添付ファイル4.1
アンセレミタル
会社としては
ウィルミントン信託基金国立協会は
受託者として
そして
シティバンクノースカロライナ州
証券管理人を務める
第四付着体義歯
日付：2022年11月29日
U.S.$1,200,000,000 6.550% Notes due 2027
U.S.$1,000,000,000 6.800% Notes due 2032
2015年6月1日現在の高級スタンプ補編
上級証明書の発行について規定する
債務証券
カタログ
| カタログ |
2 | |||||
| リサイタル： |
3 | |||||
| 1つ目は定義.総則 |
4 | |||||
| S検査する 1.1 |
Pロビソン のです。 それは.. Bアーセ I新企業 | 4 | ||||
| S検査する 1.2 |
D定義する のです。 TERMS | 4 | ||||
| S検査する 1.3 |
G総則 | 7 | ||||
| 第二条--付記の一般条項及び条件 |
7 | |||||
| S検査する 2.1 |
DESIGNAN そして PRINCIPAL A積載する | 7 | ||||
| S検査する 2.2 |
FORMS Gエネルギー？エネルギー | 8 | ||||
| 3つ目は紙幣を償還することです |
9 | |||||
| S検査する 3.1 |
R償還する はい。 それは.. OPTION のです。 それは.. COPANY | 9 | ||||
| S検査する 3.2 |
R償還する 適用することができます T軸心 Rイーサン | 9 | ||||
| S検査する 3.3 |
E精選する 至れり尽くせり REDEEM; NOTICE 至れり尽くせり TRUSTEE そして それは.. S成績表 ADMINISTRATOR | 11 | ||||
| 第四条--支配権変更時の購入要約 |
11 | |||||
| S検査する 4.1 |
OFFER TO PURCHASE 最初は A Cハンチー のです。 CONTROL | 11 | ||||
| 第五条--追加料金を支払う |
13 | |||||
| S検査する 5.1 |
PAYMENT のです。 Aその他の条件 A騎乗する | 13 | ||||
| 第六条--雑項 |
15 | |||||
| S検査する 6.1 |
S信頼性 Cルース | 15 | ||||
| S検査する 6.2 |
TRUSTEE そして S成績表 ADMINISTRATOR | 15 | ||||
| S検査する 6.3 |
COUNTERPARTS | 15 | ||||
| S検査する 6.4 |
A要求する | 15 | ||||
| S検査する 6.5. |
Gリフォームする Lアウェイ！ | 16 | ||||
| S検査する 6.6. |
JURISICATION | 16 | ||||
2
4回目の補充契約、日付は2022年11月29日(これは第4回補充契約)、アンセレミタル、aSOIété匿名者ルクセンブルク大公国法律登録により設立された国立銀行協会Wilmington Trust，National Association，国立銀行協会は，2015年6月1日までの高級契約下の受託者(受託者)として，会社，受託者と証券管理人(基礎契約署名，第4補充契約により補充)，および国家銀行協会シティバンクとして，契約下の証券管理人(証券管理人)としている
リサイタル：
当社は、(その他の事項を除く)当社の無担保証券の発行を提供するために、基礎契約を作成し、受託者と証券管理人に交付することに鑑み、元本総額は限定されない。1つまたは複数のシリーズは、当社が基礎契約に基づいて作成し、基礎契約の規定に従って認証·交付を行う
“基礎契約”第9.01(H)節の規定に鑑み、会社、証券管理人と受託者は基礎契約の補充契約に署名することができ、基礎契約第2.01及び3.01節で想定される任意の一連の証券の形式と条項を決定することができる
したがって、当社は、基礎契約に基づいて発行され、本第4補充契約を補助し、当社2027年満期の6.550%債券(2027年シリーズ債券)と2032年満期の会社6.800%債券(2022年シリーズ債券、および2027年シリーズ債券、債券)と呼ばれる本第4補充契約 によって2つの新しい証券シリーズを作成したいと考えており、これらの債券の形式と実質とその条項、条項と条件は、基礎契約と本第4補充契約で述べる
会社が基礎契約第1.02、3.03、9.03節に基づいて受託者と証券管理人に弁護士意見と高級職員証明書を提出したことから、基礎契約では受託者が第4補充契約に署名·交付することに関するすべての事前条件が遵守され、基礎契約は第4補充契約の署名が許可されていることが示された
したがって、当社は、証券管理人及び受託者に、本第四の補充契約及び(I)本第四の補充契約をその条項に基づいて有効文書にするために必要なすべての要求、及び(Ii)当社が署名し、証券管理人の認証及び交付を受けた手形が当社の有効な義務を履行したとき、本第四の補充契約の署名及び交付は各方面の正式な許可を得たことを要求している
3
この4つ目の補足契約証明書は
1つ目は定義.総則
第一条第一条基托義歯の規定.
本契約に明確な規定がある以外に、キトのすべての定義、条項、条項、条件は完全に有効であることを維持しなければならない。基礎圧痕と本第4補充圧痕は各方面で承認·確認されており，ここで発行された手形については，基礎圧痕と本第4補充圧痕は同一文書とみなされ，同一文書とみなされるべきである
1.2節用語の定義.
本第4の補足契約および付記のすべての目的については、特に明確な規定がない限り、または文脈 が別の要求がない限り、：
| (a) | 本明細書で別途規定されていない限り、本第4補充義歯で使用する場合、基礎義歯で定義されている用語は同じ意味を有する |
| (b) | 本第4補充義歯中のどこでも定義された用語は常に同じ意味を有する。 |
| (c) | 単数は複数を含み、その逆も同様である |
| (d) | タイトルはただ参考になるだけで、説明に影響を与えない |
追加の基点は2027シリーズ債券が40ベーシスポイント増加し、2032シリーズ債券が50ベーシスポイント増加することを意味する
？適用プログラム？委託者の任意の譲渡、交換、または他の活動に対して、 欧州決済およびClearstreamは、任意のグローバルチケットの実益権益を代表して行われる譲渡、交換、または他の活動を意味し、ホスト、ヨーロッパ決済、およびClearstreamがこのような譲渡、交換、または他の活動に適用されるルールおよびプログラムを意味する
？許可者は、いかなる者についても、取締役会長、行政総裁、総裁、首席営業官、首席財務官、司庫、任意のアシスタント司庫、財務総監、会社秘書、任意の副総裁、任意の財務特別委託書所持者を指し、当社にとってのみ、日常事務許可署名者を指す
？制御権変更とは、ミタル家の1人以上のメンバー以外の個人(またはグループが一致して行動する人)が会社の支配権を制御または獲得するイベントであるが、制御権変更は、制御権変更期間内に発生しない限り、(I)任意の1つまたは複数の格付け機関が会社の長期、無担保、および無従属債務を格付けする場合、その制御権変更について格付け引き下げが発生し、可能な制御権変更期間内にのみこのような格付け引き下げが発生しなければ、関連格付け機関はない
4
潜在的な制御権変更期間内に、この格付け引き下げを撤回し、当社の長期、無担保および無従属債務の信用格付けを格付け機関が格付け引き下げが発生する前と同じかそれ以上にするか、または(Ii)当社の長期、無担保および無従属債務がいずれかまたは複数の格付け機関によって格付けされていない場合、その制御権変更に関連する負の格付けイベントが発生する。この定義に関して、制御とは、議決権資本を有することによって、契約によって、または他の方法で1つのエンティティの管理および政策を指導する権力を意味する
？制御権変更期間とは、(I)関連制御権変更の最初の公告日と(Ii)潜在制御権変更期間の初日から、関連制御権変更初回公告日(初期終了日)から90日後に終了するまでの期間であり、1つまたは複数の格付け機関が初期終了日または前に公開発表された場合、会社の長期、無担保および無従属債務の格付けを格付け引き下げの考慮範囲内に置いた(信用観察に入れられる)ことを前提としている。変更管理期間は、(I)(A)クレジット資料観察日に含まれた後60日の日付および(B)初期終了日または(Ii)初期終了日後60日の日のうちの早い日に延長されなければならない
連結財務諸表とは、会社が最近発表したものである
(A)審査された年度総合財務諸表は、当社取締役会の承認を経て独立監査師に認証されるか、または状況に応じて決定される
(B)監査(ただし、独立監査人審査を経なければならない)取締役会の承認を受けた簡明合併半年財務諸表
すべての場合は適用された会計基準に基づいて作成される
“企業信託事務室”(I)受託者、デラウェア州ウィルミントン北市場街1100号、郵便番号：19890；宛先：安賽楽ミタル手形管理人；および(Ii)証券管理人(A)譲渡、引渡しまたは交換のみのための二次債務証券：ワシントン通り480，30これは…。ニュージャージー州ジャージー城07310層、宛先：証券窓口および(B)すべての他の用途：ニューヨークグリニッジ街388番地、NY 10013、宛先：アンセロミタルシティ銀行代理および信託会社
？利息期間？利息期間とは、決済日から利息を計上する期間、または利息が支払われた場合、最近利息を支払った日から利息を計上する期間のことです
マイナス格付けイベント とは、制御期間変更中に、会社が少なくとも1つの格付け機関から会社の長期、無担保、および無従属債務に対する投資レベル格付けを取得していないことを意味する
？支払い代理人？基礎契約下の証券管理人のことです。会社は1つまたは複数の追加の有料エージェント を指定することができる。当社はいかなる所持者にも通知することなく支払代理人を交換することができます。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます
支払い先？アメリカのことですか
5
？潜在的制御権変更期間とは、アンセレミタルまたは任意の実際または潜在的入札者またはその任意のコンサルタントが潜在制御権変更を初めて公開してから、関連する制御権変更を最初に公開する日までの期間を意味する
？定期記録日の意味は、本ファイルに添付されている各シリーズ付記においてそれぞれ添付ファイルAと添付ファイルBとしての意味と同じです。
？証券登録所？基礎契約項下の証券管理人のこと。当社は1名以上の連席登録者を委任することができます。当社は、所有者に通知することなく、証券登録所を交換することができます。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます
？規定満期日？2027シリーズ債券の2027年11月29日と2032シリーズ債券の2032年11月29日を指す
？いずれの償還日についても、国庫金利とは、会社が以下の2段落の規定によって決定した収益率のことです
国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、精選金利(毎日)として指定された連邦準備システム理事会によって発行された最新の統計データ(または任意の後続名またはbr}出版物)(または任意の後続名または 出版物)(？H.15？)であり、タイトルは、米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である、その日のその時間の後に出現する1つまたは複数の直近の日の収益率 に基づく。国庫券の金利を決定する際には、会社は適宜、 (1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から適用される額面償還日(残存寿命)に等しい。または(2)H.15上にそのような国債定常満期日 が完全に残存寿命に等しい場合、これら2つの収益率は、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率と、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率とを含み、これらの収益率を使用して直線的に(実日数を使用して)結果を3桁小数点に四捨五入して適用される額面見日に挿入すべきである。あるいは(3)当該等国庫券 H.15の定常満期日が残年数よりも短いか又は長い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される財務省一定満期日又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合によります, このような国債の一定満期日をあがなう日から。
償還日H.15前の第3の営業日が公表されなくなった場合、当社は米国国庫券償還日前の第2営業日の年間金利 から国庫券金利を計算し、この年利率はニューヨーク市時間午前11時の半年満期同値収益率に等しいか、またはその満期日が適用される額面償還日に最も近い(誰が適用するかによる)。米国債が適用される額面償還日に満期になっていなければ、2つ以上の米国債の満期日は適用される額面償還日と同様に遠い
6
満期日が適用される額面償還日前の債券及び満期日が適用される額面償還日後の債券については、会社は、適用された額面償還日前の米国財務省証券 を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が適用される額面償還日に満了する場合、または2種類以上の米国国庫券が前のbr文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時のような米国国庫券の入札と要件の平均値(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
節1.3一般情報.
