アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば

“1934年証券取引法”

 

報告日(最初のイベント報告日 )：2022年12月9日

 

 

 

フロリダ海岸銀行会社

(“憲章”に規定されている登録者の正確な名前)

 

 

 

フロリダ州 000-13660 59-2260678

(国やその他の管轄区域

(法団のメンバー)

 (委員会ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)

 

フロリダ州スチュアートコロラド通り八一五号 34994
(主な行政事務室住所) (郵便番号)

 

登録者の電話番号、市外局番を含む：(772)287-4000

 

 

 

もし Form 8-K届出が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の対応する枠を選択してください

 

x証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻230.425節)

 

¨取引法(17 CFR 240.14 a-12)規則14 a-12による資料募集

 

¨“取引法”ルール14 d-2(B) (17 CFR 240.14 d-2(B))によりオープン前通信を行う

 

¨“取引法”(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条 による開市前コミュニケーション

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル 取引記号 登録された各取引所の名称
普通株、額面0.10ドル SBCF ナスダック世界ベスト市場

 

登録者が“1933年証券法”規則405(本章第230.405節)または1934年“証券取引法”規則12 b-2 (本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかをチェックマークで示す.

 

新興成長型会社¨

 

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。どうしたの

 

 
 

 

 

項目8.01他のイベントです

 

これまでに報道されたように、2022年8月7日、フロリダ海岸銀行会社(以下、“会社”または“私たち”または“私たち”または“海岸銀行”)、すなわち海岸国家銀行(“SNB”)の親会社は、専門銀行の親会社専門持ち株会社(“専門”)と合併(“合併”)、専門銀行と専門銀行を合併し、専門銀行に合併することを規定する協定および合併計画(“協定”)を締結した。“合併”)。合併については，当社と専門会社はそれぞれ2022年11月14日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に最終依頼書(“最終依頼書”)を提出し，専門会社は2022年11月14日頃から専門会社の株主 に最終依頼書の郵送を開始した。

 

2022年10月24日以来、専門会社は、専門会社のあるいわゆる株主から需要書簡(以下、“需要書簡”と略す)を受信している。“要求状”によると、最終委託書(または2022年10月4日に提出された関連予備委託書)には、いくつかの開示欠陥があるという。

 

海岸と専門 は需要手紙を返信せず，価値がないと考えている。しかしながら、不合理な開示主張を証明するために、 は、訴訟に固有のコスト、リスク、不確実性を軽減し、その株主により多くの情報を提供するために、会社 は、本8-Kレポートの“補足開示”と題する節で述べた補足開示を自発的に最終依頼書に追加する。この8-K表の現在の報告書には認められていないことは何も認められておらず、 も認められてはならず、適用された法律によって、当社が開示した任意の情報は法的に必要または重大である。逆に、当社は、すでに開示されているか、または追加的に開示される必要があるすべての疑惑についての請求書を否定している。

 

補足開示

 

以下は補充最終委託書に含まれる開示の補足開示の補足開示であり、最終委託書と共に読まなければならず、最終委託書は全文読まなければならない。本補足開示中の情報が最終依頼書に含まれる情報と異なるまたは更新された場合、本補足開示中の情報は、最終 依頼書中の情報の代わりにまたは補完される。本稿で用いる大文字用語は別に定義されていないが，最終的なエージェント宣言にこのようなタームを与える意味を持つべきである.

 

ここで、最終依頼書を改訂し、以下の内容を反映する

 

1.“提案1：統合--合併の背景”というタイトルの開示を補完 し，最終依頼書39ページ目の3番目の完全段落に以下の下線テキストを追加する：

 

マルテンズさんは2022年4月12日まで、フィーバー·さんに通知し、2022年4月11日に第三者が自主的に提出した専門版の買収を求める非拘束性意向書を受け取り、双方は再び連絡を取り合った。意向書を受け取るまで、専門会社取締役会およびその経営陣は、専門会社を売却または合併しようとしなかった。MartenさんとShafferさんは、潜在的な合併/買収取引のためのSeaco astの関心をプロフェッショナルと非公式に議論します。ほぼ同時にProfessionalの投資銀行家ステファンスは非公式にパイパー·サンドラーと投資銀行家brに連絡して潜在的な取引について議論しました2022年4月13日、海岸銀行は正式にパイパー·サンドラーを独占財務顧問に招聘し、可能な取引に関係している。さらなる議論の結果、2022年4月15日、専門と海岸会社は、放棄可能なポーズ条項を含む慣例条項を含む可能な取引について秘密保持協定を締結した。

 

2.“提案1：合併--合併の背景” タイトルでの開示では，最終依頼書39ページの6番目の完全段落に以下の下線案が追加されている：

 

契約後，ステファンスは海岸会社と最初の第三者要人を含む11人の潜在的なパートナーに連絡し，専門会社と合併することが可能である.そのうちの3つの締約国は、免責ポーズ条項 を含む常習条項を含むセキュリティ協定を専門家と締結し、その後、仮想データ室に入ることを許可された。また， 入札提出の締め切りは2022年6月1日であることが分かった。3人の潜在的なバイヤーが専門会社を買収する提案書を提出した。

 

 

 

 

3.“提案1：海岸会社財務コンサルタントの合併意見--コビー会社分析”というタイトルの開示を修正し、最終依頼書48ページ(海岸同行グループ)の底の会社名表を削除した

 

2022年6月30日までの財務データ          貸借対照表 表   大文字 位置   LTM 収益性   2022年8月3日までの推定値  
                              合計する   銀行 CRE/                   価格 /         
                 ローン/ローン    NPAs /    TCE /    レフ。    赤血球.赤血球    合計する                   よかったですね。         LTM    2022E   2023E   ディフ。    市場 
            資産    デプスです。    資産    標識    比率.比率    比率.比率    赤血球.赤血球    ROAA    ROAE    ニム    比率.比率    未定である    仕事がしやすい    仕事がしやすい    仕事がしやすい    収率    ふた 
会社  都市、br州   コードマシン    ($M)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (%)    ($M) 
大西洋連合Bkshs Corp.  バージニア州リッチモンド   AUB    19,662    84.7    0.21    6.78    9.26    13.85    268.5    1.14    8.66    3.12    53.7    199    11.8    11.6    9.8    3.6    2,522 
Trustmark Corp.  ジャクソン、 MS   TRMK    16,952    74.2    0.39¹     7.23    8.80    13.26    235.6    0.64    6.47    2.64    75.8    167    18.3    14.1    13.0    2.8    2,013 
TowneBank  バージニア州ポーツマス   小さな町．    16,864    74.5    0.10    8.26    9.19    16.76    227.6    1.16    9.92    2.77    63.2    158    11.7    11.2    10.3    3.2    2,084 
WesBanco Inc.  恵霊西バージニア州   WBC.WBC    16,800    75.2    0.21¹     7.52    9.51    15.40    275.8    1.09    6.96    3.01    58.9    172    12.0    11.5    10.8    4.0    2,020 
Renasant 会社  Tupelo， MS   RNST    16,618    77.0    0.46¹     7.34    9.16    15.34    256.3    0.91    6.77    2.90    65.9    163    12.5    11.6    10.7    2.7    1,876 
ServisFirst銀行株式会社  アリゾナ州バーミンガム   SFBS    14,494    90.2    0.08    8.27    8.19    11.18    319.3    1.52    19.70    2.93    32.2    392    20.9    18.5    17.0    1.1    4,701 
Fb 金融会社  テネシー州ナッシュビル   FBK    12,194    81.8    0.39¹     8.90    10.20    13.60    270.8    1.21    10.68    3.24    63.2    187    13.6    13.9    11.5    1.2    1,989 
最初の Bancorp  サウスカロライナ州バーンズ   FBNC    10,566    66.7    0.39    7.27¹     9.95    14.91    283.9    1.10    9.89    3.14    50.2    190    11.2    9.0    8.6    2.5    1,295 
Live Oak BancShares Inc.  ノースカロライナ州ウィルミントン   LOB    9,121    71.9    1.60¹     6.98¹     9.44    12.49¹     166.0    2.32    26.28    3.98    63.5    218    9.0    17.7    15.3    0.3    1,715 
Amerant Bancorp Inc.  フロリダ州コルギャブルズ   AMTB    8,151    92.3    0.39    8.51    10.25    13.21    282.3    1.35    13.06    3.14    76.0    130    9.2    12.2    10.4    1.4    897 
都市ホールディングス  ウェストバージニア州チャールストン   CHCO    6,243    69.3¹     0.40    7.76    9.42    16.26    203.7    1.50    13.53    2.92    50.1    272    14.7    13.8    13.4    2.8    1,292 
第1陣の銀行株  ハプスバーグ、 MS   FBMS    6,037    58.9    0.50¹     6.43    10.43¹     16.98¹     165.1    1.10    9.94    3.06    56.6    160    9.5    9.3    8.3    2.5    604 

