添付ファイル10.1

実行バージョン

信用協定の改正及び再記載の第2号改正案及び逓増修正案

借主、本協定の他の貸手及びスイス信用(以下の定義)改正及び再記載された信用協定(期日2022年12月9日)の改正案及び逓増修正案、改正日が2021年3月26日のいくつかの改正及び再記載された信用協定(2021年3月30日の改正第1号改正案を改正し、改訂、再記述、改訂及び再記述することができる)。追加および/またはbrは、本契約日前に時々修正される“既存のクレジット協定”である。改訂されたクレジットプロトコル(以下の定義を定義する)で定義され、ここで使用される用語は、改訂されたクレジットプロトコルにそれらの意味を与えるべきであり(本明細書で別段の定義がない限り)、デラウェア州有限責任会社(ホールディングス)チューリングTopco LLC、デラウェア州有限責任会社チューリングMidco LLC(親会社の借主と共同借主)、チューリング買収有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(買収会社と共同借主)、ThoughtWorks、Inc.，デラウェア州会社(会社と共同借主)および親会社と買収会社、およびスイスクレジット。ケイマン諸島支店(スイス信用)は，行政エージェント，担保エージェント，信用証発行者，それぞれの貸手(貸手が時々)として機能する

リサイタル：

かんがみて借り手は、本契約および既存の信用協定第2.14節(“循環信用増加承諾第2号修正案”)の条項および条項に基づいて、循環信用承諾額を増加させることを申請した

かんがみて追加の融資者として本修正案を実行および交付する各人は、修正案2増加した循環信用について、借り手に増分循環承諾額を提供することを約束しなければならず、いずれの場合も、元金総額は、修正案2の発効日添付ファイルII(A)における追加融資者名に対向する元本総額(各個人、修正案2増分循環承諾額)である

かんがみて借入者、持株会社、行政代理、本プロトコルの追加融資先、および本プロトコルの別の融資者は、本改正第2.14節の規定に従って既存の信用合意項目の下で循環信用承諾を増加させる第2号修正案を実施するために、本合意の規定に従って既存の信用協定のいくつかの条項を修正することに同意し、循環クレジットの基準金利をロンドン銀行間同業借り上げ金利からSOFRに基づく金利に変更することを含み、それぞれの場合、本修正案第1条に記載されている

このことから、借り手はすでに米国銀行証券会社、スイス信用融資有限責任会社、HSBC証券(米国)会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、カナダロイヤル銀行資本市場会社をそれぞれ指定している¹本改正案の下での連席先頭手配人と連席簿記管理人として、

1	カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその付属会社の資本市場業務のブランド名である

そこで、双方は次のような合意に達した

第一条

既存の信用協定を改訂する

第一十一条。第2号改正案が発効した日から発効した既存の信用協定は、被害テキストを削除するために修正および再記述(改正および再記載された既存の信用協定、修正された信用協定)を削除する(以下の例と同様の方法でテキストに明記する： 削除されたテキスト)、二重下線付きテキストを追加する(テキスト表示方式は、以下の例と同様である二重下線付きのテキスト)は、本契約添付ファイル1に添付されている修正されたクレジットプロトコルに記載されている

1.2節目。既存の信用プロトコルの付表2.01は改訂第2号の発効日から発効し、現在添付ファイルII(B)を循環信用承諾額および信用証承諾額とする表を置換する(生の疑問を免除するため、既存の信用協定のすべての他の付表は、改正第2号の施行日前に既存の信用協定に添付されている形態で完全な効力および効力を維持するであろう)

1.3節目。既存のクレジットプロトコルの添付ファイルAは、改訂第2号の発効日から発効し、現在、添付ファイル3に記載されているすべての内容を改訂および再記載する(疑問を生じないために、既存のクレジット協定の他のすべての証拠品は、第2号の発効日を改正する前に、既存のクレジット協定に添付されている形態で完全な効力および効力を維持する)

第二条

循環信用の増加を約束する

循環信用承諾額が増加する。借入者は、(I)改正信用協定第2.14節に記載された条項に従って追加融資者に元金総額を135，000，000.00ドル増加させ、改訂信用協定第2.14節に記載された条項に従って元金総額135，000，000.00ドルを増加させ、改訂信用協定の発効日および(Ii)改正信用協定および他の融資文書の発効日からその後、各追加貸主の改訂第2号増量循環信用約束は、修正された信用協定および他の融資文書の下のすべての用途の循環信用承諾 を自動的に構成することに同意する

追加の融資者の合意。 各追加の融資者は、修正されたクレジット協定に基づいて、修正されたクレジット協定に従って修正された第2号修正案の増分循環承諾額について負担されるすべての義務の制約に同意し、金額は、本契約添付ファイル2(B)中のタイトルが循環承諾表中のその名称に対向する金額である。各新規融資者は、第2号改正案が発効した日からその後の任意の時間に、当該新規融資者は、修正された信用状合意に従って信用状発行者が負うすべての義務の制約を受けるであろう。この新規融資者の信用状発行に対する承諾は、いつでも本契約添付ファイル2(B)におけるその名称に対向する金額を超えてはならない。“信用証承諾表”を参照する。第2号の施行日を改訂し、信用協定を改訂するすべての目的について、第2号の施行日を改訂する前に循環信用貸金人或いは信用証発行者ではない(どのような状況に応じて)各追加融資者は循環信用貸金人及び信用証発行者になる

-2-

第三条

有効性の条件

3.1節.第2号改正案の発効日の条件。本改正案(本改正案(Br)I条に記載されている改正案及び本改正案第II条に記載されている協定及び改正案を含む)は、本改正案(又は既存の信用協定第10.01条により免除)本第3.1条(改正案第2号施行日)に規定されているすべての条件を満たした日から発効しなければならない

(A)行政代理人(またはその法律顧問)は、(I)借主、(Ii)持株会社、(Iii)他の貸手、(Iv)既存のクレジット協定下のすべての循環信用借主を構成する貸手、および(V)本協定の追加借主、および(Y)本合意日までの修正案費用書の正式な署名副ページを受信しなければならない。(I)会社と(Ii)借方との間の会社と借方との間の合意((br})修正案第2号費用手紙)。各部分は、ファクシミリまたは他の電子的に送信されたコピーを含むことができる

(B)行政代理人(又はその法律顧問)は、他に説明がない限り、各文書を伝達物とし、借り手及び持株会社の責任者によって適切に実行されなければならない(以下(B)(Ii)項を除く)

(I)行政代理は、借り手および持ち株会社の責任者の身分を証明する証明書、組織ファイルのコピー(またはそのような組織文書が再記載の発効日から変更されていないことを確認する)、決議または他の行動および在任証明書および/または借り手および持ち株会社の責任者の他の証明書、本プロトコルに関連する担当者の権限および能力を許可され、借り手または持株会社が修正案brの発効日を一方の他の融資文書とすることを合理的に要求する可能性がある

(Ii)ローン当事者の弁護士Kirkland&Ellis LLPの意見；

(Iii)借主は、修正案第2号の施行日の少なくとも5(5)営業日前に、循環クレジット手形を要求する各追加の貸主が受益者のために署名した循環クレジット手形(例えば、追加の貸主が要求し、正本として発行および交付しなければならない)

(Iv)各借り手および持株会社の身分証明書について、当該証明は、借入先が組織された司法管轄区の適切な役人によって発行されなければならず、この証明は、借入者の司法管轄区における信頼性が良好(または同等の地位)であることを示すべきである

-3-

(C)本改正案第IV条における陳述及び保証は、改正案第2号の発効日当日及びその日までは、すべての重大な側面において真実かつ正しいものであり、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されない限り、このような陳述及び保証は、そのより早い日付がすべての重大な態様で真実かつ正しいものであり、重要性、重大な悪影響又は同様の表現に関する任意の陳述及び保証が、その日のすべての日付において真実かつ正しいものであることを保証する(上記のいずれかの制限の発効後)

(D)違約イベントは存在せず、本改正案と本改正案に基づいて循環信用承諾量を増加させる改正案2延期の効力により違約事件が発生することもない

(E)行政エージェントは、第2号修正案の発効日の少なくとも3(3)営業日前に受信しなければならない：(I)少なくとも第2号修正案の施行日前10(10)の作業前に、行政エージェント代表は、既存のクレジット協定の下で既存の融資者ではない任意の追加融資者が書面で合理的に要求する貸手に関するすべての文書及びその他の情報を代表して、規制機関が適用法規に基づいて要求している。お客様及び反マネーロンダリング規則及び条例を理解し、“米国愛国者法案”および(Ii)“受益所有権条例”に規定されている任意の借り手は、法律実体顧客の利益所有権証明書になる資格があるが、これらに限定されない

(F)すべて(I)改正第2号の有料手紙に基づいて改正第2号の施行日に支払わなければならないすべての費用および(Ii)行政代理人および貸手のすべての未払い費用および支出(本改正案で行われる取引に関連する費用および支出を含み、行政代理人であるPaul Hastings LLPの弁護士の合理的な自己負担費用、課金および支出を含む)。当該等費用及び支出が、修正案第2号の発効日(又は借り手が合理的に同意する可能性のあるより後の日)の少なくとも3営業日前に発行された領収書である場合は、支払われなければならない

第2号修正案の発効日が発生したか否かを決定するためには、本修正案を実行した各貸金者は、本修正案に従って行政エージェントまたは融資者の同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項に同意、承認または満足しているとみなされなければならない

第4条

代理と保証です

第2号改正案の発効日の直前と後に、各借り手はここで確認する：(A)本改正案は、借主、持株会社、および他の借り手毎に正式に許可、署名および交付され、その条項に基づいて強制執行可能な法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、このような強制執行が債務者救済法および一般公平原則によって制限される可能性がない限り、(B)改正された信用協定に規定されている陳述および保証が引用によって本明細書に組み込まれる。必要な融通を経た後、すべての重要な方面で真実と正確である。しかし、このような陳述と保証がより早い日付に明確に言及されている範囲内では、このような陳述と保証は、その早い日付までの各重要な面で真実で正確であることを保証する。さらに、重要性、実質的な悪影響、または同様のbr言語に関する陳述および保証は、(その中の任意の限定を実施した後)各対応する日付において様々な態様で真実かつ正確であり、(C)違約イベントは存在しないか、または本修正案の効力または本修正案によって増加した修正案の第2号の延期によって引き起こされることはない。(D)未償還循環信用ローン又は未償還信用証債務及び(E)現行信用協定第2.14節の規定により、逓増為替テストを利用して第2号循環信用承諾額の改訂を延長する

-4-

第五条

雑類

5.1節.持続的に有効である；他の修正や免除はない。本修正案は、本明細書で明確に説明されない限り、既存のクレジット協定および他の融資文書の任意の条項の修正、放棄、またはbr}同意を構成すべきではなく、本明細書で明確に説明されない限り、借り手および持株会社が行政代理または融資者に修正、放棄または同意を要求する任意の訴訟の修正、放棄または同意と解釈してはならない。ここで明確に放棄されることを除いて、既存の信用協定および他の融資文書の規定は、その条項に従って完全な効力と効力を有し続けるであろう。既存の信用協定、改訂された信用協定、その他の融資文書について、本修正案は融資文書を構成すべきである

5.2節.対応者。本修正案は、(ファクシミリまたは電子メールを介して)任意の数の個々のコピーで署名することができ、各コピーは、そのように実行されるときに原本であるべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。実行、実行、署名などの語は、電子署名を含むものとみなされ、行政代理人によって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的に記録を保存し、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家商業法”を含む)によって規定される範囲および範囲内で、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。ニューヨーク州電子署名および記録法案“または”統一電子取引法案“に基づく任意の他の同様の州法律；しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない

第五十三条。法律が適用される；場所；陪審員による裁判の権利を放棄する。この改正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、解釈される。修正された信用協定の第10.14(B)および10.15節は、参照によって本明細書に組み込まれる必要な修正をするそして、本修正案に対して最初に規定されたように、本修正案に対して同じ効力と作用を有する

5.4節.繰り返します。各借り手、持株会社、その他の借り手側は、ここで各借り手、ホールディングスおよび他の借り手側を代表して、本修正案の条項を明確に認め、本修正案の日までに、(I)本改正案の発効直後に発効する義務、契約および契約を含む一方の各融資文書に含まれるまたはある支払いおよび履行義務、契約、契約を再確認し、(Ii)各保証項目の下の義務に対する保証(場合によって決定される)である。また、この等留置権は、第2号改正案に基づいて循環信用承諾を増加させることにより発生又は発生するすべての債務を含むが、その条項の規定により制限されることを含むが、融資文書項目の下での義務を継続することを確認する

-5-

第五十五条。改訂の効力。改訂第2号が発効した日から後、改訂された信用プロトコルの中ですべて本プロトコル、本プロトコル下の各クレジットプロトコル、本プロトコル下の各クレジットプロトコル或いは類似の輸入言葉に言及し、すべて修正されたクレジットプロトコルを指し、他のローン文書中の各ローンbrファイルの各々は信用プロトコル、本改訂項目の下の信用プロトコル、信用プロトコル中の類似輸入言葉或いは改訂された信用プロトコルに言及する類似語彙を言及し、すべて本改訂 改訂された既存の信用プロトコルを指す。修正された信用協定の第10.13節は、参照によって本明細書に組み込まれる必要な融通をするそして、本修正案に対して最初に規定されたように、本修正案に対して同じ効力と作用を有する

第五十六条。気をつけて。修正されたクレジットプロトコルの場合、各追加の貸手の初期通知アドレスは、行政エージェントによって個別に識別されるbr}でなければならない

第五十七条。税金申告書です。行政エージェントに付随的に提出されるのは、米国連邦所得税の源泉徴収事項に関連する表、証明書、または他の証拠であり、これらの表、証明書、または他の証拠は、修正された信用協定第3.01節に従って各追加の融資者が行政エージェントに提出することを要求する可能性がある

第5.8条。部分的です。本修正案のいずれかの条項が不正、無効、または実行不可能と認定された場合、本修正案の残りの条項の合法性、有効性、および実行可能性は、それによって影響を受けたり、損害を受けたりしてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

-6-

本修正案は、双方が正式に許可した役人が上記の日に署名して交付したことを証明し、この声明を発表した

[信用協定第2号修正案の署名ページ]

[信用協定第2号修正案の署名ページ]

[貸金人の登録者の署名ページ]

添付ファイル1

信用協定を修正して再記述する

添付ファイルを参照してください

実行バージョン

信用回復の第2号改正案と増額修正案で確認する

合意日は2022年12月9日

信用協定を修正して再記述する

締め切り：2021年3月26日

そのうち

チューリング拓朴有限責任会社

ASホールディングス

チューリングMidco有限責任会社

両親の借り手や共同借り手として

チューリングは有限責任会社を買収する

共同借り手として

ThoughtWorks，Inc

共同借り手として

スイス信用ケイマン諸島支店

行政エージェントや付属エージェントとして

本契約の借方は、

スイスの信用ローン融資有限責任会社は

モルガン·チェース銀行N.A

HSBC証券(米国)有限公司

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行

そして

RBC Capital 市場、*

みずほ銀行、そして

アメリカ銀行証券会社

連席先頭手配人と連席簿記管理人

*	カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行とその付属会社資本市場業務のブランド名である

カタログ表

				ページ
第一条
定義と会計用語
第1.01節		定義的用語			2
第1.02節		その他解釈条項			741
第1.03節		会計用語			6572
第1.04節		切り捨てる			6573
第1.05節		合意·法律などの言及			6573
第1.06節		1日のうちの時間			6673
第1.07節		支払いまたは履行の時間			6673
第1.08節		貨幣等価物は一般的だ			6673
第1.09節		いくつかの計算とテスト			674
第1.10節		他の代替通貨			6875
第1.11節		信用状金額			6976
第1.12節		師団			6976
		第二条
		約束と信用延期
第2.01節		貸し付け金			6977
第2.02節		借金·ローンの転換と継続			708
第2.03節		信用状			821
第2.04節		[保留します。]			921
第2.05節		繰り上げ返済する			921
第2.06節		引受金を中止または削減する			909
第2.07節		ローンを返済する			1000
第2.08節		利子			1100
第2.09節		費用.費用			1101
第2.10節		利子及び費用の計算			1202
第2.11節		負債の証拠			1202
第2.12節		一般支払方式			1202
2.13節		支払を共有する			94104
第2.14節		逓増積分延期			95105
第2.15節		定期ローンと循環クレジットの約束を延長する			99109
第2.16節		約束違反貸金人			1111
第2.17節		承認された債務交換			1133
第2.18節		代理としての会社			10616
		第三条
		税金、コスト増加、保護、違法行為
3.01節		税金.税金			10617
第3.02節		確定できない金利：代替金利			1200

-i-

3.03節		コスト増でリターンが減少する			1125
第3.04節		資金損失			1127
3.05節		すべての賠償請求事項に適用される			1127
第3.06節		場合によっては貸手を交換する			11629
第3.07節		非法性			1130
節3.08		生死存亡			11731
第四条
信用延期の前提条件
4.01節		発効日の条件を改めて述べる			1131
4.02節		後続信用延期の条件			1131
第五条
説明と保証
第5.01節		存在、資格、権力			11732
第5.02節		規則に違反しない			1132
第5.03節		政府の権限			1132
第5.04節		バンドル効果			11833
第5.05節		財務諸表			11833
第5.06節		訴訟を起こす			1133
第5.07節		財産所有権			1133
第5.08節		環境問題			1133
第5.09節		税金.税金			1234
第5.10節		ERISAに該当する			1234
第5.11節		子会社？株			1234
第5.12節		保証金法規			12035
第5.13節		開示する			1235
第5.14節		知的財産権			1235
第5.15節		支払能力			1235
第5.16節		抵当書類			1351
第5.17節		収益の使用			1361
第5.18節		制裁法律法規と反腐敗法			1361
第六条
平権契約
第6.01節		財務諸表			12237
第6.02節		証明書			1238
第6.03節		通達			1240
第6.04節		生存を維持する			12540
第6.05節		物件の手入れ			12540
第6.06節		保険の維持			12640
第6.07節		法律を守る			1240
第6.08節		書籍と記録			12641
第6.09節		視察権			12641

II

第6.10節		保証義務と保障提供の契約			1241
第6.11節		収益の使用			12843
第6.12節		さらなる保証と終了後の契約			12843
第6.13節		付属会社の指定			1243
第6.14節		税金を納める			1244
第6.15節		業務的性質			1244
第6.16節		格付けを維持するビジネスの合理的な努力			12944
第七条
消極的契約
第7.01節		留置権			1344
第7.02節		投資する			13348
第7.03節		負債.負債			13651
第7.04節		根本的変化			1456
第7.05節		性質.性質			14257
第7.06節		支払いを制限する			1459
第7.07節		関連会社との取引			1463
第7.08節		債務等の繰り上げ返済			1464
第7.09節		ホールディングス·キノ			1565
第7.10節		付属分配			1566
第7.11節		財務契約			1567
第八条
違約事件及び救済措置
第8.01節		違約事件			1567
8.02節		失責した場合の救済			1705
第8.03節		非実質的な付属会社を排除する			1571
第8.04節		資金の運用			1571
8.05節		保持者の治癒権を許可される			1572
第9条
管理エージェントや他のエージェント
第9.01節		代理人の委任と権限			1573
第9.02節		職責転授			1574
第9.03節		代理人の法的責任			1574
第9.04節		代理人の依存			1675
第9.05節		失責通知			1676
第9.06節		信用決定			16076
第9.07節		代理人の弁済			1676
第9.08節		代理はその個人として			16177
第9.09節		後継者代理			1677
第9.10節		行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる			16278
第9.11節		担保と保証の件			1679
第9.12節		他の代理			1681
第9.13節		補充行政代理人を委任する			1681

三、三、

第9.14節		税金を前納する			1826
第9.15節		現金管理債務			16682
第9.16節		誤った支払い			1682
第十条
雑類
第十百九十一条		改訂など.			1684
第十百二十二条		通知とその他の通信			1787
第十十零零三条		免状がない			1789
第十百四十四条		弁護士費と支出			1789
第十百五十五条		借款人の賠償			17389
第十百六十六条		支払いを保留する			1791
第十百七十七条		相続人と譲り受け人			1791
第十百八十八条		機密性			1899
第十百九十九条		相殺する			2800
第10.10節		同業			28401
第10.11節		統合する			28401
第十一条十二条		申立及び保証の存続			2801
第十一条十三条		分割可能性			2801
第十一条十四条		法律·司法管轄権·法律手続き文書の送達を適用する			2801
第十一条十五条		陪審員による取り調べの権利を放棄する			2802
第十一条十六条		バンドル効果			2802
第十一条十七条		貨幣を判断する			2803
第十十八条		貸手行動			18603
第十一条十九条		お客様などについては承知しております。			2803
第十百二十条		“アメリカ愛国者法案”			2803
第十一条第二十一条		債権者間協議			2803
第十一百二十二条		絶対債務			2803
第十八条第二十三条		相談や受託責任は負いません			2047
第十百二十四条		譲渡とその他の書類の電子署名			2048
第十一百二十五条		影響を受けた金融機関の閉じ込めを確認して同意する			28805
第十一百二十六条		借用者代表			2805
第十百二十七条		サポートされているQFCの確認について			2805

付表
1.01A		—		無制限子会社
1.01B		—		含まれない付属会社
1.01C		—		保証人
1.01D		—		マテリアル真の属性
2.01		—		支払いを引き受ける
2.03(a)		—		現有信用状
5.06		—		訴訟を起こす
5.11		—		子会社やその他の株式投資
6.12		—		閉鎖後のチノ
10.02		—		行政代理事務所

四

展示品
表
A		—		融資通知を承諾しました
B		—		[保留されている]
C-1		—		学期ノート
C-2		—		循環貸方手形
D		—		コンプライアンス証明書
E		—		分配と仮定
F		—		修正と再設定の保証
G		—		改正と再署名されたセキュリティ協定
H		—		割引前払いオプション通知
I		—		貸手参加通知
J		—		割引は任意で事前に返済通知します
K		—		アメリカ税務コンプライアンス証

V

信用協定を修正して再記述する

本改訂と重述した信用協定(本協定)は2021年3月26日に締結され、締結先は：デラウェア州有限責任会社トゥリンTopco LLC、デラウェア州有限責任会社(親会社借主と共同借り手)、チューリング買収有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(親会社借主と共同借款人)、チューリング買収有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(買収会社と合同借り手)、ThougWorks、Inc.，デラウェア会社(会社と共同借款人、親会社と借主と一緒)、およびクレジットスイス株式会社、開貸銀行(スイス諸島、行政代理銀行)である。担保エージェントと信用証貸出者，および個々の貸手が時々本契約と契約する当事者(総称して貸手と呼び，個別に貸主と呼ぶ)である

初歩的な陳述

1.2017年10月12日(元成約日)の特定クレジット協定(2018年4月23日の特定第1修正案の日付別)、2019年5月13日の特定第2修正案および日付が2020年2月25日である特定第3修正案、および本合意日の前にさらに改正、再記述、改訂、または他の方法で修正された“既存の信用協定”を参照してください。いくつかの銀行や他の金融機関や実体は貸手や行政代理として時々当事者となる

2.再記述発効日に、持ち株会社、借り手、融資者、他の当事者および行政エージェントは、既存のクレジットプロトコルの代わりに、修正および再記述プロトコル(再記述プロトコル)を締結するであろう

3.借り手は、貸手に提供を要求している：(I)増分定期ローン(再説明プロトコルの定義参照)、本明細書に規定された条項および条件に従って、初期定期承諾および初期定期ローンと呼ばれ、その収益は、第6.11節で説明した目的に使用される；(Ii)循環クレジット承諾を増加させる(再説明プロトコルの定義を参照)、発効日前の既存のクレジット協定下での循環クレジット承諾と共に、循環クレジット引受支払いとして、初期元金総額は158，000，000ドル(循環クレジット手配)である。循環信用スケジュールは、時々、1つまたは複数の信用状を含むことができる

4.初期定期ローンおよび初期サイクル借款の収益は、br取引費用を再記載し、本明細書に記載された条件および条件に適合する場合に、有効日配当金の再記述を改善するために使用される。循環信用ローンは、発効日及びクレジット書簡を再記述した後に得られた金は、資本支出及び買収を許可する融資を含む運営資金及び借り手及び制限された付属会社の他の一般企業用途として使用される

適用された貸金人はすでに貸し付けたいと表明したが、信用証発行者はすでに本契約で規定した条件で信用状 を発行したいと表明した

本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮して，本プロトコル双方は契約を締結し，以下のように同意する

第一条

定義と会計用語

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

？受け入れ可能割引？は2.05(D)(Iii)節で規定した意味を持つ

？検収日？は第2.05(D)(Ii)節で規定される意味を持つ

？会計変更？は1.03(D)節で規定した意味を持つ

？買収EBITDAは、任意の買収実体又は業務又は任意の転換後の制限された付属会社について、当該等の買収実体又は業務又は転換後の制限された付属会社(何者の適用に応じて)の当該期間における総合EBITDA金額を、全て当該等の買収実体又は業務又は転換後の制限された付属会社(何者の適用に応じて定める)の総合基準に基づいて決定することをいう

？買収された実体や企業？合併EBITDA定義に規定されている意味を持つ

？AcquisitionCoは，本プロトコル序言段落で指定された意味を持つ

？付加貸金人？は2.14(D)節で指定した意味を持つ

？追加の循環信用約束は、第2.14(A)節に規定された意味を有する

？第9.13節の規定によれば、行政代理人とは、クレディが融資文書において行政代理人としての身分、又は第9.09節により指定された任意の後続行政代理人をいう

？行政エージェントのオフィスとは、行政エージェントの住所および添付表10.02に規定されているアカウントを指すか、または行政エージェントは、当社および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある

？管理アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである

影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関 を指す.

関連企業は、誰にとっても、直接的または間接的に1つまたは複数の中間者によって制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。？制御とは、契約または他の方法で投票権を行使して管理または個人政策を指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ

-2-

関連債務基金とは、保険者関連貸金者を指し、主に通常の業務過程で従事、製造、購入、保有、または他の方法で商業融資、債券および同様の信用延長に投資する基金または他の投資ツールに従事または提案し、保証人は当該エンティティの投資政策方向を直接または間接的に指導または誘導する権利がない

？年末取引後は2.05(B)(I)節で規定される意味を持つ

エージェント関係者とは，エージェントとそのそれぞれの関連会社，およびそれらの人と関連会社の上級管理者，役員，従業員，エージェント，実際の弁護士である

？エージェントを総称して行政エージェント，付属エージェント，補足行政エージェント(あり)と呼ぶ

？総承諾額？すべての貸金人の承諾額のことです

合意された通貨 はドルと適用される任意の代替Revolver通貨を意味する

？“プロトコル”は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ

代替通貨の1日金利とは、任意の日内の任意の循環クレジットローンを意味する：

(A) ポンド単位の年利率は、その定義に基づいて定められたソニアに等しい

(B) は、任意の他の代替通貨で計算され(通貨建ての融資は日単位で利される)、行政エージェントおよび各適用される関連循環クレジット貸手が代替通貨を承認するとき、代替通貨について指定された1日の年利率；

しかし、任意の代替通貨の1日当たりのレートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきであることが条件である。代替通貨の毎日の為替レートの任意の変更は、予告なく変更の日から発効しなければなりません(変更の日を含む) です

？代替通貨の毎日金利循環信用ローンとは、代替通貨の毎日金利の定義 で利される循環信用ローンのことです。すべての代替通貨の毎日の金利循環信用ローンは代替通貨で計算しなければなりません

代替貨幣循環信用ローンとは、代替通貨の毎日の金利循環信用ローン或いは代替貨幣定期金利循環信用ローンを指す(状況に応じて)

代替通貨期限金利とは、任意の利子期間内に、任意のクレジット延期について、

(A)ユーロ建て年利率は、適用されるロイター通信画面ページで公表されているユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)の年利(または行政代理が時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業源)に等しい、すなわち、利子期間の初日前の2つの目標日の年利率であり、期間はその利子期間に相当する

-3-

(C)カナダドル建ての年利、すなわち、適用されるロイター通信画面ページ上で公表されているカナダドル提供金利(CDOR)に等しい年利(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)(この場合、CDOR金利)であり、期限はその利息期間に相当する

(D) オーストラリアドル建ての年利率は、金利決定日に適用されるロイター画面ページで公表された銀行チケット交換参考入札金利(Bbsy)(またはエグゼキュータによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)に相当し、期限はその利息期間に相当する

(E)任意の他の代替通貨で計算され(br通貨で価格された循環クレジットローンは、定期金利で利息が計算される範囲内で)、行政エージェントおよび各適用される循環クレジット貸手が代替回転通貨を承認するとき、代替通貨について指定された年利率；

しかしながら、任意の代替通貨期限レートがゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきである

？代替通貨期限金利循環信用ローンとは、代替通貨期限金利の定義に基づいて 金利で利する循環信用ローンのことです。すべての代替通貨期限金利循環信用ローンは代替通貨で計算されなければなりません

？代替信用状通貨とは、第1.10節により承認されたユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、ポンド、その他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する

代替信用証同値 同値とは，いつでも，ドル建ての任意の金額について，信用証発行人がその代替信用状通貨をドルで購入する即時為替レート (最近のリスコアリング日から決定される)に基づいて決定される代替信用状通貨を適用する同値額である

代替革命通貨とは、ユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、ポンド、および第1.10(A)節によって承認された他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する

？第1号修正案とは、持ち株会社、借り手、保証人子会社、行政代理と貸金先の間で、改正と再署名された信用協定のいくつかの増分修正案であり、期日は2021年3月30日である

改正案第1号施行日は、“改正案第1号”がこの用語に付与する意味を有する

？第2号改正案とは、2022年12月9日現在、持ち株会社、借り手、保証人子会社、行政代理と循環信用貸主の間で、改正と再署名された信用協定を改正する第2号改正案と増額修正案である

-4-

改正案第2号の発効日は、改正案1がこの用語に付与した意味と同じである

？割引適用？は，2.05(D)(Iii)節で指定した意味を持つ

適用される権限は、(A)毎日SOFR、毎日SOFR管理者、または管理エージェントまたは毎日SOFR管理者に対して管轄権を有する任意の政府当局、(B)用語SOFR、CMEまたは用語SOFR Screen Rateの任意の後続管理者または管理エージェントまたは管理者の発行に管轄権を有する政府当局、および(C)任意の代替通貨を意味する。代替通貨の関連為替レートに適用される管理人またはRevolver管理機関または管理人に管轄権を有する任意の政府当局または管理人は、それぞれの場合において、適用可能な関連為替レートをその身分で発行する

適用可能な融資オフィスとは、欧州通貨金利ローン、基本金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨循環クレジットローン、信用証事前支払いまたは信用状(場合に応じて)として指定された行政エージェントに通知する任意の貸主を意味し、任意のオフィスは、融資者によって変更することができる

適用割合とは、いつでも(A)任意のカテゴリの承諾額に対する任意の融資者であり、パーセンテージ は、その分子がそのカテゴリに対する融資者の当時の承諾額であり、その分母は、カテゴリすべての貸主のすべての承諾額の合計である(ただし、任意の循環クレジットスケジュール下の約束が終了または満了した場合、循環クレジットスケジュール下での融資者の適用割合は、最近発効した循環クレジットスケジュール下の循環クレジット承諾額に基づいて決定されなければならない)および(B)任意のカテゴリに対する融資である。点数のパーセンテージに等しく、その分子は貸手のカテゴリローンの未返済金額であり、その分母はそのカテゴリのすべてのローンの未返済金額の総和 である

？適用料率？毎年の割合は：

(A)初期定期融資については、(I)第6.01節の発効日以降に開始された第1完全会計四半期の財務諸表および関連コンプライアンス証明書の交付前に、(A)初期定期融資に対する欧州通貨金利融資、3.25%および(B)初期定期融資に対する基本金利融資、2.25%および(Ii)その後、次の表に掲げる年間パーセンテージ：行政エージェントが第6.02(A)節で受信した最新の適合性証明書に基づいて規定される第1留置権レバー率：

第一留置権レバー率		基本為替レート 回転 信用.信用頭文字をとる 定期ローン				ヨーロッパ通貨 料率 回転 信用.信用頭文字をとる 定期ローン
> 3.75.00:1.00			2.25	%			3.25	%
			2.00	%			3.00	%

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(B)循環信用ローンと信用状手数料：

(I) 改正案第2号の施行日の前に、(I)第6.01節に記載された発効日以降に開始された第1の完全会計四半期の財務諸表および関連するコンプライアンス証明書が交付されるまで、(A)欧州通貨貸出については、3.25%、(B)基本金利ローンについては、2.25%および(C)信用状費用については、3.25%、および(Ii)その後、次の表に記載されている毎年パーセント：行政エージェントが第6.02(A)節で受信した最新の適合性証明書に基づいて規定される第1留置権レバー率：

第一留置権レバー率		信用状 費用.費用				基本料率 回転 信用.信用 貸し付け金				ヨーロッパ通貨 為替レート循環 信用ローン
> 4.00:1.00			3.25	%			2.25	%			3.25	%
3.50:1.00			3.00	%			2.00	%			3.00	%
			2.75	%			1.75	%			2.75	%

(Ii) 改正案第2号が発効した日から以後、行政エージェントが第6.02(A)条に受領した直近のコンプライアンス証明書に規定されている第1次留置権レバー率に基づいて、次の表に示す毎年パーセント：

第一留置権レバー率		信用状 費用.費用				基本料率 回転 信用.信用 貸し付け金				用語が柔らかい 回転 信用ローン そして 予備選択 貨幣 回転 信用ローン
> 4.00:1.00			3.25	%			2.25	%			3.25	%
3.50:1.00			3.00	%			2.00	%			3.00	%
			2.75	%			1.75	%			2.75	%

(C)(A)及び(B)の条項があるにもかかわらず、(I)初期定期融資、循環信用ローン及び信用状費用の適用料率は、(I)資格に適合するIPOが完了したときに、各定価水準を自動的に0.25%低下させるべきである。(Ii)当社(またはその任意の直接または間接親会社) ムーディーズから与えられた企業ファミリー格付けが(A)Ba 3(安定)(または同等格付け)以上であり、および(B)(I)標普がBB-(安定)(または同等格付け)(または同等格付け)またはより良いおよび/または(Ii)恵誉付与BB-(安定)(または同等格付け)および(Iii)当社(またはその任意の直接または間接親会社)を得る(A)Ba 2(安定)(または安定)を得る(またはまたはムーディのBB(安定)またはより良い)および(B)(I)標普のBB(安定)(または同等)またはより良い および/または(Ii)誉BB(安定)(または同等)である。疑問を生じないために，本項(C)第(I)項から(Iii)項に規定する適用料率の低下は，互いに独立して互いに積算することができる

-6-

第1留置権レバレッジ率の変化による適用料率の任意の増加または減少は、第6.02(A)節に適合性証明書を交付した日後の第1営業日から発効しなければならない

本定義または本プロトコルの他の部分には、逆の規定があるが、その後、 が管理エージェントに渡される任意の適合性証明書に規定されている第1の留置権レバレッジ率が何らかの理由で正確ではなく、その結果、貸手が受信した任意の期間の利息または費用が、第1の留置権レバレッジ率を正確に決定する場合に適用されるべき金利よりも低い適用されたbr}金利に基づくと判定された場合、本プロトコルのすべての目的について、？コンプライアンス証明書に含まれる期間内に発生するいずれかの適用金利は、その期間に基づいて正確に決定された第1の留置権レバー率に関するパーセンテージとして遡るべきであり、借り手は、第2.09および2.10節で支払われた利息または費用が、第1の留置権レバー率の誤計算によって満期とみなされ、第2.09または2.10節(場合によっては適用される)の関連規定に従って支払われてきた。この期間の利息または費用が上記の条項に従って支払いを要求された場合(かつ、本契約の条項に従って全額支払いされ、第2.09(B)条(第2.09(B)条を除く)に基づいて不足しているすべての金額まで、期限が満了して支払われなければならない)。しかし、上記の規定にもかかわらず、第8.01(F)節で述べた違約事件が持株会社またはいかなる借り手にも発生していない限り、差額は上記決定後5(5)営業日に満期になって支払わなければならない

上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの延期循環クレジット承諾または任意の延期循環クレジット承諾に従って発行される任意の延期定期ローンまたは循環クレジットローンの適用金利は、関連する延期カプセルに規定された適用年利率としなければならない

適用時間？任意の代替信用状通貨または代替為替通貨で行われる任意の支払いは、支払地の通常の銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために必要な代替信用状通貨または代替為替通貨決済地の現地時間を意味し、この時間は、適用される信用証発行人(任意の代替信用証通貨である場合)または行政代理人(任意の代替為替通貨である場合)によって決定される

適切な貸手は、いつでも、(A)任意のカテゴリの融資のことであり、そのカテゴリの貸手および(B)任意の信用状について、(I)関連する信用状借主、および(Ii)循環信用貸主を意味する

？承認された外国銀行？現金等価物定義に規定されている意味があります

任意の貸主の場合、承認基金とは、(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)貸手のエンティティまたはその付属会社によって管理、提案、または管理される任意の基金を意味する

？資産パーセント？は2.05(B)(Ii)節で規定した意味を持つ

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譲受人は10.07(B)節で規定された意味を持つ

？譲渡および仮定とは、(A)基本的に本契約添付ファイルEの形態で行われる譲渡および仮定 および(B)2.17節による債務交換の許可に関する任意の定期融資譲渡の場合、行政エージェントは、第2.17(A)(Viii)節で で要求される譲渡形式(ある場合)、または場合によっては、行政エージェントが承認する任意の他の形態(電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)を意味する

O弁護士費とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、支出を意味します

*帰属負債は、公認会計基準に従って日付に基づいて作成された貸借対照表に現れる任意の日、任意の人の任意の資本レンタルの資本化金額を意味する

監査された財務諸表とは、既存の信用協定第6.01(A)節に提出された最新の財務諸表である

·オーストラリアドルとはオーストラリアの合法的な通貨のこと

自動延期信用状は，第2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ

？利用可能数量？いつでも(利用可能数量基準時間？)が以下の各項目の和に等しい数(ゼロ以下ではない)：

(A)(I)$84，000，000と(Ii)総合EBITDAの50.0%の両方で大きい者； プラス

(B)親会社借り手が元決算日の会計四半期の初日から親会社借り手が最近終了した会計四半期の最終日(利用可能金額基準時間前の最終日を含む)までの期間の総合純収入の50%(任意の期間でゼロを下回ってはならない)； プラス

(C)任意の許可持分発行(又は親貸者又はその任意の制限された付属会社が発行した親会社又はその任意の直接又は間接親会社の適格株式の債務証券に変換又は交換された)の任意の出資額(同様の効果を有する合併又は合併を含む)又は現金純収益 の場合、それぞれの場合、元の成約日直後の営業日から利用可能な金額参照時間までの期間(任意の補償金額を除く。または任意の他の出資(同様の効果を有する合併または合併を含む)、または第7.02、7.03、7.06または7.08節で許可された他の取引で使用される持分または債務発行)は、元の成約日後の営業日(利用可能な金額参照時間を含む)の間に、親会社から親会社借り手に提供される資金を受け取るか、またはその任意の直接または間接親会社に提供される。番号をつける

(D)予定されていた決済日以降の営業日から(利用可能金額参照時間を含む)期間中に残った逓減収益総額

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(E)未(Br)が親借り手および制限された子会社の総合純収入に計上されている範囲内、または(Ii)以下(G)条または第7.02節の任意の他の規定に従って資本返還またはそのような投資金額が減少しているとみなされている範囲内で、親借り手または任意の制限された子会社が任意の合営実体または非制限子会社から受信したすべての現金配当金およびその他の現金が、使用可能な金額基準時間を含む、直前の成約日後の期間内の総額 に反映されている

(F) は、(I)親会社借り手及び制限された子会社の総合純収入の計算に含まれない範囲内であり、(Ii)以下(G)項又は第7.02節のいずれかの他の規定により資本返還又はそのような投資金額が減少したとみなされる金額として反映されているか、又は(Iii)第2.05(B)(Ii)節に基づいて定期融資のために使用されている、親会社借り手又は任意の制限された子会社が受領した売却に関連するすべての現金純収益の総額、任意の共同事業体または非限定子会社における所有権権益を譲渡または処分し、この期間は、元の成約日後の営業日から利用可能な金額基準時間まで(含まれる)。減号

(G)(I)第7.02(N)節に従って行われた任意の投資(そのような投資に関連する任意の資本リターンを差し引くか、またはそのような投資金額の減少とみなされるものに限定されないが、制限されていない付属会社を制限された付属会社または売却、譲渡、レンタル、または他の方法でそのような投資を処分する)の総金額として再指定されることに限定されない。(Ii)第7.06(K)条に基づく任意の制限的な支払い、および(Iii)第7.08(A)(Iii)(B)条に基づく任意の支払いは、それぞれの場合において、元の計算日から使用可能な基準時間(および使用可能な基準時間を含む)までの間(本条(G)については、使用可能な基準時間の利用可能な予期される用途は考慮されない)

？利用可能期限とは、日付が決定された任意の日を意味し、そのときの基準(適用のような)については、基準の任意の期限または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用可能)は、本プロトコルによる日付までの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、疑問を生じないために使用されてもよく、その後(2)項に従って利息期限の定義から削除される基準の任意の期限は含まれていない(fG)3.02節

？自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する

自己救済立法とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU(Br)第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規制規則または要件、および(B)英国、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部、および不健全または破産銀行の解決に関連する英国の他の任意の法律、法規または規則について、投資会社または他の金融機関またはその付属会社(清算、管理または他の破産手続きを含まない)

破産法とは、債務者の債務を免除するために、改正された米国法第11章、または任意の類似の連邦または州法をいう

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破産事件とは、誰にとっても、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示された管理機関によってではない)、または既存の係、保管人、受託者、管理人、管財人、債権者利益譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者がそのために指定された者、または行政代理人が好意的に決定した場合に、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するための任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することだけによって引き起こされるべきではなく、さらに、その所有権権益が米国内裁判所の管轄またはその資産の判決または差し押さえ命令の強制執行を引き起こさないか、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人またはその母実体によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限りである

基本金利とは、いずれの日においても、毎年の変動金利が、(A)その日の最優遇金利、(B)連邦基金金利よりも毎年1.00%の半分高い(ただし、連邦基金金利が0%未満である場合、本協定では、0%とみなされるべきである)♪the the the(X)循環クレジット手配を除いて、その日(またはその日が営業日でなければ、直前の営業日)および(Y)循環クレジット手配SOFRについてのみ、その日(またはその日が営業日でなければ、前の営業日)に定められた1ヶ月期ドル預金の欧州通貨金利は、各 の場合、1.00%を加算し、(D)初期定期ローンについては、年利率は1.50%である。基本金利は最優遇金利(連邦基金金利)の変化によってどのように変化しますかあるいは…欧州通貨為替レートまたは期限SOFRは、それぞれ最優遇金利、連邦基金金利、または欧州通貨為替レート変化の発効日から発効しなければならない(発効日を含む)。疑問を生じないために、いずれの日の欧州通貨為替レートは、当該日が欧州通貨為替レート定義に基づいて決定された為替レートに基づいていなければならない

？基本金利ローンとは、基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです

？基準？最初は のことです関わる欧州通貨為替レート；基準移行イベントが発生したり、加入選挙(場合によっては)とその関連基準交換日を事前に選択したりすることを前提とする関わる欧州通貨為替レート又は当時の基準為替レートとは、適用された基準代替為替レートであり、当該基準代替為替レートが第(C)項に基づいて以前の基準為替レートに置換されていることを前提とするo 3.02節

？基準置換？とは、任意の利用可能な基準期間を意味し、以下の順序で列挙された第1の代替項は、基準置換日を適用する行政エージェントによって決定することができるが、任意のローンが代替通貨を使用する場合、基準置換？は、以下の(Br)(3)項に記載の代替項を指すべきである：(1)(A)期限SOFRおよび(B)関連基準置換調整の総和；(2)：(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の総和；(3)合計： (A)行政エージェントおよび親会社借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムの任意の選択または提案を適切に考慮するか、または(Ii)当時ドル建ての銀団信用融資の現在の基準の変化または当時盛んに行われていた市場慣行(または任意の代替回転通貨について)の代わりに基準金利を決定する。適用可能な代替通貨建て銀団信用手配)、および(B)関連する基準置換調整；条件は、第1項の場合、このような調整されていない基準が画面又は他の情報サービスに置き換えて表示され、当該画面又は他の情報サービスは、管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行することである。上記(1)、(2)又は(3)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる

-10-

？基準置換調整とは、任意の適用可能な利息期間およびそのような未調整基準置換の任意の設定に対して、未調整基準置換を使用して当時の基準を置換することを意味する：(1) 基準置換の定義(1)および(2)項について、管理エージェントによって決定され得る以下の順序で提案される第1の代替案：(A)利差調整、またはその利差調整を計算または決定するための方法； (正の値、負の値、またはゼロであってもよい)基準時間まで、まず、適用される対応する基準期間の適用された未調整基準で置き換えるために、関連政府機関が選択または提案した利子期間のための基準置換を設定する。(B)基準置換の基準時間における利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)は、まず、指数停止イベントが適用される対応する期限の基準に適用される基準時に有効となる国際会計基準で定義された派生取引に適用される予備金利の利子期間を参照するために設定される。および (2)基準置換、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法の第(3)条の目的は、管理エージェントおよび適用可能な対応する期限の親借り手によって選択された利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(I)利益差調整の任意の選択または提案、または利益差調整を計算または決定するための方法を適切に考慮することである, 関連政府機関は、適用される基準置換日において、適用される未調整基準で基準を置換するか、または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化において、または当時盛んに行われていた市場慣行、ドル建て銀団信用融資(または適用可能な代替両替通貨建ての任意の代替両替通貨、シンジカルクレジット融資)の適用された未調整基準でこのような基準を代替する。ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、画面又は他の情報サービス機関に表示され、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択される基準で調整を交換することを随時発表すべきである。

基準に適合する置換の変更とは、任意の基準置換、任意の技術、管理または操作変更(基本金利の定義の変更、営業日の定義、利息期限の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の時間、回顧期間の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的な変更を含む)に関するものである。行政または操作事項)、行政エージェント決定(親借り手との協議)は、この基準代替の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントおよび親借り手が本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政管理方式を考える)

基準交換日？当時の基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したイベントをいう： (1)基準変換イベントの定義第(1)又は(2)項の場合，？(A)その中で示される公開声明又は情報発表の日と(B)当該基準の管理人(又は

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(br}計算に使用される公表された部分)基準を提供するすべての利用可能な期限(またはその部分)を永久的または無期限に停止すること、(2)基準移行イベントで定義された(3)条の場合、公開宣言または参照された情報の発行日を意味するか、または(3)選挙への参加を事前に選択した場合、行政エージェントが選挙への事前選択の通知を受けていない限り、その日の後の第6(6)営業日 は、午後5：00までに貸主に提供される。(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する。疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、当該基準br基準(又は計算時に使用された公表されたコンポーネント)のすべての当時利用可能なテナントに関するものとみなされる

基準移行イベントとは、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの 発生を意味する：(1)基準の管理者または基準を表す管理人(またはその計算で使用された公表された部分)によって発表された公開声明または発行された情報は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な基調であり、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提とする。(2)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、当該基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止することを停止するか、またはその宣言または公表の際に、その基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を停止することを前提とする, 後任のbrを有さない管理者は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける、または(3)規制担当者が、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調がもはや代表的ではないことを宣言する。疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各当時利用可能な基準期間(または公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、基準移行イベントは、任意の基準について が発生したとみなされるであろう。

基準使用不可期間とは、当該定義(1)又は(2)項により基準 置換日を行ったときからの(X)期間(ある場合)であり、このとき基準置換がなければ、本定義下のすべての目的と、第3.02節及び(Y)節のいずれかの融資文書に従って当時の基準を置き換える場合は、基準が本定義のすべての目的に置き換えられ、第3.02節のいずれかの融資文書に従って当時の基準を置き換えた時点で終了する

？借り手材料は6.01節で規定した意味を持つ

借り手とは、(I)親借主と(Ii)それぞれの共同借主をいう

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？借入金とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じ種類とタイプのローンであり、ヨーロッパ通貨金利ローンに対しては、定期SOFR循環信用ローンと 代替通貨定期金利循環信用ローンを指し、その有効期限は単一利子期間である

ポンドとはイギリスの合法的な通貨のことです

営業日？ニューヨーク市商業銀行が法的許可または法律要求を受けて閉鎖を継続する任意の非土曜日、日曜日、または他の日のこと。ただし、(I)SOFRに用いられる場合、 営業日とは、米国政府証券営業日を意味し、(Ii)ドル建ての欧州通貨金利ローンに使用される場合、用語·営業日は、ロンドン銀行間市場でドル預金取引を受け付けない銀行がいかなる日も含まれないこと、(Iii)(A)ポンド建ての循環クレジットローンの場合も含まれていない場合であるあるいはドルです(B)ユーロ、TARGET 2支払いシステムが開放されていない日も含まれていないし、(C)カナダドルも含まれておらず、オンタリオ州の法律に従って商業銀行の閉鎖またはオンタリオ州トロントで事実上閉鎖されている日付も含まれておらず、(D)ポンド、ユーロ、またはカナダドル以外の任意の代替両替も含まれていない。この通貨所在国の主要金融センター銀行が営業していない日も含まれていません

カナダドルはカナダの合法的な通貨のことです

任意の期間において、資本支出とは、(A)親会社借主及びその制限された子会社の当該期間におけるすべての支出(現金で支払うか負債として計算するか)、及び(B)親会社借り手及びその制限された子会社がその期間に発生する資本化賃貸債務であり、これらの支出は、公認会計基準に基づいて、連結キャッシュフロー表に財産、工場又は設備への増加として計上されなければならず、親会社借り手及びその制限された子会社の総合貸借対照表に反映されなければならない

O資本化リース債務とは、任意の決定を行う際に、その時点で資本化が必要であり、公認会計原則に基づいて作成された貸借対照表(その脚注を含まない) に反映される資本化リースに関する負債金額である

資本化リースとは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することであるが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化リース項下の債務金額は、GAAPに基づいて負債として入金されるべき金額である。しかし、本プロトコルの場合、親借り手およびその制限された子会社は、2018年12月15日に発効するGAAPに基づいて決定されるか、または経営リースと決定されるすべてのbr}債務(2018年12月15日に施行されるか否かにかかわらず)は、資本化賃貸ではなく経営賃貸として入金され続けるべきであり、その日後のGAAPにいかなる変化が生じても、そうでなければ、このbr}債務を資本化賃貸として再特徴化することが要求される

？現金担保品は2.03(F)節で規定した意味を持つ

？現金担保は2.03(F)節で規定されているという意味を持つ

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現金等価物とは、親会社の借り手または任意の制限された子会社が所有する以下の任意のタイプの投資を意味する

(1)ドル

(2)米国政府又は上記のいずれかの機関又は機関によって発行又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が無条件に担保されて当該政府の完全信用及び信用義務であり、取得日から期限まで24ヶ月以下である

(3)買収日から1年または1年以下の期間の預金、定期預金および欧州ドル定期預金、米国銀行の資本および黒字は5億ドル以上、非米国銀行の資本および黒字は1億ドル以上(または確定日までのドルは同値)；

(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結され、

(5)ムーディーズによって少なくともP-1級または少なくともA-1級に評価された商業手形、それぞれの場合、その作成日から24ヶ月以内に満了した商業手形、およびムーディーズまたはムーディーズA-2以上の格付け者によって発行された債務または優先株は、買収の日から24ヶ月以下である

(6)ムーディーズまたはスタンダードから少なくともP-2またはA-2に格付けされた取引可能な短期通貨市場および類似の証券をそれぞれ取得し(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、その会社によって選択された別の国が公認する統計格付け機関が同等の格付けを与える)、いずれの場合も作成または買収の日後24ヶ月以内に満了する

(7)米国の任意の州、連邦または領地、またはその任意の政治的区画または税務当局によって発行された、ムーディーズまたはプルーデンス投資レベルの格付けを有する、買収日から24ヶ月以下の随時販売可能な直接債券；

(8)任意の外国政府または任意の政治的分岐またはその公共機関が発行する随時販売可能な直接債券であって、各債券は、買収日から24ヶ月以下のムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有する

(9)買収日から平均満期日が12ヶ月以下の通貨市場基金への投資は、br標普またはムーディーズ格付けの上位3大格付けカテゴリ内にある

(10)任意の外国子会社について： (I)当該外国子会社がその最高経営責任者事務室及び主要営業地が所在する国の国家政府を設立する義務は、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、投資日後1年以内に満了することである。(Ii)当該外国子会社に基づいてその最高経営責任者事務所及び主要営業地の国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金を設立する

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この国が経済協力開発機構加盟国であり、標準的な短期商業手形格付けが少なくともA-1または同値である限り、またはムーディーズの短期商業手形格付けは少なくともP-1または同値であり(このような銀行は承認された外国銀行である)、満期日は270日以下であり、(Iii)は承認された外国銀行が開設した当座預金口座に同値である

(11)ドル、ユーロ、ブラジルレアル、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、人民元、デンマーククローナ、香港ドル、ハンガリーフォリン、インドルピー、円、ニュージーランドドル、ノルウェークローナ、シンガポールドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナ、スイスフラン、トルコリラ、アラブ首長国連邦ディラムまたはドル以外の任意の他の通貨(ドルを除く)で価格を計算する上記(1)~(10)項に記載の現金等価物。投機目的のための任意の通貨、親会社の借り手および/またはその制限された子会社が定期的に業務を展開する任意の通貨ではなく、通常の業務中にのみ保有する。そして

(12)資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物に投資する投資ファンド

現金管理銀行は、親元借主または任意の制限された子会社が金庫、預金、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードおよび/または現金管理サービスまたは自動決済所の取引を提供するか、または任意の自動決済所の資金移動を行う任意の金融機関を指す。ただし、当該金融機関が代理人、貸手又はその関連者でない場合、金融機関は、行政代理人及び親借り手に書面合意を署名して交付し、その形式及び実質は行政代理人及び親借人が合理的に受け入れ、この合意によれば、金融機関(A)は、適用される融資文書に基づいて行政代理人をその代理人と指定し、(B)担保協定第4.01、4.02、5.13、5.15、5.16及び5.17節の規定を遵守することに同意し、それぞれの場合、貸金人であるように同意する

現金管理債務とは、親元借り手または任意の制限された子会社が、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービスまたは任意の決済によって自動的に資金を移転することによって生じる任意の貸越および関連債務によって、任意の現金管理銀行の債務を債務することを意味する

不慮の事故とは、そのような設備、固定資産または不動産を交換または修理するために、親借り手または任意の制限された子会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関連する任意の保険収益または廃棄賠償金を受け取ることをもたらす任意の事件を意味する

？“規則”第957節にいう制御された外国会社のいずれかの外国子会社

法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”と、この法案または発表されたすべての要求、規則、ガイドライン、または指示に基づいて

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国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル協定III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その公布、通過または発行日にかかわらず、法的変更とみなされなければならない

？制御変更？比較的早く発生した場合：

(A)許可所有者は、親借り手取締役、マネージャー又は他の管理機関の一般投票権を有する多数の証券の投票投票を直接又は間接投票または指示する権利をもはや有していないが、上記イベントの発生は、制御権の変更とみなされるべきではない

(i)

資格に適合するIPOが完了するまでのいつでも、任意の理由で、(A)許可所有者は、その時点で親借り手の取締役会、マネージャーまたは他の管理機関の多数のメンバーを直接または間接的に指定する権利があり、または(B)許可所有者がその時点で直接または間接的に親借り手の少なくとも50.0%の未償還および議決権持分を所有する権利がある、または

(Ii)

資格に適合する初公募株式の完了後またはその後の任意の時点において、任意の理由で、任意の個人または集団(取引法第13(D)および14(D)条で使用されるこのような用語)は、許可所有者および任意の特別な目的買収会社を含まず、直接または間接的に親会社の借り手が当時議決権付き株式の50%(50%)以上の実益所有者となってはならない(法案第13(D)-3および13(D)-5条の規則で定義されている)；または

(B)当社または買収会社が資格を有する最初の公募を行う前のいつでも、当社は、持ち株会社、任意の借り手または中間持株会社の直接または間接完全子会社ではなく、または

(C)親借り手が資格に適合した初公開募集を行うまでの任意の時間において、親借り手は、持株会社または中間持株会社の直接完全子会社ではなくなる

？(A)貸主に使用される場合、そのような貸主が循環信用貸主であるか定期貸金者であるかを意味し、(B)承諾に使用される場合、そのような承諾は、循環信用承諾、定期承諾、延期循環約束、増量循環承諾、再融資循環承諾、任意の増量定期ローンに関する承諾、または任意の延長期限ローンに関する承諾であり、(C)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンは、循環クレジットローン、定期ローン、期限延長ローン、または定期ローンであるか、または定期ローンであるか、または定期ローンを延長するか、または定期ローンを延長するかを意味する。増分定期ローンおよび延期定期ローンは、異なる条項および条件(それに関連する約束とともに)を有し、 は異なるカテゴリに属すると理解されるべきである

シカゴ商品取引所グループ基準管理有限公司

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共同借り手は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ

“税法”とは、改正された“1986年米国国税法”を意味する

担保？担保？担保文書に定義されているすべての担保、および任意の担保文書の下で担保または担保が担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産を指し、担保財産を含まなければならない

担保代理人とは、スイス信用が任意の融資書類の下で担保代理人としての身分、又は第9.09節により指定された任意の後継者をいう

担保と担保要求とは、いつでも以下の要求を満たすことです

(A)担保代理人は、第4.01(A)(Iii)節またはその後、第6.10節または第6.12節に従って再記載の発効日に交付されることを要求する各担保文書を受信しなければならず、各担保文書は、担保当事者である当事者によって正式に署名されなければならない

(B)すべての債務は、(I)持株会社、(Ii)中間ホールディングス1社および(Iii)重大子会社である各制限子会社(除外された任意の子会社を除く)によって無条件に保証されなければならない(担保)、再発効日までに本プロトコル添付表1.01 Cに記載されている債務(各保証機関が保証人である)を含む

(C)担保契約または他の適用担保文書に従って、借り手および任意の中間持株会社のすべての持分および(Ii)借り手または任意の完全子会社の任意の付属保証人が直接所有するすべての持分(持分を含まない)のすべての持分(持分を除く)における優先保証権益は、担保プロトコルまたは他の適用可能な担保文書で保証されなければならず、いずれの場合も、第7.01(B)、(O)、 (W)条によって許可される留置権(修正、置換、置換、限定に限定される。第7.01節(B)および(O)および(Ff)および(Y)第7.01節で許可された任意の非自発的留置権の継続または延長；

(D)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および担保は、完全な担保権益を担保とすべきである(担保を除く。)担保資本が、認証された証券およびツールを交付することによって、個人財産融資声明または知的財産保証協定を提出することができる限り、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な届出を提出することができる)、ならびに担保持株会社、借り手、任意の中間持株会社および互いの他の保証人の実質的にすべての有形および無形資産(ただし、売掛金、在庫、他の保証人を含む)および担保を含む。設備、投資財産、米国知的財産権、会社間売掛金、その他の一般無形資産(契約権を含む)、所有(ただし賃貸しない)不動産、上記収益)は、いずれの場合も、担保文書に要求される優先度に応じている。しかし不動産上の担保物件権は担保財産に限定されなければならない

(E)留置権の許可を除いて、いかなる担保も留置権の制約を受けない

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(F)担保代理人は、借主者から(I)第6.10節及び/又は第6.12節(状況に応じて定める)に従って交付された各重大不動産の担保権写しを受け取り、当該財産の記録所有者が正式に署名及び交付し、(Ii)当該担保財産の所有権保険証書(又は所有権保険証書の効力を有する加価所有権保険承諾)(担保保険証券)は、各担保の留置権を、その中の財産に対する有効な第1優先留置権として保険加入し、いかなる他の留置権もなく、留置許可権を除いて、担保代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険、再保険とともに、各適用司法管区が利用可能な範囲内で、(Iii)各担保財産に関する調査を行う。以下の場合、検査を行う必要はない：(A)担保代理及び所有権会社に既存の検査を交付し、所有権会社を満足させる変更されていない宣誓書を添付し、(B)所有権会社は標準検査例外を削除し、適用された担保保証書に合理的かつ慣例的な検査関連裏書き及び他の保険を提供し、(Iv)完了した連邦緊急事務管理庁は、各担保財産の基準洪水リスク決定(適用融資者によって正式に署名された特殊洪水危険区域状況及び洪水災害援助に関する通知とともに)、(V)本契約第6.06節に規定する洪水保険証書の写し又は保証証明書、及びそれに関連する声明ページは、各ページ(A)が担保代理人が担保者及び損失受取人であることを明記又は修正しなければならない, (B)(1)特別な洪水危険区域内に位置する各財産の住所を決定すべきであり、(2)適用される洪水区区分、洪水保険範囲、およびそれに関連する賠償免除額を説明しなければならない、(3)他の態様では、担保代理人が形式的かつ実質的に合理的に担保代理人を満足させるべきであり、(Vi)担保代理人は、このような担保財産について合理的に要求する既存の要約、既存の評価、法律的意見、および他の文書を提供することができ、その形式および実質は担保代理人を合理的に満足させることができる

(G)米国以外の管轄区域で組織された保証人が増加した場合、当該借り手側は、行政代理人と会社が合理的に合意した手配に基づいて、そのほとんどの資産(財産を除く)に完全な留置権を付与すべきであるが、行政代理人と会社が合理的に合意した当該司法管轄区の慣行制限を遵守しなければならない

行政エージェントおよび会社が書面で同意した場合、貸金者がそこから得られる利益を考慮して、そのような資産の質権または担保権益を作成または改善するか、またはそのような資産について所有権保険または測量を得るコストが高すぎる場合、上記の定義は、特定の資産の質権または担保権益の確立または改善、または特定の資産に関する担保保証書または調査を得ることを要求しない

行政エージェントは、会社と協議した後に、本合意または担保文書に要求される時間の前に、不当な努力または費用がない場合には、特定資産の保証権益の整備または取得所有権保険および特定資産に関する調査の時間延長(有効日の再発行後の延長を含む)を完了することは不可能であることを合理的に決定する

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本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、

(A)担保及び担保要求に応じて随時付与される留置権は、担保文書に規定されている例外及び制限を遵守し、適用司法管轄区域の適切な範囲内で、行政代理が会社と合意した例外及び制限を受ける

(B)担保および保証要件は、いかなる除外財産にも適用されない

(C)任意の預金口座、証券口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産が明確に要求され、任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としない

(D)上記(G)の条項に規定されている以外に、米国以外のいかなる司法管轄区でもいかなる行動をとる必要もなく、または米国以外の任意の司法管轄区の法律を遵守するために必要な行動をとって、米国国外の資産に任意の保証権益を設定するか、または当該等の担保権益を改善する必要がある(上記(G)項に規定されているまたは借り手と管理代理人との間に別の合意がある場合を除いて、担保協定、質権協定を締結してはならない。または株式担保(または担保)協定は、米国以外の任意の管轄区域の法律によって管轄されている(br})

(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、資本弱化規則、所有権保持および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、または保証または担保が金額または他の側面によって制限されることを要求する可能性があり、いずれの場合も、会社と行政エージェントとの協議によって合理的に決定される

(F)非重要子会社の株式証明書を担保代理人に交付する必要がない

(G)任意の借り手が合資格の初公開募集を完了した後の任意の時間に、(X)借入者(およびその借り手の直接または間接親会社である任意の共同借り手)の持分質権を直ちにおよび自動的に解除しなければならない。および(Y)持株会社、任意の中間持株会社および任意の他の借り手または保証人(Br)は、当該借り手の直接または間接親会社のために、融資書類項目下の任意およびすべての保証責任を直ちにおよび自動的に解除しなければならない

担保文書を総称して担保プロトコル、担保、各担保、担保 譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコル、または既存のクレジットプロトコル、第4.01(A)(Iii)節、br}第6.10節または第6.12節に担保代理人および貸金者に交付される他の同様の合意、担保、および当事者の利益を担保するために担保代理人のために留置権または担保を設立または保証する任意の他の合意、文書または文書と呼ぶ

承諾額は、状況に応じて、定期引受支払い、循環信用引受支払い、延期循環クレジット引受支払い、増量循環引受支払い、再融資サイクル引受支払い、任意の漸増定期ローンの引受支払い、または任意の延長定期ローンの引受支払い、またはそれらの任意の組み合わせを意味する

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？承諾料は2.09(A)節で規定した意味を持つ.

