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TIMS中国は2022年第3四半期監査されていない財務業績を発表
総収入は67.9%増の3.057億元に達した
新規開店店純額46店；四半期末全システム店舗数486店
自営店舗の同店売上高は7.5%増
890万登録ロイヤルティクラブ会員、前年比85.8%増
調整後の店舗EBITDA 利益率は4.1ポイントから6.7%上昇
上海とニューヨーク、2022年11月29日(ユニバーサル通信社)--中国ティム·ホートンカフェの独占事業者ティム·ホートンカフェの独占事業者TH国際有限公司(ナスダック：THCH)は本日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の監査を受けていない財務業績を発表した。
2022年第3四半期のハイライト
| · | 2022年9月30日までの3カ月間の総収入は人民元3.057億元(約43.0億ドル)で、2021年同期の人民元1兆821億元より67.9%増加した。 |
| · | 2022年9月30日までの3カ月間の純新規店舗総数は46店舗(35社が所有·運営する店舗と11店舗)である。2022年9月30日現在、全システム店舗は486店舗(454社所有·運営店舗、32店舗)に達しているが、2022年6月30日現在の店舗数は440店舗、2021年9月30日現在の店舗数は280店舗である。 |
| · | 2022年9月30日までの3カ月間、自社店舗の同店売上高は7.5%増加したが、2021年同四半期の同店売上高は6.6%増加した。 |
| · | 忠誠クラブの登録会員総数は2022年9月30日現在で890万人で、2021年9月30日現在の480万人より85.8%増加した。 |
| · | 調整された店舗EBITDA(1)人民元は1，940万元(270万ドル)で、2021年同期の人民元440万元(270万ドル)より336.6%増加した。 |
| · | 2022年9月30日までの3ヶ月間、調整後の店舗EBITDA利益率は6.7%で、2021年同四半期の2.6%より4.1ポイント増加した。調整後の店舗EBITDA は、調整後の店舗EBITDA がわが社の自社店舗収入の割合を占めていることを示している。 |
(1)調整後のbr店舗EBITDAは完全負担の毛利益として計算される(2)会社が所有·経営している店舗のパーセンテージには、減価償却や償却や店舗開業前の費用は含まれていない。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の自己所有と運営店舗の完全負担毛利益(GAAP測定基準と調整後の店舗EBITDAの比較可能性が最も高い)は人民元2，100万元 (300万ドル)の赤字であり、2021年の同四半期の人民元5，140万元の赤字より59.4%改善した。
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会社管理報告書
天時中国のさんLu最高経営責任者は、“上場企業として、当社は第1四半期の強力な財務と運用実績を非常に喜んで報告します。私たちの強力な営業表現は店舗のネットワーク拡張と同店の売上の着実な増加の貢献を反映しており、私たちはそれを顧客がTIMS中国の顧客に対して提供した絶対的な便利、真の現地化と持続的な革新の日々の認可 に起因する。私たちがより高いブランド知名度と忠誠度を確立し続けるにつれて、私たちはまた私たちの忠誠度クラブのメンバーの数を増やしており、これは私たちが真のコミュニティを構築する上で成功した例示である。私たちは最近、中国石化楽joyとアリババグループのフレシボとのパートナー関係が、特にコンパクト型“TIMS Express” 店舗モデル、すなわちコーヒーと他の共同ブランド製品を飲む上で新たな成長経路を提供してくれた“と述べた
TIMSの中国さん最高財務責任者は、“2022年第3四半期には、我々はコスト構造の最適化を図り、営業利益の伸びによって経営レバレッジの伸びを推進し、店舗レベルの利益率の着実な向上を実現し、強い実行力と靭性を見せた”と評価した。私たちの高度に差別化された“Coffee Plus”のビジネスモデルと増加するブランド影響力を利用して、私たちは引き続きブランド愛を有効に構築し、顧客基盤を拡大し、私たちの運営効率を高め、長期的に見れば、私たちの株主に持続可能な収入と利益成長をもたらす自信がある“と述べた
新冠肺炎の影響と緩和努力
新冠肺炎疫病全体の中で、私たちは私たちの靭性と敏捷性を示したが、厳しい挑戦は依然として存在している。新冠肺炎疫病は引き続き著者らの店舗の運営と影響を受けた都市の販売に不利な影響を与え、主な原因は店舗の一時閉鎖、営業時間の減少、食事サービスの許可なし、顧客流量の減少及びサプライチェーンと物流中断である。2022年第3四半期、当社は1日平均約23店の臨時店舗が閉鎖されたが、第2四半期は1日平均約138店舗が閉鎖された。brは第4四半期に入り、10月と11月には新たな感染例が引き続き増加し、中国では再び流行が発生した。当社は10月に1日平均約36店舗が一時閉鎖した。
環境不安にもかかわらず，会社 は2022年第3四半期に総収入前年比67.9%を達成し，自社店舗と運営店舗の同店売上高は7.5%増加した。私たちは増加する配達と出前サービスの需要をつかみ、完成した宅配注文数は2021年第3四半期から2022年第3四半期まで111.1%増加した。
新冠肺炎疫病の発展の不確定性のため、依然として新冠肺炎疫病の全体経済に対する全面的な影響を予測することは困難であり、及び政府当局が新冠肺炎疫病を抑制するために取った行動と措置は、これは著者らの未来の運営、現金流と財務状況に持続的な不利な影響を与える可能性がある。
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2022年第3四半期の財務実績
2022年9月30日までの3カ月間の総収入は3.057億元(約4300万ドル)で、2021年同期の人民元1兆821億元より67.9%増加した。総収入は以下の通り
| · | 会社が所有し経営している店からの収入2022年9月30日までの3カ月間は人民元2.9億元(4，080万ドル)で、2021年の同四半期の人民元1兆737億元(br}より67.0%増加した。この増加は、主に会社の自社と運営の店舗数が2021年9月30日の268店から2022年9月30日の454店に増加したことと、2022年9月30日までの3カ月間に自社店舗の同店売上高が7.5%増加したことによるものである。 |
| · | その他の収入2022年9月30日までの3カ月間は人民元1，570万元(220万ドル)で、2021年同期の人民元840万元より86.4%増加した。増加は主に我々の電子商取引業務の急速な拡張と特許経営費や他のフランチャイズ支援活動収入の増加に起因しており、これはフランチャイズ店の数が2021年9月30日の12店から2022年9月30日の32店に増加したためである。 |
