添付ファイル4.3

 

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セマーは発行人として

 

そして

 

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A
受託者として

 

第26次補充契約
締め切り:2022年11月21日

 

優先債券2027年満期、利子率4.800

 

4.950分の優先債券、2032年満期

 


 

本補足証文(本)補充契約“)は2022年11月21日にデラウェア州のセマー·フライセール社(”当社“)とニューヨーク·メロン銀行信託会社(全国銀行協会)が受託者(”受託者“)として締結した。

 

リサイタル

 

当社及び受託者は、2000年11月20日に日付が2000年11月20日の契約(“基礎契約”及び本補充契約を補助とする“契約”)を締結及び交付したことを踏まえ、当社が無担保債務を証明する無付属債務証券を随時発行することを規定している。

 

当社は、元金総額600,000,000ドルの自社2027年満期の4.800%優先債券(“2027年債券”)および当社2032年満期の4.950%優先債券の元金総額600,000,000ドル(“2032年債券”および2027年満期の“債券”)の発行を許可していることを考慮している。

 

したがって,双方が本補足契約を締結することは各方面で基礎契約条項の許可を受けている.

 

そこで,当社は基礎契約9.01節から本補充契約を作成し,基礎契約第2.01節 により手形条項を確立し,基礎契約第2.01(A)(10)および2.02節により手形フォーマットを確立したいと考えている.

 

したがって,その条項により,本補足契約を有効かつ法的拘束力のある合意にするために必要なすべての作業が完了している.

 

そこで、上記のことから、当社は受託者と共同で契約を締結し、各所有者が常に同等かつ相応の利益を有していることに同意し、詳細は以下の通りである

 

第一条

 

1.1節で用語を定義した.

 

(1)本補充義歯において使用されるが定義されていない大文字用語は、基礎義歯に用語を付与する意味を有するべきである。

 

(2)本補足契約のどこでも定義されたタームは,全過程で同じ意味を持つ.

 

(3)単数は複数を含み,その逆も同様である.

 

(4)タイトルは参照しやすいだけであり,パラフレーズに影響を与えない.

 

1

 

(5)本稿で用いたように,以下で定義する用語は,付記と本補足契約についてのみ以下の意味を持つ

 

“投資レベル以下格付け事件”とは、一連の債券について、いずれかの2つの格付け機関によって投資レベル格付け以下に引き下げられることを当社が初めて公開発表(または発生直前の支配権変更)が開始される60日前からその制御権変更完了後60日までの期間(“トリガー期間”)内のいずれかの日(“トリガー期間”)が投資レベル格付け以下に引き下げられることを意味する(このような債券の格付けが公開発表の考慮範囲内にある限り、当該トリガー期間を延長して、少なくとも2つの格付け機関が当該60日目に格付けを引き下げ可能であることを考慮しなければならない)。この延期は、各格付け機関が格付けを引き下げる可能性がある日まで継続する(X)これらの手形の格付けを投資レベル以下に低下させるか、または(Y)格付けを下げる可能性のある当該等の格付け機関を考慮しなくなることを公言しているが、このような手形が60日目に少なくとも2つの当該等の格付け機関が投資レベルの格付けを与えられた場合、延期されず、かつ、これらの格付け機関が格付けを下方制御する可能性のある審査を受け入れない)。受託者は監査債券の格付けを担当せず、債券の格付けも担当しない。

 

営業日“とは、土曜日、日曜日、または法律、法規または行政命令の認可またはニューヨークマンハッタン区の連邦または州立銀行機関の閉鎖を要求する任意の日を意味する。

 

“支配権変更”とは、(1)一回または一連の関連取引において、会社およびその子会社を全体の全部または実質的にすべての財産または資産として直接または間接的に売却、譲渡、譲渡またはその他の処分(合併または合併以外の方法)が、会社またはその直接または間接完全子会社以外の任意の“個人”に与える場合のうちの1つを意味する(この用語は“取引所法”第13(D)(3)節で使用される)。(2)任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)を完了し、任意の“個人”(取引法第13(D)(3)節で使用される用語のように)の50%を超える企業が議決権付き株式または他の議決権を有する株を発行した“実益所有者”(取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるように)を直接または間接的に達成する。株式数ではなく投票権で測ることができます(3)当社は、任意の“個人”または“グループ”(取引法第13(D)(3)条で使用される用語のような)と合併、合併または合併、または任意の“個人”または“グループ”が当社と合併、合併または合併し、取引に基づいて、会社の任意の議決権を有する株またはその他の者の議決権のある株式を現金、証券または他の財産または交換現金、証券または他の財産に変換する。ただし,当該等の取引直前に発行された当社が議決権株式構成を持っている場合や,交換に変換したり交換したりする, 当該取引の発効直後に存続している者又はその存続者の任意の直接又は間接親会社の多数は議決権株式を有しているか、又は(4)当社の清算又は解散に関する計画を採択する。

 

上述したように、(A)当社が持株会社(親会社を含む)の直接又は間接全額付属会社となり、かつ(B)(I)この取引直後に当該持株会社の議決権を有する株式の所有者が、その取引直前の当該会社が議決権を有する株式の所有者と実質的に同一であるか、又は(Ii)“個人”がない場合(取引法第13(D)(3)条に用いる)であれば、取引は制御権変更に係るものとみなされない。この文の要求に適合する持株会社を除く)は“実益所有者”となる(取引法下のルール13 d-3と13 d-5で定義されているように)、この持株会社の取引後の投票権の50%以上を直接または間接的に保有する。

