添付ファイル99.1
クログ報告書2022年第3四半期の業績
年間指導 を向上させる
第3四半期のハイライト
· | 燃料を含まない同製品の売上高は6.9%増 |
· | 営業利益8.41億ドル;調整後のFIFO営業利益10.94億ドル 百万 |
· | 1株当たり0.55ドル;調整後の1株当たり収益0.88ドル |
· | 会社は市場進出戦略を実行して、顧客に価値を提供しています |
o | 私たちのブランド同じ売上高が10.4%増加した |
o | デジタル売上高が10%増加する |
o | Fresh Products計画は加速し、1,252店舗が認証を受け、より高い同店売上を推進した |
シンシナティ、2022年12月1日-クロガー社(ニューヨーク証券取引所コード:KR)は今日、2022年第3四半期の業績を発表し、投資家に最新状況を通報する新鮮さでリードし、数字で加速 クログの長期的で持続可能な成長のための準備を続けている。
会長兼最高経営責任者のロデニー·マクマレンのコメント
クログは第3四半期に強力な業績を上げました新鮮なリードでデジタルで加速します策略。私たちの従業員は私たちのシームレスな店とデジタル生態系で全面的で新鮮で友好的な体験を提供してくれました。
クログの価値主張には,高品質で手頃な価格の新鮮な製品の提供,データ駆動の販売促進,信頼できるものがある私たちのブランド製品と業界をリードする燃料奨励計画は、買い物客の共感を引き起こし、顧客の忠誠度の向上を推進している。
本四半期は私たちが業務を発展させる方法の力を示しました。私たちの顧客にサービスを提供することで、私たちの従業員と私たちを支援するコミュニティに投資することで、私たちの株主に魅力的で持続可能な総リターンを作っています
1 |
第3四半期の財務業績
第3四半期22(百万ドル;1株当たり収益は除く) | 21四半期(100万ドル;1株当たり収益は除く) | |||||||
ID Sales*(表4) | 6.9 | % | 3.1 | % | ||||
仕事がしやすい | $ | 0.55 | $ | 0.64 | ||||
調整後の1株当たり収益(表6) | $ | 0.88 | $ | 0.78 | ||||
営業利益 | $ | 841 | $ | 868 | ||||
調整後のFIFO営業利益(表7) | $ | 1,094 | $ | 974 | ||||
先に毛利率を出してください* | 5ベーシスポイント引き下げ | |||||||
元のレート(&A)* | 3ベーシスポイント引き下げ |
*適用される場合、燃料および調整項目は含まれていません
第3四半期の会社の総売上高は342億ドルだったが、前年同期は319億ドルだった。燃料を含まない売上高は前年同期比6.4%増加した。
利回りは第3四半期の売上高の21.4%を占めている。燃料を含まない先進先出し毛金利は前年同期比5ベーシスポイント低下した。この結果は,クロガー が強力な調達実践を通じて高い製品コストの膨張と収縮を効率的に管理する能力を反映しているとともに,顧客が彼らの予算を管理し,価格競争力を維持するのを支援していることを反映している。
同四半期の後進先出し費用は1.52億ドルだったが、前年同期の後進先出し費用は9300万ドルで、主に食品雑貨の製品コスト上昇によるものだった。
前年同期と比較して,燃料や調整項目を含まない営業,一般と行政料率が3ベーシスポイント低下した。OG&A比率の低下は,brレバレッジ率の販売とコスト節約計画の継続により,連結会社への投資の一部が相殺されたためである。
販売レバレッジにより、売上高に占める賃料と減価償却の割合(燃料を除く)が9ベーシスポイント低下した。
資本配置戦略
クロガーは強力な自由キャッシュフローを生み出し続け、長期的で持続可能な純収益の増加を推進し、現在の投資レベルの債務格付けを維持するためにこの事業に投資し続けている。当社は引き続き四半期配当金を支払い、時間の経過とともに配当金が増加すると予想されています。 は取締役会の承認を待たなければなりません。クロガーは提案されたエバーソン社との合併 後のレバレッジ化を優先するために株式買い戻し計画を一時停止した。
クログの純総債務と調整後のEBITDAの比率は1.61であったのに対し,1年前は1.68であった(表5)。同社の純総債務と調整後EBITDA比率の目標区間は2.30から2.50である。
2 |
2022年ガイド
ゲイリー·ミルチプ最高財務責任者のコメントは
クログは顧客に価値を提供することと、インフレ環境でコストを厳格に管理する方法に集中し、また別の四半期の強い業績を招いた。私たちの市場進出戦略の継続的な実行は私たちの業務業績の勢いを強化し、私たちの年間業績指針を高める自信を持たせた。現在,燃料を含まない同じ売上高は5.1%から5.3%の間であり,調整後の希釈後の1株当たり純収益 は4.05ドルから4.15ドルの間になると予想されている。
クログの価値創造モデルの弾力性は、私たちが異なる運営環境をうまく制御することができ、私たちが未来を展望する時、私たちは依然として投資家に魅力的で持続可能な総株主リターンを提供する自信がある“と述べた
2022年通年指導-更新
ID(%) | 1株当たりの収益(ドル) | 営業利益 (億ドル) | 税収 レート** | 資本支出(億ドル) | 自由現金 流量($B)* | |||||||||
調整後* | 5.1% - 5.3% | $4.05 - $4.15 | $4.8 - $4.9 | 22% | $3.2 - $3.4 | $2.3 - $2.5 |
