Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.から提出される.

1933年証券法第425条の規定により

ルール14 a-12によって提出されたと考えられています

1934年の証券取引法によると

テーマ：会社：Welsbach Technology Metals Acquisition Corp。

委員会ファイル第001-41183号

日付： 2022年12月12日

1バッテリによる電力供給の世界を覆す2022年11月

·本プレゼンテーションは、WaveTech Group，Inc.(“会社”または“WaveTech”)とWelsbach Technology Metals Acquisition Corp(“WTMA”)が連携して作成されており、参考と検討にのみご利用いただけます。本プレゼンテーションを受けることによって、各受信者は、(I)本プレゼンテーションは、会社に関連する任意の投資決定の基礎とするのではなく、情報を提供するためにのみ使用され、(Ii)本プレゼンテーションには、会社またはWTMAによって提案された提案、承諾、または陳述はなく、公衆に提供または提供される投資機会の誘因または要約でもなく、欧州経済地域(EEA)、イギリス、およびスイスに位置する人に対しても提供されるものでもない。米国以外に住む誰でも、これらの材料を見ることを望む場合、まず、許可、資格、および合法的にそうしない限り、現地での本プレゼンテーションへのアクセスまたは投資申請の任意の要求の制約を受けないことを保証しなければならない。·これらの材料は、“目論見書条例”(欧州連合(EU)2017/1129号条例(“目論見書条例”)第2(E)条に示される欧州連合加盟国内の“適格投資家”)のみである。欧州経済圏の他の加盟国では、これらの加盟国は自国の立法で“株式募集規約条例”を実施している, これらの材料は、募集説明書条例における適用免除および/または関連国による措置の下での適用免除に基づいて個人にのみ交付されることができる。欧州経済地域では、その国の立法で株式募集定款条例が実施されていない他の加盟国では、これらの材料は国家法律規定の適用免除と個人に対してしか発行できない。イギリスでは、“2018年欧州連合(脱退)法”によると、これらの材料は、募集説明書の規則が指す“適格投資家”のみであり、この規則はイギリス国内の法律の一部である。また，イギリスでは，当該等の資料は合資格投資家のみに配布されており，当該等の者は，2000年金融サービス及び市場法令2000年(金融促進)令(“当該命令”)第19(5)条の範囲内の投資について専門的な経験を有する者，又は当該命令第49(2)(A)(D)条の範囲内の高純価実体，その他の方法で当該資料を合法的に伝達できる他の者(これらの者を総称して“関係者”と呼ぶ)である。材料に関連する任意の投資または投資活動は、連合王国の関係者および欧州経済圏の任意の加盟国の適格投資家にしか提供できず、これらの人としか接触できない。·本プレゼンテーションには、会社に関する可能な投票や投資決定を評価するために必要なすべての情報は含まれていません。受給者は同意して認め、本陳述は受給者のいかなる投資決定の基礎でもなく、投資、税収、または法的相談にもならない。いかなる陳述や保証も提供しない, 当社またはその任意の連属会社、取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントまたは任意の他の者は、本プレゼンテーションに記載された資料または任意の他の書面、口頭または他の通信の正確性または完全性についていずれか一方に明示的または黙示的な陳述を行うか、または本個人資金調達における当社の任意の個人資金調達における可能な取引の評価またはWTMAとの業務統合(“取引”)を提案する過程で、任意の一方に伝達または提供される任意の他の書面、口頭または他の通信であり、その正確性または十分性または任意の誤り、漏れまたは誤った陳述、不注意またはその他の面について任意の責任または責任を負うことはない。受信側は，本プレゼンテーションに含まれる情報が予備情報であり，変更が発生する可能性があり，どのような変更も実質的である可能性があることを認め同意した.当社は本プレゼンテーションに含まれる情報を更新する責任は一切負いません。募集·当社、WTMAおよびそのそれぞれの取締役、役員および従業員およびその他の人々は、本稿で述べた取引についてWTMA普通株式所有者に依頼書を募集する参加者と見なすことができる。WTMAの役員と役員およびWTMA普通株に対する彼らの所有権に関する情報は，WTMAが2022年3月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10−K文書に掲載されている。依頼書募集参加者の利益に関する他の情報は，取引に関する依頼書/募集説明書に含まれる.これらのファイルは次のソースから無料で入手できます。より多くの情報とどこでそれを見つけますか？ここで説明した取引に関連しています, WTMAはすでに登録声明/依頼書を含む関連材料を米国証券取引委員会に提出している。WTMAは、依頼書/目論見書が米国証券取引委員会によって発効を宣言された後、直ちに委託書/目論見書および代理カードを、取引に関する特別会議で投票する権利のあるWTMA株主一人ひとりに郵送する。WTMAの投資家および証券所有者に、これらの材料(任意の修正または補足を含む)を読むことを促し、WTMAは、WTMA、WAVETECH、およびこの取引に関する重要な情報を含むので、取得時に米国証券取引委員会の任意の他の取引関連文書に提出する。依頼書/入札説明書およびこの取引に関連する他の材料(それらが利用可能な場合)、およびWTMAが米国証券取引委員会に提出した任意の他の文書は、米国証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)で無料で入手することができ、WTMAに手紙を書くこともできるが、注意：クリス·コール，chris@Welsbach.sgである。非募集·本陳述は、任意の証券又は取引に関する代理声明又は委託、同意又は許可ではなく、WTMA、合併後の会社又は当社の証券の売却又は招待の要約を構成するものでもなく、いかなる州又は司法管轄区でもいかなる種類の証券を売却してもならず、当該州又は司法管区の証券登録又は資格登録又は資格の前に、そのような売却は不法である。株式募集説明書が1933年のアメリカ証券法の要求に符合しない限り、証券要約を提出してはならない, 改訂されました。潜在的投資家は、資本投入プレゼンテーションで議論された証券を決定する前に、資本投入プレゼンテーションで議論された証券に関連する任意の決定によってもたらされる潜在的リスクおよびリターンを十分に理解するために、株式募集説明書(ある場合)を読み、専門的な意見に相談すべきである。“証券法”に適合しない限り、“証券法”のS規定に基づいて、米国国外で最終的に発行された任意の証券に係る期限保証取引を行うことはできない。次のページを続ける/免責声明2

