1

意味.意味

2

債券の額と発行量

3

状態.状態

4

形式·額面·名称

5

登記官と支払代理人

6

保証する

7

防衛を強化する

8

利息の切符

9

普通のチノ

10

[保留されている]

11

約束する

12

支払い

13

買い戻し·購入·解約

14

税収

15

違約事件

16

債券保有者会議と改正

17

免除する

18

投票権とその他の権利

19

保証金証明書の交換

20

通達

21

株主連合会社の選挙権を剥奪する

22

口座？通貨

23

法律と司法管轄権を管轄する

24

同業

表1保証金証明書形式を添付する

別表2譲渡証明書フォーマット

別表3債券保有者会議の条文

別表4入会通知書フォーマット

付表5投資指示表

別表6保証人

別表7債券保有者

添付表8保安書類一覧

別表9株式証手形フォーマット及び債券保有者

別表10株式証明書文書フォーマット：Alvogen Lux

Alvotechは上場有限責任会社(GM.N：相場)である匿名者協会)ルクセンブルク大公国法律に基づいて登録が成立し、存在し、登録事務所はルクセンブルク大公国L-1273ルクセンブルク街9番地に位置し、ルクセンブルク貿易·会社登録所に登録される(ルクセンブルク商業銀行と興業銀行登録所)番号B 258884(発行者)；

別表6に掲げる保証人(保証人)これまで(初期保証人と各初期保証人と一緒に)

別表7に掲げる債券保有者(債券保有者)これまで(一緒に、債券保有者と各債券保有者は債券保有者である)

マディソン太平洋信託有限公司は安全受託者(安全受託者)；および として

マディソン太平洋信託有限公司は登録所，支払代理および計算エージェントである

発行者(発行者とAlvotech Holdings S.A.が上場日または前後に法定合併を完了した後にAlvotech Holdings S.A.のすべての権利と義務を負担する)は、その会社規約と取締役会決議に基づいて、本文書に基づいて債券を作成し、発行する。

初期保証人は、そのそれぞれの組織文書とそのそれぞれの取締役会および/または株主の決議(場合に応じて)に基づいて、本手形および債券の満期および対応時に発行者が支払うべきすべての金を無条件かつ撤回不可能に共同で保証し、本手形および債券の条項に基づいて発行者が負担すべき他のすべての義務を履行する

質押人は、証券委託者とそれぞれ締結した保証文書(定義は以下参照)に基づいて、債券保有者を代表して証券委託者に一定の担保を付与し、発行者の債券項目における償還義務及び保証人のそれぞれの担保項下での義務を保証する

証券受託者はすでに証券受託者になることに同意し、登録処長は登録員になることに同意し、支払い代理人は支払い代理人になることに同意し、計算代理人は計算代理人になることに同意した。いずれの場合も次の条項と条件を満たす必要がある

本合意各当事者は、2021年A&R発効日の2021年改正と再契約、2022年A&R発効日の2022年改正と再記載契約および2022年優先債券引き上げA&R発効日の2022年優先債券改訂と重述契約で本文書を改訂·再記述することに同意した。

Alvotech Holdings S.A.とオーク資本買収会社とのDe-Spac取引に成功した後、Alvotech Holdings S.A.(発行者とAlvotech Holdings S.A.が法定合併を完了した後、発行者によって置換された)の普通株式は、上場日にナスダックで取引が許可された

意味.意味

以下の式は以下の意味を持つ

FDAは2023年3月31日までに発行者を承認した

発行者が受け取った任意の新株発行の純収益総額は1.35億ドル以上であるが、第(2)項については、新株発行期間はこのような新株発行には適用されず、関連新株発行は発行者が2022年優先的にA&R発効日以降の任意の時間に完成することができ、毎回債券文書に適合する

それに続いて丹念に計画して与える形式的には任意の費用、利息または同様の支払いを含む2022年のAlvogen Lux株主ローンに関する提案前払いおよび/またはbr}返済の効果、発行者および(場合によって適用される)他の保証人(例えば、適用される)は、貸借対照表上で200，000，000ドル (または同値ドル)現金または現金等価物以上でなければならない

他の人がその指定者と合併、合併または合併、またはその指定者の制限された付属会社になったときに存在した任意の他の者の債務、および

特定の人が取得した任意の資産を担保とした留置権によって担保された債務

2021年売掛金有効日(含まれていない)から2021年売掛金発効日までの2年間、以下の大きなものを基準とする

債券元金の2%

(X)当該関連償還日の現在値に必要なすべてのおよびbrを加えた債券の所定の利息および利息支払い(資本化利息または利息を含み、その後、当該資本化金額について計算すべき利息および利息を含む)の超過部分を超え、当該利子および利息は、関連償還日(含まない)から2021年A&R発効日の2周年まで、調整後の国庫券金利に50ベーシスポイントを加えた割引率で計算され、当該オプション償還日における当該債券の元金を超える(Y)を超える

2021年A&R発効日2周年から2021年A&R発効日3周年までの間、このような債券元金の2%を償還する

2021年の売掛金発効日から3周年当日またはその後の任意の時間、ゼロ；

2016年9月2日の1，000，000，000スウェーデン·クローナ定期ローン手配協定(時々改訂および/または再記載された)は、借り手としてFasteignaféLagi≡S≡mundur HFによって貸手として締結された；および

2013年2月6日の4，160，000，000スウェーデン·クローナ定期融資契約(時々改訂および/または再記載された)は、借入先であるFastignaféLagi≡S≡mundur HFとArion Banki HFなどによって締結された。貸手として(債券保有者に開示された形で、または2022年の高級債券のA&R発効日前に)

発行者または発行者の任意の制限された付属会社の発行者または発行者の任意の制限された付属会社の任意の直接または間接販売、転易、譲渡、リース(通常の業務中に締結された経営リースを除く)、または財産または資産の他の処置(単一取引または一連の関連取引にかかわらず)、合併、合併または同様の取引(本定義ではいずれも処分と呼ぶ)による任意の処置を含む

任意の制限された付属会社(発行者または発行者の別の制限された付属会社を除く)の株式(取締役を除く)を発行または販売する(単一取引または一連の関連取引にかかわらず)

(1)現金等価物または投資級証券、(2)発行者およびその制限された子会社が通常の業務中に古い、破損または摩耗した財産または装置、(3)通常の業務中に販売のために保有している在庫(統一商業法典を参照)または貨物(または他の資産) または(4)古い交換装置の一部としての装置または他の資産；

条件9.11で許可された方法で発行者のすべてまたはほぼすべての資産、または制御権変更を構成する任意の処置を処理すること

9.5条件で支払いが許可された任意の制限された支払いまたは投資許可；

任意の資産処理または株式発行または販売、そのような資産または株式の総公平な市場価値(発行者によって誠実に決定される)は、単一取引においても一連の関連取引においても、7，500，000ドル(またはその同値ドル)未満である。

発行者の制限された付属会社は、発行者又は発行者又は発行者の制限された付属会社(又は同時に制限された付属会社の実体となる)に財産又は資産又は証券を処分する

発行者およびその制限された子会社の全体的なトラフィックと同等以上の時価または有用性を有する同様のbrトラフィックに関連する資産を資産(資産および現金等価物の組み合わせを含む)で交換することは、発行者の善意によって決定される

発行者またはその任意の制限された子会社の資産を償還すること

正常な業務過程中に任意の不動産或いは動産をレンタル、譲渡或いは転貸する；

通常の業務プロセスにおいて一定の距離を維持し、所有権の許可または所有権の開発または商業化のために規定されているが、許可、協力プロトコル、戦略連合または同様のbr手配が発生した場合、発行者の業務、財務状態(財務または他の態様)または将来性に重大な悪影響を与えることはない

売掛金子会社が適格売掛金融資において 売掛金融資定義に規定されているタイプの売掛金および関連資産(またはそのうちの一部未分割権益)を譲渡する；

売却/借り戻し取引における任意の財産は、そのような財産を買収してから6ヶ月以内に販売されるか、または発行者または任意の制限された子会社が発行日6ヶ月以内に達成した設備および財産の売却/借り戻し取引であり、総金額は10，000，000ドル以下(またはその同値なドル)；

任意の契約権利の放棄または放棄、または任意のタイプの契約、侵害または他のクレームの和解、解除、追戻または引き渡し；

通常の業務プロセスでは、発行者およびその制限された子会社が全体の業務としてかなりの価値または用途を有するサービス(任意のアウトソーシング手配に関連するサービスを含む)を交換するために、資産の任意の交換、または任意の不動産または個人財産のレンタル、譲渡または転貸を行う

発行者またはその任意の制限された子会社が発行日後に建造または買収した財産の任意の融資取引であって、本ツールによって許可された任意の売却/レンタル取引または資産証券化を含む任意の融資取引；

留置許可権からなる処分

Brとの合意または他の義務に基づいて、または当該制限された付属会社またはその制限された付属会社がその業務および資産を買収する者(発行者または発行者の制限された付属会社を除く)に行われる任意の株式処理は、この買収の一部として、そのような売却または買収に関連するすべてまたは部分的な対価を含む場合がある

通常の業務中または破産または同様の手順における妥協、決済または回収に関連する入金の処理は、保存または同様の手配を含まない

ドル、カナダドル、ポンド、ユーロ、またはEUの任意の加盟国の通貨

米国政府または任意のEU加盟国またはその任意の機関または機関によって発行または直接かつ全面的に保証または保証される証券(提供いずれの場合も、買収の日から2年以内に期限を超えないように、当該国またはその加盟国のすべての信用と信用を保証する)

買収の日から1年以上の期間の預金、定期預金およびヨーロッパドル定期預金、銀行引受為替手形(場合によっては期限が1年以下)および隔夜銀行預金、それぞれの場合、資本および黒字が250，000，000ドル(またはその同値ドル)を超える任意の商業銀行は、その長期債務が標準プールまたはホイホートによってAに格付けされるか、またはムーディーズによってA 2と格付けされる

上記(2)及び(3)項に記載の対象証券の買い戻し義務 は、上記(3)項の規定資格を満たす任意の金融機関と締結する

1つの会社(発行者の関連会社を除く)によって発行された商業手形は、少なくともA-1またはムーディーズ、スタンダードまたはHPの同等格付け(または別の国際公認格付け機関の合理的な同等格付け)であり、いずれの場合も買収日後1年以内に満了する

