添付ファイル10.1

実行バージョン

信用協定第一修正案

2022年12月1日現在の信用協定の第1回改正は、オリオンオフィス不動産投資信託基金、オリオンオフィス不動産投資信託基金株式会社、メリーランド州法律により設立された会社(親会社)、富国銀行、行政代理である全国br}協会(このような身分で、代理)、および本協定の貸主(以下の定義)によって共同で署名された

リサイタル

Brを考慮すると、借主、親会社、貸手(貸手)および代理は、2021年11月12日までの信用協定(本合意日前に改訂、再記述、修正または追加された信用協定；現在、その条項に基づいて修正され、時々さらに修正される信用協定)の当事当事者である。本明細書で使用されるが、定義されていない用語は、修正されたクレジットプロトコルに与えられた対応する意味を有するべきである

クレジット協定および他の融資文書の条項に基づいて、貸手は、ドルロンドン銀行の同業借り換え金利(本契約が発効する前のクレジット協定における定義)に基づいて、融資契約および他の適用融資文書の条項に基づいて、借主に約束、融資、および他の信用拡張を提供し、これらの承諾、融資、および他の信用拡張は利息を生成し、費用、手数料、または他の金額の生成を可能にする

考慮すると、クレジットプロトコルおよび他のローン文書について、貸手は、定期SOFRおよび毎日単純SOFRでLIBOR金利(例えば、本プロトコルの発効前にクレジットプロトコルで定義されたbr)の代わりに、クレジットプロトコルのいくつかの条項を修正することを融資者に要求しており、貸手は、本明細書で説明した条項およびbr}条件についてこのような修正に同意している

したがって、善意と価値のある対価格から、本契約の双方は以下のように同意した

一、信用状合意修正案。以下の第 IV節に規定する前提条件を満たすことを前提として、第1改正案の発効日(以下のように定義する)から、赤色フォントの削除テキストを削除するためにクレジットプロトコルを修正する(以下の例と同様にテキストに表記する削除されたテキスト)を追加し、本契約添付ファイルAに列挙された青色フォント二重下線テキスト(テキスト表示方法は、本プロトコルの発効直後に修正されたクレジットプロトコルを添付ファイルAで説明するために、以下の例：二重下線テキストと同じ)を追加する

二、SOFR変換。第1の修正案が発効した日から、すべての未償還LIBORローン(クレジット協定規定者のように、本修正案が発効する前に)は、これを1日単純SOFRローン(改正クレジット協定によって定義されるように)(SOFR変換)に変換する。本改正案が発効する前に発効したクレジット協定には逆の規定があるにもかかわらず(5.4節を含むが限定されない)。借り手はSOFR変換に関連するいかなるロンドン銀行間の同業借り上げ金利違約コストについてもいかなる金額も負担すべきではない

III.説明する借主本人および他の融資者は、修正された信用協定第7条および他の融資文書における陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しい(ただし、重要性によって制限された陳述または保証は除外され、この場合、陳述または保証は、すべての態様で真実かつ正しいものであるべきである)ことを宣言し、保証し、確認するが、その陳述または保証がより早い日にのみ関連している場合、その陳述または保証は、真実かつ正しいものでなければならない

は、より早い日付であり、より早い日付の重要な態様(重大な適格性の陳述または保証を除く。この場合、この陳述または保証は、様々な態様で真実かつ正しいべきである)であり、修正された信用協定第7.1(K)節に含まれる陳述および保証は、9.1節に従って提供された最新の声明を指すものとみなされるべきである。9.2になります修正された信用協定

四、実効性を得る条件。本プロトコルは、以下の条件を満たす第1の日付(この日付、第1の修正案の発効日)に発効する

代理人は、借り手、他の貸手、各貸手、および代理人が署名して交付した本プロトコルのコピーを受信しなければならない

B.代理店は、修正された信用協定条項に従って、借主によって精算または支払いを要求するすべての自己支払い費用(例えば、領収書を発行する)を含む、借主が本契約日または前に満了して代理店に対処するすべての合理的な費用および他の金額を受信しなければならない

C.第1修正案が発効した日から、改正された信用協定第7条及び他の融資文書に含まれる陳述及び保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならない(ただし、重要性を限度とした陳述又は担保は除く。この場合、この陳述又は担保は、すべての態様において真実かつ正しいものでなければならない)。ただし、これらの陳述又は保証は、より早い日にのみ関連する場合を除き、この場合、この陳述又は保証は、すべての重要な態様において真実かつ正しい(ただし、重要性を限度とした陳述又は保証を除く。この場合、陳述または保証は、様々な態様で実際におよび正しい)より早い日に現在となるべきであり、修正された信用協定第7.1(K)節に含まれる陳述および保証は、第9.1節に従って提供された最新の陳述を指すものとみなされるべきである。9.2になります修正された信用協定

D.本プロトコルの締結日まで，本プロトコルを締結する前も後も，違約や違約イベントは存在しない.

V.雑項

A.本契約当事者は、ここで特に修正されない限り、融資文書は不変のままであり、完全に有効であることに同意する。借入者は、改正された信用協定及びそれが属する他の融資書類の項目における義務を承認し、確認する

B.本契約日以降、修正されたクレジット協定または任意の他の融資文書における融資文書への参照は、修正された融資文書および時々さらに修正され、再記述され、修正され、または追加された融資文書への参照とみなされるべきである。この協定はローン文書を構成しなければならない

C.本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、すべてのコピーが一緒になることで1つのプロトコルを構成し、本プロトコルのいずれか一方は、そのような任意のコピーに署名することによって本プロトコルを実行することができる。本プロトコル署名ページの署名済みコピーをファクシミリまたは電子メールで渡すことは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない

D.この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、管轄されなければなりません。第13.4節。修正された信用協定の内容は、参照によって本明細書に組み込まれる必要な融通をする.

-2-

E.本プロトコルの任意の司法管轄区域において無効、実行不可能、または無効と認定された任意の条項は、司法管轄区域の残りの条項または任意の他の管轄区における条項の動作、実行可能または有効性に影響を与えることなく、無効、強制実行または無効でなければならず、 のために、本プロトコルの条項は分離可能であると宣言される

F.(I)任意の貸手または開証行(総称して貸手)が署名する本契約および本協定に関連する任意の文書において、電子署名、代理人承認を含む電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約形態の電子整合、または(I)任意の貸手または開証行(総称して貸主と呼ぶ)によって署名される任意の文書、またはそれに関連する語、署名、または(I)任意の貸主または開証行(総称して貸主)と署名される任意の文書、または電子的形態で記録を保存するものとみなされるべきである。本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引について借主または任意の他の融資者が署名した任意の文書は、電子署名を含むものとみなされ、各電子署名は、借り手、借り手または他の貸手が手動で署名した署名と同じ法的効力、有効性または実行可能性、または任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家商業法”を含む)に規定された範囲内で紙記録保存システムを使用しなければならない(場合に応じて)。ニューヨーク州電子署名および記録法案または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律；しかし、本プロトコルに逆の規定があっても、代理人は、代理人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はなく、さらに、代理人または任意の貸手の要求の下で、任意のそのような電子署名の後に、手動署名のバージョンが添付されなければならない。以下の署名者の一人一人(I)が同意し，すべての目的について, 本プロトコルの電子画像(その任意の借方署名ページに対する電子画像を含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、証拠としての採択可能性および実行可能性を有するべきであり、(Ii)紙の原本の欠如のみに基づいて、本プロトコルの有効性、採択可能性、または実行可能性に異議を唱える任意の論点、抗弁または権利を放棄し、 は、本プロトコルの任意の借方署名を含む。

[ページの残りはわざと空にしておく]

-3-

本協定双方は上記の日に正式に署名し、本協定を交付したことを証明した

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

[“猟師星座”信用協定第1修正案]

添付ファイルA

改訂された信用協定

[付設する]

実行バージョン

信用協定第1修正案の添付ファイルA

日付：2022年12月1日

信用協定

日付：2021年11月12日

どこにでも見られる

オリオンオフィス不動産投資信託基金

親としては

オリオンOffice REIT LP、

借り手として

本協定に係る金融機関

そして第13.5条に規定する譲受人

貸手として

そして

富国銀行国立協会

管理エージェントとして

富国銀行証券有限責任会社は

モルガン·チェース銀行N.A

みずほ銀行株式会社そして

TD銀行ノースカロライナ州

共同首席手配者や共同簿記管理者として

そして

富国銀行国立協会

モルガン·チェース銀行N.A

みずほ銀行株式会社そして

TD銀行ノースカロライナ州

シンジケート代理として

カタログ

1つ目の定義					1
		1.1節.定義			1
		1.2節.総則；中部時間を参照			3634
		1.3.非完全子会社の財務属性			3635
		1.4節料率			3735
		第1.5節.部門			3835
第二条信用手配					3836
		2.1節循環ローン			3836
		2.2節.定期ローン			3937
		Section 2.3.  [わざと見落としてしまいました。]			3938
		第二十四節信用状			4038
		2.5節.変更状況			4442
		2.6節金利とローン利息の支払			4745
		2.7.メッセージ期間数			4846
		2.8節.ローンの返済			4846
		第2.9節.前金			4846
		2.10節続書き			4846
		2.11節.変換			4947
		2.12節.説明			4947
		第2.13節循環引受の自発的減少			5048
		第2.15.循環承諾額を超える信用状の満期日 終了			5048
		第2.16節金額制限			5049
		2.17.増加率			5149
		第二十八節資金移転支払			5351
第三条支払い、費用及びその他の一般規定					5352
		3.1節.支払い			5352
		3.2節は比例して処理する			5452
		3.3節貸主の共有支払			5553
		3.4節のいくつかの義務			5554
		第3.5節.費用			5554
		3.6節.計算			5655
		3.7節.高利貸し			5655
		3.8節.アカウント報告書			5755
		3.9節.違約貸金人			5755
		第3.10節税			6059
第四条.担保を設けていない資金プール					6462
		4.1節.未占有プール要件			6462
		4.2.資格と 属性を追加する.			64
第五条生産量保護等。					6463
		5.1.追加コスト；自己資本充足率			6463
		Section 5.2.  [保留されている]			6664
		5.3節非法性			6664
		5.4節.報酬			6665
		Section 5.5.  [保留されている]			6765

		5.6節貸手の交換			6765
		5.7.オフィスの貸し出し変更			6866
		5.8節.資金の仮定 ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローン			6866
第六条前提条件					6867
		6.1.初期条件の前例			6867
		6.2節条件は、すべてのローンと信用状に適用される			7170
第七条陳述及び保証					7270
		7.1節の陳述と保証			7270
		7.2節の陳述や保証などの存続			7776
第八条.平権条約					7876
		第8.第1条.存在及び類似事項の保存			7876
		第8.2節.適用法に該当するかどうか			7877
		第8.3節.財産の維持			7877
		8.4節.の業務行為			7877
		8.5節保険			7977
		第8.6節.納税とクレーム			7977
		8.7節.書籍と記録.検査			7978
		8.8節収益の使用			7978
		第8.9節環境事項			8078
		第8.10節.さらに保証			8078
		第8.11節材料契約			8079
		第8.12.不動産投資信託基金の状況			8079
		第8.13節取引所上場			8079
		第8.14節保証人			8079
第九条。情報					8180
		第9節第1節財務諸表			8180
		第9.2節年末レポート			8280
		9.3節コンプライアンス証明書			8281
		第9.4節その他の情報			8281
		第9.5節特定の情報を電子的に配信する			8483
		第9.6節.公共/個人情報			8584
		第9.7節米国愛国者法案通知			8684
第10条消極的条約					8684
		第10.1節金融契約			8684
		10.2節否定承諾			8988
		10.3節会社間異動の制限			8988
		10.4節合併、合併、資産売却その他の手配			9089
		第10.5節計画資産			9190
		第10.6節財政年度			9290
		第10.7.組織ファイルと材料契約の修正			9290
		10.8節収益の使用			9291
		第10.9節.二次債務前払い.修正			9291
		10.10節関連会社との取引			9392

第十一条。黙認					9492
		11.1.節違約事件			9492
		11.2節違約時の救済措置			9795
		第11.3節.編成			9896
		第11.5.収益分配			9897
		第11.6節信用状担保口座			9998
		11.7.第11.7節必要貸手の撤回の加速			10099
		11.8節管理エージェントの性能			10099
		第11.9節権利累計			10199
第十二条。管理エージェント					101100
		第12.1節.任命と権限			101100
		12.2節は貸手の管理エージェントとして			102101
		第十二百三十三.貸主の承認			103101
		第12.4.違約事件通知			103101
		12.5節管理エージェントの信頼性			103102
		第12.6節行政代理への賠償			104102
		第12.7節貸主信用決定等			105103
		第12.8.節後継管理エージェント			105104
		第12.9.タイトルはエージェント			106105
		12.10節.デリバティブ指定契約と指定現金管理プロトコル			106105
		12.11節.誤支払い			107105
		第十二十二節担保と担保の件			108107
		第12.13節特定ERISA事項			109108
		第十二十四節債権者間合意			110109
第十三条。雑類					111109
		第13.1節通知			111109
		13.2節.費用			112111
		第13.3.相殺			113112
		第13.4節訴訟；管轄権；その他の事項			114113
		第13.相続人及び譲受人			115114
		第13.6.改正案と免除			119118
		第13.7.行政代理及び貸金人の免責			122120
		13.8.機密性			122121
		13.9節.賠償			123122
		13.10.終了			124123
		第13.11.条項の分割可能性			124123
		第13.12.法律を適用する			124123
		13.13節の対応物			124123
		第13.14.貸金先及び子会社に関する義務			125123
		第13.15.条約の独立性			125124
		第13.16.責任制限			125124
		第13.17.完全プロトコル			125124
		13.18.構造			125124
		第13.19.影響を受けた金融機関の困窮の確認と同意			125124
		第13.20.タイトル			126125
		第13.20.サポートされているQFCについての確認			126125

付表I		支払いを引き受ける
付表1.1(A)		貸方リスト
付表1.1(B)		留置権を許す
付表4.2		未占有プール属性
付表7.1(B)		所有制構造
付表7.1(F)		財産所有権
付表7.1(G)		現有の負債
付表7.1(H)		材料契約
付表7.1(I)		訴訟を起こす
付表7.1.(S)		関連取引
添付ファイルA		譲渡と仮定プロトコルのフォーマット
添付ファイルB		支払指示協議形式
添付ファイルC		担保の形式
付属品D		借入通知書の書式
添付ファイルE		通知の書式を継続する
付属品F		改装通知書の書式
添付ファイルG		循環手形のフォーマット
添付ファイルH		定期通知の書式
展示品一		アメリカ税務コンプライアンス証明書のフォーマット
添付ファイルJ		証明書の形式に合致する
添付ファイルK		質権協定の形式
添付ファイルL		債権者協議の格式

本信用協定(本協定)の期日は2021年11月12日であり、(I)メリーランド州法律に基づいて設立された有限組合企業Orion office REIT LP(借入者)、(Ii)メリーランド州法律により設立された会社Orion office REIT Inc.(親会社)、(Iii)が最初に本契約署名者であった各金融機関及び第13.5条に規定する相続人及び譲受人からなる。(貸手)、及び(Iv)国家 協会富国銀行は行政代理(行政代理)として、富国証券、LLC、モルガン大通銀行、N.A.，みずほ銀行、Ltd.TD Bank，N.A.は連合先頭手配人と連合簿記管理人(このような身分ではArrangers)，および富国銀行，National Association，JPMorgan Chase Bank，N.A.，Mizuho Bank，Ltd.である.ノースカロライナ州TD銀行はシンジケートエージェント(シンジケートエージェント)として働いています

考慮すると、行政エージェント、発行銀行、および貸手は、初期175，000，000ドルの定期融資スケジュールと、初期の425，000，000ドルの循環クレジットスケジュールと、25，000，000ドルのクレジット二次ローンスケジュールとを含む初期金額600，000，000ドルのクレジットスケジュールを借り手に提供することを望んでいる

したがって、善意と価値のある対価格から、本契約の双方は、その対価格を受領し、十分に支払ったことを確認し、双方は以下のように同意した

Aインスタント通信身分証明書定義する

第一十一条。定義する

本プロトコルの他の場所で定義された用語に加えて、本プロトコルの場合、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“加入プロトコル”とは、実質的に“保証”添付ファイルの形態の加入プロトコルを意味する

付加コスト？は5.1節で与えた意味を持つ.(B)

* 調整期限SOFRとは、任意の計算において、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)調整期限SOFRを加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整後期限SOFRは下限とみなされるべきである

調整後の毎日単純SOFRは、いずれの日(単純SOFR日)に対しても、 年利率が(A)日(この日は単純SOFR確定日)のSOFR合計 に等しいことを意味し、すなわち(A)この単純SOFR日が米国政府証券営業日である場合、この単純SOFR日は米国政府証券営業日前の5(5)個の米国政府証券営業日、または(B)この単純SOFR日が米国政府証券営業日でない場合、このような簡単なSOFR為替レート日より前の米国政府証券業務日は、いずれの場合も、SOFR管理人がSOFR管理人のサイト上でSOFRを発表する。もし午後5時までに任意の単純SOFR決定日の直後の2番目(2番目)の米国政府証券営業日において、この単純SOFR確定日に関するSOFRはSOFR 管理者サイトに公表されておらず、調整された毎日の単純SOFRに関する基準交換日も発生していない場合、この単純SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理者サイト上でSOFRを発行する前の米国政府証券業務 日のSOFRと同じである。また，本本により決定したSOFRは，計算調整後の毎日単純SOFRが3つの (3)連続単純SOFR日数と(Ii)単純SOFR 調整と (B)下限を超えないように適用した。SOFR変更による調整後の毎日簡易SOFRの任意の変更は， から発効し，SOFRではこのような変更の発効日を含めて借り手に通知しないようにすべきである

？行政代理人とは，富国銀行全国協会が本協定項の貸金者としての契約代表，または第12.8節で指定された任意の後継者行政代理人である

？管理アンケート？は，各貸手が記入し，管理エージェントが時々貸手に提供する形で管理エージェントに提出する管理アンケートである

Br}行政代理料手紙とは，借主と行政代理人の間の日付が2021年10月20日である特定費用書簡である

影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す

影響を受けた貸手？は，5.6節で与えられたこの用語の意味を持つ

？付属会社？指定された人に対して、1つまたは複数の 中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同で制御される別の人を指す。逆の明文規定がない限り、付属会社とは借り手の付属会社をいう

？“プロトコル”は，本プロトコル第1項に規定されている意味を持つ

？合意日？本プロトコルの発効日のことです

契約日取引は、総称して、(A)融資先及びその子会社が発効日又は以前に発生したいくつかの債務の償還、(B)合併(合併協定の定義参照)及び行われる取引を総称して、(I)再編計画(連結協定の定義参照)、(Ii)OfficeCo流通(合併協定の定義参照)及び(Iii)親会社の普通株式権益を含むが、ニューヨーク証券取引所に上場し、(C)有効日に本プロトコルおよびCMBS定期融資スケジュールに従って行われる初期借入金および他のクレジット延期、および(D)上記各項目に関連する費用、手数料、および支出を支払う

公告の意味は1.4節で与えた意味と同じである

反腐敗法とは、1977年の米国“反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例、並びにイギリスの“2010年収賄法”及びその下の規則及び条例を含む、任意の司法管区において時々適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律をいう

？反マネーロンダリング法とは、テロ融資、マネーロンダリング、犯罪をマネーロンダリングまたは任意の金融記録保存に関連する任意およびすべての適用法であり、“愛国者法”および“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる、米国連邦法第31編、第5311-5330節および“米国法”第12編、第1818(S)、1820(B)、1951-1959節)のいずれかの適用条項を含む)

- 2 -

適用法律とは、すべての国際、外国、連邦、州および地方の法規、条約、規則、準則、条例、条例、法規、行政命令および行政または司法前例または当局、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、直接職責、請求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含み、いずれの場合も、法的効力があるか否かにかかわらず、適用される法律をいう

？保証金を適用する？という意味です

(a)

回転した場合信用手配ローンは、最初は2.50%で、 に使いましたロンドン銀行の同業借り換え金利毎日簡単SOFRローン或いは定期SOFRローン、基本金利ローン1.50%；及び

(b)

用語の場合ローンの手配ローン、2.50%ロンドン銀行の同業借り換え金利毎日 簡単SOFRローン或いは定期SOFRローン、基本金利ローンは1.50%である

承認された基金は、(A)貸主、(B)貸主の付属機関、または(C)貸主のエンティティのエンティティまたはアクセサリによって管理または管理される任意の基金を意味する

？Arrangers？は，本プロトコルの序言節で述べた意味を持つ

譲渡及び仮定とは、貸金人及び合格譲受人(第13.5条にその同意を要求するいずれか一方の同意を得た場合)に締結された譲渡及び仮定を意味し、行政エージェントによって受け入れられ、基本的に添付ファイルAの形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態である

·利用可能なテノールとは、任意の確定日と関連についてのこと♪the the theいずれかの当時の基準が適用される場合は、(A)当時の海流この基準は、定期金利、その基準のいずれかの基調(または(B)その他の場合、当該基準を参照して計算された任意の利息支払期間状況によります本プロトコル または (B)(B)によれば、基準(またはその構成要素)から計算される任意の支払利息期間は、基準で計算された利息を支払うための任意の頻度であるか、または決定するために使用可能な任意の頻度であり、各場合、基準に従って計算された利息支払いの頻度は、それぞれの場合、基準を参照して計算され、疑問を生じないために、基準の定義からその後に削除される基準のいずれの基準期間も含まれない

困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する

自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国のために時々実施される法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについて、イギリスに関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)第I部分および不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社または他の金融機関またはその関連会社(清算、管理または他の破産手続を含まない)

破産法系とは“アメリカ法典”第11編第101条ET配列配列.

- 3 -

基本金利とは、いつでも、(A)ニューヨーク連邦準備銀行が発表した連邦基金金利に1%の2分の1を加えた最高者、(B)最も安い商業ローンの金利です行政代理は、時々その主要なアメリカ事務所に設立されます(比率は指数または基本的な比率であり意志顧客や他の銀行から受け取る最低または最低金利であるとは限りません)及び(C)1か月の利子期間(以下の定義)の毎日LIBOR(以下のように定義)追加する1%です。基本金利ローンの利息は四半期ごとに支払わなければなりません 最初の延滞時に 各カレンダー 四半期の何日目ですか。最優遇金利と(C)この日に発効した調整後の毎日簡単SOFRプラス1%である；基本金利の毎回の変化は、最優遇金利、連邦基金金利または調整後の毎日簡単SOFR(場合によっては)の対応する変化と同時に発効しなければならない(ただし、第(Br)(C)条は、調整後の毎日単純SOFRまたは が確定できないいかなる期間にも適用されない)

？基本金利ローンとは、基本金利に基づいて利息を計算する任意のローンのことです

？基準は最初にドル LIBOR調整後の毎日簡単SOFRまたは調整後の期限SOFR(場合によって決まる)；基準変換イベントが前提である，SOFR変換イベントという用語 事前に選挙に参加することを選択したり(状況に応じて)その関連を選択する基準交換日は発生しました とドルロンドン銀行の同業解体や調整後の毎日(Br)が単純SOFRまたは調整後の用語SOFR(場合によっては)または適用される当時の基準であれば，基準は適用された基準置換であり，この基準置換は2.5(C)(I)節によって先の基準金利が置き換えられていることを前提としている

“基準 交換”つまり利用可能なテノールでは

(a) 任意の基準変換イベントについてまたは事前に選挙に参加することを選択し、以下の手順に列挙された最初の代替案は、管理エージェントが、適用される基準交換日について管理エージェントと協議した後、その合理的な決定権に基づいて決定することができる

(1) 総和： (A)用語SOFRおよび(B)関連基準置換調整；しかし、借り手が適用される基準置換日前に行政エージェントに通知を出し、借り手がその通知の日に任意の部分の融資について金利保護協定を締結したことを示す場合、行政エージェントは、本条項に基づいてこのような融資の基準置換 (1)を決定しないことを自ら決定することができるこのような基準移行イベントまたは早期の選択のための選挙に参加する；

(2) 総和： (A)毎日のメッセージと(乙)相関基準置換調整；

(3) 基準置換とは， の任意の当時の基準に対する基準変換イベントであり，その総和は：(AA)行政エージェントと借り手が選択した代替基準金利当時の 現在このような基準は適用の基調(I)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(Ii)代替基準金利を決定する任意の連続的な変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮する上にはドル建ての銀団信用手配の現行基準このときに (BB)相関基準置換調整；あるいは…。 で決定された基準 置換が 下限を下回る場合，本プロトコルと他の融資 ファイルに対して，このような基準 置換は下限とみなされる

(b) 任意の用語SOFRについて遷移イベント， の和(I)用語SOFRおよび(Ii)相関基準置換調整；

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提供あの、 (一)第(A)(1)項の場合、管理エージェントが借り手と交渉した後にSOFR条項を合理的に決定することが管理エージェントにとって管理上不可能である場合、本定義および (Ii)については、SOFR条項は確定できないとみなされる(A)(1)条又は第(Br)(B)条に属する場合この定義では、適用される未調整基準置換は、以下のように、画面上またはそのレートを時々発行する他の情報サービスに表示される行政代理が合理的な情状決定権で選択する借り手と協議する。第(A)(1)，(A)(2)または(A)(3)条または第(Br)(B)条に従って決定される基準に置き換えた場合この定義の床よりも小さくなりますいずれのカテゴリに対しても，そのカテゴリの基準 は置き換えられる 下限とみなされるこのようなクラス適用することができます本協定と他のローン文書の目的。

？基準入替え調整とは，以下のいずれの置換に対しても♪the the theいずれの当時の基準も，未調整の基準が適用される基準を置き換えることができる利子期とテノールが使えるこのような調整されていない基準の置換の任意の設定：

(適用されれば)、(1) 第(A)(1)及び(B)項については の定義“基準置換は、”(A)0.11448%(11.448ベーシスポイント)に相当する金額で、期限は1ヶ月’S 期限，(B)0.26161%(26.161ベーシスポイント)，使用可能期限は 3ヶ月である’期限と(C)0.42826%(42.826ベーシスポイント)，期限は6カ月’持続時間

(2) の定義(A)(2)項については“基準置換は、”金額は0.11448%(11.448ベーシスポイント)； と

(3) 第(A)(3)項の定義について“基準置換は、” 管理エージェントおよび借り手によって選択された価格差が、そのような価格差調整を調整または計算または決定する方法(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、および (適切に考慮される)iA)価格差調整の任意の選択または提案、またはそのような の代わりに、そのような価格差調整を計算または決定するための方法テノールが使える関係政府機関による置き換えの適用の未調整基準の基準適用基準交換日(または)IIB)価格差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するための方法、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法テノールが使えるドル建ての銀団信用手配の適用の未調整基準代替基準

“基準交換 変化に順応することは任意の基準交換、 任意の技術について、行政または業務変更(基本料率の定義の変更、営業日の定義の変更、 利息期限の定義または任意の類似または同様の定義(または利息期限を増加させる概念) 概念の定義“ロンドン銀行の日” 金利と支払利息の時間と頻度、借入金要求または事前返済、転換または継続通知の時間を決定し、レビュー期間の長さは破壊条項、準備金調整の適用性、他の 技術、行政、または操作事項)借り手と協議して合理的に確定する 採用と実施を適切に反映することが可能であるこのように基準を置き換えて許可管理 行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で(または，行政エージェントが借り手と協議して合理的に確定するこのような市場慣行を採用する任意の部分は管理上不可能であり、あるいは行政エージェントが借り手と協議して合理的に確定する を管理する市場慣行がないこのような基準置換管理エージェントなどの他の管理方式で存在する借り手と協議して合理的に確定する本プロトコルや他の融資文書の管理には合理的に必要である)

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？基準交換日？以下の イベントの中で最も発生時間の早いイベントのこと♪the the the当時のどんな基準でも

(A)基準移行イベントが第(A)又は(B)第2項を定義する場合は、(I)公開宣言又はその中で言及された情報を公表する日、及び(Ii)当該基準の管理者が基準(又は上記構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書(またはその構成要素)の日、または

(B)基準遷移イベントに属する場合(C)第2項を定義する場合は，第1日を指す公衆の中でこの基準 (またはその計算で使用される公表された構成要素)は、規制担当者によって決定され、基準(またはその構成要素)の管理者が であることが宣言された代表的ではないが，このような不代表性は最近のものを参照される 宣言または発行情報の数すでに引用したその中でこの条項 (C)では、その日付においても基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調が提供され続ける(適用される場合) である

(c) ターム SOFR遷移イベントに対して，日付は30 (30)である行政エージェントが#条に基づいて借主および借り手にSOFR期限通知を提供する日数 2.5(c)(i)(B); or

(d) 事前に選挙に参加することを選択した場合、第6回(6)^{これは…。})選挙参加日通知後の営業日 を事前に選択してください 管理エージェントが受け取っていない限り、午後5時までに貸手に提供します。(ニューヨーク時間)5日(5日)^{これは…。})貸手に選挙参加を事前に選択する通知を出した後の第2営業日には、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択選挙への反対書面通知が発行される。

疑問を抱かないために(i)もし…基準交換日をもたらすイベントは、任意の決定された基準時間と同じであるが任意の決定された基準時間よりも早い同じ日に発生し、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生するとみなされ、 (2)その時点で適用される基準に任意の利用可能な基調がある場合、第(A)又は(B)項において任意の基準について発生する基準置換日は、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生したとみなされる場合、その基準のすべての当時利用可能な基調(又は当該基準を計算するための公表された部分)が発生したとみなされる

？基準変換イベント？とは，以下の1つまたは複数のイベントの発生である♪the the the当時のどんな基準でも

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表 の公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するすべての利用可能な承諾書(適用される場合)、br}永久または 無期限,； 条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうことである

(B)監督管理機関は、基準の管理人、財務報告委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行である

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基準(またはコンポーネント)の管理者に対する の権限は、基準(またはコンポーネント)の管理者が基準(またはそのbr}コンポーネント)を提供するすべての 利用可能なトーン(適用される場合)または を永続的または無期限に停止することを停止したことを宣言する,； 条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう(適用される場合)；または である

(C)規制担当者が基準の管理人 (または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が発行した公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能なテナントはもう ではない代表的ではない、または指定された未来の日付までは代表的ではないだろう

疑問を生じないために、適用される当時の現行基準に利用可能な基調がある場合、任意の基準の当時利用可能な基調(またはこの基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準移行イベントは発生したとみなされるであろう

基準移行開始日とは、基準遷移イベントである場合、(A)基準変更日が適用され、(B)基準遷移イベントが公開宣言または発表予想イベントの情報である場合、予想イベント予想日より前の90日目(または予想イベントの予想日がその宣言または発行後90日未満である場合)を意味し、より早い者を基準とする

基準使用不可 期間いかなる当時の 基準に対しても，基準交換日からの期間(あれば)(X)である第(Br)(A)条によりまたは(B)この定義このとき基準が交換されていなければ，このような基準と が発生する当時の 現在本プロトコルの下で，2.5.(C)(I)と (Y)節による任意の融資文書のすべての目的について，この基準は入替え基準時に終了する当時の海流この基準は，本プロトコル項の下および第2.5(C)(I)節の による任意の融資文書のすべての目的に適用される

？福祉計画？いつでもERISA第3(3)節に指す従業員福祉計画 を指し、この計画は計画または多雇用主計画ではなく、借り手または任意の子会社によって維持または他の方法で出資される

借り手は、借入者の相続人および許可された譲受人を含むべきであるという意味を有する

借り手情報は，2.6(C)節で与えたこのタームの意味を持つ

営業日は(a) 第 条の規定以外のすべての目的に用いる(B)以下のいずれかの日付( 以外いずれの(A)も土曜日、日曜日ではない法定祝祭日)ニューヨーク連邦準備銀行が閉鎖された別の日(B)はニューヨークやニューヨークの商業銀行ではありません商業銀行業務，および (B)を行うことができるロンドン銀行の同業解体ローン又は任意の基準金利ローン(その金利はロンドン銀行の同業解体利息を参考にして定められた)に関するすべての通知及び決定、並びに元金及び利息の支払いは、第(A)項に記載のいずれかの営業日であるこの日は銀行と銀行の間でロンドン銀行間市場でドル預金取引を行う日でもあります。本プロトコルで を明示的に営業日と呼ばない限り，“日数” カレンダーの日にすべきです。閉鎖されました。

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？資本化率？8.0%を意味します

資本化リース債務とは、賃貸(又は財産使用権を譲渡する他の手配)の下の義務であり、レンタル料の支払い又は公認会計基準に基づいて財務報告を行うために必要な資本化の他の金額をいう。資本化リース債務の金額は当該債務の資本化金額であり，この金額は米国公認会計基準に基づいて作成された適用者の適用日までの貸借対照表に反映される必要がある

Br}現金担保とは、信用証負債、現金或いは預金口座残高或いはその他の信用支援(行政エージェントと開証行が自分で決定すれば、行政エージェントと開証行の合理的に満足な形式と実質内容)について資金参加の信用証債務或いは義務の担保を提供することである。現金担保は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保及び他の信用支援の収益を含むべきである

現金等価物とは、(A)米国またはその任意の機関によって発行され、保証または担保された証券であり、その満期日は取得日から1年以下である。(B)任意の融資者(または任意の貸手を有する銀行持ち株会社)、任意の他の米国連邦または州特許商業銀行、または任意の他の経済協力開発機構加盟国の法律に従って組織された商業銀行、または上記国の政治支店が発行した、取得日から1年以下の定期預金、預金証または銀行引受為替手形。どの銀行の資本と未減値の黒字が5億ドルを超え、どの銀行或いはその持株会社の短期商業手形の格付けは少なくともA-2或いは標準プールによって同値と評価され、あるいは少なくともP-2或いはムーディの格付けは の同値である。(C)上記(A)項に記載したタイプの証券に適用され、上記(B)項で説明した資格を有する商業銀行のみと締結された条項の取得日から7日以下の逆買い戻し協定。(D)任意の融資者(または任意の融資者を所有する任意の銀行持ち株会社)または米国またはその任意の州の法律に基づいて設立された任意の他の人によって発行された商業手形は、少なくともA-2または同等の格付けを付与するか、またはムーディによって少なくともP-2または同等の格付けを与え、いずれの場合も満期日が1年を超えず、買収日から計算される。(E)1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場基金の投資であって、その純資産は少なくとも5億ドルであり、資産の少なくとも85%は、上記(A)~(D)項で説明した証券および他の債務を含む

現金管理プロトコルとは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード(非カード電子支払いおよびショッピングカードを含む)、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する

？任意のローンに使用される場合、このようなローンは、循環ローン、定期ローン、または増分定期ローンであり、任意の約束に使用される場合、このような約束は、循環約束、定期ローン約束、または増分定期ローン約束である

？CMBS保証人は8.14節で規定した意味を持つ

？CMBS定期ローンエージェントとは，富国銀行，国家協会であり，CMBS 定期ローンによって行政エージェントとして手配される

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CMBS定期ローン手配とは、富国銀行、国家協会が行政代理、借り手、親会社と融資先として時々署名し、期日が合意日であるいくつかの信用協定を意味する

？CMBS取引？は8.14節で与えられた意味を持つ

担保？担保とは、融資文書に基づいて債務の任意の担保又は他の財産を随時保証し、疑問を生じることを免除するために、“債権者間協議”で定義されているすべての担保と“質権協定”で定義されているすべての質抵当を含むべきである

担保代理？担保代理とは、富国銀行、国家協会、債権者間協議で定義された担保代理？の身分、または債権者間合意によって指定された任意の継承者？担保代理

貸手にとって、承諾とは、貸手の循環的約束、貸手の定期的な融資約束、または文脈に応じて必要とされる可能性のあるそのような貸手の増分定期的な融資約束を意味する

？“商品取引法”には“商品取引法”、“米国法典”第7編第1節以降を指す

？コンプライアンス証明書？9.3節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“ 個の変更に該当する初期基準の使用または管理、または使用、採用または実施のいずれかの基準代替、任意の技術、行政または操作変更(基本金利の定義の変更、営業日の定義、米国政府証券取引日の定義、利息期限の定義、または任意の類似または同様の定義(または金利期限を増加させる概念を含む)、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借入金要求または事前返済の時間を意味する。通知の転換または継続、期限の適用性および長さ、5.4節の適用性を振り返る。 および他の技術、行政または操作事項)行政エージェント決定 は、そのような任意のレートの採用および実施を反映するのに適している可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にすることができる(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する他の管理方式 は，本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である)

？関連所得税とは、純収入(その額面にかかわらず)を徴収または測定する他の関連税、または特許経営税または支店利益税である

？CONTINUE？？CONTINUE？CONTINUE？それぞれのことですかロンドン銀行の同業借り換え金利第2.10節によれば、SOFRは1つの利子期間から別の利子期間に融資される

？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ

？2.11節により1つのタイプのローン を別のタイプのローンに変換する

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“ 対応する テノール”任意の利用可能な期間については、適用される場合、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ支払期間 (営業日を問わず調整)を意味する。

·クレジット契約義務は、“債権者間合意”にこの用語を付与する意味を有する

？クレジットイベント？以下のいずれかを意味する：(A)任意のローンの発行(または発行とみなされる)、(B)基本金利ローンを に変換するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン、(C)継続 ロンドン銀行の同業借り換え金利融資期限と(D)信用状を発行するか、信用状を修正して、当該信用状の満期日を延長し、又は所定の金額を増加させる。

？毎日の簡単なSOFRローン方式 に用いるどんなものでも日、SOFR、この比率の慣行(レビューを含む)は、関係政府機関によって選択または提案されて、この比率を決定するために関連する政府機関によって決定される慣例に基づいて行政エージェントによって制定される“調整後の1日の簡単金利により、 金利で利息を計算します”銀団商業ローンに適用される 提供行政エージェントがこのような公約のいずれも行政的に行政エージェントに対して実行不可能であると決定した場合，行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の公約を作成することができる.(基本レート定義による調整後毎日簡単SOFR部分以外の レート).

Br}債務者救済法とは、米国の“破産法”と、米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者のための利益譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法である

？デフォルト？とは，11.1節で規定された任意のイベントであり，通知，時間経過，または両方を兼ねた任意の要求を満たしているかどうかにかかわらず

違約貸主とは、第3.9.(F)項に別段の規定があることを除いて、任意の貸主(A)(I)が、本契約が融資に資金を提供することを要求した日から2営業日以内にその融資の全部または任意の部分に資金を提供することができず、その貸主が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、その違約は、その貸主が1つまたは複数の資金を提供する前提条件(各条件および任意の適用される違約が当該書面で明確に指摘されなければならない)が満たされていないこと、または(Ii)行政代理に支払うことによるものである。開証行または任意の他の貸主は、満期日から2営業日以内(循環貸金者については、その参加信用証を含む)に本契約項に規定されている任意の他の金額を支払い、(B)借主、行政代理、または任意の開証行に書面で通知し、本契約項の資金義務を履行しようとしないことを示す。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意項目の下で融資のための資金を提供する義務に関連している限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないことを合理的に決定することに基づいていると宣言しており(この条件の前提条件は、いかなる適用された違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)循環貸手に属する場合、行政エージェントまたは借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に失敗する, 本契約の下で期待される融資義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認する(ただし、当該貸主が行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C) により違約貸金者として停止する)、又は(D)既に又は直接又は間接的な親会社を有しており、当該親会社は(I)任意の債務救済法下の訴訟対象となっており、(Ii)はその指定係、受託者、財産保管人、受託者、管理人、管理人、管理者である。債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益譲渡人、連邦預金 を含む

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保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州や連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となる。Brであるが、このような所有権の権益が、このような所有権の権益が米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することを引き起こさない限り、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することを許可するか、または貸手(または政府機関)が、貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、またはキャンセルすることを可能にする限り、融資者は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することによって違約貸金者になってはならない。行政エージェントは、上記(A)から (D)条項のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた任意の貸主が違約貸手であるという決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、行政エージェントが借り手、開証行、および各貸手に当該決定に関する書面通知を行った後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(3.9.(F)節の制約を受ける)

デリバティブ契約とは、破産法101節で定義された互換協定のことである。前述のいずれの逆の規定もあるにもかかわらず、各場合、任意の許可された債券ヘッジ取引、許可された引受権証取引、または許可された対応するスワップ取引およびその下のいかなる義務もデリバティブ契約を構成しない

デリバティブ終了価値とは、任意の1つまたは複数のデリバティブ契約について、法律に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルまたはそれに関連する条項の影響を考慮した後、(A)当該デリバティブ契約の終了または成約当日またはその後の任意の日付、 が当該等の契約に基づいて決定された終了金額または価値、および(B)当該派生商品契約が終了または成約日前のいずれの日についても、その時点のものである時価で値段を計算するこのようなデリバティブ契約の価値は、任意の承認トレーダーがデリバティブ契約(行政エージェント、任意の融資者、任意の指定されたデリバティブ提供者、またはその任意の関連会社を含むことができる)において提供される1つまたは複数の中間市場オファーまたは推定に基づいて決定される

開発物件？本定義の最後の文の規定によると，借り手が開発物件に指定されている物件であり， の開発プロジェクトに関する改善工事はほぼ完了していない.開発物件は，(A)開発物件に関するすべての改善(テナントによる空き空間の改善を除く)の少なくとも12カ月がほぼ完了した日と，(B)借り手が自ら開発物件への指定を取り消すことを決定した日，両者のうち早い2つの日のうち早い者を基準としなければならない

支払い指示プロトコルとは、実質的に添付ファイルBの形態で借り手によって6.1節に従って署名および交付されるプロトコルを意味する。(A)行政代理によって事前に書面で承認された後、その合意は時々修正、再記述、または修正される可能性がある

ドルやドルはアメリカの合法的な通貨のことです

国内子会社とは、米国の法律に基づいて設立された任意の子会社または米国の任意の政治地域を指す

“事前に選挙に参加することを選択する”もし当時の基準がドルロンドン銀行の同業借り換え金利であれば

(a)

管理エージェントは、本契約の他の当事者に通知(または借り手要求管理エージェント通知)を通知し、このとき、現在返済されていないドル銀団クレジットの少なくとも5つは、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR，aを含む)を含むSOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利)を基準金利として(このような銀団信用スケジュールは通知に明記され、検討のために公開される)、 および

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(b)

共同選挙は管理エージェントと借り手ドルロンドン銀行の同業借り換え金利をトリガする予備および行政エージェントは、このような選択に関する書面通知を貸主に提供する。

一人にとって、減価償却前利益(EBITDA)とは、(A)総合的に決定されたこの人の任意の期間の純収益(損失) の総和(ただし、その期間の純収益(損失)を決定する際に含まれる範囲に限定される)：(1)減価償却および償却、(2)利息支出、(3)所得税支出、(4)売却財産の損益を含むが限定されない非常または非日常的な項目、(5)為替影響および裁定保証値配置による損益、(Vi)当該者のこの期間における非現金株補償コストと、(Vii)未合併連合会社の純収益(損失)の権益と、(B)未合併合併会社のEBITDAにおける当該者の所有権シェアとを加える。EBITDAは、GAAPによって要求される直線賃貸料レベルの調整およびFASB ASC 805による市場賃貸料の上および下の無形資産の償却への任意の影響を除去するために調整されるべきである。本定義については、非日常的プロジェクトは、(W)事前清算債務の損益、(X)解散費および他の再構成費用、(Y)合意日取引の取引コスト、および公認会計基準に従って資本化されてはならない任意の他の買収、処置、資本市場発売、債務融資およびその改訂、および(Z)非現金 減価費用を含むが、これらに限定されないとみなされるべきである

EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議案機関とは、任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の任意の公共行政当局または公共行政権を受託する誰を担当するかを意味する

？発効日？6.1節で規定したすべての条件が成立した日を指す.すべての貸主 によって履行または放棄されなければならない

？合格譲受人？第13.5条に規定する譲受人の要求に適合する者をいう。(B)(Iii)，(V)および(Vi)(第13.5条(B)(Iii)項で要求される同意(あれば))をいう

資格に適合する土地賃貸とは、(A)契約日から30年以上の残り期間(土地テナントが単独で選択行使可能な任意の未行使の選択権を含む)を含む土地賃貸契約を含むが、これらに限定されないが、(A)契約日から30年以上の残り期間(土地テナントが単独で選択して行使可能な任意の未行使の延期選択権を含む)、(B)テナントには、賃貸者の同意なしに賃貸財産を担保し、その権益を担保し、そのような任意の担保または財産権負担条項を修正する権利がある。(C)賃貸者に任意の担保保持者の留置権を与える義務

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この賃貸財産において、テナントの任意の違約の書面通知及びレンタル者は、当該所有者が合理的な機会を持って解決又は停止を完了し、そうしない前に、レンタルを終了しない；(D)テナントのレンタル下の権益の合理的に許容可能な譲渡性は、転貸能力を含む(しかし、その土地レンタル者の同意が必要な場合、このような同意は、受け入れ可能な明示的な合理的な基準または譲渡者が合理的に満足する客観的な財務基準とみなされるべきである)。和 (E)は明確に決定できる賃貸料支払い条件である

環境クレームとは、任意の方法で任意の環境法下の任意の実際または言及された違反または責任、または任意の環境法によって発行された任意の許可または与えられた任意の承認に関連する任意のおよびすべての行政、規制または司法行動、訴訟、要求、クレーム、留置権、告発、告発、違反通知、調査(正常な業務プロセスで誰かによって作成された内部報告を除く)または訴訟手続きを意味し、政府当局の実行、整理、除去、応答、応答を含む。危険材料または公衆の健康または環境に及ぼす被害または脅威による救済または他の行動または損害、貢献、賠償、コスト回収、賠償または禁止救済

環境法とは、公衆の健康または環境の保護に関連する任意の適用法であり、危険材料の製造、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処置、輸送、運搬、報告、許可、許可、調査または救済に関する要求を含むが、これらに限定されない

権益とは、(A)会社にとって持分であり、(B)協会又は商業実体については、株式の任意及び全ての株式、権益、参加、権利又は他の等価物(どのように指定されても)、(C)組合企業については、共同権益(一般権益又は有限権益を問わず)、(D)有限責任会社にとっては、会員権益であり、(E)その損益又は資産配分を共有するために誰かに権利を与える他の権益又は参加である。発行者および(F)は、上記のいずれかの任意およびすべての株式承認証、権利またはオプションを購入する

？“従業員退職収入保障法”シリーズとは1974年の“従業員退職収入保障法”及びその下の規則と条例を指す

ERISAグループの場合、ERISAイベントとは、(A)ERISA第4043節で定義された計画に関連する任意の報告可能なイベント(30日通知期間を免除するイベントを除く)、(B)ERISAグループのメンバーがERISA第4001(A)(2)節で定義された主要雇用主の計画年間にERISA第4063節に制約された計画を脱退するか、またはEIESA第4062(E)節に従ってこのような脱退とみなされる業務停止を意味する。(C)従業員退職制度グループのメンバーが任意の多雇用主計画から脱退または部分的に脱退するために負う任意の責任；(D)従業員退職制度グループの任意のメンバーが、従業員退職保障制度第4章に従って、任意の計画または多雇用主計画を終了するために負う任意の責任；(E)PBGCは、計画または多雇用者計画を終了する訴訟手続きを提起する。(F)ERISAグループの任意のメンバーは、このような納付が30日以内に修正されない限り、または国税法第412(C)条またはERISA第302(C)条に基づいて最低出資基準の免除の申請を行うことなく、満了時に1人以上の雇用主に必要な納付を行うことができない。(G)従業員退職保障条例第4042条に基づいて、任意の計画または多雇用主計画または従業員退職保障条例第4069または4212(C)条に基づいて責任を負うことを規定する任意の他の事件または条件を合理的に構成することが合理的に予想される。(H)従業員退職保障管理局の任意のメンバーは、任意の通知を受けたり、任意の通知を受けたりする

