添付ファイル99.1
ニュートオフショアパートナー有限責任会社
収益発表-2022年9月30日現在の中間業績
財務のハイライト
2022年9月30日までの3ヶ月間、ニュートオフショアパートナー LP(“ニュートオフショアパートナー”または“パートナー”:
• | 総収入は6780万ドル、営業収入は1570万ドル、純収入は1600万ドル。 |
• | 調整後EBITDA 4330万ドル(1) |
• | 割り当て可能なキャッシュフローは1,090万ドル(1) |
• | 報告書で利用可能な流動資金は7,460万ドルで、これには2022年9月30日現在の4,960万ドルの現金および現金等価物が含まれている。 |
他のパートナーシップのハイライトとイベント
• | 船団は2022年第3四半期に99.7%の利用率で定期作業を行い、考慮してリナ·クヌソンそしてウィンザー·クヌーソン. | |
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2022年10月13日、共同企業は、2022年9月30日までの四半期内に、2022年10月27日に登録されたすべての普通株とB類単位保有者に、普通株とB類単位あたり0.52ドルの四半期現金を支払うと発表した。同じ日、提携企業は2022年9月30日までの四半期にAシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)保有者に四半期現金配分を行うことを発表し、総金額は170万ドルに相当する。
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それは..ボデール·クヌーソン共同企業の発起人Knutsen NYK Offshore Tankers AS(“Knutsen NYK”)の子会社とローリングタイムレンタリース契約を継続して締結する。Knutsen NYKはすでに1ヶ月間の選択権を行使し、借約を2023年6月に延長し、さらなる選択権がレンタルを2023年6月に延長する。
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• | 2022年8月下旬、パートナーシップは新しい定期船レンタル契約を締結したウィンザー·クヌーソンシェルは2023年1月または前後に船のレンタルを開始し、1年間、テナントはレンタル契約を1年間延長することを選択することができる。 | |
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先に述べたように、パートナー関係は2022年8月16日に新たな定期賃貸契約を締結したリナ·クヌソンTotalEnergyとの子会社は2022年8月21日に発効します。本レンタル船の固定期限は6ヶ月で、テナントはレンタル契約を最大6ヶ月延長することを選択することができます。
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先に発表したように、2022年7月6日、 号のテナントヒルダ·クヌーソンエニ貿易·運航会社(以下、“エニグループ”と呼ぶ)は、この船を返却する意向があることを組合企業に通知したため、2022年9月3日に組合企業に返還された。同パートナーは現在、新たな定期賃貸雇用船舶のマーケティングを行っている。過渡期では,組合会社とKnutsen NYKはKnutsen NYKが共同会社から船を借りることに同意し,レンタル期間は90日,追加の30日間の選択期間を3つ加えた。このレンタルは2022年9月3日に開始され,料率が低く,Knutsen NYKがすべての選択権をとると,2023年3月2日または前後に満期となる。
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新しい定期船レンタル契約ですトディス·クヌーソンフランス石油大手TotalEnergyとの子会社brは2022年9月10日に3カ月間の固定期限を開始し,テナントbrはレンタル契約をたかだか2カ月3カ月まで延長することを選択することができる。TotalEnergieは2つの3カ月のオプションのうち最初のオプション を行使しており,この2つのオプションがTotalEnergieに採用されていれば,ライセンスは2023年6月10日頃に満了する。
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2022年11月17日、同船のテナントトリル·クヌーソンエニグループは組合に同船を返還する意向を通知したため,2022年12月17日または前後に同組合に返還される予定である。この組合は現在新しい定期レンタルのためにこの船を販売しています。
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現在の定期貸船時間はブラジルクヌソンGalp Sinopec ブラジルサービス会社(“Galp”)との定期船レンタル契約は2022年11月に満了したが、このパートナー関係はGalpと1年間の新定期船契約を締結し、船舶の確定使用期限を2023年11月に延長した。
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前述したように、共同企業はEquinorと新しい定期レンタル契約を締結しましたボデール·クヌーソン2022年第1四半期には、2023年第4四半期または2024年第1四半期に開始される。2022年11月24日、Equinorは、初期レンタル期限を2年( 1年ではなく)に決定し、レンタル期限をさらに2回延長するオプションをそのまま維持する予定であることを確認した。もしEquinorがすべてのオプションを受け入れたら、憲章は2027年末頃に満了されるだろう。
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• | 先に発表したエニグループとの定期賃貸契約によるとイングリード·クヌーソンこのパートナーシップは,2022年12月7日頃にこの船を返還する予定である。このパートナーシップは、2023年の間に新しい定期レンタル船を雇用するためにこの船を販売しており、エニグループの新たな3年間の定期レンタル契約は2024年1月から発効する予定だ。 |
Knot Offshore Partners LP最高経営責任者兼最高財務責任者Gary Chapmanは、“私たちの運営実績と定期作業の利用率は第3四半期全体で高い水準を維持しているが、ブラジルでの船も良好であるが、パートナーの財務業績、流動性、分配可能なキャッシュフローは、私たちの忙しい定期ドライドック計画を反映している。私たちはまだ私たちの船団が次の四半期と今後のいくつかの四半期により多くの雇用を得ることを確保することに集中しており、その間、疫病と他の関連する海上石油生産の開始が遅れ、特に北海とノルウェー地域では、シャトルタンカーの輸送力過剰をもたらし、同時に、私たちは複数の船が市場に復帰し、この状況はまた実現可能なレンタル機会料率を制限している。
