Se NT in el O ne Q 3 F Y 20 23 Q 3 FY 23 2022年12月6日株主への手紙

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 1から株主への手紙は、利益率を大幅に拡大するとともに、3桁の収入と総ARRの増加を実現しました。経済情勢が厳しさを増しているにもかかわらず、私たちの強い単位経済とビジネスモデルに後押しされて、私たちは第3四半期に60%の目標を達成した。これらの結果は私たちの予想を超えており、注目された収益増加と利益目標達成の進展との間でバランスを取る能力があることを示している。サイバー攻撃は世界各地の企業が直面している系統的なリスクであり、いかなるマクロ経済情勢とも関係がない。ポイントソリューションを汎用プラットフォームに統合すると同時に、これらのリスクを防止することがITの第一の任務である。しかし、私たちの業務はまた、顧客が直面しているより広い経済的不確実性と彼らの退職決定への影響を免れることができない。現在の環境を考慮して、私たちはチームとして生産性を向上させ、利益の道が異なる経済状況からずれないようにすることに重点を置いています。これは慎重に投資して私たちの実行力を向上させるための動的な方法を含む。動的需要環境ネットワークセキュリティは，様々な規模の組織にとって依然として重要な課題である.同時に、世界各地の企業はマクロ環境の疲弊の影響を受けている。多くの他のソフトウェア会社のように、IT予算のコスト意識や慎重さが高まっていることが見られます。企業は安全態勢の強化に努めるとともに、現金を保留している。そのため、私たちはより長い販売周期と調達遅延を経験しています。特に大規模な取引では, 複雑さと承認要求を考慮する。中小企業も同様の圧力に直面しており，彼らのセキュリティ解決策をMSSPに向けている。私たちはMSSPパートナーから力を見続けた。今日の需要環境で運営するには非凡な市場実行力が必要だ。私たちは私たちのチームを簡素化し、幹部を抜擢し、私たちの販売代表を増やすことで市場状況に対応しています。同時に、私たちの業績と生産性をさらに向上させたいと思います。最近の予算動向にもかかわらず、現代のネットワークセキュリティの構造的追い風は依然として無傷である。脅威参加者たちは今まで以上に多様な攻撃戦術を配置している。端末交換の機会が大きく、雲と身分安全に対する需要が増加し続けている。私たちは巨大な潜在的市場と私たちのサイバーセキュリティプラットフォームとしての地位を楽観的に維持している。需要はまだ強力で、これは私たちが拡大していく機会管から見える。SentinelOneの特異点プラットフォームは、様々なソリューションを介して統合され、一流の保護を提供し、優れた投資リターンを実現するために、企業に最も必要な機能を提供します。お客様は、リードする効果、自動化、使いやすさ、プラットフォームの広さを得るために、SentinelOneを選択し続けます。第3四半期には、象徴的なメディアブランドからグローバル金融サービス会社まで、多くの垂直市場に大量の新規顧客を増加させた。私たちと中鋼協とのパートナーシップと今年の早い時期に得られた進展をもとに、私たちは3つの新しい主要機関を獲得することで、連邦分野での成功を拡大した。私たちのプラットフォーム方法は私たちに端末、クラウドと身分安全解決方案の組み合わせを提供する方面で優勢に位置させ、それによって多種の成長経路を構築した。お客様の保持率が極めて高く、プラットフォーム採用率が向上しています, 私たちは9，250人以上の顧客に134%の純保留率を提供した。奇点雲は再び私たちの第3四半期の成長が最も速い解決策となり、他の新興解決策が続いた。最後に、企業がますます管理式安全保護に転換することに伴い、私たちは多様化と広いルート生態系が引き続き私たちの市場シェアを拡大し、私たちのMSSPパートナーはまた4分の1の優れた成長を実現した。01.01

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONEへの手紙2収益に道を開き、高い収益増加を達成しており、利益率が向上し続けています。第3四半期に、私たちは60の規則を達成した。我々のGAAPと非GAAPの毛金利は前年比でそれぞれ0.7と5ポイント増加した。同様に、我々のGAAPと非GAAPの営業利益率は前年比30と26ポイント増加した。私たちの第4四半期の指導の下、6四半期連続で非GAAP営業利益率が25ポイントを超える改善が期待されています。持続的なマクロ経済の不確実性を受けて、コスト管理への関心を強化し、成長速度に応じて投資を調整している。この1ヶ月間、私たちは、私たちのチームを簡素化し、トップビジネスリーダーを抜擢することで、彼らをより活力と柔軟性に変え、より高い運営と実行効率を放出するための行動を取った。私たちは私たちの業務の様々な側面で歩哨の生産性、速度、実行力を向上させることに集中している。私たちは私たちの表現を向上させ続ける能力があるという自信がある。私たちは柔軟性を維持し、責任を持って成長し、今後数年で利益を達成することに力を入れており、長期的な業務潜在力を最大化することが予想されます。2023年度第3四半期のハイライト·本年度第3四半期末まで、年化経常収入(ARR)は前年同期比106%増の4.87億ドルに達した。同四半期の営業収入は前年同期比106%増の1.15億ドルだった。·第3四半期に600人以上の顧客を追加しました。四半期末現在、顧客総数は前年同期比約55%増の9，250人を超えている。ARRが10万ドルを超える顧客は前年比99%増の827社に達した。ドルで計算した純残存率は134%であった。·第3四半期GAAP毛金利は64%で、前年比70ベーシスポイント増加した。非公認会計基準の毛利率は71%です, 前年比5ポイント増加した。·第3四半期GAAP営業利益率(90%)は、前年比30ポイント上昇した。非GAAP営業利益率は(43%)で同26ポイント上昇した。

