0000056873--01-282022Q3P 84 DP 84 DP 280 DP 280 D50000005000000本当だよ誤り0000056873US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバーKR：株式証券未現金GainLossMember2022-08-142022-11-050000056873US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバーKR：株式証券未現金GainLossMember2022-01-302022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-11-050000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-11-050000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-08-130000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-08-130000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-08-130000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-08-1300000568732022-08-130000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-05-210000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-05-210000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-210000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-2100000568732022-05-210000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-290000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-290000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-290000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-11-060000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-11-060000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-11-060000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-08-140000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-08-140000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-140000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-08-1400000568732021-08-140000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-220000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-05-220000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-220000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-220000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-300000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-300000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-300000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-11-050000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-11-050000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-11-050000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-290000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-290000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-290000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-11-060000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-11-060000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-11-060000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-300000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-300000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-300000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-11-050000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-11-050000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-08-130000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-08-130000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-05-210000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-05-210000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-290000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-11-060000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-11-060000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-08-140000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-08-140000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-05-220000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-05-220000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-01-300000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-300000056873KR：高齢者NoteesDue 2022，2.80%メンバー2022-01-302022-11-050000056873KR：高齢者NoteesDue 2021，2.95%メンバー2021-08-152021-11-060000056873KR：高齢者NoteesDue 2021，2.6%メンバー2021-01-312021-11-060000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-08-152021-11-060000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-08-142022-11-050000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-05-222022-08-130000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-302022-05-210000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-11-072022-01-290000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-08-152021-11-060000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-05-232021-08-140000056873アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-312021-05-220000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-08-142022-11-050000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-222022-08-130000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-302022-05-210000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-11-072022-01-290000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-08-152021-11-060000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-232021-08-140000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-312021-11-060000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-312021-05-220000056873US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-08-142022-11-050000056873US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-302022-11-050000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-302022-11-050000056873アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-302022-11-050000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-302022-11-050000056873アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-312021-11-060000056873米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-312021-11-060000056873米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2022-11-050000056873KR：他の債務者2022-11-050000056873米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2022-01-290000056873KR：他の債務者2022-01-290000056873KR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全ではないブリッジ用語ローン便利メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-090000056873KR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全ではないブリッジ用語ローン便利メンバー2022-10-130000056873KR：DigitalとRoboticFacilitiesMembers2022-08-142022-11-050000056873米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-08-142022-11-050000056873米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-08-152021-11-060000056873米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-302022-11-050000056873米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-312021-11-060000056873アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-08-142022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-302022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-08-152021-11-060000056873アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-01-312021-11-060000056873アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-11-050000056873アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-290000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-08-142022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-05-222022-08-130000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-302022-05-210000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-11-072022-01-290000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-08-152021-11-060000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-232021-08-140000056873アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-312021-05-220000056873US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-050000056873US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-050000056873US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-11-050000056873米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-050000056873米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-11-050000056873米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-050000056873米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-050000056873米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-08-142022-11-050000056873アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-08-142022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-302022-11-050000056873アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-302022-11-050000056873アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-08-152021-11-060000056873アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-312021-11-060000056873KR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全ではないブリッジ用語ローン便利メンバー2022-10-132022-10-130000056873SRT：最小メンバ数米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2022-11-050000056873SRT：最大メンバ数米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバー2022-11-050000056873KR：高齢者NoteesDue 2022，2.80%メンバー2022-11-050000056873KR：高齢者NoteesDue 2021，2.95%メンバー2021-11-060000056873KR：高齢者NoteesDue 2021，2.6%メンバー2021-11-060000056873KR：FacilityMaturingOn ThirdAnneveraryOfMergerClosingDateMemberKR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全でないローン便利なメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-090000056873KR：FacilityMaturingOnDateThatis 18ヶ月間の統合後の閉鎖日メンバーKR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全でないローン便利なメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-090000056873アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-2900000568732021-11-0600000568732021-01-300000056873KR：アイバートソン社のメンバー2022-10-132022-10-130000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-11-072022-01-290000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-08-142022-11-0500000568732021-11-072022-01-290000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-11-072022-01-290000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-08-152021-11-060000056873SRT：最大メンバ数KR：アイバートソン社のメンバー2022-10-130000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-08-142022-11-050000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-222022-08-1300000568732022-05-222022-08-130000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-302022-05-2100000568732022-01-302022-05-210000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-152021-11-060000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-232021-08-1400000568732021-05-232021-08-140000056873US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-312021-05-220000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-05-222022-08-130000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-302022-05-210000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-05-232021-08-140000056873米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-01-312021-05-2200000568732021-01-312021-05-2200000568732022-08-142022-11-0500000568732021-08-152021-11-060000056873KR：DigitalとRoboticFacilitiesMembers2022-11-050000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-312021-05-220000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-05-220000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-312021-11-060000056873SRT：最大メンバ数KR：アイバートソン社のメンバー2022-10-132022-10-130000056873KR：アイバートソン社のメンバー2022-10-130000056873KR：アイバートソン社のメンバーKR：高齢者が安全ではないブリッジ用語ローン便利メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-092022-11-0900000568732021-05-2200000568732022-11-0500000568732022-01-290000056873アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-08-152021-11-0600000568732021-01-312021-11-0600000568732022-12-0600000568732022-01-302022-11-05Xbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ドルKR：オプションKR：施設KR：ケースKR：物件Xbrli：純KR：派生商品

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年11月5日

あるいは…。

☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

手数料書類番号1-303

クロガー社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


オハイオ州		31-0345740
(明またはその他の司法管轄権		(税務署の雇用主
会社や組織)		識別番号)

ワイン街1014番地, シンシナティ.シンシナティ, オハイオ州45202

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(513) 762-4000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

変わらないように

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引記号	登録された各取引所の名称
普通株、額面1.00ドル	KR	ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者(1)が過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い時間以内に)1934年の証券取引法第13条または第15条(D)が提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要件を過去90日間以内に満たしてきたことを示す. はい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。


大型加速ファイルサーバ	☒	ファイルマネージャを加速する	☐
非加速ファイルサーバ	☐	規模の小さい報告会社	☐
		新興成長型会社	☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように取引法第12 B-2条)。はい、そうです☐ No ☒.

いくつありますか715,821,875普通株式($1額面)2022年12月6日までの未返済額。

第1部-財務情報

第1項。

財務諸表。

クロガー社です。

連結業務報告書

(未監査)


	第3四半期終了				3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
(単位：百万、1株を除く)	2022		2021		2022		2021
売上高	$	34,198	$	31,860	$	113,436	$	104,840

運営費
商品料金には、広告費、倉庫費、輸送費が含まれており、以下に個別に掲げる項目は含まれていません		26,890		24,959		89,234		81,820
運営、一般及び行政		5,587		5,177		18,001		17,692
賃貸料		195		197		642		648
減価償却および償却		685		659		2,259		2,168

営業利益		841		868		3,300		2,512

その他の収入(費用)
利子支出		(119)		(135)		(422)		(438)
会社が協賛する年金計画コストのうち非サービス部分		11		(77)		38		(44)
投資損失		(207)		(94)		(637)		(694)

所得税を差し引く前の純収益		526		562		2,279		1,336

所得税費用		126		77		481		239

非持株権益を含めた純収益		400		485		1,798		1,097
非持株権の純収入に起因することができます		2		2		5		7

クロガー社の純収益。	$	398	$	483	$	1,793	$	1,090

クロガー社の1株当たりの基本普通株純収益は	$	0.55	$	0.64	$	2.47	$	1.44

基本計算に用いた平均普通株式数		716		742		719		747

クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益	$	0.55	$	0.64	$	2.44	$	1.43

割増計算に使用する平均普通株数		724		752		728		757

付記は総合財務諸表の構成要素である。

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総合総合収益表

(未監査)


	第3四半期終了				3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
(単位：百万)	2022		2021		2022		2021
非持株権益を含めた純収益	$	400	$	485	$	1,798	$	1,097

その他総合収益
年金その他退職後の固定福祉計画の変化、所得税控除⁽¹⁾		13		132		12		134
現金流動期間保証活動の未実現損益は，所得税を控除する⁽²⁾		37		—		37		—
現金流動期間保証活動は未実現損益償却所得税純額⁽³⁾		2		2		6		5

その他の全面収入合計		52		134		55		139

総合収益		452		619		1,853		1,236
非持株権に帰属できる全面的な収益		2		2		5		7
クロガー社の全面的な収入	$	450	$	617	$	1,848	$	1,229

(1)	税引き後純額は$372021年第3四半期税引き後純額は$392021年の第3四半期。

(2)	税引き後純額は$112022年第3四半期と第3四半期。

(3)	税引き後純額は$12022年の第3四半期と$42021年の第3四半期。

付記は総合財務諸表の構成要素である。

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合併貸借対照表

(未監査)


	十一月五日		1月29日
(単位：百万、額面を除く)	2022		2022
資産
流動資産
現金と臨時現金投資	$	916	$	1,821
途中商店に預金する		1,209		1,082
売掛金		2,019		1,828
先に在庫を出す		10,628		8,353
後進が先に備蓄を出す		(1,962)		(1,570)
前払い資産と他の流動資産		593		660
流動資産総額		13,403		12,174

財産·工場·設備·純価値		24,080		23,789
経営的リース資産		6,705		6,695
無形資産、純資産		906		942
商誉		3,076		3,076
その他の資産		1,817		2,410

総資産	$	49,987	$	49,086

負債.負債
流動負債
長期債務の現在の部分は、融資リース項目の下の債務を含む	$	788	$	555
賃貸負債の当期部分を経営する		654		650
売掛金		8,219		7,117
賃金と賃金を計算すべきである		1,463		1,736
その他流動負債		6,614		6,265
流動負債総額		17,738		16,323

長期債務、融資リース項目下の債務を含む		12,442		12,809
非流動経営賃貸負債		6,370		6,426
所得税を繰延する		1,481		1,562
年金と退職後の福祉義務		407		478
その他長期負債		1,620		2,059

総負債		40,058		39,657

引受金及びその他の事項は付記7参照

株主権益

優先株、$1001株当たりの額面は5授権株式及び未発行株式		—		—
普通株、$11株当たりの額面は2,000ライセンス株；1,9182022年と2021年に発行された株		1,918		1,918
追加実収資本		3,758		3,657
その他の総合損失を累計する		(412)		(467)
収益を累計する		25,338		24,066
国庫普通株は、原価で計算する1,2022022年と1,1912021年の株		(20,647)		(19,722)

総株主権益-クロガー社。		9,955		9,452
非制御的権益		(26)		(23)

総株		9,929		9,429

負債と権益総額	$	49,987	$	49,086

付記は総合財務諸表の構成要素である。

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統合現金フロー表

(未監査)


	3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日
(単位：百万)	2022		2021
経営活動のキャッシュフロー：
非持株権益を含めた純収益	$	1,798	$	1,097
非制御的権益を含む純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する
減価償却および償却		2,259		2,168
リース資産の償却を経営する		471		468
後進先出料金		392		177
株式ベースの従業員報酬		145		159
会社が後援する年金計画		(28)		56
所得税を繰延する		(93)		34
資産売却の収益		(36)		(34)
投資損失		637		694
他にも		82		106
経営性資産と負債変動状況：
途中商店に預金する		(127)		(44)
売掛金		(130)		(80)
棚卸しをする		(2,267)		(673)
前払い資産と他の流動資産		99		371
売掛金		1,102		1,200
費用を計算する		146		(40)
所得税を課税する		(69)		(54)
リース負債を経営する		(533)		(532)
他にも		(510)		(282)

経営活動が提供する現金純額		3,338		4,791

投資活動によるキャッシュフロー：
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い		(2,261)		(2,008)
資産を売却して得た収益		71		139
他にも		(2)		(90)

投資活動に使用した現金純額		(2,192)		(1,959)

資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債券を発行して得られる収益		—		43
融資リース項目の債務を含む長期債務を支払う		(526)		(915)
支払済み配当金		(494)		(433)
支払い済み融資費用		(62)		(5)
株を発行して得た金		127		118
国庫株を買う		(985)		(1,049)
融資手配による収益		—		166
他にも		(111)		(156)

融資活動に使用した現金純額		(2,051)		(2,231)

現金と臨時現金投資が純増加する		(905)		601

現金と一時現金投資：
年初		1,821		1,687
期末	$	916	$	2,288

資本投資残高：
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い	$	(2,261)	$	(2,008)
レンタル買取料を支払う		10		—
建応払いの変動状況		59		(144)
資本投資総額、リース買取は含まれていません	$	(2,192)	$	(2,152)

キャッシュフロー情報開示：
年内に支払う利息現金	$	456	$	493
今年度所得税の現金を納める	$	649	$	364

付記は総合財務諸表の構成要素である.

