登録規則433に基づいて提出する
第333-256031号声明
期日は2022年11月21日の条項説明書
予備目論見書を補充する
期日は2022年11月21日の補編
最終条項説明書
アンセレミタル
$1,200,000,000 6.550% Notes due 2027
この日付が2022年11月21日である最終条項説明書は、以下の証券のみに関連し、証券投資について決定する前に、期日が2022年11月21日である予備募集説明書付録および付随する目論見書(引用によって予備募集説明書および付随する入札説明書に組み込まれた文書を含む) と共に読まなければならない。本明細書で使用されるが定義されていない用語は、予備入札明細書にそれらを与える意味を有する
| 発行元： | アンセレミタル | |
| 安全説明： | 6.550% Notes due 2027 | |
| 大きさ： | $1,200,000,000 | |
| 価格： | 額面の99.908% | |
| 期日： | 2027年11月29日、事前償還しない限り | |
| クーポン： | 年利6.550% | |
| 満期収益率： | 6.572% | |
| 基準財務省： | 2027年10月31日に満了したUST 4.125% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 100-14+; 4.022% | |
| 基準国庫券との利差： | T+255 bps | |
| 利子付日： | 5月29日と11月29日、2023年5月29日から | |
| 費用を差し引く前の純収益総額： | 引受割引約4，200，000元を差し引くと、債券発売で得られた純額は約1，194，696，000元である。 | |
| 収益の使用： | アンセルラミタルは今回発行された純収益を一般企業用途に活用する予定だ。また、今回の発売終了後、橋融資協定の下でCompanhia Sider≡rgica do Pecémを買収しようとしている融資に関する残りの約束は、その条項によって抹消され、その金額は、今回発行された約4億ドルを超える金額から、橋融資合意に基づく条項がログアウトされる可能性のある費用と税金コストを差し引くことに相当する。 | |
| 制御権変更： | 101% | |
| Make-全体拡散： | T+40 bps | |
| PARコールの日付： | 2027年10月29日 | |
| 取引日： | 2022年11月21日 | |
| 決済日： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBE3 | |
| ISIN： | US 03938 LBE 39 | |
| 額面/倍数： | $2,000 x $1,000 | |
| 予想セキュリティ評価*： | Baa 3(安定)/BBB-(安定)(ムーディスタンダード) | |
| 引受業者： | 共同簿記管理マネージャー アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 ドイツ商業市場有限責任会社 フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 HSBC証券(米国)有限公司 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 イタリア連合信用銀行資本市場有限責任会社 | |
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登録規則433に基づいて提出する
第333-256031号声明
期日は2022年11月21日の条項説明書
予備目論見書を補充する
期日は2022年11月21日の補編
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、いつでも修正または撤回される場合があります
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書を送信することを手配します。募集説明書の送信を要求する場合は、J.P.モルガン証券有限責任会社に連絡してください。電話：1-212-834-4533;アメリカ銀行証券会社は電話で1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.無料ダイヤル： 1-800-831-9146;みずほ証券アメリカ有限責任会社に電話することで1-866-271-7403.
MIFID II専門家/ECPのみ/PRIIPなし児童メーカーターゲット市場 (MIFID II製品管理)は合格した取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)のみである。欧州経済圏で小売できないため、PRIIPキー情報文書(KID)は何も用意されていない
引受業者は、2022年11月29日頃に手形を交付する予定であり、これは、米国取引所法案15 c 6-1規則に使用されるので、手形定価日(この決済期間はT+5と呼ばれる)の後の5営業日となる。“米国取引所法案”の規則15 c 6-1によると、取引双方に明確な約束がない限り、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済される必要がある。したがって、受け渡し前の第2営業日前の任意の日の取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することが要求される。このような取引を希望する債券購入者は自分のコンサルタントに相談しなければならない。
以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。このような免責宣言やbr}の他の通知は，Bloombergや他の電子メールシステムがこの通信の結果を送信することによって自動的に生成される
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登録規則433に基づいて提出する
第333-256031号声明
期日は2022年11月21日の条項説明書
予備目論見書を補充する
期日は2022年11月21日の補編
最終条項説明書
アンセレミタル
$1,000,000,000 6.800% Notes due 2032
この日付が2022年11月21日である最終条項説明書は、以下の証券のみに関連し、証券投資について決定する前に、期日が2022年11月21日である予備募集説明書付録および付随する目論見書(引用によって予備募集説明書および付随する入札説明書に組み込まれた文書を含む) と共に読まなければならない。本明細書で使用されるが定義されていない用語は、予備入札明細書にそれらを与える意味を有する
| 発行元： | アンセレミタル | |
| 安全説明： | 6.800% Notes due 2032 | |
| 大きさ： | $1,000,000,000 | |
| 価格： | 額面の99.371% | |
| 期日： | 2032年11月29日、事前償還しない限り | |
| クーポン： | 年利6.800% | |
| 満期収益率： | 6.888% | |
| 基準財務省： | 2032年11月15日に満了したUST 4.125% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 102-11+; 3.838% | |
| 基準国庫券との利差： | T+305 bps | |
| 利子付日： | 5月29日と11月29日、2023年5月29日から | |
| 費用を差し引く前の純収益総額： | 引受割引約4，500，000元を差し引くと，債券発売による純額は約989，210，000元である. | |
| 収益の使用： | アンセルラミタルは今回発行された純収益を一般企業用途に活用する予定だ。また、今回の発売終了後、橋融資協定の下でCompanhia Sider≡rgica do Pecémを買収しようとしている融資に関する残りの約束は、その条項によって抹消され、その金額は、今回発行された約4億ドルを超える金額から、橋融資合意に基づく条項がログアウトされる可能性のある費用と税金コストを差し引くことに相当する。 | |
| 制御権変更： | 101% | |
| Make-全体拡散： | T+50 bps | |
| PARコールの日付： | 2032年8月29日 | |
| 取引日： | 2022年11月21日 | |
| 決済日： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBF0 | |
| ISIN： | US 03938 LBF 04 | |
| 額面/倍数： | $2,000 x $1,000 | |
| 予想セキュリティ評価*： | Baa 3(安定)/BBB-(安定)(ムーディスタンダード) | |
| 引受業者： | 共同簿記管理マネージャー アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 ドイツ商業市場有限責任会社 フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 HSBC証券(米国)有限公司 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 イタリア連合信用銀行資本市場有限責任会社 | |
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登録規則433に基づいて提出する
第333-256031号声明
期日は2022年11月21日の条項説明書
予備目論見書を補充する
期日は2022年11月21日の補編
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、いつでも修正または撤回される場合があります
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。代替的に、募集説明書が必要な場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、モルガン大通証券有限責任会社に連絡することを手配します。電話：(212)834-4533；アメリカ銀行証券会社、電話： 1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.無料ダイヤル：1-800-831-9146;あるいはみずほ証券アメリカ有限責任会社、 に電話してください1-866-271-7403.
MiFID II は専門家/ECP/PRIIPなし児童メーカーターゲット市場(MiFID II製品管理)は合格した取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)のみである。 はヨーロッパ経済圏で小売できないため、PRIIPキー情報文書(KID)はまだ用意されていない
引受業者は、2022年11月29日頃に手形を交付する予定であり、これは、米国取引所法案15 c 6-1規則に使用されるので、手形定価日(この決済期間はT+5と呼ばれる)から5営業日 となる。米国取引所法案第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、受け渡し前の第2営業日前の任意の日の取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することが要求される。このような取引を希望する債券購入者は彼ら自身のコンサルタントに相談しなければならない
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