B.Riley Securities，Inc.(“B.Riley”)とLake Street Capital Markets，LLC(“Lake Street”，B.Rileyそれぞれ“代理人”，“代理人”)とともに2020年12月31日に締結され，2022年12月5日に改訂された販売契約の条項によると，本目論見に基づいて当社A類普通株の株式を提供および販売することができ，1株当たり額面0.10ドル(“A類普通株”)とすることができる。時々エージェントやエージェント，販売エージェントや依頼者への総発行価格はから24，000，000ドルに達する.販売契約の条項によると、2020年12月31日の目論見書付録に基づいてA類普通株を販売しており、総発行価格は約4，800万ドルである。

我々のA類普通株はニューヨーク証券取引所米国有限責任会社(“取引所”)で取引され、コードは“LEU”である。我々A類普通株が最近報告した販売価格は2022年12月2日 1株38.25ドルである。

本募集説明書付録項の下でA類普通株の売却(あれば)は任意の許容方式で行われ、この方式は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”)第 415条規則で定義された“市場で発行される”とみなされる。エージェントは、私たちA種類の普通株の具体的なbr数の株を売る必要はありませんが、その正常な取引と販売実践に合ったビジネス合理的な努力で私たちの販売エージェントとして機能します。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

代理店は手数料を得る権利があり、手数料は最高で販売されているA類普通株の1株当たり販売総価格の4.0%である。私たちを代表してA種類の普通株を販売する場合、代理人は証券法が指す“引受業者”とみなされ、代理人の補償は引受手数料または割引とみなされる。私たちはまた、ある責任(証券法の下の責任を含む)について代理店に賠償と貢献を提供することに同意する。

私たちのA種類の普通株に投資することは高度な危険と関連がある。私たちA類普通株の株式を購入する前に、本募集説明書増刊のS-3ページから始まる“リスク要因”に記載されているリスク要因と、私たちが最近提出した10-K年度報告および後続の10-Q四半期報告の“プロジェクト1 A-リスク要因”と題する部分をよく考慮し、これらの内容を引用して本募集説明書補足材料に適用し、本募集説明書補足材料の後に提出された他の文書に類似したタイトルで引用しなければならない。

米国証券取引委員会( “米国証券取引委員会”)およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書付録と添付の目論見書は、我々が“棚上げ”登録プロセスを用いて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明の一部である。本文書は2つに分けられる。第1部は、A類普通株の提供·売却に関する条項に関する具体的な情報と、我々の重要な業務情報を含む本募集説明書の付録である。第2の部分は、当社の重要な業務および財務情報、および今回発行されたbrに関する他の情報を含み、引用した添付の株式募集説明書である。本募集説明書付録及び添付の目論見書は、われわれが証券法により米国証券取引委員会に提出した棚上げ登録声明の一部である。

投資決定を下すとき、あなたは、本募集説明書の追加品、添付された入札説明書、および私たちが米国証券取引委員会に提出した任意の無料で書かれた入札説明書に含まれているか、または参照して組み込まれた情報のみに依存しなければならない。本明細書および本明細書に記載された参照によって本明細書に組み込まれた情報と、私たちが準備して配布する任意の無料で書かれた入札説明書とを含む、本明細書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報に責任を負う。私たちまたは代理人は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、またはそのような任意の無料で書かれた入札説明書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報とは異なる情報を提供することを誰にも許可していない。我々もエージェントも，要約や販売を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を販売または募集しない.本入札説明書の付録、添付の入札説明書、または私たちが準備した任意の関連する無料で書かれた入札説明書に含まれるか、または参照して組み込まれた情報は、適用文書の日付においてのみ正確である。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集説明書付録及び添付の株式募集説明書には、米国証券取引委員会規則及び法規で許可されている登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。より多くの情報を知るためには、S-3表の登録説明書およびその添付ファイルを参照してください。本募集説明書および添付されている入札説明書はその一部です。我々は1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”と略す)の情報要求に制約されたため、米国証券取引委員会に報告書やその他の情報を提出した。本募集説明書の付録および添付の入札説明書における任意の合意または他の文書の条項または内容に関する陳述は、要約のみである。米国証券取引委員会規則が登録宣言の証拠品として任意のプロトコルまたはファイルをアーカイブすることを要求する場合、その完全な内容を理解するためにプロトコルまたはファイルを参照しなければなりません。

私たちのAクラスの普通株式に投資する前に、本明細書の枠および本明細書に含まれる登録説明書を読まなければなりません。この文書は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に参照によって組み込まれた文書および添付の入札説明書に含まれています。これらの文書は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書のタイトルの下で“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と記述されています。

本募集説明書の付録と添付の目論見書が今回の製品と当社の業務の説明と異なる場合、本募集説明書の付録に含まれる情報を基準としなければならない。本募集説明書の付録に記載されているか、または参照によって組み込まれているか、または本募集明細書の付録に含まれる文書に記載されているものとみなされ、本募集説明書の付録に含まれるbr}陳述は、修正または置換されるものとみなされ、ただし、本募集説明書の付録または任意の他のその後に提出された文書に含まれる陳述が修正または置換される。このように修正または置換されているbrを除いて、そのように修正または置換されたいかなる陳述も、本募集説明書の付録の一部とはみなされない。

明確な説明または文脈に別の要求がない限り、私たちは、Centrus Energy Corp.およびその子会社を指すために、用語“Centrus”、“会社”、“私たち”、“私たち”または同様の参照を使用する。

本募集説明書の付録は、本明細書で参照される文書を含み、取引所法案第21 E節に示される“前向き陳述”を含むか、または含むことができる。このような背景の下で、前向きな陳述は、将来の事件に関する陳述を意味し、私たちの予想される将来の業務および財務業績に関連する可能性があり、通常、“予想”、“予想”、“予定”、“br}”計画“、”信じる“、”将“、”すべき“、”可能“、”将“または”可能“などの類似した意味を含む言葉を含む。展望的陳述は本質的に異なる程度の不確定事項に関連している。

Centrus Energy Corp.については、私たちの実際の未来の結果は、私たちの前向きな陳述で表現された結果とは大きく異なる特殊なリスクと不確実性をもたらす可能性がありますが、以下に限定されるものではありませんが、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行とその後の変種によって悪化するリスクと不確実性、それによって引き起こされる任意のグローバルなビジネスおよび経済環境の悪化を引き起こす可能性があります

これらの要素は、実際の結果が任意の前向き陳述で議論された結果とは異なるすべての要素をもたらす可能性があるを構成していない可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人のすべての書面と口頭前向き陳述は、“第1 A項”項で開示された警告声明によって明確に制限されている。リスク要因：“2021年12月31日までの10-K表年次報告および2022年9月30日までの四半期報告では、このようなリスク要因は、後続の10-K表年次報告および10-Q表四半期報告、およびその後の任意の募集説明書補編中のbrを含む、米国証券取引委員会に提出された他の報告によって時々修正、補充または置換される可能性がある。したがって，前向き陳述に依存して実際の結果の予測指標とすべきではない.我々は、読者に、本報告書および米国証券取引委員会に提出された他の文書における様々な開示を慎重に検討し、考慮することを促し、これらの開示は、関心のある当事者に、私たちの業務に影響を与える可能性のあるリスクおよび要因を提供しようとする。法律で規定されている場合を除いて、私たちは本募集説明書の付録日後に発生する可能性のあるイベントまたは状況を反映するために、私たちの前向きな陳述を更新することを約束しない。

募集説明書補足要約

本要約は、本募集説明書の付録に含まれる他の箇所に含まれる情報、付随する目論見、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書を重点的に紹介し、は、本募集説明書の付録の他の場所に出現するより詳細な情報および財務諸表を参照することによって、その全文を限定する。これはただの要約なので、あなたに重要かもしれないすべての情報は含まれていません。Aクラス普通株に投資する前に、募集説明書全体の付録、添付されている募集説明書、および任意の関連する無料執筆募集説明書をよく読み、本明細書およびその中に組み込まれたすべての文書を参照することによって、本募集説明書の付録の“リスク要因”の部分、2021年12月31日までの10-K表年次報告、および2022年9月30日までの10-Q表四半期報告書のリスク要因を含み、このようなリスク要因は、米国証券取引委員会の他の報告書に時々提出され、修正、補充または代替される可能性がある。後続のForm 10-K年度報告とForm 10-Q四半期報告および任意の後続の目論見書副刊、および本募集説明書副刊の総合財務諸表と関連付記を引用して入力し、その後投資決定を行う。

私の会社

私たちは信頼できる核燃料濃縮ウランサプライヤーであり、原発業界に信頼できる無炭素エネルギーを提供する。Centrusは2つの業務部門を経営している：(A)LEU、私たちのグローバルサプライヤーネットワークから商業顧客に各種の核燃料部品を供給し、(B)技術解決策、政府と民間顧客に先進的な工事、設計、製造サービスを提供し、ウラン濃縮と他の先進的な核燃料の生産に必要な能力を配備し、世界各地の既存と次世代原子炉に動力を提供している。

私たちの低濃縮ウラン部門は会社の収入の大部分を提供し、核燃料用の濃縮ウランを顧客に販売することに関連しており、これらの顧客は主に商業原発を運営する公共事業会社である。これらの販売の大部分は低濃縮ウラン用の濃縮部分であり，これは分離された作業単位 (“SWU”)で測定されている。Centrusは天然ウラン(低濃縮ウラン生産に必要な原材料)も販売しており，まれには低濃縮ウランを販売し，天然ウラン，ウラン変換，SWUコンポーネントを組み合わせて販売している。

発電炉のために核燃料を生産する過程で、濃縮ウランは重要な成分である。私たちは世界の原子炉の使用のために、国内と国際公共事業会社に低濃縮ウランとその部品を提供する。在庫、中長期供給契約、br}とスポット調達を含む多くの源から低濃縮ウランを提供しています。我々の顧客の長期低濃縮ウラン供給者として，供給源の信頼性と多様性によって価値を提供することを目標としている。

私たちのグローバル注文には、主要公共事業会社との2029年までの長期販売契約が含まれています。我々は、本10年が終了するまで、長期契約に従ってコスト競争力のあるSWU供給を獲得しており、既存の顧客注文を満たし、新たな販売を行うことができるようにしている。我々の最大の供給契約における市場関連価格リセット条項は2019年初めに発効し、当時SWUの市場価格は過去安値に近く、これは私たちの販売コストを著しく低下させ、利益率の向上に寄与した。

米国エネルギー省との契約によると、我々の技術ソリューション部門は、世界の核工業と米国政府の変化する需要を満たすために、ウラン濃縮と先進核燃料の生産に必要な他の能力を配備している。我々はまた，我々独自の技術専門長，運営経験，専門施設を利用して，我々の業務をウラン濃縮以外に拡張し，多様化させ，相補市場の既存顧客や新規顧客に新たなサービスを提供している。我々の技術ソリューション部門は，米国国内のウラン濃縮能力の回復に努めており，米国の国家安全とエネルギー安全要求を満たし，米国の拡散防止目標の推進，次世代核燃料の提供に重要な役割を果たしており，これらの核燃料は世界各地で信頼できる無炭素電力を提供するため，原子力の将来に動力を提供する。