私たちはこのような北海情勢が2023年に続くかもしれないことを心配しているので、私たちはまた私たちの北海船舶が通常のタンカー市場で潜在的な代替収入と雇用源としての機会を考慮している。しかしながら、実際には、全体的な料率が強いにもかかわらず、利用率および燃料コストを考慮すると、従来のタンカー雇用の全体的なリターンは不十分である可能性がある。もし私たちが短期的に許容可能なレートで北海船を借りることができなければ、第三者レンタルでも、伝統的なタンカー市場でも、私たちの分配可能なキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性が高い。
2023年以降を展望すると、北海とブラジルの海上石油メーカーが約束した資本支出と、今後数年間の限られたシャトルタンカーの供給増加に基づいて、私たちbrは中期市場環境が私たちの船団により多くの雇用見通しを提供すると信じており、2023年末以降に始まるより多くの契約を得る上での進展はこれを証明している。しかし、この高度で不確実な最近の時期、私たちは、私たちの短期キャッシュフローをサポートし、brの長期シャトルタンカー機会に参加する能力を危険にさらすことなく、私たちの短期キャッシュフローを支援し、私たちの資産負債表を強化するために、追加の貸切範囲を確保するために努力しています。これらの機会は、私たちの業務の核心です
(1) | EBITDA,調整後のEBITDAと分配可能なキャッシュフローは,組合企業財務諸表の管理層と外部ユーザが使用する非公認会計基準財務計測である。EBITDA,調整後EBITDAと分配可能キャッシュフローの定義および最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である純収入の入金については,付録Aを参照されたい。 |
1
財務結果の概要
2022年9月30日までの3カ月(“第3四半期”)の総収入は6780万ドルだったが、2022年6月30日までの3カ月(“第2四半期”)の総収入は6400万ドルだった。増加の要因は定期用船業務の収益であるシンノフ·クヌーソン2022年7月1日までの運営結果に含まれる。
2022年第3四半期の船舶運営費用は2310万ドルで、2022年第2四半期の2300万ドルより10万ドル増加した。増加の原因はシンノフ·クヌーソン2022年7月1日までの運営結果を計上しているが,以下の項目の高い燃料油コストで相殺されているウィンザー·クヌーソンVtの..リナ·クヌソンVtの..アンナ·クヌーソンそしてヴィグディス·クヌーソン彼らの2022年第2四半期の乾ドックへの航行と関係がある。
第3四半期の減価償却は2,760万ドルで、第2四半期の2,610万ドルより150万ドル増加した。
第3四半期の一般·行政費は140万ドルだったが、第2四半期は140万ドルだった。
そのため、第3四半期の営業収入は1,570万ドルだったが、第2四半期は1,340万ドルだった。
第3四半期の利息支出は1220万ドルで、第2四半期の830万ドルより390万ドル増加した。増加の主な原因はドルLIBOR金利の上昇であり, が組み入れられているシンノフ·クヌーソン艦隊の中ではトリル·クヌーソンパートナーシップ循環信用計画の利用率を向上させた。
第3四半期の派生ツールの実現と未実現収益は1,240万ドル であり、第2四半期の実現と未実現収益は510万ドルであった。第3四半期の時価ベースの未実現非現金収益は1,270万ドルであったが、第2四半期の未実現収益は670万ドルであった。第3四半期の未実現収益は1350万ドルの金利交換収益と80万ドルの外国為替契約損失と関係がある。
そのため、2022年第3四半期の純収入は1600万ドル だったのに対し、2022年第2四半期の純収入は990万ドルだった。
2022年第3四半期の純収入は250万ドル増加し、2021年第3四半期の1350万ドルから2022年第3四半期の1600万ドルに増加した。2022年第3四半期の営業収入は1,570万ドルで、2021年第3四半期の2,110万ドルより540万ドル減少した。この減少は主に2022年第3四半期の燃料コストに関する運営費の増加によるものであるウィンザー·クヌーソンそしてリナ·クヌソン彼らが乾ドックから出発する航程と関係がある。2022年第3四半期の総財務収入は800万ドル増加し、50万ドルに増加したが、2021年第3四半期の財務支出は750万ドルであり、これは主に派生ツールの未実現収益の増加によるものである。
2022年第3四半期の分配可能キャッシュフローは1090万ドル だったが、2022年第2四半期は940万ドルだった。この成長はシンノフ·クヌーソン2022年7月1日までの運営実績を含め、2022年第2四半期に比べて第3四半期の機関隊利用率が高い。第3四半期に発表された分配は1株当たり普通株とB類単位0.52ドル。
新冠肺炎
海事人員や船の流れに関する時間と費用 メンテナンスとメンテナンスを含む業務後方勤務費用は依然として過去平均を上回っている。しかし、これまで、このパートナーシップは、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行が業務にいかなる深刻または持続的な影響を与えるかを回避するために継続されてきた。しかも、そのパートナーシップの契約的地位も影響を受けなかった。改善された協定はまだ実施されており、私たちの船の従業員と乗組員の健康と安全を確保しながら、私たちの顧客に安全で信頼できる操作を提供することに重点を置いている。
運営レビュー
パートナーの船は2022年第3四半期全体で運営されており,定期作業の利用率は99.7%,利用率は92.8%であり,計画を考慮した乾ドック であるリナ·クヌソンそしてウィンザー·クヌーソン2022年第3四半期、乾ドックが115日間停止したため、彼らは全部でbrに停止された。
それは..ウィンザー·クヌーソン彼女がヨーロッパで計画していた15年間の特別調査乾ドックを成功させ、2022年8月にブラジルに帰国した。2022年10月、同船は船首プロペラの軽微な油圧漏れに遭遇し、停船された。しかし、14日間の免除追加を除いて、レンタカー損失保険は事故で損失する可能性のある収入を提供することが予想され、船体と機械保険は賠償額を超える修理費用の大部分を支払うことが予想される。この船は2022年11月にサービスを再開した。
それは..リナ·クヌソン彼女がヨーロッパで計画していた5年間の特別調査幹ドックを完成させることに成功した。寄港後,同船はブラジルに戻り,先に発表したように2022年8月21日にTotalEnergyとレンタルを開始した。本レンタル船の固定期限は6ヶ月で、テナントは本レンタル船を最大6ヶ月延長することを選択することができます。
