アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

表10-Q

(マーク1)

本四半期末まで九月三十日2022

あるいは…。

依頼書類番号：001-40424

GigInterational 1，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(650) 276-7040

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☒ No ☐

2022年11月16日現在登録者は10,407,437普通株は、1株当たり額面0.0001ドル、発行された。

GIGINTERNAIONAL 1，Inc.

Form 10-Q四半期レポート

カタログ表

i

第1部-財務情報

項目1.簡明財務諸表(監査なし)

GIGINTIONAL 1，Inc.

簡明貸借対照表

(未監査)

付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

1

GIGINTERNAIONAL 1，Inc.

簡明な経営報告書と全面赤字

(未監査)

_____________________________

付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

2

GIGINTERNAIONAL 1，Inc.

株主損失簡明報告書

(未監査)

付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

3

付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

4

GIGINTERNAIONAL 1，Inc.

現金フロー表の簡明表

(未監査)

付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

5

GIGINTERNAIONAL 1，Inc.

監査されていない簡明財務諸表付記

(未監査)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本報告(“四半期報告”)で言及されている“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”は、GigInterational 1，Inc.を意味します。私たちの“経営陣”または私たちの“管理チーム”に言及する際には、私たちの上級管理者および取締役を指します。“スポンサー”や“創設者”について言及する場合は、GigInternational 1スポンサー有限責任会社を指す。言及された“内部関係者”は、コネチカット州の有限責任企業であり、企業にサービスを提供する投資家関係会社ICR，LLCの子会社でもある当社のさんWeightman Interest Solutions，LLCを意味します。“初期株主”とは、創業者と内部者を指す。“創設者株式”とは、創設者が購入した普通株の初期株式をいう。“内部人株式”とは、内部人に付与された普通株のことである。“私募単位”とは，設立者や引受業者に私募で販売される単位である.以下、会社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告に他の部分に含まれる簡明財務諸表とその注釈と共に読まなければならない。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む

前向き陳述に関する特別説明

本四半期報告には、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A節と“取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれており、これらの陳述は歴史的事実ではなく、関連するリスクや不確定要因が実際の結果と予想や予測の結果と大きく異なる可能性がある。本四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、本“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”における会社の財務状況、業務戦略及び将来の経営の管理計画と目標に関する陳述は、すべて前向きな陳述であるが、これらに限定されない。“予想”、“信じる”、“予想”、“予定”、“推定”、“求める”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”などの語彙および表現は、このような前向き陳述を識別することを目的としている。このような展望的陳述は未来の事件や未来の業績と関係があるが、管理層が既存の情報に基づく現在の信念を反映している。多くの要素は実際の事件、業績或いは結果が展望性陳述で討論した事件、業績と結果と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果と前向き陳述で予想される結果とが大きく異なる重要な要因を識別する情報については、2022年3月31日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出された10−K表年次報告におけるリスク要因部分を参照されたい。同社の証券届出ファイルは，米国証券取引委員会サイトのEDGAR部分で取得でき，サイトはwww.sec.govである.適用される証券法の明確な要求を除いて, 会社には、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する意図や義務はない。

概要

私たちは私募株式(PPE)会社であり、空白小切手会社または特殊目的買収ツールとも呼ばれ、デラウェア州に登録設立され、株式交換、株式再編および合併、1つまたは複数の企業または実体のすべてまたはほぼすべての資産を買収、または任意の他の類似した業務合併に従事することを目的としている。私たちは上述したように私たちの最初の業務統合を完成させるつもりではなく、私たちの資産を解散して清算するつもりだ。当社初公開発売(“発売”または“初公募”)で販売される公開単位は、それぞれ1株の普通株と、償還可能な株式証の半分(1/2)を含み、自社普通株を購入する(株式承認証行使時に断片的な株式は発行されない)。私募機関は発売中に販売されている公共部門とほぼ似ており、株式承認証が異なるだけだ。明確にするために、公的機関に含まれる権利証をここでは“公共権証”と呼び、私募機関に含まれる権利証をここでは“私人権証”と呼ぶ

