第3号改正案

至れり尽くせり

3回目の改正と信用協定の再記述

本改正案日が2022年11月29日となる改正案第3号(本改正案)は、グローバル工業会社(f/k/a、すなわちSystemax Inc.)、デラウェア州法により設立された会社(GIC)、次の署名ページに記載されている各借り手(GICとともに、各借り手と総称して“借り手”と呼ぶ)、次の署名ページに記載されている各保証人(“保証人”であり、借り手、“貸手”とともに)、本契約の貸手、モルガン大通銀行、N.A.行政エージェント(“行政エージェント”)として.

証人：

考慮すると、貸手、貸手、および行政代理は、2016年10月28日の日付の第三者が改正および再署名した信用協定(時々改正、再説明、補足、または他の方法で修正された“信用協定”)の当事者である。本契約において他に定義されていないすべての大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

借り手が行政エージェントと貸手に信用協定のいくつかの修正を要求していることを考慮して、行政エージェントと貸手は以下に規定する条項と条件に従ってそうすることを望んでいる

したがって、本プロトコルに記載されている約束、チェーノおよびプロトコル、および他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、双方は、本プロトコルで使用されるすべての大文字用語がクレジットプロトコルに与えられた意味を有するべきであることに同意し、ここでさらに以下のように同意する

契約書

1.クレジット協定の修正。以下4節で規定する前提条件を満たすことを前提として、クレジットプロトコルとクレジットプロトコルの付表1(A)および6.03は修正し、削除テキスト(以下の例と同様に示す)を削除し、本添付ファイルAに列挙された形式で二重下線テキスト(以下の例と同様に示す：二重下線テキスト)を追加すべきである。

2.既存の欧州ドルローンに関する合意。第3号改正案の発効日から以後、(A)欧州ドル融資の形態で循環融資を提供、申請または提供してはならない(改正案第3号の施行日前に発効する信用協定(“既存の信用協定”)を定義し、(B)既存の循環融資を既存の欧州ドル融資に変換するか、または既存の欧州ドルローンを欧州ドルローンに継続する任意の循環ローン要求は無効でなければならない。しかし、信用協定には別の規定があるにもかかわらず、既存の信用協定のみについて既存の信用協定の“ロンドン銀行同業借り換え金利準備”(以下、定義を参照)は、改正第3号の施行日までに返済されていない任意の欧州ドルローン(このような欧州ドルローン、“既存の欧州ドルローン”)に適用される。各既存の欧州ドルローンは、第3号改正案の発効日に適用される利子期間(既存のクレジット協定の定義参照)の最後の日まで欧州ドルローンとして維持することが許可され、その利子期間(既存のクレジット協定を参照)が満了したときに、既存の欧州ドル

ローンは信用協定によって定期基準ローンまたはABRローンに変換されなければならない。この第2節について、“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、現行の循環信用保証プロトコルに記載されている“調整後のロンドン銀行同業借り換え金利”、“予備基本金利”、“営業日”、“欧州ドル”、“下限”、“影響を受けたロンドン銀行間同業借り換え金利”、“利子期”、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”と“参考時間”、および第2.02、2.03、2.08、2.09、2.11、2.12、2.13、既存の信用協定の2.14、2.15、および2.18節。

3.説明および保証。行政代理人と貸手が本修正案を締結することを促すために、本協定の各貸金者は、行政代理人および貸金者に保証する：(A)本修正案の発効日および本修正案の発効日まで、信用協定および他の融資文書において、貸手側の各陳述および保証は、真実および正しいとして再説明され、再確認されるが、特定の日に関連する陳述および保証は除外され、これらの陳述および保証は、その日に真実で正しいことである。(B)いかなる違約または違約事件も発生せず、本改正が発効した後も、信用協定および他の融資文書に基づいて継続している；および(C)各貸金者は、本改正を正式な許可を得て締結、交付および履行する権利があり、本改正は、各貸金者がその条項に基づいて強制的に執行できる法律、有効かつ拘束力のある義務である。

4.修正案が発効するための前提条件。この修正案は、次の前提条件を満たした日から発効します

(A)行政代理人は、各借り手および貸手によって正式に署名されて交付された本修正案の写し(この条件を満たす目的を満たすために電子伝送を介して送信することができる)を受信し、その形態および実質的な内容は、行政代理人およびその弁護士を満足させ、直ちに(1)の要約コピーを行政代理人に提供すべきである

(B)行政代理人は、(A)その取締役会、メンバーまたは許可署名、本修正案および他の融資文書を交付および履行する他の機関の決議を証明し、(B)名前および肩書によって識別され、本修正案および他の融資文書に署名することを許可された財務者および任意の他の官僚によって署名され、(C)締め切り以来、融資者の構成文書に何の変化もないことを証明するために、その秘書またはアシスタント秘書によって署名され、修正案の第3号の発効日を明記する各借り手の証明書を受信した。または変更があれば、借り手によって証明されたすべての変更のコピー

(C)行政代理人は最近、融資当事者組織が存在する各法域および行政代理人が合理的に適切であると考えている他の場所で留置権照会の結果を受けており、この照会結果は行政代理人を満足させるべきである

(D)借主は、Thompson Coburn Hahn&Hessen LLPのすべての法的費用および支出を支払わなければならないが、少なくとも修正案第3号の施行日の前の営業日に請求書を発行しなければならない。

5.クレジットプロトコルの持続的な有効性。本修正案の実行、交付および効力は、行政エージェントおよび貸金人の任意の権利、権力または救済措置を放棄するものとみなされるべきではなく、信用協定を放棄するいかなる規定も構成されない、または信用協定の下で、またはそれに関連して署名および/または交付される任意の他の文書、文書、または合意を構成するものではない。ここで明確に修正され修正されない限り、

信用協定、担保協定、その他の融資文書、およびそれによって付与された留置権は、引き続き完全に有効かつ有効である

6.対応する当事者；電気通信署名。本修正案は、1つの複数の実行が可能であり、各部分は正本とみなされ、すべてのコピーが統合された場合には、同じプロトコルを構成すべきである。本修正案の一方がPDFまたは同様の文書をファクシミリまたは電子送信により提出する任意の署名は、本修正案の元の署名とみなされるべきである。

7.法に基づいて国を治める。本改正案は、法律衝突に関する原則を考慮することなく、ニューヨーク州で締結·履行された契約に適用されるニューヨーク州国内法によって管轄され、解釈されるべきである。

[署名ページがそれに続く]

本改正案が開始された日から、双方が本改正案に正式に署名し、交付したことを証明した。

“借り手”

グローバル工業会社

By: /s/ Thomas Clark_____________________

名前：トーマス·クラーク

役職：上級副総裁と首席財務官

世界の設備会社です。

グローバル産業配送会社です

IndustrialSupplies.com，LLC

By: /s/ Thomas Clark_____________________

名前：トーマス·クラーク

役職：総裁副

C&H流通業者、LLC

By: /s/ Thomas Clark_____________________

名前：トーマス·クラーク

肩書：総裁

    

“保証人”

ユニバーサル実業持株有限公司

グローバル産業サービス会社です

シーアンドエイチホールディングスです。

By: /s/ Thomas Clark_____________________

名前：トーマス·クラーク

役職：総裁副

サックス北米科技持ち株有限公司

Syx S.A.ホールディングス

Syx S.A.Holdings II Inc.

By: /s/Thomas Clark_____________________

名前：トーマス·クラーク

肩書：総裁

    

ノースカロライナ州モルガン大通銀行は、行政代理と貸手として

By: /s/ Bonnie J. David

名前：モニカ·J·デヴィッド

肩書き：許可された役人

添付ファイルA

信用協定

3回目の改訂と再記述
信用協定

期日は
2016年10月28日

そのうち

グローバル工業企業(f/k/a Systemax Inc.)
世界の設備会社です。
グローバル産業配送会社です
C&H流通業者、LLC
IndustrialSupplies.com，LLC
(すべての人は借り手、集団は借り手)

本契約保証側は、

本契約の融資先は、

モルガン·チェース銀行N.A
行政代理、独占簿記管理人、独占首席手配人として

カタログ

ページ

第1条定義1

1.01節.定義用語1

1.02節目.ローンと借入金分類4039

1.03節.一般用語4139

1.04節.会計用語.公認会計原則4140

1.05節.金利；ロンドン銀行間同業借り換え金利基準通知4240

1.06節目。信用状4241

1.07節目.分部4341

第二条--単位4341

2.01節.承諾額4341

2.02節.ローンと借金4341

2.03節.借入申請4442

2.04節.保護進展4543

2.05節。Swinglineローン4543

2.06節。信用状4644

2.07節.借入金資金5149

2.08節。利益選挙5150

2.09節.承諾額5351の終了、増加、または削減

2.10節目。融資の償還と償却

2.11節。事前返済5553

Section 2.12. Fees 5755

2.13節.利息5756

2.14節目。代替金利；違法性5856

2.15節目。増加したコスト6059

2.16節目。分割資金支払い6260

2.17節目。源泉徴収税

第2.18節。一般的な支払い

2.19節。借入者6765を差し替える

第2.20節。違約貸金者6866

2.21節。返金7068

2.22節目。銀行サービスと交換協定7068

第三条.陳述と保証7068

3.01節.権力7068

3.02節.実行可能7068

3.03節.政府の承認

3.04節.財務状況；実質的な不利な変化はない7169

3.05節.物件7169

3.06節.訴訟と環境問題7169

3.07節.法律と合意を遵守する；非デフォルト7270

3.08節.投資会社ステータス7270

3.09節.税金7270

3.10節目。ERISA 7270

3.11節.開示7270

3.12節目。材料プロトコル7371

3.13節.支払能力7371

3.14節目.保険7371

3.15節目.資本化と子会社7371

3.16節.担保担保権益7472

3.17節目.雇用問題7472

3.18節目。使用収益7472

3.19節.共同企業7472

3.20節目。法律と判決7472を適用する

3.21節.FRB条例7472

3.22節目。悪い結果7573

3.23節目。激務の制限はありません7573

3.24節。反腐敗法と制裁7573

3.25節目。影響を受けた金融機関7573

第四条条件七五七三

4.01節.3回目の再記載日7573

4.02節.各クレジットイベント7876

第5条肯定条約7977

5.01節.財務諸表；借入金基数とその他の情報7977

5.02節.重大なイベント通知8381

5.03節.経営行為8482

5.04節.債務8583を返済する

5.05節。物件メンテナンス8583

5.06節。書籍と記録

5.07節.法律と重大な契約義務8583を守る

5.08節。使用収益8583

5.09節.情報の正確性8684

5.10節目。保険8684

5.11節。死傷者と非難8785

5.12節。見積もり8785

5.13節.預金銀行8886

5.14節目。追加担保

5.15節目。全額現金主権；担保預金口座；ロック箱、収蔵品など。8987

5.16節.福祉計画支払い9088

5.17節目。付属会社の合併と解散9088

第六条--消極的条約9188

6.01節.負債9189

6.02節。留置権9290

6.03節.根本的変化9391

6.04節。投資、ローン、立て替え、保証と購入9492

6.05節。資産売却9593

6.06節。販売後とレンタル取引9694

6.07節。交換プロトコル9694

6.08節。制限された支払い

6.09節。関連会社との取引9795

6.10節目。制限プロトコル9895

6.11節。材料ファイル改訂9896

6.12節。わざと9896を省略する

6.13節。固定料金カバー率9896

6.14節目。平面配置図9896

6.15節目。わざと9896を省略する

6.16節。レンタルは約9896部です

6.17節。持ち株会社9996社

6.18節。収益Re：反腐敗法と制裁9997

第七条違約事件9997

第八条.行政代理102100

8.01節.許可と行動102100

8.02節。行政代理人の信頼、責任制限など。104102

8.03節.郵送通信105103

8.04節。個別管理エージェント107104

8.05節。後続管理エージェント107105

8.06節。貸金人と開証行の証明書108106

8.07節。担保問題110108

8.08節。信用入札110108

8.09節。いくつかのERISAは重要な11109

8.10節。洪水の法則112110

第九条。雑項113111

9.01節.公告113111

9.02節。免除？改正115112

9.03節.損害賠償117114

9.04節。後継者と譲受人119117

9.05節。生存122120

9.06節。対口単位

9.07節。分割可能性123121

9.08節。相殺権123121

9.09節。法律を適用する

9.10節目。陪審員裁判を放棄した124122

第9.11節。タイトル125123

9.12節です。機密性125123

9.13節。いくつかの義務

第9.14節。126124アメリカ愛国者法案

9.15節目。開示126124

9.16節。完璧の約126124

9.17節目。金利制限126124

9.18節です。発売同意書126124

9.19節。ヨーロッパ経済圏の金融機関が127125を受け入れたことを認め同意しました

第9.20節。差出人の責任などはない127125

9.21節。サポートされているQFC 128126の確認について

第10条融資保証128126

第十一条。保証128126

第十十二条。支払保証金129127

第十十零零三条。融資保証129127を解除または削減しない

第十十四条。防御免除130128

第十十五条。代位権130128

第十百六十六条。回復；停止加速130128

第十十七条。情報130128

第十八条。終了130128

Section 10.09. Taxes 131129

10.10節目。最高責任131129

第十一条。貢献131129

10.12節目。累計負債132130

第十一条十三条。Keepwell 132130

第十一条。借り手代表132130

第11.01条。関係性132130

Section 11.02. Powers 132130

第11.03条。代理人の雇用133131

11.04節。公告133131

第十一十五条。後任の借り手代表133131

第十一十六条。借款書類の調印

第十一十七条。報告133131

スケジュール：

付表1(A)承諾表

表1(B)既存信用状を付記する

別表3.05プロパティ

添付表3.06に開示された事項

別表3.12材料プロトコル

付表3.14保険

別表3.15資本化および付属会社

別表5.15ロックボックスを設置した担保預金口座及び銀行

別表6.01既存債務

別表6.02既存留置権

別表6.04既存投資

別表6.03合併承認

別表6.09関連者との既存取引

付表6.10現行の制限

別表6.16既存の借款

展示品：

添付ファイルA作業と想定の形式

添付ファイルBローン当事者の弁護士意見表

添付ファイルC借入基礎証明表

添付ファイルDは証明書形式に適合しています

合併契約書添付ファイルE

添付ファイルF-1米国税務証明書(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用)

添付ファイルF-2米国納税証明書(非米国連邦所得税組合企業の外国参加者に適用)

添付ファイルF-3米国納税証明書(米国連邦所得税パートナーである外国人参加者に適用)

添付ファイルF-4米国納税証明書(米国連邦所得税目的の外国組合企業に適用)

3回目の改正および再記述日は、2016年10月28日のクレジット協定(時々修正または修正される可能性があり、本“合意”)であり、グローバル産業会社(f/k/a Systemax Inc.)、デラウェア州法律に従って設立された会社(GIC)、次の署名ページに記載されている各借り手(GICとともに、各借り手および総称して“借り手”と総称される)、次の署名ページに記載されている各保証人(“保証人”および借り手、融資当事者)、本契約の融資先およびモルガン大通銀行、N.A.行政代理、独占簿記管理人、独占首席手配人として。

借り手及び保証人、書類に指名されたいくつかの他の貸手方、行政代理及び貸金先はいずれも日付が2010年10月27日(“第2回重述日”)である(本合意日前に改訂又は他の方法で補充する)第2回改訂及び融資及び担保協議を再予約する側であり、この合意に基づいて、貸金側は借り手側に若干の財務融通を提供することに同意する

借り手は、2回目の再設定されたクレジット協定に従って確立された借り手に追加5(5)年間の融資を提供することを行政代理および貸手に要求し、第1号修正案の発効日(以下の定義)から計算し、総信用限度額を75，000，000ドルに低下させるが、本協定第2.09節の規定によりさらに減少または増加しなければならない。行政代理及び融資先は、本協定に規定されている条項及び条件に基づいてこのような融資を提供し続けることに同意しており、本協定を締結する目的は、本協定に規定されている条項及び条件に基づいて、2回目に再署名された信用協定を改訂し、再確認することである。

本プロトコルに記載されている相互契約と承諾を考慮すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

修正と再記述。

本協定の日から、2つ目の再署名された信用協定に含まれる条項、条件、契約、合意、陳述および保証は、“保証協定”(定義は以下参照)の規定に従って完全に改正および再記述されたものとみなされ、2つ目の再署名された信用協定は、本協定および保証協定と統合され、本プロトコルおよび保証プロトコルによって置換される。しかし、本プロトコルまたは保証プロトコルに含まれる任意の内容は、本プロトコルが別に規定されていない限り、これまでに付与された、質権、および/または管理エージェントおよび/または融資先に譲渡された留置権を、第2の再署名されたクレジットプロトコルの項の下および定義された義務の保証として損なうことはできない。

一番目です。

定義する

1.0 A節で定義されたターム

それは.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

ABRとは、(A)金利を意味し、予備基本金利を意味し、(B)任意のローンまたは借入金を意味し、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利で利下げされるか否かを意味する。

“アカウント”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“口座債務者”とは、口座に債務を有する誰かを意味する。

買収“とは、第3の再記載の日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、任意の貸手(A)は、その前に行われている任意の業務または任意の人の全部または実質的にすべての資産を買収することを意味し、資産の購入、合併または他の方法または

(B)直接または間接的に、(一連の取引または一連の取引における最近の取引において)少なくとも過半数(投票数で計算する)が、ある人の取締役または他の同様の管理者に対して一般投票権を有する者の株式(発生または事項のために当該等の投票権を有する株式のみを除く)またはその者の大部分が行使されていない持分を取得する。

“調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利1日単純SOFR”とは、年率が(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しいことを意味するが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金または任意のABR借入金について、年金利(必要に応じて、次の1%の1/16に上方丸め込む)が(A)その利息期間のLIBOTerm SOFR金利に(B)法定準備金金利を乗じた0.10%に等しいことを意味するが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、この金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである。

“行政エージェント”とは，本契約項下の貸手の行政エージェントとしてJPMCBを指す.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。

循環コミットメント総額“とは、すべての貸主が、いつでも本契約条項および条件に従って時々増加または減少する循環コミットメント総額を意味する。3回目の改正第3号施行日までの総負担総額は75，000，000，125，000，000ドルである。

“総循環リスク開放”とは、すべての融資者のいつでも総循環リスク開放を意味する。

プロトコル“は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を付与する意味を有する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1/2の1%を加え、(C)その日(または当該日が営業日でなければ、直前の営業日)に公表された1ヶ月間の利息期間の調整後LIBOTerm Sofr金利のうち最大の1つに等しい日の年利を意味し、本定義については、いずれの日の調整後もLIBOTerm SOFR金利は、午前11：005：00頃のLIBO Screen金利(またはLIBO Screen金利がその1ヶ月の利息期間に使用できない場合、LIBO補間金利)期間SOFR基準金利に基づいていなければならない。当日のロンドンシカゴ時間(または用語SOFR参照レート方法においてCME用語SOFR参照レート管理者によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整されたLIBOTerm SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整されたLIBOTerm SOFRレートの変化が発効した日から発効しなければならない。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を免除するためには、第2.14(Cb)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)の項目のうちの大きいものでなければならず、

上記(C)項を参照することなく決定する。疑問を生じないために、前述の規定により決定された予備基本金利が1.0%を下回る場合、本プロトコルでは、その金利は1.0%とみなされるべきである。

“改正案第1号施行日”とは、2021年10月19日を指す。

改正案第3号施行日とは、2022年11月29日を意味する。

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で融資先又はその任意の付属機関に随時適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する

“適用割合”は、任意の貸主にとって、分子が貸手の循環承諾額であり、分母が循環承諾額総額のスコアのパーセンテージであることを意味する(循環承諾額が終了または満了した場合、適用されるパーセンテージは、総循環リスクにおける貸主の当時のシェアに基づいて決定されなければならない)。しかし、第2.20節によれば、任意の貸金者が契約違反貸手である限り、適用パーセンテージを計算する際に、契約違反貸主の約束を考慮しないべきである。

“適用金利”とは、いずれのローンについても、以下の“ABR利差”または“EurodollarTerm基準利差”(どのような場合に応じて決まるか)というタイトルのいずれかの適用年利率であり、GICが最近終了した財政四半期の過去四半期借入金ベースに基づいて獲得可能であるが、“適用金利”は、第13号改正案の発効日から2021年12月31日または約2022年12月31日までのGIC財政四半期の最終日とする。

上記の目的については、(A)適用金利は、その時点で終了した四半期の過去四半期借入金ベース可用性に基づいて行政エージェントによって決定されなければならず、GICの各会計四半期終了時の総合ベースで決定され、(B)過去四半期借入金基準可用性の変化による適用金利の各変化は、次の四半期の第1日に発効すべきである。しかし、融資先が5.01(G)に規定された時間後5(5)日以内に管理エージェントに借入基礎証明書を交付することができなかった場合、または融資者が満期後5(5)日以内に任意の他の財務情報を提出できなかった場合、または当時継続していた任意の他の違約事件が発生した場合、後続四半期の借入基礎利用可能性は第1種とみなされるべきであり、また、本契約に逆の規定があっても、欧州ドル基準融資の金利に適用されるいかなる変化もある

この変更時に返済されていないローンは、当該ユーロ基準ローンの次の利息期間の初日に発効する。

行政エージェントが、任意の借入基礎証明書または関連情報が正しくない(再記述、詐欺、または他の理由に基づくにかかわらず)と判断した場合、融資先は、借入基礎証明書または関連情報を渡す際に必要な任意の追加金額を借入者に追跡的に支払うべきである。

承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で与えられた意味を有する。

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

譲渡および負担“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および負担協定を意味し、電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)によって行政エージェントによって添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

利用可能期間“とは、3回目の重述の日から期限日と終了承諾日の両方の早い者までの期間を意味する。

利用可能な循環引受“とは、いつでも、当時の実際の循環引受総額から循環リスク総額を減算することを意味する(違約貸金者について計算すると、その違約貸金者がそのすべての未返済借入金の適用割合のために資金を提供しているように)。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：第2.14(G)節(G)項に従って“利子期間”の定義から削除された当該基準の任意の基準期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)

銀行サービス“とは、(A)商業顧客クレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むが、これらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)事業者処理サービス、(D)財務管理サービス(支払いの制御、自動手形交換所取引、払戻項目、任意の直接借款計画または手配、貸越、および州間預金ネットワークサービスを含むが、これらに限定されないが、任意の融資者またはその付属会社に提供される任意の融資者またはその付属会社に提供される任意の銀行サービスを意味する。

銀行サービス債務“とは、融資先およびその子会社が銀行サービスに関連する任意およびすべての債務を意味し、絶対的であっても、またはある場合であっても、いつ生じても、発生しても、証明され、または取得されている(そのすべての継続期間、延期、修正、および代替を含む)。

“銀行サービス準備金”とは、行政エージェントがその許可された適宜決定権に基づいて当時提供されていたまたは返済されていない銀行サービスのために時々設立されたすべての準備金を意味する。

“破産事件”とは、誰でも、その人が破産手続または破産手続の標的となった場合、または既存の係、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人が債権者またはその業務の再編または清算を担当する類似者の利益のために指定されたこと、または行政代理人が好意的に決定した場合には、そのような手続または任命を促進または許可または黙認する行動を取ったことを意味するが、破産事件は、任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされるものではなく、所有権の権益が、米国内の裁判所の管轄を受けないか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行しないように、またはその人(または政府当局またはツール)によって拒否、拒否、否定、または否認することを可能にしない限り、またはその人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定または否定することを可能にする。

“基準”とは、最初はLIBOを指し、任意の期限基準ローンに対してSOFR期限金利を意味し、基準転換イベント、期限SOFR変換イベント、事前選択加入選挙又は他の基準金利選挙(場合によって決まる)及びその関連基準置換日がLIBOについて発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第2.14節(C)又は(Db)項の規定に基づいて当該以前の基準金利を置き換えたことを前提とする基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、他の基準金利選挙の場合、”基準置換“は、以下の(3)項に記載の置換を意味する

(1)(A)SOFR期限と(B)相関基準リセット調整の合計；

(2)(A)調整された毎日単純SOFRと(B)に関する基準リセット調整の合計；

(32)選択された代替基準金利は、(1)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズムを適切に考慮しながら、(1)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(1)当時適用されていた対応する期限の基準金利を代替するために、行政機関および借り手によって選択された代替基準金利、または(2)関連する基準代替調整において、(B)関連する基準代替調整において；

しかし、第(1)項の場合、調整されていない基準代替金利は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した金利を時々公表する画面または他の情報サービスに表示され、また、(3)項の場合、別の基準金利選挙の発生に関連する基準代替金利を決定するために使用される場合、行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、関連する他のドル銀団クレジット手配においてLIBORの金利に基づく用語基準金利の代わりに使用されるべきである。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生して期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準交換日において、“基準交換”は(A)期限の総和に復元され、(A)期限の総和とみなされる

SOFR米国及び(B)本定義(1)項に記載の関連基準代替調整(ただし、上記第1のただし本の制限を受ける必要がある)。

上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

(1)“基準代替”の定義第(1)及び(2)項については、以下の順序で列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定することができる：(A)利差調整または計算またはこのような利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)までの基準時間を決定し、まず、関連政府機関のために、基準を代替するために適用される対応する基調の未調整基準代替を選択または提案するための利子期間設定基準；

(B)基準置換の基準において初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする基準置換と、

(2)“基準代替”定義第3項については、行政エージェント及び借り手が適用可能な対応する基本期間として選択された利差調整又は計算又は決定方法(正の値、負の値又はゼロであってもよい)を意味し、(I)利差調整の任意の選択又は提案、又は利差調整を計算又は決定する方法を適宜考慮する。適用可能な基準置換日に、適用される未調整の基準で基準を置換するための政府機関によって、および/または(2)利差調整の任意の変化のうちのまたは当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法は、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準を置換する

ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその際にその合理的な情動権で選択された基準で代替調整を行うことを随時発行する画面または他の情報サービス機関に表示される。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)、行政エージェント決定(借り手との協議)は、この基準代替の採択および実施に適している可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式と考える)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制当局が、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表することを意味するが、このような代表的でないことは、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に提供され続けても、このような代表的でないことが条件である

(3)期限SOFR遷移イベントについては、第2.14(D)節に従って貸主および借り手代表が期限SOFR通知を発行した日後30(30)日である

(4)選挙または他の基準金利選挙への参加を事前に選択した場合、行政エージェントが通知を受けていない限り、午後5：00までに、その事前選択選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)の日付通知後、第6(6)営業日に貸手に提供する。(ニューヨーク市時間)加入選挙または他の基準金利選挙(誰に適用されるかに応じて)を事前に選択した日から5番目の営業日後、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)に反対する書面通知を貸手に提供する。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

いずれの基準についても、“基準遷移イベント”とは、そのときの基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関による基準管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の公開声明または情報公表

基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能なテナントは、もはや代表的ではなく、または指定された未来の日付からもはや代表的ではない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときからの(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換がなければ、本定義項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に従って当時の基準を置き換えること、及び(Y)現在基準を本定義下のすべての目的に置き換えることと、第2.14節のいずれかの融資文書に基づいて当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“理事会”とは米国連邦準備制度理事会を意味する。

“借り手”または“借り手”は、本協定の案内段落で与えられた意味を有するべきである

“借り手代表”は，11.01節でこの用語に与えられた意味を持つ.

合併ベースの借り手“とは、GICおよび借り手および任意の借り手の子会社が公認会計原則(重複なし)に基づいて行う合併を意味するが、(I)Miscoドイツ会社および(Ii)米国50州の法律に基づいて組織されていない借り手のすべての子会社は含まれていない。

“借入金”とは、(A)同じ日に発行、転換または継続して発行する同タイプの循環ローンを指し、ユーロ-Term基準ローンについては、1つの利子期間しかない、(B)揺動ローンと(C)保護性立て替え金である。

“借入基数”とは、いつでも、(A)最大90%の合格クレジットカードの売掛金に、(B)最大85%の合格口座を加え、(C)(I)国内工業製品からなる合格在庫の6065%の総和を加え、コスト(標準コストで確定)または市場価値の低い者を、先進先出原則に従って決定することである。(Ii)行政エージェントが最近の在庫評価において決定した秩序清算純値の85%に、先進的先出原則に従って借り手が決定したコストまたは市場価値の低い合格在庫から(D)準備金を減算した積を乗算する。行政エージェント機構は、その許可された裁量の下で、上述した前払い金利を低下させ、準備金を調整し、または借金基数を計算する際に使用する1つまたは複数の他の要素を減少させることができる。

“借入基礎可獲得性”とは、いつでも(A)総循環承諾額と借入基数の中で小さい者から(B)すべての貸金人の総循環リスク(いかなる違約貸主について計算し、当該違約貸金者がそのすべての未返済借入金の適用割合のために資金を提供しているかのような)に等しい金額であり、すべて行政代理機関がその許容される適宜決定権の下で決定する。

“借入基礎証明書”とは、借入者によって代表される財務官が正確かつ完全な証明書に署名し、証明することを意味し、基本的に添付ファイルCの形式(行政エージェントが借入基礎の構成要素および本協定によって時々規定される準備金を反映するためにそれを変更することを要求する可能性がある)、または行政エージェントがその全権適宜決定の下で合理的に受け入れられる他の形態を採用する

“借入請求”とは、借り手代表が第2.03節に基づいて提出した借入請求をいう。

“足手まとい制限”は、第6.10節(A)又は(B)項に記載のタイプのいずれかの双方が同意する財産権負担又は制限を意味する。

営業日“とは、ニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を法律的に許可または要求する任意の日(土曜日、日曜日または他の日を除く)を意味する。しかし、欧州ドルローンに関連する場合、“前述の営業日”という言葉に加えて、銀行がロンドンで営業していないいずれの日も、定期基準ローンおよび任意のこのような期限基準ローンに関連する任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのような期限基準ローンの任意の他の取引は除外されなければならず、このような日付は米国政府証券営業日のみである。

“資本支出”とは、GIC総合貸借対照表上で固定資産または資本資産に分類され、公認会計原則に従って作成されるが、資本賃貸債務に限定されない公認会計原則に従って作成された重複することなく、任意の資産を購入または買収するための任意の支出または承諾を意味する。

誰の“資本賃貸義務”とは、当該人が不動産又は動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則によれば、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類されて資本賃貸として入金される必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年証券取引法及びその下の“米国証券取引委員会規則”が本協定の発効日に発効した範囲内)が、政府投資会社が発行及び未発行の株式に代表される一般投票権総額の50%以上に相当する直接又は間接的、利益又は記録的に株式の所有権を取得することを意味し、又は(B)本協定が本協定に締結されたとき、(I)“個人”又は“団体”(取引所法案第13(D)及び14(D)(2)条にいう。借り手の5%以上の持分を持たず、持分の最終的な“実益所有者”となり(“取引法”第13 d-3条参照)、完全な償却に基づいて、借り手の株式総投票権の50%以上を占める；(Ii)GIC取締役会によって指名されても、(B)このように指名された取締役によって任命された人がGIC取締役会の多数の議席を占めているか(空席を除く)。または(Iii)GICは、任意の他の借り手の100%完全に希釈された株式(取締役の適格株式を含まない)の所有を停止する。

法律変更は、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはそれに対する任意の政府当局の任意の変化、および(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはそれに対する任意の事項の発生を意味する。または(C)任意の貸主または開証行(または第2.15(B)節の場合、貸主の任意の融資事務所または貸金人または開証行の持株会社によって、ある場合)は、以下のいずれかの要求、案内、要求、または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守する

この協定の日後に制定または発表された政府当局。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要件、ルール、基準、要件または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国の規制機関によって“バーゼル合意III”に従って公布されたすべての要求、ルール、基準、要求または命令は、その制定、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

カテゴリ“が任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、スイングローン、または保護立て替えであるかを意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

担保“とは、担保書類に含まれる個人が所有、レンタルまたは経営する任意およびすべての財産、および任意の貸金者が現在存在または今後獲得する任意およびすべての他の財産を意味し、これらの財産は、いつでも、行政エージェントに代表されるそれ自身および貸金者に代表される担保権益または留置権になり、保証債務を保証することができるか、または意図することができる。

担保アクセスプロトコル“は、”保証プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する

“担保預金口座”は、第5.15(A)節に規定する意味を有する。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”と呼ばれ、各制御プロトコル、および本プロトコルに関連する任意の他のプロトコル、文書および文書は、担保債務を保証するために、留置権を確立、改善または証明することを目的としており、すべての他の保証プロトコル、質権プロトコル、担保、信託契約、融資プロトコル、手形、担保、従属プロトコル、質権、委託書、同意書、譲渡、契約、費用手紙、通知、リース、融資声明、および他のすべての書面事項を含むが、その前、現在、現在も後に任意の融資者によって署名され、行政エージェントに交付される。

“受託口座”は、第5.15(A)節に規定する意味を有する。

承諾“とは、各貸主の場合、貸主の循環的承諾と、本契約の下での保護立て替えを得る参加権に対する貸金者の承諾とを意味する。

“承諾表”は，本プロトコルに添付されて“承諾表”として決定された付表1(A)を指す.

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または発行行が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って、電子通信方式(電子システムを介してを含む)で配信される、任意の融資者またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

“コンプライアンス証明書”とは、借り手に代表される財務官の証明書であり、基本的に添付ファイルDの形式を採用している。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ

制御プロトコル“とは、任意の融資先が銀行機関で開設された預金口座内のすべての預金および残高を受領および制御することに関する任意の融資先、借り手資金を保有する銀行機関と行政エージェントとの間の合意を意味し、その形態および実質は行政エージェントを満足させる。

“制御された支払い口座”は、総称して“制御された支払い口座”と呼ばれ、任意の借り手が行政エージェントで維持されるゼロ残高の現金管理口座を意味し、唯一のABA経路番号を有し、任意の借り手と行政エージェントとの間の任意の合意(時々修正および修正された)に基づいて、毎日小切手を提出する回数および頻度を効果的に制限し、借り手(または任意の他の貸手)のすべての支払いが毎日その口座を介して支払いおよび決済を行い、一晩の未投資残高がない。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(1)用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)項で定義および解釈された“カバーエンティティ”である

(2)“担保銀行”という言葉の“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節における定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“被保険者側”の意味は9.21節で与えた意味と同じである。

CME Term Sofr管理者“とは、前向き用語SOFRとしてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理者(または後任管理者)を意味する。

“クレジットカード売掛金”シリーズは、クレジットカード発行者が融資先の各“口座”(UCC第9条参照)およびそのすべての収入、支払いおよび収益を意味し、これらの収入、支払いおよび収益は、融資先の顧客がカード発行者が発行した融資先販売貨物に関連するクレジットカードまたは融資先がその通常の業務中に提供するサービスに課金することによって生成される。

“信用証方”とは、行政代理、開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、ビジネスローンの“毎日単純SOFR”を決定するために政府機関が選択または提案するこの金利に関する慣例(レビューを含む場合がある)に基づいて、行政エージェントによって制定される任意の日のSOFRを意味する。しかし、行政エージェントがこのような約束を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の約束(“SOFR為替レート日”)を制定することができ、その年利率は当日のSOFR(“SOFR確定日”)、すなわち(I)当該SOFR為替レート日がアメリカ政府証券営業日であれば、そのSOFRレート日はアメリカ政府証券営業日ではないか、または(Ii)当該SOFRレート日がアメリカ政府証券営業日でなければ、5(5)のアメリカ政府証券営業日前であることが条件である。上記SOFR為替レート日より前の米国政府証券営業日，SOFRはSOFR管理人がSOFR管理人のサイトで公表されている。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRのこの変更が発効した日から発効し，借り手に通知しない。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金者”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwinglineローンの任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸金者に支払うことができず、上記(I)項の場合に限り、その貸主が行政エージェントに書面で通知しない限り、この不履行は、融資の前提条件を善意で決定するためである(特定の違約を含む。もし満たされていなければ，(B)任意の借り手または任意の貸手に書面で通知されたか、または本プロトコルの下のいかなる融資義務を履行することを意図しているか、または予期されていないことを示す公開声明(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件を満たすことができないことを誠実に判断することに基づいている(具体的には特定され、特に違約を含む場合を含む)、またはその承諾に従ってクレジットを提供する他の合意に基づいて、(C)貸手が要求してから3営業日以内に誠実に行動することができない。融資先許可者の書面証明を提供し、それがその義務を履行することを証明し(そして財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意項下の予期される融資および参加当時に返済されていない信用状およびSwinglineローンに資金を提供するが、条件は、その融資先が行政エージェントと満足する形および実質的な証明を受けた後、本条項(C)に従って違約貸金者を停止しなければならない、または(D)破産事件または(Ii)救済行動の標的となっていることである。

希釈係数“とは、任意の期間について、行政エージェントがその許容される適宜決定権の下で決定されたすべての返品、手当、割引、振込、信用、ログアウト、鶏舎広告販売(借り手がその年齢層で考慮されている範囲に限定される)および/または顧客が主張または主張することができる任意の他の相殺の合計金額を意味し、これらの相殺は、そのような口座について受け取る入金を減少させる可能性がある。

希釈比率“とは、(A)直近の実地審査報告日までの直近12ヶ月以内に適用される希釈係数の総額を、(B)最近の実地審査報告日までの最近12ヶ月間の販売総額で割った任意の日の額(パーセントで表す)を意味し、これは、借り手全体のために決定される。

希釈準備金“とは、任意の日に、適用される希釈比率が5%(5%)を超える額に条件を満たす口座を乗じることを意味する。

開示された事項“とは、添付表3.06に開示された訴訟、訴訟および法的手続き、ならびに環境事項を意味する。

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある

“分立相続人”とは、分立人が分立を完了したときに、その分立者がその分立完了直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または一部を所有する者を意味する。分立した人が分立後にその任意の資産、負債および/または債務を保持する者は、分立が発生したときに分立の後継者とみなされるべきである。

“伝票”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“ドル”とはアメリカの合法的な通貨を意味する。

“事前選択選挙”は、当時の基準がLibo金利であれば、発生することを意味します

(1)行政エージェント通知(または借り手代表が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者は、現在返済されていない5つの現在返済されていないドル銀団信用スケジュール(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として含む(およびこのような銀グループクレジットスケジュールは、審査のために決定され、開示されている)、および

(2)行政エージェントと借り手代表の共同選択Libo金利からの引き戻し，および行政エージェントが借り手代表と貸手代表に書面通知を行う規定(適用する).

EBITDA“とは、任意の期間において、その期間の純収入に、(A)その期間の純収益を決定する際に差し引かれる(1)その期間の利息支出、(2)当該期間の所得税支出、(3)その期間が減価償却および償却費用に起因することができるすべての額、(4)その期間の任意の非常に非現金費用、および(5)その期間の任意の他の非現金費用(ただし、前の期間の純収入に列挙された項目に関連する任意の非現金費用を含まない)の合計を意味する。(B)重複せず、純利益に含まれる範囲内であり、(I)当該期間内に(A)(V)項の前の期間に発生した非現金料金について支払われた任意の現金支払い、並びに(Ii)この期間の任意の非常収益および任意の非現金収入項目は、公認会計原則に従って借り手として総合的に計算される。

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“とは、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、電子メール、電子ファクシミリ、借り手のポータルサイトアクセス、およびパスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、電子メール、電子ファクシミリ、借り手のポータルサイトアクセス、および任意のインターネットまたは外部ネットワークベースの任意のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

“合格口座”とは、いつでも各借り手について、任意の借り手の口座を含むが、クレジットカードの売掛金を除いて、本契約条項と行政代理が許可する適宜決定権に基づいて、当該口座には循環ローン、揺動ローン、本契約項下の信用状の発行根拠とする資格がある。口座に領収書、船荷証券、または行政代理人が満足できる他の文書証明がない限り、その口座は資格に適合しているとみなされてはならない。条件に適合するアカウントには、以下のいずれのアカウントも含まれてはなりません

(一)行政代理人を受益者とする完全担保物権優先の制限を受けない

(一)任意の留置権に拘束されているが、以下の場合を除く：(一)行政代理人を受益者とする留置権、(二)行政代理人を受益者とする留置権の許可性財産権負担よりも優先しない

(2)請求書が発行された日から90日以上又は予定期限日後60日以上も支払われていないもの、又は適用借主の帳簿から解約又は回収できないものとして指定されている(同一口座債務者が本条例により支払われていない総額を特定した場合には、口座債務者が開票日から90日以上又は満期日から60日以上支払われていない口座債務者の口座に関するいずれの貸手純残高も含まれていない)

(3)口座債務者が借りており、かつ当該口座債務者及びその関連側が不足している口座の50%以上が本規定の条件を満たしていない

(4)口座債務者及びその関連先の借り手の口座総額が、条件を満たす口座総数の10%を超える

(5)本プロトコルまたは保証プロトコルにおける任意の約束、陳述または保証または事実に違反すること

(6)通常の業務中に貨物を販売するか、またはサービスを履行することによって生成されるのではなく、(Ii)口座債務者に送信された満足できる行政エージェントによって証明された領収書または他の文書によって証明されたものではなく、(Iii)進捗請求書を表し、(Iv)適用された借り手が任意のさらなる履行を完了することに依存して、(V)手形および所有、販売、販売および返品、承認販売、委託、着払い、または任意の他の買い戻しまたは払い戻しの方法で行われる販売を表す、または(Vi)利息支払いに関連する；

(7)口座を生成した貨物が口座債務者に出荷されていない場合、または口座によって生成されたサービスが適用された借り手によって履行されていない場合、または口座が領収書を発行する場合が1回を超える

(8)小切手または他の支払機器が何らかの理由で返送されて徴収されていないもの；

(9)口座債務者によって借りられており、当該口座債務者は、(I)その資産を委任する任意の接収者、保管人、受託者または清算人を申請、我慢または同意し、(Ii)任意の引継者、保管人、受託者または清算人によって取得されたすべてまたは重要な部分財産を有し、(Iii)任意の清算、再編、手配、債務調整、任意の州または連邦破産法に従って破産、清算または自発的または非自発的な事件であると判定された請求または提出書を提出または提出し、(Iv)書面でその能力、または一般的に能力がないことを認めるために、(Iv)書面で承認する。期限が切れて債務を返済し，(5)破産し，(6)経営を停止する

(十)全部または実質的に全資産を売却した口座債務者が不足している債務

(11)口座債務者によって借りられており、その口座債務者(I)は、米国またはカナダ(ニューフェンランド省を除く)にその首席行政事務室を設置していないか、または(Ii)上記のいずれの場合も、行政代理人によって合理的に受け入れられた信用状の支援がある限り、行政代理人によって所有され、行政代理人に譲渡され、行政代理人によって直接抽出されることができる米国、米国、カナダのいずれの州またはカナダのどの省(ニューファンドランド州を除く)の適用法律に従って組織されていないか

(十二)ドル以外のいかなる通貨でも滞納している

(13)(I)米国以外の任意の国の任意の政府(または任意の部門、機関、公的会社または機関)によって不足しており、口座が行政エージェントによって合理的に受け入れられる信用状がサポートされていない限り、この信用状は行政エージェントによって所有され、直接行政エージェントによって発行されることができ、または(Ii)米国の任意の政府当局またはその任意の部門、機関、公共会社または機関は、改訂された“1940年連邦債権譲渡法案”(31 U.S.C.§3727 et seq.そして“米国法”第41編第15節以降)、行政代理人のこの口座への留置権を整備するために必要な他のいかなるステップも遵守されており、行政代理人は満足している

(14)借り手または任意の他の貸手の関連会社、従業員、管理者、取締役または代理人、または任意の貸手の関連会社によって制御される者によって借りられた債務

(15)いずれの口座債務者にとっても、行政エージェントがその許容される適宜決定権に基づいて決定する信用限度額を超えている

(16)任意の貸手によって借りられた口座債務者または口座債務者の任意の関連者によって借りられた債務であるが、債務の範囲に限定されるか、または口座債務者または口座債務者の利益のために提供される任意の保証、預金、進捗支払い、保留権、または他の同様の立て替えの制約を受けなければならず、いずれの場合も、その範囲を限定する

(17)任意の反申索、減額、抗弁、相殺または論争によって制限されるが、任意のそのような反申索、減額、抗弁、相殺または論争の範囲に限定される

(18)チケット、動産手形、またはチケットが裏書きされ、行政エージェントに渡されない限り、任意のチケット、動産手形、またはチケット証明書がある

(19)(I)任意の管轄区に位置する口座債務者によって借りられており、当該司法管轄区域は、適用された借り手が当該口座の支払いを強制的に実行することを可能にするために、適用される借り手が当該口座の支払いを強制的に実行することを可能にするために、“商業活動通知書報告”又は他の同様の報告書の提出を要求し、又は(Ii)当該借り手が制裁を受けた者であること

(20)適用借主は、口座債務者と任意の減価について合意したが、通常の業務中に与えられた割引および調整を除いて、または任意の部分的に支払われた口座であって、当該口座の未払い部分のための新たな売掛金を設定する

(21)すべての実質的な態様では、連邦、州、地方法律および法規を含むが、“連邦消費者信用保護法”、“連邦融資法”、および“委員会条例Z”を含むすべての適用される法律および法規の要件に適合していない

(22)購入注文または契約または他の合意または了解(書面または口頭)の条項に従って販売された貨物であり、契約または他の合意または了解(書面または口頭)は、借入者以外の誰もがそのような貨物に対して所有権を持っているか、または所有権を持っていると主張するか、または借入者が適用される以外のいずれか一方が受取人または送金先であることを示す

(23)納品条件での現金での支払い

(24)行政代理が、その許容される適宜決定権に基づいて決定された口座債務者が支払うことができずに支払うことができない金；又は

(25)行政エージェントは，その許容される適宜決定権を行使する際に他の方式で受け入れられないと決定する.

