添付ファイル10.01

実行バージョン

信用協定第一修正案

本信用協定の第1回改訂は、期日は2022年12月5日(これ)である修正案“アメリカの転がり軸受会社デラウェア州の会社が借款人“)，RBC軸受，デラウェア州(br})”保有量)、富国銀行、国家協会、行政代理として(このような身分で、 管理エージェント)及び本契約の借出者。ここで使用され、他の方法で定義されていない大文字の用語 は、修正されたクレジットプロトコル(以下のように定義される)に与えられた意味を有するべきである。

リサイタル

A. 借主、持株会社、行政代理人、貸借機関当事者および他の代理人と実体当事者との間で2021年11月1日に署名された“信用協定”(改正、再記述、改訂および再記述、本契約日前に時々補充または他の方法で修正されたもの)は以下の通りである既存の信用協定”).

B.既存の信用協定第13.1条の規定によると、借主、持株会社、行政代理及び必要な貸手は、書面で既存の信用協定を改正することができる。

C.借入者、行政代理人、および本プロトコルの各貸手(有効日の前に既存のクレジット協定項目の下の100%の貸手を共同で構成する)は、本プロトコルの第1節に規定される既存のクレジットプロトコルのいくつかの条項を改訂することに同意することを望む。

したがって，本プロトコルに記載されている承諾とチェーノ，および他の善意と価値のある対価を考慮すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

第 節1. 既存の信用協定の改訂 発効日から有効(以下の定義)：

(A)現在、既存のクレジット協定を本契約添付ファイルAに記載されているクレジット協定の形態で改訂する(“Br信用協定を改訂した“)(I)により削除線フォントで反映されたテキスト(以下の例と同様にテキストに表示)を削除する：削除されたテキスト)および(2)それぞれの場合、このようなテキストが出現する箇所には、二重下線フォントで反映されたテキストが挿入される(テキスト上では、二次下線 テキストと同様に表示される)

(B)既存のクレジットプロトコルの添付ファイルLを修正し、本契約添付ファイルBに規定された形態でそのすべての内容を再記述するステップと、

(C)現在、既存のクレジット協定の添付ファイルMを修正し、本契約添付ファイルCに規定されている形態でその全てを再記述する。

第 節2. 条件 は発効日までである.本改正案と第1条に掲げる改正案はいずれも初日から発効する(“br}”)発効日“)以下の条件を満たす(または貸手免除)

(A) 行政エージェントは、借り手、行政エージェント、および各借り手の署名ページを受信しなければならない

(B) 既存の信用プロトコルに従って、行政エージェントは、有効日または以前に対応する借主が対応するすべての合理的および請求書費用および他のお金を受信しなければならない。

第 節. ヨーロッパ通貨金利ローンを転換する。すべてのヨーロッパ通貨金利ローン(既存のクレジットプロトコルを定義) 本プロトコルの日まで、既存のクレジットプロトコルの下で返済されていないドルローン(総称して“と呼ぶ)既存のアメリカLIBOR金利ローン)このような既存の米国LIBOR金利ローンに適用される現在の利子期間 が満了する前に、改訂されたクレジット協定に基づいて、欧州通貨金利ローンとして未償還状態を維持することができ、その場合、このような既存のアメリカLIBOR金利ローンは、全額転換されるべきである(指定的換算)SOFRローンに定期融資を提供し、その利息期限は、現在の利息期限が満了した日から有効であることを 変換または継続通知を参照する。このような既存の米国ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンは、(X)そのようなローンの返済および(Y)指定された変換に従ってそのようなローンを定期SOFRローンに変換するまで、ドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンに適用される既存のクレジット協定(本修正案の発効前に発効する)に適用される関連条項の管轄を継続しなければならないしかし前提はなお、 は、第2.8(C)節に基づいてこのような欧州通貨金利ローンに適用される金利を引き上げることを前提として、どのようなヨーロッパ通貨金利ローンに適用される金利も、改訂後のクレジットプロトコルに規定されている定期SOFRローンの適用金利とする。

第 節. 対応者。本修正案は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーと共に同じ文書を構成する。 は、本修正案の署名ページの署名コピー をファクシミリまたは電子メール(“.pdf”または“.tif”を含む)を介して交付することは、本修正案を交付する署名コピーと有効でなければならない。本修正案における“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味を有する語は、電子署名または電子記録を含むものとみなされるべきであり、各電子署名または電子記録は、手動で署名された署名または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性または実行可能性を有し、具体的な状況に応じて、“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”を含む任意の適用法の規定に適合するものとみなされるべきである。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。行政エージェントはまた、複写機によって交付された任意のこのような文書および署名は、人工的に署名された原本によって確認されなければならないが、要求または交付されなかった文書または署名は、複写機によって交付された任意の文書または署名の効力を制限すべきではない。

第 節5. 適用される 法律。本修正案および本修正案によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の論争、クレームまたは論争(契約、侵害またはその他を問わない)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈および解釈されるべきであり、異なる管轄法律の適用をもたらす法的衝突規則を考慮すべきではない(ただし、UCCにおける保証権益の整備、改善効果または優先権に関する法律の任意の強制規定は除外される)。

第 節6. タイトル。ここで使用する条項や章タイトルは参考にするだけであり、本修正案の一部ではなく、本修正案の解釈に影響を与えないか、本修正案を解釈する際に考慮される。

第(Br)条7.改訂の効力本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案は、既存の信用協定または任意の他の信用文書項目における貸金人または代理人の権利および救済に暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、既存の信用協定または既存の信用協定または任意の他の信用文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならず、上記のすべての条項は様々な点で承認および確認されており、引き続き全面的に有効かつ有効であるべきである。双方はここで、彼らは本修正案を既存のクレジットプロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に含まれる任意の義務、契約またはプロトコルの更新を構成するのではなく、本プロトコルに含まれる条項に基づいて修正することを意図していないことを明確に認めている。発効日から、既存の信用協定中の各参照は “を指している本協定,” “以下に示す,” “以下は…,” “ここです，“または同様の意味の語，および他の信用状伝票における既存の信用状プロトコルへの毎回の参照(含まれるが限定されない)その上で”, “そのうち“と同様の意味)、修正されたクレジットプロトコルを指して言及すべきであり、本修正案は、既存のクレジットプロトコルと一緒に理解され、単一文書として解釈されるべきである。既存の信用状プロトコルの各カタログ、展示品リスト、およびスケジュールは、発効日から本修正案で行われた変更を反映するように修正されなければならない。修正された信用状プロトコルのすべての目的について、本修正案は、信用状伝票を構成し、本修正案の発効前および後に他の信用状伝票を構成しなければならない。

第 節. 司法管轄に提出する；陪審裁判を放棄する。参考として、改訂された信用協定の第13.13節および13.15節が組み込まれている。本契約の各々は、適用される法律が許容される最大範囲内で、任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利、または本修正または任意の他の信用状文書またはここでの(契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)本修正または間接のために生成される、またはそれに関連する取引の権利を取り消すことができない。本プロトコルの各当事者(A) は、他の人の代表、代理人、または弁護士が明示的に、または他の方法で示されておらず、訴訟が発生した場合、その他の人 は、前述の免除の実行を求めることを求めず、(B)本プロトコルのITおよび本プロトコルの他の当事者 が、本節における相互放棄および証明 を含む本修正および他の信用状文書の締結を誘引されたことを認める。

[署名ページは以下のとおりです]

本修正案が上記で初めて明記された日に正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

[第一修正案の署名ページ]

添付ファイルA

[付設する]

実行バージョン

信用協定

日付：2021年11月1日

(第1修正案改正により、期日は2022年12月5日 )

そのうち
アメリカのころ軸受会社は
借り手として

RBC軸受会社は
はホールディングスとして

いくつかの貸し付け機関
本プロトコルの当事者は時々，

富国銀行国立協会
行政エージェント，担保エージェント，Swingline貸金人と信用証発行者として，

富国銀行証券有限責任会社は
ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
アメリカ銀行ノースカロライナ州
シティバンク，N.A
Truist証券会社、
市民銀行ノースカロライナ州
鍵ベース全国協会
5番目の第3銀行、国家協会と
地域資本市場、地域分業銀行
共同首席手配者と簿記管理者として、

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
アメリカ銀行ノースカロライナ州
シティバンク，N.A
正直な銀行、
市民銀行ノースカロライナ州
鍵ベース全国協会
5番目の第3銀行、国家協会と
“br”地域銀行
連合シンジケートエージェントとして，

第一資本N.A
PNC銀行全国協会
都市国民銀行は
ペンシルバニア州第一国立銀行は
HSBC銀行アメリカ分会、
ノースカロライナ州サンタンダー銀行は
アメリカ銀行全国協会や
ノースカロライナ州TD銀行は
を共通文書エージェントとする

カタログ

クレジット協定は、期日は2021年11月1日であり、時々修正、再説明、補充またはその他の方法で修正されたRBC軸受会社、デラウェア州会社(持ち株会社)、アメリカ転がり軸受会社、デラウェア州会社(借り手)、融資機関(各当事者は貸手) と行政代理、担保代理としての全国富国銀行協会、スイング限度額貸主および信用状発行者(このような用語およびこの序文で使用されるが定義されていない他の大文字の用語は、第1節で規定される意味を有する)。

Holdingsとスイスの法律に基づいて設立された会社ABB ASEA Brown Boveri Ltd(“売り手”)が2021年7月24日に締結した“株式及び資産購入協定”(時々改訂、“買収協定”)に基づいて、ホールディングスはそれぞれ(A)ドッジ機械動力伝動会社(デラウェア州1社)及び(B)上海ABB動力伝動有限会社それぞれの発行済み及び未償還持分を購入する。(二)譲り受け資産(買収協定参照)(前項第一項、(二)項に記載の実体及び資産を総称して“会社”と呼ぶ)

上記の状況を考慮して、借り手は、以下の形態で借り手にクレジットを発行することを要求している：(A)締め切り時にドルで借り手に初期定期ローンを提供し、元金総額が1，300，000，000ドルであり、(B)締め切り後の任意の時間、および循環クレジット満期日前にドルまたは他の通貨で借主に循環クレジットローンを提供する。いつでも返済されていないドルの同値元金総額が$500，000，000を超えないことから(I) 当時未返済の信用状総額と(Ii)その時間未返済のすべてのSwinglineローンの元金総額を引いた；

このような状況を受けて、ホールディングスは2021年9月24日に発行した：(I)4，600，000株その5.00%Aシリーズ強制転換可能優先株 は、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて登録された公開発行(“強制転換発行”)；および(2)3，450，000株が証券法に基づいて登録された公開発行普通株 (“普通株発行”)；

これを受けて、借り手は2021年10月7日に元金総額5億ドルの2029年満期の4.375%優先手形(“優先手形”)を発行した

考えてみると、予備定期ローンで得られた金は、(I)借入者が循環信用に基づいて借入金(例えば)、(Ii)強制交換可能株発売、(Iii)普通株発売及び(Iv)優先手形を手配して得られた金と共に、買収した現金購入価格の一部として使用し、買収に関連するいくつかの費用及び支出を支払い、他の一般会社用途及び/又は取引費用の支払いを行う

考えてみると、貸金人と信用証発行者は、本協定で規定された条項と条件に従って、借主にこのような定期融資、循環信用と信用証融資を提供することを望んでいる。

そこで，現在，家屋および本契約に掲載されているチェーノと合意を考慮すると，本契約の双方は以下のように同意する

第1節. 定義

1.1節 はタームを定義する.

ここで使用される用語は、文脈が他に要求されない限り、本1.1節で規定される意味を有するべきである(本プロトコルで定義された用語は、単数形式および複数形式の単数形式を含むべきであることを理解されたい)

“ABR”とは、(A)連邦基金の実質金利に1%の1/2を加え、(B)富国銀行サンフランシスコ本社で時々発表されたこの日の有効金利がbr“最優遇金利”の最高者に等しい日の年間変動金利を意味する。“最優遇金利”は富国銀行の基本金利の一つ(必ずしも当該等金利の中の最低金利とは限らない)を理解し、これらの融資の実金利を計算する基礎とし、富国銀行が指定した内部出版物で公表された記録で証明されている。しかし、条件は、(Br)税率がゼロ未満である場合、本協定の場合、この税率はゼロとみなされるべきであり、(C)(I) ドルロンドン銀行の同業借り換え金利移行日までに、調整後の欧州通貨ドルレート期限SOFR ，利息期限は1(1)ヶ月であり、このような日付は、 に1.00%と(Ii)を加えてドルLIBOR移行日およびその後、毎日ドル簡単RFRであるこの日は、 を加えて1.00%でした。ABRの変更ごとに最優遇金利、連邦ファンド有効金利、調整後のユーロドル為替レートまたはDaily Simple為替レート用語 R軟性ドルに両替しますただし、 (どの場合によりますか)(ただし、第(C)項は、次の期間内には適用されない)調整後のユーロ為替レート用語SOFRまたは毎日単純RFR(状況に応じて)は または決定できない)。

“ABRローン” とは、ABRに基づいて利息を計上する毎の融資(任意の代替通貨で発行される融資を除く)を意味する。

“買収済みEBITDA” は、任意の買収実体或いは業務或いは任意の転換された制限された付属会社(前述のいずれか、“受験実体”)について、当該試験実体の当該期間の総合EBITDA金額( 当該等の定義により決定され、その中で持株及び制限された付属会社を言及するように、当該試験実体及びその制限された付属会社を指す)を指し、すべて公認会計原則に従って当該受験実体の総合基準に従って決定される。

“被買収エンティティまたは業務”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

後天的負債“br}は、任意の指定者について、(1)指定者と合併または組み込まれ、指定者または指定者となる制限された付属会社に組み込まれたときに存在する債務を意味し、他の人と合併またはその指定者となるか、または指定者となる制限された付属会社に起因する債務、またはそのような他の人の合併が指定者の制限された付属会社になることが予想されることによって引き起こされる債務、および(2)人が取得した任意の資産を担保とする留置権によって保証される債務を含む。

“買収” は買収合意が期待する取引を指すべきである。

“購入プロトコル” は，本プロトコル序文で規定されている意味を持つべきである.

“追加再融資貸金者”は、2.15節で与えられた意味を有するべきである。

追加循環信用承諾“は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“追加循環クレジットローン”は、第2.14(B)節に規定される意味を有しなければならない。

“追加循環融資機関”は、第2.14(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“調整後の欧州通貨為替レート”とは、任意の適用された約束通貨で計算された、RFR計算に基づくものではないいかなる融資(本合意日から、ドルと代替通貨“は、任意の利息期間について、行政エージェントによって以下の式に従って決定される年利率を定義する(Br)(A)項で決定された各合意通貨(ポンドおよびスイスフランを除く)を定義する

調整後のSOFR期限“とは、いずれの計算においても、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B) 調整期限SOFRを加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが永遠に下限よりも小さい場合、調整後の期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“調整された循環信用承諾総額”とは、任意の場合の循環信用承諾総額からすべての違約貸金者の循環信用承諾総額を減算することを意味する。

“調整された総期限ローン承諾”とは、いつでも総期限ローン承諾からすべての違約貸金者の定期ローン承諾を減算することを意味する。

行政エージェント“ は、本プロトコルおよび他のクレジットファイル項目の下の貸金者の行政エージェントである富国銀行全国協会、または12.9節に従って指定された任意の後続行政エージェントを意味する。

“行政代理料手紙”とは，借主Holdingsと富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)との間の特定の行政代理費手紙であり，その期日は締め切りである。

行政代理人事務所“とは、行政代理人の住所および(状況に応じて)付表13.2 に規定される口座を意味するか、または行政代理人が持株会社および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

“行政アンケート”は，13.6(B)(Ii)(D)節に規定された意味を持たなければならない.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関又は(B)任意のイギリス金融機関を意味する

“付属会社” は、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。ある人が直接または間接的に投票権証券、契約または他の方法を有することによって、他の人の管理層および政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を有する場合、その人は、他の人を制御するとみなされるべきである。

“エージェント側” は13.17(B)節で規定された意味を持つべきである.

エージェント“ は、行政エージェント、付属エージェント、各連合シンジケートエージェント、各連携先頭手配人、および簿記管理人、および各共通文書エージェントを意味する。

“循環信用残高合計”は、5.2(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“合意通貨” はドルと各代替通貨を意味する。

プロトコル“ は、時々修正、補足、修正、再説明、または他の方法で修正される可能性がある本クレジットプロトコルを指すべきである。

“プロトコル通貨” は13.19節で規定された意味を持つべきである.

代替通貨“br}は、(A)カナダドル、ポンド、ユーロ、スイスフラン、および(B)1.9節で承認された任意の他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味し、いずれの場合も、これらの通貨(I)がいつでも利用可能であり、自由にドルに譲渡および両替できる限り、(Ii)ロンドン銀行間預金市場での処理；および(Iii)通貨発行国の中央銀行または他の政府権限brは、許可が得られ、十分な効力を維持しない限り、いかなる貸手も通貨を使用して融資を行うことを許可する必要はない。

反腐敗法“ は、任意の司法管轄区域内で各信用側またはその関連側に時々適用される賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則、および規則を意味する。

“反テロ法” は8.20節で規定された意味を持つべきである。

適用法律 は、憲法、法律、法規、条例、規則、条約、条例、許可、許可、承認、政府当局の解釈および命令、ならびにすべての裁判所および仲裁人のすべての命令および法令のすべての適用条項を意味する。

“適用保証金” は毎年のパーセンテージを意味し、以下のようになる

(I) (A)9.1節の締め切り後に開始された第1の完全財政四半期の財務諸表および関連するコンプライアンス証明書に従って交付される前に、(V)欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンおよび移行RFRローンについて、1.75%、(W)ABRローンの場合、0.75%、(X)信用状費用、1.75%、(Y)ポンド建ての初期RFRローン、1.86930%および(Z)スイスフラン建ての初期RFRローン、1.75310%及び(B)その後、融資及び信用状費用について、行政エージェントが第9.1(D)条に基づいて受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合総債務対総合EBITDA比率に基づいて、次の表に示す年間パーセンテージは以下のとおりである

総合総債務と総合EBITDA比率の変化による融資又は信用状費用の適用保証金の任意の増加又は減少は、コンプライアンス証明書が第9.1(D)条に基づいて交付された日以降の第1営業日から発効しなければならない。

上記の規定にもかかわらず、(A)任意の延期循環クレジット承諾に従って発行された任意のカテゴリの延長循環クレジットコミットメントまたは任意の延長された定期ローンまたは循環クレジットの適用保証金は、関連する“延期修正案”に規定されている毎年適用される百分率でなければならず、(B)任意のカテゴリの追加循環クレジットコミットメント、任意のカテゴリの新しい期限ローン、または任意のカテゴリのローンの適用保証金は、関連する共同協定に規定されている毎年適用される百分率でなければならない。(C)任意のカテゴリのリセット定期融資の適用保証金は、関連合意規定の適用年率とし、(D)任意のカテゴリの他の循環承諾の適用保証金brは、関連協定規定の毎年適用割合とし、(E)定期ローンおよび任意のカテゴリの新規期限ローンについては、適用保証金は、第(Br)2.14節の規定を遵守するために必要な範囲内で向上しなければならない。

本定義または本プロトコルの他の部分には逆の規定があるが、その後、管理エージェントに提出された任意の適合性証明書に規定されている総合総債務対総合EBITDA比率が任意の理由で正確ではなく、その結果、融資者が受信した任意の期間の利息または費用の適用保証金が、総合総債務対総合EBITDA比率を正確に決定する際に適用されるべき利益率よりも小さいと判定された場合、本合意のすべての目的の下で、このコンプライアンス証明書がカバーする期間内に発生するいずれかの日の“適用保証金”は、正確に決定された当該期間の総合総債務と総合EBITDA比率との関連百分率に基づいて遡るべきであり、借り手が総合総債務と総合EBITDA比率との計算ミスによりこれまでに支払われた利息または費用のいずれかの差額は、その期間の利息または費用の支払いが要求されたときに満了して支払うべきとみなされるべきである。しかし、上記の規定にもかかわらず、借り手が11.5節で述べた違約事件が発生していない限り、この差額は行政エージェントが要求してから5営業日以内に満期になって支払うべきである。また、借り手が第9.1条に規定する日前に第9.1条の財務条項を交付することができなかった場合は、要求された貸手によって選択することができる, 適用保証金が決定された場合、総合総債務対総合EBITDA比率は、定価レベルIにあるとみなされるべきである(ただし、この失敗が継続している場合にのみ、その後の定価レベルは、上述したように決定された他の定価レベルであるべきである)。

““外国銀行の承認”は、“現金等価物”の定義第10項に規定する意味を持たなければならない

承認基金“ は、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸手のエンティティのエンティティ、またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“資産売却” は以下の通りです

(1) 単一取引または一連の関連取引において、 持株会社または任意の制限された付属会社の財産または資産(レンタル方法での販売を含む)にかかわらず、売却、譲渡、譲渡または他の処置(本定義ではすべて“処分”と呼ぶ)または

(2) 単一取引または一連の関連取引において、それぞれの場合を除いて、制限された付属会社の株式(制限された付属会社の優先株を除く)を発行または販売する

(A) 通常のトラフィック中の現金等価物または投資レベルの証券または古い設備の任意の処置、または通常のトラフィック中の在庫、無形資産または貨物(または他の資産)の任意の処置；

(B) 持ち株会社または借り手のすべてまたはほぼすべての資産を10.3節で明示的に許可された方法でのみ処理する；

(C) は、(Br)10.5節に従って許可または行われた任意の制限的な支払いまたは許可投資の支払い；

(D) 任意の取引または一連の取引における任意の制限された子会社の資産または株式の発行または売却の任意の処置であり、これらの取引または取引の総公平な市場価値は、処置時に最近終了した試験期間(形式で計算される)の総合EBITDAの65，000，000ドルおよび15.0%よりも低い

(E) 持株の1つの制限された付属会社は、財産または資産を処分または証券を発行するか、または持株または持株の制限された付属会社から、制限された別の付属会社に任意の財産または資産を処分または発行する

(F) は、“規則”第1031条または任意の同様または後続条項によって許容される範囲内で、同様のビジネスの類似財産のための任意の交換 (その上のいかなるブーツも含まない)；

(g) [保留区];

(H) 制限されていない付属会社の株式、債務、または他の証券を発行、販売または質権；

(I)担保償還権の取り消し、非難、または資産に対して任意の同様の行動をとること

(j) [保留区];

(K) は、本プロトコルによって許可された売却リベートおよび資産証券化を含む、ホールディングスまたは制限された任意の子会社が、締め切り 後に建設または買収された財産に関連する任意の融資取引；

(L) 通常の業務中の契約権利の任意の放棄または放棄、または契約権利または他の訴訟クレームの和解、放棄または放棄

(M) 通常の業務中に在庫、売掛金または売掛金または受取手形を販売または割引するか、または売掛金を売掛金に変換する；

(N) 通常のビジネスプロセスにおける知的財産権または他の一般的な無形資産の許可または再許可；

(O) 任意のヘッジ義務を解除する；

(P)共同企業配置および同様の拘束力のある手配において規定される共同事業者間の常習売買計画に要求または根拠の範囲内の共同企業投資の売却、譲渡およびその他の処分

(Q) 正常業務過程における知的財産権の失効または放棄は、ホールディングスに対する合理的な善意の決定に基づいており、これは、ホールディングスおよびその制限された子会社の全体業務の展開に重要ではない

(R) 適用法律の要求に応じて、条件に適合する取締役株式と外国人に発行される株式を発行する；

(S) は、本プロトコルによって許可された任意の許容された買収または投資によって得られた非コア資産を処分し、これらの資産は、任意の許可された買収または投資の禁止または他の制限を完了または回避するために、任意の政府当局の承認を得るか、または増加するために、任意の政府当局の承認を得て、任意の許可された買収または投資の禁止または他の制限を完了または回避するために、任意の政府当局の承認を得るために、または増加するために、任意の許可された買収または投資の禁止または有用に適合しない

(T)通常の業務中のリース、転貸、許可または再許可であって、これらのレンタル、転貸、許可または再許可は、借り手およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的な干渉を与えない

(U) 締め切りまでに契約が締結された財産または資産を販売する；

(V) ヒューストン施設とフェルフィールド施設を1つずつ販売する

(W) 借主は、通常の業務中にサービスまたは他の資産でサービスまたは他の資産の任意の取引を交換し、その公平な市場価値または有用性は、ホールディングスおよびその制限された子会社の全体的な業務価値または有用性と同等またはそれ以上であることを誠実に決定する

(X) 以下の範囲内の財産処分：(A)当該等財産は、450日以内に購入した持ち株及びその制限された付属会社の業務に有用な物件、及び(B) このような資産売却によって得られたお金を即時に当該リセット物件の購入価格に使用する(このリセット物件は450日以内に実際に購入したbr})。

“資産売却前払事件”とは、10.4節で許可された再投資期間内に行われる任意の資産売却を意味する。

譲渡および検収“とは、添付ファイルGの形態または行政代理人によって承認された他の形態で実質的に行われる譲渡および検収を意味する。

“譲渡税” は“他の税”の定義に規定されている意味を持たなければならない

許可者“は、会長、総裁、最高経営責任者、最高財務官、最高行政官、総法律顧問、総裁副主任、財務担当者、財務担当者、秘書、アシスタント秘書、または主計長、または書面許可で任意の貸方を代表して行動し、行政代理が合理的に受け入れられる他の者を指す。

“自動延期信用状”は，3.2(D)節に規定する意味を持たなければならない.

“使用可能承諾額” は(A)循環信用承諾額総額が(B)(I)当時返済されていないすべての循環信用ローン(ただしSwinglineローンを含まない)と(Ii)当時返済されていない信用証総額の総和 ドルの同値元金の和を超えることに等しいべきである。

利用可能期限“ は、決定された日から、任意の約束通貨の任意の当時の基準について、(A) 基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限(またはその構成要素)が、本プロトコルに従って 利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の利息支払期間を意味し、この基準に従って計算された利息を支払うかまたは決定するために使用可能な任意の頻度である。この日付から，疑問を免除するために，第2.17(C)(Iv)節によって“利子期間”の定義から削除されたこの基準のいずれの期限も含まれていない.

“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規または要求、および(B)イギリスの場合、イギリス“2009年共同王国銀行法”(時々改正される)および他の任意の法律を意味する。連合王国において適用される不健全又は破産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社(清算、破産管理又は他の破産手続を除く)を清算する条例又は規則。

“破産法” は11.5節で規定した意味を持つべきである。

“基準” は、最初は、任意の(A)ドル建てまたはドルで計算される債務、利息、手数料、手数料、または他の金額を意味するヨーロッパ通貨為替レートSOFRはドルを表します(一)ドルロンドン銀行の同業借り換え金利の移行日が発生したか、または(二)基準変換イベントまたは用語RFR変換イベントまたは他の基準金利選挙 調整されたSOFRまたは当時のドル基準について、適用される場合、“基準”とは、そのような債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、基準置換が 第2.17(C)(I)節、(B)ポンドまたはスイスフランで計算された債務、利息、費用、手数料または他の金額に基づいてポンドまたはスイスフランで計算されたか、またはポンドまたはスイスフランで計算されたか、または計算されたことを意味する。基準変換イベントまたは期限RFR変換イベント(場合によって決まる)が発生した場合、そのような約束通貨に対する毎日単純RFRまたはそのときの基準 は、このような債務、利息、手数料、手数料または他の金額に対して、 が適用される基準置換とは、この基準置換が第2.17(C)(I)節および(C)ユーロ建てまたはそれに従って計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額に基づいて以前の基準金利に置き換えられたことを前提とする。この合意通貨の調整された欧州通貨為替レートに適用される。調整後の欧州通貨レートまたはその取り決め通貨当時の基準について基準転換イベントや期限RFR変換イベントが発生した場合、“基準”とは、このような債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、 が適用される基準置換であり、当該基準置換が 第2.17(C)(I)節の規定により従来の基準金利を置き換えたことを前提とする。

“基準交換” とは：

(A)そのときの基準のいずれかの基準 遷移イベントについて，合計：(I)行政代理人および借り手が選択した代替基準金利は、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(B)当時適用された通貨建て銀団信用スケジュールの基準金利の代わりに基準金利を決定するための任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮し、(Ii)関連基準代替調整；このように決定された基準置換が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコルおよび他の信用証明書伝票の場合、下限とみなされる

(B)ドルLIBOR移行日について、調整された欧州通貨ドルレートの任意の利用可能な期限について、以下の順序の第1の代替案は、管理エージェントによってドルLIBOR移行日のために決定されてもよい：

(cB) 任意の合意された通貨の任意の期限RFR移行イベントについて、合意された通貨の用語RFR； または.

(D)任意の他の基準金利選挙については、(A)行政代理人および借り手によって選択された代替基準金利は、調整された欧州通貨ドルレートの代わりに、変化しているまたは当時盛んに行われていた任意の市場慣行を適切に考慮して、ドル建て銀団信用手配の基準金利 および(B)関連する基準置換調整の代わりに基準金利を決定する提供 このように決定された基準置換が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコルおよび他のクレジット文書の下限とみなされる

提供 第(B)(1)項の場合、行政エージェントがドルの用語RFRが管理上不可能であると考える場合、本定義では、ドルの用語RFRは確定できないとみなされる。

“基準 置換調整”とは、

(A) 第(A)及び(B)(3)条“基準置換調整”とは、“基準置換”が第(Br)項)を定義する目的について、任意の当時の基準が任意の適用可能な基準期間、利差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の未調整基準置換について行われる任意の置換を意味し、行政エージェントおよび借り手によって選択された(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、または利差調整を計算または決定するための方法である。基準を適用可能な未調整基準で置き換えるか、または(Ii)利差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するか、または利差調整を計算または決定する方法によって、適用される合意された通貨建て銀団信用手配の適用された未調整基準でそのような基準を置き換えるおよび.

(B)“基準代替”定義の第(Br)(D)条は、調整された欧州通貨レート を任意の適用可能な利用可能な期限、利差調整または計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の適用可能な適用期限、利差調整または計算または決定方法に関し、利差調整を決定する任意の連続的な変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮するか、または利益差調整を計算または決定する方法に関する。調整されたユーロドルレートを適用されたドル建て銀団信用手配の未調整基準に置き換える。

“基準置換 が変更に適合する”とは、任意の基準置換について、任意の技術、行政または操作変更(“ABR”の定義(適用される場合)、“営業日”の定義、“利息 期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、“ユーロ通貨銀行日”の定義、“RFR営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または早期返済の時間、変換または継続通知の変更を意味する。期間の長さおよび他の技術、行政または動作事項)を振り返ると、管理エージェント決定は、そのような基準置換の採用および実施を反映して適切である可能性があり、管理エージェントが、管理エージェントが管理エージェントとして機能する適用可能な通貨建ての同様の位置の保証人(または、管理エージェントとして機能する方法で、(X)市場慣行および(Y)他の銀団信用便利さに実質的に適合する方法で管理することを可能にする。行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントが、その基準代替を管理するための市場慣行 が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他のクレジット文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政方式 と考える。

“基準交換日”とは、任意の取り決め通貨の当時の基準について、次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(A)“基準移行イベント”が第(A)または(B)項を定義する場合、(1)公開声明またはその中で言及されている情報の公表日および(2)基準の管理者が基準(または基準の構成要素 )の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な条項の日を基準とする

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制担当者は、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)を決定し、発表した管理者が、もはや代表的な第1の日を有さないことを条件とするが、このような代表的でないことは、(C)項で言及された最新の声明または出版物を参照することによって決定され、その日に基準の任意の利用可能な要旨(またはその構成要素)が提供され続けても、または；

(C)このような取り決め通貨の期限RFR遷移イベントの場合，その期限RFR移行日に適用される； または.

(D)他の基準金利選挙の場合、第6(6)^{これは…。})別の基準金利の日付通知の後の営業日 は、管理エージェントが受信していない限り、午後5：00前に貸手に選択を提供する。(ニューヨーク時間)5日 (5^{これは…。})貸手に当該別の基準金利選択の日を通知した後の営業日には、必要な貸手を構成する貸手からの当該別の基準金利選択に反対する書面通知が発行される。

疑問を生じないために、 (A)基準が適用される基準時間は、1日の特定の時間を意味し、任意の基準の基準交換日をもたらすイベントは、任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生する。基準 交換日は、基準および決定された基準時間の前に発生するとみなされ、(B)第(A)または(B)項において、(A)または(B)項のいずれかの基準 について記載された適用イベントが発生した場合、その基準の“基準交換日”は、 当該基準のすべての当時利用可能な条項が発生したとみなされる(または基準時間通りに使用される公表された部分を計算する)。

“基準変換 イベント”とは，任意の取り決め通貨の当時の基準を指す(調整後の欧州通貨ドルレート以外の )このような 基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生：

(A) 基準管理人または基準管理人(または基準時間に使用される公表された部分を計算する)を表す公開声明または情報によって発行され、管理者が基準を提供するすべての利用可能な基調 (またはその一部)を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、 の後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)監督監督人為的に基準を計算する管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、連邦準備銀行、ニューヨーク連邦準備銀行、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する決議権限、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する決議権限、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または決議権限を有する裁判所または実体の公開声明または情報公表、基準 (またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供することを停止するか、または停止するか、または、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを条件とする。あるいは…

(C)規制担当者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報発行であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

疑問を回避するために、任意の基準(または計算ベースの時間通りに使用される公表された構成要素 )の各時点で利用可能な基準期間(または基準を計算するための公表された構成要素 )について、上述した声明または上述の情報が発表された場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“基準トランジション 開始日”とは，いずれの基準に対しても，(a)基準遷移イベントの場合は、(I)が適用される基準交換日と、(Ii)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行の早いものである場合を基準とする^{これは…。}イベント予想日の前日(または予期されるイベントの予想日がbr宣言または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)又は(B)他の基準金利が選択された場合には、適用される基準交換日.

“基準使用不可 期間”とは(A)調整された欧州通貨ドル為替レートは、(ある場合)(I)ドルロンドン銀行同業借り換え金利がこの定義(A)第2項に基づいて移行した日から、この 時間において、基準代替通貨がなければ、本協定項の下および任意のクレジット文書項の下のすべての目的について調整された欧州通貨ドル為替レートを置換する第二百十七条第一項第一号 および(Ii)基準置換 が本プロトコル項のすべての目的に従って調整された欧州通貨ドルレートを任意のクレジット伝票に従って置換したときに終了する第2.17(C)(I)節および(B)当時合意された通貨の現在の基準は調整後のヨーロッパ通貨ドル為替レート以外の (I)この定義(A)又は(B)項に従って当該基準を基準交換した日からの期間(ある場合)、このとき基準交換 がない場合は、第2.17(C)(I)節及び第2.17(C)(I)節及び第2.17(C)(I)節がいずれかの信用状文書項の下で当該基準を置換する場合、その期間(I)は、基準交換が発生したときから、基準置換が第2.17(C)(I)節及び第2.17(C)(I)節に従って任意の信用文書 項の下で当該基準を置換するとき。

“利益所有権証明”とは、利益所有権条例によって要求される利益所有権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“ は、(A)”従業員福祉計画“(ERISA第1章で定義されたような)、(B)規則4975節で定義され、その規定によって制限された”計画“ ，または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の人(ERISA第3(42)節について、またはERISAタイトルIまたは規則4975節で説明する)。

“受益貸主” は、13.8(A)節に規定された意味を有するべきである。

“BHC法案付属機関” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

“理事会”は、米国連邦準備システム理事会(または任意の後続機関)を指すべきである。

“借り手” は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有するべきである。

“借り手材料” は13.17(B)節で規定された意味を持つべきである.

“借入金”とは、(A)Swingline貸主から所与の日に取得されたSwinglineローン、(B)締め切り(または締め切り後の所与の日に変換)に発生するタイプの定期ローンを意味し、ヨーロッパ通貨 定期ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの場合、同じ利子期間を有する(ただし、第2.10(B)節に従って生成されるABRローンまたは毎日単純RFRローンは、欧州通貨 定期ローンの一部とみなされるべきである。定期SOFRローンまたは定期RFRローン)と(C)同じ種類および通貨の循環クレジットローン(または所与の日に変換によって生成される)は、循環クレジットローンに属するヨーロッパ通貨 金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの場合、同じ利息 期間を有する(ただし、第2.10(B)節に基づいて生成されるABRローンは、循環クレジットローンに属する任意の関連欧州通貨 金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの一部とみなされるべきである)。

“営業日”とは、土曜日、日曜日、その他のニューヨーク市銀行機関が法に基づいてまたは他の政府行為によって閉鎖された日を除く任意の日を意味する

(A)この日が に関する任意の金利設定である場合ドルまたはユーロ建てのヨーロッパ通貨金利ローン任意の 代替通貨(ユーロ、ポンド、カナダ元以外)SOFR定期ローン、米ドル建てのいかなる資金、支払い、決済、支払いあるいは任意の代替通貨(ユーロ、ポンド、カナダドル以外の通貨)何でも待つべきだヨーロッパ通貨為替レート SOFR定期ローンや他のドル取引または任意の代替通貨(ユーロ、ポンド、カナダ元以外の通貨)本プロトコル によりこのようないずれに対してもヨーロッパ通貨為替レート融資期限はその日にしなければならないドルやその他の貨幣で預金取引を行うこのような代替通貨は、適用されるロンドン銀行間市場の銀行によって行われ、銀行間で行われる証券業と金融市場協会は、米国政府証券の取引のために、会員の固定収益部門を終日開放することを提案した

(B) この日がユーロ建て欧州通貨金利ローンの任意の金利設定に関連している場合、このような任意のヨーロッパ通貨金利ローンに関する任意の資金、支出、決済および支払い、またはこの協定に従って任意のこのようなヨーロッパ通貨金利ローンについて任意の他のユーロ取引を行う場合、その日は目標日とすべきである

(C) この日がポンド建ての欧州通貨金利ローンの金利設定に関係している場合、この日はロンドン銀行間市場銀行間および銀行間でポンド預金取引(誰が適用されるかに応じて)を行う日である

(D) この日がポンド建ての欧州通貨金利ローンの任意のポンド資金、支出、決済および支払い、または本協定に従ってこのような任意のヨーロッパ通貨金利ローンについて行われる任意の他のポンド取引(金利設定を除く)に関連する場合、その日は、ロンドンで銀行が外国為替業務を開放する日でなければならないそして

(E) この日が、カナダドル建ての欧州通貨金利ローンの任意の金利設定、任意のこのようなヨーロッパ通貨金利ローンに関連する任意の資金、カナダドルでの支払い、決済および支払い、または本合意に従って、このような任意のヨーロッパ通貨金利ローンについてカナダドルで行われる任意の他の取引に関連する場合、その日は、トロントで銀行が営業する日とすべきである.および

(F) この日が任意の代替通貨(ユーロ、ポンドまたはカナダドルを除く)で計算された欧州通貨金利ローンの任意の金利設定に関連している場合、このような任意のヨーロッパ通貨金利ローンに関連する任意の資金、支出、決済、および任意の代替通貨(ユーロ、ポンドまたはカナダドル以外の他の通貨)で支払われる任意の取引、または本合意に従って、このような任意の欧州通貨金利ローンについて任意の代替通貨(ユーロ、ポンドまたはカナダドルを除く)で行われる任意の他の取引、この日は，適用されるロンドン銀行間市場の銀行間と銀行間でこのような代替通貨預金取引を行う日としなければならない。

カナダドルとはカナダの合法的な通貨を意味する。

“資本賃貸” は、その人がテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の任意の賃貸を意味し、この賃貸は、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上に資本賃貸として入金されなければならない。しかし、任意の者のすべてのレンタル契約が、2018年12月15日までに施行された公認会計原則(このような運営リースがその日に発効しているか否かにかかわらず)に基づいて、運営リースとして記述されるか、または運営リースとして記述されるであろう場合、本プロトコルについては、その日以降の汎用会計基準にかかわらず、何らかの変動があれば、そうでなければ、レンタルは資本リースとして再定義されるであろう。

“株式” とは、(1)会社にとって会社の株式であること、(2)協会または商業実体については、任意およびすべての株式、 会社の株式の権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)、(3)共同または有限責任会社、共同企業または会員権益(一般権益または有限権益にかかわらず)について、および(4)任意の他の権益または参加を意味し、 は、以下の各項目の損益または資産配分を受け取るために誰かに権利を与える。発行者(疑問をフリーにするために， は理解して同意し，従業員 は配当や分配を必要としない福祉に関する“現金決済仮想付加価値計画”は株式を構成すべきではない).

“資本化リース債務”とは、任意の決定を下す際に、資本リースに関連し、当時資本化が必要であり、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映される負債金額 である。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、持株会社および制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアのすべての支出(現金で支払うか負債として計算してもよい) であり、公認会計基準に従って、持株会社および制限された子会社の連結貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならない。

“現金担保” は、3.8(D)節に規定された意味を持つべきである。

“現金等価物” は以下のとおりである

(1) ドルは

(2) (A)ユーロ、ポンド、カナダドル、または欧州連合の任意の参加加盟国の通貨、または(B)通常の業務中に時々保有する現地通貨

(3) 米国政府またはEU加盟国である任意の国またはその任意の機関または機関によって発行された、または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券であって、その証券は、当該政府の完全信用および信用義務として無条件に保証され、購入日から期限まで24ヶ月以下である

(4) 買収日から1年以下の期間の預金、定期預金とヨーロッパドル定期預金、期限が1年を超えない銀行引受為替手形と隔夜銀行預金は、米国銀行であれば資本と黒字が250，000，000ドル以上の商業銀行であり、外国銀行であれば100，000，000ドル(または確定日までのドル同値 )である

(5) 第(3)、(4)及び(9)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務 は、上記(4)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結され、

(6) ムーディによって少なくともP-2級、または少なくともA-2級に評価された商業手形が評価され、いずれの場合もその作成日から24ヶ月以内に満期となる

(7) ムーディーズまたはスタンダード·プアーズから少なくともP-2またはA-2に格付けされた短期通貨市場および類似証券をそれぞれ取得し(または、ムーディーズおよびスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、別の国で公認されている格付け機関によって同等の格付けが行われ)、いずれの場合もその作成または買収の日から24ヶ月以内に満了する

(8) アメリカ合衆国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治的分岐または税務機関によって発行された、ムーディーズまたはスタンダードの2つの最高格付けカテゴリのうちの1つを有する随時販売可能な直接債券は、買収の日から24ヶ月以下である

(9) スタンダードプール格付けが“A”またはムーディーズ格付けが“A 2”以上の者が発行する債務または優先株は、買収日から24ヶ月以下である

(10) (I)当該外国子会社は、その最高経営責任者事務室及び主要営業地の国の国家政府の義務を維持し、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、投資日後1年以内に満期となることを前提とし、(Ii)預金証、銀行引受為替手形又は定期預金である。外国子会社がその最高経営責任者事務室および主要営業地を設立する国の法律に基づいて設立され、存在する任意の商業銀行は、その国が経済協力開発機構のメンバーであり、その短期商業手形格付けが標普から取得した格付けが少なくとも“A-2”またはムーディーズの格付けに等しいか、またはムーディーズから取得した短期商業手形格付けが少なくとも“P-2”または同等の格付け(いずれかのこのような銀行が“認可外国銀行”である)である限り、いずれの場合も、満期日がbr買収の日から24ヶ月を超えない場合、および(Iii)の同値な普通預金口座は、それぞれの場合、米国以外の任意の司法管区の会社は、通常、当該管轄区域で組織された外国子会社が展開する任意の業務に関する合理的な需要を制限するために、現金管理目的に使用される

(11) 任意の外国子会社の投資またはアメリカ合衆国以外の国で行われる投資については、上記(1)~(9)項に記載のタイプおよび期限の外国債務者の投資も含まれなければならない。これらの投資は、そのような条項に記載された格付けまたは比較可能な外国格付け機関からの同等の格付けを有する

(12) 資産の90%を上記(1)~(9)項に記載のタイプの証券の投資ファンドに投資する。

上記の規定があるにもかかわらず、現金等価物は、上記(1)項及び(2)項以外の通貨で計算される金額を含むべきであり、 は、このような金額が実際に実行可能な場合には、できるだけ早く第(1)項及び(2)項に記載の任意の通貨 に両替されることを前提としているが、いずれにしても、このような金額を受信してから10営業日以内でなければならない。

疑問を生じないために、 本定義に従って現金等価物として決定された任意の項目は、このような項目がGAAPの下でどのように処理されるかにかかわらず、本定義および他のクレジットファイル項の下のすべての目的とみなされる。

現金管理プロトコル“ は、現金管理サービスを提供する任意のプロトコルまたは手配を意味する。

“現金管理銀行” は、(A)現金管理協定を締結する際に代理人、借主または借主である誰か、または(B)締め切り前に締結された任意の現金管理協定について、借入者または借入者のいずれかまたは借家者の関連者であることを意味する。

現金管理サービス“br}は、(A)非クレジットカードe-Payablesサービスを含む商業クレジットカード、ビジネスカードサービス、購入またはデビットカード、(B)財務管理サービス(制御された支払い、貸越自動決済所資金振込サービス、返品項目および州間ホストネットワークサービスを含む)、および(C)任意の現金管理プロトコルによるbr}を含む任意の他の普通預金または運営口座関係または他の現金管理サービスを意味する。

不慮の事故“br}は、誰の財産についても、政府当局がその財産の任意の損失または破損、または政府当局がその財産を非難または他の方法で没収した財産を意味し、その人またはその任意の制限された付属会社が、その財産によって保険収益を得るか、または任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)によって得られた賠償を意味し、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理する。

CDOR“とは、本プロトコルで規定される特定の利息期間について、いずれの日においても、(A)行政エージェントが”Reuters Screen CDOR Page“(国際スワップ取引業者協会、Inc.の定義、時々改訂)に示される金利の平均値に基づいて決定される年利を意味する。または、加元銀行引受為替手形に適したカナダ銀行の同業借り換え金利(365日に基づく)を表示するために、画面上のページの他のページに置き換えることができ、その期限は、金利期限初日午前10：00(東部時間)までの利息 に相当する(管理エージェントによって午前10：00(東部時間)後に調整され、公表金利または公表された平均年利率)と(B)は0%である。もし何らかの理由で、この日までに、ロイター通信画面CDORページでのレートは利用できません。ではCDORとは、カナダ参考銀行が報告した金利(最も近い基点に切り捨てる) がカナダドル銀行引受為替手形を購入する割引率に等しく、その金額が当該欧州通貨金利 のカナダドル建て融資(本契約第2.17節の規定に適合)にほぼ等しく、期限がその日までの午前10時(東部時間)までの利子期 に相当し、その金利がゼロ以下であるべきであることに相当する、適用代理人によって合理的に決定された金利である, この協定の場合、このような料金はゼロとみなされなければならない。本定義で指す金利に基づく1年間の日数と、本協定で利息を計算するための1年間の日数との差を何も調整してはならない。

“cfc” は規則957(A)節で指す制御された外国会社を指す.

“法律変更” とは、(A)締め切り後に任意の法律、条約、命令、政策、規則または条例を採用すること、(B)任意の政府当局が締め切り後に任意の法律、条約、命令、政策、規則または条例の解釈または適用の任意の変化、または(C)任意の貸手、信用証発行者または信用状参加者が任意の基準、請求を遵守すること、を意味する。(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の中央銀行または他の政府または半政府機関が、締め切り後に発行または発行する命令または命令。この定義に関しては、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびこの法案またはそれに関連して発表されたすべての要件、ルール、法規、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)またはバーゼル協定IIIに従って発行された米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、ルール、ガイドライン、要求、または命令。上記(X)及び(Y)項に記載のいずれの場合も、法律の変更とみなされ、その公布、通過、発行又は実施の日にかかわらず、本契約の発効日後に発効しなければならない。

(A)任意の個人、実体又は“集団”(1934年に改正された“証券取引法”第13(D)又は14(D)条 に示す)が、任意の時間において発行された議決権を有する株式の議決権を有し、かつ35%を超える場合、又は(B)1934年の“米国証券取引委員会”による直接又は間接所有の停止(“1934年証券取引法”第13 d-3条に示す)記録又は実益所有権である場合、借り手(又は任意の相続人)は、法律の実施又はその他の方法により、又は借り手(又は任意の相続人)が当時返済されていない株式の合併投票権又は経済的利益の100%(完全な償却に基づいて、いかなる取締役も資格に適合する株式所有権を考慮しない)の制御を考慮しない。

カテゴリ“(A) は、任意のローンまたは借金を意味する場合、そのローンまたはその借金を構成するローンが循環クレジットローンであるかどうか、追加の循環クレジットローン、新循環ローン、初期期限ローン、(各シリーズの)新しい期限ローン、(同じ延期シリーズの)期限延長ローン、(同じ延期シリーズの)循環クレジットローンまたは揺動限度額ローンを延長するかどうか、および(B)任意の約束を使用するとき、そのコミットメントが循環クレジットコミットメントであるかどうか、追加のサイクルクレジットコミットメントであるかどうか、を意味する。新しい循環信用約束、(同じ延期シリーズの)循環信用延長承諾、初期定期ローン約束 または新しい定期ローン約束。

“締め切り” は2021年11月1日を指す。

“締切り日信用状”とは、締め切り日に存在する信用状を意味し、締め切り日後に借主またはその任意の子会社が期限内に存在する信用状を交換するために発行された信用状、およびその任意の延期を意味し、いずれの場合も、信用状の額面が延長、置換または置換された信用状の額面を超えない限り、代替信用状または代替信用状の信用状を指す。しかし、締め切り信用状の元本総額は3，550，000.00ドルを超えてはならない。

締め切り再融資“ は、既存のクレジット協定債務をすべて返済、買い戻し、または他の方法で返済し、その項目の任意の約束を終了し、これに関連する任意の保証権益および保証を終了および/または解除することを意味する。

“共通ファイルエージェント” は，本プロトコルの表紙に規定されている意味を持つべきである.

“連合シンジケートエージェント” とは，ゴールドマン·サックス米国銀行，米国銀行，シティバンク，Truist銀行，公民銀行，N.A.，KeyBank National Association，第5銀行，National Association，Regions Bankを意味する.

“税法”は時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保” は、“担保文書”に従って質権または質権を主張するすべての財産を意味し、すべての場合、除外財産 (“担保合意”で定義されるように)は含まれない。

担保エージェント“ は、富国銀行全国協会が信用ファイル項目の下の担保エージェントとして、または第12.9節に規定される任意の後続担保エージェントを意味し、富国銀行の任意の付属会社または指定者が任意のクレジットファイル項目の下の担保エージェントとすることができる。

“承諾料” は4.1(A)節で規定された意味を持つべきである.

承諾料率“ は、いつでも利用可能な承諾額に関する料率を意味する毎年…この日の有効状態 の反対側に以下のように示す

上述したにもかかわらず、用語“承諾料率”は、締め切りから締め切り(締め切りを含む)までの間の0.25%を意味し、第9.1節に従って、締め切りまたは後から最初の完全会計四半期の財務諸表および関連するコンプライアンス証明書が交付されるべきである。さらに、所望の循環クレジット貸手の選択の下で、借り手が第9.1条の要求された日の前に第9.1節の財務条項の任意の時間を交付できなかった場合、約束レートを決定するための適用状態は、Iレベル状態でなければならない(ただし、障害が継続的に存在する場合にのみ、その後の状態は、上述した他の決定された状態であるべきである)。

“承諾” は、各貸主(適用範囲内)について、融資者の循環信用承諾、新しい循環信用承諾、延長された循環信用承諾、追加の循環信用承諾、初期期限ローン承諾、または新しい期限ローン約束 を指すべきである。

“商品権益オプション協定”とは、投機目的ではなく、借り手またはその任意の子会社が通常の業務中に証券仲介機関から購入した株式オプション契約を意味し、借り手およびその子会社の業務に関連する商品の製造または生産に必要な原材料の価格変動をヘッジすることを意味する(理解および同意すべきであり、開示開示オプションまたは裸コールオプションの使用は定義上投機とみなされるべきである)。

“商品ヘッジ契約” は、投機目的ではなく、借り手またはその任意の子会社が、通常の業務過程において、借り手およびその子会社の業務に関連する貨物の製造または生産に必要な原材料について購入する大口商品契約を意味する。

“商品取引法”とは，時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。

“通信” は13.17節で与えられた意味を持つべきである.

“会社” は、本プロトコル序文に規定されている意味を持たなければならない。

“会社の重大な悪影響”とは、“事業の重大な悪影響”(買収協定の定義参照)をいう。

“会社申告” は、売り手が買収プロトコルにおいて会社の申し立ておよび保証について、貸手(貸手としての身分)にとって重大な であるが、Holdings(またはHoldingsの関連会社) に限定される権利(任意の適用可能な救済条項を考慮する)が買収を完了しない、または買収プロトコル中のこのような申立および保証が如実かつ正確に終了できなかったためにその義務 を終了する(または他の方法で義務を終了する義務がない)ことを意味する。

競争者“ は、Holdings、借り手、またはその任意の付属会社と同じ業界または実質的に同様の業界において、Holdings、借り手、またはその任意の付属会社と実質的に類似した製品またはサービスを提供する任意の真の直接競争者を意味する。

“適合性証明書” は9.1(D)節で与えられた意味を持つべきである.

“機密情報” は13.16節で与えられた意味を持つべきである.

“総合減価償却と償却費用”とは、誰でも任意の期間の減価償却と償却費用の総額であり、繰延融資費用またはコスト、債務発行コスト、手数料、手数料と費用の償却、資本化されたbr支出(資本化されたソフトウェア支出を含み、総合純収入を得る際に控除される範囲)、顧客獲得コスト、額面以下の債務発行による元の発行割引の償却と奨励支払いを含む。この人及びその制限された付属会社のこの期間の転換コスト及び契約取得コストは総合基準及びその他の方式で公認会計原則に従って決定される。

“総合EBITDA” は、任意の個人およびその制限された付属会社について、その個人の任意の期間の総合純収入を意味する

(1) (複製なし)：

(A)収入または利益または資本に基づく税金支出は、米国連邦、州、非米国、特許経営権、消費税、付加価値税および類似税、およびその間に支払われたまたは計算されるべき外国源泉徴収税を含むが、そのような税収に関連する任意の罰金および利息、または総合純収入を計算する際に行われる任意の税務審査(加算されていない)によって生成された利息を含むが、これらに限定されない

(B) この人のこの期間の固定費用((1)ヘッジ金利リスクのために締結されたヘッジ義務または他の派生ツールのコスト正味額、および(2)保証債券、信用状または他の類似ツールのコスト純額は、それぞれの場合、固定費用に含まれる)、および総合利息支出および任意の非現金支払利息定義に属さない項目は、それぞれの場合、これらの費用を計算する際に差し引かれる(加算するのではない)

(C) 当該人の当該期間の合併減価償却及び償却費用は、総合純収入を計算する際に控除(加算ではなく)、加算する

(D) 本プロトコル(その再融資を含む)(成功するか否かにかかわらず、締め切り前に完了した任意のそのような取引を含む)と、任意の株式発売、許可された投資、制限支払い、担保債券、買収、処置、資本再編または債務発生に関連する任意の費用、費用、課金または損失(減価償却または償却費用を除く)とを含み、(I)(X)本プロトコルの下での融資の発生または(Y)強制的に発売の発行に関連する費用、支出、または課金を変換することができる。普通株式発行および/または高級手形、(Ii)クレジットファイルおよび任意の他のクレジット手配または任意の他の債務発行に関連する費用、支出または課金、および(Iii)本プロトコルの下での融資、高級手形または任意の他の債務の任意の修正または他の修正、およびそれぞれの場合、総合純収入を計算する際に差し引かれる(ただし加算されない) 純収益に加えて

(E) 任意のログアウト、減記、費用、損失または項目を含む他の非現金費用は、総合純収入を計算する際に差し引かれた(および加算されていない) (ただし、任意のこのような非現金費用が今後の任意の期間の潜在的現金項目の課税または準備金を表す場合、非現金項目に関連する現金支払いは、総合利税前利益から差し引かれるべきであるが、前期に支払われた前払い現金項目の償却は含まれていない)

(F) は、任意の非完全子会社の少数持分に第三者が占めるべき付属収入を含む、総合純収入を計算する際に差し引かれた任意の少数の持分支出の金額

(G) 上記期間に発生した保証債券、レター又はクレジット又は他の類似ツールの維持純コストは、この総合純収入を計算する際に減算(ただし加算しない)程度 である

(H) は、(1)取引および(2)任意の許容された形態での活動に関連する“稼働率”コスト節約、業務費用削減、業務改善および他の相乗効果(総称して“相乗効果”と呼ばれる)の額であり、それぞれの場合、そのような行動がその期間の前または期間中に達成された実際の利益の額を差し引く(相乗効果の計算は、その期間の初日にそのような相乗効果 が達成されたとみなされるべきである)。しかし、上記(1)項および(2)項の場合、借り手は、このような行動をとることを決定してから30ヶ月以内に行われるまたは予想される行動(締め切り前に開始された行動を含む)によって生じる相乗効果が好意的に予想され、このような相乗効果が合理的に識別可能であり、事実の支持を得ることができることを前提とする。また、上記(2)項で増加した相乗効果総額に基づいて、“形式調整”によって定義された調整·補完と合併した場合には、いずれの試験期間においても総合EBITDAの25% を超えてはならない(いずれかのこのような補完または調整を実施した後に計算される)

(I) ホールディングスまたは制限された子会社は、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または影の持株計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出、 持株会社資本への現金収益またはbr}発行持株権(不適格株を除く)の現金収益純額支払いを限度とする

(J) Holdings又はその任意の直接又は間接付属会社又は親会社のオプション、影の株式又は利益権益所有者に支払われる、当該等の者又はその直接又は間接親会社の持分所有者に関連する、又は当該等の者又はその直接又は間接親会社の持分所有者への任意の分配のために支払われる費用であって、支払いの目的は、当該等のオプション、影の持分又は利益権益所有者を補償することである。各ケースにおいて、 は、本プロトコルによって許容される範囲内であり、財務会計基準編纂テーマ718-報酬 -株式報酬(前財務会計基準委員会第123号声明(2004年改正))を適用するために、その個人またはその直接または間接親会社の持分所有者に割り当てられた関連費用の各ケースにおける範囲 は、このような総合純収入を計算する際に同じ費用を加算する(加算するのではなく)同じ費用を控除する

(K) 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”及びその公布された規則及び条例の要求の遵守に関するコスト及び上場企業コスト、及び

(L) いかなる期間も合併EBITDAに含まれない現金収入(または現金支出の減少をもたらすいかなる純額調整手配) は、そのような収入に関連する対応する非現金収益に限定され、下記(2)項に従って以前の任意の期間の連結EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない

(M) まで総合純収入に計上されていない程度、(I)補償または他の同様の支出および課金によるものであり、これらの支出および課金は、本プロトコルで許可された任意の投資または任意の売却、譲渡、譲渡または他の資産売却に関連し、および(Ii)保険がカバーされ、実際に精算される範囲、または借り手が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があると判断された限り、(A)適用されていない運送業者が180日以内に書面で拒否し、(B)事実上、その証拠が提供された日から365日以内に償還された(このように増加した金額は減額されているが、365 日以内にそのように返済されていない範囲内)、責任または死傷事件または業務中断に関連する費用；番号をつける

(N) 借人新聞に反映されるタイプまたは性質の補完および調整；

(O) 任意の年金または他の退職後の福祉費用純額、未確認の以前のサービス費用の償却、精算損失、以前の期間に発生したこのような金額の償却、“財務会計基準”編纂の日に初めて適用された未確認債務純額の償却(および損失またはコスト)、および任意の他の類似した性質の項目を含む

(P) は、S-X条例の調整に適合しているか、または財務コンサルタントが締め切り後に行政エージェントに提供する任意の収益品質報告に記載されているタイプまたは性質の調整である(これらの調整は、国によって認められているか、または行政エージェントが合理的に に受け入れられている(“四大”会計士事務所のいずれも受け入れられることを理解して同意すべきである)

(2)この期間中のこの人の総合純収入を増加させる非現金収益(重複なし)、非現金収益 は含まれておらず、この非現金収益は、任意の 前期に連結EBITDAの予想される現金費用を減少させる任意の課税または現金準備金を表すが、財務会計基準を適用して編集されたテーマ840-を表す賃貸借証書(B)(元財務会計基準委員会第13号声明)；第2項の規定により以前の任意の期間の非現金収益が差し引かれ、他の方法でラウンドおよびEBITDAが追加されていない場合、合併EBITDAは、後続期間に受信されたこのような非現金収益に関連する任意の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純価値配置)の金額を増加させるべきであるが、振幅は含まれていない

(3) の増加または減少(重複しない)：

(A) 債務、会社間残高および他の貸借対照表項目(場合に応じて)のプラスまたはマイナスに関連する通貨損益により、その期間内に生じる任意の純収益または損失、および

(B) ヘッジ債務および財務会計基準アセンブリ 主題815派生ツールおよびヘッジ(ASC 815)(元財務会計基準委員会第133号声明)の適用によって生じる任意の純収益または損失、ならびに関連するbr}宣言および解釈、または公認会計原則の下で同等の会計基準または公認会計基準の代わりに適用される会計ベース。

疑問を免れるために：

(I) 任意の期間の統合EBITDAを決定する際には、ASC 815およびその関連宣言および解釈またはGAAP下の同等の会計基準またはGAAPの代わりの会計ベースの適用によって生じる任意の 調整は除外されなければならない

(Ii) 任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、(A)任意の人または企業の買収されたEBITDA、またはホールディングスまたは制限された子会社がその間に買収した任意の財産または資産(ただし、いかなる関係者または企業の買収されたEBITDAを含まないが、任意の資産または財産に起因することができる任意の買収されたEBITDA、いずれの場合も、そのように買収されていない範囲内に含まれていない)は、(A)任意の人または企業の買収されたEBITDAに計上されるべきであるが、その後、ホールディングスまたは上記制限されていないbr子会社は、その期間中に、売却、譲渡、放棄、または他の方法で処理する(各人、企業、企業、およびその他の方法で処理されるべきである。買収されたがその後このように処分されていない財産または資産)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非限定子会社の被買収EBITDA(それぞれ、制限された子会社に変換される)。買収されたエンティティまたは事業または変換された制限された子会社の間の実際の買収EBITDA(買収または変換の前に発生した部分を含む) および(B)は、買収または変換の前に発生した部分を含む期間中の被買収エンティティまたは事業の予測調整金額に等しい調整に基づく

(Iii) 総合純収入に計上された範囲内で、任意の期間の合併EBITDAを決定する際には、持株または任意の制限された付属会社が任意の期間に売却、譲渡、放棄または他の方法で非持続的に経営されていない任意の個人、財産、業務または資産に処分されたEBITDA(そのような人、財産、業務または資産brのように売却または処分された“売却済みエンティティまたは業務”)に計上され、その間に非制限付属会社に変換された任意の制限された付属会社の処理EBITDA(それぞれ、それぞれ、販売されているエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリ会社のその間の実際の処置EBITDAに基づく(販売、譲渡または処理または変換の前に発生する部分を含む)変換された非限定的なアクセサリ“。しかし、疑問を避けるために、どの個人や業務も“公認会計原則”によって非持続経営に分類されているにもかかわらず、最終処分合意を締結した個人または企業 は、このような処分が完了するまで、本段落 によって処分されたEBITDAを排除してはならない。

“総合利息 引受比率”とは、任意の予定日(A)の最後の試験期間内の持株量の総合EBITDA と(B)当時のテスト期間末の持株量総合利息支出の比率を指す。

“総合利息料金”とは、誰でも任意の期間の現金支払利息支出(現金で支払うことができる資本化賃貸債務を含む費用)の総和を意味するが、総合純収入を計算する際にその費用 を控除し、その人及びその制限された付属会社の現金利息収入を差し引いた後、その人及びその制限された付属会社のすべての未補償債務は含まれていないが、疑問を生じることができない。(A)繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、および任意の他の非現金利息の償却 (買収法会計または低会計による影響を含む)、(B)非現金 は、ヘッジ義務下の債務または債務または他の派生ツールの時価ベースの利息支出 または“財務会計基準アセンブリ”第815号に基づく派生ツールおよびヘッジ保証、(C)金利対沖契約違反に関連する任意の使い捨て現金コストに起因することができる。(D)登録権協定に従って任意の証券について不足している任意の“追加利息” ；(E)任意の債務の全ての保険料または他の損壊費用の任意の支払いは、取引に関連する任意の債務を含むが、これらに限定されない；(F)税金に関連する罰金および利息、(G)債務の割引負債の増加または計上を構成しない、(H)直接または間接親エンティティが会計を押し下げることによって生成される利息支出。(I)資本再編または購入会計の適用による債務の割引による任意の費用 , (J)評価権の行使および任意の債権または行動(実際的であっても可能であってもよい)を解決するための任意の利息支出と、このような取引、本プロトコルによって許可される任意の買収または投資に関連する任意の利息支出とによって、総合的なベースで計算されることができる；(K)以前に現金で支払われた橋、承諾、および他の融資費用の任意の非現金支出；ただし、前期の総合現金利息支出を減少させず、(L)任意の不適格株または指定優先株について現金で支払う配当または割り当てに限定される。

この定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計原則に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。

“総合純収入” は、誰にとっても、その人及びその制限された付属会社のその期間における純収入の合計が、適切な範囲内で、総合基礎と税引後基礎で計算され、公認会計原則に従って他の方法で決定されることを意味する

(1) 非常に、非日常性、非常に、特殊またはまれな損益(これに関連するすべての費用および支出を差し引く) または支出(任意の非常、非日常性、非常、特殊またはまれな運営費用、および任意の非常に、非日常的、異常、特別またはまれなプロジェクトに関連する任意の計算項目または準備金を含む)、解散費、移転費用、統合および施設または基地の開業コストおよび他の事業のbr最適化費用(新製品発売および他の戦略またはコスト節約計画に関連する費用を含む)、再構成費用br費用。計算すべき項目または準備金(既存の準備金の買収および調整に関連する再編および統合コストを含む)、 は、連結財務諸表の再構成費用、署名費用、留任または完了ボーナス、br}他の役員採用および留任コスト、移行コスト、閉鎖/合併施設または基地および削減に関連するコスト または年金および退職後の従業員福祉計画の修正(推定、推定値および判断の変化による年金および負債費用のいずれの決済も含む)に分類されるか否かにかかわらず、含まれてはならない

(2) この期間の純収益には、当該期間の会計政策の採用や改正による会計原則の変更や変更の累積影響が含まれてはならない

(3) 資産売却、処分または放棄(通常の業務中に資産を売却、処分または放棄することを除く)または中断ビジネス(ただし、そのようなトラフィックが合意制約によって終了トラフィックとされている場合、そのようなトラフィックが実際に処理されたときに、その範囲内にある)の任意の収益(損失)(これに関連するすべての費用および支出を減算する)は、含まれていないべきである

(4) 持ち株会社取締役会は、善意で決定された、資産処分または非正常業務過程で放棄された任意の収益または損失(すべての関連費用および支出を差し引く)の税引後影響に基づいて、 を含まないべきである

(5) 任意の非付属会社、非限定的付属会社、または権益会計法によって計算された個人のこの期間の純収入は含まれていないべきであるが、持株会社の総合純収入は、実際に現金(または現金または現金等価物にある程度変換された)で関係者またはその制限された付属会社の配当または割り当てまたは他の支払いの金額に支払われなければならない

(6) 任意の制限された子会社(任意の保証人を除く)の間の純収入は、決定の日に配当金または同様の分配の純収益を発表または支払いすることが許可されるか、またはその定款条項またはその制限された子会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規則の実施によって、または直接的または間接的に、その制限された子会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規則の実施の範囲内から除外されなければならない。配当金または同様の割り当ての支払いのような制限が(A)合法的に放棄されたか、または他の方法で解除されたか、(B)本プロトコルおよび他のクレジット文書、高級手形または本プロトコルで禁止されていない任意の他の債務に従って実施されない限り、または(C)任意のそのようなプロトコルまたはチケットに含まれる財産権負担および制限が全体的に保証当事者へのメリットが、クレジット文書に含まれる財産権負担および制限(借り手の善意によって決定される)よりも低くない場合、プロトコルまたは文書に従って生成される。推薦された人の総合純収入が、現金(またはある程度現金に変換される)または現金等価物(または現金等価物にある程度変換される)で、その間にその人または制限された子会社に実際に支払われる配当金または他の分配または他の支払いの金額 で増加するが、範囲は含まれていない

(7) 財務会計基準編集主題805および主題350-無形資産-営業権およびその他(それぞれASC 805および350)(前財務会計基準委員会第141および142号声明)要求または許可された当該人の合併財務諸表中の任意の項目の調整の影響(このような調整がホールディングスおよびその制限された子会社に押し下げられる影響を含む) は、調達会計の適用による影響、および取引に関連する調整、および締め切り後に完了した任意の買収、または税引後に償却または抹消された任意の金額の買収を含むものではなく、

(8) (1)債務またはヘッジ義務または他の派生ツール(繰延融資コストおよび支払いされた保険料を含む)によって生じる任意の収入(損失)の任意の影響、(2)通貨に関連する任意の非現金収入(または損失)、債務、会社間残高および他の貸借対照表項目、ならびにASC 815(またはそのような後続調達)によるヘッジ義務に関連する任意の非現金収入(または損失)、および(3)公認会計原則に基づく外貨、債務または派生ツールの市場値変動による任意の非現金支出、収入または損失

(9) ASC 350および財務会計基準アセンブリ360主題-長期資産(ASC 360)(元財務会計基準委員会声明番号144)による減価費用、資産のログアウトまたは減記、およびASC 805に従って生成された無形資産の償却は含まれてはならない

(10) (I)株式ベースの報酬スケジュールから記録された、または株式ベースの報酬スケジュールに関連する任意の非現金報酬支出は、株式増額または同様の権利、シャドー株式、株式オプション、単位、制限株式、資本または利益権益または上級管理者、取締役、マネージャーまたは従業員の他の権利、および(Ii)繰延給与計画または信託の非現金収入(損失)に起因することができ、 を含まないべきである

(11) 任意の買収、投資、資本再編、資産売却、債務発行または償還、株式発行、再融資取引、または任意の債務ツールの修正または修正(各場合、成約前に完了した任意のそのような取引および行われていないが達成されていない任意のそのような取引を含む)中に発生する任意の費用および支出、または任意の買収、投資、資本再編、資産売却、発行または償還債務、株式発行、再融資取引または任意の債務ツールの修正または修正に関連する任意の費用および支出、またはその期間内に発生する任意の償却は含まれず、そのような取引のためにその期間に生じる任意の費用または非日常的な合併コストは含まれない

(12) 公認会計原則に従って行われる取引によって確立される必要がある計算項目および準備金、または会計政策の採用または有による変化は、締め切り後12ヶ月以内に確立または調整されるべき計算項目および準備金(または負債を含む)を含む

(13) 保険または賠償がカバーされる範囲内で実際に精算されるか、または、Holdingsが実際にその金額が保険者または賠償者によって償還されることを示す合理的な証拠がある限り、(A)運送者または賠償者が180日以内に書面で拒否されていないことが適用される限り、および(B)実際にホールディングスがこのような証拠が存在することが確定した日から365日以内にbrが償還された(このように増加したいかなる金額brを365日以内にこのように精算していない範囲を減額する)。責任や死傷事件や業務中断に関連する損失および費用は含まれていません

(14) 減税に関連するいかなる繰延税支出または取引による純営業損失、またはそのようなプロジェクトに関連する任意の推定免税額の放出は、含まれてはならない

(15) 締め切り前に発生した事件および暴露された環境救済、訴訟または他の紛争中に発生したいかなる費用または支出も含まれていなければならない。

“総合高級担保債務”とは、任意の確定日に、任意の担保の留置権を担保とするその日までの総合総債務を意味する。

“総合高度担保債務と総合EBITDA比率”とは、任意の確定日まで、(I)その確定日における総合高級担保債務の比率である減号制限されない現金および現金等価物(それぞれの場合，留置権を除くすべての 留置権および疑問を免除するために，留置権制約を受けた現金および現金等価物は，総合優先担保債務と総合EBITDA比率を計算する際に制限されないとみなされる)から(Ii)その決定日または直前に最近終了したテスト期間の総合EBITDAまで，いずれの場合も，総合優先保証債務および総合EBITDAを適切かつ“予想調整”定義の予想調整 に適合する.

