添付ファイル10.1
信用協定第5修正案
2022年11月22日現在、信用協定の第5項改正案(以下、“改正案”と略す)は、デラウェア州のShotSpotter会社(“借り手”)とオレゴン州フランチャイズ銀行Umpqua銀行(“貸手”)によって共同で行われている。
W I TN E S E T H:
借主及び貸手が2018年9月27日の特定信用協定(“元信用協定”)の当事者であることを考慮して、この協定は、2019年5月21日の信用協定第1改正案を改正し、期日が2020年8月14日の信用協定第2改正案をさらに改正し、期日が2022年5月19日の信用協定第3改正案をさらに改正し、期日が2022年9月26日の信用協定第4改正案(元信用協定、このように改正され、“信用協定”と呼ばれる)をさらに改正する
考慮すると、借り手は、融資者が信用協定をいくつかのより全面的な修正を行うことを要求しており、融資者は、本修正案の条項および条件に基づいてそうすることを望んでおり、その制約を受けている。
そこで,現在,本契約双方は,それらが以下に掲げる相互契約と協定を考慮し,ここで法的制約を受ける予定であり,以下のように約束し同意する
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2
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3
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(A)クレジットプロトコルのバナーページ;
(B)信用協定第1ページ;及び
(C)クレジットプロトコル添付表1.1(B)(第1部分)をすべて削除し、代わりに本契約に添付されている添付ファイルDを削除する
“各ローン申請は撤回不可能であり、各借入部分を構成する提案された融資総額、および(適用されるような)利息期限を指定しなければならず、その額は、(X)SOFR金利に基づいて選択された各借入部分の100,000ドル~100,000ドル以上の整数倍であり、(Y)基本金利に基づいて選択された各借入部分の1,000~50,000ドル以上の整数倍でなければならない”
“2.9.1.1融資者が、適用信用状の発行、修正、または延長の要求日の少なくとも一日前に任意の貸手から通知を受けない限り、第7項の1つまたは複数の適用条件[信用状の貸し出しと発行の条件]満たされていない場合、本契約条項および条件を満たす場合、融資者または融資者のいずれかの関連会社は、提案された信用状またはそのような修正または延期に同意することを発行し、条件は、各信用状(A)の最長満期日が発行された日から12(12)ヶ月である(ただし、デトロイト市信用状(信用証番号SB 001467)の最長満期日は2024年12月31日である)。第2.9.1.3項に別段の規定があることを除き、いずれの場合も、満期日が満期日から12(12)ヶ月遅れてはならず、さらに、(I)信用状債務は、いつでも7,500,000.00ドル(“信用状昇華”)または(Ii)循環融資の使用量が循環信用承諾を超えてはならないと規定されている。借り手は毎回信用状の開設、修正或いは延長を要求するたびに、借り手は前項と第7項の規定を遵守すべきであるとみなさなければならない[信用状の貸し出しと発行の条件]要求された発行を実施した後、
4
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信用状の修正または延期。受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を渡した後、貸手はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借主に直ちに交付しなければならない
"2.10 [わざと省略する].