以前合格口座であった口座が本契約項の下の合格口座でなくなった場合、借入者代表は

次の借用基礎証明書を管理エージェントに提出する時間.適格口座の金額を決定する際には、口座の額面金額は、(I)すべての課税および実際の割引、クレーム、信用またはポイント、販売促進計画手当、価格調整、融資費用または他の手当(任意の合意または了解(書面または口頭)を適用する条項に適用される場合があり、口座債務者に返却する義務がある場合がある任意の金額を含む)の金額を減算しなければならず、(Ii)当該口座について受け取ったが、適用された借り手は、その口座金額のすべての現金の合計金額を減少させるために使用されておらず、この額面に繰り返し反映されることはない。

“合格クレジットカード売掛金”とは、任意の確定時に、行政代理が許可した場合に、作成時に次の基準を満たし、確定時に以下の基準を満たし続ける各クレジットカードの売掛金をいう：このようなクレジットカード売掛金(I)が稼いでおり、クレジットカード支払処理業者及び/又はクレジットカード発行者が借り手に支払う真の金額を表す。また，いずれの場合も借り手の正常な業務過程に起因しており，(Ii)は以下(A)から(I)条のいずれかにより，借入基数の計算に計上される資格がない.前述の規定を制限することなく、資格に適合して合格となるクレジットカードの売掛金を必要とし、口座は、借り手以外の誰が受取人又は送金先であるかを表明してはならず、借り手は、適用されたクレジットカード処理業者に署名を促し、行政代理に形式及び実質的に行政代理を満足させる協定を交付しなければならない。この合意に基づいて、クレジットカード処理業者は、当該手配に基づいて借り手(又は任意の借り手)に支払われるべきすべての金を直接担保預金口座に入金することに同意する。含まれるべき金額を決定する際には、口座の額面は、重複することなく以下の部分を差し引かなければならない：(I)すべての計算および実際の割引、クレーム、信用または保留信用、販売促進計画手当、価格調整、財務費用または他の手当の金額(借り手に適用される可能性がある顧客に返却する義務がある可能性のある任意の金額を含む)、クレジットカード支払い処理業者, 任意の合意または了解された条項(書面または口頭)または(Ii)に従って、口座について受信されているが、クレジットカードの受取金額のすべての現金の合計金額を減少させるために使用されていない借り手は適用されていない。以下の条件を満たすクレジットカードの売掛金には、いかなるクレジットカードの売掛金も含まれてはならない

(2)このようなクレジットカードの売掛金は借り手の所有ではなく、借り手はこのようなクレジットカードの売掛金に対して良好または取引可能な所有権を持たず、行政代理人以外の誰の留置権の影響を受けない

(I)当該等のクレジットカードの売掛金は“口座”を構成しない(UCC第9条参照)、又は当該クレジットカードの売掛金が7(7)を超える営業日を延滞している

(2)当該等のクレジットカードの入金に関連するクレジットカード適用カード発行者又は支払処理者は、任意の破産又は債務返済手続の対象である

(Iii)このようなクレジットカードの売掛金は、発行者が有効で、法に基づいて強制実行可能な債務ではない

(Iv)このようなクレジットカードの売掛金は、行政代理を受益者とする完全な担保権益の制約を受けず、留置権の制約も受けないが、加工業者協定で考慮されている許可財産権負担は除外され、借り手はまだ適切な準備金を確立または維持していない(行政代理によって決定される)

(V)クレジットカードの売掛金は、クレジットファイルにおけるクレジットカードの売掛金に関するすべての陳述、保証、または他の規定に適合していない

(Vi)このようなクレジットカードの入金は、未払いおよび/または未払いクレジットカード処理費残高により相殺される、回収できない、または処理できないリスクに直面するが、これらのクレジットカード受取または未払いクレジットカード処理費残高のうち小さいものを基準とする

(Vii)このような受取クレジットカードは、“動産紙”または“文書”が行政代理人によって管理され、必要または適切な範囲内で行政代理人に裏書きされない限り、“動産紙”または任意の種類の“文書”によって証明される

(Viii)このような受取クレジットカードは、その形態および実質が合理的に行政エージェントを満足させるクレジットカード通知プロトコルまたはクレジットカード処理業者プロトコル(どの者に適用されるかによって)の制約を受けない；または

(Ix)当該等のクレジットカード売掛金は、行政エージェントがその許可適宜権を行使して時々決定する他のクレジットカード売掛金の慣用及び慣用資格基準に適合していない。

“合格在庫”とは，いつでも，借り手の在庫が，本契約条項と行政エージェントの許容裁量権に基づいて，循環融資の延長，揺動融資，本契約項下の信用状の発行の基礎となる資格があることである.条件に適合する在庫には、いかなる在庫も含まれてはならない

(三)行政代理人の優先的な代償留置権を受けない者

(26)任意の留置権に拘束されているが、(1)行政代理人を受益者とする留置権、(2)行政代理人を受益者とする留置権の許可性財産権負担よりも優先しない場合を除く

(27)行政エージェントは、移動が遅く、古い、販売できない、欠陥がある、使用済み、販売に適していない、少なくとも通常のビジネスプロセスにおけるこのような在庫コストに近い価格で売ることができない、または年齢、タイプ、カテゴリ、および/または数量によって受け入れられないと考えている

(28)本協定または“セキュリティ協定”における任意の約束、陳述または保証に違反し、または事実ではなく、いかなる政府当局が規定するすべての基準にも適合しない

(29)借り手を適用する以外の者は、(I)これらの在庫に対して直接的または間接的な所有権、権益または所有権を所有しなければならない、または(Ii)これらの在庫に関連する任意の購入注文または請求書に、これらの在庫を所有しているか、またはそのような在庫を所有しているように見える権益を明記しなければならない

(30)非完成品または構成製品、原材料、部品、製造用品、サンプル、プロトタイプ、陳列または陳列物品、折り畳みコンポーネントおよび他の“部品”、借り手業務で消費(または消費)される包装および輸送材料または他の供給品、縮小保証準備金、手形および保持商品、返品または標識された返品された商品、回収された商品、欠陥または破損した商品、委託された商品、または通常の業務中に販売されていない商品；

(31)米国ではなく、またはサプライヤーおよびサプライヤーの共同キャリアと輸送している

(32)(I)レンタル者がその場所に関する担保アクセスプロトコルを行政エージェントに交付していない限り、または(Ii)行政エージェントが、その許可された適宜決定権に基づいて、その場所の満期または満期直前の賃貸料、課金、および他の金額に関する準備金を確立している場合、(32)借主レンタルが適用される任意の場所に配置される

(33)保管者または受託保管者が担保アクセスプロトコルおよび行政代理人が要求する可能性のある他の文書を行政代理人に交付しない限り、任意の第三者倉庫内に位置するか、または受託保管者(第三者処理者を除く)によって所有され、文書証明を持たない倉庫

(34)第三者地点または外部加工者の遠隔地で加工されているか、または前記第三者地点または外部加工者を往復する途中で；

(三十五)生産停止製品又はその構成要素に属するもの；

(36)借入者が委託者として委託した標的；

(37)腐りやすい

(38)行政エージェントがその許可された適宜決定権の下で信納されない限り、(I)許可者の権利を侵害することなく、またはそのような在庫を売却または処分することができ、(Ii)許可者との任意の契約に違反するか、または(Iii)現在のライセンス契約に従ってそのような在庫を販売することによって生成された使用料以外の任意の使用料を支払うことができる、または借り手に許可された知的財産権を含むか、または(38)許可者との任意の契約に違反するか、または(Iii)現在のライセンス契約に従ってそのような在庫を販売することによって生成された使用料以外の任意の使用料を支払うことができる

(39)借入者の現在の永続棚卸報告に反映されていない

(40)行政代理人は、その許容される適宜決定権に基づいて適切な信用及び担保を考慮して条件を満たしていないと考えられる在庫；

(41)売り手がその回収権を主張しているもの、または

(42)制裁を受けた者から入手した.

以前に合格在庫に属する在庫が本契約項下の合格在庫でなくなった場合，借り手代表は次の借入基礎証明書を管理エージェントに提出する際に管理エージェントに通知しなければならない.

“環境法”とは，任意の政府当局によって公布，公布または締結されたすべての法律，規則，法規，法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，任意の方法で環境，自然資源の保護または回収，任意の有害物質の管理，放出または脅威放出または健康および安全問題に関連する。

環境責任“とは、借主または子会社の任意または有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味し、その直接的または間接的な理由は、(A)任意の環境法違反行為、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)任意の危険物質を環境に放出または脅かすこと、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に従って、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または適用することである。

“設備”はUCC第9条に規定されている意味を持つ。

持分“とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に上記いずれかの任意の株式権証、オプション又は他の権利を購入又は買収する権利を持たせることを意味するが、上記のいずれかに変換可能ないかなる債務証券も含まない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に基づいて単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義されたイベント(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)のような計画に関する任意の”報告可能イベント“を意味し、(B)”最低出資基準“を満たしていない(”規則“第412節またはERISA第302節で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)”規則“412(C)節またはEIESA 302(C)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準を申請する。(D)任意の借り手または任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負う任意の責任；(E)任意の借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向を含むPBGCまたは計画管理者からの任意の通知を受信する。(F)任意の借り手または任意のERISA関連会社が、任意の借り手または任意のERISA関連会社が任意の計画または複数の雇用主計画を脱退または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)任意の借り手または任意のERISAアクセサリ会社が任意の通知を受信するか、または任意のマルチ雇用主が、任意の借り手または任意のERISAアクセサリ会社から任意の通知を受けることを計画し、任意の借り手または任意のERISAアクセサリ会社に脱退責任を適用することに関連するか、または“ERISA”第4章の意味で破産または再編を計画していることを決定する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州ドル”とは、任意の融資または借入金に係る場合、その融資またはその借入を構成する融資が参考適用の調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利に基づいて決定されるか否かにかかわらず、金利を算出することを意味する

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

“排除された子会社”とは、第5.17節(A)項に掲げる各貸金先の子会社を意味し、これらの子会社は、売却、解散又は合併される貸金先をいう。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されているか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証である場合、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するか、または商品取引法または任意の規則に従って違法となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人が保証人の保証または保証権益の付与が交換義務に対して有効になるか、または有効になる場合、保証人はいかなる理由でもECPを構成していないため、商品先物取引委員会の規則または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)をもたらす。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

“税を含まない”とは、(A)受取側に対して、または純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税で測定される税種を徴収または純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税で測定される税金種を意味し、それぞれの場合、(1)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主にとって)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治区画)を徴収する管轄区域内に設けられている税、または(2)他の関連税を意味する。(B)貸主については、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は承諾書中の適用権益について、当該貸主又は当該貸主の口座に対処するために徴収する税金である：(I)当該貸主が融資、信用状又は承諾書中の当該等権益を獲得する(借り手が第2.19(B)項により提出した譲渡請求を除く)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、各場合において、第2.17節の規定により、融資者が融資、信用状または承諾書の適用権益を取得する前に、融資者の譲渡者または融資事務所を交換する直前に、当該税金に関連する金額を該貸金人に支払わなければならない。(C)受取人が第2.17(F)条を遵守できなかったために納付された税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存信用状”とは、3回目の再記載の日前に発行された、3回目の再記載の日にまだ償還されていない信用状を意味し、当該信用状は、元に再署名された信用状協定または

第2部は信用協定を再締結し，本プロトコルの付表1(B)“既存信用状”の項の下に並んでいる.

情状は、(A)予見できない状況および/または非再現性のために、電子メール、ファクシミリまたは電子システムを介して借金要求または利息選択要求を提出または受信することが非現実的および/または不可能であり、(B)借金要求または利息選択要求を電話で受信することを意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則の章を実行することを意味する。

“FCA”の意味は，1.05節でこのタームに与えられた意味と同じである.

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利(NYFRBによってその公共サイト上で時々公表される)、次の営業日にNYFRBによって連邦基金有効金利として公表されることを意味するが、このように決定された連邦基金有効金利が0%を下回る場合、本合意では、金利は0%とみなされるべきである

課金状“とは、JPMCBとGICとの間の日付が2021年10月4日である特定料金を意味する。

“現場審査報告日”とは、3回目の再記載日の後の任意の日付を意味し、行政代理は、その期日に、借り手の売掛金、在庫、資産、負債、帳簿および記録、および財務諸表に関する審査員の報告を受領しなければならない。

“融資先”の意味は3.22節を参照。

財務官“とは、GICの首席財務官、主要会計官、財務担当者または制御者を意味するか、または、文脈に別の説明がある場合、任意の他の適用可能な借り手を意味する。

“固定費用カバー率”とは、最近終了した4つの会計四半期の総合に基づいて決定された借り手の会計四半期毎の終了時の比率、すなわち、(A)EBITDAから未融資資本支出と(B)固定費用との比率を減算したものであり、いずれも公認会計原則に基づいて借り手として総合的に計算されている。

“固定費用カバー率コンプライアンス期間”とは、固定費用カバー率イベントが発生した日から以下の日付が終了するまでの期間を意味する：(I)違約イベントが発生せず、継続しており、(Ii)借入ベース獲得可能性が(A)当時適用された総承諾額の12.510.0%または(B)9，000万ドル(9，000，000，000ドル)を下回らず、連続して60(60)日である。

固定費用保証比率イベント“とは、(A)当時適用された総約束額の12.510.0%未満の借入ベース獲得可能性または(B)9，000万ドル(9，000，000，10，000，000ドル)のうちの大きい者の日を意味する。

“固定費用”とは、任意の期間の現金利息支出を指し、その期間の予定債務元金を加えて支払い、現金で支払う税金支出に加え、現金で支払う配当金または分配(株式買い戻しを含む)を加え、資本賃貸債務支払いを加えて、公認会計原則に従って借り手として総合的に計算する。

“固定装置”はUCC 9条に規定されている意味を持つ。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、調整後の期限SOFRまたは調整後の毎日単純SOFRに適用されることを意味する。疑問を生じないように、各調整された期限SOFR金利または調整された毎日単純SOFRの初期下限は0%でなければならない。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人である場合、その借主の場合、貸手は米国人ではなく、(B)借主が米国人でない場合、その借主の場合、貸手はその借り手の住民であるか、又はその借り手が居住する司法管轄区以外の司法管区の法律に基づいて組織された貸手である。

“外国子会社”とは、米国50州のうちの1つの法律に基づいて組織されていない貸金先の任意の子会社を意味する。

“海外子会社買収”とは、3回目の重述の日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、任意の海外子会社(A)が、その前に行われている任意の業務または誰の全部または実質的にすべての資産を買収するか、または資産を購入することによって、(B)直接または間接的に(一連の取引または一連の取引における最近の取引として)少なくとも多数(投票数)が、選挙役員または他の同様の管理者に投票権を有する者の持分(発生または事項によってのみその投票権を行使する権利を有する持分を除く)または行使されていない株式の大部分を取得する。

“資金アカウント”は、4.01(H)節でこの用語に付与された意味を有する。

全額現金管理イベント“とは、(I)違約イベントの発生および持続、または(Ii)借入ベース獲得可能性が、(X)当時適用された総承諾額の17.510.0%または(Y)12，500，000ドル(12，500，000，000ドル)をもはや超えないことを意味する。

“全額現金支配期”とは、全額現金支払権事件が発生した日から全現金支払権満足事件が発生した日までの期間を指す。

“全額現金管理満足事象”とは、連続60(60)日以内に、(I)違約事件が持続せず、(Ii)借入ベース獲得性が(A)当時適用された総承諾額の17.5%または(B)1250万ドル(12，500，000ドル)のうちの大きな者を下回らない日を意味するが、任意の12(12)ヶ月の間に2(2)個の全額現金管理満足事象を超えてはならない。

“公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。

GIC“は、本協定案内セグメントに与えられた意味を有するべきである

“合併に基づくGIC”とは、GIC及びその子会社が公認会計基準に従って合併することを意味する。

“政府当局”とは、州でも地方でも、米国政府、任意の他の国、またはその任意の政治地域、および政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を意味する。

“保証人”または“保証人”とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主要債務者”)の任意の債務または他の債務を直接または間接的に保証すること、または任意の他の他の人(“一次債務者”)を保証する任意の債務または他の義務を有する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な任意の義務を含む義務を意味し、(A)購入または支払い(または下敷きまたは資金購入または支払い)のような債務または他の義務、または購入(または購入のための資金または担保または提供)の任意の担保；(B)

(C)主要債務者の運営資金、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるようにするか、または(D)口座当事者として、そのような債務または債務をサポートするために発行された任意の信用証または保証書にそのような債務、証券またはサービスを支払うことができるようにする。ただし、条項の保証は、通常の業務プロセスにおける裏書き受託または保管を含んではならない

“担保債務”は、10.01節でこの用語に付与された意味を有する。

危険物質“系”とは、(A)“危険物質”、“危険材料”、“危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廃棄物”の定義における任意の物質、材料または廃棄物、または任意の環境法における類似の意味を含む言葉を意味する。(B)米国交通部(または任意の後続機関)(49 C.F.R.172.101およびその修正案)または環境保護局(40 C.F.R.Part 302およびその修正案)によって危険物質とされた物質、および(C)石油、石油関連物質または石油副産物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、可燃性、爆発性、放射性、フロンガス、オスミウムまたは殺虫剤、除草剤または任意の他の農薬に属する任意の物質、材料または廃棄物。

“影響を受けたロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の意味は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の定義と同じだ

負債“とは、(A)その人が借入した金または任意の種類の預金または立て替えについて負担するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形または同様の手形で証明したすべての義務、(C)その人が通常利息費用を支払わなければならないすべての義務、(D)当該人が条件付き販売または他の所有権保留契約に基づいて取得した財産について負担するすべての義務を意味する。(E)当該人が財産又はサービスの遅延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務運営において引き起こされる支払往来金を除く)；(F)当該人が所有又は取得した財産の留置権によって保証される他の者のすべての債務(又は権利があるか、又は他の方法で保証される)。(G)当該人が他人の債務について行うすべての保証。(H)その人のすべての資本リース債務。(I)すべての債務、又は他の債務がある。(I)任意およびすべての交換プロトコルによれば、(I)(I)任意およびすべての交換プロトコルによれば、(I)(I)任意およびすべての交換プロトコルに従って、銀行引受為替手形について負担されるか、またはあるすべての義務、(K)任意の清算収益の下の義務、(L)任意の他の表外負債および(M)債務、絶対またはあるにかかわらず、および(M)いつおよびいつ発生、生成、証明または取得されたか(そのすべての継続期間、延期、修正および代替を含む)、ならびに(Ii)および任意の解約、買い戻し、逆転, 任意のスワップ協定取引の終了または譲渡。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。

保証税“とは、(A)任意の融資者の任意の融資伝票の下での任意の支払い、または任意の融資伝票の下の任意の義務のために徴収される税(税を含まない)を意味し、(B)上記(A)項に別段記載されていない他の税をいう。

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸金人又はその親会社、(C)自然人又はその親族である持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人又はその親族の主要な利益のために所有及び経営されているものをいう。しかし、(X)任意の融資を取得すること、または負担することを主な目的として設立されたのではなく、(Y)商業融資業務の作成または購入において豊富な経験を有する専門顧問によって管理され、専門顧問が上述した自然人またはその親族ではなく、(Z)その資産が$25，000，000を超え、その活動の重要な部分が、その通常の業務運営中に商業融資および同様の信用延長を行うか購入することを含む、持ち株会社、投資ツールまたは信託は、非資格機関を構成しない。しかし、失責事件が発生した場合、誰(貸金者を除く)は、任意の提案の譲渡をその人に譲渡した後、すなわち不資格機関に属する

当該者は、その時点で未償還循環リスクまたは承諾総額の25%以上(どのような場合に依存するか)または(D)融資先または融資先の付属会社または他の関連会社を保有するであろう。

“利子選択要求”とは、借り手代表が第2.08節に基づいて借入金の転換または継続を要求する要求を意味する。

“利息支出”とは、任意の期間内に、借り手が総合ベースで借り手の総合ベースのすべての未償還債務(信用証および銀行引受為替手形に関連するすべての手数料、割引および他の費用および課金、およびスワップ協定の下で金利に関する純コストを含む。これらの純コストが公認会計原則に従ってこの期間内に割り当てられることができる限り)の期間内の総利息支出(資本リース責任に帰属すべき利息支出を含む)を意味する。

“利子付日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)、各日歴月の初日と満期日、および(B)任意のユーロTerm基準ローンに対して、当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日(利子期間が3ヶ月を超えるユーロTerm基準借入金については、その利子期間の最終日の前日であり、その利子期間の初日以降に3ヶ月毎の期限が出現する)と満期日を指す。および(C)任意のSwinglineローンについては、当該Swinglineローンの日付と満期日を返済しなければなりません。

利子期間“は、任意のユーロ基準借金について、ユーロを借り入れた日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは約束に関する基準に適用される利用可能性に依存する)を意味し、借り手代表によって選択される。ただし、(Ia)いずれかの利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了し、かつ、(Ii)1月の最終営業日(又は当該利息期間の最後のカレンダー月に数字に対応する日がない)から始まる任意の利息期間は、当該利息期間の最後の営業日に終了しなければならない。および(Iiic)第2.14(Ge)節に従って本定義から削除された任意の期限は、このような借入金要求または利息選択要求のいずれかで指定されてはならない。本条例の場合、最初の借金の期日はこの借金をする期日でなければならず、もし循環借款に属する場合は、その後は最近の転換或いはこの借金の発効日を継続しなければならない

“在庫”の意味は、“保証プロトコル”にこのような用語が与えられる意味と同じである。

“開証行”とは、JPMCBが本契約項の下で信用証を発行する証人の身分、及び借主代表が時々開証行の任意の他の貸手として指定され、当該貸手及び行政代理及びそのそれぞれの後継者が第2.06(I)節に規定する身分で同意した後、単独及び集団を指すものである。任意の発行銀行は、その関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該関連会社を含むべきである(双方は同意し、発行された行は、または関連会社に当該信用状に関する第2.06節の要件を遵守させるべきである)。いつでも1つ以上の発行行があり、すべて単独で発行行に言及すると、開証行、各発行行、適用信用証が発行された開証行、または両者(またはすべて)の開証行を指すべきであり、状況に応じて決定される。

“参加プロトコル”の意味は，5.16節でこのタームに与えられた意味と同じである.

“JPMCB”とは、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)であり、全国的な銀行協会であり、その個人として及びその後継者を意味する。

信用証担保口座“は、2.06(J)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状支払い”とは、開設銀行が任意の借り手の口座のために発行した信用状に基づいて支払うことを適用する金をいう。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)借入者が発行したすべての未抽出信用状の未引き出し総額を表し、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状支出の総額を加えることを意味する。任意の融資者の任意の場合の信用状リスク開放は、その時間におけるすべてのLCリスク開放の適用割合でなければならない。

貸金人“とは、承諾表に記載されている者、および第2.09節または譲渡および仮定に基づいて、本契約項の下の貸金者となる他の任意の者を意味するが、譲渡および仮定により、もはや本契約項の下の貸金者ではないいかなる者も除外する。文意が別に言及されている以外に、用語“貸金人”はSwingline貸金人と開証行を含む。

“信用状”シリーズは、本プロトコルに従って発行された信用状を意味し、用語“信用状”は、状況に応じて任意のまたは各信用状を意味する。

“信用状プロトコル”は，2.06(B)節で与えられた意味を持つ.

負債とは、弁護士の合理的かつ証拠的な費用、料金および支出を含む任意およびすべての損失、クレーム(当事者内部請求を含む)、請求、損害賠償、懲罰的賠償、付加価値税、負債、および任意の種類の関連費用を意味する。

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、いつでも、ドル建てのヨーロッパドル借入金と利息の期間のことである。管理エージェントによって決定された年利率(LIBO画面レートと同じ小数ビットに四捨五入)(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、各場合、各場合、以下の2つの期間の間の線形補間によって生じるレートに等しく、(A)影響を受けたLIBO金利期間よりも短い最長期間(LIBO画面レートが得られる)のLIBO画面レートおよび(B)は、影響を受けるLIBO金利期間の最短期間のLIBO画面レートを超える。しかし、いずれのLIBO補間率が0%未満である場合、本プロトコルの場合、この補間率は0%とみなされるべきである。

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の適用利息期限または任意のABRローンについて、ロンドン時間午前11：00頃、この金利期限の2営業日前のロンドン銀行間同業借り換え金利である。しかし、このときLIBO画面金利がその利息期間(“影響を受けたLIBO金利期間”)で利用できない場合、LIBO金利はLIBO補間金利であるべきであり、管理エージェントがこのLIBO補間金利を決定できないと結論すべきであれば(この結論は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)場合、LIBO補間金利は2.14節の制約を受けるべきである。上記規定にもかかわらず、ABR借款に“Libo金利”または“調整後のLibo金利”が使用されている場合には、当該金利は予備基本金利の定義に基づいて決定されるべきである。

LIBO画面金利“とは、任意の日時において、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金または任意のABR借入金について、ICE Benchmark Administration(またはドル金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利の期限を意味し、ロイター画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに金利が表示された日時に表示された利息期間と同じである(または、金利がロイターページまたは画面上に現れていない場合、その金利の後続または代替ページが画面上に表示される)。あるいは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する料率を他の情報サービス機関の適切なページで発行する)。しかしながら、このように決定されたLiboスクリーニングレートが0%未満になる場合、本プロトコルの場合、このレートは0%とみなされるべきである。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は、1.05節でこの用語に与えられた意味と同じである

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産、その上またはその上の任意の住宅ローン、信託証書、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手の権益を意味する

または、これらの資産に関連する任意の条件付き売却プロトコル、資本リースまたは所有権保留プロトコル(または上述した任意の資産と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って締結された任意の融資リースまたはレンタル者、および(C)証券の場合、第三者がそのような証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利。

“ローン文書”は、本プロトコル、課金状、本プロトコルに従って発行された任意の本チケット、任意の信用証申請、担保文書、各コンプライアンス証明書、各融資保証および第4.01節で決定されたすべての他の合意、文書、文書および証明書と総称され、任意の融資者または任意の融資者またはその代表によって署名され、またはそれを受益者とするすべての他の質権、授権書、同意書、譲渡、契約、通知、信用証合意、信用証申請、ならびに任意の融資先または融資先の任意の従業員がその前、現在または以降に署名したすべての他の書面を含む。本プロトコルまたは本プロトコルで意図された取引に関連する行政エージェントまたは任意の貸手に渡される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、いつでも発効する本プロトコルまたはそのような融資文書に言及されるべきである

“ローン保証人”とは、各貸金先を意味する。

“融資保証”とは、本協定第X条を指し、適用される場合、各融資保証人が行政代理人に提供する、形態、形態、および実質が行政代理人を満足させる各個別の担保(または担保)を指し、各担保は、時々修正または修正され、有効になることができる。

“貸手”とは、各借り手、各保証人、および任意の借り手の各子会社を意味する(米国50州の法律に基づいて組織されている場合)。および、合併プロトコルに従って本プロトコルの当事者となる任意の他の人およびその相続人および譲受人に基づいて、用語“貸金者”は、文脈に応じて、彼らのいずれかまたはすべての人を指すべきである。疑問を生じないために、融資先はMiscoドイツ会社とすべての排除された子会社を排除しなければならない。

ローン“とは、Swinglineローンと保護下敷きを含む、貸主が本プロトコルに従って提供するローンと下敷きを意味する

“ロックボックス”の意味は5.15(B)節で述べたとおりである.

“ロックボックスプロトコル”は，5.15(B)節で規定される意味を持つ.

“保証金株”とは、T、U、X条例(適用に準ずる)が指す保証金株のことである。

“重大な悪影響”とは、(A)適用される一方または複数の融資者の状況、経営、資産、業務または見通し、(B)任意の融資者がその所属融資文書項目の下の任意の義務を履行する能力、(C)担保または行政代理人の担保品の留置権またはそのような留置権に対する優先権の重大な悪影響、または(D)行政代理人、開証行または融資者の任意の融資文書項目の下での権利または利益を意味する。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびそのそれぞれの子会社元金総額が5，000，000ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大な債務を特定する場合、借り手及びその付属会社が任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、そのスワップ協定がその時間の終了時に当該借り手又はその付属会社が支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

期日“とは、2026年10月19日、または本契約条項に従って循環引受金をゼロに減少させるか、または他の方法で終了する任意のより早い日を意味する。

“最高料率”の意味は，9.17節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“Miscoドイツ”とは、Miscoドイツ会社、ニューヨーク会社のことである。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

“純収益”とは、借り手が総合的に公認会計原則に基づいて決定した任意の期間の純収益(または損失)を意味する。ただし、(A)借り手となった付属会社又は借り手又はその任意の付属会社と合併又は合併した日前に累算された収入(又は赤字)は含まれていない。(B)借入者又はその任意の付属会社が所有権を有する者(借り手の付属会社を除く)の収入(又は赤字)。借り手又は子会社が実際に配当金又は同様の分配形態で受信した任意のそのような収入を除外し、並びに(C)借り手の任意の子会社が配当金又は同様の分配を宣言又は支払いする場合、当該子会社の未分配収益は、任意の契約義務の条項(任意の融資文書を除く)又は当該子会社に適用される法律の要件であり、その時点で当該子会社が配当金又は支払配当金又は同様の分配を宣言することを許可しない。

秩序清算算入“とは、誰の在庫についても、行政代理人によって許容可能な評価者によって行政代理人が許容可能な方法で決定された秩序清算価値(すべての関連清算費用を差し引いた)を意味する。

“純収益”とは、任意のイベントについて、(A)そのイベントについて受信した現金収益を意味し、(1)任意の非現金収益について受信した任意の現金(受取手形または分割払いまたは売掛金価格調整または他の方法に従って元金を繰延する方法で受信した任意の現金支払いを含むが、いかなる利息支払いも含まない)を含むが、受信した場合にのみ、(2)死傷事故、保険収益、および(3)非難または同様の事件において、賠償金および同様の支払いを非難する。(B)以下の合計を差し引く：(I)当該事件に関連する第三者(関連会社を除く)に支払われるすべての合理的な費用および自己負担費用、(Ii)資産の売却、譲渡または他の処置(売却およびレンタル取引、不慮の事故、判決または同様の訴訟を含む)の合計。(I)資産を担保とした債務(融資を除く)を償還するためにその事件のために支払わなければならないすべての金の額、またはその事件のために他の方法で強制前払いしなければならない金の額および(Iii)事件が発生した当年または次の年に支払うべきまたは負債を合理的に推定するために支払われるすべての税金(または支払うべき税金を合理的に推定する)および支払いまたは負債のために設立された任意の備蓄金の額、およびその事件に直接起因しなければならない(財務主任によって合理的かつ誠実に決定される)金額。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかが0%を下回る場合、この金利は、本プロトコルの目的の0%とみなされるべきである

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

“被義務者”は、10.02節でこの用語に付与された意味を有する。

債務“とは、融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべてのLCリスク、すべての課税および未払い費用、ならびにすべての費用、精算、賠償およびその他の債務および債務(任意の破産、債務無力、引継ぎ、または他の同様の法的手続きの懸案中に計算されるべき利息および費用は、そのような手続きにおいて許可または許可されるか否かにかかわらず)を意味する

任意の貸主、行政エージェント、開証行、または任意の保証者の任意の融資者、行政エージェント、開証行、または任意の保証者の任意の融資者が、第3の重述日または後に生成された直接または間接、共通または複数、絶対または有、満期または未満期、清算または未清算、担保または無担保、契約、法律実施または他の理由によって生成された、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって生成された、または生成された任意の融資、償還または他の債務、または任意の信用証または他の手形によって任意の時間に生成された義務および責任。

誰の“表外負債”とは、(A)当該人がその売却された売掛金又は手形について負担する任意の買い戻し義務又は負債、(B)当該人が締結したいわゆる“合成賃貸”取引項のいずれかの債務、負債又は義務、又は(C)任意の他の取引と生成された任意の債務、負債又は義務を意味し、当該取引は、借金又は借入金の代わりに機能的に同等であるが、その人の貸借表上の負債を構成しない(経営性リースを除く)

“元再融資協定”とは、特定の借り手と保証人、いくつかの追加の融資者、行政エージェントと他の融資者との間で2005年10月27日に締結されたいくつかの改正および再署名された融資および保証協定を意味する。

“その他の基準金利選挙”とは、ドル建ての融資について、当時の基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生することを意味する

(A)借入者代表が行政代理に提出した請求は、本契約の他の当事者の各々に通知し、借り手代表が確定した場合、当時ドル建ての銀団信用手配(改訂の結果又は最初に実行された方法として)は、ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく金利の代わりに期限基準金利を基準金利とすることと、

(B)行政エージェント全権適宜，借り手代表と共同でLibo金利をトリガする予備を選択することと，行政エージェントが借り手代表および貸手に書面選択通知を出す条項(誰が適用されるかに依存する)を決定する.

“他の関連税”とは、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受給者が任意のローン文書の下で署名、交付することを含まず、当事者になる、その義務を履行する、任意の融資文書に従って支払いを受ける、任意の他の取引項目の下で保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資、信用証、または任意の融資文書内の権益を売却または譲渡することを含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)から徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関によって米国で管理されている銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と隔夜ヨーロッパドル借款ドル取引の金利(総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイトで公表)し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する

“全額支払い”または“全額支払い”とは、(A)すべての未返済ローンおよび信用状支払いを現金で全額支払うこと、および未払い利息と共に支払うこと、(B)支払いの終了、満了またはログアウトおよびすべての未返済信用状の払い戻し(またはこのような信用状の各々について、行政エージェントに現金保証金を提供するか、または行政エージェントによって行政エージェントおよび開設行に適切なバックアップ信用状を提供すること、支払いの日信用証リスクの105%に相当する金額)を提供することを意味する。(C)未払い費用及び未払い費用を現金で全額支払う、(D)全額返済可能な費用及びその他の保証債務(その他)を現金で全額支払う

請求されていない未返済債務および本プロトコル終了後も返済されていない他の債務を除いて、計算すべき利息および未払い利息と共に、(E)すべての約束を終了し、(F)交換プロトコル債務および銀行サービス債務を終了するか、または当事者がその相手側と満足するように保証された他の手配を締結する。

“親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する

“許可買収”とは、任意の融資先が取引中に以下の各要求を満たす任意の買収を意味する

(四)この買収は敵意の買収や競争的な買収ではない

(X)この買収に関連して取得した業務は、融資当事者が第3の重述日に従事している業務、および実質的に類似、関連または付随する任意の業務活動以外に、いかなる業務にも直接または間接的に従事していない

(Xi)この買収およびこれに関連して要求された融資(ある場合)が発効する前および後には、存在しない、またはそのために何の責任も生じないであろうが、融資文書の各陳述および保証は、真実で正しい(ただし、(I)指定された以前の日に関連するいずれかのこのような陳述または保証(ただし、その以前の日には事実である)および(Ii)行政代理人は、融資を受けた当事者に書面で任意の陳述または保証を通知し、行政代理人および要求された融資者は、書面で当該陳述または保証を遵守することを明確にした

(Xii)利用可能になると、GICは、(I)買収通知および(Ii)行政エージェントが合理的に要求するすべての業務および財務情報のコピーを行政エージェントに提供しているが、予測貸借対照表、損益表、キャッシュフロー表、および予測(利用可能性予測を含む)を含む、そのような買収の30日前(30)日以上である

(13)このような買収に関連する勘定および在庫を借入基地の決定に組み入れることが提案され、行政エージェントがその許可された裁量に基づいて選択することが提案された場合、行政エージェントは、これらの勘定および在庫に対応して監査、実地審査、評価を行い、その合理的な満足度を達成する

(Xiv)このような買収が個人持分の買収である場合、本合意の条項に基づいて、買収の構造は、買収された者を貸金者に適用する完全子会社および貸金者にしなければならない

(Xv)このような買収が資産買収である場合、買収の構造は、適用される融資先がそのような資産を取得するようにしなければならない

(十六)この買収が株式買収であれば、この買収はU規則違反行為を招くことはない

(Xvii)任意の融資者は、任意のそのような買収または任意のそのような買収に関連して、任意の合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる直接的または負債を負担してはならない(環境、税務、訴訟または他の事項に関連しても)；

(Xviii)借り手代表は、行政エージェントに証明すべきである(行政エージェントに形態および実質的に合理的に行政エージェントを満足させる形態および実質的な形態計算を提供する)：

(1)この買収が完了した後、借入基礎獲得可能性は、(A)当時適用された循環総承諾額の20%以上、又は(B)15，000，000，000ドルであり、予想基準に従って、この買収の前及び後の30(30)日の間に支払われ、その中には、この買収に関連するすべての対価が含まれているが、借り手者がこの買収において売り手に交付する持分を除く。この等の対価は、同項の買収を行う際に現金で支払われているか、又は

(2)(X)この買収を完了した後、借入基礎利用可能金額は、(A)当時適用された循環総負担額の15%以上又は(B)同項買収の前後三十(30)日の間の予定金額11，000，000，15，000，000ドル以上であり、その中に当該買収に関連するすべての対価が含まれているが、借り手がこの買収において売り手に交付する持分を除き、当該等の対価は、当該買収を行う際に現金で支払われている。および(Y)最近完了した4つの財政四半期中の固定料金カバー率は、買収を実施した形態に基づいて(融資先がこの時点で固定料金カバー率適合期間にあるか否かにかかわらず)少なくとも1.05~1.00である

(43)付属会社の設立又は買収、又は任意の人の株式又は他の持分の買収に関する場合は、第5.14節の要求の範囲内で、株式質権協定に基づいて、行政代理人及び貸金者の利益質権、その株式又は当該買収に関連する株式又は他の持分は、行政代理人が満足する形態及び実質的な質権でなければならない

(44)借入者代表は、完了後30(30)日以内に、買収に関連する最終的に署名された材料書類を行政エージェントに提出しなければならない。

“許容される裁量権”とは、善意から合理的な(担保された資産借入者の観点から)商業的判断を行使する際に行われる決定である。

“許容財産権負担”とは、

(5)第5.04節の規定により、未納又は係争中の税金に対して法に基づいて留置権を実行する

(I)運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工、および法律で規定されている他の同様の留置権であり、これらの留置権は、通常の業務中に生成され、期限が30(30)日を超えないことを保証するか、または第5.04節に基づいて論争している義務である

(2)正常な業務過程における労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例による保証及び預金

(3)入札、貿易契約、リース、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似の性質の義務を履行する保証金は、いずれの場合も通常業務中である

(4)本契約第6.01節で許可された貸金先の債務を保証するために、発行銀行以外の金融機関から発行された信用状のために、いつでも5，000，000ドル以下の現金担保を提供する

(5)第7条第(K)項により違約事件を構成しない判決に関する判決留置権；及び

(Vi)法律は、通常の業務中に不動産に適用される地権、区画制限、通行権、および同様の財産権負担を規定しており、いかなる金銭的義務も保証されておらず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、借り手またはその付属会社の正常な業務を妨害することもない

ただし、“財産権負担許可”という言葉には、負債を保証するいかなる留置権も含まれていないが、その定義(E)および(F)項に記載されている“負債”は除外される。

“外国子会社買収許可”とは、(X)許可買収定義の各要件(この定義の(E)、(F)、(G)および(I)条項を除く)を満たす限り、当該外国子会社が“貸金先”であるように、かつ(Y)が次の各追加要求を満たすように、任意の外国子会社買収を意味する

(X)すべての外国子会社買収の総コストおよび負債(すべての負担された負債、すべての収益支払い、繰延支払い、およびそのような買収に関連する譲渡、譲渡または保証の任意の他の株式または他の資産の価値を含むがこれらに限定されない)の合計は、その時点で有効な循環引受総額の10%以下である

(Y)融資または信用状のいかなる収益も、このような外国子会社買収の任意の部分を援助するために使用されてはならない

(Z)任意の貸手側の融資または立て替え収益または投資収益は、外国子会社買収の任意の部分に資金を提供するために使用されてはならない。

“投資が許可される”とは、借り手にとって、

(6)米国の直接債務、又はその元金及び利息が米国の無条件担保を得た債務(又は米国のいかなる機関により無条件に担保された債務であっても、当該債務には米国の全ての信用及び信用が後ろ盾となる限り)、いずれの場合も、購入日から1年以内に満期となる

(45)買収日から270日以内に満期になった商業手形投資を取得し、買収日にムーディーズまたはムーディーズから取得可能な最高信用格付けを有する

(46)米国または米国の任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の国内事務所が発行または保証した、またはその国内に保管されている、資本、黒字および未分配利益の合計が5億ドル以上の商業銀行の預金、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満期になった定期預金への投資；

(47)上記(A)項に記載の証券と上記(C)項に記載の条件を満たす金融機関とが締結した期限が30日を超えない全面担保買い戻し契約と、

(48)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)標準プールによってAAA級に評価され、ムーディーズがAAA級に評価され、(Iii)少なくとも50億ドルのポートフォリオ資産を有する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、任意の従業員退職年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、従業員退職保障制度第4章又は規則第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならないが、この計画については、任意の借り手又は従業員退職保障制度付属会社がある(又は、その計画が終了した場合、従業員退職保障制度条例第4069条に基づいて従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

プラットフォーム“は、債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

プリペイドイベントとは、

(7)売却、譲渡、またはその他の方法で(売却および借り戻し取引を含む)任意の貸手の任意の財産または資産の任意の公平な市場価値が1，000，000ドルを超える個別またはすべての借り手の任意の財政年度(通常業務中の在庫を除く)の任意の財産または資産の任意の売却、譲渡または他の処置、ただし、第6.05(A)節に記載された処置を除く；または

(Xix)任意の貸手の担保は、事件直前の公正価値が1，000，000ドル以上の任意の意外事故または他の保険損害、または徴用権の許可の下で、または非難または同様の手続きによって引き継がれるか、または

(Xx)任意の借り手が任意の株式を発行するか、または任意の借り手が任意の出資を受けるが、借り手は、2020年総合長期インセンティブ計画(またはそのような計画に代わることが意図された任意の類似株式インセンティブ計画)、2010年長期株式インセンティブ計画または2018年従業員株式購入計画または第6.05(F)節に示される株式に基づいて、従業員、取締役または顧問株式を行使する際に発行される普通株式権益を除く；または

(Xxi)任意の借り手によって発生したいかなる債務であっても、6.01節で許可された債務は除く。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

“投影”は，5.01(F)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“保護前払い”の意味は、2.04(A)節でこのような用語を付与した意味と同じである。

公衆出資者“とは、その代表が、本契約条項に従って会社が提供する財務諸表を保有する場合に、GICまたはその制御者またはその任意の子会社の証券を取引することができる貸金者を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，9.21節で与えられた意味を持つ.