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ERISAグループの任意のメンバーからのマルチ雇用主計画の任意の通知は、脱退責任を適用すること、または多雇用主計画破産(ERISA第4245節の意味による)、再構成(ERISA第4241節の意味)、または危機的状態にあることに関するものである(“国税法”432節またはERISA 305節の意味)。(I)ERISA第4章に従ってERISAグループの任意のメンバーに任意の責任を課すが、ERISA第4007節に従って満了したが延滞していないPBGC保険料を除外するか、またはERISA第4章に従ってPBGCに任意の留置権を適用するか、または(J)計画がリスク状態にあるか、または合理的に予想されるリスク状態にあることを決定する(国税法第430節またはERISA 303節の意味に適合する)

ERISAグループとは、借り手、任意の子会社、および制御されたグループ会社のすべてのメンバー、および共同制御下のすべての業界または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味し、これらの業界または企業は、借り手または任意の子会社と共に、国税法第414(B)または(C)節、または“国税法”第412節およびERISA第302または4007節についてのみ、“国税法”第414(M)または(O)節に基づいて単一の雇用主とみなされる

？誤払いは12.11節でこの用語を与える意味を持つ

誤った支払不足譲渡は，12.11節で与えられたこの用語の意味を持つ

誤払いの影響を受けるカテゴリは，12.11節で与えられたこの用語の意味を持つ

？エラー返金は，12.11節で与えられたこの用語の意味を持つ

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(またはその任意の継承者)によって発表された、時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す

“ヨーロッパドル準備率”いつでも所定の日に有効な割合 を指す最高準備金要件(含む)は財務報告委員会によって決定されるニューヨーク連邦準備システムメンバー銀行の欧州通貨負債または任意の類似カテゴリの負債、または任意の中央銀行または金融監督機関が約束または融資資金を維持するために適用する任意の他の準備率または同様の要件については、任意の基本的、補足的、または緊急準備金に限定されない)。LIBOR金利 未返済ローンについては、欧州ドル準備金パーセントのいかなる変化が発効した日から自動的に調整しなければならない。

？違約イベントとは，11.1.節で規定した任意のイベントであり，時間経過，通知または任意の他の条件の要求を満たしていればよい

？“証券取引法”とは，1934年の“証券取引法”(“米国法典”第15編第77節以降)をいう

排除された子会社とは、(Br)資産所有権を有する任意の子会社を意味し、これらの資産は、当該子会社の任意の担保債務(又はその資産が当該子会社の持分からなる)の担保であるか、又は(I)保証債務を証明する任意の文書、文書又は協定又は(Ii)当該子会社の組織文書の規定に基づいて、当該子会社の組織文書に含まれる他の人の債務を担保することを禁止し、当該担保債務延期の条件として、(B)法律又は政府法規により保証債務を禁止する。(C)(I)完全子会社ではなく、(Ii)いかなる者(借主及びその完全子会社を除く)の同意を得ず、子会社組織文書の規定により、当該子会社の第三者持分所有者が要求するものであるか、又は(D)外国子会社、外国子会社持株会社又は任意の外国子会社又は任意の外国子会社持株会社の子会社であることを禁止する

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排除された交換義務は、任意の貸手にとって、交換義務を意味し、借り手の責任の全部または一部または借主側の保証、または貸手側に交換義務(またはその任意の責任または保証) が商品取引法または任意の規則に従って違法であるか、または不正になることを保証するために留置権が付与される場合、任意の交換義務を意味する。商品先物取引委員会の条例または命令(またはその中の任意の申請または正式な解釈)は、融資者が任意の の理由で“商品取引法”およびその下の条例によって定義された合格契約参加者を構成することができなかったので、借り手側の責任または担保または保持権の付与が交換義務に対して発効したときに (この決定は、融資者の利益を適用するために制定された任意の適用可能な保持、支持、または他の合意の発効後に行われる)。保証による任意の適用条項を含む). 1回以上のドロップを管理する主プロトコルに従ってドロップ義務が生成された場合、このような排除は、本定義の前に説明したbrの理由により、そのようなドロップ義務のうち、そのようなドロップ義務に起因して不正または不正になることができるドロップ義務部分にのみ適用される

税抜きとは、レジまたはレジに徴収されるか、またはレジに支払うべきお金から源泉徴収または控除される任意のbr税を意味し、(A)レジから徴収または純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益所得税で測定される税額であり、それぞれの場合、 (I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所は、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する司法管轄区域内に位置し、または(Ii)他の関連税である。(B)貸主については、(I)貸主が融資または承諾中の当該権益を獲得した日(借り手が第5.6節に基づいて提出した譲渡要求を除く)の有効な適用法律に基づいて、貸主または貸手の口座に対応する米国連邦源泉徴収税を徴収する。又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更する場合を除き、各場合において、第3.10節の規定により、当該貸金者が本契約側になる前の譲渡者又は当該貸金人がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に当該税に関する金額を支払わなければならない；(C)当該受取人が第3.10条の規定を遵守できずに納付すべき税金、(G)及び(D)FATCAに基づいて徴収される任意の源泉徴収税

延期信用状は2.4節で与えられた意味を持つ.(B)

FASB ASCとは財務会計基準委員会の会計基準編纂である

FATCA？FATCA？とは、本合意の日までの“国税法”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守しても煩雑な改正または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、および国税法第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約に基づいて、“国税法”といった章を通過し、実施する任意の財政または規制、立法、規則または慣行を意味する

連邦基金金利とは、いずれの日においても、連邦基金金利がニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーと隔夜連邦基金取引を行う加重平均金利に等しく、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこのような取引当日の見積もりの平均値である。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意の場合、その金利はゼロとみなされるべきである

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料金書簡とは，行政代理費用手紙と主に手配人費用書簡のことである

？費用？費用とは、3.5節に規定または言及された費用と手数料のことです。また、借り手が、本契約または任意の他の融資書類に従って支払わなければならない任意の他の費用

？第1修正案発効日とは 2022年12月1日のことです

固定費用とは、ある人にとって、(A)その人のその期間における利息支出に加え、(B)その人がその期間に債務について定期的に支払うすべての定期元金の合計(バルーン、弾丸、または前記債務満期日に満了する類似元金を含まない)に、(C)その人がその期間に支払うすべての優先配当金の総額を加えることを意味する。借り手の固定料金を決定する際には、その合併していない付属会社の固定料金における借主の所有権シェアが含まれる

·フロアとは、どんなクラスでも本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、 は、このような銀行間同業借り換え金利について。金利は0.00%の金利に等しい

外国の貸主とは、(A)借主が米国人である場合、非米国人の貸金人であり、(B)借主が米国人でない場合、居住又は法律に基づいて組織された貸手であり、借主が居住する司法管区(税務目的)ではない

外国子会社ですか。国内子会社のどの子会社でもありません

？外国子会社Holdco？その資産が基本的に1つ以上の外国子会社の株式または債務からなる国内子会社のこと

？連邦準備委員会とはアメリカ連邦準備システムの理事会のことです

前置リスクとは、開証行にとって、いつでも、違約貸主が循環融資者であり、当該違約貸金者が当該開証行が発行した信用状に関連する未償還信用状債務の循環承諾額のパーセンテージであり、当該違約貸金者の参加債務が本契約条項に従って他の循環融資者又は担保として現金に再割り当てられた信用責任を除外することである

基金とは、その正常な活動の過程で商業融資、債券、および同様の信用延長投資に従事する(または従事する)任意の人(自然人を除く)を指す

運営からの資金とは、普通株主が獲得可能な純収入(公認会計基準に基づいて計算)に減価償却、償却、減価を加えたものであるが、持続的な運営や非持続的な運営の投資物件販売収益(借り手の総合損益表(および付記)に示すような)および合併していない組合企業と合弁企業の調整後収益は含まれていない。 合併していない共同企業と合弁企業の調整は、運営資金を反映するために同じ基礎で計算される。運営資金は、協議日に全国不動産投資信託協会(NAREIT)と一致して計算されなければならないが、合意日後に公布されたいかなる補足、改訂、またはその他の修正にも適用されない

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GAAP？とは、米国で公認された会計原則 が会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明に記載されている原則、又は米国会計専門のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定日の場合に適用される一貫して適用される他の原則を意味する

？政府承認とは、任意の政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、ならびに任意の政府当局のすべての登録および届出、またはそれによって発行されたすべての登録および届出を意味する

？政府当局とは、米国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、課税、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、権力、道具、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を指す

保証債務集中とは、(A)債務および(B)任意の融資先が、任意の特定のデリバティブ契約(交換債務を含まない)または任意の特定の現金管理プロトコルに従って不足しているすべての既存または将来の支払いおよび他のbr}債務を意味する

保証人とは、(I)親会社及び(Ii)保証人として保証者としての誰でも、いずれの場合も借り手の各子会社(除外された子会社を除く)を含まなければならず、これらの子会社は保証人にならなければ第8.14節を遵守することができない

担保、保証、または保証は、任意の義務に適用され、 (A)そのような義務の任意の部分または全部を任意の方法で直接または間接的に担保すること(通常の業務中に受領された譲渡可能手形を裏書きすることを除く)、または(B)直接または間接的、または他の方法での合意を含み、担保を構成するか否かにかかわらず、その実際の効果は、支払いまたは履行(または不履行が発生した場合に損害賠償金を支払うことを保証することである)、その方法にかかわらず、 (I)証券購入または債務、(Ii)債務者がその義務について任意の支払いまたは履行を行うことを可能にすること(または履行されていない場合に損害賠償を支払うこと)、またはその義務の任意の部分または全部のために損害賠償を支払うか、またはその義務の所有者が損失から保証することを主な目的とする。(Ii)債務者に資金を提供するか、または任意の他の方法で債務者に投資することを可能にすることである。(Iv)信用状(信用証を含む)の受益者によって抽出された金額を償還する。または(V)誰かに資金を提供するか、またはその人に投資して、その人の任意の義務保証下のすべてまたは任意の部分的義務を負担するか、またはその人がそのような義務の任意の部分または全部の損害を受けないように、任意の方法で賠償するか、またはその人に投資する。コンテキスト要件に応じて，保証はまた であり，6.1節の署名と交付による保証を指す.8.14もあります基本的に添付ファイルCの形で出現する

危険材料とは、(A)任意の環境法に従って、危険廃棄物、危険物質、汚染物質、汚染物質、化学物質または混合物または有毒物質(または同様の意図または意味を有する言葉)として定義または形成された任意の物質または材料、(B)有毒、爆発性、腐食性、可燃性、感染性、放射性、発癌、変異、または他の方法で公衆の健康または環境に危害を与え、任意の政府当局によって規制される任意の物質または材料、(C)任意の環境法または一般法律に従って調査または救済される必要がある任意の物質または材料を意味する。(D)排出、排出、または排出の必要に応じて任意のもの

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(Br)環境法または他の政府によって承認され、(E)政府当局によって個人または隣接財産に対する健康または安全被害の迷惑または侵入を構成すると考えられるか、または(F)アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁、石油炭化水素、石油由来物質または廃棄物、原油、核燃料、天然ガスまたは合成ガスを含むが、これらに限定されない

“IBA”節で与えられた意味を持つ 1.4.

？発効日を増やす？2.17(C)節で与えられた意味を持つ

インクリメンタル修正案の意味は，2.17(F)節で与えた意味と同じである

？逓増ローン限度額とは、これまでに発生したすべての増分ローンの初期元本総額(発生日まで)合計225，000，000ドルを差し引くことです

？増分増加？は，2.17(A)節で指定した意味を持つ

？増量貸主の意味は，2.17(B)節で与えた意味と同じである

増分循環信用限度額の増加は第2.17(A)節で与えられた意味を持つ

？漸増定期融資は2.17(A)節で与えた意味を持つ

増分定期融資約束は、第2.17(A)節で与えられた意味を有する

負債とは、債務を計算する際に、一人に対して負担する次のすべての債務(重複なし)：A)当該人が借金又は財産又はサービスの繰延購入価格について負担するすべての債務((A)通常業務中に発生した貿易債務及び(B)任意の利益債務を含まず、当該債務が公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで(その付記及び脚注の開示を含まない)、満期及び支払後に未払いである場合)。(B)その人のすべての債務は、借入金であるか否かにかかわらず、(I)支払手形または引受為替手形で表される貸借、(Ii)債券、債権証、手形または同様の手形証明、または(Br)購入金の債務項目、条件付き販売契約、所有権保留債務手形または他の同様の手形を構成し、これらの債務は、通常、利息を支払うために使用されるか、または財産または提供されたサービスのために発行されるか、または全部または部分的に支払われると仮定される。(C)人の資本化賃貸債務。(D)その人が任意の信用状または引受書に基づいて負担するすべての償還義務(またはあるか、またはある) (そのような信用状または引受書が支払いを提示したかどうかにかかわらず)；(E)その人のすべての表外債務。(F)当該人が購入、償還、脱退、廃棄、または他の方法で支払うすべての義務br}は、その人または任意の他の人が発行した任意の強制償還可能な株式について任意の金を支払い、その自発的または非自発的清算優先権に、課税および未払い配当金のうちの大きい者を基準とする。(G) 任意のデリバティブ契約項下の債務純額は、既存債務の金利リスクをヘッジするために締結されたものではない, 金額は、その時点の派生製品終了価値に等しい(ただし、任意の場合はゼロを下回ってはならない)(ただし、疑問を免除するために、貸金側の債務は、今後の日に発行された売却持分の任意の合意、承諾または手配を含むべきではなく、これらの合意、承諾または手配は、以下の方法でのみ解除することができる：(A)貸金側の持分(株の強制償還を除く)、または(B)貸金側が任意の時間に選択した場合にのみ、その持分の当時の現金純値を支払う；このような合意、約束、または手配の形態、または期限にかかわらず、しかし、融資先が持分権益の現金純資産を支払うことを選択した後、現金純資産を支払う前の一定期間(ある場合)、そのような現金純資産を支払う義務がある

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現金純資産は、以下の債務として計上されるべきである(双方は理解し、同意し、このような債務の金額は、支払い時を含む借入先の株式の選択日の終値から計算されるべきであり、選択後の任意の時間の市場価格を考慮することなく)。(H)その人が担保または他の方法でその人に追跡した他の人のすべての債務(詐欺、資金乱用、環境賠償、自発的破産、非自発的破産、および追跡権責任のない他の同様の習慣的な例外の保証を除く)。及び(I)他の者のすべての債務(又は当該債務所有者が当該人が所有する財産又は資産に対して留置権担保を有する(又は当該債務保有者が当該留置権を担保する権利を有する))であっても、当該者が当該債務又は他の支払義務の支払責任を担っていなくても(本条のbr}の場合、(A)当該債務の未償還総額及び(B)当該債務が請求権のない場合は、当該人が誠実に特定した担保財産の公平な市場価値)のうちの小さい者と推定する。一人の債務には、このような債務がその第一人が負担する限り、他の人の債務が含まれている。すべてのローンと信用状債務は借り手の債務を構成しなければならない。前述したような逆の規定があるにもかかわらず、任意の許可された債券ヘッジ取引、許可された引受権取引、または許可された対応するスワップ取引およびその下の任意の義務は、それぞれの場合に負債を構成しない

保証税とは、(A)任意の融資文書の下での借主または任意の他の融資者の義務、または任意の融資文書に基づいて借り手または任意の他の貸手が負う義務のために徴収される税(含まれていない税)、および(B)前(A)項に別段記載されていない範囲内の他の(Br)税を意味する

？知的財産権の意味は7.1(T)節で与えた意味と同じである

債権者間プロトコルとは、担保エージェント、貸手を代表する行政エージェント、および貸手を代表するCMBS定期貸出ツールエージェントの間で合意日に発効する担保エージェントと債権者との間の合意(改正、再説明、放棄、補充、または他の方法で修正される)を意味し、主な形態は添付ファイルLに示される

利息支出？一人および任意の期間について、その人の総利息支出のことであり、重複ではなく、公認会計原則に従ってその期間に総合的に決定された非建築ローン利息準備金口座下の資本化利息を含む。条件がある場合、利息支出は、(1)貸借対照表報告の現金計算に含まれない別の貸金人によって所有される建設融資利息準備金口座によって提供される資本化利息、(2)承諾料または排出費、(3)保険料または罰金(事前償還、償還または相殺債務に関連する任意の全額支払いを含むがこれらに限定されない)または(4)元の発行割引の償却を含む前払いおよび使い捨て融資料を含むべきではない。借り手の利子支出を決定する際には、その合併していない関連会社の利息支出における借主の所有権シェアが含まれる

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？利息の期限？とは、それぞれについてロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローンは、上記日付からの期間ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンはAに支払いまたは変換されたか、またはA として継続されますロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン期限は、借入者が借入通知または変換/継続通知のいずれかで選択された場合、借入後1(1)、3(3)または6(6)ヶ月の日付が終了し、 は獲得性に応じて決定される

(A)利息期間は、任意の 前払いまたは 変換の日から計算されなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利期限：SOFRローンは、それに続く利子期間であれば、連続する利子期間ごとに前の利子期間が満期になった日から計算しなければならない。

(B)任意の利息期限が非営業日の1日で満了しなければならない場合、その利息期限は次の営業日のbrで終了すべきであるが、任意の利息期限がある場合ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンについて営業日ではなくその月の後に営業日がなくなった月のある日に満期になった場合、その利息の期限はそれに続く前の営業日に満了しなければならない

(C)任意の利子期間ロンドン銀行間同業借り換え金利ローンについて 1日の暦月の最後の営業日(又は当該計上期間が終了したときに当該カレンダー月に該当する日付がない)から始まり、当該計上期間の終了時にカレンダー月に関する最後の営業日が終了しなければならない

(D)利息期間は、循環終了日または定期ローン満期日を超えてはならない(場合によって)

(E)いつでも有効な利子期間は15個を超えてはならない

(F)2.5(C)(Iv)節により本定義から削除されたいかなる基調も は任意の借用通知，変換通知，または継続通知で指定されてはならない

国税法(Br)とは1986年の国税法である

投資とは、誰にとっても、その人が、(A)他の人の任意の株式を購入または買収すること、(B)他の人に融資、立て替えまたは拡大信用、出資、保証債務、購入または他の方法で他の人の任意の債務を買収すること、その他の人の任意の共同または合弁企業権益を含む他の方法で行われる任意の買収または投資(持株権を有するか否かにかかわらず)のいずれかによって行われる任意の買収または投資を意味する。または(C)別の人の業務または部門または運営単位を構成する他の人の資産を購入または買収(一次または一連の取引で)する。別途明確な規定がない限り、融資文書に含まれる任意の契約を遵守するか否かを決定するために、任意の投資額は実際の投資額とし、当該投資額のその後の増減を調整しない

アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです

？開証行とは、富国銀行、モルガン大通銀行、道明銀行、ノースカロライナ州銀行、その他任意の書面で開証行とすることに同意した融資機関であり、第2.4節の規定により、それぞれ信用証発行証人として開証行を担当する

信用状承諾額は，2.4節でこの用語に付与された意味を持つ

信用状支払いは，3.9節(B)でこの用語を付与する意味を持つ

？首席手配者料金手紙とは，2021年10月20日の借主，手配者と行政エージェントの間で発行された特定料金書簡のことである

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貸金人？とは、各金融機関及びそのそれぞれの相続人及び許可された譲受人を指し、本合意の時々当事者とする

貸金先とは，行政エージェント，貸手，開証行，デリバティブ提供者の指定，現金管理銀行の指定，行政エージェントが12.5節に基づいて随時指定した各協理エージェントまたはサブエージェント，任意の他の義務の任意の他の所有者，および場合ごとに，それぞれの後継者および譲受人を許可することである

各融資者および各融資タイプについて、融資オフィスとは、融資者の行政アンケートまたは適用可能な分配および仮定において指定された貸手のオフィス、またはその貸手の他のオフィスを意味し、融資者は、時々書面で行政エージェントに通知することができる

信用状は2.4節で与えられた意味を持つ.(A)

信用証担保口座とは、行政代理人が行政代理人、開証行と循環貸金人の利益のために、行政代理人の唯一の管轄と制御の下で、開証行と循環貸金人の利益のために開設した特殊預金口座である

信用状伝票は、任意の信用状について、総称して任意の信用状申請と呼ばれ、信用状項目の下の引き出しに関連する任意の証明書または他の伝票、ならびに(A)関連またはリスクにある当事者のその信用状に対する権利および義務、または(B)そのような義務の任意の付属保証の任意の他の合意、文書、または他の伝票を意味する

Br}信用状負債とは、いつでも、任意の信用状について、(A)当該信用状が規定する金額に、(B)借入者がその時点で当該信用状に発行されたすべての引き出しに基づいて満期及び対応するすべての償還義務を有する未払い元金総額を意味する。本プロトコルについては，(I)循環貸金人(信用証を適用する開証行である循環貸金者を除く)は，信用状を持つ責任とみなされ，その金額は2.4節に規定する参加利息に等しい。関連信用状において、当該信用状開設行である循環貸主は、他の循環貸主が当該条項に基づいてその参加権益を買収した後、関連信用状における保留資本と同じ金額の信用状債務を保有しているとみなされ、信頼証(Ii)が任意の確定日に満了した場合、インターネットサービス提供者第3.14条の実施によって信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる。この信用状は、抽出可能な残りの金額のうちの未償還金額とみなされなければならない

“ロンドン銀行の同業借り換え金利” という意味です節に基づいて基準交換を実施する 2.5(c),

(A)ロンドン銀行の同業解体ローンについて金利を計算する、年利率 ICE Benchmark 管理株式会社(イギリス社)または管理エージェントによって承認された同様または後続の見積サービスに基づいて、午前11：00頃に発表された適用利子期間に相当するドル預金金利によって決定される。ロンドン銀行日(2)適用される利息の期限の初日までにそれは.何らかの理由でこの金利が公表されていない場合、管理エージェントは、ロンドン銀行間市場の一流銀行が午前11：00頃に管理エージェントにドル預金を提供する年間金利の算術平均値としてLIBORを決定すべきである。(ロンドン時間)2(2)ロンドン銀行業 初日までの日数この利子期間に等しい期間の適用利子期間，および

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(b) 基本金利ローンの任意の金利計算について、年間金利は、ICE Benchmark Administration Limited、イギリス社ICE Benchmark Administration Limitedまたは行政代理承認の類似または後続見積サービス機関が午前11：00頃に発表した1ヶ月(金利決定日から)に相当するドル預金金利に基づいて決定される。(ロンドン時間)この決定された日、またはその日付が営業日でない場合、直前の営業日に続く。何らかの理由で，このレートが公表されていない場合， “ロンドン銀行の同業借り換え金利”基本金利ローンは、ロンドン銀行間市場一流銀行が午前11：00頃に行政エージェントにドル預金を提供する年利の算術平均値として行政代理人が決定すべきである。(ロンドン時間)この決定日 では、決定日から1ヶ月に相当する。

ロンドン銀行間の同業借り換え金利管理エージェントの計算は毎回決定的であり、いずれの場合も拘束力があり、明らかな誤りはない

上記の規定にもかかわらず，(X)いずれの場合も、LIBOR(それに関連する任意の基準代替金利を含む)は、0%および(Y)を下回ってはならない本協定のいかなる改正にも別段の規定がない限り，第1条に基づく2.5(C)は，LIBORに関する基準置換が実施されていれば，本稿でのLIBORへのすべての言及は，その基準置換に対する引用と見なすべきである.

“Liborローン”循環ローンまたは定期ローン(またはその任意の部分)(基本金利ローンを除く)を指す次の金利で利息を計算するロンドン銀行は同業で金利を借り換えます。

“ロンドン銀行の同業借り換え金利”手段.手段管理エージェントによって以下の式に従って決定される年率：

Libor金利=		ロンドン銀行の同業借り換え金利
		1.00-欧州ドル準備率

任意の人に適用される財産の留置権とは、(A)資本化賃貸義務、条件付き販売または他の所有権保留プロトコルを構成する任意の保証権益、財産権負担、住宅ローン、債務保証契約、信託契約、賃貸およびレンタル料の譲渡、質権、留置権、質権、担保または賃貸、またはその人の任意の財産に関連する任意の他の保証所有権または任意の形態の財産権負担、またはそれによって生じる収入、賃貸料または利益；および(B)任意の明示的または黙示された手配は、その人の任意の財産が譲渡、差し押さえ、または他の方法で決定され、その人の一般的な無担保債権者よりも優先的に債務を返済するか、または任意の他の義務を履行するために決定される(ただし、前提は、(A)誰かがその資産を担保する能力を、1つまたは複数の特定の比率または財務試験(無担保債務および無担保資産の最高比率などの任意の財務比率を含む)を維持することで制限するが、一般に、その資産を担保することを禁止しないか、または特定の資産を担保することを禁止しないか、または(B)その人の債務または他の無担保債務を保証するために留置権を付与する場合に、担保無担保債務に留置権を付与するプロトコルを要求する(留置権を構成しない)

？ローン？循環ローンと定期ローンの総称で、？ローンとはどんな種類のローンのことですか

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ローン文書？とは、本合意、個々の手形、保証、質権協定、債権者間合意、各信用状文書、費用書簡、および現在または以降、本協定(任意の指定された派生ツール契約および任意の指定された現金管理協定)に基づいて、または本プロトコル(任意の指定されたデリバティブ契約および任意の指定された現金管理協定)に基づいて、行政代理または融資者に交付される本合意に関連する、融資文書として指定された他の文書または文書を意味する

貸手とは、借り手、債務の全部または一部を担保すること、および/または債務の全部または一部を保証する任意の担保を提供するすべての他の人を意味する。別表1.1.(A)に合意日までの借り手以外の貸金先を示す

“ロンドン銀行の日”ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場でドル預金取引が行われるいずれかの日を指す。

強制償還可能株とは、誰にとっても、その人の任意の持分を意味し、当該持分の条項(または交換可能または行使可能な任意の証券に変換可能な条項)に基づいて、任意の事件または他の状況が発生した場合、(A)満期または強制償還可能であり、債務償還義務または他の方法(持分を除く、普通株式または他の同等の普通株式権益を償還することができる)、(B)債務または強制償還または強制償還株式brに変換することができる。または(C)(A)~(C)のいずれかの場合、循環終了日または前に、所有者の選択の下で全部または部分的に償還することができる(償還可能な持分を除いて、普通株式または他の同等の普通株主資本と交換するか、または償還に応答するbr人の選択に従って、株式を現金で代替するか、または両方の組み合わせ)

重大な悪影響とは、(A)親会社、借り手及びその子会社の全体としての業務、資産、負債、条件(財務又はその他)又は経営結果に対する重大な悪影響、(B)借り手及び保証人が全体として融資文書に規定された義務を履行する能力、(C)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は(D)貸主、開証行及び行政代理が任意の融資文書の下で全体としての権利及び救済措置をいう

材料契約とは、借り手、任意の子会社、または任意の他の融資者が一方としての任意の書面契約または他の書面契約(融資文書、融資文書(例えば、CMBS定期貸出ツールの定義)、指定デリバティブ契約および指定現金管理協定)、借主、任意の子会社または任意の他の融資者の違約、不履行、合理的な予想をキャンセルまたは更新できない任意の書面契約または他の手配を意味する

？合併 プロトコルとは，Realty Income Corporation，RAMS MD子会社I，Inc.，RAMS Acquisition Sub II，LLC，VEREIT，Inc.とVEREIT Operating Partnership， L.P.の間の何らかの合併プロトコルと計画であり，日付は2021年4月29日であり，合意日により改訂される

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその後継者のことです

担保とは、不動産権益を有する者が不動産権益に留置権を付与し、債務を償還する担保としての担保、信託契約、債務担保証書又は類似の担保ツールである

受取担保とは、借り手又は付属会社が所持者の担保のために担保した本券を指し、当該担保項目の下ですべての支払いを受ける権利を保持する

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多雇用主計画とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される多雇用主計画を意味し、当時ERISAグループの任意のメンバーが当該計画への納付を義務化していたか、または以前の6計画年度内に納付が行われていたため、当該6年間の間にERISAグループのメンバーではない誰も含まれていた

特定の資産の場合、負質権とは、資産所有者または他の人の債務保証として、資産上に任意の留置権を設定または負担することを禁止または禁止する任意の文書、文書またはプロトコル(融資文書を除く)の任意の規定を意味する。しかしながら、以下のいずれかのプロトコル：(A)無担保債務と無担保資産との最高比率のような1つまたは複数の規定された比率または財務試験(誰かの資産設定能力を制限する任意の財務比率を含む)または一般にその資産に対する財産権負担を禁止しないことを条件として、または(B)その人の債務または他の無担保債務を担保するための留置権を付与する場合には、担保無担保債務の付与を要求し、負の質権を構成しない

純営業収入？純営業収入とは、任意の財産及び一定期間において、以下の項目(重複なく、かつ以前の期間と一致して決定される)：(A)通常過程でこのような財産から得られる賃貸料及びその他の収入(賃貸料損失又は業務中断保険の収益を含む(ただし、他の方法で支払われる実際の賃貸料を超えないが)、前払い賃貸料、収入及び保証金は含まれていない。(B)借主の賃貸料義務を満たさない限り)、(B)支払われる所有権に関するすべての費用(利息を含まないが、物業税及び保険の適切な課税費用を含む)、このような財産の運営または維持(管理費が通常支払われる費用を除く)は、財産税、評価など、保険、光熱費、賃金コスト、メンテナンス、修理および美化費用、マーケティング費用、および一般および行政費用(このような財産に関連する法律、会計、広告、マーケティングおよびその他の費用の適切な分配を含むが、具体的には、借り手およびその子会社の減価償却および一般管理費用および任意の物件管理費は含まれていない)、当該期間終了までのこのような財産の交換準備金を減算し、(D)(I)が当該期間内に当該物件について支払う実物件管理費と(Ii)は当該物件の当該期間における毛収入の1%に相当する推定管理費を差し引く

非同意貸主とは、第13.6条の条項に従って、すべての貸主またはすべての影響を受ける貸手(またはすべての貸主またはあるカテゴリのすべての影響を受ける貸手)に同意することを要求する、いかなる同意、承認、承認、brの修正または免除を承認しない任意の貸主を意味する。並びに(B)必要な融資機関(又は必要な循環融資機関又は必要な定期融資機関は、場合に応じて)の承認を受けた

非違約貸金人とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を指す

非完全子会社とは、借り手の任意の非完全子会社をいう

無請求権債務とは、一人にとって、(A)借入金の債務であり、その有償追徴権の債務(詐欺、資金乱用、環境賠償、自発的破産、非自発的破産、他の類似した無借款債務の習慣的例外を除く)が、契約上当該人の特定資産に限定され、当該留置権は、このような債務を担保とし、(B)当該人が単一資産実体である場合、その人が借金により生じた任意の債務をいう

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？“付記”とは、循環付記と用語“付記”の総称である

？借入通知とは，基本的に添付ファイルD(または行政エージェントがそのような添付ファイルが要求する情報を合理的に受け取り，含む他の形式)の形で通知することである.(B)借り手が循環ローンを借りることを証明する要求.

？継続通知とは，基本的に添付ファイルE(または行政エージェントが受け入れ可能であり，そのような添付ファイルが要求する情報を含む他の形式)の形で，2.10節により行政エージェントに渡される通知である.借り手が継続して使用することを証明するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローン

？変換通知とは，基本的に添付ファイルF(または行政エージェントが合理的に受け取り，そのような添付ファイルが要求する情報を含む他のフォーマット)形式の通知であり，この通知は2.11節に従って行政エージェントに渡される.借り手がローンを1つのタイプから別のタイプの要求に変換することを証明する

債務とは、それぞれ、(A)すべてのローンの元本残高およびすべての課税利息および未払い利息総額、(B)すべての償還債務および他のすべての信用状債務を意味する。(C)借主および他の貸手は、本契約または任意の他の融資文書項目の下、または本契約または任意の他の融資文書について、行政エージェント、任意の開証行または任意の様々な融資者のすべての他の債務、負債、義務、契約および賠償義務を含むが、これらに限定されないが、費用および賠償義務を含むが、直接または間接、絶対または有、満期または満了、契約または侵害、清算または未清算、および任意の本チケットによって証明されるかどうかを含むが、いかなる債務も債務、負債、義務、義務を含むべきではない。指定された派生ツール契約または現金管理プロトコルの指定に関連するチェーノまたは責任

？OFAC？アメリカ財務省の外国資産管理事務所のことです

一人にとって、表外債務とは、(A)任意の融資取引または一連の融資取引(保全手配を含む)に対する当該人の義務、当該融資取引またはその人の任意の付属会社の売却、譲渡または他の方法で譲渡または付与された担保権益、口座、支払い、入金、将来の賃貸支払いまたは残りの金の権利、またはその人の特殊目的子会社または関連会社にお金を支払う同様の権利、(B)販売およびレンタル取引に基づいて負担される義務であり、当該取引は、その人の貸借対照表上に負債を引き起こさない。(C)いわゆる合成リース取引における人の義務；および(D)当該人の任意の他の取引下での義務であり、この取引は、借金または借入の代わりに機能的に等しいが、人の貸借対照表上の負債を構成しない

他の接続税とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行し、任意の融資文書に従って任意の他の取引または売却または任意の融資文書の権益の譲渡に従事することを含まない)

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その他の税項とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または整備によって生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または整備によって生じる、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または改善によって生じるが、譲渡に関連する任意のそのような税項を除く(第5.6節による譲渡を除く)

所有権シェアとは、ある人の任意の子会社(完全子会社を除く)またはある人の任意の未合併関連会社について、(A)当該子会社または未合併関連会社における当該人の相対的名義(パーセントで表される)または(B)当該子会社または未合併関連会社における当該人の相対的直接および間接経済的権益(パーセンテージで計算される)を意味し、より大きい者を基準として、これは、当該子会社または未合併関連会社の信託声明、定款または会社登録証明書、組織定款、組合合意、合弁企業協定または他の適用組織文書の適用条項に基づいて決定される

親会社は、親会社の相続人と許可された譲受人を含むべきであるという意味を有している

·参加者の意味は13.5(D)節で与えた意味と同じである

·参加者登録簿の意味は，13.5(D)節で与えられた意味と同じである

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56 (2001年10月26日に法律に署名)

？支払い宛先？12.11節で与えられた用語の意味を持つ.

PBGC？年金福祉保証会社または任意の後続機関のこと

許可債券ヘッジ取引とは、親会社又は借り手が任意の許可交換可能債務を発行することについて購入した親会社普通株(又は合併事件又は親会社普通株が他の変化した後の他の証券又は財産)に関連する任意のコールコールオプション(又は実質的に同等のデリバティブ取引) であり、前提は、当該許可債券ヘッジ取引の購入価格から親会社又は借り手が任意の関連許可株式証取引から得られる収益を減算し、借り手が当該許可対沖取引に関連する許可交換可能債務の発行から得られる純収益 を超えてはならない

許可された対応するスワップ取引とは、借り手と親会社との間のコールオプション、債券ヘッジ、権利証、または実質的に同等の派生商品取引を意味し、取引条項は、任意の許容される交換可能な債務を発行するために親会社が締結した任意の許容された債券ヘッジ取引および/または許容される引受権取引に対応する

許可された交換可能債務とは、借り手が発行した固定数のbrに交換可能な親会社普通株(または合併イベントまたは親会社普通株の他の変化後の他の証券または財産)、現金またはそれらの任意の組み合わせ(現金または組み合わせの金額が、普通株式または他の証券の市場価格を参照することによって決定される)の固定数の普通株式(または他の証券または財産)の無担保手形を意味する。ただし、債務は、次の条件を満たさなければならない：(I)債務が発効した直後(形式的な債務発効を含む)の直前および後に、違約事件またはそれによる違約事件が発生してはならない、(Ii)

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(Br)債務は、借り手の任意の子会社によって保証されない(そのような債務は、親会社または親会社の任意の子会社によって保証されてもよいが、借り手の子会社ではない)、および(Iii)そのような債務の条項、条件、およびチェーノは、(借り手の善意によって決定される)このような交換可能な債務に適用されなければならない

許可留置権とは、いかなる人の資産又は財産についても、(A)任意の政府当局が徴収する保証税、評価及びその他の課金又は徴収費の留置権(ERISAのいかなる規定又は任意の環境法に基づいて適用されるいかなる留置権も含まない)を意味し、各場合において、第8.6条に規定する時間内にbrが支払われないか解除される。(B)資材工、機械師、運送人、倉庫労働者又は大家による通常業務中に発生する労働力、材料、物品又は賃貸料のクレームは、それぞれの場合において、8.6条に規定されている支払又は解任期間に達していない。(C)通常業務中に、労働者補償、失業保険又は同様の適用法律に規定された義務又は入札、貿易契約、リース、法定義務、保証及び控訴保証金、履行保証金及びその他の同様の性質の義務を履行するために納付又は質権を含む留置権。(D)契約、条件、区画制限、地権、通行権および不動産使用権または使用制限の性質の財産権負担からなる留置権は、そのような財産の価値を大幅に減損したり、業務における予期される用途を損なうことはない。(E)テナントは、テナントまたは分譲証書に従って享受する権利であり、その人の正常な業務運営を妨害することはない。(F)行政代理人および/または担保代理人それぞれの利益および他の貸金人および/または担保当事者の利益のために行政代理人および/または担保代理人の留置権を与える[保留区](H)売却資産の任意の選択権、契約または他の合意であるが、売却は本プロトコルによって許可され、(I)任意の財産について、任意の裁判所または他の裁判所または他の裁判所が当該人に対する判決または命令によって生じる財産の差し押さえまたは判決留置権は、判決または命令が本プロトコルの下での違約イベントを生じないか、またはその判決または命令が支払われた限り、入る日から60日前に適切な控訴手順で保留または撤回すること，および(J)合意日に付表1.1に並ぶ留置権が存在する，(B)合意日後に取得した未設置財産に対して，留置権は付表1.1の日に並んで存在する，(B)(借り手がその日に補充する)行政エージェントが合理的に受け入れる留置権

承認株式証取引とは、親会社または借り手の購入に関連して、親会社または借り手の購入に関連して、親会社の普通株(または合併事件または親会社普通株に他の変化が生じた後の他の証券または財産)および/または現金(当該普通株価格を参照して決定された金額)に関連する任意のコールオプション、承認株式証または購入権(または実質的に同値な派生商品取引)を実質的に同時に販売することを意味する

個人とは、任意の自然人、会社、有限共同企業、一般共同企業、株式会社、有限責任会社、有限責任組合企業、合弁企業、協会、会社、信託、銀行、信託会社、土地信託、商業信託または他の組織を指し、法人であるか否か、または任意の他の非政府実体、または任意の政府当局をいう

計画は、いつでもERISA第3(2)節に示す従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を指し、この計画は、ERISA第4章“国税法”第412節に規定される最低資金調達基準をカバーまたは遵守し、(A)ERISAグループの任意のメンバーがERISAグループの任意のメンバーの従業員のために維持または納付するか、または(B)前6年以内の任意の時間に維持または納付することを意味する。当時ERISAグループのメンバーであった誰もが、当時ERISAグループのメンバーであった誰の従業員にも提供していた

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？計画資産？とは、29 C.F.R.2510.3-101 C.F.R.2510.3-101に定義されている計画資産であり、ERISA第3条第42項に規定されている

？質権協定とは，借入先と行政エージェントの間で添付ファイルKの形で締結された，合意日までの何らかの質権協定のことである

？違約後金利とは、(A)任意の融資元本または任意の償還義務について、他の方法で適用される金利に追加の2%(2.0%)年利を加えること、および(B)任意の他の債務について、時々発効する基本金利に適用される基本金利に加えて適用される基本金利ローンの適用保証金に2%(2.0%)を加えた年利率に相当する

優先配当金とは、任意の期間において、重複することなく、借り手または任意の子会社がその期間に優先株権について支払うすべての制限的な支払いを意味する。優先配当金は、配当金または割り当てを含まない(A)当該カテゴリの持分所有者に対応する持分支払または支払(強制償還株式を除く)、(B)親会社、借り手または付属会社の支払いまたは対応、または(C)優先持分の償還を構成または誘導するが、バルーン、弾丸、または同様のすべての償還を構成しない所定の償還を除く

優先持分資本とは、誰にとっても、配当金を支払うか、または清算時に資産を割り当てる上で、その人の任意の他の持分を優先または優先する権利を有する当該人の持分を意味する

？ 主 金利とは，任意の 時間に，管理エージェントがその主要 金利である年利を時々公開することである.最優遇金利の変化ごとに、この最優遇金利が変化した日の寄り付き日から発効しなければなりません。双方はここで、行政エージェントが公開発表したその最優遇金利である金利は指数金利または基本金利であり、必ずしもその顧客または他の銀行から受け取る最低または最適金利であるとは限らないことを認めている

？主なオフィス？南600番地にある行政代理オフィス4のことです^{これは…。}8番街、8番^{これは…。}ミネソタ州55415ミネソタ州アベポリズ市のフロア、または行政エージェントは、書面通知によって主要オフィスの任意の他の後続オフィスとして指定されなければならない

？割合分担は、各貸手にとって、(A)(I)貸主の循環承諾額に(Ii)貸主の未返済定期融資金額と(B)(I)すべての貸主の循環承諾総額と(Ii)すべての未返済定期融資の総額とのパーセンテージで表される比率を意味する。しかしながら、循環引受が決定されたときに、循環引受支払いが終了またはゼロに減少した場合、各貸金者の比例分担額は、(A)その日までに貸手に借りているすべての未償還循環融資、定期融資および信用証債務の未償還元本金額の和と、(B)すべての貸主がその日までのすべての未償還循環融資、定期融資および信用証債務の未払い元本総額の和とのパーセンテージとなるべきである。決定されたときにゼロに終了または減少し、未返済ローンまたは信用状債務がないと約束された場合、融資者の株式は、有効または未返済ローンまたは信用状債務の最近の日に比例して決定されなければならない。本定義については、循環貸主が本合意の条項に従って参加を獲得し、参加に関する義務が履行されていない限り、循環貸金者は、信用状責任書を持っているとみなされるべきである

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？財産？借主、任意の子会社、または任意の未合併の付属会社が所有または賃貸(全部または一部)した1つ(または関連するブロック)不動産のこと

私的取引とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行された取引種別の禁止免除のことである

任意のスワップ義務について、適格ECP保証人とは、関連する担保又は付与が当該スワップ義務の発効時に総資産が1，000，000，000ドルを超える各貸手をいうか、又は商品取引法又はその公布された任意の規定に基づいて合格契約参加者を構成する他の者を意味し、商品取引所法案第1 A(18)(A)(V)(Ii)条の下の良好な合意を締結することにより、他の者がこの時点で適格契約参加者となることができる

？合格計画？国税法第401(A)節の規定により 税務資格に適合する福祉手配のことです

？受取人とは，(A)行政エージェント，(B)任意の貸手，および(C)任意の開証行(場合によって決まる)である

“参考時間”そのときの基準のいずれの設定についても， (1)を指す基準がドルLIBORであれば，2(2)日午前11：00 (ロンドン時間)となるロンドン 設定日前の銀行日数，および (2)この基準がドルLIBORでなければ，管理エージェントがその合理的な情動権で決定した時間 である.

“登録簿”は，13.5.(C)節で与えられた用語の意味を持つ

？規制変更とは、いかなる貸主にとっても、法律における合意日の適用後に発効する任意の変更 である(含まれるが、これらに限定されないアメリカ連邦準備制度理事会自己資本比率または流動性に関する説明または管理または任意の貸金者に責任を負う任意の政府当局または金融当局は、その日の後に、ある種類の銀行(そのような融資者を含む)に適用されるか、または任意の適用法律(法的効力があるか否かにかかわらず、法律が違法であるか否かにかかわらず)に適用される任意の解釈、br}命令、または要求を提出する。本プロトコルには、(A)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”(Dodd-Frank){br>およびその下または関連して発表されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(B)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関が“バーゼル合意III”に従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令、いずれの場合も、その公布、通過、実施、または発行の日にかかわらず、規制変更とみなされるべきである

支払義務とは、借り手が絶対的、無条件かつ撤回できない義務であり、すなわち開証行に対して開証行が発行した信用証引受の任意の引き出しに基づいて、開証行に弁済することである

？不動産投資信託基金？“国内税法”により不動産投資信託基金とみなされる資格がある人のことです。

誰にとっても、関連側とは、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、株主、取締役、受託者、幹部、従業員、代理人、弁護士、他のコンサルタントおよび代表を指す

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関連政府機関とは、FRBまたはニューヨーク連邦準備銀行、またはFRBまたはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を指す

必要な貸主とは、任意の日までに、(A)すべての貸主の循環約束総額および未返済融資元金総額の50%以上の貸金者、または(B)循環承諾が終了またはゼロに減少した場合、未返済融資および信用証負債総額元金の50%以上を有する貸手を意味するが、任意の所与の時間にその割合が決定された場合、すべての既存の違約貸主は考慮および排除されないであろう。本定義の場合、貸手が本合意条項に従って参加を獲得し、参加に関する義務を履行していない限り、その貸手は信用状責任を持っているとみなされるべきである

任意の日に、必要な循環貸主とは、(A)循環貸主がすべての循環貸主の循環承諾総額の50%以上を所有すること、または(B)循環承諾が終了またはゼロに減少した場合、未返済循環ローンおよび信用証負債元金の50%以上を有する循環貸主を意味するが、任意の所与の時間にこのパーセンテージが決定された場合、すべての既存の違約貸主は考慮されず、排除されるであろう。本定義の場合、循環貸主(開証行を除く) 循環貸主が本合意の条項に従って信用状に参加し、参加に関する義務を履行していない限り、循環貸金者は信用状責任を持っているとみなされるべきである

必要な定期ローン貸手とは、任意の日付まで、任意の適用可能な1つまたは複数のカテゴリについて、このカテゴリの定期ローン貸手の未返済融資元本総額が、そのカテゴリまたはそのカテゴリの未返済元金総額の50%を超えることを意味するが、任意の所与の時間にそのパーセンテージが決定された場合、当時のすべての既存の違約貸金者を無視して排除する

？積立金交換とは，どの時期においても，任意の 財産について，(A)その財の全竣工面積の総和に(B)0.25ドルを乗じて(C)を乗じた期間の日数を(D)365で割ることに等しい.特定の物件について言及されていない場合に代替備蓄という用語が使用される場合、すべての物件および合併していないすべての付属会社のすべての物件の適用所有権シェアに基づいて総合的に決定されなければならない

決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す

親会社、借り手、または任意の子会社の場合、責任者とは、親会社、借り手、または任意の子会社の最高経営責任者、総裁、副首席財務官総裁、財務責任者、財務担当者、またはアシスタント司庫を意味する

支払い制限とは、(A)借り手またはその任意の付属会社が現在または今後返済されていない任意の配当金によって直接または間接的に支払われる任意の配当金または他の分配であるが、カテゴリ持分または普通株主資本の株式のみでカテゴリ所有者に支払われる配当金または他の分配を除くことである。(B)任意の償還、変換、交換、廃棄、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の価値買収(直接または間接)借り手またはその任意の付属会社が現在またはそれ以降に償還されていない任意の持分を除き、(Br)カテゴリ持分または一般持分の株式のみでカテゴリ所有者に支払う償還または他の同様の支払いを除く；および(C)未償還持分証、オプションまたは他の権利を解約または返還するために支払われた任意の金を取得して、借り手またはその任意の付属会社またはその任意の付属会社が現在または将来償還されていない任意の持分を取得する

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循環承諾は、各循環貸主にとって、循環貸金者が第2.1節に基づいて循環融資を提供する義務を意味する。第2.4節に基づいて(開証行に対して)および参加(他の貸手)信用状を発行する義務をいう。(I)金額は、当該循環貸金人として別表1に規定された当該貸主の循環承諾額を超えないが、最高であるが、第2.17節で貸主となる任意の適用される譲渡及び仮定又は署名された合意に基づいて規定される。2.13節の規定により、時々同じ費用が削減される可能性がある。または、13.5節に従って循環融資者または循環融資者による任意の譲渡を反映するために、適宜増加または減少する。または、2.17節に従って実施された任意の増加を反映するために適切に増加する

Br}循環引受率とは、循環引受金を有する各貸主について、パーセントで表される比率である：(A)すべての循環貸手に対する貸金者の循環引受の総額であるが、循環引受が決定されたときに循環引受支払いが終了されたか、またはゼロに減少された場合、循環引受金を有する各貸主の循環引受パーセンテージは、そのような終了または減少の直前の有効な貸主の循環引受パーセンテージであるべきである

いずれの循環貸主にとっても、循環信用リスクとは、その未償還循環融資の元金総額と、その循環貸金者が当時信用証債務に関与していた元金総額を意味する

循環貸主とは、循環承諾を有する貸主を意味するか、または循環承諾が終了した場合、任意の循環融資を保有する

？循環ローンとは，循環貸手が第2.1.(A)節により借り手に発行する融資である

？循環手形？借主が基本的に添付ファイルGの形で循環貸手に支払う元票のことであり，元金金額はその貸主の循環承諾額と等しい

ループ終了日とは2024年11月12日を指す

·スタンダード基準& 差’S格付けサービススタンダード·グローバル·格付け、スタンダード·グローバル社の1つの部門とその任意の後続部門

制裁を受けた国は、いつでも、それ自体(またはその政府が)の任意の制裁の対象または目標の国、地域または領土(キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラ、クリミアを含む合意日まで)を指す

制裁を受ける者とは、いつでも、(A)OFAC(OFAC特定国民および封鎖された人員リストおよびOFAC非SDN総合リストを含む)、米国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、女王陛下の財務省または他の制裁当局の制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の人、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している任意の人、(C)その所有または制御、またはそれを代表して行動すると主張する者をいう。直接又は間接的に、第(A)項及び第(B)項に記載のいずれか1人以上は、制裁された者のそのような法律実体に対するOFACの所有権に基づいて制裁対象とみなされる者、又は(D)任意の制裁計画に従って制裁対象として指定された者を含む

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制裁とは、米国政府(OFACまたは米国国務省が管理する制裁を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、陛下財務省または他の関連制裁機関が以下の司法管轄区で実施、管理または実行する制裁を含むが、これらに限定されない任意およびすべての経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、およびテロ対策法を意味する：(A)親会社、借り手、またはその任意の子会社または付属会社が存在または業務を展開している任意の司法管轄区；(B)本契約項のクレジットを使用して延期された任意の収益、または(C)本契約項の下でのクレジット延期の償還から得られる

？米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承するいかなる政府機関をいう

担保付き債務とは、ある人の場合、ある特定の日まで、その日の未償還債務の元金総額であり、その債務は、その人の任意の財産上の任意の留置権を担保とし、借主の場合、借主の子会社の有担保債務及びその未合併関連会社の有担保債務の所有権シェアを含むべきである

担保のある当事者は“債権者間合意”に規定されている意味を持つ

“証券法”系とは“1933年証券法”(“米国法”第15編第77節)ET配列配列.).