“4.1.1(Ii)循環クレジットSofr金利オプション。年利率(360日および実際の経過日数の1年から計算)は、適用される利子期間ごとに決定された指数に2%(2.00%)を加えることに等しい。借り手は、融資者が指数を交換することに同意し、4.4.4節で述べた他の指数を実施することができる[索引を差し替える]それは.指数の任意の変更の発効日は、変更日の前の2つのアメリカ政府証券営業日の日付となります。いずれの場合も、本手形の金利は、法的に許容される最高金利を超えない。いつでも、本手形が証明したいずれの未償還元金金額も金利ヘッジの制約を受けない場合、その未償還元金金額の指数は1%(1.00%)を下回ってはならない
“4.4指数不確定;違法性;コスト増加;預金は利用できない”
“4.4.1確定できません。他の方法で指数が決定された任意の日に、貸手は決定されたはずです:
“4.4.4代替指数。貸手によって決定されたように(重大かつ明らかな誤りがない場合には、この決定に拘束力がある)、(1)指数が一般的に利用できなくなるか、または決定できなくなる;(2)公開声明がある
5
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(I)指数の管理者、その監督者、または他の政府関係者が、管理人が指数の提供を停止または停止すると考えている場合、または指数が関連する市場または経済的現実をもはや代表しない場合、または(Iii)貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書を含む取引タイプにおいて指数に依存することが違法である場合、貸手は、貸手が合理的に決定し、借り手と協議した後、指数を貸手が選択した指数(“代替指数”)に置き換え、任意の発展中または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、指数の代替品を決定することができる。貸手は、そのような調整の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行を決定するための、またはそのような調整を計算または決定するための方法、およびそのような調整に対する政府の任意の選択または提案を適切に考慮しながら、置換指数(正の値または負の値であってもよく、前金が適用される期限に応じて異なる可能性がある)を調整することができる(“調整”)。調整は、置換指数に調整が実質的に置換指数に等しい前の指数に等しくなるように合理的に設計されなければならない。重大で明らかな誤りがない場合、貸手は調整の決定に拘束力を持たなければならない。置換指数及び調整は有効であり、本プロトコル及び任意の他の融資文書項目の下のすべての目的の下で、借主から借入者に置換指数及び調整を示す通知を発行し、指定された日に当該指数を置換しなければならない, 借り手に何の行動も要求したり要求したりしない。代替指数および調整の適用方法は、貸手がその合理的な情動権で決定した市場慣行と一致しなければならないが、いずれの場合も、市場慣行が貸手にとって行政的に不可能または不確定である限り、代替指数および調整は、貸手によって他の合理的な方法で決定されるべきである。貸手は、置換指数の反映および置換指数の調整を反映するために、本プロトコル、任意の他の融資文書、および他の関連文書を修正し、代替指数および調整を市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にするために、適切であると思う任意の技術、行政、または動作変更を行うことができる。このような修正は、借り手に通知した後に施行されなければならず、借り手は何の行動も必要ないか、または要求しなければならない
5.5.1(I)貸手の資産、貸手口座内の預金、または貸手に提供または参加する信用に適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件
“8.2.5配当金および関連分配。各融資当事者は、その株式株式(またはその株式証明書、オプションまたは権利)の購入、償還、廃棄または買収によって、その任意の付属会社が任意の性質の配当または他の割り当て(現金、財産、証券または他の形態にかかわらず)の責任があるか、または支払いを継続することに同意することを許可することもできない
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(1)別の借り手への配当金または他の割り当てに対応しない限り、(2)借り手および各付属会社は、配当金支払いまたは他の割り当てを宣言して支払い、その人の普通株式権益のみを支払うことができ、(3)借り手は、変換可能証券の条項に従って、または他の方法で任意の変換可能証券を他の証券に変換することができ、変換時に、または持分証または他の証券を行使または変換する際に、現金で任意の断片的な単位を支払うことができる。(Iv)借入者は、第5改正案の発効日から本契約期間内にその株式又は普通株式を買い戻すことができ、総金額は20,000,000ドル以下であり、条件は、(A)このような行動が借り手取締役会の承認を得ること、(B)買い戻しに形式的な効力を持たせ、借り手が本協定第8.2.14~8.2.16節の規定を遵守し、(C)本条第(Iv)項に規定する20,000,000ドルの総金額を超えるすべての買い戻しは、貸主の書面同意を得なければならないことである
8.2.14最高総合修正レバー率。貸手は、2022年12月31日までの財政四半期終了ごとに計算された総合修正レバー率が3.00~1.00を超えることを許可してはいけません
"8.2.17 [わざと省略する]."
