第四十四条第二項第二項に基づいて提出する
登録説明書第333-254195号

株式募集定款副刊(募集定款日：2021年3月12日)

$1,000,000,000

$500,000,000 5.800% Notes due 2025

$500,000,000 5.750% Notes due 2027

元金総額500，000，000ドルの2025年満期の5.800%債券(2025年満期債券)と、元金総額500，000，000ドルの2027年満期の5.750%債券(2027年満期債券、2025年満期債券)を提供します。2025年債券の利息は半年ごとに支払い、2023年6月12日から毎年6月12日と12月12日に満期となり、2027年債券の利息は半年ごとに支払い、毎年6月13日と12月13日には2023年6月13日から始まる。2025年債券は2025年12月12日に満了する。2027年債は2027年12月13日に満了する。吾等は随時、本募集説明書の付録に記載されている相応の償還価格に従って、償還部分又は全部の手形を選択することができる。本募集説明書付録の備考説明とオプション償還を参照。一連のチケットに制御権変更トリガイベントが発生した場合，その元金の101%に相当する購入価格でこのようなチケットを所有者にすべて購入することを要求され，購入日の応算と未払い利息が含まれるが，購入日は含まれていない.本募集説明書付録の備考説明？ 制御変更トリガイベントを参照

手形は私たちの無担保および無付属債務であり、私たちが時々返済していない他のすべての無担保および無付属債務と並んでいる。債券は記帳形式でのみ発行され、最低額面は2，000元で、額面1，000元の整数倍を超える

各シリーズの債券は新たに発行された証券であり、既定の取引市場はない。私たちはどんな証券取引所にも債券を上場するつもりはない

投資債券はリスクに関連している。添付されている株式募集説明書および本募集説明書の付録全体をよく読み、本明細書およびその中に組み込まれた文書を参照することによって、本募集説明書の付録S−4ページから始まるリスク要因と題する章を含むべきである

米国証券取引委員会または任意の他の州証券委員会は、これらの手形を承認していないか、または本入札説明書の付録または添付の入札説明書の正確性または十分性に基づいて を通過する。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

		公開発行価格(1)								保証割引								費用を差し引く前の収益は 私たちにとっては(1)
		1枚のメモ				合計する				1枚のメモ				合計する				1枚のメモ				合計する
5.800% Notes due 2025			99.995	%		$	499,975,000				0.450	%		$	2,250,000				99.545	%		$	497,725,000
5.750% Notes due 2027			99.863	%		$	499,315,000				0.600	%		$	3,000,000				99.263	%		$	496,315,000
合計する			—			$	999,290,000				—			$	5,250,000				—			$	994,040,000

(1)	決済が2022年12月13日以降に発生した場合、2022年12月13日からの受取利息を別途加算します。“引受”と“延期決済”を参照

債券は2022年12月13日頃，すなわち本募集説明書補充日に続く10回目の米国営業日に，預託信託会社を介してその参加者(Clearstream Banking S.A.とEuroClear Bank SA/NVを含む)の口座を簿記形式で交付し，支払日は2022年12月13日頃(この決済を？T+10？)とする予定である。保証と和解を延期する

共同簿記管理マネージャー

ゴールドマン·サックス有限責任会社		シティグループ
アメリカ銀行		摩根大通

連合席マネージャー

フランスパリ銀行		ドイツ銀行証券		MUFG		アメリカ銀行		学院証券

ループ資本市場		R.Seelaus社		ラモレッズ社は		シーベルト·ウィリアムズ·シャンク

本募集説明書の補充日は2022年11月29日です

私たちは、引受業者も、本募集説明書の付録または付随する入札説明書、または私たちが推薦する任意の無料で書かれた入札説明書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報とは異なるまたは追加の 情報を提供することを許可していません。私たちは他人が提供する可能性のあるいかなる情報の信頼性にも何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。いずれの場合も、本募集説明書付録及び添付の目論見書は、本募集説明書付録に記載されている証券以外の任意の証券の売却又は招待購入の要約を構成しないか、又は当該等の証券を売却又は招待購入する要約を構成しない。本募集説明書の付録、添付されている入札説明書 又は吾等が閣下に提出した任意の無料で書かれた目論見書、及び本募集説明書及び本募集説明書によるいかなる販売も、いかなる場合においても、吾等の事務が本募集説明書又はそのbr日から何の変更もなく、本募集説明書に記載されている又は引用的に組み込まれた資料が当該等の資料公表日後の任意の時間に正しいことを示唆してはならない

文脈が別に説明されていない限り、本募集説明書の付録および添付の目論見に記載されているすべての内容は、Illumina，Inc.，我々の合併子会社、または全体としてを意味する

カタログ

目論見書副刊

		ページ
本目論見書補足資料について			S-I
前向きに陳述する			S-II
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-IV
引用で編入された書類			S-IV
要約.要約			S-1
リスク要因			S-4
収益の使用			S-7
付記説明			S-8
重要なアメリカ連邦税の考慮事項は			S-22
引受販売			S-26
法律事務			S-33
専門家			S-33

目論見書

		ページ
この目論見書について			1
リスク要因			1
前向き陳述の開示について			2
本目論見書の書類を引用して組み込む			4
その会社は			4
収益の使用			5
証券説明書			5
債務証券説明			5
株本説明			12
手令の説明			17
備品契約と備品単位説明			17
引受権の記述			18
配送計画			19
法律事務			21
専門家			22
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			22

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.1部目はこの目論見増刊で、今回発行された具体的な条項を紹介した。本募集説明書の付録はまた、第3項に記載された情報を参照して組み込むことにより、より多くの情報を見つけることができ、参照によって組み込まれた文書を見つけることができる。第2の部分は、添付された2021年3月12日の入札説明書である。添付されているbr募集説明書は、我々の債務証券の記述を含み、より多くの一般的な情報を提供しており、その中のいくつかは今回の発行に適用されない可能性がある

本募集説明書の付録と添付の目論見書の今回の製品の説明が異なる場合は、本募集説明書の付録の情報に依存しなければなりません

S-I

前向きに陳述する

本募集説明書の付録および添付の入札説明書および本明細書またはその中に含まれる文書を参照することによって、1995年の“個人証券訴訟改革法案”によって提供された展望的声明の安全港によってカバーされることが意図されたいくつかの展望的情報が含まれる。展望的陳述は非歴史的事実の陳述を意味する。予想、意図、計画、目標、追求、信じ、継続、プロジェクト、推定、予想、戦略、未来、可能、可能、潜在、予測、すべき、可能、可能、予測、すべき、可能、将、類似表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。このような‘br}宣言は私たちの計画、戦略、そして見通しに関する声明を含む。前向きな陳述は業績の保証ではない。これらの陳述は、私たちの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、リスクと不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確実性は、実際の結果が前向き情報や陳述で表現された、暗示的、あるいは予測された結果と大きく異なる可能性がある。私たちは展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているにもかかわらず、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証することはできない。実際の結果が前向き陳述で表現された予想と大きく異なることをもたらす可能性がある要因は、：

•

私たちの将来の財務業績、経営結果、または他の経営業績または指標に対する期待

•

私たちは新製品やサービスの発売に期待しています

•

私たちは、製品紹介、収入の増加、費用の削減、支出の回避など、私たちが完成または達成可能なビジネス活動およびいくつかの取引から得られる利点を期待している

•

私たちの財務状況に対するクレーム、訴訟、または負債、および政府の調査、訴訟、法規の影響に対する期待

•

私たちは製品開発、市場の位置づけ、財務業績と備蓄に対する戦略あるいは期待を持っています。

•

我々のGRAIL，Inc.(GRAIL)の買収に関連する任意の関連控訴、ならびに欧州委員会、米国連邦貿易委員会および/または他の政府または規制機関が、そのような買収に関連する他の行動をとるか、またはとる可能性があることを、法律および規制プログラムの結果について予想する

•

欧州委員会が実施した一時的な措置令は、IlluminaおよびGRAILの期限と影響、および監督受託者を任命して、私たちがこのコマンドを遵守している状況を監督する

•

欧州委員会が2022年9月6日に採択した禁止決定(禁止決定)、 および欧州委員会がこの決定について発表した公開声明は、欧州委員会がその後の決定を通過する可能性があることを示し、GRAILの剥離を命令した

•

得られた技術と私たちの既存技術との統合に対する私たちの期待；および

•

他の非歴史的事実の期待、信念、計画、戦略、期待発展、その他の事項

ここに含まれている危険は万象的ではない。本募集説明書増刊のS-4ページからのリスク要因と、2022年1月2日までの10-K表年次報告および2022年4月3日、2022年7月3日、2022年10月2日までの四半期報告におけるリスク要因を参照してください。これらの報告は、将来的に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書から更新され、私たちのリスク開放をさらに検討します。あなたは、私たちが本明細書の付録および添付の目論見説明書、または参照によって本明細書またはその中またはその中または他の場所に組み込まれた文書になされた任意の前向きな陳述が、私たちがこの声明を下す日のみを示すことを認識すべきである。しかも、新しいリスク要因が時々現れて、不可能だ

S-II

我々は、このようなすべてのリスク要因を予測する権利があるか、またはこれらのリスク要因が私たちの業務に及ぼす可能性のある影響を評価する権利があり、または任意の要因または要因の組み合わせを評価することは、実際の結果が、本入札明細書の付録および添付の募集説明書の任意の前向き陳述に含まれる内容と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。すべての展望的陳述は、本募集説明書の付録のリスク要因および他の警告的陳述によってすべて明確に限定され、参照によって本明細書に組み込まれる。法律の要求の場合を除いて、本募集説明書の付録日以降に発生した事件を反映するために、前向きな陳述のいかなる改正も公開する義務を負わないことを明確に示す

S-III

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会には、報告書、依頼書、情報声明、および我々のように米国証券取引委員会に申請を電子的に提出する発行者に関する他の情報が含まれたインターネットサイトが設けられている。興味のある人は、ウェブサイトから登録説明書を電子的に取得することができ、本募集説明書の副刊および添付の入札説明書は、登録説明書の証拠物および添付表を含む登録説明書の一部である。私たちはまた、私たちがアメリカ証券取引委員会にこれらの資料を電子的に提出したり、アメリカ証券取引委員会にこれらの資料を提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、できるだけ早く私たちのウェブサイト上で、または私たちのウェブサイトを通じて、私たちの10 Kフォームの年間報告、10-Qフォームの四半期報告、8-Kフォームの現在の報告、依頼書、および1934年の“証券取引法”第13(A)、 13(C)、14または15(D)節に提出または提出された報告書の修正案を提供します

本入札明細書の付録に提供されるいかなるインターネットアドレスも参考にしており、ハイパーリンクとして使用する予定はありません。また、“引用統合された文書”に記載されている“取引法”の届出文書を除いて、当サイトまたは本サイトで提供される情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書 付録に引用または引用されるものとみなされる

引用で編入された書類

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した他の文書の情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することによって、重要なbr情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の一部とみなされる。我々が後で米国証券取引委員会に提出する情報は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書、および米国証券取引委員会に提出された他の文書のいずれの不一致の情報の代わりに自動的に更新され、代替される

我々は、引用によって、我々がすでにまたは米国証券取引委員会に提出した以下の情報または文書を、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に添付されている(このような文書のうち、提供されておらず、提出されていない情報を除く)

•

我々は、2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月2日までの会計年度10-K表年次報告書を提出した

•

我々は，2022年4月14日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aの最終依頼書に関する情報を，2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告に引用的に組み込む；

•

我々が2022年5月5日，2022年7月3日に米国証券取引委員会に提出した2022年4月3日までの10-Q表四半期報告 が2022年8月11日に米国証券取引委員会に提出された四半期報告および2022年10月2日に米国証券取引委員会に提出された四半期報告；

•

GRAIL，Inc.2020年12月31日現在、2020年および2019年12月31日までの監査された合併財務諸表とその関連付記および2021年10月29日までに米国証券取引委員会に提出された現在の8-K/A表に添付されている99.1に記載されている普華永道会計士事務所独立公認会計士事務所に関する報告；

•

表99.2に記載されているGRAIL，Inc.2021年6月30日までおよび2021年と2020年6月30日までの6カ月の未監査簡明総合財務諸表、および当社が2021年1月3日までの年度と2021年7月4日までの6カ月間の監査されていない簡明合併予想営業報告書、および2021年10月29日に米国証券取引委員会に提出した現在の8−K/A報告書 8−K/Aの添付ファイル99.3に記載されている説明

S-IV

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、2022年5月6日、2022年5月27日、2022年6月9日、2022年7月14日、2022年9月6日、2022年9月16日、2022年9月30日に提出されたものである

•

我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、本募集説明書の付録日以降に提出されたすべての書類を、発売終了までに提出する

本入札説明書の付録および添付の入札説明書を受信した各個人(利益を得るすべての人を含む)に、上述した任意またはすべての文書のコピーを無料で提供する。これらの文書は、参照によってこれらの文書に明示的に組み込まれない限り、参照によって本明細書の付録または添付の入札説明書に組み込まれているか、または添付されている入札説明書に組み込まれている可能性があるが、これらの文書の証拠物は含まれていない。Illumina投資家関係部からこれらの文書、Illumina Way、5200 Illumina Way、San Diego、CA 92122、電話：(858)291-6421を請求することができます

S-V

S-1

S-2

S-3

リスク要因

債券の投資にはリスクがある。投資債券を決定する前に、あなたは以下のリスク要因を考慮しなければならない。また、私たちが2022年1月2日までの10-K表年報と、2022年4月3日、2022年7月3日、2022年10月2日までの四半期の10-Q表シーズン報で議論しているリスク要因を考慮しなければなりません。これらのリスク要因は、私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書によって更新され、これらの文書は、引用によって本願明細書の付録に添付されています

債券および第一次発売に関するリスク

私たちは債務を発生させており、これは私たちの財政的柔軟性を制限するかもしれない

2022年10月2日現在、我々の未済債務元金価値は約18億ドルである。この額の債務と私たちの債務超過要求は、追加的な資本を獲得し、私たちの業務に資本支出や他の投資を行うために、私たちの財務上の柔軟性を制限することができ、不況や金利上昇に耐え、私たちの業務や業界の変化を計画または対応し、私たちの債務ツールの財務および他の契約を遵守することができる。さらに、私たちがこのような金融と他の条約を遵守する能力は、経済的または商業的条件の変化や他の私たちがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。もし私たちがこのような条約を遵守しなければ、私たちは資本支出を減少または延期し、配当金または株式買い戻し、資産の売却、再編、または既存の債務の全部または一部を再融資するか、または追加の株式を求めるなどの行動を取ることを要求されるかもしれない

私たちはもっと多くの借金を招くかもしれないし、これは私たちの債務と関連した危険を悪化させるかもしれない

私たちと私たちの子会社たちは未来に多くの追加債務を発生させるかもしれない。手形と私たちの他の債務の既存の条項は、私たちまたは私たちの子会社が将来に重大な追加債務を発生することを禁止しているわけではありませんが、私たちの循環信用計画のいくつかの財務契約を守らなければなりません。当行が追加債務を発生することは、手形に関する義務、手形時価の損失、および手形の信用格付けが引き下げまたは撤回されるリスクを含む、手形保持者に重要な結果をもたらす可能性がある

手形を管理する契約には非常に限られた否定的な約束しか含まれておらず、いかなる金融的チノも含まれていない。保有権と販売後レンタル契約の制限は現在私たちには適用されません。私たちと私たちの子会社には主要な財産がないからです。たとえ私たちまたは私たちの子会社が未来に任意の主要財産を持っていても、これらの契約には例外が含まれており、私たちと私たちの子会社は、私たちとその大部分の資産に留置権または担保権益を付与し、手形所有者が実際に構造的または契約的に新しい貸手に従属することを可能にする

手形を管理する契約には非常に限られた否定的な約束しか含まれておらず、いかなる金融的チノも含まれていない。私たちと私たちの子会社には何の主要な物件もないので、私たちと私たちの子会社は決してこのような物件を持っていないかもしれないので、留置権とbrの再販売/レンタル契約の制限は現在私たちには適用されません。私たちまたは私たちの子会社が将来どんな主要財産を持っていても、これらの契約は主要財産ではない財産を含めて、私たちの合併資産の大部分をカバーしないだろう。契約により、我々は制限されず、これらの契約に拘束されない資産に留置権や担保権益を付与することができず、手形所有者に類似した留置権や担保権益を提供する必要もない。留置権契約制限範囲内の例外的な場合は，我々と我々の子会社 が大量の追加金額を借入することを許可し，これらの借金に関する留置権や担保権益を付与する

もし私たちが制御権変更トリガイベントに遭遇したら、私たちはbrチケットを購入できないかもしれない

制御権変更トリガイベントに遭遇した場合、所持者の元金の101%に相当する価格で各所持者の手形を購入し、計算すべき利息と未払いの利息を加えるように要求されますが、含まれていません

S-4

購入日。このような制御権変更トリガイベントが発生した場合，我々に入札するすべてのチケットを変更するのに十分な財務資源購入所有者がいない可能性がある.未来のどんな債務協定にも似たような条項が含まれているかもしれない。吾らが管限債券の契約規定に従って債券を購入できなければ、違約となり、吾等に重大な不良結果をもたらす可能性がある。本募集説明書補足資料の制御変更トリガイベントに関する説明を参照してください

手形条項は、高レバレッジ取引や制御権変更が発生したときにあなたを保護しません

閣下に悪影響を及ぼす可能性のある高レバー取引や制御権変更が発生した場合、当該制御権変更も制御権変更トリガイベントとならない限り、本付記条項は閣下に保障を提供しない。したがって、取引が私たちの未返済債務総額を増加させ、私たちの資本構造または信用格付けに悪影響を与える可能性があっても、または他の方法で手形保有者に悪影響を与える可能性があっても、このような取引を行うことができる。このような取引が発生すれば、あなたのbrメモの価値が下がる可能性があります

私たちの業務の大部分は私たちの子会社を通じて行われています

私たちのキャッシュフローと私たちの債務返済能力は、手形を含み、私たちのbr子会社が私たちに支払った収益、ローン、または他の支払いの分配に大きく依存する。また、私たち子会社が私たちに発行してくれた配当金、ローン、または他の分配は契約やその他の制限を受け、他の業務考慮要因の影響を受ける可能性があります。もし私たちの子会社の私たちの分配がキャンセルされ、遅延され、減少され、または他の方法で欠陥がなければ、私たちが手形を支払う能力は大きく損なわれるだろう

私たちのbr子会社は手形を保証しませんが、私たちの子会社の資産は手形を支払うことができないかもしれません。手形支払いを受け取る権利は、構造的には私たちの子会社に属する負債からです。

私たちのどの付属会社も保証または保証債券を要求されないだろう。手形の支払いは私たちと私たちの子会社が支払うだけです。しかも、私たちの多くの子会社には他の債権者たちがいる。したがって、閣下は、私たちの付属会社に依頼して、手形について閣下に直接支払ったり、吾などに十分な割り当てをしたりして、手形に基づいて閣下に負う責任を果たすことができるようにすることはできません。我々の子会社の債権者(貿易債権者を含む)は、一般にこれらの子会社の資産から支払いを受ける権利があり、その後、これらの資産を私たちに割り当てることができる。したがって、手形は、我々の子会社に属するすべての債務(貿易売掛金を含む)から構造的に優先的に支払される。もし私たちの任意またはすべての子会社が破産、清算または再編の対象となった場合、子会社の債権者は、債務保有者を含み、子会社または子会社の資産から全額支払わなければならず、その後、任意の資金を子会社または子会社の持分所有者として私たちに割り当てることができる。債券を管理する契約は、私たちの子会社が追加債務を発生または保証する能力を制限しないだろう