承諾融資通知とは、(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(D)第2.02(A)節に従って欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期金利循環クレジットローンを継続する通知であり、書面である場合は、基本的に本プロトコル添付ファイルA の形態(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)を採用し、会社の担当者が適切に記入して署名すべきである

“商品取引法”系“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.)と、時々修正され、 および任意の後続法規

？会社は本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持っています

？補償期間？は2.12(C)(Ii)節で規定した意味を持つ

？コンプライアンス証明書とは，基本的に添付ファイルD形式を用いた証明書のことである

ここにあります

？SOFR、SONIA、EURIBOR、BBSY、CDORまたは任意の通貨に対する任意の提案された後続金利(毎日SOFRを含む)の使用、管理、またはそれに関連する任意の条約(例えば、適用される)、基本金利、SOFR、SOFR、EURIBOR、SOFR、EURIBOR、BBSY、CDOR、利息期間、決定金利および支払利息の任意の関連金利、時間および頻度、ならびに他の技術、行政または業務事項(含む、疑問を回避するために、疑問を回避するために、疑問を回避するためのものを含む。管理エージェントは、親借り手と協議した後、合理的な適宜決定権の下で、営業日と米国政府証券営業日の定義、借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知および回顧期間の長さ)を適切に適切に管理し、その適用金利の採用および実施を反映し、管理エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを行政的に不可能であると判断した場合、またはその金利を管理するための市場慣行が存在しない場合、行政エージェントは，親会社借り手と協議した後，本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式を決定する)

？総合現金 利息費用とは、その日までの適用期間のいずれかの日に、親会社借り手及びその制限された付属会社が合併に基づいて支払うべき金額 (A)親借り手及びその制限された付属会社のすべての未償還債務について現金で支払われる利息支出総額(資本化リース項下の利息部分を含むが、利子支出に計上される範囲には含まれない：(I)再取引完了に関する費用及び支出、(Ii)行政代理に支払われる年間代理費用、(Iii)スワップ契約の取得に関連するコストおよび任意の利息 は、スワップ契約または他の派生ツール下の債務の時価ベースの費用、および金利スワップ契約の破裂に関連する任意の使い捨て現金コスト、 (Iv)第7.02節で許可される任意の投資、株式発行または発行債務に関連する費用および支出、(X)債務の増加または割引に関連する任意の利息構成要素、および(Vi)繰延融資費用、債務発行コスト、手数料、および(Vi)繰延融資費用、債務発行コスト、手数料、および(Vi)繰延融資費用、債務発行コスト、手数料、ならびに(Vi)繰延融資費用、債務発行コスト、手数料、および(X)償還負債に関連する任意の利息コストに起因することができる。費用および支出または任意の融資費または前払いまたは償還保険料の支出)から(B)親会社の借り手およびその制限された子会社がその間に稼いだ現金利息収入を差し引くと、各場合は公認会計基準に基づいて決定される

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？総合減価償却および償却費用とは、誰にとっても、任意の時期の減価償却および償却費用の総額を意味し、その人およびその制限されたbr子会社のこの期間における総合償却、繰延融資費用またはコスト、資本化支出、顧客取得コストおよび奨励支払いの償却、転換コストおよび契約取得コスト、額面よりも低い金額で債務を発行することによって生じる元の発行割引の償却、および有利または不利な賃貸資産または負債の償却を含む

？総合EBITDAとは、誰にとっても、その人のその期間の総合純収入のこと

(A)増加(重複しない)は以下のとおりである

(i)

国、特許経営権、消費税、およびその間に支払われるまたは累積された同様の税金および海外源泉徴収税を含むが、これらに限定されないが、総合純収入を計算する際に差し引かれる任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息を含む、収入または利益または資本に基づいて提示される税金

(Ii)

このような者のこの期間の利息費用((X)純損失またはヘッジ金利、通貨または商品リスクのために締結されたスワップ契約または他の派生ツール下の任意の債務、(Y)銀行手数料および(Z)融資活動に関連する担保債券コストを含むが、これらの総合純収入を計算する際に同じ費用が差し引かれている)

(Iii)

連結純収入を算出する際には、当該人の当該期間における合併減価償却と償却費用は、連結純収入を算出する際に同程度を減算(加算しない)する

(Iv)

本プロトコルによって許可される任意の株式発行、投資、買収、処置または資本再構成に関連する任意の費用、支出または課金(減価償却または償却費用を除く)、または本合意に従って生成される債務(その再融資を含む)(成功するか否かにかかわらず)は、(A)そのような費用、支出、または本契約および任意の他のクレジット手配または任意の他の債務証券の発売または生成に関連する費用(費用を含む)を含む。取引の再説明に関連する任意のコンサルタントおよびコンサルタントの費用または費用)および(B)本プロトコルおよび任意の他のクレジット手配または任意の他の債務証券の任意の修正または他の修正は、それぞれの場合、総合純収入を計算する際に差し引かれる(ただし加算されない)。加えて

-21-

(v)

(I)総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算されていない)任意の再構成費用、計算すべき費用、準備金(および既存の準備金の調整)または費用、統合コスト、在庫最適化スキームまたは他のビジネス最適化費用またはコスト(コスト節約措置および税務再構成の実施に直接関連する費用を含む)、買収または資産剥離に関連する任意のコスト、任意の解散費、留任、契約、ボーナス、移転、求人および他の従業員に関連するコストを含む。年金および退職後の雇用福祉計画の費用(任意の年金負債の決済を含む)、新規市場への参入に関する費用(未使用倉庫空間費用を含む)、および施設の開設および閉鎖および/または合併に関連する費用(解散費、賃貸料終了、移転および法的費用を含む)、および(2)任意の単一またはbr}使い捨てイベントに関連する費用、費用または損失；番号をつける

(Vi)

任意の減価費用または調達会計の影響を含む任意の他の非現金費用、減記、費用、損失、またはbr中の総合純収入を減少させる項目は、(条件は、任意のこのような非現金費用が今後の任意の期間の潜在的現金項目の課税または準備金を表す場合、(A)親借り手は、現在の期間にそのような非現金費用を加算しないことを選択することができ、(B)親借り手がそのような非現金費用を加算することを選択する限り、将来の現金支払いは、合併EBITDA(br})または親借り手が特別なプロジェクトに分類された他の項目から、合併純収入を増加させる他の非現金項目を差し引くべきである(将来の現金収入を表す任意のこのような非現金収入項目は含まれない)。番号をつける

(Vii)

合営実体の非現金損失と非現金の少数持分減記

(Viii)

親会社借り手は、その期間の前または期間またはその期間後に行われることが予想される行動による稼働率コスト節約、経営費用削減、相乗効果、他の経営改善および収入増加の額を誠実に予想し、当該期間の最初の日に当該項目が出現する形で計算し、その期間の前または期間に当該等の行動によって実現された実際の利益の額を差し引く。しかし、条件は、(A)親会社の借り手の担当者は、(X)そのような物品が合理的に識別可能であり、合理的に規定された行動によるものであることを行政代理に証明し、そのような行動による行動を合理的に予想することができ、(Y)このような行動は、そのような行動を引き起こすイベントが発生した後24(24)ヶ月以内に採取されるか、またはとることができる(理解され同意され、第6.02(A)節に従ってコンプライアンス証明書を交付することは、当該等の証明を提供する要求を満たすべきである)

-22-

(Ix)

親借り手または制限された子会社は、任意の管理層株式計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に基づいて発生する任意のコストまたは支出に基づいて、親借り手資本に貢献する現金収益または親借り手が株式を発行する(不合格持分または任意の補償金額を除く)現金純収益を限度とする

(x)

任意の期間の合併EBITDAまたは合併純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額配置)を表すことなく、以下(B)の段落から以前の任意の期間の合併EBITDAを計算する際に、そのような収入に関連する非現金収益が差し引かれ、加算されていない

(Xi)

会計基準に基づいて編集されたテーマ810-10-45の適用は、非持株権益の合併純収益に計上された任意の純損失に起因することができる

(Xii)

外貨変動は、親借り手とその制限された子会社の貸借対照表上の資産または負債推定値による為替損失を実現している

(Xiii)

会計処理のようなスワップ契約またはデリバティブを埋め込むことによる純損失、および会計基準編集テーマ815および関連公告の適用状況を必要とする

(Xiv)

本協定の許容範囲内で、期間中に保険者に支払うか、または計算すべき取締役会、管理、相談、相談、再融資、後続取引および脱退費用(停止費を含む)および関連する賠償および費用(取締役会費用である場合、任意の取締役)

(Xv)

売掛金融資許可に関する売掛金と関連資産の販売損失額 プラス

(十六)

事業を展開する際に親会社の借り手およびその制限された子会社がもはや使用または有用な施設を使用しないことに関連する任意の課金、費用、コスト、または他の支払いの額；

(Xvii)

2002年の“サバンズ-オキシリー法案”および関連する規則および条例の規定の遵守または遵守に関連する費用、費用およびコスト、ならびに改正された1933年“証券法”および改正された1934年の“証券取引法”(株式または債務証券を公衆が保有する会社に適用される)の費用、費用およびコスト、ならびに取締役またはマネージャーの報酬、費用および費用、コスト、および上場株式または債務証券を保有する会社に適用される全国証券取引所規則に適用される全国証券取引所規則投資家関係、株主総会および株主または債券保有者、役員および上級管理者保険(Br)およびその他の行政費用、法律およびその他の専門費用および上場費用に関連する費用および費用(総称して上場企業費用と呼ぶ)。番号をつける

-23-

(Xviii)

(A)保証人モデル(疑問を免除するための留保金金額を含む)、(B)国家認可会計士事務所によって作成され、行政エージェントに交付される任意の品質収益報告、(C)2021年3月10日の期日を有する貸金人プレゼンテーションおよび/または(D)保証人が作成し、2021年2月27日にスイス·クレディに交付される最新の財務モデルに反映される任意の他の追加および/または調整；

(Xix)

[保留区]；を加える

(Xx)

価格設定を増加させるか、またはバッチ計画を追加するか、および/または新しい顧客と新しいbr協定を締結するか、または増分契約価値を生成する場合、既存の顧客と新しい合意(または既存の合意の修正)を締結することによってもたらされる年間増分価値。親会社の借り手及びその制限された子会社は、会社が誠実に を信じている理由があり、もしこのような契約が関連テスト期間の開始時に有効であれば、当該契約は関連テスト期間内に締結(或いは改訂)した後に総合EBITDAとして現金化或いは実現する(増量年度契約価値は形式で計算すべきであり、この増額年度契約価値がテスト期間の初日に総合EBITDAに変化したように)

(B)減少(重複しない)は以下のとおりである

(i)

非現金収益は、この期間中のこの人の合併純収入を増加させ、非現金収益 を含まず、このような現金が前期の合併EBITDAを増加させない限り、以前の期間の合併EBITDAの潜在的現金項目を減少させる課税または現金準備金、および以前の期間に実際に受信された現金に関連する任意の非現金収益をフラッシングすることを表す

(Ii)

外貨変動が親借り手及び制限子会社の貸借対照表上の資産又は負債推定値に影響を与えることによる外貨収入又は収益を実現した

(Iii)

任意の交換契約または埋め込みデリバティブ項目の任意の債務の純収益または収益が達成されており、 は同様の会計処理および適用会計基準編纂テーマ815および関連公告を必要とする

(Iv)

会計基準に従って主題810−10−45を編集するアプリケーションは、その間の統合純収入に含まれる非制御的権益の当該人の任意の金額に起因することができる

-24-

(C)“会計基準アセンブリ特別テーマ460”または任意の同様の条例の適用による任意の調整(重複しない)；および

(D)任意の形式の調整により増加または減少する(統合EBITDAの範囲には計上されていない).

任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、(A)親会社または制限された子会社がその期間に買収した任意のbr個人、財産、企業または資産の買収EBITDA(ただし、そのように買収されていないいかなる関係者、財産、企業または資産の買収EBITDAを含まない)を含むべきであるが、親会社借り手または制限された子会社がその後、その間に売却、譲渡、または他の方法で処理されてはならない範囲(そのような人、財産、企業または資産はその後このように処理されていない)。被買収エンティティまたは企業)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社の被買収EBITDA(それぞれ、制限された子会社に変換される)と、当該等の被買収エンティティ又は業務又は変換された制限された付属会社の関連期間(買収前に発生した部分を含む)の実際の買収EBITDA及び(B)各被買収エンティティ又は業務についての調整によれば、その金額は、当該被買収エンティティ又は業務が当該期間(買収前に発生した部分を含む)に関する試験調整金額に相当し、その期間(買収前に発生した部分を含む)は、主管者によって署名され、貸金人及び行政エージェントに送付される。任意の期間の総合EBITDAを決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、親借り手または制限された子会社がその間に売却、譲渡、または他の方法で非持続的に経営されていない任意の個人、財産、企業または資産(非制限子会社を除く)に処理、閉鎖または分類された処理されたEBITDA(そのような各個人、財産、企業または資産は、したがって、売却または処分されるべきである)を排除しなければならない, 売却された実体または企業？)と、その間に非限定的付属会社に変換された任意の制限された付属会社(それぞれ、非限定的付属会社に変換された)とに変換された処理EBITDAは、そのような販売された実体または企業または変換された非限定的付属会社が、その期間(売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)の実際の処置EBITDAに基づく。上記の規定にもかかわらず、発効日後に発生したどの取引所についても上記のいずれかの調整に基づいて、2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日までの財政四半期の総合EBITDAは、それぞれ43，600，000ドル、43，100，000ドル、34，900，000ドルとしなければならない。

合併利息 費用は、誰にとっても、いつの期間も重複していない以下の金額のことである

(1)この人及びその制限された付属会社のこの間の総合利息支出は、総合純収入を計算している((A)額面価値よりも低い債務の発行により生じる元の発行割引又は割増の償却、(B)信用状又は銀行引受為替手形に不足しているすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金)、(C)非現金利息支払い、(D)リース債務の利息構成要素、及び(E)純支払い(ある場合)を差し引いた(加算ではなく)このような支出。債務交換契約に基づいて規定される金利義務)；番号をつける

(2)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における合併資本化権益は、支払又は計算にかかわらず、差し引かれる

(三)この期間の利息収入

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本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計原則に基づいて合理的にこの資本化賃貸債務の隠れた金利に設定した金利と見なすべきである

？総合純収入とは、誰にとっても、その人及びその制限された付属会社が公認会計原則に基づく総合的に決定された当該期間の純収入(損失)を意味するが、この総合純収入は当該総合純収入に計上されないことが条件である

(1)誰の純利益(損失)(当該人が制限された付属会社でない場合)ただし、その期間中の親借り手のいずれかの純収益における権益は、総合純利益に計上されるが、実際に割り当てられた現金又は現金等価物の総金額(又は、当該人が(X)第三者借入金債務を返済していない合営実体又は(Y)が制限されていない子会社でない限り、(親会社借り手の責任者によって合理的に決定される)その人は、その期間内に配当金または他の分配または投資リターン(親会社借り手または制限された付属会社によって)として制限された付属会社に割り当てることができるが、以下(2)項に記載の制限を受ける必要がある

(2)利用可能な金額を決定する目的のみで、任意の制限された子会社(保証人を除く)の任意の純収益(損失)は、制限された子会社が直接または間接的に借り手または保証人に配当金を支払うか、分配の制限を受ける場合、直接または間接的に当該制限された子会社の定款または任意の合意、文書、判決、法令、命令、制限された子会社またはその株主に適用される法規または政府規則または条例 ((A)が放棄されたか、または他の方法で解除された制限、および(B)ローン文書による制限を除く)が、この期間中の任意の制限された子会社の純収入における親借り手の権益は、この統合純収入に計上されるが、制限された子会社が実際に割り当てられているか、またはその間に配当金として親借り手または別の制限された子会社に割り当てられてもよい現金または現金等価物の総額を超えてはならない。本条項に記載されている上記の制限に適用される)

(三)処分、放棄、経営停止の純収益(又は損失)と処分、停止、経営放棄の純収益(又は損失)

(4)親会社の借り手または制限された付属会社の任意の資産または処分事業(任意の売却/借り戻し取引を含む)によって現金化された任意の純収益(または損失)を売却または処分し、これらの資産または処分業務は、通常の業務中に販売またはその他の方法で処理されるものではない(親会社借り手の責任者または取締役会によって誠実に決定される)

(5)非常に、特殊で、非常に珍しいまたは非日常的な損益、費用または費用(再取引費用に関連することを含む)、または再構成、移転、リストラまたは解散費、新製品紹介または一次補償費用に関連する任意の費用、費用または準備金；

(六)会計原則変更の累積影響

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(7)株式、株式オプション、または株式ベースの他の報酬の付与によって生じる任意の非現金補償費用または支出、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用とみなし、(Ii)繰延補償計画または信託の収益(損失)に起因することができる

(8)債務の早期返済に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または発生した他の費用、および債務の償却または免除によって生じる任意の純利益(損失)

(9)任意のスワップ契約下の任意の義務に関連する任意の未達成収益または損失、またはヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格を満たしていない派生商品収益において確認された変化の公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務である

(10)そのビットコイン以外の貨幣負債による未実現外貨両替損益、及び資産及び負債換算に関する未実現為替損益

(11)実現されていない外貨両替または取引収益、または親借り手または任意の制限された子会社が親借り手または任意の制限された子会社の債務または他の義務に関する損失；

(12)任意の完了した買収、または任意の完了した買収または任意の金額の償却またはログアウト(行われている研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産、ならびにGAAPおよび関連する権威が要求または許可された構成要素の繰延収入の調整(このような調整が親借り手および制限された子会社への影響を低減することを含む)を含むが、これらに限定されない任意の非現金購入会計影響

(十三)営業権、無形資産、長期資産、債務証券投資又は株式証券投資に係る減価費用、減価減額又は減価減額；

(14)債務を早期清算または解約するか、またはスワップ契約または他の派生ツールに従って任意の債務によって生じる任意の税引後影響を負担する

(15)公認会計原則に基づいて、再記載発効日から12ヶ月以内に再記載取引のために設立されるべき項目及び準備金

(16)スワップ契約またはデリバティブを埋め込むために、同様の会計処理および適用会計基準編纂テーマ815および関連公告を必要とすることによって生じる任意の未達成純損益；

(17)取引を再開するか、または当該項目に関連する任意の推定免税額を解除することによって生じる減税または純営業損失に関連する任意の繰延税支出

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また、当該br個人及びその制限された付属会社の総合純収入から除外されていない範囲内では、前述の規定に相反する規定があっても、総合純収入は、(I)投資又は本協定で許可された任意の売却、譲渡、譲渡又は他の処分資産により賠償又は他の精算条項によって精算される任意の費用及び費用(1つの理解及び同意があれば、当該個人が当該金額を第三者に通知し、かつ、当該第三者がその支払又は賠償義務を否定していない場合、当該等の金額も含まれていない)及び(Ii)保険の範囲内で実際に返金された金額、又は当社が当該金額が事実上保証人によって償還されることを証明する合理的な証拠がある限り、(A)適用引受人が180日以内に書面で拒否していないこと、及び(B)事実上当該等の証拠の日から計算されたbr 365日以内に返金されたこと(このように増加した金額から当該365日以内に返金されなかった金額)に限られ、責任又は事故又は業務中断に関連する支出

？総合債務総額とは、いかなる確定日までにも、(A)親会社借り手及びその制限された子会社の当該日未済債務の元本総額が、公認会計原則(ただし、いかなる許可買収に関連する購入会計適用による債務割引の影響を含まない)に基づいて決定され、借入資金の負債、不適格株式、資本化賃貸債務及び債券、債券、手形、融資協定又は他の類似ツールによって証明された債務を含み、(B)非制限現金及び現金等価物の総金額を減算するか(それぞれの場合において、融資書類に許可されている任意の非自発的留置権、担保代理人の留置権と従属または従属の留置権を除いて、すべての留置権は自由で明確である平価通行証(Br)当該日母借主及びその制限された付属会社の総合貸借対照表内の現金及び現金等価物総額は、当該日に発生した債務収益に形式的効力を与えることなく決定すべきであるが、総合総債務は、(X)正常業務過程において締結され、投機目的のために締結されていないスワップ契約下の債務及び(Y)売掛金融資を許可するいかなる負債も含むべきではない

総合運営資金とは、任意の日(X)に次の各項目の和をいう：(I)公認会計原則に適合するすべての金額(現金および現金等価物を除く)親会社借り手およびその制限された子会社が、その日の連結貸借対照表にタイトルに相対的に示されている流動資産総額(または任意の類似タイトル) および(Ii)長期売掛金(Y)(Y)公認会計原則に適合するすべての金額の和をいう。親会社借り手およびその制限された子会社の総合貸借対照表上のタイトルに対向する流動負債総額(または任意の同様のタイトル)および(2)長期繰延収入は含まれていないが、(A)資金支援債務または他の長期負債の現在部分は含まれていない、(B)循環クレジットローンおよび信用状債務を含むすべての債務、(C)利息の現在部分、(D)当期および繰延所得税の現在部分。(E)任意の資本化リース債務の現在の部分 ；(F)特定のプロジェクトのための現金収入によって生成される繰延収入を指定するステップと、(G)繰延買収コストの現在の部分と、(H)任意の再構成またはビジネス最適化に関連する現在の計算すべきコスト(計算すべき解散費および計算すべき施設閉鎖コストを含む)と、を含む

？契約 対価格は2.05(B)(I)節で規定される意味を持つ

契約義務は、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者またはその任意の財産としてその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する

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O出資負債とは、親会社の借り手又は任意の制限された子会社の無担保債務であり、その金額は、元の成約日後に持株会社及び/又は親会社の借り手に提供された現金出資総額に等しく、持株会社及び/又は親会社の借り手の適格株式と交換するが、7.02節、第7.06節又は第7.08節で許可された任意の他の取引で使用される範囲を除外し、そのような金額 は、利用可能な金額を増加させるか、又は任意の補償金額又は除外された出資金額から抽出する

？制御？は，付属会社定義で指定された の意味を持つ

？変換の制限子会社？合併EBITDA定義で指定された意味 を持つ

？変換後の非限定的子会社？合併EBITDA定義で指定された意味を持つ

？任意の 利用可能期限の場合、対応する期限は、期限(隔夜を含む)または利用可能期限と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮しない)を有する利息支払期間を意味する

信用状延期とは借金や信用状の延期のことで、具体的な状況は状況によります

·スイスの信用は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を持っています

？治癒量？は8.05(A)節で規定した意味を持つ

？治癒期？は8.05(A)節で規定した意味を持つ

？治療権は8.05(A)節で規定された意味を持つ

？毎日単純SOFRとは、ビジネスローンの毎日の簡単なSOFRを決定するために管理エージェントによって選択または提案されるこの金利の慣行に基づいて、管理エージェントによって管理エージェントによって制定される任意の日のSOFRを意味し、行政エージェントがこのような慣行を決定することが管理エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下(親借り手に相談する場合)に別の慣行を作成することができることを前提とする

？毎日SOFRとは、SOFRの定義に基づいて決定されるいずれかのSOFRの年率を意味する。毎日SOFRに対する任意の変更は、変更の日を含めて予告なく発効しなければなりません。このように決定されたレート がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである

Br}SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである

？毎日SOFR循環信用ローンとは毎日SOFRを基準に利息を計算する循環信用ローンである

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債務者救済法とは、米国又は他の司法管轄区域に適用される“米国破産法”及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法を指し、通常、債権者の権利に影響を与える

？報酬拒否？は，2.05(B)(V)節で規定した意味を持つ

違約とは、違約事件を構成する任意の事件や条件、あるいは、任意の通知を出し、一定の時間が経過し、あるいは両者を兼ねていれば、違約事件となる

違約率とは、(A)いかなるローンのいかなる期限超過元金についても、このローンの適用金利に2.00%の年利率を加えることである(ただし、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンと代替通貨定期循環クレジットローンについては、適用金利の決定は第2.02(C)節の規定に支配され、前提は欧州通貨金利ローン、SOFR定期循環クレジットローンまたは代替通貨定期循環クレジットローンに転換してはならないか、あるいは引き続きユーロ金利ローンとして使用してはならない。(B)超過利息を含む任意の他の超過金額については、基本金利ローンに適用される金利プラス2.00%の年利が、適用法で許容される最大範囲で適用される

違約貸金人とは、任意の貸主をいう：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2(2)営業日以内に、(I)それに必要な資金を提供することができなかった任意の部分ローンに資金を提供することができず、(Ii)信用状に参加するために必要な資金の任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)行政代理、各信用証発行人または任意の他の貸金人に本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払うことができない場合、上記(I)項の場合を除いて、貸手は、資金提供の前提条件が満たされていないと好意的に判断したためである管理代理人に書面で通知し、(B)親借り手または行政代理人、各信用証発行者または任意の他の貸手に書面で通知したが、本協定の下でいかなる資金義務を履行することを意図していないか、または予期していない(書面による声明が、その立場が貸手が善意的に条件を決定したこと(特定の違約を含むことを含む)に基づいて前例であることを示す限り、(C)行政代理が請求してから3(3)営業日以内に、任意の信用状発行者又は任意の他の借入者が誠実に行動し、当該借主許可者の書面証明を提供することができず、本協定に基づいて予想される融資に資金を提供し、その当時の未償還信用状に参加する義務を履行することを証明する。ただし、当該借主は、(C)当該行政代理の(C)条項に基づいて違約貸金者として停止しなければならない。信用状発行人又は貸金人が受領した形式及び実質がそれと行政代理を満足させる証明は、(D)破産事件の標的となっている, あるいは(E)は保釈行動の標的となっている.行政代理人は、上記(A)~(E)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものとみなされ、当該貸金人は、違約貸金人とみなされ(第2.16節最終段落の制約を受け)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、この書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに親貸人、信用状発行者及び他の貸金者に交付されるべきである。

？デラウェア州分割有限責任会社とは、デラウェア州有限責任会社支部が完成した後に設立されたデラウェア州有限責任会社のことです

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？デラウェア州有限責任会社とは、デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社のことです

“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条によると、デラウェア州有限責任会社支部とは、任意のデラウェア州有限責任会社 が2つ以上のデラウェア州有限責任会社に分けられた法定支部のことである

？指定非現金対価格 とは、親会社借り手または制限された子会社が第7.05(M)節の処置に関連して受信した非現金対価格の公平な市場価値であり、当該非現金対価格は、親会社借り手担当者の証明書に規定された推定値に基づいて非現金対価格として指定される

？割引範囲？は2.05(D)(Ii)節で規定した意味を持つ

？割引プリペイドオプション通知は，2.05(D)(Ii)節で指定した意味を持つ

？割引自発前払いは，第2.05(D)(I)節で規定される意味を持つ

？割引自発的前払い通知は，2.05(D)(V)節で指定された意味を持つ

処置EBITDAは、任意の期間の任意の売却実体又は業務又は任意の転換後の無限付属会社について、 当該売却実体又は業務又は当該転換後の無限付属会社の当該期間における総合EBITDA金額は、すべて売却実体又は業務又は当該転換後の無限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される

処分？処分？または処分？は、いかなる人による任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(br(A)任意の売却リベートおよび任意の持分売却を含み、(B)デラウェア州有限責任会社支部に従ってデラウェア支社に財産を処分することを意味する)、請求権のあるまたはない任意の手形または売掛金、またはこれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を含む。ただし、(I)第2.05(B)(Ii)節又は第7.05節については、処分及び処分は、brホールディングス会社、任意の中間持株会社又はその任意の持分を含む親会社から他の人に発行された任意の持分及び(Ii)任意の取引又は一連の関連取引を、当該取引又は一連の取引において処分された物件の公平な市価(当社が誠実に決定した)が10，000，000ドルを超えない限り処分とみなされてはならない

不適格持分とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(A)満期または強制償還(合格持分のみを除く)に基づく任意の持分を意味する。債務超過義務又はその他(支配権変更又は資産売却事件の発生による支配権変更又は資産売却を除く限り、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、事前に全額償還及び対応するすべての他の債務及びすべての約束及びすべての未償還信用状の終了を基準としなければならない)に基づいて、(B)所有者によって全部又は部分的な償還を選択することができ、(C)規定に従って計画的に現金形式で配当金を支払うことができる。または(D)これらの持分の最終満期日後91(91)日の前に、不合格持分を構成する債務または任意の他の持分 に変換または交換することができる

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不適格貸主とは、(I)2021年3月11日までに会社が行政代理に書面で指定した者、(Ii)会社が時々行政代理に書面で指定した親借主及びその子会社の競争相手、及び (Iii)その任意の関連会社((Ii)条の場合を除く、真の債務基金の関連会社)、(X)会社が随時行政代理に書面で指定した者、又は(Y)当該等の関連会社の名称に基づいて明確に識別可能なbr}；しかし、このリストの任意の更新は、以前に融資に関連する譲渡または参加権益を以前に取得した任意の当事者が、本明細書に規定された条項に従って、以前に得られた譲渡および参加の資格を継続して保有または採決するとみなされてはならない(資格が取り消された貸手に関するこのような禁止は、任意のそのような当事者が将来可能な譲渡または参加に適用される理解および同意がある)。失格された貸手明細書は行政エージェントと一緒にメンテナンスし，行政エージェントに要求する際に貸手に伝達することができるが(同時に会社に通知する)が，他の方法で貸手に掲示したり提供したりしてはならない

ドルとドルはアメリカの合法的な通貨のことです

ドル等値とは、任意の確定日において、(A)任意のドル建て金額について、 金額、(B)任意のユーロ建て金額について、行政エージェントが、その時点でユーロでドルを購入した即時為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定された)に基づいて決定されたドル同値金額、および(C)任意の代替通貨または代替信用状通貨で計算された任意の金額について、行政エージェントまたは適用される信用状伝票人によって決定される同値ドル金額である。どのような状況によりますか、即時為替レート(最近のリスコアリング日について決めます)をもとに、このような代替通貨や代替信用状通貨でドルを購入します。場合に応じて、ここで規定されるドルの金額は、任意の関連するドルの同値金額であるか、または含むべきである

？国内外国持ち株会社とは、現金、有価証券または株式(米国連邦所得税の目的のために株式とみなされる任意の債務を含む)および/または1つまたは複数のCFCsおよび/または国内外国持株会社の債務を除いて、いかなる有形資産(直接または1つまたは複数の無視されたエンティティによって)を所有しない任意の子会社を意味する

国内子会社とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう

加入選挙を事前に選択することは、(A)ドル建ての欧州通貨金利ローンの場合、(1)管理エージェントが本契約の他の各当事者に通知(または親借り手から管理エージェントに通知を要求する)が発生し、このとき、少なくとも5つの現在返済されていないドル建て銀団クレジット手配には、(修正の結果または最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFRを含む)が含まれることを意味する。用語SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利)を基準金利として(このような銀団クレジット配置がこの通知で決定され、検討のために公開されることができる)、および(2)行政エージェントと親借り手が欧州通貨金利のバックアップをトリガするために共同で選択し、このような選択された書面通知を行政エージェントによって貸主に提供し、(B)代替通貨建て欧州通貨金利ローンの場合、(1)(I)行政エージェントの決定または(Ii)必要な循環クレジット貸主への通知(および親借り手にコピーを提供する)が発生し、必要な循環クレジット融資者が、この時点で適用可能な代替振込通貨建ての銀団信用手配を実行していると判断したことを示すか、または関連金利の代わりに新しい基準金利を導入または採用するために、第3.02節に含まれる同様の言語を含む銀団信用手配が行われていることを示す。および(2)行政エージェントと親会社借り手が共同で選択して選挙への参加を事前に選択宣言し，その選択の書面通知を行政エージェントが貸手に提供する

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？ECFパーセンテージ？は，2.05(B)(I)節で規定した意味を持つ

EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、 または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を指す

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する

？任意の債務について、任意の決定日まで、有効収益率とは、(I)(A)その日の欧州通貨金利(または他の適用可能な類似金利)(期限が1ヶ月のドル預金の場合、より高いものを基準とする)と、(B)その日までの欧州通貨金利下限(ある場合)との和を意味する。(Ii)この日までにヨーロッパ通貨金利ローンに適用されるbr}適用金利(または他の適用保証金)(または同様の基準金利を参照して利息を計算し、いかなる定価引き下げも実施しない他のローン)および(Iii)元の発行割引およびその前払い費用の金額(4年の平均寿命を仮定し、現在値割引がなく、収益率に変換されるとする)が含まれているが、手配、承諾、構造、保証、チェック、未使用限度額、br改訂の影響は含まれていない。シンジケートおよび/またはこれに関連する他の支払費用は、一般的にすべての貸主またはそのような債務の所有者と分担するものではない。ただし、上記第(I)項及び第(Ii)項に規定する本協定項のいずれの定期融資にも属さない金額は、当該等定期融資の規定金利に基づいていなければならない

·合格譲受人とは，第10.07(B)節の許可と同意による任意の譲受人である

欧州通貨連盟立法とは、欧州理事会が単一または統一された欧州通貨を採用、転換または操作するための立法措置を指す

環境とは，環境空気，室内あるいは屋外空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層および湿地，動植物などの自然資源である

環境法？汚染、環境保護、または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、運搬、処置、放出または放出に関連する脅威およびすべての適用法、または危険材料への曝露に関連する人間の健康または安全に関する任意およびすべての適用法を意味する

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環境責任とは、任意の融資者またはその任意の子会社が、以下の理由または何らかの責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)またはそれに関連する責任を意味する：(A)任意の環境法、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)いかなる人も任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、上記のいずれかに責任を負うか又は適用される限りである

株式権は、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の 等価物(または他の所有権または利益権益または単位)と、変換可能証券による任意の前述の (変換可能証券を含む)の任意の引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する

ERISA？系とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す

ERISA関連者とは、任意の融資先と共通の制御下にあり、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する

ERISA事件とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用主である任意の融資先または任意のERISA付属会社の計画年間(ERISA第4001(A)(2)条に定義されるように)がERISA第4063条に制約された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定する年金計画の最低資金調達基準を満たすことができず、放棄するか否かにかかわらず、または多雇用主計画に任意の必要な支払いを提供することができなかったこと、(D)任意の融資者または任意のERISA関連会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA関連会社に責任を強制することを通知するか、またはERISA第4章で示される多雇用主計画が債務しないことを通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧状態または危険な状態にあることを通知する。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて、年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画を終了する手続きを開始する終了意向通知を提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は指定受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を規定するイベント又は条件を構成する。(G)任意の貸手または任意のERISA関連会社に“ERISA”第4章に規定された任意の責任を適用するが、“ERISA”第4007条に基づいて満了しているが延滞しないPBGC保険料を除く。(H)任意の年金計画を決定する, リスク状態にある(ERISA第303(I)(4)(A)節または規則430(I)(4)(A)節の意味範囲内)；または(I)任意の貸手が維持または出資する任意の年金計画に関連する非免除禁止取引(“規則”第4975節またはERISA第406節の意味の範囲内)で発生し、これは、任意の貸手側に責任を負うことをもたらす可能性がある。

？誤払いは9.16(A)節で与えられた意味を持つ

？誤った支払い返品不足は，9.16(C)節で与えられた意味を持つ

信託？信託？信託、親会社の借り手、またはそれらのそれぞれとの任意の制限された子会社またはその任意の関連会社の第三者との信託、信託、担保、または同様の口座または配置を意味する

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？EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュール であり、このスケジュールは時々発効する

OEURIBOR補間金利とは、いつでも、ユーロ建ての任意のヨーロッパ通貨金利ローンおよび任意の利子期間について、行政エージェントによって決定される年間金利(EURIBORスクリーニング金利小数点以下と同じ桁に四捨五入)(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、(A)影響を受けるEURIBOR金利期間よりも短い最長期間(この期間、EURIBORスクリーニング金利はユーロに使用可能)に等しい。および(B)いずれの場合も、影響を受けたEURIBOR金利利子期間の最短期間(EURIBORスクリーニング金利をユーロに適用)のEURIBORスクリーニング金利を超える

*EURIBOR金利とは、ユーロ建ての任意のヨーロッパ通貨金利ローンおよび任意の利子期間について、ブリュッセル時間午前11：00頃、すなわちこの利子期間の開始前の2営業日前のEURIBOR画面金利を意味しますが、EURIBOR画面金利が利子期間(影響を受けたEURIBOR金利利子期間)でユーロに対して利用できない場合、EURIBOR金利はEURIBOR内挿金利でなければなりません

EURIBOR画面金利とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が関連期間内に管理するユーロ銀行間同業借り換え金利を意味し、この金利は、湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トン森ロイターページ)またはbr}の他の情報サービスの対応するページに表示され、情報サービスは、湯森ロイターの代わりに時々この金利を発表する。ブリュッセル時間はこの利子期間の開始の2営業日前だ。ページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、 管理エージェントは、関連するレートを表示するために、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定することができる

ユーロ、ユーロ、ユーロは欧州通貨連盟の立法に基づいて採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する

？ユーロ同値とは，いつでも，ドルで価格された任意の金額に対して，行政エージェントがその時点でドルでユーロを購入した即時為替レート(最近のリスコアリング日によって決定される)によって決定されたユーロ同値金額である.

？ヨーロッパ通貨為替レートは

(A)任意の信用延期について、(I)ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)見積通貨(ユーロを除く)で計算された任意の欧州通貨金利ローンについては、年間金利は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または行政代理承認の比較可能または後続金利に等しく、関連オファー日ロンドン時間午前11：00に適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政代理店によって時々指定されたオファーを提供する他の商業源)に発行される。通貨に関する預金 (この利子期間の初日に交付される)、期限はその利子期間に相当する。(Ii)ユーロ建ての任意の欧州通貨金利ローン、すなわちEURIBOR金利；(Iii)カナダドル建ての任意のヨーロッパ通貨金利ローンであって、年利はカナダのトレーダーが提供する金利に等しいか、または行政代理によって承認された比較可能または後続の金利に等しく、適用可能なブルームバーグ画面ページ(またはそのような他のbr})に発行される

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管理エージェントが時々指定する可能性のある見積のビジネスソースを提供する)午前10：00頃.(オンタリオ州トロント時間)関連するbrカナダドル預金見積日(この利子期間の初日に交付される)、その期間はこの利子期間に相当し、(Iv)オーストラリアドル建ての任意のヨーロッパ通貨金利ローンでは、年利率は に等しい銀行手形交換参考入札金利 BBSY、または行政エージェントによって承認された同様または後続のレートは、適用されるBloomberg画面ページ(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)上で公表され、時間は午前11：00頃である。(V)非LIBOR見積通貨(カナダドルとオーストラリアドルを除く)で建てられた任意の欧州通貨金利融資であって、その年利率は行政エージェントがその合理的な適宜決定権に基づいて指定され、その通貨に関する内部政策に基づいて、当該非LIBOR見積通貨についてLIBOR金利を公表することを停止するときと、

(B)欧州通貨為替レートを参考にして任意の日付を計算する基本金利については、ロンドン時間午前11時または約午前11時に、ロンドン銀行の同業解体に等しい年利で計算すると、ドル預金はその日から1ヶ月の預金であり、その日の2営業日前に決定しなければならない

しかし、行政エージェントが本定義で規定された任意のレートに関連する比較可能なレートまたは後続のレートを承認した場合、承認されたレートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、さらに、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、承認された為替レートは、行政エージェントが会社と協議した後に合理的に決定された他の方法で適用されなければならず、欧州通貨の為替レートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、循環信用ローンの適用欧州通貨金利はいつでも0.00%を下回ってはならず、初期定期融資の適用欧州通貨金利はいつでも0.50%を下回ってはならない

？ヨーロッパ通貨金利ローンとは、ヨーロッパ通貨金利に基づいて利息を計算する定期ローンのことです。 ドル以外の通貨で建てられたすべてのローンはヨーロッパ通貨金利ローンでなければならない。

？違約イベントは8.01節で規定された意味を持つ

？超過キャッシュフローとは、どの時期においても、以下の超過額に相当する金額のことです

(A)以下の各項の総和は，重複してはならない

(i)

この期間の総合純収入は

(Ii)

総合純収入を計算する際に差し引かれたすべての非現金費用(減価償却および償却を含む)に相当する額

(Iii)

この期間の総合運営資金の減少(ただし、親借り手およびその制限された付属会社が、その間に買収または調達会計を採用することによって生じる任意のこのような減少を除く)、およびその間の長期買掛金の減少；

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(Iv)

親借り手及びその制限された子会社の当該期間の処分(正常業務過程における処分を除く)に相当する非現金純損失合計は、当該総合純収入を得たときに差し引かれる

(v)

この期間内にスワップ契約の現金収入は総合純収入に含まれない；

(B)以下の各項の総和は，重複してはならない

(i)

統合純収入に含まれるすべての非現金貸手の額を計算することと、総合純収入を計算することに含まれる範囲内の現金費用(利息を含む)とに相当する；

(Ii)

親借主及びその制限された子会社のすべての債務元金支払総額((A)支払資本化賃貸債務の主要部分、並びに(B)第2.07(A)節に基づいて定期融資を償還する額、並びに第2.05(B)節に規定するいずれかの強制早期返済定期融資の金額を含むが、(X)他のすべての定期融資の前払いは含まれていないが、(X)他のすべての定期融資の前払いは含まれていない。 (Y)循環信用スケジュール下のすべての前払い、および(Z)任意の他の循環クレジットスケジュールに関連するすべての前払いであるが、第(Y)項および第(Z)項の場合、上記の間に行われた同等の永久的承諾減少は除外されるが、他の債務(循環ローンを除く)の発生または発行の収益または借り手またはその制限された付属会社の持分収益で資金を提供する範囲は除外される

(Iii)

この総合純収入を得る範囲に含まれる、親借り手及びその制限された付属会社のその期間における処置(正常業務過程における処置を除く)に相当する非現金純収益の合計額

(Iv)

この期間の連結運転資金の増加(親会社の借り手およびその制限された子会社がその期間に完了した買収または調達会計の適用によって生じる任意のこのような増加を含まない)、およびその間の長期買掛金の増加；

(v)

親会社借り手及びその制限された子会社が、その間に親会社借り手及びその制限子会社の負債以外の長期債務(上記(B)(3)項に記載の債務を含む)について支払う現金；

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(Vi)

この間、親会社借り手およびその制限された子会社が実際に現金で支払う任意の保険料、全額または違約金の総額は、任意の債務の早期弁済に関連しなければならないが、親会社借り手またはその制限された子会社が債務を発生または発行する収益(循環融資を除く)を資金とする範囲は除外される

(Vii)

親会社の借り手およびその制限された子会社がその間に現金形式で実際に支出した総額(融資費用の支払いを含む)であって、このような支出がその間に支出されておらず、親会社の借り手またはその制限された子会社によって債務を生成または発行する収益(循環融資を除く)によって資金を提供するわけでもないことを条件とする

(Viii)

当該期間内に納付された現金税(罰金および利息を含む)または予約または支払い(重複なし)税金の額は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれる税金額を超える

(x)

当該財政年度内にスワップ契約に関連する現金支出は、当該総合純収入から差し引かれてはならない

？超過キャッシュフロープリペイド金額は，2.05(B)(I)節で指定された意味を持つ

？超過キャッシュフロープリペイド閾値は，2.05(B)(I)節で指定された意味を持つ

“取引法”とは1934年の“証券取引法”のことである

？外出資金額とは、発効日を重記した後、親借り手(その任意の子会社)から受け取った現金または現金等価物(いかなる補償金額も含まない)の総額を指し、(I)第7.02(N)(Ii)節に従って行われた任意の投資の総額(当該投資に関連する任意の資本収益またはその投資金額の減額とみなされる)を差し引くことを意味する。(Ii)第7.06(K)(Ii)及び(Iii)節に従って行われた任意の制限された支払い 第7.08(A)(Iii)(B)節に従って行われた任意の支払いは、各支払が、効力発生日から除外供出額の使用日(その日の使用日を含む)までの期間内に行われる(その日の所定の用途に供出額を含まないことを考慮することなく)。責任者が出資又は受領に関する利益(状況に応じて決定される)を作成した日又はその後に発行された証明書に基づいて除外供出額として指定されるが、当該等の供出額は、使用可能額の計算及び供出負債の計算には含まれていない

除外持分とは、(I)いかなる制限されていない子会社の持分、(Ii)本協定により許可された買収によって得られた任意の子会社の持分、又は本協定に従って許可された他の投資、第7.03(V)節に許可された債務で資金を提供する他の投資を意味し、当該株式が当該債務の担保として質権及び/又は担保されている場合、かつ、当該債務の条項が当該持分に任意の他の留置権を設立することを禁止している限り、(Iii)任意の外国

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(Br)親借り手又は親借り手の国内子会社のそれぞれの場合、子会社又は国内外資持株会社(それぞれの場合、保証人を除く)は、除外持分を構成せず、各このような海外子会社又は国内外資持株会社(及び当該海外子会社又は国内外資持株会社のいずれかの子会社)が発行及び未償還持分の65%を超え、(Br)(Iv)行政代理および親借り手は、その合理的な判断において決定され、そのような株式質権または完全なコストが高すぎる任意の子会社を提供することに書面で同意し、(br}担保当事者がそこから得られる利益を考慮して、(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊目的エンティティ(受取融資を可能にするための任意のエンティティを含む)、および無形子会社、(Vi)任意の非全額制限子会社；及び(Vii)米国以外の任意の付属会社(保証人を除く)は、その質権が適用法により禁止されているか、又は当該付属会社の高級社員、取締役又はマネージャーの受信責任に違反又は違反することを招くか、又は当該等の付属会社の受託責任と衝突することを合理的に予想することができる

財産排除とは、(I)実質的な不動産ではないいかなる有料所有の不動産や不動産のいずれかの賃貸権益のことである(大家免除の取得、反言や担保アクセス禁止など、このような賃貸に関する保証権益を設定または整備する必要はないことはいうまでもない)。 (Ii)(A)所有権証明書に制約された自動車および他の資産の保有権は、UCC融資声明を提出することによって完全にすることができない(米国以外の管轄区については、関連する司法管轄区域に基づいて法律の類似手続きを適用する)、(B)UCC融資声明を提出することによって整備することができない信用状権利(米国以外の管轄区については、関連する管轄区域に基づいて法律を適用する類似手続き)。及び(C)商業侵害債権、(Iii)資産、その質権又はその中の担保権益が法律により禁止されている限り、(Iv)保証金株式、 (V)任意の現金、預金口座及び証券口座(証券権利及び関連資産を含む)(担保収益に対する留置権の付与に影響を与えないことは言うまでもない。 担保品のすべての収益は担保とすべき)、(Vi)任意のリース契約、ライセンス又は他の合意、又は購入資金担保権益、資本化リース義務又は同様の制約を受けた任意の財産、いずれの場合も、融資文書が許可される範囲内で、その質権またはその中の保証資本は、賃貸借契約、許可証または合意、購入金、資本化賃貸、または同様の手配を違反または無効にする, または、“統一商法”および適用法律に適用される逆譲渡条項(その収益および入金を除く)を実施した後、br}の任意の他の当事者(借り手または保証人を除く)に有利な停止権を設立する；(Vii)会社(行政代理と協議した後(ただし同意されていない)後に、その質権または担保権益が重大な不利な税収結果をもたらす資産を合理的に決定し、この禁止があるにもかかわらず、適用法の下で有効であると明確にみなされる。ただし、第(Vii)項のいずれかの規定は、保証者である外国子会社が行政代理人の同意なしに資産を質権することを制限してはならない。(Viii)行政代理人及び当社は、その合理的な判断において決定され、貸金者が得た利益に鑑みて書面で同意し、そのような質権又は担保権益を確立又は整備するコストが高すぎる資産であり、(Ix)使用声明又は修正案を提出する前に米国で提出された任意の意向使用商標出願は、それに関連する使用を主張する。ある場合にのみ、付与、差し押さえまたは強制執行された担保権益が、適用される連邦法に従って提出されたそのような意図使用商標出願の有効性または実行可能性を損なう期間内にのみ、(X)持分を排除し、(Xi)親会社の任意の子会社の任意の資産、すなわちCFCまたは国内外国持株会社、および(Xii)任意の政府許可または州または地方特許経営権、br}特許または許可、範囲は、任意のそのような許可、特許経営権における保証権益である, 特許または許可は、政府の同意、承認、許可または許可を得る必要があるが、任意の除外財産の収益および受取は担保を構成すべきであるが、そのような収益および売掛金も例外財産を構成する場合を除いて、禁止または制限されるであろう(任意の法的に有効な禁止または制限を含む)または質権または担保権益を設定する。

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除外子会社とは、(A)本契約別表1.01 Bに記載されている各子会社を意味し、(B)法律が適用されるか、または最初の締め切り(または、当該子会社が初めて子会社になる日が遅い場合、その子会社が初めて子会社になる日)に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社保証義務(この契約義務の場合、当該子会社の買収を考慮した場合に締結されたものではない)、またはそのような同意、承認、許可または許可を提供することを政府(規制部門を含む)に要求するいかなる子会社であっても、そのような同意、承認、許可または許可を受けない限り、(C)許可買収又は本協定により許可された他の投資によって買収された任意の制限された子会社は、当該許可買収又は他の投資を行う際に、当該許可買収又は他のこのような投資を考慮する際に生じる有担保債務ではなく、その付属会社が当該等の債務を担保する各制限された付属会社として、前記有担保債務が当該付属会社が保証者となることを禁止している範囲内で、いずれの場合も本条(C)項に示す除外付属会社ではない(ただし、当該等の有担保債務が償還されたか又は無担保となった場合は、(D)任意の非実質付属会社または制限されていない付属会社、(br}(E)専属自己保険会社、(F)非牟利付属会社、(G)特殊目的実体、(H)任意の非全額付属会社、(I)いかなる国内外国持株会社、(J)任意の外国附属会社, (K)cfcまたは国内外国持株会社の任意の国内子会社および(L)行政代理機関および当社は、その合理的な判断において決定され、書面で約束された任意の他の子会社で、保証の費用または他の結果(任意の不利な税金結果を含む；しかし、不利な税収結果については、借主が行政エージェントと協議した後に行わなければならない)、貸手がそこから得られる利益を考慮して、保証を提供する費用または他の結果は高すぎる。本定義のそれぞれの場合には、親会社借り手が保証人の定義に基づいてこのような子会社を保証人として指定しない限り。

排除された交換義務とは、いかなる保証人にとっても、交換義務を担保するために付与された担保権益の全部または一部が保証されるか、または担保者が交換義務を保証するために付与された担保権益の全部または一部が担保されるか、または担保権益の全部または一部の保証が不正または不法である場合の交換義務を意味する。保証人は、いかなる理由でも“商品取引法”で定義された合格契約参加者を構成することができず、保証人の保証または保証権益の付与は、関連交換義務を発効すべきであるため、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)は、その保証人が当時合格契約参加者を構成できなかったことによって発効する。1つ以上の交換契約を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除する交換契約による交換義務の一部にのみ適用される

任意の代理人、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または任意の他の受取人の場合、免税とは、任意の融資者が任意のローン文書の下での任意の義務によって支払われる任意の支払いを意味し、(A)場合によっては、任意の司法管区によって純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税が徴収または測定される税金であり、その理由は、代理人、貸金人または他の受取人(どのような場合に依存するか)が現在または以前に当該司法管轄区と関連している(居住または居住とみなされ、組織されていることを含む。適用可能な貸借事務所を維持するか、またはその管轄区域内で業務を経営するか、または経営業務とみなされる)が、任意のローン文書またはそのために意図された任意の取引によって生じる任意の連絡のみを除外する

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(B)貸主が本協議の当事者となったときに施行される法律(借主が第3.06(A)節により提出された譲渡請求を除く)又は新たな適用融資事務室を指定する(当該貸手の譲渡者が譲渡直前に権利を有する場合を除き、又は新たな適用融資事務室を指定する直前に、当該貸主は、第3.01(A)条に基づいて任意の貸手から追加税を得る権利がある)、当該貸主に支払う金に対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、(C)貸手が第3.01(F)節または行政エージェントが第3.01(G)節に準拠できなかったために生じた任意の源泉徴収税、(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉徴収税、および(E)規則第3406節に従って徴収された任意の米国連邦予備源泉税

？既存信用状は第2.03(A)(I)節で規定される意味を持つ

？期待治癒数は8.05(B)節で指定した意味を持つ

？循環信用承諾額の延長は第2.15(A)節で規定される意味を持つ

？期限延長ローンは，第2.15(A)節に規定する意味を持つ

？拡張循環クレジット貸主は，2.15(A)節で規定した意味を持つ

？拡張？は2.15(A)節で規定した意味を持つ

？延期カプセル？は2.15(A)節で規定された意味を持つ

·融資とは、1種類の定期融資や循環信用融資のことで、状況に応じて決定される

“反マネーロンダリング法”とは、“守則”現行1471~1474条(および実質的に比較可能な任意の改正または後続バージョン)またはそれに関連する任意の現行または将来の財務省条例またはそれに対する他の公式行政解釈、“規則”現行1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記のいずれかの改正または後続バージョン)、および上記規定に従って徴収された税金を実施またはさらに徴収するために締結された任意の政府間協定(このような合意を実施する任意の法律)を意味する

“反海外腐敗法”とは、改正された“1977年米国反海外腐敗法”を指す

連邦基金金利とは、どの日においても、定期融資について、年間金利は、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい。ただし、条件は、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される前の営業日の連邦基金金利であるべきであり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政エージェントが受信したこのような取引当日のオファーの平均金利(必要に応じて、1.00%の1/100の整数倍に上方に切り捨てる)であり、行政エージェントによって決定される。(Y) 循環信用手配について言えば、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の預金機関による連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方式で決定)を指し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金の実際の金利として公表される。連邦基金金利 がゼロ未満である場合、本プロトコルではゼロとみなされるべきである

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？財務契約は7.11節で規定された意味を持っています。

？財務契約違約事件は8.01(B)節で規定されているという意味を持つ.第1の留置権レバー率とは、任意の試験期間において、(A)保証債務の留置権によって保証される総合総債務と、(B)親借り手およびその制限された子会社の試験期間内の総合EBITDAとの比を意味する

·ホイホマレとは、恵誉格付け会社とその後継者のこと

？固定数？は1.09(B)節で規定した意味を持つ

？洪水保険法は、総称して(I)1994年“全国洪水保険改革法”(現在または以降に施行された“1968年国家洪水保険法”および1973年洪水災害保護法を全面的に改正した)またはその任意の後続法規、(Ii)現在またはそれ以降に施行された“2004年洪水保険改革法”またはその任意のbr後続法規、および(Iii)現在または後に施行された2012年の“ビガット·ウォータース洪水保険改革法”またはその任意の後続法規と総称される

下限とは，本プロトコルが最初に規定した欧州通貨レートに関する基準金利下限(本プロトコル署名までの場合， 本プロトコルの修正，修正または更新またはその他の場合)である

外国計画(Br)とは、任意の融資先または任意の制限された製子会社が維持または提供するか、または任意の融資先または任意の制限された子会社と締結した米国国外従業員に関する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味する

外国子会社？母借り手のいかなるものも国内子会社の直接または間接子会社ではないことを指す

？連邦準備委員会とはアメリカ連邦準備システムの理事会のことです

？プリアンブルは2.03(H)節で規定した意味を持つ

？基金とは、その正常な活動過程で商業ローンや信用拡張に従事している誰(自然人を除く) のことです

融資債務とは、親会社の借り手及びその制限された子会社が借入により発生したすべてのbr債務であり、これらの借入金は設立の日から1年以上満了するか、又は当該日から1年以内に満了するか、上記br}個人が継続期間又は当該日から1年以上延期することを選択することができ、又は循環信用又は類似協定に基づいて発生することができ、当該循環信用又は類似協定により、貸主は当該日から1年以上の期間内に融資を行うことが義務付けられており、ローンに関連する債務を含む

GAAP？とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味し、時々発効する。条件は、(A)会社が行政代理借り手に本契約の任意の条項の修正を要求することを通知した場合、GAAPの再記述日後またはこの条項の適用後に発生した任意の変更がその条項の実施に与える影響を除去する(または行政エージェントが会社に必要な貸手要求を通知する場合

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B)発効日後の任意の時間に、借り手は、行政代理人に通知した後、米国会計基準の代わりに、国際財務報告基準会計原則を採用することを選択することができる。その後、公認会計原則に言及すると、国際財務報告基準(Br)(本明細書に別段の規定を除く)と解釈されるべきであり、借り手または必要な貸手が本本第(A)項に基づいて選択する能力、(C)本書第(B)項による任意の選択は、一度行われると、撤回することはできない。(D)本プロトコルでは、借主選挙前に終了した財政四半期中にGAAPを適用する任意の計算または決定がGAAPに従って以前に計算または決定された場合を維持することを要求し、(E)借り手は、報告借り手が国際財務報告基準において行わなければならない任意の後続の財務報告(第6.01(A)および(B)節による)を含む場合にのみ、本明細書(B)項に従って選択することができる

？政府当局とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含む)のいずれかの国または政府を指す

？貸手への付与？10.07(H)節で規定した意味を持つ

担保義務とは、誰にとっても、(A)その人が任意の債務または他の通貨債務または任意の債務または他の通貨債務を保証する経済的効果を有する任意の義務を繰り返してはならず、直接または間接的な義務であっても、その人の任意の直接的または間接的な義務を含み、(I)そのような債務または他の通貨債務または前払い資金を購入または支払い(または購入または支払い)すること、(Ii)財産の購入またはレンタルを意味する。証券又はサービスは、当該債務又は他の通貨義務について債権者に当該債務又は他の通貨義務の支払い又は履行を保証又は履行することを目的とし、(3)運営資金を維持することを目的とする。主要債務者の権益資本または任意の他の財務諸表条件または流動性または収入またはキャッシュフローレベルは、主要債務者がその債務または他の通貨債務を弁済することを可能にするか、または(Iv)債務または他の通貨債務を任意の他の方法で債権者に債務または他の通貨債務の弁済または履行を保証するために、または損失(全部または一部)から債権者を保護するか、または(B)その人の任意の資産に対する任意の留置権を保証して、任意の他の他の通貨債務または他の通貨債務を保証するためのものである。債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるか否かにかかわらず(または債務保持者が当該等留置権を取得する任意の権利、または権利または他の権利)。しかし、正常な業務過程において、保証義務という言葉には受託裏書きや預金裏書きが含まれてはならない, または慣用的および合理的な賠償義務brは、発効日に発効するか、または本協定によって許可される任意の資産買収または処分に関連する義務(債務に関する義務を除く)を再記述する。任意の保証義務の金額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは確定可能な額に等しいとみなされるべきであり、または、規定または確定されていない場合、保証人が善意で決定したその主要義務に関する合理的な予想責任の最高限度額に等しいとみなされる。

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？担保？担保と担保要求の定義に規定されている意味を持つ

保証人は、担保と保証要求の定義において指定された意味を有する。疑問を生じないために、親借り手は、任意の非保証人の制限された子会社に署名を促し、担保補充書(例えば、保証中の定義)を行政エージェントに交付することにより、任意の非保証人の制限された子会社保証債務を自己決定することができ、その後、どのような制限された子会社も、いずれの場合も保証人、貸金者、本契約下の付属保証人となるべきである。ただし、条件は、(br}当該制限された子会社が米国で設立されていない場合、(I)担保代理として、又は当該司法管轄区域内の子会社と融資文書を締結することが適用法により禁止されている場合、又は担保エージェントにその身分で重大な追加責任を負わせる場合、当該制限された子会社の組織管轄権は、担保代理人を合理的に満足させるべきである；及び(Ii)当該制限された子会社は、担保者になる前に担保及び担保要求を遵守しなければならない

？保証とは，(A)基本的に本契約添付ファイルFの形で改訂·再提供される保証と，(B)6.10節に従って提供される相互保証と保証補足である

危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび有毒カビを含む危険、有毒、爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の化学品、汚染物質、汚染物質、任意の性質の物質または廃棄物を指す

ヘッジ銀行とは、(I)担保ヘッジプロトコルを締結する際に、上記各項目の融資者、代理人、先頭手配者または共同経営会社、または(Ii)貸金側または再記述発効日に発効する任意の制限された付属会社とスワップ契約を締結する任意の人を指す

？持株？は，本プロトコルの導言セグメントで規定されているという意味を持つ

？栄誉日付？は2.03(C)(I)節で規定した意味を持つ

“国際財務報告基準”とは、欧州連合が採用した国際財務報告基準を意味する

？いかなる確定日においても、非実質性子会社とは、会社によって管理エージェントに書面で指定され、本プロトコルの目的である非実質的子会社である親借り手の各制限子会社 のことであり、 (A)が本プロトコルの目的であることが前提である。いずれにしても、(I)最近の試験期間の最後の日に、すべての非実質的子会社の総資産が、この日における親借り手及びその制限された子会社の総資産の5%以上であってはならず、又は(Ii)すべての非実質的子会社の当該試験期間におけるすべての非実質的子会社の毛収入が、この期間中の親借り手及びその制限された子会社の連結毛収入の5%以上であってはならず、各場合において、公認会計原則に基づいて決定され、(B)会社は、上記(A)項に記載の規定に適合しない新たな非重大子会社を指定してはならない。並びに(C)当社によって非重要付属会社として指定されたすべての制限された付属会社の総資産又は毛収入が上記(A)項で述べた限度額を超える場合は、すべての制限された付属会社は、当社が1つ以上の非重要付属会社を再指定しない限り、重要な付属会社とみなさなければならない

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いずれの場合も、当社は、依然として非重要子会社に指定されている制限された子会社の総資産及び毛収入がこのような制限を超えないことを規定する書面通知を行政代理に発行し、また、当社は、制限された子会社を非重要子会社として指定し、再指定することができるが、本定義に規定するbr}条項を遵守しなければならない

影響を受けたEURIBOR金利期限は EURIBOR金利定義にこの用語を与える意味を持つ

？逓増同値債務は7.03(T)節で規定される意味を持つ.

？インクリメンタル施設？は2.14(A)節で規定した意味を持つ

“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する

？漸増施設閉鎖日は2.14(E)節で規定した意味を持つ

？インクリメンタル合併テストは2.14(A)節で規定した意味を持つ

インクリメンタルループ引受金は，第2.14(A)節で規定される意味を持つ

インクリメンタル循環貸手は，2.14(E)節で規定される意味を持つ

？逓増定期ローンは第2.14(A)節で規定した意味を持つ

？現在値に基づく金額は1.09(B)節で規定した意味を持つ

負債とは、特定の時間に誰にとっても、公認会計基準に基づいて負債または負債とするか否かにかかわらず、次のすべての事項を繰り返さないことである

(A)借入金に対して当該人が負うすべての義務と、債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書によって証明された当該者のすべての義務

(B) すべての信用状(予備信用状および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、およびその人またはその人の口座のために発行または発行された類似手形の最高金額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(C)任意の交換契約下での当該人の純債務；

(D)当該人が財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務( (1)通常業務中に支払うべき貿易帳簿および(2)任意の稼ぎ債務は、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上で負債となり、満期および支払い後30日以内に支払われないように)

(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

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(F)すべての起因性債務；

(G)当該者が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；及び

(H)当該者は，上記のいずれかについて負担するすべての保証義務を負う

本合意のすべての目的については、(A)当該人が一般パートナー又は合弁企業である任意の組合企業又は合弁企業(それ自体が会社、会社又は有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含むべきであるが、当該者の債務に対する責任は限られており、このような債務が総合総債務の範囲に計上されることに限定される。(B)親会社及びその制限された子会社については、通常の業務中に従来の慣例に従って生成された364 日(任意の延長期間または延長期間を含む)を超えないすべての期限を含まない会社間債務、および(C)利息カバー率を計算する目的に加えて、債務の支払利息に関する は、ホスト方式または任意の限られた条件取引の任意の試験日または後続の取引に関連する任意の試験日に関連する収益を含まず、以下の場合以前に発生する債務および は以下の用途に使用される債務を含まない：取引の完了は、その収益が現在、第三者ホストの形態で保持され続けており、他の方法でその人に提供することができないことに限定される。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのドロップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、いずれの者の負債額も、(I)当該等の債務の未返済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定した当該物件の公平な市価に等しいものとみなさなければならず、両者は比較的小さい者を基準とする

？賠償責任は10.05節で規定された意味を持つ

保証税とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資文書に基づいて行われた任意の支払い、または任意の融資先について任意の融資文書に従って行われた任意の支払い、またはその支払いについて徴収されたすべての税項(含まれていない税項)、および(B)(A)項に記載されていない範囲内の他の税項を意味する

？被賠償者は10.05節で規定した意味を持つ

？情報？は10.08節で規定した意味を持つ

？初期循環借款とは、再記載の発効日に1つまたは複数の循環クレジットローンを借り入れるか、または発行信用状とみなされることを意味する

？初期期限承諾とは、初期期限貸金者毎に、第2.01節に基づいて借主に初期期限融資を提供する義務元金総額が、付表2.01において初期期限承諾タイトルの下で融資者名に対向する金額を超えてはならないこと、または、その初期期限貸金者が本プロトコルの当事者となる譲渡および仮定に基づいて(場合によっては)この金額を本プロトコルに従って時々調整することができるので、初期期限承諾とは、本契約に基づいて時々調整することができる。初期約束総額は715，000，000ドルだった

初期期限貸手とは、いつでも初期期限承諾または初期期限ローンを所有する任意の貸主 を意味する

？初期定期ローンとは、第2.01(A)節 によって発行されたローンのことです

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？内部満期債務とは、任意の増分定期融資に対して、 増量同値債務、再融資定期融資、再融資循環承諾、第7.03(R)節で許可された債務、第7.03(W)節で許可された債務、許可された債務交換手形及びbr}が上記に関連する任意の許容再融資であり、金額は最高(X)$168，000，000及び(Y)現在のテスト期間まで返済されていない総合EBITDAの100%(大きい者を基準とする)に達する

利息料金とは、任意の者の場合、(A)その期間における当該個人の総合的な利息支出を意味し、(B)当該者またはその者の任意の制限された付属会社が、資格を満たさない一連の持分について支払うすべての現金配当金(合併中に除外された項目を含まない)の合計を意味する

？利子カバー比率は、いずれのテスト期間についても、(A)親借り手及びその制限された付属会社のその期間における総合EBITDAと、(B)親借り手及びその制限された付属会社のその期間における総合現金利息費用との比率を意味する

？支払日は(A)任意の を意味する基準金利以外のローン (B)任意の欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローン、ローンに適用される各利子期間の最後の日、およびローンの満期日；しかし、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎に対応する日付に落下する日も利息日とすべきである；および(bC)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日およびローンツールの満期日を指す

？各欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンについては、当該ローンが欧州通貨金利ローン、定期SOFRサイクルクレジットローンまたは代替通貨定期循環クレジットローンとして支払いまたは継続する日からの期間を指し、欧州通貨金利ローンについては(X)、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月以内に終了するか、またはそのヨーロッパ通貨金利ローンの各貸主および行政代理が同意する範囲内である。12ヶ月または当社がその承諾融資通知において選択した任意の他の期間、および(Y)定期SOFR循環クレジットローンまたは代替通貨定期循環クレジットローンであって、その後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月(それぞれの場合、関連通貨に適用される関連金利の利用可能性に依存する)；しかし条件は

(A)非営業日のbr日に終了すべき任意の利息期間は、営業日が別の暦に該当しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は前の営業日に終了しなければならない

(B)1つの暦月の最後の営業日(または利息期間の終了時に前記暦月が数字上の対応する日付を有さない日)から開始される任意の利息期間は、前記カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(C)いかなる利子期間も、当該融資を行う融資の満期日を超えてはならない

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上記の規定があるにもかかわらず、当社は 初期定期ローンのために1つの初期利子期間を選択することができ、締め切りは重述発効日後6(6)ヶ月を超えない、すなわち発効日を重記した後の次の4月30日 であるが、利子期間の定義(A)の規定を受けなければならない

？中間持株会社とは、持ち株会社の任意の完全子会社を指し、直接または間接的に別の中間持株会社を介して、親会社の発行済みおよび未返済の持分の100%を所有する

投資とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(br}(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または買収する方法、(B)他の人の義務に対する融資、立て替えまたは出資、保証義務、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収すること、その他の人の任意の共同企業または合弁企業権益(親会社およびその制限された子会社については、会社間融資、立て替え金、または資本を含まない)を含む方法を含む。または(C)購入または他の 買収(一次または一連の取引において)他の人の全部またはほぼすべての財産および資産または業務を購入または取得するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産。条約を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない

投資レベル格付けとは、ムーディーズの投資レベル格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)、または格付けに等しいかそれ以上の同等格付けを意味する

投資家とは、保険者、親会社借り手が発効日の株式を再記載する任意の直接または間接所有者、そのそれぞれの関連会社および管理職株主を指す

·知的財産権は5.14節で規定されている意味を持つ

ISDA定義とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の継承者(時々改訂または追加された)によって発行された2006年ISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継者によって時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する

？任意の信用状について、？国際銀行法律および慣行協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)

合弁実体とは、親元借主又は子会社でないいかなる制限された子会社のいずれかの合弁企業をいう

各循環クレジット貸主の場合、信用証事前支払いとは、その適用される割合で、任意の信用状借入金に参加するための資金を提供することを意味する

信用状借款とは、適用される信用状の日付が弁済されていない、または循環信用借款として再融資される任意の信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状の延期を意味する

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信用状の延期とは、いかなる信用状についても、信用状の発行又は有効期間の延長、又は金額の延長又は増加を意味する

発行人とは(I)スイス信用、HSBC銀行、アメリカ全国協会、カナダロイヤル銀行、モルガン大通銀行、N.Aそしてゴールドマン·サックス米国銀行、みずほ銀行および米国銀行、N.A.またはそれらのそれぞれの任意の子会社または関連会社、ならびに(Ii)第2.03(J)節または第10.07(J)節に従って信用証発行者となる任意の他の循環信用貸手(またはその任意の子会社または関連会社)。しかしながら、上記(I)項の信用証発行者については、信用状発行者に対する彼らの承諾は、いつでも、信用状発行者名に対するクレジット承諾(適用される信用証発行者及び会社の同意後に随時修正可能)のタイトル下の付表2.01における当該信用証発行者名に対する金額を超えてはならない

任意の確定日において、信用状債務とは、すべての未弁済信用状項目の下で抽出可能な最高金額を指し、信用状のすべての未返済金額を加えて、すべての信用状借入金を含む

最新の満期日とは、任意の延長された循環信用コミットメント、追加の循環クレジットコミットメント、増量サイクルクレジットコミットメント、延長された定期ローンまたは増量定期ローンの最新の満期日を含む、任意の決定された日付が本プロトコルの下の任意のローンまたは期限コミットメントに適用される最終期限 であり、いずれの場合も本プロトコルに従って時々延長される

法律は、すべての国際、外国、連邦、州、省および地方法律(一般法を含む)、法規、条約、規則、基準、条例、条例、法規および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、直接職責、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む

Lct選挙？は1.09(A)節で規定した意味を持つ

？LCTテスト日は1.09(A)節で規定した意味を持つ

？先頭手配人とはスイス信用ローン基金有限責任会社、モルガン大通銀行、HSBC証券(米国)有限会社、ゴールドマン·サックスアメリカ銀行とカナダロイヤル銀行資本市場会社であり、本合意によると、彼らは共同牽引手配人と連合簿記管理人である

貸手？は、本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、文脈に応じて、信用証明庫人および本プロトコルの下で許可される相続人および譲受人を含み、各者は、本プロトコルにおいて貸手と呼ばれる

？貸手参加通知は，2.05(D)(Iii)節で規定した意味を持つ

信用状とは本契約に基づいて発行された任意の信用状のことです。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよいし、ドルあるいは他の信用状貨幣で発行してもよい

信用状申請書 とは，関連信用証発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請書とプロトコルである

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？信用状融資満期日とは、循環信用融資の予定満期日までの5(br})営業日(その日が営業日でなければ、前の営業日)のことです

？信用状のアップグレードとは、(A)25，000，000ドルと(B)循環信用承諾総額のうち小さい者に等しい金額のことです

·ロンドン銀行同業借り換え金利には、欧州通貨金利定義に規定されている意味がある

？LIBOR見積通貨 は、定期融資、ドル、任意の代替両替通貨(カナダドル、オーストラリアドルまたは任意の他の代替両替通貨を除くが、適用される確定日にはそのLIBOR金利が公表されていない)のみであり、いずれの場合も、それに関連する公表LIBOR金利が存在する限り

LIBOR画面レートとは、管理エージェントがLIBORの適用画面ページ上のLIBOR見積を決定するために指定したもの(または管理エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他のビジネスソース)を意味します

？留置権とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、 押記、譲渡(担保または他の方法で)、信託、または優先権、優先権または他の保証権益または任意の種類または性質とみなされる優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、 任意の地権権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および任意の資本化賃貸を含み、その経済効果は上記の任意の条項と実質的に同じ)である

有限条件取引とは、(X)親会社の借り手またはその1つまたは複数の制限された子会社が本合意に従って許可された任意の買収または他の投資を含み、合併方式で行われる任意の買収または他の投資を含み、その完了が第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件とせず、(Y)任意の償還、買い戻し、失敗、償還および償還を必要とし、償還、買い戻し、償還および償還または債務の償還前に撤回できない通知を発行すること、および(Z)親会社借り手の持分について行われる任意の配当金または分配または償還を要求し、そのような配当または分配の前に撤回できない通知を出すことを要求する。親借り手の株式を償還することもできます

ローンとは、ローンとは、第2条に基づいて、定期ローン、循環クレジットローン(任意の増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環クレジットコミットメントに基づいて行われるローン、または延長されたサイクルクレジットコミットメントに基づいて行われるローンを含む)の形態で借り手に提供されるクレジットを意味する

？貸出伝票とは，(I)本プロトコル，(Ii)任意の手形，(Iii)担保ごと，(Iv)担保伝票，(V)信用状申請ごとであり，いずれの場合も本プロトコルに従って修正される

？貸手とは、(一)借り手、(2)持株者、(3)お互いを指す

保証人です

Br}株主とは、Holdingsまたはその任意の直接的または間接的な親会社の投資家である親会社の借り手またはその任意の子会社の管理職のメンバーを指す

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時価とは、(I)親会社借り手又はその直接又は間接親会社が制限支払発表の日に発行及び発行した普通株式又は普通株式権益の総数を指し、(Ii)制限支払宣言日の直前の30(30)連続取引日に主要証券取引所で取引される当該普通株式又は普通株式権益の終値の算術平均値をいう

？主プロトコル？互換契約定義で規定されている意味を持つ

重大な悪影響とは、(A)親借り手およびその制限された子会社の業務、運営、資産、 負債(実際またはある)または財務状態に重大な悪影響を与え、(B)任意の貸手(全体として)任意の貸手が一方として任意の融資文書で規定されるそれぞれの支払義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすこと、または(C)任意の融資文書に規定される貸主または代理人の権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼすことを意味する

？物質処分？処分された財産の公平な市場価値(借主の善意によって決定される)が200，000，000ドルを超える処分のこと

重大不動産とは、(A)再述発効日に貸手によって所有され、かつ公平な時価が1，500，000ドルを超える任意の不動産であり、これらの財産は、付表1.01 Dに記載されている；および(B)任意の貸金者が有効日を再説明した後に取得された(または有効日の後に貸手となった誰もが所有している)米国に位置し、公平な市価が15，000，000ドルを超える任意の自己所有不動産である

？重要付属会社？任意の確定日とは、親借り手のそれぞれが非重要付属会社ではない制限された付属会社を意味する(ただし、いずれの場合も、重要付属会社として指定されている任意の制限された付属会社を含むか、または非重要付属会社に指定されている方法は、非重要付属会社の定義に適合していない)

満期日とは、(A)循環信用融資について、有効日の5周年を再記述することを意味し(または、任意の追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾については、本条項に従ってそのような追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾の満期日に適用されることを意味し、(B)初期定期融資については、有効日の7周年を再記述することを意味する(または任意の(I)延長された定期融資については、本合意条項に従って延長された定期融資の満期日に適用されることを意味し、または(Ii)増分定期融資を意味する。本合意条項に基づいて、このような増分定期ローンの満期日に適用される)。ただし，その日が営業日でなければ，満期日はその日直前の営業日とすべきである

？最高入札条件は2.17(B)節で規定された意味を持つ

？最恵国待遇調整は第2.14(B)節で規定される意味を持つ

？最小拡張条件？2.15(B)節で規定した意味を持つ.