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二十八司法参照。本改正案又はその他の理由により引き起こされる任意の司法訴訟又は訴訟原因には、契約及び侵害紛争に限定されるものではないが、事実及び法律に関する決定は、いずれか一方の要求の下で、第638条及び以下の条項により審判に提出されなければならない。訴訟がカリフォルニア州の任意の司法区の裁判所で行われた場合、“カリフォルニア民事訴訟法”が適用される。審判員は,書面による事実調査結果及び法律的結論を用意し,審判員に対する裁決の判決は訴訟を提起した裁判所で行わなければならない。本修正案の項目のいずれの条項または権利の行使も、本修正案の署名者または貸金人または他の所有者が、任意の不動産または動産担保または保証の保証または売却、または任意の司法参照手続きが懸案されている前、期間、または後に、管轄権のある裁判所から一時的または補助的な救済を得る権利を制限してはならない。救済策を行使することは、どちらか一方が司法参照に訴える権利を放棄することを意味するのではない。双方はまた、双方間のすべての論争、主張、および論争は、原告または団体メンバーとして任意のいわゆるカテゴリまたは代表手続きで提起されるのではなく、個人として提起されるべきであることに同意した。
[ページの残りをわざと空にする]
[後続署名ページ]
10
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[信用協定第5修正案の署名ページ]
ここで、契約双方が正式に許可された役人が、上記で初めて明記された日に本修正案を実行したことを証明する。
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借り手:
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ShotSpotter,Inc.,デラウェア州社
作者:ラルフ·A·クラーク 名前:ラルフ·A·クラーク 肩書:CEO
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[信用協定第5修正案の署名ページ]
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貸手:
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Umpqua銀行オレゴン州フランチャイズ銀行
作者:/s/Jason Antrim 名前:ジェイソン·アントリム タイトル:経営役員
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保証人は声明を繰り返します
各署名者は、先に、クレジット協定について、融資者を受益者として2020年12月21日の日付の支払い保証に署名した(この保証は、その後時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正されることが可能であり、すなわち“保証”である)。すべての署名者は、借り手と貸手が前述の第5項の信用協定改正案を締結したことを理解している(“修正案”)。各署名者は、(A)修正案を読んだことを認めること、(B)借主が修正案を実行することに同意し、修正案に記載されている事項およびすべての以前の修正案および修正に同意すること、(C)保証項目の下での義務を再確認すること、(D)保証がその条項に従って十分な効力を維持することに同意すること、および(E)保証または任意の他の融資文書における信用協定への任意の言及に同意し、修正された信用協定を指す
各署名者は、ここで、担保債務(例えば、保証の定義)の任意の担保は、留置権、担保権益、担保、および署名者または第三者(適用される場合)によって付与された質権を含み、損害を受けず、完全に有効であるべきであり、融資者のすべての既存および将来の債務をカバーし、保証し、修正されて修正されなければならないことを確認する。
期日は2022年11月22日である。
リーズ有限責任会社 作者:ShotSpotter,Inc.,唯一のメンバーとして
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差出人: |
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ラルフ·A·クラーク |
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名前: |
ラルフ·A·クラーク |
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タイトル: |
最高経営責任者 |
法医学論理有限責任会社 作者:ShotSpotter,Inc.,唯一のメンバーとして
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差出人: |
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ラルフ·A·クラーク |
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名前: |
ラルフ·A·クラーク |
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タイトル: |
最高経営責任者 |
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添付ファイルA