前向き陳述·本プレゼンテーションのいくつかの陳述は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す“前向き陳述”に属する。同社とWTMAとの間の取引に関連するこのような“前向きな陳述”は、取引のメリット、取引の予想時間、および同社の製品および市場に関する陳述を含む。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“すべき”、“会する”、“会する”、“継続する”、“可能な結果”、および同様の表現によって識別される。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要因は、(I)取引がタイムリーに完了できない可能性があるか、または完全に達成できない可能性があるリスクを含む、将来の実際のイベントを本プレゼンテーションにおける前向きな陳述と大きく異なる可能性があるが、これらに限定されないが、(I)取引がWTMAのビジネス統合締め切り前に完了できない可能性があるリスクと、WTMAがビジネス統合締め切りを延長することを求める場合、延長を得ることができない可能性があるリスクと、(Iii)WTMAの株主が合併プロトコルを介して取引を完了する条件を満たすことができない場合と、を含む。WTMAの公衆株主の償還と特定の政府と監督管理の承認を受けた後、信託口座の最低金額は満たされます, (Iv)取引の有無を決定する際に第三者の評価が不足すること、(V)管路投資および/またはBシリーズ転換可能な手形投資が完了できないこと、(Vi)合併協定の終了を招く可能性のある任意のイベント、変化またはその他の状況が発生すること、(Vii)取引の発表または未解決の会社の業務関係、経営業績および全体業務への影響、(Viii)取引が会社の既存の計画および運営を乱すリスク、および取引が会社の従業員を維持する潜在的困難を招く。(Ix)合併協定または提案取引に関連する当社またはWTMAに対する任意の法的訴訟の結果、(X)WTMAの証券が国家証券取引所に上場する能力を維持すること、(Xi)WTMAの証券価格は、WTMAが運営または会社運営を計画している競合業界および規制されている業界の変化、競争相手の経営業績の違い、WTMAまたは会社の業務に影響を与える法律法規の変化を含む様々な要因によって変動する可能性がある。会社は、その業務計画を実行することができない、又はその財務予測及び合併資本構造の変化を達成又は超えることができない、(十二)新冠肺炎疫病の影響を含む一般経済条件の変化、(十三)取引完了後に業務計画、予測及びその他の予想される能力を実施し、より多くの機会を発見し、実現する能力、(十四)会社が将来資金を調達する能力、(十五)会社が成功した技術開発及び製品商業化、(十六)会社の製品製造数を拡大する能力, (Xvii)会社がその知的財産権を保護する能力と、潜在的な知的財産権侵害クレームから身を保護する能力。前に列挙された要素は詳細ではない。閣下は、上記の要素、及び上記S-4表登録声明、委託書/目論見書及びその他のWTMAが時々米国証券取引委員会に提出又は提出可能な書類に記載されている他のリスク及び不確定要因を慎重に考慮しなければならない。これらの文書は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容とは大きく異なる重要なリスクおよび不確定要因をもたらす可能性がある他の重要なリスクおよび不確定要素を決定および処理する。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように注意し、WaveTechとWTMAには義務がなく、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、これらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。当社もWTMAも当社、WTMAまたは合併後の会社が期待を実現することは保証されていません。業界·市場データ·本プレゼンテーションでは、会社は、会社の所在業界に関する市場参加者の情報や統計データおよび他の業界データに依存して引用する。同社は第三者ルートからこれらの情報と統計データを取得し、市場研究会社の報告や会社の届出文書を含むが、これらの情報は独立して確認されていない。商標·本プレゼンテーションには、他社の商標、サービスマーク、商標名、著作権が含まれている場合があり、これらはそれぞれの所有者の財産である。便宜上、本プレゼンテーションで言及されているいくつかの商標、サービスマーク、商標名、および著作権は、商標を含まない場合がある, SMまたは記号であるが、会社は、適用法に基づいて、これらの商標、サービスマーク、商号、および著作権を適用する権利を最大限に主張するであろう。財務情報·他に説明がない限り、本プレゼンテーションに含まれる財務情報及びデータは監査されておらず、法定勘定草案を基礎として、S-X条例に適合しておらず、PCAOBの年間データに関する監査を受け、監査人の四半期データに関する審査を受けなければならない。そのため、このような資料及びデータは、米国証券取引委員会の任意の登録声明及びその中に掲載されている委託書/入札規約を含む、調整又は異なる方法で提出してはならず、及び/又は当社が任意の当該等の登録声明に掲載されている実際の結果とは大きく異なる可能性がある。閣下は、当該取引について米国証券取引委員会に提出される可能性のある任意の登録説明書及びその中に記載されている委託書/募集説明書を含む同社の監査された財務諸表を検討しなければならない。また、本報告書に含まれるすべての会社の歴史的財務情報は初歩的であり、変化する可能性がある。非公認会計基準財務計量の使用·本プレゼンテーションは、EBITDAを含む非公認会計基準財務計量を含む。EBITDAは純収益(損失)と定義され，調整後には，(一)融資コスト，(二)所得税支出，(三)減価損失，(三)減価償却，償却は含まれていない, (4)純為替損益。·会社がこれらの非GAAP測定基準が投資家に有用であると考えている理由は、1)これらの測定基準は、投資家が一致した上で異なる報告期間の業績を比較し、経営結果からコア経営業績を反映しない項目の影響を除去することができること、および2)これらの測定基準が会社管理層および取締役会によってその業績を評価するために使用され、(以下に述べる制限によって)投資家が会社の表現を競争相手と比較できるようにすることが可能であることの2つの理由がある。同社は、これらの非公認会計基準の財務指標の使用は、投資家が持続的な経営結果と傾向を評価するために追加的なツールを提供していると考えている。これらの非GAAP措置は、GAAPに基づいて決定された財務措置とは別に考慮すべきではなく、その代替措置とすべきでもない。他社はこれらの非GAAP指標を異なる方法で計算する可能性があるため，これらの指標は他社の類似名称の指標と直接比較できない可能性がある。/免責宣言3