アメリカ合衆国の任意の州またはその任意の政治的分岐によって発行された、ムーディーズ、スタンダードまたはHPから得られる2つの最高格付けカテゴリのうちの1つ(または別の国際公認格付け機関の合理的同等格付け)から発行される随時販売可能な直接債券は、いずれの場合も満期日が買収日から2年を超えない

発行者(発行者の関連会社を除く)が発行した債務であって、スタンダードまたはHP格付けがAまたはそれ以上であるか、またはムーディーズ格付けがA-2以上(または別の国際公認格付け機関の合理的同等格付け)であり、いずれの場合も満期日が買収日から12ヶ月 を超えない債務

投資基金の投資割合は少なくとも95.0%だ。その資産は、上記(1)から(7)項に記載のタイプの証券である

任意の税引後非常、非日常性または異常収益またはbr損失(すべての関連費用および支出を差し引く)または費用または料金、任意の解散費、移転費用、年金および退職後の従業員福祉計画の削減または修正、任意の再建に関連する任意の費用、固定資産の退役、再投入、使用または再構成を他の用途に使用する費用、施設閉鎖コスト、買収統合コスト、施設有効化コスト、署名、保留または完成に関連する費用または費用br}任意の株式発行、投資、買収、処分、資本または再編または発行、再支払い、再融資、債務の修正や修正は含まれていない提供, しかし、ただし、第1項のように除外された総金額は、15%を超えてはならない。その人およびその制限された付属会社(どのような状況に依存するか)の期間における純収入

国際財務報告基準の要求または許可された金額の調達会計調整の影響(br個人およびそのような子会社へのこのような調整の影響を含む)は、任意の完了した買収適用調達会計または償却または任意の税額抹消後の調達会計調整への影響を含まないべきである

この期間の純収益は、当該期間内の会計原則変更の累積影響を含むべきではない

処分、放棄、移転、閉鎖または経営停止による税引後純収益または純損失、および処分、放棄、移転、閉鎖または経営停止によるいかなる税引後純損益も含まれていない

通常の業務プロセス以外の業務処置または資産処理(発行者が誠実に決定)に属する任意の税引後純収益または損失(すべての費用および支出またはそれに関連する費用を差し引く)は含まれていないべきである

債務、ヘッジ義務、または他の派生ツールの早期返済によって生じる任意の税引後純収益または損失(すべての費用および支出またはそれに関連する費用を差し引く)は含まれていないべきである

誰でも、その人の付属会社でない場合、または制限された付属会社でない場合、または権益会計法によって計算される場合、その期間の純収入は、その期間のみ現金(またはある程度現金に変換される)で推薦者またはその制限された付属会社に支払われるべき配当金または割り当てまたは他の支払いの額に支払われなければならない

累計信用定義第1項の下で制限支払いに利用可能な金額を決定するためにのみ、任意の制限された子会社のその間の純収入は、決定の日にその純収益の配当金または同様の分配を宣言または支払いするときに、任意の事前の政府の承認(得られていない)、またはその定款条項またはその制限された子会社またはその株主または株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規約の実施によって直接または間接的に使用されない範囲内に除外されなければならない。配当金の支払いまたは同様の分配に関するこのような制限が法的に廃止されない限り； 提供この人の総合純収入は、そのような制限された付属会社が現金(または現金に変換)で実際にその人に支払われた配当金または他の割り当てまたは他の支払いの金額を増加させる必要があるが、まだ計上されていない範囲を限度とする

“国際財務報告基準”に基づいて生成されたいかなる減価費用または資産償却、および“国際財務報告基準”に基づいて生成された無形資産の償却は含まれていない

株式オプション計画、従業員福祉計画または退職後福祉計画、または株式、株式増加または同様の権利、株式オプション、制限株式、優先株または他の権利の付与または売却によって達成または生成された任意の非現金支出；

任意の(A)使い捨て非現金 補償費用、(B)発行日後の解雇された従業員の雇用に関連するコストおよび支出、または(C)株式増価または同様の権利、株式オプションまたはbr}上級管理者、取締役および従業員の発行日に存在する他の権利に関連するまたは発生するコストまたは支出は、上記個人またはその任意の制限された子会社のいずれの場合も含まれない

発行日後12ヶ月以内に確立または調整されるべき計算項目および準備金は、国際財務報告基準または会計政策の採用または修正のために確立または調整される必要がある計算すべき項目および準備金を含まない

EBITDAを計算するためにのみ、(A)任意の人およびその制限された付属会社の純収入は、非完全制限付属会社の第三者少数持分権益の収入または第三者少数持分権益に帰属可能な損失を差し引くことなく計算されるべきであるが、当該第三者が保有する制限された付属会社の株式が発表または支払いされた配当金および(B)任意の普通期配当金を除く。上記(7)項に記載された金額を超える支払いは、現金で支払う分配または他の人から受信された支払いを含むべきである

(A)(1)直線賃貸料の非現金部分 、(2)直線賃貸料費用の現金部分は、そのような賃貸料の支出金額を超えるべきであり、(B)国際財務報告基準および関連解釈によって要求される公正価値会計によって生成される非現金収益、損失、収入および費用を含むべきである

債務通貨の再計量に関するいかなる貨幣両替収益と損失、及び貨幣両替リスクヘッジ取引によるいかなる純損失或いは収益は含まれていないべきである

限定的な支払いのみを計算するためには、国際財務報告基準に従って発行者が計算した合併税金と、任意の基準期間内にカード発行者が現金で支払った実際の合併税金との間の差額(正数であれば)と、を含むべきである

保険が保証され、実際に補償された範囲内で、またはその人が、その金額が実際に保険会社によって補償されることを示す合理的な証拠があると判定された限り、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否されておらず、かつ(B)事実上、その証拠が提供された日から365日以内に補償された(365日以内にそのように補償されていない任意の追加された金額を差し引く)損失または費用金額に限定される。保険提供者が責任や死傷事件や業務中断により負う責任は含まれていない

このような主要な債務またはそれの直接または間接保証を構成する任意の財産を購入する；

(A)そのような任意の主要債務を購入または支払いするための資金を立て替えまたは提供すること、または(B)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の純資産または支払能力を維持すること、または

財産、証券またはサービスを購入する主な目的は、そのような財産、証券またはサービスのすべての人に保証することであり、主要債務者はその損失についてその主要債務を支払うことができる

このような現金寄付は制限された支払いに使用されていない

この供出債権(A)は、当該等の現金供出をしてから180日以内に招くbr及び(B)当該現金入金が発生した日の高級乗組員証明書に基づいてこのように供出債権として指定されている

発売日当日またはそれ以前の任意の時間、発売日および発売日前の2021年A&R発効日の各記念日 ；および

発売日後のいつでも、その日付は発売日の6ヶ月 周年日であり、その後の日付は6ヶ月ごとに行われる

2022年の高級債券引き上げA&R発効日までのいつでも、年利率は10.00%；

以下(3)項に規定がある以外は、2022年から(2022年を含む)から任意の時間、高級債券はA&R 発効日を引き上げ、年利率は12.00%である

いずれの新株発行が完了した後のいつでも、以下(A)~(B)の区分(含まれる)の各条件が満たされている限り、債券適用の額面金利は、次の表第2欄に掲げる年利率に低下し、発行者が受信したすべての新株発行の純収益の合計に基づいて(発行者による債券保有者の取締役証明)(債券保有者を満足させる合理的な証拠及び詳細を添付する)。この金額の計算))は，次の第1欄に示すように(クーポン1枚あたり逓減)：

第1欄：新株発行純収益(ドル)

150，000，000ドル以上

150，000，000ドル以下ですが、75，000，000ドル以上です

FDAは2023年3月31日までに発行者を承認した

新株発行価格条件は満たされている

第(3)項の逓減のいずれかの利子票(ある場合を含む)は、上記(X)(A)から(B)段落(首尾2段落を含む)(発行者取締役が債券保有者に証明(債券保有者が満足すると認める合理的な証拠及びその詳細を添付)が満たされた日から発効し、及び(Y)発行者が上記上級者証明書を債券保有者に交付した日に受信したすべての新株発行の純収益総額が上記第1欄に記載された関連カテゴリ に属するものとする。)

FDAが2023年3月31日までに発行者 を承認しなかった場合、クーポン降格は有効でないことは言うまでもない

50%です発行日が所在する財政四半期の初日から、発行者が直近の財政四半期の最終日までの期間(1つの会計期間として、すなわち参照期間)の総合純収入から100%を減算することができるので、このような限定的な支払い時には、当該会計四半期の内部財務諸表を提供することができる。このような赤字を加える

100%です発行者が発行日後に発行又は売却発行者の株式(株式の払戻、指定優先株、除外出資、不適格株式及び現金出資額を除く)から受信した非現金財産の総収益純額は、債務又は不適格株式の転換又は承認株式証又はオプションの行使により発行された株式(発行者の制限された子会社又は発行者又はその任意の子会社に設立された従業員持株計画又は信託発行又は販売を除く)を含み、現金及び非現金財産の公平な市場価値(発行者が現金以外の財産を発行又は販売すること)を含む。番号をつける

100%です発行者が発行日後に受け取った現金(未発行株の資本備蓄を含む)の出資総額と現金以外の財産の公平市価(発行者が誠実に確定)(出資、払戻株、指定優先株、不適格株及び現金出資金額を除く)に加えて

発行者又はその制限された付属会社が発行日後に発行する任意の不適格株式(制限された付属会社に発行された債務又は不適格株式を除く)は、発行者(不合格株式を除く)又は発行者の任意の直接又は間接親会社の株式の債務元金、又は清算優先権又は最高固定買い戻し価格に変換又は交換されている(どの場合による。)提供このような親のいずれかの場合、その債務または不合格株は抹消または消滅され、 が追加される

100%です発行者又は任意の制限された付属会社が受信した現金総額及び発行者又は任意の制限された付属会社が以下の態様から受信した現金以外の財産の公平な時価(発行者又は任意の制限された付属会社を心から特定する)：(A)発行者及びその制限された付属会社からの売却又はその他の処分(発行者又はその制限された付属会社を除く)の制限された投資、並びに任意の人(発行者又はその任意の制限された付属会社を除く)及び発行者及びその制限された付属会社からのこのような制限された投資の買い戻し制限投資を構成する融資または立て替え(投資制限は条件9.5(B)第(Vii)または(Xi)項によるものを除く)、(B)販売(発行者又は発行者の制限された付属会社を除く)非制限付属会社の配当金、又は(C)非制限付属会社からの割り当て又は配当金、加算