Centrusは米国のHALEU生産の先駆者であり，新世代のHALEUを燃料とした原子炉を展開し，無炭素電力が増加している世界の需要を満たすために努力している。HALEUは高性能核燃料集合体であり，多くの先進的な原子炉や燃料設計に必要とされる予定であり，現在商業や政府用途のためにこれらの設計を開発している。既存の原子炉は通常ウラン235同位体濃度が5%未満の低濃縮ウラン上で運転されているが，HALEUはさらに濃縮し，ウラン235濃度を5%~20%としている。より高いU-235濃度は、より良い燃料利用率、より良い性能、より少ない給油中断、より簡単な原子炉設計、廃棄物体積の減少、およびより大きな拡散防止抵抗を含む可能性がある多くの潜在的な利点を提供する。

国内HALEU供給不足はこれらの新原子炉の商業化成功の主要な障害と広く考えられている。米国核管理委員会(“NRC”)が発行したウラン-235濃縮ウラン含有量が20%に達するHALEU分析許可証を取得した唯一の会社として、Centrusはサプライチェーンの重要な空白を埋め、これらの見通しの良い次世代原子炉の配備を促進する上で独特の優位性を持っている。HALEU技術への投資は，将来的に政府や商業顧客が先進的な原子炉や新世代燃料を配備する際の需要を満たすことになると信じている。

企業情報

我々の主な実行オフィスは 6901 Rockledge Drive，Suite 800，Bethesda，Marland 20817にあり，我々の電話番号は(301)5643200である.私たちのサイトはwww.centusenergy.comです。しかし、私たちのサイト上の情報や私たちのサイトからアクセスした情報は、本募集説明書の補編の一部とみなされたり、アメリカ証券取引委員会に提出された任意の他の申告書類に組み込まれてはいけません。

私たちのA種類の普通株に投資することは高度な危険と関連がある。A類普通株に投資するか否かを決定する前に、最近の10-K表の年次報告書およびその後に提出された各10-Q表の四半期報告において“リスク要因”のタイトルで議論されている要因、および米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した他の文書に基づいて記載されている任意のリスク要因を含む、以下のリスク要因および本募集説明書の付録に記載されている他の情報、付随する入札説明書、および本募集説明書の付録に記載されている文書をよく考慮しなければならない。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と “参照によって統合された情報”を参照してください。次のいずれの事件が発生しても、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しを損なう可能性があります。この場合、私たちA類普通株の取引価格が下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。

ウクライナの現在の戦争と関連する国際制裁と貿易制限は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

ウクライナの現在の戦争は、米国、ロシア、その他の国が制裁やその他の国際貿易を制限する措置を実施している。現在，制裁は当社やTENEXがTENEX供給契約に基づいて契約を履行する能力に直接影響していないが，状況は急速に変化しており，将来とりうる行動を予測することはできない。

米国財務省外国資産制御弁公室(OFAC)と外国政府がロシアの銀行や他の実体、およびTENEX供給契約を履行するために必要なツールに対する制裁拡大は、ロシアから輸入された低濃縮ウランやロシアの他の核物質との貿易でなくても、TENEX供給契約に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロシア銀行に対する制裁は、私たちが支払ったアメリカ銀行からTENEXの口座への資金の移転を阻止するかもしれない。TENEXがロシアで支払いを受けることができなければ，どのような行動をとるかもしれないが，将来の納品を拒否すれば，このような行動は顧客への納品義務を履行する能力に影響を与える可能性がある.

さらに、米国、ロシア、または他の国の制裁は、TENEX供給契約の履行に影響を与える可能性があり、私たちが購入した低濃縮ウランに関連する能力を輸送、輸入、出荷、または支払いする可能性がある。例えば、カナダは2022年6月に、カナダ実体がロシア人またはロシアでウラン濃縮を含む様々な業界に従事している人員に輸送サービスを提供することを禁止している。TENEX供給契約に基づいて同社に輸送サービスを提供する会社は、同社のためにロシアの低濃縮ウランを輸送するのに適していると解釈し、カナダ社はカナダ政府の許可を得る前に、ロシアの低濃縮ウランを積載することができないことを同社に通知した。br}は許可が発行されたが、その有効期間は1年であり、許可を更新しなければ、代替輸送会社を探す必要があることを意味し、これは困難でコストが高く、合格サプライヤーの数が限られているためである。さらに、米国の核燃料サイクルに密接に関連する会社(例えば、ロシアの低濃縮ウランのウラン成分をTENEXに戻すための天然ウランの供給を含む)が、ロシアの使用停止協定の条項に従ってTENEXにこれらの天然ウランを提供し、ロシアに戻すことが阻止された場合、将来ロシアに送達される低濃縮ウランに不利な結果をもたらす可能性がある。また，TENEX供給契約を実行するために必要なサービスを提供してくれる会社は，カナダなどの制裁の影響を受けている会社を含めているが，リスクやコストのためにこれらのサービスを提供することはできないと結論した。

カナダの制裁による不確実性と代替サプライヤーの選択の不足は、制裁や他の制限を実施しなくても、ウクライナの現在の事件に対する米国と外国政府の反応が、私たちの将来の既存のbr義務を販売または履行する能力に影響を与える可能性があることを示している。また，市場の不確実性は市場価格を押し上げることが多く，我々の TENEX供給契約に基づいて支払われる部分価格は商品指数に基づいているため，市場価格の上昇は我々の販売コストに応じた影響を与える.

米国や外国政府(ロシア政府を含む)は将来的に追加的な制裁や他の措置を実施する可能性がある。TENEX供給契約によると，米国議会や他の地方はウランの輸入禁止を提案しており，これらのウランは我々が1年または数年以内に低濃縮ウランを輸入する能力に影響する可能性があるが，本文書が提出された日までこれらの提案は採択されていない。ロシアからの低濃縮ウラン貿易に対する任意の制裁または措置、またはそのような貿易または他の態様に関連する当事者は、TENEX供給契約の履行を妨害または阻害する可能性がある。したがって，現在の状況は予測できないため，将来の事態が当社の調達，支払い，納入または低濃縮ウランの販売に大きな悪影響を与えない保証はない。

ロシアの低濃縮ウランの輸入を制限する措置を講じた場合、またはTENEXまたはロシア国家原子力会社を含むが、これらに限定されないロシアエンティティとの取引を禁止または制限する場合、会社は、会社がTENEX供給契約に従って交付された低濃縮ウランを使用してその調達および販売義務を履行することができることを保証するために、そのような措置を実施する政府の許可証、免除または他の承認を求めるであろう。がこのような許可，免除，承認を付与することは保証されない.許可証、免除、または承認が付与されていない場合、会社はTENEXから得られない低濃縮ウランの代わりに代替の低濃縮ウラン源を探す必要があるだろう。同社は代替エネルギーの契約を有しており，一部の最近の影響緩和に利用可能である。しかし、これらのソースが不足したり、コストが高くなったり、または追加的な供給が得られない場合には、私たちの業務、運営結果、および競争地位に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

現在のロシアとの貿易の不確実性や、ウクライナ戦争におけるロシアの行動は、私たちの将来の販売能力に影響を与える可能性がある。また，顧客は既存の契約の再交渉を求め，ロシアの低濃縮ウランの納品を拒否したり，我々の業務，運営結果，競争地位に実質的な悪影響を与える可能性のある他の行動をとる可能性がある。最後に、私たちのほとんどの供給契約には市場ベースの定価部分が含まれているため、ウクライナ戦争や関連制裁による市場価格の急速な上昇は、私たちの既存の供給契約(TENEX供給契約を含むが、これらに限定されない)での販売コストを大幅に増加させる可能性がある。

米国エネルギー省と我々の子会社の1つである米国遠心分離機運営会社との間の費用分担裁決を変更または終了するか、または米国政府との関係の悪化は、我々の業務および将来性に悪影響を及ぼす可能性がある

2022年11月30日，米国遠心分離機運営有限会社，デラウェア州の有限責任会社(“米国遠心分離機運営”)は，我々の子会社の一つであり，米国エネルギー省と最終的なbr契約(“契約”)に署名し，米国エネルギー省から借りたオハイオ州ピコトンの施設で率先してHALEUを生産した。

米国遠心分離機運営は、米国エネルギー省が2022年11月10日に競争的に付与した契約に選ばれ、この契約によると、米国エネルギー省は米国遠心分離機運営会社と約1.5億ドルのコスト分担契約を締結し、米国がHALEUを生産する能力であるHALEUが米国で先進原子炉を開発·配備するために必要な鍵材料であることを証明すると発表した。多くの米国先進炉は、より小さな設計、より長い運転サイクル、および現在の技術よりも高い効率を実現するためにHALEUを必要としている。HALEUは現在国内サプライヤーから商業規模の供給を得ることができず，このような状況は米国の先進原子炉の開発と配備に深刻な影響を与える可能性がある。

この契約には，我々が提供した約3，000万ドルのコスト分担と，米国エネルギー省が提供した約3，000万ドル，オハイオ州ピックトン濃縮施設の下落遠心分離機の初年度に先進的な遠心分離機16台を起動·運転することが含まれている。米国の遠心分離機運転は遠心分離機組み立ての最終ステップを完了し、運転準備状況審査を通じて、下落のデモを開始する。米国の遠心分離機運転は、2023年12月31日までに19.75%濃縮されたHALEUを20キロ生産することで模範的な要求を満たす。米国遠心分離機の運転は2024年に生産を継続し、年間生産量は900キロのHALEUで、コスト奨励費に基づいて支出され、この生産年間の推定奨励価値は約9，000万ドルである。この奨励金には他の選択肢が含まれており、米国エネルギー省が自ら決定し、国会の支出によって承認され、今後数年で契約に基づいてより多くの材料を生産する。

米国エネルギー省と米国遠心分離機運営会社との間の費用分担裁決の終了、満期、または修正は、私たちの業務と将来性に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、米国政府との関係の悪化は、本プロトコルの実行に成功した私たちの能力を弱体化または阻害する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、または運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの証券の取引量は限られており、私たちの証券の市場価格は変動する可能性がある。

私たちA類普通株の価格は依然として変動の影響を受けている。私たちA類普通株の市場価格と取引レベルは多くの要素によって大幅に変動する可能性があり、その多くの要素はコントロールできません。これらの要因には、私たちの限られた取引歴史、限られた取引量、私たちA種類の普通株の持株集中度、私たちの経営業績とキャッシュフローの実際または予想変化、私たちの収益発表の性質と内容、私たちの製品、顧客、競争相手または市場に影響を与える公告や事件、私たちの市場の商業状況と証券市場とエネルギー関連株式市場の全体的な状況、および全体的な経済と市場状況、およびその他、私たちの未来の業績に影響を与える可能性のある要素が含まれています。さらに、将来的には、公開または非公開発行で私たちの普通株を販売したり、私たちの普通株に変換できるツールが私たちの株価を押し下げる可能性があります。

私たちB類普通株の保有者は、1株当たり額面$0.10 (“B類普通株”)の保有者は、会社の業績とは無関係な要素によって会社への投資を決定することができます。B類普通株保有者のどの株式売却もB類普通株をA類普通株(有限例外)に自動的に変換することになり、逆にA類普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

今回発行された純収益を使用する上で幅広い裁量権を持つことになりますが、私たちは努力していますが、あなたの投資価値を増加させないように純収益を使用するかもしれません。

今回の発行では，一般運営資金や会社用途にA類普通株を売却する純収益を利用する予定であり，その中には技術開発，償還または償還または返済，資本支出，潜在的買収や他の業務機会や目的への投資が含まれている可能性がある。我々はA類普通株を売却する純収益の使用に対して広範な裁量権を保持しているため，我々の取締役会と経営陣の収益使用の判断に依存する必要があり，我々の具体的な意図に関する潜在的な情報は限られている.これらの収益は、私たちの経営業績を改善したり、あなたの投資価値を増加させない方法に使うことができます。

