アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
本四半期末まで
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (アメリカ国税局雇用主身分証明書番号) |
(主な執行機関住所、郵便番号)
(
(登録者)’S電話番号、市外局番を含む)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ | |
非加速ファイルマネージャ☐ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい。☐
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | |
2022年12月2日までに
カタログ
第1部財務情報 |
||
第1項。 |
財務諸表 |
3 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
20 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
32 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
33 |
第2部:その他の情報 |
||
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
34 |
第六項です。 |
陳列品 |
34 |
サイン |
35 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
フーク家具会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
自分から |
十月三十日 |
一月三十日 |
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2022 |
2022 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産 |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
売掛金純額 |
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棚卸しをする |
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払戻可能な所得税 |
||||||||
前払い費用と他の流動資産 |
||||||||
流動資産総額 |
||||||||
財産·工場·設備·純価値 |
||||||||
生命保険証書の現金払い戻し額 |
||||||||
税金を繰延する |
||||||||
経営的リース使用権資産 |
||||||||
無形資産、純額 |
||||||||
商誉 |
||||||||
その他の資産 |
||||||||
非流動資産総額 |
||||||||
総資産 |
$ | $ | ||||||
負債と株主権益 |
||||||||
流動負債 |
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長期債務の当期部分 |
$ | $ | ||||||
売掛金 |
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賃金·賃金·福祉を計算しなければならない |
||||||||
取引先預金 |
||||||||
賃貸負債の当期部分を経営する |
||||||||
その他の課税費用 |
||||||||
流動負債総額 |
||||||||
長期債務 |
||||||||
繰延補償 |
||||||||
リース負債を経営する |
||||||||
その他長期負債 |
||||||||
長期負債総額 |
||||||||
総負債 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
普通株には額面がありません |
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利益を残す |
||||||||
その他の総合損失を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
株主権益総額 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
上には |
||||||||||||||||
13週間終了 |
39週間が終わる |
|||||||||||||||
十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売コスト |
||||||||||||||||
毛利 |
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販売と管理費用 |
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無形資産の償却 |
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営業収入/(赤字) |
( |
) | ||||||||||||||
その他の収入、純額 |
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利子支出,純額 |
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所得税前収益/(損失) |
( |
) | ||||||||||||||
所得税支出/(福祉) |
( |
) | ||||||||||||||
純収益/(損失) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
1株当たり収益/(損失) |
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基本的な情報 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
薄めにする |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
加重平均流通株: |
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基本的な情報 |
||||||||||||||||
薄めにする |
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発表された1株当たり現金配当金 |
$ | $ | $ | $ |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
簡明総合総合収益表
(単位:千)
(未監査)
上には |
||||||||||||||||
13週間終了 |
39週間が終わる |
|||||||||||||||
十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収益/(損失) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
他の全面的な収入: |
||||||||||||||||
精算損失償却 |
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所得税の償却への影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期純収益コストの調整 |
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総合収益/(損失)総額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
上には |
||||||||
39週間が終わる |
||||||||
十月三十日 |
十月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
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経営活動: |
||||||||
純収入 |
$ | $ | ||||||
純収入と現金純額を調整する /経営活動によって提供される: |
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減価償却および償却 |
||||||||
所得税を繰延する |
||||||||
非現金限定株と業績奨励 |
||||||||
不良債権準備と販売準備 |
( |
) | ||||||
生命保険証書の収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
資産と負債の変動状況: |
||||||||
売掛金 |
||||||||
棚卸しをする |
( |
) | ( |
) | ||||
払戻可能な所得税 |
( |
) | ||||||
前払い費用と他の資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
賃金·賃金·福祉を計算しなければならない |
( |
) | ||||||
課税所得税 |
( |
) | ||||||
取引先預金 |
( |
) | ||||||
リース負債を経営する |
( |
) | ||||||
その他の課税費用 |
( |
) | ||||||
繰延補償 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金純額(経営活動用)/経営活動による提供 |
$ | ( |
) | $ | ||||
投資活動: |
||||||||
買収する |
( |
) | ||||||
財産と設備を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
生命保険証書払いの保険料 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動: |
||||||||
長期ローン収益 |
||||||||
長期ローンを支払う |
( |
) | ||||||
循環信用手配からの収益 |
||||||||
循環信用で支払いを手配する |
( |
) | ||||||
起債コスト |
( |
) | ||||||
普通株の購入と廃棄 |
( |
) | ||||||
支払現金配当金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動で提供された現金 |
( |
) | ||||||
現金と現金等価物の純減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金と現金等価物--年明け |
||||||||
現金と現金等価物--四半期末 |
$ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: |
||||||||
所得税の現金を納める |
$ | ( |
) | $ | ||||
利子のための現金,純額 |
||||||||
非現金取引: |
||||||||
使用権資産の変動による賃貸負債の増加 |
$ | $ | ||||||
買入れによる財産と設備の増加 |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
合併株主権益報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
積算 |
||||||||||||||||||||
他にも |
合計する |
|||||||||||||||||||
普通株 |
保留する |
全面的に |
株主の |
|||||||||||||||||
株 |
金額 |
収益.収益 |
収入(損) |
権益 |
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2021年8月1日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2021年10月31日までの13週間の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
固定収益計画の未実現損失は,税を差し引いて純額は$となる |
||||||||||||||||||||
支払い済み現金配当金(ドル) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
制限株付与、没収純額を差し引く |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
制限株補償コスト |
||||||||||||||||||||
業績に基づく制限在庫単位コスト |
||||||||||||||||||||
PSU賞 |
- | - | ||||||||||||||||||
2021年10月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2022年7月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2022年10月30日までの13週間の純収益 |
||||||||||||||||||||
固定収益計画の未実現損失は,税を差し引いて純額は$となる |
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支払い済み現金配当金(ドル) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
普通株の購入と廃棄 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
制限株付与、没収純額を差し引く |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||
制限株補償コスト |
||||||||||||||||||||
業績に基づく制限在庫単位コスト |
||||||||||||||||||||
2022年10月30日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