本第4補充契約の条項は、本第4補充契約に基づいて発行された各系列の債券に適用され、他の証券系列には適用されない
第二条--付記の一般条項及び条件
第二十一条指定元金金額.
2つの新しい証券シリーズを発行して設立し，2027年満期の6.550%手形と命名し，初期は 元金総額1，200，000，000ドル，および2032年満期の6.800%手形に限定し，初期元金総額は1，000，000，000ドルに限られており，この金額は会社注文で指定し，基礎契約3.03節による認証 と交付手形を行う必要がある.2027シリーズ債券は2027年11月29日に満期になり、2032シリーズ債券は2032年11月29日に満期になる
当社は保有者の同意を得ずに、2027シリーズまたは2032シリーズの債券を時々増発することができ、発行条項および条件は適用債券シリーズと同様であり、これらの増発債券は適用債券シリーズの元本総額を増加させ、適用債券シリーズと単一シリーズ債券に合併する。しかし、このような追加の2027シリーズまたは2032シリーズのチケットが別個のCUIP番号で発行されていない限り、このような追加の2027シリーズまたは2032シリーズのチケットは、米国連邦所得税 のための同じ債券の一部でなければならず、条件を満たす再開放債券に従って発行されなければならず、米国連邦所得税目的のために使用されなければならないか、または米国連邦所得税目的の元の発行割引を超えない最低金額で発行されなければならないという条件である
7
2027シリーズ債券の年利率は6.550厘であり、このシリーズ債券の発行日から、または最近利息を支払う支払日から計算され(どの場合によりますか)、半年ごとに支払い、2023年5月29日および11月29日に1回支払い、2023年5月29日(支払日ごとに1つの支払日)から計算され、元金または妥当が支給されるまで計算される。2032シリーズ債券の年利は6.800厘であり、このシリーズ債券の発行日または直近の支払日から利息が支払われた支払日(場合によっては)が半年ごとに支払い、2023年5月29日と11月29日(支払日ごと)に元金が支払われるか、適切に支給されるまで支払いが開始される。基礎契約3.01節に別途規定がない限り、すべての利息は360日1年12ヶ月30日月をもとに計算しなければなりません。債券の元本(及びプレミアムがあれば)及び利息(あれば)は、正常記録日に債券の登録所有者に支払われる。営業日以外の日に満期になった支払いは次の営業日 で支払いますが、延長時間を延長すると手形や基礎契約や本第4補充契約の違約を招くことはなく、元の納期から次の営業日のbr日に延期された金に利息が発生することもありません
基本契約10.02節の条文の規定の下で，(I)手形の元金(およびプレミアム，あれば)および利息は支払先で支払うことができる，(Ii)手形は登録譲渡の支払先で返却可能，(Iii)手形は両替の支払先で引き渡すことができる，および(Iv)チケットの送達およびArcelorMittal Sales and Administration LLC，833 W.Lincoln，Suite 200 E，Scherville，in America，46375を当社に発行または要求する
債券は、任意の証券取引所に上場する必要がないか、または任意の自動見積システムで見積する必要がない
基礎契約に規定されている違約イベントには削除、制限、修正または増加は何も存在せず、付記に関係している
債券の最低額面は最低2，000ドルで、1，000ドルの整数倍を超える
第二十二条表は普通だ.
2027シリーズチケットおよび2032シリーズチケットは、実質的にそれぞれ、本補足契約添付ファイルAおよびBに規定された形態を採用しなければならない
手形は簿記証券であり，1枚または複数枚のグローバル手形の登録形式で発行され，CEDE&Coまたはその登録譲受人の名義でDTCの代理人，すなわち信託機関として登録される.これらのチケットは，基礎契約第3.05節で規定されている限られた場合にのみ，ホスト機関やその代行有名人以外の人の名義で登録されたチケットと交換することができる
基トの4.01，4.02，4.03節は“付記”に適用した
8
3つ目は紙幣を償還することです
3.1節会社が選んで償還することができる.
2027年10月29日(2027シリーズ債券満期日まで1ヶ月)(2027シリーズ額面償還日前1ヶ月)と2032年8月29日(2032シリーズ債券満期日まで3ヶ月)(2032シリーズ債券償還日と2027シリーズ額面償還日と一緒に、各額面償還日y)は、会社は随時、すべてまたは部分償還各シリーズのbr手形を選択することができる。償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下のような大きい者に等しい：(A)(A)償還日まで(債券が額面償還日に満期になると仮定する)残りの予定元金及び利息現在値の和(債券は額面償還日に満期とする)が半年毎(360日年度は12ヶ月からなると仮定する)、国庫金利(以下のように定義する)に追加基点から(B)償還日まで累算すべき利息を加算し、(2)償還債券元金の100%いずれの場合も、償還日前の課税利息及び未払い利息を別途加算する。適用される額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々償還価格brに従って全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、また償還日までの当算及び未払い利息を加算することができる。当社の償還価格を決定する際の行動と決定は決定的であり、すべての目的で拘束力があり、明らかな誤りはない。任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送されるか、または電子的に交付される(または委託者の手続に従って)償還されるべき手形保持者それぞれに交付される
もし部分償還に属する場合は、比例して償還債券を選択する。元金2，000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれかの手形が償還部分のみである場合，その手形に関する償還通知は，償還する手形元本の部分が明記される.返却時には，手形所持者の名義で1枚の元本金額がその手形の未償還部分に相当する新しい手形を発行し，元の手形を抹消する.手形がDTC(または他の委託者)によって所有されている限り、手形は、委託者の政策および手続に従って手形を償還しなければならない
当社が償還価格brを滞納しない限り、償還日及びその後、償還すべき手形又はその部分は利息を停止する
基礎契約11.03節によれば、3.1節または本第4補充契約3.2節で述べたほか、債券は満期までに自社が自ら選択して償還することはない
3.2節税務の理由で償還する。
基礎契約第1.06及び11.07節の規定によれば、30日以上又は60日以下の期間(この通知は取り消すことができない)、任意の一連の債券は、会社が全ての償還を選択することができ、償還価格は、会社が指定した償還日(すなわち、償還日)を含まない未払い利息(任意の追加金額を含む)とともに、社債元金の100%に相当する
| (a) | 税収に影響を及ぼす管轄区域に関する法律(またはそれによって公布された任意の法規または裁決)の任意の変更または改正；または |
9
| (b) | このような法律、法規又は裁決の適用又は書面解釈に関する公的な立場のいかなる変更又は修正(管轄権のある裁判所の判決、判決又は命令を含む)、 |
どの変更または改正が発効するか(例えば正式職に属する)が(I)当社の場合、締め切り当日または後に、または(Ii)任意の相続人エンティティについて、当該相続人エンティティが“付記”または“契約”規定に基づいて、当該付記または契約に基づいて満期または満期に支払う任意の金 の日または後に、当社またはその相続人実体(どの場合に応じて)または次の支払日に追加金を支払わなければならないかは、会社またはその後続エンティティ(どのような状況に応じて)そのとりうる合理的な措置(合理的な場合に新しい支払代理人を委任することを含む)は、上記の要求を避けることができない提供疑問を生じないために、本条については、当社又は任意の継承実体の司法管轄権を変更することは合理的な措置ではない前提は，さらに当社又は任意の後続エンティティ(どの場合によりますか)は、手形の支払いがその時点で満了した場合、最も早い日の60日前に当該等の償還通知を発行しません
前述の規定により任意の一連の債券の償還通知が発行される前に、当社又はその相続人実体(場合によっては)は、受託者及び証券管理人に交付される
(1)前項に記載した変更または改訂が発生したことを説明し、それに関連する事実を説明し、会社またはその後続エンティティ(状況に応じて)が合理的な措置をとる場合には、このような要求を回避することができないことを説明する高度乗組員証明書
(2)税務面で公認されている地位を有する弁護士の意見は、当該等の追加額を支払う規定が前項で述べた変更又は改訂によるものであることを説明する
受託者と証券管理人は、上記の事前条件を満たす十分な証拠として、当該役人の証明書や弁護士の意見に依存して受け入れられ、十分に保護されるべきであり、この場合、その証明書は決定的であり、所持者に対して拘束力がある
この3.2節によって償還されたチケットはすべてキャンセルされます
10
3.3節償還を選択する；受託者と証券管理人 に通知する。
“付記”については，“基托契約”11.02節全文を削除し，以下のように置き換える
会社が任意の証券を償還することを選択した適切な許可は高級職員証明書によって証明されなければならない。もし当社がすべての債券より少ない償還を選択した場合、当社は受託者及び証券管理人に上級者証明書を提供しなければならず、債券に延滞利息或いは違約事件が発生していないことを説明しなければならない(このような債券は免除或いは救済を受けていない)。当社の選択に基づいて任意の手形を償還し、当該等の証券条項が指定した条件又は計算 によって規定された場合、当社は受託者及び証券管理人に上級者証明書を提供し、当該等の条件又は計算に適合することを証明しなければならない
会社、受託者と証券管理人の間に別の合意がない限り、会社は受託者と証券管理人に高級者証明書草稿を送信し、当社が償還手形の適切な許可を選択し、償還通知草稿を選択することを証明し、償還通知草稿は、所有者に償還通知を発行する日前の第3の営業日の正午(ニューヨーク時間)に所有者に提供され、最終的なものである。この証明書の署名バージョンと所持者に送信される最終通知は，会社が所有者に通知を出す日までの営業日正午(ニューヨーク時間)までに受託者と証券管理人に提供し，所有者に通知を送信する日まで受託者と証券管理人が管理するものとする.疑問を生じないために、受託者及び証券管理人は、そのような高級者証明書に完全に依存する権利があり、何の義務もなく、あるいは他の方法でその内容 を確認することもなく、これに対していかなる責任も負わない
当社の任意の選択が受託者又は証券管理人の1つが任意の代理を保留する必要がある場合、当社は当該等の保留は当社が全費用を負担すべきであることに同意しますが、当社の事前承認が必要です
第四条--支配権変更時の購入要約
4.1節支配権変更時に購入を提出する.