添付ファイル1.1(N)(1)
循環貸方手形のフォーマット
2回目の改正と循環貸方手形の再記述
カリフォルニア州サンディエゴ,25,000,000.00ドル
_________, 20__
受け取った価値について、署名者、デラウェア州会社ShotSpotter,Inc.(ここでは“借り手”と呼ぶ)、ここで無条件にオレゴン州フランチャイズ銀行Umpqua銀行(“貸手”)に以下の金額のうちの小さい者を支払うことを承諾する:(1)元金2500万ドル/100ドル(25,000,000.00ドル);または(2)貸主が第2.1.1節に従って借り手に発行したすべての循環信用融資の未返済元金残高[循環信用ローン]借主と貸手との間の信用協定は、日付が2018年9月27日、日付が2019年5月21日の信用協定第1改正案、日付が2020年8月14日の信用協定第2改正案、日付が2022年5月19日の信用協定第3修正案がさらに改正され、期日が2022年9月26日の信用協定第4改正案がさらに改正され、偶数日の期日である信用協定第5改正案(このように改正され、さらに改正することができ、再度改訂することができる)、満期日に返済されていないすべての利息と共に、時々修正または追加された“クレジット協定”)。
借り手は、借入者が信用協定に規定する年利率又は信用協定に別途規定されている年利率に基づいて、本合意の日から時々返済されていない元金残高の利息を支払わなければならない。信用状協定の規定により、本第二次改正及び再予約された循環信用状(“本手形”)の利息は、第5.2節の規定により支払われる[利息払い期日]信用協定に属しているか、または信用協定には別の規定がある。このプロトコルに従って支払わなければならない、または取らなければならない任意の支払いまたは行動が非営業日の日に満了または満了する場合、クレジット協定に別段の規定がない限り、そのような支払いまたは行動は、次の営業日に支払われるか、または取られなければならず、時間の延長は、あるような支払いまたは行動に関連する利息または費用の計算に計上されなければならない。違約事件の発生と継続期間において、借り手は、貸手が自己決定して、本手形が証明した当時返済されていない循環信用ローンの全元金の利息、及び信用協定及び他の融資書類の満期及び貸手に対応するすべての他の債務に基づいて、第4.3節に規定する年利率で計算しなければならない[違約後の利息]信用協定の条項。この利息は任意の判決登録の前と後に発生するだろう。
クレジット協定の規定によると、元金および利息の支払いは、貸金人が書面で指示されていない限り、融資者がカリフォルニア州サンディエゴ1720 El Camino Real,Suite 100,CA 92130に位置する事務所でアメリカ合衆国の合法的な通貨で直ちに使用可能な資金で支払うことができる。
本手形は信用協定及びその他の融資文書が指す手形の一つであり、当該等の文書に記載又は付与された陳述、保証、契約、条件、担保権益(例えば)及び留置権(あればある)を含む権利を有する。その他の事項に加えて、信用協定には、ある宣言された事件が発生したときに満期を加速させる条項が含まれている
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場合によっては、契約に規定されている条項や条件に基づいて、満期日までに元金を前払いする。借り手は、提示、要求、通知、拒否、および本手形およびクレジットプロトコルの交付、引受、履行、違約、または実行に関連するすべての他の要求および通知を放棄する。
本手形は、借入者及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、借り手及びその相続人及び譲受人は、本手形の利益を受けるべきである。“借り手”および“貸手”について言及した場合は、それぞれ“信用協定”で許可された借り手および貸手およびそのそれぞれの相続人および譲受人に適用されるものとみなされる。
本付記及び本付記に関連する任意の他の文書、並びに本付記及び付記当事者の権利及び義務は、すべての目的について、カリフォルニア州の国内法律によって管轄され、その法律紛争原則に影響を与えることなく、その解釈及び実行に基づいていなければならない。
本ノート又はその他の理由による任意の司法訴訟又は訴訟原因には、契約及び侵害紛争に限定されるものではないが、事実及び法律に関する決定は、いずれか一方の要求の下で、第638条及び以下の条項により審判に提出されなければならない。訴訟がカリフォルニア州の任意の司法区の裁判所で行われた場合、“カリフォルニア民事訴訟法”が適用される。審判員は,書面による事実調査結果及び法律的結論を用意し,審判員に対する裁決の判決は訴訟を提起した裁判所で行わなければならない。本条項の規定または行使は、任意の不動産または非土地財産担保または担保の償還または販売、または任意の司法参考手続きが未解決の前、期間、または後に管轄権のある裁判所から一時的または補助的な救済の権利を得るために、本手形の署名者または貸金人または他の所有者が自己救済措置を行使する権利を制限しない。救済策を行使することは、どちらか一方が司法参照に訴える権利を放棄することを意味するのではない。双方はまた、双方間のすべての論争、主張、および論争は、原告または団体メンバーとして任意のいわゆるカテゴリまたは代表手続きで提起されるのではなく、個人として提起されるべきであることに同意した。
本契約に別段の規定がない限り、本契約で使用されるすべての大文字の用語は、信用状プロトコルおよび1.2節のこのような用語と同じ意味を有するべきである[建設]信用状協定の条項は本手形に適用される。