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の店舗経営コストと支出は人民元2.99億元(4，220万ドル)で、2021年同期の人民元2.199億元より36.3%増加した。会社が経営している店のコストと費用には、
| · | 食品と包装費用人民元9，660万元(1，360万ドル)で、人民元5，980万元より61.6%増加し、私たちの収入増加と店舗ネットワーク拡張と一致した。食品と包装コストが会社の自営·経営店舗収入に占める割合は2021年第3四半期の34.4%から2022年第3四半期の33.3%に低下し、1.1ポイント低下した。 |
| · | 賃料費用人民元3，610万元(510万ドル)で、人民元4，290万元より15.7%減少し、主に2022年第3四半期にレンタル料割引を受けたためだ。会社の自社·運営店舗収入に占める賃貸料支出の割合は、2021年第3四半期の24.7%から2022年第3四半期の12.5%に低下し、12.2ポイント低下した。 |
| · | 給与と従業員福祉支出人民元6，600万元(930万ドル)で、人民元5，960万元より10.7%増加し、主に私たちの店舗運営員と管理者の人数が増加したためだ。会社の自社·運営店舗収入に占める賃金総額と従業員福祉の割合は、2021年第3四半期の34.3%から2022年第3四半期の22.8%に低下し、11.5ポイント低下した。 |
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| · | 配達コスト人民元2，360万元(3，300，000ドル)で、人民元1，120，000元より110.2%増加したのは、完成した宅配注文数が増加したためである。配送コストが自社と運営店舗収入に占める割合 は2021年第3四半期の6.5%から2022年第3四半期の8.1%に増加し、1.6ポイント増加した。 |
| · | その他の運営費人民元7，750万元(1，090万ドル)， は人民元4，650万元より66.9%増加し、私たちの収入増加と店舗ネットワーク拡張と一致した。2022年第3四半期、自社店舗と運営店舗の他の運営費用が収入に占める割合は26.7%と変わらない。 |
2022年9月30日までの3ヶ月間、他の収入のコストは人民元950万元(約130万ドル)で、2021年の同四半期の人民元560万元より70.0%増加したが、これは主にフランチャイズ店の数が2021年9月30日の12店舗から2022年9月30日の32社に増加したことと、我々の電子商取引業務に関する製品販売コストが2022年第3四半期に発生したコストによるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間、マーケティング費用は人民元2，490万元(約350万ドル)で、2021年の同四半期の人民元1，460万元より70.5%増加した。これは、主に私たちの全システム店舗数が2021年9月30日の280店から2022年9月30日の486店舗に増加したためである。マーケティング費用 は2022年第3四半期に総収入に占める割合は8.1%と変わらない。
2022年9月30日までの3カ月間の一般および行政支出は1.096億元(約1，540万ドル)で、2021年同期の人民元4，940万元より122.0%増加し、主な原因は、(I)従業員数の増加により賃金総額や従業員福祉が増加すること、(Ii)確認された株式給与支出が増加したこと、(Iii)当社は、期日が2022年3月11日(改正)の普通株購入契約の条項に基づいて、当社の普通株の購入を取り消すことができない代償として、300万ドルの普通株(“承諾株”)を発行する責任がある。(Iv)期日2022年3月8日の株式支援協定(“ESA”)(改訂された)に関する発売コスト(“ESA発売コスト”)；及び(V)吾等持株 株主に吾等変換可能手形保有者に、期日が2022年9月28日の株式購入協定の条項(“株購入株式”)に基づいて持株株主に200，000株等の普通株を購入することに関する支出を付与する。調整された一般と行政費用には、株式ベースの給与費用人民元3330万元(470万ドル)、承諾株式に関する費用2150万元(300万ドル)、欧州空局発売コスト人民元460万元(70万ドル)、オプション株式に関する費用180万元(30万ドル)は含まれていない, 人民元4840万元(約680万ドル)。調整後の一般·行政費が総収入に占める割合は2021年第3四半期の27.1%から2022年第3四半期の15.8%に低下し、11.3ポイント低下した。当社の非GAAP財務措置に関するより多くの情報を理解するためには、本収益ニュース原稿の最後の“非GAAP財務措置”の節および“非GAAP措置と最も直接比較可能なGAAP措置との入金” 表を参照してください。
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2022年9月30日までの3ヶ月間で、特許経営と特許権使用料支出は人民元1，100万元(約150万ドル)で、2021年同四半期の人民元510万元より115.0増加したのは、主に我々の全システム店舗数が2021年9月30日の280店舗から2022年9月30日の486店舗に増加したためである。特許経営と特許権使用料が総収入に占める割合 は2021年第3四半期の2.8%から2022年第3四半期の3.6%に増加し、0.8ポイント増加した。
上記の理由により、2022年9月30日までの3カ月間の営業損失は人民元1兆505億元(約2，120万ドル)だったが、2021年同期の営業損失は人民元1.13億元となった。
調整後の会社EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で人民元4760万元(約670万ドル)を赤字したが、2021年同期には人民元5680万元を赤字にした。調整後の会社EBITDA利益率は2022年第3四半期にマイナス15.6% で、2021年第3四半期のマイナス31.2%より15.6ポイント改善した。
2022年9月30日までの3カ月間の純損失は人民元1.95億元(約2，740万ドル)だったが、2021年同期は人民元1.131億元だった。2022年9月30日までの3カ月間、調整後の純損失は人民元8750万元(約1230万ドル)だったが、2021年同期は人民元7640万元だった。2022年第3四半期調整後の純損失利益率は28.6%で、2021年第3四半期の41.9%より13.3ポイント向上した。