基礎契約第10.12節によれば、制御権変更が発生した場合、当社が3.1節又は3.2節に基づいて任意の系列手形を償還する権利を行使した場合、又は制御権変更支払日が当該系列手形の満期日又は後でない限り、以下に述べる要約に基づいて本4.1節の適用性を規定する当該系列債券の全部又は 部分所有者手形を購入することを提案する。購入価格は入札元金の101%に等しく，現在までだが購入日を含まない応算と未払い利息(あれば)を加える
制御権変更が発生した日から30日以内，または当社の選択に応じて，任意の制御権変更前であるが発生する制御権変更の公開公告の後，会社は第1種類のメール(またはチケットがグローバル形式の場合，通知はホスト機関の適用プログラムを介して電子的に送信すべきである)を介して各チケット保持者に通知を送信し，通知するアドレスと
11
証券登録簿，コピーは受託者と証券管理人に送付され，この通知は制御権変更要約の条項を管轄する.このような通知は、購入日を説明し、その日付 は、その通知が送達された日から30日早くてはならず、その通知が送達された日から60日遅れてはならないが、法律では、購入日が30日よりも早くなく、60日よりも遅くなってはならないことが要求される可能性がある。この通知が 制御権変更完了日までに送信された場合，その通知は制御権変更カプセルを宣言し，制御権が支払日を変更するか，または直前に制御権変更を完了することを条件とする.支配権変更に応じて債券を購入しようとする債券保有者を選択すると制御権に応じて要約を変更する条項が要求され、制御権変更支払日前の第3営業日に終値する前に、制御権変更要約の条項に基づいて入札を行う
支配権が支払い日を変更すると、会社は合法的な範囲内になる
| (a) | 制御権変更要約に応じて適切に入札されたすべてのチケットまたはその部分支払いを受ける； |
| (b) | 支払いエージェントに保証金を支払い、支払いエージェントがそのように入札したすべてのチケットまたはその部分について購入価格に相当する金額を支払うように書面で指示するステップと、 |
| (c) | 受託者に、当社が購入した手形またはその一部の元本総額を明らかにする上級者証明書とともに、受領した手形の写しを証券管理人に交付または手配する |
購入価格金額の入金及び上記当社の書面指示を受けた後、支払代理 は、当該等の手形を提出した債券所持者1名に迅速に郵送又は電報で送金するが、証券管理人は、当社の指示の下、契約規定に従って、迅速な認証及び郵送又は手配を簿記方式で所持者毎に元金金額が提出された任意の未購入部分の新規手形(あれば)に等しく譲渡するが、新手形1枚当たりの元金金額は最低2，000ドルであり、 $1，000の整数倍を超える。当社は制御権変更支払日当日または実行可能な範囲内で制御権変更要約の結果をできるだけ早く公表します
当社は、取引法第14 E-1条の要求、及び支配権変更により手形を買い戻す際に適用される任意の他の証券法律法規を遵守しなければならない。いずれも当該等の証券法律又は法規の条文が“付記”の支配権変更要約条文と衝突している場合には、当社は当該等の証券法律及び法規を遵守すべきであり、いかなる当該等の衝突によりも当社の“制御権変更要項”の下での責任に違反するとみなされることはない
受託者及び証券管理人は、制御権変更又は制御権変更を引き起こす可能性がある又は構成する可能性のあるいかなるイベントが発生したか否かを確定する責任がなく、管財人又は証券管理人(何人に適用されるか否か)の担当者が実際に知って又は明確に逆通知を出す前に、受託者及び証券管理人は、制御権変更又は他の当該等のイベントが発生していないと判断することができる
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第五条--追加料金を支払う
5.1節追加額の支払い.
当社は、ルクセンブルク、アンセルルミタルが税務目的のために居住している任意の司法管轄区域、または(相続実体の場合)税務目的のために組織または居住する任意の司法管轄区(またはその中の任意の政治区画または税務当局)(各司法管轄区に適用される関連する管轄区域)が現在または将来徴収される任意のまたは将来の任意の税収、関税、評価または政府料金を差し引くことなく、任意の一連の手形の元金、プレミアム、および利息を支払う。法律または法規または法的効力を有する政府政策がそのような控除または控除を要求しない限り。そのような控除または控除が必要な場合、会社または任意の後続エンティティ(場合によっては)は、そのような減額または減額を行い、差し止めされた金額を適切な政府当局に支払い、所持者が関連司法管轄区域によって要求されたそのような控除または控除されたbr金額を受信する追加金額(追加金額)を支払うが、追加金額を支払う必要はない：
(A)は、または以下の理由により：
| (i) | もしそうでなければ： でなければ、徴収されなかったいかなる税金、関税、評価税、あるいは他の政府の料金 |
| (A) | 当該紙幣の所有者又は実益所有者(どのような場合によるか)と関係があるか否かは、当該所有者又は実益所有者が当該司法管轄区の公民又は住民であったか、又は当該司法管轄区の住民であったか、又は当該管轄区の住民とみなされていたか、又は当該等の管轄区域内で実際に存在していたか又はある業界又は業務に従事していたか、又は当該他の場所に永久営業所を設立していたが、当該紙幣のみを保有していたか又は当該等の管轄区域から徴収したものを除く |
| (B) | 当該為替手形の元金、割増(ある場合)又は利息の支払日(ある場合)は、当該為替手形の条項により満期となり、支払わなければならない日付(ある場合)又は既に作成された又は提供された日付(比較後の日付を基準とする)の後30日以上(当該為替手形を提示しなければならない)であるが、所持者が当該30日以内のいずれかの日に当該為替手形を提示して支払いのために当該為替手形を提示する場合、当該所持者は、当該等の追加額を得る権利がある |
13
| (C) | 所有者または実益所有者は、会社またはbrの任意の後続エンティティが所有者または実益所有者に提出したタイムリーかつ合理的な要求を遵守することができず、その所有者または実益所有者の国籍、住所、身分、または任意の関連司法管轄区との関係に関する情報、文書および証明 を提供することができず、法律、法規または行政慣例に基づいて、この要求を適切かつタイムリーに遵守することが、任意の控除または控除を減少またはキャンセルすることを前提とし、そうでなければ、保有者に追加の 金額を支払うことになる；または |
| (D) | 支払いのために関連司法管轄区域内で支払いのために為替手形(必要に応じて)を提示することは、支払いのために他の場所で提示することができない限り、 |
| (Ii) | 任意の遺産、遺産、贈与、売却、譲渡、消費税または個人財産または同様の税、評価税、または他の政府課金； |
| (Iii) | 支払うべき税金、評価税、または他の政府は有料であるが、控除または源泉徴収手形の支払いまたは手形支払いは除外される |
| (Iv) | 1986年米国国税法(“国税法”)第1471~1474節(“国税法”)、現行または将来の法規または公式解釈、国税法第1471(B)条に基づいて達成された任意の合意、および上記の規定を実施する任意の政府間合意(および関連立法または公式行政指導)、“外国口座税務コンプライアンス法”(FATCA)に規定されている任意の税収、評価または他の政府課金； |
| (v) | 上記(I)、(Ii)、(Iii)および(Iv)第2項に示される税、関税、評価税、または他の政府課金の任意の組み合わせ；または |
| (b) | 上記手形の元金、割増(ある場合)または利息の任意の支払いについては、所持者 が受信者、共同または任意の支払いではない唯一の実益所有者である場合、関連司法管轄区の法律に基づいて、税務目的で、受信者または当該組合のメンバーまたは実益所有者の収入に含まれなければならず、もし当該受益者、財産付与者、パートナーまたは実益所有者が当該受託者、財産付与者、パートナーまたは実益所有者である場合、その受益者またはその契約のメンバーまたは実益所有者は、当該等の追加金を得る権利がない |
任意の場合に任意のチケットを支払う元金および任意の割増または利息を言及することは、支払い契約によって規定される追加金額を含むとみなされるが、この場合、そのようなチケットについて支払わなければならない、かつて、または支払うべき追加金額とみなされる
14
第六条--雑項
6.1節可部分的従属節.
この第4の補足契約のいずれかの条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない
6.2節受託者と証券管理人 .
受託者は，本4番目の補充契約によって設立された信託を受け取り，契約に規定されている条項と条件 に従って.受託者及び証券管理人は、本第4の補充契約又は手形の有効性又は十分性についていかなる陳述もなされていないが、受託者は、その正式な許可を得て本第4の補充契約を締結及び交付し、本プロトコル項の下での責任を履行することを示し、証券管理人は、その正式な許可を得て当該等の手形を認証し、本プロトコル項の下での責任を履行することを示す。第四の補充契約を締結する際には、受託者及び証券管理人は、基礎契約において受託者又は証券管理人の行為又は責任に関する各条項の利益を享受する権利があり、又は受託者又は証券管理人に保護を提供する条項(適用状況に応じて定める)を有しており、それらがここで明確に規定されているように必要な融通をする.
受託者、証券管理人、または任意の認証エージェントは、会社がチケットを使用または適用するか、またはその収益に責任を負わない
第6.3節同業.
本第4の補足契約は、任意の数の独立したコピーを署名することができ、各コピーは、いずれの場合も原本でなければならず、実物の形態でも電子的に交付されなければならないが、これらの独立した副は、共通して1つのかつ同じ文書を構成すべきである
第六十四条修正案.
本第4種補充義歯は、基礎義歯第9条の規定に基づいて修正又は補充することができる。さらに、第4補足契約は、他の事項を除いて、2022年11月21日の目論見書付録の債券説明部分または日付が2021年5月12日の目論見説明書の高級債務証券説明部分(何者に適用されるかによる)に適合するように、他の事項を除いて、本第4の補足契約または注釈の規定に適合するように修正または修正することができる
15
第六十五条治国理政法.
基礎契約、第4補充契約、手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、その解釈に基づいている。疑問を生じないために、改正された1915年8月10日ルクセンブルク法律第470-1-470-19条の規定は手形には適用されない
第六十六条管轄権.
法律によって許容される最大範囲内で、会社は、所有者または受託者または証券管理人を代表して提起された任意の法的訴訟、訴訟または訴訟を撤回することができず、基礎契約、第4の補充契約または本契約によって行われる取引によって生じるか、または基礎契約、第4の補充契約または予定された取引に関連して、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の連邦または州裁判所で提起することができ、現在または今後そのような訴訟の場所に対する任意の反対意見を撤回することができない。訴訟または訴訟および任意の は、そのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟が不便な裁判所で提起されたと主張し、任意のそのような裁判所の任意のそのような訴訟、訴訟、または 訴訟における非排他的管轄権に撤回不可能に従うことができる
第六十七条プロセスエージェント.