今回発行された1株当たり発行価格は、今回の発行前に我々が発行したA類普通株の1株当たり有形帳簿純値を超える可能性がある。販売契約の条項によると、2020年12月31日の目論見書付録に基づいてA類普通株の株式を売却し、総発行価格は約4，800万ドルである。

本募集説明書付録に基づいて1株38.25ドルで合計627，451株を販売したと仮定すると、我々のA類普通株、すなわち2022年12月2日に我々のA類普通株が取引所で最後に報告した販売価格であり、総収益は2，400万ドルであり、手数料と私たちが支払うべき推定総発売費用を差し引いた後、直ちに1株46.95ドルを希釈することになる。すなわち、2022年11月1日までの1株当たりの有形帳簿純値と仮定発行価格との差額である。発行された株式オプションと引受権を行使することは、あなたの投資をさらに希釈する可能性があります。また，我々がここで提供するA類普通株の株は直接市場で販売されるため，このような証券を売る価格が異なり，これらの差が大きくなる可能性がある.したがって、ここで発売された他の株よりも高い価格でこの発行株を購入すると、希釈される可能性があります。この製品によって生成される希釈のより多くのの詳細な説明に参加する場合は、次の“薄く”というタイトルの部分を参照してください。

私たちは販売プロトコルによって発行可能な実際の株式数は、いつでも、または合計して、不確定であり、将来の株式発行のために未来の償却を経験するかもしれません。

販売契約のいくつかの制限及び適用法律を遵守する場合には、販売契約の有効期間内の任意の時間に販売通知を代理店に送信する権利がある。エージェントが販売通知を配信した後に販売される株式数(あれば)は，販売期間内のA類普通株の市場価格と我々とエージェントが設定した制限によって変動する.販売された1株あたりの1株当たり価格は販売期間内に我々の普通株の市場価格によって変動するため，現段階では最終的に発行される株式数を予測することはできない.さらに、追加資本を調達するために、将来的に追加のAクラス普通株または他の私たちAクラス普通株に変換または交換可能な証券を提供することができ、価格は今回発行された1株当たり価格とは異なる可能性がある。私たちは、今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格よりも低い1株価格で任意の他の発行株または他の証券を売却することができ、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を有する可能性がある。我々が将来の取引で追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券を販売する1株当たりの価格は、投資家が今回の発行で支払った1株当たり価格よりも高いか、または低い可能性がある .

私たちの管理書類とデラウェア州法律は株主が有利だと思う買収を阻止することができ、私たちの株式の市場価格を下げる可能性もあります。

私たちの会社証明書、定款、および普通株について採択された第382条の権利協定には、制御権の変更が延期または阻止される可能性がある条項が含まれています。これらの規定は、株主が取締役の選挙や他社の行動を取りにくくする可能性もある。これらの規定は含まれているが、これらに限定されない

さらに、私たちはデラウェア州会社法203条の規定を守らなければならない。これらの規定は、大株主、特に私たちが発行したA種類普通株の15%以上を保有する株主を禁止することができ、一定期間、私たちのすべての株主の承認を受けずに特定の企業合併に従事することができる。

我々の会社登録証明書、定款、およびデラウェア州法律のこれらおよび他の条項は、外資所有権の制限と第382条権利協定に規定されている制限を含み、潜在的な買収の試みを阻止する可能性があり、投資家が将来私たちのA類普通株のために支払うことを望む可能性のある価格を低下させ、市場価格がこれらの条項がない場合を下回る可能性がある。より多くのbrに関する情報は、添付の株式説明書の“株本説明-会社登録証明書、定款、および逆買収効力を有する可能性のあるデラウェア州法律の規定”を参照されたい。

今回発行された収益額は、我々が販売しているA類普通株の数量と市場価格に依存します。我々は，販売プロトコルに従って任意の株式を売却したり，エージェントと締結した販売プロトコルを融資元として活用できる保証はない.

我々は得られた純額を技術開発投資、未返済債務の返済または買い戻し、資本支出、潜在買収及びその他の商業機会及び目的を含む一般運営資本及び会社用途として利用する予定である。

このような収益の適切な金額、用途、および適用時間は、私たちの資金需要および他の資金の利用可能性およびコストに依存します。上記純収益が適用される前に，今回発行した純収益を短期，投資レベル，利息のbr証券および/または貯蓄口座に投資する予定である。

もしあなたが私たちのA類普通株に投資すれば、あなたの権益は希釈され、希釈程度は今回の発行で支払われた1株当たりの価格と今回の発行後の私たちA類普通株の1株当たりの有形帳簿純価値との差額です。販売契約の条項によると、私たちは2020年12月31日の目論見書補充書類(Br)に基づいてA類普通株の株式を売却しました。総発行価格は約4，800万ドルです。

2022年11月1日現在、私たちのA類普通株の有形帳簿純価値は約148.8，000，000ドル、あるいは当時発行された13，820，556株A類普通株および私たちのB類普通株の未転換ベースのA類普通株1株あたり約10.77ドルである。1株当たりの有形帳簿純価値は、2022年11月1日現在のA類普通株の総流通株数を除いて、私たちの総有形資産から私たちの総負債を引いたものに等しい。

我々のA類普通株の売却を想定し、総金額は2，400万、発行価格を1株38.25ドルとした後、私たちA類普通株は2022年12月2日に取引所での最後の報告販売価格を実施し、推定発売手数料と支払うべき発売費用を差し引いた後、2022年11月1日までの有形帳簿純価値は(125.8)百万ドルである。またはA類普通株(8.70ドル)1株当たり、2022年11月1日までに発行された14，448，007株A類普通株に基づく。これは、我々の既存株主の1株当たり有形帳簿純価値が直ちに2.06ドル増加し、今回発行された新規投資家の有形帳簿純値に対して1株46.95ドルを直ちに希釈することを意味する。

今回発行後すぐに発行されるA類普通株数は、2022年11月1日までにA類普通株が発行された13，820，556株に基づいており、含まれていない

以上、今回発売に参加した投資家の1株当たりの配当について説明したが、行使されていないオプションや帰属や発行された制限株式単位を行使しないと仮定した。任意の未行使のオプション又は帰属及び決済未償還の限定的な株式単位を行使する場合には、新規投資家の権益をさらに希釈する。

Centrusは、そのクラスAの普通株式の任意の現金配当金を発表または支払いしたことがない。私たちは現在、すべての将来の収益を維持し、業務の拡張と運営のために、予測可能な未来にはいかなる現金配当金も支払わないと予想している。将来的に現金配当を発表する任意の決定は、適用される法律に依存し、私たちの財務状況、経営業績、資本要求、一般業務状況、および私たちの取締役会が関連する他の要素に依存するかもしれない、私たちの取締役会が適宜決定する。しかも、私たちの8.25%の手形を管理する契約は、場合によっては私たちが配当金を支払う能力を制限する。

当社はB.Riley証券会社およびLake Street Capital Market LLC(“エージェント”)と販売契約を締結しており，この合意により，当社は時々販売エージェントを務めるエージェントを通してA類普通株を発行·販売することができる。本募集説明書と添付の目論見書によると、A類普通株の売却(あれば) は、証券法公布の第415条規則によって定義されている“市場で発行する”とみなされる任意の方法で行うことができる。A類普通株が時々指定された価格や私たちが指定した価格以上で販売できない場合、A類普通株を売却しないようにエージェントに指示することができます。当社または任意のエージェントは、通知を出した後、普通株式の発行を一時停止することができますが、他の条件を満たす必要があります。

エージェントは，我々がエージェントと達成した販売合意の条項と条件に基づいて，我々のA類普通株にを提供する.販売プロトコルに従って普通株を発行·売却したい場合には，発行された株式数やドル価値，このような販売を要求する時間帯，1日以内に販売可能な株式数の制限，下回ってはならない任意の最低価格，適切と考えられる他の販売パラメータをエージェントに通知する.このようにエージェントに指示すると，エージェントが通知条項を受け取ることを拒否しない限り，エージェントはその正常な取引や販売慣行に適合した商業合理的な努力を用いて，このような株を売却することに同意し，そのような条項に規定された金額まで最高である.エージェントが販売プロトコルに従って我々の普通株を売却する義務は，我々が満たさなければならないいくつかの条件によって制約される.

A類普通株を代理販売するサービスの手数料を代理店に支払い、手数料率は最高で販売1株当たり販売総価格の4.0%に相当します。は今回の発売を完了する条件となる最低発売金額要求がないため、実際の公開発売総金額、マージンおよび私たちが獲得した収益(あれば)を決定することはできません。今回発売された総費用(販売契約条項による代理店への手数料を含まない)は約155，000ドルと見積もられている。

A類普通株の販売決済は、一般に、任意の販売日の後の第2の営業日に行われるか、または特定の取引について代理店と合意した他の日に行われ、純収益を支払うことができます。信託、信託、または同様の手配で資金を受信する予定は存在しない。

当社を代表して普通株を売却する場合、代理人は証券法が指す“引受業者”とみなされ、代理人の補償は引受手数料や割引とみなされる。私たちは、証券法で規定されている責任を含む、代理店に賠償を提供し、特定の民事責任を分担することに同意した。

販売プロトコルによる当社A類普通株の発売は、(I)販売契約により当社のすべてのA類普通株を売却するか、または(Ii)販売契約により販売契約を終了した場合に終了します。

ミクル·H·ウィリアムズさんは私たちの取締役会のメンバーで、エージェントの一人でもあるB.Rileyの取締役会のメンバーです。

代理店およびその付属会社は将来、私たちおよびその付属会社に様々な投資銀行や他の金融サービスを提供するかもしれません。彼らは将来的に通常の費用を受け取るかもしれません。

我々が提供する証券の有効性は、カリフォルニア州サンフランシスコのO‘Melveny&Myers LLPによって伝達される。代理代表がニューヨークDuane Morris LLPに参加した今回の発売。

本募集説明書は，2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告書を参考にして組み込まれた財務諸表であり，独立公認会計士事務所Pricewaterhouse Coopers LLPが監査および会計上の専門家であるbr}として許可されて作成されている。

我々は，ここで発売されたA類普通株に関するS-3表登録声明を証券法に基づいてワシントンD.C.米国証券取引委員会20549，に提出した.本募集説明書は、登録説明書及びその添付ファイル及び添付表に記載されているすべての情報を含まない。当社及びそのA類普通株に関するより多くの情報を知るためには、登録説明書とbr}展示品およびそれと共に提出された任意の付表を参照してください。本明細書の付録に含まれる任意の契約または他のbrファイルの内容に関する宣言は、必ずしも完全ではなく、それぞれの場合、契約またはファイルが証拠品としてアーカイブされている場合、登録宣言としての証拠物としての契約または他の文書のコピーが参照され、各記述は、すべての態様で参照によって定義される。登録声明のコピーは、展示品とスケジュールを含み、アメリカ証券取引委員会の公共資料室で読むことができ、コピーすることができ、住所はワシントンD.C.20549、N.E.街100番地である。公共資料室の運営状況を知る必要があれば、アメリカ証券取引委員会、電話：1-800-アメリカ証券取引委員会-0330に電話することができる。また、米国証券取引委員会には、展示品とそのスケジュールを含む登録声明を電子的に閲覧することができるウェブサイトwww.sec.govが設置されている。