“総合総資産”とは、任意の決定日までに、公認会計基準に従って持株会社及び制限された子会社の最近の連結貸借対照表において“総資産”(または任意の同様のタイトル)に相対的に示された金額を意味する。

“連結債務総額”とは、任意の決定日において、合併ベースの持株会社および制限された子会社のすべての未済債務総額の合計に等しいことを意味し、この債務は、借入債務、資本化賃貸債務、通貨債務の購入、および本票および類似の手形によって証明される債務のみを含む(ヘッジ債務を含まない)。ただし、総合債務総額は、(I)信用状を含むべきではないが、未引き出しの引き出しを除く(前提は、任意の未引き出しの引き出し額が引き出し金額の後5(5)営業日に総合総債務に計上されることを前提とする)、(Ii)履行または担保債券または任意の類似のツールが、引き出しまたはその他の方法で満了するまで、または公認会計原則に従って貸借対照表上の負債となるまで、(Iii)任意の現金管理サービスによって発生する債務、および(Iv)強制転換発売が可能である。

“総合総債務と総合EBITDA比率”とは、任意の確定日まで、(I)その確定日までの総合総債務比率である減号制限されない現金および現金等価物(いずれの場合も、許可留置権以外のすべての留置権は無料かついかなる留置権もなく、疑問を生じないように、留置権の制限を受けた現金および現金等価物は、総合総債務と総合EBITDA比率を計算する際に制限されないとみなされる)から(Ii)その確定日または直前に最近終了したbrテスト期間の総合EBITDAまで、いずれの場合も、総合 総債務および総合EBITDAの予測調整は適切であり、“予備試験調整”の定義に適合する。

“または債務あり” は、誰にとっても、その人が他の人(“主要債務者”)債務(“主要債務”)を構成しない任意のレンタル、配当、または他の債務を任意の方法で保証する義務を意味し、 は、その人の任意の義務を含むが、あるか否かにかかわらず、(1)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入することを意味する。(2)資金の立て替え又は提供(A)当該等の主要債務の購入又は支払い、又は(B)主要債務者の運営資本又は権益資本を維持し、又は(br}他の方法で主要債務者の資産純分又は支払能力を維持すること、又は(3)財産、証券又はサービスを購入し、主目的は当該等の主要債務の所有者に保証することであり、主債務者は損失について当該等の主要債務を支払う能力がある。

“契約要求” は8.3節で与えられた意味を持つべきである.

制御“ とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する方向を直接または間接的に有する権力を意味する。“制御”と“制御” は関連する意味を持つ.

“転換後の制限された子会社”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

“変換された非限定的な付属会社”は、“総合EBITDA”という用語の定義に与えられた意味を有するべきである。

“被覆エンティティ” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

“被保険者” は13.23節に規定する意味を持つべきである。

“信用状ファイル” は、本プロトコル、保証、保証文書、および借り手が本プロトコルの下で発行する任意の本チケットを意味する。

信用状事項“とは、融資の発行(ただし、変換または継続を含まない)および信用状の発行を意味する。

“信用便利” は総称して本契約項の下の各種類の承諾と各クレジット拡張と呼ばれるべきである。

“信用手配” は1種類の承諾とその項目の下での信用延長を指すべきである。

“信用側” は持ち株会社、借り手、保証人を指す。

“治癒金額” は11.14節で与えられた意味を持つべきである。

“治療権” は11.14節で与えられた意味を持つべきである。

“毎日単純RFR” は、任意の債務、利息、手数料、手数料、または(A)で計算される他の金額に相当する年利率を、任意の日(“RFR為替レート日”)を意味するドルは，ドルLIBOR 移行日以降，(I)当日の調整後SOFR利差の大きいものを基準とする(この日は“RFR測定日“) すなわち、(A)RFRレート日がRFR営業日である場合、そのRFRレート日の5(5)番目のRFR営業日前、または(B)RFRレート日がRFR営業日でない場合、そのRFRレート日直前のRFR営業日は、それぞれの場合、Sofr管理者によってSofr管理者のウェブサイト上で公表される価格差調整後のSofrのSofr構成要素、および(Ii)下限を利用して、[保留区]， (B)ポンド，(I)が(A)RFRレート日がRFR営業日である場合，または(B)RFRレート日が営業日でない場合，RFRレート日の前日営業日であり，それぞれの場合，SONIAはSONIA管理人によってそのサイト上に公表され，および(Ii)下限，および(C)スイスフランであり，両者のうち大きな者は(I)SONIAの日(この日は“RFR決定日”)および(Ii)下限，および(C)スイスフラン，大きい者は(I)SARONの前5(5)営業日(A)(そのRFR料率日がRFR営業日であればそのRFR料率日)または(B)当該RFR料率日がRFR営業日でなければ，そのRFR料率日直前のRFR営業日であり，両者のうち大きい者は(A)当該RFR料率日前5(5)営業日前のSARONである.したがって，SARONはSARON署長がSARON署長のサイトと(Ii)発言権で公表される. 午後5：00まで(RFRを適用する現地時間)であれば，翌日(2)になる^発送する)RFR決定日直後のRFR営業日 であって、RFR決定日のRFRは、適用可能なRFR管理者ウェブサイト上で公表されておらず、適用可能な毎日単純RFRの基準交換日が発生していない場合、RFR決定日のRFRは、RFR管理者のウェブサイト上でRFRの前のRFR営業日を発行するRFRであると決定される。しかし，本文により決定されたいずれのRFRも毎日単純RFRの計算に適用され，3(3)日を超えない。適用されるRFRの変化による毎日簡易RFRの任意の変化は，RFRのこの変化の発効日から(有効日を含む)から有効であり，借入者に通知する必要はない。

“毎日簡易無線周波数ローン”(Daily Simple RFR Loan) は毎日の簡易無線周波数金利で利息を計算するローンを指すが、“貸借対照表”の定義第(C)項に該当しない

“債務早期返済事件”とは、持ち株会社または制限された子会社が発行または発生した任意の債務(第10.1節に従って発行または発生を許可するいかなる債務(再融資債務を除く)を除く)を意味する。

違約“ は、通知または時間の経過または両方を兼ねた場合に、違約イベントを構成する任意のイベント、行為または条件を意味するべきである。

“違約率” は2.8(C)節で与えられた意味を持つべきである.

“デフォルト権利” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

“違約貸主” は、その直接的または間接的な行為を意味し、または“貸手 違約”の定義の任意の部分に適合することをもたらす任意の貸手である。

“繰延現金純額”は、“現金純額”の定義に規定されている意味を持たなければならない。

“繰延現金純額”は、“現金純額”の定義に規定されている意味を持たなければならない。

“非現金対価格指定”とは、持株または制限された付属会社が、高級副社長またはホールディングスの主要財務官によって署名された証明書に基づいて、資産売却によって徴収された非現金対価格の公平な市価について、そのような指定された非現金対価格から徴収された現金または現金等価物の金額を差し引く。

“指定優先株”とは、持ち株会社又は持株会社の任意の直接又は間接親会社の優先株(場合により、失格された株を含まない)を意味し、この優先株は、現金形式で発行され(持株会社又はその任意の子会社により設立された制限された子会社又は従業員持株計画又は信託基金を含まず)、持株会社の主要財務官又はその親会社(どの場合に該当するかに応じて)が発行日に署名した高級社員証明書により指定優先株として指定される。この定義により，強制転換可能株はここで指定優先株 に指定され，本プロトコルでのすべての目的について，強制的転換可能株は指定優先株を構成する.

処理されたEBITDA“ は、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたはビジネスまたは任意の変換された非限定的なアクセサリについて、そのような売却されたエンティティまたはビジネスまたは変換された非限定的なアクセサリ会社を意味し、その期間の統合EBITDA金額(統合EBITDA定義で示されるホールディングスおよびbr}制限されたアクセサリとは、そのような売却されたエンティティまたはビジネスまたは変換された非限定的なアクセサリおよびそのそれぞれの付属会社を意味する)を意味し、そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非限定的なアクセサリ(場合によって決定される)の総合基準は、そのような既存のエンティティまたはビジネスまたは変換された非限定的なアクセサリを意味する。

“資格を取り消された貸金人”とは、ある銀行、金融機関および他の機関の貸金人および投資家(A)2021年10月14日または以前に行政エージェントおよび共同先頭手配人および簿記管理人に書面で指定され、(B)ホールディングスおよびその子会社の競争相手が2021年10月14日または前に行政エージェントに書面で個別に指定されていることを意味し、締め切り後に時々確認される。並びに(C)本定義第(A)及び(B)項の各々について、(I)書面で行政エージェントに指定するか、又は(Ii)当該付属会社の名称に基づいて明確に識別することができる任意の付属会社を意味する。しかし、“失格された貸手”は、持ち株が時々行政代理人に書面通知を出して“失格された貸手”ではないと認定された者を排除すべきである。さらに、通常の業務中に行われ、購入し、保有しているか、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット延長に投資し、任意のホールディングスによって管理、賛助、または意見を提供するような真の債務基金または投資ツール。競争者またはその持株者所有者によって制御されるか、またはその競争者またはその持株者所有者と共同で制御され、 競争者または持株所有者の競争活動に参加していない者(I)は、債務基金について任意の投資決定を行うことができ、または(Ii)持株およびその付属会社に関連する任意の機密資料(公開資料を除く)に接触することができ、ホールディングスまたはその任意の付属会社の競合相手ではないとみなされるべきである。

“不合格株” は、誰にとっても、その人の任意の株式が、その条項に従って、またはその転換可能または販売可能または交換可能な証券の条項に基づいて、または任意のイベント発生時に満了または強制償還することができる(適格株に限定されている)が、制御権変更、資産売却または同様のイベントによって生成されるか、またはその所有者によって償還を選択することができる(適格株のみに限定される)ことを意味する。制御権変更、資産売却または同様のイベントにより、本契約で規定される最終期限後91日前にすべてまたは一部が発生した場合を除く。しかし、当該持株会社又はその付属会社の従業員の利益のために発行されたbr又はそのような計画から当該従業員に発行されたものである場合、当該等持株は純粋に非適格株を構成すべきではなく、持株又はその付属会社は、適用される法定又は規制義務を履行するために当該持株を買い戻す必要がある可能性があるからである。 は生の疑問を免除するためであり、本合意下のいかなる目的についても、強制的に株式を転換することは非適格株を構成しない。

“困っている人” は、“貸手に関連するジレンマイベント”の定義に与えられる意味を持つべきである

“セクション” は，1.8節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

ドル同値“とは、いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額について、および(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントまたはクレジット発行者の手紙(どの場合に応じて決定されるか)によって決定されたドル同値金額を意味し、その通貨でドルを購入する即時レート(最近のリスコアリング日または他の関連する決定日に基づいて決定される)を意味する。

“ドル”と“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨の中のドルを意味する。

“国内外資ホールディングス” は、その資産が実質的にすべて1つまたは複数の子会社の株式および/または債務から構成される任意の子会社 がフッ素塩化炭素および/または他の国内外資持株会社であることを意味する。

“国内子会社” とは，借主が米国，米国のいずれの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された子会社を意味する。

“図面” は3.4(B)節で規定された意味を持つべきである.

“加入発効日の事前選択”とは、任意の事前選択加入選挙について、第6(6)^{これは…。})日付以降の平日 は、管理エージェントがまだ受信していないことを前提として、午後5：00までに選挙参加を事前に選択した通知を貸手に提供する。第5(5)日 ^{これは…。})選挙への事前選択の通知を貸主に提供した後の第2の営業日に、必要な貸手を構成する貸手からの、事前選択して選挙に参加すべきであることに反対する書面通知 が発行される。

事前選択“とは、(A)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の各々を意味し、このとき、現在償還されていない少なくとも5つのドル建て銀団信用スケジュールは、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、用語SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として含む(このような銀グループクレジットスケジュールは、この通知において決定され、公開検討することができる)。そして、(B)行政エージェントと借り手は、調整されたユーロドルレートからの戻りをトリガし、このような選択の書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。

“環境クレーム” は、任意の環境法または任意のそのような環境法によって発行された任意の許可または与えられた任意の許可された任意およびすべての行動、訴訟、命令、法令、要求状、クレーム、通知または潜在的責任通知または手順を遵守しないが、限定されない、(I)政府または監督当局が実行、整理、除去、応答、救済または他の行動または損害のためにとる行動または損害、および(Ii)政府または監督当局または損害賠償、貢献、賠償、コスト回収を求める任意の第三者を含むが、これらに限定されない。危険材料の存在放出または脅威放出に関する賠償または禁止救済、または被害または健康被害または安全(人間が危険材料に接触することに関連する)または環境(環境空気、室内空気、地表水、地下水、土壌、地表および地下地層を含むがこれらに限定されない)および湿地などの自然資源による賠償または禁止救済。

環境法とは、環境汚染または環境保護に関連する任意の拘束力のある司法または行政命令、環境空気、室内空気、地表水、地下水、地表および地下地層、および動植物または湿地などの自然資源を含む、環境汚染または環境保護に関連する任意の拘束力のある司法または行政命令、法律、規則、条例、条例、法典および一般法規則、ならびに環境汚染または環境保護に関連する任意の拘束力のある司法または行政命令を含む任意の拘束力のある司法または行政解釈を意味する。または、危険材料に関連する内容を含む、人間の健康または安全(人間が危険材料に接触する範囲内)および を保護する。

持分“ は、株式およびすべての引受権証、オプション、または他の株を買収する権利を意味するが、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれていない。

株式発売“とは、公開または非公開売却持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社の普通株または優先株(不適格株を含まない)を意味するが、含まれていない：(A)表S-8に登録された普通株の公開発売、(B)持ち株会社の任意の子会社に発行された普通株、(C)出資を除く任意のそのような公開または非公開売却、および(D)任意の補償金額。

“従業員退職保障条例”とは、時々改正された“1974年従業員退職収入保障法”及びこの法令に基づいて公布された規則制度を指す。

ERISA関連側“ は、”規則“第414(B)または(C)節(および”規則“414(M)および(O)節を意味し、”規則“412節に関連する規定に従って)、任意の貸主と共に単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録が成立するか否かにかかわらず)。

ERISAイベント“ は、(A)任意の計画がERISAおよび/または規則を遵守できなかった任意の規定または計画の条項、(B)任意の計画に非免除禁止取引が存在すること、(C)報告可能な任意の イベント；(D)任意の融資先またはERISA付属会社は、期限までに“規則”第430(J)節に従って任意の年金計画について必要な分割払いを提供することができなかったか、または任意の年金計画がそのような年金計画に適用される最低資金調達基準を満たしていなかった(規則412節またはERISA 302節の意味で)、放棄するか否かにかかわらず、(E)任意の 年金計画が“リスク”状態にあると判断する(規則430節またはERISA 303節の意味に適合する)；(F)“規則”第412(C)節または“ERISA”第302(C)節によれば、 は、任意の年金計画について“ERISA”に最低資金調達基準の免除の申請を提出し、(G)“ERISA”に基づいて、任意の年金計画の終了または指定された受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件の発生を合理的に予想することができる場合、または任意の貸金者またはそのERISAの任意の付属会社が“ERISA”タイトルIVに従って任意の年金計画を終了する任意の責任を負うことができる, PBGCまたは任意の年金計画を受益者とする任意の留置権を適用することを含むが、これらに限定されない；(H)任意の融資者またはその任意のERISA付属会社は、PBGCまたは計画管理人から任意の年金計画を終了するか、またはERISA第4042条に従って指定された受託者が任意の年金計画を管理する通知を受ける；(I)任意の融資者またはその任意のERISA付属会社は、多雇用者計画に必要な貢献を行うことができなかった。(J)任意の融資先またはその任意のERISA関連会社が、任意の年金計画から脱退または部分的に脱退する(またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退された業務停止とみなされる)または多雇用主計画によって生じる任意の責任；(K)任意の信用側またはその任意のERISA関連会社が任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が信用側または任意のERISA関連会社から任意の通知を受信すること、または多雇用主計画が破産または再構成中にあるか、または“絶滅危惧”または“危機”状態にあるかを決定することに関する任意の通知を受けること。または(L)任意のクレジットまたはその任意のERISA関連会社は、満了時(任意の適用猶予期間の満了後)に、ERISA第4201条に規定する引き出し責任に関連する任意の分割払いを支払うことができない。

“誤払い” は12.13(A)節で与えられた意味を持つ.

“誤払い 差額譲渡”は12.13(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払い 影響カテゴリ”は12.13(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払い 返品不足”は，12.13(D)節で与えられた意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する。

“欧州銀行同業借り換え金利” は“欧州通貨為替レート”の定義に与えられた意味を持つ。

“欧州銀行同業借り換え金利” は“欧州通貨金利”の定義に与えられた意味を持つ。

ユーロは会員国の単一通貨に参加しなければならない。

“欧州通貨銀行デー”とは(I)債務、利息、手数料、手数料又は米ドルで計算されるその他の金額は、ロンドン営業日及び(Ii)ユーロ建てまたはユーロで計算される債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額については、目標日を目標日とするが、前提は、第2.3(A)、2.3(B)、2.06(A)および5.1節の通知要求についても、いずれの場合も営業日であることを前提とする。

“ヨーロッパ通貨為替レート” とは

(A)任意の利息期間の任意のヨーロッパ通貨金利ローン：

(I) はドル建てで、(A)年利率はロンドン銀行同業借り換え金利(“ドルLIBOR”)に等しく、IBAまたは行政代理人によって承認された比較可能または後任管理人が管理し、期間は適用される利子期間に等しい(いずれの場合も“ドルLIBOR金利”)， 午前11：00頃。(ロンドン時間)金利決定日；および(B)下限；

(i) [保留区];

(Ii)ユーロ建て、(A)年間金利は欧州通貨市場協会が管理するユーロ銀行同業解体金利(“EURIBOR”) ，または行政代理承認の比較可能または後任管理人 (いずれの場合も“EURIBOR金利”)に等しく、両者の中で大きい者は午前11：00頃である。(ブリュッセル時間)為替レート決定日および下限；

(3)加元建て、(A)その定義に従って決定されたCDOR、および(B)下限；および

(Iv)は、任意の他の合意通貨(上記(I)~(Iii)項で言及された合意通貨、スイスフランまたはポンドを除く)で計算され、 行政エージェントおよび貸手は、第1.9条に従って通貨を承認する際に、当該通貨について指定された為替レートを決定する。

(B)ABRローンに関する任意の日付の任意の金利計算について、年利率は、IBAまたは行政代理によって承認された同様または後続の見積サービスが午前11：00頃に発行された約1ヶ月間のドル預金金利に基づいて決定される。(ロンドン時間)計算日の2つ前(2)の欧州通貨銀行日。

“欧州通貨金利貸出”とは、調整された欧州通貨レートに基づいて利下げされたいかなる貸出であるが、“ABR”の定義の第(C)条 に該当しない。

“欧州通貨準備金パーセンテージ”とは、任意の日において、FRBがニューヨーク連邦準備システムメンバー銀行の欧州通貨負債または任意の類似カテゴリの負債を決定するための最高準備金要件(任意の基本、補足または緊急準備金を含む)、または任意の中央銀行または金融規制機関が約束または融資資金を維持するために適用する任意の他の準備金比率または同様の要求のために規定されるある日に有効なパーセンテージを意味する。各未返済ローンの調整後の欧州通貨為替レートは、欧州通貨準備率のいかなる変化が発効した日から自動的に調整されなければならない。

“違約事件” は11節で与えられた意味を持つべきである.

除外出資“ は、(A)その普通株式資本への貢献、および(B)売却(持株の子会社または任意の管理層に売却された株式計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画またはホールディングスの任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意以外)持株会社の株式(不適格株式および指定優先株を除く)からの現金純収益、有価証券の公平な市場価値または合格収益の公平な市場価値を意味する。いずれの場合も、上級副総裁またはホールディングスの主要財務官が出資または株式売却を行った日から180日以内に署名された上級者証明書に基づいて除外出資として指定される。しかし、任意の非現金資産 は、出資前の6ヶ月以内にHoldingsの親会社によって公正取引で買収されてこそ資格に適合し、 はそれぞれの場合、(X)償還金額として指定された任意の金額および(Y)強制転換発行および/または成約日に受信した普通株発行の現金純追加を除いて、資格を満たしている。

“株式及び株式等価物を除く”とは、(I)行政代理及び持株会社(書面による同意による)の合理的な判断に基づいて、担保文書に基づいて当該等の株式又は株式等価物を担保側に押し付けるコスト又は他の結果が高すぎる任意の持株又は株式等価物を意味し、借主がそこから利益を得るからである。(Ii)任意の付属会社の株式質権がこのような発行された議決権株式の66%を超える場合にのみ、(Iii)任意の株式または株式等価物の質権は、政府当局の同意が得られない限り、法律の任意の適用要件(政府当局の同意が得られない限り、法律上有効な要件を含む)に違反する(ただし、“統一商業法典”または他の適用法に基づいて無効な非譲渡条項を除く)。(IV)(A)任意の付属会社の任意の持分または持分等価物 当該持株または持分等価物が“許可留置権”によって定義されるように、第(9)項で許可された留置権が規定されているか、または(B)持株およびその付属会社によって完全所有されていない任意の付属会社の任意の持分または持分等価物、 第(A)または(B)項に記載の各付属会社の任意の持分または持分等価物は、(1)任意の適用可能な組織文書によって禁止されている保証債務の承諾を限度とする。合弁契約又は株主合意(“統一商法”又は他の適用法律の規定が無効な非譲渡条項を除く), (Br)(2)任意の契約要求は、他の当事者の同意を得ない質権を禁止する。ただし、次の場合、(2)第2項 は適用されない：(X)当該他方は信用側又は完全子会社であるか、又は(Y)このような質権を履行する同意を得た(前述の内容は、持株又は任意の子会社が任意のこのような同意を得る義務があるとみなされてはならないことはいうまでもない) であり、この禁止が有効である限り、または(3)その義務を保証する質権は、任意の他の当事者(信用側または完全子会社以外)に任意の適用可能な組織文書を得ることができる。これらの持分または持分等価物を管理する合弁企業契約または株主合意 当該株主または持分等価物は、その項の下での義務を終了する権利があり(“統一商法”または他の適用法律によって無効な習慣的譲渡不可条項を除く)、(V)任意の付属会社の任意の持株または持株等価物 であり、条件は、(A)当該持株または持株等価物の質権が持株会社に重大な不利な結果をもたらす税務 ；借り手または借り手は、善意に基づいて合理的に決定された任意の付属会社、および(B)そのような持株または持株等価物 は、持株の許可者によって書面で担保代理人に決定され、(Vi)任意の株主または持分等価物 は保証金持分であり、(Vii)第1レベル海外付属会社以外の任意の外国付属会社の持分。

“除外子会社” とは、(A)いずれの場合も、どのような子会社(その制限された子会社と合併後)が重大な子会社を構成しない限り、(B)いかなる日にも完全子会社でない子会社 は、第9.11節の要求に基づいて保証人とならなければならない(当該子会社 が非完全子会社である限り)、(C)いかなる国内外資持株会社であっても、(D)外国子会社の直接又は間接子会社としての任意の国内子会社 ，(E)任意の外国子会社、(F)任意の適用される契約要件(当該契約要件が当該子会社の締め切り又は買収の日に存在する場合(かつ、当該契約要件が当該買収を考慮した場合に発生しない)又は法律要件が、当該子会社が制限された子会社になったときに担保義務を保証してはならない各子会社、及び当該制限又はその任意の代替又は更新が有効である限り)。(G)持株会社が合理的に決定すれば、債務保証を提供する結果は、持株会社及びその子会社が適用法律の要求を満たす能力に悪影響を及ぼす各子会社のbr；(H)行政代理及び持株会社の書面による合理的な判断により、融資者がそこから得られる利益を考慮すると、債務保証を提供するコストまたは他の結果は高すぎるべきであり、または(Y)そのような保証を提供することは、持株会社、借り手、またはその子会社に実質的な不利な税金結果をもたらすであろう(借り手の善意によって合理的に決定される), (I)非制限付属会社毎及び(J)認可買収事項に基づいて買収して担保債務融資を担う他の付属会社毎、及び当該許可買収事項で買収された各制限付属会社が当該等債務を担保する場合は、当該付属会社が所属する当該等債務に関する文書が当該付属会社が当該等債務を担保することを禁止し、当該禁止が当該等の買収許可事項を考慮したときに締結されているわけではなく、いずれの場合も、当該付属会社が当該等債務を保証することを関係書類が禁止し、当該等制限付属会社であればよい。

排除された交換義務“ は、任意の信用側にとって、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令に基づいて)に基づいて、信用側の義務の全部または一部、またはそのような交換義務(またはその任意の義務)を保証するために保証資本を付与する場合、または不法になり、この範囲内の任意の交換義務を意味する。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、そのような交換義務のうち、そのような義務または保証権益によって合法的でないか、または不正な交換になることができる部分にのみ適用される。

税を含まない“ 行政エージェント、任意の貸金人、または任意の他の支払いを受ける人の場合、br}任意の貸金者が、本契約または任意の他の信用状伝票に従って負担する任意の義務、(I)その全純収入または支店利益(額面にかかわらず)に徴収または測定された税、およびそれに徴収される特許経営税(および同様の)税(純所得税の代わりに)を指し、各ケースにおいて、各ケースにおいて、司法管轄区(その任意の政治的分岐を含む)によって組織された。Brは、その管轄区の主要事務所、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所は、司法管轄区域に位置しているか、または任意の他の現在または以前の司法管轄区との連絡(受信者が署名し、交付し、保証権益の下になった当事者、それに応じてお金を受け取り、保証権益を徴収または改善することによって生じる任意のこれらの連絡は含まれていない)、(brは、任意の信用文書に基づいて、または任意の他の取引、または売却または譲渡または任意の融資または信用文書の権利を強制的に実行することを含む)。(Br)(Ii)貸主の場合、任意の貸金者に対して、本契約または任意の他の信用文書に基づいて負担される任意の義務またはその義務によって徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であり、貸手によって任意のクレジット文書の利息を得る際に有効な法律 は、貸手に支払われる金額に対応して徴収されなければならない任意の米国連邦源泉徴収税であるが、借り手または持株会社が第13.7条に基づいて提出した請求(または新たな融資事務室を指定)に基づいて譲受人の貸手として除外する場合は、それぞれの場合において、当該貸金人(又はその譲渡者がある場合)は、新たな貸出事務所(又は譲渡)を指定する直前の範囲内にある権利がある, は、5.4節に従って貸手からそのような税金に関連する追加金額を取得し、(Iii)貸主は、第5.4(E)条または(Iv)FATCAによって徴収された任意の税金に基づいて生成された任意の源泉徴収税を遵守できない。

既存カテゴリ“ は、任意の既存の定期ローンカテゴリおよび任意の既存の循環クレジットカテゴリを意味する。

“既存の信用協定債務”とは、借り手、持ち株会社、貸手、時々の借り手、時々の保証人、および行政代理人である富国銀行が、この特定の信用協定に基づいて返済されていない元金、利息、手数料およびその他の金額(未満期および対処または債務がある場合を除く)を指し、日付は2015年4月24日である。

“既存信用状”とは，デッドラインに付表1.1(A)に並ぶ各信用状が存在することである.

既存の循環クレジットレベル“は、第2.14(G)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“既存の循環信用承諾”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を有するべきである。

“既存の循環クレジットローン”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を持たなければならない。

“既存の定期融資種別”は、第2.14(G)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“返済延期日”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“循環信用延長承諾”は、第2.14(G)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“循環信用ローンの延長”は、第2.14(G)(Ii)節に規定された意味を持たなければならない。

“期限延長ローン(Br)返済金額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“期限延長ローン” は、2.14(G)(I)節に規定された意味を持たなければならない。

“ローンを提供する人” は，2.14(G)(Iii)節に規定されている意味を持たなければならない.

“延期修正案”は、第2.14(G)(Iv)節に規定された意味を持たなければならない。

“延期日” は，2.14(G)(V)節で与えられた意味を持つべきである.

“選挙延期” は，2.14(G)(Iii)節で規定された意味を持つべきである.

“延期要求” は、定期融資延期要求を意味するものである。

“延期系列” とは、同じ延期修正案 (または任意の後続延期修正案を意味し、この延期修正案が明確に規定されている限り、その中で規定されている延期定期ローンまたは延期循環クレジットコミットメント(場合によっては)は、任意の以前に確立された延期シリーズの一部となることが意図されている)によって設定されたすべての延期定期ローンおよび延期循環クレジットコミットメント であり、同じ利益、延期費用、および償却スケジュールを規定する。

“公平市価” は任意の期日に任意の資産或いは1組の資産について、1人の売り手が自発的に公平な取引方式で1人の自発的な買い手に販売し、そして一定の合理的な時間内に借り手が誠実に決定した資産の性質と特徴に従って秩序的に手配すると仮定すると、この予定日に当該などの資産を販売して得られる代価価値 を指す。

“公正価値” とは、借り手及びその制限された子会社の全資産(有形資産及び無形資産を含む)を全体として、商業的に合理的な時間内に自発的に買い手と自発的な売り手との間で転手する金額であり、双方とも関連事実を合理的に理解しており、双方とも何の行動も取らない強制条件である。

“フェルフィールド施設”とは、コネチカット州フェルフィールド円山路60号、コネチカット州06430に位置するある物件を指す。

FATCA“は、本合意の日まで切断された規則1471~1474条(または実質的に比較可能かつ遵守可能で実質的に重い修正または後続バージョンはない)、現行または将来の法規またはその公式的な解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約に従って、これらの章を通過し、遵守する任意の財政または規制立法、規則または慣行を指す。

“FCA” は1.10節で与えられた意味を持つべきである.

“連邦基金有効金利”とは、いずれの日についても、年間金利がニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しく、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金有効金利は、行政代理人が行政代理人から選択した公認資格を有する3つの連邦基金仲介人から受け取ったこの日のこのような取引の見積の平均値である。上記の規定にもかかわらず、連邦基金の有効金利 がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用”は 4.1節または4.1節で述べたすべての支払額によるものである.

“連邦応急管理局”は連邦緊急事務管理署を指し、アメリカ国土安全保障省に属し、国家洪水保険計画の管理を担当している。

“財務契約” は10.7節に規定する契約を指す.

“第一保留権債権者間合意”とは、行政代理、担保代理と、そのために担保によって担保される1つまたは複数の債務種別の保持者との間で実質的に添付ファイルI-1(行政代理と借り手が合理的に受け入れ可能な形で変更される可能性がある)の形で締結された債権者間合意であり、これらの債務は、担保が同等のbr優先権(ただし、救済措置の制御を考慮しない)で保証され、担保債務の担保に対して留置権を有する。

“第一留置権債務” とは、担保物が同等の優先権(ただし救済の制御を考慮しない)を担保とする債務と、許容される他の債務とを意味し、担保債務の担保物に対して留置権を有することをいう。

“固定料金” は、誰にとっても、以下の金額の合計を意味する

(I)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出

(Ii) その間に任意の一連の優先株(任意の指定された優先株を含む)またはその人の任意の返金配当金に対して支払われるすべての現金配当金(合併で除外された項目を含まない)、および

(Iii) 期間中に任意の一連の不合格株について支払われたすべての現金配当金(合併で除外された項目は含まれていない)。

洪水保険法は、総称して、(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後施行された1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年の“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。(Iv)現行または後に施行される“2004年洪水保険改革法” またはその任意の後続法規および(V)現在またはそれ以降に施行される“ビガット-ウォータース洪水保険改革法”またはその任意の後続法規。

“下限” とは、金利が0.00%に等しいことを意味します。

“外国福祉スケジュール”とは、任意の信用側またはその任意の子会社によって維持または提供される、米国の法律で許可されていない任意の従業員福祉スケジュールを意味する。

“外国計画” は、米国の法的制約を受けず、任意の融資先またはその任意の子会社によって維持または出資される各従業員福祉計画を意味する(ERISA第3(3)節の意味で、ERISAによって制約されているか否かにかかわらず)。

“外国計画事件” は、任意の外国計画または外国福祉手配に対して、(A)融資先またはその任意の子会社 が適用される法律またはそのような外国計画または外国福祉手配の条項に基づいて雇用主または従業員に納付を要求することができなかったこと、または(適用される場合)任意の金を計算しなければならないこと、(B)貸金者またはその任意の子会社 が適用された規制機関に登録または信用を失っていないことを意味する。又は(C)いかなる外国計画又は外国福祉計画は、適用される法律及び法規の任意の規定又はそのような外国計画又は外国福祉計画の実質的な条項を遵守できなかった。

“海外前払い イベント”は、5.2(A)(Iv)節に規定された意味を持たなければならない。

“海外子会社”とは、借り手が国内子会社の各子会社ではないことを意味する。

“前置費” は4.1(D)節で与えられた意味を持つべきである.

“基金”とは、任意の人(自然人を除く)が、通常の過程で基金または他の投資ツールに従事、購入、保有、または投資することを意味し、商業ローンおよび同様の信用拡張を意味する。

“公認会計原則”はアメリカ合衆国が時々発効する公認会計原則を意味する。しかしながら、借り手が行政エージェントに通知した場合、借主は、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用において発行されたかにかかわらず、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した変更の実施への影響を除去することを要求した場合、通知が撤回されたか、または本合意に従って修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。

政府当局“br”とは、任意の国、主権または政府、任意の州、省、地域またはそれらの他の行政区、ならびに中央銀行または証券取引所、EUなどの超国家機関、および財務会計または監督資本ルールまたは標準の制定を担当する任意のグループまたは機関(財務会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会を含む)または上述した任意の機関の任意の継承者または同様の機関を含む、政府の行政、立法、司法、規制または行政機能または政府に関連する任意の実体または権力を行使することを意味する。

“担保” とは、(A)2021年11月1日に持株会社(当該担保は請求権がなく、借り手の株式に限定される)、借入者(それ自体の主な義務を除く)、および各保証人が当事者の利益を担保するために保証者として受益者として行われる担保、および(B)行政代理人が合理的に受け入れることができる制限された子会社が形式的および実質的に行う任意の他の保証を意味し、いずれの場合も時々改訂、補充、または他の方法でbrを修正することができる。

保証義務“ は、誰にとっても、その人の任意の義務、またはあるか否かにかかわらず、(A)そのような債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入することを含む、その人の任意の義務を含む任意の債務を直接または間接的に保証または保証することを意味する。(B)資金の立て替えまたは提供(I)当該債務のいずれかの購入または支払い、または(Ii)主要債務者の運営資本または株式を維持すること、または他の方法で主要債務者の正味値または支払能力を維持すること、(C)財産、証券またはサービスbrを購入することは、主な目的は、そのような債務の所有者に主債務者が当該債務を支払う能力を保証すること、または(D)他の方法で当該債務の所有者に当該債務の所有者を損失から保証することである。しかし、“保証義務”という言葉は、通常の業務中の預金または受取手形の裏書きに含まれてはならず、成約の日に有効または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連する慣例および合理的な賠償義務の裏書きも含まれてはならない。 任意の保証義務の金額は、その保証義務に関連する債務の宣言または確定可能な金額に等しいとみなされるべきである。その人の善意によって決定された合理的な予想に関する最高責任 (その人が本プロトコルによって履行されることが要求されたと仮定する).

“保証人” とは、(A)借主者(その主要債務を除く)、(B)成約日に保証側の各子会社とし、(C)第9.11条又はその他の規定により成約日後に保証側となる各子会社、及び(Br)持株会社を意味するが、いずれの場合も、排除された子会社は保証人として要求されなくなる(当該子会社が排除された子会社でない限り)。

危険材料“とは、(A)任意の石油又は石油製品、放射性物質、アスベスト及びアスベスト含有物質、ポリ塩化ビフェニル及びオスミウムガスを意味する。(B)任意の環境法によれば、“危険物質”、“危険廃棄物”、“危険材料”、“極度に危険な廃棄物”、“制限された危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒汚染物質”、“汚染物質”または“汚染物質”の定義に定義または含まれる任意の化学品、材料または物質、および(C)任意の環境法によって規制されている任意の他の化学品、材料または物質を禁止、制限または制限する。

ヘッジプロトコル“とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、場内取引、襟元取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の事項を締結する任意のオプションを含む)、そのような取引の有無にかかわらず、(B)任意の商品ヘッジプロトコル、および(C)任意の商品 持分オプションプロトコルによって制限されるか、またはその規定によって制限される。

ヘッジ銀行“ は、(A)(I)ヘッジプロトコルを締結する際に、貸手、貸手の代理人または付属会社または代理人の誰であるか、および(Ii)締め切り前に締結された任意のヘッジプロトコルについて、締め切りが貸手またはその付属会社の誰であるか、または(B)表1.1(D)に列挙された誰でもないことを意味する。しかし、本条項 (B)の場合、その人は、行政エージェントが合理的に受け入れられる形で署名し、行政エージェントに書面協定を交付し、この合意に基づいて、当該人(I)は、適用される信用文書に基づいて行政エージェントをその代理人として指定し、(Ii)は、質権協定第12、13、14および26節および保証プロトコル第5.4、5.5、5.7、 6.5、7および8.1条の規定の制約を受けることに同意し、それぞれの場合、融資者であるようになる。

“ヘッジ保証義務” は、誰にとっても、その人が任意のヘッジ契約に従って負担する義務を指すべきである。

“歴史財務諸表”とは、(A)(A)(I)2019年12月31日及び2020年12月31日までの監査された合併貸借対照表(定義は買収合意を参照) 及び2019年12月31日及び2020年12月31日までの監査された合併経営報告書及びキャッシュフロー表 ；(Ii)2021年3月31日までの監査されていない業務合併貸借対照表(定義は買収合意参照)をいう。2021年3月31日までの3ヶ月間及び(B)(I)2020年3月28日及び2021年4月3日までの2つの財政年度の持株及びその付属会社の監査済み総合貸借対照表及び関連監査された総合収益、現金流量及び株主権益表及び(Ii)2021年7月3日までの財政四半期の持株及びその付属会社の未監査中期総合貸借対照表及び関連する未監査総合収益表。持株会社及びその合併子会社の当該会計四半期の現金流量及び株主権益。

“ホールディングス” は、本プロトコルの序文で規定された意味を有するべきである。

“ヒューストン施設” はテキサス州ヒューストン東オレム通り7441号にある特定物件を指し、郵便番号：77075。

“IBA” は1.10節で与えられた意味を持つ.

“決定されたまたは負債あり”とは、借り手およびその制限された子会社が、取引(それに関連するすべての費用および支出を含むが、負債に反映されたこのようなまたは負債を含まない)を実施した後に、係属中の訴訟、主張のクレームおよび評価、保証、未保険リスクおよび他のまたは負債によって生じる可能性がある最高推定負債金額(それに関連するすべての費用および支出を含むが、負債に反映されたそのようなまたは負債を含まない)を合理的に意味し、その性質および推定規模に基づいてデビットの担当者によって識別および解釈されることを意味する。

“増額日” は，2.14(A)節で規定された意味を持つべきである.

“増分循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“増分循環クレジットローン”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“増量循環ローン機構”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“生成” は10.1節で提供された意味を持つ.

負債“とは、誰についても、(I)その人の任意の債務(元本およびプレミアムを含む)、br(A)が借入金に関連しているか否かにかかわらず、(B)債券、手形、債権証または同様の手形または信用証または銀行引受(または重複計算されていない、すなわちそのような債務の償還に関する合意)で証明されていることを意味し、(C)任意の不動産(資本化賃貸債務を含む)購入価格の繰延および未払いを表し、または(D)は任意のヘッジ債務を表す。上記のいずれかの債務(信用状およびヘッジ義務を除く)が、公認会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表(その脚注を含まない)上で純負債として出現する場合、この範囲内である。しかし、(Br)任意の直接または間接親会社が公認会計原則に基づいて会計科目を押し下げたためにホールディングスの貸借対照表にのみ現れ、(Ii)含まれていない範囲内で、当該人は他の人の(I)項に記載されたタイプの債務に責任があるか、または債務者、保証人として、または他の方法で債務を支払う(これらの項目が債務者または保証人の貸借対照表に現れるか否かにかかわらず)、通常の業務過程での受領者のために裏書き譲渡手形を譲渡することができる。(Iii)このような債務がその人によって負担されるか否かにかかわらず、含まれていない範囲内で、留置権で保証された他の人が所有している任意の資産に対して負担する(I)項に記載のタイプの債務。また、上記の規定にもかかわらず、債務は、(1)通常業務中に発生した債務または債務を含まないものとみなされなければならない[保留区](3)通常業務中に発生した前払いまたは繰延収入、(4)正常業務中に資産購入価格の一部により発生した購入価格が滞留して、そのような資産売り手の引受証又は他の未履行債務を償還するために、 (5)貿易債権者に対する支払貿易又は類似債務のいずれかの残高を構成し、通常業務過程で蓄積された、(6)満期及び対応後60日以内に発生した任意の稼ぎ債務、未支払債務brは、公認会計原則に従って当該人の貸借対照表に負債として反映されることができ、(7)評価権の行使と、それに関連する任意のクレームまたは行動(実際であっても潜在的であっても)を解決する任意の債務に起因することができ、 (8)計算すべき費用および特許権使用料、(9)60日を超えていない資産廃棄債務および労働者賠償に関連する債務br(年金および退職者医療を含む)、(10)資本化賃貸債券のリースまたは(11)強制転換発売に分類されない。上記(Iii)条 については、誰の債務額(当該債務が当該人が負担していない限り)は、(X)当該等の債務の未償還総額及び(Y)その人が負担する物件の公平な市価を好意的に決定し、両者の中で小さい者とみなさなければならない。

本プロトコルのすべての目的について、持ち株および他の制限された付属会社の債務は、通常の業務プロセスで行われた364日以下の期間(いかなる展示期間または延期を含む)を超えないすべての会社間brローン、下敷き、または債務を含まなければならない。

“賠償責任” は13.5節に規定する意味を持たなければならない。

保証税“br”とは、本契約項の下、または任意の他の信用証伝票項目の下での任意の支払い、または任意の他の信用証伝票に従って支払われた任意の金によって徴収された、またはそれに関連するすべての税金、またはそれによって測定されたすべての税金を意味するが、税金は含まれていない。

初期RFRローン“ は、締め切り時に毎日単純RFRまたは定期RFRで計上されるRFRローンを意味する。ポンド、ポンド、スイスフランで建てられたローンは初期RFRローンです。

“初期定期融資” は2.1(A)節で規定された意味を持つべきである.

“初期期限融資承諾”とは、締め切り時に貸主である各貸主が、別表1.1(C)において貸主名に対向する額、すなわち貸主の“初期期限融資承諾”を意味する。期限までの初期定期融資約束総額は1，300，000，000ドルである。

“初期期限ローン”とは、初期期限ローンの承諾または未返済の初期期限ローンを有する貸主を意味する。

“初期定期ローン満期日”とは、2026年11月2日を指し、その日が営業日でない場合は、その後の最初の営業日を指す。

“初期定期融資 返済金額”は、第2.5(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“初期定期ローン返済日”は、第2.5(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“破産”とは、どの多雇用主計画についても、ERISA第(Br)4245節でいう破産条件に属する多雇用主計画を意味する。

知的財産権“とは、(I)(A)特許、(B)著作権、(C)商標、サービスマーク、商品名、サービス名、商業外観および他のソース指標、ならびにそれによって象徴される任意の企業の営業権を含む米国および外国の知的財産を意味し、(D)商業秘密、ノウハウ、秘密、独自または非公開情報、および(E)インターネットドメイン名；(Ii)すべての登録、申請、更新、延期、延期、部分延期、支部、再発行、再試験、またはそれに関連する外国の同業者。

“利子期” は、どのローンについても、2.9節に基づいて決定された当該ローンに適用される利子期間を指すべきである。

投資“br”とは、誰にとっても、その人が融資(担保を含む)、下敷きまたは出資(売掛金、商業信用、顧客への下敷き、手数料、旅行、および高級職員および従業員に提供される同様の下敷きを含む)、購入または他の買収の形態で他人(関連会社を含む)に行うすべての投資を意味する。他の誰でも発行される株式または他の証券、および“公認会計原則”は、本定義に含まれる他の投資の分類方法と同じであるが、このような取引は、現金または他の財産の移転に関する持株会社貸借対照表(脚注を除く)上で分類される投資を必要とする。しかし、持ち株およびその制限された付属会社の場合、投資には、通常の業務過程で行われた、期限が364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えない会社間融資、立て替えまたは債務も含まれてはならない。

“非限定的な子会社”の定義と10.5節では

(1) 投資“は、持株子会社が非限定子会社として指定された場合、その子会社の資産純資産の公平な時価部分(当該子会社における持株比率) を含むべきである。ただし、当該付属会社を制限された付属会社に再指定した後、持株会社は、(X)持株会社の再指定時の当該付属会社に対する“投資” から(Y)当該付属会社の再指定時の資産純価の公平な市価部分(ホールディングスの当該付属会社における持株会社との持株比率) を引いた(Y)当該付属会社の再指定時の資産純価の公平な市価部分に相当する非制限付属会社への恒久的な“投資”を継続するとみなされるべきである

(2) 非限定的付属会社への譲渡又は非限定的付属会社から譲渡された任意の財産は、譲渡時の公平な時価に基づいて推定されなければならない。

任意の投資のいつでも未償還金額は、その投資の元のコストから配当金、割り当て、利息支払い、資本返還、償還またはホールディングス、または制限された付属会社が投資について現金形式で受信した他の金額を差し引かなければならない。

投資レベル格付け“ は、ムーディがBBB-(または同等)の格付け、または任意の他の格付け機関によって与えられる同等の 格付けを与えるBaa 3(または同値)以上の格付けを指す。

“投資級証券” は以下のとおりである

(1) 米国政府またはその任意の機関または機関によって発行または直接かつ全面的に保証または保証される証券(現金等価物を除く)

(2) 投資レベルの格付けを有する債務証券又は債務工具であるが、持ち株及びその子会社間の融資又は立て替えを構成するいかなる債務証券又は工具も含まれていない

(3) 第1項及び第2項に記載のタイプの投資のうち、少なくとも90%の任意の基金に投資する投資 は、投資または分配を待つ非実質的な金額の現金を保持することもでき、

(4) アメリカ以外の国の対応する道具は一般的に高品質の投資に使用される。

任意の信用状について、“国際予備慣例”は、国際銀行法および慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を指すべきである。

発行者伝票“ は、任意の信用状、信用状請求、ならびに信用証発行者および持株会社(または任意の制限された付属会社)または信用証発行者を受益者とし、その信用状に関連する任意の他の文書、合意および手形を意味する。

“加盟プロトコル” は，実質的に添付ファイルAの形で締結されたプロトコルを意味する.

“連携先頭手配人および簿記管理人”の意味は、本プロトコルの表紙の定義と同じでなければならない。

“判決通貨” は13.19節で規定された意味を持つべきである.

二次債務“br”は、二次債務に属する任意の債務(持ち株または任意の制限された付属会社間または間の任意の許可会社間債務を除く) を意味する。

“二次留置権債権者間合意”とは、行政代理と、担保代理と、そのための代理人との間の債権者間合意であり、実質的には、添付ファイルI-2の形態(行政代理と借り手が合理的に受け入れられた変更された形)であり、担保債務の担保上の担保によって担保される1つまたは複数の債務種別の保持者 である。

最新の満期日“とは、任意の他の定期融資、任意の他の定期承諾書、任意の他の循環融資、または任意の他の循環承諾書の最新の満期日または満期日を含む、任意の決定された日が本合意項目の下で任意の融資または約束された最終期限または満期日に適用されることを意味し、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

“信用状借款” は、信用状が開設された日にまだ支払されていないか、または借金として再融資された任意の信用状項目の下での信用状の延期を意味する。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

信用状期日“とは、循環信用満期日の3営業日前の日付を意味するが、信用状発行者の同意により、信用状満期日をその日の後に延長することができる。

“信用状債務” とは、任意の確定日、すべての未清算信用状項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借款を含むすべての未払い引き出し金の合計を加えることを意味する。本プロトコルのすべての目的について、任意の決定された日に、信用状がその条項に従って期限切れになった場合、国際予備慣例(ISP 98)第3.14条の実施のため、依然として信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未償還”が抽出可能な残高brとみなされるべきである。本契約に別段の規定がない限り、いつでも信用状金額は当該信用状当時有効な規定金額とみなさなければなりません。

“信用状参加者” は，3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“信用状参加” は，3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“長期選挙” は1.7節で規定された意味を持つべきである。

“LCTテスト日” は，1.7節で与えられた意味を持つべきである.

貸手“ は、本プロトコルの序文に規定された意味を有するべきである。

“貸主違約”とは、(I)いかなる貸金人が拒絶(口頭または書面で行うことができ、まだ撤回されていないことができる)または発生した任意の融資または償還義務におけるシェアを提供できなかったか、拒否または失敗した日後の営業日以内に是正されなかったことを意味し、融資者が行政エージェント、適用可能な信用状発行者および借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つまたは複数の条件(各条件、任意の適用可能な違約とともに、(Ii)任意の貸金人は、満期日から1営業日以内に行政エージェント、任意のSwingline貸金人、任意の信用証発行人、または任意の他の融資者に、善意のトラブルが発生しない限り、期限の日から1営業日以内に行政エージェント、任意のSwingline貸金人、または任意の他の融資者に本契約の下で支払うことを要求する他の金額を支払うことができないことを明確に示すべきである。(Iii)貸主は、本契約の下での資金義務を履行しようとしないことを借主または行政エージェントに通知したか、または、一般に、融資協定、信用協定、および他の同様の合意項目の資金義務を履行しないことを開示している。(Iv)貸手は、行政エージェントが要求を出してから3営業日以内に、本合意項の資金義務を履行することを確認できなかった。(V)貸主は書面で債務を返済できないことを認めているか、またはその貸手は貸手に関連する苦境事件の影響を受けており、(Vi)貸手は困窮行動の標的になっている。

“借り手提示” とは，借り手日が2021年8月16日であることを意味する借主提示である.

任意の融資者(“各”困窮者“)の場合、”融資者関連苦境事件“とは、任意の債務減免法に基づいて、その困窮者に対して自発的または非自発的な場合、またはその困窮者またはその困窮者の資産の任意の主要部分、またはその困窮者、またはその困窮者に対して一般的な譲渡を行うこと、またはその困窮者に対して監督権を有する任意の政府当局が、債務返済または破産が無力であると判定するか、またはその困窮者に対して監督権を有する任意の政府当局によって無力債務または破産と判定されるbrを意味する。しかし、融資者に関連する苦境事件 は、政府当局またはそのツールが、任意の貸手または間接的に融資者の任意の個人の任意の持分の所有権または買収を直接または間接的に制御するために発生するとみなされてはならない。

融資オフィス“br}は、任意の貸主にとって、融資者の信用イベントを維持する貸手のオフィスを意味し、適用される貸手が行政エージェントに書面で通知する範囲内で、オフィスは、融資者の任意の付属機関の事務所、または貸手または付属機関の任意の国内または海外支店の事務所を含むことができる。

信用状“ は、3.1節に従って発行された各信用状および既存の信用状を意味する。

“信用状承諾額” は50，000，000ドルを指すべきであり，3.1節の規定により，金額が時々減少する可能性がある.

“信用状リスク開放” は、どの貸主にとっても、いつでも、(A)貸金者が、第(Br)節3.4(A)項に従って開証人に支払われた任意の未払いbr引き出しの元金金額のドル等値金額と、(B)br回未償還信用状における貸金者の循環信用承諾額の割合(貸手が第3.4(A)項に従って証人への支払い(または支払いを要求された)の未払い引き出し部分を含まない)とを既に(または請求されている)。

“信用状費用” は4.1(B)節で規定される意味を持つべきである.

信用状発行者“ は、添付表1.1(A) に記載された既存の信用状のみであり、それぞれの最終満期日を含み、そのような既存の信用状が発行され、償還されていない限り、すなわち、富国銀行、全国協会、それらのそれぞれの任意の付属会社、または3.6節による任意の代替、追加の銀行、または後継者を指す。信用状発行人は、信用証発行人の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、それぞれの場合、用語“信用証発行人”は、その関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。いつでも一つ以上の信用状発行者がいる場合、本文書と他の信用状文書における信用証発行者への言及は、信用状が適用される信用証発行者又はすべての信用証発行証人を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。

“信用状申請” は，3.2(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“未払い信用状”とは、いつでも、(A)すべての未払い信用状が規定する総金額と、(B)すべての未払い引き出し元金のドルとの同値総額を意味する。

“Iレベル状態” は、任意の日付において、総合総債務対総合EBITDA比率が4.50 以上1.00以上である場合を意味する。

“二次状態” は、任意の日付において、総合総債務対総合EBITDA比率が4.50対1.00未満であり、かつ3.75対1.00以上である場合を意味する。

“第3レベル状態” は、任意の日において、総合総債務対総合EBITDA比率が3.75：1.00未満であり、 が3.00：1.00以上である場合を意味する。

“レベルIV状態” は、任意の日において、総合EBITDA比が3.00~1.00未満であり、2.25~1.00以上である場合を意味する。

“Vレベル状態” は、任意の日において、総合EBITDA比が2.25~1.00未満であり、1.50~1.00以上である場合を意味する。

“VIレベル状態” とは、任意の日において、総合EBITDAに対する総合総債務の比率が1.50~1.00未満である場合を意味する。

留置権とは、任意の資産について、その資産に関連する任意の種類の担保、留置権、質権、質権、担保、担保権益、優先権、優先権または財産権負担を意味し、適用法に基づいて提出、記録、または他の方法で整備されているか否かにかかわらず、任意の条件付き売却または他の所有権保留協定、任意の性質の賃貸、売却または担保権益を与える任意の選択権または他の合意、および任意の司法管轄区域の“統一商業法典”(または同等の法規)に従って任意の融資声明を提出または提出する任意の文書または合意を意味する。しかし、いずれの場合も、経営賃貸は構成留置権とみなされてはならない。

有限条件取引“とは、(A)借主 またはその1つまたは複数の制限された子会社が契約に基づいて完了した任意の買収、投資、合併または他の同様の取引の完了を意味し、その完了は、第三者融資の獲得または獲得を条件としないこと、(B)任意の債務の事前支払い、買い戻しまたは償還は、そのような事前支払い、買い戻しまたは償還の前に撤回できない通知を発行する必要があり、および/または(C)本定義(A)項に記載のタイプの買収または投資に関連する任意の制限的な支払いであり、事前に撤回できない声明を発行する必要がある。

“ローン”とは、本契約項のいずれかの貸手が発行する任意の循環信用ローン、延期循環信用ローン、揺動ローン、定期ローン、新循環ローン、延期定期ローンまたは新定期ローンを意味する。

“ロンドン営業日”とは，適用されるロンドン銀行間市場において，銀行間または銀行間で行われる適用通貨で行われる預金取引のいずれかを意味する。

“強制借款” は2.1(D)節で規定された意味を持つべきである.

“重大買収” は、借り手または制限された子会社による資産 の買収(1回または一連の取引で完了)、または非借り手の関連者からなる買収(そのような資産を購入することによって、そのような資産を所有する個人または両方の何らかの組み合わせを購入することによっても)、最低購入総価格は50，000，000ドルであることを意味する。

“重大な悪影響” とは、(A)締め切り、会社の重大な悪影響、または(B)締め切り後に、借り手およびその各子会社の業務、資産、運営、財産または財務状況に影響を与える状況または条件を意味し、全体として、(I)借り手および他の貸手の能力に単独または合計して大きな悪影響を与える。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下での支払い義務、または(Ii)行政エージェントおよび貸金人の本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下での権利および救済措置を履行する。

“重大子会社” は、任意の決定日に、(I)持株会社の各完全制限子会社(A)試験期間の最後の日(直近の会計期間の最後の日まで)の総資産が、その日の持株会社および制限された子会社の統合総資産の5.0%以上であるか、または(B)試験期間内のその収入が、その期間内の持株会社および制限された子会社の総合収入の5.0%以上であることを意味する。すべての状況は公認会計原則に従って決定された。しかし、締め切り後の任意の時間および時々に、非重大子会社の制限された子会社の試験期間の最後の日の総資産が、その日の持株および制限された子会社合併総資産の10.0%以上である場合、またはテスト期間内の収入が、期間ホールディングスおよび制限された子会社の総合収入の10.0%以上である場合、ホールディングスは、：本本が適用されなくなるまで、本プロトコルに従って四半期の財務諸表が交付される日に、本が適用されなくなるまで、1つまたは複数のそのような制限された子会社 を各会計期間の“重要子会社”として管理エージェントに書面で指定する。

“満期日” は初期定期ローン満期日、新定期ローン満期日または循環信用満期日を指す(状況に応じて定める)。

“最大増分融資金額”とは、任意の決定日に、(A)最近テスト期間を終了した総合EBITDA(形式で計算)の425，000，000ドルおよび総合EBITDAの100.0%(より大きい者を基準とする)に、(B)任意の前払い融資の合計金額(借主およびその子会社を含む額面または額面以下で購入した融資を含む)を意味する。この場合、自発的に前払いされた融資の金額は、額面以下のこのような融資の実際の購入価格を超えないとみなされるべきである(定期融資でないいかなる融資についても、それに応じて承諾を減少させなければならない)、それぞれの場合、長期債務(循環債務を除く)からの収益に加えて、(C)追加(C)高度担保レバー試験(決定日までに発生した債務または確立された約束が総合優先保証債務対総合EBITDA比率の定義に含まれると仮定する)の追加金額は、高度担保レバー試験 を遵守しなければならない。このような債務が含まれているか否かにかかわらず、このとき発生した任意の新しい循環信用承諾又は遅延抽出新融資承諾が全て抽出されたと仮定する 減算(D)期日前に第2.14(A)節に従って発生した新規融資承諾の元金総額((I)借主を選択する際に、借り手を選択する際には、第(A)又は(B)項の金額を使用する前に第(C)項の下の金額が使用されたとみなさなければならない(この項に該当する範囲内である)。(Ii)上記(Br)(A)、(B)及び/又は(C)項に従って融資を招くことができ、第(A)、(B)及び/又は(C)項に従って任意のこのような融資による収益を招くことができる, 単一取引で使用することができ、方法は、まず、上記(C)項の受取金額を計算し、次いで、上記(A)項の または(B)項の受取金額を計算し、(Iii)第1.7項に基づいて金額を計算し、指定し、分配しなければならない)。

“最大レート” は、5.6(A)節で与えられた意味を有するべきである。

“最低借入金金額”とは、(A)欧州通貨金利ローンまたは定期SOFRローンに対する借入金、 $1，000，000(借入未満の場合の全てが引受金を適用可能)と、(B)ABRローンの借入 $1，000，000(借入未満の場合の全ての余剰が引受金を適用可能である)とを意味する。上記の規定にもかかわらず、代替通貨建ての借入金については、最低借入金金額は前述の金額のドル同値 とすべきである。

泥沼事件“ は、(I)借金の任意の継続または変換、(Ii)任意のローンの発行または延期、または(Iii)信用証の発行または延期を含む任意の約束またはローン(増量定期ローンまたは本契約の下の任意の追加クレジット手配を含むが、(I)借金の任意の継続または転換、(Ii)任意のローンの発行または延期、または(Iii)クレジットの発行または延期を含む)任意の増加、延期、または継続を意味する。

ムーディ“br”は、ムーディーズ投資家サービス会社またはその業務を合併または合併することによって得られた任意の後継者を指す。

“担保”とは，財産を担保するすべての人及び担保代理人が当該担保財産の利益を担保するために当該担保財産について締結した担保，信託証書，債務担保証書，信託証書又はその他の担保文書を意味し，その形式及び実質は担保代理人が合理的に受け入れること，及び現地の法律が要求する可能性のある条項及び規定である。

“担保財産” は、最初に、融資先が費用上所有し、別表1.1(B)で決定された各不動産およびその改善、ならびに9.11または9.14節に従って担保を付与された各不動産およびその改善を意味する。

“多雇用主計画” は、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画を意味し、任意の貸金先またはERISA付属会社は、最初の5年以内に当該計画に貢献するか、または貢献する義務があるか、または義務を負う。

“現金純収益” 任意のプリペイドイベントおよび任意の許容された他の債務の発生については、(A)持株会社または任意の制限された子会社またはその代表が、プリペイドイベントまたは許可された他の債務(場合に応じて)について受信した現金収益総額(時々分割払いについて義務的に支払うことを含むが、受信した場合のみ)から(B)以下の金額を減算することを意味する

(I) 持株会社または任意の制限されたアクセサリ会社は、プリペイドイベントまたは許可された他の債務の発生のために、支払うべきすべての税金(任意の資金の送金に関連する税金を含む)の金額を支払うか、または推定する

(Ii) 公認会計原則に従って上記前払い事項の対象となる資産に関連する任意の負債(上記(I)項から差し引かれた任意の税項を除く)(X)(Y)は、制限された付属会社または任意の制限された付属会社によって保持された任意の合理的な準備金の金額であるが、準備金に続く任意の減価(任意のこのような負債の支払いに関連するbrを除く)は、減値当日に発生した当該前払い事項の現金純収益とみなされなければならない

(Iii) は、当該事前返済イベントの標的に属する資産の留置権担保の任意の債務(許可された他の債務を除く)の額により、当該債務の手形要求が当該早期返済イベントが完了した後に当該債務 を返済することを条件とする

(Iv) 任意の資産売却前払い事項または予期しない事故または再投資許可について、持株または任意の制限された付属会社が再投資期間の最後の日前に再投資されたこと(または再投資期間内に再投資することが意図されているか、または再投資期間の最後の日前に拘束力のある再投資承諾を締結したこと)が、持株または任意の制限された付属会社の業務に再投資して得られた金額を意味する。ホールディングスまたは制限された子会社が再投資期間の最後の日までに拘束力のある約束をしない限り、再投資期間の最後の日以降に遅延しない日にこれらの収益を再投資し、(X)再投資期間の最終日に発生した資産売却前払事件、不慮の事故、またはレンタルの販売を許可する現金純収益とみなさなければならない。Brホールディングスまたは当該制限子会社が適用される拘束力のある承諾を締結した後180日(適用最終日または180日、“繰延現金収益純額支払日”)、および(Y)第5.2(A)(I)節の規定により定期融資の返済に適用される

(V) 非完全持株制限付属会社の任意の資産売却前払事件、不慮の事故、またはレンタルの売却許可の場合、その現金収益純額(第(V)項を考慮せずに計算される)では、少数の株主権益の比例部分 に起因することができるので、持株会社または全額制限付属会社の口座またはその口座の一部に割り当てることができない

(Vi) 持株または制限された付属会社が上記のいずれかの事項によって支払うすべての費用および自己負担費用(生の疑問を免除するため)であって、(I)他の債務を許可する場合、任意の費用、引受割引、保険料、およびそのような発行に関連する他のコストおよび支出、ならびに(Ii)弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料および関連する検索および記録費用、譲渡税、契約または担保融資記録税、引受割引および手数料、その他の慣行費用およびブローカー、コンサルタント、会計及びその他の慣行費用)は、いずれの場合も、上記(A)項で述べた額が得られたときにのみ差し引かれていない範囲内である。

“純収益” は、誰にとっても、その人が公認会計原則に基づいて決定した、任意の優先配当金が減少する前の純収益(損失)を意味する。

“新融資約束” は第2.14(A)節に規定された意味を持たなければならない。

“新ローン” は2.14(C)節で規定された意味を持つべきである.

“新しい循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有するべきである。

“新しい循環信用ローン”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“新しい循環ローン” は2.14(B)節で規定された意味を持つべきである.

“新しい循環ローン借り手”は、第2.14(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“新定期融資” は2.14(C)節で規定された意味を持つべきである。

“新しい定期融資約束” は、第2.14(A)節に規定された意味を持たなければならない。

“新定期融資機関” は第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新期限ローン満期日”とは、新期限ローンの満期日を指す。

“新定期ローン返済額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“新定期ローン返済日”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

非銀行税務証明書“ は、第5.4(E)(Ii)(B)(3)節に規定される意味を有するべきである。

“非同意貸主” は、13.7(B)節に規定された意味を有するべきである。

“非違約貸金人” は、違約貸金者以外の各貸金者を指し、そのような貸金人を含む。

“通知 日付を延期しない”は，3.2(D)節で規定された意味を持つべきである.