合併株主権益報告書(継続)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
積算 |
||||||||||||||||||||
他にも |
合計する |
|||||||||||||||||||
普通株 |
保留する |
全面的に |
株主の |
|||||||||||||||||
株 |
金額 |
収益.収益 |
収入(損) |
権益 |
||||||||||||||||
2021年1月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2021年10月31日までの39週間の純収益 |
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固定収益計画の未実現損失は,税を差し引いて純額は$となる |
||||||||||||||||||||
支払い済み現金配当金(ドル) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
制限株付与、没収純額を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
制限株補償コスト |
||||||||||||||||||||
業績に基づく制限在庫単位コスト |
||||||||||||||||||||
PSU賞 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
2021年10月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2022年1月30日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
2022年10月30日までの39週間の純収益 |
||||||||||||||||||||
固定収益計画の未実現損失は,税を差し引いて純額は$となる |
||||||||||||||||||||
支払い済み現金配当金(ドル) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
普通株の購入と廃棄 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
制限株付与、没収純額を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
制限株補償コスト |
||||||||||||||||||||
業績に基づく制限在庫単位コスト |
||||||||||||||||||||
2022年10月30日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
フーク家具会社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(表中のドル及び株式金額は、一株当たりの金額を除く。千単位で、別の説明がない限り)
(未監査)
2022年10月30日までの39週間
1.中間財務諸表の作成
虎克家具会社とその子会社(“私たち”、“虎克”または“会社”と略称する)の簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成された。経営陣は、これらの報告書には、本明細書で報告されたすべての中期業績を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。アメリカ証券取引委員会の規則と規定によると、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成されたいくつかの情報と脚注開示は簡素化または漏れられる。しかし、私たちは私たちの経営業績と財政状況を公正に見せるのに十分な開示がなされたと信じている。これらの財務諸表は、2022年1月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2022年年次報告”)に含まれる監査された総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日に報告された資産および負債額にも影響を与え、報告期間内に報告された収入および費用にも影響を与える推定および仮定を作成することを要求する。実際の結果は私たちの推定とは違うかもしれない。本稿で報告した中期経営業績は、本会計年度の予想業績を代表していない可能性がある。
本稿に含まれる財務諸表は,Form 10-Q四半期報告の一部として提出されており,2022年8月1日からの2023会計年度13週期間(“3カ月”,“3カ月”,“四半期”,“第3四半期”または“四半期”とも呼ばれる)および2022年1月31日からの39週間期間(“9カ月”,“9カ月期間”または“年明け現在期間”とも呼ばれる)をカバーしており,いずれも2022年10月30日までである。本報告では,2021年8月2日からの2022年度13週期間と2021年2月1日からの39週期間(いずれも2021年10月31日現在)と比較した場合の運用結果を検討し,2022年1月30日と比較して2022年10月30日までの財務状況を検討した。
これらの付記の中で、会社の簡明総合財務諸表の引用は以下の通りである
■ |
2023年財政年度および類似用語とは、2022年1月31日から2023年1月29日までの52週の財政年度を意味する |
■ |
2022年度および同様の用語とは、2021年2月1日から2022年1月30日までの52週会計年度をいう。 |
2022年1月31日、すなわち2023年度の初日に、Sunset HWM,LLC(“Sunset West”)およびその3人のメンバーと資産購入プロトコル(“資産購入プロトコル”)を締結し、Sunset Westのほぼすべての資産(“Sunset買収”)を買収した。同時に、私たちは$を支払って取引を完了した
2023年度第1四半期から、日没西部の業績は国内インテリア部門の業績に含まれている。したがって、本報告書で提案されている財務諸表には、日没西部の前年度比情報は含まれていない。買収は以下の付記3買収でより詳細に検討される。
2.最近採用された会計政策
2023年度には新しい会計宣言が採用されていません。我々は新たに発表された会計声明を検討し,これらの声明は我々の業務に適用されない,あるいは将来の採用により,我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと結論した。
3.買収
FASB会計基準に基づいて特集805、“企業合併”(“ASC 805”)を編集し、買収は買収会計方法を用いて入金された。私たちは、識別可能な無形資産と負担する負債を含む、買収完了日それぞれの公正価値に応じてSunset Westから買収された資産を記録した。購入価格がこのような資産および負債の公正純価値を超える部分を営業権と記す。
次の表は、2022年10月30日までに買収された確認可能な資産と負担する負債の公正価値の初歩的な推定をまとめたものである。買収された確認可能な資産の公正価値と負担する負債の公正価値の初歩的な推定は、管理職の評価および推定が最終的に決定されたときに改訂される可能性があり、これは、以下に列挙する予備価値の調整をもたらす可能性がある。2023年度第4四半期に受け取りました
資産買収と負債負担の公正価値推定
私たちが成約時に支払う買収価格の初期公正価値分配とその後の純運営資本調整の価格と構成要素は以下を含む:
購入価格考慮要因
資産買収と負債負担の公正価値推定 |
||||
購入価格考慮要因 |
||||
資産買い入れのための現金 |
$ | |||
最終運営資金調整のための売り手は現金を受け取らなければなりません |
( |
) | ||
第三者預かり所 |
||||
割増公正価値 |
||||
購入総価格 |
$ | |||
売掛金 |
$ | |||
在庫品 |
||||
前払い費用と他の流動資産 |
||||
属性 |
||||
無形資産 |
||||
商誉 |
||||
取引先預金 |
( |
) | ||
売掛金 |
( |
) | ||
費用を計算する |
( |
) | ||
購入総価格 |
$ |
財産は公正な価値で入金され、主に機械と設備を含む。財産と設備はその推定使用年数内に償却されるだろう。
営業権とは,購入価格が純資産を購入した部分を超えることである.確認された商業権は成長機会と予想された相乗効果に起因する。すべての営業権は所得税の面で控除されると予想される。
無形資産は、2つの個別に決定された資産で構成されている
■ | 日没西部顧客関係、すなわち存在する無形資産を確定し、総公正価値は$である |
■ | 日没西の商号、それは公正価値$の確定存在の無形資産です |
■ | これらの資産の総加重平均償却期間は |
私たちは買収に関連したコストを生み出しました
4.売掛金
十月三十日 |
一月三十日 |
|||||||
2022 |
2022 |
|||||||
売掛金総額 |
$ | $ | ||||||
顧客手当 |
( |
) | ( |
) | ||||
不良債権準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
売掛金 |
$ | $ |
5.在庫
十月三十日 |
一月三十日 |
|||||
2022 |
2022 |
|||||
完成品家具 |
$ | $ | ||||
加工中の家具 |
||||||
材料と用品 |
||||||
先に出した在庫 |
||||||
逆算して後進の先出し基礎にする |
( |
) | ( |
) | ||
棚卸しをする |
$ | $ |
6.不動産、工場、および設備
減価償却可能寿命 |
十月三十日 |
一月三十日 |
|||||||||
(単位:年) |
2022 |
2022 |
|||||||||
建築物及び土地改善工事 |
$ | $ | |||||||||
コンピュータソフトウェアとハードウェア |
|||||||||||
機械と設備 |
|||||||||||
賃借権改善 |
|
||||||||||
家具と固定装置 |
|||||||||||
他にも |
|||||||||||
原価に応じた減価償却財産総額 |
|||||||||||
減価償却累計を差し引く |
( |
) | ( |
) | |||||||
減価償却財産総額,純額を計算しなければならない |
|||||||||||
土地 |
|||||||||||
建設中の工事 |
|||||||||||
財産·工場·設備·純価値 |
$ | $ |
7.クラウドコンピューティング·ホスト·スケジュール
我々はすべての部門で汎用企業資源計画(ERP)システムを実施しており、2023年度末に日落西区でこのシステムを有効にし、2024年度初めに私たちが残したフック部門でこのシステムを有効にし、その後続々と他の部門と部門を導入する予定である。ASU 2018−15,無形資産−営業権,その他−内部使用ソフトウェアの規定に基づき,サービス契約であるホスト手配に関する内部使用ソフトウェアによる実施コストを資本化する。これらのコストは、私たちがバランスシートを簡明に統合した“他の非流動資産”プロジェクトに記録されている。償却費用は2023年度下半期のシステムオンライン時に開始される予定だ。2022年10月30日と2022年1月30日の資本化実施費用は以下の通り
大文字である 実施コスト |
||||
2022年1月30日の残高 |
$ | |||
期内資本化のコスト |
||||
2022年10月30日の残高 |
$ |
8.公正価値計測
公正価値とは、市場参加者間の秩序ある取引において、適用される計量日に資産を売却するか、または負債を移転する際に受け取るべき価格(脱退価格)を意味する。我々は,三層公平価値階層構造を用いて,公正価値を計測する際に使用する投入を優先順位付けした.これらの階層には
■ |
第1レベルは、アクティブ市場における同じ資産および負債のオファーのような観察可能な投入として定義される |
■ |
第2レベルは、直接的または間接的に観察可能な活発な市場オファー以外の投入と定義される |
■ |
第3レベルは,市場データの観察不可能な入力がほとんど存在しないかないかと定義されるため,1つのエンティティが自分の仮説を立てる必要がある. |
会社が持つ生命保険は、2022年10月30日と2022年1月30日まで、第2級投入をもとに、公正価値に応じて恒常的に計量される。当社が所有する生命保険の公正価値は、公開市場で随時入手可能な投入または公開見積市場から入手可能な情報によって決定されます。また,当社が所有する生命保険の公正価値は,報告期間ごとに市価建てであり,公正価値のどの変化もその期間の収入に反映されている。
私たちが2022年10月30日と2022年1月30日に公正な価値で恒常的に計量した資産は以下の通りです
2022年10月30日の公正価値 |
2022年1月30日の公正価値 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
説明する |
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計する |
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公正価値に応じて計量された資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
会社所有の生命保険 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
9.無形資産
2023年度の9ヶ月間、今回の買収により、償却不可と償却可能無形資産を同時に記録した。これらの新しい無形資産と、私たちの国内インテリアおよびホーム午線部門に割り当てられた以前に記録された無形資産の詳細は、以下の2つの表に示されている
2022年1月30日 | 2022年10月30日 | |||||||||||||
無形資産の償却はできない | 細分化市場 | 期初残高 | 採掘する | 帳簿純価値 | ||||||||||
営業権-シェナンドア家具 | 家の内装 | $ | $ | $ | ||||||||||
商誉-日没西 | 家の内装 | |||||||||||||
総営業権 | $ | $ | $ | |||||||||||
商標と商品名-Home子午線 | 主子午線 | |||||||||||||
商標と商品名 | 家の内装 | |||||||||||||
商標と商品名の総数 | $ | $ | $ | |||||||||||
未償却資産総額 | $ | $ | $ |
