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2022年第3四半期業績2022年11月展示品99.2


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免責声明本プレゼンテーションは、TDCX Inc.(以下、“当社”と略す)が自身の身分でその子会社を代表して独占的に提供されます。前向きに述べる。本プレゼンテーションは、前向き陳述、結果、予測、推定、予測、および意見(“前向き陳述”)を含む可能性がある。未来に達成されるか、最終的に達成されるだろうか、またはどんな前向きな陳述または約束がなされていないか。実際のイベント、結果、リターンおよび運営は、このような前向き表現に反映または予想される状況とは大きく異なる可能性がある。同様に、当社は、本プレゼンテーションで使用される仮説、変数、および他の入力が合理的、信頼性、または正確であることを示したり、承諾したりしない。状況は変化する可能性があり,本プレゼンテーションの内容は時代遅れになる可能性がある.展望的陳述は本質的に重大な不確定性とあるいは事項の影響を受け、これらの陳述に依存してはならない。当社及びそのどの子会社の過去の業績も将来の業績の指針とすることはできません。非国際財務報告書基準財務措置。本報告には,国際会計基準委員会(“IFRS”)で発表されていない国際財務報告基準列報の何らかの財務指標が含まれており,EBITDA,EBITDA保証金,調整後EBITDA,調整後EBITDA保証金が含まれている。これらの非国際財務報告基準財務指標 は国際財務報告基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、会社の財務結果或いは状況を理解と評価することに重大な意義のある項目を含まないかもしれない。そのため、これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく、毛利益、当期利益、キャッシュフロー或いはその他の利益指標の代替指標とすべきでもない, 国際財務報告基準の下での流動資金または業績。これらの指標に対する会社の記述は が他社が使用している類似名称の指標と比較して,後者の定義や計算が異なる可能性があることを知るべきである。これらの非国際財務報告基準計量と最も直接比較可能な国際財務報告基準 計量を入金する情報については、付録の入金部分を参照されたい。代表はいません。本プレゼンテーションを準備する際に、会社は、独立した検証なしに、共通ソースから取得された、または他の方法で審査されたすべての情報の正確性および完全性に依存して仮定する。本陳述における価格または価値に関する任意の情報は、現金化可能な価格または価値を実際にまたは保証するものとして解釈されてはならない。当社は、当社の業績、その資産、業務、金融商品、または任意の投資に関連するいかなる見返りも保証または保証しません。当社は、本プレゼンテーションの正確性または完全性または本プレゼンテーションに含まれる任意のbr仮説の合理性に対して、明示的または暗示的な陳述または保証を行うこともなく、任意の他の材料へのアクセス権を提供する義務もなく、これらの材料を随時修正または置換する権利を保持している。本プレゼンテーションにおける材料は不完全であり、参考にすることを意図しておらず、いかなる取引に関連する任意の決定または他の行動の唯一または主要な根拠とすることもできない。提案も提案もありません。本プレゼンテーションのいずれの内容も、法律、税務、規制、会計、投資、または他の(金融商品を含む)提案または証券または他の提案として解釈されるべきではない。また,本プレゼンテーションは意図的ではなく,いかなる カプセル,招待または招待購入要約の一部も構成または構成しない, TDCX Inc.およびその任意の子会社または企業の任意の証券を他の方法で買収、引受、販売、または他の方法で処理するか、または投資活動に従事する任意の他の招待または誘因で、本陳述(またはその任意の部分)またはその流通事実は、任意の契約または投資決定の基礎または根拠を構成してはならない。業界情報です。本プレゼンテーションのいくつかの業界、市場、および競合地位データは、Frost&Sullivanによって提供される第三者データに基づく。このようなデータは多くの仮説や制限を扱っているが,いずれも実現される保証はないため,これらの見積りを過度に重視しないように注意してください.業界出版物、報告、研究、調査および研究は一般に、それらに含まれる情報は信頼できると考えられるソースから得られたが、このような情報の正確性と完全性を保証することはできないことを示している。これらのソースおよび推定から得られた予測および他の前向き情報は、同様の制限および不確実性を受ける。


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ハイライトと概要 01.