あなたが債券を譲渡する能力は、活発な取引市場の不足によって制限される可能性があり、債券が活発な取引市場に発展する保証はありません

個々の シリーズ手形は新たに発行された証券であり，既定の取引市場はない.私たちはどんな証券取引所にも債券を上場するつもりはない。引受業者は、法律や法規を適用して許可された場合に債券で取引しようとしていることを私たちに知らせてくれた。しかし、引受業者は債券で市をする責任はなく、彼らはいつでも市活動を中止することができ、別途通知する必要はない。したがって、私たちはあなたに債券の活発な市場が発展するか、あるいは発展すれば、そのような市場が続くということを保証することはできません。また、初発行後、債券の取引価格はその初期発行価格を下回る可能性があり、これは当時の金利、債務証券のような市場{br)、私たちの表現、その他の要素に依存する。他の要因が変わらない場合には、当時の金利上昇により債券の市価が下落する

S-5

債券の格付けは変化し、債券の市場価格や適正性に影響を与える可能性がある。

私たちの債務証券は、1つ以上の独立信用格付け機関の定期的な審査を受け、将来的に他の独立信用格付け機関の格付けおよび定期審査を受けることが可能である。どのような格付けの範囲も限られており、手形投資に関連するすべての重大なリスクには触れず、格付け発表時の格付け機関の観点を反映しているだけである。この評価の重要性に対する解釈は、その評価機関から得られることができる。私たちは、信用格付けが任意の所与の期間にわたって有効に維持されるか、または評価機関が必要だと思う場合、格付け機関が格付けを引き下げ、一時停止、または完全に撤回しないことを保証することはできません。このような任意の格付けは、将来のbr}買収のような未来のイベントによって下方修正される可能性もある。このような格付けの変更、一時停止、または撤回のいずれかがある場合、債券保有者は、当行または任意の他の者に追加する権利がない。これらの格付けは、引き下げ、一時停止、または撤回のいずれも、債券の市価または適正性に悪影響を及ぼす可能性がある

満期前に債券を償還することはあなたの債券リターンに悪影響を及ぼす可能性があります

債券は当行が償還を選択することができるため、本行は現行金利が低い場合に債券を償還することを選択する。もし私たちがそうすれば、あなたは通常償還収益を比較可能な証券に再投資することができません。実際の金利はあなたが償還した手形の金利と同じくらい高いです。本募集説明書付録の備考説明とオプション償還 を参照してください

S-6

収益の使用

引受割引と私たちが支払うべき推定発売費用を差し引くと、今回発行された純収益は約9.91億ドルだと思います。 私たちは、満期になる債務の返済を含め、今回発行された純収益を一般企業用途に活用する予定です

S-7

付記説明

2025年満期の5.800%の債券(2025年満期の債券)と2027年に満期の5.750%の債券(2027年満期の債券と2025年の債券とともに発行される債券)は、単独の債務証券シリーズであり、会社と受託者である米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利子相続人として)が2021年3月12日に締結した契約に基づいて発行され、手形に関する上級者証明書を補助する。このように補足したこのような契約を契約と呼ぶ.付記されている条項には，契約に記載されている条項と，改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)を参照して契約の一部となる条項がある

本説明で使用されるように、用語The Company(会社)、WE(我々)、Our(我々)、Our(我々)、Illumina，Inc.(我々)および他の類似した引用は、そのいかなる子会社でもなく、Illumina，Inc.のみを指す

一般情報

•

2025年債の元本総額は、当初500，000，000ドルに制限され、2025年12月12日に満期となり、任意の課税利息と未払い利息とともに満期になります

•

2027年債券の元本総額は、最初に500，000，000ドルに制限され、2027年12月13日に満期となり、任意の課税利息および未払い利息とともに満期になります

吾等は時々、債券保有者又は実益所有者の同意を通知又は取得することなく、適用系列債券と同じ順位、同じ金利、同じ満期日及びその他の条項で、任意の一連の債券を増設及び発行することができる。同様の条項を有する任意の追加チケットは、一般に、一連のチケットと共に、契約項の次の同じ一連のチケットの一部とみなされる提供米国連邦所得税の目的のために、追加チケットがこのようなbrシリーズのチケットと交換できない場合、追加チケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有することになる

2025年に発行される債券は年利5.800分の利回りとなるが、2027年に発行される債券は満期まで年利5.750厘で計上される。2025年債の利息は2023年6月12日から半年ごとに支給され、2027年債の利息は2023年6月13日から半年ごとに支払われる。債券の利息は、適用される支払日直前の6月1日又は12月1日(営業日であるか否かにかかわらず)営業時間終了時に債券に支払われる記録保持者となる。この債券の支払利息金額は1年360日で計算され、この年度は12カ月30日で構成される

債券は最初に簿記形式で発行され，最低額面は2，000元であり，1，000元の整数倍を超える

任意の支払日または手形満期日が営業日でない場合、その日に対応する関連利息および/または元金は、次の営業日に支払われ、その効力および効力は、支払日または満期日と同じであり、任意の利息の支払いを遅延させることによって他の利息が生じることはない。J営業日という用語は、法律、法規または行政命令の許可またはニューヨーク市または他の支払地を要求する銀行機関が閉鎖された土曜日、日曜日、または任意の他の日以外の任意の日を意味する

順位をつける

債券は私たちの優先無担保債務であり、私たちの既存および未来の他の優先無担保債務と同等の支払権を有するであろうが、その条項によると、このような債務の支払権は、2023年満期の0%転換可能優先手形(2023年満期の転換可能手形)、2023年満期の0.550%手形(2023年満期の手形)、2031年満期の2.550%手形(2031年満期手形)、将来の任意の二次債務の返済権を含む手形に明確に従属していない

S-8

債券は、実際には、私たちのすべての既存および未来に属する保証債務、および他の保証債務(例えば、ある)からなるが、そのような債務および負債の資産価値を限度とする。この契約は、私たちまたは私たちの子会社(定義は後述)が“留置権制限”項で述べるbr}契約によって生じる可能性のある保証債務金額を制限します。本契約は、このタイトルと手形に関するリスク要因項目で述べた重要な例外状況によって制限されています。2022年10月2日現在、7.5億ドルの未償還転換手形元金、5.0億ドルの未償還定期手形元金、5.0億ドルの未償還定期手形元金があり、未償還の保証債務brはありません

私たちは子会社を通じていくつかの業務を展開して、これらの子会社は私たちの一部の営業収入と現金を作りました。したがって、私たちの子会社の分配または立て替えは、私たちの債務返済や他の義務を履行するために必要な資金源です。契約条項、法律又は法規、並びに任意の子会社の財務状況及び運営要件は、手形金の支払いを含む債務返済に必要な現金を得る能力を制限することができる

手形 は、貿易請求金に関するクレームを含む、我々の子会社に属するすべての既存および将来の債務から構造的に請求される。これは，我々の直接·間接子会社の債権者が当該等の子会社の資産や収益に対する債権よりも手形保持者の地位が低くなることを意味する。この契約は私たちの子会社が負担することが許可された債務金額を制限しない。2022年10月2日現在、我々の子会社は約9.06億ドルのbr負債(貿易未払いを含むが、会社間負債および公認会計基準に従ってこのような子会社の貸借対照表に反映される必要がない負債タイプは含まれていない)、手形は構造的にbr}に属する

オプションの償還

Brが適用される額面償還日(以下のように定義する)の前に、各シリーズの債券を任意の時間および時々、私たちの選択権ですべてまたは部分的に償還することができ、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下の3桁に四捨五入する)は、以下の大きなものに相当する

(i)

(A)国庫金利(定義は下記参照)毎に半年に1回(当該等の債券が適用される額面償還日に満了したとする)(当該等の債券が適用される額面償還日の満了とする)の残存元金及び利息の現在値の総和(例えば2025年債券に属する場合)には、(X)(2025年債券に属する場合)25ベーシスポイントを加え、及び(Y)2027年債券に属する場合は30ベーシスポイントであり、(B)から償還日まで累算すべき利息及び利息を減算する

(Ii)

償還した一連の債券元金の100%を

また、各場合において、債券の任意の課税および未償還利息は、適用される償還日に償還される

適用される額面償還日又はその後、吾等は、任意の時間及び随時償還各系列の債券を選択することができ、償還価格は債券元金の100%に等しく、別途償還日(ただし償還日を含まない)の未払い利息を加算することができる

以下の条項は債券の償還価格を決定することと関係がある

営業日とは、法律、法規または行政命令の許可またはニューヨーク市銀行機関の閉鎖を要求する土曜日、日曜日、または任意の他の日、またはチケット上の任意の支払いについての支払い場所を意味する

2025年債券については、額面償還日とは、(I)2025年11月12日(すなわち2025年債券満期1カ月前の日)、および(Ii)2027年債券については、2027年11月13日(すなわち2027年債券満期1カ月前の日)を指す

S-9

？いずれの償還日についても、国庫券金利とは、以下の2段によって決定される収益率 である

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を発表した時間の後)に決定される。償還日が適用される前の第3の営業日において、その日のその時間の後の直近の日の1つまたは複数の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会が発表した最新の統計データにおいて、精選金利(毎日)/H.15(または任意の後続名称またはbr}出版物)(または任意の後続名称またはbr}出版物)(？H.15？)として指定され、タイトルは？米国債固定満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、状況に応じて選択する：(I)国庫券H.15固定満期日の収益率は、適用される償還日から適用される額面償還日(残存寿命)にちょうど等しい。または(Ii)H.15の定常満期日において残寿命にちょうど等しい等国庫がない場合、これら2つの収益率は、H.15の国庫定満期日に対応する収益率と、H.15よりも短い国庫定満期日と、H.15の国庫定満期日に対応する収益率 とを含み、残り年数の直後であり、この等収益率を用いて結果を直線的に(実日数を使用して)3桁の小数点に四捨五入し、適用される額面上昇日に直線的に補間する。または(Iii)このような国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残寿命よりも短い場合、残存年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については，H.15に適用される一定満期日または満期日は，満期日が関連月数または年数に等しいと見なすべきである, 適用されれば、当該等国債は適用された償還日から満期日まで継続する。

償還日が適用される前の第3の営業日に、H.15 Tcmは公表されなくなり、吾らは年間金利 から国庫券金利を計算し、この年間金利はニューヨーク市時間午前11：00、すなわちアメリカ国庫券償還日前の2番目の営業日の半年前の同値満期収益率に等しく、この米国国庫券は適用された額面償還日の満期日、あるいはその満期日が適用される額面償還日に最も近い。米国債が適用される額面償還日に満了していない場合には、2種類以上の米国債の満期日が適用される額面償還日と同じであり、一方の満期日が適用される額面償還日よりも前であり、他方の満期日が適用される額面償還日の後に、満期日が適用される額面償還日前の米国債を選択する。2種類以上の米国国庫券が適用される額面償還日に満了する場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、ニューヨーク市時間午前11：00における入札と当該米国国庫券の重要価格の平均値に基づく2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択する。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均入札と要件(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

私たちが価格を償還することを決定する行動と決定はどんな状況でも決定的で拘束力があり、明らかな間違いはない

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送または電子的に交付され(またはホスト機関のプログラムに従って)各チケット保持者に記録され、コピーと共に受託者に渡される

部分償還の場合は、引当手形は、抽選または受託者が適宜適切かつ公平であると認める他の方法で比例して選択される。元金2，000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれかの手形が償還部分のみである場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金の部分を償還することを明記する。元金金額は，手形中の未償還部分の新手形に等しく，差戻し時に手形所持者の名義で発行され，元の手形をログアウトする.メモはDTC(または他の人)が持っていれば

S-10

(br}委託者)，手形の償還応答は委託者の政策と手順に従って行われる

吾等が償還価格を滞納しない限り、償還日及び後に、brと呼ばれる手形又はその一部は、償還のために利息を停止する

任意の償還または償還通知は、1つまたは複数の事前条件の規定を受けることを吾等によって適宜決定することができ、吾等は、償還日を任意またはすべての当該条件が満たされなければならない時間に遅延させることを適宜決定することができる。償還が取り消されたり遅延されたりした場合は、償還日の2営業日前の営業時間が終了する前に受託者と所持者に書面で通知します

統制権の変更

一連の債券について制御権変更トリガイベントが発生した場合、吾等が選択権を行使して上記 シリーズ債券を償還しない限り、吾等は当該系列債券の所有者毎に要約(制御権変更要約)を提出し、当該等の債券に記載されている条項に従って当該シリーズ債券の全部又は任意の部分(2，000ドル又は1，000ドルを超える整数倍に等しい)を購入しなければならない。制御権変更カプセルでは，買い戻し手形元金総額の101%に相当する現金での支払いを要求され，買い戻し日(制御権変更支払い)を含まない手形に買い戻しを加えた応算と未払い利息(ある場合)を加える.各系列のチケットについては，任意の制御権変更トリガイベントの後30日以内，または任意の制御権変更の前であるが，制御権変更を構成または構成可能な取引公開公告の後，系列チケットを適用する所持者に郵送(または他の方法でDTCの適用プログラムに従って交付される) を通知し，制御権変更トリガイベントを構成または構成可能な取引を受託者および支払エージェントに説明し，通知で指定された日にその系列チケットのコピーを買い戻すことを提案する.この日は、郵送(またはDTC適用プログラムによる配信)通知の日から10日から60日以上早くてはならない、または、通知が制御権変更の前に郵送(または他の方法で配信)されている場合、制御権変更トリガイベントが発生した日から10日から60日以上早くない(支払い日の変更を制御する)。この通知は, が制御権変更完了日前に郵送(または他の方式で交付)された場合，購入要約が制御権変更トリガイベントが制御権が支払い日を変更する前に発生することを条件とする.

統制支払日を変更する時、私たちは合法的な範囲内にあります

•

制御権変更要約に従って適切に入札されたすべてのチケットまたは一部のチケットの支払いを第三者に受け入れるか、または受け入れさせる

•

支払いエージェントに、すべての正式入札に等しいチケットまたは一部のチケット支払いの制御権変更支払い の支払額を第三者に入金させるか、または入金させること；および

•

請求された手形または一部の手形の元本総額の上級者証明書と共に、受託者に受領のために適切に交付された手形を交付または手配する

制御権変更トリガイベントが発生した場合，第三者が我々が提案したカプセルの方式，時間，他の方式でカプセルを提示し，かつ第三者がその要求に応じてそのカプセルに応じて適切に入札して撤回されていないすべてのチケットを買い戻す場合には， に制御権変更カプセルを要求されない.また，制御権変更支払日に発生し，契約項下で違約するイベントが継続して発生することが条件であるが，制御権変更トリガイベント時に違約支払い制御権変更支払いは除外することを条件とした

私たちは、適用される範囲内で、すべての実質的な側面で取引法第14 e-1条の要件、およびこれらの法律および法規の下の任意の他の証券法律および法規を遵守する

S-11

は，制御権変更トリガイベントによるチケット買い戻しに適用される.いずれかの当該等の証券法律又は法規の条文と手形の制御権変更要約条文とが衝突した場合、吾等は当該等の証券法律及び法規を遵守し、いかなる当該等の衝突により吾等の支配権変更要項の条文下での義務に違反するとみなされることはなく、逆に、吾等が契約に基づいて制御権変更トリガ事件を履行する際に契約により手形を買い戻す責任を履行し、当該等の法律又は法規の遵守を許容するために吾等の誠実な改正を経て、吾等は当該等の義務を履行するとみなされる

“注釈”の制御権変更要約条項については，以下の条項が適用される

？制御変更？以下のいずれかの場合の発生を指す：

(1)

任意の取引(任意の合併または合併に限定されないが含まれる)の完了は、任意の人(私たちまたは私たちの子会社を除く)が、50%を超える議決権を有する株式(以下に説明する)または他の議決権を有する株式の再分類、合併、交換または変更の実益所有者(取引法第13 d-3および13 d-5規則によって定義されるように)、株式数ではなく投票権で測定されるためである提供ただし、当該者は、以下の証券の実益所有者又は実益所有者とみなされるべきではない：(A)当該者又はその任意の関連会社又はその代表的な入札又は交換要約に基づいて入札又は交換要約を行う任意の証券は、当該等の入札証券が購入又は交換を受けるまで、又は(B)任意の証券の実益所有権(I)取引法の下で適用される規則及び条例に基づく委託書又は同意書を求めて交付された撤回可能な委託委託書に応答してのみ生成される。また、(Ii)は、“取引所法案”に基づいて、別表13 D(または任意の後続スケジュール)で報告することもできない

(2)

1つまたは複数の関連取引シリーズでは、私たちの全部またはほぼすべての資産および当社の子会社の資産が、全体として直接または間接的に売却、譲渡、譲渡または他の処置(合併または合併以外の方法)として1つまたは複数の人に与えられる(この用語は“取引法”第13(D)節で使用される)(私たちまたは私たちの子会社を含まない)(譲受人)提供しかし，取引直前に実益が我々の議決権付き株を所有している人が直接または間接的に投票権で評価される総議決権株式の多数を占め，譲り受け者の株式数をほぼ同じ割合で保有していれば，第(2)項のいずれの場合も制御権を変更しない.

