規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-262384号
定価条項説明書
¥115,000,000,000
バークシャー·ハサウェイ社は
定価条項説明書
¥55,000,000,000 0.783% Senior Notes due 2025
¥41,500,000,000 1.029% Senior Notes due 2027
¥1,000,000,000 1.180% Senior Notes due 2029
¥4,000,000,000 1.452% Senior Notes due 2032
¥5,100,000,000 2.003% Senior Notes due 2042
¥8,400,000,000 2.368% Senior Notes due 2052
| 発行元： | バークシャー·ハサウェイ社は | |
| 製品フォーマット： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 取引日： | 2022年12月1日 | |
| 決済日： | 2022年12月8日(東京T+5営業日) | |
| 予想格付け*： | AA 2/AA(安定/安定) | |
| 証券名： | 2025年満期の0.783%優先債券(2025年債券) 2027年満期の1.029%優先債券(2027年債) 1.180% 2029年満期の高級債券(2029年債) 2032年満期の1.452%優先債券(2032年債) 2042年満期の2.003%優先債券(2042年債) 2.368% 2052年満期の高級債券(2052年債) | |
| 元金金額： | ¥55,000,000,000 (2025 Notes) ¥41,500,000,000 (2027 Notes) ¥1,000,000,000 (2029 Notes) ¥4,000,000,000 (2032 Notes) ¥5,100,000,000 (2042 Notes) ¥8,400,000,000 (2052 Notes) | |
| 期日： | 2025年12月8日(2025年債券) 2027年12月8日(2027年手形) 2029年12月7日(2029年 備考) 2032年12月8日(2032年手形) 2042年12月8日 (2042年手形) 2052年12月6日(2052年債券) | |
| 発行価格(価格対公衆)： | 額面の100%(2025年期手形) 額面の100%br}金額(2027年手形) 額面の100%(2029年期手形) 額面の100%(2032年手形) 額面の100%(2042元手形) 額面の100%(2052年期手形) | |
| 総価格差： | 10 bps(2025年手形) 15ベーシスポイント(2027年手形) 20ベーシスポイント(2029年チケット) 25ベーシスポイント(2032年手形) 45ベーシスポイント(2042チケット) 55ベーシスポイント(2052年手形) | |
| 発行元に払う収益は | ¥114,801,600,000 | |
| 金利： | 年利0.783%(2025年債券) 年利1.029厘 (2027年手形) 年利1.180%(2029年債券) 年利1.452厘 (2032年手形) 年利2.003%(2042年債) 年利2.368分の (2052年手形) | |
| 参考金利： | 0.183% (2025 Notes) 0.279% (2027 Notes) 0.410% (2029 Notes) 0.582% (2032 Notes) 1.033% (2042 Notes) 1.218% (2052 Notes) | |
| 利差から参考為替レート： | 60ベーシスポイント(2025年手形) 75ベーシスポイント(2027年手形) 77ベーシスポイント(2029年手形) 87ベーシスポイント(2032年手形) 97 Bps(2042年期手形) 115ベーシスポイント(2052年手形) | |
| 収益率： | 0.783% (2025 Notes) 1.029% (2027 Notes) 1.180% (2029 Notes) 1.452% (2032 Notes) 2.003% (2042 Notes) 2.368% (2052 Notes) | |
| 日数条約： | 30/360 | |
| 利子付日： | 半年に1回、2023年6月8日から半年ごとに発行される(2029年債券および2052年債の末期短利) | |
| 償還： | 2022年11月21日の“予備募集定款補編”に記載されている米国税務に関連するある事件が発生しない限り、手形は満期までに償還できない | |
| 最小額： | 1億元と1，000万元を超える整数倍 | |
| CUSIP： | 084670 DK1 (2025 Notes) 084670 DL9 (2027 Notes) 084670 DM7 (2029 Notes) 084670 DN5 (2032 Notes) 084670 DP0 (2042 Notes) 084670 DQ8 (2052 Notes) | |
| 共通コード： | 256116774 (2025 Notes) 256116804 (2027 Notes) 256116863 (2029 Notes) 256116936 (2032 Notes) 256117339 (2042 Notes) 256117371 (2052 Notes) | |
| ISIN： | XS2561167748 (2025 Notes) XS2561168043 (2027 Notes) XS2561168639 (2029 Notes) XS2561169363 (2032 Notes) XS2561173399 (2042 Notes) XS2561173712 (2052 Notes) | |
| 支払いエージェント： | ニューヨークメロン銀行ロンドン支店 | |
| リスト： | ありません | |
| その他の情報 | ||
| 共同簿記管理マネージャー： | 美林国際 みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| * | 注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります |
イギリスMiFIR専門家/ECPのみ/EEAまたはイギリスPRIIP子供なし：メーカーターゲット市場(イギリスMiFIR製品 管理)は、条件に適合する取引相手および専門顧客(すべての流通チャネル)にのみ適用されます。証券はそれぞれヨーロッパ経済区あるいはイギリスの散財投資家に販売しないため、ヨーロッパ経済区あるいはイギリスPRIIPの主要な資料ファイル(KID)は作成されていない
決算期間：締め切りは2022年12月8日、つまり本定価条項説明書の発表日から2つの東京営業日を超えています。1934年“証券取引法”下の規則15 c 6-1は一般的に二級市場の証券取引を2営業日以内に決済することを要求し、取引各方面が明確に約束がない限り。したがって，証券は最初にT+5で決済されるため，手形交付前の2営業日前に取引手形を希望する購入者は，決済失敗を防ぐために，このような取引のいずれかの際に代替決済周期を指定することを要求される.手形購入者は、手形受け渡し前の第二の営業日前に取引手形を取引したい場合は、自分の顧問に相談しなければならない
発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。 あなたが投資する前に、この登録声明の募集説明書と発行者が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、あなたが要求した場合に入札説明書を送信するように手配されます。方法は、美林国際無料電話に電話することです+1-800-294-1322またはみずほ証券米国有限責任会社は、271-7403に無料で電話する(866)