 

 

1) 銀行レベルのデータを反映する

2) SBCFデータには完成すべき買収は含まれていません

 

注：同業グループはアメリカ東南部に本部を置く上場銀行を含み、総資産は50億ドルから200億ドルの間である；標準プールの全世界市場情報機関の年間平均共通認識に基づいて、価格/1株当たりの予想市場収益率を推定する

 

 

 

 

4.“提案1：Seaco‘s財務コンサルタントの合併意見--比較会社分析”というタイトルの開示を修正し、最終依頼書49ページ(専門同業グループ)の下部の会社名表を削除した

 

2022年6月30日までの財務データ          貸借対照表 表   資本金   LTM収益性   2022年8月3日までの推定値 
                              合計する   銀行 CRE/                   価格/         
                 ローン/ローン    NPAs /    TCE /    レフ。    赤血球.赤血球    合計する                   よかったですね。         LTM    2022E   2023E   ディフ。    市場 
            資産    デプスです。    資産    標識    比率.比率    比率.比率    赤血球.赤血球    ROAA    ROAE    ニム    比率.比率    未定である    仕事がしやすい    仕事がしやすい    仕事がしやすい    収率    ふた 
会社  都市、br州   コードマシン    ($M)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (%)    ($M) 
バーク&ハーバート·バンク&Trust  バージニア州アレキサンダー市   BHRB    3,586    59.1    0.27¹    8.12    10.94¹    19.16¹    269.5    1.05    10.32    2.92    68.3    131    10.2    --    --    4.1    380 
HomeTrust BancShares Inc.  ノースカロライナ州アシュビル   HTBI    3,549    89.3    0.46¹    10.31    10.11¹    11.02¹    291.9    1.01    9.00    3.42    69.9    103    10.8    10.3    10.3    1.5    372 
FineMarkホールディングス  フロリダ州フォートマイヤーズ   FNBT    3,528    72.4    0.03¹    7.56    9.16    20.03    115.2    0.84    9.65    2.20    65.9    128    12.3    --    --    --    343 
南方第一銀行株式会社  サウスカロライナ州グリーンビル   SFST    3,288    99.1    0.20    8.60    9.71    13.97    235.6    1.41    15.17    3.36    55.7    124    8.6    11.0    9.9    --    351 
第一コミュニティ BankShares Inc  藍田退役軍人事務部   FCBC    3,258    82.2    0.82    9.08    8.40¹    13.18¹    232.9    1.37    10.26    3.60    57.8    185    12.3    11.6    11.3    3.6    525 
Primis Financial Corp.  バージニア州マクレーン   1つ目は    3,237    98.0    0.65    9.27    10.21    17.58    208.7    0.63    5.15    3.03    69.2    117    16.0    15.1    12.1    2.9    339 
アメリカ国立銀行株  バージニア州ダンビル   AMNB    3,234    71.8    0.17¹    7.58    9.42    14.06    294.4    1.17    11.14    2.85    54.9    157    9.8    10.8    10.6    3.2    375 
メトロポリタン銀行株式会社  ドラビエルジョージア州   MCBS    3,168    115.6    1.07    9.96    10.31    17.60    36.6    2.40    24.30    4.27    34.4    165    7.5    7.4    7.9    2.9    521 
Capstar Finl Hldgs Inc  テネシー州ナッシュビル   CSTR    3,097    85.0    0.08    10.19    11.10    14.79    274.0    1.47    12.44    3.15    54.6    149    10.1    11.0    10.2    1.9    462 
MVB金融 会社  ウェストバージニア州フェルモント   MVBF    2,984    84.7    0.84¹    8.27    11.63¹    --    262.1    0.95    10.23    3.45    89.5    161    15.2    22.0    9.9    2.1    395 
ブルーリッジ銀行株式会社  バージニア州シャーロッツビル   BRBS    2,800    88.4    0.49¹    8.23    10.02¹    12.13¹    281.2    1.43    14.01    3.62    62.5    123    7.2    --    --    3.3    279 
コロニー銀行は  フィッツジェラルドジョージア州   CBAN    2,728    62.3    0.22¹    6.52    10.74    16.55    309.6    0.72    8.24    3.20    76.4    146    11.3    10.2    8.7    3.0    253 
リバーFinancial
  アラバマ州プラトビル   RVRF    2,501    63.6    0.11¹    4.13    8.36¹    13.44¹    177.6    1.15    16.48    3.19    52.1    209    7.8    --    --    1.4    213 
C&F Financial Corp.  バージニア州トアーノ   CFFI    2,334    75.8    0.15¹    7.31    9.50    15.50    221.9    1.17    13.05    4.10    69.2    101    6.6    --    --    3.3    169 
ジョン·マーシャル：Bancorp Inc.  バージニア州レイストン   JMSB    2,316    82.8    0.02    8.96    10.97¹    15.12¹    335.6    1.38    14.48    3.22    45.4    182    12.7    --    --    --    376 
FVCBankcorp Inc.  バージニア州フェルファックス   FVCB    2,306    86.4    0.16¹    8.25    10.72¹    --    385.1    1.18    11.82    3.14    50.2    141    11.6    11.0    11.1    --    267 
First Citizens BancShares Inc  テネシー州デル·スバーグ   FIZN    2,290    60.9    0.52¹    7.29    9.38¹    --    278.3    1.31    12.45    3.33¹    59.7    114    9.0    --    --    2.2    255 

 

 

1) 2022年6月30日現在の銀行レベルデータを反映

2) 2022年3月31日現在の持ち株会社データを反映

 

注：同業brグループは東南部に本部を置く上場銀行を含み、総資産は22.5億ドルから37.5億ドルの間である；価格/ は標準プル全世界市場情報の毎年の平均共通認識に基づいて推定し、1株当たりの収益倍数を推定する

 

 

 