発行者の任意の非制限子会社が制限された子会社として再指定された場合、または合併、合併または合併された場合、またはその資産を発行者または発行者の制限された子会社に譲渡または譲渡するか、または発行者または発行者の制限された子会社として清算された場合、発行者または制限子会社は、再指定、合併または譲渡(または譲渡または譲渡された資産は、場合によっては適用される)における公平な市場価値(発行者によって誠実に決定される)。このように指定または合併された非限定的なアクセサリに関連する任意の債務、またはそのように譲渡または譲渡された資産に関連する任意の債務を考慮した後(ただし、条件9.5(B)第(Vii)または(Xi)項に従って当該アクセサリが非限定的なアクセサリまたはライセンス投資を構成する範囲内に指定されている場合を除く)

この場合、発行された株式が関連配当に属さない場合、本定義では、株式見積兼配当の日のVWAP見積は、1株当たりの配当に相当する公平な市価を減算した金額とみなされるべきである

この場合、発行された株式が関連配当金に属する場合、本定義では、配当を除いた後に株式がオファーされた日のVWAP見積は、増加した金額がその配当金の公平な市場価値に等しいとみなされるべきである

上記5取引日の各取引日の株式が発表または発表された配当見積兼配当について、発行された株式が配当金に属さない場合、本定義では、各期日の見積は、配当金の1株当たりの公平な市価に相当する金額を減算するものとみなされる

もし：

関連期間内の5つの取引日のいずれもVWAPを取得できない場合には、関連期間中に取得可能なこのVWAPの算術 平均値(少なくとも2つのVWAPによって制限される)；および

関連期間中にそのようなVWAPが1つまたはない場合、現在の市場価格は、発行者によって指定された2つの国際的名声を有する独立投資銀行(専門家として)によって誠実に決定され、債券保有者によって一般的な決議で承認されるべきである

満期または強制償還が可能であり、債務返済基金債務または他の方法(制御権変更または資産売却の結果を除く)提供債券に適用される資産売却及び制御権変更規定(これに応じて入札された債券の購入を含む)に適合する前に、関連する資産売却又は制御権変更条項は、いかなる実質的な点でも、このような株式の所有者にとって資産売却よりも有利ではなく、債券に適用される制御権変更条項及びそれに起因するいかなる購入要求も発効してはならない

転換可能またはその人の債務または不適格株を交換することができる、または

所有者が全部または一部の償還を選択することができる(支配権の変更または資産売却のみによる償還者を除く)

合併課税を加える

合併利息支出にすべての現金配当金を加えて支払う(合併中に除外された項目を含まない) 当該人及びその付属会社の制限された子会社としての一連の優先株又は不適格株；

合併の非現金費用

株式の発行、投資、買収、処置、資本再編または債務の発生または償還に関連する任意の費用または費用(その再融資を含む)(成功の有無にかかわらず)、(I)債券および銀行債務の発行に関連する費用、費用または費用、(Ii)債券または他の債務の任意の修正または他の修正、および(Iii)任意の適格 売掛金融資に関連する手数料、割引、収益率および他の費用および費用(任意の利息支出を含む)；

プロジェクト開始費用、業務最適化費用、および他のbr再構成費用、準備金または費用(在庫最適化方案、施設閉鎖、施設統合、保留、システム確立費用、契約終了費用、将来の賃貸約束および超過年金費用の影響を含むべきである)

合格売掛金融資に関する売掛金子会社への売掛金と関連資産の売却損失額；

任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に基づいて発生する任意のコストまたは支出は、そのようなコストまたは支出が、その人または制限された付属会社資本に貢献する現金収益(未発行株式の資本備蓄を含む)、または発行者が株式を発行する(不適格株を除く)現金収益純額によって提供される限り、これらの現金収益純額は、累積信用の計算範囲内に含まれない

この期間の総合純収入を増加させる非現金プロジェクト (繰延収入の確認または任意の項目は含まれておらず、このプロジェクトは、EBITDAの予想される現金費用を削減する前に販売された任意の計算または現金準備項目、および任意の前期に現金を受信した項目を表す)

このような株式発行の条項は、債券文書項の債券保有者の利益に悪影響を与えることも不可能である

この株式発行は二次債務を構成しなければならず、(株式発行に関する文書又は文書が所定の満期日を含む場合)、規定された満期日が適用されるべきであり、適用される場合、第一の償却日は、債券が規定する満期日の91日よりも早くなってはならない

このような持分発行規定に基づく債権者は、実質的に債権者間契約書別表2の形式を採用した加入承諾を証券受託者に発行し、当該承諾に基づいて、当該保持者は付属債権者(定義債権者間契約)として債権者間契約の付属債権者として継続しなければならない

このような持分発行の条項は，債権者への利息，手数料および割増(およびこのような持分発行に関連するいかなる類似額も含まない)(これに関連する専門顧問，印紙，登録およびその他の税費を含まず，総額がこのような持分発行元金総額の0.5%を超えない)を資本化し，満期時に支払われる元金(すなわちbrのみの形で支払う)に計上しなければならないと規定しなければならない実物支払)；

今回の株式発行は を持つべきである万能型毎年17.5%の上限(利息、保証金、費用(前払い費用を含む)、元の発行割引、保険料、およびこのような規定またはこれに関連して支払うべきすべての他のお金(専門コンサルタントのいかなる費用および支出、印紙、登録および他のこれに関連する税金およびいかなる賠償も含まない)；および

最終文書または他の (一般契約および/または違約イベント(いずれにしても説明))に記載されている任意のそのような株式発行に関連する任意のバスケット、比率、閾値、許可およびテストは、債券の一般的な契約および/または違約イベント(いずれにしても説明)に規定されている同じまたは等価なバスケット、比率、閾値、許可およびテスト設定に対して15%以上のバッファまたはプライベート(適用される場合)を保持しなければならない(適用される場合)直前の同等のバッファまたはプライベートを保持しなければならない。

普通株式資本への貢献と

(発行者の付属会社又は任意の付属会社管理職持分計画又は株式オプション計画又は任意の他の経営層又は従業員福祉計画又は合意を除く)発行者の株式(不適格株及び指定優先株を除く)

お客様は約束しました。経営勘定)

口座質抵当(出庫側口座)；

口座担保(流動資金口座)；

アイスランドの商標料

知的財産権課金

Share Charge(Alvotech HF)；

株式質権(Alvotech Swiss AG)

株式質権(Alvotechドイツ株式会社)；

株式質権(Alvotech Hnover GmbH)

1984年“米国国税法”(改正)第1471~1474条または任意の関連法規；

任意の他の管轄区域の条約、法律または条例、または米国と任意の他の管轄区域との間の政府間協定に関連する任意の条約、法律または条例、この条約、法律または条例(いずれの場合も)は、上記(1)項に示す任意の法律または条例を実施するのに役立つ；または

(Br)(1)または(2)段落に記載された任意の条約、法律または法規に基づいて、米国国税局、米国政府または任意の他の司法管轄区域の任意の政府または税務当局と達成された任意の合意；

当該人の任意の債務の元金及び割増(あれば)は、あるか否かにかかわらず、(A)借入された金については、(B)債券、手形、債権証又は類似手形又は信用証又は銀行引受為替手形(又は重複がない場合には、当該等の債務の償還協定に関する)を証とし、(C)任意の財産の繰延購入価格および未払い購入価格を表す(ただし、以下を除く)：(I)通常の業務中に貿易債権者に生成された貿易対応債務または同様の債務を構成する任意の残高、および(Ii)通常の業務中に蓄積され、主に融資手段として配置された任意の負債ではない)、当該購入価格は、前記財産が使用または交付および所有権を取得した日後6ヶ月以上満了すべきであり、(D)資本化リース債務については、または(E)任意の対沖債務を表す。上記のいずれかの債務(信用状およびヘッジ義務を除く)が、“国際財務報告基準”に従って作成された当該人の貸借対照表 (その脚注を含まない)上で負債として表示され、一定の範囲内で負債として出現する場合；

含まれていない範囲内で、その人は、債務者、保証人または他の身分として、他の人の債務に責任があるか、または債務を支払う義務を負う(通常の業務中に受託された譲渡可能な手形を除く)

含まれていない範囲内で、留置権で保証された他の人の所有する資産に対する負債(このような負債がその人が負担するか否かにかかわらず)提供, しかし、(A)確定日における当該資産の公平な市価(発行者によって誠実に決定される)、及び(B)当該他の人の当該等債務の額

発明のすべての権利(特許を出願可能であるか否かにかかわらず、または実践として簡略化されているか否かにかかわらず)、およびそれらのすべての改善、ならびにすべての特許、特許出願、工業品外観設計、工業品外観設計出願および特許開示、ならびにすべての再発行、更新、 続編の一部はそれに関連した修正、区分、延長、再審

すべての商標、商標出願、商号、サービスマーク、サービスマーク出願、貿易権衣類、ロゴ、設計および他の原産地標識、商業名、会社名およびインターネットドメイン名、ならびにこれに関連するすべての出願、登録および更新、ならびに上記のいずれかの登録または使用に関連する商品またはサービスのすべての商標

すべての著作権および他のオリジナル作品、半導体トポロジ権およびデータベース権利、ならびにこれに関連するすべての出願、登録および更新；

独自技術のすべての権利；

ソフトウェアのすべての権利(ソースコード、実行可能コード、および関連文書を含む権利)；

他の知的財産権や

上記(1)~(6)項に示される権利と同一または同様の効力を有する、現在または将来に存在するすべての権利または保護形態

形式的には関連期間の最初の日から開始され、その期間から関連計算日までを含み、発生した任意の債務(基準期間)に支払われた任意の利息(関連期間の最後の日に発効した循環クレジットまたは同様の手配(または任意の前身の循環クレジットまたは同様の手配に従って)に従って生成または償還された債務支払いの利息は、それぞれの場合、利息支払いが基準期間の最初の日に支払われるように；

形式的にはこのような作成、指定、または再指定が基準期間の最初の日に発生するように、制限された子会社および非制限子会社の作成、指定、または再指定が有効になる

形式的には資産の処分と資産の買収(与えを含む)PRO 表それらが発生し、そのような収益が基準期間の最初の日に使用されるように、基準期間内に発生する(任意の資産処理の収益の適用への影響)

