添付ファイル99.1 |
私たちの第3四半期の業績は私たちの転換の旅の持続的な成功と力を証明しました。私たちの戦略は引き続き効果があります。私たちは選手の体験を再想像し、納得できる差別化製品と一流の全ルートの生態系を提供したからです。私は私たちのすべてのチームメイトに感謝して、彼らの勤勉な仕事と私たちの業務への揺るぎない奉仕に感謝します エド·スターク執行議長 私たちは異常に強い第3四半期を提供しました。わが社は6.5%増加し、EBT利益率は10.3%に達し、2019年の非GAAP成長率の3倍以上に達しました。ディックは成長型会社で、私たちの第3四半期の販売業績は私たちの持続可能な成長物語を力強く証明しました。私たちの持続可能な業績、在庫品質、私たちの業務に対する自信のため、私たちは2022年通年の展望を引き上げました ローレン·ホバート社長CEO | |||||
第3四半期の経営業績 (100万ドル、1株当たりのデータを除く) | 13週間終了 | 変化(3) | |||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 2,959 | $ | 2,748 | $ | 211 | 7.7% | ||||||||||||||||||||||
店舗売上高(1)よりも | 6.5% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入(純売上高の割合) | 10.3% | 14.8% | (456) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準所得税前収入(純売上高に占める割合)(2) | 10.3% | 15.1% | (484) bps | ||||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 228 | $ | 317 | $ | (88) | (28)% | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益(2) | $ | 228 | $ | 322 | $ | (94) | (29)% | ||||||||||||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 2.45 | $ | 2.78 | $ | (0.33) | (12)% | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たり収益(2) | $ | 2.60 | $ | 3.19 | $ | (0.59) | (18)% | ||||||||||||||||||||||
年明けから現在までの経営実績 (100万ドル、1株当たりのデータを除く) | 39週間終了 | 変化(3) | |||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 8,771 | $ | 8,941 | $ | (170) | (1.9)% | ||||||||||||||||||||||
店舗売上高(1)よりも | (2.6)% | 37.5% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入(純売上高の割合) | 12.1% | 17.2% | (504) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準所得税前収入(純売上高に占める割合)(2) | 12.1% | 17.4% | (529) bps | ||||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 808 | $ | 1,174 | $ | (366) | (31)% | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益(2) | $ | 808 | $ | 1,191 | $ | (383) | (32)% | ||||||||||||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | 8.17 | $ | 10.70 | $ | (2.53) | (24)% | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たり収益(2) | $ | 9.11 | $ | 12.06 | $ | (2.95) | (24)% | ||||||||||||||||||||||
貸借対照表 (百万ドル) | 自分から 2022年10月29日 | 自分から 2021年10月30日 | $ 変化(3) | 変化率(3) | ||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 1,438 | $ | 1,373 | $ | 65 | 5% | |||||||
在庫、純額 | $ | 3,361 | $ | 2,490 | $ | 871 | 35% | |||||||
債務総額(4) | $ | 1,634 | $ | 441 | $ | 1,193 | 270% | |||||||
資本配置 (百万ドル) | 39週間終了 | $ 変化(3) | 変化率(3) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
株式買い戻し(5) | $ | 361 | $ | 426 | $ | (65) | (15)% | ||||||||||||||||||||||
配当金が支払われた(6) | $ | 124 | $ | 567 | $ | (443) | (78)% | ||||||||||||||||||||||
資本支出総額 | $ | 274 | $ | 231 | $ | 43 | 19% | ||||||||||||||||||||||
資本支出純額(2) | $ | 238 | $ | 203 | $ | 35 | 17% | ||||||||||||||||||||||
変換可能優先チケットの交換に関連して支払われる元金(7) | $ | 421 | $ | — | $ | 421 | |||||||||||||||||||||||
公制 | 2022年展望 | ||||
希釈して1株当たり収益する | ●$10.50 to 11.10 0約9,900万株希釈後の流通株に基づく 0第3四半期末までに実行された3.61億ドル以上の株式買い戻しに依存しない 非公認会計原則に基づいて11.5ドルから12.10ドルであり,転換可能優先手形仮定株式決済の影響を除去した 0約8,800万株希釈後の流通株に基づく | ||||
店舗の売り上げよりも | マイナス3.0%からマイナス1.5% | ||||
資本支出 | 毛収入は4億から4.25億ドルです 純利益は3.4億から3.65億ドル | ||||
13週間終了 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | その割合は 売上高(1) | 十月三十日 2021 | その割合は 売上高 | |||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 2,958,861 | 100.00% | $ | 2,747,647 | 100.00 | % | |||||||||||||||||||
占有と流通コストを含む貨物を販売するコスト | 1,946,438 | 65.78 | 1,691,071 | 61.55 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,012,423 | 34.22 | 1,056,576 | 38.45 | ||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 679,747 | 22.97 | 631,943 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
開業前費用 | 7,212 | 0.24 | 4,765 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