*適用される場合は、プロジェクトを調整しません。同じ売上高には燃料が含まれていません。営業利益は先進的な営業利益を代表します。クロガーは、合理的な努力なしに2022年の指導で使用されるGAAPと非GAAP測定基準との完全な協調 を提供することはできない。なぜなら、我々のいくつかの調整項目を合理的に予測することができないからである。この情報は未来の事件に依存し、著者らの制御範囲内にない可能性があり、その獲得不可能性は2022年のGAAP財務業績に重大な影響を与える可能性がある。
**この税率は、所得税監査審査または税法の変化の完了による税率変化を反映しておらず、これらの変化は予測できない典型的な税収調整を反映している。
*2022年の自由キャッシュフロー指導には、3億ドルの繰延賃金税が含まれています。これは多雇用主年金計画の再編成に関連した計画支払いを含まない。
2022年第3四半期のハイライト
新鮮さでリードする
· | 発射する私たちのbrブランド革新サミット、これは新しい、エキサイティングで、市場の傾向を強調する自社ブランド製品を発見するためのプロジェクトです |
· | 147の新機能を導入私たちのブランド物品、br増強休日シーズンの製品を含む |
· | 代替農業製品を合計792店舗に拡張し、より多くのコミュニティを現地源の新鮮かつ持続可能な製品と結びつける |
· | 2022年秋の食品トレンドランキングを発表し、これからの季節の顧客行動と人気商品を予測しました |
· | 世界チーズ大賞でMurray‘sチーズ品種が受賞した4つの賞を祝う |
数字で加速する
· | クログBoostと顧客履行センターに押されて,納入売上高は昨年より34%増加した |
· | DoorDashと協力して、1,000カ所以上でクロガー花と寿司の出前を発売しました |
3 |
· | Kroger Precision Marketingのプログラム広告市場を拡張し,ネットワークテレビやビデオ機能を含む |
· | シェフが作った簡単で使いやすいレシピを知ることができるレイチェル·ホームChefコースを紹介しました |
関連体験
· | アメリカラテンアメリカ系商会が授与したクログラ美系/ラテン系協会リソースグループ年間最優秀従業員リソースグループ賞を受賞しました |
· | Progative Grocerによって2022年GenNextの栄誉者に選ばれた28名の会社指導者を表彰し,40歳以下の組織やコミュニティの変革と革新を推進する指導者を表彰する |
· | 市民参加活動を開始し,従業員をそれぞれの州の選挙,有権者登録,投票方式に関する資源 に接続する |
· | クロガーが退役軍人、軍人及びその家族を雇用する約束の一部として仮想的な退役軍人と軍人家庭職業博覧会活動を開催した |
われわれの目標を実現する
· | “スーパーニュース”で2022年年度小売業者に選ばれ、クログが実行していることを表彰する新鮮なリードでデジタルで加速します戦略.戦略 |
· | クロガー学者と命名された120人のクロガーパートナーの子供に奨学金brを授与し,2008年以来450万ドルを超える奨学金を授与した |
· | クロガー健康祭を主催するのは、有名人、専門選手、健康専門家からなるオールスター陣が全面的な健康生活をサポートする2日間のイベントです |
· | ホワイトハウスの飢餓、栄養、健康に関する会議に参加し、飢餓を解消し、より健康なコミュニティを作るためのいくつかの約束をした |
· | ザグド·マーシャルアカデミー基金と協力して開催された第2回年間ゼロ飢餓ゼロ廃棄物革新チャレンジの一部であるクロガー財団人種平等基金から奨学金を受けました |
クログについて
でクロガー社(ニューヨーク証券取引所コード:KR)、私たちは私たちの趣旨:人間の精神を満たすことに取り組んでいます。私たちの会社の家族の中で、私たちは50万人近くの従業員がいて、彼らは毎日シームレスなデジタルショッピング体験を通じて1100万人以上の顧客にサービスを提供し、様々な旗で食品店を小売し、食品インスピレーションと向上を通じてアメリカにサービスを提供し、2025年前に#ZeroHungerZeroWaste コミュニティを作りました。私たちに関する情報をもっと知るためには、私たちのニュース編集部と投資家関係サイトにアクセスしてください。
クロガーの2022年第3四半期は2022年11月5日まで。
注:燃料販売の毛率と運営費用比率は、非燃料販売の比率に比べて従来より低かった。そこで,クロガーは燃料の影響を含まないこれらの料率の変化 を検討した。
4 |
本プレスリリースで使用される非GAAP財務指標を、最も比較可能なGAAP財務指標および関連開示と照合するために、表に提供された補足情報を参照してください。上述したように、クログは、適切な努力なしに、その指導に使用されるGAAPと非GAAP測定基準との完全な協調を提供することができない。なぜなら、我々のいくつかの調整項目を合理的に予測できないからである。この情報は未来のイベントに依存し、著者らの制御範囲内にない可能性があり、その獲得不可能性はGAAPの財務業績に重大な影響を与える可能性がある。
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、会社の将来の業績に対する“前向きな陳述”を構成している。経営陣が現在把握している情報によると、これらの陳述は経営陣の仮説と信念に基づいている。このような宣言は、“達成”、“約束”、“自信”、“継続”、“予想”、“未来”、“指導”、“立場”、“br}”、“目標”および“会する”などの言葉またはフレーズによって表される。各種の不確定要素とその他の要素は実際の結果と展望性陳述に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク要因には、前期のForm 10-K年次報告および任意の後続ファイルの“リスク要因”において決定された特定のリスク要因、および以下が含まれる