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別の説明がない限り、すべての金額はドルで計算され、財務要約-2022年第3四半期/9ヶ月の注-財務データは監査されていない。便利翻訳-会社の財務情報はシンガポールの法定通貨シンガポールドルで表示されます。他に説明がない限り、本プレゼンテーションではシンガポールドルからドルおよびドルからシンガポールドルへのすべての換算が1.4340新元から1ドルのレートで行われており、これは2022年9月30日までの大まかな為替レートである。私たちはいかなるシンガポールドルあるいはドルの金額がすでにあるいは任意の特定の為替レートでドルあるいはシンガポールドルに両替することができますか、あるいは全然両替しないかもしれません。1.調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、調整後の純収入利益率は補完的であり、“国際財務報告基準”ではない財務措置は、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代替として単独で考慮すべきではない。この非国際財務報告準則の財務計量と最も直接比較可能な国際財務基準計量の入金状況について、付録に示す。強力な収入増加2022年第3四半期収入1.2億ドルまたは1.73億新元+16.1%2022年第3四半期調整後純収入2400万ドルまたは3500万新元+15.0% 2022年第3四半期調整後EBITDA 1 3800万ドルまたは5500万新元調整後EBITDA 1利益率31.8%高品質収益増加900万2022年経営活動純現金9100万ドルまたは1.3億新元運営キャッシュフローの強力な増加+53.1%業界リードの同比収益力


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東南アジアへの独自の開放デジタル化への転換中の成長中国フィリピン日本タイスペインコロンビアインドマレーシアシンガポールルーマニア韓国17,400+2022年9月30日までの全世界従業員数拡張既存計画インドネシアベトナム91% 東南アジア収入900万2022フィリピン25%シンガポール22%マレーシア30%タイ14%中国3%日本4%その他2%900万2022年収入組合四捨五入で加算できない可能性がある。香港T≡rkiyeブラジル2022年拡張


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強力な顧客増加、業務 発展計画が先頭に立っている。新経済とは、デジタル技術の先端に位置し、経済成長の原動力である高成長性産業である。2.“起動された顧客”とは、起動された活動の収入が93%で新経済1顧客から2022年の新ロゴ登録(その間)が開始された顧客2カウント(9月30日現在)が新経済1顧客+55%を重点的にサポートしていることを意味します


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2022年第3四半期実績02。


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第3四半期財務業績調整EBITDA Margin 2 35.5%31.8%調整後純収入2(ドルM 1)調整後EBITDA 2(ドルM 1)注-財務データは監査されなかった。1.21四半期および22四半期の財務データをシンガポール元からドルに変換する際に、2022年9月30日現在の約1ドルの為替レートである1ドル=1.4340新元と仮定する。2.調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入および調整後の純収入利益率は、補完的であり、“国際財務報告基準”の財務指標ではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代替として単独で考慮すべきではない。この非国際財務報告準則の財務計量と最も直接比較可能な国際財務基準計量の入金状況について、付録に示す。調整後の1株当たり収益:15セント純収入(ドルM 1)収入(ドルM 1)1株当たり収益:14セント


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第3四半期のサービス提供収入 によるサービス変化(ドルM 1)の1ドルの為替レート=第3四半期の21と22四半期の財務データをシンガポール元からドルに変換したときに仮定した1.4340新元は、2022年9月30日までの大まかな為替レートである。2022年第2四半期から、コンテンツ監視と審査サービスはすでにコンテンツ、信頼とセキュリティと命名された。信頼とセキュリティ関連サービスの収入は以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料に分類されていたが、現在は合理的に確定と定量化することができ、現在は内容、信頼とセキュリティサービスとして報告する。そこで,本稿で示したすべての期間の部門収入を比較可能に再分類した.他のサービス料は、連結財務諸表において、他のワークフローサービスおよび他のサービスに分類される収入に含まれる。+16.1%104注-財務データは監査されていません。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。+6%+32%+13%全方位チャネルCX 58%コンテンツ、信頼およびセキュリティ2 16%売上 およびデジタルマーケティング25%サービス別収入の組み合わせ(ドル1)全方位チャネルCX販売とデジタルマーケティングコンテンツ、信頼およびセキュリティ2その他3 1%第3四半期22


