Welsbach Technology 金属買収会社から提出された。

1933年証券法第425条によると

ルール14 a-12に従って提出されました

1934年の証券取引法によると

テーマ会社：Welsbachテクノロジー金属買収会社

委員会ファイル第001-41183号

日付：2022年11月18日

Welsbach Technology Metals買収 Corp.は、提案中のWaveTech Group，Inc.との業務合併に関するS-4表登録声明を提出することを発表した革新的な電池技術会社

アメリカ東部時間2022年11月18日06：00|出所：Welsbach Technology Metals Acquisition Corp。

ニューヨーク，ニューヨーク，2022年11月18日(環球社)--ウェルスパルハ金属買収会社(ナスダック：WTMA)，上場した特殊用途買収会社，WaveTech Group，Inc.(“WaveTech”または“会社”)は，電池技術の革新に専念する会社であり，WTMAは2022年11月14日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にS-4表登録声明(“登録声明”)を提出したと発表した。合併後の会社はWaveTech Group，Inc.と改称し，ナスダック株式市場への上場を継続する予定であり，株式コードはWAVTである。

登録声明には、WTMAおよびWaveTechが以前に発表した業務統合に関する予備委託書/募集説明書が含まれている。登録宣言は発効しておらず，その中に含まれる情報が変更される可能性があるが，WTMA とWaveTechおよび提案された業務統合に関する重要な情報を提供している.

前述したように，WTMAは2022年10月31日にWaveTechと合併協定を締結した。取引完了後、合併後の会社は引き続きナスダック株式市場に上場する予定で、取引は2023年第1四半期に完了する予定で、具体的にはWTMA株主の承認、米国証券取引委員会が発効を発表した登録声明およびその他の常習的な成約条件に依存する。WTMA株主が償還していないと仮定し，予想取引費用を差し引く前に，合併後の会社の予想企業価値は約2.28億ドル，現金残高は7800万ドルを超えると予想される。

WaveTechとWTMAのハイライト

WaveTechは次世代電池強化技術に特化した科学技術会社である。同社はデラウェア州の会社で、アメリカ、ドイツ、ブルガリア、トルコで業務を行っている。この取引はbr WaveTechをその特許水晶制御技術に基づいて、その破壊的電池技術の商業化と更なる開発を加速させる^®.

WTMAは，WaveTechとの取引に機会を提供し，WTMAの目標業界技術，金属，エネルギー移行材料分野に破壊的で商業的に検証されたイノベーターに投資できるとしている。WTMAの管理チームは，私募株式投資，ポートフォリオ管理，会社再編，金属と採鉱，実物商品取引，サプライチェーン管理，物流について専門知識を持つ専門家からなる。

管理と管理

取引が完了すると、合併後の会社は引き続きWaveTechの創業者であるダガー·A·ワランダーさん氏がCEO兼会長を務めます。Valandさんは、バッテリー業界の幅広い背景を持ち、一連のエネルギーおよびビジネス分野の技術的応用を促進する上で、25年以上の国際的な経験を持っています。Valandさんは、バッテリーの研究開発、製造、技術の販売、および国際プロジェクト管理をカバーするバッテリー産業の豊富な経験と公認された記録を持つ管理チームのサポートを受けることになります。

取引概要

WTMA株主は償還されておらず，予想取引費用を差し引く前に，合併後のエンティティの取引終了時の推定値は2.28億ドルと推定されると仮定する.