我々は，取引法の情報報告要求を遵守し，定期報告やその他の情報を米国証券取引委員会に提出する.米国証券取引委員会に提出されたすべての書類は，上記の住所で検査とコピーを行うことができる.Www.centusenergy.comにも相互接続サイトを設立しました当社のウェブサイトおよびそれに含まれるまたは関連する情報は、本募集説明書の付録またはその構成の登録説明に含まれるものとみなされてはならない。

米国証券取引委員会は、参照によって私たちが彼らに提出した情報を組み込むことを可能にしており、これは、本募集説明書の付録の情報を繰り返すことなく、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。引用によって組み込まれた情報は、本募集説明書の補編の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。本募集説明書の付録は、参照によって以下の文書に組み込まれる(特に説明がない限り、Form 8−K第2.02項、第7.01項または第9.01項で提供される現在の報告、およびこの表上に提出されたこのようなbr項に関連する証拠物は含まれない)

我々はその後、最初の登録声明日の後から登録声明が発効するまでに米国証券取引委員会に提出することができるこのような文書を含む、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って、今回の発売終了前に提出されたすべての報告書および他の文書を含むが、米国証券取引委員会に提出するのではなく、米国証券取引委員会に提供するいかなる情報も含まれていないが、引用によって本明細書に組み込まれる。

書面または口頭要求をした場合、参照によって組み込まれた任意またはすべての文書のコピーを、これらの文書の証拠品を含む無料で提供します。任意の書面要求をCentrus Energy Corp.，6901 Rockledge Drive，Suite 800，Bethesda，MD 20817，電話：(301)564-3200に直接送信しなければなりません。これらの文書は、www.centusenergy.comにある、または上記の“どこでより多くの情報を見つけることができるか”で説明したように、私たちのサイトの投資家部分で取得することもできます。我々のサイトアドレスへの引用は，我々のサイトに含まれる情報を引用することで統合を構成しない.

あなたは、本募集説明書の付録に含まれる情報のみに依存しなければなりません。または引用によって本明細書の付録に記載されている情報に依存しなければなりません。本募集説明書の付録に含まれている情報または引用および本募集説明書の付録に含まれている情報とは異なる情報を提供することは、誰も許可していません。私たちはいかなる司法管轄区でも証券を販売しません。もしこのような要約や要約が許可されていない場合、あるいは要約や要約を提出した人がこのようにする資格がない場合、あるいは誰にも要約や要約を提出するのは不法です。

私たちは時々単独で、または任意の組み合わせ、1つまたは複数のカテゴリ、またはシリーズで発売され、株式募集説明書に記載されている証券の総額が100，000，00ドルに達する可能性があり、その金額、価格、および条項は私たちが発売時に決定するだろう。

本募集説明書は，我々が提供可能な証券について概説した。私たちは、本募集説明書の1つまたは複数の付録に特定の証券条項を提供することができるかもしれません。私たちはまた、募集説明書の付録に提供される任意の証券に具体的な流通計画を提供することができます。募集説明書付録は、本募集説明書の情報を追加、更新、または変更することもできます。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書と適用された目論見書付録、およびここで引用された任意の文書を慎重に読まなければならない。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ有限責任会社またはニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所に上場し、コードは“LEU”です。2020年7月30日、私たちの普通株の最新販売価格は1株15.10ドルです。適用される目論見書付録には、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所または任意の他の証券取引所における普通株以外の任意の他の証券の上場情報をカバーする株式募集説明書付録が含まれる

私たちのどの証券に投資しても高い危険がある。本募集説明書の5ページ目のタイトルが“リスク要因”となっている部分、適用目論見書付録の“リスク要因”部分、および本募集説明書に含まれる情報をよく読んで参考にしてください

証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出したS-3表登録宣言の一部であり、この声明は、“保留”登録または連続発売プロセスを使用する。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている証券の任意の組み合わせを時々販売することができ、1回または複数回の発売で、総発行価格は最大100，000，000ドルに達することができる。

本募集説明書は，我々が提供可能な証券について概説した。私たちは、本募集説明書の1つまたは複数の付録に特定の証券条項を提供することができるかもしれません。私たちはまた、募集説明書の付録に提供される任意の証券に具体的な流通計画を提供することができます。募集説明書付録は、本募集説明書の情報を追加、更新、または変更することもできます。本募集説明書が添付の入札説明書付録の情報と異なる場合は、添付の入札説明書付録の情報を基準としなければなりません。

任意の証券を購入する前に、本募集説明書および任意の目論見書付録、および“私たちが参照することによって組み込まれた情報”の下に記載された他の情報を慎重に読まなければならない。あなたは、本募集説明書、任意の目論見補足材料、および私たちまたはその代表によって書かれた任意の無料で書かれた入札説明書に含まれるか、または参照して組み込まれた情報のみに依存しなければならない。私たちとどの販売業者も、他の人があなたに違う情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに異なるまたは一致しない情報を提供した場合、あなたはその情報に依存してはいけません。私たちは他人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に何の責任も負いませんも何の保証も提供できません。私たちが別の説明をしない限り、あなたは、本募集説明書、任意の入札説明書の付録、または任意の無料で書かれた入札説明書に含まれる情報は、それぞれの表紙に含まれる日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確であると仮定しなければならない。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は、実際のファイルによって完全に限定されます。本入札明細書に含まれる登録宣言に含まれるファイルのコピーの一部はアーカイブされており、アーカイブまたは参照として組み込まれており、これらのファイルのコピーは、以下のタイトルで“より多くの情報を見つけることができる”というタイトルで取得することができます

本募集説明書と任意の適用される目論見書は、売却要約や任意の証券の購入を招待する要約を構成していないが、それに関連する登録証券は除外する。私たちは、許可されていない、または私たちが普通株式または本募集説明書に記載されている任意の他の証券を売却する資格がない司法管轄区、または一般株式または他の証券の売却の要約をそれに提出するか、または違法とされている誰にも提示しない。

明示的な説明や文脈に別の要求がない限り、私たちは、Centrus Energy Corp.およびその子会社を指すために、用語“Centrus Energy Corp.およびその子会社を指すために、用語”Centrus Energy Corp.およびその子会社を指す。

我々は、改正された1933年の証券法または証券法に基づいて、S-3表登録声明を米国証券取引委員会に提出した。また、年度、四半期、現在の報告書、委託書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。あなたはアメリカ証券取引委員会公共資料室で私たちがbrアメリカ証券取引委員会に提出した任意の書類を読んでコピーすることができます。登録声明および登録声明の証拠品を含みます。住所はワシントンD.C.20549です。公共資料室の運営状況をもっと知る必要があれば、アメリカ証券取引委員会、電話：1-800-アメリカ証券取引委員会-0330に電話してください。公衆はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで私たちのアメリカ証券取引委員会の届出ファイルを調べることもできます。これらのファイルは私たちのサイトwww.centusenergy.comでも取得できます。当サイトに含まれている情報は、引用して本募集説明書に入っていませんので、当サイトに含まれている情報を本募集説明書の一部としてはなりません。

本募集説明書および任意の目論見書副刊は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報を含まない。完全な登録説明書は、米国証券取引委員会または我々が上述したように取得することができる。発行された証券条項の任意の契約または他の文書を決定するテーブルは、登録説明書の証拠品として提出されるか、または私たちの登録説明書を修正することによって、表S−3または表8−Kの現在の報告書の表紙の下に提出され、参照によって本募集説明書に入力される。

アメリカ証券取引委員会は、私たちが提出した情報を引用して本募集説明書に入れることを許可しています。これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。本明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって本明細書に組み込まれた文書中の任意の陳述、または本文書に含まれる陳述、または本文書に組み込まれた任意の他の後続提出された文書を参照することによって修正または置換されたとみなされる範囲内で、修正または置換されるものとみなされる。我々は、以下の情報を参考として、本株式募集明細書に格納する(いずれの場合も、提供され、米国証券取引委員会規則に従って提出されていない文書または情報を除く)

また、改正された1934年の“証券取引法”または“取引法”第br条に基づいて米国証券取引委員会に提出された各文書を参考に、(I)本募集説明書の日付後、本登録が発効する前、および(Ii)本募集説明書の日付または後、本募集説明書および任意の目論見書付録による発売終了前に参照する。これらのファイルは、Form 10-K年間レポート、Form 10-Q四半期レポート、およびForm 8-K現在のレポート、および依頼書のような定期的なレポートを含む。しかしながら、当社は、本入札説明書の日付後に、本入札明細書中の8−K表の第2.02項または第7.01項に従って提供される任意の情報を含む、米国証券取引委員会にアーカイブされているとみなされていない文書またはその一部を本明細書に記載されているいかなる情報も引用しない。