 

5.“提案1：海岸会社財務顧問の合併意見−前例取引分析”というタイトルの下での開示を修正し、最終委託書51ページ(地域前例取引)上部の購入金と目標名表を削除した

 

                  取引情報    売り手情報  
                      価格/   炉心   1日                 
                  取引   LTM   Est.       副局長です。   市場   合計する   TCE/   LTM   NPAS/ 
              宣言する。   価値がある   仕事がしやすい   仕事がしやすい   未定である   プレムです。   プレムです。   資産   標識   ROAA   資産 
買い入れ心理  聖！   目標.目標  聖！   日取り   ($M)   (x)   (x)   (%)   (%)   (%)   ($M)   (%)   (%)   (%) 
第1陣の銀行株   ミリ秒   遺産 東南班科学普及。   ガリウム.ガリウム    07/27/22    207.5    15.5    –    179    6.9    32.0    1,697    7.0    0.81    0.22 
HomeTrust BancShares Inc.   NC   Quantum Capital Corp   ガリウム.ガリウム    07/25/22    67.6    4.2    –    158    4.5    –    660    10.2    3.15    0.00 
第一銀行   NC   大南銀行    ＳＣ    06/21/22    181.1    10.7    10.8    189    8.5    14.3    1,253    7.5    1.40    0.26 
F.N.B.会社   パ.パ   UB銀行   NC    06/01/22    117.7    9.2    –    154    4.4    10.2    1,170    6.6    1.14    0.04 
DFCU財務   米.米   第一柑橘 Bancorp。Inc.   平面.平面    05/12/22    105.0    15.3    –    211    9.3    63.3    689    8.0    1.01    0.00 
共同コミュニティ銀行会社   ガリウム.ガリウム   進歩金融会社   エル    05/04/22    268.4    13.2    –    165    7.9    –    1,860    8.3    1.19    0.19 
フロリダ州海岸石油会社   平面.平面   ドラモンド銀行は   平面.平面    05/04/22    173.2    13.8    –    191    9.5    –    1,025    8.3    1.37    0.21 
第1陣の銀行株   ミリ秒   ビーチ銀行 Inc.   平面.平面    04/26/22    116.7    NM     –    154    9.6    –    620    13.1    0.40    1.77 
フロリダ州海岸石油会社   平面.平面   アポロ銀行株/アポロ銀行    平面.平面    03/29/22    168.3    20.0    –    195    9.7    –    1,044    9.4    0.91    0.37 
共同コミュニティ銀行会社   ガリウム.ガリウム   Relant Bancorp Inc.   TN    07/14/21    518.6    10.4    11.1    181    12.1    11.0    3,098    9.3    1.62    0.28 
ミシガン湖CU   米.米   Pilot BancShares 社   平面.平面    06/16/21    99.9    12.3    –    187    9.8    19.1    656    8.1    1.36    0.30 
シモンズ第一国家会社です。   Ａｒ   凱旋銀行株 Inc.   TN    06/07/21    132.1    17.2    –    153    8.9    –    894    9.7    0.98    0.92 
シモンズ第一国家会社です。   Ａｒ   ランドマーク銀行コミュニティ銀行   TN    06/07/21    146.4    14.0    –    143    8.0    –    1,007    10.1    1.08    0.66 
連合銀行株   WV   コミュニティ銀行家信託会社は   バージニア州    06/03/21    305.3    14.2    13.5    168    11.7    41.9    1,699    10.2    1.28    0.71 
第一銀行   NC   Bancorp Inc.を選択する   NC    06/01/21    314.3    23.8    14.4    185    11.0    28.6    1,832    9.4    0.79    0.56 
共同コミュニティ銀行会社   ガリウム.ガリウム   アクスタFinancial ホールディングス   NC    05/27/21    130.6    18.1    –    217    11.8    66.5    752    6.2    1.01    0.76 
People Bancorp Inc.   ああ、ああ   Premier Financial Bancorp Inc.   WV    03/29/21    292.4    12.9    –    139    4.9    9.5    1,946    11.0    1.20    1.16 
フロリダ州海岸銀行   平面.平面   フロリダのレガシー銀行   平面.平面    03/23/21    106.6    18.1    –    187    16.2    –    533    10.7    1.15    0.32 
BancorpSouth 銀行   ミリ秒   FNS BancShares Inc.   エル    01/13/21    108.4    19.4    –    154    6.5    35.1    786    9.1    0.77    0.64 

 

 

 1) 銀行レベルのデータを反映する

 

注：2021年1月1日以来発表された銀行と貯蓄取引を含み、目標本部は東南部に位置し、総資産は5億~50億ドルの間で、取引価値が開示されている；米国大陸以外に本部を置く目標との取引、非銀行バイヤーとの取引は含まれていない

 

 

 

 

6.“提案1：海岸会社財務顧問の合併意見−純現在価値分析”というタイトルの開示では、最終依頼書51ページと52ページの段落に補足として以下の下線テキストが追加されている

 

パイパー·サンドラーは、公開利用可能なアナリスト貸借対照表と2022年12月31日現在の年度1株当たり収益推定、および2024年12月31日から2026年12月31日までの長期年間純収益と貸借対照表の成長率を仮定した海岸会社普通株の純現在値を推定したbr分析を行った。パイパー·サンドラーは2026年12月31日の普通株1株当たりの最終価値で2026年の市場収益率を試算し、市収益率は10.0 xから17.5倍、2026年の有形帳簿価値の市場収益率は150%から222%まで様々である。パイパー·サンドラーがこれらの市場収益率と有形帳簿価値の倍数を選択したのは、パイパー·サンドラーが海岸銀行に匹敵すると考えているパイパー·サンドラーの取引倍数の評価に基づいている。次に8.0%から12.0%までの異なる割引率を用いて端末価値を現在値に割引し，これらの割引率は，海岸普通株を保有または潜在的に購入する保有者や潜在買手が要求するリターン率の異なる仮定を反映するためである.以下の表に示すように、海岸会社の普通株1株当たりの価値の推定範囲は19.50ドルから38.27ドル(収益倍数に適用)、24.30ドルから41.74ドル(有形帳簿価値の倍数に適用)であることが分析されている。

 

7.“提案1：SeCoast財務顧問の合併意見−正味現在価値分析”というタイトルの開示では、最終依頼書52ページの最後の完全段落 に以下の下線テキストが追加されている

 

パイパー·サンドラーはまた、専門会社の普通株の1株当たり純現在値を推定し、専門会社 が海岸会社の上級管理職から提供された2022年12月31日から2026年12月31日までの年度のある財務予測仮定に従って専門会社を表現したとする分析を行った。2026年12月31日の専門普通株1株当たりの最終価値に近づくため、パイパー·サンドラーは2026年の市場収益率を8.0 xから13.0 xまで、2026年の有形帳簿価値の倍数を125%から175%まで様々だ。Piper Sandlerがこれらの市収益率と有形帳簿価値の倍数を選択するのは，Piper Sandlerが専門会社に相当すると考えている取引倍数を含む選定会社の取引倍数に対するPiper Sandlerの評価に基づく.次に9.0%から13.0%までの異なる割引率を用いて端末価値を現在値に割引し，割引率を選択するのは専門的な普通株を持つ所有者や潜在的な買手が要求するリターン率の異なる仮定を反映するためである.以下の表に示すように、利益倍数を採用した場合、専門普通株の1株当たり価値の推定範囲は11.71ドルから22.58ドルであり、有形帳簿価値倍数を採用した場合は18.31ドルから30.41ドルであることが分かった。