 

2

 

“制御権変更トリガイベント”とは、任意の一連のチケットについて、制御権変更と投資レベル格付けよりも低いイベント を意味する。

 

電子手段“は、電子メール、ファクシミリ送信、受託者によって発行される適用可能な許可コード、パスワードおよび/または認証鍵を含む安全な電子送信、または受託者によって指定された本プロトコル項目のサービスに使用可能な他の方法またはシステムを意味する。

 

“恵誉”とは、恵誉格付け有限公司及びその格付け機関業務の任意の継承者を指す。

 

投資レベル格付け“とは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(またはムーディーズの後続の格付けカテゴリでの同等の格付け)、またはスタンダードの格付けがBBB-(またはスタンダードの任意の後続の格付けカテゴリの同等の格付け)以上であるか、またはBBBに等しいかそれ以上であるかを意味する。

 

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

 

“選択可能償還日”とは、当社が償還を選択する任意の手形を意味し、本補充契約第1.3節に基づいて決定された償還日を意味する。

 

“選択可能償還価格”とは、本補充契約第1.3節の規定により償還された価格をいう。

 

“額面償還日”とは、2027年債券については、2027年10月21日を指し、2032年債券については、2032年8月21日を指す。

 

“格付け機関”とは、(1)ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレを意味する。(2)ムーディーズ、スタンダードプールまたはホイホマレのいずれかが、適用されるチケット系列の格付けを停止する場合、または何らかの理由でそのようなチケットの格付けを提供することができない場合、取引法第3(A)(62)節で示される“国家認可統計格付け機関”として、ムーディーズ、スタンダードプールまたはホイホマレまたはすべての機関(場合に応じて)の代替機関として、当社が選択(その取締役会決議により証明される)が選択される。

 

3

 

“残り予定支払い”とは、各償還された手形について、その元金及びその利息の残りの予定支払 が当該等償還がなければ(当該手形がその適用される額面償還日に満了したと仮定する)ことを意味し、関連する選択可能な償還日の後に満了するしかし前提は選択可能な償還日が手形のbr利息支払い日ではない場合、選択可能な償還日の次の所定の利息支払い金額は、選択可能な償還日の課税利息金額を減算する。

 

スタンダード&プアーズとは、グローバル格付け会社の部門、およびその格付け機関の業務のいずれかの継承者を意味する。

 

“国庫率”とは、任意の選択可能な償還日を意味し、当社が以下の2項に記載した収益率に基づいて定められる。

 

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米国連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。このオプションの償還日の前の第3の営業日において、その日の後の直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データ が発行され、名称は“部分金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”)であり、タイトルは“米国政府証券−国債一定 満期日−名義”(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。在庫券の金利を決定する際、当社は状況に応じて、(1)国庫券のH.15固定満期日の収益率は、選択可能な償還日 から額面償還日(“残存寿命”)までの期間に等しい。または(2)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命にちょうど等しい場合、2つの収益率--1つはH.15上の国債定常満期日がすぐに よりも短いことに対応し、他方はH.15上の国債定常満期日が直ちに残存寿命よりも長いことに対応する-このような収益率を使用して、このような収益率を直線的(使用実日数)で額面予想オプション日に補間し、結果を小数点以下3桁に切り捨てるべきである。または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本段落の目的のために, 適用される国庫券定常満期日またはH.15満期日は,満期日がその国庫券定常満期日に等しい関連月数または年数(場合によって決まる)と見なし,オプションの償還日から とする.

 

オプションの償還日H.15の前の第3営業日または任意の後続指定または出版物がもはや発行されない場合、当社は、ニューヨーク市時間午前11:00に満了した半年の同値収益率に等しい年利から国庫券金利を計算し、オプションの償還日の前の第2営業日に国庫券金利 を計算するか、またはその満期日が額面償還日に最も近い(場合に応じて)。米国債が額面償還日に満期になっていない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じ差があり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、当社は満期日が額面償還日前の米国債を選択する。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択し、これは入札と当該などの米国国庫券によるニューヨーク市時間午前11時の重要価格の平均値である。本項に基づいて国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、当該米国国庫券のニューヨーク市時間(br}午前11時の平均入札と要価(元金のパーセンテージで表す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

 

4

 

1.2節に付記する条項。

 

以下は“債券”に関する言葉である

 

(1)2027年の債券は“2027年満期の優先債券の4.800”と題する独立債券シリーズを構成し、2032年の債券は“2032年満期の4.950優先債券”と題する独立債券シリーズを構成する

 