運営結果と既知の傾向や未来の出来事

今まで、私たちはどんな業務にも従事していなかったし、何の収入も作らなかった。2021年2月23日(設立日)から2022年9月30日まで、上場に備え、業務合併のために目標業務を探すために必要な活動を組織する活動である。私たちは信託口座に持っている現金と有価証券の利息収入の形で営業外収入を生成します

19

奥本ハイマー社ニューヨークでは，大陸株式譲渡と信託会社が受託者を務めており，同社は発行後に資金を獲得し，発行中に調達した現金や有価証券に等しい金額を持っている. 2021年12月31日現在および2022年3月31日までに米国証券取引委員会に提出された監査財務諸表の日から、我々の財務や貿易状況に大きな変化はなく、大きな不利な変化も発生していない。 私たちは上場企業(法律、財務報告、会計、監査コンプライアンス)および職務調査費用による費用の増加が予想される。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純損失は656，221ドルで、その中には1，009，703ドルの運営費用、155，731ドルの所得税支出、3，077ドルの利息支出、および9，590ドルの権証負債公正価値変化による他の支出が含まれており、これらの純損失は信託口座が保有する有価証券の利息収入521，880ドルによって部分的に相殺されている。

2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは1，049，266ドルの運営費用、1，587ドルの所得税準備金、および69，333ドルの権証負債公正価値変化による他の費用を含む1，114，865ドルの純損失を含み、これらの費用は信託口座に保有する有価証券の利息収入5，321ドルによって部分的に相殺される。

2022年9月30日までの9ヶ月間、営業支出2，327，536ドル、所得税支出241，653ドルおよび利息支出3，077ドルを含む純損失1，521，978ドルを記録したが、株式証負債公平値変動による他の収入239，750ドルおよび信託口座が保有する有価証券利息収入810，538ドル部分を相殺した。

2021年2月23日(成立日)から2021年9月30日までの純損失は1，533，123ドルであり，その中には1，389，818ドルの運営費，1，827ドルの所得税準備金，147，603ドルの権証負債公正価値変化による他の費用が含まれており，これらの純損失は信託口座に保有する有価証券の利息収入6，125ドルによって部分的に相殺されている。

流動性と資本資源

2021年2月23日(設立日)から12月2021年5月31日、創始者は5，210，000株の方正株を購入し、これまで引受業者は2021年5月28日に部分的に超過配給選択権を行使したため、創始者は2021年5月28日に525，000株の方正株を没収し、総購入価格は25，000ドルで、1株当たり0.0047985ドルとなった。当社はWeightmanさんと2021年5月18日に締結したInsiderとの契約に基づき、Weightmanさん氏に5，000株のInsiderを発行することに合意した。魏徳マンさんが辞任したり、業務合併が完了する前にいかなる理由でも終了した場合、魏徳マンさんに付与されていた5，000株の株式は没収およびログアウトされます。

2021年5月28日、引受業者は部分的に超過配給選択権を行使し、525，000株の方正株が没収された。2021年5月18日、当社は初公募株20，000，000単位(“パブリックユニット”)を完成させた。2021年5月28日、引受業者が超過配給選択権を行使したため、当社は900，000個の公共単位を追加発行する作業を完了した。公共部門は単位当たり10.00ドルで販売され、会社に209，000，000ドルの毛収入をもたらした。

自分から2022年9月30日私たちは信託口座に43，202，859ドルの現金と有価証券を持っています。また，信託口座の受取利息は80536ドルである.有価証券は、1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定されているいくつかの条件を満たす通貨市場基金からなり、これらの基金は米国政府の直接債務にのみ投資される。信託口座から持っている資金で稼いだ利息収入は私たちが納税に使うことができます。2022年9月30日までの9カ月間の信託口座利息に関する税収総額は241，653ドルであった。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた現金は1，032，581ドルであり、純損失1，521，978ドル、株式証明負債公正価値239，750ドルおよび信託口座保有有価証券保有利息810，538ドルに加え、関連側の受取金が6，286ドル増加したが、関連側が522，053ドル増加し、売掛金117，286ドル、その他流動負債237，253ドル、課税負債87，039ドルおよび前払い支出が479，249ドルおよびその他長期資産103，091ドル減少したため部分的に相殺された。

2021年2月23日(設立日)から2021年9月30日までの間、業務活動で使用された現金は1 886 035ドルで、純損失1 533 123ドル、前払い費用838 373ドルの増加、その他を含む

20

長期資産は$304,885番号をつけて 信託口座が持っている有価証券で稼いだ利息#ドル6,125, 部分的に相殺された増すsはい株式証明負債の公正価値を$とする147,603, 株ベースの報酬は94，700ドルです関係者に対処する$13,177売掛金1ドル3,925, 応策負債$525,239他の流動負債#ドル1,827.