 

 

 

 

8.“提案1：専門財務コンサルタント関連上場企業分析の合併意見”というタイトルでの開示を修正し、最終依頼書60ページと61ページの社名項目記号リストを削除した

 

             貸借対照表 表   資産 品質   収益性 /収益(MRQ) 
                  LTMローン                   第 層1       筆の先   TBV +配当金       すべて /   コスト    ネットワークがあります   料金を取る 
              合計する   生長   証券   TCE /   ローン /   CRE/   レバー.レバー   TRBC   Dep. /   1年制   3年制   5年間   NPAS/   貸し付け金   合計する   利子   収入 / 
              資産   (例えば PPP)   / 資産   標識   預金.預金   TRBC   比率.比率   比率.比率   副局長です。   年間複合成長率   年間複合成長率   年間複合成長率   資産(1)   (例えば PPP)   預金.預金   保証金   収入.収入 
    会社  コードマシン   都市、州  ($M)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%) 
1   南方平原金融会社です。   SPFI   Lubbock， TX  $3,975    12.3    24.0    8.6    75.3    217    10.1    13.9    34.9    (2.3)   7.7    NM     0.18    1.52    0.27    4.01    33.7 
2   サミット金融グループ会社   SMMF   ムールフィールドウェストバージニア州   3,763    19.2    13.4    6.9    100.1    310    10.5    12.4    20.2    9.6    9.3    11.8    0.43    1.18    0.35    3.65    13.5 
3   西 班科学普及。   WTBA   シデメインアリゾナ州   3,475    15.3    21.5    6.2    90.5    397    11.2    13.6    24.3    (6.2)   8.4    9.8    0.01    0.99    0.42    2.92    8.6 
4   人民金融サービス    ガソリンスタンド.ガソリンスタンド   ペンシルバニア州スクラントン   3,422    19.4    21.3    7.4    88.1    317    9.8    14.0    25.7    (0.1)   8.5    9.4    0.09    1.16    0.22    3.05    14.1 
5   Home Bancorp Inc.   HBCP   ラファットロサンゼルス   3,362    22.9    15.7    7.4    76.2    284    9.3    13.7    32.1    (6.1)   6.3    6.7    0.56    1.18    0.15    3.75    11.2 
6   南方第一銀行株式会社   SFST   サウスカロライナ州グリーンビル   3,288    20.4    3.1    8.6    99.1    236    10.0    13.5    27.8    11.1    12.1    12.6    0.09    1.19    0.26    3.34    9.7 
7   Guaranty BancShares Inc.   GNTY   エジソンテキサス州   3,281    14.0    29.4    7.6    76.9    266    9.7    14.9    39.8    3.2    11.2    10.0    0.30    1.36    0.23    3.60    18.5 
8   Primis金融会社   1つ目は   バージニア州マクレーン   3,237    15.4    8.8    9.3    98.0    209    12.4    15.7    24.3    (0.4)   7.3    8.9    0.57    1.15    0.35    3.32    9.7 
9   アメリカ国立銀行株   AMNB   バージニア州ダンビル   3,234    10.1    20.9    7.6    71.8    294    9.2    13.7    37.0    (0.8)   9.3    8.1    0.05    0.91    0.09    2.76    18.4 
10   赤河銀行株式会社   RRBI   ルイジアナ州アレクサンダー   3,121    16.2    26.2    8.1    64.6    164    9.4    16.3    41.5    (11.5)   3.4    NM     0.03    1.05    0.19    2.72    19.3 
11   Capstar finl Hldgs Inc   CSTR   テネシー州ナッシュビル   3,097    13.8    23.2    10.2    85.0    274    11.7    14.3    27.3    3.0    7.8    6.6    0.08    0.93    0.23    3.39    19.4 
12   Civista 銀行株式会社   CIVB   サンダスキー OH   3,039    10.1    25.0    7.5    84.1    301    10.7    16.0    34.3    (10.1)   4.1    5.7    0.12    1.33    0.11    3.46    18.7 
13   MVB 金融会社   MVBF   ウェストバージニア州フェルモント   2,984    25.0    22.3    8.3    84.7    262    11.6    -    51.4    1.2    13.1    13.6    0.69    1.03    0.11    4.09    30.9 
14   銀行第一会社   BFC   マニトウォーカーウィスコンシン   2,961    12.7    14.5    8.8    91.8    244    8.9    11.7    31.7    8.1    13.0    13.7    0.15    0.95    0.27    3.21    17.6 
15   First Guaranty銀行株式会社   FGBI   ルイジアナ州ハモンド   2,959    17.7    15.3    6.0    86.3    296    9.4    11.7    21.1    12.0    8.2    9.1    0.43    1.03    0.83    3.71    8.8 
16   オズタウン金融サービス    ORRF   ペンシルバニア州ヒペンスバーグ   2,824    20.1    18.4    7.7    81.4    282    9.5    13.3    23.0    (2.8)   9.2    6.5    0.19    1.17    0.11    3.68    23.0 
17   最初の ビジネスは終わります。SVCS。INC   FBIZ   ウィスコンシン州マディソン   2,777    13.7    8.8    9.6    122.5    383    10.2    11.3    29.1    12.4    12.2    11.0    0.21    1.06    0.22    3.71    22.5 
18   最初の銀行   FNLC   ダマリスコタ、私   2,630    17.2    26.1    7.6    79.4    224    8.8    13.6    14.4    3.5    10.4    11.8    0.19    0.91    0.44    3.13    17.9 
19   最初の銀行    FRBA   ニュージャージー州ハミルトン   2,568    16.4    6.0    10.0    102.5    393    10.2    12.5    27.7    10.6    11.1    9.6    0.47    1.13    0.23    3.75    5.2 
20   中国化学工業金融会社   CHMG   ニューヨーク州エルマイラ   2,450    11.3    28.8    6.3    74.1    362    8.1    12.9    32.3    (13.4)   3.8    7.1    0.31    1.08    0.14    2.96    23.8 
21   バンクウェル金融グループ有限会社です。   BWFG   新嘉楠科学技術、 CT   2,436    20.5    4.8    9.2    100.9    427    10.2    11.8    18.3    23.8    11.3    9.9    0.63    0.77    0.37    4.01    4.6 
22   Orange県銀行会社   OBT   ニューヨーク州ミドルタウン   2,392    19.2    23.6    5.8    66.8    403    8.1    13.2    35.9    (14.6)   4.1    5.2    0.79    1.62    0.13    3.13    14.5 
23   ChoiceOne金融サービス    COFS   スパルタミシガン州   2,360    11.9    42.9    4.5    52.3    166    8.2    12.7    27.1    (30.8)   (4.9)   1.6    0.05    0.66    0.19    2.94    20.4 
24   中央谷コミュニティBncp   CVCY   カリフォルニア州フレスノ   2,346    12.5    43.9    4.7    53.9    257    9.1    14.9    44.2    (38.7)   (6.5)   0.4    0.01    0.87    0.04    3.47    8.1 
25   PCB Bancorp   ポリ塩化ビフェニル   カリフォルニア州ロサンゼルス   2,345    18.8    6.4    14.0    91.8    230    15.1    18.9    49.5    15.7    11.3    14.0    0.09    1.14    0.22    4.00    14.6 
26   FVCBankcorp Inc.   FVCB   バージニア州フェルファックス   2,306    17.0    13.6    8.3    86.4    385    10.7    -    28.1    (3.7)   5.1    10.3    0.15    0.90    0.41    3.29    3.7 
27   Capital Bancorp Inc.   中パ自然資源センター   メリーランド州ロクビル    2,155    12.5    10.7    9.6    86.0    274    9.1    14.3    44.6    16.6    18.7    17.1    0.33    1.63    0.21    7.04    19.1 
28   Unity Bancorp Inc.   UNTY   ニュージャージー州クリントン   2,117    11.8    7.0    10.3    104.2    258    10.7    -    30.1    20.3    17.7    16.3    0.36    1.28    0.23    4.38    13.0 

 

資料源：スタンダードグローバル市場情報、FactSet。

注： 百万ドル。LTM=過去12カ月。

(1)NPAS/Assets は再編ローンを不良資産から除外する.