私たちの償却可能な無形資産は私たちの家子午線と国内インテリア部門に記録されています。これらの無形資産を償却すべき帳簿金額とその変動は以下のとおりである
無形資産を償却すべきである |
||||||||||||
お客様 |
||||||||||||
両性関係 |
商標 |
合計する |
||||||||||
2022年1月30日の残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
採掘する |
||||||||||||
償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
2022年10月30日の残高 |
$ | $ | $ |
2023年度の残り時間では、償却費用は約$と予想される
10. Leases
倉庫、展示室、製造施設、オフィスと設備の運営レンタルがあります。私たちが確認した分譲収入は#ドルです
2022年10月30日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月間のレンタルコストとキャッシュフロー情報を補完する構成要素は、
13週間終了 |
39週間が終わる |
|||||||||||||||
2022年10月30日 |
2021年10月31日 |
2022年10月30日 |
2021年10月31日 |
|||||||||||||
リースコストを経営する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可変リースコスト |
||||||||||||||||
短期賃貸コスト |
||||||||||||||||
総賃貸コスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
経営リース現金流出 |
$ | $ | $ | $ |
2022年10月30日と2022年1月30日までの簡明総合貸借対照表に記録されている使用権資産と賃貸負債は以下の通りです
2022年10月30日 |
2022年1月30日 |
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不動産.不動産 |
$ | $ | ||||||
財産と設備 |
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賃貸使用権資産総額 |
$ | $ | ||||||
賃貸負債の当期部分を経営する |
$ | $ | ||||||
長期経営賃貸負債 |
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リース総負債 |
$ | $ |
2022年7月までに開始されるレンタルについては、増額借入金金利、すなわちLIBORプラスを使用しております
次の表は、経営性賃貸の未割引未来賃貸支払いと、2022年10月30日に簡明合併貸借対照表に記録されている経営性賃貸負債とを照合した
未割引の未来 リース払いを経営する |
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2023年の残り時間 |
$ | |||
2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028年以降 |
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賃貸支払総額 |
$ | |||
減算:割引の影響 |
( |
) | ||
賃貸支払いの現在価値 |
$ |
同社は2022年10月30日まで、ノースカロライナ州のHigh Pointに展示室の追加賃貸契約を持っている。本レンタルは2022年11月に開始され、初期レンタル期間は
11. Debt
吾らは2022年7月26日、買収のための現金を補充するために、米国銀行(“米銀”)と第2項の改正·再署名された融資協定(“改訂”)の第4改正案を締結した。2017年9月29日現在の第2回改正および再署名された融資協定の前に、2019年1月31日の2回目の改正·再署名日となった融資協定第1修正案、2020年11月4日の第2改正·再署名日の融資協定、2021年1月27日の2回目の改正·再署名日となった融資協定(このように改正された“既存融資協定”)によって改正された。
改正案に規定されている個人信用手配の詳細は以下のとおりである
● | 無担保循環信用手配。修正案によると既存の$は |
● | 2022年に保証された定期ローン。修正案は私たちにドルを提供してくれた |
● | 2022年無担保定期ローン。修正案は私たちにドルを提供してくれた |
私たちはいつでも保証定期ローンまたは無担保定期ローンによって借りたいかなる未償還元金を前払いすることができます。いかなる支払いにも借りたすべての課税利息を伴う限り、違約金を支払う必要がありません。2022年10月30日までに
私たちは$を招いた
修正案には、習慣の説明と保証も含まれており、以下の金融条約を含む習慣条約の遵守を要求している
● | 融資債務とEBITDAの比率を維持する: |
o |
2.50:1.0 through July 30, 2023; |
o |
2.25:1.0から2024年7月30日まで; |
o |
その後2:00:1:00。 |
2022年10月30日現在、各金融条約を遵守し、2023年度と予測可能な未来に既存の条約を遵守することが予想される。
2023年度第2四半期には
12.1株当たり収益
1株当たり収益計算に関するより多くの情報は、2022年年報に含まれる財務諸表における1株当たり収益に関する注釈2.重要会計政策要約における議論を参考にしてください。
すべての株式奨励は留任を奨励し、株主価値を増加させるためのインセンティブを提供することを目的としている。2006年以来、私たちは取締役会の非従業員メンバーに制限的な株式奨励を支給してきて、2014年以来、私たちはある非執行従業員に制限的な株式奨励を支給した。2012年度以降、当社の株式インセンティブ計画に基づいて、ある上級管理者に限定株式単位(“RSU”)を配布してきました。各RSUは、3年間のサービス期間終了時に会社に雇用され続ける場合、1人の幹部が会社の普通株を獲得する権利を持たせる。取締役会報酬委員会の決定によると、RSUは私たちの普通株、現金、または両方を兼ねた形で支払うことができる。2019年度以降、当社の株式インセンティブ計画に基づいて、ある役員に業績に基づく限定的な株式単位(“PSU”)を配布してきました。執行幹事が3年間の業績期間終了時に引き続き雇用された場合、各PSUは2つの具体的な業績条件の実現状況に応じて我々の普通株を獲得する権利がある。一つの目標は私たちの業績期間中の1株当たり収益の年平均成長に基づいており、もう一つの目標は私たちの同業者に対する業績期間の1株当たり収益の増加に基づくことだ。PSUの支払いまたは決済は私たちの普通株の株式で支払います。
私たちは今後も毎年このような賞を授与する予定だ。以下の表に示す財政期間終了日まで、取得株式の没収と既得株式を差し引いた発行制限株式奨励およびRSUとPSUの数を示す
十月三十日 |
一月三十日 |
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2022 |
2022 |
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販売制限株 |
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RSUとPSU |
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1株当たりの希釈収益を計算する際には、帰属していないすべての付与された制限株、RSU、およびPSUを考慮する。
2023年度の9ヶ月間、購入して退職しました
以下の表に基本と希釈後の1株当たり収益/(損失)の計算方法を示す
13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純収益/(損失) |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ | ||||||||||
減算:許可されていない参加制限株配当金 |
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未帰属参加制限株に割り当てられた純収益 |
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普通株主が獲得できる収益/(損失) |
( |
) |
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基本1株当たり収益の加重平均流通株 |
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無帰属制限株、RSU、およびPSU報酬の希釈効果 |
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希釈後の1株当たり収益の加重平均流通株 |
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1株当たり基本収益/(損失) |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ | ||||||||||
希釈して1株当たり収益/(損失) |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ |
13.所得税
私たちが記録した所得税支出は#ドルです
重要で一般的ではない不確定な税務ヘッドは何も発見されなかった。
2019年2月3日から2022年1月30日までの納税年度は連邦と州税務機関の審査を受ける必要がある。
14.市場情報を細分化する
公共エンティティとしては,管理方法を用いて部分列報ごとに情報を分類することが要求される.この方法の目的は、財務諸表のユーザーが経営陣に応じて業績を審査し、意思決定を行うことができ、経営陣の目で私たちの業務を見ることができるようにすることです。管理方法は、管理層が会社の業務単位または部門の経営業績をどのように内部で評価するかに基づいて部門情報を報告することを要求する。この方法の目標は,ASC 280で概説した支部報告の基本原則を満たすことである細分化市場(“ASC 280”)財務諸表の使用者:
■ |
私たちの表現をよりよく理解しています |
■ |
私たちの将来の純キャッシュフローの将来性をよりよく評価します |
■ |
私たちを全体としてもっと見識のある判断をする。 |
私たちの部門を私たちの首席運営意思決定者(“CODM”)が定期的に審査する業務と定義して、業績を分析し、資源を分配します。CODM定期審査の情報で決定された部門ごとの純売上高,毛利益,営業収入などの指標を用いて我々の部門の業績を測定した。
財務報告書の目的のために私たちは
■ |
フックブランドは、私たちの輸入フックキャビネットとフックインテリア業務で構成されています |
■ |
Home Meridianは2017年初めに買収した企業で、独立した、基本的に自主的な企業であり、サービスの顧客タイプやカテゴリは私たちの他の運営部門と異なり、利益率ははるかに低い |
■ |
ブラディントン-ヤン、サム·ムーア、シェナンド家具、新たに買収された日没西部の国内内装製造業務、および |
■ |
他のすべてのものは、H契約とLifestyleブランドで構成されている。この二つの経営部門は個別的に報告されていない;したがって、私たちはASC 280に従ってそれらを“すべての他の”に統合する。 |
2023年度部門報告書の変更
私たちは定期的に私たちの報告可能な部門の事実と状況の変化を監視して、経営部門の識別やまとめを変更する必要があるかどうかを決定します
H Contactの業績には、2023年度第1四半期までに、Sam Mooreから調達されたシート製品の売上が含まれている。経営陣内部で経営業績を評価する方式が変化したため、2023年度第1四半期からサム·ムーアの業績は現在、H契約実績に含まれていたシート製品の売上を含めている。以下に説明する2022年度の結果は、この変化を反映するように再構築されている。タイガーブランドとホーム子午線部分は変わらない。
上記付記3で述べたように、我々は、2023年度初日にSunset Westの資産の大部分を買収した。私たちの分析とASC 280の要求によると細分化市場報告Sunset Westの業績は,予想に基づく国内インテリア細分化市場を含む.
次の表に示す期間とデッドラインのエクステント情報を示す.前年の情報を再構築し、上記の議論の変化を反映した。
13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント |
純価パーセント |
純価パーセント |
純価パーセント |
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純売上高 |
売上高 |
売上高 |
売上高 |
売上高 |
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売春婦ブランド |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
毛利/(損失) |
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売春婦ブランド |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
% | ( |
) | - |
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
営業収入/(赤字) |
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売春婦ブランド |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
( |
) | - |
% | ( |
) | - |
% | ( |
) | - |
% | ( |
) | - |
% | ||||||||||||||||
家の内装 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | % | $ | ( |
) | - |
% | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||
資本支出(処分後の純額を差し引く) |
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売春婦ブランド |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
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家の内装 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
||||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 償却(&A) |
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売春婦ブランド |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
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他のすべての |
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統合された |
$ | $ | $ | $ |
10月30日まで |
1月30日まで |
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2022 |
合計パーセント |
2022 |
合計パーセント |
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資産確認可能 |
資産 |
資産 |
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売春婦ブランド |
$ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||
合併営業権と無形資産 |
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合併資産総額 |
$ | $ |
製品タイプ別の売上高は以下の通り
純売上高(単位:千) |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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2022年10月30日 |
合計パーセント |
2021年10月31日 |
合計パーセント |
2022年10月30日 |
合計パーセント |
2021年10月31日 |
合計パーセント |
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戸棚類商品 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
室内装飾 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
15.後続の活動
配当をする
開ける
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
すべての対“会社は、” “私たちは、” “アメリカです。”そして“我々の”本稿では,特に支部情報に言及しない限り,フック家具会社とその合併子会社を指す.はい“採掘する”最近2022年1月31日に完了したSunset Westのほとんどの資産の買収を指す。
前向きに陳述する
本報告書のいくつかの発言は、項目2の下の発言を含む。本報告に掲載されている“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”および合併財務諸表付記は、歴史的事実に基づくものではなく、前向きな陳述である。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“予期する”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“可能”、“すべき”、“可能”、“可能”または“予想”またはその否定または他の変形、または同様の用語または戦略的議論などの前向き用語を使用することによって識別することができる将来のイベントに対する私たちの合理的な判断を反映する。展望性陳述はリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は含まれているが、これらに限定されない
■ |
現在のマクロ経済不確実性およびホーム小売環境への挑戦、および金融および信用市場の不安定を含む国内および国際の一般的な経済または商業状況、(I)私たちの販売および運営コストおよび融資を得る機会、または(Ii)顧客およびサプライヤーおよびその融資を獲得し、またはそれぞれの業務を展開するために必要な現金を生成する能力を含む金利上昇の一部である |
■ |
輸入品の需要を予測することは難しい |
■ |
調達完成品価格の変動、税関問題、運賃(海運コンテナ、遠洋船、遠洋と国内トラック輸送の価格と利用可能性を含む)、倉庫コスト、および私たちのオフショアサプライヤーまたは輸送および運搬業界の中断を含むオフショア調達および輸入商品コストに依存するリスクは、停止、ストライキまたは減速を含み、顧客の注文をタイムリーに完了する能力に悪影響を及ぼす可能性があるリスク; |
■ |
新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行または未来の大流行がアメリカと現地経済に限定されないが、私たちの業務運営と連続性、私たちの従業員の健康と生産性、および私たちのグローバルサプライチェーン、インフレ、小売環境、顧客基盤への影響を含む一連の事務への影響と結果 |
■ |
外国政府または米国政府がこれらの製品に課す関税または関税、例えば、旧米国政府は、中国から米国に輸入されたいくつかの商品に25%の関税を課し、中国製家具や家具部品を含む25%の関税を課すことを含む、私たちの輸入製品の国際市場の不利な政治的行為や事態の発展に影響を与え、この措置は依然として有効であり、将来的に関税を増加または増加させる可能性がある |
■ |
国内製造業務に関連するリスクは、生産能力利用率と肝心な原材料の価格と獲得性の変動、及び輸送、倉庫と国内の労働力コスト、熟練労働力及び環境コンプライアンスと救済コストの変化を含む |
■ |
最近の買収に関連するリスクは、統合コスト、買収債務に関連するコスト、日没西部の既存の顧客関係を維持するコスト、債務返済コスト、金利変動、運営キャッシュフローを使用して債務を返済し、他社の計画や戦略的機会を損害すること、日没西部の肝心な従業員の流失、進行中の業務中断または業務全体の基準、制御、プログラムと政策の不一致を含み、これは私たちの内部統制や情報システムに悪影響を与え、それらのコンプライアンスコストおよび買収予想のメリットを達成できない可能性がある |
■ |
アメリカと外国の政府法規と私たちの製品由来国の政治、社会、経済気候の変化 |
■ |
製品の品質および安全に関連するコストが予想以上であること、消費者製品の販売に関連するコンプライアンスコスト、欠陥または不適合製品に関連するコスト、製品責任クレームおよび欠陥製品のリコールコスト、およびメディアマイナス報道の悪影響を含む、製品の欠陥および変化する消費者製品安全法に関連するリスク |
■ |
バージニア州またはジョージア州倉庫、バージニア州、ノースカロライナ州またはカリフォルニア州の行政施設、ノースカロライナ州とラスベガスショールーム、またはベトナムと中国代表部または倉庫の中断および破損(天気による中断および損傷を含む)に影響を与えます |
■ |
情報システム、倉庫労働力を得る機会、期待できないコスト節約など、ジョージア州で新たにレンタルされた倉庫空間に関するリスク |
■ |
具体的には、業務統合、失敗、その他の理由でいくつかの大顧客を失ったり、主要顧客との重要な販売計画を失ったりするなど、私たちの販売および売掛金の重要な部分が少数の顧客に集中していることに関連するリスクがある |
■ |
私たちは私たちの借りたお金を回収したり、そのお金を回収するのに重大な遅延が発生することができない |
■ |
我々の情報システムまたは情報技術インフラストラクチャ、関連サービスプロバイダまたはインターネットまたは他の関連問題の中断、不足、セキュリティホールまたは統合障害、または機密情報またはネットワーク保険レベル不足またはネットワーク保険がカバーされていないリスクを含む他の関連問題; |
■ |
企業資源計画システム(ERP)の実施に関連する従業員にかかる直接と間接コストと時間は、業務の意外な中断によるコストを含む |
■ |
適切な買収目標の選択、再編、戦略連盟、国際業務を含む、成長と変化、および新しい業務ライン、買収に関連するリスクを実現し、管理する |
■ |
私たちの長期資産の減少は、収益と純価値の減少をもたらす可能性がある |
■ |
資本要求とコスト |
■ |
非拘束的なディーラー手配のような第三者小売業者による流通に関連するリスク |
■ |
海外でのマーケティングと製品販売のコストと難しさ |
■ |
中国の輸入製品と原材料価格に影響する国内外の通貨政策の変化と外貨為替レートの変動 |
■ |
家具業界の周期性は、消費者自信の変化、消費者が自由に購入に使用できる収入額、および消費信用の獲得可能性と条件に特に敏感である |
■ |
家具業界の価格競争 |
■ |
インターネットやカタログ小売業者などの非伝統的なチャネルからの競争や |
■ |
消費者選好の変化は、品質が低く、価格の低い家具の需要増加を含む。 |
これらと他の危険、不確実性、そして仮定を考慮すると、私たちの前向きな陳述は間違っているか不完全かもしれない。本報告書に記述されている未来の事件、事態の発展、または結果は大きく異なる可能性がある。私たちがしたいかなる展望的声明も、この声明が発表された日に限られ、法的要求がない限り、私たちは何の義務も負いません。新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向き声明を更新するかどうかにかかわらず、あなたは私たちがそうすることを期待してはいけません。
さらに、私たちの業務は重大なリスクと不確実性の影響を受けており、どのリスクや不確実性も、私たちの業務、運営結果、財務状況、または将来の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。我々が直面しているリスクと不確実性の議論については、上記で詳述した前向きな陳述と、2022年年次報告書の第1 A項“リスク要因”を参照されたい。
投資家もまた、私たちはたまに証券アナリストや他の人とコミュニケーションをとるが、任意の重要な非公開情報や他の機密商業情報を選択的に開示することは、私たちの政策に違反するということを認識しなければならない。したがって、投資家は、私たちの政策が他の人が発表した情報を確認しないので、どのアナリストが発表したいかなる予測、予測、または報告書にも同意すると仮定してはならない。
四半期報告書
このForm 10-Q四半期報告書には、2023会計年度現在の2022年8月1日までの13週間(“3ヶ月”、“3ヶ月”、“四半期”、“第3四半期”または“四半期”とも呼ばれる)と、2022年1月31日から39週間の期間(“9ヶ月”、“9ヶ月”または“年初現在”とも呼ばれる)の未監査簡明総合財務諸表が含まれている。本報告では,2021年8月2日からの2022年度13週期間と2021年2月1日からの39週期間(いずれも2021年10月31日現在)と比較した場合の運用結果を検討し,2022年1月30日と比較して2022年10月30日までの財務状況を検討した。
本報告では次のように述べた
■ |
2023年財政年度及び同様の用語とは、2022年1月31日から2023年1月29日まで終了する財政年度をいう |
■ |
2022年度および同様の用語とは、2021年2月1日から2022年1月30日まで終了する事業年度を意味する。 |
次の表のドル金額は1株当たりデータを除いて千単位です。
以下の議論は、本四半期報告の他の部分に記載されている簡明な総合財務諸表(関連付記を含む)とともに読まなければならない。私たちはまた、本報告書のユーザーが、私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出したすべての公開文書、特に私たちの2022年年報を熟知することを奨励します。私たちの2022年年次報告書には、私たちが直面している既知のリスクと不確実性に関する重要な情報、重要な会計政策、および私たちの簡素化された連結財務諸表に反映されていない約束と契約義務に関する情報、および当社の会社戦略と新業務計画のより深いかつ詳細な議論が含まれています。
米国証券取引委員会に提出された2022年年次報告書およびその他の公開文書は、www.sec.govおよびhttp://investors.hookerFurishings.comで無料で閲覧できます。
概要
フック家具会社は1924年にバージニア州に設立され、設計、マーケティングと輸入業者であり、住宅、ホテルと契約市場に食器棚用品(木製と金属家具)、皮革家具と織物クッション家具を提供する。私たちはまた国内で高級住宅のカスタマイズ皮革、カスタマイズ布家具と屋外家具を生産しています。消費者のセンスと家具購入のルートは急速に発展しており、私たちはこれらの需要を満たすために変わり続けていると信じています。
2023年度部門報告書の変更
私たちは定期的に私たちの報告可能な部門の事実と状況の変化を監視して、経営部門の識別やまとめを変更する必要があるかどうかを決定します
H Contactの業績には、2023年度第1四半期までに、Sam Mooreから調達されたシート製品の売上が含まれている。経営陣内部で経営業績を評価する方式が変化したため、2023年度第1四半期からサム·ムーアの業績(国内インテリアを含む)には、現在H契約実績に含まれていたシート製品の売上が含まれている。以下に説明する2022年度の結果は、この変化を反映するように再構築されている。タイガーブランドとホーム子午線部分は変わらない。
上記付記3で述べたように、我々は、2023年度初日にSunset Westの資産の大部分を買収した。私たちの分析とASC 280の要求によると細分化市場報告Sunset Westの業績は,予想に基づく国内インテリア細分化市場を含む.