本手形は、このいくつかの改正および再記載された元本が20,000,000.00ドルであり、2020年8月14日に貸手によって支払いを指示された循環クレジット手形(“既存の手形”)の代わりに改訂および再記載される。しかしながら、重複がない場合には、本改正および再発行された循環信用手形は、借り手が既存の手形によって証明されたすべての債務を無条件に償還する義務をいかなる方法で終了、取り消し、または満たすこともできず、既存の手形の更新を構成してはならない。本プロトコルの目的は、本プロトコルの下での任意の借り手の義務、または本プロトコルに関連する任意の他の文書によって規定される留置権の優先権または効力のために、任意の保証プロトコル、質権プロトコルまたは担保プロトコルをキャンセル、キャンセルまたは損害することではない。
[ページの残りをわざと空にする]
[以下のページのサイン]
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[修正および再記載された循環貸方手形の2枚目の署名ページ]
ここで法的制約を受けるつもりであり、署名者は、その正式に許可された役人によって、修正され再発行された2つ目の循環信用状に署名したことを証明する。
ShotSpotter,Inc.,デラウェア州社
差出人:
名前:
タイトル:
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添付ファイルB
添付ファイル2.5.1
表
融資申請
致す:
名前:Umpqua Bank
住所:郵便ポスト1580
ロスバーグ、あるいは97470
注意:LSS
Eメール:LSSPart-LIBORSvc@umpquabank.com
Telephone: (541) 440-7435
Telecopy: (541) 440-4916
名前:Umpqua Bank
住所:郵便ポスト1580
ロスバーグ、あるいは97470
注意:ケルシー·ファミリオ
Eメール:メール:KelsyFamilio@umpquabank.com
Telephone: (541) 440-7435
Telecopy: (541) 440-4916
出典:ShotSpotter,Inc.,デラウェア州のある会社(“借り手”)。
返信:借主およびUmpqua銀行(“貸手”)が2018年9月27日に署名した信用協定(時々改訂、再記述、修正、または追加された“信用協定”)。
本明細書で他に定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルがそれらに与えるそれぞれの意味を有するべきである。
A.2.5.1節より[循環信用ローン申請]信用協定によると,次に署名した借主は取消できないように要求する[次の(A)項の下で1行をチェックし,その行の横に空白を適切に記入する]:
1(A)新たな循環クレジットローン、または
更新は最初に_に適用される
最初に20_に適用されます
最初に_に適用します。
このような新しい、継続または変換されたローンは利息を計上しなければならない
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[次の1行目(B)の下に1行をチェックし,その行の隣の行にスペースを記入する]:
1(B)(I)基本金利オプションの場合。このようなローンの借入日は_
あるいは…。
(Ii)SOFR料率選択肢の下で。このようなローンの借入日は20_です。本融資申請の太平洋時間(または貸主の同意の短い時間)は、SOFR金利オプションが適用される新しい循環クレジットローン、SOFR金利オプションを更新して適用されるローン、または基本金利オプションが適用されるローンをSOFR金利オプション適用のローンに変換するために使用される)。
このようなローンの元金金額は_ドル、あるいは更新または転換が必要な元金金額は_
[第2.5.1節に規定される循環信用ローンは、100,000ドル未満であってはならず、SOFR金利オプションの下での各グループの借入金は100,000ドル未満であってはならないが、基本金利オプションによって借り入れられた各借入金は、50,000ドル未満であってはならず、増加は1,000ドルである。]
3 [借り手がSofr Rateオプションを選択している場合は、次の空白を記入してください]:
このローンの利息期限は[一(一)月、三(三)月又は六(六)月]:
B本合意日まで、および上述した融資請求が行われた日(およびその発効後:信用協定第6条および他の融資文書に記載されているすべての陳述および保証は、本合意日のすべての重要な態様において真実かつ正しい(またはそのような記載および保証は、重要性または重大な悪影響の言及によって制限される)であるが、これらのいずれかの陳述および保証が特定の日に関連する場合を除く。この場合、陳述および保証は、そのより早い日にすべての重要な態様(または重要性または重大な悪影響の言及によって制限される任意の陳述および保証の場合)において、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない。いかなる違約または潜在的な違約事件も発生せず、依然として継続または存在していない;このような融資を発行することは、いかなる貸金者に適用されるいかなる法律にも違反してはならず、このようなローンの発行は、循環ローンの使用量が(I)循環信用承諾または(Ii)借入基数の中の小さい者を超えてはならない。
Cここで署名されたすべての撤回できない要求[次の行を選んで、その行の横に適当なスペースを記入してください]:
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1現在の長期的な指示に基づき、Umpqua銀行口座に資金を入金します。全預金金額、全額ローン前払でなければ:ドル_
2以下の電信為替に基づいて電信為替資金を説明します
ドル電信為替金額
銀行名:
ABA:
アカウント:
口座名:
参考資料:
3付属資金による電信為替資金(複数の電信為替)。
[ページの残りをわざと空にする]
[以下のページのサイン]
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[ローン申請の署名ページ]
借り手は二十_
借り手:
ShotSpotter,Inc
デラウェア州の会社は
By: ,
Name: ,
タイトル:、
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添付ファイルC
添付ファイル8.3.3
表
四半期コンプライアンス証明書
本証明書は、2018年9月27日の特定信用協定の第8.3.3節に基づいて交付され、2019年5月21日の特定信用協定第1改正案により改正され、期日が2020年8月14日の信用協定特定第2改正案によりさらに改正され、2022年5月19日の信用協定特定第3改正案によりさらに改正され、2022年9月26日の信用協定特定第4改正案によりさらに改正され、2022年11月22日の信用協定特定第5改正案(総称して、さらに改正することができる。デラウェア州ShotSpotter,Inc.(“借り手”)とオレゴン州フランチャイズ銀行Umpqua Bank(“貸手”)の間で時々再記述または修正された“信用協定”)。本契約が別途規定されていない限り、信用状プロトコルにおいて定義されている用語の本契約における意味は、本契約と同じである。
The undersigned officer, ______________________, the ___________ [社長/CEO/財務責任者]借り手の身分、現代表借り手証明書現在20_
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
[署名ページは以下のとおりです]
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サインページ-四半期コンプライアンス証明書表
下記の署名者が202_に到着したことを証明します。
借り手: |
ShotSpotter,Inc.,デラウェア州社 By: ____________________________________ |
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添付ファイル8.3.3
四半期コンプライアンス証明書フォーマット-付属表I-IV
付表1--8.2.14節(最高総合修正レバー率)
A. |
合併資金負債 |
||
|
1. |
借金のすべての債務(本プロトコルの下の債務を含み、本プロトコル“債務”定義第(Ii)、(Iii)および(Iv)条に記載されている債務を含まない)、ならびに債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の同様のツールによって証明されたすべての債務の未償還元本金額を含む。 |
$________ |
|
2. |
すべての住宅購入金は借金を抱えている. |
$________ |
|
3. |
発行されたおよび未償還信用状(予備信用状および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および類似手形の項目で抽出可能な最高金額。 |
$________ |
|
4. |
財産又はサービスの延期購入価格に関するすべての債務(通常業務中に支払うべき貿易帳簿を除く)。 |
$________ |
|
5. |
借金に起因しています |
$________ |
|
6. |
満期日前に任意の持分またはその等の持分の買収に関する任意の承認持分証、権利またはオプションのすべての責任を償還、償還、廃棄、または他の方法で支払うことができ、償還可能優先権益について、その推定値は、その自発的または非自発的清算優先順位プラス課税および未払い配当金のうちの大きい者である。 |
$________ |
|
7. |
上記(1)から(6)項に記載のタイプの未済債務については、借り手又は任意の付属会社以外の者のすべての保証を重複してはならない。 |
$________ |
|
8. |
借入者又はその付属会社が一般パートナー又は共同経営会社のいずれかの共同企業又は合営企業(それ自体が会社又は有限責任会社の合営企業である場合を除く)のすべての前項第1項乃至第7項に記載の種類の債務は、当該債務等が借主又は当該付属会社に対して請求権がないことが明文で規定されている限り。 |
$________ |
|
9. |
合併された資金負債はA 1からA 8の合計に等しい。 |
$________ |
B. |
EBITDAを統合する |
||
|
1. |
最近完成した12ヶ月の総合純収入。 |
$________ |
|
2. |
この期間の総合利息料金。 |
$________ |
信用協定添付ファイル8.3.3別表1~4
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|
3. |
連邦、州、地方、外国所得税の準備金を納めなければならない。 |
$________ |
|
4. |
この期間の減価償却と償却費用。 |
$________ |
|
5. |