 

 

 

 

              収益性 /収益(MRQ)   所有権 データ   市場データ  
                  LTM   LTM           Est.   Est.   Est.                       価格/       LTM 
              よかったですね。   炉心   炉心   炉心   炉心   2022   2023   2022   インストールする   内線   小売する   市場   LTM   ドン。   LTM   新台湾ドル   2022   2023   ディフ。   ディフ。 
              比率.比率   ROAA   ROATCE   ROAA   ROATCE   ローラ   ローラ   丸暗記する   ご主人様。   ご主人様。   ご主人様。   ふた   ADTV(1)   BV   仕事がしやすい   仕事がしやすい   仕事がしやすい   仕事がしやすい   収率   配当金 
    会社  コードマシン   都市、br州  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   ($M)   ($M)   (x)   (x)   (x)   (x)   (x)   (%)   (%) 
1   南方平原金融会社です。   SPFI   Lubbock， TX   63.3    1.58    16.7    1.64    18.5    1.32    1.14    13.5    24    41    35   $466    0.6    1.37    8.2    10.5    9.7    10.1    1.8    12.2 
2   サミット金融グループ会社   SMMF   ムールフィールドウェストバージニア州   47.5    1.42    20.3    1.42    20.6    1.43    1.35    17.8    30    19    51    376    0.4    1.47    8.0    6.8    7.1    7.1    2.4    19.5 
3   西 班科学普及。   WTBA   シデメインアリゾナ州   42.0    1.47    20.5    1.45    22.7    1.35    1.04    20.7    41    11    47    426    0.7    1.97    8.5    10.5    8.9    11.1    3.9    32.7 
4   人民金融サービス    ガソリンスタンド.ガソリンスタンド   ペンシルバニア州スクラントン   54.9    1.08    13.3    1.13    14.7    1.10    1.17    14.5    30    4    66    378    0.6    1.52    8.5    9.3    10.0    9.0    3.0    25.0 
5   Home Bancorp Inc.   HBCP   ラファットロサンゼルス   59.9    1.32    14.5    1.22    16.5    1.11    1.14    14.1    40    14    46    324    0.6    1.35    8.5    7.9    9.0    7.8    2.4    20.1 
6   南方第一銀行株式会社   SFST   サウスカロライナ州グリーンビル   57.3    1.42    15.3    0.96    10.7    1.03    1.06    10.7    79    6    15    351    1.0    1.24    8.6    10.4    10.0    8.9    0.0    0.0 
7   Guaranty BancShares Inc.   GNTY   エジソンテキサス州   58.9    1.30    15.4    1.36    17.2    1.32    1.23    15.9    25    30    45    437    0.6    1.76    11.2    10.8    10.6    10.8    2.4    25.6 
8   Primis金融会社   1つ目は   バージニア州マクレーン   69.6    0.75    8.3    0.79    8.4    0.65    0.78    7.4    65    15    20    339    0.8    1.17    16.0    12.9    15.1    12.1    2.9    46.5 
9   アメリカ国立銀行株   AMNB   バージニア州ダンビル   57.3    1.32    16.4    1.12    14.1    1.06    1.07    13.9    40    4    56    375    0.7    1.57    9.8    10.8    10.8    10.6    3.2    30.9 
10   赤河銀行株式会社   RRBI   ルイジアナ州アレクサンダー   55.2    1.09    11.8    1.17    14.6    1.12    1.17    13.5    19    34    47    389    0.4    1.54    11.8    10.5    10.9    10.5    0.5    6.1 
11   Capstar finl Hldgs Inc   CSTR   テネシー州ナッシュビル   54.9    1.49    14.5    1.32    13.1    1.35    1.38    12.8    44    16    40    462    1.0    1.49    10.1    10.6    11.0    10.2    1.9    13.5 
12   Civista 銀行株式会社   CIVB   サンダスキー OH   66.4    1.23    14.6    1.01    13.5    1.12    1.25    15.9    55    6    39    335    0.9    1.42    8.7    7.9    8.9    7.6    2.6    22.7 
13   MVB 金融会社   MVBF   ウェストバージニア州フェルモント   76.3    0.33    3.6    0.03    0.3    0.64    1.28    6.3    46    12    43    395    1.1    1.61    15.2    13.9    22.0    9.9    2.1    29.4 
14   銀行第一会社   BFC   マニトウォーカーウィスコンシン   42.6    1.46    17.2    1.50    18.4    1.46    1.56    17.3    27    16    57    581    0.7    2.28    13.4    11.9    12.6    11.6    1.3    19.9 
15   First Guaranty銀行株式会社   FGBI   ルイジアナ州ハモンド   61.2    1.13    19.0    1.12    19.1    1.05    1.12    16.2    9    45    46    259    0.4    1.47    8.9    8.5    8.9    8.1    2.6    23.0 
16   オズタウン金融サービス    ORRF   ペンシルバニア州ヒペンスバーグ   58.4    1.12    13.4    1.27    16.2    1.19    1.08    17.4    44    5    50    278    0.6    1.29    9.2    8.3    8.3    8.6    2.9    26.8 
17   最初の ビジネスは終わります。SVCS。INC   FBIZ   ウィスコンシン州マディソン   63.7    1.42    16.2    1.65    15.7    1.32    1.14    15.1    62    6    31    282    0.8    1.28    7.6    8.2    7.6    8.1    2.4    17.2 
18   最初の銀行   FNLC   ダマリスコタ、私   43.5    1.51    18.2    1.55    19.9    -    -    -    39    15    46    334    0.5    1.70    8.7    -    -    -    4.5    37.4 
19   最初の銀行    FRBA   ニュージャージー州ハミルトン   46.7    1.34    13.5    1.35    13.6    1.44    1.43    13.5    37    8    55    294    0.4    1.15    8.8    7.4    8.0    7.6    1.6    12.2 
20   中国化学工業金融会社   CHMG   ニューヨーク州エルマイラ   61.6    1.13    15.5    1.34    21.0    1.13    1.06    17.0    35    27    38    221    0.3    1.45    7.9    8.6    8.0    8.2    2.6    20.7 
21   バンクウェル金融グループ有限会社です。   BWFG   新嘉楠科学技術、 CT   43.7    1.49    17.5    1.95    22.3    1.47    1.10    15.3    31    28    40    243    0.9    1.12    7.2    8.2    6.9    8.7    2.5    17.1 
22   Orange県銀行会社   OBT   ニューヨーク州ミドルタウン   60.5    0.85    11.1    0.37    5.8    0.85    1.12    13.1    39    17    44    185    0.3    1.33    9.8    7.5    9.5    6.9    2.4    23.8 
23   ChoiceOne金融サービス    COFS   スパルタミシガン州   62.7    1.03    16.5    1.10    22.8    -    -    -    11    12    77    158    0.1    1.53    7.3    -    -    -    4.7    34.5 
24   中央谷コミュニティBncp   CVCY   カリフォルニア州フレスノ   54.2    1.10    15.5    1.22    24.0    1.11    1.18    22.5    49    16    35    195    0.6    1.79    7.6    6.9    7.2    6.8    2.9    22.0 
25   PCB Bancorp   ポリ塩化ビフェニル   カリフォルニア州ロサンゼルス   49.0    1.92    16.9    1.65    15.8    1.77    1.70    14.1    39    20    41    294    1.4    1.13    7.3    7.1    7.4    6.9    3.0    20.0 
26   FVCBankcorp Inc.   FVCB   バージニア州フェルファックス   46.7    1.25    13.1    1.22    13.6    1.25    1.24    11.9    32    21    47    267    0.7    1.41    11.6    11.2    11.0    11.1    0.0    0.0 
27   Capital Bancorp Inc.   中パ自然資源センター   メリーランド州ロクビル    62.0    2.08    21.7    2.23    22.1    1.98    2.02    17.5    33    38    28    339    0.5    1.63    8.0    8.2    8.3    7.6    1.0    6.6 
28   Unity Bancorp Inc.   UNTY   ニュージャージー州クリントン   42.8    1.91    19.0    1.90    18.4    1.89    1.81    16.1    47    30    23    292    0.8    1.37    7.8    7.3    7.6    7.4    1.6    11.2 