‘単純SOFR調整？毎年0.10%に相当します

簡単SOFR確定日は調整後の毎日単純SOFR定義で指定された意味を持つ.

簡単ソフトウェアレート 日は調整後の毎日簡単ソフトウェアの定義で指定された意味を持つ.

？単一資産エンティティとは、(A)単一財産のみを所有すること、(B)そのような財産を所有、開発および/または賃貸する業務のみに従事すること、および(C)そのほとんどの毛収入が、そのような財産の個人(個人を含まない)からのものであることを意味する。さらに、個人の資産が、(I)単一財産を共有する1つまたは複数の他の単一資産エンティティの持分のみを含む場合、(Ii)その個人の他の単一資産エンティティの所有権に付随する額面現金および他の資産のみが含まれる場合、本プロトコルに関しては、その人も単一資産エンティティとみなされるべきである

？SOFR？ はどの営業日でもAレート 毎年…保証のある隔夜融資金利に相当します発表された営業日SOFR管理者が管理する SOFR管理者について’S サイトはそれに続く営業日に.

SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである

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SOFR管理人のウェブサイトはニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトであり、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している

SOFR ローンとは任意の日常簡単SOFRローン或いは定期SOFRローンを指す

O支払能力とは、誰であっても、(A)その資産の公正価値および公正売却可能価値(その人のどの関連当事者が借りているいかなる債務も含まない)が、その総負債の公正推定値(すべてまたは負債を含み、その計算された金額は、当時存在するすべての事実および状況に基づいて、合理的に実際および成熟した負債となることが予想される額を表す)を超え、(B)その人は、その債務または他の債務が満了したときに通常のプロセスでその債務または他の債務を支払う能力があることを意味する。(C)その人は，その業務とその従事しようとするすべての業務を経営するために不合理に小さい不合理な資本を持っている

Br}指定現金管理プロトコルとは、任意の借り手 と任意の指定された現金管理銀行との間、または譲渡または譲渡または他の方法によって任意の時間に締結または締結された任意の現金管理プロトコル、または現在または後の任意の時間に発効する任意の現金管理プロトコルを意味する

？現金管理銀行を指定するとは、(A)その が融資先と現金管理プロトコルを締結する際に貸手または貸手の関連先であるか、または(B)その(またはその関連先)が貸手または行政エージェント(発効日を含む)になったときに、融資先と現金管理プロトコルを締結する側のいずれかであることを意味する

？指定されたデリバティブ契約とは、任意の貸手と任意の指定されたデリバティブ供給者との間、または任意の時間または現在または後の任意の時間に有効な任意のデリバティブ契約を意味し、譲渡または譲渡または他の方法の結果である

？デリバティブ仕入先指定とは、(A)貸手と指定デリバティブ契約を締結する際に貸主または貸手の関連先であるか、または(B)その(またはその関連先)が貸手または行政エージェント(発効日を含む)になったときに貸手と指定デリバティブ契約を締結する側のいずれかであり、いずれの場合もその指定デリバティブ契約の一方である

Br}の金額とは、受益者が信用状に基づいて随時抽出可能な金額であり、この金額は信用状の条項に応じて随時増加または減少することができるからである

二次債務とは、借主又はその任意の子会社が借入した資金の債務であり、その償還権は融資及び他の担保債務に属し、行政エージェントがその唯一及び絶対的適宜決定権で満足する方法である。疑問を生じないように、交換可能な債務が二次債務を構成してはならないことを許可する

付属会社は、誰にとっても、任意の会社、共同企業、有限責任会社、信託または他のエンティティを意味し、その条項によれば、少なくとも大部分の株式権は、取締役会の多数のメンバーを選挙するか、またはそのような会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの類似の機能を実行する他の個人(任意の意外な状況が発生したか否かにかかわらず)当時、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有または制御されていた。そして、その勘定とその人の勘定とが公認会計原則に従って合併したすべての者を含まなければならない。逆の明文規定がない限り、子会社への言及は、借り手の直接または間接子会社を指す

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？大量金額とは、確定時に、借り手とその子会社が連結ベースで決定した総連結資産(減価償却を除く)の25%を超える金額 である

交換義務とは、任意の貸金者にとって、“商品取引法”第1 a(47)節で示される交換を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。前述のいかなる逆の規定にもかかわらず、任意の許可された債券ヘッジ取引、任意の許可された引受権証取引、任意の許容された対応するスワップ取引、およびその場合のいかなる義務も、いずれの場合もスワップ義務を構成しない

·シンジケートエージェントの意味は、本プロトコル序言段落の意味と同じである

税金とは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br}評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、罰金、税金付加費、または罰金を含む

？定期ローンとは、定期ローン機関が2.2節または2.17節(任意の増分定期ローンの場合)に基づいて借り手に発行するローンのことです

？定期融資承諾定期ローン貸主ごとに、貸主が第2.2条に基づいて発効日に部分定期融資を発行する義務を指し、金額は別表1に当該貸主のために規定されている金額、すなわち当該貸主の定期融資承諾額を超えないが超えない

？定期ローン貸主とは、定期ローンの承諾または増分定期ローンの承諾または定期ローンを持つ貸手のことです

？定期ローン満期日とは2023年11月12日のことです

定期手形とは，借り手が基本的に添付ファイルHの形で定期融資融資者に元本金額を支払うことがその定期融資融資者の定期融資金額と等しい本票である

用語SOFR 任意の計算において、用語SOFR参照金利は、適用利息期間に相当する期限 が当日(この日、用語SOFR決定日) であることを意味し、すなわち、この利子期間の最初の日の2(2)個の米国政府証券営業日前であり、この金利は、用語SOFR管理者によって公表されるが、午後5：00 までである場合。(東部時間)いずれの用語SOFR決定日においても、用語SOFR管理者は、テノールに適用される用語SOFR参照レートを公表せず、用語SOFR基準レートに関する基準交換日も発生しない。SOFR期限は、SOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、この期限SOFR確定日前の最初の米国政府証券営業日が3つの (3)米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人によって発行される

用語SOFR 調整とは，毎年0.10%に相当するパーセンテージである

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用語SOFR管理人 は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された用語SOFR参照率の後任管理人)を意味する

定期SOFR ローンとは、調整後のSOFRに基づく金利計上のいずれかの ローン である

？用語軟化” 適用された参照時間の適用までの対応する基本期間は、参考為替レートとはSOFRに基づく前向き期間レートである政府機関が選択したり推薦したりした.

“期限SOFR通知”管理エージェントから借り手と借り手に期限SOFR変換イベントが発生したことを通知する通知である.

“用語ソフト変換 イベント”行政エージェントが借り手と協議した後に確定すること：(A)SOFRという言葉は関連政府機関の使用が推奨されている，(B)管理エージェントと (C)については，用語SOFRの管理が管理上可能である基準移行イベント または以前に発生した事前選択加入選挙(適用される場合)は、第2の根拠につながる2.5(C) 基準置換を使用し、その未調整基準置換部分は用語SOFRではない。

？タイトルがエージェント？の意味は12.9節で与えた意味と同じである

総資産価値とは、借り手およびその子会社がある特定の時間に総合的に決定された以下のすべての資産の合計(重複なし)：(A)現金および現金等価物(テナント保証金および他の現金および現金等価物を除いて、その処理は任意に制限されるが、(X)潜在的買収に関連する全額払戻可能保証金 および(Y)制限されない1031現金を含む)；加えて、(B)(I)すべての物件(純営業収入がゼロ以下の物件を除く)が最近終了した財政四半期の純営業収入に4を乗じて(Ii)資本化率を乗じ、(C)借り手または任意の子会社が支払う購入価格(借り手またはその子会社に購入価格調整として支払われた任意の金額を減算し、応急準備金として管理形態で保留するか、または他の同様の手配に関連する金額)を加える。(D)すべての開発物件の公認会計基準の帳簿価値を加え、(E)土地を改善していない公認会計基準の帳簿価値を加え、上記(D)と(E)の項の合計価値が総資産価値の10.0%を超える限り、超えた部分は含まないべきである。借り手が非合併関連会社が保有する資産(前条(A)項に記載のタイプの資産を含まない)における所有権シェアは、借り手又は子会社が所有する資産の上記br処理方式と一致する総資産価値の計算に計上されなければならない。総資産価値を決定するため：(X)開発物件からの純営業収入, 借り手または任意の子会社が最近終了した財政四半期内に処分した財産および借り手または任意の子会社が最近終了した財政四半期内に取得した財産は、前条(B)に含まれないべきであり、(Y)土地賃貸に応じて賃貸された財産の総資産価値が総資産価値の10.0%を超える場合、超過部分は含まれないべきである。および(Z)借主が保有する未合併連結会社が保有する資産の所有権シェアは、総資産価値の20.0%を超える範囲内にあり、この超過部分は含まれていなければならない。

誰にとっても、債務総額とは、(A)その人およびその子会社が合併に基づいて決定したすべての債務、および(B)その任意の未合併付属会社の債務における当該人の所有権シェアを意味する

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？任意の循環ローンまたは定期ローンに対して、タイプとは、このようなローンまたはその部分が であるかどうかを意味するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンや基本金利ローン

？UCC？どの適用司法管区内でも施行される“統一商法”のこと

イギリス金融機関とは、任意のBRRD企業(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです

未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない

？アメリカ？アメリカ合衆国のことです。

？誰にとっても、非合併関連会社とは、その人が投資を持っている他の誰であっても、当該投資は権益会計ベースでその人の財務諸表に入金され、その財務結果はGAAPとその人の合併財務諸表中の財務結果に基づいて合併しないことを意味する

？制限されていない調整後のNOIとは，任意の期間すべての制限されていないプール物件のその期間における純営業収入である

？未保証資産証明書は4.2節で与えた意味を持つ

？未担保資産価値とは、いつでも、 (A)(一)すべての未担保集合物件の純営業収入((A)開発物件と(B)その期間の純営業収入が負またはゼロのいずれかの未保証集合物件を除く)のいつでもの総和(重複なし) 借主が最近終了した財政四半期の純営業収入に4を乗じ、さらに(2)資本化率を割って、(B)未保証集合物件に属するすべての開発物件の現在の公認会計原則帳簿価値を加える。借り手または子会社が、借り手が最近終了した会計四半期内に未担保集合財産(開発物件を除く)を買収した場合、その未保証集合財産の純営業収入は、決定された未担保資産価値から除外されなければならず、未担保資産価値は、借り手または任意の子会社が当該未保証集合財産のために支払う購入価格に相当する金額を増加させなければならない(借り手またはその子会社に支払われた任意の金額を差し引いて、応急準備金として保留するか、または他の同様の手配に関連する)。地上賃貸による未支配資産の合計が未支配資産価値の5%以上を占める場合は、この超過部分を排除すべきである。未設定資産価値に占める発展物件の合計の割合が5%を超える場合、その等超過部分は含まれていないはずである

·未保証池とは、すべての未保証池財産のことです

？未保証プール財とは，付表4.2(4.2節により随時更新)4.2節と 項により指定された財である

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？未設定財産とは、(A)このような財産100%が(I)借り手または(Ii)保証人によって簡単な費用で所有されているか、または条件に適合した土地によって賃貸されているか、(B)このような財産が第三者テナントに純賃貸方式で賃貸されていること、を満たすすべての要求を満たす財産である。(C)このような財産が借主または借り手の子会社によって所有されているにもかかわらず、借り手は、誰の同意を得ることなく、直接または間接的に子会社を介して以下の行動をとる会社または他の組織の権利を有する(書類のいかなる規定を除く。(X)その資産を譲渡または譲渡する能力を制限する1つまたは複数の規定されたbr}比率または財務試験(無担保債務および無担保資産の最高比率などの任意の財務比率を含む)を維持して、その人がその資産を譲渡または譲渡する能力を制限することが条件であるが、一般にその資産の譲渡を禁止しないこと。または特定資産の譲渡または財産権負担、または(Y)当該人の債務または他の無担保債務を保証するために留置権が付与されている場合、留置権を付与する必要がある：(1) 借主者またはその付属会社(場合によっては)債務保証としての財産に留置権を設立し、(2)そのような財産を売却、譲渡またはその他の方法で処分する；(D)当該財産、又は当該財産が借主の付属会社の所有である場合、借り手の当該付属会社の任意の直接又は間接所有権権益は、(I)留置許可以外のいかなる留置権又は(Ii)任意の負の質権の規定の制限を受けない；(F)そのような財産には、すべてのbr}構造的欠陥がない, 所有権欠陥および環境条件は、個別または共通して、財産の利益の運営に重大な悪影響を与えない欠陥または条件を除外し、(G)財産は、米国の州またはコロンビア特区に位置する。

？未改善の土地？何の開発も行われていない土地(非実質的かつ一時的な改善を除く)をいう

？制限されていない1031 現金とは、借り手、保証人、および各信託子会社が“国内税法”第1031節による同種の取引を完了したために所持している現金総額である

個人にとって、無担保債務とは、その人の債務であり、担保債務ではなく、借り手にとって、(重複なし)借主子会社の無担保債務と、その合併していない連結会社の無担保債務における借り手の所有権シェアとを含むべきであるが、株式質で担保されたいかなる債務も無担保債務とみなされるべきである

？無担保利息支出は、個人的には、その人がそのbrの間にその無担保債務に起因することができるすべての利息支出を意味する

？ 米国政府証券営業日とは、 (A)土曜日、 (B)日曜日または (C)証券業と金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を指す

？アメリカ人？アメリカ国内税法第7701(A)(30)節で定義した誰でもアメリカ人のこと

？“米国税務コンプライアンス証明書”は，3.10.(G)(Ii)(B)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つ

“ドルLIBOR”ロンドン銀行間ドル借換え金利のことです。

？富国銀行とは、富国銀行、国家協会とその後継者と譲受人のことです

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？全額付属会社とは、ある人の任意の付属会社を意味し、その人のすべての株式(例えば、所属会社であれば、資格に適合する株式の取締役を除く)は、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはその人およびその人の1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に所有および制御される

脱退責任とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退することによって生じる任意の責任を意味する

？源泉徴収エージェントとは，(A)借り手，(B)任意の他の借り手，および(C)行政エージェントのことである(適用状況に応じて)

減記および変換権力とは、(A)任意のEEA清算機関について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国に対して、適用される清盤機関は、自己救済立法に従って、任意のイギリス金融機関の負債をキャンセル、減少、修正、または変更する権利があるか、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を有する。この法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書によって権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連するまたは付属する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を中止しなければならないことを規定する

1.2節目。通常； 中部時間を参照します

別の説明がない限り、すべての会計条項、比率、および計量は、合意日から発効するGAAPに従って解釈または決定されるべきであるが、GAAPの任意の変化が任意の時間に任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または必要な融資者が要求すべきであり、行政エージェント、融資者、および借り手は、GAAPのこのような変化に応じて誠意を持って交渉して、その元の意図を維持するべきである(13.6条に従って適切な融資者の許可を得る必要がある)。さらに、上記の修正が行われない限り、(I)比率または要求は、そのような変更を行う前にGAAPに従って計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表または他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を記載しなければならない。前述の規定にもかかわらず、負債の計算は、FASB ASCに従って公正価値オプションを選択して、公正価値にそのような負債を記録するために、負債の帳簿価値に対する任意の公正価値調整を含むべきではない825-10-25(以前は財務会計基準159、財務資産および財務負債の公正価値オプションと呼ばれていた)または他のFASB規格は、エンティティが財務負債のための公正価値オプションを選択することを可能にする。2018年12月31日以降の任意の財政年度に施行される“公認会計原則”には、リース義務(任意の適格土地賃貸項に限定されない賃貸義務を含むが、これらに限定されない)は、契約日に経営賃貸とみなされ、資本賃貸またはbrに分類されて計上されるが、他の方法で親会社およびその合併子会社の総合貸借対照表に反映されるが、本契約下のすべての目的については、当該リース義務は引き続き経営リースとみなされ、本合意下の債務定義およびその他の関連定義から除外され、そうでなければ、これらのリース義務は資本リースに含まれる

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別の説明がない限り、本プロトコルでは、章、条項、展示品、および添付表が言及されているすべて、本プロトコルおよび本プロトコルの章、条項、展示品、および添付表を指す。本プロトコルで言及された任意の文書、文書、またはプロトコルは、(A)すべての証拠品、添付表、および他の添付ファイルを含むべきであり、(B)任意の融資文書にさらに明確な規定があることに加えて、本プロトコルの許可された範囲内で発行または署名することを含むべきであり、 (C)は、その修正、補足、再説明、または他の方法で修正された文書、文書またはプロトコルを意味し、その修正、補足、再説明、または他の方法で修正される程度は、本プロトコルで規定されていないか、または本プロトコルで禁止されている範囲内で規定されておらず、任意の所与の時間に発効する。文脈から見て適切であるにもかかわらず、単数または複数の各タームは単数および複数を含むべきであり、男性、女性、または中性の代名詞は、男性、女性、および中性を含むべきである。任意の融資文書にさらに明確な規定があることに加えて、(I)任意の法律への任意の言及は、合併、改正、置換、補充、または解釈のすべての法定および規制規定を含むべきであり、別の説明がない限り、任意の法律または法規への言及は、時々改正、修正、拡張、再記述、置換または補充された法律または法規を指すべきであり、(Ii)言葉は排他的ではなく、第および/または(または)包括的な意味を有するべきであり、(Iii)誰への任意の言及も、その人を含む許容される相続人および許可された人として解釈されるべきである。本プロトコルでは，条項，節，小節，条項の見出しと説明は便宜上，本プロトコルの規定を制限または拡大するものではない.他に説明がない限り, すべての時間への引用は，中部時間 夏時間または標準時間への引用であり，状況に依存する.

1.3節目。非完全子会社の財務属性。

親会社または借り手が任意の融資文書に記載されている任意の財務契約を遵守しているか否かを判定する際には、(A)親会社または借り手の所有権シェアのみ(適用するような)は、非完全子会社の子会社の財務属性(収入または支出および債務項目を含む)の所有権シェアを含むものとし、(B)親会社の所有権シェアは、借り手の100.0%とみなさなければならない

1.4節。ひどい目にあう

それは..LIBORローン金利と基本金利ローン金利( は(C)条への引用の定義基本金利)は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)を参考にして決定することができる。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金の金利を得ることを目的としている。2021年3月5日、ICEベンチマーク(“IBA”)、ロンドン銀行間同業借り換え金利の管理人、及び金融市場行為監督局(“FCA”)は、国際弁護士協会監督機関が公開声明で発表した(“公告” )ロンドン銀行間ドル借換え金利の最終公表日または代表的な日付：(A)1週間と2ヶ月の期限は2021年12月31日と(B)に設定隔夜，1カ月，3カ月， 6カ月，12カ月期限を2023年6月30日に設定した。このような公告では、国際弁護士会の後継者管理人は特定されていない。したがって、これらの日付の直後に開始される可能性があり、このような期限のロンドン銀行間同業借り換え金利はもはや利用可能ではない可能性があり、またはLIBORローンまたは基本金利ローン金利を決定する代表的な基準金利とみなされなくなる可能性がある(そのとおり(C)条への引用の定義基本金利)。公告に規定された日付が変更されないことは保証されず、IBAやFCAがいかなるロンドン銀行間の同業借り換え金利に影響を与える可能性のある可用性、構成或いは特徴に影響を与える可能性のある更なる行動を取らないことも保証されない。この合意の日まで、公的および民間部門は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新たなまたは代替参考金利を実施していく予定だ。ロンドン銀行間の同業借り換え金利又はその他の当時の基準金利がもはや使用できなくなった場合、又は第2.5(C)、このストリップ2.5(C)は、代替金利を決定するメカニズムを規定している。行政代理は第節に基づいて借入者に通知する2.5(C)，レートの変化を参照して，

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LIBORローン金利と基本金利ローン金利(第(C)項参照) 基本レートの定義に基づく).しかし、行政代理はいかなる責任も保証しないし、以下の事項に対していかなる責任も負わないiA)継続、管理、提出、計算、又は次のいずれかの他の事項に関連する事項ロンドン銀行間同業借り換え金利その他調整後の毎日単純SOFR、SOFR、用語SOFR参照レート、調整後の用語SOFRまたは用語 SOFRまたはその任意の構成要素の定義または定義に参照されるレートのです“ロンドン銀行の同業借り換え金利”その、 またはそれらの任意の代替、後任または置換率(含む)その時の任意の基準や 任意の基準代替)、任意のそのような代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、2.5節に従って調整可能であるかどうかを含む。(C)、 は、同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるであろうLiborや他の基準金利は同じ取引量や流動性を持っていますロンドン銀行間の借り換え金利やその他の·調整された毎日単純SOFR、SOFR、期限SOFR基準金利、調整後の期限SOFR、SOFR、またはその停止または利用できない前の任意の他の基準、または(IIB)任意の措置の効果、実施、または組成基準置換変化に順応する。管理エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、計算に影響を与える取引に参加する可能性がある 基準調整された毎日単純SOFR、SOFR、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFRまたは 期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整され、そのような取引は借り手に不利である可能性がある。管理エージェントは，情報源やサービスを合理的に選択して決定することができるどんなものでも調整された毎日単純SOFR、SOFR、用語SOFR参照金利、調整された用語SOFRまたは用語SOFR、または任意の他の基準、その任意の構成要素定義またはその定義で言及された金利は、各場合、本プロトコルの条項に従って、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借主者、任意の貸金人または任意の他の個人またはエンティティに対して負わない。任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤り または任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算

第一十五条。組織します

融資文書下のすべてのbr目的について、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が 別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされるべきである

Aインスタント通信 二、cREDIT F持続可能な発展

第二十一条。循環ローン

(A)循環ローンを発行する。本プロトコルによって規定される条項および条件によれば、第2.16条に限定されるものではないが、各循環貸主は、それぞれ、有効日から循環終了日(ただし、循環終了日を含まない)までの間に、米ドル建ての循環融資を借主に提供することに同意しておらず、任意の時間に返済されていない元金の総額は、循環融資者の循環承諾額を超えてはならない。循環ローンの各借款は(一)基本金利ローンであり、最低金額は5，000，000ドルであり、1，000，000ドルの整数倍を超え、(二)ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR融資総額の最低金額は5，000，000ドル， は1，000，000ドルの整数倍を超えている。前の2つの言葉があるにもかかわらず、2.16節の制約の下で、循環ローンの借金は未使用の循環引受の総額とすることができる。上記の制限範囲内で、借り手は循環融資を借入、返済、再借入することができるが、本協定の条項と条件を遵守しなければならない

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(B)循環ローン申請。いいえ、午前十一時に遅れます。センター時間(I)基準金利ローンとしての循環ローンの借入日午前十一時より遅くありません。中部時間は少なくとも 3，(Ii)毎日単純SOFRローンの循環ローンを借入した日と(Iii) 循環ローンを借り入れた少なくとも3つの(3)アメリカ政府証券営業日 ロンドン銀行の同業借り換え金利融資期限内に、借り手は行政代理機関に借入通知を提出しなければならない。各借入通知は，借入予定の循環ローン元金総額，当該等の循環ローンを借り入れる日(営業日でなければならない)，申請された循環ローンのタイプ，及びこのような循環ローンが であるかどうかを明記しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンとは、このような循環ローンの初期利子期間を指す。各借金通知は発行されると撤回できず、借り手に拘束力がある。借入金通知を出す前に、借り手は可能です(循環ローンが基本金利ローンかどうかは具体的には説明しませんロンドン銀行の同業解体、毎日簡単なSOFRローンまたは定期SOFRローン)要求 管理エージェントは、借り手に最近の を提供するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRおよび用語 SOFRは、エージェントを管理するために使用することができる。行政エージェントは、要求を出した日または後に、できるだけ早く借主にその見積金利を提供しなければならない。

(C)循環ローンに資金を提供する。行政代理は，前(B)項に基づいて提出された借入通知を受けた後，直ちに提案した借入金を各循環貸金者に通知しなければならない。各循環貸主は、午前11：00前に、循環貸主が発行した循環融資と同じ金額を総事務所行政代理店における借主の即時利用可能資金に入金しなければならない。提案された循環ローンの日の中部時間に。本プロトコルで規定されるすべての適用条件を満たすことを前提として、行政エージェントは、支払い指示プロトコルで指定された口座ではなく、借り手に支払い指示プロトコルで指定された口座を提供しなければならない

午後二時より遅いです。循環ローンを申請した日の中心時間に、行政エージェントが受け取ったこのようなお金の収益

(D)循環貸手が資金を提供するという仮定。発効日後に発行される循環融資については、循環貸主が行政代理人に通知されない限り、循環貸金者は、循環融資者が提供する任意の借金に関連する循環融資を行政代理人に提供しないであろう。そうでなければ、行政代理人は、本節の規定に従って循環融資の収益を行政代理人に提供すると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、(義務はない)ことができる。循環融資者によって提供される循環融資の額を借主に提供する。この場合、循環融資者が循環融資の収益を行政代理人に提供していない場合、循環融資者および借り手は、循環融資の金額およびその利息を行政代理人に支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、循環融資を借主に提供する日から計算するが(その日を含む)、行政代理人に支払う日は含まれておらず、(I)循環融資が循環融資者によって支払われる場合、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利は，両者は大きい者を基準とし，(Ii)借り手が支払う場合は，基本金利ローンに適用される金利である。借り手と循環貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない, 行政代理機関は、借り手がその期間に支払った利息金額を速やかに借り手に送金しなければならない。循環貸付者が循環ローンの金額を行政エージェントに支払う場合、その金額は、借金に含まれる循環貸手の循環ローンを構成すべきである。借り手のいかなる支払いも、循環貸手が提供する循環融資の収益を提供できない可能性のある循環融資の収益を提供することができる任意のクレームを損なうべきではない。

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(E)SOFR変換。第1改正案が発効した日から、すべての未償還循環ローンは、何か(基本金利ローンの循環ローンを除く)があれば、毎日簡単なSOFRローンに変換しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず(含むが5.4節に限定されない.借り手はこのような 変換に関するいかなる破損コストについてもいかなる金額を負担してはならない

第二十二条。定期的にローンを組む

(A)定期ローンを発行する。本合意条項及び条件の規定の下で、発効日に、各定期融資機関はそれぞれ、brではなく、借入者に元金総額が当該融資機関の定期融資承諾額に等しいドル定期融資を提供することに共同で同意する。貸手がその定期融資に資金を提供した後、その貸手の定期融資約束は終了する。借り手、行政代理、貸金人は、第1改正案の発効日または前に、発効日が発生しており、定期融資の資金は発効日に発生しており、定期融資はすべて前払いされていることを確認した

(B)定期ローンを申請する。いいえ、午前十一時に遅れます。センター時間は少なくとも予想発効日の1営業日前には，借主は行政代理に通知を出し，定期融資機関に発効日に定期融資を発行することを要求し，借入予定の定期融資の元金総額，定期融資のタイプを説明し，このような定期融資がロンドン銀行同業借り換え金利ローン(本協定で発効日に定義される)であれば，定期融資の初期利子期間とする。この通知は発行されると撤回できず、借り手に拘束力がある。通知を受けた後，行政エージェントは直ちに各定期貸出者に通知しなければならない

(C)定期融資に資金を提供する。各定期貸出貸出者は、午前11：00までに、当該定期ローン貸出者が総事務所の行政代理店に発行した定期融資に相当する金額を、即時に利用可能な資金に入金しなければならない。発効日の中心時間。第6.1節に規定する適用条件を満たす(またはすべての貸手が放棄する)場合、行政エージェントは、支払指示プロトコルで指定された口座を午後2：00までに借り手に提供しなければならない。センター時間は発効日 ，すなわち行政エージェントが受け取ったこのような金の収益である.借り手が定期ローンを返済すると、これ以上何の部分も借りてはいけません

(D)SOFR変換。第1改正案が発効した日から、すべての未償還定期ローンは、あれば、毎日単純SOFRローン(基本金利ローンを除く)に変換しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず(5.4節を含むが限定されない).借り手は、このような転換に関連するいかなる破損費用についてもいかなる金額も借りてはならない

第二十三条[わざと見落としてしまいました。]

第二十四条。信用状です

(A) 信用状本プロトコルの条項および条件を満たす場合には、2.16節を含むが、これらに限定されず、発行行は、有効日から(含まれていない)期間内に借主が手形を発行することに同意することを表す

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サイクル終了日の30日前に、ドル建てのバックアップ信用状(1部は信用状)の1部以上は、いつでも返済されていない最高金額は25，000，000ドルを超えてはならない。なぜなら、この金額は、本契約条項に従って時々減少することができる(信用状承諾額)；しかし、開証行が発行した信用状が発効した後、当該開証行が発行した未払い信用状の規定総金額が信用証の承諾額の3分の1を超える場合、開証行は信用状の開設義務を負わない

(B)信用状条項。発行する時、各信用状及びその項の下の任意の為替手形或いは引受為替手形の金額、フォーマット、条項と条件はすべて適用された開証行と借り手の承認を受けなければならない。上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、(I)任意の信用状の満期日は、循環終了日の30日前の日を超えてはならない、または(Ii)任意の信用状の有効期間は、1年を超えてはならない。ただし、信用状は、(A)発行行の継続通知が適用されない場合に自動的に満期日を延長することを規定する条項を含むことができるが、いずれの場合も、このような条項は、信用状の現在の満了日を(X)循環終了日の30日前および(Y)現在の満了後1年および/または(B)サイクル終了日の後最大1年まで延長することを許可しないことが条件である。この信用状は、循環終了日の30日前に遅くない限り、すべての現金が担保されており、借り手は、返済合意および行政エージェントおよび/または開証の合理的な要求を適用する他の文書(各1部、それぞれ1つの延期信用状)を行政エージェントに渡している。各信用状の初期宣言金額は、少なくとも50，000ドルでなければならない(または発行行、行政エージェント、および借り手が受け入れられるより低い金額が適用される)

(C)信用状の発行請求.借り手は、信用状の発行を要求する日の少なくとも5営業日前(又は行政代理及び開設行が受け入れ可能な比較的短い時間の通知)前に、信用状の提案条項及び信用状がサポートする取引又は義務の性質を合理的かつ詳細に説明し、いずれの場合も当該信用状について提案された(I)初期金額、(Ii)受益者、(Iii)有効期限.借り手はまた、開証行が時々要求する予備信用状を適用するための慣例的な申請書および合意、ならびに他の表に署名して交付しなければならない。借り手が本節の第1文に規定する通知を発行し、前節で述べた申請書及び合意を交付している限り、6.2節で規定する任意の適用条件を含む、本プロトコルの他の条項及び条件を遵守しなければならない。適用開証行は、請求される発行日が受益者の利益の発行に要求される信用状を規定するものでなければならないが、いずれの場合も、開証行が本項の規定により交付されたすべての物品を受信した後の5営業日(又は行政代理及び開証行が受け入れる可能性のある早い日)よりも早い日であってはならない。もし開証行あるいは任意の循環貸金人が以下の規定の制限を違反し、あるいは超えた場合、発行銀行はいつでもいかなる信用状を発行する義務がありません, 任意の適用法律またはそのような発行は、そのような発行行に違反して、信用状の1つまたは複数の政策に適用される。文脈に別の要求がない限り、本明細書で言及された信頼状に関連する発行およびその派生内容は、任意の未完了信用状の延期または修正も含むべきである。借り手の書面の要求に応じて、開証行は信用証の発行日から一定期間内に借入者に当該開証行が発行した各信用状の写しを交付しなければならない。信用状伝票の任意の条項(受益者が提出した信用状項目の引き出しに関連する任意の証明書又は他の伝票を含まない)が任意の融資伝票の条項と一致しない場合、ローンの条項

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はファイルを基準とする.借り手は、適用可能な開証行がそれに交付する任意の信用状又は信用状の任意の修正された写しを検査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに(ただし、(X)受益者が信用状の正本又は修正(場合に応じて)及び(Y)借主が信用状又は修正された写しを受信した後(状況に応じて)5営業日以内に)発行行を通知しなければならない。上記の通知が発行されていない限り、借り手は、最終的に、適用可能な開証行およびその代理行に提出された任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである

(D) 償還義務.発行銀行が受益者から発行銀行が発行した信用状項目の下で任意の支払い要求を受け取り、発行行が支払い要求が信用状の要求に適合していると判断した場合、発行銀行は直ちに借主及び行政代理に当該発行者が支払うべき金額及び当該開証行が当該開証について当該受益者への支払いを要求する日を通知しなければならない。しかし、開証行がこのような通知を発行していない場合、または遅延した場合、借り手が適用する支払義務をいかなる態様でも免除してはならない。借り手は、発行銀行が発行した各信用状項目の下で発行された各信用状項目の下での支払い要求の金額を各開証行に支払うことに絶対的、無条件かつ撤回できないか、または信用状に基づいて受益者に支払う日前に支払うことに同意し、支払いを提示、要求することなく、支払い、拒否、または他の任意の形態の手続きを要求する。開証行は、開証行が発行した信用状が不足している任意の償還義務について支払われた任意の金を受信した後、直ちに第(Br)項の第(1)項の第2文の規定に従って参加した各循環貸金人の口座における循環引受支払率を行政代理に支払わなければならない

(E)精算方式。借り手は、前(D)項に記載の通知を受けた後、行政代理及び適用される開証行借款人が本協定項の下で借金をしようとしているか否かを通知して、その開証行への関連支払要求の返済義務を履行し、ある場合は、本協定適用条項の規定に従って速やかに借入申請を提出しなければならない。借り手が行政エージェントや適用された開証行を通知できなかった場合、または借り手が支払いの日前に適用された開証行に信用状項目の支払い要求を支払うことができなかった場合、適用された開証行は直ちに行政エージェントに通知しなければならない場合、(I)第VI.条に記載されている適用条件で循環融資の発行を許可する。借り手は、循環融資(基本金利ローンとする)の借入を要求したものとみなされ、借入金金額は未返済の債務に等しくなければならず、行政エージェントは、中部時間正午12時までに各循環貸金人に管理エージェントに提供される循環融資金額を直ちに通知しなければならず、(Ii)このような条件が循環ローンの発行を許可しない場合は、本項(J)項の規定を適用しなければならない。2.1節第2節で規定した制約.(A)本 小節によって借金したいかなる基本金利ローンにも適用できない

(F)信用状が循環引受金に与える影響。信用状発行銀行が信用状を発行した後、信用証の満了またはキャンセルの前に、各循環貸金者の循環引受金は、本協定のすべての目的のためのものとみなされなければならず、その金額は、(I)循環貸金者の循環約束割合と(Ii)(A)信用状の規定された金額と、(B)当時返済されていない任意の関連支払義務との積に等しくなければならない

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(G)開証行の信用状に対する義務；支払義務の無条件性質。信用状項目の下の為替手形に関連する伝票を審査し、発行行によって発行された信用状に基づいて支払う場合、開証行は、その未売却当事者の信用状項目の下での為替手形を審査し、このような信用状項目の下で支払う際に使用する注意基準は、その使用する基準と同じでなければならない。借り手は、信用状のそれぞれの受益者として、信用状を見落としたり、乱用したりするすべてのリスクを負担する。さらに、上記の規定に限定されるものではないが、行政エージェント、発行行、または任意の循環融資者は、以下のいずれの態様にも責任を負いず、借り手が信用状に対して負う義務は、(I)いずれか一方が提出した申請および発行信用状または信用状の下で引受けられた任意の引き出しに関連する任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真実性、または法的効力を受けず、たとえその伝票が実際に任意のまたはすべての態様で無効であっても、不十分、不正確、不正確である。ごまかしたり偽造したりしている。(Ii)任意の信用証の譲渡または譲渡または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性、または信用状下の権利または利益またはその収益の全部または一部の譲渡であり、信用状は、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性があり、(Iii)任意の信用状の受益者は、信用状を使用するために必要な条件を完全に遵守することができず、(Iv)郵送、電報、電気通信、ファクシミリ方式で任意のメッセージを送信または交付する際に、エラー、漏れ、中断、または遅延が生じる, (5)技術用語の解釈誤り、(6)発行行、行政代理人または循環貸主が制御できない任意の伝票の紛失、伝送遅延、または他の場合、(7)受益者は、任意の信用状または任意の信用状から抽出された任意のお金を誤用するか、または(8)発行行、行政代理、または循環融資者が制御できない任意の結果を使用する。上記のいずれの条項も、本契約の下での任意のbr開証行、行政エージェント、または任意の循環貸金人の権利または権力の帰属に影響を与え、または阻止してはならない。開証行は、開証行が発行した信用状または開証行が発行した信用状に関連して、または取らないいかなる行動も、深刻な不注意または故意の不正行為がない場合に採用または採用されない場合(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)であれば、開証行に対して借り手、行政代理、または任意の貸手に対していかなる責任を負うべきではない。この点において、借り手は、開証行が発行する任意の信用状に基づいて発行された任意の引き出しを返済する義務があり、前項(E)第2項に基づいて発行された任意の循環融資を返済することができ、これは絶対的、無条件かつ撤回できないものであり、いずれの場合も本協定の条項及び他の適用される信用証伝票に厳格に準拠して支払うべきであるが、これらに限定されない, (A)任意の信用状伝票またはその中の任意の条項または条項が有効性または実行可能性を欠いている場合：(B)信用状伝票の全部または任意の修正、放棄、または任意の同意；(C)借り手がいつでも発行行に対して提出する可能性のある任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利、 任意の他の開証行、行政エージェント、任意の貸手、信用状の任意の受益者、または任意の他の人が存在し、本合意、本プロトコルに記載された取引または信用状文書中の取引または任意の無関係な取引に関連していても、(D)借り手、開証行、行政代理、任意の貸主または任意の他の人間の任意の違約または紛争；(E)信用状項目の下で提出された任意の船荷証券、請求書または任意の他の伝票は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分であることを証明する、またはその中の任意の陳述またはそれに関連する任意の陳述は、任意の態様で真実または不正確であることを証明する；(F)受益者は、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書で支払い、(G)信用状条項に適合しない為替手形または証明書で支払い、(G)信用状発行行は、信用状条項に厳格に適合しない為替手形または証明書で支払いを行う。および(H)任意の他の行為、不作為、遅延、または任意の場合、本節の規定がない場合、 は、借り手に対して償還義務を履行する法律または平衡法の抗弁または解除、または相殺権を提供することを構成する可能性がある。たとえ本節でも

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第13.9条によれば、借主が無条件に開証行に弁済義務がある場合には、本節に規定する信用状の下の任意の引き出しを行い、前項(E)第2項に基づいてなされた任意の循環融資を返済することに限定されず、借り手には、行政代理、開証行又は貸金人が行政エージェントの深刻な不注意又は故意の不正行為により生じたいかなる責任について行政代理、開証行又は貸金人に賠償する義務がない。管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定された信用状の開証行または貸金人。本節の別の規定に加えて、本節の任意の規定は、任意の信用状における借り手の行政代理、開証行、または任意の融資者の深刻な不注意、または故意の不正行為によって享受される可能性のあるいかなる権利にも影響を与えない

(H)改訂等発行行発行銀行が発行する任意の信用状の任意の修正、補充、または他の修正は、本プロトコルに従って新しい信用証発行に適用される同じ条件(適用される発行行および行政エージェントによって要求されることを含むがこれらに限定されない)を遵守すべきであり、(I)影響を受けた対応する信用状がこのような条件に適合すべきでない限り、(I)影響を受けた対応する信用状が最初にこのような修正、補充または修正の形で発行された場合、または(Ii)行政代理および循環融資者、または(Ii)行政代理および循環融資者、あれば，13.6節の要求に従う.これに同意しました。このような修正、補足、又はその他の修正のいずれかについて、借り手は、第3.5条の最後の文に基づいて支払うべき費用を支払わなければならない。(C)

(I)回覧借主参加信用状.開証行が任意の信用状を発行した後、各循環貸金人は請求権或いは保証がない場合に開証行から絶対的、撤回できない、無条件に当該開証行の不可分な権益と参加権を購入と受領するとみなされ、かつ、この開証行がその信用証について負う責任の循環承諾率を限度とし、各循環貸金人は絶対的、無条件かつ撤回できないように主要な義務或いは保証人として責任を負うべきであり、無条件に当該開証行に支払い、満期時に当該信用証項目における当該開証行の責任の循環約束パーセンテージを解除しなければならない。さらに、循環貸金者が開証行の行政代理口座に続いて第(J)項に基づいて開設された任意の信用状に基づいて各金を支払った後、循環貸金者は、発行行、行政代理、または循環貸主がさらなる行動をとる必要はなく、自動的にかつ必要としない。(br}取得(I)借主が当該信用状発行行に関する支払義務のうち当該支払に相当する額、及び(Ii)当該循環借主がこの支払義務について支払う利息又は他の金のうちの循環承諾額に関与する割合に相当する(3.5節の最後の文による開証行への支払費用を除く)

(J)循環貸手の支払義務。各循環貸金人はそれぞれ同意し、発行行の要求に応じて、証行口座を開設する要求に応じて、行政代理行に直ちに使用可能なドル資金で当該循環貸金人がその発行した各信用状に基づいて支払う各引き出しの循環引受パーセンテージを支払うが、借り手は前の(D)項に基づいてこの金額を返済することができない。ただし、任意の信用状の下の任意の引き出しについては、任意の循環融資者が資金の最高額を提供しなければならず、循環融資としても参加としても、循環融資者の引き出しに対する循環承諾額の割合を超えてはならないが、第3.9(D)節に別途規定されているものは除外される。循環貸手が午前11時までに2.4.(E)節の第2文で述べた通知 を受信した場合.中部時間には、その貸手はその金を支払わなければなりません

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午後2：00に管理エージェントに提供するのに遅れない中心時間は、支払いを要求する日であり、そうでなければ、そのような支払いは、午後1：00までに行政エージェントに提供されなければならない。中部時間は次の営業日です。各循環貸主が、本項に基づいて行政エージェントにそのようなお金を支払う義務と、行政エージェントが開証行に適用される口座のためにそのようなお金を受け取る権利とは、絶対的で、撤回不可能であり、無条件でなければならず、(I)任意の他の循環融資者が本金に基づいて支払うことができないこと、(Ii)借り手または任意の他の貸手の財務状況、(Iii)任意の違約または違約イベントが存在すること、を含むいかなる状況の影響を受けるべきではないが、これらに限定されない。11.1.(E)または(F)節に記載された任意の違約イベント、(br}(Iv)循環承諾の終了、または(V)任意の延期信用状を含む現金担保の交付。証券取引口座を開設して行政代理に支払うすべての金を適用するために、brはいかなる相殺、相殺、減額、あるいは減額があってはならない

(K)循環貸手に情報を提供する。開証行が発行した未完成信用状に何か変更があれば、発行行は直ちに行政代理機関に通知を提供しなければならず、行政代理機構は直ちに各循環貸金人と借り手に通知を提供し、当該開証行が当時発行したすべての未完成信用状の総金額を説明しなければならない。行政代理人が時々提出する要求に応じて、開証行は、行政代理人(または行政代理人を介した循環貸金人)が要求の対象とする信用状について合理的に要求する任意の他の情報を提供すべきである。本項の規定を除いて、開証行及び行政代理は、信用状の発行又は本条項の下で発行されたその他の事項を貸主に通知する義務がない。任意の開証行または行政代理は、本金の下でのその要求を履行することができず、前項(J)項における循環融資者の義務を解除しない

第二十五条。状況が変わった

(A)影響 Libor 金利使用可能性を基準とする。以下(C)項の主題 と、任意の申請 ロンドン銀行の同業借り換え金利何らかの理由で(I)管理エージェントが決定すべきである(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)：ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場の銀行にドル預金を提供せず、このようなローンの適用金額と利子期間を支払う、(2) 行政エージェントは決定すべきである(この決定は決定的であり、リストなしに拘束力 エラーを有する)合理的で十分な手段は存在しませんこの金利期間のLIBOR金利 その定義に従って調整された毎日単純SOFRまたはその定義に従って調整された用語SOFR に関する提案のLiborローン利子期間の初日またはそれまでの定期SOFRローン または (三、三、二)必要な貸手は確定すべきである(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)LIBOR 金利調整後の毎日単純SOFRまたは調整後の期限SOFR(場合によっては)このような貸手がこのような製品を作成または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない 貸し付け金調整後の期限SOFRについては、当該利息期間に借金をし、かつ(Ii)項の場合、必要な貸手 が当該決定を行政エージェントに通知している場合には、行政エージェントは、その決定を直ちに借り手に通知しなければならないその後、そして管理エージェントから通知を受けた後 通知する借款人にこのようなことはもうありません 、貸手のいかなる義務 ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンや♪the the the借り手は任意のローンをまたは継続としてロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン、一時停止、借り手は (A)当時LIBORローン1件当たりに適用されていた現在の利子期間の最終日には、全額返済(又は全額返済を手配)につきLIBORローン当時返済されていなかった元金金額及びその受取利息)；又は(B)このようなLIBORローン1件あたりの当時の未返済元金金額を基本金利ローン 締め切りに変換します(影響を受けたSOFRローンの範囲または影響を受けた利子期間)

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行政エージェント(第(Ii)項については 必要な貸手の指示の下で)この通知を取り消すまで.この通知を受けた後、(A)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内で)任意の係属中の借入、変換、またはSOFRローンの要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンに変換または変換した要求とみなされ、(br}および(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたとみなされる、(I)任意の日常的に簡単なSOFRローンの場合、および(Ii)任意の定期SOFRローンについて、適用された 利子期限が終了した時点で管理エージェント とこのような前払いまたは変換後に、借り手はすべての項目は、本節で規定される実行を確保するために、商業的に合理的な努力を使用する2.5 米国財務省条例の目的でいかなる融資を交換するとみなされないか 1.1001-3.また、前払いまたは変換された金額の計算された利息、および5.4節に従って要求された任意の追加金額を支払わなければならない

(B)影響の法律 Libor 金利SOFR可用性。本契約の発効日後に、任意の適用可能な法律の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関が、任意の適用可能な法律を発表または修正するか、またはその解釈または管理を変更する場合、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資機関)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、いかなる貸金人(またはそのそれぞれの融資機関)も、本条例で規定された義務を合法的にまたは履行することができず、いかなるbrを行うか、または維持することができないであろうロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン、またはSOFR調整後の毎日SOFR、毎日簡単SOFR、期限SOFR基準金利、調整後の期限SOFRまたは期限SOFRによって利息を確定または徴収し、この貸手は直ちに管理エージェントに通知を出すべきであり、行政エージェントは直ちに借り手と他の貸手に通知(違法通知) を発行しなければならない。その後，影響を受けた貸手ごとに管理エージェントに通知し，管理エージェントが借り手に通知するまでこういうのはこのような決心を引き起こした状況はもうないこれらの義務は貸金人が負うべきいかなる義務ロンドン銀行の同業借り換え金利毎日簡単なSOFRローンまたは定期SOFRローン(場合によって決まる)、および♪the the the借り手はどんなローンをロンドン銀行の同業借り換え金利毎日簡単なSOFRローンや何でも続けてSOFR定期ローンのようにロンドン銀行の同業借り換え金利ローン適用されるのは、一時停止し、その後、借り手は基本金利ローンと(Ii)しか選択できないもし が何でも(Ii)このような違法性を回避する必要がある場合には、行政エージェントは、基本金利定義第(C)項を参照することなく基本金利を計算しなければならない。違反通知を受けた後、借り手は、任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて前払いまたは(適用されるように)すべての影響を受けたSOFRローンを基本金利ローンに変換する(Br)

いずれの場合も、このような違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、基本金利定義(C)条項を参照せずに基本金利(Br) (A)の任意の日常的に単純なSOFRローンを計算し、利息の満期日、および(B)任意の定期SOFRローンについて、その利子期間の最後の日に、影響を受けたすべての貸手がそのようなSOFRローンを合法的に維持し続けることができる場合、または任意の貸手が合法的に維持できない場合、直ちに基本金利を計算するべきである影響を受けたLIBORローンは、当時適用されていた現在の利子期間が終了した時点で、適用されたローンを直ちに当該利子期間の残り時間の基本金利ローンに変換しなければならない。このようなSOFRローンはこのような日になった。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および第5.4条に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない

(C)基準置換設定

(i) (A)基準置換。本契約または他の融資書類に相反する規定があるかどうかにかかわらず もし，基準 変換イベント発生時 あるいは…。 事前に選挙に参加することを選択する(場合に応じて)とその関連基準の交換日がより早い失礼ですが のです。誰にも当時の電流の設定Benchmarkはそして(X)もし なら行政エージェントと借り手は、このような の代わりに本プロトコルを修正することができる

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ベンチマークテストは ベンチマークテストに代わる第(A)(1)または(A)(2)条により決定される“基準置換”基準置換日の場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルおよび(Y)の任意の他の当事者の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルの下のすべての目的および基準設定および後続の基準設定に関連する任意の貸出ファイル項目の下の基準のために使用される が第(A)(3)項の決定基準に従って置き換えられた場合 の定義“基準 交換”基準置換日の場合、基準置換は、本プロトコル項目のすべての目的および任意の基準設定または後の任意の貸出ファイルの下で基準を置換するそれは.基準移行イベントに関する任意のこのような修正は、午後5：00に施行される。5営業日目以降本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、またはさらなる行動または 同意をとることなく、貸主に交換基準の日付通知を発行する行政代理人は、その時点で当該行政代理人が当該時間に当該等の改正に反対する書面通知を受けていない限り、影響を受けた貸主及び借り手に当該等の提案修正案を提出している基準 交換必要な貸手からなる貸手の修正 が調整されていなければ基準は 基準置換に置き換えることはできないDaily Simple Sofrであれば、すべての利息は月ごとに支払います 本2.5.(C)(I)節より，適用する基準トランジション開始日までに行う

(B) それにもかかわらずこの契約書や他のローン文書とは逆のものはその時点の現在の基準の任意の設定について、用語SOFR変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本契約項の下、または基準設定および後続基準に関して設定された任意の貸出文書のすべての目的に従って、そのときの基準を置換するであろう他の任意の当事者のさらなる行動または同意 , 本契約または任意の他のローン文書; 提供本項第 (B)条行政エージェントが貸手および借り手に期限SOFRの通知を提出した限り、この条項は無効である。疑問を生じないように，行政エージェントは に応じて期限SOFR移行イベント後に期限SOFR通知を提出することを要求されず，そうするかどうかを自分で決定することができる.