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合併株主権益変動表

(未監査)


									積算
				その他の内容					他にも
	普通株			支払い済み		在庫株			全面的に		積算		非制御性
(単位：百万、1株を除く)	株	金額		資本		株	金額		損		収益.収益		利子		合計する
2021年1月30日の残高	1,918	$	1,918	$	3,461	1,160	$	(18,191)	$	(630)	$	23,018	$	(26)	$	9,550
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	(2)		31		—		—		—		31
発行制限株	—		—		(35)	(1)		17		—		—		—		(18)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	10		(338)		—		—		—		(338)
交換株式オプション	—		—		—	2		(64)		—		—		—		(64)
株式ベースの従業員報酬	—		—		56	—		—		—		—		—		56
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである2	—		—		—	—		—		3		—		—		3
他にも	—		—		23	—		(23)		—		1		3		4
発表された現金配当金(ドル0.181株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(138)		—		(138)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		140		3		143

2021年5月22日の残高	1,918	$	1,918	$	3,505	1,169	$	(18,568)	$	(627)	$	23,021	$	(20)	$	9,229
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	(2)		54		—		—		—		54
発行制限株	—		—		(99)	(2)		56		—		—		—		(43)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	8		(299)		—		—		—		(299)
交換株式オプション	—		—		—	1		(50)		—		—		—		(50)
株式ベースの従業員報酬	—		—		52	—		—		—		—		—		52
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである4	—		—		—	—		—		2		—		—		2
他にも	—		—		69	—		(69)		—		—		(2)		(2)
発表された現金配当金(ドル0.211株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(154)		—		(154)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		467		2		469

2021年8月14日の残高	1,918	$	1,918	$	3,527	1,174	$	(18,876)	$	(625)	$	23,334	$	(20)	$	9,258
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	(1)		33		—		—		—		33
発行制限株	—		—		(3)	—		—		—		—		—		(3)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	6		(251)		—		—		—		(251)
交換株式オプション	—		—		—	1		(47)		—		—		—		(47)
株式ベースの従業員報酬	—		—		51	—		—		—		—		—		51
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである37	—		—		—	—		—		134		—		—		134
他にも	—		—		15	—		(15)		—		(1)		(10)		(11)
発表された現金配当金(ドル0.211株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(158)		—		(158)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		483		2		485

2021年11月6日の残高	1,918	$	1,918	$	3,590	1,180	$	(19,156)	$	(491)	$	23,658	$	(28)	$	9,491
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	(2)		54		—		—		—		54
発行制限株	—		—		—	—		—		—		—		—		—
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	11		(534)		—		—		—		(534)
交換株式オプション	—		—		—	2		(64)		—		—		—		(64)
株式ベースの従業員報酬	—		—		44	—		—		—		—		—		44
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである8	—		—		—	—		—		24		—		—		24
他にも	—		—		23	—		(22)		—		—		1		2
発表された現金配当金(ドル0.211株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(157)		—		(157)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		565		4		569

2022年1月29日の残高	1,918	$	1,918	$	3,657	1,191	$	(19,722)	$	(467)	$	24,066	$	(23)	$	9,429

付記は総合財務諸表の構成要素である。

クロガー社です。

合併株主権益変動表

(未監査)


									積算
				その他の内容					他にも
	普通株			支払い済み		在庫株			全面的に		積算		非制御性
(単位：百万、1株を除く)	株	金額		資本		株	金額		損		収益.収益		利子		合計する
2022年1月29日の残高	1,918	$	1,918	$	3,657	1,191	$	(19,722)	$	(467)	$	24,066	$	(23)	$	9,429
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	(4)		113		—		—		—		113
発行制限株	—		—		(77)	(2)		12		—		—		—		(65)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	10		(520)		—		—		—		(520)
交換株式オプション	—		—		—	3		(145)		—		—		—		(145)
株式ベースの従業員報酬	—		—		57	—		—		—		—		—		57
所得税を差し引いた他の総合収入純額$−	—		—		—	—		—		2		—		—		2
他にも	—		—		77	—		(77)		—		—		3		3
発表された現金配当金(ドル0.211株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(147)		—		(147)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		664		2		666

2022年5月21日の残高	1,918	$	1,918	$	3,714	1,198	$	(20,339)	$	(465)	$	24,583	$	(18)	$	9,393
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	—		6		—		—		—		6
発行制限株	—		—		(89)	(2)		47		—		—		—		(42)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	6		(300)		—		—		—		(300)
交換株式オプション	—		—		—	—		(10)		—		—		—		(10)
株式ベースの従業員報酬	—		—		46	—		—		—		—		—		46
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである1	—		—		—	—		—		1		—		—		1
他にも	—		—		45	—		(45)		—		—		(1)		(1)
発表された現金配当金(ドル0.261株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(186)		—		(186)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		731		1		732

2022年8月13日の残高	1,918	$	1,918	$	3,716	1,202	$	(20,641)	$	(464)	$	25,128	$	(18)	$	9,639
普通株式発行：
行使した株式オプション	—		—		—	—		8		—		—		—		8
発行制限株	—		—		(4)	—		—		—		—		—		(4)
国庫株活動：
原価で国庫株を買う	—		—		—	—		(1)		—		—		—		(1)
交換株式オプション	—		—		—	—		(9)		—		—		—		(9)
株式ベースの従業員報酬	—		—		42	—		—		—		—		—		42
所得税を差し引いたその他の総合収入純額は#ドルである11	—		—		—	—		—		52		—		—		52
他にも	—		—		4	—		(4)		—		—		(10)		(10)
発表された現金配当金(ドル0.261株当たり普通株	—		—		—	—		—		—		(188)		—		(188)
非持株権益を含めた純収益	—		—		—	—		—		—		398		2		400

2022年11月5日の残高	1,918	$	1,918	$	3,758	1,202	$	(20,647)	$	(412)	$	25,338	$	(26)	$	9,929

付記は総合財務諸表の構成要素である。

監査されていない合併財務諸表の付記

1株当たりの金額を除いて、審査を経ていない総合財務諸表の付記内のすべての金額は百万元である。

会計政策

列報根拠と合併原則

添付されている財務諸表には、クログ社、その完全子会社、および他の合併実体の連結勘定が含まれる。2022年1月29日の貸借対照表は、その要約性質のため、公認会計原則(“公認会計原則”)要求のすべての開示を含まない監査された財務諸表からのものである。重大な会社間取引と残高は流された。本連結財務諸表で言及されている“会社”とは、合併後の会社を指す。

経営陣は、添付されていない監査されていない総合財務諸表には調整が含まれており、これらの調整は正常で恒常的であり、これらの期間の経営結果を公正に報告するために必要であるが、通年を示す結果とみなされてはならないと考えている。当該等財務諸表は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成したものである。米国証券取引委員会の規定によると、公認会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報や脚注開示は省略されている。したがって、添付されている総合財務諸表は、会社が2022年1月29日までの会計年度のForm 10−K年度報告書と併せて読まなければならない。

2022年11月5日と2021年11月6日までの第3四半期と3四半期の総合財務諸表の未監査情報には、当社の当時までの12週間と40週間の経営実績が含まれています。

公正価値計量

公正価値計測は、以下の3つのカテゴリのうちの1つに分類され、開示される

第1レベル--同じ資産または負債の見積もりは、活発な市場で利用可能である

第2レベル--定価投入は、第1レベルに含まれる活発な市場のオファーではなく、直接または間接的に観察することができる

第3レベル--観察されにくい価格設定の投入は、市場活動が少ないか、または全く存在しないため、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定について自分の仮説を立てる実体が必要である

当社は約定公正価値に基づいて現金及び一時現金投資、途貯蔵金、未収金、前払い金及びその他の流動資産、貿易帳簿支払い、未払い給与及び賃金及びその他の流動負債を記録している。いくつかの他の投資および派生ツールは、レベル1、レベル2、またはレベル3ツールとして記録される

Ocadoの持分投資は純収益を通じて公正価値に応じて計量される。所有している株式の公正価値は1級投入計量を使って$332そして$987それぞれ2022年11月5日および2022年1月29日までに、当社の総合貸借対照表の“その他の資産”に計上するこのOcado投資の未実現損失は約$655そして$694上には2022年と2021年の前3四半期にそれぞれ会社総合経営報告書の“投資損失”を計上した。未実現の損失$225そして$94この1級投資はそれぞれ2022年第3四半期と2021年第3四半期に入金され、会社の総合経営報告書の“投資損失”に計上される

当社の従業員長期金利交換は二次的な道具と考えられている。同社は観察可能な長期収益率曲線を用いて金利ヘッジを推定している。これらの長期収益率曲線は2段階入力に分類される.2022年11月5日現在、金利交換の公正価値は、年内の他の資産やその他の長期負債に計上されている$67そして$1他の総合収入は#ドルに累計しています37税引き後純額。

債務義務

長期債務には


	十一月五日		1月29日
	2022		2022
1.70%から8.002049年満期の優先債券の割合	$	10,213	$	10,607
他にも		1,101		1,138

債務総額、融資リース項下の債務は含まれていません		11,314		11,745
比較的小さな電流部分		(650)		(451)

長期債務総額、融資リース項下の債務は含まれていません	$	10,664	$	11,294

当社の長期債務の公正価値は、現在の満期日を含めて、同じまたは類似した債券の見積市場価格に基づいて推定され、既存の市場証拠に基づいて流動性不足を調整した。オファーされた市場価格がない場合、公正価値は、2022年11月5日および2022年1月29日に有効な長期金利収益率曲線を使用する将来のキャッシュフローの正味現在値に基づく。2022年11月5日現在の総債務の公正価値は$9,805対照的に帳簿価値は#ドルです11,314それは.2022年1月29日現在の総債務の公正価値は$13,189対照的に帳簿価値は#ドルです11,745.

2022年前の3四半期に会社は$を返済しました400優先手形の利率は2.80手元の現金の百分率を使う。

2021年第3四半期に会社はドルを返済しました500優先手形の利率は2.95手元の現金の百分率を使う。また、2021年前の3四半期に、会社は#ドルを返済した300優先手形の利率は2.60手元の現金の百分率を使う。

2022年第3期に当社が立ち上げた5人満期日は2027年8月の長期開始金利交換協定で、名目総額は#ドル5,350それは.長期金利交換は、将来の基準金利支払いの可変性を効果的にヘッジするプロトコルであり、これらの変化は、予想される固定金利債券の金利変化に起因することができる。同社がこれらの長期金利交換を行うのは、その予測発行された債務の固定金利をロックするためだ。名目上の額$2,350これらの長期金利スワップでは、公認会計原則によって定義されるキャッシュフローヘッジとして指定される。したがって，ヘッジ取引が純収益に影響を与える場合，これらの長期金利スワップの公正価値変動は他の全面収益に計上され，純収益に再分類される.2022年11月5日現在、これらの金利交換の公正価値が計上されている$48蓄積された他の包括的な収入は$37税引き後純額。名目金額の残部$3,000長期開始の金利交換では，キャッシュフローヘッジとして指定されていない.したがって，キャッシュフローヘッジに指定されていない長期金利スワップの公正価値変化は純収益で確認される.2022年11月5日現在、これらのスワップの公正価値は年内の他の資産とその他の長期負債に計上されている$19そして$1,それぞれ分析を行った。2022年第3四半期および第3四半期に、当社は収益を実現していないことを確認しました$18これは会社の総合経営報告書の“投資損失”に含まれる。

2021年第1四半期に同社は買収しました28以前レンタルした財産、購入価格は$です455それは.また、同社はこれらの財産を第三者に売却し、総収益は#ドルとなる取引を行っている621それは.これらの取引が受け取った現金収益の総額は#ドルだ166それは.この販売取引は販売回付会計処理の条件を満たしていない。そのため、会社は#ドルの財産、工場、設備を記録した455支払いされ記録された価格は$621融資義務。賃貸契約の基本期限は25年そして12個オプション期限は5年みんなです。当社は基本期終了時または任意の選択期間終了時に公平市価で個別物件を購入する権利があります。会社は基本期限終了時に#ドルで物件を買い戻す義務がある300もしレンタル者がコールオプションを行使すれば.

当社の無担保ブリッジローン手配と定期ローンクレジット協定に関するより多くの情報は、総合財務諸表付記10を参照されたい。

福祉計画

次の表は、2022年第3四半期と2021年第3四半期に会社が開始した固定福祉年金計画と他の退職後福祉計画の定期福祉純コストの構成要素を提供します


	第3四半期終了
	年金福祉				他のメリット
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
	2022		2021		2022		2021
純定期収益コスト(収益)の構成要素：
サービスコスト	$	2	$	2	$	1	$	1
利子コスト		23		24		1		1
計画資産の期待リターン		(35)		(36)		—		—
償却：
前期サービスコスト		—		—		(3)		(3)
精算損失(収益)		6		8		(3)		(4)
決済損失を確認しました		—		87		—		—

定期収益純コスト(収益)	$	(4)	$	85	$	(4)	$	(5)

次の表は、2022年と2021年前の3四半期に会社が開始した固定福祉年金計画と他の退職後福祉計画の定期福祉純コストの構成要素を提供します


	3四半期で終わります
	年金福祉				他のメリット
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
	2022		2021		2022		2021
純定期収益コスト(収益)の構成要素：
サービスコスト	$	7	$	9	$	3	$	3
利子コスト		77		78		4		3
計画資産の期待リターン		(118)		(129)		—		—
償却：
前期サービスコスト		—		—		(10)		(10)
精算損失(収益)		20		29		(11)		(14)
決済損失を確認しました		—		87		—		—

定期収益純コスト(収益)	$	(14)	$	74	$	(14)	$	(18)

当社は2022年にその会社が協賛する退職金計画に何の供出も必要ありませんが、当該等の出資が当社に有利な範囲で提供することができます。2022年または2021年の前3四半期には、同社はその会社が始めた年金計画に大きな貢献をしていない。

その会社は$を貢献した244そして$221それぞれ2022年と2021年前の3四半期に従業員401(K)退職貯蓄口座に移行した。

同社はまた，その大部分の業務による義務に基づいて様々な多雇用主年金計画に支払いを行っている集団交渉協定。このような計画は加入者たちが支払い雇用主に提供するサービスに基づいて彼らに退職福祉を提供する。会社はこれらの計画に関連する費用を確認して、寄付には資金があるからです。当社の正常業務過程における恒常的な多雇用者年金納付のほか、2021年前の第3四半期には、当社はさらに増加しました$106, $81税収純額は、多雇用主年金計画に至るまで、将来の協働福祉の安定を助ける。

2021年第1四半期、フレッド·マイエとQFC部門の同僚は、健全な退職信託からUFCW総合年金計画に負債を移転する協定を承認した。会社が移転される$449, $344税引き後純額は、従業員及び退職者の過去のサービスの義務を履行するための年金負債純額及び前払い代行基金を含む。この協定は、UFCW総合年金計画に現金分割払いを支払うことで履行され、平均的に支払われる7年になる.

