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ブリュッセル-2022年12月1日-ヨーロッパ中部時間18：30

バドワイザーは35億ドルまでの現金入札オファーに12シリーズのドル債券と2シリーズのポンド債券の総購入価格を決定すると発表した

2022年12月1日、アンヘス·ブヒビール社SA/NV(AB InBev SA/NV)(汎欧取引所コード：ABI)(ニューヨーク証券取引所コード：BUD)(MEXBOL：ANB)(JSE： ANH)は今日、任意の有効入札(かつ有効撤回されていない)と受け入れられた手形の定価を現金で購入することを発表し、総購入価格(課税利息および未払い利息を含まない)は35億ドル(この金額、すなわち 買収上限)：(I)AB InBev(総称して、英镑票据)和(Ii)由其全资子公司百威英博(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)发行的七个系列美元纸币(或公司)，由其全资子公司百威英博金融公司(Anheuser-Busch InBev Finance Inc.)发行的三个系列美元纸币(或公司)，以及由其全资子公司ABIWW和安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies，LLC)(或与百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和英博啤酒(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(AB InBev)、英国百威英博公司(GBP)发行的两个系列美元纸币。以下の表に示す(入札者見積)

両社は次の未償還債券の購入見積もりを下記表に示す定価と発表した

2022年11月16日に発表されたように、両社は入札見積に35億ドルにのぼる総買収価格(課税利息は含まれていない)を支払う。見積上限が達しているため、会社はニューヨーク市時間2022年11月30日(水)午後5時(事前入札時間)以降に入札した債券は一切受け付けない予定です。

入札見積は，期日2022年11月16日の購入要約(購入要約 )に規定されている条項と条件に基づいて提示される.本公告で定義されていない用語は，買収カプセルにそれらを与える意味を持つ

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-1

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付記の見出し

 ISIN/(適用される場合)
CUSIP
 期日まで 発行人と
要約人		 検収する
優先度
水平		 元金
支払うべき額
購入した

参考までに
防衛を強化する

 据え置き
伝播する
(基数)
ポイント)		 参考までに
収率		 合計する
考慮事項(a)

2.850% Notes due 2037

 BE6295395956 May 25, 2037 百威英博 1 £ 488,737,000 2037年9月7日に満期となったイギリス国債の金利は1.750 100 3.478 % £ 824.44

3.750% Notes due 2042

 US03523TBQ04/03523TBQ0 July 15, 2042 ABIWW 2 $ 528,807,000 2042年8月15日に満期になったUST 3.375% 108 3.970 % $ 839.29

4.000% Notes due 2043

 US035242AB27/
035242AB2		 2043年1月17日 ABIFI 3 $ 345,565,000 2042年8月15日に満期になったUST 3.375% 112 3.970 % $ 863.68

4.600% Notes due 2060

 US035240AU42/
035240AU4		 June 1, 2060 ABIWW 4 $ 503,357,000 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 132 3.776 % $ 917.42

2.250% Notes due 2029

 BE6295393936 May 24, 2029 百威英博 5 £ 363,245,000 2029年1月31日満期、利率は0.500ポンド 105 3.254 % £ 883.55

4.500% Notes due 2050

 US035240AT78/
035240AT7		 June 1, 2050 ABIWW 6 $ 683,101,000 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 128 3.776 % $ 917.89

4.750% Notes due 2058

 US035240AP56/
035240AP5		 April 15, 2058 ABIWW 7 $ 519,307,000 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 142 3.776 % $ 928.09

4.600% Notes due 2048

 US035240AN09/
035240AN0		 April 15, 2048 ABIWW 8 $ 321,402,000 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 130 3.776 % $ 932.46

4.350% Notes due 2040

 US035240AS95/
035240AS9		 June 1, 2040 ABIWW 9 $ 0 2042年8月15日に満期になったUST 3.375% 105 適用されない 適用されない

4.625% Notes due 2044

 US03524BAF31/
03524BAF3		 2044年2月1日 ABIFI 10 $ 0 2042年8月15日に満期になったUST 3.375% 120 適用されない 適用されない

4.375% Notes due 2038

 US035240AM26/
035240AM2		 April 15, 2038 ABIWW 11 $ 0 2042年8月15日に満期になったUST 3.375% 108 適用されない 適用されない

4.900% Notes due 2046

 US03522AAJ97/
03522AAJ9

144A:

US03522AAF75/
03522AAF7

REG S：
USU00323AF97/
U00323AF9

 2046年2月1日 ABIWW和
ABC		 12 $ 0 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 148 適用されない 適用されない