2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した現金は168，628，585ドルであり、このうち信託口座から引き出された現金169，028，585ドルは、信託口座の現金投資400，000ドルによって部分的に相殺された

2021年2月23日(設立日)から2021年9月30日までの投資活動用現金は211 090 000ドルであり、信託口座現金投資は211 090 000ドルである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金は168，421，923ドルであり、公共機関が支払う現金168，751，923ドルと繰延発売コスト70，000ドルを支払うが、関連側が400，000ドルの現金収益分を相殺することを含む

2021年2月23日(設立日)から2021年9月30日まで、融資活動は、一般株式を創設者に売却して得られた金25，000ドル、公的機関(支払われた引受割引)を差し引いた205，000，000ドル、創設者に私募単位の取得金6，500，000ドルを売却し、引受業者に私募単位を売却した金3，090，000ドル、関連側から125，000ドルを借入したが、発売コスト476，055ドルおよび関連側借入金125，000ドルの返済により部分的に相殺されるため、現金214，138，945ドルを提供する。

私たちは、信託口座から稼いだ任意の利息(この利息は、私たちが支払うべき税金の純額でなければならない)を含む、信託口座に保有されているほとんどの資金を使用するつもりです。私たちは利息を引き出して納税し、10万ドルまでの資金を引き出して清算費用を支払うことができる。信託口座の他のすべての金額は、今回の発行で販売された単位の構成要素として発行された株を償還するために使用される。2022年に私たちの年間フランチャイズ税義務は約146，000ドルだと思います。私たちの年間所得税義務は信託口座から持っている金額から稼いだ利息と他の収入にかかっています

2022年9月30日現在、私たちが信託口座以外に持っている現金は49，516ドルです。すべての1か月の延期が業務合併完了前に行使された場合、信託口座に保有されていない収益は、2023年2月1日まで運営するには不十分である可能性があると考えられる。初の公募が完了して以来、吾らはすでに信託口座以外の資金を使用して、主に潜在買収候補を識別及び評価し、潜在目標業務に対して業務職務調査を行い、潜在目標業務のオフィス、工場或いは類似の場所を往復し、会社の文書及び潜在目標業務の重大な合意を審査し、目標業務を選択して買収及び構造を行い、交渉及び業務合併を完成するために用いられている。

表外手配

2022年9月30日まで、私たちは表外融資計画を達成していない。我々は未合併実体や金融組合との関係の取引には関与しておらず、これらの実体または金融組合企業は一般に可変利益実体と呼ばれ、本来は表外手配を促進するために設立されている。私たちは、いかなる表外融資手配を締結したり、任意の特別な目的実体を設立したり、任意の他のエンティティの債務を保証したり、または任意の非金融資産を購入したりしていない。

契約義務

2022年9月30日現在、当社の創業者に毎月3万ドルのオフィススペース、行政サービス、秘書支援費用を支払うことを除いて、長期債務、資本賃貸義務、経営賃貸義務、長期負債はありません。私たちは、2021年5月19日からこれらの費用を受け取り、業務合併または私たちの清算が完了する前まで、毎月これらの費用を支払い続けます。2022年1月1日、このようなサービスの支払いは業務合併完了後に延期され、現在のところ上記のような状況は発生しない。

会社は2021年5月18日、Weightmanさんと戦略的サービス契約を締結し、Weightmanさんは5000株のInsider株を保有した。Weightmanさんのサービスは、最初に月額5，000ドルを受け取り、提供されたサービスの範囲に応じて、月額10，000ドルに増加する可能性があります

21

双方が達成する可能性のある合意。同社は、2021年5月18日から提供されているサービスについてWeightmanさんに料金を支払い、その後、要約完了後に提供されるすべてのサービスの料金を月ごとに支払います.