 

資料源：スタンダードグローバル市場情報、FactSet。

注： 百万ドル。LTM=過去12カ月。

(1)LTM ADTV=過去12カ月の1日平均出来高。

 

 

 

 

9.タイトルは“アドバイス 1：専門財務コンサルタントの合併意見--関連全国取引分析−専門会社brホールディングスを改訂し，最終依頼書 63ページと64ページの会社名項目記号リストを削除し，次のようにした

 

                                    Transaction Multiples        Buyer Impacts    Target Financial Data 
                                    目標.目標    購入者         価格/    価格/    炉心    市場                               
                     取引    在庫品    コスト    価格/    価格/    支払い先-    LTM    LTM EPS +    預金.預金    One Day    仕事がしやすい    未定である    未定である    合計する    NPAS/    LTM 
           目標.目標    アニー。    価値がある    考えてみます。    生活を切り詰める    未定である    未定である    貿易(1)    仕事がしやすい    Cost Saves    プレムです。    プレムです。    行政補佐局長(DIL)    行政補佐局長(DIL)    補填する    資産    資産    ROAA 
    買収側  目標.目標   ST    日取り    (百万ドル)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (x)    (x)    (%)    (%)    (%)    (%)    (年)    (百万ドル)    (%)    (%) 
1   第1陣の銀行株  遺産 東南班科学普及。   ガリウム.ガリウム    7/27/22    208    100%   30%   1.79x   1.67x   1.07x   15.5x   8.6x   6.9%   32.0%   10.0%   (8.0%)   3.0    1,697    --    0.8%
2   Brookline Bancorp Inc.  PCSB Financial Corp.   ニューヨークです。    5/24/22    320    57%   30%   1.18x   1.35x   0.87x   20.3x   14.0x   3.3%   13.9%   13.0%   --    --    1,985    0.4%   0.8%
3   共同コミュニティ銀行  進歩金融会社   エル    5/4/22    268    97%   25%   1.65x   1.86x   0.89x   13.2x   8.8x   7.9%   --    2.0%   --    --    1,860    0.2%   1.2%
4   国立銀行持ち株会社です。  Jackson Hole Inc.のBancShares{br   WY    4/1/22    230    77%   28%   2.03x   1.71x   1.19x   19.6x   --    8.5%   --    15.7%   --    2.9    1,599    0.4%   1.0%
5   Origin Bancorp Inc.  BTホールディングス Inc.   TX    2/24/22    313    97%   30%   1.45x   1.51x   0.96x   13.8x   10.0x   7.0%   --    12.7%   (3.6%)   2.2    1,989    0.8%   1.3%
6   シモンズ第一国家会社。  徳州銀行株式会社   TX    11/19/21    582    100%   35%   1.83x   1.72x   1.07x   12.4x   9.1x   12.8%   20.0%   9.8%   (2.0%)   2.8    3,154    0.2%   1.5%
7   Ocean First 金融会社  パートナー Bancorp   国防総省    11/4/21    188    81%   40%   1.46x   1.38x   1.05x   26.3x   9.6x   5.3%   20.1%   10.0%   (4.0%)   3.0    1,638    0.8%   0.5%
8   最初のbr商人会社です。  第1レベル Bancorp Inc.   米.米    11/4/21    332    74%   30%   1.83x   1.73x   1.06x   10.0x   7.0x   9.7%   15.7%   10.4%   (4.3%)   2.9    2,544    0.5%   1.3%
9   Old Second Bancorp Inc.  西郊外Bancorp Inc.   伊    7/26/21    286    65%   37%   1.22x   1.14x   1.07x   14.5x   7.9x   2.2%   2.7%   38.0%   (18.0%)   4.8    2,972    1.1%   0.7%
10   南方国有企業  大西洋資本Bcshs Inc.   ガリウム.ガリウム    7/23/21    545    100%   33%   1.62x   1.59x   1.02x   12.5x   9.5x   --    11.2%   3.0%   (2.0%)   2.0    3,780    0.5%   1.3%
11   共同コミュニティ銀行  Relant Bancorp Inc.   TN    7/14/21    519    100%   31%   1.81x   1.72x   1.05x   10.4x   8.0x   12.1%   11.0%   8.5%   (3.7%)   3.0    3,098    --    1.6%
12   F.N.B. 会社  Howard Bancorp Inc.   国防総省    7/13/21    422    100%   50%   1.54x   1.47x   1.05x   18.0x   10.2x   9.0%   40.6%   4.0%   (2.0%)   3.0    2,600    0.6%   0.9%
13   レクランド銀行(Bancorp)  第1部憲法 Bancorp   ニュージャージー州    7/12/21    244    99%   44%   1.52x   1.39x   1.10x   11.5x   7.0x   5.9%   14.1%   10.1%   (3.9%)   3.3    1,789    1.0%   1.2%
14   コロンビア銀行システム会社  商業銀行持株    カルシウム.カルシウム    6/23/21    269    99%   30%   1.66x   1.90x   0.87x   14.7x   10.3x   7.1%   13.7%   4.0%   0.3%   0.0    1,829    0.4%   1.1%
15   連合銀行株式会社  コミュニティ銀行家信託会社は   バージニア州    6/3/21    305    96%   30%   1.68x   2.01x   0.84x   14.2x   10.1x   11.7%   41.9%   2.5%   0.3%   0.0    1,699    0.7%   1.3%
16   First Foundation Inc.  TGR Financial Inc.   平面.平面    6/3/21    295    97%   30%   1.81x   1.81x   1.00x   17.2x   12.0x   7.0%   8.9%   9.5%   (2.4%)   2.1    2,274    0.0%   0.9%
17   最初の Bancorp  Bancorp Inc.を選択する   NC    6/1/21    314    99%   45%   1.85x   2.06x   0.90x   23.8x   11.6x   11.0%   28.6%   10.0%   (3.0%)   2.0    1,832    0.6%   0.8%
18   氷河(Bancorp Inc.)  Altabancorp   UT！    5/18/21    935    100%   18%   2.88x   3.31x   0.87x   22.0x   18.4x   20.0%   12.9%   5.8%   1.0%   0.0    3,522    0.1%   1.4%
19   企業金融サービス  第一選択 Bancorp   カルシウム.カルシウム    4/26/21    404    99%   25%   1.89x   1.93x   0.98x   11.5x   9.4x   10.6%   35.0%   8.5%   (2.7%)   2.6    2,501    0.2%   1.5%
20   Nicolet br}BankShares Inc.  マキノ金融会社は   米.米    4/12/21    248    80%   30%   1.69x   --    --    18.3x   10.3x   --    69.4%   14.0%   (5.0%)   1.9    1,502    0.9%   0.9%
21   People Bancorp Inc.  Premier Financial Bancorp Inc.   WV    3/29/21    292    99%   30%   1.39x   1.62x   0.86x   12.9x   9.0x   --    9.5%   21.0%   (6.7%)   2.6    1,946    1.2%   1.2%