SentinelLabsは、2023年度第3四半期にSHAREHOLDERSSENTINELONE 3を脅威研究者のオープンな場所として、より広範なネットワーク防御者コミュニティと最新の脅威情報を共有することに取り組んでいる。SentinelLabsチームはマルウェア、脆弱利用、高度持続脅威(APT)とネットワーク犯罪に関する新しい発見を提供することによって、全世界の企業と政府機関がリードしていることを助ける。SentinelLabsチームは、政府と業界全体のパートナーと密接に協力し、すべてのユーザーにより安全なネットワーク空間を提供することを共通の目標として推進している。最近の研究のハイライト·雲は脅威参加者の最も的確な攻撃面の1つである.我々は8220 Gangがクラウドサービスゾンビネットワークを世界の約3万台のホストに拡張したと報告した。Gangは，一般的なクラウドアプリケーションホールと安全性の悪い構成でターゲットを認識する.·歩哨実験室は、資源の豊富な長期スパイ組織であるMetadoという新しいハッカー組織を発見した。その組織は中東とアフリカの電気通信、インターネットサービスプロバイダ、大学を狙っている。私たちは世界の政府機関と協力して、この犯罪者を追跡し、すべての犯罪範囲を暴露している。·SentinelLabsは、オランダや他の地域のサーバ大規模感染サイトを使用し続けているため、SocGholish事業者の拡張を強調した。Black Bastaは，FIN 7操作が最初に見たツールをどのように使用し，セキュリティ製品から逃避し，その成功を向上させようとする恐喝ソフトウェアであるサービス(RAAS)操作であることを明らかにした。第3四半期第1回LABScon会議, SentinelLabsは第1回LABScon会議を主催し、業界と政府がよく見られるネットワーク防御挑戦を解決する枠組み内で先端研究を理解と交流する主要なフォーラムとした。SentinelLabsは世界レベルの研究者と情報セキュリティ業界のトップリーダーを結びつけ、ネットワーク研究を共有し、新しいアイデア、ツール、技術と傾向を理解する。LABSconの講演者は，·Microsoft Azure首席技術官Mark Russinovichがマルウェア分析と法医学調査を変更した先駆的マルウェア分析キットを示した。·Silverado政策加速器執行議長、CrowdStrike共同創業者、デミトリ·アルペロビッチ元最高技術責任者は、ネットワーク戦と効果的な政策について議論した。·米国家安全保障局ネットワーク連携センター取締役のモーガン·アダルスキー氏が“運営連携：成功の現実”と題した講演を行った。·米国国土安全保障省ネットワークセキュリティ·インフラ安全保障局初の取締役責任者、クレブス·スタモスグループパートナーのクリス·クレブスは、ネットワークセキュリティと政府に対する現地の見方を共有した。·CISAイベント応答アナリストM.J.エマニュエルは、衛星通信およびキーインフラに対する最近のサイバー攻撃を調査した。

2023年度第3四半期にSHAREHOLDERSSENTINELONE 4がすべての歩哨のためにより安全な未来Oneを確保することは、ネットワークセキュリティ技術会社だけではありません。私たちは世界が私たちのチームメイト、顧客、そして私たちのコミュニティをより良くすることを渇望しています--それが私たちがS財団を設立した理由です。次の世代のために私たちは私たちの生活と仕事のコミュニティに教育機会と重要な資源を提供する。毎年10月，ボランティア哨兵大使が世界のK-8学生に魅力的な授業を提供した際，学校のネットワークセキュリティ意識は大きなイニシアティブであった。包括的な未来を構築するために私たちは次世代の科学技術指導者の権利を提供することに熱中している。多様性は革新の重要な駆動力であり、代表的な不足しているグループを指導し、女性がネットワークセキュリティに参加するような組織を支持することで、このような力を解放し、すべての人に公平な技術機会を提供するように努力することができる。私たちの惑星を守り、私たちの惑星を守るために一緒に努力してください。今日も明日も。私たちのOneDay計画を通じて、世界各地の歩哨はある営業日に自発的に彼らが選択した組織のボランティアをすることができる。次世代の能力を増強する一例として，我々がこれまで最大で最も影響力のある項目はCyberSafe.Eduである.サイバーセキュリティ意識月の間、歩哨たちは世界各地の学校を訪れ、数千人のK-8年生に授業を講義し、インターネットの安全を守ることを目的とした。8 K学生は影響を受けている-そして毎日増加している！50人以上の哨兵大使が世界40以上の学校K-12年生6カ国を訪問した米国、イスラエル、カナダ、チェコ、インド、イギリスの11つのアメリカ-CA、GA、HI、MI、NJ、OH、OR、PA、SC、TX、VA

