添付ファイル99.1

HashiCorpは2023年度第3四半期の財務業績を発表

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第3四半期の営業収入は前年同期比52%増の1兆253億ドルだった
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2023年度第3四半期末、過去4四半期の平均純ドル保持率は134%で、2022年度第3四半期の127%を上回った。
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第3四半期のGAAP RPO総額は5.318億ドルで、前年同期比52%増加した；第3四半期の現在のGAAP RPO総額は3.224億ドルで、同46%増加した。
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第3四半期の非GAAP RPO総額は5.534億ドルで同50%増加した；第3四半期の当期非GAAP RPO総額は3.415億ドルで同44%増加した。

 

 

サンフランシスコ-2022年12月7日-最先端のマルチクラウド·オートメーションソフトウェア提供者ハヒ社(ナスダック：HCP)は本日、2022年10月31日までの2023年度第3四半期の財務業績を発表した。

組織のクラウドへの移行に伴い，彼らは我々の製品を標準化しており，これらの製品はそのインフラスタックにおいて一貫した運営モデルを提供している.HashiCorpのデイブ·マクジャネット最高経営責任者は“第3四半期の業績は、我々の製品が世界の2000強企業のモデルチェンジ過程において戦略的投資であることを顕著に示している。本四半期、私たちは製品の組み合わせ全体で奮い立つ進展を得て、私たちは新しいゼロ信頼セキュリティ機能と新しいインフラ自動化高価値企業機能を使って私たちの製品セットを拡張しました


私は私たちの第3四半期の穏健な全体的な表現を喜んでいる。既存の顧客は大きな価値を見て、健康な速度で彼らと私たちとの関係を拡大し、延長し続けており、私たちの純保留率は134%に達していることを示している。“数四半期続いてきた加速投資サイクルを終了し、2024年度に運営レバレッジの目標達成に取り組んでいることを再確認しました”

2023年度第3四半期の財務実績

営業収入：2023年度第3四半期の総収入は1.253億ドルで、前年同期の8220万ドルより52%増加した

毛利益：2023年度第3四半期、GAAP毛利益は1.028億ドル、毛利率は82%であったが、前年同期のGAAP毛利益は7110万ドル、毛利率は86%であった。2023年度第3四半期、非GAAP毛利は1.067億ドル、非GAAP毛利レートは85%であったが、昨年同期の非GAAP毛利は7130万ドル、非GAAP毛利金利は87%であった。

運営損失：2023年度第3四半期GAAP運営損失は7730万ドルだったが、前年同期のGAAP運営損失は2150万ドルだった。2023年度第3四半期、非GAAP運営損失は3040万ドルだったが、昨年同期の非GAAP運営損失は2000万ドルだった。

純損失：2023年度第3四半期GAAP純損失は7200万ドルだったが、前年同期は2200万ドルだった。2023年度第3四半期、非GAAP純損失は2500万ドルだったが、前年同期の非GAAP純損失は2040万ドルだった。

1株当たり純損失：2023年度第3四半期の1.871億株加重平均流通株に基づいて、GAAP 1株当たりの純損失は0.38ドルであったが、前年同期の6680万株の加重平均流通株に基づいて、GAAP 1株当たりの純損失は0.33ドルであった。2023年度第3四半期、非GAAP 1株当たり純損失は0.13ドルだったが、昨年同期の非GAAP 1株当たり純損失は0.31ドルだった。

余剰業績債務(RPO)：2023年度第3四半期末まで、GAAP残存業績債務(RPO)の総額は5.318億ドルで、前年同期末の3.49億ドルを上回った。GAAP RPOの現在部分は2023年度第3四半期末までに3兆224億ドルで、前年同期の2兆207億ドルを上回った。2023年度第3四半期末までの非GAAP RPO総額は5兆534億ドルで、前年同期の3.68億ドルを上回った。2023年度第3四半期末までの非GAAP RPOの現在部分は3兆415億ドルで、前年同期末の2兆377億ドルを上回った。

現金：2023年度第3四半期、経営活動用の純現金は1520万ドル、前年同期の経営活動用の純現金は2310万ドルだった。2023年度第3四半期末までの現金と現金等価物の総額は12億749億ドルだったが、前年同期は2兆182億ドルだった。