形式的には制限された付属会社になった者、または発行者または任意の制限された付属会社と合併または合併または編入された任意の制限された付属会社になった者が、基準期間内に行われた資産処理および資産買収(任意の資産処置によって得られた金の運用に形態的な効力を与えることを含む)、およびその人が制限された付属会社である場合にそのような取引が発生した場合、資産処分または資産買収を構成することは、参照期間の初日に発生した資産処分または資産買収のようになる

米国政府または任意の機関またはそのツールによって発行または直接かつ全面的に保証または保証される証券(現金等価物を除く)

ムーディ格付けがBaa 3以上(または同等格付け)またはスタンダードプールまたはホイホマレ格付けがBBB-(または同等格付け)以上の証券、または任意の他の国際公認格付け機関の同等格付けであるが、発行者とその子会社との間の債務証券または融資またはマットは含まれていない

第(1)項および第(Br)(2)項に記載のタイプの投資に特化した任意の基金への投資であって、投資および/または割り当てられる非実質金額の現金を保持することができ、

米国以外の国の対応するツールは、通常、高品質の投資に使用され、いずれの場合も満期日が購入日から2年を超えない

投資は、発行者子会社が非限定的子会社として指定されている場合、発行者の当該子会社における公平な市場価値(発行者によって誠実に決定される)の部分(発行者の当該子会社における株式権益に比例する)を含むべきである提供, しかし、(I)発行者の再指定時の当該付属会社への投資に等しい金額(正数であれば)の発行者の当該付属会社への公平な市場価値(発行者によって誠実に決定された)を差し引く(Ii)発行者の公平な市場価値(発行者によって誠実に決定された)における公平な市価部分を差し引くこと、および(I)発行者の非制限された付属会社への永久的な投資を継続するとみなすべきである

非限定的な付属会社または非限定的な付属会社から譲渡された任意の財産は、譲渡時の公平な市価(発行者によって誠実に決定される)に基づいて推定されなければならず、それぞれの場合は取締役会によって誠実に決定される

グループ全体および/または当グループの任意のメンバー会社の業務、運営、資産、負債(または負債を含む)、業務または財務状態、業績または見通しに重大な不利を構成する任意のイベントまたは状況、またはそれらの任意の組み合わせ；

発行者、保証人又は質押人が債券文書の項目の下でそれぞれの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす

債券文書または債券文書のいずれか一方の権利または救済措置に従って付与または付与された任意の保証または保証の有効性または実行可能性または有効性または順位に重大な悪影響を及ぼす；

このような株式発行は、2022年優先債券A&R発効日(含む)から12ヶ月以内に完了する(新株発行期間)；および

任意の増発株の発行価格が1株当たり5.00ドル以上であるか、または付与された転換可能債券に適用される転換価格が1株当たり10.00ドル以上である株式発行(ただし、転換権を行使する際に有効な転換価格および転換される普通株数は、株式分割、株式配当、資本再編または同様の取引は、このような調整が債券保有者(債券文書のみで規定される身分)の利益に悪影響を与えないことを条件とし、いずれの場合も、このような変換可能な債券に関連する最終文書に記載された条項に基づいて調整される(新株発行価格 条件)

発行者によって償還または購入され、本チケットによって無効にされた

本文書に規定された償還日に従って発生し、債券保有者又はそれを代表する者に償還金を支払った者

置換債券と交換するための欠陥または汚損債券を条件20に従って提出する；または

(他の目的での地位を損なうことなく、未償還債券の数を決定するためにのみ)、失われ、盗まれ、または廃棄され、条件20に従って代替債券が発行されたといわれる債券；

(1)アルニ·ハル·リヨン放火とロバート·ウェスマン

上記(1)に記載の個人の子孫又は相続人；

上記第一項又は第二項に記載のいずれかの個人の配偶者

第一項、第二項又は第三項に記載の任意の個人のために設立された任意の信託；

上記(I)、(Ii)または(Iii)項で指名または説明された任意の1つまたは複数の個人の主要利益のための任意の財産、信託、親権、保護権、または他の信託配置；

上記(I)、(Ii)または(Iii)第2項で指名または説明された任意の1つまたは複数の個人またはエンティティによって直接または間接的に所有または制御される任意の会社、共同企業、有限責任会社または他の商業組織；

Aztiq、Aztiq Pharmaおよびそれらの各関連基金または付属会社；および

Alvogen Luxとその関連基金または付属会社

発行者や制限された子会社への投資

資金管理目的で現金等価物または投資級証券への任意の投資；

(A)その人が発行者となる制限された付属会社、または(B)当該人が1つまたは一連の関連取引において合併、合併または合併されるか、またはその全部またはほぼすべての資産を発行者または発行者に譲渡または譲渡する制限された付属会社、または清算発行者または発行者として清算された制限された付属会社；

条件9.7の規定による資産売却または資産売却を構成しない任意の他の資産処分に関連して受信された現金等価物を構成しない任意の証券または他の資産投資；

発行日に存在する、または発行日に存在する拘束力のある約束に従って行われる任意の投資、または発行日に存在する任意の投資の延期、修正、または継続を含む投資；提供このような投資の金額は、発行日に既存の投資条項の要求に応じて増加することができる

従業員に支払われる前払い総額は、いつでも10，000，000ドル以下(またはその同値なドル)である

発行者又はその任意の制限された付属会社が取得した任意の投資(A)は、発行者又は当該等の制限された付属会社が保有する任意の他の投資又は売掛金を交換し、当該等の投資又は売掛金は、当該等の他の投資又は売掛金の発行者の破産、清算、再編又は資本再編に関連し、又は当該他の投資又は売掛金の発行者の破産、清算、再編又は資本再編によるもの、又は発行者又はその制限された付属会社が任意の保証投資又は任意の違約担保投資の他の所有権譲渡により担保償還権を喪失することによるものである

条件9.4(B)(X)によって許容されるヘッジ義務；

発行者又はその制限された付属会社の類似業務における任意の投資、その公平な市価合計(発行者の誠実さによって決定される)は、本条項(9)項による当時返済されていなかったすべての他の投資と共に、(X)10，000，000ドル(またはその同値なドル)および(Y)2.5%の両者の間の大きな者を超えてはならない。投資時の総資産の価値(各投資の公平な市場価値は投資を行う際に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)提供, しかし、本条第9項に基づくいずれかの投資が投資を行った日に発行者の制限された付属会社ではなく、当該人がその日後に発行者となった制限された付属会社である場合は、その投資はその後、上記(1)項に基づいて行われたものとみなされ、当該人が制限された付属会社である限り、第(9)項に従って投資を停止する

発行者又はその任意の制限された付属会社の総公平市価投資は、本条(10)項による当時返済されていなかったすべての他の投資とともに、(X)10，000，000ドル(又はその等値ドル)及び(Y)2.5%の両方を超えてはならない。投資時の総資産の価値(各投資の公平な市場価値は投資を行う際に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)提供, しかし、(Br)(10)項による任意の投資が、当該投資を行った日に制限された付属会社の誰でもなく、その日後に制限された付属会社となった場合、等投資は、その後、上記(1)項に基づいて行われたものとみなされ、当該者が制限された付属会社である期間内に第(10)項に従って停止しなければならない

業務に関連する出張費用、引っ越し費用、および他の同様の費用を支払うための高級管理者、役員および従業員に提供される融資および立て替え金であって、これらの費用は、通常の業務中に発生するか、または過去の慣例と一致するか、またはこれらの人が発行者または発行者を購入する任意の直接的または間接的な親会社の株式に資金を提供するために提供される

発行者の株式(不合格株を除く)または発行者を含む任意の直接または間接親会社(場合によっては)の投資を支払うこと；提供, しかし、このような持分は、累積信用定義第3項の支払いを制限するために使用可能な金額を増加させることはない

条件9.8(B)条項によって許可され、行われる投資を構成する任意の取引(この条件(Ii)、(Iii)、(Iv)および(Vii)条に記載の取引を除く)

それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて独立した方法で開発または商業化された専有権、戦略連合、または専用権に関連する同様の手配を含む投資は、許可を得たときに、協力協定、戦略連合または同様の手配が発行者の全体的な業務、状態(財務または他の側面)または見通しに実質的な悪影響を与えない

任意の信用状プロトコルに従って発行または生成された発行者またはその任意の子会社口座が発行された任意の信用状に関連する任意の保証または他の義務(そのような信用状の発行またはそのような信用状による支払いに関する保証または他の義務を含む)を含む、条件9.4および条件6.9に従って発行される保証

通常の業務中に行われる投資は、在庫、用品、材料、サービスまたはデバイスの購入および購入、または契約権または所有権のライセンスまたはレンタルの購入、またはこれらの投資の購入および取得に資金を提供することを含む

適格売掛金融資に関連する任意の他の人への任意の投資または売掛金融資許可または要求された口座への資金の投資または任意の関連債務を含む、売掛金子会社に対応する任意の投資または売掛金子会社

発行日に存在する発行者またはその制限された子会社の合弁企業における投資は、いつでも10，000，000ドル(またはその等価なドル)を超えてはならない提供第18項に基づくいずれかの投資が、当該投資を行った日に発行者又は制限された付属会社ではなく、その日後に発行者又は制限された付属会社となった場合、当該投資等は、その後、第(1)項に基づいて行われたとみなされ、当該人が発行者又は制限された付属会社である間は、第18項に基づいて行われることを停止しなければならない

発行者の制限された付属会社が発行日後に買収する投資、又は発行者の制限された付属会社と合併、合併又は合併した実体が発行日後に条件9.11で禁止された取引における投資を受けないが、このような投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮して行われるものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する

通常の業務プロセスにおいて、発行者または制限された子会社の顧客が所有(または以前に所有している)エンティティへの任意の投資または業務または資産の購入は、条件または顧客(または顧客グループの任意のメンバー)が制限された子会社と契約を締結することに関連する条件として、発行者または制限された子会社の顧客が所有する(または以前に所有している)エンティティへの任意の投資または業務または資産の購入；

発行者または制限された子会社が売掛金を売却する非制限子会社の実体への入金融資に応じた任意の投資；

発行者の任意の制限された子会社または会社間の現金管理スケジュールまたは通常の業務中に発生する関連活動に関連する任意の合弁企業への任意の投資

本では禁止されていない販売/レンタル取引に関するいかなる投資も；

発行者または任意の制限された付属会社の発行者子会社への任意の投資は、任意の時間に10，000，000ドル(またはその等値ドル)を超えてはならず、その条項は、発行者または関連制限された付属会社に対して、発行者または制限された付属会社が関係者との比較可能な取引で得られた投資よりもどの程度割引されているかではない