4.900% Notes due 2046

 US035242AN64/
035242AN6		 2046年2月1日 ABIFI 13 $ 0 2052年8月15日に満期になったUST 3.000% 148 適用されない 適用されない

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-2

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(a)

1，000ドルまたは1，000 GBあたりの元本金額(適用状況に応じて)は，早期入札時間までに有効な入札と購入チケットを受け取る.各シリーズ債券の参考収益率および総対価格は、購入要約で述べたように、ニューヨーク時間2022年12月1日(木)午前9：30(ロンドン時間午後2：30)に決定される。総対価には、(I)1，000ドルあたり30ドルの債券元金30ドルまたは(Ii)1，000 GBポンドあたり30ドルの債券元金30ドルが含まれており、事前支払日は2022年12月2日と仮定している

両社はその早期決算日の権利を行使することを選択しており， は入札時間前または早期に有効に入札して購入を受け付けたすべてのチケットの決済日は2022年12月2日(早期決算日)となる予定である.所持者はまた，有効入札と購入を受けた手形の応計と未払い利息を受け取り，適用された最終支払日から早期決済日までとする

先に発表したように，入札要約の入札および資料代理ユニバーサル債券保有者サービス会社が提供する資料によると，ドル債券の元金総額は7，274，315，000ドル，ポンド債券の元金総額は851，982，000ポンド であり，入札前または入札初期に有効に入札され，有効に撤回されていない

入札時間前または以前に有効入札が有効に撤回されていない債券元金総額が支払うべき購入総価格(課税利息を含まない)は要約上限を超えるため、会社は入札時間が前に入札される前に入札されたすべての債券 を受け入れない。バドワイザー、バドワイザー、インボ国際は、2037年満期の2.850%債券、2042年満期の3.750%債券、2043年満期の4.000%債券、2060年満期の4.600%債券、2029年満期の2.250%債券、2050年満期の4.500%債券、2058年満期の4.750%債券を受け入れる。ABIWWは，購入要約(定義)で述べた事前入札時間に比例して有効入札を行い，有効撤回しなかった元金総額321，402，000ドルの2048年満期の4.600%債券の元本を受け取る

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-3

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(br}以下)は，約27.41%の比例配分係数を用いた.ABIWW、ABIFI、ABCは2040年満期の4.350%債券、2044年満期の4.625%債券、2038年満期の4.375%債券、2046年満期の4.900%債券(ABIWWとABCが発行)または2046年満期の4.900%債券(ABIFI発行)を受け入れない。2048年満期の4.600分の債券が購入受け入れを受けていない場合は、引渡し日を早めた後に即時に所持者を返却する。2040年満期の4.350%債券、2044年満期の4.625%債券、2038年満期の4.375%債券、2046年満期の4.900%債券(ABIWWと米農業銀行発行)、2046年満期の4.900%の債券(ABIFI発行)は、価格決定期間後すぐに保有者に返却される

早期入札時間または直前に入札した債券保有者は、その債券が購入を受け付け、総対価 を取得する資格がある

入札オファーは、ニューヨーク市時間2022年12月14日夜11：59に満了するか、または会社が入札オファーを適用する任意の他の日時を延長する。要約上限が達しているため、両社は入札時間を早めた後に入札する債券は一切受け付けない見通しだ

本プレスリリースの英語、オランダ語、フランス語バージョンはwww.ab-inbev.comで提供される

入札オファーのトレーダーマネージャーは、

首席販売店社長

バークレイズ銀行

5北柱廊

カナリア波止場

ロンドンE 14 4 BB

連合王国

注意：責任

管理班

Telephone: + 44 20 3134 8515

メール：eu.lm@Barclays.com

バークレイズ資本会社です。

七番街七四五号

ニューヨーク，NY 10019

アメリカ合衆国

注意：負債管理グループ

Collect: (212) 528-7581

Toll Free: (800) 438-3242

メール：us.lm@Barclays.com

フランスパリ銀行証券会社

ニューヨーク七番街七八七、郵便番号：10019

アメリカ合衆国

注意：責任

グループを管理する

Collect: (212) 841-3059

Toll-Free: (888) 210-4358

電子メール：dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com

アメリカ銀行証券会社

シャーロット翠昂街南620号、20階

ノースカロライナ州28255

アメリカ

注意：負債管理グループ

Collect: (980) 387-3907

Toll-Free: (888) 292-0070

メール：Debt_Consulting@bofa.com

ヨーロッパでは

Telephone: +33 1 877 01057

電子メール： DG.LM-EMEA@bofa.com

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-4

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ドイツ銀行証券会社です。

宛先：負債管理グループ

1 コロンブス円環

ニューヨーク市、郵便番号：10019

Toll free: (866) 627-0391

Collect: (212) 250-2955

ドイツ銀行Aktiengesellschaft

ミインツェー·ランステラ11-17

60329マイン川のほとりフランクフルト

ドイツ

Tel: +44 20 7545 8011

モルガン大通SE

Taunustor 1

(TaunusTurm)