本プレスリリースの表は、GAAP財務指標と最も比較可能な非GAAP財務指標との入金を提供する

2023年度第3四半期と最近の運営ハイライト

重要な指標：

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HashiCorpは2023年度第3四半期末に3899人の顧客を擁し、前四半期末の3612人の顧客と2022年度第3四半期末の2392人の顧客を上回った。
•
同社には2023年度第3四半期までにARRが10万ドル以上の顧客760人、前期末の734人、2022年度第3四半期末の595人を上回った。
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ARRは2023年度第3四半期に100，000ドル以上の顧客が総収入の89%を占め、前四半期および2022年度第3四半期はそれぞれ88%と87%だった
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2023年度第3四半期、HashiCorp Cloud Platform(HCP)の四半期購読収入は1290万ドルに達し、前四半期の1060万ドルを上回り、2022年度第3四半期の540万ドルを上回った。
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2023年度第3四半期末には、同社の過去4四半期の平均純ドル保有率は134%であったが、2022年度第3四半期末は127%であった。

第3四半期のハイライト：

HashiCorpは第3四半期、以下の製品強化機能を含む製品ポートフォリオへの投資を継続した

•
HashiConf Global：現場と仮想プラットフォーム上の参加者は1万人を超え、イベントには複数の製品発表会が含まれています
 
o
HCP境界(一般的に利用可能)：HashiCorpクラウドプラットフォーム上のゼロ信頼セキュリティを安全なリモートアクセスによって拡張
 
o
HashiCorp Terraform Cloud：インフラストラクチャの継続的な検証、コードレスプロビジョニング、ネイティブOpen Policyエージェントのサポートなど、強化された機能を提供します
 
o
Azure上のHCPリポジトリ(テスト版)：Azure上で動作するワークロードの機密管理を簡略化する
 
o
HCP Waypoint(テスト版)：開発者がそのインフラやプラットフォーム上でアプリケーションを容易に展開、管理、観察できるようにする
 
o
HashiCorp Consul：AWS Lambda機能のサポートを含め、運用効率、スケーラビリティ、弾力性を向上させるための強化機能を提供します
 
•
ゴキブリ実験室、Dynatrace、F 5、ForgeRock、New Relic、Snyk、Torq、Palo Alto Networksなど、私たちのパートナーと新しい技術統合を行った
 
•
HashiCorpとインテル連携：HashiCorp Terraform，インテルから強へのプラットフォーム，インテルの広範なグローバル生態系からの支援サービスにより，クラウドへの移行を加速する
 
•
Q 3賞：Datadogパートナーネットワーク統合開発者年間パートナー賞、年間洞察統合ソリューションパートナー賞、オーストラリアディーラーニュースソフトウェア革新賞は、最適な仕事と生活バランス賞に相当します。
 

財務展望

2023年度第4四半期について、同社は現在、以下のように予想している

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総収入は1.23億から1.25億ドル
•
非公認会計基準の運営損失は5400万~5100万ドル
•
非公認会計基準1株当たり収益0.23-0.21ドル
•
加重平均完全希釈株式1.891億株

2023年度全体について、同社は現在、以下のように予想している

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総収入は4.63億から4.65億ドル
•
非公認会計基準運営損失152-1.49億ドル
•
非公認会計基準1株当たり収益0.71-0.69ドル
•
加重平均完全希釈株式1.862億株


 

HashiCorpはまだ第4四半期と2023年度の非GAAP営業損失と非GAAPの1株当たり収益の予想を最も直接比較可能なGAAP指標と調整していない。HashiCorpの公開取引の歴史は限られているため、普通株価格の変動が大きく、いくつかのプロジェクトは実質的である可能性があり、不合理な努力がなければ計算できない。特に、我々の株式補償奨励および雇用主賃金税関連項目に関する株式ベース報酬支出の従業員株式取引における評価基準や影響は、従業員株式取引時間や株価予測不能変動の影響を直接受けており、将来のGAAP財務業績に大きな影響を与えることが予想される。