 

ソース：スタンダードグローバル市場情報、専門管理。

注： 百万ドル。

(1)Pay-to-Trade は，取引P/TBVを買手P/TBVで割った倍数と定義する.

 

 

 

 

10.タイトルは“アドバイス 1：専門財務コンサルタントの合併意見--関連地域取引分析-専門家“ を修正し、最終依頼書65ページの上部に項目記号のある取引リストを削除し、代わりに ：

 

                                    Transaction Multiples    Buyer Impacts    Target Financial Data 
                                    目標.目標    購入者         価格/    価格/    炉心    市場                               
                     取引    在庫品    コスト    価格/    価格/    支払い先-    LTM    LTM EPS +    預金.預金    One Day    仕事がしやすい    未定である    未定である    合計する    NPAS/    LTM 
           目標.目標    アニー。    価値がある    考えてみます。    生活を切り詰める    未定である    未定である    貿易(1)    仕事がしやすい    Cost Saves    プレムです。    プレムです。    行政補佐局長(DIL)    行政補佐局長(DIL)    補填する    資産    資産    ROAA 
    買収側  目標.目標   ST    日取り    (百万ドル)    (%)    (%)    (x)    (x)    (x)    (x)    (x)    (%)    (%)    (%)    (%)    (年)    (百万ドル)    (%)    (%) 
1   フロリダ州海岸銀行  ドラモンド銀行は   平面.平面    5/4/22    173    100%   40%   1.91x   2.01x   0.95x   13.8x   --    9.5%   --    8.6%   (2.6%)   1.6    1,025    0.2%   1.4%
2   第1陣の銀行株  ビーチ銀行 Inc.   平面.平面    4/26/22    117    99%   50%   1.54x   1.64x   0.94x   50.9x   11.4x   9.6%   --    2.3%   (1.0%)   1.8    620    1.8%   0.4%
3   フロリダ州海岸銀行  アポロ銀行株/アポロ銀行    平面.平面    3/29/22    168    95%   39%   1.95x   2.02x   0.96x   20.0x   11.9x   9.7%   --    8.0%   (2.5%)   2.3    1,044    0.4%   0.9%
4   Origin Bancorp Inc.  BTホールディングス Inc.   TX    2/24/22    313    97%   30%   1.45x   1.51x   0.96x   13.8x   10.0x   7.0%   --    12.7%   (3.6%)   2.2    1,989    0.8%   1.3%
5   シモンズ第一国家会社。  徳州銀行株式会社   TX    11/19/21    582    100%   35%   1.83x   1.72x   1.07x   12.4x   9.1x   12.8%   20.0%   9.8%   (2.0%)   2.8    3,154    0.2%   1.5%
6   バス。 第一銀行株式会社。  テキサス市民銀行です。   TX    10/21/21    54    99%   --    1.57x   1.46x   1.08x   16.6x   4.5x   4.8%   --    15.0%   (5.0%)   3.0    538    4.1%   0.9%
7   ホームページ BancShares，Inc.  快楽銀行株 Inc.   TX    9/15/21    888    100%   33%   1.59x   2.17x   0.73x   12.2x   7.9x   7.3%   --    9.2%   1.5%   0.0    6,262    0.4%   1.3%
8   フロリダ州海岸銀行  フロリダのレガシー銀行   平面.平面    3/23/21    107    93%   45%   1.87x   2.19x   0.85x   18.1x   11.3x   16.2%   --    6.5%   (0.1%)   0.3    533    0.3%   1.2%
9   BancorpSouth 銀行  National 連合銀行株式会社   TX    12/2/20    115    71%   40%   1.56x   --    --    15.8x   8.5x   6.8%   --    --    (1.5%)   3.0    749    1.2%   1.1%
10   PNC 金融サービスグループ  BBVA USA BancShares，Inc.   TX    11/16/20    11,567    0%   35%   1.31x   1.33x   --    --    NM     --    --    21.0%   (8.5%)   --    103,653    1.3%   (2.5%)
11   共同コミュニティ銀行  三岸 Bancorp.Inc.   平面.平面    3/9/20    218    89%   24%   1.33x   1.17x   1.14x   --    10.2x   4.4%   (17.1%)   --    --    --    1,874    0.4%   0.8%
12   ハトランド金融アメリカ会社  AIM BancShares Inc.   TX    2/11/20    280    90%   30%   2.10x   1.69x   1.24x   13.4x   8.5x   12.3%   --    10.0%   (5.3%)   3.6    1,776    0.1%   1.4%
13   信用銀行e Inversiones  実行銀行会社   平面.平面    9/25/19    62    0%   --    1.45x   --    --    66.9x   --    4.9%   --    --    --    --    522    0.4%   0.3%
14   第1株金融銀行株  TB&T BancShares Inc.   TX    9/19/19    208    100%   --    2.97x   4.54x   0.65x   19.4x   --    28.0%   --    --    --    --    624    0.0%   1.8%
15   プロの持ち株会社  Marquis Bancorp Inc.   平面.平面    8/12/19    83    89%   --    1.53x   1.32x   1.16x   11.9x   7.3x   10.8%   --    --    --    --    680    0.3%   1.2%
16   繁栄銀行株式会社  LegacyTexas Finl Group Inc   TX    6/17/19    2,057    85%   25%   2.16x   2.01x   1.08x   12.7x   10.9x   20.8%   9.3%   10.3%   (9.7%)   4.5    9,346    0.7%   1.8%
17   Banco Bradesco SA  BACフロリダ銀行    平面.平面    5/6/19    508    0%   --    2.63x   --    --    17.1x   --    34.6%   --    --    --    --    2,275    1.6%   1.4%
18   BancFirst  飛馬銀行    TX    4/24/19    122    0%   --    2.59x   2.21x   --    17.1x   --    13.9%   --    --    --    --    624    0.0%   1.2%

 

ソース： グローバル市場情報、会社ファイル。

注： 百万ドル。

(1)Pay-to-Trade は，取引P/TBVを買手P/TBVで割った倍数と定義する.