注文と在庫
以下およびここでの議論では、説明がない限り、販売注文または“注文”および販売注文在庫(ある時点の未出荷注文)または“在庫”がある期間と比較した変化を指し、議論された変化は、在庫単位ではなく売上で計算される。注文は全体的に現在の販売勢いと業務状況の良好な指標であると考えられる。注文したものに在庫があり、お客様が即時出荷を要求した場合、私たちは通常注文を受けてから約7日以内に出荷します。しかし、注文が欠品したり、生産や出荷が遅れたり、お客様が遅い時期に出荷することを要求した場合、出荷が遅くなる可能性があります。私たちの政策と業界の慣例は、積み込み前に箱貨物の注文をキャンセルすることを許可したり、コンテナが海運会社で予約されるまでコンテナ直接注文の場合には、顧客の箱貨物の注文は確定しないということです。しかし、国内で生産されたクッション製品は主にカスタマイズされているため、皮革や生地が裁断されると、キャンセルすることはできない。また、私たちのホテルの製品は高度にカスタマイズされていて、通常キャンセルできません。
Hookerブランドや国内インテリアおよび他のすべての細分化された市場については、在庫注文はこれから30日間の有用な販売指標であると考えられていますが、比較的迅速な納品とキャンセル政策のため、注文在庫は期待される長期販売の信頼できる指標とは考えられません。私たちは一般的にHome Meridian部門の在庫が来る90日間の間にその部門が販売する有用な指標だと考えている。(I)Home Meridianの販売量、(Ii)その大顧客と大顧客流通ルートの平均販売注文規模、(Iii)その多くの製品の独自性質、および(Iv)そのホテル業務のプロジェクト性質により、その平均注文規模は常に大きいため、その注文蓄積は往々にして大きい。本段落で言及した注文と在庫注文の一般的な予測性にも例外があり、原因は新冠肺炎疫病とその後の回復に関連する現在の需要とサプライチェーン挑戦である。以下では、私たちの将来性を理解するために重要なそれらについてより詳細に議論するつもりだ。前年には,コンテナや船舶空間の不足やコストおよび海外サプライヤー能力が限られていたため,大流行前の環境と比較して,受注から貨物に変換する速度は期待ほど速くなかった。したがって、たまっている注文は著しく増加している。2022年10月30日まで、私たちの未出荷注文の在庫状況は以下の通りです。以下では、カテゴリ別に私たちの現在の在庫注文をさらに検討します
注文がたまっている |
||||||||||||
(2000ドル) |
||||||||||||
報告細分化市場 |
2022年10月30日 |
2022年1月30日 |
2021年10月31日 |
|||||||||
売春婦ブランド |
$ | 35,101 | $ | 68,925 | $ | 55,599 | ||||||
主子午線 |
56,761 | 167,968 | 208,364 | |||||||||
家の内装 |
40,199 | 67,068 | 61,516 | |||||||||
他のすべての |
5,274 | 6,148 | 5,432 | |||||||||
統合された |
$ | 137,335 | $ | 310,109 | $ | 330,911 |
実行概要-運用結果
■ |
前年同期と比較して、2023年度第3四半期の連結純売上高は1820万ドル増加し、13.6%増加した。この増加は,主に日没西部の業績の増加や各部門の販売増加,Home Meridianの純売上高増加およびH契約業務の回復により,国内インテリア部門の純売上高が増加したためである。フックブランドの売上高は130万ドル減少し、下げ幅は2.4%で、この伸びをやや相殺した。三つの細分化された市場の利回りと利益率が向上した。総合営業収入と利益率は640万ドル、または4.2%だったが、前年同期の営業損失は170万ドルで、純売上高の1.3%を占めた。2023会計年度第3四半期の連結純利益は480万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.42ドルだったが、前期第3四半期の純損失は120万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.10ドルだった。 |
■ |
前年同期と比較して、2023年度9カ月の連結純売上高が700万ドル減少し、1.5%減少したのは、Home MeridianとHookerブランド部門の純売上高が低下したが、国内インテリアと他部門の純売上高増加分がこの低下を相殺したためである。総合毛利と利益率は国内インテリアとホーム子午線部門および他のすべての業務の増加により増加したが,Hooker Brandedの毛利と利益率は2023年度第1四半期の売上高低下により部分的に相殺された。総合営業収入と利益率は1,760万ドルまたは3.9%で、前年同期は2,020万ドルと4.4%だった。2023年度の9ヶ月間の連結純収入は1360万ドル、または1株当たり希釈後収益は1.14ドルで、前期同期は1570万ドル、または1株当たり希釈後収益は1.30ドルだった。 |
2023年度第3四半期と9ヶ月間の業績については、以下の“レビュー”と“運営結果”でより詳細に検討します
回顧する
マクロ経済には不確実性があり、小売環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、特に家庭業界にとっては、私たちが前年に直面した多くの障害が過ぎており、私たちは収入も収益も前年第3四半期を超えていることを報告することができる。
♪the the the売春婦ブランド細分化市場’s昨年第3四半期の記録的な売上高に比べ、純売上高は130万ドル減少し、減少幅は2.4%だった。ベトナムのサプライヤーが2022年度第4四半期と2023年度第1四半期にCOVIDに関連した予期せぬ停止により発生した在庫利用不可の問題はもはや問題ではない。2023年度第3四半期末には、この細分化市場の在庫水準は2022年度末に比べて4200万ドル増加し、前期第3四半期末に比べて4400万ドル増加し、休日販売シーズンに備えている。一時的な在庫組み合わせの問題により、第3四半期の出荷量は私たちの予想をやや下回った。いくつかの在庫は私たちのアメリカ倉庫で未完成の入金として受け取り、いくつかの部品を紛失しました。トレーダーは入金が完了するまで注文の受け取りを延期する。より積極的な面から見ると、大部分の出荷量は私たちが昨年と今年初めに実施した価格上昇を持って、送料と製品コスト上昇の影響を緩和した;そのため、売上高が低下したにもかかわらず、毛金利はある程度増加し、毛金利は前年同期より100ベーシスポイント増加した。この部門は2023年度第3四半期520万ドルの営業収入と9.5%の営業利益率を報告した。前年四半期に比べて受注が減少しており、注文の速度が大流行前に近い水準に回復しているためだ。四半期末の在庫は前年四半期末と2022年度末を下回ったが、2019年の大流行前の水準より約3倍高かった。
♪the the the主子午線区間’s 前年同期に比べて純売上高は440万ドル、あるいは9.4%増加したが、当時はベトナムやマレーシアのCOVIDに関する一時封鎖により、コンテナ直売(この細分化市場収入の大部分を占める)が大幅に低下した。そのため、主要家具チェーン店や大衆業者の売上高は今年度四半期に増加した。また、ホテル事業はCOVID関連の低迷から回復し続けているため、強い販売を報告している。これらの成長はクラブチャネル販売の不足と電子商取引販売の低下によって大きく相殺されている。利益のないクラブルートからの脱退は見返りと手当の大幅な改善を招いた。電子商取引の売上が低下した主な原因は,後コロナウイルス感染後の消費者需要の正常化である。毛利と利益率が2023年度第3四半期に著しく改善されたのは、前年四半期に家具類を脱退した場合、クラブルートの追加費用や注文キャンセルコストがなかったためである。また、多くの貨物は高い運賃の緩和に役立つため、値上げと運賃付加費がある。販売量が前年より異常に低い水準が改善されたにもかかわらず、HMIの出荷量が予想をはるかに下回ったのは、主に在庫レベルの高いディーラーが出荷を延期したためだ。また,HMI記録の移行やジョージア州新倉庫に関する労働コストは予想を上回っている。そのため、同社は運営損失320万ドルを報告し、前年同期の1000万ドルの運営損失より700万ドル減少した。予想通り、クラブルートの注文がないことや、前述の出荷遅延により小売顧客の注文が減少したことにより、受注や四半期末に蓄積された注文が大幅に減少した。
♪the the the国内インテリア細分化市場’s前年同期に比べて純売上高が1410万ドル増加し、48.2%増となったのは、日没西部社の業績およびBradington Young、Sam Moore、Sherandoahの有機販売が増加し、これらの会社の今年度と9カ月間の純売上高が2桁の増加を達成したためである。毛利と利益率が増加したのは,Sunset Westの業績,有利な販売差,より高い販売量と満負荷に近いより良い間接費用吸収を取り入れたためである。これらの改善は,皮革,泡,インテリア材料などの原材料コストの増加分によって相殺される.この部門は380万ドルの営業収入を生み出し、2023年度第3四半期の営業利益率は8.8%だった。現在の需要、長い納期、大量の在庫により、受け取った注文は前年同期に比べて低下していますが、年明けから現在までの2019年カレンダーとほぼ同じです。四半期末の在庫は前年四半期末と2022年度末を下回っており、当時は需要が異常に強く、生産能力が制限されていた。2019年のカレンダーに比べて、たまっている数は大流行前のレベルの3倍以上です。
2023年度第3四半期末現在、現金と現金等価物は650万ドルで、2022年度末の残高より6290万ドル減少し、在庫が5890万ドル増加したことが主な原因だ。この9ヶ月間、私たちは売掛金から受け取った現金を使って940万ドルの株式買い戻し、780万ドルの資本支出と私たちの新しいクラウドベースERPシステムの開発、および710万ドルの現金配当金を私たちの株主に支払った。2023年度第2四半期には、Sunset Westを買収するための現金を補充するための2500万ドルの定期融資収益を受けた。私たちの現金残高を除いて、2023年度第3四半期末に、私たちの既存のリボルバーの下で2640万ドルが運営資本需要を満たすことができます。流動性を改善するために、私たちはまた特定の製品に対して的確な販売促進を行った。戦略的な在庫管理、合理的な資本支出と慎重な費用管理があり、私たちは予見可能な未来に私たちの業務運営を支援する財力があると信じています。
経営成果
以下の表に本報告に記載されている簡明総合損益表に記載されているいくつかの項目と純売上高のパーセンテージ関係を示す。
13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純売上高 |
100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||
販売コスト |
78.9 | 85.0 | 79.5 | 81.4 | ||||||||||||
毛利 |
21.1 | 15.0 | 20.5 | 18.6 | ||||||||||||
販売と管理費用 |
16.3 | 15.8 | 16.0 | 13.8 | ||||||||||||
無形資産の償却 |
0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||
営業収入/(赤字) |
4.2 | (1.3 | ) | 3.9 | 4.4 | |||||||||||
その他の収入、純額 |
0.1 | - | 0.1 | - | ||||||||||||
利子支出 |
0.3 | - | 0.1 | - | ||||||||||||
所得税前収益/(損失) |
4.1 | (1.2 | ) | 3.9 | 4.4 | |||||||||||
所得税費用 |
0.9 | (0.3 | ) | 0.9 | 1.0 | |||||||||||
純収益/(損失) |
3.2 | (0.9 | ) | 3.0 | 3.4 |
2023年度第3四半期および9ヶ月間と2022年度第3四半期および9ヶ月
純売上高 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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売春婦ブランド |