？最低入札条件は2.17(B)節で規定された意味を持つ

？最低支払金額は，2.15(B)節で規定される意味を持つ

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を意味する

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？担保は、総称して信託証書、信託証書、担保証書、担保証書及び担保証書と呼ばれ、これらの契約、担保証書及び担保が発生し、融資当事者が担保代理人の名義又は担保代理人の利益で担保財産に対して留置権を有し、その形式及び実質的に合理的に 担保代理人を満足させること、及び第6.10節及び/又は第6.12節(適用状況に応じて定める)に基づいて担保と交付される任意の他の担保とを総称する

担保保証書は，担保定義と担保要求第(F)段落に規定されている意味を持つ

？担保財産とは，6.10節および/または6.12節(適用状況に応じて)に抵当に渡された実物不動産ごと(あれば)である

多雇用主計画(Br)とは、第4001(A)(3)節に記載されたような、任意の融資先または任意のERISA付属会社または直前の6(6)年以内に貢献する義務がある任意の従業員福祉計画を意味する

？必要な治癒量は8.05(B)節で規定した意味を持つ

？純現金収益とは

(A)親借り手または任意の制限された付属会社または任意の意外事故によって行われた任意の資産処理について、 の額は、(I)そのような資産処理または事故によって徴収された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含む)に等しいが、受信時および任意の意外事故についてのみ、当該等の意外事故に関連する任意の保険収益又は賠償(親借り手又は任意の制限された付属会社の口座によって実際に受領又は支払われた)は、(Ii)(A)任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)の総和を超え、当該債務は、当該等の処置又は事故の影響を受けた資産によって担保され、当該等の処置又は意外事故について償還(かつ速やかに償還)しなければならない(融資書類に記載されている債務及び以下のレベルに次ぐ留置権担保の債務を除く)Pari 通行証融資書類に規定されている担保義務に関する留置権)，(B)親借り手又は制限された子会社がこのような処置又は事故により実際に発生した自己負担費用及び支出(弁護士費，投資銀行費，踏査費用，業権保険料及び関連する検索及び記録費用，譲渡税，契約又は抵当記録税，その他の慣行費用及び仲買費用，相談費及びその他の慣行費用を含む)、(C)これに関連して実際に支払うべき税金(任意の収入を含み、疑問を生じないため、このような収益を親会社借り手に分配するために支払われるべき源泉徴収税および他の税金)、ならびに(D)公認会計原則に従って決定されたそのような資産の販売価格または購入価格調整に関連する任意の調整準備金、ならびに(Y)そのような資産または資産に関連し、売却または他の方法で処理された後に親会社借り手または任意の制限された子会社によって保持された任意の負債、環境問題に関連する年金および他の退職後福祉負債、ならびにそのような取引に関連する任意の賠償義務を含む、現金収益の純額は、(I)親会社の借り手または制限された子会社が、任意の非現金対価格処理において任意の非現金対価時に受信した任意の現金または現金等価物を処理することと、(Ii)上記(D)項に記載の任意の準備金が打ち切られた場合(対応する額の適用可能な現金負債を返済していない場合)、またはそのような負債が現金で支払われず、その準備金が処置または予期しない事故発生後365日以内に流されない場合、準備金の額とを含むべきであることは言うまでもない。そして

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(B)(I)親会社借り手又は任意の制限された付属会社が任意の債務を発生又は発行する場合、(X)当該等の発生又は発行に関連して徴収される現金総額は、(Y)親会社又は当該制限された付属会社が当該等の発生又は発行によって招いた投資銀行費用、引受割引、手数料、税金、コスト及びその他の自己負担支出及びその他の通常支出の超過(ある場合)を超え、及び(Ii)親会社借り手の任意の直接又は間接親会社の任意の許可株式発行について、このような株式発行を許可する現金金額は親借り手の資本に貢献している

？純空頭貸手は10.07節で指定した意味を持つ

？同意しない貸手は，3.06(D)節で指定した意味を持つ

？非延期貸主とは、第2.15節により延期に参加しないいかなる貸金者を選択することである。

？非貸手とは、親会社の借り手のいずれかの非貸手の制限された子会社のことです

？延期しない通知日は，2.03(B)(Iii)節で規定した意味を持つ

？チケット？コンテキストによって必要とされる場合がありますが、用語用語は、チケットまたは循環クレジットチケットを意味します

·NYFRBとは、ニューヨーク連邦準備銀行またはその後継者のこと

債務とは、(X)任意の融資または信用状に関連するすべての前払い、債務、債務、義務、代位権(ただし、契約に従って行政代理によって代位された貸金人、信用証発行者または保証者の債務と重複しない)、任意の貸金先または他の付属会社のチノおよび責任 任意の融資または信用状に関する、直接的または間接的(仮説によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または満期になるものをいう。任意の借入先または任意の他の付属会社は、任意の債務者救済法に従って、その人を任意の訴訟手続において債務者とするが、これらの利息および費用が訴訟手続きにおいて請求されることが許可されているか否かにかかわらず、 (Y)任意の借り手または任意の他の制限された付属会社は、任意の保証ヘッジ合意(いかなるスワップ責任を含まない)および(Z)現金管理責任に基づいて生じる債務である。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下の義務)は、(A)元金、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金側又は任意の他の子会社が任意の融資書類に従って支払う義務と、(B)任意の貸手又は任意の他の子会社が上記のいずれかの貸主に対して任意の金額を返済する義務とを含む。自己決定は、借入先を代表して、またはその付属会社に代わって支払いまたは立て替え金を支払うことができる

？提供される融資は，第2.05(D)(Iii)節で規定される意味を持つ

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組織文書とは、(A)任意の会社又は会社に対して、会社設立証明書又は定款、組織定款及び定款、任意の他の定款文書、任意の名称変更証明書及び/又は定款、(B)任意の有限責任会社について、証明書又は組織定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出または通知について、その設立または組織が管轄区域にある適用政府当局に提出し、そのようなエンティティの任意の証明書または定款または組織を提供する

？その他の適用債務は，第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する意味を持つ

その他の税？すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の財産、無形、担保、記録または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意のローン文書に基づいて支払われた任意の金額、または任意のローン文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意のローン文書に関連する他の理由によって生成され、それぞれの場合は含まれない：譲渡および仮定、譲渡または譲渡または新たな適用可能な貸借事務所または他の事務所を指定して、任意の融資文書下での支払いまたは任意の参加を受けるために生成された任意のこのような税金(譲渡税(譲渡税)であるが、前提は、(A)このような譲渡税は、譲渡者または譲受人が現在または以前に司法管区との関連によって徴収された(任意の融資文書またはそれによって予期される任意の取引によって生じる任意の関連を除く)、および(B)このような譲渡税は、譲渡(または指定)によって生成されたものではない。借入者が第3.06条に基づいて提出した請求)

未返済金額とは、(A)任意の日の定期ローン、循環クレジットローンについて、その日に発生した定期ローン、循環クレジットローン(信用状または信用証による循環クレジット借款による未返済残高に対する任意の再融資を含む)が、任意の借入金および前払いまたは返済定期ローン、循環クレジットローン(場合によっては)を実施した後の未返済元本総額のドル同値額である。(B)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の関連信用状の延期およびその日までの任意の他の変更が実施された後、その日の未償還金額の総額のドル同値額は、関連信用項の下で未償還金額の任意の償還(関連信用項の下で未償還金額に対する任意の再融資または関連信用状延期項目の下で循環信用借入金としての任意の再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含む

親会社の借り手は、本プロトコルの導言段落で指定された意味を有するが、条件は、元の成約日およびその後の再記載発効日までの任意の時間帯について、親会社の借入者への言及を会社を指すものとみなすことである

？参加者？は10.07(E)節で規定した意味を持つ

？参加者名簿は10.07(E)節で規定した意味を持つ

？支払い宛先？9.16(A)節で与えられた意味を持つ

PBGC？年金福祉保証会社のことです

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年金計画とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸手または任意のERISA付属会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA付属会社によって納付または納付義務があるか、またはERISA第4064(A)節に記載された複数の雇用主または他の計画の場合、直前6(6)のいずれかの時間に納付が行われるマルチ雇用者計画以外の任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する

？許可された買収？は7.02(J)節で規定した意味を持つ

？許可された債務交換は，2.17(A)節で規定した意味を持つ

ライセンス債務交換手形は，第2.17(A)節に規定する意味を持つ

·債務交換許可カプセルは2.17(A)節で規定した意味を持つ

許可持分発行とは、任意の合格持分の売却または発行を意味するが、 を含まずに出資金額を除外する売却または発行を構成する

許可保持者とは，(A)保証人または(B)任意の 他の投資家を指す

？許容留置権とは，7.01節で許可された任意の留置権である

無請求権受取を許可する融資とは、当時の市場条項(当社が合理的に決定した)に従って親会社またはその任意の制限された付属会社に提供された1つまたは複数の無請求権(慣用的に述べられている、当該などの無請求権融資に関連する担保、契約および補償を除く)の売掛金購入、保存または他の類似融資であり、任意の時間に返済されていないすべての当該等融資の元金総額は20，000，000ドル以下である

受取許可融資とは、請求権のない売掛金融資または請求権受取融資 を許可することを許可することである

請求権受取融資を許可することとは、当時の市場条項(会社によって合理的に決定された)に従って親会社またはその任意の制限された子会社に提供された1つまたは複数の売掛金購入、保存または他の同様のbr融資ツールであり、その元金総額はいつでも20，000，000ドル を超えない

誰にとっても、再融資を許可することは、その人の任意の債務を任意に修正すること(その人の債務を免除することを除く)、再融資、再融資、継続、または延期を意味する。ただし、条件は、(A)債務の元金(または増額、適用など)は、修正、再融資、返金、継続または延期債務の元金(または増額、適用される場合)を超えないが、支払われていない計算すべき利息およびプレミアムに相当する金額を超えず、第7.03節で許可された金額(このbr}金額は、適用されるバスケットまたは7.03節の例外を使用するとみなされる)に加え、当該修正、再融資に関する他の合理的な金額および合理的に発生する費用および支出を加え、(B)このような修正、再融資、再融資、継続または延期の最終満期日は、第7.03(F)節に従って許可された債務の許可再融資に加えて、修正、再融資、返金された債務の加重平均満期日以上である。継続または延期(ただし、本条(B)の前述の要件は、いかなる内部満期日債務および任意の資格に適合するブリッジローンにも適用されない)、(C)そのような債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が担保されている限り、そのような債務の留置権が保証される

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修正された、再融資、返金、更新または延期された債務は、担保債務が修正され、再融資、返金、更新または延期された担保上の留置権よりも優先されてはならず、第7.01節のバスケットのいずれかまたは例外項の下で別の許可がない限り(このような金額は、適用バスケットの利用または第7.01節の例外を構成する)、および(D)修正、再融資、返金、継続または延期された債務が第7.03(C)節によって許可された債務である場合、(I)このように修正され、再融資される範囲内である。払戻、継続または延期された債務は、支払権において債務に従属し、このような修正、再融資、返金、継続または延期は、支払権上債務に従属し、その条項は、少なくとも、7.03節のいずれかのバスケットまたは例外が許可されない限り、(このような金額が適用されるバスケットの使用または第7.03節の例外を構成する場合)、(Ii)条項および条件(適用される場合を含む、適用されるバスケットの使用または第7.03節の例外を構成する場合)、(Ii)条項および条件(適用される場合を含む。担保(付属、金利および償還プレミアムは含まれていないが)、どのような修正、再融資、返金、継続または延期された債務についても、全体として、貸手または貸手に対する利益は、修正されている、再融資、返却されている債務の条項および条件よりもそれほど悪くない, 更新または延期(ただし、その時点の最終期限以降の期限または本契約項目の下の貸金者の利益のために増加する条項を除く)。しかし、この債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に、会社の担当者は行政代理に証明書を提出しなければならない。この債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な説明或いはそれに関連する文書草案と一緒に、会社がこのような条項と条件が上述の要求を満たすことを誠実に確定したことを示している。行政エージェントが5(5)営業日以内に上記の決定(不同意の根拠の合理的な説明を含む)に同意しないことを会社に通知しない限り、(Iii)このような修正、再融資、返金、継続または延期は、債務の債務者によって引き起こされる。第7.03節に規定するバスケット又は例外状況が許容される範囲を除いて、他の債務者は、このような債務の責任を負わない(このような金額が適用バスケットの使用状況又は第7.03節に規定する例外を構成する場合)。

借戻し許可とは、有効日の再発行後に親借り手またはその任意の制限された子会社が完了した任意の借戻しを意味する。しかし、(A)借り手と別の借り手との間にない、または(B)貸手ではない制限された子会社と、融資先ではない別の制限された子会社との間のいかなる販売リターンバックも、それぞれの場合、(I)親借主または制限された子会社および(Ii)任意の販売リベート(または関連する販売リターンシリーズ)の総収益が50，000，000ドルを超えるマネージャーまたは取締役(状況に応じて)が完了したときに決定された公正価値によって達成されなければならない。親借款人または当該制限された付属会社(関連する場合は、親借り手または当該制限された付属会社がその等の売却戻しに関連する任意の留保権益または他の投資、および任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)

？許可された税金の分配？つまり：

(A)親会社の借り手および/または持株会社が、持株会社、親会社の借り手およびその子会社による所得税の任意の配当金または他の分配を援助するための、統合、単一、付属または合併納税申告書を任意の親会社エンティティ(またはそのメンバーの無視されたエンティティ)に提出するグループのメンバーである場合、親会社、親会社借り手およびその子会社は、そのような所得税について責任を負う金額が、持ち株会社の任意のそのような税額を超えない。持ち株会社、親会社の借り手及びその適用される子会社が合併した場合、

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Brは、持株会社、親会社、およびそのような子会社のみからなる関連グループを表し、合併、グループ、付属会社、または単一の方法で支払うことができるが、非限定的子会社に起因する任意のそのような支払いは、この非限定的子会社がそのために持ち株会社、親会社借り手、または任意の制限された子会社に支払う任意の現金金額に限定されるべきである

(B)いかなる課税年度(又はその一部)についても、持株会社及び/又は親会社借款者は、重要視されていないエンティティ(上記(A)段落で述べた重要視されていないエンティティを除く)、組合企業又は他の流動エンティティは、連邦、州、省、地域及び/又は地方所得税を納付し、持株会社及び/又は親会社借り手の直接所有者に配当金又は他の分配を支払い、当該所有者(又は例えば、直接人為的伝達エンティティを有する場合、間接所有者)は、課税年度(またはその一部)における持株会社および/または親借り手およびその直接および間接子会社の経営および活動に起因することができ、総額は、(X)連邦と適用される州、省、地域および/または地方最高総合限界税率との積を超えない(米国連邦所得税の州および地方所得税の控除額および課税収入に関する性質(例えば、長期資本収益を考慮して、(br}合格配当収入など)ホールディングスに適用される直接親会社および/または親会社借り手が当該納税年度(またはその一部)(または、直接親会社が送達エンティティである場合、その年度の任意の間接持分所有者に適用される)、および(Y)持株会社および/または親会社借り手の当該納税年度(またはその一部)における課税所得額, これまでのすべての課税年度(又はその部分)に関連する任意の累積純損失 を減算するが、当該累積課税純損失の性質及びタイプを限度とし、当該等損失の性質及びタイプは、当該損失が前記br課税年度(又はその部分)の収入から差し引かれることを許容しなければならず、以前は第(Y)項に基づいて計上されていなかったが、非限定的付属会社に起因するいかなる当該等の支払いも、当該非制限付属会社が当該等の持株会社、親会社借主又は任意の制限された付属会社に支払うことを目的とした現金金額に限定されなければならない。

許可税務再編成とは、再記載の発効日又は後に行われる税務計画及び税務再編(当社が誠実に決定する)に関連する任意の再編及びその他の活動であり、当該等の許可税務再編が貸手の担保権益に重大な損害を与えない限り、他の面で貸金者に重大な悪影響を与えることもなく、当該等の税務再編を許可した後、親会社及びその制限された子会社は他の面で第6.10節を遵守しなければならない

個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す

？計画とは、任意の貸手によって確立または維持される任意の従業員 福祉計画(ERISA第3(3)節で定義される)以外の任意の外部計画、または“規則”412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画について、 任意のERISA付属会社を意味する

？計画資産？ERISA第3(42)節で改正された米国労働部第29 C.F.R.第2510.3-101節で示した計画資産を指す

？プラットフォーム？は6.01節で規定した意味を持つ

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買収後期間とは、任意の許可買収又は任意の非制限子会社を制限子会社に変換し、当該許可買収又は転換完了日から当該許可買収又は転換完了日直後から24(24)ヶ月の最終日までの期間をいう

？最優遇金利とは、ニューヨーク市にある主要事務所で行政エージェントが時々発表する最優遇金利としての年利を意味し、最優遇金利の各変更は、この変更がbrとして公開された発効日から発効しなければならない(当日を含む)

？予想調整とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体又は企業又は転換の制限された子会社の買収EBITDA又は親借り手の合併EBITDAについて、(A)当該等買収されたEBITDA又は当該等総合EBITDAの予想増減(場合によっては)が事実上支持可能であり、継続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X条例第11条に基づいて決定される。米国証券取引委員会の解釈によると、(B)このような取引のコスト節約措置による追加的な善意の形態調整と、このような被買収実体または企業または転換後の制限された子会社の経営と親借り手およびその制限された子会社の経営との組み合わせに関する追加コストは、いずれの場合も形式的な効力が与えられ、すなわち(I)が実現されており、 (Ii)は総合EBITDA定義(A)(Viii)条項に規定された制限に適合している。このような取引の後に実施され、サポートおよび定量化可能であり、次の24(24)ヶ月以内に実施されることが予想され、それぞれの場合、(W)人員費用の削減、(X)行政機能に関連するコストの削減、(Y)賃貸または所有物件に関連するコストの削減、および(Z)合併業務および会社管理費用の簡素化を考慮して費用を減少させ、このようなコンプライアンス状況を決定することが含まれるが、これらに限定されない, 買収された実体又は企業の歴史的財務諸表及び親借人及びその子会社の連結財務諸表、並びにその間に完了した他のすべての許可された買収又は転換。一方、これに関連して償還された債務または他の負債は、上記期間の開始時に完了および引受または償還されている(また、当該等が招く債務は、買収前の適用計量期間に関する任意の期間内に、当該債務の有効または有効な金利計上であると仮定する)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(いずれに適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等が当該買収に増減すると予想されるEBITDA又は当該等合併EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該試験期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該試験期間全体にわたって発生すると仮定することができる。

？備考基礎と備考効果は，適用計量期間内に本プロトコルの規定に適合する任意のテストについて，(A)適用範囲内で備考調整が行われていること，および(B)すべての指定取引およびそれに関連する以下の取引は，計量期間が適用された初日(貸借対照表項目については，最終日)がこのテストで発生したと見なす：(A)このようなbr}指定取引に制約された財産や個人の損益表項目(正または負にかかわらず)と見なすことができる.(I)親会社借り手の任意の制限された付属会社または親会社借り手またはその任意の制限された付属会社の運営のための任意の部門、製品ラインまたは施設の全部または実質的にすべての持分権益を処分する場合は含まれない；および(Ii)取引定義に記載されている許可または投資を示す場合には、含まれるべきである。(B)任意の債務の償還、および(C)親会社またはその制限された付属会社がそれによって生成または負担する任意の債務、例えば、これらの債務は、そのような債務を有する

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変動金利または式金利は、本定義の場合、決定の日にそのような債務に対して有効または発効する金利を利用することによって決定される適用期間の暗黙的金利を有するべきである。しかし、上記(A)項に規定する備考調整の適用範囲を制限しない場合、前述の備考調整は、このようなテスト にのみ適用され、このような調整が総合EBITDAの定義に適合することを前提とし、実施(当社が誠実に決定する)(I)(X)は、このような取引に直接起因するイベント(運営費用の減少を含む)、(Y)は、親元およびその制限された子会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実は備考調整の定義と一致することが支持または(Ii)可能である

？提案した割引前金金額は，2.05(D)(Ii)節で指定した意味を持つ

？上場企業コスト？EBITDAを統合するという用語定義にその用語を与える意味がある

？公共貸手？6.01節で指定した意味を持つ

適格持分とは、持株会社(または親会社または任意の中間持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社)の任意の持分を指し、いずれの場合も不合格持分ではない

資格に適合する過渡融資とは、そのような過渡的融資が交換、置換または転換された任意の融資、手形、証券または他の債務が満たされる限り(または交換、置換または転換時に満たされる)任意の他の適用可能な要件を満たす習慣的な過渡的融資を意味する

資格に適合するIPOとは、任意の米国の証券取引所または場外取引市場、またはカナダ、イギリスまたはEUの任意の同様の取引所、または証券取引所の公開取引を認可する任意の一般株式権益の任意の取引または一連の取引 を意味するHoldings、Holdings、Holdingsの任意の直接または間接親会社または親会社の借り手の任意の国家証券取引所または場外取引市場、またはカナダ、イギリスまたはEUの任意の同様の取引所または任意の一般株式権益を認可する任意の取引を意味する

？条件を満たす貸手は，2.05(D)(Iv)節で指定した意味を持つ

？条件を満たすローンは，2.05(D)(Iv)節で規定した意味を持つ

条件を満たす期限ローンは，2.14(B)節で指定した意味を持つ

？見積日とは、(I)LIBOR見積通貨(ユーロを除く)で計算される欧州通貨金利ローンの任意の利子期間の欧州通貨金利の決定について、当該利子期間の初日の2営業日前、(Ii)ユーロ、当該設定の前2営業日、及び(Iii)オーストラリアドル及び/又はカナダドル、当該利子期間の開始日を意味する

？参考時間とは、 当時の基準金利の任意の設定であり、(1)基準金利が欧州通貨金利であれば(欧州銀行同業借り換え金利を除く)、午前11：00を意味する。(ロンドン時間)設定日の2つ前のロンドン銀行の日に、(2) この基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。(ブリュッセル時間)，および(3)この基準がヨーロッパ通貨レートでなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間

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？再融資循環引受とは、会社の担当者が発生日または前に行政代理人に提出した会社担当者証明書のうち、循環引受再融資の増分循環引受として指定されていることを意味する。(I)このような再融資循環信用承諾の条項及び条件(定価及び選択的前払い又は償還条項又はチノ又は他の再融資融資又は約束期限後の期間にのみ適用される条項又はキノ又は他の条文を含まない)は、発生又は発行時の市場条項及び条件(当社の誠実で合理的に決定される)及び(Ii)このような再融資循環信用承諾には、任意の財務維持契約が記載されている場合は、循環クレジット融資者の利益のために当該等の契約に加入しなければならない

？再融資定期融資とは、会社の担当者が再融資定期融資として指定された増分定期融資および/または増分同値債務を指し、発生日または前に会社担当者証明書で再融資定期融資として指定され、条件は、(I)このような再融資定期融資の条項および条件(定価および選択的前払いまたは償還条項または契約または他の規定を含まない)が再融資または約束期限後の時間(Br)の発生または発行(合理的に決定された)が発生したときの市場条項および条件を反映すべきである。(Ii)このような再融資定期融資にはいかなる財務維持チェーノも含まれている。このような契約は定期的な貸主の利益に追加されなければならない

？“登録簿”は10.07(D)節で規定された意味を持つ

規制された銀行とは、総合資本と黒字が少なくとも5，000，000，000ドルの商業銀行、すなわち (I)その預金が連邦預金保険会社によって保証された米国預金機関を指し、(Ii)1913年の米国連邦準備法第25 A条に基づいて設立された会社である。(Iii)12 CFR第211条に基づいて取締役会の承認を受け、その監督下で運営されている外国銀行の支店、代理機関、または商業融資会社。(Iv)(Br)(Iii)条に記載されている米国支店によって管理および制御されている外国銀行の非米国支店、または(V)任意の他の米国または非米国預金機関またはその任意の支店、機関または同様の事務所は、任意の司法管轄区域の銀行監督機関によって規制される

？通知拒否？は，2.05(B)(V)節で規定した意味を持つ

放出？放出？とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行または濾過、環境への進入、または通過、または任意の建物、構築物または施設を通って入る、離れる、または通過することを意味する

？関連政府機関とは、(I)ドル建て融資に関する基準置換、 連邦準備委員会またはNYFRB、またはFRBまたはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後継者、および(Ii)任意の代替回転通貨建て融資に関する任意の基準置換を意味する。(A)基準代替通貨の中央銀行又は(1)基準代替又は(2)基準代替を担当する管理人又は(B)(1)基準代替人民元建て中央銀行、(2)基準代替又は(B)基準代替管理人の監督を担当する任意の中央銀行又は他の監督機関、又は(B)(1)基準代替人民元建て中央銀行、(B)基準代替管理者裏書又はカバーする任意の作業部会又は委員会職員。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分

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*関連金利？手段 (i)何でもいいヨーロッパ通貨為替レート循環信用ローン、価格計算はユーロ以外の代替通貨(ユーロを除く)、欧州通貨為替レートまたは(Ii)ユーロ建てのいずれかの欧州通貨金利ローンについては、ユーロ銀行同業借り換え金利(I)ドル，SOFR，(Ii)ポンド，ソニア，(Iii)ユーロ，EURIBOR，(Iv)オーストラリアドル，BBSYと(V)カナダドル，CDOR レートは，適用状況に応じて決まる

任意の年金計画について、報告可能なイベントとは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が放棄されたイベントを除く

？再定価 取引とは、初期期限ローンに対して、コントロール権の変更、資格のあるIPO、改革的買収または重大な処分に関連するほか、(A)初期期限ローンの収益を用いて初期期限ローンに対して任意の前払いまたは償還を行うか、または初期期限ローンを担保保有権を担保とする任意の新しいまたは代替部分定期ローンに変換することである平価通行証留置権は、利息を発生させる初期期限ローンの有効収益率が、初期期限ローンに適用される有効収益率よりも低いことを保証し、(B)初期期限ローンの任意の修正(10.01節に基づいて想定される代替期限ローンを含む)、初期期限ローンに適用される有効収益率を低下させ、(C)同意しない融資者が(A)または(B)項に記載のイベントについて任意の強制譲渡を行うこと；ただし、第(A)項及び第(B)項の場合、このような前払い、償還又は修正の主な目的は、上記有効収益率を低下させることである

信用延期申請とは、(A)定期ローンまたは循環信用ローンに対する借入、転換または継続のことであり、承諾融資通知を意味し、(B)信用状延期に対しては、信用状申請を指す

？必要な貸手とは、任意の確定日までに、貸手が以下の和の50.0%以上を有することである：(A)未返済融資総額 (本定義では、各貸手がリスク及び信用証債務に関与する資金総額を当該貸主が保有しているとみなす)、(B)未使用期限の承諾総額及び(C)未使用の循環信用承諾総額；しかし、必要な貸主の目的を決定するために、任意の違約貸金者または原資産関連貸主(関連債務基金を除く)としての貸金者が保有するか、または保有する未使用定期承諾および未使用循環信用承諾および未使用循環信用承諾の部分は含まれていないべきである

必要な循環信用貸主とは、任意の決定日まで、(A)循環信用承諾または(B)循環信用承諾の終了後、循環信用リスクの合計が50.0%を超える貸手であるが、必要な循環信用貸主を決定するために、任意の違約した、保証人関連貸金者(関連債務基金を除く)の貸主の循環信用承諾および循環信用融資リスクは含まれていないべきである

決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す

責任者？借入先の最高経営責任者、総裁、副財務官総裁、財務総監、財務担当者または他の類似者または取締役を指し、発効日に交付された任意の文書について、借り手側の任意の秘書またはアシスタント秘書、および第2条に基づく通知の目的のためにのみ、上記のいずれかの者が、行政代理人または第(Br)条に従って指定された適用可能な貸手の任意の他の役人または従業員への通知において指定された貸手を適用する他の上級者を意味する

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は借り手側と行政エージェント間のプロトコルを適用する.融資先の責任者によって署名された任意の文書は、借り手のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと最終的に推定されるべきであり、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである

？再記述発効日とは，4.01節のすべての事前条件を満たすか放棄するかによって10.01節の日付 である

有効日配当金は、持ち株会社の持株者向けに発行された3.40，000，000ドル以下の配当金または一連の配当金である

取引費用brは、持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社が、取引および進行しようとする関連取引の再記載によって引き起こされる、または支払う任意の費用または支出を指す

再説明取引とは、全体的に、(A)発効日配当金の再記載と、(B)初期定期ローンおよび(適用される場合)本プロトコルの下の初期循環借款に資金を提供し、(C)再説明取引費用を支払うこととを意味する

死傷制限は2.05(B)(Vi)節で規定した意味を持つ

制約手続き？は2.05(B)(Vi)節で規定した意味を持つ

支払い制限とは、購入、償還、廃棄、失敗、買収、ログアウトまたは停止による任意のそのような持分、または親借り手の持分所有者に資本を返還するため、親借り手または任意の制限された子会社の任意の持分に関連する任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務返済基金または同様の預金を含むことを意味する

制限された子会社？親会社の借り手の任意の子会社、非制限子会社を指す

減少した報酬を保持？は，2.05(B)(V)節で規定した意味を持つ

·リスコアリング日とは、(A)いかなるローンについても、以下の各項目：(一)借金の各日ヨーロッパ通貨為替レートドル以外の通貨建てのローンは、(二)継続する日付ごとに ヨーロッパ通貨為替レート第2.02節のドル以外の通貨建ての融資によると，(Iii)第2.12節によるドル同値の計算については，ドル以外の通貨で支払う毎日，および(Iv)本プロトコルで規定されている他の日；(B)任意の信用状について：(I)信用状通貨建て信用状の各発行日、(Ii)任意のこのような信用状修正の各日(増加した金額についてのみ)、(Iii)信用証発行者は、代替信用証通貨で計算された任意の信用状に従って支払いの各日、(Iv)すべての既存のドル以外の通貨で計算された信用状について、有効日、および(V)行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者によって決定されるか、または必要とされる貸手によって要求される他の日を再記載する

？循環信用借款とは、同一カテゴリーとタイプの循環信用ローンからなる借入金のことであり、同じ日に行われ、転換または継続され、以下の場合ヨーロッパ通貨為替レート定期SOFR循環信用ローンと別の通貨定期金利循環信用ローンは、各循環信用貸金人が第2.01(B)節に規定した同じ利息期間に基づいている

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循環信用承諾は各循環信用貸主にとって、(A)第2.01(B)節又は第2.03節(状況に応じて適用)に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務があり、及び(B)信用状への参加に関する購入義務は、任意の時間に返済されていない元金総額が“循環信用承諾”又は“譲渡及び仮定”のタイトルの下に表2.01(B)に添付する表2.01(B)において当該貸主名に対向する金額 を超えてはならず、これにより当該貸金者は本契約側となり、状況に応じて決定される。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。再記載の発効日には、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、この金額がこのbr協定の条項に従って時々調整されることができるので、158，000，000ドル でなければならない。第1号修正案が発効した日には、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、本協定の条項に従って時々調整される可能性があるので、165，000，000ドルとなるべきである。第2号修正案が発効した日には、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、本協定の条項に従って時々調整される可能性があるので、300，000，000.00ドルになる必要があります

？循環信用約束増加は、2.14節で規定された意味を有する

循環信用リスクとは、各循環信用貸主の場合、(A)循環信用貸主(またはその適用可能な貸借事務所)が保有するすべての循環信用融資の未償還元本金額と、(B)信用状債務における循環信用貸金人の適用割合との合計を意味する

？循環信用スケジュールは、本プロトコルの初期声明に規定されている意味を持っています

循環信用貸主とは、循環信用承諾をいつでも持っているか、またはその時間に循環信用ローンを持っている任意の貸主を意味する

？循環信用ローンは第2.01(B)節で規定されているという意味を持つ

循環信用手形とは、任意の1人または複数の借り手が任意の循環信用貸し人またはその登録譲受人に支払う本チケットを指し、実質的に本契約添付ファイルC-2の形態で、借主または借り手が循環信用融資者によって発行された循環信用融資によって循環信用融資者に対して生成された債務総額を証明する

循環融資試験条件とは、親借り手およびその制限された子会社の財政四半期の最後の日にのみ発生した場合にのみ、すべての未償還循環信用融資および信用状債務(これらの信用状が担保されているかどうかにかかわらず、または他の方法で担保されているか否かにかかわらず)の元金総額が循環信用承諾総額の35%(35%)を超えることを意味する

スタンダード？スタンダードグローバル社の子会社スタンダード金融サービス有限責任会社とその任意の後継者のことです

販売リベートとは、親会社の借り手またはその任意の制限された子会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡、または他の方法で処分すること、現在所有しているか後に取得されたものであっても、(B)そのような取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分された財産と実質的に同じ目的または他の財産の任意の取引または一連の関連取引のために使用されることを意図していることを意味する

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同日資金とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、すぐに利用可能な資金、(B)ユーロ、同じ日、または行政エージェントが支払い先としてユーロで決済することが可能な国際銀行取引習慣に関する他の資金、(C)代替信用状通貨での支払いおよび支払いに関するものである。関連する代替信用状通貨で国際銀行取引を決済する支払又は支払場所を同じ日又は適用信用状発行者は、慣例的な他の資金として決定することができる

制裁法律と法規とは、米国愛国者法案であり、2001年9月23日13224号行政令で実施された任意の制裁または関連要求であり、財産を阻止し、テロに従事、脅威、または支持する者との取引を禁止すると題する(66連邦。登録する.49079(2001年))、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録§1以降)、米国“シリア責任とレバノン主権法案”、米国2010年“イラン制裁、責任追及·撤退全面法案”または“イラン制裁法案”2012年“国防権限法案”1245条、またはいかなる外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B，第5章を含むが、これらに限定されない。改正された) または任意の他の関連法律または行政命令は、米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省によって、本合意の日または後に米国で公布される

？プランの利用不可能日は3.02(F)(Ii)節で規定した意味を持つ

？米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関をいう

担保付きヘッジプロトコルとは、任意の借り手または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する

？任意の試験期間について、担保レバー率とは、 (A)試験期間の最終日までに担保留置権によって担保された総合総債務と、(B)母借り手及びその制限子会社のこの試験期間における総合EBITDAとの比率である

？担保当事者を総称して行政エージェント，担保エージェント，貸金人，信用証発行者，ヘッジ銀行，現金管理銀行，補完行政エージェントおよび行政エージェントを総称して9.02節に基づいて随時指定する各協理エージェントまたは子エージェントと呼ぶ

“証券法”とは、1933年の“証券法”をいう

保証協定とは、借主側が再記載の発効日に署名した改訂および再署名された保証協定を意味し、基本的に本協定添付ファイルGの形態で署名され、第6.10節に従って署名および交付された任意の保証協定によって補充される

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？“セキュリティプロトコル補完プロトコル”とは，その“セキュリティプロトコル”が想定する任意の“セキュリティプロトコル”の補足を意味する

SOFRとは、任意の営業日について、SOFR管理人が午前8：00頃にSOFR管理人サイトで公表したこの営業日の保証隔夜融資金利に等しい年率である。それに続く営業日です

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと

SOFR管理人のウェブサイトはニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトであり、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している

？売却済みエンティティまたは企業？用語統合EBITDA定義で指定された意味を持つ

支払能力および支払能力は、任意の決定された日の誰にとっても、その日 (I)その人の財産の公正価値が、その人のまたは所有、従属、または他の債務の総金額よりも大きく、(Ii)その人の資産の現在の公平売却可能価値が、その人が絶対債務および満期債務となったときに支払う必要がある債務の額以上であり、(Iii)その人が、従属債務であるか、または債務または他の債務であるかにかかわらず、その債務および債務を支払う能力があることを意味する。彼らが絶対的かつ成熟になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、その人の財産は不合理な少額資本を構成する。しかし、いつでも、または負債がある額は、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表す当時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算される額で計算されなければならない

任意の適用可能な決定日について、SONIAは、その日より前の5番目の営業日に適用されるロイター画面ページ上で公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントが時々指定する可能性のある他の商業ソース )を意味するが、その決定日が営業日でない場合、SONIAは、その日の直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する

？SPC？は10.07(H)節で規定した意味を持つ

？指定資産？総公平市価が20，000，000ドル以下の非コア資産(当社が誠実に決定する)のこと

？指定手続き？資産を指定する 手続きのこと

？指定違約イベントとは，8.01(A)節，8.01(F)節または8.01(G)節(8.01(F)節または8.01(G)節については，持ち株や借り手にとって)の違約イベントである

第5.01(A)節(持ち株·借り手のみに関する)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(融資文書の締結·履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結·履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結·履行に関する)、第5.04節、第5.12節、第5.15節。5.16および5.18

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指定取引？とは、本合意条項の規定に基づいて、債務、制限支払い、子会社指定、逓増定期融資または漸増循環約束、延長された定期融資または延長された循環信用承諾の任意の投資、処置、発生またはbrの償還を意味し、循環信用承諾の増加が有効日に発効された循環信用承諾を超える場合、本指定取引の定義については、すべて抽出されたとみなされるべきである。さらに、会社が唯一選択した場合、そのような指定された取引(制限支払いを除く)の総価値が15，000，000ドル未満の取引は、形式的に計算されるか、または形式的効果が与えられた後に計算されてはならない

保険者とは、Apax Partners、L.L.P.およびその各付属会社、ならびにそれまたはその任意の付属会社によって管理または独占的に制御され、それによって独占的に相談を提供する基金または共同企業を意味するが、そのポートフォリオ会社は含まれていない

保証人関連貸金人とは、保証人および保証人のいずれかの関連機関(関連債務基金を含む)を意味する

保険者管理プロトコルは、総称して、保険者またはそのコンサルタントに関連するいくつかの管理会社、親会社、特定の子会社、および/または何らかの直接的または間接的な親会社間の各管理プロトコルと呼ばれる

保証人モデルとは、(I)2017年8月1日に首席手配者に提出された収益品質報告 と(Ii)が保証人によって作成され、2017年8月2日に首席手配者に提出された特定の財務モデルである

？スポットレートとは、一方の通貨を別の通貨に両替する場合、行政代理または信用証発行人(場合によっては)によって決定される為替レート、すなわちスポットレートとして行動する人が午前11：00頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に報告される為替レートである。外国為替を計算する日の前の2営業日；条件は、行政代理人または信用証発券者が、決定された日に、このような身分で行動する人がそのような通貨のスポット購入レートを有さないことを条件として、行政代理人または信用証発行者が指定された別の金融機関から当該即時為替レートを得ることができることであり、また、信用証発行者が、外国為替計算の日に報告されたこの即時為替レートを使用することができる

？二次債務とは、借入先で発生した債務であり、その返済権は、その借入先に属する融資文書下のすべての債務の優先的弁済である

？二次債務ファイルとは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約または文書に基づいて、いずれの場合も、融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する

？代位権は9.16(C)節で与えられた意味を持つ

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個人の付属会社とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の理事または他の管理機関において一般投票権を有する権益(証券または権益を除く)は、その人によって実益によって所有されているか、またはその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。ここで言及されているすべての子会社または子会社は、br}に別の規定があることを除いて、親借り手の1つまたは複数の子会社を指す

付属保証人とは，保証人である親会社借り手の子会社のことである

？後任借り手？第7.04(D)節で規定される意味を持つ

？後継者ホールディングス？は7.04(H)節で規定した意味を持つ

？補足管理エージェントは9.13(A)節で指定した意味を持ち，補完管理エージェントはその意味を持つべきである

？測量とは、(A)(I)担保財産の管轄区域での検査を許可された測量士またはエンジニアによって準備された任意の担保財産(およびそのすべての改善措置)の検査を意味し、(Ii)日付は、交付日の6ヶ月前の6ヶ月以内に当該担保財産の敷地上で任意の外部建設が行われない限り、またはその担保財産の任意の地権、通行権、または他の権益が付与されたか、または法律の実施または他の方法によって当該担保財産の効力が施行されなければならない。いずれの場合も、建造が完了した後、または建造が交付日前に交付日よりも早くない場合、または担保財産のいずれかの権利、通行権または他の権益が付与または発効した後に、(Iii)試験船師によって(行政代理人によって合理的に許容可能な方法で)行政代理人、担保代理人、業権会社、および適用される貸手に証明されるべき測量に描かれてもよい。(br}(Iv)はすべての点で米国土地権協会の最低詳細な要求に適合しているが，これらの要求は調査準備の日に発効するため，(V)業界権会社が担保政策からその担保財産に関連するすべての“br}標準調査例外状況を削除し，担保と保証要求定義(F)セグメントに要求されるタイプの裏書き，および(Vi)行政エージェントが合理的に受け入れた他のbr}を発行するのに十分である

*存続債務とは、取引の発効直後に返済された親借り手またはその任意の子会社が債務を意味する

スワップ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約を指す。または任意の他の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択の締結を含む)、任意の当該取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意およびすべての取引および関連する確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、主プロトコルと共に)の条項および条件によって制限または管理されている任意の他の類似の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ。 は、任意のマスタープロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任を含む

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交換義務？は、商品取引法第1 a(47)節を構成する交換を構成する任意の合意、契約又は取引に基づいて支払又は履行される任意の保証人のいずれかの義務をいう

スワップ終了価値とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの影響を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日、その日に基づいて決定された終了価値、および(B)第(A)項の日付の前のいずれかの日に、ヘッジ銀行(または当社によって、ヘッジ銀行がスワップ契約(br}契約に加入していない場合、市場値を計算する従来の方法は、契約条項およびヘッジ銀行(または当社、例えばヘッジ銀行がスワップ契約に参加していない場合)に基づいて、同様のスケジュールに従って時価を計算する従来の方法である

TARGET 2はヨーロッパにまたがる自動化リアルタイム総括計算高速振込支払いシステムであり、このシステムは単一共有プラットフォームを利用して、2007年11月19日に発売された

税金とは、任意の政府当局が徴収する現在または未来のすべての税金、関税、徴収、徴収、減額、評価、費用、控除または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(税金、罰金、および利息の追加額を含む)を意味する

定期借款とは、1種類の定期融資について行われる借金のことである

？定期的コミットメント？文脈によっては、任意の増分定期ローンまたはそれらの任意の組み合わせに関する初期定期コミットメントまたはコミットメントを意味する場合があります

？定期貸金人とは、いつでも定期融資または定期的な約束を持っている任意の貸主のことです

？定期ローン停止期間は8.01(B)節で規定されているという意味があります。

？定期ローン？初期定期ローン、増量定期ローン、定期ローンの延長のことです

定期手形とは、任意の借り手または借り手が任意の貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、そのフォーマットは、本契約添付ファイルC−1のフォーマットと実質的に同じであり、適切な挿入ページを加えて、借り手または借主が融資者によって提供される任意のカテゴリの定期融資のために貸主に対する債務総額を証明する

SOFR とは，

(A) 基準置換について、適用基準時間までの適用対応期限について、関連政府機関がSOFRに基づく前向き期間金利を選択または提案する

(B) a 定期SOFR循環クレジットローンの任意の利息 について、年利率は、この利子期間の開始前の2つのアメリカ政府証券営業日のSOFRスクリーン金利に等しく、期限はこの金利 期間に等しいが、この金利が午前11：00までに公表されていない場合。この決定された日において、用語SOFR は、それに続く最初の米国政府証券営業日の用語SOFRスクリーニングレートを意味する

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(C) 任意の日の基本金利ローンの任意の計算について、期限SOFRは、開始日の2ヶ月前の米国政府証券営業日の1ヶ月前の期限スクリーニング金利であるが、金利が午前11：00前に公表されていない場合。この決定された日において、用語SOFR は、それに続く最初の米国政府証券営業日の用語SOFRスクリーニングレートを意味する

ただし、本定義に従って上記(B)または(C)項で決定されたSOFR 1語がNOであればゼロより小さくなることが条件であり、本協定では、SOFR語はゼロとみなされるべきである

用語SOFR循環クレジットローンとは、SOFR用語に従って第(B)項の金利計上を定義する各サイクルクレジットローンである

用語SOFRスクリーニングレートとは、CME(または行政エージェントが親会社の借り手と協議した後に満足する任意の後続管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ上で公表される前向きSOFR期限レート(または他のビジネスソース、行政エージェントが時々合理的に指定される可能性のあるオファーを提供する)を意味する

試験期間とは、任意の決定日において、親会社借り手が最近完了した連続する4つの会計四半期を意味し、締め切りまたは前に、第6.01(A)または6.01(B)節(または既存の信用協定第6.01(A)または6.01(B)節)に従って、財務諸表を交付しなければならない日または前、または会社が選択した場合、そのような各四半期または会計年度の財務諸表が内部で利用可能である(会社が善意に基づいて決定する)

“しきい値金額”とは、25，000，000ドルのことです

？所有権会社？保留されている任意の所有権保険会社のことで、会社が抵当保険証書を発行し、行政代理が合理的に受け入れます

？いずれの試験期間についても、総レバー率とは、(A)試験期間の最終日までの総合総債務と、(B)親借り手及びその制限された子会社のその試験期間内の総合EBITDAとの比率である

？未返済債務総額とは、すべてのローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味します

変更的買収とは、任意の借り手または制限された付属会社が行う任意の買収または投資を意味し、当該買収または投資の総コストが200，000，000ドルを超えるか、または(B)(I)当該買収または投資が完了する直前に本協定の承認を得ないか、または(Ii)当該等の買収または投資が完了する直前に本協定に従って許可されるように、本プロトコルは、親会社およびその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供し、これらの買収または投資の完了または買収後にその合併業務 を継続および/または拡大させることはできない

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？(X)定期貸出について言えば、タイプとは、その性質がベース金利ローンや欧州通貨金利ローンであることを意味する。 及び(Y)循環信用ローンであり、その性質は基礎金利ローン、定期循環クレジットローン、毎日循環クレジットローン、代替通貨1日金利循環クレジットローン又は代替通貨定期金利循環クレジットローンである

UCP？任意の信用状については、国際商会(ICC)第600号出版物“単一信用状統一慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する

イギリス金融機関とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(改訂後の時間 )で定義されている任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリスの決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す

未調整の基準置換とは適用される基準置換であり，関連する基準置換 調整は含まれていない

？監査されていない財務諸表とは、既存の信用協定第6.01(B)節に提出された最新の財務諸表をいう

開示されていない行政管理は、貸金人またはその親会社にとって、監督当局または監督機関によって、貸金人または親会社の所在する国の法律に基づいて管理人、一時清算人、財産保管人、係、受託者、委託者または他の同様の役人を任命することを意味し、このような任命が適用される場合は公開できない

“統一商法”または“統一商法”とは、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある“統一商法”または別の司法管区の“統一商法”(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる

アメリカ？と？アメリカ？アメリカ合衆国のことですか

？アメリカ税務コンプライアンス証明書は3.01節で指定した意味を持っています

？制限されない増額額とは、増分融資または増分同値債務の発生または発行について、(I)168，000，000ドルおよび(Ii)親借り手およびその制限された子会社が最近テスト期間を終了した合併EBITDAの100%(形式で計算)を超えない金額であり、発効日後にこのようなすべての生成または発行の合計を重記することである

非限定子会社とは、(I)付表1.01 aに記載されている親会社借り手の各子会社を指し、(Ii)親会社借り手は、本契約日の後、第6.13節に従って非限定子会社として指定された任意の子会社、及び(Iii)非限定子会社の任意の子会社をいう

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？アメリカ愛国者法案とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、アメリカの団結と強化を意味する(Pub.第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される

？アメリカ政府証券営業日とは任意の営業日のことですが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨーク連邦準備銀行がアメリカ連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日で営業しない営業日を除きます

？自発的前金金額は，2.14(A)節で指定した意味を持つ

？任意の日付のいずれかの債務に適用される場合、加重平均満期日とは、(I)(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金支払いの金額(最終満期日支払いを含む)に(B)その日付とその債務返済との間の年数(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(Ii)その債務当時の未償還元金金額を乗算することにより得られる年数である

？ある人の子会社にとって、全額所有とは、その人の子会社であり、そのすべての流通株 権益((X)取締役の合格株式と(Y)外国人に発行される株式を除く、法律の要求が適用される範囲内)は、当該人及び/又はその人の1つ又は複数の完全子会社が所有する。

脱退責任とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画からの完全または部分的な脱退に起因する多雇用主計画の責任をいう

減記および転換権力とは、(A)任意のEEAディスク機構に対して、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って、時々の減記および変換権力を清記し、変換することを意味し、このEU自己救済立法別表には、減記および変換権力が記載されており、(B)イギリスに対して、適用される清盤機関は、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態の任意の権力を取り消し、減少、修正、または変更することを意味する。その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の当該契約または文書は、そのような契約または文書に従って権利が行使されたように、またはそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の責任または自己救済法例下の任意の権力の任意の義務を中止する効力を有することを規定する

第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用される

(B)(I)任意の貸出文書において使用される本文書、および以下の語、および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、融資文書の全体を意味する

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(Ii)条項、章、添付ファイル、および添付表の参照とは、そのような参照が出現する融資文書を意味する

(3)“含む”という言葉は例示であり，制限ではない

(4)“文書”という言葉は、証拠にかかわらず、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む

(C)特定の日付からより後の特定の日付までの期間を計算する際に、 からの語は、由来および包含を意味し、和までの2つの語は、含まれていないが、通過および包含を意味する

(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない

第1.03節会計用語

(A)本プロトコルにおいて明示的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルが提出する必要があるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、公認会計基準に従って作成されなければならず、その適用方法は、本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、監査された財務諸表を作成する際に使用される方法と一致しなければならない

(B)本プロトコルには、任意の特定の取引中に本プロトコルに含まれる任意のテストに適合するかどうかを決定するために、総レバー率、第1の留置権レバー率、保証レバー率、および利息カバー率が形態的に計算されるべき逆の規定があるにもかかわらず、任意の特定の取引の発生中に本プロトコルに含まれる任意のテストに適合するかどうかを決定する

(C)親会社の借り手及びその制限された子会社に連結基礎又は同様の表現で言及された場合、このような合併には、制限された子会社以外の親会社の借り手以外のいかなる子会社も含まれてはならない

(D)借り手が国際財務報告基準に基づいて財務諸表を作成することを選択し、この選択により本プロトコルにおける財務契約、標準または条項の計算方法(総称して会計変更と呼ぶ)が変化した場合、会社と行政エージェントは、本プロトコルの当該条項(本プロトコルを総レバー率、担保レバー率に適用することを含む)を改訂するために誠実な交渉を行うことに同意する。第一留置権レバレッジ率と利息カバー率)は、 が会計変更を公平に反映し、予想結果を達成するために、即ち親会社の借り手の財務状況を評価する基準は変更後にほぼ同じであり、変更が発生していないようにすべきである。借り手、行政代理及び必要な融資者がこの等の改正に調印及び交付する前に、本協定内のすべての財務契約、基準及び条項は引き続き公認会計原則(当社の1人の担当者が誠実に決定することに同意する)(双方は査定時に使用される公認会計基準と国際財務報告基準との間の帳簿は貸手に提供すべきであることに同意する)に従って計算或いは解釈しなければならず、このような変更は発生していない

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1.04節を四捨五入する.本プロトコルによって許容される特定の行動によって満たされる順序 によって要求される任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁数よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ、アップ丸めを行う)ことである

1.05節は合意、法律などを引用した。本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(ローン文書を含む)および他の契約文書に言及する場合、後続のすべてのbr}改正、再記述、延期、補足および他の修正を含むとみなされるが、これらの改正、再記述、延期、補足および他の修正が任意のローン文書として許容される範囲に限定されるべきであり、(B)任意の法律への言及は、合併、改正、置換、補充、または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきであり、(C)この法律の任意の人への言及は、その人の後継者およびbr}を含む許容される譲受人と解釈されるべきである

第1.06節“タイムズ”別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間、場合に応じて適用される)への参照であるべきである

第1.07節の支払いまたは履行のスケジュール。任意の義務の支払いまたは任意の契約、責任または義務の履行が、非営業日の日に満了または履行を要求すると宣言された場合、その支払いまたは履行の日(利息定義 中に記載されたものを除く)、または履行は、次の営業日に延期されるべきである

1.08節一般通貨等価物.

(A)本協定(第2条、第9条及び第10条又は本節(B)、(C)又は(D)項に記載されている)又は任意の他の融資文書に規定されているドル以外のいかなる金額も、ドル以外のいかなる通貨のドル等の金額も含まなければならない。行政代理人または適用される信用証発行者は、ユーロ、代替通貨または代替信用証通貨で計算された信用展期間ドルの同値金額および未償還金額を計算するために、各再評価日のスポットレートを決定しなければならない。この即時レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日から が発生する前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。上述したように、ドル以外の通貨に関する7.01、7.02および7.03節の任意の留置権、債務または投資金額の規定に適合するかどうかを決定するためには、債務または投資発生後の為替レートの変化のみによって違約すべきではないが、疑問を生じないためには、第1.08節の前述の規定は、その章に従って任意の時間に任意の債務または投資が生成可能であるかどうかを決定することを含む他の点でこの章に適用されるべきである

(B)第7.02、7.05および7.06節に基づいてコンプライアンスを決定するためには、いずれの非ドル通貨の金額も、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表に基づいて親会社借り手が純収益を計算するために用いられる方式でドルに変換されるが、上記の規定は、いかなる額の債務の決定にも適用されるべきではないことを前提としている

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(C)本プロトコルにおける借入金、転換、継続、または前払いに関連する任意の箇所Aヨーロッパ通貨為替レート 代替通貨循環信用ローンは、必要な最低または倍数のように、ドルで表されるが、このような借金やヨーロッパ通貨為替レート代替通貨循環信用ローンはユーロまたは 代替通貨で価格を計算し、金額はユーロ同値金額(最も近いヨーロッパ分に四捨五入し、0.5欧州分を上方に丸める)またはドル同値(当該代替通貨の最も近い単位に四捨五入し、0.5単位を上方に丸める)であり、適用状況に応じて決定される

(D)本プロトコルでは、信用状の発行、修正、または延期に関連する金額は、要求された最低金額または倍数のようにドルで表されるが、信用状が別の信用状通貨で価格される場合、その金額は、ドルの金額に関連する代替信用状通貨と同値でなければならない(代替信用状通貨の 最近の単位に四捨五入し、0.5単位が上方に丸められる)

1.09節のいくつかの計算とテスト

(A)本プロトコルまたは任意の融資文書に逆の規定があっても、任意の適用比率を計算し、または本プロトコルに準拠する他の遵守を決定する場合(本プロトコルに違約または違約イベントが発生していないことを要求すること、継続すること、またはそれに起因する任意の規定を含む)が決定された場合、有限条件取引の完了に関連する指定された取引、その比率または他の適用された契約の日を決定し、任意の違約または違約イベントが発生したかどうか、継続しているか、またはそれまたは他の適用された契約に起因する日を決定しなければならない。当社の選択(当社が任意の有限条件取引についてこの選択権を行使することを選択した場合、LCT 選挙)は、(I)当該有限条件取引の最終合意が締結された日、又は(Ii)“イギリス都市買収及び合併法規”(都市法規)にのみ適用される買収に関する日、第2.7条対象会社に要約を提出する旨の公告が都市法規に基づいて行われることを決定する日について、(それぞれの場合、LCT試験日)は、有限条件取引およびそれに関連して締結された他の指定された取引(任意の債務によってその収益の使用を含む)を実施した後、連続する4つの会計四半期の開始時に発生するように、均等比率および他の準備が実施された後、LCT試験日の前に終了した他の財務比率計算される, 親会社の借り手は、関連するLCTテスト日に当該等比率と規定に適合した行動をとることができた場合は、当該等の規定を遵守しているとみなすべきである。疑問を回避するために、(X)いずれかのこれらの比率が、関連する有限条件取引が完了したときまたは前に、その比率の変動(親会社の借り手の総合EBITDAの変動を含む)によって超過されたとみなされなければ、このような比率および他の準備は、このような変動によって を超えたとみなされず、本プロトコルによってこの有限条件取引および(Y)これらの比率およびその他の準備が許可されているかどうかを決定するために、このような有限条件取引または関連指定取引が完了したときにテストを行ってはならない。会社が任意の有限条件取引について長期取引選択を行った場合、関連する長期取引試験日または後、有限条件取引が完了した日またはルール2.7の最終合意が終了または満了した日前、または有限条件取引が完了していない場合、有限条件取引の最終合意を終了または終了する日前に、任意の他の指定された取引について行われる任意の比率またはバスケットのその後の計算 である。均等率またはバスケットのいずれかは、備考br基準に従って計算され、有限条件取引およびそのような取引に関連する他の取引(任意の債務発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定する。

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(B)本合意に相反する規定があっても、本合意において財務比率または試験(形式的に任意の第1の留置権レバー率試験、任意の総レバー率試験、保証レバー率試験、および/または任意の利息カバー率試験)の規定に準拠して発生または達成(または完了)することが要求されない任意の 金額または取引(任意のこのような金額、固定金額)は、本プロトコルにおいて当該任意の財務比率またはテストの規定に従って発生(または完了)することを要求する任意の金額または取引(任意の当該金額に基づいて、受取金額に基づく)と実質的に同時に発生し、 (I)固定金額(およびその任意の現金収益)および(Ii)循環クレジット手配下の借金によって生じる任意の債務は、受取金額と同時にまたは実質的に同時に発生する場合には、そのような実質的に同時に発生することに関連する受取金額に基づく財務比率またはテストに適用される場合には、いずれの場合も計算されないことを理解し、同意すべきである。ただし，債務の発生と固定額を構成する留置権は，発生に基づく額に計上しなければならない(7.01または7.03節に記載されている発生に基づく額は除く)

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、第7条に記載された契約について、その中の1つまたは複数の規定に基づいて、任意の二次債務、留置権、投資、処置、制限支払いまたは返済(またはその一部)が許可される場合、親借り手は、第7条に記載された契約に適合する任意の方法で二次債務(またはその一部)を区分および分類することができ、その後、そのような任意の債務、留置権、投資、処置、制限支払いまたは償還を分割および再分類することができる。二次債務の制限的弁済または償還は、二次債務の債務、留置権、投資、処置、制限的支払または償還(このように再区分および/または再分類)が、再区分または再分類の日の適用例外状況に依存して行われることが許可される限り、行われる。しかし、任意のこのような区分、分類、再分割および/または再分類は、特定のタイプのチノ内でのみ行うことを許可すべきであり、疑問を生じないように、異なるタイプのチノ間で行われてはならない

第1.10節 他の代替通貨

(A)借入者は、信用状または代替回転通貨(何者に適用されるかによって決まる)の定義に具体的に列挙された通貨で発行するのではなく、信用状または循環信用ローン以外の通貨で信用状または循環信用融資を発行することを時々要求することができ、要求された通貨 がいつでも入手可能であり、ドルに自由に譲渡および両替できる合法的な通貨であることを前提とする(ドルを除く)。このような申請は、行政エージェントおよび適用される信用証発行者または循環クレジット貸主によって承認されなければならない(場合によっては)。しかし、このような承認は、限定されるものではないが、追加の代替信用状通貨建ての信用状を発行するか、または追加の予備流通通貨で価格を計算する循環信用融資を発行する条件は、国または国際金融、政治または経済条件、通貨為替レートまたは為替レート制御がいかなる変化も生じてはならないこととすべきであり、行政代理または関連信用証発行者または循環信用融資者(場合によっては)は、これらの信用証信用期間または循環信用融資は実行不可能であると合理的に考えるべきである。適用される関連代替信用状通貨または代替通貨で価格を計算する

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(B)任意のそのような要求は、必要なクレジット延期日(または行政エージェントと適用可能な信用証発行者または循環クレジット融資者が自ら決定した他の時間または日)の20営業日前の午前11：00前に行政エージェントに提出されなければならない。行政エージェントは、このような要求のいずれかの場合、各信用証発行人または循環信用貸金人に迅速に通知しなければならない。各信用証発行者または循環信用貸手は、このような要求を受けた後、午前11：00、すなわち10営業日 内に、要求された通貨で信用状を発行することに同意するか、または循環信用融資を提供することに同意するかどうかを行政エージェントに通知しなければならない

(C)信用証発行者または循環信用貸主が、上記(Br)文で規定された時間内にこの要求に応答できなかったように、信用証発行者または循環信用貸主が、要求された通貨で信用状を発行することを拒否するか、または循環信用融資を提供することを拒否するとみなされるべきである。行政エージェントおよび信用証発行者が、要求された通貨で信用状を発行するか、または循環クレジットローンを発行することに同意する場合、行政エージェントは、これを借り手に通知すべきであり、すべての目的について、通貨は、信用証の発行または循環クレジット機関の任意の循環クレジットローンのために、本契約項の下の代替クレジット通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.10条に規定する任意の追加通貨要求について同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借入者に通知しなければならない

第一百十一節信用状金額。本契約に別の規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時点で有効な所定の金額のドル等価物とみなされるべきである。しかしながら、任意の信用状の条項またはそれに関連する任意の信用状申請の条項が、その規定された金額を一度または複数回自動的に増加させることを規定する場合、その信用状の金額は、その最高規定の金額がその時点で発効するかどうかにかかわらず、そのような増加を実施した後に当該信用状が規定する最高額のドル等価物とみなされなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項によって期限が切れているが、依然としてその信用状から任意の金額を抽出することができる場合、その金額は、未償還信用状とみなされ、その金額は、抽出可能な金額の残りの金額とみなされるべきである

1.12節目の分割.融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の部門(デラウェア州有限責任会社の任意の部門または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件を含む)に関連している：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織されたものとみなされるべきである

1.13節 金利；LIBOR通知。欧州通貨金利ローンの金利は、ロンドン銀行間同業借り換え金利を参考にしたロンドン銀行間同業借り換え金利を参考にして決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2017年7月、イギリス金融市場行動監視局は、2021年末以降、銀行がICE基準管理局に金利を提出することを説得または強制しないと発表した

