添付ファイル99.1

2022年12月7日

共同天然食品会社です。届ける

2023年度第1四半期の業績

通年指導を繰り返す

ロードアイランド州プロヴィデンズ-2022年12月7日-連合天然食品会社(ニューヨーク証券取引所コード：FUI)(以下、“会社”または“連合自然食品会社”)は本日、2022年10月29日までの2023年度第1四半期(13週)の財務業績を発表した

2023年度第1四半期のハイライト(2022年度第1四半期と比較)

·純売上高は7.6%増の75億ドルに達し、主にインフレと新業務に後押しされている

·毛利益が5400万ドル増加したり、5.2%増加して11億ドル近くに達した；後進が先に出る前に毛利益が6.1%増加した

·純収益は13.2%減の6600万ドル、希釈後の1株当たり収益(EPS)は14.4%減の1株当たり1.07ドル

·調整後のEBITDAは3.5%増の2.07億ドル

·調整後の1株当たり収益は2.7%増の1.13ドル

·ビジネス合意を達成し、業界をリードする倉庫自動化システムを実施

·四半期終了後、売掛金化の初期収益により、純債務が2.53億ドル減少した

“当社の四半期の業績は、充填率と経営業績を向上させ、これまでよりも多くの顧客が私たちから多くのカテゴリを購入していることを見ているからです”と、ダイナミックな経営環境で私たちの戦略を継続していることを反映している“とユニセフのサンディ·ダグラス最高経営責任者は語った。私たちは私たちの規模、多様化、能力を利用して顧客とサプライヤーとのつながりを強化し、双方のためにより多くの価値を創出する独特の方法を見つけています。私たちは引き続き人員と技術に投資して、私たちの約束の一部として、より効率的で、より効率的で、より規律的な企業になることに力を入れて、有利な地位にあり、私たち1400億ドルの核心的な位置を置くことができる市場の中でますます大きなシェアを占め、株主のためにより多くの価値を創造する“と述べた

ダグラスさんは、“将来を展望すると、我々の顧客チャネルは非常に強力で、今年下半期には既存の顧客から新しい顧客を取得し、規模を拡大することが予想されます。私たちは私たちの前の機会と私たちがこのような機会をつかむ能力に持続的な自信を持っている。我々は依然として精力的で、重要な休日販売シーズンに顧客のニーズを満たしながら、2023年度の指導を提供することに集中している“と述べた

			13週間で終了
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)			2022年10月29日						2021年10月30日						百分率変化
純売上高			$	7,532					$	6,997					7.6		%
チェーン.チェーン			$	3,224					$	3,082					4.6		%
独立小売業者			$	1,947					$	1,750					11.3		%
超自然の			$	1,513					$	1,378					9.8		%
小売する			$	613					$	602					1.8		%
他にも			$	635					$	580					9.5		%
淘汰する			$	(400)					$	(395)					1.3		%
純収入			$	66					$	76					(13.2)		%
調整後EBITDA(1)			$	207					$	200					3.5		%
1株当たり収益(2)			$	1.07					$	1.25					(14.4)		%
調整後の1株当たり収益(1)(2)			$	1.13					$	1.10					2.7		%

(1)同社は、2022年度に、非現金後進先出費用または利益の影響を排除するために、調整後EBITDAおよび調整後1株当たり収益の定義を改訂した。当社は、この変化はその基本経営業績により良い指標を提供し、異なる時期の間により良い比較可能性を持たせると信じている。前年期間を新たな定義を反映するように再調整した。本プレスリリースの表を参照して、これらの非GAAP財務指標を米国GAAPによって計算された最も直接比較可能な財務指標と協調し、以前に報告された調整後EBITDAと調整後の1株当たり収益を新たに定義された改訂列報と協調させてください。

(2)2023年度第1四半期調整後の1株当たり収益の増加と比較して、1株当たり収益の低下は、主に2022年度第1四半期に比べて後進先出費用が高く、調整後の1株当たり収益には含まれていないためである。

2023年度第1四半期の概要

前年同期と比較して、2023年度第1四半期の純売上高は7.6%増加し、これは主にインフレと新業務の推進を受けている。この新しいビジネスは、既存の顧客に新しいカテゴリや拡張されたカテゴリを販売し、私たちの強力なチャネルから新しい顧客を追加することによって生成されます。このような成長は予想される単位数と産業全体の一致した減少によって部分的に相殺される。