“非米国貸主” は、本規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではない任意の代理人または貸手を意味する。

“非米国子会社”とは、Holdingsが米国、米国のどの州、またはコロンビア特区の法律に基づいて組織されたすべての子会社ではないことを意味する。

“借用通知” は2.3(A)節で規定された意味を持つべきである.

“変換通知または継続通知”は、2.6(A)節に規定する意味を持たなければならない。

債務“br”とは、任意の信用状伝票または他の方法で任意の循環信用承諾、融資または信用状、または任意の保証現金管理プロトコル、保証ヘッジプロトコルに従って生成された任意のクレジットに対するすべての立て替えおよび債務、債務または他の義務を意味し、いずれの場合も、直接または間接(仮説によって得られた債務を含む)、絶対的またはある、満期または満了直前であっても、直接または間接的である(仮説によって得られた債務を含む)。現在存在するか、またはその後に生成されるものは、任意の破産法または破産法に従って、その人を債務者と命名する任意の信用先またはその任意の関連会社の起動後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用が手続においてクレームされることが許可されているか否かにかかわらず、含まれる。上記条項の一般性を制限することなく、信用証文書項目の下で信用証当事者(およびその任意の子会社が信用証文書項目の下で義務を負う範囲内)の義務は、元金、利息、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金、および任意の信用状文書項目の下で任意の信用側が支払うべき他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含む。

“元循環信用承諾”とは、すべての循環信用承諾、既存の循環信用承諾、および延期循環信用承諾を意味するが、いかなる新しい循環信用承諾(およびそれに関連する任意の延期循環信用承諾)も含まれていない。

“他の基準金利選択”とは、当時ドル建てまたはドルで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額の現在の基準が調整された欧州通貨ドルレートである場合、(A)行政代理通知(または借り手が行政代理通知を要求する)が発生した場合、本契約の他の当事者(Br)の時点で少なくとも5つの現在返済されていないドル建て銀団信用手配には、(改訂の結果または最初に実行された)ドルロンドン銀行間同業借入金金利が含まれている。SOFRに基づく金利を基準金利としてではない条項基準金利 (このような銀団信用スケジュールが通知で決定され、公開されている)、および(B)行政エージェントおよび借り手が共同で を選択して、調整された欧州通貨ドル為替レートからの反落をトリガし、そのような選択に関する書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する。

他の循環的約束“ は、各追加の再融資融資者について、追加の再融資融資者が任意の再融資修正案に基づいて、1つまたは複数の他の循環融資の約束を行い、再融資修正案に基づいて融資者が作成する他の循環融資の最高元本金額として表されるべきである。

“他の循環ローン” は、任意の他の循環承諾に基づいて発行される循環クレジットローンを意味する。

他の税金は、すべての既存または将来の印紙税、登録税、裁判所税または単根拠税、または任意の他の消費税、財産税、無形税、届出税、抵当税、記録税、または同様の税を意味し、これらの税金は、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に従って支払われた任意の金、または本プロトコルまたは任意の他の信用証文書に従って保証権益を受信または改善することによって生成されたか、または本プロトコルまたは任意の他の信用証文書に従って保証権益を受信または改善することによって生成される。しかし、このような条項は、任意の信用状文書項目の下での支払いを受け入れるために、譲渡、第13.6(C)条に従って新しい融資事務所または他の事務所の参加または譲渡を承認することによって生じる任意の税金(“譲渡税”)を含むべきではないが、そのような譲渡税は、譲渡者/融資者および/または譲受人/参加者と課税管轄区域との間の関連によって徴収されるものである(ただし、任意の信用証伝票またはその下で予想される任意の取引のみによって生じる関連は含まれていない)。借り手または持ち株会社がbr本を要求または要求しない限り、本に記載されている任意のそのような行動。

“他の期限承諾” 各追加の再融資融資者について、追加の再融資融資者が任意の再融資修正案に基づいて行った1つまたは複数の他の定期融資の約束は、再融資修正案に従って融資される他の定期融資の最高元本金額として表されることを意味すべきである。

“他の定期融資” は、再融資修正案に従って発行される1つまたは複数の定期融資、または修正案によって生成される1つまたは複数の定期融資を意味する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金の有効金利と、(Ii)行政エージェント、信用状発行元またはSwingline融資者(場合によって決定される)によって決定される隔夜金利 が銀行業界の同業給与規則に従って決定される隔夜金利を意味し、(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、その代替通貨で隔夜預金を行う年金利を意味する。オフショア銀行間市場を適用する行政代理の支店又は付属会社が当該日向銀行間市場の主要銀行に当該代替通貨を提供する金額は、その金利を決定する金額にほぼ等しい。

“参加者” は13.6(C)(I)節で規定された意味を持つべきである.

“参加者名簿” は13.6(C)(Ii)節で規定された意味を持つべきである.

“参加加盟国”とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を意味する。

“愛国者法案” は13.18節で規定された意味を持つべきである。

“レジ” は12.13(A)節目に与える意味を持つ.

PBGC“は、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味するべきである。

年金計画“ は、任意の融資先または任意のERISA付属会社を指すべきである(または、この計画が終了した場合、ERISA第4062条または第4069条に従ってみなされる)ERISA第3(5)条に定義された”雇用主“の任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されているが、いかなる多雇用主計画も含まれていない)。

“買収許可” は、“投資許可”定義第(C)項に規定する意味を持たなければならない

資産交換を許可すること“ は、持株会社または制限された子会社と他の人との間で関連業務資産または関連業務資産と現金または現金等価物との組み合わせを同時に売買または交換することを意味するが、受信された任意の現金または現金等価物 は、10.4節の規定に従って使用されなければならない。

“投資が許可された” は以下の通りである

(A)持ち株会社または制限された付属会社への任意の投資；

(B)投資を行う際の任意の現金、現金等価物または投資レベルの証券投資；

(C) 持株会社または同様の業務に従事する者またはその資産への制限された付属会社の任意の投資 (“買収許可”)；ただし、(A)ある人の株式を購入またはその他の方法で買収する場合、(I)当該人は、その購入または買収を完了した後、子会社(任意の子会社が当該人と合併、合併または合併した結果を含む)、または(Ii)当該人が子会社と合併、合併または合併し、当該子会社が当該合併、合併または合併の存続エンティティであり、(B)当該買収または他の買収のたびに、第9.11，9.12及び9.14節に規定する要件を適用範囲内で満たすためには、新たに設立又は買収された子会社(その各子会社を含む)又は資産に対して取られる必要があるすべての行動(又は許可された買収が完了した後にそのような行動をとる手配は、管理エージェントを合理的に満足させるべきである)(新たに設立又は買収されたbr}子会社が非限定的子会社又は他の方法で除外された子会社として指定されない限り)、及び(C)任意の限られた条件取引を除いて、このような購入または他の買収形態に効力を与えた後、いかなる違約イベント(Br)が発生してはならず、(拘束力のある合意に署名したとき)継続されている

(D) 現金、現金等価物または投資級証券を構成しない任意の証券または他の資産投資、および10.4節に従って行われた資産売却または資産売却を構成しない他の任意の資産処理のために ；

(E) 締め切りまでに契約が締結された既存または契約された任意の投資；

(F) ホールディングスまたは任意の制限された子会社が獲得した任意の投資(1)持株または任意の制限された子会社が保有する任意の他の投資または売掛金、 ホールディングスまたは任意の制限された子会社が保有する任意の他の投資または売掛金、またはそのような他の投資または売掛金の持株破産、清算、再編または資本再編、または(2)持株または任意の制限された付属会社が、任意の保証投資または任意の違約担保投資の所有権譲渡によって担保償還権 を喪失すること

(G)第10.1節(J)第1項で許可されたヘッジ義務；

(H) 公平な市場総生産を有する類似業務への任意の投資は、本条第(Viii)項に基づいて行われた当時返済されていなかった他のすべての投資と共に、(A)115，000，000ドルおよび(B)最近試験期間を終了した総合EBITDAの25.0%(br})のうちの大きい者(予備試験ベースで計算)を超えてはならない(各投資の公平な時価は投資時に計量されているが、その後の価値変化に影響を与えない)。ただし、第(Viii)項に基づいて任意の投資を行う場合には、当該人は、当該投資を行った日に制限された付属会社ではなく、当該人がその日後に制限された付属会社となった場合は、その後、当該投資は、上記(I)項に基づいてなされたものとみなされ、当該人が制限された付属会社である間は、第(Viii)項に従って行われることを停止しなければならない

(I) 持株会社またはその任意の直接または間接親会社の株式からなる投資 (不適格株を含まない)；

(J)第10.1節で許可された債務保証；

(K) は、第(Br)9.9節の規定に従って許可および行われる構成投資の任意の取引；

(L) 通常のビジネスプロセスにおける在庫、用品、材料、設備、または他の同様の資産の購入および購入の投資；

(M) は、本条項に基づいて行われた当時返済されていなかった他のすべての投資と共に、公平な市場総価値を有する追加投資(制限されていない付属会社の売却には影響を与えないが、売却された収益には現金または有価証券は含まれない)、投資時に最近テスト期間を終了した総合EBITDAの215，000，000ドルおよび50.0%を超えてはならない(投資ごとの公平な市場価値 で計量し、その後の価値変化に影響を与えない)。ただし、第(M)項に基づいて任意の投資を行う場合には、この投資を行った日には、当該人は持株の制限された付属会社ではなく、当該人がその日後に制限された付属会社となった場合は、当該投資はその後、上記(A)項に基づいて下されたものとみなされ、当該人が制限された付属会社である間は、第(M)項に基づいて行われることを停止しなければならない

(N) 追加投資；ただし、このような投資を実施した後、(I)形式的に計算すると、総合総債務対総合EBITDA比率は4.50：1.00以下であり、(Ii)本プロトコル11.1節または第11.5節に規定される違約イベントは存在せず、違約イベントは存在せず、違約イベントは継続しているか、または違約をもたらす

(O) 取引；

(p) [保留されている];

(Q) 22，000，000ドル以下の従業員への立て替えまたは保証および最近のテスト期間終了(予想通り)の総合EBITDAの5.0%の債務

(R)業務に関連する出張費用、引っ越し費用および他の同様の費用のために、上級管理者、取締役、マネージャーおよび従業員に提供される融資および下敷きは、いずれも、通常の業務中に発生するか、または過去のやり方と一致するか、またはその人が持株会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の持分を購入するために資金を提供する

(S) 通常業務過程における貿易信用延長から構成される投資；

(T) の通常業務過程における投資は、“統一商法”第3条入金又は預金裏書及び“統一商法典”第4条顧客との慣例的な貿易手配を含み、従来のやり方に適合している

(U)税務計画および再構成活動に関連する非現金投資；しかし、このような活動を実施した後、担保当事者の担保資本は全体として実質的な損害を受けない

(V) 従業員への前払い賃金；

(W) は、従業員、取締役、コンサルタント、独立請負者または他のサービス提供者または他の保険者信託の利益であるが、借り手が破産した場合には債権者の債権に拘束されなければならない

(X) 非制限子会社は、非制限子会社が制限子会社として再指定される日までに行われる投資は、非制限子会社が制限子会社として再指定される限り、“非制限子会社”の定義に従って行われる

(Y) 持株会社および制限された付属会社の合弁企業(または同様の手配)への投資は、最近終了したテスト期間中に総合EBITDAの115，000，000ドル および25.0%(予備試験ベースで計算)を超えない

(Z) は、任意の不合格退職計画または同様の従業員補償計画の下での供給に資金を提供するための投資であり、その額は、借り手および制限された付属会社がこのような計画について確認した補償支出金額を超えてはならない

(Aa) 買収または同様の投資を許可された保証金要件。

“留置許可権” 誰にとっても、

(1) この人は、労働者補償法、失業保険法又は同様の法律、又は健康、安全及び環境義務の保証及び保証に関する質権又は預金(又は信用状)、又はその人が当事者であることを保証するための入札、入札、契約(債務返済のためのものを除く)又は賃貸に関する善意の預金、又はその人の公共、法定又は監督義務を保証するための預金、又はその人を当事側の担保、居留、税関又は控訴債券であることを保証するための預金である。紛争のある税金または輸入関税またはレンタル料の支払いの保証として、いずれの場合も通常の業務中に発生する保証金

(2) 法律で規定されている留置権は、運送人、倉庫保管員、資材工、修理工、大家、建築請負業者および機械師の留置権を含み、いずれの場合も、期限が60日を超えていない金またはbrを支払う必要があり、罰を受けず、その人の判決または裁決によって生じる適切な手続きまたは他の留置権に対して誠意をもって論争を提起し、当該人の帳簿上で公認会計原則に従ってそれに関連する十分な準備金を保持している場合、その人はその控訴または他の手続きについて審査しなければならない

(3) 60日を超えていない税収、評価または他の政府課金の留置権、または勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を提起している留置権は、その人の帳簿上で公認会計原則に従ってそれに関連する十分な準備金を保持している場合、またはそのような税収、評価、課金、徴収またはクレームの唯一の請求権が当該財産である場合、その財産持株またはその子会社の財産税は放棄することが決定されている

(4) 履行、担保、入札、賠償、担保、解除、控訴又は類似債券の発行者を受益者とする留置権、又は他の監督管理要求又は信用状又は銀行引受為替手形に基づいて、それぞれの場合、発行者がその正常な業務過程で提出した請求に基づいて、その口座に提供された完了保証に基づいて留置権を享受する

(5) ライセンス、通行権、地役権、下水道、電線、排水溝、電報、電話およびケーブルテレビ回線、天然ガスおよび石油パイプライン、ならびにbrの他の同様の用途、または区画、建築仕様、または他の制限(所有権上の小さな欠陥または違反および同様の財産権負担を含むが、これらに限定されない)。当該人の業務の展開またはその財産の所有権に関連しており、その財産は債務に関連しているわけではなく、全体的に上記財産の価値に重大な悪影響を与えないか、または経営業務におけるその人の使用に重大な損害を与えることはない

(6) 第10.1節(A)、(D)、(L)、(N)、(Br)(R)、(V)または(W)項に従って発生する債務保証留置権を許可するが、(I)第(D)項の場合、第(D)項に従って融資または再融資される財産または設備を除いて、そのような保有権は、任意の財産または設備(またはそれに付属する資産)に延長されてはならない。(2)第(R)項の場合、当該留置権は、そのような債務を負担する制限された付属会社が所有する資産以外のいかなる資産にも延長してはならない。(3)保有権担保が発生した買収債務又は第6項に基づいて第1留置権義務を構成する他の許可債務が、(X)発生した買収債務又は許可された他の債務を初めて発行して第1留置権義務を構成する場合には、担保代理人、行政代理人及び当該発生した買収債務者又は許可された他の債務の保持者の代表が第1留置権債権者間協議を締結しなければならない場合、及び(Y)その後に第1留置権義務の発生した買収債務又は許可された他の債務を発行する場合には、このような発生した買収債務と許可された他の債務の所有者の代表は、合意条項に基づいて最初の留置権債権者間合意の一方になるべきである。(4)発生した買収債務又は許可された他の債務の留置権を担保する場合は、第(6)項により、第1留置権義務を構成しない ；(X)発生した買収債務又は許可された他の債務の初発行の場合には、担保代理人, 行政代理及びこのような発生した買収債務又は許可された他の債務の所有者の代表は、二次留置権債権者間合意を締結しなければならず、(Y)その後に発生した買収債務又は許可された他の債務を発行する場合、このような発生した買収債務又は許可された他の債務の保持者の代表は、合意条項に従って二次留置権債権者間合意の一方とならなければならない。(V)保有権保証によって発生した買収債務または許可された他の債務(Br)がこのような留置権を付与する場合、持株会社は高級担保レバーテストの形式に適合しなければならない

(7) 締め切りに存在する留置権と、様々な場合に行われる任意の修正、置換、更新、または延期と；

(8) ある人が付属会社になったときにその人の財産または株式の留置権を保有するが、この等の留置権は、当該他の人が付属会社になることによって設定または生成されたものではなく、または当該他の人が付属会社になることを考慮して設立または招いたわけではないが、これらの留置権は、持株会社または制限された付属会社が所有する任意の他の財産まで延長してはならない

(9) 持ち株会社または制限された子会社が財産を買収する際の財産留置権は、持株会社または任意の制限された子会社との合併または合併によって行われる任意の買収を含む。しかし、このような留置権は、そのような買収、合併または合併に関連して、またはそのような買収、合併または合併を考慮して生成または生成されたものではなく、さらに、保有権は、持株会社または任意の制限された子会社が所有する任意の他の財産まで延長されてはならない

(10) 制限された子会社の持株会社又は他の制限された子会社に対する債務又はその他の義務に対する留置権 は、第10.1節により許可された債務を保証する。

(11) 契約保証義務と現金管理サービスの留置権を保証し、関連債務が同一財産上で当該等のヘッジ義務と現金管理サービスの留置権保証を保証することが許可されている限り、

(12) 誰の特定の在庫品又は他の貨物及び収益に対する留置権は、当該人が当該人の口座の発行又は開設を保証する銀行引受為替手形に対して義務を負い、当該等の在庫又は他の貨物の購入、積み込み又は貯蔵を容易にする

(13) 通常の業務中に他人にレンタル、再レンタル、許可または再許可(知的財産権を含む) を付与することは、持株会社または任意の制限された子会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えない

(14) “統一商業法典”融資報告書の届出により発生した留置権は、持株又は任意の制限された子会社が正常業務過程で締結した経営リース又は委託販売に関連する

(15) 持ち株、借り手、または任意の保証人を受益者とする留置権

(16) 通常の業務中に、持ち株会社または任意の制限された子会社の設備留置権、またはその設備が存在する制限された子会社の顧客に付与する

(17) [保留されている];

(18) 本“許容留置権”が、第(6)、(7)、(Br)(8)、(9)、(10)および(15)項に記載の任意の留置権保証の任意の債務の全部または一部の再融資、払い戻し、延期、継続または置換(または連続再融資、再融資、延期、継続または置換)を定義することを保証するための留置権；ただし、(X)当該等の新たな留置権は、原留置権を保証する全又は一部の財産(当該財産の改善を加える)に限定されなければならず、(br}(Y)その時点で当該留置権が担保された債務は、(A)未償還元金を超える金額まで増加しないか、又はより大きい場合には、第(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(Br)及び(15)条に記載の債務の承諾金額の和に増加しない。(B)保険料、課税利息、および未払い利息に必要な額を含む、このような再融資、再融資、延期、継続または交換に関連する任意の費用および支出を支払うこと

(19) 通常の業務過程において保険または自己保険手配に従って保険運送者に責任を負うことを保証するために支払われる預金または提供される他の保証 ；

(20) 債務が(X)$215，000，000と(Y)50.0%の大きな者の他の留置権を超えないようにし，この留置権が発生した場合，最近終了したテスト期間(形式で計算)総合EBITDAの(X)$215，000，000，(Y)50.0%であった。条件は，借り手が選択した場合，(I)留置権保証債務と第1留置権義務が平等であれば，担保代理人，行政代理人とその債務保持者の代表は第1留置権債権者間合意を締結し，および(Ii)留置権が一次留置権をもとに第1留置権義務に対する債務を保証する場合，担保代理人，行政代理人，当該債務保有者の代表はbrで副次的留置権債権者間合意を締結すべきである.担保代理人は、担保当事者を代表して、本条(20)第1項に想定される第1留置権債権者間協議及び一次留置権債権者間合意に署名及び交付しなければならない

(21) (Br)11.11節の規定によれば、違約事件を構成しない金のために担保判決と添付ファイルの留置権を支払う

(22) 法律の規定によると、税関と税務機関は正常な業務過程における貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するための留置権を有している

(23) 留置権：(I)受託銀行は、“統一商法”第4-210条または任意の類似または後続条項に従って受託過程中の項目に対して生じる留置権、(Ii)通常業務中に発生する商品取引口座または他の商品取引口座に付加され、(Iii)銀行機関を受益者とする法律問題による制限預金(相殺権を含む)であり、銀行業界慣例の一般的なパラメータに適合する留置権；

(24) 10.1節で許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関する留置権の存在とみなされるが、このような留置権は、その買い戻しプロトコルの対象以外のいかなる資産にも延長されてはならない

(25) 商品取引口座または他のブローカー口座に付加された合理的な習慣初期預金と保証金預金および留置権のような留置権は、投機目的に使用されてはならない

(26) 契約相殺権に属する留置権：(I)債務の発行に関連するのではなく、銀行と預金関係を確立する；(Ii)持株またはその任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、持株およびその制限された付属会社の正常な業務過程で発生する貸越または同様の義務の償還を可能にするために、または(Iii)持ち株またはその任意の制限された付属会社の顧客が正常な業務中に締結した注文書および他の合意に関連する；

(27) 留置権は、(A)Holdingsまたはその任意の制限された子会社に対してのみ、本プロトコルによって許可された任意の意向書または購入プロトコルに関連する任意の現金保証金預金のみを含むか、または(B)本プロトコルによって許可された処置に従って任意の財産を処分するプロトコルを含む；

(28) そのようなリース契約、ライセンス、特許経営権、付与または許可を終了するために、持株会社またはその任意の制限された子会社が保有する任意のテナント、ライセンス、特許経営権、付与または許可の条項または法定条項に従って、任意の人の権利を保持または付与して、その継続としての条件として年または定期的な支払いを要求すること；

(29) 不動産用途に影響を与える制限的な契約であるが、条件はこれらの契約が守られていることである

(30) 公共事業体又は任意の市政当局又は政府当局が要求した場合には、当該人の正常な業務過程における経営に関する担保を当該公共事業体又は政府機関に提供する

(31) 区画別例および他の土地使用制限は、敷地計画プロトコル、開発プロトコル、および契約区画プロトコルを含むが、これらに限定されない

(32) 通常の業務中に持株または任意の制限された付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売手配によって生じる留置権；

(33) 所有権会社またはその制限された子会社が破産、再編または同様の手続きにおいて、持株会社または制限された子会社の破産、再編または同様の手順を拒否して被許可者に損害を与えることを保証するために、持株会社または任意の制限された子会社と被許可者との間の知的財産保証協定に従って付与された任意の留置権に基づいて、許可者に損害を与えることを保証する。ただし、このような保有権は、持株会社または制限された子会社の任意の資産に全体的に影響を与えないが、締め切りがそのような留置権によって制限されている資産を除外することが条件である

(34) 通常業務中に購入された貨物の留置権は、その購入価格は、会社又はその任意の子会社の口座に発行された受領信用状に資金を提供する

(35) 非貸手に対する制限された子会社の資産及び財産の留置権

(36) 債務の償還または返済のための現金および現金等価物の留置権を指定する。条件は、(X)そのような現金および/または現金等価物を口座に入金し、債務を返済または返済すべき者に直接または間接的に支払い、(Y)このような留置権は、現金および/または現金等価物に入金され、債務の返済または返済にのみ有利な債権者(またはその人の任意の代理人または受託者)にのみ適用され、(Z)本合意に従って債務の清算または償還を明示的に許可することである

(37) 任意の外国子会社については、(I)許可債務の留置権および(Ii)任意の法律要件によって生じる他の留置権および特権 ；および

(38) 現金に投資できるかもしれない留置権は正常な業務過程でヘッジ合意に達した。

この定義の場合、“負債”という単語はそのような負債を含む利息とみなされなければならない。

“許可された他の債務” は、二次債務または優先債務(債務は保証されていてもよく、無担保であってもよい。ただし、(X)第10.1(V)節に従って発生した任意の許容される他の債務は、第1留置権義務と同じ留置権優先度(救済措置の制御を考慮しない)を有し、第10.1(V)条に規定する条項及び条件を他の方法で遵守し、(Y)第10.1(W)条に従って発生した任意の許容された他の債務を有し、保証があれば、(A)条項は、発生時の最終期限までのいずれかの予定償還、強制償還又は償還又は債務償還基金義務を規定していない(いずれの場合も、支配権変更、資産売却又は意外又は非難事件及び違約事件発生後の常習加速権利を除く)に基づいて、“留置許可権”及び“高度担保レバー試験”(A)第(6)項の規定のみに基づいて担保すべきである。(B)チノ、違約事件、担保、担保その他の条項(定価、利差、金利下限、割引、費用は含まれていません。保険料および償還条項(定期融資を超えて比例的に支払うことを許さない)または(I)市場 条項および条件(借主の善意によって決定される)を反映するか、または(Ii)借り手および制限された子会社に対する制限は、本稿の条項(全体として)よりも多くはない(ただし、このような再融資の場合の最後の期限以降の期間の契約または他の条項を除く)(このような債務の利益のために任意の財務維持契約brを増加させる限り理解されなければならない, 以下の場合、行政代理または任意の貸金者は、(I)債務発行または発生後、任意の対応する未償還融資の利益のために財務維持契約を追加するか、または(Ii)このような再融資時の最終期限後にのみ適用され、(C)Holdingsの付属会社(借り手または保証人を除く)は債務者ではなく、(D)保証がある場合は、担保以外のいかなる資産も担保としない。

許可された他の債務文書“とは、任意の貸手が、任意の許可された他の債務について発行または署名して交付する任意の文書または手形(任意の保証、保証協定または担保を含む、任意のまたはすべての信用状文書を含む)を意味する。

“許可された他の債務”とは、任意の許容された他の債務が発行または発生した場合、任意の貸手が任意の許可された他の債務文書から生成されたすべての前払いおよび債務、負債または他の義務を意味し、直接または間接的な(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満了直前、現在存在または後に発生するものであっても、任意の破産法または破産法に従ってこの手続きにおいて債務者を債務者と指定する任意の手続きが開始された後に、任意の信頼者またはその任意の付属会社によって生成された利息および費用を含む。このような利息と費用がこのような訴訟で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず。前述の一般性を制限することなく、他の債務文書の許可を許可する場合の貸手の他の債務義務(および他の制限された子会社が他の債務文書を許可する場合のその義務)を適用することは、元金、利息、費用、弁護士費、弁護士費、賠償金、および任意の許可他の債務文書に基づいて任意の許可された他の金額を支払う義務(保証義務を含む)を含む。

“レンタルを許可する” ホールディングスまたは制限されたアクセサリが締め切り後に完了した任意のレンタルを指定します。 持株会社と制限された子会社との間のこのような借戻しが、完了時に公正価値で決定されていない場合、(I)ホールディングスまたはその制限された子会社または(Ii)任意のリコール(または一連の関連借戻し)によって完了したときの公正価値 の総収益が(X)150，000，000ドルおよび(Y)最も近い終了した総合EBITDAの30.0%(形式で計算される)試験期間が発生したときの大きな者を超える場合、持ち株会社または当該等の制限された付属会社の取締役会(関係する場合は、持株会社又はその等の制限された付属会社が当該等のレンタルに関連する任意の留保権益又は他の投資及び任意の他の重大な経済条項を考慮する可能性がある)。

個人“br”とは、任意の個人、共同企業、合弁企業、商号、会社、有限責任会社、協会、信託または他の企業、または任意の政府当局を意味する。

“計画”は、任意の従業員福祉計画(ERISA第3(3)節で定義されるように)、任意の従業員福祉計画(ERISA第3(1)節で定義されるような)、任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されるような)、および従業員福祉計画であり従業員年金福祉計画である任意の計画を意味し、任意の貸手または任意のERISA付属会社(または、この計画が終了した場合、従業員権益法第4062条または第4069条によれば、“従業員権益法”第3(5)節で定義された“雇用主”と合理的にみなされることができるが、いかなる多雇用主計画、外国計画、または外国福祉計画も含まれていない。

“平台” は13.17(A)節で規定された意味を持つべきである.

“質権協定” は、信用状当事者と担保代理人が当事者の利益を担保するために締結された、期日が2021年11月1日である質権協定を指し、この質権協定は時々改訂、補充、または他の方法で修正することができる。

“取引後期間” は、任意の指定された取引について、その指定された取引が完了した日から、その指定された取引が完了した日の直後から10回目の完全会計四半期の最後の日までの期間 を意味する。

ポンド“br”は、ポンド、ポンド、またはイギリス内の任意の後続通貨を意味する。

プリペイドイベント“br}は、任意の資産販売プリペイドイベント、債務発生前金イベント、または予期せぬ傷害事件、または任意の許可された販売リターンオフを意味するべきである。

“公正販売可能現在価値”とは、借り手及びその制限された付属会社の資産(有形及び無形資産を含む)が持続的な経営に基づいて、既存の条件の下で比較可能な業務企業を合理的かつ迅速に販売する場合、独立自発的に売り手が独立自主的な買い手から得ることができる金額 を意味する。

“主要債務者” は“保証義務”の定義に規定されている意味を持つべきである.“最優遇金利”とは、“貸借対照表”の定義で指す“最優遇金利”を意味します。

“予想調整” 任意の取引後期間に含まれるすべてまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または変換後の制限された子会社の買収EBITDAまたは ホールディングスの合併EBITDAは、状況に応じて、当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDAの予想増減を指す。(A)取引後の間に合理的に識別可能かつ事実的にサポート可能なコスト節約を達成するための行動、または(B)取引後の間に発生する任意の追加コストは、いずれの場合も、買収エンティティまたは企業または変換された制限されたアクセサリのトラフィックと、ホールディングスおよび制限された子会社のトラフィックと組み合わされる。しかし、(X)ホールディングスを選択する際に、任意の買収された実体または企業または変換後の制限された子会社に対して、当該買収に関連する総コストが$5，000，000を下回る限り、かつ(Y)当該等の行動が当該取引後期間 または当該取引後期間(場合によって決まる)に生じる当該等コストであれば、当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合に応じて)の増加または減少を予測する目的であり、当該予測調整を決定する必要はない。このような コスト節約をテスト期間全体で実現することができる適用金額、またはテスト期間全体にわたってこのような追加コストが発生する適用金額。前提は，さらに, この“形式調整”定義(“br}”総合EBITDA“定義第(H)(2)項と協同効果とを組み合わせた場合)の調整総額は、総合EBITDAの25%を超えてはならない(いずれかのこのような追加または調整を実施した後に計算される)。また、当該等買収EBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決定される)のいずれかの当該予想増減を重複してはならず、コストを節約し、又は当該試験期間内に既に含まれている当該買収EBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決定される)内の追加コストを節約する。

“形式コンプライアンス”、“形式コンプライアンス性”、“形式効果”とは、(A)適用範囲内、(A)適用範囲内、(A)任意のテストに適合する場合、本合意条項に要求される財務割合又は契約に基づいて、形式ベース又は形式効果の後、予測調整は完了し、(B)適用された計算期間内または後であり、計算されたイベントの前または同時に行われるすべての予想事項およびそれに関連する取引は、試験、財務比率または契約の適用算定期間の初日から発生するとみなされるべきである：(A)予測事項の影響を受ける財産または個人の損益計算項目(正または負のいずれか) 、(I)が販売されている場合、持株会社の任意の子会社または持株会社またはその任意の子会社の運営のための任意の部門、製品ラインまたは施設の全部またはほぼすべての株式を譲渡または処分することを排除し、(Ii)“指定された取引”の定義 に記載されている買収または投資を許可する場合には、(B)債務の任意の廃棄および(C)持株会社またはこれに関連する任意の制限された子会社の任意の債務の発生または負担を含むべきである(双方は同意し、そのような債務が変動金利または式金利を有する場合、本定義の場合、このような債務は、適用中に暗黙的な金利を有するべきである[br}は、決定された日にそのような債務に有効であるか、または生じるであろう金利を利用することによって決定される)。 もし, 上記(A)項に基づいて予想調整の適用範囲を制限することなく、上記 調整は、このようなテストまたは契約にのみ適用されることが予想され、このような調整が総合EBITDAの定義に適合し、コスト節約、運営費用減少、相乗効果を実現することを前提としており、これら(I)(X)は、このような予想イベントに直接起因することができ、(Y)はホールディングスに持続的な影響を与えることが予想される。当社またはその任意の制限された付属会社および(Z) は合理的に識別および事実支持可能であり、または(Ii)は試験準備調整の定義と一致する。

“形式的実体” は“取得したEBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである.

“形式的活動” は、任意の資産売却、合併または他のビジネス組み合わせ、買収、投資、処分または剥離、経営改善および費用削減、再編、コスト節約計画および他の同様の計画および指定された取引を意味するべきである。

禁止された取引“ は、ERISA第406節および規則4975(C)節に与えられた用語の意味を有するべきである。

PTEとは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“上場企業コスト” とは、1933年の“証券法”(改正された)及び改正された1934年の“証券取引法”(公衆が保有する株式又は債務証券を保有する会社に適用される)、上場株式又は債務証券を有する国家証券取引所規則、取締役又はマネージャーの報酬、費用及び費用の精算、投資家関係、株主総会及び株主又は債権者、取締役及び上級管理者に提出される報告に関する費用、保険及びその他の行政費用、法律及びその他の専門費用及び上場費用に関する費用を意味する。

“QFC” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

“QFCクレジットサポート” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

適格収益“ は、類似した業務において使用または有用な資産、または同様の業務に従事する誰かの株式を意味する。

誰の“合格株” はその人の株を指すが、その人の不合格株は含まれていない。

金利決定日“とは、任意の利子期間について、その利子期間の開始前の2つの欧州通貨銀行の日を意味する(または行政エージェントによって決定される通常、銀行間市場慣行によって金利定盤日の他の日とみなされるが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定される)。

“不動産” は9.1(F)節に規定された意味を持つべきである。

“基準時間” 任意の合意された通貨の当時の基準の任意の設定は、(A)基準が毎日単純RFRである場合、 (I)基準のRFRがSOFRである場合、4(4)を意味する) 前のRFR営業日(A)設定日がRFR営業日であればその日、または(B)設定された日付がRFR営業日でなければ、その日直前のRFR営業日、(Ii)この基準のRFRがSONIAである場合、(A)その設定された日付がRFR営業日であれば、その日より前の4(4)個のRFR営業日、または(B)その設定された日付がRFR営業日でなければ、その日直前のRFR営業日、および(Ii)であるi) この基準のRFRがSARONであれば，(A)その設定された日付がRFR営業日である場合， その日の5(5)個のRFR営業日前，または(B)その設定された日付がRFR営業日でなければ，その日直前のRFR営業日，(B) この基準が調整後の欧州通貨レートであれば，(I)この基準に適用した調整後の欧州通貨レートがドルLIBORに基づくものであれば，午前11：00である.(ロンドン時間)設定日の2前(2)欧州通貨銀行の日，及び(Ii)当該基準の調整後の欧州通貨為替レートに適用される場合そして はEURIBORに基づいて，午前11：00になる.(ブリュッセル時間)設定日の2つ前の(2)欧州通貨銀行の日、および(C)それ以外の場合、基準に適合する交換変更を含む管理エージェントによって決定される時間。

再融資“とは、任意の債務を再融資、延長、継続、撤回、改訂、増加、修正、補充、再編、返金、置換または償還、または他の債務を発行するか、または債務(全部または一部)を交換または置換するための代替融資手配を達成することを意味し、貸金者、債権者、代理人、借り手および/または保証人を増加または置換することを含み、 は、それぞれの場合において、債務の元の手形の終了をもたらした後および を含むが、これらに限定されない。信用協定、契約、または他の合意を通じて。“再融資”と“再融資” には関連する意味がある。

“再融資定期融資” は13.1節に規定する意味を持たなければならない。

再融資修正案“ は、借り手、(B)行政エージェント、(C)各追加の再融資融資者、および(D)各同意が、それによって生成された他の定期融資の任意の部分を提供することに同意し、および/またはそれに基づいて設定された他の循環的約束に基づく各貸主が署名した本協定の修正案を意味し、各場合において第2.15節の規定に適合する。

“再融資負債” は10.1(M)節に規定された意味を持つべきである。

“再融資手形” は10.1(M)節で規定された意味を持つべきである.

“払戻資本”は、第10.5(C)(2)節に規定する意味を持たなければならない。

“登録簿” は13.6(B)(Iv)節で規定される意味を持つべきである.

“ルールT” は，時々発効する取締役会ルールT，および保証金要求の全部または一部を確立する任意の継承者を意味する.

“ルールU” は、時々発効する取締役会ルールU、および保証金要求の全部または部分的に規定された任意の継承者を確立することを指す。

“第X条” は，時々発効する取締役会第X条，及び保証金要求の全部又は一部に規定するいかなる継承者を確立するかを意味する。

“精算日” は3.4(A)節で規定された意味を持つべきである.

“弁済義務” は，借り手が第3.4(A)節に規定する未払い引き出しの償還義務をいう。

再投資期間“ は、資産販売前払い事件、意外傷害事件、またはレンタルの販売を許可する現金純収益を受信した日から545日を意味する。

関連業務資産“ は、類似の業務において使用または有用な資産(現金または現金等価物を除く)を意味するが、持ち株または制限された付属会社が持株または制限された付属会社に譲渡された資産と交換するために受信された任意の資産、例えば、ある人の証券からなる場合、当該人の証券を受信した後に制限された付属会社とならない限り、関連業務資産とみなされてはならない。

“関係者” は、任意の特定の人について、その人の関連会社、その人の役員、高級職員、従業員、代理人、受託者およびコンサルタント、ならびに投票権、契約または他の方法を行使することによって、その人の管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する任意の人を意味する。

“放出”とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、処置、脱出、漏れ、ポンプ、投棄、傾倒、逆空、注入、遷移、または環境への浸透行為を意味する。

関連政府機関“とは、(A)ドル建てまたはドルで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額 ，またはFRBまたはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会、および(B)任意の代替通貨で計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額に関する基準置換 を意味する。(1)債務、利息、手数料、手数料または他の金額が合意された通貨で取引されている中央銀行、または(A)基準代替または(B)基準代替の管理人または(2)(A)債務、利息、手数料、手数料または他の額によって計算された合意通貨の監督を担当する任意の中央銀行または他の規制機関。(B)(I)基準置換または(Ii)基準置換を監督する管理人、(C)これらの中央銀行または他の監督者のグループ、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分を監督する任意の中央銀行または他の監督者。

再構成“ は、任意の多雇用主計画に対して、ERISA第4241節 で示される再構成が行われていることを意味するべきである。

“返済金額”とは、任意のシリーズの初期定期ローン返済金額、任意のシリーズの新規定期ローン返済金額、または任意の延期シリーズの延長期間ローン返済金額に適用されるものである。

“代替定期融資” は13.1節で規定した意味を持つべきである.

報告可能事象“br}は、ERISA第4043(C)節またはその下で発表された法規に定義されている年金計画に関連する任意の”報告可能事象“(ERISA付属会社が維持する年金計画を除く。当該付属会社は、規則第414条(Br)(M)または(O)項のみに基づいてERISA附属会社とみなされる)を意味するが、DOL REG免除通知によるイベントは除外される。§4043.

“必要な初期期限融資機関”とは、任意の日に(A)その日に発行された初期期限融資約束総額 および(B)その日の初期期限ローンの未償還元金総額(違約した貸主が保有する初期期限ローンを含まない)を所有または保有する貸主を意味する。

“必要な貸主” は、任意の日において、(A)非違約貸主が以下の金額に相当する大部分のドルを所有または保有することを意味する：(I)その日における調整された循環信用約束総額、(Ii)その日における調整された定期融資約束総額、および(Iii)その日における定期融資(違約貸主が保有する定期融資を含まない)の未償還元金金額、または(B)循環信用承諾総額および定期融資約束総額が第11条に従って終了した場合、または加速のための目的である。非違約貸金者brは、その日に合計して、融資未償還元金および信用証リスクの開放に相当する大部分のドルを所有または保有する(違約貸金者の融資および信用証リスクは含まれない)。

“必要な循環信用貸主”は、任意の日に調整後の循環信用承諾総額を持つ多数の非違約貸金者 を指すべきである(この時循環信用承諾総額が終了した場合、当時の循環信用リスク開放口の大部分を指す(違約貸し人の循環信用リスク開放口を除く)。

必要とされる定期融資“とは、任意の日に次の金を所有または保有する貸金者を意味する：(A)その日における全ての定期融資約束および(B)その日における定期融資の未償還元金総額(違約貸金者が保有する定期融資を含まない)。

法律規定“ は、誰にとっても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織文書または規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則、規則または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産または資産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または資産によって制限される。

“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

“制限投資” とは、許可投資以外の投資を意味する。

“制限支払い” は、10.5(A)節で規定される意味を持たなければならない。

“制限された付属会社” はホールディングスの任意の付属会社を指しますが、非制限付属会社は除外します。

“廃棄済み株式” は、第10.5(C)(2)節に規定される意味を有しなければならない。

リスコアリング日“ は、(A)通貨建てRFRローンまたは欧州通貨金利ローンの各借入日の代わりに、その日に借入された金額に限定されるが、(Ii)本協定条項に従って代替通貨建てRFRローンまたは欧州通貨金利ローン(場合によっては)が継続して発行される各日を含むが、その日に継続して発行される金額、および(Iii)行政エージェントが決定すべき追加日に限定される。必要な循環クレジット貸主は、要求されなければならない(すべての循環クレジットローンの場合)、または必要な貸手は、要求されるべきである。および(B)代替通貨建ての任意の信用状については、以下の各項目：(I)信用状の各発行、修正または延期日に限定されるが、その日に発行、修正または延期された信用状に限定され、(Ii)適用される信用状は、代替通貨で計算された任意の信用状項目の下で任意の支払いであるが、その日に支払われる信用状についてのみ、(Iii)代替通貨建ての既存の信用状のすべての場合、 締め切りは、既存の信用状および(Iv)が、行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者(および行政エージェントに通知)によって決定または要求される他の日に限定される。

“循環信用承諾”とは、(A)本契約日に貸主となる各人について、第2.1(B)節に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務に基づいて、任意の時間に返済されていない元金総額が所定の金額を超えてはならず、別表1.1(C)及び(B)において、誰かが本契約日後に貸主となる場合は、その貸主の名前とは対照的に、譲渡および引受において貸手として指定された循環信用承諾額の金額 貸金者は、その承諾額に基づいて循環信用総承諾額の一部を負担し、それぞれの場合、本合意の条項に従って時々変更することができる。締め切りまで、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、本合意のbr条項に従って時々調整される可能性があるので、500，000，000ドル(“初期循環信用承諾”)でなければならない。

“循環信用承諾額パーセンテージ”とは、各貸主がいつでも(A)貸主の当時の循環信用承諾額 を(B)当時の循環信用承諾額のパーセンテージで割ることを意味するが、循環信用承諾総額が終了したいつでも、各貸主の循環信用承諾額は、(A)この貸主の当時の循環信用開放口を(B)すべての貸主の当時の循環信用開放口で割って得られたパーセンテージであるべきである。

“循環信用リスク開放” はいかなる貸手にとっても、(A)当該貸主が当時返済していなかった循環信用融資元金のドル同値総額、(B)当該貸手の当時の信用証リスク開放、及び(C)当該貸手の当時のすべての未返済Swingline融資元金総額の循環信用承諾パーセンテージの総和である。

“循環信用手配” は、循環信用融資者のいつでも循環信用承諾総額を意味する。

循環信用貸主“br”は、循環信用約束をいつでも有するか、または循環信用承諾を延長する任意の貸主を意味する。

“循環信用ローン” は2.1(B)(I)節で規定された意味を持つべきである.

循環信用満期日“とは、2026年11月2日を意味し、その日が営業日でない場合、その後の最初の営業日を指す。

“循環信用終了日”とは、循環信用承諾終了の日であり、循環信用ローン或いは未返済ローンがなくなり、未返済信用状はゼロに減少するか、或いは現金を担保とすべきである。

Rfr“とは、任意の債務、利息、手数料、手数料、または(A)ドルで計算された他の額を意味するBrとドルLIBOR移行日の後SOFR、(B)ポンド、ソニア と(C)スイスフラン、サロン。

“RFR管理者” はSOFR管理者はSONIA管理者やSARON管理者には が適用される.

RFR営業日“とは、 (A)ドル建てまたは計算された任意の債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額を意味するドルLIBOR移行日以降(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門が米国政府証券の取引によって終日閉鎖されることを提案した日、(B)ポンド、 以外の任意の日、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ロンドン銀行休業日、および(C)スイスフラン、(I)土曜日を除いて、(2)日曜日または(3)チューリッヒ銀行が支払い決済および外国為替取引により閉鎖された日。ただし，第2.3(A)，2.3(B)，2.6(A)と5.1条の通知要求については，いずれの場合も営業日である.

“RFR確定日”の意味は，“毎日簡易RFR”の定義に与えられた意味と同じである

“RFRローン” は毎日簡単なRFRローンまたは定期RFRローンを指し、状況に応じて決定される。

RFRレートの日“ は、”毎日単純RFR“の定義に与えられる意味を有する。

スタンダードプール“ は、標準プール格付けサービス会社、またはその業務を合併または統合することによって得られる任意の相続人を意味する

借戻し“br”は、任意の人と締結された任意の不動産または有形個人財産の任意の手配を意味し、その財産は、ホールディングスまたは制限されたアクセサリによって売却または譲渡されることを考慮している人などによって提供されている。

“制裁を受けた国” とは、いつでも現在全国的または全土的な全面的な制裁対象または目標である国または地域 (キューバ、イラン、朝鮮、シリア、およびクリミアを含む締め切りを含む)を意味する。

制裁対象者“ は、個人またはエンティティ、または以下の個人またはエンティティによって所有または制御される任意のエンティティを意味する：(A)任意の制裁リスト上で指定される、(B)任意の制裁対象国に位置するか、組織されているか、または(C)他の方法で制裁対象となる。

制裁とは、(A)米国政府によって実施または実行される経済または金融制裁を意味し、米国財務省、外国資産規制弁公室または米国国務省によって実施される制裁、または(B)国連安保理、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施される制裁を含む。

“SARON” とは，SARON管理人が実施したスイスの隔夜平均レートと等しいレートである.

“SARON管理人” は6つのスイス取引所株式会社(またはスイス平均為替レートが隔夜の任意の後任管理人)を指す。

“SARON管理人のサイト”とは、Six Swiss Exchange AGのサイトであり、現在https：//www.Six-Group.com、あるいはSARON管理人が時々決定しているスイスの隔夜平均金利の任意の後続源に位置している。

“画面レート” 表示ドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンについては、ドルLIBOR金利はユーロ建ての任意の欧州通貨金利ローンについては、EURIBOR金利であり、カナダドル建ての任意のヨーロッパ通貨金利ローンに対しては、 CDORとなる。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の後継機関を意味する。

“2.14節付加修正案”は，2.14(G)(Iv)節で与えられた意味を持つべきである.

“第9.1節財務” は、第9.1(A)または(B)節に従って交付または要求された財務諸表、および第9.1(D)節に従って交付または要求された随行者証明書を意味する。

保証現金管理協定“とは、持ち株会社またはその任意の制限された子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味する。

“担保付き現金管理債務”とは、担保現金管理プロトコルの下の債務をいう。

保証されたヘッジプロトコル“br}は、持ち株会社、借り手、または信用機関としての任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のヘッジプロトコルを意味する。

“保証されたヘッジ債務” は、保証されたヘッジプロトコル項の下の債務を意味するべきである。

保証された当事者“ は、行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者、各貸金人、任意の担保ヘッジ合意当事者である各ヘッジ銀行、保証現金管理プロトコルの当事者である各現金管理銀行、および行政エージェントによって信用手配または担保品に関連する事項に基づいて第12条に従って指定された各子代理人を意味する。

“担保協定” は、Holdings、借り手、その他の保証人側と担保代理人が当事者の利益を担保するために締結された保証協定を意味し、日付は2021年11月1日であり、この協定は時々改訂、補充、または他の方法で修正することができる。

保証文書“ は、総称して、(A)保証、(B)質権協定、(C)担保プロトコル、(D)担保、(E)署名がなされた場合、 第1の留置権債権者間プロトコルおよび第2の留置権債権者間プロトコル、および(F)第9.11、9.12または9.14節に従って、または任意の他の保証文書に従って署名および交付された他の保証文書または他のまたは文書と総称される。

“高度備考” は、本協定序文に規定されている意味を有するべきである。

“高度担保レバー試験”とは、任意の決定された日付において、最近終了した試験期間の最終日について、総合EBITDAに対する総合優先保証債務の比率が3.75%~1.00以下であるべきであることを意味し、形式的に計算される。

“系列” は2.14(A)節で与えられた意味を持つべきである.

類似した業務“br}は、ホールディングスおよび制限された付属会社が決算日に行うか、または行うことが意図されている任意のトラフィック、または上記のトラフィックと同じ、類似または一般に関連する、付随または付属する任意のトラフィックを指す。

“SOFR”とは、 がSOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利に相当する金利である。

“SOFR 管理人”とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する相続人)を意味する。

“SOFR 管理者サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のサイトを指し、現在位置しているHttp：//www.newyorkfed.org、br、またはSOFR管理人は、時々決定された保証隔夜融資金利の任意の後続源。

“販売されている実体または企業” は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

支払能力“とは、取引完了後、(1)借り手およびその制限された付属会社の資産の公正価値全体が、その宣言された負債および決定されたまたは負債を超えること、(2)借り手およびその制限された付属会社の資産全体としての現在の公平な売却可能価値が、その宣言された負債および決定されたまたは負債を超えること、(3)借り手およびその制限された付属会社が全体として不合理な小資本を有さないこと、を意味する。借り手およびその制限された付属会社は、満期時にその宣言された負債および決定されたまたは負債を支払う能力がある全体として機能するであろう。

“SONIA” は、SONIA管理人によって管理されるポンド隔夜指数の平均値に等しいレートを意味する。

ソニア管理人“br”は、イングランド銀行(またはポンド隔夜指数平均指数の任意の後継管理人)を意味する。

“SONIA管理人のウェブサイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均値の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

“特殊洪水災害区域”とは、連邦応急管理局の現在の洪水地図によると、いずれの年にも洪水が発生する可能性が少なくとも1%(1%)が基準洪水の高さ(100年に1度の洪水)に等しいかそれを超える地域を指す。

指定された既存の循環信用コミットメント“は、第2.14(G)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“指定陳述”とは、第8.1(A)、8.2、8.2、8.3(C)、8.5、8.7、8.17、8.18、8.19条に記載されている借り手及び保証人毎の陳述及び担保(信用証文書の項目下の借入金、担保、担保付与担保品担保権益及び履行信用状文書に関連)、8.3(C)条(借入金、担保、担保付与担保権益及び履行信用証文書に関する)、8.5、8.7、8.17、8.18、8.19、本プロトコルの8.20または8.21.

指定取引“ とは、任意の期間について、任意の投資(許可買収を含む)、任意の資産売却、生成または償還された債務、制限支払い、子会社指定、新定期融資、新循環クレジット承諾、または任意の他のイベントまたは行動 が、本プロトコルの条項要件に従って”本プロトコル項目の下のテストまたは契約に適合するか、またはそのようなテストまたはチノが“形式ベース”で計算されることを要求するbr}を意味する。

“1つの通貨の即時為替レート” は、行政エージェントによって決定された為替レート、すなわち、行政エージェントが午前11：00頃にその主要外国為替取引機関を介して別の通貨でその通貨を購入したときに報告される即時為替レートである。外国為替を計算する日の2営業日前であり、行政エージェントが確定した日にこのような通貨の即時購入レートが何もない場合には、管理エージェント機関が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができることが条件である。

“金利差”とは、任意のRFR営業日について、年金利が(A)当該RFR営業日の保証隔夜融資金利に(B)0.26161%(26.161ベーシスポイント)を加えた総和に等しいことである。

利差調整期間SOFR“とは、任意の利用可能な期限および利息の期間について、年利率が(A)許可基準管理者に基づいて発行され、画面または他の情報サービス上に表示される利用可能な期間に相当する期間の展望的期間金利の合計に等しいことを意味する。各項目は，行政エージェントがその合理的な 適宜決定権の中で決定または選択し，その利子期間が開始されるまでの約1時間と日付は，行政 エージェントによって市場慣行とほぼ一致するように合理的に適宜決定され，および(B)(I)0.11448(11.448基点) の1カ月に対する利用可能期限，(Ii)0.26161(26.161基点)の3カ月に対する利用可能期限 である。および(Iii)の6カ月間の有効期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)であった。

任意の信用状によって規定される金額“ は、その後、抽出条件を満たすことができるかどうかを考慮せずに決定されるクレジットに従って時々抽出可能な最高金額のドルを意味する。ただし、任意の信用状については、その条項又は任意の発行者伝票の条項がその規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定するように、規定された金額は、当該最高規定された金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、そのような増加を実施した後に当該信用状が規定する最高額のドル等価物とみなされなければならない。

“既負債” とは、取引完了後(本プロトコルの実行および交付、融資の発行および融資収益の使用を含む)全体として、一貫して適用される公認会計原則に従って決定された記録された負債(公認会計原則に従って記録されるまたは負債を含む)として、借り手 およびその制限された子会社を意味する。

“状態” は、その日付に存在するI級状態、II級状態、III級状態、IV級状態、V級状態またはVI級状態を意味する。総合総債務と総合EBITDA比率の変化による状態変化は，次の日以降の第1営業日から発効すべきである：(A)第9.1条により締め切り後の第1完全会計四半期の第9.1節財務 を管理エージェントに渡すことと，(B)ホールディングスが上級者証明書 を管理エージェントに提出し，その9.1条財務について当時適用されていた 状態を明らかにし，本定義に基づいて次の変更が実施されるまで有効に保つべきである.しかし、本定義による総合総債務と総合EBITDA比率の毎回の確定は、関連財務条項9.1条に含まれる財務期間が終了した時点で終了したテスト期間の終了時に行わなければならない。

株式等価物“ は、現在交換可能であるか否か、交換可能であるか否か、または行使可能であるか否かにかかわらず、任意の株式を購入または引受するすべての株式引受証、オプション、または他の権利を意味する。

“主体留置権” は10.2(A)節で規定された意味を持つべきである.

“二次債務” とは、借り手又は任意の保証人の債務を意味し、その明示的条項に基づいて、借り手又は保証人の債務弁済権利は、借主又は保証人が本合意又は担保(場合に応じて)に負う義務に属する。

“誰の付属会社” は、(A)任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が50%を超える任意の会社を意味し、その条項 に基づいて、一般投票権を有して、法団の大多数の取締役を選挙するために(法団の任意の1つまたは複数のカテゴリの株式がその時点で投票権を有するか否かにかかわらず) 当時、その人によって付属会社を介して直接または間接的に所有されていたか、または(B)任意の有限責任会社、共同企業、協会、この人は当時、付属会社を通じて50%以上の持分を持つ合営企業または他の実体を直接または間接的に透過していた。ここで言及されている“付属会社”とは、別途明文の規定があることを除いて、持ち株の付属会社を指す。

“後任借り手” は10.3(A)節で規定される意味を持つべきである.

“サポートされているQFC” は13.23節で与えられた意味を持つべきである.

交換義務“ は、任意のクレジット側にとって、商品取引法第1(A)(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“スイングライン約束” は50，000，000ドルという意味です。

“Swingline Exposure” は、Swinglineローンを返済していないすべての元金総額を指すべきである。任意の循環クレジット融資者のいつでもSwinglineリスク開放は、この時間における循環信用承諾が総Swinglineリスク開放のパーセンテージを占めることに等しいべきである。

“Swinglineローン機関” は富国銀行、国家協会を指し、本プロトコル項のSwinglineローンの融資者或いはその任意の代替者或いは後継者である。

“Swingline Loans” は2.1(C)節で与えられた意味を持つべきである.

“Swingline満期日”は、任意のSwinglineローンの場合、循環クレジット満期日の5営業日前の日付を意味します。

スイスフランとはスイスの法定通貨を意味する。

“TARGET 2” は、単一の共有プラットフォームを使用したヨーロッパ横断自動リアルタイム決済高速振込支払いシステム を意味し、2007年11月19日に発売された。

“目標日” は、TARGET 2がユーロ支払い決済を開放しているいずれかの日を指します。

税“は、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、税、徴収、税、税、控除(予備源泉徴収を含む)、費用または他の同様の費用を意味し、単独、合併、統一、合併、または の他の基礎で計算されるか、および上記に関連する任意の利息、罰金、罰金、または付加税を意味する。

“定期融資承諾” は、各貸主にとって、その貸主の初期定期融資承諾を意味し、適用される場合、任意の一連の新しい定期ローン承諾 である。

“定期融資延期請求”は、第2.14(G)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“定期ローン貸主”とは、いつでも定期融資の約束があるか、または定期融資を返済していない任意の貸手を意味する。

“定期ローン” とは、初期定期ローン、任意の新しい定期ローン、および任意の延長された定期ローンを意味する。

“定期金利” とは、いかなる合意された通貨についても、任意の利息期間において、年利率が等しいことを意味する(a) についてどんな債務、利息、費用、手数料あるいはその他の金額ドルで計算するか、ドルで計算するか、(I)利差調整期限SOFRと(Ii)下限と(B)下限のうち大きいものを基準とするポンドまたはスイスフランで計算される、またはポンドまたはスイスフランで計算される任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額、 (I)は、許可基準管理者によって発行され、スクリーンまたは他の情報サービス上のそのような合意された通貨に基づくRFRに基づく一定期間の展望的期間金利を表示する。個々の行政エージェントがその合理的適宜決定権は，その等利子期間開始 開始前の約ある時間および日付が市場慣行および(Ii)下限とほぼ一致するように決定または選定する.

“定期RFR融資” とは、“貸借対照表”に基づいて第(C)項以外の定期RFR金利計上を定義する融資である。

“期限RFR通知” は、行政エージェントが借主および借り手に発行する期限RFR変換イベントの発生に関する通知を意味する。

“期限RFR移行日”とは、期限RFR移行イベントについて、行政代理人が第2.17(C)(I)(C)節に従って貸主および借り手に関連期限RFRを提供してから30(30)日の日付を意味する。

“期限RFR移行イベント”とは、任意の利息期間の任意の合意通貨について、(A)当該合意通貨に適した期限RFRを使用することを関係政府機関に提案したことと、(B)この期限RFRの管理 が行政代理機関にとって行政的に実行可能であることとを意味する

““SOFR”とは

(A) 定期SOFRローンの任意の計算について、期限SOFR参照金利と適用金利期間とが一致する期限 は、その日(この日、“定期SOFR確定日”)、すなわち、当該金利期間の最初の 日の2(2)営業日前にSOFR定期管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期期限SOFR決定日において、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって公表されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。用語SOFR は、最初のRFR 営業日が定期期限SOFR確定日前の3(3)RFR営業日を超えない限り、用語SOFR管理者によって以前の最初のRFR営業日 によって発行されたこの期限のSOFR参照レートである

(B) は、任意の日のABRローンの任意の計算について、SOFR管理人条項 によって公表されるので、期間が1ヶ月の期限SOFR基準金利は、その日の2(2)営業日前の日付(この日、 “基本金利期限SOFR確定日”)である。(東部時間)任意の基本レート条項SOFR確定日において、適用期限SOFR管理人はまだ適用期限SOFR参照レートを発表しておらず、条項SOFR参照レートに関する基準置換日は出現していない。用語SOFRは、最初のRFR営業日が基本レートSOFR決定日の3(3)日前に最初のRFR営業日を超えない限り、用語SOFR管理者によって以前の第1のRFR営業日によって発行された期限のSOFR基準レート のSOFR基準レートである

SOFR調整期限“とは、任意の利用可能期間または任意の利息期間に適用される年利率0.10%に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理者“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照レートの後継者)を意味する。

用語 SOFR参照レートとは、SOFRに基づく前向き期限レートである。

“SOFR期限ローン”とは、“貸借対照表”の定義 第(C)項に基づいて利息を計上するローンではなく、SOFR期限金利で利下げされたローンを指す。

“テスト期間” 本プロトコルの下の任意の決定については、持株会社が4四半期連続して会計四半期の最後の終了を指定し、第9.1条の財務を管理エージェントに渡すことを要求しなければならない(または、第9.1条の財務報告書を最初に提出する前に、財務諸表の直近4四半期の期間を指す)。

“所有権政策” は、第9.14(D)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

クレジットリスク総額“br}は、任意の日(A)その日における循環クレジット承諾総額(または、循環信用承諾総額がその日に終了した場合、その日におけるすべての貸主の循環信用リスク開放総額)、(B)その日の定期融資承諾総額、および(C)(B)項が重複しない場合、その日のすべての定期融資元金総額のドル同値の和に相当することを意味する。

“第一期ローン承諾総額”とは、すべての貸主の第一期ローン承諾の和を意味する。

“循環信用承諾総額”とは、すべての貸主の循環信用承諾の合計を意味する。

“すべての定期融資約束” は、すべての貸主の初期定期融資約束と新しい定期融資約束(適用されるような)の合計を意味する。

取引費用“ は、持ち株会社、借り手、またはその任意の関連会社が、本プロトコルおよび他のクレジット文書、本プロトコル、およびそれによって予期される取引によって生成または支払いされる任意の費用または支出を意味する。

“取引” は総称して、買収、締め切り再融資、強制持ち株発売の完了、普通株発売の完了、優先手形の発行および初期定期融資の発生、前述に関連する任意の他の 取引の完了(買収合意に関連し、任意の前述の事項に関連する費用および 支出(取引支出を含む))を含む。

“譲り受け人” は13.6(E)節で規定された意味を持つべきである.

過渡的RFRローン“ は、締め切り時に毎日の簡単なRFRまたは定期RFRに基づいて利息を計算しないRFRローンを意味するドル建てのローンが締め切り後に毎日簡単なRFRや定期RFRで利息を計算する程度では，このようなローン はRFRローンに変換される。

“タイプ”とは、(A)任意の定期ローンを指し、その性質はABRローン、ヨーロッパ通貨定期ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローン、および(B)任意の循環クレジットローンであり、その性質はABRローン、ヨーロッパ通貨循環クレジットローン、 定期SOFRローンまたは毎日RFR簡単ローンである。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された)第11.6条に示される任意の者、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス決議機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の任意の公的行政機関を意味する。

“未調整基準 置換”とは，適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“未払い引き出し” は3.4(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“不合理な少額資本”とは、本協定の締結日から満期日までの期間において、借り手及びその制限された子会社の資本が取引完了後(本協定の実行及び交付、融資の発行及び当該等の融資所得資金の使用を含む)に基づく資本が、その予想される締め切りの業務に対して不合理な少額資本であることから、その期間内に継続的に経営を継続する企業であるか否かが問われる。

“非制限付属会社” は、(1)センチ定時に非制限付属会社(持株会社取締役会によって指定され、以下に述べる)である任意の付属会社及び(2)非制限付属会社の任意の付属会社を意味する。疑問を生じないように，ホールディングスは借り手を制限されない子会社に指定してはならない.

持ち株会社の取締役会は、その子会社またはその任意の子会社が持株会社または持株会社の任意の財産の任意の株式または債務を所有しているか、またはbrの任意の財産の保有権を所有または保有している場合を除き、持株会社の任意の子会社(任意の既存子会社および任意の新規買収または新たに設立された子会社を含む)を制限されない子会社として指定することができる

(A) このような指定は10.5節に該当する

(B)第11.1項又は第11.5項の場合の違約事件は、すでに発生しているか、又は継続して発生してはならず、そのために発生してはならない

(C) (1)指定された付属会社および(2)その付属会社は、指定されたときおよびその後に、 の発生、招く、発行、負担、保証、または他の方法で、貸手が に従って持株または制限された付属会社の任意の資産に対して直接的または間接的な責任を負うことがない。

持株会社取締役会のいずれかのこのような指定は、持株会社によって行政代理に通知され、当該指定された取締役会決議の写しを承認し、当該指定が上記規定に適合することを証明する認可者証明書を直ちに行政エージェントに提出しなければならない。

ホールディングス取締役会は、任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができるが、このような指定が発効した後、第11.1条または第11.5条に規定する違約事件は発生または継続してはならない。

“アメリカ”“アメリカ合衆国”とはアメリカ合衆国のことである。

ドルLIBOR移行日“とは、(A)ドルLIBORのすべての利用可能な基本期間が(I)IBAによって提供されることを永続的または無期限に停止した日を意味し、より早い日を基準とする提供 この声明または が発行されたとき、後任の管理人がドルLIBORの任意の利用可能な期限を提供し続けるか、または(Ii)FCAが公開声明または発行された情報に基づいてもはや代表的ではないことを宣言し、(B)有効日を事前に選択し、(A)または(B)の場合に限り、基準置換は、その日に調整されたユーロレートを ドルに従って置換していない限り、基準は置換される第二百十七条第一項第一号 これは別の基準金利選挙の結果だ。

“議決権株式有” とは、どの人にとっても、その人がその人の取締役会選挙で投票する権利があった株式のことである。

“脱退責任” は、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退することによって多雇用主計画に対して負う責任を意味し、このような用語 は、ERISA第4章で定義される。

“減記および転換権力”とは、(A)任意の欧州経済地域決議の許可について、適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に基づいて時々行使される減記および変換権力を意味し、減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国の場合、適用される決議案の許可は、自己救済立法によってキャンセル、減少することができる。英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力の任意の義務を一時停止する。

1.2節 その他の解釈的制約.本プロトコルおよび各他の信用状ファイルについては、本プロトコルまたはそのような他の信用状ファイルに別の規定がない限り、 ：

(A) 定義されたタームの意味は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用される.

(B) 任意の信用状伝票で使用される“本信用状文書”、“本信用状文書”、“本信用状文書”および“本信用状文書”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の条項ではなく、全体として使用されるべきである。

(C)(Br)条、第(3)節、第(3)項、第(2)項、第(3)項及び(2)項の引用とは、このような引用が出現した信用状伝票をいう。

(D) “含む”という語は限定ではなく例である.

(E) 用語“文書”は、実物形式でも電子形式でも、すべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(F) ある具体的な日付から後のある具体的な日付までの期間を計算する際、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の語はいずれも“至を含むが含まれない”を意味し、“至”という語は“至および含まれる”を意味する。

(G) 本プロトコルおよび他のクレジットファイルに含まれるチャプタタイトルは、参照のみであり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの解釈に影響を与えるべきではない。

1.3節 会計用語。

(A) 本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルの要件に従って提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、一致した方法で適用される公認会計原則に適合すべきである。

(B) 本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルにおける任意の指定された取引が発生する任意の期間に関する任意のテストまたは約束に適合するかどうかを決定するために、総合総債務と総合EBITDAとの比率、総合優先保証債務と総合EBITDAとの比率および高度担保レバーテストは、この期間および当該指定された取引に基づいて形式的に計算されなければならない。

(C) すべて“当社及びその制限された付属会社合併”または同様の文言に言及した場合、 このような合併は、制限された付属会社を除く当社の任意の付属会社を含むべきではない。

1.4節 は丸め込む.本プロトコルによれば、ホールディングスが維持しなければならない任意の財務比率(または本プロトコルに従って特定の行動をとるために を満たさなければならない)の計算方法は、適切な構成要素を の他の構成要素で割って、結果を本プロトコルで表されるこの比率の桁数よりも1ビット多くし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸めることである。

1.5節 のプロトコル，法律などへの引用本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(信用状文書を含む)および他の契約要件への言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、 修正および再記述、延期、補足および他の修正を含むものとみなされるべきであるが、これらの修正、再記述、 修正および再記述、延期、補足および他の修正が任意の信用状伝票によって許容される範囲内に限定されるものとみなされるべきであり、(B)法律要件への言及は、合併、修正、置換、補足、または解釈などの法的要件のすべての法律および法規規定を含むべきである。

1.6節為替レート。上記の規定にもかかわらず、第9節、第10節、または節 11節による任意の決定、または本プロトコルの任意の他の条項に従って、現在の為替レートを使用して行われる任意の決定を明確に要求するために、発生した、発生していない、または発生していない、または支払われていない金額は、決定された日の有効な通貨レートでドルに換算されなければならない。しかしながら、任意の債務、制限された投資、留置権、資産売却または制限された支払いに関する金額に該当するかどうかを判断するためには、このような債務、留置権または制限された投資、資産売却または制限された支払い後の為替レートの変化のみによって、違約または違約事件とみなされるべきではない。しかし、疑問を生じないために、本1.6節の前述の規定は、この節に基づいて任意の時間に任意の債務、留置権または投資が発生できるかどうか、または支払いを処置または制限することができるかどうかを決定することを含む他の態様で当該節に適用されるべきである。総合総債務のいずれの決定についても、ドル以外の通貨金額は、最近交付された第9.1節財務報告書を作成する際に使用される通貨レートに応じてドルに換算されなければならない。

1.7節 予想形式と他の計算.

