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ニューヨーク州ホワイトプレーンズ-(2022年11月18日)-先行する再生可能な天然ガス垂直統合生産·流通業者ユープ燃料会社(以下、ユープ燃料会社)(ナスダック株式コード：オープ)は本日、発行された(I)購入会社A類普通株の公開株式公開承認証(1株当たり0.0001ドル)について交換要約(“要約”)と同意を求めることを開始したと発表した。この等株式承認証は、(I)ナスダック資本市場でコード“OPALW”で売買される引受権証(“公開株式証”)と、(Ii)A類普通株株式を購入する私募株式承認証(“個人配給株式承認証”及び公開株式証とともに“株式承認証”と呼ぶ)とを含む。要約及び同意募集の目的は、当社の資本構造を簡略化し、株式承認証の潜在的な希薄化影響を減少させ、それによって当社の将来の業務融資に更に大きな柔軟性を提供することである。

要約発売と同時に、当社も引受権証所有者の同意を求めており、自社が要約終了時に発行されていない株式証毎に0.225株A類普通株を交換できることを許可するため、すべての引受権証の引受権証明書協定(“株式証契約”)を改訂し、要約に適用される交換比率よりも10%低い(この等の改訂は“株式証改訂”とする)。株式承認契約の条項によると、いくつかの特定の改正または改訂を除いて、すべての改正または改訂は、未発行の公有株式証および未発行の私募株式証を保有する所有者の投票または書面同意を得なければならない。約53.30%を代表して公開持分証及び約100%の私募株式証明書を返済していない各方面はすでに入札及び支持プロトコルに基づいて、要約の中で公開持分証及び個人配給承認持分証(何者適用)を入札し、同意書中の引受証の改訂を求めることに同意した。したがって、追加の約11.70%の公開株式証明書を所有していない所有者が同意書中の引受権証修正案を求めることに同意し、要約の他の条件が満たされたり放棄されたりした場合、株式証修正案が採択される。発売期間は米国東部時間2022年12月16日午後11時59分まで、あるいは当社が延長可能な比較後時間および日付(“満期日”)は、当社の上場スケジュールおよび募集定款/要約売買(定義は後述)で述べたように継続される。引受権証所持者は満期日までにいつでも株式承認証を撤回することができる。

要約と同意募集は、期日が2022年11月18日の目論見書/交換要約(“目論見/交換要約”)と日付が2022年11月18日のスケジュール(“スケジュール”)に基づいて行われ、この2つの入札説明書と募集同意書はいずれも米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されており、要約と同意募集の条項と条件をより全面的に述べている。

会社のA類普通株と公開株式証はそれぞれナスダック資本市場に上場し、コードはOPALとOPALWである。2022年11月17日までに、(I)は25，671，390株のA類普通株が発行され、(Ii)144，399，037株会社D類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び(Iii)は15，446，494株がすでに株式承認証を発行し、6，223，233件の公開株式証明及び9，223，261件の私募株式証明書を含む。すべての株式証所有者が要約中に株式承認証を発行して交換すると仮定すると、当社は最大3，861，623株A類普通株、すなわち29，533，013株A類発行済み普通株(発行済みA類普通株総数の約15.0%、総発行済み株式約2.3%)を発行する予定であり、公開或いは私募株式証発行がない。

上場スケジュールと目論見書/目論見書はアメリカ証券取引委員会サイトで無料でダウンロードでき、URLはwww.sec.govである。請求ファイルは、(権利証所有者の場合)549-6864または(212)269-5550(銀行および仲介人の場合)に電話することもでき、または以下の電子メールアドレス：opal@dfking.comに電話することもできる。要約で発行された証券に関するS-4表登録声明は米国証券取引委員会に提出されたが，まだ発効していない.登録声明が発効するまで、このような証券を販売してはならないし、購入要約を受け入れてはならない。

本公告は参考までに、購入要約または要約売却承認株式証を構成するものではなく、または要約売却または要約が任意の州のA類普通株を購入するように構成されておらず、いずれの州においても、このような要約、要約または販売は、任意のこのような州の法律に基づいて登録または資格される前に不正である。それは..

Opal Fuels Inc.(ナスダック株コード：OPAL)は先進的な垂直統合再生可能燃料プラットフォームであり、大型トラック市場の再生可能天然ガスの生産と流通に取り組んでいる。RNGは検証された低炭素燃料であり，現在輸送業を迅速に脱炭させているとともに，船主の燃料コストを著しく低減している。Opal Fuelsは源から有害なメタン排出を捕獲し、捕獲されたエネルギーを商業的に実行可能で、よりコストの低いディーゼル代替品に回収する。同社はRNGと水素ガスステーションの開発·建設·サービスも行っている。10年以上の経験を持つ大型トラックチームの炭素削減燃料メーカーとディーラーとして、Opal Fuelsは顧客と生産パートナーに完全な再生可能エネルギー解決策を提供する

本プレスリリースのいくつかの陳述は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す前向きな陳述とみなされる可能性がある。前向きな陳述は非歴史的事実の陳述であり、一般に、未来の事件またはOpal Fuels(“会社”)の将来の財務または他の業績指標に関連する。場合によっては、前向きな陳述は、“信じる”、“可能”、“そうなる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“可能”、“将”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“予期”などの用語、またはこれらの用語またはその変形の否定または同様の用語によって識別することができる。このような展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これは実際の結果がこのような前向き陳述の明示的あるいは暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。新しいリスクと不確定要素は時々出現する可能性があり、すべてのリスクと不確定要素を予測することは不可能である。これらの展望的陳述は推定と仮定に基づいており、会社とその経営陣はこれらの推定と仮説は合理的だと考えているが、これらの推定と仮説自体は不確定であり、大きな変化が生じる可能性がある。実際の結果が現在の予想と大きく異なることを招く可能性のある要素は、一般経済状況および他のリスク、不確定要素、および会社が証券取引委員会に提出した他の文書の“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告声明”と題する章で提出された要素を含むが、一般経済状況および他のリスク、不確定要素を含むが、管理職が制御できない様々な要素を含む。本手紙の中のいかなる内容も視されてはならない

本明細書に記載された前向き表現が達成されるか、またはそのような前向き表現の任意の予期された結果が達成されるであろうことは、誰も知らない。あなたは、本プレスリリース中の前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの前向きな陳述は、発行された日にのみ発表され、本明細書の警告的陳述に基づいて完全に限定されています。法律に別の要求があることに加えて、会社は、会社がこれに対する予想される任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂を開示することを明確に表明する。

本通信は参考に供するだけであり、いかなる証券を購入する要約でもなく、いかなる証券を売却、引受または購入する要約でもなく、いかなる司法管轄区域内で適用法律に違反したいかなる証券の売却、発行、譲渡でもない。株式募集説明書が改正された1933年証券法第10節の要求に適合しない限り、証券要約を提出してはならない。