(2)契約予備認証·交付による2027年債(“初期2027年債”)と2032年債(“初期2032年債”と初期2027年債とともに交付される2027年債)の元金総額は、それぞれ6億ドルと6億ドルである。当社は、任意の一連の債券保有者の同意を必要とせずに、条項が同じ追加債券(いずれかの関連する場合には“追加債券”)を発行することができ(発行日、発行価格及び(適用される)最初の利付日を除く)、当該シリーズの初期債券と同等かつ比例的に配列することができる。一連の任意の追加チケットおよび一連の初期チケットは、契約項目の下の単一のシリーズを構成すべきであるが、米国連邦所得税の目的のために、一連の任意の追加チケットがシリーズの初期チケットと交換できない場合、シリーズの追加チケットは、シリーズの初期チケットと同じCUIPまたはISIN番号を有してはならない。文意が別に指摘されている以外に、ある一連の付記に言及する場合には、このシリーズの最初の付記と任意の追加付記を含むべきである。2027年および2032年に発行された債券元金総額は限定されない。

 

(3)2027年に発行された債券と2032年に発行された債券のすべての未償還元金は、それぞれ2027年11月21日と2032年11月21日に支払われる。

 

(4)2027年に発行された債券の利息金利は年利4.800厘であるのに対し、2032年に発行された債券の利息金利は年利4.950厘である。債券の利息計算日は、利息が支払われたか、または提供された最近の利息期日でなければならず、利息が支払われていない場合は、2022年11月21日から利息を計上する。各シリーズ債券の利息支払日は毎年5月21日と11月21日であり,元金の支払いまたは支払いが可能になるまで2023年5月21日に開始される。各債券の利息は、当該一連の債券の支払利息日(それぞれ“定期記録日”)前の5月6日および11月6日の受取時に記録保持者に支払わなければならない。br債券の利息計算基準は360日であり、12ヶ月30日を含む。

 

5

 

(5)手形は、全体的に1つまたは複数の登録ユニバーサル証券の形態で発行することができ、このようなユニバーサル証券の受託者は、ニューヨークの預託信託会社でなければならない。付記は、添付ファイルAとしての形態を基本的に採用し、その条項は、参照によって本明細書に組み込まれるべきである。このロットの債券の額面は2,000元、または1,000元を超える任意の整数倍である。

 

(6)本協定第1.3節の規定により、会社は満期日までに債券を償還することを選択することができる。

 

(7)債券は、いかなる債務返済基金の利益も有してはならない。

 

(8)本契約には別途規定があるほか,任意の特定イベントが発生した場合,所有者は基礎契約に規定されている権利を除いて,いかなる特別な権利も有していない.

 

(9)当該等手形は、当社の一般的な無担保及び非付属債務であり、同等の順序で並べなければならない。

 

(10)当該等手形は、自社普通株又は他の証券に変換することができない。

 

(11)本契約第1.4節に掲げる条約は“付記”に適用される。

 

(12)“基托契約”第2.05節に規定する譲渡·交換条項は“手形”に適用される.

 

1.3節オプションで償還することができます。

 

(A)基礎圧痕第3条の規定は、本補充圧痕の規定改正後、1.3節に係る付記に適用されるものとする。

 

(B)適用される額面償還日前に、任意の一連の債券は、任意の時間にすべてまたは部分的に当社が償還を選択することができる。いずれかの一連の債券を償還する際には、会社は、以下の大きな者に相当するオプションの償還価格を支払わなければならない

 

(i) 償還されたこのシリーズ債券元金の100%と、

 

(Ii) 償還されたこのシリーズ債券の残りの予定支払の現在値の総和を、半年ごと(1年360日、12ヶ月からなると仮定)を選択可能な償還日に割引し、割引率は国庫金利プラス15ベーシスポイント(2027年債券)と20ベーシスポイント(2032年債券)に等しい

 

追加するいずれの場合も、上記のオプションの償還価格に加えて、オプションの償還日(ただし含まれていない)までの未払い利息および未払い利息がある。

 

6

 

その適用される額面償還日及びその後、任意の一連の債券は、任意の時間又は時々当社の選択権によって全部又は部分的に償還することができ、償還価格は、償還された債券元金の100%に等しく、オプションの償還日を含まない未払い利息及び未払い利息を別途加算することができる。

 

当社はオプション償還価格を計算しなければなりません。

 

(C)上記規定にもかかわらず、任意のオプションの償還日又は前の明期限又は以前のbrシリーズ債券の分期利息は、適用利息支払日に適用され、当該等の債券及び契約が適用定期記録日に市が終了したときに当該等の債券として登録された保有者でなければならない。

 

(D)適用可能な選択可能な償還日または後に、当社が償還価格および未払い利息(ある場合)を選択することができない限り、その債券またはその任意の部分が償還されなければならない債券は、もはや利息を計上しない。償還しようとする債券の選択可能な償還日の前の営業日または前に、当社は、償還日を選択して当該債券を支払うのに十分な選択可能な償還価格に十分な資金を受託者または支払代理人に預託し、(例えば、償還日が支払日であることを指定する場合を除く)課税および未払い利息(ある場合)を入金しなければならない。償還される債券の数がいずれかの一連の全債券よりも少ない場合は、法律又は適用される証券取引所が別の規定を要求しない限り、世界的な証券については、適用される信託手続に従って償還すべき債券を選択し、最終証券については、受託者が公平かつ適切であると認める方法で選択しなければならない。

 