Alvotech HF株の引受。中国合営会社パートナーのbrと締結した合意に基づいて中国合営会社に投資するが、このような投資総額は上場日前のいかなる時間でも35，000，000ドル(あるいはそのドルは同値)を超えてはならず、しかも上場日とその後70，000，000ドル (あるいはそのドルは同値)を超えてはならない

当該者が労働者補償法、失業保険法又は同様の法律に基づいて作成した質権又は預金、又は当該人の一方としての入札、入札、契約(債務返済のための契約を除く)又は賃貸に関連する誠実預金、又はその人の公共又は法定義務を保証するために支払われた預金、又は当該人が当事者の担保又は控訴債券として保証するために支払われた現金又は米国政府債券の預金、又は紛争税項、輸入税又は賃貸料の支払担保としての預金は、いずれの場合も通常の業務過程において生成される

運送人、倉庫保管員、機械師の留置権のような法律に規定された留置権は、それぞれの場合、期限が切れていない金または判決または裁決によって生じる他の留置権、または判決または裁決によって生じる他の留置権は、適切な手続きまたは他の留置権によって誠実に争奪されており、その人はその後、それについて控訴または他の手続きについて審査を行うべきである

期限が切れていないか、または支払うべき税金、評価税または他の政府課金の留置権、または未払いによって処罰される税金、評価税または他の政府課金の留置権、または国際財務報告基準に従ってその人の帳簿上に十分な準備金を維持することを前提として、適切な手続きによって異議を申し立てている税収、評価税または他の政府課金の留置権

契約契約または入札契約の発行者を受益者とする留置権、またはその正常な業務中にその人の要求に応じて発行される他の規制要件または信用状の留置権(条件9.4(B)(V)および条件9.4(B)(Xi)に従って発生する任意の保証債務の留置権を含む)

より小さな調査例外、より小さい財産権負担、ライセンスに対する地役権または保留権、または他人のライセンスに対する権利通行権、下水道、電線、電報および電話線および他の同様の用途、または当該人の経営業務またはその財産所有権に付随する不動産または留置権の使用の区分または他の制限であり、これらの不動産または留置権は負債によって生じるものではなく、全体的に上記財産の価値に重大な悪影響を与えないか、または経営業務における使用に重大な損害を与えることはない

(A)第一優先保有権元金総額を保証するABL担保の留置権 債務は、条件9.4(B)(I)により発生を許可する元金総額を超えてはならない、(B)条件9.4(B)(Iv)と条件9.4(B)(Xxi)によって発生する債務の留置権を保証する(提供条件9.4(B)(Xxi)の場合、この留置権は、被買収エンティティの取得済み財産または資産)にのみ適用され、(C)保証発行者または発行者担保債務レバー比率を引き起こさない制限された付属会社によって生成された債務元金総額の留置権形式的には基数(を含む)形式的には純収益の運用)は、このような債務が発生したように、担保債務レバー率を計算している間にその収益を2.5から1.0を超えて運用している

(A)発行日に存在する留置権と、(B)担保文書に係る留置権を含む担保債券、担保、他の債券または他の債券の担保の留置権と、

誰かが子会社になったときにその人の資産、財産または株に対する留置権； 提供, しかし、この等留置権は、当該他の人が当該付属会社になることによって設立または発生したのではなく、または当該他の人が当該付属会社になることを期待して設立または招いたものではない提供, さらに進む, しかし、このような留置権は、発行者または発行者の制限された子会社が所有する任意の他の財産まで延長してはならない

発行者または発行者の他の制限された子会社の債務または他の債務を担保する留置権は、条件9.4に従って発生を許可する

約束期間保証義務が本手形違反によって発生しない留置権を保証する提供債務に関するヘッジ義務の面では、このような留置権は、このような債務を保証する財産までしか伸びていない

その人の口座の発行または開設のための銀行引受為替手形に対する当該人の義務を保証して、そのような在庫または他の貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にするために、任意の人の特定の在庫品または他の貨物および収益の留置権；

発行者またはその任意の制限された子会社の正常業務に実質的な影響を与えない不動産の賃貸および分譲

発行者及びその制限された子会社が正常業務過程で締結した経営リースの統一商業コード融資報告書の届出による留置権；

発行者または任意の制限された付属会社を受益者とする留置権

入金定義に規定されているタイプに対応する売掛金と関連資産の留置権 合格売掛金融資による融資；

通常業務過程で支払われた保証金は、保険運送者への責任を確保するために支払われる。

制限されていない子会社の株式保有権

通常の業務プロセスにおける許可専有権または独占権の開発または商業化を規定し、一定の距離を維持する許可、協力協定、戦略同盟、または同様の手配

上記(6)項に記載の任意の留置権に担保された任意の債務の全部または一部の再融資、返金、延期、継続または置換(または連続再融資、返金、延期、更新または置換)の留置権(上記(6)項(A)または(B)項に従って債務の再融資、返金、延期、更新または置換を受けた留置権である場合、そのような留置権は、第(19)項ではなく、第6項に基づいて生成されたものとみなされる。第(6)条、第(7)条、第(8)条、第(9)条、第(10)条及び第(15)条の下の未弁済額を定める提供, しかし、(X)当該新規留置権は、原留置権を保証する全又は一部の財産(当該財産の改善を加える)、(Y)当時当該留置権によって担保された債務が(A)第(6)、 (7)、(8)、(8)、(9)、(10)及び(15)条に記載された債務の未償還元金又は承諾金額の和を超えないように限定されなければならない。(B)保険料を含む上記再融資、返金、延期、継続または置換に関連する任意の費用および支出を支払うのに必要な金額、および(Z)上記(7)(B)項に記載の任意の留置権保証としての任意の債務の全部または一部の任意の再融資、払い戻し、延期、継続または置換(または後続の再融資、返金、延期、更新または置換)は、発行者が選択したときに、保証文書およびレベルの利益を担保として保証文書およびレベルを享受する権利を有するべきである平価通行証債務の再融資、払戻、延期、継続、または代替の場合

発行者または任意の制限された子会社は、通常の業務中に発行者またはそのような制限された子会社の顧客の設備留置権を付与する

違約事件の判決および差し押さえ留置権、ならびに訴訟に関連する保留通知および関連権利を引き起こさず、適切な手続きによって誠実に議論され、十分な準備金が確保されている

条件付き販売、所有権の保留、委託または通常の業務中に達成された貨物販売スケジュールによって生じる留置権；

現金管理サービスを獲得したり、通常業務中に現金集約手配を実施したりするための留置権提供(I)このような手配は、発行者またはその制限されたアクセサリの貸手残高を非制限されたアクセサリの借方残高を集約、分割、または相殺することを許可せず、(Ii)そのようなスケジュールは、非制限されたアクセサリの負債をサポートするために、発行者またはその任意の制限されたアクセサリの資産に対する他の留置権を生成しない

任意の合弁企業または同様の合意による任意の合弁企業または同様の手配の株式に対する任意の財産権負担または制限(引受および催促手配を含む)；提供, しかし、なお、本条第24項は、債務の保有権を保証するものには適用されない

受託者は、発行者または制限された付属会社の利益のために発行された任意の収入債券を保証する契約の下で、基金および口座に保有されている任意の金額；

任意の成文法または一般法の規定または一般ビジネス条件による留置権 (Allgemine Gesch ftsbedding ungen)銀行留置権、相殺権、または預託機関または金融機関と設立された預金口座(“統一商法”の定義参照)または他の資金に類似した権利および救済方法に関連する

本稿では禁止されていない売却/レンタル取引に関する留置権；

通常の業務プロセスで発生する債務が5，000，000ドル(またはその同値なドル)を超えないことを保証する留置権は、いずれの場合も、任意の未償還債務である

不動産や動産リースの所有権を借りています

留置権に制約された任意の財産または資産に対する識別可能な収益の留置権であり、そうでなければ、保持権を許可することを構成する

9.4(B)(Xxvi)条件で発生した債務の保証のための留置権；

Saemundargata融資に関連する融資協定の条項および条件に基づいて発行されるSaemundargata融資保証文書；

以下の各証券は、このような証券が2022年後15営業日以内に 高級債券引き上げA&R発効日を発行することを前提としている：(I)Arion Bank HFに発行された5，200，000，000スウェーデンクローナの一般債券。2014年2月19日，(2)Arion Bank HFに発行された一般債券は，金額は1，000，000，000スウェーデンクローナであった。2/09/2016、およびbr}(Iii)は、2018年6月13日に米国銀行全国協会に最初に発行され、2019年5月31日に改訂された30，000，000ドルの一般債券(質権者はFFI基金株式会社、FYI株式会社およびOlifant Fund，Ltd.)； および

中国で発生した任意の中国制限付属会社の債務を保証するために、中国制限付属会社(中国合営企業の株式を除く)の株式又は資産又は財産の留置権を保証する

取締役会は、このような合格売掛金融資(融資条項、契約、終了事項、その他の条項を含む)は、全体的に発行者と売掛金子会社に対して経済的に公平で合理的であることを誠実に決定すべきである

売掛金付属会社への売掛金および関連資産の売却はすべて公平な市価で行われる(発行者が誠実に決定する)

融資条項、チノ、終了事項、その他の条項は市場条項(発行者が誠実に決定する)であり、標準証券化承諾を含むことができる

(I)発行者又は発行者の任意の他の子会社によって保証される債務又は任意の他の債務(又はある)の任意の部分(標準証券化承諾による債務(債務元金及び利息を除く)の保証を含まない)、(Ii)標準証券化承諾に基づく以外は、任意の方法で発行者又は発行者の任意の他の子会社に助けを求めて又は義務を負うことができない、又は(Iii)発行者又は発行者の任意の他の子会社の任意の財産若しくは資産を直接又は間接、又はある又はその他の方法で満たすことができない。標準的な証券化の約束を除いて

発行者または発行者との任意の他の子会社には、実質的な契約、合意、手配、または了解がないが(適格入金融資の一部としては除く)、発行者またはその子会社に有利であると合理的に考える条項は、当時非発行者の関連側から得られる可能性のある条項を下回らない

発行者又は発行者の任意の他の付属会社は、当該等の実体の財務状況を維持又は維持し、又は当該等の実体が一定レベルの経営業績を達成することを促す責任がない

発行者の任意の子会社は、確定時に当該人の取締役会により以下の規定の方法で非限定子会社として指定されなければならない

制限されていない子会社のどの子会社も

(1)条件9.4(A)又は(2)に規定された総合レバレッジ試験によれば、発行者は、1.00ドルの追加債務を負担することが許可される。(2)発行者及びその制限された子会社の総合レバー率は、当該 が指定された直前の発行者及びその制限された子会社の比率よりも低くなる形式的にはこのような指定を考慮して

いかなる違約事件も発生したり続けたりしてはいけない

本機器で使用されている見出しは参考にのみであり，本機器を解釈する際にはこれらの見出しを無視すべきである

条件とスケジュールへの引用は，本稿の本または本稿の本の条件とスケジュールに対する引用である.