営業収入 | 325,464 | 11.00 | 419,868 | 15.28 | ||||||||||||||||||||||
利子支出 | 26,131 | 0.88 | 13,789 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
その他の収入 | (4,826) | (0.16) | (1,748) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 304,159 | 10.28 | 407,827 | 14.84 | ||||||||||||||||||||||
所得税支給 | 75,703 | 2.56 | 91,314 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 228,456 | 7.72% | $ | 316,513 | 11.52 | % | |||||||||||||||||||
普通株式1株当たり収益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 2.94 | $ | 3.79 | ||||||||||||||||||||||
薄めにする | $ | 2.45 | $ | 2.78 | ||||||||||||||||||||||
1株当たりの普通株収益を計算するための分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 228,456 | $ | 316,513 | ||||||||||||||||||||||
薄めにする | $ | 236,928 | $ | 316,513 | ||||||||||||||||||||||
加重平均発行された普通株式: | ||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 77,789 | 83,537 | ||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 96,681 | 113,664 | ||||||||||||||||||||||||
(1)四捨五入で列が加算されていない | ||||||||||||||||||||||||||
39週間終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | その割合は 売上高(1) | 十月三十日 2021 | その割合は 売上高 | ||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 8,771,485 | 100.0 | % | $ | 8,941,208 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||
占有と流通コストを含む貨物を販売するコスト | 5,652,966 | 64.45 | 5,488,928 | 61.39 | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 3,118,519 | 35.55 | 3,452,280 | 38.61 | |||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 1,952,408 | 22.26 | 1,880,505 | 21.03 | |||||||||||||||||||||||||
開業前費用 | 13,948 | 0.16 | 12,545 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 1,152,163 | 13.14 | 1,559,230 | 17.44 | |||||||||||||||||||||||||
利子支出 | 77,267 | 0.88 | 40,971 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
その他の費用(収入) | 11,559 | 0.13 | (15,893) | (0.18) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 1,063,337 | 12.12 | 1,534,152 | 17.16 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支給 | 255,820 | 2.92 | 360,374 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 807,517 | 9.21% | $ | 1,173,778 | 13.13% | |||||||||||||||||||||||
普通株式1株当たり収益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 10.55 | $ | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | $ | 8.17 | $ | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||
1株当たりの普通株収益を計算するための分子: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 807,517 | $ | 1,173,778 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | $ | 832,190 | $ | 1,173,778 | |||||||||||||||||||||||||
加重平均発行された普通株式: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 76,527 | 84,266 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 101,900 | 109,648 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)四捨五入で列が加算されていない |
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | 1月29日 2022 | ||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 1,437,997 | $ | 1,372,892 | $ | 2,643,205 | ||||||||||||||
売掛金純額 | 87,191 | 89,479 | 68,263 | |||||||||||||||||
課税所得税 | 4,082 | 683 | 1,978 | |||||||||||||||||
在庫、純額 | 3,361,057 | 2,490,438 | 2,297,609 | |||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 96,135 | 92,673 | 95,601 | |||||||||||||||||
流動資産総額 | 4,986,462 | 4,046,165 | 5,106,656 | |||||||||||||||||
財産と設備、純額 | 1,342,786 | 1,314,567 | 1,319,681 | |||||||||||||||||
経営的リース資産 | 2,025,149 | 2,070,135 | 2,044,819 | |||||||||||||||||
無形資産、純額 | 84,946 | 87,195 | 86,767 | |||||||||||||||||
商誉 | 245,857 | 245,857 | 245,857 | |||||||||||||||||
所得税を繰延する | 58,945 | 42,862 | 35,024 | |||||||||||||||||
その他の資産 | 212,455 | 192,498 | 202,872 | |||||||||||||||||