肝心な会計政策

米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する際、管理層は財務諸表の日付開示或いは資産及び負債、及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。私たちは以下の重要な会計政策を決定した

新興成長型会社

雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業(すなわち、施行が宣言されていない証券法登録声明又は“取引法”に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな又は改正された財務会計基準に遵守されるまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守することが要求される。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは、移行期間を延長することを選択していないことを選択しており、これは、会計基準が発行または改訂されたときに、その会計基準が上場企業または民間企業に対して異なる適用日がある場合には、新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改正された基準を採用する際に新たなまたは改正された会計基準を採用することを意味する。

普通株1株当たり純損失

私たちの簡明な運営と全面損失表には、1株当たり収益(損失)の2段階法に類似した方式で普通株1株当たり収益を報告することが含まれているが、償還が必要かもしれない。償還可能な普通株の1株当たり基本と希釈後の純収益の算出方法は，信託口座に保有する有価証券収益または損失の割合シェアを最初の発行以来償還可能な普通株の加重平均で割る。

普通株を償還できない基本と希釈1株当たりの純損失の計算方法は、税引き後の普通株による有価証券収益または損失調整後の純損失を当期基本と希釈後に発行された償還不可能普通株の加重平均で割る。

(I)発売および私募で販売された引受権証の決算のために増額された普通株式の数および(I)Weightmanさんに発行された株式については、1株当たりの償却純損失を算出する際には、(I)Weightmanさんに発行された株式については、発行期間限定の奨励株式に相当する5，000株に相当する普通株式を没収する必要がある。償還可能な普通株を差し引いて純利益を占めるべき純損失状態にあるため、1株当たりの純損失は列報期間中の1株当たりの普通株の純損失とほぼ同じである。潜在的なすべての発行済み普通株を含めると逆赤字になるからである。

二級法によると、私たちの純損失は普通株による純収益に基づいて調整されていますが、これらの株は私たちの損失ではなく、信託口座の収入にしか関与していないので償還する必要があります。そのため、普通株の基本と希釈後の1株当たり純損失は以下のように計算される

22

償還可能な普通株

強制償還可能な普通株式(ある場合)は、負債ツールに分類され、公正価値に応じて計量される。条件付き普通株式(償還権を有する普通株を含む。これらの普通株の償還権は、保有者の制御範囲内にあるか、または不確定事件が発生したときに償還され、私たちが完全に制御可能ではなく、不確定事象が発生したときに償還されるか)、一時株主に分類される。他のすべての時間に、普通株式は株主権益に分類される。私たちの普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定な事件の発生の影響を受けていると考えられている。そのため、2022年9月30日と2021年12月31日現在、償還可能な普通株を仮配当として列報し、貸借対照表の株主赤字部分を濃縮していない。

株式証法的責任

当社は会社普通株の引受権証を簡明貸借対照表に計上しており、これらの株式承認証は公正価値の負債として当社の株とリンクしていない。株式承認証は各資産負債表の日に再計量しなければならないが、公正価値のいかなる変動は簡明経営報告書及び全面損失の中で他の収益(支出)の構成部分であることが確認された。会社は次の項目の負債を調整し続ける

23

普通株式承認株式証の行使又は満期までの公正価値変動。その際、普通株式承認株式証に関連する引受権証負債部分は追加実収資本に再分類される。

最近の会計公告

2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は会計基準更新(ASU)第2020-06号を発表し、“債務-転換と他のオプションを持つ債務(主題470-20)と派生ツールとヘッジファンド-エンティティ自己持分契約(主題815-40)：実体自己持分で転換可能なツールと契約を計上する”(“ASU 2020-06”)、現行GAAPが要求する主要な分離モードを廃止することにより、転換可能ツールの会計計算を簡略化した。ASU 2020-06は、株式契約がデリバティブ範囲の例外に適合するために必要ないくつかの決済条件を取り消し、ある分野で1株当たりの収益を希釈する計算を簡略化した。ASU 2020-06は、2023年12月15日以降の会計年度に有効であり、これらの年度内の移行期間を含めて、早期採用を許可している。当社はASU 2020−06年度の潜在的影響を評価し，列報の簡明財務諸表に大きな影響を与えないことを確認した。