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONEへの手紙5技術要件は、企業がネットワークリスクを管理し、ROIを向上させるのに役立ち、お客様に一流のセキュリティプラットフォーム、ユーザー体験、価値を提供することを目標としています。特異点プラットフォームは企業に卓越した投資リターンを提供することができ、これは経済挑戦時期に特に重要である。運営効率、実現価値の時間と投資リターンを提供することはSentinelOneが最近Frost&SullivanがSingulity XDRプラットフォームで獲得した2022年の全世界顧客価値称号を獲得する重要な原因である。特異点XDRプラットフォームはAIと自動化により安全リスクを低減し、時間と資源を節約した。著者らは最近展望塔バイタルサイン報告を発売し、企業のナビゲーションと彼らのネット保険の最適化を助けた。この報告は企業データ遠隔測定に対する可視性を提供し、顧客がネットワーク脅威リスクを識別し、ネットワーク保険コストを低減するのを助ける。ネットワーク保険会社に対しては、保険証書の適合性を改善し、保険リスクを低減するために、企業のネットワークセキュリティ健康のリアルタイム“内から外”のビューを提供することができる。私たちは私たちの開放的な生態系方法と技術統合を通じて顧客価値を放出し続けている。著者らは私たちのプラットフォームを広げた革新者と協力して、企業の安全性を高め、同時に集成の特異点XDR体験を提供する。我々は最近，Ping Identity，Mandiant，Armorblox，Eucdotes，Percept Pointと統合し，特異点XDRの機能をアイデンティティアクセス管理，電子メールセキュリティ，コンプライアンス，クラウドアプリケーションに拡張することを発表した.特異点市場は、異なるソースからのデータの取得と分類を簡単にするための1つの企業アプリケーションを提供する。今日は, 私たちは大手セキュリティサプライヤーと協力して、企業がゼロ信頼セキュリティモデルを採用するのを支援している。S Venturesを通じてネットワークセキュリティとデータ革新S Venturesの発売を推進し、正式に少数の株式投資を通じて革新とパートナーシップに対する承諾を拡張した。S Venturesは創業ライフサイクルのすべての段階で投資を行い、安全とデータ技術に重点を置いている。我々は，これらの機会を利用して，我々のXDRプラットフォームのカバー範囲を我々の製品と相補的な隣接領域に拡張する予定である.SentinelOneは、戦略的資本を提供するほか、市場進出のルートや工程拡張経験を加速させることで、ポートフォリオ会社の革新を促進する。スタートアップ企業は特異市場とSentinelOne技術生態系でより多くの露出率を獲得し、共同マーケティング、巨大なパートナーネットワーク、そして私たちの膨大で増加している顧客群に接触することから利益を得ている。我々の最新のS Ventures投資は、1)APIに基づく破壊的電子メールセキュリティプラットフォームであり、機械学習と自然言語処理を利用して複雑な脅威を検出し、予防するArmorblox、2)持続的なネットワーク資産管理と制御プラットフォームであり、チームに統一的な可視性と操作可能な洞察力を提供し、そのクラウドと内部配備システム中のすべての資産の安全状況を理解するために、Notic Cyberを含む。今後10年間を展望すると，人工知能やデータの多くの挑戦への応用の潜在力が見られ，新たな会社生態系を構築するニーズが推進されている。02.02

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONEへの手紙6発売のハイライトは、リードする端末保護、マシン速度EDR、XDR革新、および強力なパートナーサポートの上場により、業務規模を拡大していきます。第3四半期、新規顧客の増加、既存顧客の更新、追加販売の共同推進の下、我々のARRは前年同期比106%増加した。私たちは様々な地理的位置の広い利点を見た。私たちのチャンネルは引き続き私たちのカバー範囲を拡大し、プラットフォームの採用を推進する。私たちが第3四半期に入った時、私たちの市場普及チームは強力なルートを形成した。顧客が増加して第3四半期、私たちの顧客総数は前年同期比約55%増加し、9，250人を超えた。私たちは今四半期に600人以上の顧客を追加した。様々な競争情勢の下、大企業·中型企業の強い勝率を維持し続けている。私たちはARRが10万ドルを超える顧客の中でより高い成長を実現し、前年比99%増の827社に達したため、大手企業の成長ぶりが強い。ARRが10万ドルを超える顧客からのビジネスグループが増え続けているのは、より大きな企業、チャネル生態系、ますます多くのモジュール採用に成功したからです。私たちは象徴的なメディア会社から世界の消費ブランドまでの有名な顧客を獲得し、端末とクラウドの足跡を越えた。大手企業は引き続き特異点XDRを選択し、リードした性能、プラットフォームの広さ、卓越した投資リターンを獲得する。お客様増加416 827 Q 3‘22 Q 3’23 99%6，000+9，250+Q 3‘22 Q 3’23~55%お客様>100，000ドルARR 03四半期末までのお客様総数

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 7は、マクロ環境が引き締められているにもかかわらず、柔軟性があることが証明されています。私たちの預金準備率は134%で、私たちの120%を超える長期目標をはるかに上回っている。私たちのNRRは強力な購読拡張と隣接ソリューションの交差販売によって推進されている。私たちは顧客の増加とクロス販売の新しい機能の間でバランスを取り続けています。私たちはお客様の興味と私たちの隣接機能の採用を喜んでいます。奇点雲は再び私たちの第3四半期の成長が最も速い解決策となり、次は他の新興解決策の強力な貢献である。私たちのプラットフォームの広さと拡大していく顧客基盤を考慮すると、私たちはまだ非常に大きな拡張機会の初期段階にあると信じています。Q 3‘22 Q 4’22 Q 1‘23 130%131%129%134%Q 3’23 137%Q 2‘23純保有率(NRR)パートナー生態系我々の上場フライホイールは意味のある規模をロック解除し、私たちの市場地位を強化しています。ここ数年間、私たちは広く多様なチャネルパートナーネットワークを育成してきた。私たちの勢いは依然として強く、特にMSSPとイベント応答プロバイダを含む私たちの戦略的パートナー生態系と。我々のパートナーやクライアントは，自動化ソリューションが人的集約型プロセスへの依存を減らすとともに，一流の保護を提供することを望んでいる.多くの大中型企業はますますホストセキュリティサービス提供者に向けられている。それは彼らがネットワーク人材不足問題を解決し、コスト効果を獲得し、潜在的な経済課題を相殺するのを助ける。我々のプラットフォームは、マルチテナント、完全にカスタマイズ可能なロールベースのアクセス制御、およびオープンおよびドキュメントAPIのフルセットをサポートするように設計されています。これらの製品によって駆動される差別化の利点は、配置の簡略化、管理の拡張に役立つ, これまでにない統合能力ですこれはSentinelOneを世界MSSPの第一選択のパートナーにした。私たちはほとんどの大手MSSPと協力して、意味があり弾力的に成長した滑走路を提供してくれた。

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 8会計年度第3四半期財務報告我々の第3四半期の業績は、新規顧客と既存の顧客、ネットワークセキュリティ技術の現代化と自動化を求める大中型企業の強い需要に後押しされています。より高い収入、より大きな規模、運営効率に後押しされて、私たちの利益率は前年比で大幅に向上した。年化経常収入(ARR)と財政収入の第3四半期は、私たちが7四半期連続で3桁の成長を達成したことを示している。第3財シーズン末まで、ARRは前年比106%増加し、4.87億ドルに達した。企業は緊縮予算でマクロ経済状況に適応しているため、純新ARRは4900万ドル。私たちの第3四半期の総収入は前年比106%増加し、1.15億ドルに達した。国際収入は総収入の36%を占め、前年比124%増加した。年間経常収入$237$292$339$487 131%123%110%$56 128%120%109%$115$78 Q 3‘22 Q 4’22 Q 3‘22 Q 4’22 Q 1‘23 Q 3’23 Q 2‘23 Q 2’23 122%106%$439$66 124%106%$103年化経常収入百万ドル，yは同増加収入百万ドル