売上高、収益、増加したFIFO運営利益、および調整された自由キャッシュフロー目標を達成する能力は、合併協定の条項、予期されるスケジュール、および/または必要な規制承認を含む提案取引を完了する能力を含む、2022年10月に発表されたエバーソン社の提案取引に関連するまたはそれによって生じるリスクに影響される可能性がある。新冠肺炎の大流行関連要素、リスクと挑戦、大流行持続の時間長、ウイルスの未来変種、突然変異或いは関連株と変種に対するワクチンの有効性、ワクチンの時間の経過による持続的な効力とワクチンの可用性強化剤、感染率と発病率の急増による労働力供給と顧客ショッピングモードを中断する可能性(Br)及び国内と全世界のサプライチェーンの中断或いは生産能力制限を含む。世界的な疫病といつ地方的疫病になるかどうか、疫病の消退または流行時の回復速度は、時間の経過と私たちがサービスする異なる地域によって大きく異なるかもしれない;労使交渉;潜在的な停止;失業率の変化;労働市場の圧力;政府援助の福祉計画の変化;クログと競争する企業のタイプと数量の変化;既存と新しい競争相手(非伝統的な競争相手を含む)の価格設定と販売促進活動、および競争の攻撃性、これらの行動に対するクロッグの応答;金利、現在のインフレ環境、将来の潜在的なインフレおよび/またはデフレ傾向、および特定の商品のこのような傾向を含む経済状況, 製品および/または運営コスト;ウクライナ戦争を含む地政学的環境;不安定な政治情勢と社会不安;関税の変化;燃料コストの消費者支出への影響;燃料利益率の変動;大口商品製造コスト;供給制限;クログ物流業務に関連するディーゼルコスト;消費者支出の傾向;クログの顧客が経済状況に応じてどの程度慎重に調達するか、経済成長または衰退の不確実性;株式買い戻し;クロッグ運営の規制環境の変化;クログは第三者支払者から薬品販売を保持する能力;薬局福祉マネージャーを含む医療業界の統合;多雇用主年金計画を修正する能力;自然災害または不利な天気状況 ;公衆衛生危機または他の重大な悲劇的事件の影響;潜在的なネットワーク攻撃またはデータセキュリティホールに関連する潜在的なコストとリスク;クログの将来の成長計画の成功;私たちの成長戦略と価値創造モデルを実行する能力は、持続的なコスト節約、私たちの代替利益ビジネスの増加、および私たちはFresh、私たちのブランド、個人化、シームレスなどの戦略的柱を通じて私たちの顧客によりよくサービスし、顧客の忠誠度と持続可能な成長を生み出す能力、および合併会社と新しいパートナーの成功的な統合を含む。私たちがこのような目標を達成する能力はまた、私たちが上記の要素を管理する能力の影響を受ける可能性がある。私たちが財務戦略を実行する能力は私たちがキャッシュフローを生む能力の影響を受けるかもしれない。
5 |
クログの実際の税率は期待税率と異なる可能性があり,税法の変化,各税務機関の処理すべき項目の状況,および何らかの費用の控除が原因である。
法的要求が適用されない限り、クログはここに含まれている情報を更新する義務を負わない。これらのリスクと不確実性のさらなる議論については、クログが米国証券取引委員会に提出した報告書や文書を参照されたい。
注:クログと投資家の四半期電話会議は午前9時に生中継される。2022年12月1日、ir.kroger.com。インターネット中継のリクエスト再放送は午後1時頃に放送される。(アメリカ東部時間2022年12月1日木曜日)
3研究開発2022年第4四半期の表には、
1. | 連結業務報告書 |
2. | 合併貸借対照表 |
3. | 統合現金フロー表 |
4. | 販売情報を補充する |
5. | クロガー社は純総債務と純収益と調整後EBITDAの入金を占めるべきである |
6. | 調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益 |
7. | 調整項目を含まない営業利益 |
--30--
連絡先:メディア:Erin Rolfes(513)762-1304投資家:Rob Quast(513) 762-4969
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表 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロガー社です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合併の運営報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位は 百万、1株当たりを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第3四半期 | 年明けから今まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
同前の商品 | $ | 34,198 | 100.0% | $ | 31,860 | 100.0% | $ | 113,436 | 100.0% | $ | 104,840 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
運営費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品料金は、広告、倉庫及び輸送費用(A)及び後進先出し費用(B)を含む | 26,890 | 78.6 | 24,959 | 78.3 | 89,234 | 78.7 | 81,820 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||
運営、 一般と行政(A) | 5,587 | 16.3 | 5,177 | 16.2 | 18,001 | 15.9 | 17,692 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
