424B3

第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-266465

株式募集定款副刊第3号

(2022年8月8日の目論見書参照)

ProFrac Holding Corp

最大1，545，575株A類普通株

本目論見書は2022年8月8日の目論見書(目論見書)を補足したものであり、目論見書は我々のbrにおける登録声明の一部であるForm S-1 (No. 333-266465). This現在、目論見書の情報を更新して補充するために、目論見書付録を提出し、は、2022年12月6日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(現在報告)第8.01項に含まれる情報を含む。したがって、現在の報告書の関連項を本願明細書の付録に添付しました

株式募集説明書と本募集説明書の付録は、目論見書で決定された売却株主(売却株主)またはその許可譲渡者が最大1，545，575株のProFrac Holding Corp.A類普通株の場合に関連し、ProFrac Holding Corp.はデラウェア州会社である。私たちはA種類の普通株を売却した株主から何の収益も得ません

本募集説明書(Br)は、目論見書中の情報を更新および補完し、目論見書なしでは不完全であり、目論見書と組み合わせて使用されない限り、目論見書の任意の修正または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書は、目論見書と一緒に読まなければならない。もし、目論見書中の情報が本募集説明書補足材料中の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書補充材料中の情報を基準としなければならない

私たちのA類普通株と公共株式証はナスダック全世界精選市場に上場しています。コードは：ACDC株とACDCWです。私たちのA類普通株と公共株式証は2022年12月5日にナスダック全世界精選市場で最後に発表された販売価格はそれぞれ1株22.88ドルと1株当たり0.054ドルです

我々は新興成長型会社であり，この用語は2012年のJumpStart Our Business Startups ActやJOBS Actで使用されているため，目論見書と将来の届出文書のいくつかの低下した上場企業報告要求を利用することを選択した。参照してくださいリスク要因” and “概要-新興成長型企業株式募集説明書にあります

A類普通株に投資することにはリスクがある。参照してくださいリスク要因？目論見書の36ページから読んで、A類普通株を購入する前に考慮すべき要素がわかりました

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または目論見書が真実であるか、または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2022年12月6日である