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 9毛利益と利益率毛利益は7400万ドルで、収入の64%を占め、1年前より70ベーシスポイント増加した。非公認会計基準の毛利益は8200万ドルで、収入の71%を占めたが、前年同期は収入の67%を占めた。非GAAP毛金利の前年比大幅な増加は主に規模拡大、プラットフォームADOPの増加と運営効率の向上によって推進されている。毛金利63%66%GAAP非GAAP 64%67%Q 3‘22 Q 4’22 Q 1‘23 Q 2’23 65%68%65%65%72%Q 3‘23 64%71%毛金利は収入の割合を占め、GAAPおよび非GAAP運営費用の総運営費用は4，600万ドルの株式ベース給与支出(SBC)、従業員株式取引の雇用者賃金税、買収無形資産償却、および買収に関連する給与コストを含む1.78億ドルであった。総運営費は前年比73%増加したが、これは主に従業員数とSBCの増加によるものだ。非GAAP運営支出は1.32億ドルで収入の114%を占めていたが、1年前は7600万ドルで収入の136%を占めていた。非GAAP運営支出は前年比73%増加した。この増加は従業員数の増加によって推進された。研究開発費は前年比50%増の5200万ドルだった。非公認会計基準に基づいて、研究開発費は前年比47%増加し、3800万ドルに達し、収入の33%を占めたが、1年前は46%だった。前年比増加は従業員数の増加によるところが大きい。販売とマーケティング支出は8400万ドルで、前年比103%増加した。非公認会計基準に基づいて、販売とマーケティング費用は前年比92%増加し、6900万ドルに達し、収入の60%を占めたが、1年前は64%だった。前年比増加は従業員数の増加によるところが大きい。一般と行政費用は4200万ドルで、前年比57%増加した。非公認会計の原則に基づいて, 一般·行政費は前年比74%増の2500万ドルと収入の22%を占めたが、1年前は26%だった。前年比増加は従業員数の増加によるところが大きい。

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 10 GAAP非GAAP Q 3‘22 Q 3’23 46%33%64%60%22%Q 3‘22 Q 3’23 62%45%74%73%48%37%研究開発S&M G&A運営費用が収入に占める割合、GAAPと非GAAP運営および純収益(損失)GAAP運営利益率は(90%)、1年前は(120%)だった。非GAAP営業利益率は(43%)であったが，1年前は(69%)であった。営業利益率の改善は収入の増加が私たちの支出の伸びを上回ったためです。GAAPの純損失は9900万ドルだったが、1年前は6900万ドルだった。より大きな損失は従業員数とSBCの増加を反映している。非GAAPの純損失は4400万ドルだったが、1年前は4000万ドルだった。大きな損失は従業員数と上場企業の運営コストの増加を反映している。$(67)$(104)Q 3‘22 Q 3’23課税前利益%$(39)$(50)Q 3‘22 Q 3’23 GAAP非GAAP(69)%(43)%(90)%(120)%営業収入(損失)および利益率(百万ドル)および収入率、GAAPおよび非GAAP

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 11貸借対照表およびキャッシュフローは、当四半期末に約12億ドルの現金、現金等価物、および投資を保有しています。私たちの強力な貸借対照表は持続可能な成長を推進するために柔軟性と支援を提供し、同時に有意義な利益率拡張を実現した。2022年10月31日までの3カ月間、経営活動で使用された純現金は(6000万ドル)、1年前は(1700万ドル)だった。第3四半期の自由キャッシュフローは6500万ドルだったが、前年同期は2100万ドルだった。指導我々は、2023年度第4四半期と2023年1月31日までの2023会計年度全体に以下の指導を提供する：2013年度第4四半期通年収入1.25億ドル4.20-4.21億ドル非GAAP毛金利72%71.0-71.5%非GAAP営業利益率(39)%(51)-(50)%は第4四半期に、収入は約1.25億ドルで、前年比約90%増加すると予想される。2023年の年度全体について、収入は前年比105%増の4億2千万~4.21億ドルと予想されている。サイバーセキュリティは依然としてITの最優先順位だ。我々は人工知能に基づく自主安全プラットフォームが最適な位置にあり、優れた企業価値を提供することができる。同時に，企業は現金保存とIT予算への影響を優先していることに注目した。私たちは、第3四半期の成長に影響を及ぼすマクロ条件が第4四半期まで続くと予想している。最近を展望すると、次世代ネットワークセキュリティをめぐる長期的な追い風が持続的に存在すると予想されるとともに、私たちのプラットフォームの拡張、ブランド知名度の向上、市場普及の恩恵を受ける。私たちは第4四半期の非公認会計基準の毛金利が約72%であると予想している。2023年度全体について、非GAAP毛率は71.0~71.5%と予想されます, 私たちが以前に導いた70.5-71%と比較して増加した。私たちの四半期と年間展望はいずれも毛金利が前年比大幅に増加したことを反映している。私たちは引き続き拡大された規模、より良いデータ処理効率、そしてモジュール拡張から利益を得ることが予想される。最後に、第4四半期の非GAAP営業利益率(39%)を予想します。我々は、前期全体の範囲を前の(58)-(55)%から(51)-(50)%に引き上げており、中間値が6ポイント向上したことを反映している。我々の四半期と年間展望はいずれも昨年と比較して有意な改善を表しており，我々の業務規模と効率の向上を反映している.私たちは注目される営業成長と持続的な利益率の向上をバランスさせることで長期的な利益目標を達成することに取り組んでいます。したがって、私たちは変化する市場状況に適応し、より慎重な投資方式を取ってきた。以上の記述は，本手紙の日付までの現在の目標に基づいており，その日付の後に更新する義務はない.これらの陳述は展望的であり、多くの要素のため、実際の結果は大きく異なるかもしれない。我々の行動結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述“安全港”を参照されたい。05