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IBAがロンドン銀行間の同業借り換え金利を設定した場合，ICEベンチマーク管理人の任意の後継者である.したがって、2022年またはその後のある時点から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利は、本プロトコルの下で借入金可能な1つまたは複数の通貨の欧州通貨貸出金利 を決定するために、もはや利用可能ではないか、または適切な基準金利とみなされなくなる可能性がある。これが起こりうる状況を考慮して、公共·民間産業は現在、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに新しいまたは代替の基準金利を決定するために行動している。基準移行イベントが発生したり，あらかじめ選挙参加を選択したりした場合，3.02節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは，3.02節の規定に基づき，親借主ヨーロッパ通貨金利貸出金利に基づく参考金利の任意の変化をタイムリーに通知する。しかしながら、管理エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、(A)継続、管理、提出、計算、または任意の他のものに対してもいかなる責任も負わないロンドン銀行間同業借り換え金利その他基本レート、欧州通貨レート、用語SOFR、毎日SOFR、代替通貨1日レート、任意の 代替通貨用語為替レート、または本明細書で言及された任意の他の参照レート、またはそれらの任意の構成要素定義または定義で言及されたレートヨーロッパ通貨為替レートを調整または尊重 どんな代替案でもあるいは…後継者は評価していますあるいは代替率f (任意の基準 置換を含み、疑問を生じないように、その金利の選択および任意の関連する利差または他の調整を含む)、(I)任意の後続金利(または前述のいずれか)または前述の任意の影響を含むが、(Ii)規定に適合する任意の変更、(Iii)基準遷移イベントが発生した場合、または選挙に参加することを事前に選択した場合であっても、 ( )を含むが、これらに限定されないIIIV )3.02節に従って、変更に適合する任意の基準置換を実施するが、これらに限定されないが、任意のそのような置換、後続または置換基準比率(任意の基準置換を含む)の構成または特徴が、同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるかどうかヨーロッパ通貨為替レート同じ量や流動性を持っていますしましたか、基本金利、ロンドン銀行間同業借り換え金利、欧州通貨為替レート、期限SOFR、毎日SOFR、代替通貨1日レート、任意の代替通貨期限金利、または本明細書で言及する任意の参照金利は、その終了または利用不可能の前にある。 または(B)任意の基準代替変更の影響、実施または組成に適合する。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、基本金利または基準金利、または本明細書で言及された他の基準金利、任意の代替金利、後続金利または代替金利(任意の基準置換金利を含む)、または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われることができる。行政エージェントは、本プロトコルが指す基本金利、任意の基準金利または任意の他の参照金利、その任意の構成定義またはその定義で示される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択し、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後果性損害、費用、br}損失または費用(権利侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸金人または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算

第二条

約束と信用延期

第2.01節ローン。本協定に規定されている条項と条件を満たすことを前提としている

(A)最初の定期借款。各初期期間貸手は、それぞれ、その収益が借主間で割り当てられることができるドル融資を借り手に提供することに同意し、元金金額は、有効日の初期期限承諾を再記載する初期期限貸金者に等しい。本条項2.01(A) により借金して返済または前払いした金額はこれ以上借り入れてはならない.初期期限ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは欧州通貨金利ローンであってもよい

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(B)循環クレジット借金。本合意に規定された条項および条件を満たす場合、各循環クレジット貸主は、それぞれ、循環クレジット手配の満期日までの間(またはその適用可能な融資オフィスに行われる)まで、循環クレジットスケジュールの満了日まで、ドルまたは任意の代替通貨建て融資(各このようなローンは循環クレジットローン)を発行することに同意する(前提は、各サイクルクレジット貸手が、再発効日に任意の借り手の要求に基づいて初期循環借入金を行うことに同意することである)。元金総額(ドルの同値で計算)は、いつでも融資者の循環信用承諾額を超えてはならない。しかし、任意のこのような循環信用借入金を実施した後、任意の貸主の循環信用ローン総額に加えて、すべての信用状債務におけるこの貸金人の適用パーセンテージを加えて、その貸主の循環信用承諾を超えてはならない。各貸主の循環信用承諾の制限範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は、第2.01(B)節に従って借金し、第2.05節に従って繰り上げ返済し、第2.01(B)節に基づいて再借款することができる。ドル建ての循環信用ローンは基本金利ローンでもいいし、ヨーロッパ通貨為替レート定期循環信用ローンと任意の代替通貨建ての循環信用ローンは はヨーロッパ通貨です適用された関連金利で利子を計算する貸し付け金ここでさらに提供されるように

第2.02節借款、ローンの転換と継続

(A)各定期借款、各循環信用借款、各ローンのタイプ転換、及び各ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環信用ローン或いは代替貨幣定期循環信用ローン(どちらが適用されるかによる)の継続は、すべて当社が行政代理に取消不可の通知を出した後に行わなければならず、通知は電話で発行することができる。行政エージェントは、添付ファイルAに添付されているフォーマットまたは行政エージェントによって承認された任意の他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む、(I)欧州通貨金利ローンまたは定期SOFR循環クレジットローンである場合、場合に応じて)ドル(再発行日にドル建てを要求するいかなるドルローンも含まない)で各通知を受信しなければならない。そうでなければ、ニューヨーク市時間午後1：00より遅れて通知を提供してはならない。有効日の前(1)営業日)、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、借入金予定日の3(3)営業日 、(Ii)は次の場合年間ヨーロッパ通貨金利ローン代替案 左輪ピストル通貨期限金利循環クレジットまたは代替通貨毎日金利循環クレジット(含まれていない)代替通貨建てのヨーロッパ通貨金利ローン有効日(ニューヨーク時間午後1：00まで)、再記載発効日の2つ前(2)営業日(ニューヨーク市時間午後1：00)、(4)(4)営業日(または行政エージェントが許容可能なより少ない営業日)の4つの営業日(または行政エージェントが許容可能なより少ない営業日)の前に、または(Iii)基本金利ローンに属する場合は、有効日(ニューヨーク市時間午後1：00)、ニューヨーク市時間午後1：00(4)(または行政エージェントが受け入れ可能なより少ない営業日)の再発行日よりも遅くない、または(Iii)基本金利ローンのような代替通貨期限金利循環クレジットを作成してください。ニューヨーク市時間は、借金の営業日を提案しています。借り手は、本第2.02(A)節により発行された各電話通知に基づいて、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面承諾融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、会社の担当者1名が適切に記入して署名しなければならない。毎回借入金、転換または継続ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR金利循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローン

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および代替通貨の1日金利循環信用ローンの元金金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍です。借金または基本金利ローンに変換されるたびに、少なくとも500，000ドル(この金額を超える任意のbr}金額は100，000ドルの整数倍になるべきである)。各承諾された融資通知(電話でも書面でも)は、(I)借り手が定期借款、循環信用借款(およびこのような循環信用借入金はドル建てであるべきか、代替通貨建てでなければならないか)、ローンを1つのタイプから1つのタイプに変換するかどうかを説明しなければならない (Ii)借入金、転換または継続(どのような状況に依存するか)の申請日(状況に応じて決まる)、(Iii)借入、転換または継続する融資の種類、通貨および元金、(Iv)借入、転換または継続された融資の種類、通貨および元金を、(Iv)既存の融資をどのタイプの融資に借り入れるか、または変換するか、(V)が適用される場合、これに関連する利子期間の継続時間と(Vi)借り手がそれに資金を支払う口座の場所と数は，2.02(B)節の要求に適合すべきである.借入者が借入を申請する承諾融資通知に通貨を指定できなかった場合、適用される融資はドル で行わなければならない。借り手が約束された融資通知において融資タイプを指定していない場合、または直ちに通知を出して転換または継続を要求していない場合、適用されるローンは、基本金利ローンとして発行または継続されなければならない。しかし、本合意には逆の規定があるにもかかわらず、ドル以外の通貨で計算されたすべてのローンは、ヨーロッパ通貨為替レート 代替通貨定期金利循環信用ローンまたは代替通貨毎日金利循環信用ローン。 適用される欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンについては、任意のこのような自動変換または継続は、当時の有効な利子期間の最後の日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンの借用、変換または継続を要求する場合、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。疑問を生じないようにするために、借り手と貸手 は、既存のローンの任意の転換または継続をそのローンの継続とみなされ、新しいローンではなく、金利を転換する方法を採用しなければならないことを確認し、同意する

(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用可能な融資カテゴリにおける適用割合を各適切な融資者に直ちに通知しなければならず、会社が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、各適切な融資者に第2.02(A)節に記載された任意の自動的に基本金利ローンまたは継続の詳細に変換するように通知しなければならない。お金を借りるたびに、各適切な貸手は、その融資金額を、通貨を適用する当日資金で行政代理オフィスの行政エージェント(または適用可能な融資オフィス)に提供する必要がある。(または午後1：00(ロンドン時間)適用される承諾ローン通知で指定された営業日)。4.02節で規定した適用条件を満たした後(その借金が有効日の信用延期であれば，4.01節)，行政エージェントは午後3：00より遅くないはずである.この承諾融資通知で指定された借入日は、(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)そのような資金を電信為替することにより、それぞれの場合、借り手が行政代理に提供(合理的に受け入れる)借主の指示に基づいて、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供する。しかし、借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、まだ返済されていない信用状の借金がある場合、このような借金の収益は、まずこのような信用状借款のすべてを支払い、次に上記の規定の借入者に使用されるべきである。

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(C)本協定には別の規定があるほか、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン及び代替通貨定期循環クレジットローンは、適用される欧州通貨金利ローン、定期SOFRサイクルクレジットローン又は代替通貨定期循環クレジットローンの利子期間の最後の日にのみ継続又は転換することができ、借り手が第3.04節に規定する満期金額を支払わない限り(ある場合)。違約事件の発生期間中、行政代理または要求された貸手は、(I)融資を欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットまたは代替通貨定期循環クレジットとして転換または継続してはならず、(Ii)返済しない限り、各ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンおよび代替通貨定期循環クレジットは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されなければならない

(D)行政エージェントは、欧州通貨金利ローン、定期循環クレジットローン、および代替通貨定期循環クレジットローンに適用される任意のbr利子期間の金利を決定した後、直ちに借主および貸手に適用される金利を通知しなければならない。明らかな誤りがない場合、管理エージェントの欧州通貨レート、期限SOFRまたは代替通貨期限レートの決定は決定的であるべきである

(E)上記(A)~(Br)(D)条には、いかなる逆の規定もあるが、すべての定期借款及び循環信用借款、定期ローン及び循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、同じタイプの定期ローン及び循環クレジットローンのすべての継続が発効した後、いつでも、すべての欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン及び代替通貨定期循環クレジットローンの有効利子期間は10(10)を超えてはならない

(F)行政エージェントが任意の借入日の前に貸手から通知を受けない限り、または基本金利ローンを借り入れた場合、借入日ニューヨーク市時間午後1：00前に、融資者が融資者の適用割合を行政エージェントに提供しないであろう場合、行政エージェントは、借入日に行政エージェントに適用割合が上記(B)の規定に従って行政エージェントに提供されていると仮定することができる。この仮定によれば、その日に対応する金額が借り手に提供される。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合、借主が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で、当該貸手と借り手はそれぞれ、当該金額とその利息を行政エージェントに即時に返済することを要求すべきであることに同意し、借主にその金額を提供した日から行政エージェントにその金額を返済した日からその金額を返済する日まで、(A)借り手については、その借入を構成する融資に当時適用されていた金利を指し、(B)当該貸主については、(X)連邦基金金利および(Y)銀行同業報酬に関する銀行業の規則に基づいて行政エージェントによって決定される金利のうちの大きな1つに、任意の行政管理を加える, 加工費や同様の費用 は通常，行政エージェントによって前述の規定に従って徴収される.行政エージェントが任意の貸手に提出する第2.02(F)節に規定する任意の借金に関する証明は，証明可能な誤りがない場合には，決定的であるべきである.借入者及び貸金人の両方が同じ又は重複した期間内に行政代理人に借入金又は利息の全部又は一部の元金を支払わなければならない場合は，行政代理人は

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借り手がその期間に支払った借金金額または利息を速やかに借り手に送金する.借り手が適用借款におけるそのシェアを行政代理人に支払う場合、支払われた金額は、借入に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない

(G)任意の種類の循環信用承諾の満期日が、別の種類または複数の循環信用承諾が発効しているか、または有効であり、期限が長いときに発生した場合、最も早く出現した満期日に、すべての当時返済されていなかった循環クレジットローンは、その日に全額返済されるべきである(また、その期限が発生するために、そのような循環クレジットの参加度を調整してはならない)。しかしながら、最も早い期限が発生した場合(第2.03(K)節で想定される任意の循環クレジットローンの返済および信用証参加額の再割り当ての後)、期限が発生した後も有効な延期サイクルクレジット承諾に従って対応する未償還循環クレジットローンを生成することができるように、十分な未使用の延期循環クレジット承諾が存在すべきである場合、そのような循環クレジットローンの参加額は、その日に自動的に調整され、関連する延期サイクルクレジット承諾のみに基づいて発生するとみなされるべきである。このような循環信用ローンは早ければ満期日 に全額返済する必要はない

第二十三節信用状

(A)信用状承諾書

(I)本条項及び条件を満たすことを前提として、(1)各信用証発行人は、本第2.03節に記載した他の循環信用貸主の合意に基づいて、効力発生日から信用状融資満期日までのいずれかの営業日内に、随時同意する。第2.03(B)節の規定によれば、借り手の口座のためにドルまたは1つ以上の代替信用状通貨の信用状を発行し(任意の信用状が親借主の任意の制限された子会社の利益のためであってもよい限り)、第2.03(B)節に従って以前に発行された信用状を修正または延長し、(Y)信用状項目の下での引き出しを現金化し、(2)循環信用貸主は、本第2.03節に従って発行された信用状への参加にそれぞれ同意する。しかし、信用証の延期が発効した後、(X)任意の貸主の循環信用リスクがその貸主の循環信用承諾を超え、(Y)任意の信用証発行者の信用証債務残高が付表2.01に記載された信用状昇華部分を超える場合、任意の信用証発行は一人当たりいかなる信用証について任意の信用証の展示期間を行う義務がなく、融資者もいかなる信用証の展示期間に参加する義務がない。新たな信用状発行者)または(Z)信用状債務の未返済額を増加させることを含む、信用状が昇華された金額を超える。また、信用状発行者が発行した信用状の未払い金額が当該信用状の未払い金額を超えた場合、当該開設者は、任意の信用状を発行、修正、または延長する義務がない, 循環信用と合計すると、信用証発行者のリスク開放(信用状による循環信用リスクを除く)は、信用証発行者の循環信用承諾を超えるであろう。上記制限範囲内では、本契約条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、借り手は前述の期間、

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期限が切れたか、または引き出されて償還された信用状を交換するために信用状を取得する。本プロトコルのすべての目的について、付表2.03(A)に記載されている各信用状(既存信用状)は、信用状を構成すべきであることを確認し、同意する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる信用証発行者はその同意を得ずに商業または貿易信用状を発行することができない

(Ii)次の場合、信用状発行者は、いかなる信用状を開設する義務も負わない

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律またはその信用状に管轄権を有する任意の政府当局の任意の命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、発行者は、信用証発行者が一般信用状または特に当該信用状を発行しないことを禁止または指示し、またはその信用状発行者に任意の制限を加えなければならない。積立金または資本要件(信用状発行者はそのために補償を受けない)は、再発行日に発効しないか、またはその信用状発行者が有効日に適用されない未償還の損失、コストまたは費用 に適用されることに対応する(この信用状発行者は、本合意の下で他の方法で補償を受けない)

(B)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、要求される信用状の満期日は、(I)必要な循環信用貸主および(Ii)関連信用状発行者が当該満期日を承認しない限り、発行または最終延期の日から12ヶ月以上でなければならない

(C)要求された信用状の満期日は、信用状融資満期日の後に発生し、信頼状が第2.03(F)節の規定に従って現金で担保されていない限り、または関連する信用状発行者および(Ii)関連信用証発行者が期限を承認していない限り、第2.03(F)節の規定に従って現金で担保されていない限り、または関連する信用状発行者の合理的で満足な手配に従って他の方法で保証されている

信用状を発行することは、信用状発行者に対して拘束力のある任意の法律に違反するか、または信用証発行者に一般的な信用状の1つまたは複数の政策に適用される

(E)信用状は、信用状発行者と行政エージェントとが別の約束をしない限り、ドルまたは他の信用状通貨以外の通貨で価格を計算しなければならない

(F)信用状の発券者は、要求された信用状を発行する日に、要求された通貨で発行された信用状を発行していない、または

(G)どの貸主も当時違約貸金者であり，要求された発行を実施した後でなければ，第2.16(E)節の規定を満たしている

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以下の場合、信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用証発行者は、この時点で、本条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状

(I)各信用状は、任意の借り手の要求に応じて、信用状申請書の形式で発行又は修正され(場合に応じて)、適用借主の担当者によって記入及び署名され、借り手に適用される責任者によって適切に記入され、署名され、借り手に適用される担当者によって記入及び署名され、同時に信用状発行者に提出される(書面承諾融資とともに行政代理に通知される)。信用状申請書は午後一時までに関連する信用状発行人と行政代理人に届けなければなりません。少なくとも、提案された発行日または修正日(どの場合に応じて決定されるか)の前の3つの営業日、またはそれぞれの場合、特定の場合に関連する信用状発行者によって自己決定されるより後の日付および時間。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、書式および詳細において、関連する信用状の証人を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の開設日(営業日であるべき)；(B)信用状の金額と金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがあれば、当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び。(G)信用状発行者が合理的に要求することができる他の事項。未払い信用状の修正を要求した場合, この信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、信頼証発行者を合理的に満足させるべきである：(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正予定の性質、および(4)信用証発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連する信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手の信用状申請コピーを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。関連する信用状発行者が行政代理、任意の循環信用貸主、または任意の貸金者から書面通知を受けていない限り、適用信用状の発行または修正の請求日の少なくとも1(1)営業日前、すなわち第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件が満たされていない場合、この条項および条件に適合する場合、信用状発行人は、請求日に借主口座を基準とする信用状(要求があれば、子会社を代表する)または署名適用の修正を開設しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は撤回できないとみなされ、ここで無条件に関連する信用状発行者から信用状に対するリスク分担を得ることに同意しなければならない。その金額は、循環信用貸主の積に信用状金額の適用パーセンテージを乗じたものに等しい

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(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請においてこのような要求をした場合、関連する信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は自動延期信用状)を発行することに同意しなければならない。しかし、このような自動延期信用状は、関連する信用状発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを可能にしなければならない。方法は、受益者が、信用状を開設する際に合意された各12ヶ月の期間内の1日(非延期通知日)よりも遅くないことを事前に通知することである。関連信用証発行人に別の指示がない限り、借り手は、関連信用証発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、適用される融資者は、許可された(要求されなくてもよい)関連する信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状融資の有効期限よりも遅くない期限まで延期することを許可すべきである。ただし、以下の場合、信用状振出者は、このような延期を許可してはならない：(A)信用状発券者が確定した(第2.03(A)(Ii)節の規定又はその他の理由により)このとき、本契約条項に従って延長された形の信用状を発行することは許されない、又は(B)関連信用証発行人が非延期通知日の5(5)営業日前に行政代理又は任意の循環信用貸主(場合により定める)の通知を受信した(電話により発行され、その後直ちに書面又は書面で発行することができる)。または借り手は、4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない

(Iv)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を渡した後、関連する信用状発行者はまた、信用状または修正された真かつ完全なコピーを借入者および行政代理に直ちに交付しなければならない

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する

(I)受益者から信用状の規定に適合する信用状を受け取った後、関連信用証発行者は直ちに借主及びその行政代理に通知しなければならない。代替信用状貨幣種で計算された信用状の場合、借入者は、(A)信用証発行者(その選択)が通知においてドルで支払うことを明確に要求しない限り、または(B)ドル支払要求がない場合、借入金者は、発行通知を受けた後、直ちに関連信用証発行者がドルで関連信用証発行人を返済することを通知しなければならない。信用状通貨に代わる信用状項目の下での引き出しについては、米ドルで支払う場合は、信用状発行者は、引き出し金額を確定した後、直ちに米ドル等の借入者に通知しなければならない。借り手が信用状発行者が信用状に基づいて支払いを受けた通知の営業日後の次の営業日(または、借り手が午後1：00前に通知を受けた場合は、午後1：00までに通知を受信する。(関連信用状発行人が信用状に基づいて支払う任意の金である場合は、適用される時間)、任意の営業日、すなわち次の営業日)(各このような日付、引受日), 借り手は，午後1：00までに行政代理を介して適用された通貨で当該信用状の振出人に等額の金を返済しなければならない。(または関連信用状発行者が信用状に基づいて任意の金を支払う場合は、その営業日に信用状の支払いの代わりに適用される時間)。もし借り手がその時間内にまだその信用状を発行した人に支払いをしていない場合、

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代理人は、すべての適切な貸手に直ちに通知しなければならない：栄誉日、未返済の引き出し金額(代替信用状で計算された信用状である場合は、ドル等の金額で表される)(未返済金額)、およびその適切な貸主の金額およびその適用のパーセンテージ。この場合、借り手は、第2.02節に規定された基本金利ローン元金の最小および倍数を考慮することなく、未返済金額に等しくなければならない基本金利ローンを申請した循環クレジット借款とみなされるべきであるが、適切な貸手の循環クレジット承諾における未使用部分の金額および第4.02節に規定される条件(交付承諾ローン通知を除く)の制約を受ける。しかし、信用状項の下のいかなる引き出しも引き出しの日にまだ返済されていない場合は、引き出しの日から循環信用ローンに適用される金利で利息を計算しなければならず、循環信用ローンは以下の規定の制約を受けた基本金利ローンである。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，このような即時確認がない場合は，その通知の決定的または拘束力に影響を与えるべきではない

(Ii)各循環信用状貸金人(信用状振出人としてのそのような貸金人を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、行政代理のドル支払いオフィスにおいて、信用証発行者に関する口座にドル資金を提供しなければならず、金額は、午後1：00より遅くない、信用状発行者に関連する任意の未返済金額の適用割合に等しい。行政代理が通知で指定された営業日において、第2.04(C)(Iii)節の規定に適合する場合には、このように資金を提供する循環クレジット貸手は、その金額の基本金利融資を借り手に提供したとみなされる。行政代理は受け取った資金を関連する信用状振出人に送金しなければならない

(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンの循環信用借款によって全額再融資されていない信用状のいずれかの未返済金額については、借款者は、関連信用証発行者から未返済金額を取得した信用状借款とみなされなければならない。この金額は、このように再融資されておらず、信用証借入金は満期となり、即時払い(利息とともに)であり、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節に関連信用証振出人口座の金を行政代理に支払うことにより、そのような信用状借款に関与するために支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない

(Iv)各循環信用貸手が、第2.03(C)節に従って、その循環信用ローンまたは信用状立て替え金に関連する信用状の下で発行された任意の金を償還するために資金を提供する前に、貸手の利息は、関連信用証発行者のみが負担しなければならない

(V)第2.03(C)節に記載されているように、各循環信用貸主が信用状の下で発行された金を償還するために循環信用融資または信用状立て替えを提供する義務は、(A)いかなる相殺、反クレーム、 を含むいかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならない

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Br貸主は、任意の理由で、関連する信用証発行者、借り手、または他の任意の他の人に対して補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件を制限する可能性があるが、各循環信用貸手は、第2.03(C)節の規定に従って循環信用ローン(ただし、信用証事前支払いではない)を提供する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受ける(借り手交付承諾ローン通知を除く)。このような信用状の前払金は、借入者が当該信用状発行者が任意の信用状項の下で支払う任意の金及び本契約で規定された利息の義務を関係信用証発行者に償還することを免除又は損害してはならない

(Vi)任意の循環信用貸出者が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該借主によって支払われるべき任意の金を関連信用発行人の管理代理口座に提供できない場合、当該開設者は、当該借主に当該金額及びその利息を取り戻すことを要求すべき権利があり、支払いを要求した日から当該信用証発行者が直ちに連邦基金金利で支払うことができる日まで、または、連邦基金金利が利用できない場合、銀行業同業補償規則に従って行政エージェントによって決定された金利に、信用証発行者によって通常徴収される上記に関連する任意の行政、処理、または同様の費用 が追加される。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その支払いされた金額は、関連する借金または関連する信用状借款に含まれる貸手の融資を構成しなければならない(場合によっては)。任意の循環クレジット貸主(行政エージェントを介して)に提出された信用状発行者の第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は確実でなければならず、証明可能な誤りは存在しない

(Vii)信用状振出人が任意の信用状に従って支払い、第2.03(C)節の規定に従って任意の循環信用貸主からそのような支払いの信用状事前支払いを受信した後のいつでも、行政エージェントは、信用状発行者の口座のために未返済金額または利息に関する任意の支払いを受け取る(行政エージェントによって現金担保を運用する収益を含む別の方法で借り手から直接または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用される100%スコアを各循環クレジット貸主に分配する(適切に調整され、利息を支払う場合，貸手の信用証の前払未済を反映した時間帯)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである

(Viii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節の規定に従って受信した信用状口座支払いが、第10.06節に記載されたいずれかの場合(当該信用証発行人によって適宜達成された任意の和解合意を含む)が返却を要求された場合、各循環クレジット貸主は、行政代理人の要求に応じて、その適用されたパーセンテージを当該信用状振出人の口座に支払い、請求の日から当該貸金人がその金額を返還する日までの利息を加える。年利率は連邦基金金利に等しいか、または連邦基金金利が利用できない場合、銀行間報酬に関する銀行業界のルールに基づいて行政エージェントによって決定される金利。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である

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(D)絶対義務。借り手が発行した各信用状項目の下の各引き出しについて、関連信用状発行者に支払う義務は、絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も、以下の場合を含む本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、関連する信用証発行者または任意の他の人のために享受する可能性のある任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意、本信用状、またはこれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引であっても、それとは無関係な取引であっても、

(Iii)信用状に従って提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票が偽造されていること、詐欺的であること、任意の態様で無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であること、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)関連信用証発行人は、信用状条項を厳格に遵守しない伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払われる任意の金、または信用証発行者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者の利益を占有する譲受人、任意の受益者または当該信用証の任意の譲受人の清算人、係または他の代表または相続人への任意の支払いについて、任意の債務救済法による任意の手続きに関連する任意の支払いを含む

(V)任意の担保の交換、解除または不完全、または任意の解除、修正、放棄または同意は、信用状に対する任意の融資者のすべてまたは任意の義務を履行するために、担保または任意の他の保証から乖離している

(6)関連為替レートまたは関連代替信用状通貨は、親会社借り手またはその任意の子会社または一般関連通貨市場の獲得可能性に対する任意の不利な変化；または

(Vii)任意の借り手の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意の場合

しかし、信用状の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを確定する際には、上記の規定は、任意の信用状振出人が借り手に与えるいかなる直接損害(それに対して、借り手が法律の適用許容範囲内でそのクレームの直接損害を免除すること)の責任を免除すべきではない

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(E)信用状発行者の役割.各貸手および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連する信用状発行者がいかなる伝票(信用証の明確な要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る責任がないことに同意する。任意の信用状振出人、代理に関連する任意の人、または任意の信用状振出者のそれぞれの往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸手にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または必要な循環信用貸金人(場合によっては)によって、本合意に関連するいかなる行動をとるか、または取らない、(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為なしに、または取らない任意の行動(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決において裁定される)；または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の正式な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は意図的ではなく、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受される権利および救済を排除すべきでもない。第2.03(E)節(I)~(Iii)項に記載されているいずれの事項についても、信用状の任意の発券者、代理に関連する任意の人、または任意の信用状発券者のそれぞれの代理人、参加者、または譲受人は責任または責任を負わないが、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者に請求する権利がある, 受益者が信用状条項および条件を厳格に遵守する伝票(それぞれの場合、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定された)を提出した後、信用状発行者の意図的な不正行為または重大な不注意、または信用状発行者が信用状項目の下でいかなる信用状を支払わないかの故意または深刻な不注意は、対応するまたは懲罰的な損害ではなく、借り手によるいかなる直接的な損害にもある程度責任を負う可能性がある。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報を考慮することなく、任意の信用証発行者は、信用状または信用状の下の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことはなく、すべてまたは任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある。

(F)現金担保。(I)任意の違約事件が発生し、継続している場合、行政代理、必要な融資者、または必要な循環クレジット貸主(場合によっては)は、借り手が第8.02(C)条またはbr条の規定に従って信用証債務を現金化することを要求する；(Ii)第8.01(F)または(G)条に記載されている違約イベントが発生し、継続している場合、借り手は、すべての信用証債務の当時の未償還金額(金額は、当該違約事件が発生した日に決定された未償還金額に等しい)を現金化しなければならない。午後2時までに完了しなければなりません(X)第(I)項の場合は，(1)借り手が通知を受けた営業日 ，当該通知が午後1：00までに受信された場合，又は(2)上記(1)項が適用されない場合は，借り手が当該通知を受信した直後の営業日，及び(Y)緊急第(Ii)項の場合は，第8.01(F)又は(G)項に規定する違約事件が発生した営業日，又は，当該日が営業日でない場合は，その日直後の営業日は、いずれの場合も、午後1：00までである。こんな日に。本協定について言えば、現金担保とは、関連信用証発行人と循環信用貸金人の利益のために、行政代理質に入金または交付し、信用状の担保とすることである

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債務、現金または預金口座残高は、すべての信用状債務の当時の未償還金額(違約事件が発生した日に決定された)に等しく、行政エージェントおよび関連信用証発行者が合理的に満足する形態および実質的な伝票に基づいている(循環クレジット貸金人はここでこれらの伝票に同意する)。ターム の派生語にはそれなりの意味がある借り手は，当事者の利益を担保するために，このような現金，預金口座およびその中のすべての残高および上記のすべての収益の保証権益を行政エージェントに付与する.現金担保品は、行政代理人の名義で当事者の利益を保証するために行政代理人が満足する口座に保存され、いつでも利用可能な現金等価物に投資することを自己決定することができる。もし、行政代理人が現金担保品として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(担保当事者を代表する)の任意の権利または要求を受けていると判断した場合、またはそのような資金の総額brは、すべての信用証債務の合計よりも少なく、借り手は行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に支払い、上記行政エージェントが満足する預金口座に格納された追加資金 としては、(A)当該未弁済金額の総額が(B)行政エージェントが合理的に を超えて当該等の権利やクレームに拘束されず、当時現金担保として保有していた資金総額の額として決定されたことに相当する。現金担保の任意の信用状として資金を引き出す際には，法律の適用により許容される範囲内でこのような資金を使用しなければならない, 関連する信用状発行人に料金を支払います。いかなる現金担保品の金額が当該等信用状債務の当時の未清算金額に付帯費用を加算した限り、他の違約事件が発生して継続していない限り、超過した金額は借入者に返金しなければならない。このような違約事件が治癒または免除され、その時点で他の違約事件が発生していないか、または継続して発生していない場合、任意の現金担保の金額およびその計算すべき利息は、借主者に返還されなければならない。

(G)信用状費用。借り手は、本プロトコルに従って発行された各信用状の信用状料金を、その適用割合に従って、各循環信用状貸手の口座に行政エージェントに支払わなければならない。この費用は、(I)適用される信用状費用率と、(Ii)信用状項目の下で抽出可能な1日最高金額に相当するドルの同値の積に等しい。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、この信用状の金額は第1.09節に従って決定されなければならない。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は毎年3月、6月、9月と12月の最後の営業日に満期になって支払い、当該信用状の発行後の最初の営業日から計算して、信用状融資の満期日及びその後に要求に応じて支払わなければならない。適用為替レートが任意の四半期に変化した場合、各信用状の1日当たりの最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗じなければならない

(H)信用状発行者への前払い費用と伝票及び手数料を支払う.借り手は、その発行された各信用状について直接その口座のために証人ごとに前金(前払い)を支払わなければならず、この信用状の下で抽出可能な1日最高金額の0.125%の年利率に相当する。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。このような前払い費用は毎年3月、6月、9月と12月の最後の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から計算しなければならない

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信用状ローンの満期日およびそれ以降の即期。また、借り手は自分の口座のために直接各信用証発行人にその信用証発行人が時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正とその他の手数料及びその他の標準コストと料金を支払うべきである。このような通常の費用と標準コストおよび料金は、要求されてから10(Br)(10)営業日以内に期限が切れて支払うべきであり、払い戻しはできない

(I)信用状申請に抵触する。 任意の信用状申請には逆の規定があるにもかかわらず、本信用状請求項が任意の信用状請求項と競合する場合は、本信用状請求項を基準とする

(J)信用状振出人を1人増やす。循環信用貸主(またはその任意の子会社または関連会社)は、借主、行政エージェント、および循環信用貸主との間の書面合意に基づいて、本合意の下で追加の信用状発行者とすることができ、この書面協定はまた、信用状発行者に対する追加の信用状発行者の約束が、いつでも当該書面合意に規定された金額を超えてはならないことを規定しなければならない。行政エージェントは循環信用貸主の任意のこのような追加の信用状発行人に通知しなければならない

(K)循環クレジット引受金の延長に関連する準備金。任意のカテゴリの循環信用約束の満期日が任意の信用証明書の満了前である場合、(I)満期日に発生しない1つまたは複数の他のカテゴリの循環信用承諾が有効である場合、このような信用状は、そのような非終了カテゴリに基づく循環信用承諾に従って発行されたと自動的にみなされるべきである(循環信用貸主が第2.03(C)節に従ってその株式を購入し、そのために循環信用融資および支払いを提供する義務を含む)が、総金額は、その約束に基づいて比例して参加してはならないが、総金額は、当時使用されていなかった循環信用承諾の元金総額を超えてはならない(どの信用証の一部の金額もそうであってはならないことを理解されたい)。再分配)と(Ii)は、直前の第(Br)(I)項で再割り当てされていない範囲である。借り手は、第2.03(F)節の規定に従って、そのような信用状を現金に換えなければならない。何らかの理由で、そのような現金担保が提供されていない場合、または再割り当てが発生していない場合、満期カテゴリ下の循環クレジット貸手は、信用状におけるその参加権益に責任を負い続けるべきである。前の文(I)項による参加額の再割り当ての範囲を除いて、ある特定のカテゴリの循環信用承諾の場合、出現満期日は、循環信用貸主が期限日前に発行された任意の信用状における参加度に影響を与えるべきではない(減少してはならない)循環信用貸手の参加度。どんな種類の循環信用約束の期限から始めます, 信用状の昇華は拡張カテゴリ下の貸主たちと合意されなければならない。疑問を免れるために、本プロトコルには、任意の規定があるにもかかわらず、任意の信用状発行者がその身分で行動する約束は、その事前書面の同意を得ずに、循環信用スケジュールの満了日(この期限は再記載発効日に発効する)まで延長するか、またはbr}を延長してはならない。

(L)ネットワークサービスプロバイダと統一通信プロトコルの適用性.信用状発行時に発行者および借り手が(既存の信用状に適用される任意のこのような合意を含む)明確な合意を持たない限り、(I)ispの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)UCPの規則は、各商業信用状に適用されるべきである。上記の規定にもかかわらず、信用証発行者は借り手に責任を負うべきではなく、信用証発行人の借り手に対する権利と救済措置はいかなる行為によっても損傷してはならない。

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任意の信用状がこのような法律または慣行を選択するかどうかにかかわらず、法律またはbr信用状または受益者が司法管轄区域にある任意の命令、または国際商会銀行委員会、金融貿易銀行家協会(BAFT)または国際銀行法および慣例協会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されている慣例を含む、任意の信用状または本協定に適用される法律、命令または慣例を許可する任意の法律、命令または慣例要件、または許可されている

(M)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状支援子会社のいかなる義務にもかかわらず、または子会社が負担するにもかかわらず、借り手は、本信用状項の下に適用される信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借入者はbr子会社口座信用証の発行が借り手に有利であることを確認し、借り手の業務は当該子会社の業務から実質的な利益を得る

第2.04節[保留します。].

第2.05節繰り上げ返済

(A)オプションの前金。(I)借り手は、当社が行政代理に通知した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を随時または随時自発的に前払いすることができる(第2.05(A)(Iv)節に記載されている者を除く)。しかし、条件は、(1)この通知は、(A)ニューヨーク市時間午後12：00前に、ドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンまたは定期循環クレジットローンを事前に支払う3(3)営業日前に、 行政エージェントが受信しなければならないことであり、 (B)ニューヨーク市時間午後12：00前に、行政エージェントは、任意の前払い日の4(4)営業日前(または行政エージェントが受け入れ可能なより少ない平日)前に受信しなければならない代替通貨建てのヨーロッパ通貨金利ローン 代替通貨循環クレジットおよび(C)ニューヨーク市時間午後1：00、基本金利ローンは、(1)営業日前、(2)欧州通貨金利ローン、定期SOFRサイクルクレジットローン、代替通貨定期循環クレジットローンおよび代替通貨1日金利循環クレジットローンのいずれかの元金金額は、1，000，000ドルまたはそれを超える100，000ドルの整数倍でなければならない、またはそれぞれの場合、基準金利ローンの全元金は、500，000ドル、または100，000ドルの整数倍を超えるものとし、あるいはいずれの場合も、当時返済されていなかった全元金とする。各このような通知は、そのような前払いの日付および金額、ならびに前払いされるべき融資の種類およびタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手に適用される前払いの金額とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合、借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットまたは代替通貨定期金利循環クレジットを事前に支払ういかなるローンにも、そのすべての計算すべき利息、および第3.04節に要求される任意の追加金額が添付されなければならない。第2.05(A)条に規定する各ローンの前払金は、借入者の指示に従ってローンの分割払いに適用されなければならない(借り手が前金時に指示されていない場合), このような事前返済は、第2.07節に規定する関連種別定期融資の予定返済を基準(満期日の直接順序)とし、それぞれ適用される割合で適切な貸主に支払わなければならない。

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(Ii)[保留します。]

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手は、第2.05(A)節に規定された任意の前払い通知を撤回または延期することができ、前払金が任意の融資の全金額の再融資によって生じる場合、再融資を完了することができない、または他の方法で延期されてはならない

(4)借り手(X)が任意の再定価取引について初期定期ローンを前払いした場合、または(Y)本プロトコルの任意の修正が初期定期ローンに関する再定価取引をもたらした場合、各場合、発効日の6(6)ヶ月前に、借り手は、(A)(X)項の場合1.00%)に相当するプレミアムを支払うべきであり、または(B)第(Y)条の場合は(B)の初期定期ローンの前払い金額を支払う。適用される初期期限融資の未償還総額 は、この改正直前のいずれかの場合には、初期期限貸金者毎の課税額口座に提供されなければならない

(B)強制的に繰り上げ返済する

(I)自立借り手は、発効日の後に終了した最初の完全会計年度を再開し、第6.01(A)条に基づいて財務諸表を提出し、第6.02(A)条に基づいて関連するコンプライアンス証明書を提出してから5営業日以内に、借り手の超過現金流量が10，000，000ドル(超過現金流量前払閾値)より大きい場合、借り手は、定期融資元金総額(当該総金額)を前払いしなければならない。超過キャッシュフロー(br}プリペイド金額)は、(A)50%(以下に説明するように減少することができるパーセント、すなわちECFパーセント)に等しく、このような財務諸表がカバーする財政年度(再発効日後に終了した最初の完全財政年度から)に等しい超過キャッシュフローが、超過キャッシュフローのプリペイド閾値(あるように)の金額の50%を超える。(B)当該財政年度内に定期的に融資されたすべての自発的前払い(親会社借り手又は任意の制限された付属会社による債務による買い戻しを含み、その金額は実際に支払われた金額に等しい)の合計と、親会社借り手が選択したときに、当該財政年度終了後であっても第(B)(1)項に規定する前払い時間前に支払われたすべてのこのような自発的前払いの合計を差し引く。(2)当該財政年度内に循環信用融資のすべての自発的前払が、循環信用の引受が恒久的に減算される限り、(3)前財政年度において次項(6)第2項に基づく控除の額が重複していない場合は、当該期間において現金又は承諾の方法で行われる資本支出又は買収の金額、(4)以下(6)第6条に基づいて先の財政年度において控除された額が重複していない場合, 第7.02節に当該 期間中に現金で行われ又は承諾された現金による投資及び買収を許可した金額に基づいて、(5)下記(6)項により以前の期間に控除された金額を重複しない場合には、(br}第7.06節により当該会計年度内に現金で支払われる制限で支払われた金額(第7.06(A)節(親元借り手又は制限された子会社のみに支払う金額)、(B)及び(K))及び(6)以前のbr期間中に差し引かれた金額を繰り返さない場合には、親会社の借り手は現金で支払う総掛け値が必要です

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許可された買収に関連する期間の前または期間に締結された拘束力のある契約(契約対価格)に基づいて、 またはその任意の制限された子会社は、許可された買収に関連する期間の前または期間に締結された拘束力のある契約(契約対価格)に基づいて、当該期間終了後の親借り手の連続する4つの会計四半期の間に完了または行われた資本支出または買収(これらの連続する4つの会計四半期中に当該許可された買収、資本支出または投資に資金を提供するための総金額が契約対価格よりも少ないことを前提とする)。上記の4連続する会計四半期期間終了時の超過現金流量の計算に計上しなければならない((B)第2項に示す財政年度終了後であるが、第(B)(I)項による前払前に行われる任意の取引、又は第(B)(I)項による前払後の取引)は、直前の(1)~(6)項の場合には、このような前払金が長期債務収益(循環クレジット融資を除く)又は任意の現金金額による資金提供を限度としない。しかし、(X)財務諸表がカバーするような財政年度の第1の留置権レバレッジ率(以下の規定により制限される)は、3.75：1.00未満であり、 が3.50：1.00以上である場合、ECF率は25%に低下すべきであり、(Z)財務諸表がカバーする財政年度の第1の留置権レバー率(以下の本規定を受ける必要がある)が3.50：1.00未満である場合、ECFパーセンテージは0%に低下すべきであり、 さらに、条件は、(I)マザー借り手が選択した範囲内である, (I)(X)任意の年末取引が完了した後、第(B)(I)及び(Y)条に規定される前払い金額が形式的な効力を有するように、第1留置権レバー率を再計算しなければならない。このような年末取引後の前払いおよび/または取引は、そのような事前支払いおよび/または取引のように、適用される超過現金流量前払いの会計年度内に達成され、そのような超過現金流量前払いを支払うためのECFパーセントは、再計算された第1の留置権レバー率を参照して決定されなければならず、(Ii)そのような年末取引は、任意の後続の超過現金流量前払いのための超過現金流量を計算するために繰り返してはならない。(Ii)第(B)(I)項の前払金は、超過現金流量前払い金額が任意の財政年度の超過現金流量前払い閾値を超えた場合にのみ支払いが要求され、任意の財政年度の超過現金流量前払い閾値を超える超過現金流量前払金額のみが、第(B)(I)及び(Iii)第2項に従って前払いとして支払われるべきであり、上記(1)又は(2)項のいずれかの減少に応じて超過現金流量前払額が超過現金流量前払い閾値を下回る場合は、当該財政年度の超過額は、親借主唯一のbr選択権の下で、次の事業年度に繰り越され、当該事業年度にドル対ドルに基づいて任意の超過現金流量前払い金額を減少させなければならない。

(Ii)(A)第2.05(B)(Ii)(B)節の規定に適合する場合、効力発生日の後、親借り手又は任意の制限された付属会社が第7.05(M)条に従って任意の財産又は資産を処分し、これらの財産又は資産が合算して親借主又は当該制限された付属会社の現金現金純収益を収受する場合は、借り手は、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により前払いして定期融資元金総額100%(この割合)に相当する。達成または受信されたすべてのこのような現金純収益の資産パーセント)；ただし，(1)第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定により，借り手はその日または前に第2.05(B)(Ii)(B)または(Ii)節に従って行政エージェントに書面通知を行い，その再投資意向を示す現金収益純額のうちの部分は，現金収益純額が 再投資の総金額に従わないまで第2.05(B)(Ii)(A)(I)節で前払を行う必要はない

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第2.05(B)(Ii)(B)節に規定され、以前このような前金が適用されていなかった期間において、任意の処置または一連の関連処置の前払いは、会計年度内に10，000，000ドルを超えるか、または合計15，000，000ドルを超える(その後、敷居を超える金額を前払いするだけでよい)および(2)このような任意の前払いが要求される場合、親会社の借り手またはその任意の制限された子会社は、そのような債務の文書を管理する条項に従って定期ローンを取得する留置権と平等な保有権によって担保された任意の債務を買い戻しまたは前払いしなければならない(そのような債務は、そのような買い戻しまたは前払い、および他の適用可能な債務を提出する必要がある)。そして、親借り手は、この現金純収益 を定期ローンの早期返済および他の適用債務の買い戻しまたは早期返済に用いることができ、第2.05(B)(Ii)(A)節の規定により、事前返済すべき定期ローンの金額は、それに応じて減少すべきである(当時の定期ローンおよび他の適用債務の未償還元金総額に基づいて決定される)提供(A)他の適用債務に割り当てられた現金純収益部分は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた当該現金収益純額を超えてはならず、かつ、当該現金収益純額の残り額は、本条項に従って定期融資に割り当てられなければならず、(B)他の適用債務の所持者が当該債務の買い戻し又は前払いを拒否した場合、拒絶された金額は迅速でなければならない(いずれにしても拒絶の日後5(5)営業日以内に)本契約条項に基づいて定期融資を前払いしなければならない)。さらに、最近試験期間を終了した第1の留置権レバー率が3.00：1.00以上3.50：1.00未満である場合、資産パーセントは (I)50%に低下すべきであり、または(Ii)最近終了した試験期間の第1の留置権レバー率が3.00：1.00未満である場合、資産パーセントは0%に低下すべきである

(B)第2.05(B)(Ii)(A)条に適用される任意の処置に従って現金化または受信された任意の現金収益純額については、当社の選択に応じて、適用借主または制限された任意の付属会社は、その現金収益の純額に等しいまたは任意の部分を、その業務に有用な資産に再投資することができる(運営資金を除く。短期資本資産を除いて、許可された買収および資本支出を含む)は、現金純収益を受信してから18(18)ヶ月以内、または(Y)親借り手または任意の制限された子会社が、現金純収益を受信してから18(18)ヶ月以内、すなわち現金純収益を受信してから18(18)ヶ月後180(180)日以内に再投資することを約束する。ただし、いずれの現金収益純額も、上記(X)又は(Y)項(状況に応じて定める)に規定された締め切りまでに再投資が行われていない場合、又は再投資選択通知が発行された後のいつでも、そのような現金収益の純額がこのような再投資を意図していないか、又は行うことができない場合は、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、そのような現金純収益額の資産百分率に相当する金額を第2.05節に規定する定期融資の前払いに用いる

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(C)借入者は、第2.05(B)(Ii)条の規定により前払い期限融資をしなければならない毎に、借り手は、上記現金の純収益を現金化又は受信した日から5(5)営業日以内(又は、第2.05(B)(Ii)(B)条に規定する前金である場合は、第(X)又は(Y)項に規定する締切日後5(5)営業日以内に、場合に応じて)上記所定の最低額を支払わなければならない。または借入者が当該現金収益の純額がもはや予定されていないか、または再投資できないと合理的に決定した日(状況に応じて定める)、以下2.05(B)(V)節の規定により、定期融資元金金額を前払いし、その金額は、実現または受信した現金収益純額の資産 パーセントに相当する

(Iii)有効日の再記載後、親会社の借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)条に規定する債務又は(C)第7.03条に規定する債務の発生を明確に許可していない場合、又は第7.03条に基づいて発行された債務を明確に許可していない場合は、借り手は、当該等の現金収益の純額を受信した後5(5)営業日前又は前に、当該等の現金純収益の当日又はその日までに受信した全ての現金収益の純額に相当する元金総額を前払いしなければならない。借り手が任意の再融資循環信用承諾を得た場合、借り手は約束を受けながら、第2.06節の規定に従って全額の循環信用承諾を終了しなければならない

(Iv)第2.05(B)節に規定する各定期ローンの前払いは、適用されるプリペイド事件の発生後、第2.07節に規定する満期日に直接満期日の順に各定期ローンに適用されるべきであるが、第2.05節に規定する任意の強制前払は、適用されるインクリメンタルローン修正案又は延期特典に基づいて、任意の適用カテゴリの増量定期ローン又は期限延長ローン、任意の増量定期ローン及び延長期限ローンには、少ない早期返済が必要である場合を除き、定期融資に比例して適用されるべきである。このような前払いで定期融資を全額返済した後、このような前払いは、第1に、循環クレジットローン(循環クレジット承諾を減少させる必要がない)、第2に、違約イベントが発生し、継続している場合、クレジット債務を現金化するために使用される。第2.05(B)項(V)項に別段の規定がある場合を除き、貸金者それぞれが適用するbrの割合に応じて貸金者に各前金を支払わなければならない

(V)会社は、午後1：00までに、本第2.05(B)条(I)、(Ii)及び(Iii)第3項の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理に書面で通知しなければならない。少なくとも前金日の3(3)営業日前(または行政エージェントが許容可能なより少ない営業日)である。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、そのような前払い金額の合理的な詳細計算を提供しなければならない。行政エージェントは、借り手の前払い通知の内容と、適切な貸手の前払いの適用割合とを直ちに各適切な貸主に通知しなければならない。本第2.05(B)条第(I)項又は第(Br)(Ii)項の規定によれば、各適切な貸主は、任意の強制的な前払い(当該等の拒絶金額、収益の拒否)の適用割合の全てを拒絶するために、午後5：00までに行政代理及び借り手に書面通知(各拒絶通知)を発行することができる。貸手は行政代理から前金に関する通知を受けて1営業日後(1)営業日。特定の貸主からの各拒絶通知は、拒絶された収益の元本金額を具体的に説明しなければならない。貸手が指定された時間内に管理エージェントに拒否通知を送信できなかった場合

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上記拒絶通知又は当該拒絶通知は、拒絶される定期ローンの元本金額を具体的に説明しておらず、いずれもこのような失敗は、当該定期ローンの強制償還を受けた総金額とみなされる。どんな減少した収益も借り手が保留しなければならない(保留された減少した収益？)

(Vi)任意の場合、循環信用リスク(現金で保証された任意の信用状の金額を含まない、または行政エージェントの合理的な満足を後ろ盾とする任意の信用状の金額)が循環信用承諾額を超えた場合、借り手は、営業日内に、行政エージェントの通知の下で、前払い(または現金担保、信用状の場合、第2.03(F)節に要求される金額)の循環信用融資および信用状であり、その未償還金額は上記超過額と同じであるが、第(B)(Vi)項のいずれの規定も循環信用承諾を減少させることはできない

(Vii)第2.05(B)節には他の規定があるにもかかわらず、 (I)は、第2.05(B)(Ii)節(制限処分)に従って、外国子会社の制限された子会社の任意の処置として、前金の任意またはすべての現金収益純額(制限された意外事象)を生成する。または、外国子会社の超過キャッシュフローが適用される現地法によって割り当てが禁止または遅延されるか、または他の方法で借り手に移転されることができる場合、借り手が第2.05(B)(I)節に規定される時間に定期ローンを返済する義務を測定する際には、そのような純現金収益または超過キャッシュフローにおいて影響を受ける部分の現金または受信を考慮しない、または借り手は、第2.05(B)(Ii)節に規定される時間の事前支払いを要求されてはならない(場合に応じて)。しかし、適用される現地法律は、このような分配または移転を許可しないことを前提としており(このような送金を可能にするために、適用される制限された子会社が、そのような送金を可能にするために、現地法で規定されているすべての商業的に合理的な行動を迅速にとることを促すことに同意している)、そして、任意の影響を受けた現金収益の純額または超過現金流量が、適用された現地法に従って、このような分配または移転を許可されると、, 第2.05(B)節に基づく借入者の定期融資の返済義務を測定する際に、分配又は譲渡を許可する純現金収益又は超過現金流量(これにより支払われるべき又は予約された追加税金を差し引く)の金額は、速やかに(いずれにしても分配又は譲渡が許可された後2(2)営業日よりも遅くない)に計上される(本項に規定する範囲内であり、(Ii)会社は好意的に決定された範囲(行政機関に提出された書面通知に記載されているように)代理人)外国子会社の任意の制限された処置または任意の制限された予期せぬ事件または超過現金流量による任意または全部の純現金収益を送金することは、重大な不利な税金結果をもたらす(そのような送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期ローンの返済義務を測定した場合には、その影響を受けた現金純収益又は超過現金流量の金額を計上してはならない。疑問を生じないためには，第2.05(B)(I)又は(Ii)節の規定により，第2.05(B)(Vii)節の実施により第2.05(B)(I)又は(Ii)節の出願から除外された現金純収益及び超過現金流量は，第7.06節(利用可能な金額で定義される第(B)及び(F)条の目的を含むがこれらに限定されない)による任意の制限的支払いの決定からも除外されなければならない。

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(C)利息、資金損失等。第2.05節に規定するすべての前払いは、そのすべての支払利息を付随しなければならず、利子期間の最終日以外の日に欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン又は代替通貨定期循環クレジットローンを前払いする場合は、第3.04節に従って当該欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン又は代替通貨定期循環クレジットローンに借りられた任意の金額を一括して支払わなければならない

第2.05節には他の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生せず継続している限り、適用可能な欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンが、本2.05節に従ってその利息期間の最後の日までに支払う必要があり、本2.05節に基づいて、このような欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローン(場合に応じて)に任意のお金を支払うのではなく、利息期限の最終日前に、借り手は、利息期限の最終日まで、本契約で規定された任意のこのような事前支払いの金額を行政エージェント機関に入金することを自ら決定することができ、そのとき、行政エージェント機関は許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さない) は、第2.05節の規定に基づいて、そのような金額を前払いローンに使用する。この保証金は、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期金利循環クレジットローン(場合によって決まる)の現金担保を構成しなければならないが、借り手は随時、この保証金を本2.05節で要求した適用金の支払いに使用するように指示することができる

(D)割引の自発的前払い

(I)本プロトコル(第2.13節を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、随時、随時、第2.05(D)節に記載された手順に従って、融資額面よりも低い割引価格で、融資者に1種類または複数の定期融資を非比例で前払いする権利がある(各種類の融資は割引で任意に前払いすることができる)が、条件は、(A)任意の割引された任意の事前支払いが、そのような融資のすべての貸主に比例して提供されなければならないことである。(B)割引自発的前払いを実施した後、保険者関連貸主(関連債務基金を除く)が保有するすべての定期融資の未償還総額は、当時の未償還定期融資残高総額の25%を超えてはならず、(C)会社は、(1)特定の違約事件(借り手に対する)が発生していないことを示し、割引自発的前払いにより発生しているか、または割引自発的前払いにより発生する会社の担当者の証明書を行政代理に提出しなければならない。(2)第2.05(D)節に記載されている割引自己資本金の各条件が満たされていることを説明し、(3)当該割引自己希望的前払いによって提供される任意の種別の定期融資の元金総額を示す

(Ii)借り手が割引の自発的な前払いを求める場合、借り手は、実質的に本契約添付ファイルHの形態で行政エージェントに書面通知(各通知は割引前払いオプション通知)を発行し、借り手がその中で指定された元金総額 に従って1つ以上の指定されたカテゴリの定期融資(各通知は提案された割引前払い金額)を前払いしたいことを示し、それぞれの場合の前払い金額は、以下に規定するこのような融資の額面を下回る。どのローンの提案も事前返済額を$10，000，000以下にしてはいけません。割引事前返済オプション通知は、提案した割引について自発的に事前返済してさらに指定しなければなりません(A)

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プリペイドローンの割引前払い金額、(B)借り手は、当該割引前払いローンによって選択された割引範囲(単一のパーセントであってもよい) 任意前払いが、前払いされるべきローン元金の額面パーセントに相当する割引範囲を要求され、(C)貸主は、そのようなbr}割引自発的前払いに参加する日付を選択することを要求され、この日は、少なくともプリペイドオプション通知の日から(この日を含む)5営業日でなければならない

(Iii)割引プリペイドオプション通知を受けた後、行政エージェントは、適用される各貸金者に直ちに通知しなければならない。受け入れ日または前に、各貸手は、本契約添付ファイルIの形態を実質的に採用する書面通知(各、貸手参加通知)によって、割引範囲内の額面に対する最大割引(受け入れ可能な割引)を管理エージェント(A)に指定することができる(例えば、。20%額面割引を指定した貸手は、前払いする定期融資額面の80%である購入価格と (B)当該貸主が保有する前払いすべき定期融資の最高元金金額(行政代理によって指定された丸め込み要求の制限)を受け、当該貸主は許容可能な割引で割引された自発的前払いを許可したい。融資者が適用される貸主参加通知において指定された受け入れ可能な前払い定期融資の割引および元本金額に基づいて、行政エージェントは、借り手と協議し、このような前払い定期融資の適用割引(適用割引)を決定し、この適用割引は、(A)借主が指定したパーセンテージであり、借り手が第2.05(D)(Ii)節に割引された任意の前払いに基づいて1パーセントを選択した場合、または(B)そうでなければ、借り手は、提案された割引前払い金額の最高許容割引brを全額支払うことができる(最高割引を提供するローンから提供されたローンの残高を加えることによって決定される)。しかし、どのような許容可能な割引でもその提案の割引前払い金額を全額返済できない場合は{br, 適用される割引は、貸主が割引範囲内で指定する許容可能な最低割引でなければならない。適用される割引は、割引に参加して自発的な前払いに参加し、合格したローンを持つすべての貸主に適用されるだろう。定期ローンを返済していない貸主が、その貸手参加通知が受け入れ日前にも行政代理によって受信されていない場合、割引内額面を適用するための任意の割引価格でその任意のローンを割引するための任意の事前支払いを拒否するとみなされるべきである。

借り手は、融資者(資格に適合する融資者)が提供する、割引を適用する許容割引(資格に適合する融資)以上を指定する定期融資(またはそのそれぞれのbr}部分)を事前返済することによって割引自発的前払いを行うべきであり、 条件は、すべての資格に適合する融資を前払いするために必要な総収益(このとき支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、前払い提案された割引前払い金額に必要な総収益を超える場合、それぞれの場合に、適用される割引を適用することによって計算されるこのようなbr金額である。借り手は、適格ローンの元本金額に基づいて、資格に適合する貸主間でこのようなローンを比例的に前払いしなければならない(行政エージェントが規定する丸め込み要求の制約を受ける)。すべての資格を満たすローンを前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、前払い が提案した割引プリペイドに必要な総収益よりも少なく、いずれの場合も、このような金額は、適用される割引計算を適用することによって計算され、借り手は、すべての条件に適合するローンを前払いしなければならない

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(V)各割引の自発的前払いは、受理日から5営業日以内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日付、適用割引の計算および条件に適合するローンの金額および所持者を決定するのに必要な時間を考慮して)内に支払い、br}プレミアムまたは罰金を必要とせず(ただし、第3.04条の制約を受け)、本契約添付ファイルJの形で撤回不可能な通知(それぞれ割引の自発的前払い通知である)を発行し、ニューヨーク市時間が午後1：00に行政エージェントに送達されず、割引任意前払い日の3営業日前(3)営業日、この通知は、割引自発的前払いの日付および金額、ならびに行政エージェントによって決定された適用割引 を具体的に説明しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知が発行された場合、その通知で指定された金額 は、通知で指定された日が満了し、適用される貸金者に支払わなければならないが、適用されるローンの適用割引の制限を受け、前払い金額の計算すべき利息(額面元本金額によって計算される)とともに、前払い金額のその日は含まれない。各割引の自発的前払い定期ローンの額面元金は、このような定期ローン(場合によっては)の残り分割払いを減らすために比例して使用されなければならない

(Vi)本契約が明確に規定されていない範囲内で、各割引の自発的前払いは、行政エージェントおよび借り手によって作成されたプログラム(時間、丸め、最低金額、タイプおよび利息期間、および適用割引の計算を含む)(上記2.05(D)(Ii)節に従って制定されたプログラムを含む)に従って達成されなければならず、誰もが合理的に行動しなければならない

(Vii)割引自発的前払い通知を交付する前に、(A)行政エージェントに書面通知を出した後、借り手は、任意の割引前払いオプション通知に従って割引自発的前払いを提供する旨を通知する要約を撤回または修正することができ、(B)任意の貸手参加通知に従って割引自発的前払いに参加する旨を通知するいかなる貸金者も撤回することができない

(Viii)第2.05(D)節のいずれの規定も、借り手が任意の割引の自発的前払いを負担することを要求してはならない

第2.06節で約束を終了または削減する

(A)オプション。借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用引受支払いを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用引受金を永久的に減少させることができる。しかし、(I)そのような通知は、終了または減少の日の3(3)営業日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、1，000，000ドルまたはその100，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、任意のカテゴリの循環信用コミットメント を終了または減少させてはならず、有効および本プロトコルの下の任意の同時前金後に、カテゴリの未返済債務総額がカテゴリの循環信用コミットメント総額を超えるであろう場合、(Iv)実施コミットメントの任意の減少br後であれば、信用状は昇華金額を超えました

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このような昇華は、部分を超えた金額を自動的に減算すべきである。借り手に別途規定がない限り、このような承諾減少額は、信用状 のアップグレードに適用されてはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾が任意のローンの再融資によって引き起こされる場合、再融資は完了してはならないか、または他の方法で延期されてはならない

(B)強制性.第2.01(A)節に従って再記載された発効日に初期期限ローンを発行した後、各初期期限貸主の初期期限承諾は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。循環信用約束(任意の延長された循環信用約束を除く)は、適用された満期日に終了しなければならない。延長された循環信用約束は適用された対応する期限で終了されなければならない

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは、この2.06節のいずれかのカテゴリの未使用引受金を終了または減少させることを貸手に直ちに通知する。信用状の未使用部分が減少した場合、または任意のカテゴリの未使用コミットメントが減少した場合、そのカテゴリの各貸手のコミットメントは、貸主が減少した金額の適用割合で減少しなければならない(第3.06節に規定される任意の貸主の承諾を終了することは含まれない)。循環クレジット引受金の任意の終了の有効日前に計算されるべきすべての承諾料は、終了発効日に支払われなければならない

第2.07節はローンを返済する

(A)定期ローン。借り手は、ドル建ての初期期限ローンbrを初期期限ローン管理機関に返済しなければならない。貸主は、毎年3、6、9および12月の最終営業日に、発効日後の2番目のこのような日付から、元金総額を返済し、有効日当日に資金を提供する初期期限ローン元金総額の0.25%に相当し、(Ii)初期期限ローンの満期日、すなわち当該brのすべての未返済の初期期限ローンの元金総額に相当する。ただし、上記(I)項で要求される支払は、第2.05節に基づいて前金を申請することにより減少しなければならない。任意の増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない

(B)循環クレジットローン。借り手は循環信用手配期日に行政代理に循環信用ローンの満期日に返済していないすべての循環信用ローン元金総額を返済しなければならない

第2.08節利息

(A)第2.08(B)節の規定を満たす場合、(I)欧州通貨金利貸出毎に利息期間毎の未償還元金金額について利息を発生させなければならず、年利は当該利息期間の欧州通貨金利プラス適用金利に等しい と (Ii)各定期SOFR循環信用ローンは利息期間ごとの未償還元金で利息 を計算すべきであり、年利率はこの項目の利息のSOFR期限に等しい

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期限プラス適用金利、(Iii)1回の代替通貨期限金利循環信用ローンは1利子期間ごとの未償還元金で利息を計上し、年利は当該利息期間の関連代替通貨期限金利プラス適用の 金利に等しく、(Iv)1回の代替通貨1日金利循環信用ローンの未返済元金は関連代替通貨の1日金利プラス適用金利の年利で利息を計算しなければならない。和 (V)基本金利ローンごとに適用される借入金日から基本金利プラス適用金利で元金未返済の利息を計算しなければなりません。

(B)借り手は、本契約の下で期限を過ぎた未払い金の利息を、法律の適用によって許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動金利で支払わなければならない。期限切れ金額の計算および未払い利息(期限切れ利息を含む)は、任意の必要な追加合意に関連する要件を含む、法的に許容され、その制約を受ける最大で要求に応じて支払われなければならない

(C)各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、借金の形態で支払われなければならない。本協定項の利息は、判決の前後、及び任意の債務救済法に基づいて任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満了して支払わなければならない

(D)SOFR、期限SOFR、または任意の関連金利については、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このような変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとる必要はないが、完了した任意のこのような修正については、行政エージェントは、修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を合理的に迅速に実施して借り手および貸手に掲示しなければならない

第二百九十九条費用。2.03(G)および(H)節で述べたいくつかの費用を除いて：

(A)承諾料。借主は、(I)循環信用貸主の口座毎に、その適用割合に従って、循環信用承諾総額が(A)循環信用融資残高と(B)信用証債務残高との和の実際の1日当たり金額の0.375を超えることに相当する承諾料(承諾料)を行政エージェントに支払わなければならない。発効日後に終了した第1の完全会計四半期以降の任意の会計四半期の第1の留置権レバー率(第6.01節に提出された期間をカバーする財務諸表証明に基づく)の第1の留置権レバー率が3.50：1.00以下である場合、承諾料は0.25%に低下しなければならない。承諾料は、第4条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含み、毎年3、6、9および12月の最後の営業日(再記述発効日後の第1の営業日から始まる)および循環信用スケジュールの満期日に、四半期ごとに借金の形態で支払われなければならない。承諾料は四半期未払いで計算されます

(B)その他の費用。借り手は約束の金額と時間に応じて代理人に別途書面で約束した費用を支払わなければなりません。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用される代理人との間で明確な約束がない限り)

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第2.10節利息と費用の計算。基本金利が会社の基本金利によって決定される場合、基本金利ローンのすべての利息計算は、1年365日または366日(場合によっては)と実日数に基づいて行われなければならない。他のすべての費用及び利息の計算は、1年360日及び実際に経過した日数に基づいていなければならず、又は、利息が代替通貨又は代替信用証で計算されている場合は、市場慣行(米ドル建ての欧州通貨金利ローン及び定期循環クレジットの利息に関する計算について理解されなければならないあるいは…。ユーロで提供される定期金利循環信用ローンは，1年360(360)日と実際に経過した日数をもとに，以下の各項目の利息を計算しなければならないヨーロッパ通貨代替通貨期限金利オーストラリアドル、カナダドルで発行される循環クレジットローンとポンド建ての別の通貨の毎日金利循環クレジットローン加元と1年365日と実際に経過した日数で計算(Br)すべきである。各ローンの利息は、当該ローンが発行された日に発生しなければならないが、当該ローン又はその任意の部分は、当該ローン又はその部分が支払われた日に発生してはならない。ただし、当該ローンが発行された日に償還されたいずれかの当該ローンは、1(1)日の利息に計上されなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない

第2.11節債務証明書

(A)各貸主のクレジット延期は、貸手によって保存されている1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、このように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で借り手が債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、そのような口座または記録外の融資を証明する貸手またはその登録譲受人に対応する定期手形を署名し、(行政エージェントを介して)貸手に交付しなければならない。各貸手は、その定期手形に付表を添付し、その融資の日付、タイプ(適用される場合)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを裏書きすることができる

第2.12節一般支払い

(A)借り手が支払うすべての金額は、任意の反クレーム、抗弁、補償、または相殺のために無条件に使用されなければならない。本合意に別途明確な規定がない限り、ユーロ建ての融資元金および利息を除いて、借主の本合意項の下のすべての支払いは、午後3時までに適用される行政代理オフィスでドルと当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座に記入しなければならない。本契約で定められた日に。本契約には別途明確な規定があるほか、借り手は本契約項の下でユーロ建てのローンの元金と利息で支払われたすべての金について、午後3：00までに適用されるユーロ行政代理事務室で行政代理に支払い、対応する貸手が負担しなければならない。ロンドン時間、ここで指定された日付です。上述した一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルに従って支払われるべき任意のお金を米国で支払うことを要求することができる。何らかの理由で借り手が禁止されている場合

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いかなる法律でも、本契約項のいずれの金もユーロで支払ってはならないと規定されており、借り手はユーロ支払い金額に等しいドルでその金を支払わなければならない。行政エージェントは、このような支払いの適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を電信為替方式で各貸主の適用融資事務室に迅速に割り当てる。管理エージェントが午後3：00以降に受け取ったすべての支払い。(または午後3：00ユーロで支払う場合)は、次の営業日に受領されたとみなされ、いかなる適用された利息又は費用も引き続き計上されなければならない