2022年度第1四半期と比べ、2023年度第1四半期の毛利益は5400万ドル増加し、5.2%増加した。この2つの時期を含まない非現金後進先出費用は，毛利益が6400万ドル増加し，6.1%と増加した。2023年度第1四半期の毛金利は純売上高の14.6%で、2100万ドルの後進先出し費用が含まれている。この非現金費用は含まれておらず、毛金利は純売上高の14.8%である。2022年度第1四半期の利回りは純売上高の14.9%で、1100万ドルの後進先出し費用が含まれている。この非現金費用は含まれておらず、2022年度第1四半期の利回りは純売上高の15.0%だった。後進先出し費用を含まない毛金利の低下は、顧客組合の変化によるものであり、より大きな顧客との売上高を増加させ続けているからである。

2023年度第1四半期の運営費は10億ドルで、純売上高の13.3%を占めたが、2022年度第1四半期の運営費は9.32億ドルで、純売上高の13.3%を占めた。本四半期の運営費用は主にサービス顧客の持続的な投資によって推進され、2023年度第1四半期の輸送·配送センターの労働コストの上昇、占有コストの上昇を招いた。これらの部分はより高い売上高の固定費用レバレッジによって相殺される。2022年度第4四半期から2023年度第1四半期まで、純売上高に占める運営費の割合が改善された。

2023年度第1四半期の純利息支出は3500万ドルだったが、2022年度第1四半期は4000万ドルだった。利子支出純額減少の主な原因は未返済債務残高の減少である

2023年度第1四半期の有効税率は6.9%で、2022年度第1四半期の税引前収益は1.3%だった。この変化は主に2023年度第1四半期の従業員株奨励に関する税収割引の減少によるものだ。

2023年度第1四半期の純収入は6600万ドル。2022年度第1四半期の純収入は7600万ドル。

2023会計年度第1四半期の1株当たりの希薄収益(EPS)は1.07ドルだったが、2022会計年度第1四半期の1株当たりの希薄収益は1.25ドルだった。2023年度第1四半期調整後の1株当たり収益は1.13ドル、2022年度第1四半期は1.10ドルだった。

2023年度第1四半期調整後のEBITDAは2.07億ドル、2022年度第1四半期は2億ドル

資本構成と融資の概要

·フリーキャッシュフロー-2023年第1四半期、フリーキャッシュフローは3.29億ドル、2022年度第1四半期は1.37億ドル。2023年度第1四半期の業績は、経営活動で使用されている現金純額が2.62億ドルであることを反映しており、予想運営資本レベルとインフレの影響が高く、資本支出支払いが6700万ドルであるためである。

·レバレッジ-2022年10月29日現在、純債務と調整後のEBITDAレバレッジ率は3.0倍。現金を差し引いた未済債務総額は2023年度第1四半期に3.78億ドル増加し、24.9億ドルに達し、主に運営資本投資によるものだ

·流動資金-2022年10月29日現在、総流動資金は約13億ドルであり、その中には約3900万ドルの現金と、会社の資産ベースの融資手配に応じて合計約12億5千万ドルを借り入れる能力が含まれている

·買い戻し計画-2023年度第1四半期に、同社は約33.9万株を35.85ドルの平均価格で買い戻し、総コストは約1200万ドルで、費用および手数料を含む。

·売掛金貨幣化-2023年度第2四半期初めに、同社は貨幣化計画を開始し、合格売掛金約2.53億ドルを初歩的に販売した。得られた資金は債務の返済に使用された。

2023年度展望(1)

同社は2023年度の年間展望を再確認した。

(1)上記で提供された展望は、2023年度のみであり、本文書の日付前に提供された2023年度をカバーする任意およびすべてのガイダンスを置換および置換する。この見通しは展望的であり、経営陣の現在の推定と予想に基づいており、経営陣のコントロール範囲外にない多くのリスクを含むいくつかのリスクの影響を受けている。以下の警告安全港宣言を参照してください

(2)当社は調整後の実税率を用いて調整後の1株当たり収益を算出する。調整後の実際の税率は調整後の税引き前純収益に基づいて計算される。この表には不確定税務状況、推定免税額、株式補償会計(ASU 2016-09)及び個別公認会計原則税項変動の潜在的な影響も含まれておらず、このような変動は運営実際の税率の比較可能性に影響を与える可能性がある。当社は、これらの離散項目のそれぞれがGAAP税率の変動を招く可能性があるため、調整された有効税率を用いて中間報告期間中により良い整合性を提供していると考えており、これは会社の潜在的な持続的な経営を反映していない。この非公認会計原則の測定基準を提供することにより、管理層は、会社が継続的に経営する有効税率の有意義で一致した比較を投資家に提供しようとしている。