2022年第3四半期は基本的かつ希釈後の普通株1株当たりの純損失は人民元1.56元(0.22ドル)だったが、2021年第3四半期は人民元0.90元だった。2022年第3四半期に調整された基本及び希釈後の普通株1株当たりの純損失は人民元0.70元(0.10ドル)であったが、2021年第3四半期は人民元0.60元であった。
流動性
2022年9月30日現在、会社の現金及び現金等価物及び短期投資総額は人民元7.599億元(1.068億ドル)であるが、2022年6月30日現在の現金及び現金等価物及び短期投資総額は人民元2.851億元、2021年12月31日現在の現金及び現金等価物及び短期投資総額は人民元3.908億元である。この変化は，主にSilver Crest Acquisition Corporationと合併を完了した純収益 ，我々のパイプライン投資家の収益，および株式支援協定を締結した投資家の収益 に起因する.
キー運営データと 財務データ
| 現在または現在まで | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 総店舗数 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | |||||||||||||||||||||
| 会社が所有し経営する店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | |||||||||||||||||||||
| フランチャイズ店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 全系統店舗の同店売上高が増加した | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | ||||||||||||||
| 自営店舗の同店売上高が増加した | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | ||||||||||||||
| 忠誠クラブ登録会員(千人単位) | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | |||||||||||||||||||||
| 調整後店舗EBITDA(人民元千元) | 3,271 | 5,296 | 4,432 | 14,468 | -21,050 | -40,279 | 19,352 | |||||||||||||||||||||
| 調整後の店舗EBITDA利益率 | 3.3 | % | 4.1 | % | 2.6 | % | 6.8 | % | -10.0 | % | -24.5 | % | 6.7 | % | ||||||||||||||
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キーワード定義
| · | 同店の売上げは伸びています。前年同期と比較して、ある時期に12ヶ月以上経営していた店の売上のパーセンテージが変化した。一ヶ月を超える任意の期間の同店売上高の増加は、その期間内の各月の同店売上高増加の算術平均値に等しい。ある店舗が任意の所与の月に7日間以上閉鎖された場合、その月と比較期間の同月売上高は、同店の販売増加を測定するために除外される。 |
| · | 新しく開店した店は純額である.期間中に新しくオープンした店舗総数から，その間に永久に閉鎖された店舗数 を引く. |
| · | 調整された店EBITDA。自社と経営店舗の完全負担毛利益brには減価償却や償却、店舗開業前費用は含まれていないと計算されている。 |
| · | 調整後の店舗EBITDA利益率。調整後の店舗EBITDAで計算すると，会社 所有と経営店舗の収入の割合を占めている。 |
| · | 調整された一般と行政費用。一般および行政費用として計算され、株式ベースの報酬費用、承諾株式に関する費用、ESA発売コスト、オプション株式に関する費用は含まれていない。 |
| · | 調整後の会社EBITDA。営業損失としては，開業前費用，および一部の非現金費用は含まれておらず，減価償却や償却，株式による補償費用，承諾株に関する費用，欧州局発売コスト，オプション株式に関する費用，長期資産減価損失および財産·設備の処分損失brが含まれている。 |
| · | 調整後の会社EBITDA利益率。総収入に占める調整後の会社EBITDAの割合で計算した。 |
| · | 調整後の純損失。純損失として計算し、開業前の支出、株式に基づく補償支出、承諾株に関連する支出、欧州局発売コスト、株式購入に関連する支出、長期資産減価損失 ，売却物件及び設備損失、転換可能手形公正価値変動、株式証明負債公正価値変動及び欧州空局派生負債公正価値変動を含まない。 |
| · | 調整後の純損失幅。調整後の純損失が総収入に占める割合で計算する。 |
| · | 調整された1株当たり普通株は基本的かつ償却純損失である。計算方法は当社の普通株株主が調整純損失を基本普通株と希釈後の普通株で割った加重平均を占めるべきである。 |
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最近の業務発展
| · | 2022年8月1日、TIMS中国は北京中央商務区にTIMS中国カフェを3軒開設し、交通便利 は中国石化易joy、中国最大のコンビニチェーンにあると発表した。新しくオープンしたTIMS中国店舗は新しい“TIMS Express”フォーマットを採用しており、コンパクトで効率的な空間は簡単にbr}joy店舗に溶け込むことができ、TIMS中国の象徴的な人気デザインを展示している。 |
| · | 2022年9月7日、TIMS中国は中国石化易joyと協力して2つの共同ブランドであるコーヒーを飲む製品を発売することを発表した。 |
| · | 2022年10月17日、TIMS中国は500軒目のカフェを開設することを発表した。500店舗目は東莞にあり、これは人口1000万を超える珠江デルタ都市で、香港から50マイルも離れていない。今回の開業は、中国が中国各地の新都市への進出を加速していることを明らかにした。 |
| · | TIMS中国は2022年11月18日、アリババグループ傘下の生鮮雑貨小売チェーンフレシボと2年間のパートナー関係を構築することを発表した。パートナーはフレシーボのオンラインルートと中国全国27都市の300以上の実店舗を通じて共同ブランドコーヒー製品を独占的に発売する。TIM中国とフレシボはまた、連合ブランド製品の研究開発において協力を行い、製品設計、定位、普及と定価の面で協力を行う。 |
TH国際有限会社について
天合国際有限公司(ナスダック株式コード：THCH)(以下“中国”)は、飲食ブランド国際有限公司(トロント証券取引所株式コード：QSR)(ニューヨーク証券取引所株式コード：QSR)の香港とマカオの独占加盟業者ティム·ホートンカフェの親会社である。TH国際有限公司はデカルト資本グループとティム·ホートン飲食国際会社によって創立され、ティム·ホートン飲食国際会社は飲食ブランド国際会社の子会社である。