(B)借り手が営業日以外のある日に任意のお金を支払わなければならない場合、次の営業日の次のbrで支払うべきであり、時間の延長は計算利息または費用(場合によって決まる)に反映されなければならないが、この延期が次のカレンダー月に欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットまたは代替通貨定期循環クレジットの利息または元金を支払うことにつながる場合は、その支払いは次の営業日に支払われなければならない

(C)借り手または任意の貸手が、本合意で行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければならず、借り手または貸手が(状況に応じて)支払われない限り、行政エージェントは、借り手または貸手(状況に応じて)がタイムリーに支払いを行ったと仮定することができ、支払いを得る権利のある者に対応する金額を提供することができる。このような支払いが実際に直ちに 利用可能な資金で管理エージェントに支払われていない場合、：

(I)借り手がそのようなお金を支払うことができない場合、適用される貸手は、その金額を行政エージェントがその金額を提供する日から(その日を含む)直ちに利用可能な資金で、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利で行政エージェントに返済する日から(その日を含む)その金額を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきである。言うまでもなく、本プロトコルは、本プロトコルの下での融資者の任意の違約によって、融資者がその約束を履行する義務を免除するか、または行政エージェントまたは借り手に損害を与えるとみなされるべきではなく、融資者に対して所有可能な任意の権利である。そして

(Ii)任意の貸手がそのようなお金を支払うことができない場合、融資者は、行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から、行政エージェントが連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利(補償期間)に従ってその金額を回収した日から一定期間の利息を行政エージェントに支払うことを要求しなければならない(補償期間は、より大きい者を基準とする)。貸手が(そのすべての計算された利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(支払い遅延によって計算される可能性のある任意の利息を含まない金額)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。もし貸手が行政エージェントの要求に応じて直ちにその金額を支払わない場合、行政エージェントは借り手に要求を提出することができ、借り手はその融資に適用される金利に従って行政エージェントにその金額および補償期間内の利息を支払わなければならない。本合意のいずれの条項も、任意の貸主がその承諾を履行する義務を免除すること、または行政代理または借り手が本合意項の下の任意の違約によって、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうものとみなされてはならない。

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行政エージェントが任意の貸手または借り手に発行する第2.12(C)条に従って不足している任意の 金額に関する通知は決定的であり、証明可能な誤りはない

(D)貸主が提供する任意の融資のために、本条項第2条の前述の規定に従って行政エージェントに資金を提供する場合、行政エージェントは、この条項が満たされていないか、または本条項に従って第4条に記載されているクレジット延期の条件を免除するために、借り手にそのような資金を提供することができない場合、行政エージェントは、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を融資者に返却し、利息を徴収しないべきである

(E)本契約項の下で貸手が融資を発行することと、信用状に参加するための資金を提供する義務とは、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる貸主も、本合意が要求する任意の日に融資を発行することができず、または任意のそのような参加に資金を提供することができず、その日に融資または資金参加を提供する任意の他の貸手の相応の義務を解除することはできず、いかなる貸手も他の融資者に融資を提供することができないか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない

(F)本合意の任意の条項は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けた資金を責任を負うとみなされてはならないか、または任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けた資金を構成する任意の融資者の陳述とみなされてはならない

(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に関連するすべての対応する行政エージェントおよび貸手に対応するすべての支払いを任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されなければならない。行政エージェントが融資文書に資金運用方式が明確に規定されていない場合に資金を受信し、融資当事者が融資文書項目の下又は融資文書に関する義務を償還するために、行政エージェントはできるが、義務はなく、貸手が(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と(B)当時のすべての未返済信用状債務の未返済金額との和の適用割合に基づいて、そのような資金を貸主毎に割り当てることを選択する。その時点でその貸主に借りていた未返済ローンまたは他の債務を返済または早期に返済する

第2.13節支払い分担。 本契約に別途明確な規定がある場合を除いて、任意の貸金者が、その発行された融資またはそれが保有する信用状義務に関与して、その評価すべき税金シェア(または本契約項目の下で予想される他のシェア)を超える任意の支払い(任意、非自発的、または他の方法にかかわらず)を獲得した場合、その貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。および(B)他の融資者に、その発行された融資のうちのbr参加および/またはその所有する信用状義務のうちのサブ参加を購入して(場合に応じて)、融資または参加の超過支払いを各貸主に比例して分担させる；ただし(X)その後10.06節で述べたいずれの場合(住宅購入貸主の情状に応じて達成された任意の和解合意を含む)が住宅購入貸主に全部又は任意の部分の余分な金を取り戻す場合は、この購入はこの程度で撤回されなければならず、他の各貸手は、そのために支払われた住宅購入住宅価格を住宅購入貸主に返済しなければならず、及びその支払貸主の応講差借款に相当する額(根拠により)

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(I)借り手が返済を要求した金額と、(Ii)借り手が回収した総金額について支払うか、または支払う任意の利息または他の金額との割合(Ii)借り手が回収した総金額について支払うか、または支払う任意の利息または他の金額の割合を支払うことなく、利息を支払うことなく、(Y)第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。または、借り手がその参加する任意のローンまたは参加信用状義務を譲渡または売却することによって得られた対価として任意の支払いを解釈してはならない。 および(Z)第2.13節の規定は、任意のカテゴリに適用される貸手が満期日まで延長することによって得られた任意の比例しない支払いと解釈してはならない。一部(ただし、すべてではない)このカテゴリローンまたは約束の満期日または適用金利(または他の定価条項、任意の費用、割引またはプレミアム)および/または任意のそのような修正に同意する貸手の融資または約束に関連する任意の他の修正を含む。借り手は、別の貸手から参加権を購入する任意の貸手が、法律の適用可能な最大範囲内でそのすべての支払い権利(相殺権を含む)を行使することができる, しかし，10.09節に違反することなく)，このような参加については，その貸手が借り手の直接債権者であるように，この参加金額も同様である.行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は決定的で拘束力があるべきである)を保存し、それぞれの場合、そのような購入または返済の後に貸手に通知する。第2.13条購入参加権の各貸主は、購入日から及び購入後に、本プロトコルに従って購入された債務部分について、すべての通知、請求、要求、指示、及び他の通知を発行する権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である権利と同じである。

2.14節累進積分 は延期する

(A)借り手は、随時、随時、本協定に記載されている条項および条件に適合する場合には、行政エージェントに通知を行うことができ(行政エージェントは、直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、定期融資金額の増加または1回以上の定期融資の増加を要求することができる(任意のこのような定期融資または一部の定期融資を追加する。増分定期ローン)および/または任意のカテゴリの循環信用コミットメントの1つまたは複数の増加(循環クレジットコミットメントの増加)および/または1つまたは複数の新しい循環クレジットコミットメント(追加の循環クレジットコミットメント、および任意の循環クレジットコミットメントの増加)を確立すること； 増量定期ローンとともに，インクリメンタルローン(？).本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、すべての増分融資(再融資定期融資と再融資循環約束を除く)の元金総額(発生時に確定)、すべての増分同値債務の元金総額とともに、(I)制限されない増額金額に(Ii)任意の 自発的な前払い、買い戻しを加えてはならない。定期ローンを償還または返済し、有効日の再説明後に任意に循環信用承諾を永続的に減少させる(親借り手または任意の制限された子会社によるオランダのオークションプログラムによる債務買い戻しおよび本合意に従って許可された公開市場購入を含む。金額は、実際に支払われた金額に等しいが、(A)本プロトコル項の下で実質的に同時に借入金された収益の前払いを含む任意の定期ローンは含まれていない, (B)実質的に同時に新しい循環引受金の発行に関連する任意の循環信用引受金の任意の減少、および(br}(C)実質的に同時に発生する他の長期債務(循環信用手配下の借金および他の循環債務を除いて、いずれの場合も永久引受金を大幅に減少させていない)収益を用いて前金を行う)(この条項(Ii)項、自発的事前返済額)に(3)制限のない追加増加融資および増加br}を加える

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等値債務は、その形態的な効力を与え、これに関連する任意の許可された買収または許可投資およびすべての他の の適切な形態で調整される限り(ただし、このような増分融資または増分同値債務の現金収益は含まれていないが、場合に応じて)発効後に発効し、(A)増分融資が担保上の留置権を担保とする場合、すなわちPari 通行証留置権が初期期限ローンを取得した場合、最近試験期間を終了した第1の留置権レバー率は4.00：1.00を超えない(または、このような増分融資が融資文書で禁止されていない任意の許可買収または同様の投資に関連している場合、最近試験期間を終了した第1の留置権レバー率は4.00：1.00以下であり、投資を許可する直前の第1の留置権レバー率が大きい者)。(B)初期定期融資の保有権レベルの低い担保上の留置権を保証するために増分融資が担保されている場合、最近テストが終了した間の保証レバー率は4.50：1.00以下である(または、増分融資が融資文書で禁止されていない許可買収または同様の投資に関連している場合、最近終了したテスト期間の保証レバレッジ率が4.50：1.00以下であり、許可買収が投資可能かもしれない直前の担保レバー率の両方の大きな者)または(C)増分融資が無担保である場合、(I)最近試験期間を終了した総レバー率 が4.75：1.00を超えない(または、増分融資が融資文書で禁止されていない任意の許可買収または同様の投資に関連している場合、最近テスト期間を終了した総レバー率 が4.75：1.00を超えず、許可買収または投資が許可される直前の総レバー率)または(Ii)最近の 試験期間終了利息カバー比率が2.00：1.00以上(または, このような増分融資が、融資文書が禁止されていない任意の許可買収または同様の投資に関連している場合、最近終了したテスト期間の利息カバー比率は、2.00：1.00および投資許可または許可投資直前の利息カバレッジ比率を下回らない。第(Iii)項に従って、制限されない増分金額および自発的前払い金額を使用する前に増分融資が発生し、計算時に任意の新しい増分循環引受支払いおよび/または循環信用承諾を構成する任意の増分同値債務の全額コミットメント金額を未済債務と見なすことができることを理解され同意されたい(第(Iii)項、増分為替テスト)。1つの増分ローンは、1，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は、5，000，000ドル(増量定期ローンの場合)または1，000，000ドル(増量サイクル引受である場合)を下回ってはならないが、その金額が上記のすべての残りの利用可能な資金を表す場合、その金額は、適用される最低金額よりも小さくすることができる。各増分ローン(I)が保証されている場合は、保証本プロトコルの下の他の債務の保証者によって保証されなければならず、(Ii)保証があれば、本プロトコルの下のすべての他の債務の担保上の留置権を保証することができるが、慣例に従ってホスト方式で資金を提供する任意の増分融資については、このような資金の信託が解除されるまで、ホスト機関が保有する適用資金および関連資産(およびその収益)によって保証することができる。

(B)任意の増分定期ローン(再融資定期ローンを除く)(I)は、早期返済を強制する目的で、初期定期ローンと実質的に同じ(かつ、任意の場合はそれよりも優遇されてはならない)br待遇を得るべきであり、(Ii)利益率、償却スケジュール((Iii)および(Iv)項に別の規定がある場合を除いて)、任意の前払いまたは償還条項、および借り手および貸手によって決定された他の条項(ただし、任意の銀団増量定期ローンの場合、(A)は増額利息の下で生成される) を有するべきである

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テスト(2.14(F)節よりではない)，(B)平価通行証(C)ドル建てで、(D)元本総額が(I)$168，000，000を超え、(Ii)最近までのテスト期間中の総合EBITDAの100%、(E)再記載発効日後の最初の6(6)ヶ月以内に発生し、(F)初期定期融資に適用される満期日後1年前に満了する予定である。および(G)許可された買収または他の同様の投資に資金を提供するために使用されていない任意のこのような銀団定期融資(条項(A)~(G)および以下の条件を満たす合格定期融資)であって、任意のこのような増分定期融資の有効収益率が、適用される増量定期融資修正案が施行される直前の初期定期ローンの有効収益率を毎年0.75%を超える場合、適用される 金利および/または以下に説明する。初期定期ローンに関連する金利下限を調整し、初期定期ローンの有効収益率がこのような増分定期ローンの有効収益率から毎年0.75%を減算するように調整すべきであり、適用金利に規定されている任意の定価グリッドにおける相対金利差を継続して維持すべきである(前述の、すべての制限条件および例外を含み、総称して最恵国調整と呼ぶ)。また、初期期限ローンに適用される金利下限よりも高い増分定期ローンに金利下限を適用することによる初期期限ローンの有効収益率のいずれの増加も、初期期限ローンに適用される金利下限を向上させることのみで実現されるべきである), (Iii)任意の内部満期債務および任意の合格ブリッジローンを除いて、任意の増分定期ローンの最終満期日は、初期期限ローンに適用される満期日よりも早くてはならない；(Iv)任意の内部満期債務および任意の合格ブリッジローンを除いて、任意の増分定期ローンの加重平均満期日は、初期期限ローンの加重平均満期日よりも短くしてはならない；および(V)2.14節で他に許可されていない限り、初期期限ローンと同じ条項および条件または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきであるが、初期期限ローンよりも制限的な条項および条件については、これらの条項および条件が期限ローンの最終期限以降の期限に適用される限り、または本合意下の期限ローンの利益のために増加する限り、行政エージェントの同意を必要としないという理解がある。

(C)任意の増分サイクル承諾額(再融資サイクル承諾額を除く)(I)は、事前支払いのために使用され、循環クレジット承諾額と実質的に同じ(いずれの場合も)循環クレジット承諾額よりも有利であるとみなされるべきであり、(Ii)借主および融資者によって決定される利益率を有するべきであり、(第(Iii)および(Iv)項に別段の規定がある場合を除いて) 償却スケジュール(ただし、(A)循環クレジット承諾額が増加した場合、この循環クレジット承諾額が増加する満期日は、循環クレジット承諾額に適用される期日と同じでなければならない。このような循環信用承諾の増加は、循環信用承諾に適用される最終期限までに計画的に償却または強制的に減少する必要はなく、循環信用承諾の増加は、完全に同じ条項であり、循環信用承諾に適用される完全に同じ文書に従って行われるべきであり、(B)追加の循環信用承諾である場合、そのような追加の循環信用承諾の期限は、循環信用承諾に適用される期限よりも早くてはならず、そのような追加の循環信用承諾は、循環信用承諾の最終期限までに計画通りに償却または強制的に減少することを要求してはならない)。(3)任意の増分サイクル引受金の最終満期日は、循環クレジット引受支払いに適用される満期日よりも早くてはならない、(4)任意の増分循環引受支払いは、加重平均値を有してはならない

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サイクル信用承諾の加重平均期間から満期日までの期間より短い期間、および(V)2.14節の他に許可があることを除いて、循環信用承諾と同じ条項および条件、または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきであるが、循環信用承諾よりも制限的な条項および条件については、行政エージェントは、循環クレジット融資最終満期日以降の期間に適用される限り、または他の方法で循環クレジット融資者の利益のために増加する条項および条件に適用される限り、同意を必要としないという理解がある

(D)借入者は、第2.14節により発行された各通知に基づいて、増資定期ローン及び/又は増資循環引受金に関する申請金額及び提案条項を記載しなければならない。増量定期ローンまたは増量サイクル約束を延長する任意の他の銀行、金融機関、既存の貸手、または他の人は、借り手および行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、増量サイクル約束の場合、各信用証発行者(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者、または他の追加の融資者と呼ばれる他の人)は、融資者でない場合は、本合意の修正案(増分融資修正案)およびHoldings、借り手、そのような追加の融資者、行政エージェント、および以下の機関によって署名された他の融資文書によって本合意の下の貸手となるべきである。任意の増分サイクル約束の場合、各信用証発行者。いかなる増分ローン修正も、追加の貸主以外のいかなる貸主もこの増分融資修正に同意することを要求すべきではなく、増量サイクル約束である場合、各信用証発行者の同意を得る必要がある。貸金人が同意しない限り、どの貸金者も、いかなる増量定期ローンまたは増量サイクル約束を提供する義務はない。任意の増分定期ローンまたは増分循環約束に対する約束は、本協定項目の下での約束となるべきである。増分融資修正案は、本項2.14節の規定を実施するために、他の融資者の同意を得ずに、任意の融資文書に対して行政代理が必要と判断または適切に改正することができる。いかなる増量施設修正案も双方の同意された文書に従わなければならない

(E)行政エージェントおよび他の貸主が別の合意がない限り、任意の増分ローン修正案の有効性は、4.02節で述べた条件((I)4.02節で述べた各借り手の陳述および保証がすべての重要な点で真実であることが間違いないと理解されるべきである)を前提とすべきである(この場合、重大な制限を受けない限り)、各貸手は、その日(各漸増融資成約日)に条件を満たすべきである。このような陳述および保証は、様々な態様で真実で正しくなければならない)(所与の日付または期間に関連する任意の陳述および保証がすべての重要な態様で真実かつ正確であることが明確であるにもかかわらず(重要な制限を受けていない限り、そのような陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正しいべきである)、信用延期に言及するすべての日付は、増分ローンの終了日を指すものとみなされるべきである)、および(Ii)違約イベントが存在してはならず、増分ローンの発行によって違約を招くこともない。増分融資ツールの収益が限られた条件取引のための資金を提供するために使用される場合、(1)米国の法律によって管轄されるべきであり、(X)適用される増分ファイナンス融資ツールの閉鎖日前に、すべての重要な側面で真実かつ正確な陳述および担保が指定された陳述および担保である必要があるだけであり、(Y)第4.02(B)節は、特定の違約事件に限定されるべきであり、(2)米国法以外の法律によって管轄されるべきである, 司法管轄区域の慣用的ないくつかの資金条件またはそのような限られた条件取引を適用する文書条項に要求される資金条件のみが満たされる必要がある。任意の増分定期ローンの収益は、一般会社の目的(限定されないが、許可された買収を含む)および本プロトコルで禁止されていない他の任意の目的に使用されるであろう。本第2.14節によると、循環信用手配項目の下の循環信用約束は増加するごとに、各循環信用貸主

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増加の直前に、追加された部分的な増分循環承諾額を提供する各貸主(各増分循環貸主)に譲渡されたとみなされ、そのような各増量循環貸手は、自動的であり、これ以上の行動を行わないとみなされ、これ以上行動する必要はなく、未償還信用項の下で、このような譲渡および参加とみなされるすべての仮定が発効した後、本契約項の下で循環クレジット貸手の一部が関与しているとみなされる。各循環信用貸主(各このような増分循環貸主を含む)が循環信用手配の下で保有するこのような循環信用手配の下の信用状における未返済融資総額のパーセンテージは、循環信用貸主によって代表されるすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。また、循環信用手配の下で任意の増分循環信用承諾を設立する時、循環信用手配の下にまだ任意の循環信用ローンが返済されていない場合、このような増量循環信用手配が発効した直後、循環信用貸主は行政代理人が要求可能な時間に従って、この循環信用手配の下で未返済の循環信用ローンを額面通りに購入及び分配し、この循環信用手配下の各循環信用貸手がすべてのこのような譲渡を完了した後、直ちにこの循環信用手配下のすべての未返済循環信用ローンの適用パーセンテージを持たなければならない。行政代理と貸金人はここで最低借金に同意します, 本プロトコルの他の部分に含まれる比例借款と比例支払要求は，前文による取引には適用されない.

(F)増加ローン発生後の任意の時間に親借り手が増分為替テストの下で適用されるbr比率に到達した場合(またはこの比率に達するべきであり、この場合、親借り手が親借り手によって選択されていない場合、自動的に発生したとみなされるべきである)、増加為替テスト以外に発生する任意の増分 ローンの任意の部分は、親会社借り手が時々選択した任意の時間に基づいて再分類することができる

第2.15節定期融資と循環信用約束の延期

(A)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手が時々任意のカテゴリ定期融資または任意のカテゴリ循環クレジットに約束されたすべての貸主に提出された1つまたは複数の要約(それぞれ、延期要約)は、それぞれの場合、比例(適用カテゴリに基づく対応する定期融資または循環クレジット約束に基づく未償還元金総額)と、そのような各貸主に同じ条項を提供する。借り手は、このような延期要約に含まれる条項を受け入れる個人貸主との取引を時々許可されて、適用カテゴリの各そのような貸主の定期融資および/または循環信用約束の満期日を延長し、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期融資および/または循環クレジット承諾の条項(このような定期融資および/または循環クレジット約束(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を増加させることを含むが、これらに限定されないが、他の方法でそのような定期融資および/または循環クレジット約束(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を修正することを含むが、/またはそのような定期融資の償却スケジュールを修正する。このような展示期間は、いかなる違約要求、形式的にも任意のレバレッジ率または他の財務テストまたは最恵国条項に適合する制約を受けてはならない)(各展示期間、展示期間、展示期間および各グループに適用される定期融資または循環信用承諾は、それぞれの場合、および元の定期融資および元の循環信用約束(各場合にはこのように延長されていない)は、その転換された定期融資カテゴリから分離された定期融資である, 任意の延期された循環信用承諾額(定義は以下参照)は、それによって変換された循環信用承諾額クラスとは異なる1つの別個のカテゴリの循環信用承諾額を構成すべきであり、延期された形態は、任意の他の循環信用承諾額を増加させることであってもよいことを理解されたい

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(I)金利、費用、および最終期限(借主によって決定され、関連する延期カプセルで明らかにされた)を除いて、このような循環信用承諾について延期された任意の循環信用貸し人の循環信用承諾 が延期によって延長された循環信用承諾(循環信用約束延長)および関連する未償還部分に同意する限り、以下の基準の未償還定期融資カテゴリまたは循環信用承諾を満たす他の方法で以下の基準を満たす。循環信用承諾額(または関連残高、場合によって決まる)でなければならず、その条項は元の循環信用承諾額カテゴリと同じである。しかし、いつでも、本契約項の下の循環信用承諾(延長された循環信用承諾および任意の元の循環信用承諾を含む)の満期日は3つを超えてはならず、(Ii)金利、費用、償却、最終満期日、保険料、必要な前払い日および参加前払い(それに続く第(Iii)、(Iv)および(V)項の別の規定を除いて、親元借り手によって決定され、関連延期要約で明らかにされなければならない)以外に、延期に同意した任意の定期貸主の定期融資(延期定期融資)は、延期申出を受けた定期融資種別と同じ条項を有するものとするが、契約又は最終期限以降の期間に適用される他の条項は除く, (Iii)任意の延長期限ローンの最終満期日は、本条項が規定する最終期限よりも早くてはならず、かつ、第2.07(A)節に適用される期限ローンの満期日前の償却スケジュールに基づいて増加してはならず、(Iv)任意の延長期限ローンの加重平均満期日は、それによって延長された期限ローンの残り加重平均満期日よりも短くしてはならず、(V)任意の延長期限ローンは、(A)割合以下で比例して参加することができる。または、本プロトコル項のいずれかの任意の自発的返済または前金において、(Br)および(B)本プロトコル項のいずれかの強制返済または前金において比例的に計算され(ただし、比例計算より大きくない)、それぞれの延期カプセルに規定されるそれぞれの場合、(Vi)そのカテゴリの定期融資(その額面で計算される)または循環クレジット承諾(場合に応じて)の元金総額が計算される場合、もし関連延期要約を受け入れた場合、借り手がその延期カプセルに基づいて延期を提出した当該カテゴリの定期ローンまたは循環信用承諾(どの場合に応じて決定される)の最高元金総額を超えなければならない場合、この定期貸手または循環クレジット貸主(どの場合に依存するか)のこのカテゴリの定期融資または循環信用融資(どの場合に応じて)は、そのような定期貸手または循環信用貸手のそれぞれの元金金額(実際に持っている記録を超えてはならない)に基づく最高金額まで比例して延長すべきである。(Vii)この延期に関するすべての文書は，上記の規定と一致しなければならない, (Viii)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Ix)行政エージェントが放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はその定期融資または循環信用約束を延長する義務がない。

(B)借り手が第2.15節に従って完了したすべての延期について、(I)このような延期は、第2.05節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。ただし、条件は、(X)借り手がその選択時に任意のそのような展示期間を完了することができる条件(最低展示期間条件)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期融資または循環クレジット約束(適用されるような)の最低金額(借主が自ら決定し、関連する展示期間見積もりで決定および指定することができ、借り手が免除することができる)、および(Y)任意のカテゴリの展示期間ローンの金額が、行政エージェントが最低限度額を免除しない限り、10，000，000ドル(最低限度額)を下回ってはならないことである。行政代理と貸金人はここで本2.15節で述べた取引に同意する(疑問を生じないため、

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任意の延期定期融資および/または延期循環クレジット約束の任意の利息、費用またはプレミアム)に基づいて、 は、本プロトコルの任意の条項(第2.05、2.12および2.13節を含むがこれらに限定されない)または任意の他の融資文書の要求を放棄し、そうでなければ、本第2.15節で予想される任意のそのような延期または任意の他の取引 を禁止する可能性がある

(C)(A)その1つまたは複数の定期融資および/または循環信用承諾(またはその一部)について延期された各貸手の同意に同意し、(B)循環信用承諾の任意の延期について、信用証発行者が同意する(同意は無理に拒否または遅延してはならない)に加えて、いかなる延期も貸主または行政エージェントの同意を必要としない。しかし、延期に同意しない貸手を選択する任意の貸手(非延期貸手である)は、第3.06節に従って借り手によって置き換えることができる。すべての延長された定期融資、延長された循環信用約束、およびこれに関連するすべての債務は、本“合意”および他の融資文書項目の下の債務としなければならない平価通行証本プロトコルと他の融資文書項の他のすべての適用義務と一致する。貸手は、循環信用承諾またはそのように延長された定期融資に関連する新しいカテゴリを確立するために、行政代理人が借り手と本協定および他の融資文書を締結するために必要な修正案を無効に許可することができず、行政エージェントおよび借り手は、そのような新しいカテゴリの設立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考慮し、各場合の条項は第2.15節と一致する。上記の規定を制限することなく、任意の延期については、各融資当事者は、その期限をそのときの最終期限(または行政代理人の地元弁護士が通知する可能性のあるより後の日)に延長するために、期限の最終期限(または行政代理人の現地弁護士が通知する可能性のあるより後の日)に修正するように指示しなければならない(すなわち、行政代理人に修正することを指示する)

(D)任意の延期について、借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成可能なまたは行政エージェントが許容可能なプログラム(時間、丸め、および他の調整に関する手続きを含むが、これらに限定されないが、延期後に本契約項目の下で信用スケジュールが合理的な行政管理を行うことを保証することを含むが)に同意しなければならない

2.16節違約貸金人。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される

(A)第2.09(A)節の規定によれば、違約貸主の任意の循環信用約束は、承諾料の生成を停止すべきである

(B)すべての貸主、必要な融資者、または所望の循環クレジット貸主が、10.01節に従って任意の修正、免除または他の修正に同意することに同意することを含む、本プロトコルの下で任意の行動を取ったかどうかを決定する場合には、違約融資者の約束、未返済定期融資金額、および循環信用リスク開放を含むべきではない。ただし、(X)違約貸主の循環信用承諾または債務に適用される10.01節第1項ただし書(A)、(B)または(C)に記載されたタイプの任意の放棄、修正または修正、または(Y)任意の放棄、修正または修正(前述の(X)項に記載された要求{brを除く}

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(br}すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意)それぞれの場合、他の影響を受けた貸主と比較して、違約貸主への影響が比例しない場合、違約貸主は、違約貸主の承諾または義務の有効性を免除、改正、または修正することについて、違約貸主の同意を得ることを要求しなければならない

(C)行政エージェントが違約貸金者の口座で受信した任意の元金、利息、手数料、または他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の規定によれば)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に使用されなければならない：まず、違約融資者が本契約項目の下で行政エージェントに不足している任意のbr金額を支払うために使用される。第二に、違約または違約事件が存在しない限り、借主の要求に基づいて、違約貸手が行政代理によって決定された本合意によって要求された部分に資金を提供することができなかった任意の融資の資金を提供すること；第三に、任意の貸手が、契約違反によって本合意の下でその義務に違反したために得られた任意の貸主の判決に基づいて、融資者の任意の金の支払いを行うこと；第四に、違約または違約事件が存在しない限り、任意の貸金者が違約貸金者が本合意項の下での義務に違反して得た任意の管轄権を有する裁判所は、当該違約貸金者に対する任意の未払い金額を判決し、第5に、違約貸金者または管轄権のある裁判所に別の指示の支払いを行う。しかし、このような支払いが任意の融資元金の支払いである場合、本条(C)項に規定する方法で使用される前に、このような支払いは、関連する非違約貸金者の関連融資を比例的に支払うためにのみ使用されなければならない

(D)貸主が違約貸金者になったときに任意の信用状義務が存在する場合、

(I)違約貸主の信用状債務の全部または一部は、そのそれぞれに適用されるパーセンテージに従って非違約貸金者の間で再割り当てされるべきであるが、これらの非違約貸主循環信用リスクがその循環信用承諾を超えない範囲に限定される

(Ii)前文(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.03(F)節に規定する手順に従って、当該違約貸主の信用状義務に対応する借り手の債務(上記(I)項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)第2.03(F)節に規定する手続きに従って担保して、信用証発行者が利益を得るようにする

(Iii)借り手が上記(Br)(Ii)項に従って、違約貸主の信用状債務の任意の部分を現金で担保した場合、違約貸主の信用状債務が現金で担保されている間、借り手は、第2.03(H)節の規定に従って違約貸金者にいかなる費用を支払うべきではない

(Iv)上記(I)項に従って非違約貸主の信用状債務 を再割り当てした場合、第2.09(A)及び2.03(H)節に従って貸手に支払われる費用は、非違約貸主の適用割合に従って調整されなければならない

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(V)違約貸金者の信用状債務の全部または一部が上記(I)または(Ii)項に基づいて再分配されていない場合、または現金を担保として再分配されていない場合、信用証発行人または任意の他の貸手が本契約の下の任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.03(H)節に従って違約貸金者の信用状債務について支払われるすべての信用状費用は、信用状発行者に支払われ、これらの信用状債務が再分配および/または現金で担保されるまで、および

(E)貸主が違約貸金者である限り、信用状発行者は、それが満足できる保証を受けていない限り、信頼状の発行、修正、または増加を要求されてはならない。すなわち、非違約貸金者が関連リスクを負うであろう。および/または借り手は、第2.16(D)節に従って現金担保を提供し、任意の新しい発行または増加した信用状の参加権は、第2.16(D)(I)節に適合する方法で非違約貸金者の間に割り当てられるべきである(違約貸金者は参加してはならない)

行政代理、借り手、および信用証発行者が違約貸手が約束違反貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、循環信用貸手の信用状義務は、融資者の循環信用承諾を反映するために再調整され、日付において、貸手は、このような循環信用融資をその適用されるbrのパーセンテージに従って保有するために、行政エージェントによって決定された可能性のある額面に従って他の循環信用貸手の循環信用融資を購入すべきである。借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表の計算すべき費用又は支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束があり、第10.24条の規定に適合しない限り、本契約項の下で違約貸金者に対するいかなる変更も、契約違反貸金者に対するいかなる一方のクレームを放棄又は免除することにならない

2.17節は債務交換を許可する

(A)本プロトコルに相反する規定があっても、借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の要約(各要約は債務交換許可要約である)(証券要約を構成する任意の許容債務交換要約については、任意の貸手が親借り手に要求した場合には、(I)適格機関の買手であることを証明することはできない(定義は証券法第144 A条参照)。(Ii)認可された機関投資家(“証券法”第501条の定義参照)または(Iii)米国人(例えば、証券法第902条の定義)ではなく、借り手は、以下の条件が満たされる限り、時々1つまたは複数のこのような定期融資の債務交換(優先保証、優先無担保、高度従属または従属手形または融資の形態)を完了することができる(このような債務、債務交換手形および各そのような交換を許可する、すなわち許可債務交換)

(I)当該等許可債務交換要約は、融資者に比例して行わなければならない(ただし、証券要約を構成する任意の許可債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求に応じて(I)適格機関の買手であることを証明することができない(“証券法”第144 A条参照)、例外である)。(Ii)各適用カテゴリの機関認可投資家(“証券法”第501条規則参照)または(Iii)は、各カテゴリにおいて定期融資を返済していない元金の総額に応じて、米国人ではない(証券法第902条に規定されている)

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(Ii)当該等許可債務交換手形の元金総額(その額面で計算) は、このような再融資の定期融資の元金総額(その額面で計算)を超えてはならないが、7.03節により異なる為替バスケットが使用され、当該許可債務交換に関連する任意の費用、支出、手数料、引受割引及び保険料に等しい額を除く

(Iii)これらは、債務交換チケットの最終満期日が、交換された1種類以上の定期融資の最新の満期日よりも早くないことを許可し、最終期限は、最終満期日の最も遅い満期日の前の日に生じる可能性のある条件の制限を受けない(違約イベント、制御権変更、損失または資産処理が発生したときに、償還、前払い、償還、またはそのような許可された債務交換手形を加速または強制的に買い戻すことを理解することができ、手形を構成する最終満期日の変更とみなされてはならない)

(Iv)このような許可債務交換手形は、1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者が選択する必要はない(それぞれの場合、違約イベント、制御権変更、損失イベントまたは資産処理が発生しない限り)交換された1つまたは複数の定期融資の最終期限前に償還、前払い、償還、買い戻しまたは廃棄することができるが、上記の規定があるにもかかわらず、償却支払いを計画する(額面にかかわらず、このような債務の加重平均期間が、交換された1つまたは複数の定期ローンカテゴリの残りの加重平均期限から満了期限までよりも長い限り、そのような債務交換債券(所定の買い戻し要約を含む)が許可されるべきである

(V)制限された付属会社が、制限された付属会社が実質的に同時に融資先にならない限り、そのような債務の借り手または保証人ではない

(Vi)等許可債務交換手形が担保されている場合、当該等許可債務交換手形は平価通行証債務の基礎または一次優先権基礎、および(A)このような許可された債務交換手形は、そのような資産が債務を実質的に同時に保証しない限り、または(B)受益者(またはその代理人)が慣用的な債権者間合意を締結しなければならない

(Vii)当該等は、債務交換手形を許可する条項及び条件(定価及び前払い又は償還を選択可能な条項又は契約又はその他の規定を含まず、交換された1種類又は複数種類の定期融資満期日以降の期間にのみ適用される)、当社が誠実に合理的に決定した発生又は発行時の市場条項及び条件を反映する。しかし、債務交換手形に財務的扶養契約が記載されていることが許可されているように、これらの契約は、本プロトコルに記載されている契約に記載されている契約よりも限定的であってはならない(これらの契約が本プロトコル下の貸金人の利益のために加入されていない限り、この場合、そのような契約を遵守するいかなる規定も、本合意下のいかなる貸主または代理人の同意を得なければならない)

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(Viii)借主は、任意の許容債務交換に従って各適用カテゴリで交換されるすべての定期融資は、決済の日に借主によって自動的にキャンセルされなければならない(行政エージェントが要求を出した場合、任意の適用可能な交換貸手は、譲渡および仮定または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の形態に署名し、譲渡および仮定または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の形態を行政エージェントに提出し、対応する貸手は、許可された債務交換に基づいて、交換されている定期融資におけるその権益を直ちにキャンセルするために借主に譲渡しなければならない)。また、このような定期融資の受取利息および未払い利息は、その許可債務交換が完了した日に交換貸金者に支払われ、借り手と行政代理が同意した場合、定期融資の次の所定の利息支払日に交換貸金人に支払わなければならない(この利息は、許可債務交換が完了した日までに計算されなければならない)

(Ix)借り手が関連する債務交換要約入札を許可する特定カテゴリのすべての定期融資の元金総額(額面別計算)(いずれの貸主が実際に保有している適用種別を超える元金の元金を提供してはならない)が、借り手が当該債務交換許可要約に基づいて交換を提出した当該種別の定期融資の最高元金総額を超える場合、借り手は、当該貸手が入札した関連種別での定期融資 をそれぞれ入札した元金金額に応じて比例して交換すべきである。あるいは、当該許可債務交換要約が複数のカテゴリについて行われているが、カテゴリ毎に交換される最高元金総額については具体的には説明されておらず、貸金人が債務交換カプセルが提供するすべてのカテゴリのすべての定期融資を許可する元金総額(額面別計算)(貸手が実際に保有している元本を超える入札を許可されていない元金)は、借り手が当該許可債務交換要約に基づいて交換を行うすべての関連種別のすべての関連種別の定期融資の最高元金総額を超えるべきである。そして、借り手はこのように許可された債務交換要約に従ってすべてのカテゴリの定期融資を交換しなければならず、最高限度額は提供された元本金額に基づくべきである

(X)このような債務交換を許可することに関連するすべての書類は、前述の規定に適合しなければならず、これに関連するすべての一般的な貸手宛の書面通知の形式及び実質内容は、上記の規定と一致し、借り手及び行政代理と協議した後に行われなければならない

(Xi)適用可能な最低入札条件または最高入札条件(どの場合に応じて)は、借り手によって満たされるか、または放棄されなければならない

本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる貸金者も、いかなる許可された債務交換カプセルに基づいて、その任意の融資または承諾を交換することに同意する義務はない

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(B)借り手が2.17節に従って行ったすべての許容債務交換 について，このような債務交換許可カプセルの元金総額は10，000，000ドル以上でなければならない.しかし、上記の規定に適合する場合、借り手は、その選択時に、(A)任意の当該等の許可債務交換を完了する条件(最低入札条件)、すなわち、任意またはすべての適用種別の定期融資を提供する最低額(借り手裁量決定権における関連許容債務交換要約において確定·指定する)、および/または(B)当該いずれかの債務交換許可条件(最高入札条件)を提供するが、最高額は を超えない(借入者の適宜決定権の関連許容債務交換要項で確定·指定する)ことを指定することができる。)の任意またはすべての適用カテゴリの定期ローンは交換を受ける。行政代理および貸手は、ここで、第2.05、2.06および2.13節に記載された債務交換および他の取引を許可することには適用されないことを確認し、同意し、ここでは、このような許容債務交換または本2.17節で予想される任意の他の取引の実施に関連するいかなる違約または違約イベントも主張しないことに同意する

(C)許容される各債務交換について、借り手および行政エージェントは、少なくとも5(Br)(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供しなければならず、借り手および行政エージェントは、本2.17節の目的を達成するために必要または適切なプログラムを共同で合意しなければならない。しかし、債務交換要約を許可するいかなる条項も、融資者は、債務交換要約を許可する日から5(5)営業日以上前に、そのような債務交換許可日に参加することを選択することを表明しなければならない。借り手は、債務交換を許可するこのような提案発効日(または行政エージェントが自ら決定したより短い期限)の前3(3)営業日以内に最終結果を行政エージェントに提供し、行政エージェントはその結果を最終的な根拠とする権利がある

(D)借り手は、許可された債務交換に関連するすべての適用可能な証券および他の法律を遵守し、本明細書で遵守する責任を負い、同意しなければならない：(I)行政代理または任意の貸手は、任意の許可された債務交換に関連する法律を遵守する責任を負うことなく、(Ii)各貸主は、取引法の規定を遵守すべき任意の適用されるインサイダー取引法律および法規に対して全責任を負うべきである

2.18節エージェントとなる会社.借入者(当社を除く)ここで当社を本契約項の下にあるすべての目的の代理人(借入及び返済に関連するすべての事項を含むがこれらに限定されない)及び他の融資文書 として指定し、(I)当社が適切と考えられる場合には借主を代表して当該書類に署名することができ、借り手はその名義で署名したいずれかのこのような書類のすべての条項に従って義務を負うことができる。(br}(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が当社に提出する任意の通知または通信は、すべての借り手に送達されたとみなされ、(Iii)行政エージェントおよび貸手は、借入者を代表して当社が署名した任意の文書、文書、または合意に依存することを許容され、許可されるべきである。疑問を生じないためには，借り手1人につき他の借り手と本プロトコルの下のすべての義務について連帯責任を負わなければならない.このような連帯責任やいくつかの責任を制限することなく、会計、税務、その他の目的で、借り手は契約を締結し、彼らの間に債務を分配し、そのような債務についてそれぞれの償還および/または出資義務を決定することができ、

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米国連邦および適用される州および地方所得税の目的で、双方は、(A)親会社借り手(または所有者とみなされる)は、331，235，552ドルの初期期間ローンを借入したとみなされ、(B)AcquisitionCoは、185，560，809ドルの初期期間ローンが借入されたとみなされ、(C)会社は、初期期限ローンを借入した198，203，639ドルとみなされ、それぞれの場合、時々借り手にさらに割り当てられる可能性があり、これと一致しない行動を取ってはならないことに同意した

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

3.01節税金

(A)第3.01節に規定することを除いて、借り手または任意の保証人が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人の口座に支払う任意またはすべての金は、法律が適用されなければ、別途要求がない限り、免税され、いかなる税金も控除されない。任意の法律が適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類の下から任意の代理人または任意の貸金人に支払われる任意の金から、またはその金について任意の税金を差し引くことを要求する場合、(I)そのような税金が補償税である場合、借り手または適用保証人が支払うべき金は、必要なすべての控除(第3.01節に従って支払うべき追加金の控除を含む)を完了した後、各代理人および貸金人が受け取るべき金額が、そのような控除brが行われていない場合に受けるべき金額に等しく、(Ii)その適用控除義務者は、そのような控除を行うべきである。(Iii)適用源泉徴収義務者は、その適用控除義務者が支払う日から三十(30)日以内(又は三十(30)日以内に領収書又は証拠を取得できなかった場合は、三十(30)日以内に速やかに借主及びその代理人又は貸金人(場合により定める)に受領書の正本又は伝達物を提供し、当該金を支払った領収書の正本又はファックス謄本を証明し、適用された法律に基づいて関係税務機関又は他の機関に全数金を支払わなければならない。または行政代理が合理的に満足している他の書面支払証明書

(B)また、借り手は、他のすべての税金を支払うことに同意するが、第3.01(A)または(C)節に規定するいかなる支払金額とも重複しない

(C)借入者は、第3.01(A)節又は第3.01(B)節に規定する任意の支払額を繰り返さない場合には、各代理人及び各貸手(I)の代理人及び当該貸手が支払うべき全ての補償税(第3.01節に規定する任意の対処金額について徴収された又は任意の司法管区が主張する任意の補償税を含む)、及び(Ii)それに関連する任意の合理的な費用、当該補償税が関係政府当局によって正しいか又は合法的に徴収されたか否か又は主張するにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を賠償することに同意する。代理人または貸手(どのような状況に依存するかに依存する)は、借入者の要求(A)を借入者に書面で提供し、これらの税額の基礎および計算方法を合理的に詳細に列挙するか、または(B)代理人または貸手によって選択された独立会計士によって、これらの賠償税の額を確認する。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない。第3.01(C)節には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、代理人または貸手が関連税務機関の書面通知を受けて180日以内に、可能な賠償要求を貸手に通知することによって生じた任意の増加した利息、罰金または費用を、本3.01(C)条に従って賠償するように要求してはならない

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(D)任意の貸主または代理人が、その合理的な適宜決定権で、借り手または任意の保証人が第3.01節に従って支払う任意の賠償税金または追加金額の返金を受けたと判断した場合、その返金が賠償税金に関連する(ただし、支払われた賠償金または追加金額に限定される)と判断した後、貸金人または代理人は、実行可能な範囲内で、そのような返金に相当する金額をできるだけ早く送金しなければならない。借入者または任意の保証人は、本(Br)第3.01節に基づいて、払い戻しの保障された税金項目(税務機関がこの払い戻しに含まれる任意の利息に関連する)を借款人に支払う(貸金人または代理人(どの場合に応じて)を差し引いたすべての合理的な自己負担費用(任意の税務項目を含む)を生成し、利息を計算しない(税務機関がその払い戻しについて支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は、貸手または代理人(どの場合に応じて決まるか)の請求に応じ、借り手が関連税務機関への返金を要求された場合には、当該返金(任意の適用可能な利息、付加税金又は罰金を加える)に相当する金額を直ちに当該当事者に返金することに同意する。当該貸手又は代理人(どの場合に応じて)当該貸手又は代理人の請求, 関連する税務機関から受信した返金要求の任意の評価通知または他の証拠のコピー を借主に提供する(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸手または代理人が秘密であると思う情報を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務を手配する権利を妨げるものではなく、任意の貸金人または代理人が税金の払い戻しまたはその納税申告書の提供を要求すること、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算を開示すること、または任意の貸主または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、救済、減免または返済から利益を得ることを損害する可能性のある任意のことを行うことを要求することを妨げるものではない。

(E)各貸主が同意し、一旦、第3.01(A)または(C)節のいずれかのイベントを実施することにつながる場合、借り手が要求を出した場合、商業的に合理的な努力(法律および法規によって制限されている)をとり、借り手の費用を支払い、その事件の影響を受けた任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定する。しかし、このような努力の条件は、貸主の判断に基づいて、貸主およびその適用される貸出金オフィスが実質的な経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないことであり、また、第3.01(E)節の任意の規定は、第3.01(A)または(C)節に規定された任意の義務または権利に影響を与えたり、延期したりしてはならないことである

(F)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、任意の融資書類に従って貸主に支払う任意の金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明するために、法律または借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を借主および行政代理人に提供しなければならない。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に明確に言及する任意の文書を含む)が任意の実質的な態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡し、または迅速に借主および行政エージェントに書面で通知することができない

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前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)米国人である貸金人(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)は、本協定の当事者になる日または前に、適切に記入され署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を借り手および行政エージェントに提出して、貸主が米国連邦支援控除を免除することを証明しなければならない

(Ii)各非米国人の貸金人(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)は、本合意の当事者になった日または前(その後、法律の要件時または借り手または行政エージェントの合理的な要件の下で時々)借り手および行政エージェントに次のいずれかを交付しなければならない

(A)記入された2つの国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者によって決まる)(または任意の後続表) は、米国が締約国のための所得税条約の利益を享受する資格があると主張する

(B)2部の記入済み国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)

(C)貸手が、第871(H)または881(C)条または規則に従って証券組合せ利息免除の利益を有することを要求するように、(X)本規則添付ファイルK形式の証明書(いずれかの証明書が米国税務コンプライアンス証明書である)または行政代理人によって承認された任意の他の形態を実質的に採用し、貸金者が(A)規則第881(C)(3)(A)条に示される銀行ではないことを示す。(B)“規則”第881(C)(3)(B)節に示す親会社借り手の10%の株主、又は(C)“規則”第881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業であり、融資書類は、融資者が米国貿易又は業務を展開することと実際に関連しており、(Y)記入された米国国税局表W-8 BEN又はW-8 BEN-E(又は任意の後続表)2部、

(D)貸手が実益所有者でない場合(例えば、貸手は組合企業)、貸手の国税表W-8 IMY(または任意の後続表)、および適用可能なW-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E表(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証明書、W-9表、W-8 IMY表(または他の後続表)、またはすべての利益を受けるすべての人が提供する任意の他の必要な情報(例えば、適用される)融資者が共同企業であり、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除の取得を要求する場合、融資者が直接または間接パートナーを代表して米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる)、または

(E)米国で適用される連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の用紙の2つの正式に記入されたコピー は、融資文書に従って融資者に支払われる任意の金の申請に基づいて、米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠として使用される

-119-

(Iii)任意の融資文書に従って貸主または行政代理人に支払われた金の場合、貸金人または行政代理人がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む)に従わなかった場合、融資者または行政代理人は、FATCAによって徴収された米国連邦源泉徴収税を納付しなければならない。借り手又は行政代理人は、法律に規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、借り手及び行政代理人に、法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人がそのFATCA義務を履行するために合理的に要求する追加の書類を交付しなければならない。貸主または行政エージェントが、貸手または行政エージェントのFATCA義務をすでにまたは履行していないかどうかを判断し、そのような支払いから差し引かれ、控除されるべき金額(ある場合)を決定する。本3.01(F)(Iii)節についてのみ、FATCAは、本プロトコル日後にFATCAを修正することを含むべきである

第(F)項には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない

各貸手は、本3.01(F)に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことをここで許可する

(G)行政代理は、借り手に正式に記入された2部の原本を提供しなければならず、借り手が米国人である場合(規則第7701(A)(30)節で定義されるように)、借り手に国税局表W-9の2部の原本を提供し、米国連邦支持差し止めを免れたことを証明しなければならない。(1)米国国税局テーブルW-8 ECI 実益として所有者が受け取る支払いについて、および(2)米国国税局テーブルW-8 IMY(必要な付帯文書とともに)、その代表貸主によって受信される支払いについては、借り手の合理的な要求に応じて定期的にこのようなテーブルを更新しなければならない。第(G)項には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、行政代理は、法律上提出する資格のないいかなる表も提出することを要求されてはならない

(H)疑問を生じないために、この3.01節の場合、用語貸主は任意の信用状発行者を含むべきであり、適用される法律はFATCAを含むべきである

(I)当事者の本3.01節の義務(Br)は、行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利譲渡、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である

3.02節では金利が確定できない：代替金利

(A)欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローン、または代替通貨1日金利循環クレジットローンの任意の要求に関連する場合、またはその変換または継続に関連する場合、(I)行政エージェントは、(A)を決定するドル銀行はこれ以上預金を受け付けませんロンドン.ロンドン関係同業借り換えヨーロッパドル適用金額と利子期の相場ヨーロッパ通貨為替レート融資または(B)(X)は、適用される欧州通貨金利、期限SOFRまたは代替通貨期限金利を決定する 任意の要求された利息期間に適用される欧州通貨金利、期限SOFR循環クレジットローン、または代替通貨期限循環クレジットローンに適用される十分かつ合理的な手段が存在しない

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が適用されるように、または既存または提案されている基本金利または代替通貨1日金利に関連して ローンまたは代替通貨1日金利および (Y)第3.03(C)(I)節に記載されている場合には適用されない(本条項(I)、影響を受けた融資について)、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が任意の理由で決定され、任意の要求された金利期間または代替通貨1日金利について、 ユーロレート、期限SOFRまたは代替通貨1日金利、 は、それぞれの場合であるヨーロッパ通貨為替レートローンはこれらの貸手がヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環信用ローン、代替通貨定期金利循環信用ローン、あるいは代替通貨循環信用ローンに資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができず、適用されれば、行政エージェントは直ちに借り手と各貸手に通知する。その後、(X)貸手が欧州通貨金利貸出、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期循環クレジットローンまたは代替通貨1日金利循環クレジットローンを発行または維持する義務は、一時停止されなければならない(影響を受けた欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨1日金利循環クレジットローン、代替通貨1日金利循環クレジットローンまたは利子期間を限度)、および(Y)前文に記載されている欧州通貨金利および/または定期SOFRに関する決定であれば、適用される場合、基本金利の構成要素、欧州通貨為替レート、および/または用語SOFR(適用されるように)は、行政エージェント(または、第3.03(A)節(Ii)項に記載された所望の貸手の決定である場合、行政エージェントが必要とされる貸主の指示まで)まで使用を一時停止しなければならない。この通知を受けた後、借り手は、まだ提出されていない任意の借入、転換、または継続 欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローン、または代替通貨1日金利循環クレジットローン(影響を受けるヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローンを限度)の要求を取り消すことができる, 代替通貨の1日金利(br}循環クレジットまたは利子期間)、そうでなければ、そのような要求は、その中で指定された金額(またはそれが等価なドル、適用される場合)で借金する基本金利ローン要求に変換されたとみなされるであろう。

(B)上記規定にもかかわらず、行政代理人が第3.03(A)節(I)項に記載の決定を下した場合、行政代理人は、借入者と協議した後、影響を受けた融資のための代替金利を制定することができ、この場合、当該代替金利は、(I)行政代理人が第3.03(A)節第1文(I)項に基づいて影響を受けた融資の通知を取り消すまで、影響を受ける融資 に適用されるべきである。(Ii)行政エージェントまたは要求された貸手は、影響を受けた融資に資金を提供するための融資のコストを十分かつ公平に反映することができない代替金利を行政エージェントおよび借り手に通知するか、または(Iii)いかなる貸手も、任意の法律が不正と認定しているか、またはいかなる政府当局が融資者またはその適用可能な融資事務室であると主張してもよい。代替金利を参照して利息を決定することによって融資を維持または援助するか、またはその金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が上記のいずれかの操作を行う権限に実質的な制限を加え、これについて行政代理および借り手に書面通知を発行する

(C)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントまたは早期選択加入選挙(場合に応じて)およびその関連基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換定義第1)または(2)条に従って決定される場合

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基準置換日の場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の 基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義(3)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目の下および任意の融資文書の下の任意の基準設定の下で基準を置換する。(ニューヨーク時間)基準交換の日後の第5の営業日(5)営業日は、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動または同意をとることなく、貸手に通知を発行する

(D)基準置換を実施する際に、行政エージェントは、(親借り手との交渉後に)変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施することが変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく発効する

(E)行政エージェントは、親借り手および貸金者に直ちに通知する：(I)基準移行イベントまたは事前選択(場合に応じて)の任意のイベントおよびその関連基準交換日、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)基準交換に適合する任意の変更の有効性、 (Iv)以下(Fg)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.02条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の他の当事者の同意を得ることなく、自ら決定することができるが、それぞれの場合において、本3.02節の明確な要求に従う

(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、循環信用融資の場合、行政エージェント機関が判断した場合(明らかな誤りがなければ、決定は決定的でなければならない)、または借主または要求された循環信用貸主は、(必要な循環信用借主である場合は、借主にコピーを通知する)、借り手または要求された循環クレジット貸手に通知する(場合に応じて)決定された

(I) 合意された通貨の関連レートを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。この関連レート(その任意の前向き期間レートを含む)のいかなる期限も存在しないか、または現在のベースで公表されており、 の場合は一時的である可能性が低いので、または

(2)適用当局は、特定の日を指定する公開声明を発表し、その日の後、合意通貨の 金利(その任意の前向き期間金利を含む)に関するすべての期限は、代表的であるか、またはもはや利用可能ではなく、またはプロトコル通貨で計算される融資金利を決定するために使用されるか、または他の方法で停止されるであろう

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上記の声明を行う際に、行政エージェントを満足させない後継者 管理者は、合意された通貨に関連為替レートの代表的な期限(合意された通貨の関連為替レートのすべての期限(その任意の展望的期間金利を含む)がもはや代表的または永久的または無期限的に利用可能な最も遅い日、すなわち所定の利用不可能な日を有さなくなることを継続する

(3)現在、米国で実行および代理されている銀団ローンは、合意された通貨の関連金利の代わりに、新しい基準金利を導入または採用するために(状況に応じて)実行または改訂されている

あるいは、3.02(F)(I)、(Ii)または(Iii)節で説明したタイプのイベントまたは場合が発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、本3.02節の規定に基づいて、プロトコル通貨の関連金利またはプロトコル通貨の任意の当時の現在の後続金利を代替基準金利に置き換え、このような代替基準で合意された米国シンジケートおよびエージェントのこのような合意された通貨建ての同様のクレジットスケジュールの任意の変化または既存の慣行を適切に考慮することができる。このような基準に対する任意の数学的または他の調整を含み、米国のシンジケートおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化またはその後の既存の慣行を適切に考慮し、このような基準の通貨建てで価格を計算し、これらの調整または計算方法 は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる(任意のこのような提案レートは、疑問を免除するための任意の調整、br}後続レートを含む)、任意のこのような修正は午後5：00に発効すべきである。行政代理の後の第5営業日に、行政エージェントはこの改訂提案をすべての循環信用貸主と借り手 に掲示しなければならず、その前に、必要な循環信用貸手を構成する貸手が行政エージェントに書面通知を提出し、このような必要な循環信用貸手がこの改正に反対することを表明した

上記の規定があるにもかかわらず、行政エージェントが第3.02(F)(I)または(Ii)節がSOFR期限に適用され、毎日SOFRが利用可能であると決定された限り、SOFR期限の後続金利は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正、任意の他のいずれかのさらなる行動、または同意することなく、管理エージェントによって決定された任意の利息支払い期間の毎日SOFRとなることが理解される

行政エージェントは、借主および各循環クレジット貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知するであろう

任意の後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、そのような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、後続レートは、行政エージェントが合理的に決定された他の方法で適用されるべきである

本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、このように決定された後続金利は0.00%未満となり、 は、本プロトコルおよび他のローンファイルについては、後続金利が0.00%とみなされるであろう

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後続の金利を実施する際には、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の改正が発効し、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動や同意を得る必要はないが、発効したいずれの当該等の改正についても、行政エージェントは、当該等の改正が発効した後、当該等の改正を実施する各改正を合理的に迅速に借り手及び循環クレジット貸手に掲示しなければならない

(g) (f)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(実施基準置換に関連することを含む)、(I)期限SOFRについて、任意の代替通貨期限金利、および、当時の現在の基準が期限金利(期限SOFRまたは欧州通貨為替レートを含む)、基準および(A)期限SOFRのいずれかの基調である場合、そのような代替通貨期限レートまたはそのような基準は、管理エージェントによってその合理的な決定権の中で選択された為替レートを時々発行する画面または他の情報サービスには表示されず、または(B)期限SOFRの管理者の規制担当者は、そのような代替通貨期限為替レートまたはそのような基準が公開声明または情報発行を提供し、発表しているこういうのは用語SOFRは、代替通貨期限金利または基準がもはや代表的ではないか、またはもはや代表的ではない場合、管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を除去するために、期限SOFR、代替通貨期限金利、または任意の基準 設定された利子期間の定義を修正することができ、(Ii)(A)上記(I)項に従って除去された基調がその後、期限SOFRの画面または情報サービスに表示される場合、代替通貨期限金利または基準 (基準置換を含む)または(B)がそうでないか、またはそうではない。期限SOFR、代替通貨期限金利、または 基準(基準置換を含む)であるか、またはもはや代表されないことが宣言された場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、その時間または後に、期限SOFR、代替通貨期限金利、またはすべての 基準に設定された利子期限 の定義を修正することができる

(h) (g)親借り手が基準使用不可期間からの通知 または期限SOFR循環クレジットローン、代替通貨期限金利循環クレジットローンまたは 代替通貨毎日金利循環クレジットローンが第3.02(F)(I)、(Ii)または(Iii)節(場合によって決まる)に記載された状況の影響を受けた後、親借り手は任意の ヨーロッパ通貨ローン要求を取り消すことができる の、、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローンまたは が適用される代替通貨毎日金利循環クレジットローン、またはヨーロッパ通貨ローン、定期SOFRサイクルクレジットローンまたは代替通貨定期金利循環クレジットローンへの変換または継続(適用状況に応じて)、任意の基準使用不可期間または期限SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローンまたは代替通貨1日金利循環クレジットローンが第3.02(F)(I)、(Ii)または(Iii)節に記載された状況の影響を受ける期間中、そうでなければ、 (X)ドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンまたは定期循環クレジットローンへの借入または変換の要求について、当社は、任意のこのような要求を借入または基本金利ローンに変換するか、または(Y)借入または変換のための要求とみなすユーロ建てのヨーロッパ通貨金利ローン代替案 左輪ピストル通貨ローンは、当社は、このような任意の要求 を借金に変換するか、またはドル等価物に変換する要求とみなされる

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通貨。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、基準金利の構成要素または基準の基本期間(場合によっては)は、任意の基本金利の決定に使用されてはならない

(i) (h)また、もしあれば、ヨーロッパの通貨金利ローンは定期SOFR循環クレジットローン、別の種類左輪ピストル{br]元金期限金利循環信用ローンまたは代替通貨毎日金利循環クレジットローンは、親借り手が通知を受けた日に返済していません基準開始時間 は使用できませんあるプロジェクトについて言えばこのようなヨーロッパ通貨金利ローンに適用される関連金利用語SOFR循環クレジットローン、代替通貨定期金利循環クレジットローンまたは代替通貨1日金利循環クレジットローンは、第3.02(F)(I)、(Ii)または(Iii)節で述べた場合の影響を受け、 であれば(I)ヨーロッパ通貨為替レート 定期SOFR循環信用ローンはドル建てで、そしてこのようなローンに適用される利子期間の最後の日にヨーロッパ通貨為替レート定期SOFR循環クレジット(その日が営業日でなければ、次の営業日)のようにヨーロッパ通貨為替レート 定期SOFR循環信用ローンは行政代理がこの日に基本金利ローンに転換し、基準金利ローンを構成すべきであるあるいは…， (Ii)があればヨーロッパ通貨為替レート 代替通貨期限金利循環信用ローンまたは代替通貨毎日為替循環クレジットローンが任意の代替通貨で価格を計算すると、ヨーロッパ通貨為替レート (X)代替通貨定期金利循環信用ローンは、その適用可能な利子期間の最後の日になければならないヨーロッパ通貨代替通貨期限金利循環クレジット(またはその日 が営業日でない場合は、次の営業日)と(Y)代替通貨1日金利循環クレジットは、通知を受けた後の次の営業日とし、それぞれの場合、会社がその日までの選択において、(A)会社がその日に前払いするか、または(B)同値ドルを両替し、行政エージェントによって変換し、((B)項の残り部分に制限される)から構成される。この日の基本金利ローン(当社がそうでなければ を前払いする理解と同意がありますヨーロッパ通貨為替レート 代替通貨期限金利循環クレジットまたは代替通貨毎日金利循環クレジットローンニューヨーク時間正午12：00前に、行政エージェントはこのような交換および変換を行う権利がありますユーロ為替ローン 代替通貨期限金利循環クレジットローンまたは代替通貨1日金利循環クレジットローン(適用されるように、クレジットローンを基本金利ローンに変換する)であり、このような(B)項の場合は、その後、任意の実施を行う基準 交換3.02節の規定によると、この基礎金利ローンは、当該代替通貨に等価なドルに両替し、行政エージェントによって両替されるべきであるヨーロッパ通貨金利ローン別の通貨定期金利循環信用ローンまたは別の通貨の毎日金利循環信用ローン(場合によって決まる)は、実施日からこの元の代替通貨で価格を計算し、基準 交換このような代替通貨の継承率

3.03節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；欧州通貨金利ローン準備金

(A)任意の貸主が決定した場合、法律の任意の変更によって、または貸金者が法律の規定に準拠している場合、貸金者は、任意の融資または発行または参加信用状の発行または維持に同意するコストが増加すべきであるか、または上記のいずれかによって受信または受信されるべき金額 が減少しなければならない(本3.03(A)節の目的を含まない)、理由は、(I)第3.01節の規定に従って、税金または他の賠償可能な税金に起因する任意のこのようなコストが増加または減少するからである

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(br}(Ii)税または(Iii)第3.03(C)節に規定される準備金要件)を含まない場合、借り手は、貸手が要求を出してから15(15)日以内に増加したコストを時々合理的に詳細に説明し(そして、第3.05節に従って行政エージェントにそのような要求のコピーを提供しなければならない)、借り手は、貸手brのような増加したコストまたは減少した費用を補償するために貸手に追加金額を支払わなければならない。しかし、法律の任意の変更がその定義に記載されているが本によってのみ適用される場合、貸手は補償のみを受けることになり、これらの金額は、適用される追加コストに応じて徴収されるべきであり、適用される貸手は、銀団クレジットのような手配の下で、他の類似した状況にある借り手にそのような費用を受け取ることに限定される

(B)任意の貸手が決定した場合、資本充足率に関する法律の任意の変化またはその中の任意の変化またはその解釈の変化により、本合意の日後の各場合、または貸手(またはその適用される貸し付けオフィス)が法律を遵守した結果、貸手は、本合意の下での義務(自己資本充足率に関するその政策および貸手の所望の資本リターン率を考慮する)のため、貸手または融資者を制御する任意の会社の資本リターン率が低下する。そして、貸手が要求した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に、貸手の減価を補償するために、貸手に追加の金額を支払わなければならない

(C)借主は、各貸金人に支払わなければならない：(I)貸手が欧州通貨基金又は預金からなる又は含まれる負債又は資産維持準備金を要求された限り、各欧州通貨金利融資の未払い元金の追加利息は、当該貸手が当該融資の準備金に割り当てる実際のコスト に相当する(当該貸手が誠実に算定し、誤りを証明することができない場合、当該センチを決定的とする)。(Ii)貸手が、任意の他の中央銀行または金融監督機関が、欧州通貨金利融資に資金を提供するために約束または資金を提供するために適用される任意の準備率要件または同様の要件を維持することを要求される限り、これらの追加コスト(毎年のパーセンテージで表され、最も近い小数点以下5桁に切り捨てることができる必要がある場合)は、融資者が承諾または融資に割り当てる実際のコスト(貸主が誠実に決定する)に等しい。借り手が少なくとも15(15)日前に、追加の利息または料金に関する借り手の通知を受信した場合(コピーを行政エージェントに送信する)、その決定は決定的であり、証明されていない)、場合によっては、ローンは各支払利息の期日に満了して支払われなければならない。貸手が関連支払日の15(15)日前に通知を出すことができなかった場合、追加の利息又は費用は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない

(D)第3.05(B)項に別段の規定があることを除き、いかなる貸主が第3.03項による賠償を請求することができなかったか、又は遅延した場合は、当該貸手が賠償を請求する権利を放棄することは構成されていない

(E)任意の貸手が第3.03条に基づいて賠償要求を提出した場合、借り手が要求を出した場合、その貸主は、このような事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務室を指定する商業的に合理的な努力をとるであろう。条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、そのような努力の条件は、融資者およびその適用される融資事務室が重大な経済、法律、または規制上の悪影響を受けないことである。さらに、第3.03(E)節の任意の規定は、第3.03(A)、(B)、(C)または(D)節に従って借り手が負担する任意の義務または貸手の任意の権利に影響を与えるか、または延期してはならない

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第3.04節の資金損失。任意の貸手が時々提出した要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)任意のヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンの利息期限の最終日以外のある日に継続、変換、支払いまたは前払い；

(B)借り手は、借り手から通知された日付または借り手から通知された金額で前払い、借り入れ、継続、または任意の融資(基本金利ローンを除く)の任意のbr}を持っていない(理由は、融資者が融資をしていないわけではない)；または

(C)ユーロまたは他の通貨の信用状通貨で計算された任意の融資(またはその満期利息または任意の信用状の下の引き出し)に対する借款人の任意の支払い；

このような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用することによって生じる任意の損失または費用、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用が含まれる

借主が本第3.04節に従って貸手に支払うべき金額を計算するためには、各貸手は、適用された欧州通貨金利、期限SOFRまたは代替通貨期限SOFRまたは代替通貨期限(Br)金利で、そのようなローンの各ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨期限循環クレジットローンに資金を提供するとみなされなければならないロンドン.ロンドン適用同業借り換えヨーロッパドル適用される欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンが実際にこのような資金を獲得したか否かにかかわらず、比較可能金額および比較可能期限で当該通貨の市場に資金を提供する

3.05節はすべての賠償請求に適用される

(A)本第3条に基づいて賠償を要求する任意の代理人または任意の貸手は、証明可能な誤りがない場合には、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額を列挙し、証明可能な誤りがない場合には、決定的でなければならない証明書を交付しなければならない。金額を決定するとき、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる

(B)任意の貸手に対して、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、貸手が当該クレームが発生したことを借り手に通知する前に180日以上発生した金額を賠償することを要求されてはならないが、このようなクレームが生じた場合にトレーサビリティがある場合、上記180日間の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない。任意の貸手が第3.03条に基づいて借り手に賠償を要求する場合、借り手は、貸手に通知し(行政エージェントにコピーを提供する)ことによって、1つの利子期間から別の利子期間への欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンおよび/または代替通貨定期循環クレジットローンの義務を一時停止するか、または基礎金利ローンをヨーロッパ通貨金利ローンに変換することができる。このような要求を引き起こすイベントまたは条件が有効になるまで、定期SOFR循環クレジットローンおよび/または代替通貨定期金利循環クレジットローン(この場合、第3.05(C)節の規定が適用されなければならない)。しかし、上記の中止は、その貸手が要求された賠償を得る権利に影響を与えない