当社は、アンセレミタール販売管理有限責任会社(加工代理)をその代理として指定しており、住所はインディアナ州シェルビル46375号リンカーンショベル金属加工200 E室883 Wであり、代表は、第4の補充契約、手形または取引のためにニューヨーク州または連邦裁判所に提起された任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて送達される可能性のある伝票および苦情、ならびに任意の他の手続きのコピーを受け入れる。当社はまた、当該指定及び当該代理人の委任を維持するために必要な任意及びすべての行動をとることに同意し、本第4の補充契約日から10年以内に完全に有効かつ有効である。任意のそのような訴訟、訴訟、または訴訟において、法的に許可された任意の方法を適用して、プロセスエージェントにそのようなサービスを提供することができ、会社は、ここでそのようなサービスを取り消すことができず、フローチャートのエージェントにそのようなサービスを受け入れるように指示する。当社は、当社が代理として当社の書類を送達することに同意し、法律の適用が許容される最大範囲内で、当社に当社に送達する当社が当該等の訴訟、訴訟又はbr}法的手続きにおいて当社の書類を有効に送達することに同意したことを声明し、保証します
第六十八条陪審員の取り調べを放棄する.
ここで、契約双方は、法律によって許容される最大範囲内で、契約または契約によって予期される取引によって引き起こされる、または関連する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を取り消すことができず、無条件に放棄することができる
16
6.9節電子署名
(A)本第4の補足契約については、任意の書面または書面の書面コミュニケーションは、電子署名を含むが電子署名を含むが、これらの書面コミュニケーションは、電子伝送を介して送信することができる任意の形態の書面コミュニケーションを意味する。電子送信は、1つまたは複数の電子ネットワークまたはデータベース(1つまたは複数の分散電子ネットワークまたはデータベースを含む)を使用または参加することを含む、紙の物理的送信に直接関与しない任意の形態の通信を意味し、受信者によって保持、検索、および審査可能な記録を作成し、自動化プロセスによって受信者によって紙の形態で直接複製することができる。受託者、証券管理人、および支払い代理人は、電子伝送を介して伝達された書面指示、指示、報告、通知または他の通信を受け入れる権利があり、電子伝送を介して指示、指示、報告、通知または他の通信または情報を送信することを確認または確認する責任または義務がない者は、実際には、そのような電子伝送を送信することを主張する側を代表して、そのような指示、報告、通知または他の通信または情報を送信することを許可されている者、ならびに受託者である。証券管理人および支払い代理人は、受託者、証券管理人および支払い代理人に発行された通信または資料によって引き起こされ、または被った任意の損失、責任、コストまたは支出に対していかなる責任も負うことはできないが、受託者、証券管理人および支払い代理人が許可されていない指示、通知に従って行動するリスクを含むが、これらに限定されない, 報告または他の通信または情報、ならびに第三者によってブロックされて乱用される危険性。
(B)本第4の補足契約における文書(任意のチケットを含む)が手動署名または同様の言語によって署名または認証されなければならない任意の要求は、ファクシミリまたは電子署名による署名の禁止とみなされてはならず、電子送信による文書の交付が禁止されているとみなされてはならない
(C)本第4の補足契約には逆の規定があるにもかかわらず、受託者、証券管理人、および支払い代理人は、その全権裁量権に基づいて、機密、独自および/または敏感な情報を含み、電子伝送を介して送信される任意およびすべての通信(テキストおよび添付ファイルを含む)が暗号化されると考えられる。電子転送された受信者は、一度に登録プロセスを完了することを要求される
(D)電子伝送による本第4の補足契約署名ページの署名コピーの交付は、本第4の補足契約を交付する手動署名コピーと同様に有効でなければならない
17
この4つ目の補充契約は、双方が正式に許可した役人が、上記の最初の署名日に署名したことを証明した
| アンセレミタルAS社 | ||
| 差出人： | /s/Maureen Baker | |
| 名前：モリン·ベイカー | ||
| 肩書：トップファンド | ||
| 差出人： | /s/Philippe Noury | |
| 名前：フィリップ·ヌーリー | ||
| 職務：グループ財務主管 | ||
| ウィルミントン信託国家協会は個人としてではなく受託者として | ||
| 差出人： | /s/Arlene Thelwell | |
| 名前：アレーン·ザビエル | ||
| 役職：総裁副 | ||
| ニュージャージー州シティ銀行は個人ではなく証券管理人として | ||
| 差出人： | /s/マイケル·ピーター·フィック | |
| 名前：マイケル·ピットフィック | ||
| 役職：上級信託官 | ||
添付ファイルA
この担保とは、以下でいう契約のことをいう記帳担保であり、ホスト機関またはホスト機関の指定された者名義に登録される。契約に記載された有限の場合にのみ、このような証券は、受託者又はその代有名人以外の人の名義で登録された証券を交換することができ、このような限られた場合を除き、このような証券の譲渡を登録することができない(受託者が当証券を全体として受託者又は受託者の代理名人又は受託者の他の世代の著名人に譲渡することを除く)
CUSIP番号：03938 LBE 3
ISIN番号： US 03938 LBE 39
6.550% Notes due 2027
| 違います。Vt.r- | $ |
アンセレミタル
譲渡会社や登録譲受人に支払うことを約束しました
| 元金は$ | 2027年11月29日。 |
支払日：毎年5月29日と11月29日、2023年5月29日から始まります
記録日：毎年5月15日と11月15日、2023年5月15日から
ここで、この反対側に列挙された本保証のさらなる規定を参照してください。これらのさらなる規定は、この規定と同じ効力を有するべきである
A-1
認証証明書が証券管理人によって手動で正式に署名された限り、本証券は本契約項の下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない
日付：2022年11月29日
| アンセレミタル | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
これは言及された証券の一つです
上記Indentureでは：
日付：2022年11月29日
ニュージャージー州シティ銀行は個人ではなく証券管理人として
By: ___________________________________
A-2
6.550% Notes due 2027
別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、以下に説明する契約においてそれらを与える意味を有する
(1) 利子それは.アンセロ·ミタルです匿名者協会ルクセンブルクの法律機関によると、証券元金 の利息を支払うと、年間金利は6.550%となり、2022年11月29日から満期になる。当社は、基礎契約第10.11条に基づき、毎年5月29日及び 11月29日(各支払日)から半年毎に利息及び追加金(あればあれば)を関連支払日前、又は満期日又は償還日(何者に適用されるかに応じて定める)前の5月15日及び11月15日(それぞれ定期記録日)に当該等の証券保有者の所持者として登録する
証券に関する支払日、満期日又は償還日が法定休日であれば、本行は次の非法定休日に利息又は元金を支払う(場合による)。 の次の営業日に延期された場合は，本契約項の場合は元の満期日に支払うと見なす.このような延期は証券や本契約項での違約を招くことはなく，予定期限日から第2営業日までの延期金額 には利息は生じない
証券の利息は、成約日から計算されるか、または利息が支払われた場合、最近利息が支払われた日から(含まれていないが)関連支払日(各これらの期間、すなわち1つの利息期間)に計算される。本証券の利息は“基礎契約”3.10節により計算される
証券は償還期限日に利息の計上を停止し、当該満期日に元金が不当に差し押さえられたり、支払いを拒否されたり、元金の支払いに違約が生じない限り、この場合、証券は上記金利で利下げを継続する。(A)関係者が当該日までに関連証券のすべての満期金を受信した日、又は(B)証券管理人が当該7日目までの証券に関するすべての満期金を受信してから7日後には、両者のうち比較的早い者を基準とするが、通知を出した後に関係者に後払いができなかった場合は、この限りではない
(2) 違約利息それは.任意のbr支払日に支払うべきであるが時間通りに支払われていない、または適切に準備されていない証券利息は、直ちに当該定期記録日に所持者への支払いを停止し、取引終了時に本証券(または1種以上の前身証券)の名義で登録された者に支払うことができ、当社が決定する当該違約利息の特別記録日を支払うために、当該特別記録日前に15日以下から10日以上の間、一連の証券の所持者に発行すべきであることを通知する。または、本シリーズの証券が上場する任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、上記契約のより包括的な規定に従って を支払う
A-3
(3) 支払い方式それは.当社は支払日直前の5月15日または11月15日(営業日の有無にかかわらず)、ニューヨーク市の証券登録所有者に証券利息(違約利息を除く)および追加金(あれば)を支払うが、基本契約第3.07節の違約利息に関する規定は除く。元金、利息、および追加金は、すべての所有者が支払い代理人に電信為替指示を提供した即時利用可能資金を支払うために、ニューヨーク市およびニューヨーク州内またはそれ以外に設置された事務所または事務所で、または所有者が支払い代理人に電信為替指示を提供した即時利用可能資金を支払うように当社によって選択されなければならない。この支払いは、アメリカ合衆国が支払い時に公的および個人債務を支払う法定通貨である硬貨または貨幣として行われる
(4) 支払い代行者と安全登録者それは.当初、シティバンク(Citibank，N.A.)は支払い代理と証券登録所の役割を担う。シティバンクは同社の証券管理人である。当社は、1人以上の連席登録者と1人以上の追加支払代理人を委任することができます。当社は、いかなる所持者にも通知することなく、支払代理人や保安登録所を交換することができる。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます
(5) 圧痕それは.当社は2015年6月1日の契約に基づいて証券 を発行し、当社、証券管理人及び受託者が2022年11月29日に締結した4件目の補充契約を補足としている。証券の条項は，契約に記載されている条項と，契約日に発効する信託契約法案を参照し，その日後の任意の改訂で規定された範囲内で，このように改訂されて契約の一部となる条項を明らかにする.証券はこのような条項のすべての制約を受けており、所持者はこのような条項の声明を得るために“契約”と“米国信託契約法”を参照してください。本保証のいずれかの条項が本契約の明示的条項と衝突する場合は，本契約の条項に準じて制御すべきである
(6) 税務上の理由で償還するそれは.所有者に30日以上または60日以下の通知(この通知は取り消すことができない)を発行した後、証券は、会社の選択権に従ってすべて償還することができ(ただし、60日を超えてはならない)、償還価格は、課税未払い利息(任意の追加金額を含む)と共に、課税償還日を含まないまで、証券元金の100%に相当し、次の場合があれば、償還することができる
(A)管轄区域に関する法律(または当該法律に従って公布された任意の規則または裁決)に対する任意の変更または改正、およびそのような変更または改正は、br}課税に影響を与える；または
(B)これらの法律、規則又は裁決の適用又は書面解釈に関する公的な立場の変更又は改正(司法管轄権を有する裁判所による棚上げ、判決又は命令を含む)
この変更または改訂は、以下の場合に発効または宣言する：(I)当社の場合、締め切りまたは後に、または(Ii)任意の相続エンティティについて、証券または企業が証券または契約に従って満期または満期支払いを負担する日または後に、当社またはその継承エンティティ(どの場合に依存するか)である
A-4