2021年第3四半期に、会社は計画された既存資産を利用してある会社が始めた年金計画債務を決済した。会社は非現金決済費用を確認した$87, $68税引後純額は、条件を満たした参加者に対する年金残高の債務を清算することに関連しており、これらの残高は、参加者毎の選択に応じて、年金契約を一度に分配または購入することにより計画から割り当てられている。決済費用には、総合業務報告書に含まれる“会社が後援する年金計画費用のうち非サービス部分”が含まれる。

4.	普通株1株当たり収益

クロガー社の1株当たりの基本普通株の純収益は、クロガー社の純収益から参加証券に割り当てられた収入を発行済み普通株で割った加重平均数を引いたものに等しい。希釈株式オプションを実施した後、クロガー社の1株当たりの希釈普通株の純収益は、クロガー社の純収益から参加証券に割り当てられた収入を発行した普通株で割った加重平均数を引いたものに等しい。次の表は、クロガー社が純収益を占めるべきと、クロガー社の1株当たりの基本普通株が占めるべき純収益と、クロガー社が希釈した普通株の純収益を計算するための台帳を提供している:


	第3四半期終了					第3四半期終了
	2022年11月5日					2021年11月6日
				一人当たり					一人当たり
	収益.収益		株	共有		収益.収益		株	共有
	(分子)		(分母)	金額		(分子)		(分母)	金額
クロガー社の1株当たりの基本普通株純収益は	$	395	716	$	0.55	$	478	742	$	0.64
株式オプションの希釈効果			8					10

クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益	$	395	724	$	0.55	$	478	752	$	0.64


	3四半期で終わります					3四半期で終わります
	2022年11月5日					2021年11月6日
				一人当たり					一人当たり
	収益.収益		株	共有		収益.収益		株	共有
	(分子)		(分母)	金額		(分子)		(分母)	金額
クロガー社の1株当たりの基本普通株純収益は	$	1,777	719	$	2.47	$	1,079	747	$	1.44
株式オプションの希釈効果			9					10

クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益	$	1,777	728	$	2.44	$	1,079	757	$	1.43

同社は参加証券の未分配と分配済み収益の合計を$としている3そして$52022年と2021年の第3四半期にそれぞれ。二零二二年と二零二年の第三四半期に、当社の合併未分配及び分配された収益は参加証券に与えられました$16そして$11それぞれ，である.

同社の未償還オプションは2百万株と12022年第3四半期と2021年第3四半期にはそれぞれ100万株が希釈後の1株当たり純収益の計算から除外されており、これらの株を含めると1株当たり純収益に逆希釈効果が生じるからであるそれは.同社の未償還オプションは2百万ドルと32022年と2021年前の3四半期にそれぞれ100万株が希釈後の普通株1株当たりの純収益の計算から除外され、1株当たりの純収益に逆希釈効果を与えることに組み込まれているからである。

5.	リース·リース融資取引

2018年5月17日、当社はOcado International Holdings LimitedおよびOcado Group plc(“Ocado”)と共同枠組み協定を締結し、その後改訂された。この協定によると、Ocadoは米国で同社と独占的に協力し、同社の流通ネットワークにおけるデジタルとロボット能力を強化する。2022年前の3四半期に会社がオープンしました三つミシガン州ロムルス、テキサス州ダラスとウィスコンシン州Pleasant Prairieにクログ配信顧客履行センターを増設し、会社のクロガー配信顧客履行センターの総数を達成させた6人2022年11月5日まで。同社は、Ocadoとの手配には、顧客の注文を履行するためのロボット機器のレンタルが含まれていると判断した。そのため、各工場が顧客に注文を履行し始めると、同社は融資リースを確立する。賃貸借契約ごとの基本期限は10年間使用オプションを更新する会社が自分で決めます。同社は契約中のレンタルと非レンタルコンテンツを組み合わせることを選択した。したがって、同社はOcadoに支払われたすべてのお金をレンタル支払いとして入金する。二零二二年の第三期に、当社は融資リース資産を記録しました$429融資リース負債#ドル391会社とOcadoの合意と関連がある。

6.	最近発表された会計基準

はい。FASBは2022年9月、ASU番号2022-04、“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を発表した。本ガイドラインは、商品やサービスを購入する際にサプライヤー融資計画を使用したエンティティの年次及び中期開示を要求する。これらの改正案は2022年12月15日以降に開始される財政年度に有効であるが、前転情報に関する改正案を除くと、当該改正案は財政年度に有効である2023年12月15日以降に始まります。同社は現在、このガイドラインを採用してその総合財務諸表に及ぼす影響を評価している。

7.	引受金とその他の事項

同社は既存の最良の証拠に基づいて意外な状況を継続的に評価している。

同社は、必要な程度損失準備金を提供しており、その事項や評価も合理的であると考えている。または事項の解決による金額が会社の見積もりと異なる場合、将来の収益は計上または貸記される。

主または事項は以下のように説明される

保険-その会社の労働者補償リスクはほとんどの州で自己保険だ。また、他の労働者補償リスクと一定レベルの保険加入一般責任リスクは遡及保険費計画、免責額計画と自己保険保留計画に基づいている。労働者がリスクを賠償する責任は現在値に基づいて計算される。実際の賠償とそれによる費用は損失準備金とは異なる可能性がある。財産リスクは1つの子会社が保険を受け、すべて関連のない保険会社が再保険する。経営部門と子会社は保険料を支払い、保険子会社は精算によって決定された推定数に基づいて損失手当を提供している。

訴訟-人身傷害、契約紛争、雇用差別、賃金および工数、および会社に対する他の規制クレームを含む、通常の業務中に発生する様々なクレームおよび訴訟が審理されている。いくつかの訴訟は、集団訴訟として主張または決定されたか、および/または実質的な損害賠償を求めている。これらすべてのクレームや訴訟の是非曲直や勝訴の可能性を評価することはできないが、会社はそれによって生じる負債は会社の財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じている。

当社は、未決定または脅威の訴訟による損失リスクを評価し続け、合理的に推定され、不利な結果が生じる可能性がある場合に備えられていると信じている。しかし、このような事項の結果を評価して予測することには大きな不確実性がある。経営陣は現在、当社のリスク開放の総損失範囲は当社にとって重要ではないと考えている。経営陣の現在の信念は依然として存在しているにもかかわらず、実際の結果の大きな違いや経営陣の評価や予測の変化は、会社の財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

同社は様々な訴訟で指名された数十社の一つで、被告がオピオイドの配布や配布による公共迷惑を告発している。現在、同社は各州裁判所およびオハイオ州北区アメリカ地区裁判所の大量の未解決訴訟で指名され、そこにいる2,000“米国法典”第28編1407節によると，“再国家処方オピオイド訴訟”という事件では，事件は多地域訴訟(MDL)に統合されている。このような事件の大多数は放置されているが、クログ実体は5人交錯した発見スケジュールで行われている事件。発見が完了すると、このような事件は発起された連邦裁判所に返送されて裁判されるだろう。その会社はこのような問題を積極的に弁護しており、これらの事件には法的根拠がないと考えている。訴訟手続の現段階では、当社はこれらの事項の結果の可能性又は合理的に可能な損失範囲を特定することができない(あれば)。

2022年第3四半期に会社が記録した費用は#ドルです85ニューメキシコ州でオピオイド訴訟請求に対する和解が成立したことと関係がある。合意された解決フレームワークには#ドルが割り当てられた85ニューメキシコ州に関連した様々な有権者の中で。この和解協定は，ニューメキシコ州の同社に対するすべてのオピオイド訴訟とクレームを解決する予定である。クロガーはオピオイド関連の他のクレームと訴訟に積極的に抗弁し続けている。

宿題-当社は、各種第三者に譲渡された施設閉鎖や処分に関するレンタルに責任があります。いかなる譲受人がそのリース義務を履行できない場合、会社は賃貸借規定の義務を履行することを要求される可能性がある。当社の譲渡は第三者間に広く分布していることや、様々な他の救済措置があるため、当社はこれらの債務を大量に負担する必要がある可能性は低いと考えています。

8.	その他の総合収益を累計する

次の表は2022年と2021年前の3四半期の構成部分別のAOCIの変化を示している


			年金と
	キャッシュフロー		退職後
	ヘッジする		確定的収益
	活動する⁽¹⁾		平面図⁽¹⁾		合計する⁽¹⁾
2021年1月30日の残高	$	(54)	$	(576)	$	(630)
カテゴリ変更前の保監所⁽²⁾		—		131		131
AOCIから再分類された金額⁽³⁾		5		3		8
当期純額保険料		5		134		139
2021年11月6日の残高	$	(49)	$	(442)	$	(491)

2022年1月29日の残高	$	(47)	$	(420)	$	(467)
カテゴリ変更前の保監所⁽²⁾		37		13		50
AOCIから再分類された金額⁽³⁾		6		(1)		5
当期純額保険料		43		12		55
2022年11月5日の残高	$	(4)	$	(408)	$	(412)

(1)	すべての金額は税引き後純額です。

(2)	税引き後純額$372021年前3四半期の年金と退職後固定福祉計画。税引き後純額$112022年までの3四半期のキャッシュフローヘッジ活動に用いられる。

(3)	税引き後純額$4キャッシュフローのヘッジ活動と$22021年前3四半期の年金と退職後固定福祉計画。税引き後純額$12022年までの3四半期のキャッシュフローヘッジ活動に用いられる。

次の表は、2022年と2021年の第3四半期と前3四半期にAOCIから再分類された項目と関連する税収の影響を示しています


	第3四半期終了				3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
	2022		2021		2022		2021
キャッシュフローヘッジ活動プロジェクト
現金流通期間保証活動損益償却⁽¹⁾	$	2	$	2	$	7	$	9
税金支出		—		—		(1)		(4)
税引き後純額		2		2		6		5

年金と退職後の固定福祉計画プロジェクト
償却は定期年金の純費用に含まれる⁽²⁾		—		1		(1)		5
税金支出		—		—		—		(2)
税引き後純額		—		1		(1)		3
総額を再分類して税額を差し引く	$	2	$	3	$	5	$	8

(1)	AOCIから利子支出に再分類する。

(2)	AOCIから会社が後援する年金計画コストの非サービス部分に再分類される。これらの構成要素は、定期年金正味費用の計算に含まれる(より詳細は付記3参照)。

所得税

実際の所得税率は24.02022年第3四半期の割合と13.82021年第3四半期の成長率は1%だった。実際の所得税率は21.12022年までの第3四半期の割合と17.9%2021年の第3四半期。州所得税とある相殺できない費用の影響により、2022年第3四半期の有効所得税税率は連邦法定税率と異なり、一部は税収控除の使用によって相殺される。州所得税と何らかの差し引くことのできない費用の影響により、2022年前の3四半期の有効所得税税率は連邦法定税率と異なり、一部は株式支払いのメリットと税収控除の利用に基づいて相殺される。2021年第3四半期と2021年前3四半期の有効所得税税率が連邦法定税率と異なるのは、$47これは主に長年の所得税監査審査の良好な結果、株式による支払いのメリット、税収控除の利用によるものであるが、国の所得税の影響部分によって相殺されている。

10.	エーバーソン社との合併が提案されています。

先に開示したように、2022年10月13日に、当社はエバーソン社(“エバーソン社”)と合併協定を締結し、この合意により、エバーソン社の普通株式および優先株のすべての発行済み株式(換算基準)が自動的に$を受け取る権利があることに変換される34.101株当たりであるが、以下に述べるいくつかの減少幅で計算されなければならない。この価格は企業の総価値の約$24,600約#ドルの仮説を含めて4,700エーバーソンの純債務

取引所完成に必要な規制許可を得るために、当社とエイバーソンは商店資産剥離を行う予定です。エバーソンは，剥離過程の結果および合併プロトコルの記述に基づき，エバーソン子会社(“SpinCo”)を設立する予定である。SpinCoは、合併終了直前にアイバーソン株主に剥離し、独立した上場企業として運営する。同社とエイバーソンは、どの店舗がSpinCo、SpinCoを含む形で資本化されるかを決定するために協力することに同意した。また、取引発表と取引完了の間、エイバーソンは最大の支払いを予定している$4,000株主に与えています合併でエイバーソン株主に支払われる1株当たりの現金買い取り価格は(I)に相当する金額が減少する三つこれらの店の四壁調整EBITDAのSpinCoへの貢献を，分割記録日までに発行されたAlbertsons普通株(Albertsons優先株変換後に発行可能なAlbertsons普通株を含む)の配当数で割ったものに，(Ii)がAlbertsons株主に支払う1株当たりの特別引け前現金配当額を加える.