(2)基準置換は変更に適合する. 使用，管理，採用または実施基準入替えの場合，管理エージェントに権利がある基準交換 時々起こる変更に従う借り手と協議した後，その合理的な裁量権内に並びに、本契約又は他の融資書類に何らかの逆の規定があっても、いかなる実施も基準置換コンプライアンス変更は、本プロトコルの他のいずれか一方または任意の他の融資文書のさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる

(3)通知；決定と決定の基準。行政エージェントはすぐに借り手と貸手に通知する(A)任意の基準遷移イベント、用語SOFR 遷移イベント、または選挙参加を事前に選択する(場合に応じて)およびその関連基準交換日 (B)♪the the the任意の基準置換を実施する, (CB)いずれも基準置換コンプライアンス変更, (D)基準代替を使用、管理、採用、または実施することに関連する。行政エージェントは，第2.5節に基づいて基準の任意の期限 を除去または回復することを借主に直ちに通知しなければならない。(C)(Iv)以下と(E) 開始または終了いずれの基準も使用できない時間帯それは.管理エージェントまたは任意の貸手が可能な任意の決定、決定、または選択

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(または貸手のセット)この 第2.5(C)節に従って、 期間、金利、または調整に関する任意の決定または発生または発生を含む事件が発生していない、状況または日付、およびいかなる行動またはいかなる選択も取らない任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせず、それぞれの場合に限り、本2.5節に従って明確に要求することができる.(c).

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、任意の場合(実施基準置換に関連するものを含む)、場合(A)♪the the the当時のどの基準も定期金利(用語SOFRを含む)であったドルLIBOR基準 Rate)を参照して、(1)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートを発表する他の情報サービス、または(2)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報配信を提供しており、基準のいかなる基調がそうでないかそうでないか、またはそうでないことを宣言するもうそうじゃない代表的でない場合、管理エージェントは、 利用不可能またはそれに類似した定義を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定のメッセージ期間定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる代表的でないテノールおよび(B)上記(A)項に従って除去されたテノールがその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(2) であることが宣言された影響を受けないか、またはもはや影響を受けないそんなことはありません二度としない基準(基準置換を含む)が代表的でない場合、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての 基準設定の利子期限の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる

(V) 基準使用不可期限.借り手は，ある特定の基準の基準使用不可期限からの通知を受けた後，(A)借主は任意の未解決の借用，変換，または継続申請を取り消すことができるロンドン銀行の同業借り換え金利影響を受けたSOFRローンは、任意のbr基準が利用できない間に発行、変換、または継続され、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求、および(B)任意の未償還の影響を受けた融資とみなされるであろうロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、直ちに基本金利ローン (I)の任意の日常単純SOFRローンに対して、直ちに(Ii)任意の定期SOFRローンに変換されたとみなされ、適用された利子期間が終了したとき、 である。任意の基準に対して使用できない期間 は、任意の基準に対して、または以下の場合の任意の時間♪the the theいずれの当時の基準も利用可能な期限ではなく、基準金利の構成要素は、そのときの基準 に基づいており、この基準使用不可能期間 または当該基準の期限(場合によっては)は、基準金利の任意の決定に使用されてはならない

(Vi) ロンドン銀行間同業借り換え金利基準移行事件それは.2021年3月5日、ロンドン銀行間同業借り換え金利の管理人IBAと監督機関FCAは、(I)1週間と2ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利期限設定の最終公表またはbr}ドル代表日は2021年12月31日と(Ii)と発表した隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、br}12ヶ月ロンドン銀行間の同業借り換え金利期限は2023年6月30日に設定されています。このような公告では、国際弁護士会の後継者管理人は特定されていない。本合意は双方が同意して認めた公告により，本協定の条項に基づいてロンドン銀行間の同業借り換え金利に関する基準移行イベントが発生し，行政エージェントは第(Iii)条に基づいていずれかの当事者に当該基準移行イベントのいかなる義務を通知するこの部分の2.5(C) は満足と見なすべきである.

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第二十六条。金利とローン利息の支払い

(A)差。借り手は、各貸手の口座に対して、当該貸手が発行した各ローンの未返済元金の利息を行政代理に支払うことを約束し、そのローンを発行した日から当該ローンを全額弁済すべき日まで(ただし、その日を含まない)利息であり、年間金利は以下の通りである

(I)ローンが基本金利ローンである期間中に、そのカテゴリ基本金利ローンに適用される保証金を基本金利(例えば時々有効)に加算するそして

(Ii) このようなローンが調整された毎日単純SOFR(例えば時々発効する)である間、このカテゴリSOFRローンの適用保証金を追加する；および

(II3)このようなローンはロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローン、金利はLIBOR 金利このような融資の調整期限SOFRは の利子期間であり，brの適用保証金を加えるロンドン銀行の同業借り換え金利このカテゴリーのSOFRローン

上記の規定にもかかわらず、違約事件が発生した場合(又は第11.1(A)、11.1(E)又は11.1(F)条の下で違約事件が発生した場合に必要な貸手を自動的に選択し)、借り手は違約後金利で当該貸手が発行した任意の融資の未償還元金の利息を行政代理に支払わなければならず、利息は貸主及び開証行毎に具体的な状況に応じて決定される。借り手は、本契約の項の下、または貸手が保有する手形に基づいて支払われるべきすべての償還義務および任意の他の金の借り手の口座(法律の適用可能な範囲内の計算すべきであるが利息未払いを含むがこれらに限定されない)を含む

(B)利息を支払う。各ローンの未返済元金のすべての課税利息および未払い利息は、(I)(A) このローンが基本金利ローンまたは毎日単純SOFRローンである場合、 毎月の初日に延滞し、発効日後の最初の完全カレンダー月から開始するか、または(B)もしそのローンが である場合ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、適用される利息期限の最終日に、その利息期限が3ヶ月を超えた場合、その利息期限の最初の日以降に3ヶ月毎に支払い、および(Ii)ローン元金残高が満了して全額支払いされなければならない任意の日(満期日、スピードアップまたはその他の理由による)である。違約後の金利で支払う利息はいつでも必要に応じて支払わなければなりません。 行政エージェントは本プロトコルの下での金利のすべての決定を最終決定とし、いずれの場合も貸手と借り手に対して拘束力があり、明らかな誤りはありません

(C)適用金利を決定するための借り手情報。双方は、借主が貸手に提供または証明するいくつかの財務比率および/または他の情報(借り手情報)に基づいて、本プロトコルに記載された債務およびいくつかの費用の適用金利を時々決定および/または調整することができることを理解する。その後、そのような借り手情報が管理エージェントに渡されるときに正しくないと判断された場合(どのような理由であっても、借り手がその後に収益を再報告することを含むがこれらに限定されない)、任意の期間のために計算された適用金利または費用が、適切な情報をタイムリーに提供するべき金利または費用よりも低い場合、正しい借り手情報を使用して、その期間の金利および費用を自動的に再計算すべきである。行政エージェントは、再計算によって満期になった任意の追加の利息および費用を直ちに書面で通知しなければならず、借り手は、その書面の通知を受けてから10営業日以内に、行政エージェントに対応するこのような追加の利息または費用を行政エージェントに支払わなければならない(借り手がその10営業日以内にその追加の利息または費用を支払う限り、いかなる違約または違約事件が発生したとみなしてはならない

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平日期間).本条項によって要求される任意の利息または費用の再計算は、本プロトコルの終了後も有効であり、2.6(C)節で明確に規定されていない限り、本条項は、行政エージェント、任意の開証行、または本プロトコルの下で任意の貸手の任意の他の権利をいかなる方法で制限してはならない

(D)初期 基準を満たす変更.任意の基準の使用または管理について、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、要求に適合した変更を随時行う権利があるであろう。管理エージェントは、任意の基準の使用または管理に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する

第二十七条。 利子期

15個以下の利息期間があるかもしれませんロンドン銀行の同業借り換え金利同時に返済されていない定期SOFRローン

第二十八条。ローンを返済する

(A)循環ローン。借り手は，循環終了日に循環融資のすべての未返済元金を返済することと，循環融資のすべては計算すべきであるが利息を払わないことを約束する

(B)定期ローン。借り手は，そのカテゴリ定期ローンに適用される期限ローン満期日に，そのカテゴリ定期ローンのすべての未返済元金金額と，すべて計上されているが支払われていない利息を返済することを承諾する

第二十九条。事前に返済する

(A) オプション.5.4節の規定によると、借り手はいつでも任意のローンを前払いすることができ、保険料や違約金を支払う必要がない。借り手は行政代理機関に少なくとも を提供しなければならない3営業日(W)任意の毎日簡易SOFRローンの場合、少なくとも3(3)米国政府証券営業日、 (X)任意の定期SOFRローンである場合、少なくとも3(3)米国政府証券営業日、及び(Y)任意の他のローンである場合は、3(3)営業日、事前書面通知どんなものでもこの融資(例えば適用) (または行政エージェントが受け入れることができるより短時間の通知)。1件当たりの自発的前払いローンの総最低金額は1，000，000ドルであり、500，000ドルの整数倍を超える(または適用されるローンカテゴリの残り元金金額より低い場合)

(b) [保留されている].

2.10節目。続けて

違約や違約事件がない限り、借り手はどの営業日でも何でもいいですロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンは、これを維持することを選択しますロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンまたはその任意の部分を とするロンドン銀行の同業借り換え金利このようなローンのために新しい利子期間を選択することで融資期限を決定するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローン。全ての連続したロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローンの総最低額は1，000，000ドルであり，その金額の整数倍を超える500，000ドル( より小さければロンドン銀行の同業借り換え金利継続中の定期SOFRローン)は、本節に基づいて選択された各新たな利息期限は、直前の利息期限の最終日から開始しなければならない。毎回1つの を選択する

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借り手は、新しい利息期限を決定するために、午前11：00までに行政エージェントに継続通知を発行しなければならない。中部時間第3回アメリカ政府証券業務一日このような継続日の数日前に。借り手からの継続通知は，ファクシミリ，電子メールまたはその他の類似形式で継続通知の形で伝達し，(A)提案の継続日，(B) を明記しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利期限(br}SOFRローン、カテゴリ及びその部分、ただし継続しなければならない)及び(C)で選択された利息期限は、これらの期間は、本契約項の下で未返済ローンに対するすべての制限を遵守するために必要な方法で指定されなければならない。各更新通知が発行されると、借り手は撤回できず、それに拘束力がある。行政エージェントは継続通知を受け取った後，直ちに更新予定を各貸主に通知しなければならない.借り手が新たな利子期限をタイムリーに選択していないロンドン銀行の同業借り換え金利本節で規定される定期SOFRローンによると、このようなローンは、その現在の利子期間の最後の日に自動的に継続されるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローンは、利息期限は1ヶ月ですが、条件は、 であればa違約事件がある場合、このようなローンは、2.11節の最初の言葉がそうであるにもかかわらず、現在の利息期限の最終日に自動的に基本金利ローンに変換される。または借り手はこの条項のいかなる条項も遵守できなかった。疑問を生じないために、任意の毎日簡単SOFRローンは自動的に毎日簡単SOFRローンとして継続し、借り手が本合意条項によって返済、前払いまたは転換するまでこのローンを継続しなければならない。

2.11節。変換します

借り手でいいですどの営業日でも借り手は，ファックス，電子メールまたは他の類似した形式の通信を介して行政エージェントに変換通知を行った後， の任意の営業日，すべてまたは であるaどの部分でも一つのローンは別のローンになります(B)任意の (X)毎日単純SOFRローンまたは(Y)定期SOFRローンについては、任意の利子期間が満了したとき、それぞれの場合、(任意の未償還SOFRローンは 基本金利ローン、毎日単純SOFRローンまたは定期SOFRローンに変換されるが、基本金利ローンは変換できないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン、もし a違約事件が存在する。変換するたびに基本金利ローンをロンドン銀行の同業借り換え金利ローンに転換した割合 最低額の合計は$1，000，000であり，その額を超える整数倍は$500，000である.毎回改装通知は午前11時までに発行されなければなりません。センター時間の任意のアドバイス転換日の3(3)営業日前です。 変換通知を受け取った後、行政エージェントは直ちにアドバイスを各貸手に通知しなければなりません。上記規定の制限を満たす場合には、各変換通知は、ファクシミリ、電子メール又は他の類似形態の変換通知形式の通信を介して、(A)変換の要求日、(B)変換すべき融資の種類及びカテゴリ、(C)変換すべき当該種類及びカテゴリの融資の部分、(D)変換すべき融資の種類、及び(E)変換すべき融資の種類、及び(E)変換すべき融資の種類、及び(E)変換すべき融資の種類を説明するロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンは、このようなローンの利息期限の請求期限である。各変換通知が発行されると、借り手は撤回できず、それに拘束力がある

2.12節目。メモを取る

(A) 備考.循環貸金人が行政エージェントに書面で循環手形を受信しないことを選択したことを通知した以外に、各循環貸金人が発行した循環融資は、本プロトコルのほかに、循環手形によって証明され、この循環貸金人に支払う元本金額は、その最初に有効であり、他の方法で正式に完成した循環承諾額に等しい。定期ローン貸出者が行政代理に書面で通知して定期手形を受信しないことを選択しない限り、定期ローン貸出者が発行する定期ローンは、本契約のほかに、定期ローン貸出者が証明を提供し、その定期ローン貸出者に元金金額がその定期ローン金額に等しいbr}を支払い、他の方法で正式に完成しなければならない

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(B)レコード.各貸手が借り手に発行する各ローンの日付、金額、金利、タイプおよび利子期間 (適用される場合)、および各ローン元金の支払いは、通常の業務中に保持されている1つまたは複数の口座または記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸金人が保存している勘定や記録は確実でなければならず、明らかな誤りはない。しかしながら、そのように記録できなかったり、そのようにしたエラーは、借金者が本契約項の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。いずれかの貸手が保持している口座や記録が、行政エージェントのこのような事項における口座や記録と衝突した場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準とする

(C) 紛失、盗難、廃棄または破損された紙幣。借り手は、(I)貸金人から発行された当該貸主の手形が紛失したこと、盗難、廃棄又は不足に関する書面通知を受け、(Ii)(A)紛失、盗難、又は損壊した場合、借主は、貸手からの無担保賠償契約を合理的に満足させる形で発行し、又は(B)残存不全である場合、差戻し及び当該手形を解約する際に、借主は自費で署名し、貸手に当該紛失、盗難、廃棄又は破損した手形を明記した日付の新しい手形を交付しなければならない

2.13節.自発的に循環支払いを減らす

借り手は、5営業日以上の場合に、罰金または保険料を受け取ることなく、循環コミットメントの未使用総額を随時終了または減少させる権利がある(この目的のため、循環コミットメントの使用は、すべてのクレジット債務の総額を含むとみなされるべきである)。この通知は、その有効日および任意のこのような減少した額(循環引受金の任意の部分が減少した場合、その額は1，000，000ドルを下回ってはならず、その額の合計1，000，000ドルの整数倍を超えてはならない)を具体的に示すべきである(“支払い引受通知を減らす”)； ただし，借り手が循環引受総額を100，000，000ドル以下に減少させてはならず，借り手がループ引受を完全に終了しない限り条件である.任意の承諾減少通知は、他のクレジット手配の有効性またはその中に規定されている任意の他のイベントの発生を条件とすることができ、この場合、この条件を満たさない場合、借り手は、行政エージェントに書面で通知した後に通知を取り消すことができる。支払い低減通知を受信した後、行政エージェントは、各貸手が提案した循環引受支払いの終了または循環引受の減少を直ちに通知しなければならない。循環引受金は、本節の規定により減少または終了すると、第2.17節の規定に従っていない限り、増加または回復してはならない。借り手は循環ローンのすべての利息と費用を支払わなければなりません

循環貸主のためのアカウントは、行政エージェントへの循環引受支払いを減少または終了し、5.4節に従って各循環貸主に支払われるべき任意の適用賠償を含むが、これらに限定されない

2.14節目[わざと省略する].

2.15節目。循環支払いを終了した信用状の満期日

循環承諾が終了またはゼロに減少した日(任意であっても、違約事件の発生または他の理由による)場合、本契約項の下に任意の未清算信用状があり、かつ、当該信用状に規定される総金額が信用証担保口座内の利用可能な資金残高を超える場合、借り手は、その日にその利益および循環融資者および開証行の利益のために、その超過金額に相当する金額を行政代理人に支払って信用証担保口座に入金しなければならない

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2.16節目。金額制限

本合意または任意の他の融資文書には任意の他の条項があるにもかかわらず、貸金者に融資を要求することはなく、開証行が信用状を発行することを要求することもなく、第2.13条に基づいて循環承諾額を減少させることも要求されない。このようなローンの発行、このような信用状の発行、または循環承諾の減少の直後に、すべての未償還循環融資の元金総額およびすべての信用状負債の総額が当時の循環承諾の総額を超える場合は、発効すべきである

2.17節目。漸進的に増加する

(A)要求はインクリメントされる.契約日の後の任意の時間に、借り手は、行政エージェントに書面通知を行った後、時々、(I)所定の期限の最も遅い既存部分の未返済元金(任意のこのような追加定期ローン、増分定期ローン)、および/または1回または複数回の増加サイクルコミットメント(毎回、増分サイクルクレジットの増加)に追加することを含む1つまたは複数の追加定期ローンを作成するために、(I)1つまたは複数の増分定期ローンコミットメント(増量定期ローンコミットメント)を要求することができる。増量定期ローン約束および増量定期ローンと共に、増分増加(br})；しかし、条件は、(A)要求された増分の初期元本総額が増量ローン限度額を超えてはならないこと、(B)任意のこのような増分の増分の最低金額は5，000，000ドル(または行政エージェントが合意したより小さい金額)であるべきであり、増分ローン限度額の残りの金額よりも低い場合、増分ローン限度額の残りの金額であり、(C)既存の貸主がこのような増分の任意の部分 を提供することを要求しないこと、および(D)本合意期間内に、増分増加量が5を超えてはならないことである

(B)増額貸主。 借主は、第2.17節で発行された各通知に基づいて、要求された金額と関連する漸増融資の提案条項とを列挙しなければならない。増分増加は、任意の既存の融資者または任意の他の人(各そのような貸主または他の人、増分貸主)によって提供されることができるが、行政エージェントおよび各開証行は、(無理に引き留めたり、遅延したりしてはならない)このような増分増加を提供するべきであり、条件は、第12.8節の規定に基づいて、融資または約束をそのような増量融資者に譲渡することは、そのような任意の同意を得る必要があることである。この通知を発行する際には、借主(行政エージェントと協議した後)は、提案された増分貸主の各々に応答する期限を明確に要求しなければならず、この期限は、いずれの場合も、提案された増分貸主に送達された日から10営業日(または行政エージェントが同意するより短い期間)よりも早く通知してはならない。各提案された増分貸主は、自ら選択または拒否を決定し、その時間 期間内に、それが増分を提供することに同意するかどうかを行政エージェントに通知し、同意する場合、要求に等しい、またはそれ以下の金額を提供することができる。誰もがこの期間内に応答しておらず、増加した昇給の提供を拒否しているとみなされるべきである

(C)発効日と支出を増加させる。行政エージェントおよび借り手は、有効日(増加有効日)およびこのような増分増加の最終割り当て(増量貸主の場合、それぞれの割り当てに限定される)を決定しなければならない。行政エージェントは、そのような増分に関する借り手および増額貸主に、最終支出および増量発効日を直ちに通知しなければならない

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(D)インクリメントの条件.毎回増加する条項(関連する増分修正案で規定されるべき)は、借主および適用される増加貸金者によって決定されるべきである

(I)増加毎の定期ローンについて：

(A)任意のこのような増分定期ローンの満期日は、貸出の最後の予定期限 よりも早くてはならず、有効な有効な約束および任意のそのような増分定期ローンの加重平均満期日は、このような遅くとも満期定期ローンの残りの加重平均満期日よりも短くてはならない

(B)適用される増分定期ローンの価格設定または定価グリッドは、適用される増分貸主および借り手によって、適用される増加有効日に決定されなければならない

(C) [保留区]および

(D)上記の規定に加えて、任意の増分定期ローンに適用される他のすべての条項および条件は、既存の定期ローンに適用される条項および条件、または行政エージェントおよび借り手が他の態様で合理的に満足する条項および条件を満たすべきである(ただし、このような他の条項および条件は、全体として、任意の増分定期ローンの任意の実質的な側面において、既存の定期ローンの下の他の条項および条件よりも全体として貸手に有利であってはならない)

(2)循環信用限度額が増加するたびに：

(A)このような増分循環信用スケジュールを増加させる毎に、満期日および適用される保証金を含む循環クレジット手配と同じ条項を有するべきである。(X)任意の増分循環信用スケジュールに従って借り手に支払う任意の前払い費用を増加させる場合、(Y)任意の増量循環信用スケジュールの増加に適用される適用保証金または金利下限は、循環クレジット手配に適用される適用保証金または金利下限よりも高い可能性があり、br}が循環信用スケジュールに適用される適用保証金または金利下限が増加した場合、増分循環信用スケジュールに適用される適用保証金および金利下限に等しいまで向上される場合、および

(B)未償還循環融資および信用状債務は、適用可能な増加発効日に、その修正された循環承諾率に基づいて、循環クレジット融資者(増量循環クレジット手配を提供する増量融資者を含む)間で行政エージェントによって再割り当てされ(このような増量循環クレジット計画の増加を提供する増量融資者を含む)は、このような再割り当てを達成するために必要なすべての支払いおよび調整を行うことに同意し、借り手は、13.9節の規定に従って、そのような再割り当てに関連する任意およびすべての費用を支払わなければならない

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(3)増額ごとに借り手を構成すべき義務 を増加させ，保証人によって保証され，平価通行証義務を基礎とする

(E)増分増加の 有効性の条件.いかなる増加増加も、この増加が発効した日から施行され、次の前提条件を遵守しなければならない

(4)追加有効日の直前または後の増加有効日内に、違約または違約イベントは存在しない。(A)増加増加または(B)増加有効日が増加有効日に基づく最初の信用延期；

(V)第7条に列挙されたすべての陳述および保証は、上記の追加発効日前にすべての重要な態様で真実かつ正しい(またはすべての態様で重大または重大な悪影響を受ける制限される)、またはその陳述がより早い日に事実および正しいことを示す場合、そのより早い日に真実および正しいことを示すべきである

(Vi)行政エージェントは、借り手 が第10.1節に規定する財務契約を遵守していることを証明するコンプライアンス証明書を借入者から受け取るべきである

(Vii)融資当事者は、借り手および適用される増分貸主が合理的に受け入れる形で、実質的に漸増修正案に署名しなければならない

(Viii)行政代理人は、借り手の任意の慣用的な法律的意見または他の文書 (各借り手取締役会(または同等管理機関)が正式に通過したこの増加を許可する決議を含む)、既存文書の修正、および行政代理人がこの増加について提出した合理的な要求の第8.14節に要求されるタイプの文書を受信しなければならない

(F)漸進的修正。各項目のこのような増分増加は、本プロトコルの修正案(増分修正案)と、任意の他の貸手の同意なしに、本プロトコルおよび行政エージェントが必要または適切と考える本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切に修正して、第2.17節の規定を実施するために、融資者、行政エージェント、および適用される増分貸主によって署名された他の融資文書(場合によっては)に従って実施されるべきである

(G)報酬の使用.本プロトコルの許容範囲内で、任意の増分増資の収益は、(A)限定的な支払い、許可された買収および他の投資のための融資を含む、親会社、借り手およびその子会社によって、(A)制限的な支払い、許可された買収および他の投資のための融資を含む、運営資金および他の一般会社の目的のために使用することができ、(B)そのような増分増加に関連する費用および支出、および(C)本プロトコルで禁止されていない任意の他の用途を含む

第2.18節。資金移転支払い

借り手権限行政エージェントは、借主許可代表の要求に従って、融資者またはその任意の関連会社が、融資文書に従って発行された任意の融資の収益を、支払い指示プロトコルで指定された任意のアカウントに支払うことを許可する

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Aインスタント通信三、Pエメンツ, FEES そして Oあそこだ G総則 Pロビソン

3.1節.支払います

(A)借り手払い。本プロトコルに別途規定がある以外に、借り手は、本プロトコル、手形または任意の他のローン文書に基づいて、ドルで元金、利息、手数料、および他の金額を支払い、相殺、控除または逆請求してはならない(第3.10節によって差し引かれた税金を含まない)、午後1：00に主要事務所の行政代理に支払うのに遅くない。支払い期日の中央時間(満期日のその時間の後に支払われるべき各金額は、次の営業日に支払われたとみなされる)。第11.5.項に別段の規定がある場合を除き、借入者は、本契約又は任意の他の融資書類に基づいて各金を支払う場合には、借主が本協定項の下で支払うべき金を行政代理に説明しなければならない。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の手形によって貸手口座のために受信された各支払いに基づいて、融資者が時々行政エージェントに提供する電信為替指示に基づいて、直ちに利用可能な資金を電信為替方式で融資者に支払い、貸手によって貸主の適用可能な貸借事務室で口座を開設しなければならない。行政代理行は本プロトコル項の下で受け取った開証行口座の各支払いは、開証行が時々行政代理行に提供する電信為替指示に従って、電信為替方式で開証行に支払い、そして開証行の口座に記入しなければならない。行政エージェントがその金額を受け取った営業日内に当該貸金人又は開証行にその金額を支払わない場合, 行政エージェントは、時々発効する連邦基金の金利に相当する年利で支払うまで、その金額の利息を支払わなければならない。本契約または任意の他の融資書類の下の任意の支払いの満了が日本に来て営業日でない場合は、その日は次の営業日に延長されなければならず、その延期期間に適用される支払金利(ある場合)の利息を計算し続けなければならない。

(B)借り手支払いに関する推定.行政エージェントが、借り手が本プロトコルに従って行政エージェントまたは証券取引口座に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す借り手通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額の返済を行政エージェントに要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額が割り当てられた日からbr日(行政代理への支払い日を含まないが)までの毎日の利息を、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きな者の金利で行政エージェントに返済することに同意する

3.2節.比例して処理する

本合意に別段の規定がない限り、(A)第2.1.(A)、2.4.(E)及び2.5.(E)節に規定する各借入金は循環貸金人に支払わなければならず、第3.5条に規定される各費用は循環貸金人が支払わなければならない。(B)第3.5.(C)及び3.5.(E)項の第1文は循環貸主が負担し、第2.13節に規定する循環貸金額の終了又は減少は循環貸金人が負担しなければならない。循環貸主それぞれの循環引受金に適用されなければならない

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それぞれの循環引受金の額に応じて比例的に割り当てられる。(B)循環融資元金の各支払又は前払いは、循環融資者が保有する循環融資の未払い元金金額に比例して循環融資者が比例して支払わなければならないが、3.9節に別の規定がある場合を除いて、任意の循環融資について任意のこのような支払いを実施する直前に、循環融資の未償還元金金額は、循環融資を発行する際に有効なそれぞれの循環承諾に基づいて循環貸金人によって比例して保有してはならない。このような支払いは循環ローンに適用され、その方式は実行可能な範囲内で可能な限り循環ローンの未返済元金を循環貸主がそれぞれの循環約束に従って比例して保有すべきである。(C)2.2節に従って1種類の定期融資を発行する。(A)当該カテゴリの定期ローン貸主がそれぞれ当該カテゴリの定期ローンに対して承諾した金額に応じて比例して発行しなければならない。(D)あるカテゴリの定期ローン元金の支払又は前払いは、当該カテゴリの定期ローン貸主が保有する当該カテゴリの定期ローンの未返済元金金額に比例して当該カテゴリの定期ローン貸主に比例して支払わなければならない。(E)ある種類の循環融資又は定期融資の利息を支払う毎に、適用されるこのような循環融資又は定期融資の利息金額に比例して、当該カテゴリの循環融資者又は定期融資貸手に比例して支払わなければならない, (F)循環融資又はある特定タイプの定期融資の転換及び継続(第5.1(C)及び5.5節に規定する転換を除く)。循環貸付者またはそのカテゴリの定期ローン貸手によって(場合に応じて)それぞれの循環ローンまたはカテゴリ定期ローンの金額に応じて比例して割り当てられるべきであり、各貸手がそのような各ローンに占める部分の現在の利息期限は同じでなければならない；(G)[保留区]; (h) [保留区](I)循環貸主は、そのそれぞれの循環承諾額のパーセンテージに基づいて、第2.4節に規定される信用状に参加し、それに関連する支払い義務を負わなければならない

第三十三条。貸手が分担して支払う

任意の貸手が、任意の相殺権または反クレームまたは他の方法を行使することによって、その貸主の任意のローンまたは他の債務の任意の元本または利息について支払いを受ける場合、貸手は、その融資総額の一部およびその計算すべき利息の支払い、または3.2節に規定されるそのシェアよりも高い他の債務を受け取ることになる。又は第11.5項。適用される場合は、より大きな割合を得た貸手は、(A)行政エージェントにその旨を通知し、(B)額面現金で購入した(額面現金で)ローン及び他の貸手の他の債務に参加するか、又はそのようなすべての支払いの利益が第3.2節に従って比例して共有されるように、他の公平な調整を行わなければならない。11.5節は状況によります

(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された支払いの全部または任意の部分を回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されるべきである

(Ii)本節の規定は、(X)借主又は任意の他の借り手が、本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第3.9条に規定する現金担保の運用に適用されるものと解釈してはならない。(E)又は(Z)貸主が、その任意の融資又は参加信用状の参加者を、いかなる譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより得られたいかなる支払であっても、ただし、借り手又はその任意の付属会社又は関連会社(本項の規定を適用する)を除く

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借り手は、上記の規定に同意し、適用されるbr法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、このような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる

第三十四条。いくつかの義務があります

いかなる貸主も、いかなる他の貸主に対しても、本合意の下でその他の貸手が行うべき又は履行すべき他の義務を提供することができなかったか、又は履行すべき他の義務に責任を負うことができず、いかなる貸手も、本合意に基づいて融資を提供することができず、又はそれによって履行されるべき任意の他の義務を履行することができず、いかなる他の貸主がいかなる融資を行うか、又はその他の貸主によってなされるべき任意の他の義務を履行する義務を解除しない

第三十五条。料金を取ります

(A)精算料。発効日には、借り手は、その時点で満期になったすべての費用、および借り手、手配者、および行政エージェントが料金書または他の面で書面で合意した支払うべき費用を行政エージェントおよび各貸手に支払うことに同意する

(B)未使用料金。有効日からサイクル終了日(ただしサイクル終了日を含まない)までの間、借り手は、(I)年間0.25%×(Ii)(A)サイクルコミットメント総額と(B)サイクルローンおよびクレジット負債の未返済元本残高との差に相当するサイクル貸手のアカウントのために行政エージェントに未使用料金を支払うことに同意する。このような費用は、本協定の有効期間内に毎年1月、4月、7月および10月の初日、および循環終了日または循環引受支払いが終了またはゼロに減少する任意の早い日に、四半期ごとに借金を支払う日に計算されなければならない

(C)信用状費用。借り手は循環貸主の口座ごとに行政代理にbr信用状費用を支払うことに同意し、年利率は次の循環融資の適用保証金に等しいロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンには、当該信用状が発行された日(X)から当該信用状が満期又は取り消され又は終了された日(Y)から当該信用状が全額発行された日(ただし含まれていない)までの期間内に各信用状の日平均所定金額が乗じられる。上記の費用を除いて、借り手は単独で発行行ごとに発行した信用状ごとの前払い費用を支払わなければならず、金額は0.125%と500ドルの中で大きい者を取る。本項に規定する費用：(I)四半期ごとに1月、4月、7月及び10月の初日、(Ii)循環終了日、(Iii)循環承諾終了又は減少がゼロになった日、及び(Iv)その後行政代理の要求に応じて、返却及び延滞を行わない。借り手は要求に応じて随時各開証行に直接発行行を支払わなければならないが，類似の場合には開設，修正，更新または延期任意の信用状またはそれに関連する任意の他の取引が時々徴収または発生するすべての手数料，手数料，費用，費用を徴収しなければならない.

(d) [保留されている].

(e) [保留されている].

(f) [保留されている].

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(G)行政費その他の費用。借り手は、行政代理人料金書に規定されている行政代理人の行政費用及び他の費用の支払いに同意し、借り手及び行政代理人は、時々書面で合意することができる他の合意に同意する

第三十六条。計算します

本合意が別途明確に規定されていない限り、任意のローンの任意の計算利息、任意の費用、または本プロトコル項の下で満了する任意の他の債務は、360日の1年および実際の経過日数に基づいて計算されなければならない; 提供, それはロンドン銀行の同業借り換え金利を基準としたローン利息は、年間360日の実日数で計算しなければなりません.

第三十七条。高利貸し

いずれの場合も、融資又は他の債務の満期又は支払利息額は、法律で許可された最高金利を超えてはならず、いずれかのそのような支払いが借主又は任意の他の貸手によって支払われる場合、又は任意の貸手によって受信された場合は、超過した金額は元本に計上されて支払われなければならない。借り手が対応する貸金者に書面で通知しなければならない場合、借り手は、超過した金額を直ちに借主に返還することを選択する。本契約の双方は、借り手は利息を支払わず、貸手はいかなる方法でも直接又は間接的に借り手が適用法に基づいて合法的に支払うことができる利息を得てはならないことを明確に示している。双方が本協定に関連する資金を使用するために借り手が受け取る唯一の費用は，2.6節(A)(I)と(Ii)で具体的に述べた利息であることに同意し，規定した.上述したにもかかわらず、双方は、すべてのエージェント費、シンジケート費用、融資費、決済費、信用状費用、引受費、違約費用、滞納金、資金または破壊費用、増加したコスト費用、弁護士費、ならびに行政代理または任意の貸手が第三者に支払う費用および支出の補償、または行政代理または任意の貸金者が本協定および他の融資文書に規定された取引によって生じる損害についても同意し、規定している。行政エージェントまたは任意のそのような貸手の保証またはbr行政サービスおよびコストまたは発生したまたは発生した損失を補償するために費用を受け取るかどうか、または履行されるべきか、または発生したかどうか, 行政エージェントと貸手が本プロトコルに関連しており，いずれの場合も 資金を使用する費用と見なすべきではない.使用費用を除いて、すべての費用は全額稼いで、満期になったら返金しません。

第三十八条。口座対請求書。

行政エージェントは毎月借入者に本契約と他の融資書類に基づいて支払われた融資、受取利息と手数料、有料と支払いの報告書を提出し、行政エージェントが提出したこのような勘定は借り手が明らかな誤りがない場合の確実な証拠と見なすべきである。行政エージェントはこのようなbrアカウントの請求書を渡すことができず、本プロトコルの下での借り手のいかなる義務も免除または解除すべきではない

第三十九条。約束違反貸金人。

本プロトコルに逆の規定があっても、任意の貸主が違約貸手になった場合、法律の許容範囲内で、その貸手が違約貸手でない前に：

(A)免除および改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手、必要な定期的な融資者、および必要な循環貸手の定義、および13.6節に記載されるように制限されなければならない

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(B)約束違反貸手滝。行政代理は、受領した元金、利息、手数料又はその他の支払(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第11条に基づく)。または他の方法で)または管理エージェントによって第13.3条に従って違約貸主から受信される。行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に適用されるべきである：第1に、違約貸主が本合意に従って行政エージェントに支払う任意の金額を支払うこと；第2に、当該違約貸金者が開証行を欠いている任意の金額を比例的に支払うこと；第3に、以下(E)項の規定に基づいて、開証行を当該違約貸金者のリスク開放口から現金担保すること。第四に、借り手の要求(違約または違約イベントが存在しない限り)、違約貸主が本合意に従って要求された行政エージェントによって決定されたbrに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手がこの決定を有する場合、預金口座に保留し、比例して発行し、(X)違約貸主の本プロトコル項目の融資に対する潜在的な未来融資義務を満たし、(Y)以下(E)節の規定に基づいて、当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行された信用状の将来の前払いリスクを担保するために、開証銀行を発行すべきである。第六に、任意の貸金人又は開証行が、違約貸金者が本契約項目の義務に違反することにより得られた任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金者に対して下した判決に対して、貸金人又は開証行に支払わなければならない任意の金, 違約または違約事件が存在しない限り、当該違約貸金者が本合意項の義務に違反するために管轄権のある裁判所による判決により当該借り手に借りなければならないいかなる金を借り手に支払うか、br第8に、当該違約貸金者又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って支払う。(X)支払が、違約貸金人が第2.4条に従って借りたいずれか1つ以上の融資の元金の支払いである場合。(J)違約貸金者がその適切なシェアのために全資金を提供していない信用状(その金額は信用証支払い)であり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第VI条に記載された条件を満たしているか、または免除されているときに発行されている場合、そのような支払いは、カテゴリの融資を支払うためにのみ使用されなければならない。与信状brは、カテゴリの任意の融資を支払うために使用される前に、適用カテゴリのすべての非違約貸手に比例して支払い、または不足した信用状を支払う。このような違約貸主は、循環貸主がそのカテゴリのすべての融資および資金および無資金参加の信用状債務 (それに続く(D)項に影響を与えることなく決定される)まで、そのカテゴリのすべての定期融資をそのカテゴリのすべての定期融資に比例して保有し、まるで違約貸手の適用カテゴリのない定期融資貸手のように、適用カテゴリのすべての定期融資を比例して保有する。どんな支払いでも, 違約貸金者に支払うか、または対処した前金または他の金は、違約貸金者が借りた金額を支払う(または保有する)ために使用されるか、またはこの金に基づいて現金担保を送金するために、違約貸金者に支払われ、それによって転送されたとみなされなければならず、各貸金者は撤回できないように同意する。

(C) ある費用

(I)任意の違約貸主は、第3.5条に従って支払われるべき任意の費用を得る権利がない。(B)違約貸金者としての貸手の任意の期間内(借款人は、違約貸主に支払うべきいかなる費用も要求されてはならない)

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(Ii)違約融資毎に、第3.5条に規定する支払費用を得る権利がある。(C)当該貸主が違約貸金者である任意の期間において、それに続く(E)第2項に従って現金担保を提供する前記信用状金額の循環承諾額に割り当てることができる割合に限定される

(3)前項(2)項によれば、いかなる違約貸金者にも支払う必要がないいかなる費用についても、借り手は(X)各非違約貸金人に任意のそのような費用の一部を支払わなければならず、そうでなければ当該違約貸金者に支払うべきであり、brは、当該違約貸金人が直前の(D)項に従って当該非違約貸金人に再分配された信用状債務に参加し、br(Y)が当該違約貸金人に支払うべき他の方法で当該違約貸金者に支払うべき任意のこのような費用の金額を、当該開行が当該違約貸金者に直面するリスクを開放するためのものである。および(Z)このような費用の残りの金額を支払う必要はない

(D)正面接触を減少させるために参加を再分配する。非違約貸主のそれぞれのサイクルコミットメントのパーセンテージ(違約貸主の循環コミットメントを考慮せずに決定される)に基づいて、非違約貸主の間で、そのような違約貸手の信用証債務へのすべてまたは一部の参加を再分配すべきであるが、このような再割り当てが、いかなる非違約貸主の循環信用リスクの総額が、そのような非違約貸主の循環承諾の範囲を超えないように限定される。第13.19.項の別の規定を除いて、本契約項の下のいかなる再分配も、循環貸金者が違約貸金者になるために、非違約貸金者がこのような再分配後のリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む、任意の再分配を放棄または免除することを構成しない

(E)現金担保

(I)上記(D)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、本項に規定する手続きに従って開証行のリスク開放を現金担保にすべきである

(Ii)いつでも、循環貸金者である違約貸金者が存在する場合、借り手は、行政代理又は開証行が書面請求(行政代理に写しを提出した後の1営業日以内に、当該開証行の当該違約貸金人に対する前払いリスク(前(D)項及び当該違約貸主が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)を現金化しなければならず、その金額は、当該開証行がその時点で発行した信用証の前払い及び未償還信用証の前払いリスクの合計を下回らない

(Iii)借主は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、開証行の利益のために、行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の優先担保権益を維持することに同意し、違約貸金者の担保として、違約貸金者brとして信用証債務に参加するための資金を提供する義務を、これに続く第(Iv)項に基づいて適用する。行政代理人が、現金担保が本契約に規定されている行政代理人および開証行以外の誰の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような現金担保の総金額が、その時点で発行された信用状の前払いリスク総額および未償還の金額よりも少ないと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、直ちに行政代理人に支払い、またはそのような不足を除去するのに十分な追加の現金担保を行政代理人に提供する(違約貸金者が提供した任意の現金担保が発効した後)

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(Iv)本契約に相反する規定があっても、本節によれば、信用状が提供する現金担保の使用については、違約貸金者は、このようにして現金担保を提供する任意の他の財産を運用させる前に、違約貸金者が信用証債務(違約貸金人が提供する現金担保を含む)に資金を提供する義務を満たさなければならない

(V)開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合、本項に基づいて現金担保として保有する必要はなくなる：(X)適用された前払いリスクを除去する(循環融資者の違約貸主地位の適用を終了することを含む)、または (Y)行政エージェントおよび開証行が過剰な現金担保の存在を決定する。ただし、前項(B)項に別途規定があるほか、現金担保を提供する者及び開証行は、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することに同意し、さらに、このような現金担保が借入者が提供したものである場合、そのような現金担保品は、融資文書に基づいて付与された担保権益から引き続き付与されるべきであると規定されている