私たちは、株式募集説明書(または株式募集説明書の代わりに登録通知)を受信した各個人に、これらの届出文書のコピーを無料で提供する(これらの届出文書の証拠物を除く

本明細書は、本明細書に参照される文書を含み、1934年証券取引法21 E節に示される“前向きな陳述”を含むか、または含むことができる。この場合、前向き陳述は、将来のイベントに関する陳述を意味し、は、私たちが予想する将来の業務および財務業績に関連する可能性があり、通常、“予想”、“予想”、“br}”意図“、”計画“、”信じ“、”将“、”すべき“、”可能“、”br}“が”または“可能”などの意味で類似した言葉を含む。展望的陳述は本質的に異なる程度の不確定事項に関連している。Centrus Energy Corp.，br}私たちの実際の未来の結果と私たちの前向きな陳述で表現された結果と実質的に異なる可能性のある特別なリスクと不確実性は、以下に限定されないが、これらのリスクは、重大な無資金源の固定収益年金計画義務および退職後の健康および生涯福祉義務を含む、私たちの8.25%手形(“8.25%手形”)に関するリスクによって増幅される可能性があり、2027年2月に満了する重要な長期負債に関するリスク、および私たちBシリーズ高級優先株；将来の課税収入を相殺するために、我々の純営業損失(“NOL”)の繰越と未実現の内部純損失(“Nubils”)を用いて、“所有権変更”のリスクを防止するために権利協定(本稿で定義する)を使用することは、1986年の国税法第382節で定義されている, 改正された“規則”と、満期前にNOLとNubilsの課税収入の全部または一部を利用する能力；私たちの証券の限られた取引市場に関連するリスク；私たちがニューヨーク証券取引所アメリカ有限責任会社(“NYSE American”)に上場するA種類の普通株の上場能力を維持する能力に関するリスク；私たちのB種類の株主と私たちのBシリーズの高級株主が会社の業績とは関係のない要素による会社投資の決定に関するリスク；br}は会社の資本集中に関連するリスク；自然災害やその他の災害に関連するリスクは、2011年3月の日本の地震と津波が核工業と我々の業務、運営結果、見通しに与える持続的な影響、現在の低濃縮ウラン市場の需給不均衡の影響と延長可能な持続時間を含む。我々は、TENEXとの商業供給協定によるロシア国有実体TENEX株式会社(“TENEX”)からの交付と、Orano Cycle(“Orano”)との長期供給協定による交付、既存または新たな貿易障壁に関するリスク、低濃縮ウラン能力を顧客に提供することを制限する契約条項、および低濃縮ウランを納入する際の他者への依存を含む。米国政府、ロシア政府、または他の政府がとりうる行動に関連するリスクは、政府審査を含み、これらの行動は、制裁、制限または他の要件を含む、契約義務を履行する能力または私たちの供給源が契約義務を履行する能力に影響を与える可能性がある, 1992年にロシアの一時停止協定(“RSA”)が満期になる可能性があるか、または私たちに不利な条項でRSAに関連するリスク、または立法がロシアの低濃縮ウラン輸入に新たなまたは増加した制限を加えるリスク；供給プロトコルに従って私たちの購入義務に従って調達する低濃縮ウランの販売能力に関するリスク；可能な倒産契約下での顧客の行動および現在の市場状況および現在の生産能力不足による将来の契約締結時の不確実性を含む、私たちの販売注文に関連するリスク、可能な破産に関するリスクを含む, 破産または任意の他の製品またはサービスの支払いまたは遅延支払いができない場合(br}；ウランおよび濃縮市場の価格設定傾向と需要およびそれが私たちの収益能力に与える影響br}；顧客注文の移動と時間スケジュール；私たちの無形資産価値に関連するリスク(販売注文と顧客関係)；私たち第三者依存サプライヤーが私たちに基本製品とサービスに関連するリスクbr}；アメリカエネルギー省(DOE)とアメリカ核管理委員会を含む政府規制の影響；我々の競争的濃縮技術を展開する能力に関する不確実性；米国遠心分離機技術の配備に関する資金、および米国エネルギー省との合意に基づいて、高濃縮ウラン(HALEU)を生産する能力および他の合意に従って実行される能力を獲得および/または実行する能力のbrコストのリスクおよび不確実性を示す；政府または商業のHALEUへの需要が現実になるかどうかに関するリスクを示す；私たちの米国遠心分離機作業のさらなる復員または終了の可能性；政府の持続的な資金および潜在的監査に関連するリスクおよびbr}不確実性、連邦契約の獲得に関連する競争的入札プロセス、固定価格およびコスト共有契約を実行する能力に関するリスクを含む、エネルギー省または他の政府機関と合意した合意に基づいて支払いをタイムリーに受信する能力に関連するリスク, ：コストが予想以上のリスクを超える可能性があります；私たちは新しいビジネスチャンスを得ることができない、あるいは市場の承認を得ることができないリスク私たちの製品とサービスが受け入れられたり、他人によって提供された製品やサービスは、私たちの製品やサービスを時代遅れにしたり、競争力を欠いたりするリスク；私たちが実行する義務のある仕事をタイムリーに完成できないリスク；私たちの情報技術システムの故障やセキュリティホール；流行病や他の健康危機に関連するリスク、例えば世界の新冠肺炎の大流行；潜在的な戦略取引は、私たちの業務を実施し、妨害したり、私たちの業務イメージを著しく変えたりすることが困難かもしれない；法的訴訟と他の意外な状況(訴訟と政府調査や監査を含む)の結果；私たちの製品とサービスの競争環境；原子力業界の変化；金融市場状況が私たちの業務、流動性、将来性、年金資産と保険施設に与える影響；収入と経営業績のリスクは四半期ごとに、場合によっては毎年大きな変動がある。そして、2019年12月31日までの10-K表年次報告書の第1部第1項である“リスク要因” を含む、米国証券取引委員会に提出された本文書および他の文書で議論されている他のリスクおよび不確実性。

これらの要素は、実際の結果が任意の前向き陳述で議論された結果とは異なるすべての要素をもたらす可能性があるすべての要素を構成しない可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人のすべての書面と口頭前向き陳述によって、そのすべての内容は“第1 A項”に開示された警告声明に明確に適合している。リスク要因“2019年12月31日までの年次報告書Form 10-Kでは、このようなリスク要因は、後続のForm 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告、および任意の入札説明書でのbr}を含む、米国証券取引委員会に提出された他の報告によって時々修正、補充または置換される可能性があるからである。したがって、実際の結果を予測するために展望的陳述に依存してはならない。我々は、読者に、本報告および証券·取引委員会に提出された他の文書における様々な開示を慎重に検討し、考慮することを促し、これらの文書は、関心のある当事者に、私たちの業務に影響を与える可能性のあるリスクおよび要因の提案を試みている。法律に別の要求があることを除いて、私たちは、本募集説明書の日付後に発生する可能性のある事件または状況を反映するために、私たちの前向きな陳述を更新することを約束しない。

Centrus Energy Corp.はデラウェア州の会社 (“Centrus”あるいは“会社”)であり、原発業界の信頼できる核燃料とサービス供給者である。文脈が別に説明されていない限り、言及された“Centrus”、“会社”、“私たち”または“私たち”は、Centrus Energy Corp.およびその完全子会社、ならびにCentrusの前身を含む。

Centrusは、(A)低濃縮ウラン(“LEU”)、公共事業会社に各種核燃料を供給する2つの業務部門を経営している。(B)技術ソリューションは、政府と民間部門の顧客に先進的な工事、設計、製造サービスを提供する。

我々の低濃縮ウラン部門は，商業原発を運営する公共事業会社への独立作業ユニット(“SWU”)の売却に関連した会社の収入の大部分を提供しており，まれには低濃縮ウランの販売も含まれている。同社は他の核燃料関連会社にも天然ウランを売却している。

発電炉のために核燃料を生産する過程で、濃縮ウランは重要な成分である。私たちは世界各地の原子炉に低濃縮ウランを国内と国際公共事業会社に提供している。私たちは在庫、中長期供給契約、スポット調達を含む多様な供給源から低濃縮ウランを提供します。我々の顧客の長期低濃縮ウラン供給者として，供給源の信頼性と多様性によって価値を提供することを目標としている。私たちの長期的な目標は商業濃縮生産を回復することであり、私たちはこれを達成する方法を模索している。

我々の技術ソリューション部門は，我々のウラン濃縮技術計画の一部として，我々がこの20年間開発してきた独自の技術専門長，運営経験，専門施設を利用している。私たちはこれらの能力を利用して私たちの業務を拡張と多様化し、ウラン濃縮を超えて、相補市場で既存と新しい顧客に新しいサービスを提供しています。

テネシー州オークリッジに位置する技術と製造センターの専門能力と従業員によって、私たちは一連の商業と政府の顧客に技術、工事と製造サービスを提供し、積極的に新しい顧客を獲得するために努力している。私たちの先進的な核部品とシステムの開発、許可、製造、運営の経験は、敏感または機密技術に関連する顧客を含む幅広い潜在的な顧客に重要な設計、工学、製造、その他のサービスを提供することができます。この仕事には、先進的な原子炉と燃料製造プロジェクトのための設計、工事、製造と許可サービス支援を提供すること、および浄化と退役(“D&D”)作業が含まれています。

数十年のウラン濃縮経験により、著者らはアメリカの先進的なウラン濃縮技術の開発において引き続きリードしており、この技術は先進原子炉に燃料を提供し、アメリカ国家とエネルギー安全需要を満たし、中国の拡散防止目標を実現する上で重要な役割を果たすと信じている。

私たちの主な実行オフィスはメリーランド州ベセスタ、郵便番号20817、Rockledge Drive、Suite 800、6901、私たちの電話番号は(301)564-3200です。私たちのサイトはwww.centusenergy.comです。しかし、私たちのサイト上の情報や私たちのサイトからアクセスした情報は、本募集説明書の一部とみなされるべきではありません。任意の添付された募集説明書付録または任意の無料で書かれた入札説明書、または米国証券取引委員会に提出された任意の他の届出書類に組み込まれています。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、当社の最新の10-K表年次報告書およびその後に提出された各10-Q表四半期報告書の“リスク要因”のタイトルの下で議論された要素、および私たちがbr}証券取引所第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された他の文書に列挙された任意のリスク要因を含む、適用される目論見書副刊および本募集説明書に引用されている文書に記載されている任意のリスク要因を慎重に考慮しなければならない。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“引用によって統合された情報”を参照してください。これらの文書に記載されているすべてのリスクは、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を与え、投資の一部またはすべての損失をもたらす可能性があります。他のリスクや不確実性私たちは現在知られていないか、あるいは現在重要ではないと考えているリスクや不確実性も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。また、過去の財務業績は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向を用いて未来期間の業績や傾向を予測すべきではない。

我々は，ここで提供されている証券を売却する純収益を用いて広範な裁量権を保持する.募集説明書の付録には別の規定があるほか、当社が提供する証券を売却して得られた純額を運営資金および一般会社用途として使用する予定であり、資本支出、運営資金、債務返済、潜在的買収、その他のビジネス機会を含むが、これらに限定されない。任意の具体的な申請の前に、私たちはまず短期有価証券に資金を投資したり、債務を削減するために使用することができる。

Centrus Energy Corp.の法定株式には，(A)100，000，000株の普通株，1株当たり額面0.10ドル，そのうち70，000，000株がA類普通株に分類され，30，000，000株がB類普通株に分類され，(B)20，000，000株株の優先株が1株額面1.00ドルであり，このうち2，000，000株がA系参加累積優先株に指定され，104，547株がB系高級優先株に指定されている。A類普通株は、改正された1934年の証券取引法第12節に基づいて登録され、ニューヨーク証券取引所米国取引プラットフォームで取引され、コードは“LEU”である

以下、当社の証券条項の記述は完全ではなく、そのすべての内容は、当社が改訂および再改訂された会社登録証明書(“会社登録証明書”)、当社が改訂および再改訂された附例(“附例”)および権利協定(以下の定義)を参考にして作成され、これらはすべて当社が10-K表形式で提出した年報に掲載されている。

A類普通株の保有者は、その保有するA類普通株の発行済み株式について株主投票の各事項を提出して投票する権利があるが、会社登録証明書の任意の改訂は、1つまたは複数の未発行の優先株系列またはB類普通株に関連する条項のみに関連するものである。一般的に、取締役選挙を除くすべての株主が議決しなければならない事項は、を代表して投票する権利のある株の多数決権によって承認されなければならない。ただし、会社登録証明書、定款、適用される証券取引所規則又は適用法律が明確に規定されている問題は、適用される管理文書、証券取引所規則又は法律の承認を得る必要がある。B類普通株の保有者は現在、最大1人の取締役を選択する権利があり、この権利はいくつかの保有要求に応じて変更することができる。そうでなければ，役員は役員選挙の多数票で選択される.

任意のシリーズ発行された優先株を保有する権利の規定の下で、Aクラス普通株式およびクラスB普通株式の所有者は、保有株式の数に応じて、取締役会が発表する可能性のある他の現金または他の任意の権利または財産から比例して株式を分配し、均等配当または割り当てにおいて平均的に割り当てるであろう。Bシリーズ優先株のいずれの株も発行された場合、当社は普通配当金を発行することはできません。同社には現在B系流通株優先株がある。

会社に任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算が発生した場合、A類普通株およびB類普通株の保有者は、保有株式の数に応じて債務返済後に株主に合法的に分配できる資産を比例的に共有する権利がある。もし当時何か未償還の優先株があれば、優先株の保有者は分配および/または清算優先権を得る権利がある可能性がある。当社には現在Bシリーズ優先株流通株があり、清算優先権を持っている。

会社登録証明書は、A類普通株のいかなる転換、債務返済基金、償還、優先購入権または引受権を規定しない。B類普通株の既発行と流通株は，現在のB類株主とそのそれぞれの関連会社以外の一方に譲渡された場合にA類普通株に変換される.

