第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262300

株式募集定款副刊第13号

募集説明書までの日付は2022年3月29日

超凡株有限公司

最大41，775，946株A類普通株

最大15，055，288株B類普通株

本募集説明書第13号補充日は2022年3月29日の目論見であり、時々補充(“募集定款”)、内容と招株定款で指名された売却証券保有者(“売却証券保有者”)が時々最大(I)5，025，000株のA類普通株を転売し、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)、我々の前身会社の保証人HealthCor Catalio Acquisition Corp.，デラウェア州の会社(“HealthCor”)、HC保証人有限責任会社(“保険者”)とそのいくつかの譲受人(“創設者”保有に関する事項である。(Ii)12，122，000株がPIPE Investmentで発行されたA類普通株(定義は募集定款参照)；(Iii)23，714，946株A類普通株(定義は募集定款参照)、企業合併協議(定義は募集定款参照)に基づいて予吾などの取締役、高級管理者及び連属会社(定義は目論見定款参照)を発行し、購入権(“株式購入権”)及び帰属制限株単位或いはB類普通株を転換する際に発行されるA類普通株を含み、1株当たりの額面価値は0.0001元(“B類普通株”)を含む。(Iv)私募で発行された614，000株A類普通株(定義は募集定款参照)，(V)業務合併完了後に発行された300，000株株式(定義募集定款参照)は，HealthCorが初めて公開発売した唯一の簿記管理者に支払われた繰延引受補償3，000，000ドル(“書簡合意株式”)，および(Vi)業務合併協議により発行された15，055，288株B類普通株である

目論見書は，当該等の証券に関する一般的な記述と，吾等及び証券保有者が当該等の証券を発売又は売却する一般的な方法を閣下に提供する。我々および売却証券保有者が提供または販売する可能性のある任意の証券のより具体的な条項は、提供された証券の具体的な金額および価格および発行条項が記載されている目論見明細書の付録に提供される可能性がある。募集説明書の副刊はまた目論見書中の情報を追加、更新あるいは変更することができる

オプションを行使する際に受け取った金額を除いて、A類普通株またはB類普通株を売却する証券保有者からいかなる収益も受けません

しかし、株式募集説明書による証券の売却に関連する費用を支払いますが、任意の引受割引と手数料は除外します

吾らは、吾等と売却証券保有者との間のいくつかの合意に基づいて、売却証券保有者の登録権に基づいて証券を登録して転売に供する。吾等の登録募集規約に含まれる証券は、吾等又は売却証券保有者がいかなる証券を発行、要約又は売却するかを示していない(状況に応じて決定される)。売却証券保有者は、複数の異なる方法及び異なる価格で募集説明書に含まれる証券を提供及び販売することができる。我々は、株式募集説明書“流通計画”と題する節で、証券保有者がどのように株式を売却するかに関する資料をより多く提供する。

本募集説明書付録は、2022年12月9日に米国証券取引委員会に提出された我々が添付したForm 8−K報告書に含まれる情報を目論見書に含める。

あなたは株式募集規約と一緒に本募集定款の増刊を読書し、そのいかなる補充と改訂を含めなければならない。株式募集定款副刊内の資料が募集定款内に掲載されている資料の代わりになっている以外、本募集定款副刊は株式募集定款に対してある程度保留している。本募集説明書の付録は、目論見書が不完全であることはなく、目論見書に関連しない限り、いかなる補充及び改訂も含めて交付又は使用してはならない

私たちのA類普通株はナスダックに上場して、コードはHYPRです。2022年12月8日、私たちA類普通株の終値は0.8427ドルです。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。株式募集説明書13ページからの“リスク要因”を参照

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、目論見書のこの目論見書の補充部分が真実または完全であるかどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2022年12月9日である。

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

超凡株有限公司

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)や1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