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 12非GAAP財務措置指導には、株式ベースの報酬支出、雇用主の従業員の株式取引に対する賃金税、無形資産の買収の償却費用、および買収に関連する補償コストは含まれていません。いくつかの項目が私たちの制御範囲内にないか、または合理的に予測できないので、私たちは展望的で最も直接的に比較可能なGAAP測定基準を提供していない。したがって、不合理な努力がなければ、非公認会計基準毛金利と非公認会計基準営業利益率との間の入金は不可能である。しかし，入金項目の大きな変化が将来のGAAP結果に大きな影響を与える可能性があることに注意することが重要である。我々は，本関数の末尾のテーブルに他のGAAP指標と非GAAP指標の照合を提供した.閉幕は今日太平洋時間午後2：00/東部時間午後5：00に電話会議を主宰し、第3四半期の業績のさらなる詳細を検討します。ライブ配信と再放送はSentinelOneの投資家関係サイトで視聴され、サイトはInvestors.seninelone.com。お時間を割いていただきありがとうございます。本日の午後の電話会議でのご質問をお待ちしております。Tomer Weingartenデイブ·バーンハート社長兼最高財務責任者06

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONEへの手紙13前向き声明この手紙と2022年12月6日アメリカ東部時間午後2：00に開催されるインターネット中継には、改正された1933年証券法第27 A条と改正された1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き声明”が含まれており、これらの声明は、今後の成長、将来の財務、経営業績に関する声明を含むリスクと不確定要素に関連している。これには、2023年度第4四半期および2023年度通年の財務展望(非GAAP毛利益および非GAAP営業利益率を含む)、私たちはAttivo Networks，Inc.(“Attivo”)を私たちの業務と財務業績に統合した影響；私たちの総目標市場、業務戦略、買収、戦略投資、市場における私たちの名声と表現、全体的な市場傾向、そして私たちの目標。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“可能”、“将”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“予想”またはこれらの用語の否定または同様の表現は、前向き表現を識別することを意図している。しかし、すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではない。多くの要素は、私たちの実際の結果が本手紙やネットライブでの声明と大きく異なる可能性があり、私たちの限られた運営歴史を含むが、私たちの損失の歴史；私たちの競争市場の激しい競争；私たちの経営結果の変動；私たちのネットワークやセキュリティ事件に対する；統合Attivoを含む任意の買収と戦略投資の能力の統合に成功した；欠陥, 我々のプラットフォームにおけるエラーや脆弱性に関連するリスク；私たちの急速な成長を管理することに関連するリスク；新冠肺炎疫病が私たちと私たちの顧客の業務に持続的な影響を与える；私たちは新しい顧客を誘致し、維持したり、彼らとの関係を更新したり拡大する能力；私たちのプラットフォームは顧客のITインフラ内で効果的に相互運用する能力；私たちのプラットフォームの可用性に影響する中断または他の業務中断；新製品、購読および既存製品、購読およびサポート製品に対する市場の受け入れ度を適時に開発し、達成できなかった；安全製品と購読およびサポート製品市場の迅速な発展；販売周期の長さ；証券集団訴訟のリスク；一般市場、政治、経済、商業状況は、マクロ経済状況の低下、金利とインフレ上昇、新冠肺炎の持続的影響及び地政学的不確実性(最近のウクライナ衝突の影響を含む)に関連する状況を含む。我々が最近米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した日付が2022年4月7日である10-K表年次報告、後続の10-Q表四半期報告、および米国証券取引委員会に時々提出される可能性のある他の文書および報告を含む、我々の財務結果に影響を及ぼす可能性のある他のリスクおよび不確定要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書および報告の中の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”を含む。この報告書のコピーは、私たちのウェブサイトInvestors.seninelone.comとアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで見つけることができます。あなたはこのような前向きな陳述に依存してはいけません, これらのリスクと不確定性のため、実際の結果と結果はこれらの前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性がある。この手紙およびネットワーク中継におけるすべての前向きな陳述は、私たちがこの手紙を書いたときに得られた情報および推定に基づいており、現在の予想、推定、予測および予測、および管理層の信念および仮定に基づいている。我々は、本書簡およびネットワーク中継日の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、提供された前向きな陳述を更新する義務はなく、または法的に別の要求がない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 14非GAAP財務指標は、GAAPに基づいて決定した結果に加えて、以下の非GAAP指標は、当社の経営業績を評価する際に有用であると考えられます。我々は、以下の非GAAP財務情報を用いて、我々が行っている業務を評価し、内部計画および予測目的に使用する。非公認会計基準財務情報には、株式ベースの報酬支出、従業員株式取引に関連する雇用主賃金税支出、および無形資産を獲得した償却は含まれていない。非GAAP財務情報がGAAP列報に基づく財務情報と統合された場合、過去の財務業績との整合性および比較可能性を提供するので、投資家に役立つ可能性があると信じている。しかし、非公認会計基準の財務情報は補充情報のためにのみ使用され、1種の分析ツールとしてその局限性があり、公認会計基準に基づいて提出された財務情報の代替品として孤立的に考慮するべきではない。他の会社は、当業界の会社を含めて、類似名称の非GAAP測定基準を異なる方法で計算することができ、または他の測定基準を使用してその業績を評価することが可能であり、これらは、比較ツールとしての当社の非GAAP財務測定基準の有効性を低下させる可能性がある。また、, 自由キャッシュフローは、与えられた期間における現金残高の総増減を表すものではないので、私たちの流動性を測る指標としての効用は限られている。非GAAP財務指標とGAAPに従って記載された最も直接的に比較可能な財務指標との間の入金は、添付の財務データの後の収益ニュース原稿の末尾に含まれる。投資家が関連するGAAP財務指標及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存せずに著者らの業務を評価する。非GAAP毛利と非GAAP毛利は、非GAAP毛利と非GAAP毛利をそれぞれGAAP毛利とGAAP毛利と定義し、株式に基づく報酬費用、従業員の株式取引に基づく雇用者賃金税、無形資産の買収の償却を含まない。私たちは、非GAAP毛利と非GAAP毛利は私たちの管理層と投資家に私たちの過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、これらの測定基準は私たちの全体の運営業績とは関係のないいくつかの変数の影響を除去するため、運営の定期的な比較を促進したと信じている。非GAAP運営損失と非GAAP営業利益率は、非GAAP運営損失と非GAAP営業利益率をそれぞれGAAP運営損失とGAAP営業利益率と定義し、株による報酬支出、従業員株式取引の雇用者賃金税及び買収した無形資産の償却を含まない。私たちは、非GAAP運営損失と非GAAP運営利益率は私たちの管理層と投資家に過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、運営期間と期間の比較を促進したと信じている, これらの指標は通常，我々の全体運営実績とは無関係な変数の影響を除去するためである.