$ | 54,696 | 36.1 | % | $ | 56,037 | 42.0 | % | $ | (1,341 | ) | -2.4 | % | $ | 149,743 | 33.1 | % | $ | 157,304 | 34.3 | % | $ | (7,561 | ) | -4.8 | % | ||||||||||||||||||||||
主子午線 |
50,588 | 33.3 | % | 46,230 | 34.6 | % | 4,358 | 9.4 | % | 171,721 | 38.1 | % | 217,964 | 47.5 | % | (46,243 | ) | -21.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
43,436 | 28.7 | % | 29,302 | 22.0 | % | 14,134 | 48.2 | % | 122,982 | 27.2 | % | 78,387 | 17.1 | % | 44,595 | 56.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
2,860 | 1.9 | % | 1,859 | 1.4 | % | 1,001 | 53.8 | % | 7,357 | 1.6 | % | 5,152 | 1.1 | % | 2,205 | 42.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | 151,580 | 100 | % | $ | 133,428 | 100 | % | $ | 18,152 | 13.6 | % | $ | 451,803 | 100 | % | $ | 458,807 | 100 | % | $ | (7,004 | ) | -1.5 | % |
単位体積 |
FY23 Q3 % 22年度第3四半期を比較すると |
2013年度は前年比%増加 22年度年初と比較すると |
平均販売価格(“ASP”) |
FY23 Q3 % 22年度第3四半期を比較すると |
2013年度は前年比%増加 22年度年初と比較すると |
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売春婦ブランド |
-15.5 | % | -17.5 | % |
売春婦ブランド |
16.0 | % | 15.3 | % | |||||||||
主子午線 |
6.9 | % | -25.3 | % |
主子午線 |
4.3 | % | 3.1 | % | |||||||||
家の内装* |
3.5 | % | 6.1 | % |
家の内装* |
13.5 | % | 19.4 | % | |||||||||
他のすべての |
37.7 | % | 35.1 | % |
他のすべての |
6.8 | % | 3.8 | % | |||||||||
統合された |
1.4 | % | -21.5 | % |
統合された |
6.2 | % | 17.8 | % |
*Sunset Westは、2022年度の業績の一部ではないので、上の表の単位体積およびASP部分の国内インテリア部分から除外されます。したがって,その2023年度実績を含めて国内装飾業績を歪め,表中のこれらの部分の有用性を低下させると考えられる。
連結純売上高は2023年度第3四半期に増加し、9カ月間に低下し、前期同期に比べていずれも低下した。
■ |
フークブランド部門の2023年度第3四半期と9カ月間の純売上高は前年同期と比較して低下した。第3四半期には、この細分化市場に一時的な在庫組合せ問題が発生した。いくつかの在庫は不完全なコレクションとして受け取り、いくつかの部品が不足している。小売業者はコレクション出荷が完了するまで注文を延期し、入荷在庫が大きいにもかかわらず出荷量が低い。この9ヶ月間、在庫不足により販売量が低下したのは、主に第1四半期であった。また、最初のCOVID危機後に需要が急増したため、前年期間の純売上高が大幅に増加した。運賃上昇と製品コスト上昇に対応するために実施された値上げ措置により、値上げ幅が増加しました。しかし、これは単位販売台数損失による売上減少を相殺するには十分ではない。 |
■ |
Home Meridian部門の純売上高は前年第3四半期より増加し、当時のコンテナ直売業務はベトナムやマレーシアのCOVIDに関する一時封鎖の深刻な影響を受け、売上高が大幅に低下した。上記の9ヶ月間、売上高が低下したのは、非営利の会所ルートの販売や電子商取引ルートの売上が低下したためであり、大衆商家の売上も低下した。ホテル業業務の回復とPulaskiインテリア品類の増加部分はこれらの低下を相殺した。高い運賃コストを緩和するために値上げを実施していますが、ASPは電子商取引販売割引と割引既製カテゴリ販売の負の影響を受けており、これは昨年撤退を決定したカテゴリです。 |
■ |
日没西部販売の増加と全3部門の強い販売により、国内インテリア部門の2023年度第3四半期と9カ月間の純売上高が大幅に増加した。前年の販売は発泡スチロール不足の負の影響を受けており、これはもはや大きな問題ではない。今年初めにいくつかの生産原材料納入の中断を経験したにもかかわらず、すべての部門がフル稼働し、滞っている仕事を処理している。また,原材料コスト上昇に対応するために実施した価格上昇により,ASPは3部門とも増加した。 |
■ |
すべての他社の2023年度第3四半期と9カ月の純売上高が増加したのは、H契約の単位数が増加したことが原因であり、これはCOVID大流行後の高級生活業界の回復によるものである。 |
毛利/(損失)と毛利 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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売春婦ブランド |
$ | 15,510 | 28.4 | % | $ | 15,366 | 27.4 | % | $ | 144 | 0.9 | % | $ | 44,348 | 29.6 | % | $ | 49,639 | 31.6 | % | $ | (5,291 | ) | -10.7 | % | |||||||||||||||||||||||
主子午線 |
5,431 | 10.7 | % | (1,807 | ) | -3.9 | % | 7,238 | 400.6 | % | 19,057 | 11.1 | % | 17,935 | 8.2 | % | 1,122 | 6.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
9,918 | 22.8 | % | 5,782 | 19.7 | % | 4,136 | 71.5 | % | 26,400 | 21.5 | % | 15,936 | 20.3 | % | 10,464 | 65.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
1,149 | 40.2 | % | 666 | 35.8 | % | 483 | 72.5 | % | 2,717 | 36.9 | % | 1,796 | 34.9 | % | 921 | 51.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | 32,008 | 21.1 | % | $ | 20,007 | 15.0 | % | $ | 12,001 | 60.0 | % | $ | 92,522 | 20.5 | % | $ | 85,306 | 18.6 | % | $ | 7,216 | 8.5 | % |
2023年度第3四半期と9ヶ月間の連結毛利益と利益率はいずれも増加した。
■ |
フックブランド部門の毛利益と利益率は2023年度第3四半期に増加したが、純売上高はやや低下した。私たちは昨年と今年の早い時期に価格上昇を実施して、送料や製品コスト上昇の影響を緩和しましたが、大部分の出荷は価格上昇の影響を持っています。しかし,倉庫労働コストの上昇や,大量在庫領収書やサプライチェーン制限による滞期費や延滞運賃の増加により,毛利益は負の影響を受けている。Hookerブランドの毛利益と利益率が2023年度9カ月間に低下したのは、第1四半期の在庫不足や少ない程度の運賃や製品コストの上昇による売上高の低下が原因である。 |
■ |
Home Meridian部門の2023年度第3四半期の毛利·利益率は、純売上高が増加したことと、既製家具カテゴリから撤退した際に追加の顧客返金や注文キャンセルコストがなかったため、前年同期の利益率損失よりも著しく改善された。2023年度の9ヶ月間、毛利益は売上損失、より高い製品コスト、予想以上の人工料率とジョージア州新倉庫の移行コスト及び品質関連問題の利益率損失の負の影響を受けたが、今期は上述のクラブルートの返金と注文キャンセルコストがないため、毛利益は前年より改善された。海運コストは引き続き利益率にマイナス影響を与えるが、価格上昇と運賃付加費により、前年同期に比べて改善されている。 |
■ |
2023年度第3四半期と9ヶ月間には、日没西部業績の増加と全部門売上高の増加により、国内インテリア部門の毛利と利益率が増加し、間接費用の吸収と生産効率にも有利である。毛利と利益率は原材料コストや運賃を含む倉庫コスト増加の負の影響を受けている。 |
■ |
H契約の力強い純売上高に押されて、すべての他社の利益と利益率は2023年度第3四半期と9カ月で増加した。 |
販売と管理費用(S&A) |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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売春婦ブランド |
$ | 10,293 | 18.8 | % | $ | 8,697 | 15.5 | % | $ | 1,596 | 18.4 | % | $ | 28,917 | 19.3 | % | $ | 24,599 | 15.6 | % | $ | 4,318 | 17.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
主子午線 |
8,303 | 16.4 | % | 8,042 | 17.4 | % | 261 | 3.2 | % | 25,346 | 14.8 | % | 26,208 | 12.0 | % | (862 | ) | -3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
5,550 | 12.8 | % | 3,930 | 13.4 | % | 1,620 | 41.2 | % | 16,479 | 13.4 | % | 11,259 | 14.4 | % | 5,220 | 46.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
566 | 19.8 | % | 470 | 25.3 | % | 96 | 20.4 | % | 1,513 | 20.6 | % | 1,277 | 24.8 | % | 236 | 18.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | 24,712 | 16.3 | % | $ | 21,139 | 15.8 | % | $ | 3,573 | 16.9 | % | $ | 72,255 | 16.0 | % | $ | 63,343 | 13.8 | % | $ | 8,912 | 14.1 | % |
2023年度第3四半期と9カ月では、連結販売と行政(“S&A”)費用の絶対値和が純売上高に占める割合が増加した。
■ |
フクブランド部門は、2023年度第3四半期と9カ月のS&A支出の絶対値と純売上高に占める割合が増加した。原因は、従業員数と給与率の増加、受けられなかった役員ボーナスの逆転によるボーナス課税費用の異常な低さ、より高い手数料、および会社の成長戦略を支援する専門サービスや研修費用を含む運営支出が増加したためである。 |
■ |
2023年度第3四半期、Home Meridian部門のS&A支出の絶対値はほぼ横ばいだった。純売上高増加により増加した販売コストは,人事異動により減少した報酬費用と売掛金減少により減少した不良債権費用によってほぼ相殺された。2023年度9カ月間にS&A費用の絶対値が低下したのも、純売上高低下の手数料が減少したためであるが、新許可手配による設計費の増加、正常旅行計画回復時の国際旅行費用の増加、ジョージア州倉庫増加財産や設備の減価償却費用増加によって部分的に相殺された。 |
■ |