非現金株報酬支出。 |
$________ |
|
6. |
非日常的資産減価費用は250,000ドル以下です。 |
$________ |
|
7. |
債務返済の非日常的損失。 |
$________ |
|
8. |
非現金株式証再評価。 |
$________ |
|
9. |
どんな資金調達活動に関連した費用、費用、そして支出。 |
$________ |
|
10. |
買収を許可されたすべての費用、費用、そして支出。 |
$________ |
|
11. |
他の非現金費用および損失(このような非現金費用または損失は含まれていないが、以下の範囲を限度とする):(A)過去の会計期間中にそのような費用および損失について現金費用が存在するか、または(B)将来の会計期間にそのような費用および損失について現金費用が発生することが合理的に予想される;(C)重複せず、その期間の総合純利益を計算する際に、収益として程度反映されるか、または他の方法で計上される;(I)非現金収益(このような非現金収益は含まれておらず、範囲は、(A)これに関連する現金収益である。過去の会計期間中の現金収益または(B)将来の会計期間中に現金収益があることを合理的に予想する)。 |
$________ |
|
12. |
総合EBITDAはB 1からB 11の総和に等しい。 |
$________ |
C. |
8.2.1.4節-最高総合修正レバレッジ率 |
||
|
1. |
合併出資債務(上記A 9項から)。 |
$________ |
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2. |
この日までに,8.2.1節で許可された任意の無担保変換可能チケット. |
$________ |
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3. |
1 C 2の剰余を差し引く。 |
$________ |
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4. |
EBITDA(上記項目B 12から)を統合する. |
$________ |
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5. |
(8)と(9)の比. |
___ to 1.00 |
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6. |
許容の最大値。 |
3.00 to 1.00 |
別表II-[わざと省略する]
別表III-8.2.16節(最低金利保証比率)
A. |
総合利息料金 |
||
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1. |
借金及び占有すべき負債(資本化利息を含む)に関するすべての利息、保険料支払い、債務割引、費用、料金及び関連支出 |
$________ |
信用協定添付ファイル8.3.3別表1~4
278133232 v1
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資産の繰延購入価格は、いずれの場合も公認会計原則に従って利息として処理される。 |
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2. |
非持続的な経営に関連するすべての支払われたまたは支払われた利息。 |
$________ |
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3. |
資本化された賃貸項目の下の賃貸料支出部分は、いずれの場合も、最近完成した財政四半期又は財政年度(場合によっては)借入者及びその子会社の利息又は借り手及びその子会社による合併に基づく利息とみなされる。 |
$________ |
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4. |
総合利息料金はA 1からA 3の合計に等しい。 |
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B. |
第8.2.16節-最低金利カバー率 |
||
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1. |
EBITDA(上記項目IB 12から)を統合する. |
$________ |
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2. |
総合利息料金(上記A 4項より)。 |
$________ |
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3. |
(1)と(2)の比率. |
____ to 1.00 |
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4. |
許容の最低限。 |
2.00 to 1.00 |
付表IV-[わざと省略する]
信用協定添付ファイル8.3.3別表1~4
278133232 v1
付属品D
付表1.1(B)(第1部)
貸手の承諾及び通知の住所
第1部−貸手の承諾及び貸手への通知の住所
貸手:
借出人 |
循環融資承諾額 |
信用状昇華 |
名前:Umpqua銀行 コピーされました 名前:Umpqua銀行 名前:Umpqua銀行 |
$25,000,000.00 |
$7,500,000.00 |
278133232 v1