本楽器では：

単数の単語およびフレーズは複数を含み、その逆も同様であり、1つの性別に関する単語およびフレーズは各性別を含む；

用語の後の任意の語は、？、？、特に？または任意の同様の表現を含み、例示的と解釈されるべきであり、これらの用語の前の語、フレーズまたは用語の意味は限定されるべきではない

個人への任意の言及は、法人でも非法人団体でも、任意の公的機関および任意の団体を含む；

任意の条例、法規、立法、または成文法則について言及すると、時々改正または再制定され、その際に有効なこのような条例、法規、立法、または成文の法則を言及することができると解釈されるべきである

本チケットでは、発行者が支払うべき元金、保険料、および他の支払いについて言及するものは、条件14または本チケットに基づいて追加または代替される任意の約束または契約によって支払い可能な任意の追加の金額をも指すものとみなされるべきである

これらの条件のうち、債券の利息または利息、または保証人または発行者がこれらの条件または他の債券文書に従って支払うべき任意の金額について言及することは、条件12.6による言及を含むものとみなされるべきである(延滞利息と遅延支払い )、およびこれらの条件における対応する利息、計上すべき票、および関連する表現の任意の言及は、これに基づいて解釈されるべきである

任意のプロトコルまたは文書への言及は、ある特定の日の元の形態のプロトコルまたは文書の言及として明示されない限り、時々修正、更新、追加、拡張、再説明、または置換されたプロトコルまたは文書への言及である

債券の額と発行量

154，707，377ドルは、最初に発行者、初期保証者と投資家との間の最初の日が 2018年11月30日の引受契約、および発行者、初期保証人と投資家との間の最初の日が2019年1月17日である引受契約(場合によっては、関連する転換、償還および展示期間協定(定義は“2021年改訂および再契約”参照)(2018年および2019年引受契約)に基づいて発行された

発行者、初期保証人とOaktree Gilead Investment Fund AIF(デラウェア州)、L.P.，OCM Strategic Credit Investments 3 S.≡R.L.，Oaktree Huntington-GCF Investment Fund(Direct Lending AIF)，L.P.，Oaktree Global Credit Plus Fund，L.P.，OCM Strategic Credit Investments.S.S.ΣR.L.L.OCM Strategic Credit Investments.S.L.オーク戦略収入II社(“2021年引受協定”)と

(X)発行者、初期保証人とその非米国投資家が2022年11月16日に締結した引受協定(“2022年引受協定”(非米国投資家)、および発行者、初期保証人と米国投資家が2022年11月16日に締結した引受協定(“2022年引受協定”(米国投資家))、および“2022年引受協定(非米国投資家)”によると、2018と2019年の購読契約と2021年の購読契約とともに、購読契約)

状態.状態

形式·額面·名称

形式と額面

タイトル

登記官と支払代理人

登録官と支払代理人

発行者は、(I)譲渡又は交換のために債券を提出することができる事務所又は機関(登録所)及び(Ii)支払のために債券を提出することができる事務所又は機関(支払機関)を保持しなければならない。発行元は、1つまたは複数の共通登録者および1つまたは複数の追加の有料エージェントを有することができる。登録者という単語はすべての共同登録者を含む。用語支払エージェント？支払いエージェントと任意の他の支払いエージェントを含む。発行者はマディソン太平洋信託有限公司を登録主任および支払代理に初歩的に委任し、マディソン太平洋信託有限公司はこの委任などを受けた

登録者または支払代理人および証券受託者に書面で通知した後、発行者は、任意の登録者または支払い代理人を免職することをいつでも自ら決定することができる提供, しかし、このような免職は、発行人と相続人登録者又は支払代理人(どのような場合によりますか)と締結された適切な合意が相続人が任命を受けることを証明する前に、このような免職は発効してはならない

登録所又は支払代理人が委任された後、発行人は、直ちに書面で登録所又は支払代理人の指定事務所を債券保有者に通知しなければならないが、本文に記載されていない範囲を超えてはならない

債券保有者登録簿

債券保有者名簿

振替

条件5.7および任意の適用法律法規の制約を受けて、債券証明書に規定されている証券法に規定されている任意の譲渡制限を含むが、これらに限定されず、債券は、登録債券所有者、譲受人、またはその書面で正式に許可された代理人によって記入および署名された裏書譲渡証明書(基本的に本明細書に添付表2に記載されたフォーマットを採用する)(譲渡証明書)を交付することによって譲渡または交換を行うことができ、債券が証明書形式である場合、その債券に関連する債券証明書を交付することができる。譲渡証明書に署名した個人の許可を証明するために、登録官事務室の登録官に送付し、登録官が合理的に要求した証拠とともに、譲渡証明書を発行した個人の許可を証明する提供されました 発行者の書面による同意を得ない限り、税収目的で、ルクセンブルク大公国に住む個人に債券所有権を譲渡または交換してはならない

債券保有者名簿に登録されていない限り、債券所有権譲渡は無効です。

いかなる譲渡も、すべての適用された法律および法規に基づいて、あなたの顧客を理解するために必要なすべての、またはそのような譲渡に関連する他の同様の検査を証券受託者が履行しなければなりません。証券委託者は、既存の債券保有者および新しい債券保有者に直ちに通知しなければなりません

新規所有者は，譲渡日前または当日に証券受託者に3，000ドルの譲渡費 (自分が負担する)を支払わなければならない

新債券証明書の交付

債券保有者が債券証明書の発行を要求した場合、債券を譲渡又は交換する際に発行される各新しい債券証明書は、登録官が署名して正式に記入及び署名された譲渡証明書を受信してから5営業日以内に、登録官事務室に提供し、又は譲渡証明書にこの要求がある場合は、未加入の郵送方式で譲渡証明書に指定された住所に郵送しなければならず、リスクは権利を獲得する権利のある債券保有者(ただし保有者に無料)が負担する

債券証明書の債券元金の一部を譲渡または交換するだけであれば、そう譲渡または交換されていない債券に関連する新債券証明書は、債券証明書原本交付登録所の5営業日以内に債券保有者登録簿上の当該保有者の住所に未保険郵送で郵送され、リスクは、このように債券を譲渡または交換していない債券保有者が負担する

登録官は、直ちに債券保有者登録簿を更新し、それを記入して、本条件に基づいて行われた債券譲渡又は交換を反映し、速やかに債券保有者及び発行者に更新後の債券保有者登録簿の写しを提供しなければならない

無料で手続きをする

休市期間

司法常務官及び支払代理人のその他の職責

これらの条件に基づいて本明細書に記載された債券の利益交換を行い、このような交換のすべての記録を保存し、任意のそのような交換後に直ちに支払い代理人に通知することを保証する

債券の利益移転や交換後、債券に必要な書き込みを行う；

すべての形態の譲渡、交換形態、遺言認証、管理依頼書、および授権書を含む、任意の債券証明書の所有権に関連するまたはその所有権に影響を与える任意の文書を受信すること；

適用される場合、交換または譲渡を行う債券保有者には、(I)交換または譲渡時に発行された債券の費用または支出(ある場合)を交付し、通常の無保険メールではなく、(Ii)登録に関連する任意の印紙税、税または他の政府費用を支払うのに十分な金額を受け取る。

それ自身または任意の他のエージェントが受信したすべてのファイルおよび証明書の詳細な情報を適切に記録すること；

登録簿の維持に関する発行人の要求を遵守し、その職責を正確に履行するために必要な任意の情報を発行者に提供する

司法常務官及び支払代理人の費用及び支出

賠償金

後果性損害

生死存亡

法的責任を免除する

登録官および支払代理人は、以下の事項に責任を負うか、または法的責任を負わない

登録局および支払代理人または任意の他の人が、任意の債券文書または債券文書において予期される取引において提供される任意の情報(口頭または書面にかかわらず)の十分性、正確性または完全性、または予想、任意の債券文書に関連して締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書の十分性、正確性または完全性；

任意の債券文書、担保、または期待、任意の債券文書または担保に関連するために締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性；

任意の債券文書、担保または他の態様に関連するいかなる行動をとるか、または取らないために、その深刻な不注意または故意の不適切な行為によって直接引き起こされない限り、代理人の指示または他の方法に従って、任意の損失、損害または費用または価値減価または任意の責任を取るか、または取らない

任意の債券文書、担保、または期待、債券文書または担保に関連して締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書による任意の判決、適宜決定権または権力を行使または行使できなかったか、または行使できなかったか、または行使できなかった

担保の強制執行や現金化によって生じる不足は何もない

債券保有者に提供または提供される任意の情報が非公開情報であるかどうかに関する任意の決定は、インサイダー取引または他に関連する適用される法律または法規によって規制または禁止される可能性がある

上記(Ii)及び(Iii)項の一般性に影響を与えない原則の下で、以下の理由により生じる損害、費用、損失、任意の価値減価、または任意の責任：

不合理的にその制御範囲内にある任意の行動、イベントまたは状況；または

どの管轄区でも資産を投資したり保有したりする一般的なリスクは

本明細書のいずれの内容も、登録官および支払い代理人に実行させることはない

あなたの顧客や誰に関連しているかを知っている他の検査；

この手形が考慮しているいかなる取引も、どの程度債券保有者に対して不正な検査となる可能性があるか

登録者および支払代理人の責任を損なうことなく、任意の債券文書において登録者および支払代理人の責任を免除または制限する場合、登録者および支払代理人が、任意の債券文書または担保に関連して生じる任意の責任は、司法的に最終的に損失を受けたと判断された金額(登録者および支払代理人が違約した日を参照し、または遅くなった場合、その違約によって損失が生じた日を参照する)に限定されるが、登録者および支払代理人が任意の時間に知っている任意の損失金額を増加させる特別な条件または状況は参照されない。いずれの場合も、登録官および支払い代理人は、登録者および支払い代理人が、登録者および支払い代理人がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、利益、営業権、名声、ビジネスチャンス、または節約された任意の損失または特別な懲罰的損害、間接的または事後的損害に責任を負わない

