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ニューヨーク証券取引所:金 トロント証券取引所:ABX

すべての金額をドルで表します

バーリックは入札オファーの定価条項を発表しました

トロント、2022年11月18日 バレック黄金会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:GOLD)(トロント証券取引所コード:ABX)(バリック、会社または要人)は今日、これまでに発表された入札要約(要約)の定価条項を発表し、2042年満期の任意および のすべての5.250%の債券(債券)を現金で購入する。要約は,期日2022年11月14日の購入要約(購入要約) と付随する保証交付通知(保証交付通知および購入要契約とともに提出する入札要約文書)に規定された条項と条件に基づいて提示される.本公告で用いられるが定義されていない大文字用語は,購入カプセルにそれらを与える の意味を持つ

次の表は債券の総対価格を示しており、引受要約によると、2022年11月18日今日午後2時(ニューヨーク市時間)に計算されます

安全肩書

CUSIP

成熟性

日取り

元金

金額

卓越した

(ドル)

百万ドル)

参考までに
アメリカです。

財務局
防衛を強化する1

参考までに
アメリカです。
財務局
収率

据え置き
伝播する

(キスプス)1

合計する
考慮事項

(ドル)1

5.250%債券

due 2042

067901AH1

四月一日

2042

$693.988

3.375%

期限が切れる

8/15/2042

4.175% +145 $956.04

割引は午後5時に満期になります。(ニューヨーク市時間)今日、2022年11月18日、延期またはより早く終了しない限り(延長可能な日付および時間、すなわち失効日)。チケットは午後5時前の任意の時間に効率的に抽出することができる。(ニューヨーク市時間)は、期限(延長可能な日時、撤回日)にあるが、要人によって延長されない限り、この後ではない

満期日または直前に保証交付通知および他のすべての必要書類を交付する所持者については、入札見積文書に規定されている条項および条件に基づいて、保証交付プログラムを用いた有効入札チケットの締め切り は、満期日後の第2営業日となり、午後5時となる予定である。(ニューヨーク市時間)2022年11月22日(保証交付日)

決済日は、延期しない限り、2022年11月23日、すなわち満期日後の第3営業日と 保証納期後の最初の営業日となる予定です

要約買収条項及び要約購入条件の規定の下で、債券が要約で購入を受け入れた所持者は、決算日に当該等の債券の1,000元当たり現金元金の総対価を受け取ることになる

総対価を除いて、債券を受け入れて購入した所持者は、当該等の債券の課税及び未払い利息(当該等の債券の前回の支払日を含む)から決済日(ただし決済日を含まない)までの現金支払いを受ける(精算日を含まない)。カプセルで受け取ったすべての チケットについては,決算日に計上を停止する


買収要約は,買収要約に記述されているいくつかの条件を満たすことを条件とする.法律の適用により,要人は放棄要約の任意およびすべての条件の権利を保持する。任意の条件が満たされない場合、契約者は、支払い、購入または支払いを受ける義務がなく、それぞれの場合、適用される法律の遅延に従って任意の入札手形の支払いを受け入れることができ、任意のまたは全ての要約を終了または変更することができる。要約買収は、入札債券の最低元本金額を条件とせず、融資条件の制限も受けない

要人はバークレイズ資本会社、モルガン大通証券有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社を今回の要約の取引業者マネージャーに招聘した。見積条項と条件に関する質問は、バークレイズ銀行(800)438-3242(無料)または(212)528-7581(有料)、モルガン大通(J.P.Morgan)(866)834-4666(無料)または(212)834-3424(有料)、またはカナダロイヤル銀行(RBC)(877)381-2099(無料)または(212)618-7843(有料)に電話してください

グローバル債券保有者サービス会社は、今回の要約のホストと情報エージェント を担当する。要約や購入要約の他のコピーの問題や要求については,グローバル債券保有者サービス会社,電話:(855)654-2015に直接連絡したり,Contact@gbsc-usa.comに電子メールを送信したりすることができる.オファーに関する助けを得るために、マネージャー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指名者に連絡することもできます。入札見積ファイルは、以下のリンク でアクセス可能です:Http://www.gbsc-usa.com/barrick/

要人が要約を終了すると,ただちにホストとメッセージエージェントに通知し,その終了カプセルによって入札を終了したすべてのチケットをただちに入札保持者に返却する.終了してから、預託信託会社(DTC)で阻止された任意の手形が解放される