2023年度第3四半期と9カ月では、国内インテリア部門のS&A費用が絶対的に増加し、日没西部社のS&A費用の増加と、全部門の販売コストと賃金増加が主な原因となった。純売上高の増加により、2023年度第3四半期と9カ月の国内インテリアS&A費用が純売上高に占める割合は低下した。 |
■ |
2023年度第3四半期と9カ月では、強い純売上高により販売コストが上昇し、他のすべてのM&A費用の絶対値が増加したが、純売上高に占める割合は低下した。 |
無形資産の償却 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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無形資産の償却 |
$ | 878 | 0.6 | % | $ | 596 | 0.4 | % | $ | 282 | 47.3 | % | $ | 2,634 | 0.6 | % | $ | 1,788 | 0.4 | % | $ | 846 | 47.3 | % |
買収に伴う償却費のため、2023年度第3四半期と9カ月間の無形資産償却費用が高い。
営業利益/(赤字)と利益率 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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売春婦ブランド |
$ | 5,217 | 9.5 | % | $ | 6,669 | 11.9 | % | $ | (1,452 | ) | -21.8 | % | $ | 15,431 | 10.3 | % | $ | 25,040 | 15.9 | % | $ | (9,609 | ) | -38.4 | % | ||||||||||||||||||||||
主子午線 |
(3,205 | ) | -6.3 | % | (10,181 | ) | -22.0 | % | 6,976 | 68.5 | % | (7,290 | ) | -4.2 | % | (9,274 | ) | -4.3 | % | 1,984 | 21.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
家の内装 |
3,823 | 8.8 | % | 1,589 | 5.4 | % | 2,234 | 140.6 | % | 8,288 | 6.7 | % | 3,890 | 5.0 | % | 4,398 | 113.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
他のすべての |
583 | 20.4 | % | 195 | 10.5 | % | 388 | 199.0 | % | 1,204 | 16.4 | % | 519 | 10.1 | % | 685 | 132.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
統合された |
$ | 6,418 | 4.2 | % | $ | (1,728 | ) | -1.3 | % | $ | 8,146 | 471.4 | % | $ | 17,633 | 3.9 | % | $ | 20,175 | 4.4 | % | $ | (2,542 | ) | -12.6 | % |
これらの要因により、営業利益と利益率は前年同期比増加した。2023年度第3四半期と9ヶ月間の日没西部の営業利益はそれぞれ140万ドルと240万ドルで、買収に関連する無形資産の償却費用28.2万ドルと84.6万ドルを差し引くと、国内インテリア部門の業績に計上された。
利子支出,純額 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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合併利息支出,純額 |
$ | 434 | 0.3 |
% |
$ | 27 | 0.0 |
% |
$ | 407 | 1,507.4 |
% |
$ | 546 | 0.1 |
% |
$ | 81 | 0.0 |
% |
$ | 465 | 574.1 |
% |
2023年度第3四半期および9ヶ月間の合併利息支出が高いのは、主に新定期ローンの利息および循環クレジット手配の金額によるものです。
所得税 |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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総合所得税費用/(福祉) |
$ | 1,334 | 0.9 | % | $ | (403 | ) | -0.3 | % | $ | 1,737 | 431.0 | % | $ | 3,946 | 0.9 | % | $ | 4,563 | 1.0 | % | $ | (617 | ) | -13.5 | % | ||||||||||||||||||||||
実際の税率 |
21.6 | % | 24.8 | % | 22.5 | % | 22.5 | % |
2023会計年度第3四半期の総合所得税支出は130万ドルだったが、前四半期の所得税割引は403,000ドルだった。2023年度および2022年度第3四半期の有効税率は、それぞれ21.6%、24.8%だった。2023年度の9ヶ月間の総合所得税支出は390万ドルであり、前期同期は460万ドルであった。2023年度と2022年度の9ヶ月間の実質税率はいずれも22.5%である。
純収益/(損失) |
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13週間終了 |
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
純価パーセント 売上高 |
純価パーセント 売上高 |
$Change |
変更率 |
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総合純収益/(損失) |
$ | 4,841 | 3.2 |
% |
$ | (1,219 |
) |
-0.9 |
% |
$ | 6,060 | 497.1 |
% |
$ | 13,566 | 3.0 |
% |
$ | 15,691 | 3.4 |
% |
$ | (2,125 |
) |
-13.5 |
% |
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希釈して1株当たり収益/(損失) |
$ | 0.42 | $ | (0.10 |
) |
$ | 1.14 | $ | 1.30 |
展望
現在の経済指標は一喜一憂しており、私たちは金利上昇、消費者自信、不動産市場の減速を含む潜在的な妨害要素に密接に注目している。私たちは、私たちの在庫計画とコスト構造が中短期状況に適していることを確保しながら、私たちの長期戦略に投資し続けるために、経済指標と小売傾向に密接に注目している。
同時に、米国は強い雇用水準を持ち、家庭収入が増加しており、消費者支出が強く続いているため、楽観的な理由が見られた。Hooker Legacyの在庫注文はまだ疫病前のレベルよりはるかに高く、私たちは最近今年初めにSunset Westを買収して屋外家具分野に進出したことが予想を超えていた。HMIの回復は業界在庫状況の制約をある程度受けているが,我々は比較的長期的な見通しを楽観的にしているが,これは送料と製品コストの低下,最近の高値市場の積極的なフィードバックおよびコスト制御努力によるものである。2023年第1四半期から、最近の海運コストの低下のメリットを見始めると予想しています。家庭業界の環境は、歴史的需要に依存することから市場シェアの増加に移行していると考えられる。戦略的に、私たちは私たちがこの変化を利用できる有利な立場にあると信じている。
財務状況、流動性、資本源
キャッシュフロー--経営、投資、融資活動
39週間が終わる |
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十月三十日 |
十月三十一日 |
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2022 |
2021 |
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現金純額(経営活動用)/経営活動による提供 |
$ | (41,149 | ) | $ | 4,974 | |||
投資活動のための現金純額 |
(29,845 | ) | (7,159 | ) | ||||
融資活動で提供された現金 |
8,136 | (6,437 | ) | |||||
現金と現金等価物の純減少 |
$ | (62,858 | ) | $ | (8,622 | ) |
2022年10月30日までの9ヶ月間に、2,500万ドルの定期融資収益の一部と手元にある現金と現金等価物を使用して、5890万ドルの在庫レベルを確立し、2,600万ドルの買収に資金を提供し、940万ドルの普通株購入と廃棄、710万ドルの現金配当、440万ドルをクラウドベースの新しいERPシステムの開発、350万ドルの資本支出を私たちの業務システムと施設の強化、46.4万ドルの会社所有の生命保険証書の生命保険料に支払った。
対照的に、2021年10月31日までの9ヶ月間、私たちは、新たに開設されたジョージア州配送センターの440万ドル、640万ドルの現金配当金、新しいクラウドベースの汎用ERPプラットフォームの260万ドル、会社が所有している生命保険保険証書の53.3万ドルの生命保険料を含む、手元の既存の現金と現金等価物の一部と運営による500万ドルの資本支出を使用して660万ドルの資本支出を支払った。
流動資金、財務資源と資本支出
私たちの財政資源は
■ |
これは、注文を受けた比率と私たちの経営業績に大きく依存する現金および現金等価物である |
■ |
経営キャッシュフローを期待する |
■ |
利用可能な信用限度額; |
■ |
会社が持っている生命保険の現金払い戻し額。 |
これらの資源は、2023年度および予想可能な将来まで、予想される資本支出および運営資本需要を含む、我々の業務需要および配当金支払いを満たすのに十分であると信じている。
ローン契約と循環信用手配
2022年7月26日、吾らは米国銀行(“米銀”)と第2項の改正および再予約融資協定(“改訂”)の第4修正案を締結し、購入価格の全部または一部およびSunset West実質全資産の買収に関連する他のコストを支払うために現金を補充した。2017年9月29日現在の第2回改正および再署名された融資協定の前に、2019年1月31日の2回目の改正·再署名日となった融資協定第1修正案、2020年11月4日の第2改正·再署名日の融資協定、2021年1月27日の2回目の改正·再署名日となった融資協定(このように改正された“既存融資協定”)によって改正された。
改正案に規定されている個人信用手配の詳細は以下のとおりである
● |
無担保循環信用手配。改正案によると、既存の3,500万ドルの無担保循環信用手配(“既存の革命者”)の期限が2027年7月26日に延長された。いずれの未返済額も年利で計上され、当時のBSBY(定期調整)に1.00%加算されることになる。金利は月ごとに調整されます。毎日実際に発行されていない信用状の金額は四半期ごとに徴収され、年利1%に相当する。また、四半期内に使用される施設の1日平均使用量をもとにした未使用の承諾料を四半期ごとに支払わなければならない |
● |
2022年に保証された定期ローン。改正案は、2022年7月26日に支払われた1800万ドルの定期融資(“保証付き定期融資”)を提供してくれた。私たちは月ごとに利息を支払うだけで、年利は当時のBSBY金利(定期調整)に未返済残高の0.90%を加えて、元金が全額支払われるまでです。金利は月ごとに調整されます。2027年7月26日、すべての元金と利息を含むすべての未済債務が満期になった。保証された定期融資は、当社と米国銀行が2022年7月26日の保証契約(担保として生命保険証書を譲渡)した生命保険証書に基づいて保証される |
● |
2022年無担保定期ローン。改正案は、2022年7月26日に支払われた700万ドルの無担保定期融資(“無担保定期融資”)を提供してくれた。当行は元金116,667元を月ごとに支払い、当時のBSBY(定期調整)に1.40%の未返済残高を加えた年利で全数支払いまで利息を支払わなければならない。金利は月ごとに調整されます。2027年7月26日、すべての元金と利息を含むすべての未済債務が満期になった。 |