電話会議情報

HashiCorpは2022年12月7日水曜日午後2時に電話会議を主宰する。PSTはHashiCorpの財務的業績と財政的指導について議論するだろう。我々の投資家関係サイトir.hashicorp.com上のリンクを用いて登録することで，現場電話会議を見ることができる

登録後、すべての電話参加者は、ダイヤル番号と、通話にアクセスするために使用可能な唯一の人識別コードとを受信する。生放送終了後、インターネット中継再放送が行われ、HashiCorpの投資家関係サイトir.hashicorp.comで見ることができます。

HashiCorp社の概要

HashiCorpはマルチクラウドインフラ自動化ソフトウェア分野の先頭である.HashiCorpソフトウェアキットは、組織が一貫したワークフローを採用し、記録システムを作成し、インフラ構成、セキュリティ、ネットワーク、およびアプリケーション展開のクラウド自動化を実現することを可能にします。HashiCorpの製品セットには、浮浪者、遮断器、Terraform、保険庫、領事、遊牧者、境界TM、Waypoint？HashiCorpは、オープンソース、企業、およびトルークラウドサービスの形態で製品を提供します。同社はサンフランシスコに本社を置き、HashiCorpの多くの従業員が遠隔勤務しているにもかかわらず、戦略的に世界各地に分布している。もっと知りたいのは、hashicorp.comやTwitter@HashiCorpでHashiCorpに注目してください。


すべての製品および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標である。

 

前向きに陳述する

本プレスリリースおよび付随する電話会議には、2023年度第4四半期および通年の財務見通しに関する私たちの陳述が含まれている前向きな陳述が含まれています。場合によっては、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”などの言葉を含むので、前向きな陳述を識別することができる。似たような表現やこれらの用語の否定です

本プレスリリースには、1995年の“プライベート証券訴訟改革法案”が指摘した展望的な陳述が含まれており、市場機会と私たちが利益を得る能力、市場、顧客の傾向に関する陳述、私たちの顧客が彼らのクラウド戦略を採用し続けていること、私たちの顧客の私たちの製品に対する自信、および第4四半期と2023年度に対する私たちの展望を含む。このような声明は、多くの重要な要素、リスク、不確実性の影響を受け、実際のイベントまたは結果が現在の予想および信念と大きな違いをもたらす可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、市場状況、米国証券取引委員会およびその業務に関連するリスクおよび不確実性を含むが、これらのリスクおよび不確実性は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年9月1日10-Q表季報および米国証券取引委員会に時々提出される可能性のある未来報告書で述べられている。これらの文書は、HashiCorpの実際の結果とHashiCorpの前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる重要な要素を含んで決定されている。本プレスリリースに含まれる任意の前向き陳述は、本プレスリリースの日にのみ発表され、HashiCorpは、法的要件がない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わないことを明確に示している

非公認会計基準財務計量の使用

公認会計原則に基づいて確定した業績以外に、著者らは非GAAP引受収入毛利、非GAAP専門サービス毛利とその他、非GAAP引受収入毛利、非GAAP専門サービス毛利とその他、非GAAP運営費用(研究開発、販売とマーケティング、一般と行政)、非GAAP運営損失、非GAAP純損失、非GAAP 1株当たり純損失、非GAAP自由現金流量及び総和現在の非GAAP RPOを開示し、これらはすべて非GAAP財務指標である。本プレスリリースの終了時に、各非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金テーブルを提供する。

収入と専門サービスを引受する非GAAP毛利と他のGAAP毛利として資本化内部使用ソフトウェアの株式補償償却前の毛利、および収入コストを計上した株式補償費用を計算する

収入と専門サービスを引き受けた非GAAP毛利と他のGAAP毛利としての資本化内部使用ソフトウェアの株式補償影響前の毛利と、収入コストに含まれる株式補償費用が収入に占める割合を計算した。

非GAAP運営費用(研究開発、販売、マーケティング、一般および行政)をGAAP運営費用(研究開発、販売およびマーケティング、一般および管理)として、内部ソフトウェアを使用する株式報酬の影響を資本化する前に計算し、収入コストに占める株式報酬支出を収入の割合に計上する。

非GAAP営業損失を資本化して内部使用ソフトウェアの株式補償償却前のGAAP営業損失と株式補償費用とした。非GAAP純損失を資本化して内部使用ソフトウェアの株式補償償却前のGAAP純損失と株式補償費用とした。
 