(3)

私たちは、誰とも合併したり、誰とも合併したり(取引法第13(D) 節で使用される用語)、またはそのような者が私たちと合併または合併または合併し、いずれの場合も、私たちの任意の未償還議決権株またはその他の人の議決権株式によって現金、証券または他の財産の取引に変換または交換されるが、取引直前に私たちが発行しなかった議決権株式によって構成され、または変換または交換された取引を除く。いずれの場合も、実質的に同じ割合の株式数ではなく投票権で評価され、いずれの場合も、取引発効後に残っている人の多くは議決権を有する株である。あるいは…

(4)

私たちの清算や解散に関連した計画を通じて

上記(1)から(3)項の規定があるにもかかわらず、(A)他のエンティティの直接又は間接完全子会社となり、かつ(B)(X)当該取引に続いて、当該他のエンティティの議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、当該取引の直前又は(Y)その取引直後の議決権を有する株式の所有者と実質的に同じである場合には、いずれの場合も、当該他のエンティティの議決権を有する株式の50%以上の実益所有者となってはならない。株式の数ではなく投票権で測定される

S-12

？制御変更トリガイベントとは，制御変更と格付けイベントが同時に発生することである(以下のように定義する)

？投資レベル格付けとは、ムーディ(Moody‘s)のBaa 3(または )および標普(S&P)(以下のように定義される)のBBB-(またはBBBに等しい)の格付け、または私たちが選択した任意の1つまたは複数の他の格付け機関の同等の投資レベル信用格付け (以下のように定義される)を意味する

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその継承者を意味する

格付け機関？とは、(1)ムーディーズとプアーズのそれぞれ、および(2)ムーディーズとプアーズのいずれかが債券の格付けを停止したり、制御できない理由で債券の格付けを公開できなかった場合、“取引法”規則 15 c 3-1(C)(2)(Vi)(F)に基づく国家認可統計格付け機関が、状況に応じてムーディーズおよび/またはスタンダードの代替機関として選択された場合を指す提供私たちはこの任命に関する通知を受託者に送るつもりだ

格付けイベント？格付けイベントとは、任意の一連の債券について、そのような債券の格付けが各格付け機関(または格付け機関のみであれば、その格付け機関によって引き下げられる)であり、これらの債券が各格付け機関(または格付け機関のみの場合、その格付け機関)によって投資レベル格付けよりも低い場合を意味する。 期間のいずれかにおいて，制御権変更が発生した最初の公開通知日または制御権変更を実施しようとした日から制御権変更完了後60日まで(任意の格付け機関が引き下げ可能な適用系列手形の格付けを公開発表すれば，この期限 は延長される)

スタンダード·スタンダード·グローバル·格付け、スタンダード·グローバル·カンパニーの部門、またはその後継者

投票権株とは、任意の特定の者(“取引所法案”第13(D)節で使用されるような)について、任意の日までにその人がその人の取締役会選挙で一般的に投票する権利を有する株式をいう

制御権変更の定義には、直接または間接的な売却、賃貸、譲渡、譲渡、または他の方法で私たちのすべてまたはほぼすべての資産および当社の子会社の資産(全体として)を処理することに関連するフレーズが含まれています。判例法では句“ほぼすべて”を解釈する数は限られているが，適用される法律では句 の正確で確定的な定義はなされていないしたがって、我々は、売却、リース、譲渡、譲渡、または他の方法での販売、リース、譲渡、譲渡、または我々のすべての資産および当社の子会社よりも少ない資産を全体として売却、リース、譲渡、譲渡または他の方法で1つまたは複数の人に処分する(取引法第13(D)節で使用される)(私たちまたは私たちの子会社を除く)のために、任意の一連の手形の買い戻し要求の適用性は不確定である可能性がある

債務返済基金

手形は債務超過基金の利益を何も享受しないだろう

留置権の制限

本項で規定または免除されている保有権および売却後賃貸取引規定に加えて、私たちの子会社が、私たちまたはそれぞれの主要物件(以下のように定義する)で任意の留置権(以下のように定義する)によって保証された任意の債務(以下のように定義する)を確立または負担することは許されません。手形がこの留置権によって保証されない限り(以下のように定義されます)、私たちが決定した場合、手形と同等の他の債務レベルも含む)と比例的に保証されているか、またはその保有権保証の債務の前に比例的に保証されていない場合、私たちの子会社がその留置権によって保証された債務(以下に説明する)を生成または負担することは許されません。留置権によって担保される債務と留置権担保されていない債務は、当該留置権だけで異なるレベルとみなされてはならない)、当該等の他の債務がこのように担保されている限り。この制限は、以下の条件によって保証される債務には適用されない

(1)

手形の最初の発行日から存在する留置権

S-13

(2)

手形の留置権のみを保証する

(3)

誰かが吾等の付属会社になったり、吾等又は吾等の任意の付属会社と合併又は合併したり、その資産が吾等又は吾等のいずれかの付属会社に買収された場合、又はその後120日以内に(当該留置権が予想される取引によって生じたものではなく、その取引前に存在していることを前提とする)、その人の債務又は任意の他の債務に対する財産又は株式留置権は、当該保有権が当該財産にのみ延長され、かつそのように保証される債務が増加していない限り；

(4)

物件の全部または一部の購入価格または建築または増築、修理、改築、または他の改善費用によって生じる債務を保証するための留置権。ただし、条件は、(A)保有権によって保証される任意の債務の元本金額が、財産購入価格またはコストの100%を超えないこと、(B)そのように購入、建造、またはその上でそのような増築、修理、改築または他の改善を行う財産以外の任意の他の財産まで延長またはカバーしないこと、および(C)当該財産の取得または完成または建設またはそのような増築、修理、改築または他の改善、およびその後の全面的な運用の前または後270日以内に生成されたものであることである

(5)

任意の契約または法規に従って何らかのお金が支払われることを保証するために、米国またはその任意の州または他の行政区、任意の機関、または前述のツールのいずれかを受益者とする留置権；

(6)

このような留置権が誠実に争奪され、公認会計基準要求の範囲内で十分な準備金を維持しない限り、60日を超える期間を超えていない税金または評価税または他の政府の課金または課税の留置権

(7)

所有権例外、地権、許可証、レンタル、および法律によって規定されている、または通常の業務中に生じる他の同様の留置権は、その影響を受ける財産の使用に実質的な損害を与えない

(8)

労働者補償法、失業補償金、老年年金及びその他の社会保障福祉又は類似法律の規定に基づいて、義務の留置権を確保する

(9)

法律訴訟による留置権は，判決または裁決による留置権を含む；

(10)

このような留置権が誠実に争奪され、GAAP要求の範囲内で十分な準備金が維持されない限り、倉庫管理者、物置員、運送業者、大家、および他の同様の留置権は、60日を超えていない

(11)

法定義務の履行、保証人又は控訴保証金の履行、又は資金を返還する通常の業務中に生成される債券、保険、自己保険、または他の同様の性質の債務；

(12)

保留権、すなわち銀行の預金関係の構築に関する相殺権であり、債務の発行に関連するものではない

(13)

私たちまたは私たちの任意の子会社が通常の業務プロセスで達成した条件付き販売、所有権保留、委託販売または同様の貨物販売スケジュールによって生じる留置権

(14)

私たちまたは私たちの子会社を受益者とする留置権

(15)

上記(1)~(14)に記載された留置権、またはそのような債務に関連する任意の修正、同意または免除によって設定された留置権保証が、上記(1)~(14)に記載された留置権またはそのような債務に関連する任意の修正、同意または免除によって設定される留置権を保証するために、任意の債務の全部または一部の延期、継続、再融資または返金(または連続延期、継続、再融資または返金)を保証するための留置権

S-14

これを担保とする財産や債務は、このような留置権によって制限された資産の延期、更新、再融資または再融資時の公正市場価値を超えない(当社取締役会が決定する)

上述したにもかかわらず、担保手形の任意の留置権は、担保手形の留置権担保の債務(債務のすべての義務を全額支払う際に解除とみなされることを含む)のすべての所有者が解除されたときに自動的に解除され、または任意の特定の主要財産について、当該主要財産を我々の関連会社でない誰かに売却、交換または譲渡する際に、自動的に解除および解除されるものとする

売却と借り戻し取引の制限

保有権の免除および販売後のレンタル取引を除いて、私たちのどの子会社も、私たちまたはそれぞれの主要物件についていかなる売却およびレンタル取引(以下、定義する)を達成することも許されません(以下、定義する)

(1)

このような取引は、債券の最初の発行日前に締結される

(2)

このような取引は、私たちの子会社が任意の財産を売却して私たちに貸してくれるか、あるいは子会社の間で任意の財産を売却して借りるためです

(3)

吾等又は当該付属会社は、上記の項に基づくことなく、当該等の販売及び借戻し取引の帰属可能な債務(定義は後述)の債務に等しい額を招く権利がある場合には、賃貸物件を留置権で担保する権利がある

(4)

レンタル期間が5年以下で、継続権を含む；または

(5)

吾らまたは付属会社は、その物件を売却する前または後270日以内に、賃貸物件を売却する現金収益の純額を使用した

(a)

当社が債券と並ぶ手形又は債務の抹消、又は当社子会社の任意の債務の抹消、又は

(b)

別の主要物件を買収する

留置権と販売後の借戻し取引を免除する

“留置権制限”または“留置権制限およびレンタル取引制限”のタイトルに制限が記載されているが、以下の合計が総合純額の有形資産の15%を超えない場合(以下のように定義される)、私たちまたは私たちの任意の子会社は、任意の留置権を作成または負担することができ、または上述したように他の方法で許容されない任意のアフターバック取引を行うことができる

(1)

このような留置権によって保証される未済債務(brの他の方法に従って許容されるいかなる留置権も含まれていない)；この条項に従って許容されるいかなる留置権も含まれない留置権の制限を加え、留置権および売却後レンタル取引を免除する)

(2)

達成されたこのような販売およびレンタル取引に関連するすべての帰属可能な債務(販売およびレンタル取引における他の許容される任意の販売およびレンタル取引は含まれず、その金額は、本条項に従って許可されるいかなる販売およびレンタル取引および販売およびレンタル取引も含まれない)

S-15

それぞれの場合、私たちまたは私たちの子会社は、そのような保有権またはそのような任意の売却およびレンタル取引が発生したときに計算します

違約事件

各系列の手形の違約事件という言葉は，以下のいずれかの場合である

(1)

満期支払手形の任意の利息分割払いを延滞し、30日以上継続する

(2)

違約支払手形の元金又は割増(ある場合)は、手形が満期になった場合、元金又は割増が満期となり、オプションの償還時に支払われ、第3項で述べたように、買い戻しが必要な場合には、第8項で述べたように、宣言又はその他の方法で制御権変更を行う。

(3)

高級船員証明書のいずれかを履行したり違反したりしています手形系列の補充契約又は契約(前項(1)又は(2)項に規定する違約を除く)、違約又は違約は、受託者から書面通知を受けて90日以上継続し、又は 我々及び受託者が発行した合計少なくとも25%の手形元金総額の書面通知(当時返済されていなかった他の任意の適用された債務証券系列(このような系列投票はすべて単一種別)を含む)を受け取り、当該違約又は違約を示し、救済及び説明を要求する。この通知は，当該人員の証明書に基づいて発行された無責任通知である.契約や契約を補完する

(4)

(A)満期日(適用猶予期間を含む)に、2.5億ドルを超えるIllumina債務(Illuminaがその任意の付属会社の債務を除く)について任意のお金を支払うことができず、または(B)Illuminaの任意の債務(その任意の付属会社の債務を除く)の違約により、このような債務が2.5億ドルを超えることが加速し、そのような債務が返済されていない場合、または加速されていない場合、br}が治癒されていない。上記(A)または(B)項の場合、支払いまたはスピードアップ(場合によっては)後30日以内に；しかしながら、上記(Br)(A)または(B)項に記載の任意の故障、違約または加速停止または治癒、放棄、撤回または廃止の場合、違約事件は治癒とみなされる

(5)

私たちまたは私たちの任意の重要な子会社に関連した破産、破産、再編、管理、または同様の手続きのいくつかの事件が発生した

疑問を生まないためには、上記(2)項の規定により、制御権変更トリガイベントが発生した後、吾等が第(2)項の規定により入札購入できなかった手形を購入して違約イベントを構成しなければならない

上記の失責事件が発生した場合(第5項に記載のいずれかの失責事件を除いて、当該失責事件は、いかなる重大な付属会社でもなく吾等のために発生した)であり、この失責事件は、一連の債券について継続している場合には、各場合において、一連の債券の元金が満了して支払わなければならない限り、受託者は：そして、その時点で影響を受けた各一連の未償還手形(又は当該契約に基づいて発行された他の債務証券)の元金総額が25%以上の所持者の指示の下で、自己等(所有者が発行された場合、受託者に) に当該等の未償還手形(又は他の債務証券)の全ての元金を書面で通知し、すべての未払い利息及びプレミアム(ある場合)の即時満期及び対応とともに、当該等の声明を下した後、関係声明は即時満期及び対処となる

S-16

上記(5)項に記載の違約事件が発生し、我々に対して継続された場合、受託者または任意の所持者がいかなる声明または他の行動を行うことなく、手形(または他の債務証券)の全ての元金が自動的に満期になり、支払いされる

上述したにもかかわらず、すべての未償還手形または他の影響を受けた債務証券シリーズ(すべてのシリーズが1つのカテゴリとして一緒に投票された)の多くの元本所有者は、すべての債務証券の所有者を代表して過去の違約を放棄し、加速声明およびその結果を撤回および廃止することを書面で私たちおよび受託者に通知することができる

(1)

手形元金および利息が支払われていない、またはスピードアップを宣言しただけで満期になった他の債務証券を除いて、すべての既存の違約事件は治癒または免除され、

(2)

撤回はどんな判決や法令にも抵触しないだろう

治国理政法

契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される

定義する

以下に本説明に適用する注釈を定義する：

？帰属可能な債務は、1つのアフターレンタル取引について、以下の両者の中で小さい者に等しい金額を指す：(1)物件の公平 時価(当社取締役会が誠実に決定する)；および(2)賃貸契約によってその残り期限内に支払わなければならない賃貸料純額の現在値は、賃貸契約条項に記載されているまたは隠れた金利で割引され、半年ごとに複利する。賃貸料支払総額の純額の現在値の計算は契約に規定されている調整に依存する

統合有形資産純資産とは、任意の決定日までに、我々およびその子会社の総合ベースの総資産から(A)すべての流動負債および(B)すべての営業権、商標、サービスマーク、特許、未償却債務割引および費用、および他の無形資産の価値を引いたものであり、これらは、GAAPに従って作成された最新の総合貸借対照表(重複しない関連付記を含む)に表示または反映される

融資リースとは、個人がその購入または賃貸した不動産または設備によって発生した賃貸義務に代表される任意の債務であり、その業務で使用され、公認会計基準に基づいて融資賃貸として記録することが要求される

GAAP？GAAP？とは、上場企業会計監督委員会(米国)の意見および声明、および財務会計基準委員会の声明および声明に記載されている一般的に受け入れられている会計原則、または会計業界のかなりの一部の人によって承認された、決定の日から発効する他のエンティティの他の声明に記載されている公認会計原則をいう

？誰の債務も重複しないとは、(1)その人の借りた資金に対するいかなる義務、(2)債券、債権証、手形または他の同様の手形で証明された当該人の任意の義務、(3)信用証または他の類似した手形に対するいかなる償還義務、(Br)サポートしなければ債務となる財務的義務、および(4)その人の任意の融資リース項目の下での任意の義務を意味する提供しかし、その人の債務には、その人のいかなる付属会社またはその付属会社に関連するいかなる個人に対するいかなる債務も含まれてはならない

S-17

？留置権とは、任意の質権、担保、留置権、財産権負担またはその他の保証権益のことです。

個人とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または政治的支店または他の同様のエンティティを意味する

主要財産とは、(1)当該施設に設置された土地及びその一部を構成する固定装置とともに、米国大陸に位置する任意の製造又は研究開発施設を指し、その帳簿純価値は、財産が主要財産であるか否かを決定した日に、我々の総合有形資産純額の1.5%を超えるが、取締役会がその日又はその前の任意のタイミングで善意で決定した任意のそのような施設又はその一部を除く。吾等及び吾等の付属会社が全体として行っている業務又は所有する資産総額、又は(2)信安物件を有する任意の付属会社の任意の株式又は債務については、大きな重要性を有していない

財産とは、株式株式を含む任意の財産または資産、不動産、非土地財産または混合財産、または有形または無形財産を意味する

？売却及びレンタル取引とは、吾等又は吾等を規定する任意の付属会社 が吾等又はその付属会社(どの場合に応じて)が売却されたか、又はその人の任意の主要物件に売却又は譲渡されたことを規定するいかなる者と合意されたものであるかをいう

重大付属会社？会社の付属会社、すなわち“取引法”(または任意の後続規則)S-Xルール1-02(W)によって定義された重要な付属会社のことです

任意の指定者の付属会社とは、任意の会社、有限責任会社、有限責任企業、協会または他の商業エンティティを意味し、その会社、有限責任会社、有限責任企業、協会または他の商業エンティティは、その取締役、マネージャーまたは受託者選挙で投票された株式の総投票権の50%以上が、その人またはその人の1つまたは複数の付属他の会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御されている

帳簿登録； 交付とフォーム；グローバル備考

各シリーズの債券は、1枚以上の完全に登録されたグローバル無利息手形の形態で発行され、DTCニューヨークまたはDTCを表すDTCに格納され、DTCの著名人CEDEE&Co.の名義でDTC参加者のアカウントに登録される。最終登録形態のチケット で全部または部分的に交換されない限り、グローバルチケットは譲渡されてはならないが、(1)グローバルチケットの受託者が全体として管財人の代理名人に譲渡される場合を除く。(2)受託者の代理名人は、受託者またはその委託者の別の世代有名人に譲渡される場合を除く。または(3)当該委託者または任意の代名人は、当該受託者の相続人またはその相続人の代理名人に譲渡される

登録されたグローバルチケットの実益権益の所有権は、ホスト機関(現在DTC)にアカウントを有する参加者と呼ばれる人、またはDTCを介して参加者が権益を有する可能性がある人に限定される。投資家は、欧州決済銀行(EuroClear Bank S.A./N.V.)およびClearstream Banking，Sociétéanomme(彼らがそのようなシステムの参加者である場合)を介して、そのようなシステムの参加者である場合、またはそのようなシステムに参加する組織によって間接的に保有することができる。EuroClearおよびClearstreamは、その参加者を代表して、それぞれのホスト機関を介してグローバルチケットの権益を持ち、ホスト機関は、DTC帳簿上のホスト機関の顧客証券口座にそのグローバルチケットのこのような 権益を保持する

最終チケット譲渡後，最終チケットはグローバルチケットの権益と交換され，譲受人はDTC，ヨーロッパ決済やClearstreamの参加者(場合によっては)でその権益を持つことが要求される

S-18

登録されたグローバル手形が発行されると、委託者は、その帳簿登録および振込システム上で、参加者および参加者が実益して所有する手形の元本または額面のアカウントをクレジットする。債券流通に参加する任意の取引業者、引受業者、または代理人は、貸手の口座に記入するように指定される。登録されたグローバルチケットにおける実益権益の所有権は、保存者が保存している参加者の利益に関する記録に表示され、所有権権益の譲渡は、参加者の記録にのみ保存され、参加者の記録に表示され、参加者によって所有された者の利益について表示される

受託者またはその代理有名人が登録されたグローバルチケットの登録所有者である限り、すべての目的に関して、その委託者またはその代理有名人は、登録されたグローバルチケットに代表されるチケットの唯一の所有者または所有者とみなされるであろう

以下に述べることに加えて、登録されたグローバルチケットの実益権益所有者は、登録されたグローバルチケットに代表されるチケットをその名義に登録する権利がなく、最終的な形態で交付されたチケットを受信または受信する権利がなく、契約項下のチケットの所有者または所有者とみなされることもない。したがって，登録されたグローバルチケットに実益権益を持つ誰もが，その登録されたグローバルチケット保管人のプログラムに依存しなければならず，その人が参加者でない場合には，その人がその権利を持つ参加者のプログラムによって，その契約下での所有者の任意の権利を行使しなければならない.一部の州の法律は手形の一部の購入者にこれらの手形を最終的な形で実物で渡すことを要求するかもしれない。このような法律は、グローバルチケットにおいて 利益権益を譲渡する能力を弱める可能性がある

後続の譲渡を容易にするために、すべての参加者がDTCに入金したチケットは、DTCの代理人CEDEE&Co名義に登録されます。チケットをDTCに入金し、CEDEE&Co.名義で登録することは利益所有権を変更しません。DTCはチケットの実際の受益者を知らないであろう。 DTCの記録は、チケットが属するアカウントの直接参加者の識別のみを反映しており、これらの参加者は受益者でもない可能性もある。参加者は、その顧客を代表して保有資産の 決済を継続する責任がある

当行は債券の満期時に、即時使用可能な資金でDTC世代の著名人である割譲会社に支払う。DTCの方法は、登録されたグローバルチケット所有者に対する元金、プレミアム、利息または標的証券または他の財産の任意の他の割り当てを受信した後、直ちに参加者のアカウントをクレジットし、その金額は、受託者の記録に示されるように、その登録されたグローバルチケット上のそれぞれの実益権益に比例する。参加者が参加者が保有する登録されたグローバルチケットの実益権益所有者に支払うお金は、現在無記名形式または街名で登録されている顧客口座に所有されている証券のように、長期顧客指示および慣例によって管轄され、これらのbr参加者が担当する。サイド社に支払うのは私たちの責任です。直接参加者にこのようなお金を支払うことはCEDE&Coの責任である。受益者にこのようなお金を支払うことは直接および間接参加者の責任である。吾ら、今回発売された引受業者、受託者、支払代理人又は吾等の任意の他の代理人又は受託者のいずれの代理人も、全世界手形の実益所有権権益を登録するために支払われた記録に関するいかなる態様、又は当該等の実益所有権権益に関連するいかなる記録を維持、監督又は審査するかについて、いかなる責任又は責任を負うことはない