会社登録証明書、定款、デラウェア州法律で反買収効力を有する可能性のある条項

会社登録証明書と定款。会社登録証明書と定款の規定によると、株主特別会議は会長、総裁、取締役会或いは取締役会が許可した委員会が特別会議を招集することしかできない。株主は株主特別会議の開催または取締役会の開催を要求してはならない。

会社登録証明書で決定された外資系保有会社の株のレベルを超えた場合、取締役会はこのような所有権に対して何らかの行動をとる権利がある。これらの行動には、当社の証券保有者(または提案した保有者)に資料の提供を要求すること、当該等の保有者に証券の譲渡を拒否すること、当該等の保有者の投票権を一時停止または制限すること、会社登録証明書に記載されている条項に従って当該保有者が保有する自社株を償還または交換すること、および外資系持株制限を遵守することを確保するために、他の必要または適切な行動をとることが含まれる。

デラウェア州はbr法規を接収した当社は“デラウェア州一般会社法”(“DGCL”)第203条の制約を受け、はいくつかの例外的な場合を除いて、デラウェア州会社が株主が利益株主になった日から3年以内に任意の“利益株主”(以下の定義を参照)と任意の“業務合併”を行うことを禁止し、(I)その日までに、会社取締役会はその株主を利益株主とする業務合併または取引を承認した。 (Ii)株主が利害関係のある株主となる取引が完了した場合，利害関係のある株主は取引開始時に少なくとも会社が議決権を発行している株の85%を所有しており，が流通株数を決定するために保有する(X)取締役と上級管理者が所有する株式，および(Y)従業員の株式計画が所有している株式は含まれておらず，この計画では，従業員参加者はその計画に基づいて保有する株が入札や要約を交換する形で入札や要約を交換するかどうかを秘密に決定する権利がない；または(Iii) の日または後に、企業合併は、取締役会によって承認され、株主年次会議または特別会議で承認され、書面による同意ではなく、議決権付き株式の少なくとも662/3%の賛成票で承認され、利益関連株主によって所有されるのではない。

商業合併条例第203条の“企業合併”の定義は、(1)会社と利害関係のある株主との任意の合併または合併、(2)利害関係にある株主の会社資産の10%以上に関する任意の売却、譲渡、質権またはその他の処置、(3)何らかの例外を除いて、利害関係のある株主への会社の株式の発行または譲渡のいずれかの取引をもたらすこと、および(3)いくつかの例外を除いて、会社が利害関係のある株主に任意の株を発行または譲渡するための任意の取引をもたらすこと、を含む。(Iv)br社の任意の取引に関連し、この取引の効果は、利害関係のある株主実益によって所有される任意のカテゴリまたは一連の会社の株式割合を増加させることであり、または(V)利害関係のある株主は、会社によって提供される、または会社によって提供される任意の融資、下敷き、保証、質権、または他の財務的利益から利益を受け取ることである。一般に、DGCL第203条(br})は、“利害関係のある株主”を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した任意のエンティティまたは個人と、そのようなエンティティまたは個人に関連しているか、またはそれによって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人と定義する。

Centrusは第382条株主権利計画を採択し、2016年4月6日に登録された株主に配当金を発行し、普通株1株当たり1つの権利を流通させることを発表した。以下の場合、各権利はその所有者に1株18.00ドルの使用価格でAシリーズ累積優先株に参加する千分の1株を購入する権利があり、1株当たり額面1.00ドルで調整することができる。当該等の権利の条項は，改訂された吾等，ComputerShare，Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.の間の382条権利協定(“権利協定”)に記載されている.

株式分配計画は、任意の個人または団体およびその付属会社およびパートナーが4.99%以上の普通株の利益所有者になることを阻止することを目的としているが、いくつかの例外は除外される。これらの権利は最初に普通株と一緒に取引され、は行使できない。取締役会がこれ以上行動していない場合、任意の人またはグループが4.99%以上の自社普通株発行済み株式を買収する場合、または当社のbr類普通株4.99%以上を所有している個人または集団が、当社A類普通株発行済み株式の0.5%以上に相当する追加株式を買収する場合、当該等の権利は一般的に行使することができ、保有者が新シリーズ自社優先株の株式を買収することを許可することができる。購入者の実益が持つ権利は無効となり，その購入者の所有権権益が深刻に希釈される.

取締役会が当社の普通株を買収する行為が当社の税務資産の使用に危害を与えたり、その他の面で当社の最適な利益に一致しないと判断した場合、取締役会は権利協定の規定によって制限されることなく、当社の普通株の買収を免除することができる。取締役会はまた事件をトリガする前に権利協定を修正または終了する権利を持っている。前のが権利プロトコルに従って終了または延期されない限り、権利プロトコルに従って発行される権利は2021年6月30日に満了する。

以下の説明および任意の適用可能な株式募集説明書の付録に含まれる追加情報は、本入札明細書の下の1つまたは複数のシリーズで提供される可能性のある債務証券のいくつかの一般的な条項および条項を集約する。特定系列の債務証券の売却を提案する際には、本募集説明書の付録にこのシリーズの具体的な条項を紹介する。また、本入札明細書に記載されている一般条項と規定が特定のシリーズの債務証券にどの程度適用されるかを付録に説明する。

私たちは単独で債務証券を発行したり、本入札明細書に記載されている他の証券と一緒に発行したり、転換、行使、交換時に発行することができます。債務証券は、本募集明細書の付録に別途規定されていない限り、債務証券は、私たちの直接無担保債務となるであろう。

私たちは、受託者として国家銀行協会や他の合格者と締結した契約に基づいて債務証券を発行します。この契約は、改正された1939年の“信託契約法”または“信託契約法”によって資格を取得する。我々は、本目論見書の一部として契約書を登録説明書として提出したものであり、発売された債務証券条項を含む補充契約書と債務証券表は、証拠物として登録説明書に提出され、本募集説明書はその一部であるか、または引用により米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

以下の債務証券及び債券の主な条項要約は、特定一連の債務証券に適用される債券に適用されるすべての条項を受け、当該債券の全条項を参照することにより限定される。要約が不完全である。契約の形式はすでに登録声明の証拠物として保存されていますので、契約の中であなたに重要な条項を読むべきです。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。

債券に応じて無限数の債務br債券を発行することができ、これらの債券は、同じまたは異なる満期日を有し、額面、割増、または割引価格で発行される1つまたは複数のシリーズであってもよい。一連の債務証券の条項は、当社の取締役会決議または当社取締役会決議に基づいて決定され、高級社員証明書または補充契約に掲載される。各債務証券シリーズの特定の条項は、このシリーズに関連する入札説明書付録(任意の定価付録または条項説明書を含む)に記載され、以下の条項(適用される場合)を含む

私たちは債務証券を発行し、提供金額がその規定を下回る元本が満期になって満期になったときに支払うか、契約条項に基づいて違約事件が発生した後に期限を加速することを宣言する可能性があります。適用される目論見書付録に、どのような債務証券にも適用される連邦所得税考慮事項やその他の特殊考慮事項の情報を提供します。

もし私たちが1つまたは複数の外貨または1つまたは複数の外貨単位で任意の債務証券の購入価格を計算する場合、または任意の一連の債務証券の元本および利息が1つまたは複数の外貨または1つ以上の外貨単位で支払われる場合、適用される目論見書補足資料の中で、その債務証券の発行に関する制限、選挙、一般税務考慮事項、具体的な条項およびその他の情報を提供します。

適用される募集説明書の付録に記載されているように、各債務証券は、信託信託会社または信託機関の名義で登録された1つまたは複数のグローバル証券または信託機関の著名人によって代表される(このような債務保証を“グローバル債務保証”と呼ぶ)、または最終登録形態(証明書で表される任意の債務保証を“認証された債務保証”と呼ぶ) で発行された証明書。以下の規定を除いて、グローバル債務証券は証明書形式で発行することができない。

契約条項に基づいて、私たちがこの目的のために設立した任意の事務所で証明された債務証券を譲渡または交換することができます。任意の証明的債務証券の譲渡または交換はサービス料を徴収しないが、私たちは、譲渡または交換に関連する任意のbr税または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

証明書債務証券と証明書債務証券の元金、プレミアム、利息を取得する権利は、証明書債務証券を代表する証明書を渡し、私たちまたは証明書の受託者が新しい所有者に証明書を再発行するか、または私たちまたは受託者が新しい所有者に新しい証明書を発行することでしかできません。

各グローバル債務保証は、保管人またはその代表者に預けられ、保管人または保管人の名義で登録される。(I)ホスト機関から通知されていない限り、(I)信託機関が、このようなグローバル債務証券のホスト機関として継続することができないか、またはその契約に要求されるホスト機関としての資格がなくなっており、このようなイベント発生後90日以内に後継ホスト機関を指定することができないことが証明書形式で発行されない限り、(Ii)我々は、我々のbr単独決定権に基づいて、そのような証券を1つまたは複数のグローバル証券で代表しないことを決定するか、または(Iii)上記の場合以外または上記の場合の代替として、brが存在すべき他の場合、適用される目論見書は付録に述べる。前に述べた限られた状況でグローバル債務保証を信用証明債務証券に置き換えない限り、グローバル債務保証は譲渡することができず、全体としてホスト機関によってその代有名人に譲渡されるか、またはホスト機関またはその代有名人によって後続のホスト機関または後任のホスト機関の有名人に譲渡されない限り、グローバル債務保証は譲渡されない。

私たちは適用された目論見書に任意の債務証券発行に適用される任意の制限的なチェーノを追加するつもりだ。

私たちが適用される目論見補足説明書に別の説明がない限り、債務証券は、私たちの支配権変更または債務証券保有者に悪影響を及ぼす可能性のある高レバレッジ取引(このような取引が支配権変更を引き起こすか否かにかかわらず)が発生したときに債務証券保有者に証券保護を提供する条項を含まない。

Centrusは、合併または合併してはならない、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産を誰に譲渡、譲渡、またはレンタルしてはならない(“相続人”)

上記の規定にもかかわらず、Centrusの任意の子会社は、その全部または一部の財産をCentrusに合併、合併、または譲渡することができる。

“違約事件“一連の債務証券については、次のいずれかの証券を指す

特定のbrシリーズ債務証券については、違約事件(破産、資本不履行または再編のある事件を除く)は、任意の他の一連の債務証券に対する違約事件を構成するとは限らない。いくつかの違約事件や契約項目下の加速事件が発生することは、私たちまたは私たちの子会社のいくつかの債務が時々発生するため、違約事件を構成する可能性がある。

未償還債務証券が発生し、引き続き違約事件が発生した場合(ただし、ある破産、資金不担保または再編事件による違約事件を除く)、受託者または一連の未償還債務証券元金の25%以上を保有する所持者は、書面で通知することができる(所有者が通知を出した場合、受託者に)、は、一連の債務証券の元金が満期になって直ちに支払うことを宣言する(または、一連の債務証券が割引証券である場合、この一連の条項で指定可能な元本部分)と、そのシリーズのすべての債務証券の課税利息と未払い利息(あれば)。特定の破産、資金不償還または再編事件によって違約事件が生じた場合、すべての未償還債務証券の元本(またはその特定の金額)、計算すべき利息および未払い利息(ある場合)は、受託者または未償還債務証券の任意の所有者がいかなる声明を下すことなく、または任意の他の行動をとることなく、直ちに満了および支払いされるであろう。任意の一連の債務証券について加速声明を出した後のいつでも、受託者が満期金の支払いの判決または判決を得る前に、一連の未償還債務証券の過半数の元金を保有する所有者は、すべての違約事件が発生しない限り、一連の債務証券の元金および利息を支払うことができない(ある場合)を除くことができる, 契約の規定に従って治癒されたり放棄されたりした。私たちは、任意の一連の債務証券に関連する目論見書補足資料を参照して、このような割引証券が違約事件が発生した場合に元本の返済を加速させる特別な規定を知ることをお勧めします。