非GAAPの1株当たり純損失は非GAAP純損失を加重平均流通株で割ったものと計算した。

我々は，非GAAP自由キャッシュフローを経営活動に提供する純現金から購入した財産や設備および資本化された内部使用ソフトウェアコストを差し引いた計算を行った.非GAAP自由キャッシュフローが収入に占める割合の計算方法は、非GAAP自由キャッシュフローを総収入で除算する

非公認会計基準RPOをRPOに顧客保証金を加算して算出し、これは払戻可能な前払い額であり、これらの顧客保証金に基づいて今後期間中に収入として確認される時間を予定している。非GAAP RPOの現在の部分は、今後12ヶ月間に収入として確認されるべき金額を表します。

私たちの管理チームは、これらの非GAAP財務指標を内部で使用して、私たちの財務結果を分析し、それらが投資家に有用であると信じて、GAAP指標の補完として、私たちが行っている運営業績を評価します。これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果および傾向を評価し、私たちの財務結果をわが業界の他の会社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、多くの会社が投資家に類似した非GAAP財務指標を提供していると考えられる。

非公認会計基準財務計量は1種の分析ツールとしてその局限性があり、公認会計基準に基づいて作成した財務情報と分けて考慮すべきではなく、代替とすべきでもない。特に，他社は非GAAP利潤，非GAAP毛利，非GAAP運営費用(研究開発，販売とマーケティング，一般と行政)，非GAAP運営損失，非GAAP純損失，非GAAP 1株当たり純損失，自由現金流量または類似名称の測定基準を報告する可能性があるが，計算方式が異なり，比較指標としての有効性が低下した。投資家がこれらの非GAAP指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励し、以下に示す。本収益ニュース原稿およびこのような非GAAP台帳を含む任意の未来ニュース原稿は，我々のサイトの投資家関係ページでも見つけることができ，サイトはhttps：//ir.hashicorp.comである.

 

 

HashiCorp社

業務報告書を簡明に合併する

(千の計で、1株を除く)

(未監査)

 

 

 

3か月まで
十月三十一日

 

 

9か月で終わる
十月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可証

 

$

17,823

 

 

$

9,892

 

 

$

43,505

 

 

$

31,850

 

支持する

 

 

89,500

 

 

 

64,894

 

 

 

252,965

 

 

 

175,782

 

クラウドホスティングサービス

 

 

12,875

 

 

 

5,357

 

 

 

32,344

 

 

 

11,699

 

定期購読収入

 

 

120,198

 

 

 

80,143

 

 

 

328,814

 

 

 

219,331

 

専門的なサービスやその他

 

 

5,143

 

 

 

2,078

 

 

 

11,287

 

 

 

4,915

 

総収入

 

 

125,341

 

 

 

82,221

 

 

 

340,101

 

 

 

224,246

 

収入コスト：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライセンスコスト

 

 

393

 

 

 

37

 

 

 

1,146

 

 

 

167

 

サポートコスト

 

 

12,149

 

 

 

6,884

 

 

 

35,259

 

 

 

23,568

 

クラウドマネージメントサービスのコスト

 

 

5,849

 

 

 

2,526

 

 

 

16,378

 

 

 

7,723

 

定期購読収入コスト

 

 

18,391

 

 

 

9,447

 

 

 

52,783

 

 

 

31,458

 

専門サービスやその他のサービスの費用

 

 

4,157

 

 

 

1,692

 

 

 

10,694

 

 

 

5,276

 

収入総コスト

 

 

22,548

 

 

 

11,139

 

 

 

63,477

 

 

 

36,734

 

毛利

 

 

102,793

 

 

 

71,082

 

 

 

276,624

 

 

 

187,512

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売とマーケティング

 

 

92,872

 

 

 

53,511

 

 

 

260,798

 

 

 

142,380

 

研究開発

 

 

53,887

 

 

 

25,655

 

 

 

148,947

 

 

 

68,703

 

一般と行政

 

 

33,372

 

 

 

13,450

 

 

 

101,278

 

 

 

38,478

 

総運営費

 

 

180,131

 