2
融資と流動性
2022年9月30日現在、このパートナーシップは、4,960万ドルの現金および現金等価物、およびその循環クレジット配置下の2,500万ドルの能力を含む7,460万ドルの利用可能な流動資金 を有する。循環信用手配は2023年8月から2023年11月まで満期になる。2022年9月30日現在、同組合の利上げ債務総額は10.653億ドル(債務控除純額10.584億ドル)である。2022年第3四半期、共同企業の未返済債務の平均保証金はロンドン銀行の同業借り換え金利より約2.02%高かった。
2022年9月30日現在、提携企業は様々な 金利交換協定を締結しており、名目総金額は4.582億ドルであり、その変動金利借入に対する金利リスクである。2022年9月30日現在、提携企業は、3ヶ月または6ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく利息を受け取り、その金利交換協定に基づいて加重平均金利1.9%を支払い、これらの合意の平均期間は約3.2年である。共同企業 は派生ツールにヘッジ会計を応用せず、その財務業績はこのような金融商品の時価変化の影響を受ける。
2022年9月30日現在、変動金利変動に対する組合企業の純開放は約3.63億ドルであり、10.653億ドルの利上げ契約債務総額に基づいて差し引かれているラケル·クヌーソンそしてトリル·クヌーソン売却と借り戻し融資は1兆945億ドル、金利スワップを引いた4.582億ドル、現金と現金等価物4960万ドルを引いた。2022年9月30日現在、同組合企業が返済していない利息契約債務は10.653億ドルで、返済額は以下の通り
(千単位のドル) | アフターバック | 定期的な返済 | 風船返済 | 合計する | ||||||||||||
2022年までの残り時間 | $ | 3 250 | $ | 24 417 | $ | — | $ | 27 667 | ||||||||
2023 | 13 161 | 77 840 | 255 906 | 346 907 | ||||||||||||
2024 | 13 804 | 41 178 | 63 393 | 118 375 | ||||||||||||
2025 | 14 399 | 33 109 | 136 583 | 184 091 | ||||||||||||
2026 | 15 059 | 18 822 | 219 521 | 253 402 | ||||||||||||
2027年とその後 | 134 871 | — | — | 134 871 | ||||||||||||
合計する | $ | 194 544 | $ | 195 366 | $ | 675 403 | $ | 1 065 313 |
Synn®ve Knutsenを買収する
2022年7月1日、同組合の完全子会社ニュージャンシャトルタンカーASは、このシャトルタンカーを所有する会社としてキンケルシャトルタンカー35を買収した(“キンケル35”)Synn≡ve クヌーソンKnutsen NYK(“Synnowve買収”)から来ました買収価格は1.19億ドルで、約8770万ドルを引いたシンノフ·クヌーソンさらに約60万ドルを加え,船舶融資に関する何らかの資本化費用,および590万ドルの他の運営資金購入価格調整に用いられている。船舶関連の保証信用手配は四半期分期で返済され、最後の風船支払いは7,110万ドルで、2025年10月に満期になる。Synn≡veローンの利息年率はLIBORプラス1.75%の保証金に等しい。買い取り価格は現金で払います。
それは..シンノフ·クヌーソンEquinorと締結されたTime 借約によりブラジルで運営され,このリースは2027年2月に満期となる。テナントはレンタカー契約をさらに延長して最大3年間と9年期を選択することができます。提携企業の取締役会(“取締役会”)と取締役会の衝突委員会(“衝突委員会”)はSynnevve買収の買収価格を承認した。衝突委員会 は外部財務顧問と外部法律顧問を招聘し、Synn≡veの買収評価に協力した。
分配する
2022年10月13日、共同企業は、2022年9月30日までの四半期内に、2022年10月27日に登録されたすべての普通株とB類単位保有者に、普通株とB類単位あたり0.52ドルの四半期現金を支払うと発表した。同じ日、共同企業は2022年9月30日までの四半期にAシリーズ優先株保有者に四半期現金分配を行い、総金額 は170万ドルに相当すると発表した。
Knutsen NYKが持っている資産
2021年2月トゥワ·クヌソン造船所からKnutsen NYKに納入され、フランス石油大手TotalEnergyの完全子会社と5年間の定期船レンタル契約を締結した。br}TotalEnergieは賃貸契約を最大10年延長する権利がある。
2021年11月ライブKnutsen中国の造船所からKnutsen NYKに納入され,Galp Sinopecと5年間の定期レンタル契約を締結し,ブラジルで運営されている。Galpは特許を最大6年間延長する権利がある。
2022年6月大慶クヌソンこの船は中国の造船所からニューソンニューヨークに納入され、中国石油株式会社国際(米国)有限公司と5年間の定期船レンタル契約を締結し、ブラジルで運営されている。テナントはレンタカー契約を最大5年延長する権利がある。
2022年7月フリーダ·クヌーソン韓国の造船所からKnutsen NYK に交付され、エニと7年間の定期船レンタル契約を結び、北海で運営を開始する。テナントはレンタカー契約を最大三年間延長することを選択する権利があります。
別の船はシンドレイ·クヌーソン2022年8月に韓国の造船所からKnutsen NYK に交付され、エニと5年間の定期船レンタル契約を締結し、北海で運営を開始する。レンタル者はレンタル契約を最大5年延長する権利がある。
Knutsen NYKは2022年5月、ブラジルで運営する船を建設する新たな10年間の定期船契約をブラジル国家石油会社と締結し、テナントはレンタル期間を最大5年延長することを選択することができる。この船は中国で建造され、2024年末に交付される予定だ。
2022年11月、Knutsen NYKはブラジル国家石油会社と新たな15年間の船契約を締結し、ブラジルで運営する船を建設し、テナントはレンタル船を最大5年間延長することを選択することができる。この船は中国で建造され、2025年初めに交付される予定だ。
3
共同企業が初公募時にKnutsen NYKと締結した総合合意によると、組合企業はKnutsen NYKからKnutsen NYKを買収または所有する任意のリース契約に基づいて5年以上のオフショアシャトルタンカーを借りる権利がある。
パートナー関係がKnutsen NYKから追加的なbr船を購入する保証はない.