(A) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)収益ベースの財務比率またはテスト(総合優先保証債務と総合EBITDA比率および総合総債務対総合EBITDA比率テストを含むが含まれるが限定されない) (“財務受取試験”)が、 (X)固定バスケット、例外または閾値(任意の関連建設業者または栽培者コンポーネントを含む)を使用した後の任意の後続の財政四半期において満たされ、 財務比率またはテスト(“固定金額”)または(Y)バスケットに準拠する必要はない。(総合優先保証債務と総合EBITDA比率および総合EBITDA比率試験を含むが、これらに限定されない)財務比率またはテスト(任意のこのような金額、“受取金額に基づく”)の例外および敷居を遵守し、その後、任意の固定金額の使用を再分類することを含む行動または取引(またはその一部)を再分類することが要求され、借り手が(借り手が管理エージェントに別途通知しない限り)、および(Ii)発生に基づく任意のbr}金額を計算する際に、循環信用スケジュール(または任意の他の循環スケジュール)に従って同時に発生する任意の(X)金額、(Y)元の発行割引および/または前払い費用を援助するために同時に発生する債務 ，および(Z)固定金額(最大増量ローン金額定義の第(A)条を含む)に依存して同時に発生する債務とみなされるべきである。(Y)と(Z), 適用される現在値に基づく金額を計算する際には有効になってはならない(ただし、発生するすべての債務および任意の償還、買い戻しおよび償還債務の収益を含む)すべての適用および関連取引に備考効果を与える)。

(B) 1つの取引に予想効果を与えるたびに、借り手の担当財務または会計担当者は、誠実に予測計算を行うべきである(疑問を生じないために、コスト節約、運営費用削減、運営増強、およびその予想が達成され、または達成される予定されているこの予想事項によって生じるコスト節約、運営費用削減、運営増強および協同効果を含むことができる；前提は、このようなコスト節約、運営費用減少、運営増強および協同効果 は形式調整の定義に従って行われる)。任意の債務が変動金利を採用し、形式的な影響を受ける場合、債務の利息は、決定された日の有効金利で全期間の適用金利として計算されなければならない(期間全体を考慮して、債務に適用される任意のヘッジ義務の残り期間は12ヶ月以上であり、債務に適用される任意のヘッジ義務の残り期間が12ヶ月未満である場合は、ヘッジ義務はその残り期限の範囲内であることを考慮しなければならない)。資本化賃貸債務の利息は、借り手の財務担当または会計担当者が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるべきであり、すなわちこの資本化リース債務に隠された金利とみなされるべきである。上記の計算を行うために、循環信用手配項の任意の債務の利息は、適用期間内にそのような債務の1日平均残高で計算されるべきである(または、低い場合、利息は計算される), (I)このような循環信用手配は決定日までの最高負担額及び(Ii)この循環信用手配による未返済融資の元金総額(br}はその日の未返済融資総額)である。最優遇金利または同様の金利、欧州通貨銀行間同業借り換え金利または他の金利の係数に基づいて決定されることができる債務利息は、実際に選択された金利に基づくものとみなされるべきか、または、実際に選択された金利がない場合には、借り手が指定可能なオプション金利に基づく。

(C) 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルにおける任意の予想事項発生期間に関する任意のテストまたは約束に適合するかどうかを決定するために、総合優先担保債務と統合されたEBITDA比率は予想通りに計算されなければならない。

(D)有限条件取引のみで行われる任意の行動に関する ，目的：

(I)統合優先保証債務対総合EBITDA比率または総合総債務対総合EBITDA比率を含む、受信ベースの任意の財務比率または試験を計算することを要求する本プロトコルの任意の規定に準拠するかどうかを決定すること

(Ii)第8条に記載され保証された正確性を決定し、および/または第11条に従って違約または違約イベントが発生し、継続して発生したかどうかを決定する；または

(3)利用可能性を、本プロトコルで規定されるバスケットの下でテストする(統合EBITDAまたは総合総資産のパーセンテージで測定されたバスケットを含む)

いずれの場合も、借り手(借り手が任意の有限条件取引に関連する選択権を行使することを選択し、“長期取引選挙”)， は、本プロトコルがどのような行動をとることが許可されているか否かの決定日に基づいて、有限条件取引の最終合意の締結日(または有限条件取引について定義 第(B)または(C)項に記載の任意の取引、撤回不可能な通知または同様のイベント)を交付する(“長期条件取引試験日”)とみなされる。もし， が有限条件取引とそれに関連する他の取引形態での効力を与えた後(任意の債務の発生や収益の使用を含む)、あたかもそれらが最近の テスト期間の開始時に発生したかのように、借り手が関連するLCTテスト日にその比率またはバスケットに適合する行動 をとることができる場合、その比率またはバスケットは遵守されているとみなされる。 は疑問を生じないようにする。借り手が長期現金移動選択を行い、長期移転試験日に決定または試験された任意の比率またはバスケットの適合性が、借り手または制限された取引によって制限された借り手または制限された者を含む任意の総合EBITDA変動によって超過された場合、これらの バスケットまたは比率は、このような変動によって超過されるとみなされない。借り手が任意の有限条件取引に対してLCT選択 を行った場合、債務または留置権の生成または制限された支払いに関連する任意の比率またはバスケット利用可能性の任意の後続の計算に関連する, 合併、譲渡、リース、または借り手の全部またはほぼすべての資産、前払い、償還、購入、失敗または他の債務弁済、または関連する長期取引試験の日または後、(I)有限条件取引が完了した日または(Ii)有限条件取引最終合意が終了または満了した日(または適用されるように)前に(I)有限条件取引の最終合意が終了または満了した日(または、適用されるように、撤回できない通知またはbr}類似イベントの終了または終了)、このような有限条件取引が完了していない場合、任意の比率またはバスケットは、適用される有限条件取引が実際に終了するか、またはそれに関連する最終合意が終了するまで、これらの有限条件取引および関連する他の取引(任意の債務およびその収益の使用を含む)が完了したと仮定する形態で計算されなければならない。

(E)1.7節のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、または米国公認会計基準の下の任意の個人、業務、資産、または運営の任意の分類において、それが最終合意に達して非持続的な運営として処分された場合、その処置が完了する前に、いかなる中断運営に対してもいかなる形態の効力を与えるべきではない(そのような個人、業務、資産、または運営に帰属することができるEBITDAは、brによって排除されてはならない)。

(F) 任意の総合総資産の特定は、日付またはそれ以前のテスト期間の最後の日に最も近いものを参考にして作成されなければならない。

(G) 本プロトコルには別途特別な規定があるほか、総合優先保証債務と総合EBITDA比率、総合総債務と総合EBITDA比率及びその他の財務比率及び財務計算(及び上記のいずれかの事項を特定する際に使用するすべての定義 (会計用語を含む))のすべての計算は総合基準に従って持株 及び制限された付属会社について計算しなければならない。

1.8節 区画.信用状伝票のすべての目的について、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の類似イベント)下の任意の分割または分割計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務 が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の 人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、この新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織されたとみなされるべきである。

第1.9節追加の代替通貨(A)借主は、(1)“代替通貨”の定義に具体的に記載されている通貨以外の通貨で循環信用融資を発行することを時々要求することができ、および/または(2)“代替通貨”の定義に具体的に記載されている通貨以外の通貨で信用状を発行することができる。条件は、(A)いつでも入手可能であり、自由にドルに譲渡および両替可能な合法的な通貨(ドルを除く)、(B)ロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間預金市場で取引すること、および(C)そのような許可を得て、完全な効力を維持しない限り、任意の中央銀行または通貨発行国の他の政府が、任意の融資者がこの通貨を使用して融資を許可することを許可すること、または任意の信用状発行者が信用状を発行することを許可することである。循環クレジットローンの発行に関連する任意のそのような要求については、そのような要求は、行政エージェントおよび循環クレジット貸出者によって承認されるべきであり、信頼証の発行に関連する任意のそのような要求については、そのような要求は、行政エージェント、循環クレジット貸出者、および適用可能な信用状または信用状発行者によって承認されなければならない。

(B) このような要求は、午前11：00までに管理エージェントに提出されるべきである。ニューヨーク市時間、(I)追加の代替通貨の要求は、必要な信用状イベント発生日の20(20)営業日前(または行政エージェントが自ら決定することができる他のbr}時間または日付)、または(Ii)クレジット発行のための追加の 代替通貨の要求については、必要な信頼状発行日の5(5)営業日前(または適用信用証発行者が同意する可能性のある他の時間または日付)。行政エージェントに通知する場合は，それ自身が決定する).循環クレジットローンに関連する任意のこのような要求に対して、行政エージェントは、各循環クレジット融資者に迅速に通知すべきであり、信頼状に関連する任意のこのような要求に対して、行政エージェントは、その信用状発行者に直ちに通知すべきである。各循環クレジット融資者(循環クレジットローンに関連する任意のこのような要求である場合) は、午前11：00に行政エージェントに通知されるのに遅くないはずである。ニューヨーク時間、このような要求を受けてから10(10)営業日 それは、要求された通貨で循環クレジットローンを提供することに同意するかどうか。信用状発行者の適用書簡(信用状に関する請求であれば)は，午前11：00 までに行政エージェントに通知しなければならない.ニューヨーク市時間、このような要求を受けてから3営業日以内に、それは要求された通貨で信用状を発行することに同意するかどうか。

(C) 循環信用貸主または適用される信用状発行者(場合によっては)前の文で規定された時間内にこのような要求に応答することができず、その貸主または適用される信用証発行者(場合によっては)が、要求された通貨で循環信用融資または信用状の発行を拒否するとみなさなければならない。 行政エージェントおよびすべての循環信用貸主が、その要求された通貨で循環信用融資を発行することに同意する場合、行政エージェントは、これを借り手に通知すべきであり、循環クレジットローンの任意の借金の場合、通貨は、本契約項の下の代替通貨とみなされるべきである。行政代理人、すべての循環信用証貸出者、および適用された信用状発行者が、要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政代理人は、これを借り手に通知し、その通貨は、いずれの場合も、信用状発行人の任意の信用状のために、本信用状項目の下の代替通貨 とみなされなければならない。行政エージェントが第1.19条に従って提案された任意の追加通貨要求に同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。

第1.10節金利のドルまたは代替通貨建ての融資金利は、規制改革または停止の対象となる可能性がある基準金利を参照して決定することができる。規制機関 はすでに信号を発しており、その中のいくつかの基準金利に対して代替基準金利を使用する必要があるため、このような基準金利はもはや適用された法律法規に適合しなくなり、永久的に終了される可能性があり、あるいはその計算基礎が変化する可能性がある。 ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資金利を決定する基準金利の1つである可能性があり、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借入金の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を管理する大陸間取引所基準管理局(ICE Benchmark Administration)と監督機関金融市場行動監視局(FCA)は公開声明で、(A)ポンド、スイスフラン、ユーロのロンドン銀行間同業借り換え金利の最終発表日または代表日は2021年12月31日、(B)ドル1週間と2ヶ月の期限設定は12月31日とすると発表した。2021年と(C)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の期限のドルは、2023年6月30日に設定されます。このような公告では、国際弁護士会の後継者管理人は特定されていない。したがって，このような日付の直後に を開始する可能性がある, このような通貨と期限のロンドン銀行間同業借り換え金利はもはや利用可能ではないかもしれないし、融資金利の適用を決定する代表的な参考金利とみなされなくなる可能性がある。公告に設定された日付が変更されないことは保証されず，IBAやFCAがロンドン銀行間の同業借り換え金利に影響を与える可能性のある可用性，構成 や特徴に影響を与える可能性のあるさらなる行動をとることも保証されない.この協定の日から、公共および民間部門の業界イニシアティブは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新しいまたは代替基準金利を継続して実施される。ロンドン銀行間の同業借り換え金利または他の任意の当時の基準金利がもはや利用可能でない場合、または第2.17(C)節に規定される他の場合には、このような第2.17(C)節は、代替金利を決定するメカニズムを提供する。br}行政エージェントは、第2.17(C)節に基づいて借主に通知する。ローン金利に基づいている参考金利のどんな変化も。しかしながら、行政エージェントは、(I)ロンドン銀行間の同業借り換え金利の管理、提出、計算、“欧州通貨金利”の定義における金利、“調整された用語SOFR”または任意の基準、その任意の構成要素定義またはその定義で参照される金利、またはその任意の代替、後続または置換金利(任意の当時の基準または任意の基準置換を含む)について管理、提出、計算、または任意の他の関連事項を継続して管理、提出、計算、または任意の他の関連事項について管理、提出、計算、または任意の他の関連事項についていかなる責任も負わない。このような任意の代替、後任または代替率(任意の基準代替を含む)を含む構成または特徴, は、2.17(C)節に従って調整されないか、または と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはその基準または任意の他の基準と終了または利用不可能な前に同じ数または流動性を有するか、または(Ii) 変更された基準に適合する任意の置換の効果、実施、または構成を有するかもしれない。行政エージェントおよびその付属会社(Br)または他の関連エンティティは、借り手に不利になる可能性がある基準、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)の計算、または任意の関連調整された取引に従事する可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、任意の基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義において参照されるレートを決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害賠償、費用、損失または費用(侵害、契約または他の形態にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

第二節信用状の金額と条項

2.1節 約束.

(A) 本プロトコルに記載されている条項および条件を遵守し、遵守することを前提として、初期定期融資約束を有する各貸主は、締め切りにドルで借主に1つまたは複数の融資(各“初期定期融資”)を発行することにそれぞれ同意し、いずれの場合も、初期定期融資は、その貸主の初期定期融資約束を超えてはならず、総額は 1，300，000，000ドルを超えてはならない。このような定期ローン(I)は、ABRローン、ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン、毎日単純RFRローンまたは定期RFRローンとして借り手によって選択され、および/またはABRローン、ヨーロッパ通貨金利ローン、毎日単純RFRローン、または定期RFRローンに変換されることができる。しかし条件は，本合意に別段の規定がない限り，各貸主が同一の借款に基づいて発行するすべての定期融資は完全に同じタイプの定期融資からなるべきであり，(Ii)本条例の規定に基づいて償還または前払いすることができるが，いったん返済または前払いすると，再借入してはならない，(Iii)当該貸主の初期定期融資承諾を超えてはならない，(Iv)初期定期融資承諾総額を超えてはならない，という条件である。初期期限ローン満期日には、すべての未返済の初期期限ローンはドルで全額返済しなければならない。

(b)

(I) 本プロトコルに列挙された条項および条件を遵守することを前提として、各循環クレジット貸主は、それぞれ、その融資事務所からドルまたは他の通貨で借主に循環信用融資(各融資は“循環信用融資”)を提供することに同意し、元金総額は、いつでも融資者の循環信用承諾金額を超えてはならない。しかし、循環クレジットローンは、(A)締め切りおよびその後、循環クレジット満期日前の任意の時間および時々に発行されなければならず、(B)循環クレジットローンとしてのABRローン、ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン、毎日単純RFRローンまたは定期RFRローンの発生と維持、および/またはABRローン、ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン、毎日簡単RFRローンまたは定期RFRローンに変換することができる。また、本契約に別段の規定がない限り、各貸主が同一の借款に基づいて発行するすべての循環信用融資は、完全に同じタイプの循環信用融資からなるべきであり、本条例の規定により返済および再借入することができ、(D)いかなる貸金者にとっても、その収益を発効および運用した後のいつでも、その結果、この融資者はこの時点で任意のカテゴリ の循環信用の開放がその融資者のこの時点でこのカテゴリについて行った循環信用承諾を超え、そして(E)はbrの発効とその収益の運用後に使用してはならない, いつでも、その時点での貸手の循環信用リスク総額は、その時点で有効な循環信用承諾総額を超えるか、またはその時間における貸金人の任意のカテゴリの循環信用リスク総額は、カテゴリに関する循環信用承諾総額を超える。ドル建ての循環クレジットローンはABRローンかもしれません、ヨーロッパ通貨金利ローン、 毎日簡単RFRローンまたは定期RFRローンまたは定期SOFRローンおよび任意の代替通貨建て循環クレジットローンは、本明細書でさらに規定されているように、欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンとしなければならない。

(2) 各貸主は、その選択に応じて、融資者の任意の国内または外国の支店または付属会社にそのような融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができる。ただし、(A)任意の選択権の行使は、借り手が融資を返済する義務に影響を与えてはならず、(B)選択権を行使する際には、その合理的な努力を尽くして、それによって借り手への任意の増加したコストを最小限に抑えるべきである(貸手の義務は、本プロトコルに従って補償されないコストの増加を招くと考えられる場合、またはそれに不利と考えられるコストを増加させることを要求してはならない(br}本プロトコルに従って補償された費用請求を要求してはならない)。2.10節の規定を適用すべきである).循環信用満期日に、すべての循環信用ローンは全額返済されなければならない。

(C) 本プロトコルに記載されている条項と条件を満たしている場合、Swingline貸主は、その個人として、締め切りおよびその後とSwingline満期日までの任意の 時間にドルで借り手に1つまたは複数の融資(それぞれ“Swinglineローン”と総称して“Swinglineローン”と呼ぶ)を発行することに同意し、ここで、Swinglineローン(I)はABRローンまたは毎日単純RFRローンであるべきであり、(Ii)は第2.1(D)節で規定された利益を享受しなければならない。(Iii)いつでも返済されていないSwingline承諾額は を超えてはならず、(Iv)この承諾額が発効し、その収益を運用した後、いつでも融資者のこの時間における循環信用リスク総額は当時有効な循環信用承諾額を超えてはならず、(V)本条項の規定に従って返済および再借入金を行うことができる。Swingline満期日には、すべてのSwinglineローンを全額返済しなければなりません。Swingline貸手は、 Holdings、借り手、管理エージェント、または必要な循環信用貸手から書面通知を受信した後、いかなるSwinglineローンを発行してはならない。この通知は、違約または違約事件が存在し、Swingline貸手が書面通知(I)が最初にその通知を交付した一方または複数の当事者から発行されたすべてのこのような通知が撤回されるまで、または(Ii)第13.1節の規定に従って違約または違約事件を放棄するまで継続する。

(D) 任意の営業日に、Swingline貸金人は自分で各循環信用貸手に通知することを決定することができ、当時すべての未返済のSwinglineローンはドル建ての循環信用ローンから資金を提供すべきであり、この場合、ドル建ての循環信用ローンはABRローンを構成するか、または日常生活が簡単だ用語 RSOFRローン(毎回このような借金、“強制借款”)は、各循環クレジット貸手が各貸主の循環信用約束パーセンテージに基づいて次の営業日に比例して発行されなければならず、その収益はSwingline貸主に直接使用され、Swingline貸主のこのような未返済Swinglineローンを返済しなければならない。各循環信用貸主は、一営業日に通知されたときに各強制借款に基づいてこのような循環信用融資を提供することに撤回できない。その金額及び方法は、Swingline貸金者が書面でその指定された日に行うことに同意することができない。(I)強制借入の金額が第2節に規定する各借入の最低額を満たしていない可能性があるにもかかわらず、(Ii)第7条に規定するいかなる条件を満たすか否か、(Iii)違約又は違約事件が発生し、継続しているか否か。(Iv)強制借入の日または(V)このようなSwinglineローンを発行した後の循環信用約束総額の任意の減少。 Swingline貸手の唯一の判断により，いかなる強制借款もいかなる理由でも上記の要求の日に を行うことはできない(“破産法”による持株会社の訴訟開始結果を含む), 各循環クレジット融資者は、そのようなSwingline融資をそのそれぞれの循環クレジット承諾パーセンテージに基づいて比例して共有させるために、Swingline融資者から未返済のSwingline融資(請求権または保証なし)を直ちに購入しなければならないことに同意するが、このようなSwingline融資のすべての支払元金および利息は、対応する参加融資が購入された日までSwingline融資者の口座に記入され、購入された参加融資に起因することができる範囲内で、購入日以降にその融資を購入する貸手に支払われなければならない。

2.2節 借金1回あたりの最低金額；最大借入金回数.定期ローンまたは循環信用ローンの元金総額は少なくともこのようなローンの最低借入金額であり、超過金額は100，000ドル(またはその同値ドル)の倍数であり、Swinglineローンの最低金額は500，000ドル ，超過金額の倍数は100，000ドル(ただし強制借入金は第(Br)2.1(D)節に要求される金額)であり、信用証発行者の任意の未払い引き出し金を返済するために循環信用ローンを提供しなければならない。3.3節または3.4節で要求された金額では，何が適用されるかによります)。任意の日に一回以上の借金が発生することができる；しかし条件はいつでも、返済されていないヨーロッパ通貨金利ローン或いは定期SOFRローンは5件を超えてはならず、定期ローン或いは定期RFRローン、及び15件のヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン或いはRFRローンは本プロトコル下の循環信用ローンである。

2.3節借入金通知。

(A) 定期借入(借入は初期定期借入，新定期借入か延長定期借入かにかかわらず)を申請し，借り手は行政代理人事務室の行政代理人に書面通知を出さなければならない(A)ヨーロッパ通貨用語 SOFR借入金ドルで計算する午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間) 少なくとも3つヨーロッパ通貨銀行業務(3)借入日前 日前のRFR業務(締め切りであれば1営業日)を推奨し，(B)ドル建てRFRでお金を借りる場合、正午12：00(ニューヨーク市時間)より遅くなく、借金を提案した日の5営業日前に、[保留区](C)別の通貨で借金したヨーロッパ通貨であれば、昼12時(ニューヨーク市時間)より遅くない5 (借入日の5つ前の (5)欧州通貨銀行日，(D)昼12：00(ニューヨーク市時間)に代替通貨でRFR借入を行う場合を提案し， 借入日の5(5)個のRFR営業日，(E)ABR借入日午後12：00までを提案する。(ニューヨーク市時間)少なくとも借入日が提案される前の営業日。この通知(“借入通知”)は、(A)発行予定の定期ローンの元本総額、(B)借入金の日(締め切りとするべき)および(C)定期ローンがABRローンおよび/またはヨーロッパ通貨金利ローンおよび/または定期RFRローンおよび/または毎日単純RFRローンおよび/または定期RFRローンからなるべきかどうかを具体的に説明し、定期ローンが欧州通貨貸出金利、定期SOFRローンまたは定期RFRローンを含む場合、最初に適用される利子期間である。また、基本的には、本文書に添付されている添付ファイルMの形態、または管理機関の承認を受けた他の書面形式を採用する。借入者が借入通知にドル建ての融資タイプを指定していない場合は、適用される融資はABR融資とする。借入者が借入通知に借入金種を明記していない場合は、適用される借入金はドル建てでなければならない。借り手が利息期限を指定していない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなす。

(B) 借り手が循環信用ローン(強制借款または未払い引き出しの返済を希望する借金を除く)が発生したい限り、このような請求を行政代理人事務室の行政代理人(A)に書面で通知すべき場合 ヨーロッパ通貨定期SOFR借入金 ドルで表す午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間)少なくとも3つ欧州通貨銀行業務：(B)ドル建てRFRであれば、昼12：00(ニューヨーク市時間)、5(5)より遅くない(3)借入日までのRFR営業日を推奨し，(B)[保留区](C)他の通貨で借り入れられたヨーロッパ通貨であれば、昼12時(ニューヨーク市時間)より遅くなってはならない5 (借入を提案する日の前の5(5)欧州通貨銀行の日、(D)代替通貨で借金したRFRが昼12：00(ニューヨーク市時間)より遅くなければ、5(d5) 借用日前のRFR営業日を推奨し，(E)ABR借用であれば午後12：00までに(ニューヨーク時間) 少なくとも借金を提案する日の前の営業日。第2.10節に明確な規定がある以外に、各借款通知は、(I)このような借入金に基づいて発行される循環信用ローンの元本総額、(Ii)借入金日(営業日とするべき)と(Iii)それぞれの借入金に循環信用ローンのABRローン、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンかRFRローンかを明記すべきであり、ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンであれば、最初に適用される利子期間は である。また、基本的には、本文書に添付されている添付ファイルMの形態、または管理機関の承認を受けた他の書面形式を採用する。借入者が借入通知にドル建ての融資タイプを指定していない場合は、適用される融資はABRローンとして発行しなければならない。借入者が借入通知に借入金の金種を指定していない場合は、適用される融資はドル建てでなければならない。借り手に利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。行政代理は直ちに各循環信用貸金人に書面通知を出し、各循環信用ローンを借り入れる予定の状況、当該貸主の循環信用承諾額のパーセンテージ及び関連借入金通知がカバーする他の事項を説明しなければならない。

(C) 借主が本プロトコル項のSwingline融資を希望すれば，借り手はドル建てのSwingline融資の適用貸手に書面通知を行い，ドル建てのSwingline融資の場合は，午後1：30までに行政エージェントにSwingline融資のコピーを発行する.このような借金の日付になりますこの等通知ごとに(br}(I)当該等の借金によって発行されるSwingline融資元金総額および(Ii)借入金日( は営業日)を指定すべきである.

(D) は2.1(D)節で規定した通知に基づいて強制的な借入を行うべきであり，借り手は撤回不可能に 借入者が任意のSwinglineローンを借り入れることに同意し，この節で規定した強制的な借金を行うことに同意する.

(E) は，3.4(A)節に規定する通知に従って未払いの図面を返済するために借金を行わなければならない.

(F) 行政エージェントは、本合意項の下で発行されるべき任意の通知の義務を書面で確認することをいかなる方法でも制限することなく(このような義務は絶対的である)、行政エージェントは、そのような電話がホールディングスの許可官または借り手から通知されたと心から考えているので、書面確認を受ける前に行動することができる。

2.4節 資金の支払い。

(A) 午後2：00より遅くない(ニューヨーク市時間)各借入金通知において指定された日(強制借入を含む)、各貸手は、その日付要求で提供される各借金のシェアを以下のように比例して提供しなければならないが、締め切りには、融資者、brホールディングスと行政エージェントとの間で取引を完了するために合意されたより早い時間にそのような資金を提供することができる。さらに、すべてのSwinglineローンは、Swingline融資者が午後4：00より遅くない前に借主に全額融資を提供しなければならない。(ニューヨーク市時間 )。

(B) 各貸主は、任意の借入金の下でその適用可能な引受金を借り手に提供するすべての資金と、直ちに利用可能な資金とを行政代理事務所の行政エージェントに提供し、行政エージェントは、(強制借款および未払い引き出しの返済を除く)br}を持株会社が指定した口座または借り手が行政エージェントに提供する適用通貨の合計に入金することによって、借り手に資金を提供する。そのような借金の日付の前に、任意の貸手が行政エージェントに通知されていない限り、借り手は、その借入シェアをbrの日に行政エージェントに提供することを意図していない。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が借金の日に行政エージェントにその額を提供していると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、(その全権決定権およびいかなる義務もなく)借入者に対応する額を提供することができる。貸手が実際に行政代理人に相応の金額を提供せず、行政代理人がその額を借り手に提供した場合、行政代理人は貸手に対応する金額を取り戻す権利がある。貸手が行政代理人の要求に応じて直ちに相応の金額を支払わない場合、行政代理人は直ちに借入者に通知しなければならず、借り手は直ちに行政代理人に適用通貨の該当額を支払わなければならない場合、又は行政代理人が通知を出した後、行政代理人に持株会社が誤って受信した他の支払いを支払わなければならない, 借り手またはその付属会社は、金額、電信為替情報、および誤った解釈を含む通知を行政エージェントに発行するが、この通知が発行されたとき、借り手またはその付属会社は、持ち株、借り手、または付属会社が本プロトコルに従ってそのようなお金を受け取る権利があることを善意的に合理的に認定しなければならず、このような 支払いはエラーによって受信されない限り、これらの資金を保有し続ける。行政エージェントがHoldings、借り手、またはその子会社の任意の誤った支払いを受信した場合、行政エージェントは、借り手からの通知(金額、送金情報、および誤った解釈を含む通知を含む)を受信した後、直ちに借り手にその金額を支払わなければならないが、行政エージェントが通知を出したときにもそのような資金を持っている場合、行政エージェントは、行政エージェントが好意的に合理的に支払いを受ける権利があると判断しない限り、その支払いはその誤って受信されたものではない。一方、持ち株会社、借り手、およびその子会社および行政エージェントの任意のこのような誤った支払いについて、双方は、“価値に応じて解除する”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄する。行政エージェントはまた，貸手または借り手からその金額の利息を回収する権利があり，行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収した日まで，一定の金利で計算しなければならない毎年…等しい(I)貸手によって支払われる場合、隔夜金利であるか、または(Ii)借り手によって支払われる場合、2.8節に従って計算された対応する融資の際に適用される金利または手数料である。

(C) 本2.4節の任意の規定は、本条項の下での約束を履行するいかなる貸主も免除する義務を免除するとみなされてはならない、または、この条項の下での任意の違約によって、任意の貸手が所有するいかなる権利にも損害を与えることができるとみなされてはならない(ただし、任意の他の貸主は、本条項の下でのその約束を履行できなかった他の貸主に対して責任を負うべきではないと理解されるべきである)。

2.5節ローンの返済；債務証明書。

(A) 借主は貸主の利益を適用し，初期期限融資満期日 日に行政エージェントに借り手に発行された当時返済されていない初期期限融資を返済すべきである.借り手は循環信用満期日に循環信用貸主の利益として行政代理に当時借主に発行した未返済循環信用ローンbrをこのような循環信用ローンで価格を計算した貨幣を返済しなければならない。借り手はSwingline満期日にSwingline貸主に当時返済していなかったSwinglineローンをドルで返済しなければならない。

(B) 借主は、以下に規定する各日(営業日でない場合は、直前の営業日)(各日は“初期期限ローン返済日”)に、適用される初期期限ローン貸主の利益を米ドルで返済しなければならない。借り手に発行される初期期限ローン1件あたりの元本は、(X)決済日に借り手に発行された未返済のbr}初期期限ローン元金に(Y)その初期期限ローン返済日の相対位置 に列挙されたパーセンテージに等しい(各ローンは“初期期限ローン返済金額”)：

(C) 任意の新しい定期融資を発行した場合、借り手は、第2.14(D)節の規定により、適用される合併協定に規定されている金額(“新定期融資返済金額”)と日付(“新定期融資返済日”)毎に当該等の新定期融資を償還しなければならない。任意の延期融資が設定されている場合は、借り手は、第2.14(F)節の規定に基づいて、適用される延期修正案に規定されている金額(任意の延期返済日に関連する金額、すなわち“延期融資返済金額”)と日付(“延期返済期日”) に従ってこのような延期ローンを返済しなければならない。

(D) 各貸手は、その慣例に従って、借主が貸手ローン事務所によって時々発行される各ローンのために、この合意に従って貸手ローン事務所に時々支払われ、支払われた元金および利息金額を含む、貸手適切なローン事務所の債務を証明するために、その通例に従って1つまたは複数のアカウントを保存しなければならない。

(E) 行政代理は、第13.6(B)条に基づいて、各貸金人に登録簿と1つのサブ口座とを保存しなければならず、その中には、(I)本プロトコル項目の下での各ローンの金額を記録しなければならず、当該ローンが初期定期ローン、新定期ローン、循環クレジットローンであるか、揺動ローンであるか(場合に応じて)、各ローンのタイプ、発行された通貨、借り手の名前、適用される利子期間(あります)にかかわらず、(Ii)借入者が本契約の下で満期になって支払又は満期に対処する任意の元本又は利息の金額、並びに(Iii)行政代理人が本契約に従って借り手から受け取った任意の金の金額及びそのそれぞれの貸手のシェア。

(F) 登録簿に登録されている項目及び第2.5節(D)及び(E)項に基づいて保存されている口座及び子口座は、法律が適用可能な範囲内で、その中に記録されている借り手債務の存在及び額の表面的証拠でなければならない。しかしながら、任意の貸手、行政エージェント、またはSwingline貸手は、その口座、登録簿またはサブ口座(場合に応じて)またはその中の任意の誤りを維持することができず、本合意条項 に従って借り手の融資を返済する(適用利息とともに)借入者の義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。

2.6節 変換と継続.

(A) は、(A)項の最後から2番目の文に該当することを前提として、(X)借り手は、任意の営業日に1つのタイプの定期ローンまたは1つのタイプの循環クレジットローンの全部または少なくとも5，000，000ドル(またはその同値ドル)に相当する未返済元金の全部または部分を別のタイプの借金に変換する権利があり、(Y)借り手は、任意の営業日に ，(1)を選択することができるヨーロッパ通貨為替レート定期SOFRローンドル建ての定期RFRローン、(I)変換ヨーロッパ通貨金利ローンや用語.用語RSOFRローン(Br)はABRローンに入るか(Ii)このようなローンを継続します欧州通貨金利融資としての欧州通貨金利融資や用語 RSOFR定期ローンRSOFR 追加利子期間のローン、(2)ドル建ての毎日単純RFRローンの場合、 (I)は、このような返済されていない任意の毎日単純RFRローンの全部または任意の部分をABRローンに変換するか、または(Ii)このような毎日単純RFRローン を毎日単純RFRローンとして継続する[保留区](3)欧州通貨金利ローンまたは任意の代替通貨建ての定期RFRローンである場合、欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンを定期RFRローンとして継続し、(4)任意の代替通貨建ての毎日単純RFRローンである場合、(I)欧州通貨貸出を部分的に変換しないことを条件として、欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンを定期RFRローンとして継続する。定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、単一借款によって発行されたヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの未返済元本金額(場合によっては)を最低借款金額よりも低く下げる；(Ii)転換の日に違約或いは違約事件が存在し、行政代理がすでに或いは必要な貸金人がこのような転換を許可しないことを自ら決定した場合、ABRローン或いは毎日簡単RFRローンをヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン或いは定期RFRローンに変換してはならない。(Iii)欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、欧州通貨金利ローンとして継続してはならない, 定期SOFRローン または期限RFRローンは，提案の継続の日に違約や違約イベントがすでに存在し，行政エージェントがすでにあるいは必要な貸金者がこのような継続 と(Iv)を2.6節で切り替えることにより生じる借金の数を第 2.2節の規定で制限すべきであることを自ら決定している.借り手は、このような変換または更新を可能にするために、午後1：00前に行政エージェントオフィスに行政エージェントを提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)(I)少なくとも3つの欧州通貨銀行の日の通知が、欧州通貨金利ローンに継続または変換された場合(第(D)項に従って締め切りに交付された通知を含まず、締め切りに有効とみなされる)、(Ii)3つのRFR事業 日の通知が、SOFR定期融資に継続または変換された場合、(Iii)5営業日の通知、 が定期RFRローンに継続または変換された場合、(拍手)三、三、四) 5つのRFR営業日通知、継続または毎日単純RFRローンに変換された場合または(四V) ABRローンに変換する場合には、1営業日前に書面通知(各通知は“変換通知 または継続”)を発行し、変換または継続するローン、 に変換または継続するローンのタイプを指定し、このようなローンが欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンに変換または継続する場合、最初に適用される利子期間を示す。行政エージェントは、実際に実行可能な場合には、その任意の融資に影響を与える任意のこのような提案された変換または継続を各適用された貸主に通知しなければならない。

(B) 任意の提案された継続時に任意の違約または違約イベントが存在する場合ドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンまたは定期RFRローン定期的なSOFR融資であり、行政代理人または必要な融資者は、そのような継続を許可しないことを自ら決定しているヨーロッパ通貨金利ローンや用語.用語RSOFRローン は本利子期間の最終日に自動的にABRローンに変換される1日の簡単なRFRローンそれは.欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンの任意の利子期間が満了した場合(欧州通貨金利ローンまたはユーロまたは任意の他の代替通貨建ての定期RFRローンの借入金を除く)、借入者が第(A)項に規定する新たな利子期間に適用されることを選択しなかった場合、借り手は、このような欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンの借入をABRローンまたは毎日単純RFRローンに変換することを選択した借入金とみなされ、現在の利息期間が満了した日から発効しなければならない。上記の規定にもかかわらず、ユーロまたは他の通貨建ての欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンの借入金については、上記2文のいずれかの事件が発生した場合、当時の現在の利子期間が満了したときには、このような借入金は自動的に欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンの借入金として継続され、利息期限は1ヶ月となる。

(C) いかなるローンも、異なる通貨建ての融資に変換または継続してはならない。

2.7節は比例して借金する.貸主はその時に適用された初期期限ローンの承諾に基づいて、比例して本プロトコル項目の下の初期期限ごとにローンを借り入れなければならない。本協定項の下の各循環信用ローンは、その当時適用された循環信用承諾パーセンテージに基づいて循環信用貸金人によって比例的に発行されなければならない。貸手は、当時適用されていた新しい期限ローン約束に基づいて、本プロトコル項の下の各新しい期限ローンを比例的に借入しなければならない。本合意項の下の各新しい循環ローン借款は、循環クレジット貸主がその当時適用された新しい循環クレジット約束に基づいて比例して発行しなければならない。(A)任意の貸主は、任意の他の貸主が本契約項の下で融資を提供する義務の違約に対して無責任であり、各貸手は、本契約項の下で提供される融資を提供する義務があるわけではないが、任意の他の貸主が本契約項の下での約束を履行できなかったことにかかわらず、(B)本契約における違約貸金者に関する明確な規定を除いて、融資者は、いかなるクレジット文書項目の下でのいかなる義務も履行できず、いかなる信用文書項目におけるいかなる人の義務も免除してはならないことが理解されている。

2.8節 利息。

(A) 1ドル建ての循環信用ローンと定期融資の未払い元金は、借金の日から満期まで(加速または他の方式を問わず)、金利は毎年…これはいつでもABRローンの適用保証金にABR(場合によっては)時々有効な保証金を加えなければなりません。

(B) 任意の合意された通貨建ての各循環信用ローンと定期ローンの未払い元金は、借金の日から満期まで(加速または他の方法を問わず)一定の金利で利息を計算しなければならない毎年…これは、いつでも債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準でなければならず、これらの債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額は、当該取り決め通貨で計算されるか、または当該取り決め通貨に適用保証金を加えて計算される。

(C) すべてまたは一部(I)任意のローンの元金または(Ii)その支払利息または本契約項の下で支払うべき任意の他のお金が満了時(所定の満期日、スピードアップまたはその他の場合にかかわらず)支払われない場合、(A)このような期限を過ぎた欧州通貨金利ローンおよび 定期RFRローンは、一定の金利で利息を計上しなければならない毎年…すなわち、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンに適用される金利(適用保証金を含む)の2%(2%)を超え、適用される利子期間が終了するまで、適用された 利子期間終了時にドル建てのABRローン(適用された代替通貨のドル同値に等しい金額に等しい)に自動的に変換され、このような変換が終了した時点で、ABRローンに適用される金利 (適用保証金を含む)を超える年率2%(2%)で利息を計算し、(B)借り手は欧州通貨、定期SOFRローン、RFRローン、SWinglineローンまたは信用状を要求する権利がなくなり、(C)すべての毎日簡単RFRローンは自動的にドル建てのABRローン(金額がドルの同値に等しい適用代替通貨に変換され、適用されれば)、変換直後にその超過金額を変換しなければならない。Brは、当時ABRローンに適用されていた金利(適用保証金を含む)に基づいて2%(2%)の年利で利息を計上し、 (D)本プロトコルまたは任意の他のクレジットに基づいて生成されたすべての超過ABRローンおよび他の債務の年利率は、当時ABRローンに適用されていた、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って生成されたこのような債務の金利(適用保証金を含む)よりも2%(2%)高い年利率でなければならず、(E)すべての課税利息および未払い利息は、行政代理の要求の下で満期になって支払われなければならない。

(D) 各ローンの利息は、借金の日から計算しなければならないが(借金の日を含む)、返済の日 は含まれておらず、借金建ての同一通貨で支払わなければならないが、借金の当日に返済されたどのローンも1日の利息に計上されなければならない。以下の規定を除いて、利息を支払わなければならない：(I)各ABRローンまたは毎日簡単RFRローンは、四半期ごとに毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日に延滞している；(Ii)各ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、適用される各利子期間の最後の日に利息を支払い、利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の1日目以降の3ヶ月間隔で利息を支払う；および(Iii)各ローン：(A)欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンの任意の前払いについて、(B)満了時(加速または他の方法のいずれであっても)、および(C)満了後、支払いが要求されなければならない。

(E) 本プロトコル項でのすべての利息計算は5.5節で行う.

(F) 行政エージェントは、欧州通貨金利ローンまたは定期SOFRローンの任意の借入金利を決定した後、直ちに借り手および関連貸手に通知しなければならない。明らかな誤りがない場合、どのような裁決も終局的で決定的であり、本合意当事者に対して拘束力を持つべきである。

2.9節 利息期限。持ち株会社または借り手が第2.6(A)条に基づいて借入通知または転換または継続通知を発行する場合、持ち株会社または借り手は、そのような借入に適用される利息の期限を行政代理に書面で通知しなければならず、利子の期限は、持ち株会社または借り手によって1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月として選択することができる(またはそのようなヨーロッパ通貨金利ローンを発行するすべての貸手が得られる場合)。(Br)定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、そのときの市場状況に応じて好意的に決定され、期間は12ヶ月以下である)。どんなポンド、ポンド、あるいはスイスフランの借金の利息期限は三ヶ月です。

上記のbrとは逆の点があるにもかかわらず：

(A) 欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンの借り入れの初期利子期間は、借金の日から始まり(ABRローンの借り入れのいずれかの転換日を含む)、その後、このような借金について発生する各利子期間は、次の前の利子期間が満了した日から開始しなければならない

(B) 欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンの借用に関連する任意の利息期間が1暦月の最後の営業日に開始されるか、またはその利息期間終了時に数字的に対応するbr}日がない日から始まる場合、その利子期間は、そのカレンダー月の最後の営業日終了時に終了しなければならない

(C) 任意の利子期間が本来非営業日の1日に満了した場合、その利子期間は次の営業日に満了しなければならないが、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンのいずれかの利息期間が本来営業日ではなく、その月に他の営業日がない次の月の日である場合、その利子期間はその月の直前の営業日に満了しなければならない

(D) 借主は、そのような利子期間がそのようなローンの満期日を超える場合、任意のヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンについて任意の利子期間を選択する権利がない。

2.10節 コスト，違法などを増加させる.

(A) (X)が以下(I)項の場合、行政代理及び(Y)が第(Ii)条 及び(Iii)の場合、必要な定期融資貸主(定期融資について)又は必要な循環信用貸主(循環信用承諾に関する)は合理的に決定されなければならない(明らかに証明可能な誤りがない場合、この決定は最終的であり、本契約当事者に対して決定的かつ拘束力を有するべきである)

(I) 任意の利息期間のヨーロッパ通貨金利、定期SOFRまたは定期RFRの任意の日 を決定する間：(X)市場がこのようなヨーロッパ通貨借款、定期SOFR借入金または定期RFR借金の元金および通貨預金を一般的に得ることができないこと、または(Y)決算日または後に銀行間LIBOR市場のいかなる変化に影響を与えるため、欧州通貨金利または定期RFRの定義に基づいて適用可能な 金利を決定するのに十分かつ公平な手段がない；または

(Ii) いつでも、(X)法律の任意の変化および/または(Y)が銀行間LIBOR市場またはその市場における融資者の地位に影響を与える他の場合、このような貸手は、任意のヨーロッパ通貨ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローン(税収の増加または減少に起因することができるが、本節2.10(D)項(I)または(Ii) に記載されている任意の税収の増加または減少に起因することができるが、本プロトコルの下で増加または減少したコストまたは受取金額を含まないであろう

(Iii) 任意のヨーロッパ通貨金利ローンまたは定期RFRローンの発行または継続は、任意の法律、政府規則、条例、ガイドラインまたは命令を誠実に遵守するため、またはこれらのような法的効力を持たないいかなる政府規則、条例、ガイドラインまたは命令と衝突し、これらの規則、条例、ガイドラインまたは命令を遵守しなくても違法ではない)、または決済後に銀行間ロンドン銀行間の同業借り上げ金利市場に重大かつ悪影響を与える意外な事件が発生するため、 は実行不可能になっている

次に、いずれの場合も、その融資機関または要求された循環信用機関(例えば、適用される)(または行政エージェントは、上記(I)項の場合) は、その後の合理的な時間内にHoldingsおよび行政エージェントにその決定に関する通知(電話で確認された場合、書面で確認される)を発行しなければならない(行政エージェントは、その通知を直ちに他の各貸手に転送しなければならない)。その後(X)上記(I)項の場合、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンは利用できなくなり、行政エージェントがホールディングス、借り手、および貸手に通知して行政エージェントがこのような通知を行う場合は存在しなくなり(行政エージェントがこのような時間 のような状況が存在しなくなった場合に通知することに同意する)、およびホールディングスまたは借り手が欧州通貨金利ローンについて発行した任意の借入金通知または変換通知を発行する。まだ発生していない定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、持ち株会社または借り手によって撤回されるものとみなされなければならない。(Y)上記(Ii)項の場合、借り手は、書面の要求を受けた後、直ちにそのような貸手に追加金額を支払わなければならない(形式は金利を上げるためであるか、または異なる計算、利息または他の方法を採用するかは、場合に応じて決定される)。その合理的裁量決定権において決定すべき)は，貸主が本契約項の下で実際に増加したコスト又は減少した受取金額(双方同意，貸手から借り手に貸金者の追加金額に関する書面通知を提出し，その計算根拠を合理的に詳細に説明し，明らかに証明可能な誤りがなければならない)を補償するものである, 上記第(Iii)項の場合には、借り手は、第2.10(B)項(X)項又は第(Y)項(適用状況に応じて定める)に規定する行動のいずれかを迅速にとらなければならず、かつ、いずれにしても、法律に規定された時間内に行動しなければならない。

(B) 任意の欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンが第2.10(A)(Ii)または(Iii)節で述べた状況の影響を受ける場合、借り手は(第2.10(A)(Iii)節に従って影響を受けた欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンである場合)：(X)影響を受けた欧州通貨金利ローン、SOFR定期ローンまたは定期RFRローンが借入に基づいて発行される場合、同じ日に行政エージェントに書面通知を出してこのような借金をキャンセルすることにより、借り手に第2.10(A)(Ii)または(Iii)条 または(Y)影響を受けた欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンが返済されていない場合、 は、行政エージェントに少なくとも3営業日の通知を出した後、影響を受けた貸手が各ヨーロッパ通貨ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンをABRローンまたは毎日単純RFRローンに変換することを要求し、任意の場合、複数の貸手が影響を受ける場合、したがって，影響を受けたすべての貸手は第2.10(B)節の規定に従って同様に処理しなければならない.

(C) 締め切り後、任意の貸手の自己資本比率または流動性に関する法律が変化した場合、または任意の貸手またはその親会社が、資本充足率または流動性に関する法律が締め切り後に発生した任意の変化を遵守する場合、この合意の下での貸金人またはその親会社またはその親会社またはその関連会社の実際のリターン率を低下させる効果があるか、または、この合意項の下での融資者またはその親会社またはその関連会社の実際のリターン率を、貸手またはその親会社またはその関連会社の実際の収益率を下回るまで低下させた場合(融資者またはその親会社の資本充足性または流動性に関する政策を考慮して)達成できるレベルに低下させ、次いで、融資者が要求を出した後(コピーを行政brエージェントに提出する)ので、または低減されるであろう。借り手は、貸主またはその親会社が実際に減少した1つまたは複数の実際の追加金額を補償することを貸主に支払うべきであるが、貸手は、貸手が締め切りに発効する任意の法律、規則または法規を遵守または任意の要求または命令に従って遵守する権利がないか、または貸手が借り手からそのような費用を受け取るか、または借り手にそのような賠償を要求する範囲内でそのような賠償を受ける権利がないことを理解し、同意すべきである。各貸主は、第2.10(C)項に従って任意の追加金額を支払うことを誠実に決定した後、直ちに借入者に書面通知を出さなければならない。この通知は、その追加金額の計算根拠を合理的に詳細に記載しなければならないが、このような通知がなされていない場合は、第2.13節には適用されない, 通知を受けた後，借入者が本第2.10(C)項に基づいて追加金額を支払う義務を解除又は減少させる。

(D) 本2.10節は、(I)補償税または他の税または(Ii)税を含まないことは言うまでもない。

2.11節 補償.(A)借主が、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンの元本を、当該ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの利子期間の最後の日ではなく、貸手に支払うか、または第2.5、2.6、2.10、5.1、5.2または13.7節による支払いまたは変換の結果として、または第11条に基づいてローンの満期日またはその他の何らかの理由を加速するためである場合、(B)任意の欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンは、借入通知の撤回または借入条件を満たしていないために行われない；(C)いかなるABRローンも、転換または継続通知の撤回によってヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンに変換されていない；(D)任意のヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンは、欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンとして継続しない。第5.1条または第5.2条に従って転換または継続支払い通知を撤回した場合、または(E)任意の欧州通貨金利ローン、定期SOFRローンまたは定期RFRローンの元金が、第5.1または5.2条に撤回された前払い通知によって事前に支払われていない場合、借り手は、貸手の書面請求(請求が合理的に申請金額の根拠を合理的に説明しなければならない)を受けた後、その貸主の口座に、その貸主の任意の追加損失を補償するために必要な任意の金額を支払うべきである。貸手は、任意の損失を含む、このような支払い、転換できない、継続できない、または前払いできなかったために、任意の損失を含む合理的にコストまたは支出を招く可能性がある, そのような欧州通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンを援助または維持するために任意の貸金者が取得した預金または他の資金を清算または再使用することにより、実際に発生するコストまたは支出(予期される利益損失を含まない)。

2.12節 貸し出しオフィスを変更します。各貸手が同意すると、第2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)、2.10(B)、または3.5条の実施をもたらす任意のイベントが発生するか、または貸手が第5.4条に従って任意の貸手または任意の政府当局に任意の補償税または他の税金または追加金額を支払うことを要求する場合、貸手は：借り手が要求を出した場合、合理的な努力(貸手の全体的な政策考慮事項) は、この事件の影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定すべきであるが、この指定は、第2.10、3.5または5.4節(場合に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、指定された条項は、そのような条項の作動をもたらす事件の結果を回避することを目的とした経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないようにすべきである。第2.12節のいずれかの規定は、借り手の義務または第2.10、3.5または5.4節に規定する任意の貸手の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。

2.13節 ある費用の通知.本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第2.10、2.11または3.5節で要求される任意の通知が、そのような条項に記載された追加コスト、減額、損失、税金、または他の追加金額をもたらすことを知っている(または知るべきである)任意の通知が発生した場合、融資者は、第2.10、2.11または3.5節に従って賠償を受ける権利がない。上記通知を借入者に発行する前に121日目までに招いた又は累算したいずれかの当該金。

2.14節 インクリメンタル施設.

(A) 借主は、(X)追加の定期融資(それに対する約束、“新しい定期融資承諾”)、(Y)任意のカテゴリの循環クレジット承諾(“新しい循環クレジット承諾”)および/または(Z)追加の循環クレジット承諾 (“追加の循環クレジット承諾”、および新しい循環ローン約束と共に、“増分循環クレジット承諾”)の設定を行政エージェントに書面で通知することができる。新循環クレジット承諾額および新定期融資承諾額と共に、 “新融資承諾額”)の合計は最高増分融資金額を超えず、単一の25，000，000ドル以上(または(X)行政代理によって承認され得るより小さい金額または(Y)最大増分融資金額と、その日または以前に得られたこのようなすべてのこのような新しい融資承諾との間の差額を構成することができる)。各このような通知は、具体的に日付(各、それぞれ、増額日)、借入者は、その日に発効すべき新たな融資約束を提案する。借り手は、新しい融資約束の全部または一部を任意の貸手または任意の人(自然人を除く)に提供することができるが、新しい融資約束の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸手は、新しい融資約束の提供を自ら選択または拒否することができる。いずれの場合も、このような新しい融資約束は、適用される増額の日から発効しなければならない。また、(I)違約事件(有限条件取引に関連する違約事件を除く)がないことが前提である, この場合、第11.1項又は第11.5項の下の違約イベント(br}のみが、当該有限条件取引のための最終購入契約を締結した場合)当該新規融資承諾の発効前又は後の増加したbr金額日内に存在しない、(Ii)[保留区](Iii)新しい融資承諾は、借り手と行政代理が署名及び交付した1つ以上の合併協定に基づいて行われなければならず、各合意は登録簿に記録され、第5.4(E)節及び(Iv)節に規定された要件を遵守しなければならない。借り手 は、第2.11節の規定に基づいて、新しい融資承諾に関連する任意の金を支払わなければならない。金額が増加した日に発行される任意の新しい期限ローンは、本プロトコルのすべての 目的で使用される個別の新しい期限ローンシリーズ(“シリーズ”)として指定されなければならない。各新しいローンは、本契約項の下のすべての他の債務を保証する同じ担保によって保証されなければならない。

(B) 増量循環信用コミットメントを達成する任意の増加した金額の日に、上記の条項および条件を満たすことを前提として、(A)新しい循環クレジットコミットメントについて、このカテゴリの循環クレジットコミットメントを有する各貸主は、新しい循環クレジットコミットメントを有する各貸主(それぞれ、“新しい循環ローン貸主”) に割り当てられなければならず、各新しい循環ローン貸主は、適用可能な通貨で、このような循環クレジット承諾を有する各貸主に元金で購入しなければならない。すべてのこのような譲渡および購入が発効した後に、このような循環クレジット融資が有効になるために、増加したbr金額の日付が返済されていない循環クレジット融資において必要な利息は、既存の循環クレジット融資者および新しい循環融資融資者によって、その循環クレジット承諾に従って、発効後にこのクラスの循環クレジット承諾 を比例的に保有し、循環クレジット承諾においてこのような新しい循環クレジット承諾を増加させることと、(B)増量循環クレジット承諾について、(I)すべての目的の下で、各増分循環クレジット承諾は、循環クレジット承諾とみなされるべきであり、新しい循環クレジット承諾に基づいて発行される各ローン(“新循環クレジット承諾”)および追加循環クレジット承諾に従って発行される各ローン(“追加循環クレジットローン”および新しい循環クレジットローンと共に発行される“増量循環クレジットローン”)は、いずれの場合も循環クレジット融資および(Ii)各新しい循環クレジット融資者および追加の循環クレジット承諾を有する各業者(各店舗は“追加循環融資貸主”であり、新しい循環融資融資者と共に)とみなされるべきである, 増量循環ローン機構(br}ローン機構)は新しい循環信用承諾及びすべての関連事項の貸方になるべきである, 行政エージェント、Swingline貸主および信用証発行者は、13.6(B)条に規定されている循環クレジットまたは循環クレジット承諾をその貸主または増分循環ローン貸主に譲渡するために必要な同意であることを前提として、(無理に抑留または遅延されてはならない)このような増量循環ローン貸主にこのような増分循環クレジット承諾 を提供することに同意しなければならない。

(C) 任意の一連の新しい期限ローン約束が発効する任意の増加した金額日において、上記の条項及び条件を満たす場合、(I)任意の一連の各新しい期限ローン承諾の貸主(それぞれ、“新期限ローン貸主”) は、その一連の新期限ローン承諾に等しい金額に等しい金額を借り手に提供しなければならない(“新期限ローン”、増量循環クレジットと共に、“新ローン”)。および(Ii)任意の一連の各新規期限融資 貸主は、本プロトコル項目の下でこの一連の新しい期限ローン約束とそれに基づいて発行される一連の新しい期限ローンの貸手となるべきである。

(D) 任意の一連の新定期融資および新定期融資承諾の条項および条項は、借り手が決定した合併協定に規定されている条項および文書に適合しなければならない。ただし、(I)各シリーズに適用される新定期融資満期日 は、初期定期融資満期日よりも早くてはならない。(Ii)すべての新しい期限ローンの加重平均満期日は、初期期限ローンの加重平均満期日よりも短くないべきであり、(Iii)任意の新しい期限ローンに適用される定価、利益差、割引、保険料、金利下限、費用、償還保護(ある場合)および償却スケジュールは、借主および適用される新しい期限ローン機関によって決定されるべきである。および(Iv)このような条項および文書が初期期限ローンと実質的に一致しない場合(上記(I)、(Ii)または(Iii)項の許容範囲を除いて)、これらの条項および文書は、(I) 市場条項および条件(借主によって善意によって決定される)または(Ii)行政エージェントを合理的に満足させるべきである(ただし、最終期限の後にのみ適用され、または新しい期限ローンが発生したときに存在する任意の既存の新しい期限ローンの契約または他の規定を除く)と理解されなければならない。任意の財務維持契約が任意の新しい定期融資の利益のために増加する場合、行政代理または任意の定期融資貸出者の同意は必要なく、条件は、(1)この財務維持契約も任意の既存融資の利益のために増加するか、または(2) 最終満期日後にのみ適用される)。

(E) 増量循環クレジット承諾および増分循環クレジットローンは、初期循環クレジット承諾および関連する循環クレジットローンと同じでなければならないが、満期日および第2.14(E)節で述べたものを除く。前提は、第2.14節または他の態様にかかわらず、任意の逆規定があることである

(I) このようなインクリメンタル循環クレジット承諾またはインクリメンタル循環クレジットローンのいずれか平価通行証循環信用ローンと定期ローンの支払いと保証権利に基づいて

(Ii) 任意のこのような増分循環クレジット承諾または増分循環クレジットローンの満了時間は、そのような増分循環クレジットコミットメントが発生したときの初期循環クレジットコミットメントおよび関連サイクルクレジットローンよりも早くてはならない

(Iii) 関連増加金額日後の増分循環信用承諾に関連する融資の借入金および償還((1)異なる金利で利息および費用を支払う増分循環信用承諾(および関連残高)を含まない)、(2)増量循環信用承諾満期日に必要な償還、および(3)永久償還および終了承諾に関連する償還(br})(以下(V)項の制約を受けて)、その増加金額日のすべての他の循環信用承諾に比例して行われなければならない

(Iv) すべてのSwinglineローンおよび信用状は、同じ一連の循環信用コミットメントを有するすべての貸主によって、追加金額が適用される日のこのような循環クレジットコミットメントのパーセンテージに比例して参加しなければならない(そして は、このシリーズで発生または発行されたSwinglineローンおよび信用証のより早い満期日の変化に影響を与えない)

(V) 関連する増加金額日後の増分循環クレジット承諾に関連する循環クレジットローンの永続的償還および終了は、増加した金額の日付に比例して他のすべての循環クレジット承諾に比例して行われるべきであるが、借り手は、そのようなカテゴリの任意の他のカテゴリよりも良い割合でこのようなカテゴリのコミットメントを永続的に償還および終了することを許可されなければならない

(Vi) 増量循環クレジット承諾および増分循環クレジットローンの分配および参加は、増加金額日に適用される循環クレジット承諾および循環クレジットローンの同じ分配および参加条項に適用されるべきである

(Vii) 任意の増分循環クレジット承諾額は、増加金額の日前に循環クレジット承諾額を適用するカテゴリを構成する1つまたは複数の別個の支払いカテゴリを構成することができる

(Viii) 追加の循環クレジットローンの定価、費用、満期日、および他の非実質的な条項は異なる可能性があり、借り手および貸手によって自己決定されるかもしれないが、任意の追加の循環クレジットローンおよび追加の循環クレジット約束の最終期限および加重平均満期日(場合に応じて)は、初期循環クレジット承諾および関連する循環クレジット承諾の満期日または加重平均年限よりも早いか、または短くしてはならない(場合によって決定される)。

(F) は、任意の他の貸主の同意なしに、各合併プロトコルは、本2.14節の規定 を実施するために、本プロトコルおよび行政エージェントが必要または適切であると考えられる他のクレジットファイルを技術的および対応的に修正することができる。

(g)

(I) 借主は、そのような任意の定期ローン(このように変換された任意のそのような定期ローンを“期限延長ローン”と呼ぶ)の全部または一部の元金支払いの所定の満期日 を延長し、第2.14(G)節に一致する他の条項を提供するために、任意のカテゴリの全部または一部の定期ローン(“既存の 定期ローンカテゴリ”)の変換を随時要求することができる。任意の延期融資を確立するためには、借り手は、このようなすべての貸主に平等に提供されるべき通知(行政代理機関は、適用される既存の定期融資カテゴリの各貸主に通知を提供しなければならない)(“定期融資延期請求”) は、設立予定の期限延長融資の提案条項を列挙しなければならない。(X)予定最終期限が延長されるべきであり、定期融資元金の全部または任意の所定の償却を延期することができ、既存の定期融資カテゴリ定期融資元金の予定償却日 に延期することができる後(任意のこのような遅延は、第2.5節または合併協定に反映された予定の償却支払いを対応する調整をもたらすことになる)を除く。このような期限延長ローンを切り替える既存期限融資種別については，いずれの場合も，より具体的には本節(Iv)段落で の次の2.14(G)段落)について述べる, (Y)(A)延長期間ローンの利益差は、前項(A)に規定する任意の増加した利益率を補充または代替するために、前項(A)に規定されている任意の増加した利益率を補充または代替するために、そのような延長期限ローンを提供する貸手に追加料金 を支払う必要がある場合がある。適用される延期修正案および(Z)に規定された範囲内で、任意の期限延長ローンに財務維持契約を増加させることができ、条件は、(1)当該財務維持契約も任意の既存融資の利益のために増加するか、または(2)最終期限後にのみ適用される ；ただし、第2.14節またはその他の条項に相反する規定があっても、 は、第5.1節の最後の文の規定に従っていない限り、任意の延長された定期融資は、転換後の既存の定期融資種別が全額返済された日までに選択的に前払いしてはならない。いかなる貸主も、任意の延期要求に従って、その任意の既存の定期ローンカテゴリの任意の定期ローンを延期定期ローンに変換することに同意する義務はない。任意の延期シリーズの任意の延期 定期ローンは、それらの がそれから変換された既存の定期ローンカテゴリと1つの単独の定期ローンカテゴリを構成しなければならない。

(Ii) 借主は、任意のカテゴリの循環信用コミットメントの全部または一部、任意の延長された循環クレジットコミットメント、および/または任意の新しい循環クレジットコミットメントを随時、時々要求することができる(各々は、“既存の循環クレジットコミットメント”およびその項の下の任意の関連する循環クレジットローン、すなわち“既存の循環クレジットローン”)である。各既存の循環信用承諾及び関連する既存の循環信用ローン(総称して“既存の循環信用カテゴリ”と呼ぶ)は、その終了日及びそのような既存の循環信用承諾に関連する任意の融資元金金額の予定期限 (このように延長された任意の当該等の既存の循環信用承諾、“延長された循環信用承諾”及び任意の関連融資、“延長された循環信用ローン”)を延長し、他の本条項(Br)2.14(G)節に適合する条項を締結するために変換される。任意の延長された循環信用コミットメントを確立するために、借り手は、そのようなすべての貸主に平等に提供されるべきカテゴリの既存の循環信用コミットメントに適用される各貸主に通知を提供し、確立される予定の延長された循環クレジットコミットメントの提案条項をリストし、これらの条項は、それを延期する既存の循環クレジットコミットメントに適用される条項と同じでなければならない(“指定された既存の循環クレジットコミットメント”), (W)このような延期された循環信用承諾のすべてまたは任意の最終期限 が、指定された既存の循環信用承諾の最終満了日に延期することができることを除いて、(X)(A)延期循環信用承諾の利益差は、指定された既存の循環信用承諾の利差よりも高いか、またはそれよりも低い可能性があり、および/または(B)上記のbr}条項(A)で予想される任意の増加した利益率を補充または置換するために、そのような延期循環信用承諾を提供する貸手に追加料金を支払うことができる。(Y)延長された循環信用承諾に関連する循環信用承諾料レートは、指定された既存の循環信用承諾の約束レートよりも高いか、または下回ることができ、(Z)任意の延長された循環信用承諾の利益に財務維持契約 を追加することができ、条件は、(1)財務維持契約も任意の既存の融資の利益のために増加するか、または(2)最終期限の後にのみ適用され、各場合、適用される延期修正案に規定された範囲内である。ただし，本2.14(G)節または第 節には別の逆規定があっても, (1)任意の元の循環信用承諾に対する借入金および償還(永久償還および終了承諾を除く)は、他のすべての元の循環信用承諾に比例して行われなければならず、(2)延期循環信用承諾および延期循環信用融資の譲渡および参加は、第13.6節に記載された循環信用承諾およびそのような約束に関連する循環信用融資の同じ譲渡および参加条項に適用されるべきである。いかなる貸主も、任意の延期要求に基づいて、その任意の既存の循環信用カテゴリの循環信用ローンまたは循環信用承諾を循環信用ローンを延長するか、または循環信用承諾を延長することに変換する義務はない。任意の延期シリーズの任意の延期循環信用コミットメントは、指定された既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(この日にそのように設定された任意の他の延長サイクルクレジットコミットメントと一緒に)とは異なる別個のカテゴリ循環クレジットコミットメントを構成すべきである。

(Iii) 任意の融資者(“延期貸金人”)定期融資、循環信用承諾額、新しい循環信用承諾額、または延長された循環信用承諾額を、適用可能な延長定期融資または延長循環信用承諾額に変換することを望む場合は、延期要求において指定された日または前に、行政エージェントに通知しなければならない(“延期選択”)その定期融資、循環信用承諾額、または循環信用承諾額の延長。既存のカテゴリまたは既存カテゴリの新しい循環信用承諾額または循環信用承諾額 を延長する場合、延期要求があれば、それを延期定期融資または延期循環信用承諾額に変換することを選択した(適用状況に応じて決定される)。延期選択された既存カテゴリまたは既存カテゴリの定期融資、循環信用承諾、新しい循環信用承諾または延長された循環信用承諾の総額が、延期要求に応じて延長された定期融資または延長された循環信用承諾を超える場合(場合に応じて)、延期されて選択された既存カテゴリまたは既存カテゴリの定期融資または延長された循環信用承諾、新しい循環信用承諾または延長された循環信用承諾は、延長された定期融資または延長された循環信用承諾に変換されるべきである(場合に応じて)。各延期選挙に含まれる定期融資、循環信用承諾、新しい循環信用承諾、または循環信用約束を延長する金額に基づいて比例的に計算される。既存の循環クレジット引受金を延長された循環信用引受支払いに変換したにもかかわらず, 循環信用貸主が第(br}2.1(C)節および第3条に規定する信用状に基づいて負う義務については、このような延長された循環信用承諾は、他のすべての元の循環信用承諾と同じとみなされるべきであるが、適用される延期修正案は、揺動信用満期日および/または信用証満期日を延長することができ、揺動信用貸主および/または適用可能な信用証発行者が適用される限り、揺動信用融資および発行信用証の発行に関する義務を引き続き履行することができる。このような 延期に完全に同意している(いかなるこのような延期も他の貸主の同意を必要としないことはいうまでもない)。

(Iv) 延期定期融資または延期循環信用承諾(場合に応じて)は、貸手が署名した本合意修正案(“延期修正案”)に基づいて設立されなければならない(第2.14(G)(Iv)節の最後から2番目に明確に規定された範囲を除いて、第13.1節にいかなる逆規定があっても、延期融資者以外の任意の貸手がそれによって設立された延期定期融資または延期循環信用承諾に同意することを要求してはならない)。行政代理と拡張貸主。延期修正案 は、元金総額 が50，000，000ドルを下回る任意の延期定期ローンまたは延期循環クレジット約束を規定してはならない。第2.14(G)(I)節で要求又は許可された任意の条項及び変更を除いて，各延期修正案 (X)は、2.5節又は適用される合併協定に従って、期限ローンを延長してそれから転換された既存の定期ローンカテゴリに関連する所定の償却支払いを改正して、既存の定期ローンカテゴリ毎の所定の返済金額を減少させなければならず、その割合は、当該改正案に基づいて既存の定期ローンカテゴリを転換する定期融資金額の割合と同じである(このようなbr}既存の定期ローンカテゴリのどの個人定期ローンについて支払うべき任意の償還金額の金額でもないことを理解すべきである。延長された定期ローンはこれによって減少すべきではない)と(Y)でよい。しかし要求すべきではない , 改正案の延期日以降に生じる新期限ローンの最終満期日と加重平均満期日に追加要求を加える(当時発効した本合意規定に抵触しない)。第2.14(G)節には任意の逆の規定があるが、第13.1節から第2.14節までの任意の追加改訂の一般的または適用性を制限することなく、任意の延期改訂は、本プロトコルおよび他の信用状伝票に、上述した言及または予想される条項および/または追加改訂以外の他の条項および/または追加修正(このような任意の追加修正、すなわち“第2.14節追加改訂”) ；第2.14節の追加改正が第2.14(G)(I)節の要件を満たし、第2.14節の追加改正が上記貸金人によって同意された限りではない(ただし、(1)任意の合併協定に規定されている新規定期融資及び新循環信用の保有者に適用することに同意し、(2)任意の延期改正に規定された任意の延長された定期融資又は延長された循環信用承諾の保持者に適用することに同意する)前には発効しない。貸金者及びその他の者(ある場合)は、第2.14条の追加改正が第13.1条に従って発効するようにする。

(V) 本プロトコルは、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(A)任意の既存カテゴリにおいて、上記(I)および/または(Ii)条(“延期 日付”)に従って関連する予定期限日の任意の日付を延長するように変換され、(I)各延長貸主の既存の定期融資について、そのような既存の 定期融資の元金総額は、その日に貸主がこのように変換された延長ローン元金総額に相当する額を減算するとみなされるべきである。延期定期融資は、個々の定期融資カテゴリとして設定されなければならない(この日にそのように設定された任意の他の延期定期融資と共に)、および(Ii)各延期貸主の指定された既存の循環クレジット承諾について、これらの既存の循環クレジット承諾を指定する元金総額は、その日に貸主がこのように変換した延長循環クレジット承諾に相当する元金総額を減少させたとみなされるべきである。このような延長された循環信用コミットメントは、指定された既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存のサイクルクレジットコミットメント(その日に設定された任意の他の延長された循環クレジットコミットメントと共に)とは別に設定された循環クレジットコミットメントカテゴリとして設定されるべきであり、(B)任意の延期日において、任意の延長貸主の任意のローンが、適用される指定された既存のサイクルクレジットコミットメントの下でまだ返済されていない場合、このような融資(および任意の関連参加)は、融資者によって指定された既存の循環信用承諾を延長することから循環信用承諾を延長するまでの割合と同じ割合で、循環信用承諾(および関連参加)および既存の循環信用融資(および関連参加)を延長するために割り当てられるとみなされるべきである。

第2.15節再融資修正案。締め切り後の任意の時間に、借り手は、任意の既存の融資者または任意の他の銀行、金融機関または他の機関の融資者または投資家から、行政エージェント、Swingline貸手および信用証発行者(任意のそのような既存の融資者または他の人が“追加の再融資融資者”と呼ばれる)に適合する合理的に満足する他の定期融資、他の循環融資を得ることができる。(A)本プロトコルの下で当時返済されていなかった任意のカテゴリ定期融資の全部または任意の部分、または(B)本プロトコル項下の循環信用コミットメントの全部または任意の部分(循環クレジットローンの対応する部分を含む)の他の循環コミットメントおよび/または他のbr定期コミットメントについて、それぞれの場合、再融資修正案に従って；しかし、条件は、(I)このような他の定期融資、他の循環融資、他の循環承諾及び/又は他の定期承諾は担保品から構成される資産のみを担保とすること、及び(Ii)任意の他の定期ローン、他の循環ローン、他の循環約束及び/又は他の定期約束の契約、違約事件及び担保、(I) は市場条項及び条件(借り手が誠実に決定する)又は(Ii)は追加再融資貸主にとって(全体的に)再融資を行っている債務に適用される条項及び条件よりも有利ではないことである。いかなる再融資修正案の有効性は、行政代理および参加の追加再融資貸主と共同で合意された明確な条件に従わなければならない。各種類の他の定期融資、他の循環融資、他の循環約束、および/または他の定期的約束 (定期融資期間の延長に関するものは除く, 第2.15条に従って発生する循環クレジットローンまたは循環クレジット承諾)は、1，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は1，000，000ドル以上であるが、その金額が再融資されている適用債務元金総額でのすべての残りの利用可能資金を表す場合、その金額は10，000，000ドル未満である可能性がある。任意の他の循環コミットメントに関する再融資修正案が発効した後、置換された循環クレジットコミットメントは、永久的にbrを減少させ、終了するとみなされるべきである。信用状発行者の同意を得た場合、どの再融資修正案も、この再融資修正案を実施する前に、本合意の下で信用状に適用される条項とほぼ同等の条項に従って、任意の他の循環約束に従って借り手のために信用状を開設することを規定することができる。Swingline貸主の同意を得た場合、どの再融資修正案も、この再融資修正案を実施する前に、本プロトコルのSwinglineローンに適用される条項とほぼ同等の条項に従って、それによって決定された任意の他の循環承諾に従ってSwinglineローンを発行しなければならないと規定することができる。行政エージェントは各貸手ごとの再融資修正案の有効性を速やかに通知しなければならない 本協定は、任意の再融資修正案が発効した後、本協定は、他の定期融資、他の循環融資の存在および条項を反映するために、必要または合理的な範囲内(ただし合理的な範囲内のみ)で修正されるものとみなされることに同意する, 他の循環的コミットメントおよび/またはそれによって生成される他の定期的コミットメント(それに制約されたローンおよびコミットメントを他の定期的ローン、他の循環ローン、他のサイクルコミットメント、および/または他の定期的コミットメントとみなすために必要な任意の修正を含む)。任意の再融資修正案は、本プロトコルおよび他のクレジット文書に対して、本プロトコルおよび他のクレジット文書に対して、本2.15節の規定を実施するために、必要であると合理的に考えられる合理的で望ましいまたは適切な修正を行うことができる。本2.15節では，本プロトコルにおけるそれとは逆のいずれかの制約の代わりになる.