(E)任意の選択可能な償還債券の通知は、適用可能な選択可能な償還日の前に最低10日前であるが、60日以下に各名将償還債券の保有者に送付しなければならないしかし前提は当社は、通知を発行する前に、少なくとも15日前に、より短い通知に満足しない限り、選択可能な償還日を受託者に通知しなければならない。任意の通知は、1つまたは複数の前提条件を満たすか、または放棄するかを会社が適宜決定することができる。この場合、通知は、このような前例条件の性質を説明すべきである。この通知は,基托第3.02節の規定により提供されなければならない.通知を出したときに選択可能な償還価格を決定できなかった場合、償還されている手形の実際の選択可能な償還価格(上記(B)項で計算した)に適用され、選択可能なbrの償還日よりも遅くない2(2)営業日に受託者に送付された会社の高級社員証明書に記載する必要がある。契約の規定により償還通知が出された後、償還を要求された手形は、選択可能な償還日に満了し、選択可能な償還価格で支払い、選択可能な償還日(ただし含まれていない)に別途加算されるべき計算及び未払い利息(ある場合)に加算される。

 

1.4節に条約を添付する。

 

未発行の手形がある限り、次の追加条約はこのような手形に適用される

 

7

 

(A)いずれかの シリーズ債券に制御権変更トリガイベントが発生した場合、当社が本補足契約第1.3節に記載した当該シリーズ債券を全て償還した場合、又は当社が当該シリーズ債券を撃破したか、又は基礎契約第XI条に記載された当該 シリーズ債券を完全に履行した場合、そうでなければ、当社は要約を提出すべきである(各、現金で買い戻す価格は、購入した債券元金総額の101%(この元金金額は2,000ドルまたは元金1,000ドルを超える整数倍に等しい)に等しく、別途買い戻し日(ただし含まない)の課税および未払い 利息(“制御権変更支払い”)を加え、当該シリーズ債券のいずれも及び当該等の保有者の債券を買い戻す。任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、一連のチケットの所有者 に通知を送信し、制御権変更トリガイベントを構成する1つまたは複数の取引を説明し、通知で指定された日にチケットを買い戻すべきであり、その日付は、通知が発行された日から10日よりも遅くなく、その通知の交付日から60 日である(“制御権変更支払日”)である。上記の規定にもかかわらず、宣言満期日が支配権のために支払日又はそれまでのいずれかの一連の手形を変更する利息分割払いは、適用される利息支払日に適用され、手形及び契約に基づいて営業時間終了時に当該等の手形として登録された所持者に支払われる。

 

(B)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内でなければならない

 

(i) 支配権変更要約に応じて適切に入札する適用系列のすべての債券または一部の債券を受けて支払いを受ける;

 

(Ii) 適切な入札の適用系列のすべての債券又は一部の債券について支払う制御権変更金に等しい額を受託者又は支払代理人に納付すること;

 

(Iii) 適切に受け入れられた債券を、(1)一連の債券または一連の債券の一部が回収されている元本総額(2) が本プロトコルに記載されている制御権変更要約を提出するすべての前提条件に適合していること、および(3)制御権変更要約が契約に従って作成されていることを明らかにする上級者証明書と共に引渡し受託者を手配する。

 

当社はすべての重要な面で“取引法”第14 E-1条及び任意の他の証券法律法規の要求 を遵守すべきであり、当該等の法律法規が制御権変更トリガ事件による手形買い戻しに適用される限りである。このような証券法律又は法規の規定が第1.4節の規定と衝突した場合、会社は適用される証券法律及び法規を遵守しなければならず、いずれもこのような紛争により第1.4節に規定する義務に違反しているとみなされてはならない。

 

8

 

1.5節違約事件。

 

(A)基礎契約第6条の規定は、各系列の付記に適用されなければならないが、その第6.01(A)節(1)~(7)項の一連の付記の修正は以下のとおりである

 

(1)満期(満期、加速、償還、またはその他の場合にかかわらず)brシリーズ債券の元金または任意のプレミアムを支払うことができなかった場合

 

(2)満期時に一連の手形利息30日を延滞する

 

(3)(I)当社は、当該系列手形について本補充契約第1.4節、又は(Ii)当社が違約通知を受けてから90日以内に、当該一連の手形(上記(1)又は(2)又は(3)(I)項を除く)に適用される任意の契約条項を遵守又は履行することができなかった。上記第3(Ii)項に規定する通知は、受託者又は適用系列手形元本25%を所持する所持者のうちの1つによって発行されなければならない

 

(4)(A)当社が最終満期日及び任意の関連適用猶予期間が満了した場合、当社の借入又は当社保証について支払われた元金総額が少なくとも500,000,000ドルの債務を支払うことができず、この延滞金 は、30日以内に支払うべきではなく、免除又は延長されてはならない。または(B)当社の借入または自社保証支払いのいずれかの債務が加速的に満期になり、元金総額が少なくとも500,000,000ドルである。30日以内に債務を返済しなかったか、または債務が撤回または廃棄されなかったことを加速するしかし前提は債務ツールの下での違約が当社が救済したり、債務所持者が債務を免除したりする場合、このような違約による契約違約事件は同様に救済または免除されるとみなされる

 

(5)司法管轄権を有する裁判所により次の事項が登録される

 

(A)任意の適用された破産法に基づいて、会社が債務者として任意の適用された破産法に従って行われる非自発的な法律手続きの済助令であり、この命令は、60日間連続して放置および有効に維持されなければならない。または

 

