Hubネットワークセキュリティ(イスラエル)有限会社がbrに基づいて提出した

1933年証券法第425条規則に基づき

ルール14 a-12に従って提出されました

1934年の証券取引法によると

テーマ会社：マントレニール買収会社

依頼文番号：001-40870

Hub証券投資家プレゼンテーション2022年11月

2ページ免責声明本投資家プレゼンテーション(以下、“プレゼンテーション”と略す)は、情報を提供する目的にのみ使用され、興味のある当事者がHuber Cyber Security(イスラエル)株式会社(以下、“会社”または“Hub”と略す)とマントレニール買収会社(“SPAC”)との間の提案業務合併(“提案業務合併”)について自分の評価を行うことを支援することを目的としている。本プレゼンテーションでは，その中に含まれる情報と秘匿情報を構成し，厳密な秘匿に同意する条件で提供する.当社の明確な書面の同意を得ず、(I)本プレゼンテーションおよび本明細書に含まれる任意の情報を複製(全部または一部)してはならない、(Ii)任意の時間に複製すること、(Iii)当社の評価および提案された業務統合以外の任意の目的のために使用するか、または(Iv)従業員およびコンサルタントが誰が情報の機密性を通知されたかを知る必要がない限り、任意の人に提供することができない。本陳述は，本プロトコル双方が以前に本プロトコルのテーマについて行っていたすべての口頭または書面通信の代わりになる.本プレゼンテーションは、(I)提案された企業合併について、任意の司法管轄区において委託書、投票権、同意または許可を求めること、(Ii)売却要約、要約購入または自社、SPACまたはそれらのそれぞれの関連会社の任意の司法管轄区域内の任意の証券の購入を提案すること、(Iii)任意の司法管轄区で任意の証券を売却、発行または譲渡すること、または任意の人に当該要約を売却、発行または譲渡することに同意または許可することを構成しない, 当該管轄区域の法律又は(Iv)の任意の司法管轄区域内の任意の証券に関する提案又は提案に基づいて、証券を誘致又は売却することは違法である可能性がある。本プレゼンテーションの内容または当社、SPAC、またはそれらのそれぞれの関連会社または代表の前または後に、当社、SPACまたはそれらのそれぞれの関連会社または代表との任意の通信コンテンツを、法律、税務、会計、または投資提案または提案として理解してはいけません。あなたは、本明細書に記載された事項に関連する法律および関連事項について、あなた自身の法律顧問および税務および財務コンサルタントに問い合わせ、この陳述を受けることは、本明細書に含まれる情報に依存しないことを確認することを示す。本プレゼンテーションの配布は法的に制限される可能性もあり，本プレゼンテーションを持つ人はこのような制限を理解して遵守すべきである.受け入れ側は、(I)米国証券法が、ある会社に関する重大な非公開情報を把握している者が、その会社の証券を購入または売却することを禁止していることを認識しているか、または、その人がそのような証券を購入または売却する可能性が合理的に予想される場合に、そのような情報を他の誰にも伝達することを認識し、(Ii)改正された1934年の“証券取引法”およびその公布された規則および条例(総称して“取引法”と総称される)を熟知しており、受け入れ側が使用することもなく、第三者の使用を招くこともない。本プレゼンテーションや本稿に含まれるいかなる情報も“取引法”に違反しており，含まれているが限定されない, ルール10 b-5。当社またはSPACまたはそのそれぞれの子会社、株主、連合会社、代表、パートナー、取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントまたは代理人は、本プレゼンテーションに含まれる情報の正確性、完全性または信頼性について、いかなる明示的または黙示的な陳述または保証もしない。法律によって許容される最大範囲内で、当社、SPACまたはそれらのそれぞれの子会社、株主、関連会社、代表、パートナー、取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントまたは代理人は、本プレゼンテーション、その内容(内部経済モデルを含む)、その漏れ、その中に含まれる情報に依存することによって生じる任意の直接的、間接、またはそれによって生じる利益損失または損失に責任を負わない, あるいはそれに関連して伝達された意見やそれに関連する他の側面から生じる意見。本稿に含まれる情報は網羅的ではなく，会社やアドバイスの業務統合を網羅的に分析するために必要なすべての情報を含むものでもない.本プレゼンテーションの受信者は，それぞれ会社と提案された業務統合や情報の関連性や十分性を評価し，必要と思われる他の調査を行うべきである.前向き陳述本プレゼンテーションに含まれるいくつかの陳述は、歴史的事実ではなく、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”における安全港条項の目的のために行われた前向きな陳述である。展望性陳述は一般に、未来の事件或いは会社或いはSPACの将来の財務或いは経営業績と関係がある。例えば，将来のEBITDAとEBITDAの利益率の予測は前向きに述べられている。場合によっては、“可能”、“すべき”、“将”、“見える”、“予想”、“意図”、“将”、“推定”、“予想”、“信じ”、“未来”、“予測”、“潜在”、“予測”または“継続”などの用語、またはこれらの用語またはそれらの変形または同様の用語の否定によって識別することができる。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。このような展望的陳述は危険、不確実性の影響を受けるだろう, そして、実際の結果は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果とは大きく異なる要因をもたらす可能性がある。これらの展望的陳述は、中心とその管理層およびRNERおよびその管理層がこれらの推定および仮定が合理的であると考えているにもかかわらず、これらの推定および仮定は本質的に不確実である推定および仮定に基づいている。これらの展望的陳述は説明のためにのみ使用され、担保、保証、予測、または事実または可能性の明確な陳述としていかなる投資家によっても依存されることは意図されていない。実際のイベントや状況は予測が難しいか不可能であり，仮説とは異なる可能性がある.多くの実際のイベントや状況は中心やRNERの制御範囲を超えている.