私たちはいつでも保証定期ローンまたは無担保定期ローンによって借りたいかなる未償還元金を前払いすることができます。いかなる支払いにも借りたすべての課税利息を伴う限り、違約金を支払う必要がありません。2022年10月30日現在、無担保定期融資での未返済額は660万ドル、保証あり定期融資での未返済額は1800万ドル。
私たちは定期融資に関連した債務発行コストで37,500ドルを発生させた。2022年10月30日現在、未償却融資コスト35,625ドルは、私たちが濃縮した総合貸借対照表上の定期融資帳簿価値から差し引かれています。
修正案には、習慣の説明と保証も含まれており、以下の金融条約を含む習慣条約の遵守を要求している
● |
融資債務とEBITDAの比率を維持する: |
o |
2.50:1.0 through July 30, 2023; |
o |
2.25:1.0から2024年7月30日まで; |
o |
その後2:00:1:00。 |
既存の融資協定下の他の財務契約は、基本固定費用カバー率が少なくとも1.25:1.00であることを含め、任意の財政年度の資本支出を1,500万ドル以下に制限することを含めて引き続き適用される。既存の融資協定はまた、私たちが他の債務を発生させ、いくつかの投資を行い、私たちの資産に留置権を設立する権利を制限するが、いくつかの例外は除外され、その他の制限もある。既存の融資協定は、吾などが現金配当金を支払ったり、普通株の株式を買い戻す能力を制限しているわけではないが、吾らが上記財務契約を遵守していることに依存しなければならず、吾らが既存の融資合意の下で他の違約行為がないことを前提としている。
2022年10月30日現在、各金融条約を遵守し、2023年度と予測可能な未来に既存の条約を遵守することが予想される。
2022年10月30日現在、私たちの現在の3500万ドルのRevolverでは2640万ドルが運営資金需要を満たすことができます。2022年10月30日現在、既存のRevolverによると、特定の保険手配の担保と輸入製品の購入のための予備信用状の総額は860万ドルである。2022年10月30日現在、既存のRevolverでは未返済の追加借款はありません。
株式買い戻し許可
2022年6月6日、我々の取締役会は最大2000万ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。この承認は、いつでも特定の数の株を購入することを要求するわけではありません。満期日もありませんが、私たちの取締役会はいつでも適宜修正、一時停止、または終了することができます。買い戻しは、時々公開市場で行われるか、または私的な協議による取引または他の方法で行われる可能性があり、適用される法律、規則、および法規に適合し、他の目的のための現金需要、私たちの循環信用計画を遵守する融資合意下の契約、および関連すると考えられる他の要因によって制限される可能性がある。
2023年度第3四半期には、約940万ドルのライセンスを用いて598,165株の普通株(1株当たり15.63ドル)を購入し、2023年度第3四半期末までに、将来購入に利用可能な残り約1,060万ドルを認可した。
資本支出
我々は、2023年度の残り時間に約100万ドルの資本をかけて、当社のオペレーティングシステムや施設を維持し、強化することを予想しています。
企業資源計画プロジェクト
2021年のカレンダー期間中、私たちの取締役会は現在のERPシステムのアップグレードを承認し、まもなく実施作業を開始しました。我々は、2023年度末にSunset WestでERPアップグレードを実施し、2024年度第1四半期に伝統的なHooker部門でERPアップグレードを実施し、その後Home Meridian部門を実施する予定です。企業資源計画システムの実施を予定通りに完了させるためには、大量の財政と人的資源を投入する必要がある。前節で議論した資本支出を除いて、今年の残り時間の資本支出は約100万ドルと予想され、その中で私たちの従業員は多くの時間を投入している。
配当をする
2022年12月5日、我々の取締役会は1株当たり0.22ドルの四半期現金配当金を、2022年12月30日に2022年12月16日に登録された株主に支払うと発表した。これは前四半期の配当金より10%増加し、7年連続で配当金を増加させたことを意味する。
肝心な会計政策
我々の2022年年次報告書の第7項“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”で提供されている情報と比較して、我々のキー会計政策や見積もりは実質的に変化していない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは正常な業務過程で様々なタイプの市場リスクに直面して、金利変化、原材料価格リスクと外貨為替レート変化の影響を含み、これらのリスクは私たちの経営業績或いは財務状況に影響を与える可能性があります。私たちは正常な経営活動を通じてこのようなリスクに対する開放を管理している。
金利リスク
当社の循環信用手配項目下の借入金、有担保定期ローン及び無担保定期ローンはそれぞれBSBYに1.00%、BSBYに0.90%及びBSBYに1.40%の利息を加えた。したがって、このような債務ツールは私たちを金利変化の市場リスクに直面させる。2022年10月30日まで、860万ドルの予備信用状を除いて、私たちの循環信用手配の下で未返済の残高はありません。しかし、2022年10月30日現在、私たちの定期ローン残高は2,460万ドルです。BSBY金利は1%増加するごとに、私たちの定期ローンの利息支出は毎年約240,000ドル増加する。
原材料価格リスク
我々は,国内インテリア製造過程で使用される原材料(主に木材,織物,バブル製品)のコスト変化による市場リスクに直面している。家屋建築活動の増加は木材や織物コストの増加を招く可能性がある。また,我々が使用している石油ベースのバブル製品のコストは原油価格に敏感であり,原油価格は供給,需要,地政学的要因によって変化する。ロシアがウクライナに侵入したため、ロシアのシラカンバは不足しており、ロシアのシラカンバは2021年のアメリカの硬木合板輸入の第三の源である。私たちの国内の家庭装飾の一つの部門で使われている合板の大部分はロシアの樺太です。私たちは合板の代替源を見つけて、私たちはこの問題が2023年初めに緩和されると信じている。現在、私たちは2023年1月末まで生産を維持するのに十分な材料を持っている。
貨幣リスク
輸入製品について、私たちは通常外国のサプライヤーとドル建ての確定価格を交渉します。交渉期限は通常少なくとも一年です。私たちは交渉期限を超えた為替変動リスクを受け入れます。私たちはこのリスクを管理するためにデリバティブ金融商品を使用しないが、未来にそうすることを選択することができる。私たちの輸入製品の大部分はベトナムと中国のサプライヤーから購入しました。中国の通貨はドルに対して限られた範囲で変動し、外貨為替レートの変動の影響を受けている。
私たちはドルで輸入製品の調達を行っているので、ドルの相対的な安さは輸入製品に支払う価格が交渉期限を超えることを高めるかもしれません。私たちは通常私たちが輸入製品に受け取る価格にサプライヤーの値上げのほとんどの影響を反映したいです。しかしながら、これらの変化は、影響を受ける期間の販売量または利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加のもと、2022年10月30日までの財政四半期末における開示統制と手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、当社の最高経営者および最高財務者を含む合理的な保証を提供するために、2022年10月30日から有効であると結論し、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内にこのような情報を記録、処理、集計、報告することを効果的に提供する。
財務報告の内部統制の変化
2022年1月31日、我々はSunset HWM,LLC(“日落西”)のほぼすべての資産の買収を完了した。米国証券取引委員会の新買収企業に対する指導が許可された場合、サンセットウエストの業務を、2023年度までの年次財務報告内部統制に関する当社のサバンズ·オクスリー法404条の報告から除外する予定である。日没西では、2023年度に完了する予定である。
2022年10月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
第2部:その他の情報
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用(一)
総数 の株 購入した |
平均値 支払いの価格 1株当たり |
総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画 |
最大額 株式価値 それは可能かもしれない 以下の条件で購入する この計画は |
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2022年8月1日-2022年9月4日 |
269,854 | 16.47 | 269,854 | 14,421,611 | ||||||||||||
2022年9月5日-2022年10月2日 |
236,565 | 14.55 | 236,565 | 10,979,018 | ||||||||||||
2022年10月3日-2022年10月30日 |
23,337 | 14.00 | 23,337 | 10,652,396 | ||||||||||||
合計する |
529,756 | $ | 15.50 | 529,756 |
(1) |
2022年6月6日、我々の取締役会は最大2000万ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。この承認は、いつでも特定の数の株を購入することを要求するわけではありません。満期日もありませんが、私たちの取締役会はいつでも適宜修正、一時停止、または終了することができます。買い戻しは、時々公開市場で行われるか、または私的な協議による取引または他の方法で行われる可能性があり、適用される法律、規則、および法規に適合し、他の目的のための現金需要、私たちの循環信用計画を遵守する融資合意下の契約、および関連すると考えられる他の要因によって制限される可能性がある。 |
2023年度第3四半期には、約940万ドルのライセンスを用いて598,165株の普通株(1株当たり15.63ドル)を購入し、2023年度第3四半期末までに、将来購入に利用可能な残り約1,060万ドルを認可した。
項目6.展示品
3.1 |
会社規約、改訂され、2021年9月16日まで(会社2021年10月31日までの四半期報告10-Q表(米国証券取引委員会アーカイブ第000-25349号)添付ファイル3.1) |
3.2 |
改訂·再制定された定款は、2013年12月10日に改訂された(会社の2014年2月2日までの年次報告書10-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号:000-25349)添付ファイル3.2を参照して編入) |
4.1 |
改正会社定款(添付ファイル3.1参照) |
4.2 |
改訂された定款(添付ファイル3.2参照) |
31.1* |
規則13 a-14(A)会社の主要執行者の証明 |
31.2* |
規則13 a-14(A)会社の主要財務官の証明 |
32.1** |
第13 a-14条:(B)米国法第18編第1350条に基づき、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条により可決された会社の主要執行者及び主要財務者の証明 |
101* |
インタラクティブデータファイル(インターコネクトXBRL形式) |
104* |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
売春婦家具会社 |
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日付:2022年12月8日 |
By: /ポール·A·ハクフィールド |
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ポール·A·ハクフィールド 首席財務官と 上級副社長--財務と会計 |
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