賃貸料 | 195 | 0.6 | 197 | 0.6 | 642 | 0.5 | 648 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 685 | 2.0 | 659 | 2.1 | 2,259 | 2.0 | 2,168 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 841 | 2.5 | 868 | 2.7 | 3,300 | 2.9 | 2,512 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
その他 収入(費用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 費用 | (119 | ) | (0.4 | ) | (135 | ) | (0.4 | ) | (422 | ) | (0.4 | ) | (438 | ) | (0.4 | ) | ||||||||||||||||
会社が協賛する年金計画コストにおける非サービス 部分 | 11 | - | (77 | ) | (0.2 | ) | 38 | 0.1 | (44 | ) | - | |||||||||||||||||||||
投資損失 | (207 | ) | (0.6 | ) | (94 | ) | (0.3 | ) | (637 | ) | (0.6 | ) | (694 | ) | (0.7 | ) | ||||||||||||||||
所得税費用を差し引く前の純収益 | 526 | 1.5 | 562 | 1.8 | 2,279 | 2.0 | 1,336 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
税金を収入する | 126 | 0.3 | 77 | 0.2 | 481 | 0.4 | 239 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
非持株権を含む純収益会社 | 400 | 1.2 | 485 | 1.5 | 1,798 | 1.6 | 1,097 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
非持株権益による純収入 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||
クロガー社の純収益に起因することができる。 | $ | 398 | 1.2% | $ | 483 | 1.5% | $ | 1,793 | 1.6% | $ | 1,090 | 1.0% | ||||||||||||||||||||
クロガー社の純収益に起因することができる。1株当たりの基本普通株 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.47 | $ | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
基本計算に用いた平均普通株式数 | 716 | 742 | 719 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||
クロガー社の純収益に起因することができる。薄めて1株当たり普通株 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.44 | $ | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||
平均 希釈計算に用いた普通株式数 | 724 | 752 | 728 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表された1株当たり普通配当金 | $ | 0.26 | $ | 0.21 | $ | 0.73 | $ | 0.60 |
注: | 四捨五入の理由で、いくつかの割合の合計はそうではないかもしれない。 |
注: | 同社は先進先出し(FIFO)毛利益を売上高から商品コストを引いたものと定義し、広告、倉庫、輸送を含むが、後進先出し(LIFO)費用は含まれていない。 |
同社は先進先出毛利を先進先出毛利を売上高で割ったものと定義している。 | |
会社は先出しの営業利益を後進先出し費用を含まない営業利益と定義しています。 | |
同社は先出し営業利益率を先進先出営業利益を売上高で割ったものと定義している。 | |
上述の先進的な先出財務指標は管理層が運営効果を評価するための重要な指標である。経営陣は、これらの先進的な財務指標は投資家やアナリストに有用であると考えており、それらは私たちの日常的な運営効率を測定しているからだ。 | |
(a) | 商品コスト(“COGS”)および経営、一般および行政費用(“OG&A”)には、減価償却や償却費用および賃貸料費用は含まれておらず、これらの費用は単独の費用項目に含まれている。 |
(b) | 2022年第3四半期と2021年第3四半期にはそれぞれ152ドルと93ドルの後進先出し費用が記録された。今年まで、2022年と2021年の後進先出し費用はそれぞれ392ドルと177ドルだった。 |
7 |
表2. | ||||||||
クロガー社です。 | ||||||||
合併貸借対照表 | ||||||||
(単位:百万) | ||||||||
(未監査) | ||||||||
十一月五日 | 十一月六日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 241 | $ | 324 | ||||