実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、(I)Hubの戦略および将来の財務業績の予想、その将来の業務計画または目標、予想業績および機会、ならびに競争相手、収入、製品およびサービス、定価、運営費用、市場傾向、流動性、キャッシュフローおよび現金使用、資本支出、およびHubが成長措置に投資し、買収機会を求める能力を含むが、これらに限定されない。(Ii)任意のイベント、変更、または他の状況が発生した後、提案された取引に関連する交渉およびその後の任意の最終合意の終了をもたらす可能性がある；(Iii)提案取引およびこれに関連する任意の最終合意を発表した後、RNER、HUB、合併後の会社または他の会社に提起された任意の法的手続きの結果、(Iv)他の理由で提案取引を完了することができない, RNERまたはHUB株主の承認を得ることができず、いくつかの政府および規制機関の承認を得ることができなかったか、または遅延獲得を含む取引を完了する他の条件を満たすことができなかったか、または提案取引所を完了するために必要な規制承認を得ることができなかったか、または規制審査を完了することができなかった；(V)提案取引を完了するために必要な資金を得ることができなかった；(Vi)法律または法規を適用するため、または提案された取引規制承認を得るための条件として、必要または適切な提案された取引提案構造の変化が必要である場合がある。(Vii)提案取引を完了した後に証券取引所の上場基準に適合する能力；(Viii)提案取引会がHubの現在の計画および運営を混乱させるリスクを公表および完了すること；(Ix)提案取引を行うか否かを決定する際に第三者の推定値を欠く；(X)競合、合併後の会社の利益の増加および管理成長、顧客およびサプライヤーとの関係の維持、管理層および主要従業員の能力の維持などの影響を受ける可能性がある提案取引の予想利益を確認する能力。(Xi)提案された取引に関連するコスト、(Xii)既存の所有者が普通株を償還する金額が予想以上であること、(Xiii)rnerおよびHub証券の流動性および取引が限られていること、(Xiv)軍事行動および関連制裁を含む地政学的リスク、および法律または法規の適用の変化、(Xv)軍事行動および関連制裁、および適用法または法規の変化を含む地政学的リスク、(Xvi)rnerが可能である, Hubまたは合併後の会社は、他の経済、商業および/または競合要因の悪影響を受ける可能性がある；(Xvii)Hubの費用および収益性、および予想される財務情報の推定は、任意の理由で正確ではない。(Xviii)RNERが2021年10月4日に米国証券取引委員会に提出した最終入札説明書のうち、2021年10月4日に初めて公募された最終公募に関する最終募集説明書の“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告説明”と題する章、およびHUBが2022年11月17日に米国証券取引委員会に提出したF−4表登録声明における“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告声明”で提出された他のリスクおよび不確定要因。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。本プレゼンテーションのいずれの内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されることを示すものとみなされるべきではない。これらの陳述は彼らが下された日の状況だけを反映しているので、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。会社もSPACもこのような前向きな陳述を更新する責任を負わない。財務情報；非国際財務報告基準財務計量本プレゼンテーションに含まれる財務情報とデータは監査されておらず、1933年に“証券法”(改正)が公布されたS-X条例に符合しない。したがって、このような情報およびデータは、含まれていない場合があり、調整されていてもよく、または異なる方法で提示されてもよい, 太古株式及び当社が米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”という。)に提出した登録説明書。本報告には，EBITDAやEBITDA保証金を含むが，EBITDAやEBITDA保証金を含む国際財務報告基準(“IFRS”)に準拠していないいくつかの財務指標が含まれている。これらの非国際財務報告基準計量、及びこのような非国際財務報告基準を用いて計量する他の計量は、国際財務報告基準に基づいて作成した財務業績計量に対する補充であり、国際財務報告基準に基づいて作成した財務業績計量より代替或いは優れ、そして会社の財務業績或いは未来の業績を理解と評価するために重大な意義を持つ項目を排除する可能性がある。したがって、これらの測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて導出された営業収入、純収入、業務現金流量、または任意の他の収益能力、流動性または業績測定基準に基づく代替方法とすべきではない。ご存知のように、同社が提案したこれらの措置は、他社が使用している類似の名称の措置とは比べものにならないかもしれません。同社は、これらの非国際財務報告基準の財務結果計量は、展望性計量を含み、経営層と投資家に会社の財務状況と経営結果のいくつかの財務と業務傾向に関する有用な情報を提供したと信じている。同社はこれらの非国際財務報告基準計量を用いて傾向分析を行っている, 予算と計画目的に使われています。会社は、これらの非国際財務報告基準財務指標の使用は投資家に追加的なツールを提供し、投資家が予測した経営結果と傾向を評価し、会社の財務指標を他の類似会社と比較するために、その中の多くの会社は投資家に類似した非国際財務基準財務指標を提出したと考えている。これらの非“国際財務報告基準”の財務計量は、管理層がこれらの非“国際財務報告基準”の財務計量を決定する際にどのような費用および収入が除外されたか、または含まれているかの判断を反映しているので、固有の制限を受けている。当社の経営陣は、これらの非国際財務報告基準措置を孤立的に考慮することはなく、国際財務報告基準に基づいて決定された財務措置の代替措置ともしない。本報告書はまた、非“国際財務報告基準”の財務措置のいくつかの予測を含む。