(B)会社の委託者の最終的かつ控訴不能な命令、または会社の事務を清算または清算するように命令する命令であって、その命令は60日間連続して保留および有効ではない。または

 

(6)当社は、任意の適用される破産法に基づいて自発的法律手続を開始するか、又は当社が債務者として、任意の適用された破産法に基づいて非自発的法律手続において済助判決又は命令を提出することに同意するか、又は当社が債務者として任意の破産法下の任意の非自発的法律手続について助令brを提出するか、又は当社が債権者の利益委任又は譲渡を行うことに同意する。

 

9

 

2本目
その他

 

2.1節営業日。

 

任意の一連の手形の任意の利息支払い日、満期日、またはより早い償還日が営業日でない場合、必要なお金は、その支払いが所持者にお金を支払う満期日のように、利息支払い日、その満期日、または償還日(場合によって決まる)から後の期間内に、利息を計算しないであろう。

 

Section 2.2 [保留されている].

 

2.3節義歯の確認。

 

本補充圧痕補充と改訂した基礎圧痕は各方面ですでに承認と確認され、基礎圧痕、本補充圧痕及びすべての補充圧痕は同じ文書として読まれ、理解と解釈されるべきである。

 

受託者に関する2.4節.

 

本契約の下での責任を履行する際には、受託者は、本契約によって享受されるすべての権利、保護及び免除権を享受しなければならない。受託者の認証証明書を除いて,本稿と付記中の記述は会社の声明と見なすべきであり,受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は,本補充契約や付記の有効性や十分性について何も述べていない.受託者は、会社が手形を使用したり、適用したり、その収益に責任を負わない。

 

2.5節には法律が適用される。

 

本補充契約と付記はニューヨーク州国内法律に基づいて締結された契約と見なすべきであり,すべての目的については,この州法に基づいて解釈すべきである。

 

2.6節の分離可能性.

 

本補足契約中のいずれかの条項が任意の理由で無効,不正または実行不可能と認定された場合,残りの条項の有効性,正当性,実行可能性は,そのためにいかなる影響や損害を受けることはない.

 

10

 

2.7節の対応先.

 

本補足契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの と同じ文書を構成すべきである。本補足契約のコピーおよび署名ページは、ファクシミリまたは電子フォーマット(例えば、“.pdf”または“.tif”)によって送信交換され、本補足契約の双方にとって、本補足契約の有効な署名および交付を構成すべきであり、すべての目的において元の補足契約を代替することができる。

 

本補足契約、本契約または本プロトコルによって締結された任意のプロトコルにおける“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、任意の適用法(“連邦世界および国家商業法”を含む)に規定される範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。ニューヨーク州“電子署名および記録法案”または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似州法律(例えばDocuSign)。上記の規定を制限することなく、および本契約における任意の逆の規定は、(A)任意の上級者証明書、認証命令、弁護士の意見、保証、任意の保証に現れるか、または添付された認証証明書、または本契約に従って交付された他の証明書、弁護士、文書、プロトコルまたは他の文書を、前述した任意の電子手段およびフォーマットによる署名、証明および送信、ならびに(B)第2.04節または基礎契約中の他の場所で署名されたすべての参照を介して発行することができる。任意の証券の認証または認証、または手動またはファクシミリ署名方式で任意の証券にまたは任意の証券に添付された任意の認証証明書は、上述した任意の電子手段またはフォーマットによるまたは送信された署名を含むものとみなされるべきである。

 

2.8節は無福祉であった。

 

本補充契約中のいかなる内容も、明示的であっても黙示されていても、本補充契約又は基礎契約項の下の当事者及びその相続人又は譲受人及び所持者以外の誰にも、いかなる利益又は法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない。

 

第2.9節電子手段。

 

受託者は、資金振込指示を含む指示を受けて指示に従って行動する権利がある(“指示“);しかし、当社は、受託者に上場上級者(”許可された者“)の在職証明書を提供しなければならず、この証明書は、そのような許可された上級者の署名サンプル を掲載しなければならず、この証明書は、当社によっていつでも改訂されなければならない。当社が受託者に電子的に指示を出すことを選択した場合、受託者は適宜当該等の指示に従って行動することを決定し、受託者の当該等の指示に対する理解は制御されるべきである。当社は、受託者が当該等の指示の実際の送信者の識別を特定できないことを理解し、同意し、受託者は最終的に推定し、受託者に提供された在任証明書に記載されている許可者からの指示はその許可者によって発行されたと主張すべきである。会社 は、許可者のみが受託者にこのような指示を伝達することを保証する責任を負うべきであり、会社およびすべての許可者は、会社が許可コード、パスワード、および/または認証鍵を受信した後、適用ユーザおよび 許可コード、パスワードおよび/または認証鍵の使用および秘密を保護することを単独で担当しなければならない。受託者は、受託者がその後の書面指示と衝突または不一致であっても、受託者がその指示に依存および遵守することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失、コスト、または支出に対しても責任を負わない。当社は,(I)電子手段の使用によるすべてのリスクを負担し,受託者に指示を提出することに同意した, (br}しかし、受託者が許可されていない指示に従って行動するリスク、および第三者の傍受および乱用のリスクに限定されないが、(Ii)受託者は、受託者に指示を送信する様々な方法の保護およびリスクを十分に理解し、送信者が選択した方法よりも安全に指示を送信する方法がある可能性がある;(Iii)受託者の特殊な必要および状況に応じて、指示を送信する際に従うべきセキュリティ手順(ある場合)が商業的に合理的な保護の程度を提供すること;および(Iv)セキュリティプログラムの違反または無許可使用を知った場合には,ただちに受託者に通知する.