次の支払日は追加の金額の支払いを要求され、会社またはその後続エンティティは(場合に応じて)そのとりうる合理的な措置(合理的な場合には新しい支払いエージェントを任命することを含む)を取り、この要求を回避することができないしかし前提は疑問を生じないように、当社又は任意の後続実体の司法管轄権を変更することは、本条が指す合理的な措置ではない前提は，さらに当社又は任意の後続エンティティ(状況に応じて定める)は、証券に関する金がその時点で満了した場合には、その等の追加金の支払いが義務付けられており、当社又は任意の後続エンティティ(状況に応じて)の早ければ60日前までは償還通知を出さない
償還されたすべての証券はキャンセルされるだろう
(7) 会社が選んで償還することができるそれは.会社は2027年10月29日(債券満期日の1ヶ月前)までに、償還価格(元金の百分率と小数点以下3桁のうち大きい者を基準)で随時全部または一部の債券を償還する権利がある
(A)(I)(I)国庫金利(以下のように定義する)半年毎(仮債券が額面償還日に満期になると仮定)を償還日(仮債券が額面償還日に満期になると仮定する)の残存元金及び利息の現在値の総和(360日1年が12ヶ月からなると仮定する)に40ベーシスポイント(Ii)償還日を加算した利息、及び
(B)償還された債券元金の100%
いずれの場合も、償還日前の課税利息及び未払い利息を別途加算する
額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々償還価格で全部又は一部の債券を償還する権利があり、償還価格は償還されている債券元金の100%に等しく、また償還日までの当算及び未払い利息を加算する。任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送されるか、または電子的に交付される(またはホスト機関のプログラムに従って送信される)ことになり、償還手形を発行する各所有者に送信される
(8) 強制償還それは.当社は証券について強制償還や債務超過基金を支払う必要はありません
(9) [保留されている]
(10) 統制権が変化した時に購入を提出する。基礎契約10.12節は証券に適用される。支配権変更が発生した場合，当社が3.1節または第4補充契約第3.2節に基づいて償還証券の権利を行使したか，または制御権が支払日が証券満期日または後 を変更しない限り，当社は制御権変更に応じて提出元金の約101%に相当する購入価格 を加え，購入日までの未払い利息および未払い利息(ありあれば)を加えて，保有者1人あたりの証券の全部または一部を購入する
A-5
(11) 法律上の失敗と解任基礎契約の4.02節は証券に適用されるべきである
(12) 聖約の失敗基礎契約4.03節は証券に適用される
(13) 満足感と解放契約は、当該契約を解除し、当該証券に対してさらなる効力を有することを停止する方式を規定している
(14) 額面·譲渡·両替それは.この等証券は登録形式であり，最低額面2，000元および1，000元を超える整数倍の利息券はない.証券譲渡は登録でき、証券は契約の規定に従って取引することができる。証券登録処長、証券管理人、および受託者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡書類を提供することを要求することができ、会社は、所有者に法律規定または契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。Br社は、償還のために選択された証券または一部の証券を交換または登録譲渡する必要はない。また、一連の証券の償還を選択または償還することを選択する前の15日以内、または記録日と対応する支払日との間の期間内に、当社は、任意の証券の譲渡を交換または登録する必要がない
(15) 人を持つ人としてそれは.証券の登録所有者はいずれの場合もその所有者と見なすことができる
(16) 改正·補充·免除それは.当社、証券管理人及び受託者は、当社、証券管理人及び受託者の同意の下で、当社の権利及び義務及び影響を受けた任意の一連の証券保有者の権利をいつでも修正することができ、当時影響を受けた証券元本の大多数の保有者の同意を得て、改訂当社の改訂及び当社の権利及び義務及び影響を受けた系列証券保有者の権利を得ることができる。この契約は条文も掲載されており、当時任意の一連の証券元本の中で指定されたパーセンテージの所有者を持ち、このシリーズの証券のすべての所有者を代表して、当社がこの契約を遵守するある条文及びこの契約項の下のある過去の違約及びその結果を免除することを許容する。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該所有者及び本証券及び本証券登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者に対して、当該同意又は放棄が本証券に注釈されているか否かにかかわらず、最終的な同意又は放棄である
本契約に記載されているように、本契約は、任意の証券所有者の同意なしに修正または修正することができ、目的は、(I)任意の曖昧さ、欠陥、または不一致を是正することと、(Ii)本契約に記載された制限規定に従って追加証券を発行することと、(Iii)証券所有者の利益のために、または当社に付与された任意の権力または権利を放棄することと、当社の契約に加入することと、(Iv)証券所有者の利益のための任意の違約事件を増加または修正することと、を含む
A-6
(br}(V)規定は、すべてまたはほとんどの会社の資産を合併または合併または売却する場合には、証券および契約下での当社の義務を承継会社が負担すること、(Vi)信託契約法案による契約を資格に適合させることに関する米国証券取引委員会の任意の要求を遵守すること、(Vii)契約項の下で発生する事項または問題に関連する任意の他の規定を訂正または増加させることができるが、この訂正または増加の条文は、いかなる重大な点でも証券保有者の利益に悪影響を与えない。又は(Viii)契約及び注釈の規定を、期日が2022年11月21日の目論見書補足説明書の注釈部分又は日付が2021年5月12日の目論見書の高級債務証券説明部分(適用状況に応じて定める)と一致させる
契約で述べたように、影響を受けていない未償還証券の各保有者が同意し、 は、他の事項を除いて、(I)証券の声明満期日を変更するか、またはその証券について利息を支払う日を変更すること、(Ii)元金または任意の利息の支払い方法 を変更すること、(Iii)証券の元金または利息を低減すること、(Iv)償還時に支払うべき割増価格を低減すること、(V)会社が追加金額を支払う義務を変更すること、を含む。(Vi)支払証券の通貨を変更する；(Vii)契約に規定された場所および目的維持事務所または代理機関における会社の義務を変更する；(Viii)証券保有者が満期日または後に任意の支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利を損害する；(Ix)契約または違約条項の規定およびその結果を修正または放棄するためには、未償還証券元金の割合を低減するため、未償還証券保有者の同意を得る必要がある。(X)契約中の任意の所持者会議に要求される法定人数に関する規定を修正する
(17) 違約と救済措置それは.次の項目は違約事件”:
(1)満期(満期時、償還またはその他の場合を含む)の一連の証券の元本または保険料のいずれかに対して違約金を支払い、15日間継続する
(2)延滞利息(ある場合)および任意の一連の証券が満期になった場合の追加のbr金額(ある場合)、30日間持続する
(3)受託者又は証券管理人が基礎契約第1.05節の規定により会社に書面通知を行った後、会社は契約に含まれる任意の他の義務(違約又は違約は基礎契約第5.01節の他の部分で特別処理)を遵守できず、かつ当該違約又は違約の継続期間は60日である
(4)当社は、(A)借入金(任意の住宅ローン、契約、債券、債権証、手形、担保または他の類似手形によって証明される債務を含む)について、予定または予定されていた満期日(ある場合)に任意の債務元金を支払うことができなかったか、または任意の重要な付属会社ができなかった(A)借入金(任意の住宅ローン、契約書、債券、債権証、手形、保証または他の類似手形によって証明された債務を含む)について債務元金を支払うことができなかった
A-7
(Br)債務に関連する任意の合意または条件を遵守または履行し、債務がその宣言の満期日前に満了し、加速が修復されていない限り、((A)および(B)条の場合)(I)債務の総額が$100，000，000または (Ii)未満である場合、債務が満期になるかどうかに関する問題は、適切な手続きによって誠実に議論されており、この論争は、当社または主要付属会社に対して最終裁決を下していない場合は例外である。状況によります
(5)会社が倒産又は破産した場合、又は制御された管理請求を行う場合(又は法律又は裁判所により破産とみなされる)食事のコントロール)または支払いの一時停止またはその債務の償還が許可され、その債務の停止、一時停止または脅し、支払い停止または一時停止の支払いが許可され、その債務の全部または重要部分(または特定のタイプの債務)のすべてまたは重要部分(または特定のタイプの債務)の延期、再配置、または他の方法でそのすべて(または特定のタイプの)債務を再調整することに関する任意の合意が提案または達成され、そのような債務について、または関連する債権者との一般譲渡または任意の手配または債務改質、または当社のすべてまたは任意の部分(または特定のタイプ)債務、または任意の関連司法管轄区域の法律に従って発生した任意の事件について、執行猶予令を達成または発表するか、またはそのような債務についての執行猶予令の達成または発表；あるいは…
(6)いずれかの重要な付属会社が破産(又は法律又は裁判所によって判断される)が破綻又は破産した場合、又は制御された管理請求を行う場合(食事のコントロール)または支払い停止または債務返済不能、停止、一時停止または脅し、支払い停止または一時停止のいずれかの法的意味でのすべてまたは実質的な部分(または特定のタイプ)債務の支払いの停止、停止、一時停止または脅し、任意の合意の提案または達成、そのすべて(または特定のタイプ)債務の再調整、延期、再配置、または他の方法での再調整(または満期時には返済できないまたは返済できない可能性のある任意の部分)。そのような債務について、または関連債権者との一般譲渡または任意の手配または債務改質、またはそのような重要な付属会社のすべてまたは任意(または何らかの種類)の債務またはそのような債務の全部または任意の 部分(または何らかの種類)の債務に影響を与えることについて、執行の延期に同意または宣言するか、または任意の関係管轄区域の法律に従って上述した任意の事件と同様の効力を有する任意の事件(各場合に重要な付属会社の破産事件)が発生するか、またはそのような任意の事件の効力を有する任意の事件が発生する。しかし、本項(Ii)項でいう違約事件は、(X)いかなる格付け機関が当該等の重大付属会社倒産事件の発生直後60日以内に、任意の格付け機関が会社の長期無担保及び無従属債務に対して与える信用格付けが、当該格付け機関が長期債務の信用格付けを与えるかを下回る限り、当該等の重大付属会社の破産事件について発生しない。当該重大付属会社倒産事件の発効日の直前又は当日、当社の無担保及び無付属債務、及び(Y)格付け機関が格付け引き下げを行った格付け機関は、当該格付け引き下げが当該重大付属会社の倒産事件に含まれ、又は発生した任意の事件又は状況の結果であることを公開又は確認する
A-8
いかなる違約事件が発生及び継続した場合においても，そのいずれか等の場合には，受託者又は影響を受けた系列未償還証券元金総額の少なくとも25%の所持者は，基礎契約第1.05節に基づいて，書面で当社に通知することができ(所有者から発行されるように)，当該一連の未償還証券の元金が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。このような声明を出した後、一連の証券は満期及び即時対応である
任意の一連の未償還証券に対して加速声明を出した後、受託者は、本条に規定する支払満期金の判決又は判決を得る前の任意の時間に、以下の場合、一連の未償還証券の多くの元本所有者は、書面で会社及び受託者に当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる
(1)当社は、十分な支払いを受託者に支払ったか、または保管した
(A)一連のすべての証券のすべての満期超過利息、
(B)当該系列のいずれかの満期証券の元本(及びプレミアム(あれば))であるが、当該等証券の元本及び割増(あれば)は、当該等証券が当該等証券によって締結された1つ又は複数の金利による加速声明及び利息声明によるものではなく、
(C)当該等利子を支払う合法的な範囲内で、当該等証券に規定される1つ又は複数の金利で計算される超過利息；及び
(D)受託者または証券管理人が、本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者および証券管理人、その代理人および弁護士のそれぞれの合理的かつ文書記録のある補償、支出、支出および立て替え；