コア技術の概要/技術のより高い電圧安定性1改善された機械的安定性，振動への耐性，および深さ放電や充電不足に対する保護1電池の全ライフサイクルに影響を与え，生産·使用から第二ライフサイクル1 CCT技術まで，主な化学的には知られていない。リチウムイオン電池化学はまだ早期試験段階にある。87カ国と地域をカバーする1つの特許は、すべての電池化学成分結晶制御技術(CCT)が充電中に変調電圧パルスを印加することによって充放電中に関連する電気化学プロセスのコア技術(CCT)を変更することをカバーし、WaveTech電池増強技術の組み合わせの礎石結晶制御技術4源：1 WaveTech内部/外部テストと計算支持技術の優勢である。最適化電池充電−充電時間を最大50%1/2電池ライフサイクル1に短縮し、電池に直接関連する二酸化炭素排出を減少させた。電池製造の排出を50%、平均17%節約しますバッテリ充電エネルギー消費量を1~67%削減

/利益持続可能な経済的および環境的利益30%エネルギー消費の削減15%バッテリ交換削減167%二酸化炭素排出削減175%メンテナンスアクセス1予測メンテナンス50%発電機燃料コスト15.1すべてのパーセントは、電気通信事業者の持続可能な節約可能性を達成するために、WaveTech内部計算に基づいている。計算は実装規模によって異なる.

/アプリケーションは、細分化市場6優先1優先2により、各エネルギー貯蔵分野の既存の全世界の鉛酸電池設備容量を強化し、性能、容量、および使用寿命を著しく向上させます。電池製造電池回収優先3無停電電源ユーティリティデータセンター電気通信医療保健再生可能エネルギー油ガス動力と自動車

/市場の全世界の電池市場規模は無停電電源(UPS)、エネルギー貯蔵、電気通信、輸送車両、その他の電力公共事業の応用が増加するにつれて、2021年の鉛酸電池市場のシェアは約38.3%で2位となった。これらの電池は、高い信頼性と低コストのため、様々な重要な応用に使用されている。出典1 Inkwood Researchのグローバル電池市場予測2022-2030，1 A，1 B，1 C，1 D，スライド28上の1 E源2030年までの世界の鉛酸総量1~2030年121.28ドル12.90%複合年成長率1リチウムイオン電池2030年257.19ドル19.49%複合年間成長率1~2030年また1ドル454.3億ドル423.9ドル16.68%複合年成長率1 2021年2022年世界電池市場予測2025 2022年鉛イオン2024年リチウムイオン10億ドルB$90 B$80 B$70 B$60 B$50 B$40 B$30 B$20 B$10 B 0世界合計1ドル鉛2021年には、酸1ドル428.4億ドルリチウムイオン電池1ドル546.4億ドル他の1ドル143.8億ドル鉛酸電池は、現在使用されているリード電池エネルギー貯蔵技術の中で最も炭素フットプリントが低い。1鉛酸電池のメリットは依然として最も安全な電池化学物質の一つであり、最も改善の潜在力のある一種でもある。1 Bは、最も多くの電池化学物質を回収する。1 C生産に使用する原料は，他の化学物質に比べて入手しやすく，安価である。1 D鉛電池は、構成可能であり、拡張が容易である。1E

2030年末までに累計358ギガワット。1 2020年末の17ギガワットより20倍以上大きい。1世界のエネルギー貯蔵/市場の成長動力米国エネルギー貯蔵市場は今後10年間で4260億ドルに達する可能性がある。“先進国のエネルギー貯蔵能力は40倍に増加し、2 GWから80 GWに増加する見通しだ”私たちのグリーンエネルギー運動の核心は太陽エネルギーと風力であり、2050年までにこの2つのエネルギーは世界の電力構造の半分近くを占めると予想される。“2040年までに、アメリカのエネルギー貯蔵能力は12倍に増加すると予想されています”8ソース：1 BloombergNEF記事--https：//about.bnef.com/blog/global-Energy-storing-market-set-to-set-the-2030/2020 2024 2026 0 50 100 150 200 250 2028 2030吉瓦年世界累計エネルギー貯蔵設備容量2022 350 300 2021-2030期間は345吉ワットを超える増加します。1 2620億ドルまでの投資が必要です。1.1

/現在貯蔵容量を増加させるソリューションリチウムイオン電池材料供給の大幅な増加および上流、中流、および下流の製造-鉛酸電池と比較して、より高いエネルギー密度およびより低い重量を提供することは、電気自動車の理想的な選択である。リチウムイオン電池技術の革新は、電池効率、生産量、性能、および新しい電池状態を向上させるためのものである。電池とすべての化学薬品の材料を回収する。新しい電池技術はリチウムイオンや他の電池化学製品を超えるだろう。再生可能エネルギーの世界的な拡張。エネルギー貯蔵の主な駆動力は電気自動車の世界へ移行する。規制と市場駆動。世界のエネルギー貯蔵需要の大幅な増加は資本投資をこの業界に誘致している。9