臨時現金投資 | 675 | 1,964 | ||||||
途中商店に預金する | 1,209 | 1,140 | ||||||
売掛金 | 2,019 | 1,914 | ||||||
棚卸しをする | 8,666 | 7,520 | ||||||
前払い資産と他の流動資産 | 593 | 518 | ||||||
流動資産総額 | 13,403 | 13,380 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | 24,080 | 23,316 | ||||||
経営的リース資産 | 6,705 | 6,655 | ||||||
無形資産、純資産 | 906 | 954 | ||||||
商誉 | 3,076 | 3,076 | ||||||
その他の資産 | 1,817 | 2,448 | ||||||
総資産 | $ | 49,987 | $ | 49,829 | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期債務の現在の部分は、融資リース項目の下の債務を含む | $ | 788 | $ | 1,048 | ||||
賃貸負債の当期部分を経営する | 654 | 642 | ||||||
売掛金 | 8,219 | 7,879 | ||||||
賃金と賃金を計算すべきである | 1,463 | 1,458 | ||||||
その他流動負債 | 6,614 | 5,771 | ||||||
流動負債総額 | 17,738 | 16,798 | ||||||
長期債務、融資リース項目下の債務を含む | 12,442 | 12,673 | ||||||
非流動経営賃貸負債 | 6,370 | 6,343 | ||||||
所得税を繰延する | 1,481 | 1,619 | ||||||
年金と退職後の福祉義務 | 407 | 490 | ||||||
その他長期負債 | 1,620 | 2,415 | ||||||
総負債 | 40,058 | 40,338 | ||||||
株主権益 | 9,929 | 9,491 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 49,987 | $ | 49,829 | ||||
期末既発行普通株式総数 | 716 | 738 | ||||||
年明けから現在までの償却株式総数 | 728 | 757 |
8 |
時計三です。 | ||||||||
クロガー社です。 | ||||||||
統合現金フロー表 | ||||||||
(単位:百万) | ||||||||
(未監査) | ||||||||
年明けから今まで | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
非持株権益を含めた純収益 | $ | 1,798 | $ | 1,097 | ||||
非持株権益を含む純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | ||||||||
減価償却および償却 | 2,259 | 2,168 | ||||||
リース資産の償却を経営する | 471 | 468 | ||||||
後進先出料金 | 392 | 177 | ||||||
株に基づく従業員の報酬 | 145 | 159 | ||||||
会社が後援する年金計画 | (28 | ) | 56 | |||||
所得税を繰延する | (93 | ) | 34 | |||||
資産売却の収益 | (36 | ) | (34 | ) | ||||
投資損失 | 637 | 694 | ||||||
他にも | 82 | 106 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
途中商店に預金する | (127 | ) | (44 | ) | ||||
売掛金 | (130 | ) | (80 | ) | ||||
棚卸しをする | (2,267 | ) | (673 | ) | ||||
前払い資産と他の流動資産 | 99 | 371 | ||||||
売掛金 | 1,102 | 1,200 | ||||||
費用を計算する | 146 | (40 | ) | |||||
所得税を課税する | (69 | ) | (54 | ) | ||||
リース負債を経営する | (533 | ) | (532 | ) | ||||
他にも | (510 | ) | (282 | ) | ||||
経営活動が提供する現金純額 | 3,338 | 4,791 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い | (2,261 | ) | (2,008 | ) | ||||
資産を売却して得た収益 | 71 | 139 | ||||||
他にも | (2 | ) | (90 | ) | ||||
投資活動に使用した現金純額 | (2,192 | ) | (1,959 | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | - | 43 | ||||||
融資リース項目の債務を含む長期債務を支払う | (526 | ) | (915 | ) | ||||
支払済み配当金 | (494 | ) | (433 | ) | ||||
支払い済み融資費用 | (62 | ) | (5 | ) | ||||
株を発行して得た金 | 127 | 118 | ||||||
国庫株を買う | (985 | ) | (1,049 | ) | ||||