(3)本プレスリリースの表を参照して、これらの非GAAP財務指標をGAAPから計算された最も直接比較可能な財務指標と照合してください。

(4)低い非現金年金収入と高い投資減価償却·償却費用は、調整後の1株当たり収益増加を総合的に約4%減少させる見通しだ。

電話会議とインターネット放送

2023年度第1四半期の電話会議および音声ネットワーク中継は、2022年12月7日(水)午前8：30に開催される。ええ.電話会議のインターネット中継(および補足資料)は、インターネットを介して会社サイトwww.unfi.comの投資家欄で公衆に提供され、視聴にのみ提供される。電話会議はまた、電話電話(888)6606768(会議ID 1099581)を聞くことができる。インターネット中継のオンラインアーカイブ(および補足材料)は120日間提供される。

共同天然食品について

FURIは北米随一の食品雑貨問屋であり、北米30，000以上の場所に最も広範な新鮮、ブランドと自社ブランド製品を提供し、天然製品スーパー、独立小売業者、伝統的なスーパーチェーン店、電子商取引サプライヤーと飲食サービス顧客を含む。パートナー基金はまた、顧客およびサプライヤーが彼らの業務およびブランドを確立するのを支援するために、ノウハウ、データ、市場洞察、および棚管理を含む幅広い付加価値サービスおよび細分化マーケティングの専門知識を提供する。北米最大の全方位サービス食品雑貨パートナーとして、パートナーシップはすべての人にとってより良い食品システムを構築し、独特の地位にあり、顧客に良質な食品、より多くの選択と新鮮な思考を提供することに取り組んでいる。国連食糧農業機関が食品の未来をどのように推進するかについてもっと知るためには、www.unfi.comにアクセスしてください。

1995年の“プライベート証券訴訟改革法”の安全港声明によると、本プレスリリースの会社業務の非歴史的事実に関する声明は前向き声明であり、リスクと不確定要素に関連し、現在の期待と管理層の推定に基づいている；実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある。これらの陳述に影響を与える可能性のあるリスクおよび不確実性は、会社が2022年9月27日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年7月30日までの10-K表年次報告および会社が主要顧客への依存を含むが、これらに限定されない米国証券取引委員会に提出された会社の1934年7月30日までの10-K表年次報告書に記載されている。私たちは、信頼性と安全な技術システムを運営し、第三者に依存する能力；労働力および他の労働力不足と挑戦；私たちの戦略計画の予想される利益を達成する能力、任意の買収を含む能力、重要な顧客の増加または流失、またはこれらの顧客との私たちの関係の重大な変化、一般経済状況(インフレ、可処分所得レベルおよび消費者支出傾向の変化を含む)に対する私たちの敏感性、利益率の高い天然および有機食品および非食品製品を含む販売能力を増加させ、その成長を管理する。小売業者の持続的な統合とチェーン店の成長を含む業界の競争が激化している, 大規模小売業者の直接流通とオンライン流通業者の増加；私たちは適時かつ成功して、私たちの流通センターと会社全体の輸送管理システムに私たちの倉庫管理システムを配置し、これらの努力を通じて効率とコスト節約の能力を実現する；私たちのサプライチェーンまたは私たちの流通能力は、長期契約の不足、悪天候、労働力不足、または停止またはその他の原因を含む制御できない状況によって中断される可能性がある；サプライヤーの販売促進活動の緩和は、予約機会の減少、労使関係の困難とコスト増加を招く可能性のある労働組合組織活動；追加資産減価費用の可能性；食品の品質と安全を維持する能力；燃料コストの変動；為替レートの変動；そして私たちが資産や業務買収を識別して成功させる能力。いずれの前向き陳述も1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて行われているため、発表日にのみ発表されている。法律の要件が適用される将来の報告書の発効日まで、会社は上記の報告書のいかなる情報も更新することを約束しない。将来の経営業績のいかなる見積もりもいくつかの仮定に基づいており、その多くは会社のコントロール範囲内ではなく、これらの結果が確実に発生することを保証するといかなる方法でも解釈すべきではない。これらの推定値は変化する可能性があり、最終報告書の結果とは大きく異なる可能性がある。その会社は時々このような公開発表された推定を更新するかもしれないが、そうする義務はない。

