発行者は目論見書を無料で発行しております

規則第433条に基づいて提出する

期日が2022年11月29日の予備募集定款補編と関係がある

2020年3月17日までの目論見書

登録番号333-237232 および333-237232-01

定価条項説明書

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$350,000,000 5.550% Notes due 2028

日付：2022年11月29日

2022年9月27日，Digital Realty Trust，L.P.(発行者)は元金総額550，000，000ドルの2028年満期の5.550%債券(既存債券)を発行し，2015年6月23日までの契約(受託者である発行者デジタル不動産信託会社(保証人)とノースカロライナ州ComputerShare Trust Company，N.A.受託者の後継者として2022年9月27日の第5号補充契約により補充)に基づいている.ここで提供される証券(付加手形)は契約によって発行される.既存の付記と 添付は、本定価条項説明書において総称して付記と呼ばれる

発行元： Digital Realty Trust，L.P.
保証人： デジタル不動産信託会社
製品フォーマット： アメリカ証券取引委員会登録
大きさ： 追加債券元金総額は3億5千万元である。今回増発した債券と既存債券の元本総額は550，000，000元で同一シリーズ債券の一部である。受取後、追加債券 は交換可能になり、既存債券と並列処理され、2028年満期の5.550分の債券の未償還元金総額は900，000，000ドルとなる。
期日： 2028年1月15日
利札(金利)： 年利5.550分、半年ごとに配当しております
課税利息総額： 2022年9月27日から追加債券交付日までの累算利息3，723，125元
基準財務省： 2027年11月30日に満期になったUST 3.875%
米国債基準価格と収益率： 99-24 / 3.931%
基準国庫券との利差： +180ベーシスポイント
再見積収益率： 5.731%

一般向けの価格： 元金総額の99.208%、別途利息総額(定義は前文参照)
利子付日： 1月15日と7月15日、2023年1月15日から
オプションの償還条項：

2027年12月15日(手形満期日(手形償還日)の1ヶ月前に、発行者はその選択に応じて、任意の時間および時々に全部または一部の手形を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の大きい者を基準とすることができる

(1)(A)償還日(債券が額面償還日に満期になると仮定)の債券残り予定元金及び利息現在値の総和(債券が額面償還日に満期になると仮定する)は、国庫金利(“債券説明及び選択償還債券”と定義)で計算し、半年毎(債券が額面償還日に満期になると仮定する)、(B)償還日を加算して利息(B)を加えて25ベーシスポイント減算し、及び

(2)償還した債券元金の100%を、

それぞれの場合には、償還日の計上利息及び未払い利息を別途加算する。

額面償還日又はその後、発行者は、任意の時間及び時々、償還されている債券元金の100%に償還日までの課税及び未払い利息の償還価格を加えて全部又は一部の債券を償還することができる。

より多くの情報については、2022年11月29日の予備募集説明書付録に、私たちの選挙における手形およびオプションの償還に関する説明を参照されたい。

取引日： 2022年11月29日
決済日： December 6, 2022 (T+5)*
CUSIP/ISIN： 25389J AV8 / US25389JAV89
予想格付け** ムーディーズ·インスティテュート·サービスのBBa 2、スタンダード·アンド·プアーズ·サービスのBBBとホイホマレ·レーティングのBBB
共同簿記管理マネージャー：

アメリカ銀行証券会社

シティグローバル市場 Inc.

モルガン大通証券有限責任会社

みずほ証券アメリカ有限責任会社

SMBC日興証券アメリカ社

連合席管理人

学院証券会社

Capital One証券会社

ドイツ銀行証券会社です。

Loop Capital Markets LLC

PNC資本市場有限責任会社

道明証券(米国)有限責任会社

カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社

Raymond James&br共同経営会社

フランスパリ銀行証券会社

スペイン対外銀行証券 Inc.

スイス信用証券(アメリカ)有限会社

ING金融市場有限責任会社

ハンティントン証券会社

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

Truist Securities，Inc.

*

増発債は2022年12月6日頃に信託会社を介して簿記形式で投資家に交付される予定で、増発債券の定価日後5営業日目(この決済周期をT+5と呼ぶ)となる。改正された1934年証券取引法第15 c 6-1条規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。このような取引の各方面が明確に約束しなければならない。したがって、引渡し前の第2営業日前の任意の日の取引額外手形を望む購入者は、失敗した決済 を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。増発債券を購入する者は、関連取引を行いたい場合は、その顧問の意見を聴取しなければならない

**

証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性がある

発行者は、本通信に関する発行のために、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)と予備目論見説明書 付録を提出した。あなたが投資する前に、あなたはこの登録説明書の中の募集説明書、予備募集説明書の補編、および発行者と保証人がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者、保証人、および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会サイトwww.sec.gov上のEDGARにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。 あるいは、これらの証券に関する最終入札説明書付録と目論見書があれば、無料電話でアメリカ銀行証券会社に連絡して得ることもできますat: 800-294-1322シティグローバル市場会社や無料電話at: 800-831-9146.