これらの予測措置によって排除された一部の資料の高度な変動性及び正確な予測と予測が困難であるため、部分的に排除された資料は確定できない或いは取得できないため、当社は不合理な情況下で数量化することができず、最も直接比較可能な国際財務報告基準財務措置のある金額を組み入れなければならない。したがって、推定を開示する比較可能な国際財務報告基準措置は含まれておらず、展望性非国際財務報告基準財務措置の入金も含まれていない。同様の理由で，会社は得られない情報の可能な意味を説明できない, これは未来の結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。予測の使用本プレゼンテーションには、会社2021~2026会計年度の財務予測が含まれています。当社の独立監査師は、このような予測について監査、審査、作成、または実行して、それを本陳述に組み込むことはありませんので、彼らは本陳述について意見を発表したり、任意の他の形式の保証を提供したりしていません。これらの予測は前向きな情報であり、必然的に未来の結果を暗示していると考えられてはならない。予測、予想あるいは目標結果の背後の仮説と推定自体は不確定であり、各種の重大な商業、経済、監督管理と競争リスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果がこのような予測、推定と目標に含まれる結果と大きく異なることを招く可能性がある。上文“前向き陳述”を参照。そのため、予想結果が当社の将来の業績を示していることや、実際の結果が予想財務情報に表示されている結果と実質的に異なることは保証されない。本プレゼンテーションに予測、見積もり、および目標を含めることは、当社、SPACまたはそれらのそれぞれの代表が財務予測を考慮または考慮することを示すものとみなされるべきではありません, 推定および目標は、将来のイベントの信頼できる予測であるか、またはそのような予測に反映される誰かの結果として達成される陳述である。業界および市場データ本明細書に含まれる情報、データ、および統計データは、様々な内部(会社およびSPAC内部で収集されたデータを含む)および外部第三者ソースからのものである。当社とSPACはこれらの第三者情報が信頼できると信じているが、指定された情報の正確性や完全性を保証することはできない。当社とSPACはいずれも、第三者ソースが提供する情報の正確性や完全性を独立して確認していません。当社またはSPACの経営陣は、本明細書で仮定された合理性、任意の予測またはモデリング、または任意の他の情報の正確性または完全性について何も述べない。本明細書に含まれる過去の性能またはモデリングに関する任意の情報、データ、または統計データは、将来の性能を示すものではない。当社とSPACは、本プレゼンテーションの情報を更新する義務はありません。米国証券取引委員会規則によれば、会社とSPAC及びそのそれぞれの役員及び役員は、提案された企業合併に関連するSPACの株主に依頼書を募集する参加者と見なすことができる。これらの役員および役員のリストおよびSPACにおける彼らの権益記述は、2021年10月4日にSPACの初公募の最終募集説明書に含まれ、HUBが2022年11月17日に米国証券取引委員会に提出したF-4表の登録声明に含まれている, どちらもアメリカ証券取引委員会のサイトで無料で入手できます。サイトはwww.sec.govで、マントレニール買収会社、256 W.38街、15階、New York、NY 10018、郵便番号：マシュー·コルニーに直接行くこともできます。名称及び権益に関するその他の資料は，行う予定の業務合併の初歩的な委託書/募集説明書に掲載されている。当社及びその役員及び行政人員も、SPAC株主への提案業務合併に関する依頼書の募集に参加していると見なすことができる。当該等の取締役及び行政人員のリスト及び彼らが提案した業務合併における権益の資料は、当社が米国証券取引委員会に提出したF-4表登録声明の一部である予備委託書/募集説明書に記載されている。提案された業務合併について、会社は、初歩的な委託書/募集説明書を含むF-4表登録説明書を米国証券取引委員会に提出し、登録説明書が米国証券取引委員会によって発効された後、, SPACは，提案された業務統合に関する最終依頼書/目論見書をその株主に郵送する.本プレゼンテーションでは，提案業務統合に関するすべての考慮すべき情報は含まれておらず，提案業務統合に関する任意の投資決定や任意の他の決定の基礎を構成する予定もない.本プレゼンテーションは、提案された業務統合に関連する任意の登録声明または任意の他の文書を、当社または太平洋投資管理会社が米国証券取引委員会に提出する可能性がある任意の登録声明または任意の他の文書を代替することはできません。投資家および証券所有者は、当社、SPACおよび提案業務統合に関する重要な情報が含まれるので、予備委託書/募集説明書およびその修正案、ならびに最終委託書/募集説明書およびその他の提案業務合併に関する文書を読むことを提案する。最終依頼書/募集説明書及びその他の業務合併を提案する材料はSPACの株主に郵送され，業務合併についての投票の記録日が決定される。株主はまた、アメリカ証券取引委員会に提出された初歩的な依頼書/募集説明書、最終依頼書/入札説明書、その他の書類のコピーを無料で得ることができ、入手できれば、アメリカ証券取引委員会が維持しているサイトwww.sec.govで取得することができ、あるいはマントレニール山買収会社に要求を送信することができ、住所はニューヨーク38街256号15階、NY 10018である, 注意：マシュー·コルニー我々は、米国証券取引委員会に提出された文書を取得する際に、重要な情報が含まれているので、投資家および証券所有者にこれらの文書の全文をよく読むように促す。商標会社およびSPACは、それぞれの業務運営に関連する各種商標、サービスマーク、商品名を所有または使用する権利がある。本プレゼンテーションにはまた，第三者の商標，サービスマーク，商標名，著作権が含まれている可能性があり，これらはそれぞれの所有者の財産である.本プレゼンテーションでは、第三者の商標、サービスマーク、商号または製品が使用または展示され、会社またはSPACとの関係を示唆することも意図されていないし、会社またはSPACによって、またはその裏書きまたはスポンサーによっても意図されていない。便宜上、本プレゼンテーションで言及された商標、サービスマーク、商号、および著作権は、TM、SM、または記号を有さない可能性があるが、このような言及は、会社またはSPACが、適用法に従って、それぞれの権利または適用許可者がこれらの商標、サービスマーク、商号、および著作権を最大限に主張しないことをいかなる方法でも主張しないことを示している。

