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プレスリリース

ニューヨーク証券取引所:Gold トロント証券取引所:ABX

すべての金額をドルで表します

バリック社は入札見積もりの満期と最終結果を発表しました

トロント,2022年11月21日,バリック黄金会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:GOLD)(トロント証券取引所株式コード:ABX)(バリック,会社または要人)は今日,その先に発表した入札要約(要約)の満期と最終結果を発表し,2042年満期のいずれも5.250%の債券(債券)を現金で購入することを発表した。要約は,期日2022年11月14日のチケットに関する購入要約(購入要約)と付随する保証交付通知(保証交付通知,および購入要契約とともに提出する入札要約文書)に規定されている条項と条件に基づいて提示される.本公告で使用するが定義されていない大文字用語は,買収カプセルにそれらを与える意味を持つ

次の表に満期日までに有効入札と有効撤回されなかった手形の元金総額, がグローバル債券保有者サービス会社,情報エージェント,ホスト機関によって提供される要約に関する情報を示す

タイトルは
防衛を強化する
CUSIP 期日まで 元金金額
卓越した
(百万ドル)
合計する
考慮事項
(ドル)1
元金
金額
入札をする
(百万ドル)2

5.250%

満期手形

2042

067901AH1 April 1, 2042 $693.988 $956.04 $322.652

入札見積もりは午後5時に満期になります。(ニューヨーク市時間)2022年11月18日(満期日)。 満期日または前に保証交付通知および他のすべての必要書類を交付する所持者については、入札要約文書に規定されている条項および条件に基づいて、使用保証交付プログラムを用いた有効入札債券の締め切りは、満期日後の第2営業日となり、午後5時となる予定である。(ニューヨーク市時間)2022年11月22日(保証交付日)。決済日 は、延期しない限り、2022年11月23日、すなわち満期日後の第3営業日と保証交付日後の最初の営業日となる予定です

バリックは満期日または以前に有効な入札と有効に撤回されなかったすべてのチケットの購入を受け入れた。要約購入条項及び被買収要約に記載されている条件の規定によれば、債券が購入を受け入れた所持者は、決済日に当該等の債券の現金元金1,000ドル当たりの現金元金金額について表に記載された総対価を受け取る。 総代償を除いて、債券が購入を受け入れた所持者は、当該等の債券の課税及び未払い利息に等しい現金支払いを受け、当該等の債券の課税利息及び未払い利息は、当該等の債券の前回の支払日から決済日(ただし精算日を含まない)に計算される(累積利札支払)。要約が受け入れたすべての債券は受取日に利上げを停止する

要人はバークレイズ資本会社、モルガン大通証券有限責任会社とカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社を要約の取引業者マネージャーに招聘する。要約条項と条件に関する問題は


バークレイズ銀行(800)438-3242(無料)または(212)528-7581(有料)、モルガン大通(866)834-4666(無料)または(212)834-3424(有料)、またはカナダロイヤル銀行(RBC)(877)381-2099(無料)または(212) 618-7843(有料)に電話してください

グローバル債券保有者サービス会社は今回の要約のホストと情報エージェントを担当する。要約や購入要約の他のコピーの問題や要求については,グローバル債券保有者サービス会社,電話:(855)654-2015に直接連絡したり,Contact@gbsc-usa.comに電子メールを送信したりすることができる.オファーに関する助けを得るために、マネージャー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指名者に連絡することもできます。入札見積ファイルは以下のリンクでアクセスできます:http://www.gbsc-usa.com/barrick/

一般情報

この公告は参考に供するだけである.本公告は、当社の任意の手形又は任意の他の証券の売却の要約を購入又は募集するものではない。この要約は完全に購入要約に基づいて提出された。本契約はいかなる司法管轄区域内で手形所持者に提出されているのではなく、当該司法管轄区域内で当該等の要約を作成又は受け入れすることは、当該司法管轄区の証券、青空又はその他の法律に適合しない。証券法または青空法律要求が所有ブローカーまたは取引業者が要約を提出する任意の司法管轄区域内では、要約は、取引業者マネージャーまたはその司法管轄区域の法律に基づいて発行された1人または複数の登録ブローカーまたは取引業者代表要人によって提出されるとみなされる