第2.15節または他の態様には、(1)任意の他の循環引受金を取得した日後、他の循環引受金に関連する借金および償還(A)他の循環引受金(および関連する未償還金)の利息および費用の支払い(A)異なる金利および費用、(B)他の循環引受期日に要求される償還、および(C)永久償還および終了承諾に関連する償還)は、すべての他の循環引受支払いに比例して行われるか、または他のすべての循環引受支払いよりも低い割合で行われなければならない。(2)任意の他の循環引受金を取得した日から、他の循環引受金に関連する他の循環融資の永久償還および終了は、他のすべての循環引受金と共に、またはすべての他の循環引受金よりも低い割合で行われなければならない。しかし、借り手は、満期日が任意の他のカテゴリよりも遅い任意の他のカテゴリと比較して、任意のこのようなカテゴリのコミットメント および(3)他のサイクルコミットメントおよび他のサイクルローンの譲渡および参加を非比例で永続的に償還および終了することを許可すべきであり、循環クレジットコミットメントおよび循環ローンに適用される同じ譲渡および参加条項の管轄を受けるべきである。

2.16節 違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の条項が適用される

(A) 当該貸手が違約貸金者である限り、承諾料は、当該貸金者が承諾したときに累算を停止すべきである

(B) 貸手が違約融資者になったときに任意の揺動限度額リスク開放または信用状リスク開放が存在する場合、：

(I) 非違約融資者それぞれの循環信用承諾パーセンテージに従って非違約貸金者間でこのような揺動限度額リスク開放口と信用証リスク開放口の全部または一部を再分配すべきであるが、すべての非違約融資者の循環信用リスク開放口に限定されるが、このような違約融資者の揺動限度額リスク開放と信用証リスク開放の合計はすべての非違約貸金人の循環信用承諾の合計を超えない

(Ii) 上記(I)項で述べた再分配が部分的に実現できない場合、借り手は行政代理通知後の1営業日以内でなければならない：(X)まず、違約貸金者のSwinglineリスク開放口を前払いし、 (Y)次に、当該違約貸金者の信用状リスク開放口を現金で担保する(上記(I)項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)、当該信用証リスク開放口が返済されていない限り、3.8節に規定する手続きに従って保証しなければならない

(Iii) 違約貸主の信用状リスク開放口の任意の部分が上記(Ii)条の現金によって担保されている場合、現金担保である限り、借り手は当該違約貸主の当該部分について信用状費用を支払う必要がない

(Iv) 上記(I)項の規定に従って違約貸主信用証リスク開放口の任意の部分を非違約貸金者に再分配する場合、非違約貸金者の循環信用約束パーセント に従って、非違約貸金者の間にその部分に関連する信用状費用を割り当てなければならない

(V) 違約貸主の信用証リスク開放口の任意の部分が第2.16(B)節に従って現金担保または再分配されていない場合、信用証発行者または任意の貸金者が本条項に規定する任意の権利または救済措置を損なうことなく、当該違約貸金者の信用状リスクについて支払うべき信用状費用を、信用証リスクが現金担保および/または再分配されるまで信用証発行者に支払わなければならない

(C) いかなる貸主が違約貸金者である限り、Swingline貸金者はいかなるSwinglineローンに資金を提供する必要もなく、いかなる信用状を発行、修正、または増加する必要もなく、それが契約違反融資者の循環信用承諾および/または第(Br)2.16(B)節に従って担保された現金100%によってカバーされない限り、このような新しい発行または増加した信用状または新たに発行されたSwinglineローンの参加権は、そのそれぞれの循環クレジット約束パーセンテージに基づいて、非違約貸主の間にbrを割り当てるべきである(違約融資者は参加してはならない)。そして

(D) 本プロトコルに従って違約貸金者に支払われるべき任意の金(元金、利息、費用、または他の理由にかかわらず、13.8(A)条に従って、第13.7条に従って違約貸金者に支払われるべきいかなる金も含まない) は、行政エージェントによって個別の無利子口座に保持することができ、任意の適用法律要件に適合する場合には、行政エージェント(I)が最初に決定した時間に使用することができる。違約貸金者に本プロトコル項の行政代理が借りている任意の金額を支払い、(Ii)第2に、当該違約貸金者が本プロトコル項目の信用証発行者またはSwingline貸金者に借りた任意の金を比例的に支払い、(Iii) 第3に、任意の融資に資金を提供するか、または任意のSwingline融資または信用証に参加する任意の参加のために資金または現金担保を提供し、br}違約貸金者は本合意規定に従ってそのシェアに資金を提供できなかった、 行政エージェント、(Iv)第4、もし行政代理と持株会社がこのような決定を下した場合、現金担保品としてbrを持ち、違約貸主が本合意に従って負担する将来の資金義務に使用され、(V)第5に、借主または任意の貸手が約束違反により本協定の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所の当該契約違反者に対する任意の判決によって借り手または貸手に借りた任意の金額を比例的に支払うことができる。(Vi)第6, 違約貸主または管轄権のある裁判所に支払うことは別の指示があるが、このような支払いが(X)違約貸主がその参加義務に資金を提供する任意の融資または償還義務を前払いする元金である場合、brおよび(Y)第7条に規定する条件を満たす場合、このような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および償還義務を比例的に前払いし、その後、任意の違約貸主の任意の融資または償還義務を比例的に前払いするためにのみ使用されなければならない。

もし行政代理、借り手、信用証発行者或いはSwingline貸金人(具体的な状況によって決まる)がすべて違約貸手がすでに十分に救済して、その貸手が違約貸手になるすべての事項を解決することに同意した場合、その後、貸手の融資限度額および信用状リスク開放を再調整して、貸手の承諾 を反映し、その日に、貸手は、その循環信用承諾パーセンテージに従ってこのような融資を保有するために、行政エージェントによって決定された他の貸手の融資 をチケット価値に応じて購入しなければならない。第2.16節に規定される違約貸金者に対する権利及び救済措置は、借主、行政代理、信用状発行元、Swingline貸金人及び非違約貸金者が所有する可能性のある違約貸金者に対する他の権利及び救済措置の補充である。本プロトコルは、留置権または比例共有条項または他の態様の任意の制限が存在するにもかかわらず、第2.16節の許可または要求の配置を可能にすべきである。

2.17節代替金利

(A) がヨーロッパ通貨レートに影響を与える場合，毎日簡単RFR.期限SOFRおよび期限RFRの利用可能性。

(I) 以下(C)条に別の規定がある以外は、任意のRFRローンまたはドルLIBOR移行日およびその後 日に、任意のABRローン、出願、変換、または継続、または他の理由で、(A)行政エージェントが決定すべきであり(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、(W) 本契約項の下または任意の他のクレジット文書の下で任意の債務、利息、費用、手数料、または他の金額に関する任意の計算において調整された用語SOFRが使用されている場合、その定義に基づいて“調整された用語SOFR”を決定することはできない。(X) 本プロトコル項目の下または任意の他の信用状ファイル項目の下で任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額に関する任意の計算において毎日単純RFRが使用される場合、その定義に基づいて“毎日単純RFR”を決定することができない、または(Y)本プロトコル項目の下または任意の他の信用状ファイル項目の下で任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額に関する計算に定期RFRを使用する場合、任意の利子期間の初日または前に、その定義に基づいて“用語RFR”を決定することができない、または(B)行政エージェント機関が決定すべきである(この決定は決定的であり、拘束力があり、明らかな誤りはない)、外国為替市場は、適用される代替通貨に対して根本的に変化する(国または国際金融、政治または経済条件または通貨為替または外国為替規制の変化を含む)場合、行政エージェントは、これを直ちに借入者に通知しなければならない。行政代理人が借り手に通知を出した後、(A)貸手が各約束通貨でRFRローンを行ういかなる義務、および借り手 が各約束通貨で任意のローンを変換する(適用される場合)、または任意のローンをRFRローンとして継続する任意の権利は、そのような約定通貨である, 行政エージェントが通知を取り消すまで(影響されたRFRローンの範囲内、または定期RFRローンの場合、影響を受ける利息の期間)を一時停止すべきであり、(B)決定がABRの計算に影響を与える場合、行政エージェントは、“ABR”で定義された(C)条を参照することなく、行政エージェントが通知を取り消すまで、一時停止中にABRを計算しなければならない。この通知を受けた後、(A)借り手は、影響を受けたすべての合意された通貨(影響を受けたRFRローン、または以下の場合)でRFRローンを借用、変換、または継続して使用する任意の保留要求を取り消すことができるa期限：(br}影響を受けた期限の融資または定期RFR融資)または(I)影響を受けた期限のいずれかの請求を借入する場合RSOFR ローンドルで計算する借り手は、そのような任意の要求をbr借款に変換したか、またはABRローンに変換した要求とみなされ、(Ii)影響を受けたRFRローンに代替通貨で借入することが要求された場合、その要求は無効であるべきであり、(B)(I)任意の未償還 が影響を受ける条項RSOFR ローンドルで値段を計算する直ちにABRローン に変換されたとみなされ、定期RFRローンであれば、適用される利子期間が終了したとき、および(Ii)任意の代替通貨建ての未償還が影響を受けるRFRローンは、借り手の選択の下で、(1)直ちにドル建てのABRローン( でその代替通貨に相当するドルの同値な金額)、または定期RFRローンである場合は、適用利子期間が終了したとき、または(2)直ちに全額返済し、応算利息とともに、または(2)即時全額返済しなければならない。定期RFR ローンについては、適用される利子期間が終了した時点で；ただし、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択していない場合、又は定期RFRローンである場合は、適用されるRFRローンの現在の利子期間の最後の日であり、上記(1)項よりも早い場合は、借り手は、上記(1)項を選択したとみなさなければならない。このような前払いまたは変換のいずれかの後、借り手はまた、第2.11節で要求された任意の追加金額を支払わなければならない。

(Ii)以下(C)条の規定に該当する場合は，任意の理由により(x) ヨーロッパ通貨金利ローンに関連した任意の利子期間の初日または前にまたは(Y)ドルLIBOR移行日の前に ABRローンに関連するいずれかの日には、申請、変換または継続、または他の方法に関連して、(A)行政エージェントは、(この決定は、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があるべきである)、すなわち、ロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場の銀行にそのような融資の適用可能な通貨、金額、および利子期間(または任意のABRローンの場合、期間は1ヶ月)の預金を提供しないべきである。(B)行政エージェント機関は、(明らかな誤りがなければ、決定は決定的で拘束力があるべきである)外国為替または銀行間市場が適用される代替通貨に対して根本的に変化した(国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは為替規制の変化を含む)；(C)行政エージェント機関は、決定された通貨および金利の間の調整された欧州通貨レートまたは調整された期限SOFRを決定する合理的かつ十分な手段が存在しないように、外国為替または銀行間市場が決定すべきである。 は、合意された通貨を適用するためのスクリーニング金利が得られないか、または現在のベースで公表されていないか、または(D)必要なbr}貸主が決定すべきであり(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があるべきである)、調整された欧州通貨金利または調整された期限SOFRは、融資者がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができず、この決定を行政エージェントに通知しなければならない場合、行政エージェントは、直ちにこれを借主に通知しなければならない。その後…, 行政エージェントが借り手にこのような状況がもはや存在しないことを通知する前に、(X)貸主が各合意通貨で欧州通貨金利融資を行う義務と、借主が各合意通貨で任意の融資を変換する(適用される場合)、または任意の融資を欧州通貨金利融資として継続する権利は一時停止されなければならない(それぞれの場合、影響を受けた欧州通貨金利ローンまたは利息の範囲に制限される)、および(I)影響を受けた未償還融資ヨーロッパ通貨為替レート定期SOFRローンドルで値段を計算する適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされ、(Ii)借主が選択した代替通貨建てのいずれかの未償還の影響を受けた欧州通貨金利ローンは、(1)適用利子期間終了時にドル建てのABRローン( でその代替通貨に相当するドル等の金額に変換される)、または(2)適用利子期間終了時に全額前払い およびその利息；ただし、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択されていない場合、または、欧州通貨金利ローンである場合、適用される欧州通貨金利ローンの現在の利子期間の最後の日(早い場合)である場合、借入者は、上記(1)項を選択したとみなされ、(Y)第2.17(A)(Ii)節による決定がABRの計算に影響を及ぼす場合、行政エージェントは、“ABR”定義 第(C)条を参照することなく、中止中にABRを計算すべきである。このような前払いまたは変換のいずれかの後、借り手はまた、第2.11節に従って必要な任意の追加金額を支払わなければならない。

(B)調整後の欧州通貨為替レートに影響を与える法律用語SOFR、毎日単純RFR、および用語RFRの利用可能性。 本契約日の後、任意の適用可能な法律を解釈または管理する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関の解釈または管理の任意の変化、または任意の融資者(またはそのそれぞれの融資オフィス)が、そのような任意の政府当局、中央銀行、または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)に準拠する場合、任意の融資者(またはそのそれぞれの融資事務所)は、本プロトコルの下でのその義務を達成できないか、または履行することができず、任意の毎日単純RFRローン、定期RFRローン、定期SOFRローンまたはヨーロッパ通貨RFRローンを発行または維持するか、または任意の適用可能なRFR、毎日単純RFR、定期RFR、定期RFR、ヨーロッパ通貨金利に基づいて利息を決定または徴収することができるようにすべきであるあるいは…。 調整後のヨーロッパ通貨レート、期限SOFR参考金利、期限SOFRまたは調整後の期限SOFR， 貸主は直ちに管理エージェントに通知すべきであり、管理エージェントは直ちに借り手と他の貸手に通知しなければならない。その後、行政エージェントが借り手にこのような状況が存在しないことを通知する前に、(I)貸手は、影響を受けた約束通貨 でRFRローンまたはヨーロッパ通貨金利ローン(場合によっては)を発行する義務と、借り手がドル建て融資を任意のドル建て融資に変換する1つはA 用語RSOFRローンあるいはユーロ金利ローンまたは、影響を受けた1つまたは複数の約束された通貨をRFRローンまたは欧州通貨金利ローンとして継続し、(Ii)必要に応じて、行政エージェントは、“ABR”定義(C)を参照することなく、各影響を受けた貸手 が行政エージェントおよび借り手に通知して決定を招く状況が存在しなくなるまでABRを計算しなければならない。このような通知を受けた後、(A)このような違法行為を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)、前払い金、または(I)適用された場合にすべての条項を変換しなければならないRSOFR ローンドル建てのヨーロッパ通貨金利で融資したりABRローンまたは(Ii)影響を受けた代替通貨建てRFRローンまたはヨーロッパ通貨金利ローンをドル建てABRローン(金額 はその代替通貨のドル同値に相当する)に変換する(それぞれの場合、このような違法性を回避する必要がある場合には、行政エージェントは、“ABR”定義の第(C)条を参照することなくABRを計算しなければならない)、(1)日常的に単純RFRローンに対して、第2.8(D)節に基づいて利息を支払う日、影響を受けたすべての貸手が、そのような毎日単純RFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、または直ちに、任意の貸手がその日のこのような毎日単純RFRローンを合法的に維持することができない場合、または(2)ヨーロッパ通貨金利ローン、定期SOFRローン、または定期RFRローンについて、その利子期間の最後の日に、すべての影響を受けた貸手が、そのようなヨーロッパ通貨金利ローン、定期RFRローン、または定期RFRローンを合法的に維持することができる場合、または直ちに、任意の貸付者がそのようなヨーロッパ通貨金利ローンを合法的に維持することができない場合、(B)このような違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、“貸借対照表”で定義された(C)項を参照することなく、一時停止されたbrの間に貸借対照表を計算し、影響を受けた貸手が、毎日の単純金利、期限金利、欧州通貨為替レートに従って決定されるか、または徴収金利が違法でなくなるまで、行政代理機関に書面で通知しなければならないあるいは…。 が適用される調整後の欧州通貨レート、期限SOFR参照レート、期限SOFRまたは調整後の期限SOFR。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手はまた、第2.11節に従って必要な任意の追加金額を支払わなければならない。

(C) 基準置換設定.

(I) 基準交換.

(A) 本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票には逆の規定があるにもかかわらず、ドルロンドン銀行の同業借り換え金利の任意の調整後のドルレートの変換日が基準時間 よりも早い場合、(X)ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利変換日の“基準置換”によって第(B)(1)または(B)(2)条に基準置換 が決定された場合、その基準置換は、債務、利息、費用、手数料または他の金額において当時の基準を置換する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルを修正することなく、さらに行動するか、または に同意することなく、(Y)ドルLIBOR移行日の“基準置換”に従って第(B)(3)項の基準置換が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意のクレジット文書下のすべての目的について基準を置換する。第五(5)日に^{これは…。})基準を交換する日の後の営業日 は、管理エージェントがその時間の前に、各種類の必要な貸手を構成する貸手を構成する貸主の基準交換に対する書面反対通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル または任意の他のクレジットファイルの修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、基準交換の通知を貸主に提供する。

(A) [保留区].

(B) 本契約または任意の他のクレジット伝票に逆規定があるか否かにかかわらず、基準変換イベントが発生した場合 他の基準金利選挙も適用されますいずれの基準についても、行政エージェントおよび借り手は、基準の代わりに基準置換で本プロトコルを修正することができる。基準変換イベントに関する任意のこのような修正 他の基準金利選挙も適用されます は午後5：00に発効します。第五(5)日に^{これは…。})行政エージェントがその時間の前に、必要な適用カテゴリの貸手からなる貸手からなる貸手が改訂に反対する書面通知を受けていない限り、行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手にこの提案改訂のbrを掲示した後の平日。適用される基準トランジション開始日までは，2.17(C)(I)(B)節により基準を 基準に置き換えてはならない.

(C) 本契約または任意の他の信用状伝票には逆の規定があり、本項の以下に規定されているにもかかわらず、 が参照時間前に用語RFR移行日が発生した場合、適用される合意通貨については、そのときの基準の任意の設定は、毎日単純RFRを含む(第2.17(C)(I)(A)節または第5.8(C)(I)(B)節を基準として実施される毎日単純RFRを含む)。適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの修正、さらなる行動、または同意を行うことなく、適用される合意通貨設定および後続の 基準設定のために、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目のすべての目的のために基準 を置き換える。ただし，行政エージェントが適用された期限RFR移行イベントについて貸手および借り手に期限RFRを提出したことを通知しない限り，この条項(C)は無効である.疑問を生じないようにするために，行政エージェントは期限RFR移行イベント後に期限RFR通知を提出することを要求されず，そうするかどうかを自ら決定することができる。

(Ii) は変更の基準置換を満たす.基準置換を実施する際に、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルに逆の規定があっても、このような基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルの他の任意の当事者のさらなる行動または同意を必要としない が発効する。

(3) 通知；決定と決定基準.行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況および(B)変更された基準置換の任意の有効性を借主および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは、第 2.17(C)(Iv)節の規定に従って、基準の任意の期限が除去または回復されたときに直ちに借り手に通知する。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)が、イベント、状況または日付の発生または発生しない期限、金利または調整に関する任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または任意の選択を行う任意の決定を含む、第2.17(C)条に従って行われる任意の決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の信用伝票の同意を得る必要はないが、それぞれの場合において、本章では2.17(C)節の明確な要求に従う.

(4) 基準の基準期は利用できない.本契約または任意の他の信用状伝票には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準交換の実施に関連することを含む)、(A)任意の当時の基準が定期金利 (任意の用語RFRを含む)である場合あるいは…。調整された欧州通貨レートまたは調整期限SOFR)は、(I)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な情動権で時々選択されたレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(Ii)基準の管理者の規制担当者は、その基準の任意の基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または発表情報を提供している。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、 時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(B)上記(A)条項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(Ii)いいえ、 またはもはや基準(基準置換を含む)を有さない代表である場合、それは、基準(基準置換を含む)をもはや代表しないか否かの公告に依存する。 次いで、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を時間または後に修正することができる。

(V) 基準使用不可期限.借り手は、所与の基準の使用不可能期間に関する通知を受信した後、借り手は、RFRローンまたは欧州通貨金利ローンの任意の係属中の借入、変換、または継続の要求を取り消すことができ、いずれの場合も、適用される合意された通貨建ての任意の基準が利用できない期間内に、変換、または継続、変換または継続することができ、そうでなければ、(A)(I)任意の影響を受けた基準が利用できない間に任意の請求を行うことができる用語 R軟性ローンやヨーロッパ通貨金利がそれぞれの場合、ドル建てのローンが適用されれば、融資、 借主は、そのような要求のいずれかをABRローンに借入または変換した要求 と、(Ii)任意の影響を受けたRFRローンまたはヨーロッパ通貨金利ローンに対する要求とを、いずれの場合も、適用される代替通貨 であるとみなされ、その要求は無効であり、(B)(I)任意の未償還影響期間 であるRSOFRローンドル建てのヨーロッパ通貨金利ローンが適用されればABRローンに変換されたとみなされます定期RFRローンやヨーロッパ通貨金利ローンの場合には(Br)適用される利子期間の終了時及び(Ii)いかなる未償還の影響を受けるRFRローン又は欧州通貨金利ローンは、借り手の選択の下で、(1)借主の選択の下で直ちに米ドル建てのABRローン(当該代替通貨に相当するドルで同値な金額)に変換しなければならない、又は、定期RFRローン又は欧州通貨金利ローンである場合は、適用される利子期間が終了したとき、又は(2)直ちに全額前払い、又は(2)定期RFRローン又は欧州通貨貸出に対して、直ちに全額前払いし、適用された利子期間が終了したとき。しかし、任意の毎日簡易RFRローンについては、借り手が通知を受けてから3(3)の営業日以内にまだ選択していない場合、借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。また、いずれの欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンについても、借り手が(X)通知を受けてから3(3)営業日および(Y)適用される欧州通貨金利ローンまたは定期RFRローンの現在の利子期間の最終日(X)3(3)営業日までに選択されていない場合は、借り手 は、上記(1)項を選択したとみなされるものとする。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の合計利息 および第2.11節に要求される任意の追加金額を支払うべきである。基準使用不可期間、または任意の基準の基準期間内、または任意の当時基準の基準期間が利用可能な基準期間の任意の時間ではなく、 ABRを決定する際に、その時点の基準(当該基準使用不可期間の標的)に基づくABR組成物または当該基準期間の基準期間を使用してはならない。

信用状第3節

第 3.1節信用状.

(A) は、本明細書に記載された条項及び条件を遵守し、遵守することを前提として、締め切り後及び信用状融資満期日までの任意の時間及び時間において、信用状発行者は、本節第3項に規定する循環信用貸主の合意に基づいて、持株会社、借主及び制限された子会社の要求に同意し、締め切りから信用状融資満期日まで、その直接又は間接利益のために、時々信用状を発行しなければならない。1部または複数の信用状(“信用状”、各発行は“信用状”)であり、そのフォーマットは信用状発行者がその合理的な適宜決定権で承認することができる。ただし、借り手は共同出願人であり、持株会社又は制限された付属会社の口座開設のための各信用状に対して連帯責任を負わなければならない。

(B) 上記の規定があるにもかかわらず、(I)所定金額が当時の有効信用状承諾額を超えた信用状を発行してはならない；(Ii)所定金額を発行してはならないことは、融資者が信用状を発行する際の循環信用リスク総額が当時有効な循環信用承諾総額の信用状を超えてしまうことを招く；(Iii)[保留区](4)各信用状の満期日は、その発行日の1年後に遅くなければならないが(第3.2(D)条に規定するものを除く)、いずれの場合も、行政エージェントおよび信用状発行者が他の約束がない限り、信用状の満期日より遅くなってはならない。(V)各信用状は、ドル、ユーロまたは他の通貨で価格を計算しなければならない。(6)任意の適用法律に基づいて、信用状受益者が受益者とする信用状を発行することが違法である場合、信用状を開設してはならない。(Vii)信用状は、任意の信用者又は行政代理又は必要な循環信用機関から書面通知を受けた後、信用状を発行してはならず、違約又は違約事件が発生し、信用状発行部が最初に当該通知を発行した者又は複数の当事者から書面通知を受けるまで継続するか、又は(Y)第13.1条の規定により違約又は違約事象を放棄する。

(C)借り手は、少なくとも2つの作業日前に行政代理人及び信用状発行者(行政代理人は直ちに適用される貸金者に通知しなければならない)を書面で通知した後、借り手は、任意の日に信用状の承諾の全部または一部を永久的に終了または減少させる権利があるが、終了または減少後、未返済信用状は信用状の承諾を超えてはならない。

(D) 双方は、本プロトコルのすべての目的について、既存の信頼状は、借り手、信用証発行者、または他の誰もさらなる行動をとることなく、本プロトコル項目の下の信用状とみなされるべきであることに同意する。

(E) 次の場合、立会人はいかなる信用状の開設義務も負わない：

(I) 任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用証発行人の信用状の発行を禁止または制限すること、または信用証発行者に適用される任意の法律、または信用証に管轄権のある政府当局が発行する任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、禁止されなければならない、 または信用証発行を要求する者は発行しない。一般的な信用状または特にそのような信用状の発行、またはその信用状の発行者に対応する発行者は、締め切りが発効していない任意の制限、準備金または資本要求(本契約の下では他の方法で補償されない)を発行するか、または締め切りに適用されず、証人が好意的に重要と思う任意の未償還の損失、費用、または費用を発行者に適用する

(Ii) このような信用状の発行一般違反信用状発行者は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される

(Iii) 行政エージェントおよび信用証発行者が別の約束をしない限り、そのような信用状の初期金額は、予備信用状である場合、商業信用状または10，000ドルまたはその同値なドルであれば、100，000ドル未満またはそのドルの同値である

(4) 行政エージェントが適用される信用証発行者と別途約束がない限り、このような信用状はドルまたは他の通貨以外の通貨で価格を計算する

(V) 行政エージェントと適用される信用証発行者とが別の約束がない限り、信用状発行者は、発行された信用状の発行を要求した日に、要求された貨幣種で発行された信用状を発行しない

(Vi) 信用状に基づいて入金された後に前記金額を自動的に回復する任意の規定；または

(Vii) は、第3.3条に従って負担される任意の循環クレジット貸主の違約、または任意の循環信用貸主が、各場合において、信用発行者が信頼証発行者の循環信用貸主に対するリスクを除去するために、本プロトコルの下の違約貸手である場合が存在する。

(F) 信用状発行者がその際、本契約条項に従って修正された信用状を発行することが許可されていない場合、信用状発行者は、その信用状を修正することができない。

(G) 以下の場合、信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用状発行者は、このとき、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(H) 信用状発行者は、循環信用貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票及び信用状について、第13条に規定されている行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除権を有しなければならない(A)これらの利益及び免除は、信用状発行者がその発行又は発行予定の信用状に関して採用されたもの、又は受けたもののいずれかとして、又は完全に同一ではない。13節で使用される“エージェント”は，そのような行為または不作為に関する信用状を含み，(B)本契約は，信用状発行者に関する別の規定である。

3.2節信用状申請。

(A) 借り手がその口座の発行または信用状の修正を希望する限り、借り手は午後1：00までに行政エージェントと信用証発行人に信用状申請を提出しなければならない。(ニューヨーク市時間)提案された発行または修正日の少なくとも2営業日前(または行政エージェントおよび信用状発行者が合意する可能性のあるより小さい数字 )。各通知は、借り手によって実行されなければならず、基本的に添付ファイルEの形態(それぞれ“信用状申請書”)を採用しなければならない。

(B) 信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、フォーマット及び詳細に明記しなければならない：(A)要求された信用状の発行日(営業日とすべき)、(B)関連通貨で表記された金額、(C)満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがある場合、受益者によって提出されなければならない任意の証明書の全文、および(G)信用状発行者が合理的にbrを要求する可能性がある他の事項。未完成の信用状の修正が要求される場合、この信用状請求は、信用状発行者が合理的に満足するフォーマットおよび詳細に説明すべきである：(A)修正すべき信用状、(B)修正信用状の提案日(営業日であるべき)、(C)修正された性質、および(D)信用証発行人の手紙が合理的に要求される可能性のある他の事項。さらに、借り手は、任意の発行人文書を含む、信用証発行人および行政代理人に信用証発行人または行政代理人が合理的に要求する可能性のある要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(C) 任意の信用状申請を受けた後、信用状発行者は直ちに行政エージェントと書面で確認し、行政エージェントは借り手の信用状申請コピーを受信し、なければ、信用証発行者は行政エージェントにコピーを提供する。信用状発行者が任意の循環信用貸主、行政代理又は任意の信用者から書面通知を受けた場合、少なくとも適用信用状の発行又は修正の日前の営業日 を申請しない限り、その際には、第6条及び第7条に含まれる1つ又は複数の適用条件を満たしておらず、その後、本条項及び条件に適合する場合には、信用状発行者は、要求された日に借主(又は適用される制限された付属会社)の口座に記入し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。すべての場合、信用状発行者の常習的なビジネス慣行に従って行動しなければならない。

(D) 借り手が任意の適用可能な信用状請求において要求を出した場合、信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状を発行することに同意することができる(各信用状は“自動延期信用状”)；しかし、このような自動延期信用状は、信用証発行時に合意された各12ヶ月の期間内に、毎日(“非延期通知日”)よりも遅くなく、毎日(“非延期通知日”)から受益者に事前通知を行うことができるように、信用証発行者が各12ヶ月間(信用証発行日から)少なくとも1回、このような延期信用状を阻止しなければならない。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行者にこのような延期の具体的な要求をするように要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、行政エージェントと信用証発行者が別の約束をしない限り、融資者は、信用状発行者がいつでも信用証の満期日よりも遅くない期限まで許可されているとみなされるべきである。しかしながら、(A) 信用状発行者が、本信用状条項(第(br}3.1節(B)項の規定または他の理由により)に従って修正された形態(延長された)で当該信用状を発行することが合理的に決定されていない場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない, または(B)通知日(1)の5営業日前または前に行政エージェントから書面通知を受信し、通知に必要な循環クレジット貸主が延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の貸主または借り手が第(Br)6および7節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、信用状発行者が延期を承認してはならないことを指示する。

(E) 通知行または受益者に任意の信用状または信用状(任意の既存の信用状を含む)の任意の修正を交付した後、開証人はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借主および行政代理に直ちに交付しなければならない。毎月の最後の営業日に、各信用状発行者は、その時点で決済されていなかったすべての信用状(任意の既存の信用状を含む)のリストを行政エージェントに提供しなければならない。

(F) 信用状申請を提出するたびに、借り手の声明及び保証とみなされなければならない。すなわち、信用状は、第3.1(B)項に従って発行することができ、第3.1(B)項の要求に違反することはない。

第 3.3節信用状参加.

(A) 信用状が開設されると、信用状発行者は、信用状を販売し、各循環信用融資者に譲渡されたとみなされなければならない(このような循環信用融資者の各々は、3.3節に規定された身分で、 は“信用状参加者”である)、各信用状参加者は、撤回不可能に無条件に購入され、信用証発行者から不可分の権益と参加を得たとみなされるべきである(それぞれ“信用状 参加)。信用状参加者の各信用状における循環信用承諾パーセンテージの範囲内で、各信用状の代替物、信用状に従って発行された各引き出し、および借入者の本プロトコルの下での義務、brおよびそれらの任意の保証または保証。条件は、信用状費用が4.1(B)節の規定に従って信用状参加者の計算すべき費用口座の行政エージェントに直接支払われ、信用状参加者が任意の前払い費用の任意の部分を得る権利がないことである。

(B)任意の信用状に基づいて支払うか否かを決定する際に、信用状に関する発行者は、信用状の規定に基づいて交付されなければならない任意の伝票が交付され、表面的に見て信用状の要求に適合することを確認する以外に、信用状参加者にいかなる義務を負う義務はない。信用状発行者が、その発行された任意の信用状またはその発行された任意の信用状に関連して取られたまたは見落とした任意の行動に基づいて、司法管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決において決定された重大な不注意または故意に不適切な行為が存在しない場合、または漏れが存在しない場合、信頼証発行者に対してそれによって生じるいかなる責任も生じてはならない。

(C) 信用状発行人がその発行された任意の信用状に基づいて支払い、借入者が第3.4(A)条の規定に従ってその金額をそれぞれの信用状発行者に全額返済しない場合、信用状発行者はこの失敗を直ちに行政代理人及び各信用状参加者に通知し、各信用状参加者は迅速かつ無条件に行政代理人に信用状費用を支払わなければならない。信用状参加者の循環信用承諾額は、ドルおよび即時利用可能資金で表される未返済金のドルと同値なパーセントである。しかし、任意の信用状参加者は、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決で認定された構成信用状発行者が故意に不適切な行為または深刻な不注意な行為を行ったこと、または信用証発行者がそのような信用証の誤払いに基づいて信用証発行者に誤払いを招くことを招くために、信用証アカウントのために行政エージェントにその循環信用証承諾額のパーセンテージを支払う義務がないことが条件である。もし信用状発行者がこのように通知すれば、午前十一時前に。ニューヨーク市の任意の営業日において、任意の信用状参加者は信用状に基づいてお金を支払う必要があります, 信用状参加者は、午後1：00 より遅くなく、信用状参加者の循環信用承諾額のパーセンテージを行政エージェントが開設した信用状のアカウントに提供しなければならない。(ニューヨーク時間)このような営業日には、ドルと即時使用可能な資金で表される。信用状参加者が、このような支払い金額の循環信用状承諾額のパーセンテージを、証人の口座開設のために管理エージェントの口座に提供すべきでない場合、信用状参加者は、要求時に直ちに管理エージェントに信用証発行証人の口座を支払うことに同意する。この金額は、その日からbr日までの毎日の利息とともに、当時有効な隔夜金利に相当する年利で行政エージェントに支払われ、この金利は、当時有効な隔夜金利に等しく、信用状が上記規定について合理的かつ慣例的に徴収されていた任意の行政、手数料または類似費用に等しい。任意の信用状参加者は、任意の信用状項目の下での任意の支払いの循環クレジット約束パーセンテージを証人口座を開設する行政エージェントに提供することができず、本契約項目における他の信用状参加者の義務、すなわち、上記に規定された要求された日に証人口座を開設する管理エージェントに、クレジット項目の下の任意の支払いの循環クレジット承諾パーセンテージを提供することを免除してはならない。しかし、任意の他の信用状参加者が行政エージェントにそのような支払いを提供することができなかった他の信用状参加者の循環信用承諾パーセンテージについては、どの信用状参加者もいかなる責任も負わない。

(D) 信用状発行者が未払い義務に関する支払いを受ける限り、行政代理人は上記(C)第2項(Br)に基づいて信用証参加者の口座から信用証参加者の任意の支払いを受けており、信用証発行者は行政代理人に支払うべきであり、行政代理人は直ちにドル及び即時利用可能な資金で当該支払い義務サイクル信用承諾パーセンテージを支払った各信用状参加者に金を支払わなければならない。信用状参加者(信用状参加者が最初に提供した資金総額とすべての信用状参加者が提供した資金総額との割合に基づく)が占める金額に相当するドルは、一夜の為替レートで対応する信用状参加者を購入した後に累算すべき支払義務の金額および利息に同値である。

(E) 信用状参加者が信用状の行政代理への支払いの義務は取り消すことができず、反クレーム、相殺または他の抗弁または任意の他の制限または任意の例外の制約を受けず、いずれの場合も本合意の条項および条件に従って支払うべきであり、以下のいずれの場合も含まれる

(I) 本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii) 借主は、信用状において指定された受益者、任意の信用状の任意の譲受人(またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、行政代理人、信用証発行者、任意の貸金人または他の人(本合意、任意の信用証、本プロトコルで予想される取引、または任意の関係のない取引にかかわらず、借り手とそのような信用状において指定された受益者との間の任意の基礎取引を含む)によって提起される任意のクレーム、相殺、抗弁、または他の権利の存在を含む可能性がある

(Iii) 任意の信用状に従って提出された任意の為替手形、証明書、または任意の他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であることが証明されている

(4) 任意の信用状伝票の任意の条項を履行または遵守するために提供される任意の保証の差戻しまたは減価；または

(V)任意の違約または違約事件が発生する

しかし、信用状参加者は、管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決で認定された信用証発行側が故意に不適切な行為または深刻な不注意な行為または不作為に起因する信用状項目の下の任意の誤払いによって生じる任意の未償還金額である信用状口座のために行政エージェントにその循環信用状承諾額のパーセンテージを支払う義務がないことである。

第 3.4節信用状引き出しの返済の合意。

(A)信用状発行者が(その選択に応じて)クレジット通知においてドルでの支払いを要求することが示されていない限り、(A)クレジット発行者が(その選択に応じて)入金通知においてドルでの支払いを要求することが示されていない限り、(A) 借款者は、信用状を発行する同じ貨幣種で任意の信用状項目の下の任意の引き出しを支払うことに同意する。借り手は発行通知を受けた後すぐに信用状発行者に借款人がドルで信用状発行者に返済することを通知しなければなりません。ドルで決済して代替通貨で建てられた信用状の引き出しの場合、信用状の振出者は、引き出し金額を確定した後、直ちに借入者に同値なドル金額を通知しなければならない。借り手は、借り手が支払又は支出通知を受けた後の営業日(“返済日”)を受けてから1営業日以内に、任意の信用状の下で任意の支払い又は支出の即時利用可能資金(返済までの金額、すなわち“未払い引き出し”)を行政代理人に支払い、信用状に基づいて支払うか支出した金額に計上しなければならないが、午後5：00までに返済してはならない。(ニューヨーク市時間) 支払の日、支払の日から信用状発行者が支払を受ける日まで、年利率は常に：(I)ドル建ての信用状であるべきである, ABRローンの適用保証金は、(Br)循環クレジットに時々発効するABRを加え、(Ii)ユーロまたは他の通貨で価格された信用状に対して、循環クレジットのヨーロッパ通貨金利ローンに時々発効するヨーロッパ通貨金利の適用保証金であるが、(I)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手が午後1：00までに行政代理と関連信用証発行者に通知しない限り、という前提である。(ニューヨーク市時間)返済日に借主が信用状に関する金額をローン収益以外の資金で返済しようとした場合、借り手は借入通知を発行したとみなされ、循環信用貸手は返済日に循環信用融資(ドル建て、かつABR融資とすべき)、金額又は等値金額は、場合に応じて決定される。また(Ii)行政エージェントは，ただちにその引き出しとその循環信用ローンの金額を各信用状参加者に通知しなければならない, 各信用状参加者は、借主にドル循環信用融資を提供することを取り消すことができない義務があり、その方法は、午後2：00までに適用された未支払い引き出しの循環信用承諾額パーセント を要求されたとみなされる。(ニューヨーク市時間)、このような循環クレジットローンの金額を行政エージェントに提供する。この循環信用ローンは最低借金金額を考慮してはいけない。行政代理人は、このような循環信用ローンの収益を、信用証発行者に関する未払い引き出しの返済にのみ使用しなければならない。この信用状に関する未払い信用状の全金額は、未払いの引き出しとみなされるべきであるが、本第3.4節の規定を遵守しなければならないが、開設証人は、信用状参加者から上述した金を当該信用状の現金担保として所持して、当該信用状の下の任意の引き出しを償還するために、まずその金を使用して、信用状の満期日後に当該信用状について発行された任意の引き出しを返済しなければならない。第2に、信用状が満期になったとき、またはそのような現金担保がまだ抽出されていない場合に返却される限り、そのような現金担保は、その時間および第3の借主または司法管轄権を有する裁判所によって別の指示されたbrに従って任意の循環信用ローンに関連する債務を返済することができる。本3.4(A)節のいずれの規定も、借り手が本合意条項に従ってすべての未償還循環クレジットローンを返済する義務に影響を与えない。

(B) 借主者は、3.4節の規定に基づいて、未払い為替手形の開証人への支払いの義務 (それぞれの場合、その利息を含む)は、借入者または任意の他の人が可能であるか、または信用状、行政代理または任意の貸手(信用証参加者の身分を含む)に対して行われた任意の相殺、反クレームまたは支払い抗弁であるかにかかわらず、絶対的かつ無条件でなければならない。信用状項目の下の任意の引き出し(各“引き出し”)が、関連為替レートのいかなる不利な変化も考慮することなく、または借入者または一般関連通貨市場の任意の代替通貨の利用可能性を考慮することなく、信用状条項または受益者がそのような引き出しの収益を使用していないか、または誤用していることによって提起された抗弁を含む。しかし、借り手は、管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決において認定された信用状開設証人が故意に不適切な行為または深刻な不注意をした行為または不作為によるものであるとして、その開設された信用状に基づいて支払われた任意の誤り金を発行者に賠償する義務はない。

3.5節でコストが増加した.法律に何か変化が生じた場合、いかなる政府当局、中央銀行または同様の機関も、信用証発行者または任意の信用状参加者が発行した信用状の実施、修正、または任意の準備金、預金、自己資本比率、または同様の要求を適用しなければならない。または(Y)信用証発行者または任意の信用証参加者に、本プロトコル項目の義務に影響を与える任意の他の条件を課し、信用状または信用状の参加または任意の信用状またはその信用状参加者の信用証参加に関連し、上記のいずれかの結果は、信用証発行者またはその信用証参加者が任意の信用証を発行、維持、または参加する実際のコストを増加させることである。信用状または本契約項目の下で信用状参加者が受け取ったまたは受け取るべき任意の金額の実際の金額(ただし、(I)補償税または他の税または(Ii)が税を含まない)によって増加または減少した金額を除く場合は、信用状または信用状参加者が借り手に提出した書面の要求を受けた後、直ちに：具体的な状況に応じて(通知写しは、信用状または信用状参加者によって行政エージェントに送信されなければならない)、借り手は、信用状発行証人または信用状参加者に、信用状または信用状参加者によって増加した費用または減少した費用を補償するために、実際の追加金額を支払うべきであり、これは理解および同意することができる, 信用状発行者または信用状参加者は、その遵守または任意の要求または指示に基づいて、締め切りが発効することを示す法律、規則、または規定によって賠償を受けてはならない。関連する信用証発行者または信用状参加者(場合に応じて)によって借り手に提出された証明書(その写しは、信用証発行者または信用状参加者によって行政エージェントに送信されなければならない)であり、実際の追加金額を決定する根拠を合理的に詳細に説明するか、または信用証発行者または上述した信用証参加者に必要な金額を補償することは、決定的であり、借り手が明らかな誤りがない場合に拘束力を有するべきである。

3.6新しい信用状または後続の信用状の発行者。

(A) 信用状発行人は、60日前に行政代理、融資者、持株会社、借り手に書面で通知した後、信用状発行者を辞任することができる。借り手は、行政代理及び信用状発行者に書面で通知した後、任意の理由で信用状を交換することができる。借り手は行政代理人に通知した後、いつでも信用状発行人を増やすことができる。信用状発行人が辞任または置換される場合、または借入者が本合意に従って新しい信用状発行者を増加させることを決定した場合、借り手は、融資者から信用状の後任の発行者または新しい信用状発行者を指定することができ、または行政代理人の同意の下(このような同意は無理に差し押さえられてはならない)が別の後任または新しい信用状発行者を指定することができ、後任者は権利を継承しなければならない。本プロトコル及び他の信用状文書の項目の下で置換又は辞任された信用状発行人又は当該等の新規開設証人の権力及び責任は、本合意項の下で信用状発行人の権利、権力及び責任を付与されなければならず、用語“信用証開設証人”は、当該後任者又は当該新規開設証人が指定されたときに発効する信用状を指すものとする。当該辞任又は置換が発効したときは、借主は、第4.1(C)及び4.1(D)項に基づいて信用状に適用されるすべての当算及び未払い費用を、辞任又は置換された信用状発行人に支払わなければならない。本契約項目の下で信用状として指定された任意の発行者は、信用状としての後任の発行者であっても、新しい信用状の発行者であっても、当該新たな又は後任の信用状発行人が締結した合意を発行して証明しなければならない, 借入者及び行政代理人が満足する形で、当該合意が発効した日から及びその後、当該新たな又は後任の信用状発行者は、本契約項の下の“信用証発行人”とならなければならない。本合意項の下の信用状発行者が辞任又は交換した後、辞任又は置換された信用状発行者は、依然として本協定の当事側でなければならず、信用状発行者が辞任又は交換前に発行した信用状に関連するすべての権利及び義務を継続して有しているが、追加の信用状を発行する必要はない。第(Br)(A)項による任意の辞任または置換(ただし、任意のこのような辞任の場合、後任信用証発行者が指定された範囲内でのみ)、 (I)借り手、辞任または置換された信用状発行者および後任信用状発行者は、辞任または置換された発行者が発行した任意の未完了信用状を後任信用証発行者によって発行される信用状に変更するように手配しなければならない、または(Ii)借主は、後任信用状発行者を促進しなければならない。もし当該brの後任開設証人が置換または撤回された信用状に合理的に満足している場合、“バックアップ”信用状を発行し、撤回または置換された信用状から発行された各未払い信用状の受益者が受益者であることを明記し、新しい信用状の額面は同じ貨幣種とすべきであり、額面は等しくなければならない, 背中合わせの信用状、このような新しい信用状を抽出する唯一の要求は、対応する背中合わせ信用状に為替手形を発行することでなければならない。開設証人が辞任するか、または信用状開設証人に置き換えられた後、本合意における信用状発行証人に関連する条項は、(A)本合意の下で信用状発行人のために、または(B)いつでも当該開設人が発行した信用状に対していかなる行動をとるか、またはいかなる行動を取らないかに適用されなければならない。

(B) 上記(A)項に記載の任意の辞職又は置換の際に、本契約のいずれかの規定は、当該等の未完了信用状に関する本契約のいずれか一方の権利及び義務に影響又は損害を与えるとみなされてはならない(支払費用又は返済又は引き出し金額のための資金提供に関するいかなる義務も含むが、これらに限定されない)。辞任又は代替された信用状発行者及び信用状の後任発行者は、上記(A)項で述べた未払い信用状に関する義務を負わなければならない。

3.7節信用状発行者の役割。各貸主および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払うとき、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明確に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を発行する人の許可を得る責任がないことに同意する。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連機関または信用状発行人の任意の通信者、参加者または譲受人は、任意の貸手に責任を負わない： (I)要求すべきか、または必要な循環信用貸金人の承認を経て、本信用状に関連する任意の行動をとるか、または取らない場合、管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決において決定された、深刻な不注意または故意に不当な行為がない場合には、または取らないいかなる行動も取らない。または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は意図されていないし、借り手が法律または任意の他の合意によって受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を妨げるべきでもない。信用状発行者、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連機関または信用証発行者の任意の通信者、参加者または譲受人は、第3.3(E)節に記載された任意の事項に対して責任を負うか、または責任を負うことはできないが、この節の任意の規定はそれとは逆である, 借り手は信用状振出人に請求する権利があり、信用状振出者は借り手に対して責任を負う可能性があるが、後果性や懲罰的ではなく、いかなる直接的なものに限られている。借り手が証明した借り手が受けた損害は、信用状発行者の故意の不正行為又は深刻な不注意、又は信用証発行者が受益者に即時為替手形及び証明書を提示した後、故意にいかなる信用状項の下のbrを支払わず、各事件において管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決において確定された信用状の条項及び条件を厳格に遵守することによるものである。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、信用証発行者は、表面的には通常の伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報を考慮することはない。 信用証発行者は、信用状発行者が責任を負わない、譲渡または譲渡またはその下の権利または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性を受け入れることができる。

第 節3.8現金担保。

(A) は、必要な循環信用貸主の要求に応じて、信用証ローン満期日にまだ返済されていない信用状がある場合、借り手は直ちに借入者(直接または間接)に責任のある未償還信用状を現金化しなければならない。

(B) 行政エージェントは、その合理的な適宜決定権に基づいて、最初に現金担保に入金した後の任意の時間、および時々追加の現金担保の提供を要求することができ、以前に提供されたこのような現金担保がレート変動によって不十分である場合。

(C) もし任意の違約事件が発生し、持続的に発生する場合、行政代理或いは信用証リスク開放口が信用証リスク開放総額の50%以上を占める循環信用貸金人は信用証債務を現金で担保することを要求することができる；br}しかし11.5種類の違約事件が発生した場合、信用リスク開放の信用リスクを現金にする義務は自動的であるべきである。

(D)本3.8節において、“現金担保”とは、信用証発行者及び貸金人の利益のために、行政代理人に質的に預託及び入金又は交付され、信用状義務の担保として、現金または預金口座の残高は未償還信用証建ての貨幣種であり、金額は未償還信用状の金額に等しく、行政エージェントと信用証発行者が合理的に満足する形式と実質文書(貸手はここでこれらの文書に同意する)に基づいて、未償還信用状の金額を担保としなければならない。ターム の派生語にはそれなりの意味がある借入者は、信用状発行者および信用状参加者の利益のために、このような現金、預金口座およびそのすべての残高および上記のすべての収益の保証権益 を行政エージェントに付与して、未済信用状の下での義務を保証する。現金担保は行政エージェントの凍結計上預金br口座に保存しなければならない。

3.9節のネットワークサービスプロバイダとUCPの適用性.信用状の発行時に証人および借り手が別の明確な約束(既存の信用状に適用される任意のこのような合意を含む)がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)国際商会が発行時に最近公表した信用状統一規則は、各商業信用状に適用されなければならない。

3.10節はライブラリ側ファイルと衝突する.本プロトコル条項が任意の発行者文書の条項と競合する場合は、本プロトコル条項を基準としなければならない。

3.11節は制限された子会社が発行した信用状である。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状は、持ち株会社または制限された子会社の任意の義務またはそれのための課金を支援するためのものであるにもかかわらず、借り手は、本信用状項目の下の信用状発行者の当該信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを償還する義務がある。借入者は、借り手が共同出願人である場合、持ち株又は制限された子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務が持株会社及びすべての制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

第 節4.費用

第 4.1節の費用.

(A) 借主は、取引日から循環信用終了日までの毎日の承諾料(“承諾料”)を行政エージェントにドルで支払うことに同意する(それぞれの場合、このようなすべての貸主それぞれの循環信用約束に基づいて比例する)。各承諾料は、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(支払いを受けていない3ヶ月の期間(またはその一部))および(Y)循環信用終了日(上記(X)項の支払いを受けていないbr日の終了期間に基づいて)に(X) 四半期の借金を支払い、その期間内の各日に計算されなければならず、年間率は、その日に発効する承諾額の年間レートに等しい。

(B)重複しない場合、借り手は、循環信用貸主それぞれの信用状リスク開放に応じて、借入者又はその任意の子会社の名義で発行された信用状毎の費用(“信用状費用”)を米ドルに比例して行政エージェントに支払うことに同意する。当該信用状が発行された日から当該信用状が終了した日までの一定期間において、毎日の年利率が適用される欧州通貨金利循環信用融資の保証金から以下(D)項に規定する前払い費用を減算する。以下の規定を除いて、このような信用状費用は、(X)毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日に満了し、四半期ごとに支払い、および(Y)循環信用承諾総額が終了した日と未償還信用状がゼロに低下した日としなければならない。

(C) 借主は，“行政エージェント料金手紙”の規定に従って，自ら行政エージェントにドルで行政エージェント費用を支払うことに同意する.

(D) 借主は、その代表借り手が発行した各信用状について、信用状発行者毎にドルで計算する費用(“前払い費用”)に同意し、信用状発行日から信用状終了日まで、この信用状の1日平均金額に相当する年利0.125で計算する(または借り手と信用証発行者が書面で合意した他の年利で計算する)。このような前払い費用は、(X)毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日に満了し、(X)四半期の借金を支払い、(Y)循環信用承諾総額が終了した日および未返済信用状がゼロに減少した日に支払わなければならない。

(E) が重複していない場合、借り手は、その発行された信用状を発行または更新するたびに、ドルで直接その支払いを行うことに同意する。 開設された信用状の発行または更新、その発行された引き出しまたは修正された金額は、発行者と借り手が合意した金額でなければならない。

(F) 上記の規定があるにもかかわらず、借り手は第(Br)4.1節の規定に基づいていかなる違約貸金者にもいかなる金を支払うべきではない。

第br節4.2循環クレジット引受を自発的に減少させる。借り手は少なくとも2営業日前に行政代理人事務室の行政代理人に書面通知を出さなければならない(行政代理人は直ちにこの通知を各貸手に渡すべきである)、借り手はプレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の日に循環信用約束の全部または一部を永久的に終了または減少させる権利がある。しかし、(A)いずれかのこのような減少は、任意の適用カテゴリの各貸金者の循環信用コミットメントを減少させるために比例的かつ恒久的に適用されなければならないが、(I)上記の規定にもかかわらず、第2.14(F)節に従って延長された循環信用コミットメントが任意の日に設定されることに関連する。いずれか1つまたは複数の貸主が、その日に任意のこのような延長された循環信用承諾を提供する循環信用承諾が減少すべき金額は、その日にそのように延長された循環信用承諾の金額に等しくなければならない(条件は、(X)その日に発行された任意の循環信用融資を低減および返済した後、任意の貸主の循環信用リスクの開放がその循環信用承諾を超えないこと、および(Y)疑問を免除するためである。前項に規定する循環信用ローンの任意の返済は、第5.3(A)節の本条の金の下で支払うべき課税額配分の要求に適合しなければならない, 第2.14(F)節に従って循環信用承諾額および循環信用承諾額を第2.14(F)節に従って延長された循環信用承諾額および延長された循環信用融資に変換した後、(br}他の任意の融資者の循環信用承諾額を任意の削減する前に)および(Ii) 借主は、他の貸主の循環信用承諾に影響を与えることなく、約違反者の循環信用承諾額を0ドルに永久的に減少させることを選択することができる。(B)本4.2節に従って行われた任意の部分的に減額された金額は、少なくとも$5，000，000でなければならず、(C)本プロトコルに従って終了または減額を実施し、その日にローンを任意の事前支払いを行った後、貸手の循環クレジット開放総額は、循環クレジット承諾総額を超えてはならず、融資者の任意のカテゴリに対する循環クレジット開放総額は、そのカテゴリの循環クレジット承諾総額を超えてはならない。

第 節4.3でコミットメントを強制終了する.

(A) 初期定期融資約束は午後5：00に終了しなければなりません。締め切りになります。

(B) 循環クレジット約束は午後5：00に終了します。(ニューヨーク市時間)循環クレジット期限。

(C) Swinglineは午後5：00に終了することを約束した.(ニューヨーク市時間)Swingline満期日に。

(D) は、適用される合併協定が別に規定されていない限り、一連の新しい定期融資約束は、一連の増加金額の日の午後5：00(ニューヨーク時間)に終了しなければならない。

第 節5.支払い

第 節5.1自発的前払い.借り手は次の条項と条件に従って、適用状況によってその定期ローン、循環信用ローン、Swinglineローンをすべてまたは部分的に事前に返済する権利があり、 はそれぞれの場合、プレミアムや罰金を支払う必要がありません： (A)借り手は行政代理オフィスで行政エージェントに書面で通知し、その前払い意向、前払い金額と(例えばヨーロッパ通貨金利ローン)を説明しますまた、定期SOFRローンまたは定期RFRローン)は、それが行う具体的な借金に基づいて、借り手は 昼12：00(ニューヨーク市時間)(I)より遅くない場合に通知しなければならないヨーロッパ通貨為替レート定期SOFRローンドルで値段を計算する3つですヨーロッパ通貨銀行業(Ii)ABRローン(Swinglineローンではない)であれば、前営業日である；(Iii)そうであれば用語RFRユーロ建てのヨーロッパ通貨金利ローンドル代替通貨 ，5種類RFR業務欧州通貨銀行 日前，(Iv)代替通貨建ての定期RFRローンであれば， (V)の前に5つのRFR営業日ドル建ての毎日簡単RFRローンについては、以下の日までの5営業日RFR[保留区]， (Iv)が代替通貨建ての毎日単純RFRローンである場合、前金日の5つのRFR営業日前(Swinglineローンについて)は、管理エージェントによって各貸手またはSwingline貸手に迅速に送信されなければならない(場合によって決まる)、(B)以下の各部分前払い：(1)借入ヨーロッパ通貨為替レート定期SOFRローンドルで値段を計算する最低金額は$2，000，000 (またはその同値なドル)であり、超えた$1，000，000(またはその同値なドル)の倍数であり、(2)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)の最低金額は$1，000，000であり、$500，000を超える倍数であり、(3)Swingline のローンは上記のローンの全数であるべきである。しかし、一次借款により欧州通貨金利ローンまたは定期SOFRローンの一部が前払いされ、このような借入金により発行された未返済の欧州通貨金利ローンまたは定期SOFRローンの金額を、適用される欧州通貨金利ローンの最低借入額よりも低くすることができない場合、および(C)本5.1節の規定により欧州通貨金利ローンまたは定期SOFRローンを早期返済する場合には、借り手は、適用される利子期間の最終日以外のいずれかの日にすべきである。融資者に適用される任意の書面請求を受けた後(この要求は、その金額を要求する根拠を合理的に詳細に説明しなければならない)、第2.11節に従って要求された任意の金額を行政エージェントに支払い、その貸手が負担しなければならない。第5.1節に基づいて任意の定期ローンについて支払う毎の前払金は、(A)借り手が指定した1種類又は複数種類の定期ローンに適用され、(B)初期定期ローン返済金額、任意の新規定期ローン返済金額を削減するために適用され、第2.14(F)節の規定により、借り手が指定した順序に従って、場合毎の順序で、定期ローン返済金額 を減少させる。借り手が本5.1節の規定に基づいて早期返済を選択する場合、このような事前返済は約束違反貸金者の任意の定期ローン又は循環信用ローンに使用してはならない。それにもかかわらず, 借り手は、任意の延期系列の延期定期ローンを返済してはならない。この事前返済には、当該等の延期ローンを比例して返済する既存の定期ローン種別(又は当該既存の定期ローン種別の当該等定期ローンが他の方法で全額返済されている)が添付されていない。

第 5.2節強制前金。

(A) 定期ローン前払。

(I) 前払イベントが発生するたびに、借り手は、債務発生前払イベント(以下(Iii)第2項に含まれるイベントを除く)の現金純額を受信してから3営業日以内および任意の他のプリペイドイベントが発生してから10営業日以内(繰延現金純額である場合は、繰延現金純額 支払日後10営業日以内)、以下(C)項の規定により元金前払い元金は、当該前払いイベント現金純額100%の定期融資に相当する。任意の担保についてのみ、資産売却プリペイド、不慮の事故、またはレンタルの販売を許可する現金純収益について、借り手は、そのような純現金収益の一部を前払いまたは買い戻し許可された他の債務(そのような前払いまたは買い戻しの場合、許可された他の債務が永久的にキャンセルされる)に使用し、担保に対して留置権を有することができる平価通行証担保債務の留置権については、他の債務を許可する発行者に当該他の債務を許可する発行者が事前返済を要求するか、または当該プリペイドイベントの収益で当該他の債務を許可する要約を購入することを要求する他の債務文書に適用され、いずれの場合も、金額は(X)のような現金純収益に(Y)スコアの積を超えてはならず、分子は他の債務の未償還元金を許可し、担保順位に留置権がある平価通行証保留権担保債務は，事前償還または購入要約の要求があり，その分母はこのように許可されている他の債務の未償還元金金額と定期融資の未償還元金金額の和である.