3ページ目マシュー·コルニー(会長兼最高経営責任者)高度成長技術支援企業の最高経営責任者：リーダー応答(ICV)；▪ScreenVision-カールトン/トムソン合弁企業、収入増加300%の人材パートナー会社会長、ケイレグループポートフォリオ社は現在または以下の会社の取締役会職を務めている：Rock Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：RKT)とTelenor ASA(ノルウェー株コード：TEL)BODと監査議長(De-SPAC)優先技術持株会社Young Cho(最高財務官)経験豊富な高成長技術企業の首席財務官と首席情報官：Hedera Hashgraph，CelsiusとABRA瑞銀非流動性信用取引の前取締役シティバンクの特殊事情前取締役クリスティーナ·ファベラ(取締役)高成長会社の運営幹部金融科学技術会社、2012年から2017年まで汎用電気資本北米のOcrolus首席運営官優先科技持ち株会社の取締役取締役機会金融(FG新アメリカ買収会社のde-Space)は、ガバナンス委員会議長コロラド州公民銀行発見銀行の元総裁オト·リスバック(取締役)デジタル電気通信の首席財務官(2021年8月1日現在)デンマークTelenorの首席財務官に指名された300億ドルの電気自動車多国籍電気通信の子会社として、2012年から2019年までTelenor M&A担当を務め、70件以上の取引をリードし、HerdoはNorsk Hyrdoの国際業務発展、石油と天然ガス副総裁を兼任し、前Norsk Hydro Automotive、Rieter Automotive、スピルベゼルJeffery Bstrong(取締役)の首席財務官兼ミドルエンド市場私募株式会社香港科学技術が集中したパートナーと投資委員会のメンバー2002年から2019年までハリス·ウィリアムズ投資銀行を管理する取締役ハリス·ウィリアムズTMTグループの創始者である, 政府ソフトウェアとサービス会社Civixと医療保健ソフトウェア会社を指導する100以上の技術取引はかつて香港取引所に上場した移動電気通信有限会社と非営利組織東北健康システム会社の取締役会メンバーを務めたマンテレニール山買収会社は強力なチームを持ち、深いネットワーク、調達、評価、勤勉と実行能力x重要な技術専門知識x広範な投資と運営経験x Dominion Capitalのリードファミリーオフィススポンサーを持っている