TIMS 中国は現在のコーヒー、お茶と他の飲み物、パン屋とトッピング、サンドイッチを提供し、中国の新興のコーヒーチャンピオンです。このブランドの理念は世界レベルの実行とデータ駆動の意思決定に根ざし、そして真のローカル相関性、持続的な革新、真のコミュニティと絶対便利を中心としている。もっと多くの情報はwww.timhortons.com.cnにアクセスしてください。
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前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された前向き陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“はず”、“会”、“継続する”、“継続する”、および同様の表現によって識別される。上記一般性を制限することなく、本プレスリリースにおける前向き陳述は、会社の将来の商業運営の記述、 例えばその店舗ネットワークの地域拡張、その忠誠クラブメンバーの持続的な増加、その新製品開発能力、 の最近のパートナー関係のメリット、真のコミュニティの構築に成功し、顧客認知度を向上させる能力、ブランド知名度と忠誠度、並びに新冠肺炎と関連政府措置の影響を含む。展望性陳述は、現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測、および他の 陳述に基づいているので、リスクおよび不確定要素の影響を受ける。 の多くの要素は、将来の実際のイベントが本プレスリリースの前向き陳述と大きく異なる可能性があり、例えば、 会社はその業務計画を実施することができず、より多くの機会を識別し、実現することができない、またはその財務予測を達成できない、またはそれを超えることができない、および会社運営が置かれている規制または競争環境の変化を招く可能性がある。上記の要因と、修正されたF-1表の登録声明に記載されている会社の他のリスクおよび不確定要因をよく考慮しなければなりません, 米国証券取引委員会が2022年10月13日に初めて米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書や、会社が時々米国証券取引委員会に提出または提出する他の文書は、実際の事件や結果が前向き表現に含まれる内容と大きく異なる可能性がある。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。前向きな陳述に過度に依存しないように読者に戒める。当社はあなたにこれらの前向きな陳述が が正確であることを証明し、いかなる義務も負いませんし、新しい情報、未来の事件、あるいはその他の理由でこれらの前向きな陳述を更新または改訂するつもりはありません。
非公認会計基準財務指標
当社は非公認会計原則財務指標、即ち調整された店舗EBITDA、調整された店舗EBITDA利益率、調整された一般及び行政支出、調整された会社EBITDA、調整された会社EBITDA利益率、調整された純損失、調整された純損失幅及び調整された基本及び希釈後の1株当たりの普通株純損失を採用し、その経営業績及び財務及び経営決定を行う。当社は(I)調整された店舗EBITDAを、(Br)調整された店舗EBITDAは、会社の自社及び経営店舗の全面的な負担毛利(減価償却及び償却を除く)及び店舗開業前費用であると定義し、(Br)(Ii)調整された店舗EBITDA毛利は、会社の自社及び経営店舗収入に占める調整店舗EBITDAのパーセンテージであり、(Iii)調整された一般及び行政費用は、株式ベースの給与支出、承諾株に関する費用、ESA発売コスト及びオプション株式に関する費用を含まない。(Iv)調整された会社EBITDAは営業損失で、店舗開業前の費用や一部の非現金費用は含まれていません。減価償却と償却，株式による補償br費用，承諾株に関する費用，欧州局発売コスト，オプション株式に関する費用，長期資産減価損失および財産·設備処分損失，(V)調整後会社EBITDA利益率は調整後会社EBITDAが総収入に占める割合である。(Vi)調整後純損失は純損失であり、開店前支出、株式補償支出、承諾株に関する支出、欧州局発売コスト、株式購入に関する支出、長期資産減価損失、財産及び設備処分損失、転換可能手形の公正価値変動は含まれていない, 権証負債の公正価値変動；及び欧州空局由来負債の公正価値変動；(Vii)調整された純損失幅は調整された純損失 が総収入に占めるパーセンテージである；(Viii)調整された普通株の基本及び償却純損失は調整された普通株株主が調整された純損失 を基本及び希薄普通株加重平均で割るべきである。当社は、調整された店舗EBITDA、調整された店舗EBITDA利益率、調整された一般及び行政費用、調整された会社EBITDA、調整された会社EBITDA利益率、調整された純損失、調整された純損失率及び調整された基本及び希釈後の1株当たりの普通株純損失を信じており、投資家はその財務業績全体を理解し、br経営層が財務及び経営決定を行う際に使用される重要な指標をより視認性を持たせる。
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これらの非GAAP財務指標はアメリカGAAPで が定義されておらず、アメリカGAAPによる列報も行われていない。これらの非GAAP財務指標は分析的ツールの限界があり，すべての会社が同じ方法で計算しているわけではないため，他社が使用している他の類似名称の指標 と比較できない可能性がある。会社は非GAAP財務指標を最近のアメリカGAAP 業績指標と協調することでこれらの制限を補い、会社の業績を評価する際にこれらの指標を考慮すべきである。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金状況については、添付テーブルの“GAAPおよび非GAAP結果の入金”というタイトルの章を参照されたい。当社は投資家や他の人がその財務情報を全面的に審査することを奨励し、いかなる単一の財務測定基準にも依存しない。
為替レート、為替レート
本プレスリリースには、特定のレートである人民元金額をドルに変換する内容が含まれており、読者の便宜のためだけである。別の説明を除いて、すべての人民元の対ドル換算は7.1135元対1.00ドルのレートで行われ、これは2022年9月30日にFRBが発表したH.10統計データで発効した昼の購入レートである。当社は、人民元やドルの金額が任意の特定の為替レートまたは完全にドルまたは人民元に両替できることを示していません(場合によります)。
連絡先
投資家関係
TIMS中国投資家関係：
メール：ir@timschina.com
ICR、LLC