 

 

92,616

 

 

 

511,023

 

 

 

249,561

 

運営損失

 

 

(77,338

)

 

 

(21,534

)

 

 

(234,399

)

 

 

(62,049

)

利子収入

 

 

8,584

 

 

 

17

 

 

 

13,126

 

 

 

216

 

その他の費用、純額

 

 

(2,882

)

 

 

(16

)

 

 

(2,922

)

 

 

(126

)

所得税前損失

 

 

(71,636

)

 

 

(21,533

)

 

 

(224,195

)

 

 

(61,959

)

所得税支給

 

 

322

 

 

 

418

 

 

 

744

 

 

 

479

 

純損失

 

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

A類とB類普通株株主は基本と希釈後の1株当たり純損失を占めなければならない

 

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

加重平均-A類とB類普通株株主が1株当たり純損失を占めるべき加重平均株式を計算するための、基本的かつ希薄化

 

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

HashiCorp社

簡明合併貸借対照表

(千の計で、1株を除く)

(未監査)

 

 

自分から

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

 

 

 

 

 

 

資産

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

$

1,274,901

 

 

$

1,355,828

 

売掛金純額

 

115,279

 

 

 

126,812

 

繰延契約購入コスト

 

37,317

 

 

 

32,205

 

前払い費用と他の流動資産

 

14,437

 

 

 

17,744

 

流動資産総額

 

1,441,934

 

 

 

1,532,589

 

繰延契約購入コストは，流動ではない

 

73,505

 

 

 

57,126

 

他の非流動資産

 

37,926

 

 

 

33,960

 

総資産

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

売掛金

$

16,367

 

 

$

14,267

 

費用とその他の流動負債を計算しなければならない

 

7,309

 

 

 

7,672

 

報酬と福祉に計上すべきである

 

53,204

 

 

 

56,939

 

収入を繰り越す

 

220,579

 

 

 

206,416

 

取引先預金

 

21,569

 

 

 

23,383

 

流動負債総額

 

319,028

 

 

 

308,677

 

収入を繰延し、流動ではない

 

13,603

 

 

 

16,873

 

他の非流動負債

 

13,528

 

 

 

15,834

 

総負債

 

346,159

 

 

 

341,384

 

引受金とその他の事項

 

 

 

 

 

株主権益

 

 

 

 

 

A類普通株は、1株当たり額面0.000015ドル、2022年10月31日と2022年1月31日までの認可株式はそれぞれ100万株と100万株であり、2022年10月31日と2022年1月31日までの発行済み株式と発行済み株式はそれぞれ77，447株と30，597株である

 

1

 

 

 

1

 

B類普通株は、1株当たり0.000015ドルの価値がある；2022年10月31日と2022年1月31日までにそれぞれ200，000株と200，000株の発行を許可した；2022年10月31日と2022年1月31日までにそれぞれ110，394株と151，570株を発行·発行した

 

2

 

 

 

2

 

追加実収資本

 

1,938,244

 

 

 

1,788,390

 

赤字を累計する

 

(731,041

)

 

 

(506,102

)

株主権益総額

 

1,207,206

 

 

 

1,282,291

 

総負債と株主権益

$

1,553,365

 

 

$

1,623,675

 

 

 

 

HashiCorp社

簡明合併現金フロー表

(金額は千単位)

(未監査)

 

 

 

9か月で終わる
十月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動のキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

経営活動の純損失と現金の入金調整：

 

 

 

 

 

 

株の報酬に基づいて資本化額を差し引く

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

減価償却および償却費用

 

 

3,178

 

 

 

1,478

 

非現金経営リースコスト

 

 

2,135

 

 

 

1,685

 

他にも

 

 

(8

)

 

 

69

 

経営性資産と負債変動状況：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

11,541

 

 

 

7,919

 

繰延契約購入コスト

 

 

(21,491

)

 

 

(22,397

)

前払い費用と他の資産

 

 

3,391

 

 

 

(4,327

)

売掛金

 

 

2,100

 

 

 

3,818

 

費用とその他の負債を計算すべきである

 

 

(2,663

)

 

 

(2,162

)

報酬と福祉に計上すべきである

 

 

(3,735

)