項目3.01。退市通知又は継続上場規則又は基準を満たしていない；上場を譲渡する。

2022年12月6日、ナスダックはナスダック上場資産部(従業員)から書面通知(“通知”)を受け、当社に通知し、当社A類普通株(1株当たり0.0001ドル)の終値が30営業日連続で1株1ドルを割ったことを通知した。当社はナスダック上場規則第5450(A)(1)条に基づいてナスダック世界一周市場の最低購入価格要求(以下、“購入価格要求”と呼ぶ)に引き続き盛り込まれていない。本通知は、当社がナスダックグローバル市場で看板取引を継続している普通株に即時的な影響はありません。

ナスダック上場規則第5810(C)(3)(A)条(“コンプライアンス期間規則”)によると、当社は180暦の予備期限を提供するか、または2023年6月5日(“準拠日”)まで入札価格要求の遵守を回復する。コンプライアンスを再獲得するためには、会社の普通株の終値は、コンプライアンス規則要件の少なくとも10営業日以内に1株当たり少なくとも1.00ドルでなければならない(従業員がナスダック上場規則第5810(C)(3)(H)条に従って裁量権を行使してこの10日の期間を延長しない限り)。

もし会社がコンプライアンス日までに入札価格要求を再遵守できなかった場合、会社は180個のカレンダー日規期間を追加する資格がある可能性がある。資格を満たすためには、同社はその普通株をナスダック資本市場に移転し、公開保有株式の時価の持続的な上場要求と他のすべての初期上場基準を満たす必要があるが、入札価格要求は除外する。このような移転を実現するためには，会社はナスダックに申請料を支払い，従業員に書面通知を提供する必要があり，会社が追加のコンプライアンス期間内に不足点を補う予定であることを説明する必要がある。

従業員が当社が不足を補うことができないと考えている場合や、当社がその追加180日のコンプライアンス期間内に入札価格要求を再遵守できなかった場合、従業員は当社に書面で通知し、当社の普通株が取得されることを示します。その際、当社は当該職員の退市決定についてナスダック上場資格審査委員会(以下、“審査委員会”と呼ぶ)に上訴することができる。しかし，会社が除名通知を受け，従業員の除名決定についてグループに控訴すれば，この控訴は成功する保証はない.

同社はその普通株の終値を監視し、入札価格要求を再遵守するために、適切な場合に選択可能な案を考慮する可能性がある。しかし，会社が入札価格要求を再遵守できる保証はなく，従業員が会社が遵守を再開する時間をさらに延長する保証もない(適用すれば)。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

超凡株有限公司

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)や1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

第5.02項。役員または特定の上級者の離職；役員の選挙；ある上級者の委任；ある上級者の補償手配。

改訂された役員離職計画

2022年12月5日、HyperFine，Inc.(“当社”)取締役会(“取締役会”)は、改訂されたHyperFine，Inc.幹部退職計画(以下、“離職計画”と略す)を改訂し、より多くの参加者を2022年12月5日に発効した退職計画に盛り込む。Severance計画の参加者には、会社のCEO Maria Sainz、会社の最高財務責任者Alok Gupta、会社の首席医療責任者/CEOのKhan Siddiqui、会社のCEO Tom Teisseyreが含まれている。

退職計画によると、会社が支配権変更後12(12)ヶ月の間(この用語は離職計画で定義されている)(“制御権変更期間”)以外の任意の時間に無断で参加者の雇用を終了する(離職計画の定義参照)場合、当該参加者は以下の福祉を受ける資格がある

退職計画によると、統制権変更期間中、会社が無断で参加者の雇用を中止したり、参加者に正当な理由で退職したりした場合、参加者は以下のような福祉を受ける資格がある

参加者が離職計画下の任意の解散費福祉を享受する権利は、参加者が有効な離職及びクレームを全面的に免除する協定に署名することを条件とし、この協定は会社が提供するフォーマットである。

前述の“分割払い計画”の記述は完全ではなく、本報告の添付ファイル10.1として8−Kの形態でアーカイブされた“分割払い計画”全体を参照することによって限定される。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。
 

+契約または補償計画またはスケジュールを管理します。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。