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第3四半期の運営費用運営コストが収入に占めるパーセンテージ(%)総運営コスト(ドル)73.2%80.3%注-財務データは監査されていない。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。国際財務報告基準と非国際財務報告基準データとの入金詳細については、付録を参照されたい。 21四半期と22四半期の財務データをシンガポール元からドルに換算した場合、仮定為替レートは1ドル=1.4340新元であり、2022年9月30日現在の大まかな為替レートである。以前、私たちは“他の営業費用”の項目で純額で為替損益 を報告しました。2022年第3四半期から、四半期に関する為替収益は“その他の営業収入”の項目で報告され、関連四半期の為替損失は“その他の営業費用”の項目で報告された。そこで、前期財務諸表を為替損益に関する再分類を行い、今期の財務諸表と比較する。比較数字は今期の列報方式に適合するように調整された。78.1%株式支払費用を含まない+30%-2%+35%+25%株式支払費用を含まない従業員福祉減価償却その他すべて


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2022年9 M公演03。


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900万財務業績調整EBITDA Margin 2 32.7%31.4%調整後純収入2(ドルM 1)調整後EBITDA 2(ドルM 1)注-財務データは監査されなかった。1.9 M 21および9 M 22金融データをシンガポール元からドルに変換する際に、2022年9月30日までの有効な為替レートである1ドル=1.4340新元と仮定する。2.調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入および調整後の純収入利益率は、補完的であり、“国際財務報告基準”の財務指標ではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務結果の代替として単独で考慮すべきではない。この非国際財務報告準則の財務計量と最も直接比較可能な国際財務基準計量の入金状況について、付録に示す。調整後の1株当たり収益:45セント純収入(ドルM 1)収入(ドルM 1)1株当たり収益:38セント


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サービス提供収入900万収入(ドルM 1)+21.7%279340+6%+47%+18%全方位チャネルCX 59%コンテンツ、信託とセキュリティ2 17%販売とデジタルマーケティング24%サービス別収入組み合わせ(ドルM 1)全方位チャネルCX販売とデジタルマーケティングコンテンツ、信託とbr}安全3 1%1ドルの為替レート1ドル=9 m 21と9 m 22財務データをシンガポール元からドルに両替すると仮定した1.4340新元は、2022年9月30日までのほぼ為替レートである。2022年第2四半期から、コンテンツ監視と審査サービスはすでに をコンテンツ、信頼とセキュリティに変更した。信頼とセキュリティ関連サービスの収入は以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料に分類されていたが,現在では合理的に決定と定量化が可能であり, は現在内容,信頼,セキュリティサービスとして報告されている。そこで,本稿で示したすべての期間の部門収入を比較可能に再分類した.他のサービス料は、連結財務諸表において、他のワークフローサービスおよび他のサービスに分類される収入に含まれる。注:財務データは監査されていない。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。9メートル22


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900万の運営費用運営コストが収入に占めるパーセンテージ(%)総運営コスト(ドル)76.2%80.2%注-財務データは監査されていない。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。国際財務報告基準と非国際財務報告基準数字との間の入金詳細については、付録を参照されたい。 9 M 21と9 M 22財務データをシンガポール元からドルに換算した場合、仮定為替レートは1ドル=1.4340新元であり、2022年9月30日現在の大まかな為替レートである。以前、私たちは“他の営業費用”の項目で純額で為替損益 を報告しました。2022年第3四半期から、四半期に関する為替収益は“その他の営業収入”の項目で報告され、関連四半期の為替損失は“その他の営業費用”の項目で報告された。そこで、前期財務諸表を為替損益に関する再分類を行い、今期の財務諸表と比較する。比較数字は今期の列報方式に適合するように調整された。77.1%株式支払費用を含まない+33%-4%+23%+27%株式支払費用を含まない従業員福祉減価償却その他すべて


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Outlook 04。


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財務展望は中間値で繰り返している;範囲が狭く収入(百万新元)収入増加(YoY)調整後のEBITDA限界2,3は約30.0%~32.0%(不変)2022年度展望1。1ドル=1.4340新元の為替レートを使用すると、2022年9月30日までの大まかな為替レートであり、これは4.57億ドルから4.67億ドルに相当する。1ドル=1.3918ドルの為替レート(これは2022年6月30日現在の大まかな為替レート)を使用すると、これは4.71億ドルから4.81億ドルに相当する。2.“調整後EBITDA”は、金利支出、利息収入、所得税支出、減価償却支出、および私たちの業績共有計画に関連する株式決済株式支払支出前の年間/期間の利益を表します。“調整後のEBITDA利益”は、調整後のEBITDAが収入の パーセントを占めることを示している。3.調整されたEBITDA保証金は、“国際財務報告基準”に基づく財務結果を個別に考慮または代替すべきではなく、“国際財務報告基準”ではない補足的な財務措置である。この非国際財務報告準則の財務計量と最も直接比較できる国際財務報告準則計量の入金については、付録に示す。範囲:6.55億新元-6.7億新元(中間価格は不変、6.625億新元;区間は6.50億新元-6.75億新元から狭い)範囲:18.0%-20.7%(中間価格は不変、19.3%;範囲は17.1%-21.6%から狭い) 収入(百万ドル)4.57億ドルから4.67億ドル