契約規定は、受託者は、受託者がその責任を履行するか、またはその権力を行使する際に招く可能性のある任意の費用、責任、または支出が満足できる賠償を得ない限り、その契約下の任意の責任またはその契約下の任意の権利または権力を行使する義務がないであろう。受託者のいくつかの権利の制約の下で、任意の一連の未償還債務証券元本の多数の所有者は、任意の訴訟手続きの時間、方法、および場所受託者が得ることができる任意の救済措置、または一連の債務証券について受託者によって付与された任意の信託または権力を行使する権利を示す権利がある。

一連の債務保証の所有者は、契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または契約指定係または受託者について、または契約下の任意の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

契約には他の規定があるにもかかわらず、任意の債務担保の所有者は、債務担保に記載された満期日または後(償還である場合、償還日)に債務担保の元金および利息を受信し、そのような支払いを強制的に執行する権利を有する訴訟を提起し、その所有者の同意を得ずに、そのような権利は損害を受けてはならない。

この契約は，財政年度終了後120日以内に，我々の主要幹部，主要財務官または主要会計官が提出したこの契約遵守に関する声明を受託者に提出することを要求している.もし任意の一連の債務証券に違約または違約事件が発生し、かつ継続している場合、受託者の責任者が確かにこの状況を知っている場合、受託者は違約または違約事件の発生後60日以内、または受託者の責任者が違約または違約事件を知った後、違約または違約事件の通知を当該一連の債務証券の各所持者に郵送しなければならない。この契約規定は、受託者は債務証券所持者にいかなる一連の債務証券違約又は違約事件の通知(当該一連の債務証券の支払いを除く)を発行せずに、受託者が誠実に確定することを前提として、当該一連の債務証券保有者の利益に合致することを通知することを保留することができる。

私たちと受託者は、債務証券所有者の同意を必要とすることなく、1つまたは複数の一連の契約または債務証券を修正して修正することができます

また、修正または修正の影響を受ける各シリーズの未償還債務証券の少なくとも多数の元本所有者の同意を得た場合に、契約を修正および修正することもできる。その時点で返済されていないすべての影響を受けた債務証券の所有者の同意を得ていない場合、この修正が以下の条件を満たす場合、修正または修正を行うことはできません

ある特定の規定を除いて、任意の一連の未償還債務証券元本の少なくとも過半数の保有者は、当該シリーズのすべての債務証券の所有者を代表して、書面で受託者に当該シリーズに関連する契約又は債務証券の規定の遵守を放棄することを通知することができる。いかなる一連の未返済債務証券の多数の元本所有者はこのシリーズのすべての債務証券の所有者がこのシリーズの債券及びその結果の下で過去のいかなる違約を放棄することを代表することができるが、しかしこのシリーズの任意の債務証券の元本或いは利息の違約は除く；しかし任意の一連の未返済債務証券の多数の元金所有者は加速及びその結果を撤回することができ、加速による任意の関連支払い違約を含む。

契約規定は、一連の債務証券が適用される条項が別途規定されていない限り、任意の一連の債務証券に関する任意およびすべての義務(いくつかの例外を除いて)を解除することができる。私たちは、信託形式で受託者に資金および/または米国政府債務を支払うか、または、ドル以外の単一通貨建ての債務証券であれば、そのような通貨の政府債務の発行を解除または発行し、その条項に従って利息と元金を支払うことによって、国家公認の独立公共会計士事務所または投資銀行が各元金および利息(あれば)を支払い、返済するのに十分な資金を提供する。契約と当該等債務証券の条項に基づいて、当該一連の債務証券について当該等支払に記載された満期日に任意の強制債務返済基金を支払う。

他の事項を除いて、私たちが受託者に弁護士の意見を提出し、私たちがアメリカ国税局の裁決を受けたこと、またはアメリカ国税局が裁決を発表したこと、または契約署名の日から適用される米国連邦所得税法が変化した場合にのみ、この意見は、この一連の債務証券の保有者が預金によって米国連邦所得税目的の収入、収益、または損失を確認しないことを確認すべきである。また，米国連邦所得税を納付し，その額，方式，時間は預金，失効，解除が発生していない場合と同じである。

この契約規定は、適用される一連の債務証券の条項が別途規定されていない限り、ある条件を遵守する場合には、

契約または証券によって引き起こされるまたはそれに関連する任意のクレームまたは論争を含む契約および債務証券は、ニューヨーク州法律によって管轄される(一般義務法第5-1401条以外の法律条項の衝突は考慮されない)。

以下の説明および任意の適用可能な株式募集説明書の付録に含まれる追加情報は、本募集説明書の下で提供可能な引受証の重要な条項および条項をまとめており、1つまたは複数の系列で普通株、優先株および/または債務証券を購入する引受証を含む。株式承認証は、独立して発行することができ、任意の目論見書付録に提供される普通株、優先株および/または債務証券と共に発行することもでき、これらの証券と一緒にまたは分離することができる。

以下にまとめる条項は、本募集説明書の下で提供可能な任意の将来株式証明書に一般的に適用されるが、我々が提供可能な任意の引受権証の特定の条項については、適用される株式募集説明書の付録により詳細に説明する。第三者と株式承認証の発行について交渉した結果、任意の株式承認証の具体的な条項は以下に提供する説明と異なる可能性があり、およびその他の原因である。私たちが募集説明書の付録の下で提供する任意の株式承認証の条項は、当社の以下に説明する条項とは異なる可能性があるので、この要約が本募集説明書の要約と異なる場合、適用される入札説明書の付録の情報のみに依存しなければなりません。

私たちは株式承認証br協定に基づいて株式承認証を発行し、私たちは私たちが選択した引受権証代理人とこの協定を締結する。著者らは、用語“株式承認プロトコル” を使用して、任意のこのような株式認証プロトコルを指す。我々は，これらの授権証プロトコルのいずれかの項での授権証エージェントを指す用語“授権証エージェント”を用いる.株式証承認エージェントは，株式承認証に関する我々のエージェントのみとし，は株式証所有者や実益所有者のエージェントとはしない.

私たちは、関連する一連の株式承認証を発行する前に提供される一連の株式承認証の条項を記載した株式承認証明書の形態を含む株式承認証明書の形態で登録説明書(本募集説明書はその一部である)を参照する。以下の株式承認証と引受権証プロトコルの主要な条項要約は、特定の系列株式承認証に適用されるすべての持分証合意条項の制約を受け、そしてによってそのすべての条項を参考にして限定される。私たちは、私たちが本募集説明書に従って販売した引受権証に関連する適用目論見書の補充資料と、株式承認証条項を含み、株式承認証所有者としての権利を定義する完全株式証明書プロトコルを読むことをお勧めします。

私たちは適用される目論見書の中で一連の株式承認証に関する条項を説明します。債務証券を購入する引受権証が提供された場合、目論見書は、適用範囲内で以下の条項を説明する

債務証券を購入する引受権証は登録形式のみで発行される。

普通株または優先株株を購入する引受権証を提供する場合、目論見書付録は、適用範囲内に以下の条項を記載する

普通株または優先株株を購入する引受権証は登録形式でのみ発行される。

権利証所有者は、それを異なる額面の新しい証明書に両替し、譲渡登録を提出し、権利証代理人の会社信託事務室または適用された目論見補充書類に指定された任意の他の事務室で行使することができる。債務証券を購入する任意の権利証を行使する前に、株式証所有者は、行使時に購入可能な債務証券所有者のいかなる権利も所有しないであろう。対象の債務証券の元金、割増または利息支払い、または適用契約におけるチノを強制的に実行する任意の権利を含む。普通株または優先株を購入する任意の株式承認証が行使される前に、株式証所有者は、配当金の徴収または任意の投票権の行使を含む任意の権利を有していないが、以下の“権証調整”に記載されている範囲を除く。

権利証保有者は、適用目論見書付録に記載されている行使価格に従って、元本金額の債務証券又は普通株又は優先株を購入する権利がある(場合により定める)。権利行使が終了した日(私たちが行使時間を延長した場合、遅い日)の取引が終了した後、行使されていない引受権証は無効になります。

上記の手順を遵守する場合、株式証明書代理人が使用価格の支払いを受けた場合、あなたの引受権証は行使されたとみなされるが、引受証を行使する際に発行可能な証券の譲渡帳簿はその日に成約しないことに制限される。閣下が当該等の手続を完了した後、上記の規定に該当する場合には、吾等は、可能な場合には、閣下が行使時に購入した債務証券又は普通株又は優先株を早急に発行及び交付する。もしあなたが行使した権利証が株式証明書に代表されるすべての引受権証明書より少ない場合、システムはあなたに新しい持分証明書を発行します。金額は行使されていない持分証明書の金額です。権利証所有者は、関連証券の譲渡によって徴収される可能性のある任意の税金または政府費用の権利証行使に関連する費用の支払いを要求される。

吾らは株式証明書の承認者の同意を得ずに株式証明書プロトコルを改訂或いは補充して、株式証承認プロトコル中の曖昧な点を除去し、株式証契約中に欠陥がある条項を是正或いは訂正することができ、或いは株式証契約の下で吾等及び株式証明代理人が必要又は適切であると思う他の事項について規定を行うことができ、すべての場合に限り、当該等の改訂又は補充は株式証所有者の利益に重大な悪影響を与えない。

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、私たちが私たちの普通株または優先株を細分化または統合した場合、普通株または優先株の引受権証の使用価格とカバーされた証券数は比例して調整される。さらに、株式募集説明書が別に説明されていない限り、私たちが支払わなければ：

では、一般株式証又は優先持分証の所有者は、引受権証の行使時に、株式証明書の行使により受領すべき証券を除いて、いかなる追加の代価も支払わない場合には、当該等の証券所有者が当該等の証券所有者が当該等の追加株式及びその他の証券及び財産の日に受領すべき株式及びその他の証券及び財産の金額を受領又は受領する権利があるものとする。

上記に加えて、吾等の証券または変換可能または交換可能な任意の証券、またはそのような証券を購入する権利が付与された証券、またはそのような証券に変換または交換可能な任意の証券を発行する場合、普通株式または優先持分証に含まれる証券の使用価格および数量を行使し、当該等承認株式証を行使する際に受領される他の証券または財産の金額は、調整または準備されないであろう。

一般権利証または優先持分証の所有者は、以下の場合、追加の権利を享受することができる

上記の取引のうちの1つでbrが発生し、我々の普通株式又は優先株の所有者がbrに関連する株式、証券又は他の財産を取得する権利がある場合、又はそれらの証券を交換とする場合、当時発行されていなかった一般株式証又は優先株式証の所有者は、その株式証明書を行使する際に、適用取引時に受信した株式及び他の証券又は財産の種類及び金額brを取得する権利を有し、取引直前に引受証を行使した場合に適用取引において受信した株式及び他の証券又は財産の種類及び金額と同じである。

以下に、本入札説明書の下で提供可能な権利の一般的な特徴を、任意の適用可能な目論見明細書付録に含まれる他の情報と共にまとめて説明する。私たちは、私たちの普通株の株式および/またはここで提供される任意の他の証券を購入するために、私たちの株主に権利を発行することができる。各一連の権利は、私たちと権利代理である銀行または信託会社との間で締結される別個の権利協定に従って発行される。私たちが株式を発行する際には、目論見書の付録に配株の具体的な条項と適用される株式契約を提供します。私たちが募集説明書の付録の下で提供する任意の権利の条項は、以下に説明する条項とは異なる可能性があるので、要約が本募集説明書の要約と異なる場合、適用される募集説明書の付録の情報のみに依存しなければなりません。我々は、関連する一連の権利を発行する前に提供される一連の権利の条項を記述する登録説明書の一部である登録説明書の一部である登録説明書に参照によって組み込まれるであろう。任意の権利に関連する適用募集説明書付録は、適用される場合、以下を含む要約権利の条項を説明する

所有者は適用募集説明書付録に述べた権利を行使することができる.支払および株式供給代理の会社信託事務所または目論見書付録に示す任意の他の事務所が、作成および署名された権利証明書を受領した後、吾等は、実際に実行可能な場合に、権利行使時に購入可能な証券をできるだけ早く返送する。任意の株式発行において発行されるすべての権利が行使されていない場合、適用される入札明細書付録に記載された予備引受手配を含む、株主以外の他の人、代理、引受業者、または取引業者、またはこれらの方法の組み合わせによって、適用される株式募集明細書に記載されている予備引受手配を含む任意の未引受証券を直接提供することができる。

私たちは、本明細書に記載された2つ以上の証券からなる任意の組み合わせの単位を発行することができる。例えば、私たちは債務証券と引受権証からなる単位で普通株を購入することができる。以下に、本入札明細書に基づいて提供可能な単位のいくつかの一般的な条項および規定について説明する。単位の特定条項および一般条項および規定がこのように提供される単位に適用される範囲(あれば)は，適用される目論見書付録で説明する.