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、関連融資担保又は関連担保権益の付与が当該交換義務に対して有効になるか、又は有効になる場合に、総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、又は商品取引法又はその公布された任意の規定に基づいて“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて、他方がこの時点で“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者とすることができるようにすることを意味する。

“不動産”とは、借り手が所有または賃貸したすべての土地および建物、または借り手がその後に獲得または賃貸したすべての土地と建物、ならびにそれに伴うすべての権利、地役権、特権を意味する。

受取人“は、(A)行政エージェント、(B)任意の貸主および(C)任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(コンテキストに応じて)。

当時の基準のいずれの設定についても、“参考時間”とは、(1)基準がロンドン銀行間同業借り換え金利(SOFR)であれば、午前11：005：00であることを意味する。(2)この基準がLIBODaily Simple Sofrでなければ、設定前4(4)営業日、または(3)当該基準が期限SOFRでもDaily Simple Sofrでもなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間。

“登録簿”は，9.04節でこの用語に付与された意味を持つ.

ルールD“とは、取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈とを意味する。

ルールU“とは、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

“関係者”とは，任意の特定の人について，その人の関連先，およびその人とその人の関連先のそれぞれの役員，高級職員，パートナー，メンバ，受託者，従業員，エージェント，管理人，マネージャー，代表，コンサルタントを指す.

放出“とは、環境中への任意の物質の放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入、漏れ、濾過、移動、処置、または投棄を意味する。

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会またはその任意の継承者によって正式に承認または召集される委員会を意味する

“関連金利”とは、任意の期限基準借入金について、調整後の期限SOFR金利のことである。

報告“とは、行政代理人が本プロトコルまたは任意の担保文書に従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が借り手またはその代表によって提供される情報に基づいて作成された各現場審査報告および任意の他の報告を意味し、借り手資産に関連する評価、実地審査または監査結果を示し、これらの報告は、行政代理人によって適用される貸金者に配布することができる。

“貸主を要求する”とは、いつでも循環リスクと未使用承諾を有する貸金人(違約貸金者を除く)を指し、当時の循環リスクおよび未使用承諾総額の50%以上を占める。

“法律規定”とは、誰にとっても、(A)その人の定款、組織定款または定款、定款または他の組織または規範的文書、ならびに(B)任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局(環境法を含む)が、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはそれに拘束力を有する任意の法規、法律(一般法を含む)、条約、規則、規則、法典、条例、命令、法令、令状、判決、強制命令または裁定を意味する。

“準備金”とは、行政代理人がその許可に応じて適宜決定し、維持(担保債務の受取利息及び未払い利息準備金、銀行サービス準備金、希薄準備金、変動率準備金、任意の貸金先のレンタル場所の賃貸料準備金、荷受人の賃貸料準備金、倉庫保管員及び受託保管者の費用準備金、口座希釈準備金、在庫縮小準備金、外貨変動準備金、任意の在途在庫に関する関税及び運賃準備金、スワップ契約義務準備金、任意の貸手又は負債準備金、任意の貸方未保損失準備金、いかなる貸手未保損失準備金、担保または任意の貸金者の未保険、保険不足、未賠償または賠償不足の債務または任意の訴訟に関連する潜在的責任に関する準備金、ならびに税収、費用、評価および他の政府費用の準備金、ならびに行政代理人が必要と思う任意および他のすべての準備金)。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者”とは、借り手の総裁、財務総監、または他の幹部を意味する。

制限された支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意のオプション、株式承認証または他の権利によって支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産の形態にかかわらず)、任意の配当金または他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の支払(現金、証券または他の財産の形態にかかわらず)を意味する。

循環的承諾“とは、各貸主の場合、貸主が本プロトコルの下で循環リスクの最高許容総額を表す金額で表される循環融資を行い、信用状およびサイクロイド融資の参加権を得る約束を意味する。このような承諾は、(A)第2.09節および(B)第9.04節に従って貸手によって貸手に譲渡または譲渡されることによって、時々減少または増加することができるからである。各貸手の循環引受金の初期額は、承諾表または譲渡および仮定に記載されており、貸手は、譲渡および仮定に基づいて、その循環引受支払いを適宜負担しなければならない。

任意の貸主にとって、“循環リスク”とは、いつでも、その貸主の循環ローンの未返済元本金額とそのLCリスクの合計と、本プロトコルの下でSwinglineローンおよび保護立て替えに対するそれの約束を意味する

“循環ローン”とは、第2.01(A)節に基づいて発行された融資をいう。

スタンダード&プアーズとは、スタンダード·アンド·プアーズのグローバル格付けを意味し、スタンダード·プール金融サービス有限責任会社の業務部門である。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、スーダン、シリアのクリミア地域)を意味する。

制裁対象者“とは、いつでも、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制事務室または国連安全保障理事会、欧州連合または任意のEU加盟国、連合王国国庫または他の制裁機関によって維持されている制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家活動、組織または居住者のいずれか、または(C)上記(A)または(B)項に記載されているいずれか1人または複数の人によって所有または制御されている者を意味する。(D)他の方法でいかなる制裁を受けた者であってもよい。

“制裁”とは、(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味し、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施される制裁または貿易禁輸を含む。

“米国証券取引委員会”とは，米国証券取引委員会とその機能を継承する任意の政府機関をいう。

“第2の再与信プロトコル”は、本プロトコル第2項でこの用語を付与する意味を有する。

“2回目の再記載日”は、本プロトコル第2項にこの用語を付与する意味を有する。

“担保付き債務”とは、(1)銀行サービス債務および(2)1つまたは複数の貸主またはそれぞれの関連会社に対するすべての債務と、(1)銀行サービス債務および(2)1つまたは複数の融資者またはそのそれぞれの関連会社に対するスワップ合意債務とがすべての債務を意味し、ただし、行政エージェントが第3の再記述日の前または後にそのような取引が達成された通知を受けず、担保文書の利益を有する保証債務を構成し、行政エージェントが適用可能なそのような債務保有者に提供される証明文書を要求する可能性がある場合、保証債務には、貸し人またはその関連会社の任意の銀行サービス債務または交換債務が含まれてはならない。さらに、“保証債務”の定義は、任意の保証人が任意の保証人の任意の義務を決定するために保証を提供することを生成してはならない(または任意の保証人に保証権益を付与して、その保証人の任意の除外された交換義務を支持する)。

“担保当事者”に係るとは、(A)行政代理、(B)貸金人、(C)各開証行、(D)各銀行サービス提供者が、それに関連する銀行サービス義務が担保債務を構成する限り、(E)任意の交換協定の各当事者が、その下の債務が担保債務を構成する限り、(F)任意の貸金側が任意の融資文書に基づいて負う各賠償義務の受益者、及び(G)上記各項目の相続人及び譲受人をいう。

保証協定“とは、借入者と行政エージェントとの間で、本合意日に行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために改訂および再署名された第3の質権および保証協定(その任意およびすべての補充を含む)、および任意の他の借入者(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求による)、または本契約日後に行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために任意の他の他の担保または保証協定を締結することができ、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる任意の他の質権または保証協定を意味する。

“決済”という語の意味は，2.05(C)節で与えられた用語と同じ意味である.

“決済日”は，2.05(C)節で与えられた用語の意味を持つ.

SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が直後の営業日にSOFR管理人サイトで管理する当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“宣言”は，2.18(G)節でこのタームに付与された意味を持つ

“法定準備率”とは、1つの点数(小数で表される)を指し、その分子は数字1であり、分母は数字1から取締役会が調整したLibo金利を引いて欧州通貨資金調達(現在“欧州通貨負債”と呼ばれる)に設定された最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の総和である。その準備金の割合は議会のこの条例Dに基づいて規定された準備金を含まなければならない。欧州ドルローンは、欧州通貨資金を構成し、このような準備金要求の制約を受けるべきであり、取締役会Dルールまたは任意の類似ルールに従って時々得られる比例配分、免除または相殺された利益または信用を有していない。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

任意の日の任意の個人(“親会社”)の場合、“子会社”とは、任意の日に、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティの勘定が、親会社の合併財務諸表中の親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、ならびに任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)の証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占める、または共同企業の場合、その日現在、一般組合資本の50%以上は、親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって所有、制御または保有されているか、または(B)その日には、親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されているか、または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されている。

“子会社”とは，借入先の任意の直接または間接子会社を意味する。

“サポートされているQFC”は9.21節で与えられた意味を持つ.

交換プロトコル“は、任意の交換、長期、スポット、先物、信用違約または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連するか、または参照するが、任意の規定は、借り手または子会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画は、交換プロトコルのために使用してはならない。

交換協定義務“とは、貸主およびその付属会社の任意およびすべての義務を意味し、絶対的であっても、またはあっても、いつ生じても、生成され、証明され、または取得されても(そのすべての継続期間、延期、修正および代替を含む)、(A)本プロトコルに従って、貸手または貸手の関連会社との締結を可能にする任意およびすべての交換プロトコル、および(B)本プロトコルに従って許可される貸手または貸手の関連会社の任意およびすべての交換プロトコル取引のキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡を意味する

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の融資者のいつでもSwinglineリスク開放はその当時のSwinglineリスク開放総額の適用百分率でなければならない。

“Swinglineローン機関”とは，本プロトコル項におけるSwinglineローンの貸手としてJPMCBを意味する.行政エージェントまたは開証行が要求する任意の同意は、Swingline貸主の同意を要求するものとみなされ、JPMCBが行政エージェントまたは開証行の身分で与えられる任意の同意は、JPMCBによってSwingline貸手として与えられるものとみなされるべきである。

スイング限度額ローン“は、2.05(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、バックル(予備控除を含む)、付加価値税または任意の他の貨物およびサービス、使用税または販売税、評価税、費用、または他の料金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

SOFR“とは、適用基準時間までの適用対応期限について、関連政府機関が基準に基づいて選択または推奨するSOFRベースの前向き期限金利”を任意のローンまたは借入金に用いる場合を意味し、そのローンまたは借入金を構成するローンが、調整されたSOFR金利を参照して決定された金利で利息を算出するか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日の開始前2(2)個の米国政府証券営業日であり、適用金利期間に相当し、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

SOFR通知基準金利という用語は、管理エージェントが任意の日時(借り手代表)において貸手に発行する用語SOFR遷移イベントの発生に関する通知を意味する

“期限SOFR移行イベント”とは、(A)期間SOFRが関連政府機関によって推奨されて使用され、SOFRに基づく前向き期限金利として、適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理人によって公表され、行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR決定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)、(B)管理エージェントにとっては、(B)管理条項SOFRが管理上可能であり、(C)基準変換イベントまたは事前選択加入選挙(適用される場合)(疑いを回避するために、他の基準金利選挙の場合はそうではない)が以前に発生しており、CME条項SOFR管理者がテノール適用基準金利を公表しておらず、用語SOFR金利とは無関係な基準置換が発生していない場合：この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人がこの期限SOFR参照金利を公表する前の米国政府証券営業日に公表された期限SOFR基準金利であり、この期限SOFR確定日までの最初の米国政府証券営業日が5(5)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

“3回目の重述日”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節により棄却)を満たす日付である.

“過去月額借入基礎可獲得性”とは、任意の日まで、管理エージェントがその許可された適宜決定権に基づいて確定した最近1ヶ月の日平均借款基礎可獲得性である。

“後続四半期借入基礎獲得可能性”とは、任意の日まで、管理エージェントによって許可された情権に基づいて決定された最近の会計四半期の平均1日借入基礎獲得可能性を意味する。

取引“とは、借主が本契約およびその他の融資文書、借入金およびその他の信用拡張、その収益の使用、および本契約の項目の下の信用状を発行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整されたLIBOTerm Sofr金利または予備基本金利ABRを参照して決定されることを意味する。

統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する

UCC制御“は、UCC第9条の第9-104、9-105、9-106または9-107条(適用されるように)第8条または第9-107節に規定する意味を有する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“未融資資本支出”とは、任意の期間内に行われる資本支出を意味するが、いかなる債務収益によるものでもない(循環融資を除く；任意の資本支出が循環融資によって資金を提供する限り、このような資本支出は無融資資本支出とみなされるべきである)ことを理解し同意すべきである。

未償還債務“とは、(1)銀行が発行した信用証に基づいて引き出していない義務、(2)その時点でまたは性質を有していた任意の他の債務(任意の保証を含む)、または(3)上述したタイプの債務のいずれかを保証するための担保を提供する義務を含む、いつでも性質を有するか、またはその時点で返済されていない任意の保証債務(またはその一部)を意味する。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は9.21節で与えられた意味を持つ。

“米国納税証明”は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“週”とは、水曜日から来週の火曜日までの時間帯のことです。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する

第1.0 B節ローンと借入金の分類

それは.本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルローン”)またはタイプ(“ユーロ基準サイクルローン”)または“ユーロ基準サイクルローン”のようなカテゴリおよびタイプによって分類および指示されることができる。借金は、カテゴリ(例えば、“サイクル借金”)またはタイプ(“ユーロ基準借金”)または“ユーロ基準サイクル借金”のようなカテゴリおよびタイプによって分類および指示されてもよい。

第1.0 C節用語の概要

それは.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。法律“という言葉は、すべての法規、規則、条例、法典、および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改正、再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、この条例に記載されているような改正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限されなければならない)、(B)任意の法規、規則または規則の任意の定義または指すものとして解釈されなければならず、時々改正、補足、または他の方法で修正される(一連の比較可能な継承法を含む)と解釈されなければならない。(C)本協定において言及された者は、その人の後継者および譲受人(本協定に記載された譲渡のいずれかの制限を受けなければならない)を含み、任意の政府当局の場合、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府当局を含むものと解釈されるべきであり、(D)“本協定”、“本協定”、“本協定の下”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の特定の規定ではなく、本協定のすべての内容を指すものと解釈されるべきである, (E)本プロトコルで言及されるすべての条項、章、展示品および添付表は、本プロトコルの条項および章、展示品および添付表を示すものとして解釈されるべきであり、(F)任意の定義において、“任意の時間”または“任意の期間”に言及される語は、その定義内のすべての計算または決定された同じ時間または期限を意味するべきであり、(G)“資産”および“財産”という言葉は、

現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈される

第1.0 d節会計用語

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(49)本明細書の他の明文規定を除いて、すべての会計または財務的性質の条項は、時々有効な公認会計原則に従って解釈されなければならない。しかしながら、この日の後、GAAPまたはそのアプリケーションが本プロトコルの任意の規定の実施において任意の変化が生じ、借主代表がGAAPまたはそのアプリケーションのこのような変化の影響を除去するために本プロトコルの任意の規定の修正を要求するように行政エージェント借り手に通知する場合(または、そのような通知がGAAPの変更の前または後、またはそのアプリケーションで発行される場合にかかわらず、そのような通知がGAAPの変更の前または後、またはその適用において発行される場合、この規定は、当該通知が撤回されるまで、又は当該規定が本条例により改正されるまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。(I)本プロトコル条項及び(Ii)本プロトコル第6.01及び6.04節による計算については、公認会計原則は、第3の再記述日に発効する公認会計原則の下での現行処理方式と一致する方法で運営リース及び資本リースを処理するものとみなされ、その後、いかなる修正又は解釈上の変更が生じた可能性があっても、その後に変更が発生する可能性がある。

(50)第1.04(A)節または“資本リース義務”の定義には逆の規定があるが、“財務会計基準委員会会計基準更新第2016-02号リース”(主題842)(“財務会計基準842”)を採用するため、公認会計基準に基づいてリースを会計処理する任意の変更は、採用時に任意のリース(または使用権を伝達する同様の手配)を資本リースとみなす必要がある限り、2015年12月31日に発効したGAAPによってこのような処理を要求されない場合は、資本リースとみなされてはならない。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のすべての計算および配信内容は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(場合に応じて)に従って行われるか、または配信されるべきである。

1.0節.金利；LIBOR基準通知

それは.欧州ドルローンの金利は、ロンドン銀行の同業解体(LIBOR)によるLIBO金利を参考にして決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日、イギリス金融市場行動監視局(FCA)は、(A)2021年12月31日の後、直ちに7つのユーロLIBOR設定を公表し、すべての7つのスイスフランLIBOR設定、次の即時、1週間、2ヶ月、12ヶ月の円LIBOR設定、隔夜、1週間、2ヶ月、12ヶ月のポンドLIBOR設定、および1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定は永久的に停止すると発表した。(B)2023年6月30日以降、隔夜と12ヶ月間のドルロンドン銀行の同業借り換え金利の公表は永久的に停止される。(C)2021年12月31日から、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の円LIBOR設定および1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のポンドLIBOR設定の提供を停止するか、または金融規制機関に問い合わせた後、変更された方法(または“合成”)の提供を停止し、それらが測定しようとしている基本的な市場および経済現実を代表しなくなり、代表性は回復しない。および(D)2023年6月30日の直後に、1ヶ月、3ヶ月及び6ヶ月のドルLIBOR設定の提供を停止し、あるいはFCAの関連ケースに対する考慮を考慮して、総合基準で提供し、それが測定しようとする基本市場と経済現実を代表しなくなり、その代表性は回復しない。FCAが発表した日付が変更されない保証はありませんドル建てのローンは停止または停止可能な金利基準から来ている可能性があります, 代替的に、LIBOR管理人および/または規制機関は、LIBORの利用可能性、組成または特徴またはLIBORの通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないであろう。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.公共部門と民間部門の産業計画は現在行われており、新しいまたは

ロンドン銀行間の同業借り換え金利に代わる代替参考金利が規制改革のテーマとなる。基準移行イベント、期限SOFR移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙が事前に選択された場合、第2.14(Cb)および(D)節は、代替金利を決定する機構を提供する。行政エージェントは，第2.14(F)節の規定により，借主ヨーロッパドル融資金利に基づく参考金利の任意の変化をタイムリーに通知する。しかしながら、行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意のLIBORまたは他の金利の管理、提出、履行、またはLIBORまたは他の金利に関連する任意の他の事項、または任意の代替または後続金利、またはその代替金利または代替金利(限定される訳ではないが、(I)第2.14(C)または(D)節に従って実施される任意の代替、後続または代替金利を含むが、これらに限定されないが、(I)基準変換イベント、用語SOFR変換イベントの発生にかかわらず、選挙または他の基準金利選挙に参加することを事前に選択し、(Ii)第2.14(E)節の変化に適合する任意の基準代替金利)を実施することは、これらに限定されないが、任意の代替、後続または代替基準金利の構成または特徴が、置換されたロンドン銀行間同業借り上げ金利(またはユーロ銀行間同業借入金金利)と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはロンドン銀行間同業借り上げ金利(またはユーロ銀行間同業借り上げ金利)と同じ数または流動性を有するかどうかを含むが、これらに限定されない, 適用される場合)それが停止または利用できない前の任意の既存の金利。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に関与する可能性があり、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルまたはその任意の構成要素で使用される任意の基準金利またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸金人、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

第1.0 f信用金庫

それは.本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、そのようなすべての増加を実施した後の信頼状の最高金額とみなされなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、開証行および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出を支払う義務がなくなるまで完全に有効でなければならない。

第1.0 G節.セクション

それは.融資文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域の法律の下の任意の類似事件)下の任意の支部または支部計画に関連している：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその株式所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

二番目です。

単位

第1.0 H節.委員会

それは.本合意に規定された条項および条件を満たす場合、各貸主は、利用可能な間に時々借り手に元金総額を提供することに同意し、(I)貸手の循環リスクが貸手の循環承諾を超えることを招くことがない場合、または(Ii)循環リスク総額が(X)循環承諾総額および(Y)借入基数の小さい者を超える場合に同意するが、行政エージェントは、第2.04節の条項に従って、直ちに行政エージェントの指定口座に利用可能な資金を提供することによって保護立て替え金を提供する権利がある。いいえ、ニューヨーク時間午前十一時です。上記制限範囲内で、借入者は、本協定に規定する条項及び条件を満たした場合に、借入、前払い及び再借入循環融資を行うことができる。任意の借り手に提供される循環融資はドル建てでなければならず、代理人の帳簿に保存されなければならない。

1.第1節.ローン及び借入金

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(51)各循環ローン(Swinglineローンを除く)は借入の一部として発行すべきであり、借入金は貸主がそれぞれ適用カテゴリに対する循環承諾に比例して発行される同じカテゴリとタイプの循環ローンからなる。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。任意の保護パッドは第2.04節に規定されたプログラムに従って行わなければならず，任意のSwinglineローンは第2.05節で規定されたプログラムに従って行われなければならない.

(52)第2.14節の別の規定を除いて、毎回の借金は完全にABRローンまたはユーロTerm基準ローンから構成され、借り手代表は本プロトコルの要求に基づいて要求を提出することができる。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、貸主の任意の国内または海外支店または共同経営会社に任意のユーロ基準融資を発行させることを自ら選択することができる(連合会社の場合、第2.14、2.15、2.16および2.17節の規定は、共同会社および貸手に適用されるべきである)。しかし、この選択権のいかなる行使も、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない

(53)任意のユーロTerm基準借金の各利子期間の開始時、借金総額は、500，000ドルの整数倍でなければならないが、1，000，000ドル以上である。ABR借款はどんな金額でもいいです。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、返済されていないユーロ基準借金の総額は10ユーロを超えてはならない。

(54)本協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は、借入金を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がないことを表す。

第1.借款請求

それは.循環借款を要求するために、借り手代表は、行政代理によって承認され、借り手代表によって署名された形式で、または電子システムを介して行政エージェントに書面で通知し(手作業またはファクシミリで提出)、そのような手配が行政エージェントの承認を得た場合(または責任を軽減することができる場合があれば、電話を介して)、(I)ユーロTerm基準借入金については、ニューヨーク時間午前11：00より遅くなく、ニューヨーク時間午前11：00前の3(3)米国政府証券営業日よりも遅くない

(Ii)ABR借入金であれば、ニューヨーク時間午後12時に発行されるのは遅くないが、2.06(E)節で述べたABR借金がLC支払い返済を支払うための通知は、ニューヨーク時間午前10時に発行されてもよい。各そのような電話借用要求は撤回できないものとし、許可された場合、各そのような電話借用要求は、責任を軽減した場合に停止した後、直ちに行政エージェントによって承認されたフォーマットで行政エージェントに書面借用要求を渡し、借り手代表が署名することによって行政エージェントに送信、ファクシミリ、または電子システムを介して通信確認しなければならない。各貸し出し申請は、電話貸出であっても書面貸し出しであっても、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明すべきである

(一)借り手の名前を適用する

(2)要求される借入金総額と、このような借金を構成する単独電信為替の内訳

(三)借金の日は、営業日である

(4)この借金がABR借款かユーロTerm基準借入金か、および

(5)ユーロ基準借入金については、当該基準借入金の初期利子期間、すなわち“利子期間”という言葉の定義が指す期間に適用される

借り手の借入タイプの選択について具体的に説明されていない場合は、借り手に対して要求された借入金はABR借入金とする。借り手が要求するユーロTerm基準借入金に利息期限が規定されていない場合、借り手代表は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、行政代理は、借入要求を受けた後、各貸金者にその詳細及びその貸金者が要求された借入の一部として提供すべき融資金額を直ちに通知しなければならない。

第1節保護プリペイド

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(55)以下に掲げる制限を満たす場合には、行政代理人は、各借り手の認可を経て、貸金者は時々行政代理人の全権決定権を行使することができる(ただし、絶対的に義務はない)すべての貸手を代表して借入者に融資を行うことができ、行政代理人は、その許可された情動権の下で必要又は適切であると判断し、(I)担保又はその任意の部分を保存又は保護し、(Ii)融資及びその他の債務の償還の可能性を高め、又は償還額を最大限に増加させる。または(Iii)返済可能な費用(第9.03節に記載された費用、費用および支出を含む)の支払い、および融資文書項目の下の他の支払額(このような融資は、本プロトコルでは“保護立て替え金”と呼ばれる)を含む、本契約条項に従って借り手に請求または要求すべき任意の他の金額を支払うこと。しかし、いつでも返済されていない保護立て替え総額はいつでも循環引受金の10%を超えてはならない；また、保護下請けを実施した後の循環リスク総額は循環引受総額を超えてはならない。4.02節で規定した事前条件を満たさなくても，保護的な進展が得られる.保護的前払いは行政代理人を受益者とする担保留置権によって保証され、本契約項の下の義務を構成しなければならない。いかなる場合でも保護的予告を行う場合、行政代理人はいかなる他の状況でもいかなる保護的予告を行うことを責めてはならない。行政エージェントが保護マットを提供する許可は、いつでも必要な貸手によって撤回されることができる。このような撤回は

書面で、行政代理人が受け取った後に施行されることが予想される。いつでも、十分な借入基盤が利用可能であり、4.02節で規定された事前条件を満たす限り、行政エージェントは、保護的前払いを償還するために貸手に循環融資を提供することを要求することができる。任意の他の時間に、行政エージェントは、第2.04(B)節で述べたリスク分担のための資金提供を貸主に要求することができる。

(56)行政エージェントが保護パッドを提供すると(違約が発生する前または後であっても)、各貸金者は、本契約のいずれか一方がさらなる行動をとることなく、無条件かつ撤回不可能に行政エージェントから保護パッドを購入し、追加的な行動をとることなく、その適用された割合で参加するとみなされるべきである。任意の貸手が、本プロトコルの下で購入された任意の保護クッションに資金を提供することを要求された日(ある場合)から、行政エージェントは、保護クッションによって受信されたすべての元金および利息支払い、ならびに担保のすべての収益の適用百分率を貸主に迅速に割り当てなければならない

1.01.揺動限度額ローン

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(I)行政エージェント，Swingline貸手と貸手が同意し，本プロトコルと他の融資文書の管理を容易にするために，借り手代表がABR借入を要求した後，Swingline貸手は，第2.05(A)節の条項をこのような借入要求に適用することを選択することができ，方法は，貸手を代表して要求された金額に応じて借り手に当日前払いする資金である.資金口座の適用借入日(本プロトコル第2.05(A)節によりSwingline貸主が単独で発行した個々の融資は本プロトコルでは“Swingline融資”と呼ばれる)であり，彼らの間では2.05(C)節の規定に従ってSwingline融資の決済を定期的に行う.各Swinglineローンは、4.02節の規定を含むが、これらに限定されないが、すべての支払いは、Swingline貸手自身の口座に対してのみSwingline貸手に支払わなければならないが、すべての支払いは、貸手が援助する他のABRローンに適用されるすべての条項と条件を遵守しなければならない。さらに、Swingline貸手は、ニューヨーク市時間が各営業日の午後1：00よりも遅くない前に、この契約に記載された条項および条件に適合する場合(ただし、これ以上の書面通知を必要としない)に、その営業日に任意の制御された支出口座から抽出された項目に必要な金額を支払うために、融資者にSwingline融資の収益を提供することを許可する。しかし、任意の営業日に借入能力がSwingline貸手が借り手にSwinglineローンを提供することを許容するのに十分でない場合、金額はその営業日にどのような規制された支出口座から引き出したすべての項目を支払うのに十分でなければならない, 借り手は，2.03節の規定によりABR借入金を申請したとみなされ，金額はその営業日の借金である。いつでも、Swinglineの未返済融資総額は10，000，000ドルを超えてはならない。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、以下の場合、Swingline貸主はSwinglineローンを発行することができない：(I)JPMCBはいつでも本プロトコル項の下で唯一の貸手であるべきである；(Ii)要求されたSwinglineローンは借入ベース可獲得性を超えている(このSwinglineローンが発効した後)。すべてのSwinglineローンはABRのために借金しなければならない。借り手は、3回目の重述日まで、Swinglineローンの未返済残高が0ドルであることを認めた。

(Ii)Swinglineローンを作成する際(違約が発生する前または後にかかわらず、Swinglineローンについての和解が要求されたか否かにかかわらず)、各貸手は、いかなる当事者もさらなる行動をとることなく、無条件かつ撤回不可能にSwingline融資の不可分権益および参加権を購入したとみなされなければならない。Swingline貸手はいつでも貸手に彼らの参加に資金を提供することを要求することができる。任意の貸手が本プロトコルの下で購入した任意のSwinglineローンに参加することを要求された日付(ある場合)から、行政エージェントは、Swinglineローンが受信したすべての元金および利息支払い、およびすべての担保収益の適用割合について、融資者に迅速に割り当てなければならない。

(Iii)行政エージェントは、Swingline貸手を代表して、少なくとも週に1回、または行政エージェントが選択した任意の日を代表して、要求された和解が和解を要求する日(“和解日”)よりも遅くないようにファックス、電話、または電子メールを介して融資者に通知しなければならない(“和解日”)ニューヨーク市時間正午12時前に貸手と和解を達成する(“和解”)。各貸手(Swinglineローンの場合、Swingline貸主を含まない)は、ニューヨーク時間午後2時までに、当該貸手がローン元金を返済していない適用割合の金額を行政代理指定の行政代理口座に移し、このローン未返済元金金額は、和解を申請した金額と関係がある。和解は，4.02節で規定した適用条件が満たされているかどうかにかかわらず，違約発生期間中に行うことができる.行政エージェントに移行する金額は，Swingline融資者のSwingline融資金額と相殺し，Swingline融資者のこのSwingline融資における適用割合とともに，それぞれそのような融資者の循環融資を構成すべきである.もし誰かの貸手がその決済日にこのような金額を行政エージェントに渡していない場合、Swingline貸金人は要求に従ってその貸手に第2.07節に規定した金額とその利息を取り戻す権利がある。

第1.0 M信用金庫

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(57)将軍。本協定に規定されている条項及び条件を満たす場合、借り手代表は、利用可能な期間の任意の時間及び時々当該開証行が合理的に受け入れられる形態で、その申請者のためにドル建て信用状(又は借主代表が要求を出したときに、付加価値(当該開証行によって自己決定される)を発行して、その又はその子会社の義務を支援することができる。

(58)発行、改訂、継続、延期通知、いくつかの条件。信用状の発行(または未完了信用状の修正または延長)を要求するために、借り手代表は、自分の手またはファックス(または電子システムを介して、そのような手配が発行行に関する承認を得た場合)、発行、修正または延期を要求する日の前に、その選択された開設行および行政エージェントに信用状の発行を要求する通知を送信するか、または修正または延期すべき信用状を指定し、発行、修正または延期の日(営業日とすべき)を指定する。信用状の満期日(本節(C)第2項に該当しなければならない)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の発行、修正又は延期に必要なその他の情報。さらに、任意のこのような信用状発行の条件として、適用される借主は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状合意)を締結し、および/または、各場合には、それぞれの開設行の要求に応じて、開設銀行の標準フォーマットを使用して信用状申請を提出しなければならない(それぞれ“信用状協定”である)。本プロトコルの条項および条件と任意の信用状プロトコルの条項および条件との間に不一致または衝突がある場合は、本プロトコルの条項および条件を基準とする。信用状は、以下の場合にのみ発行、修正または展示期間(かつ、各信用状の発行、修正または展示期間の時、借り手は陳述および保証とみなされなければならない)は、信用状の発行が発効した後である, 改訂または延期(I)信用状リスクは15，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)循環貸主の循環リスクはその循環負担額を超えてはならない、および(Iii)循環リスク総額は(X)循環総負担額および(Y)借金基数の小さい者を超えてはならない。

以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

(1)任意の政府主管当局または仲裁人の任意の命令、判決または判決、その条項は、(法的効力があるか否かにかかわらず)発行された任意の要件または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限しなければならない

開証行に対して管轄権を有する政府当局は、開証行が信用状を開設しないことを禁止又は要求しなければならない、又は開設を要求する行に対して信用状を開設しない、又はそのような命令、判決又は法令又は法律対応開証行は、第1号改正案の発効日に発効していないいかなる制限、準備金又は資本又は流動性要件(開証行はこれにより補償を受けない)、又は開証行に対して第1号改正案の発効日に適用されず、開証行は誠実に重要と考えられるいかなる未償還の損失、費用又は費用を適用しなければならない。あるいは…

(2)このような信用状の開設は、信用状に適用される開設行の1つまたは複数の政策に違反する。

(Xxii)失効日；既存の信用状。各信用状は、(I)(X)(予備信用状の場合、すなわち、その予備信用状の発行日の1年後(または、継続または延期の場合、継続または延期の後の年)、または(Y)単一信用状については、(I)(X)、すなわち、当該受領信用証の発行日の180日後(または、任意の継続または延期の場合、継続または延期後180日)と(Ii)満期日前30(30)日。すべての既存の信用状は、本協定の条項と条件に基づいて発行された信用状とみなされるべきであり、発行行が本協定の一方になっている限り。発行銀行および借り手は、信用状の任意の条項および条件が本協定の条項および条件と一致しない範囲で各信用状を修正、補充、または他の方法で修正しなければならない。

(二十三)参加。信用状を発行することによって(または信用状を修正して金額を増加させるか、または信用証の期限を延長する)ことによって、発行行または融資者は、さらなる行動を取らず、銀行を開設することによって、各貸手に付与され、各貸手は、ここで、融資者が信用状の下で総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を開証行から得る。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各貸主は、本節(E)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由で借り手に返却する必要がある任意の返済金を発行行から行政代理に支払うことに無条件的に同意する。各貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる補償、相殺、差し止め、または減少を有してはならない。

(二十四)精算する。信用状を発行すれば、信用状で任意の信用状金を支払う場合、借り手は、信用状支払い当日のニューヨーク時間午前10：00前に行政エージェントにその信用状の支払い金額に相当する金額を支払うべきであり、もし借り手代表がその日付ニューヨーク時間午前9：00前に信用状支払い通知を受信した場合、または借り手代表がその日の午前9時前に通知を受けていない場合、ニューヨーク時間午前10時より遅くない。(I)借り手代表が通知を受信した営業日において、その通知がニューヨーク時間午前9：00前に受信された場合、受信日の第2の営業日、または(Ii)借主が通知を受信した第2の営業日を表し、通知が受信された日のその時間前に受信されなかった場合、しかし、借り手の口座のために発行された信用状については、借り手代表は、第2.03(B)節または第2.05節の規定により、本稿で述べた借入金条件を満たした場合には、この金を等額のABR借款またはSwinglineローンで支払うことを要求し、このような融資の範囲内で、借り手がこの金を支払う義務を解除し、それによって生じるABRの代わりにABRを代替することができる

借金やSwinglineローン。借り手が満期時にこのような金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用された信用状支払い、借り手がその時に支払うべき金、および貸手の適用割合を各関連貸主に通知しなければならない。通知を受けた後、各貸手は、そのとき借り手が支払うべき金の適用割合を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.07節で当該貸手が発行した融資について規定されている方式と同様であり(第2.07節に必要な改正を行い、貸手の支払義務に適用される)、行政エージェントは、直ちに開証行に貸金人から受け取った金額を支払わなければならない。行政代理は，借主が本項に基づいて支払う任意の金を受け取った後，直ちにその金を開証行に分配するか，または貸金者が本金に基づいて開証行を返済した範囲内で，その後貸金人と開証行に配布し，その利益に応じて決定しなければならない。貸手は、この金が開証行の任意の信用証支払いのために支払ういかなる金(上述したが本に記載されている循環ローン又はSwinglineローンの資金を含まない)に基づいて融資を構成してはならず、また、借款人が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

(Xxv)絶対義務。本節(E)項の規定に従って借り手が負担する償還信用状支払いの連帯義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または本契約の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能な任意の欠落にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または正確ではない。(3)開設行は、為替手形又は信用状条項に適合しない他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払われた任意の金、又は(4)任意の他のイベント又は場合、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらのイベント又は状況は、借主が本信用状の下で義務を負う法律上又は衡平法上の解除、又は相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、融資者、開設行、またはそれらの任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡または任意の支払いまたは支払い不能(前述の場合にかかわらず)、または信用状項目下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証に従って発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負うことはできない, 技術用語のいかなる誤った解釈または開証行が制御できない原因によるいかなる結果も解釈してはならないが、上記の規定は、信用状項目の下に提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重ではないので、開証行の借入者に対する任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律の許容範囲内でそのクレームを免除する)の責任を免除するものと解釈してはならない。双方は、開証行に重大な不注意や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)であれば、開証行はこのような裁定のたびに慎重に行動するとみなすべきであることを明確に同意した。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面上に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、発行行は、そのような伝票がそのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していない場合には、そのような伝票を自己決定することができる。

(Xxvi)支払い手続き。開設銀行は，信用状を受け取った後，法律又は信用証特定条項の適用が許可された時間内に，代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない.発行銀行は、迅速に電話(ファックスまたは電子システム確認)で行政エージェントおよび適用可能な借り手に支払い要求を通知し、発行行がすでにまたはその要求に基づいて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、このような通知は、発行行の支払いの前に発行される必要はなく、発行されていないか、または遅延された通知は、借り手がこのような信用状支払いについて開証行および貸金人に支払う義務を解除しない

(Xxvii)中期利息。信用状を発行して任意の信用状の支払いを行う場合は、借り手がその信用状の支払いの日に当該信用状の支払いを全額返済しない限り、その信用状の支払いの日から借り手がその信用状の支払いを返済する日(ただし、借款人がその信用状の支払いを返済する日を含まない)の毎日、その未払い金額は、その時点でABR循環融資に適用された年利率で計算されなければならず、その利息は、その返済が満了した日に支払わなければならない。ただし、借り手が本節(E)の金の満了時に当該信用状の支払いを償還できなかった場合は、第2.13(D)条は適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行口座に記入しなければならないが、貸手が本節(E)項に基づいて支払いの日及びその後に開証行を支払うために計算すべき利息は当該開証行口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では、当該開証行口座に記入しなければならない。

(二十八)開証行を交換する。(I)開証行は、いつでも借り手代表、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間で書面合意を達成して交換することができる。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(1)本プロトコルに従って，その後発行された信用状については，相続開証行は，開証行のすべての権利と義務を享受すべきである，(2)本プロトコルでは，“開証行”に言及する場合は，文脈の必要に応じて，その継承行または任意の以前の開証行を指すものとみなすか，またはその継承行およびすべての以前の開証行を指すものとする。本プロトコル項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコル項の下で、置換前に発行された未償還信用状に対するすべての権利と義務を継続して所有すべきであるが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

(3)後任の開証行を指定して受け入れることを前提として、開証行は、30(30)日前に行政代理、借り手代表及び貸金人に書面で通知した後、随時開証行の職務を辞任することができ、この場合、上記第2.06(I)節の規定に従って開証行を交換しなければならない。

(59)現金担保。いかなる違約事件が発生し、継続して発生した場合、借り手代表は営業日に行政代理又は必要な貸金人(又は、ローンの満期日が加速した場合、LCリスク開放が総LCリスクの50%を超える貸金者)の通知を受け、本項に基づいて現金担保を格納することを要求する場合、借り手は行政代理の名義で貸手の利益として行政エージェントの口座に入金すべきである(“LC担保口座”)。現金額は、その日までの信用状リスク金額の105%に相当し、計算すべき利息と未払い利息を加えている。ただし、第七条(H)又は(I)項に記載の任意の借り手に対していかなる違約事件が発生した場合には、当該現金担保品を預託する義務は直ちに発効しなければならず、当該保証金は、支払を要求したり、その他の通知を出す必要がなく、直ちに満了して支払わなければならない。この保証金は、担保債務の支払及び履行の担保として行政代理人が保有しなければならない。行政代理人は信用証担保口座に対して排他的な制御権と制御権を持ち、借入者は行政代理人信用証担保口座の担保権益、および入金または融資の中のすべての資金または他の資産を与える。このような預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、このような預金は利息を計上すべきではなく、このような投資は行政エージェントが自ら選択し、適宜決定し、借り手がリスクと費用を負担すべきである。利子や利益(あれば), このような投資は信用証担保口座に計上されなければならない。信用証担保口座中の金は、行政代理が開証行がまだ返済していない信用状支出を返済するために使用されなければならず、このように運用されていない範囲内で、借入者のこのときの信用証リスクの償還義務を満たすために保有すべきであり、又は、ローンの満期日が加速した場合(ただし、LCリスクがLC総リスクを超える貸金人の同意を得る必要がある)場合は、他の保証債務の返済に適用される。借り手が違約事件の発生により一定数の現金担保の提供を要求された場合は，その金額(前述のように使用されていない範囲内)に該当する

行政代理がこのような違約事件が是正または免除されたことを書面で確認した後3(3)営業日以内に借り手に返金する。

(60)行政エージェントに銀行報告を発行する.行政代理人に別途約束がない限り、開証行は、本節の他に規定された通知義務に加えて、(I)発行銀行が発行する信用状の定期的な活動(行政代理人が要求する期間または経常的な期間)を含む書面で行政代理人に報告しなければならない。(Ii)発行、延期、修正および更新、すべての満期およびキャンセル、およびすべての支払いおよび支払いを含む。(Ii)開証行の発行、修正、更新、または延期のいずれかの信用状の前に、合理的に、(Iii)開設銀行が任意の信用状支払いを行う各営業日、その信用状支払いの日付および金額、(Iv)任意の借り手が当該日付発行銀行で支払いができなかった信用状支払いの任意の営業日、その信用状支払いの日付および金額、および(V)任意の他の営業日に、行政エージェントは合理的に要求すべき開証行が発行した信用状の他の情報を発行しなければならない。

(61)子会社のために開設された信用状。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状は、子会社の任意の義務をサポートするか、または子会社の口座を支援するか、または子会社がその信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“命令側”などであることを宣言し、開証行が当該子会社の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の態様にかかわらず)を減損することなく、借り手(I)を提供しなければならない。開証行が完全に借り手のために開設されているかのように、この信用状項目の下での開証行の責任(開証行の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償し、(Ii)当該信用状の任意または全部の義務に対する保証人または保証人が得る可能性のある任意およびすべての免責として、開証行を取り消すことができない。各借り手は、その子会社にこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、各借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

第1.n.借入金の資金源

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(I)各貸主は、提案された日付、すなわちシカゴ時間午後1：00前に、この目的のために最近指定された行政エージェントの口座に送金方式で各ローンを発行しなければならない。金額は貸主の適用パーセンテージと等しいが、Swinglineローンは第2.05節の規定で発行されなければならない。行政エージェントは、行政エージェントが前述の口座で受信した資金融資を迅速に資金口座に記入することによって、借り手代表にこのような融資を提供するが、(I)第2.06(E)節に規定された信用状支出を償還するために提供されるABR循環融資は、行政代理人によって開証銀行に送金されなければならず、(Ii)行政代理人は保護的前金を保持すべきである。

(2)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示している。そうでなければ、行政エージェントは、本節(A)項に従ってこの日に貸手がシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて、適用される借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を適用借り手に提供した日から算出し(ただし、行政代理への支払い日を含まない)、(I)その貸手については、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業に基づいて決定した金利のうちの大きな者を基準とする

銀行間補償ルールまたは(Ii)は，借り手にとってABRローンの金利に適用される.貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

第1.0 O節利益選挙

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(62)各借金は、最初は、適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、ユーロ-Term基準借入金である場合には、その借入要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、借り手代表は、このような借金を異なるタイプに変換するか、またはこのような借金を継続することを選択することができ、ユーロまたはTerm基準借金であれば、そのための利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手代表は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なる選択を選択することができ、この場合、各部分は、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して割り当てられ、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。本節では，変換不可能または継続可能なSwingline借金や保護立て替えには適用できない.