任意の管轄区域内では、どの司法管轄区域も、本公告、購入要約、または吾などまたは手形に関連する任意の資料の保有、回覧または配布を可能にするために、またはいかなる行動も取られず、任意の管轄区域は、そのための行動をとる必要がある。したがって、本公告、購入要約又は要約に関連する任意の他の要約材料又は広告は、当該国又は司法管轄区のいずれかの適用規則又は規定が遵守されない限り、上記のいずれかの国又は司法管轄区内で、又は上記の国又は司法管轄区から配布又は発行されてはならない

問い合わせ:

社長と最高経営責任者

マーク·ブリストル

+1 647 205 7694

+44 788 071 1386

上級執行副総裁兼首席財務官

グレアム·ショットロス

+1 647 262 2095

+44 779 771 1338

投資家とメディアの関係

キャシー·デュプレシーズ

+44 20 7557 7738

メール:barrick@dPapr.com

サイト:www.barrick.com

バーリック黄金会社

プレスリリース


尾注1

債券の総対価(当該等対価格,総対価)は有効入札で購入した1,000ドル当たり元金 を支払う.総対価格には決済すべき利息は含まれておらず、総対価格を除いて現金で支払われる

尾注2

入札元本金額には,入札要約文書に記載された保証交付プログラムによって入札された債券元金総額3,715,000ドルが含まれており,このような元本総額は依然として所持者が保証交付手続きを履行することに依存する

前向きな情報に関する警告声明

本プレスリリースに含まれるいくつかの情報は、私たちの戦略、プロジェクト、計画、或いは未来の財務或いは経営業績に関する任意の情報を含み、すべて前向きな陳述を構成する。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は前向きな陳述である。言葉Believe?、?予想?、?戦略?目標

展望性陳述は以下の要素に関連する重大な推定と仮定を含む複数の推定と仮説に基づいていなければならない。会社は経営陣の現在の状況と予想発展に対する経験と見方に基づいて、本プレスリリースの日には合理的であると考えているが、重大な商業、経済と競争の不確定性と意外な状況が存在する。既知と未知の要素は実際の結果と展望性陳述中の予測結果とは大きく異なる可能性があり、このような陳述と情報に過度に依存してはならない。これらの要因は、金、銅またはいくつかの他の大口商品(例えば、銀、ディーゼル、天然ガスおよび電力)のスポットおよび長期価格の変動、初期段階のプロジェクトの評価に関連するリスク、追加の工程および他の分析が必要なリスク、将来の探査結果が会社の予想に合わないリスク、埋蔵量の数量または品位の減少、および資源が埋蔵量に変換できない可能性のあるリスクを含むが、これらに限定されない。以下の事実に関連するリスク:いくつかの措置はまだ初期段階にあり、実現しない可能性がある;鉱物生産業績、採掘と探査成功の変化;探査データが不完全である可能性があり、さらなる評価を達成するために大量の追加作業が必要となる可能性があり、掘削、工事と社会経済研究と投資を含むがこれらに限定されない;鉱物探査と開発の投機性;外国の法律制度に対する確実性が不足している, 腐敗および他の法治と一致しない要素;国と地方政府の立法、税収、制御または法規の変化および/または法律、政策およびやり方の管理の変化;カナダ、アメリカまたはバリックで業務を展開するか、または業務を展開する可能性のある他の国の財産徴収または国有化、ならびに今後バーリックが業務を展開するか、または業務を展開する可能性のある他の国の政治的または経済的発展;バリックが業務を展開するいくつかの司法管轄区域の政治的不安定に関連するリスク;必要な許可および承認を受けたか、または遵守できなかった時間;政府当局は重要な許可を更新していないか、または重要な許可を得ていない;環境、健康および安全法律法規を遵守しない;財産所有権、特に未開発財産の所有権を奪い合う、または水、電気および他の必要なインフラの取得、採鉱業のリスクおよび危険に関連する責任、およびこのような損失を補うための保険を維持する能力、極端な天気事件および資源不足を含む気候変動に関連するコスト増加および実物リスク。実際または予想される任意の事件が会社の名声に与える損害は、会社の環境問題の処理またはコミュニティ団体との付き合いに対する負の宣伝を含む、本当であっても偽物であっても、コミュニティ付近の業務に関連するリスクは、バリックの業務が彼らに有害であると考えられるかもしれない;訴訟、法律および行政訴訟、採鉱または開発活動に関連する運営または技術的困難、岩土技術挑戦、尾鉱庫および貯蔵施設の故障、および必要なインフラおよび情報技術システムの維持または提供中断、コスト増加、遅延を含む, 基本建設プロジェクト建設に関連する一時停止および技術的挑戦;パートナーと共同制御された資産での協力に関するリスク;供給経路の中断が建築および採鉱活動の遅延を招く可能性があることに関するリスク、ロシアのウクライナ侵攻による重要な採鉱投入供給中断のリスク;戦争、テロ、破壊および内乱による損失リスク、手作りおよび不法採鉱に関するリスク;バリックのインフラ、情報技術システムおよび採鉱に関するリスク

