第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-255699
期日は2022年12月12日の改正案第1号
募集説明書までの補編日は2022年5月26日
(株式募集定款まで、期日は2022年5月18日)
Up to $238,795,982
普通株
本定款副刊第1号修正案、又は本修正案は、当社の期日が2022年5月26日である募集定款副刊を改訂する。本修正案は、募集説明書の副刊及び当社の日付が2022年5月18日である目論見書と併せて読み、これを参考に保持しなければならない。本修正案中の情報が目論見書の副刊又は募集説明書に含まれる情報を修正又は置換しない限り、本改正案は、募集説明書の副刊又は募集説明書に含まれる情報を修正又は置換しない限り、これを参考に保持しなければならない。募集説明書の副刊、目論見書およびその将来の任意の修正または補足がない場合、本修正案は不完全であり、募集説明書の付録、目論見書およびその任意の将来の修正または補充に関連する場合にのみ交付または使用される。
私たちは以前、Jefferies LLC(Jefferies)と公開市場販売契約(販売契約)を締結し、本募集説明書の付録および添付の入札説明書によって提供される普通株式について、1株当たり0.0001ドルであった。売却契約の条項によると、私たちの普通株の株式を発行して売却することができます。その総発行価格は、募集説明書で指定された普通株のドル金額までです。この修正案の前に、私たちは169,204,018ドルの普通株式を売却した。私たちはこの修正案を具体的に説明するために提出しました。売却協定によると、私たちは今、今回の発行で238,795,982ドルの株式を追加提供します。総金額は408,000,000ドルです。
私たちの普通株はナスダック世界の精選市場に発売され、コードは“IBRX”です。私たちの普通株のナスダック世界ベスト市場での最後の販売価格は2022年12月9日、つまり1株6.15ドルです。
売却協定によると、我々普通株の売却は(あれば)法律で許可されている任意の方法で行うことができる。ジェフリーは特定の金額の証券を売る必要はありませんが、私たちの販売代理として、ジェフリーと私たちが共同で合意した条項に従って、その正常な取引と販売のやり方、適用される州と連邦の法律、規則と法規、そしてナスダック世界の精選市場規則に従って、商業的に合理的な努力で私たちが要求しているすべての普通株を売ります。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。
ジェフリーは手数料を得る権利があり、手数料率は売却契約に基づいて売却された任意の普通株総収益の3.0%と最高である。私たちが普通株式を販売することを代表する場合、ジェフリーは1933年証券法(改正)が指す“引受業者”と見なすことができ、ジェフリーの補償は引受手数料または割引と見なすことができる。私たちはまた、証券法または取引法下の債務を含む、いくつかの債務についてジェフリーに賠償と出資を提供することに同意する。本募集説明書増刊S-21ページのタイトルは“流通計画”の節である。
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書増刊S-10ページからの“リスク要因”と添付されている目論見説明書6ページ、および取引法に基づいて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された報告書(引用して本募集説明書付録に入ることにより)を参照して、私たちの普通株を購入する前に考慮すべき要素を理解してください。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の正確性または十分性に基づいて判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
ジェフリー
目論見書補足説明書の日付は2022年12月12日です。