(63)本節に基づいて選択を行うために、借り手代表は、借り手が第2.03節の要求に基づいて借用請求を行うべきである場合には、電子システムを介して行政エージェントにその選択に関する手配(又は責任を軽減することができる場合があれば、電話を通過することができる)を通知し、借り手がその選択の発効日にこのような選択の借用を行うことを要求する場合は、その選択が発効した日に電子システムを介して行政エージェントに通知しなければならない。各権利選択要求は取り消すことができないものであり、各電話権益選択要求(許可されたような)は、罪を軽減することができる場合に停止した後、直ちに行政エージェントが承認し、借り手に代表される1人の担当者によって署名されたフォーマットで、専人交付、電子システム、またはファクシミリ方式で行政エージェントに確認する。

(64)各電話及び書面資本選択要求(電子システムを介して提出される要求を含む)は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明する必要がある

(1)借入者の名前または名称、および利息選択要求が適用される借入金を適用し、当該借入金の異なる部分について異なる選択を選択する場合、その借入金の部分を各項目による借入金に割り当てる必要がある(この場合、各借入金について以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(2)当該利益選択要求に応じた選択の発効日は、営業日である

(3)そこから生じる借入金がABR借款かユーロTerm基準借入金か；および

(4)そこから生じる借金がユーロ-Term基準借入金であれば，この選択が発効した後にその借金の利子期間に適用され，“利子期間”という語の定義が想定する期間であるべきである.

いずれかのそのような利息選択要求がユーロ基準借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、その借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなさなければならない。

(Xxix)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占める貸手のシェアとを、各適用される貸手に直ちに通知しなければならない。

(Xxx)借り手代表が、適用された利息期限が終了する前に、ユーロTerm基準借入金に関する利息選択要求を直ちに提出できなかった場合、当該借金が本明細書の規定に従って返済されない限り、その借入金は、利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸手の要求に応じて借り手代表に通知すべきである場合、違約イベントが継続している限り、(I)いかなる未返済借金もユーロTerm基準借入金に変換することができないか、またはユーロ基準借金として継続することができず、(Ii)返済しない限り、各EurodollarTerm基準借金は、適用される利子期間の終了時にABR借金に変換されなければならない。

1.0節.コミットメントの終了、増加、または減少

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(65)以前に終了しない限り、すべての約束は満期日に終了しなければならない

(66)借り手代表は、保証債務を全額支払った後、いつでも約束を終了することができる。

(67)借り手は、循環引受金を時々減少させることができるが、条件は、(1)循環引受金を減少させるたびに5，000，000ドルの整数倍であるべきであり、および(2)借り手代表が2.11節に従って循環融資を同時に前払いした後、循環引受リスクの合計が循環引受総額と借金基数利用可能金額の両方のうち小さい者を超える場合、借り手は循環引受金を減少させることができないことを表す。

(68)借り手代表は、少なくとも終了または減少承諾の有効日の3(3)営業日前に、本条(B)または(C)項の承諾を終了または減少させることを行政エージェントに通知し、その選択およびその有効日を指定しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手代表は、本節に従って提出された各通知を取り消すことができないが、借り手代表が提出した終了承諾通知は、他の信用スケジュールの有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手代表は、(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、それぞれの約束に基づいて貸手によって比例されなければならない。

(69)借り手は、1つまたは複数の貸主または別の融資機関から追加の循環約束を得ることによって循環支払いを増加させる権利があるが、条件は、(1)任意のこのような増加した要求は少なくとも10，000，000ドルでなければならないこと、(2)借り手代表は、借り手の代表として最大3つのこのような要求を行うことができること、(3)発効後、追加の承諾の総額は75，000，000，000ドル以下であること、(4)行政代理および開証行は、このような任意の新しい融資者のアイデンティティを承認しており、このような承認は、無理に抑留されてはならない、である。(V)任意のそのような新しい貸手は、本プロトコルで規定される“貸手”のすべての権利および義務を負担し、(Vi)は、第2.09(F)節に記載された手順を満たしている。2.09節に含まれるいかなる内容も、いかなる貸手も、この条項の下での約束をいつでも増加させる約束を構成しているとみなされない。

(70)本契約に対する任意の追加または増加の修正は、その形態および実質は行政エージェントを満足させるべきであり、それだけでよい

行政代理、借り手、そしてすべての貸主たちはその約束を増加または増加させる。増加または増加の前提条件として、借り手は、(I)借り手の許可者によって署名された各借り手の証明書を行政エージェントに提出し、(A)借り手が通過した承認または増加に同意する決議を証明し、添付し、(B)借り手の場合、増加または増加を実施する前および後に、(1)第3条および他の融資文書に含まれる陳述および保証が真実で正しいことを証明し、この陳述および保証が特に以前の日付に言及されない限り、この場合、これらは、上記の早い日付が真実で正しいこと、および(2)違約が存在しないこと、および(Ii)行政エージェントが要求する範囲内で、3回目の再記載日に交付された法律的意見や文書と一致する

(71)上記のいずれかの増加又は増加の発効日において、(I)任意の貸金人が増加(又は新規融資者に属する場合、その循環負担額を延長するため)、行政エージェントに他の貸金者の利益のために定められた即時利用可能資金に必要な額を提供しなければならない。これを実施し、当該等の追加又は増加を実施して当該他の貸手に支払いを行った後、すべての貸主の未返済循環融資に占める各貸主のシェアを、当該等の未返済循環融資の改正適用割合に等しくする。行政代理人は、その時点で返済されていない循環融資、およびそれに関連する元金、利息、承諾料および他の支払われたまたは対応した金額について、行政代理人の間で、このような再分配を達成するために必要と思われる他の調整を行わなければならない；および(Ii)借主は、循環承諾のいずれの増加(または増加)までの返済および再借入の日までのすべての未返済循環融資(このような再借款は、借り手代表が提出した通知に規定された循環ローンの種類、および適用されるような関連利子期間を含むべきである。2.03節の要求により).前文第(Ii)項に基づいて支払われたものは支払とみなされ、前払い額を伴うすべての支払利息の支払とみなされ、支払が関連利息期間の最後の日以外に発生したとみなされる場合は、ユーロTerm基準ローンについては、借り手は第2.16節の規定により賠償しなければならない, 管理エージェントが実際にそれに関連する費用を発生させる範囲内である.任意の増加または増加の発効日後の合理的な時間内に、行政エージェントは、増加または増加を反映するために約束スケジュールを修正し、修正された約束スケジュールを各貸手および借り手代表に配布しなければならず、改訂された約束スケジュールは、古い約束スケジュールに置き換えられ、本合意の一部となる。

J.ローンの返済と償却

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(1)借り手はここで無条件に承諾する(I)満期日に行政エージェントに各循環融資が満期日に未払いであった元金を支払い，(Ii)満期日と行政エージェントからの要求のうち比較的早い日に行政エージェントに当時支払われていなかった保護立て替え金ごとの元金を支払う.

(2)(X)違約事件の発生及び継続後、又は(Y)任意の全額現金支払期間内に、各営業日ニューヨーク時間午前11：00又は前に、行政代理人は、当該営業日又は前の営業日(行政代理人が適切に決定し、即時利用可能か否かにかかわらず)受託口座に記入されたすべての資金を使用し、まず、返済されていない可能性のある保護的前払い、第2の前払いサイクル融資、第3の未償還LCリスクを前払いしなければならない。上述したにもかかわらず、違約事件が持続していないいつでも、行政エージェントは、(I)現金担保の要求を放棄すること、または(Ii)借り手が現金担保口座からこのような資金を解放することを要求した後の3営業日以内に、以前現金担保とクレジットされていた資金を未償還LCリスクを担保とすることを自ら決定することができる。

(3)各貸手は、本条例に基づいて時々支払う必要があり、その貸手の元金および利息を支払う金および利息の額を含む、借り手がその各融資のためにその貸し人の債務を借りていることを証明するために、その慣用的なやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならない。

(4)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って作成された各循環ローンの金額、その種類およびタイプ、およびそのような循環ローンに適用される利子期間を記録し、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきまたは満期に対応する任意の元金または利息の金額を記録し、(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従ってそれぞれの貸手の口座およびそれぞれの貸手の占めるシェアに基づいて受け取る任意の金の金額を記録する必要がある。

(5)本節(C)又は(D)項に記載の保存された勘定の分録によれば、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的な証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような勘定又はその中の任意の誤りを保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(6)いずれの貸主も、任意の1人以上の借り手への融資を引受票で証明することを要求することができる。この場合、各適用される借り手は、融資者の本チケットを作成し、署名し、交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、融資者およびその登録譲受人に)、行政代理承認のフォーマットで貸手に支払わなければならない。その後、このチケットによって証明されたローン及びその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚以上の本チケットで表されなければならず、当該チケットの形態は、本チケットに記載されている受取人の指示に従って支払わなければならない(当該チケットが登録チケットである場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払われるべきである)。

1.1節繰り上げ返済

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(7)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(E)項の規定により事前に通知し、第2.16条に基づいて任意の中断資金費用(適用例)を支払わなければならない。

(8)かつこの場合、循環リスク総額(当時クレジット担保口座に格納されていた任意の資金の純値で決定される)が(A)循環承諾総額または(B)借金ベースのより小さい者を超えた場合、借り手は、第2.06(J)節(場合によっては)に従って行政エージェントの口座に循環融資、クレジットリスクおよび/または揺動融資または現金担保信用リスクを前払いしなければならない。

(9)GIC又は任意の他の貸金者又はその代表が任意の前払イベントについて任意の純収益を受信した場合、借主は、GIC又は任意の他の貸金者が当該等の純収益を受信した直後に、後述する第2.11(E)節に記載の債務を前払いしなければならない。総金額は、純収益の100%に相当するが、“前金イベント”定義第(A)又は(B)項に記載のいずれかのイベントが発生した場合、GICが行政代理に財務官証明書を交付し、適用される融資当事者が当該純収益を受信してから90日以内に、当該イベントの純収益(又は当該証明書に規定されている純収益の一部)を使用して、融資当事者の業務のための不動産、設備又は他の有形資産(在庫を含まない)を購入(又は交換又は再建)し、違約が発生しておらず継続していることを証明しなければならない場合、(I)全額現金支払期間が有効でない限り、本項の規定によれば、当該証明書に規定されている純収益について前払い金を支払う必要がない、又は(Ii)全額現金管理期間が有効である場合、当該証明書に規定されている純収益が(A)に適用される借り手によって使用される場合は、当該純収益は、循環融資の未償還元金残高を減少させるために行政エージェントによって使用されなければならず(循環引受金を永久的に減少させない)、申請時には、行政エージェントは準備金を作成しなければならない

(B)任意の非借り手の借入先であれば、このような純収益は現金担保口座に入金されなければならず、いずれの場合も、その後、そのような資金は、適用される借入先に以下のように提供されなければならない

(1)借り手代表は、循環融資を要求しなければならない(具体的には、請求は、本節の規定による純収益の使用である)、または適用される貸手は、現金担保口座から必要な金額を免除することを要求しなければならない

(2)第4.02節に規定する条件を満たす限り、適用される貸金者は循環融資を発行しなければならないか、または行政代理人は現金担保口座から資金を放出しなければならない

(3)純収益が循環融資を相殺するために使用される場合、その収益が確立した備蓄金について循環融資の額を減算しなければならない

しかし、この90日間の期間が終了した場合、どのような収益純額もこのように運用されていない場合には、そのように運用されていない額に等しい金額を前払いする必要があり、また、借り手は、任意の財政年度の収益純額総額が1，000，000ドルを超えて、収益純額で不動産、設備または他の有形資産(在庫を含まない)を取得(または置換または再建)することを選択してはならない。

(10)第2.11(C)節の規定によれば、このようなすべてのお金は、まず、適用された借り手が返済されていない可能性のある任意の保護立て替え金を前払いするために使用され、次いで、循環承諾額を減少させることなく、適用された借り手の満期および不足した循環融資を前払いするために使用され、第3に、融資者に対する現金担保による未償還信用状リスクのために使用される。設備、固定装置、不動産と比較して、在庫に割り当て可能な保険または廃棄収益の適切な金額が別途決定されていない場合、これらの収益の分配および適用は、行政エージェントによって許容される裁量に基づいて決定されるべきである。上述したにもかかわらず、違約事件が継続されていないいつでも、行政エージェントは、借り手が現金担保口座からの解放を要求する前に、現金担保口座に貸し付けられた資金の3営業日後の3営業日以内に、(I)現金担保の要求を放棄するか、または(Ii)適用された借り手に解放することを一任することができる。

(11)借り手代表は、電話(ファックス確認)または電子システムを介して行政エージェント(Swinglineローンの前払いである場合、Swingline貸金者)に通知するか、または電子システムを介して行政エージェントに通知すべきである(このようにした手配が行政エージェントによって承認された場合)：(I)前払いユーロTerm基準借金である場合、前払い日の3営業日前の午前10時より遅くない；(Ii)前払いABR借入であれば、ニューヨーク時間午前10時より遅くない。前金日の前の営業日です。このような各通知は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.09節で想定される条件付き終了承諾の通知に関連している場合、終了通知が第2.09節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じ種別及びタイプの借入金の前払額と同じでなければならない。各借金の前払いは、前払い借金に含まれる循環ローンに比例して適用されなければならない。前金には，(I)第2.13節に要求される支払利息と(Ii)第2.16節に規定する分割払いが添付される.

(12)第2.11(A)節に従って支払われるすべての前払いは、該当することなく、貸主それぞれに適用される割合に従って前払い融資に使用されなければならない

循環コミットメントまたはSwinglineコミットメント(状況に応じて)を減少させ、LCリスクが現金担保を必要とする場合には、LCリスク未償還を現金担保する。

第1節費用

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(13)各借主は、各貸主の口座に対して行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、貸主は、第3の再記載日から第3の改正施行日まで(ただし、改正第3号の施行日を含まないが)、および(Ii)第3の改正施行日(改訂第3の施行日を含む)から(ただし、含まない)サイクル承諾終了日までの1日平均利用可能なサイクル承諾額の1%(I)0.25%の比率を0.20%累積する。延滞金は、毎年1月、4月、7月、10月の最初の営業日および承諾終了日に支払われ、承諾終了日から計算されなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(14)各借り手は、(I)各借り手のために発行された信用状への参加に関する参加費を各貸手の口座のために行政エージェントに支払うことに同意し、参加費のレートは、融資者が3回目の再説明日から(含まないが)貸手の満期日および貸手がもはや信用証リスクの開口を有していないより遅い日の間の平均毎日LCリスク開口の適用金利に等しく、(Ii)それぞれの開証行に事前支払いを前払いすることに等しい。第三の再記載日から(ただし含まない)満期日および任意の信用証リスク開放を停止する日までの平均1日信用状リスク金額の年利1パーセント(0.125%)が累積され、任意の信用状の発行、修正、更新、または延期または信用証の下での引き出しに関する証明書発行行の標準手数料が計算されなければならない。各月の最終日(最終日を含む)に計算されるべき参加費および前払いは、来月の第1営業日に支払い、3番目の重述日以降の最初の営業日から支払わなければならないが、このようなすべての費用は、循環引受支払い終了日に支払い、循環引受支払い終了日後に要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。

(15)借り手毎に、借り手及び行政代理人が別途合意した金額及び時間に応じて行政代理人に支払費用を支払うことに同意するが、費用状に規定された費用を含むが限定されない。

(16)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、満期日に直ちに利用可能な資金で行政代理又は開証行に支払わなければならず、それに対応する費用である場合は、貸手に割り当てられた承諾料及び参加費である。未納料金はいずれの場合も返金されません。

第1.a節利息

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(17)ABR借入金ごとの融資(Swinglineローンを含む)を構成する場合は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(18)ユーロ基準借入ごとの融資を構成し、当該借入金の有効利子期間内に調整後のロンドン銀行同業借り換え金利に適用金利を加算しなければならない。

(19)保護パッドごとに予備基本金利プラス適用金利2%で利上げしなければならない。

(20)上記の規定にもかかわらず、違約事件の発生及び継続中に、行政代理又は要求された貸主は、借り手代表に通知を行うことを選択することができる(この通知は、要求された貸主が選択的に撤回することができ、第9.02節に“影響を受けた各貸金人”が同意してこそ金利を低下させることができるという規定があるにもかかわらず)、声明：(I)すべての融資は、2%の金利で利息を計上すべきであり、金利は、本項の前段に規定されたこのような融資に適用される金利である場合、又は(Ii)本条項のいずれかの他の未済金額の場合、この金額は、本契約に規定される費用または他の義務に適用される料率を2%の割合で累積しなければならない

(21)各ローン(ABRローンは、最初の月の最後の日)の当算利息は、このローンの各支払日と約束が終了したときに支払わなければならない。ただし、(I)本節(D)によれば、利息は、要求時に支払われるべきであり、(Ii)任意の貸主の任意のローンの返済または前払いが発生した場合(融資者に対する利用可能期間が終了する前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意のユーロ基準ローンを任意の変換する場合、そのようなローンの課税利息は、変換の発効日に支払われるべきである。

(22)本プロトコル項のすべての利息は、360日の年利(この利息を除く)をもとに、SOFR金利と予備基本金利を参照して計算しなければならない。予備基本金利を参考にして計算された利息は、予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合にのみ、365日(またはうるう年で366日)の1年をもとに利息を計算しなければならない。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額をもとに日ごとに計算しなければならない。適用される予備基本金利または調整後のLIBO金利またはLIBO毎日単純SOFR、毎日単純SOFR、調整後期限SOFRまたは期限SOFRの決定は管理エージェントによって決定されるべきであり、このような決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。

1.3節代替金利

それは.ヨーロッパドル借款の利子期が始まる前に

(23)第2.14節(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)および(Hf)項に別段の規定がある場合には、欧州ドル借款の任意の利子期間が開始される前に：

(4)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントは、(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りがない)：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整後のロンドン銀行間同業借り上げ金利またはロンドン銀行間同業借り上げ金利(適用されるような)を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない(適用可能であるように)ロンドン銀行間同業借入金金利内挿金利に限定されないが、(B)任意の時間に、十分かつ合理的な手段が存在しないため、適用後の簡単な調整または柔軟性を決定するために、条件は、基準転換イベントを発生すべきではない、または(B)任意の時間に、十分かつ合理的な手段が存在しないので、適用後の簡単な調整または柔軟性を決定することができる

(5)貸金者に行政エージェントに通知することを要求する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、その利子期間の調整されたLIBOTerm Sofr金利またはLibo金利(誰が適用されるかに応じて)が

利息中にそのような借り手(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映していない、または(B)任意の場合、調整された毎日の簡易SOFRは、そのような貸手(または融資者)がその借金(または融資)を行うまたは維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろう

行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手代表及び貸金者に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な限り速やかに第9.01節に規定する電子システムを介して、(X)行政エージェントが借り手代表及び貸手に関する基準が存在しないことを通知し、(Y)借主が第2.08節の条項に基づいて新たな利子選択要求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借入請求を提出し、(A)任意の借入金を任意の借款に変換又は継続する任意の利息選択請求を要求しなければならない。ユーロTerm基準借金は無効であり、任意のこのようなヨーロッパドル借款は、その時点で適用された現在の利息期間の最後の日にABR借金に返済または変換されなければならず、(B)任意の借金が欧州ドル借入金を要求する場合、そのようなTerm基準借金は、利息選択要求またはABR借入要求とみなされるべきである(場合に応じて)。

(B)任意の融資者が、法律の任意の要求が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスを行う、維持、援助、または任意のヨーロッパドル借款を継続することが不法であると判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、任意のヨーロッパドル借款を行い、維持、援助または継続することが不法であると主張した場合、または任意の政府当局が、融資者の預金の購入または売却または受け入れの権限に実質的な制限を加えた場合(調整された毎日簡単なSOFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合)；しかし、この通知を引き起こした状況がロンドン銀行間市場の1つの借金、すなわちロンドン銀行間市場のドルにしか影響を与えなければ、その貸手がこの通知を出した後、他のすべてのタイプの借金が許可される。さらに、任意の定期基準ローンが、借り手代表が行政エージェントの通知を受けた日にまだ返済されていない場合、貸手が欧州ドルローンを発行、維持、援助、または継続するか、またはABR借金をヨーロッパドル借款に変換する任意の義務は、貸手が行政エージェントに通知し、借り手代表および貸手にこのような決定通知をもたらすまで、この第2.14(A)節で説明した定期基準ローンに適用される関連金利の実行を一時停止することになる。このような通知を受けた後、借り手は、貸手の要求(関連基準および(Y)借主がコピーに従って行政エージェントに新たな利息選択要求を提出することについて)、その貸手のすべてのヨーロッパドル借款をABR借款に変換または前払いし、第2.08節の条項または第2.03節の条項に基づいて提出された新しい借款請求であっても、任意の期限基準融資は、その利子期間の最後の日でなければならない, 貸手がこのようなヨーロッパドル借款を合法的に維持することができる場合、その日を維持するために適用されるか、または貸手がこのような借金を合法的に維持することができない場合、そのような借金は直ちに維持される。このような変換または前払いを行う場合、借り手はまた、その日にこのように変換または前払いされた金額について計算利息を支払い、行政エージェントによってABRローンに変換され、調整された毎日の単純SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の対象である場合、ABRローンを構成しなければならない。

(24)(C)本プロトコル又は他の貸出文書には逆の規定があるにもかかわらず(本第2.14節では、任意の交換プロトコルは“融資ファイル”とみなされてはならない)、基準変換イベント、加入選挙又は他の基準金利選挙(場合に応じて)及びその関連基準交換日がそのときの基準の任意の設定された基準時間前に発生した場合、(X)基準交換が当該基準交換日の“基準交換”定義第(1)又は(2)項に従って決定された場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義の第32条に従って基準置換日が基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00または後に本プロトコル項目の下および任意の融資文書下の任意の基準設定のすべての目的について基準を置換するであろう。(新規)

基準交換の日後の第5営業日(ニューヨーク市時間)には、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手から基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、融資者に通知を提供する。

(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が参照時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの修正、さらなる行動、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、本プロトコルの下または任意の融資文書の下のこの基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的のための当時の基準の代わりになる。ただし、行政エージェントが貸手および借り手代表に定期SOFR通知を提出していない限り、(D)項は無効である。疑問を生じないために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント発生後に期限SOFR通知を交付することを要求すべきではなく，自分で決定することができる。

(25)(E)基準置換の実施については、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準置換を実施することが変更に適合する任意の改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなる行動を取って、またはその同意を得る必要がない。

(26)(F)行政エージェントは、(I)基準移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)の任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施およびそれに関連する基準置換日、(Iii)変更基準置換の任意の有効性、(Iv)以下(Gf)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了をタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.14条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第2.14条に基づいて明確な要求を除外する。

(27)(G)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)において、逆の規定があるにもかかわらず、(I)当時の基準が定期金利(用語SOFRまたはLIBO為替レートを含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートの他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者の規制担当者は、公開声明または情報発信を提供しており、基準のいかなる基調が存在するか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(28)(H)借り手代表が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準使用不可期間にユーロ基準ローンを発行、変換、または継続する任意のユーロ基準ローンの要求を取り消すことができる

調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題である場合、借り手は、そのような任意の期限基準借入要求を借入またはABR LoansBorrowingに変換した要求に変換したとみなされる。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、いずれかの期限基準ローンが、借り手代表が当該期限基準ローンに適用される関連金利の基準利用不可期間についての通知を受けた日にまだ返済されていない場合には、第2.14節に基づいて基準交換を実施する前に、任意の期限基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最終日に行政エージェントによってABRローンに変換され、調整後の毎日簡易SOFRが基準移行イベントの対象である場合には、ABR貸出が構成される。

1.4節で増加したコスト

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(29)法律の変更がある場合：

(1)任意の貸主または開設行の資産、任意の貸手またはその口座への預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正、または任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)として適用される(調整されたlibo金利が反映される任意のこれらの準備金要件を除く)

(2)任意の貸主または開設銀行またはロンドンで適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者による融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)；または

(3)任意の受領者に、本契約または本契約項の下の任意の融資、融資元金、信用状、承諾書または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本に関連する任意の税項((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載された税項および(C)関連所得税を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、融資者、開証行、または他の受取人の任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための)における任意の融資のコストを増加、または他の受取人、開証行または他の受取人が参加、発行または維持するコストを増加させるか、または融資者、開証行、またはその他の受取人が本契約の下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の支払い額を減少させるか、または借り手は、融資者、発行銀行、またはその他の受取人に支払わなければならない、上記のいずれかの結果に基づいて、貸金人、発行銀行、または他の受取人によって生じる追加料金、または受けた欠陥の1つまたは複数の追加金額が補償される。

(30)任意の貸主または開証行が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、融資者または開証行資本のリターン率または開証行または開証行持株会社(ある場合)の資本収益率を低下させると判断した場合、本プロトコル、融資者または開証行が保有する信用証または開証行が発行する信用証の承諾、融資または参加のために、貸主または開証行または貸手または開証行よりも低い持株会社が、そのような法律改正(貸手または開証行の政策および貸手または開証行の政策を考慮して)が達成可能なレベルである場合

)場合、借り手は、融資者または開証行または持ち株会社が受ける任意のそのような減少を補償するために、融資者または開証行(場合に応じて)に1つまたは複数の追加金を時々支払わなければならない。

(31)貸金人又は開証行が発行する証明書は、本条(A)又は(B)段落で指定された貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合に依存するかに応じて)を補償するために必要な1又は複数の金であり、借り手代表を交付すべきであり、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、そのような任意の証明書を受け取ってから10(10)日以内に、任意のそのような証明書に表示された満期金額を貸金人または開証行(場合に応じて)に支払わなければならない

(32)任意の貸主または開証行が本条による賠償を請求していないか、または遅延しているかは、当該貸金人または開証行が賠償を要求する権利を放棄することを構成していないが、貸手または開証行(場合によって決まる)が費用の増加または減少をもたらす法律変更が借主代表に通知される日までに270日以上、借り手は、この条に基づいて貸手または開証行によって発生した任意の増加または減少した費用、および当該貸手または開証行に賠償を要求する意向を要求されてはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

1.5節違約資金支払い

それは.(Ai)任意のユーロTerm基準ローンの任意の元金が適用される利子期間の最終日以外の時間に支払われた場合(違約イベントまたは第2.11節に規定される任意の前金の結果を含む)、(B)適用された利子期間の最終日以外の任意のユーロTerm基準ローンの転換、(Ciii)借入金、転換、本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日は、任意のEurodollarTerm基準ローンを継続または前払いする(この通知が第2.09(D)節に従って撤回され、それに従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Div)借主代表が第2.19または9.02(D)節の要求に従って適用される利子期間の最後の日以外の時間に任意のEurodollarTerm基準ローンを譲渡する場合、いずれの場合も、借主は、その事件による各貸主の損失、コスト、および支出を賠償しなければならない。欧州ドルローンの場合、任意の貸手が受ける損失、コスト、または支出は、以下の超過部分を含むものとみなされるべきである：(I)このような事件が発生していない場合、当該欧州ドルローンに適用される調整後のlibo金利で計算すると、当該ヨーロッパドルローン元金が発生すべき利息額は、その事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日まで(または借金、転換または継続できない場合、当該欧州ドルローンの利子期間であるべき期間内に)(Ii)当該元金が当該期間内に当該貸金人が当該期間開始時に入札した金利で累算すべき利息額を計算する, ヨーロッパドル市場の他の銀行に対する似たような金額と期限のドル預金。いかなる貸主も、本節の規定に基づいて、任意の金額または複数の金額の借入者発行の証明を得る権利があり、借り手代表に交付され、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、証明書を受け取ってから10(10)日以内に貸主に支払わなければならない。

1.6節減税

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(33)免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、控除または控除されたすべての金額を直ちに納付しなければならない

適用される法律によれば、関連政府当局が支払うべき税金は、その税種が補償税である場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、そのような控除または控除(第2.17節に規定する追加支払に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用される支払先が受け取るべき金額が、そのような控除または控除を行わずに受領される金額と等しくなるように増加しなければならない。

(三十四)借り手がその他の税金を納める。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理機関が他の税金を速やかに返済することを選択しなければならない。

(三十五)支払証明書。いずれの借り手も、第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を行政エージェントに速やかに交付しなければならない。

(36)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(本節の規定による徴収または主張または本節に規定する対応金額に起因することができる補償税を含む)およびそれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償し、そのような補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、またはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うべきである。そのような支払いまたは債務金額に関する貸主によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって任意の貸手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(37)借入者の賠償。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金方が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限しない)、(Ii)当該貸金者が第9.04(C)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払ういかなる当該貸主に属するいかなる含まれていない税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うべきである。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金者は、行政エージェントが任意の時点で融資者に借りた任意の金およびすべての金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから融資者に支払う任意の金に対応し、本(E)項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺することを許可する。

(38)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収免除または減免の権利を有する任意の貸主は、借り手代表または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手代表および行政代理人に、借り手代表または行政代理人の合理的な要求の正確な記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、このような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手代表または行政エージェント機関が合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、借り手または行政代理機関が予備徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手代表または行政代理機関の合理的な要求に適用される他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびそのような書類を提出する必要はない。

(6)前述の一般性を制限しない原則の下で、任意の借り手が米国人であれば、

(1)任意の貸手が米国人に属する場合は、当該貸手が本合意に従って貸手になった日または前(および貸手代表または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、借主代表および行政代理に、記入され署名された米国国税局W-9表のコピーを渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されていることを証明しなければならない

(2)いずれかの外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となる日または前に(借り手の代表または行政代理人の合理的な要求が時々提出されるべきである)、次の2項に適用される1つを借り手代表および行政エージェントに交付しなければならない(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有することを要求する場合、(X)任意のローン文書下の利息支払いについて、適切に記入して署名したIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(どの者が適用されるかに応じて決定される)は、この税収条約に基づく利息条項の米国連邦源泉徴収税の免除または低減を確立し、(Y)任意のローン文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eについて任意の他の適用について支払免除を確立し、またはこの税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて米国連邦の源泉徴収税を減少させる

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入をもたらすと主張した場合、正しく記入され、署名された米国国税局W-8 ECI表のコピーを提出しなければならない

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張した場合、(X)添付ファイルF−1の形式で妥当な証明書を記入し、当該外国貸金人が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第871(H)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)正しい記入および署名されたIRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−Eのコピー(場合に応じて)；あるいは…

(4)外国の融資者が実益所有者でない場合、正しい記入および署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピー、ならびにIRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(場合に応じて)、基本的に添付ファイルF-2または添付ファイルF-3、IRSフォームW-9の形態の米国税務適合性証明書、および/または各実益所有者の他の証明書類(例えば、適用)を採用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、米国の税務規定に実質的に適合する証明書をF−4表の形態で提供することができる

(3)いかなる外国の貸主も，その合法的にそうする権利がある範囲内で，次の書類の写し(受取人が要求する部数)を借主代表及び行政代理人に渡す必要がある

この外国の貸主が本協定の下の貸主となる日前(その後、借主代理人または行政代理人の合理的な要求が時々提出されるべき)、法律規定を適用する任意の他の表のコピーに署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠とし、法律が規定可能な補充文書を適用して、借入者または行政代理人が必要な控除または控除の金額を決定することを可能にするために適切に記入された

(4)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要求(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含み、場合によって適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。借り手は、法律で規定された時間および借り手代表または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および借り手代表または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を送達しなければならず、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA下の貸手の義務またはそのような金銭の控除および源泉徴収の金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または直ちに書面で借主代表および行政エージェントに通知し、その法的にはそうすることができない。

(I)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本第2.17条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.17条に従って支払われた追加金額を含む)を判断した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.17条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に応じて支払われる賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求に応じて、本(G)項で支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えた)を補償者に返還しなければならない。本項(G)に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に基づいて補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者が位置する税引き後純値よりも不利な位置にし、補償しなければならず、払い戻しされた税金が控除されていない、差し押さえ、または他の方法で徴収されず、返金された賠償金または追加金額が支払われたことがない。本項(G)項は、いずれかの保障された当事者がその納税表(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を賠償者または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない。

(Ii)生きる。第2.17節の各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない

約束を終わらせ、返済、返済、または任意の融資文書の下のすべての義務を履行する。

(Iii)定義された用語.本2.17節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている.

第1.7項一般支払

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(39)借り手は、シカゴ時間午後2時までに、満期日または本協定で規定される任意の前払い日の午後2時前に、直ちに利用可能な資金で各金または前払金(元金、利息、費用または信用状支出の償還にかかわらず、または第2.15、2.16または2.17条に従って支払うべき金額、または他の態様)を支払い、相殺、補償または逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このようなすべてのお金は行政エージェントに支払うべきであり、住所はイリノイ州シカゴ南ディルボーン街10号L 2階であるが、本プロトコルのように開証行またはSwingline貸主に直接支払うことができ、第2.15、2.16、2.17および9.03条の規定により、支払いを受ける権利のある人に直接支払うことができる。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約に別途規定がある以外に、本契約項の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日まで延長され、利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(40)行政エージェントが受信した担保収益は、任意の貸金先の財産に起因し、(I)具体的な支払融資文書項目の下の元金、利息、手数料又は他の支払金(借り手代表が指定された方法で使用すべき)又は(B)強制前払い(第2.11節に従って使用されるべき)又は(C)全額現金支払期間(第2.10(C)節に従って使用されるべき)の間に受託口座から使用されるべき金額、又は(Ii)違約事件が発生して継続した後、行政代理は、まず、借り手がそのとき行政代理及び開証行に支払わなければならない任意の費用、賠償又は費用補償(銀行サービス義務又はスワップ契約義務を除く)の支払いに使用され、次に借り手がそのとき貸主に支払わなければならない任意の費用又は費用補償(銀行サービス義務又はスワップ契約義務を除く)、第三に、保護立て替え金の満期利息の支払、第四、保護立て替え金の支払元金、第五、その際満期及び対応した循環融資(保護立て替え金を除く)の利息を比例的に支払い、第六に、前払い融資(保護立て替え金を除く)の元金及び未償還のLC支払いを行い、LCリスク総額の105%(105%)に相当する金額を行政エージェントに支払い、このような債務の現金担保として、及びスワップ合意義務に関連する任意の借金を支払い、第2.22節に基づいて最近行政代理に提供された金額まで、その割合で準備金を作成する, 第2.22節に従って最近行政エージェントに提供された金額と、上記第6条に基づいて支払われていない部分とが含まれるまで、銀行サービス債務および交換協定債務に関連する任意の金額を支払い、第8に、借り手が行政エージェントまたは任意の貸手に支払わなければならない任意の他の保証債務を支払う。上記の規定にもかかわらず、任意の借入先から受け取った金額は、当該借り手側のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。本プロトコルには、借り手が別の指示を代表しない限り、または違約イベントが存在しない限り、行政エージェントまたは任意の貸金者は、(A)そのような任意のEurodollarTerm基準ローンに適用される利子期間が満了しない限り、または(B)この場合、同じカテゴリのABRローンが返済されていない場合に限定され、任意の場合には、適用される借主は、第2.16節に要求される分割払いを支払うことに限定される。それは..