(F) 違約貸金者を救済する.借り手、行政代理、および開証行が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる)の制約を受け、当該貸主は、適用される範囲内で他の貸手の当該部分の未返済融資を額面で購入するか、または行政エージェントが必要と考える他の行動をとる。適用される場合、(I)循環ローンおよび資金および無資金の信用状参加額は、定期ローン貸手が違約貸手であるかのように、定期ローン貸主が違約貸手であるかのように、循環貸付者によってそれぞれのサイクルコミットメントパーセンテージに基づいて比例的に保有される(前(D)項を実施せずに決定される)、および(Ii)定期ローン貸主が比例して保有する定期ローンは、あたかも定期ローン貸主が違約貸手ではないかのように、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表の計算費用又は支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約の下で違約貸手から非違約貸手に変更され、任意の一方が違約貸金人によって生じるいかなるクレームを放棄又は免除することにはならない

(G)新信用状。いかなる循環貸金人が違約貸金者である限り、開証行は発行、延期、更新或いはいかなる信用状を追加する必要がなく、開証行信納信用状が発効した後にいかなる前払いリスクもない

(H) 違約貸主の承諾/ローンを購入する。貸手が違約貸金者である任意の期間において、借り手は行政代理、違約貸金者及び他の貸金者に書面通知を出すことにより、当該違約貸手が第13.5(B)節の規定に適合する前提の下で、その承諾と融資を合格した譲受人に譲渡することを要求することができる。本契約のいずれにおいても、このような交換を開始したり、合格した譲受人の探しに協力したりする義務はありません。また、いかなる違約貸金者でない貸金者であってもよいが、その単独の適宜決定権に基づいて、譲渡により当該違約貸金者の全部又は一部の承諾及び融資の額面を得る義務はないが、遵守しなければならず、一致しなければならない

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13.5.(B)節の規定.このような譲渡のいずれについても、違約貸主は、適切な譲渡および仮定を含む、そのような譲渡を実施するために合理的に要求されるすべての文書を直ちに実行しなければならず、(B)行政エージェントに7，500ドルの譲渡費用を行政エージェントに支払わなければならないが、違約貸手は、そのような譲渡および負担を実行することができず、譲渡を無効にしない。本節で規定する権利の行使は、借り手が自ら費用を負担しなければならず、行政代理または任意の貸手は、いかなる費用または費用も負担しない

3.10節目。税金です

(A)証明書を発行する.本節の場合、用語貸主は開証行を含み、用語適用法はFATCAを含む

(B)免税支払い。適用法には別の規定があるほか、借り手または任意の他の借入者が任意の融資書類の下で、またはその任意の義務のために支払われた任意およびすべての金は、いかなる税金を控除または控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される) 控除義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて控除または控除されたすべての金額を直ちに関連政府当局に支払わなければならない。このような控除または控除(本節で規定する追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後に、受取人が受け取るべき金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受け取るべき金額に等しいために、借り手または他の貸手が支払うべき金額は、必要に応じて増加しなければならない

(C)借り手は他の税金を支払う。借り手および他の貸金者は、適用法に基づいて直ちに関係政府当局に税金を支払うか、または行政代理機関によって、その支払いされた任意の他の税金をタイムリーに償還することを選択しなければならない

(D)借り手の弁済。借り手および他の融資当事者は、要求を出してから10日以内に、各受取人に対して、その受取人が支払うべきか支払うべきか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(本節で支払うべき金額に基づいて徴収または主張されるか、または起因することができる補償税を含む)と、それによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用とを共同で賠償しなければならない。関連する政府当局がそのような賠償税を正確にまたは合法的に徴収または主張しているか否かにかかわらず、貸金者(行政エージェントのコピーと共に)または行政エージェント自体または貸手を代表して借り手に渡されたこのような支払いまたは債務の金額証明は、明らかな誤りがない場合に決定的である

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主のいかなる賠償税に属するか(ただし、借り手又は別の貸手が当該等の賠償税について行政代理人を賠償していない場合に限り、また、借り手及び他の貸手の義務を制限しない)、(Ii)当該貸主が第13.5条の規定を遵守できなかったために生じたいかなる税金についても、それぞれ行政代理人に賠償しなければならない。参加者名簿の維持に関連するbrおよび(Iii)は、それぞれの場合、行政エージェントが、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、支払いまたは支払いされるべき任意の融資文書に関連する任意の含まれない税金を支払わなければならない。行政エージェントがどの貸手に渡すかのこのような支払いや債務金額に関する証明は，誤りを示さない場合には決定的であるべきである.各貸手は、この許可行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額を任意の時点で相殺および運用するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額 を相殺して運用する。行政代理人が辞任又は免職された後、本項の規定は引き続き行政代理人に適用されなければならない

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(F)支払証拠。借り手又は任意の他の借り手は、本節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手又はその他の借入者は、実行可能な範囲内で、当該政府当局によって発行された受領書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は行政エージェントが合理的に満足させる他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない

(G)貸手の地位

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他のbr文書を提供しなければならない。前の2文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類((Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)項に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない

(Ii)上記一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合：

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日または前に(借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局W-9表(または任意の後続表)の電子コピー(借り手または行政代理人が要求した場合、原本)を借り手および行政代理人に渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)

(I)いかなるローン文書下での利息支払いについても、外国の貸主が締約国のための米国の所得税条約の利益を要求する場合(X)、署名された米国国税局W-8 BENテーブルの電子コピー(または借入者または行政代理人の要求を提供しなければならない場合)、または本であるW-8 BEN-E適用される場合、税務条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税 および(Y)任意のローン文書、IRS Form W−8 BENの免除または減少が決定されるW-8 BEN-E適用される場合、この税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少が決定される

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(Ii)署名された米国国税局テーブルW-8 ECIの電子コピー(借り手または行政代理人が要求する場合は原本)；

(Iii)外国貸主が“国内税法”第881条(C)に規定するポートフォリオ利子免除のメリットを有していると主張するように、(X)当該外国貸金者が“国内税法”第881(C)(3)(A)条に示す銀行、国内税法第881(C)(3)(B)条にいう借り手の10%株主証明書を証明し、当該外国貸手が“国税法”第881(C)(3)(A)条にいう銀行ではないことを証明する。又は“国税法”第881条(C)(3)(C)節に記載の制御された外国企業(米国税務コンプライアンス証明書)及び(Y)米国国税局テーブルW−8 BEN又は米国国税局テーブルW−8 BENが要求する電子コピー(借り手又は行政代理が要求する場合)原本W-8 BEN-E何が適用されるかによります

(Iv)外国の貸主が実質所有者でない場合、IRSフォームW-8 IMYの電子コピー(借り手または行政エージェントが要求する場合、正本)、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENと共に、またはW-8 BEN-E適用される場合、基本的に添付ファイルI-2または添付ファイルI-3、米国国税局テーブルW-9、および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書；外国の貸手が共同企業であり、外国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の貸手は、このような各直接および間接パートナーの代わりに、添付ファイルI−4の形態で実質的に提供される米国税適合証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借主および行政代理人に、米国連邦源泉税の免除または減少を申請する根拠として、本協定の下の貸手または行政代理人になった日または前に電子的コピーを交付しなければならない。借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、妥当性、および法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(“国内税法”第1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦の源泉徴収税が徴収される場合、その貸手は、その時点で借主および行政代理に交付されるべきか、または

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法律で規定された時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1回または複数回の法律規定が適用される文書(国税法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する追加文書を含み、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、その貸手がFATCA項下の義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの追加文書を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである

各貸主が同意し、それ以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明を更新するか、または借主および行政エージェントにタイムリーに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない

(H)ある返金の処理。いずれか一方が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、本節に従って補償を受けた任意の税金の返金(本節に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、払い戻しに相当する金額を補償者に支払わなければならない(ただし、本節の限りでは税金の払い戻しを招く税金によって支払われる賠償金の範囲に限定される)自腹を切る補償を受ける側の費用(税込み)は、かつ利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償された側が政府当局への返金を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、補償された側に本項に基づいて支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用を加える)を返済しなければならない。いずれの場合も、補償者は、本項に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税後純状況を補償者側の税後純状況よりも低くし、差し引かれていない場合、または差し止めされていない場合、または他の方法でこのような税金の払い戻しをもたらす税金を徴収し、そのような税金に関連する賠償金または追加金額を支払ったことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない

(I)生きる。各当事者の本条金の下での義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務が償還、弁済または履行された後も存在しなければならない。

Aインスタント通信四、未保証の資金プール

4.1節.未占有プール要求

未保証プール中の物件は常に以下の要求を満たし、行政エージェントが合理的に を満足させるべきである

(A)すべての未設定拘留集合財産は未設定財産でなければならない

(B)少なくとも5(5)で保証されていない共同事業がなければならない

(C)いかなる未設置の共同事業も未改善の土地としてはならない

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4.2節.物件の資格と付加条件

(A)初期未保証プール物件。契約日までに、別表4.2で確定した財産は 未保証プール財産であり、各未保証プール財産は未保証プール財産である

(B)その他保証されていないプール財産 .契約日の後、借り手が借り手の担当者によって署名された最近の証明書(未設定資産証明書)で指定された未設定財産：(I)更新された付表4.2をリストし、当時存在する各未設置財産を列挙し、(Ii)各このような財産が 未設置財産に登録されている適用基準に従って条件を完全に満たす未設置財産であることを証明する。疑問を生じないように、本条項(B)に従って未担保資産証明書を交付し、未担保資産プールに財産を追加するか、または未担保資産プールに削除することができる

(C)未保証の共同経営財産は含まれていない。任意の未保証集合財産がいつでもbrの資格を満たさない場合、このようなすべての基準(X)のような未保証集合財産は、本プロトコルの下のすべての目的である未保証集合財産を自動的に停止しなければならず、その後、このようなすべての基準が満たされるまで、未保証集合財産から除外され、 (Y)借主は、そのような財産の5(5)営業日以内に、未保証集合財産としてのすべての資格基準を満たさなくなるべきである。すべての未保証集合財産の最新リストの更新を反映した未保証資産証明書と，そのような財産を未保証集合財産から除外した改訂計算を反映した新たなコンプライアンス証明書とともに行政エージェントに通知を渡す

Aインスタント通信V.Y田野 P保護, ETC.

5.1節.資本充足率

(A)自己資本充足率。任意の貸手が、その貸手またはその貸手に影響を与える任意の融資事務所またはその貸手の持株会社(例えば、ある)の資本または流動性比率または要求に関する規制変更を決定した場合、本合意の結果に起因する場合、その貸手の承諾または貸手による融資またはその貸手が保有する信頼証に参加するか、または貸手資本または貸手持株会社の資本のリターン率を低下させるであろう。融資者または貸手の持株会社が上述した規制変更(貸手の政策および融資者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)が達成できるレベルを下回る場合、借り手は、融資者またはその貸手の持株会社が受ける任意のこのような減額を補償するために、時々、貸手に1つまたは複数の追加金を支払うであろう(なぜなら)FRB理事会システム 任意の他のカテゴリの負債またはクレジットまたは他の資産延期カテゴリに適用されるFRBまたは他の同様の準備金要件 ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR ローンの決定程度は確定時の使用程度と同じであるロンドン銀行の同業借り換え金利このようなローンの調整後の毎日簡単SOFRあるいは調整後期限SOFR)に適用される

(B)追加料金。前の(A)項に限定されないが、(Br)借主は、直ちに貸手の口座のために、貸手が発生した任意の費用を補償するために必要な金額を行政エージェントに支払うべきであり、貸手は、その締結または維持のために任意の を決定することができると考えるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンやそれは何でもしますロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR本プロトコル項でのローンは、いかなる でも

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融資者が、本プロトコルまたは任意のそのような融資文書に関連する任意の他の融資文書に従って受け取るべき金額を低減するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン又はその等の義務又は当該貸金人がそれについてロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンまたはそのコミットメント(このようなコストの増加および受取金額の減少は、本明細書では追加コストと呼ばれる)、以下の条件を満たす任意の規制変更によって引き起こされる：

(I)本契約または任意の他の融資文書に従って貸手に支払われるべき任意の金額を変更する課税ベース ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンまたはその約束(補償税、免税、および関連所得税定義(B)~(D)項に記載された税種を含まない)；

(Ii)準備金の徴収または修正, (欧州通貨資金に関する最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足、または他の限界準備金要件を含む)を決定するために連邦準備委員会によって時々発表される規定を含む)(改正され、時々発効する連邦準備委員会規則Dでは、現在、欧州通貨負債と呼ばれる)、特別預金、強制融資、保険料、または同様のもの要求(法規を除く任意の他のカテゴリの負債またはクレジットまたは他の資産展示期間に適用される他の同様の準備金要件(そのようなローンのLIBOR金利を決定する際に、これをLIBORローン金利を決定するための参考とする)は、任意のクレジットまたは他の資産の展示期間または のいずれかに関するものである資産に対する要求、預金、または その他 負債発行されたローン、立て替え、ローン、またはその他のクレジットに対する口座借り手(またはその親会社)または任意の他の方法で資金を得るか、または貸手の任意の約束(本合意の下での貸手の承諾を含むが、これらに限定されない)任意の貸手が参加したり

(Iii)任意の貸手に適用するロンドン銀行間市場でも本プロトコルまたは貸手によって発行されるSOFRローンの任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)に影響を与える

(c) [保留されている].

(D) 信用状の追加費用。この節の前述の各項における借り手の義務(ただし重複してはならない)を制限することなく、任意の政府当局がその前又は後に発表した任意の規制変更又はリスクに基づく資本基準又はその他の要件により、適用される任意の税種(補償税、免税及び関連所得税定義(B)~(D)項に記載されている税種を除く)、準備金、特別預金、資本充足率または信用状に関連するまたは信用状を参照して測定された同様の要件は、その結果、開証行(または任意の購入に参加する循環融資者)または本プロトコルの下で任意の信用状を開設(または購入参加)する義務を維持するコストを増加させるか、または本合意項の下で任意の信用証について受け取るべき任意の金額を発行する行または任意の循環融資者が受け取るべき任意の金額を減少させることであり、開設行または循環融資者が要求するとき、借主は、直ちに発行銀行または(例えば、循環貸金人のために)支払いをしなければならない。それによって増加した費用または減少した金額を補償するのに十分な金額が、開証行または循環貸主によって時々指定された循環貸主アカウントの行政代理人に支払われる

(E)追加料金を通知して決定します。各行政エージェント行、開証行、および貸金人(状況に応じて)は、契約日後に発生した行政エージェント行が賠償を受ける権利を有する任意の事件を通知することに同意した(開証行または貸金人であれば、行政代理行に通知する)

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が実際に実行可能な場合には、できるだけ早く本節の前述のいずれかに基づいて規定する。行政代理、任意の開証行、または任意の貸金人は通知を出さず、本契約項の下での借り手のいかなる義務も免除すべきではない。しかし、貸手または開証行(どのような状況に応じて決定されるか)が費用の増加または減少を招く監督変更が借り手に通知された日の九ヶ月以上前に、借り手または開証行は、本節の要求に基づいて、いかなる増加した費用または減少した費用を賠償しなければならないか、およびその貸手または開証行が賠償を要求する意向を有する(ただし、この費用の増加または減少を引き起こす監督管理変更がトレーサビリティを有する場合は除外する。上記の9ヶ月の期間を延長して、そのトレーサビリティの期限を含む)。行政エージェント、各開証行、および各貸主(場合によっては)は、借り手(開証行または行政代理の貸手である場合)に証明書を提供することに同意し、本節に基づいて提案される各賠償請求の根拠と金額を列挙する。行政代理、開証行或いは貸金人(具体的な状況によって決まる)がいかなる監督管理変更の影響に対する決定は、いかなる情況下でも決定的で拘束力があり、しかも明らかな誤りがない。借り手は、任意の当該証明書を受信した後10日以内に、行政代理、任意の当該等の発行行、又はそのような融資者に(どのような状況に応じて)任意の当該証明書に表示された有効期限額を支払わなければならない

5.2節[保留されている].

5.3節. 不正である

本合意には他の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が決定した場合(この決定は決定的で拘束力がある)、その貸手がその決定または維持の義務を履行することは不法であるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンの場合、貸手は、直ちに借り手に通知し(通知のコピーを管理エージェントに通知し)、貸手が発行を行うか、または任意の他のタイプの融資を に変換しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、貸主が再び判断して維持するまで一時停止されるだろうロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローン(この場合、第5.5節の規定。 を適用すべきである)

5.4節.補償します

借り手は、行政代理人の要求に応じて、各貸手の口座のために、行政代理人が自ら決定した金額を行政代理人に支払い、貸主が以下の各項目の任意の損失、コスト、または支出に起因することができることを補償する

(A)任意の支払又は前払(強制的又は選択的にかかわらず)ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンまたは転換 ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローン , 借り手は、任意の理由(加速または借り手が第5.6条に従ってその権利を行使することを含むが、これらに限定されない)によって行われる。利子期限の最終日以外の日このようなbrローンのためにそのため；または

(B)借り手が何らかの理由(6.2節に規定する任意の適用条件の違約を含むがこれらに限定されない)により発生する違約。…を借りることに満足するロンドン銀行の同業借り換え金利借入の日にその貸手から定期SOFRローンを取得するか、基本金利ローンを に変換しますロンドン銀行の同業借り換え金利定期 SOFRローンまたは継続 ロンドン銀行の同業借り換え金利期限 SOFRローンは、変換または継続の要求日にあります

上記の制限を除いて、このような賠償は以下の場合を含むが、これらに限定されないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローンは、当時の現在値に相当する金額(A)利息を計算すべき金額 ロンドン銀行の同業借り換え金利利子期間の残り時間内に適用される金利で提供される定期SOFRローンロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンは、(B)を引いた利息金額

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同じ ロンドン銀行の同業借り換え金利期限 同期SOFRローン、もしロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR期限は次の日に設定されていますロンドン銀行の同業借り換え金利返済、前払いまたは転換された定期SOFRローンまたは借り手が借入、転換、または継続できなかった日 ロンドン銀行の同業借り換え金利適用条件：SOFRローン，割引率を用いて現在値を計算するロンドン銀行の同業借り換え金利この日に引用されたSOFR条項。どのような声明も決定的でなければならず， には明らかな誤りはない

第五十五条[保留されている].

第五十六条。貸手を交換する

(A)貸手が第3.10条に基づいて賠償を請求する場合。または5.1.であり、必要な貸手もそうしておらず、 (B)いかなる貸手も を使用する義務があるロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンを継続したり、基本金利ローンをロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、5.3節に従って一時停止されなければなりません。ただし、必要な貸主の義務は、この条項に従って一時停止してはならず、第(A)又は(B)項の場合、当該貸主は、第5.7条に従って異なる融資事務所を指定したか、又は(C)貸主が違約貸金者であるか、又は借り手が同意しない場合、借り手は、そのすべての権益、権利(ただし、第3.10節に規定する既存の支払い権利を含まないが)を迅速に譲渡し、委託することを要求する費用および努力を自ら負担することができ、請求権を有してはならない(第13.5(B)項に記載されており、この条項によって要求された制限および同意を受けない)。または 5.1節である.第13.9条に基づいて賠償を受ける権利。)このような義務を負うべき合格者には、本プロトコルの下の債務および関連する融資文書(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)を支払うが、条件は、

(I)借り手は、第13.5.(B)(Iv)条に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(Ii)貸主は、(Br)(X)当時貸主に借りていたすべての融資の元金残高総額に、(Y)貸主が以前に第2.4(J)条および第2.5条に従って支払われた金の総額を加え、(E)返済されていない金に、(Br)(Z)当該貸手が計算すべきであるが未払いの利息および当該貸手に未払いであって未払いの費用、または当該貸手と合資格譲受人の双方が合意した他の金額を加えなければならない

(Iii)第5.1条に基づいて賠償請求を行うことにより生じた任意のこのような譲渡の場合。または第3.10節に従って支払われることを要求する。このような譲渡は、そのような補償またはその後に支払われるお金を減少させる

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(V)貸主が非同意貸金者となって生じた任意の譲渡の場合、適用される合格譲受人は、適用の同意、承認、改訂、または免除に同意しなければならない

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。任意の貸手が、借り手が第5.1条に基づいて賠償要求を提出した後、本契約及び関連する融資文書の下でのすべての権益、権利及び義務の譲渡を拒否又は転任する場合。または第3.10節の規定に従って支払わなければならない金額であれば、貸手は、そのような補償または必要な支払いを受ける権利がない

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第五十七条。貸し出しオフィスを変更します

任意の貸主または開証行が第5.1項に基づいて賠償を要求する場合、または第3.10項に基づいて、任意の貸金人または開設行の口座に任意の貸金人、任意の開証行または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払う場合、その貸主または開証行は、(借り手の書面請求に応じて)合理的な努力をし、異なる貸出金事務所を指定して、本契約項の下でのその融資または発行信用証を提供または登録するために、または本契約項の下でのその権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡する場合：このような指定または譲渡(A)は、3.10節で支払うべき金額をキャンセルまたは減少させる。又は第5.1項は、状況に応じて定められ、(B)貸金人又は開証行に、返済されていないコスト又は費用を負担させることはなく、そうでなければ、貸金人又は開証行に不利になることはない。借り手は、そのような指定または譲渡のために、任意の貸手または開証行によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する

第5.8条。資金援助に関する仮説はロンドン銀行の同業借り換え金利SOFR定期ローン

本条に基づいて貸手に支払われるべきすべての金額の計算は、その貸主が実際に資金を提供したとみなされるべきであるロンドン銀行の同業借り換え金利関連市場で預金を購入する定期SOFRローンにより、当該等金利に適用される金利で利息を計算しますロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンは、金額に相当するロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローンは、期間が関連する利息期間に相当する；しかし、各貸主がその各 に対応できることを前提としているロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは、本項の下の対応金額を計算するためにのみ使用されることを想定して、適切であると考えられる任意の方法で提供される

Aインスタント通信六、C条件.条件 P記録する

6.1節である.初期条件は前例である

貸手は、本プロトコルの下での第1の信用イベントの実施または許可を義務化し、融資の発行としても信用状の発行としても、以下の前提条件を満たすか、または放棄しなければならない

(A)行政エージェントは、その形態および実質が行政エージェントを満足させるべきである以下の項目を受信しなければならない

(I)本プロトコルの双方が署名した本プロトコルのコピー；

(Ii)借主が署名した循環手形および定期手形は、各適用可能な貸手(手形を受信しないことを要求するいかなる貸金者も含まない)に支払われ、第2.12節の条項に準拠する。(A)借主によって署名される

(Iii)最初に保証人である側のそれぞれの保証人によって署名された保証書

(4)最初に借入側の当事者として署名した質権契約と、各当事者が署名した債権者間合意

(V)(A)Latham&Watkins，LLP，借入者と他の融資当事者の弁護士 ，(B)Ballard Spahr LLP，借入者と他の融資当事者のメリーランド州現地弁護士，および(C)Vable LLP，バージニア州現地借主および他の融資当事者の弁護士は，それぞれの場合，行政エージェントや貸手に意見を提出し，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある事項をカバーする；

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(6)各借り手の1つまたは複数の会社設立証明書または定款、br組織定款、有限組合証明書、信託声明または他の同様の組織文書(ある場合)、借入先の国務秘書によって最近の日付で承認される

(Vii)各貸手の構成国務大臣によって最近の日に発行された各貸手の良好な信用証明書(または同様の意味の証明書)

(Viii)借り手の各々の権利を受け、借り手が一方の融資文書を発行する者について、各貸手の秘書またはアシスタント秘書(または同様の機能を果たす他の個人)によって署名された在任証明書は、借り手に属する場合、借入者を代表して借入通知、信用証要求、変換通知および更新通知を発行および交付することを許可される

(Ix)各貸手の秘書またはアシスタント秘書(または同様の機能を果たす他の個人)の核証の写し(A)借入先の定款、経営協定(例えば、有限責任会社のような)、共同協定(例えば、有限責任会社または一般組合)または他の同様の文書(例えば、任意の他の形態の法律エンティティに属する)および(B)借入者が、その所属する融資文書を発行、交付および履行するために取られたすべての会社、組合、メンバー、または他の必要な行動の写し；

(X)担保代理人(担保当事者を代表する)は、担保に対して有効かつ完全な第1の優先留置権および担保権益(“質権合意”によって定義されるように)を有する証拠であって、質抵当持分または会員または組合企業権益(例えば、ある)を証明するすべての証明書を受信すること、および付随する実行株式権を含むが、これらに限定されない

(Xi)2021年6月30日までの財政四半期の財務諸表に基づいて、借り手が2021年6月30日までの財政四半期のコンプライアンス証明書を形式的に計算し、合意日取引の要素ごとに形式的な影響を与えることを算出する

(十二)合意日から発効する支払指示協定

(Xiii)完全に署名されたCMBS定期ローン手配コピー；

(Xiv)合意日に存在するすべての重要な契約のコピー；

(Xv)行政代理人および任意の貸金人に対応するすべての他の費用、支出、および補償金額と共に、行政代理人弁護士の費用および支出を含むが、これらに限定されないが、支払われた証拠を証明する

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(Xvi)親会社および借り手およびその付属会社については、 (X)合意日の少なくとも90日前に終了した最近完了した財政年度の監査された総合貸借対照表および関連する総合収益表、株主権益および現金流量、およびbr}(Y)前回監査された財務諸表から合意日までの少なくとも45日前の中期財政四半期毎の監査されていない総合貸借対照表および関連する総合収益および現金フロー表であるが、第(Br)条第(16)項は、親会社証券を交付する表10の方法で満たされなければならない

(Xvii)予備試験総合貸借対照表および関連する備考総合貸借対照表親会社およびその付属会社は、最近、監査財務諸表の財政年度および合意日までの少なくとも45日前の直近の財政四半期最終日の4四半期期間の予想総合貸借対照表および関連する予備試験総合収益およびキャッシュフロー表を提供し、この表は、合意日の各取引に備考の効力を与えた後に作成されたものであり、合意日取引が第4四半期期間の最後の日(当該貸借対照表の場合)、またはその期間の開始時(他の財務諸表について)である。ただし、(Br)項(Xvii)は、親会社証券を交付する表10によって履行されなければならない

(Xviii)親会社およびその子会社の貸借対照表、損益表、およびキャッシュフロー表管理層によって作成された2022年および2023年の財政年度の予測は、その形式および実質的にコーディネーターが合理的に受け入れる(かつ、合意日前にコーディネーターに提供される情報brに抵触しない)

(Xix)借主の担当者が発行した証明であって、借り手及びその付属会社が(合併に基づいて)契約日の各取引(本契約項目の下の任意の融資を含む)の形式的に発効した後に支払能力を有することを証明する証明；

(Xxi)証明(I)合併(定義は合併プロトコル参照)実質的には合併プロトコルに従って行われ、いかなる修正、免除、または他の貸主に重大な不利な修正はなく、(Ii)再構成計画(定義は合併プロトコル参照)およびOfficeCo流通(定義は合併プロトコル参照)は、いずれの場合も、合併プロトコルおよび親会社が提出した表10のOfficeCo流通に関する登録声明に従って実質的に行われ、証券および取引委員会によって発効されなければならない。融資者に重大な悪影響を及ぼす免除またはその他の修正(Realty Income Corporation株主に親会社普通株株式を割り当てることは除く。これは改訂日と実質的に同時に発生する)、および(Iii)親会社普通株式権益は、合併協定に従って承認されてニューヨーク証券取引所に上場されなければならない。そして

(Xxii)行政代理人または任意の貸手が、行政代理人によって合理的に要求する他の文書、プロトコル、および文書；

(B)行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手およびその子会社の財務および業務予測、予算、予備データ、および予測に含まれる情報を行政エージェントに提出した日から、重大な悪影響をもたらすことができ、または合理的な予想が重大な悪影響を与えることができるいかなる事件、状況、状況または状況を発生または知ってはならない

(C)任意の訴訟、調査または他の仲裁、行政または司法手続きの保留または脅威を有してはならず、これらの訴訟、調査または他の仲裁、行政または司法手続きは、(1)実質的な悪影響をもたらすこと、または(2)借り手または任意の他の融資者に実質的な負担条件を適用することを制限または命令すること、または他の方法で借り手または任意の他の融資者に実質的かつ不利な影響を与える能力、または融資文書に従って義務を負う能力を制限または命令することができる

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(D)借主、他の融資者、および他の子会社は、すべての承認、同意および免除を受けなければならず、契約違反、任意の適用法との衝突または違反(Br)任意の適用法律または(Ii)任意の融資者が当事者としての任意の合意、文書または文書、または任意の貸手またはそのそれぞれの財産がその制約を受けることなく、本プロトコルによって行われる取引所を完了するために必要なすべての必要な文書および通知を提出または発行しなければならない

(E)借り手および相手貸手は、愛国者法案を含むが、限定されないが、顧客および反マネーロンダリング法を含む適用される顧客および反マネーロンダリング法を遵守するために、契約日の少なくとも5営業日前に、行政エージェントおよび各貸手によって要求されるすべての情報を提供しなければならない

(F)金融または資本市場は、融資文書によって考慮される取引に重大な悪影響を及ぼすことが予想される他の重大な干渉が発生してはならないか、または存在してはならない

(G)2020年12月31日以来、重大な悪影響または合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる任意のイベント、状況、または意外な状況が発生すべきではない

(H)本プロトコルおよび融資文書で意図される取引に関連するすべての政府および第三者の同意、ならびにすべての株主および取締役会(または同様のエンティティ管理機関) は、許可され、十分に有効でなければならない

(I)CMBS定期貸出スケジュールは有効になり(または有効日と実質的に同時に有効でなければならない)、借主はCMBS定期貸出スケジュールの収益を受信した(または有効日と実質的に同時に受信されなければならない)

6.2節.すべてのローンと信用状の前提条件

6.1節に記載された第1回信用状事件が発生する前の条件を満たすか、または放棄する以外に、(Br)(I)貸金者が任意の融資を発行する義務および(Ii)発行行信用状発行の義務は、(A)融資発行日または信用証発行日から違約または違約事件が存在しないか、または信用状発効後直ちに違約または違約事件が発生し、第2.16節に記載された制限に違反しないことに制限される。それが発効した後に起こります(B)借主及びその他の貸手が融資文書中で行う又はなされた陳述及び保証とみなされ、各重要な面において真実及び正確である(ただし、重要な陳述又は保証は除く。この場合、この陳述または保証は、融資または信用状が発行された日およびその日までの日およびその日までの真実および正しい)でなければならず、その効力は、その日付およびその日付までと同じ であるが、このような陳述または保証は、より早い日付のみに関連することが明らかである(この場合、このような陳述または保証は、すべての重要な態様において真および正しいものである)(ただし、重要性を限度とする陳述または保証は除く)。この場合、陳述または保証は、様々な態様で真実かつ正確に行われなければならず)、融資文書が禁止されていない事実が変化しない限り、(C)循環ローン借金の場合、行政エージェントは、直ちに借入通知を受信しなければならない, 信用状を発行する場合、適用される発行銀行と行政代理は直ちに当該信用状を発行する請求を受けなければならない。各信用事件(除く)

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を に変換するロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンから基本金利ローンへの)は、前の文で述べた効力の証明(クレジットイベントに関する通知が発行された日から、および、借り手がそのクレジットイベントが発生した日までに他の方法で行政エージェントに通知されない限り、そのクレジットイベントが発生した日のために継続している)を構成しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンまたは基本金利ローンをロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンは，前文(B)(A)における証明)に限られる.さらに、借り手は、任意の融資を発行するか、または任意の信用状を発行する際に、本条第6条に記載されているこのような融資の発行またはそのような信用状の発行に関するすべての条件が満たされていることを行政エージェントおよび貸金人に示したものとみなされるべきである。逆の書面規定がない限り、貸主の初期融資は、6.1節で規定した初期融資の前提条件を証明するために、その貸手が行政エージェントと貸手の利益のために行政エージェントに提供する証明を構成しなければならない。6.2です満たされている(または貸手は本合意条項に従って放棄).

Aインスタント通信Vii.R環境保護 そして Wアレイ.アレイ

7.1節.陳述と保証

行政エージェントと各貸主が本契約を締結し、ローンを発行することを促進し、及び発行銀行の場合に信用状を開設するために、借り手は行政代理、各開証行と各貸主に次のような声明と授権書を作成する

(A)組織；権力；資格。借り手、その他の貸手、その他の子会社の各々は、会社、共同企業又は他の法人実体であり、正式に組織又は設立され、その登録成立又は設立の管轄範囲内に有効に存在し、信頼性が良好であり、それぞれの財産を所有又はレンタルする権利があり、現在及び今後の提案に従ってそれぞれの業務を展開し、かつ適切な資格を有し、良好な外国会社、共同企業又は他の法人実体の信用を有し、業務を展開することを許可されている。その財産の性質またはその業務の性質には、そのような資格または許可を必要とする各司法管轄区域が必要であり、それぞれの場合、そのような資格または許可を得ることができないことは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。融資 側及びそのどの子会社も影響を受けた金融機関や保証側ではない

(B)所有権構造。付表7.1第I部分。(B)合意日に、借り手所有の付属会社の完全及び正しいリスト、(I)当該付属会社の組織管轄権、(Ii)当該付属会社の任意の持分を所有する各者、(Iii)当該等の者毎に保有する持分の性質、及び(Iv)当該等の持分に代表される当該付属会社の所有権のパーセンテージを記載する。契約日までに、この別表が開示されている場合を除いて、(A)借主及びその子会社は、すべての留置権(許容留置権定義において(A)、(F)及び(G)項に記載のタイプの許容留置権を除く)、かつ未設定の投票権を有し、(B)各付属会社(排除された付属会社を含まない)のすべての未償還持分が有効に発行され、(B)会社組織の各これらの者のすべての発行及び未償還持分として有効に発行されている。また、(C)未償還引受、オプション、株式承認証、承諾、優先購入権、または任意の種類の合意(br}株主または投票権信託協定を含むがこれらに限定されない)は、発行、販売、登録または投票、または任意のカテゴリの任意の追加の株式株式または任意の タイプの共同または他の所有権権益の未償還証券に変換することができる。契約日までに、別表7.1.(B)は、その人の正しい法定名、各個人の法人実体タイプ、および借り手が直接または間接的に所有している当該人のすべての持分を含む、借入者のすべての非合併関連会社を正確に列挙する

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(C)融資書類と借入金を承認する。借り手は権利と権力を持ち、その借入と本契約の下の他の信用延期を許可するためのすべての必要な行動を取っている。借入者と相手の融資先は権利と権利があり、そしてすでにすべての必要な行動を取り、許可借主側はそれぞれの条項に基づいてそれが属する各ローン文書に署名、交付及び履行し、それに基づいて行われる取引を完成させる。借り手または任意の他の借り手が当事者である融資文書は、その人の正式な許可者によって正式に署名および交付されており、それぞれはその人の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、そのそれぞれの条項に基づいてその人に対して強制的に実行することができるが、破産、資金不担保および他の同様の法律の制限を受け、これらの法律は一般に債権者の権利に影響を与え、本文書または文書に記載されているいくつかの義務(元金の支払いを実行するための衡平法の救済があるかどうか)および一般的な均衡法の原則に制限された義務を有するかどうか

(D)ローン文書が法律に適合しているかどうか。本プロトコルおよび任意の借り手が属する他の融資文書の署名、交付および履行は、それぞれの条項に従って行われ、本プロトコル項下の借金および他のクレジット拡張は、通知を出すこともなく、同時に通知を出すこともなく、または同時に通知を発行することはない：(I)借主または任意の他の融資者に関連する任意の適用法(すべての環境法を含む)の任意の重大な政府承認を取得していないか、または任意の融資者の組織文書と衝突し、違反または違約を招く；(Iii)借り手または任意の他の融資者が、当事者または借り手またはそのそれぞれの任意の財産がその制約を受ける可能性のある任意の契約、合意または他の文書の下の任意の契約、合意または他の文書と衝突し、違約または違約をもたらすことができ、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる；または(Iv)任意の貸手が現在所有または今後得られる任意の財産に任意の留置権を設定または適用することをもたらすか、または任意の留置権を適用することをもたらすか、または任意の貸手または他の貸手または担保当事者の利益を許可し、留置権を許可することを除外する

(E)法律を遵守する；政府が承認する。借り手、他の貸手、その他の子会社は、各政府の承認と他のすべての関連適用法律を遵守しているが、政府が承認した不該当の場合を除き、これらの不適合状況は単独または合計で大きな悪影響を与えない可能性がある

(F)物件業権；留置権。付表7.1.(F)は，合意日までの借り手，他の貸手，および他の子会社のすべての財産の完全かつ正確なリストであり，各財産の現在の使用状態，およびその財産が開発財産であるかどうかを示し，その財産が開発財産である場合，その財産の完成状態を述べる.借り手、他の貸手、および各他の子会社は、そのそれぞれの資産に対して良好な、販売可能な合法的所有権または有効な賃貸権益を有しているが、所有権または権益面の微小な欠陥は、その人がそのような資産の利益運営に重大な悪影響を与えない

(G)既存負債；総負債。別表7.1.(G)は、契約日までの、借り手、他の貸手、および他の子会社による借入金のすべての債務(借入権債務のないすべての担保(請求権例外保証なしを除く)を含む)の完全かつ正確なリストであり、そのような債務が任意の留置権によって保証されている場合、その留置権制約を受けているすべての財産を記述する。合意日には、借り手、その他の貸手及びその他の付属会社はすでにすべての重大な方面で当該等の債務のすべての条項及び関連するすべての文書及び合意を履行及び遵守し、しかもいかなる当該等の債務の違約又は違約事件が存在しないか、又は通知を出すこと、時間の経過又は両者がすべて違約又は違約事件の事件又は条件を構成するためである

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(H)材料契約。付表7.1.(H)は、合意日までのすべての重要な契約の真、正確、および完全なリストである。任意の重大契約当事者である借り手、他の貸金者及びその他の子会社は、当該重大契約のすべての条項を履行し、遵守し、いかなる重大契約についても、違約又は違約事件は存在しない、又は通知、時間経過又は両者を兼ねている時に違約又は違約事件の事件又は条件を構成する

(I)訴訟。表7.1に記載されている者を除く。(I)任意の裁判所または任意の種類の仲裁人の前、または任意の他の政府当局の前で、任意の訴訟、訴訟または法的手続きが解決されていない(任意の貸手によって知られており、訴訟、訴訟または法的手続きが脅かされていないし、いかなる根拠もない)借入者、任意の他の融資者、任意の他の付属会社、任意の他の付属会社またはそのそれぞれの財産、または任意の他の方法で借り手、任意の他の貸手、任意の他の付属会社またはそのそれぞれの財産に関連する任意の他の方法、(I)合理的な予想が重大な悪影響を与えるか、または(Ii)任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性を疑問視する。実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない限り、任意の融資先または任意の他の子会社に関連するストライキ、減速、停止またはスト、または進行中または脅威の他の労使紛争は存在しない

(J)税金。借り手、他の融資先、および各他の子会社のすべての連邦および州所得税申告書、および法律要件を適用して提出された他の材料納税申告書は、正式に保存されており、すべての連邦および州所得税および他の重要な税金、評価および他の政府の料金または徴収費は支払われている。各融資先、各他の子会社およびそのそれぞれの満期および対応する財産、収入、利益および資産は支払われているが、8.6節で許可されているこのような未払いまたは未申告は除外されている。契約日まで、借り手、任意の他の融資先、または任意の他の子会社の米国連邦所得税申告書は、いかなる政府当局の監査も受けていない

(K)財務諸表。借り手は、第6.1(A)(Xvi)節に記載された財務諸表のコピーを各貸手に提供している。このような財務諸表(各関連付表及び付記を含む)は各重大な方面ですべて完全かつ正確であり、そして関連する期間内に一貫して応用されている公認会計原則に基づいて、親会社及びその総合付属会社のそれぞれの日の総合財務状況、経営業績及び当該期間の現金流量を公平に列記する(中期報告書は正常な年末審査調整による変動制限を受けなければならない)。契約日には、親会社およびその任意の合併付属会社には、いかなる重大または負債、負債、税金負債、非常にまたは長期的な承諾または達成されていないまたは予期された損失がなく、または任意の不良承諾のために、その財務諸表または付記に記載された予想損失が必要であるが、上述した財務諸表が言及または反映または規定されたものは除外される

(L)実質的な不利な変化がない；支払能力。2020年12月31日以来、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす事件、変化、br}状況或いは事件は発生しなかった。借り手、他の貸金先、その他の子会社は合併に基づいて支払能力を持っている

(m) [保留します。]

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(N)ERISA。(I)合理的に単独でまたは全体的に予想されることが重大な悪影響を与えない限り、(A)各福祉計画および計画は、ERISA、国税法、および他の適用法の適用条項に適合し、(B)各合格計画および計画 は、国税局の有利な決定書またはプロトタイプ計画に従って維持され、プロトタイプ計画について国税局によって発表された有利な意見書に依存する可能性があり、借り手に知られている。各合格計画に対する有利な決定書または意見書の依存を失うことをもたらすいかなる状況も発生せず、(C)すべての計画の福祉義務は、FASB ASC 715によって定義された条項に従って決定されたそのような計画の計画資産の公平な市場価値を超えない

(2)不合理に個別または全体的な予想に実質的な悪影響が生じない限り、(A)ERISA事件が発生していないか、または発生すると予想されている；(B)任意の政府当局、計画参加者または受益者が未解決であるか、または借り手に知られている福祉手配に関する脅威、クレーム、訴訟または他の行動がないこと、および(C)任意の福祉手配に関して受託責任規則に違反していないこと。(D)借り手の知る限り、ERISAグループは、ERISA第406節および国税法第4975節で定義された任意の計画に関連する非免除取引に参加しておらず、この取引は、ERISAグループの任意のメンバーがERISA第502(I)節または国税法第4975節に規定される取引禁止取引に課税することを可能にする

(O) に違約はない.融資先或いは任意の他の子会社はすべてその証明書或いは会社定款或いは組織定款、定款、組合協定或いはその他の類似の組織文書に基づいて違約しておらず、しかも救済、治癒或いは放棄されていない事件が発生していない：(I)違約或いは違約事件を構成する。または(Ii)任意の借り手または任意の他の付属会社が任意の合意(本プロトコルを除く)または判決、法令または命令による違約または違約イベントを構成するか、または時間の経過とともに、このような違約または違約イベントは違約または違約事件を構成し、任意のそのような者またはそのそれぞれの財産は、そのような合意または判決、法令または命令によって拘束される可能性があり、違約または違約イベントは、個別にまたは全体的に合理的に予想されることができ、重大な悪影響を及ぼす可能性がある

(P)環境法。借り手、他の借り手、および他の子会社：(I)その業務、運営、および物件に適用されるすべての環境法律を遵守し、(Ii)環境法によって要求されるすべての政府の承認を得ており、そのような各政府の承認は完全に有効であり、 (Iii)は、そのような政府によって承認されたすべての条項および条件に適合しており、前の条項(I)~(Iii)の各々について、合理的に予想されるbr}を得ることができないか、または遵守することができないことは、大きな悪影響を及ぼす。以下の任意の合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない事項を除いて、任意の借り手は、いかなる過去、現在または 保留中の解放、イベント、条件、状況、活動、実践、イベント、事実、発生、行動または計画の通知を知らないか、または受信していないが、これらの解放、イベント、条件、状況、活動、やり方、イベント、事実、発生、行動または計画は、任意の借り手または任意の他の子会社、それらのそれぞれの業務、運営、またはbr物件に関連するものである。可能性：(X)環境法違反または不遵守を実際にまたは促進すること、(Y)任意の他の潜在的一般法または法律クレームまたは他の責任をもたらすか、または(Z)任意の環境法の所有権、占有、使用または譲渡可能性に対する任意の財産の制限をもたらすか、または任意の環境法に従って任意の通知、承認または開示文書を保存または記録することを要求すること、および、前(X)項乃至第(Z)項については、現場又は非現場の製造、生産、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処分、輸送、移動、清掃又は処理、又は排出、排出に関するものに基づくか、又は排出、排出に関するものである, 有害物質を放出したり脅したりしています民事、刑事または行政訴訟、訴訟、要求、クレーム、聴聞、通知または要求状、委託書、命令、留置権、請求、調査または訴訟保留、または借り手の知っている限り、適切な調査後に借り手を脅かす、任意の他の貸手、または任意の方法で環境法に関連する任意の他の子会社、可能性がある

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には実質的な悪影響が予想される理由がある.すべての物件は、1980年の環境応答、補償および責任法およびその実施条例に基づいて公布された“国家優先事項リスト”、または任意の類似した州または地方法律に基づいて公表された任意の州または地方優先事項リストに登録または提案されていない。借り手によれば、そのような輸送または処置が合理的に予期されない限り、借入者によって生成または物件から輸送される危険材料brは、国の優先順位リストまたは任意の同様の州または地方優先順位リストに列挙または提案された任意の場所に輸送または処理されていないか、または任意の環境法に従って整理、除去または修復された任意の他の場所に輸送されているか、または処理されているか、またはそのような輸送または処置が適切に予期されない限り、大きな悪影響を及ぼす

(Q)投資会社。借り手、他の貸金者、または任意の他の子会社は、(I)投資会社または1940年の“投資会社法”(“米国法典”第15編第80(A)(1)条)が指す投資会社によって支配されている会社ではない後を待つ)または(Ii)本プロトコルで想定される取引を完了するか、またはそれが属する任意の融資文書に従って負う義務を履行する能力を弱めるために、任意の他の適用可能な法律の制約の下で、その資金の借入または他のクレジット拡張を得る能力を規範または制限することが意図されている

(R)保証金株。借り手、任意の他の融資先、または任意の他の付属会社は、即時的、付随的、または最終的な目的にかかわらず、主にその重要な活動のうちの1つとして、保証金株を購入または保有する目的のために信用を提供するFRB理事会システム FRBです

(S)関連取引.10.10節で許可されない限り。または別表7.1.(S)に別の規定があるように、借り手、任意の他の借り手、または任意の他の付属会社は、任意の関連会社の任意の合意または手配の一方ではないか、またはその制約を受けている

(T) 知的財産権.各貸主および他の子会社は、有効なライセンス契約または他の方法に従って、その業務を展開するために必要なすべての特許、ライセンス、特許経営権、商標、商標権、サービスマーク、サービスマーク、商号、商標権、商業秘密および著作権(総称して知的財産権と呼ぶ)を所有または使用する権利を有し、任意の他の人の任意の特許、ライセンス、特許経営権、商標、商標権、サービスマーク、商業秘密、商標番号、著作権、または他の独自の権利と既知の衝突は存在しない。このようなすべての知的財産権は、適切かつ適切な登録、アーカイブ、または発行され、適切な予想ができない限り、適切なオフィスおよび司法管轄区で大きな悪影響を与えない限り、十分に保護および/または適切に発行される。誰も、借り手、任意の他の借り手、または任意の他の子会社が、任意のそのような知的財産権を使用して、またはそのような知的財産権の有効性または有効性に疑問を提起したり、任意の実質的なクレームを提起したりしていない。借り手、他の貸手、および他の子会社がこのような知的財産権を使用することは、誰の権利も侵害しないが、これらのクレームおよび侵害行為は、全体的に、借り手、任意の他の貸手、または任意の他の子会社が、任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす責任を負うことを招くことはない

(U)業務。協議日には、借り手、その他の融資先及びその他の付属会社が買収、発展、再建、融資、所有及び運営オフィス物件及びその他の純賃貸商業物件の業務、及び付随するその他の業務活動に従事している