合併協定について、当社は2022年10月13日にいくつかの貸手と承諾書を締結し、この承諾書に基づいて、貸主は提供を承諾した$17,400無担保過渡的定期ローン手配を優先し、達成すれば満期になります364日合併が終わった日の後。これらの約束は、同社が取引終了前に代替融資を手配していないことを前提に、エバーソン社との合併に資金を提供することを目的としている。合併の代替融資が保証されているため、過渡的な定期融資手配の元本は減少する。過渡的定期融資手配には、会社総合キャッシュフロー表の“支払い済み融資費用”に含まれ、承諾期間内の会社総合経営報告書で経営、一般、行政費用として確認される前払い費用が含まれている

2022年11月9日、当社はいくつかの貸手と定期融資信用協定を締結し、この合意に基づいて、貸金人はAlbertsonsとの合併完了及びいくつかの他の常習融資条件の下で、(1)元金総額合計の優先無担保定期融資手配を提供することを承諾した$3,000合併完了日の3周年に期限が切れる；及び(2)元金総額は$1,750合併完了日から18ヶ月以内に満期になります(総称して“定期ローン手配”と呼ばれます)。定期融資で手配された借款は、エイバーソン合併に関連する一部の対価格やその他の支払額の支払いに使用される。定期融資信用協定を締結すると当社が減少する$17,400過渡的定期融資手配$4,750それは.定期融資で手配された借金は、融資タイプと会社の債務格付けの異なる金利で利下げされる。上記の融資源を除いて、同社は優先手形の発行、商業手形計画下の借入金、銀行信用能力、手元現金による取引融資を予定している

この協定は、取引が2024年1月13日(“外部日付”)または前に完了していない場合、外部日付がいずれか一方から最大に延長されることを前提とした、会社とエバーソン社のいくつかの停止権を規定している270日全体的に言えば。会社は以下の停止費を支払う義務がある$600統合プロトコルのいずれか一方が外部日付の発生により終了し、終了時に、規制部門の承認を除くすべての終了条件が満たされている場合。この取引は2024年初めに完了する予定で、条件は必要な規制承認と他の常習完了条件を受けることだ。

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の分析は、連結財務諸表とともに読まなければならない。

警告声明

この討論と分析は私たちの未来の業績に対するいくつかの展望的な陳述を含む。これらの陳述は、管理職が現在把握している情報に基づいた仮説と信念に基づいている。このような陳述は、例えば、“実現”、“影響”、“予想”、“信じ”、“約束”、“自信”、“継続”、“可能”、“可能”、“推定”、“予想”、“未来”、“指導”、“予定”、“維持”、“可能”、“モデル”、“計画”、“立場”、“計画”、“案”、“主張からなる。“戦略”、“目標”、“傾向”、“将”、“将”および類似した言葉またはフレーズ。これらの前向き陳述は不確実性や他の要因の影響を受け，これらの要因は実際の結果が大きく異なる可能性がある。これらのリスク要因には，我々の前期のForm 10−K年次報告および任意の後続ファイルにおける“リスク要因”で決定された特定のリスク要因，および本Form 10−Qで決定されたリスク要因が含まれる。

各種の不確定要素とその他の要素は実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの措置には

●

我々の流動資金源は、我々の要求を満たすのに十分な程度であり、金融市場の状況の影響を受ける可能性があり、このような状況が許容可能な金利で商業手形を発行する能力に影響を与える可能性がある。もし私たちが約束した信用限度額の下の1つ以上の貸金者が私たちに貸し出す契約義務を履行したくないか、または進行中の新冠肺炎の大流行(任意の変種を含む)、自然災害または天気条件を含む世界的な流行病が私たちの融資者の私たちに貸し出す能力を妨害する場合、私たちが約束した信用限度額(私たちの銀行信用手配を含む)でお金を借りる能力が損なわれる可能性がある。私たちが満期になる債務の再融資を行う能力は金融市場状況の影響を受ける可能性がある。

●

売上高、収益、および増分FIFO運営利益目標を達成する能力は、2022年10月に発表されたエバーソン社(以下、エバーソン社と略す)との取引に関するまたはそれによって生じるリスクに影響を受ける可能性があり、合併協定の条項、予想されるスケジュール、および/または必要な規制承認を得ることを含む、提案された取引を完了する能力を含む。新冠肺炎の大流行関連要素、リスクと挑戦は、大流行の持続時間、ウイルスの未来の変種、突然変異或いは関連株と変種に対するワクチンの効力、ワクチンの経時的持続効果とワクチンブースターの可用性、感染と発病率の急増による労働力供給と顧客ショッピングモードを中断する可能性、国内とグローバルサプライチェーンの中断或いは生産能力制限を含むが、全世界の大流行といつ風土病流行になるかどうか、大流行緩和或いは流行時の回復速度、これらは時間の推移及び私たちがサービスする異なる地域の間に大きな差があるかもしれない。労使交渉；潜在的な停止；失業率の変化；労働市場の圧力；政府援助の福祉計画の変化；私たちと競争する企業のタイプと数量の変化；既存と新しい競争相手(非伝統的な競争相手を含む)の定価と販売促進活動および競争の激しさ；これらの行動に対する私たちの反応、金利、現在のインフレ環境と将来の潜在的なインフレおよび/またはデフレ傾向、および特定の商品のこのような傾向を含む経済状況, 製品および/または運営コスト；ウクライナ戦争を含む地政学的環境；不安定な政治情勢と社会不安；関税の変化；燃料コストの消費者支出への影響；燃料利益率の変動；大口商品製造のコスト；供給制限；私たちの物流業務に関連するディーゼルコスト；消費者支出の傾向；私たちの顧客は経済状況に対応する際の慎重な調達の程度、経済成長または衰退の不確実性、株式買い戻し；私たちの経営の規制環境の変化；私たちは第三者支払人から薬品販売の能力を保留し、薬局福祉マネージャーを含む医療業界の統合；私たちは、多雇用主年金計画を修正する能力、自然災害または不利な天気状況、公衆衛生危機または他の重大な悲劇的な事件の影響、潜在的なサイバー攻撃やデータセキュリティホールに関連する潜在的なコストとリスク、私たちの将来の成長計画の成功、持続的なコスト節約、私たちの代替利益ビジネスの成長、および私たちの戦略的柱Freshを通じて、私たちの成長戦略と価値創造モデルを実行する能力について交渉する私たちのブランド企業と新しいパートナーシップの統合に成功しました

●

私たちがこのような目標を達成する能力はまた、私たちが上記の要素を管理する能力の影響を受ける可能性がある。私たちが財務戦略を実行する能力は私たちがキャッシュフローを生む能力の影響を受けるかもしれない。

●

税法の変化、各税務機関の未決項目の状況及びある費用の控除により、私たちの有効税率は期待税率と異なる可能性があります。

本報告の他の部分と以下の著者らの期待、予測、信念、意図或いは戦略に関する陳述はすべて前向き陳述であり、改訂後の1934年証券取引法第21 E節の意味に符合する。私たちはこれらの陳述が正確だと信じているが、全体的な経済、私たちの労使関係、私たちのタイムリーな計画を実行する能力の不確実性、および本報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書に記載されている他の不確実性は、実際の結果が大きく異なる可能性がある。法的要求が適用されない限り、私たちはこの報告書に含まれている情報を更新する義務がない。

第II部第1 A項で述べた要因を含む、エバーソンとの提案取引を完了する能力は、様々な要因の影響を受ける可能性がある。本四半期報告書に含まれる10-Qテーブルに含まれるリスク要因と、その後に米国証券取引委員会に提出される可能性のある文書に記載されている他の要因とが含まれる。

私たちの価値創造モデル-一貫性と魅力的な総株主リターンを提供する

クログが試されてきた価値創造モデルは、私たちが今日の成果を渡し、未来に投資できるようにしてくれる。私たちの価値創造モデルの基礎は食品小売分野における私たちの全方位的な地位であり、この地位はクログ独特の資産の上に設立されている：私たちの店、デジタル生態系、私たちのブランド私たちのデータですこれらの独特な資産は私たちの入市戦略と結合し、私たちの顧客に比類のない価値主張を提供してくれた。私たちは新鮮な私たちのブランド私たちの小売スーパー事業の持続可能な販売増加を推進するために、データと個人化、そして私たちのシームレスな生態系は、燃料と健康保健を含む。これは逆にデータと流量が発生し、私たちが急速に増加し、営業利益率の高い業務が利益を代替できるようにした。私たちは伝統的な食品小売業者からより多様な食品至上業務に発展しており、将来的に純収益の増加が続くと予想される。これは、以下のように実現される

●

燃料なしで同じ売り上げを伸ばしています。私たちの計画は、私たちのスーパー業務の成長機会を最大化し、私たちの顧客、従業員、そして私たちのシームレスな生態系への持続的な戦略投資の支援を得て、私たちが毎回すべての顧客に全面的で友好的で新鮮な体験を提供できることを保証します。私たちの成長計画の一部には2023年末までにデジタル売上高を2倍、デジタル直通利益率を2倍にすることが含まれています

●

バランスのとれたモデルで営業利益率を拡大し、このモデルでは、私たちが顧客のために行った戦略的価格投資と、私たちの同僚とシームレス生態系への投資は、私たちのコスト節約計画と私たちの代替利益業務の持続的な増加によって相殺されます。過去4年間、私たちのコスト節約計画は毎年10億ドルのコストを節約しています。

私たちは引き続き強力な自由キャッシュフローを生成し、私たちの価値創造モデルと既定の資本分配優先事項を支援するために、資本配置の規律を守ることに力を入れる予定だ。私たちの第一の任務は、長期的で持続可能な純利益の増加を推進する魅力的な高リターン有機および無機機会によってこの事業に投資することである。私たちは、現在の投資レベルの債務格付けと私たちの純総債務と調整後のEBITDA比率の目標範囲を2.30~2.50の範囲で維持することに取り組んでいます。また、時間が経つにつれて、私たちの配当金は引き続き増加し、株式買い戻しによって余分な現金を株主に返すことが予想される。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した。

時間の経過とともに，我々の価値創造モデルは，我々の8%から11%の目標範囲で株主総収益率をもたらすことが予想され，提案されているエバーソンとの合併の影響は考慮されていない.

実行要約

私たちは第3四半期に強力な業績を上げました。私たちは引き続き私たちのを実行するからです新鮮なリードでデジタルで加速します策略。私たちは顧客と従業員に投資を続けるとともに、効率的にコストを管理して、穏健な収益増加を実現するために、本四半期のバランスを喜んでいます。これらの業績は，燃料を含まない正面と同じ売上高6.9%，規律厳正な利益率管理，強力な燃料収益力によって推進されている

私たちの業績は私たちが財務モデルに内蔵している弾力性と柔軟性を証明して、これは強力な調達実践を通じて製品コストの上昇を効果的に制御することができ、同時に顧客が彼らの予算を管理し、価格競争力を維持することを助けることができます。私たちの価値主張は、手頃な価格で高品質、新鮮な製品を提供し、データ駆動の販売促進、信頼できるものを含む私たちのブランド製品と私たちの燃料奨励計画は、買い物客の共感を引き起こし、顧客の忠誠度の向上を推進している。私たちの戦略のこれらの構成要素は、長期的な持続可能な成長を達成するために重要であると信じているので、本四半期に、私たちは賃金と関連体験に投資し続け、ゼロ飢餓、ゼロ浪費コミュニティを作ることができる。

我々は一貫して市場進出戦略を実行し、引き続き私たちの業務業績を推進し、燃料を含まない同じ売上高、調整後のFIFO運営利益、調整後の希釈後の1株当たり純収益の年間指導を向上させる自信を持たせた。私たちの価値創造モデルの弾力性は、私たちが異なる運営環境をうまく制御することができ、私たちが未来を展望する時、私たちはまだ時間の経過とともに8%から11%の目標範囲で魅力的で持続可能な総株主リターンを提供することができる自信があり、これはまだ提案中のエバーソンとの合併の影響を考慮していない。

次の表は私たちの財務表現を紹介します

財務業績データ

(百万ドル、1株を除く)


	第3四半期終了								3四半期で終わります
	十一月五日			パーセント		十一月六日			十一月五日			パーセント		十一月六日
	2022			変わる		2021			2022			変わる		2021
売上高	$	34,198		7.3	%	$	31,860		$	113,436		8.2	%	$	104,840
無燃料販売	$	30,014		6.4	%	$	28,218		$	98,301		5.0	%	$	93,632
クロガー社の純収益。	$	398		(17.6)	%	$	483		$	1,793		64.5	%	$	1,090
クロガー社の調整後の純収益に起因することができる。	$	643		9.2	%	$	589		$	2,379		12.4	%	$	2,117
クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益	$	0.55		(14.1)	%	$	0.64		$	2.44		70.6	%	$	1.43
クロガー社は調整後1株ずつ希釈して普通株純収益	$	0.88		12.8	%	$	0.78		$	3.24		17.0	%	$	2.77
営業利益	$	841		(3.1)	%	$	868		$	3,300		31.4	%	$	2,512
調整後のFIFO営業利益	$	1,094		12.3	%	$	974		$	3,805		15.4	%	$	3,297
支払済み配当金	$	187		17.6	%	$	159		$	494		14.1	%	$	433
普通株あたりの配当金	$	0.26		23.8	%	$	0.21		$	0.68		19.3	%	$	0.57
燃料を含まない同じ売上高		6.9	%	適用されない			3.1	%		5.4	%	適用されない			(1.0)	%
FIFOバリレートは，燃料を含まずに基点を増加(減少)させる		(0.05)		適用されない			(0.41)			(0.12)		適用されない			(0.57)
OG&Aレートは、燃料や調整項目を含まず、基点を増加(減少)させる		(0.03)		適用されない			(0.49)			(0.08)		適用されない			(0.82)
前財政年度終了に比べて債務総額が増加(減少)し、融資リース項下の債務を含む	$	(134)		適用されない		$	308		$	(134)		適用されない		$	308
株式買い戻し	$	10		適用されない		$	298		$	985		適用されない		$	1,049