そして
(2)当該系列証券のすべての違約事件は、基礎契約第5.04節の規定により治癒又は免除されているが、当該一連の証券の元本及び他の金額の違約事件は含まれておらず、当該等の違約事件は当該加速声明によりのみ満期となる
このような撤回は、後続の違約やそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない
任意の一連の未償還証券元金総額の過半数の所持者は、受託者に通知を出し、当該一連の債券の過去に発生したいかなる違約行為を放棄することができるが、当該一連の証券の元本又は利息の支払いが治癒されていない違約、又は契約又は契約条項に関連する違約は治癒されておらず、かつ影響を受けた所有者一人一人の同意を得ていない場合は、修正又は改訂してはならない
A-9
一連の未償還証券元本総額を有する多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置を行使するために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があり、いずれの場合も、このシリーズおよびbr}が本明細書で規定される制限を受けることに関連する。基礎契約第6条が受託者責任と関係がある以外は、受託者又は証券管理人は、その契約項の下での任意の権利及び権力を行使する義務がなく、当該所有者がそれが招く可能性のある任意の損失、コスト、支出及び責任について合理的に満足な補償を行う義務がない
任意の一連の証券の所有者は、その会社または一連の証券について任意の訴訟を提起する権利がなく、またはそのような訴訟に基づいて任意の救済措置を要求する権利がない
(1)当該所有者は、以前、一連の証券項目の下で継続的に発生した違約事件について、受託者がその会社信託事務所に書面で通知した
(2)保有関連系列未償還証券元金総額の25%以上の所持者が受託者に書面請求を行い、受託者に本人の名義で当該契約に基づいて違約事件について訴訟を提起することを要求する
(3)関連系列証券の所持者は、訴訟を提起した費用及びその他の責任について受託者に合理的な賠償を行い、受託者の会社信託事務所に書面請求を行う
(4)受託者は、その後60日以内に当該等の法的手続きを提起していない
(5)この60日間の間、系列未償還証券元金総額が多数を占める所持者については、当該書面要求と一致しない指示を受託者に行っていない
(6)当該一連の証券の条項は、受託者及び/又は所持者が当該等の救済を求めることを禁止していない
任意の1人または複数の所有者は、任意の方法で任意の他の所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または任意の他の所有者の優先権または優先権を取得または求めること、または本契約下の任意の権利を強制的に実行してはならないが、本プロトコルに規定されている方法およびすべての所有者の平等および課税額の利益のために設けられている場合は例外であることを理解し、意図されるべきである
契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、証券に記載された各満期日または後(変更制御カプセルに関連することを含む)において証券元金、利息(ある場合)、および追加金(ある場合)を受け取る権利、またはそのような関連日または後に訴訟を提起して当該等の支払いを強制的に実行する権利は、当該所有者の同意なしに損害を受けてはならない
A-10
(18) 受託者証券管理人と会社との取引それは.受託者および証券管理人は、その個人または任意の他の身分で証券の所有者または質押人になることができ、他の方法で当社または当社の任意の関連会社と取引することができ、その権利は、その受託者または証券管理人(状況に応じて)でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者が信託契約法で定義された任意の衝突利益を得た場合、それは90日以内にこのような衝突を除去しなければならず、そうでなければ辞任するだろう
(19) 他人に追及してはいけないそれは.当社の過去、現在又は将来の取締役、上級管理者、従業員、会社登録者又は株主は、証券又は契約項の下での当社のいかなる義務又は基礎、当該等の義務又はそれによるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。各所有者は保証を受けることで放棄し，このようなすべての責任を解除する.免除と免除は証券発行の一部対価格である
(20) 身元検証それは.証券管理人または認証代理が手動で認証に署名するまで、本証券は発効しない
(21) 略語それは.慣用的な略語は、Ten COM(=共有テナント)、 ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような所有者または譲受人の名義で使用することができる
(22) CUSIP番号それは.統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は証券にCUSIP番号を印刷することを手配したが、受託者と証券管理人はすべて償還通知にCUSIP番号を使用することができ、所持者を便利にすることができる。証券上または任意の償還通知に印刷されたこのようなbr番号の正確性については、何の陳述もせず、その上の他の識別番号に依存するしかない
(23) 管治法それは.契約と証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。疑問を生じないために、改正された1915年8月10日ルクセンブルク法律第470-1-470-19条の規定は証券には適用されない
(24) 司法管轄権法律によって許容される最大範囲内で、会社は、所有者または受託者または証券管理人を制御する任意の所有者または所有者を代表して提起された任意の法的訴訟、訴訟または法的手続きに撤回することができず、契約または証券によって引き起こされるか、または契約または証券に関連するため、ニューヨークマンハッタン区の任意の連邦裁判所または州裁判所で提起することができ、現在または今後、任意の訴訟、訴訟または証券の場所に対する任意の異議を撤回することができない
A-11
このような訴訟、訴訟、または手続きにおいて、任意のそのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することはできない
書面の要求があれば、当社は任意の所持者に本契約コピーを無料で提供します。以下の者にお願いすることができます
アンセレミタル
Avranches大通り24-26番地
L-1160ルクセンブルク
ルクセンブルク大公国
注意：グループ資金部と会社法務部
複製しています
名も知らないルセザンヌ
アンドレ·カンプラ通り6番地
93212 La Plaine St.Denis、フランス
Facsimile: +33 1 71 92 10 05
注意：グループ資金部
A-12
作業表
この安全性を割り当てるには、次の表に記入してください
| (I)または本保証を譲渡し、譲渡する | ||
|
(譲受人の合法名 )の挿入 |
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
(譲受人の名前、住所、郵便番号 コードを印刷またはキー入力)
当社の帳簿上の本証券の譲渡を取り消すことはできません。エージェントは他者がエージェントに代行することができる
日付：
| Your |
||||||
| 署名： | ||||||
| (本保証書にサインされたお名前と全く同じです) |
サイン
保証*：
| * | 署名保証計画を認可する参加者(又は受託者又は証券管理人(状況に応じて)が受け入れ可能な他の署名保証人) |
A-13
グローバル紙幣利益交換一覧表
このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットまたは最終チケットの資本として交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：
| 交換日 |
額： 減少する 元金(Br)金額 本グローバル手形の |
額： 増す 元金(Br)金額 本グローバル手形の |
元金金額： このグローバルノートは の後 減少(または増加) |
署名： 許可を受けた者 受託者または管財人 | ||||
A-14
添付ファイルB
この担保とは、以下でいう契約のことをいう記帳担保であり、ホスト機関またはホスト機関の指定された者名義に登録される。契約に記載された有限の場合にのみ、このような証券は、受託者又はその代有名人以外の人の名義で登録された証券を交換することができ、このような限られた場合を除き、このような証券の譲渡を登録することができない(受託者が当証券を全体として受託者又は受託者の代理名人又は受託者の他の世代の著名人に譲渡することを除く)
CUSIP番号：03938 LBF 0
ISIN番号： US 03938 LBF 04
6.800% Notes due 2032
| 違います。Vt.r- |
$ |
アンセレミタル
譲渡会社や登録譲受人に支払うことを約束しました
元金は2032年11月29日の$である
支払日：毎年5月29日と11月29日、2023年5月29日から始まります
記録日：毎年5月15日と11月15日、2023年5月15日から
ここで、この反対側に列挙された本保証のさらなる規定を参照してください。これらのさらなる規定は、この規定と同じ効力を有するべきである
B-1
認証証明書が証券管理人によって手動で正式に署名された限り、本証券は本契約項の下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない
日付：2022年11月29日
| アンセレミタル |
| By: |
| 名前： |
| タイトル： |
|
By: |
| 名前： |
| タイトル： |
これは言及された証券の一つです
上記Indentureでは：
日付：2022年11月29日
ニュージャージー州シティ銀行は個人ではなく証券管理人として
By: ___________________________________
B-2
6.800% Notes due 2032
別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、以下に説明する契約においてそれらを与える意味を有する
(1) 利子それは.アンセロ·ミタルです匿名者協会ルクセンブルクの法律機関によると、証券元金 の利息を支払うと、年間金利は6.800%となり、2022年11月29日から満期になる。当社は、基礎契約第10.11条に基づき、毎年5月29日及び 11月29日(各支払日)から半年毎に利息及び追加金(あればあれば)を関連支払日前、又は満期日又は償還日(何者に適用されるかに応じて定める)前の5月15日及び11月15日(それぞれ定期記録日)に当該等の証券保有者の所持者として登録する
証券に関する支払日、満期日又は償還日が法定休日であれば、本行は次の非法定休日に利息又は元金を支払う(場合による)。 の次の営業日に延期された場合は，本契約項の場合は元の満期日に支払うと見なす.このような延期は証券や本契約項での違約を招くことはなく，予定期限日から第2営業日までの延期金額 には利息は生じない
証券の利息は、成約日から計算されるか、または利息が支払われた場合、最近利息が支払われた日から(含まれていないが)関連支払日(各これらの期間、すなわち1つの利息期間)に計算される。本証券の利息は“基礎契約”3.10節により計算される
証券は償還期限日に利息の計上を停止し、当該満期日に元金が不当に差し押さえられたり、支払いを拒否されたり、元金の支払いに違約が生じない限り、この場合、証券は上記金利で利下げを継続する。(A)関係者が当該日までに関連証券のすべての満期金を受信した日、又は(B)証券管理人が当該7日目までの証券に関するすべての満期金を受信してから7日後には、両者のうち比較的早い者を基準とするが、通知を出した後に関係者に後払いができなかった場合は、この限りではない
(2) 違約利息それは.任意のbr支払日に支払うべきであるが時間通りに支払われていない、または適切に準備されていない証券利息は、直ちに当該定期記録日に所持者への支払いを停止し、取引終了時に本証券(または1種以上の前身証券)の名義で登録された者に支払うことができ、当社が決定する当該違約利息の特別記録日を支払うために、当該特別記録日前に15日以下から10日以上の間、一連の証券の所持者に発行すべきであることを通知する。または、本シリーズの証券が上場する任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、上記契約のより包括的な規定に従って を支払う