 

11

 

第2.10節OFAC証明書とチノ.

 

(A)当社は、当社およびその任意の付属会社、役員または高級職員が、米国政府(米国財務省外国資産規制事務所(OFAC)を含む)、国連安保理、EUまたはイギリス財務省(総称して“制裁”)によって実施される任意の制裁の目標または対象ではないと主張し、声明する。

 

(B)当社は契約を締結し、当社またはその任意の付属会社、取締役または上級者が、その契約および発行された手形または任意の他の取引文書に基づいて徴収される任意の収益の任意の部分を使用して、任意のbr人の任意の活動または業務を援助または促進しないことを示し、このようなbr者は、資金または協力を提供する際に、適切な照会を受けた後、当社の知る限り、制裁の対象または目標である。

 

12

 

上記の日付から、本補充契約は正式に署名されましたので、証明いたします。

 

  セマーはセイルに飛んで行きます。
     
  差出人: アンソニー·H·スミス
  名前: アンソニー·H·スミス
  タイトル: 総裁副税務、国庫、司庫

 

[26番目の補充性義歯]


 

  ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A.は受託者です
     
  差出人: /s/エイプリル·ブラッドリー
  名前: エイプリル·ブラッドリー
  タイトル: 総裁副局長

 

[26番目の補充性義歯]


 

添付ファイルA

 

[グローバルセキュリティマップの挿入例(適用される場合)]

 

[  ]満期の優先債券の20%[  ]

 

違います[    ]   $[    ]

 

CUSIP番号[    ]

 

セマーはセイルに飛んで行きます。

 

支払いを承諾する[         ]あるいは登録譲渡人は、元金は[                  ]ドルは[  ].

 

利子支払日:5月21日及び11月21日

 

収録日:5月6日と11月6日

 

本証券の各所有者(定義は以下参照)は、当該証券を受け入れ、すなわち、本証券および本明細書に記載された契約の条項によって制約されるべきであり、 は、当該所有者を表す受託者が当該条項の制約を受けることを許可し、指示する。本保証の各所有者は、本保証書と本契約に記載されている条項のすべての通知を受けることを放棄し、当該保持者の上記条項への依存を放棄する。

 

受託者又はその代表が認証証明書に署名する前に、本保証は、本契約下のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的により有効であっても、又は強制的な認証証明書になってはならない。本保函の条項は本契約の反対側で実行を継続し,その等が継続して実行される条項はいずれの場合もここで完全に列挙されたものと同じ効力を持つ.

 

A-1

 

当社が“キト契約”第2.04節の規定により本文書に署名したことを証明します。

 

日付:[                  ]

 

  セマーはセイルに飛んで行きます。
   
   
  名前:
  タイトル:
   
   
  名前:
  タイトル:

 

A-2

 

認証証明書

 

これは世界で[  ]優先債券満期率20%[  ]Thermo Fisher Science Inc.によって発行され,その中で指定されたシリーズは上記義歯で言及されている。

 

日付:[                 ]

 

  ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A.受託者として
     
  差出人:  
    授権署名人

 

A-3

 

セマーはセイルに飛んで行きます。

 

[]優先債券満期率20%[]

 

本証券は、デラウェア州会社(“当社”)セマー飛世爾が正式に発行した一連の債務証券の一つであり、2009年11月20日の会社非付属債務証券契約(“基礎契約”)に基づいて発行または発行される1つまたは複数のシリーズ に基づいて、当社とニューヨークメロン銀行信託会社(N.A.)が受託者(“受託者”)として正式に署名·交付し、日付が11月21日の26件目の補充契約によって補充される。2022年(“補充契約”)は、当社が受託者と締結します。圧痕補充と補正による基台を本稿では圧痕と呼ぶ。基礎契約の条項により、基礎契約項の下で発行可能な債務証券は、異なる金額、満期日、金利及び基礎契約に規定されている他の方面で発行することができる。本証券は、本契約表面で指定された一連の証券の一つ(単独では“証券”と呼ばれ、総称して“証券”と呼ばれる)であり、受託者、当社及び証券保有者(“証券所有者”)の権利、権利制限、義務、義務及び免除を知るために本契約を参照されたい。ここで使用される大文字用語および別途定義されていない用語は、適用するように、基礎圧痕または補足圧痕に与えられる意味を有するべきである。

 

1.利息。当社は本証券元金の利息を支払うことを承諾して、年利率は[]%です。当社は毎年5月21日および11月21日(1日ごとに“支払日”)に元金が支払うか支払うことができるまで半年ごとに利息を支払います。本証券の任意の利息支払日、償還日又は満期日が営業日でない場合、必要な支払利息又は元金(及び保険料(ある場合))は次の営業日に支払わなければならず、その効力及び効力は当該金を支払う満期日と同じであり、その日から次の営業日まで当該金を支払う支払金brは累算して利息を計算しなければならない。証券の利息は、最近支払利息または正式に支払い可能な日から計算され、利息が支払われていない場合は、発行日から利息が計上されるが、利息支払いに違約が発生していない場合、本証券がチケット面に記載されている定期記録日と次の利息支払日との間で認証された場合には、その次の後続の利息支払日から利子を計上しなければならない前提は,さらに初回利払い日は2023年5月21日。利息は360日 年12ヶ月30日をもとに計算されます。