概要

2022年第3四半期と第3四半期の注目すべき事項は、

株主リターン

●

クロガー社の第3四半期の1株当たり希釈後の普通株の純収益は0.55ドル、前3四半期は2.44ドルだった。2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期は14%低下し、2021年前3四半期に比べて2022年前3四半期は71%増加した

●

クロガー社の第3四半期の1株当たり希釈後の普通株の調整後の純収益は0.88ドル、前3四半期は3.24ドルだった。2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期は13%増加し、2021年前3四半期に比べて2022年前3四半期は17%増加した。

●

第3四半期には営業利益8.41億ドル、前3四半期には33億ドルを達成した。2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期は3%低下し、2021年前3四半期に比べて2022年前3四半期は31%増加した。

●

第3四半期に調整後のFIFO運営利益11億ドルを実現し、前3四半期に38億ドルを実現した。2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期は12%増加し、2021年前3四半期に比べて2022年前3四半期は15%増加した。

●

2022年前の3四半期に、私たちは運営から33億ドルの現金を生み出した。

●

2022年前の3四半期に、私たちは株式買い戻しと配当支払いを通じて株主に15億ドルを返還した。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した

その他の財務業績

●

2021年同期と比較して、燃料を含まない同じ売上高は第3四半期と2022年前の3四半期でそれぞれ6.9%と5.4%増加した。これらの結果は私たちのブランド2022年第3四半期と第3四半期のカテゴリーはそれぞれ10.4%と8.7%だった

●

2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前3四半期のデジタル売上高はそれぞれ10%と2%増加した。2022年第3四半期のデジタル販売増加は、我々のデリバティブ·ソリューションの力強い表現によって牽引され、2022年第3四半期と2022年前の3四半期はそれぞれ34%と26%増加した。配信ソリューションの増加は、私たちのBoost会員計画とクロッグ配信ネットワークの拡張によって推進された。デジタル販売には、オンライン注文と私たちの店で商品を受け取る製品、および私たちの配達と出荷ソリューションが含まれています。私たちの配送ソリューションには、小売店場所から顧客への注文、Ocadoによるサポートを提供する顧客履行センター、および第三者プラットフォームを介した注文があります。私たちの出荷ソリューションには、主に私たち自身のプラットフォームでのオンライン注文が含まれています。これらの注文はメールサービスや第三者宅配便を使用して送信されます。

●

私たちは現在、より不安定なインフレ環境で運営しており、2021年の同時期と比較して、2022年の第3四半期と前の3四半期により高い製品コストインフレを経験している。私たちの2022年第3四半期の後進先出し費用は1.52億ドルですが、2021年第3四半期は9300万ドルです。私たちの2022年前3四半期の後進先出し費用は3.92億ドルだったのに対し、2021年前3四半期の費用は1.77億ドルだった。この成長は主に製品コストの上昇、主に食品雑貨によるものだ。

重大な事件

●

2022年前の3四半期に、私たちはOcadoの自動化知能プラットフォームの支援の下で、3つのクロガー配信顧客履行センターを追加した-1つはテキサス州ダラス、1つはウィスコンシン州プレソン草原、1つはミシガン州ロムルス-私たちの総数を6つにした。

●

先に開示されたように、2022年10月13日、私たちはエバーソンと合併協定を締結した。合併協定について、私たちは過渡的な定期融資手配を締結し、定期融資信用協定に署名した。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した。エバーソン社との合併が提案されている情報については、連結財務諸表付記10を参照されたい。

●

2022年第3四半期には，ニューメキシコ州のすべてのオピオイド訴訟に関する8500万ドルの法的和解費用，すなわち税収を差し引いた6700万ドルを確認した。この額は，我々の調整後のFIFO営業利益と調整後の純利益の結果から除外され，費用のユニークさと非日常的な性質を反映している.この和解はクロガーが不当な行為を認めたり責任を負うのではなく，オピオイドに関する他のクレームや訴訟に積極的に抗弁し続ける。この和解はニューメキシコ州に関連した一連の独特で具体的な事実に基づいており、私たちは和解金額やニューメキシコ州との合意の他のいかなる条項も、私たちの他のオピオイドに関連した任意の事件と推定されてはならないと考えている。この和解は，他のいかなる事件の結果や我々のリスク開放の全体的なレベルを確実に反映しているわけではないと考えられる。

非公認会計基準財務計量の使用

添付されている総合財務諸表は、関連付記を含めて、すべて公認会計原則(“公認会計原則”)に従って報告されている。著者らは先進先出(FIFO)毛金利、FIFO営業利益、調整後FIFO営業利益、調整後の純収益と調整後の各株を薄くした後の純収益を含む非GAAP指標を提供し、管理層はこれらの指標が投資家とアナリストに有用であると考えているからである。これらの非GAAP財務指標は毛金利、営業利益、純収益と希釈後の1株当たり純収益或いは任意の他のGAAP業績指標の代替指標と見なすべきではない。これらの措置は個別に検討されてはならないし、公認会計原則に基づいて報告された財務結果の代わりとみなされてはならない。

私たちは先進先出毛利を売上高で割って先進先出毛利を計算します。FIFO毛利の計算方法は、売上から商品コストを減算し、広告、倉庫、輸送費用を含むが、後進先出し(LIFO)費用は含まれていない。商品コストには減価償却とレンタル料は含まれていません。FIFO毛金利は管理層が使用する重要な指標であり、管理層はFIFO毛金利は投資家とアナリストにとって有用な指標であると考えており、それは私たちの市場戦略に入る商品の販売と運営効率を測定するからである。

私たちは先に出た営業利益を後進先出し費用を含まない営業利益として計算します。FIFO営業利益は管理層が使用する重要な指標であり、管理層はFIFO営業利益は投資家とアナリストにとって有用な指標であると考えており、それは私たちの財務モードの運営効率を測定したからである。

調整後の純収益、調整後の希釈後の1株当たり純収益と調整後のFIFO営業利益指標は管理層が異なる時期の核心経営業績表現を比較するための重要な指標である。調整後の純収益，調整後の1株当たり純利益と調整後のFIFO営業利益は投資家やアナリストにとって有用な指標であり，調整後の項目は我々の純収益，1株当たり純利益とFIFO営業利益のより正確な同比比較を提供しているため，調整後の項目は我々が正常に運営している結果ではないからであると考えられる。2022年前3四半期の純利益には以下が含まれており、これを“2022調整後プロジェクト”と定義します

●

運営、一般及び行政支出(“OG&A”)1，800万元、税引き後純額1，400万元、Home Chef或いは代償の再評価に用いられる；1，900万元、税引き後純額1，500万元、合併関連コストに用いる；8，500万元、税引き後純額、法律和解費用に用いられる(“2022年OG&A調整項目”)。

●

その他の収入(支出)は6.37億ドルの赤字で、税を差し引いた純額は4.9億ドルで、未実現損失に投資する(“2022年他の収入(支出)調整プロジェクト”)に用いられる。

2022年第3四半期の純利益には、以下の内容が含まれており、“2022年第3四半期調整後プロジェクト”と定義しています

●

OG&Aから徴収される合併関連費用は1900万ドル、税引き後純額は1500万ドル、法律和解費用は8500万ドル、税引き後純額は6700万ドル(“2022年第3四半期OG&A調整後プロジェクト”)である。

●

その他の収入(支出)は2.07億ドルの赤字で、税を差し引いた純額は1.63億ドルで、未実現損失に投資した(“2022年第3四半期他収入(支出)調整プロジェクト”)に用いられた。

2021年前3四半期の純利益には以下が含まれており、これを“2021年調整後プロジェクト”と定義しています

●

OG&Aから徴収される費用は4.49億ドル、税引き後純額は3.44億ドルで、ある多雇用主年金基金の負債抽出に関する義務に用いられている；6，100万ドル、税引き後純額は、Home Chefまたは対価を再評価するために用いられる；1.07億ドル、税引き後純額は、改造コストに用いられる(“2021年OG&A調整後項目”)。

●

会社が協賛する年金計画決算に関する他の収入(支出)は8700万ドルの赤字、税引き後純額は6800万ドル、投資は6.94億ドルの赤字、税引き後純額は5.33億ドル(“2021年その他収入(支出)調整項目”)を実現した。

●

所得税支出が4700万ドル減少した主な理由は、長年の所得税監査審査が完了したことだ。

2021年第3四半期の純利益には、以下の内容が含まれており、これを“2021年第3四半期調整後プロジェクト”と定義します

●

OG&Aから1，000万ドルの税引き後純額を受け取り、Home Chefや対価格、および600万ドルの税引き後純額を再評価するために使用されます(“2021年第3四半期OG&A調整後プロジェクト”)。

●

会社が協賛する年金計画決算に関する他の収入(費用)は8700万ドルの赤字、税引き後純額は6800万ドル、投資は9400万ドルの赤字、税引き後純額は7300万ドル(“2021年第3四半期の他の収入(費用)調整プロジェクト”)を実現した。

●

所得税支出が4700万ドル減少した主な理由は、長年の所得税監査審査が完了したことだ。

本四半期報告で報告されたいくつかの非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標と関連して開示された入金については、次の表“調整項目の希釈後の1株当たり純収益を含まない”を参照してください。

次の表は、クロガー社が純収益とクロガー社の調整後の純収益を占めるべき帳簿と、クロガー社の希釈後の普通株1株当たりの純収益とクロガー社の調整後の1株当たりの償却普通株の純収益(2022年と2021年の調整後の項目を含まない)の台帳を提供した

調整後の項目の希釈を含まず1株当たり純収益

(百万ドル、1株を除く)


	第3四半期終了						3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日		パーセント		十一月五日		十一月六日		パーセント
	2022		2021		変わる		2022		2021		変わる
クロガー社の純収益。	$	398	$	483			$	1,793	$	1,090

費用調整
年金計画は負債の調整を引き出す⁽¹⁾⁽²⁾		—		—				—		344
会社が始めた年金計画決算費を調整する⁽¹⁾⁽³⁾		—		68				—		68
投資損失調整⁽¹⁾⁽⁴⁾		163		73				490		533
家庭料理人や考慮事項の調整⁽¹⁾⁽⁵⁾		—		7				14		47
改造コストを調整する⁽¹⁾⁽⁶⁾		—		5				—		82
合併に関するコストの調整⁽¹⁾⁽⁷⁾		15		—				15		—
法律和解費用の調整⁽¹⁾⁽⁸⁾		67		—				67		—
所得税監査審査の調整を完了する⁽¹⁾		—		(47)				—		(47)
2022年と2021年の調整プロジェクト		245		106				586		1,027

クロガー社は調整後のプロジェクトを含まない純収益を占めるべきだ	$	643	$	589	9.2	%	$	2,379	$	2,117	12.4	%

クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益	$	0.55	$	0.64			$	2.44	$	1.43

費用調整
年金計画は負債の調整を引き出す⁽⁹⁾		—		—				—		0.45
会社が始めた年金計画決算費を調整する⁽⁹⁾		—		0.09				—		0.09
投資損失調整⁽⁹⁾		0.22		0.10				0.67		0.70
家庭料理人や考慮事項の調整⁽⁹⁾		—		0.01				0.02		0.06
改造コストを調整する⁽⁹⁾		—		0.01				—		0.11
合併に関するコストの調整⁽⁹⁾		0.02		—				0.02		—
法律和解費用の調整⁽⁹⁾		0.09		—				0.09		—
所得税監査審査の調整を完了する⁽⁹⁾		—		(0.07)				—		(0.07)
2022年と2021年の調整プロジェクト		0.33		0.14				0.80		1.34

クロガー社は調整後1株ずつ希釈して普通株純収益	$	0.88	$	0.78	12.8	%	$	3.24	$	2.77	17.0	%

割増計算に使用する平均普通株数		724		752				728		757

調整後の項目の希釈を除く1株当たり純収益(継続)

(百万ドル、1株を除く)

(1)	列挙された額は、各調整された税引き後の影響を表し、これは離散税率を使用して計算される。

(2)	年金計画は負債を引き出す税引き前調整を449ドルに調整した。

(3)	会社が協賛する年金計画和解費用の税引き前調整は87ドルだった。

(4)	2022年第3四半期と2021年第3四半期の投資損失税引前調整はそれぞれ207ドルと94ドルだった。2022年と2021年前の第3四半期の税引き前調整はそれぞれ637ドルと694ドルだった。

(5)	2021年第3四半期、Home Chefまたは課税前価格は10ドルに調整されました。2022年と2021年前の第3四半期の税引き前調整はそれぞれ18ドルと61ドルだった。

(6)	2021年第3四半期の転換コスト税引前調整は6ドル、2021年前第3四半期の税引前調整は107ドルに調整された。モデルチェンジコストには、主に企業閉鎖コストに関するコストと、企業のモデルチェンジとコスト節約措置に関する第三者専門相談費が含まれる。

(7)	2022年の合併関連コストの税引き前調整は19ドル。合併関連コストには，主にAlbertsons提案合併に関する第三者専門費用が含まれる.