欧州清算銀行とClearstreamの参加者間の振込は，それぞれのルールと操作手順に従って一般的に行われる.所有者が何らかの理由で最終チケットの交付を要求した場合、司法管轄区域内でそのようなチケットの発行を要求した者に手形またはそのような手形を売却することを含む場合、所持者は、DTCの通常の手続きおよび契約に規定された手順に従って、関連するグローバルチケットにおける権利を譲渡しなければならない

DTCは、EuroClearまたはClearstream参加者を介してDTC間で直接または間接的に市場間振込を行う一方、DTCは、DTCルールに基づいてEuroClearまたはClearstreamを代表して(場合によっては)それぞれのホスト機関を介して市場間振込を行うが、このような市場を横断する

S-19

取引は，そのシステムにおける取引相手がそのルールとプログラムに基づいてその設定された締め切り(ブリュッセル時間)内に，具体的な状況に応じてEuroClearまたはClearstreamにコマンドを渡すことを要求する.取引が決済要求を満たしていれば，EuroClearやClearstream(状況に応じて)は，それぞれのホスト機関に行動を要求し，DTCでグローバルチケットの利息を交付または受信し，DTCに適用される当日資金決済の正常なプログラムに基づいて行動し，その のための最終決済を実現することを要求する。EUROCLEAR 参加者とClearstream参加者は，EUROCLEARやClearstreamの保管ライブラリに直接コマンドを送信することはできない

タイムゾーン差のため、DTC参加者にグローバルチケット権益を購入するEuroClearまたはClearstream参加者の証券アカウントは、DTC決済日直後の証券決済処理日(場合によってはEuroClearまたはClearstreamの営業日でなければならない)をクレジットに記入し、この処理日に決済された任意の取引のグローバルチケットにおける権益のこのようなクレジットは、その日に関連するEuroClearまたはClearstream参加者に報告される。EUROCLERまたはClearstream参加者は、EUROCLERまたはClearstream参加者がDTC参加者にグローバルチケットの権益を販売することによって、EUROCLEARまたはClearstreamで受信した現金をDTC 決済日に価値で受け取るが、DTC決済後の営業日にのみ関連するEUROCLARまたはClearstream現金アカウントで使用することができる

我々は、チケット所有者が1人以上の参加者の指示の下で任意の行動をとることのみを予想し、1人以上の参加者のグローバルチケット上のDTC権益は、参加者のアカウントに記入されており、参加者が指示したか、または指示されたチケット元金総額 部分のみについて行動することが予想される。しかしながら、チケット項目の下で違約事件が発生した場合、DTCは、各グローバルチケットを最終チケットに交換し、その参加者に配信する

DTC、EuroClear、およびClearstreamは、DTC、EuroClear、およびClearstream参加者間の各グローバルチケットの権利譲渡を促進するために、上記のプログラムに同意することが予想されるが、DTC、EuroClear、およびClearstreamは、このようなプログラムを実行または継続する義務はなく、このようなプログラムは随時停止する可能性がある。本行、今回発行された引受業者、受託者、支払い代理人または当行の任意の他の代理人または受託者の任意のエージェントは、DTC、EuroClearまたはClearstreamまたはその参加者または間接 参加者に対して、その動作を管理するルールおよびプログラムに従って、それぞれの義務を履行することに対して何の責任も負わない

世界的な手形に代表される任意の手形を登録した管理人が、いつでも受託者として継続することができない場合、または取引所法案に基づいて登録された決済機関ではなく、取引所法案に基づいて決済機関として登録された後継者が90日以内に私たちの指定を受けていない場合、私たちは、その委託者が所有する登録された世界的な手形と交換するために、最終的な形態で手形を発行する。登録されたグローバルチケットと交換するために最終的な形態で発行されたチケットは、受託機関が受託者または他の関連エージェントに提供する名前で登録される。保管人の指示は，保管者が参加者から受け取った保管人が所有している登録済みグローバルチケットにおける実益権益の所有権に関する指示に基づいていると予想される。また、我々は、チケットがもはやグローバルチケットによって代表されなくなることを随時決定し、上記の手順に従って最終的な形態でチケットを発行して、そのグローバルチケットと交換することができる。最終形態に関連する任意のチケットの提案交換、または任意の最終形態のチケットとグローバルチケットとの交換については、受託者が国内収入法第6045節に規定された任意のコスト基礎申告義務を含むが、これらに限定されない任意の適用される納税申告義務を遵守することができるように、受託者に必要なすべての情報を提供しなければならない。受託者は、そのような情報の正確性を確認または確保する責任を負うことなく、それに提供される情報に依存することができる

DTCは，ニューヨーク銀行法に基づいて設立された有限目的信託会社，“ニューヨーク銀行法”が指す銀行組織，連邦準備システムのメンバー，“ニューヨーク統一商業法典”にいう清算会社，取引法第17 A条の規定により登録された清算機関である。DTCの設立はその証券を持つためです

S-20

電子計算機化された参加者アカウント帳簿記録の変化により、譲渡および質権の清算および決済など、このような証券の参加者間の証券取引を容易にし、証券証明書の実物移動の必要性を除去する。DTCの参加者は、証券取引業者および取引業者、銀行、信託会社、決済会社、およびいくつかの他の組織を含み、いくつかの組織はDTCを有する。他の直接または間接的に参加者が清算することによって、または参加者とホスト関係を維持する銀行、ブローカー、取引業者、および信託会社もDTCの簿記システムにアクセスすることができる。 DTCとその参加者に適用される規則はアメリカ証券取引委員会に記録されている

EuroClearとClearstreamは参加機関のための証券を持っている。それらはまた、これらの参加者のアカウント内の電子簿記を変更することである、それぞれの参加者間の証券取引の清算および決済を促進する。EuroClearとClearstreamは、国際取引証券の保管、管理、清算、決済、貸し出し、借用など、その参加者に様々なサービスを提供する。EuroClearとClearstreamは国内証券市場とドッキングします。{br]EuroClearとClearstreamの参加者は、引受業者、証券ブローカー、取引業者、銀行、信託会社、およびいくつかの他の組織のような金融機関です

銀行、ブローカー、トレーダー、および信託会社などの銀行、ブローカー、トレーダー、および信託会社は、欧州清算銀行またはClearstream参加者を介して清算するか、またはホスト関係を維持することによって、EuroClearまたはClearstreamに間接的にアクセスすることもできる

本節ではDTCとDTC帳簿システムに関する情報およびEuroClearとClearstreamに関する情報は信頼できると考えられるソースから得られるが，その正確性や完全性については何の責任も負わない.我々は，DTC，EuroClear，Clearstream，またはそのそれぞれの参加者に対して，その運営を管理するルールやプログラムに基づいて負う義務を含む，それぞれの義務を果たすことはない

通達

証明書チケット所持者への通知 は前払い郵便の一等メールでチケットセキュリティ登録簿に表示されたアドレスに送信される.チケットがグローバルチケットである場合には、所持者に発行されなければならない任意の通知は、DTC(またはその指定者)にのみ送信され、DTCまたはその指定者の長期指示に従ってDTC(またはその指定者)に通知される場合には、DTCまたはその指定者の適用手順に従って電子メールで送信されることを含む場合には、十分に通知されなければならない

私たちと受託者との関係について

受託者は、本文書または関連文書に含まれる我々または我々の関連会社または任意の他の当事者に関する情報の正確性または完全性、または当業者または他の任意の当事者が発生し、そのような情報の重要性または正確性に影響を与える可能性のあるイベントを開示することができなかった場合には、いかなる責任も負わない。受託者は，任意の制御権変更が発生したかどうか，および チケットについて任意の制御権変更カプセルを作成する必要があるかどうかを決定する責任はない.受託者は、私たちの格付け状況を監査し、どの格付け機関にも要求を出したり、債券に格付けイベントが発生したかどうかを決定する責任はありません

S-21

重要なアメリカ連邦税の考慮事項は

一般情報

以下に手形の購入、所有権、および処分が米国連邦所得税に与える重大な影響を説明する。本説明は、改正された1986年の“国税法”(“税法”)、同法規に基づいて発表された“財務省条例”とその行政·司法解釈に基づいており、これらは本募集説明書付録の日付で施行されている。このような機関たちは変化したり、違う解釈があるかもしれないし、追跡力があるかもしれない。法律の変更が本要約の税務考慮要素を大きく変化させないことを保証することはできません

本説明は、あなたが手形の実益所有者であり、手形を資本資産として保有し、今回の発行でその発行価格に等しい価格で手形を買収した場合にのみ適用されます。債券の発行価格とは、引受業者、配給代理又は卸として債券会社、ブローカー又は類似のbr個人又は組織以外の大量債券に売却される初発価格である。本節では、あなたの具体的な状況に基づいて、あなたに及ぼす米国連邦所得税の影響を詳細に説明するのではなく、他の米国連邦税法(例えば、相続税および贈与税または純投資収入の連邦医療保険税)または任意の州、地方、または非米国税法の影響についても説明しません。本節では、代替最低税率を納付する納税者、米国在住者または前米国長期住民、銀行または他の金融機関、規制された投資会社、不動産投資信託基金、共同企業または他の直通実体、個人退職および他の繰延納税口座、証券仲介業者および取引業者、使用を含む、特殊な待遇を受けた手形の潜在的購入者に適用される米国連邦所得税の結果については説明しない時価で値段を計算する納税方法br証券、保険会社、免税組織、転換、推定販売または他の総合取引またはクロスボーダーまたは合成証券の一部として手形を保有する個人、機能通貨がドルではない米国所有者、または適用財務諸表に計上されているので、任意の米国連邦所得税プロジェクトの確認を加速する必要がある個人

組合企業(そのために米国連邦所得税において組合企業とみなされる実体または手配を含む)が付記を持っている場合、パートナーの納税待遇は、通常、パートナーの身分、組合企業の活動、およびパートナーレベルで行われるいくつかの決定に依存する。br}非米国組合企業は、通常、特殊な税務文書によって要求される制約を受ける

あなたはあなた自身の税務コンサルタントに相談して、手形の購入、所有、処分によって生成された特定のアメリカ連邦所得税および他のアメリカ連邦税(例えば、相続税および贈与税)の結果、および任意の他の課税管区の法律に従ってあなたに生成された結果を理解しなければなりません

あるいは支払いがある

場合によっては(手形説明およびトリガ制御変更イベントを参照)、手形元金および宣言利息を超える金額を支払う義務がある場合があります。このような償還プレミアムを支払う義務は、財務省法規において支払債務機器に関連する条項または支払債務機器に関連することがある可能性がある。手形がbrまたは支払債務機器とみなされている場合、他の事項に加えて、一般的に、手形によって確認された任意の収益を、資本収益ではなく、販売または他の方法で処理することを要求されることになり、収入計上の時間および金額は、本入札明細書の付録で議論されている結果とは異なる可能性がある。このような支払いの可能性はわずかまたは偶然であるため，手形は債務支払ツールの管理規則に制約されていないか，あるいは制約されない立場をとる予定である.この決定は、タイムリーに提出されたアメリカ連邦所得税申告書に添付されている声明で、あなたの決定が異なることを明確に開示しない限り、あなたに拘束力があり、この声明は、手形のbr購入日を含む。アメリカ国税局(国税局)

S-22

しかし、(米国国税局)は上記とは逆の立場をとる可能性があり、この場合、米国連邦所得税のあなたへの影響は、以下に述べる結果とは大きく異なり、悪影響がある可能性がある。本議論の残りの部分は、手形が支払債務ツールとして扱われないか、または支払債務ツールとみなされないと仮定する

アメリカの保有者

もしあなたが手形の実益のすべての人で、アメリカ連邦所得税の目的で、あなたはアメリカの所有者です

•

アメリカ市民やアメリカに住む外国人は

•

米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された会社または他の納税すべきエンティティ；

•

その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない；あるいは

•

信託(1)米国内裁判所の主な監督を受け、1人以上の米国人(米国連邦所得税の定義に基づく)の制御を受けるか、または(2)適用される財務省法規に基づいて、米国人とみなされることを効果的に選択する。

利子それは.米国連邦所得税の目的で、手形の発行には元の発行の割引がないことが予想され、以下の議論に対応して仮定されている。米国所有者の一般的な利息収入は、手形支払いまたは計算すべき利息金額に等しくなり、米国所有者が米国連邦所得税目的のために採用した通常の税務会計方法に基づいて、この利息収入を含むことができる

性質。手形の売却、交換、償還、または他の課税処分は、資本収益または損失をもたらし、処置によって達成された金額(課税および未払い利息を含まない金額に相当し、米国の保有者は通常の収入として税を計算するが、米国の保有者は以前は毛収入に含まれていなかった) と手形における米国の所有者の納税ベースとの間の差額をもたらす。米国所有者が収益または損失を決定する納税基礎は、通常、米国所有者が手形を購入する価格に等しい。米国の保有者の手形における保有期間が処置時に1年を超える場合、収益または損失は長期資本収益または損失となる。非会社納税者の純長期資本利益の連邦所得税税率は、一般収入に適用される税率よりも低い可能性がある。資本損失の控除には制限がある

源泉徴収と情報 報告をバックアップする.不法者米国所有者は、一般に、手形支払いの利息および販売または他の処置手形の収益のバックアップを回避するために、社会的安全番号または他の納税者識別番号およびいくつかの偽証を提供することを要求されるであろう。さらに、このような支払いは一般的に情報報告書によって制限されるだろう

予備源泉徴収は付加税ではありません。バックアップ源泉徴収規則によって源泉徴収された任意の金額は、当該所持者が米国連邦所得税申告書をタイムリーに提出する際に必要な情報を米国国税局に提供することを前提として、所持者としての米国連邦所得税義務の返金または相殺が許可される

アメリカ人ではありません

もしあなたが手形の実益所有者であり、アメリカ連邦所得税のbrにとって、あなたが個人、会社(この目的の下でアメリカ連邦所得税で会社とみなされている任意の他のエンティティを含む)、信託、またはアメリカの所有者でない財産である場合、あなたは非アメリカ人所有者である

利息です。米国は通常、非米国保有者に支払われる利息に30%の源泉徴収税を徴収する。ただし、以下の情報報告およびバックアップ項に記載されている場合がない限り

S-23

源泉徴収税およびFATCA、もしあなたが非アメリカ保有者である場合、アメリカ連邦源泉徴収税は、米国での貿易または業務行為と効果的に関連していない場合に支払われる手形の利息には適用されません

•

あなたは実際にまたは建設的に規則と財務省条例で言及されたすべてのカテゴリに議決権株式総投票権の10%以上を持っていない

•

あなたは支配されている外国会社(本規則第957(A)条に示す)ではなく、私たち(本規則第864(D)(4)条に示す)と実際的または建設的な関係、すなわち十分な株式を所有している

•

お客様(A)は、IRS Form W-8 BENまたはIRS Formで、私たちまたは適用可能な源泉徴収義務者に識別情報(例えば、名前および住所を提供しますW-8 BEN-E(または適切な相続人テーブル)、偽証罰の下で、あなたがアメリカ人ではないことを証明するか、または(B)金融機関があなたの手形を代表し、偽証罰の下で、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームを受信したことを証明するW-8 BEN-E(または適切な代替テーブルまたは後任テーブル)は、状況に応じて、コピーを提供してくれます

適用表を受け取った者が実際に表上のbr陳述が虚偽であることを知っているか，または理由がある場合は，源泉徴収を免除する申請は無効となる

非米国所有者が上記の要求を満たすことができない場合、当該非米国所有者に支払われる利息は30%の税率で米国源泉徴収税を納付し、非米国所有者が適用される控除義務者 に正しく署名された(1)IRS Form W-8 BENまたはIRS Formを提供しない限り、W-8 BEN-E(2)米国国税局テーブルW-8 ECI(または適切な相続人テーブル)は、実際には、非米国所有者が米国で行っている貿易または業務に関連しているので、手形上で支払われる利息 が源泉徴収税を支払う必要がないことを宣言する

非米国人が米国で貿易または業務に従事しており、手形上の権益が実際に貿易または企業の行為に関連している場合(適用される所得税条約の要求があれば、非米国人が維持している米国の常設機関によることができる)、非米国人は30%の源泉徴収税を免除するが、一般に，純収入で計算される利息は米国連邦所得税を納付し，その方式はその所持者が規則で定義されている米国市民の方式と同様である。また、非米国会社所有者は、当該課税年度における有効な関連収益と利益の30%(または適用される所得税条約に基づく低い税率)に応じて支店利得税を納付することができ、税率が調整される可能性がある。そのため、債券の有効関連権益は実際の関連収益と利益に計上される

性質。以下の場合を除いて、情報報告およびバックアップ源泉徴収およびFATCA項の下に記載されている場合を除いて、非米国人が手形を処理する際に現金化されたいかなる収益も、一般に米国連邦所得税または源泉徴収税を納付しない限り、(1)このような収益は、米国で非米国人が貿易または業務を展開することと有効に関連している(適用される所得税条約の要件が適用されている場合、非米国人が経営している米国の常設機関によることができる)。(2)当該非米国所有者とは、当該処分の納税年度内に米国に183日以上滞在し、かつ他の条件を満たす個人をいう。または(3)処分収益が計算すべき利息を表す場合、当該非米国所有者は、上記(2)項に記載の完全な源泉徴収免除の要求を満たすことができない(かつ、当該非米国所有者の米国連邦所得税責任は、上記米国連邦源泉徴収税によって完全に履行されていない)

非米国所有者の収益が米国における非米国所有者の貿易または業務に有効に関連している場合(適用される所得税条約の要件が、非米国所有者によって維持されている米国常設機関に起因することができる)、非米国所有者は、通常、規則で定義された米国人と同じ方法で、得られた純収益について米国連邦所得税を納付することを要求される。もしそうなら

S-24

非米国所有者は会社であり、場合によっては、このような非米国所有者は、30%の税率(またはより低い適用条約税率)でbr支店利益税を支払うことも可能である。非米国所有者が上述した183日間の規則によって制限されている場合、非米国所有者は、一般に、30%の統一税率(または適用条約による減税税率)で米国連邦所得税を納付し、税率は、米国源に割り当て可能な資本利益(売却、交換、廃棄、または他の処置手形を含む)の収益であり、米国源に割り当てられることができるいくつかの資本損失の金額を超える

メッセージ レポートとバックアップ抑留.以下に説明する限り、非米国所有者は、一般に、手形の利息支払いおよびbrを、非米国金融仲介機関の非米国事務所(Br)に売却するか、または手形の収益を他の方法で処理(償還を含む)して予備抑留および情報報告を行うことはない。適用された源泉徴収義務者が非米国人であることを証明する偽証処罰を取得した限り(通常、米国国税局表W−8 BENまたはW−8 BEN−Eを提供することによって)、または他の方法で免除を確立し、適用された源泉徴収義務者は、その所持者が米国人であることを実際に知っているか、または実際に他の免除の条件を満たしていないことを知る理由がない。しかし、非アメリカのチケット所有者に支払われる手形の利息およびこのような支払いから源泉徴収された任意のアメリカ連邦税額は、源泉徴収の有無にかかわらず、米国国税局および当該非アメリカのチケット保有者に毎年報告されなければならない。適用される所得税条約又は他の政府間協定の規定により、非米国所有者の所在国の税務機関も、このような利息支払い及び任意の控除を報告する情報申告書の写しを得ることができる