各ユニットは，セルの保持者もセルに含まれる各証券の保持者であるように発行される.したがって、その単位は、含まれるすべての証券の所有者の権利と義務を持つだろう。単位は、単位プロトコルの条項に従って発行され、このプロトコルは、単位に含まれる証券を、任意の時間または指定された日前の任意の時間に単独で保有または譲渡してはならないと規定することができる。私たちが部門を発行するたびに、私たちはアメリカ証券取引委員会に任意の特定の単位発行に関連する単位契約書と単位証明書のコピーを提出します。これらの書類を読んで、あなたに重要な条項を理解すべきです。単位プロトコル表と関連単位証明書コピーをどのように取得するかについては，“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照されたい

任意の単位の具体的な発行に関する目論見書補編は、これらの単位の条項を記述し、適用範囲内に含まれる

証券は、1つまたは複数の取引で時々配布されるかもしれない：

本募集説明書が提供する証券を購入する要約は直接募集することができます。エージェントを指定して時々購入証券の見積もりを求めることもできる.私たちの証券の要約や売却に参加する任意の代理人は、目論見書の付録に記載されています。

取引業者が本目論見書が提供する証券を販売するために使用された場合、証券は元本として取引業者に売却される。そして、取引業者は、証券を異なる価格で公衆に転売することができ、具体的な価格は、取引業者が転売時に決定する。

引受業者が本募集説明書が提供する証券の販売に参加する場合、販売時に引受業者と引受契約に署名し、募集説明書の付録に任意の引受業者の名前を提供し、引受業者はその名称を使用して証券を公衆に転売する。証券を販売する際には、私たちまたは引受業者が代理の証券購入者が引受割引または手数料の形で引受業者を補償することができる。引受業者は、証券を取引業者に販売することができ、または取引業者を介して、割引、割引、または引受業者の手数料、および/またはその購入者代理購入者の手数料形態の補償を得ることができる。株式募集説明書の付録に別の説明がない限り、代理人は最善を尽くして行動し、取引業者は依頼者として証券を購入し、その後、取引業者によって決定された異なる価格で証券を転売することができる。

引受業者、取引業者または代理人に支払われる証券発行に関連する任意の賠償、および引受業者が参加取引業者に提供する任意の割引、割引、または手数料は、適用される入札説明書の付録に提供される。証券流通に参加する引受業者、取引業者、および代理人は、証券法の意味での引受業者と見なすことができ、彼らが受信した任意の割引および手数料、および彼らが証券を転売する際に達成された任意の利益は、引受割引および手数料とみなされる可能性がある。金融業界規制局(FINRA)のガイドラインによると、本募集説明書に基づいて行われる任意の証券発行によって支払われる引受補償(引受割引及び手数料を含む)の最高額は、発行された証券元本総額の8%を超えてはならない。私たちは、証券法下の責任を含む、引受業者、取引業者、および代理人の民事責任を賠償するための契約を締結することができ、または彼らがこれについて支払うことを要求される可能性のあるお金を支払い、これらの人々のいくつかの費用を返済することができる。

証券は国家証券取引所に上場する可能性があり、当該取引所に上場しない可能性もある。証券発行を促進するために、ある発行に参加した人は安定、維持、あるいは他の方法で証券価格に影響を与える取引を行うことができる。これは、発売に参加した者が彼らに販売された証券よりも多くの証券を販売することを含む超過配給または空売り証券を含むことができる。この場合、これらの人たちは、ある場合、その超過配給選択権を公開市場で購入または行使することによって、超過配給または空手形を往復的に補充するであろう。さらに、これらの人は、公開市場で証券を競合または購入することによって、または懲罰的入札を実施することによって、証券の価格を安定または維持することができるので、彼らが販売した証券が安定した取引に関連して購入された場合、発売に参加する取引業者の販売を許可するbr割引を回収することができる。これらの取引の効果は、証券の市場価格を公開市場に普遍的に存在する可能性の高いレベルに安定または維持することである可能性がある。このような取引はいつでも停止されるかもしれない。

適用される入札説明書付録に記載されている場合、引受業者又は他の代理人は、募集説明書付録に規定されている支払及び交付日の遅延交付契約に基づいて、募集説明書付録に規定されている公開発行価格で証券を購入することができる機関又は他の適切な購入者の要約を許可することができる。これらの購入者には、商業·貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社と教育機関、慈善団体などが含まれる。遅延交付契約は、交付時に、買い手が存在する米国の任意の管轄区域の法律では、遅延交付契約に含まれる証券の購入を禁止しないという条件によって制限される。引受業者と代理店は、これらの契約の有効性または履行に対していかなる責任も負わない。

証券法におけるルール415(A)(4)により，既存の取引市場に製品を市場で提供することができる.また、第三者とデリバティブ取引を行うこともできますし、本募集説明書に含まれていない証券を個人的に協議して第三者に販売することもできます。適用された目論見書付録にこの説明がある場合、第三者は、空売り取引を含む本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を販売することができます。もしそうであれば、第三者は、私たちの質権の証券を使用して、または私たちまたは他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の関連する普通株未平倉借金を決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、これらのデリバティブを決済して、私たちの普通株の任意の関連未平倉借金を平倉することができます。さらに、金融機関または他の第三者に証券を貸したり質したりすることができ、金融機関または他の第三者は、本入札説明書および適用された目論見書を使用して付録で証券を売却することができる。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる。

販売業者、ディーラー、代理店は正常な業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりして、賠償を受けることができます。

適用される目論見書の付録に別途説明されていない限り、O‘Melveny&Myers LLPは、本募集説明書およびその任意の付録に提供される証券の発売および有効性に関連するいくつかの法的事項を伝達する。

2019年12月31日までの年度のForm 10-K年度報告を引用して本募集規約に組み入れられた財務諸表は、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所の報告に基づいて監査及び会計専門家としての許可を得て本募集説明書に組み込まれている。

			第ページ
本目論見書補足資料について			S-III
前向き陳述に関する特別説明			S-IV
募集説明書補足要約			S-1
供物			S-2
リスク要因			S-3
収益の使用			S-7
薄めにする			S-8
配当政策			S-9
配送計画			S-10
法律事務			S-11
専門家			S-11
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-11
引用である文書を法団として成立させる			S-12

目論見書			第ページ
この目論見書について			1
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			2
私たちが引用して組み込んだ情報は			2
前向き陳述に関する特別説明			3
世紀エネルギー会社です。			5
リスク要因			5
収益の使用			6
株本説明			7
債務証券説明			9
手令の説明			16
権利の記述			19
単位への記述			20
配送計画			21
法律事務			23
専門家			23

1株発行価格を仮定する				$	38.25
2022年11月1日現在の1株当たり有形帳簿純価値	$	(10.77	)
今回発行された1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものと考えられる	$	2.06
発売発効後2022年11月1日現在の1株当たり有形帳簿純価	$	(8.70	)
新規投資家の1株当たりの有形帳簿純価値の希釈				$	46.95

	·	ウクライナ戦争および地政学的衝突に関連するリスク、ならびに米国または外国政府、組織(国連、EUまたは他の国際機関を含む)、実体または個人が実施する制裁または他の措置は、私たちがロシア政府のすべての実体TENEX、株式会社(“TENEX”)との既存の供給契約に基づいて低濃縮ウラン(LEU)を獲得または販売する能力に直接または間接的に影響を与える可能性がある
	·	いかなる政府、国際または企業の行動または指示、または他の理由で、TENEXが支払いを受けず、天然ウランの返還を得ることができない場合、TENEXは低濃縮ウランを私たちに渡すリスクを拒否する

	·	既存または新しい貿易障壁および契約条項に関連するリスクであり、これらの貿易障壁および契約条項は、私たちが顧客のために低濃縮ウランを調達するか、または顧客に低濃縮ウランを渡す能力を制限する
	·	ウランと濃縮市場の価格設定傾向と需要に関連するリスクとそれが私たちの収益性に及ぼす影響

	·	現在の契約および将来の契約における顧客行動に関する不確実性、市場状況と現在の生産能力不足によるリスクを含む、私たちの販売注文に関するリスク
	·	政府が政府または商業用途の高分析低濃縮ウラン(“HALEU”)に資金または需要を提供するかどうかに関連するリスク；

	·	リスク：(I)HALEU運営契約のすべての利益を得ることができない可能性があり、既存のHALEU運営契約が完了した後、HALEU濃縮施設を生産するためにHALEU濃縮施設を運営できないか、または(Ii)HALEU濃縮施設を将来の供給源とすることができないかもしれない
	·	競争的濃縮技術を商業化する能力の不確実性に関連しています
	·	私たちのアメリカ遠心分離機の仕事がさらに復員したり終了したりする可能性があるリスクは

	·	収入と経営業績のリスクは四半期ごとに、場合によっては毎年大きく変動している
	·	金融市場状況が私たちの業務、流動性、見通し、年金資産、保険施設に与える影響に関するリスク
	·	会社の資本集中に関連するリスク

	·	販売注文と顧客関係に関連する無形資産価値に関するリスク；
	·	中国の証券取引市場の限られたリスク

	·	米国エネルギー省と米国核管理委員会の影響を含む政府法規や政策の影響に関するリスク
	·	危険または放射性物質の輸送、処理または加工過程において人間または動物の健康に脅威となる可能性があり、財産または環境損害をもたらし、または予防的避難を招く事故リスク；
	·	私たちが現在運営している場所や私たちが運営していない場所(ケンタッキー州のパディユカとオハイオ州のポーツマスを含む)の過去の活動によるクレームや訴訟に関するリスク；

	·	245，034株A類普通株は、2022年11月1日に発行された制限株式単位に帰属したときに発行することができる

	·	Aクラス普通株式に変換することができる719，200株Bクラス普通株式；

	·	250，000件の株式承認証が発行され、取引価格は21.62ドルです。

	ページ

本募集説明書について	1
そこでもっと多くの情報を見つけることができます	2
私たちが引用して組み込んだ情報は	2
前向き陳述に関する特別説明	3
サンテラーズエネルギー会社	5
リスク要因	5
収益の使用	6
株本説明	7
債務証券説明	9
手令の説明	16
権利に関する説明	19
単位説明	20
配送計画	21
法律事務	23
専門家	23