(V)仲介料。本プロトコルで予想される取引について議事録料、手数料、または同様のbr賠償は支払われないだろう。任意の貸手は、借り手、任意の他の貸手、または任意の他の付属会社が提供する任意の他のサービスに対して、任意の他の同様の費用または手数料を支払わないであろう

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(W)情報の正確性と完全性。借り手およびその子会社は、行政エージェント、開証行および貸手に、借り手、任意の他の貸手または任意の他の子会社が受けるすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびに彼らが知っているすべての他の事項を開示しており、これらの事項は、個別にまたは全体的に重大な悪影響をもたらす可能性がある。借り手、任意の他の貸手または行政エージェントの任意の他の付属機関、任意の開証行または任意の貸手の代表が、借り手、任意の他の融資者または行政エージェントを代表する任意の他の付属会社、任意の開証行または任意の貸手が提供する融資文書によって想定される取引および融資文書の協議に関連する財務諸表、材料報告、材料証明書、または他の材料書面情報は、全体として、重要な事実に対するいかなる真実の陳述も含まれておらず、またはその中に記載される必要な任意の材料事実を陳述することは含まれていない。それらがどのような状況で作られているのかを考慮すると、大きな誤解はない。条件は、予測財務情報、予想財務情報、推定財務情報、および他の予想または推定または展望性情報について、そのような情報は、当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成されたものである(貸手は、予測がそのような予測とは異なるまたは不確定要因の影響を受ける可能性があり、その多くは親会社およびその子会社の制御範囲内ではなく、事実とみなされてはならず、そのような予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、そのような予測とは異なる可能性があり、そのような差は重大である可能性がある)ことである。

(X)非計画資産；禁止なし 取引.借り手、他の融資先、または任意の他の子会社の資産は、計画資産を構成しない。本プロトコルの下で支払うべきいかなる金額にも資金を提供する貸手が計画資産を用いていないと仮定すると、本プロトコルと他の融資文書との署名、交付および履行、および本プロトコル項の下での金額の延期および償還は、ERISAまたは国内税法で禁止された取引を構成することもない

(Y)反腐敗法律と制裁。借り手、任意の子会社、それらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、関連会社、または借り手、借り手に基づく任意の代理人または代表、または本合意に関連するまたは利益を得る任意の子会社、(I)制裁者または現在任意の制裁の対象または目標であり、(Ii)その資産が制裁国に位置し、(Ii)制裁者への投資または制裁者との取引から収入を得るか、または(Iv)任意の重大な点で任意の反マネーロンダリング法 に違反する。借り手及びその子会社は、借り手の知る限り、借り手、借り手の各幹部、従業員、代理人及び付属会社、及び各このような子会社は、すべての実質的な面で反腐敗法を遵守している。借り手は、借り手、その子会社、そのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、関連者および代理人、ならびに借り手を促進および実現するために、有効な政策および手順を実施し、維持しているか、または本協定に関連する、または本協定から利益を得る任意の子会社の代表が反腐敗法および適用される制裁に準拠することを促進および実現することを目的としている

(Z)不動産投資信託基金の状況。親会社の組織方式は資格を持たせてREIT とみなされ，2021年12月31日までの納税年度から，国内収入法で規定されている要求や条件を遵守し，親会社がREITの地位を保持することを許可する

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7.2節.申立及び保証等の存続

本協定および他の融資文書に基づくすべての陳述および保証は、合意日、発効日、および第2.17節の循環的コミットメントまたは任意の増分定期融資約束の増加日に行われるとみなされなければならない。また，個々の信用イベントが発生した日から (継続{brを除く}ロンドン銀行の同業借り換え金利SOFRローンまたは1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換する)は、そのような陳述および保証がより早い日付のみに明示的に関連していない限り(この場合、このような陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいでなければならない(ただし、重要性に制限された陳述または保証は除外され、この場合、この陳述または保証は、すべての態様で真実かつ正しいべきである)、融資文書が禁止されていない実態が変化しない限り。このようなすべての陳述と保証は、本協定の発効、融資文書の署名と交付、融資の発行および信用状の発行後も有効である

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この合意が有効である限り、借り手は次の条約を遵守しなければならない

第八十一条。保全存続及び類似事項

第10.4条別の許可がない限り、借主は、(A)その成立又は成立の管轄範囲内でそれぞれの存在を維持及び維持すること、(B)それぞれの権利、特許経営権を維持及び維持すること、及び相手の借入先及び互いの子会社に、相手の借入先及び互いの子会社に、(A)その成立又は成立の管轄範囲内でそれぞれの存在を維持及び維持すること、その登録成立またはbrが成立する管轄区域内の許可および特権、ならびに(C)その財産の性質またはその業務性質がこのような制限および許可を必要とする各司法管轄区域内では、(A)(非貸金者の子会社のみについて)、(B)および(C)条項の場合を除いて、重大な悪影響が生じないことが合理的に予想されない範囲内で、資格を有し、許可された業務を展開する資格がある

8.2節。適用法を守る

借り手は遵守すべきであり、相手の借り手側と相手子会社の遵守を促すべきであり、借り手側は使用すべきであり、br}は相手の借り手側と相手子会社が商業合理的な努力を使用して、占有、使用または物件に出現するすべての他の人がすべての適用法律を遵守するように促すべきであり、すべてのbr政府の承認を得ることを含み、そうでなければ、合理的に重大な不利な影響を与える可能性がある。借り手は、有効な政策および手続きを維持し、借り手、その子会社、そのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、付属会社および代理人、および借り手を促進および実現するために、または本協定に関連する、または本協定から利益を得る任意の子会社が反腐敗法律および適用制裁を遵守するための政策および手続きを実行しなければならない

第八十三条。財産の維持

任意の他の融資文書の要件を除いて、借り手は、それぞれの業務を展開するために必要なすべての知的財産を含むが、これらに限定されないが、すべての有形財産(一般損失を除く)を良好な修理、作業状態、および状況に維持しなければならないが、合理的な予想ができない限り、重大な悪影響を及ぼす

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第八十四条。業務行為

借り手は，相手の借入先と相手子会社に第7.1(U)節の規定に従ってそれぞれの業務を展開させるべきである

第八十五条。保険です

任意の他の融資書類の要求を除いて、借り手は、類似の業務に従事している者が通常保有するリスク及び金額、又は法律が要求する可能性のある保険金額を保険するために、相手の融資先及び相手のbr子会社に財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に保険を加入させることを促すべきである。借り手は、その時有効なすべての保険証券のコピーと共に、保険会社の名称、保険金額および料率、保険の満期日、および保険を受けた財産およびリスクを説明するために、要求に応じて時々行政エージェントに詳細なリストを提出しなければならない

第八十六条。税金とクレームを支払います

借り手は、相手の融資先および互いの子会社に、期限が切れたときに、(A)借り手または借り手の収入または利益または借り手に属する任意の財産に対して徴収するすべての連邦および州所得税および他の物質税、評価税および政府の課金または徴収費、ならびに(B)資材工、機械師、運送業者、倉庫管理者および大家の労働力、材料、用品および賃貸料のすべての合法的なクレームを支払い、解除しなければ、その人の任意の財産の留置権となる可能性がある。しかし、本節では、このような税金、評価税、課金、徴収またはクレームの支払いまたは解除を要求すべきではなく、このような税金、評価税、課金、徴収またはクレームは、適切な手続きによって誠実に異議を提起しており、“公認会計原則” に基づいて、その人の帳簿上に十分な準備金を確立している

8.7節。帳簿と記録をチェックする

借り手は、相手の借入先と相手の子会社に適切な記録及び帳簿を保持させるべきであり、その中で、その業務及び活動に関連するすべての取引及び取引を完全に、真実かつ正確に記録すべきである。借り手は、行政代理人又は任意の貸主の代表が、それぞれの財産を訪問及び検査し、それぞれの帳簿及び記録を検査及び抜粋し、それぞれの上級職員、従業員及び独立公共会計士(当時違約事件が存在しない場合は、借り手の高級職員が同席している場合)と、それぞれの事務、財務及び勘定(当時違約事件が存在しない場合は、借り手の高級職員が同席している場合)を検討し、相手の借入先及び他の子会社が行政代理人又は任意の貸手の代表のアクセスを許可し、それぞれの財産を検査し、それぞれの帳簿及び記録を検査し、これらを営業時間内の合理的な時間内に行うように促すべきであり、かつ、違反事件が存在しない限り、事前に合理的な通知を与えるべきである。契約違反事件が発生した場合にのみ、借り手は、本節で規定する権利の行使により発生した費用及び支出の返済を行政代理及び貸金人に義務化する。借り手は、その会計士が、行政代理または任意の貸手と、任意の他の融資者、または任意の他の子会社の財務について議論することを許可し、指示する

第八十八条。収益の使用

借り手は、OfficeCo流通(合併協定の定義参照)について、親会社から提出されたOfficeCo流通に関する表10登録声明に記載されているように、融資で得られた金のみを使用して(A)親会社が提出したOfficeCo流通に関する表10登録声明に記載されているように、Realty Income Corporationへの一部の供給を行う

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借り手及びその付属会社，(C)親会社，借入先及びその付属会社の運営資金需要，及び親会社，借入先及びその付属会社の他の一般会社用途，及び(D)本プロトコル及びその他の融資文書に関する費用及び支出を提供する。借り手は信用状をローン収益を使用可能な同じ目的にしか使用できません。

第八十九条。環境問題です

借り手は遵守して相手の借り手と相手の子会社が遵守するように促すべきであり、借り手は使用し、使用すべきであり、相手の借り手と相手の子会社の商業上の合理的な努力を促して、物件に占有、使用または出現したすべての他の人がすべての環境法(環境法の要求に基づいてすべての有害物質の除去と処分と物件を整理する行動を含む)を遵守し、そうでなければ、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。借り手は迅速にすべての必要な行動をとり、任意の環境法によるいかなる環境法に関連するいかなる財産もいかなる留置権を徴収されることを防止しなければならない。本節のいかなる規定も、行政代理、開証行、または任意の貸金者に、いかなる義務または責任を課してはならない

8.10節。さらなる保証

借り手は借り手が費用と支出を負担し、行政代理人の要求に応じ、他の借り手と他の子会社が行政代理人に正式に署名し、交付することを促すべきであり、或いはその正式な署名とそのその他の文書、書類と証明書の交付を促し、そして行政代理人が合理的に必要或いは適切であると合理的に考える更なる行動を行い、本プロトコルと他の融資文書の規定と目的をより有効に実行するべきである

8.11節。材料契約

借り手は、他の借り手と互いの子会社が、任意の重大な契約に基づいて、任意の重大な契約に基づいて拘束力のある任意およびすべての重大な陳述、保証、契約、および合意を明示的に履行し、遵守するように促すべきであり、借り手は、任意の他の借り手または任意の他の子会社がいかなる重大な契約価値を損なうことを許可することも許可してはならないが、上記のいずれの場合も、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除外しなければならない

8.12節。不動産投資信託基金の状況

親会社は2021年12月31日までの納税年度から不動産投資信託基金としての地位を維持し、国内収入法に基づいて不動産投資信託基金とみなされるbrを選択すべきである

8.13節。取引所が上場する

親会社は、ニューヨーク証券取引所または米国証券取引所のbr株取引において取引特権を有しているか、またはナスダック全国市場システムのオファーによって制限されている少なくとも1種類の親会社の普通株を保持しなければならない

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8.14節。保証人

(A)契約日(または行政エージェントが同意する可能性のある長い期間)の後、任意の人が借り手の子会社(除外された子会社を除く)となった10営業日以内に、借り手は、行政エージェントが合理的に満足する形で、実質的に行政エージェントに次の項目を交付しなければならない：(I)当該子会社によって署名された加入協定。(Ii)正式に署名された質権協定補充文書または行政代理人が当該目的に適していると合理的に考え、質権協定条項を遵守する他の文書を行政代理人に交付することによって、質権協定に制約され、質権協定条項に適合する子会社の持分の保証権益を付与すること、および(Iii)行政代理人の要求の範囲内で、第6.1(A)節(V)から(Ix)及び(Xxii)項及び第6.1.(E)項の下で交付されるべき項目 (当該子会社が契約日に借主の子会社である場合)。しかしながら、任意の除外された子会社がこれ以上制限されず、発効日に保証人になることができない場合、または本項に従って加入合意を交付することができない場合(場合によっては)、その子会社は、本節の規定を遵守しなければならないが、10営業日(または行政エージェントが同意する可能性のある長い期間内)に迅速(かつ、いずれにしても10営業日以内)でなければならない

(B)借り手は、行政代理人に書面で担保を解除するように請求することができ、行政代理人は、このような要求を受けた後に保証人の担保を解除し、保証人の持分及び保証人が質権協定で所有する持分を免除することができる。ただし、(I)当該保証人が(又は免除されたときに保証人として前項(A)項の担保の一方になることを要求されない)。(Ii)違約または違約イベントは存在せず、それによって違約または違約イベントも発生しない。10.1節に含まれる任意の契約違反に起因する違約または違約イベントを含むが、これらに限定されないが、(Iii)行政エージェントは、要求の解除日の前に少なくとも10営業日(または行政エージェントが許容可能なより短い時間)にこのような書面要求を受信しなければならない。借り手は、このような要求を行政エージェントに提出し、前の文で述べた事項(要求を提出した日および請求が発効した日まで)がその要求について真実で正しいことを示すように、借り手を構成してその要求について声明しなければならない

上記の規定があるにもかかわらず、上記の規定を制限することなく、借り手は、CMBS定期貸出ツールの全額返済に使用されるCMBS取引または他の担保財産レベルの融資(CMBS取引)を完了し、このようなCMBS取引項目の下で担保された財産を有する任意の保証人、および借り手がその保証人の株式を直接または間接的に所有する各子会社(各CMBS保証人)は、行政エージェントによって担保を解除する。担保代理人は、質権プロトコル中の当該CMBS保証人の持分と当該CMBS保証人が所有する任意の持分を解除すべきであり、条件は、(I)違約または違約事件が存在せず、当該解除によって違約または違約事件が発生しないことであり、第10.1節に記載された任意の契約違反による違約または違約事件を含むが、これらに限定されない。(Ii)行政エージェントは、要求された発行日の前に少なくとも10営業日(または行政エージェントが受け入れることができるより短い時間)に書面要求を受信しなければならない

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Aインスタント通信IX.私は…情報

本プロトコルが有効である限り、借り手は、各貸手に配信するために、(本プロトコル9.5節に従って電子的に交付することができる)行政エージェントに提供されなければならない

第九十一条。四半期財務諸表。

2022年3月31日までの会計四半期から、いずれの場合も5営業日以内に米国証券取引委員会に提出することを要求する(ただし、いずれの場合も親会社の第1、第2および第3の四半期終了後45日に遅れてはならない)、親会社およびその子会社は、各決算期末までの未監査の総合貸借対照表、およびこの財務期の親会社およびその子会社の関連未監査の総合経営報告書、株主権益およびキャッシュフローを要求する。比較形式で前の会計年度末及び相応期間までの数字を列記し、すべての数字は親会社或いは借り手の責任者が審査し、公認会計原則及び各重大な方面に従って公平に親会社及び付属会社の関連日の総合財務状況及びこの期間の経営業績(正常な年末監査調整規則の制限を受けなければならない)を列記しなければならない

9.2節目。歳末報告書

使用可能かつどうしてもアメリカ証券取引委員会への届出を要求してから5営業日以内(ただし、いずれにしても親会社の各会計年度終了後90 日より遅れてはならない)、親会社及びその子会社の各会計年度末の監査された総合貸借対照表及び当該会計年度親会社及びその子会社の関連監査された総合経営報告書、株主権益及び現金流量を比較形式で列挙し、これらはすべて(A)親会社又は借り手の担当者が査定しなければならない。彼または彼女の考えでは、公認会計原則およびすべての重要な側面に従って、親会社およびその子会社の日付までの財務状況およびその期間の経営結果を公平に述べ、br.(B)ビマウェイ有限責任会社、任意の他の大型会計士事務所または行政代理が受け入れ可能な任意の公認国家地位を有する任意の独立公認会計士の報告を添付し、その報告は、(I)任意の持続的な経営または同様の資格または例外または(Ii)のような任意の監査範囲に関する任意の資格または例外を受けず、一般的に受け入れられた監査基準に従って作成されなければならない。どんな債務のせいで12ヶ月以内に満期にならない限り

9.3節目。適合性 証明書

第9.1節に基づいて財務諸表を提供する場合。および9.2.親または借り手の責任者(A)が保護者または借り手を代表する(A)財政四半期または財政年度(どのような場合に応じて)が終了したときに、借り手が第10.1節に含まれる契約に必要な計算方法を遵守するか否かを決定する証明書(実質的には添付ファイルJの形式で署名された証明書)を合理的に詳細に列挙する。および(B)違約または違約イベントが何も存在しないこと、または場合がそうでない場合、その違約または違約イベントおよびその性質、いつ発生するか、および借り手がそのようなイベント、条件または失敗について取るステップを示す

9.4節目。他の情報

独立した公共会計士が親会社、借り手、またはその取締役会に提出したすべての報告書(例えば、ある)のコピーを受信し、管理報告を含むが、これらに限定されない

(b) [保留区];

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(C)一般借り手の株主に郵送された後、直ちにすべての財務諸表、報告および依頼書のコピーを郵送し、これらの報告書、報告書および依頼書が配布された後、直ちに借主、任意の他の融資者、または任意の他の子会社によって発行されたすべてのプレスリリースのコピーを郵送する

(d) [保留区];

(e) [保留区];

(F)借り手が循環終了日までに終了する各財政年度終了前に30日以下であり、借り手およびその子会社の次の財政年度の各四半期における総合貸借対照表、経営報告書、損益予測およびキャッシュフロー予算、これらは、キャッシュフロー予算、超過経営キャッシュフロー、本プロトコル下の可獲得性、約束された発展ローン項目の下で使用されていない獲得性、未出資の承諾持分および他の約束された資金源、および買収された現金債務、資金支援のない開発コスト、および買収された現金債務、資金支援のない開発コスト、およびこれらのすべての合理的に詳細に記載されている。資本支出、債務超過、管理費用、配当金、満期物件ローン、ヘッジ決済、現金の他の期待用途。上記の規定は，借り手とその合併子会社が第10.1節に含まれる契約を遵守するかどうかを決定するために，形式計算と詳細な仮定を付加しなければならない.次の財政年度の各四半期が終わると

(G)借り手がサイクル終了日前に終了する各財政年度終了30日前、借り手の次の財政年度の各財産の財産予算、および適用される投資メモ

(H)任意のERISAイベントが発生し、イベントが単独で発生した場合、または発生した任意の他のERISAイベントと共に、重大な悪影響が生じることが合理的に予想される場合、借り手の担当官の証明書は、イベントの詳細を記載する必要があり、借り手または借り手に知られている限り、実行または意図された行動を取らなければならない(例えば、)

(I)任意の融資者または任意の他の付属会社が知っている場合、任意の政府当局またはその前で任意の訴訟または調査を展開し、任意の裁判所または他の仲裁所または任意の仲裁席の前に任意の融資者または任意の他の付属会社またはそのそれぞれの財産、資産または業務に対して任意の訴訟または訴訟を提起し、または任意の他の方法でそれに関連するか、または任意の他の方法でその借り手または任意の他の付属会社に影響を与えるときは、直ちにその機関に通知し、任意の政府当局が任意の融資br方または任意の他の付属会社の米国所得税申告書を監査している通知を受けた後に直ちに通知しなければならない

(J)借主または任意の他の融資者が、発効後5営業日以内に、その登録証明書または定款、定款、共同協定または他の同様の組織文書に対してなされた任意の修正されたコピー；

(K)(I)親会社または借り手の上級管理職の任意の変動、(Ii)任意の借り手または任意の他の付属会社の業務、資産、負債、財務状態、経営結果または業務見通しの任意の変動、または(Iii)任意の他のイベントが発生し、直前の(I)から (Iii)条について、重大な悪影響をもたらすことができるか、または合理的に予想することができる

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(L)任意の違約または違約イベントの発生を直ちに通知するか、または違約または違約イベントを構成する任意のイベントの発生をタイムリーに通知するか、または時間の経過とともに、通知を発行するか、または他の借り手または任意の他の付属会社の任意の実質的な契約下での違約または違約イベントを構成し、任意の人が当該契約の一方であるか、またはそのような者またはその任意の関連財産が重大な契約によって制限されることができる通知を発行すること

(M)契約日の後に任意の重要な契約が締結されたとき、その契約のコピーを直ちに提供する

(N)任意の貸手または任意の他の付属会社またはそれらのそれぞれの任意の財産または資産に対して、1，000，000ドルを超える任意の命令、判決、または判決を直ちに通知する

(O)任意の融資先または任意の他の子会社は、いずれの場合も、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる任意の政府当局から、任意の適用可能な法律に重大な違反に関する通知または任意の問い合わせを受けなければならない

(P)任意の付属会社、その付属会社の目的、その資産および負債の性質、および当該付属会社が借り手であるか否かを速やかに通知すること、またはその他の方法で設立された付属会社を除く

(Q)行政代理人の要求に応じて、借り手が子会社または非合併関連会社の所有権シェアを計算する証拠を迅速に提供し、その証拠の形態および詳細は、行政代理人を合理的に満足させるべきである。

(r) [保留区];

(S) は、“愛国者法”に限定されないが合理的に要求される情報および文書を含む、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング法を遵守するために、各要求に応じて、直ちに提供されるべきである

(T)速やかかついずれにしても借り手が知ってから3営業日以内に、次のいずれかの状況の発生について書面で通知する：(I)借り手、任意の貸手、または任意の他の子会社は、いかなる環境法違反または遵守されていない行為が発生したか、または発生した可能性があるか、または脅かされている可能性がある通知を受信しなければならない。(Ii)借り手、融資先、または任意の他の付属会社は、いかなる環境法に違反または遵守していないことを告発するか、またはそのような者に危険材料の放出または脅威の放出についていかなる行動をとるかを告発するために、またはそのような者に行政または司法申し立て、命令または請願または他の訴訟を提起したか、またはそのような者に任意の行動をとることを要求する通知を受信しなければならない。(Iii)借り手、任意の貸手、または任意の他の子会社は、そのような者が危険材料の放出または脅威またはそれによるいかなる損害に対して責任を負うか、または任意の費用を負担する可能性があると主張する政府当局または民間機関の任意の通知を受けなければならない。または(Iv)借り手、任意の貸手、または任意の他の付属会社は、環境クレームの基礎を構成することができる任意の他の事実、状況または条件の通知、および前条(I)~(Iv)項の任意の通知によってカバーされる事項を合理的に予想することができ、個別または全体にかかわらず、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる

(U)行政エージェントの合理的な要求の下で、任意の特定のデリバティブ契約のデリバティブ終了価値を適時に公表する

(V)借り手、任意の貸手、または任意の他の付属会社が知っている範囲内で、重大な悪影響が生じたまたは合理的に予想される任意の他の事項を迅速に通知すること；および

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(W)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある借主、任意の他の融資先、または任意の他の付属会社の任意の財産または業務、資産、負債、財務状態、経営結果または業務の見通しに関するデータ、証明書、報告、br}レポート、ファイル、またはさらなる資料

第九十五条。特定の情報の電子交付

(A)融資文書に従って交付された文書は、管理エージェントおよび各貸主がアクセスする権利のあるインターネット、電子メールまたはイントラネットサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または管理エージェントまたは借り手によって開始または管理されているウェブサイトを含む)を含む電子通信および交付方法で配信することができるが、上記の規定は、(I)第2条に従って任意の貸手(または開設行)に発行された通知には適用されない。および(Ii)管理エージェントおよび借り手が電子通信を受信することができないか、または受信したくない任意の貸手に通知された。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたすべてまたは特定の通知または通信のプログラムに適宜同意し、本プロトコル項目の下の通知および他の通信を電子的に受け入れることができる。電子的に交付された文書または通知は、行政エージェントまたは借り手が商業ウェブサイト上にそのような文書またはbrファイルを掲示した日時の24時間後に送達されたとみなされなければならない。行政エージェントまたは借り手は、その掲示を各貸手に通知し、リンクを提供するが、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信または掲示されていない場合、その掲示日時は午前11：00からとみなされるべきである。受取人は次の営業日にオープンするセンター時間です。ここにはどんな内容も含まれていますが, 借り手は、行政エージェントまたは貸手が紙のコピーの送達を停止する書面要求を発行するまで、任意の文書の紙のコピーを行政エージェントまたはそのような紙のコピーを提供することを要求する任意の貸手に渡さなければならない。行政エージェントは、電子的に交付された文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がこのような交付要求 を遵守することを監督する責任はない。各貸出者は、単独で、紙のコピーを渡し、その紙または電子文書を維持することを要求する責任を負わなければならない。

(B)第2条の規定により交付されなければならない文書は，行政エージェントが借り手に提供するプログラムに従って，行政エージェントがその目的で提供するサイトに電子的に渡すことができる

(C)上記9.5(A)節で規定したプログラム を除いて、行政エージェントに文書の紙コピーや電子コピーを提供するのではなく、第9.1節、第9.2節または第9.4節(C)節の要求に応じて交付された文書を電子的に配信することができる。これらのファイルが米国証券取引委員会にアーカイブされている場合、これらのファイルは、借主または親会社(場合によっては)が、そのウェブサイトまたは米国証券取引委員会のEDGARシステム上でこれらのファイルを発行した日に交付されるとみなされるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手は、そのような文書の紙または電子コピーを、借り手がそのような紙または電子コピーを渡すことを要求する任意の貸主に渡さなければならない

9.6節目。公共/個人情報

借り手は、親会社および借り手を代表して提供されるいくつかの材料および/または情報を行政エージェントと協力して発行しなければならない。融資書類の要求に応じて交付される書類は、親及び借主又はその代表が本条に基づいて行政代理及び貸金人(総称して情報材料と呼ぶ)に交付されなければならない。借り手は、次の情報材料(A)を指定しなければならない

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米国連邦および州証券法については、親会社、借り手およびその子会社またはそれらのそれぞれの任意の証券について、公共情報として実質的な意味を有するか、または実質的な意味を持たない証券、および(B)個人情報として非公共情報を提供することができる。上述したにもかかわらず、個人情報を受信することを望まない各借主は、貸出者またはその借主を表す少なくとも1人の個人が、9.5節に従って提供される任意のウェブサイトのコンテンツ宣言画面上で、プライベート側情報または同様の名前を常に選択することに同意する。借主またはその代表が、米国連邦および州証券法を含むコンプライアンス手順および適用法に基づいて、9.5節に従って提供されるこのようなウェブサイトのパブリックエンド情報部分によって提供されていない情報材料を参照することを可能にするために。また，親会社，借り手およびその子会社に関する重大な非公開情報，あるいは米国連邦や州証券法の規定により，それぞれの証券が含まれている可能性がある

第9.7節。アメリカ愛国者法案通知；コンプライアンス。

愛国者法およびこれに関連する連邦条例は、すべての金融機関に、そのような金融機関に口座を開設する個人または企業実体を決定する特定の情報を取得、確認および記録することを要求する。したがって、貸手(自分のためおよび/または本契約項の下ですべての貸手の代理人として)することができる時間は時間になる借り手は、借り手の名前、住所、税務識別番号、および/または貸手が連邦法律を遵守するために必要な他の識別情報を直ちに貸手に提供しなければならない。このため、アカウントは、預金アカウント、現金管理サービス、取引または資産アカウント、クレジットアカウント、ローンまたは他のクレジット延長、および/または他の金融サービス製品を含むことができるが、これらに限定されない

Aインスタント通信X.N負数 Cオヴィナンツ

この合意が有効である限り、借り手は次の条約を遵守しなければならない

10.1節目.金融契約

(一)最高レバレッジ率。借り手の任意の財政四半期が終了したとき、借り手の総負債と(Ii)総資産価値との比率は、 0.60対1.0を超えてはならない。この比率を計算するために、(A)総負債は、(X)無制限現金および現金等価物から1，500万ドルを超える額を減算しなければならず、(Y)計算された日から24ヶ月前に満了した総負債金額を減算し、(B)総資産価値は、前(A)項に従って調整された総負債の金額を減算しなければならない。ここで、小さい者は、(X)無制限現金および現金等価物である

(B)最低固定課金カバー率.(I)借り手及びその子会社の統合ベースのEBITDA(その未合併関連会社における借り手の所有権シェアを含むものとする)の、借り手の最近終了した会計四半期における置換準備金と(Ii)借り手及びその子会社の総合ベースの固定費用(借り手の非合併関連会社における所有権シェアを含むべき)との比率は、借り手の任意の会計四半期終了時に1.50~1.00を下回ってはならない。ただし、この比率は、(A)借り手またはその任意の付属会社が第4四半期の第1日から発生した任意の債務と、それによって生成された任意の債務の運用(第4四半期の第1日から他の債務の再融資を含む)が発生した第1日、(B)任意の他の債務の償還または返済とを前提として計算されなければならない

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第4四半期の第1日からの借主またはその任意の付属会社の負債は、第4四半期の第1日に発生した(ただし、計算を行う際には、任意の循環信用手配、信用限度額または同様の手配の下の負債額は、その期間内の当該債務の日平均残高に基づいて計算されなければならない)、および(C)借主または任意の付属会社の第4四半期の初日からの任意の資産または資産グループの任意の買収または処分は、合併、br}株による購入または販売を含むが、これらに限定されない。又は資産の購入又は売却、このような購入又は処分が上記期間の初日に発生し、このような購入又は処分に関する適切な調整が備考計算に計上されている。しかし、上記の規定にもかかわらず、当該期間の定額料金を計算する第(Br)(B)条に含まれる所定元金支払い(前記明の債務満期日に満期となるバルーン元金、弾丸元金又は類似元金の支払いは含まれていない)は、形式ではなく実際に決定しなければならない。関連する4四半期期間の第1日以降に発生した任意の債務が変動金利で利下げされた場合、固定費用を計算する際には、第4四半期期間全体にわたって有効な平均金利がその期間全体の適用金利であるように、債務の金利は備考基準で計算されなければならない

(C)最高保証債務。借り手の任意の財政四半期が終了したとき、(I)借り手の担保債務と(Ii)総資産価値との比率は、0.45~1.00を超えてはならない。この比率を計算するためには、(A)保証債務は、そこからbr金額を減算し、(X)借主及びその付属会社の確定日までの無制限現金及び現金等価物を引いて1，500万ドルを超え、(Y)計算日から24ヶ月又は前に満了した保証債務金額と(B)総資産価値とを減算し、その中から直前条項(A)に従って保証債務を調整した金額を減算し、両者のうち小さい者が調整する

(D)最高未保証レバレッジ率。借り手の任意の財政四半期が終了した時点で、(1)借り手の無担保債務と(2)無担保資産価値との比率は、0.60~1.00を超えてはならない。この比率を計算するためには(A)無担保債務の調整方法は、(A)借り手及びその付属会社の確定日までの無制限現金及び現金等価物が1，500万ドルを超え、(Y)計算日から24ヶ月又はそれまでに満了した無担保債務金額及び(B)無担保資産価値を減算し、前条(A)項に従って無担保債務を調整した金額(このような現金及び現金等価物をこのような無担保資産価値に計上する範囲を限度)の小さい者を差し引くものである

(E)最低未設定権カバー率.借り手の最近の会計四半期の未支配調整NOIと借り手の無担保利息支出との比率は、借り手の任意の会計四半期が終了したときに2.00~1.00を下回ってはならない。ただし、この比率は、(A)借り手またはその任意の付属会社が第4四半期の第1日から発生した任意の債務と、それによって生成された任意の債務の運用(第4四半期の第1日から他の債務の再融資のための使用を含む)がその期間の初日に発生し、(B)借り手またはその任意の付属会社の第4四半期の第1日以降の任意の他の債務の償還または弁済が、期間の初日に発生することを前提としている(ただし、計算を行う際には、任意の循環信用スケジュール、クレジット限度額、または同様の手配の場合の負債額は、その期間内のそのような債務の1日平均残高から計算されなければならない)、および(C)借り手または任意の付属会社が、合併、株式購入または売却または資産購入または売却を含むが、その期間の最初の日に発生する任意の買収または処分を含むが、これらに限定されない

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この等買収や処置に関する適切な調整は備考計算に計上される.関連する第4四半期期間の第1日以降に発生した任意の債務が変動金利で利下げされた場合、無担保利息支出を計算する際には、第4四半期期間全体にわたって有効な平均金利がこの期間全体の適用金利であるように、債務の金利は予測金利で計算されなければならない

(f) [保留されている].

(g) [保留されている].

(h) [保留されている].

(i) [保留されている].

(J)配当金およびその他の制限的な支払い。借り手は、その任意の子会社が任意の制限的な支払いを申告または支払うことを許可してはならない。しかし、借り手およびその子会社がそれによって違約事件が発生しない限り、借り手およびその子会社は、以下の制限的な支払いを宣言し、支払うことができる

(I)借り手は、親会社が本契約期間内に終了する任意の財政年度の需要を満たすために、親会社及び借り手の中で共同企業権益の他の所持者に現金配当金を支払うことができ、親会社はその株主に現金配当金を割り当てることができ、その総額は(I)親会社が8.12節の規定を継続して分配するために必要な金額を超えない。(Ii)ビジネスからの資金の95%

(Ii)借主は、親会社がその株主に現金を分配するのに十分な金額を受け取るために、本契約期間内に終了した任意の財政年度について、親会社および借り手が共同権益の他の所有者に現金配当金を支払うことができ、親会社がその株主に現金配分を割り当てることができ、親会社が不動産投資信託基金になる資格を有するのに十分であり、国内税法第857条(B)(1)および4981条による所得税または消費税の支払いを回避することができる

(3)非全資附属会社の付属会社は、当該附属会社が発行した持分の所有者に現金分配を行うことができ、当該等分配が所有者がそれぞれ保有する当該等分配に係る持分種別に比例して行えばよい

(4)子会社は、借り手または任意の他の子会社に制限金を支払うことができる

以上のように，以下の文に該当する場合，違約事件があれば，借り手は親会社が割り当てる必要のある範囲内で，任意の財政年度に借り手の親会社や他の組合企業の権益保持者に申告·現金分配を行うことができ，親会社はこのように分配することができ，総額は親会社が8.12節に要した最低金額を継続して遵守することを超えない.第11.1(A)節、第11.1(F)節又は第11.1(G)節に規定する違約イベントが存在する場合、又は任意の他の違約事件が発生したため、いかなる債務も第11.2条に従って加速的に履行された。(A)借主は、任意の子会社が借り手又は保証人である任意の子会社以外の誰にも制限的な支払いを行うことを許可してはならない

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本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、上記10.1節で規定された財務契約およびその中で使用される構成部分によって定義される用語(直接および間接)は、親会社およびその子会社が債務に関連する資産および負債を排除すべきであり、これらの債務は、そのような債務の文書を管理する条項に基づいて、現金および現金等価物で全額相殺されている

上記の規定にもかかわらず、生疑問を免除するためには、本第10.1節では、(I)所持者の交換(交換時の任意の現金支払いを含む)、または任意の元金またはプレミアムの支払いを要求してはならない(生来疑問を免除するためには、親会社の普通株株価に関連する条件を満たした後に交換可能債務を償還することを含む)、または交換可能債務の利息の支払いを要求する。このような許可に従って債務を交換できる契約条項。条件は、(A)任意の許可交換可能債務の支払に必要な利息を含まず、変換後に満了した断片的な株式の代わりに任意の現金を支払うことも含まれない)がその元金総額を超える現金総額であり、(B)変換または支払いは、許可交換可能債務に関連する対応する部分に対応する許可債券ヘッジ取引および/または対応する交換取引の行使または事前平倉または決済(疑問を生じないようにする)をトリガしないか、または対応する部分に対応する許可債券ヘッジ取引および/または対応する交換取引の行使または事前平倉または決済である。許可交換可能債務に関連する許可債券ヘッジ取引または許可の対応するスワップ取引が存在しない場合(br}債務)、本条(I)項では超過現金の支払いが許可されていない。または(Ii)任意の許可された債券ヘッジ取引、許可された引受権証取引、または許可された対応するスワップ取引について支払いを要求する任意の金、または早期解除または決済を必要とする任意の取引, 第(Ii)条は、そのような許可債券ヘッジ取引、承認株式証取引、または対応するスワップ取引を許可するプロトコル条項に基づいて、借り手または親会社が現金決済(または実質的に等値条項)をその下の現金決済方法(または実質等値条項)として選択し(行使および/または早期平倉または決済を含む)、許可承認持分取引または対応するスワップ取引に応じて現金の支払いを許可する場合、第(Ii)条は現金の支払いを許可してはならない。

さらに、本10.1節では、交換可能債務の満了後に満期となり、交換可能債務を管理する契約の下の同様の日前に任意の計画償却または他の計画元金の支払いを要求することなく、交換可能債務の満期後に交換可能債務を買い戻し、交換または誘導することによって交換可能債務の交換可能債務を購入、交換または誘導することを禁止しない。交換または変換(借り手によって好意的に決定される)(任意のこのような交換可能な債務、交換可能な手形再融資)および/または現金の支払い(親会社および/または借り手が親会社の普通株式および/または再融資交換可能手形を実質的に同時に発行して得られた金(どの者に適用されるかに応じて)、借り手または親会社(例えば、適用される)が受信した現金収益純額(例えば、ある)を加えて(関連する許可債券によるヘッジ取引、承認株式証取引および/または対応するスワップ取引(例えば、ある)の関連行使または早期解除または終了を許可する)

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10.2節目。消極的な誓い

借り手は、いかなる他の貸主または子会社も許可してはならない：(A)任意の無担保連合財産に対する借り手の任意の留置権の存在を設定、仮定、招く、許可または容認してはならない、または借り手が現在所有しているか、またはその後に得られた任意の無担保連合財産を所有する任意の人のうちの任意の直接または間接所有権を有することを許可するが、留置権を許可するか、または(B)任意の無担保連合財産または借り手に対して無担保連営財産を所有する任意の人のうちの任意の直接または間接所有権を借入者が許可する場合、それぞれの場合、設定、仮説、仮定、または借り手が無担保共同財産を所有する任意の人のうちの任意の直接または間接所有権を有することができる。このような留置権が発生または存在するか、または設置されていない共同財産または所有権権益が負の質権によって拘束されるか、またはそれに続いて、違約または違約事件が存在するが、これらに限定されず、違約または違約事件は、第10.1節に記載された任意の契約違反による違約または違約事件を含む

10.3節目。会社間異動の制限

借り手は、任意の他の借り手(親会社を除く)または任意の他の子会社(除外された子会社を除く)が、任意の子会社(排除された子会社を除く)の次の能力に対して、任意の形態の任意の自発的財産権負担または制限を発生または我慢することを許可してはならない。(A)借り手または任意の子会社が所有する任意の子会社の持分に配当金を支払うか、または任意の他の分配を行うこと、(B)借り手または任意の子会社の任意の債務を返済すること、(C)借主人または任意の子会社に融資または立て替えを提供すること。または(D)その任意の財産または資産を借り手または任意の付属会社に譲渡すること。(I)条項(A)~(D)を除いて、(A)任意のローン文書に記載されている財産権負担又は制限、 (B)法律に適用される財産権負担又は制限、(C)当該付属会社又は当該付属会社が所有する任意の財産を売却する協定に記載されている慣用財産権負担及び制限、(D)この買収保留期間中に任意の財産を取得する協定に係る常習財産権負担及び制限、(E)当該留置権によって規定されている財産のいずれかの購入金留置権に適用される常習財産権負担及び制限、(F)CMBS定期貸出ツールまたは無担保債務を証明する任意の他のプロトコルに記載されている財産権負担および制限は、上記行動の制限は、融資文書に記載されている制限と実質的に類似しているか、または(G)非完全子会社の組織文書に記載されている習慣の制限(ただし、当該子会社の株式または子会社に適用される資産に限定される)、または、(Ii)について(D)項について, (A)通常の業務中に借主、任意の他の融資者、または任意の他の子会社が通常の業務中に締結した任意の合意の譲渡を制限する習慣条項、(B)任意の貸手または任意の子会社が、任意の排除された子会社の担保債務の条項に従って、排除された任意の子会社の持分(およびその中の実益権益)を直接または間接的に譲渡する能力の制限、(C)そのようなリース制限を受けた財産のリース契約における譲渡の習慣制限のみに適用される、(D)譲渡、売却、売却、および(D)譲渡、売却、およびその中の実益権益の能力の制限。子会社の譲渡またはその他の処置、または本協定で許可された子会社資産の譲渡、売却、譲渡またはその他の処置。しかし、いずれの場合も、制限は、そのような譲渡、売却、譲渡または他の処置の対象となる子会社または資産にのみ適用され、(E)ライセンスおよび通常の業務中に締結された他の契約に基づいて生じる譲渡の習慣譲渡不可条項または他の習慣制限；しかしながら、このような制限は、このような許可および契約によって制約された資産に限定され、(F)借り手または子会社が、本プロトコルの下で資産留置権によって保証される保証債務を作成、生成、負担、または許容または許容することができる任意の合意における譲渡の制限に限定されるが、いずれの場合も、これらの制限は、そのような留置権によって保証される資産にのみ適用される。

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10.4節目。合併、合併、資産売却などの手配

借り手は、任意の他の借り手または任意の他の子会社を許可してはならない：(A)任意の合併または合併取引を行うこと、(B)自分自身を清算、終了または解散すること(または任意の清算または解散を受けること)、(C)1回または一連の取引において譲渡、売却、レンタル、転貸、譲渡、またはその全部または任意の重大な業務または資産、またはその任意の子会社の株式または他の持分を他の方法で処理すること、または現在所有されているか後に買収されるかにかかわらず、他の方法でその全部または任意の重大な業務または資産を処分すること。(D)他人の大量の資産を買収したり、他人に巨額の投資を行ったりする

(I)親会社の任意の子会社は、借り手が生存者である限り、親会社のいかなる融資先でもない子会社は、融資先ではない任意の他の子会社と合併することができる貸金側と合併することができる

(Ii)親会社の任意の子会社は、その資産を貸金側に売却、譲渡または処分することができ、親会社の任意の非貸手側の子会社は、その資産を親会社の任意の他の非貸手側の子会社に売却、譲渡または処分することができる

(Iii)借入先(親会社および借り手側を除く)および親会社の任意の付属会社、例えば、借り手側でなければ、1回または一連の取引において、そのすべてまたは任意の主要業務または資産、またはその任意の子会社の株式または他の持分を譲渡、販売、譲渡、または他の方法で処理することができ、そのような任意の譲渡、売却、譲渡、処置または清算の直後、および発効後、いかなる違約または違約事件も存在しないか、または存在しないことができる

(Iv)任意の融資先および任意の他の付属会社または親会社は、(A)任意の他の人の大量資産、または他の人への大量投資、および(B)そのすべてまたは任意の部分資産(子会社の株式または他の証券を含む)の全部または任意の部分資産(子会社の株式または他の証券を含む)を直接または間接的に買収することができ、(B)それぞれの場合限り、1回または一連の取引によっても、いずれの場合も、(1)借り手は、そのような合併、合併、買収、投資、販売、レンタル、または他の譲渡に関する書面通知を少なくとも10日前(または行政エージェントが同意するより短い期限)に行政エージェントに発行しなければならない。(2)第10.1条の発効直前，直後および後には，第10.1節の違反による違約または違約イベントを含むがこれらに限定されないいかなる違約または違約イベントも存在しない(3)[保留区](4)借入者が本項(1)第2項に基づいて通知を行う場合、このような売却、リース又はその他の譲渡が相当な金額を構成する場合、借り手は、第10.1項に記載された財務契約を含むが、これらに限定されないが、第10.1項に記載された財務契約を含むが、これらに限定されない。当該合併、合併、買収、投資、売却、リース又はその他の譲渡を実施した後、当該合併、合併、買収、投資、売却、リース又はその他の譲渡を実施した後、

(V)借り手、他の貸手および親会社の他の付属会社は、(A)レンタル人またはテナント(状況に応じて)の身分でそれぞれの資産を賃貸および分譲することができ、(B)通常の業務中にそれぞれの資産を販売するか、またはそのような資産が破損し、摩耗しているため、古いまたは使用されなくなっているか、またはもはや使用されていないか、および(C)通常の業務中に現金および現金等価物および在庫、固定装置、家具および設備を譲渡、販売、譲渡またはその他の方法で処理することができる

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(Vi)疑問フリーであり、(A)借り手は、債券ヘッジ取引を許可し、株式証取引を許可し、または対応するスワップ取引について任意の必要なお金を支払うことができ、(B)親会社およびその付属会社は、第10.1(J)節で許可された任意の制限的な支払いを行うことができる。

さらに、任意の貸手または任意の付属会社は、任意の販売後レンタル取引または他の取引を締結してはならず、その人は、他人に売却または賃貸された任意の不動産または動産のテナント(またはその経済的等価物)について責任を負わなければならない

第十一条第五条。資産を計画する

借り手は、(Br)そのような個人が計画資産を保有しているか、または(Ii)本協定および他の融資文書に署名、交付または履行、および本協定の下での信用および償還金額の延長をもたらすために、または(Br)これらの個人が計画資産を保有するか、または国内税法第4975条に規定される非免除を構成して取引を禁止することを許可してはならない(この目的のために、貸主は計画資産に従って支払われるべき任意の金額のために資金を提供しない)

第十十六条。財政年度です

借り手は、任意の他の借り手又は他の子会社が、合意日から発効する会計年度を変更することを許可してはならない(任意の子会社の会計年度を借り手の会計年度と一致させない限り)

第十十七条。ファイルと材料契約を修正します

借り手は、任意の他の借り手または任意の他の付属会社の修正、補足、再記述、または他の方法でその証明書または定款、定款、経営協定、信託声明、共同協定または他の適用組織文書の任意の条項の適用を修正または放棄してはならず、そのような修正、補足、再記述または他の修正(A)が任意の実質的な点で行政代理、開証または融資者の利益に反する場合、または(B)合理的に予想されることが実質的な悪影響を及ぼすことができる(ただし、疑問を免れるために、本協定で許可された担保債務に関連する習慣的な特殊目的実体条項の修正案を加入または修正することは、行政エージェント、開証行または貸金人の利益を損なうとみなされてはならず、本条項(br}第10.7節)に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されてはならない。借り手は、いかなる付属会社または他の借り手が、任意の重大な契約に対して、任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる修正または修正を行うことを許可してはならないし、または違約または違約事件のために、規定の満期日前に重大な債務に関連する任意の重大な契約をキャンセルまたは終了することを許可してはならない

10.8節。収益の使用

借り手は、任意の他の融資先、任意の他の子会社、またはそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が、融資の任意の収益または任意の信用状を使用して、任意の保証金株の購入または運搬によって生じる任意の信用を減少または廃棄することを許可してはならない(UルールまたはXルールの意味で)連邦準備制度理事会FRB)または は購入または携帯を目的として他人に信用を提供する

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このような保証金株は何でも。借り手は、(A)いかなる反腐敗法に違反して、任意の人に要約、支払い、支払いを承諾するか、または金銭または任意の他の価値のあるものを提供するために、任意の他の融資者または任意の他の子会社が融資または信用状の任意の収益を使用することを許可してはならず、(B)任意の制裁を受けた人または任意の制裁を受けた者または任意の制裁を受けた国または地域での任意の活動、業務または取引に資金、資金または便宜を提供し、または(C)任意の方法で任意の当事者に適用される任意の制裁違反をもたらすことができない