(Ii) [保留されている]

(Iii) 第10.1(V)節に基づいて発行又は許可された他の債務が発生するたびに、借り手は、当該許可された他の債務の現金収益純額を受信した後の 営業日内に、以下(C)項 の規定により、前払い元金は、当該等が発行した現金収益純額の定期融資又は当該等の許可された他の債務に相当する。

(IV) 本第5.2節には他の規定があるにもかかわらず、(A)外国子会社が上記(I)項に基づいて発生した任意の前払事件(“外国前払い事件”)のいずれか又は全ての現金純収益が法律で禁止又は遅延された場合、影響を受けた現金純収益部分は、上記(I)項に規定する時間に融資の返済に使用する必要がない。また、このような金額は、適用される外国子会社がその間に保留することができるが、適用される法律要件(取締役の任意の役員または役員(または同等の肩書)が受託責任または法定職責に違反する重大なリスクを含む)に限定され、借り手の送金は許可されず(借入者は、適用される外国子会社に迅速に法的要求を適用する合理的な要求を促すすべての送金を許可する行動をとる)、法律の要求が適用されると、影響を受けた任意の現金収益純額を借り手に送金することが許可される。上記(I)項によれば、このような送金は直ちに発効し、このような送金された現金収益の純額は、融資の返済(そのために支払われるべきまたは予約された税金を差し引く)のために迅速(いずれも後10営業日)に迅速に決定され、借り手が、任意の海外プリペイドイベントに送金された任意のまたは全ての現金収益純額が、その現金収益純額に実質的な不利な税金結果をもたらすと誠実に決定する場合、この影響を受けた現金純収益 は適用される外国子会社が保持することができる。

(B)循環クレジットローンの返済。もし借り手の任意のカレンダー月の最後の日に、貸手の循環信用リスク総額(総称して“循環信用残高総額”と呼ぶ)が任意の原因で当時の有効循環信用約束総額の100% を超えた場合、借り手はその日にSwinglineローン元金を直ちに返済し、すべてのSwinglineローンをすべて払った後、その超過部分に等しい循環信用ローンを返済しなければならない。もしすべての未返済のSwinglineローンと循環信用ローンを前払いした後、循環信用残高総額が当時の有効な循環信用承諾総額を超えた場合、借り手は未返済信用証を超えたbr範囲に担保すべきである。任意の日に、任意のカテゴリ循環クレジットローンに対する貸金人の循環クレジットリスク総額が任意の理由でカテゴリ循環クレジット承諾額の100%を超える場合、借り手は、その日付で直ちにカテゴリ循環クレジットローンを返済しなければならず、金額はこの超過部分に等しい。カテゴリのすべての未償還循環クレジットローンがプリペイドを達成した後、カテゴリの循環クレジットリスクがカテゴリの循環クレジット約束brを超えた場合、借り手は、カテゴリに関連する未償還クレジットを超えたbrの程度に担保しなければならない。

(C) 返済額を申請する.第5.2条(A)(I)項に規定する定期融資毎の前払いは、初期定期融資、新定期融資及び延期定期融資において、その満期の適用残り返済金額に応じて比例して分配され、まず定期融資前払額の計算利息及び費用に適用されなければならず、次いで、期限の直接順序又は借り手が指示した他の方法で、このような定期融資の各種類の定期融資に割り当てられる。 条件は，本契約項の下に任意の種別の延期定期融資が設立されていれば，借り手は においてこのような前払いを既存の定期融資種別に割り当てる定期融資(あれば)を自ら決定することができ，このような延期融資はその融資種別から転換されることである.借り手は、第5.2(A)節に規定する繰り上げ返済日よりも遅くない日に行政エージェントに書面通知を出さなければならない。その中には、各クラスの定期ローンに適用される事前返済金額を計算することが含まれ、行政エージェントは、初期定期ローン貸主、新定期ローン貸主、または延期定期ローン貸主(場合に応じて)に事前返済通知を発行することを要求しなければならない。

(D) 定期ローン申請。5.2(A)節で要求された定期融資毎の前払いについては、借り手は、適用された場合に前払いする融資タイプと、これらの融資に基づいて行われる具体的な借入金とを指定することができる。借り手が前文で述べた指定を行わない場合には、行政代理は、上記の規定に適合する場合には、合理的な情動権の下で指定し、第2.11節に規定する違約費用を最低にすることを期待する。

(E) 循環クレジットローン申請第5.2(B)節に要求される各循環クレジット融資の前払いについては、借り手は、(I)前払いすべき融資タイプと、それに基づいて行われる特定の借入金と、(Ii)前払いすべき循環クレジット融資とを指定することができるが、(X)借入金に応じて発行される任意の融資の各前払いは、このような融資で比例して使用されるべきであることが条件である。(Y)上記(X)項の規定があるにもかかわらず、借り手が別途書面で同意しない限り、いかなる違約貸主の循環信用ローンに対しても前払い循環信用融資を行うことができない。 借主が前文で述べたように指定されていない場合、行政エージェントは、上記(Br)項の規定に基づいて、その合理的な裁量決定権でこのような指定を行い、第(Br)項に基づいて不足している違約コストを最小限に抑えることを期待しているが、義務を負わない。

第 5.3節支払い方法と場所。

(A) 本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、本プロトコルの下のすべてのお金は、借主が午後2：00(ニューヨーク時間)よりも遅くない前に行政エージェントに支払うべきであり、ローンを獲得する権利のある融資者の課税額口座(またはSwingline融資者のSwinglineローン)またはそのローンを取得する権利がある信用状発行者に支払うために、担保、反クレーム、または任意の形態の控除を受けてはならない(場合によって決定される)。期限が切れた日には、行政代理オフィスまたは行政エージェントがこの目的のために、借主が指定した他のオフィスに通知することによって(Swinglineローンである場合は、Swingline貸手が借主にその目的の指定されたオフィスに通知することによって)直ちに利用可能な資金で支払わなければならない。借り手が行政エージェントに書面やファックス通知を送信することはいうまでもないが，借り手が行政エージェントオフィスのbr}口座の資金から金を支払い，そのbr}口座に保有している資金の範囲内で支払いを構成することを要求する.本信用状の下の任意のローンのすべての償還または前払(元金、利息、または他のいずれか)は、信用状文書が別途規定されていない限り、各信用証文書項目の下のすべての他の支払いはドルで支払うべきである。その後，管理エージェントは同じ日に配布する(管理エージェントが午後2：00までに実際に支払いを受信した場合).(ニューヨーク市時間)または、そうでなければ、次の営業日に)その権利を有する貸手に比例して元金または利息または費用を支払うことに関連する資金。

(B) は、午後2：00までに本プロトコルに従って支払われた任意のお金。(ニューヨーク市時間)は、行政エージェントが適宜決定する次の営業日(または、Swinglineローンについては、Swingline貸主が適宜決定する)と見なすことができる。本協定で規定されている任意の支払いは、非営業日 日に満了した場合には、その満期日を次の営業日に延長し、延期期間の直前に有効な適用金利で元金利息を支払わなければならない。

第 節5.4純支払い。

(A) 免税支払い：源泉徴収義務：納税による支払い。

(I) 法律が適用可能な範囲内で、任意の信用証側が、本契約または任意の他の信用状伝票に基づいて負担する任意の義務またはそれによって生じる任意およびすべての支払いは、適用法が許容される範囲内で免税されなければならず、いかなる税金を控除または控除してはならない。しかし、適用される法律が、任意の貸金者または行政代理人が任意の税金を代理納付または控除することを要求する場合、その控除義務者が合理的に決定した法律に基づいて、その税金を代理納付または控除しなければならない。

(Ii) 任意の貸金者または行政代理人が任意の支払いから任意の税金の源泉徴収または控除を要求された場合、(A)源泉徴収代理人は、徴収義務者が合理的に決定することを要求する源泉徴収または控除を適用する必要があり、 (B)源泉徴収義務者は、直ちに関係政府当局に源泉徴収または控除のすべての金額を支払わなければならず、(C)控除または控除の源泉徴収または控除は、追納税または他の税金を理由としなければならない。適用される貸手が支払うべき金額は、任意の必要な減納または減額(本節5.4項で適用される追加の支払または減額を含む)を行った後、行政エージェントまたは貸手が(場合によっては)受信された金額が、そのような控除または減額を行わずに受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借り手は他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限することなく、借り手は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を速やかに納付し、又は行政代理機関又は任意の貸金人が納付した任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C) 税務賠償。上記(A)または(B)項に規定することなく、貸手は、ここで行政エージェントおよび各貸金者を賠償し、要求を出してから15日以内に、行政エージェントまたは貸金人(場合によっては)によって支払われるべき任意の補償税または他の税(本条項5.4に従って徴収または主張される、またはこれに起因することができる補償税または他の税を含む)のすべての金額を支払い、それに関連する任意の合理的な費用またはそれに関連する任意の合理的な費用を支払わなければならない。当該等補償税又はその他の税項は、関係政府当局によって正確に又は合法的に徴収又は主張されているか否か。貸手または行政代理は、その本人または貸手を代表して借り手に提出された任意のそのような支払いまたは負債の金額に関する証明(これらの金額の基礎および計算を合理的に詳細に説明する書面声明とともに)は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。借り手が合理的にこのような賠償税金または他の税金が正しくまたは合法的に申告されていないと考える場合、行政エージェントおよび/または影響を受けたすべての貸主は、行政エージェントまたは影響を受けた貸主が単独で決定されない限り、任意の追加のコスト、費用またはリスク、または他の不利な要因をもたらすことがない限り、そのような賠償税金または他の税金 の返還を要求する合理的な努力をするであろう。

(D)支払証明書。借り手又は行政代理人は、第5.4節の規定に従って政府機関に税金を納付した後、当該政府機関によって発行された受領書の正本又は認証された写しを、当該金、法律に要求された当該支払いを報告する任意の申告書の写し又は貸金人又は行政代理人を合理的に満足させる他の支払証拠を証明するために、実行可能な範囲内で速やかに行政機関又は貸金人(場合に応じて)に提出しなければならない。

(E) 貸手と行政エージェントの状況；税務ファイル。

(I) 各貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、(A)本契約または任意の他のクレジット文書に従って支払われた任意のお金が納税を必要とするかどうかを決定するために、(A)本契約または任意の他のクレジット文書に従って支払われた任意のお金が納税を必要とするかどうかを決定するために、(A)本契約または任意の他のクレジット文書に基づいて支払われる任意のお金が納税を必要とするかどうかを決定するために、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、(A)本契約または任意の他のクレジット文書に基づいて支払う任意のお金が納税を必要とするかどうかを決定するために、(B)適用される場合、必要な控除または控除の税率を決定する。(C)貸手は、適用司法管轄区域における貸金人の源泉徴収税の地位を決定するために、任意の信用状伝票または他の方法で貸主に支払われた任意の金について、任意の融資者について利用可能な免除または適用税を減免する権利を得る権利がある。第5.4(E)条に従って貸手が交付することを要求する任意の書類及び情報(以下(Br)(Ii)項に規定する任意の特定の書類を含む)は、以下の日又は前に貸金人によって交付されなければならない：(I)締め切り又は前(又は本協定当事者となった日又は前)、(Ii)その書類の期限切れ、時代遅れ又は無効のいずれかの日又は前に、(Iii)貸手の状況が変化し、借り手および行政代理人を変更する前に借り手および行政代理人に提出される最新の書類が必要な場合はbr}の後、および(Iv)借り手または行政代理人が合理的な要求をする場合は、その後時々変更しなければならない, 借り手が法律上以前に提供されたいかなる文書も提供する資格がなくなった場合、各そのような貸主は直ちに書面で借主及び行政代理に通知しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名または提出する場合(本節(E)(Ii)(A)、(E)(Ii)(B)(1)-(4) および(E)(Ii)(C)段落に列挙された書類を除く)は、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii) 前述の一般性を制限しない原則の下で：

(A) 任意の借り手が規則第7701(A)(30)節に示す“米国人”(“米国貸手”)であれば、実行された米国国税局W-9表のコピー、または借り手または行政代理人が合理的に要求した他の文書または情報を借り手および行政代理人に渡し、借り手または行政代理人(状況に応じて)がバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けるかどうかを決定することができるようにする

(B) 各非米国貸金者は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、借り手および行政エージェントに送達すべきである(コピー数は受信側によって要求されるべき) 以下の項目に適用される

(1) 米国の融資者が米国が加入した所得税条約の利益 (X)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って利息 を支払うことを要求する場合、税金条約の“利息”条項 および(Y)任意のクレジット文書下の任意の他の適用可能な支払いに関する米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)(またはその任意の後続テーブル)の署名コピーに基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定する。税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を規定する国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−E(場合に応じて)(またはその任意の後続表)

(2) 署名された国税局テーブルW-8 ECI (またはその任意の後続テーブル)；

(3) 非米国貸金者が規則第871(H)又は881(C)条に規定するポートフォリオ利息免除のメリットを取得することを要求する場合、(X)基本的に添付ファイル K(“非銀行税務証明書”)の形態で提供される証明は、当該非米国貸主が守則第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”ではないことを示す。(B)規則881(C)(3)(B)節に示す借入者の“10%株主”、または(C)この規則881(C)(3)(C)節に記載された“規制された外国企業”、および(Y)(Br)署名された米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(何者に適用されるかに応じて)のコピー；

(4)非米国貸手が共同企業(米国連邦所得税の目的で)または他の態様で実質所有者(例えば、融資者が株式を売却している)でない場合、米国国税局W-8 IMY表(または任意の後続表)のコピーに署名し、米国国税局表W-8 ECI、米国国税局表W-8 BEN、米国国税局表W-8 BEN-E、非銀行税表、米国国税局表W-9および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明書類を添付する。適用される場合(非米国の融資者が共同企業であり、融資者ではなく、非米国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、非米国融資者は、各このような直接または間接パートナーを代表して非銀行税務証明を提供することができる)。あるいは…

(5) 米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、法律規定が適用される任意の他の表のコピーに署名し、借り手または行政代理人が必要な控除または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する

(C) 任意の信用状文書に従って貸手に支払われたお金 がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。借り手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した時間に、適用される法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I) 条に規定された書類を含む)及び借り手又は行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、借り手又は行政代理人に合理的に要求された追加文書を交付し、貸主が当該貸手の規定を遵守していると判断する。“反マネーロンダリング法”が負う義務や控除と控除の金額を決定することにより、もしあれば，その等の金で支払う.本条項(C)についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii) 5.4節の逆の規定があるにもかかわらず、貸手は、その が法的に交付する資格のない伝票を渡すことを要求されてはならない。

(F) ある返金の処理。第5.4(C)節の最後の文によれば、行政代理(Br)または任意の貸金者は、いつでも貸手のために申請する義務がないか、または他の方法で追加する義務がないか、または任意の貸主に任意の控除または控除された税金を支払う義務がある。行政代理人または任意の貸手が、その全権裁量に基づいて、任意の貸手によって賠償された任意の保障された税金または他の税金の返金を受けたと判断した場合、または任意の貸手が本節に従って追加の金額を支払った場合、行政代理人または貸手は、その返金に相当する金額を直ちに借り手に支払うべきである(ただし、支払われた賠償金額または支払われた追加金額に限定される)。貸手は、本節によれば、そのような払い戻しの保障された税金または他の税金(br})を生成し、行政代理または貸金人(どの場合に応じて)に発生したすべての自己負担支出(任意の税金を含む)を控除し、利息を含まない(この払い戻しについて政府当局が支払ういかなる利息も除く)。しかし、借り手は、行政代理または貸手の要求に応じて、行政エージェントまたは貸手が政府当局への返金を要求された場合、借り手に返済が を超えて借り手に支払う金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息または他の費用を加えることに同意する。 この場合、行政代理または貸手(場合によっては)は、借り手の請求に応じて), 関連する税務機関から受信された返金要求の任意の評価通知または他の証拠のコピー を借主に提供する(ただし、行政エージェントまたは貸手は、秘密にされていると考えられる任意の情報を削除することができる)。第br項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の融資者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密とみなされるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈されてはならない。

(G) は疑問フリーであり，本5.4節では，“貸手”という語には任意の信用証発行者と任意のSwingline貸手が含まれている.

第 5.5節の利息と料金の計算。

(A) 次の規定に加えて、欧州通貨金利ローン、定期RFRローン、スイスフランに対する毎日単純RFRローンおよびABRローンの利息は、実際の経過日数の360日で計算されなければならない。(I)行政エージェントの最優遇金利で金利を計算するABRローンの利息、(Ii)ポンド建ての毎日単純RFRローンと(Iii)加元建て融資の利息は、実際の過去日数の1年365日(又は366日、場合に応じて)に基づいて算出すべきである。

(B) 費用と1日当たりの信用状金額は、実際の経過日数で1年360日で計算されなければならない。

第(Br)5.6節の金利制限。

(A) いかなる支払いも合法的な料金を超えてはならない。本合意の任意の他の条項があるにもかかわらず、借り手は、適用される法律、規則または規定された金額または金利(“最高金利”)に基づく債務を超える利息または本プロトコルの下または本合意に関連する他の金額を支払う義務がない。

(B) は最高合法料金で支払います。借り手が第5.6条(A)の規定により支払を要求された金を支払う義務がない場合、借り手は、適用される法律、規則及び法規により許可されているか、又は該当する最大範囲内でそのような金を支払わなければならない。

(C) 任意の支払いが合法的なレートを超えた場合、調整する。本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の任意の条項が、借り手が任意の貸手に利息または他のお金を支払う義務がある場合、その金額または計算金利は、任意の適用される法律、規則、または法規によって禁止されるであろう場合、そのような規定があるにもかかわらず、その金額または金利は、法律によって禁止されていない最高金額または金利に調整されたとみなされ、必要な範囲内でそのような調整が行われるべきである。第2.8条によれば、借主が影響を受けた貸手に支払う利息額又は金利を下げる。ただし、合法的な範囲内では、本節の実施のために支払うべきであるが支払うべきでない利息又は他の金額は累積し、他のローン又は期間について貸手に支払う利息(ただし、その最高金利を超えない)を増加させ、貸金者がその累計金額及び連邦基金の実際の金利で計算された利息を返済の日まで増加させなければならない。

上記の規定があり、上述したすべての調整を実施した後、任意の貸手が借り手から受け取った金額が任意の適用法律、規則または条例によって許容される最高限度額を超えた場合、借り手は、管理エージェントに書面通知管理エージェントを介して当該超過金額と等しい補償を得る権利があり、返済前に、その金額は、その貸主が借り手に支払うべき金額とみなされるべきである。

第 節6.初回借入金の前提条件

本プロトコル項における初期借款は，持ち株会社と行政エージェントが別途約束しない限り，以下の事前条件を満たす必要がある.

第 6.1節信用状伝票.行政代理はすでに受け取ったはずです

(A) 本プロトコルは、持ち株会社の正式な許可者、借り手、および各貸手によって署名され、交付される

(B)各保証人の正式な許可者によって署名および交付される保証；

(C)質権協定は、質権協定当事者の正式な認可官によって署名及び交付される

(D)保証契約は、保証人の各々の正式な許可者によって署名および交付される。

第 6.2節担保.付表9.14(E)が示す任意の項目を除いて、それぞれの場合、添付表に規定された期限内(または行政エージェントが合理的に受け入れたより長い期間)において、行政エージェントは受信すべきである

(a)

(I) (X)任意の貸金者またはその代表が直接所有し、担保文書に従って質権を要求する任意の形態の借り手および各制限された付属会社のすべての未償還持分は、担保文書質権および(Y)担保代理人によって保証文書質権に基づく保証文書に従って保証文書質権および(Y)担保文書質権に基づく各制限された付属会社の証券の証明書および証明書を受信しなければならず、それぞれの場合、譲渡文書および日付が明記されていない株式または株式(適用状況に応じて定める)裏書きが添付されている

(Ii) すべての“統一商法”又は他の適用される個人財産と融資声明及び知的財産担保協定、 担保代理人は、任意の保証文書から設立される予定の留置権を作成するために、登録、登録又は記録を合理的に要求し、保証文書の要求の範囲と優先順位に従ってこのような留置権を整備し、 を担保代理人に交付し、適用される場合、適切な形式で届出、登録又は記録を行うべきである

(Iii) 行政代理人は、保証代理人が合理的に要求することができる貸手の統一商法、税収および判決、米国特許商標局および米国著作権局の届出に関する検索結果、およびこのような検索によって開示された融資報告書(または同様の文書)のコピー、ならびに担保代理人を合理的に に満足させる証拠、すなわち、このような融資報告書(または同様の文書)が示す留置権は、留置権を許可するか、または本プロトコルの下での決済と同時にまたは実質的に同時に行われることを許可するものであるべきである。解除(または担保代理人が合理的に満足する解除に関する手配を行った)。

第 6.3節の法的意見.行政代理はすでに(A)Kirkland(Br)&Ellis LLP(信用各方面弁護士)、(B)Dentons Bingham Greenebaum LLP(オハイオ州)信用各方面弁護士及び(C)Parker(Br)Poe Adams&Bernstein LLP(サウスカロライナ州信用各方面弁護士)の慣用フォーマットの署名法律意見を受け取るべきである。

第 6.4節[保留されている].

6.5節の決済証明書.行政エージェントは、融資先の証明書を受け取るべきであり、期日は締め切りであり、基本的に添付ファイルFの形式を採用し、各貸金側の最高財務官、最高経営責任者、総法律顧問、財務担当者または補佐財務担当総裁によって署名され、第6.6節で言及された文書を添付する適切なページがある。

(Br)6.6節：信用状ごとの訴訟手続きを許可する；会社文書。行政エージェントは、(I)各融資先(またはそれに類似した管理機関)の取締役会決議のコピーを受信しなければならず、(A)その所属する信用状文書(およびそれに関連する任意の合意)、および(B)借主の場合、本契約項の下で計画された信用拡張、(Ii)会社登録証明書および定款、設立証明書および経営協定または他の同様の組織文書は、状況に応じて決定される。(Iii)各信用側の権限者が信用状を署名して履行する証明書(または他の同様の証明文書)、および(Iv)が適用される各信用側の組織状態秘書が発行する信頼性の良い証明書(存在する場合)。

6.7節の費用と支出。代理人および貸手は、初期定期融資に資金を提供すると同時に、本プロトコルおよび行政代理費用手紙および以前に書面で合意された他の費用に基づいて支払われるすべてのコスト、費用、および支出を実質的に受信し、締め切り前の少なくとも3営業日前(借り手が合理的な約束をしない限り)合理的な自己支払い費用(法的費用および支出を含むがこれらに限定されない)を受信しなければならない(借り手は、これらの費用を初期定期融資の収益と相殺することを選択することができる)。

6.8節で述べ，保証する.締め切り時に、会社は、すべての重要な側面において を記載し、指定する(または“重要性”、“重大な悪影響”または同様のbr}言語に適合する場合、すべての態様(この資格が実施された後))である。

第 節6.9は能力証明書を支払う.締め切り時に、行政代理はすでに借り手の会長、総裁、副先例、最高経営責任者、最高経営責任者、最高財務官、総法律顧問、br}司庫、アシスタント司庫、秘書、アシスタント秘書或いは主計長の証明書を受信し、取引が完了した後、借り手とその制限された子会社の総合的な基礎の上で支払い能力を有することを表明した。

第 6.10節で購入する.締め切りと本プロトコルの下での初期信用活動は実質的に同時に行われ、買収は買収合意の条項によって達成されたが、各連合先頭手配人および帳簿管理人の利益に重大な悪影響を及ぼす行政エージェント、貸金人または共同牽引人および帳簿管理人の利益に重大な悪影響を及ぼすいかなる修正、同意、修正または免除は実施されない。理解および同意によれば、買収プロトコルの下での支払いコストの増加(増加すべき増加が借り手の普通株主資本形態で支払われる限り) は貸主にとって大きな不利益はない。

第6.11節“愛国者法案”。行政代理と共同牽引手配人と帳簿管理人は、締め切りの少なくとも3日前(3) 営業日に、借り手と保証人に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならず、行政エージェントまたは共同牽引手配人と帳簿管理人は、少なくとも締め切りの10(10)日前に、借り手と保証人が持株、借り手および保証人に関するすべての文書および他の情報を提供することを書面で合理的に要求しなければならないが、行政エージェントおよびホールディングスは、適用された“お客様を知る”と反マネーロンダリング規則および法規に基づいて規制当局の要求に共同で同意することを前提としている。愛国者法案。締め切りの3(3)営業日前に遅くなく、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格を満たしている場合、借り手は“利益所有権条例”の要求の範囲内で、借主個人の利益所有権に関する証明書を各行政代理に提出しなければならない。

第 6.12節[保留されている].

第6.13節財務諸表。共同牽引手配人と帳簿管理人はすでに歴史財務諸表を受領しなければならない。本節6.13節で規定した条件を満たすことを確認するために，先頭手配人と簿記管理人を連携させる.

6.14節は会社に大きな悪影響を与えないだろう。買収協定が締結された日から、会社に大きな悪影響を与えない。

第6.15節再融資。決算日に初期定期融資に資金を提供するとともに、決算日 再融資を完了すべきである。

第6.16節資金調達。借り手は期日までに初歩的な定期融資融資を受けると同時に、(関連コスト、支出及び費用を差し引く)(I)強制持ち株発売及び普通株発売から合計1，000，000，000ドル以上を獲得し、(Ii)発行優先手形から500，000，000ドル以上を獲得しなければならない。貸手は6.16節で規定した前例条件を満たしていることを確認する。

第 節7.すべての信用イベントの前提条件

各貸主は、任意の日にその要求された任意のローンを発行することに同意する(循環クレジット貸主が第3.3および3.4節の規定に従って支払われていない引き出しについて発行しなければならない強制借款および循環クレジットを含まない) および信用状発行者が任意の日に信用状を発行する義務は、次の前提条件 を満たさなければならない(限られた条件取引のための資金を提供するための任意の新しい期限ローンを除く。このうち7.2節のみが適用される)

第 7.1節は違約なし；陳述と保証。各クレジットイベントの発生時および発効後(締め切りの任意のクレジットイベントを除いて)、(A)いかなる違約または違約イベントも発生せず、(B)本契約または他のクレジット文書に含まれる任意の信頼側によるすべての陳述および保証は、すべての重要な態様において真実かつ正しい でなければならず、その効力は、このような陳述および保証がそのクレジットイベントの発生日および締め切りに行われるように行われる(Br)これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に関連しない限り、この場合、このような陳述および保証は、より早い日付まで、すべての重要な態様で真および正しい)である。

7.2借入通知；信用状申請。

(A) 各定期融資を発行する前に，行政エージェントは2.3節の要求に応じた借入通知を受けているはずである.

(B) 行政エージェントは、各循環クレジットローン(3.4(A)節に従って発行された任意の循環クレジットローンを含まない)および各回転ローンを発行する前に、第2.3節の要求に適合する借入金通知を受信しなければならない。

(C) 各信用状を発行する前に、行政代理及び信用状発行者は、第3.2(A)節の要求に適合する信用状申請を受けなければならない。

(D) 各クレジットイベントの利益を受けるには，各クレジット方向ごとに貸手ごとに宣言と保証を構成すべきである，すなわち，その時点で，上記第7節で規定したすべての適用条件を満たしている.

第 節8.陳述、保証、プロトコル

融資者が本合意を締結し、融資を発行し、本合意の規定に従って信用状の発行または参加を促すために、持ち株会社および借り手は、融資者に以下の陳述および保証を行い、貸手と合意し、これらの陳述および保証は、本合意の実行および交付、融資の発行および信用状の発行後も有効である (以下の陳述および保証は、任意の非米国子会社に対してのみ行われ、法律が適用される範囲内でのみ行われることを理解されたい)。しかし、締め切り時に、申請と保証は指定された説明に限定されなければならない。

8.1節会社状況(A)。各信用側(A)は、その組織が所在する司法管轄区域の法律に基づいて正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であり、その財産と資産を所有し、それが従事する業務を処理するために必要な権力と認可が必要である(b)(B)適切な資格 を備え、経営業務を許可し、資格に適合しなければならないすべての管轄区域内で信頼性が良好である(適用される場合)、 であるが、資格に適合できないことが重大な悪影響をもたらすことが合理的に期待できない場合は、この限りではない。

第8.2節会社の権力と権力。各信用状当事者は、その所属する信用状伝票の条項及び規定を署名、交付及び実行するために必要な権力及び権限を有し、その所属する信用状伝票の署名、交付及び履行を許可するために、すべての必要な会社又は他の組織行動をとっている。各信用側はすでに正式に署名し、その所属する各信用状文書を交付し、各種類の信用状文書は、その信用側がその条項に従って強制的に実行できる法律、有効かつ拘束力のある義務 を構成している(条件は、米国子会社ではない株式と株式等価物の保証権益の設定と完備については、非米国子会社の株式と株式等価物が“統一商業法典”が管轄するこの義務の実行可能性に限られる)が、その実行可能性が破産の制限を受ける可能性があるためである。一般的に債権者の権利に影響を与える破産法または同様の法律は、平衡法の一般原則に適合しなければならない。無信用側はヨーロッパ経済地域の金融機関だ。

第 8.3節は違反してはいけません。(A)いかなる重大な法律、法規、規則、条例、命令、令状、禁止、または任意の裁判所または政府文書の法令に違反するいかなる適用条項にも違反しないが、合理的に重大な悪影響をもたらすことのない任意の違反を除外し、(B)任意の条項、契約、条件または規定に違反することはない。または違約 を構成するか、または任意の重要契約、融資プロトコル、賃貸プロトコル、担保、信託契約、プロトコルまたは他の重要文書の条項に従って、信用側または制限された付属会社の任意の財産または資産 に任意の留置権を設定または適用(または生成または適用)し(または発生または適用)、任意の留置権(信用文書または許可留置権に応じて設定された留置権を除く)(これらのいずれかの条項、契約ノ、合意または他の重要文書)、これらの契約、ローンプロトコル、賃貸プロトコル、信託契約、プロトコルまたは他の重要文書は、その信用側または任意の制限された付属会社の一方であり、またはその信用側またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または任意の資産を制約する。条件又は条項、“契約要件”)であるが、このような違約、違約又は留置権が合理的に予想できないことは重大な悪影響を与えるか、又は(C)当該貸手又は任意の制限された子会社の会社登録証明書、定款、定款又はその他の組織文書の任意の規定に違反する。

第(Br)8.4節訴訟。締め切りまで、訴訟、訴訟、または法的手続きが決定されていないか、またはHoldingsまたは借り手に知られており、Holdings、借り手、または任意の付属会社に対するいかなる書面的脅威もなく、合理的にbr}に重大な悪影響をもたらすことが予想される。

第 8.5節保証金規定.本協定項のいずれのローンの発行又は所得金の使用は、取締役会T、U又はX条例の規定に違反しない。

第 8.6節政府承認。各信用状文書の署名、交付および履行は、いかなる政府機関の同意または承認、登録または届出、または任意の政府機関がとる他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)取得または作成され、 は完全に有効である；(Ii)証券文書に従って設立された留置権に関連する届出および記録；および(Iii) が取得または作成できないこのような許可、承認、許可、または同意は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

8.7節“投資会社法”。改正された1940年の“投資会社法”によると、持株会社、借り手、あるいはいかなる制限された子会社もbr投資会社に登録する必要もない。

(Br)8.8節は真実かつ完全に開示されている。

(A) その前に、または同時に、持株会社、借り手、任意の子会社またはそれらのそれぞれの許可代表、任意の共同先頭手配人および帳簿管理人によって提供される書面事実情報および書面データ(全体として)。および/または任意の貸手が、締め切り当日または前に(信用状伝票に記載されているすべてのそのような書面情報およびデータを含む)、本プロトコルまたは本プロトコルで行われる任意の取引または本プロトコルまたは本プロトコルで意図される任意の取引に関連して、任意の重大な事実のいずれかの真実でない陳述を含むか、またはそのような情報およびデータがその時点の提供の場合に重大な誤解を有さないようにするために必要な重大な事実を含むか、(すべての補足および更新を実施した後)、本8.8条(A)項について理解し同意すべきである。このような事実情報およびデータは、形態的な財務情報、予測または推定(財務推定、予測および他の前向き情報を含む)、または他の前向き情報および一般経済または一般産業の情報を含むべきではない。

(B) 上記(A)段落で言及された情報およびデータに記載された予測(財務的推定、予測、および他の前向き情報を含む)は、善意の推定および仮定に基づいており、貸手は、これらの人が予測を行う際に合理的であると考え、貸手は、将来のイベントのこのような予測は事実とみなされてはならず、そのような任意の予測によってカバーされる1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果とは異なる可能性があることを認識する。

第8.9節財務状況：財務諸表。

(A) 履歴財務諸表(その定義(A)項については、借り手の知る限り)、各br}ケースにおいて、借り手及び/又は上記資料、報告書及び各期間をカバーする経営業績の対応する 日付の総合財務状況を各重大な面で公平に反映する。

(B) は締め切り以来実質的な悪影響はない.

第 8.10節コンプライアンス：違約なし。各信用側は、単独または全体的に遵守できない限り、合理的な予想ができない限り、重大な悪影響をもたらす場合を除いて、それまたはそのbr財産に適用される法律のすべての要求を遵守する。約束に違反することはなく、まだ続いている。

8.11節税務事項。不合理な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、(A)持ち株、借り手、および各付属会社は、その提出を要求するすべての納税申告書を提出し、その納付すべきすべての満期税金(納税申告書に表示されているか否かにかかわらず)をタイムリーに支払い、(B)持ち株、借り手、および各付属会社は、十分な準備金を提供するか、または支払い済みである。(C)持株会社、借り手及び各付属会社はすでに法律を適用する税務、社会保障及び失業控除規定に従って、すべての期間にそれぞれの従業員の金 を源泉徴収し、直ちに関係政府当局に当該等の源泉徴収金を支払う。

8.12節労働問題。個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できない以外に、 (A)Holdings、借り手または任意の付属会社に対するストライキまたは他の労使紛争が未解決であるか、または借り手に知られている が脅かされていること、および(B)Holdings、借り手または任意の付属会社の労働時間、およびそれに支払われるお金 は、公平労働標準法またはこれらを処理する任意の他の適用法に違反していない。

8.13節ではERISAを守る.

(A) 個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、ERISAイベントは発生または予期されていない。

(B) 個別または全体が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、いかなる海外計画イベントも発生しないか、または合理的に予想される。

第8.14節子会社。

付表 8.14は、Holdingsの各付属会社および借り手(ならびにHoldingsおよび借り手の直接および間接所有権権益 )を示しており、いずれの場合も締め切りに存在する。

第 8.15節知的財産権。持ち株会社，借り手側および制限された付属会社はそれぞれそれぞれの業務経営に必要なすべての知的財産権 を所有または使用する権利があるが，上記 が合理的に予想できない場合には重大な悪影響が生じる場合は例外である.

8.16節環境法。

(A) 合理的な予想ができない限り重大な悪影響を及ぼす：(I)ホールディングス、借り手、および制限された付属会社およびそれらのそれぞれの経営および財産はすべての環境法に適合している；(Ii)持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社は、いかなる環境クレームの書面通知を受けていない；(Iii)持ち株、借り手、または任意の制限された付属会社は、任意の環境法に従って任意の場所でいかなる調査、除去、修復、または他の修正行動を行っていない；および(Iv)借り手によれば、借り手または制限された任意の付属会社が現在所有またはレンタルしている任意の不動産は、地下または地上貯蔵タンクまたは関連パイプ、または危険物質を含む任意の貯水池または他の処置区域を有さない。

(B) 持ち株会社、借り手、または任意の制限された子会社は、現在または以前に所有または経営されている任意のbr財産を処理または処理または処理するために、処理、貯蔵、輸送、放出または配置されておらず、または、そのような財産上、上、下、またはそれ以外のいずれの場合においても、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される方法で処理、貯蔵、輸送、放出または輸送危険材料を処理していない。

第 8.17節属性.

(A) 持ち株会社、借り手、および制限された付属会社は、それぞれ、現在行われているように、現在行われているように、すべての担保財産(すべての担保財産を含む)に対して良好かつ有効な記録所有権または有効な賃貸権益を有しており、これらの財産は、それぞれの業務運営に必要である。いかなる留置権もなく(本協定で許可されたいかなる留置権も除く)、良好かつ有効な記録所有権または有効な賃貸権益を有していない限り、合理的に予想できない限り重大な悪影響を与え、(B)FEMAが洪水保険法改正版として洪水保険が提供されていると決定された地域に位置する改良不動産は、第9.3(B)節に基づいて洪水保険が得られない限り、担保が阻害されない。

8.18節支払能力。決算日(取引発効後)には、1件当たりの融資発行や当該などの融資で得られた金が発効した直後に、借り手が制限された付属会社と合併して債務返済能力を持つことになる。

8.19節“愛国者法案”締め切りには、融資収益の使用はいかなる実質的な点でも愛国者法案に違反しないだろう。

第8.20節反テロ；反マネーロンダリング。任意の信頼側またはその任意の制限された子会社、またはその関連側の任意の は、いかなる制裁、改正された“敵との貿易法”または“国際緊急経済権力法”または“愛国者法”(総称して“反テロ法”と総称される)に実質的に違反していないか、または(Ii)は制裁されたbr}個人である。本プロトコル項目の下の任意のクレジット活動の収益は、制裁された個人または制裁された国の任意の業務を援助するために、任意の投資または活動を支援するために、または信用側に知られている間接的に使用されてはならない。または任意の他の方法で、任意の人(任意の貸手、共同牽引手配人および帳簿管理人、行政エージェント、信用証発行者またはSwingline貸手を含む)は、brホールディングスまたはそのような制限された子会社に適用される任意の制裁または反テロ法律に違反してはならない。各信頼側は、各信頼側、そのそれぞれの子会社、および関連側が制裁を適用するための政策および手順を遵守することを保証するために実施され、効果的に維持されており、各信頼側および関連側は、すべての実質的な態様で反テロ法を遵守する。

8.21節反腐敗。各信頼側は、各信頼側および関係者が反腐敗法律を遵守することを確保するための政策およびプログラムを実施し、効果的に維持し、各信頼側および関係者は、すべての重要な点で反腐敗法律を遵守する。本契約項のいずれの信用活動の収益のどの部分も、信用側 が知るために、腐敗防止法違反に直接または間接的に使用されることはない。

8.22節担保上の担保権益。本協定とその他の信用文書の規定は担保代理人と他の担保当事者の利益がすべての担保上で合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権を確立し、執行可能で、適用可能な債権者権利の破産、破産或いは類似法律及び一般平衡法、誠実信用原則と取引原則の制約を受ける。このような出願を提出し、本プロトコル又は適用信用文書が要求する他の行動をとる場合(各貸金側組織国国務秘書事務室に適切な融資声明を提出し、米国特許商標局及び米国著作権局に適切な譲渡又は通知を提出し、任意の担保財産の担保及び固定装置の届出を適切に記録することを含む)。いずれの場合も，当事者の利益を担保するために担保エージェントを受益者とし，適用された信用状文書要求に応じて交付された任意の株式証明書または本票)を行政エージェントに交付し，このような留置権は，米国の法律下の担保文書に要求されるbr型担保品の第1優先整備留置権と持続保有権を構成する.

8.23節所有権証明書から利益を得る。締め切りまで、利益所有権認証に含まれる情報はすべての側面で真実で正しい。

第 節9.平権条約.

持ち株会社と借り手は、それ自体およびその付属会社について次の条項を遵守し、締め切りおよびその後、約束が終了する前に、Swingline承諾と各信用状の終了を承諾し、融資および未払い引き出しは、利息、手数料、および本協定の下で発生したすべての他の債務(または賠償義務、保証ヘッジ債務および保証現金管理義務を除く)と共に全額現金で支払うことに同意する

9.1節の情報契約.ホールディングスは行政エージェントに提供する(行政エージェントはその慣行に応じて融資者にこのような情報を迅速に提供すべきである)：

(A) 年度財務諸表。利用可能になり、いずれにしても、これらの財務諸表の提出が米国証券取引委員会に要求された日から5日以内(任意の許可の延期を実施した後)(または、各会計年度終了後90日前に米国証券取引委員会に財務諸表の提出が要求されない場合)、連結貸借対照表 は、開示できない範囲内で、管理層が高度な説明のために提出した議論および分析と同じ形態の常習管理層議論および分析を付記し、この会計年度終了時の持株及び制限された付属会社の財務諸表、及び当該会計年度の関連総合経営報告書及びキャッシュフローは、前会計年度の比較可能な総合数字を記載し、すべてのデータは公認会計原則に従って作成され、それぞれの場合において、公認された国家的地位を有する独立公認会計士によって認証され、彼らの意見は、持続経営企業としての資格ではなく、以下の点のみ明確に または明確に由来する)：(I)意見が提出されてから1年以内に発生する任意の債務の満期日 は、(I)意見を提出してから1年以内に発生する任意の債務の期限ではない。(Ii)将来の日付または将来の間、または(Iii)制限されていないアクセサリの活動は、財務維持チェーノの任意の潜在的能力を履行できない可能性がある)。

(B) 四半期財務報告書。利用可能になると、いずれにしても、そのような財務諸表を米国証券取引委員会に提出することが要求された日から5日以内(任意の許可された延期を実施した後)、持株会社の各会計年度の最初の3四半期の会計期間の各々について(または、そのような財務諸表が米国証券取引委員会に提出される必要がない場合、そのような各財政四半期の終了後45日前またはその日前)、合併貸借対照表、および不開示の程度である。付帯管理層は、持株と制限された子会社に対する慣用的な討論と分析を行い、その形式は、管理層がこの四半期のbr}期末に高級手形として提出した検討と分析、およびこの四半期の会計期間と当該四半期の最終日までの財政年度の過去部分の関連総合経営報告書、およびこの四半期の会計期間は当該四半期期間の最終日までの財政年度の過去部分の関連総合キャッシュフロー表と同じである。前の会計年度の関連期間の比較総合数字、或いは当該などの総合貸借対照表に属する場合、前の財政年度の関連期間の最終日の比較総合数字であり、すべてのこの数字は持株の許可者が審査しなければならず、公認会計基準に基づいて各重大な方面で公平に持株及びその付属会社の財務状況、経営業績及び現金流量のbrを提出する必要があるが、正常な年末調整及び無足注による変動の規定に制限されなければならない。

(c) [保留されている].

(D)上級乗組員証明書。第9.1(A)及び(B)条に規定する財務諸表の交付から5営業日以内に、持株会社許可者の証明書(“コンプライアンス証明書”)は、その実質形式が添付ファイルJであり、違約又は違約イベントが存在しないことを示し、又は確かに違約又は違約イベントが存在する場合、その性質、範囲及び状態を具体的に説明する。この証明書はまた、(I)制限された子会社および非制限子会社が、締め切りまたは直近の会計年度または期間(どのような状況に応じて)貸手に提供される制限された子会社および非制限子会社が当該会計年度または期間(どのような状況に応じて)終了したときの身分変化を詳細に説明し、(Ii)当該期間の最終日までの総合総債務と総合EBITDA比率およびそれに関連する計算を説明しなければならない。(Iii)この期間の最終日までの総合利息カバー率 比率およびそれに関する計算；および(Iv)“適用保証金”の定義および“承諾料料率”の定義に基づいて、その際に適用される定価レベルを明らかにする。変更後60日以内に、又は第9.1(A)及び(B)節に規定する財務諸表を交付する際に、制限された子会社と非制限子会社の法定名称、設立管轄権、実体タイプ、登録 地位、組織番号(又は同等)と連邦税務識別番号の変更を説明する持株許可官の証明書, このような情報は、締め切りまたは第(D)項に基づいて交付された最新の証明書の日付(場合によって決まる)から何も変化していないことを確認する。

(E) 違約または訴訟通知。ホールディングスまたは任意の付属会社の許可者が知った後、直ちに通知を出さなければならない。(I)違約または違約事件を構成する任意の事件の発生を通知しなければならない。この通知は、その性質、存続期間、およびホールディングスがこれについて取るべき行動を示すものであり、(Ii)持株または任意の付属会社に対する任意の訴訟または政府手続きであり、これらの訴訟または政府手続きは合理的に不利と判断することができ、不利と判断された場合、重大な悪影響をもたらす。

(F) 環境問題.持株会社または任意の付属会社の許可者は、以下のいずれか1つまたは複数の環境問題を知った後、そのような環境問題が単独または合理的に重大な悪影響をもたらさない限り、直ちに通知を出さなければならない

(I) 任意の貸手または任意の不動産の任意の未解決または脅威に対する環境クレーム；および

(Ii)任意の調査を行うか、または任意の不動産の実際の存在または存在主張、放出または脅威に応答して、任意の有害物質の放出に応答するため、または任意の除去、修復、または他の是正行動をとる。

このようなすべての通知は、クレーム、調査または除去、修復、または他の是正措置の性質を合理的に詳細に記述しなければならない。“不動産”という言葉は、任意の貸手が所有またはレンタルした土地、建物、施設、施設を意味する。

(G) その他の情報.届出後、ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、米国証券取引委員会または任意の関連司法管轄区域の任意の同様の政府当局に提出された任意の届出書類(表格10-K、10-Qまたは8-Kを含む)または登録報告書のコピー を報告し、その報告(ただし、任意の登録報告書の改訂を除く(この登録報告書が発効した形態で行政エージェントに交付される)、任意の登録報告書および任意の適用可能なS-8表(br})の写し、ならびにすべての財務諸表、委託書、通知および報告：持ち株会社または任意の制限された子会社(Br)は、持株会社および/または任意の制限された子会社の任意の公開発行債務の所有者に所有者、融資者または代理人として通知および報告を送信しなければならない(それぞれの場合、本プロトコルに従って行政エージェントに送達されてはならない) および行政エージェントは、それ自身を代表して、または任意の貸手を代表することができる(管理エージェントによって行動する)時々書面で合理的に要求される他の情報(財務または他)を代表することができる。

(H) “愛国者法案”または“実益所有権条例”。行政代理または任意の貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”および“受益所有権条例”を含むが、これらに限定されない)を遵守するために、合理的にbrを要求する情報および文書を要求した後、直ちに貸手に通知を出さなければならず、利益所有権証明書で提供される情報に変化があれば、このような証明書で決定された利益を得るすべての人のリストに変化をもたらすであろう。

上記の規定にかかわらず、(A)持株会社又は(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)(又はその任意の直接又は間接親会社)に適用される財務諸表(場合に応じて)を提供することにより、持株会社及び制限された子会社の財務情報について本第9.1条(A)及び(B)項に規定する義務を履行することができる。しかし、本段落(A)及び(B)項については、当該等の資料が持株親会社に関連する範囲内で、当該等の資料は総合又はその他の資料を添付し、当該親会社に関する資料と持株及び制限された付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明する必要がある。

(A)、(B)および(C)条に基づいて交付されなければならない文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、このように交付される場合、そのような文書をインターネット上で発行したか、またはそのウェブサイト上でその文書へのリンクを提供する日付交付とみなされるべきである。または(Ii)このようなファイルは、IntraLinks/IntraAgencyまたは各貸手および管理エージェントがアクセス可能な他のサイト(商業サイト、サードパーティサイト、または管理エージェントによって支援されるウェブサイトにかかわらず)上にHoldingsの名で発行される。

9.2節：書籍、記録、検査。

(A) ホールディングスは、各制限された子会社に、行政エージェントの上級者および代表または指定に必要な融資者が、その一方の制御範囲内でこのような検査を許可する限り、ホールディングスおよび任意のそのような子会社の任意の財産または資産をアクセスおよび検査することを可能にする(このような検査が当該側の制御範囲内にないように商業的に合理的な をとるべきである)。Holdings及びいかなる付属会社の帳簿及び記録を審査し、その上級者及び独立会計士がHoldings及び任意の同等の付属会社の事務、財務及び勘定を討論し、そしてこれについて意見を提供し、すべては行政代理或いは必要な融資者が希望する合理的な 時間及び間隔及び合理度に従って行う(任意の当該等の会議又は当該等の独立会計士の意見は、当該等の会計士の慣用的な政策及び手続きの規定を受けなければならない)。違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれていない場合、(A)行政エージェントのみが、必要な貸手を代表して管理エージェントおよび貸手が本9.2条の下の権利を行使することができ、 (B)行政エージェントは、任意のカレンダー年度内にそのような権利を1回以上行使することができず、アクセス費用はHoldings‘ によって負担され、(C)本9.2節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、Holdingsまたは任意の制限された子会社はいかなる情報を開示する必要もない。商業秘密または独自の情報を構成する任意のファイル、情報、または他の事項のチェック、チェックまたは複製、抄録または議論を可能にする, (Ii)法律または任意の拘束力のある合意は、行政代理人または任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負業者)への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士と依頼者または同様の特権の制約を受けるか、または弁護士の仕事の成果を構成することができ、さらに、違約事件が発生した場合、行政代理人(またはその任意の代表または独立請負者)または必要な貸主の任意の代表は、通常の営業時間内に合理的なbr}で事前に通知した後、任意のHoldingsを費用として前述の行為をいつでも行うことができる。

第9.3節保険の維持。

(A)自己保険(Br)手配に基づいて、または持株会社と(持株会社管理層の善意に基づいて判断される)関連保険手配または更新時に財務状況が穏健かつ責任ある保険会社であると判断すると、持株会社は、各主要付属会社に常に十分な効力および作用を維持するように促す。保険金額は、少なくともHoldingsが(ホールディングス管理層の誠意に基づいて判断される)合理的かつ慎重な任意の自己保険(その業務の規模および性質、および費用効果に基づく保険利用可能性に基づいて)であり、少なくともHoldingsに対して(ホールディングス管理層の善意の判断の下で)その業務の規模および性質に応じて、費用対効果を有する保険の利用可能性が合理的かつ慎重であると考えている場合(およびリスク保持を有する場合)。そして、行政代理人の書面請求に応じて、このような保険に加入する保険に関する合理的な詳細情報を行政代理人に提供し、各保険請求書は、(I)代表保証者をその利益を示す可能性のある付加被保険者に指定し、(Ii)各意外保険証書については、損害条項または裏書きを含むべきであり、br}は、保証人代表保証人をその項目の損失受取人として指定する

(B) 担保財産毎に、ホールディングスは、総金額の洪水保険を取得し、他の点では、(I)洪水保険法により公布されたすべての適用規則及び条例を遵守するのに十分であり、このような保険は、(A) 洪水災害特別地域に位置する各財産の住所を決定し、(B)適用される洪水保険の範囲、洪水保険の保険範囲、及びそれに関連する免責額を説明し、(C)保険者は、45日以内に行政代理に書面で取消又は更新しない通知を出さなければならない。そして(D)他の態様で行政エージェントを合理的に満足させるべき形態および実質、ならびに(Ii)ホールディングスは、このような保険の年間更新証拠を含むが、これらに限定されないが、行政代理人が合理的に受け入れる形態および実質に適合する証拠を行政代理人に提出する。

9.4節 納税。ホールディングスは支払いおよび解除を行い、各子会社に、その収入または利益、またはそのすべての財産に徴収されるすべての重大なbr税、評価および政府の課金または徴収、ならびに徴収、評価または徴収された任意の税金に関連するすべての合法的な物質クレームの支払いおよび解除を促すであろう。支払わない場合、これらの税金が持株または任意の制限された子会社の財産の重大な留置権となることが予想される理由があるが、持ち株会社または任意の子会社は、そのような税金、評価、課金、課金を支払う必要はない。請求または請求は、善意のために適切な訴訟手続きによって提起されたか、または支払うことができず、実質的な悪影響をもたらさないことが合理的に予想される。

9.5節 保留存在；合併後の会社特許経営権。それぞれの場合、持株会社は、各主要子会社に、(A)その存在、組織権利および権威の維持および維持、および(B) が業務を正常に展開するために必要な権利、特権(良好な地位を含む)、許可証、許可証、および特許経営権を維持するように促すが、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。ただし、持ち株会社及びその子会社は、“許可された投資”及び第10.3、10.4又は10.5条に従って許可された任意の取引を完了することができる。

第9.6節 法律·法規などを遵守する持ち株会社は、(A)それまたはその財産に適用されるすべての適用される法律、規則、法規および命令を遵守し、適用される制裁および反腐敗法律を含むが、これらに限定されないが、業務を展開するために必要なすべての政府の承認または認可を遵守し、そのようなすべての政府の承認または許可の十分な効力を維持するように促す。(B)すべてのテナントおよびテナントがすべての環境法を遵守し、遵守し、維持するために、商業的に合理的な努力を使用する。そして、すべてのテナントおよびテナントが環境法を遵守し、維持するために必要な任意およびすべてのライセンス、承認、通知、登録および許可、ならびに(C)環境法に規定されているすべての調査、研究、サンプリングおよびテストおよびすべての救済、br除去および他の行動を行い、完了し、環境法に関するすべての政府当局のすべての合法的な命令および命令を迅速に遵守するために、商業的に合理的な努力を使用しているが、このようなコマンドおよび命令は、適切なbr手続きによってタイムリーに好意的に異議を唱えている。(A)の場合を除いて、9.6節の第(B)と(C)項は，そうしなければ が実質的に悪影響を与えることを合理的に期待できない.

9.7節ERISA。(A)行政エージェントが合理的な要求をした後、ホールディングスは、“ERISA”第101(K)または101(L)条に記載された任意の文書のコピーを受信した後、任意の融資者または任意のERISA関連会社が任意の多雇用主計画について要求された文書のコピーを行政代理人に提供する。しかし、融資先またはその任意のERISA関連会社が、多雇用主計画を適用する管理者または保証人にそのようなファイルまたは通知を提供することを要求していない場合、行政エージェントが合理的な要求を出した後、融資者および/またはそのERISA関連会社は、管理者または保証人にそのようなファイルまたは通知を提供するように直ちに要求しなければならず、借り手は、そのようなファイルおよび通知を受信した後、直ちに管理エージェントにそのようなファイルおよび通知のコピーを提供しなければならない。さらに、本条項は、行政エージェントに付与される権利は、任意の適用される計画年度内に同一の多雇用主計画について1回以上行使してはならず、(B)ホールディングスは、任意のERISA事件または外来計画事件が発生した後、直ちに行政エージェントに通知しなければならず、この事件は、単独で発生したか、またはbr}の任意の他の発生したERISA事件または外来計画事件と共に、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。

第9.8節 物件メンテナンス。ホールディングスは、各制限された付属会社に、住宅ローン財産、その業務運営に重大な影響を与える知的財産権 の失効または他の処分 を含むすべての財産の保存および保守を促進するか、または持株または任意の制限された付属会社の業務に対して使用または不使用または必要な知的財産 が正常に動作している状況を除外するが、それができなければ合理的にbr}に重大な悪影響を与えることが予想される。

9.9節 関連会社との取引。持株会社は、その任意の共同会社(ホールディングスおよび制限された子会社を除く)と行い、各制限された子会社に対してすべての取引を促進し、関連する総支払いまたは対価格が最近試験期間を終了した総合EBITDAの50000，000，000ドルおよび10.0%の合計支払いまたは対価 を超え、その条項は、少なくとも非連結会社との比較可能な公正取引でホールディングスまたは制限子会社によって得られた条項と同じである。持ち株会社またはこのような制限された子会社取締役会によって好意的に決定された。ただし、上記の制限は、(A)第10.5節で許可された取引、(B)取引の完了及び取引費用の支払い、(C)発行 持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)又はその任意の子会社の株式又は株式等価物、(D)信用文書が禁止されていない融資、下敷き及び持株との間の他の取引には適用されない。持株又は任意の子会社が投資する任意の制限された子会社又は任意の合弁企業(どの形態の法律エンティティであっても)(持株又は子会社が当該合弁企業又は子会社の株式又は株式等価物の所有権に起因しない場合、どの子会社又は合弁企業は持株の付属会社ではないか)から 第10条に許容される範囲内(E)ホールディングス及び制限された子会社とそのそれぞれの高級管理者、従業員又はコンサルタント(管理及び従業員福祉計画又は合意を含む)との間の雇用及び離職手配, 株式オプション計画(br}および他の補償スケジュール)は、通常の業務プロセス(これに関連する融資および下敷きを含む)、(F)ホールディングス(およびその任意の直接または間接親会社)および子会社が、ホールディングス(および任意のそのような親会社)と子会社との間の税収共有協定に従って支払われるお金；いずれの場合も、いずれの会計年度においても、このような支払いの金額は、持株会社、その制限された子会社、および非制限子会社(非制限子会社から受信した金額を限度)を超えず、当該会計年度には、外国、連邦、州および地方税について支払われる金額を超えず、(G)持株会社、その制限された子会社および非制限子会社(上記の範囲内)にそれぞれこのような税金を支払い、そのような任意の直接または間接的なホールディングス親会社とは別にこのような税金を納付し、(G)以下の会社に慣例費用および合理的な自己負担費用を支払う。通常の業務過程において、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)と子会社の取締役、マネージャー、コンサルタント、高級管理者、従業員、および持株会社およびその子会社の所有権または運営に起因することができる賠償を代表し、(H)持株会社およびその任意の制限された子会社が支払う通常のbrは、コンサルティング、再融資、後続取引、およびbrを支払うために、持株会社の所有権の直接および間接親会社の脱退費用および他の管理費用に起因することができる。借り手brおよびその制限された子会社および(I)締め切りに有効な任意の合意または手配による取引, または、それに対する任意の修正(任意のそのような修正が、締め切りが発効する適用プロトコルと比較して、いかなる実質的な点でも貸主に悪影響を与えない限り)。

第9.10節 [保留されている]

9.11節 保証人と保証人を付加する.証券書類に規定されているいずれかの適用制限に適合する場合、ホールディングスは、期限(許可による買収を含む)の後に形成され、または他の方法で購入または買収する各直接または間接子会社(任意の排除された子会社を除く)、および排除された子会社を構成しない各他の子会社を招き、適用された設立、買収または停止の日から45日以内(または行政代理br)がその合理的な情動権の下で同意する可能性のあるより長い期間内に、任意の子会社が各保証の補充協定に署名するように選択することができる。担保項目下の保証人とこのような保証文書下の保証人になるために、あるいは担保代理人が合理的に要求する範囲内で、類似した既存の保証文書と基本的に一致する新しい保証文書を締結し、他の形式と実質的に保証品代理人を合理的に満足させ、そして担保代理人が合理的に要求するすべての他の行動を取り、その資産の完璧な保証権益を付与し、その程度は貸方が成約日に設定した保証権益とほぼ同じである。

9.12節株式質権と負債証明書を増発する。証券文書に規定されている任意の適用制限に基づいて、(X)行政代理および持株会社が合理的に決定することを除いて、 は融資者がそこから得た利益を考慮して、このようにするコストまたは他の結果が高すぎる、または(Y)br持株会社に善意で合理的に決定し、そうすることは、持株会社、借り手、またはその任意の子会社に重大な不利な税収結果をもたらす程度になる。ホールディングスは、(I)制限された子会社の株式および持分等価物を表すすべての証明書(ただし、(X)任意の除外された株式および持分等価物、ならびに(Y)任意の制限された子会社によって発行された任意の株式および持株等価物をもたらし、この制限された子会社(その制限された子会社と合併した後) が重大な子会社を構成しない限り)、持株、借り手、または任意の保証人によって直接保有される；(Ii)持株が30，000，000ドルを超える債務を受信したすべての証拠；借り手または任意の保証人は、第(br}10.4(B)および(Iii)節に従って行われた任意の資産処分に関連して、締め切り後に署名された任意の本票は、その負債が30，000，000ドルを超えるHoldingsまたは任意の付属会社または任意の保証人であることを証明し、それぞれの場合、証券文書の空白署名の日付が明記されていない譲渡文書に基づいて譲渡されたbr}債務の保証として、担保代理人に交付される。上記の規定があるにもかかわらず、Brホールディングスおよび/またはその子会社間のいかなる本チケットも担保エージェントに渡す必要はなく、(I)当該チケットの代わりになるグローバル会社間本チケットが担保エージェントに交付されている限り、, (Ii)このチケットは、持ち株または各付属会社を除くいずれにも交付されず、(Iii)当該チケットの額面には、担保代理人の担保権益制約を受けることが明記されている。

9.13節 は報酬を用いる.

(A) 借主は、取引費用の支払いを含み、成約日に支払うべき一定額のOIDまたは前払い費用に資金を提供することを含む初期定期ローンの収益および手元の現金を使用して取引を完了する。

(B) 借主は、信用状、循環クレジットローン、およびSwinglineローンを使用して、運営資金および一般企業用途 (クレジットファイルが禁止されていない任意の取引を含む)を使用する。

9.14節 はさらに保証される.

(A) 持株会社は、相手信頼側に、任意および他のすべての文書、融資報告書、合意および文書に署名するように促し、法的に要求される可能性のある任意の任意のさらなる行動(融資報告書、固定設備ファイル、担保、信託契約および他の文書の提出および記録を含む)、または担保代理人または必要な貸金者 を合理的に要求することができ、証券文書設定の保証および優先権を付与、保存、保護および改善することができる(米国の法律に基づいて)証券文書設定の保証および優先権を提供する。このすべてはホールディングスと制限された子会社を犠牲にしている。

(B) 証券文書に規定されている任意の適用制限に適合する場合、(X)行政代理および持株会社(書面で同意された)の合理的な決定を除いて、貸手がそこから得られる利益を考慮すると、このようにするコストまたは他の結果は高すぎる、または(Y)そうすれば、持株会社、借り手またはホールディングス会社に善意で合理的に決定された方法で実質的な不利な税収結果をもたらす。任意の資産(任意の不動産またはその改善またはその中の任意の権益を含むが、借り手または適用される貸金者が、レンタル計画の販売を許可することによって処分しようとする任意の不動産は含まれていないが、買収後270日以内(または行政エージェントが合理的に同意したより長い時間以内に)実際に処理された限り)の帳簿価値が45，000ドルを超える場合、成約日後、持株会社または任意の他の融資先が買収した資産(担保文書下の担保を構成する資産は、買収後に適用される保証文書に基づいて保証品代理人の留置権に拘束された資産を除く)、かつ性質は担保文書によって担保または担保文書で保証される資産であり、持株会社は担保品代理人に通知し、担保品代理人が要求を出した場合、持株会社はこのような資産を担保債務の留置権を受けることになり、他の適用される信頼側に採用を促す。担保代理人は，商業的に合理的な場合にはできるだけ早く必要または合理的な行動をとるべきであるが，いずれの場合も90日遅れてはならず，行政エージェントが自ら延長を決定しない限り，証券文書の適用要求に適合するこのような留置権を付与し改善する, 本9.14節(A)項で述べた行動を含む。

(C) 前項(B)に基づいて担保代理人に交付された任意の担保は、担保代理人が要求を出した場合は、商業的に合理的な場合にはできるだけ早く受信しなければならないが、いずれの場合も120日遅れてはならない(上記条項 (B)で述べたものを除く)、行政代理人が自ら延期を決定しない限り、(X)国によって認められた所有権保険会社が発行した1つ以上の保証書(または最終所有権保証書に置き換えられた拘束力のある無条件承諾)を添付する。担保代理人が合理的に受け入れた金額は、担保財産を適用する公平な市場価値 を超えてはならず、各担保物の留置権をその中の前記担保財産の有効な第一留置権として保証し、10.2節で明確に許可または担保代理人が他の方法で許可しない限り、担保代理人が合理的に受け入れる形と実質 とこのような裏書と共に、担保代理人としての共同保険と再保険は合理的に要求できるが、以下の条件に限定される：(I)関連司法管轄区域でこのような裏書きを得ることができる(いかなる場合でも担保代理人は債権裏書を要求してはならない)と(Ii)商業合理的な料率で獲得する、(Y)現地弁護士が常習形式と実質内容(典型的な分譲と資格に依存する)合理的に担保代理人として受け入れる意見、(Z)完全な“融資寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水危険確定、もしこの抵当財産が特別な洪水地域にあれば, (I)適用貸手により正式に署名された特殊洪水被災地状況及び洪水援助に関する通知、(Ii)第(Br)節9.3節に要求された保険証拠、その形態及び実質担保代理人を合理的に満足させること、及び(Aa)所有権保証書又は業権保証書又はこのような既存調査を提供する業権保険会社が合理的に受け入れる形態及び実質的なALTA調査、並びに当該担保財産に関連する業権政策からすべての標準調査例外状況を削除するのに十分な契約章brを提供し、上記(X)で要求された裏書きを発行する。

(D) 不動産要求.担保エージェントは、締め切り後120日以内に(行政エージェントが自ら放棄または延長を決定しない限り)、締め切りがまだ交付されていない範囲で以下のものを受信しなければならない

(I) は、当事者の利益を担保して各担保財産を担保する担保であり、その担保財産の任意の権益である所有者又は所有者の各貸金側によって正式に署名されて認められ、そうでなければ、当該等担保財産が存在する各適用された政治区画毎の記録所に表 を用いて記録又は提出し、当該等担保財産に関する証明書、誓約書、アンケート又は申告書 を記録又は提出して、法律適用の要求に応じて留置権を確立する。そして、司法管轄区域に適用される法律に基づいて担保留置権を付与するために必要なこのような融資報告書および任意の他のツールは、これらのすべてのツールの形態および実質は、担保代理人を合理的に満足させなければならない

(A) 担保代理人は、次の日の早い日まで、任意の不動産について任意の貸手の任意の担保を受け入れてはならない：(1)借主が貸手担保が交付されたことを通知する日および(2)各貸金者は、その担保に関連するすべての洪水調査が完了した日を行政代理人に通知する

(B) 借り手が融資者に担保融資が交付されたことを通知し、(2)各貸金者が、担保に関連する全ての洪水調査が完了したことを行政代理人に通知するまで、いかなるMire事件も閉鎖してはならない。

(Ii) 各担保について、所有権保険証券(又はその無条件の拘束力のある承諾は、最終所有権保険片によって置換される)、当該担保の留置権を担保財産の有効な第1担保留置権及びその中に記載された固定装置として保険を行い、第10.2節で許可された又は担保代理人が他の方法で許可する以外は、いかなる他の留置権の影響を受けず、金額は、担保財産を適用する帳簿純値を超えない担保代理人が合理的に受け入れた金額であり、当該保証書(又は 当該承諾)(それぞれ、所有権保険証書“)(A)国によって認められた所有権保険会社が発行しなければならない。(B) は、担保代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険、および再保険の可能性があるが、このような裏書き(br}裏書きに限定されて関連司法管区内で利用可能である(条件は、担保代理人がいずれの場合も債権者の権利裏書きを請求してはならない)および(Ii)商業合理率で得ることができ、(C)第10.2節で許可される留置権または担保代理人が他の方法で許可する留置権を除いて、所有権に関する例外は含まれない

(Iii) 個々の住宅ローン財産については、通常、業権会社を誘導するために上記業権保証書及び裏書きを発行するために必要な誓約書(いわゆる“欠け”補償を含む)；

(Iv) 持株会社が支払うすべての業界権保険料、検索と審査費用、信託費用と関連費用、担保記録税、費用、料金、コストと支出の証拠であり、これらはすべて上述の担保と業界権保険証書の発行に必要なものであり、 担保代理人は合理的に受け入れることができる

(V) 各担保財産の完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水危険が決定された場合、(I)適用された貸手によって正式に署名された特殊洪水災害地域の状況および洪水援助に関する通知、および(Ii)担保代理人が合理的に受け入れたフォーマットおよび実質的な(Br)9.3節に要求される保険証拠；

(Vi) 業権政策を提供する業権会社が合理的に受け入れる形式および実質的なALTA調査または既存の調査 は、業権会社がこのような担保財産に関連するすべての標準調査例外状況を業界権政策から削除し、上記(Ii)で要求される書き込みを発行するのに十分な不変の誓約書と共に提供される

(Vii) 持ち株会社または貸手を適用する弁護士(典型的な分譲および資格制限を受ける)担保融資に対する慣用的な法的意見(br}であって、(I)担保融資の実行可能性、(Ii)持ち株会社または適用貸手が担保融資を実行する権限および権限、(Iii)担保融資の適切な実行および交付、および担保エージェントが他の側面で合理的に受け入れられるべき形態および実質を含むべきである。

(E) ホールディングスは、その関連子会社が商業的に合理的な場合に、別表9.14(E)に記載された各行動をできるだけ早く完了させることに同意するか、または別表9.14(E)に規定される日または行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより後の日よりも遅くないことに同意する。

第9.15節業務範囲。持株および制限された付属会社は全体として，その全体業務の性質を根本的および実質的に変更することはなく，ホールディングスおよび付属会社が決算日に行う業務やその延長としてあるいは他の面で付随，合理的に関連しているか，または上記のいずれかの事項に付属する他の業務活動と区別される。

第10節負の条約

各持ち株会社及び借り手側は、 それ自体及びその付属会社について締結して同意し、取引完了日(買収完了直後)及びその後、承諾書、Swingline承諾書及び毎通の与信が終了するまで、融資及び未払い引き出しは、本合意項の下で発生した利息、費用及びその他のすべての債務(又は有償債務、有担保ヘッジ債務及び保証現金管理債務を除く)とともに、現金で全額支払う

10.1節 債務限度額。借り手は、いかなる制限された付属会社またはある方法で、または他の方法で負担することも、保証または他の方法で負担することも、保証または他の方法で任意の債務(獲得した債務を含む)に対して責任を負うことも許されず、保証または他の方法で責任を負うことも許されず、借り手は、いかなる制限された子会社がいかなる不適格株を発行することも許さず、またはbr非借り手または保証人の制限された子会社の場合に優先株を発行することも許されない。

上記の制約 は適用されない：

(A)信用状伝票項目の下で発生する債務；

(B)高級債券項目で発生する無担保債務およびその任意の保証は、元金総額が$500，000，000を超えない(累算すべき利息、費用および支出を追加する)

(C) (I)締切り日未済債務と(Ii)期限未済会社間債務(貸手側が他方の会社間債務を借りている場合を除く)

(D) 持株会社または任意の制限された付属会社によって生成された債務(資本賃貸債務を含む)、不適格株式および優先株は、資産(不動産または非土地)または同様の業務において使用または有用な設備を購入、賃貸、建設、設置、維持、交換または改善するために資金を提供し、これらの資産またはそのような資産または株式を所有する任意の個人の資産または株式を直接購入することによって、および持株会社または任意の制限された付属会社が任意の“合成賃貸”取引に基づく債務を制限された付属会社の貸借対照表上の債務に変換することによって生成される。元本と第(D)項により発生したすべての他の債務、不適格株及び優先株及び任意の他の債務を再融資するために発生したすべての再融資債務の元本の合計は、(X)$150，000，000及び最近終了試験期間(形式で計算)総合EBITDAの35.0%(Y)を超えない。第(D)項に従って発生した資本化リース債務は、持株会社又は当該制限された付属会社が当該等の許可を受けて貸し返された収益を未償還の定期融資又は当該等の許可を受けたリベートに制限された資産の留置権に使用する限り、当該持株会社又は当該制限された付属会社が当該等の許可を受けて償還されていない定期融資又は当該等の許可を受けたリベートに制限された資産の留置権(担保債務の留置権レベルの低いいかなる留置権も含まない)に使用する限り、

(E)従業員補償請求、繰延補償、履行または保証保険、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険 または補償または補償義務に関連する自己保険または他の債務 クレーム、履行または保証保険、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または自己保険に関する信用状を含む、支払義務を構成する制限された付属会社または任意の制限された付属会社が通常の業務中に発行する信用状によって生成される債務

(F) 持ち株会社または制限された付属会社の合意によって生成された債務(非第三者融資を限度) は、任意の業務、資産または付属会社の買収または処分によって引き起こされる賠償、購入価格調整、プレミアムまたは同様の債務を規定するが、そのような業務、資産または付属会社または任意の他の人を買収するためにそのような業務、資産または付属会社または任意の他の人を買収するために生じる債務保証は含まれていない。このような負債が持株会社または制限された子会社の貸借対照表に反映されない限り(財務諸表の脚注に記載されている、貸借対照表に反映されていないまたは負債がある限り、本条(F)項については、貸借対照表に反映されているとはみなされない)

(G) 持株会社は、制限された付属会社に対する債務であるが、借り手または保証人の制限された付属会社ではないために、支払権利上、持株会社の保証に従属し、また、 任意の後続発行または譲渡のいずれか、または任意の他の場合、このような制限された付属会社がもはや制限された付属会社ではないイベント、またはそのような債務のその後の任意の他の譲渡(借り手または別の制限された子会社を除く)は、すべての場合、本条では許可されていないこのような債務の発生とみなされるべきである

(H) 制限された付属会社は、持株会社または別の制限された付属会社の債務を借りているが、借り手または保証人ではない制限された付属会社が当該等の債務を招く場合、当該債務は、支払い権利において当該保証人に従属し(場合によって決まる)、また、当該債務のその後の任意の移転(持株または他の制限された付属会社の債務を除く)は、それぞれの場合、本条で許可されていない当該等の債務の発生とみなされるべきである

(I)持ち株会社又は他の制限された付属会社に発行する制限された付属会社への優先株；

(J) ヘッジ義務(投機目的のためのヘッジ義務は含まれていない)；

(K)自己保証、履行、入札、控訴および保証金に関する義務、ならびに担保および同様の義務 が持ち株または任意の制限された付属会社によって提供される義務、またはこれに関連する信用証、銀行保証または同様の手形を完了する義務、それぞれの場合、通常の業務中または過去の慣行と一致する

(L) 持ち株会社又は任意の制限された子会社の債務、不適格株又は優先株の元本総額又は清算優先株における総額が本金額又は清算優先株であり、すべての他の債務、不適格株及び優先株の元本金額と清算優先株とを合計した場合、本項(L)により発生した全ての他の債務、不適格株及び優先株は、いつでも債務未償還、不適格株又は優先株が最近終了試験期間を超えない総合EBITDAの215，000，000ドル及び50.0%の大きな値(形式で計算)；

(M) 持株会社または任意の制限された債務子会社(優先無担保手形、優先担保 手形、担保によって同等に保証される(ただし、救済措置の制御を考慮しない)で保証される優先二次手形) 債務再融資または一次留置権(再融資に対する債務)優先保証手形(“再融資 手形”)、不適格株式または優先株は、上記(C)項で生じることが許可された任意の債務、不適格株または優先株の再融資、および、以下(M)項及び第(N)、(V)、(W)項、又は当該等の債務、不適格株式又は優先株がそれぞれ満期日までに再融資を受けるために発行される任意の債務、不適格株式又は優先株(“再融資債務”)条件は、当該再融資債務の元元本総額が再融資を行っている債務の元本総額を超えず、当該債務に関する保険料、未払い利息、手数料及び支出、及び当該再融資債務に関連して発生する費用、費用、手数料、引受割引及び支払費を加え、(2)未満期日までに満期となることである。そして、このような再融資債務を生成する際に、債務、不適格株、または再融資されている優先株の残りの加重平均期間から満期日までの加重平均寿命、または再融資手形に関連するbr}再融資手形(いずれの場合も前払いを実施しない)を有し、いかなる再融資手形も強制償還の特徴を有さない(通常の資産売却、保険および精算収益イベントを除く, 制御権変更要約または違約イベント) は、再融資が行われている最終期限前にこのような再融資手形を償還する可能性がある(借り手は、任意のAHYDO“追跡”支払いを許可されるべきであると理解されるべきであり、適用される場合)、(3)任意の保証された 再融資債務の場合、(I)債務保証されない資産は保証されず、(Ii)担保された場合、 は適用状況に応じて決定される。第一保有権債権者間協議及び/又は一次留置権債権者間合意は、(4)いかなる非貸金者の実体によって担保されてはならないか、(5)非借り手又は保証人の子会社の債務、不適格株又は優先株を含むべきではなく、借主又は保証者の債務、不適格株又は優先株に対して再融資を行うことができるbr及び(6)契約、違約事件および任意の再融資債務の担保は、(I)市場条項および条件(借り手の善意によって決定される)に基づいているか、または(Ii)追加再融資された融資者にとって(全体的に)本合意の条項および条件(全体として)よりも有利ではない(ただし、このような再融資時の最終期限以降の期間にのみ適用される契約または他の条項を除く)(そのような債務の利益のために任意の財務維持契約を増加させる範囲内であることを理解することができる。以下の場合、行政代理人または任意の貸手は、同意を必要としない：(I)任意の対応する融資の利益のために、財務維持契約を増加させる(br}再融資債務の発行または発生後も返済されていない融資、または(Ii)再融資時の最後の満期日後にのみ適用される)

(N) (X)持株会社または制限された付属会社の債務、不適格株または優先株の発生、発行、または買収(許可買収を含む)として資金を提供すると仮定するか、または(Y)持ち株または制限された付属会社によって買収されるか、または本合意条項に従って持株会社または制限された付属会社またはそれと合併する者(制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することを含む)；しかし、(I)形式的に当該等の債務を発生、発行及び/又は負担した後、持株会社は、当時の最後の試験期間の財務契約を遵守すべきであり、 (Ii)当該等が取得した債務は、当該等の買収、合併、合併又は合併に関連することを考慮又は考慮した場合になされた ではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の期日に存在し、及び(Iii)当該等が発生した債務(“発生したbr}買収債務”)が保証されている場合、“留置許可権”の定義第6項及び高度担保レバー試験の形態適合性のみに基づいて保証されなければならない

(O) (I)通常の業務中に資金不足によって償還される銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務、および(Ii)通常の業務中に顧客から受信した顧客保証金および前払い；

(P) (I)持ち株会社または任意の制限された子会社の債務であって、その元本金額は、本プロトコルによって許可された信用手配に従って発行された信用状によってサポートされた金額を超えず、(Ii)持株会社の任意の子会社の利益のために発行され、作成または発生した支持状、担保または同様の義務 は、法律の要件の範囲内であるか、または米国以外の司法管轄区で行われている任意の法定申告または監査意見の提出に関連する債務 ；

(Q) (1)持ち株会社または制限された付属会社の任意の制限された付属会社の債務または他の債務に対する任意の保証 は、保証者の制限された付属会社の債務保証ではなく、そのような保証を提供する制限された付属会社によって直接生成される可能性があり、または(2)制限された付属会社の持株会社の負債による任意の保証である可能性がある

(R) は、保証人の制限された子会社の債務総額が、任意の未返済債務総額が215，000，000ドルを超えてはならないこと、および総合EBITDAの50.0%のうちの大きなものではない

(S)持ち株会社またはその任意の制限された付属会社の債務であって、(I)保険料を調達するか、または(Ii)それぞれの場合に通常の業務中に生成された供給スケジュールに記載された債務を負担または支払いすることを含む債務

(T) 持株会社又はその任意の制限された子会社が正常業務中又は従来の慣行と一致する場合、任意の子会社又は合弁企業について行われる現金管理及び関連活動に関連する債務

(U) ホールディングスまたはその任意の制限された付属会社から将来の現職または前任高級管理者、その取締役、マネージャーおよび従業員、そのそれぞれの遺産、配偶者または前任配偶者から発行された債務は、それぞれの場合、ホールディングスまたはホールディングスの任意の直接または間接親会社の株式を購入または償還するために使用され、その程度は、第10.5(C)節(4) に記載されている

(V) は、(I)許可された他の債務に関連する債務であるが、その現金収益純額は、第5.2(A)(Iii)節に規定する方法で定期ローンの早期返済に適用され、(Ii)上記(I)項に記載の任意の債務の任意の再融資、再融資、継続、または延期。ただし、条件は、(X)任意のこのような債務の元本金額が、上記再融資、再融資、継続または延期直前の未償還元本金額(元発行割引およびそのような再融資に関連する費用、支出および保険料金額を除く)、および(Y)このような債務brが他の点で“許可された他の債務”の定義を満たしていることである

(W) (I)で許可された他の債務に関する債務；ただし、(A)当該等の発生を予想基準で実施した後、持株会社は、当時の最後の試験期間終了時の財務契約を遵守すべきであり、(B)このような債務が保証されていれば、“留置許可権”の定義第(6)項の規定に基づいて担保を行い、高級担保レバー試験及び(Ii)任意の再融資、再融資、(X)任意のこのような債務の元金が、この再融資、再融資、更新または延期の直前の未償還元金(元の発行割引およびこの再融資に関連する費用、費用およびプレミアムを除く)、および(Y)そのような債務は、他の態様で“許容される他の債務”の定義に適合することを条件として、上記(I)項に規定された任意の債務を継続または延長すること。そして

(X) は、通常業務中に、サプライヤー、顧客、フランチャイズ業者、レンタル業者、被許可者、ライセンス者および流通パートナーに分ける義務による保証。

第10.1節の規定に適合するか否かを決定するために、(I)1つの債務、不適格株又は優先株(又はその任意の部分)が上記(A)~(W)項に記載された許容負債、不適格株又は優先株カテゴリのうちの1つ以上の基準に適合する場合、又は第10.1節第1段落に基づいて発生する権利がある場合、持株会社は、当該債務項目を分類又は再分類することを自己決定しなければならない。不適格株または優先株(またはその任意の部分)は、上記条項または段落のうちの1つに、そのような債務、不適格株または優先株の金額およびタイプのみを含むことを要求する。(Ii)債務が発生した場合、持ち株会社は、1つの債務を10.1節で述べた1つ以上の債務タイプに区分して分類する権利がある。

利息または配当金の計上は、増価、元の発行割引の増加または償却、および追加負債、不適格株または優先株の形態で利息または配当を支払うことであり、本条約については、債務、不適格株または優先株が発生するとはみなされない。上記(A)および(L)条に基づいて生成された任意の再融資債務および債務の再融資のために生成された任意の債務は、プレミアム(合理的な入札プレミアムを含む)の支払いによって生じる追加債務、不適格株またはbr}優先株、失敗コスト、そのような再融資に関連する費用および支出を含むものとみなされるべきである。

他の債務の再融資のために生じる任意の債務の元本が、再融資された債務とは異なる通貨に発生した場合、当該債務が属する通貨に適用される為替レートに基づいて計算され、当該為替レートは、当該再融資の日に有効である。

本プロトコルは、 (1)無担保債務が無担保債務であるために、有担保債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなさないか、または(2)優先債務 は、同じ担保に対してより低い優先権を有するためにのみ、他の任意の優先債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなされる。

10.2節の留置権に対する制限.