60310マイン川のほとりフランクフルト

ドイツ

宛先：負債管理グループ

Collect: +44 20 7134 2468

電子メール： Livide_Management_EMEA@jpmgan.com

モルガン大通証券有限責任会社

マディソン通り383号

ニューヨーク、NY 10179

アメリカ合衆国

宛先：負債管理グループ

Collect: (212) 834-8553

Toll-Free: (866) 834-4666

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日から5日まで

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共同トレーダーマネージャー

シティグローバル市場会社です。

グリニッジ街388番地、取引センター4階

ニューヨーク、ニューヨーク10013

アメリカ合衆国

注意：負債管理 グループ

Collect: +1 (212) 723-6106

Toll-Free: +1 (800) 558-3745

電子メール：ny.liablitymanagement@citi.com

サンタンダーは証券会社に投資します。

マディソン通り437号

7階

ニューヨーク市郵便番号10022

アメリカ合衆国：アメリカ

注意：負債管理

ファックス：212-407-0930

通行料：212-940-1442

無料：855-404-3636

富国証券有限責任会社

南翠昂街550号、5階

ノースカロライナ州シャーロット市28202

アメリカ

注意：負債管理グループ

Collect: +1 (704) 410-4759

Toll-Free: +1 (866) 309-6316

Europe: +33 (0)1 85 14 06 61

電子メール： liablityManagement@well sfargo.com

入札見積の入札とメッセージエージェントは，

グローバル債券保有者サービス会社

ブロードウェー65号スイート404

ニューヨーク、郵便番号：1000 6

注意：会社の行為

銀行と仲介人の電話相手払い：+1(212)430-3774

その他無料電話をかけてください：+1(855)654-2014

Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779

メール：Contact@gbsc-usa.com

アメリカではない流通制限

イタリアです。入札見積、本公告、購入見積、または入札見積に関連する任意の他の書類または資料は、 未満であるか、または入札見積に提出される共済会 ナルシニャーラーすべてのLESocietàエラボルサ(？)適用されたイタリアの法律と法規による。入札見積は#年に行われている

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-6

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改正された1998年2月24日法律第58号(“金融庁法”)第101-2条3-2項及び改正された1999年5月14日“国家サービス委員会条例”第35-2第4項によると、イタリア共和国(イタリア)は免除要項とみなされている。イタリア国内に位置する手形所有者又は実益所有者は、brにより許可された者(例えば、投資会社、銀行又は金融仲介機関、金融庁法、2018年2月15日CONSOB条例(改訂本)及び1993年9月1日第385号法令(改訂本)によりイタリアでこのような活動を行うことが許可された)に基づいて、任意の他の適用される法律及び法規、並びにCONSOB又は任意の他のイタリア当局が適用した任意の要求に基づいて、手形を入札購入することができる。各仲介機関は情報義務に関する適用法律法規を遵守しなければならない相対的に顧客関係の手形や要約で購入することができます

イギリスです。本公告、購入要約及び入札請求に関する任意の他の文書又は材料の伝達は によって行われるものではなく、当該等の文書及び/又は材料は、2000年の金融サービス及び市場法案(FSMA)第21条の規定によって認可されたものではない。したがって、このような文書および/または材料は、連合王国の一般大衆に配布されることもできない。このような文書及び/又は材料の伝達は、(1)連合王国以外の者、(2)“2005年金融サービス及び市場法”(金融促進)令(“金融促進令”)第19条(5)に記載されている定義範囲内の投資専門家、(3)命令第43(2)条に示す会社の既存メンバー又は債権者に属する者に基づく“金融サービス及び市場法”第21条(1)条に記載されている金融促進の制限を受けない。または(4)命令に従って、そのような文書および/または材料を合法的に伝達することができる任意の他の関係者(すべてのこのような者を総称して関係者と呼ぶ)。本公告、買収要約及び入札要項に関する任意の他の文書又は資料は、関係者のみが閲覧することができる。いかなる非関係者も、この文書やそのどんな内容にも行動したり依存してはいけない

フランスです。入札要約はフランス共和国で直接または間接的に提出されたものではない(以下に述べる適格投資家は除く)。本公告、買収要約、および入札契約に関する任意の他の文書または材料は、(br}規則(EU)2017/1129(目論見規則)第2(E)条で定義された適格投資家)にのみフランス共和国で配布される。本公告、購入要約、または入札契約に関する任意の他の書類または材料はありませんか、または に提出されます自動的に切り替えるéDES3月és金融家.