所有者は、その所有者が本プロトコルで指定された期限までに要約に参加することができ、または参加要約および要約購入の指示を撤回することができるように、手形を所有する任意の銀行、証券ブローカーまたは他の仲介機関に問い合わせて、そのような仲介機関がいつ実益所有者の指示を受ける必要があるかを決定することを提案する。このような仲介機関やDTCが入札提出と撤回指示のために設定した締め切りも,本稿や買収要約で規定されている関連締め切りよりも早い

一般情報

本公告 は参考にしてください。本公告は、当社の任意の手形又は任意の他の証券の売却の要約を購入又は募集するものではない。この要約は完全に購入要約に基づいて提出された。この要約は任意の管轄区の手形所持者に提出するのではなく、当該管轄区域内で作成または受け入れ要項を提出することは、証券、青空又は他の管轄区の法律に適合していない。証券法または青空法律が所有ブローカーまたは取引業者によって要約を提出することを要求する任意の司法管轄区域内では、当該要約は、取引業者マネージャまたは司法管轄区域法律に基づいて発行された1つまたは複数の登録ブローカーまたは取引業者が要人を代表して提出されるとみなされる

任意の管轄区域は、この公告、購入要約、または吾などまたはチケットに関連する任意の資料の所有、回覧または配布を可能にするために、任意の司法管轄区域内でこの目的のために行動することを可能にするために、またはいかなる行動も取らないであろう。したがって、本公告、購入要約または要約に関連する任意の他の要約材料または広告は、上記のいずれかの国または司法管轄区の任意の適用規則または規定が遵守されない限り、上記の国または司法管轄区内または上記のいずれかの国または司法管轄区から配布または発行されてはならない

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問い合わせ:

社長と最高経営責任者

マーク·ブリストル

+1 647 205 7694

+44 788 071 1386

上級執行副総裁兼首席財務官

グレアム·シャトルワース

+1 647 262 2095

+44 779 771 1338

投資家とメディアの関係

キャシー·デュプレシーズ

+44 20 7557 7738

メール:barrick@dPapr.com

ウェブサイト:Www.barrick.com

尾注1

債券の総対価(当該等対価格,すなわち総対価)は,有効入札で購入した債券の1,000ドル当たり元本 で支払い,上記表に示した債券の固定利差(固定利差)をもとに,ブルームバーグ参考 ページで述べた指定参考米国国庫券の収益率を加え,午後2時までである.今日、2022年11月18日。買収要約中の総対価格の確定を見て、要約の説明を参照します。総対価格には は含まれていません。利息は含まれていません。総対価格のほか、現金で支払います

前向き情報に関する警告声明

本プレスリリースに含まれるいくつかの情報は、私たちの戦略、プロジェクト、計画、或いは未来の財務或いは経営業績に関する任意の情報を含み、すべて前向きな陳述を構成する。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は前向きな陳述である。言葉は信じますか?期待?戦略?計画

展望性陳述は、以下の要素に関連する重大な推定および仮定を含む多くの推定および仮定に基づいていなければならない。会社は、経営陣の現在の状況および予想発展に対する経験と見方に基づいて、本プレスリリースの日には合理的であると考えているが、固有に重大な業務、経済および競争の不確実性、またはイベントの影響を受けている。既知と未知の要素は実際の結果と展望性陳述中の予測結果とは大きく異なる可能性があり、このような陳述と情報に過度に依存してはならない。これらの要因は、金、銅またはいくつかの他の大口商品(例えば、銀、ディーゼル、天然ガスおよび電力)のスポットおよび長期価格の変動、評価の初期段階にあるプロジェクトに関連するリスク、追加の工事および他の分析が必要なリスク、将来の探査結果と会社の予想に合わない可能性のあるリスク、埋蔵量の数または等級が減少し、資源が埋蔵量に変換できない可能性があるリスク、およびいくつかの計画がまだ初期段階にあり、達成できない可能性のあるリスクを含むが、これらに限定されない。鉱物生産実績、採掘と探査成功の変化;探査データが不完全である可能性があり、さらなる評価を達成するために大量の追加作業が必要となる可能性があり、掘削、工事と社会経済研究と投資を含むが、これらに限定されない;鉱物探査と開発の投機性;外国の法律制度に関する不確定性, 腐敗および他の法治と一致しない要素;国と地方政府の立法、税収、制御または法規の変化および/または法律、政策および慣行管理の変化;財産が徴収または国有化され、バリックが業務を展開または展開する可能性のある他の国の将来の政治的または経済的発展;バーリックが業務を展開するいくつかの司法管轄区域の政治的不安定に関連するリスク;必要な許可および承認を受けたか、または遵守できなかった時間;政府当局は重要な許可を更新していないか、または重要な許可を得られなかった。環境、健康、安全に関する法律法規を遵守できなかったこと、財産所有権、特に未開発財産の所有権を奪い合うこと、または水、電気および他の必要なインフラを取得する権利、採鉱業のリスクおよび危険に関連する責任、およびそのような損失に保険を提供する能力、極端な天気イベントおよび資源不足を含む気候変動に関連するコスト増加および有形リスク;実際または予想される任意の数のイベントによって会社の名声に影響を与える損害は、会社が環境問題を処理すること、またはコミュニティ団体との取引に関する負の宣伝を含み、本当であろうとなかろうと、コミュニティの近くの運営に関連するリスクは、バレの運営が彼らに有害であると考えられるかもしれない;訴訟および法律および行政訴訟;