融資手配による収益 | - | 166 | ||||||
他にも | (111 | ) | (156 | ) | ||||
融資活動に使用した現金純額 | (2,051 | ) | (2,231 | ) | ||||
現金純(マイナス)増と臨時現金投資 | (905 | ) | 601 | |||||
現金と一時現金投資: | ||||||||
年初 | 1,821 | 1,687 | ||||||
期末 | $ | 916 | $ | 2,288 | ||||
資本投資残高: | ||||||||
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い | $ | (2,261 | ) | $ | (2,008 | ) | ||
レンタル買取料を支払う | 10 | - | ||||||
建応払いの変動状況 | 59 | (144 | ) | |||||
資本投資総額、リース買取は含まれていません | $ | (2,192 | ) | $ | (2,152 | ) | ||
キャッシュフロー情報開示: | ||||||||
年内に支払う利息現金 | $ | 456 | $ | 493 | ||||
今年度所得税の現金を納める | $ | 649 | $ | 364 |
9 |
表4.補足販売情報
(単位:百万、百分率を除く)
(未監査)
以下に決定した項目は、売上または任意の他のGAAPパフォーマンス測定基準の代替案とみなされてはならない。全く同じ売上高は特定業界の測定基準であるため,クロガーが公認会計原則に基づいて報告した財務業績とともに審査することが重要である。わが業界の他社 が同じ売上高を計算する方式はクロガーとは異なる可能性があり,この測定基準の比較可能性を制限している。
同じ売上高(A) | ||||||||||||||||
第3四半期 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
燃料は含まれていない | $ | 29,623 | $ | 27,701 | $ | 96,963 | $ | 91,963 | ||||||||
燃料は含まれていない | 6.9% | 3.1% | 5.4% | (1.0)% |
(a) | クロガーは、燃料を含まない同じ販売を、同じスーパーbr店舗からのすべての部門の販売、クログ専門薬局事業、宝石、および自宅への配送を含む小売顧客向け販売として定義する。クログは5四半期連続で拡張や移転していないスーパーを全く同じ と定義している。クロガーは,Kroger Specialty Pharmacy 業務を,実際の位置が5つの完全な四半期を連続して運営しており,移行または終了した四半期から停止した患者療法 は同じ売上計算に含まれていないと定義している。我々は,Ocadoによってサポートされているクロッグ交付 がまったく同じ販売を地理的位置に基づいて定義する.もし配達が既存のクロガースーパーの地理的な位置で発生した場合、私たちはOcadoがサポートするクログ配達販売を含む。Ocadoによってサポートされているクログ配信販売が新しいbr地理的位置で発生した場合、配信が新しい地理的位置で丸5四半期発生した場合、これらの販売は同じものとみなされるであろう。 |
10 |
表 5.総債務純額和
クロガー社調整後のEBITDAの純収益に帰着できる
(単位は 百万,比率は除く)
(監査されていない)
以下で決定される項目 は、業績または流動性を評価する任意の公認会計基準の代替項目とみなされてはならない。総債務純額と調整後EBITDAの比は、経営陣が会社の流動資金獲得を評価するための重要な指標である。以下の項目は、公認会計基準に基づいてクログによって報告された財務業績と一緒に検討されなければならない。
次の表は総債務純額に対する入金を提供している。
十一月五日 | 十一月六日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 変わる | ||||||||||
長期債務の当期部分、融資リース項下の債務を含む | $ | 788 | $ | 1,048 | $ | (260 | ) | |||||
長期債務、融資リース項目下の債務を含む | 12,442 | 12,673 | (231 | ) | ||||||||
債務総額 | 13,230 | 13,721 | (491 | ) | ||||||||
差し引く: 臨時現金投資 | 675 | 1,964 | (1,289 | ) | ||||||||
純債務 | $ | 12,555 | $ | 11,757 | $ | 798 |
次の表は,クロガー社の純収益と会社信用プロトコルで定義されている調整後EBITDAとの間の入金を提供し,4四半期連続で を行った。
スクロール 4四半期終了 | ||||||||
十一月五日 | 十一月六日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
クロガー社の純収益に起因することができる。 | $ | 2,359 | $ | 1,013 | ||||
後進先出 充電 | 412 | 93 | ||||||
減価償却と償却 | 2,916 | 2,842 | ||||||
利息 費用 | 555 | 543 | ||||||
税金を収入する | 627 | 205 | ||||||
年金計画抽出負債調整 | - | 1,437 | ||||||
会社が始めた年金計画決算費を調整する | - | 87 | ||||||
投資損失調整 | 764 | 541 | ||||||
家庭料理人や考慮事項の調整 | 23 | 142 | ||||||
モデルチェンジコスト調整 (A) | 29 | 118 | ||||||