行政エージェントおよび貸手は、保証債務の任意の部分に任意およびすべてのそのような収益および支払いを継続し、独自に使用し、撤回および再使用する権利がある。

(41)行政代理人の選挙において、すべての元金、利息、信用状支出、費用、コスト、保険料、償還可能費用(すべての費用および支出に限定されないが含まれるが、すべての費用および支出の精算(第9.03節に基づく)、および融資書類に従って支払われるべき他の金を含む)のすべての支払いは、借り手代表が第2.03節に基づいて請求した後に支払うか、本節で規定される請求とみなされた後に支払うかにかかわらず、任意の借り手が行政代理人に開設された任意の預金口座から差し引くことができる。借り手は、本契約項の下で満期になった各元金、利息、手数料、または融資ファイルの下で満了した任意の他の金を借り手に支払うために、(I)行政エージェントに借入を撤回することができず、受け取ったすべてのこのような金額は、Swinglineローンを構成することに同意するが、9.03節に記載された費用、費用、および支出を返済する場合にのみ、このような借金は保護的事前支払いを構成することができ、このようなすべての借入金は、第2.03、2.04、2.05または2.06節の要求に従って行われるものとみなされる。適用される場合、(Ii)行政エージェントは、行政エージェントが開設した任意の借り手の任意の預金口座に、元金、利息、および手数料、または借り手の融資文書に基づいて支払われるべき任意の他の金を受け取る。

(42)本条例の他に明文の規定がある以外に、任意の貸金人が任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意のローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを取得し、それにより、融資者がその融資総額および信用状支払い総額に参加する支払いおよび累算すべき利息の割合を、任意の他の貸手が受け取る割合よりも高くなるようにする。次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれの融資の元本および受取利息の総額に基づいて、LC支払いに参加してそのような支払いのすべての利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資および参加信用状支払いに参加しなければならない。ただし、(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収の程度に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、または貸手者がその任意の融資または参加信用証支払いの対価格として譲渡または売却として任意の譲受人または参加者に支払う任意の金と解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借入金ごとに上記の規定に同意し，適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配に基づいて参加を取得した貸金者は、その参加について当該借り手に対して相殺権及び逆請求権を行使することができ、あたかも当該貸主が当該借り手の直接債権者であるかのようにすることができる

(43)行政エージェントが、借り手または口座開設金に対応する任意の日前に、借り手代表が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従って期日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金を貸主または開証行に割り当てることができる(場合によっては)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行は、状況に応じて、そのように融資者または開証行に割り当てられた金額およびその利息を直ちに管理エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(ただし、管理エージェントに支払う日を含まない)、連邦基金有効金利および管理エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利NYFRB金利のうちの大きい者を基準とすることに同意する。

(44)任意の貸主が本条例の規定に従っていかなる金を支払うことができない場合、行政エージェントは適宜決定することができる(本条例には逆の規定があるにもかかわらず)：(I)行政エージェントがその後に受信した任意の金を貸主の口座に記入して、この合意項の下での融資者の義務を履行し、そのような未履行債務がすべて清算されるまで、および/または

(Ii)このような金額のいずれかを現金担保として個別口座に保存し、そのような金額のいずれかを当該貸主が本プロトコルに従って負担する任意の将来の資金義務に使用し、上記(I)及び(Ii)の項による金額の運用は、行政エージェントが適宜決定した順に行わなければならない。

(45)行政エージェントは、任意の保証債務に関連する口座報告書または請求書(“報告書”)を借主に時々提供することができる。行政エージェントには責任や義務がなく，提供すれば，完全に借り手の都合のためである.レポートには、元金、利息、手数料、他の保証債務にかかわらず、関連する請求書中の不足金額の推定が含まれている可能性がある。借り手が決算書に表示された満期日または前に全額支払う場合、借り手は、その精算書に表示された支払い期限を延ばさなければならないが、行政エージェントは、貸手が受け入れた任意の支払いが、その時点で実際に満了した総金額(期限を超えた支払いを含むが、期限を超えた支払いを含むがこれらに限定されない)よりも少なく、行政エージェントまたは貸手が別の時間に全額支払いを受ける権利の放棄を構成しない。

1.第1節緩和義務

それは.任意の貸手が第2.15節に従って賠償を受ける権利があるか、または任意の借り手が第2.17節の必要に応じて、任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、：

(46)貸主は、本プロトコルの下での融資に資金または登録融資を提供するか、または本合意項の下の権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡するために、異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない。前提は、(I)このような指定または譲渡は、第2.15または2.17項(どの場合に応じて)に従って支払うべき金額を将来的に除去または減少させ、(Ii)貸主に未返済のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ、融資者に不利にならないことである。各借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸金者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する

(47)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求する場合、又は借り手が第2.17項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うことができる場合、又は任意の貸手が違約貸手になった場合、借主は、貸金人及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担して、貸主にそのすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第9.04節に含まれる制限を受け、その制限を受ける)。このような義務を負う譲受人に対応する権利(第2.15条または第2.17節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)、および本契約および他の融資文書項目の下の義務(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし，(I)借主は行政代理の事前書面同意を受けなければならない(9.04節によりその同意を要求した場合，開証行とSwingline貸金者は無理に同意を拒否してはならない)，(Ii)この貸金者は，その融資の未返済元金，LC立て替えとSwingline融資への参加，その計算すべき利息，課税費用及び本契約項目の下でそれに対応するすべての他の金額に相当する金額を受信しなければならない.譲受人(元金および支払利息および費用を返済していない範囲内)または借り手(すべての他の金額の場合)、および(Iii)が、第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、または第2.17条の規定に従って支払わなければならない任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、貸手は、そのような譲渡および転任を要求されてはならない, 借り手がこのような譲渡と転任を要求する権利がある場合はこれ以上適用されない。

1.8節違約貸金人

それは.本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者である限り、次の条項を適用しなければならない。

(48)第2.12(A)節の規定により、違約貸金者の循環承諾の無資金部分は、費用の計上を停止しなければならない

(49)違約貸金者は、議決を必要とする任意の問題を採決する権利がなく(第9.02(B)節で明確に規定された範囲を除く)、違約貸金者の承諾および循環リスクは、すべての貸手または要求された貸手が本合意に従って取られたか、またはとりうる任意の行動(第9.02節による任意の修正、免除または他の修正の任意の同意を含む)または任意の他の融資文書に含まれるべきではない。しかし、第9.02節の別の規定に加えて、違約貸金者またはその影響を直接受ける各貸金者の同意の改正、免除、または他の修正を要求する場合、(B)項は、当該違約貸金人の投票には適用されない

(50)貸手が違約融資者になったときに任意のSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合、：

1.違約貸主のすべてまたは任意のこのようなSwinglineリスク開放およびLCリスク開放は、それぞれ適用される割合で非違約貸金者の間で再割り当てされるべきであるが、(X)再割り当て時に第4.02節に規定される条件を満たす範囲内に限定されるべきである(また、借り手がその時間に他の方法で行政エージェントに通知することを代表しない限り、借り手は、この時間に示され、これらの条件が満たされているとみなされなければならない)、および(Y)再割り当ては、任意の非契約違反者と比較して該当しない範囲である。このような非約束不履行融資者の循環リスクを開放し、その循環約束を超えることをもたらす

2.上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政代理通知後の1(1)営業日以内に、第2.06(J)節に規定する手順に従って、第2.06(J)節に規定する手順により、発行行の利益のために、借入者の義務を当該違約貸金者のLCリスク開放口(第(I)項による部分再分配後)に担保し、まず当該Swinglineリスク開放口と(Y)現金担保品を前払いする

3.借り手が上記(2)項に基づいて、違約貸主のLCリスク開放口の任意の部分を現金担保とした場合、違約貸手のLCリスク開放が現金担保である間、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って当該違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

4.上記(I)項に従って非違約貸金者のLCリスクが再割り当てされた場合、第2.12(A)および2.12(B)条に従って貸手に支払われる費用は、そのような非違約貸主の適用割合に従って調整されなければならない

5.違約貸主の信用証リスク開放口の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に従って再分配されておらず、現金を担保にもない場合、開証行または他の任意の融資者が本条項に規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.12(B)項に従って当該違約融資者の信用証リスク開放口について支払われるすべての信用状費用は、信用証リスク開放口が再分配および/または現金で担保されるまで、開証行に支払わなければならない

(51)貸主が違約貸金者である限り、Swingline貸金者はいかなるSwingline融資に資金を提供する必要がなく、発行行も発行、修正、更新、延長、または任意の信用状を追加する必要はなく、その信納関連リスクおよび違約融資者の当時の未償還信用証リスクが100%非違約貸金者の承諾によってカバーされ、および/または借り手が第2.20(C)節に従って現金担保を提供しなければならない。このような新たに発行されたSwingline融資に関連するSwinglineリスク開放、または任意の新しい発行または増加した信用状に関連するLCリスク開放は、第2.20(C)(I)条の規定に従って非違約貸金者の間で分配されなければならない(違約融資者は参加してはならない)。

(52)(I)任意の貸主の親会社が、本条例の発効日後に破産事件または自己救済行動が発生し、かつ、この事件が継続している限り、または(Ii)Swingline貸手または開証行が、いかなる貸金人がクレジットの発行を承諾した1つまたは複数の他の合意下の義務を履行できなかったと誠実に信じている場合、Swingline融資者または開証行(場合によって決まる)でなければ、Swingline貸主はいかなるSwinglineに融資資金を提供する必要がなく、開証行もいかなる信用状を発行、修正、または増加する必要もない。本プロトコルの下で融資者によって直面する任意のリスクを除去するために、借主または上記の貸手とSwingline貸金人または開証行(どのような状況に応じて決定されるか)に満足な手配を締結しなければならない。そして

(53)行政エージェント、借り手、発行銀行、およびSwingline貸手の各々が違約貸手が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、他の貸手のSwinglineリスク開放口およびLCリスク開放口は、融資者の循環承諾を反映するように再調整すべきであり、調整の日に、貸手は、その適用割合に従ってこのような融資を保有するために、他の融資者の融資(Swingline融資を除く)を額面通りに購入しなければならない。

1.9節の払い戻しの支払い

それは.債務の全部または一部を支払うための任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)を受信した後、行政エージェントまたは任意の貸金者は、そのような収益の支払いまたは適用が無効であること、詐欺として宣言されたこと、無効にされたこと、特典として、許可されていない相殺として、または信託資金を流用すること、または任意の他の理由(行政エージェントまたは貸手に基づいて適宜決定された任意の和解を含む)を任意の理由で強制的に返還することを余儀なくされる。履行しようとする債務または債務の一部は再発効され、履行され続けるであろう。本プロトコルは、行政エージェントまたは貸手がそのような支払いまたは収益を受信していないように、完全に有効であるべきである。この2.21節の規定は、行政エージェントまたは任意の貸手がこのような支払いまたは収益の適用に依存する逆の行動をとっている可能性がある場合がある場合が有効であるべきである。本2.21節の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.

第1.10節銀行サービスと交換協定

それは.任意の貸手に銀行サービスを提供するか、または任意の貸手と交換協定を締結する各貸主またはその関連会社は、そのような銀行サービスまたは交換協定を締結した後、直ちに行政エージェントに書面通知を交付し、融資者または関連会社に対するすべての銀行サービス義務および交換協定義務の総額を列挙しなければならない(満期であっても未期限であっても、絶対的であっても、またはある)。さらに、各貸主またはその関連会社は、重大な変更が発生した後、または要求を出したときに、そのような銀行サービス義務および交換協定義務の満了または満了直前の金額に関する要約を行政エージェントに時々提出しなければならない。行政エージェントに提供される最新の情報は，第2.18(B)節にこのような銀行サービス義務および/または交換プロトコル義務に適用される金額を決定するために適用される.疑問を生じないように、JPMCBまたはその関連会社が行政エージェントである限り、JPMCBまたはその関連会社は、任意の融資者または融資先の任意の子会社または関連会社のために銀行サービスを提供するか、または交換プロトコルを締結する必要がなく、このような銀行サービスまたは交換プロトコルについて本2.22節に記載されたいかなる通知も提供する必要はない。

三番目です。

説明と保証

すべてのローンの方向貸手は声明して保証します

第1.0 A節組織；権力

それは.各ローン当事者は、その組織が管轄区域にある法律によって正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であり、すべての必要な権力と許可を持って現在行われている業務を継続し、単独あるいは全体的に合理的に予想できない限り重大な悪影響を招き、このような資格を要求する各司法管轄区で業務を展開し、信頼性が良好である

1.0 B節の許可

それは.取引は、各借り手側の組織権力の範囲内であり、必要なすべての組織行動および株主行動(必要があれば)の適切な許可を得ている。本協定は、各借り手が正式に署名及び交付し、構成されており、任意の貸金者が一方の各他の融資文書として構成されており、当該借り手が署名及び交付する際に、各このような借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができ、適用される破産、破産、再編、一時停止又は他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律及び一般衡平原則の制約を受けることができ、衡平法訴訟においても法律上考慮されることができる。

第1.0 c節政府の承認

それは.取引(A)いかなる政府当局の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の政府当局が取った任意の他の行動を必要としないが、取得または作成され、十分な効力と効力を有する取引およびローン文書に従って設定された完全な留置権に必要な届出を除く；(B)任意の借り手に適用されるいかなる法的要件にも違反しない；(C)任意の借り手またはその資産が任意の契約、合意または他の文書に制約される違約を招くことはない、または任意の借り手に任意の支払いを要求する権利を生成する；また、(D)は、融資先の任意の資産に対して任意の留置権を生成または適用することはないが、融資文書によって生成される留置権は除外される。

第1.0 d節財務状況；重大な悪影響のない

.

(1)GICはこれまでに貸手に(I)GICが2015年12月31日までの財政年度及び2015年12月31日までの財政年度の総合貸借対照表を提供し、独立公共会計士安永会計士事務所が保留地なく報告し、及び(Ii)その首席財務官核証を経た借り手が2016年8月31日までの財政年度及び2016年8月31日までの財政年度の総合貸借対照表及び損益表、株主権益及びキャッシュフロー表を提供している。当該等の財務諸表は公認会計原則に従って、借り手が当該等の日付及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を総合基準に従って公平に報告するが、年末監査調整及び上記(Ii)項で述べた報告書の無脚注の規定を受けなければならない。

(2)2015年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、変化、または状況は発生していないか、または合理的に予想される。

第1.0.節財産

.

(3)第1号改正案発効日から、貸金先毎に所有又は賃貸する不動産毎の住所を付表3.05に記載する。借り手側が締結した各レンタル契約と分譲はすべて有効であり、その条項によって強制的に実行することができ、十分な効力と作用を持っているが、いかなる当該等の賃借或いは分譲のいずれか一方には合理的な予想が重大な不利な影響を与える違約状況は存在しない。各貸手は、そのすべての不動産、相続可能財産、および個人財産に対して良好な、譲渡不可能および/または有効な、売却可能な所有権および/または有効な賃貸権益を有しており、第6.02節で許可された留置権以外には、いかなる留置権もない

(4)各貸手は、現在の業務に必要なすべての商標、商号、著作権、特許、および他の知的財産権を所有または使用することを許可されており、これらの商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権の正確かつ完全なリストは、別表3.05に記載されており、融資先がこれらの商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権を使用する場合、いかなる合理的にも重大な悪影響を及ぼすことが予想される方法で、いかなる態様でも他の人の権利を侵害することはなく、融資者の権利は、いかなる許可合意または同様の手配の制約も受けない。

1.0節.訴訟と環境問題

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(5)任意の仲裁人または政府当局には、いかなる訴訟、訴訟または法的手続きもなく、任意の仲裁人または政府当局の前で決定されているか、または任意の融資者に知られており、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、融資者に対して脅威または影響を与えている：(I)合理的な可能性があり、不利な裁定が下されると、個別的または全体的に重大な悪影響(開示された事項を除く)をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)任意の融資文書または取引に関連する。開示された事項のうちのいずれかに記載されており、その事項が不利に決定された場合、重大な悪影響をもたらすように構成されてはならない。

(6)開示された事項に加えて、(I)任意の環境責任に関するいかなるクレームの通知を受けていないか、または任意の環境責任の任意の根拠を知っている融資者、および(Ii)また、任意の他の事項について、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、いかなる貸手もない(1)いかなる環境法に準拠していないか、または任意の環境法によって要求される許可、許可または他の承認を得ていないか、または(2)任意の環境責任を担っている

(7)開示された事項の状況は、3回目の再記載日以来、変更されず、個別または全体が重大な悪影響を及ぼす可能性をもたらしたか、または実質的に増加している。

第1.0 b節法律及び合意を遵守する；違約なし

それは.個別または全体が約束を履行できない限り、合理的な予想が重大な悪影響を招くことができない限り、各貸金者および各付属会社は、(I)そのまたはその財産に適用されるすべての法律規定および(Ii)それまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意、および他の文書を遵守しなければならない。約束に違反することはなく、まだ続いている。

第1.0 C.投資会社の状況

それは.どの融資先またはそのどの子会社も、1940年の“投資会社法”によって定義されたまたは規制された“投資会社”ではない。

第1.D.節税項目

それは.各貸手は、提出すべきすべての納税申告書および報告書を直ちに提出または手配し、支払うべきすべての税金を支払うか、または支払うべきすべての税金を支払うように手配されているが、(A)適切な手続きによって誠実に異議を提起しており、借り手はその帳簿上に十分な準備金を残しているか、または(B)そうできない範囲内である

実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。どんな税金留置権も提起されておらず、このような税金についてのクレームも提起されていない。

第1.10.ERISA節

それは.発生しない或いは合理的な予想で発生するERISA事件は、他のすべての合理的な予想が責任が発生するERISA事件と合わせて、合理的な予想は重大な不利な影響を招くことができる。各計画の下ですべての累積福祉債務の現在値(第87号財務会計基準に基づいて説明するための仮定)は、これらの額の最新の財務諸表を反映した日まで、当該計画資産の公平な市場価値を超えない。

第1.11節の開示

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(8)融資当事者は、任意の融資者がその制約を受けているすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびに彼らのいずれか一方によって知られているすべての他の事項を貸主に開示しており、これらの事項は、個別的または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。任意の融資者またはその代表が行政エージェントまたは融資者に提供する本プロトコル交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の情報、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)、第3の再説明日(または第3の再説明日の後に提供される項目は、提供されたとき)、その中で必要な任意の重大な事実を陳述するために、事実に対する重大な誤りの陳述または漏れは含まれない。それらを作ることによって誤解するのではなくしかし、予想される財務情報については、GICは、提供された時間内に合理的と考えられる仮定に基づいて好意的に作成された情報のみを示しており、5.01(F)節による追加予測の義務または第5.01(N)節に基づいて追加情報を提供する義務を除いて、行政エージェントが要求しない限り、どの貸手も、そのような予想財務情報を更新する義務はない。

(9)改正案第1号発効日までに、任意の借り手の知る限り、第1号改正案の有効日または前に任意の貸手に提供される本協定に関連する実益所有権証明に含まれる情報は、様々な点で真実で正しい。

第1.b節材料プロトコル

それは.第1号改正案が発効した日から、任意の借り手が一方またはその制約を受けたすべての重大な合意および契約として別表3.12に記載されている。借り手側は、(I)それが属する任意の重要な合意または(Ii)債務を証明または管轄する任意の合意または文書に含まれる任意の義務、契約または条件に違約行為はないが、適用側が放棄したそのような違約は除外され、適用される行政代理機関は、このような違約が発生することは、このような放棄の有無にかかわらず、合理的に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えなければならない。

第1.c節払付能力

.

(10)第3の再記載日に発生した取引が完了した直後に、各借金の日に、(1)公正価値を全体とする貸方資産の公正価値は、従属的であるか、またはあるか、または他のものであっても、彼らの債務および負債を超えるであろう。(2)全体としての貸手の財産の現在の公正売却可能価値は、これらの債務および他の負債を支払うために必要な金額よりも大きいであろう

(Iii)ローン当事者は、その債務および負債を全体的に返済することができ、そのような債務および負債が絶対的または満期になったにもかかわらず、(Iv)融資当事者は、その従事する業務を行うために不合理な少額資本を持たないであろう。これらの業務は現在行われており、第3の重述日後に行われる予定である。

(11)いかなる貸金者もその支払能力を超える債務が発生すると信じ、いかなる付属会社も許可しないし、いかなる付属会社も許可しないし、その付属会社が現金を受け取る時間および金額、およびその債務または任意の付属会社の債務について支払わなければならない現金額の時間および金額を考慮する

第1.12節保険

それは.付表3.14に、第1号改正案が発効した日から貸金先またはその代表によって維持されるすべての保険の説明を示す。このような保険に関するすべての保険料は、第1号改正案が発効した日から納付されている。借り手は、貸手またはその代表が保証する保険が十分であると考えている

第一百十三節資本化及び子会社化

それは.本プロトコル第5.17節の規定の下で、付表3.15は(A)各及びすべての貸金先及びその付属会社と借り手の名称及び関係の正確かつ完全なリストを記載し、(B)貸金方及びその付属会社の各種類の法定持分の真実及び完全リストを記載し、その中のすべての発行済み株式はすでに有効に発行され、未返済、未納、未納及び評価不能税であり、そして付表3.15に述べた者の実益が所有及び記録されている；及び(C)貸金方及びその各付属会社の実体タイプである。いかなる貸金先が所有しているすべての発行済み及び未償還持分はすでに正式に許可及び発行されており(このような概念が当該などの所有権権益に関連する範囲内で)、そしてすべて支払い及び評価を必要としない。除外された子会社はその既存業務を終了しており、もはや運営実体ではなく、いかなる重大な資産も保有せず、未清算の税収と法的義務のみに存在する。

第1.14節担保担保権益

それは.本協定及びその他の融資文書の規定は、当事者の利益を担保するために、すべての担保に対して合法的かつ有効な留置権を設けることができ、このような留置権は、担保の整備と持続的な留置権を構成し、担保債務を担保し、適用される融資先及びすべての第三者に対して強制的に実行することができ、担保上のすべての他の留置権よりも優先することができるが、以下の場合を除く：(A)許容される財産権負担；任意の適用可能な法律または合意によれば、任意のこのような許容される財産権負担は、行政代理人の留置権よりも優先され、(B)行政代理人がこのような担保を獲得または維持していない場合にのみ、完全な保有権を占有(任意の所有権証明書を含む)によって占有する。

第1.15節雇用について

それは.第1号改正案の発効日まで、いかなる貸金先に対するストライキ、停止、遅延はなく、貸金側の知る限り、脅威を受けていない。融資先およびその子会社従業員の労働時間および支払いは、従業員の労働時間または従業員への支払いまたは任意の同様の事項に関連する他の適用される連邦、州、地方または外国の法律に違反していない。任意の貸手が支払うべき、または任意の貸手に賃金、従業員健康および福祉保険および他の福祉についてクレームすることができるすべての支払いは、債務支払いまたは累算として貸主に適用される帳簿に計算されている。取引の完了は、任意の借り手によって拘束された任意の集団交渉合意の任意の終了または再交渉の権利をいかなる組合にももたらすことはない。

1.16節報酬の使用

それは.融資収益は、5.08節で述べたように、直接または間接的に使用されるだろう。

第1.17節一般企業

それは.各貸手の成功経営と状況は貸手グループ全体の機能の持続的な成功履行に依存し、各貸金方の成功経営はお互いの貸金方の成功業績と経営に依存する。各貸手は、(I)他の貸手の成功的な動作および(Ii)貸主がそれぞれの身分で、およびグループ会社のメンバーとして借り手に発行されたクレジットから利益を得ることを直接または間接的に期待することを期待する(そして、その取締役会または他の管理機関は、その利益を合理的に予想することができると決定した)。各融資先は、直接および/または間接的な商業利益を促進し、直接および/または間接的に借入先に恩恵をもたらし、その最大の利益に適合するように、本協定に署名、交付および履行され、およびその借り手が署名する任意の他の融資文書がその目的に適合することが決定された。

第1.18節管理法と判決

それは.その会社設立管区内でその所属する任意の融資文書について提起された任意の法律手続において、このような文書に明示された法律選択は、その管轄法律及び当該管轄区域で得られた任意の判決として認められ、強制される。

第1.19節FRB規制

それは.任意のローンまたは信用状によって得られたお金の任意の部分は、直接的または間接的であっても、条例T、UおよびXを含む共同委員会のいかなる規定にも違反する目的で使用されるか、または使用されるであろう

第1.20節不利な結果

それは.任意の借り手または融資保証人の会社司法管轄権法律によれば、(I)行政代理、任意の融資者または開証行(総称して“融資者”と呼ぶ)が任意の融資文書下での権利を実行できるようにするため、または(Ii)任意の融資文書における任意の融資者の加入または任意の融資者がその融資文書の下での義務を履行するために、いかなる融資者も許可を得る必要がなく、資格があるか、または他の方法で会社として設立された司法管轄区域内で業務を行う権利がある。(B)いかなる融資先も、いかなる融資書類の締結、履行および/または実行だけで、任意の借り手または融資保証人が登録成立した司法管轄区域内に居住、居住、または事業を展開するとみなされることもない。

1.21節煩雑な制限はありません

それは.6.10節で許可された負担制限を除いて、融資先はいかなる負担制限も受けない

1.22節目。反腐敗法と制裁

それは.各融資先は、融資先、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員および代理人が反腐敗法律および適用制裁の政策および手順を遵守することを確保するために実施され、有効に維持されているが、融資先、その子会社およびそのそれぞれの高級職員および取締役、ならびに融資先、その従業員および代理人に知られている限り、すべての実質的な態様では、反腐敗法律および適用される制裁は遵守されておらず、以下の項目は存在しない：(A)任意の貸手、その任意の子会社またはそのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)これらの任意の借り手または付属会社が知られている、融資先の任意の代理人または任意の付属会社は、本協定によって設立されたクレジット手配に関連する任意の身分で行動するか、またはそれから利益を得る、すなわち制裁を受けた者のためになるであろう。借金や信用状、使用収益、取引、その他はありません

本協定または他の融資文書で想定される取引は、反腐敗法または適用される制裁に違反する。

第1.23節影響を受けた金融機関

それは.どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

四番目です。

条件.条件

第1.f.第3回再記述日

それは.貸主が融資を行う義務と発行銀行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第9.02節の免除により)発効しなければならない

(一)与信協定及びその他の融資書類。行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から(I)(A)当事者が署名した本プロトコルのコピーまたは(B)行政エージェントが満足する書面証拠(本プロトコルの署名ページをファックスまたは他の電子的に送信することを含むことができる)を受信し、その当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを証明しなければならない。(Ii)(A)各融資当事者が署名した各他の融資文書のコピー、または(B)行政エージェントが満足する書面証拠(ファックスまたは他の電子的にその署名ページを送信することを含むことができる)、各当事者が融資文書の複製に署名したことを証明すること、および(Iii)行政エージェントが本契約および他の融資文書の予期される取引について合理的に要求する他の証明書、文書、手形、および合意を含む。実質的に添付ファイルBの形態(本明細書で単独で説明された任意の他の不動産関連意見と共に)で行政代理人、開証行、および貸金人に送られ、これらのすべての意見の形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を満足させる

(二)財務諸表と予測。貸主は、(I)2014及び2015年度GICの監査された総合財務諸表を受信しなければならない。(Ii)借主は、本項(I)項に基づいて提出された最新の適用財務諸表の日以降の各会計月の監査されていない総合中期財務諸表を受領しなければならないが、少なくとも2016年1月から8月までの財務諸表は、行政代理人の合理的な判断に基づいて、2015年12月31日以来のGIC総合財務状況のいかなる重大な不利な変化も反映してはならない。(Iii)予想損益表。2016年1月1日から2021年12月31日までの期間の貸借対照表とキャッシュフロー。

(三)修了証明書；登録成立証明書；良好な信用証明書。行政エージェントは、(I)各融資先の証明書を受信し、日付は3回目の再記載日であり、その秘書またはアシスタント秘書によって署名されなければならない。この証明書は、(A)その取締役会、メンバーまたは他の機関がその所属融資文書の決議を署名、交付および履行することを証明し、(B)名前および肩書によって識別され、融資先の財務者およびその所属融資文書に署名することを許可された任意の他の役人の署名、および(C)適切な添付ファイルを含む。各借入先の会社定款又は組織の証明書又は定款、並びに当該借入先組織管轄範囲内の関係当局によって証明された証明、並びにその定款又は経営、管理又は組合協定の真の、正確な写し、又は他の組織又は管理文書、並びに(Ii)各貸金側のその組織管轄範囲内の長いフォーマットの良好な証明を含む

(4)暗黙証明書.行政代理は、第3の再記述日(I)GIC首席財務官及び他の借り手によって署名された証明書を受信しなければならない。違約が発生しておらず継続していることを宣言する。(Ii)声明

第3条に含まれる陳述及び保証は、その日付が真実で正しいことを保証し、(Iii)行政エージェントが合理的に要求する可能性があることを証明する任意の他の事実事項である。

(5)課金する.貸手および行政エージェントは、3回目の再記載の日または前に、支払いを要求するすべての費用と、請求書が提示されたすべての費用(合理的で文書記録された法律顧問費用および費用を含む)とを受信しなければならない。これらのすべては、第3の重述日の融資収益で支払われ、借り手代表が第3の重述日または前に行政機関に発行した資金指示に反映される。貸手と行政エージェントはいずれも、このような費用に関する借り手の問い合わせに回答することに同意した。

(6)留置捜査。行政代理人は、融資先組織が存在する各司法管轄区および貸金側資産が存在する司法管轄区で最近行われた留置権検索の結果を受信しなければならない。このような検索は、貸金側の任意の資産の留置権を示すべきではないが、第6.02節で許可された留置権または第3回再述日または以前に返済通知書または他の行政代理人が満足する文書に従って解除された留置権は除外される。

(七)故意に見落としたもの

(8)資金口座。行政エージェントは、本プロトコルに従って要求または許可された任意の借金の収益をアカウントに転送することを許可する通知を受信しなければならない。

(九)法律意見書。行政代理人はKramer Levin Naftalis&Frankel LLPが署名した法律意見を受け取ったべきであり、その形式と実質は行政代理人を満足させるべきであり、その中には行政代理人が合理的に要求する可能性のある融資文書によって考慮された取引に関する事項を含むべきである。

(十)訴訟を起こしてはならない。(I)任意の仲裁人または政府機関の前または任意の仲裁人または政府機関による訴訟、調査または法律手続きは、任意の借り手または任意の借り手のための上級者、メンバーまたは取締役を継続または脅してはならない：(A)融資書類または借り手が意図した任意の取引に関連する訴訟、調査または法律手続きであり、行政代理人は、これらの訴訟、調査または法律手続きが重要であると合理的に考えているか、または(B)行政代理人は、判断されたような訴訟、調査または法的手続きが不利であると合理的に考え、任意の借り手に重大な悪影響を及ぼす。および(Ii)いかなる政府機関も、借り手または借り手の業務経営に重大な不利益があるか、または取引の妥当性が完了と一致しない任意の性質の禁止令、令状、制限令、または他の命令を発行してはならない。

(十一)借入基準証。行政エージェントは、3回目の再記述日の直前の直近の財政月の借金基礎を計算した借入基礎証明書を受信しなければならない。

(12)成約可用性。第3の再記載の日に行われるすべての借金を実施し、第3の再記載の日に任意の信用状を発行し、本プロトコルの下で満了するすべての費用および支出、およびすべての貸手の債務、負債、および債務を支払った後、借金ベースの利用可能な金額は、25，000，000ドルを下回ってはならない。

(十三)担保審査；評価。行政代理人は、行政代理人が満足する評価士から受信し、行政代理人によって指定された特定の資産の資産評価(在庫および不動産)に満足しなければならない。評価士は行政エージェントによって直接採用されなければならず、財産或いは取引中に直接或いは間接的な財務或いはその他の利益があってはならない。行政代理又はその指定者は、借り手及びその子会社の売掛金、在庫及び関連運営資金事項、財務情報及び関連データ処理及びその他のシステムに対して満足できる現場検査を行うべきである。

(14)質権株；株式権力；質抵当手形。行政代理人は，証券質権に基づく持分を代表する証明書を受領しなければならない

(Ii)担保プロトコルにより行政エージェントに質委任された引受票(ある場合)は，出質者が空白で裏書きする(追索権なし)(または署名された空白譲渡表が添付されている).

(15)届出、登録、記録。担保文書または法律規定または行政エージェントがアーカイブ、登録または記録を合理的に要求する各文書(任意の統一商業法典融資声明を含む)は、行政エージェント自身、融資者および他の担保当事者の利益のために、その中に記載された担保上に完全な留置権を確立し、任意の他の人よりも優先し(第6.02節で明確に許可された留置権を除く)、適切な形でアーカイブ、登録または記録しなければならない。

(16)保険。行政代理人は行政代理人に合理的に満足させる形式、範囲、実質的な保険範囲の証拠を受け取り、他の面で安全協定第5.10節と第4.12節の条項に適合しなければならない。

(十七)税金を前納する。C&Hベンダ、LLC、IndustrialSupplies.com、LLCおよびProducts for Industry，LLCの場合、行政エージェントは、正しく記入され署名されたIRSフォームW-8またはW-9を受信しなければならない(場合に応じて)。

(18)“米国愛国者法案”など行政代理および貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”を含む)に基づいて、各貸手に提供されるすべての文書および他の情報を銀行規制機関から受信しなければならない。

(十九)その他の書類。行政代理人は、行政代理人、開証行、貸金人、またはそれらのそれぞれの弁護士が合理的に要求する可能性のある他の文書を受信しなければならない。

行政エージェントは、終局性および拘束力を有する第3回再記述日を借主、貸金人、および開証行に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、貸主が融資を行う義務及び発行銀行が信用状を発行する義務は、2016年10月28日又はそれ以前に満たされなければならない(又は第9.02節により免除される)上記各条件(これらの条件が満たされていない場合、又は放棄された場合は、その時間で終了することを承諾する)でなければ発効してはならない。

第1.0 a節各信用イベント

それは.どの貸金者が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び開証行の発行、修正、更新、或いは任意の信用状の期限を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(20)本契約及び融資文書に規定されている各借入先の陳述及び担保は、借入日又は信用状の発行、修正、継続又は延期(場合によって決まる)の日に真実でなければならない(理解及び同意すべきであり、所定の日になされた任意の陳述又は保証は、指定された日にのみ真実であることを要求しなければならない)、誤りがなければ、行政代理及び必要な貸金者は、任意の融資を行うことを決定したか、又は開証行に任意の信用状を発行することを指示しなければならない。たとえその陳述や保証が事実でないか正しくないとしても。

(21)借金または信用状の発行、修正、継続または延期(状況に応じて)が発効したときおよび後に、(I)いかなる違約または違約事件が発生し、持続的に発生しないか、またはその時に任意の違約または違約事件が発生した場合、行政エージェントおよび必要な融資者は、違約または違約事件にかかわらず、借入または発行を指示することを決定したものでなければならない；および(Ii)未償還の保護立て替え金ではない。

(22)任意の借金または任意の信用状の開設が発効した後、可獲得性はゼロよりも少なくてはならない。

信用状の毎回の借用及び発行、修正、更新又は延期は、各借り手が信用状を構成する日付について本節(A)、(B)及び(C)項に規定する事項についての陳述及び担保とみなされなければならない

本項(A)または(B)項に規定する条件を満たしていないにもかかわらず、要求された貸金者が別の指示がない限り、行政代理は可能であるが、融資を継続して発行し、発行する義務はないが、発行、修正、更新または延長、または発行、改訂、更新または延長の義務はなく、融資者の課税額信用状およびリスクを延長し、行政エージェントがこのような融資または発行、修正、更新または延長を発行する義務がない場合、または発行、修正、更新または延長を招く場合、どんなそのような信用状も貸主の最善の利益に合致する。

五番目です。

平権契約

満期または終了を約束し、各ローンの元金と利息および本プロトコルの下で支払うべきすべての費用は全額支払われ、すべての信用状は満期または終了したか、または本合意条項に基づいて現金を抵当にし、すべての信用状支払いが返済される前に、本プロトコルを実行する各貸金側はすべての貸金側と契約を締結し、すべての貸手側と共通および個別に同意しなければならない

第1.0.財務諸表；借入金基数およびその他の情報

それは.GICは、行政エージェントおよび各貸手に、以下の項目および行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべてのサポートファイルを提供する

(I)(I)政府投資会社の各財政年度終了後91日以内(90日目が営業日でない場合、又は政府投資会社が米国証券取引委員会に表12 B-25を提出した場合、財務諸表の締め切り日の直後である。)は、前の財政年度の数字と、当該財政年度終了までの監査資産負債表及び関連経営報告書、株主権益及び現金流量とを総合的に列挙し、すべての報告は、公認された国家的地位の独立した公共会計士によって報告され、行政代理機関を合理的に満足させ(“持続的経営”または同様の資格または例外がなく、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)、これらの合併財務諸表が各重要な面で一貫して適用されているGAAPに従って総合的な財務状況および経営結果を公平に反映し、上述した会計士によって作成された任意の管理書簡を添付する(または、このような財務諸表を交付する際に当該管理書簡が提供されていない場合、いずれかの借り手が当該管理書簡を受信した後、直ちに管理代理人に提供しなければならない)及び(Ii)政府投資会社の各会計年度終了後91日以内(又は、政府投資会社が90日目に営業日でない場合、又は政府投資会社が米国証券取引委員会に12 B−25表を提出した場合、このような財務諸表を米国証券取引委員会に提出した日の翌日)、監査されていない借り手総合財務諸表は、当該年度末及び当該年度末までの貸借対照表及び関連経営報告書、株主権益及び現金流量に限定されない。前年度の数字を比較形式で列挙する(総合ベースのみ), すべての報告はGICの財務官によって報告され、このような連結財務諸表は一貫して適用される公認会計原則に従って、すべての実質的な面で借り手の総合的な基礎(および借り手に関する総合的な基礎)の財務状況と経営成果を公平に報告した

(Ii)(I)政府投資会社の各財政四半期後46日以内(例えば、45日目が営業日でない場合、又は政府投資会社が米国証券取引委員会に表12 B-25を提出する場合は、当該等の財務諸表提出日の翌日)、その監査されていない貸借対照表及び関連する経営報告書、当該財政四半期の終了及び当該財政年度当時までに過去の部分の未監査貸借対照表及び経営報告書、株主権益及び現金流量を比較形式で列挙し、各案の一覧表を比較する

(Ii)GICの各財政四半期終了後46日以内(または貸借対照表であれば、前財政年度終了時)の対応期間(または貸借対照表については、前財政年度終了時)は、その財務官核証を経て、一貫して適用されているGAAPに従って総合的にGICの財務状況および経営結果を公平に反映するが、正常な年末監査調整および脚注制限を受ける必要があり、(Ii)GICの各財政終了後46日以内(または、45日目が営業日でない場合、またはGICが12 B-25表を提出した場合、米国証券取引委員会が財務諸表を提出した日の直後)、借入者の総合的な基礎に基づいて、監査されていない貸借対照表及び当該財政四半期末及び当該財政年度当時経過した部分に関する経営表、株主権益及び現金フロー表を比較形式で挙げ、前の財政年度の対応する期間又は複数の期間(貸借対照表に属する場合は、前財政年度末まで)の数字を比較する。すべてGICの1人の財務幹事によって証明され、一貫して適用されているGAAPに従って、すべての実質的な面で公平に借り手の財務状況と経営結果(及び借り手の総合基礎)を報告したが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない

(3)政府投資会社の毎月の財政終了後40日以内に、借り手の総合貸借対照表と関連する経営報告書、株主権益及び現金流量、及び当該財政年度当時過去の部分を比較形式で示し、前財政年度の対応する期間(貸借対照表に属する場合は、前財政年度終了時まで)の数字を比較する。すべてGICの1人の財務幹事によって証明され、一貫して適用されているGAAPに従って、すべての実質的な面で公平に借り手の財務状況と経営結果(及び借り手の総合基礎)を報告したが、正常な年末監査調整と脚注を加えなければならない

(4)(A)又は(B)又は(C)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、(X)添付ファイルD(1)の実質的な形式により発行されたGIC財務官証明書は、(B)項に基づいて交付された財務諸表において、一貫して適用されているGAAPに従ってGICの財務状況及び経営成果を実質的に公平に列記しているが、正常な年末監査調整及び無脚注を遵守しなければならないことを証明する。(Ii)(B)又は(C)項に基づいて交付された財務諸表について、証明：適用された公認会計原則に基づいて、すべての重要な方面で借り手の財務状況と経営結果を公平に報告し、そして適用された公認会計原則に従って一貫して適用されるが、正常な年末監査調整及び足注規則の制限を受けなければならない；(Iii)違約が発生したかどうかを証明し、すでに違約が発生した場合、違約の詳細及びすでに取った或いは取るべき任意の行動を指定する；(Iv)第6.01、6.04、6.08(B)、6.13及び6.16条の規定に符合することを示すために合理的で詳細な計算を提供する。(V)第3.04節に示す監査財務諸表の日付以来、適用されるGAAPまたはその適用に何らかの変化が生じたか否かを説明し、このような変化が発生した場合、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を具体的に説明し、(Y)借主が以下(F)項に基づいて提出した予算におけるすべての重大な差異、および管理層によるこれらの差異の検討および分析をまとめた書面報告書

(5)上記(A)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、このような財務諸表を報告する会計士事務所の証明書を提供し、これらの財務諸表を審査する過程で何らかの違約があるか否か(当該証明書の範囲は会計規則又は基準に要求される程度に限定される可能性がある)及び前記会計士が作成した任意の管理書簡を示す

(Vi)資料があるが、いずれにしても政府投資会社の各財政年度開始後30(30)日に遅れてはならず、(A)(I)借り手の総合ベースと総合ベースの毎月予想貸借対照表、損益表、現金流量、および(Ii)この財政年度政府投資会社の四半期総合ベースの貸借対照表、損益表、現金流量予測。及び(B)(I)借入者は、総合ベース及び(Ii)当該財政年度及びその後の少なくとも2つの追加年度(毎年の損益表及び各財政年度終了時の貸借対照表を含む)を総合的に基礎とした上で、借り手の毎年の予想運営予算及びキャッシュフロー(“推定”)は、各推定が行政代理人の合理的な満足の形に適合しなければならないが、この等の推定には、行政代理の行政総裁及び/又は首席財務官が署名した証明書が添付されており、

これらの予測は、従来の予算や財務諸表と一致した健全な財務計画に基づいて作成されており、この官僚は、これらの予測を作成するためのいかなる重大な仮定の合理性を疑問視する理由もない

(Vii)(I)(A)未償還サイクルローンなし、および(B)LCリスク開放が当時適用された総承諾額の5%未満の場合は、利用可能であれば、いずれにしても、各財政四半期終了後20(20)日以内、および(Ii)(A)未返済サイクルローンがあるか、または(B)LCリスク開放が当時適用された総約束額の5%以上のすべての時間であっても、できるだけ早く、いずれにしても毎月のカレンダー終了後20(20)日以内である(前提は、毎月の借入ベース獲得性が、その時点で適用された総承諾額の(X)12.5%または(Y)9，000，000，12，500，000ドル(各カレンダー週の水曜日まで、前日の暦週と比較して)と、本プロトコルの下での融資可獲得性を再決定するために必要な他の時間または行政エージェントが要求する可能性のある他の時間と、その時点までの間、借入基礎証明書およびこれに関連する支援情報、ならびに行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の報告；

(Iii)(I)(A)未償還循環融資なし及び(B)LCリスク開放が当時適用された総承諾額の5%を下回る場合は、できるだけ早く、いずれにしても各財政四半期終了後20(20)日以内、並びに(Ii)(A)未償還循環融資があるか又は(B)LCリスク開放が当時適用された総承諾額の5%以上である場合は、できるだけ早く、いずれにしても各月終了後20(20)日以内である(前提は、各カレンダー週の水曜日の前に、遅れた毎月の借入ベース可用性が、その時点で適用される総約束額の(X)12.5%または(Y)9，000，000，12，500，000ドルのうちの大きなものよりも小さい場合)、および管理エージェントが要求する可能性のある他の時間、その時点までの間、これらすべては、管理エージェントが合理的に受け入れたテキストフォーマットファイルの形態で電子的に交付される：

(1)請求書の日付および満期日に期限が切れた全ての請求書(提供条項の解釈を含む)および(2)行政エージェントが合理的に受け入れ可能な方法で用意されたその日までに交付された借入基礎証明書との照合、および(B)借主のクレジットカード売掛金(1)各クレジットカード発行業者および/または処理業者を含む帳簿年齢(1)各クレジットカード発行業者および/または処理業者の帳簿年齢、(2)行政エージェントが合理的に受け入れるように準備された当該期日までに交付された借入基礎証明書との照合、および(B)借入者のクレジットカード売掛金の照合(1)各クレジットカード発行業者および/または代理発行者を含む行政処理業者の受付日、および(2)借入者のクレジットカード売掛金との照合(1)各クレジットカード発行業者および/または処理業者の帳簿年齢、(1)各クレジットカードおよび/または発行者が合理的に受け取るように準備された当該期日までに交付された借入金基礎証明書との照合、および(B)借り手のクレジットカード売掛金との照合(1)各クレジットカード発行業者および/または処理業者の入金を含む、(1)行政発行業者が合理的に受け取る方法で準備された借入金基礎証明書との照合、および(B)借入者のクレジットカード売掛金との照合、(1)各クレジットカード発行業者および/または処理業者の帳簿年齢、(2)行政代理発行業者が合理的に受け取るように準備された借入基礎証明書との照合、および(B)借主のクレジットカード売掛金との照合、(要約とともに、各口座債務者の名前、住所、および対応残高を説明する

(2)借り手在庫の明細書を詳細に説明し、その形式は行政代理人を満足させるべきである：(1)場所別(輸送中の在庫を表示し、任意の委託、預かり手配または倉庫協定に従って第三者に保管されている任意の在庫)、種類(原材料、製品および完成品)、製品タイプおよび手元数によって、これらの在庫は、行政代理人が借り手に先に代表したコスト(先入先出)や市場の低い者に基づいて価格を計算し、備蓄に基づいて調整すべきである。行政代理人は適切であると考え、(2)借り手が前回の在庫スケジュールからの在庫棚卸しの任意の差異または他の結果に関する報告(販売または他の減少、増加、返品、任意の適用借主からの信用、および適用借主へのクレームおよびクレームに関する情報を含む)、および(3)その日までに交付された借入基礎証明書との入金；

(3)適用される借り手代表が、合格口座、合格クレジットカードの入金および合格在庫を決定するために用意された計算ワークシートであって、合格口座から除外された口座、クレジットカードの入金および在庫、合格クレジットカードの入金および合格在庫およびその排除の原因を詳細に説明する計算ワークシート

(4)借り手の勘定、クレジットカードの受取及び在庫が借り手の台帳及び財務諸表に記載されている金額と、上記(1)及び(2)第2項に従って提出された報告との間の入金；

(5)借り手総台帳下の融資残高と本プロトコル項における融資残高とを照合する

(6)借り手の売掛金の明細書と帳簿年齢は，行政エージェントが受け入れ可能なテキストフォーマットファイル(Adobe*.pdfファイルではない)で電子的に提出する.