(A) ホールディングスは、持ち株または任意の制限された子会社の任意の財産または資産(不動産または非動産、有形または無形)上に、持株または任意の制限された子会社の任意の資産または財産の債務を保証するために、いかなる制限された子会社または任意の制限された子会社の資産または財産の債務を保証することも許可されないが、以下の場合を除く

(I) 任意の担保の対象物留置権について、当該主題物留置権は、許可留置権である

(Ii) 任意の他の資産又は財産について、任意の主体留置権は、以下の場合に当該主体留置権である：(I)当該等債務は、(又は当該主体留置権が任意の二次債務を担保する場合、当該主体のために担保される債務)同等及び割合で増加する担保、又は(Ii)当該主体 留置権を許可留置権とする。

(B) 前項で当事者の利益を担保するために設定された任意の留置権に基づいて、その条項は、担保義務を生じる義務を生じた主題物留置権を解除·解除した後に自動的に無条件に解除すべきであると規定しなければならない。

10.3節 基本変化に対する制約.持ち株は、いかなる制限された子会社も、任意の合併、合併または合併、または清算、終了または解散(または任意の清算または解散を受けること)、または譲渡、売却、レンタル、譲渡、譲渡、またはそのすべてまたはほぼすべての業務部門、資産または他の財産を他の方法で処理することも許可されない(一回の取引においても一連の取引でも)、以下の場合を除く

(A) 違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しているか、または違約を招く限り、持株会社の任意の子会社または任意の他のbr個人は、借り手と合併または借り手に合併することができる。ただし、(A)借主は、引き続き存在する者または存続している者でなければならない、または(B)そのような任意の合併、合併または合併によって構成または生き残った者が借主(他の人は“後任借主”である)ではない場合、(1)後任の借主は、米国、その任意の州、コロンビア特区、またはその任意の領土に基づく法律組織または存在する実体でなければならない。(2)後任借主は、行政代理人が合理的に満足する形で、本協定および他の信用文書項目における借主のすべての義務を明確に負担し、本合意の補足文書または他の信用文書に従って、行政代理人および行政代理人は、後任の借り手のすべての文書および他の合理的な要求に関する情報を受信しなければならない。これらの文書または情報は、規制機関が適用される“お客様を知る”、反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含む)および“受益所有権条例”に基づいて要求されるものである。(3)保証人毎、合併又は合併の他方でない限り、担保の補充書類により、保証下の保証が本契約の下の任意の後任借り手の義務に適用されることを確認しなければならない。(4)各付属保証人及び各付属担保人は、合併又は合併の他方である場合を除き、(5)担保財産の各担保者は、第(3)項で確認されたように、(5)担保財産の各担保者に適用されることを確認しなければならない, このような合併又は合併の他方でない限り、適用担保項の下での義務は、第(3)項及び(6)項に基づいて再確認されたその担保に適用されなければならず、後任の借主は、当該合併又は合併及びそのような補充が担保を保持している実行可能性及び適用担保文書下の留置権の完全性及び優先権を宣言する上級者証明書を行政エージェントに提出しなければならない。上級者証明書および弁護士の意見は、このような合併または合併が、本プロトコルまたは任意の他の信用文書、慣用組織、適切に実行されないことを示し、前記(3)~(5)項に規定する条項は、保証の実行可能性および適用される保証文書に基づいて設定された留置権の完全性を保持する(上記条件が満たされている場合、後任の借り手は、本合意項目の下の借り手に継承され、置換されることが理解されるべきである)

(B) 違約事件が発生していない限り、違約事件が継続しているか、または違約を招く限り、持株会社の任意の子会社または任意の他のbr個人(各場合、借り手を除く)は、brホールディングスの任意の1つまたは複数の子会社と合併することができ、またはbrホールディングス会社の任意の1つまたは複数の子会社に合併することができる。ただし、(I)制限された付属会社の1つまたは複数の合併、合併または合併に関連する場合、 (A)制限された付属会社は、継続または存続する者でなければならない、または(B)持株会社は、そのような合併、合併または合併(例えば、非制限付属会社)からなるか、または存続している者を制限された付属会社としなければならない；(Ii)1人以上の保証人に関連する任意の合併、合併または合併、保証人は、継続または存続する者でなければならない、またはその他の合併または存続している者からなるか、または存続する者でなければならない。合併または合併、まだ存在している人が保証人でない場合、その人は担保当事者の利益を得るために保証書と関連保証文書の補充文書に署名すべきであり、(Iii)持株会社は、このような合併、合併または合併および任意の保証文書のような任意の補充文書が保証の実行可能性および適用可能な保証文書の完全性および優先権を維持するために、行政エージェントに高級職員証明書を提出し、brのような合併、合併または合併および任意の保証文書のような補充文書が保証の実行可能性および適用可能な保証文書の下で保持権の完全性および優先権を維持することを説明する

(C) 買収は完了できる；

(D) 非貸金者の任意の制限された子会社は、(自発的清算または他の場合)、その任意のまたは全ての資産を売却、レンタル、譲渡、または他の制限された子会社または任意の他の制限された子会社に処分することができる

(E) 任意の子会社は、(任意の清算または他の場合)、その任意のまたは全ての資産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で貸手に処分することができるが、保証人以外の誰もが、そのような処置の費用は、そのような資産の公正な価値を超えてはならない

(F) 任意の制限された付属会社(借り手を除く)は、そのような清算または解散が持株会社の最適な利益に適合し、融資者に重大な不利がないことを誠実に決定することを前提として、清算または解散を行うことができる

(G) ホールディングスおよび制限された子会社は、合併、解散、清算、合併、投資または処置を完了することができ、10.4節によって許可された処置または10.5節に従って許可された投資を完了すること、または“投資許可”を構成する投資を達成することを目的とする。

10.4節 売却資産の制限.持ち株会社は、いかなる制限された子会社も資産売却を完了することを許さない

(A) ホールディングスまたはその制限された付属会社(どのような場合に依存する)が資産を売却する際に受け取る代価は、少なくとも、売却または他の方法で処理された資産の公平な市価に等しい(持株会社および/またはその適用される制限された付属会社が契約上、これらの資産売却に同意するときに誠実に決定する)

(B) 資産交換が許可される場合を除いて、売却または他の方法で処理された財産または資産の公平な時価が25，000，000ドルを超え、最近試験期間を終了した総合EBITDAの5.0%(備考 で計算される)を超える場合、持株会社または制限された子会社(場合によっては)少なくとも75%の対価格が現金または現金等価物の形態で受信される；条件は、：

(I) 持株会社の任意の負債(最近の総合貸借対照表またはその脚注に反映されているか、または貸借対照表の日付の後に発生または計上されている場合)、これらの負債は、持株会社の総合貸借対照表または脚注に反映されるべきであり、これらの負債または負債項目は、貸借対照表の日付または前に発生した場合、Brホールディングスは、その条項に従って融資に従属する負債を除外する。持株およびその等の制限された付属会社は、すべての適用債権者によって書面で効率的に解除され、そのような資産の譲受人が負担する(または当該資産の売却に関連する取引のために他の方法で終了する)

(Ii) 持株会社または制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券、手形または他の債務または資産、例えば、譲受人または制限された付属会社によって現金または現金等価物に変換されたか、またはその条項に基づいて、上記資産の販売が完了した180日以内に、現金または現金等価物(受信した現金または現金等価物に限る)について支払わなければならない

(Iii) 資産の売却により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務でもなく(その条項によって融資に従属する負債を除く)、持ち株会社およびすべての制限された付属会社が売却資産に関連する債務支払保証を有効に免除したことを限度とする

(Iv) 締切り後に非持株会社または任意の制限された子会社から受信された持株債務(付属債務を除く)を含む対価格

(V) ホールディングスまたは制限された子会社がそのような資産売却において受信した任意の指定された非現金コストの総公平時価は、本条項(V)項に従って受信したときに償還されていない他のすべての指定された非現金コストと共に、指定された非現金対価を受信したときの総合総資産の6.0%を超えてはならず、各指定された非現金コストの公平な時価は、その後の価値変化に影響を与えることなく、受信時に計量されてはならない

いずれの場合も、他の目的のためではなく、本規定の目的を達成するために現金とみなされなければならない。

持ち株または任意の制限された子会社が任意の資産売却の現金純収益を受信した後の再投資期間内に、ホールディングスまたはそのような制限された子会社は、そのような資産売却の現金純収益を使用しなければならない：

(I) 5.2(A)(I)節の規定に従って、融資または許可された他の債務の早期返済；または

(2)借り手及びその付属会社への投資；資産売却後の再投資期間内に、持株会社およびその制限された子会社が現金純収益を発生させ、持株会社または制限された子会社が拘束力のある協定を締結し、第(Ii)項に記載されたいずれの投資も放棄または拒否せず、当該現金収益純額が約束後180日以内に約束履行に使用されることを心から期待している場合、持株会社およびその制限された子会社は、本条(Ii)項に準拠しているとみなされる。このような任意の約束が後に任意の理由でキャンセルまたは終了された場合、これに関連する現金収益の純額が適用される前に、ホールディングスまたは制限された子会社は、第5.2(A)(I)節に従って融資 を早期に返済する。

(C) この条約に基づいて任意の現金収益純額を最終的に運用する前に、持ち株会社または適用される制限された付属会社は、循環信用手配または任意の他の循環クレジット手配下の未返済債務を低減するために、または本合意で禁止されていないいかなる方法でもこのような現金収益純額に投資することができる。

10.5節の制限された支払いに対する制限。

(A)ホールディングスはできないし、制限された子会社も許さない

(1) 任意の配当金を発表または支払いするか、または任意の合併または合併に関連する任意の配当金または割り当てを含む、持株会社または任意の制限された子会社の持分のための任意の支払いまたは分配を行うが、以下の場合を除く：

(A) 持株会社は、持分(不適格株を除く)またはオプション、株式承認証または他の権利で当該持分が支払うべき配当金または割り当てを購入するか、または

(B) 制限された付属会社の配当または割り当ては、完全資本付属会社ではない付属会社によって発行された任意のカテゴリまたは系列証券の配当または割り当て 持株または制限された付属会社 が、そのカテゴリまたは一連の証券の持分に従って少なくとも比例して配当金または割り当てを受け取る限り、

(2)任意の合併または合併に関連する権益を含む、持株会社またはその任意の直接または間接親会社の任意の株式を購入、償還、廃止またはその他の方法で買収すること

(3) 任意の予定返済、債務超過基金支払いまたは満期日前に、持ち株会社または任意の制限された子会社の任意の二次債務に対して元本支払いを行うか、または償還、買い戻し、失敗または他の方法で取得または価値で廃棄するが、(X)第10.1節(G)および(H)項で許可された債務または(Y)購入を含まず、その元金残高総額が45，000，000ドルを超え、および最近終了した試験期間総合EBITDAの10.0%(形式で計算)、買い戻しまたは他の方法で予想償還債務基金債務、元金分割払いまたは最終満期日を買収して購入した二次債務は、購入、買い戻しまたは買収の日から1年以内に満期となる。あるいは…

(4) 制限投資を行う；

(上記(1)~(4)項に記載の全てのこのような支払い及びその他の行動(上記のいずれかの例外を除く)を総称して“限定支払”と呼ぶ。

(B)持ち株会社は、最近終了したbrテスト期間(形式で計算)の45，000，000ドルおよび総合EBITDAの10.0%を超えるが、任意の実質的な態様で貸主の利益に反するいかなる修正または修正も除外する他のクレジット側が任意の二次債務を管理する文書を修正または修正することを許可することもできない

(C)第10.5(A)節の上記規定は禁止されない：

(1)任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還の完了を宣言した後60日以内に、この通知が発表または発行された日に本協定の規定に適合すべきである場合、任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還を完了するか、または完了した場合、

(2) (A)償還、買い戻し、廃棄、またはHoldingsまたは任意の制限された付属会社の任意の株式(“廃棄済み株式”)または二次債務、またはHoldingsの任意の直接または間接親会社の任意の持分を取得し、または実質的に同時に販売(制限された付属会社を除く)のHoldingsまたはHoldingsの任意の直接または間接親会社の持分の収益から抽出する(それぞれの場合、いかなる不適格な(br}株)(“払戻配当金”)及び(B)退役株が退役直前である場合には、第10.5(C)条(18)第2項において配当金の発表及び支払いが許可された場合には、払戻配当金(払戻配当金の収益を償還、買い戻し、償還に用いることを宣言及び支払する。廃棄(br}または他の方法で持株の任意の直接または間接親会社の任意の株式を買収し、毎年総額が廃棄直前の廃棄された持株者が毎年申告および支払うべき配当総額 を超えない

(3) は、持株又は制限された付属会社(所属状況に応じて)の新規債務、又は持株又は制限された付属会社(どのような状況に応じて)を実質的に同時に売却するかから得られた新規債務から得られた金のうち、引換え、償還、失敗、買い戻し又は他の方法で第2級債務の価値を取得又は回収するための前払い、償還、失敗、買い戻し又はその他の買収又は廃棄であり、(A)当該等の新しい債務の元金(又は付加価値、例えば適用)が元金(又は付加価値、例えば適用)を超えない限り、そのような償還、減価償却、買い戻し、交換、買収または廃棄された二次債務の任意の計算および未払い利息に加え、任意のプレミアム(合理的な入札プレミアムを含む)、失敗コスト、およびそのような新しい債務の発行に関連する任意の合理的な費用および支出の金額を加え、(B)そのような新しい債務は、そのような二次債務の価値別購入、交換、償還、買い戻し、買収または廃棄の程度と少なくとも同じ程度の債務または適用される 保証に従属する。(C)新規債務の最終予定満期日が、そのような償還、失敗、買い戻し、交換、取得または廃棄された二次債務の最終予定満期日以上であり、(D)このように購入、交換、償還、買い戻し、買収または廃棄された二次債務が無担保である場合、新規債務は無担保債務であるべきであり、(E)新規債務の加重平均満期日は、そのような償還、失敗、買い戻し、交換、買収または廃棄された二次債務の残り加重平均満期以上である

(4) 任意の二次債務を持株会社またはその任意の直接または間接親会社または任意の制限された子会社の株式(不適格株を除く)に変換し、任意の二次債務が規則第163(I)(1)条に示される“適用可能な高収益割引債券”とみなされることを防止するための任意の支払い；

(5)第10.1節で許可された債務再融資；

(6) [保留区];

(7) [保留区];

(8) 二次債務予定期限日前の前金、償還、購入、失敗および他の支払い、 規定は、このような前払い、償還、買い戻し、失敗または他の支払いを実施した後、(I)形式的に計算され、 総合総債務対総合EBITDA比率が4.50対1.00以下であり、(Ii)第11.1または11.5節の規定により違約イベントが発生しないか、または発生しないことを規定する

(9) [保留区];

(10) 任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意に基づいて、任意の未来、現在または以前の従業員、持株会社、その任意の子会社または持株会社の任意の直接または間接親会社のマネージャーまたはコンサルタント、または任意の株式引受計画または他の管理層または従業員福祉計画または合意、または任意の株式引受 または株主合意(を含む、生疑問を免除するために、持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社によって発行された、そのような買い戻し、退職または他の買収に関連する手形の支払元本および利息)は、持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社の管理層によって取引に関連して転用された任意の持分を含む)。条件は、自由に支配可能な購入を除いて、第(10)項に基づいて支払われる制限的な支払い総額が、任意の日数で$30，000，000(任意の例年の未使用金額が次の例年に繰り越す)を超えないことである。また、どの例年においても、その額の増加は、(A)Holdingsの株式(不合格株を除く)を売却する現金収益と、Holdingsに貢献する範囲内で、Holdingsの任意の直接または間接親会社の株式を売却する現金収益 を超えてはならないことが規定されており、いずれの場合も、Holdingsの任意の未来、現または前任者の従業員、役員、マネージャー、またはコンサルタントに売却されている。その任意の子会社または持株会社の任意の直接または間接親会社のbrは締め切り後に発生する, (B)持ち株会社および制限された付属会社が締め切り後に受信したキー生命保険証書の現金収益に加えて、(C)第(10)項(A)および(B)の条項に従って先に支払われた制限された支払いの金額を差し引く。さらに、本プロトコル第10.5節または本プロトコルの任意の他の規定については、持ち株または持株の任意の直接的または間接親会社の株式を買い戻すことにより、持株または任意の制限された子会社の任意の未来、現または前任社員、取締役、マネージャーまたはコンサルタント、持株の任意の直接または間接親会社または任意の制限された子会社の債務を廃止し、制限された支払いを構成するとはみなされない

(11)(Br)10.1節に従って発行された持株会社または制限された付属会社の任意のカテゴリまたはシリーズ不適格株または制限された付属会社の任意のカテゴリまたはシリーズ優先株の所有者が配当金を発表して支払うこと；

(12) (A)(1)期日後に持株会社に発行された任意のカテゴリまたはシリーズ指定優先株(不適格株を除く)の保有者および/または(2)強制転換可能株を宣言して支払いする保有者配当金(br}；(B)持株会社の任意の直接的または間接的な親会社に配当金を支払うことを宣言し、支払することは、締め切り後に発行された親会社の任意のカテゴリまたはシリーズ指定優先株(不適格株を除く)の所有者に配当金を支払うために使用される。ただし、第(B)項(Br)に基づいて支払われる配当金金額は、このような指定優先株を売却して持株会社に実際に貢献した現金総額を超えてはならない、又は(C) が配当金の払戻を宣言及び支払いする際の配当金は、本節第10.5(C)条(2)項に基づいて申告及び支払いすべき配当金を超えてはならない

(13)本条(13)項による当時完成していなかった他のすべての投資とともに、総公平時価の非限定子会社への投資は、非限定子会社 の売却に影響を与えないが、販売には現金、現金等価物、または有価証券は含まれていない。最近テスト期間を終了した総合EBITDAの150，000，000ドルと投資時の総合EBITDAの30.0%(形式で計算)の大きな値を超えてはならない(投資ごとの公平な市場価値で投資を行う際に計量し、その後の価値変化に影響を与えない)

(14) (I)持株または任意の制限された付属会社が、任意の将来、現職または前任社員、取締役、マネージャーまたはコンサルタントが持分を行使するために支払うまたは予想される支払の源泉徴収または同様の税金、ならびに株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生する持分買い戻し権益とみなされ、これらの持分が当該等のオプションまたは株式証の行使価格の一部を表す場合、および(Ii)任意の管理層持分計画、株式オプション計画、または任意の他の類似した従業員福祉計画に従って未償還持分またはその他の調整を行う場合、任意の制限的な支払いに関連する合意または手配；

(15) [保留区];

(16)支払制限額は、締め切り以来含まれていない払込額を超えてはならない

(17) 第17項に従って支払われたすべての他の制限的支払いと、(17)項に従って支払われたすべての他の制限的支払いとの合計の他の制限的支払いは、支払いが行われたときに最近試験期間を終了した総合EBITDAの115，000，000ドルおよび25.0%(形式で計算)を超えてはならないが、(17)項による制限支払いの発効時および発効後、違約イベントは発生すべきではなく、違約イベントは発生し続けるか、または発生しない

(18) 取引に関連する任意の制限的な支払いおよびそれに関連する費用および支出；

(19)異なる政見者の権利を満たすために、本プロトコルに適合する合併、または移転資産に関連する方法に従って支払いまたは割り当て；

(20) 任意の他の制限的支払い；しかし、このような制限的支払いが行われた場合、(X)本契約第11.1または11.5節に規定される違約イベントは発生せず、継続され、(Y)このような制限的支払い形態上の効力を与えた後、総合総債務対総合EBITDA比率 は4.50：1.00以下である

(21) (1)持株会社又は制限された子会社が持株会社の任意の直接又は間接親会社に配当金を発表して支払うか、又は持株会社の任意の直接又は間接親会社に融資を提供して支払う：(A)その組織の存在を維持するために必要な特許経営権及び消費税 税及びその他の費用及び支出、(B)持株会社又はその任意の子会社が総合会社メンバーの締め切り後に終了する各課税期間について、持株会社の直接または間接親会社は、共同親会社の合併または同様のグループであり、持株会社およびその制限された付属会社の収入に関する総合、合併、単一または類似の所得税負債、およびこれらの非制限付属会社の収入に起因して、実際にその非制限付属会社から受信したbrの支払いに必要な金額を現金形式で支払うことができる。しかし、いずれの場合も、当該課税期間における前記支払金額が持株会社、その制限された子会社、及び前記範囲内の非制限子会社が当該納税期間 である場合には、ホールディングス社、その制限された子会社及び(上記範囲内で)その非制限子会社が独立納税者又は独立税務グループ(持ち株会社のいずれかの当該等の直接又は間接親会社と分離)であれば、当該納税期間中に当該等の合併、合併、単一又は類似の所得税負債について支払わなければならない金額である。(C)持株会社の任意の直接又は間接親会社の上級管理者、従業員、役員及び管理者に支払う慣用賃金、ボーナス及びその他の福祉を限度とする, 配当およびその他の利益は、持ち株会社および制限された子会社の所有権または運営に起因することができ、ホールディングスとそのような親会社との上場企業に関する金額の割合シェア、(D) 一般会社または他の運営(監査または他の会計事項に関連する費用を含むがこれらに限定されない)および持株会社の任意の直接または間接親会社の間接費用および支出を含み、このようなコストおよび支出は、上場会社である親会社に関連するこのような金額に対する持株会社および制限された子会社の所有権または運営に起因することができることを前提とする。(E)任意の直接又は間接持株親会社に必要な費用 及び任意の直接又は間接持株親会社に発生する支出は、(I)当該親会社がその会社又は他の実体の存在を維持すること及び(Ii)当該持株親会社が“総合純収入”定義第(11)項 に記載されたタイプの取引及び(F)株式証の行使により断片的な株式を発行する代わりに現金支払いを行うことに関連する。持ち株会社または持株会社の任意のそのような直接親会社または間接親会社の持分のオプションまたは他の証券に変換することができる；

(22)持株会社の株式を買い戻し、償還、または他の方法で買収することは、そのような持株の断片的な株式の代わりに、配当金、分配、株式分割、逆株式分割、合併、または本契約によって許可された持株会社の他の業務組み合わせに関連する現金の支払いに関連するものとみなされる

(23)制限されない付属会社(制限されていない付属会社を除く、その主要資産は現金および/または現金等価物である)は、持株会社または制限された付属会社の株式または債務 を配当またはその他の方法で分配する

(24) [保留区];

ホールディングスは、“非制限 子会社”の定義の最後の言葉に適合しない限り、制限された子会社になることは許されない。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定する場合、brホールディングスおよび制限された付属会社は、このように指定された付属会社のすべての未償還投資(償還されたものを除く)は、“投資”定義の最後の文で述べた金額による制限支払いとみなされる。このような指定は、第10.5(C)条(14)、(17)、(Br)または(18)条に従って、または“投資許可”の定義に基づいており、その子会社 が他の態様で制限されていない付属会社の定義に適合する場合にのみ許可される。制限されない子会社は，本プロトコルで規定されているいかなる限定的な 契約の制約も受けない.

本条約に準拠する場合を決定するために、提案された制限支払い(または部分)が、前文第(Br)(1)~(24)項の基準に適合するか、または本条約第1段落に従って支払う権利がある場合、ホールディングスは、(1)~(24)項およびそのような第1段落において、このような制限された支払い(または部分)を他の方法で分類する権利があるか、または後で再分類する権利がある(再分類の日に存在する場合)。

10.6節の付属割当てに対する制約 .ホールディングスは、借り手または保証人ではない制限された子会社が、そのような制限された子会社の能力の発生、他の方法で生じる、または発効する任意の双方の同意の財産権負担または合意の制限を生じることを許可することもできない

(A)(I)持株会社または任意の制限された付属会社に配当金を支払うか、または任意の他の権利またはその利益に参加するか、またはその利益で測定された任意の他の資本について配当金を支払うか、または(Ii)持株または制限された付属会社の任意の債務を支払う

(B)持ち株会社または任意の制限された付属会社に融資または下敷きを提供すること；または

(C)その任意の財産または資産を持株会社または任意の制限された子会社に売却、賃貸または 譲渡し、以下の理由によって存在するか、または以下の理由によって存在しない限り、これらの財産権負担または制限：

(I) 締め切りに発効する契約負担または制限は、本協定および関連文書および関連するヘッジ義務を含む；

(Ii) 第10.1節で許可された任意の債務；

(3)通常業務中に得られた財産に対して負担する購入金債務と、そのようにして得られた財産に上記(C)項で説明した性質制限を適用した資本化リース債務と、

(4)法律または任意の適用される規則、条例または命令の要件

(V) 任意の人が持株会社または任意の制限された付属会社として買収、合併または合併するか、または制限された付属会社として指定された非制限付属会社の任意の合意または他の文書、またはその人からの所有権負担または制限に関連する任意の合意または他の文書は、それぞれの場合、そのような合意または文書は、取引時に存在しており(ただし、予期されていないが設定されている)、brは、いかなる人の財産権負担または制限にも適用されない、またはその人およびその付属会社以外の誰の財産または資産にも適用されない。このようにして取得または指定された

(Vi) 資産を売却する契約は、当該付属会社の株式または資産の全部またはほぼ全部を売却または処分することについて締結された合意に基づいて、当該付属会社の慣用的制限を含む

(7) 第10.1及び10.2節の規定に従って、他の方法で発生を許可する担保付き債務は、債務者がこのような債務を担保する資産を処分する権利を制限する

(Viii) 顧客は、通常の業務中に締結された契約に従って現金または他の預金または純資産に適用される制限；

(九)当該合弁企業にのみ関連する合弁企業協定又は手配、その他の同様の合意又は手配における慣行規定

(X) 通常の業務中に締結されたリース契約、テナント契約、ライセンス、ライセンス、または同様のプロトコルに記載されている習慣規定；

(Xi) [保留されている]および

(Xii) 上記(A)、(B)および(C)項に記載されたタイプの任意の財産権負担または制限は、契約の任意の修正、修正、再記載、更新、増加、補充、返金、置換または再融資、第(I)~(Xii)項に示される文書または義務に起因する任意の財産権負担または制限；このような修正、修正、再記述、継続、追加、補充、返金、交換または再融資が、持ち株会社の取締役会の善意の判断に基づいている限り、このような財産権負担及びその他の全体的な制限については、いかなる重大な点においても、当該等の改正、修正、再記述、継続、増加、補充、返金、交換又は再融資前の制限よりも多くなることはない。

第10.7節金融契約。ホールディングスは、2021年12月31日までの試験期間から、(A)いずれの試験期間の最終日までの総合総債務対br}総合EBITDA比率が(I)2022年12月31日までの試験期間の5.50~1.00，(Ii)2023年3月31日までの試験期間から2023年12月31日までの試験期間の5.00から1.00，(Iii)2024年3月31日までの試験期間の4.75から 1.00までを許可しない。2024年および(Iv)2025年3月31日に終了した試験期間からの4.50~1.00、およびその後の各試験期間。しかし，2023年3月31日までの試験期間から，持ち株会社は，材料買収完了直後に終了した連続する4つの試験期間において，適用される最高比率を0.50：1.00に向上させることができ，いずれの時間においても1回の増加 を超えてはならないこと，および(B)任意の試験期間の最終日までの総合利息カバー比率が2.00から1.00未満であることを前提としている。

10.8節ホールディングスの活動 .ホールディングス(I)は、いかなる重大な業務又は重大な活動にも従事してはならないが、以下の場合を除く：(1)借り手の所有した株式の所有権(又は以下(Ii)条に従って借り手によって間接的に保有する他の持分)及び付帯活動は、借主への投資及び借入者及びその付属会社の債務を含む。(2)取引所に必要又は適切な活動を完了すること、(3)会社の維持活動及び発生した費用、間接管理費用及び一般運営に関連する費用及び支出、法律、又は適切な活動を含む。税務·会計問題 及び納税、(4)公開市場による債務の購入又は本協定により許可されたオランダのオークション買い戻し債務、(5) は、信用状文書の下及びそれに関連する義務を履行し、任意の債務又は担保を管理する任意の他の文書、買収協定、買収協定に予想される他の合意及びそれによって予想される他の合意、(6)上級管理者及び取締役会メンバーへの賠償、及び(7)本第10.8節により許可された他の活動。(Ii)任意の実質的な資産を所有または買収してはならない(借り手の持分または借り手の他の子会社を通じて間接 ，公開市場によって購入または本協定によって許可されたオランダオークションによって発生した債務および現金および現金等価物を除く)、(Iii)借主が所有する株式に任意の留置権の存在を設立、生成、負担または許可してはならないが、債務を保証するクレジット文書に規定されている留置権を除く, (Iv)その普通株式または任意の他の株式を公開発行し、任意の合理的な関連または付随的な行動をとることができ、(V)証券の発行、債務の発生、制限的な支払い、上方文(Ii)項の借り手およびその付属会社の資本出資および借入者およびその付属会社の義務を保証することを含む融資活動に従事することができ、(Vi)税務に参加することができる。総合持株グループのメンバー及び借り手の会計及びその他の行政事項として、(Vii)高級管理者、取締役及び従業員に賠償及びその他の利益を提供することができ、(Viii) は上記の付帯又は合理的に関連する活動に従事することができ、及び(Ix)は借り手 又は任意の制限された付属会社と任意の取引を行うことができ、借主又は当該制限された付属会社は本合意に従ってHoldingsとの締結又は当該取引の完了を明確に許可することができる。

第10.9節財政年度終了；財政四半期。財務報告の目的のために、持ち株会社は制限された各子会社の会計年度と会計四半期の終了日を変えない。ただし、持株会社は、管理エージェントに書面で通知した後、上記財務報告慣行を(X)任意の制限された子会社の会計年度と会計四半期終了日を調整することに変更することができ、その会計年度と会計四半期の終了日は、ホールディングス会社と異なる、または(Y)任意の他の財務報告慣行に変更することができ、この場合、ホールディングスおよび行政エージェント は、財務報告面のこのような の変化を反映するために、融資者によって本プロトコルを任意の必要な調整を行うことができる。

第11節. 違約事件

以下の11.1から11.12節で説明する以下のいずれかの指定イベント(各イベントが“違約イベント”)が発生した場合：

第11.1節支払い。(A)任意のローン元金が満期になったときに違約、または(B)違約し、このような違約は、5営業日以上継続し、ローン利息または任意の費用または任意の未払い引き出し、または本契約または任意の他のクレジット文書に従って不足している任意の他の 金額の満了時に支払いを継続しなければならない

11.2節では， などを述べる.本契約または任意の他の信用伝票において、任意の陳述、保証または陳述、または本プロトコルまたは文書の交付または交付を要求される任意の証明書に基づいて、陳述、保証または陳述が行われた日からのbr}証明が任意の重要な態様で真実ではなく、訂正可能な範囲内で、行政エージェントが借り手に通知した後30日以内に依然として正しくないことを保証しなければならない

11.3節契約。 任意の信用証側は：

(A)第9.1(E)、9.5条(持ち株会社または借り手のみに関連する)または第10条に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守していないが、第10.7条の下の任意の違約イベントは、第11.14条の規定に従って救済されなければならず、任意の財政四半期の財務諸表が交付を要求された日後10番目の営業日 が満了する前に、当該節に関連する違約事件が発生してはならない；または

(B)本契約または任意のセキュリティ文書に含まれる任意の条項、契約または合意(第11.1条または第11.2条 または第11.3条(A)項で言及された条項、契約または合意を除く)は、規定に従って履行または遵守されず、Holdingsが行政代理または必要な貸金者の書面通知を受けた後、そのような違約は、少なくとも30日以内に修復されないべきである

11.4節では の他のプロトコルにより違約する.(A)持株又は任意の制限された付属会社は、(I)任意の債務(債務を除く)を延滞しなければならず、直近の試験期間までの115，000，000ドルおよび総合EBITDAの25.0%を超え、猶予期間があれば、持株または制限された付属会社(Br)は、形式的に計算されなければならない。そのような債務を生成する文書またはプロトコルに規定されているか、または(Ii)任意のそのような債務に関連する任意のプロトコルまたは条件、または任意の証明、保証またはそれに関連する文書またはプロトコルに記載されている違約、または任意の他のbrイベントまたは条件が発生または存在する(任意のヘッジプロトコル、終了イベントまたは同様のイベントからなる債務については、そのようなヘッジプロトコルの条項に基づいて除外される)(第(I)項は、115，000ドルを超えるお金を支払うことができない任意のbrに適用されることを理解されたい。300%および25.0%の最近のテスト期間までの総合EBITDA計算 は、任意のこのような終了または同様のイベントに必要な形態で計算され、他の場合は善意のために異議を唱えず、違約または他のイベントまたは条件がもたらす影響、またはそのような債務の保持者(またはこれらの保持者を表す受託者または代理人)が、そのような債務の満了または買い戻し、前払い、失敗または償還(自動または他の方法)を可能にする。または定められた満期日までに買い戻し、前払い、キャンセルまたは償還のような債務の要約を提出する。ただし、本条(A)は、売却により満期となった担保付き債務には適用されない, このような債務の財産又は資産の譲渡又はその他の処分(死傷又は非難事件による発生を含む)を確保する(本プロトコルでは、このような売却、譲渡又は他の処置を禁止しない範囲内)、又は(B)上記(A)項に規定する場合には、そのような債務は、満期と宣言され、支払われるべきであるか、又は定期的に規定された前金又は強制前払い以外の他の前払い(任意のヘッジビルド協定からなる債務について)を要求される。このようなヘッジプロトコルの条項に従って終了イベントまたは同等イベントが発生しない限り(上記(A)(I)条は、総合EBITDAを超える15000，000，000ドルおよび25.0%(br}がそのような終了イベントまたは同等イベントのいずれかに必要な形態から計算される最近のテスト期間の25.0%)を超える任意の支払いに適用されなければならない)。ただし、本条(B)は、当該債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した債務には適用されないが、本プロトコル及び当該債務を保証する文書によれば、売却又は譲渡は許可されている。または

11.5節破産， など。借主又は任意の重要附属会社は、“米国法典”第11章“破産”に基づいて、又は(B)任意の非米国附属会社が重要附属会社である場合には、その登録管轄範囲内で有効な破産、司法管理、破産、清算、接収、再編、管理又は免除に関するいかなる国内又は外国の法律に基づいて、“米国法典”第11条、又は(総称して)それ自体について自発的な事件、手続又は訴訟を展開しなければならない。“破産法”)；または持株会社、借り手または任意の重要子会社に対して非自発的事件、訴訟または訴訟を提起し、事件、手続または訴訟開始後30日以内に請願書に異議を唱えなかったか、または持株会社、借り手または任意の重大子会社に対して非自発的事件、手続または訴訟を提起し、請願書は事件、手続または訴訟開始後60日以内に却下されなかった。または指定受託者(破産法で定義されているように)、司法管理人、強制管理人、係、係、受託者、清算人、管理人、行政管理人または同様の者は、借り手または任意の重要付属会社の所有または持株会社の全部またはほぼすべての財産を指定または管理する。または持株会社、借り手または任意の重大付属会社は、任意の再編、手配、債務調整、債務者免除、解散、債務返済不能、債務清算、破産管理または任意の司法管区の清算または同様の法律に基づいて、現在または後に持ち株会社、借り手または任意の重大な付属会社に関連しているかどうかにかかわらず、任意の他の任意の自発的手続きまたは訴訟を開始する, 借り手または任意の重大な付属会社のいずれかのそのような訴訟または訴訟は、60日以内に撤回されなかったか、または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社は、債務返済または破産がないと判定されたか、または任意のそのような事件または訴訟または訴訟を承認するための補助命令または他の命令が入ったか、または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社が、任意のホスト受付人、接収管理人、受託者、管理人などの任意の任命を受け、またはその財産の任意の重要な部分が60日間の期限を解除または停止していないままである；または持株会社、借り手、または任意の重大な付属会社の債権者の利益のための一般的な譲渡；または持株会社、借り手または任意の重大な付属会社が上記のいずれかを達成するために取った任意の会社の行動 ；または

第11.6条ERISA。(A)ERISA事件又は外国計画事件が発生したものとし、(B)米国地方裁判所は、受託者が任意の年金計画を管理することを指定しなければならず、(C)PBGCは、任意の年金計画を終了する訴訟を提起しなければならない。(D)任意の融資先またはそのそれぞれのERISA付属会社は、多雇用主計画発起人の通知を受けて、多雇用主計画に対する脱退責任を負担または評価されるべきであり、エンティティは、脱退責任に異議を唱える合理的な理由がないか、または即時かつ適切な方法で脱退責任に異議を唱えていないことを示すべきである。または(E)計画に関連する任意の他のイベントまたは条件は、 が発生または存在すべきであり、上記(A)~(E)項のそれぞれの場合、イベントまたは条件は、あるような他のすべてのそのようなイベントまたは条件と共に、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる；または

第11.7節保証。 任意の信用側によって提供される任意の保証またはその任意の実質的な規定は、完全に有効または有効であることを停止しなければならない(本契約およびその条項の規定に基づくことを除いて)、またはその下の任意のそのような保証者または任意の他の信用側は、保証項目の下での任意のそのような保証者の義務を書面で否定または否定しなければならない

11.8節セキュリティ 文書.借り手または任意の付属会社の株式または持分等価物を質権とする任意の証券文書またはその任意の実質的な規定は、完全に有効または有効であることを停止しなければならない(本文書またはその条項に基づいて除く)、これは、担保代理人または任意の貸金人がその制御範囲内の任意の行動をとる直接的および排他的行為または非作為の結果であり、 は、それぞれの場合、任意のクレジット文書の規定の特別な要求(または取られない)の方法で行われる。担保代理人または任意の貸手(貸手の直接提案または指示による行動または非作為)、または担保代理人が以前にそれに渡された任意の資本または株式等価物の占有を保持できなかったため)、またはその項の下の任意の担保者または任意の貸金者は、任意の保証文書項目の下の任意の質押人義務を書面で否定または否定しなければならない。あるいは…

11.9節セキュリティ プロトコル.担保プロトコルまたは任意の他の保証文書は、その保証プロトコルまたは任意の他の保証文書に基づいて、任意の貸金者の資産質を担保にするか、またはその任意の実質的な規定に基づいて、完全に有効または優先権の効力を有することを停止しなければならない(本プロトコルまたはその条項に従って、または保証品代理人または任意の貸金者の直接および排他的行為または非作為によって終了する)、いずれの場合も、任意のクレジット文書の規定によって任意のクレジット文書に規定された方法をとることを明確に要求しなければならない(または取らない)。担保代理人または任意の貸金者(信用証側の提案または指示の直接的な結果としての行為または除外しない)、またはその項の下の任意の保証人または任意の貸金者は、担保プロトコルまたは任意の他の保証文書項目における任意の保証人の義務を書面で否定または否定するか、または担保文書の重要な部分において任意の保証文書によって生成された保証権益の無効を実際に否定または否定しなければならない。あるいは…

第11.10節 [保留されている].

第11.11節の判決。持株または任意の制限された子会社による1つまたは複数の判決または判決に対応し、最近の試験期間までの総合EBITDAの115，000，000ドルおよび25.0%以上の負債に関連し、brは、ホールディングスおよび制限された子会社に関するすべてのこのような判決および判決の合計において、形式的に計算またはそれ以上であり、(このような判決を通知し、かつ保証範囲に異議を唱えていないキャリアが提供していない保険brに限定され、そのような任意の判決または判決は履行されていない。控訴に入ってから60日以内に解除、保留、または保釈され、控訴を待つ。あるいは…

11.12節で コントロールを変更する.制御権変更が発生すべきである。次に、上記11.1~11.12節で述べたいずれの場合においても、 およびその後の任意の時間において、任意の違約イベントが継続して発生した場合、管理エージェントは、必要な貸手の書面要求 に応じて、管理エージェントまたは任意の貸手が持株会社および借り手に持ち株会社および借り手にクレームを請求する権利を強制的に実行することができない場合には、本合意が別途明確に規定されない限り、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる。11.5節に規定する違約事件が借り手または持株会社に発生した場合、次の(I)、(Ii)、(Iii)および(Iv)項に規定された行政エージェントが書面通知を出した後に発生した結果は、このような通知を出すことなく自動的に発生する)： (I)循環信用承諾総額とSwingline承諾の終了を宣言し、それにより、各貸主またはSwingline貸主(状況に応じて)の循環信用承諾とSwingline承諾(ある場合)その前に蓄積された任意の費用は、他の任意の種類の通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払われるべきである。(Ii)すべての融資およびすべての債務の元金および任意の計算すべき利息および費用は満期および支払いを宣言し、借り手は、提示、支払い要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要としない。(Iii)信用状条項に従って終了することができる任意の信用状を終了する。及び/又は(Iv)は、借り手が支払うことを指示する(かつ、借り手が通知を受けた後、又は第11.5項に規定する違約事件が発生した場合に同意する, これは、借主がその後に発生する可能性のある引き出しの対応する償還義務の保証として、発行され、その後返済されていないすべての信用状の宣言金額の合計に相当する追加金額の現金を行政代理事務室の行政代理に支払う。

11.13節収益の申請。第1の保有権債権者間合意および/または一次保有権債権者間合意の条項によれば、署名された場合、行政代理または担保代理が任意の貸手側から受信した任意の金額(または任意の担保の収益から得られる)は、本協定項のいずれかの債務の加速または第11.5条に従って借り手に対して発生する任意の違約事件(br}：

(i) 1つ目はすべての法廷費用およびその代理人および法律顧問の合理的な費用および支出を含む、すべての裁判所費用およびその代理人および法律顧問の合理的な費用および支出を含む、任意の収集または販売または任意の信用状文書に関連する他の態様によって発生するすべての合理的および証拠的な費用および支出、本契約または任意の他の信用状文書に従って任意の貸手に代わって支払う行政エージェントまたは担保品の合理的な費用および支出、および本契約または任意の他のクレジット文書項目の下の任意の権利または救済措置の行使によって生じる任意の他の合理的かつ文書記録された費用または費用を支払うこと；

(Ii) 二番目保証当事者に支払われる金額(X)は、任意の分配の日に借りたすべての債務に等しく、 (Y)は、任意の分配の日に返済されていないすべての信用状を担保するのに十分であり、そのような金額が全額支払いに不十分であり、すべての未返済の信用状を担保する場合、未償還金額の割合(いずれか一方が他のいずれかに優先する)に比例して保証当事者に支払い、未償還信用状を担保する

(Iii) 第三にその時点で残っている残高は、適用される貸手またはその相続人または譲受人に支払われなければならない、または合法的に取得する権利のある任意の者、または管轄権のある裁判所が指示する可能性のある誰にも支払わなければならない。ただし、このようなすべての信用状が満了した場合、借り手の未払いを返済するために使用されていない未償還信用状の任意の金額は、上記(I)~(Iii)第2項に規定する順序で行政エージェントによって使用されなければならない。

第11.14節持分救済。 第11節に何らかの逆規定があっても、持株会社が第10.7節に規定する財務契約の要求を遵守できなかった場合は、当該適用テスト期間の終了から当該財務契約が計量された当該会計期間の第9.1節財務日以降の第10営業日が終了するまでは、第9.1節に基づいて財務契約を交付しなければならない。いかなる持株会社の持株又は持株等価物の所有者(持株会社の制限された子会社を除く)又は持株会社の任意の直接又は間接親会社は、持株会社に持株又は持株等価物(不合格の株式を除いて、管理代理が合理的に満足していない限り)を発行させることによって得られた現金純権益収益を普通株として借り手者に出資し、借り手がそのような現金出資(この現金金額を“治癒金額”と呼ぶ)を受け取ったとき、 は、当該救済権利の行使に基づいて、 このような財務契約は、以下の形式での調整を実施するために再計算されなければならない

(A)総合EBITDA は、本合意下の任意の他の目的のためではなく、救済権を行使する財政四半期を含む任意の4つの連続する会計四半期の期間と関連する任意の4つの連続する会計四半期の期間と関係があるかどうかを決定するためにのみ増加すべきであり、本合意下の任意の他の目的のためではなく、救済権を行使する財政四半期を含む

(B)総合高級保証債務および総合総債務は、支払金額の収益が実際に任意のクレジット手配を前払いするために実際に使用される範囲内でのみ減少しなければならない

(C)上記再計算を実施した後、Holdingsが第10.7節に規定する金融契約の要求を遵守すべきである場合、Holdingsは、関連する決定日に第 10.7節に規定する金融契約の要求を満たしたとみなされ、その効力は、その日に遵守されていないのと同様であり、本合意の目的については、発生したこのような金融契約の適用違約又は違約は是正されたものとみなされるべきである。ただし、(I)連続する4つの会計四半期の各期間内に、少なくとも2つの会計四半期はいかなる補償権利も生成しないべきであり、(Ii)本合意期間内に最大5つの補償権利を生成しなければならず、 (Iii)各補償金額は、ホールディングスが第10.7節に規定する財務契約を遵守させるために必要な金額を超えてはならない。(Iv)第10.7項の規定に適合するか否かを判定するためには、信用状文書下の任意の財務比率については、すべての支払金額は計算されず、(V)このような支払金額の収益は、直ちに本契約第5.2(C)節に規定する方法で未返済の定期融資を返済するために使用されなければならない。br}は生の疑問であり、第10.7条に違反した後、借り手は行政代理が支払額を受け取る前に、循環承諾額について本契約項下のいずれのクレジット事項も取得してはならない。

第12節.エージェント

第12.1条委任。

(A)各貸主は、本プロトコル及び他のクレジット文書の項目の下で融資者の代理人として行政代理人を撤回できずに指定し、この身分で行政代理人が本プロトコル及び他の信用文書の規定に基づいて行動することを撤回することができず、本協定及び他の信用文書の条項に基づいて行政代理人に明確に付与された権力及び責務、並びに他の合理的に付随する権力を行使することができない。本第12条の規定(連合先頭手配者及び簿記管理者に関する第12.1(C)条及び持株会社に関する第12.9条を除く)は、代理人及び貸手の利益のみであり、持株会社及び借り手は、このような規定の第三者受益者としての権利を有していない。本協定の他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本合意が明確に規定されていない限り、又はいかなる貸主とのいかなる受託関係も含まれない限り、いかなる黙示的なノ、機能、責任、義務、義務、又は責任を負うべきではない。義務または責任は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票を読み込むべきであり、または は、他の方法で行政エージェントに存在するべきである。

(B)行政代理人、各貸金者、Swingline貸金人及び信用証発行者は、ここで担保代理人を担保の代理人として撤回不能に指定及び委任し、行政代理人、各貸金者、Swingline貸金人及び信用証発行者の各々は、保証品代理人を本プロトコル及び他の信用状文書の規定で代表して行動することを撤回することができず、本合意及び他の信用証文書の条項に基づいて保証品代理人に明確に付与される権力及び職責を行使する。 などの他の権力と一緒に合理的に付随する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、担保エージェント は、本プロトコルで明確に規定された任意の義務または責任、または任意の行政エージェント、融資者、Swingline融資者または信用証発行者との間の任意の受託関係を負うべきではなく、いかなる黙示チノ、機能、責任、責任、義務または債務を、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または担保エージェントに対する他のbr}として解釈すべきではない。

(C)各連合シンジケートエージェント、連携先頭手配人と簿記管理人および共通ファイルエージェントは、その身分で本プロトコル項目のいかなる義務、義務または責任を負わないが、本条項のすべての利益を享受する権利がある。 12.

第12.2節の義務の委任。行政エージェントおよび付属エージェントは、本プロトコルおよび他の信用状ファイル項目の下での任意の職責を、またはエージェント、代理、従業員または実際の弁護士によって履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士のアドバイスを聞く権利がある。行政代理人および付属代理人は、その選択された任意の代理人、分代理人または事実代理人の不注意または不当行為に責任を負わないが、重大な不注意または故意不正行為 は存在しない(管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決で決定される)。

第12.3節免責条項。代理店およびその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、訴訟代理人または関連会社は、(A)本契約または任意の他の信用文書に基づいて、または本契約または任意の他の信用文書に基づいて合法的に取られたまたは取られていない任意の行動に対して責任を負わない(管轄権を有する裁判所の最終控訴不能判決によって決定されたその本人の深刻な不注意または意図的な不正行為を除く)。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたは任意の証明書に含まれる任意の保証人、任意の他の貸手またはその上級管理者と行われた任意の陳述、陳述、陳述または保証に関連する責任)、または(B)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたは本プロトコルに関連する任意の他のクレジットファイルに従って受信された報告、声明、または他のファイルを任意の方法で任意の貸手または任意の参加者に担当する。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の有効性、真正性、実行可能性または十分性、または保証文書に従って設定された任意の留置権または保証権益の完全性または優先権、または持株会社、借り手、任意の保証人、または任意の他の信用当事者が、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の下での義務を履行できなかったと主張する。任意の代理人は、任意の貸金者に対して、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がなく、または不動産をチェックする, 任意の信用先またはその付属機関の帳簿または記録。担保代理人は、行政代理人または任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に含まれる任意の合意または条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の信用側の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。

12.4節のエージェントの依存関係.行政代理人および担保代理人は、真実で、正確で、適切な1人または複数の人によって署名、送信または発行された任意の書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電送または電伝情報、声明、命令または他の文書または指示、ならびに法律顧問(持ち株会社および借り手を含む弁護士)の意見および陳述を信頼する権利があり、十分に保護されなければならない。行政エージェントや付属エージェントによって選択された独立会計士や他の専門家.譲渡、交渉または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、本プロトコルの下の任意の借金について、br登録簿に指定された貸手を所有者と見なすことができる。行政エージェントおよび担保エージェントは、必要な融資者が適切な提案または同意を最初に受信しない限り、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に従って任意の行動をとることができなかったか、または拒否することができなかったか、または、そのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用に対して、最初に満足できる賠償をしなければならない。行政代理人および担保代理人は、いずれの場合も、要求された貸金人の要求に応じて、本プロトコルおよび他の信用文書の要求に基づいて、行動をとるかしないかの面で十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られたいかなる行動または取られていない行動も、融資に対応するすべての貸主および将来の所有者に拘束力を有するものである。しかし、行政代理人および担保代理人は、次のいずれの行動をとることを要求されてはならない, その意見又はその法律顧問の意見に基づいて、責任を負わせたり、任意の信用状文書に違反したり、法律を適用したりする可能性がある。成約日が第6節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、提案された成約日の前に貸手の通知を受けなければならず、提案された成約日の前に貸手の通知を受信しなければ、行政エージェントが提案された成約日の前に貸手の通知を受信しない限り、貸金者の同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を要求するべきである。

第12.5節違約通知。行政代理人又は担保代理人が貸金人又は持株会社又は借り手から本協定に関する書面通知を受信した場合は、当該違約又は違約事件を記載し、その通知を“違約通知”と宣言し、そうでなければ、行政代理人及び担保代理人は、本契約項下の任意の違約又は違約事件の発生を知っている又は知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借主と抵当エージェントに通知しなければならない.行政エージェントは、必要な貸手が合理的にbr指示された違約または違約イベントに対応して行動するが、行政エージェントがこのような指示を受けていない限り、行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動または行動をとることができ、本合意 がそのような行動を要求しない限り、要求された貸手または各貸手の許可を得なければならない。

12.6節では，行政エージェント，担保エージェント，他の貸手の不信 について.各貸手は、行政エージェント、担保エージェント、またはそれらのそれぞれの高級管理者、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政代理人または担保代理人は、持ち株会社、借り手、任意の保証人、または任意の他の貸手事務の審査を含む任意の行為を以下にとることは、任意の貸手、Swingline貸主、または任意の信用証発行者に対する行政代理人または担保代理とみなされてはならない。各貸主、Swingline貸手と各信用証発行者は行政エージェントと担保エージェントに、それが独立し、行政エージェント、担保エージェント或いは任意の他の貸手に依存しないことを表明し、そしてそれが適切と思われる書類と情報に基づいて、Holdings、借り手、保証人と他の貸手の業務、運営、財産、財務とその他の状況と信用に対して自分の評価を行い、そして自分で本協定に基づいて融資を発行し、本合意を締結することを決定した。各貸主はまた，行政エージェント，担保エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく，その当時適切と考えられていた文書や情報に基づいて，自分の信用分析，評価，本プロトコルおよび他の信用文書に基づいて行動しないかどうかの決定を継続し，自分の借り手Holdingsの業務，運営，財産，財務およびその他の状況および信用を通知するために必要と思われる調査を行うことを示している, 保証人も他の信頼関係者も。本契約の下で行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求する以外に、行政代理人および担保代理人は、持ち株、借り手、任意の保証人、または任意の他の貸手に関する業務、資産、運営、財産、財務状況、将来性または信用に関する任意の信用または他の情報を貸手に提供する義務または責任がない。行政代理人または担保代理人の任意の上級者、取締役、従業員、代理人、事実弁護士や付属会社。

第12.7節賠償。 貸金者は、各代理人に対して代理人としてそれぞれ賠償を行うことに同意し(貸方が返済されず、貸方義務を制限しない範囲内で)、彼らが賠償を求めた日に有効な信用リスク総額のそれぞれの部分に比例して賠償を行うことに同意する(又は、承諾終了日後に賠償を求め、かつ、融資はその日までに有効な信用リスク総額のうち、そのそれぞれの部分が比例して全額支払われるべきである)。任意の責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、または任意のタイプの支出、これらの責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出は、任意の場合(ローンの支払い後の任意の時間を含む)に、約束に関連する、または約束によって引き起こされる任意の方法で代理人に押し付けられ、代理人に発生するか、または代理人に主張することができる。任意の他の信用状伝票、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の伝票、または本明細書またはそこで計画された取引、または行政エージェントまたは担保エージェントが、上記のいずれかに関連して、または上記のいずれかに関連して、または漏れた任意の行動をとるが、いかなる貸金者も、そのような債務の任意の部分、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用を代理人に支払わない。代理人の重大な不注意または故意の不正行為による費用または支出は、管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定される。提供すれば はさらに, 行政エージェントは、要求された貸金人(または信用状伝票要求の他のbr個またはパーセントの貸金者)の指示に従って取られた任意の行動は、本12.7節の目的を構成する重大な不注意または故意の不適切な行為とみなされてはならない。任意の調査、訴訟、または手続きが、任意の責任、義務、損失、損害賠償、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または任意の種類の支出がいつでも(ローンの支払い後を含む)発生する場合、このような調査、br}訴訟または訴訟が任意の貸手または任意の他の人によって提起されたにもかかわらず、本12.7節は適用される。上記の規定を制限することなく、各貸金者は、その計算すべきシェアの任意の費用または自己負担費用(弁護士費を含む)を各代理人に返済することを要求しなければならず、この費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)は、本プロトコル項目の下の権利または責任、または本合意項目の下の権利または責任について生成された費用または自己負担費用(弁護士費を含む)で支払い、br}任意の他の信用状文書、または本合意に予期されているまたは言及された任意の文書、または当協定に記載されている権利または責任について、各代理人にその計算すべきシェアの任意の費用または自己支払い費用を返済することを要求しなければならない。その代理人がHoldingsまたは借り手またはその代表によってそのような費用を精算していない場合、貸手のこのような精算は、Holdings‘ または借り手のこれに対する継続的な精算義務に影響を与えるべきではない。任意の目的のために任意の代理人に提供される任意の賠償不足または損傷の場合、代理人は、追加的な賠償を要求し、追加的な賠償が提供されるまで、補償された行為を停止または開始しないことができる, いずれの場合も、この文は、任意の貸手に、任意の代理人の任意の責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用 またはその貸手の占める割合を超える支出を賠償することを要求することはできない。さらに、本判決は、代理人の重大な不注意または故意の不正行為によって生じた任意の責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出を任意の貸金人に賠償することを要求するものとみなされてはならず、この責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用または支出は、司法管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定される。本12.7節のプロトコルは，融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.