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日から7日まで

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ベルギーです。本公告、購入要約、または入札に関連する任意の他の書類または材料 は、ベルギー金融サービスおよび市場管理局に提出または通知されるか、またはベルギー金融サービスおよび市場管理局の承認または承認を得るであろう(“自動的に切り替えるéDESサービスET 3月és金融家”/“自動検索エンジン ウォル 融資するë楽 ディエンスヌ うんうん MarkTen”買収要約は，ベルギーで2007年4月1日に買収要約の公開に関する法律第3条第1，1°および第6条第1節で示した公開要約の方式で提出されたものではない#LOI Relative Aux Offersリリース d Acquireation？/？Way Op de Open Bare On Ameamebiedingen)と、時々修正または置換される。したがって、入札要約はなくても宣伝されない可能性があり、入札要約も延期されない可能性があり、本公告、購入要約および入札契約に関する任意の他の文書または材料(任意のメモ、情報通手紙、パンフレットまたは任意の類似文書を含む)は、なく、直接または間接的にベルギーの誰にも配布または提供されない可能性があるが、適格投資家は除外される(“投資資格”//gekwalsigneerde belegger)募集規約第2(E)条に示される範囲内で自ら行動する。ベルギーの場合、入札見積もりは適格投資家にのみ発行され、この用語は上記で定義されている。したがって、本公告、買収要約、または入札契約に関連する任意の他の文書または材料に含まれる情報は、任意の他の目的のために使用されてはならず、ベルギーの他の誰にも開示または配布されてはならない

法律公告

本公告は参考に供するだけであり、販売または購入要約、購入要約または任意の証券の同意を求めるものではない。任意の州または他の管轄区域において、そのような要約、誘致または販売が、そのような州または他の司法管轄区の証券法に従って登録または資格を取得する前に不正である場合、そのような証券は、その州または他の司法管轄区で販売されない

本公告は，入札要約のすべての重大な条項を記述しておらず，どの所有者も本公告に基づいていかなる決定を下すべきではない.入札見積の条項と条件を買収要約で説明した。この公告は購入契約と一緒に読まなければならない。購入要約には重要な情報が含まれており，入札要約について何か決定する前に，これらの情報をよく読むべきである.もし所有者が本公告の内容、購入要約、または取るべき行動に何か疑問がある場合は、直ちにその株式仲介人、銀行マネージャー、弁護士、会計士、または他の独立した財務、税務または法律顧問に、任意の税務結果に関する意見を含む、それ自身の財務および法律意見を求めることを提案する。任意の個人または会社の債券は，取引業者，取引業者，銀行，委託者，信託会社または他の世代著名人が代行して保有しており，入札要約に基づいて当該などの債券を入札したい場合は，その実体に連絡しなければならない

いかなる会社、トレーダーマネージャーまたはその関連会社、それらのそれぞれの取締役会、入札および情報エージェント、ドル手形に関連する受託者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、所有者が入札要約に従って入札するか、または入札しないかについていかなる提案または意見を提示すべきであるかどうかはない。所有者ごとにその債券を入札するか否かを自ら決定し，そうであれば債券の元本金額を入札しなければならない

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日から8日まで

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これらの会社は、本公告や買収要約を提出しておらず、いかなる国の連邦または州証券委員会や監督機関の審査も通過していない。入札見積の正確性や十分性を評価する権威機関はなく、いかなる逆の陳述を行っても不法であり、刑事犯罪である可能性がある

購入要約は，どの司法管轄区でチケットを購入する要約でもなく，適用される証券や青空法律により，誰にもこのような要約を提出するか，そのような要約を提示するのは違法であるか，誰にもそのような要約を提出するか，そのような要約を提示することは違法である.いくつかの法ドメインでは、購入要約の分配は法的に制限されている。どの会社，トレーダーマネージャ，入札，情報エージェントも，買収要約を取得した人にこのような制限を理解して遵守することを要求している