この取引には、一定の株価または財務目標が達成された場合、2023年(12.50ドル)、2024年(15.00ドル)、2026年(20.00ドル)、2028年(30.00ドル)、または2023年と2024年に利益を得る場合、WaveTechの適格株主(合併合意参照)が最大1750万株を得ることができる収益条項が含まれている。ある収入とEBITDARD目標が達成された場合：2023年に監査された収入が2370万ドルに達し、2023年にEBITDARDが35万ドル以上であれば375万株である。2024年に監査された収入が5480万ドル、2024年にEBITDARD が1690万ドルに達すると375万株となる。買収が発生すれば、すべての財政的目標が調整されるかもしれない。

すべてのWaveTech株主は、彼らがWaveTechで保有している100%株式を合併後の新会社に貢献する。

WaveTechとWTMA取締役会は一致してこの取引を承認し、取引は2023年第1四半期に完了する予定で、条件は、監督管理機関の承認、WTMA株主の承認、WTMA株主償還後の利用可能な現金総額、およびWaveTechとWTMA完了計画のbr融資を含み、合併合意で述べたように、取引完了時に少なくとも2，500万ドルの現金純額を生成し、brを満たすか、または他の通常の成約条件を放棄する。

WTMAが初公募時に設立した信託口座は現在約7800万ドルである。WTMA株主が取引のすべての費用を償還·支払いした後、信託口座の収益は、取引終了時にWaveTechに提供される予定であり、そのbr業務戦略と一般運営資金用途を実施する。取引終了後、WaveTech株主は合併後の会社の多数の流通株を保留する予定で、WaveTechは合併後の会社取締役会の多数のメンバーを指定する。

この取引に関するより多くの情報は、合併プロトコルおよび関連プロトコルのコピーを含み、WTMAが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される8−Kフォームで提供され、www.sec.govで参照することができる。WTMAは、この取引について米国証券取引委員会に登録声明を提出する予定であり、br}には委託声明と目論見説明書が含まれる。

Waveテックについて

WaveTechは次世代電池強化技術に特化した科学技術会社である。WaveTechは強力な技術の組み合わせと豊富な科学基礎を持っており、会社が電池ライフサイクルのあらゆる面を大幅に増強できるようにした；生産、使用とメンテナンスから、最終的な回収-br}全体の性能、品質とコストを高めることができる。WaveTechの技術的組み合わせはエネルギー貯蔵アプリケーションの完璧な解決策です。 WaveTechはデラウェア州の会社で、アメリカ、ドイツ、ブルガリア、トルコで業務をしています。もっと情報を知りたいのですが、http：//www.waveletech.com/をご覧ください。

Welsbach Technology Metalsの買収について

WTMAは、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編などの業務合併を目的とした空白小切手会社である。WTMAは任意の業務業界や部門で買収される可能性があるが、技術やエネルギー移行材料業界の目標に重点を置く予定である。WTMAは、CEOのDaniel·馬馬杜氏と最高経営責任者のクリス·コール氏が率いる