(1)任意のフィールドチェック時に、すべてのクライアントアドレスのリストを、任意の行政エージェントの要求に応じて、テキストフォーマットのファイル(Adobe*.pdfファイルではない)の電子的な形態で提供する

(7)行政エージェントの要求に応じて，ただちに：

(八)借り手が発行した勘定、貸方証明書、出荷伝票等に関する領収書のコピー

(9)任意の貸手によって購入された任意の在庫または設備に関連する注文書、請求書、出荷および納品書類のコピー；

(10)貸金先のすべての会社間口座残高の付表を詳細に記載する

(11)借り手の販売日記帳、現金収入日記帳(貿易および非貿易現金収入を識別する)、および行政エージェントの要求に含まれる借方通知書/貸方通知書の1日請求；

(12)任意の融資方向米国国税局が提出した行政代理要求に含まれる期限内のすべての納税申告書のコピー

(4)開示後、直ちに、米国証券取引委員会またはその任意の付属会社、または上記委員会の任意のまたはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所(場合によっては)に提出されたすべての定期報告および他の報告、委託書、および他の材料のコピー；

(V)行政エージェントの要求に応じて、すべての販売、受託、借方、および貸方調整表のコピーをタイムリーに提供する

(Vi)任意の要求を出した後、行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する任意の借り手またはその任意の子会社の経営、ビジネスおよび財務状態、または本プロトコルまたは任意の融資文書の条項に準拠する他の情報を迅速に提供する

(Vii)行政代理または任意の貸手が任意の要求を提出した直後に、(I)任意の借り手または任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画について要求することができるERISA第101(K)(1)節に記載された任意の文書および(Ii)任意の借り手または任意のERISA関連会社が、任意の多雇用者計画要求のERISA第101(L)(1)条に記載された任意の通知のコピーを提供することができる。しかし、借り手または任意のERISA関連会社が、適用された多雇用主計画の管理者または保証人にそのようなファイルまたは通知を提供することを要求していない場合、適用される借り手または適用されるERISA関連会社は、その管理者または保証人にそのようなファイルおよび通知を直ちに提供することを要求し、そのようなファイルおよび通知を受信した直後にそのコピーを提供しなければならない

(Viii)シンガポール政府投資会社は、それぞれの場合、その支配者および任意の付属会社(ある場合)または(I)未償還の登録証券または上場取引証券がないか、または(Ii)その財務諸表および/またはその財務諸表をその144 A証券に提供する潜在的所有者を米国証券取引委員会に提出することを保証し、したがって、(I)許可行政エージェントは、上記5.01(A)、(B)および(C)節に提供された財務諸表(文脈的必要に応じて、集団または個別に、“財務諸表”)を融資文書と共に提供する。−Sidersおよび(Ii)は、本プロトコルに従ってこのような財務諸表を提供することに同意した場合、そのような財務諸表は、その証券所有者に提供されなければならない。GICは、書面で明示的に示され、連邦証券法の意味で重大な非公開情報を構成しないこと、または144 A証券を含むGICが償還されていない公開取引証券を含まないことを保証しなければ、Public-Sidersに他の材料を掲示することを要求しないだろう。本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、GICは、任意の場合において、行政エージェントに予算または借入者が本プロトコルまたは借入基地の契約を遵守することに関する任意の証明書、報告または計算を公衆に提供することを要求してはならない

(Ix)任意の借り手又はその任意の子会社が、借入者又はその任意の子会社の財務又は他の経営結果について米国証券取引委員会又はその他の機関の任意の調査又は実施可能な調査又は他の照会の各通知又は他の手紙の写しを受信した後、直ちに通知又は他の手紙を通知しなければならない。

第5.01(A)または(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付されることができ、そのような場合、(I)電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)に掲示されたそのような材料の開示が利用可能な日に交付されたとみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし、(A)行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)に借主代表に書面で要求した後、借り手代表は、行政エージェントまたは融資者が紙のコピーの交付を停止する書面要求が発行されるまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手に渡すべきであり、(B)借り手代表は、(ファクシミリまたは電子システムを介して)行政エージェントおよび各貸手にそのような文書を掲示し、電子システムを介してそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を行政エージェントに通知しなければならない。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いかなる場合においても、借り手が貸手のこのような交付要求に従うことを監視する責任もなく、各貸手は、掲示された文書またはそのような文書の紙のコピーをタイムリーに取得し、そのコピーを維持することを単独で担当しなければならない。

第1.0 b節重大イベントの通知

それは.借り手代表は、以下の書面通知を行政エージェントおよび各貸手に提示しなければならない(ただし、いずれにしても以下で指定される可能性のある任意の期限内である)

(二)違約が発生する

(3)政府当局の任意の調査通知、または任意の貸金者の展開または脅威に対する任意の訴訟または法的手続きを受け、(I)1，000，000ドルを超える損害賠償を求めるか、または(Ii)重大な悪影響をもたらす可能性のある合理的な禁止救済を求める、(Iii)任意の計画、その受託者またはその資産に対する訴訟を主張または提起し、(Iv)政府当局が提起した訴訟において、任意の貸手の刑事不当行為を告発する。(V)任意の環境法に実質的に違反したと主張するか、または任意の環境法に関連する救済措置を求めること、(Vi)500，000ドルを超える任意の税金、費用、評価または他の政府料金に異議を唱えるか、または(Ii)任意の製品リコールに関連するか、または(Vii)任意の製品リコールに関するもの；

(4)任意の担保に対して提出又は主張された任意の留置権(本契約が発生することが許容される範囲内で購入金債務を保証する許可性財産権負担及び留置権を除く)

(五)担保消失、破損、消失金額は二十五万ドル以上であり、保険加入の有無にかかわらず

(6)任意のレンタル場所または担保が存在する公共倉庫から受信された任意およびすべての違約通知(受信後2営業日以内に交付されなければならない)；

(7)借り手の在庫に関連する任意の(X)不動産賃貸契約または(Y)床面計画計画のすべての重大な修正、および各改正のコピー

(8)貸主が交換協定を締結したか、または交換協定を修正した事実と、交換協定またはそれを修正したすべてのプロトコルのコピー(2営業日以内に交付されなければならない)を証明すること

(9)単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、融資先およびその子会社の負債総額が1，000，000ドルを超えることをもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生する

(10)重大な悪影響をもたらす可能性のある任意の他の開発をもたらすか、または合理的に予想することができる(貸手が通知のために適切に受信された上記に示された開発を除く)。

本節で提出される各通知には、通知が必要なイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られるか、またはしようとする任意の行動を説明する政府機関の責任者の声明が添付されなければならない。

1.0 c節：存在；業務行為

それは.各融資先は、各子会社を促すであろう：(A)その合法的な存在およびその業務展開に重要な権利、資格、許可、許可、政府権限、知的財産権、許可および許可を維持し、それを展開する各司法管轄区域でその業務を展開するために必要なすべての必要な許可を維持するために、必要なすべての措置を維持するか、または促進するであろう。しかし、上記の規定は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算または解散、および(B)現在とほぼ同じ方法で、実質的に同じ企業分野で業務を経営·展開することを禁止すべきではない。

第1.節.債務の支払

それは.各借り手は、(A)借入先またはその子会社が適切な手続きによってその有効性または金額に誠実に疑問を提起していない限り、そのすべての債務および税金を含むすべての他の重大な債務および義務を返済または返済するように促すであろう。(B)借入先またはその子会社が公認会計基準に従って十分な準備金を残しており、(C)そのような負債が入札による担保の没収または損失を引き起こさないようにする。しかし、上記の例外があるにもかかわらず、各融資先は、満期を主張するときに源泉徴収税および他の賃金税を適切な政府当局に送金するように各子会社に促すことが条件である。

第1.0節.物件のメンテナンス

それは.各貸金先は、各子会社にすべての財産材料の保存と維持を促し、業務を展開する際に良好な作業状態と状況にあるようにし、一般損失を除外する。

1.0 f節：書籍と記録；査読権

それは.GICは、(A)公認会計原則に従って適切な財務記録を保存すること、(B)その業務および活動に関連するすべての取引および取引を完全に、真かつ正確に記録する適切な記録および帳簿を保存すること、および(C)行政エージェントまたは任意の貸手によって指定された任意の代表(行政エージェントの従業員、任意の貸金人、または行政エージェントによって採用された任意のコンサルタント、会計士、および代理人を含む)が、行政エージェントによって決定されたときに、合理的な事前通知後および通常の営業時間内に、その財産にアクセスおよび検査することを可能にする、他の融資者を促すであろう。融資先の所在地で融資先の資産、負債、帳簿および記録を実地審査し、その帳簿および記録を審査および抜粋し、その高級職員および独立会計士とその事務、財務、および状況を議論し、これらは合理的な時間と合理的な要求に従って行われる。しかし、借入ベース獲得可能性が当時適用された総承諾額の(X)1500万ドル($10，000，00015，000，000)および(Y)当時適用された総承諾額の15%を下回った場合、融資当事者は、行政エージェントおよびこれらの専門家が任意の12ヶ月の間に行ったこのような試験および評価の費用、および任意の場合の借入基礎獲得可能性が(X)10，500，000ドル(10，000，000，000ドル)および(Y)15%を下回る追加実地試験(任意の12ヶ月間の2回の実地試験)の費用を支払う責任がある。さらに、違約事件が発生し、継続している場合、現場検査の回数または頻度は制限されず、融資当事者は、違約事件が発生し、継続している間に行われている任意の現場検査の費用および費用を担当しなければならない。すべての違約事件の後と持続期間に, 各貸手は、各貸手の供給者および供給者に直接連絡するために、行政エージェント機構の合理的な要求の任意およびすべての情報を行政エージェント機関および各貸手に提供しなければならない。融資当事者は，行政エージェントがその検査権を行使した後，行政エージェントや貸手内部で使用するために，貸手側資産に関する何らかの報告を作成して配布することができることを認めた.

第1.0 g節法律の遵守と重大な契約義務の履行

それは.各貸手は、(I)各子会社に、環境法を含むが、これらに限定されないその財産またはその財産に適用される各法律要件を遵守させるであろう。(Ii)それぞれの場合に、個々または全体的に義務を履行できない限り、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、(I)すべての実質的な側面において、それが当事者としての重要な合意に従って負う義務を履行することを促すであろう。各融資先は、融資先、その子会社、およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁を適用することを保証するための政策および手続きを有効に維持し、実行しなければならない。

1.0 H節報酬の使用

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(Ix)融資および信用状によって得られたお金は、運営資金、買収許可、および資本支出を含む一般企業用途に使用される。任意の融資および信用状によって得られた金の任意の部分は、(I)取締役会のいかなる規定(T、UおよびX規定を含む)に違反する任意の目的、または(Ii)買収以外の任意の買収を許可するために、直接的または間接的に使用されないであろう。信用状は一般企業の目的だけのために発行されるだろう。

(X)任意の借り手は、任意の借金または信用状を要求してはならず、いかなる借り手も使用してはならず、各借り手は、その付属会社およびそのそれぞれの役員、上級者、従業員および代理人に任意の借金または信用状の収益を使用させることを促進してはならない：(A)誰にも提出された要約、支払い、支払い承諾または許可のために、任意の人に金銭または任意の他の価値を与えることを許可するために、いかなる反腐敗法に違反し、(B)いかなる制裁を受けた人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁国での任意の活動、業務または取引に資金、資金、または便宜を提供する。このような活動、業務、または取引は、米国またはEUに登録されて設立された会社によって行われる場合、制裁によって禁止されるか、または(C)任意の方法で、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす。

(Xi)手元の無制限現金および予想される最近の収入を考慮すると、借り手はいつでも借金金額が必要な額を大幅に超えることを許さないが、借入金金額は、各借り手が予想される最近の債務および支出を履行できるようにするのに十分であるという理解がある。

1.0節.情報の正確性

それは.融資先は、財務諸表または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正または修正、または本プロトコルに従って放棄された任意の情報を含む、行政エージェントまたは融資者に提供される本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の情報を保証すべきであり、重大な事実の誤った陳述または陳述の漏れを含まず、その記載に必要な任意の重大な事実を含まず、誘導性を誤ることなく、これらの情報の提供は、借主がその日に本5.09節に規定された事項についての陳述および保証とみなされるべきである。条件は，予想される財務情報について，貸手側がこのような情報のみを確保することは，当時合理的とされていた仮定に基づいて誠実に作成されることである

10.保険

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(1)各貸手は、各子会社に促す：(I)午前10時まで財務が健全で信頼性の良いキャリアの財務力格付けを少なくともA+に維持する。最適な会社(A)は、このようなリスク(火災および輸送損失に限定されないが、盗難、入室窃盗、流用および他の犯罪活動を含む)およびそのようなリスク(火災および輸送損失に限定されないが、火災および輸送損失を含むが、盗難、窃盗、汚職およびその他の犯罪活動、業務中断、および盗難、窃盗、汚職およびその他の犯罪活動を含む。および(B)担保文書に基づいて要求されるすべての保険，(Ii)法的に要求可能な他の保険を維持し，および(Iii)行政エージェントが要求した場合，行政エージェントに本項で要求された保険を証明する証明書を提供する.貸金先が本項の要求の保険を取得または維持できない場合、行政代理は、必要な保険を取得し、適用される借り手に対応する保険料を受け取る権利がある。慎重なビジネス慣行に適合する範囲内で、適用される借り手は、本項に要求される任意の保険の代わりに自己保険計画を維持することができる。行政代理の要求に応じて、借り手は貸手に維持されている保険に関する合理的な詳細情報を提供しなければならない。

(2)任意の担保に関する火災保険及び引受範囲の拡大保険証書(I)は、任意の借り手、行政代理人又は任意の他の当事者が共同保険者及び(Ii)のために裏書きしなければならない条文を含んではならず、当該裏書きはフォーマット上及び

貸手の利益のために、行政エージェントは適宜行政エージェントを被保険者或いは損失受取人と命名し、行政エージェントが貸手の利益を保護するために時々合理的に要求する他の規定を含むべきであり、要求された規定が合理的な価格で利用できることを前提としている。本項で言及した各種類の保険証書は、(I)保険料を支払わないために、保険料を支払わないために廃止、修正又は継続してはならない。保険者がこれについて行政代理人に30日以上の書面通知(行政代理人に保険料滞納を是正する権利を与える)又は(Ii)その他の理由を与えない限り、保険者はこれについて行政代理人に30日以上の書面通知を出さなければならない。借り手は、いずれかのこのような保険証書を廃止する前に、行政代理に保険証書を交換する保険証明書を提出しなければならない。

(3)融資当事者が承認し、同意し、在庫に関連する実物破損財産保険クレームに対応するすべての収入、支払い及び収益は、融資当事者が本合意項の下の代理人として貸主の利益として受け取り、行政代理を受益者として適用するための制御された手配の口座に入金される。融資当事者は、そのような収入、支払いまたは収益に対するいかなる権利、所有権または利益を認めず、融資当事者がそのような収入、支払いおよび収益のすべての優先保証権益を行政エージェント(貸主の利益)に付与したことを確認する。ローン当事者は、彼らに支払われた担保財産に関連する実物損害財産保険クレームのすべての収入、支払いおよび収益(賃貸項目の下でレンタル者に支払うべき任意の金額を支払った後)に、行政代理を受益者とする制御を適用するために手配された口座に入金することを認め、同意する。

(4)GICは、自ら及びその子会社のために取締役及び高級職員保険証券、並びに従業員不誠実、偽造又は変更、窃盗、行方不明及び破壊、強盗及び安全入室窃盗、財産及びコンピュータ詐欺を含む“全面犯罪”保険証書を引き続き維持しなければならず、保険金額は通常同様の業務に従事する商業実体が負担し、行政代理人の要求に応じて(書面で要求する必要はない)行政代理人証明書を提供し、各このような保険証書の継続期間を証明しなければならない。

K死傷者と非難

それは.借り手(A)は、任意の担保の任意の実質的部分の任意の死傷または他の保険損失の書面通知を行政エージェントに提出するか、または収用権に基づいて、または撤回または同様の手続きによって担保またはその権益の任意の実質的な部分を取得するために任意の訴訟または訴訟手続を開始し、(B)本協定および担保文書の適用条項に基づいて、任意のそのような事件の純収益(保険収益、担保賠償または他の形態にかかわらず)を収集および運用することを保証する。

一、評価

それは.行政エージェントが要求する任意の場合、借り手は、その在庫、設備、および不動産の評価または更新を行政エージェントに自費で提供し、評価または更新は、行政エージェントによって選択および採用された評価者によって提供され、行政エージェントが満足するように準備されなければならない。このような評価および更新は、法的要求を適用するために要求される情報を含むが、違約イベントが発生せず、継続している場合、行政エージェントがその許可された裁量権の下で追加的な評価が必要であると考えられない限り、毎年1回のみ、そのような評価は貸手側がすべての費用を負担すべきである。

M.預かり銀行

それは.借り手は、経営維持、行政、現金管理、受取活動、業務展開に必要な他の預金口座を含む行政代理をその主要預金銀行とする

担保を付加する

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(5)適用される法律に適合する場合、GICおよび他の各融資先は、その各子会社を促進しなければならない(米国50州のいずれかの州の法律機関によれば)本プロトコルの条項によれば、3回目の再記述日後に形成または取得され、本プロトコル添付ファイルEに記載されている連携プロトコル(“連携プロトコル”)を実行することにより貸手となる。一旦署名して交付すると、各これらの者(I)は自動的に本契約項の下の融資保証人となり、それに基づいて融資文書に規定されたすべての権利、利益、義務及び義務を有し、(Ii)行政代理及び他の担保当事者の利益のために、担保を構成する当該借入先の任意の財産に対する行政代理人の留置権を付与し、任意の貸金先が所有する米国に位置する任意の不動産又は相続可能財産を含む。

(6)GICおよび他の融資先は、米国50州のいずれかの州の法律組織の各子会社の100%発行および未償還持分に基づいて、いつでも行政代理人よりも優先し、行政代理人および他の担保当事者の利益のために留置権を整備するために、融資文書または他の保証文書の条項および条件に基づいて、融資文書または他の保証文書の条項および条件に基づいて、米国50州のいずれかの州の法律機関の各子会社の100%発行および未償還持分に基づいて、保有権を整備する。GICおよび他の融資先は、65%(以上の割合、本契約の発効日後に法律が適用されるため、(1)借り手代表が合理的に期待できず、米国連邦所得税目的のために決定された外国子会社の未分配収益を外国子会社の米国親会社の配当と見なすことになり、(2)借り手代表は、権利投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)の任意の重大な税収不利な結果を合理的に期待できない)をもたらすであろう。登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.1.956-2(C)(2)条)は，行政エージェントや他の担保当事者の利益のために，行政エージェントに有利になるように留置権を整備している.“安全協定”の条項と条件又はアメリカ一州法律によって管轄されている他の安全文書に基づいて、行政エージェントは合理的な要求を提出しなければならない。

(7)上記の規定を制限することなく、GICは、他の各融資先に、そのような文書、プロトコル、および文書を署名して行政エージェントに交付させ、任意の法的要件または行政エージェントが時々とることができるさらなる行動(融資報告書の提出および記録、固定装置ファイル、担保、信託契約書および他の文書、ならびに第4.01節に要求される他の行動または交付を含む)をとるように促す。本協定および他の融資文書の条項および条件の実行を合理的に要求し、担保文書から作成または作成しようとする留置権の完全性および優先権を確保し、すべての形態および実質が行政エージェントを合理的に満足させ、融資当事者が全費用を負担する

(8)任意の実物資産(任意の不動産又はその改善又はその中の任意の権益を含む)が第3の重述日後に任意の借り手又はその貸手である任意の付属会社によって買収された場合(担保合意下の担保を構成する資産を含まず、当該担保品は買収時に行政代理を受益者とする留置権の制約を受ける)、適用された借り手は、行政代理及びその貸手に通知し、行政代理又は必要な貸手が要求した場合、適用される借主は、当該資産が担保債務の留置権の制約を受けることを招き、当該付属会社に採用を促す。行政エージェントがこのような留置権を付与·整備するために必要または合理的に要求する行動は，本節(B)項で述べた行動を含め，費用はすべて融資当事者が負担する

11.全額現金主権、担保預金口座、ロックボックス、コレクションなど。

(9)担保支払に関連する、又は担保支払いを構成するすべての現金、小切手又はその他の同様の支払は、借主が規制協定により拘束された預金口座(“担保預金口座”)に入金され、担保預金口座は

別表5.15に示すように、同社は同社として確認されている。すべての担保預金口座に入金された資金は、(I)全額現金管理イベントの発生前および(Ii)全額現金管理満足イベントの発生後、借り手が担保預金口座内の資金を使用してはならない場合に抽出される

(10)全額現金領事件発生後5(5)営業日以内に、各借り手は、そのすべての口座債務者に、付表5.15に記載された銀行のロックボックスサービス(“ロックボックス”)に金を直接渡すように指示しなければならない。これらのロックボックスは、行政エージェントが提供または他の方法で受け入れられた形態の取消不可能なロックボックスプロトコルに準拠し、ローンファイルによって付与された行政代理人の留置権の確認、およびその中で受け取ったすべての金額を受託口座に電気的に送金する取消不能指示(“ロックボックスプロトコル”)が添付されなければならない。行政エージェントは常に独占的にロックボックスに入る権利を持つべきであり、各借り手はすべての必要な措置を取って行政エージェントに独占的にロックボックスに入る権利を付与しなければならない。行政代理が事前に書面で同意していない場合、いかなる借り手もいかなる物品をロックボックスから取り出したり、全額現金管理期間内に担保預金口座から取り出したりしてはならない。任意の借り手が行政エージェントの通知を受けた後、任意の口座債務者にロックボックスプロトコルに適合するロックボックスに直接送金することを拒否または無視した場合、逆の場合があっても、行政エージェントは口座債務者に直接通知する権利がある。上記の指示にもかかわらず、任意の借り手が任意の担保の任意の収益を受信した場合、その借り手は、行政代理受託者として当該金銭を受け取り、その受信した担保に関連するすべての現金、小切手、または他の同様の支払いを直ちに担保預金口座に入金しなければならない。ロックボックス協定に拘束されたロックボックスに入金されたすべての資金は、毎日受託口座に掃入される。

(11)任意の担保預金口座を開設または置換する前に、借り手は、(A)当該担保預金口座またはロックボックスの開設に対する行政エージェントの書面同意を得、(B)担保預金口座を開設しようと試みる各銀行または金融機関に、行政エージェントUCCに担保預金口座の制御権を与えるため、または(Ii)行政エージェントUCCにロックボックスに対する制御権を与えるために、行政エージェントUCCと制御プロトコルを締結するように促す。貸手に開設された担保預金口座又はロックボックスについては、このような手紙の条項は、本合意の相殺に関する規定を基準としなければならない。

(12)行政エージェントは、本5.15(D)節の規定に従って、入金口座で受信した資金を保有及び使用しなければならない。受託口座に入金されたすべての金額は、行政エージェントが信用協定第2.17条の規定により受信し、直ちに利用可能な資金を受託口座に記入した後、行政エージェントが第2.09又は2.17(B)条(場合に応じて)に基づいて使用(及び分配)するものとみなされる。行政エージェントは，担保の他のすべての現金収益(第2.09節または第2.17(B)節(状況に応じて)に債務を必要としない)を行政エージェントの無利子現金担保特別口座に入金し，そこで債務を担保する担保とすることを要求しなければならない.借り手はこの現金担保口座をどんな方法でもコントロールしてはいけない。管轄権のある裁判所が別の指示をしない限り、担保のどのような収益も第2.17節に規定する順序で使用されなければならない。すべての担保債務が償還された後，残高(ある場合)は行政エージェントが借り手が適用する行政エージェントの一般経営口座に入金しなければならない.担保の売却または処分収益が、行政代理または任意の貸金人がそのような借金を回収するために生成した任意の弁護士費および他の費用を含むすべての保証債務を支払うのに十分でない場合、各借り手は、任意の借金に対して責任を負わなければならない

(13)各借り手は、小切手、手形、為替手形、または担保に関連する任意の他の支払項目および/または担保収益によって証明された金額が、受信した日に行政代理によって受け取ることができない可能性があることを認識している。行政エージェントが業務開始時に条件付き貸記が適用される担保預金口座または入金口座に同意することを考慮する

行政代理人が小切手、手形、為替手形または他の支払項目を受信した当日、各借り手は同意し、本合意項の下の費用を計算する際、すべての支払項目は、行政代理人が借り手のロックボックスまたは他の口座を開設した銀行が、そのような支払い項目が良好な資金で徴収され、最終的に代理人口座に入金されたことを行政代理人に確認した後、2(2)営業日以内にそれぞれ負担する義務とみなされるべきであるが、JPMCBがロックボックスまたは他の口座を開設する銀行である場合、すべての支払項目は、このような項目が良好な資金形態で行政エージェントによって徴収された後2営業日以内に義務を履行するとみなされて申請されなければならない。行政エージェントは、行政エージェントが満足していない支払項目の金額を借り手の任意の入金口座または任意の他の口座にクレジットする必要がなく、行政エージェントは、行政エージェントが未払いの任意の支払い項目に返金された金額を任意の借り手の口座に受け取ることができる。

第1.d節福祉計画支払

それは.融資先およびすべてのERISA関連会社は、任意の計画に基づいて必要なすべての貢献をしなければならず、そうしなければ、そのような支払いが第5.04節の規定に基づいて異議を唱えない限り、重大な悪影響をもたらす可能性がある。

第1.E.附属会社の合併·解散

それは.以下のことが発生すべきである

(14)以下の各子会社の解散又は以下の子会社をSyx North American Tech Holdings LLCに合併し、第1号改正案の発効日直後(商業的に合理的な努力を使用)し、いずれにしても2024年12月31日(又は行政代理が適宜同意した後の日)の前に：(I)ニューヨーク社NA Tech Computer Supplies Inc.及び(Ii)デラウェア州社NA Tech Gov/Ed Solutions Inc.(Iii)デラウェア州会社NA Tech分売社，(Iv)デラウェア州社Pocahontas Corp，(V)Streak Products Inc.，デラウェア州の会社、(Vi)NA Tech Direct Inc.，フロリダ州の会社、(Vii)Syx流通会社、デラウェア州の会社、および(Vii)NA Tech Retail Services Inc.，デラウェア州の会社。そして

(15)貸金者は、このような文書のいずれかが適用される国務長官または他の同等機関に提出された後、直ちに、本5.17節(A)項で取られた各行動に関連する任意の文書のアーカイブコピーを行政エージェントに提供しなければならない。

第六条。

消極的契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および任意のローン文書項目の下で支払われるべきすべての費用、支出およびその他の金額が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了された(いずれの場合も未解決の引き出しがなく、すべての信用状支払いが返済されている)前に、融資当事者は融資者と約束し、共通および個別同意：

1.0 j.負債

それは.いかなる貸手もできないし、そのいかなる子会社(外国子会社を除く)がいかなる債務を発生、招いたり、負担したり、我慢することも許されない

(X)保証債務；

(Xi)本プロトコル日に付表6.01に並んだ債務が存在し、本プロトコル(G)第2項による任意のこのような債務の延期、継続、再融資、および置換；

(Xii)借り手間の会社間債務；

(Xiii)借主の任意の子会社の債務及び借り手の任意の子会社による借り手又は借り手の任意の他の子会社の債務の担保であるが、条件は、(I)借主又は借り手のいずれかの他の子会社の担保が第6.01節で許可されたものであり、(Ii)借主又は借り手の任意の子会社(借り手の任意の子会社が借入者以外である)の保証は、第6.04条の規定を遵守すべきであり、(Ii)本条(D)に許可された保証は、担保された債務が保証債務に従属する条項と同じである

(Xiv)任意の借り手の任意の子会社およびそのような任意の子会社の借り手または借り手の任意の他の子会社に対する負債；ただし、任意の非貸手の子会社の任意の貸手に対する負債は、第6.04節の制約を受けるべきである

(Xv)借り手又は借り手のいずれかの付属会社が、任意の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のために招く債務(金銭的債務の購入の有無にかかわらず)、資本リース債務、及び当該等の資産を取得する前に当該等の資産を取得するために負担又は当該等の資産の保有権を担保する任意の債務(ただし、外国の付属会社の取得の許可又は取得の許可に関連して招く債務を含まない)、及び本条例(H)第2項によるいずれかの債務の延期、更新及び交換を含むが、これらの債務は、当該等の資産の取得又は当該建造又は改善工事の完了前又は90日以内に発生しなければならない

(Xvi)借り手又は借り手のいずれかの付属会社が、外国付属会社の買収を許可又は許可することにより招いた債務(当該借り手又は付属会社が負担する被購入者のいかなる債務を含むが、これらに限定されない)、及び本条例(H)第2項によるいずれかのそのような債務の延期、更新及び置換；ただし、(I)これらの債務は、この買収又は外国付属会社の買収許可の発効日に発生したものであり、(Ii)本条(G)項で許可された債務元金総額は、いかなる財政年度の15，000，000ドルを超えてはならない

(Xvii)本(B)、(F)、(G)および(K)項に記載の任意の債務の延長、継続、再融資または置換を表す債務(このような債務は、このように延長、継続、再融資または置換され、ここでは“再融資債務”と呼ばれる)(これらの債務は、本明細書では“元債務”と呼ばれる)。しかし、条件は、(1)このような再融資債務は、元の債務の元本または金利を増加させないこと、(2)このような再融資債務を保証するいかなる留置権も、いかなる借り手の追加財産にも拡大しないこと、(3)このような元の債務を償還する義務がない貸金者はいないこと、(4)このような再融資債務は、このような元の債務の平均加重期限短縮をもたらさないこと、である。(5)このような再融資債務の条項の債務者に対する割引の程度が、そのような元の債務の元の条項よりも低くない場合、および(6)そのような元の債務の返済権が担保債務に従属する場合、そのような再融資債務の条項および条件は、少なくともそのような元の債務に適用される条項および条件と同様に行政代理人および貸手に有利な条項および条件を含まなければならない

(Xviii)労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険を提供する任意の人への支払または補償義務に基づいて、その人の債務を借り、これらの債務は、通常の業務中に引き起こされる

(Xix)任意の貸金先またはその任意の付属会社の履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金、および同様の債務に関する債務は、いずれの場合も通常業務中に提供される

(Xx)公的債務または民間債務または転換可能債券の発行によって生じる元金総額が100，000，000ドル以下の無担保債務；

(Xxi)任意の時点での元金総額が$25，000，000を超えない他の無担保債務；

(Xxii)(I)債務を構成しないリースまたは他の債務および(Ii)本プロトコルによって許可される他の債務に対する貸手の保証；

(Xiiii)貸金先による開証行以外の金融機関が発行する信用状の償還義務は、本契約に別途許可の義務があることを保証する

(Xxiv)貸金先でない付属会社が通常の業務運用中に在庫取得に資金を提供するために招いた負債(購入金負債を構成するか否かにかかわらず)であるが、これらの負債は、在庫取得前または後30(30)日以内に発生しなければならない

(Xxv)信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、または通常の業務中に得られた同様の利益に関連する償還義務を含む、非貸金者の任意の付属会社の負債。

第1.0 K節留置権

それは.貸金業者は、そのいかなる子会社(外国子会社を除く)が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(口座を含む)またはそれに関連する任意の権利を譲渡または売却することを許可することもできないが、以下の場合を除く

(一)融資書類に基づいて設立された留置権

(2)(X)(X)留置許可及び(Y)外国子会社買収の許可又は許可による任意の貸金者による未払い購入代金の留置権を保証する。ただし、(Y)第2項の場合、(I)当該留置権は、借り手側の任意の財産又は資産に対して他の財産又は資産の負担を構成してはならず、当該財産又は資産は、外国子会社買収の許可又は許可に関連している。(Ii)当該留置権は、外国子会社買収の許可又は許可が発効した日に得られた債務のみを保証し、当該債務が本協定の制限に適合した場合に発生するものに限定される

(3)任意の借り手または借り手の任意の子会社の任意の財産または資産に対する任意の留置権は、本契約日に別表6.02に並んで存在するが、(I)この留置権は、借主またはその子会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Ii)この留置権は、本契約日に保証される債務のみを保証する

(4)借入者又は借り手のいずれかの付属会社が固定資産又は資本資産の保有権を取得、建造又は改善するが、当該等の留置権は、第6.01条(F)項で許可された債務を保証しなければならない。(Ii)当該等の留置権及びその担保された債務は、この買収又は当該等の建設又は改善工事の完了前又は後90日以内に発生し、(Iii)それによって保証される債務は、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストを超えず、及び(Iv)当該等の留置権は、借主又はその付属会社の任意の他の財産又は資産には適用されない

(5)任意の財産または資産(口座および在庫を除く)借り手または借り手の任意の付属会社が取得する前に存在する任意の留置権、またはその日後に貸手となる前の任意の財産または資産(口座および在庫を除く)上に存在する任意の保有権；しかし、(I)この留置権は、買収またはその人が融資先になること(どのような状況に応じて決まるか)に関係して設定されているのではなく、(Ii)当該留置権は、融資先の任意の他の財産または資産に適用されず、(Iii)当該留置権は、その買収の日またはその人が貸手になった日(どの場合に応じて)保証された債務のみを保証する

(6)受託事業は、通常業務中に、関係司法管区において有効な“統一商法”第4-208条に規定する受託された項目のみに係る留置権；

(七)借主の子会社は、その債務に対して、借主又は別の借主を受益者とする子会社の留置権を与える

(8)貸金先に属さないいかなる貸金者の子会社によって付与された留置権であり、(I)債務を担保しないか、または(Ii)第6.01(Q)節で許可された債務を保証すること

(9)[わざと省略する];

(10)第6.01(N)及び(P)条で許可された債務を担保する現金担保品の留置権；及び

(11)上記の規定があるにもかかわらず、本第6.02節で許可されたいかなる留置権も、いかなる貸金先の(1)口座にも付加することができないが、保留権の定義(A)項及び(A)項で許可された口座を除く。(2)在庫を除き、留保を許可する定義(A)及び(B)項及び(A)項で許可された口座を除く

1.0 l節.基本変化

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(I)第5.17節に記載されている以外に、いかなる貸金者も、その任意の子会社が他の人と合併または合併することを許可することも、または他の人との合併または合併、または清算または解散を許可することも許されないが、本条項第5.17節に規定する場合、発効直後に違約事件が発生した場合、その違約事件は発生すべきではなく、継続している：(I)借り手の任意の子会社は、既存の会社であるが、任意の貸手と合併することができ、または貸手と合併することができる。(Ii)任意の貸手(借り手を除く)は、既存または合併したエンティティが貸手である取引に任意の貸手を組み込むことができる。(Iii)貸手が貸手でない任意の付属会社は、清算および解散可能であるか、または非貸金者に合併または合併することができる別の付属会社；および。(Iv)は、生の疑問を免除するためであり、別表6.03に記載されている各合併は許可されなければならない。

(Ii)いかなる貸金者も、GIC及びその連結子会社が本協定調印の日に経営する業務及びそれに合理的に関連する業務以外のいかなる業務にも従事することを許可しない

(3)いかなる借り手も、その財務諸表を作成するために根拠となる会計基礎を変更してはならない。

(Iv)行政代理が事前に書面で同意していなければ，融資先はできず，どの子会社も分立者として事業部を完成させることは許されない.前述の規定を制限することなく、いずれかの有限責任会社の貸金先が1つの事業部(上記行政代理の事前同意を得たか否かにかかわらず)を完了した場合、各事業部の相続人は、第5.14節に規定する義務及び融資文書に規定されている他の更なる保証義務の履行を要求され、本契約及び他の融資文書項の下の貸金先となる。

第1.0 M節投資、融資、立て替え、担保及び購入

それは.いかなる貸手もできず、いかなる子会社(外国子会社を除く)の購入、保有又は買収も許可されない(合併前に貸金先及び完全子会社ではないいかなる者とのいかなる合併も含む)いかなる持分も含まれない

他の人の債務または他の証券(上記のいずれかの任意の選択権の取得、株式承認証または他の権利を含む)、任意の他の人への任意の融資または立て替え、保証義務、任意の他の人への任意の投資または任意の他の権益、または購入または他の方法で取得される(資産の購入、合併または他の方法によるにかかわらず)、任意の他の人の資産(資産の購入、合併または他の方法にかかわらず)：

(12)許可された投資は、貸金者の利益のために行政代理人を受益者とする制御合意に適合しなければならないか、または貸金者の利益を適用するために行政代理人を受益者とする完全な担保権益の制約を受けなければならない

(13)付表6.04に記載の改正案第1号の発効日に存在した投資、融資、立て替え、担保

(14)GICは、借り手及び借り手及びそのそれぞれの子会社のそれぞれの子会社への持分投資であるが、条件は、(A)借り手側が保有する任意のこのような持分は、担保合意質権(第5.14(B)及び(C)節の適用規定が要求される範囲内である。)、及び(B)非融資先子会社に対する貸金側の投資総額(付表6.04に記載のいずれの金額も含まない)を超えてはならない。(X)第6.04(D)節ただし書(B)で許可された未償還会社間融資および/または立て替え金および(Y)第6.04(E)節に許可された未償還担保とともに、いつでも未償還の総額は75，000，000ドルである(それぞれの場合、減記または解約および持分を考慮することなく、その元のコストで価格を計算しなければならない)

(15)借入者がその任意の付属会社に作成し、当該付属会社が借入者又は借り手の任意の他の付属会社に行う融資又は立て替え金であるが、(A)借款者が行ういかなる当該等の融資及び立て替え金は、担保契約に基づく本票証明、及び(B)融資先でないいかなる付属会社による当該等の融資及び立て替え金の額(付表6.04に記載されているいずれの金額も含まない)を超えてはならない。(X)第6.04(C)節ただし書(B)に許可された未償還投資および(Y)第6.04(E)節に許可された未償還担保とともに、いつでも未償還の総額は75，000，000ドルである(それぞれの場合、減記または解約および持分を考慮することなく決定された金額は、その元のコストで計算されなければならない)

(16)第6.01節に許可された債務の担保を構成するが、任意の貸金者によって担保された非貸金者の子会社の債務元金総額(別表6.04に記載されているいかなる額も含まない)、(X)第6.04(C)項ただし書(B)項で許可された未償還投資及び(Y)第6.04(D)項ただし書(B)項で許可された未償還会社間融資及び/又は立て替え金、いつでも返済されていない総額は75，000，000ドルである(それぞれの場合、出荷または売却および持分を考慮することなく、その元のコストで価格を計算しなければならない)

(17)融資先が通常の業務中に旅行および娯楽費用、移転費用、および同様の目的のために従来の慣例に従って従業員に提供した融資または立て替え金は、任意の未返済の総額で最大500，000ドルに達する

(18)“担保合意”第4.2(A)節及び4.4節に別の規定があるほか、口座債務者は、交渉により達成された合意又は裁判所の通常業務過程で口座債務者口座を決済する命令に基づいて貸手側に発行された支払手形、株式又はその他の証券について、従来のやり方と一致する

(19)第6.07節で許可された交換プロトコル形式の投資；

(20)借主となった者の付属会社又は借入者又はその付属会社と合併又は合併したときに存在するいかなる者の投資(海外子会社の買収又は許可された投資を含む)

投資を行うことは、その人がその付属会社やその等の合併した付属会社になることを考慮しているわけではない

(21)第6.05節で許可された資産処分に関する投資；

(22)“財産権負担許可”定義第(C)及び(D)項に記載の預金の投資を構成すること

(23)ライセンス買収は、ライセンス買収定義に記載されている要件を満たす場合に行うことができ、許可外国子会社買収は、許可海外子会社買収定義に記載されている要件を満たす場合に行うことができる。

第1.n.資産販売

それは.融資先は、その任意の子会社がその子会社の任意の追加持分を発行することも、そのいかなる子会社がその子会社の任意の追加株式を発行することも許可しない(第6.04条に準拠する借主またはその他の子会社を除く)任意の資産を売却、譲渡、賃貸、または他の方法で処分することも許可されない

(1)通常の業務プロセスにおける在庫の売却、譲渡および処分、(2)通常の業務プロセスで使用される、古いまたは残りの設備または財産、および(3)投資の許可、

(Ii)借り手またはその任意の子会社への売却、譲渡または処分であるが、非融資者に関連する任意のそのような売却、譲渡または処分は、第6.09節に準拠しなければならないが、いかなる貸手も、除外された子会社に任意の資産を売却、譲渡または処分してはならない

(3)売却、譲渡および処分妥協、決済または催促に関連する売掛金

(4)第6.04節(I)及び(K)項で許可された投資の売却、譲渡及び処分

(V)借り手またはその付属会社の任意の財産または資産が、予期しない事故または他の保険損害を受けたか、または徴用権の許可の下で引き継がれたか、または非難または同様の法的手続きに起因する処置；

(Vi)本節の任意の他の段落で許可されていない資産を売却、譲渡、またはその他の方法で処分する(借り手子会社の持分は除く。その子会社のすべての持分が売却されていない限り)、借り手は任意の財政年度内に、(G)段落に従って売却、譲渡、または他の方法で処理されたすべての資産の総公平市値が1，000，000ドルを超えてはならない

(7)通常の業務中に借入先または借り手側の任意の子会社が締結した知的財産権ライセンス；

(Viii)第5.17節による任意の販売または処分；

しかしながら、本プロトコルによって許可されるすべての売却、譲渡、レンタル、および他の処置(上記(B)および(E)段落で許可されるものを除く)は、公正価値および少なくとも75%の現金対価格で行われなければならない。

第1.0 O節.販売とレンタル取引

それは.貸金者は、その任意の子会社(外国子会社を除く)が直接または間接的にいかなる手配を達成することも許可することもできず、それによれば、貸金側は、その事業において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、現在所有しているか後に取得したものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的のために使用されることを意図しているが、第6.05節に従って売却が許可された資産を除く。

1.0節.交換プロトコル

それは.いかなる貸手も、その子会社(外国子会社を除く)がいかなるスワップ協定を締結することも許されないが、以下の場合を除く：(A)借り手又はその任意の子会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたスワップ協定(借り手又はその任意の子会社の株式リスクを除く)、(B)は、有効な制限、制限又は交換金利(固定金利から変動金利まで、借入者またはその任意の付属会社の任意の有利子負債または投資について)、および(C)任意の貸主と外貨為替レートについて締結したスワップ協定。

第1.0.Q.制限された支払い；ある債務の支払い

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(24)貸金先は、(I)GICがその普通株について配当金を発表して支払うことができなければ、その普通株の追加株式のみで支払うことができ、その優先株について、その優先株についてのみ、その優先株の追加株式またはその普通株の株式のみで支払うことができ、(Ii)GICが配当金を宣言して支払うことができ、他の分配を行うことができるし、その子会社が直接または間接的に支払いを宣言または支払いすることを許可することもできないであろう。普通株および/または優先株に関連する株式買い戻しおよび他の支払いと比較して、(X)支払いを宣言した場合、当時も継続していた違約または違約事件が発生しなかった場合、(Y)支払い時に第7条(A)、(B)、(H)または(I)項に規定する違約または違約事件が発生しなかった場合；しかし、これらの支払いは、発表後15(15)営業日より遅くなってはならず、発効後、借入金ベース利用可能金額は、(I)当時適用された約束総額の20%未満であってもよく、または(Ii)予想支払日前後30(30)日の間の15，000，000，20，000ドル，(Iii)GICの子会社は、その持分について比例して配当金を発表および支払うことができ、(Iv)借り手は、GICおよびその総合付属会社の管理職または従業員の株式補償計画または他の福祉計画に従って支払いを制限することができる。

(25)貸金者は、その任意の付属会社が、任意の債務の元金または利息の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、購入、償還、償還、買収、キャンセルまたは終了のため、任意の債務返済基金または同様の預金を含む任意の付属会社または間接支払いまたは同意または支払いを許可することもできない

(一)融資書類に規定された債務を弁済する

(2)第6.01節で許可された任意の債務について定期計画の利息及び満期元金を支払うが、第6.01節の従属条項に従って禁止されている債務の支払いは含まれていない

(3)第6.01節で許可された債務再融資；及び

(4)担保債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満期となる担保債務の弁済。

1.0節.関連会社との取引

それは.いかなる貸手も、その任意の子会社がその任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、リースまたは他の方法で譲渡することを許可することもできないし、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で取得することも許可されないが、以下の場合を除く：(A)価格、支払い条項および他の条項および条件による取引、その借り手またはその子会社に対する価格、支払い条項および条件による任意の財産またはその子会社の割引の程度は、無関係な第三者から得られた取引よりも低くない；(B)任意の借り手とその子会社との間または間の取引であり、その借り手およびその子会社は、いかなる他の関連会社にも関連しない借方である；(C)第6.04(C)，6.04(D)又は6.04(E)条に許可された任意の投資，(D)第6.01(C)条に許可された任意の債務，(E)第6.08条に許可された任意の限定的な支払い，(F)第6.04条従業員への融資又は立て替えを許可し，(G)借入者又はその任意の付属会社従業員でない政府投資会社取締役に合理的な費用を支払い，取締役に支払う補償及び従業員福祉手配，並びに取締役の利益のために規定された代償，(H)政府投資会社またはその指定委員会によって承認された雇用協定、株式補償および株式計画(または政府投資会社またはその付属会社に関連する任意のこのような合意または計画について、各付属会社の取締役会によって承認された任意の合意または計画に従って発行された任意の証券または他の現金、証券または他の形態の奨励または付与、またはその計画に資金を提供する任意の証券発行または他の支払い、報酬または付与；および(I)付表6.09に開示された取引。

10.制限プロトコル

それは.融資先は、いかなる条件を禁止、制限、または適用するために、その任意の子会社が直接または間接的に締結し、生成または許可することも、任意の条件を禁止、制限または適用することも許可しない。(A)借り手またはその任意の子会社(外国子会社を除く)がその任意の財産または資産を設定し、任意の留置権の存在を生成または許可する能力；または(B)当該付属会社は、その持分の任意の株式について配当金または他の分配を支払うことができるか、または借り手またはその任意の他の付属会社に融資または立て替え金を発行または償還することができ、または借り手または任意の他の付属会社の債務の保証を提供することができる。ただし、(I)上記の規定は、法律の規定又は任意の融資文書に適用される制限及び条件には適用されず、(Ii)前述の規定は、付表6.10で決定された上記日に存在する制限及び条件(ただし、当該等の制限又は条件のいかなる延長又は継続に適用されるか、又は当該等の制限又は条件の範囲を拡大する改正又は修正には適用されない)、(Iii)上記は、売却前の売却前の付属会社の合意に記載されている慣用的な制限及び条件には適用されないが、この等の制限及び条件は、当該売却を行う付属会社にのみ適用され、本合意の下で同項の販売を許可する。(Iv)上記(A)項は、本契約で許可された担保債務に関連するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用されず、当該等の制限又は条件が当該等の債務を担保する財産又は資産にのみ適用される場合、及び(V)前記(A)項は、譲渡を制限するリース契約における慣用条項には適用されない

11.重要なファイルの修正

それは.融資先は、(A)会社登録証明書、定款、経営、管理または共同契約または他の組織文書の下でのいかなる権利も、その任意の子会社が、(A)会社登録証明書、定款、管理または共同契約または他の組織文書の下での任意の権利を修正、修正または放棄することを許可することもできないし、または(B)任意の借り手在庫に関する任意のフロア計画を許可することもできず、任意のこのような修正、修正または免除が融資者に不利になる。

12.わざと見落としている

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13.固定課金カバー率

それは.各会計四半期末まで、固定費用カバー率は1.05~1.00の比率を下回ってはならない。固定費用カバー率適合性は固定費用カバー率コンプライアンス期間内にのみテストを行うべきである.