 

2.支払い方法。当社は、取引終了時にその名義で当該証券を登録した者に証券利息(違約利息を除く)を支払う者に、本証券のトップページで言及した定期記録日を当該利息分割払いとする。証券又はその一部が選択可能な償還又は制御権変更要約に基づいて償還が要求され、任意の償還日又は制御権が支払日を変更する場合(場合によっては)任意の利息支払日の通常記録日よりも後であり、かつ当該利息支払日 の前である場合、当該証券の利息は、当該契約で規定された当該等の証券を提出及び返却する際に支払わなければならない。当該等証券の元金及び利息は、米国の硬貨又は貨幣(当時公共及び個人債務の法定通貨であった)が、当社が契約によりこの目的のために設けた事務所又は機関で支払わなければならない。

 

A-4

 

3.支払代理人及び登録官。当初、ノースカロライナ州ニューヨーク·メロン銀行信託会社は支払代理人と証券登録所を担当する。事前に受託者に通知した場合、当社は、任意の支払代理人または証券登録所を変更または委任することができ、証券所有者に通知する必要はない。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます。

 

4.契約します。証券の条項には,契約に記載されている条項と,1939年の信託契約法案(“信託契約法案”)により契約の一部となった条項が含まれており,契約合格日に発効する.証券はこのようなすべての条項に支配されており、証券所有者はこのような条項の声明を契約およびTIAに提出しなければならない。証券条項と契約条項が衝突した場合は,契約条項を基準とする.この等証券は当社の無担保一般債務であり、本文書面で指定されるように構成されている“[]%上位のチケットは20日に有効となります[]“最初の限度額は$[     ]元金総額。会社は任意の証券所有者に書面の要求を提供し、基礎契約と補充契約の写しを無料で提供しなければならない。マサチューセッツ州ウォルザム第三通り168号セマー飛世爾、郵便番号:02451、宛先:マイケル·A·ボクサー。

 

5.救い。補充契約第1.3節の規定により、当該証券は満期日までに会社が償還を選択することができる。会社は証券について債務超過基金を支払うことを要求されてはいけない。

 

6.変更トリガ·イベントを制御します。制御権変更トリガイベントが発生した場合、当社が本証券またはbr社が本証券を無効にしたか、または本証券の所有者が償還して本証券を解除した場合でなければ、本証券の所有者は、本証券の全部または一部(元本金額は2,000ドルまたは1,000ドルを超える整数倍)を自己資本金総額の101%に相当する購入価格で購入することを当社に要求し、購入日まで買い戻し金額の課税および未払い利息(ある場合)を加える権利がある。任意の制御権変更トリガイベント発生後30日以内に、当社は補充契約第1.4(A)節に従って証券所有者毎に通知を提出し、受託者にコピーを送信すべきであり、この通知は制御権変更要約の条項に準ずるものとする。

 

7.額面、譲渡、両替。この証券は登録形式であり,額面2,000ドルまたは1,000ドルの整数倍を超える利息票は含まれていない.証券譲渡は登録でき、証券は契約の規定に従って取引することができる。証券は、証券登録処部長事務所または当社がこの目的のために指定した任意の譲渡代理事務所で交換または譲渡登録を提示することができる(例えば、当社または証券登録所部長が要求する場合は、署名するか、またはその上に譲渡表を正式に署名する必要がある)。いかなる譲渡または交換登録もサービス料を徴収しないが、証券保有者は、適用可能な税金または他の政府費用の支払いを要求される可能性がある。証券を償還する場合は、会社は、(I)すべての未償還証券の償還通知交付日前15日未満の寄り付き時から受け渡し日営業終了時までの期間内に、任意の証券を発行、登録譲渡又は交換し、(Ii)償還が選択された任意の証券又はその一部の譲渡又は交換を登録するが、一部償還されたこのような証券の未償還部分を除く。(Iii)適用記録日と次の後続支払日との間の証券譲渡又は交換を登録してはならない。

 

A-5

 

8.人を持つ人とされる。いずれの場合も、登録証券保有者は、その所有者と見なすことができる。

 

9.会社にお金を返済する。任意の支払代理人または受託者に保管され、その後、証券元金、プレミアム(例えば、ある)または利息を支払うために当社が信託形態で保有する任意の資金または政府債務、例えば、そのような証券の元金、プレミアム(ある場合)、または利息が当該証券の元金、プレミアム(ある場合)または利息がそれぞれ満期および対応した日から少なくとも1年以内に運用されていないが、まだ誰も請求していない場合、その資金または政府債務は、当社(何者に適用されるかに応じて決定される)を償還しなければならないか、または(当社が当時保有しているように)当該信託を解除しなければならない。会社に返還した後、資金又は証券を取得する権利を有する証券保有者は、無担保の一般債権者として会社に弁済を求めなければならない(適用される)。

 