(8)	2022年の法律和解費用の税引き前調整は85ドル。

(9)	列報の額は調整ごとの希釈後の普通株1株当たりの純収益を表している。

行動の結果

売上高

総売上高

(百万ドル)


	第3四半期終了								3四半期で終わります
	十一月五日		パーセント		十一月六日		パーセント		十一月五日		パーセント		十一月六日		パーセント
	2022		変わる⁽¹⁾		2021		変わる⁽²⁾		2022		変わる⁽³⁾		2021		変わる⁽⁴⁾
燃料を含まない小売取引先販売総額⁽⁵⁾	$	29,777	6.3	%	$	28,009	3.1	%	$	97,580	5.0	%	$	92,914	(1.0)	%
スーパーの燃料販売		4,185	14.9	%		3,642	57.7	%		15,134	35.0	%		11,208	53.9	%
その他の販売⁽⁶⁾		236	12.9	%		209	(11.1)	%		722	0.6	%		718	10.6	%

総売上高	$	34,198	7.3	%	$	31,860	7.2	%	$	113,436	8.2	%	$	104,840	3.0	%

(1)	これは2022年第3四半期と2021年第3四半期比の百分率変化を表す。

(2)	この欄は、2021年第3四半期と2020年第3四半期とのパーセント変化を表しています。

(3)	これは2022年前の3四半期と2021年前の3四半期を比較した百分率変化を表す。

(4)	これは2021年前の3四半期と2020年前の3四半期を比較した百分率変化を表す。

(5)

デジタル販売は、上記“小売顧客向け無燃料販売総額”の欄に含まれる。デジタル販売には、オンライン注文と私たちの店で商品を受け取る製品、および私たちの配達と出荷ソリューションが含まれています。私たちの配送ソリューションには、小売店場所から顧客への注文、Ocadoによるサポートを提供する顧客履行センター、および第三者プラットフォームを介した注文があります。私たちの出荷ソリューションには、主に私たち自身のプラットフォームでのオンライン注文が含まれています。これらの注文はメールサービスや第三者宅配便を使用して送信されます。デジタル売上高は2022年第3四半期に約10%増加し、2021年第3四半期には約5%減少した。デジタル売上高は2022年前3四半期に約2%増加し、2021年前3四半期に約1%増加した。2022年のデジタル販売増加は、我々のデリバティブ·ソリューションの力強い成長によって牽引され、第3四半期は34%増加し、2022年前の3四半期は26%増加した。配信ソリューションの増加は、私たちのBoost会員計画とクロッグ配信ネットワークの拡張によって推進された。

(6)	その他の販売は主に食品生産工場の外部販売、データ分析サービス、第三者メディア収入に関連する。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前3四半期の増加は主にデータ分析サービスと第三者メディア収入の増加によるものであるが、1つの工場閉鎖により食品生産工場の外部販売が減少し、この増加を部分的に相殺した

2022年第3四半期の総売上高は2021年第3四半期より7.3%増加した。この増加は主にスーパーの燃料販売と燃料を含まない小売取引先の総売上高の増加によるものである。2021年第3四半期と比較して，2022年第3四半期の燃料を含まない総売上高が6.4%増加したのは，主に我々と同じ売上高(燃料を含まない)が6.9%増加したが，クロガー専門薬局が生産停止した患者療法によって部分的に相殺されたためである。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期に燃料を含まない同じ売上高が増加したのは、主に私たちと一緒に買い物をする家庭数の増加と、小売インフレによりバスケット価値が増加したが、バスケット中の商品数の減少部分がこの増加を相殺したためである。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期のスーパーの燃料総売上高は14.9%増加し、主な原因は平均燃料小売価格が18.5%上昇したが、一部は燃料ガロンの販売量の3.0%低下によって相殺され、この下げ幅は市場の平均下げ幅を下回った。燃料平均小売価格の上昇は燃料製品コストの増加によるものである。

2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の総売上高は8.2%増加した。この増加は主にスーパーの燃料販売と燃料を含まない小売取引先の総売上高の増加によるものである。燃料を含まない総売上高は2022年前3四半期に2021年前3四半期より5.0%増加したが，これは主に我々と同じ売上高(燃料を含まない)が5.4%増加したが，クログ専門薬局が生産停止した患者療法によって部分的に相殺されたためである。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期は燃料を含まない同じ売上高が増加し、主な原因は私たちと一緒に買い物をする家庭数の増加と、小売インフレによりバスケット価値が増加したが、バスケット中の商品数の減少部分はこの増加を相殺したからだ。2021年前3四半期と比べ、2022年前3四半期のスーパーの燃料総売上高は35.0%増加し、主な原因は燃料の平均小売価格が36.4%上昇したが、燃料ガロンの販売量は1.0%低下し、市場の平均下げ幅を下回り、この増加を部分的に相殺した。燃料平均小売価格の上昇は燃料製品コストの増加によるものである。

同じスーパーの場所からのすべての部門、クログ専門薬局業務、および配達および輸送ソリューションの売上を含む小売顧客への売上として、燃料を含まない同じ売上を計算します。私たちはスーパーを完全に同じスーパーと定義して、もしそれが拡張や移転なしに5四半期運営されていたら。私たちはクログ専門薬局業務を同じ、すなわち実際の場所が5つの完全な四半期を連続して運営していると定義し、転移または終了した四半期から停止した患者療法は同じ売上計算に含まれていない。私たちは地理的位置に基づいてOcadoによってサポートされたクログが同じ販売を提供することを定義した。私たちはOcadoによってサポートされているクロガー配達販売を含み、配達が既存のクロガースーパーの地理的な位置で発生した場合、同じだ。Ocadoによってサポートされているクログ配信販売が新しい地理的位置で発生した場合、新しい地理的位置がちょうど5四半期にわたって配信された場合、これらの販売は同じ販売に計上されるであろう。同じ売上高は相対的に標準的な用語であるが、同じ売上高増加を計算できる方法が多い。したがって、我々の経営陣が同じ売上を計算する方法は、他社が同じ売上を計算する方法とは異なるかもしれない。私たちが同じ売上を他の類似会社の売上と比較する前に、他社が同じ売上を計算する方法を知ることが重要です。下表は私たちの同じ売上高(燃料を除く)をまとめた。以下に示す同じ売上高(燃料を含まない)を用いて変化率を計算します2022年第3四半期と第3四半期。

まったく同じ売上高

(百万ドル)


	第3四半期終了
	十一月五日		パーセント		十一月六日		パーセント
	2022		変わる⁽¹⁾		2021		変わる⁽²⁾
燃料は含まれていない	$	29,623	6.9	%	$	27,701	3.1	%

(1)	これは2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期と同じ売上高の百分率変化を示している。

(2)	これは2020年第3四半期と比較して、2021年第3四半期と同じ売上高の百分率変化を示している。


	3四半期で終わります
	十一月五日		パーセント		十一月六日		パーセント
	2022		変わる⁽¹⁾		2021		変わる⁽²⁾
燃料センターは含まれていません	$	96,963	5.4	%	$	91,963	(1.0)	%

(1)	これは2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期と同じ売上高の百分率変化を示している。

(2)	これは2020年前3四半期と比較して、2021年前3四半期と同じ売上高の百分率変化を示している。

毛利率·後進先出と先進先出利回り

私たちは毛利を売上から商品コストを引いて、広告、倉庫、輸送を含むと定義します。賃貸料、減価償却と償却費用、利息費用は毛利に含まれていません。

2022年第3四半期、私たちの毛金利が売上に占める割合は21.37%ですが、2021年第3四半期は21.66%です。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の下げ幅は主に燃料販売が増加し、毛金利が低く、後進先出費用が高く、縮小幅が増加したが、倉庫コストの販売パーセントの低下及び私たちは強力な調達やり方を通じて製品コストのインフレを効果的に制御する能力によって部分的に相殺され、同時に顧客が彼らの予算を管理し、価格競争力を維持するのを助けた。

2022年前3四半期、私たちの毛金利が売上に占める割合は21.34%だったのに対し、2021年前3四半期は21.96%だった。2021年前3四半期と比べ、2022年前3四半期の毛金利低下は主に燃料販売が増加し、毛金利が低く、後進先出費用が高いが、この部分は強力な調達実践を通じて製品コストインフレを効果的に管理する能力によって相殺され、同時に顧客が彼らの予算を管理し、価格競争力を維持し、寄付前年の個人保護設備在庫に関する減記サイクルを支援する。

2022年第3四半期、私たちの後進先出費用は1.52億ドルですが、2021年第3四半期は9300万ドルです。私たちの後進先出し費用は2022年前3四半期で3.92億ドルだったのに対し、2021年前3四半期は1.77億ドルだった。後進先出費用の増加は，2022年に予想される年化製品コストインフレを反映しており，2021年と比較して，主に食品雑貨のインフレ上昇によるものである。

我々の先進先出し毛金利(後進先出費用を除く)は2022年第3四半期に21.81%であるのに対し、2021年第3四半期は21.95%である。我々の燃料販売は、燃料販売のFIFO毛率が売上に占める割合が非常に低いため、非燃料販売に比べてFIFO毛金利を低下させた。燃料の影響を除いて、我々の先進先出毛金利は2022年第3四半期に2021年第3四半期より5ベーシスポイント低下した。この低下は主に倉庫コストが売上に占める割合が低下したことと、強力な調達実践を通じて製品コストインフレを効果的に管理する能力を提供するとともに、顧客が彼らの予算を管理し、価格競争力を維持することを助け、収縮幅の増加を部分的に相殺したためである。

我々の先進先出し毛金利(後進先出費用を除く)は2022年前3四半期で21.68%であるのに対し、2021年前3四半期は22.13%である。燃料の影響を除いて、我々の先進先出毛金利は2022年前の3四半期に2021年前の3四半期より12ベーシスポイント低下した。この結果は，強力な調達実践により製品コスト上昇を効果的に制御する能力を反映しているとともに，顧客が彼らの予算を管理し，価格競争力を維持し，寄付前年の個人保護設備在庫に関する減記サイクルを支援していることを反映している。

運営、一般および行政支出

OG&A費用には、賃金、医療福祉コスト、退職計画コスト、光熱費、クレジットカード費用など、従業員関連のコストが主に含まれている。レンタル料、減価償却、償却費用および利息費用はOG&Aに含まれていません。

2022年第3四半期、OG&A費用が売上に占める割合は16.34%、2021年第3四半期は16.25%だった。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の増加は、主にパートナーへの投資、インセンティブ計画コストの増加、各種利益率拡張計画(今後の成長を推進する)と2022年第3四半期のOG&A調整プロジェクトの戦略投資に関するコストであるが、一部は燃料やスーパー販売レバーの影響によって相殺され、これはOG&A率(売上高に占める割合)を低下させ、医療コストを低減し、2021年第3四半期のOG&A調整プロジェクトおよび行政効率、商店生産性、調達コスト低減を推進するコスト節約計画の広範な改善である。

2022年前3四半期、OG&A費用が売上に占める割合は15.87%、2021年前3四半期は16.88%だった。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の低下は主に燃料とスーパーの販売レバレッジの影響によるものであり、これは私たちのOG&A率を低下させ、売上の割合を低下させ、多雇用主年金計画に対する支払いの減少、医療コストの低下、2021年のOG&A調整プロジェクトとコスト節約計画の広範な改善であり、これらのプロジェクトは行政効率、商店生産性と調達コストの低下を推進し、一部は私たちの連合会社への投資、各種利益率拡張計画の戦略投資に関するコストによって相殺され、これらのプロジェクトは未来の成長、および2022年のOG&A調整プロジェクトを推進する。

私たちの燃料販売は非燃料販売に比べて燃料販売のOG&A比率が非常に低いため、私たちのOG&A比率を下げた。燃料、2022年第3四半期のOG&A調整プロジェクト、2021年第3四半期のOG&A調整プロジェクトの影響を除いて、我々のOG&A比率は2022年第3四半期に2021年第3四半期より3ベーシスポイント低下した。この低下は主にスーパー販売レバレッジの影響によるものであり，これは我々のOG&A率(売上高に占める割合)，医療コストの低下および行政効率，商店生産性，調達コスト低減を推進するコスト節約計画の広範な改善を低下させたが，我々のパートナーへの投資，インセンティブ計画コストの増加，および将来の成長を推進する各種利益率拡張計画の戦略投資に関するコストを部分的に相殺した。

燃料、2022年のOG&A調整プロジェクト、2021年のOG&A調整プロジェクトの影響を除いて、我々のOG&A比率は2022年前の3四半期に2021年前の3四半期より8ベーシスポイント低下した。この低下は主にスーパー販売レバレッジの影響によるものであり，これは我々のOG&A率が売上に占める割合を低下させ，多雇用主年金計画への納付減少，医療コストの低下，行政効率，商店生産性，調達コスト低減を推進するコスト節約計画による広範な改善であり，我々のパートナーへの投資および様々な利益率拡張計画への戦略投資に関するコストを部分的に相殺し，これらのコストは将来の成長を推進するであろう。