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 15非GAAP純損失および1株当たり非GAAP基本および償却純損失非GAAP純損失を、株式ベースの報酬費用、従業員株式取引の雇用主賃金税、買収無形資産償却を含まないGAAP純損失と定義します。1株当たり基本と希釈後の非GAAP純損失を非GAAP純損失を発行した加重平均普通株で割ったものと定義した。吾らはすでにすべての届出期間の純損失を報告したため、私たちはすべての潜在的な希薄化証券を1株当たりの純損失の計算から除外した。それらの影響は逆償却であるため、1株当たりの基本的および償却純損失は列に並ぶすべての期間で同じである。これらのプロジェクトを非GAAP純損失と希釈後の非GAAP 1株当たり純損失から除外し、管理層と投資家が私たちの核心業務経営業績の基本的な表現をよりよく理解できるようにしたと考えられる。自由キャッシュフロー自由キャッシュフローは、非公認会計基準財務指標であり、経営活動によって提供される純現金から、財産および設備および資本化された内部使用ソフトウェアを購入するための現金を減算するものと定義する。私たちは、自由キャッシュフローは、経営陣や投資家に情報を提供することができ、負であっても、私たちの経営活動によって生成される(または消費される)現金の数に関する有用な情報を提供するので、これらの現金は、他の戦略的行動に使用することができる(または利用できない)有用な流動性指標であると信じている。例えば、自由キャッシュフローが負である場合、私たちは戦略的措置に投資するために現金備蓄または他の資本源を得る必要があるかもしれない。私たちは自由キャッシュフローが私たちの業務を評価する際に有用であると信じているが、自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務測定基準であり、分析ツールとして限界があり、自由キャッシュフローを考慮すべきではない, あるいは公認会計原則に基づいて経営活動によって提供される現金純額の代わりになる。自由キャッシュフローは、私たちの流動性を測る指標としての効用は限られています。それは、任意の所与の時期における現金残高の総増減を表していないし、私たちの未来の契約約束を反映していないからです。また，他の会社は，我々の業界の会社を含めて，自由キャッシュフローを異なる方法で計算したり，自由キャッシュフローをまったく計算しない可能性があり，比較ツールとしての自由キャッシュフローの有効性を低下させている.非公認会計原則に計上しない支出株式報酬支出株式報酬支出は1種の非現金支出であり、その額は異なる時期に異なり、そして市場の力に依存し、市場力はよく私たちのコントロール範囲を超えている。したがって、経営陣はこのプロジェクトを私たちの内部運営予測とモデルから除外した。経営陣は、株式に基づく報酬支出を調整する非GAAP措置は、他社が使用する様々な株式報酬および使用される異なる方法や仮定によって株に基づく報酬の変動を引き起こすことなく、他社の表現に照らして私たちの核心業績を評価することができる基礎を提供すると考えている。従業員株式取引の雇用主賃金税と従業員株式取引に関連する雇用主賃金税支出は、基礎株式報酬の帰属または行使、および当普通株の帰属時の価格に関連しており、この価格は時期によって異なり、通常私たちの支配されていない市場力に依存する。その結果は, 経営陣はこのプロジェクトを私たちの内部運営予測とモデルから除外した。経営陣は、従業員株式取引の雇用主賃金税を調整する非GAAP措置は、従業員行使時の株価により雇用主賃金税が従業員株式取引に及ぼす変動を招くことなく、他社の表現に照らして我々の核心業績を評価することができる基礎を提供していると考えている。