メールボックス：TimsChinaIR@icrinc.com
公共関係
ICR、LLC
メールボックス：TimsChinaPR@icrinc.com
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TH国際有限会社とその付属会社
監査されていない簡明な合併貸借対照表
(単位：千元、ドル、株式数を除く)
| 自分から | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 | 2022年9月30日 (未監査) | |||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
| 資産 | ||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||
| 現金 | 390,837 | 382,448 | 53,764 | |||||||||
| 短期投資 | - | 377,491 | 53,067 | |||||||||
| 売掛金 | 9,817 | 7,672 | 1,079 | |||||||||
| 棚卸しをする | 42,479 | 52,180 | 7,335 | |||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 142,839 | 118,127 | 16,606 | |||||||||
| 流動資産総額 | 585,972 | 937,918 | 131,851 | |||||||||
| 非流動資産 | ||||||||||||
| 財産と設備、純額 | 554,015 | 636,618 | 89,494 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 77,594 | 86,180 | 12,115 | |||||||||
| 他の非流動資産 | 67,312 | 78,562 | 11,044 | |||||||||
| 非流動資産総額 | 698,921 | 801,360 | 112,653 | |||||||||
| 総資産 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 | |||||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期銀行借款 | 192,055 | 363,926 | 51,160 | |||||||||
| 売掛金 | 60,952 | 91,935 | 12,924 | |||||||||
| 契約責任 | 14,129 | 29,350 | 4,126 | |||||||||
| 関係者の金に対処する | 14,074 | 14,855 | 2,088 | |||||||||
| デリバティブ金融負債 | - | 157,900 | 22,197 | |||||||||
| その他流動負債 | 286,080 | 297,801 | 41,865 | |||||||||
| 流動負債総額 | 567,290 | 955,767 | 134,360 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期銀行借款 | 11,903 | 8,501 | 1,195 | |||||||||
| 公平な価値で計算される転換可能な手形 | 318,466 | 358,540 | 50,403 | |||||||||
| 契約負債--非流動負債 | 970 | 1,319 | 185 | |||||||||
| デリバティブ金融負債--非流動 | - | 55,378 | 7,785 | |||||||||
| 他の非流動負債 | 47,169 | 56,163 | 7,895 | |||||||||
| 非流動負債総額 | 378,508 | 479,901 | 67,463 | |||||||||
| 総負債 | 945,798 | 1,435,668 | 201,823 | |||||||||
| 株主権益 | ||||||||||||
| 普通株(2022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ額面0.0000094ドル、ライセンス500，000，000株、148，355，092株と124，193，929株) | 7 | 9 | 1 | |||||||||
| 追加実収資本 | 937,315 | 1,450,352 | 203,887 | |||||||||
| 損失を累計する | (637,528 | ) | (1,156,306 | ) | (162,550 | ) | ||||||
| その他の総合収益を累計する | 35,744 | 9,090 | 1,278 | |||||||||
| 会社の株主は権益総額を占めなければならない | 335,538 | 303,145 | 42,616 | |||||||||
| 非制御的権益 | 3,557 | 465 | 65 | |||||||||
| 株主権益総額 | 339,095 | 303,610 | 42,681 | |||||||||
| 引受金とその他の事項 | - | - | - | |||||||||
| 総負債と株主権益 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 | |||||||||
|
TH国際有限会社とその付属会社
監査されていない経営と総合収益/(赤字)簡明連結報告書
( 1株当たりのデータを除いて、人民元とドル単位)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社が所有し運営している店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
| その他の収入 | 8,428 | 15,710 | 2,208 | 15,824 | 43,995 | 6,185 | ||||||||||||||||||
| 総収入 | 182,131 | 305,719 | 42,977 | 419,397 | 709,583 | 99,752 | ||||||||||||||||||
| コストと費用(純額) | ||||||||||||||||||||||||
| 会社が所有し経営する店 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品と包装(2022年と2021年9月30日までの3ヶ月を含む、会社の自社と経営店のコストはそれぞれ1599.3万元と人民元543.4万元、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ人民元2652.8万元と1279.4万元) | 59,776 | 96,605 | 13,581 | 136,351 | 225,071 | 31,640 | ||||||||||||||||||