前向きに陳述する

本報告でForm 8−Kに関するいくつかの陳述は“前向き陳述”であり，1995年の米国民間証券訴訟改革法における“安全港”条項に適合している。WaveTechとWTMAとの間の提案取引に関するこのような“前向き陳述”は、取引のメリット、取引の予想タイミング、およびWaveTechの製品および市場に関する陳述を含む。これらの前向き陳述は、通常、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“見積もり”、“予定”、“戦略”、“未来”、“機会”、“br}”、“計画”、“すべき”という言葉によって識別される。“Will，”“Will，”“Will Be，”“Will Continue，”“可能な結果，”および類似した表現.展望性陳述は、現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測、およびの他の陳述に基づいているので、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。多くの要因は、(I)取引がタイムリーに完了できない可能性があり、または全く達成できない可能性があるリスク、これがWTMAの証券価格に悪影響を及ぼす可能性がある、(Ii)取引がWTMAの業務統合締め切り前に完了できない可能性があるリスク、およびWTMAが業務統合締め切りを延長することができない可能性があるリスクを含む、将来の実際のイベントが現在の8-Kレポート中の前向き陳述と大きく異なる可能性がある。 (3)WTMA株主が合併プロトコルを介して取引完了の条件を満たしていない, WTMAの公衆株主償還とある政府と監督管理の承認を受けた後、信託口座の最低金額の満足状況、(Iv)提案された取引を行うか否かを決定する際に第三者の推定値が不足する、(V)パイプ投資が完了できない、(Vi)合併協定終了を招く可能性のある任意のイベント、変化または他のbr}状況の発生、(Vii)取引の発表または未解決のWaveTechの業務関係、経営業績および全体業務への影響、(Viii)提案された取引がWaveTechの現在の計画および運営を乱すリスク、および会社の従業員を維持する上での取引の潜在的困難、 (Ix)WaveTechまたはWTMAに対して提起される可能性のある合併協定または提案取引に関する任意の法的訴訟の結果、(X)WTMAの証券が国家証券取引所に上場する能力を維持し、(Xi)WTMAの証券の価格が様々な要因によって変動する可能性がある。(br}WTMA計画経営またはWaveTech経営の競争業界と規制されている業界の変化、競争相手間の経営業績の差異、WTMAまたはWaveTech業務に影響する法律法規の変化、WaveTechがその業務計画を実施できない、あるいはその財務予測を達成する能力、および合併資本構造の変化、(Xii)新冠肺炎疫病の結果を含む全体的な経済状況の変化、および(Xiii)提案された取引完了後に業務計画、予測およびその他の予想を実施する能力を含む, より多くの機会を発見し実現することができます前に列挙された要素は詳細ではない。上述した要因および上述したS−4フォーム登録説明書、依頼書/入札説明書、およびWTMAが米国証券取引委員会の他の文書に記載されている他のリスクおよび不確定要因を時々提出するか、または提出する可能性があることをよく考慮しなければならない。これらの文書はを決定し、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる場合とは大きく異なる他の重要なリスクおよび不確実性をもたらす可能性があることに関連している。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように注意し、WaveTechとWTMAはいかなる義務も負いませんし、新しい情報、未来のイベントまたは他の原因でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもありません。WaveTechもWTMAもWaveTechやWTMAや合併後の会社がその期待を実現することは保証されていない.

提案取引に関する重要な情報とどこでその取引を見つけることができますか

本プレスリリースでは，WaveTechとWTMAの間で提案された取引について言及する.本プレスリリースは、任意の証券又は潜在的取引に関する代理声明又は委託、同意又は許可ではなく、WaveTech、合併後の会社又はWTMAの証券の売却又は招待の要約を構成するものでもなく、どの州又は司法管区でもこのような証券を売却してはならず、当該州又は司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に、このような証券の売却は不正である。1933年の証券法の要求に適合する株式募集説明書を通過しない限り、証券要約を行うことはできない。改訂されました。 WTMAはS-4表で米国証券取引委員会に登録声明を提出する予定で、その中には募集説明書としての書類とWTMAの依頼書が含まれており、委託書/入札説明書と呼ばれています。依頼書/目論見書はWTMAのすべての株主に送信されます。 WTMAはまた、米国証券取引委員会に提案取引に関する他の書類を提出します。任意の投票決定を行う前に、WTMAの投資家および証券所有者は、登録声明、依頼書/入札説明書、および米国証券取引委員会に提出された、または提案される取引に関する重要な情報を含むので、すべての他の他の提出された、または米国証券取引委員会に記録される予定の提案取引に関連する文書を読まなければならない。

投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会によって維持されているウェブサイトを介して、登録声明、依頼書/募集説明書、および米国証券取引委員会によって提出されるか、または米国証券取引委員会に提出される他のすべての関連文書のコピーを無料で取得することができる。

活動の参加者を募集する

WTMAとその役員や役員は，提案取引に関するWTMA株主の依頼書募集活動の参加者と見なすことができる.WTMA役員と役員のリストおよび業務合併における彼らの利益情報は，WTMAが2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告に掲載されている。入札参加者と見なすことができるそのような者および他の者の利益に関する他の情報は、登録声明および依頼書/入札説明書に含まれる(ある場合)。前のbr段落で説明したように、これらの文書のコピーを無料で取得することができます。

連絡先

ボーイング科技集団有限公司
ダガー·A·ヴァランダー
CEO兼創始者
電子メール：Contact@Wavetech.com

ヴェルスバッハ技術金属買収会社
Daniel馬馬杜
CEO
(510) 900-0242