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付録


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非国際財務報告基準財務指標と比較可能な国際財務報告基準に最も近い照合 20211年9月30日までの3ヶ月間調整EBITDA(無審査)2022 2022 2021ドル‘000坡元’000坡元21,564 30,923 30,233 調整:減価償却支出7,118 10,207,409所得税支出7,531 10,799 9,653利息支出299 429 2,703利息収入(860)(1,233)(119)EBITDA 35,652,125,52,879株式決済株式決済支出2,676- 調整後EBIT 38,954,879財務数字852,879金融データをシンガポール元からドルに両替する際に想定する為替レートは1ドル=1.4340新元であり、これは2022年9月30日までの大まかな為替レートである。 四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。2022年9月30日まで上半期20211(未監査)2022年2022年2021年ドル‘000シンガポールドル’000 55,737 79,928 74,996 20,264 29,059 30,248 20,291 29,097 19,687 967 1,387 6,450(1,340) (1,922)(293)95,919 137,549 131,088 10,706,352-106,625 152,901,088


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非国際財務報告基準と比較可能な国際財務報告基準計量に最も近い照合20221上半期9月30日までの3ヶ月間の調整純収入(審査されていない)9月30日までの9ヶ月間の調整純収入(審査されていない)20221上半期(審査されていない)2022年上半期2021 2022 2021ドル‘000ドル’000ドル21,564 30,923 30,233 55,737 79,974,996調整:株式決済支払い支出2,676 3,837-10,706 15,352-調整純収入24,240,760 ,株式233,643 95,280,974,996は、財務範囲については示されていない。金融系株をシンガポール元からドルに両替する際には、2022年9月30日までの大まかな為替レートである1ドル=1.4340新元と仮定している。丸めのため,合計 は加算されない可能性がある.


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非IFRS財務指標と最も近い比較可能なIFRS指標を調整br 9月30日までの上半期3ヶ月の調整後の1株当たり収益(未監査)20221(未監査)9月30日までの9ヶ月20221(未監査)2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 1株当たり1ドル 1株当たりS$0.14 0.21 0.24 0.38 0.55 0.61調整:株式決済による株式支払費用0.013-0.07 0.11-調整後1株当たり収益0..15 0.24 0.24 0.45 0.66 0.61,財務データは監査されていない。金融系株をシンガポール元からドルに両替する際には、2022年9月30日までの大まかな為替レートである1ドル=1.4340新元と仮定している。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。


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2021年9月30日現在第3四半期財務損益表 (監査なし)2021年第2四半期2021年第4四半期収入120,481,770 148,798従業員福祉支出(78,330)(112,330)(112,325)(86,583)支出(7,118)(10,207)(10,409) レンタル·維持費用(1,847)(2,648)(2,063)求人費用(3,105)(4,452)(3,029)輸送·出張費用(269)(386)(452)電気通信·技術費(2,148)(3,080)(2,413)利息支出(299)(429)(2,703)その他 営業費用(3,898)(5,590)(3,972)連合会社からの利益シェア43 61 35利息収入860 1,233 119その他営業収入4,725,775 2,558所得税前利益29,095 41,722,39,886所得税支出(7,531)(10,799)(9,653) 21,564 30,923,233期間の利益,財務データは監査されていない。金融系株をシンガポール元からドルに両替する際に想定している為替レートは1ドル=1.4340新元で、2022年9月30日までの大まかな為替レートである。四捨五入のため、総数は加算されない可能性があります。2021年9月30日現在、第1四半期2021 2022 2021ドル‘000坡元’000坡元‘000 339,923 487,449 400,435(224,226)(321,540)(242,009)(20,264)(29,059)(30,248)(5,084)(7,290) (7,740)(7,529)(10,797)(7,544)(677)(971)(985)(5,963)(8,351)(6,333)(967)(1,387)(6,387)(6,450)(9,39)(962)(962)(962)10,454)94 135 78 1,340 1,922 293 8,420 12,076 5,640 76,028 109,025 94,683(20,291)(29,097)(19,687)55,737 79,928 74,996