4ページ目の取引概要(別途説明がない限り、百万ドル単位)ソース(1)(2)中心株式1，200 SPAC信託現金(3)-パイプライン現金(4)50創業者株式43取引費用(持分支払い)4総ソース1，297使用(1)(2)中心株式1，200創業者株式43現金から貸借対照表(5)23取引費用(6)32総使用1，297株式株価($/sh)10ドル。00備考株式未償還(1)(2)1 303暗黙的資本価値$1，303(+)債務(7)1 4(-)予測現金(1)(8)(36)企業価値$1，281取引要約予測値ソース、および暗黙的企業価値約12.8億ドル、または7を使用します。4 x 2023年度収益は17ドル36 MMは、一般比較5，000万ドルの普通株パイプラインに適合し、買収および成長資本に資金を提供し、2，300万ドルの現金を貸借対照表(1)(5)既存の中心株主がその100%持分形態所有権を保持していると仮定する(9)(1)公衆株主が最高(100%)マントレニール山を償還すると仮定する(2)現金外オプション/株式承認証の影響を含まないと仮定する。在庫株方法に基づく既得および非既得オプション/株式承認証の影響(3)マントレニール社の公衆株主が終値前に逆分割後に発行されると予想される1株当たり10.00ドルのパイプ株を最大限(100%)償還すると仮定する(5)1，400万ドルの既存現金を含まない(6)H UBおよびマントレニール社の総投資銀行業務、繰延引受販売、法律、米国証券取引委員会と株式交換、印刷と相談料、および支出の推定。取引費用には、推定2800万ドルの現金支払いと400万ドルの株式支払いが含まれている(7)Hubの2022年11月17日までの債務残高(8)Hubの11月17日現在の現金残高を含む, 2022(9)公的およびプライベート株式証の形態所有権を含まず、マンテレニール山の公衆株主が最大(100%)償還すると仮定する(10)、在庫株式方法に基づく現在のセンターの既存および非帰属オプション/権証を含み、未償還RSU(11)は株式コンサルタントに支払われた金額92.1%を代表してハブ株主に支払うか？≡3.8%公共パイプ3.8%マントレニール山スポンサー0.3%その他