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONE 16への無形資産の償却買収は、買収中に買収された無形資産の償却になり、非現金支出につながります。そうでなければ発生しない可能性があります。非GAAP計測から無形資産に関する費用を除去することで，その継続運営をより正確に評価し，投資家により良い期間間経営実績比較を提供することができると考えられる。買収に関連する補償コストには、Attivo買収条項に従って特定の従業員によって生成された現金ベースの補償費用を保持することが含まれる。Attivo買収の一部として専門的に交渉されているため、買収に関連する現金補償コストは排除されており、これらの従業員を維持するために、株式ベースの補償の代わりに、または株式ベースの補償奨励を付与することが不可能な場合に行われる現金補償に関連することが目的である。ほとんどの場合、これらの買収に関連する報酬コストは、我々のコア運営業績とは無関係であるため、潜在的買収に対する管理層の評価や買収完了後の業績には計上されない。また、, 買収の規模や時間や被買収企業の満期日によっては、このような料金の頻度や金額が大きく異なる可能性がある。非GAAP測定基準から買収に関する補償コストを除外し、投資家に基礎を提供し、購入会計による変動性を受けることなく、我々の結果を他社の結果と比較することができる。所得税引当(優遇)は、2023年度第2四半期に私たちの繰延税金資産の評価準備に関連する税収割引を除去し、私たちの上級管理職および財務諸表の他のユーザーに業務パフォーマンスと健康状態に関する貴重な視点を提供すると信じています。この割合の逆転は、Attivo買収に記録された繰延税金負債を相殺するための繰延税金資産の現金化と関係がある。この一度の福祉は現在または未来の業務と支出を代表しない。重要な業務指標著者らは以下の重要な指標を監視し、私たちが業務を評価し、影響業務の傾向を識別し、後期業務計画の制定と戦略決定を助ける。経年的経常収入(ARR)は，我々が新規購読顧客を獲得し，既存購読顧客との関係を維持·拡大する能力によって推進されるため，我々の業務を評価するための重要な運営指標であると考えられる.ARRは我々の購読と容量契約の報告期間終了時の年間収入稼働率を表し，我々と契約を締結した顧客が既存の条項で契約を更新したと仮定する.ARRは将来の収入の予測ではなく、契約開始と終了日および契約率の影響を受ける可能性がある。ARRは100ドルのお客様です, 000ドル以上は、100，000ドル以上のARRでお客様の数を増やすことができると信じています。これは、私たちの市場浸透率と私たちのプラットフォームに対する戦略的需要の指標です。我々は，クライアントを我々のプラットフォームにアクセスする効率的な購読を持つエンティティと定義する.我々は、複数の会社を代表して我々の製品を購入することができるホスト·サービス·プロバイダ(MSP)、ホスト·セキュリティ·サービスプロバイダ(MSSP)、ホスト·検出·応答会社(MDR)、および元のデバイス製造業者(OEM)を単一のクライアントとする。私たちはディーラーや総代理店チャネルパートナーを顧客とみなさない。

2023年度第3四半期のSHAREHOLDERSSENTINELONEへの17ドルの純保有率(NRR)は、既存の顧客から発生する収入を維持し拡大する能力が、私たちの顧客関係の長期的な価値と将来の潜在的なビジネスチャンスの指標であると信じています。ドルベースの純保有率は，我々のARRがある時点で我々のクライアント群から得たパーセンテージ変化を測定している.これらの指標を計算するために，特定の報告期間終了前12カ月のクライアント数から算出したARRである前期ARRを決定した.我々は，純保留ARRを特定の報告期間終了時に前期間ARRのクライアント集合中の総ARRを決定するために計算した.純利益ARRは、任意の拡張を含み、顧客セットに関連する収縮および流失を差し引く。NRRはARRを前期ARRで割った商を純留保したものである.クライアント定義：クライアントを我々のプラットフォームにアクセスする効率的な購読を持つエンティティと定義する.複数の会社を代表してわが製品を購入する可能性のあるMSP、MSSP、MDR、OEMを単一顧客としています。私たちはディーラーや総代理店チャネルパートナーを顧客とみなさない

資産：流動資産：現金と現金等価物$210，472$1，669，304短期投資490，812 374売掛金、純額119，365 101，491繰延契約購入コスト、当期33，666 27，546前払い費用および他の流動資産98，186 18，939流動資産総額952，501 1，817，654財産と設備、純36，377 24，918経営的使用権資産24，223，884長期投資456，722 6，000繰延契約購入コスト、非流動47，194，422無形資産純営業権540，308 108，193その他資産4，978 4，703総資産$2，214，681$2，042，181負債および株主資本：流動負債：売掛金$6，592$9，944負債95，283 22，657は賃金と収益43，459 61，150経営賃貸負債，流動4，000 4，613繰延収入，流動負債255，501，182，957流動負債404，835 281，321繰延収入，非流動98，879，062経営賃貸負債，非流動23，706 24，467その他負債5，080 6，543総負債532，494 391，393株主資本：優先株であるA類普通株20 16 B類普通株8 11追加実収資本2，599，279 2，271，980累計その他全面収益(損失)(10，449)454累積赤字(906，671)(621，673)株主権益総額1，682，187 1，650，788簡明総合貸借対照表(千)(未監査)

2023年第3四半期収入$115，323$56，018$296，083$139，163収入コスト(1)41，006 20，357 104，406 57，428毛利益74，317 35，661，677 81，735運営支出：研究開発(1)52，234 34，773 153，104 93，630販売とマーケティング(1)83，943，311 223，594，118，461(1)42，188 26，551 17，625総運営支出178，375 103，035 494，277，876運営損失(104，058)(67，774)(30，553，502)純損失(781)(1，055)(645)(2，021)所得税準備前純損失(98，259)(68，333)(292，914)(198，804)所得税準備(収益)599 262(7，916)588純損失$(98，858)$(68，595)$(284，998)$(199，392)A類とB類普通株株主の1株当たり純損失，基本と希釈後$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)加重平均1株当たりA類とB類普通株株主の純損失基本的かつ希釈された280，635，022 262，999，535 275，867，765 143，199，215(1)は、収入コスト$2，835$1，202$7，082$2，425研究開発13，996 9，035 37，954 24，997販売およびマーケティング12，166 4，848 28，977 10，800一般および行政16，690 12，277 44，305 23，970株式給与支出総額$45，687$27，362$118，318$62，192を含む。簡明合併業務報告書(千部、1株当たり及び1株当たりデータを除く)(監査を受けていない)