当社は、最近発表されたがまだ発効していない会計声明は、現在採択されていれば、当社の財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

取引法第12 b-2条の定義によると、我々は小さな報告会社であり、本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない。

項目4.制御とプログラム

開示制御および手続は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の最高経営者及び最高財務官を含む我々の経営陣に伝達されることを保証することを目的としているが、開示すべき決定をタイムリーに行うために、制御及び手続に限定されない。

情報開示制御とプログラムの評価

取引法第13 a-15及び15 d-15条の規則の要求に基づいて、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、2022年9月30日までの開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。彼らの評価によると、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手順(“取引所法案”規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような)が有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

24

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

私たちは現在、いかなる重大な法的手続きの影響も受けておらず、私たちの知っている限りでは、私たちまたは私たちの役員や取締役に会社としての脅威になる重大な法的手続きもありません。

第1 A項。リスク要因です

本Form 10−Q四半期報告書発表日までに，2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告に以下のリスク要因を補完する。当社の年次報告書Form 10-Kまたは本明細書で開示されるこれらの要因のいずれも、当社の運営結果または財務状況に重大または重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスク要素もまた私たちの業務や経営結果を損なう可能性がある。私たちは、将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で、このようなリスク要因の変化を時々開示したり、他のリスク要因を開示したりするかもしれない。

法律や法規の変化、またはいかなる法律や法規にも従わないことは、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは国、地域、地方政府が公布した法律と法規の制約を受けており、外国の管轄区域の制約を受ける可能性がある。特に、私たちはいくつかのアメリカ証券取引委員会や他の法律要件を遵守することを要求されます。私たちの業務合併は、私たちのいくつかの法律法規を遵守する能力に依存する可能性があり、任意の業務後に合併会社は追加の法令の制約を受ける可能性があります。適用される法律と規定を遵守して監視することは困難で、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。これらの法律と法規とその解釈と応用も時々変化する可能性があり、経済、政治、社会、政府政策の変化を含み、これらの変化は私たちの業務、投資、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、解釈及び適用される適用された法律又は法規を遵守できなかったことは、初期業務統合を交渉及び完了する能力、及び運営結果を含む我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年3月30日、米国証券取引委員会は、特殊目的買収会社(SPAC)と民間運営会社に関連する企業合併取引の開示の増加、シェル会社取引に適用される財務諸表要求の改訂、米国証券取引委員会届出文書における提案企業合併取引に関する財務予測の処理方法の変更、提案企業合併取引における特定の参加者の潜在的責任の増加、および投資会社法に基づいてSPACのために提案された避風港(企業合併の特定の期限の発表と改善を含む)に関する規則提案を発表する。これらの提案されたルールが採択されれば，提案された形でも改訂された形でも，我々の業務に大きな影響を与える可能性がある.

私たちが“継続的に経営する企業”として続ける能力があるかどうかには大きな疑問がある

同社の現金は2022年9月30日現在49，516ドル、運営資本赤字は2，082，900ドル。2022年11月21日、当社は、当社は合併期間終了前に業務合併を完了できないため、改訂及び再発行された会社登録証明書の規定に従って解散及び清算が当社及びその株主の最適な利益に合致すると発表した。他の要因を除いて、これらの要因は、私たちが経営を続けている会社として経営を続ける能力を大きく疑わせている。本報告書の他の部分に掲載されている財務諸表には、私たちが経営を継続できないことによって生じる可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

“投資会社法”によって投資会社とみなされる可能性のあるリスクを低減するために、受託者に信託口座に保有されている証券を随時清算するように指示し、清算するまで現金形式で信託口座の資金を保有することができる。したがって、信託口座内の証券を清算した後、信託口座に保有している資金から最低限の利息(あれば)を得ることができ、これにより、我々の公衆株主が償還または清算会社に取得したドル額を減少させることができる