総資産 | $ | 8,956,600 | $ | 7,999,279 | $ | 9,041,676 | ||||||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
売掛金 | $ | 1,473,424 | $ | 1,399,716 | $ | 1,281,322 | ||||||||||||||
費用を計算する | 500,246 | 522,010 | 620,143 | |||||||||||||||||
リース負債を経営する | 487,119 | 478,674 | 480,318 | |||||||||||||||||
所得税に対処する | 32,664 | 28,430 | 13,464 | |||||||||||||||||
繰延収入とその他の負債 | 268,677 | 239,472 | 317,433 | |||||||||||||||||
流動負債総額 | 2,762,130 | 2,668,302 | 2,712,680 | |||||||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||||||||
循環信用借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高級付記 | 1,482,110 | — | 1,481,443 | |||||||||||||||||
転換可能優先手形 | 152,006 | 441,186 | 449,287 | |||||||||||||||||
長期経営賃貸負債 | 2,026,774 | 2,135,515 | 2,099,146 | |||||||||||||||||
その他長期負債 | 156,408 | 223,459 | 197,534 | |||||||||||||||||
長期負債総額 | 3,817,298 | 2,800,160 | 4,227,410 | |||||||||||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||||||||||||||
株主権益: | ||||||||||||||||||||
普通株 | 570 | 586 | 520 | |||||||||||||||||
B類普通株 | 236 | 237 | 236 | |||||||||||||||||
追加実収資本 | 1,399,694 | 1,476,701 | 1,488,834 | |||||||||||||||||
利益を残す | 4,682,663 | 3,647,621 | 3,956,602 | |||||||||||||||||
その他の総合収入を累計する | (362) | 9 | (82) | |||||||||||||||||
在庫株は原価で計算する | (3,705,629) | (2,594,337) | (3,344,524) | |||||||||||||||||
株主権益総額 | 2,377,172 | 2,530,817 | 2,101,586 | |||||||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 8,956,600 | $ | 7,999,279 | $ | 9,041,676 | ||||||||||||||
39週間終了 | ||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||
純収入 | $ | 807,517 | $ | 1,173,778 | ||||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||||||||
減価償却および償却 | 250,522 | 237,666 | ||||||||||||
繰延融資費と債務割引 | 3,558 | 22,693 | ||||||||||||
所得税を繰延する | 5,344 | 8,613 | ||||||||||||
株に基づく報酬 | 37,579 | 39,380 | ||||||||||||
その他、純額 | 15,879 | — | ||||||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||||||||
売掛金 | (36,699) | (20,655) | ||||||||||||
棚卸しをする | (1,063,448) | (536,870) | ||||||||||||
前払い費用と他の資産 | (936) | (7,995) | ||||||||||||
売掛金 | 178,633 | 194,084 | ||||||||||||
費用を計算する | (94,177) | (13,918) | ||||||||||||
所得税の支払·課税 | 19,023 | (6,854) | ||||||||||||
所有者からの建築手当 | 36,100 | 27,677 | ||||||||||||
繰延収入とその他の負債 | (58,613) | (30,219) | ||||||||||||
リース資産と負債を経営する | (64,663) | (80,734) | ||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 35,619 | 1,006,646 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
資本支出 | (274,307) | (231,087) | ||||||||||||
他の資産を売却して得られる収益 | 14,261 | 9,671 | ||||||||||||
預金やその他の投資活動 | (32,885) | (19,130) | ||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (292,931) | (240,546) | ||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||
転換可能優先手形の交換で支払われた元金 | (420,558) | — | ||||||||||||
融資リース債務の支払い | (548) | (553) | ||||||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 19,953 | 24,930 | ||||||||||||
最低控除税額要求 | (43,227) | (29,893) | ||||||||||||
在庫株に支払われた現金 | (392,882) | (426,111) | ||||||||||||
株主に支払う現金配当金 | (123,823) | (567,245) | ||||||||||||
銀行の貸越が増加する | 13,469 | (52,461) | ||||||||||||
融資活動のための現金純額 | (947,616) | (1,051,333) | ||||||||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (280) | 58 | ||||||||||||
現金と現金等価物の純減少 | (1,205,208) | (285,175) | ||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 2,643,205 | 1,658,067 | ||||||||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 1,437,997 | $ | 1,372,892 | ||||||||||
2022年10月29日までの13週間 | |||||||||||||||||
純収入 | 転換可能優先手形の税引後利息(2) | 希釈した1株当たりの収益を計算するための分子 | 加重平均希釈株 | 希釈して1株当たり収益する | |||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 228,456 | $ | 8,472 | $ | 236,928 | 96,681 | $ | 2.45 | ||||||||