14.フロアプラン

それは.融資各方面は、いかなる子会社がいかなる借り手の在庫についても、いかなる担保留置権を付与することに関連する床面計画手配を達成することも許さない。楼面計画提供者が行政代理がその許可された適宜決定権の下で満足する条項と条件に基づいて行政代理と債権者間合意を締結した場合を除き、融資当事者は、その許可された適宜決定権の下で満足な条項と条件を達成しなければならない。

15.わざと見落としている

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16.賃貸証書

それは.いかなる貸手もできず、そのいかなる子会社(外国子会社を除く)がテナントとしていかなる不動産や動産賃貸手配を締結することも許されないが、以下の場合を除く

(5)第6.05節の資本化及び許可による賃貸借；

(6)改正第1号の施行日にまだ履行されておらず、付表6.16に反映されている賃貸証書、および借主の責任に関する継続期間および交換借書を大幅に増加させないこと(賃貸借契約については、毎年10%を超える増加を意味する)

(七)正常経営過程において締結された経営リース。

第1.f節持株会社

それは.本合意に相反する規定があっても、ユニバーサル実業持株有限会社、Syx北米技術ホールディングス株式会社、Syx S.A.Holdings Inc.またはSyx S.A.Holdings II Inc.は、いかなる業務にも従事しない、またはいかなる重大な資産を有するか、または任意の重大な負債を負担することはないが、以下の場合を除く：(I)その完全子会社の持分の所有権、および(Ii)本プロトコルおよびローン文書に従って責任を負うべき債務；しかし、これらの者は、(X)適用法律に従ってその存在を維持すること、および(Y)上記のいずれかの活動に関連する法律、税務および会計事項に従事することができる。

第1.g.手続き報告：反腐敗法と制裁

それは.任意の貸手は、借入金または任意の信用状の収益を直接または間接的に使用してはならない、またはその収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の人に貸し、貢献するか、(I)制裁を受けた任意の人または任意の制裁を受けた国での任意の活動または業務を援助してはならない、または(Ii)任意の他の方法で、任意の他の方法で(引受業者、融資者、コンサルタント、投資家または他の身分で借金に参加する者を含む)制裁規定を違反させてはならない。いかなる借金または任意の信用状の収益のいかなる部分も、適用可能な腐敗防止法律に違反するいかなる支払いにも直接的または間接的に使用されない。

第七条。

違約事件

以下のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

(1)任意の借款者が、任意の融資の元金または任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了し、支払を必要とする場合、融資の満期日または所定の前払い日またはそれ以外の場合にかかわらず、その融資の元本または任意の償還義務を支払わない

(2)任意の借款者は、本協定に基づいて支払わなければならない任意の融資の利息又は任意の費用又は任意の他の金(本条(A)項でいう額を除く)が満了して支払しない場合には、当該金を支払うことができない

(3)任意の借り手または任意の他の融資者、またはその代表が、本プロトコルまたは任意の融資文書、または本プロトコルの下での任意の修正、修正または免除、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはその下の任意の修正、修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、作成またはみなされた任意の陳述または保証とみなされたとき、重大で正しくないことを証明しなければならない

(4)任意の借り手は、第5.02(A)条、第5.03条(借入先の存在に関する)、または第5.08条または第6条のいずれかの約束、条件または合意を遵守または履行してはならない

(5)任意の貸金者は、本プロトコルに含まれる任意の約束、条件又は合意を遵守又は履行しなければならない(本条の別の節により違約の約束、条件又は合意を構成する場合を除く)、違反行為が第5.01、5.02(第5.02(A)節を除く)、第5.03乃至5.07条の条項又は規定に関連する場合は、(I)違約が発生した場合、行政代理が借り手代表に発行した違約通知を受けた後10(10)日以内に、当該違約は引き続き救済しないべきである。本プロトコルの第5.10、5.11または5.13条、または(Ii)本プロトコルの任意の他の条項の条項または条項に違反する場合、違約が発生した場合、または行政エージェントの違約通知(任意の貸手の要求に応じて通知されなければならない)を受信した後20(20)日；

(6)任意の貸金先又はその付属会社が、任意の重大な債務が満了して支払を必要とする場合、及び当該借り手又は付属会社に任意の規定の通知を行い、これに関連するすべての猶予期間が満了した後、いかなる重大な債務についてもいかなる金(元金又は利息及び金額にかかわらず)を支払うことができない

(7)任意の重大債権が所定の満期日前に満期になった場合、または任意の重大債権の保有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(通知の有無、一定期間または両方の経過にかかわらず)、任意の重大債権が所定の満期日前に満期になるか、または事前償還、買い戻し、償還または廃棄を要求することができるか、または許可される場合であるが、本条(G)は、当該債務項目を担保とする財産または資産の自発的な売却または譲渡により満期となった有担保債権には適用されない

(8)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)現在または今後有効な任意の連邦、州または外国破産、管理人、破産管理人、破産管理人または同様の法律に基づいて、借入先または借り手側の任意の子会社またはその債務またはその大部分の資産について清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)借入先または借り手側の任意の子会社またはその大部分の資産指定接収者、受託者、保管人、差し押さえ人、管理人または同様の役人を求めなければならない。この訴訟手続又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならないか、又は上記のいずれかの命令又は法令を承認又は命令するために提出されなければならない

(9)借入先又は借入先のいずれかの付属会社は、(I)任意の訴訟手続を自発的に開始しなければならない、又は現在又はそれ以降に発効している任意の連邦、州又は外国の破産、債務返済不能、接収又は同様の法律に基づいて、清算、再編又は他の救済を求める任意の請願書を自発的に提起し、(Ii)本条(H)第2項に記載された任意の訴訟手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に異議を提起することができなかった場合、(Iii)引受人の指定を申請又は同意する

(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の目的を達成するために任意の行動をとるために、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の目的を達成するために任意の行動をとることを認める答弁書を提出する受託者、委託者、抵当者、または任意の貸金者の子会社またはその大部分の資産の類似した官僚

(10)任意の貸手または借り手のいずれかの付属会社は、能力がなく、書面でその能力がないことを認めるか、または意図していないことを開示するか、または一般に満了時にその債務を支払うことができないか、または任意の貸手またはその付属会社の資産価値がその負債よりも低くなるか、またはその当事者の任意の債務について債務停止を宣言する

(11)(I)$1，500，000を超える総額の支払いに関する1つ以上の判決(借り手、借り手を含まない任意の付属会社またはそれらの組み合わせ)は、任意の貸手、任意の貸手の任意の付属会社またはそれらの任意の組み合わせに対して行われなければならず、これらの判決は、連続して30(30)日以内に解除されないままで、期間中に有効に一時停止してはならない。(Ii)債権者は、任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社の任意の資産を差し押さえて、本条(K)(I)項に記載のいずれかの判決を強制的に執行する必要があると判断する。または(Iii)任意の貸手または任意の貸手の任意の子会社は、30(30)日以内に1つまたは複数の非貨幣判決または命令を履行することができず、これらの判決または命令は、単独または合計が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができ、そのような場合には、判決または命令がそのような場合には、いずれの場合も控訴を保留されることなく、または他の方法で誠実に努力する正当な訴訟手続きによって適切な抗弁を行うことができない

(12)必要な貸手は、ERISAイベントが発生した他のすべてのERISAイベントと一緒になった場合、重大な悪影響をもたらすERISAイベントが発生したはずであることを合理的に予想することができると考える

(13)制御権変更が発生すべきである

(14)任意のローン文書(本プロトコルを除く)で定義された“違約”または任意のローン文書(本プロトコルを除く)に違反する任意の条項または規定が発生し、違約または違約は、本プロトコルに規定された任意の猶予期間後に継続される

(15)融資保証は、完全な効力または効力を維持することができないか、または融資保証の無効または実行不可能性を停止または断言する行動をとるか、または当事者としての融資保証の任意の条項または規定を遵守できないか、または任意の融資保証人は、それが属する融資保証項の下にさらなる責任があることを否定しなければならないか、または第10.08条に従って交付された終了通知を含むがこれらに限定されない関連通知を発行すべきである

(16)任意の担保文書は、いかなる理由でも、カバーされていると主張する任意の担保に有効かつ(任意の必要な届出または行動と共に)完全な第1の優先保証権益を設定することができなかったこと、または任意の担保文書が完全な効力または作用を維持することができなかったか、または任意の担保文書またはその無効または強制実行を中止しなければならないか、または任意の貸金者がいかなる担保文書のいかなる条項または規定を遵守しなかったか、または任意の行動を取って任意の担保文書を中止しなければならない

(17)融資文書の条項によれば、任意の融資文書の任意の実質的な規定は、任意の理由によってもはや有効ではなく、拘束力があり、強制的に実行可能である(または任意の融資文書の実行可能性に疑問を提起すべきであるか、または書面で断言すべきか、または任意のこのような断言に基づいて任意の行動をとるか、またはいかなる行動を取らないか、すなわち、任意の融資文書の任意の規定がもはや有効ではなく、拘束力を有し、その条項に従って強制実行可能であるべきである)

(18)任意の貸手は、GICまたは借り手全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる任意の法律に従って有罪判決される

(19)行政エージェントの合理的な判断によれば、任意の他のイベントまたは条件の発生または存在は、GICまたは借り手全体、担保または行政エージェントの留置権に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

本契約の下での行政代理人および貸金人の権利および救済の利益を実際に実現する；または

(20)任意の重大な担保(保険加入の有無にかかわらず)、または任意のストライキ、停止、労使紛争、禁輸、非難、自然災害または公敵またはその他の死傷者、例えば、任意の適用可能な業務中断保険の保証期間後に30(30)日以上連続して、任意の借り手の任意の施設の創設活動の停止または大幅な減少をもたらし、任意のこのような事件または状況がGICまたは借り手全体に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合、任意の実質的な損害または損失、窃盗または廃棄、担保又は行政代理人のそれに対する留置権、又は行政代理人と貸金人の本契約項の下での権利及び救済の利益の実際の実現；

次いで、このようなイベント(本条(H)、(I)または(S)項に記載の借り手イベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、(I)承諾を終了し、すぐに承諾を終了し、(Ii)当時返済されていなかった融資の全部(または一部)を発表することができる。この場合、満期および支払いすべき元金は、その後、満期および支払いが必要と宣言されることができる)とは宣言されていないが、このように満期および支払いが必要な融資の元金と宣言されることは、その累算すべき利息および借り手が本合意に基づいて累算すべきすべての費用およびその他の義務とともに、満期および支払いを必要とするものとなり、為替手形、支払い要求、支払い拒否証明または任意の種類の他の通知を提示することなく、借り手1人当たり当該通知をすべて免除する。本条(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの状況が発生した場合、自動的に終了することを承諾し、当時ローンを返済していない元金は、その利息及び借り手が本条に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の債務とともに、自動的に満期及び支払金となり、為替手形、支払い要求、支払い拒否証明又はその他の任意の形式の通知を必要とせず、借り手はこれらのすべての金を免除する。違約事件の発生および持続中に、行政エージェントは、UCCによって規定されるすべての救済措置を含み、適用されるべき必要な融資者の要求を含む融資文書または法律または衡平法によって行政エージェントに提供される任意の権利および救済措置を行使することができる。

八条です。

管理エージェント

節1.0 Gの許可と操作

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(1)各貸金人及びその担保当事者となる任意の関連会社及び各開証行は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定された実体及びその相続人及び譲受人を融資文書項目の下の行政エージェント及び担保代理として撤回不可能に指定し、各貸金人及び各開証行認可行政エージェントが代理行動を行い、当該合意に基づいて行政エージェントに付与される権力を行使し、その合意に基づいて行政エージェントを付与する権限を行使し、合理的に付随する権力を行使する。また、米国以外の任意の司法管区の法律の要求範囲内で、各貸金人及び各開証行は、当該貸金人又は当該開証行を代表して、当該司法管区の法律によって管轄されている任意の担保文書に署名及び実行するために行政代理に必要な授権書を付与する。上記の規定を制限することなく、各貸金者および各発行者は、行政エージェントに各融資文書の実行および交付を許可し、各融資文書の下での義務を履行し、行政エージェントがそのような融資文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。

(2)行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)について、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、要求された者の書面指示に従って行動するか、または行動しないことが要求されるべきである(そのように行動するか、または行動しない場合には十分に保護されなければならない)

融資者(または融資文書内の条項に必要な他の数またはパーセントに基づく貸金者)は、書面で撤回されない限り、各貸主および各開証行に拘束力があることを示す。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でそのような行動における責任を免除しない限り、または(Ii)破産、破産または再編または債務者救済に関する任意の法律要件に従って自動的に中止される可能性のある任意の行動、または没収につながる可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに好意的に責任を負わせるように意図してはならない。破産、資本不履行、再編又は債務者救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を行う前に行動しないことができる。ローン文書に明確に規定されている以外に、行政エージェントはいかなる責任もいかなる借り手、いかなる他の融資先に関する情報も開示しておらず、いかなる情報も開示できなかったことに対して責任を負わない, 行政代理である者またはその任意の付属会社またはそれによって取得された上記のいずれかの子会社または任意の付属会社に任意の身分で伝達される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(3)行政代理機関は、本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿保存に関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

1.行政エージェントは、任意の貸金人、開証行、任意の他の保証者または任意の他の義務を担った代理人、受託者または受託者、またはそれのために負担された任意の義務または責任または任意の他の関係とみなされてはならないが、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。契約違反または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを意味し、行政エージェントを意味し、任意の適用された代理原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣事項として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反するために、行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

2.[故意に遺漏する];

3.[故意に遺漏する]および

4.本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントに、行政エージェントが自分のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明することを要求してはならない。

(4)行政エージェントは、行政エージェントによって委任された任意の1つまたは複数の二次エージェント、または行政エージェントによって委任された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書の下での任意の役割を果たし、その権利および権力を行使することができる。管理エージェントとどのようなサブエージェントも実行可能である

それぞれの役割を果たし，それぞれの関係者によってそれぞれの権利と権力を行使する.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(5)独占帳簿管理人又は独占的先頭管理者は、本協定又は任意の他の融資文書に規定された義務又は責任を負わず、本契約項の下又は本協定項の下の責任も負わないが、これらの者はすべて本協定に規定された賠償を有している。

(6)現在または後に発効する任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に基づいて、任意の貸金者に対する任意の法的手続きが未解決の場合、行政代理人(任意の融資の元金または任意の信用状支出に関連する任意の償還義務にかかわらず、本明細書で明示または宣言または他の方法で満了し、支払う必要があるかどうかは、行政代理人が任意の借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)介入または他の方法でこの手続きに介入し、権利を付与する権利があるかどうか(ただし義務なし)：

(1)未払いの融資、信用状支払いおよび他のすべての借金について、すべての元金および利息を提出および証明する申告書を提出し、貸金人、開証行および行政代理人の請求を可能にするために、必要または適切な他の書類を提出する(第2.12、2.13、2.15、2.17および9.03条に従って提出された任意の請求書を含む)

(二)当該債権等により支払又は交付された金又はその他の財産を収受し、分配する

任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、融資文書(第9.03節を含む)に従って行政エージェントとして借りた任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

(7)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に掲げる条件に基づいて条件を満たす範囲内に同意権がある場合でなければ、借り手、いかなる付属会社、又はそれらのそれぞれの関連会社も、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。各担保がある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定されている担保の利益及び担保債務の担保を受ける限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる。

1.0 B節行政エージェントの信頼，責任制限など

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(8)行政代理人またはその任意の関連者は、当事者、行政代理人、またはその任意の関連者が取ったまたは取らないいかなる行動に対しても一切責任を負わない

本プロトコルまたは他の融資文書項目の下または本プロトコルまたは他の融資文書に関連する当事者(X)が、必要な貸金人(または融資文書が規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要と心から思う他の数またはパーセントの貸金者)の同意または要求を経て、または(Y)それ自体が深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定がある限り、推定される)または(Ii)任意の方法で任意の貸手に責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の融資者またはその任意の上級者による陳述または保証、または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して、またはそれに関連して言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書における陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(ファクシミリ、電子メールによって送信されたpdf送信に依存する任意の電子署名に関連する宣言または保証を含む)を免除する。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸手は、本契約または本契約項の下でのその義務を履行することができなかった。

(9)行政代理人は、借り手代表が行政代理人に書面通知を出さない限り、(I)第5.02節に記載されたいかなる事件又は状況の通知も知らないとみなさなければならない。これが本協定に関連する“第5.02条下の通知”であることを示し、上記部分の具体的な条項を示し、又は(Ii)借り手代表が行政代理人に任意の違約または違約事件の書面通知を発行しなければならない(これが“違約通知”又は“違約事件通知”であることを示す)。貸金人か開証行。さらに、行政エージェントは、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または調査する責任がない、または責任を負う責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、(I)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性、(V)第4条または任意の融資文書内の他の規定された任意の条件を満たすが、行政代理人に送達されることが明確に要求された物品(表面的にはそのようなものと主張される)を受信したことを確認するか、またはその事項が行政代理人が受け入れ可能または満足することを明示的に示す任意の条件を満たすか、または(Vi)担保上の留置権を設定、完全または優先的に設定する。

(10)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該チケットが第9.04節の規定により譲渡されたまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第9.04(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立した公共会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントに対して上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は講じないいかなる行動も無責任である。(4)いかなる貸主または開証行にも担保または陳述を行わず、いかなる貸金者またはその代表が本契約または任意の他の融資文書について行ったいかなる陳述、担保または陳述についてもいかなる貸主または開証行に責任を負うか、(5)本契約または任意の他の融資文書に規定されている融資または信用証の任意の条件に適合するか否かを判定する際には、その条項に基づいて、貸主または開証行にこのような条件を満足的に履行させなければならない。行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または発行銀行から逆の通知を十分に受信しなければならず、(Vi)任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(ファックスであってもよい)に従って行動する権利があり、本契約または任意の他の融資文書に基づいていかなる責任も負うことはない, インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

1.0 h節.配信通信

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(11)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが義務はなく，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子転送システムである任意の他の電子システム(“承認された電子プラットフォーム”)に通信を掲示することで，貸手や開証行に任意の通信を提供する.

(12)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正される一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシー(第1号修正案が発効した日から、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)が保護され、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて許可された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、発行銀行、および各借り手は、電子媒体を介した材料の配布が必ずしも安全であるとは限らない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、発行銀行、および各借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(13)“そのまま”と“利用可能な場合”は，承認された電子プラットフォームと通信を提供する.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の手配者、唯一の簿記管理人、一意の先頭手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と呼ぶ)は、任意の貸金者、任意の貸金者、任意の開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意の貸金者または行政エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず)にいかなる責任を負わない。

(14)各貸金人及び開証行が同意し、融資書類について、それに発行された(次の文で規定されるように)通信が承認された電子プラットフォームに掲示された通知を具体的に説明し、当該貸金人への効率的な交付通信を構成しなければならない。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。

(15)借入者、開証行、借入者の1人当たり同意し、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されていない限り)、行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに基づいて、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する。

(16)本条例は、行政代理、融資者、または開証行が、任意の融資文書に従って、融資文書によって指定された任意の他の方法で任意の通知または他の通信の権利を発行する権利を損なわない。

1.0 f節.単独の行政エージェント

それは.その承諾、融資(Swinglineローンを含む)および信用状については、行政代理を担当する者は、本プロトコルに規定されている任意の他の貸手または開証行(場合に応じて)の義務および責任の範囲内で同じ義務および責任を負うことができ、本プロトコルに規定されている任意の他の貸金者または発行銀行の義務および責任の範囲内で同じ義務および責任を負うことができる。文意に加えて明確な指示があることに加えて、用語“開証行”、“貸金人”、“貸金人を要求する”および任意の同様の用語は、融資者、開証行、または必要な融資者のうちの1つとして行政エージェントの個人識別を含むべきである(場合に応じて)。行政代理を担当する者およびその関連会社は、上述した任意の融資先、任意の付属会社または任意の関連会社の預金、それへの資金の貸し出し、その証券の所有、財務顧問の担当、または任意の他の顧問の担当、および一般に任意の種類の銀行、信託または他の業務に従事することができ、その人が行政代理として行動しないように、貸手または開証に説明する義務がない。

第1.G.後継者管理エージェント

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(17)行政代理人はいつでも辞任することができ、方法は30(30)日前に貸金人、開証行、借り手代表に書面通知を出し、後任行政代理人を指定したか否かにかかわらず。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求された貸主が後任の行政代理人を指定せず、退職行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内に任命を受けた場合、退任行政代理人は、貸手および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような任命は、借り手代表の書面による承認を事前に取得しなければならない(無理に承認を拒否してはならず、違約事件が発生し、継続している場合には承認を必要としない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない

(18)この節(A)の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命されず、退職した行政代理人が辞任意向の通知を出した後30(30)日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人、開証行、借り手に辞職発効の通知を出すことができ、通知に記載された辞任が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない。しかし、当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された任意の担保権益を維持する目的でのみ、退役した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書及び融資文書に列挙された権利を享受する権利を継続しなければならず、担保が行政代理人が所有している場合、当該行政代理人は当該担保を継続して保有しなければならない。いずれの場合も、本節に従って後継行政代理人が指定され、このような任命を受けるまで(退職する行政代理人は、そのような保証権益の完全を維持するために必要な任意の行動を含む任意の付属文書に従ってさらなる行動をとる義務または義務がない)、および(Ii)必要な貸金者は、すべての権利、権力を継承し、付与されるべきである, 退職する行政代理人の特権および義務であるが、条件は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定に基づいて、行政代理人以外の誰の口座のために行政代理人に支払われるすべてのお金をその人に直接支払うべきであるか、(B)要求または計画が与えられるか、または行うすべての通知および他の通信は、各貸主および開証行に直接または発行されるべきである。行政機関が行政機関を辞任した後，本条第

2.17(D)および第9.03節、ならびに任意の他のローン文書に記載されている任意の免責、補償、および賠償条項は、退職する行政エージェント、そのサブエージェント、およびそれらのそれぞれの関連者が、行政エージェントを担当している間に取られたまたは取られていない任意の行動、および上記(A)項に記載されている事項について継続的に有効であるように有効でなければならない。

第1.0節貸金人と開証行の認識

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(19)各貸主および各開証行が宣言し、保証する：(I)融資文書には、商業貸借の便利な条項が記載されている；(Ii)それは、商業ローンを作成、買収または保有し、通常の業務中に、購入、買収、または任意の他のタイプの金融手形を購入、買収または保有する目的ではなく、本プロトコルに記載されている他の便利さを提供する。(Iii)行政代理人に依存しない場合、(Iii)行政代理人に依存しない場合、任意の手配人、唯一の簿記管理人、唯一の共同手配者、または任意の他の融資者または開証行、または上記の任意の銀行または開証行の任意の関連者は、適切であると考えられる書類および情報に基づいて、貸手として本合意を締結し、本プロトコル項目の下の融資を発行、買収または保有するために、自己の信用分析および決定を行い、(Iv)商業融資の作成、買収および/または保有、およびその貸主または開証行に適用される他の便宜を提供する上での決定は複雑である。又は当該等の商業ローンを作成、取得及び/又は保有し、又は当該等の他の便宜を提供する決定を行う際に情状権を行使する者は、当該等の商業ローンを作成、取得又は保有し、又は当該等の他の便宜を提供する上で経験が豊富である。各貸主および各開証行も、独立して、行政エージェント、任意の手配者、唯一の簿記管理人、唯一の共同手配人または任意の他の貸手または開証行、または上記のいずれかの関連者に依存せず、これらの文書および情報(材料を含むことができる)に基づいて、独立して、かつ依存しないことを認めている, 借り手およびその関連会社の米国証券法が指す非公開情報)については、適切であると考えられるように、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを自己決定し続ける。

(20)各貸主は、第3の再記載日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、又は譲渡及び負担又は任意の他の融資文書にその署名ページを渡すことにより、本プロトコル項目の下の貸手となり、第3の重述日又は任意の譲渡及び負担又は任意の他の融資文書の発効日に行政代理又は貸手に提出された各ローン文書及び各他の書類、又はそのような譲渡及び仮定又は任意の他の融資文書の発効日を確認したとみなされなければならず、この書類に従って、貸主は、本合意項目の下の貸手となるべきである。

(21)各貸手は、(I)行政代理人またはその代表によって作成された各報告のコピーの提供を要求した；(Ii)行政代理人は、(A)任意の報告またはその中に記載された資料の完全性または正確性、または報告に記載されているまたは報告に関連するいかなる不正確または漏れも、明示的または黙示された陳述または保証を行わない、および(B)任意の報告に記載された任意の資料に対して責任を負わない。(Iii)報告書は全面的な監査または審査ではなく、実地検査を行う者は、融資者に関する具体的な情報のみを検査し、融資者の帳簿および記録および融資者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは、更新、訂正または補充報告の義務を負わないであろう；(Iv)内部使用のみのために、すべての報告を厳格に秘密にし、本合意に従って許可されない限り、いかなる貸手または他の誰とも報告を共有しない。(V)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントおよび報告書を準備している任意の他の人が、貸手が取る可能性のあるいかなる行動を賠償すること、または融資者が達成可能であるか、または任意の報告から導出された任意の結論を賠償することによって損害を受けないようにし、この報告は、融資者が借り手に行った可能性のある任意のクレジット拡張を賠償すること、または融資者が融資者に参加または賠償することを賠償することに関連し、(B)行政エージェントを支払いおよび保護し、それを賠償、弁護、および所有する

そして、報告書を準備する任意の他の人は、行政エージェントまたは貸金人を賠償することによって報告の全部または一部を取得する可能性のある第三者に直接的または間接的に生じるクレーム、訴訟、訴訟、損害賠償、費用、および他の金額(合理的な弁護士費を含む)にダメージを与えない。

(22)(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは返済を自ら決定した場合、個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その金(またはその一部)の返還を要求するが、いずれの場合もその後の(1)営業日より遅れてはならず、その要求が当日資金で支払われた任意の当該金額(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、融資者が上記金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理人にその金を返済した日からの各日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該行政代理人が請求された任意の金の差し戻しについて提出した任意の請求、反弁明、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならず、ここで当該行政代理人へのいかなる請求、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政エージェントは，本条項8.06(D)条によるどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

5.各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)に示された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、各場合、貸手は、支払いに誤払いがあることを通知しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くなってはならない)が、同じ日の資金で提案された任意の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

6.借り手および他の借り手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者の金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で任意の借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行することができない；しかし、疑問を生じないために、前述の(X)及び(Y)項は、上記のいずれの支払いにも適用されず、当該等支払いの額についてのみ、すなわち、行政エージェントが当該等支払いを行うために任意の貸金先から徴収した金である。

7.本項8.06(D)項に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、貸金者の任意の権利又は義務の移転、承諾の終了、又は任意の融資文書下のすべての義務の償還、弁済又は履行後も存在しなければならない。

第1.0 A節横断事項

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(1)第9.08節による担保権の行使又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除き、いずれの担保当事者も、任意の担保に対して単独で担保債務の任意の担保を現金化又は強制実行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することしかできないことを理解し、同意する。行政代理機関は，その身分が“統一商法”で定義されている“担保当事者”という言葉が指す担保当事者の“代表”である.誰かがその後、任意の担保品質を担保債務の担保担保として担保する場合、行政代理は、行政代理人に代表される担保の保持権を付与し、保証当事者を代表して任意の必要又は適切な融資文書に署名して交付することを許可し、付与する。

(Ii)上記に限定されるものではなく、上記を促進するために、銀行サービスに関する任意の手配は、任意の融資文書下での任意の担保または任意の融資者の義務の管理または解除に関連する権利は発生しない(または生成とみなされる)一方、銀行サービスに関する債務は保証債務を構成し、交換プロトコルのない債務は保証債務を構成する。担保の利益を受けることにより、銀行サービス又は交換協定に関するいずれかのこのような手配(場合によって決まる)である当事者の各々は、融資文書項目の下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定された行政エージェントとみなされ、融資文書項目の下の担保側として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。

(Iii)担保当事者は、行政エージェントに第6.02(B)節で許可された任意の融資文書に基づいて、その選択および適宜決定の下で、行政エージェントに付与された任意の財産の任意の留置権を、その財産に属する任意の留置権の保持者から取り消すことができない。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行したこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に対して責任または責任を負うべきではなく、貸手または任意の他の保証者が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに対して責任を負うか、または責任を負うべきではない。

1.0 b節信用入札

それは.担保当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金者の指示の下で、担保償還権または他の方法の代わりに、担保の一部または全部の債務を償還するための全部または一部の債務(担保の一部または全部を受け入れることを含む)を購入し、このような方法で(1つまたは複数の購入ツールによって直接または1つまたは複数の購入ツールを介して)破産法第363、1123または1129条、または融資先が受ける任意の他の司法管区の任意の同様の法律による任意の販売を含む破産法の規定によるすべてまたは一部の担保を購入する。または(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の債務に対して権利を有し、必要な貸金者の指示の下で行政エージェントのために課金レートで行われるべき信用入札(売掛金に基づいて購入された資産を取得するか、権益を有するか、または債権を有する債務については、そのような債権の清算時に帰属しなければならない

そのようにして購入された1つまたは複数の資産(または購入ツールの持分または債務ツール、またはそのような購入に関連して発行されたツールの持分または債務ツール)のための、分配または権益があるときに使用される債権金額の弁済部分に比例する債権)。このような入札のいずれかについては、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)信用入札債務における当事者の各課税権益を保証する権利は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、車両またはそのような車両に譲渡されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、購入車両または車両を管理することを規定する文書を採択することを許可されるべきである(ただし、行政エージェントは、車両または車両の購入に関するいかなる行動も、その資産または持分に対する任意の処置を含み、本プロトコルの終了および本プロトコルの第9.02節に記載された必要な融資者の訴訟の制限を実施することなく、本プロトコルの終了および実施される必要な融資者の訴訟の制限を受けることなく、直接または間接的に規定される必要な融資者またはその許可譲受人の投票によって制御されなければならない。(Iv)買収ツールまたはツールを表す行政エージェントは、各保証当事者への発行を許可されるべきである：比例して関連義務を計上し、これらの義務は信用入札、権益であり、持分、組合権益、有限組合権益としても会員権益としても, そのような買収ツールおよび/または当該買収ツールによって発行された債務手形のいずれにおいても、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(5)買収ツールに譲渡された債務が任意の理由(別の入札が高いまたはそれ以上であるため、買収ツールに譲渡された債務額が買収ツールの貸手が入札した債務額または他の理由を超えるため)が担保の買収に使用されない範囲内では、このような債務は、自動的に比例して保証当事者に再割り当てされ、そのような債務における元の権益に応じて割り当てられるべきであり、任意の購入ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる購入ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。上記(2)項に記載のように、各担保当事者の債務の課税部分は、1台以上の購入車両に譲渡されるものとみなされるが、各保証当事者は、任意の購入車両を形成し、任意のクレジット入札を作成し、またはクレジット入札を完了するために、任意の購入車両を形成し、任意のクレジット入札を作成または提出するために、行政代理人が合理的に要求する可能性のある保証当事者(および/または保証当事者の任意の指定者が、購入車両における権益または購入車両によって発行された債務ツール)の文書および情報を受信しなければならない。

第1.0 C節ERISAのいくつかの事項

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(21)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸金者ではない日まで、行政代理、独占的牽引人、およびそれらのそれぞれの関連者の利益を手配し、任意の借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも以下のうちの1つが真実であるであろうことを代表し、保証する

(1)貸主は、融資、信用状、または承諾書に1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味に適合)

(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに列挙された取引免除

管理者)は、融資、信用状、承諾書、および本協定に適用される、融資者の参入、参加、管理、および履行に適している

(3)(A)当該貸金人は“合格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、及び本合意を締結、参加、管理及び履行する。承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(4)行政代理人は，その全権適宜決定権をもって貸金人と書面で合意した他の陳述，保証及びチェーノを決定する。

(Xxvi)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は前(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手ではない日から、行政代理、唯一の先頭手配者及びそのそれぞれの関連者ではなく、任意の借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のために生じる疑問を回避するために、任意の行政エージェント、唯一の簿記管理人、唯一の共同手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者の担保または資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)受信者。

(Xxvii)行政代理人、唯一の簿記管理人、および唯一の共同手配者は、融資者に通知し、そのような者の各々は、投資提案を提供すること、または受託された身分で本プロトコルが行う取引に関する提案を提供することを承諾しておらず、これらの者は、この合意が行う予定の取引において経済的利益があるので、この人またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)融資期限を延長するなど、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資利息、信用証または貸金者が承諾した金額よりも低いか、または(3)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、価格計算費、代理費、行政代理または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、定期保険料、銀行為替手形費用、銀行為替手形費用、銀行引受為替費用、またはその他の支払いを含む本契約書または承諾書の金額を受け取ることができる。破砕費又はその他の事前解約費又は上記に類似した費用。

10.洪水の法則

それは.JPMCBは、1994年の“国家洪水保険改革法”と関連立法(“洪水法”)の連邦規制を受けた融資機関に対する要求を満たすための内部政策と手続きを採択した。JPMCBは、銀団ローンの行政エージェントまたは担保エージェントとして、適用可能な電子プラットフォーム上で発行される(または他の方法で銀団内の各貸主に配布される)洪水防止法に関するファイルを受信する。しかし、JPMCBは、各貸主および融資参加者に、洪水防止法に基づいて、連邦によって規制されているすべての貸手に警告する(いずれも

このメカニズムである貸手や参加者)は，それ自身が洪水保険の要求を遵守することを確保する責任がある。

第九条。

雑類

1.0 A節通知

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(1)電話または電子システムを介して送信されることが明確に許可されている通知および他の通信を除いて(いずれも次の(B)段落の規定に適合しなければならない)、本規定のすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、以下に示すように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない

1.貸手に貸した場合、以下の住所で政府情報センターに送信します

Global Industrial Company(f/k/a Systemax Inc.)

港公園路十一号

ニューヨーク州ワシントン港11050

注意：トーマス·クラーク最高財務責任者

Telephone: 516.608.7625

コピーをコピーします

アクマン法律事務所

アメリカン大通り一二五一号、三十七階

ニューヨーク、ニューヨーク10020

注意：ウェイン·ウォルド

Telephone: 212.880.3841

Facsimile: 212.880.8965

2.行政エージェントに与えられた場合、JPMCBは、発行行またはSwingline貸金者として：

モルガン大通銀行、N.A.

マディソン通り383番公園237号、7階23

ニューヨーク、ニューヨーク1001710179

注意：Systemax Account ExecutiveGlobal Industrial Company Credit Risk Manager

Telephone: 212.499.2509

コピーをコピーします

Thompson Coburn Hahn&Hessen LLP

マディソン通り488番地

ニューヨーク、ニューヨーク10022

注意：アリ·T·シュトラウスEsq

Telephone: 212.478.7200

Facsimile: 212.478.7400

3.任意の他の貸主または発行行にある場合、その行政調査アンケートに規定されている住所またはファックス番号に従って、貸主または署名発行に送信する。

このようなすべての通知は，他の通信(I)と専任者又は隔夜宅配サービスで送付されるか，又は書留又は書留で郵送され，受信したときは既に送信されたものとみなされ，(Ii)はファックスで送信されなければならない

送信時にすでに発行されているとみなされるが、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合、その通知又は通信は、受信者の次の営業日の営業開始時に発行されるものとみなされるべきか、又は(Iii)以下(B)段落で規定される範囲内で電子システムを介して交付される通知又は通信は、当該段落の規定に従って有効でなければならない。

(2)本契約項の下で貸手への通知及び他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子システムによって交付または提供されることができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別の約束がない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントおよび借り手代表(貸主を代表する)は、電子システムがその承認を受けたプログラムに従って発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。行政エージェントが別途禁止されていない限り、このようなすべての通知および他の通信(I)が電子メールアドレスに送信されるすべての通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなされるべきである(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)、しかし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合、そのような通知または通信は、受信者の次の営業日のオープン時に発行されたものとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示されたものは、予期される受信者の確認を受信したとみなされるべきである。上記(1)項に記載の電子メールアドレスは、このような通知または通信が可能であることを通知し、そのアドレスを表示する。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(3)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコル項の下での通知と他の通信とのアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスを変更することができる。

(4)電子システム。

(1)融資先ごとに，行政エージェントは債務ドメイン，INTRALINK，SyndTrak，ClearParまたは実質的に類似した電子システム上で通信を発行することにより，開証行と他の貸手に通信を提供することができる(定義は後述).