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日-9

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百威英博連絡先

投資家 メディア
ショーン·フラロフ ケイト·ラフジー
Tel: +1 212 573 9287 Tel: +1 917 940 7421
メール：shaunn.fullalove@ab-inbev.com 電子メール：kate.laverge@ab-inbev.com
マリア·グルコワ アナ·ゼナティ
Tel: +32 16 276 888 Tel: +1 646 249 5440
メール：maria.glukhova@ab-inbev.com メール：na.zenatti@ab-inbev.com
サイラス·ニンディン ファロン·バクル
Tel: +1 646 746 9673 Tel: +1 310 592 6319
電子メール：cyrus.nentin@ab-inbev.com メール：fall on.uckelew@ab-inbev.com
固定収益投資家
パトリック·ライアン
Tel: +1 646 746 9667
メール：patrick.ryan@ab-inbev.com

アンヘス·ブヒビール会社の概要

バドワイザーはベルギー·ルモールに本社を置く上場企業(汎欧取引所コード：ABI)で、メキシコ(MEXBOL：ANB)と南アフリカ(JSE：ANH)証券取引所に二次上場し、ニューヨーク証券取引所(NYSE：BUD)に米国預託証明書を持っている。会社として、私たちの大きな夢はより多くの歓呼の未来を作ることです。私たちは新しい方法を提供して生活の時を満たし、私たちの業界を前進させ、世界に意味のある影響を与えることを探してきました。私たちは時間の試練に耐えられる偉大なブランドを作って、最高の原料で最高のビールを醸造することに力を入れています。私たちは500以上のビールブランドを持っていて、その中には世界ブランドバドワイザーが含まれています®、コロナ®ステラ·アトワと®多国籍ブランドベック®ホガデン®ライヴ®ミシェル·Ultraと®アキュラなどの本土チャンピオン企業は®南極大陸は®、バドワイザー淡酒®梵天、梵天® 中国社会科学院®城だ®Castle Lite®水晶石®ハルビン、ハルビン®ジュピラー®，Modelo 特別®クァルムス®ビクトリア、ビクトリア®セデリン®Skolと®それは.私たちの醸造遺産は600年以上前にさかのぼり、大陸と世代を越えています。ベルギーのルモールのDen Hoornビール工場でのヨーロッパの血から来ました。米国セントルイスAnheuser&Coビール工場の開拓精神のために乾杯。ヨハネスブルグでゴールドラッシュの期間中、南アフリカの城ビール工場の設立。ボヘミア、ブラジル初のビール工場。地理的位置が多様化し、発達と発展中の市場にバランスのとれた開放があり、私たちは世界50近くの国と地域に分布する約169，000人の同僚の集団優位を利用している。2021年、バドワイザーが発表した収入は543億ドル(合弁企業やパートナーは含まれていない)

前向きに陳述する

本プレスリリースには前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は百威英博管理層の未来の事件と発展に対する現在の 期待と見方に基づいており、自然に環境不確定性と変化の影響を受ける。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、一般に、将、可能、すべき、信じる、意向、期待、期待、目標、推定、可能、予見、および同様の意味を含む言葉の陳述を含む、歴史的事実以外の陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのバドワイザー経営陣の現在の観点を反映する展望的な陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述はバドワイザーのリスクと不確定性に関する多くの影響を受け、そして多くの要素の影響を受け、その中のいくつかの要素はバドワイザーのコントロール範囲内ではありません。重要なbr要素、リスクと不確定要素が存在し、実際の結果と結果は実際の結果と大きく異なる可能性があり、新冠肺炎疫病の影響及びその影響と持続時間の不確定性を含むが、バドワイザーが2022年3月18日にアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)に提出した20-F表年次報告第3.D項に記載されたバドワイザー英博に関連するリスクと不確定性を含む。新冠肺炎の流行、ロシアとウクライナの持続的な衝突、および世界の商業と経済環境のいかなる悪化も、これらのリスクと不確定性を悪化させている。他の未知または予測不可能な要素は、実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる可能性がある。前向き声明は他の場所に含まれている他の警告声明と一緒に読まなければならない, バドワイザーの最新のForm 20-FおよびForm 6-K上で提供された他の報告、およびバドワイザーによって公表された任意の他のファイルが含まれる。本プレスリリースで作成された任意の前向き陳述は、これらの警告的陳述によって完全に制限され、バドワイザーが予想した実際の結果または発展が実現されることを保証することができないか、または実際に実現されても、それらがバドワイザーまたはその業務または運営に予想される結果または影響を与えることを保証することはできない。法律に別の規定がある以外に、バドワイザーは、新しい情報、未来の事件、または他の原因によるものであっても、いかなる 前向き陳述を公開更新または修正する義務を負わない。

AB-inbev.com プレスリリース2022年12月1日から10日まで