合併関連費用調整 (B) | 19 | - | ||||||
法律和解費用調整 | 85 | - | ||||||
他にも | (8 | ) | (7 | ) | ||||
調整後のEBITDA | $ | 7,781 | $ | 7,014 | ||||
純債務と調整後のEBITDA比率 | 1.61 | 1.68 |
(a) | モデルチェンジコスト には,主に商店や企業閉鎖コストに関するコストと,業務転換やコスト節約計画に関する第三者専門相談費がある. |
(b) | 統合 に関するコストには,主に提案されたAlbertsons Companies,Inc.統合に関する第三者専門費用が含まれる. |
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表 6.調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益
(単位は 百万、1株当たりを除く)
(未監査)
この表は、私たちの持続可能な業務の比較可能な経営業績をよりよく説明し、以下のいくつかの項目の希釈後の普通株1株当たりの純収益への影響を除去することを目的としている。調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり純収益は投資家やアナリストが有用な指標であり、純収益と希釈後の1株当たり純収益の同比をより正確に反映しているため、調整後の項目は正常に運営されていない結果であるからである。この表で決定された項目は、クロガー社または任意の他のGAAP業績測定基準の純収益の代替案とみなされてはならない。これらの“br”プロジェクトは単独で審査すべきではなく、“公認会計原則”に基づいて報告された会社の財務業績の代替品とみなされてはならない。これらの項目の性質から,以下に述べるように,これらの項目を識別し,会社が公認会計原則に基づいて報告した財務業績に合わせて審査することが重要である。
次の表は、上記期間内に会社の財務業績に影響を与える項目をまとめたものである
第3四半期 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
クロガー社の純収益に起因することができる。 | $ | 398 | $ | 483 | $ | 1,793 | $ | 1,090 | ||||||||
年金計画負債調整 (A)(B) | - | - | - | 344 | ||||||||||||
会社が協賛する年金計画決算費(A)(C)を調整する | - | 68 | - | 68 | ||||||||||||
投資損失調整 (A)(D) | 163 | 73 | 490 | 533 | ||||||||||||
シェフや考慮事項のある調整 (A)(E) | - | 7 | 14 | 47 | ||||||||||||
改造費用調整 (A)(F) | - | 5 | - | 82 | ||||||||||||
合併関連費用調整 (A)(G) | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||
法律和解費用調整 (A)(H) | 67 | - | 67 | - | ||||||||||||
所得税監査検査調整 (A) | - | (47 | ) | - | (47 | ) | ||||||||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 245 | 106 | 586 | 1,027 | ||||||||||||
上記の調整項目を含まないクロガー社は純収益 を占めるべきである | $ | 643 | $ | 589 | $ | 2,379 | $ | 2,117 | ||||||||
クロガー社が希釈した普通株1株当たり純収益 | $ | 0.55 | $ | 0.64 | $ | 2.44 | $ | 1.43 | ||||||||
年金計画抽出負債調整 (一) | - | - | - | 0.45 | ||||||||||||
会社が始めた年金計画決算費を調整する(一) | - | 0.09 | - | 0.09 | ||||||||||||
投資損失調整 (一) | 0.22 | 0.10 | 0.67 | 0.70 | ||||||||||||
家庭料理人や考慮事項の調整 (一) | - | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
改造コスト調整 (一) | - | 0.01 | - | 0.11 | ||||||||||||
合併関連費用調整 (一) | 0.02 | - | 0.02 | - | ||||||||||||
法律和解費用調整 (一) | 0.09 | - | 0.09 | - | ||||||||||||
所得税監査検査を調整する(一) | - | (0.07 | ) | - | (0.07 | ) | ||||||||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 0.33 | 0.14 | 0.80 | 1.34 | ||||||||||||
上記の調整項目を含まないクロガー社は希釈した普通株1株当たり純収益 | $ | 0.88 | $ | 0.78 | $ | 3.24 | $ | 2.77 | ||||||||
平均 希釈計算に用いた普通株式数 | 724 | 752 | 728 | 757 |
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表6.調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益(継続) | |