非GAAP財務指標：アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提供された財務情報を補充するため、会社は本プレスリリースに調整後EBITDA、調整後の1株当たり利益(“調整後1株当たり収益”)、調整後有効税率、自由キャッシュフローと純債務と調整後EBITDAレバー率の財務指標を含む。調整後の1株当たり収益は総合計量であり、会社は以下の方式で調節を行う：増加は信託基金の純収入に後進先出費用或いは利益、営業権減価利益と費用、再編、買収と統合関連費用、売却資産の収益と損失、ある法定費用と収益、余剰財産減価と利息支出、債務補償損失、GAAP収益を赤字列として申告する時に株式を希釈する影響と非GAAP収益代表収入、調整された税収影響と調整後の実際税率を使用して計算する。管理職が決定した他のいくつかの非現金費用やプロジェクト。非公認会計原則調整後の実際の税率には、様々な不確定な税務状況や推定手当の変化の潜在的な影響、株式報酬会計(ASU 2016-09)は含まれていない。非GAAP調整後のEBITDA計量は1種の総合計量であり、会社は非制御性権益を含む純収益(損失)を加えることによって、非制御性権益が占めるべき純収入を減算し、非営業収入と費用を加えて、サービスコスト、利息費用、純とその他(収入)費用、純額を含み、所得税と減価償却及び償却準備金(利益)の純額を加え、株式に基づく給与、非現金後進先出費用或いは福祉、再編の調整を加える, 関連支出、営業権減価費用、売却資産(収益)損失、いくつかの法律費用及び収益、及びいくつかのその他の管理職によって決定された非現金費用又はその他の項目を買収及び統合する。前期調整後のEBITDA定義の変化は、我々の簡明連結財務諸表における行項目引用の変化を反映しており、これは調整後のEBITDAの計算に影響を与えない。非公認会計基準自由キャッシュフロー計量の定義は、経営活動が提供する現金純額から資本支出支払いを差し引く。非公認会計基準純債務と調整されたEBITDAレバー率は、当社が短期及び長期債務を返済していない及び融資リース負債から現金及び現金等価物の純額を差し引いた帳簿価値総額と定義し、その総和を調整されたEBITDAで割る。

これらの非GAAP財務指標とその比較可能なGAAP財務指標の協調及び純債務と調整後のEBITDAレバー率の計算を次の表に示す。非公認会計基準財務計量の列報は孤立的に考慮されているわけでもなく、公認会計基準に基づいて作成されたいかなる計量の代替としてもない。当社は、非GAAP財務措置の調整されたEBITDAと調整された1株当たりの収益を報告することは期間間の比較に役立ち、私たちの業務表現を評価し、そしていくつかの期待が正常な業務過程で再現或いは実際と経営業績を推定する意義のある指標の調整ではないことを排除することによって、潜在的な経営業績と核心業務傾向を理解する。自由キャッシュフローを計上することは、資産売却によって発生する現金を除いて、会社の現金発生能力を投資家が理解するのに役立つ。純債務と調整後のEBITDAレバー率は投資家の会社の資本構造の理解と評価及び時間の経過とともにその資本構造の変化を助ける常用指標である。同社は現在、上記の項目を非公認会計基準財務措置から除外し続ける見通しだ。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標を利用して、2023年度における会社の経営業績と2022年度の比較可能期間とを比較し、内部準備の予測を行う予定である。これらの非公認会計基準の財務指標は、他社の類似名称の指標とは異なる可能性がある。

共同天然食品会社です。

業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)

(単位：百万、1株当たりのデータを除く)

共同天然食品会社です。

簡明総合貸借対照表(未監査)

(単位：百万、額面を除く)

共同天然食品会社です。

簡明合併現金フロー表(監査なし)

						13週間で終了
(単位：百万)						十月二十九日 2022						十月三十日 2021
経営活動のキャッシュフロー：
非持株権益を含めた純収入						$	67					$	77
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する：
減価償却および償却						74						69
株式ベースの報酬						12						11
資産売却の収益						(5)						—
閉鎖された財産とその他の再構成費用						—						1
年金とその他の退職後の福祉収入純額						(7)						(10)
所得税を繰延する						2						—
後進先出料金						21						11
売掛金損失準備						—						1
非現金利息支出とその他の調整						3						5
経営性資産と負債の変動						(429)						(246)
経営活動のための現金純額						(262)						(81)
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出の支払い						(67)						(56)
資産所得収益を処分する						7						1
投資の支払い						(1)						(26)
投資活動のための現金純額						(61)						(81)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用限度額での借入金収益						1,206						1,238
循環信用限度額での借金の返済						(829)						(1,028)
長期債務返済と融資リース						(6)						(13)
普通株買い戻し						(12)						—
普通株の発行と株式オプションの行使の収益						—						5
従業員制限株式前払税を支払う						(37)						(33)
非持株権への分配						(2)						(2)
他のローンを返済する						(1)						—
融資活動が提供する現金純額						319						167
為替レートが現金に与える影響						(1)						—
現金および現金等価物の純増加						(5)						5
期初現金及び現金等価物						44						41
期末現金および現金等価物						$	39					$	46
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金						$	40					$	46
連邦、州、外国所得税の現金(返金)、純額						$	(1)					$	(1)
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債						$	57					$	71
売掛金に含まれる財産·設備の増加						$	26					$	17