解決策は貯蔵容量を増加させる技術解決方案のリチウムの不足を増加させ、日々増加する需要を満たし、鉛酸電池に対する市場の需要を推進した。WAVETECHソリューション1の利点は，新技術の大規模な推進により，実装されたエネルギー貯蔵容量に市場が反感を持つことである。この市場に進出した際，WaveTechは，競争の激しいリチウムイオン分野よりも魅力的なリスク/リターン投資機会をもたらしたと考えている。現有の全世界の鉛蓄電池の異なるエネルギー貯蔵領域における設備容量を高め、性能、容量と寿命を大幅に高める。First WaveTechの技術は鉛酸電池向けであり，これは摘みやすい果実である−既存製品や新製品を迅速に発売することが可能であるとともに，大市場のトップ技術サプライヤーになる機会がある。その後，WaveTech計画はリチウムが現在開発中の他の電池化学製品にサービスするためにその技術を調整した。10ソース：1 WaveTech内部/外部テストおよび計算サポート技術宣言。

技術技術製品の組み合わせは一目瞭然水晶制御技術電池監視技術は電池運行を簡略化した。遠隔、リアルタイムのバッテリ監視。予測能力。Beatデバイスを使用または使用しないで展開することができます。−利用可能なバッテリ形成技術は、形成時間および製造におけるエネルギー使用を低減する。性能を向上させ、循環寿命を延長した。最大15%~30%のエネルギーを節約できる。-WaveTechは、商業化は、2023年に新しい電池材料の電池容量を35%増加させると信じている。どんな段階でも申請できます。循環寿命は50%-100%まで向上した。−バッテリ回収技術が完了したバッテリを100%の容量に回復するステップと。以前“故障”していた電池を二度使う。-WaveTechは、商業化が2023年第1四半期にSOC/SOH評価装置のリアルタイム充電状態および健康状態を評価すると信じている-WaveTechは、第1のプロトタイプが2023年第1四半期のデータ分析および自動化操作を予定していると信じている-リチウムのCCT-イオン概念検証が完了し、有望な結果を得ている。-研究開発中-POCが完了しました。WaveTechは12-24年以内に結晶制御技術電池4.0を商業化すると信じている-研究開発では、CCTは25設備を破り、電池寿命周期は2倍、寿命エネルギースループットは3倍に達した。充電時間は50%まで短縮された。−各製品は、バッテリ管理すなわちサービスとして統合および商業化することができる。それらはまた独立して使用されて商業化されることができる。11

12ノルウェー-役人所在地ドイツ-生産とテストドイツ-運営本部米国-米国の開発とテスト-配線およびサービス子会社トルコ-販売事務所ブルガリア-研究開発機関52人従業員14 5カ国/地域米国-WaveTech Group，Inc.-Aデラウェア社

13/Company W a v e T ech Highlight Limited競争WaveTechは、当社は鉛酸性能向上の分野で競争相手がほとんどいないと考えています。既存のエネルギー貯蔵システムに改造可能な既存のシステム拡張可能技術をアップグレードします。電池技術化学は原則として、基礎技術は他の電池化学分野に適用され、電池のすべての方面をカバーするリチウムイオン破壊研究開発パイプライン技術を含む。電池の生産、使用、メンテナンス、回収に影響を及ぼす。世界的に保護された知的財産権家族は87カ国で承認された。既存のすべての電池化学物質をカバーしている。純リチウムイオン社に比べてGrowth実行リスクが低いWaveTechの技術は鉛酸電池の性能を向上させ，鉛酸電池の設備容量は非常に大きい。WaveTechはこの分野では競争相手がほとんどいないが，高度に飽和したリチウムイオン分野での競争に比べて，WaveTech成長戦略を実行するリスクははるかに低く，新たな革新と上流/材料供給リスクと加工リスクが続いているためである。深い科学知識は材料科学、工程、生産とソフトウェア方面の内部専門知識である。

14/Validation T技術は、WaveTechが10年以上にわたってWaveTechの結晶制御技術およびBeat技術を開発、保護し、商業化するために38 mmを超えるドルを投資したことを検証した。この技術はすでに現場テスト、顧客の商業用途を通じて検証され、87カ国と地域の特許保護を受けている。···特許はすべての電池化学物質をカバーしています。特許は、ある製品または包装方法に限定されない。WaveTechの研究開発計画により、すでに2つの新しい特許が出願されており、より多くの特許が出願される。30社以上の大手企業が現在、お客様および戦略パートナーによって検証されたBEATWaveTechの技術をテストしています。

1.提供される重要な電力システム解決策は、発電(電力網、太陽エネルギー、風力、発電機)エネルギー貯蔵(電池、燃料)電力変換(AC/DC、DC/DC、DC/AC)配電(負荷センター、負荷低減)環境制御(暖房空調、自由冷却、湿度)が、顧客に高い信頼性、冗長性、拡張可能なキーシステムを提供し、15社がバッテリ電力供給のキー電力および構造化配線システムに設計、調達、設置、テスト、認証、および保守サービスを提供することを含む。これらのサービスは結合され、堅固で心配のないインフラを提供している：迅速で信頼性が高く、コスト効果が高く、安全で、プロセス制御システムと通信データサービスである。2.提供される構造化配線システムソリューションは、キャビネットの床下システムアンテナシステムカメラシステムビデオ投影装置ページング電話システム指向穿孔を管理する銅ケーブルおよび光ケーブル管理を含み、優れたサービス透過率およびクロスセールスWaveTechを有するサービスが現在、WaveTechの収入をサポートしている単一の結束性のある解決策を提供する。WaveTechのサービスはWaveTechのクライアント群との関係やアクセスを提供しており，これらのクライアント群はWaveTechの技術製品(例えばBeat，電池監視システム，現在開発中の未来製品)のクライアント群と重なっている.WaveTechが提供するサービスはWaveTechのビジネスモデルに戦略的意義がある