展望
このパートナーシップの18隻の船団の平均船齢は2022年9月30日現在で8.4年(2022年6月30日現在8.5年),賃貸借契約の平均残存固定期間は1.9年(2022年6月30日現在1.7年)である。また,このパートナーシップ 定期賃貸船舶のテナントは,そのレンタル期間を平均3.0年延長することを選択することができる(2022年6月30日現在2.4)。パートナー関係は2022年9月30日現在、オプション (2022年6月30日現在5.94億ドル)を含まない6.44億ドルの残り契約長期収入を持っている。
パートナーシップ2022年第4四半期の収益は、予定されている10年間の特別調査ドッキングに関する準備費用の影響を受けるカルメン·クヌーソンこれは2023年1月に行われ、レンタル停止と対になりますウィンザー·クヌーソン船舶とこの四半期に雇われていない時間は、返却することが期待されていますイングリード·クヌーソン2022年12月7日頃には、返却予定ですトリル·クヌーソン2022年12月17日または前後、および ボデール·クヌーソンそしてヒルダ·クヌーソンKnutsen NYKは、より低いレンタル料率で増加している。 トフ·クヌーソン2022年10月に11日間駐車して、船の港クレーンを修復する小さな問題、および シンノフ·クヌーソン2022年10月に18日間テナントを停止したが,同船の制御可能なピッチプロペラが故障したためである。
ブラジルの高石油生産量は第3四半期に持続しており,より多くの低コスト生産能力が2023年以降にオンライン化されるため,予測可能な未来までこの状況が続くと予想される。したがって、ブラジルの往復タンカーの需要も2023年にbrを増強し、中長期まで続くと信じており、これは新しいFPSOと関連生産インフラへの長年の投資パイプラインと、2025年前にブラジル市場に進出した新しい往復タンカートン数の不足のおかげである。
対照的に、北海活動の遅延回復、特にノルウェー地域の活動は、往復タンカーの需要とテナント料を抑制し続け、私たちの18隻の船のうち4隻は通常そこで作業している。この状況は2023年まで続く可能性があり,シャトルタンカーの需要は利用可能トン数以下に保たれると考えられる。今後数四半期に、私たちの顧客が延期または延期されたオフショアプロジェクトを推進していることを見て、高い原油価格とエネルギー安全懸念のため、各国は石油生産をますます重視しており、いくつかの古い船も自然に往復タンカー市場から撤退しているため、市場は再バランスすることが予想される。
また、オフショア積載活動を行う適切な第三者定期賃貸契約を得ることができない任意の北海船舶について、パートナー関係は、市場レートに応じて適切な機会を見つけて通常のタンカー市場でこのような船舶を雇用することを考慮し、2回の航行間で直面する可能性のある巨大なテナント時間と、このbrタイプの雇用に関連する燃料と再配置コストとを考慮する。しかし、もし私たちが短期的に許容可能なレートで北海船を借りることができない場合、第三者レンタルでも、伝統的なタンカー市場でも、私たちの分配可能なキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすかもしれません。特に2023年に寄港予定の船乾ドックを考慮してください。
世界の約76隻のシャトルタンカー船団の大多数はまだ中長期定期レンタルで保証されており、私たちの顧客のサプライチェーンに不可欠な役割を果たしており、6隻の新しい船だけが2025年末までに交付される予定であるため、パートナー関係は、私たちの顧客が公開発表した投資決定、生産量共有協定、生産量予測、特にブラジル塩前油田に対するFPSO注文数を考慮して、2023年以降のシャトルタンカー市場の中期的な見通しは依然として有利であると考えている。したがって,パートナー は,これらの要因が既存と新規シャトル給油機の需要を推進し,中長期的にはシャトル給油機の需要増加が純シャトル給油機の供給増加を上回ると考えている。
ウクライナの持続的な戦争による不確実性は依然として存在するが、先進経済体は最近と短期のエネルギー安全の強化、原油価格の持続的な高企業、2022年の新築タンカー価格の上昇を望んでおり、これらは短期と中期にシャトルと通常のタンカー需要を増加させる可能性のある要素である。
このパートナーシップは既存の船舶雇用不足、特に最近北海に集中している雇用不足を解決するために努力している。パートナーシップは、その長期的な財務安定に集中し、パートナーシップ単位所有者の最適な利益が優先されることを確保し、パートナー関係が常に有利な位置にあることを確保し、リードしていると考えられるシャトルタンカー市場の改善から利益を得ることができるように、すべての利用可能な方法を探し続けている。
4
ニュートオフショア共同会社について
Knot Offshore Partners LPは主に北海とブラジル近海産油区の長期借約に基づいてシャトルタンカー を所有、運営、買収する。
Knot Offshore Partners LPの構造は公開取引の主有限組合企業であるが,米国連邦所得税の目的で会社に分類されるため,表K-1ではなくその単位所有者に表1099 を発行する.Knot Offshore Partners LPの一般単位はニューヨーク証券取引所で取引され,コードは“KNOP”である.