 

 

12,838

 

収入を繰り越す

 

 

10,893

 

 

 

12,770

 

取引先預金

 

 

(1,814

)

 

 

(3,236

)

経営活動のための現金純額

 

 

(86,040

)

 

 

(49,217

)

投資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

財産と設備を購入する

 

 

(140

)

 

 

(86

)

大文字の内部使用ソフト

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

投資活動のための現金純額

 

 

(6,314

)

 

 

(4,738

)

融資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

配当金の株式純額決済に関する支払済み税

 

 

(222

)

 

 

-

 

株式オプション行使時に普通株で得られた金を発行する

 

 

3,155

 

 

 

3,376

 

従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金

 

 

8,501

 

 

 

-

 

繰延発行費用の支払い

 

 

-

 

 

 

(2,028

)

融資活動が提供する現金純額

 

 

11,434

 

 

 

1,348

 

現金、現金等価物、および限定的な現金純減少

 

 

(80,920

)

 

 

(52,607

)

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

 

1,357,613

 

 

 

272,576

 

現金、現金等価物、制限された現金期末

 

$

1,276,693

 

 

$

219,969

 

キャッシュフロー情報を補足開示する

 

 

 

 

 

 

所得税の現金を納める

 

$

1,090

 

 

$

655

 

賃貸負債経営のための現金

 

$

2,827

 

 

$

2,364

 

非現金投資·融資活動の追加開示

 

 

 

 

 

 

新しいリース義務と引き換えに経営的リース使用権資産

 

$

-

 

 

$

2,036

 

未払い延期発行コスト

 

$

-

 

 

$

1,818

 

株式報酬費を資本化する

 

$

3,042

 

 

$

-

 

 

 

 

HashiCorp社

GAAPと非GAAPデータの入金

(千単位、1株当たり金額および百分率を除く)

(未監査)

 

 

10月31日までの3ヶ月間

 

 

10月31日までの9ヶ月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入コストを入金する：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入引受の公認会計原則コスト

$

18,391

 

 

$

9,447

 

 

$

52,783

 

 

$

31,458

 

減算：内部使用ソフトウェアを資本化した株式ベースの補償償却

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

差し引く：株式報酬費

 

(2,944

)

 

 

(194

)

 

 

(8,450

)

 

 

(384

)

定期購読収入の非公認会計基準コスト

$

15,180

 

 

$

9,253

 

 

$

43,675

 

 

$

31,074

 

公認会計基準専門サービスとその他のコスト

$

4,157

 

 

$

1,692

 

 

$

10,694

 

 

$

5,276

 

差し引く：株式報酬費

 

(722

)

 

 

(12

)

 

 

(2,102

)

 

 

(36

)

専門サービスおよびその他の非公認会計基準コスト

$

3,435

 

 

$

1,680

 

 

$

8,592

 

 

$

5,240

 

公認会計基準収入コスト

$

22,548

 

 

$

11,139

 

 

$

63,477

 

 

$

36,734

 

減算：内部使用ソフトウェアを資本化した株式ベースの補償償却

 

(267

)

 

 

-

 

 

 

(658

)

 

 

-

 

差し引く：株式報酬費

 

(3,666

)

 

 

(206

)

 

 

(10,552

)

 

 

(420

)

非公認会計基準収入コスト

$

18,615

 

 

$

10,933

 

 

$

52,267

 

 

$

36,314

 

毛利が勘定した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認会計基準で収入毛利を引受する

$

101,807

 

 

$

70,696

 

 

$

276,031

 

 

$

187,873

 

新規：内用ソフトウェア株ベースの給与償却を資本化する

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新規：株式ベースの報酬費用

 

2,944

 

 

 

194

 

 

 

8,450

 

 

 

384

 

収入を引受する非公認会計基準毛利

$

105,018

 

 

$

70,890

 

 

$

285,139

 

 

$

188,257

 

収入を引受するGAAP毛金利

 

85

%

 

 

88

%

 

 

84

%

 

 

86

%

定期購読収入の非公認会計基準毛利率

 

87

%

 

 

88

%

 

 

87

%

 

 

86

%

アメリカ公認会計基準専門サービスその他の業務毛利

$

986

 

