EX-99.1

添付ファイル99.1

OpenTextは，Micro Focus買収融資の一部として手形発売と定期融資改訂を完了した

ワーテルロー，2022年12月1日-OpenText^™ナスダック(Sequoia Capital： otex)，(トロント証券取引所株式コード：otex)は本日，Micro Focus International plc(？Micro Focus)，Open Text Corporation(同社？または？OpenText？) の発行が終了し(元金が10億ドル)，元金が6.90%，2027年に満期となる優先保証固定金利手形(この手形)について，2029年満期の最初の留置権定期融資手配( 定期融資)を改訂したことを発表した。そのため、以前発表された45.85億ドル全体の買収債務融資案が現在決定されているため、過渡的な融資協定の下で買収に関連するすべての約束はそれに応じて終了した

本日の声明により、我々は今回の買収のために堅固な長期資本構造を完成させており、OpenText最高経営責任者兼最高技術者Mark J.Barrenecheaは述べた。？私たちは今Micro Focus株主の承認を得て、完全な資本構造を構築しました。私たちはまだ次の四半期に買収を完了し、すぐに顧客、パートナー、従業員を歓迎することを期待しています

債券発売で得られた純額、定期融資項目の借入及び当社の既存の循環信用手配、及び手元現金は買収に資金を提供するために使用される

債券発売及び上記借入金が発効した後、買収完了後、当社の長期債務は約93億ドル(約46%の固定金利債務及び54%の変動金利債務を含む)、加重平均金利は約5.88%、加重平均年間は約6年である。先に発表したように，合併後の会社の現金発生概況と高速脱レバー化計画により，OpenTextは買収完了後の8四半期以内に純レバー率を3倍以下にすることを目標としている

情報を付加する

手形および定期融資は、OpenTextによって、米国またはカナダ組織の既存の完全子会社が優先的に保証された上で保証され、これらの子会社は、その高度なクレジット手配の下でOpenTextを借入または保証する義務がある。定期融資もOpen Text UK Holding Limitedによって優先担保基準で保証されるが、買収完了と同時にまたは1つの営業日内に、債券はOpen Text UK Holding Limitedによって優先保証基準で保証される。手形および関連担保の優先順位は当社の高級信用手配と同じである

手形や関連担保は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されていない。手形及び関連担保は、証券法第144 A条及びS条に基づいて発行される。手形及び関連担保は、証券法第144 A条に規定する登録免除の適格機関の買い手、及び証券法下のS規則に依存してオフショア取引を行う者がない限り、米国内又は米国人の口座又は利益(証券法下のS規則を参照)に提供又は販売してはならない。適用されるカナダ証券法によると、このような手形も目論見書を介して公衆に販売する資格を満たしていないため、カナダで行われているいかなる要約や売却も、このような証券法の募集規約の要求を免除した上で行われる。本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならないし、いかなる司法管轄区の証券法律に規定されている登録、資格又は免除の前に、このような要約、募集又は販売を不正とみなすいかなる証券も売却してはならない

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