CCTは25 Device/WaveTechが現在電池内部で利用可能な製品を打破し、正極板上に微細な結晶とより均一な活性物質(多孔性二酸化鉛と海綿状鉛)を成長させ、パネル中の反応スポットの分布をより均一にした。我々の結晶制御技術(CCT)は，充電中に特許の変調電圧パルスを印加することにより，電池の電気化学プロセスを強化し，電池の寿命とエネルギースループットを著しく延長した。−最大200%の使用寿命1最大300%の寿命エネルギースループット1最大50%の充電時間1最大67%の二酸化炭素排出削減1 CCT技術に基づく初のWaveTech製品を提供することはBets 25である。電池の端子に接続することができる携帯機器である。大きな硫酸鉛結晶の成長速度は遅くなった。活性物質微細構造の形成を制御し、より良い気孔率及び比表面積を有する。電解液や極板中のイオンに及ぼす電気動力学の影響。16 WaveTechは、他の強化技術と組み合わせて鉛電池をさらに改善する方法を検討することを含む、Beatsの効果を改善および最適化するために研究を行っている。新しい改良版のBeatは2024年上半期に準備が完了する予定です。ソース：1 WaveTech内部/外部テストと計算支援技術のメリット。

WaveTechの能動電池監視システムは電池操作を簡略化した。それは実際のバッテリと動作条件の能動的かつリアルタイムな可視性を提供する。-Available/WaveTechが現在利用可能な製品の予防的メンテナンスのためのバッテリ監視システムソフトウェア分析-需要に応じて開発された。発電機、太陽エネルギー、直流電源計画と交流電源(運転モード、設定点、電圧、電流、警報)をリアルタイムで監視する。遠隔制御機能は，必要に応じて放電テスト，故障リセット，より多くの開発を行うことができる。顧客資産と保守をより良く追跡するために自動報告-需要開発に基づいて蓄積されたデータを予測機能を通じて集中的に分析し、保守計画、肝心な性能指標、予算に価値のある知見を提供する。アクティブバッテリ監視は、バッテリ電力供給に関するエネルギー蓄積システムのリアルタイム情報、分析、および遠隔制御機能を提供する。Asset Managementは、需要に応じて自動電源最適化、容量、および実行時計画を開発することを可能にします。17.17

リチウムイオン電池プラットフォームのための/cctのリチウムイオン電池プラットフォームのためのcctの概要-cctは、リチウムイオン電池の性能を容易にすることが決定されている。-初期最適化は、LFPリチウムイオンバッテリに重点を置いています。Cctおよび特許は、任意の電池化学物質に本質的に適した電池のサイクル寿命を延長し、容量損失を低減する方法を記載している。議論された電池化学のいくつかの重要なパラメータが知られている場合、WaveTechは理論的にそれに応じてCCT方法を採用することができる。-これまでWaveTechは鉛酸電池で成功し、次はリチウムイオン電池を狙う。その結果，充電受容度を増加させ，サイクル期間の一定容量レベルを増加させ，サイクル寿命の延長と充電時間の短縮を図ることが期待される。テストと実行可能性研究-実行可能性研究はすでに完成し、WaveTechの期待、すなわちリチウムイオン電池において鉛酸電池にCCTを適用した結果と類似または類似した結果を実現できることを確認した。−リチウム電池のための最初のCCTプロトタイプが準備されている(第1のモデル)。-WaveTechは、全プロセスの市場進出を促進するために、独自のリチウムイオン電池/電池を製造するために必要な装置を設置する予定です。科学技術-WaveTechは2つの方法でリチウムイオンの研究と開発を行った(“R&D”)：“外部から”電池を改善し、“内部から”改善した。-リチウム電池のサイリスタの検証テストは、鉛酸電池と同様の方法に準拠し、最初は12 Vリチウム電池の外部にサイリスタを設置することによって行われた(改装)。-WaveTechはまた、そこの材料を最適化するために、電池内部のリチウム電池にCCTを適用することを望んでいる。WaveTechが既存の化学成分を最適化したり、新しいリチウムイオン電池を設計したりして、より良い結果を得ることができる。

19/技術顧客チャネルおよび連携関係WaveTech MOU WaveTech MOUを検証することは重要な合意である：一般に、範囲決定から試験および契約までの詳細なステップを含む4~6ヶ月の時間を必要とし、起草、交渉、および合意に至るまで、一般に10ページ以上の紙面がある。了解覚書を実行するには、顧客に大量の人員、時間、資金を提供する必要がある。お客様の現場訪問がないため、COVIDは了解覚書を大幅に延期しました。顧客ソリューションの範囲(3~4ヶ月)(11ヶ月のうちの最初の6ヶ月)概念検証と基準(3~6ヶ月)(8ヶ月のうちの6ヶ月)初期導入(3ヶ月のうちの最初の3ヶ月)異なる段階で22のお客様と戦略パートナー-会社名編集アフリカ最大の電気通信インフラ会社の1つU。Ｓ．“フォーチュン”100強エネルギー会社ノルウェーはインフラ、石油、天然ガスに集中していますそして再生可能エネルギー会社ノルウェー最大の電気通信会社の一つインドネシア最大の電気通信事業者の一つ世界最大の電気通信会社エネルギーインフラと技術世界会社大手インド電気通信サービス会社大手カリブ海電気通信ネットワーク会社アメリカ最大の銀行の一つ南アメリカ最大の電池サプライヤーの一つマレーシア最大の電気通信会社の一つアメリカエネルギーシステムとデータセンターの安全解決策アメリカキーエネルギーシステム解決策電力と電気通信ソリューションプロバイダアフリカと東南アジアの事業者現場で職を尽くして調査事業者サイトとネットワーク評価ソリューション提案書現場検証節約基準節約と最終財務提案書契約1ヶ月1ヶ月1ヶ月3-6ヶ月第1レベル電気通信事業者と契約1-3ヶ月第1レベル電気通信事業者と契約