(単位:百万、1株を除く) | |
(未監査) | |
(a) | 列挙された金額は各調整された税引き後の影響を表す。 |
(b) | 今年までに、年金計画が負債を引き出したOG&A費用の税引き前調整は449ドルになった。 |
(c) | 会社が協賛する年金計画決済費用の他の収入(費用)の税引き前調整は87ドル。 |
(d) | 2022年第3四半期と2021年第3四半期の投資損失の他の収入(費用)の税引き前調整はそれぞれ207ドルと94ドルだった。2022年と2021年前の3四半期、投資損失の他の収入(支出)に対する税引前調整は今年までにそれぞれ637ドルと694ドルだった。 |
(e) | 2021年第3四半期、家庭コックまたは考慮されたOG&A費用の税引前は10ドルに調整された。2022年と2021年前の3四半期、家庭料理人または価格のあるOG&A費用は、今年までの税引前調整はそれぞれ18ドルと61ドルだった。 |
(f) | 2021年第3四半期、改造コストのためのOG&A費用の税引き前は6ドルに調整された。2021年前3四半期、モデルチェンジコストに対するOG&A費用の税引前調整は107ドルに調整された。モデルチェンジコストには,主に商店や企業閉鎖コストに関するコストと,業務転換やコスト節約計画に関する第三者専門相談費がある。 |
(g) | 2022年合併関連コストのOG&A費用の税引前調整は19ドルに調整されます。統合関連コストには,主にAlbertsons Companies,Inc.提案における統合に関する第三者専門費用が含まれる. |
(h) | 2022年の法律和解費用のためのOG&A費用の税引前調整は85ドル。 |
(i) | 列報の金額は調整ごとの希釈後の普通株1株当たりの純利益(損失)を表す。 |
注: | 2022年第3四半期調整プロジェクトには、投資損失、合併関連コスト、法律和解コストの調整が含まれる。 |
2022年の調整項目には、第3四半期の調整項目に2022年前の2四半期に発生した投資損失調整とHome Chefまたは考慮調整が含まれる。 | |
2021年第3四半期調整プロジェクトには、投資損失調整、Home Chefまたは対価格調整、会社が開始した年金計画決済費用、戦略転換コスト、所得税監査審査調整が含まれる。 | |
2021年の調整項目には、第3四半期の調整項目に2021年前の2四半期に発生した年金計画を加えて負債、投資損失、家庭コック、または対価格調整と戦略転換コストの調整がある。 | |
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表7.調整項目を含まない営業利益
(単位:百万)
(未監査)
この表の目的は,我々が行っている業務が以下の項目の営業利益に与える影響を除いた比較可能な経営業績をより良く説明することである.調整後のFIFO営業利益は、調整後のプロジェクトが正常に運営されていない結果ではないため、調整後のFIFO営業利益は投資家およびアナリストにとって有用な指標である。この表で決定された項目は、営業利益または任意の他のGAAP業績測定基準の代替項目とみなされてはならない。これらの項目は、個別に検討されてはならないし、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務結果の代替品とみなされてはならない。これらのプロジェクトの性質のため、以下にさらに説明するように、これらの項目を決定し、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務業績に合わせて審査することは非常に重要である。
次の表は、上記期間中に会社の財務業績に影響を与える項目をまとめたものである
第3四半期 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
営業利益 | $ | 841 | $ | 868 | $ | 3,300 | $ | 2,512 | ||||||||
後進先出料金 | 152 | 93 | 392 | 177 | ||||||||||||
先に運営利益を出す | 993 | 961 | 3,692 | 2,689 | ||||||||||||
年金計画は負債の調整を引き出す | - | - | - | 449 | ||||||||||||
家庭料理人や考慮事項の調整 | - | 10 | 18 | 61 | ||||||||||||
改造費用の調整(A) | - | 6 | - | 107 | ||||||||||||
合併関連費用調整(B) | 19 | - | 19 | - | ||||||||||||
法律和解費用の調整 | 85 | - | 85 | - | ||||||||||||
他にも | (3 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (9 | ) | ||||||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 101 | 13 | 113 | 608 | ||||||||||||
調整後のFIFO営業利益は、上記調整項目は含まれていない | $ | 1,094 | $ | 974 | $ | 3,805 | $ | 3,297 |
(a) | モデルチェンジコストには,主に店舗や企業閉鎖コストに関するコストと,業務転換やコスト節約計画に関する第三者専門相談費がある。 |
(b) | 統合関連コストには,主にAlbertsons Companies,Inc.提案合併に関する第三者専門費用が含まれる. |
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