予備源泉徴収は付加税ではありません。バックアップ源泉徴収規則によって源泉徴収された任意の金額は、所持者としての米国連邦所得税義務の返金または控除が許可され、所持者が適時に提出された米国連邦所得税申告書に必要な情報を米国国税局に提供したことを前提としている

FATCA

規則1471条第(Br)から1474節まで、およびその公布された条例(一般に“外国口座税務コンプライアンス法”またはFATCAと呼ばれる)に基づいて、外国エンティティに支払われる手形利息には、外国エンティティがない限り、30%の源泉徴収税が課される

•

外国金融機関であり、(I)FATCA項の下での具体的な職務調査、報告、源泉徴収、認証義務を負担するか、または(Ii)FATCAと政府間協定を締結した管轄区の住民であり、政府間協定と現地実行規則を遵守する勤勉と報告要求である

•

外国金融機関ではなく、重要な米国所有者がいないことを証明するか、または各重要な米国所有者に関する識別情報を提供すること；または

•

そうでなければ，FATCAや米国と締結されたFATCAに関する適用政府間協定によって控除免除を受ける資格がある

FATCAは、他の態様では、このような外国エンティティが手形を販売または他の方法で処理して得られた毛収入にも適用されるが、源泉徴収代理人は、毛収入を支払う際にFATCAに源泉徴収を要求しない提案された財務省条例に依存することができる

場合によっては、非米国保有者は、米国連邦所得税申告書を提出することによって、FATCAによって徴収された源泉徴収税の返金または控除を受ける資格がある。意図的な投資家はFATCAの保有及び処分債券への影響について、その税務顧問の意見を聞くべきである

S-25

引受販売

ゴールドマン·サックス有限責任会社とシティグローバル市場会社はそれぞれ以下の各引受業者の代表を務める。吾らと引受業者との間の確約引受契約に記載されている条項や条件を満たす場合、各引受業者は、それぞれ、下表中のその名称に対する元本金額の手形を吾等に購入することに同意している

引受業者		元金 2025年の額は 備考				元金 2027年の額は 備考
ゴールドマン·サックス有限責任会社		$	100,000,000			$	100,000,000
シティグローバル市場会社です。			100,000,000				100,000,000
アメリカ銀行証券会社			55,000,000				55,000,000
モルガン大通証券有限責任会社			55,000,000				55,000,000
フランスパリ銀行証券会社			30,000,000				30,000,000
ドイツ銀行証券会社です。			30,000,000				30,000,000
三菱UFG証券アメリカ会社			30,000,000				30,000,000
アメリカBancorp投資会社は			30,000,000				30,000,000
学院証券会社			8,000,000				8,000,000
ループ資本市場有限責任会社			38,000,000				38,000,000
R.Seelaus&Co，LLC			8,000,000				8,000,000
サミュエル·A·ラミレス社は			8,000,000				8,000,000
シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社			8,000,000				8,000,000
合計する		$	500,000,000			$	500,000,000

引受契約に記載されている条項および条件の規定の下で、引受業者は、パッケージ販売プロトコルに従って販売されたすべてのチケット(例えば、そのようなチケットを購入すること)を共同で購入することに個別に同意している。もし引受業者が違約すれば、引受契約規定は、非違約引受業者の購入承諾を増加させることができ、引受契約を終了することもできる

私たちは、改正された1933年の証券法に基づいて負担された責任、または引受業者がこれらの債務について支払うことを要求される可能性がある金を含む、いくつかの引受業者およびその制御者が今回の発行に関連するいくつかの責任を賠償することに同意する

新発行の紙幣

引受業者が債券を発売する際には、事前に売却し、その弁護士の許可を得て法律事項(債券の有効性を含む)及び引受業者が上級者の証明書及び法律意見を受け取った後に発売する必要がある。引受業者は、そのいくつかの関連会社を介してチケット を提供して販売することができる

各シリーズの債券は新たに発行された証券であり、既定の取引市場はない。私たちは、これら2つのシリーズの債券を任意の国の証券取引所に上場するか、またはこれら2つのシリーズの債券を任意の自動取引業者見積システムに組み込むことを申請するつもりはない。私たちはすでに引受業者から、引受業者は発売完了後に一連の債券ごとに“br”を行うことを意図していると通知されたが、そうする義務はなく、予告なくいつでも市を中止することができる。私たちは債券取引市場の流動資金を保証することができない。債券が活発な公開売買市場を発展させなければ、債券の市価や流動資金は悪影響を受ける。債券が取引されれば、それらの取引価格はそれぞれの初発行価格を下回る可能性があり、これは当時の金利、証券のような市場、私たちの経営業績と財務状況、一般経済状況、その他の要素に依存する

S-26

安定と空手形

次発行に関しては，引受業者は公開市場で任意の組の債券を売買することができる.これらの取引には、空売り、安定取引、購入が含まれる可能性があり、空売りによって確立された頭寸を補うことができる。空売りとは、販売業者が販売する債券の数が発売時に必要な購入数を超えることを意味する。安定取引には、発売中に債券市場価格の下落を防止または遅延させるためのいくつかの入札または購入が含まれる

引受業者のこれらの活動、及び引受業者が自分の口座のための他の購入を行うことは、債券の市場価格に安定、維持又は他の方法で影響を与える可能性がある。したがって、債券の価格は公開市場の価格よりも高いかもしれない。このような活動が始まれば、引受業者はいつでも停止することができる。これらの取引は非処方薬市場であろうとなかろうと

割引と手数料

次の表に今回発行したチケット1枚あたりの公開発行価格，引受割引，控除費用前の収益を示す

		公開発行価格								保証割引								費用を差し引く前の収益は 私たちにとっては
		1枚のメモ				合計する				1枚のメモ				合計する				1枚のメモ				合計する
5.800% Notes due 2025			99.995%			$	499,975,000				0.450%			$	2,250,000				99.545%			$	497,725,000
5.750% Notes due 2027			99.863%			$	499,315,000				0.600%			$	3,000,000				99.263%			$	496,315,000
合計する			—			$	999,290,000				—			$	5,250,000				—			$	994,040,000

引受業者が一般に販売する手形は、最初に本募集説明書補足資料表紙に掲載されている初公開入札価格で発売される。引受業者が証券取引業者に売却するどの債券も、2025年の債券元金の0.270%と2027年の債券元金の0.360%に基づいて初公開価格で割引して販売することができる。このような証券取引業者は、引受業者から購入した任意の債券をある他の取引業者または取引業者に転売することができ、価格は初公開価格より割引され、割引幅は最高2025年債券元金の0.150、2027年債券元金の0.200である。すべての債券が初期発行価格で発売されていない場合、引受業者はこのシリーズの債券の発行価格及びその他の発売条項を変更することができる。引受業者が債券を発売するには領収書と引受状況に依存しなければならず、引受業者は全部或いは一部の注文を拒否する権利がある

引受割引と手数料は含まれていないと思いますが、今回発行された総費用は約300万ドルです

延期決済

2022年12月13日頃に債券を受け渡しする予定で、これは債券定価 後10営業日目(この決済周期を？T+10？)となる。取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、債券は最初にT+10で決済されるため、購入者が債券受け渡し前の2つの営業日前に債券を取引することを希望する場合には、いずれかの取引を行う際に代替決済スケジュールを指定して、決済失敗を防止しなければならない。債券購入者は、債券受け渡し日前の2営業日前に債券を取引することを希望する場合は、その顧問に相談しなければならない

S-27

その他の関係

引受業者およびその関連会社は、販売および取引、商業および投資銀行、コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、市、ブローカーおよび他の金融および非金融活動およびサービスを含むことができる様々な活動に従事する全方位的なサービス金融機関である。br}のいくつかの引受業者およびその関連会社は、将来的に、私たちおよび私たちと関係のある個人および実体に様々なこのようなサービスを提供する可能性があり、彼らはそのために常習料金および支出を徴収するか、または徴収するであろう。しかも、一部の引受業者の付属会社は私たちの循環信用手配下の貸金人であり、彼らはいつもの費用を受け取るだろう。また，引受業者の1つであるU.S.Bancorp Investments，Inc.は受託者 の付属会社である

様々な業務活動の正常な過程において、引受業者およびその関連会社、高級管理者、取締役およびbr従業員は、広範な投資を購入、販売または保有し、自分の口座および顧客の口座のために証券、デリバティブ、融資、商品、通貨、信用違約交換および他の金融商品(銀行融資を含む)を積極的に取引することができ、そのような投資および取引活動は、私たちの資産、証券および/またはツール(直接他の債務の担保として、またはその他)に関連している可能性がある。および/または我々と 関係にある個人と実体.もし任意の引受業者またはその関連会社が私たちと融資関係がある場合、ある引受業者またはその関連会社は定期的にヘッジし、ある他の引受業者は対沖する可能性があり、それは私たちの信用開放に対していつものリスク管理政策と一致している。一般に、これらの引受業者およびその関連会社は、信用違約交換を購入すること、または本明細書で提供される手形を含む可能性があるbr個の空頭を確立することを含む取引を達成することによって、そのようなリスクをヘッジするであろう。このような信用違約期間または空手形は、本明細書で発売される債券の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその付属会社もこのような資産、証券或いはツールについて独立した投資提案、市場色或いは取引理念及び/又は独立した研究意見を発表或いは表現することができ、そしていつでも顧客にそのような資産、証券及びツールを持つべき多頭及び/又は空頭を推薦することができる。さらに進む, ゴールドマン·サックス有限責任会社とシティグローバル市場会社の付属会社は、私たちの信用で手配した貸手です。私たちの信用手配された未返済借金を返済すれば、これらの引受業者のbr付属会社は今回の発行から一部の収益を得ることになります。

販売制限

ヨーロッパ経済圏への小売投資家の販売を禁止する

これらの債券は、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、提供、販売、または他の方法で任意の散財投資家に提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)指令 2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4(1)条(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)指令(EU)2016/97(改正された保険流通指示)が指す顧客であり、“MiFID II”第4条(1)項(10)で定義された専門顧客の資格に適合していない者を意味する。または(Iii)は(EU)2017/1129号条例(“株式募集規約条例”)によって定義された適格投資家ではない。したがって、欧州連合(EU)第1286/2014号規例(改正された“優先株政策規則”)に要求される重要な資料文書は、債券の発行または売却または他の方法で東アジア経済圏の散財投資家に債券を発売するために作成されていないため、“優先株政策規則”によれば、債券の発売または売却または他の方法で欧州経済区の任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

イギリスの小売投資家への製品の販売を禁止する

債券はイギリスの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、いかなる散財投資家にも提供、販売、または他の方法で提供されてはならない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)“2018年欧州連合(脱退)法”(EUWA)に基づいて国内法(Br)部分を構成する(EU)第2017/565号条例第2条(8)点によって定義された小売顧客、(Ii)金融サービス及び市場条項が指す顧客のうちの1つ(または複数)の顧客を意味する

S-28

(Br)2000年法案(FSMA)と、EUWAに従って国内法律の一部を構成するので、EUWAに従って国内法律の一部を構成するので、(EU)第600/2014号法規第2(1)条(8)の規定の専門顧客資格に適合しない、ESMAが実施指令(EU)2016/97に基づいて制定された任意の規則または法規に基づいて制定された任意の規則または法規。したがって、(EU)第1286/2014号法規によって要求される重要な情報文書は、EUWA(イギリスPRIIPs法規)によれば、債券の発売または販売または他の方法でイギリスの散財投資家に債券を提供するための国内法律の一部を構成しているので、イギリスPRIIPs法規に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散財投資家に債券を提供することは違法である可能性がある

イギリスの潜在的投資家は

また、イギリスでは、本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、(I)投資に関する事項について専門的な経験を有し、“金融サービス 及び2005年市場法(金融促進)令第19(5)条に示される投資専門家資格に適合し、(Ii)は第49条(2)(A)~(D)条(高純価値会社)に該当する英国株式募集説明書条例第2条に示す適格投資家 にのみ配布されている。(Iii)イギリス国外において、および/または(Iv)は、チケットの発行または販売に関連する投資活動の招待または誘因(FSMA第21条の意味に適合する)が合法的に伝達または伝達をもたらすことができる(これらのすべての人々を総称して関係者と呼ぶ)。イギリスでは、本募集説明書の付録及び添付の募集説明書は関係者のみであり、イギリスでは非関係者が行動または依存してはならず、本募集説明書および添付の入札説明書に関連する任意の投資または投資活動は関係者にのみ適用され、br関係者としか行われない

スイス

本募集説明書の付録は、債券の購入や投資の要約や招待を構成することを目的としていない。債券は、スイス金融庁法(Finsa)が指すスイスで直接または間接的に公開発売されてはならず、スイスのいかなる取引場所(取引所または多国間取引施設)での取引も申請されないか、または申請されない。本募集説明書の増刊またはチケットに関連する任意の他の要約またはマーケティング材料は、FinSAによる入札説明書を構成しておらず、本募集説明書または手形に関連する任意の他の要約またはマーケティング材料は、スイスで公開配布されても、または他の方法で開示されて提供されてはならない

ドバイ国際金融センター

本募集説明書の付録と添付の入札説明書は、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)の市場規則に基づく2012年の免除要項に関する。本募集説明書の付録及び添付の入札説明書は、DFSA“2012年市場規則”で指定されたタイプの者にのみ適用される。それを他の誰にも渡してはならず，それに依存してはならない.DFSAは、免除オファーに関連するいかなるファイルも審査または確認する責任がありません。DFSAは、本募集説明書の付録または添付の入札説明書を承認しておらず、本明細書またはその中に記載されている情報を確認する措置も取られておらず、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に対しては何の責任も負わない。本文書に関連する証券は、流動性が不足している可能性があり、および/または転売制限されている可能性がある。提供された証券を購入する潜在的な購入者は自分で証券の職務調査を行わなければならない。本募集説明書の付録および添付の入札説明書の内容を理解していない場合は、許可された財務コンサルタントにお問い合わせしなければなりません

DIFCにおけるその使用については、本募集説明書の付録および添付の入札説明書は、厳格に秘密にされており、限られた数の投資家に配布され、元の受信者以外の誰にも提供されてはならず、複製または他の目的のために使用されてはならない。証券権益はドバイ国際金融センターの公衆に直接または間接的に提供または販売してはならない

S-29

オーストラリア

今回の発行に関連する配給書類、目論見書、製品開示声明、または他の開示文書は、オーストラリア証券·投資委員会(ASIC)にはまだ提出されていない。本募集説明書付録及び添付の入札説明書は、“2001年会社法”(“会社法”)に規定された目論見書、製品開示声明又はその他の開示文書を構成しておらず、“会社法”に規定されている目論見書、製品開示声明又はその他の開示文書に必要な情報も含まれていない

会社法第708条に記載されている1つ以上の免除によれば、債券の任意の要約は、会社法第6 D章に従って投資家に開示することなく債券を発売するために、抜け目のない投資家(会社法第708(8)条に示すベテラン投資家)、専門投資家(会社法第708(11)条に示す専門投資家)または他の者(免除投資家)にのみ行うことができる

免除されたオーストラリア投資家が申請した債券は、発行日後12ヶ月以内にオーストラリアで発売されてはならない。会社法第708条の免除又はその他の規定に基づいて、会社法第6 D章の規定により投資家に開示する必要がない場合、又は要約は、会社法第6 D章に該当する開示書類に基づいて行われる。手形を購入する人は誰でもオーストラリアのこのような転売制限を守らなければならない

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は一般情報のみを含み、いかなる特定の者の投資目標、財務状況又は特殊な需要も考慮していない。それらはどんな証券推薦や金融商品提案も含まれていない。投資決定を下す前に、投資家は、本募集説明書の付録と添付の入札説明書の情報が彼らの需要、目標、状況に適しているかどうかを考慮し、必要に応じてこれらの事項について専門家の意見を求める必要がある

日本です

手形はまだ“日本金融商品及び取引法”(“金融商品及び取引法”)に基づいて登録されておらず、各引受業者は、直接又は間接的に日本国内にいないか、又は日本住民(ここで使用される用語は、日本の法律に基づいて組織された任意の会社又は他の実体を含む)に、または他の人に直接又は間接的に日本国内に、日本住民又は日本住民のために任意の手形を転売又は転売することに同意している。免除を受けない限り、“金融商品取引法”及び日本の他の任意の適用法律、法規及び部級ガイドラインの登録要件及びその他の規定の制約を受けない

香港.香港

債券は香港でいかなる書類でも発売又は販売されてはならないが，(I)は“会社条例”(第章)でいう公開発売を構成しない場合を除く。32、香港法律)、又は(Ii)“証券及び先物条例”(香港法例)にいう専門投資家。香港法第571条)(“証券及び先物条例”)及び当該条例に基づいて定められた任意の規則；又は(Iii)その他の場合において、当該文書は“会社条例”ではない(第32香港法律)は、発行の目的(香港または他の場所を問わず)のために発行されたり、債券に関連する広告、招待または文書を管理したりすることはできないが、そのような広告、招待または文書の内容は、人によって取得または読まれる可能性が高い。香港公衆(香港法律で許可されているものを除く)であるが、香港以外の者にのみ売却または売却しようとしている者、又は証券及び先物条例及びこの条例に基づいて定められた任意の規則によって定義された専門投資家のみに売却された債券は除く

S-30

シンガポール.シンガポール

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、“証券及び先物法”シンガポール第289章(SFA)に基づいてシンガポール金融管理局に目論見書として登録されていない。したがって、本募集説明書副刊、添付の入札説明書及び任意の債券の要約又は販売、引受招待又は購入に関連する任意の他の書類又は材料は、配布又は配布してはならず、シンガポール国内の以下の者に任意の債券を提供又は間接的に提供又は販売してはならない：(I)から 機関投資家まで(定義は“シンガポール金融管理局”第4 A条(機関投資家)参照)。(Ii)SFA第4 A条に定義された認可投資家(認可された投資家)又は他の関係者(SFA第275(2)条に規定されている)(関係者)、又はSFA第275(1 A)条、並びにSFA第275(br}条及び(適用される)2018年証券及び先物(投資家種別)規程第3条に規定された条件、又は(Iii)SFAの任意の他の適用条件に適合する他の条件に基づいて、認可投資家に資金を提供する

関係者が“証券及び先物条例”第275条に基づいて任意の債券を引受又は購入する場合、：

•

会社(認可投資家ではない)その唯一の業務は、すべての株式が1つまたは複数の個人によって所有され、すべての人が認可投資家である投資を保有することである

•

信託(受託者が認可投資家でなければ)、その唯一の目的は投資を保有することであり、すべての受益者は認可投資家である

当該会社又は当該信託の証券又は証券に基づくデリバティブ契約(“証券及び先物条例”第2(1)条に規定する各条項)又は当該信託の受益者の権利及び権益(どのように記載されてもよい)は、当該会社又は当該信託が“証券及び先物条例”第275条に基づいて手形を取得してから6ヶ月以内に譲渡してはならないが、以下の場合を除く

•

SFA第274条に従って機関投資家又は関係者、又は第275(1 A)条(同社の場合)又は第276(4)(I)(B)条(信託については)のいずれかに基づいて、SFA第275条に規定する条件に従って；