| 賃料費用 | 42,877 | 36,131 | 5,079 | 101,287 | 134,145 | 18,858 | ||||||||||||||||||
| 賃金総額と従業員福祉 | 59,604 | 65,992 | 9,277 | 127,502 | 202,158 | 28,419 | ||||||||||||||||||
| 配達コスト | 11,225 | 23,590 | 3,316 | 24,680 | 51,699 | 7,268 | ||||||||||||||||||
| その他の経営費(2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の関連側と取引の手数料はそれぞれ15万元とゼロ、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ40万元とゼロ) | 46,451 | 77,538 | 10,900 | 103,540 | 196,532 | 27,628 | ||||||||||||||||||
| 会社は店を経営するコストと費用を持っています | 219,933 | 299,856 | 42,153 | 493,360 | 809,605 | 113,813 | ||||||||||||||||||
| 他の収入のコスト | 5,560 | 9,451 | 1,329 | 10,202 | 26,445 | 3,718 | ||||||||||||||||||
| マーケティング費用 | 14,578 | 24,851 | 3,493 | 29,791 | 56,715 | 7,973 | ||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 | 49,364 | 109,567 | 15,403 | 116,405 | 223,085 | 31,361 | ||||||||||||||||||
| フランチャイズ権と特許権使用料(2022年、2021年9月30日までの3ヶ月間の特許経営権と関連側と取引される特許権使用料はそれぞれ人民元1015.7万元と人民元503.8万元、br}9月30日、2022年と2021年までの3ヶ月の特許経営権と特許権使用料はそれぞれ人民元2281.1万元と人民元1101.9万元) | 5,126 | 11,021 | 1,549 | 13,455 | 25,301 | 3,557 | ||||||||||||||||||
| その他の運営コスト及び支出 | 424 | 1,377 | 194 | 489 | 5,945 | 836 | ||||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
| 長期資産減価損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
| その他の収入 | 281 | 1,404 | 197 | 319 | 1,999 | 281 | ||||||||||||||||||
| 総コストと費用(純額) | 295,095 | 456,194 | 64,131 | 664,515 | 1,159,405 | 162,988 | ||||||||||||||||||
| 営業損失 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
| 利子収入 | 20 | 642 | 90 | 286 | 976 | 137 | ||||||||||||||||||
| 利子支出 | (183 | ) | (4,262 | ) | (599 | ) | (183 | ) | (10,280 | ) | (1,445 | ) | ||||||||||||
| 外貨取引(損失)/収益 | 34 | (367 | ) | (52 | ) | (907 | ) | (1,134 | ) | (159 | ) | |||||||||||||
| 転換可能手形は価値変動を公正に許容する | - | 19,452 | 2,735 | - | (1,627 | ) | (229 | ) | ||||||||||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | - | 9,950 | 1,399 | - | 9,950 | 1,399 | ||||||||||||||||||
| 欧州局由来負債の公正価値変動 | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | ||||||||||||||
| 所得税前損失 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
| 所得税費用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 純損失 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
| 減算： 非持株権益による純損失 | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
| 会社の株主は純損失を占めるべきだ | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
| 普通株1株当たりの基本と赤字 | (0.90 | ) | (1.56 | ) | (0.22 | ) | (2.02 | ) | (4.17 | ) | (0.59 | ) | ||||||||||||
| 純損失 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
| その他総合収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 転換可能な手形特定ツールの信用リスクによる公正価値変動は，所得税ゼロを控除する | - | (3,262 | ) | (459 | ) | - | (2,026 | ) | (285 | ) | ||||||||||||||
| 外貨換算調整では，所得税ゼロ純額が差し引かれる | 309 | (14,089 | ) | (1,981 | ) | (776 | ) | (24,628 | ) | (3,462 | ) | |||||||||||||
| 全面損失総額 | (112,784 | ) | (212,343 | ) | (29,852 | ) | (246,698 | ) | (548,523 | ) | (77,111 | ) | ||||||||||||