B-3
(3) 支払い方式それは.当社は支払日直前の5月15日または11月15日(営業日の有無にかかわらず)、ニューヨーク市の証券登録所有者に証券利息(違約利息を除く)および追加金(あれば)を支払うが、基本契約第3.07節の違約利息に関する規定は除く。元金、利息、および追加金は、すべての所有者が支払い代理人に電信為替指示を提供した即時利用可能資金を支払うために、ニューヨーク市およびニューヨーク州内またはそれ以外に設置された事務所または事務所で、または所有者が支払い代理人に電信為替指示を提供した即時利用可能資金を支払うように当社によって選択されなければならない。この支払いは、アメリカ合衆国が支払い時に公的および個人債務を支払う法定通貨である硬貨または貨幣として行われる
(4) 支払い代行者と安全登録者それは.当初、シティバンク(Citibank，N.A.)が支払い代理人と証券登録者を務める。シティバンクはその契約下の証券管理人である。当社は、1人以上の連席登録者と1人以上の追加支払代理人を委任することができます。当社は、任意の支払代理人または安全登録官を交換することができ、 所有者に通知することなく、任意の支払い代理人または安全登録官を交換することができる。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます
(5) 圧痕それは.当社は2015年6月1日の契約に基づいて証券を発行し、当社、証券管理人及び受託者が2022年11月29日に締結した第4件の補充契約を補足します。証券の条項には，契約に記載されている条項と，契約日に発効する信託契約法案を参照することと，その日以降の任意の改訂によって要求される範囲内で契約の一部となることが明確にされている条項がある.証券はこのような条項のすべての制約を受けており、所持者はこのような条項の声明を得るために“契約”と“米国信託契約法”を参照してください。本保証のいずれかの条項が本契約の明示的条項と衝突する場合は，本契約の条項に準じて制御すべきである
(6) 税務上の理由で償還するそれは.所有者に30日以上または60日以下の通知(この通知は取り消すことができない)を発行した後、証券は、会社の選択権に従ってすべて償還することができ(ただし、60日を超えてはならない)、償還価格は、課税未払い利息(任意の追加金額を含む)と共に、課税償還日を含まないまで、証券元金の100%に相当し、次の場合があれば、償還することができる
(A)管轄区域に関する法律(または当該法律に従って公布された任意の規則または裁決)に対する任意の変更または改正、およびそのような変更または改正は、br}課税に影響を与える；または
(B)これらの法律、規則又は裁決の適用又は書面解釈に関する公的な立場の変更又は改正(司法管轄権を有する裁判所による棚上げ、判決又は命令を含む)
この変更または改訂は、以下の場合に発効または宣言する：(I)当社の場合、締め切りまたは後に、または(Ii)任意の相続エンティティについて、証券または企業が証券または契約に従って満期または満期支払いを負担する日または後に、当社またはその継承エンティティ(どの場合に依存するか)である
B-4
次の支払日は追加の金額の支払いを要求され、会社またはその後続エンティティは(場合に応じて)そのとりうる合理的な措置(合理的な場合には新しい支払いエージェントを任命することを含む)を取り、この要求を回避することができないしかし前提は疑問を生じないように、当社又は任意の後続実体の司法管轄権を変更することは、本条が指す合理的な措置ではない前提は，さらに当社又は任意の後続エンティティ(状況に応じて定める)は、証券に関する金がその時点で満了した場合には、その等の追加金の支払いが義務付けられており、当社又は任意の後続エンティティ(状況に応じて)の早ければ60日前までは償還通知を出さない
償還されたすべての証券はキャンセルされるだろう
(7) 会社が選んで償還することができるそれは.会社は2032年8月29日(債券満期日まで3ヶ月)(額面償還日)の前に、そのbrオプションの中で随時全部または一部の債券を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下を3桁に四捨五入)する権利があり、以下のような大きい者を基準とする
(A)(I)(I)国庫金利(以下のように定義する)半年毎(仮債券が額面償還日に満期になると仮定)を償還日(仮債券が額面償還日に満期になると仮定する)の残存元金及び利息の現在値の総和(360日1年が12ヶ月からなると仮定する)に50ベーシスポイント(Ii)償還日を加算した利息、及び
(B)償還された債券元金の100%
いずれの場合も、償還日前の課税利息及び未払い利息を別途加算する
額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々償還価格で全部又は一部の債券を償還する権利があり、償還価格は償還されている債券元金の100%に等しく、また償還日までの当算及び未払い利息を加算する。任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送されるか、または電子的に交付される(またはホスト機関のプログラムに従って送信される)ことになり、償還手形を発行する各所有者に送信される
(8) 強制償還それは.当社は証券について強制償還や債務超過基金を支払う必要はありません
(9) [保留されている]
(10) 統制権が変化した時に購入を提出する。基礎契約10.12節は証券に適用される。支配権変更が発生した場合，当社が3.1節または第4補充契約第3.2節に基づいて償還証券の権利を行使したか，または制御権が支払日が証券満期日または後 を変更しない限り，当社は制御権変更に応じて提出元金の約101%に相当する購入価格 を加え，購入日までの未払い利息および未払い利息(ありあれば)を加えて，保有者1人あたりの証券の全部または一部を購入する
B-5
(11) 法律上の失敗と解任基礎契約の4.02節は証券に適用されるべきである
(12) 聖約の失敗基礎契約4.03節は証券に適用される
(13) 満足感と解放契約は、当該契約を解除し、当該証券に対してさらなる効力を有することを停止する方式を規定している
(14) 額面·譲渡·両替それは.この等証券は登録形式であり，最低額面2，000元および1，000元を超える整数倍の利息券はない.証券譲渡は登録でき、証券は契約の規定に従って取引することができる。証券登録処長、証券管理人、および受託者は、所有者に適切な裏書きおよび譲渡書類を提供することを要求することができ、会社は、所有者に法律規定または契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。Br社は、償還のために選択された証券または一部の証券を交換または登録譲渡する必要はない。また、一連の証券の償還を選択または償還することを選択する前の15日以内、または記録日と対応する支払日との間の期間内に、当社は、任意の証券の譲渡を交換または登録する必要がない
(15) 人を持つ人としてそれは.証券の登録所有者はいずれの場合もその所有者と見なすことができる
(16) 改正·補充·免除それは.本契約は、当社、証券管理人及び受託者が当社、証券管理人及び受託者の同意の下で、任意の時間に当社、証券管理人及び受託者の同意を得て、当社、証券管理人及び受託者が当社の権利及び義務及び影響を受けた任意の一連の証券保有者の権利を修正し、当社の権利及び義務及び任意の一連の証券保有者の権利を改正及び修正し、当時影響を受けた証券の大部分の元本所有者の同意を得ることを許可する。この契約にも条文が掲載されており、当時いかなる シリーズの証券元本の中で指定されたパーセンテージの所有者を持ち、当該などのシリーズのすべての証券所有者を代表して、当社がこの契約を遵守するいくつかの条文及びこの契約項の下のいくつかの過去の違約及びその結果を免除することを許容する。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該所有者及び本証券及び本証券登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者に対して、当該同意又は放棄が本証券に注釈されているか否かにかかわらず、最終的な同意又は放棄である
本契約に記載されているように、本契約は、任意の証券所有者の同意なしに修正または修正することができ、目的は、(I)任意の曖昧さ、欠陥、または不一致を是正することと、(Ii)本契約に記載された制限規定に従って追加証券を発行することと、(Iii)証券所有者の利益のために、または当社に付与された任意の権力または権利を放棄することと、当社の契約に加入することと、(Iv)証券所有者の利益のための任意の違約事件を増加または修正することと、を含む
B-6
(br}(V)規定は、すべてまたはほとんどの会社の資産を合併または合併または売却する場合には、証券および契約下での当社の義務を承継会社が負担すること、(Vi)信託契約法案による契約を資格に適合させることに関する米国証券取引委員会の任意の要求を遵守すること、(Vii)契約項の下で発生する事項または問題に関連する任意の他の規定を訂正または増加させることができるが、この訂正または増加の条文は、いかなる重大な点でも証券保有者の利益に悪影響を与えない。又は(Viii)契約及び注釈の規定を、期日が2022年11月21日の目論見書補足説明書の注釈部分又は日付が2021年5月12日の目論見書の高級債務証券説明部分(適用状況に応じて定める)と一致させる
契約で述べたように、影響を受けていない未償還証券の各保有者が同意し、 は、他の事項を除いて、(I)証券の声明満期日を変更するか、またはその証券について利息を支払う日を変更すること、(Ii)元金または任意の利息の支払い方法 を変更すること、(Iii)証券の元金または利息を低減すること、(Iv)償還時に支払うべき割増価格を低減すること、(V)会社が追加金額を支払う義務を変更すること、を含む。(Vi)支払証券の通貨を変更する；(Vii)契約に規定された場所および目的維持事務所または代理機関における会社の義務を変更する；(Viii)証券保有者が満期日または後に任意の支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利を損害する；(Ix)契約または違約条項の規定およびその結果を修正または放棄するためには、未償還証券元金の割合を低減するため、未償還証券保有者の同意を得る必要がある。(X)契約中の任意の所持者会議に要求される法定人数に関する規定を修正する
(17) 違約と救済措置それは.次の項目は違約事件”:
(1)満期(満期時、償還またはその他の場合を含む)の一連の証券の元本または保険料のいずれかに対して違約金を支払い、15日間継続する
(2)延滞利息(ある場合)および任意の一連の証券が満期になった場合の追加のbr金額(ある場合)、30日間持続する
(3)受託者又は証券管理人が基礎契約第1.05節の規定により会社に書面通知を行った後、会社は契約に含まれる任意の他の義務(違約又は違約は基礎契約第5.01節の他の部分で特別処理)を遵守できず、かつ当該違約又は違約の継続期間は60日である
(4)当社は、(A)借入金(任意の住宅ローン、契約、債券、債権証、手形、担保または他の類似手形によって証明される債務を含む)について、予定または予定されていた満期日(ある場合)に任意の債務元金を支払うことができなかったか、または任意の重要な付属会社ができなかった(A)借入金(任意の住宅ローン、契約書、債券、債権証、手形、保証または他の類似手形によって証明された債務を含む)について債務元金を支払うことができなかった
B-7
(Br)債務に関連する任意の合意または条件を遵守または履行し、債務がその宣言の満期日前に満了し、加速が修復されていない限り、((A)および(B)条の場合)(I)債務の総額が$100，000，000または (Ii)未満である場合、債務が満期になるかどうかに関する問題は、適切な手続きによって誠実に議論されており、この論争は、当社または主要付属会社に対して最終裁決を下していない場合は例外である。状況によります
(5)会社が倒産又は破産した場合、又は制御された管理請求を行う場合(又は法律又は裁判所により破産とみなされる)食事のコントロール)または支払いの一時停止またはその債務の償還が許可され、その債務の停止、一時停止または脅し、支払い停止または一時停止の支払いが許可され、その債務の全部または重要部分(または特定のタイプの債務)のすべてまたは重要部分(または特定のタイプの債務)の延期、再配置、または他の方法でそのすべて(または特定のタイプの)債務を再調整することに関する任意の合意が提案または達成され、そのような債務について、または関連する債権者との一般譲渡または任意の手配または債務改質、または当社のすべてまたは任意の部分(または特定のタイプ)債務、または任意の関連司法管轄区域の法律に従って発生した任意の事件について、執行猶予令を達成または発表するか、またはそのような債務についての執行猶予令の達成または発表；あるいは…