•

譲渡を考慮していないか、または譲渡を考慮していないもの

•

すべての譲渡は法律によって実施される

シンガポール証券及び先物条例第309 B(1)(A)及び309 B(1)(C)条の規定により、当社は決定し、すべての関係者に通知し(定義はシンガポール証券及び先物条例第309 a条)、この等手形は資本市場製品(“2018年証券及び先物(資本市場製品)規例”参照)及び除外投資製品(定義は金管局公告SFA 04-N 12：投資製品の売却に関する公告及び金管局公告FAA-N 16：提案投資製品に関する公告)である

カナダ

債券は、カナダで元本として購入または購入とみなされる購入者にのみ販売され、これらの購入者は、国家 文書45-106招株説明書免除または証券法(オンタリオ省)第73.3(1)項で定義された認可投資家であり、国家文書31-103 登録要求、免除および継続登録義務定義の許可顧客である。債券の任意の転売は、証券法が適用される目論見書の要件の免除に適合しなければならないか、または募集説明書の要求に拘束されない取引で行われなければならない

本入札説明書または付随する入札説明書(本明細書またはそれに対する任意の改正を含む)が不実な陳述を含む場合、カナダのある省または地域の証券法は、購入者が購入者が所在する省または地域の証券法に規定されている期限内に撤回または損害賠償を行使することを前提として、購入者に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、これらの権利の詳細を理解するために、または法律顧問に諮問するために、買い手の所在する省または地域の証券法規の任意の適用条項を参照しなければならない

S-31

“国家文書33-105引受衝突”(NI 33-105)第3 A.3節の規定によると、引受業者は、引受業者が今回の発行に関連する利益衝突に関する開示要求を遵守する必要はない

韓国

韓国国内または任意の韓国住民にチケットを直接または間接的に発売、販売および交付してはならないし、転売または転売のために、いかなる人にも直接または間接的にチケットを発売または売却してはならない。韓国で適用される法律および法規に適合しない限り、“金融投資·資本市場法”および“外国為替取引法”およびその下の法令および法規を含む。債券は、韓国金融サービス委員会に登録されて公開発売されていない。また、債券購入者が購入に関するすべての適用規制要件(外国為替取引法及びその付属法令及び法規下の政府承認要求を含むが含まれる)を遵守しない限り、債券は韓国住民に転売されてはならない

S-32

法律事務

チケットの有効性はニューヨークCravath，Swine&Moore LLPによってIlluminaに渡される.いくつかの法的問題は，カリフォルニア州モンロパークのDavis Polk&wardwell LLP が引受業者として伝達される

専門家

Illumina，Inc.2022年1月2日までの年次報告(Form 10−K) で公表されているIllumina，Inc.の連結財務諸表および2022年1月2日までのIllumina Inc.による財務報告の内部統制の有効性は、報告に含まれる独立した公認会計士事務所安永会計士事務所監査により、引用によって本明細書に組み込まれている。このような連結財務諸表、およびその後に提出される文書に含まれる監査された財務諸表は、安永法律事務所のこのような財務諸表に関する報告書およびIlluminaの有効性に基づいて本明細書に組み込まれる。同社の会計および監査専門家としての許可に基づいて、該当日(br}が米国証券取引委員会に提出される同意の範囲内)で財務報告の内部統制が行われる

Illumina，Inc.現在8-K/Aレポート添付ファイル99.1に含まれるGRAIL，Inc.の監査履歴財務諸表日付は2021年10月29日であり、独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所の報告に基づいて合併され、普華永道会計士事務所は独立公認会計士事務所であり、同社の許可を経て監査及び会計専門家として許可されている

S-33

目論見書

Illumina社

債務 証券

普通株

優先株

株式承認証

在庫購入契約

株式購入単位

引受権

私たちは時々本募集説明書を使用して債務証券、普通株、優先株、債務証券を購入する引受権証、普通株、優先株または他の証券、株式購入契約、株式購入単位、および引受権を提供することができる。私たちは私たちの債務証券、普通株、優先株、株式承認証、株式購入契約、株式購入単位、引受権を総称して証券と呼びます。任意またはすべての証券 は単独で発売または一緒に販売することができます。債務証券と優先株は他の証券に変換することができ、他の証券を交換または行使することもできる。これらの証券の具体的な条項と、これらの証券の発行方式を提供し、本募集説明書の補足とする。株式募集説明書補足部分はまた、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場に上場しています。コードはILMNです

投資証券はリスクと関連がある。本募集説明書と適用される目論見書の付録をよく読まなければなりません。本募集説明書の1ページ目のリスク要素章、募集説明書付録を適用するリスク要素章と、私たちの定期報告中のリスク要因、および私たちの証券に投資する前にアメリカ証券取引委員会に提出される他の情報を含みます

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集書の日付は2021年3月12日です

カタログ

		ページ
この目論見書について			1
リスク要因			1
前向き陳述の開示について			2
本目論見書の書類を引用して組み込む			4
その会社は			4
収益の使用			5
証券説明書			5
債務証券説明			5
株本説明			12
手令の説明			17
備品契約と備品単位説明			17
引受権の記述			18
配送計画			19
法律事務			21
専門家			22
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			22

i

この目論見書について

本目論見書は，我々が有名な経験豊富な発行者として米国証券取引委員会 (米国証券取引委員会)に提出した自動棚上げ登録声明の一部であり，この声明は1933年証券法(証券法)第405条の定義(証券法)に基づく.この保留登録手続きによれば、当社の株式募集説明書に記載されている任意の証券組み合わせの不確定な金額を、1つまたは複数の製品で時々販売することができる。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供しますが、どの証券についても完全な説明ではありません。証券を販売するたびに、発行証券の具体的な金額、価格、条項を含む発行条項に関する具体的な情報が含まれている目論見書付録を提供する。募集説明書付録および任意の他の発売材料は、本募集説明書または当社が引用して本募集説明書のファイルに含まれる情報を追加、更新または変更することもできます。私たちは、本募集説明書と任意の株式募集説明書の付録と、特定の証券発行のために我々が準備している任意の他の発売材料(任意の無料で書かれた目論見書を含む)と、本募集説明書の4ページの本募集説明書のタイトルファイル の下に記載されている他の情報を引用して入力することによって、本募集説明書の中でより多くの情報を見つけることができます。本募集説明書、任意の目論見書補足材料、および特定の証券発売のために私たちを代表して準備されている任意の他の発売材料(任意の無料で書かれた目論見書を含む)に含まれる異なるまたは追加のbr情報を提供することは、誰にも許可されていません。我々は に責任を負わないし，以下の信頼性を保証することもできない, 他の人が提供する可能性のあるどんな情報でも。私たちはこれらの証券の売却や売却が許可されていない司法管轄区でこれらの証券を売却または購入する要約を募集しません。

本募集説明書または任意の入札説明書の付録に含まれる情報が、文書の表紙に含まれる日付以外の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しいとするべきではなく、たとえ、本募集説明書または任意の募集説明書付録がより遅い日に交付または証券販売されていても同様である。いずれの場合も、本入札説明書または任意の適用可能な入札説明書補足文書の交付またはそのような文書に従って行われる任意の証券配布は、本入札説明書または任意の入札説明書補足文書の日付を構成して以来、本入札説明書または任意の募集説明書付録に記載されている情報または我々の事務が何も変化していないいかなる示唆も構成しない

本募集明細書で使用される用語のように、会社、Illumina、WE、Illumina、Illumina、およびOurは、文脈に応じて、Illumina、Inc.、私たちの合併子会社、または全体としてのことを意味する

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資する決定を下す前に、このような報告書の任意の修正を含む適用される目論見説明書の付録と、これらの報告を参照によって本募集説明書が属する登録説明書に含まれ、本募集説明書および適用される入札説明書の付録に参照によって組み込まれた他のすべての情報を含む、適用される目論見説明書の付録および我々の最新の10-K年度報告、10-Q四半期報告、および現在のForm 8-K報告書に記載されているリスク要因項目に記載されているリスクおよび不確定要素を慎重に考慮しなければならない。本明細書および本明細書で説明したリスクおよび不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実性ではない。私たちが現在未知であるか、または私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実な要素が現れるかもしれない。これらのリスクと不確実性の発生は、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、または業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。この場合、私たちの証券の価格や価値は下がる可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。より多くの情報については、本明細書に参照されて本明細書に入る文書および本募集説明書においてより多くの情報を見つけることができる文書を参照してください

1

前向き陳述の開示について

本募集説明書、任意の目論見説明書の付録、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、1995年の“個人証券訴訟改革法案”によって提供された展望的に述べられた安全港によってカバーされる我々に関するいくつかの前向きな情報を含む。展望的陳述は非歴史的事実の陳述を意味する。指導、予想、可能、可能、予測、計画、推定、プロジェクト、意図、すべき、可能、見通し、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。このような声明には私たちの計画、戦略、そして見通しに関する声明が含まれている。前向き陳述は業績の 保証ではない.これらの陳述は、私たちの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、リスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は、実際の結果と展望性情報や陳述で表現されている、示唆、あるいは予測の結果とは大きく異なる可能性がある。私たちが思うに

展望的な陳述に反映された予想は合理的であり、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。実際の結果が前向き陳述で表現された予想と大きく異なることをもたらす可能性がある要因は、：

•

新冠肺炎疫病が著者らの業務と経営業績に与える影響

•

私たちの業務と運営市場の将来性と成長に対する私たちの期待と信念；

•

私たちの製品とサービスにおける顧客注文のタイミングと組み合わせ

•

製造業務の拡大、重要部品第三者サプライヤーへの依存の拡大、新製品およびサービスの開発、製造、および発売に固有の課題

•

最近発売または事前に発表された製品およびサービスが既存の製品およびサービスに及ぼす影響；

•

私たちは私たちの機器や消耗品を開発し、商業化し、新しい製品、サービス、アプリケーションを展開し、私たちの技術プラットフォームのために市場を拡大することができます

•

丈夫で耐久性のある機器や消耗品を作ることができます

•

私たちは技術を識別して取得し、それを私たちの製品またはビジネスに成功的に統合する能力 ；

•

GRAIL，Inc.(Grail)がこれから行う買収と，このような買収の期待収益を実現する能力に関するリスクと不確実性；

•

私たちの重要な会計政策と推定に基づいた仮定

•

私たちの評価と推定は私たちの実際の税率を決定した

•

私たちは解決された法的手続きの結果と、私たちがこのような手続きのために負う可能性のあるどんな責任の評価と信念を持っている

•

米国または世界の経済成長の減速または不確定な結果を含む不確実性または不利な経済および商業条件；

•

その他の業務、財務、運営、法的リスクと不確実性は、米国証券取引委員会に提出された文書で時々詳細に説明される

ここに含まれている危険は万象的ではない。私たちが直面している危険をさらに議論するために危険要素を参照してください。あなたは、私たちが本募集説明書、任意の目論見説明書の付録、または参照または他の方法によって本明細書またはその中に組み込まれた文書になされた任意の前向きな声明を、私たちがこの声明を作成した日のみを示すことを知っているべきである。さらに、新しいリスクが時々発生し、私たちはこれらのすべてのリスクを予測することができない、またはこれらのリスクが私たちの業務に与える影響を評価することができない、または任意のリスクまたはリスクの組み合わせは、実際の結果が任意の長期契約に含まれる結果と実質的に異なる程度をもたらす可能性がある

2

本明細書、任意の目論見説明書、または参照または他の方法によって本明細書またはその中に組み込まれた文書に示された外観記述。あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、私たちは、本募集説明書、任意の募集説明書の付録、または参照によって組み込まれた文書(場合に応じて)の後のイベントまたは状況を反映するために、修正された前向きな陳述を更新または発行する義務がなく、または予期しない事件の発生を反映する

3

本募集説明書のファイル を引用して入力する

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期、特別報告などの情報を提出します。？どこでより多くの情報を見つけることができますか？本募集説明書には、以下の文書が参照されています

•

Illuminaは2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出した2021年1月3日までの10-K表年次報告書

•

Illuminaは現在、米国証券取引委員会に提出されているForm 8-K報告書を、2021年2月5日、2021年3月4日、2021年3月8日に提出している

•

2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出されたIllumina年報10-K表2021年1月3日までの年次報告書添付ファイル4.5に記載されているIllumina普通株の記述、額面0.01ドル、およびその中に含まれる記述を更新するために提出されたすべての修正または報告；

•

吾らは、 改正された1934年“証券取引法”(“証券取引法”)第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に提出されたすべての書類を、本募集説明書が属する登録声明を提出した日後に提出し、発売終了まで提出する(Form 8−K第2.02又は7.01項に従って提供されている現在のForm 8−K報告又はそのbr}部分報告、及び適用証券法により提供され、米国証券取引委員会に提出されていない他の書類の部分は含まれていない)

私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のサイトで得ることができます。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類がアメリカ証券取引委員会に提出された後、私たちは合理的で実行可能な状況でできるだけ早く私たちのウェブサイト(http：//www.illlighta.com)を通じて、私たちの大部分のアメリカ証券取引委員会の届出書類を無料で提供します。本募集説明書に含まれている、または本サイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部でもなく、引用によって本募集説明書に入っているものでもない。あなたはまた、(このような証拠物が参照によってそのような文書に明示的に含まれない限り)、Illumina投資家関係部、5200 Illumina Way、サンディエゴ、CA 92122、電話：(858)291-6421を含まない、口頭または書面要求によって、これらの文書のコピーを無料で得ることができる

本募集説明書、目論見説明書付録、または本募集説明書または募集説明書付録の文書に引用されて作成された任意の陳述は、本募集説明書または適用募集説明書付録の修正案または後続修正案、任意の後続適用入札説明書付録、または本募集説明書またはその中の任意の他の後に提出された文書に含まれる陳述の増加、更新、または変更の範囲内で、修正または置換とみなされる。そのような修正または置換された説明は、そのように修正または置換されない限り、本入札説明書または任意の適用可能な目論見明細書の付録の一部とみなされないであろう

会社

我々は遺伝子とゲノム解析の配列決定とアレイに基づく解決策の世界的リーダーである。我々の製品とサービスは広範な市場の顧客にサービスし、研究と臨床環境にゲノム解決策を採用することを可能にした。私たちの顧客はリードするゲノム研究センター、学術機関、政府実験室と病院、そして製薬、生物技術、商業分子診断実験室と消費者ゲノム学会社を含む

我々のbrはシークエンシングとマイクロアレイシステム、消耗品と分析ツール製品の組み合わせを統合し、遺伝子分析を加速と簡略化することを目的としている。この製品の組み合わせはゲノム複雑性、価格点とスループットの範囲を解決し、顧客がその研究或いは臨床応用のために最適な解決方案を選択できるようにした

私たちは1998年4月にカリフォルニア州で登録設立され、2000年7月にデラウェア州に再登録された。私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州サンディエゴIllumina Way、5200 Illumina Way、郵便番号：92122です。私たちがそこにいる電話番号は(858)202-4500です。私たちのサイトはwww.illlighta.comです。 私たちのサイトの情報は本募集説明書の付録や添付の募集説明書の一部ではありません

4

収益の使用

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、発売証券を売却して得られた純額は、満期になる債務の返済を含む一般企業用途に使用される

証券説明書

本募集説明書には、私たちが時々提供·販売する可能性のある債務証券、株式、株式承認証、株式購入契約、株式購入単位および引受権の簡単な説明が含まれている。これらの要約記述は、いかなるセキュリティの完全な記述でもない。発行及び販売の際には、本募集説明書は、添付の目論見書とともに、発行された証券の重要な条項を含む

債務証券説明

この目論見書は、債務証券のいくつかの一般的な条項と規定を説明している。債務証券は、Illumina，Inc.と受託者(受託者)である米国銀行全国協会との間の契約 の下で発行され、取締役会の決議に従って確立された1つまたは複数のシリーズが発行され、高官の証明書または補充契約に列挙される。特定系列の債務証券の売却を提案した場合、本募集説明書の付録に当該証券の具体的な条項を説明する。目論見書付録はまた、本入札明細書に記載されている一般条項及び規定が特定系列の債務証券に適用されるか否かを説明する

私たちは契約の特定の条項と条項を要約した。要約 は不完全である.この契約は、米国証券取引委員会に提出されたこれらの証券の登録声明の証拠物として参照によって組み込まれている。あなたは、適用される債務証券シリーズに関連する契約および適用される取締役会決議および上級職員の証明書または補充契約(債務保証の形態を含む)を読んで、あなたに重要な条項を理解しなければなりません。この契約は改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)の制約と管轄を受けている

一般情報

この契約は私たちが発行する可能性のある債務証券の数を制限しないだろう。我々は、債務証券保有者に通知することなく(または利益を受ける者)またはその同意を得ることなく、一連の追加債務証券を発行することにより、以前に発行されたbrシリーズ債務証券を再発行する権利がある。私たちは債務証券を発行することができて、最高で元金総額を超えない、これは私たちが時々許可するかもしれない。債務証券は私たちの無担保債務であり、私たちが時々返済していない他のすべての無担保と無従属債務と並ぶだろう。私たちの担保債務(ある場合)は実際には債務証券よりも優先されるが、このような債務を担保する資産価値を限度とする。債務証券は完全に私たちの子会社の債務であり、私たちの子会社の債務ではなく、したがって債務証券は私たちのどの子会社に属する債務とbr負債から構造的になるだろう。募集説明書付録は、発行された任意の債務証券の条項を説明する

•

肩書

•

元金総額の任意の限度額

•

元金に対応する1つ以上の日付；

•

債務証券が利息を計上すべき金利(ある場合)またはその金利を決定する方法 ；

•

利息を発生させる1つ以上の日付；

5

•

利息を支払う1つ以上の日付；

•

利息を支払うべき所持者の記録日を決定する

•

あれば、利子期間と延期期限を延長する権利があります；

•

元金と利息を支払う1つ以上の場所

•

債務証券の価格、期限、条項、条件を償還する

•

私たちは債務超過基金に基づいて、または他の方法で、または所有者の選択の下で債務証券を償還、購入、または返済する義務がある

•

適用される場合、債務証券の全部または一部の償還、購入または償還の価格、期限および条項および条件

•

このシリーズの債務証券は、最低額面$2，000および$1，000を超える任意の倍数を除いて発行可能な額面でなければならない

•

発行された債務証券元本の割合を、元本でなければ、加速満期を宣言したときに支払うべき元本部分

•

債務証券は、細則144 Aまたは条例Sに従って発行することができるかどうか、この場合、譲渡制限または交換および登録権を含む、このような発行形態に特有の任意の規定があるかどうか

•

本シリーズの任意および他のすべての条項は、米国の法律または法規が要求または提案する可能性のある任意の条項、または債務証券マーケティングに関連する任意の提案の条項を含む

•

債務証券がグローバル証券または最終証明書として発行可能かどうかは、この場合、人の身分を保管する

•

違約イベントまたはチノの任意の削除、修正、または増加；

•

特定のイベントが発生したときに保持者に特殊な権利を与える任意の規定；

•

差し引かれたまたは控除された任意の税金、評価、または政府費用を支払うために、非米国人が保有する債務証券に追加額を支払うかどうか、およびどのような場合にも、私たちは追加額を支払う

•

債務証券の特別な税務影響

•

債務証券に関連する任意の受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録者、または任意の他の代理人；