5ページ投資重点紹介1独自のハードウェアソリューションを持つ機密計算市場の先頭者2大型かつ急速に増加する機密計算市場は2026年までに540億ドルに達すると予想され、複合年間成長率は90%~95%である(1)3独自のネットワークセキュリティ解決策は、ハードウェアレベルで悪意の侵入を防止することによって、敏感な商業と政府データを保護する4 750+リード企業と政府顧客の強力なリストが浸透し続け、その上で5 5億ドルを超える契約に署名して多重成長機会を代表する6経験豊富なネットワークセキュリティチームと元イスラエル情報部門エリートメンバー7納得の財務状況と57%の予想収入複合成長率‘22年から’26年の間に毛金利が急速に増加した1)エベレスト集団：“機密計算−データ安全の次の最前線”−最適な場合のCAGR

6ページHub by the Numbersは専有ハードウェアソリューション独特のネットワークセキュリティ解決方案によって敏感なビジネスと政府データを保護する機密計算市場リーダーが顧客をリードしていることを重点的に紹介した：前イスラエルエリート情報単位(8200、81、国防総省、C 4 I-IDF)が構築したトップチームが注目している財務状況、収入は強く増加し、毛金利とキャッシュフローは迅速に拡大し、すでに5億ドルを超える機密計算解決方案契約に調印した。その他の実行済み契約収入(2)57%FY 2022 E-FY 2026 E収入CAGR(2)9特許(3)7 50+顧客2017作成年550+従業員30+会社TAM(2026)(1)9 0%~95%FY 2022 E-FY 2026 E市場CAGR(1)2000万ドル+FY 2023 E調整EBITDA(2)珠峰グループ：“機密計算-データセキュリティの次の最前線”-会社予測2)3)会社にはまだ3つの特許出願が出願中である。署名された契約は5億ドルです

第7ページHUB上級執行チーム元イスラエル情報エリート部隊の退役軍人(8200、81、国防総省、C 4 I-イスラエル国防軍)Ido Helshtock CPOはイスラエル国防軍情報単位で20年以上の経験を経て安全通信分野の重要な任務研究開発プロジェクトを指導した。電子とネットワーク戦Alon Saban副総裁Cor p Dev23年以上国家ネットワークセキュリティ機構で働いた経験70人以上のエンジニアを率いて異なる研究開発ネットワークチームの中でIDF Ran Lifshitz R&Dのためのカスタマイズソリューションの開発と特殊なネットワーク防御能力20年以上IDF国家ネットワークセキュリティ局の高度なネットワークセキュリティ技術プロジェクト開発経験Maztov前D-Fend Solutionsソフトウェアプロジェクト責任者Andrey Laremenko創始者兼首席技術官13+IDFエリート8 200情報単位で複雑なネットワークセキュリティ要求に対するシステムとアーキテクチャ設計Hugo Goldman CFO 25年以上の上級指導経験に特化している金融·高成長公共技術会社の運営では、Syneron Candela EYAL Mohe創業者兼最高経営責任者、元CA Technologies幹部、数十年の政府情報と国防経験を持つ一連の企業家とPlanetSohoの共同創業者、Choose/Blin.gy Shay Kornfeld CBO、元投資銀行家、豊富な資本市場経験を持っている。特にSPACについては