 

$

386

 

 

$

593

 

 

$

(361

)

新規：株式ベースの報酬費用

 

722

 

 

 

12

 

 

 

2,102

 

 

 

36

 

専門サービスその他非公認会計基準毛利

$

1,708

 

 

$

398

 

 

$

2,695

 

 

$

(325

)

アメリカ公認会計基準専門サービスその他の業務毛利

 

19

%

 

 

19

%

 

 

5

%

 

 

(7

%)

専門サービスと他の非公認会計基準の毛利率

 

33

%

 

 

19

%

 

 

24

%

 

 

(7

%)

公認会計基準毛利

$

102,793

 

 

$

71,082

 

 

$

276,624

 

 

$

187,512

 

新規：内用ソフトウェア株ベースの給与償却を資本化する

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新規：株式ベースの報酬費用

 

3,666

 

 

 

206

 

 

 

10,552

 

 

 

420

 

非公認会計基準毛利

$

106,726

 

 

$

71,288

 

 

$

287,834

 

 

$

187,932

 

公認会計基準毛利回り

 

82

%

 

 

86

%

 

 

81

%

 

 

84

%

非公認会計基準毛利率

 

85

%

 

 

87

%

 

 

85

%

 

 

84

%

営業費用を入金する：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認会計基準販売とマーケティング費用

$

92,872

 

 

$

53,511

 

 

$

260,798

 

 

$

142,380

 

差し引く：株式報酬費

 

(15,398

)

 

 

(525

)

 

 

(44,212

)

 

 

(1,748

)

非公認会計基準販売とマーケティング費用

$

77,474

 

 

$

52,986

 

 

$

216,586

 

 

$

140,632

 

GAAP研究と開発

$

53,887

 

 

$

25,655

 

 

$

148,947

 

 

$

68,703

 

差し引く：株式報酬費

 

(14,988

)

 

 

(436

)

 

 

(40,233

)

 

 

(1,272

)

非公認会計基準の研究と開発

$

38,899

 

 

$

25,219

 

 

$

108,714

 

 

$

67,431

 

一般と行政公認会計原則

$

33,372

 

 

$

13,450

 

 

$

101,278

 

 

$

38,478

 

差し引く：株式報酬費

 

(12,658

)

 

 

(375

)

 

 

(40,375

)

 

 

(1,326

)

非公認会計基準一般性と行政性

$

20,714

 

 

$

13,075

 

 

$

60,903

 

 

$

37,152

 

経営損失への入金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP運用損失

$

(77,338

)

 

$

(21,534

)

 

$

(234,399

)

 

$

(62,049

)

新規：内用ソフトウェア株ベースの給与償却を資本化する

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新規：株式ベースの報酬費用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公認会計基準運営損失

$

(30,361

)

 

$

(19,992

)

 

$

(98,369

)

 

$

(57,283

)

GAAP営業利益率

 

(62

%)

 

 

(26

%)

 

 

(69

%)

 

 

(28

%)

非GAAP営業利益率

 

(24

%)

 

 

(24

%)

 

 

(29

%)

 

 

(26

%)

 

 

 

 

10月31日までの3ヶ月間

 

 

10月31日までの9ヶ月

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純損失と1株当たり純損失の掛け金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認会計基準純損失

$

(71,958

)

 

$

(21,951

)

 

$

(224,939

)

 

$

(62,438

)

新規：内用ソフトウェア株ベースの給与償却を資本化する

 

267

 

 

 

-

 

 

 

658

 

 

 

-

 

新規：株式ベースの報酬費用

 

46,710

 

 

 

1,542

 

 

 

135,372

 

 

 

4,766

 

非公認会計基準純損失

$

(24,981

)

 

$

(20,409

)

 

$

(88,909

)

 

$

(57,672

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 1株当たり基本損失と赤字償却純損失

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 1株当たり基本損失と赤字償却純損失

$

(0.38

)

 

$

(0.33

)

 

$

(1.22

)

 

$

(0.94

)

新規：ソフトウェア開発コストを計上した株式の償却報酬

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.01

 

 

 

-

 

新規：株式ベースの報酬費用

 

0.25

 

 

 

0.02

 

 

 

0.73

 