•

保証人や共同発行者でも

•

特別な利息の割増や他の割増

•

債務証券が普通株または私たちの他の株式証券に変換または交換できるかどうか、ならびに変換または交換のための条項および条件；

•

支払いに使う通貨は、ドルでなければ

違約事件

登録説明書に従って販売される任意の一連の債務証券に適用される違約イベント は、適用される目論見書付録で説明される

6

改正と免除

吾ら及び受託者は、いかなる債務証券所有者の同意なしに、当該契約又は債務証券を改訂又は修正することができる：

•

曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正する

•

債務証券保有者が任意の追加的な権利または利益を享受するように任意の変更を行う

•

一連の債務証券について保証人を規定したり増加させたり

•

一連の債務証券を保証します

•

任意の一連の1つまたは複数の債務証券の形態を決定すること

•

適用シリーズの証明書債務証券 を補充または代替するために、任意の一連の証明書債務証券を規定する

•

証拠を提供し、後任の受託者の委任を受けることを規定した

•

我々の相続人(ある場合)は，契約の規定に従って任意の一連の証券保有者に対する未済債務の義務を負うことが規定されている

•

“信託契約法”により契約の資格を維持する

•

契約中の任意の条項を債務証券のこの記述に適合させ、任意の適用可能な目論見補足文書または他の発売文書にそのような債務証券の説明を補足する；または

•

いかなる所有者のいかなる実質的な権利にも悪影響を与えない任意の変更を行う。

債券又は債務証券の他の改正及び修正は、改正又は改正の影響を受ける各系列未償還債務証券元金総額の多数の保有者が同意することができ(単一カテゴリとして一緒に投票する)、任意の一連の債務証券の任意の契約条項の遵守は、免除の影響を受ける各系列未償還債務証券元本総額の多数の保有者が、吾等と受託者に書面で放棄を通知することができる(単一カテゴリとして一緒に投票する)。しかしながら、影響を受けていないすべての未補償債務保証の所有者は、いかなる修正または修正もできないことに同意する

•

債務証券元金を低減し、又は固定期限を延長し、債務証券の償還又は強制買い戻し条項を変更又は免除する

•

任意の債務証券保有者が元金または利息満期日以降に元金(プレミアムを含む)を受信し、償還または強制買い戻し時に満了した金額を損害する権利；

•

元金、任意の割増、または利息を支払う通貨を変更します

•

修正、追加または免除、または任意の行動に同意しなければならない任意の一連の債務証券の元本未返済の割合を低減する

•

債務証券の強制執行に関するいかなる支払いについても訴訟を起こす権利を損害する；

•

債務証券または任意の保証人の支払い違約を免除する

•

金利を下げるか債務証券の利子支払期限を延長する；

•

任意の一連の債務証券のランキングに悪影響を及ぼす；または

•

目論見書、付録、またはこのような債務証券に関連する他の発売書類に規定がない限り、支払先を隣接する米国以外の場所に変更する

7

受託者には、その権利、義務、または免除権に影響を与える修正または追加をする義務はない

聖約

元金と利息

私たちは満期時に契約で定められた方法で債務証券の元本と利息を支払うことを約束しました

資産の合併、合併、または売却

私たちは、合併または合併、または直接または間接的に売却、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法で、私たちのすべてまたはほとんどの資産を一回の取引、または一連の取引で誰にも処分しない

•

私たちは継続者、または、もし私たちが継続者でなければ、生まれた、まだ存在している、または譲受人(存続エンティティ)は、アメリカまたはその任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立され、存在する会社または有限責任会社である

•

まだ存在するエンティティは、債務証券と契約の下で私たちのすべての義務を明確に負担し、 法律が仮定を履行することを要求すれば、受託者が満足した形で補充契約に署名し、受託者に渡す

•

このような取引または一連の取引が形式的に発効した直後に、違約brは発生せず、継続されている

•

私たちまたはまだ残っているエンティティは、取引または一連の取引および補充契約書が本契約に適合することを宣言し、取引または一連の取引に関連するすべての事前条件が満たされていることを受託者に証明書および大弁護士の意見を提出する

•

第三、第四条に規定する制限は適用されない

•

私たちの取締役会がこのような取引の目的が主に私たちの登録状態を変更すること、または私たちの組織形態を別の形態に変えることであると誠実に判断した場合、私たちは私たちの関連会社と合併したり、合併したりします

•

デラウェア州会社法第251条(G)条(または任意の後続条項)(またはわが登録州の類似条項)によると、我々は、我々の単一の直接または間接完全子会社と合併または合併する

当該契約に基づいて吾等の全て又はほぼすべての資産に対して任意の合併又は合併又は任意の売却、譲渡、転易、リース、譲渡又はその他の処置を行う場合、相続人は継承して置換され、吾等の当該契約下でのすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が当該契約における吾等の位置に指名されたようなものである。私たちは(賃貸借契約を除く)当該契約下のすべての義務及びチノ、及びその契約書に基づいて発行された任意の債務証券を解除する

存在

資産合併、合併、または売却によって許容される場合を除いて、契約は、私たちの存在、権利、および特許経営権のすべての効力および効力を維持し、維持するために、必要なすべてのことを行うことを要求するか、またはそれにつながることを要求するが、業務運営においていかなる権利または特許経営権を保持する必要がないと判断された場合、私たちは、いかなる権利または特許経営権の保持も要求されなくなる

8

消極的契約

上記のチノを除いて、任意の一連の債務証券に適用される任意の他のチノは、適用される目論見書付録で明らかにされる

約束をクリアし、解除し、約束を破る

以下の場合、契約項目の義務を終了することができます

•

以下のいずれか：

•

発行され、認証された任意の一連のすべての債務証券は、受託者によってログアウトを受けた(ただし、廃棄され、紛失され、または盗まれ、契約書の規定に従って交換または支払いされた一連の債務証券を除く)

•

受託者が解約を受けていないすべての一連の債務証券が満期になって支払わなければならない、またはその条項によって1年以内に満了して支払うべきであり、(A)債務を解除し、私たちは受託者が私たちの名義で自費で償還通知を出し、受託者に十分な資金を保存または手配して、一連の債務証券のすべての債務を支払い、解除して、元金、利息、および任意のbrを支払うために、受託者に十分な資金を保存することができません

•

私たちは、本契約の下でその時点で満了し、支払うべき他のすべてのお金を支払ったか、および を支払いました

•

私たちは受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を提出し、それぞれは契約項目のすべての契約の弁済と解除に関する前提条件が遵守されていることを示している

任意の一連の未償還債務証券に対して契約下の義務を解除すること(法律上の失敗)を選択することができる。法律上の失敗は、この契約項の下で一連の未償還債務証券に代表されるすべての債務を返済し、返済したとみなされることを意味するが、以下の場合を除く

•

債務証券保有者は満期時に元金、利息、いかなる割増の権利を得ることができる；

•

私たちの債務証券に関する義務は、一時債務証券の発行、登録債務証券譲渡、残存不全、廃棄、紛失または盗難の債務証券の発行、および信託形式で保有する債務証券の支払いのための事務所または機関の維持に関するものである

•

受託者の権利、権力、信託、責任および免責権；

•

契約の無効条項

また，我々は契約中のある契約(契約失敗)に対する我々の義務を解除することを選択することができる.これらの義務を履行できなかった行為は、いかなる一連の債務証券に対しても違約または違約事件とはならない。契約失効が発生した場合、違約事件の下に記述されたある事件は、不払い、破産、破産事件を含まず、当該一連の違約事件を構成しなくなる

任意の一連の未償還債務証券行使の法的失敗または契約上の失敗のために：

•

私たちは、一連の債務証券保有者の保証として、以下の支払いを行うために、信託基金として受託者に預け入れたり、預け入れを招いたりすることができず、その利益のためにのみ保証しなければならない

•

金

9

•

アメリカ政府の義務

•

資金とアメリカ政府債務の組み合わせは

いずれの場合も、国が認可した独立会計士事務所の書面意見によれば、満期日又は満期日にすべての元金、利息及び任意のプレミアムを支払い及び解除するのに十分であり、又は、受託者が満足できる撤回不能な手配を行った場合、受託者が私たちの名義で、私たちが自費で償還通知を発行する場合は、償還日であり、この書面意見は、受託者がすべての元金、利息及び任意の割増価格の支払い及び解除に使用されなければならない

•

法律が失効した場合、私たちはすでに受託者に弁護士意見を提出し、米国国税局の裁決または適用された連邦所得税法の変化により、一連の債務証券の受益者は預金、失効、解除による連邦所得税の収益や損失を確認せず、預金、失効、解除が発生していない場合と同じ連邦所得税を納付することを宣言した

•

契約が失効した場合、一連の債務証券の保有者は、預金や契約失効による米国連邦所得税の目的収益や損失を確認せず、預金や契約失効が発生していない場合と同じ連邦所得税を納付するという弁護士意見を提出した

•

預金発効後、一連の未償還債務証券は違約が発生せず、預金発効後のbr時間が継続している場合、または法的に無効な場合には、破産または債務返済不能に関する違約は発生せず、預金日後91日目またはそれまでのいかなる時間も継続している(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れや、その借金を担保する留置権の付与による違約事件は除く)が、この条件は91日目以降に満たされていると理解されている

•

法律上の失敗やチノの失敗は、受託者が信託契約法のbrの意味で衝突する利益を招くことはなく、一連の債務証券がこの行為の意味で違約すると仮定する

•

法律上の失敗または契約の失敗は、違約または違反または違約 を招くことはないが、資金を預金に借入し、借金を保証する留置権を付与することによる違約事件は除外され、または違反または違反または違約を構成するか、または任意の他の実質的な合意または文書に違反または違反するか、または私たちによって拘束される ；

•

法律上の失効または契約の失効は、この信託が法令に基づいて登録または免除されない限り、このような預金によって生成された信託構成改正1940年“投資会社法”が指す投資会社を招くことはない

•

私たちは、失敗または契約失敗に関するすべての前提条件が遵守されたことを宣言する上級者証明書と弁護士の意見を受託者に提出した

受取人のいない資金

適用される詐欺法によると、債務証券の元金、利息、割増または追加金額を支払うために受託者または任意の支払代理店に保管されているすべての資金は、債務証券が満期になってから2年以内に受取人がおらず、私たちが要求したときに返済することができます。その後、いかなる手形所有者もそのような資金に対するいかなる権利も私たちにのみ強制的に執行されなければならず、受託者と支払代理人はこれに対していかなる責任も負わないだろう

治国理政法

すべての目的の契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきだ。

10

私たちと受託者との関係について

私たちは受託者とその付属会社と普通の銀行関係を維持している。受託者も私たちがノースカロライナ州アメリカ銀行を行政代理とした循環信用手配の貸手である

11

株本説明

一般情報

私たちが改訂と再改訂した会社登録証明書(証明書)によると、私たちの法定株式は3.2億株の普通株、1株当たり額面0.01ドル、及び1000万株優先株、1株額面0.01ドルを含む。2021年2月12日現在、1兆459億株の普通株流通株(4920万株在庫株を除く)があり、優先株流通株はない

普通株

本節では、将来提供される可能性のある任意の普通株に適用される一般的な条項を紹介し、将来の入札説明書付録は、これらの条項に関連する可能性がある。適用される株式募集説明書の付録では、私たちの普通株式の以下の説明およびいかなる記述も完全であると主張しておらず、当社の証明書と定款(それぞれの場合に改訂された)の制約および制限を受けており、これらの証明書および定款は、本募集説明書に証拠物として含まれており、わが社が所属する州デラウェア州法律の適用条項である

私たちの普通株はナスダック世界ベスト取引所に上場し、取引コードはILMNです。私たちの普通株式保有者の権利、優遇、特権は、将来発行される可能性のある任意の一連の優先株の株式保有者の権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性があります

投票権普通株式保有者は株主によって議決されたすべての事項で1株1票の投票権を有する権利がある。法律の適用、私たちの証明書、または私たちの定款に別段の規定がある以外は、すべての事項は、定足数の正式に開催される株主会議に出席する権利がある株主が過半数票で決定しなければならない。各取締役は、任意の定足数の取締役選挙会議に出席して採決された過半数票から選択されるが、論争のある選挙では、取締役は、自ら出席または代表を派遣してその会議に出席し、取締役選挙に投票して取締役会が通過する株式の過半数票を推薦する権利がある

配当金任意の発行された優先株に適用可能な特典に基づいて、普通株式保有者は、この目的に合法的に使用可能な資金から、取締役会が時々発表する可能性のある任意の配当金を比例的に取得する権利がある

清算と解散我々が清算、解散または清算する場合、普通株式保有者は債務返済後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利があるが、当時発行された優先株の優先分配権の制限を受けなければならない

他の権利普通株には優先引受権や転換権または他の引受権がない。普通株は償還または債務返済のための基金条項に適用されない。普通株のすべての流通株はすでに十分に入金されており、評価できない

優先株

本節では，将来提供可能な任意の系列優先株に適用される一般的な条項を紹介し，将来の目論見書 付録はこれらの条項に触れる可能性がある.適用される株式募集説明書付録に記載されている任意の一連の優先株の以下の説明およびいかなる記述も完全であると主張しておらず、当社の証明書と定款(いずれの場合も改訂された)の制約および限定されており、これらの証明書および細則は、本募集説明書、このシリーズの優先株を管理する指定証明書、およびわが社が所属する州デラウェア州法律の適用条項に含まれている

12

デラウェア州法律及び当社証明書に規定されている制限に適合する場合、当社取締役会は、当社の普通株式所有者の行動を経ずにシリーズ優先株を発行することを許可し、そのシリーズに組み込まれる優先株の数を随時決定し、任意のbr優先株、転換及びその他の権利、投票権、各シリーズ株式に対する配当、資格及び償還条項及び条件の制限、及び当社取締役会又はその正式認可委員会の一つの決議に規定されているその他の事項を指定及び特定する

我々が提供する可能性のある任意の優先株系列に関する目論見書補足資料は、それがカバーする優先株系列の具体的な条項を説明する。これらの条項は、任意の一連の優先株に関連する以下の内容を含むことができる

•

優先株株の名称と決定された価値；

•

このシリーズ株の数量と発行価格を発行する

•

株式所有者の投票権(ある場合)と、投票権が限られている場合には、これらの所有者がどのような場合に投票権を有するか

•

配当率(例えば、ある)、配当分配にさらに参加する程度(例えば)、配当金が累積されているか、または非累積的であるか

•

このシリーズが償還可能であるか否か、償還可能であれば、株式償還可能な条項及び条件

•

このシリーズは、株式の償還または購入のための任意の債務超過基金準備金の利益の範囲(例えば、ある)を有するべきである

•

私たちが私たちの事務を解散、清算、または終了する場合、この一連の権利(あれば)；

•

適用される配当率、期間または支払日または計算方法；

•

適用される場合は、株式配当の累積日である

•

株式オークションと再販売の手順(あれば)；

•

株式は証券取引所に上場している

•

株式は、価格または変換価格の計算方法を含む普通株または他の証券の条項および条件(例えば、適用される)に変換することができる

•

株式資本がグローバル証券に代表されるかどうか

•

株式の配当権および清算、解散または会社の事務終了時の権利に関する相対順位および優先順位；

•

配当権と清算、解散または清算時の権利については、任意の優先株系列株の発行に対する制限は、優先株系列株よりも優先的であるか、または優先株系列株と横ばいである

•

直接または実益所有権の任意の制限および株式譲渡の制限；および

•

このシリーズの任意の他の権利、第一選択項、資格、制限、および制限。

適用される優先株シリーズの具体的な条項を記述するほか、適用される目論見書 は、このシリーズの優先株に適用されるいくつかの米国連邦所得税結果の要約を含む

本合意に基づいて売却された任意の優先株、又は本プロトコルにより販売された他の証券の転換、行使又は交換によって発行された任意の優先株は、正式に許可され、有効に発行され、適用される指定証明書に規定される範囲内で、全額支払い及び評価できない。これは、適用される指定された証明書が規定されている範囲内で、あなたの株式にすべての 購入価格を支払い、あなたの株式のために追加的な金額を評価しないことを意味します

13

私たちの取締役会は、各シリーズの株式の優先順位について譲渡エージェントおよび登録業者を指定し、そのシリーズが許可されたときに、そのシリーズがどの取引所または市場に上場するか、または有資格取引(ある場合)を指定する

法律又は適用される指定証明書が、一連の優先株の株式保有者が投票権を有する権利を有することを規定する範囲内で、保有者毎に当該等所有者が議決したすべての事項を比例投票(他の当該等所有者に対して)提出する権利がある。すべての所有者は自ら代表を任命したり、投票権を行使することができる

いくつかの条文の反買収効力

私たちの証明書と定款のいくつかの条項は現取締役の免職を延期する可能性があり、私たちの合併、要約買収、あるいは代理権競争に関連することを成功させることができないかもしれません。私たちの証明書は、私たちの取締役会が優先株を発行し、株主の承認を必要とすることなく、いつでも優先株の権利と指定を決定する権利を有することを規定しています。私たち普通株保有者の権利は、将来発行される可能性のある任意の優先株保有者の権利によって制約され、悪影響を受ける可能性がある。優先株の発行は、可能な買収や他社の目的に柔軟性を提供するとともに、第三者が我々が発行した議決権付き株の多数を買収または阻止することを困難にする可能性がある。また、2022年までに、私たちの取締役会の交錯任期は、制御権の変化を延期または延期する可能性がある

役員の数を免職するそれは.当社の規約では、当社の業務及び事務は取締役会又はbrが取締役会の指導の下で管理され、取締役会の具体的な人数は時々取締役会決議によって決定されます。我々の定款では，取締役はその任期満了前に理由や理由なく罷免してはならないことも規定されているが，当時取締役選挙で投票する権利があった株主投票で決定されなければならない。また、我々の定款では、取締役数の増加により生じた任意の取締役会の空き、又は死亡、免職又は辞任により生じたいかなる欠員も、取締役の中の多数が補填することができ(定足数に満たないにもかかわらず)、取締役の唯一の残りの取締役が埋めることができる

特別会議それは.私たちの規約では、株主特別会議は、法規が別途規定されていない限り、私たちの取締役会によって開催されることができます。任意の株主特別会議で行われることを許可する業務は、取締役会または取締役会の指示の下で発行される会議通知(またはその補充または改正)に規定される目的に限定される。株主は取締役を指名してはならず，株主特別会議にいかなる事項も提出してはならない

事前 株主指名，代理アクセス，株主提案の通知条項それは.我々の規約は，株主が役員選挙候補を指名したり，他の業務を年次株主総会に提出したりするための事前通知プログラムを作成している

株主通知手続は、任意の株主会議において当社の取締役会により指名された者又はその指示の下で指名された者、又は取締役を選挙し、取締役を選挙する会議の前に直ちに我々の秘書に書面通知を行う権利のある株主のみが、取締役に当選する資格があると規定されている。株主通知手続は、年次会議において、(1)当社取締役会が発行した会議通知又はその指示の下、(2)当社取締役会又はその指示の下で他の方法で適切に会議を提出することができる場合のみ、又は(3)年次株主総会において、必要な手続を遵守した株主により適切に会議を提出することができる。株主通知プログラムによると、株主総会に関する株主通知をタイムリーにするためには、関連通知が前年の株主周年総会1周年前の90日目の営業時間終了または前年株主総会1周年の120日目の営業時間終了前に我々の主な実行事務所に送付しなければならない