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岩土工学の挑戦、尾鉱庫と貯蔵施設の故障、必要なインフラと情報技術システムの維持または提供中断、基本建設プロジェクトの建設に関連する費用の増加、遅延、一時停止、技術的挑戦を含む採鉱または開発活動に関連する経営または技術的困難;協力パートナーと共同制御された資産の面で協力するリスク;供給経路の中断はロシアのウクライナ侵攻による重要な採鉱投入の供給中断;戦争、テロ、破壊、内乱による損失のリスクを含む、供給経路の中断は建築と採鉱活動の遅延を招く可能性があるリスク;手作りと不正採掘に関連するリスク;バリックのインフラ、情報技術システム、バーリック技術措置の実施に関連するリスク;グローバル流動性と信用供給がキャッシュフローに与えるタイミングと予測された将来のキャッシュフローに基づく資産と負債価値の影響;インフレの影響、持続的な新冠肺炎疫病によるサプライチェーン中断による世界的なインフレ圧力、ロシアのウクライナ侵攻後の世界的なエネルギーコストの上昇、私たちの信用格付けの不利な変化、通貨市場の変動、ドル金利の変化;デリバティブを持つことによるリスク(例えば、信用リスク、市場流動性リスク、および 時価で値段を計算するリスク);会社の管理層に要求される要求に関連するリスク、管理層がその業務戦略を実施する能力、およびある司法管轄区域で増加する政治的リスク;バリックの目標投資およびプロジェクトの一部または全部が会社の資本分配目標および内部敷居比率を達成できるかどうか、最近の取引から収益を得ることが期待されているかどうか、会社が獲得または追求する可能性のあるビジネスチャンス、私たちが資産剥離を買収または完了することに成功した能力、採鉱業競争に関連するリスク、肝心な従業員を失うことを含む従業員関係、採鉱投入および労働力に関連する可用性および増加したコスト;疾病、流行病と大流行に関連するリスクは、全世界の新冠肺炎疫病の影響と潜在的な影響を含む;内部コントロールの故障に関連するリスク;会社の名誉と資産減価に関連するリスクを含む。バーリックはまた,その2022年の指導は新冠肺炎伝播による未曾有の商業や社会転覆の影響を受ける可能性があると警告した。また、環境危害、工業事故、異常或いは意外な地層、圧力、土砂崩れ、洪水と金条、陰極銅或いは金或いは銅精鉱損失(及び保険不足或いは保険を受けられないリスク)を含む鉱物探査、開発と採鉱業務に関連するリスクと危害がある

その中の多くの不確実性およびまたはある事項は、私たちの実際の結果に影響を与える可能性があり、実際の結果は、私たちが私たちを代表して行った任意の前向きな陳述の中で明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。読者に注意してください。展望的な陳述は未来の業績を保証できません。本プレスリリースのすべての展望的な陳述は、このような警告的声明によって制限される。米国証券取引委員会およびカナダ省級証券監督管理機関が提出した最新のForm 40-F/年間情報テーブルを具体的に参照して、前向き声明をサポートするいくつかの要因をより詳細に議論し、Barrickが本プレスリリースに含まれる前向き声明に記載されている能力を実現するリスクに影響を与える可能性がある。法律の要件が適用される場合を除いて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正するいかなる意図または義務も負いません

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