20/W a v e T ech顧客パイプおよびパートナー会社名が編集された完全な省エネソリューション·プロバイダ会社が、中東、アフリカ、および東南アジアの完全な電気通信インフラ·ソリューション·プロバイダ状態であることを検証します：了解覚書に署名され、テストは最終段階に入りました。了解覚書によると、現在検討されている“富”世界500強のエネルギーインフラと技術会社は“富”世界500強をリードするエネルギー管理サプライヤーであり、無停電電力とエネルギー貯蔵システムの面で市場トップの地位にある。状態：了解覚書に署名し、複数のテスト項目が完成する。現在，WaveTechは電池分野の複数のプロジェクトを共同開発している。会社は南米最大の電池サプライヤーの一つであり、南米最大の電池メーカーの一つでもある。状態：了解覚書に署名し，テスト段階にあり，WaveTechの技術の生産時間とエネルギー節約における有効性を示した。マレーシアの中で最大の電気通信会社の一つはマレーシアの一級電気通信会社です。状態：WaveTechが顧客を募集している段階です。2022年第3四半期、WaveTechは同社と初めての商業実装を行った。

21 W a v e T techクライアント価値主張/価値主張節約例112，000サイトネットワーク全体で、電気通信部門内に潜在的なクライアントがいて、合計平均しています。1サイトあたり年間1，725ドル20.7万ドル合計124.2ドル6年契約期間今日の状況ではWaveTech技術とWaveTech Technology Avgの新しい案はない.電池寿命~3年~6年、平均各サイトの年間コスト$5，275$3，550は、例示1 460サイトの重点領域を節約し、潜在的な顧客のうちの1つは、電気通信部門でディーゼル発電機および冷却(AC)-(網外電池サイト)の総平均値を使用する。1サイトあたり毎年29，533ドル1360万ドルの合計8150万ドルを節約して6年契約の今日の状況ではWaveTech技術とWaveTech技術の平均的な新しい案はありません。電池寿命~3年~6年、平均1サイトあたりの年間コスト$35，490$5，957ソース：1 WaveTech内部計算、これは使用する価格設定方法によって異なる可能性がありますWaveTech価値主張：WaveTechの内部推定によると、典型的な顧客は部門別にドル/キロワット時を節約しています。WaveTechの内部分析によると，以下にWaveTechが顧客がWaveTechの技術を適用することで実現できると考えている潜在的な年間平均節約を示す.

22/撃破デバイス短期戦略製造戦略現在の内部生産能力を向上させます3，500-4，000デバイスを破って毎月現在の在庫が近づいています。10，000 BEATデバイス製造BEATデバイスは資本集約型ではなく、内部生産能力を月10，000個に向上させ、近いうちにドイツ企業に製造アウトソーシングを行い、製造アウトソーシングを顧客の位置に近い位置にアウトソーシングする

23初日から計算された節約可能性に基づく長期契約の経常月収購読価格WaveTechの解決策は、検証された節約に基づいてインストールされた購読収入モデルを顧客/ビジネスモデルに金銭的に節約することが無料である。ビジネスモデル顧客へのメリットは、バッテリ使用時間を延長することでコストを節約し、遅延された資本支出コストをもたらす。メンテナンス費用を節約する。お客様は4~6年の契約期間内に月賦でお支払いいただきます。ディーゼル発電機や整備員が輸送する燃料が減少するとコストが節約される可能性がある。

/財務状況財務概要24すべての数字単位：ドルミリオン2020 2021 6 M-2021 6 M-2022収入3.1 8.4 4.9 5.2毛利益1.1.1.1.7 1.8営業損失-4.1-4.6-1.6-2.7 EBITDA(1)-23.6(5)-5.5-3.7-5.4(+)研究開発費0.4.1.9 0.1.5.5 EBITDARD(2)-23.2(5)-3.6-3.6-4.9調整後EBITDARD(3)-2.8-0.5-0.8-2.1(4)(1)EBITDAは以下のように計算される：税前損失(計算方法は営業損失から他の営業外支出を差し引いて他の営業外収入を加える)。減価償却と償却を加え、利息支出を加え、利息収入を差し引く。EBITDAの完全入金については，付録のスライド32を参照されたい.(2)EBITDARDの計算方法は以下のとおりである：EBITDAに研究開発費を加える。EBITDARDの完全入金については，付録のスライド32を参照されたい.(3)調整されたEBITDARDの計算方法は、EBITDARDに他の非現金支出を加え、(A)変換交換可能手形を減算すること、(B)関連側の交換可能手形との公正価値変動、(C)株式証明負債の公正価値変動、(D)プレミアム負債の公正価値変動及び(E)デリバティブに埋め込まれた公正価値変動による他の非現金収入を減算することである。調整後EBITDARDの完全入金については，付録のスライド32を参照されたい.(4)調整後のEBITDARDの6 M-2022年の数字が6 M-2021年の数字よりも負であるのは、主に(A)外貨換算損失が6 M-2021年の139，728ドルから6 M-2022年の634，406ドルに増加し、(B)一般·行政費用が6 M-2022年の2，613ドルから3343，761ドルに増加したためである, 025は6 M-2021年。(5)2020年EBITDA及びEBITDARDの他期間における減少幅が有意に大きく、主に(A)関連側との変換可能手形公正価値変動による非現金支出1，080万ドル及び(B)株式証明負債の公正価値変動による960万ドルである。(6)以上2020年及び2021年のデータは、監査されたWaveTech Group，Inc.総合財務諸表から採取した。6 M-2021年および6 M-2022年の数字は、WaveTech Group，Inc.が統合ベースで検討した財務諸表から取得されています。