(2)行政エージェントが使用するどの電子システムも“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)このような電子システムの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示している.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または任意の電子システムについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称される)は、任意の貸金者または行政エージェントが電子システムを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む、融資者、任意の貸手、開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない。

第1.0 A条の猶予；改訂

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(1)行政代理、開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを阻止するか、または任意の他の権利または権力を行使することを阻止するものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。上述した一般性を制限することなく、融資または発行信用状の発行は、行政エージェント、任意の貸金人、または開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約を放棄すると解釈されてはならない。

(2)第2.09(F)節第1節に規定する(任意の承諾の増加に関する)以外は、(I)本契約の場合において、借主及び所望の貸手が締結した1つ又は複数の書面協定に基づいて、又は(Ii)任意の他の融資文書の場合には、行政エージェントが合意当事者である貸手と締結した1つ又は複数の書面合意に従って、(Ii)任意の他の融資文書のいずれかの規定を放棄、修正又は修正してはならない。いずれの場合も、必要な貸手の同意を得る。しかし、(I)貸金者の承諾を増加させることはできないが、行政エージェントは、第2.04節に規定された保護立て替え金を提供することができるが、(Ii)直接影響を受けていない各貸手(違約貸金者である任意のそのような貸金人を含む)の書面同意を得ず、任意の融資または信用証支払いの元金金額を減少または免除するか、またはその金利を低下させるか、または本合意に従って支払うべき任意の利息または費用を減少または免除することができる。(Iii)直接影響を受けた融資者(任意の違約貸主を含む)の書面の同意を得ず、任意の融資または信用証支払元金の任意の所定の支払日を遅延させるか、または本合意に従って支払わなければならない任意の利息、費用または他の債務の任意の支払日、またはそのような支払いの任意の金額を減少、猶予または免除するか、または任意の約束の予定満了日を延期する；(Iv)第2.18(B)または(D)条を変更して、支払いの分担を変更する。各貸金人(違約貸金者を除く)の書面による同意を得なかった, (V)各貸主(違約貸主を除く)の書面同意なしに、借入基数定義に列挙された前払い金利を増加させるか、または新たな適格資産カテゴリを増加させる。(Vi)本節の任意の規定または“必要な貸手”の定義、または任意の融資文書の任意の他の規定を変更し、その下の任意の権利を放棄、修正または修正することを要求する貸手(または任意のカテゴリの貸手)の数またはパーセンテージを指定するか、またはこの直接影響を受ける各貸主(違約貸主を除く)の書面同意を与えることなく、任意の決定または任意の同意を与える。(Vii)第2.20条を変更する。各貸主(違約貸金者を除く)の同意を得ず、(Viii)任意の融資保証人のその融資担保下での義務(本契約又は他の融資文書に別の許可があるものを除く)を免除し、各貸金者(違約貸金者を除く)の書面で同意されていない、又は(Ix)本節(C)項又は任意の担保書類に規定されている以外は、すべて又は実質的にすべての担保を免除し、各貸主(違約貸金者を除く)の書面による同意を得ない。また、行政代理、開証行またはSwingline貸金人(状況に応じて)の事前書面同意を経ておらず、このような合意は、行政エージェント、開証行またはSwingline貸手の本プロトコルの下での権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(第2.20節の任意の修正には、行政エージェント、開証行およびSwingline貸手の同意を得なければならないことを理解すべきである)。行政エージェントは，9.04節による譲渡を反映するように承諾表を修正することも可能である.どんな修正案でも, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項が、本プロトコルの下での1つまたは複数のカテゴリの貸主(ただし、任意の他のカテゴリの貸手ではない)の権利または義務に影響を与える場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の放棄または他の修正は、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意および本節の規定に従って同意しなければならない影響を受けたカテゴリの各貸主の必要な数または利息の割合(このカテゴリの貸手が当時本合意の下で唯一の融資人間別であった場合)によって達成されることができる。

(3)貸主はここで行政代理人にその選択と全権の裁量に応じて融資付与行政代理人の任意の留置権を解除することを撤回できない

任意の担保の当事者(I)は、すべての約束、すべての保証債務(未弁済債務を除く)の全額現金支払いおよび弁済を終了し、影響を受けた貸金者毎に満足する方法で、すべての未抽出信用状の金額の105%の現金を担保し、(Ii)売却または処分の財産を構成し、その財産を処分するローン方向行政代理人が、売却または処分が本協定の条項に従って行われていることを証明する場合(行政代理人は、最終的にはこのような証明に依存することができ、これ以上問い合わせる必要はない)。(Iii)本契約で許可された取引において満了または終了した賃貸契約の下で貸金者に賃貸される財産を構成するか、または(Iv)行政エージェントおよび貸手が第7条に基づいて任意の救済措置を行使するために、このような担保に必要な財産を売却または処分する必要がある。前の文の規定を除いて、必要な貸手が事前に書面で許可されていない場合、行政エージェントはいかなる担保留置権も解除しない。しかし、行政代理人は、必要な融資者の書面許可を事前に得ることなく、任意の例年の総価値が2，500，000ドル以下の担保の留置権を適宜解除することができる(同意により、行政代理人は、これ以上調査することなく、このように解除される担保の価値に関する1つまたは複数の証明書に最終的に依存することができる)。いかなるそのような解除も、担保債務又は融資当事者に対して保留されているすべての権益のいかなる留置権(又は融資当事者の義務)をいかなる方法で解除、影響又は損害してはならない(明確に解除されたものを除く), どんな販売収益も含めて、このすべての収益は担保の一部を構成し続けなければならない。行政エージェントはこのような任意の放流に関する文書に署名·交付し，行政エージェントは行政エージェントに助けを求めるべきではなく，保証も提供しない.

(4)“各貸主”または“その影響を受ける各貸主”の同意を要求する任意の提案された修正、免除、または同意については、必要な貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られていない(同意を得なければならないが同意を得ていない任意の貸主は、本明細書では“非同意貸主”と呼ばれる)、借り手は、本合意の貸手として非同意貸主の代わりに選択することができるが、代替と同時に、(I)借主代表および行政代理人は、(I)別の合理的に借り手に満足させる他の実体を表すべきである。この日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意貸主への融資及び他の債務を現金で購入し、本契約の下のすべての目的の貸主となり、非同意貸主がその日に終了するすべての義務を負い、第9.04節(B)項の要求を遵守し、(Ii)借主は、交換の日に同じ日に当該非同意貸手に支払う(1)この合意項の下で借主が終了した日(当該日を含む)に当該非同意貸主に支払われなかったすべての利息、費用及びその他の金額を計算しなければならない。第2.15条および第2.17条に従って当該同意されていない貸主に支払われる金を含むが、(2)同意されていない貸手の融資がその日に前払いされて代替貸手に販売されていない場合には、第2.16条に従って交換の日に当該貸主に支払われなければならない金を含む

(5)本プロトコルに逆の規定があっても、行政エージェントは、借り手代表の同意を得た場合にのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充して、任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正することができる。

第1.0 B節支出

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(Xxviii)融資当事者は、(I)行政エージェントおよびその関連会社が(インターネットまたは電子システムまたは承認された電子プラットフォームを含むが、これらに限定されない)本プロトコルによって規定されるクレジット配置、融資文書の準備および管理、ならびに融資文書規定の任意の修正、修正または免除(それによって予期される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)によって生じる合理的かつ文書記録された行政代理弁護士費用、課金および支出を共同および別々に支払わなければならない。開証行は、開設、修正、更新、または任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生する合理的な自己負担費用；および(3)行政代理、開証行、または任意の他の機関によって発生する自己支払い費用

行政エージェント、開証行、または任意の貸主が、このようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む、融資文書に関連する権利(本節で規定される権利を含む)、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利の実行、課金、および支出を含む貸手を含む。前述の一般性を制限することなく、貸金先が本節により償還する費用には、以下の点に関連する費用、コスト、および支出が含まれる

(一)評価と保険再審査

(2)実地審査および行政エージェントによって招聘された第三者によって徴収された費用または行政エージェントによって雇用された各個人の実地審査における内部分配費用に基づいて報告書を作成する

(3)行政代理機関が必要または適切であると考えた場合、上級管理職および/または主要投資家の背景調査

(4)税費およびその他の費用：(A)留置権および所有権照会および所有権保険、(B)担保、融資報告書の提出および継続、ならびに行政代理人の留置権の整備、保護および継続の他の行動；

(5)任意の融資者は、融資文書によって要求された任意の行動のために支払いまたは発生したお金を支払い、その融資者は、支払いまたはそのような行動をとることができない

(六)振込、小切手及びその他の支払項目の受け取り、口座の確立及び維持、ロックボックス、担保の保存及び保護のコスト及び費用

上記のすべての費用、コスト、および支出は、循環ローンまたは他の預金口座として借り手に計上することができ、これらはすべて第2.18(C)節で述べたとおりである。貸手と行政エージェントはいずれも、このような費用に関する借り手の問い合わせに回答することに同意した。

(6)融資当事者は、行政代理、開証行、および各貸金者、および上記のいずれかの関係者(各上記者を“被賠償者”と呼ぶ)に共同かつ個別に賠償し、すべての被弁済者が任意の損害、クレーム、損害賠償、罰金、付加価値税、債務および関連費用の損害を受けないようにし、任意の弁護士が任意の被弁済者に招いたまたは主張する合理的かつ検証可能な費用、課金および支出を含む。または(I)融資伝票またはそれによって予期される任意の合意または手形に署名または交付するために、当事者は、それぞれの融資伝票の項目の下での義務を履行するか、または本協定に規定される取引または任意の他の取引を完了し、(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用(信用証要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合を含む)は、融資伝票項目の下でのそれぞれの義務を履行することを含む。(Iii)借入先または子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産から有害物質が実際に存在または漏洩していると報告されているか、または任意の方法で借り手または子会社に関連する任意の環境責任、(Iv)借り手側が第2.17条に従って支払う税金に関連する必要な領収書または他の必要な書類証拠を行政エージェントに送達していないか、または(V)請求、訴訟、調査または手続の有無にかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続。調査または訴訟は、契約ベースであっても、任意の融資者またはそのそれぞれの持分所有者、関連会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起される, 権利侵害行為や他の理論や

いかなる被補償者が当事者であるか否かにかかわらず、当該等の損失、請求、損害賠償、罰金、債務又は関連支出が司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で、当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不当な行為によるものであると判断した場合は、当該被補償者に上記の弁済を行ってはならない。本第9.03(B)節は、いかなる非税クレームにより生じた損失又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。貸手と行政エージェントはいずれも、このような費用に関する借り手の問い合わせに回答することに同意した。

(7)いずれかの貸手が本節(A)または(B)段落の規定に従って、行政代理人(またはその任意の支店代理人)、Swingline貸金人または開証行(または上記のいずれかの関連者)に任意の金を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント、Swingline貸金人または開証行(または上記のいずれかの関連先)への支払いに同意する。この未払い金における貸金者の適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)(貸手がそのような金を支払うことができなかったことは言うまでもないが、支払面におけるいかなる貸金者の違約も免除すべきではない)。しかし、返済されていない支出或いは補償された損失、申請、損害、罰金、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決める)は、行政代理、Swingline貸金人或いは開証行がその身分で招く或いは申請しなければならない。

(8)法律が適用可能な範囲内で、(I)任意の借り手および任意の貸金者は主張してはならず、各借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の資料(任意の個人資料を含むが、これらに限定されない)を使用することによって生じるいかなる責任も、上記のいずれかの行政エージェント、唯一の簿記管理人、唯一の共同手配人、任意の開設行および任意の貸金人、および任意の関連先からの任意のクレーム、および(Ii)本契約のいずれか一方に主張してはならない。任意の責任理論によれば、上述した各当事者は、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本明細書またはそれによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)のいずれかの責任を免除する。しかし、第9.03(D)節のいずれの規定も、第三者が当該被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償の義務について、いかなる借り手又はいかなる貸金者も免除しない。

(9)各貸主は、本条項9.03条(A)、(B)又は(C)項に従って、任意の貸金者が支払うべき金額を行政エージェント、各開証行及びSwingline貸金者に支払うことにそれぞれ同意し、上記のいずれかの関連者(すべての人が代理に関係する者である)(貸手が返済されておらず、いかなる貸手もそのようにする義務を制限しない範囲内)、それぞれ適用される割合で行政エージェント、各開証行及びSwingline貸手に支払い、いかなる貸手もこのようにする義務を制限しない場合(又はそのような義務を制限しない場合(又はこのような支払いが約束終了日の後に求められ、ローンが全額支払われなければならない場合(その日の直前の適用割合で計算される)、各エージェント関係者は、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に課せられ得るエージェント関連者、エージェント関連者によって生成される、またはそのコミットメントによって引き起こされる任意の形態の費用、課金、および支出を含む任意の形態の費用、課金、および支出を補償することに同意する。任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本明細書でまたはそれによって計画された取引、または代理人関係者が上記の任意の規定に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書；しかし、精算されていない費用または負債または関連費用(状況に応じて)は、当該代理人に関係する者が代理人関係者として招いたり提出したりするものであり、また、貸金者は、そのような負債、費用の任意の部分を支払う責任を負わない, 管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決によると、主に当該代理人関係者の深刻な不注意又は故意不正行為による費用又は支出が発見される。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了と保証債務の全額支払い後も有効である.

(10)本条の満期に応じて納付すべきすべての金は，書面の要求を出した後に即時に支払わなければならない。

第1.0 C節相続人及び譲渡

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(Iv)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコル項の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(任意の借り手が同意していない任意の譲渡または譲渡は無効である)；(Ii)本節の規定に従っていない限り、いかなる貸金者も、本合意に基づく権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(V)(I)以下(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1人以上の個人に譲渡することができ(資格を満たしていない機関を除く)、以下の当事者の書面の同意を事前に得ることができる(無理に拒否してはならない)

(1)借り手代表であるが、借り手代表は、譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対し、貸手、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人に譲渡された場合(違約事件が発生して継続している場合)、借主代表の同意を必要としない場合、およびそのような譲渡に同意したものとみなさなければならない

(2)行政エージェント，開証行，Swingline貸手.

1.譲渡は、以下の追加条件によって制限される必要があります

(3)貸主または貸手の付属会社または承認基金に譲渡されない限り、または融資者の承諾または任意のカテゴリローンの全余剰額を譲渡しない限り、譲渡融資者は、各譲渡の承諾または融資を受けなければならない額は、借り手代表および管理代理人が別途同意しない限り、契約違反事件が発生して継続している場合、譲渡された譲渡融資者の承諾額または融資額は、$5，000，000以下であってはならない

(4)譲渡の一部ごとに，譲渡貸金者の本プロトコル下でのすべての権利と義務の比例部分の譲渡とする

しかし、本項は、ある種類の承諾又はローンが有するすべての権利及び義務のうちの一定の割合の譲渡を禁止する譲渡と解釈することができない

(5)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定を署名し、行政エージェントに交付しなければならない、または(Y)行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者が参加者であるプラットフォームによる譲渡および仮定、および3，500ドルの処理および記録費を含む、適用される範囲内で合意に署名しなければならない

(6)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(GIC、他の貸手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)は、これらの連絡先に提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。

1.本節(D)段落の規定により受理され、登録簿に記録されている場合は、各譲渡及び仮想規定の発効日から後、当該発効日は、署名及び記録後少なくとも5営業日でなければならず、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び仮説譲渡の利子範囲内では、本協定項下の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮想譲渡された利息範囲内では、譲渡貸主は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(及び、譲渡および負担が、本プロトコルの下で融資者を譲渡するすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸手は、もはや本プロトコルの一方ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.03節の利益を享受する権利を継続しなければならない。貸金人は、本合意項目の下の権利又は義務のいかなる譲渡又は譲渡についても、本協定第9.04節の規定に適合せず、本合意については、貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。

2.この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、各貸手が本合意条項に従って負担すべき融資および信用状支払いの承諾および元本を記録するための登録簿(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸金人は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、開証行と任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

3.(X)譲渡貸金人及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定を受領したか、又は(Y)適用された範囲内で、行政代理人及び譲渡及び負担の当事者が参加者であるプラットフォームに基づいて、譲渡及び仮定の合意、譲受人が記入した行政アンケート(譲受人が本条(B)項の下の借入者である場合を除く)、本節(B)項(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項(B)項(B)項に要求されるこのような譲渡に対する任意の同意書、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡先貸金人または譲渡先が本条例の規定に従っていかなる金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、すべての支払いおよびその利息がすべて支払われるまで、資料を登録簿に記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(1)(1)(I)任意の貸手は、借り手、行政代理、開証行、またはSwingline貸金者の同意なしに、1つまたは複数の銀行または不適格機関以外の他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での融資者の権利および義務の全部または一部に参加する(その全部または一部の約束および不足を含む)を売却することができるが、条件は、(A)本合意項の下での融資者の義務はそのままであるべきであり、(B)貸金者は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきである。(C)借主、行政代理、開証行および他の貸金者は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について単独でかつ直接当該貸手と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手が同意すると、各参加者は、第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限によって制限される, 第2.17(F)および(G)節を含む要件(第2.17(F)節で要求される書類は貸手に交付されるべきであり、第2.17(G)節に必要な情報および文書は、貸手であり、本節(B)の段落に従って譲渡によって権利を得る程度と同じ程度であることが理解されている。しかし、参加者(A)は、本節(B)の段落の譲受人であるように、第2.18および2.19節の規定を遵守することに同意する。及び(B)第2.15又は2.17節に従って、その参加貸主よりも多くの支払いを受ける権利がある任意の参加者について任意の支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。

2.参加者を売却する各貸手は、借り手の要求および費用の下で、任意の当事者に関する第2.19(B)節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.18(C)節の制約を受けることに同意すればよい。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借り手の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約または任意の他の融資文書項目の下での融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)

しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要があることを決定しない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない

(2)任意の貸金者は、連邦準備銀行の債務を担保するために、連邦準備銀行に対する債務を保証するためのいかなる質権または譲渡を含むが、本契約の下のいかなる質権または譲渡にも適用されないが、本条は、そのような質権または譲渡担保権益には適用されないが、このような質権または譲渡担保権益は、本合意項の下での貸主のいかなる義務も解除されないか、またはそのような質権者または譲受人の代わりに本合意の一方となることを含むが、任意の貸手は、本プロトコルの下のすべてまたは任意の権利の保証権益を担保または譲渡することができる。

1.0 J節生存

それは.融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、いかなる融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中にも存在しなければならず、これらの他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が本合意項の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.15、2.16、2.17及び9.03節並びに第VIII条の規定は引き続き有効であり、本合意の取引完了、融資の償還、信用状の満了又は終了、並びに本協定又は任意の他の融資文書又は本協定又はその任意の規定の終了にかかわらず、完全な効力及び効力を維持するであろう。

1.0 k節対手側；一体化；効力；電子実行

それは.(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関連する口頭または書面合意および了解を代替する。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、これらのコピーが一緒になった場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである

(3)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書および/または本プロトコルおよび/またはそれによって予期される取引(各“付属文書”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。他の再生画像の電子的手段でも

実際に署名された署名ページは，本プロトコルを交付した人工署名コピー，当該などの他の融資文書またはその付属文書(場合によっては)と同様に有効でなければならない.本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるPDFフォーマットの交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関に、事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後に、対応する電子署名に手動で署名する義務もない。前述の一般性を制限することなく、各借り手および各貸金者は、すべての目的のために、任意の解決策、再構成、救済措置の実施に関する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する, 破産手続又は行政代理、貸手、借り手と融資当事者との間の訴訟は、ファクシミリで送信された電子署名、電子メールpdfである。本プロトコルの実際の署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセス中に作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、または本プロトコル、そのような他の融資文書および/またはそのような補助文書の紙原本のみに基づいて提出された任意の論争、抗弁または権利を放棄しなければならない。その中に含まれる任意の署名ページは、(D)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名を依存または使用し、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって生成された任意の責任について、任意の貸手関係者に請求する任意のクレームを放棄する。任意の借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の責任を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

1.0 h節·取り外し可能性

それは.いかなる司法管轄区域においても、無効、不法又は実行不可能と判断された融資文書のいかなる規定も、そのような無効、不法又は強制執行できない範囲内で、すべて無効であり、その残りの条文の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条文の無効は、当該条文を任意の他の司法管轄区で無効にしない。

第1.節.相殺権

それは.違約イベントが発生し、継続している場合、各貸主およびその各関連会社は、任意の時間および時々、法律によって許容される任意のおよびすべての預金(一般または特別、時間または要求、一時または最終)および任意の時間に任意の貸手またはその口座の他の債務を相殺および運用することを許可され、任意の時間および時々、任意の時間に所有する任意のおよびすべての保証債務を相殺し、貸主または関連会社が融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、これらの債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、任意の時間およびすべての保証債務を相殺して運用する。適用される貸主は、その相殺または申請を借り手代表および行政エージェントに通知しなければならないが、通知または遅延が通知を発行することができなかった者は、本節に基づいて提案されたいかなる相殺または申請の有効性にも影響を与えない。それは..

各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

第一0 j.執政法；司法管轄権；法律手続書類の送達に同意

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(4)本協定及びその他の融資文書(逆の明示的な法律選択条項を含む融資文書を除く)は、ニューヨーク州の法律解釈に従うが、国立銀行に適用される連邦法律は有効である。

(5)任意の融資文書によって引き起こされた、または任意の融資文書に関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、または任意の判決の承認または実行に関して、各融資者は、ここで撤回できず、無条件に、それ自身およびその財産のために、ニューヨーク県に位置する任意の米国連邦裁判所またはニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク州南区米国地域裁判所の排他的司法管轄権を受け入れ、ここで任意の控訴裁判所に控訴することができる。本合意当事者は、ここで撤回および無条件に同意することができず、これらの訴訟または法的手続きについて提出されたすべての申立索は、ニューヨーク州で審理および裁定を行うことができる。法的に許容される範囲内で、そのような連邦裁判所で。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本協定または任意の他の融資文書のいずれの規定も、行政代理、開証行、または任意の貸金者が、任意の司法管区裁判所が、任意の融資者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起することに影響を与えず、(Ii)任意の法定、規制、普通法または他の規則、原則、法的制限、規定または同様の規定を放棄し、銀行支店、銀行機関または他の銀行事務所が、ある目的の下で独立した司法エンティティとみなされることを規定する。4-A-105(1)(B)及び5-116(B)、UCP 600第3条及びISP 98規則2.02、並びにURDG 758第3(A)条、又は(Iii)どの裁判所が開証行又は任意の信用証の受益者又は任意の通知行に影響を与えるか、又は個人管轄権がないか, 本契約項の下で収益の指定銀行または譲受人、または本プロトコルの当事者でない誰かが信用状によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟の適切な場所、またはその権利に影響を与える任意の訴訟の適切な場所は、信用状がそれ自身の管轄権提出条項を含むか否かにかかわらず、その権利に影響を与える任意の訴訟の適切な場所である。

(6)各貸金者は、その合法的かつ有効な最大限において、その現在または今後、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または法律手続きが本節(B)の段落で言及される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(7)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

10.陪審員の取り調べを放棄する

それは.適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

11.タイトル

それは.本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

12.秘密にする

それは.行政代理人、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、(A)情報は、会計士、法律顧問および他の顧問を含むそのような機関およびその付属機関およびそのそれぞれの役員、従業員および代理人に開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密保持を指示される)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求の下で、(C)任意の法律規定または任意の伝票または同様の法律手続きによって要求される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の下またはその下の権利を実行する際に、(F)プロトコルの規定に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下の任意の権利または義務、または(Ii)貸主およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)借り手代表の同意、または(H)本節の規定違反以外の理由で公開的に取得された場合、または(Ii)行政エージェント、開証行、または任意の貸主が非秘密的に借り手以外のソースからそのような情報を取得する場合。本節では, 情報“とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報と、ランキング提供者を含む方向に融資業界を手配するデータサービスプロバイダによって提供される本プロトコルに関連する情報は除外されるが、本プロトコル日後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明確に識別されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報には、GICおよびその付属会社、他の融資先およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報が含まれている可能性があり、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムが制定されていることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する

借り手または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、GIC、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、ITがその行政アンケートで決定した信用連絡先が、重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを借り手および行政エージェントに示す。

13.いくつかの義務；信頼しない；法律違反

それは.貸手が本契約項の下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく数項であり、いかなる貸手もいかなる融資を提供することができず、又は本契約項の下でのいかなる義務も履行することができず、本契約項の下で任意の他の貸手のいかなる義務も免除されてはならない。各貸主は、取締役会U規則によって定義されるように、本合意で規定される借金を返済するために、いかなる保証金ストックにも依存しないか、または期待しないことをここで宣言する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、開証行または任意の貸金者は、任意の法律に違反して借り手に信用を提供することを要求する義務がない。

14.“アメリカ愛国者法案”

それは.“米国愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、この通知を各貸手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、および貸手が米国愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

15.開示

それは.各貸手および各貸手は、本明細書で確認され、同意し、行政エージェントおよび/またはその関連する当事者は、任意の貸手およびその関連するパーティの投資を時々持ち、他の融資を発行するか、またはそれと他の関係を確立することができる

16.完璧な任命

それは.各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政代理と貸金者の利益のために，UCC第9条または任意の他の適用法により，占有によってのみ完全な資産を得ることができる。任意の貸手(行政代理人を除く)が任意のそのような担保の占有権を取得した場合、貸金人は行政代理人に通知し、行政代理人の要求に応じて、そのような担保を直ちに行政代理人に渡すか、または行政代理人の指示に従って処理しなければならない。

17.金利制限

それは.本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払われるべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間中に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利よりも高くない)は、貸主がその累積金額を受け取るまで、返済の日に連邦基金の有効金利で計算される利息を増加させなければならない。

18.市場販売許可

それは.融資者はJPMCB及びその所属会社(総称して“JPMCB当事者”と総称する)が自ら費用を負担することを許可し、融資先の事前承認を受けていない場合には、墓石に任意の貸手の名称と標識を含み、借り手の名前とデータが匿名の場合には、ケーススタディと訓練材料を提供し、JPMCB各方面の合理的な情動権に基づいて、時々本協定の他の宣伝を行うことを決定する。借り手代表が書面でJPMCBに上記の許可を取り消すことを通知しない限り、上記の許可は引き続き有効である

19.欧州経済圏金融機関の自己救済を認め、同意する

それは.任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意することを認める

(8)適用される決議案機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)が支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる

(9)任意の自己救済行動がそのような法的責任に及ぼす影響(適用される場合を含む)

(一)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(2)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、その発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

20.信用責任などを負う必要はない

(10)各貸手は、その子会社の理解を認め、同意し、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、任意の貸手はいかなる義務も負わず、各貸手は、任意の貸手または他の他の財務顧問または受託者または代理人としてではなく、融資文書および本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引の独立契約取引相手の身分でのみ行動する。各貸手が同意し、それは、いかなる貸手も、本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する受託責任に違反するために、いかなるクレームも出さない。さらに、各貸手は、任意の司法管轄区域内で、いかなる法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について任意の貸金者に相談を提供することを認め、同意する。各融資先は、このような事項について自分のコンサルタントと協議し、本プロトコルまたは他の融資文書中の取引に対して自分の独立した調査および評価を行う責任を負うべきであり、融資者はいかなる貸手に対してもいかなる責任も負わない

(11)各貸主はまた、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者及びその連属会社は、証券取引及びブローカー活動に従事し、投資銀行及び他の金融サービスを提供する全方位サービス証券又は銀行会社であることを認める。通常の業務過程において、任意の貸手は、任意の貸手および任意の貸金者が商業的または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはそれ自体および顧客の口座の買収、任意の貸手および他の会社の株式、債務およびその他の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む)を保有または販売することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう

(12)さらに、各融資者は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各融資者およびその関連会社は、他の会社に債務融資、持分資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があり、融資者は、本プロトコルで説明された取引および他の態様で他の会社と利益衝突がある可能性がある。どの貸手も、借り手から取得した機密情報を、その貸手が他社にサービスを提供する場合には使用せず、他社にもこのような情報を提供しない。各貸金側も、どの貸手も、融資文書に予期される取引に関する情報を使用する義務がないか、または他の会社から取得された機密情報を任意の貸手に提供する義務がないことを認める。

第1.b.任意のサポートされているQFCに関する確認

それは.融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第十条。

融資保証

1.0 l節.保証

それは.各ローン保証人(単独保証を提供した保証人を除く)は、保証人としてだけでなく、担保債務およびすべての費用および支出に連帯責任があり、保証人だけでなく、保証人だけでなく、期限が切れたときに保証債務が即時に支払われることを絶対的、無条件かつ無効に保証することに同意し、規定の満期日、加速またはその他のとき、その後の任意の時間にかかわらず、すべての法廷費用および弁護士費および弁護士アシスタント費用(内部弁護士および弁護士アシスタントの分担費用を含む)および行政代理支払いまたは発生した費用を含むが、これらに限定されない。開証行および融資者は、すべてまたは任意の部分に保証債務を有する任意の借り手、任意の融資保証人、または任意の他の保証人に訴訟を提起するために努力し、またはすべてまたは任意の部分に保証債務を有する任意の他の保証人に訴訟を提起するように努力する(このような費用および費用は、保証債務と共に総称して“保証債務”と呼ばれる。しかし、“担保債務”の定義は、任意の融資保証人がその融資の任意の除外交換義務に対する担保(または任意の融資保証人に保証権益を付与して、その融資の任意の除外交換義務を支持する)をもたらしてはならない

ローン保証人のいかなる義務も確定する目的で)。各融資保証人はまた、保証債務は、通知することなく、またはそれにさらなる同意を得ることなく、保証債務を全部または部分的に延期または継続することができ、そのような延期または継続があっても、その保証によって制限されることに同意する。本融資保証のすべての条項は、任意の貸主、任意の貸金者の任意の国内または海外支店または付属機関に適用され、任意の部分の保証義務を延長することを行政エージェントが代表して実行することができる。

第1.0 M節支払保証

それは.本ローン保証は支払い保証であり、催促保証ではありません。各融資保証は、1人当たり行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、任意の借り手、任意の融資保証人、任意の他の保証人、または保証債務の全部または一部に義務を負う任意の他の人(すべてが“義務者”)を起訴することを要求する任意の権利、または任意の保証債務の全部または一部を保証する担保支払いを他の方法で強制する。

第1.0 n.融資保証を解除または削減しない

.

(1)本プロトコルに別の規定があることに加えて、各ローン保証人の本プロトコルの下での義務は、任意の理由(全額保証債務を除く)の任意の減少、制限、減値または終了を受けない無条件かつ絶対的であり、(I)法律の実施または他の理由による任意の保証債務の放棄、免除、延期、継続、和解、差し戻し、変更または妥協の任意のクレーム、(Ii)任意の借り手または任意の保証債務に責任を有する任意の他の義務者の会社の存在、構造または所有権の任意の変化；(Iii)任意の義務者またはその資産に影響を与える任意の破産、破産、再編または他の同様の手続き、またはそのために任意の義務者の任意の義務を解除または解除すること、または(Iv)任意の義務者、行政代理、開証行、任意の貸金人または任意の他の人に対して提起された任意のクレーム、相殺または他の権利の存在は、本合意に関連するものであっても、任意の無関係な取引においても可能である

(2)本プロトコルの下での各ローン保証人の義務は、いかなる保証債務の無効、違法または実行不可能またはその他の理由、または任意の義務者が保証債務またはその任意の部分を支払うことを禁止することを目的とした任意の適用法律または法規の任意の規定によって、いかなる抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了の制約を受けない

(3)さらに、本プロトコルの下での融資保証人の義務は、(1)行政エージェント、開証行、または任意の貸金者が保証債務の全部または一部について任意の要求または要求または強制的に任意の救済措置を実行することができなかった場合、(2)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、および(2)保証債務に関連する任意の合意条項の任意の放棄、修正、または補充、の影響を受けない。(3)任意の借り手に対して債務の全部または一部を保証する義務または任意の保証債務に責任を負う任意の他の義務者の任意の債務の任意の間接または直接保証の任意の解除、不完全または無効、(4)行政エージェント、開証行、または任意の貸主が担保債務の任意の担保に対するいかなる行動、または行動していないか。または(V)任意の保証債務の支払いまたは履行における任意の違約、不履行または遅延、または故意または他の方法、または任意の他の場合、として、しない、または遅延することは、任意の方法で、または融資保証人のリスクを任意の方法でまたは任意の程度変更することができ、または法律または平衡法の問題において任意のローン保証人としての解除(全額弁済保証債務を除く)である。

第1.0 c節免責弁護

それは.法律の適用によって許容される最大範囲内で、各ローン保証人は、任意の借り手または任意のローン保証人に基づくいかなる抗弁を放棄するか、または任意の理由で保証義務の全部または一部を強制的に実行することができないか、または任意の借り手、任意のローン保証人、または任意の他の義務者の責任の終了によって生じるいかなる抗弁も放棄するが、全額保証義務を支払うことは除外される。前述の汎用性を制限することなく、それぞれ

ローン保証人は、受け入れ、提示、要求、拒否を撤回することができず、法的に許可された最大限に、本協定に規定されていないいかなる通知、および誰もがいつでも義務者または他の誰に対してもいかなる行動をとるかの任意の要求を放棄することができない。各ローン保証人は、それがどの州の法律下の保証人でもないことを確認し、このような法律を本契約項の下での義務の弁護としてはならない。行政代理人は、担保償還権を喪失する代わりに、その所有する1つまたは複数の司法または非司法販売が保有する任意の担保の担保償還権をキャンセルすることを自ら選択し、担保償還権を喪失する代わりに、または他の方法で保証債務の全部または一部を保証する担保について行動するか、または行動しないか、担保債務の任意の部分を妥協または調整し、任意の義務者と任意の他の和解を達成するか、または任意の義務者に対して得られる任意の他の権利または救済措置を行使することができるが、本融資保証項目におけるこの融資保証人の責任に影響または損害を与えない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各ローン保証人は、任意の義務者または任意の保証に対する任意の償還または代位権または他の権利または救済を損害またはキャンセルする可能性がある任意の選択によって生じる任意の抗弁を放棄する。

第1.0 d節代位権

それは.ローン当事者およびローン保証人が行政代理、開証行および貸金人に対するすべての義務を完全に履行する前に、ローン保証人は、代位権、出資または賠償要求を含むが、これらに限定されないが、任意の義務者または任意の担保に対する任意の権利、クレームまたは訴訟理由を主張してはならない

1.0.Rein文

それは.任意の部分保証債務の任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)が撤回された場合、または任意の借り手が破産、破産または再編または他の場合(保証されている側によって適宜達成された任意の和解を含む)において、他の方法で回復または返却されなければならない場合、各融資保証人は、この支払いに関する本融資保証項の下でこの支払いに関する義務をこの時間に回復し、支払いされていない場合のように、行政代理、開証行、および貸金者が本融資保証を所有しているか否かにかかわらず、その時点で回復しなければならない。任意の借り手が破産、破産、または再編の際に任意の保証債務の支払い時間を加速させることを一時停止する場合、保証債務に関連する任意の合意の条項に基づいて、融資保証者は、行政代理の要求に応じて、そのようなすべてのお金を直ちに支払わなければならない。

1.0 f節の情報

それは.各ローン担保は一人当たりすべての責任を負い、借入者の財務状況と資産、及び保証債務を支払うことができないリスクに関連するすべての他の状況、及び各ローン保証人が本融資保証項の下で負担し、招くリスクの性質、範囲と程度を通知し、行政代理、開証行又は任意の貸金人にその知っている状況又はリスクに関する情報を任意のローン保証人に通知する義務がないことに同意する。

1.0 G節.終了

それは.各貸金人と開証行は、任意のローン保証人の書面終了通知を受けてから5(5)日まで、本融資保証人に基づいて引き続き借入者に融資または信用を提供することができる。このような通知を受けたにもかかわらず、各ローン保証人は、通知を受けてから5日目までに、融資者に対して作成、負担または承諾された任意の保証義務、およびその後、そのような保証義務の全部または一部に関するすべての継続、延期、修正、および修正に対して責任を負い続ける。第10.08項のいずれかの規定は、行政エージェントまたは任意の貸手が所有する可能性のある任意の権利または救済措置を放棄または除去、制限、減少、または他の方法で損害するとみなされてはならず、これらの権利または救済措置は、任意のそのような終了通知によって本プロトコル第7条の下に存在する任意の違約または違約イベントに関連する可能性がある。

第1.0 H節.税項

それは.各保証債務の支払いは、法律がそのような源泉徴収を要求しない限り、各ローン保証人が支払う。もし任意のローン保証人がその好意的に行使された単独裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、そのローン保証人は税金を源泉徴収することができ、適用法律に基づいて関係政府当局にすべての源泉徴収税を適時に支払わなければならない。このような税金が補償税である場合、そのローン保証人が支払うべき金額は、行政代理、貸金人または開証行(場合によっては)が、このような控除(本節で規定する追加支払金額に適用されるこのような控除を含む)を差し引いた後、そのような控除が行われていない場合に受け取るべき金額を受け取るために、必要に応じて増加しなければならない。

10.最高の法的責任

それは.本融資保証には他の規定があるにもかかわらず、本保証項の下での各融資保証者の保証金額は、本保証項の下の義務が破産法第548条または任意の適用される州統一詐欺性譲渡法、統一詐欺性譲渡法、または同様の法規または一般法の制約を受けないように、要求された範囲(ある場合)に限定されなければならない。前文に基づいて任意の融資保証者に義務金額の制限(ある場合)を決定する際には、双方当事者の意図は、当該融資保証人が本融資担保、任意の他の合意又は適用法律に基づいて享受可能な任意の代位権、賠償又は出資権利を考慮すべきであることである。

11.費用の分担

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(4)任意のローン保証人が本ローン保証に基づいて支払いを行わなければならない(“保証人支払い”)、当時任意の他のローン保証人によって以前又は同時に行われたすべての他の保証人が支払われた後、当該金が、各ローン保証人が当該保証人の支払い直前に定められた“分配可能額”(以下の定義と定義する)の割合で当該ローン保証人が履行した保証債務総額又は当該ローン保証人に起因することができる金額を超えた場合、その金額は、当該保証人が支払う直前に定められたローン保証人当たりの分配可能総額を超え、そして、保証人の金と全額保証債務を現金で全額支払うことができず、本合意を終了した後、当該融資保証人は、互いの融資保証人から分担及び賠償金を得る権利があり、保証人の支払い前に有効なそれぞれの分配可能金額に基づいて超過した額を比例的に返済する権利がある。

(5)任意の特定の期日において、任意のローン保証人の“分配可能額”は、当該ローン保証人の財産の公平な売却可能価値が当該ローン保証人の総負債よりも超過した額(負債が満期になることが合理的に予想される最高額を含む。かつ、当該又は負債に法的責任を有する他のローン保証人に対してそれぞれその課税借款値を支払うと仮定した場合は、計算時に重複して計算してはならない)を含み、他のローン保証人がその日に行った全ての支払いを発効させ、当該等の供出金の支払額を最大化する。

(6)第10.11節は、融資保証者の相対的な権利を定義することのみを目的としており、第10.11節に規定するいかなる内容も、本融資保証条項の満了に応じて支払うべき任意の金額を損害融資保証人が共同又は個別に支払う義務を意図していない。

(7)本契約の双方は、本契約項の下の出資及び賠償権は、当該出資及び賠償金に借りた1名又は複数の融資保証人の資産を構成しなければならないことを認める。

(8)補償性融資保証人は、第10.11条の下で他の融資保証人に対する権利は、担保債務を全額弁済し、本協定の終了時に行使しなければならない。

第1.h責任蓄積

それは.各貸金者が本第10条の下で融資保証者としての責任は、各貸金者が本合意項の下で行政代理、開証行及び貸金者に対するすべての責任、及びその貸金者が属する他の融資書類又は他の貸金者の任意の義務又は債務以外のすべての責任であり、蓄積しなければならないが、そのような他の責任の文書又は合意が明確に規定されていない限り、金額には何の制限もなされない。

1.I.良好な状態を維持する

それは.各適格ECP保証人は、本保証項の下でのドロップ義務に関するすべての義務を履行するために、ここで共通および個別、無条件および撤回不可能に、他の融資者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを承諾する(ただし、資格ECP保証人1人当たりは、第10.13条に基づいて、本条10.13条の義務を履行しなければならないこと、または本融資保証によって詐欺的譲渡または詐欺的譲渡の適用法律に基づいて撤回可能な金額に基づいて責任を負うことができ、より大きな金額の責任を負うことができないことを前提とする)。本プロトコルには別の規定がある以外に，すべてのスワップ義務が終了するまで，各合格ECP保証人の第10.13節の義務は完全に有効でなければならない.すべての適格なECP保証人は、商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、本10.13条で構成され、本10.13条は、別の貸手を構成する“良好な維持、支持又は他の合意”とみなされるべきである。

第十一条。

借款人代表

1.0 O節.任命；関係の性質

(1)GICは、各借り手が、本プロトコルおよび他の融資文書の下でその契約代表(ここでは“借り手代表”と呼ぶ)として指定され、各借り手は、当該借り手の契約代表として、この契約および他の融資文書に明確に規定された権利および義務を有することを取り消すことができない。借り手代表は、第11条に記載されている明示的条件の下で当該契約代表を務めることに同意する。また、借り手代表はその代理人として借り手代表を指定し、資金口座中のすべての融資収益を受け取り、その際、借り手代表は直ちにこれらの融資を適切な借り手に支払うべきであるが、循環融資であれば、金額は借入基礎利用可能金額を超えてはならない。第11.01節に基づいて借り手代表または借り手が取ったまたは行われていないいかなる行動についても、行政エージェントおよび貸金者およびそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、代理人または従業員は、借り手代表または任意の借り手に対して責任を負うべきではない。

第1.0 K権力

それは.借り手代表は、融資文書の各条項ごとに、借り手代表に明確に付与された権力と、合理的に付随する権力とを有することができ、行使することができる。借り手代表は借り手に対して何の黙示責任も持たず、貸手に対していかなる行動も負わない義務があるが、融資文書は借り手代表によるいかなる行動も除外することを明確に規定している。

第1.0 l節代理人の雇用

それは.借り手代表は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に従って、または許可者によって、借り手代表としての任意の役割を果たすことができる。

1.0節.通知

それは.各借り手は、本プロトコル項目の下で発生した任意の違約イベントを直ちに借り手代表に通知し、この違約事件は、違約事件を記述し、通知が“違約通知”であることを説明しなければならない。借り手代表がそのような通知を受けた場合、借り手代表は直ちに行政代理機関及び貸金者に通知しなければならない。本契約の下で借り手代表に提供される任意の通知は、借り手代表が受信日に各借り手に発行する通知を構成しなければならない。

1.0 n.引継ぎ人借り手代表

それは.行政代理が事前に書面で同意した場合、借り手代表は随時辞任することができ、辞任は後任の借り手代表を指定した後に発効する。行政代理機関は直ちに書面で貸手の辞任を通知しなければならない。

1.0 o.ローンファイルの実行；借入基礎証明

それは.借入者は、借主代表が、借入基礎証明書およびコンプライアンス証明書を含むが、これらに限定されないが、ローン文書の目的を達成するために必要または適切なすべての関連する合意、証明書、文書、または文書を発行し、行政エージェントおよび融資者に融資ファイルを発行し、許可する。各借り手は、本合意または他の融資文書の条項に従って借主代表または借り手がとる任意の行動、および借主代表が本協定または本協定に規定される権力を行使し、合理的に付随する他の権力を代表して、すべての借り手に拘束力を持たなければならない

第1.0節.報告

それは.借入者は、借り手は、毎月の財政後すぐに、その借入者代表に、その借入基礎証明書の写しと、本プロトコルの下または借り手代表が要求する任意の他の証明書または報告の写しとを提供しなければならず、借り手代表は、これらの証明書または報告に依存して、本プロトコルの規定に必要な借入基礎証明書およびコンプライアンス証明書を準備しなければならないことに同意する

(署名ページは以下の通り)

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

“借り手”

グローバル工業企業(f/k/a Systemax Inc.)

By:____________________________________

名前：トーマス·クラーク

肩書：上級副社長と社長
財務総監

世界の設備会社です。

グローバル産業配送会社です

IndustrialSupplies.com，LLC

By:___________________________________

名前：トーマス·クラーク

役職：総裁副

C&H流通業者、LLC

By:___________________________________

名前：トーマス·クラーク

肩書：総裁

“保証人”

ユニバーサル実業持株有限公司

グローバル産業サービス会社です

シーアンドエイチホールディングスです。

By:____________________________________

名前：トーマス·クラーク

役職：総裁副

サックス北米科技持ち株有限公司

Syx S.A.ホールディングス

Syx S.A.Holdings II Inc.

By:____________________________________

名前：トーマス·クラーク

肩書：総裁

モルガン大通銀行，N.A.は，単独で行政代理，発行銀行，Swingline貸手，貸手を担当している

By:____________________________________

名前：

肩書き：許可された役人