8ページのセンターの使命現在のネットワークセキュリティ方法は無効であり、失敗した場合、独自のハードウェアレベルの方法を使用してライフサイクルを計算する各段階で敏感かつビジネスデータを保護することによって、市場でパラダイムシフトを開始することを目標としている

9ページ目は機密計算とは何ですか？機密計算は，ハードウェアに基づく信頼できる実行環境を利用して処理中のデータを保護する.一般的に使用されるデータセキュリティモデル送信における保護静的保護は、格納前に暗号化データまたは暗号化装置自体を保護することによって、格納されたデータ使用エンドツーエンド暗号化または暗号化接続を使用してネットワーク間で送信されるデータを保護することによって、エンドツーエンド暗号化または暗号化接続保護データを使用してRAMまたはプロセッサにおいて計算のために使用するときに、暗号化保護データによって新興のセキュリティモデルを使用することを奨励し、このモデルは、記憶および使用に送信されるデータライフサイクル全体にわたってRISを低減することができ、これは、秘密計算によって現在のセキュリティモデルを実現することによって、データ記憶および送信に関連するリスクを十分に低減することができるが、データを処理する際にデータを曝露するリスクを解決することはできない

10ページ目のHUBのネットワークセキュリティ利点のためのユニークな方法HUBの解決策は、侵入者を効果的に阻止するための保護封筒を各処理センターに作成する3つの製品シリーズHUBが独自の独自のハードウェアおよびソフトウェア解決策を提供することを含む。X調整可能なセキュリティ設定を有する単にメタセキュリティモジュールx異なるセキュリティ設定を使用する異なるクライアントからのデータストリームxを分離、分離、保護することにより、従来のアプリケーションが変更なしに実行可能であり、暗号化および復号xをローカルおよびクラウドベースのアーキテクチャに適用することができ、1つのローカルおよびクラウド全スタック48 Uラックサーバユニット(従来のITサーバシステムの独立エンドツーエンド企業機密計算ソリューションを完全に置換するための)ハブ2つのPCIカードモジュール(エッジ計算システムおよび分散AIハブと統合するための)ハブeカード3ハブシリコンチップ(ホームセキュリティカメラなどのモノのネットワークデバイス(ホームセキュリティカメラ)のための計算ネットワーク保護を提供することができる。相互接続移動車両など)ハブシリコン片

11ページ目の製品概要Hub Securityは、革新的な機密計算装置を含む幅広い製品、解決策、および業界用例を提供します。セキュリティ評価キットSecure Edge&5 G Quantum Secure Cloud Workspace Quantum恐喝ソフトウェアCure HealthcareとAI Security D.Storm RAM指揮官

12ページ目のイベント応答ガバナンスリスクおよびコンプライアンスサービスの概要グローバルチームは、ハブ統合と企業と政府のためのCy-berosセキュリティ、セキュリティと信頼性システムを含む有力なネットワークセキュリティ専門とホストサービスを提供する。システムセキュリティと信頼性管理(RAMS)アプリケーションセキュリティ脅威モデリング

13ページの多重成長ベクトル収縮および最近の成長機会は、予測成長を達成するために可視性を提供することができる。成長するモノのインターネット市場に拡張ハブ技術をシリコンに商業化2023年に土地と拡張戦略を発表し、既存の顧客クロス販売製品と革新的な解決策信頼ハブを利用した長期顧客は、サービス製品を製品に変換し、最近サービスから製品への変換において勢いを維持し続けると予想されるD.Stormは、このような転換機会の明らかな例であり、戦略的M&A目標750+顧客が急速に増加している市場で現在決定されている5つのサービス製品M&A目標を決定し、買収し続ける