収益計画業務合併/株式計画締め切り終了時に発効株式数株価価値マイルストーン2023年末3，750，000株37.5 mmドル(A)収入：23.7 mmドル，EBITDARD 4：(350，000)ドルまたは(B)株価5 12.50ドル(A)収入：54.8 mmドル，EBITDARD 4：16.9 mmドル2024 3，750，000 37.5 mmドルまたは(B)2026年まで5，000，000 50 mmドル(A)株価5 20.00ドル，2028 5，000，000 mm A株価5 30 3000ドル(1)利益計画は、会社の業績を激励することを目的としています(2)株式価値は、終値10をベースにしています。1株00ドル(3)前払推定値から得られた株式を除いて、署名したBCAにより、WaveTechの既存株主が最大17株を追加発行する。節目に達した時点で、500万株の“新WaveTech”株は、以上のように構成されている。(4)EBITDARDの算出方法は、税引き前損失(営業損失から他の営業外支出を差し引いて他の営業外収入を加える)に減価償却と償却を加え、利息支出を加えて利息収入を差し引く。研究開発費を加える。EBITDARDの完全入金については，付録のスライド32を参照されたい.(5)30取引日連続のうち20取引日の株価終値がマイルストーンに達したかそれ以上の場合にのみ、株価はマイルストーンに該当する。25個

管理職は、26 Dag A.Valand最高経営責任者兼取締役会長兼創業者兼電池業界の25年間の国際経験閉幕式で演説した。彼の家族企業(49%の所有権)を確立し、発展させ、売却することに成功した。最高経営責任者Aasmund Erlandsenはエネルギー業界で30年間の実行経験を持っている。Fram Driling，Sevan Driling，TransOceanの幹部を務めた。最高財務官兼取締役会のSilas Poelは以前に投資会社を設立した。ミュンヘンの家族投資会社の執行顧問や、スイスの私募株式ファンドの顧問を務めていた。John W.Rood社の秘書兼取締役会のメンバーは、M&A、評価値、知的財産権、金融市場と科学分析、投資家関係を得意としている。これまでWaveTechの戦略業務顧問を務めていました。ボリス·モナホフ博士、首席科学官、3つの特許を持ち、90件以上の電池関連記事を執筆した。国際鉛協会管理下の先進鉛電池連盟の前プロジェクトマネージャー。アルファ/ベータ協会のメンバーで、鉛酸電池研究者として有名なグローバルクラブです。マシュー·フィッツジェラルドは以前、再生可能エネルギーシステム、エネルギー貯蔵、重要な電力インフラ、医療市場に関わるコンサルティング会社の創業者だった。C&D技術会社と整流技術太平洋会社で工事総監を務め、キー電力系統市場に勤務していた。注：WaveTechのリーダーチームは閉鎖前に変化するかもしれません

取締役会は、業務合併終了時に取締役会メンバーを務めた27ブリンジャール·N·メイリンは、WaveTechの3人の創始者の一人であり、2003年の設立以来取締役会に在任している。25年以上の経験を持つ経験豊富な弁護士。彼は1997年に自分の法律事務所を設立した。クリストファー·コレルは2021年3月から役員役員とウェルバハホールディングスの首席運営官を務めている。独立した取締役として東南アジアの複数の取締役会に勤めています。1998年から2009年にかけて、米林で働き、企業顧客のために40億ドルを超える資本を調達した。新WaveTech取締役会の最高経営責任者兼取締役会長兼創業者のDag A.Valandに加盟し、電池業界で25年間の国際経験を持っている。彼の家族企業(49%の所有権)を確立し、発展させ、売却することに成功した。最高財務官兼取締役会のSilas Poelは以前に投資会社を設立した。ミュンヘンの家族投資会社の執行顧問や、スイスの私募株式ファンドの顧問を務めていた。WaveTech取締役会は閉鎖前に変化する可能性があります

28私たちと一緒にエネルギー貯蔵の次の波を推進します！ありがとうございます。その他のソース：1 AArgonne国立実験室-https：//greet.es.anl.gov/出版-電池_LCA 1 B電池理事会国際-https：//aboutBatteries.BatteryCouncil.org/are-鉛電池-Safe 1 C CleanTechnica-https：//lean Technica.com/2022/07/24/rececking-鉛酸電池-簡単-なぜ-リチウムイオン電池-ハード/1 D国連環境計画-https：//www.unep.org/e Xplore-テーマ/化学品/廃棄物を回収して何をしますか/Emerging-Issues/鉛酸電池1 E富ビジネス洞察-https：//sg.news.yahoo.com/鉛-酸-電池-エネルギー-ストレージ-142300011.html

29その他の情報

30 2012年第1項米国特許承認の2017年製品現場テスト2019年リチウムイオン研究の開始2019年米国とブルガリアの研究開発部門拡大2022年戦略的パートナー関係2021年10 mmドルの年収リチウム検証計画の2つの新特許出願の積極的な結果を確保；新しい電池材料と電池をカバーする新回収プログラム2020 2020最初の米国顧客2009年結晶制御技術が2003年に誕生WaveTech社設立