純売上高のパーセント | 7.72 | % | 0.29 | % | 8.01 | % | |||||||||||
転換可能優先債券(1) | — | (8,472) | (8,472) | (8,825) | |||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 228,456 | $ | — | $ | 228,456 | 87,856 | $ | 2.60 | ||||||||
純売上高のパーセント | 7.72 | % | — | % | 7.72 | % |
2022年10月29日までの39週間 | |||||||||||||||||
純収入 | 転換可能優先手形の税引後利息(2) | 希釈した1株当たりの収益を計算するための分子 | 加重平均希釈株 | 希釈して1株当たり収益する | |||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 807,517 | $ | 24,673 | $ | 832,190 | 101,900 | $ | 8.17 | ||||||||
純売上高のパーセント | 9.21 | % | 0.28 | % | 9.49 | % | |||||||||||
転換可能優先債券(1) | — | (24,673) | (24,673) | (13,262) | |||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 807,517 | $ | — | $ | 807,517 | 88,638 | $ | 9.11 | ||||||||
純売上高のパーセント | 9.21 | % | — | % | 9.21 | % | |||||||||||
2021年10月30日までの13週間 | ||||||||||||||||||||
営業収入 | 利子支出 | 所得税前収入 | ネットワークがあります 収入(2) | 期限内に発行された償却株 | 希釈して1株当たり収益する | |||||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 419,868 | $ | 13,789 | $ | 407,827 | $ | 316,513 | 113,664 | $ | 2.78 | |||||||||
純売上高のパーセント | 15.28 | % | 0.50 | % | 14.84 | % | 11.52 | % | ||||||||||||
転換可能優先債券(1) | — | (7,731) | 7,731 | 5,720 | (12,794) | |||||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 419,868 | $ | 6,058 | $ | 415,558 | $ | 322,233 | 100,870 | $ | 3.19 | |||||||||
純売上高のパーセント | 15.28 | % | 0.22 | % | 15.12 | % | 11.73 | % |
2021年10月30日までの39週間 | ||||||||||||||||||||
営業収入 | 利子支出 | 所得税前収入 | ネットワークがあります 収入(2) | 期限内に発行された償却株 | 希釈して1株当たり収益する | |||||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 1,559,230 | $ | 40,971 | $ | 1,534,152 | $ | 1,173,778 | 109,648 | $ | 10.70 | |||||||||
純売上高のパーセント | 17.44 | % | 0.46 | % | 17.16 | % | 13.13 | % | ||||||||||||
転換可能優先債券(1) | — | (22,693) | 22,693 | 16,793 | (10,896) | |||||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 1,559,230 | $ | 18,278 | $ | 1,556,845 | $ | 1,190,571 | 98,752 | $ | 12.06 | |||||||||
純売上高のパーセント | 17.44 | % | 0.20 | % | 17.41 | % | 13.32 | % |
2019年11月2日までの13週間 | ||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 営業収入 | 付属会社の収益を売却する | 所得税前収入 | ネットワークがあります 収入(4) | 希釈して1株当たり収益する | |||||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 531,704 | $ | 45,625 | $ | (33,779) | $ | 77,146 | $ | 57,584 | $ | 0.66 | ||||||||
純売上高のパーセント | 27.10 | % | 2.33 | % | (1.72) | % | 3.93 | % | 2.93 | % | ||||||||||
付属会社の売却益(1) | — | — | 33,779 | (33,779) | (24,996) | |||||||||||||||
ハント再構成料金(2) | (8,938) | 8,938 | — | 8,938 | 6,614 | |||||||||||||||
非現金資産の減価(3) | (7,630) | 7,630 | — | 7,630 | 5,646 | |||||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 515,136 | $ | 62,193 | $ | — | $ | 59,935 | $ | 44,848 | $ | 0.52 | ||||||||
純売上高のパーセント | 26.25 | % | 3.17 | % | — | % | 3.05 | % | 2.29 | % |
39週間終了 | ||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
資本支出総額 | $ | (274,307) | $ | (231,087) | ||||||||||
所有者からの建築手当 | 36,100 | 27,677 | ||||||||||||
資本支出純額 | $ | (238,207) | $ | (203,410) |
2023年1月28日までの52週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローエンド | ハイエンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークがあります 収入.収入 | 転換可能優先手形の税引後利息(2) | 希釈した1株当たりの収益を計算するための分子 | 加重平均希釈株 | 希釈して1株当たり収益する | ネットワークがあります 収入.収入 | 転換可能優先手形の税引後利息(2) | 希釈した1株当たりの収益を計算するための分子 | 加重平均希釈株 | 希釈して1株当たり収益する | ||||||||||||||||||||||||||
公認会計原則基礎 | $ | 1,015 | $ | 26 | $ | 1,041 | 99 | $ | 10.50 | $ | 1,070 | $ | 26 | $ | 1,096 | 99 | $ | 11.10 | |||||||||||||||||
転換可能優先債券(1) | — | (26) | (26) | (11) | — | (26) | (26) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計原則の基礎 | $ | 1,015 | $ | — | $ | 1,015 | 88 | $ | 11.50 | $ | 1,070 | $ | — | $ | 1,070 | 88 | $ | 12.10 | |||||||||||||||||