| 差し引く：非持株権益は総合損失を占めるべき | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
| 会社の株主は総合損失を占めるべきだ | (110,698 | ) | (211,732 | ) | (29,766 | ) | (244,166 | ) | (545,432 | ) | (76,676 | ) | ||||||||||||
|
TH国際有限会社とその子会社
監査されていない現金流量簡明統合報告書
(金額は千元とドル単位)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 経営活動のための現金純額 | (73,517 | ) | (35,884 | ) | (5,044 | ) | (188,244 | ) | (190,826 | ) | (26,826 | ) | ||||||||||||
| 投資活動のための現金純額 | (99,767 | ) | (431,081 | ) | (60,600 | ) | (221,003 | ) | (611,435 | ) | (85,954 | ) | ||||||||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | 82,587 | 563,473 | 79,212 | 370,057 | 790,079 | 111,068 | ||||||||||||||||||
| 外貨為替レート変動が現金に与える影響 | 93 | 806 | 113 | (1,285 | ) | 3,793 | 533 | |||||||||||||||||
| 現金の純減少 | (90,604 | ) | 97,314 | 13,680 | (40,475 | ) | (8,389 | ) | (1,179 | ) | ||||||||||||||
| 期初の現金 | 225,003 | 285,134 | 40,084 | 174,874 | 390,837 | 54,943 | ||||||||||||||||||
| 期末現金 | 134,399 | 382,448 | 53,764 | 134,399 | 382,448 | 53,764 | ||||||||||||||||||
|
TH国際有限会社とその子会社
非GAAP測定基準と最も直接比較可能なGAAP測定基準とを照合する
(監査されておらず、株式数と1株当たりのデータを除いて、単位は千元とドル、 )
A.調整後の店舗EBITDAと調整後の店舗EBITDA利益率
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 収入-会社が所有し経営している店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
| 食品と包装コスト-会社が所有し運営しています | ||||||||||||||||||||||||
| 店 | (59,776 | ) | (96,605 | ) | (13,581 | ) | (136,351 | ) | (225,071 | ) | (31,640 | ) | ||||||||||||
| レンタル料-会社が所有し経営している店 | (42,877 | ) | (36,131 | ) | (5,079 | ) | (101,287 | ) | (134,145 | ) | (18,858 | ) | ||||||||||||
| 給与明細と従業員福祉-会社が所有し運営している店 | (59,604 | ) | (65,992 | ) | (9,277 | ) | (127,502 | ) | (202,158 | ) | (28,419 | ) | ||||||||||||
| 配送コスト-会社が所有し運営している店 | (11,225 | ) | (23,590 | ) | (3,316 | ) | (24,680 | ) | (51,699 | ) | (7,268 | ) | ||||||||||||
| その他の運営費-会社が所有し運営している店 | (46,451 | ) | (77,538 | ) | (10,900 | ) | (103,540 | ) | (196,532 | ) | (27,628 | ) | ||||||||||||
| フランチャイズ権と特許権使用料−会社所有と | ||||||||||||||||||||||||
| 経営の店 | (5,126 | ) | (11,021 | ) | (1,549 | ) | (13,455 | ) | (25,301 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||||
| 完全負担の総損失-会社の所有と経営の店 | (51,356 | ) | (20,868 | ) | (2,933 | ) | (103,242 | ) | (169,318 | ) | (23,803 | ) | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
| 店舗オープン前料金 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
| 調整された店舗EBITDA | 4,432 | 19,352 | 2,721 | 13,000 | (47,425 | ) | (6,667 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後の店舗EBITDA利益率 | 2.6 | % | 6.7 | % | 6.7 | % | 3.2 | % | -7.1 | % | -7.1 | % | ||||||||||||
B.調整後の一般費用と行政費用
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 | (49,364 | ) | (109,567 | ) | (15,403 | ) | (116,405 | ) | (223,085 | ) | (31,361 | ) | ||||||||||||
| 以下の要因によって調整される： | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
| コントール株の手数料 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
| 持株株主はCB保有者のオプションを付与する | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