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株主通知手順によれば、取締役選挙に参加することを提案する株主通知は、指名株主、被著名人、およびこれらの当事者に関連するいくつかの他の人のアイデンティティに関する情報を含むが、これらに限定されないが、各指名株主および被著名人、およびこれらの当事者に関連する人がわが社が所有している株式の種別および数を含むが、これらの当事者が所有している株式の種別および数を含む必要がある。取締役としての著名人の資格の説明、およびその著名人が独立した取締役であるかどうかに関する声明、およびナスダック証券市場の上場基準および当社の会社管理基準に基づく説明；指名株主または任意の関連者またはその代表によるナスダック株に関するすべての取引の説明；そして、私たちの証券の損失を減少させ、株価変化を管理するリスクまたは収益を減少させること、または指名株主、著名人、または任意の関連者の私たちの証券に対する投票権を変更することを目的とした、締結または発効されている任意の合意または了解の説明。株主通知手続によれば、取締役指名以外の業務行為に関する株主通知は、株主提案が会議で提出された業務の簡単な記述、提案されたbr業務のテキスト、その会議でその業務を行う理由、およびそのように提案された業務における当該株主の任意の利益を含む提案された業務および提案された株主に関するいくつかの情報を含まなければならない。議長が会議の前に提出された指名またはいかなる事務が提出されていないか、または提出されていないと判断した場合、状況に応じて決定される, 株主通知手続によれば、株主(又はその合資格代表)が株主総会に出席して指名又は提案を提出するために代表を自ら又は委任していない場合は、その等の欠陥のある提案又は指名は無視される。

我々の規約には代理アクセスも含まれており，条件を満たす株主が自分の取締役が取締役会に指名された候補者とともに我々の年次株主総会代理材料に組み込まれることを許可している.我々の年次株主総会の代理材料では、任意の株主または20人以下の株主が、少なくとも過去3年以内に私たちが発行した普通株式の3%の株式を連続して保有していれば、最大2人の取締役または取締役brが著名人数の20%を含むことが許可される。委託書閲覧プログラムによると、株主総会に関する株主通知をタイムリーにするためには、当該通知は、当社が前年度株主周年大会について委託書を発行した周年記念日前150日から120日以内に当社の主な実行事務所に送達しなければならない

委託書閲覧手続によると、取締役選挙に参加しようとする者を指名する株主が当社に発行する通知は、上記で概説した株主通知手続に必要な資料、及び取引所法令第14 a-18条に基づいて米国証券取引委員会に提出された別表14 Nの写し、及び取引所法令第14節及びそれに基づいて公布された規則及び規則に基づいて、委託状又はその他の書類に開示された当該関係者のすべての資料を含まなければならない。指名株主も、(1)Illuminaの支配権に影響を与える意図がない、(2)株主周年総会日までに合資格の所有権を維持する意図がある、(3)吾等に提供するすべての事実、陳述及びその他の資料の正確性及び完全性、及び(4)指名に関する責任の負担及び吾等の指名による損失の賠償を含む、吾らに何らかの陳述及び吾等と合意しなければならない

以下の場合、株主の著名人を私たちの委託書材料に含める必要はありません：(A)指名された人がIllumina以外の任意の個人または実体が有名人になる取締役サービスに関連する任意の直接的または間接的な報酬、補償または賠償によって達成された任意の合意または了解の当事者となり、(B)私たちの取締役会の判断に従って、著名人が独立しているわけではなく、(C)著名人がbr取締役会メンバーに選出されることは、当社の定款、証明書、または会社の統治指針に違反することになります。ナスダック証券市場の規則および上場基準、または任意の適用される州または連邦法律、規則または法規、または(D)著名人(Br)は、過去3年間に競争相手であったか、またはかつて競争相手であった幹部または取締役である。もし取締役会が指名を決定したら

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株主(またはその合資格代表)が委託アクセス手順に従って指名されていない場合、または株主(またはその合資格代表)が株主総会に出席して指名 を提出するために自らまたは代表を委任していない場合、その等の問題のある指名は無視される

我々の規約は取締役会に何の権限も与えていないが，取締役または適切な株主提案を選出するために株主指名を承認または承認しないが，適切な手続きに従わない場合には，取締役選挙競争を排除したり，株主提案を考慮したりする効果がある可能性がある

株主書面同意訴訟記録日手続それは.私たちの規約は、株主総会の日付の60日前または10日以上、他の行動の60日を超えてはならない会社の行動記録日を決定する手続きを規定している

会社登録証明書及び付例いくつかの条文の改訂それは.“デラウェア州会社法”(DGCL)によると、会社の株主は会社の定款を通過、修正または廃止する権利があり、取締役会の承認の下で会社の会社登録証明書を可決、修正または廃止する権利がある。また、会社登録証明書には別途規定があり、取締役会は本規約を可決、修正又は廃止することができる。私たちの証明書は、この規定を私たちの取締役会によって修正または廃止することができると規定している

反買収立法それは.株主総会条例第203条は、ある例外を除いて、会社は、利害関係のある株主と利害関係のある株主になってから3年以内に任意の業務合併に従事してはならないと規定している。(1)その前に、会社の取締役会は、当該株主が利害関係のある株主となる業務合併又は取引を承認した。(2)株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行した議決権を有する株の85%(一部の株式を含まない)、または(3)取引開始時または後に、企業合併が会社取締役会の承認を得て、議決権付き株を発行していない少なくとも662/3%の賛成票で通過するが、この未発行議決権株は利害関係のある株主が所有するものではない。DGCL第203条一般的には、利害関係のある株主は、(X)当該会社の15%以上の議決権を発行した株を有する者、又は当該会社の連属会社又は連合会社であり、関連日の直前の3年以内の任意の時間に当該会社の15%以上の議決権株を発行した者及び(Y)そのいずれかの者の連属会社及び共同会社と定義される。DGCL第203条一般に企業合併を(br})(I)会社及び利害関係のある株主を含む任意の合併又は合併と定義し、(Ii)会社の10%以上の資産を利害関係のある株主に合併及び売却又はその他の方法で処分する, (Iii)利害関係のある株主への自社またはその付属会社の任意の株の発行または譲渡をもたらすいくつかの取引、(Iv)株主が所有するbr社またはその付属会社の株式の割合の増加に関するいくつかの取引、および(V)利害関係のある株主が任意の融資、下敷き、担保、質権または他の財務的利益の利益を受け取る(比例計算を除く)

場合によっては、会社条例第203条は、会社登録証明書又は株主が通過する付例がその適用された制限から除外される可能性があるにもかかわらず、3年以内に会社と様々な業務統合を行うことを困難にする。私たちの証明書も私たちの規約も、わが社をDGCL第203条に規定されている制限から除外しません。DGCL第203条の規定は、株主が利益株主になる前に、その株主が利益株主となる業務合併や取引を承認した場合、株主承認の要求を避けることができるので、当社を買収しようとしている会社が事前に我々の取締役会と交渉することを奨励する可能性があると予想される

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手令の説明

本節では、将来提供可能な任意の株式承認証に適用される一般的な条項を紹介し、将来の目論見書付録は、これらの条項 に関連する可能性がある。以下の説明及び適用募集説明書の補充資料中の株式承認証に関するいかなる記述も完全であると主張せず、そして吾らのbrが発行時に締結する適用株式証明書プロトコルに制限され、そしてそのすべての規則によって制限される

私たちは株式承認証を発行して債務証券、優先株、普通株、あるいは他の証券を購入することができる。私たちは単独で権利証を発行することができ、他の証券と一緒に発行することもできる。他の証券とともに販売される権利証は、他の証券に付加することができ、他の証券と別々に販売することもできる。私たちと株式承認証の代理人である銀行または信託会社との間の1つ以上の株式承認証プロトコルに基づいて株式承認証を発行し、これらの合意の名称を募集説明書補足文書に明記する。株式認証代理人は、私たちが株式承認証に関連する代理としてのみ、brまたは株式承認証のいかなる所有者または実益所有者のために任意の代理或いは信託義務或いは関係を負担することはない

我々が提供した任意の株式承認証に関する目論見書付録には，今回の発行に関する具体的な条項 が含まれる.これらの用語は、以下の部分または全部を含むことができる

•

当該等承認株式証の名称

•

この等株式証の総数は何であるか

•

この等株式証の発行価格

•

このような権証価格を支払うことができる1つまたは複数の通貨、複合通貨を含む；

•

当該等株式証を行使して購入可能な証券の名称及び条項、及び当該等承認持分証を行使して発行可能な証券の数；

•

引受権証を行使する際に購入可能な証券の価格および通貨、複合通貨を含む；

•

当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該権利の満了日；

•

この等株式証明書は登録形式で発行されるのか、それとも無記名で発行されるのか

•

適用される場合、いつでも行使可能なこのような引受権証の最低または最高金額；

•

適用される場合、このような株式承認証を発行する証券の名称および条項、およびこのような証券ごとに発行されるこのような株式承認証の数；

•

適用されれば、当該等株式証及び関連証券は、それぞれ譲渡可能な日及びその後となる

•

登録プログラムに関する情報(ある場合)；および

•

当該等持分証の任意の他の条項は、当該等株式証の交換及び行使に関連する条項、手続き及び制限を含む

株式承認証の具体的な条項を記述する以外に、適用される株式募集説明書 付録は株式承認証に適用される重大なアメリカ連邦所得税結果の概要を含む

株購入契約及び株購入単位説明

本節では、将来提供される可能性のある任意の株式購入契約または株式購入単位に適用される一般的な条項を紹介し、将来の目論見付録は、これらの条項に関連する可能性がある。以下の説明と

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適用される目論見書付録に記載されている株式購入契約または株式購入単位に関するいかなる記述も完全であるとは主張されておらず、発行時に締結される株式購入契約契約または株式購入単位プロトコル、およびそのような株式購入契約または株式購入単位に関連する担保手配および信託手配の参照の制約および限定を参照されたい

私たちは、保有者にbrを購入または販売することを要求する契約を含む株式購入契約を発行することができ、今後の1つまたは複数の日に所有者に指定された数の普通株または他の証券を所有者に売却または購入する義務がある契約を発行することができ、本募集説明書では株式購入契約と呼ぶことができる。 証券の1株当たり価格と証券の数や金額は、株式購入契約発行時に決定してもよいし、株式購入契約中の特定の式を参照して決定してもよく、逆希釈式により 調整してもよい。株式購入契約は、株式購入契約および第三者の債務証券、普通株、優先証券、引受権証または債務義務からなる単位の一部として単独で発行することができ、米国債、適用される目論見付録に記載されている任意の他の証券または上記証券の任意の組み合わせを含み、保有者が株式購入契約に従って証券を購入する義務があることを保証するために、ここではこれを株式購入単位と呼ぶ。株式購入契約は、株式購入契約の下での持株者の義務を特定の方法で保証することを要求することができる。株式購入契約はまた、私たちが定期的に株式購入契約所有者または株式購入単位に支払うことを要求する可能性があり、その逆も同様であり、これらの支払いは無担保であるか、または何らかのbrに基づいて事前に資金を提供する可能性がある

私たちが提供することができる任意の株式購入契約または株式購入単位に関する目論見補足資料は、担保または預託手配(適用される場合)を含む株式購入契約または株式購入単位の具体的な条項をカバーすることができる。株式購入契約または株式購入単位の具体的な条項を記述するほか、適用される目論見書付録には、株式購入契約または株式購入単位に適用されるいくつかの米国連邦所得税結果の要約が含まれる

引受権の記述

本節では，我々が将来提供可能な任意の引受権に適用される一般的な条項を紹介し，将来の入札説明書 付録はこれらの条項に触れる可能性がある.適用される募集説明書付録に記載されている引受権に関する以下の説明およびいずれの記述も完全であるとは主張されておらず、発行時に締結される引受権協定の制約および制約を受ける

私たちは引受権を発行して普通株、優先株、債務証券、あるいは他の証券を購入することができる。これらの引受権は独立して発行することができ，我々が提供する任意の他の証券とともに発行することも可能であり，譲渡可能である可能性があり，このような 引受権を受け取った証券所有者から譲渡することもできない可能性がある.任意の引受権の発売について、吾等は、1人以上の引受業者または他の購入者と予備手配を予約することができ、この手配によれば、引受業者または他の購入者は、発売後に引受されていないすべての証券を最大で購入することを要求される可能性がある

我々が提供可能な任意の引受権に関する目論見補足資料は、それがカバーする引受権の具体的な条項を記述する。これらの用語は、以下のものを含むことができる

•

引受権の価格(あれば)；

•

引受権を行使する際には、各証券が支払うべき行権価格

•

証券所有者ごとに引受権の数を発行する

•

各引受権が購入可能な各保証の数量および条項

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•

引受権行使または引受権行使価格のために、受取証券の数または金額の任意の準備を調整すること

•

引受権譲渡可能な範囲

•

引受権の交換および行使に関する条項、手続き、制限を含む、引受権の他の条項

•

引受権の行使開始日と引受権が満了した日

•

引受権は、未引受証券に関する超過引受特権の程度を含むことができる

•

適用されれば、吾らは引受権のために締結された任意の予備引受販売または購入手配の実質的な条項を提供する

引受権の具体的な条項を記述するほか、適用される目論見書付録には、引受権に適用されるいくつかの米国連邦所得税結果の要約が含まれる

配送計画

私たちは時々以下の1つまたは複数の方法で本募集説明書によって提供される証券を発売し、販売するかもしれない

•

引受業者または取引業者に公衆または機関投資家に転売する

•

直接機関投資家に向けて

•

限られた数の購入者または単一購入者に直接販売する

•

エージェントを介して公衆や機関投資家に

•

債務や他の義務を保証する方法で

•

購入オプションまたは他のヘッジまたは派生取引によって；

•

これらの販売方法の組み合わせによって

•

法律を適用して許可された他のどんな方法でも

一連の証券ごとの目論見書補編については、証券発行の条項を説明する

•

引受業者、トレーダー、または代理人の名前または名前；

•

証券購入価格と販売から得られる純収益；

•

任意の保証割引や代理費などが引受業者または代理人賠償を構成する項目 ；

•

どの公開価格でも

•

任意の割引または特典をディーラーにレンタルまたは転売することを許可または譲渡すること；および

•

証券が上場できる任意の証券取引所

もし私たちが販売中に引受業者または取引業者を使用する場合、証券は引受業者または取引業者によって自ら購入され、1つまたは複数の取引で時々転売される可能性がある

•

個人的に協議した取引

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•

固定された1つまたは複数の公開発行価格で変更することができる

•

？“証券法”第415(A)(4)条にいう市場製品；

•

当時の市場価格に関連した価格で計算したり

•

協議した価格で

最初の公募価格および取引業者への許可、再販売、または支払いのいかなる割引または割引も時々変化する可能性がある。

引受業者を用いて任意の証券を販売する場合、その証券は、主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、直接引受業者が発行することもできる。一般的に、引受業者が証券を購入する義務は、ある前例条件の制約を受ける。引受業者は任意の証券を購入する場合、 のすべての証券を購入する義務があります

我々は、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本募集明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。適用される目論見書補足説明書がこれらのデリバティブに関連している場合、第三者は、空売り取引を含む本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を販売することができる。もしそうであれば、第三者は、私たちの質権または私たちまたは他の人から借りた証券を使用して、そのような売却または平倉普通株の任意の関連未平倉借金を決済することができ、私たちから受信した証券を使用して、これらの派生商品を決済して、平倉普通株の任意の関連未平倉借金をすることができる。このような販売取引の第三者は引受業者とし、本募集説明書に明記されていない場合は、適用される目論見書の付録又は本登録説明書の発効後の修正案に明記する

が適用される目論見書付録に明記すれば，時々代理で証券を販売する可能性がある.適用される株式募集説明書の副刊には、証券要約または販売に参加する任意の代理人と、私たちが彼らに支払う任意の手数料が記載されます。一般的に、どのエージェントもその委任期間内に最善を尽くすだろう。吾等は、将来のある特定の日の支払い及び交付の遅延交付契約に基づいて、適用される入札説明書付録に規定された公開発行価格で吾等に証券を購入するために、引受業者、取引業者又は代理人が特定の購入者の要約を求めることを許可することができる。遅延引渡し契約は、適用される入札説明書付録に記載されている条件のみに制限され、適用される入札説明書付録には、これらの遅延交付契約を求めるために支払われる任意の手数料が記載されています

適用される目論見書付録にこのような説明がある場合、証券を購入する際にその条項の償還または償還または他の方法に基づいて、提供された証券 を1つまたは複数の再マーケティング会社がその自己口座の依頼者として、または私たちの代理として提供して販売することもできる。任意の再マーケティング会社を決定し、適用される募集説明書の付録に、私たちと締結された契約の条項(ある場合)とその報酬を説明します

代理店、引受業者、および上記の他の第三者は、証券法の項の下のある民事責任について私たちの賠償を得る権利があるか、または代理店または引受業者がそのために支払う金の賠償を要求される可能性がある。通常のビジネスプロセスでは、代理人、引受業者、および他の第三者は、私たちの顧客であり、私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりする可能性があります

各シリーズの証券は新たに発行される証券となり、私たちがナスダック世界の精選市場に上場している普通株を除いて、成熟した取引市場は何もない。正式に発行通知が発表されると、販売されているどの普通株もナスダック全世界精選市場に発売される。普通株以外の証券は国家証券取引所に上場する可能性があり、国家証券取引所に上場しない可能性もあり、二級市場が出現すれば、どのような証券あるいは二級市場の流動性も出現することを保証することはできません。どんなものでも

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公開発行および販売証券を販売する引受業者は，証券中で市を行うことができるが，このような引受業者にはそのような義務はなく，別途通知することなく，いつでも市行為を終了することができる

法律事務

本募集説明書に基づいて提供される証券に関連するいくつかの法的問題は、ワシントンD.C.に位置するCovington&Burling LLPによって伝達される。いかなる引受業者も、自分の弁護士によって法律問題について提案し、法律の要件の範囲内で募集説明書の付録に彼らの名前を列挙する

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専門家

Illumina，Inc.2021年1月3日までの年次報告書(Form 10−K)に記載されているIllumina，Inc.連結財務諸表および2021年1月3日現在のIllumina Inc.の財務報告に対する内部統制の有効性は、報告に含まれる独立公認会計士事務所安永会計士事務所によって監査され、引用によって本明細書に組み込まれている。このような財務諸表、およびその後に提出される文書に含まれる監査された財務諸表は、そのような財務諸表に関する安永法律事務所の報告書および財務報告書に対する我々の内部統制の有効性(米国証券取引委員会に提出された合意によってカバーされる範囲内)に基づいて、同社が会計および監査の専門家として許可されることに基づいて、本明細書に組み込まれる

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、証券法に基づいて、本募集説明書が提供する証券を登録するために、S-3表登録声明を米国証券取引委員会に提出した。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書において決定されたすべての情報を含まない。当社及び本募集説明書により提供される証券に関するより多くの情報は、登録説明書及び登録説明書の一部として提出された証拠物を参照されたい。本入札明細書に含まれる登録説明書の証拠物としての任意の契約または他の文書の内容に関する陳述は、必ずしも完全ではない。契約または書類が登録声明の証拠品として提出された場合、提出された契約または書類のコピーを確認することを促します

私たちは1934年の証券取引法の情報と定期報告要求を守らなければならない。これらの要求に基づき，我々は年度，四半期と特別報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出する。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に届出された発行者の報告、依頼書及び情報声明、その他の情報を含むウェブサイトを維持する。私たちが米国証券取引委員会に提出した書類は、登録説明書と引用して本募集説明書に入る書類を含めて、このサイトで取得することができます。ある情報は私たちのサイトでも取得できます。サイトはhttp：//www.illlighta.comです

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$1,000,000,000

$500,000,000 5.850% Notes due 2025

$500,000,000 5.750% Notes due 2027

目論見書副刊

共同簿記管理マネージャー

ゴールドマン·サックス有限責任会社		シティグループ
アメリカ銀行		摩根大通

連合席マネージャー

フランスパリ銀行		ドイツ銀行証券		MUFG		アメリカ銀行		学院証券
ループ資本市場		R.Seelaus社				ラモレッズ社は		シーベルト·ウィリアムズ·シャンク

2022年11月29日