支払代理人の権利

支払いエージェントは、本契約で合意された賠償を得る権利があり、カード発行者との費用書簡に基づいて賠償を受ける権利があり、発行者は、このような賠償を直ちに支払うことに同意し、書面で要求した場合には、適切に発生した文書記録のある費用を支払い代理に返済することができ、自腹を切る任命に関連する費用(弁護士費および費用を含む)および本協定に従って提供されるサービス(任意の適用可能な付加価値税を加える)

支払代理人は、本契約項のいずれかの義務を履行する際に、自己資金をかけるか、またはいかなるリスクを冒すか、または他の方法で任意の財務または他の側面の責任を負うことを要求されてはならない。支払いエージェントは、いかなる性質の税、料金、評価、または政府料金または他の支払いを支払う責任もなく、そのような金額またはその金額を支払うべきかどうかを決定する責任もなく、発行者、債券所有者、または任意の他の人が任意の司法管轄区域でいかなる性質のこのような税金、費用、評価、または政府料金、または他の支払いに責任を負うべきかどうかを決定する責任もない

支払代理人は、費用の支払いや理由を指定することなく、その辞任の発効日を説明するために、いつでも発行者に書面で辞職通知を出すことができる。発行者は辞職通知を受けた後、直ちに書面で当該代理人の後継者を指定し、1式2部は発行人代表が署名し、1式2部は辞任代理人と後任代理人に1部ずつ送付しなければならない。書面辞任通知には発効日が規定されているにもかかわらず、毎回辞任するのは代理人の後継者が任命を受けてからのみ発効する。発行人は、いつでも任意の理由で書面通知を出し、任意の代理人の職務を解除し、発行者を代表する名義で署名した書面で、1つの2つの指定後継代理人を指定し、1つの写しは免職された支払代理人に交付され、他方の写しは後任支払代理人に交付されなければならない。この書面免職通知には発効日が規定されているにもかかわらず、代理人の免職及び任意の後任代理人の任命は、代理人の後継者が本条項に規定された任命を受けた後にのみ発効することができる。辞職または解任後，当該代理人は，発行者から本契約の下で提供されるサービスの補償を支払い，すべての正当に生じた補償を得る権利がある自腹を切る発生した費用(合理的な法的費用およびbr}費用を含むが、本契約項で提供されるサービスに関する費用を含むが、これらに限定されない

保証する

保証する

主債務者としての保証人

満期および支払時に、未支払発行者は、本手形または債券について支払うべき任意の金を明示する；または

本手形に規定されている発行者が負担する他のいずれかの義務の履行により満期になる不履行義務は、

いずれの場合も、発行者が本明細書で明示する任意の義務、または債券が任意の理由で無効であるか、撤回可能であるか、または強制的に実行されないためであっても、債券所有者が知っているかどうかにかかわらず、または任意の他の理由で実行される

無条件で支払う

無条件債務

保証人の義務はまだ続いている

保証人権利の代位権

振出人に金を返済する

担保の順序付け

未来保証人

発行者は、中国国外に設立されたすべての未来付属会社(受取 付属会社を除く)が当該付属会社が制限された付属会社になってから10営業日以内に署名し、債券保有者に基本的に本文の付表4形式を採用した入会通知書を提出することを促すべきであり、これにより、制限されたbr付属会社は既存の保証人と共同及び個別に全数支払い発行者が本文書及び債券に基づいて明示的に支払うべきすべてのお金を保証しなければならない

本明細書によると，本手形の発効日後に債券を担保する発行者の各子会社を未来保証人と呼び，適用される加入書に署名した後，保証人となると規定されている

担保の解除

保証人の場合、それは本文書に従って処理される提供(Br)(I)発行者または任意の他の付属会社の任意の他の債務に対する債務を同時に免除するための使用；および(Ii)このような販売によって得られた任意の使用；または

当時未返済の債券と本手形項の下のすべての満期と支払額は全額支払われており、証券受託者を満足させていた

減少、制限、欠陥、または終了は必要ありません

局限性

以下の条件6.12(C)を満たす場合、本明細書のいずれかの条項又は規定は、逆の規定があるにもかかわらず、保証人が本明細書で保証する担保債務の最高総額は、担保者の担保を詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律又は債権者の権利に影響を与える類似の法律に従って無効にすることなく、本保証書で保証できる最高額を超えてはならない

本文書で規定されている以外に、いかなる保証人も、本手形または債券に関連し、本手形または債券によって引き起こされる、または本手形または債券に関連するいかなる義務または責任を誰にも負わない

本条件6.12(C)についてのみ：

当グループの任意のメンバー会社、ドイツ保証人(グループ内付属貸金人)の任意の他の関連会社又は任意の直接又は間接株主が、法律又は契約に従って本文書及び債券項目のいずれかの未済金融債務に従属するので(生の疑問を免除するために、ドイツ破産法第39条第1項第5項又は第39条第2項(Insolvenzordnung)と、関連する返済要件の放棄が、関連する従属グループ内の貸主に適用される強制的な法的制限に違反しないことを前提とする従属債務の保証義務を含む

どんな債券文書の規定に違反しても発生します

その株“スタンム資本論”)を商業登録簿に登録する(処理プログラムレジスタ)、 ただし、本チケットの日付後に登録された任意の増加は、(I)この増加が債券保有者が事前に書面で同意した場合に行われない限り、および(Ii)そのすべての支払いが十分な範囲内である限り、および(Ii)その完全な納付の範囲内である

その利益額(吉温)または備蓄(リュクラガン)“HGB”第253項第6項または第268項(場合によっては)に株主に割り当てることはできません

本条件6.12(C)は、上流および/または上流にわたって保証される場合に適用される

以下の場合、任意の上流および/または上流にわたる保証の実行は制限されるべきである

関連するドイツの保証人は，(1)本文書を作成する際に，ドイツの保証人 が取り戻すことができる賠償要求を持っていないことを証明できる(大きな虎ですか(または単独の賠償請求)、上流および/または川を越えて担保が強制的に実行される保証債務の金額をカバーし、(2)本文書を締結する効果は、関連するドイツの保証人が本文書日に計算した純資産を現在の保護資本の額よりも低い額に減少させることであるか、または、純資産額が本文書日にその保護資本の額を下回っている場合、純資産をさらに減少させる効果であり、それによって第30条に違反する。31 GmBHG；そして

関連するドイツ保証人は、下記(4)及び(5)段落に規定する要求に従って、“経営陣決定”(以下の定義を参照)及び/又は“監査人決定”(以下参照)を提出する義務を履行している

関連するドイツ保証人が担保要求を出した日(または本文書の日)が支配実体または利益分配実体であるDplaの一方であれば，前項(C)項の制限は適用されない

本条件6.12(C)に規定されている制限は、保証要求に基づいて15営業日以内に、関連するドイツの保証人が債券保有者に管理する取締役を提供している場合にのみ適用される(格施äFTSFüハル(管理決定)書面で確認し、合理的で詳細な計算およびその他の利用可能な証拠サポートがあります

この保証が上流保証であるかどうか、および/または上流にわたる保証であるかどうか、およびどの程度上流保証に属するか

関連ドイツ保証人が本文書を締結した日に本文書を締結した結果として所持している賠償要求、及びこのような賠償要求がどの程度回収できないか(ワタルティガー)当時

本稿に加えることが上記(三)(A)段落で述べた効果がどの程度生じているか

債券保有者が経営陣の決定に同意しない場合は、関連するドイツ保証人は、債券保有者の要請を受けて20営業日以内に、自ら費用を負担し、国内又は国際的名声の会計、評価又は投資銀行会社の意見を提出し、又は評価経験のある国内又は国際的名声の他の公認独立専門家の意見を提出し、関連ドイツ保証人が債券保有者と協議した後に指定された取引タイプ又は一連の関連取引の条項及び条件(監査人の決定)を確認しなければならない

この保証が上流保証であるかどうか、および/または上流にわたる保証であるかどうか、およびどの程度上流保証に属するか

関連ドイツ保証人が本文書を締結した日に本文書を締結した結果として所持している賠償要求、及びこのような賠償要求がどの程度回収できないか(ワタルティガー)当時

本稿に加えることが上記(三)(A)段落で述べた効果がどの程度生じているか

債券保有者は、上流及び/又は河川にわたる保証項の下の任意の金額を実行する権利がなければならず、監査人の決定に基づいて、この金額は、本条件6.12(C)に規定された制限に従って実行することができる

本条件6.12(C)のいずれの規定も、債券保有者が監査人の決定を疑問視することを阻止または制限してはならず、または法廷で本明細書での権利および要求をさらに追及してはならない

本条件6.12(C)によれば、強制執行可能な金額のいかなる減少も、担保債務が完全に弁済されるまで、債券保有者が担保を強制的に実行し続ける権利を損なうことはない

疑問を免れるために、上記(C)(Iii)段落で述べたように、関連する状況は、第30、31 GmbHG条(時々改正、補充、および/または代替)に従ってドイツ保証人がその主張を保留する責任を構成しない場合、任意の理由で(関連する法律規則の変更またはその適用または解釈によることを含む)、この条件6.12(C)に従って強制的に実行可能な金額のいかなる削減も適用されない

スイスで法団として設立された保証人の制限

スイスの保証人が、その親会社(直接または間接)会社(上流債務)またはその姉妹会社(上流債務)(上流または川横断保証債務)の債券文書下の任意の債務に責任を負い、そのような上流または渓流横断保証債務brを遵守する場合、資本を構成する(アインラガーü運の悪い卵äHR/Kapitalrüクザヘロン法律で保護されている保護区に違反していますGesetzlich GeschüTZTE予約) または配当金の支払い(推定)Gewinnosschüttung)当時適用されたスイス会社法および慣例によれば、上流または川を越えた保証債務に対するスイス保証人の総負債は、スイス保証人が責任を負う際に自由に支配可能な株主権益の最高額(スイス保証人の最高額)に限定されなければならない提供この制限は，当時法律を適用するために要求された ；提供, さらに進むこのような制限は、スイスの保証人がスイスの保証人の最高限度額を超える債務を免除するのではなく、これらの債務の履行日を当時適用された法律が再履行を許可する時間に延期するだけだ。スイス保証人が株主権益を自由に支配できる最高額は、スイス法律と適用されるスイス会計原則に基づいて決定されなければならず、スイスが法律要件を適用して適用される範囲内であれば、当該スイス保証人の監査人が当時の中期監査資産負債表に基づいて確認しなければならない