(6)いずれかの重要な付属会社が破産(又は法律又は裁判所によって判断される)が破綻又は破産した場合、又は制御された管理請求を行う場合(食事のコントロール)または支払い停止または債務返済不能、停止、一時停止または脅し、支払い停止または一時停止のいずれかの法的意味でのすべてまたは実質的な部分(または特定のタイプ)債務の支払いの停止、停止、一時停止または脅し、任意の合意の提案または達成、そのすべて(または特定のタイプ)債務の再調整、延期、再配置、または他の方法での再調整(または満期時には返済できないまたは返済できない可能性のある任意の部分)。そのような債務について、または関連債権者との一般譲渡または任意の手配または債務改質、またはそのような重要な付属会社のすべてまたは任意(または何らかの種類)の債務またはそのような債務の全部または任意の 部分(または何らかの種類)の債務に影響を与えることについて、執行の延期に同意または宣言するか、または任意の関係管轄区域の法律に従って上述した任意の事件と同様の効力を有する任意の事件(各場合に重要な付属会社の破産事件)が発生するか、またはそのような任意の事件の効力を有する任意の事件が発生する。しかし、本項(Ii)項でいう違約事件は、(X)いかなる格付け機関が当該等の重大付属会社倒産事件の発生直後60日以内に、任意の格付け機関が会社の長期無担保及び無従属債務に対して与える信用格付けが、当該格付け機関が長期債務の信用格付けを与えるかを下回る限り、当該等の重大付属会社の破産事件について発生しない。当該重大付属会社倒産事件の発効日の直前又は当日、当社の無担保及び無付属債務、及び(Y)格付け機関が格付け引き下げを行った格付け機関は、当該格付け引き下げが当該重大付属会社の倒産事件に含まれ、又は発生した任意の事件又は状況の結果であることを公開又は確認する
B-8
いかなる違約事件が発生及び継続した場合においても，そのいずれか等の場合には，受託者又は影響を受けた系列未償還証券元金総額の少なくとも25%の所持者は，基礎契約第1.05節に基づいて，書面で当社に通知することができ(所有者から発行されるように)，当該一連の未償還証券の元金が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。このような声明を出した後、一連の証券は満期及び即時対応である
任意の一連の未償還証券に対して加速声明を出した後、受託者は、本条に規定する支払満期金の判決又は判決を得る前の任意の時間に、以下の場合、一連の未償還証券の多くの元本所有者は、書面で会社及び受託者に当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる
(1)当社は、十分な支払いを受託者に支払ったか、または保管した
(A)一連のすべての証券のすべての満期超過利息、
(B)当該系列のいずれかの満期証券の元本(及びプレミアム(あれば))であるが、当該等証券の元本及び割増(あれば)は、当該等証券が当該等証券によって締結された1つ又は複数の金利による加速声明及び利息声明によるものではなく、
(C)当該等利子を支払う合法的な範囲内で、当該等証券に規定される1つ又は複数の金利で計算される超過利息；及び
(D)受託者または証券管理人が、本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者および証券管理人、その代理人および弁護士のそれぞれの合理的かつ文書記録のある補償、支出、支出および立て替え；
そして
(2)当該系列証券のすべての違約事件は、基礎契約第5.04節の規定により治癒又は免除されているが、当該一連の証券の元本及び他の金額の違約事件は含まれておらず、当該等の違約事件は当該加速声明によりのみ満期となる
このような撤回は、後続の違約やそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない
任意の一連の未償還証券元金総額の過半数の所持者は、受託者に通知を出し、当該一連の債券の過去に発生したいかなる違約行為を放棄することができるが、当該一連の証券の元本又は利息の支払いが治癒されていない違約、又は契約又は契約条項に関連する違約は治癒されておらず、かつ影響を受けた所有者一人一人の同意を得ていない場合は、修正又は改訂してはならない
B-9
一連の未償還証券元本総額を有する多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置を行使するために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があり、いずれの場合も、このシリーズおよびbr}が本明細書で規定される制限を受けることに関連する。基礎契約第6条が受託者責任と関係がある以外は、受託者又は証券管理人は、その契約項の下での任意の権利及び権力を行使する義務がなく、当該所有者がそれが招く可能性のある任意の損失、コスト、支出及び責任について合理的に満足な補償を行う義務がない
任意の一連の証券の所有者は、その会社または一連の証券について任意の訴訟を提起する権利がなく、またはそのような訴訟に基づいて任意の救済措置を要求する権利がない
(1)当該所有者は、以前、一連の証券項目の下で継続的に発生した違約事件について、受託者がその会社信託事務所に書面で通知した
(2)保有関連系列未償還証券元金総額の25%以上の所持者が受託者に書面請求を行い、受託者に本人の名義で当該契約に基づいて違約事件について訴訟を提起することを要求する
(3)関連系列証券の所持者は、訴訟を提起した費用及びその他の責任について受託者に合理的な賠償を行い、受託者の会社信託事務所に書面請求を行う
(4)受託者は、その後60日以内に当該等の法的手続きを提起していない
(5)この60日間の間、系列未償還証券元金総額が多数を占める所持者については、当該書面要求と一致しない指示を受託者に行っていない
(6)当該一連の証券の条項は、受託者及び/又は所持者が当該等の救済を求めることを禁止していない
任意の1人または複数の所有者は、任意の方法で任意の他の所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または任意の他の所有者の優先権または優先権を取得または求めること、または本契約下の任意の権利を強制的に実行してはならないが、本プロトコルに規定されている方法およびすべての所有者の平等および課税額の利益のために設けられている場合は例外であることを理解し、意図されるべきである
契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、証券に記載された各満期日または後(変更制御カプセルに関連することを含む)において証券元金、利息(ある場合)、および追加金(ある場合)を受け取る権利、またはそのような関連日または後に訴訟を提起して当該等の支払いを強制的に実行する権利は、当該所有者の同意なしに損害を受けてはならない
B-10
(18) 受託者証券管理人と会社との取引それは.受託者および証券管理人は、その個人または任意の他の身分で証券の所有者または質押人になることができ、他の方法で当社または当社の任意の関連会社と取引することができ、その権利は、その受託者または証券管理人(状況に応じて)でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者が信託契約法で定義された任意の衝突利益を得た場合、それは90日以内にこのような衝突を除去しなければならず、そうでなければ辞任するだろう
(19) 他人に追及してはいけないそれは.当社の過去、現在又は将来の取締役、上級管理者、従業員、会社登録者又は株主は、証券又は契約項の下での当社のいかなる義務又は基礎、当該等の義務又はそれによるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。各所有者は保証を受けることで放棄し，このようなすべての責任を解除する.免除と免除は証券発行の一部対価格である
(20) 身元検証それは.証券管理人または認証代理が手動で認証に署名するまで、本証券は発効しない
(21) 略語それは.慣用的な略語は、Ten COM(=共有テナント)、 ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような所有者または譲受人の名義で使用することができる
(22) CUSIP番号それは.統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は証券にCUSIP番号を印刷することを手配したが、受託者と証券管理人はすべて償還通知にCUSIP番号を使用することができ、所持者を便利にすることができる。証券上または任意の償還通知に印刷されたこのようなbr番号の正確性については、何の陳述もせず、その上の他の識別番号に依存するしかない
(23) 管治法それは.契約と証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。疑問を生じないために、改正された1915年8月10日ルクセンブルク法律第470-1-470-19条の規定は証券には適用されない
(24) 司法管轄権法律によって許容される最大範囲内で、会社は、所有者または受託者または証券管理人を制御する任意の所有者または所有者を代表して提起された任意の法的訴訟、訴訟または法的手続きに撤回することができず、契約または証券によって引き起こされるか、または契約または証券に関連するため、ニューヨークマンハッタン区の任意の連邦裁判所または州裁判所で提起することができ、現在または今後、任意の訴訟、訴訟または証券の場所に対する任意の異議を撤回することができない
B-11
このような訴訟、訴訟、または手続きにおいて、任意のそのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することはできない
書面の要求があれば、当社は任意の所持者に本契約コピーを無料で提供します。以下の者にお願いすることができます
アンセレミタル
Avranches大通り24-26番地
L-1160ルクセンブルク
ルクセンブルク大公国
注意：グループ資金部と会社法務部
複製しています
名も知らないルセザンヌ
アンドレ·カンプラ通り6番地
93212 La Plaine St.Denis、フランス
Facsimile: +33 1 71 92 10 05
注意：グループ資金部
B-12
作業表
| この安全性を割り当てるには、次の表に記入してください | ||||||||
| (I)または本保証を譲渡し、譲渡する |
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| (譲受人の法名を記入する) | ||||||||
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| (譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号) | ||||||||
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| (譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力) | ||||||||
| 当社の帳簿上の本証券の譲渡を取り消すことはできません。代理人は他の人の代わりに彼の職務を代行することができる。 | ||||||||
| 日付： | ||||||||
| あなたのは 署名： |
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| あなたの名前で顔にサインして |
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| サイン保証*： | ||||||||
| * | 署名保証計画を認可する参加者(又は受託者又は証券管理人(状況に応じて)が受け入れ可能な他の署名保証人) |
B-13
グローバル紙幣利益交換一覧表
このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットまたは最終チケットの資本として交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：
| 交換日 |
額： 減少する 元金(Br)金額 本グローバル手形の |
額： 増す 元金(Br)金額 本グローバル手形の |
元金金額： このグローバルノートは の後 減少(または増加) |
署名： 許可を受けた者 受託者または管財人 | ||||
B-14