25

我々の発行以来、信託口座内の資金は、米国政府国債のみに投資され、“投資会社法”第2 a-7条に規定されているいくつかの条件に適合している185日以下の期間の米国政府国債または通貨市場基金の形で保有されている。しかし、我々が非登録投資会社とみなされるリスクを低減するためには、“投資会社法”第3(A)(1)(A)条に基づく主観的試験を含む)、したがって、“投資会社法”の規制を受けて、登録声明発効日の24ヶ月日前に、信託口座の受託者大陸株式譲渡信託会社に随時指示することができる。清算信託口座に保有している米国政府国庫債務または通貨市場基金は、その後、会社が清算するまで、信託口座中のすべての資金を現金形式で保有する。このような清算の後、信託口座に保有している資金から最低限の利息(あれば)を得ることができる。しかし、以前信託口座から保有されていた資金から稼いだ利息は、私たちの税金(あれば)、および許可されたいくつかの他の費用を支払うために解放される可能性があります。したがって、任意の清算信託口座に保有されている証券を、その後、信託口座内のすべての資金を現金形式で保有する決定は、償還または清算会社において我々の公衆株主が獲得したドル額を減少させることになる。

また、初公募登録声明発効日24ヶ月前であっても、投資会社とみなされる可能性があります。信託口座内の資金が短期米国政府国債やこのような証券に専門的に投資されている通貨市場基金で保有されている期間が長いほど、24ヶ月の記念日前でさえ、未登録投資会社のリスクが大きくなるとみなされ、この場合、清算会社に要求される可能性がある。したがって、いつでも、24ヶ月の記念日までに、信託口座に保有している証券を清算し、代わりに、信託口座内のすべての資金を現金形式で保有することを適宜決定することができ、これにより、会社の任意の償還または清算時に当社の公衆株主が獲得したドル額をさらに減少させることができる。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用

方正株

2021年2月23日(設立日)から2021年12月31日創業者は、2021年5月28日に発効して525，000株の方正株を没収した後、引受業者が2021年5月28日に部分的に超過配給選択権を行使したため、方正株は5，210，000株の方正株を購入し、総購入価格は25，000ドル、または1株当たり0.0047985ドルであった。2021年5月28日、引受業者が超過配給選択権を十分に行使しなかったため、創業者は52.5万株の方正株を没収した。方正株式はIPOで販売されている公共単位に含まれる普通株と同様であり，方正株式は何らかの譲渡制限を受けており，以下のようになる.

方正株式は，証券法第4(A)(2)節に記載されている免除登録により発行される.方正株式の所有者はいずれも、証券法下の法規D規則501(A)で定義されている“認可投資家”である。

私募する

創設者および引受業者はそれぞれ当社に合計650，000個および309，000個の私募単位を購入し，価格は1株当たり私募単位10.00ドルであり，このような私募単位は発行完了と同時に行い，その後引受業者部分が超過配給選択権を行使した場合に行った.各私募単位は、1株会社普通株、額面0.0001ドル、および株式承認証(“私募株式承認証”)の半分(1/2)を含む。1部の個人販売承認持分証は1株11.50ドルで行使することができ、個人配給株式証の行使価格はいくつかの情況下で調整することができ、もし財務諸表の付記6に記載されていなければ調整することができる。初めて公開発売された公共部門に含まれる引受権証とは異なり、元の所有者またはその譲渡者が所有することが許可されている場合、個人販売単位に含まれる引受証は自社で償還することができず、いくつかの限られた例外を除いて、業務合併完了後1年まで譲渡制限に制限される。個人販売単位内の引受権証が初期所有者またはその譲渡者以外の所有者が所有することが許可されている場合、個人販売単位内の引受権証は自社で償還することができ、所有者が行使することができ、基準は初めて公開発売された引受権証と同じである。しかし、上述したように、当社が業務合併の改善に努力することを停止したことを考慮すると、これらの株式承認証は満期になる。

26

私募先は，証券法第4(A)(2)節に記載されている免除登録により発行される.創設者と引受業者はいずれも証券法下の法規D規則501(A)で定義されている“認可投資家”である。