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(C)任意の貸主が1つの利子期間から別の利子期間までの間に任意のヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨循環クレジットローンを発行または継続する場合、または基礎金利ローンを欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨循環クレジットローンに変換する義務がある場合は、本条項第3.05(B)節に従って一時停止しなければならない。このような貸手の欧州通貨金利貸出定期SOFR循環クレジットローンおよび/または代替通貨循環クレジットローンは、そのようなヨーロッパ通貨循環クレジットローン、定期SOFRサイクルクレジットローン、または代替通貨循環クレジットローンの当時の現在の利子期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換されなければならない(第3.02節で要求された即時転換である場合は、法律で規定されたより早い日に)、かつ、当該貸主が以下の規定に従って第3.01節第3.02節に規定する場合まで通知されない限り。このような変換をもたらす本契約3.03節または節3.04節はもはや存在しない：

(I)貸手の欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または他の通貨循環クレジットローンがこのように変換された範囲内で、融資者に適用されるべき欧州通貨金利ローン、SOFR定期循環クレジットローン、または別の通貨循環クレジットローンのすべての元金および前払いは、その基本金利ローンに変更されなければならない；

(Ii)貸主は、ドル建ての欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨サイクルクレジットローンのような、1つの利子期間から別の利子期間に発行または継続して発行されるすべての融資、例えば、基本金利ローンとして発行または継続しなければならず、この融資者のすべては、もともと欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨循環クレジットローンに変換される基本金利ローンは、依然として基本金利ローンとして使用されるべきである

(D)任意の貸手が借り手に通知(行政エージェントにコピー)を発行した場合、借主が本プロトコル第3.01節、第3.02節、第3.03節又は第3.04節に規定されたドル建て欧州通貨金利融資、定期SOFR循環信用ローン又は代替通貨循環信用ローンによって転換された場合には存在しなくなることを通知する(当該貸手がこのような場合にはもはや存在しないことに同意した場合)、他の貸手が提供する欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、又は代替通貨循環クレジットが未償還の場合、このような未返済のヨーロッパ通貨金利ローン、SOFR定期循環クレジットローン、または代替通貨循環クレジットローン(必要に応じて決定される)については、このような貸手の基本金利ローンは、その発効後、欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンまたは代替通貨循環クレジットローン(適用状況に応じて)を保有する貸付者およびその貸主が保有するすべてのローンを割合で保有するために、次の利息期間の初日に自動的にヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、定期SOFR循環クレジットローンまたは代替通貨循環クレジットローンまたは代替通貨循環クレジットローン(場合によって決定される)に変換されなければならない(本金金額について、金利基準と金利期限)はそれぞれの元金承諾額に依存します。

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3.06節は場合によっては貸手を交換する

(A)任意の場合(I)任意の貸手が、第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件のために、借りた金額の返済を要求し、貸手が、第3.01(E)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸手が、第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件のために、欧州通貨金利ローン、定期循環クレジットまたは代替通貨循環クレジットローンの提供を停止した場合、(Ii)任意の貸主が違約貸手となる場合、(Iii)任意の貸主が非同意貸手又は(Iv)任意の貸主が非延期貸手となった場合、借主は、行政代理及び貸手に事前に書面で通知することができる場合には、当該貸手に第10.07(B)項(この場合、借主は譲渡料を支払わなければならない)に従って、本契約下のすべての権利及び義務(又は、上記(Iii)項及び第(Iv)項については、貸主に代わる義務がある)を要求することができる。それは、関連する同意、免除または修正の対象となる融資または承諾カテゴリであるすべての権利および義務)を1つまたは複数の合格譲受人に与える(ただし、行政エージェントまたは任意の貸主は、借り手に対して代替融資者または他のそのような人を探す義務を負うべきではない。さらに、(A)第3.03条に基づいて賠償要求を提出する場合、または第3.01条に従って支払いを要求する場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意貸手またはbr}非延期貸手に起因する任意のそのような譲渡に至った場合、適用される合格譲受人は、適用される離脱、免除、または融資文書の修正に同意しなければならない)。

(B)上記3.06(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の承諾、未償還融資および参加信用状義務(場合によっては)について、譲渡および負担を署名して交付しなければならない(ただし、いずれの貸主が譲渡および負担を実行することができず、譲渡を無効にすべきではなく、譲渡は登録簿に記録されなければならない)、および(Ii)借主または行政代理人に、これらの融資を証明する手形(例えば、ある)を交付する。この譲渡及び仮定によれば、(A)譲受人貸手は、譲渡貸主の全部又は一部の承諾、未返済ローン及び参加信用状義務(状況に応じて決定される)を獲得すべきであり、(B)貸主が譲渡融資者によって負担する融資伝票及び参加に関するすべての債務は、譲渡者貸手又は当該譲渡貸手の融資当事者が譲渡及び負担するとともに全額支払うべきである。第3.04節の規定によれば、借主(違約貸主を除く)が第3.04項に基づいて支払うべき任意の金、及び再定価取引に関連する定期融資譲渡の場合、借主は、第2.05(A)(Iv)節に従って当該日に支払うべき保険料(ある場合)(その日にそのような譲渡を前払いした定期融資)が借主によって譲渡貸手に支払われなければならず、かつ(C)支払後、譲受人貸主が要求を提出した場合は、譲渡人借主は借主が署名した適切な手形を譲受人借主に渡すべきであり、譲受人借主は本協定項の下の貸手となるべきであり、譲渡人貸手はこのような譲渡融資、承諾と参加について本契約項下の貸手を構成することを停止しなければならない, しかし、本協定の下の賠償条項は除外され、この条項は貸主の譲渡に依然として有効である。

(C)上記のような逆の規定があっても、信用状発行者である貸金人は、信用状発行者を合理的に満足させるように手配されていない限り、いつでも に置き換えられてはならない(形式的および実質的に予備信用状を提供し、発行者によって合理的に発行者を満足させることを含む)。あるいは現金担保品を金額と手配に応じて現金担保口座に入金する)は、当該等の未清算信用状毎に作成されており)、行政代理を務める貸金人は、第9.09節の規定に適合しない限り、交換してはならない

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(D)(I)借主または行政エージェントが、融資文書から逸脱または放棄することに同意する任意の条項または同意を要求した場合、(Ii)上記の同意、放棄または修正は、影響を受けたすべての貸手が第10.01節の条項に従って同意することを要求した場合、またはすべての貸手が、第10.01節の条項に従って何らかの種類の融資に同意し、(Iii)必要な貸手または必要な循環クレジット貸手(場合に応じて)が、そのような同意、免除または修正に同意した場合、そのような同意のいずれの貸手にも同意しない。放棄や修正は同意されていない貸主とみなされなければならない

(E) 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコルの各当事者は，本3.06節の条項によるいかなる譲渡も，借り手，行政エージェント，譲受人が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができ，このような譲渡を行う貸手は必ずしも譲渡の側であるとは限らない

3.07節 は不正である.任意の融資者が、任意の法律が違法と定められていると判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、本プロトコルの下の任意の義務を履行するか、または任意のクレジットの延期された利息を維持または援助または徴収させるか、または欧州通貨金利または関連金利に基づいて金利を決定または徴収することが不法であると判断した場合、または融資者またはその適用された融資オフィスが本合意の下で任意の義務を履行するか、またはクレジット延期の利息を維持または助成するか、または欧州通貨金利または関連金利に基づいて金利を決定または徴収することは違法である またはいかなる政府当局がロンドン銀行間市場でドル預金を購入または販売するか、またはドル預金を受ける権限に実質的な制限を加え、その後、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知を出した後、(I)このようなクレジットについて欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンまたは代替通貨定期循環クレジットローンを延期または継続すること、または基本金利ローンまたは代替通貨金利循環クレジットローンを欧州通貨金利ローンに変換する義務がある。定期SOFR循環クレジットまたは代替通貨定期金利循環クレジットローンを一時停止すべきであり(適用状況に応じて)、

(Ii)この通知が、貸手が基準金利ローンを発行または維持する金利が、基準金利のbr}ユーロ金利または期限SOFR(適用に応じて決定される)によって決定されると断言する場合、行政エージェントは、それぞれの場合、行政エージェントがこのような決定を生じた場合がなくなるまで、欧州通貨金利または期限SOFRを参照せずに、貸手の基準金利ローンの金利を決定しなければならない。この通知を受けた後、(X)借主は貸手の要求(行政代理にコピー)すべきであり、前払いまたは(適用される場合)は、その貸主のすべてのヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、代替通貨循環クレジットまたは代替通貨1日金利循環クレジットローンを基礎金利ローンに変換する(任意のこのような代替通貨ローンは、これに関連するドル同値に変換される) (必要があれば、当該貸主の基礎金利ローンはこれを基準金利とすべきである。行政エージェントによって決定され、欧州通貨金利または期限SOFR(例えば適用)を参照せず、(I)例えば欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローンおよび代替通貨定期循環クレジットローンに属し、その利子期間の最後の日に、貸主がそのようなヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRサイクルクレジットまたは代替通貨定期循環クレジットを合法的に維持することができる場合(適用状況に応じて)、または すぐに(Ii)別の通貨の毎日金利循環信用ローンに属する場合、またはそのような貸主がそのようなヨーロッパ通貨金利、定期SOFR循環クレジットローンまたは他の通貨定期循環クレジットローンを合法的に維持することができない場合(誰に適用されるかによって決まる)、直ちに ；および(Y)この通知が、融資者が欧州通貨金利またはSOFR期限に基づいて金利を決定または徴収することが違法であると断言する場合、

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一時停止中、行政代理人は、欧州通貨為替レートまたはSOFR期限(状況に応じて)の構成要素を参照することなく、ユーロ通貨レートまたはSOFR期限の構成要素を参照することなく、融資者が欧州通貨金利またはSOFR期限に基づいて金利を決定または徴収することがもはや違法ではないことを行政代理人に書面で通知するまで、貸手に適用される基本金利を計算しなければならない。このような事前支払いまたは変換を行う場合、借り手はまた、前払いまたは変換された金額に計算された利息を支払わなければならない

3.08節生存。第III条に規定するすべての借主の債務は、総承諾額の終了、本条の金の返済の下のすべての他の債務、並びに貸金者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない

第四条

信用延期の前提条件

4.01節では，発効日の条件を再記述する.各貸主が本プロトコル項の下で初期信用延期を行う義務は、第8節で規定された前提条件を重記しなければならない(または第10.01節による放棄)

4.02節後続信用延期の条件.各貸主は、発効日後の任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(融資を他のタイプの承諾ローン通知に変換することだけを要求するか、または欧州通貨金利ローン、定期SOFR循環クレジットローン、または代替通貨定期循環クレジットローンを継続することを要求する)が、前提条件は以下のとおりである

(A)第V条または任意の他の融資文書に記載されている借り手および他の借り手の陳述および保証は、信用延期の日および締め切りの日に、様々な重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、その陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている場合、そのような陳述および保証は、様々な重要な態様で真実かつ正しいべきであり、さらに、重要性、実質的な悪影響、または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、上記の各日付のすべての態様において真実かつ正しいべきである(その中の任意の制限が実施された後)。さらに、増分ローンの場合、その収益は、限られた条件取引のための資金を提供するために使用されるであろう場合、上記は、指定された陳述に限定される

(B)違約が存在すべきではなく、提案された信用延期またはそれによって生じる収益の運用によって違約することもないが、任意の増分ローンである場合、その収益が有限条件取引に資金を提供するために使用される場合、第(B)項は、特定の違約イベントに限定されるべきである

(C)行政代理及び関連信用証発行者(適用されるように)は、本プロトコルの要求に適合する信用状延期請求を受信しなければならない

借り手が提出する各信用延期申請(ローンを他のタイプのローンに変換することのみを要求するか、または欧州通貨金利ローンの継続、定期SOFR循環クレジットローンまたは 代替通貨定期金利循環クレジットローンの承諾ローン通知を除く)は、第(br}4.02(A)節および(B)節(適用される場合)に規定された適用条件が適用された信用延期の日およびその日までに満たされた声明および保証とみなされるべきである

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第五条

説明と保証

借り手は、有効日を再説明し、その後、クレジット延期のたびに代理人および貸手に宣言し、保証する

5.01節の存在、資格、そして権力；法律を遵守する。各借入先及びそのそれぞれの制限された付属会社(A)は、正式に登録成立、組織又は構成された者であり、適用された場合には、その会社又は組織の司法管轄区域の法律に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力を有し、(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うこと、並びに(Ii)その所属融資文書項目の義務を実行、交付及び履行すること、(C)適切な資格を有し、適用された場合には、その所有権が存在する各司法管区の法律に基づいて良好な状態にある。財産のレンタルまたは経営またはその業務の展開には、(D)実質的にすべての法律(“米国愛国者法”および反マネーロンダリング法を含む)、命令、令状、禁止および命令、および(E)現在展開されている業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意および承認を有することが必要である。(Br)条(A)，(B)(I)，(C)，(D)または(E)条に記載されている場合を除いて，個別にまたは合計的に大きな悪影響を与えないことは期待できない

第5.02節の許可；違反してはならない。各融資先は、当事者である各融資文書に署名、交付、履行し、再取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)いかなる違反または違反もしない。または、(A)その人が当事者である任意の契約義務、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)その人またはその財産が受ける任意の政府当局の任意の重大な命令、強制令、令状または法令または任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書を除く)、または(Iv)任意の実質的な法律に違反する、または以下の条件に従って任意の金の支払いを要求する。(第(B)(Ii)および(B)(Iv)条の場合)、この衝突、違約、違反、支払いまたは違反は、単独でまたは合計することができず、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される

第5.03節政府権限；他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付または履行または強制執行、または再取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権について、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出することを必要としないか、または提出する。(C)担保文書に基づいて設立された留置権の整備又は維持(その優先権を含む)又は(D)行政代理又は任意の貸金人が担保文書に基づいて担保に対する権利を行使するか、又は担保文書による担保に対する救済措置を行使するが、以下の場合を除く：(I)貸金側が付与した担保の留置権を整備するために必要な届出、(Ii)正式に取得した承認、同意、免除、許可、行動、通知及び届出。このような承認、同意、免除、許可または他の行動、通知または届出は、個別または全体的に取得または作成できなかった場合、合理的には重大な悪影響を与えないことが予想される

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5.04節は拘束力がある.本協定およびその他の融資文書は、合意側である各借り手が正式に署名して交付されている。本プロトコルや他の融資文書は，その借入先の法律，有効かつ拘束力のある義務を構成しており，その条項に応じて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが，このような強制執行は債務者救済法や一般公平原則によって制限される可能性がある

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません

(A)財務諸表および審査されていない財務諸表は、各社の日付までの総合財務状況およびそのカバーされている期間の経営業績を公平に反映しており、効力発生日の前に行政代理に開示されていない限り、公平に反映される

(B)発効日を自重して以来、個別または全体のイベントまたは状況 が発生したか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を与えることはない

各貸手および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSまたはそれらのそれぞれの解釈を実施するために、持ち株会社およびその子会社が歴史的財務諸表を再記述する必要がある可能性があり、このような再記述は、融資文書中の違約または違約イベントを引き起こさないことを確認し、同意する

第5.06節訴訟。添付表5.06に記載されている者を除いて、訴訟、訴訟、法的手続き、請求または係争は存在しないか、または当社の知る限り、親会社の借り手または任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入に対する訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争、または当社に知られているように、法律、平衡法、仲裁または任意の政府当局の法律上、または親借り手または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入について、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争

第5.07節財産所有権；留置権。各貸金者およびその付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益、地権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、所有権上の微小な欠陥は、その事業を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法的強制によって生じる任意の留置権および特権をもたらすことはなく、それぞれの場合、その所有権または他の権益を合理的に所有できないことが個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、すべての場合である

5.08節環境問題 しかし、個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できなければ、例外である

(A)任意の貸手またはその付属会社は、未解決の、または会社に知られている脅威クレーム、訴訟、違反通知、潜在的責任通知、係争または訴訟、または任意の貸手またはその任意の子会社が、任意の環境法または他の方法で環境法に関連する責任または責任に違反する可能性があると主張する係争または手続を有さない

(B)(I)任意の借り手またはその任意の子会社が現在所有、レンタルまたは経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料を含まない方法、および(Ii)任意の場所、その上、下、または任意の場所から危険物質を放出する方法は、任意の借入先またはその任意の子会社の任意の環境責任またはそれに関連する任意の環境責任を引き起こさないことが合理的に予想される

(C)任意の融資者またはその任意の子会社は、単独でも、または他の人と共に、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所の任意の実際または排出を脅かす危険材料に対して、任意の調査または応答行動を行うか、または完了する

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(D)現在または親会社の借り手またはその子会社から知られている任意の財産から輸送されるすべての危険材料は、以前、任意の借り手またはその任意の子会社によって所有、レンタルまたは経営されて、非現場処置のために使用され、すべての環境法に従って処分された

(E)任意の貸金者またはその任意の子会社は、いかなる環境責任の制約を受けないか、または契約または法律の実施に基づいて任意の環境責任を負う

(F)貸金先及びその各子会社及びそのそれぞれの業務、業務及び物件は、すべての環境法に適合し、遵守されてきた

第5.09節税金。親会社の借り手と各制限された子会社は、提出を要求するすべての連邦、省、州、市政、外国とその他の納税申告書と報告を直ちに提出し、そしてすでにその或いはその財産、収入或いは資産に対して徴収或いは徴収したすべてのbr税或いは他の方法で満期と対応する他のbr税を適時に支払い、しかしすでに公認会計原則に基づいて真剣に展開した適切な訴訟手続きの誠意に基づいて論争を提出し、すでにアメリカ公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備したものを除外し、個別或いは全体が提出或いは支払いできない限り、合理的な予想は重大な不利な影響を招く。親借り手または任意の制限された子会社に対する税務監査、欠陥、評価、またはその他の重大な悪影響をもたらす可能性のある個別または全体的に合理的な予想に対するクレームは存在しない

5.10節ではERISAを守る

(A)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招く場合を除いて、各計画はそれぞれERISA、規則および他の連邦または州法律および外国法律の適用条項に適合する

(B)(I)外国計画に関連するERISAイベントまたは同様のイベントが発生しないか、または合理的に予想される； (Ii)いかなる貸手または任意のERISA関連会社も、第4201条に従っていかなる責任も負うことが予想される(そしてERISA第4219条による通知がそのような責任をもたらすイベントは発生していない)ET配列配列それは.任意の貸手または任意のERISA関連当事者は、ERISA第4069条または4212(C)条によって制約される可能性のある取引に従事していないが、本5.10条の上述した各条項については、重大な悪影響をもたらすことが合理的に単独または全体的に予想される取引を除外することはできない

第5.11節子会社；株式。発効日を改めて述べると、親貸者又は任意の他の融資(Br)側にはいかなる付属会社もなく(別表5.11特別開示者を除く)、借入者及び親借り手付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行及び全部支払われているが、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、かつ再述発効日に、Holdings又は任意の他の貸手側が直接又は間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、(I)担保書類及び(Ii)第7.01条に許可された留置権を除く。発効日までに、別表5.11(A)に各付属会社の組織又は登録名及び司法管轄権を記載し、(B)Holdings、借り手及びその任意の付属会社の各付属会社の所有権権益、当該等の所有権のパーセンテージを含むことを記載し、(C)担保及び担保規定に基づいて有効日にその権益を重記しなければならない各名士を指定する

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第5.12節保証金規定；投資会社法“

(A)貸金者は従事しておらず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式の購入または携帯(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)の業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行する業務に従事しておらず、任意の借入収益および信用状は、規則Uまたは規則Xに違反するいかなるbr目的にも使用されない

(B)親会社または米国で登録されて設立されたいかなる制限された付属会社も、改正された1940年の“投資会社法”に従って投資会社として登録される必要がないか、または必要としない

第5.13節で開示する。任意の借り手またはその代表が、任意の代理人、任意の先頭手配者、または任意の融資者に提供される任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、本プロトコルとの交渉または本プロトコルに従って交付された本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)に関する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報は、全体として提供されるときに、重大な事実の非真実な陳述、または必要な重大な事実の陳述を含まず、その中に含まれる陳述がそのような陳述のbr状況に基づいて実質的な誤解を有さないようにする(すべての補足および更新を有効にする)；しかし、予想財務情報については、借り手は、このような情報が作成時に合理的とされる仮説に基づいて好意的に作成されていることのみを示している。(1)このような予測は、将来のイベントの予測であり、事実とみなされてはならず、重大な不確実性およびイベントの影響を受けてはならず、その多くは、借り手が制御できるものではなく、(2)任意の特定の予測が達成される保証はなく、そのような任意の予測がカバーされる一定期間以上の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性があり、(3)このような差は実質的である可能性があることが理解されている

第5.14節知的財産権、ライセンス等各貸主および他の制限された付属会社は、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許、技術、ソフトウェア、独自データベース権利、設計権および他の知的財産権(総称して知的財産権)を所有し、許可または所有し、これらの商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権および他の知的財産権(総称して知的財産権)は、そのそれぞれの業務の経営において、または現在行われている経営活動において合理的に必要であり、当社によれば、誰の権利にも違反することなく、これらの違反または単独または全体的な所有、許可または所有ができない限り、実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。このような知的財産権に関する請求または訴訟請求は何もなく、あるいは当社の知る限り、任意の貸金先または付属会社にとって脅威となる請求または訴訟は、個別または全体的にも、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

第5.15節支払能力。再述取引が発効した日から、持株及びその付属会社は合併に基づいて支払能力を持っている

5.16節担保伝票。当事者の利益を担保するために、担保文書は、合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益と、このような実行可能性が債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がない限り、担保代理人の利益のために効率的に作成することができる

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(br}および(I)法律が適用される可能性のある適切な場所ですべての適切な届出または録音を行う(これらの届出または録音は任意の担保ファイルに要求される範囲内で行わなければならない)および(Ii)担保代理人が所有または制御することによってのみその担保権益を改善することができる担保権(その占有または制御は担保代理人に任意の担保ファイルが要求される範囲)を行い、関連法律によれば、このような担保文書による留置権は、可能な限り完全な留置権を構成する。保証資本brの融資先は、このような担保のすべての権利、所有権、および権益を、完全に融資報告書を提出することによって、または接収または制御時に得ることができる限り、いずれの場合も、許可された留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない

5.17節の報酬の使用.初期定期ローン、循環信用ローン、および信用証延期の収益は、本プロトコルの初期声明に規定されている用途と一致する方法で使用されなければならない

第5.18節制裁法律法規と反腐敗法

(A)親借り手及びその子会社は、すべての実質的な面で制裁法律及び条例、“反海外腐敗法”及びその他の適用される反腐敗法を遵守する。いかなる借金または任意の借金の収益を使用しても、または任意の信用状を使用しても、本契約のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはない

(B)借り手または任意の他の借り手、または(Ii)貸金者の制限された子会社ではない、または当社に知られている限り、親借り手またはその任意の制限された子会社の任意の取締役マネージャー、上級管理職、代理人または従業員は、いずれの場合も、(I)国民および封鎖された者リスト上の人(または1人以上が所有または制御して50%以上を有する)、または任意の制裁および法律法規に従って制限または禁止された目標ではないか、または(Ii)位置、組織、組織、または50%以上である。または制裁の法律や法規によって全面的な制裁を受けている国や地域(現在はクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、スーダン、シリア)に住んでいる

(C)任意の融資収益の任意の部分および信用状は、任意の政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または適用されるような他の政党に任意の不当なお金を直接または間接的に支払うために使用されず、業務を取得、保持または指導し、または任意の不当な利益を得るために使用されず、“海外腐敗防止法”または借り手に対して管轄権を有する任意の政府当局が発行、管理または実行する任意の同様の法律、規則または法規に違反する

第六条

平権条約

自重の発効日から以後、いかなる貸主が本協定の下でいかなる承諾がある限り、本協定に基づいて計算され、対応すべき任意のローン又は他の債務はまだ返済されていないか又は未償還(未期限又は補償債務があり、担保ヘッジプロトコル及び現金管理債務を除く)、又は任意の信用状がまだ履行されていない限り、親借り手は合併しなければならない(第6.01節、第6.02節及び第6.03節に記載された契約を除く)各制限された子会社を促す：

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第6.01節財務諸表。すぐに各貸手にさらに配布するために、管理エージェントに渡される

(A)親借り手毎の財政年度終了後120日以内(2021年12月31日現在の財政年度から)、親借り手及びその子会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を早急に提供し、前財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、公認会計基準に基づいて作成されている。監査を受け、国によって認められた独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されており、この報告及び意見は、公認された監査基準に基づいて作成されなければならず、いかなる持続的経営又は同様の制限又は例外状況の制限又は例外を受けてはならない(ただし(X)この陳述は、いかなる態様においても監査条件を満たしていない事項の重点、(Y)本合意項の下で融資の定期計画満期日又は本協定で許可されている任意の他の債務又はそれによって生じたものについて)意見が提出された日から1年以内に発生するか、または(Z)実際または予想される違約または任意の財務契約(財務契約を含む)に従って違約するイベント)、またはそのような監査範囲に関する任意の制限または例外；

(B)いずれの場合も、親会社借り手毎の会計年度の前3四半期終了後60(60)日以内に、親会社借り手及びその子会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、並びに関連する(1)当該財政四半期及び当該財政年度終了部分の総合収益表又は経営状況表、並びに(2)当時終了した財政年度部分の総合現金流動量表を早急に提供する。比較形式で前期の相応会計四半期と前期の相応部分の損益表の数字 を列挙し、すべての数字はすべて合理的に詳細であり、そして会社の担当官僚の認証を経て、すべての重要な方面で公平に親会社の借り手及びその子会社の財務状況、経営業績、株主権益と現金流量を報告し、公認会計基準に符合し、正常な年末調整と脚注を含まないに限られる。そして

(C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた各連結財務諸表の交付と同時に、関連する連結財務諸表は、このような連結財務諸表から非限定的な子会社(例えば、ある)口座を解約するために必要な調整を反映しなければならない

上記の規定にかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における親会社借主及びその子会社に関する財務情報の義務は、(A)親会社借り手の所有持分を直接又は間接的に保有する親会社の任意の直接又は間接親会社の適用合併財務諸表、(B)親会社借り手(又はその任意の直接又は間接親会社、場合により適用される)10-K又は10-Q表を提供することができる。米国証券取引委員会に提出するか、または(C)親借り手が公認会計基準の定義に基づいて選択した後、“国際財務報告基準”に基づいて決定された適用財務諸表；しかし、第(A)および(B)、(I)から 条項のそれぞれについては、親会社借り手(またはその親会社)に関する情報と親会社借り手およびその制限された子会社に関する独立情報との差異を合理的に詳細に説明し、(Ii)このような情報が第6.01(A)節に要求された情報の代わりに提供される場合、このような資料には，国が認可した独立公認会計士事務所の報告と意見が添付されており，この報告と意見は，上記で述べた同じ例外を除いて，公認の監査基準に従って作成されなければならない

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いずれの場合も、(I)未償還の登録証券または上場取引証券がないか、または(Ii)その財務諸表を米国証券取引委員会に提出するか、および/またはその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提供することを保証し、したがって、親借り手は、上記第6.01(A)、(B)および(C)節(総称して借り手材料と呼ぶ)に従って提供された財務諸表および融資文書を行政代理作成することを許可する。IntraLinksまたは他の同様の電子システム(プラットフォーム)上で、特定の貸手(それぞれ共通の融資者)に財務諸表を提供することができ、br}者は、親借り手またはその付属会社または上記のいずれかのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を受信することを望んでいない可能性があり、そのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事している可能性があり、(Ii)この合意項目の下でそのような財務諸表を提供することに同意した場合、これらの財務諸表は、その証券所有者に提供されなければならない。行政エージェント は、親借り手が明確に表明して行政エージェントに書面で保証しなければ、連邦証券法が指す重大な非公開情報 を構成しないか、または親借り手が返済していない公開取引証券を構成しない、または144 A証券を含む公的融資者に他の材料を配布する義務はない

6.02節の証明書；その他の情報.各貸手に直ちにさらに配布するために管理エージェントに渡される：

(A)第6.01(A)及び(B)節に記載した財務諸表の交付後5(5)営業日に、親会社の借り手の担当者によって署名された記入されたコンプライアンス証明書

(B)すべての年次報告、定期報告、定期報告、および特別報告が公開された後、直ちに親会社が米国証券取引委員会または任意の政府主管部門に提出したすべての年度、定期、定期および特別報告、ならびにbr}登録声明のコピー(任意の登録声明の修正を除く)(この登録声明の発効の形態で交付された範囲内)、任意の登録声明の証拠物として、適用される場合、任意のS-8表の登録声明の証拠物として、いずれの場合も、本プロトコルに従って行政エージェントを交付する必要はない

(C)任意の貸手またはその任意の制限された付属会社(通常の業務中を除く)によって受信された任意の重大な要求または重大な通知のコピーは、提出直後に提供され、これらの要求または通知の副は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきである

(D)第6.01(A)節に提出された財務諸表および第6.02(A)節に従って提出された各適合性証明書とともに、(I)セキュリティプロトコル第3.03節に要求された情報または自重の有効日または最後の適合性証明書の日付を確認して以来、このような情報が変化しない報告を示し、(Ii)当該適合性証明書に含まれる前の財政四半期内に第2.05(B)節に従って前金を要求する各イベント、状況または状況の説明。(Iii)コンプライアンス証明書がカバーされている期間の最後の日まで、各付属会社が重要な付属会社、非限定的な付属会社または非重要な付属会社であることを示す付属会社リスト、または当該資料の自重の有効日または最後のリストの日付(後者を基準とする)に変更がないこと、および(Iv)コンプライアンス証明書によって要求される他の資料を確認すること；

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(E)資格を満たす初公募が完了するまでのいつでも、親借り手毎の財政年度初日(2021年12月31日終了の財政年度開始)後120(120)日に、借り手が通常作成した表 の当該財政年度の年間予算(四半期別計算)と、

(F)行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントを通じて時々提出する合理的な要求に従って、任意の借り手または任意の重要子会社の業務、法律、財務または会社事務、または融資文書条項遵守状況に関する補足情報を迅速に提供する。

6.01(A)、(B)および(C)節、6.02(A)節、 第6.02(C)節または6.02(E)節に交付を要求した文書は電子的に渡すことができ、交付された場合は、以下の日に交付されたと見なすべきである：(I)親借主は、インターネット上のサイト上で、表10.02に列挙されたURLに従ってこのようなファイルを発行したり、br}へのリンクを提供したりする。または(Ii)このようなファイルは、親借り手を代表して、IntraLinks/IntraAgencyまたは各貸手および管理エージェントがアクセス可能な他の関連サイトに掲示される(br}(商業、第三者ウェブサイト、または管理エージェントによってスポンサーされる)。しかし、条件は、(I)行政エージェントの書面要求に応じて、親借り手は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡して、行政エージェントが紙のコピーの配信を停止する書面を発行するまで、各貸手にさらに配布すべきであり、(Ii)親会社の借り手は、そのような文書を掲示していることを行政エージェントに通知し(ファクシミリまたは電子メールでもよい)、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を提供しなければならないことである。各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない

借り手であることを確認する：(A)行政代理および/または先頭手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(プラットフォーム)上に借り手材料を掲示することによって、借り手および信用状発行者に借主材料を提供し、(B)ある貸手(各融資者は公共融資者)が、借り手またはその付属会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する非公開情報を受信することを望まない可能性があるbr}と、そのような証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性のある人br}とを有することを確認する。借り手は、商業的に合理的な努力を尽くし、公共貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定し、(W)そのようなすべての借り手材料が、公共材料として明確に明確にマークされるべきであることに同意する。これは、少なくとも公共材料がその第1のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味する。(X)借主材料を公共としてマークすることによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政代理、首席手配者、信用証発行者、および貸手材料とみなされるべきである(ただし、このような借り手材料が情報を構成する限り、これらの借主材料が情報を構成する限り、, これらは、10.08節で述べたものとみなされるべきである；(Y)プラットフォームを介して指定された公共側情報部分の提供が許可されている共通の借り手材料としてマークされているすべての借り手材料、および(Z)行政エージェントおよび首席手配者は、公共側情報としてマークされていない任意の借り手材料を、プラットフォームの指定されていない公共側情報の部分のみで発行するのに適していると見なす権利がある。

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節6.03通知.責任者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェントに通知して、直ちに各貸手にさらに配布する

(A)任意のミスが発生し、この通知は、その責任の性質、存続期間、および親借り手がこれについて行動しようとしている行動を示す必要がある

(B)親借り手または任意の制限された子会社に対する任意の訴訟または政府手続き(任意の環境法を含むが、これらに限定されない)が未解決であり、訴訟または政府手続きが不利と判断されることが合理的に予想され、不利と判断された場合、重大な悪影響をもたらす

(C)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるERISAイベントが発生した

6.04節は存在を維持する.(A)その組織又は会社の管轄区域法律に基づいて、その合法的な存在を維持、更新、全面的に維持し、その合法的な存在を維持し、及び(B)正常な業務運営に必要又は必要なすべての権利(知的財産権を含む)、特権(良好な名声を含む)、ライセンス、ライセンス及び特許 を維持するためのすべての合理的な行動をとるが、第(A)項(借り手を除く)及び第(B)項を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引

6.05節 物件メンテナンス。個別或いは全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)住宅ローン物件及びその業務運営に必要なすべてのbr材料特性及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運営状況、メンテナンス及び状況、一般損失除外及び死傷又は損傷を除外し、及び(B)慎重な業界慣例に基づいてすべての必要な更新、交換、 修正、改善、アップグレード、拡張及び増加を行う

第六十六節保険の維持。同じ又は類似の業務に従事している者が常習的に保険の種類の損失又は破損を防止するために、財務的に穏健かつ信用の良い保険会社にその財産及び業務に関する保険を維持し、保険の種類及び金額(母借り手及びその制限された付属会社と同じ又は類似した業務に従事している者のために行われる合理的及び慣用的な自己保険を実施した後)は、当該等の他の者が類似の場合に通常保険を受ける保険である。任意の担保財産の任意の部分が任意の時間に連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が特別洪水危険区域として決定された区域内に位置し、洪水保険法に基づいて洪水保険を提供している場合、洪水保険法の要求範囲内で、母借主は、各貸金者(I)の財務状況が良好で信頼性の良い保険者に維持または維持を促すべきである。洪水保険の金額は，洪水保険法により公布されたすべての適用規則及び条例に適合し，かつ(Ii)行政代理人が合理的に受け入れられる形で行政代理人に当該等の規定に適合する証拠を提出しなければならない。米国で経営されているこのような保険(業務中断保険を含まない)は、担保代理人を付加被保険者及び損失受取人として指定しなければならない(場合によっては)

6.07節法律を遵守する。すべての態様において、それまたはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止、法令および判決の要件(環境法、ERISA、制裁法律および法規、ならびにFCPAおよび他の適用される反腐敗法を含むが、これらに限定されない)は、単独または全体的に合理的に予期されない限り実質的な悪影響を与えない

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第6.08節の書籍と記録。適切な記録と帳簿を保存し、その中のすべての重要な方面は完全、真実と正確な分録は一貫して適用される公認会計原則と一致すべきであり、そして親会社の借り手或いは制限された子会社の資産と業務に関連するすべての重大な財務取引と事項を記録しなければならない

第6.09節の検証権。行政エージェントおよび各貸主の代表および独立請負業者がその任意の財産にアクセスして検査し、その取締役、マネージャー、管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論することを可能にし、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、通常の営業時間内に合理的な時間および合理的に必要な時間内に、合理的な事前に借り手に通知した後、しかし、違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、貸手を代表する行政エージェントのみが、本第6.09条に規定する行政エージェントおよび貸手の権利を行使することができ、任意のカレンダー年内に、違約イベントが存在しない場合、行政エージェントがそのような権利を行使する回数は2(2)回を超えてはならず、1回(1)回のみその権利を行使する費用は借り手が負担する；さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の場合、前述の費用のいずれかを借り手によって負担することができる。行政代理と貸金人は借り手とのいかなる討論にも参加する機会を与えなければならない。第6.09節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、親借り手又は任意の制限された子会社は、非金融取引秘密又は非金融固有情報を構成する任意の文書、情報又はその他の事項を開示又は検討することを許可してはならない(I)非金融取引秘密又は非金融固有情報を構成する任意の文書、情報又はその他の事項, (Ii)法律または任意の拘束力のある合意は、行政代理人または任意の貸金人(またはそのそれぞれの代表または請負業者)への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士依頼者または同様の特権を有するか、または弁護士の仕事の成果を構成する。

6.10節は義務と保証を提供する条約を保証する。借り手が費用を負担し，担保と保証要求が引き続き満たされることを確保するために，行政代理要求のすべての必要または合理的な行動をとる：

(A)任意の貸金者が新たな直接又は間接的完全子会社(それぞれの場合、除外された付属会社を除く)を設立又は買収するときは、第6.13節に従って、任意の既存の直接又は間接全額付属会社を、制限された付属会社として指定するか、又は排除されていない任意の付属会社を指定するか、又は保証人の定義に従って任意の付属会社を保証者として指定する

(I)当該等の成立、取得、指定又は発生後の60(60)日以内、又は行政エージェントがその合理的適宜決定権に応じて同意する長い期間：

(A)制限された付属会社毎に、当該制限された付属会社が所有する重要不動産に関する詳細な説明を行政エージェントに提供させ、行政エージェントが合理的に満足するようにする

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(B)制限された付属会社が行政代理人及び付属代理人(状況に応じて定める)の合理的な要求及び表 で提出された合理的な要求及び実質内容(適用範囲内で、担保プロトコル及び再述発効日に発効する他の担保文書と一致する)を促し、行政代理人又は付属代理人(状況に応じて定める)の質権、担保、譲渡、担保プロトコル補充書類及びその他の保証プロトコル及びファイル又はその合併又は補充文書を締結し、担保及び担保規定に必要な留置権を与えること

(C)すべての制限された付属会社が、担保及び担保規定に基づいて質権を必要とする代表持分の任意及びすべての証明書(証明を限度とする)を交付するように手配し、空白署名の日付が明記されていない持分書又は他の適切な譲渡文書と共に、制限された付属会社が保有し、担保文書に従って担保された債務を証明する文書を証明し、空白裏書き方式で担保代理人に裏書きすること；

(D)担保及び担保要求に基づいて、当該制限された子会社及び当該制限された子会社の各々の直接又は間接親会社が担保及び担保要求を取って保証人となるための任意の必要な行動(融資報告書の提出及び株式及び会員権益証明書の提出を含む)をとり、担保代理人(又はその指定された担保代理人の任意の代表)に有効かつ完全な留置権を付与することができ、その優先権は、担保及び担保要求に要求される優先権に適合し、その条項に従って全ての第三者に対して強制的に実行することができる。さらに、実行可能性は、債務者救済法および一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法律的にも強制執行を求める)。そして

(Ii)担保代理人が要求を出した後、実際に実行可能な場合には、借り手が所有する範囲内で、各重大不動産について担保代理人に任意の所有権報告、所有権保険証書及び測量又は環境評価報告を交付する。ただし、任意の外国子会社については、保証人になる前に、本条項6.10条の要求を満たすべきである

(B)再生発効日の後、任意の貸主が任意の重大不動産を取得した直後(当該重大不動産を借りた者が借り手となった結果を含む)、当該重大不動産が担保及び担保要求に基づいて担保文書下の完全な留置権(許容留置権の制約を受けている)を有していない場合、必要である。借り手は、このことを行政代理人に通知し、取得日から90(90)日以内に(行政代理人がその合理的な適宜決定権で延長に同意する)(又は当該重大不動産を所有する者が貸手となる) 当該不動産が担保及び担保要求に要求される範囲内で留置権を有するようにし、関連する貸金側が行政代理人又は担保代理人にこのような留置権又はその他の関連する必要又は合理的な要求を付与、整備又は記録する行動をとることを促すべきである。担保及び担保の定義(F)段落で指摘された行動要求は，請求後90(90)日以内でなければならない

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行政代理人又は担保代理人(又は行政代理人はその合理的な情動権で同意する比較的長い期限)に行政代理人及び担保代理人に行政代理人、担保代理人及びその他の担保当事者の適用担保者に関する会社構成、存在及び信用に関する意見写し、及び行政代理人又は担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の事項を提出し、各意見の形式及び実質はすべて行政代理人のために合理的に受け入れなければならない

6.11節の報酬の使用.任意のクレジット延期の収益は、本プロトコルの予備声明に記載された用途に適合する方法で直接的または間接的に使用される

6.12節では，成約後の契約をさらに保証する

(A)行政エージェントまたは担保エージェントの合理的な要求に応じて、任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を実行、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを迅速に是正し、(Ii)担保および保証要求に規定された制限に基づいて、実行、確認、交付、記録、再記録、保存、再保存、登録および再登録のいずれかおよびすべてのこのようなさらなる行為、証明書、証明書、行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコルおよび担保文書の目的をより効率的に達成するために、担保および他の文書を時々合理的に要求することができる。しかしながら、本プロトコルまたは任意の他の担保文書には、任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の担保文書の任意の内容は、(I)UCC届出および米国著作権局または米国特許商標局の保証権益を記録または改善する文書以外の任意の知的財産権、または(I)UCC届出および米国著作権局または米国特許商標局の保証権益を記録または整備するための任意の行動を要求してはならない

(B)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する

6.13節に付属会社を指定します

(A)下記6.13(B)節の規定の下で、親借り手は、任意の制限付き付属会社 (共同席借り手を除く)を非制限付属会社として随時指定することができ、または任意の非制限付属会社を制限付属会社として指定することができる。任意の制限された付属会社を非制限付属会社に指定し、借り手が指定された日に行う投資 を構成すべきであり、金額は借り手がその投資に対する公平な市場価値に等しい。いかなる非制限付属会社を制限対象付属会社として指定するかは、当該付属会社を指定する際に当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を構成しなければならない

(B)親借り手は、(X)任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができないか、または(Y)違約イベントが発生または継続しない限り、非制限付属会社を制限された付属会社として指定してはならない

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6.14節納税。親借り手は、親借り手またはその収入または利益に対して徴収されたすべての税金、およびすべての合法債権をタイムリーに支払い、解除し、支払われていない場合、親会社借り手または本プロトコルでは許可されていない任意の制限された子会社の任意の財産の留置権または抵当権となることが合理的に予想される。しかし、親借り手または任意の制限された付属会社が公認会計原則に従って十分な準備金を維持しているか、または個別または全体が重大な悪影響を構成しないことが合理的に予想されている場合、親借り手または任意の制限された付属会社は、そのような税金または請求金を支払う必要がなく、このような税金または請求は善意に基づいて適切な手続きを経て提出される

6.15節の業務の性質.親借り手およびその制限された付属会社は、親借り手およびその制限された付属会社が有効日に再計算するために行われる業務、またはそれに合理的に関連し、相補的または付属する任意のbr業務に実質的に類似した重大な業務にのみ従事するであろう

6.16節は評価の商業的合理的な努力を維持する。当社は、ムーディーズおよびスタンダードが本プロトコルで提供する融資の公共企業信用格付けおよび公共格付けを維持するために、商業的に合理的な努力を行います(ただし、いずれの場合も、特定の格付けではありません)

第七条

消極的契約

再記載の発効日からbrの後、任意の貸金者が本合意の下で何かの約束がある限り、本協定に従って計算され対処されるべき任意のローンまたは他の債務は、未払いまたは未弁済が継続される(未満期および未済または賠償債務、現金管理債務、および適用信用証発行者が満足する方法で現金担保または他の方法でサポートされている保証ヘッジプロトコルおよび/または信用証を除く)、借り手brは、いかなる制限子会社も許可してはならない(第7.09節、ホールディングス)：

7.01節留置権.その任意の財産、資産または収入の発生、発生、負担、または許容には、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書による留置権；

(B)再記述発効日に存在する留置権；

(C)税金、評価税、または政府課金の留置権：(I)期限が30(Br)(30)日を超えていないこと、(Ii)善意で勤勉に行われる適切な訴訟手続きによって行われることは、適用者の帳簿上で“公認会計原則”の要求に基づいて十分な準備金が維持されていることを前提としていること、または(Iii)支払わないことは、第6.14節に違反することはない

(D)事業主、運送業者、倉庫管理者、機械師、物材工、修理工、建築請負業者、または通常の業務中に生成された同様の留置権の法定または一般法留置権：(I)期限が30(30)日を超えていないことを保証するか、または30(30)日を超える未保存(または、期限が30(30)日を超える場合、保存されていない)を保証し、そのような留置権を強制的に実行するための他の行動が取られていないか、または(Ii)善意に基づいて勤勉に行われる適切な訴訟手続きに異議を唱えている。公認会計基準の要求に応じて、適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持する

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(E)(I)通常業務中に法律事項として生成された労働者補償、賃金税、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する担保、預金又は留置権、並びに(Ii)通常業務中に保険引受人の母借り手又は任意の制限された子会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険会社の支払又は賠償義務の責任(信用証又は銀行保証義務を含む)の担保及び預金

(F)通常の業務プロセスにおいて、入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の類似の性質を保証する義務(健康、安全および環境義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権

(G)不動産の地役権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出その他の類似した財産権負担と副次的な所有権の欠陥に影響を与え、全体的に母借り手またはいかなる制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えることもなく、担保代理人に発行された担保財産に関連する住宅ローン保証書にいかなる例外も与えない

(H)8.01(H)節により、違約事件を構成しない金の支払判決を担保する留置権；

(I)第7.03(F)節で許可された担保債務の留置権；ただし、条件は、(I)当該等留置権と当該等留置権に管轄されている財産の取得、建造、修理、交換又は改善(状況に応じて定める)と同時に又は270(270)日以内に差し押さえられ、(Ii)当該等留置権はいつでもいかなる財産も占有しないが、当該等の債務により資金を提供する財産、当該財産の置換、当該財産及びその収益及びその製品及び常習保証金の付加又は付加、及び(Iii)資本化されたbrレンタルについては、いかなる時間においてもいかなる資産(このような資産の付加及び付加を含まないかを除く)である。代替物およびその製品および習慣保証金)であるが、このような資本化リースに制限された資産は除外される。しかし、1つの貸手によって提供される装置の個々の融資は、融資者が提供する他の装置の融資と相互に担保することができる

(J)通常の業務中に他人にリース、許可、再レンタルまたは関連財産の再許可および留置権(知的財産権の許可および再許可を含む)を付与し、(I)親借り手または任意の制限された子会社の全体的な業務に実質的な妨害を与えるか、または(Ii)任意の債務を保証すること

(K)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権

(L)受託銀行(統一商法第4-210条に基づいて生成された受託銀行を含む)の受託中の物品の留置権、および(Ii)法律事項として生成された銀行または他の金融機関が、金融機関に保管されている預金または他の資金の留置権(相殺権を含む)を押収し、銀行業慣行の一般的なパラメータに適合する

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(M)第7.02(J)、(N)、(T)または(Y)節に従って許可された投資において、売り手を受益者とする任意の財産の現金前払いの留置権は、そのような投資の購入価格に適用され、(Ii)は、第7.05節で許可された処置において任意の 財産を処分する協定を含み、いずれの場合も、当該投資または処分(どの場合に応じて)が当該留置権を設定した日に許容される範囲に限定される

(N)親会社借り手又は担保第7.03(E)節で許可された債務の制限された子会社の留置権(ただし、第7.03(E)節で二次債務であることを要求する債務についてのみ、このような留置権は、担保債務の担保上の留置権の後にあるべきである)

(O)買収時の財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.13節により制限された付属会社として指定されている場合を除く)は、いずれの場合も本契約日の後である。ただし、条件は、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることを考慮して設立されたものではなく、(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産(その収益又は製品を除いて、留置権保障債務及び当該時間前に発生した他の債務の財産を除く)まで延長又はカバーされず、かつ、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の債務は許可され、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の債務が質抵当後に取得する必要がある財産である。(br}このような要求が、そのような買収要求が適用されなければ適用されないいかなる財産にも適用されないことはいうまでもない)、および(Iii)第7.03節によって許可されたこのような保証による債務；

(P)レンタル者またはテナントが、親借主またはその任意の制限されたアクセサリ会社が通常の業務動作中に締結したテナントまたは分譲に基づいて所有する任意の権益または所有権；

(Q)親借主またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託販売または同様の販売手配によって生成された留置権(ある場合)

(R)契約相殺権としての留置権：(I)債務発生に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立する；(Ii)親借り手または任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、親借り手またはその制限された付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にするために、または(Iii)通常の業務中に親借り手または任意の制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する；

(S)予防的統一商業規則による留置権(ある場合) 財務諸表の届出；

(T)保険料に資金を提供する保険保有権およびその収益を保証すること

(U)親借り手または制限された付属会社の業務の正常な動作に大きな干渉を与えない任意の不動産の使用を規制または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属すること

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(5)特定の在庫品または他の貨物およびその収益に対する留置権は、その人がその口座のために開設した商業信用状について負担する義務を保証し、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にする

(W)本7.01節(B)、(I)および(Br)(O)条項によって許容される任意の留置権を修正、置換、更新または延長するが、条件は、(I)この留置権は、任意の他の財産には適用されないが、(A)この留置権がカバーする財産に添付または組み込まれた後続財産、または(Br)第7.03条に許可された債務融資、および(B)その収益および製品、および(Ii)これらの保有権によって保証または利益を受ける債務の継続、延期または再融資は、第7.03条によって許容される

(X)親会社借り手又はその任意の制限された付属会社が所有又は賃貸している施設が所在する不動産の土地賃貸契約

(Y)非貸金者の債務または他の義務の担保を提供する非貸金者の財産留置権；

(Z)親会社借り手またはその制限された子会社のみが、本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について支払う任意の現金保証金留置権；

(Aa)第7.03(T)節に従って許可された担保債務の留置権であるが、このような留置権は、以下の担保の留置権であってもよい(X)：平価通行証保有権担保債務または(B)担保債務の担保物であって、いずれの場合も、その受益者(またはそれを代表する代理人)は、通常の債権者間合意、または(Y)担保を構成しない資産のみを締結しなければならない

(Bb)第7.03(M)節に従って許可された担保債務の留置権；

(Cc)任意の時間における債務または他の債務の未償還元本総額が(X)84，000，000ドルおよび(Y)50.0%の大きな値を超えない他の留置権を確保し、形式的に計算された最近のテスト期間終了時の親会社借り手の総合EBITDA；

(Dd)第7.03(W)節及び第7.03(Y)節により許可された担保債務の留置権であるが、このような留置権が担保にある場合、そのような留置権は、担保に対する留置権であってもよい平価通行証留置権担保債務または担保債務の担保上では、それぞれ留置権の留置権よりも低く、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、慣用的な債権者間合意を締結しなければならない

(Ee)第7.03(V)節に従って許可された担保債務の留置権；しかし、(I)このような留置権は、関連する買収または他の同様の投資が許可された日に保証された債務のみを保証しなければならず、そのような留置権は、借り手およびその制限された付属会社の任意の他の財産に延長されてはならず、当該財産は、その負担の日にそのような債務で保証されることが意図された買収後の財産ではなく、そのような買収後の財産は、借り手およびその負担の日前に存在した制限された付属会社の財産であってはならない)および(Ii)そのような留置権は担保上に位置する。受益者(またはその代理人)は、慣用的な債権者間合意を締結しなければならない

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(FF)[保留区];

(Gg)任意の外国子会社、法律によって強制的に生成された他の留置権および特権について；

(Hh)受取許可された融資に関連する入金および関連資産の留置権；

(Ii)第7.03(R)節に従って担保債務の留置権を許可し、そのような留置権が担保上にある場合、そのような留置権は、平価通行証留置権保証債務またはそのレベルが留置権よりも低い留置権保証債務であって、その受益者(またはその代理人)は、習慣債権者間合意を締結しなければならない

(Jj)合営実体に対する持分の留置権 は、適用される合営実体の利益のための融資手配の留置権であるが、本協定はこのような留置権を禁止しない

このような債務が発生したときに担保を許可するいかなる債務についても、利息の計上、増額、元の発行割引の償却、および追加担保債務の形態で支払われる利息は、本7.01節の留置権とみなされてはならない

第7.02節投資。どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A)親借り手または制限された付属会社の投資時の現金等価物資産への投資；

(B)持ち株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間ホールディングス会社、借り手または制限された付属会社の上級者、取締役、マネージャー、パートナーおよび従業員に提供される融資または立て替え(I)は、合理的かつ慣用的なビジネス関連出張、娯楽、移転、習慣付随福祉および同様の一般的なビジネス目的のために使用される。(Ii)当該人が持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社又は任意の中間持株会社又は親会社借り手)の株式を購入することに関連する(ただし、このような融資及び立て替え金の収益は、現金を普通株として親会社借り手に貢献しなければならない)、及び(Iii)上記(I)及び(Ii)項に記載されていない目的に用いられ、未償還元金総額は、(X)21，000，000ドル及び(Y)親会社借主が最近試験期間を終了した総合EBITDAの12.5%(X)$21，000，000及び(Y)12.5%を超えてはならない

(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および他の人との共同マーケティング計画に従って知的財産権の許可を得るか、または貢献する場合は、通常のビジネスプロセスで行われる

(D)任意の借り手または任意の制限された付属会社の任意の借り手または任意の制限された付属会社への投資；

(E)通常の業務中に貿易信用の付与によって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた弁済または部分的な弁済投資とを含む投資

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(F)7.01節、7.03節、7.04節、7.05節、および 第7.06節でそれぞれ許容される留置権、債務、基本変動、 処置および制限的支払いからなる投資(それぞれの場合、本7.02節を参照)

(G)発効日に存在する投資およびそのような投資の任意の修正、更新、再投資または延期を再記述するが、第7.02(G)節に従って許可された任意の投資額は、発効日の投資条項または第7.02節に許可された他の方法に従って再記載されない限り、発効日の投資額に基づいて増加してはならない

(H)第7.03(G)節で許可された交換契約への投資；

(1)7.05節で許可された処置により受信された本チケットは、他の非現金との対価格；

(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、または業務単位、その人の業務ラインまたは部門を構成する資産を購入または取得するか、または購入または他の方法で誰かの株式を取得し、これらの資産が完了すると(またはそのような資産が貢献される)親借り手の制限された付属会社(合併または合併の結果として含む)となり(各項目は買収を許可する)、本条(J)項で許可された取引所を完了するとともに制限された付属会社への任意の投資；ただし(I)有限条件取引(この場合，第(I)項の適合性は第1.09(A)節に基づいて決定される)でない限り，当該等の購入又は他の買収の形態が発効する直前及び後には，いかなる違約または違約事件も発生せず，かつ違約事件は継続しない，(Ii)当該等の購入又は他の買収を実施した後，親借り手は，第6.15条の約束を遵守しなければならず，(Iii)担保要求が要求される範囲内で，(A)財産，購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となり、(B)任意のこのような新たに設立又は買収された制限された子会社(除外された子会社を除く)は保証人となり、それぞれの場合は第6.10節に該当しなければならない

(K)再記述取引に関連する投資；

(L)通常の業務プロセスにおける投資は、受託または預金裏書きを含み、顧客との慣例的な貿易スケジュール が従来の慣例に適合している

(M)供給者および顧客の破産、資金不担保または再編、または顧客および供給者が通常の業務中に発生した延滞債務またはそれと発生した他の紛争を解決するために受信した投資(債務および持分を含む)、または任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって担保償還権を喪失したときに受信された投資(債務および持分を含む)；

(N)将来の投資に対するすべての関連約束を含む各投資が行われたときにコストで推定される投資であって、額は、(1)利用可能な金額を超えてはならないが、重複してはならないが、利用可能な金額定義(B)条項に基づいて任意のそのような投資を行う場合には、それによって継続的または継続的に引き起こされる任意の特定の違約イベントおよび/または(2)除外された出資金額が発生してはならない

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(O)通常の業務中に従業員に前払いされる賃金；

(P)親借り手の任意の直接または間接親に提供される融資および立て替えは、第7.06節に従って直接または間接親に支払うことが許可された制限的支払いの額(任意の他のそのようなローンまたは下敷きまたはそれに関連する制限的支払いを実施した後)、ただし、任意のそのようなローンまたは下敷き金は、その後、第7.06節に従って許可された適用される制限的支払い額から対応する額を減算しなければならない(第7.06節のこの適用条項に最高額が含まれている場合)

(Q)効力発生日後に買収された制限された付属会社が保有する投資、又はその効力発生日の後に第7.04節に従って親会社に編入され、又は制限された付属会社と合併又は合併された会社又は会社が保有する投資であるが、これらの投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮して当該等の買収、合併、合併又は合併に関連するために行われたものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の当日に存在する

(R)親借主または任意の制限された付属会社によるリース(資本化リースを除く)または債務を構成しない他の債務の保証義務は、いずれの場合も通常業務中に締結される

(S)適格株式のみでこのような投資を支払う投資(任意の保証金金額または出稼ぎ資金額を除く)

(T)総金額の他の投資は、各投資ごとのコスト推定値であり、将来の投資に対するすべての関連約束を含み、(I)(X)84，000，000ドルおよび(Y)親借り手の最近の試用期間総合EBITDAの50%の両方の大きい(X)84，000，000ドルおよび(Y)備考ベースで計算された親借り手総合EBITDAの50%を超えず、(Ii)は、そのような投資について現金形式で実際に受信した任意の資本リターンまたは販売収益の金額に相当する(そのような投資をした場合のコストで計算されたこのような投資の金額を超えてはならない)；しかし、第(Ii)項に規定されている任意のこのような金額は、利用可能額を増加させてはならないが、いずれの投資についても、実際に受信した現金資本または販売収益の返還は、そのような投資を行う際に原価で計算されるそのような投資額を超える場合には、利用可能額を増加させるべきである(超過した戻り額または収益は、その定義に基づく利用可能額を増加させることがある)ことを理解されたい

(U)共同事業体および制限されていない子会社への投資は、総金額は、投資毎のコスト価値で計算され、将来の投資に対するすべての関連約束を含み、(I)親会社借り手が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの(X)84，000，000ドルおよび(Y)50.0%のうちの大きな者を超えない形で計算される。加えて(2)このような投資について実際に受け取った任意の資本リターンまたは売却収益の現金に相当する金額(この金額 は、そのような投資を行う際にコストで計算された投資金額を超えてはならない)。しかし、第(Ii)項のいずれかのこのような金額は、利用可能額を増加させてはならないが、そのような投資が現金形式で実際に受信された資本または販売収益の任意の が、そのような投資を行う際にコスト価値で計算されるそのような投資額を超える任意の について、利用可能額を増加させるべきであることを理解されたい(このような 超過返却または収益は、他の方法でその定義に従って利用可能額を増加させる範囲を限定する)

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(5)入金融資許可に関する投資；

(W)借り手又は任意の制限された付属会社が破産又は債務を相殺しない場合、従業員又は他の保険者信託の利益のためにラビ信託に提供される寄付は、債権者の債権に制約されなければならない

(X)非限定子会社が非限定子会社の定義に従って制限された子会社に再指定される日前に行われた投資であって、そのような投資が再指定を考慮したときに発生しないことが条件である

(Y)他の投資；ただし、このような投資を行う際に、(I)まだ発生しておらず継続している特定の違約イベントと、(Ii)親借り手が最近終了したテスト期間終了時の総レバー率(予測計算)が 4.00：1.00を超えないこと、および(Ii)親借り手の最近終了したテスト期間終了時の総レバー率(予測計算)が 4.00：1.00を超えないことが条件である

(Z)許可された税務再構成を完了するための取引

第7.03節債務。任意の債務を発生、招いたり、負担したりするが、以下の場合を除く

(A)融資書類の下での親会社およびその付属会社の負債状況

(b) [保留区];

(C)(I)存続債務および(Ii)上記任意の項目の任意の再融資許可；

(D)親会社借り手及びその制限された子会社は、親会社借り手又は本契約によって許可された任意の制限された子会社の債務に対する保証義務(ただし、非貸金者は、本条項第7.03(D)節に従ってこのような非貸金者が本条項第7.03条の下で発生する債務を保証することができない)を保証することができないが)、担保された債務が債務に従属する場合、担保義務は保証債務の後に排出されなければならず、その条項は、少なくともこのような債務従属関係に含まれる条項と同様に貸主に有利でなければならない

(E)親借り手又は任意の制限された子会社が親借款人又は任意の他の制限された子会社の債務は、第7.02節で許可された投資を構成する範囲内であるが、任意の借り手が非貸金者を借りている任意の者のこのようなすべての債務は、“担保”第3.01節に規定する従属条項を遵守しなければならない

(F) (I)固定資産又は資本資産の購入、建造、修理、交換又は改善に資金を提供するための負債及びその他の負債(ただし、この等の債務は、適用される購入、建造、修理、交換又は改善工事と同時に発生又は適用される購入、建造、修理、交換又は改善後二百(Br)七十(270)日以内に発生しなければならない)、(Ii)再販売許可による負債を占め、元金総額はいかなる場合においても(X)63，000，000ドル及び(Y)母借り手が最近終了した試験期間内に総合EBITDAの37.5%(X)$63，000，000(Y)の未償還債務37.5%(Y)を超えてはならない

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(Br)第7.03(F)条に規定される債務元金総額(帰属可能債務を含むが、第(Ii)項に従って発生する帰属可能債務は含まれていない)であり、任意の時点で返済されていない債務総額は、(X)$105，000，000および(Y)62.5%のうちの大きな者を超えてはならず、(X)$105，000，000および(Y)62.5%のうちの大きな者をベースとする

(G)スワップ契約に関連する債務：(I)親会社または任意の付属会社の実際または予想されるリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたスワップ契約(親会社借り手または任意の付属会社の株式または他の持分所有権権益を除く)；(Ii)スワップ契約を締結する目的は、親会社または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資のための為替上限、下限または為替レート(固定金利から変動金利、別の変動金利へまたは他の方法で)および(Iii)ヘッジ商品、通貨、通貨、為替レートを注文することである。一般的な経済状況、原材料価格、収入源または経営業績

(h) [保留区];

(I)通常の業務中に生成された親会社借り手(または親会社借り手の任意の直接または間接親会社)およびその制限された子会社の従業員への繰延補償債務；

(J)第7.06節で持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)の購入または償還を許可した持分を援助するために、現または前職の上級者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それぞれの遺産、配偶者または前の配偶者の債務を借り、任意の未返済債務総額が22，500，000ドル以下である

(K)親借り手またはその任意の制限された付属会社が買収を許可された中で生成された債務、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処置は、それぞれ、賠償義務または購入価格(収益を含む)または他の同様の調整に関連する債務を構成する

(L)親借り手またはその任意の制限されたアクセサリ会社が、取引を再計算し、買収を許可するか、または本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資によって生じる繰延賠償または他の同様の手配された債務を含む債務

(M)現金管理債務、および純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する他の債務は、いずれの場合も通常のプロセスで発生する

(N)債務は、(A)保険料融資または(B)通常の業務中に供給スケジュールに記載された義務または支払いを含むことと、

(O)親借り手またはその任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形に関して発生した債務、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産に関する負債、br労災保険または責任保険または自己保険または他の債務；

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(P)履行、入札、控訴および保証保証に関連する義務、ならびに親借り手またはその任意の制限された子会社が、信用証、銀行保証またはこれに関連する類似の手形について提供する履行および保証および同様の義務は、いずれの場合も、通常の業務中または従来の慣行と一致する

(Q)元本がクレジット利用可能な残高を超えないクレジットによってサポートされる債務

(R)(I)親会社借り手又は制限された付属会社の限度額のない他の債務は、(A)このような債務が担保上の任意の留置権(担保債務の留置権を除く)で保証される限り、最近テスト期間を終了した最終日までの最初の留置権レバレッジ率(予想ベースで計算されるが、それによって生じる現金収益を含まない)が(X)4.00：1.00または(Y)このような債務が、許可された買収または本プロトコルで禁止されていない他の同様の投資のために資金を提供するために生成された場合、その買収または他の同様の投資および債務が発生する直前の第1の留置権レバレッジ率(予想ベースで計算されるが、現金収益は含まれない)である。しかし、このような債務が適格定期融資の形態である場合には、最恵国調整(あり、かつ、このような債務が常習過渡融資を構成する範囲を除いて、このような常習過渡融資が転換または交換される長期債務が最恵国調整の制約を受けない限り)、(B)このような債務が担保債務の留置権によって保証される場合、最近のテスト期間の最終日まで、保証レバレッジ率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)は(X)4.50：1.00または(Y)を超えない(そのような債務が発生した場合、許可された買収または本プロトコルでは禁止されていない他の同様の投資に資金を提供するためである), 当該等許可買収又は他の同様の投資完了及び当該債務が発生する直前の有担保レバー率(形式的に計算されるが、それによって生じる現金収益は含まれていない)、及び(C)当該等の債務が無担保又は担保を構成しない資産によって保証される。(X)最近終了したテスト期間の最終日までの総レバー率(形式的に計算されるが、それによって生成される現金収益を含まない)が (1)4.75：1.00または(2)このような債務が発生した場合、許可された買収または本プロトコルで禁止されていない他の同様の投資に資金を提供するためである場合、等許可買収または他の同様の投資完了および債務発生前の総レバレッジ率(予測ベースで計算されるが、それによって生成される現金収益は含まれていない)、または(Y)最近試験期間が終了した最後の日までの利息カバー率(予想ベースで計算)が(1)2.00：1.00または(2)これらの債務が買収または本プロトコルで禁止されていない任意の他の同様の投資を許可するために資金を提供することである。等許可買収又は他の同様の投資完了及び当該債務が発生する直前の利子カバー比率(提供第(R)項に記載のすべての債務については、(1)このような債務は、初期期限ローン満期日後91(91)日前に満了してはならない、またはその加重平均満期年数は、初期期限ローンの加重平均期限プラス91日(91)日よりも少なくてはならない。ただし、本条(1)項の上記要件は、いかなる内部満期債務およびいかなる資格に適合するブリッジローンにも適用されない。(2)このような債務は、事前返済、償還またはbr要約比購入を強制してはならない

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{br]初期定期ローンに適用される；ただし、本条(2)項の前述の規定は、いかなる内部満期債務及びいかなる合資格の橋梁融資にも適用されない。(3)このような債務の他の条項および条件(定価およびオプションの前払いまたは償還条項を含まない)は、そのような債務が発生または発行されたときの市場条項および条件(会社によって誠実に合理的に決定される)、および(4)第7.03(R)節に従って非融資者が発生する可能性のある債務元金総額が(X)63，000，000ドルおよび(Y)親会社借り手の最近の未返済試験期間における総合EBITDAの37.5%(X)および(Y)37.5%を超えないことを反映する。および(Ii)上記(R)(I)条に従って引き起こされた債務の任意の許可再融資；

(S)非貸金者による債務およびその担保は、(A)最近のテスト期末親会社借り手総合EBITDAの(X)63，000，000ドルおよび(Y)37.5%の両方を超えてはならず、(B)商業銀行または同様の金融機関によって提供される資産ベースの循環融資によって時々生じる追加債務を超えてはならない。ただし、第(S)(B)項については、(1)このような債務は、非貸金側の制限された子会社の流動資産(担保でもない)の留置権によって保証され、(2)貸金側は、第7.02節の規定により許可されない限り、そのような債務を担保することができず、(3)このような資産ベースの循環スケジュールによる借入金は、借入基数または同様の前払い金利基準に従うべきである