12.8節エージェントは個人として である.各代理人およびその付属会社は、持ち株会社、借り手、任意の保証人および任意の他の貸手に融資を発行し、預金を受けることができ、この代理人が本契約項の下の代理人および他の貸手文書下の代理人ではないように、持ち株会社、借り手、任意の保証人および任意の他の貸手と任意の形態の業務を行うことができる。その発行された融資の場合、各代理人は、本プロトコルおよび他のクレジット文書の下で任意の貸手と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、その個人として行動する各代理人を含むべきである。

第12.9節後任代理人。 行政代理人と担保代理人は、いつでも貸金人、信用状発行人、持株会社に辞任通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、第11.1項または11.5項の違約事件が発生しない限り、必要な貸手は、後継者(米国に事務所を設置している銀行とする)またはそのような銀行が米国に事務所を設置している付属機関を指定する権利があるが、Holdingsの同意を得る必要がある(無理な抑留または遅延を行ってはならない)。このような後継者が要求された貸手によって指定されず、退職代理人が辞任通知を出してから30日以内にその任命を受けた場合、退任代理人は、貸手を代表して上記の資格を満たす後任代理人を任命することができる。ただし、行政代理又は担保代理は、借り手及び貸金人が資格を満たしていない者に当該任命を受けていないことを通知しなければならない場合は、その通知に基づいて効力を発揮しなければならず、(1)退任代理人は、本契約及び他の信用状文書の項における職務及び義務を解除されなければならない(ただし、担保代理は、貸金者又は信用証発行人を代表して任意の信用証文書に基づいて保有する任意の担保担保を除く。退職直前の担保エージェントは、後任担保エージェントが指定されるまで、代理名人としてこのような担保証券を持ち続けるべきである)および(2)行政エージェント、行政エージェントまたは行政エージェントを介して提供されるすべての支払い、通信、および決定は、各貸手または各貸手および信用状に直接発行されるべきである, 要求された貸金人が本項の規定に従って後任代理人を指定するまで。後任者が行政代理または担保エージェント(状況に応じて)として任命された後、およびそのような融資報告書の署名および保存または記録、または担保の修正または補充、ならびに 他の必要または合意された、または必要な貸金者が要求する可能性のある他の文書または通知を受けて、証券文書の付与または付与された留置権を継続的に改善するために、その後継者は、すべての権利を継承し、付与されるべきである。退役(または退役)代理人の権力、特権および義務、および退役代理人は、本契約または他の信用状文書項目の下でのすべての責務および義務を解除されなければならない(上記12.9節の規定に従って解除されていない場合)。Holdingsが後継者と別の合意を持たない限り、Holdingsが代理人に支払うべき費用は、その前任者に支払う費用と同じでなければならない。退役代理人が本契約及びその他の信用書類に基づいて辞任した後、本第12条(第12.7条を含む) 及び第13.5条の規定は、退役代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が退職代理人を担当している間に講じられた又は見落としたいかなる行動に対しても、引き続き有効でなければならない。

第12.9節の規定により，富国銀行，全国銀行協会の行政代理機関としてのいかなる辞任もクレジット発行者としての辞表とその付属会社がSwingline貸手を辞任することを構成しなければならない.本プロトコルの下での行政代理として後継者の任命を受けた後、(A)その後継者は、引退した信用状発行者およびSwingline貸主のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、(B)退役した信用証発行者およびSwingline貸主は、本信用状または他の信用状文書項目の下でのすべての職責および義務を解除され、(C)後任信用状は、信用証の代わりに信用状を発行しなければならない。当該等の継承時にまだ履行されていないか、または退任する信用状発行者を満足させる他の手配を行い、払戻される信用状発行者が当該等の信用状について負担する義務を効果的に負担する。

12.10節は税金の支払いを代行します。いずれの適用法的要求の範囲においても，行政エージェントは任意の適用源泉徴収に相当する金額 を源泉徴収することができる.各貸主は、要求を出してから10日以内に行政代理人を賠償しなければならない：(I)融資者に属する任意の保障された税項または他の税項(行政代理人がいかなる適用された信用側によって賠償されておらず、適用される信用側の義務を制限していない場合)、(Ii)貸主が第13.6(C)(Ii)条の維持参加者登録簿に関する規定に基づいて生じたいかなる税金、および(Iii)当該貸主のいかなる含まれていない税額も、それぞれの場合において、行政エージェントが直接または間接的に支払うべき税金または他の費用は、罰金、追加税金および利息、および発生したすべての費用、法的費用、分配された従業員コスト、および任意の自己負担費用を含み、そのような税金が正しいかどうか、または関連政府当局が法に基づいて徴収または主張することを含む。行政エージェントが任意の貸手に交付するこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。各貸手は、行政代理人が、本プロトコルまたは任意の他の貸手文書の項目の下で、または行政代理人によって任意の他のソースから任意の他のソースから貸手に支払われる任意のおよびすべてのお金を、本第12.10条に規定する行政代理人に対応する任意のお金をいつでも相殺および運用することができることを許可する。疑問を生じないようにするために、本12.10節の場合、用語“貸手” は、任意の信用証発行者および任意のSwingline貸主を含む。

12.11節エージェントは セキュリティファイルと保証によって.各保証側はさらに行政エージェントや保証品エージェント(場合によっては)が保証側を代表して保証側の利益とすることを許可し，保証品と保証文書について保証側の代理人と代表とする.第13.1条の規定によれば、任意の保証当事者のさらなる書面同意または許可を受けず、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)は、本合意によって許可された貸手以外の者に資産を売却または処分する際に、または貸金者(または第13.1条に従ってそのような同意を要求する他の貸手)に別途同意することを要求する文書または文書に署名することができる。Br}(I)は任意の担保の保有権を解除し、この担保は、そのような売却または他の方法で資産の標的を処分するものであり、または(Ii)そのような処置された資産が保証人の全ての株を含む場合に保証人の保証を解除する。

担保代理人は、借主が他の貸手が借り手に影響を与える破産手続きにおいて、これらの金を支払う権利を維持するために適切なステップをとることができなかったことにかかわらず、借主が第12.11項に従って支払うべき金を支払うことを要求しなければならない。

借り手は、第12.11条に基づいて担保代理人に支払われるべき任意の金は、他の貸金者が信用状伝票の他の規定の下で該当する金額を受信した範囲内で減少し、借り手は、当該条項の満了に応じて担保代理人に支払われるいかなる金も、担保代理人が受領した(保留することができる)本第12.11節の該当金額の範囲内で減少しなければならない。

12.12節担保現金化と強制担保の権利。任意の信用状文書には任意の反対の内容が含まれているにもかかわらず、代理人および各保証者はここで同意する：(I)任意の保証者は、任意の保証品を単独で現金化または強制的に保証する権利がないが、本保証書の下のすべての権力、権利、および救済措置は、行政代理人が本保証書の条項に従って保証側を代表して行使することしかできず、保証文書項目の下のすべての権力、権利、および救済は保証品代理人によってしか行使できないという理解と合意がある。並びに(Ii)担保代理人が公開又は私的販売又はその他の処分に従って任意の担保の担保償還権を取り消し、担保代理人又は任意の貸金者が任意のそのような売却又は他の処置において任意又はすべてのそのような担保の購入者であってもよい人であってもよい場合は、担保代理人は担保側の代理人及びbr代表として代理することができるかもしれない(ただし、要求されない限り、それぞれの個人として借り手又は貸手に書面で合意してはならない)権利を有するべきである。任意のこのような公開販売で販売された担保の全部または任意の部分の購入代金を入札および決済または支払いするための購入代金, 担保代理人がこのような売却または他の処置で支払うべき任意の担保については、購入価格の貸手として任意の債務を使用して運用する。担保ヘッジ債務または保証現金管理債務を有する任意の所有者は、任意の担保または本プロトコルの下の任意の貸手の義務を管理または解除する権利がない。保証ヘッジ債務または保証現金管理債務を有する任意の所有者 が、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の規定によって任意の保証または任意の担保の利益を得る場合、融資者識別情報brで除算され、クレジット文書に明確に規定された範囲外でのみ、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または他の方法で担保について行われる任意の行動を知る権利または同意、指示、または反対する権利はない。本プロトコルには他の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、保証されたヘッジプロトコルおよび保証された現金管理プロトコルの項目で生成された債務の支払い状況を確認すること、または他の好ましい手配がなされたかどうかを確認するように要求されてはならない。

12.13節貸主の付加 確認。

(A)各貸主、信用証発行者、または他の保証者がここでそれぞれ同意する場合、(I)行政エージェント 通知(この通知は明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない)貸手または信用証発行者、または行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を取得した任意の他の保証者(またはその任意の関連者)、 は、その自身のアカウントまたは貸手、信用証発行者、または他の保証者を表す(各このような受信者、各ような受信者、行政エージェントは、(支払受給者が知っているか否かにかかわらず)支払受給者に誤って送信された任意の資金が、誤ってまたは誤って支払受給者によって受信されたか、または(Ii)任意の支払い受信者が管理代理人(またはその任意の付属会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付が、支払い通知に規定された金額または日付と異なることを決定する。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、支払、前払いまたは返済(場合によっては)が発行された前払いまたは返済、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)が、そのような支払い、前払いまたは返済(適用されるような)について発行された支払い、前払いまたは 返済通知、または(Z)支払い受信者は、支払い、前払いまたは返済(全部または一部)が誤ってまたは誤って送信または受信されたことを他の方法で認識し、いずれの場合も、支払エラー(本12.13(A)条(Br)(I)または(Ii)項に規定されている任意のこのような金額は、元金、利息、費用の前払いまたは償還、分配、または他の方法として受信されたものであると推定されなければならない。個別的かつ集団的に、“誤払い”)を行い、その後、それぞれの場合に, この レジは、エラー支払いを受けたときにそのエラーを知っているとみなされる。しかし、本節の任意の規定は、上述した(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を行政エージェントに提供することを要求してはならない。各レジは、いかなる誤払いに対しても権利またはクレームを主張しないことに同意し、したがって、“br}価値に対する補償を解除する”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、“br}価値に対する補償を解除することを含むが、これらに限定されない。

(B)前(A)項に制限しない場合は、支払受付側毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに書面で行政代理に通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)項の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形式で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。(Br)行政エージェントが要求した場合、当該支払受給者は迅速(又はそれを代表して任意の部分の誤払いを受けることを招くべき者)であるが、いずれの場合もその後2営業日後に遅れてはならない。このようなエラー支払い(またはその一部)のいずれかを行政エージェントに返金する金額(またはその一部)は、同じ日に受信された通貨br資金および受信された通貨で計算され、支払い受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日から隔夜金利で行政エージェントにそのお金を返済する日からの毎日の利息と一緒に計算される

(D)行政エージェントが何らかの理由で誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントは、支払い受給者又は支払受給者の関連先である任意の貸手又は信用証発行者 (当該貸手又は信用証発行者が回収していない金額が“エラー返金不足”)であり、行政エージェントが自ら決定し、行政エージェントが当該貸手又は信用状発行者に書面通知を行った後、(I)貸主または信用状は、その誤払いに関連するカテゴリの融資(ただし、その承諾を含まない)の全額面が無現金で行政代理人に譲渡されたとみなされるべきか、または行政代理人の選択の下で、管理エージェントの 適用ローン付属会社の金額は，誤払い返却不足(あるいは管理エージェントが指定した小さな金額)(誤支払い影響種別への融資(ただし承諾額を含まない)の譲渡， “誤払い不足譲渡”)にこのような分配金額の任意の未払い利息を加え，本プロトコルのいずれか一方のさらなる同意や承認を経ず，行政エージェントやその適用ローン付属会社がこのような誤払い不足譲渡の譲受人として任意の支払いを行う必要もない.本プロトコルでの権利を制限することなく, 行政エージェントは、適用される譲渡融資者または信用証発行人にいつでも書面で通知することによって、任意の誤った支払い不足譲渡をキャンセルすることができ、撤回後、誤った支払い譲渡に基づいて譲渡されたすべての融資は、支払い要求または他の 対価格を必要とすることなく、融資者または信用証発行者に再譲渡されなければならない。双方は、(1)第(D)項に記載のいかなる譲渡も、譲受人の支払又は譲渡者が任意の支払又は他の対価格を受けることを要求することなく行われなければならない。(2)第13.6条の条項及び条件と衝突した場合には、第(D)項の規定が適用されなければならない。及び(3)行政代理人は、他の者の更なる同意又は行動を必要とすることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)各支払い宛先 ここで同意する：(X)任意の理由で誤支払い(または部分支払い)を受信した支払い受信者が誤払い(または部分支払い)を取り戻すことができない場合、行政エージェントは、(1)支払い受信者がその金額に対するすべての 権利を代行すべきであり、(2)任意の時間に相殺、算入、および任意のクレジット伝票を使用して支払い受信者の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは割り当てられた任意およびすべての金額を支払う権利がある。(Y)本プロトコルの場合、支払い受信者によって受信されたエラー支払いは、それぞれの場合において、エラー支払いが誤った支払いの金額にのみ関連している場合を除いて、借り手または任意の他の貸手に対する任意の債務の支払い、前払い、返済解除、または他の方法で弁済されてはならない。行政エージェントが債務を支払うために借り手または任意の他の貸手から受信した資金と、(Z)誤った支払い が任意の方法または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済として記録された場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利(場合に応じて)は、そのような支払いまたは弁済が受信されたことがないように回復し、完全に有効であるべきである を含む。

(F)行政代理の辞任又は交換、貸金人又は信用状発行者の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は任意の信用状の下でのすべての義務(又はその任意の部分)の償還、弁済又は解除後、各当事者が本第12.13条に従って負う義務は引き続き存在しなければならない。

(G)この条項12.13のいずれの規定も、任意の支払い宛先が誤った支払いを受信したことに起因する任意の支払い受取人の本条項の下での任意の請求を放棄または免除することを構成しない。

12.14節ERISA ある事項.

(A)各 貸手(X)は、本プロトコルの貸手となった日から、(Y)本合意の貸手となった日から、それがもはや本プロトコルの貸手ではない日まで、行政エージェントの利益であり、借主または任意の他の貸手の利益ではなく、少なくとも 以下の事項のうちの1つが真実であることを代表して保証する

(I) 貸主は、融資、クレジットレター、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2) 1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38 (銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)。この融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用されます

(Iii) (A)貸主は“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14(Br)VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)この“合格専門資産マネージャー”は、融資者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書および本プロトコルを締結、参加、管理および履行するために、(C)加入、参加、管理および融資、信用状、クレジット通信、約束および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、融資者の参入、参加、管理および履行、信用状、承諾書、および本プロトコルについては、PTE 84-14第I部分(A)節の要件に適合するか、または

(Iv) 行政代理は、融資者と書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノの全権裁量を必要とする。

(B)また、(br}前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、貸手還元(X)は、当該人が本契約の借主となった日から当該者がもはや本契約の貸手でない日までであることを示す。行政エージェントの利益のために、疑問を生じることを回避するためではなく、行政エージェントは、借り手または任意の他の貸手の受託機関ではなく、融資、信用状、承諾書、および本合意 に参加、管理および履行する(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の信用文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

第 節13.雑項

第13.1節 改訂、免除、配布。本第13.1条の規定に従っていない限り、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書、または本プロトコルまたはその中の任意の条項または規定を放棄、修正、追加または修正してはならない。要求された融資者は、または要求された貸手の書面同意の下で、行政エージェントおよび/または担保エージェントは、(A)本プロトコルまたは他の信用状文書に対する本契約および他の信用状文書の書面修正、補充または修正を随時、または任意の方法で変更するために、または任意の方法で、本プロトコルまたはその項目の下での貸手または貸金者の権利を変更するために、本契約または他の信用状文書に任意の規定を追加するか、または任意の方法で本合意またはその下の融資者の権利を変更するか、または(B)書面を放棄することができる。必要な貸手または行政エージェントおよび/または担保エージェント(場合に応じて)がチケットに指定される可能性のある条項および条件、本プロトコルまたは他の信用状文書の任意の要求または任意の違約または違約イベントおよびその結果；しかし、条件は、各項目のこのような免除および各項目のそのような修正、補足、または修正は、特定の場合にのみ有効であり、 は特定の目的にのみ適用されることである。さらに、任意の免責声明および任意の修正、補足または修正は、(I)任意のローンの任意の部分を免除または減少させてはならない、または任意のローンの最終予定期限を延長するか、または金利 を低下させてはならない(必要な貸手の同意を得るだけで、借主が違約金利で利息を支払う義務を免除することができるか、または第2.8(C)条を修正することができる)、または任意の部分を免除するか、または支払い日を延長することができることを理解されたい。いかなる利息又は本協定の下で支払われるべき費用(違約後の金利引き上げの適用性を放棄することによるものを除く), または任意の融資者が約束した最終満期日を延長するか、または任意の信用状の最終満期日を信用証融資満期日まで延長した後、または任意の融資者が承諾した総金額を増加させるか、または第 第(5.3)第(A)節(任意の支払いの課税額配分のみに関連する)、13.8(A)および13.20条の任意の規定を修正または修正するか、または任意の融資、利息、費用または他の金額を本契約で明確に規定されている以外の任意の通貨で支払うことができるようにする。いずれの場合も、各貸主の書面による同意を得ず、その直接的かつ悪影響を受けない、または(Ii)本第13.1条のいずれかの規定を修正、修正または放棄し、借り手が所属する任意の信用状文書項目の権利および義務を譲渡することに同意するか(第10.3節で許可されたものを除く)、または第11.13項に規定される出願順序を変更し、いずれの場合も、各貸手の書面同意なし、または(Iii)修正、(場合に応じて)行政代理人および/または付属代理人の書面の同意を得ず、第12節の任意の規定または行政代理人および/または付属代理人の権利、義務および義務に影響を与える任意の他の規定、または(Iv)信用状発行者の書面の同意なしに、第3節の任意の規定または任意の信用状発行者の権利、責任および義務に影響を与える任意の他の規定を直接かつ不利な方法で修正、修正または放棄し、または(V)直接および悪影響を受ける各貸主の書面同意 または(Vi)任意の影響を受ける権利の条項を修正、修正または放棄することなく、任意のクレジット文書において融資者に比例的に支払いを分担することを要求する任意の条項を修正または修正する, Swingline貸主の書面同意なしに直接その人に悪影響を与えるSwingline貸主の職責と義務、あるいは(Vii)任意の循環信用承諾を定期融資承諾に変更するか、あるいは任意の定期ローン承諾を循環信用承諾に変更し、すべての場合、各貸主の事前書面同意を得ていないため、直接と不利な影響を受ける。または(Viii)保証解除項目の全部またはほぼすべての保証人 (担保または本合意が明確に許可されているものを除く)、または解除担保文書項の下の全部または実質的にすべての保証品(担保文書または本合意が明確に許可されているものを除く)は、各融資者の書面同意を事前に得ることなく、または(Ix)“債務者占有”融資を除いて、Br債務の任意の部分を任意の他の債務に従属するか、またはすべてまたはほぼすべての担保を任意の他の留置権に従属させて、任意の他のbr}債務が各貸主の事前書面の同意を得ずに直接悪影響を受けることを保証するか、または(X)初期期限ローンに適用される初期期限ローン返済金額を減少させ、初期期限ローンに適用される任意の所定の初期期限ローン返済日を延長し、いずれの場合も、各貸手の書面の同意を得ず、直接または悪影響を受けるか、または(Xi)“必要な貸主”という定義に規定されたパーセンテージを低下させる。“必要な循環クレジット貸主”または“必要な初期定期融資貸主”、または本13.1条の任意の条項を修正、修正または放棄し、その効果は、任意の修正、修正または免除を承認しなければならない貸手の数を変更することであり、いずれの場合も、各貸主の書面による同意を得ないことである。

本プロトコルには、違約貸手は、本プロトコルの下でのいかなる修正、免除、または同意を承認または承認しない権利がないが、以下の場合を除く： (X)違約貸手の同意なしに、貸手の承諾を増加または延長してはならない(任意の違約貸主が保有または保有とみなす任意の約束またはローンは、本プロトコルの下の貸手投票が貸手の同意を要求する範囲外に排除されるべきであることを理解することができる)、および(Y)違約貸主が他の同種の貸手と比例しない任意のこのような修正、放棄、または同意。

上記の規定にもかかわらず、1種類の循環信用貸主に対して他の種類の循環信用融資者と明らかに異なる不利な影響を与える場合、このカテゴリの多数の約束を持つ人の同意を得る必要がある。

このような免除および任意のこのような 修正、補足、または修正は、影響を受けたすべての融資者に平等に適用され、Holdings、借り手、そのような貸手、行政エージェント、および影響を受けた融資のすべての将来の所有者に拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、持株会社、借り手、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の信用文書項目の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、brが放棄した任意の違約または違約事件は、治癒され、これ以上継続していないとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約事件またはそれに伴う任意の権利まで延長してはならないことを理解されたい。上記の規定によれば、行政代理は可能であるが、義務はなく、任意の貸金者の同意の下で、その貸金者に代わって改訂、修正、免除、または同意を実行する。

上記の規定にもかかわらず、 は、第2.14節の融資者の同意なしに署名された任意のクレジット延期及び関連合併協定を除いて、必要な貸手、行政代理人、持ち株会社と借入先(A)は本プロトコルの中で1つ以上の追加の信用手配を追加し、時々本プロトコル項の下の未返済信用及びそれに関連する計算すべき利息と費用を延長することを許可し、本プロトコル及びその他の信用文書と定期ローン及び循環信用ローンとの利益を比例的に共有することを許可し、(B)必要な融資者の任意の取り決めの中で、当該等の信用手配を持つ貸主br及び当該等の新しい定期ローン及び循環クレジットローンに関連する他の定義を適切に含む。

上記の規定にもかかわらず、 (I)行政エージェントおよび借り手は、信用状文書の任意の条項の修正を許可されなければならない(行政エージェントおよび借り手が、そのような条項のいずれかの明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤り、曖昧、欠陥、または不一致または漏れを共同で発見した場合、その修正は、信用状伝票を必要としない任意の他の当事者のさらなる行動または同意)、および(Ii)行政エージェント(および、適用される場合、借り手)は、任意の貸主の同意なしにすることができる。本プロトコルまたは任意の他の信用状文書を修正または修正するか、または第2.17(C)節の条項に従って任意の基準置換を実施するか、または変更された任意の基準置換を実施するために、または第2.17(C)節の条項を他の方法で実施するために、追加の信用状文書を締結する。

また、上記の規定にもかかわらず、行政代理、持ち株会社、借り手、および関連する代替定期融資を提供する貸主の書面同意の下で、本協定は、任意のカテゴリのすべての未返済定期融資(“再融資のbr}定期融資”)が本プロトコル項下の代替定期融資部分(“代替定期融資”)による再融資を可能にするように修正することができる。しかし，(Br)(A)このような再融資定期融資の元金総額は，このような再融資定期融資の元金総額を超えてはならない，(B)このような再融資定期融資の適用保証金は，このような再融資定期融資の適用保証金よりも高くてはならない。(C)このような代替定期融資の加重平均満期日は、そのような再融資時のこのような再融資定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならない(ただし、定期融資の早期支払いのために名目償却が廃止された場合を除く)、および(D)このような代替定期融資に適用される他のすべての条項は、そのような代替定期融資を提供する貸手と実質的に同じであるか、またはそのような再融資定期融資に適用される条項よりも有利でなければならない。このカテゴリに適用される定期融資が、当該等の再融資の直前に発効する最終満期日の直後のいずれの期間にも必要な規定がない限り。

貸手はここで撤回不可能に同意し、貸手が担保代理人に付与する任意の担保の留置権は自動的に解除されなければならない：(I)本合意の終了および現金で本プロトコルの下のすべての債務を支払う((I)クレームが提起されていないまたは賠償義務がある場合、(Ii)保証ヘッジ債務があり、(Iii)保証現金管理債務がある)、およびすべての未償還信用証の現金担保(または適用信用証の手配を合理的に満たす他の) を除いて、自動的に解除される。(Ii)そのような担保(任意の他の販売の一部または本プロトコルによって許可される他の処置の一部またはそれに関連する他の処置を含む)を他のクレジット以外の誰にも売却または他の方法で処分する場合、そのような販売または他の処置が本プロトコルの条項に従って行われる限り(かつ、担保代理人は、これ以上問い合わせることなく任意のクレジット側の合理的な要求に応じて提供される証明に最終的に依存することができる)、(Iii)担保がリース終了または満了時にクレジット側にリースされる財産から構成される場合、(4)このような留置権の解除が必要な貸金人(又は本第13.1条に従ってその同意を必要とする場合がある他の割合の貸金人)の承認、認可又は書面承認を受けた場合、(V)このような担保を構成する財産は、任意の保証人が所有する, この保証人が適用担保によりその義務を解除した場合(以下第2文より)と(Vi)要求 担保エージェントが証券文書に基づいて任意の救済措置を行使することにより，任意の担保の売却やその他の処置を行う.このような解除は、貸手に対して貸手が保持しているすべての利益(任意の売却収益を含む)が負う義務または任意の留置権(解除された義務を除く)(またはそれに関連する義務(解除された義務を除く)を任意の方法で解除してはならず、これらのすべての権益は、担保の一部を構成し続けるべきであるが、信用状文書の規定に従って解除される範囲は除外される。また，貸金人はここで撤回不可能な 同意し，保証人である制限された子会社は任意の取引完了後に保証が解除され，その子会社は制限された子会社を構成しなくなる.貸手は、本項の前述の規定に従って任意の保証人または担保を解除することを証明し、確認するために、必要または適切な文書、文書、および協定に署名および交付するために、本明細書で許可された行政エージェントおよび担保エージェント(場合に応じて)を発行し、融資者のさらなる同意またはbr}加入を必要としない。

本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、信用状伝票は、(I)シンジケートまたは単証エージェントを増加させ、それに関連する習慣の変更および参照を行うことができ、(Ii)任意の司法管轄区域で担保エージェントに有利な“平行債務”言語を増加または修正することができ、それぞれの場合、(I)および(Ii)は、借り手および行政エージェントのみの同意を得て、(Ii) 担保エージェントの場合には、(I)および(Ii)は、(Ii) 担保エージェントの場合にのみ変更されることができる

13.2節 通知.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他の信用状伝票項目に規定されているすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介したすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する

(A)持ち株会社、借り手、行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者またはSwingline貸金者に場合、添付表13.2に当該人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当該当事者が他の当事者への通知で指定した他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号；および

(B)任意の他の貸主に送信する場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその当事者が持ち株会社および借り手への通知で指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者およびSwingline貸主に送信する。

このようなすべての通知および他の通信は、(I)関係者の実際の受領書、および(Ii)(A)関係者によって署名または代理署名された場合、専人または宅配便によって配信される場合、(B)郵送である場合、郵送後3営業日に前払い郵便料金が発行または発行されるとみなされるべきであり、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書が送信および確認されたとき、および(D)電子メールで配信されている場合、配信時に；ただし、第2.3、2.6、2.9、4.2及び5.1条に基づいて行政代理又は貸金人への通知及びその他の通信は、受信前に効力を発揮してはならない。

13.3条 は諦めない；累積修復。行政エージェントは、本契約または他のクレジット文書項目における保証代理人または任意の貸金人の任意の権利、救済、権力または特権を行使していないか、または行使を遅延させてはならず、権利、救済、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本契約の下の任意の権利、救済、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、他の権利、修復、権力または特権のさらなる行使または行使を妨げるべきではない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

13.4節 陳述と保証の存続.本プロトコルの下、他の信用状文書、および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または宣言で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、および本プロトコルの下での融資発行後も有効である。

13.5節 は費用を支払います；賠償します。持ち株会社および借り手は、(A)本プロトコルおよび他の信用状文書および任意の他の文書の開発、準備および実行、ならびに本プロトコルおよび他の信用状文書および任意の他の文書の提出、修正、修正、補充または修正に関連するすべての合理的かつ根拠のある自己費用および支出を代理人に支払うか、または補償し、Latham&Watkins、LLPの代理人としての弁護士の合理的な費用、支出およびその他の費用を含む、Latham&Watkins、LLPを含む取引を完了し、管理することに同意する。またはHoldingsの同意を得て保留された他のbr弁護士(このような同意は無理に抑留されてはならない)、(B)各代理人および各貸手が、本プロトコル、他の信用文書および任意のそのような文書の下の任意の権利の実行または維持に関連して生じるすべての合理的および根拠のある自己支払い費用および支出を支払うか、または補償することは、Latham&Watkins、LLPの代理人としての弁護士の合理的な費用、支出および他の費用を含む。またはHoldingsの同意の下で保持されているこのような他の弁護士(このような同意は無理に拒否されてはならない)、(C)各貸手および代理人のすべての記録および届出費用を支払い、賠償し、(D)各貸手および代理人およびそれらのそれぞれの付属会社、取締役、高級職員、従業員、受託者、投資コンサルタントおよび代理人の任意およびすべての他の責任、義務、損失、損害、罰金、クレーム、要求、行動を支払い、賠償し、無害化する。判決、訴訟、費用、費用、または任意の種類または性質の支出は、合理的な費用と根拠のある費用を含む, 取引(買収を含むが、これらに限定されない)に関連する取引(本プロトコルの実行、交付、実行、履行および管理を含むがこれらに限定されない) または本プロトコル、他のクレジットファイルおよび任意のそのようなファイルの実行、交付、実行、履行および管理に関連する支出および他の費用は、本プロトコル、他のクレジット文書および任意のそのような文書に関連する上述した任意の費用および費用を含むが、これらに限定されない。持株会社またはその任意の子会社の任意の環境法に規定された責任に適用されるか、または実際にまたは主張されている任意の存在、関連、または持ち株会社またはその任意の子会社に起因する危険材料の放出または脅威放出に適用されるか、または(本条項(D)における前述の“br}のすべてを総称して”保障責任“と呼ぶ)が、持株会社は、任意の代理人または貸手またはそのそれぞれの付属会社、上級管理者、役員、従業員、代理人、制御br}に義務を負うべきではない。管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決は、(I)被賠償者またはその任意の関連側、またはその関連側の任意の上級管理者、取締役、従業員、メンバーまたは代理人の深刻な不注意、不信、または故意の不正行為によるものであると判断された。 (Ii)(行政エージェントと担保エージェントを除く)賠償者によって任意の信用状文書に実質的に違反するか、または(Iii)他の方法で賠償を受ける権利がある人との間の紛争；もしエージェント (およびその関連会社)が, 上級管理者、役員、従業員、代理人、コントロール人、コンサルタント及びその他の代表)は、その身分で行動する範囲内で、当該等の紛争について賠償を継続すべきであり、そうでなければ、本契約の下で賠償を受ける権利がある。IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して取得された本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を他人が使用することによる損害については、本13.5条(D)項に従って賠償を得る権利がある誰も責任を負わず、そのような個人も、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に関連するいかなる特別な、懲罰的、間接的、または後の結果的損害に対しても、または本契約または任意の他の信用文書に関連する活動によって生じるいかなる損害も(締め切り前または後にかかわらず)。本第13.5条に規定する賠償の他の手続に適用される任意の実際又は予想される調査、クレーム、訴訟又は本第13.5条に規定する賠償の他の手続に適用される場合には、当該調査、クレーム、訴訟又は訴訟が任意の貸手、その取締役、株主又は債権者又は他の者又は保障された者によって提出されたか否かにかかわらず、本第13.5条(D)項に基づいて賠償を受ける権利を有する者が他の態様でその一方であるか否かにかかわらず、当該賠償は有効でなければならない。本第13.5条の規定により支払われるべきすべての金額は、持株が関連請求書を受信してから10営業日以内に支払うべきであり、この請求書は、合理的な小売方式でこのような費用を列挙している。本第13.5条の合意は、融資及び本協定項の下で支払われるべき他のすべての金額を返済した後も有効である。本第13.5条はいかなる税務クレームにも適用されず、 これらの税務クレームは、第5.4条及び第2.10条及び第3.5条に規定する管轄のみを受ける。 非税務クレームに関連する税費は除く。

13.6節の後継者と譲受人；参加と譲り受け。

(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびそれぞれの許可された相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益 に適合するが、以下の場合を除く：(I)第10.3条が明確に許可されていない限り、行政エージェントおよび各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルの下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(また、借り手が同意せずに譲渡または譲渡しようとしているいかなるbrも無効である)、(Ii)貸主は、本合意項の下の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または黙示内容も、任意の人(本プロトコルの双方、それぞれの許容相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項13.6条(C)に規定されている範囲内)、および は、本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、保証エージェント、信用証発行者および融資者の関係者、および本プロトコルまたは本合意によって賠償を受ける権利を有するすべての他の人)任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(b)

(I) 以下(B)(Ii)項に記載の条件の制約の下で、任意の貸主は、事前書面の同意の下で、いつでも、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人 (その全部または一部の承諾およびその時点で不足している融資(参加信用義務またはSwinglineローンを含む)に譲渡することができる(このような同意は、無理に抑留または延期されてはならない)。しかし、これらに限定されるものではなく、借り手がいかなる譲渡に対する同意を拒否または延期する権利があり、譲渡を適用法に適合させるために、借り手が任意の政府当局の同意を得ることを要求されるか、または任意の政府当局に任意の届出または登録を行う権利があることを理解されたい

(A)借り手；ただし、借り手は、通知を受けてから15(15)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、このような譲渡に同意したものとみなさなければならない。さらに、(1)(X)貸主、(Y)貸主の関連会社または(Z)承認された基金に譲渡する場合、または(2)融資を譲渡するか、または任意の他の譲受人に譲渡する場合、第11.1節または第11.5節(借り手に関する)の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意を必要としない

(B)行政エージェントおよび(循環信用承諾または循環クレジット融資の場合のみ)Swingline貸金人および適用可能な信用状発行者が、(1)融資者、融資者の関連会社または許可基金に任意の定期融資を譲渡するか、または循環信用融資者に任意の循環信用承諾または循環信用融資を譲渡することは、行政エージェント、Swingline融資者またはクレジット発行者の同意を必要としない(場合に応じて)。

上記の規定があるにもかかわらず、brは、自然人(または自然人の主要利益のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要利益のために所有および経営する自然人)、資格に適合しない貸手、違約貸金人または持株会社、借り手または任意の付属会社にこのような譲渡を行ってはならないが、第13.6(G)節で許可された定期融資を除く。管理エージェントは、(借り手がここで明示的に許可管理エージェントを許可する権利がある)(A)プラットフォームにおいて“公共側情報”として指定された部分を含むプラットフォーム上に、および/または(B)リストの提供を要求する各貸出者、参加者、または潜在的な貸手または参加者 にDQリストを提供する権利がある。行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または資格を喪失した貸手に関連する本合意条項の遵守状況を決定、照会、監視または強制的に実行することができる。上述したbr}の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者 または潜在的融資者または参加者が不適格な貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務があるべきではなく、または(Y)資格を満たしていない融資者に融資または承諾に参加するか、または機密情報を開示するために任意の責任を負うべきではない。

(2)作業 は以下の条件を付加すべきである：

(A)貸主、貸主の関連会社又は承認基金への譲渡、又は融資者の承諾又は任意の種類の融資の全ての残り金額を譲渡する場合を除いて、譲渡貸主の承諾額又は融資金額(譲渡及び譲渡を行政代理を受ける日に決定される)は、5，000，000ドル(循環クレジット承諾である場合)及び1，000，000ドル(定期融資である場合)未満であってはならない。借り手と行政エージェントが別の同意を得ない限り(無理に差し押さえられたり延期されたりしてはならない)。しかし、第11.1条または第11.5条に規定する違約事件が発生し、継続している場合は、借り手の同意を必要とせず、また、貸手の関連会社が単一の譲渡者に対して行う同期譲渡と関連承認資金とを合計して、上記最低譲渡金額の要求を満たす必要がある

(B)各 部分譲渡は、譲渡貸主の本合意項の下でのすべての権利及び義務の比例部分譲渡としてなければならないが、本条項は、ある種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務に関する譲渡貸金の譲渡を禁止する比例部分譲渡と解釈することができない

(C)各譲渡の当事者は、電子決済システムまたは行政エージェントが合理的に受け入れた他の方法を介して、譲渡および検収および3，500ドルの処理および記録料を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合に、そのような処理および記録費を免除することを自ら適宜選択することができる

(D)譲受人が貸金人でない場合は、行政代理人によって承認された行政調査票(“行政調査票”)および適用可能な税務表を行政代理人に提出しなければならない

(E)持ち株会社、借り手又は任意の子会社への定期融資の譲渡も、第(Br)13.6(G)節の要求を遵守しなければならない。

(Iii)本第13.6条第(B)(Iv)項に基づいて受領して記録することを前提として、各譲渡及び引受規定の発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利息の範囲内で本協定第2項の貸手の権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び引受項の下の借主の利子の範囲内で、当該合意に係る義務を解除しなければならない(なお、譲渡及び引受が本合意項の下で貸金人のすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本合意の当事側ではないが、第2.10、2.11、3.5、5.4及び13.5節の利益を継続して享受しなければならない)。貸金人の本プロトコル項のいずれかの権利又は義務の譲渡又は譲渡 は、本プロトコル第13.6条の規定に適合せず、本プロトコルについては、当該貸手が本第13.6条(C)の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。疑問を生じないように，本第13.6条により新規貸手に譲渡した場合，(I)行政エージェントは，新しい貸手と他の貸主との間の権利および義務は、新しい貸手が本プロトコルの元の貸主であり、譲渡によって得られたまたは負担された権利および/または義務と同じでなければならず、譲渡の範囲内で、譲渡貸手は、クレジット文書項目の下のさらなる義務を免除され、(Ii)各保証文書の利益は、新しい貸手の利益を基準としなければならない。

(Iv)この目的のために、行政代理人は、借り手の非受信代理人として、それに渡された各譲渡及び引受の写しを行政代理人事務室に保存し、貸金人の名称及び住所、融資の承諾及び元本(及び関連利息金額)を記録し、信用状発行者が信用状に基づいて各貸金人に支払う任意の金(“登録簿”)を保存しなければならない。さらに、各登録簿は、行政エージェント機関および貸借オフィスの名前および住所を含むべきであり、このような各当事者は、本プロトコルに従って行動するときにそのオフィスを介して行動する。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、担保エージェント、信用証発行者、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の貸手とみなさなければならない。登録簿は借り手、担保代理人、信用証発行者と任意の貸金人が任意の合理的な時間と時々合理的な事前通知を出した後に閲覧することができる。“登録簿”および“参加者登録簿”は、本条例第5 f.103-1(C)節および“財務条例”第 1.163-5(B)節(または任意の改正または後続バージョン)の意味に従って本条例第5 f.103-1(C)節および提案された“財務条例”の意味に従って登録され、規則第163(F)、第871(H)(2)および第881(C)(2)(br}条の意味に適合することを目的としている。

(V) 譲渡先貸主及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び受領、譲受方が記入した行政調査アンケート及び適用された税務表(譲渡先がすでにこの条項の下の貸金者である場合を除く)、本13.6条第(B)項に記載の処理及び記録料、並びに本第13.6条第(B)項に要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、行政代理機関は、このような譲渡及び受領を直ちに受け入れ、その中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。

(c)

(I) 任意の貸手は、借り手または行政代理、信用証発行者またはSwingline貸金者の同意を得ず、 任意の株式を1つまたは複数の銀行または他のエンティティ((X)ホールディングスおよびその子会社、(Y)自然人のために保有または経営する持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営する会社、投資ツールまたは信託)、および(Z)任意の不適格な融資者)(それぞれ、参加者)本プロトコルの下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束および不足した融資を含む)に参加するが、条件は、(A)本プロトコルの下での融資者の義務は不変であるべきであり、(B)貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して、これらの義務を履行する責任を単独で負うべきであり、(C)借主、行政エージェント、信用状発行者と他の貸金人は、この合意項の下での当該貸金人の権利と義務について単独で当該貸金人と直接関与しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意または文書に基づいて、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可する唯一の権利を保持しなければならないが、この合意または文書が規定されていることが条件であり、参加者の同意を得ていないことであり、貸手は、第13.1条第2条第2項に同意してはならないが、本第(I)項および第(Vii)項に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与える。本項13.6第(C)(Ii)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は、参加者毎に第2.10、2.11項の利益を享受する権利があることに同意する, 3.5および5.4の範囲は、貸手であるように(“br}これらの条項の制限および要求の制約を受けて、貸手であるように、第13.6節(B)項、第5.4節(E)項の要件を含み、譲渡によってその権益を獲得したことを含む)、第5.4(E)節で要求された書類は、参加貸手に交付されなければならないという理解がある)。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、13.8(B)節の利益を享受する権利があり、参加者が貸手であるように、13.8(A)節の制約を受けることに同意すればよい。

(Ii)参加者は、参加者が参加者に参加権を売却する権利がない限り、参加者が事前に書面で同意した場合に行われない限り、第2.10、2.11、3.5または5.4条 に従って、参加者が参加権を売却する権利がある場合よりも高い支払いを得る権利がない(同意は無理に拒否されてはならない)。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約項の下の融資または他の義務における元本金額(および関連する利息金額)(“参加者登録簿”)を入力しなければならない。また，逆の通知があっても，貸手はその名前 を参加者名簿に記録した各人を本プロトコルのすべての目的の参加者と見なすべきである.貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状または任意のクレジット文書下の他の義務における参加者の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、そのような約束、融資、信用状または他の義務を開示する必要がない限り、そのような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節およびbr}に従って提案された財務省条例1.163-5(B)節(または各場合ごとに)であることを決定する。任意の修正または後続バージョン)。

(D)任意の貸主は、借り手又は行政代理の同意なしに、連邦準備銀行に対する義務を担保する任意の質権又は譲渡を含む任意の時間において、本契約項の全部又は任意の権利の保証権益を担保することができ、本13.6条は、当該担保資本のいかなる質権又は譲渡にも適用されないが、担保資本の質権又は譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、又は当該他の担保者又は譲受人を本契約の一方として置換することができる。借り手は同意し、任意の貸手の要求に応じて、借り手が本合意に基づいて初めて借入を行った後、借り手は任意の時間と時々に要求を提出しなければならず、借り手は自費で当該貸手に1枚のチケットを提供し、当該貸手に借りた初期定期ローン、新定期ローン、循環信用ローンと揺動限度額ローンはそれぞれ添付ファイルH-1或いはH-2の形式で現れ、費用は自負していることを証明しなければならない。

(E)(Br)13.16節の規定に適合する場合、借り手は、各貸手が、任意の参加者、その貸手または譲受人の保証債権者(それぞれ、A “譲受人”)および任意の潜在的譲受人は、本プロトコルに従って、借主およびその関連会社の信用評価によって、本プロトコルに従って借り手およびその関連会社に提供されるか、または借り手およびその関連会社は、本プロトコルの当事者になる前に、借り手およびその関連会社に対する借主の信用評価のために、借り手の任意およびすべての借り手およびそれらの関連会社に関する情報を提供する。

(F)任意の譲渡および受け入れにおいて、 “実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用可能な法律(“世界連邦電子署名法”および“国家商法”を含む)に規定される範囲内で、その法的効力、有効性または実行可能性は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである。ニューヨーク州“電子署名および記録法案”または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似州法律。

(G)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)任意の貸手は、本プロトコルの下での定期融資の権利および義務の全部または一部を、持ち株会社、借り手または任意の子会社および(Y)ホールディングス会社、借り手および任意の子会社に随時譲渡することができる。非比例的に(X)オランダオークション は、持ち株会社または借り手と行政エージェント(またはそのようなオークションを管理する他の適用エージェント)によって合意された習慣プログラムによって、融資者に開放されたすべてのプログラム、または(Y)公開市場に比例して購入する。しかし(Br)(I)持ち株、借り手或いは任意の付属会社が取得した任意の融資或いは承諾は買収(又は出資)後直ちに解約及び解約しなければならない；(Ii)循環信用ローンで得られた金は直接或いは間接的にこの譲渡を完成するために使用してはならない；及び(Iii)この譲渡が発効した後、いかなる違約事件も発生及び持続してはならない。

13.7節 は場合によっては借り手を交換する.

(A)借り手は、以下の貸主を置換銀行または他の金融機関で置き換えることを許可されなければならない：(A)第2.10(Br)または5.4節に従って借金の返済を要求し、(B)第2.10(A)(Iii)節に記載された方法の影響を受け、したがって、この節で述べた任意の行動をとる必要があるか、または(C)違約貸金者となる必要があり、条件は、(I)このような置換が法律のいかなる要求とも衝突しないことである。(Ii)第11.1項又は第11.5項の下の違約イベントは、交換時に発生せず、継続しており、(Iii)借主は、交換日前に返済しなければならない(又は交換銀行又は機関は額面で購入しなければならない)第2.10、2.11又は5.4節(どの場合に応じて)貸主に代替されていないすべての融資及び他の金額、(Iv)銀行又は機関(貸金者になっていない場合)及び交換の条項及び条件を交換しなければならない。行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、(V)銀行または機関の代わりに、融資者でない場合は、第(Br)13.6(B)項の規定に従わなければならず、(Vi)代替された貸手は、第 13.6項の規定に従って交換する義務がある(ただし、借り手は、その中で言及された登録および手数料を支払う義務がある)、および(Br)(Vii)いかなるこのような交換も、借り手のいかなる権利を放棄するとみなされてはならない。行政エージェントまたは任意の他の借主は、置き換えられた借主に抵抗力を持たなければならない。

(B)任意の貸主(そのような貸主、“非同意貸主”)が、第13.1条の条項に従って(I)すべての影響を受けた貸手または(Ii)すべての貸主の同意の提案修正、放棄、解除、または終了を必要とすることに同意できなかった場合、各場合、必要な融資は、1人当たり同意すべきである。借り手は(同意されていない貸手の同意がない限り)同意していない貸手に、その融資および本合意の下での承諾を行政エージェントが合理的に受け入れた1つまたは複数の譲受人に譲渡することを要求することによって、同意していない貸手に代わる権利があるが、条件は、(A)同意されていない貸手が置換されたために借り手が負うすべての義務が、譲渡を行いながら同意しない貸主に全額弁済すべきであることである。(B) 代替貸手は，その非同意貸手にその元金金額に相当する価格 を支払うことにより，計算すべき利息と未払い利息を加えることで上記の融資を購入しなければならない.このような譲渡のいずれについても、借主、行政代理、このような非同意借主、および代替借主は、他の面で第13.6条に準拠しなければならない。

13.8節 調整；相殺.

(A)第13.6節又は本契約の他の部分に記載されている場合を除いて、任意の貸金人(“受恵貸金人”)が、その全部または一部のローンまたはその利息の支払いまたは利息、またはそれに関連する任意の担保(任意であっても非任意であっても、第11.5節に記載のイベントまたは手順または他の性質の担保に従って相殺または他の方法で相殺される)を受信した場合、その割合brは、任意の他の貸手(例えば、ある)が他の貸金人の融資またはその利息についてその支払いまたは受け取った担保よりも高く、受恵貸主は、他の貸手ローン部分の参加資本を現金形式で他の貸主から購入しなければならないか、または他の貸主に、そのような担保またはその収益の利益を他の貸手に提供して、そのような担保または収益の超過支払いまたは収益を各貸主と比例して共有させるべきである。しかし、その後、利益を受けた貸主から超過支払いまたは福祉の全部または一部を回収した場合、購入を撤回し、回収された範囲内で購入した価格および福祉を返却しなければならないが、利息は含まれていない。

(B)違約事件の発生後および違約事件が継続している間、各貸金者は、法律で規定された貸金人の任意の権利および救済措置を除いて、法律が適用可能な範囲内で信用状当事者のこのような通知を明示的に免除する場合(規定された期限に加速されても、または他の方法であっても)、各貸金者は、任意およびすべての預金brを相殺および適用する権利を有する(一般的または特殊、定期的または要求、一時的または最終)。任意の通貨、および任意のbr通貨の任意の他の信用、債務または債権は、融資者またはその任意の支店または代理が貸手のクレジットまたは口座を保有または不足している任意の時間に、それぞれの場合、直接または間接、絶対または有、満期、または未満期である。各貸手は、貸手がこのような相殺および申請を提出した後、直ちに貸手と行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出すことができなかったことがこのような相殺および申請の有効性に影響を与えないことが条件である。

13.9節 対応物；電子署名.本プロトコルは、(ファクシミリまたは他の電子送信を含む)任意の数の個々のコピー上で本プロトコルの一方または複数によって署名することができ、上記のすべてのコピーを一緒に追加することは、同じ文書を構成するものとみなされるべきである。各当事者によって署名された本プロトコルの写しのセットは、借主および行政エージェントに提出されなければならない。本プロトコルにおける“実行”、“署名された”、“署名”および類似語は、電子署名または電子記録を含むものとみなされるべきであり、各電子署名または電子記録の法的効力、有効性または実行可能性は、状況に応じて決定され、紙記録保存システムの手動署名または使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有する。 任意の適用法は、“世界連邦電子署名法”および“国家商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。エージェントはまた、ファクシミリまたは他の電子送信によって配信される任意のそのような文書および署名が、手動で署名されなければならない原本によって確認されなければならないことを要求することができるが、ファクシミリまたは他の電子送信によって配信される任意の文書または署名の有効性を要求または交付するべきではない。

第13.10節分割可能性。本プロトコルのいずれかの管轄区域で禁止または実行不可能な条項は、本プロトコルの残りの条項を無効にすることなく、当該管轄区域内では、禁止または実行不可能な範囲内で無効でなければならず、任意の管轄区域内の任意のこのような禁止または実行不可能な条項は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

13.11節統合。本合意および他のクレジット文書は、本合意または他のクレジット文書において本合意または他のクレジット文書において明確に規定または言及されない限り、借主、担保エージェント、行政エージェント、および貸手が本合意の対象について合意した合意を表す。

法律の13.12条を管理する。本協定および双方の本合意の下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならないが、以下の場合を除く：(A)会社への重大な悪影響の定義の解釈(および会社の重大な悪影響が発生したかどうか)。(B)任意の会社の陳述の正確性を決定すること、およびいかなる不正確なために、持株会社またはその任意の関連会社が、買収合意の完了を拒否する権利があるかどうか(または他の方法で買収合意の完了を拒否する権利があるかどうか)、および(C)買収が買収合意の条項に従って完了したかどうかを決定する権利があるかどうかを決定し、いずれの場合も、そのような解釈または決定またはその任意の態様によって引き起こされるクレームまたは論争は、それぞれの場合、 は、解釈、解釈および強制されなければならない。他の法律がこの州の法律紛争原則に適用されるかどうかにかかわらず、デラウェア州の法律。

13.13節は管轄区域に提出する；免除。本契約のすべての当事者は、撤回できず、無条件に：

(A)本契約および他の信用文書に関連する任意の法的訴訟または手続において、それ自身および財産を提出し、ニューヨーク州裁判所、アメリカ合衆国ニューヨーク南区裁判所、およびその中の任意の控訴裁判所の排他的一般管轄権を有する；

(B)そのような訴訟または法律手続きがそのような裁判所で提起されるべきであることに同意し、現在または後にそのような訴訟または法律手続きのいずれかがそのような裁判所に提起される可能性がある場所、またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起された反対であることを放棄し、任意の他の裁判所で抗弁または弁明を提起しないこと、または任意の他の裁判所でそのような訴訟または法的手続きを展開または支持することに同意すること

(C)当該等の訴訟又は法律手続において法的プログラム文書を送達することに同意し、行政機関が第13.2条に基づいて通知された他の住所である書留又は書留(又は任意の実質的に類似した形式のメール)で郵送(郵送済み)方式で、付表13.2に規定する当該人の住所を当該者に郵送しなければならない

(D)本合意に同意する任意の条項は、行政代理、任意の貸金人、または別の保証当事者が法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書を送達する権利、または任意の他の司法管轄区域で持株会社または借り手または任意の他の貸手に対して法的手続きまたは他の方法で訴訟を提起する権利に影響を与えない

(E)法律で禁止されていない最大限において、本節に記載された任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的または後果的損害賠償を要求または追及する権利を放棄する。

13.14節で確認します。 借り手確認：

(A)本プロトコルと他のクレジット文書との交渉、実行、および交付中に、弁護士は相談意見を提供している

(B)(I)本契約項で提供されるクレジットおよびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本契約または任意の他のクレジット伝票の任意の修正、免除または他の修正に関連するものを含む)は、借り手および貸手と行政エージェント、貸手および他のエージェントとの間の公平な商業取引であり、借り手および他の貸手は、条項を評価して理解し、受け入れることができる。本契約および他の信用状伝票に規定される取引のリスクおよび条件(本文書または本文書の任意の修正、放棄、または他の修正を含む)；(Ii)取引を引き起こす過程で、行政代理人および他の代理人の各々は、借主、任意の他の貸手、またはその任意の関連者、株主、債権者または従業員、または他の任意の他の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者としてのみ行動してきた。(Iii)行政代理人または任意の他のエージェントは、1人当たり本プロトコルで予定されている任意の取引または取引を引き起こすプログラムを有していないか、または借主または任意の他の貸手を受益者とするコンサルタント、代理または受託責任を負担し、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の修正、免除または他の修正を含む(行政代理人または他の代理人が他の事項について借り手または他の貸手またはそのそれぞれの付属会社に意見を提供しているかどうかにかかわらず)、行政代理人または他の代理人にはbr義務がない, 本契約に規定されている取引に関連する他の貸手またはそのそれぞれの関連会社であるが、本契約および他の信用文書に明確に規定されている義務は除外される；(Iv)行政エージェント、上記各他のエージェントおよびその各関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェントまたは任意の他のエージェントはいかなる 義務もなく、任意のこのような利益を開示することができる。(V)行政エージェントまたは任意の他のエージェントは提供されておらず、本プロトコルで意図されたいかなる取引(本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の修正、免除、または他の修正を含む)について任意の法律、会計、規制、または税務提案を提供することもなく、借り手は、その適切と思われる範囲について自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに相談している。借り手は、放棄し、法律によって許容される最大限の範囲で、行政エージェントまたは任意の他のエージェントに対する違反または受託責任違反として告発される可能性のある任意のクレームを免除する

(C)貸手または借り手と任意の貸手との間の取引は、本契約または他の信用状文書に合弁企業を確立することもなく、そのためにいかなる合弁企業も存在しない。

13.15条は陪審裁判を放棄することを規定している。本プロトコルまたは任意の他の信用状文書およびその中の任意の反クレームに関連する任意の法的行動または手続きにおいて、本プロトコルの各々は、撤回され、無条件に陪審裁判を放棄することができない。

第13.16条秘密にされている。行政エージェント、各他のエージェント、および各貸手は、持ち株またはその任意の子会社によって提供されるか、またはそれを代表して提供されるすべての非公開情報を保持しなければならない。これらの情報は、本プロトコルの下の貸手になるかどうかの評価に関連するか、または融資者、行政エージェント、または他のエージェントによって本プロトコルの要求に基づいて取得される(“秘密情報”)。このような性質の機密情報を処理する通常の手順、および(融資者 が銀行である場合)安全かつ穏健な銀行のやり方に従って秘密にし、任意の場合、任意の裁判所または行政機関の命令に従って、または任意の係属中の法律、司法または行政訴訟、または法的要件を適用する他の態様で開示することができる。規則または法規または強制的な法律手続き(この場合、当事者は、実際に実行可能かつ適用可能であり、法律、規則または法規が禁止されていない範囲内で、開示前にホールディングスに迅速に通知する)に同意する(この場合、当事者は、銀行会計士または行使審査の任意の政府または銀行監督機関または規制機関が行う任意の定例または一般的なbrプロセス監査または審査を除く)。(B)貸金人又は代理人又はその任意の付属会社が管轄権を有する任意の規制当局の要求又は要求に対応する(この場合、当事者は、(銀行会計士又は審査又は監督権を行使する任意の政府又は銀行規制機関による任意の監査又は審査を除く)に同意し、実際に実行可能であり、適用可能かつ適用されない法律、規則又は条例によって禁止されている範囲内で、開示前に直ちに持株会社に通知する), (C)このような秘密情報が開示可能になる範囲内で、 は、Holdings、借り手、任意の子会社、またはその任意の関連会社が負う任意の守秘義務に違反して開示されていないことに起因して、(D)貸手または代理人またはその任意の関連会社が第三者からそのような秘密情報を受信したためではなく、第三者は融資者または代理人に知られていないが、持ち株、借り手が負担する守秘義務を遵守しなければならない。任意の子会社またはそのそれぞれの任意の関連会社、(E)任意の守秘義務または他の守秘約束を履行する前に、そのような秘密情報は、貸手または代理人によって所有されているか、または秘密情報を使用することなく、融資者または代理人によって独立して開発されており、(F)本プロトコルの任意の他の当事者に、(G)貸手または行政代理人の弁護士、専門顧問、専門家、代理人、独立監査師、受託者または付属会社に提供されている。それぞれの場合、そのようなセキュリティ情報は、必要に応じて提供され、本プロトコル項の下の融資を提供することに直接関連する範囲に限定され、この人は、セキュリティ情報のセキュリティ特性を通知され、本条項13.16)、(H)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の行使に関連する任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きを実行するように指示される。(I)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、クレジット手配に関連するCUSIP番号の発行および監視を発行する, (J)任意の格付け機関によるHoldingsまたはその任意の付属会社または信用機関の格付け、および(K)任意の市場データ収集者および同様の融資業界サービスプロバイダ、 であり、任意の場合、任意の貸手、行政エージェント、または任意の他のエージェントは、Holdingsまたは任意のアクセサリによって提供される任意の材料を返却する義務または要求を持たない。各貸手、行政代理人、および他の代理は、借り手およびその債務に関連する任意の交換、派生または証券化取引において、または借り手およびその債務に関連する任意の信用保険提供者、または第13.6条に記載された任意の潜在的譲受人または任意の質権者に、または実際または予想される直接または間接的な契約相手(またはそのコンサルタント)に同意し、任意の秘匿情報 は，この人が本13.16節の規定や秘匿規定の制約を受けていることを通知され同意しない限り， 秘匿規定は少なくとも本13.16節の規定と同様に厳しい.上記の規定にもかかわらず、行政代理人は、いかなる他の代理人又はいかなる貸金人に対しても、本第13.16条を遵守して責任を負うべきではない。

13.17節直接 サイト通信.各ホールディングスおよび借り手は、信用状ファイルに従って管理エージェントに提供する義務がある任意のbr情報、ファイル、および他の材料をその選択に応じて管理エージェントに提供することができ、すべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含むが、以下のいかなる通信も含まないが、(A)要求と既存の交換または変換を要求することは含まれていない。借入金または他のクレジット拡張(これに関連する任意の金利または利息期間の選択を含む)， (B)は、所定の日前に本プロトコル項の下で満了した任意の元金または他の金額を支払うことに関連し、(C) は、本プロトコルの下の任意の違約または違約イベントの通知を提供するか、または(D)本プロトコルの発効の任意の条件 および/または本プロトコル項目の下の任意の借金または他のクレジット拡張(このようなすべての非排除された 通信は、本プロトコルの下で総称して“通信”と呼ばれる)を満たすために交付される必要がある。管理エージェントが時々提供する電子メールアドレスに、管理エージェントが合理的に許容可能なフォーマットで電子/ソフト媒体で通信を送信する。前提は，(I)行政エージェントの書面による請求に対応する, 持ち株会社または借り手は、行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、各貸手にさらに配布するために、これらの文書の紙のコピーを行政エージェント機関に渡さなければならず、(Ii)ホールディングスまたは借り手は、そのような任意の文書の郵送状況を行政エージェント機関(ファクシミリまたは電子メールであってもよい) に通知し、電子メールを介して行政エージェント機関にそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトウェアコピー)を提供しなければならない。各貸出先は，単独で郵送された文書を速やかに閲覧する責任を負うか，あるいは行政エージェントにこのような文書の紙のコピーを渡し，そのコピーを維持するように要求しなければならない.第13.17条のいずれの規定も、brホールディングス、借り手、行政代理、任意の他の代理、または任意の貸金者が、任意の信用状ファイルに規定された任意の他の方法に従って、任意の通知または他の方法でコミュニケーションを行う権利を損害してはならない。

管理エージェントは 管理エージェントが上記の電子メールアドレスで受信した通信に同意し，信頼証伝票のために通信を効率的に管理エージェントに渡すように構成すべきである.各貸手が同意し，それに発行された通知(次の文中で規定されるように)は，その通信がプラットフォーム上に掲示されていることを示し，信用状ファイルについてその通信を効率的にその貸手に渡すように構成すべきである.各貸主は、(A)電子通信を介した行政エージェントの電子メールアドレスを時々書面(電子通信を含む)で通知することに同意し、上記通知は、電子メールアドレスに電子 送信を介して送信することができ、(B)上記通知は、電子メールアドレスに送信することができる。

(A)Holdingsおよび借り手の双方は、任意のエージェントが、(I)エージェント、貸手、および譲受人または潜在的な譲受人がプラットフォームにアクセスすることに限定され、(Ii)が13.16節に規定された秘密要件によって制限されている限り、(br}INTRALINKまたは実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって貸手に通信を提供することができることにも同意する。

(B)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能状態”で提供される.エージェント側は、借り手によって提供される任意の材料または情報の正確性または完全性(“借り手材料”)またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りまたは漏れに対していかなる責任も負わないことを明示的に示す。どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームに対して明示的、黙示、または法定保証を行わない。いずれの場合も、行政代理人またはその任意の関連側(“代理人”および“代理人”と総称される)は、借り手、任意の貸手、または任意の他の人が、借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決によって決定されたように、任意のエージェント側(またはその任意の関連側(任意の受託者またはコンサルタントを除く))が、信用状文書の重大な不注意、悪意、または故意的な不正行為、または重大な信用状文書違反による責任を負わない限り。

(C)各持ち株会社およびbrの借り手および各融資者は、ある貸手が“公共”貸手である可能性がある(持ち株会社、借り手、子会社またはその証券に関する重要な非公開情報を受信することを望まない貸手)、および、クレジットファイルまたは他の方法で交付を要求する文書または通知がbrプラットフォームを介して配布されている場合、Holdingsまたは借り手が表明した任意の文書または通知は、Holdingsまたは借り手に関する公開利用可能な情報のみを含み、そのような公共融資者のために指定されたプラットフォーム部分に掲示することができる。Br}持ち株会社または借り手が交付を表明していない文書または通知が公開利用可能な情報のみを含むか否かを通知する場合、br}行政エージェントは、持株会社、借り手、子会社およびその証券に関する重要な非公開情報を受信することを望む貸手の指定された部分にのみ、プラットフォーム上でのみこのような文書または通知を掲示しなければならない。前述の規定にもかかわらず、持株会社と借り手の双方は、任意のbr文書または通知が公開されて得られる情報のみを含むかどうかを示すために商業的に合理的な努力をすべきである。

第13.18条米国愛国者法案。各貸主と行政代理は，“米国愛国者法案”(バー第3章)の要求に基づいて各貸手側に通知する.L.107-56(2001年10月26日に法律に署名された)(“愛国者法案”)， は、各信用側の名前および住所 を含む各信用側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が愛国者法案に基づいて各信用側を識別することを可能にする他の情報を含む。さらに、各貸主および行政エージェント(いかなる貸主を代表するのではなく、それ自身のため)は、ここで各貸手に通知され、利益所有権条例の要求に応じて、利益所有権認証 を得る必要がある。本通知は、“愛国者法案”と“受益所有権条例”の要求に基づいて発行され、貸主や行政代理ごとに有効である。各貸手は、行政エージェントがこの13.18条に従って提供されるすべてのこのような情報を貸主と共有することを許可されなければならないことに同意する。

第13.19節通貨を判決する。 任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した金又は任意の他の信用状文書 を1つの通貨で別の通貨に両替する必要がある場合、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日にこのような他の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本プロトコルの適用条項に基づいて計算される通貨(“合意通貨”)とは異なる通貨(“判定通貨”)で任意の判決を下しても、行政エージェントが貨幣で支払うべきと判定された任意の第2の営業日内にのみ解除される。行政エージェントは，正常な銀行プログラムに従って判断通貨を持つプロトコル通貨 を購入することができる.このように購入された合意通貨の金額が、借り手が合意通貨で行政代理に支払う最初の金額よりも少ない場合、借り手は、このような判決があるにもかかわらず、行政エージェントまたはその義務によって借りられた個人のこのような損失を賠償することに同意する単独の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨種が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って補償を受ける権利のある任意の他の人)。

13.20項支払い は無効になります。持ち株会社または借り手またはその代表が、任意の代理人または貸金人、または任意の代理人または任意の貸金人に相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた金またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求された場合(代理人または貸手によって適宜締結された任意の和解合意を含む)が、受託者、係または任意の他の当事者の返済を行う場合、(A)は、追討の範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、継続して完全に有効でなければならず、(B)各貸手は、任意の代理から回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政エージェントに支払うことを要求することに同意し、要求を出した日からその金を支払う日から、時々有効な隔夜金利の適用に相当する年利(Br)で利息を支払うべきである。

第13.21節ドル以外の通貨に関する特別規定。本プロトコルによれば、行政エージェントまたは信用状(例えば、適用可能)のすべての資金は、行政エージェントまたは信用状(例えば、適用可能)にドル以外の任意の通貨で提供されなければならず、直ちに利用可能で、自由に移動可能であり、決済された資金が、行政エージェントまたは信用状(例えば、適用可能)の主要金融センターの銀行口座に行政エージェントまたは信用状(例えば、適用可能)に提供され、この目的のために時々指定されなければならない。ドル以外の任意の通貨で支払われる任意の金額について、行政エージェントまたは信用証発行者が、本プロトコルが行政エージェントまたは信用証発行者によって直ちに支払うことを要求する任意のアカウントにおいて、融資本プロトコルによって要求される任意の金額を要求するために、行政エージェントまたは信用証発行者が、借り手または任意の融資者に対していかなる遅延または任意の遅延の結果を負わないように、すべての関連および必要なステップを取らなければならない場合、行政エージェントまたは信用証発行者は、本合意に要求された日に直ちにその金額を支払うべきである。自由に送金可能な清算資金(関連通貨で)は、加盟国の主要金融センターの銀行口座に参加し、借り手または任意の貸手は、この目的のために指定された口座でなければならない。本第13.21条において、“すべての関連及び必要なステップ”とは、行政代理又は信用証発行者が清算又は決済通貨支払いの目的のために時々決定される清算又は決済システムの法規又は操作手順が規定され得るすべてのステップを意味する。また、 は、上記規定を制限することなく, 行政代理または信用状発行者は、重大な不注意または故意に不当な行為がない場合、借り手または任意の貸手に対して上記の事項について責任を負わない(管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決によって決定されたように)。

第13.22条影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する

任意の信用状文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があるにもかかわらず、本合意の各々は、影響を受けた金融機関が任意の信用状文書項目の下で生じる任意の責任を認め、その責任が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意および同意し、以下の制約を承認し、同意する

(a) 適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用する

(b) このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(i) このような責任を全部または部分的に減少または廃止する

(Ii) そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与される可能性のあるブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるであろう

(Iii) 適用決議機関の減記や転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

13.23節では，任意のサポートされているQFCについて確認する

信用伝票が保証または他の方法で任意のヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはQFCとしてのツールをサポートする程度(このようなサポート、QFCクレジット支援、および各このようなQFCが“サポートされているQFC”)については、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規とともに)に基づいて有する決議権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートに関する“米国特別決議案制度” (信用伝票および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言する可能性があるが、以下の規定は適用される)

(C) 支持されたQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度に従って訴訟された場合、サポートされたQFCの譲渡およびQFCのクレジット支援の利益(およびサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに任意のそのような権益、義務および財産権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証者から取得する効力は、米国特別決議制度による譲渡の効力と同じである。被保険者または被保険者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、被保険者の支持されたQFCまたは被保険者が行使する可能性のある任意のQFCクレジットに支持される信用状文書下の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度によって行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない。支持されたQFCおよび信用文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、行使が許可される違約権利は、米国特別決議制度下の違約権利を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(D) 本13.23節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ：

“一方のBHC法案附属機関”とは、当該側の“附属機関”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

保証エンティティ“は、以下のいずれかを意味する：(I)”保証エンティティ“という言葉は、12 C.F.R.第(Br)節252.82(B)節によって定義され、その解釈に基づく；(Ii)”保証銀行“という言葉は、12 C.F.R.47.3(B)節によって定義され、それに基づいて解釈される；(br}または(Iii)この用語は、12 C.F.R.§382.2(B)によって定義され、それに従って解釈される”保証金融サービス機関“のいずれかを意味する。

“デフォルト権利” は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される に従って解釈されるべきである。

“QFC”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に基づいていなければならない。

[署名ページは以下のとおりです]

本プロトコルの各々は、上述した最初に明記された日に正式に署名され、本プロトコルのコピーが交付されたことを証明する。

[信用状協定の署名ページ]

富国銀行，国家協会，行政代理，担保代理，Swingline貸金人と信用証発行人として

[信用状協定の署名ページ]

添付ファイルB

添付ファイルLを信用状プロトコルに修正する

[付設する]

添付ファイルL

変換または継続の通知

Date: , 20  

女性たち、さんたち：

2021年11月1日の日付のクレジット協定(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で改訂された“クレジット協定”)、br}カナダロイヤル銀行軸受有限公司、デラウェア州の会社(“持ち株”)、米国転がり軸受会社、デラウェア州の会社(“借入先”)、貸手または他の金融機関または実体、ならびに行政代理および担保代理としての全国富国銀行を参照されたい。本プロトコルに別段の規定がない限り、本変換または継続通知で使用される大文字の用語 は、クレジットプロトコルに与えられたものと同じ意味でなければならない。

信用協定2.6節の規定によると、借り手は、以下に述べるいくつかの融資の転換または継続を要求する

転換または継続しなければならないローンカテゴリ：

[初期定期ローン]
[シリーズ[]新規定期ローン]
[循環信用ローン]
[シリーズ[]新たな循環信用ローン]
[Swinglineローン]

(1)変換$[]借り手名義でABRローンを借り入れる[ヨーロッパ通貨ローン][定期SOFRローン][毎日簡単RFRローン][定期RFRローン]利息期限は ¹month(s) on .²

(2)変換$[]のです[ヨーロッパ通貨ローン][定期SOFRローン][毎日簡単RFRローン][定期RFRローン]借り手の名義でABRローンに入ればいいです。³

(3)継続 $[]のです[ヨーロッパ通貨ローン][定期SOFR ローン][毎日簡単RFRローン][定期RFRローン]借入者の名義で利子の期限を⁴ month(s) on .⁵

添付ファイルC

信用状プロトコルの添付ファイルMの修正

[付設する]

証拠M

借金通知

Date: ________, 20__

2021年11月1日の日付のクレジット協定(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された“クレジット協定”)を参照してください。この協定は、カナダロイヤル銀行軸受有限会社、デラウェア州の会社(“ホールディングス”)、米国の転がり軸受会社、デラウェア州の会社(“借主”)、貸手または他の金融機関またはエンティティによって時々締結され、行政代理および担保代理としての全国豊かな銀行です。本契約に別段の規定がない限り、本変換または継続通知で使用される大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらに付与された意味と同じでなければならない。

“信用協定”第2.3条によると、借主は以下の特定の融資を申請する

有名人証明 [彼は…。][彼女は…]はい[_]そのため、彼/彼女は借り手を代表して本証明書に署名する権利がある。 以下の署名者はさらに証明、声明し、借り手を代表して保証し、信用協定の条項と条件に基づいて、借り手は要求された借金を獲得する権利がある。