 

 

0.07

 

非公認会計基準1株当たり基本と減額純損失

$

(0.13

)

 

$

(0.31

)

 

$

(0.48

)

 

$

(0.87

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPおよび非GAAP 1株当たりの基本損失および希薄化純損失の加重平均株式の計算

 

187,080

 

 

 

66,782

 

 

 

185,124

 

 

 

66,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認会計基準自由キャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP経営活動で使用されている現金純額

$

(15,171

)

 

$

(23,051

)

 

$

(86,040

)

 

$

(49,217

)

新規：財産と設備の購入

 

(68

)

 

 

(41

)

 

 

(140

)

 

 

(86

)

追加：大文字の内部使用ソフトウェア

 

(2,658

)

 

 

(1,840

)

 

 

(6,174

)

 

 

(4,652

)

非公認会計基準自由キャッシュフロー

$

(17,897

)

 

$

(24,932

)

 

$

(92,354

)

 

$

(53,955

)

非公認会計基準自由キャッシュフローが収入のパーセントを占めている

 

(14

%)

 

 

(30

%)

 

 

(27

%)

 

 

(24

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTM総収入

$

436,624

 

 

$

286,066

 

 

$

436,624

 

 

$

286,066

 

TTM自由キャッシュフロー

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

 

 

(101,210

)

 

 

(61,640

)

TTM非GAAPフリーキャッシュフローは収入のパーセントを占めている

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

(23

%)

 

 

(22

%)

 

 

 

HashiCorp社

GAAPと非GAAP RPOの入金

(金額は千単位)

(未監査)

 

 

自分から

 

 

2022年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

GAAP POS

 

 

 

 

 

公認会計基準短期RPO

$

322,406

 

 

$

268,911

 

GAAP長期RPO

 

209,383

 

 

 

159,923

 

GAAP RPOの総数

$

531,789

 

 

$

428,834

 

追加：

 

 

 

 

 

取引先預金

 

 

 

 

 

お客様の預金は今後12ヶ月以内に確認する予定です

$

19,102

 

 

$

20,324

 

お客様の預金は今後12ヶ月後に確認する予定です

 

2,467

 

 

 

3,059

 

顧客預金総額

$

21,569

 

 

$

23,383

 

非GAAP RPO

 

 

 

 

 

非公認会計基準短期RPO

$

341,508

 

 

$

289,235

 

非公認会計基準長期RPO

 

211,850

 

 

 

162,982

 

非GAAP RPO合計

$

553,358

 

 

$

452,217

 

 

 

 

HashiCorp社

重要な業務指標のデモ

(顧客や百万ドルは含まれていません)

(未監査)

 

 

3か月まで

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

顧客数(期末まで)

 

 

2,392

 

 

 

2,715

 

 

3,240

 

 

3,612

 

 

3,899

 

ARRの100，000ドル以上の顧客数は

 

 

595

 

 

 

655

 

 

704

 

 

734

 

 

760

 

非公認会計基準残り履行債務(百万ドル)

 

$

368.0

 

 

$

452.2

 

$

457.6

 

$

498.4

 

$

553.4

 

HCPからの四半期定期購読収入(100万ドル)

 

$

5.4

 

 

$

6.9

 

$

8.8

 

$

10.6

 

$

12.9

 

過去4四半期の平均純収入残存率

 

 

127

%

 

 

131

%

 

133

%

 

134

%

 

134

%

過去12ヶ月の非GAAPフリーキャッシュフローは収入のパーセントを占めています

 

 

(22

%)

 

 

(20

%)

 

(22

%)

 

(28

%)

 

(23

%)

 

 

 

HashiCorp社

主な歴史財務データの列報

(百万単位で)

(未監査)

 

 

3か月まで

 

 

 

2021年10月31日

 

 

2022年1月31日

 

April 30, 2022

 

July 31, 2022

 

2022年10月31日

 

収入.収入

 

$

82.2

 

 

$

96.5

 

$

100.9

 

$

113.9

 

$

125.3

 

非公認会計基準自由キャッシュフロー

 

$

(24.9

)

 

$

(8.9

)

$

(15.3

)

$

(59.1

)

$

(17.9

)

 

 

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