バーリック黄金会社

プレスリリース


バーリック技術イニシアティブの実施;グローバル流動性と信用供給がキャッシュフローのタイミングおよび予測に基づく将来のキャッシュフローの資産と負債価値に与える影響;持続的な新冠肺炎流行によるサプライチェーン中断による世界的なインフレ圧力とロシアのウクライナ侵攻後のグローバルエネルギーコスト上昇 我々の信用格付けの不利な変化を含むインフレの影響;通貨市場の変動;ドル金利の変化;派生ツールを持つリスク(例えば、信用リスク、市場流動性リスクとbr}リスクとbr}時価で値段を計算するリスク);会社の管理層に要求される要求に関連するリスク、管理層がその業務戦略を実行する能力、およびある司法管轄区域で増加する政治的リスク;バリックの目標投資およびプロジェクトの一部または全部が会社の資本分配目標および内部敷居比率に達するかどうかを決定しない;最近の取引から収益を得ることが期待されているかどうか;会社が獲得または追求する可能性のあるビジネスチャンス;私たちが資産剥離を買収または完了する能力の統合に成功した;鉱業競争に関連するリスク;重要な従業員の損失を含む従業員関係;採鉱投入と労働力に関連する可用性と増加したコスト;疾病、流行病と大流行に関連するリスクは、全世界の新冠肺炎疫病の影響と潜在的な影響を含む;内部コントロールの故障に関連するリスク;会社の名誉と資産減価に関連するリスクを含む。バーリックはまた,その2022年の指導は新冠肺炎伝播による未曾有の商業や社会転覆の影響を受ける可能性があると警告した。また、環境危害、工業事故、異常或いは意外な地層、圧力、土砂崩れ、洪水と金条、陰極銅或いは金或いは銅精鉱損失(及び保険不足或いは保険を受けられないリスク)を含む鉱物探査、開発と採鉱業務に関連するリスクと危害がある

その中の多くの不確実性およびまたはある事項は、私たちの実際の結果に影響を与える可能性があり、実際の結果は、私たちが私たちを代表して行った任意の前向きな陳述の中で明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。読者に注意してください。展望的な陳述は未来の業績を保証できません。本プレスリリースのすべての展望的な陳述は、このような警告的声明によって制限される。米国証券取引委員会およびカナダ省級証券監督管理機関が提出した最新のForm 40-F/年間情報テーブルを具体的に参照して、前向き声明をサポートするいくつかの要因をより詳細に議論し、Barrickが本プレスリリースに含まれる前向き声明に記載されている能力を実現するリスクに影響を与える可能性がある。法律の要件が適用される場合を除いて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正するいかなる意図または義務も負いません

バーリック黄金会社

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