(T)(I) 追加債務(高級保証、高度無担保、高度二次手形または二次手形または融資の形態)であって、借り手が第2.14節に従ってそのような債務を生成することが許可されている限り、そのような債務は、第2.14節に依存して生成されるとみなされるべきである。しかし、(A)債務が発効した後、限られた条件取引に関連することを除いて(この場合、それによる特定の違約イベントは発生せず、継続的に、またはそれによって生じる)、違約または違約イベントの発生、継続、またはそれによるものはなく、(B)この債務は、定期融資に適用される満期日前に満了してはならない。しかし、本条(B)の前述の規定は、いかなる内部満期債務と資格に適合するブリッジローンにも適用されず、(C)当該等の債務が発生した日まで、当該等の債務の加重から満期平均年限までは、定期ローンの加重平均年限よりも短くてはならない。しかし、本条(C)の前述の要件は、内部満期債務および資格に適合する橋梁融資には適用されず、 (D)このような債務が貸手によって生成された場合、いかなる制限された子会社も、そのような制限された子会社が借り手または保証人でない限り、制限された子会社が借り手または保証人であり、借り手または保証人が以前またはbrによって実質的に同時にこれらの債務を保証した場合、(E)このような債務の他の条項および条件(定価を含まず、オプションの事前返済又は償還条項)当該等の債務(当社の誠実で合理的に決定された)が発生又は発行された日を反映する市場条項及び(F)このような債務は、資格を合わせた定期融資の形態である, 最恵国調整(ある場合)(このような債務 が適格ブリッジ融資を構成する範囲を除く)、(第(T)項に従って発生したこのような債務を増分等値債務と呼ぶ)、および(Ii)上記(T)(I)項に従って発生した債務の任意の許容再融資を適用すべきである

(U)元本総額が(X)$105，000，000および(Y)62.5%の親借り手の最近のテスト期末の総合EBITDA(Y)62.5%の追加債務を超えず、その元金総額は(X)$105，000，000および(Y)62.5%の大きな値を超えてはならない

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(V)買収または他の同様の投資の許可に関連して負担される債務であり、このような投資は本条例によって禁止されておらず、予期されているものでもないが、実施後、形式的に計算すると、親借り手は財務契約を遵守しなければならない

(W)(I)借り手またはその任意の制限された付属会社によって発生した債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形または付属手形または融資の形態) の現金純収益の100%は、受信直後に第2.05(B)(Iii)節の規定による定期融資の早期返済にのみ適用されるが、(A)このような債務は、再融資を行っている関連定期融資の満期日よりも早くてはならない提供第(A)項の前述の要件は、いかなる内部満期債務及びいかなる資格を満たすブリッジローンにも適用されず、(B)当該債務が発生した日まで、当該債務の加重平均満期寿命は、その時点で残っている定期ローン再融資の加重平均寿命よりも短くてはならない提供本条(B)の前述の要件は、いかなる内部満期債務及びいかなる適格な橋梁ローンにも適用されず、(C)いかなる制限された子会社もそのような債務の借り手又は保証人ではなく、制限された子会社が以前又は実質的に同時に債務を保証する付属保証人でない限り、(D)そのような債務の条項及び条件 (定価及び選択的前払い又は償還条項又は契約又は再融資中の定期融資期日後にのみ適用される他の規定を含まない)は、そのような債務の発生又は発行の日の市場条項及び条件を反映している。(E)会社は、条項(A)、(B)、(C)および(D)が遵守されていることを証明し、(Ii)上記条項(W)(I)に従って生成された任意の許容債務再融資を含む、行政エージェントの合理的な要求に関するすべての関連財務情報と共に、行政エージェントに上級管理者を担当する証明書を提出した

(X)入金融資が許可された任意の債務；

(Y)第2.17節の許可債務交換に基づいて生成される許可債務交換手形の債務、及びその任意の許可再融資

(Z)無担保払込債務(その任意の許容再融資)；および

(Aa)上記(A)~(Z)項に記載の債務の全ての保険料(例えば、有有)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、課金 および追加または利息

本項7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Z)項に記載の1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、そのような債務の金額およびタイプを上記条項の1つまたは複数のbr}に含めるだけでよい。ただし、融資文書項下のすべての未返済債務は、本7.03節(A)項の例外状況のみに基づいて生じるとみなされる

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利息の計上、増額の増加、元発行割引の償却、および追加債務形式で支払われる利息は、本7.03節については、債務が発生したとみなされるべきではない

7.04節は根本的に変化する.合併、合併、解散、清算、他の人との合併または他の人への合併、または処分(1つの取引においても一連の取引においても)そのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)は、誰にも、または誰かを受益者とするが、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社は、(I)任意の借り手と合併または合併することができる(ただし、生成された実体が別の借り手でない場合は、法律上、借り手に適用されるすべての義務を継承しなければならない)、または(Ii)任意の他の1つまたは複数の制限された付属会社(ただし、借り手に属する制限された付属会社が他の制限された付属会社と合併または合併した場合、貸手は、継続または存続している者でなければならない)、または生じたエンティティは、法律上、その借入者のすべての義務を相続しなければならない(ただし、借り手として限定されないが、適用時)および(3)許可された税制再構成を完了するために；

(B)(I) 任意の非貸手の制限された子会社は、非貸手の任意の他の制限された子会社と合併、合併または合併することができ、(Ii)(A)任意の制限された子会社は、清算可能、解散または清算可能、または(B)任意の制限された子会社は、その法的形態を変更することができる。借り手がそのような行動が親会社の借り手およびその子会社の最適な利益に適合し、貸手に実質的な不利益がないと誠実に決定し、(Iii)借り手がそのような行為が親会社の借り手およびその子会社の最適な利益に適合すると誠実に決定し、行政代理機関がそのようにすることが貸手に不利ではないことを合理的に決定する場合、借り手はその法的形態を変更することができる

(C)任意の制限された付属会社は、そのすべてまたは実質的なすべての資産(自動清算またはその他の場合)を別の制限された付属会社に処分することができるが、そのような取引の譲渡者が貸手である場合、(I)譲受方は貸手でなければならないか、または(Ii)投資を構成する場合、そのような投資は、第7.02節および第7.03節の規定に従って、非貸金者に属する制限された付属会社の許可投資または債務でなければならない

(D)それによって違約イベントを引き起こすことがない限り、任意の借り手は、任意の他の人と合併または合併することができる(1)借り手または別の借り手が取引の継続または存続エンティティである取引において、または(2)別の人がその取引の存続または継続エンティティである取引において(br}個人、後継借り手)、ただし、(2)第2項の場合、(I)後任の借り手は、米国の法律に従って組織されている。(Ii)後任の借り手は、融資文書下での借入者の義務を負うべきであり、(Iii)保証人は、その保証が、後任の借り手の融資文書の下での義務に適用されるべきであることを確認しなければならない。(Iv)保証人は、保証契約の補充文書および他の適用される担保文書によって、保証合意の下での義務が、後任の借り手の融資文書下の義務に適用されるべきであることを確認しなければならない。(V)行政代理人が要求を出した場合、担保財産の各担保は、適用された担保(または行政代理人が合理的に満足している他の文書)の修正または再記述によって、その文書に従って負担される義務が、後任の借主の融資文書下の義務に適用されるべきであることを確認し、(Vi)借主は、行政代理人(または任意の貸手が書面で合理的に要求する情報を提出しなければならない

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(br}は、米国“愛国者法案”を含むが、これらに限定されない“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規に基づいており)、監督機関は、“お客様を知る”および“反マネーロンダリング規則および条例”に基づいて合理的な要求に基づいており、(Br)再記述プロトコルに従って再記述発効日に交付されるタイプの愛国者法案、および(Vii)当該後継者借り手(または当社)は、上記の規定に適合することを証明する上級管理者証明書を提出しなければならない

(E)第7.02節に従って許可された投資を達成するために、存在しないか、または違約を引き起こさない限り、制限された子会社は、第7.02節に従って許可された投資を達成するために、制限された子会社でなければならないが、継続または存続する人は、その各制限された子会社と第6.10節の要件を遵守しなければならない制限された子会社でなければならない

(f) [保留区];

(G)失責を招くことがない限り、合併、合併、解散、清算、合併または処置を行うことができ、その目的は、第7.05節で許可された処置を達成することである

(H)違約イベントが存在しない限り、それによって違約事件を招くこともなく、資格に適合する初公募株について、Holdingsは、(1)Holdingsがその取引の継続的または存続エンティティである取引において、または(2)他の人がその取引の生存エンティティまたはbr持続エンティティまたは直接または間接的にHoldingsの100%持分を取得する取引において、または(2)他の人がその取引の存続エンティティまたはbr持続エンティティであるか、または直接または間接的にHoldingsの100%持株権を取得する取引において、(H)契約違反事件が存在しない限り、それによって違約イベントを引き起こすこともできない。ただし、(2)第2項の場合、(I)承継持株は、米国の法律に基づいて組織されている。(Ii)相続持株は、融資文書の下の持株義務を負うべきであり、(Iii)相続持株は、担保及び他のすべての適用担保文書を適用する側となり、継承持株に関する担保及び担保要求を満たしている。(Iv)この人は、“お客様を理解する”および“米国愛国者法案を含むが、これらに限定されない”に基づいて、行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)に基づいて行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを通過することを含む)に基づいて提供された再記述の発効日に関する情報に基づいて、br}行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)の合理的な要求に関する書面情報を提供しなければならない

7.05節 手続き.どんな処置もしない限り

(A)通常の業務中に、現在所有されているか、後に得られたものであっても、親借り手およびその制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産の処理に使用されなくなった古い、老朽化または残りの財産を処分する

(B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；

(C)以下の場合、財産を処分する：(1)直ちに購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置された収益は、当該リセット財産の購入価格(当該リセット財産は実際には直ちに購入される)に迅速に使用される

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(D)親会社または制限された付属会社に財産を処分するが、財産の譲渡者が貸手である場合、(I)その譲渡者は貸手でなければならない。(Ii)このような取引が投資を構成する場合、第7.02節の規定により、このような取引は許可されるか、または(Iii)このような処理は、任意の外国子会社の株式または債務を任意の他の外国子会社に移転することを含むべきである

(E)7.02節、7.04節および7.06節で許可された処分および7.01節で許可された留置権；

(F)通常のトラフィック中に現金等価物を処理すること

(G)(I)通常の業務プロセスにおいて、親借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えないリース、転貸、許可または再許可、および(Ii)通常の業務中に知的財産権を構成する処置(知的財産権の許可または再許可を含む)；

(H)事故が発生した財産の移転；

(I)合営実体または非完全資本制限された付属会社の投資を処分すること。ただし、第7.05(I)節の規定によるいかなる処置も行ってはならず、当該合営実体又は非完全制限子会社が以前に第7.05節の別の規定により行われた上記合営実体又は非完全制限子会社の持分処分の前は完全資本制限子会社であり、第7.05節及び第7.05(I)節の他の規定により行われるこのような処分は、単一処分又は一連の関連処分の一部に属するが、以下の規定又は根拠による処分を除く。合営実体または非完全資本制限付属会社の株主合意、合営企業協定、組織文書または同様の拘束力のある合意に記載されている当該等の合弁実体当事者または非完全資本制限付属会社の株主間の常習売買スケジュール

(J)通常業務過程における売掛金の受領または妥協に関する売掛金の処分、または保存手配に基づいて売掛金を処分することは、いずれの場合も売掛金融資を構成しない

(K) はその条項に従って任意のスワップ契約を解除する；

(L)ライセンス販売リベート；

(M)本7.05節による他の方式では許されない処理；ただし、(I)当該等の処分は、親借り手のために誠実で合理的に定められた公平な市価でなければならず、(Ii)第(M)項による購入価格が15，000，000ドルを超えるいかなる処置についても、親借主又は適用される制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形で当該等の対価の75.0%以上を徴収しなければならない(ただし、第(M)(Ii)項については、以下は、現金とみなされるべきである：(A)譲受人は、親借款人またはその任意の制限された子会社(二次債務を除く)の債務または他の負債または負債または他の債務を負担し、すべての適用債権者によって書面でそのような債務または制限された付属会社のそのような債務または他の債務に対するすべての負債を効果的に免除し、(B)親借主またはその任意の制限された子会社が譲受人から受け取った親借主またはその任意の制限された子会社が譲渡者において現金または現金等価物に変換した証券、手形または他の債務とみなされるべきである

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この処置が終了して180日後、(C)制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務でもなく(二次債務を除く)。親会社借り手およびその他の制限された付属会社ごとに、当該等の処置に関連する債務の任意の支払保証を免除し、(D)親会社借り手及びその制限された付属会社が本条(M)に基づいてすべての資産処分について徴収する指定非現金対価総額(公平市価総額(Br)公平市場価値(この指定された非現金対価の適用資産処分終了時に定める)は、親会社借り手総合EBITDAの(X)50，400，000ドル及び(Y)30.0%を超えてはならない大者br}最近終了した試験期間は、任意の時間に返済されていない(このような指定された非現金対価格について現金および現金等価物に変換され、形式的に計算された任意の指定された非現金対価後の純価を差し引く)、および(Iii)親借り手または適用される制限された子会社は、第2.05節の適用規定に準拠する

(N)親借り手およびその制限された子会社は、通常の業務中に契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟請求を解決または放棄することができる

(O)ライセンス買収により得られた非コア資産または古い資産 ；

(P)通常の業務中に行われる任意の資産交換は、サービスまたは他の資産と交換され、これらのサービスまたは他の資産は、親会社の借り手およびその制限された付属会社の全体業務に対してかなりまたはより大きな公平な市場価値を有し、当社によって誠実に決定される

(Q)制限されない付属会社の株式、債務、または他の証券の売却；

(R)税務再編成が許可されたことに関連して達成された財産権処分及び財産権処分；

(S)売掛金融資の許可に関連する任意の売掛金の現金等価物(当該等の売掛金融資を許可するための任意の特殊な目的実体の資本化を実現するためのものを除く)

本7.05節で、任意の担保を借り手または任意の付属保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合、そのような担保は無料で販売され、ローン文書による留置権の制限を受けない。行政エージェントが要求を出した場合、親借り手がこのような処置が本プロトコルの許可であることを証明した場合、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)は許可され、brは前述の規定を達成するために適切と考えられる任意の行動をとるべきである

第7.06節で支払いを制限する。任意のbr制限支払いを申告または支払いするが、以下の場合は除外する

(A)各制限された付属会社は、親会社および他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非全額制限された付属会社が制限的な支払いを行う場合、親借り手および任意の他の制限された付属会社およびその制限された付属会社のすべての他の所有者に制限的な支払いを行うことができる[br}関連カテゴリにおける持分の相対所有権権益に基づいて決定される)

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(B)(I)親会社は、その任意の直接または間接親会社のすべてまたは一部をその任意の持分を償還することを可能にするために制限された支払いを行うことができ、その(または親会社)がその持分を買収する別の種類の持分または権利と交換することができ、または実質的に で新規株式の収益を同時に出資または発行することができるが、貸主全体の利益に重大な意義を有するいかなる条項および規定であっても、このような他のカテゴリの配当に含まれる配当金は、少なくとも償還配当に含まれる配当金と同様に貸手に有利であり、(Ii)親借り手は、配当金支払いまたは他の割り当てを宣言して支払うことができ、合格持分でしか支払うことができない(ただし、第7.02節、第7.03節、第7.06節または第7.08節に従って許可された任意の他の取引(または利用可能な金額を確立するか、または出資金額を除外するために使用することはできない)；

(C)再発効日または後の再取引に関連する制限的支払い(再発効日後30日以内に行われる場合、有効日配当金を含む)は、これに関連する費用および支出を含む

(D)限定的な支払いを構成する範囲内で、親借り手およびその制限された付属会社は、第7.02節、第7.04節、または第7.07節のいずれかの条項によって明確に許可された取引を締結および完了することができる

(E)通常の業務中に親会社の借り手(またはその任意の直接または間接親会社)を買い戻すか、または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の持分を買い戻すこと

(F)親会社または任意の制限された付属会社は、任意の未来、現または前任従業員、取締役、マネージャー、幹部またはコンサルタント(または任意の連合会社、配偶者、前配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、管理人、相続人)が所有する、または任意の直接的または間接的な親会社の持分買い戻し、退職または他の買収または退職のために誠実に支払うことができる(または任意の直接的または間接的な親会社支払いを可能にするために制限的な支払いを行うことができる)。親会社(または親会社の任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社は、任意の従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式計画、従業員、管理職、取締役または経理株式オプション計画または任意の他の従業員、管理職、取締役またはマネージャー福祉計画または持株会社(またはその任意の直接的または間接親会社)、親会社または任意の子会社との任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)に従って締結された遺贈者または分配者；このような支払いは、任意の日付において12，500，000ドルを超えてはならないが、任意のカレンダー年前の通貨の任意の未使用部分は、任意の暦(このような繰り越しを実施した後)に限り、本7.06(F)条に従って支払われるすべての制限的な支払いの総額は、25，000，000ドルを超えることができないことが条件である。また、親借り手(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社管理メンバーが親借り手の債務を免除している場合, 親借り手の任意の直接または間接親会社または親会社の任意の制限された子会社は、親借り手の任意の直接または間接親会社の持分を買い戻すことに関連しており、本条約または本協定の任意の他の規定に関する制限的な支払いとはみなされない

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(G)親借り手およびその制限された子会社は、親借り手の株式の任意の直接または間接所有者に制限的な支払いを支払うことができる：

(I)その収益は、許可された税金分配を行うために使用される

(Ii)その収益は、(V)第三者によって提供される行政、法律、会計および同様の費用、(W)受託者、取締役、マネージャーおよび一般パートナー費用、(X)任意の請求、訴訟または法的手続きに関連する任意の判決、和解、処罰、罰金または他の費用および支出を含む、持分所有者の経営コストおよび通常の業務中に発生する支出、他の間接費用および支出の支払いに使用される。(Y)任意の投資または買収取引(成功するか否かにかかわらず)に関連する費用および支出(任意の引受業者の割引および手数料を含む)、および(Z)親借り手の任意の直接または間接持分所有者の債務および持分証券に関連する支払いは、得られた収益が本7.06(G)節に記載された費用または他の義務の支払いに使用される限り、これらの費用および支出は、合理的かつ習慣的であり、通常の業務プロセスにおいて発生し、親会社およびその子会社の所有権または運営brに起因することができる(取締役が提出した任意の合理的かつ慣行的な賠償要求を含む。親会社の借り手の任意の直接的または間接的な親会社のマネージャーまたは上級管理者(親会社の借り手およびその子会社の直接または間接所有権または経営に起因することができる)、ならびに親会社の借り手または任意の制限された子会社が他の態様で支払うべきであり、本合意に従って親会社の借り手またはそのような制限された子会社による支払いを許可する費用および支出は、任意の財政年度において12，500，000ドルを超えてはならない

(3)その収益は、それ(またはその任意の直接または間接親会社)の生存を維持するために必要な特許経営権および消費税、ならびに他の費用および支出(国家証券取引所への上場に関連する任意のコストまたは支出を含む)を支払うために使用される

(Iv)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供する。ただし、(A)このような制限的な支払いは、実質的にそのような投資の終了と同時に行われなければならず、(B)親会社または親会社は、投資終了直後に、(1)得られたすべての財産(資産または持分にかかわらず)が、親会社または制限された子会社によって保有または出資されるか、または(2)合併(第7.04節の許容範囲内)で、それぞれの場合において、第6.10節の要求に従ってそのような許可された買収を完了するために、それまたは制限された子会社と合併しなければならない

(V)その収益は、本プロトコルによって許可された任意の成功しない株式または債務発行または資格に適合するIPOに関連する慣例的なコスト、費用および支出(関連会社を除く)を支払うために使用される

(Vi)親借り手に対応する任意の直接的または間接的な親会社またはパートナーの高級職員および従業員のbr収益を支払うために使用されるが、この給与、花紅および他の福祉 は、親借り手およびその制限された付属会社の所有権または運営に起因することができる

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(H)親借り手または任意の制限された子会社は、発表された日から60日以内に任意の配当金または割り当てを支払うことができ、ただし、配当金の支払いまたは割り当ては、本合意の規定に適合すべきである(第7.06(H)節に従って行われる割り当ては、本プロトコルの他の規定による利用能力とみなされるべきであると理解されるべきである)

(I)親会社の借り手または制限された任意の付属会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または断片的な持分の代わりに現金の買収支払いを許可することができ、(B)転換可能な債務保有者の任意の変換要求を履行し、そのような転換について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる

(J)親借り手または任意の制限された付属会社は、(X)63，000，000ドルおよび(Y)親借り手の最近の試用期間が終了したときの総合EBITDAの37.5%(形式で計算)を超えてはならない追加の制限支払いを支払うことができる

(K)親借り手または任意の制限された付属会社は、(1)利用可能な金額および/または(2)含まれない供出金額を超えてはならない追加の制限的な支払いを行うことができる。しかしながら、(X)利用可能な金額定義(B)第2項に基づいてこのような制限された支払いを支払う場合、特定の違約イベントが発生し続けることはなく、またはそれによって特定の違約イベントをもたらすことはなく、(Y)供給金額を除外する定義に従ってこのような制限された支払いを行う場合には、特定の違約イベントが発生し、継続して発生することもなく、それによって違約イベントを引き起こすこともない

(L)資格を満たす最初の公募後、(I)借り手または借り手の任意の他の直接または間接親会社による任意の制限的な支払いは、上場費用および上場企業の他のコストおよび支出に起因することができる収益を支払うために使用され、これらの費用および支出は、上場企業コストを含む合理的かつbr慣行である。(Ii)制限された支払いは、親借り手およびその制限された付属会社が資格に適合する初公開募集から受け取る(または貢献)現金純収益の毎年6.00% および(Iii)親借り手またはその直接または間接親会社の普通株式または普通株式権益の配当金を発表し、支払いすることを超えてはならず、金額は、親会社借り手またはその直接または間接親会社(例えば、直接または間接親会社に属する場合、親借主およびその制限された付属会社)の時価の7.00%を超えてはならない。会社が善意に基づいて合理的に決定する)

(M)制限されていない付属会社の親借り手または制限された付属会社の持分または債務を配当またはその他の方法で分配する(または制限されていない付属会社を有する制限された付属会社；ただし、制限されていない付属会社の持分以外に、独立した業務または業務はない)、制限されていない付属会社の主要資産が現金または現金等価物でない限り、および

(N)親借り手または任意の制限された子会社は、追加の制限的な支払いを行うことができるが、条件は、このような制限的な支払いの時間 、(I)発生せずに継続している特定の違約イベント、および(Ii)最近の試用期間終了時の親借り手の総レバー率(予想される計算)が3.25：1.00以下であることである

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7.07節関連会社との取引。親会社の任意の関連会社と12，500，000ドルを超える公平な市場価値の取引を行い、正常な業務過程で行われるか否かにかかわらず、以下の場合を除く

(A)親会社または制限された任意の付属会社またはそのような取引のために制限された付属会社となる任意のエンティティとの間の取引；

(B)親会社の借り手または制限された付属会社を下回らない条項による取引であって、その条件は、親会社の借り手または制限された付属会社が当時連合会社以外の者と行っていた比較可能な公平な取引で得られる条件と同じである

(C)取引の再記載および再取引に関連する費用および支出の支払い；

(D)取引について、親会社またはその付属会社または親会社または親会社の任意の直接または間接親会社の任意の上級者、取締役マネージャー、従業員またはコンサルタントへの株式発行を再説明する

(E)任意の財政年度に保険者に支払う管理費、相談費、相談費、再融資費、後続取引費および退場費の総額は、保険者管理協定によって本財政年度当日発効時に支払うことができる金額および関連する賠償および合理的な支出を超えてはならない。しかし、違約事件が発生した場合および違約事件が継続している間は、このような金額は計算すべきであるが、その間に現金で支払うべきではないが、このような課税金額(それに関連する利息を加える)は、違約事件が治癒または免除されたときに現金で支払うことができる

(F)親会社または第7.06節で許可された任意の制限された子会社の株式発行、買い戻し、償還、ログアウトまたは他の買収、またはbr株権の解約；

(G)親会社借り手及び/又は1つ以上の子会社との間で本条第7条で許可された範囲内の融資及びその他の取引；

(H)親会社またはその任意の付属会社が、通常の業務中のそれぞれの高級職員および従業員との雇用および解散手配、ならびに株式オプション計画および従業員福祉計画および手配に基づく取引；

(I)第7.06(G)(I)及び(Iii)条に許可された範囲内で、親会社借主(及びその任意の直接又は間接親会社)及びその制限された付属会社は、親会社借り手(及びその任意の直接又は間接親会社)とその制限された付属会社との間の任意の税収共有協定に基づいて、親会社借り手及びその制限された付属会社の所有権又は経営権に起因する金を慣行条項に従って支払うことができる

(J)通常の業務運営において、親会社およびその制限された付属会社または親会社または親会社の任意の直接的または間接的な親会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントに慣用的な費用および合理的な自己負担費用を支払い、その取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントを代表する賠償を支払うが、親借り手およびその制限された付属会社の所有権または経営権に起因することができる範囲を制限する

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(K)発効日の再記載に存在する合意またはそれに対するいかなる修正による取引であるが、この改正がいかなる実質的な点でも貸主に不利にならないことを限度とする

(L)第7.06節で許可された配当金および他の割り当て；

(M)親会社の借り手および任意の制限された子会社は、任意の財務相談、融資、引受または配給サービスまたは他の投資銀行活動(買収または資産剥離に関連することを含む)のために保険者に支払う慣用的な支払いであり、これらの支払いは、法律または親会社の借り手またはその制限された子会社の関連構成文書の適用要件に基づいて承認され、親会社の借り手の取締役会の多数のメンバーまたは利害関係のない取締役会の大多数のメンバーが善意brに基づいて支払い、このような支払いは、そのような取引額の1.0%を超えてはならない

(N)非限定的なアクセサリ会社の定義に従って任意の非限定的なアクセサリを制限されたアクセサリに再指定する前に、非限定的なアクセサリが関連会社との取引を行うが、このような取引は、再指定を考慮する前に行われるものではない

(O)任意の許可受取融資に関連する売掛金の現金等価物(任意のそのような許可受取融資を達成するための任意の特別な目的エンティティの資本化に関連するものを除く)；および

(P)税務再構成が許可されたことに関連する取引

第7.08条債務の早期返済等

(A)所定の満期日前に、任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で任意の二次債務を清算する(そのような任意の二次債務文書下の定期計画利息、AHYDO支払いおよび強制的前払いの支払いは本条で禁止されていないことを理解することができる)、ただし、(I)任意の債務と再融資するか、または任意の債務と交換する(このような債務構成が再融資を許可する範囲内である)を除く。(Ii)親会社またはその任意の直接または間接親会社(または任意の中間持株会社)の持分(不適格持分を除く)、(Iii)の予定期限前の前払い、償還、購入、損失およびその他の支払いに変換し、総額 (A)(X)63，000，000ドルおよび(Y)37.5%を超えない大者(X)63，000，000ドルおよび(Y)最近の試験期間終了総合EBITDAの37.5%プラス(B)利用可能金額，(ただし、利用可能な金額に基づいて第(B)項を定義して任意のこのような前金、償還、購入、失効、および他の支払いを行う場合には、特定の違約イベントが発生してはならず、そのために違約イベントが継続または発生することはない)、加えて、(C)重複しない払込金額(ただし、このような事前支払い、償還、購入、失効、および他の支払いのいずれかの場合には、特定の違約イベントが発生してはならず、それによって継続またはそれに起因することはない。)および(Iv)予定期日前の他の前払い、償還、購入、失効、および他の支払い(ただし、このような前払い、償還、購入、失効、または他の支払いが行われた場合, (X)発生せず継続している特定の違約イベント、および(Y)最近終了したテスト期間が終了したとき、親会社借り手の総レバー率(形式的に計算すると、3.25：1.00を超えない)。

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(B)必要な融資者の同意なしに、任意の二次債務文書の任意の条項または条件(無理な抑留または遅延をしてはならない)を、融資者の利益に実質的に不利な方法で修正、修正または変更する

第7.09節キノホールディングス

(A)持株会社は、いかなる資産(親会社および任意の中間持株会社の持分、現金および現金等価物を除く)または任意の業務または活動に従事してはならないが、以下の場合を除く：(I)親会社借主のすべての未償還持分およびその付随活動の所有権、(Ii)一般および会社管理費用を含むその会社の存在およびその付帯活動を維持するが、(A)アメリカ合衆国の法律に基づいて組織されている限り、持株会社はその組織形態を変更することができる。任意の州又はコロンビア特区及び(B)融資書類に基づいて保有する任意の担保の義務及び留置権又は担保権益の担保は、その変更直前と同じ効力を維持しなければならない、(Iii)法律の適用に必要な活動を遵守し、(Iv)株式オプション及び株式所有権計画及びその付随活動の維持及び管理、(V)第7.06条の許容範囲内で制限的な支払いを受け、並びに持株会社と親会社借り手又は第7条で許可された任意の制限された子会社との間で制限的な支払い及びその他の取引を行う。(Vi)第7.09節の他の条項がカバーされていない範囲内で、第7.06節で言及した持株会社の任意の活動、(Vii)任意の合格持分を発行すると同時に、brホールディングスの任意の持株権を償還、購入または抹消し、持株会社の任意の持株収益を使用して、当該等の適格持分と交換するために任意の持分を交換する、(Viii)管理、相談、取得および支払い、本協定で許可されている範囲内の投資銀行及びコンサルティングサービス, (Ix)融資文書に規定された義務を履行すること；(X)条件に適合する初公募に関連し、完了後、持株会社(及び/又はその直接又は間接親会社)の普通株式の初期登録及び上場並びに持株会社(及び/又はその直接又は間接親会社)を上場企業の継続として存在させるために必要又は合理的に望ましい又は付随する活動、(Xi)本契約項下の債務を購入すること、(Xii)上級管理者及び取締役に賠償を提供し、第7条の許可を受けた場合、(Xiii)適用される再記載取引の完了と実質的に同時に完了する再記述取引に付随する会社間融資および/または投資、(Xiv)前記活動に関連する任意の法律、税務および会計事項の付帯活動、および(Xv)任意の二次債務について従属債務または無担保債務を招くことを含む再記述取引を完了する付帯活動、(br}ただし、このような担保債務の従属程度および条項は、担保された債務が当該等の債務に従属する程度および条項と同じでなければならない。

(B)持ち株会社は、任意の債務または他の負債の存在を生じ、招く、または許容してはならないが、以下の場合を除く：(br}(I)融資文書に従って生成された債務またはそれに対する任意の許可再融資；(Ii)借り手および/または任意の制限された付属会社の債務保証または本プロトコルによって許可された他の義務； (Iii)43，500，000ドル以下の無担保債務；および(Iv)税務負債、およびその存在および許可された業務および活動に関連する他の負債(通常のプロセスにおいて親借り手および/またはその制限された付属会社の義務を含む)を法的に保証する

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(C)持株会社は、親会社が持ち株会社に発行した任意の持分に、任意の留置権の存在を設立、発生、負担、または許可してはならないが、以下の場合を除く：(I)当事側の担保文書に基づいて設定された留置権；(Ii)再述取引に関連する任意の他の留置権； (Iii)担保担保品の許可留置権平価通行証又は二次担保債務は、上記(B)(Ii)項で許可された担保留置権及び第7.01節及び(Iv)節により許可されたタイプの留置権(借入金債務を除く)に限り、同じ基準で担保された基礎債務を許容する

7.10節付属割当て。任意の契約、文書、契約書、またはレンタルを締結し、任意の制限された付属会社がその任意の持分について配当金または他の割り当てを支払う能力を禁止または制限するが、上記の規定は適用されない

(A)(A)法律または(B)任意のローン文書によって適用される制限および条件

(B)そのような修正、修正または置換が任意のそのような制限または条件の範囲を拡大しない限り、有効日当日に存在する制限および条件、またはその任意の延期、継続、修正、修正または置換の制限および条件を再記述する

(C)7.05節で許可された任意の処置に関する習慣制限と条件；

(D)賃貸借契約、ライセンス及びその他の契約において譲渡を制限する習慣規定

(E)本協定によって許可される保証債務に関連する任意の合意によって加えられる制限は、このような債務を保証する財産にのみ適用されることを限度とする

(F)任意の人が制限されたアクセサリになる任意の時間に有効な任意のプロトコルに記載された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する修正または修正は含まれないが)、プロトコルの締結は、その人が制限されたアクセサリになることが予期されているわけではなく、プロトコルに記載されている制限または条件は、親借り手または任意の他の制限されたアクセサリ会社には適用されない

(G)第7.03節または本プロトコルの再融資定期融資および再融資サイクル承諾の定義に従って許容される任意の債務中の任意の制限または条件は、これらの制限または条件が融資文書中の制限および条件よりも限定的でない限り、または二次債務については、発行時の市場条件であるか、または任意の非貸金者の債務については、そのような制限または条件が担保および保証要件および第6.10条を遵守することができる限り、非貸金者およびその子会社にのみ適用される

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(H)通常の業務中に締結されたプロトコルが、現金または他の預金に適用する任意の制限；

(I)株主プロトコル、合弁企業プロトコル、任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する組織ファイルまたは同様の拘束性プロトコル、ならびに第7.02節で許可される、合弁エンティティまたは非完全制限子会社にのみ適用される他の同様の合意における習慣規定、およびそれによって発行される持分；

(J)レンタル、レンタル、ライセンスまたは資産売却契約、および他の同様の契約における習慣制限は、そのような制限がその制約された資産のみに関連しない限り、br}を許可しない

(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定；

(L)親会社借り手の子会社が締結した不動産賃貸契約に記載されている通常の純価値支出は、親会社借り手がこのような純価値準備が親会社借り手およびその子会社が持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることができないことを誠実に決定する限り、

(M)発効日または後に締結され、第7.03節で許可された任意の債務協定に従って加えられた制限は、親会社借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、借り手または任意の制限された子会社全体として、そのような債務の慣用市場条項よりも限定的ではなく、親会社借り手が、このような制限が本協定によって要求される任意のお金を実質的な面で支払う義務または能力に悪影響を与えないと誠実に判断する限り、これらの制限は、そのような制限が本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないことを誠実に決定する

第7.11節財務契約。サイクル施設試験条件を満たす各試験期間の最後の日(有効日の後に終了した最初の完全会計四半期の最終日を理解して同意するまでは、第7.11節は適用されない)、借り手は、試験期間終了時の第1の留置権レバー率が、その日の7.25：1.00(財務条約第7.11節に規定された約束)よりも大きいことを許可してはならない

第八条

違約事件と救済措置

8.01節違約事件。第8.01条第1項(A)~(J)項(第8.01項を含む)に記載されている以下のいずれのイベントも、違約イベントを構成しなければならない

(A)支払いません。任意の貸手が(I)本契約が支払いを要求した場合に任意の融資元金を支払うことができなかった場合、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に任意の融資の利息を支払うことができなかったか、または本契約に従って、または任意の他の融資伝票について支払わなければならない任意の他の金額；または

(B)具体的なチノ.母借主は、第6.03(A)節または第6.04節(親借主のみについて)または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった；条件は、(I)違約または違約イベント である

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第6.01(A)又は6.01(B)節の規定によれば、第7.11節(財務契約違約事件)の第15(15)営業日が終了した後、第7.11節(財務契約違約事件)が発生してはならず、その日又はその日以前に賠償金額が受信されていない場合にのみ発生しなければならない；(Ii)財務契約違約事件又は任意の増分循環引受金の場合の任意の財務維持契約違約(又は各場合において、任意の循環クレジット手配下の財務維持契約(許可された再融資を構成する)に違反して、必要な循環クレジット融資者が本プロトコルに従って適用される循環クレジット手配下のすべての未返済金額が直ちに満了および支払いを宣言し、すべての未返済循環クレジット約束を直ちに終了し、その日または前に撤回されない限り、任意の定期融資の違約イベントを構成してはならない。あるいは…

(C)その他の違約行為.任意の借款者が行政代理または必要な貸主の書面通知を受けてから30(30)日以内に履行または遵守されていない任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)；または

(D)陳述と 保証.借り手は、行政代理または必要な融資者からの書面通知を受けてから30(30)日以内に、任意の借り手またはその代表が、任意の他の融資文書中、または本契約または関連文書との交付を要求する任意の文書中でなされた、またはなされた任意の陳述、保証、証明または事実陳述とみなされ、任意の重大な態様では正しくないまたは誤ったものであるべきであり、このような不正確または誤った伝導性の陳述、保証、証明または事実陳述が治癒可能である場合、借り手が行政代理または必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に不正確または誤った伝導性を維持する。ただし、本条項(D)は、第4.01(F)節に記載された陳述および保証にのみ適用される再記載の効力発生日に限定されるべきである

(E)交差違約。任意の融資先または制限された子会社(A)は、適用された猶予期間後に任意の金を支払うことができなかった(所定の満期日、事前支払いの要求、支払いの加速、支払いの要求、または他の方法を問わず)、元金総額が閾値を超える任意の債務(本プロトコルの下の債務を除く)、または(B)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかった場合、または(I)交換契約からなる債務に関連する任意の他のイベント((I)以外)が発生した場合、このような交換契約の条項に基づいて発生する終了イベントまたは同等のイベント、ならびに(Ii)通例資産売却イベント、保険および廃棄収益イベント、制御権変更要項および超過キャッシュフローおよび債務弁済)に応じて前払い金を必要とする任意のイベント、違約または他のイベントによる影響、またはそのような債務の1つまたは複数の保有者(または受託者またはその所有者または受益者または受益者を表す代理人)が必要に応じて通知を出し、そのようなすべての債務の満期または買い戻し、前払い、失敗または償還(自動または他の方法で)、または宣言の満期日前に買い戻し、前払い、失敗、またはそのようなすべての債務を償還する要約を提出する。ただし、本条(E)(B)は、当該等の債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了(又は要約購入が必要)された有担保債務には適用されないが、本条項及び当該等の債務に関する規定の文書によれば、同項の売却又は譲渡は許可されている。また、(X)当該等の不履行又は規定に違反した債務は救済されず、かつ、当該等の債務の規定保持者は当該等の債務及び(Y)を免除疑問とすることを放棄していない, 本項(E)項に規定する任意のイベント又は条件は、任意の適用猶予期間の満了又はそのような債務の1つ又は複数の適用所持者に通知を交付する前に、本協定の違約又は違約イベントを構成してはならない。又は

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(F)破産法手続等7.04節で制限された子会社の解散または清算が許可された税務再編の完了に関連することを明確に許可する以外に、任意の貸金者または任意の制限された子会社が、任意の債務救済法に従って任意の手続きを開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分のための任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、委託者、清算人、回復者、管理人、行政係または同様の者を任命することを申請または同意する。または、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、回復管理人、管理人、行政管理人または同様の者は、上記の者の申請または同意を得ずに委任され、この委任は、60(60)の暦の解除または中止を受けず、または“債務者救済法”に基づいて提起されたこれらの者またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の法律手続きは、これらの者の同意を得ずに提起され、解雇または保留されていない場合には60(60)の暦、または任意のこのような法律の手続に加入する

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が無力になったか、またはその無力または一般的に満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、貸金側財産の全部または任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除され、または完全に保証されなかった

(H)判決.任意の融資先または任意の制限された子会社に対して最終判決または命令を下し、総額がしきい値金額(独立第三者保険によってカバーされない範囲)を超える金額の支払いを要求し、この判決または命令は、連続して60(60)日以内に履行、騰空、解除、保留または保証を受けてはならない；または

(一)担保書類が無効である。署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルまたは本プロトコルが明確に許可された任意の理由(第7.04節または第7.05節で許可された取引の結果を含む)、または行政エージェントまたは任意の貸金人のすべての義務としてまたは完全に履行されていないため、任意の重大な担保文書の提供はもはや完全に有効かつ有効ではなく、またはカバーされた担保の重要な部分に対して有効かつ完全な留置権を確立しない、担保および保証要件に規定された優先順位；または任意の貸手書面が、任意の担保文書の任意の実質的な規定の有効性または実行可能性に疑問を提起するか、または任意の融資者書面が、任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか(債務の全額返済および総約束を終了した結果を除く)、または書面で任意の担保文書を撤回または撤回すると主張するか、または

(J)保証は無効です。持株会社、任意の中間持株会社、または重大な子会社である任意の他の保証人によって提供される任意の保証、またはその任意の実質的な規定、署名および交付後、または任意の貸金者が、その保証項目の下の任意のそのような保証人の実質的な義務を書面で否定または否定する(債務の全額返済および終了の結果を除く)、もはや完全に有効かつ有効ではない(ただし、本協定またはその条項の規定によるものを除く)；または

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(K)制御権の変更.制御権の変更が発生したり

(L)ERISA。(I)ERISAイベント(または任意の外国計画に関連する同様のイベント)単独で発生したまたは発生した他の同様のイベントと一緒に発生するか、または合理的に予想されることにより、貸手側の総金額に重大な悪影響を与えるか、または (Ii)融資先または任意のERISA関連会社が、任意の適用可能な猶予期間の満了後に満了時に支払うことができなかった。マルチ雇用主計画下ERISA第4201条に規定する引き出し責任について支払われる任意の分割払いの残り残高は、重大な悪影響を招くことが合理的に予想される

いかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし違約或いは違約事件がまだ治愈或いは放棄されておらず、しかも2(2)年以上持続している場合、いかなる違約或いは違約事件も違約或いは違約事件を構成しない。さらに、以下の場合、任意の違約または違約イベント(違約通知または違約イベントを提供できなかったことによる違約または違約事件(または同様の条項)を含む)は、存在または継続して存在しないとみなされるべきであり、(I)ホールディングスまたはその任意の制限された子会社が(指定された時間前に任意の行動をとることを含む)、ホールディングスまたはその制限された子会社がそのような行動をとることによって発生した任意の違約または違約イベントについて、または(Ii)ホールディングスまたはその任意の制限された子会社が本プロトコルによってそのとき許容されなかった任意の行動をとることによって発生した任意の違約または違約事件については、(A)当該行動を許可する適用修正案または免除に基づいて、本プロトコルに従って行動を許可する日 または他の方法でその行動を許可する日前に、, (B)その時間(任意の修正または免除を実施した後を含む)において、訴訟が撤回されるか、またはそうでなければ、修正された訴訟を許可するために必要な程度に修正される日；しかし、違約通知または違約事件を交付できなかったことによる任意の違約または違約事件の存在を停止すべきであり、通知要求の基本的な違約または違約事件がなくなった場合、および/または救済された場合、持株または子会社が通知をタイムリーに交付できなかったときに、違約または違約事件が通知を提供できなかったことを実際に知っていない限り、違約または違約事件は存在を停止および/または救済されるべきである。第(X)及び(Y)項において、任意の管轄権のある裁判所は、適用される法律の要求に基づいて、(X)任意の実際またはそう言われている違約事件が実際またはそう言われている違約事件になる前に任意の猶予期間を延長または一時停止するか、または実際またはそう言われている違約事件が発生したときに任意の行政代理行使救済を一時停止することができる。

8.02節違約時の救済措置。任意の違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができ(または、財務契約違約事件または任意の増分循環約束項目に違反する財務維持契約(または各場合、再融資を可能にする任意の循環手配下の財務維持契約に違反する)が発生し、定期融資停止期間が満了する前に、発生し、継続して発生する唯一の違約事件が財務契約違約事件に基づく場合、 循環信用手配項目の下で必要な循環信用貸主の要求に応じ、この場合、循環信用承諾、循環信用ローン、信用証債務、任意の信用状および信用状延期のみに関連する)

(A)各貸主が融資の承諾および信用状発行者が信用状発行を終了する延期の任意の義務を行うことを宣言し、この承諾および義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い元金を宣言し、本契約または任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金は、提示、支払い要求、拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、借り手は、ここで上記のすべての金額を明確に免除する

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(C)借入者に信用状債務を現金化することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)自身および貸手を代表して、融資文書または適用法に従って得られるすべての権利および救済方法を行使する

しかし、借り手が第8.01(F)又は(G)項に規定する違約事件が発生すると、各貸手が融資を発行する義務と信用状発行者が信用証の延期を行う義務は自動的に終了しなければならず、すべての未返済ローンの元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手は上述の信用証債務を現金化する義務を自動的に発効させなければならず、行政代理又はいかなる貸手も更なる行動をとる必要がない

8.03節は非実質的な子会社を除外する。契約違反が第8.01項(F)または(G)項の下で発生するか否かを決定するためにのみ、任意の制限された子会社または借り手側への任意の言及は、非重大子会社であるいかなる 子会社も含まれていないとみなされるべきであり、または当社が指定されている場合には、そのような条項に記載されている任意のイベントまたは状況の影響を受ける非重大子会社となる可能性があり、そのような条項に記載されているすべての他の子会社の統合EBITDAと共に、親借り手及びその制限された子会社総合EBITDAの5%を超えるべきである

8.04節の資金の運用。第2.12(G)節に記載された状況が発生した場合、又は第8.02節に規定する救済措置の行使後(又は融資が直ちに満期及び支払うべき融資となり、信用状債務が第8.02節のただし書の規定による現金担保を自動的に要求された後)には、任意の破産又は破産手続において、行政代理は、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならないが、その際有効な任意の適用された債権者間合意を遵守しなければならない

第一に、構成費用、賠償、費用及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を代理人として支払う債務部分；

第二に、貸主に支払うべき費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、第2項の貸手に支払うべき金額を割合に比例して貸主に支払うこと

第三に、支払利息および未払い利息を構成する債務部分(請願後利息を含むが、これらに限定されない)に比例して貸金者間で比例的に支払うことにより、計算すべき利息および未払い利息を構成する部分を支払うこと

第四に、融資未償還元金を構成する債務の一部、未返済金額、信用状借款の額面、担保のあるヘッジ合意項下のスワップ終了価値及び現金管理義務を支払い、担保のある当事者間に比例して第四条で述べた該当金額を分配する。

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第五に、信用状のために証人の口座を開設して行政代理に支払い、信用状債務のうち信用証が引き出していない総金額からなる債務の一部を現金化する

第六に、支払融資当事者がその日に満了し、行政エージェント及び他の保証当事者に支払われるべき全ての他の債務を、その期日に行政代理及び他の担保当事者のすべてのそのような債務の総額に基づいて計算すること

最後に、借り手または法律に要求された他の面ですべての債務を全額弁済した後の残高(あれば)

第2.03(C)項の規定により、上記第5項の規定により、信用状の総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満了後に現金担保として任意の金額があり、抽出すべき引き出しがない場合は、その残りの金額は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用され、未返済の債務がない場合は、借入者に支払われなければならない

8.05節では、保有者が治療権を享受することを許可する

(A)第8.01(B)節に相反する規定があっても、借り手が試用期間の最終日に財務条約の要求を遵守できなかった場合、親会社借り手が財務条約違反が発生する可能性があると判断した任意の財政四半期の開始期間内に、所有者または持株会社に権利があることを許可する。第6.01節の規定によると、財務契約が測定されているテスト期間の財務諸表が交付されなければならない日以降の第15(15)営業日(治療期間)が終了する前に、普通株式権益(又は行政代理が合理的に受け入れた他の適格株式)の形で親元借り手に直接又は間接持分投資を行い、得られた収益は親借り手(治療権権益)に貢献すべきである。親会社の借り手が救済権(救済額)の行使に基づいて現金純収益を受け取った後、財務契約を再計算し、この試験期間内の総合EBITDAの予想増加額がこの救済額と等しくなるようにすべきである。しかし、総合EBITDAのこのような予備調整は、任意の融資文書下の任意の他の目的(定価の決定、強制前払い、および第(Br)第7条下の任意の契約に従って許容される可獲得性または金額を含む)のために、任意のテスト期間(この補充権を行使する財政四半期を含む)に基づいて、違約または違約事件が存在するか否かを決定するためにのみ行われなければならない

(B)上記(A)項(Br)に従って救済権を行使し、再計算した後、親借人が当該試験期間内に財務条約の要求(第4.02節の目的を含む)に適合しなければならない場合、親借人は、関連する確定日に財務条約の要求を満たしたとみなされ、その効力は、その日に遵守されていない場合と同様であり、第8.01節の下で適用される違約又は違約事件とみなされる

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発生 は治癒と見なすべきである。ただし、(I)5(5)回を超えて救済権を行使してはならない、(Ii)4四半期連続の会計四半期ごとに、少なくとも2つの会計四半期に救済権を行使していないものとし、(Iii)救済権のいかなる行使についても、補助額の発効額は、親借り手に財務契約を遵守させるために必要な金額(当該金額を超えてはならない。必要な救済額(救済権が当該財政四半期の財務諸表の提出が要求される日 の前に行使された場合、救済額は、親会社借り手が善意で合理的に決定した当該財政四半期に財務条約を遵守するために必要な金額(その額、すなわち予想救済額)、及び(Iv)救済権の現金純収益が総合総債務の額を減少させず、当該財政四半期の当該救済権に関する財務契約の遵守状況を計算することに等しい

(C)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、(A)予想補償金額(I)が必要な補償金額よりも大きい場合、差額は、融資文書に含まれる契約に関連する任意のバスケット(以前に納付された補償金額を除く)を決定するために使用することができ、(Ii)が必要な補償金額未満である場合、借り手は、適用される補償期間が満了する前に、普通株式(または行政エージェントが合理的に受け入れた他の適格持分)の形で直接または間接現金持分投資を受けなければならない。借り手が受け取った現金収益は、予想される支払金額と必要な支払金額との差額に等しくなければならず、(Br)返済期間が満了する前(X)貸金者は、財務条約に違反した上で、第8.01(B)項に従って、借り手が第8.05節で許可された返済権を履行できるようにするために、違約事件により当時享受可能な任意の権利を行使してはならない。(Y)貸主は、借り手が借り手が第8.05節で許可された返済権を履行できるようにするために、いかなるクレジット延期も要求されてはならない。借り手に“財務契約”を守らせるために必要な賠償金額を受け取った

第9条

管理エージェントや他のエージェント

9.01節の代理人の委任と権限

(A)各貸主は、行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項に明示的に付与された権力を行使し、その責務を明確に行使し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項が明確に付与された権力、および合理的に付随する権力を行使することができないように、ここで撤回できないように指定、指定、および許可する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には逆の規定があり、行政エージェントはいかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルで明確に規定されているものを除いて、行政エージェントもいかなる貸主または参加者ともいかなる信託関係を有していないか、または任意の信託関係があるとみなされておらず、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または債務は、本プロトコルまたは他の融資文書または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他のローン文書においてエージェントを使用するという用語は、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生じる任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は市場慣行としてのみ使用され、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としている

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(B)各証人は、発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならない。各当該等信用状発行者は，以下の各項目の利益及び免除を享受しなければならない：(I)当該信用状発行者又はその発行しようとする信用状及び当該等信用状に関連する信用状の申請及び合意によりなされたいかなるものとしても，又は被ったいかなるものとしても，本条第IX条において代理人に提供される利益及び免除権は，本条第IX条及び代理人に関連する者の定義において使用される代理人の言葉が，当該信用状発行者が当該等として又はしないことについてなされたいかなるものとしても，又はしない場合と同様であり，及び(Ii)本条項のように当該信用状発行者が規定するものを含む

(C)行政エージェントはまた、融資文書項目の下の担保エージェントとして機能しなければならず、各貸金者(貸金人、信用証発行者(適用される場合)および潜在的ヘッジ銀行または現金管理銀行の身分である)は、融資者の代理人として行政エージェント(担保文書、代表または信託方式で設定された任意の保証権益、押記または他の留置権)を撤回して許可することができず、任意の貸手によって付与された担保上の任意およびすべての保持権を取得、保有、および実行して、任意のbr義務を保証する。そして合理的に付随する権力と適宜決定権。この点において、行政エージェントは、担保エージェント(及び行政エージェントが第9.02節に基づいて担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保持又は実行するための任意の留置権、又は行政エージェントの指示の下でその下の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理、サブエージェント及び事実上の代理人)として、本条第9条に規定するすべての利益を有する権利(第9.07節を含む。)等の共通代理人を含む。子エージェントと事実上の弁護士は融資文書中の担保(br}エージェント)であり，まるでここで完全な規定があるかのようである.前述の一般性を制限することなく、貸金者は、ここで明確に許可行政エージェントが、融資文書および担保文書の規定に従って、融資文書および担保文書の規定に基づいて、担保および担保側の権利に関する任意およびすべての文書(br解放を含む)に署名し、任意のエージェントのこのような任意のこのような行動を保証者に対応させることが拘束力を有することを確認し、同意する

第9.02節職責転任。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保ファイルに従って付与された担保(またはその任意の部分)を保有または実行する任意の留置権を含むか、または担保文書によって付与された任意の権利および救済措置を行使することができる)、または付属会社、代理、従業員または事実上の弁護士を介して、行政エージェントが必要と思う任意の職責を履行し、そのような職責に関連するすべての事項について内部および外部弁護士および他のコンサルタントまたは専門家の提案を聞く権利がある。行政エージェントは、その選択された任意のエージェント、エージェント、または事実上のエージェントが、重大な不注意または故意に不当な行為がない場合の不注意または不正行為に責任を負わない

9.03節エージェントの責任.任意の貸手が、本プロトコルに規定されたクレジット融資にそれぞれ関連する活動、および行政代理人としての活動を含む、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに意図された取引に基づいて、または本プロトコルに規定されたクレジット融資にそれぞれ関連する活動を含む任意の行動について、代理人関係者は、(A)任意の貸主に対して責任を負わない(管轄権を有する裁判所が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに明確に規定された責務に関連する最終的および控訴できない判決によって決定された自身の深刻な不注意または故意の不正行為を含まない)。(B)本プロトコルで行われた任意の融資者またはその上級者に対して行われた任意の陳述、陳述、陳述または保証は、任意の方法で任意の貸手または参加者に責任を負うか、または

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Brは、任意の他の融資文書において、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連して言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書において、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または担保文書または担保文書に従って設定されたといわれる任意の留置権または担保権益の有効性、完全性または優先権、任意の担保の価値または十分性、または本プロトコル第4条または本プロトコルの他の場所に規定される任意の条件を満たすものである。行政エージェントへの送達を明確に要求する物品、または任意の融資者または任意の融資文書を受信した他の任意の当事者が、本プロトコルまたは本プロトコルの下での義務を履行していないことを確認することに加えて、または(C)不適格な貸手に関連する本合意条項の遵守状況に責任を負い、いかなる責任を負うか、または任意の義務を負う；さらに、上記(C)の条項の一般的な原則を制限することなく、代理人に関連する任意の者に責任はなく、(X)任意の貸主または参加者または準貸手または参加者が資格に適合しない貸手であるかどうか、または(Y)資格を満たしていない任意の貸主または純空頭融資者に対する任意の譲渡または参加融資、または秘密資料の開示によって生じる任意の責任を決定、監査または照会する責任はない。代理人に関連する任意の1人当たりの義務はなく、任意の貸手または参加者に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会するか、または不動産を検査する, 任意の貸手またはその関連会社の帳簿または記録。いかなる代理人も、任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、本プロトコルまたは他の融資文書は、代理人が必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)に代理人の行使を要求する裁量権および権力を除外することを明確に規定してはならないが、代理人は、その判断またはその弁護士の判断が、代理人に責任を負わせることができるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する任意の行動をとることができるように要求されてはならない。代理人は、必要な貸金人(または本明細書または他の融資文書に明示的に規定されている貸金者の数またはパーセンテージ)の同意または請求を得た後に、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定されるように、ここで明確に規定された責務に関連する任意の行動については、代理人は一切責任を負わない。

9.04節エージェントの信頼

(A)各代理人は、任意の書面、通信、署名、決議、申立、通知、請求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電気通信または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話を信頼し、法律顧問(任意の借り手の弁護士を含む)の意見および陳述に基づいて、真実で正しいと信じ、適切な1人または複数の人によって署名、送付、または作成された任意の文書または会話において、十分に保護される権利がある。このエージェントが選択した独立会計士や他の専門家は，これらの会計士や他の専門家に依存することで何の責任も負わない.各代理人は、適切であると考えられる貸手の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあり、それが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用をまず貸主によって補償し、満足させなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの数の貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動を取らないことに十分に保護されるべきであり、この要求およびその要求に応じて取られる任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する

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(B)4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、提案された再記載の発効日前に貸金者の通知を受信しない限り、行政エージェントが提案の再記載の発効日前に貸金者の通知を受信しない限り、貸金者の同意または承認または満足を要求する各文書または他の事項とみなされるべきである

9.05節違約通知。行政エージェントは、行政エージェントが貸手または借り手の書面通知を受信し、違約状況を説明し、その通知が違約通知であることを説明し、その通知が違約通知であることを示すものとみなされてはならない。行政エージェントが貸手の書面通知を受けなければ、違約状況を説明し、その通知が違約通知であることを示す。行政エージェントは、融資者にこのような通知を受けたことを通知する。本条第9条の他の規定に適合する場合、行政エージェントは、必要な貸金者の指示に基づいて任意の違約事件に対して可能な行動を取らなければならない(又は、財務契約違約事件又は任意の増分循環承諾項に違反した財務維持契約(又は各場合において、再融資を許可する任意の循環手配を構成する財務維持契約に違反)であり、定期融資停止期間が満了する前に、その際に発生し継続して発生した唯一の違約事件が財務契約違約事件に基づいている場合は、行政エージェントは行動しなければならない。循環信用手配項目の下で必要な循環信用貸金人のみであり、この場合、循環信用承諾、循環信用ローン、信用証債務、信用状および信用証の展示期間のみについて)。しかし、行政エージェントがどのような指示を受けるまでもない限り、行政エージェントは、違約イベントについて、適切であるか、または融資者の最適な利益に適合すると思う行動をとるか、または行わないことができる

第9.06節信用決定；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後に取った任意の行為は、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者がその把握している重要な情報を開示しているかどうかを含む)が任意の貸金者に行う任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸主は各代理人 に、それが適切であると考えられる文書と情報に基づいて、いかなる代理人関係者にも依存することなく、借入先及びそのそれぞれの子会社の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用、及び本プロトコルが行う予定の取引に関連するすべての適用銀行又は他の規制法に対して自己の評価を行い、自ら本契約を締結することを決定し、借主及び本合意項の下の他の貸手にクレジットを提供することを示している。各貸主も、代理人関係者に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及び他の融資文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、自分の借り手及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を通知するために必要と思われる調査を行うことを示している。通知、報告、およびその他の明確な要求は、本契約の任意の代理人によって貸手に提供されることを要求する書類を除いて, その代理人は、任意の代理人関係者の手に落ちる可能性のある任意の貸手またはその任意の関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意の信用または他の情報を、任意の貸手に提供する義務または責任がない。

9.07節 エージェントの賠償.本協定で想定される取引が完了するか否かにかかわらず、貸手は、いかなる融資の義務も制限することなく、各代理人関係者にそれぞれ賠償を要求しなければならない(いかなる貸金者またはその代表が返済しない範囲を限度とする)

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このようにする側)は、各エージェント関係者を、エージェント関係者として生じる任意およびすべての賠償責任から比例して保護し、しかし、いかなる貸手も、そのエージェント関係者自身の深刻な不注意または意図的な不正行為によって引き起こされるこのような賠償責任の任意の部分をどの代理関係者にも支払うことに責任を負わない。しかし、必要な貸手(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸金者)の指示に基づいて行われる任意の行動は、本9.07節で述べた深刻な不注意または故意の不正行為を構成するものとみなされてはならない。任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合、本9.07節は、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または任意の他の人によって提起されたにもかかわらず、適用される。上記の規定を制限することなく、各貸主は、(交渉、法的手続きまたは他の方法を介しても)または本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書の権利または責任に関連する法律的意見を行政エージェントによって準備、実行、交付、管理、修正、修正または実行する際に、その計算すべきシェアの任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)を行政エージェントに返済することを要求しなければならない。借り手又はその代表が行政代理人にこのような費用を精算していないが、貸手のこのような精算は、借り手が継続して履行する精算義務に影響を与えるべきではない, もしあれば。9.07節の約束は、総支払い終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である。

第9.08節代理人は個人として.スイスの信用およびその関連会社は、各融資先およびその関連会社の口座に融資を発行することができ、信用証を発行し、預金を受け入れ、その株式を買収することができ、および一般に任意の形態の銀行、信託、財務相談、引受または他の業務に従事することができ、スイス信用が本協定の下の行政代理ではないように、貸手に通知する必要がなく、または融資者の同意を得る必要がない。貸手は、このような活動に応じて、スイスのクレジットまたはその関連会社が、任意の融資先または融資先の任意の関連会社に関する情報(貸手または関連会社を受益者とする守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。その融資に関しては、スイス信用は、本合意の下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政代理ではないように、用語“br”貸主および貸手は、その個人としてのスイス信用を含む

第9.09節後任代理人。 行政代理人は、借入者と借り手に30(30)日の通知を出した後、行政代理人と担保代理人を辞任することができる。行政代理人が本合意に基づいて辞任する場合、必要な貸手は、貸手の中から貸手の後任代理人を指定しなければならず、第8.01(F)条(Br)項又は(G)項の違約事件の発生期間を除いて、当該後任代理人の指定は常に借主の同意を要求しなければならない(借り手の同意は無理に拒否または延期されてはならない)。行政代理の辞任が発効した場合、信用状としての発券者である場合には、その辞任も信用状振出人の辞任として発効させ、信用状開設のさらなる義務を自動的に解除する。行政代理人の辞任発効日までに後任代理人が指定されていなければ，行政代理人は貸手や借り手と協議した後，貸手の中から後任代理人を指定することができる。本プロトコルで規定される後継エージェントとしての任命を受けた後，当該後任エージェントである者は退職した行政エージェントと付属エージェントのすべての権利，権力および責務を継承すべきであり，用語 はその後任の行政エージェントおよび/または補足の行政エージェント(場合によって決まる)(付属エージェントという語は第9.09節で述べた後継の付属エージェントおよび/または第9.02節で述べた補足エージェントを指す)，退職した行政エージェントの任命，権力および責務は

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行政エージェントと付属エージェントは終了する.退職した行政エージェントが本プロトコルの下で行政エージェントと付属エージェントを辞任した後，本“合意”下の行政エージェントと付属エージェントを担当している間に行われたまたは行われていないいかなる行動についても，第(Br)条第(Br)条および第10.04節および第10.05節の規定は有利であるべきである。退職行政代理人の辞職通知後30(30)日以内に、後任代理人が行政代理人及び担保代理人への任命を受けなければ、退職した行政代理人の辞任はすぐに発効しなければならず、貸金人は、要求された貸主が上記規定に従って後任代理人を指定するまで、本契約項の行政代理人及び担保代理人のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人は、任意の融資文書に基づいて貸金人が保有する任意の担保証券を代表するものを除く。退職直前の担保エージェントは，後任担保エージェントが指定されるまで，このような担保証券を継続して保有すべきである.相続人が本契約項の下の行政代理及び担保代理の任意の任命を受け、そのような融資声明の署名及び提出又は記録、担保の修正、担保及びその他の文書又は通知の改正又は補充、又は必要な貸金者が合理的な要求を受ける可能性がある場合には、(A)担保書類の付与又は付与を主張する留置権を引き続き整備し、又は(B)他の方法で担保及び担保要求が満たされることを保証する。行政代理はすぐに継承され、すべての権利、権力を付与されなければならない, 退役した行政代理人及び担保代理人の裁量権，特権及び義務，及び退役した行政代理人及び担保代理人の裁量権，特権及び義務は，従来解除されていなかった範囲内で，融資文書における職責及び義務を解除しなければならない。

9.10節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務再編成、または他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは任意の信用状義務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を提出したかどうかにかかわらず)権利を有し、その手続きまたは他の方法に介入することによって許可を得るべきである

(A)融資、信用状義務及び他のすべての借金及び未払い債務の元金及び利息の全ての借金についてクレームを提出し、証明し、貸金人及び行政代理人がクレームを提出するために必要又は望ましい他の書類を提出する(貸手及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えを含む任意のクレーム、並びに第2.04(E)節に従って貸主及び行政代理人によって支払われるべき全ての他の金額。2.09節と10.04節)；そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

(C)いずれかのこのような司法手続きにおける委託者、委託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各貸手がそのような金を行政エージェントに支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびそのそれぞれの代理人および弁護士に支払われるべき合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の金額、および第2.09節および第10.04節に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う

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保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて、代替または他の方法による契約により債務の一部または全部を償還することを含む)を全部または部分的に購入し、破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む破産法の規定によるものを購入する。または融資先が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)債務の代わりに、(司法行動または他の方法によっても)債務の代わりに、行政代理人によって(またはその同意または指示によって)任意の適用法に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保の受け入れ。このようにして購入された1つまたは複数の資産(または買収ツールまたは買収ツールまたはその購入を完了するための1つまたは複数のツールのための持分または債務ツール)は、そのようなクレジット入札および購入のいずれかについて、担保されていない当事者の債務が権利を有し、売掛金に基づいてクレジット入札 (関連または権益のある債務、または有権益が課税ベースで徴収され、その債権が清算されたときに比例的に割り当てられたか、または権益のある債権金額の一部に帰属しなければならない)である。任意のこのような入札に関連する：(I)行政エージェントが1台以上の購入車両を構成して入札を行うことを許可すべきである, (2)購入工具又は車両を管理することを規定する文書(ただし、行政エージェントがそのような購入工具又は車両について講じた任意の行動は、その資産又は持分に対する任意の処置を含み、直接又は間接的に必要な貸金人の投票によって決定されなければならず、本合意の終了の有無にかかわらず、第10.01節(A)~(G)項に記載された必要な貸手訴訟の制限を受けない)。(3)行政代理は、融資者に比例して関連債務を任意のこのような買収ツールに譲渡することを許可しなければならない。したがって、各貸手は、譲渡債務によって発行された任意の持分および/または債務手形を、担保のある当事者または買収ツールがさらなる行動をとることなく、そのような買収ツールを比例して受信したとみなさなければならない。(Iv)買収ツールに譲渡された債務がいかなる理由でも担保を買収するために使用されていない場合(別の入札がより高くまたはそれ以上であるため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツール入札の債務クレジット額または他の理由を超えているので)、このような債務は自動的に融資者に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された債務によって発行された株式および/または債務ツールは自動的にログアウトしなければならない。当事者や購入ツールを保証する必要はありません

本プロトコルの任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または再構成計画を承認、同意、受け入れ、または代表して、許可行政エージェント機関が、任意のそのような手続きにおいて任意の貸手のクレームについて投票するものとみなされてはならない

9.11節担保と担保事項。貸手は撤回できないように同意した

(A)行政エージェントまたは担保エージェントは、任意の融資文書に従って付与または保有されている任意の財産上の任意の留置権を自動的に解除しなければならない：(I)総コミットメントが終了し、すべての債務を全額支払う(期限が切れていないおよび対応する任意の保証ヘッジ合意に関連する(X)債務を除く。(Y)現金 が満了していない管理債務、並びに(Z)又は賠償債務及び他の未計及び対処されていない又は債務)、並びにすべての信用状(現金を担保として又は適用される信用証発行者を合理的に満足させる信用状を除く)が満了したとき、(Ii)当該留置権に拘束された財産は、本契約又は任意の他の融資文書として許容される任意の譲渡の一部として、又は任意の他の融資文書に譲渡される任意の譲渡の時間として、又は本契約又は任意の他の融資文書として許容される任意の譲渡の一部として又は譲渡する

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(Br)任意の他の借り手以外の者、(Iii)第10.01条の規定に該当する場合、当該留置権の解除が必要な貸金者の承認、許可又は書面で承認された場合、 (Iv)当該留置権によって管轄されている財産が保証人の所有である場合、当該保証人が以下(C)又は(D)項に従ってその担保義務を解除したとき、又は(V)当該留置権によって管轄されている財産が除外財産となる

(B)行政代理人は、第7.01(I)及び(O)節で許可された任意の財産留置権所有者の任意の融資文書に基づいて、行政代理人又は担保代理人に付与又は保有されている任意の財産の任意の留置権を解除する権利があるか、又はそれを副次的な地位に置く権利がある

(C)いずれかの付属保証人がもはや制限された付属会社でない場合、又は排除された付属会社となった場合、それぞれの場合、本契約により許可された取引又は指定(当社の担当者の一人を介して行政代理に書面証明を提出する)、(X)当該付属会社は、担保項下での義務を自動的に解除し、(Y)当該付属会社によって付与された任意の留置権又は当該付属会社の持分の留置権(当該等持分が除外財産となっている限り、非貸金側に譲渡されている者)br}を自動的に解除しなければならない