パートナーは2022年11月30日(水)午前10時(米国東部時間)に電話会議を開催し、2022年第3四半期の業績を検討する予定だ。すべての単位所有者および関心のある当事者 を招待して、以下のオプションの中からリアルタイム電話会議を聴くことを選択します
• | 米国では1-844-200-6205、カナダでは1-833-950-0062、または北米以外では1-929-526-1599に電話してアクセスコード359836を使用してKnot Offshore Partners LP電話会議に参加してください。 |
• | Www.inktoffhorepartners.comでパートナーシップのサイトでインターネット中継を視聴しています。 |
2022年11月29日
ニュートオフショアパートナー有限責任会社
イギリスのアバディーン
ご質問がございましたら、ご連絡ください:
ゲイリー·チャップマン(電話:+44 1224 618 420、電子メール:ir@nowtoffhorepartners.com)
5
監査されていない業務簡明合併報告書
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
(千単位のドル) | 2022年9月30日 | 6月 | 2021年9月30日 | 9月 30, 2022 | 9月 30, 2021 | |||||||||||||||
定期レンタル船と光船収入 | $ | 67 738 | $ | 63 788 | $ | 66 559 | $ | 196 713 | $ | 198 670 | ||||||||||
テナント損害保険賠償 | — | — | 17 | — | 10 296 | |||||||||||||||
その他の収入 | 78 | 171 | 3 | 258 | 31 | |||||||||||||||
総収入 | 67 816 | 63 959 | 66 579 | 196 971 | 208 997 | |||||||||||||||
船舶運営費 | 23 127 | 23 024 | 17 659 | 66 212 | 53 613 | |||||||||||||||
減価償却 | 27 638 | 26 059 | 26 070 | 79 634 | 73 585 | |||||||||||||||
減損する | — | — | — | — | 29 421 | |||||||||||||||
一般と行政費用 | 1 366 | 1 428 | 1 716 | 4 492 | 4 829 | |||||||||||||||
総運営費 | 52 131 | 50 511 | 45 445 | 150 338 | 161 448 | |||||||||||||||
営業収入 | 15 685 | 13 448 | 21 134 | 46 633 | 47 549 | |||||||||||||||
財務収入(費用): | ||||||||||||||||||||
利子収入 | 289 | 59 | 2 | 350 | 2 | |||||||||||||||
利子支出 | (12 220 | ) | (8 301 | ) | (7 243 | ) | (27 246 | ) | (21 419 | ) | ||||||||||
その他の財務費用 | (213 | ) | (103 | ) | (265 | ) | (525 | ) | (674 | ) | ||||||||||
派生ツールの実現済みと未実現収益(損失)(1) | 12 374 | 5 116 | 69 | 33 847 | 5 815 | |||||||||||||||
外貨取引純収益 | 237 | (165 | ) | (61 | ) | 139 | (157 | ) | ||||||||||||
財務収入総額 | 467 | (3 394 | ) | (7 498 | ) | 6 565 | (16 433 | ) | ||||||||||||
所得税前収入 | 16 152 | 10 054 | 13 636 | 53 198 | 31 116 | |||||||||||||||
所得税費用 | (180 | ) | (166 | ) | (109 | ) | (558 | ) | (373 | ) | ||||||||||
純収入 | 15 972 | 9 888 | 13 527 | 52 640 | 30 743 | |||||||||||||||
重み付き平均未完了単位 (単位:千): | ||||||||||||||||||||
公共部門 | 33 923 | 33 838 | 33 056 | 33 839 | 32 845 | |||||||||||||||
Bクラス単位(2) | 375 | 460 | 146 | 459 | 49 | |||||||||||||||
一般パートナー単位 | 640 | 640 | 621 | 640 | 617 |
(1) | 派生ツールの実現済み収益(損失)とは,組合企業が派生ツールを決済するために実際に受け取った(支払い)金額であり,派生ツールの未実現収益(損失)はこのような派生ツールの公正価値変動に関連しており,詳細は以下の表を参照されたい. |
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
(千単位のドル) | 2022年9月30日 | 6月 30, 2022 | 9月 30, 2021 | 9月 30, 2022 | 9月 30, 2021 | |||||||||||||||
達成された収益(損失): | ||||||||||||||||||||
金利交換契約 | $ | (304 | ) | $ | (1 550 | ) | $ | (1 897 | ) | $ | (3 707 | ) | $ | (7 893 | ) | |||||
外国為替長期契約 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
達成済み収益(損失)総額: | (304 | ) | (1 550 | ) | (1 897 | ) | (3 707 | ) | (7 893 | ) | ||||||||||
未実現収益(損失): | ||||||||||||||||||||
金利交換契約 | 13 482 | 7 080 | 1 966 | 38 772 | 13 708 | |||||||||||||||
外国為替長期契約 | (804 | ) | (414 | ) | — | (1 218 | ) | — | ||||||||||||
未実現収益(損失)合計: | 12 678 | 6 666 | 1 966 | 37 554 | 13 708 | |||||||||||||||
派生ツールの実現済み収益と未実現収益(損失)の合計: | $ | 12 374 | $ | 5 116 | $ | 69 | $ | 33 847 | $ | 5 815 |
(2) | 2021年9月7日,共同企業はKnutsen NYKおよび共同企業の一般パートナーと交換契約を締結し,Knutsen NYKはKnutsen NYKのすべての奨励分配権(“IDR”)を組合企業に貢献し,組合企業がKnutsen NYKに673,080個の一般単位と673,080個のB類単位を発行することと引き換えにIDRはログアウトされた(“IDR交換”)。2022年9月30日現在,336,540個のクラスB単位が通常単位に変換されている. |
6
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(千単位のドル) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 49 561 | $ | 62 293 | |||
関係者が金に対処する | 1 816 | 2 668 | |||||
棚卸しをする | 4 915 | 3 306 | |||||
派生資産 | 12 217 | — | |||||
その他流動資産 | 10 722 | 5 626 | |||||
流動資産総額 | 79 231 | 73 893 | |||||
長期資産: | |||||||
船舶、減価償却累計額を差し引いた純額 | 1 657 859 | 1 598 106 | |||||
使用権資産 | 2 437 | 2 742 | |||||
無形資産、純額 | — | 75 | |||||
派生資産 | 17 617 | 1 015 | |||||
収益を計算する | 160 | 1 450 | |||||
長期資産総額 | 1 678 073 | 1 603 388 | |||||
総資産 | $ | 1 757 304 | $ | 1 677 281 | |||