| ESA取引の見積コスト | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
| 調整後の総務と行政費用 | (49,364 | ) | (48,370 | ) | (6,800 | ) | (116,405 | ) | (161,888 | ) | (22,758 | ) | ||||||||||||
|
TH国際有限会社とその子会社
非GAAP測定基準と最も直接比較可能なGAAP測定基準とを照合する
(監査されておらず、株式数と1株当たりのデータを除いて、単位は千元とドル、 )
C.調整後の会社EBITDAと調整後の会社EBITDA利益率
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
| 以下の要因によって調整される： | ||||||||||||||||||||||||
| 店舗オープン前料金 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
| コントール株の手数料 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
| 持株株主はCB保有者のオプションを付与する | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
| ESA取引の見積コスト | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
| 長期資産減価損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
| 調整後の会社EBITDA | (56,785 | ) | (47,583 | ) | (6,690 | ) | (127,744 | ) | (252,424 | ) | (35,486 | ) | ||||||||||||
| 調整後の会社EBITDA利益率 | -31.2 | % | -15.6 | % | -15.6 | % | -30.5 | % | -35.6 | % | -35.6 | % | ||||||||||||
D.調整後の純損失と調整後の純損失幅
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 純損失 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
| 以下の要因によって調整される： | ||||||||||||||||||||||||
| 店舗オープン前料金 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
| コントール株の手数料 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
| 持株株主はCB保有者のオプションを付与する | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
| ESA取引の見積コスト | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
| 長期資産減価損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
| 転換可能手形は価値変動を公正に許容する | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
| 欧州空局由来負債の公正価値変動 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
| 調整後純損失 | (76,367 | ) | (87,513 | ) | (12,304 | ) | (174,672 | ) | (358,095 | ) | (50,341 | ) | ||||||||||||
| 調整後純損失率 | -41.9 | % | -28.6 | % | -28.6 | % | 41.6 | % | -50.5 | % | -50.5 | % | ||||||||||||
|
TH国際有限会社とその子会社
非GAAP測定基準と最も直接比較可能なGAAP測定基準とを照合する
(監査されておらず、株式数と1株当たりのデータを除いて、単位は千元とドル、 )
E.調整後の1株当たり普通株基本と償却純損失
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
| 会社の株主は純損失を占めるべきだ | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
| 以下の要因によって調整される： | ||||||||||||||||||||||||
| 店舗オープン前料金 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
| コントール株の手数料 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
| 持株株主はCB保有者のオプションを付与する | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
| ESA取引の見積コスト | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
| 長期資産減価損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
| 転換可能手形は価値変動を公正に許容する | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
| 欧州空局由来負債の公正価値変動 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
| 調整後の会社株主は純損失を占めなければならない | (74,281 | ) | (86,902 | ) | (12,218 | ) | (172,140 | ) | (355,004 | ) | (49,906 | ) | ||||||||||||
| 1株当たりの基本損失と希薄損失を計算するための加重平均流通株 | 124,024,580 | 124,699,448 | 124,701,053 | 120,703,179 | 124,368,131 | 124,368,716 | ||||||||||||||||||
| 調整後の1株当たり普通株基本と償却純損失 | (0.60 | ) | (0.70 | ) | (0.10 | ) | (1.43 | ) | (2.85 | ) | (0.40 | ) | ||||||||||||