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複雑かつ専門的なサービス範囲全方位顧客体験販売とデジタルマーケティングコンテンツ、信頼と安全1破壊的な新経済垂直市場のために積極的なCX成果を推進し、中小企業のデジタル広告活動の設計と実行のためにソーシャルメディアとその他のデジタルプラットフォームを管理する信頼と安全は2022年第2四半期から始まり、コンテンツ監視と審査サービスはすでにコンテンツ、信頼と安全と改名した。この変化は、コンテンツレビューサービスが他の信頼やセキュリティ関連サービスを含むより大きなサービスグループの一部であり、業績を追跡する能力を強化するのに役立つという業界のより広い観点を反映している。コンテンツ、信頼、およびセキュリティサービスには、コンテンツレビューおよびbr監視サービス、信頼およびセキュリティサービス、およびデータアノテーションサービスが含まれます。信頼とセキュリティ関連サービスの収入は以前はそれぞれ全方位CXソリューションと他のサービス料に分類されていたが,現在 は合理的に決定と定量化が可能であり,現在は内容,信頼とセキュリティサービスとして報告されている。出所:Frost&Sullivan報告“新経済”とは、デジタル技術の先端にある高成長業界を指し、経済成長の駆動力である。2020年までに、世界のCX市場規模は1000億ドル(20252-2025年の新経済業界の年間複合成長率は12%)


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TDCX-独自の競争優位組合せ ソース:会社F-1公開申告.他に説明がある以外、2022年9月30日あるいは2022年900万のすべてのデータ1。“新経済”とは、デジタル技術の先端にあり、経済成長の原動力である高成長性産業を指す。複数の地理的位置;東南アジアのリード13地理位置の全世界の足跡、指導的地位>90%東南アジアからの収入93%新経済から1顧客は高成長の新経済顧客に集中1顧客は複雑なサービスと新経済顧客に集中>60%の従業員は大学卒業生であり、複雑なサービスに集中して急速に増加する垂直市場領域の専門知識ノウハウを深く理解し、データ分析能力技術を持つより良い従業員の業績-1領域の専門知識と技術文化は技術顧客と一致している;人材と革新に集中する2 3 4 CX同業者と比べ、従業員一人当たりのEBITDAはより高く従業員満足度得点が低い


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持続的に革新して競争優位人工知能ロボットプロセス自動化データ分析/コンサルティング統合デジタルCXアプリケーションフラッシュメモリ募集:ビデオに基づく自動化求人プラットフォームの自動化プロジェクト:運営報告、KPI 監視とその他の鋭敏性をサポートする:データプラットフォームは豊富な運営データと規範分析を結合したマルチモード解決方案:ビデオチャットサポート、混合AIとエージェントチャットロボットなどの結果は人材マッチングを改善する;求人時間半減は運営効率と有効性を高めて顧客に専門的な見解を提供して顧客体験を改善し、エージェントの効率と効力を強化する


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潜在市場総量の強力な成長TDCXは独特な地位にあり、新経済のCXサービスに対する絶えずの需要を満たすことができ、特に東南アジアの顧客13.3%4.4%20 A-25 E CAGR CAGR:6.7%新経済1伝統経済11.8%CAGR:4.6%2.2%20 A-25 E CAGR SEA CX市場規模(ドルb)世界CX市場規模(ドルb)出所:会社F-1公開申告、Frost&Sullivan。配送先の市場規模に基づいて、岸とオフショアデータを含む。1新経済とは、デジタル技術の先端にあり、経済成長動力である高成長性産業である。TDCXは世界的に拡大しています


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私たちの成長戦略は業務を拡張して、既存の顧客とサービスを提供して業務開発とマーケティングを強化して、新しい顧客の成長を加速して新しい地理市場に慎重に拡張して運営と費用効果を維持します;生産性を持続的に向上させて、能力、顧客、あるいは地理的位置を増加させるためにM&Aします


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ありがとうございます。