負債と権益 | |||||||
流動負債: | |||||||
売掛金 | $ | 6 681 | $ | 3 872 | |||
費用を計算する | 10 302 | 6 429 | |||||
長期債務の当期部分 | 330 032 | 88 578 | |||||
流動賃貸負債 | 711 | 648 | |||||
負債の流動部分を誘導する | 1 322 | 6 754 | |||||
所得税に対処する | 221 | 548 | |||||
契約負債の流動部分 | 1 031 | 1 518 | |||||
前払いチャーター機 | 5 279 | 6 186 | |||||
関係者の金に対処する | 2 278 | 1 424 | |||||
流動負債総額 | 357 857 | 115 957 | |||||
長期負債: | |||||||
長期債務 | 728 401 | 878 548 | |||||
賃貸負債 | 1 726 | 2 093 | |||||
派生負債 | — | 4 260 | |||||
契約責任 | — | 651 | |||||
繰延税金負債 | 569 | 228 | |||||
収入を繰り越す | 2 698 | 2 529 | |||||
長期負債総額 | 733 394 | 888 309 | |||||
総負債 | 1 091 251 | 1 004 266 | |||||
引受金とその他の事項 | |||||||
Aシリーズ転換優先株 | 84 308 | 84 308 | |||||
株本: | |||||||
パートナー資本: | |||||||
普通単位所持者 | 566 079 | 568 762 | |||||
B類単位保持者(1) | 5 301 | 9 453 | |||||
一般パートナー権益 | 10 365 | 10 492 | |||||
パートナー資本総額 | 581 745 | 588 707 | |||||
負債と権益総額 | $ | 1 757 304 | $ | 1 677 281 |
(1) | 2021年9月7日,共同企業はKnutsen NYKと共同企業の一般パートナーと交換契約を締結し,Knutsen NYKは共同企業にKnutsen NYKのすべてのIDRを提供し,交換組合がKnutsen NYKに673,080個の一般単位と673,080個のB系単位を発行し,IDRはログアウトされた.2022年9月30日現在,336,540個のクラスB単位が通常単位に変換されている. |
7
監査されていないパートナー資本変動簡明合併報告書
パートナー資本 | 積算 | Aシリーズ | |||||||||||||||||
(千単位のドル) |
ごく普通である 個の単位 |
クラスB 個の単位 |
一般情報 パートナー 個の単位 |
他にも |
合計する パートナー‘ 資本 |
オープンカー 第一選択 個の単位 |
|||||||||||||
2021年と2022年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||
2021年6月30日の連結残高 | $ | 580 307 | $ | — | $ | 10 482 | $ | — | $ | 590 789 | $ | 84 308 | |||||||
純収入 | 11 288 | 323 | 216 | — | 11 827 | 1 700 | |||||||||||||
IDR交換(1) | (10 079 | ) | 10 463 | (384 | ) | — | — | — | |||||||||||
普通組合員単位の純収益を発行する | — | — | 451 | — | 451 | — | |||||||||||||
その他総合収益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
現金分配 | (17 817 | ) | — | (333 | ) | — | (18 150 | ) | (1 700 | ) | |||||||||
2021年9月30日の連結残高 | $ | 563 699 | $ | 10 786 | $ | 10 432 | $ | — | $ | 584 917 | $ | 84 308 | |||||||
2022年6月30日までの連結残高 | $ | 568 515 | $ | 6 689 | $ | 10 436 | $ | — | $ | 585 640 | $ | 84 308 | |||||||
純収入 | 13 877 | 133 | 262 | — | 14 272 | 1 700 | |||||||||||||
クラスB(8分の1)を通常単位(1)に換算する | 1 302 | (1 302 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||
その他総合収益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
現金分配 | (17 615 | ) | (219 | ) | (333 | ) | — | (18 167 | ) | (1 700 | ) | ||||||||
2022年9月30日の連結残高 | $ | 566 079 | $ | 5 301 | $ | 10 365 | $ | — | $ | 581 745 | $ | 84 308 | |||||||
2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||
2020年12月31日の連結残高 | $ | 597 390 | $ | — | $ | 10 895 | $ | — | $ | 608 285 | $ | 89 264 | |||||||
純収入 | 24 751 | 323 | 469 | — | 25 543 | 5 200 | |||||||||||||
A系列優先ユニットを共通ユニット(2)に変換する | 4 856 | — | — | — | 4 856 | (4 856 | ) | ||||||||||||
IDR交換(1) | (10 079 | ) | 10 463 | (384 | ) | — | — | — | |||||||||||
普通組合員単位の純収益を発行する | — | — | 451 | — | 451 | — | |||||||||||||
その他総合収益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
現金分配 | (53 219 | ) | — | (999 | ) | — | (54 218 | ) | (5 300 | ) | |||||||||
2021年9月30日の連結残高 | $ | 563 699 | $ | 10 786 | $ | 10 432 | $ | — | $ | 584 917 | $ | 84 308 | |||||||
2021年12月31日現在の連結残高 | $ | 568 762 | $ | 9 453 | $ | 10 492 | $ | — | $ | 588 707 | $ | 84 308 | |||||||
純収入 | 46 079 | 590 | 871 | — | 47 540 | 5 100 | |||||||||||||
クラスB(8分の1)を通常単位(1)に換算する | 3 954 | (3 954 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||
その他総合収益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
現金分配 | (52 716 | ) | (788 | ) | (998 | ) | — | (54 502 | ) | (5 100 | ) | ||||||||
2022年9月30日の連結残高 | $ | 566 079 | $ | 5 301 | $ | 10 365 | $ | — | $ | 581 745 | $ | 84 308 |
(1) | 2021年9月7日,共同企業はKnutsen NYKと共同企業の一般パートナーと交換契約を締結し,Knutsen NYKは共同企業にKnutsen NYKのすべてのIDRを提供し,交換組合がKnutsen NYKに673,080個の一般単位と673,080個のB系単位を発行し,IDRはログアウトされた.2022年9月30日現在,336,540個のクラスB単位が通常単位に変換されている. |
(2) |