 

 

 

 

アドバイス取引に関する重要な情報 とどこでその取引を見つけることができますか

 

合併に関連して、SeCoastは2022年11月10日にS-4/A表登録説明書(“登録説明書”)を米国証券取引委員会に提出し、これには 最終依頼書とSeCoastの目論見書が含まれている。登録声明は米国証券取引委員会によって発効が発表され，最終的なbr依頼書はProfessionalの株主に郵送された.また、同社や専門家は、他の合併に関連する資料を米国証券取引委員会に提出し、提出する可能性がある。これらのファイルのコピーは、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で入手できる。専門家の株主は、合併について任意の投票決定を行う前に、合併およびその当事者に関する重要な資料を含むので、最終委託書(任意の修正または補足文書および参照によって組み込まれた任意の文書を含む)および他の関連材料を読んでください。本通信において参照されるウェブサイトに含まれる、またはそれを介してアクセス可能な情報 は、参照によって本通信に組み込まれておらず、 も本通信の一部ではない。

 

活動の参加者を募集する

 

専門家とその役員や上級職員は，提案合併に関する専門家株主依頼書募集の参加者と見なすことができる.株主 は，Professionalが米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度10-K表年次報告，最終依頼書，その他の合併に関する資料を読むことで，Professionalのある役員や取締役の名前，所在会社や取締役に関するより詳細な情報を得ることができる.最終依頼書では，専門家参加者の利益情報は，場合によってはその株主の利益 と異なる可能性がある.

 

 

 

 

前向き陳述に関する警告言語

 

本8-K表に含まれるいくつかの陳述は、本8-K表に含まれているまたは引用された陳述を含み、歴史的事実の陳述ではなく、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成し、この法案によって提供される安全港の保護を目的としている。これらの陳述はリスクや不確定要因の影響を受け， には統合完了後のSeaco astの将来可能または仮定された運営結果に関する情報と，統合に関する情報 が含まれる. は、前向き陳述を識別することを意図しているが、そのような陳述を識別するための唯一の手段ではないが、“信じる”、“予想”、“推定”、“意図”、“会議”、“継続”、“すべき”、“可能”または同様の表現、またはその否定のようなものである。多くの可能なイベントまたは要因は、合併前または合併後のSeaco astおよびProfessionalそれぞれの将来の財務結果および業績 に影響を与える可能性があり、これらの結果または業績は、前向き陳述で表現されたものと大きく異なることをもたらす可能性がある。 これらの可能なイベントまたは要因は、(A)金利上昇による負の影響および妨害を含む、グローバル、全国、フロリダ州または特定の市場の一般的な商業および経済状況を含むが、これらに限定されない。サプライチェーンの挑戦とインフレは、すでに私たちの業務運営と業績に悪影響を与え続ける可能性があり、引き続き私たちの信用組合、株価にマイナスの影響を与える可能性があります, 借り手と世界と国内の全体的な経済；(B)ハリケーン·イアンがフロリダ州および専門銀行とスイス中央銀行サービスのあるコミュニティに与える影響は、引き続き私たちの業務、信用組合、借り手、および私たちの株価にマイナスの影響を与える可能性がある；(C)専門銀行株主の合併に対する承認を得られなかった。(D)合併がタイムリーに完了できない可能性があり、または完全に達成できない可能性があり、これは、海岸会社および専門会社それぞれの業務およびそのそれぞれの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性がある；(E)提案合併の完了条件が満たされない可能性があるリスク、(F)合併が必要な規制承認を得ていないリスク、または規制承認を得ていないリスクを提案すること、(G)各当事者が提案合併予想の相乗効果および価値創造を達成する能力。(H)双方は、統合業務のコスト、解散費、専門費用、および他の費用を含む意外な取引コストを含む海岸銀行および専門会社業務の能力を迅速かつ効率的に統合し、(I)管理時間を合併に関連する問題に移行させ、(J)合併合意の終了をもたらす可能性のある任意のイベント、変化、または他の状況を発生させる。(K)合併の発表または未解決の海岸銀行の顧客、従業員および業務関係、経営結果および全体業務への影響；(L)預金流失、運営コスト、顧客流失、および従業員との関係維持の困難を含む合併後の業務中断を提案する, 期待よりも大きい可能性がある；(M)評判リスクおよび会社顧客の提案合併に対する反応、(N)合併後の会社の製品およびサービスに対する顧客の受容度、(O)競争相手の増加した競争圧力および顧客および従業員への要求、(P)他の理由で合併の完了または延期が完了できなかったか、(Q)統合協定または合併に関連する可能性のある海岸会社または専門会社に対する任意のbr法訴訟の結果、(R)法律または法規の変化。(S)海岸会社の合併中の普通株または合併に関連する希釈、(T)海岸会社普通株の販売価格は、より広範な株式市場変動および金融会社および同業グループ会社の業績を含む合併完了前に低下する可能性がある；(U)金利、預金流量、融資需要および不動産価値の変化。(V)新冠肺炎または他の変異体が専門銀行およびスイス中央銀行サービスの経済およびコミュニティに及ぼす持続的な影響および中断は、すでに、各社の業務運営および業績に悪影響を与え続ける可能性があり、私たちの信用組合、株価、借り手、および世界および国内全体の経済に負の影響を与え続ける可能性がある。

 

実態、イベント、または結果が前向き陳述に記載されている場合とは大きく異なる要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、最終委託書の“リスク要因”の部分と、Seaco astおよびProfessionalの各最新のForm 10-KおよびForm 10-Q報告のタイトル “リスク要因”および“財務状況および経営結果の管理層の議論および分析” に列挙された要因を参照して参照することができ、これらの報告は、secwww.gov， 上でオンラインで取得し、参照によって本明細書に組み込むことができる。展望的陳述で予期される任意のイベントが発生または発生することは保証されない、または任意のイベントが発生した場合、それらは 海岸または専門会社の運営結果または財務状況にどのような影響を与えるであろうか。前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。これらの陳述は、作成されたbr日付のみを反映しています。将来の財務結果および他の予測に関連する前向きな陳述については、推定、予測、および予測固有の不確実性のため、実際の結果は異なり、予測よりも良く、悪い可能性もあり、このような 差は実質的である可能性がある。このような不確実性を考慮して、私たちはあなたにこのような前向きな陳述に依存しないように注意します。年化、予測、予測、および推定数字は、説明目的のためにのみ使用され、予測ではなく、実際の結果を反映しないかもしれない。 私たちは、法律が別の要求がない限り、新しい情報、 未来のイベント、または他の理由でも、更新を公開するか、または他の方法で任意の前向き陳述を修正する義務がない。

 

要約やお願いはありません

 

本通信は，任意の証券や行う予定の取引 について依頼，同意または許可を募集することを構成すべきではない.この通知も、売却要約を構成したり、任意の証券を購入する要約を求めたりするべきではなく、いかなる州又は司法管轄区のいずれかのこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、このような要約、募集又は販売を行うことは不法な任意の証券売却であることも許されない。株式募集説明書が改正された“1933年証券法”第10節の要求に適合しない限り、証券を発行してはならない。

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

  フロリダ海岸銀行会社
     
日付：2022年12月9日 差出人： /s/テレサ·L.デクスター
    トレイシー·L·デクスター
    首席財務官