8-K

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告された事件日)

2022年11月22日(2022年11月17日)

桂冠教育会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州	001-38002	52-1492296
(国やその他の管轄区域法団に成立する)	(手数料) ファイル番号)	アメリカ国税局の雇用主は識別番号)

南西7番街78番地, 900番のスイートルーム

マイアミです, 平面.平面33130

(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

(786)209-3368

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

1934年証券取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

各取引所名
それに登録されている

普通株は、一株当たり0.004ドルの価値があります

月桂

ナスダック株式市場有限責任会社

(ナスダック世界選りすぐり市場)

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01

実質的な最終合意を締結する

2022年11月17日、栄冠教育株式会社(“当社”)は、当社、KKR 2006 Fund(海外)、Limited Partnership(“KKR Overseas”)及びKKR Partners II(International)、L.P.(KKR海外の“売却株主”又は“KKR”)及びゴールドマン·サックス株式会社(以下、“引受商”と略称する)と1部のパッケージ販売プロトコル(“包売プロトコル”)を締結し、パッケージ販売(“二次発行”)32，842，183株式会社普通株について締結した。会社S-3表の登録声明(書類)によると、1株当たり額面$0.004(“普通株”)No. 333-255452),2021年4月23日に提出され、2021年12月10日に提出された目論見書補編によって補充される。二次発売は2022年11月22日に完成した。請負販売契約によると、引受業者は1株9.40875ドルで売却株主から株式を購入する。二次発売には、当社が1株9.40875ドルで引受業者から32，842，183株の普通株のうち7，971，303株を買い戻したことも含まれており、これは引受業者が二次発売で売却株主から株式を購入した価格に相当する。株式買い戻しの完了は2回目の発売の完了とほぼ同時に行われる。当社は二次発売で何の収益も受け取ることができません

引受プロトコルの記述は、参照によって本報告に組み込まれ、添付ファイル1.1として本報告に添付されるプロトコル条項によって完全に制限される

プロジェクト5.02

役員または特定の上級者の離職；役員の選挙；ある上級者の委任；ある上級者の補償手配

2021年10月28日に温根エバータ有限責任組合、当社及びその他の当事者が締結し、2021年10月28日に改訂された2017年2月6日に改訂された改正及び再予約された証券保有者合意(“証券保有者合意”)によると、KKRが少なくとも5，357，142株の当社普通株を所有しなくなった場合、KKRは自社の取締役を指定する権利がなくなり、先にKKRによって指名された取締役は当社の取締役会を辞任しなければならない。2回目の発売完了後、KKRは取締役指定権を維持するのに十分ないくつかの株式を実益しなくなった。そこで、二零二二年十一月十七日に、先にKRにより証券所有者協議により取締役に指定されていたWilliam Cornogさんが辞表を提出し、二次発売締切日(二年十一月二十二日)から会社役員を辞した

プロジェクト9.01

財務諸表と証拠品です

(D)展示品


展示品違います。		説明する

1.1		引受契約日は2022年11月17日であり、栄冠教育会社、KKR 2006基金(海外)、有限組合会社、KKR Partners II(国際)、L.P.とゴールドマン·サックス有限責任会社が署名し、その中に列挙されたいくつかの引受業者を代表する

104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).


桂冠教育会社

差出人：		リチャード·M·バスキック
名前：		リチャード·M·バスコク
タイトル：		上級副社長と首席財務官