家賃費用

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の賃貸料支出が売上に占める割合が低下したのは、主に販売レバレッジによるものである。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の賃貸料支出総額と売上高に占める割合はいずれも低下した。この低下は，主に販売レバレッジと2021年第1四半期に我々が現在自己有地点として入金している28の以前に賃貸した物件に関する物件取引が完了したため，その耐用年数内の減価償却と償却費用を確認したためである。

減価償却および償却費用

2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前3四半期の減価償却と償却費用が売上に占める割合が低下したのは、主に販売レバーによるものである。

営業利益と先に営業利益を出す

2022年第3四半期の営業利益は8.41億ドルで売上高の2.5%を占めたが、2021年第3四半期の営業利益は8.68億ドルで売上高の2.7%を占めた。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の営業利益が売上高に占める割合が26ベーシスポイント低下したのは、後進先出費用の増加、先進先出毛金利の低下、およびOG&A費用が売上高に占める割合が増加したためである。燃料収益は2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の営業利益増加に貢献している。

2022年前3四半期の営業利益は33億ドルで売上高の2.9%を占めたが、2021年前3四半期の営業利益は25億ドルで売上高の2.4%を占めた。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の営業利益が売上高に占める割合が51ベーシスポイント増加したのは、OG&A費用が売上高に占める割合が低下し、一部が後進先出費用の増加と先進先出毛金利の低下によって相殺されたためである。燃料収益は2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の営業利益増加にも貢献している。

2022年第3四半期、FIFOの営業利益は9.93億ドルで売上高の2.9%を占めたが、2021年第3四半期は9.61億ドルで売上高の3.0%を占めた。2022年と2021年の第3四半期調整プロジェクトを含まないFIFO営業利益が売上高に占める割合は、2022年第3四半期は2021年第3四半期より14ベーシスポイント増加したが、これはOG&A費用が売上高に占める割合が低下し、一部がFIFO毛金利の低下によって相殺されたためである。燃料収益は2021年第3四半期と比較して，2022年第3四半期のFIFO運営利益増加にも貢献している。

2022年前3四半期、FIFOの営業利益は37億ドルで売上高の3.3%を占めたが、2021年前3四半期の営業利益は27億ドルで売上高の2.6%を占めた。2022年と2021年の調整項目を含まないFIFO営業利益が売上高に占める割合は、2022年前の3四半期は2021年前の3四半期より21ベーシスポイント増加したが、これはOG&A費用が売上に占める割合が低下し、一部がFIFO毛金利の低下によって相殺されたためである。燃料収益は2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期のFIFO運営利益の増加にも貢献している。

上記の営業利益と先出し営業利益の傾向を推進する具体的な要因は本節の前で議論する。

次の表は営業利益とFIFO営業利益と調整後FIFO営業利益の入金を提供し、2022年と2021年の調整後の項目は含まれていない

調整項目を含まない営業利益

(百万ドル)


	第3四半期終了				3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日		十一月五日		十一月六日
	2022		2021		2022		2021
営業利益	$	841	$	868	$	3,300	$	2,512
後進先出料金		152		93		392		177

先に運営利益を出す		993		961		3,692		2,689

年金計画は負債の調整を引き出す		—		—		—		449
家庭料理人や考慮事項の調整		—		10		18		61
改造コストを調整する⁽¹⁾		—		6		—		107
合併に関するコストの調整⁽²⁾		19		—		19		—
法律和解費用の調整		85		—		85		—
他にも		(3)		(3)		(9)		(9)

2022年と2021年の調整プロジェクト		101		13		113		608

調整後のFIFO営業利益は、上記調整項目は含まれていない	$	1,094	$	974	$	3,805	$	3,297

(1)	モデルチェンジコストには、主に企業閉鎖コストに関するコストと、企業のモデルチェンジとコスト節約措置に関する第三者専門相談費が含まれる。

(2)	合併関連コストには，主にAlbertsons提案合併に関する第三者専門費用が含まれる.

利子支出

2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前3四半期の利息支出が低下したのは、主に平均未済債務総額(融資リース項目下の債務の現在と長期部分を含む)の減少と、2021年と比較して2022年通年金利上昇により現金と一時現金投資による利息収入が増加したためである。

所得税

2022年第3四半期の有効所得税税率は24.0%、2021年第3四半期の有効所得税税率は13.8%。2022年前3四半期の実質所得税率は21.1%、2021年前3四半期は17.9%だった。州所得税とある相殺できない費用の影響により、2022年第3四半期の有効所得税税率は連邦法定税率と異なり、一部は税収控除の使用によって相殺される。州所得税と何らかの差し引くことのできない費用の影響により、2022年前の3四半期の有効所得税税率は連邦法定税率と異なり、一部は株式支払いのメリットと税収控除の利用に基づいて相殺される。2021年第3四半期と2021年前3四半期の有効所得税税率が連邦法定税率と異なるのは、4700万ドルの非日常的な収益によるものであり、これは主に長年の所得税監査審査の良好な結果、株式による支払いと税収控除の利用により、州所得税の影響によって部分的に相殺されたためである。

純収益と希釈後の1株当たり純収益

私たちの純収益は運営結果の部分的に議論された要素に基づいて計算される。

2022年第3四半期希釈後の1株当たり純収益は0.55ドルで、2021年第3四半期に希釈した1株当たり純収益0.64ドルより14%低下した。2022年第3四半期調整後の1株当たり償却純収益は0.88ドルで、2021年第3四半期調整後の1株当たり償却純収益0.78ドルより13%増加した調整後の1株当たり希釈後の純収益の増加は主に燃料を含まない先進先出経営利益の増加、燃料収益の増加及び普通株買い戻しによる加重平均普通株流通株の減少であるが、高い後進先出費用と所得税支出部分によって相殺される。

2022年前3四半期の1株当たり希釈後の純収益は2.44ドルで、2021年前3四半期の1株当たり希釈後の純収益は1.43ドルで71%増加した。2022年前3四半期調整後の1株当たり償却純収益は3.24ドルで、2021年前3四半期調整後の1株当たり償却純収益2.77ドルより17%増加した。調整後の1株当たり希釈後の純収益の増加は主に燃料を含まない先進先出経営利益の増加、燃料収益の増加及び普通株買い戻しによる加重平均普通株流通株の減少であるが、高い後進先出費用と所得税支出部分によって相殺される

流動資金と資本資源

キャッシュフロー情報

次の表は、2022年と2021年前の3四半期の現金と一時現金投資純(減少)の増加をまとめています


	3四半期で終わります
	十一月五日		十一月六日
	2022		2021
提供された現金純額
経営活動	$	3,338	$	4,791
投資活動		(2,192)		(1,959)
融資活動		(2,051)		(2,231)
現金と臨時現金投資が純増加する	$	(905)	$	601

経営活動が提供する現金純額

2022年前3四半期、私たちの運営は33億ドルの現金を生み出したが、2021年の前3四半期は48億ドルだった。2022年前3四半期、非現金プロジェクト調整後の非持株権益を含む純収益は約56億ドルの運営キャッシュフローが生じたが、2021年前3四半期の運営キャッシュフローは49億ドルだった。2022年前3四半期、運営活動が運営資産と負債(運営資本を含む)の変化に用いた現金は23億ドルだったが、2021年前3四半期は1.34億ドルだった。業務活動は、運転資本を含む業務資産や負債変動の現金増加に用いられ、主な原因は以下のとおりである

●

2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期末に先進先出在庫が増加し、主な原因は持続的なインフレコスト圧力とサプライチェーン制限の減少によるコスト上昇である

●

2021年第3四半期末の前払い資産およびその他の流動資産が2020財政年度終了時より減少したのは、主に2021年第1四半期に前払い代行資金を移転して、多雇用主年金計画の再編に関する義務を履行するためである

●

2021年財政年度末と比較して、2022年第3四半期末の長期負債が減少したのは、主に2022年第2四半期に先に再編された多雇用主年金計画に関する契約支払いによるものである。

2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期に納めた税金が増加したのは、主に2021年前3四半期に比べて、2022年前3四半期の課税収入が高いためだ。

投資活動に使用した現金純額

2022年前3四半期、投資活動に使用された現金は22億ドルだったが、2021年前3四半期は20億ドルだった。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の投資活動で使用された現金数が増加したのは、主に財産や設備への支払いが増加したためだ。

融資活動に使用した現金純額

私たちは2022年前の3四半期に21億ドルの現金を融資活動に使用したが、2021年の前3四半期の現金は22億ドルだった。2021年前3四半期と比較して、2022年前3四半期の融資活動のための現金額が減少し、主な原因は以下の通りである

●

融資リース項目の債務を含む長期債務の支払いを減少させる

●

一部は資金調達計画によって減少した収益によって相殺される。

資本投資

2022年第3四半期、賃貸施設の合併、買収、購入を含まない資本投資総額は6.98億ドル、2021年第3四半期は9.22億ドルだった。2022年と2021年前の3四半期、合併、買収、賃貸施設の購入を含まない資本投資総額はいずれも22億ドルだった。2022年第3四半期までの連続4四半期以内に、私たちは9つのスーパーを開設、拡張、移転あるいは買収し、83の主要な城内改造を完成した。私たちは重大な改築を1平方フィート当たり20ドル以上のプロジェクトと定義した。2022年第3四半期末のスーパー総広場面積は2021年第3四半期末と一致している。合併、買収、運営閉鎖を含まず、2022年第3四半期末のスーパー総面積は2021年第3四半期末より0.3%増加した。

債務管理

AS 2022年11月5日現在、我々は27.5億ドル(12.5億ドルを増加させる能力がある)の無担保循環信用計画を維持し、延期しない限り、2026年7月6日に終了する。信用手配項目下の未返済借款、商業手形借款といくつかの未返済信用状は信用手配項目下の使用可能資金を減少させた。2022年11月5日現在、未返済の商業手形もなく、循環信用手配による借金もありません。2022年11月5日まで、私たちの信用手配で利用可能な資金を減らした未返済信用状の総額は200万ドルです。

Albertsonsと提案された合併について、私たちは2022年10月13日にある貸手と承諾書を締結し、この承諾書によると、貸主は364日期間174億ドルの優先無担保過渡的定期ローン手配を提供することを約束した。これらの約束の目的は、提案されたエイバーソン社との合併に資金を提供することだが、取引が完了するまで代替融資を手配しないことを前提としている。合併提案された代替融資が保証されたため、過渡的な定期融資手配の元本は減少する

二零二年十一月九日に、吾らはいくつかの貸主と定期ローン信用協定を締結し、この合意に基づいて、貸金人は(1)元金総額30億ドルの優先無担保定期ローン手配を提供することを承諾し、合併完了日の3周年当日の期限を提案する；及び(2)元金総額17.5億ドルの優先無担保定期ローン手配を提供し、合併完了日後18ヶ月の期限(総称して“定期ローン手配”と呼ぶ)を提案する。定期融資で手配された借款は、エバーソン提案合併に関連する代償の一部と他の支払額の支払いに使用される。定期融資スケジュールの期限は、提案された合併完了日後の最初の18~24ヶ月以内に、純総債務と調整後EBITDA比率の目標範囲2.30~2.50を実現することができる。定期ローン信用協定を締結することは私たちの174億ドルの過渡的定期ローン手配の可獲得性を47.5億ドル減少させた。定期ローンで手配された借入金金利は、融資タイプと私たちの債務格付けによって異なります。

私たちの銀行信用手配には金融契約が含まれている。私たちは2022年11月5日まで金融契約を守った。また、経営陣は、予見可能な未来に、私たちが財務条約を守らない可能性はあまりないと思う。

2022年11月5日現在、融資リース項目の債務の現在と長期部分を含む総債務は1.34億ドル減少したが、2021年度終了時の債務は134億ドルだった。この減少は主に金利2.80%の4億ドル優先手形を支払ったためであるが、融資リース項目では2.97億ドルの純増加がこの減少を部分的に相殺したが、これは主に2022年前の3四半期に3つのクロッグ交付顧客履行センターを追加開設したためである。

普通株買い戻し計画

2022年第3四半期に1000万ドルを投資し、1株47.63ドルの平均価格で21.5万株のクロガー普通株を買い戻した。2022年前3四半期、私たちは9.85億ドルを投資し、1株51.35ドルの平均価格で1920万株のクロガー普通株を買い戻した。2022年前の第3四半期に買い戻した株式は、以下の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しされる

●

2021年12月30日、我々の取締役会は、公開市場を介して取引、大口取引、または1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1を遵守しようとする取引によって株を買い戻す10億ドルの株式買い戻し計画を承認した(“2021年12月買い戻し計画”)

●

クロッグ株式オプション参加者が株式オプション、長期インセンティブ計画、および関連税金優遇の現金収益を行使する計画を使用する。

2021年12月の買い戻し計画は2022年第3四半期に枯渇した。2022年9月9日、我々の取締役会は、公開市場を通じて購入または私的に協議した取引、大口取引、または1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1を遵守しようとする取引に基づいて株を買い戻す10億ドルの株式買い戻し計画を承認した(“2022年9月買い戻し計画”)。2022年11月5日現在、2022年9月の買い戻し計画には10億ドルが残っている。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した。