2021年第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 20ヶ月間2022年10月31日までの9ヶ月間の経営活動現金流量：純損失$(284，998)$(199，392)純損失と経営活動に使用される現金純額を調整するために調整した：減価償却と償却契約買収コスト25，871 14，551非現金経営リースコスト2，547 2，180株式に基づく補償費用118，62，318，193その他(6，066)849経営資産と負債の変化、買収売掛金の影響を差し引く(12，699)322)前払い費用および他の資産(11，072)(6，916)繰延契約買収コスト(38，163)(28，436)支払請求金(1，377)(5，658)給与·福祉(18，786)19，774経営賃貸負債(4，296)(2，288)繰延収入40，609 60，037その他負債(1，464)3，663経営活動のための現金純額(171，218)(90，003)投資活動のための現金流量：購入財産および設備(4，4，663)(827)(3，268)購入無形資産(247)(520)内部使用ソフトウェア資本化(10，279)(4，733)短期投資購入(1，728，162)-短期投資満期日778，555-買収支払い現金、現金および買収制限現金控除(281，032)(3，449)投資活動用現金純額(1，245，992)(11，970)融資活動の現金流量：繰延発売コスト(186)(7，416)債務返済-(20，970)行使株式オプション収益11，282 8，630従業員株式購入計画に従って普通株収益8，682--初公開および私募収益、引受割引および手数料を差し引く--1，388，562融資活動によって提供される現金純額19，7781，369，776現金および現金等価物の影響−1，146現金、現金等価物および制限現金の純変化(1，397，432)1, 268，949現金、現金等価物および制限現金--期初1，672，051，399，112現金、現金等価物および制限された現金--期末$274，619$1，668，061 SENTINELONE，INC簡明合併現金フロー表(千)(未監査)

2023年第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 21 2022年10月31日までの3ヶ月間、2022年10月31日までの9ヶ月間の収入調整コスト：GAAP収入コスト$41，006$20，357$104，406$57，428株式に基づく給与支出(2，835)(1，202)(7，082)(2，425)従業員株式取引の雇用主賃金税(14)-(50)-無形資産買収の償却(5，139)(558)(10，818)(1，818)(1，818)(1，818)607)買収関連報酬(146)-(294)-非GAAP収入コスト$32，872ドル18，597ドル86，162ドル53，396毛利調整：GAAP毛利益$74，317ドル35，661ドル191，677ドル81，735株ベースの給与支出146-294-非GAAP毛利益$82，451ドル37，421ドル209，921 85，925ドル767毛金利調整：GAAP毛金利64%64%65%59%株式ベース給与支出2%2%2%従業員株式取引の雇用主賃金税-%買収無形資産償却4%-1%非GAAP毛金利*71%67%71%研究開発費調整：GAAP研究開発費52，234ドル，773ドル153，104ドル93，630株式ベース報酬費用(9，035)(37，035)(24，997)(24，997)従業員株式取引の雇用主賃金税(29)(47)(164)(47)買収関連報酬(368)-(727)-非GAAP研究開発費$37，841$25，691$114，259$68，586販売およびマーケティング費用調整：GAAP販売およびマーケティング費用$83，953$41，311$223，594$118，461株式ベース報酬(12，166)(4，848)(28，977)(10，977)800)従業員株式取引の雇用主賃金税(99)(285)(378)(285)購入無形資産償却(2，144)(190)(4), (470)(545)買収関連報酬(539)-(1，074)-非GAAP販売およびマーケティング費用$69，005$35，988$188，695$106，831 SENTINELONE，Inc.GAAPと非GAAPの財務指標の入金(千、百分率および1株当たりデータを除く)(未監査)

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELNE 22 3ヶ月間2022年10月31日までの3ヶ月、2021年10月31日までの9ヶ月一般·行政費用調整：GAAP一般·行政費用$42，188$26，951$117，525$65，785株式ベース給与(16，690)(12，277)(44，305)(23，23970)従業員株式取引の雇用主賃金税56(187)(393)(187)無形資産の買い入れ(19)(18)(56)(54)買収関連補償(343)-(679)-非GAAP一般·行政費用$25，192$14，469$72，092$41，574営業損失調節：GAAP営業損失$(104，058)$(67，374)$(302，546)$(196，141)株式に基づく補償費用45，687，362 118，318，62，192雇用主による従業員株式取引に対する賃金税86 519 985 519買収無形資産償却7，302 766 15，344 2，206買収関連補償1，396-2，774-非GAAP営業損失*$(49，587)$(38，727)$(165，125)$(131，224)営業利益率調整：GAAP営業利益率(90)%(120)%(102)%(141)%株式ベース報酬支出40%49%40%45%従業員株式取引雇用主賃金税-%1%-%-買収無形資産償却6%1%5%2%買収関連補償1%-%1%-%非GAAP営業利益率*(43%)(69)(56)%(94)%(94)%純損失調節：GAAP純損失$(98，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$(68，858)$595)$(284，998)$(199，392)株式ベースの報酬支出45，687 27，362 118，318 62，192従業員株式取引の雇用主賃金税86 519 985 519買収無形資産償却7，302 766 15，344 2，206買収関連給与1，396-2，774--所得税支出(福祉)-(9，667)-非GAAP純損失$(44，387)$(39，948)$(157，244)$(134，475)基本的および希釈1株当たり収益対帳：GAAP 1株当たり純損失$(39，948)$(157，244)$(134，475), 基本と償却$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)株式ベースの報酬支出0.16 0.10 0.43 0.43従業員株式取引の雇用主賃金税-買収無形資産償却0.03-0.06 0.02買収関連報酬--0.01-所得税支出(福祉)−(0.04)−非GAAP 1株当たり純損失，基本と希釈*$(0.16)$(0.15)$(0.57)$(0.94)*は四捨五入のため，いくつかの数字は和できない可能性がある。Sentinelone，Inc.GAAPと非GAAPの財務指標の入金(千、百分率および1株当たりデータを除く)(未監査)

2023年度第3四半期SHAREHOLDERSSENTINELONE 23は10月31日までの3カ月、10月31日までの9カ月。2022年2021年GAAP経営活動で使用される現金純額$(59，741)$(17，212)$(171，218)$(90，003)減少：財産や機器の購入(726)(1，583)(4，827)(3，268)減少：資本化内部使用ソフトウェア(4，251)(1，881)(10，279)(4，733)自由現金流量$(64，718)$(20，676)$(186，324)$(98，004)投資活動で使用された現金純額$(2，888)$(3，9245，92)770$770$2，770$経営活動で使用されている現金と自由現金流量の入金(千)(未監査)

©SentinelOne 2022