10.改訂、追加、免除。当社及び受託者は、当時証券元本を返済していなかった多数の証券保有者の同意を得て、当社及び受託者は、当社の権利及び義務及び影響を受けた証券保有者の権利を随時改訂及び改正することができるが、当該等の契約規定のいくつかの例外を除く。契約にも条文が掲載されており、当時返済されていなかった証券元本を持つ大部分の証券保有者を許容し、すべての証券の証券保有者を代表して、当社の契約に対するある条文及び過去の契約項の下でのある違約とその結果の遵守を放棄した。本証券の証券所有者のそのような任意の同意または放棄は、最終的な同意または放棄であり、そのような同意または放棄の書き込みが本証券に行われるかどうかにかかわらず、本証券の所有者および本証券および登録譲渡時に発行される任意の証券のすべての将来の証券所有者に対して拘束力を有するか、または本証券の交換または代替として使用される。

 

11.違約および救済措置。もし当該証券が発生し、持続的に違約事件が発生した場合、受託者又は当該証券元本総額の少なくとも25%の未償還証券保有者は、当社に書面通知(例えば当該等の証券所持者が通知を出した場合、受託者に通知することもできる)、当該等の証券の全元金、割増(ある場合)及び応算利息(あれば)が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。契約条項に適合する場合、契約項下の違約事件が発生し持続する場合、受託者は、そのような証券所有者が受託者に満足できる賠償を提供しない限り、任意の証券所有者の要求または指示に応じて、契約項下の任意の権利または権力を行使することを指示するであろう。契約に規定されているいくつかの条件を満たした後、未償還証券元本金額が多数を占める証券所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、又は受託者が付与した任意の信託又は権力を行使するために、証券に対する任意の訴訟の時間、方法及び場所を指示する権利がある。

 

A-6

 

12.受託者、支払い代理人、および証券登録官は、証券を保有することができる。受託者、または任意の支払い代理人または証券登録所がその個人または任意の他の身分で適用されるいくつかの制限は、受託者、支払い代理人または証券登録所でないときに享受される権利と同じである証券の所有者または質的押人となることができる。

 

13.他人に追われてはいけない。当社または任意の担保の任意の義務、契約または合意に基づいて、または当社または任意の前身または後継会社の任意の設立者、株主、高級社員または取締役の過去、現在または将来の身分について、直接またはbrによって、任意の定款、法規または法規によって、または任意の評価または罰または他の方法を強制的に執行するか否かにかかわらず、当社またはそのような前身または後継会社に請求してはならない。本契約および本契約および本契約に基づいて発行される義務は、会社の義務であり、当社または任意の前身または後継者団の発起人、株主、上級者または取締役、またはその中の誰も、本契約によって許可された債務の発生、または本契約または証券またはそのような暗黙的な義務、契約または合意に記載された義務、契約または合意によって生じるいかなる個人的責任もないことを明確に理解されなければならない。また、任意及びすべての名称及び性質の個人法的責任(一般法又は衡平法又は定款又は法規にかかわらず)、及び任意及びすべての当該会社の設立者、株主、上級者又は取締役自身の任意及びすべての当該等の権利及び申索、例えば、当該企業の許可により発生した債務により発生したか、又は当該企業又は当該等の証券に記載されている又は隠れた責任、契約又は合意によって生成されたものであり、当該証券を受け入れるための1つの条件及び当該証券を受け入れる対価として明確に免除及び免除される。

 

14.義歯を解除する。本契約は、解除および失効に関するいくつかの条項を含み、これらの条項は、いずれの場合も本明細書で述べたものと同様の効力を有する。

 

15.認証します。受託者が本保証の他方の面に添付された認証証明書に署名するまで、本保証は無効である。

 

16.追加料金。当社は、本担保について基礎契約第10.03節に規定する他の追加金額を支払う義務があります。

 

17.略語。通常略語は,保証所有者や譲渡者の名前,たとえば,Ten COM(=共有テナント),ten ENT(=全体テナント),JT ten(=共有共有テナントではなく生存権のある共同テナント),Cust(=委託者),U/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)に用いることができる.

 

18.法に基づいて国を治める。基礎圧痕、補充圧痕と本保証はニューヨーク州国内法律に基づいて締結された契約とみなされるべきであり、すべての目的について、この州の法律に従って解釈すべきである。

 

A-7

 

作業表

 

この安全性を割り当てるには,次の表に記入してください:(I)またはこの安全性を割り当てて転送してください

 
 
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
 
 
 
 
 
 
 
 

(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷またはタイプ)

 

そして撤回できないように指定します_エージェントは他の人を置き換えて彼の仕事を代行することができる.

 

 

 

 

Date: ______________

     
  あなたのサイン:  
  (本保証書にサインされたお名前と全く同じです)

 

Signature Guarantee: ______________________________

 

A-8

 

所有者選択購入の選択権

 

補充契約第1.4節に基づいて会社が本証券を購入することを選択したい場合は、チェックボックスを選択してください

 

1.4変更のトリガ·イベントの制御

 

当社が補充契約1.4節により本証券の一部のみを購入することを選択したい場合は、金額:$_を明記してください。

 

Date: ________________________   あなたのサイン:
    (保証書の反対側に正確にサインしてください)

 

税金番号:

 

署名保証:    
     
  (署名は署名保証計画を承認した参加者が保証しなければならない)