(D)任意の借り手(I)持株会社が任意の合資格初公開募集を行った後、任意の中間持株会社およびその借り手の任意の他の親会社は、保証項下での責任を自動的に解除し、(Ii)借り手(およびその借り手のいずれかの親会社)に適用される持分保有権は自動的に解除される

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定の種類又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることをいつでも書面で確認し、又は本第9.11節に従って担保下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。本9.11節に規定する各場合において、行政エージェントは、融資文書の条項及び本9.11節に規定する条項に基づいて、借り手の合理的な要求に応じて、迅速(及び各貸主が取消不能に行政代理を付与することができない)に署名し、適用される借主側に文書 を提出して、当該担保項目が担保文書に付与された譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属したことを証明するために、又は当該担保項における義務が解除されたことを証明しなければならない。特定のタイプまたはプロジェクトの財産の権益を解除する前に、またはそれを副次的な地位に置く前に、または第9.11節に従って任意の保証人の保証義務を解除する前に、行政エージェントおよび/または担保エージェントは、会社の担当者の証明書を取得する権利があり、そのような行為が本プロトコルによって許可されることを宣言する。行政エージェントも担保エージェントも，会社の担当者のどのような証明書に依存して行われるいずれのこのような解放にも責任を負わない

担保代理人は、担保が存在するか、または任意の貸金者によって所有されているか、または配慮されているか、保護されているか、または担保代理人に付与された留置権が適切にまたは十分にまたは合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されているか、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または完全に、または任意の方法で、または任意の注意、開示または忠実な義務に従って任意の権利を行使し続ける権利を保証するために、貸金者または任意の他の人にいかなる義務を負うべきではない。本9.11節又は任意の担保文書において担保代理人の権力及び権力を付与又は付与することができ、理解及び同意しなければならない。担保又はそれに関連するいかなる行為、不作為又は事件については、担保代理人は適切な方法で適切とみなされる行動をとることができると考えることができ、担保代理人自体が担保者の1つである担保における利益を考慮し、担保代理人は貸金者に対していかなる責任又は責任を負うべきではないが、その深刻な不注意又は故意の不当な行為(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終裁決で裁定されたものを除く)を除く

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第9.12節他の代理人；配車係とマネージャー。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任および義務に加えて、貸金人、代理人、首席手配者、または本合意正面または署名ページ上で、共同先頭手配人および共同簿記管理人または共同手配者として指定された他の任意の者は、本契約項の下の任意の権利、権力、義務、責任または義務を負わない。上記の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の者は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の信託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている

9.13節では行政代理人の委任を補充する

(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができないと判断した場合、またはこれに関連する任意の他の適切または必要な行動をとる場合、行政エージェントは、ここで追加の個人または機関を単独の受託者、共同受託者として任命することを許可することが認識される。行政エージェント、付属エージェント、行政エージェント、または行政共同エージェント(本明細書では単に補完行政エージェントと呼ばれ、総称して補完行政エージェントと呼ばれる任意の追加の個人または機関と呼ばれる)

(B)行政エージェントが任意の担保について補充行政エージェントを指定する場合、 (I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、当該担保行使、帰属又は譲渡等の担保の各権利、権力、特権又は責任について、当該補充行政エージェントが明示又は意図して行使することができ、かつ、当該補充行政エージェントが当該担保について当該等の権利、権力及び特権を行使できるようにし、当該担保について当該等の職責を履行するために必要な範囲内でのみ行使することができる。融資文書に含まれる、補充行政エージェントが契約および義務を行使または履行することが必要であり、契約および義務は、行政エージェントまたは補充行政エージェントに適用され、その行政エージェントによって実行されるべきであり、(Ii)本条第IX条および第10.04節および第10.05節で言及された行政エージェントの規定は、当該補完行政エージェントの利益に適合すべきであり、この行政エージェントへのすべての言及は、行政エージェントおよび/または補充行政エージェントへの参照とみなされるべきである

(C)行政代理人がこのように委任された任意の補充行政代理人は、そのような権利、権力、特権および責任をより完全かつ明確に帰属し、そのような権利、権力、特権および責任を確認するために、任意の借り手に任意の書面を提供するように要求する場合、行政代理人の要求に応じて、借り手は、その借り手に直ちに署名、確認および交付およびすべてのこれらの文書を直ちに発行、確認および交付させるべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで行政エージェントによって行使されなければならない

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9.14節源泉徴収税。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。国税局または他の任意の政府当局が、行政代理機関が(適切な表が提出されていないため、または正しく実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少を無効にすることを行政代理機関に通知していない場合を含む)と主張した場合、任意の貸主または貸手のために支払われた口座から税金を適切に源泉徴収しなかった場合、貸手は、行政代理機関に直接または間接的に税金または他の方法として支払われたすべての金額を全額賠償し、損害を受けないようにしなければならない。そして、関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているにもかかわらず、任意の罰金、追加税金または利息、および発生したすべての費用(法的費用、分担された内部コストおよび自己支払い費用を含む)を含む10日以内に支払われなければならない。行政エージェントが任意の貸手に提出したこのような支払いや債務金額に関する証明 は，明らかな誤りがない場合に決定的である.各貸手は、行政エージェントが、本プロトコル項目の下で融資者の任意およびすべての金額、または任意の他の融資ファイルを相殺および運用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.14節に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。本9.14節の合意は、行政代理辞任および/または置換、貸金者の権利譲渡または置換、本契約の終了および償還金の後、依然として有効である, 他のすべての義務を履行または履行する。疑問を免れるために、(1)本9.14節の場合、用語貸主は、任意の信用状振出人を含むべきであり、適用法は、FATCAを含む、(2)本9.14節は、第3.01節または本協定の任意の他の規定の下で借り手または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない。

第9.15節現金管理義務；保証されたヘッジ協定。本合意にさらに明確な規定があること、または任意の保証または他の担保文書に別の規定があることに加えて、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行が、本条項または任意の担保または他の担保文書の規定によって第8.04項、任意の保証または任意の担保の利益を得る任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、貸金人または代理人の身分を除いて、任意の行動を知る権利がない場合、または本合意または任意の他の融資文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減値を含む任意の担保を含む)に同意、指示または反対する任意の行動、この場合、この場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。本条第9条には他の相反する規定があるにもかかわらず、行政代理人は、行政代理人が適用された現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が合理的に要求する可能性のある証明書類を受領していない限り、現金管理債務又は担保ヘッジ協定項下の債務の支払状況又は他の好ましい手配を確認することを要求されてはならない

第9.16節誤払い

(A)行政エージェントが、融資者、開証行、または保証のある者、または貸金人、開証行、または保証のある側(任意のそのような融資者、開証行、保証されている者または他の支払受給者)に資金を受信した任意の人(任意のそのような融資者、開証行、保証されている者または他の支払い受給者)を通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金が、誤って、または他の方法で誤って、または誤って、支払受給者によって受信されることが自己決定されている(融資者、開証行、保証されているbr}または他の支払受給者によって知られている)

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(br}はそれを表す)(元金、利息、手数料、分配または他の態様の支払い、前払いまたは元金の返済、利息、手数料、分配または他の方法として単独または集団で受信された誤払いであっても)、誤払い(または部分的な誤払い)の返還を要求し、この誤払いは常に行政エージェントの財産に属するべきであり、貸金人、開証行または保証者は迅速でなければならない(そして、そのような資金を受け取る任意の支払い受給者を表すべきである)が、いずれの場合もその後の営業日より遅れてはならない。このような誤払い(またはその一部)のいずれかの金額 を行政エージェントに返却し、その金額が連邦基金金利および行政エージェントが銀行同業間補償ルールによって決定された金利のうち大きい者が行政エージェントに返済される日まで、その支払受給者が誤払い(またはその部分)を受信した日から毎日の利息 を当日資金(受信した通貨で計算)し、その金額を連邦基金金利および行政エージェントが銀行同業間補償ルールに従って決定した金利のうち大きい者が行政エージェントに返済する日まで、行政エージェントに返却する。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.支払受取者が元金、利息、費用、分配、または他の態様の任意の支払い、前払いまたは償還を受信したが、対応する支払い通知または支払い通知を受けていない場合、管理エージェントの書面確認を受けていない場合、そのような支払い、前払いまたは返済は誤りと推定されなければならない

(B)各貸金人、開証行、または保証者は、行政エージェントがいつでも相殺、純額、およびbrを使用して、任意の融資文書項目の下で融資者、開証行または保証者の任意およびすべての金を借りているか、または行政エージェントによって任意のソースから融資者、開証行または保証者に支払うか、または分配された任意の金を許可し、前(A)または本契約賠償条項に従って行政代理人に支払われるべき任意の金を相殺する

(C)当該誤払い(又はその部分)を受信した任意の支払受信者が、誤払い(又はその部分)(当該返送されていない金額、誤払いの返送不足箇所)を行政エージェントに返却しない限り、(Br)行政エージェントは、直前の(A)項に基づいて要求した後、(Br)行政エージェントは、当該貸手、開証行又は保証側に書面で通知した後、当該貸主のすべての権利及び主張を自ら決定することができる。開証行または担保側が借りた融資または他の債務(Br)について、当該誤った支払いの対応する誤払いについて借金の金額(対応する融資金額)を返し、選択後直ちに行政エージェントに帰属しなければならない。選択後、行政エージェント(X)は、融資における所有権権益を反映することができ、元本金額は、登録簿中の対応する融資金額に等しく、(Y)当該貸主、開証行又は保証側に5営業日の書面通知を行った後、該当する融資金額について当該融資(又はその部分)を売却し、当該売却の収益を受信した後、当該貸手、開証行又はbr}保証側に不足している誤支払い返却不足は、当該融資(又はその一部)を売却する純収益を減算すべきである。行政エージェントは、融資者、開証行、または保証者のためのすべての他の権利、救済方法および債権、および(Ii)本契約当事者の同意を保持しなければならない。行政エージェントが融資を売却している限り、行政エージェントが公平に代位されることができるかどうかにかかわらず、行政エージェントは、融資者に位置するすべての権利を契約形態で代行すべきである, 開証行又は被保証側は誤った支払返品が不足している(このような権利、代位権)。

(D)誤払いは、いずれの場合も、誤支払いが誤った支払いの金額に限定されない限り、借り手または任意の他の融資者によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で返済することができないこと、すなわち、誤った支払いを行うために借主または任意の他の融資者から受信された行政エージェントによって構成されることに同意する

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(E)任意の支払い受給者は、誤払いの任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いについての任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払い戻しの権利を放棄するとみなされてはならないが、価値弁済または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない

(F) 各当事者の本条項9.16項下の義務、合意および免除は、行政代理の辞任または交換、融資者または開証行の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または任意の融資文書項目のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、清算または解除後も有効でなければならない

第十条

雑類

第10.01条改正等本合意には別の規定があることに加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または免除、および借主または任意の他の融資者のそれからの任意の逸脱に対する同意は、必要な融資者および借り手または適用される融資者によって書面で署名されない限り、無効である。各項目は、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である；しかし、このような修正、放棄、または同意は、以下のような場合にのみ有効である

(A)各貸主の書面による同意なしに、任意の貸手の承諾を延長または増加させ、それにより、直接的かつ不利に影響を与える(第4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または任意の違約、強制的な前払いまたは強制的な減少約束を放棄し、いかなる貸主の承諾を延長または増加させるいかなる約束を構成してはならないことを理解すべきである)

(B)各貸主の書面による同意なしに、第2.07又は第2.08節に規定する元金又は利息、費用又は他の金額の任意の支払日を延期又は低減するか、又はそれによって直接及び悪影響を受ける任意の費用又は他の金額を低減するが、任意の強制前払い定期融資の条項を放棄(又は修正)することは、所定の元金又は利子支払日を延期することを構成しないことを理解することができる

(C)各貸主の書面による同意なしに、任意のローンまたは信用証借款の元金または本明細書に規定された金利を低下させるか、または(本節10.01第2条ただし本 (Iii)条に別の規定を除く)本条項または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額に基づいて、したがって、直接および悪影響を受け、最初の保有権レバレッジ率、保証レバレッジ率または総レバー率の定義またはその構成要素によって定義される任意の変化は、金利または費用の低減を構成すべきではないことを理解されたい。しかし、違約率の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息を支払う義務を免除するには、必要な貸手の同意を得るだけでよい

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(D)各貸主の書面による同意を得ない場合には、第10.01節の任意の規定、必要な貸手の定義、または必要な循環信用貸手の定義を変更するか、または各貸手の書面同意を介さずに、第2.13節または第8.04節のいずれかを変更することができる

(E)各貸主の書面による同意なしに、任意のbr取引または一連の関連取引におけるすべてまたは実質的にすべての担保を解除するが、第7.04節または第7.05節に許可された任意の取引は、本条項の制約 (E)を受けず、ただし、取引はすべてまたは実質的にすべての担保の解除をもたらさないこと、または

(F)各貸主の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引におけるすべてまたは実質的にすべての保証の価値を解除するが、第7.04節または第7.05節で許可された任意の取引は、取引がすべてまたは実質的にすべての保証を解除することをもたらさないことが条件である

さらに、(I)上記要求の貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意は、第1.10項の任意の規定を変更することができないか、または本合意またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の信用状申請項目の下での信用証発行者の権利または義務に影響を与えるか、または書面で各信用証発行者によって署名されない限り、(Ii)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、免除または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政エージェントが享受する権利または義務に影響を与えてはならない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政エージェントに支払われるべき任意の費用または他の金額に影響を与えてはならない；(Iii)各付与貸金者の同意を得ずに、条項10.07を修正、放棄または修正してはならない(H)すべてのbrまたはその融資の任意の部分は、修正、免除、または他の修正時にSPCによって資金の任意の部分を提供することができない；(Iv)(A)任意の修正または免除は、その条項が、ある特定のカテゴリの融資または約束を有する貸手(ただし、任意の他のカテゴリの融資または約束を有する貸手)の権利または義務に影響を与えないように、影響を受けたカテゴリの貸手に必要な利息の割合を取得すればよく、そのカテゴリの融資者が 唯一の貸手カテゴリであるように、(B)必要なパーセントの貸手が修正、修正、免除、または他の行動に同意するかどうかを決定するとき、任意の違約貸主または原資産関連貸主(関連債務br資金を除く)は、違約貸主または原資産関連貸主でない貸主の投票割合と同じとみなされるべきであるが、以下の場合を除く：(X)その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を必要とする任意の修正、免除または他の行動、および(Y)任意の改訂が必要である, 免除またはその条項に従って、貸主である任意の原資産関連貸主または違約貸主に悪影響を及ぼす他の行動 は、任意の重大な態様で他の影響を受ける貸主とは異なる方法であり、この場合、原資産関連貸主または違約貸金者(場合によっては)の同意を得なければならず、(V)所望の循環信用貸手の同意(ただし、所望の貸手または任意の他の貸主の同意なし)、任意のそのような合意(X)を放棄、修正、修正または修正することができる(または第1の留置権レバー率の定義またはその任意の構成要素の定義)。それぞれの場合、 の任意のこのような定義は、第7.11節の目的のみに使用されるため)、または第8.05節に規定された治療権に関連する任意の条項を放棄または修正するか、または財務契約を遵守できないことによって生じる任意の違約または違約事件を放棄または修正するか、および/または(Y)本契約第4.02節に規定された任意の循環クレジット融資に関連する任意の前例条件を放棄、修正または修正する必要はない(本条項 (Vi)は、循環クレジット融資者が任意の修正を承認する必要がないことを理解されたい。本契約項下の違約または違約イベントに同意または放棄し、この場合、必要な貸手の承認(br}同意、改訂または放棄)を得るだけでよい。上記の規定にもかかわらず、必要な融資者、借り手、および行政エージェントの書面の同意を経て、本プロトコルを修正(または改訂および再記述)することができる：(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびこれに関連する累積利息および費用を時々延長することを可能にして、本プロトコルおよび他のローン文書および定期融資、循環クレジットの利益を比例的に共有する, 定期融資(ある場合)およびその計算すべき利息および費用を増加させ、(B)必要な融資者および(適用されるような)必要な循環クレジット貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を有する貸手を適切に含む。

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本条項10.01には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、借り手の要求の下で、任意の貸手の同意を得ることなく、行政エージェントの同意を介して修正、補充および放棄することができ、このような修正、補充または放棄は、(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためであり、(Ii)曖昧性、漏れ、および、(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためであることを前提とすることができる。エラーまたは欠陥、または(Iii)このような保証、付属保証ファイル、または他のファイルは、本プロトコルおよび他の融資ファイルと一致することをもたらす。 さらに、行政エージェントの借り手の要求(いかなる貸主の同意を得る必要もない)の同意を経て、どのローン文書も、曖昧、不一致、漏れ、エラーまたは欠陥を是正するために修正することができる

第10.01節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(A)借主および行政代理の同意を得て、必要な範囲内で(I)任意の増分融資、再融資循環約束、再融資定期融資、延長された定期融資または延長された循環信用承諾を統合することができ、(Ii)融資文書の技術的および適合性修正のために、信用証の借入金および発行を統合または行政修正することができる。(Iii)第1.03節で許可された任意の修正を行い、借り手が国際財務報告基準を採用することを選択することを有効にするために、第2.14(D)及び(Iv)節に記載された任意の増分融資修正案に本協定よりも限定的な任意の条項又は条件に基づいて、(B)任意の貸金人又は信用状発行者の同意なしに、融資当事者及び行政代理又は任意の担保代理(それぞれ適宜決定、又は任意の融資文書要件の範囲内)で任意の改正を行うことができ、(X)任意の改正を行うことができる。当事者の利益を担保する担保になるために、または当事者の利益を保証する担保権益を実施または保護するために、任意の融資文書を修正または放棄するか、または任意の新しい合意または文書を締結して、当事者の利益を保証し、改善し、保護し、拡大または強化するための任意の担保権益を達成するか、または当事者の利益を保証するために任意の保証権益を実施または保護する。任意の財産上、またはその中の保証権益が適用される法律または本合意に適合しているか、または各場合において、任意の融資者の任意の融資文書下での任意の融資者の権利または利益を増強するか、または(Y)その条項に従って債務所有者と達成された任意の習慣的合意に基づいて、各場合、本合意で許可された債務保持者と担保を担保する。前述の規定を制限することなく, 借り手は、任意の貸主の同意なしに、行政エージェントに交付された後、(I)金利(任意のbr利差または金利下限を含む)、費用および本プロトコル項目のいずれか1つまたは複数の種類の貸主に支払う他の金額、(Ii)増加、拡大および/または償還保護条項および本プロトコル項目のいずれか1つまたは複数の融資者に恩恵を及ぼす任意の最恵国条項(を含む、生の疑問を免除するために含む)を増加することができる。第2.05(A)(Iv)および2.14(B)(Ii)節の規定)および/または(Iii)は、行政エージェントの同意を得て、行政エージェントが自ら決定した方法で、本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書下の任意の他の規定を修正し、当時存在していた貸手または1つまたは複数の貸主カテゴリにより有利になるようにする。しかし、借り手が書面通知を出した後、行政エージェントは、少なくとも5営業日(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意することができるより短い期間)にこのような同意を提供し、その唯一の情動権に基づいて、そのような提案された修正に関する任意の書面通知を貸主に提供することができる。

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第10.02条通知及びその他の通信；ファックスコピー

(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書項目の下のすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリまたは他の電子送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、以下に示すように、電話を介して送信されたすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可するために、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに送信されなければならない

(I)任意の借り手、行政代理人、信用状発行者に送信された場合、添付表10.02には、その人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または他の当事者への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信すること；

(Ii)任意の他の貸主に送信される場合は、行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が借り手への書面通知で指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信する

このようなすべての通知および他の通信は、(I)関係者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で送達された場合、関係当事者またはその代表が署名すること、(B)郵送である場合、メールに格納された後4(4)営業日に前払い郵便料金を発行すること、(C)ファックスが送信された場合、電話で受領書を送信および確認するとき、以下のような以前に発生したときに送信または発行されるものとみなされるべきである。および(D)電子メールによる交付(交付形態は第10.02(B)節の規定により制約されている)であれば，交付時であるが，第2条による行政エージェントへの通知や他の通信は，その人がその正常営業時間内に実際に受信した後にのみ発効することができる.いずれの場合も，音声メール メッセージは，本プロトコルでの通知，通信，または確認として有効ではない

(B)電子通信.本契約の下で貸主および信用状発券者への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいて任意の貸手または任意の信用状発行者に発行された通知には適用されない。ただし、貸金人または信用状発券者(場合によっては)が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条項の下での通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに従って本プロトコル項目の下の通知および他の通信を電子通信で受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある

行政エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、要求された返信、電子メールまたは他の書面確認の返信によって)、その通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されていない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、予想受信者が前述の(I)項に記載の電子メールアドレスで当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表示した場合に受信したものとみなすべきである

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(C)プラットフォーム.プラットフォームはそのままで利用可能な方法で提供されます。エージェント側は(以下のように定義されます)借主材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料中の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にします いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)、行政代理人、首席手配者、またはそれらのそれぞれの代理人関係者(総称して代理人と呼ばれる)は、そのような損失、クレーム、損害賠償、またはそのような損失がない限り、融資者、任意の融資者、任意の信用証発行者、または任意の他の人にいかなる責任を負わない。責任または費用は、最終的かつ控訴できない判決によって、管轄権のある裁判所によって、代行者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものと決定される。しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、任意の融資者、任意の貸金人、任意の信用状発行者、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、後果性または懲罰的損害賠償の責任を負わない

(D)アドレス， などを変更する.持ち株会社、借り手、行政代理、任意の信用状発行者は、他の当事者に通知することによって、その住所、ファックスまたは電話番号を変更して、本契約項目の通知と他の通信を行うことができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、信用状発行者に通知することによって、その住所、ファックス、または本プロトコルの下で通知および他の通信の電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信の有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、および(Ii)貸手の正確な電気伝達指示を送信することができることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って、プラットフォームの公共借り手情報または同様の識別情報を引用するために、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って借り手材料を選択することを可能にすることに同意し、これらの材料は、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、プラットフォームの公共借り手情報によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、共通の借り手またはその証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある

(E)エージェントと貸手の信頼.行政エージェント、信用証発行者、および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全な、または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾融資通知を含む)に依存して実行する権利がある。借り手は、任意の借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。重大な不注意または故意の不当な行為はなく、すべての代理人に関連する者および各信用状発行者および貸金人は賠償しなければならない。行政エージェントへのすべての電話通知は，行政エージェントまたは信用状発行者(場合によっては)が録音可能であり，本契約の双方がこの録音に同意している

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(F)他の貸金先に通知を出す.借り手は、本プロトコル項の下の任意の他の借り手に通知を発行することに同意するか、または本条項10.02の規定に従って借り手に任意の他の融資文書を発行することに同意し、その効力は、本プロトコル項の下または本プロトコル項の下の条項に従って当該他の借主に発行される通知と同じである

第10.03条は放棄しない；累積救済。任意の貸金人、信用証発行者または行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の行使を行使または遅延することができず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄すると見なすことはできない；br}任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、および他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない

第10.04条弁護士費及び支出。借り手は、(A)発効日の再記載が発生した場合、融資および承諾のシンジケート、準備、実行および交付、本プロトコルおよび他の融資文書の管理、修正、修正、免除および/または実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意、または他の修正(したがって予期される取引が完了するか否かにかかわらず)に関するすべての合理的な、文書記録または発行伝票の自己負担および費用を行政エージェントおよび首席手配者に支払うか、または補償することに同意する。Paul Hastings LLP(および借主の同意の下に保持されている任意の他の弁護士(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)のすべての弁護士費と、各関連司法管轄区域の現地および外国弁護士と、(B)行政代理、首席手配者、信用証発行者、および各融資者が、本プロトコルまたは他の融資文書下の任意の権利または救済措置を実行することに関連するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用および支出(ローンの任意の調整または再構成に関連するすべてのコストおよび支出を含む)を含む、任意の法律手続き(任意の債務者救済法に従って行われる任意の手続きを含む)中に発生するすべてのそのような費用および支出は、これらすべての人のために弁護士を招聘するすべての弁護士費を含む(実際にまたは利益の衝突が発生したと考えられる場合、このような衝突の影響を受けた者がこのような衝突を借り手に通知し、その後、自分の弁護士事務所を保持する場合、その影響を受けた人のために別の法律事務所を招聘する)。上記のコストと費用には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録と所有権保険費用と関連費用が含まれなければなりません, そして任意のエージェントが発生した他の合理的かつ記録された自己負担費用。本節10.04のプロトコルは、総約束が終了し、他のすべてのbr}債務を返済した後も有効である。借り手は、このような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に、第10.04条に規定するすべての満期金額を支払わなければならない。任意の借り手が、期限が切れたときに、本プロトコルまたは任意のローンファイルに従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。

10.05節借り手の賠償。本協定で想定される取引が完了するか否かにかかわらず、借り手 は、各代理関係者、各貸金者、各信用状発行人、各首席コーディネーター及びそのそれぞれの関連会社、取締役、上級職員、従業員、弁護士、代理人、コンサルタント及び他の代表(総称して賠償者と呼ぶ)を賠償し、すべての損失、負債、損害、クレーム及び合理的、文書記録がある又は請求書を発行する費用及び支出(すべての賠償者1人の弁護士を含む合理的な弁護士費を含む)を補償し、必要に応じて、各適切な司法管轄区域に現地の法律事務所(複数の司法管轄区で働く特別弁護士を含むことができる)があり、すべての補償を担当する(実際にまたは利益の衝突があると考えられる場合、衝突の影響を受けた補償者は、借主者に通知し、その後、自分の法律事務所を保持し、影響を受けた被補償者のために別の弁護士事務所を招聘する))、または任意のクレームまたは任意の訴訟または他の法的手続き(このような補償人が訴訟側であるか否かにかかわらず、そのような法律手続きが借主人、その持分所有者またはその当事者によって提起されるか否かにかかわらず)に関する任意の当事者である

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関連会社、債権者、または任意の他の第三者)取引に関連する任意の種類または性質の融資を、任意の時間 に任意の方法で押し付けることができ、または任意のそのような支払者に対して、または(A)任意の融資文書または任意の他の合意、手紙または文書の実行、交付、実行、履行または管理に関連する、または(B)任意の約束を実行、交付、実行または管理することができる。融資または信用状またはそれによって得られた資金の使用または提案使用(信用状発行者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、または(C)任意の借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれのbr子会社が、現在または以前に所有している、リースまたは経営されている財産上、その下で、またはその上から危険材料の存在または放出を実際に存在または主張し、または放出すること。または、任意の借り手、任意の他の借り手、またはそれらのそれぞれの任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(D)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害または任意の他の理論(任意の係属中または脅威のクレーム、調査、訴訟または手続の任意の調査、準備または弁護を含む)(前述のすべての場合、総称して賠償責任と呼ばれる)に基づいて、すべての場合、すべての場合、全部または一部によって引き起こされるかどうかにかかわらず、または引き起こされるか否かにかかわらず、賠償された人の不注意で。しかし、賠償を受けた人にとって、このような賠償は以下の程度に達してはならない, 損害賠償、罰金、クレーム、請求、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出(X)上記被賠償者またはその任意の制御された関連会社または制御者または上記の任意のパートナー、役員、役員、従業員、代理人、コンサルタントまたはメンバーの深刻な不注意、信用を守らない、または故意に不正行為に起因する損害賠償、罰金、クレーム、要求、訴訟、訴訟、費用または支出は、各事件において、取引(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない裁決で裁定)に関連しているか、または知っている。(Y)賠償者またはその関連会社は、実質的に融資文書に違反する(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判断で裁定される)、または(Z)当該被補償者の間には純粋に論争が存在するが、これらの論争は、借主またはその任意の関連会社の任意の作為または非作為によって引き起こされるものではないことが前提である(ただし、代理人または先頭手配人または同様の身分で行動する被弁済者の請求は除く)、これらのクレームが深刻な不注意によって引き起こされない限り、このような損害を受けた者の悪意または故意の不正行為(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終裁決で裁定される))。IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して得られた本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を他人が使用することによって引き起こされる任意の損害については、賠償者または任意の融資者は、いかなる責任も負わず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するいかなる特別な、懲罰的、間接的または後の結果的な損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動(再発効日の前または後にかかわらず)によって生じるいかなる損害に対してもいかなる責任を負うこともしないが、上記の規定は、本合意の下での任意の融資者の賠償義務を制限してはならない。調査の場合, 本条項10.05に適用される賠償の訴訟または他の手続きは、調査、訴訟または訴訟が任意の融資者、その取締役、マネージャー、パートナー、株主または債権者または被支払者または任意の他の人によって提起されているか否かにかかわらず、任意の被補償者が他の方法で参加しているか否かにかかわらず、本合意の下または任意の他の融資文書項目の下で任意の取引が完了しているか否かにかかわらず、有効でなければならない。第10.05項に規定するすべての満期金額は、請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、借り手が任意の損害賠償債務に対して任意の法的費用又は他の費用を返済した場合、管轄権のある裁判所は、第10.05項の明示的条項に基づいて最終的に上訴できない判決を下し、損害者は、このような被賠償債務について賠償または分担を受ける権利がないと判断した場合、賠償者は、直ちに借り手が支払ったそのような費用を賠償者に返還しなければならない。本節10.05の合意は、行政代理辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、償還または解除後、引き続き有効でなければならない。本節10.05は、疑問を生じないようにするために、非税クレームのうち、負債、義務、損失、損害等を代表する税以外の税には適用しない。

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第10.06条支払いは無効にする。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に支払う任意の金、または任意の代理人または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優先的であると宣言された、廃棄または要求された(代理人または貸手によって適宜締結された任意の和解協定を含む)受託者、融資者または任意の他の一方の返済を含み、これらの金またはそのような相殺された収益、またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優先的であると宣言され、(代理人または貸人によって自己締結された任意の和解合意を含む)、受託者、または他の任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優先的であると宣言され、(代理人または融資者によって自ら締結された任意の和解合意を含む)、受託者、または他の任意の部分が無効であることが宣言され、詐欺的または優先的であると宣言される、(代理人またはその貸人によって自己締結された任意の和解協定を含む)、受託者、またはその任意の部分がその後無効であることが宣言され、詐欺的または優先的に宣言される、(代理人または融資者によって自ら締結された任意の和解プロトコルを含む)受託者、または他の任意の部分に従って詐欺的または優先的に宣言される、(代理人またはその貸手履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきであり、(B)各貸金者は、任意のエージェントが回収または返済した任意の金額から適用されるシェアを行政エージェントに支払うことを要求すべきであり、要求された日からこのようなbrの支払いを支払う日までの利息に同意し、金利は連邦基金金利に等しい(または連邦基金金利が利用できない場合、銀行業同業補償規則に従って行政エージェントによって決定される金利)

第10.07節相続人及び譲受人

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合し、各貸手が事前に書面で同意していない限り、持株会社及びその任意の子会社は、本プロトコルの下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、(Ii)第10.07(E)節の規定に従って参加することができない。(I)条件に適合する譲受人に譲渡又は譲渡することができない場合を除く。(Iii)第10.07(H)節の規定に従って、第10.07(G)または(Iv)節に制限された担保権益質をSPCに譲渡する(かつ、本プロトコルのいずれか一方(資格を持たない貸手を除く)の任意の他の譲渡または譲渡の試みは無効である)。本プロトコルにおける任意の明示的または暗示的内容は、任意のbr個人(本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)節に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を除く)に基づいて、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈してはならない

(B)(I)以下(B)(Ii)項に記載の条件を満たす場合、任意の貸金人は、本契約の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(譲受人)に譲渡することができ(その全部または一部の承諾およびその時点で不足している融資(本条項10.07(B)については、参加信用状義務を含む)を含み、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(無理な抑留または遅延を禁止することに同意する)

(A)借り手；しかし、(I)任意の定期ローンを、任意の他の貸主、貸主の任意の関連会社または任意の承認基金に譲渡し、借り手の同意を必要としない、または(2)特定の違約事件が発生し、継続している場合、任意の譲渡者に譲渡し、(Ii)借り手は、通知を受けてから15(15)営業日以内に行政エージェントに書面で任意の定期融資の譲渡に反対しない限り、任意の定期融資の譲渡に同意するものとみなさなければならない

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(B)行政エージェント；しかし、定期ローンの全部または任意の部分を別の貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡することは、行政エージェントの同意を必要としない；および

(C)任意の循環信用スケジュールに属する任意の譲渡であれば、各信用状発行者である

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主または貸手の付属会社または承認基金に譲渡されない限り、または貸主が約束した全ての残りの金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡融資者の承諾額または任意のカテゴリローンの金額は、5，000，000ドル(例えば、循環クレジット手配)、1，000，000ドル(例えば、定期融資に属する)を下回ってはならず、借り手および行政代理人が別の同意がない限り、譲渡貸主は、各譲渡の承諾額または融資額(譲渡および行政代理人の交付を受ける日から決定されなければならない)。しかし、(1)特定の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意は必要なく、(2)各貸主およびその付属会社または承認された基金について、そのような金額を集約しなければならない

(B)各譲渡の当事者は、譲渡及び仮説を行政代理人に提出し、署名しなければならない

(C)譲受人が貸金人でない場合は、行政代理人に行政アンケートおよび第3.01(F)節に要求された任意の文書を提出しなければならない

(D)譲り受け者(br}は、自然人または資格に適合しない借主であるべきではない(譲受人は、資格に適合しない借主または資格に適合しない借主の付属機関ではないことを表明しなければならない。そうでなければ、資格に適合しない借入者を構成する)；しかし、許可譲渡者が資格に適合しない借主であるか否かは、貸手に通知することを要求すべきであるが、掲示または他の方法で借主、準借主および許可譲渡者に配布すべきではない。また、双方が同意する限り、親借り手が資格を失った貸主であることを知っている共同経営会社(その名称が共同会社と識別しやすいか否かにかかわらず(その定義に基づいて第(Ii)項に基づいて資格を喪失した貸手であれば、真の債務基金である連営会社は含まれていない)、親借主はその人に譲渡することに同意しないことができる

(E)譲受人は違約貸金者であってはならない

(F)原資産関連貸主に譲渡する場合、(1)このような譲渡及びすべての原資産関連貸主とのすべての他の譲渡が発効した後、すべての原資産関連貸主(関連債務基金を除く)が当時保有していたすべての定期融資及び定期的に約束された元金総額(重複なし)は、当時未償還定期融資元金総額の25%を超えてはならない(購入時に決定された)、(2)循環クレジットローン又は循環クレジットなし

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持株会社及びその子会社に譲渡すべきとの約束、(3)持ち株会社又はその制限された子会社又はそれによって購入された任意の融資及び承諾は、譲渡後直ちに廃止されなければならない。非制限された子会社に譲渡された任意の融資又は承諾である場合は、そのような融資又は承諾が取り消されない範囲内で、当該非制限子会社は、本契約の下の保証人付属貸金人とみなされ、(4)破産法に基づいて任意の訴訟が提起された場合には、借り手又は他の保証人は、それを提起しなければならない。各保証人関連貸主は、それぞれ破産法第101(31)条に規定する内部者であることを認めて同意しなければならないので、その所有する融資及び承諾に関連する債権は、そのような債権を保有する適用債権者種別が破産法第1129(A)(10)条の目的について提案計画を受諾したか否かを決定する範囲内に含まれないか、又は上記指定が何らかの理由で強制的に実行されないとみなされる範囲内に含まれてはならない。このような手続きにおける各原資産関連融資者の投票割合は、そのような事項における非原資産関連融資者の議決権割り当て割合と同じでなければならない。任意の再構成計画提案が、任意の実質的な態様でその原資産関連融資者に不利な方法で、そのような原資産関連融資者が保有する債務を扱うのではなく、原資産関連融資者が保有する同様の債務の提案処理方法は、それほど有利ではない。第4項が関連債務基金に適用されない場合は、(5)任意の原資保有関連貸金者は、循環信用融資又は循環信用承諾を購入することができない, (6)このような原資産関連貸主(関連債務基金を除く)は、違約貸主が保有する循環信用融資および循環信用承諾に加えて、貸手にのみ提供される情報を受信することはなく、貸手会議または電話会議への出席または参加(または任意の通知を受ける)も許可されず、原資産関連貸主としての身分のために行政代理および貸手の弁護士−顧客特権に挑戦する権利もない。(7)持ち株会社およびその子会社は、循環信用融資の収益を使用して、額面価値よりも低い価格で定期融資を購入してはならない、および(8)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、原資産関連融資者(任意の借り手を除く)によって得られた任意のそのような融資は、借り手の同意を得て、借り手に提供することができる(その任意の直接または間接親会社エンティティまたは他の方法によっても)、持株会社または他の方法でこの時点で発行されることが許可されている他の直接または間接親会社の債務または持分証券を交換することができる

(G)第10.01節に規定または規定された循環信用貸主または規定された循環信用貸主の定義が逆であっても、規定された貸主または規定された循環信用貸主が任意の融資文書の任意の条項または任意の貸手の任意の乖離条項に対して任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動に同意するかどうかを決定するために、(Y)任意の融資文書に関連する任意の事項に対して他の方法で行動するか、または(Z)行政エージェントまたは任意の貸金人に、任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求し、(I)関連債務基金が保有するすべての融資および約束は、以下の融資および承諾の49.9%(このような関連債務基金の割合)を超えてはならない

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要求された融資者または要求された循環信用融資者が、第10.01条に従って任意の行動をとることに同意したかどうか、および(Ii)任意の融資者(再記載の発効日に規制された銀行または循環信用融資者の貸金人であることを除く)、任意の総リターンドロップ期間、総リターン率ドロップ期間、クレジット違約スワップ期間、または他の派生契約(真の市活動に基づいて締結された任意のこのような総リターンスワップ期間、総リターン率ドロップ期間、クレジット違約スワップまたは他の派生契約を除く)における資本のため、融資及び/又は承諾に関連する浄空頭寸(各浄空頭貸金人)は、借主の同意なしに(その全権適宜決定権により)その任意の定期融資及び循環信用承諾を投票投票する権利がなく、情権なしに貸手としての権益を投票投票したとみなされ、割合は、このような事項に対する非純空頭貸主の貸手の投票権配分割合と同じである。貸主が次のいずれかの日に純空手形があるかどうかを決定するために、(1)定期融資および循環信用承諾に関連するデリバティブ契約およびその機能的等価物の契約は、その名目金額で計算されなければならない、(2)他の通貨の名目金額は、一般的に受け入れられている財務慣行に適合する商業的合理的な方法で、決定された日の現行変換率 (中間市場に基づいて決定される)に基づいて同値なドルに変換されなければならない, (Iii)任意の借り手または他の貸手の指数を含む派生契約、または任意の借り手または他の融資者が発行または保証する任意の手形の派生契約は、(X)この指数が融資者またはその関連会社 および(Y)借り手および他の貸手、ならびに任意の借り手または他の貸手の集団発行または保証された任意の所によって作成され、設計、管理または要求されない限り、定期的な融資および/または循環クレジットの約束について空手形を確立するとみなされてはならない。この指数構成要素の5%以下を代表すべきであり、 (Iv)が2014年のISDA信用デリバティブ定義または2003年のISDAクレジット派生商品定義(総称してISDA CDS定義と呼ぶ)を使用して記録された派生商品取引は、融資および/またはコミットメントの面で 空頭が確立されたとみなされなければならず、もしその融資者がこのようなデリバティブ取引の保護買い手または等価物である場合、(X)定期ローンまたは循環クレジットコミットメントは、そのようなデリバティブ取引条項(関連文書において名称で指定されているにもかかわらず)の下での参照義務である。標準参照債務としてMarkitが発行された最新のリストに含まれ、標準参照債務が関連文書において適用または任意の他の方法で指定されている場合)、(Y)融資または約束がそのようなデリバティブ取引条項の下で交付可能な債務であるか、または(Z)借主または他の融資者(またはその継承者)のいずれか一方が、そのような派生商品取引条項の下で参照エンティティとして指定される, (V)信用デリバティブ取引またはISDA CDS定義記録を使用していない他のデリバティブ取引は、(X)このような指数が(X)によって作成、設計、管理、またはbrによって要求される指数の一部でない限り、定期ローンまたは循環クレジットコミットメントまたは任意の借り手または他の貸手のクレジット品質に関する保護を提供する取引と機能的に等しい場合、(X)このような指数が(X)によって作成、設計、管理、またはbr}によって要求される指数の一部でない限り、定期融資および/または循環クレジットコミットメントに関する空売りを確立したとみなされるべきである

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この指数の構成要素に占める割合は、(Br)借主またはその関連者および(Y)借り手および他の貸手、ならびに任意の借り手または他の貸手が発行または保証する任意のツール が、この指数の構成要素に占める割合が5%(5%)未満であるべきである。このような任意の決定について、各貸手は、純空頭貸金者であることを迅速に書面で行政エージェントに通知すべきであり、そうでなければ、借主および行政エージェントに陳述され、それが純空頭融資者ではないことを保証され、保証されなければならない(借主および行政エージェントは、それぞれのこのような陳述に依存する権利があり、陳述とみなされることを理解し、同意すべきである)

(H)いかなる違約事件が発生し、継続している限り、ホールディングスおよびその子会社は、いかなるローンまたは承諾も購入してはならない

(I)保証人関連貸主の任意の購入は、その保証人関連貸主が、そのような購入または販売に関連する任意の譲渡および仮定において、自分が保証人関連貸手であることを明確に示すべきであり、各譲渡および仮定は、慣用的な大きな男の子のbr}陳述を含むべきであるが、重要な非公開情報の欠如について述べることは要求されない

(J)第10.01節に任意の規定または貸手または循環信用貸主の要求が逆であっても、必要な貸主または必要な循環信用貸主が(I)同意(または同意していない)が任意の融資文書の任意の条項または任意の貸手から逸脱したかどうかを決定するために取られた修正、修正、放棄、同意または他の行動(関連する行動が任意の保証人関連貸主(関連債務基金を除く)に大きな悪影響を与えない限り、他の貸主への影響ではない)、または破産法に基づく任意の再構成計画に従って、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項に対して他の方法で行動するか、または(Iii)行政エージェントまたは任意の融資者 が任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとることを指示または要求し(またはいかなる行動を取らない)、保証人付属融資機関(関連債務基金を除く)は、同意する権利がない(または同意しない)、他の方法で、行政エージェントまたは任意の貸金人にそのような行動をとる(または取らない)ように指示または要求し、：

(1)要求された貸主または要求された循環クレジット貸主が何らかの行動をとるかどうかを計算する際に、任意の原資産関連貸主(関連債務基金を除く)が保有するすべての融資および約束は、未償還ではないとみなされるべきである；および

(2)原資産関連貸主(関連債務基金を除く)が保有するすべての融資および承諾は、すべての貸金者が任意の行動を取ったか否かを計算する際に、当該原資産関連貸主への行動の影響が他の貸主への影響よりもはるかに深刻でない限り、未償還ではないとみなされるべきである

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(K)本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンまたは承諾(X)が不適格な貸手に譲渡または参加(X)または(Y)10.07節の親借り手の同意または通知要求を遵守していない場合、(I)親借主は、その権利および義務を1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡することを要求することができ、価格は、(X)額面および(Y)そのようなローンまたは承諾を得るために支払う金額に等しく、それぞれの場合、プレミアム、罰金、罰金、支払いを必要としない。前払金または破損費(譲渡は、いかなる処理および記録費用の制約も受けない)、譲渡者貸手が署名し、その譲渡および仮定の日から3(3)営業日以内に署名されず、譲渡および仮定を反映した正式な署名および仮定を行政エージェントに交付する場合、その人は、何の行動も行わずに譲渡および仮説に署名および交付されたとみなされなければならず、(Ii)その人は、親借款人、行政エージェント、または任意の貸手によって提供されたいかなる情報または報告も受けてはならない。(Iii)投票については、その人が所有する任意の融資または承諾は、未償還ではないとみなされ、必要な貸金者またはカテゴリに対するその人の投票または同意は、投票権または同意権がないことに同意し、(Iv)brの修正または免除の影響を受けるいかなる貸金人の投票または同意を必要とする任意の事項についても、影響を受けたカテゴリの大多数(第(Iii)項を発効させる)が承認された場合、その人は、修正または免除を承認することに投票したか、または承認されたとみなされるべきである, および(V)この人は、任意のローン文書(第10.04および10.05条を含む)に従って任意の費用補償または賠償権利を得る権利がなく、親借り手は、契約、侵害、または任意の他の理論に従って当該人に対するすべての権利を明確に保持し、他のすべての態様では違約貸手とみなされるべきである；上記の規定は、当該譲受人が不適格な貸手またはその付属会社でない限り、貸主となる不適格な貸手のいかなる譲受人にも適用されないことを理解し同意すべきである。

本項(B)項は、いかなる貸手も、その全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に非比例で譲渡することを禁止しない

(C)行政エージェントが第10.07(D)条に従って記録を受け，行政エージェントが各譲渡の当事者から3，500ドルの処理および記録料を受け取ることに依存する(ただし(X)行政エージェントは，任意の譲渡の場合にそのような処理および記録費の免除を自己決定することができ，および(Y)先頭に手配された任意の関連会社の譲渡に対してこのような処理および記録費を支払うべきではない)，br}は，譲渡および仮定に規定された発効日から以後，本プロトコル項の下の合格譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び負担する利益の範囲内で、貸主が本プロトコルの下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び負担の利益の範囲内で、本プロトコルの下の譲渡貸主は、本プロトコルの下での義務を免除しなければならない(本プロトコルの下で譲渡された貸手のすべての権利及び義務を譲渡及び負担している場合、その貸主は、もはや本合意の一方ではないが、引き続き第3.01、3.03、 、 を享受する権利を有するべきである。10.04および10.05このような譲渡発効日の前に発生した事実および状況について)。借り手は、要求され、貸手がその手形(ある場合)を譲渡した後、(借主が自費で)署名し、譲受人貸手に手形を交付する。貸金人が本合意の下で権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について，第(C)項の規定に適合しない場合は，本合意については，当該貸手が第2項に基づくものとみなさなければならない

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10.07(E).より明確にするために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、既存債務の更新、清算、衰退、弁済または代替を構成するものとみなされてはならず、いかなるように譲渡された債務も、新たな債務ではなく、同じ債務であり続けなければならない

(D)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政代理人は、それに交付された各譲渡及び仮定の写しを行政代理人事務室に保存し、貸金人の名称及び住所、融資の承諾及び元本金額(及び関連利息金額)、信用状債務(具体的には未返済金額を示す)、信用証借入金及び第2.04条に規定する満期金額を記録する登録簿を保存しなければならない。これらは、本合意に基づいて随時規定される条項(登録簿)に基づいて各貸金人に借りがないものである。登録簿内の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借主、代理人、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。借り手、任意の代理人、および任意の貸手(それ自身の利益のみについて)は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の場合、時々登録簿を調べることができる。

(E)任意の貸主は、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人、原資産関連融資者(関連債務基金を含まないが)、または貸手に資格喪失を要求する貸主リストを要求することができる限り、任意の人(自然人、原資産関連融資者(ただし、関連債務基金を含まない)に随時売却することができる。貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または一部の約束および/または融資(貸手が信用状義務に参加することを含む)；しかし、条件は、(I)この合意項の下での融資者の義務は不変であるべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意項の下での当該融資者の権利と義務について単独でかつ直接その貸手との付き合いを継続しなければならないことである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認すべきであると規定すべきである。しかし、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、参加者の10.01(A)、(Br)(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された任意の修正、免除、または他の修正に直接影響を与えることに同意してはならないと規定することができる。10.07(F)節の制約の下で、借り手は、各参加者が(適用された借主によって)3.01、3.03、および3.04節の利益を享受する権利を有する権利があるが、これらの節(3.01(F)節を含む)および3.05および3.06節の要件および制限を遵守しなければならない, 同じ程度では、まるで貸手であり、第10.07(B)節に従って譲渡によってその権利を獲得したようである(ただし、第3.01(F)節の要求に従って提供される任意の文書は、参加貸主にのみ提供されなければならない。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならない；前提は、その参加者が貸金人であるように、2.13節の制約を受けることに同意することである。任意の参加権を売却する貸手およびSPCに融資を発行する任意の融資者は、各参加者および/またはSPCの名前および住所、ならびに各参加者の元金および関連利息の金額および/またはSPCの所有の承諾および/またはローン(または他の権利または義務)におけるSPCの参加権益(参加者登録簿)を登録簿に入力しなければならない。参加者名簿中の項目は決定的で間違いを証明できる項目でなければならず、貸手はすべての場合、反対の通知があるにもかかわらず、参加者名簿に名前を記録したすべての人を、参加者権益または融資が付与されたすべての人とみなさなければならない。はい

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参加者名簿を維持する場合、貸手は、この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として、借り手に対していかなる義務、責任、または義務を負わないべきである(ただし、いかなる場合にも、貸手はいかなる目的でも借主の受託代理人となってはならない)。貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者またはSPCの識別、または本プロトコルの下での参加者またはSPCの任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、そのような開示が必要でなければ、そのような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103(C)節または(異なる場合)に従って規則第871(H)または881(C)節に従って登録されていることを決定するために必要である

(F)参加者は、第3.01、3.03または 3.04節に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がなく、(I)参加者を借主に売却することが事前に書面で同意した場合に行われない限り、その同意は、参加者がより多くの支払いを得る権利があることを明確に認めるか、または(Ii)参加者になった後に法的変更によってより大きな支払いを得る権利がない限り、または(Ii)参加者になった後に法的変更によってより大きな支払いを得る権利があることを明確に認める

(G)任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を担保する任意の質権または譲渡を含む本プロトコル(その付記を含む)の項の全部または一部の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本合意項の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができる

(H)本プロトコルに逆の規定があっても、任意の貸主(貸手に付与する)は、本プロトコルに従って融資者が提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(SPC)によって指定された特別な目的融資ツールに時々書面で選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCがその選択権を行使しないことを選択した場合、または他の理由ですべてまたは一部の融資を提供できなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.03、および3.04節の利益を享受する権利があるべきであるが、SPCが貸金者であるように、このような節(3.01(E)および(F)節および3.05および3.06節を含む)の要求および制限を遵守すべきであるが、どのSPCに付与されても、どのSPCによってもこの選択権を行使することは、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で本合意項の下の借り手の義務を増加または変更すべきである(3.01項の義務を含む、3.03またはbr}3.04)SPCが付与された後に法的変更によってより大きな金額の権利を得ることに加えて、(Ii)SPCは、本プロトコルの下の貸主に責任を負ういかなる賠償義務または同様の支払い義務にも責任を負わない。このような責任は、融資者に負担されるべきであり、(Iii)融資者は、任意の融資文書の任意の条項の任意の修正、免除または他の修正を承認することを含む、すべての目的のために、任意の融資文書の任意の条項の修正、免除、または他の修正を承認することを含む、本プロトコルの下の融資者である。SPCが本プロトコルの下で融資を行う際には，貸手に付与された承諾を同程度利用すべきである, そして、このような融資がそのような与信貸主によって提供されているようだ。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(I)事前に借り手および行政エージェントの同意を得ずに、任意の融資について支払いを受ける権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化プロバイダに融資を提供することに関連する任意の非公開情報を秘密裏にSPCに開示することができる

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(I)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(1)任意の貸手は、適用法に従って、その債務の全部または一部のローンおよびその所有する手形に対して保証権益を設定することができ、(2)任意の基金に属する貸手は、その債務または証券の所有者の保証として、その債務または証券の所有者の保証として保証権益を設定することができ、(1)任意の貸手は、適用法に従って、その債務または証券の所有者の保証として保証資本を設定することができる。しかし、この受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)この質抵当は、融資書類の下での質抵当者のいかなる義務も解除することができず、(Ii)受託者は、融資文書下の貸金人の任意の権利を行使する権利がなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある

(J)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用状発券者は、借り手及び貸手に30(30)日の通知を出した後、信用状発券者の職務を辞任することができるが、当該辞任の30日の期限が満了する前又は前に、関連する信用状発券者は、借入者と協議した後、信用状振出者の後継者である信用状発券者を受け入れることを決定しなければならない。信用状振出人が辞職した場合、借り手は、その任命を受けたい貸金者の中から、本契約項下の信用状振出人の後継者を指定する権利があるが、借り手は、当該等の後継者を指定することができず、関連信用状振出人の辞任に影響を与えない。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは、信用状振出人の本契約の下でのすべての権利及び義務を保持しなければならない。br}は、信用状発券者として辞任して発効した日に、すべての未清算信用状の権利及び義務を保持し、これに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に基づいて貸主が未償還金額で基本金利を発行することを要求する権利、又はリスクのために資金を分担する権利を含む)

(K)エージェントに関連する任意の1人当たりの責任または責任または責任があるか、または本プロトコルにおける資格を喪失した貸手に関連する条項の遵守状況を決定、照会、監視または強制する責任があり、さらに、上記br条項の一般的な原則を制限することなく、任意の代理に関連する者は、(X)任意の貸手または参加者または準貸手または参加者が資格を満たさない貸手または純空頭融資者であるかどうかを決定、監視または照会する義務がなく、または(Y)資格を満たしていないいかなる貸手に対しても、融資に参加したり、機密資料を開示したりすることによって引き起こされる任意の責任である

第十八条秘密にしてください。各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示することなく、情報を秘密にすることに同意するが、その関連会社およびその関連会社のパートナー、取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資コンサルタント、専門家および他の専門家または代理人に情報を開示することができ、会計士、法律顧問、独立監査師、および他のコンサルタントを含む(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密性を指示されることがある)。(B)任意の政府当局が要求する範囲内で、第10.07(G)項に示す任意の質権者に支払い、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要求が適用される範囲内で、(D)本協定の任意の他の当事者に支払う。(E)本プロトコルの第10.08節の規定と実質的に同じ(または借り手が他の態様で合理的に受け入れられる可能性がある)、第10.07(I)節に示される任意の質権者、交換契約、または入金融資を可能にする相手先、本プロトコル項の下でその任意の権利または義務の合資格譲渡者または参加者、またはその任意の権利または義務の任意の予期される合資格譲渡者または参加者、(F)借り手の書面同意を取得し、(G)そのような情報がそのような情報となるプロトコルに適合する

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(H)任意の貸手の任意の政府当局または審査員を規制する；(I)任意の格付け機関が要求する場合 (そのような情報を開示する前に、格付け機関は、融資者から受信された貸手に関連する任意の情報を秘密にすることを約束すべきであることはいうまでもない)。(J)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の救済措置を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手順を実行するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下または項目の権利を実行する；(K)貸主またはその任意の関連会社は、第三者からそのような情報を受信し、第三者は、借主またはその任意の関連会社に対して任意の契約または受託守秘義務を負うが、第三者は第三者には知らない；Br}(L)そのような情報は、融資者またはその任意の関連会社によって独立して開発されるか、または(M)融資者が任意の公開申告ファイルにおいてポートフォリオ保有量を開示する慣例である。さらに、エージェントおよび貸手は、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報 が、本プロトコル、他の融資文書、承諾書およびクレジット延期の行政および管理に関する情報を、市場データ収集者、融資業界の類似サービスプロバイダ、および代理店および貸金人のサービスプロバイダに開示することができる。本節10.08の場合、情報とは、任意の融資先またはその関連会社またはその関連会社から受信された持ち株、借り手、またはその任意の子会社またはその業務に関するすべての情報を意味する, 任意の代理人または任意の貸手が非セキュリティ方法で取得した任意のそのような情報と、任意の貸手が開示する前にデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)に通常提供される本プロトコルに関連する情報とを除いて、本プロトコル6.01、6.02または6.03 節に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。

第十九条相殺。法律で規定されている融資者の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約事件の発生および継続中に、各代理人およびその関連会社、各貸手およびその関連会社、各信用状発行者およびその関連会社は、借入者または任意の他の借り手、借り手(その本人を代表し、および各貸手およびその子会社を表す)を事前に通知することなく、法律で許容される最大限度で任意およびすべての預金(一般または特別、一般または特別、それぞれの貸主およびその子会社を表す)を事前に通知することなく、任意のおよびすべての預金を随時および時々相殺および運用することを許可される。代理人およびその関連先、貸手およびその関連業者、または信用状発行者およびその関連元(場合によっては)が任意の時間に保有する任意の時間の他の債務(任意の通貨で計算)、または本プロトコル項の下または今後存在する任意の他の融資文書項目の下、または本合意項の下または任意の他の融資文書項目の下または任意の他の融資文書項目の下の任意およびすべての債務を相殺するために、融資者およびその関連者、またはクレジット発行者およびその関連する当事者、または任意の時間に保有する他の債務、または任意の他の融資文書項目の下で、または任意の他の融資文書項目の下で、または任意の他の融資文書項目の下で、または任意の他の融資文書項目の下で、代理人、貸金人、信用証発行者、または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って要求されたか否かにかかわらず、これらの債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または預金または債務を適用するのとは異なる通貨で計算される可能性がある。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、各エージェントおよびその関連先、各貸金者およびその関連元、ならびに各信用状発行元およびその関連側は、そのエージェントまたはその関連者、融資者またはその関連者、またはそのクレジット発行者またはその関連側(場合に応じて)が保有する任意の預金またはその関連する他の債務を相殺および運用する権利がない, 融資先の任意の付属会社(外国付属会社または国内外国持株会社)の貸手または口座。各貸金人および信用証発券者は、貸手または信用証発券者(状況に応じて)に任意のこのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。第10.09節に規定する各代理人、各貸金人、および各信用証発行者の権利は、その代理人、各貸金者、および各信用証発行者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

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10.10節の対応本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーによって署名されてもよく、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。複写機又は他の電子的方式により本プロトコル及び他のローン文書に署名ページの署名コピーを交付することは、本プロトコルの元の署名コピー及び当該等の他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない。代理人はまた、複写機または他の電子伝送によって交付された任意のそのような伝票および署名が、手動で署名された原本によって確認されることを要求することができるが、複写機または他の電子伝送によって交付される任意の伝票または署名の効力を要求しないか、または交付しないことを要求することができる

10.11節の統合.本合意は、双方が本合意およびその標的について達成した完全かつ完全な合意を含み、このような標的について以前に達成されたすべての書面または口頭合意の代わりに、他の融資文書と共に含まれる。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面が共同参加した場合に起草されたものであり、いずれか一方に不利またはいずれか一方に有利であってはならず、その公平な意味で解釈すべきである

10.12節の陳述と保証の存続。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書または他の文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の他の融資文書または他の文書は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。このような陳述および保証は、任意のエージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、任意のエージェントまたは任意の貸金者によって、任意のクレジット延期時に任意の違約が通知または知っている可能性がある場合であっても、本契約項下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であり続けるであろう。第10.14及び10.15節の規定は、本契約項の下の任意のローン又は任意の他の義務がまだ弁済されていないか、又は任意の信用状が返済されていない限り、引き続き完全に有効である

10.13節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の管轄区域の条項は無効であり、その条項を他のいかなる司法管轄区域でも無効にしたり、実行できないようにしてはならない

10.14節は、法律、管轄権、手続きの送達を管轄する

(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(特に明確に規定されていない限り)

(B)以下の(Br)段落に加えて、任意のローン文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟または法的手続き、または任意のローン文書または任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連する任意の方法で引き起こされる任意の法的訴訟または法的手続きは、現在存在するか後に発生するかにかかわらず、マンハッタン行政区のニューヨーク州裁判所で提起されなければならない

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借り手、持株会社、各代理人、および各貸主は、それ自体およびその財産についてこれらの裁判所の排他的管轄権を受け入れることに同意する。場所設定に対するいかなる反対意見を含む、現在または後に裁判所の都合の悪いために、任意の融資文書またはそれに関連する他の文書に対して、現在または後に裁判所の都合の悪いために任意の融資文書またはそれに関連する他の文書に対して提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟の任意の反対意見を含む、借り手、持株会社、各代理人、および各貸手者が撤回不可能に任意の反対意見を放棄することができる

本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理、担保代理、または任意の貸金者が、他の方法で任意の融資先またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続の任意の権利を提起することができ、(I)判決を実行する目的で、(Ii)担保が所在する司法管轄区の担保行使救済に関連し、(Iii)任意の未解決破産に関連している。破産又は同様の手続は、このような管轄権の範囲内にあり、又は(4)前項にいう裁判所は、そのような法的訴訟又は手続、当事者又はその管轄されている財産に対して管轄権を有さない範囲である

第10.15条陪審員による取り調べの権利を放棄する。本プロトコルの各々は、適用法の許容の最大限内に、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要件、訴訟または訴訟が陪審員によって裁判される権利、または任意の方法で本プロトコルの当事者またはそのいずれかと任意のローン文書または関連取引について取引する任意の方法に関連するまたは付随する任意のクレーム、要件、訴訟または訴訟の権利を明確に放棄し、いずれの場合も、現在または後に発生したものであっても、契約、侵害または他の方法で生成されたものであっても、各当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意するであろう。本合意のいずれか一方は、本契約の署名者がその陪審裁判の権利を放棄することに同意する書面証拠として、本条項第10.15条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる

10.16節は拘束力がある.本協定は、借り手と持株会社が本協定に署名したときに発効し、行政エージェントは、各貸手および信用状発券者によって通知され、各貸手および信用状発券者は、1人当たり本協定に署名し、その後、借り手、各代理人、信用証発行者および各融資者およびそれぞれの相続人および譲受人に拘束力を有し、その利益に適合するべきであるが、借り手は、第7.04節で許可されない限り、貸主が事前に書面で同意しない場合には、本協定項の下の権利または本協定のいずれかの利益を譲渡する権利はない

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10.17節で通貨を判定する.任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満期になった金または任意の他の融資文書を1つの通貨で別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本プロトコル又は他の融資文書に基づいて行政エージェント又は貸金人のいずれかに支払うべき義務について、本プロトコル適用条項に基づいて建てられた通貨(プロトコル通貨)ではなく、任意の通貨(判定通貨)であっても解除すべきであるが、行政エージェントが貨幣であると判定された金を受信した営業日内に限り、行政エージェントは、正常な銀行プログラムに従って判定通貨を有する合意通貨を購入することができる。このように購入した合意通貨の金額が借り手が合意通貨 で最初に行政エージェントに不足していた金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても，行政エージェントまたはその義務に欠けている個人のこのような損失を賠償しなければならない.購入されたプロトコル通貨の金額が、その通貨で計算された最初に行政エージェントに対応した金額よりも大きい場合、行政エージェントは、超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用される法律に従って享受する権利のある他の者)

第10.18節貸主行動。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意せず、任意の融資文書または担保ヘッジ協定の下の任意の借入者または任意の他の債務者の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に対して任意の訴訟または法的手続きを取ったり、任意の訴訟または法律手続きを提起したり、または他の方法で任意の救済手続きを開始してはならない。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない

10.19節でお客様などを了解します。行政エージェントが要求を出した後、各貸手は、“あなたの顧客を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国“愛国者法”を含む)の適用によって負担される継続的な義務を履行するために、行政エージェントの合理的な要求のすべての文書および他の情報を直ちに提供しなければならない

第10.20条“米国愛国者法案”。各貸主はこれを借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手と保証人の身分情報を取得し、確認し、記録する必要があり、これらの情報には、借り手と保証人の名前と住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手および保証人の身分を決定できるようにする他の情報が含まれる

第10.21節債権者間合意。本契約項の下の各貸主(および任意の担保伝票の利益を受ける場合、各他の担保された当事者)は、担保代理人として担保代理人として指示し、融資者または他の保証者を代表して時々1つまたは複数の債権者間合意を締結し、これらの条項の制約を受けることに同意し、これらの条項に違反する行動を取らない

10.22節絶対義務。法律の適用が許容される最大範囲内で、ローン当事者の本契約項の下でのすべての義務は、いずれも絶対的かつ無条件でなければならない

(A)任意の借り手の任意の破産、資金不担保、再編、手配、調整、改質、清算など；

(B)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書は、任意の融資先に対して有効性または実行可能性を欠く

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(C)すべてまたは任意の債務の支払時間、方法または場所の任意の変更、またはすべてまたは任意の債務の任意の他の条項の任意の変更、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書の任意の他の修正、免除、または任意の同意；

(D)すべてまたは任意の債務に対する任意の他の担保の交換、免除または不完全、または保証から逸脱した任意の免除、修正、放棄、または同意；

(E)本プロトコルまたは任意のローン文書に関連する権利、修復、権力または特権の任意の行使または不行使、または任意の権利、修復、権力または特権の任意の放棄；または

(F)他の方法では、融資当事者に対する抗弁または責任解除の他の任意の場合を構成することができる

第10.23節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連する態様を含む)、借り手および持株会社は、その関連会社の理解を確認し、同意し、確認する：(I)(A)行政エージェントおよび先頭手配者が本プロトコルについて提供する手配および他のサービスは、借り手、持株会社およびそれらのそれぞれの関連会社、行政エージェントおよび先頭手配者間の独立した商業取引である。(B)各借り手および持ち株会社は、自分の法律、会計、規制および税務コンサルタントに適切と考えられる範囲で相談し、(C)各借り手および持株会社は、本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理、各貸金人、および各先頭手配者は、それぞれ、関係者が明確に書面で同意しない限り、借主、持株会社またはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しない。(B)行政エージェント、任意の貸手、または先頭手配者は、借り手に対して何の義務もない。持ち株会社またはそのそれぞれの関連会社は、本プロトコルが行う取引に関連しているが、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されている義務は除外する。そして(3)行政エージェント、各貸手、および各首席手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができる, 行政代理または任意の先頭手配は、1人当たり借り手、持株会社、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手および持株会社は、行政代理、各貸手、および各先頭手配者が本合意と意図された任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任に違反する可能性のあるクレームを放棄し、免除する。

節10.24譲渡ファイルといくつかの他のファイルの電子実行。本プロトコルおよび本プロトコルに従って行われる取引(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、免除および同意を含むが、これらに限定されない)または本プロトコルおよび本プロトコルに関連する任意の文書またはそれに関連する言葉は、電子署名を含むとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または記録が電子的に保存され、各項目が同等の法的効力を有するとみなされるべきである。“世界及び国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名及び記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定される範囲内で、人工的に署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性を含む任意の適用法。しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意の フォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない

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第10.25節影響を受けた金融機関の自己救済の確認と同意 任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、および同意することを認める

(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる

(I)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用例)：

(2)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Iii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業または橋梁機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権文書を受け入れること；

(B)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

第10.26節貸方代表。再説明発効日まで、各貸主は、再説明発効日に、(A)ERISAタイトルIによって拘束された従業員福祉計画でもないし、(B)規則第4975節に制限された計画または口座でもないことを示し、保証する。(C)そのような計画またはアカウントを所有するエンティティ、または(D)ERISA第3条(32)に示される政府計画とみなされる。どんなローンのどの部分も計画資産によって資金を提供したり保有してはいけない

10.27節でサポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法によって任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このようなサポート、QFCクレジット支援、およびそのような各QFC、サポートされたQFC)、双方は、以下に説明するように、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章に基づいて所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)

(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きの対象となった場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにbr}財産の任意の権利

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サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートを被保険者から得る効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じである。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受けた場合、支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFCクレジットに適用される可能性のある違約権利の行使が許可される程度は、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国州法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFC信用支援に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

(B)本10.27節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

(I)“BHC法案”の当事者の付属機関は、当該当事者の付属機関(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)を意味しなければならない

(Ii)保険エンティティ？系は、(I)12 C.F.R.§252.82(B)により定義され、その解釈に基づく保険エンティティ？；(Ii)12 C.F.R.§47.3(B)により定義され、その解釈に基づく保険銀行、または(Iii)12 C.F.R.§382.2(B)による定義および解釈による保険金融安定機関のいずれかを指す

(Iii)デフォルト権利は、(Br)第12 C.F.R.252.81、47.2または382.1節(適用状況に応じて)に付与された用語の意味を有し、その意味に従って解釈されるべきである

(4)QFCは、“米国法”第12編第5390条(C)(8)(D)条に付与された限定金融契約という言葉の意味を有し、その解釈に基づくものとする

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