2021年5月27日、共同企業Aシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)416,677株を持つウミガメ直接機会基金株式会社 は1.0334の転換率で208,333株Aシリーズ優先株を売却し、208,334株Aシリーズ優先株を215,292株普通株に変換した。 |
8
監査されていない総合現金フロー表
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
(千単位のドル) | 2022 | 2021 | ||||||
経営活動 | ||||||||
純収入(1) | $ | 52 640 | $ | 30 743 | ||||
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整: | ||||||||
減価償却 | 79 634 | 73 585 | ||||||
減損する | — | 29 421 | ||||||
契約無形資産·負債の償却 | (1 063 | ) | (684 | ) | ||||
繰延債務発行コストの償却 | 2 071 | 2 895 | ||||||
乾ドック支出 | (17 309 | ) | (3 652 | ) | ||||
所得税費用 | 558 | 373 | ||||||
納めた所得税 | (422 | ) | (83 | ) | ||||
派生ツールの未実現損失 | (37 554 | ) | (13 708 | ) | ||||
外貨取引の未実現損失 | (38 | ) | 15 | |||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
関連先の対応額の減少 | 905 | 3 614 | ||||||
在庫の減少 | (1 319 | ) | 295 | |||||
その他流動資産の減少(増加) | (4 886 | ) | (6 173 | ) | ||||
収入の減少をはかる | 1 289 | 1 060 | ||||||
貿易勘定の増加に対処する | 2 820 | 527 | ||||||
費用の増加を計算する | 3 179 | 94 | ||||||
前払い料を増やす(減らす) | (906 | ) | 1 469 | |||||
関連先の金額を増やす(減らす) | 351 | 858 | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | 79 950 | 120 649 | ||||||
投資活動 | ||||||||
船舶·設備への処分 | (2 789 | ) | (6 891 | ) | ||||
買収するシンノフ·クヌーソン(購入済み現金純額) | (32 205 | ) | — | |||||
投資活動のための現金純額 | (34 994 | ) | (6 891 | ) | ||||
融資活動 | ||||||||
長期債務収益 | 142 000 | 444 300 | ||||||
長期債務を償還する | (138 944 | ) | (479 696 | ) | ||||
起債コストを支払う | (889 | ) | (5 195 | ) | ||||
現金分配 | (59 602 | ) | (59 518 | ) | ||||
普通組合員単位の純収益を発行する | — | 451 | ||||||
融資活動のための現金純額 | (57 435 | ) | (99 658 | ) | ||||
為替レート変動が現金に与える影響 | (253 | ) | (78 | ) | ||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | (12 732 | ) | 14 022 | |||||
期初の現金と現金等価物 | 62 293 | 52 583 | ||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 49 561 | $ | 66 605 |
(1) | 純収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に支払われた利息がそれぞれ2370万ドルと1910万ドル。 |
9
付録A--非公認会計基準財務計量の入金
割り当て可能なキャッシュフロー(“DCF”)
分配可能キャッシュフローとは、減価償却、減価償却、派生ツールの未実現損益、為替損益の未実現、Aシリーズ優先株分配、その他の非現金項目及び推定された維持とリセット資本支出調整後の純収益である。幹ドックの予想支出を含むbr資本支出の維持と交換とは、パートナーシップ資本資産の運営能力または発生した収入を長期的に維持するために必要な資本支出である。組合企業は、分配可能キャッシュフローは、上場組合経営陣と投資家が経営業績を評価するための重要な指標であり、組合企業の各時期の現金生成業績を比較し、特定時期の現金生成業績と予想される一般単位所有者、B類所有者と組合企業の一般パートナーに支払う現金分配(あれば)と比較する。分配可能な現金フローはGAAP財務指標ではなく、純収益 またはGAAPによって計算された絆オフショアパートナーの業績の任意の他の指標の代替指標とみなされるべきではない。次の表は分配可能なキャッシュフローと純収入を照合し、これは最も直接比較可能な公認会計基準の測定基準である。
(千単位のドル) | 3か月 9月30日まで 2022 (未監査) |
3か月 6月30日まで 2022 (未監査) |
||||||
純収入 | $ | 15 972 | $ | 9 888 | ||||
追加: | ||||||||
減価償却 | 27 638 | 26 059 | ||||||
その他の非現金プロジェクト | 619 | 852 | ||||||
その他の非現金項目 | 507 | 355 | ||||||
もっと少ない: | ||||||||
推定された修理と交換資本支出(乾ドック備蓄を含む) | (19 068 | ) | (19 057 | ) | ||||
Aシリーズの第一選択ユニットに割り当てられます | (1 700 | ) | (1 700 | ) | ||||
その他の非現金項目 | (380 | ) | (379 | ) | ||||
金利デリバティブと外国為替契約の未実現収益 | (12 678 | ) | (6 666 | ) | ||||
キャッシュフローを割り当てることができる | $ | 10 910 | $ | 9 352 | ||||
宣言された分配 | $ | 18 168 | $ | 18 168 | ||||
配送カバー率(1) | 0.60 | 0.51 |
(1) | 割り当てカバー率は、列挙された期間で申告された割り当てを割り当てることができるキャッシュフローに等しい。2022年第3四半期の流通カバー率は主に計画されたドライドックに関するオフショアの影響を受けているリナ·クヌソンそしてウィンザー·クヌーソンそしてシンノフ·クヌーソン2022年7月1日までの運営結果に含まれる |
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EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは、利息、減価償却、税引き前収益と定義されています。 調整後EBITDAは、利息、減価償却、減価償却、税務項目およびその他の財務項目(他の財務支出、派生ツールが実現した収益(損失)と外貨取引純収益(損失))前の収益と定義されています。EBITDA は、財務諸表の管理層と外部ユーザ(例えば、組合企業の融資者)として使用される補充財務指標として、その財務と経営業績およびその 融資プロトコルに記載されている財務契約と制限の遵守状況を評価する。調整後のEBITDAは、経営陣や財務諸表の外部利用者(投資家など)が補完財務指標として使用され、組合企業の財務·経営実績を評価する。この組合企業は,EBITDAと調整後のEBITDAは,その業績の異なる時期での比較可能性を増加させ,EBITDAや調整後のEBITDA情報を提供する業界内の他社の業績と比較することで,その管理層や投資家に支援を提供すると考えている。このようなより高い比較可能性は、金利期間または会社間の潜在的な違いの影響、他の財務項目、税収、減価償却、および減価償却を排除することによって実現される。これらの項目は、様々な変化する可能性のある融資方法の影響を受ける, 資本構造と歴史コスト基礎 及びどの項目が期間内の純収入に著しく影響する可能性がある。共同会社は,EBITDAと調整後のEBITDA を財務措置として投資家に有利であると考えている:(A)投資組合と他の投資選択との間で選択 と(B)共同会社の継続的な財務と運営実力を監視し,共同単位 を継続して保有しているかどうかを評価する。EBITDAと調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり、GAAPによって計算された純収入或いは任意の他の共同企業業績指標の代替指標と見なすべきではない。