14ページ予想HUB財務ハイライト調整EBITDA%毛金利%総収入製品と技術収入FY 2022 E FY 2026 E$1.16億$40 M 31%9%$7.12億$6.09億62%25%予想影響57%CAGR(FY 2022 E-FY 2026 E)から2026年まで総収入の85%~2026年~31点から2026年に拡大~16分から2026年まで

Page 15 Financial Projection Model Adj. EBITDA is a non - IFRS measure. See “Disclaimer.” Note: FY2020 and FY2021 figures are pro - forma. $ (in thousands) FY2020 FY2021 FY2022E FY2023E FY2024E FY2025E FY2026E Total Revenue $68.6 $77.7 $115.8 $173.6 $263.8 $444.5 $711.8 Revenue Growth 13.4% 49.0% 49.9% 52.0% 68.5% 60.1% Cost of sales $58.5 $66.5 $80.2 $99.1 $129.6 $193.3 $271.6 Gross profit $10.1 $11.2 $35.5 $74.4 $134.2 $251.2 $440.2 Gross margin 14.8% 14.4% 30.7% 42.9% 50.9% 56.5% 61.8% Adjusted EBITDA ($1.4) ($3.7) $10.8 $21.9 $46.9 $94.0 $179.3 Adjusted EBITDA margin (2.1%) (4.7%) 9.3% 12.6% 17.8% 21.2% 25.2%

16ページ$115.8$173.6$263.8$444.5$711.8 30.7%42.9%50.9%56.5%61.8%2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E$40.2$91.9$175.5$349.0$608.6 66.8%67.0%68.5%69.5%2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E予想収入と毛利製品&毛利製品と毛利拡張注：$，単位：百万ドル。31。1分毛利拡張毛利：3 5。5毛利率：3 0。7%2022 E 2026 E製品および技術：6.8%毛利製品および技術：6.5%毛利：440ドル。2毛利率：61。8%

17ページ$10.8$21.9$46.9$94.0$179.3 9.3%12.6%17.8%21.2%25.2%2023 E 2023 E 2025 E 2026 E調整後のEBITDAは，経営レバー調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率(1)1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を非IFRS測定基準とした。“免責宣言”を参照されたい。注：ドルは百万ドル単位です。

18ページの評価概要同業者の高成長ネットワークセキュリティ比較性Peer Group Hub Securityの能力を精選して、高成長ネットワークセキュリティ同業者集合中の強力なパワー源にする：CapIQとFactSet(2022年11月22日までの市場データ)。基本原理相補端末市場を持つ類似業界で運営収入倍数で推定される同類の最適毛金利は、急速な成長に集中している早期市場新参入者が革新指標による転覆(中央値)‘21 E-’22 E収入増加：35.7%2022 E調整EBITDA利益率：11.1%‘22 E-’23 E調整EBITDA利益率：11.7%2022 E調整EBITDA利益率：11.7%2022 E毛金利：73.2%EV/2022 E収入：10.1 x 2023 E毛金利：73.3%E V/2023 E

19ページ49.9%60.1%24.0%21.7%37.4%35.3%32.7%13.9%64.0%17.3%22.1%11.8%推定総収入増加基準運営基準-収入増加と毛金利概況を概説した。ソース：CapIQとFactSet(2022年11月22日現在の市場データ)。(FY 2022 E-FY 2023 E)同業者中央値：23.0%‘23 E’26 E

20ページ7.4 x 6.8 x 7.4 x 9.8 x 11.2 x 10.9 x 4.1 x 5.0 x 2.9 x 7.9 x 3.3 x推定値EV/収入源：CapIQおよびFactSet(2022年11月22日までの市場データ)。基準(続)同業集団推定基準。(FY 2023 E)同業者中央値：7.1倍

21ページ12.6%25.2%24.7%28.7%19.6%13.6%16.1%0.31%(19.8)%7.9%2.9%9.8%評価概要調整後EBITDA利益率(1)基準(続)同業グループ収益力基準。(FY 2023 E)同業者中央値：11.7%‘23 E’26 E 1)非IFRS測定基準であるEBITDA利益率を調整した。“免責宣言”を参照されたい。ソース：CapIQとFactSet(2022年11月22日現在の市場データ)。

ありがとうございます。