非公認会計基準財務情報を補充する(監査を経ていない)

共同天然食品会社です。

非持株権益を含む純収入と調整後EBITDAの入金(未監査)

(1)2022年度には、会社は調整後EBITDAの定義を修正し、非現金後進先出費用や利益の影響を除外する。以下の図では、改訂後の定義が以前に報告された期間に与える影響を説明し、この変化の影響を示す

(2)技術に関連するいくつかの措置の費用が含まれる

共同天然食品会社の純収入と調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の入金(未監査)に起因することができる

(1)黒字、非経営性財産減価償却と利息支出を反映する。

(2)技術に関連するいくつかの措置の費用が含まれる。

(3)調整後の有効税率を用いて税前調整を行う税収影響を示す。調整された実際の税率は調整された税前純収入に基づいて計算され、その影響は不確定税位、推定免税額、株式ベースの報酬奨励の行使に関連する税務影響及び運営実際の税率の比較性に影響を与える可能性のある独立公認会計基準税目の変化を反映している。会社は、これらの離散項目の各々がGAAP税率の変動をもたらす可能性があり、会社の実際の運営を反映することができないので、調整された実際の税率を使用することは、中間報告中により良い一貫性を提供すると信じている。この非公認会計原則の測定基準を提供することにより、管理層は、会社が継続的に経営する有効税率の有意義で一致した比較を投資家に提供しようとしている。

(4)1株当たりの利益額は、実際に四捨五入されていない数字で計算する。

(5)2022年度第3四半期に、同社は調整後の1株当たり収益の定義を修正し、非現金後進先出費用の影響を除外した。以下の図では、改訂後の定義が以前に報告された期間に与える影響を説明し、この変化の影響を示す

純債務と調整後EBITDAレバレッジ率の計算(未監査)

(1)今回の計算では、調整後のEBITDAは、2022年10月29日までの過去4四半期の合計を反映している。調整後EBITDAの調整後4四半期の入金は次の表を参照し，これは上記で議論した訂正定義に基づいて算出した。

(2)2022年度には、会社は調整後EBITDAの定義を修正し、非現金後進先出費用の廃止の影響を排除した。

非持株権益を含む過去4四半期純収入と調整後EBITDAの入金(未監査)

(1)今回の計算では、調整後のEBITDAは、2022年10月29日までの過去4四半期の合計を反映している。

2023年度指導

2023年推定1株当たり収益指導と推定調整後の1株当たり収益の入金(監査なし)

(1)調整された実際の税率には、不確定税務状況の変化の潜在的な影響、アリゾナ州2016-09年度の株式補償及び推定免税額に関する税務影響は含まれていないと推定される。調整された有効税率は入金を参照されたい。

連合天然食品会社2023年は調整後EBITDAの純収入指導台帳(未監査)によるもの

推定された2023年と実際の2022年米国公認会計原則有効税率と調整後の有効税率の入金(未監査)

注：年末入金の一部として、実際の結果に基づいてGAAP有効税率の入金を更新します。

(1)“CARE法案”、不確定な税務状況、株式ベースの報酬報酬の行使に関する税務影響、および前年の繰延税項または対応調整は、税法の変化を反映する。これは前年の国税局や他の税務管轄区域の監査調整を含む。

(2)調整後の1株当たり収益を計算する際に税前収入に含まれない税前調整の税収影響を反映する。

(3)繰延税項資産の現金化や今年度の業務に関する判断変更に関する推定準備変動を反映する。

(4)当社は、入手可能な最適情報に基づいて、本会計年度開始時に推定される調整後有効税率を決定する。当社は年間を通じて適切な状況に応じて推定された実際の税率を再評価し、いかなる重大な変動についても調整します。本財政年度末の実調整後の実税率は実際の結果に基づいて計算されるため、本年度に使用する推定調整後の実税率とは異なる可能性がある。