第十十九条。二次債務前払い

借り手は、任意の他の借り手または他の付属会社が、任意の二次債務の予定期限前に任意の二次債務の元金または利息を事前に返済することを許可してはならないし、または任意の二次債務の元金または利息について任意の自発的または任意のオプションの支払いを行うか、または他の方法で任意の二次債務を償還または価値で買収することを許可してはならない

(A)当該等二次債務の適用付属条項 に従って支払われる元金又は利息；

(B)追加の二次債務の収益を用いた再融資；または

(C)株式に変換または交換する(株式の強制償還を除く)

さらに、借り手は、任意の他の借り手または他の子会社が、任意の二次債務を証明する任意のプロトコルまたは手形を修正または修正することを許可してはならないし、修正または修正を許可してはならないが、そのような修正または修正は、以下の内容を規定するか、または以下のいずれかの効果を有する

(A)二次債務の累算金利を向上させること

(B)任意の所定の元金または利息分割払いの額を増加させるか、またはそのような分割払いまたは元金または利息の満期日を短縮すること

(C)二次債務の最終満期日を短縮すること

(D)均等二次債務の元金額を増加させること

(E)任意の二次債務を証明する文書または文書に記載されている任意の財務的チノまたは他のチノを修正し、修正された方法は、借り手またはその付属会社全体にとって、任意の重要な点でより重くなる

(F)追加料金の支払いまたは既存費用の増加を規定すること；および/または

(G)他の場合、任意の実質的な態様では、行政エージェントまたは貸手の利益に不利であることが合理的に予想される

10.10節目。付属会社との取引

借り手は、任意の他の借り手または任意の他の付属会社が、任意の関連会社との存在または任意の取引(購入、販売、レンタル、または任意の財産の交換、または任意のサービスの提供を含む)を許可してはならないが、別表7.1に記載されている(A)を除く。(S)

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(B)借り手、別の貸手、または他の付属会社の正常な業務中に行われる取引、および借り手、当該別の貸手またはその他の付属会社の合理的な要求に基づいて、借り手、当該他の貸手またはその他の付属会社と同様に有利な合理的な条項による取引、(C)通常の業務中に任意の雇用または相談関係による補償、追加手当および付帯福祉の支払い、(D)第10.1(J)節で禁止されない制限的な支払い、(E)合併されていない関連会社との取引は、通常の業務中に管理サービスおよび間接費用および同様の手配を提供することに関連する。(F)融資先またはその任意の付属会社と、通常の業務中の従業員および従業員の雇用および解散計画と、株式オプション計画および従業員福祉計画および計画に従って行われる取引と、(G)常習費用および合理的な費用を支払う自腹を切る通常の業務プロセスにおいて、融資先およびその子会社の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員およびコンサルタントの費用およびそれを代表して提供される賠償は、融資者およびその子会社の所有権、管理または経営、(H)貸手間または間の取引、および非融資者の子会社間の取引、ならびにbr}(I)任意の許可の対応するスワップ取引、ならびに他の合理的な必要または適切な場合、親会社および/または借り手(場合によって決定される)が任意の許可を達成および履行する交換可能な債務、許可対沖債券取引に起因することができる。権利証取引を許可するか、または対応するスワップ取引を可能にすることは、借主の善意によって決定される。上記の規定にもかかわらず、違約または違約イベントが存在するか、または違約または違約事件を引き起こす場合は、当該付表7.1に規定されている任意の項目について任意の金を支払うことができない

Aインスタント通信十一、D故障する

第十一条。違約事件

以下の項目は、その事件の原因が何であるかにかかわらず、その事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施を適用することによって、または任意の政府当局の任意の判決または命令によって発生する違約事件を構成しなければならない

(A)滞納 支払い。借り手または任意の他の融資者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(要求時、満期日、加速またはその他の理由による場合であっても)：(I)満期時に任意の融資の元金または任意の償還義務を支払うべきではないか、または(Ii)5営業日以内に借り手または任意の他の融資者が本契約または任意の他の融資文書に従って借りた任意の利息または費用または任意の他の支払い義務を支払うことができない

(B)約束履行責任

(I)任意の貸金者は、第8.1(A)節(借り手および親の存在のみに関する)、第9.4(L)節、第9.4(O)節、または第X条において履行または遵守されるべき任意の条項、チノ、条件または合意を履行または遵守してはならない

(Ii)任意の借り手は、本契約または本条項に言及されていない任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、契約、条件または合意を履行または遵守しなければならず、(B)(Ii)項の場合にのみ、このような不履行は30日間継続すべきである(または第9条に記載された任意の条項、契約、条件または合意を履行または遵守できない場合)。(第9.4(L)条又は第9.4(O)条を除く)は、(X)借主又は当該他の融資の担当者が当該違約の日又は(Y)借入者が行政代理から当該違約の書面通知を受けた日から5営業日以内である)

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(C)不実陳述。任意の貸手は、本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書に基づいて、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正に基づいて、または任意の融資者がその指示の下で行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者に提供される任意の他の書面陳述、陳述または保証、またはなされるとみなされる任意の書面声明、陳述または担保、またはその指示の下で行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者に提供される任意の他の書面陳述、陳述または保証、またはなされたものとみなされる任意の書面声明、陳述または保証は、任意の重大な点で正しくないか、または誤ったものであることを証明しなければならない

(D)債務交差違約

(I)借入者、任意の他の融資者、または任意の他の付属会社は、任意の債務(融資および償還債務を除く)について満期および支払時にいかなる金を支払うことができず、その債務の未償還元金総額(または任意の派生ツール契約については、任意の決済純額を計上していない場合、派生ツール終了価値)は、$1，000，000，000ドル以上(派生ツール契約に属する場合は派生ツール終了価値)であり、各場合、これらの債務は、単独でまたは他のすべての責任を履行しない債務と共に支払われる(重大債務)；または

(Ii)(X)任意の重大債務は、任意の契約、契約または文書の規定に従って加速的に満了しなければならない。この契約、契約または手形は、これらの重大債務の発生または他の方法で当該重大債務に関連することを証明しなければならない、または(Y)任意の重大債務は、その満期日前に前払い、買い戻し、償還または廃棄を要求されなければならない；または

(Iii)任意の他のイベント は、任意の1人または複数の重大債務の保有者、そのような所有者またはその保持者を代表して行動する任意の受託者または代理人または任意の他の人を可能にし、そのような重大な債務の満了を加速させるか、または宣言された期限前に前払い、買い戻し、償還または廃棄(その下のすべての猶予期間および治癒期間を有効にする)を規定する任意の他のイベントが発生し、継続すべきであるべきである

提供上記(Ii)及び(Iii)第2項は、その条項に従って任意の許容される交換可能債務について行われる任意の償還、交換、買い戻し、転換又は決済、又は前述の債務を引き起こす又は許可された任意の条件の満足には適用されず、当該等の償還、買い戻し、転換又は決済が違約 又は違約イベントを構成するイベントによるものでない限り、適用されない

(E)自発的破産手続き。任意の確定日における借主、任意の他の融資者、または任意の他の子会社の総資産価値が1，000，000，000ドルを超えるものは、(I)破産法または他の連邦破産法(現在または以降に発効する)による自発的事件の開始；(Ii)破産、破産、再編、清算または債務再編または調整に関連する任意の他の国内または海外適用法の利用を求める請願書を提出しなければならない。(Iii)当該破産法又は他の適用法に基づいて非自発的に提出された任意の提出に同意していないか、又は第(F)項の後の第(Br)項に記載された任意の法的手続き又は訴訟に同意していないか、又は適切に同意していないか。(Iv)申請、同意又は適時かつ適切にそれ自体又はその国内又は外国財産の主要部分についての係、保管人、受託者又は清盤人の接収又は接収に異議を提出する。(V)無支払満期債務を書面で認める。(Vi)債権者の利益の一般的な譲渡、(Vii)任意の適用法に従って債権者に対して詐欺的であるようにすること、または(Viii)前述の任意の目的を達成するために任意の会社または共同訴訟をとること

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(F)非自発的破産手続き。(I)破産法または他の連邦破産法(現在または後に有効)または任意の他の適用法(国内または海外)に基づいて以下の救済を求める必要がある任意の管轄権のある裁判所で、借り手、任意の他の融資者、または任意の他の子会社に対して訴訟または他の手続きを提起しなければならない：(I)破産、破産、再編、清算または債務調整に関する任意の他の適用法；または(Ii)受託者、係、保管人、清算人などを委任するか、またはその者の全部または任意の主要な国内外の資産を委任し、第(Br)(I)または(Ii)条の場合、これらの事件または法律手続きは、却下されたか、または放置されずに60日間連続して行われなければならないか、または、ケースまたは法律手続きにおいて要求された救済または他の救済を承認する命令を行わなければならない(破産法または他の連邦破産法による済助命令を含むが、これらに限定されない)

(G)融資書類を取り消す.任意の借款者は、それが属する任意の融資文書を否定、撤回または終了するか、または任意の裁判所または政府当局の任意の訴訟、訴訟または訴訟において、任意の融資文書または任意の融資文書の有効性または実行可能性に疑問を提起または疑問視するべきである(その明示的条項によって終了する)

(H) 判決.支払いまたは強制命令または他の非金銭救済の判決または命令は、任意の裁判所または他の裁判所によって、借り手、任意の他の貸金者または任意の他の付属会社によって行われなければならず、(I)この判決または命令は30日間継続されなければならず、適切な控訴手続によって支払い、保留または却下されてはならず、および(Ii)(A)適用保険会社が保険範囲の判決または命令を書面で認めていない金額(または保険者が責任を負うことを拒否した金額)を超えてはならない。単独で、または借り手、任意の他の融資者、または任意の他の子会社に対するすべての他のそのような判決または命令と共に、金額が10，000，000ドルであるか、または(B)禁止または他の非金銭的救済の場合、そのような禁止または判決または命令は、実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる

(I)差し押さえ。借入者、任意の他の融資先、または任意の他の付属会社の任意の財産について承認持分証、抵当命令、実行命令または同様のプログラムファイルが発行されなければならず、財産の金額は、単独でまたは他のすべてのこのような株式承認証、令状、実行プログラム、またはプログラムファイルと共に1，000，000ドルを超え、30日以内に支払い、解除、解放、一時停止または保証されてはならない。しかしながら、債券が申請者または他の授権書、令状、手続きまたは手続きを取得した者を受益者として発行した場合、債券の発行者は、行政エージェントが満足させる形態および実質的に満足させる棄権または副次的合意に署名しなければならず、協定によれば、債券の発行者は、その精算、分担または代位の権利をbr義務の後に置き、借り手、任意の他の融資先、または任意の他の子会社の資産に対して所有する可能性のある任意の留置権を放棄または従属させるべきである

(J)ERISA

(I)任意のERISAイベントの発生は、あるような他のすべてのこのようなERISAイベントと共に、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきである；または

(Ii)すべての計画の福祉義務がこのような計画(すべての計画がFASB ASC 715に従って決定および定義された)の計画資産の公平な市場価値を超え、合理的な予想を超える金額はい実質的な悪影響です

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(K)ローンファイル。違約事件は任意の他のローン文書の下で発生しなければならない

(L)制御権の変更

(I)“取引法”第13(D)および14(D)節で使用されるこのような用語のような任意の個人または集団は、直接的または間接的に利益を受ける所有者となる(“取引法”規則13 d-3および13 d-5によって定義されるように、一人の人は、その権利が得られるすべての証券に対して利益所有権を有するとみなされるであろう。親会社取締役会(または同等管理機関)のメンバー選挙で投票する権利がある親会社の25.0%以上の株式。あるいは…

(Ii)契約日後に終了した任意の12ヶ月連続の期間内に、任意の12ヶ月の期間の開始時に親会社取締役会を構成する個人(任意の新しい取締役とともに、その選挙は、その取締役会によって選択されたか、またはその指名が親会社株主によって過半数投票で可決され、当時在任していた取締役がその期間の開始時に取締役であったか、またはその選挙または選挙指名が以前にそのように承認された)は、任意の理由により、当時親会社が在任していた取締役会の多数のメンバーを構成しなくなった

(Iii)親会社は、借り手の80%の株式を直接または間接的に所有しなくなった

損害？損壊任意のストライキ、停止、労使紛争、禁輸、非難、天災または公敵行為または他の死傷者brによる融資先およびその子会社の創設活動は、任意の適用される業務中断保険の保証期間を超えて30日間連続して停止または大幅に減少する任意のストライキ、停止、労資紛争、禁輸、非難、天災人災または他の死傷者(Br)が、合理的にこのような事件または状況が重大な悪影響を及ぼすことができる場合にのみ予想される

第十一条第二条。違約事件の救済措置

違約事件が発生した場合、以下の規定が適用される

(A)加速；施設を終了する

(I)自動.第11.1(E)条又は第11.1条(F)，(1)(A)項に規定する違約事件が発生すると，(B)違約事件が発生した日に相当するすべての未償還信用状規定金額の103%の金額，(Br)信用証担保品口座に入金された他のすべての債務を含むが、これらに限定されない。本プロトコルの下で融資者および行政エージェントの他のお金、手形、または任意の他の融資文書は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに自動的に満期および支払いを行わなければならない。借り手は、その本人および他の融資者を代表してこれらのすべてのお金を明確に放棄し、発行行が本プロトコルの下で信用状を発行する約束および義務は、直ちに自動的に終了しなければならない

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(Ii)オプション。任意の他の違約事件が存在する場合、行政代理人は、必要な貸金人の指示の下で、(1)信用貸付および手形の元本および受取利息を宣言することができ、(B)違約事件が発生した日までのすべての未償還信用状金額の103%の金額に相当し、信用証担保口座に入金すること、および(C)他のすべての債務を含むが、これらに限定されない。本プロトコルの下で融資者および行政エージェントの他のbr金額、手形、または任意の他の融資伝票は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、即時に満了および対処しなければならない。借り手は、その本人および他の融資当事者を代表して、これらのすべてのお金を明確に放棄し、(2)本合意項の下での発行行の承諾および信用状の発行義務を終了する

(B)ローンファイル。必要な貸手は、行政エージェントが任意およびすべての他の融資文書下の任意およびすべての権利を行使するように指示することができ、この指示がある場合、行政エージェントは、その任意およびすべての権利を行使すべきである

(C)法律を適用する。必要な貸手は、任意の適用法に従って享受可能な他のすべての権利および救済措置を行使するように行政エージェントに指示することができる

(D)係を委任する。法律の適用可能な範囲内で、行政代理及び貸金者は、借り手及びその子会社の資産及び財産指定係の権利を有し、いかなる形態の通知も必要とせず、いずれか一方の義務又は支払能力に提供される保証が十分であるか否かを考慮する必要もなく、借り手及びその子会社の全て又は任意の財産及び/又は業務運営を引き継ぎ、裁判所が当該係に付与する権限を行使する

(E)デリバティブ契約の指定および現金管理プロトコルの指定についての修復。本プロトコルまたは他の融資文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、各指定デリバティブ提供者および指定された現金管理銀行が、行政エージェント機関に直ちに通知する権利がある場合には、行政エージェント機関、開証行または融資者の承認または同意または他の行動をとることができない場合には、その指定されたデリバティブ提供者または指定された現金管理銀行(場合に応じて)が契約または適用法に基づいて得られる他の救済措置に限定されず、以下のいずれかの事項を負担する：(A)特定デリバティブ提供者の場合、違約イベントを宣言する：(B)指定デリバティブ供給者については、その条項に基づいて任意及びすべての指定デリバティブ契約の純終了金額を決定し、当該等の契約において 金額を相殺する；(C)指定デリバティブ供給者については、当該指定デリバティブ供給者が保有する預金口座残高、証券口座残高及びその他の財産及び金額を相殺又は継続し、及び(D)借り手に対して任意の法的訴訟を提起する。任意の融資者または他の付属会社は、任意の指定された派生ツール契約または現金管理プロトコル(何者に適用されるかに応じて)を指定する条項に従って、指定されたデリバティブ供給者または指定された現金管理銀行(誰に適用されるかに応じて)の正味を強制的に実行または請求しなければならない

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第十一条第三条。金を整理する

貸金者はいかなる義務も負わず、いかなる貸金者又は任意の他の者を受益者とするか、又は任意又は全ての保証債務を担保として又は支払 とする。任意の融資方向貸金側が1つまたは複数の金を支払う場合、または貸金側がその担保権益を強制的に実行するか、またはその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような強制執行または相殺された収益またはその任意の部分がその後、無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、および/または任意の破産法、州または連邦法、一般法または平衡法に従って訴訟が受託者、係、または任意の他の一方に償還されることが要求される場合、その補償範囲内で、履行しようとしていた保証債務またはその一部、およびそれらのすべての留置権、権利および救済措置。支払いが支払われていないか、または強制執行または相殺が発生していないかのように、回復され、全面的に発効され、発効され続けるべきである

第十一条第五条。収益分配。

違約イベントが存在する場合、管理エージェント(または任意の貸手が第13.3条で許可された救済措置の行使によって受信したすべてのお金。)任意の保証債務に関する任意の融資文書は、以下の順序および優先順位で適用されなければならない

(A)担保債務のうち費用、賠償、費用およびその他の金額を構成する部分を支払うことは、行政代理人身分および開証行身分に行政代理人および開証行に支払われる弁護士費を支払い、行政代理人および開証行に比例して本条(A)項に記載のそれぞれの額で支払うことを含む

(B)担保債務の構成費用の一部を支払う賠償と、融資書類に基づいて貸金人に支払われるべき他の金額(元金及び利息を除く)とは、弁護士費を含み、融資者が(B)項に記載されたそれぞれ貸手に支払うべき金額に比例して支払う

(c) [保留区];

(D)融資すべき利息及び未払い利息を構成する担保債務部分及び償還債務を支払い、貸金人及び開証行に応じて、本条(D)項のそれぞれが貸手及び開証行に支払うべき金額の割合で順次支払うこと

(e) [保留区];

(F)融資者、開証行、指定デリバティブ提供者及び指定現金管理銀行に比例して支払うことにより、融資、償還債務、その他の信用状債務、及び指定デリバティブ契約及び指定現金管理契約に基づいてその時点で不足している支払義務を指定した未償還元金の担保債務部分；しかしながら、本条項に従って割り当て可能な任意の金額が、未償還信用状の発行されたが抽出されていない金額に起因することができる限り、そのような金額は、信用状担保口座に入金するために行政エージェントに支払われるべきである

(G)借り手にすべての保証債務を全額支払う場合または法的要件を適用する他の場合の残高(ある場合)

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上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが適用される指定現金管理銀行又は指定デリバティブ供給者(場合に応じて)から書面通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信していない場合は、指定現金管理プロトコル及び指定デリバティブ契約下で発生する担保債務は、上記申請から除外すべきである。本プロトコルの当事側の各指定現金管理銀行又は指定デリバティブサプライヤーが上記(Br)文で述べた通知を発行したのではなく、第12条の条項により確認され、行政代理の任命を受けたとみなされる。それ自体とその付属会社にとっては、本契約の貸手のようだ

第十一条第六条。信用状担保口座

(A)すべての信用証債務及びその他の債務が満了したときに速やかに十分に支払う担保として、借り手 自己質権及び行政代理機関、開証行及び循環融資者に本契約に規定される課税利益を付与し、信用証担保口座及び信用証担保口座に時々出現する残高(以下に規定する投資及び再投資を含む)におけるすべての権利、所有権及び権益を保証する。開設銀行が本条項の規定に従って使用しない限り、信用証担保口座に時々出現する残高はいかなる信用証債務に対する支払いを構成すべきではない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、信用証担保口座に保有されている資金は本節の規定でしか抽出できない

(B)信用証担保口座における預金金額は、行政代理人が行政代理人が自ら決定した現金等価物で投資及び再投資を行わなければならない。行政代理、開証行および循環貸金人の課税額利益のために、このようなすべての投資と再投資は行政エージェントの名義で持ち、行政エージェントが独占的に管轄し、制御すべきであるが、このような投資と再投資のすべての収益は信用証担保口座にクレジットされ、保留されることを前提としている。行政代理人は信用証担保口座中の任意の資金を保管·保全する上で合理的な慎重な態度をとるべきであり、これらの資金の待遇が行政代理人が行政代理人に保管されている他の資金とほぼ同じであれば、行政代理人はこのような慎重さを行使したとみなされるべきであるが、行政代理人はいかなる責任も負わない、すなわち、信頼証担保口座に保有されているいかなる資金に対しても、行政代理人はいかなる当事者の権利を維持するために必要なステップを取ってはならないという理解がある

(C)任意の信用状に基づいて発行された引き出しが当該信用状の満期日又は前に発生した場合、借主及び循環貸金者は、行政代理が信用状担保口座に格納された金を使用して開証を償還することを許可し、引き出しが受益者に支払うことを許可する。

(D)違約イベントが存在する場合、行政エージェントは、任意のそのような投資および再投資を随時かつ時々選択し、第11.5条に従ってその収益を債務に使用することができる(必要な循環貸金人が指示された場合)、その収益を随時選択することができる

(E)違約又は違約事件が存在しない限り、信用証担保口座又は信用証担保口座に入金された金額がその時満期及び借金の信用状債務総額を超えた限り、行政エージェントは時々借り手の書面請求をすべきであり、行政代理が借り手の請求を受けてから10営業日以内に、受領したが追加権、担保又は陳述がないことにより、信用証担保口座の中で当時の信用証負債総額を超えた貸方残高を借主に交付する。すべての債務が全額返済され、未返済信用状がない場合、行政エージェントは受信後に信用証担保口座中の残高を借り手に渡すべきであるが、請求権、担保、または代表は何もない

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(F)借り手は、通常、行政代理人が信用証担保口座を管理し、その中の資金の投資および再投資について提供される同様のサービスについて、行政代理人が通常徴収する費用を行政代理人に支払わなければならない

第十一条第七条。必要な貸手の撤回によって加速される

ローン及びその他の債務が加速満了した後の任意の時間に、借り手は、加速満期以外のすべての延滞利息及びすべての債務元金支払い(元金利息、法律の許容範囲内で、本協定で規定される金利で計算された超過利息)を支払わなければならず、かつ、すべての違約及び違約事件(加速により満期及び債務に対応する元金のみが支払及び未払い利息を除く)は、必要な貸主を満足させるために救済又は免除され、その後、借主に書面通知を出さなければならない。必要な借主は、その必要な借入者の完全な自由裁量の下で撤回と廃止とその結果を選択することができる。前節の規定は、必要な貸手を選択する際に生じる可能性のある決定を遵守するように、すべての貸手を制約することのみを目的としており、借り手が利益を得るためではなく、借り手が本プロトコルの下でのいかなる加速の権利の撤回またはキャンセルを要求することも与えず、たとえ本明細書で規定された条件を満たしていても同様である

第十一条第八条。管理エージェントごとに表示される性能

借り手または任意の他の貸手が、任意の融資文書に含まれる任意の契約、義務または合意を履行できない場合、行政代理機関は、借り手に通知した後、本契約に規定された任意の救済措置または猶予期間が満了した後、借主を代表して、またはその他の貸主を代表して、契約、義務または合意を履行しようと試みることができる。この場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人がこのような履行または履行において合理的に支出しようと試みた任意の金を迅速に行政代理人に支払い、適用された違約後金利 に従って行政代理人に利息を支払い、支出した日から支払うまでである。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手は、借入者に対して本合意または任意の他の融資文書項目のいずれの義務を履行することに対してもいかなる責任または責任を負わない

第十一条第九条。権利が蓄積される

(A)要約すると.行政代理、開証行及び貸金人の本契約項の下での権利及び救済措置、並びに他の融資文書、指定デリバティブ供給者が指定されたデリバティブ契約項の下及び指定現金管理銀行が指定された現金管理プロトコル項の下での権利及び救済措置に基づいて、蓄積されなければならず、それらのいずれか一方が適用法に基づいて享受可能な任意の権利又は救済措置を排除しない。行政代理、開証行、融資者、指定デリバティブ提供者、および指定された現金管理銀行は、それぞれの権利および救済措置を行使する際に選択的であってもよく、任意の融資者がいかなる権利の行使を失敗または遅延させたとしても、その権利を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的にいかなる権力または権利を行使しても、その他のまたはさらなる行使または他の権力または権利の行使を妨げることはできない

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(B)行政エージェントの強制実行.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて融資先またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は、完全に行政エージェント機関に属するべきであり、このような強制執行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、行政代理機関によって第11条に基づいて完全に提起され、維持されなければならない。すべての貸主と開証行の利益のために。しかし、上記の規定は、(I)行政エージェントが本契約および他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済(その行政エージェントのみの身分でのみ)を自ら行使すること、(Ii)開証銀行が本契約または他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済を行使すること(開証行のみである)、(Iii)任意の特定のデリバティブ供給者または指定現金管理銀行が任意の特定のデリバティブ契約または指定現金管理協定(状況適用に応じて定める)に従って享受する権利および救済を行使することを禁止すべきではない。(Iv)任意の貸手は、第13.3.3.節(Br)に従って相殺権を行使する(第3.3節の規定を受ける)、または(V)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸手に対して提起された訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出したり、出廷したりせず、自分に代わって訴状を提出する。また、(X)必要な貸金人は、いずれかの場合において、本契約及び他の融資文書の下で行政代理人を担当していない場合は、第11条に基づいて行政代理人に付与された他の権利を享受しなければならない。及び(Y)第(I)項に掲げる事項を除く, (Iv)および(V)第3.3条の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

Aインスタント通信第十二条。T.T彼は…。 Aはっきりしている A紳士.紳士

第十二条第一条。任命と権限

各貸主はここで無効に行政エージェントが契約代表の身分で貸手を代表して行動することを指定し、許可し、本合意と本合意および本合意条項が行政エージェントに明確に付与された他の融資文書下の権力、および合理的に付随する権力を行使する。上記に限定されるものではなく、各貸手は、行政エージェントが貸主の利益のために融資文書を締結するように許可し、指示する。各貸手は、本合意に別途規定がある以外に、必要な貸手が本プロトコル又はローン文書の規定に基づいてとる任意の行動、及び必要な貸手が本プロトコル又はその中で規定された権力を行使し、その他の合理的に付随する権力は、すべて許可されなければならず、すべての貸主に対して拘束力を有することに同意する。本プロトコルは，行政エージェントを任意の貸手の受託者や受託者と見なしてはならないと解釈してはならず，本プロトコルが明確に規定している以外の責任や義務を行政エージェントに課してはならない.前述の一般性を制限することなく、融資文書に言及されたエージェント、行政エージェント、エージェント、および同様の用語の使用は、任意の適用法のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、このような用語を使用することは、独立した締結当事者間の行政関係のみを作成または反映することを目的とした市場習慣問題にすぎない。行政エージェントは、行政エージェントが受信した後、直ちに各貸手に渡し、または他の方法で各財務諸表、証明書のコピーを提供しなければならない, 第九条に従って行政代理機関に交付された通知及びその他の書類。借り手は他の方法で貸手に直接渡す必要はない。貸手の要求に応じて、行政エージェントは、借り手、任意の他の借り手または借り手の任意の他の関連会社に、本プロトコルに従って行政エージェントに提供される任意の文書、文書、プロトコル、証明書または通知のコピー(または適切な場合、原本)、または本プロトコルまたは任意のそのような融資文書の条項に従って送達されていない、または他の方法で貸手に提供されていない任意の他の融資文書のコピー(または原本)を貸主に提供する。融資文書に明確に規定されていないいかなる事項(強制執行または回収義務を含むがこれらに限定されない)については、行政代理機関に要求すべきではない

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任意の自由裁量権を行使するか、または任意の行動をとるが、必要な貸手(または本プロトコルの任意の他の条項によって明確に要求されるすべての貸手)の指示に従って行動するか、または行動しない(そのようにするときまたは行動しないときに十分に保護される)ことが要求され、そのような指示は、すべての貸主および任意の義務のすべての所有者に拘束力を有するべきである。しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントに個人の責任を負わせる、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反したり、法律を適用する行為を要求されてはならないことを前提としている。前述に限定されるものではなく、必要な融資者が別の指示がない限り、違約または違約イベントが発生した場合、管理エージェントは、任意の融資文書の下でそのまたは融資者が所有する可能性のある任意の権利または救済措置を行使することができる。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者は、行政エージェントが本合意または任意の他の融資文書に従って、必要な貸手またはすべての貸手(例えば、適用される)の指示に従って行動するか、または行動しないために、行政代理人にいかなる訴訟を提起してはならない

第十二十二条。貸手の行政代理として

行政代理としての貸手は、本プロトコルの下の融資者、特定のデリバティブ提供者または指定された現金管理銀行(場合に応じて)、任意の他の融資文書、任意の指定されたデリバティブ契約、または任意の指定された現金管理プロトコル(どの場合に依存するか)と同じ権利および権力を有し、任意の他の融資者、指定されたデリバティブ提供者、または任意の指定された現金管理銀行(場合に応じて)と同じ権利および権力を行使することができ、行政代理人ではないように、別の明確な説明がない限り、用語は、貸手または貸手は、それぞれの場合、個人として行政代理を担当する貸手を含むべきである。融資者およびその関連会社は、それぞれ、借り手、任意の他の融資者またはその任意の他の関連会社の預金、その預金またはクレジット残高の維持、投資、貸し出し資金、その契約下の受託者、その財務顧問を担当すること、および一般に、借り手、任意の他の融資者、またはその任意の他の関連会社と任意のタイプの業務に従事することができ、それが任意の他の銀行であるように、開証行、他の貸金者、任意の指定デリバティブサプライヤー、または任意の指定現金管理銀行への責任を負うことができない。さらに、行政エージェントおよび任意の付属会社は、本プロトコル、任意の指定された派生ツール契約、または任意の指定された現金管理プロトコルに関連するサービス、または他の方法で徴収された費用および他の代価について、開証行、他の融資者、任意の指定された派生ツール提供者、または任意の指定された現金管理銀行に説明することなく、借り手を受け入れることができる。開証行と貸手 は，このような活動により，行政エージェントである貸手またはその付属機関が借主，他の貸手に関する情報を受け取ることができることを確認した, 他の子会社およびその他の付属会社(その人を受益者とする守秘義務に拘束される可能性のある情報を含む)は、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを認める。

第十二十三条。貸手の承認

行政エージェントは、貸主が決定、同意または承認を要求する任意の貸主に発行するすべての通信、(A)書面通知の形態で貸金人に発行しなければならない、(B)決定、同意または承認を要求する事項または問題に関する説明を添付しなければならない、またはその事項または問題に関する情報を検査することができる場合(ある場合)、または解決すべき事項または問題を他の方法で説明すべきであることを通知しなければならない；(C)貸主が合理的な要求を提出し、以前に当該貸金人に提供されていなかった範囲内に含まれるべきである。借り手は，解決すべき事項や問題について行政エージェントに提供する書面である.貸手は、通知を受けてから10営業日以内(または融資文書が明確に規定されているより短いまたは長い期間) が行政エージェントに書面通知を発行し、その明確な反対要求の決定、同意または承認(および反対理由に対する合理的な書面解釈)を示さない限り、貸手は、その要求を最終的に承認した決定、同意または承認とみなさなければならない

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第十二十四条。失責事件通知

行政エージェントは、行政エージェントが本プロトコルに関する貸手または借り手の通知を受信し、そのような違約または違約事件を合理的に詳細に説明し、その通知が違約通知であることを示すものとみなされてはならない。いずれかの貸手(行政代理を同時に担当する貸主を含まない)がいかなる違約または違約事件を知っている場合、そのような違約通知を直ちに行政エージェントに送信しなければならない。貸手がこのような違約通知を行政エージェントに提供できなかった場合、貸手は、いかなる融資文書の他の当事者に対してもいかなる責任も負わない。また，管理エージェントがこのような違約通知 を受信した場合，管理エージェントはただちに貸手に通知すべきである

第十二十五条。エージェントの信頼性を管理する.

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には任意の他の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたはその任意の関係者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って取られたまたは取られていないいかなる行動に対しても責任を負わない。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、法律顧問(自分の弁護士または借り手または任意の他の借り手の弁護士を含む)、独立した公共会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に基づいて、誠実に、または取られていない任意の行動に対して無責任であることができる。行政エージェントおよびその任意の関連する者は、(A)任意の融資者、任意の開証行、または任意の他の人に任意の保証または陳述を行うか、または借り手、任意の他の融資者、または任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述について、任意の融資者、任意の開証行、または任意の他の他の人に責任を負わなければならない。(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項、契約または条件の履行または遵守状況を決定または照会する責任がある場合、または借り手または他の任意の融資文書の任意の事前条件を遵守する場合、または借り手または他の任意の他の融資文書の財産、帳簿または記録を検査する責任があり、(C)任意の融資者または任意の開証行に対応して、その適切な実行、合法性、有効性、実行可能性および真正性を保証する責任がある, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書、本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書、またはその中でカバーされている任意の担保の十分性または価値、またはそのような任意の担保のうち、貸出者が行政代理を受益者とする任意の留置権の完全または優先、(D)任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の他の文書、文書、合意、証明書または声明に含まれる任意の陳述、陳述、証明、陳述、陳述または保証に任意の責任がある。または(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されているか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の通知、同意書、証明書または他の文書または書面(電話、ファクシミリまたは電子メールを介して実行される場合がある)に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の責任を負う。行政エージェントは、エージェント、従業員、または事実弁護士いかなる代理人や の不注意や不当な行為にも責任を負わない事実弁護士重大な不注意や故意の不正行為がない場合にはその代理人を選択するか事実弁護士管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定された

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第十二十六条。行政代理人の賠償責任

各貸主は、貸主それぞれの割合分(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいて、行政代理(借り手が返済されていない範囲内で、かつ借り手がそうする義務を制限しない)、いかなる責任、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、および合理的なものに比例して賠償することに同意する自腹を切る任意の種類または性質の費用および支出は、任意の時間に、融資文書に関連する、またはそれによって生成された任意の方法で、行政エージェント(行政エージェントの身分であるが、融資者ではないが)に適用されるか、または行政エージェントに主張するか、またはそのために行われる任意の取引、または行政エージェントが融資文書に従ってとるか、または取らない任意の行動(総称して？賠償可能金額？)を適用することができる。しかし、いかなる貸手も、行政代理の重大な不注意または故意の不正行為によって生じたいかなる部分に対しても責任を負わず、この部分は、司法管轄権を主管する裁判所によって最終的な控訴できない判決で裁定される；さらに、必要な貸手(またはすべての貸手、本条項が明確に要求される場合)の指示に基づいて取られるいかなる行動も、本節の深刻な不注意または故意の不正行為を構成するものとみなされてはならない。上記一般性を制限することなく、各貸金者は、それを比例配分することを要求する場合(借り手が返済されていない範囲内及び借り手がそうする義務を制限しない範囲内)で直ちに行政代理に任意の返済を行うことに同意する自腹を切る行政エージェントは、準備、交渉、実行、管理または強制実行(交渉、法的手続きまたは他の方法によるにかかわらず)、または当事者の融資文書の下での権利または責任に関する準備、交渉、実行、管理または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)、行政エージェントが融資文書を実行するための条項および/または任意の義務を徴収するために提起された任意の訴訟または訴訟、行政エージェントおよび/または貸手に対して提起された任意の貸主責任訴訟またはクレームに関して発生した費用(行政代理弁護士の合理的な費用および費用を含む)、そして、任意の環境法に基づいて行政代理および/または貸金人に対して提起された任意のクレームまたは訴訟。こんな 自腹を切る貸手は、行政代理人の要求に応じて費用(弁護士費を含む)を立て替えなければならず、いかなるクレームや主張があっても、すなわち行政代理人が行政代理人の承諾を受けた後、管轄権を有する裁判所が実際に判断し、最終的に行政代理人が賠償を受ける権利がないと判断した場合、行政代理人は貸手に費用を返済する。本節のプロトコルは，融資や他のすべての義務の返済および本プロトコルの終了後も有効である.もし借り手が任意の貸手が本節に従って行政エージェントに任意の賠償すべき金額を支払った後、行政エージェントの任意の賠償可能金額を返済すべきである場合、行政エージェントは、このような任意の支払いを支払う各貸主と比例してその償還金額を分担しなければならない。本12.6節の目的についてのみ，本12.6節で用いた行政エージェントという語には開証行が含まれるべきである

第十二十七条。貸手信用決定など

各貸主および開証行は明確に認められ、同意し、行政エージェントおよびその任意の関係者は、その開証行または融資者にいかなる陳述または保証を行っておらず、行政代理人がその後にとるいかなる行為も、借り手、任意の他の融資者、または任意の他の子会社または関連会社の事務の任意の審査を含み、行政代理人が任意の開証行または任意の貸金者に行う任意のそのような陳述または保証とみなされてはならない。各貸手と発行銀行は、それが自分の信用と法律分析を作成し、本プロトコルと本プロトコルが行う予定の取引を締結することを決定し、独立して、行政エージェント、任意の他の貸手または行政エージェントの弁護士、またはそれらのそれぞれの任意の関連者に依存せず、財務に基づくことを認めている

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借入者、その他の貸金先、他の子会社及び他の関連会社の声明、並びに当該等の者への問い合わせ、借り手、他の貸金者、他の子会社及びその他の者の業務及び事務の独立した職務調査、融資書類の審査、本協定項の下で提出を要求する法律的意見、それ自身の弁護士の意見、及び適切であると考えられる他の文書及び情報。各貸主および開証行はまた、行政代理人、行政代理人の任意の他の貸手または弁護士またはそれらのそれぞれの関連者に依存することなく、その当時適切と考えられていた審査、提案、文書、および情報に基づいて、融資文書に基づいて行動をとるか、または行動しないかに基づいて自分の決定を下すことを認める。行政エージェントは、借主または任意の他の融資者が、融資文書またはその中で言及または規定された任意の他の文書を履行または遵守する場合を随時理解すること、または借り手、任意の他の貸手または任意の他の付属会社の財産または帳簿をチェックすること、または任意の他の調査を行うことを要求されてはならない。行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、融資者および開証行に通知、報告、および他の文書および情報を提供することを明示的に要求しない限り、行政エージェントは、借り手の業務、経営、財産、財務および他の条件または信用に関連する任意の信用または他の情報を、任意の貸手または開証行に提供する義務または責任がない, 行政エージェントまたはその任意の関連先が所有する可能性のある任意の他の借り手、またはその任意の他のアクセサリ会社。各貸主および開証行は、行政エージェントが本プロトコルに記載された取引に関連する法律顧問は、融資者または開証行の法律顧問ではなく、行政代理の法律顧問としてのみ存在することを認めている。

第十二十八条。後任管理エージェント。

ローン文書によれば、行政エージェント(A)は、融資者に書面通知を出すことによって、いつでも行政エージェントの職務を辞任することができ、借り手または(B)借り手または必要な貸手は、行政エージェントが貸手としての身分が違約貸手である任意の時間に免職することができる。このような任意の辞任または更迭後、必要な貸手は後継行政代理を指定する権利があり、違約事件が存在しない場合、その任命は借り手の承認を受け、許可は無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない。前の言葉に従って任命され、現職の行政代理人が辞任通知または免職通知を出してから30日以内にその任命を受けた場合、現行政代理人は貸手と開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、任意の貸手がサービスを提供することを望む場合、その代理人は貸手であるべきであり、そうでなければ、適格な譲受人であるべきである(ただし、いずれの場合も、そのような後継行政代理人は違約貸金人または違約貸金人の付属機関であってはならない)。しかし、行政代理人が借り手および貸金人がこのような任命を受けていないことを通知した場合、辞任または免職は、依然としてその通知に基づいて発効しなければならず、(1)行政代理人は、本契約および他の融資文書の下での職責および義務を解除されなければならない、(2)行政代理人、行政代理人または行政代理人によるすべての支払い、通信および決定は、各貸主および各開証行に直接行われなければならない, 本節以上の規定により後継者行政代理人を指定する前に、また、当該等貸金者及び直接行動する開証行は、本協定における行政代理人の利益及び保護に関するすべての賠償及びその他の規定によって保護されるべきであり、それぞれの貸金人又は開証行自体が行政代理人であるかのようにみなされるべきである。後任の行政代理人は、本協定の下の任意の任命を受けた後、当該後任の行政代理人は、現行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承し、享受し、現行政代理人の融資文書における職責と義務を解除する。会社を辞めたり

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行政代理人の更迭も貸手が開証行の辞任 として当時行政代理人を務めていた貸手(辞任した貸手)を構成すべきである。後継者が本プロトコル項下の行政エージェントとして任命されると，(I)辞任した融資者は，本プロトコルや他の融資文書項目におけるすべての職責と義務，および(Ii)後継者の行政代理を解除される.引継ぎ時に開証行として辞任した貸金人が発行したすべての信用状(このような代替信用状は、本合意に従って発行された信用状とみなされるべきである)の代わりに、信用状を開設すべきであり、または辞任した貸金人を満足させる他の手配を行って、会社を辞めた融資者の当該信用状に対する辞任の義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。本第十二条の規定は、いずれかの行政代理人が本条例により行政代理人の職務を辞任又は免職した後である。貸出文書に規定されている行政エージェントを担当している間に行われているか、または取られていない行動については、 は引き続き利益を得るべきである。本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントは、事前に書面で借り手および各貸主に通知し、融資文書の下での権利および義務をその任意の関連会社に譲渡することができる

12.9節. タイトルはエージェントである

各手配者およびシンディガエージェント(各人、代理人と呼ばれる)は、本プロトコルの下での責任または義務を負わず、いかなる融資のためのサービスを提供するか、融資を強制的に実行または徴収するか、または本プロトコルの下で融資者の代理としてのいかなる役割も担っていないが、これらに限定されない。肩書のある代理人に付与された肩書は尊称のみであり、肩書のある代理人は行政代理、任意の貸金人、開証行、借り手又は任意の他の貸金者に対して受託責任を負わないことを示唆し、このような肩書を使用する代理人は、いかなる他の貸主よりも大きな責任又は義務を課すことはなく、肩書のある代理人に他の貸金者が所有する権利以外のいかなる権利も享受させることはない

第十二十一条。デリバティブ契約および現金管理プロトコルを指定します

指定されていない現金管理銀行または指定されたデリバティブ提供者は、第11.5節のメリットを得る。本プロトコルまたは任意のローン文書の規定によれば、貸出者の身分に加えて、任意のローン文書または担保は、任意の訴訟を知る権利があるか、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書または他の方法による任意の訴訟に同意、指示、または反対する権利があり、この場合、融資文書に明確に規定された範囲に限定される。本条には、行政エージェントが、適用される指定現金管理銀行又は指定デリバティブ供給者から(場合によっては)当該指定現金管理プロトコル及び指定デリバティブ契約に関する書面通知、及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信した場合を除き、行政エージェントは、指定された現金管理プロトコル及び指定デリバティブ契約の支払い状況を確認すること、又はその指定された現金管理プロトコル及び指定デリバティブ契約について他の満足できる手配がなされているか否かを確認することを要求されてはならない

第十二十一条。間違った支払いです

(A)各貸主、各開証行、および本契約の任意の他の当事者が、ここでそれぞれ同意する場合、(I)行政エージェント が、その融資者または開証行または任意の他の保証のある当事者(または保証のある側の貸方関連会社)または行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を得る任意の他の人に通知する場合、またはその自己の口座のためであっても、貸手、開証行、または他の保証を有する者(各これらの受取人を表す。支払い受取人)行政エージェントは、支払い受取人によって受信された任意の資金が、支払い受信者に誤って送信されるか、または他の方法で支払い受信者によって誤ってまたは誤って受信されるか(支払い宛先が知っているかどうかにかかわらず)で受信されることを自ら決定した

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(Ii)任意の支払い受取人が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払い、その金額または日付は、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が当該等の支払い、前払いまたは償還(どの者に適用されるかに応じて)によって発行される支払い、前払いまたは償還通知に指定された金額または日付とは異なり、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)がその等の支払い、前払いまたは償還(何者に適用されるかに応じて決定される)について発行する支払い、前払いまたは償還通知は、その通知の前または添付されていない。または(Z)受取人が誤ったまたは誤って(全部または一部)送信または受信したことを他の方法で認識した場合、それぞれの場合、支払いにエラーが存在すると推定されなければならない(本項12.11(A)項(I)または(Ii)項に規定される任意のそのような金額は、元金、利息、費用、分配または他の態様の支払い、前払いまたは償還として受信されてもよい。個々および集団エラーの支払い)は、それぞれの場合、支払い宛先は、誤支払いを受信したときにエラーを知っているとみなされるが、本節の任意の規定は、行政エージェントに、上記(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を提供することを要求しない。各支払受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政エージェントに対して任意の誤払いの任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または賠償権利を放棄するが、価値免除または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されないことに同意する

(B)前(A)項に制限しない場合は、レジ毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに書面で行政代理に通知しなければならない

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政代理人の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならず、行政代理人の要求に応じて、支払受給者は迅速に(又は任意の部分を代表して誤払いを受けることを生じなければならない者)であるが、いずれの場合もその後2営業日より遅れてはならない。支払受取者が誤払い(または一部)を受信した日から行政エージェントにその金額を返済する日までの毎日の利息は、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業で時々発効する銀行間補償ルールによって決定された金利のうち大きい者を基準として、当日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払いの金額(または一部)を行政エージェントに返却する

(D)行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受信者又は支払受給者の関連関係である任意の貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸手に対しては、誤支払いは返品不足である)。行政エージェントの全権決定権に基づいて，行政エージェントがその貸手に書面で通知した後，(I)その貸手は，その誤払いに係る関連種別(誤払いの影響を受けるカテゴリ)の融資部分(ただしその承諾を含まない)の全額額面 を無現金で当該行政エージェントに譲渡したものと見なすか，あるいは 行政エージェントの選択により，行政エージェントの適用融資関連会社の金額は、誤払い返却不足(又は管理エージェントが指定したより小さい金額)(このような誤払い影響種別の融資(ただし承諾額を含まない)の譲渡、すなわち誤払い不足譲渡に等しい。当該分配金額のいずれかの未払い利息及び未払い利息を加えて、本協定のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、行政代理又はその適用融資関連会社がこのような誤払い不足譲渡の譲受人として任意の支払いを行う必要もない。双方は、(1)第(Br)項(D)項に記載のいかなる譲渡も、適用された譲受人の支払い又は譲渡人がいかなる支払い又は他の対価格を受けることを要求してはならない, (2)(D)項の規定は、第13.5及び(3)節の条項及び条件と衝突する場合に適用される。(3)行政代理人は、他の誰もさらなる同意又は行動をとることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

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(E)本プロトコル当事者が同意する：(X)エラー支払い(またはその一部)が任意の理由でエラー支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い宛先から回収できない場合、行政エージェントは、(1)支払い受信者がその金額に対するすべての権利を代行すべきであり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を使用して支払い受信者の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは支払い宛先に割り当てられた任意およびすべてのお金を所有する権利がある。本プロトコルの第12.11節または本プロトコルによる賠償条項が行政エージェントに支払われるべき任意のお金については、(Y)本プロトコルの場合、支払受給者が受信した誤払いは、それぞれの場合において、誤払いが誤払いの金額のみに関連しない限り、借り手または任意の他の融資者に借りた任意の債務の支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で清算されるとみなされてはならない。行政エージェントが債務を支払うために借り手または任意の他の貸手から受信した資金と、(Z)誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済に記入された場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利(場合によっては)が回復され、完全に有効になり続けるべきである場合、そのような支払いまたは弁済が受信されていないように、ただし、本第12.11条は、増加(又は加速)、又は満期日を増加(又は加速)する効果があると解釈してはならない, 債務額(及び/又は支払時間)に対する借入先の債務は、行政代理人がこのような誤った支払いを支払わなかった場合、支払わなければならない債務である。

(F)各当事者が本第12.11条に従って負う義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者による権利又は義務の移転又は置換、承諾終了又は任意の融資文書下のすべての義務(又はその任意の部分)の償還、弁済又は解除後も存在しなければならない