業務合併の資金源と用途31信託口座からの収益-現金から新WaveTech貸借対照表25.9変換可能手形収益*5.0総費用と支出予定*10.3 Sources($mm)使用($mm)使用($mm)既存WaveTech普通株への新規WaveTech普通株発行150.0新WaveTech普通株150.0新WaveTech普通株から既存WaveTech普通株発行既存WaveTech株主への新WaveTech普通株株主WaveTech株主からの収益78.5 WaveTech新株普通株表74.0変換可能チケットからの収益*5.0予想総費用と支出*8.7 PIPE投資の収益*-元票0.8 PIPE投資からの収益*32.0返済元233.5合計233.5総源187.0合計187.0使用SPAC償還仮説100%SPAC償還なし*仮定(I)PIPE投資家および転換可能チケットへの株式発行金額は、最低利用可能な現金条件を満たすのに十分であり、(Ii)WaveTechが発行した変換可能チケットの元金総額は少なくとも5，000，000ドルである。変換可能チケット投資家またはパイプ投資家に発行される変換可能チケットの実際の金額または発行された株式数は、最低利用可能な現金条件を超える収益をもたらすことを含む、仮定された金額よりも大幅に高いか、または下回る可能性がある。

/形式株式構造32新しいWaveTechの所有権ビジネス統合(1)は、公共権利に従って772，769株の新しいWaveTech普通株式を発行することを含む。(2)私募配給権に基づいて35，205株の新WaveTech普通株を発行することを含む。(3)プレミアムまたは事項が支払われていないため、17，500，000株のプレミアム株式は含まれていません。(4)(I)パイプ投資家に株式および変換可能手形を発行する金額は、各場合の最低利用可能現金条件を満たすのに十分であり、(Ii)WaveTechは、少なくとも5，000，000ドルの変換可能手形元金総額を発行すると仮定する。それぞれの場合、変換可能なチケット投資家またはパイプ投資家に発行される変換可能なチケットの実際の金額または発行された株式の数は、最低利用可能な現金条件を超える収益をもたらすことを含む仮定された金額よりも大幅に高いか、または下回る可能性がある。この表の数字は例示のみであり、上記の状況に基づいて、これらの場合は、業務合併に関連する実際の償還金額とは異なる可能性がある。実際の状況が以下に提案する仮定と異なれば，上で提案した株式数も異なる.案1(償還なしとする)案2(50%償還と仮定)案3(100%償還とする)株式所有権%WTMA公衆株主(1)8，500，455 32.3%4，636，612 20.6%772，769 3.5%WTMA発起人，現取締役，上級管理者および付属会社，および代表(2)2，319，181 10.3%2，319，181 10.6%WaveTech Group株主(3)15，000，57.0%15，000，000 66.8%15，000，000 68.8%基礎株式WaveTech変換可能手形およびWTMAパイプ投資家(4)500，000 1.9%500，000 2.2%3，700, 000 17.0%の合計26，319，636 100.0%22，455，793 100.0%21，791，950 100.0%

/財務技術財務概要-入金33すべての数字(ドル)2020 2021 6 M-2021 6 M-2022収入3，129，713 8，372，835 4，905，901 5，169，765毛利益1，122，294，067，5581，714，475 1，803，218運営損失-4，107，307-4，573，888-1，550，932-2，651，798税引前損失-24，380，219-7，978，224-4，737，442-6，370，114(+))利子収入231，67864，20225，55979，755 EBITDA(1)-23，617，858(5)-5，488，214-3，685，592-5，357，835(+)研究開発費426，668 1，879，326 74，801 452，864 EBITDARD(2)-23，191，190(5)-3，608，888-3転換可能手形の損失0 193，281 00(+)と関連側の転換可能手形公正価値変動の損失(収益)10，792，660 1，369，8051，465，2691，244，522(+)株式証券負債公正価値変動の損失(収益)9，599，946 1，141，5051，221，059 1，037，099(+)裁定負債公正価値変動の損失(収益)31，09748，44448，444−9，109 415，063 192，717 524，505調整後EBITDARD(3)-2，838，790537，678 EBITDA 780，190-2，098，845(4)(1)EBITDAは以下のように計算される：税引前損失に加え、減価償却と償却を加え、利息支出を加えて利息収入を減算する。(2)EBITDARDの計算方法は以下のとおりである：EBITDAに研究開発費を加える。(3)調整されたEBITDARDの計算方法は、EBITDARDに他の非現金支出を加え、(A)変換交換可能手形を減算すること、(B)関連側の交換可能手形との公正価値変動、(C)株式証明負債の公正価値変動、(D)プレミアム負債の公正価値変動及び(E)デリバティブに埋め込まれた公正価値変動による他の非現金収入を減算することである。(4)調整後のEBITDARDの6 M-2022年の数字は6 M-2021年の数字よりも負である, これは主に，(A)2022年6月の外貨換算損失が2021年6月の139，728ドルから634，406ドルに増加し，(B)一般·行政費用が2021年6月の2，613，025ドルから2022年の3，343，761ドルに増加したためである。(5)2020年のEBITDAとEBITDARDは他の期間の負の値が有意に大きく，主に(A)10ドルの非現金支出によるものである。8百万ドル、関連する当事者からの変換可能なチケット公正価値の変化、および(B)9ドル。株式証負債の公正価値変動による6百万ユーロを承認する。(6)以上2020年及び2021年のデータは、WaveTech Group，Inc.監査された財務諸表から取得する。合併に基づいています。6つのM-2021および6つのM-2022データは、WaveTech Group，Inc.によって検討された財務諸表から取得された。合併に基づいています。