以下の表ではEBITDAと調整後のEBITDAを純収益と照合し, これが最も直接比較可能なGAAP測定基準である。
3ヶ月が経ちました | 9ヶ月が経ちました | |||||||||||||||
(千単位のドル) | 九月三十日 2022 (未監査) |
九月三十日 2021 (未監査) |
九月三十日 2022 (未監査) |
九月三十日 2021 (未監査) |
||||||||||||
純収入 | $ | 15 972 | $ | 13 527 | $ | 52 640 | $ | 30 743 | ||||||||
利子収入 | (289 | ) | (2 | ) | (350 | ) | (2 | ) | ||||||||
利子支出 | 12 220 | 7 243 | 27 246 | 21 419 | ||||||||||||
減価償却 | 27 638 | 26 070 | 79 634 | 73 585 | ||||||||||||
減損する | — | — | — | 29 421 | ||||||||||||
所得税費用 | 180 | 109 | 558 | 373 | ||||||||||||
EBITDA | 55 721 | 46 947 | 159 728 | 155 539 | ||||||||||||
その他財務プロジェクト(A) | (12 398 | ) | 257 | (33 461 | ) | (4 984 | ) | |||||||||
調整後EBITDA | $ | 43 323 | $ | 47 204 | $ | 126 267 | $ | 150 555 |
(a) | その他の財務プロジェクトには、他の財務収入(費用)、派生ツールの実現済み収益(損失)と外貨取引純収益(損失)が含まれる。 |
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前向きに陳述する
本プレスリリースには、br未来事件とニュートオフショア共同会社の運営、業績と財務状況に関するいくつかの前向きな陳述が含まれている。前向き表現は、任意の可能な予測、予測、指示、または未来の結果、業績、または業績を示唆する表現を含むが、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“続く”、“生じる”、“計画”、“計画”、“意図”、または同様の意味を有する言葉またはフレーズを含むことができる。これらの陳述は、既知および未知のリスクに関連し、多くの仮定および推定に基づいており、これらの仮定および推定は、固有に重大な不確実性および予期しないイベントの影響を受け、その多くは、オフショアパートナーによって制御されるものではない。実際の 結果は,このような前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.前向き表現は、以下の態様に関する記述を含む
• | 新冠肺炎発生の持続時間と重症度は、ニュートオフショア共同会社の業務、キャッシュフローと運営及び顧客、サプライヤーと貸手の業務と運営への影響を含む |
• | 往復タンカー或いは普通タンカー業界の市場傾向は、レンタル率、需給に影響する要素、及び往復タンカーと通常のタンカーの利益運営の機会を含む |
• |
北海、ブラジル、そして他の地域の石油生産の市場傾向 |
• | Knutsen NYKとKnot Offshore Partnersがシャトルタンカーを建造する能力と、それぞれのテナントがこのような船を納入して受け取る時間 |
• | Knot Offshore Partnersは将来Knutsen NYKから船を購入する能力; |
• | ニュートオフショア共同会社が、5年以上の貸切、またはより短期的な貸切または航程契約として定義された長期賃貸契約を継続する能力 |
• | ニュートオフショアパートナーがその通常単位、Bクラス単位、A系列優先単位で割り当てる能力、およびそのような任意の割り当ての金額を予測する |
• | 接岸パートナーの統合と買収期待収益を実現する能力を結ぶ |
• | ニュートのオフショア·パートナーの期待成長戦略 |
• | 世界や地域経済の減速の影響は |
• | 世界の金融市場は動揺しています |
• | 通貨と金利の変動 |
• | 石油価格の変動 |
• | 一般市場状況には、レンタル率と船舶価値の変動が含まれる |
• | Knod Offshore Partnersの業務費用の変化は、乾燥ドックと保険料、燃料価格を含む |
• | 乾ドックの長さとコスト |
• | Knot Offshore Partnersの将来の財務状況や経営結果、および将来の収入と支出; |
• | 債務返済と決済のいずれの金利交換も |
• | オフショアパートナーがより多くの借金を行い、債務と株式市場に参入する能力 |
• | 計画された資本支出と資本支出に資金を提供する資本資源の利用可能性 |
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• | ニュートオフショアパートナーとスペースシャトルトン数の主要ユーザが長期関係を維持する能力 |
• | Knot Offshore Partnersは、航空業におけるKnutsen NYKの関係と名声の能力を利用している |
• | Knot Offshore Partnersは、これ以上レンタルしない船を再配置または処分することを含む、その船の能力を最大限に利用する |
• | Knot Offshore Partners既存または将来の顧客の財務状況、および特許義務を履行する能力; |
• | 新しい建物をタイムリーに購入して提供します |
• | 新築船舶と中古船舶の将来購入価格 |
• | ニュートオフショア共同会社の船舶価値の減価 |
• | 将来の船のレンタルと新たな機会の能力を競争することに成功した |
• | 船舶に対するテナントの引受 |
• | ロシアがウクライナに侵入した影響 |
• | 賃貸契約の終了日と延期 |
• | コストと契約契約者が政府法規と海事自律組織基準を遵守する能力と、そのテナントが実施するオフショアパートナー業務に適用される標準法規を予想する |
• | 新冠肺炎の疫病発生による可能性のある中断を含む技術労働者、船員、管理の可用性 |
• | 技術管理プロトコル、管理及び行政プロトコル及び行政サービスプロトコルに規定されているオフショアパートナーの一般及び行政費用及びそれに対応する費用及び支出 |
• | ニュートのオフショア契約者への期待課税とその単位所有者への分配 |
• | 将来の資本支出を見積もる |
• | マーシャル諸島の経済的物質的需要は |
• | オフショアパートナーが肝心な従業員を引き留める能力を向上させる |
• | 顧客は気候、環境、安全問題をますます重視している |
• | 未解決または未来の訴訟の潜在的な責任; |
• | 事故、政治事件、海賊、テロリストの行為で運航路線を乱す可能性がある |
• | 未来のニュートオフショアパートナーの証券の公開市場での販売 |
• | Knot Offshore Partnersのビジネス戦略と将来運営の他の計画と目標; |
• | Kind Offshore Partnersは、2021年12月31日までのForm 20−F年次報告およびその後のForm 6−K報告を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書および他の文書に記載された他の要因を時々含む。 |
本プレスリリースに含まれるすべての前向き陳述は,本プレスリリースの日から のみ発表される.新たな要因がしばしば現れるが,Knot Offshore Partnersはこれらすべての要因を予測することはできない.また、ニュートオフショアパートナーは、各このような要素がその業務に与える影響を評価することができず、 の任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き 陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。ニュートオフショアパートナーは、これに対するニュートオフショアパートナーの所望の任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を公開するつもりはない。
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