(G)本第12.11条のいずれの規定も、任意の支払受取人が誤払いを受けたことによる行政代理の放棄又は免除の請求を構成していない

第十二十二条。担保と保証 が重要です

貸主(任意の指定されたデリバティブ契約または指定された現金管理プロトコルを含む) 行政エージェントは、その選択および適宜決定の下で以下のような行動をとることを撤回できない(または担保エージェントが適用時にそのような行動をとることを指示する)

(A)任意の融資文書に基づいて行政代理人または担保代理人または行政代理人または担保代理人によって所有されている任意の財産を付与する任意の留置権 (I)承諾を終了し、すべての債務を全額支払うことを解除する((A)または賠償義務を含まない、(B)現金で担保または支援された信用状に関連する義務 および(C)デリバティブ契約または指定現金管理協定項目の下での義務および負債を指定する)、(Ii)売却、分配、貢献、譲渡、または売却、分配、貢献、移転または処分を他の方法で処分するか、または売却、分配、貢献、移転または処置を行う。本契約または任意の他の融資文書に従って非貸金者への個人への売却、分配、出資、譲渡または他の処分の一部またはそれに関連するものとして、(Iii) が第13.6条に従って書面で承認、許可または承認された場合、(Iv)融資文書によって許可された取引に従って排除された子会社またはこれ以上保証人ではない誰の持分になるか、または(V)債権者間合意によって規定される

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(B)第8.14節(I)項により保証人の担保下での義務を解除し、(Ii)保証人が融資文書で許可された取引により除外された子会社となった場合、又は(Iii)保証人が融資文書により許可された取引により子会社ではなく、

(C)任意のローン文書に従って付与されるか、または行政エージェントまたは担保エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を、任意の許可留置権の保持者に従属させる(保証CMBS定期融資スケジュールの留置権を除く)

行政代理人がいつでも提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定のタイプまたはプロジェクトの財産におけるその権益を解除または従属する権利があることを書面で確認しなければならない(または担保代理人がその権益を解除または従属するように指示する)、または保証項の下で任意の保証人の義務を免除する権利があることを書面で確認しなければならない。本第12.12節に規定するそれぞれの場合，行政エージェントは，融資文書に基づいて付与された譲渡及び担保権益が当該担保を解除するか，又は当該担保における権益を従属的にするか，又は保証人の担保下での義務を解除するか，又は担保文書に付与された譲渡及び担保権益に基づいて当該担保を解除するか，又は当該担保における権益を従属的な地位に置くか，又は保証者の担保下での義務を解除するために，行政エージェントが(又は指示担保エージェントを指示する)場合には，融資文書の条項及び本第12.12節の規定に基づく

行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントの担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明に関する任意の陳述または担保を決定または照会する責任がなく、行政エージェントも、融資者が担保を監督または維持できなかった任意の部分に責任を負うか、または責任を負うことができない

第十二十三条。いくつかの ERISA問題

(A)各貸主(X)は、行政代理及びその付属会社の利益であり、借り手又は任意の他の貸手の利益のためではなく、本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手ではない日まで、借主又は任意の他の貸手に表示して保証する。少なくとも以下の事項のうちの1つが成立するであろう

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書に1つ以上の福祉計画のbr計画資産を使用していない(“連邦判例編纂”第29章2510.3-101節の意味に適合し、“国際破産モデル法”第3(42)節で修正された)

(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、1つまたは複数の一時投資エンティティに列挙された取引禁止免除、このような貸手の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用される

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(Iii)(A)当該融資者は、1人の合資格専門家が管理する投資基金(Br)資産マネージャー(PTE 84-14第VI部を指す)、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該融資者を代表して投資決定を行い、融資、信用証、承諾書及び本プロトコルを締結、参加、管理及び履行する；(C)融資、信用状、信用状、クレジット書簡、約束および本プロトコル は、PTE 84-14の第1部分(B)~(G)項の要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、融資、信用状、承諾および本プロトコルの参加、参加、管理および履行について、PTE 84-14第1部分(A)項の要件を満たしている。あるいは…

(Iv)行政代理は、適宜、融資者と書面で合意した他の陳述、保証、およびチェーノを全権する

(B)また、前(A)項の第(I)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は当該貸金者が前(A)項の第(Iv)項の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合を除き、当該貸金者は、行政代理及びその関連会社の利益のためにも、当該人が本契約の貸手となった日から、当該人がもはや本協定の貸手でない日まで、(Y)契約の承諾及び保証を行うことができる。行政エージェントまたはその任意の付属会社は、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の融資者の利益に疑問を生じることを回避するために、行政エージェントまたはその付属会社が貸手資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)

第十二十四条。債権者間合意

行政代理および担保代理は、債権者間合意(および債権者間合意の任意の修正、改訂および再記述、重述または免除、補足または他の修正)を締結する権利があり、双方は債権者間合意が彼らに拘束力があることを認める。各貸主(A)は、“債権者間合意”条項によって拘束され、“債権者間合意”の規定に違反する行動を取らないこと、および(B)行政代理および担保代理が“債権者間合意”(および“債権者間合意”の任意の改正、改訂および再記述、再説明、免除、補充またはその他の修正)を許可し、指示し、担保債務担保の留置権を“債権者間合意”の規定に遵守させることに同意する

Aインスタント通信第十三条MIscellaneus

第十三条第一項。お知らせします

本プロトコルに別段の規定(第9.5節の規定を含むが、これらに限定されない)がない限り、本プロトコル項で規定される通信は、書面で行われ、以下のように郵送、リモートコピー、または交付されなければならない

借り手には

オリオンOffice REIT LP

ラクダ路東2325号、850号スイートルーム

アリゾナ州フェニックス八五零一六

受取人： 不動産総法律顧問

メール：reLegal@onlreit.com

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管理エージェントに送信すると：

富国銀行、全国協会

B通り401番地11番地^{これは…。}フロア.フロア

カリフォルニア州サンディエゴ，92101

受取人：デル·ノザップ

Telephone: (619) 699-3025

メールアドレス：dale.a.northup@well sfargo.com

コピーを持ってきてください

富国銀行、全国銀行協会

ユリカ通り1512号、350号スイートルーム

カリフォルニア州ロスビル郵便番号95661

宛先： パティ·カブレラ

Telephone: (916) 788-4672

メールアドレス：pCabrera@well sfargo.com

第2条下の行政代理であれば：

富国銀行、全国協会

600 S. 4^{これは…。}街、8号^{これは…。}フロア.フロア

ミネアポリス、ミネソタ州55415

受取人： コビー·ウィルソン

Telephone: (612) 667-6009

メール：kirby.d.wilson@well sfargo.com

富国銀行にとって開証銀行として

富国銀行、全国協会

B通り401番地11番地^{これは…。}フロア.フロア

カリフォルニア州サンディエゴ，92101

受取人：デル·ノザップ

Telephone: (619) 699-3025

メールアドレス：dale.a.northup@well sfargo.com

コピーを持ってきてください

富国銀行、全国銀行協会

ユリカ通り1512号、350号スイートルーム

カリフォルニア州ロスビル郵便番号95661

宛先： パティ·カブレラ

Telephone: (916) 788-4672

メールアドレス：pCabrera@well sfargo.com

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発行証を発行すればモルガン大通銀行：

モルガン大通銀行、N.A

ディルバーンストリート10号19階

Chicago, IL 60603-2300

受信者：信用状チーム

Telephone: (855) 609-9959

メール：chicago.lc.agency.closing.Team@jpmche.com

身分証明書でTD Bank、N.A.に配布すれば、

ノースカロライナ州TD銀行

トランプ通り203番地

ハートフォード、CT 06103

差出人：ネイサン·ボディーニ

Telephone: (860) 757-5236

他の貸手にあげると

適用される管理アンケートに規定されている貸出先の住所またはファックス番号に送信します

代替的に、各当事者については、本節の規定に適合する他の当事者に交付される書面通知において指定された他の住所でなければならないが、貸手および発行行のいずれかの他のアドレスに行政エージェントおよび借り手に通知することを要求すればよい。このようなすべての通知および他の通信の効力は、(I)通知を受信した後に最初に郵送されるか、または米国郵便サービスが発行されてから3日以内に借り手または行政代理人、開証行および貸金人にアドレスを指定する前払い郵便料金および住所を送信するか、(Ii)ファックスである場合、送信時に有効であり、(Iii)直接配信または隔夜宅配便送達である場合、配信時、または (Iv)第9.5節に従って配信される。適用される範囲内であるが、前条(1)、(2)および(3)項の場合、送信元アドレスの変更が通知されていない場合、または交付の受け入れを拒否するためにいかなる通信も受信されていないため、そのような通信が受信されたとみなされるべきである。前の文にもかかわらず、第2条に従って行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手へのすべての通知または通信は、実際に受信されたときにのみ有効である。行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手は、本プロトコルにおける行政エージェント、開証行または貸金人(状況に応じて)が指す任意の電話通知を実行することによって、任意の貸手に対していかなる責任を負うことはない(行政エージェントも、いかなる開証行または貸金人に対してもいかなる責任を負わない, 通知が通知を配信することを許可する人によって発行されるか、または本プロトコルに従って誠実に行動されると心から信じられる。通知コピーを受け取るよう指定された者は通知コピーを受信しておらず，他の人への通知の有効性に影響を与えない.

第十三条第二項。料金です

借り手は、(A)管理エージェントにそのすべての合理的かつ証拠的なものを支払うか補償することに同意する自腹を切る任意の融資文書の準備、交渉および実行、ならびに融資文書の任意の修正、補充または修正に関連するコストおよび支出(成約に関連する職務調査費用および合理的な出張費用を含む)、および合理的およびしたがって予期される取引を完了すること

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各適用司法管轄区域内の行政エージェントの首席弁護士および行政エージェントの現地弁護士の費用および支出、ならびにIntraLinks、SyndTrakまたは他の同様の情報伝送システムを使用した融資文書に関する行政エージェントのすべてのコストおよび支出、ならびにそのようなすべての活動に関連する首席弁護士および司法管轄区域の各行政エージェントに適用される地域弁護士の合理的かつ文書記録された費用および支出、(B)行政エージェントの支払いまたは補償を記録し、融資伝票の実行または保持に関連する任意の権利に関するすべての合理的かつ文書記録されたコストおよび支出を発行行および貸金人が負担し、全体としてすべての首席弁護士の合理的な費用および支出を支払い、全体として各適用司法管轄区域ですべての地域弁護士のための合理的な費用および支出を支払うことを含む(利益衝突が発生した場合、各グループの状況に類似した影響を受けた者のみに1人の弁護士を増加させる。全体として) および貸手は、融資文書に従って行政エージェントに支払われた任意の賠償金または他の支払金、(C)行政エージェント、開証行および貸金人への支払い、賠償および損害を受けないように、任意およびすべての記録および記録および届出費用、ならびに未支払いまたは遅延支払伝票、印紙税、消費税および他の同様の税金項目に関連する任意およびすべての責任、または未払いまたは遅延支払伝票、印紙税、消費税および他の同様の税金項目に起因する任意およびすべての責任、任意の融資文書の署名および交付、または任意の修正、補足または修正の完了、または以下に関連する任意の放棄または同意に従って支払うことができ、または支払うべき として決定されることができる, いずれの融資書類及び(D)も前述のいずれかがカバーされていない範囲内で、行政代理、開証行及び貸金人に行政エージェント、開証行及び貸金人の首席弁護士、並びに各適用司法管区の現地弁護士が行政代理の代表により生じた合理的かつ証拠的な費用及び支出を全体として支払うか又は返済するかは、全体として(利益衝突が発生した場合には、各グループの状況に類似した影響を受ける者のみを全体として)。第11.1(E)または11.1(F)条に記載されるタイプの任意の破産または他の法的手続きは、(I)実行猶予または同様の命令の発議を免除することを要求する任意の要件、(Ii)交渉、準備、署名、および債務に関連する任意の文書の交付、および(Iii)交渉および準備のいずれかを含むが、これらに限定されない占有債務者借り手または任意の他の融資者の融資または任意の再構成計画は、借り手、借り手、融資者、または他の任意の他の人によって提案されても、そのような費用および支出が手続きの開始前、期間または後に生成されたか、または手続きが確認または終了する前、期間、または後に発生したにもかかわらず、任意の再構成計画である。この節の規定により借り手によって支払われるべき任意の金額を借り手が支払うことができない場合、行政エージェントおよび/または貸手は、借り手を代表してその金額を支払うことができ、その金額は、本合意項の下の債務とみなされるべきである。疑問を生じないためには，本第13.2条第(C)項を除いて，本第13.2条はいかなる税収にも触れない

第13.3条。相殺。

3.3節の制約を受ける.現在またはそれ以降に適用される法律に従って付与された任意の権利に加えて、借り手は、行政エージェント、各開証行、各貸手、行政エージェントの各付属機関、任意の開証行または任意の貸手、および各参加者を許可し、違約イベントが存在する任意の時間または時間に、借り手または他の誰にも通知せず、ここで任意の通知(開証行、貸手、開証行または貸手の付属会社または参加者を除く)を明示的に放棄する。Brは、本13.3条に従ってその権利を行使する意図があることを行政代理人に事前に書面で通知し、任意およびすべての預金(一般または特別預金を含むが、満期または未満期を含むがこれらに限定されない)(第三者資金を除く)、および行政代理人、前記開証行、前記貸金人、行政エージェントの任意の付属会社、前記開設行または前記貸金人または前記参加者が任意の時間に保有または不足している任意の他の債務を通知しなければならない。任意の債務について借り手または借り手の貸手または口座に支払いまたは支払いをするかどうかについて、 の有無にかかわらず

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第11.2節の規定によれば、任意又は全てのローン及び他のすべての債務は、満期と宣言され、支払われなければならない、又はそのような債務は債務であるか又は満了していない債務であるかにもかかわらず、他の方法で満了している。本節ではいかなる逆の規定があっても、任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使すべきである場合、(X)そのような相殺されたすべての金額は、第3.9節の規定に従ってさらなる申請を行うために、行政エージェントに直ちに支払われなければならない。支払いの前に、違約貸金者はそれを他の資金から分離し、行政代理、開証行、および貸金人の利益のために信託形式で持っているとみなされ、(Y)違約貸金人は迅速に行政代理に声明を提供し、それが相殺権を行使する時に違約貸金人の債務を不足していることを合理的に詳細に説明しなければならない

第十三十四条。訴訟；管轄権；その他の事項；棄権

(A)本契約当事者は、借り手、行政代理、任意の開証行、または任意の貸金者間または任意の紛争または論争が、困難および複雑な法律および事実問題に基づいており、双方の遅延および費用をもたらすことを認めている。したがって、法律の適用可能な範囲内で、各貸主、行政代理人、開証行および借り手は、任意の裁判所または法廷の任意の訴訟または任意の性質の訴訟または手続きにおいて、本契約または任意の他の融資文書または借主、行政代理人、任意の開証行または任意の貸手の間、または任意の融資文書に関連する任意の他の訴訟、訴訟原因または紛争のために訴訟を提起するか、または本合意のいずれかの一方に対して訴訟を提起する場合、任意の裁判所または法廷で陪審裁判を受ける権利を放棄する

(B)借主および他の貸手は、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外のいかなる法廷においても、行政代理人、任意の貸手、任意の開証行、または前述の任意の関連者に対して、法的にも衡平法においても、契約上も侵害または他の態様においても、本合意または任意の他の融資文書、または本合意または関連取引に関連する取引にいかなる方法でも訴訟を提起しないことに同意することができない。いかなる控訴裁判所とも、契約の当事者は、そのような裁判所の管轄権に無条件に従うことができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続のいずれかの最終判決が最終判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の融資者、または任意の開証行に影響を与えず、任意の司法管区裁判所が、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。各当事者はまた、現在または今後、任意のそのような訴訟または手続きに対して任意のそのような裁判所で提起される可能性のあるいかなる異議、またはそのような訴訟または手続が不便な裁判所で提起される可能性のある任意の異議を放棄し、双方は、これに対して抗弁またはクレームを提起しないことに同意する

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(C)借主は、送達伝票及び起訴状、又はその中で発行された他の手続書類又は書類を提出することを放棄し、当該伝票及び起訴状又は他の手続書類又は書類を書留又は書留郵送により借主の住所、借主本プロトコルで規定された通知住所に送ることができることに同意する

(D)各当事者は、弁護士の意見を聴取し、その法的結果を十分に理解した場合に、本条項の規定を審議し、融資の償還及び本契約又は他の融資書類に従って支払われたすべての他の金額、すべての信用状の終了又は満了、及び本合意の終了後に引き続き発効しなければならない

第十三十五条。後継者と譲り受け人

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手及び親会社は、本プロトコル又は任意の他のローン文書の項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、貸手は、本プロトコルに続く第(Br)節(B)の規定に基づいて合格譲受人に譲渡しない限り、譲渡又は他の方法で本プロトコル項のいずれかの権利又は義務を譲渡してはならない。(2)(D)項又は第(3)項の規定に従って参加し、担保権益を質権又は譲渡する方式であるが、第(E)項に続く第(Br)項の制限を受けなければならない(また、第(B)項の最後の文を除いて、本契約のいずれの他の譲渡又は譲渡企図も無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方、そのそれぞれの許容相続人および譲受人、第(D)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、行政エージェントの関係者および貸手を除く)本合意または本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレーム

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な約束およびその時点で不足している融資を含む)を、1つまたは複数の条件に適合する譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(I)最低金額

(A)循環融資者の循環承諾額および/またはその時点で借りている循環融資の全残り金額の譲渡、または定期融資貸主がその時点でそれを借りていた1つまたは複数のカテゴリの定期融資約束の全ての残り金額の譲渡、または貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡された場合、最低金額を譲渡する必要がない場合、および

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(B)前(A)項に記載されていない場合において、循環承諾額の総額(この目的のためにこの項による未償還循環融資を含む)、又は適用される循環承諾額が当時発効していない場合は、譲渡貸金者が各項の譲渡制約を受けた循環融資の元金未償還残高、及びそのような譲渡制約を受けた種別の定期融資の元金未償還残高(いずれの場合も、この譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日から決定され、又は譲渡及び仮定に規定されている取引日である。取引日まで)循環的に約束されたいかなる譲渡についても、5，000，000ドルを下回ってはならず、定期融資のいかなる譲渡についても、行政エージェントの一人一人を下回ってはならず、および違約イベントが存在しない限り、借り手は別途同意する(各同意は無理に抑留または延期されてはならない)。しかしながら、譲渡が発効した後、譲渡融資者が保有する循環承諾額またはそのような譲渡融資者の未償還融資元金残高(場合によっては)が5，000ドル(循環承諾または循環融資)または1，000ドル(定期融資)よりも少なくなる場合、譲渡融資者は、その循環承諾額と、その時点で融資者に借りていたそのような融資の全ての金額とを譲渡しなければならない

(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸主として、本合意項の下で、融資または譲渡サイクル承諾に関連するすべての権利および義務の割合部分として譲渡しなければならない

(Iii)必要な同意.本項(B)(B)第(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)借り手の同意を得なければならない(同意は無理に拒否または遅延されてはならない)、(X)譲渡時に違約または違約事件が存在しない限り、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されなければならない。しかし、借り手は、譲渡通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面通知を出して反対する限り、譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)(X)あるカテゴリの循環承諾額または任意の資金源のない定期融資承諾額の譲渡は、行政エージェントの同意を経なければならない(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)、しかし、この譲渡の譲受人は、このカテゴリの承諾額を獲得した貸金人、当該貸金人の付属機関、またはその貸手についての承認基金、または(Y)非貸手、貸金人の付属機関または承認基金の者への定期融資を譲渡するものではない

(C)循環引受金のいかなる譲渡も開証行の同意を得なければならない

(4)譲渡と仮定；付記.各譲渡の当事者は、譲渡及び仮定に署名し、それを行政代理人に渡し、各譲渡に4，500ドルの処理及び記録料を支払わなければならない(行政代理人は自らこの費用を放棄することを決定することができる)、譲渡者が貸金者でない場合は、行政代理人に行政調査アンケートを提出しなければならない。譲渡者または譲渡者が要求を出した場合、任意の譲渡が完了した後、譲渡者、行政代理、および借り手は、譲渡者およびその譲渡者に新しい手形を適宜発行するために適切な手配をしなければならない

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(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡brを、(A)借主または借り手の任意の関連会社または付属会社に譲渡してはならない、または(B)任意の違約貸主またはその任意の子会社、または本契約の下の貸手になった後に、違約貸主またはその付属会社を構成するいかなる者にも譲渡してはならない

(六)自然人に譲渡してはならない。このような譲渡は、自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託基金)に譲渡してはならない

(Vii)いくつかの追加支払い。本合意項目の下の任意の違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、このような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後に、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意を含む、以前の申請を適用割合で援助するが、違約融資者によって資金を提供する融資ではなく、適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回不可能に同意する)、(X)全額支払い違約貸金者は、その時点で行政代理、各開証行および他の各貸手のすべての支払債務(およびその計算利息)、および(Y)その約束に基づいて(適宜資金を提供する)すべての ローンおよび信用状参加におけるすべての比例シェアを得る(適宜提供する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法brに基づいて発効する場合、この合意のすべての目的について、その利息の譲受人は、そのような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない

行政代理は，それに続く第(C)項の受領及び記録を前提として，各譲渡及び仮説の発効日から後，同項の譲渡及び仮定項の譲受人は本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮に譲渡された利益の範囲内で借主が本協定項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び譲渡を仮定した利息の範囲内では，譲渡貸金者は，本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び譲渡が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸主はもはや本契約の当事側ではないべきである)であるが、引き続き第5.4.，13.2.項の利益を享受すべきである。13.9です並びに本協定の他の規定及び第13.10節に規定する他の融資書類。このような譲渡発効日前に発生した事実および状況について、しかし、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸主が違約貸金者であることによって生じたいかなる債権を放棄または免除することにはならない。貸手が本協定に基づいて譲渡又は譲渡する権利又は義務が本項の規定に適合しない場合、本協定については、貸手がそれに続く第(Br)項(D)項に基づいて当該等の権利及び義務を売却する参加権とみなされるべきである

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の非受信エージェントとして行動する行政エージェントは、主なオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って時々各借主に約束された融資および元本金額(および利息)(登録簿)を記録するための登録簿を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を本合意下の借入者とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、借り手と任意の貸手は、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べることができなければならない

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(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人または自然人または借り手または借り手のための任意の付属会社または子会社が所有および経営する自然人、持株会社、投資ツールまたは信託基金を除く)に株式を売却することができる(それぞれ、参加者)本プロトコルの下で、貸手の権利および/または義務の全部または一部(循環的約束および/または不足している融資の全部または一部を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸金者の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、開証行及び貸金人は、本合意項の下での当該貸金人の権利及び義務について単独かつ直接に当該貸手と交際し続けなければならないことである。貸手がそのような参加権を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本合意を実行し、本合意の任意の条項の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない。しかし、この合意または手形は、参加者の同意を得ず、貸手は、(W)貸手の承諾を増加させることに同意してはならない、(X)貸手に融資元金または一部の元金を支払う固定日を延長する、(Y)支払利息の金利を低下させる、または(Z)第8.14条に規定されているものを除く限り、保証人の保証下の義務を解除することができる。(B) は、それぞれの場合において、本契約条項の他の任意の他の事項に従って免除される, このような貸主の権利および/または義務の中で参加制限された部分に適用される。借り手は，各参加者が3.10，5.1，5.4節の利益を享受する権利があることに同意する. (その中に制限された要件および制限は、第3.10.(G)節の要件(3.10.(G)節で要求された書類が参加貸手に交付されるべきと理解されることを含む)の範囲と同じであり、貸手であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権利を獲得したが、参加者(A)は、5.6節の規定に適合する場合にbr}に同意する。本条(B)項の譲受人であるように，及び(B)は第5.1節によりより多くの金を受け取る権利がない。 または3.10.任意の 参加については、その参加貸手は、より高い支払い結果を得る権利があるが、参加者が適用されたbr参加後に生じる規制変更によって生じるより大きな支払い結果を得る範囲内では除外される。各売却参加権の貸手は、借り手の要求及び費用の下で、5.6節の規定を達成するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。どんな参加者についても。法律で許容される範囲内で、各参加者はまた、13.3条の利益を享受する権利がなければならない。これは貸金者とみなされる；参加者が3.3節の規定を遵守することに同意する限り。それが貸手であるように。参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下での承諾、融資または他の義務における権利の元本金額(および宣言の利息)(参加者登録簿)を登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書に従って負担されるその他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でなければ、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿の項目は確実で，明らかな誤りはないはずだ, 本プロトコルのすべての目的の下で、貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、参加者名簿に記録された名前がbrであるすべての人を、そのような参加者のすべての人とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして) は参加者名簿の維持を担当しない.

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(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を任意の時点で質抵当または譲渡することができるが、いかなる質権または譲渡も、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方の代わりにすることができる

(F)登録されていない.各ローンの一人当たりの同意は、借り手および行政代理によって事前に書面で同意されておらず、本合意項の下でのいかなる譲渡もいかなる方法でも行われず、この譲渡は、証券法または米国または任意の他の司法管轄区域の任意の他の証券法に基づいて、任意のローンまたはチケットを登録またはbr資格または届出する必要がある

(g) [保留されている].

(H) “米国愛国者法案公告”；コンプライアンス。行政エージェントが“愛国者法案”を含むお客様および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するためには、任意の貸手が米国以外の司法管轄区域の法律組織によって本合意の当事者となる前に、行政エージェントは、その名前、住所、税務識別番号、および/または行政エージェントが連邦法律を遵守するために必要な他の識別情報を行政エージェントに提供すべきであることを要求することができる

13.6節。修正案と免除

(A)要約すると.本プロトコルには別の明確な規定があることに加えて、(I)貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって要求または許可された任意の同意または承認を与えることができ、(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項を修正することができ、(Iii)借主、任意の他の融資者、または任意の他の子会社が、本合意またはそのような他の融資文書の任意の条項の履行または遵守を放棄することができる、または遵守することができる。(Iv)任意の違約または違約事件の継続は、必要な貸主(または必要な貸手の書面指示の下での行政代理)の書面同意の下で、任意の融資文書を修正する場合には、借主である各貸金者の書面で同意した後、放棄することができる(一般的または特定の場合、遡及または予想される)。第(B)項に続く規定によれば、本契約または任意の他の融資文書において、任意の他の貸主の権利または義務ではなく循環融資者の権利または義務に関連する任意の条項を修正することができ、借り手または任意の他の貸手または任意の子会社は、必要な循環貸主の書面同意の下で、必要な循環貸主の書面同意を得る場合にのみ、そのような任意の条項の履行または遵守を放棄または遵守することができる(一般にまたは特定の場合、遡及または前向きに)。借入先としてのそれぞれの書面による同意)。第(B)項に続く別の規定を除いて、本契約又は任意の他の融資文書において、任意の他の借主の権利又は義務ではなく、何らかの種類の定期的な貸出貸出者の権利又は義務に関連するいかなる条項も修正することができる, 借り手または任意の他の借り手または任意の付属会社は、そのような任意の条項を履行または遵守することができるが(一般的にまたは特定の場合、トレーサビリティまたは前向きに)、そのカテゴリに必要な定期的な融資借主の書面同意を得る場合にのみ(任意の融資文書を修正する場合には、借入先である各貸手の書面同意を取得しなければならない)。本節では、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、費用手紙は修正することしかできず、任意の借入先の費用関数の下での履行または遵守は、双方が署名した書面でのみ放棄されることができる。

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(B)追加の貸主は同意する。上記の要求を除いて、いかなる修正、棄権、または同意はできない：

(1)貸主の書面による同意を得ずに、貸金者の承諾を増加、延長、または回復するが、いかなる違約または違約事件または任意の強制的な事前返済または減少承諾を放棄することは、増加、延長、または約束の回復とみなされてはならない

(Ii)直接影響を受けた貸金者の書面の同意なしに、任意の融資または他の債務の元金または累算利息、または未返済元金または他の債務に対して徴収される金利を減少させる。しかし、必要な融資者の書面同意を得るだけでよい：(X)違約後の金利で支払う利息を免除し、違約後の金利で利息を徴収する規定を撤回すること、および(Y)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を改訂することであっても、この改訂の効果が任意のローンの金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することである

(Iii)貸主の書面の同意なしに、貸手に支払われる任意の費用の額を低減するが、本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義された用語)を修正することは、任意のローンの金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用であっても、必要な貸手の書面同意を得るだけである

(4)各循環貸主の書面による同意なしに、循環終了日または循環承諾の定義 パーセンテージを修正し、任意の循環融資元金または利息の任意の支払日を他の方法で延期するか、または任意の循環融資元金または利息を免除する支払日、または任意の循環融資者の費用または任意の他の債務を支払うために決定された任意の日、または任意の信用状の満期日を循環終了日の後に延長するが、任意の違約または違約イベントの放棄、または任意の強制的な事前支払いまたは約束の減少は、任意の支払い期日の延期または延長とみなされてはならない

(V)期限ローン満期日の定義brローン満期日を修正するか、または定期ローン元金または利息の任意の支払いを他の方法で延期するか、または定期ローン融資者の任意の費用または任意の他の債務を免除し、それぞれの場合、各定期ローン融資者の書面による同意を得ないが、任意の違約または違約イベントを放棄するか、または任意の強制的な前払いまたは減少約束を放棄し、任意の支払日を延期または延長するとみなされてはならない

(VI)いかなる定期ローンも返済されていない場合(A)6.2条の改正、改正又は放棄。または本プロトコルの任意の他の規定は、このような修正、修正または免除の効果が循環融資者に循環融資を提供することを要求することである場合、これらの貸主は本来そうすることを要求されないであろう。(B)[保留区]または(C)それぞれの場合、必要な循環融資者の事前書面同意を経ずに、信用状承諾額を変更する

(Vii)比例配分の定義を修正するか、3.2節、3.3節の規定を修正または修正する。あるいは第11.5条。各貸主の書面による同意を得ず、直接的または不利にその影響を受ける

(Viii)このような定義が本節の実質的な内容に影響を与え、各貸手の書面の同意なしに直接的または不利に影響を受ける限り、本プロトコルまたは他の融資文書で使用される用語の定義を修正または修正する

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必要な循環借主という言葉の定義を修正するか、または任意の他の方法で任意の決定を下すか、または本契約の任意の権利を放棄するか、または本契約の任意の規定を修正するために必要な循環借主の数またはパーセンテージを修正するか、または各サイクル借主の書面同意を必要とすることなく、任意の方法で修正する。

(X)必要な定期ローン貸出者の定義を修正するか、または定期ローン貸出者の任意の決定または本契約項目の任意の権利を放棄するために必要な人数または割合を任意の他の方法で修正するか、または各定期ローン貸出者の書面の同意なしに本契約の任意の規定を修正する

(Xi)各貸主の書面による同意を得ない場合には、担保下でのいかなる保証人の義務を解除するか、またはすべてまたは実質的にすべての担保に従属するかまたは免除または従属する(それぞれの場合、融資文書が明確に規定されているものを除く)；または

(Xii)借り手が第2.16節の規定を遵守することを改正または免除する。すべての貸主の書面同意を得られなかった

(C)行政代理人の職責等の改訂上記の貸主がこのような行動をとることを要求することに加えて、書面で行政代理人によって署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本合意または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えるべきではない。2.4節に関連した任意の修正、棄権、または同意 。又は開証行が本契約又は任意の他の融資文書項目の下での義務は、上記要求の貸金人がこのような行動をとるほか、開証行の書面同意を得なければならない。(I)融資者に影響を与える方法または程度とは異なる方法または程度で、デリバティブ提供者または現金管理銀行を指定する権利を弱めるか、またはbr}(Ii)指定デリバティブ提供者または指定現金管理銀行の債務または義務を増加させるなど、任意の融資文書に対する任意の修正、放棄または同意、または、上記のような行動をとることを要求された貸手に加えて、指定されたデリバティブ提供者または指定された現金管理銀行(場合に応じて定める)の貸主として(または関連する)貸主の同意を得なければならない。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主は、本合意項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(およびその条項に基づいて、すべての融資者または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の場合に行うことができる)， であるが、(X)任意の違約貸手は契約違反貸金者の書面同意を必要とせず、その約束を増加、回復または延長することができ、および(Y)任意の免除を行うことができる, すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項が任意の違約貸手の影響が他の影響を受けた貸手よりも不利である場合、違約貸手の書面同意を得なければならない。いかなる免除も、明確に放棄されていないいかなる義務にも延長または影響を与えてはならず、また、それによって生じるいかなる権利も損害してはならず、いかなる修正、放棄、または同意は、特定の場合にのみ有効であり、その中で規定されている特定の目的にのみ適用される。行政代理人または任意の貸手が任意の権利を行使する際の取引プロセス、遅延または漏れは、権利を放棄または他の方法で損害するとみなされてはならない。本契約項の下で発生した任意の違約事件は、本節の条項に基づいて書面で違約事件を免除するまで、借り手、任意の他の借り手、または任意の他の他の人が違約事件の発生後に任意の救済または他の行動を取ったとしても、存在し続けるべきである。本契約または任意の他の融資文書に別途明確な規定がない限り、同様または他の場合、借り手への任意の通知または要求は、借り手に他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。

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(D)技術的修正。第13.6条には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントと借り手が共に本協定の任意の条項の曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥、または任意の融資文書の条項の間に不一致があることを発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧さ、漏れ、誤り、欠陥または不一致を是正するために、このような曖昧さ、漏れ、誤り、欠陥または不一致を是正するために、このような曖昧さ、漏れ、誤り、欠陥または不一致を是正することを許可されなければならない。このようないかなる修正も、さらなる行動をとることなく、または本合意の任意の他の締約国の同意を得ることなく発効しなければならない

13.7節. 行政エージェントと貸手の免責

借り手と貸手、開証行と行政エージェントの間の関係は完全に借り手と貸手の間の関係であるべきである。行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者は、借り手に対していかなる受託責任も負わず、本合意または任意の他の融資文書中の任意の規定、および本合意の任意の当事者間または任意の当事者間の任意の取引プロセスは、行政エージェント、任意の開証行または任意の融資者の任意の貸手、借り手、任意の子会社、または任意の他の融資者に対する任意の受託責任を生成するとみなされてはならない。行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手は、借り手に対していかなる責任も負わない、すなわち、借り手が借り手の業務または運営の任意の段階に関連する任意の事項を審査または通知する

第十三十八条。守秘契約

行政エージェント、各開証行、および各貸主は、すべての情報に秘密にすべきであるが(定義は以下に参照)、任意の場合に開示することができる：(A)その関連者およびその関連者およびその関連者に開示される(開示された者は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示される)。(B)本規約と実質的に同じプロトコルの規定の下で、(I)任意の実際または提案された譲受人、参加者または他の譲受人 は、本プロトコルによって許可された任意の承諾、融資または参加の潜在的譲渡に関連し、(Ii)借主およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的パートナー(またはそのコンサルタント)、または(Iii)任意の実際または予想される信用保険ブローカーおよび提供者；(C)任意の政府当局またはその代表者の要求または要求に応じて、または法律手続きまたは任意の法律手続きに関連する要求に基づいて、または法律を適用するために別の要求がある(この場合、開示者は、実行可能かつ適用法が許容される範囲内で、事前に借り手に通知する商業的に合理的な努力をしなければならない)； (D)は行政エージェントに提供される, 開証行または融資者の独立監査人および他の専門顧問(情報の機密性が通知された限り)；(E)任意の融資文書(または任意の指定されたデリバティブ契約または指定された現金管理プロトコル)に従って任意の救済措置を行使することに関連する、または任意の融資文書(または任意の指定されたデリバティブ契約または指定された現金管理プロトコル)に関連する任意の訴訟またはプログラム、または本プロトコルまたはそれに従って実行される権利の実行に関連する；(F)このような情報(I)が開示可能になる範囲内で、行政エージェントが本節に違反する行為を実際に知っているためでない限り、開証行または融資者が本節に違反しているか、または(Ii)行政代理人、任意の開証行、任意の貸手または行政代理人の任意の関連会社、任意の開証行または任意の融資機関が、借り手または借り手の任意の関連会社以外のソースから非秘密的な方法で情報を取得する。(G)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関または同様の機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が開示を要求または要求する範囲内である(この場合、開示者は、銀行会計士または審査または監督機関を行使する任意の政府規制機関による任意の監査または審査を除いて、法律の許容が適用される範囲内で、速やかに事前に借り手に通知しなければならない)。(H)通常、トンソンロイター、他の銀行市場データ収集者、および融資業の同様のサービスプロバイダに報告される取引条項および他の情報

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管理エージェントおよび融資者に融資文書管理に関する情報を提供すること、(I)本プロトコルの任意の他の当事者に情報を提供すること、(J)融資文書に関連するCUSIP番号の発行および監視を秘密裏にCUSIPサービス局または任意の類似機関に提供すること、(K)職務調査を確立するための弁護を目的とすること、および(L)借り手 の同意を得ること。上記の規定にもかかわらず、行政代理人、各開証行、および各貸主は、借り手または任意の他の貸手に通知することなく、行政代理人、上記開証行または貸金人の任意の規制審査に関連する任意のこのような機密情報を政府当局に開示するか、または行政代理人、上記開証行または貸金人の規制コンプライアンス政策に基づいて開示することができる。この章で使用されるように、情報とは、任意の融資者、任意の他の融資者、任意の他の子会社または関連会社から受信された任意の貸手またはそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行が、借り手、任意の他の融資者、任意の他の子会社、または任意の関連会社が開示する前に非秘匿的に取得された任意のそのような情報を除く。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，そのような情報に対する秘匿度が，その人が自分の秘匿情報に基づいてとる慎重さと同程度であれば，その義務を履行したと見なすべきである

第十三十九条。弁償します

(A)借り手は、行政エージェント(およびその任意の代理)、各銀行、各貸手、および前述の者の各関連者(それぞれが賠償者と呼ばれる)を賠償し、各損害者が損害を受けないようにし、任意およびすべての損失、クレーム(環境クレームを含むが、これらに限定されない)、損害賠償、債務、および関連費用(限定される訳ではないが、首席弁護士がすべての賠償者の合理的および検証可能な費用、課金および支出)について、またはそのような損害賠償者を支払うべきである。全体として、各適用司法管轄区域がすべての補償者を全体として(利益衝突の場合のみ、類似した状況にある補償者の各グループが全体として弁護士を増加させる)、任意の補償者によって引き起こされるか、またはその補償者およびその関連者以外の誰(借主、任意の他の融資者、または任意の他の付属会社を含む)によって任意の補償者に対して提起された疑惑は、本合意の署名または交付に関連して、または(I)本合意の署名または交付に関連して生成される。任意の他のローン伝票またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは手形、 の双方は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはプロトコルによって規定される取引を完了する、(Ii)任意のローンまたは信用状またはその収益の使用または提案用途 (信用証要件に関連する伝票が信用証の条項に厳密に適合しない場合、任意の発行行を含む), (Iii)借主、任意の他の融資者、または任意の他の融資者または任意の他の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産上、またはその物件から危険物質が存在または漏洩していると実際にまたは報告されている任意の環境クレーム、または借り手、任意の他の融資者または任意の他の子会社との関係のある任意の環境クレーム；(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き(手続き)、契約、侵害または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手、任意の他の融資者または任意の他の子会社によって提出されたかにかかわらず、また、被保険者が当事者であるか否か、または(V)任意の環境クレームを含むが、これらに限定されない)、調査、訴訟または他の手続き(行政エージェント、任意の開証行または任意の貸手が当事者であるか否かにかかわらず)およびその起訴および弁護にかかわらず、融資、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルで考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルにおいて予期される、またはそれによる取引によって生成されるか、または任意の方法で関連する起訴および抗弁；しかし、このような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(I)が管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定された場合、いかなる損害賠償者に対しても、そのような賠償を受けることはできない

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賠償を受ける側の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為、または実質的にローン文書に規定された義務に違反するため、または(Ii)借主側の作為または不作為による紛争ではなく、被賠償側間の紛争。本条項第13.9条。いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない

(B)借り手が本条に規定する義務が何らかの理由で強制的に執行できない場合、借主は、この法律で許容される最大の貢献を適用してその等の義務を支払い及び履行することに同意する

(C)本節の下の借主の義務は、本契約及び他の融資文書の任意の終了及び債務の全額現金支払い後も有効であり、代替ではなく、本契約又は借主が属する任意の他の融資文書に規定されている他の義務の補充である

本13.9節の参考文献.貸手または貸手については、指定されたデリバティブ提供者および指定された現金管理銀行(場合によっては)であるbr個人(およびその付属会社)を含むとみなされるべきである

第十三十条。生き抜く

本契約は、以下の場合に終了しなければならない：(A)すべての約束が終了した場合、(B)すべての信用状が終了または期限切れになったか、またはキャンセルまたは置換された(現金で担保または停止された信用状を除く)、(C)本合意によれば、貸手は、いかなる融資も発行する義務がなく、開証行は、信用状の発行義務がなくなり、(D)すべての義務((A)義務を除く)は、以下の規定に従って引き続き有効である。(B)融資文書の条項により明示的に終了した債務、及び(C)デリバティブ契約又は現金管理プロトコル項下の義務及び負債を指定する)は、全て弁済及び弁済されている。第3.10，5.1，5.4，12.6，13.2条の規定により，行政代理人，開証行，貸金人は賠償を受ける権利がある。13.9です本プロトコルおよび他の融資文書の任意の他の規定、ならびに第13.4.条の規定は、引き続き完全に有効でなければならず、行政エージェント、開証行および融資者(I)本プロトコルまたは他の融資文書が終了したにもかかわらず、終了後および終了前に発生した事件の影響を受けず、および(Ii)いずれか一方が本プロトコルの一方である日または以前に存在したすべての事項およびイベントでない場合には、行政エージェント、開証行および貸手を保護しなければならない

第十三十一条。所定の分割可能性

本協定または他の融資文書のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって無効または実行不可能と判断された場合、この条項は融資文書から分離されているとみなされなければならず、残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、無効、不法または実行不可能な条項が融資文書の一部となっていないように完全に有効に維持されなければならない

第十三十二条。管理法

この協定は、ニューヨーク州が同州で署名した契約に適用される法律によって管轄され、解釈され、州で十分に履行されなければならない

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第十三条の十三。対応者

署名を容易にするために、本プロトコルおよび任意の修正、免除、同意、または補足プロトコルは、任意の数のコピーで任意の数のコピーで署名することができる(ファクシミリ、携帯ファイルフォーマット(PDF)または他の同様の電子的方法で効率的に配信することができる)必要または便利である。当事者当事者またはその代表の署名、またはいずれか一方に拘束力のあるすべての人の署名は、各コピーに現れる必要はない。すべてのコピーは一緒に文書を構成しなければならない。本文書を証明する際には，本文書の各側がそれぞれ署名したり，本文書の各当事者を代表する署名のコピーを含む 部を超えて提示や説明する必要はない

第十三十四条。融資先と子会社への債務

借り手が本プロトコルで規定されている他の借り手および子会社が何らかの行動をとる義務を指示または禁止する義務は絶対的であり、借り手がそのような貸手または子会社を制御しないいかなる抗弁の制約も受けない

第十三十五条。契約の独立性

本契約項の下のすべての条約は、任意の司法管轄区域内で独立した効力を有しなければならないので、ある特定の行為または条件がそのような条約によって許容されない場合、その行為または条件が別の条約の例外によって許可されても、または他の条件の制限の下で、違約または違約イベントの発生を回避することはできない(その行動が取られた場合、またはその条件が存在する場合)

第十三十六条。責任制限

本契約、任意の他の融資文書、または本契約または任意の他の融資文書によって借主が受けるまたは生じる任意の特殊、間接、付随、後果性または懲罰的損害賠償の任意のクレームについては、行政エージェント、任意の開証行、任意の融資者、またはそれらのそれぞれの関連者はいかなる責任も負わず、借り手はそれらのいずれかを放棄し、免除し、不起訴することに同意する

第十三十七条。全体的な合意

本プロトコルおよび他の融資文書は、本プロトコル当事者間の最終的、完全な合意を含み、本プロトコルおよびその標的に関連する任意およびすべての以前の約束、合意、陳述および了解の代わりに、書面であっても口頭であっても、本合意当事者の前、同時に、またはその後の口頭合意または議論の証拠によって衝突または変更されてはならない。本合意のいずれかの条項が本合意当事者が属する任意の他の融資文書の条項と一致しない場合は、本合意の条項を基準とする。本契約双方は本契約の対象について口頭で合意していません

第十三十八条。建築業です

行政代理、各開証行、借り手と各貸金人は認め、彼ら一人一人は自分が選択した法律顧問の利益を得て、そしてその法律顧問と一緒に本協定と他の融資文書を審査する機会があり、本協定と他の融資文書は行政エージェント、各開証行、借り手と各貸主が共同で起草すべきである

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第十三十九条。影響を受けた金融機関の懸念を確認して同意する

いかなるローン文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議案機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意の債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

第十三百二十条。タイトル

本プロトコルの段落および章のタイトルは参照のみであり、その解釈や解釈に影響を与えるべきではない

第十三百二十条。サポートされているQFCについての確認

融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のプロトコルまたはツールをサポートする(このようなサポート、QFCクレジットサポート、および各このようなQFC、QFCサポートのQFC)の範囲内で、双方は、連邦預金保険法および“ドードフランクウォールストリート改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に基づいてFDICが所有する清算権を認め、同意し、以下のように同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下のbr}条項は依然として適用される)

(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度 に従って訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(および任意のそのような財産の権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じである。もし保証側や“BHC法案”の付属会社が

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保証側は、米国特別決議制度に基づいて訴訟を受け、融資文書の下で支持されたQFCまたは任意のQFC信用に適用可能な違約権利が行使される可能性がある程度は、米国特別決議制度によって行使可能な違約権利を超えない。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、行使が許可される程度は、そのような違約権利を超えない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

(B)本13.20節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

？一方の“BHC法案附属会社”とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)

？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(i)

この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである

(Ii)

A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている

(Iii)

この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される

？デフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、 はその解釈に基づく

？“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に合格金融契約という言葉の意味を与え，その定義に基づいて解釈すべきである

[以下のページのサイン署名ページは削除されました]

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本信用協定は双方の許可者が上述の期日に署名したことを証明し、特にこの声明を発表した。

[署名は次のページに続く]

[信用協定の署名ページオリオンオフィスビル不動産投資信託基金有限公司]

[署名は次のページに続く]

[信用協定の署名ページオリオンオフィスビル不動産投資信託基金有限公司]

[信用協定の署名ページオリオンオフィスビルREIT LP]

付表 i

支払いを引き受ける

借出人		循環承諾 金額
富国銀行、全国協会		$	84,375,000.00
モルガン大通銀行、N.A.		$	84,375,000.00
みずほ銀行株式会社		$	84,375,000.00
ノースカロライナ州TD銀行		$	84,375,000.00
ペンタゴン連邦信用協同組合		$	52,500,000.00
MidFirst銀行		$	17,500,000.00
豊業銀行		$	17,500,000.00
合計して		$	425,000,000.00
借出人		定期融資約束 金額
富国銀行、全国協会		$	34,375,000.00
モルガン大通銀行、N.A.		$	34,375,000.00
みずほ銀行株式会社		$	34,375,000.00
ノースカロライナ州TD銀行		$	34,375,000.00
ペンタゴン連邦信用協同組合		$	22,500,000.00
MidFirst銀行		$	7,500,000.00
豊業銀行		$	7,500,000.00
合計して		$	175,000,000.00