インサイダー情報家

当社はWeightmanさんと2021年5月18日に締結したInsiderとの契約に基づき、Weightmanさん氏に5，000株のInsiderを発行することに合意した。魏徳マンさんが辞任したり、業務合併が完了する前にいかなる理由でも終了した場合、魏徳マンさんに付与されていた5，000株の株式は没収およびログアウトされます。

同社はInterest Solutions，LLCに10，000株のInsider株，Interest Solutions，LLCはコネチカット州有限責任会社であり，会社にサービスを提供する投資家関係会社ICR，LLCの付属会社でもある。ICRに付与された10，000株のInsider株は没収されないだろう。10，000株の株式の付与日公正価値は、発行時に発行されました。

収益の使用

2021年5月18日、米国証券取引委員会はS-1表(第333-255234号文書)で同社の2.0億ドルの初公募株に関する初期登録声明を公表し、発効した。

当社は2021年5月18日に引受契約を締結し、20，000，000個の公共単位を初めて公開発売し、総収益は2億ドルであり、引受業者に45日間の選択権を与え、最大3，000，000個の追加公共単位を購入し、超過配給(あればあれば)、追加総収益は最大3，000万ドルを支払う。各公共単位は、会社普通株、額面0.0001ドル、および償還引受権証(“公共株式承認証”)の半分(1/2)を含む。すべての完全な公共株式証は普通株の価格で行使することができ、価格は1株当たり11.50ドルである。

2021年5月21日、会社は2000万セットの公有単位の初公募株を完成させた。2021年5月28日、引受業者が超過配給選択権を行使したため、会社は900，000個の公共単位を追加発行する作業を完了した。公共部門は公共単位当たり10.00ドルで販売され、会社に209，000，000ドルの毛収入をもたらした。

初公募終了と同時に、当社は650，000単位の私募単位の会社創業者と300，000単位の引受業者への私募配給を完了し、私募単位あたりの価格は10.00ドルとなった。2021年5月28日、当社は引受業者への9，000個の私募単位の増発を完了し、1私募単位当たり価格は10.00ドルとなった。私募による総収益は9，590，000ドルである

引受割引と手数料および支払われた発売費用を差し引いた後，公共事業者が得た純収益総額196，000，000ドル，創始者と引受業者に私募先を売却して得られた純収益6，000，000ドル，および超過販売先を引受業者に売却した追加収益9，090，000ドルの計211，090，000ドルは，ニューヨークオーベンハイマー社の信託口座(“信託口座”)に入金され，大陸株式譲渡信託会社が受託者とする.受託者は、信託口座に保有されている収益を185日以下の期間の米国政府国庫券に投資するか、1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定されているいくつかの条件を満たす通貨市場基金に投資するしかなく、これらの基金は米国政府の直接債務にしか投資できない

当社は4，000，000ドルの引受費、7，495，000ドルの繰延引受料、546，055ドルの発売コストを含む12，041，055ドルの取引コストを発生させた。私たちは信託口座に入金されていないIPO純収益の一部で、私たちの創始者に発行された元票を返済しました。未返済元金は125，000ドルです

同社はまた、デラウェア州に徴収された171，009ドルの特許経営税と、信託口座で稼いだ利息の所得税105，653ドルを含む276，662ドルの税金を発生した。

2022年8月19日、株主は16，676，563株会社の普通株を償還することを決定した。この償還の後、2022年8月22日に信託口座から168，751，923ドルが抽出された。当社はまた、2022年8月22日と2022年9月21日にGigInterational 1スポンサー有限責任会社からそれぞれ元金がそれぞれ200，000ドルの2つのローンを受け取り、この2つのローンはそれぞれ無担保、無利息の承諾書で保証されている

27

ご注意ください。この2つのローンの収益はいずれも信託口座に入金され，必要な2022年8月と2022年9月の延期支払いに用いられる.

2022年9月30日現在、私たちが信託口座外に持っている現金は49，516ドルで、運営資本目的に使われています。株式募集登録説明書に記載されている最終募集説明書に記載されているように、初公募及び私募で得られた金の計画用途に大きな変化はない。

28

第3項高級証券違約

適用されません。

第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

ない。

29

プロジェクト6.展示品。