流動性需要

2022年11月5日現在、9.16億ドルの現金と一時現金投資を保有しており、過去2年間で向上した運営実績を反映している。私たちは、経営活動に内部資金を提供し、コア業務を支援し、投資し、私たちの借金に所定の利息及び元金を支払い、現金配当金支払い及び株式買い戻しにより現金を株主に返すために、私たちの現金及び一時現金投資を積極的に管理している。私たちの現在の現金レベル、借金能力、貸借対照表のレバレッジレベルは、経済と市場状況の変化に適応するために運営柔軟性を提供してくれた。私たちは依然として私たちの配当金に力を入れ、取締役会の承認と株式買い戻し計画に基づいて、時間の経過とともに私たちの配当を増加させ、私たちの資本分配戦略と一致する任意の余分な自由キャッシュフローの最適な使用を評価します。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した。

私たちは、2022年11月5日までの手元の現金と一時現金投資、私たちの経営活動のキャッシュフロー、その他の流動性源(私たちの商業手形計画および銀行信用手配下の借金を含む)によって、私たちの短期的かつ長期的な流動性需要を満たす予定です。私たちの短期的かつ長期的な流動性需要には、私たちが運営する運営資本の期待需要の維持、年金計画約束、債務と商業手形の利息支払いと予定元本支払い、私たちのレンタル義務の返済、自己保険負債、資本投資、CARE法案による延期支払い、その他の購入義務が含まれています。私たちは将来、有機的な成長機会、追加の顧客履行センター、合弁企業または他の商業パートナー関係、不動産開発、買収、配当金、株式買い戻しに資金を提供する追加の資本が必要になるかもしれない。また，我々は融資業務において現金を有効に使用しているため，資本市場に進出し続けることができるため，我々の運営には通常運営資本赤字が存在する.私たちは私たちの債務契約に十分なカバーを持っていて、私たちの現在の投資レベルの債務格付けを維持し、競争環境に効果的に対応できると信じている。

先に開示されたように、2022年10月13日、私たちはエバーソンと合併協定を締結した。私たちは、合併終了時の手元の現金と一時現金投資、私たちの経営活動のキャッシュフロー、その他の流動性源(私たちの商業手形計画下の借金、優先手形発行、銀行信用手配、その他の融資源を含む)によって、合併の提案された流動性需要を満たす予定です。提案された合併について、私たちは過渡的な定期融資計画を締結し、定期融資信用協定に署名した。2022年第3四半期には、提案されたエバーソン社との合併後のレバレッジ化を優先するため、株式買い戻し計画を一時停止した。エバーソン社との合併が提案されている情報については、連結財務諸表付記10を参照されたい。

2022年前3四半期の債務活動についてのより多くの情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。

肝心な会計見積もり

私たちは、私たちが適切と思う会計政策を選択し、私たちの経営業績と財務状況を正確かつ公平に報告し、これらの会計政策を一致した方法で適用した。2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，我々の合併財務諸表付記1は，我々のキー会計政策について概説した。

公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する推定および仮定を行うことを要求する。我々は歴史的経験や当時の状況では合理的な他の要因を推定していると考えられるが，これらの要因の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の源から容易に見られるものではない。実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれない。2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告書を提出して以来、我々のキー会計見積もりに実質的な変化はありません。

第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。

7 A項で提供された資料によると、私たちの市場リスクは大きな変化はない。2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，市場リスクを定量的かつ定性的に開示したが，2022年第3四半期に締結した長期金利スワップは除外した。

2022年11月5日現在、5つの長期金利交換協定を維持しており、満期日は2027年8月1日、名目金額は合計54億ドル。長期金利交換は、将来の基準金利支払いの可変性を効果的にヘッジするプロトコルであり、これらの変化は、予想される固定金利債券の金利変化に起因することができる。我々がこれらの長期金利スワップ取引を行うのは，我々が発行予定の債券の固定金利をロックするためである.これらの長期金利交換の固定金利は3.00%から3.78%まで様々である。長期開始金利スワップの変動金利部分は隔夜融資金利(SOFR)が保証されている。2022年11月5日現在、金利交換の公正価値は、それぞれ6700万ドルの他の資産と100万ドルの他の長期負債を計上し、3700万ドルの他の総合収益(税引き後純額)を累計している。

第四項です。制御とプログラムです

最高経営責任者および最高財務責任者は、最高経営責任者が任命した開示審査委員会とともに、2022年11月5日(本報告で述べた期間終了)までのクログの四半期の開示制御と手順を評価した。この評価に基づいて、クロッグ最高経営責任者および最高財務責任者は、本報告に関連する期間の終了時に有効であり、合理的な保証を提供するために、取引所法案第13 a-15(E)および15(D)-15(E)条に定義されるように、クログの開示制御および手順(取引所法案の提出または提出された報告書で開示を要求する情報)が記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積され、最高経営者および財務責任者を含む私たちの経営陣に伝達されると結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すことを適宜許可する。

同社は、ホスト、ミドルウェア、レガシーシステムの現代化を実現するために、広範で長年の技術改造プロジェクトを実施しており、様々なソリューションを使用することで、顧客サービス、商品販売、調達、賃金、会計の面でより高いプロセス効率を実現している。第3四半期に、同社は新たな給与モジュールを実施した。会社の技術改造プロジェクトの継続に伴い、会社は各段階の開発と配置過程において有効な内部制御を維持し、重要な制御活動の設計と運営の有効性を評価し、より多くの段階の配置に従って評価することを強調し続ける

上述した給与モジュールを実施する以外に、クログは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったり、2022年11月5日までの四半期におけるクログの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

ここで参照されるのは、本10-Q四半期報告第1項第1項の総合財務諸表に付記された付記7“承諾およびまたは事項”に記載されている“訴訟”に記載されているいくつかの法的手続きに関する情報である。

第1 A項。リスク要因です

以下に述べる以外に、リスク要因は、2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出された前会計年度10-K表年次報告書に開示されたリスク要因と実質的に変化しない。私たちはあなたにその中に含まれている危険要素を読むことを促す。

エバーソンとの取引は増加した業務、監督と名声のリスクをもたらしました

2022年10月13日、私たちはAlbertsons Companies Inc.と取引を提案する条項を規定した合併合意に達した。提案された取引の任意の必要な政府および規制承認の時間、領収書および条項および条件を含む提案取引の予想完了時間および可能性、任意の潜在的資産剥離の効果および条項および条件、合併プロトコルに記載されているように、規制機関によって課せられ得る可能性のある資産剥離および/またはSpinCoの分離、合併プロトコルの終了をもたらす可能性のある任意のイベント、変化、または他の状況の発生を含む、提案取引の予期される完了時間および可能性がある、エバーソンとの提案取引が重要なリスクをもたらす。合併合意および提案取引が発表された後、将来当事者および他の人に提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果が提起され、提起され、可能性がある；提案取引を完了する他の条件を満たしていないため、提案取引が私たちの現在の計画および運営を乱すリスクを識別し、確認する能力、予想される株主総リターン(TSR)、収入およびEBITDA期待および協同作用を含む、提案取引に関連するコスト、費用、支出および課金の金額；私たちとエイバーソンは私たちの従業員を含めて、私たちの業務と関連業務を成功的に統合し、予想される運営収益を達成することができます, 予想される時間および程度；結果を作成する際の結果と予測に含まれる結果とは異なるリスク；取引および/または統合コストまたは協同効果は、規制機関が取引の任意の承認に条件を適用する結果を含む予測されたリスクよりも大きい；提案された取引対関係の潜在的影響を発表および/または完了することは、共同会社、サプライヤーおよび競合他社との関係を含む；私たちは投資レベルの信用格付けの能力を維持する；管理層の注意が他の事項から移行するリスク；一般的な経済、政治、および市場要因の潜在的影響に関連するリスクは、インフレまたはインフレに対応するために実施される措置による金融市場の変化、およびクログ、エイバーソンまたは提案取引の任意の流行病、流行病または疾患の爆発に影響を与えるリスク、私たちまたはエバーソンの証券の市場価格に悪影響を及ぼすリスク、またはエバーソンの経営業績に悪影響を及ぼすリスク、合併合意の終了を招く可能性のある任意の事件、変化、または他の状況の発生、および米国証券取引委員会に提出された文書に記載された他のリスクを含む。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

(c)

発行者が株式証券を購入する


					近似値
					ドルの価値は
					その年の5月の株
				総人数	でもまだそうだ
				購入株	購入した
	総数	平均値		公開活動の一部として	計画の下で
	の株	支払いの価格は		発表された計画	あるいはプログラムです⁽⁴⁾
期間⁽¹⁾	購入した⁽²⁾	共有⁽²⁾		あるいはプログラムです⁽³⁾	(単位：百万)
前の周り
2022年8月14日から2022年9月10日まで	80,417	$	48.53	80,417	$	1,000
2つ目の周り
2022年9月11日から2022年10月8日まで	157,919	$	47.54	115,406	$	1,000
3つ目の周りは
2022年10月9日から2022年11月5日まで	19,176	$	44.63	19,176	$	1,000
合計する	257,512	$	47.64	214,999	$	1,000

(1)	報告書の期間は、私たちが13~28日間で構成した会計カレンダーに適合している。2022年第3四半期には3つの28日の時期が含まれる。

(2)	(I)以下(4)に記載の2021年12月期買い戻し計画に係る株式の買い戻し、(Ii)1999年12月6日に発表された計画に基づいて買い戻しを行う普通株を含み、当社の従業員株式オプション及び長期インセンティブ計画による希釈を低減し、この計画によれば、買い戻しは、株式オプションの行使及びそれに関連する税収割引から得られる収益(“1999年買い戻し計画”)及び(Iii)我々の長期インセンティブ計画に基づいて参加者が会社に提出する42，513株に限定され、限定的な株式奨励の税金を支払う。

(3)	代表は2021年12月の買い戻し計画と1999年の買い戻し計画に基づいて株を買い戻した。

(4)

2021年12月30日、我々の取締役会は、公開市場を通じて購入または私的に協議した取引、大口取引、または1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1を遵守しようとする取引に基づいて株を買い戻す10億ドルの株式買い戻し計画を承認した(“2021年12月買い戻し計画”)。2021年12月の買い戻し計画は2022年第3四半期に枯渇した。2022年9月9日、我々の取締役会は、公開市場を通じて購入または私的に協議した取引、大口取引、または1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1を遵守しようとする取引に基づいて株を買い戻す10億ドルの株式買い戻し計画を承認した(“2022年9月買い戻し計画”)。この列に示した金額は，指定期間終了日までの2022年9月の買い戻し計画での残り金額を反映している.1999年の買い戻し計画の下で利用可能な金額はオプション行使活動に依存する。2022年9月の買い戻し計画と1999年の買い戻し計画は満期日がありませんが、私たちの取締役会はいつでも一時停止または終了する可能性があります。2022年第3四半期には、提案されたAlbertsonsとの合併後のレバレッジ化を優先するため、2022年9月の買い戻し計画を一時停止した。

プロジェクト6.展示品。


添付ファイル2.1	-	当社が2022年10月14日にアメリカ証券取引委員会に提出した8-Kファイル添付ファイル2.1を参考に、当社、親会社及び合併子会社の間で2022年10月13日に署名した“合併協定及び合併計画”を本稿に組み込む。

添付ファイル3.1	-	改訂された会社定款参考会社は、2010年5月22日現在の四半期報告10-Q表の添付ファイル3.1に組み込まれ、この改訂された会社定款修正案は、引用会社によって2015年5月23日までの四半期報告10-Q表の添付ファイル3.1に組み込まれる。

添付ファイル3.2	-	当社の法規は、2019年6月27日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参照して本文書に組み込まれます。

添付ファイル4.1	-	当社及びその付属会社の長期債務保有者の権利を定義する文書は、文書当たりの債務金額が当社の総合資産の10%未満であるため、証拠品としてアーカイブされていない。当社はアメリカ証券取引委員会にこれらの文書の届出を要求しなければならないと約束した。

添付ファイル10.1	-	当社、融資先が時々シティバンクと締結した、期日は2022年11月9日の定期融資協議であり、融資先の行政代理として、現在、当社が2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出した8−K文書の添付ファイル10.1を参考に本協定に盛り込む。

添付ファイル10.2	-	当社、融資先と米国銀行との間で2021年7月6日に提出された“信用協定”の第1号改正案は、期日は2021年7月6日であり、改訂された残りの信用協定の支払代理として、現在、当社が2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出した8−K文書の添付ファイル10.2を参考に本文書に組み込まれている。

添付ファイル31.1*	-	第13 a-14(A)/15 d-14(A)条認証最高経営責任者。

添付ファイル31.2*	-	細則13 a-14(A)/15 d-14(A)証明書、最高財務官。

添付ファイル32.1*	-	1350節認証。

添付ファイル101.INS*	-	XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。

添付ファイル101.SCH*	-	XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。

添付ファイル101.CAL*	-	XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.

添付ファイル101.DEF*	-	XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.

添付ファイル101.LAB*	-	XBRL分類拡張タグLinkbase文書.

添付ファイル101.PRE*	-	XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.

展示品104	-	表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。

*同封のアーカイブ

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。


	クロガー社です。

日付：2022年12月9日	差出人：	ロデニー·マクマレン
		W·ロデニー·マクマレン
		取締役会長兼最高経営責任者

日付：2022年12月9日	差出人：	/s/Gary Miller Chip
		ゲイリー·ミルチプ
		上級副社長と首席財務官