上流または上流間保証債務については、関連する時間に有効な適用法(税金条約を含む)の要求の範囲内で、任意の債券文書が支払いを要求された場合、各スイスの保証人は、：

そのような法執行によって得られた所得が、“源泉徴収法”によって徴収されたいかなる源泉徴収税も控除することなく、上流または川横断保証債務を履行するために使用できることを確実にするために合理的な努力をするドイツ連邦議会üベルディ·フレヒノン·スチュアート1965年10月13日)、時々br時間(スイス源泉徴収税)に改正され、納税ではなく適用法(税務条約を含む)通知に従って、このような税金に対する責任が解除された

上記(I)項に記載の通知手続きが適用されない場合、スイスの源泉徴収税は、上流または河川横断保証債務を履行するための任意の強制執行収益から、時々発効する税率(本明細書の日付までの現在の税率35%)で差し引かれ、引き落とされた任意の税金がスイス連邦税務局に支払われなければならない

上記(I)項に記載の通知を証券受託者に通知するか、または具体的な状況に応じて控除され、スイス連邦税務局がこのような通知を出したことを証明する証拠を証券受託者に提供するか、またはスイス連邦税務局に控除された税金を支払ったことを証明する

スイスの源泉徴収税を控除する場合には、このような執行収益から控除されるスイスの源泉徴収税の全額または一部の返還を得る権利がある者は、控除後にできるだけ早くなるように合理的な努力をすべきである

適用法(税収条約を含む)に基づいてスイスの源泉徴収税の返還を要求する；および

スイスの源泉徴収税の返金を受けた場合は、返却された任意のbr金額を受け取った後、証券受託者に支払います。証券受託者はスイスの保証人と協力して、払い戻しを確保しなければならない

条件6.13(B)(Iv)によると、スイスの保証人はスイスの源泉徴収税の控除を要求された範囲内であり、条件6.13(A)に従って自由に支配可能な株主権益の最高限度額が使用されていない場合、スイスの保証人は、この金額が(条件6.13(B)に基づいて任意のスイス源泉徴収税を控除した後)スイスの源泉徴収税を差し引くことを要求しない場合に生じる金額に等しくなるまで追加金額を支払うべきである。しかし、いずれの場合も、このような支払い(追加金額を含む)はスイスの保証人の最高金額を限度としなければならない

もし、証券受託者が合理的な要求の範囲内で、スイスの法律(利益分配制限)の要求の範囲内であれば、スイスの保証人が債券文書項目の義務を迅速に履行することを可能にするために、スイスの保証人は、以下のようなすべての措置および/またはbrを迅速に実施し、すべての前提条件を満たすように迅速に促進し、時々迅速に支払うことができるようにすべきである

硝酸アンモニウムの調製最新スイスの保証人が監査した貸借対照表

スイスの保証人の監査人は関連金額が(最高)自由に利益を分配できることを確認した

制限準備金を利益に変換し、配当金として自由に分配可能な準備金 (スイスの強制法で許容される範囲内)

隠された備蓄を再評価する(スイスの強制的な法律で許容される範囲内)

株主総会で利益分配を承認したスイス保証人；および

実行収益の使用は、法律の適用によって許容される最大範囲で上流または河川にわたる保証債務を最大限に履行する他のすべての合理的に必要または有用な措置の使用を可能にする

防衛を強化する

防衛を強化する

保証金を授与する

債券保有者スイス証券関係の代表

非従属からなるスイス証券 (いずれかについて)これはいい選択です)担保権益は、証券受託者は、その本人、受託者及び債券保有者をその間接代表(Br)の名義として保有、管理及び(状況に応じて)このようなスイス証券を強制的に執行又は解除しなければならない(Br)帝王星座)であるが、警備書類に関する条項及び条件規定を受けなければならない

任意の従犯について(Akzessorische)担保権益、証券受託者は、その自己の名義及び自己の口座、並びに証券受託者及び債券保有者をその直接代表とする名義で、スイス証券を管理及び(状況に応じて)強制的に執行又は解除しなければならない監督Stellvertreter)であるが、警備書類に関する条項及び条件規定を受けなければならない

各債券保有者は、債券を受領した後、その代理人として証券受託者(転任権利を有する)を指示し、許可する(Stellvertreter)、特に、スイス証券を証明する任意の文書を締結および改訂し、すべての声明を作成し、受け入れ、債券保有者を代表して、任意のスイス証券について必要または有用であると思うすべての行動をとる(含まれるが、これらに限定されないが、いくつかのbrを代表して声明を締結、受け入れ、または行動する(ただし、限定されない)ドペル--Mehrfachvertretung));

関連証券文書の条項および条件に基づいて、証券委託者は、スイス証券を証明する任意の文書の下の任意の権利および義務を強制的に実行または解除し、スイス証券に関する証明またはスイス証券に関連する新しいおよび異なる文書に署名する権利を有する

各債券保有者は債券を受け取った後、証券受託者に任意の合意や文書に署名したり、他の方法でそれを代表して行動することを許可する

各債券保有者が債券を受け取った後、証券受託者が以前に当該債券保有者を代表して行ったすべての行為を承認し、承認する

証券受託者は、本文書で規定された条項と条件 に従ってスイス証券の代理人及び管理人に任命されたことを受け入れる

証券受託者は、債券保有者が債券を受け入れることに同意することに同意し、いかなる債券保有者は、任意のスイス証券について任意の独立権力を行使して、任意のスイス証券を強制的に実行するために、または任意のスイス証券の強制執行に関連する任意の他の行動をとるか、またはこれに関連するいかなる声明を行うか、または受け入れることができないが、関連する証券文書の条項および条件を遵守しなければならない

安全措置の実行

担保を接収する証券受託者

担保または担保のうちの任意の権益を売却、交換、許可、または他の方法で処分し、株式、債権証または任意の他の証券の方法で販売、交換、許可または他の方法で担保または任意の他の証券を処分するか、または後の1つまたは複数の日に購入価格の全部または一部を支払う契約の対価として、または定期支払いの合意を犠牲にして、契約が財産権負担または担保を担保にするかどうかにかかわらず、または証券受託者が適切と考える他の代価(例えば、ある)および任意の条項を下し、任意の購入選択権を付与すること；

占有、進入、担保の受け取り

担保またはその任意の部分に関連する業務および事務を管理および/または経営および/または許可し、適切と思われる方法で、マネージャー、代理人または従業員を任命または解任する権利がある

担保またはその任意の部分を修理、保険、保護、改善する

仲裁を解決、調整、提出し、担保またはその任意の部分に関連するすべての勘定、問題、係争、クレーム、およびbr要求を妥協または手配する；

いかなる品質の人の名義で契約、契約、書類と事を署名し、処理し、そして担保或いはその任意の部分について訴訟、訴訟と法律手続きを提起、抗弁或いは放棄する

担保またはその任意の部分の所有権に関連する任意の権力または権利を行使または許可すること；

担保又はその任意の部分担保担保債務の任意の押記を解除し、又は証券受託管理人が担保当事者に有利であると考えた場合には、適切と考えられる条項及び条件に従って任意の担保者のいかなる債務を免除するか

一般的に、担保またはその任意の部分または他の証券文書に拘束された任意の財産について、担保の絶対実益所有者としてできることのように、何でもする

特許権免除

放電する

抵当で金を借りることができる

証券受託者は、本明細書または任意の証券文書について支払いまたは発生したお金、費用、課金、損失および支出(任意の証券のコストおよび証券受託者を達成する報酬を含む)、または本明細書または任意の証券文書に従って履行される任意の機能を行使するために、担保またはその任意の部分の担保を担保して資金を調達および借入することができる

証券受託者は、適切と思われる条項に従って資金を調達および借入することができ、担保の全部または一部を担保または他の方法で押記して、その連利返済を確保することができ、担保が本文で構成された証券よりも優先するか否かにかかわらず、一般に証券受託者が適切と思う方式及び形式で行うことができ、この目的のために適切と思われる行動をとることができる

弁護士

負債.負債

証券受託者との取引

安全対策の発表

証券受託者または証券受託者によって担保を強制的に執行すること。または

この処置または解放が本明細書またはセキュリティ文書によって許可される場合、

安全受託者

マディソン太平洋信託有限公司は最初に証券受託者を務め、必要に応じて共同証券受託者を全権委任することを許可した。本契約または証券文書または債権者間契約に明確な規定がある以外に、証券受託者およびその任意の高級職員、取締役、従業員または代理人は、その不注意、故意の不正行為または債券文書の違反によるものでなければ、任意の他の人の要求に応じて売却または他の方法で任意の担保を処分する義務を負わない、または担保またはその任意の部分について任意の他の行動をとる義務を負わない。本文書、債権者間契約又は証券文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、証券受託者の職責は部級及び行政的性質でなければならず、証券受託者はいかなる職責又は責任を負うべきではないが、本文書、債権者間の契約及び証券受託者が当事側である証券文書に明確に規定されているものを除き、証券受託者と証券受託者、任意の債券保有者、発行者又は任意の保証人もいかなる信託又は他の受託関係を有しているか、又はいかなる信託又は他の受託関係を有しているとみなされてもならず、いかなる契約、機能、機能、も黙示されていない。責任、義務、義務または責任は、本文書、債権者間の契約または保証文書または が他の方法で証券受託者に存在すべきであると理解されるべきである。証券受託者は、当該等の権力を行使することにより実際に受け取った金額のみに責任を負い、証券受託者及びその任意の上級職員、役員、従業員又は代理人は、本契約項の下のいかなる行為に対しても責任を負わない, しかし、その意図的な不正行為または深刻な不注意(管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終命令によって決定される)は除外される。

証券受託者の授権および指示(I)証券文書の締結，(Ii)債権者間契約に ，(Iii)証券文書および債権者間契約に記載されている条項に従って債券保有者を拘束し，(Iv)証券文書および債権者間契約下での義務の履行および遵守

証券受託者は、証券書類及び担保に関する債券所持者の指示に従って行動しなければならない。疑問を生じさせないためには，証券受託者は，本文書，債権者間の契約又は証券文書の下に適宜決定権がなく，かつ必要な債券所有者の書面指示がない場合には，いかなる決定，同意，承認，要求又は指示を行う必要がない。違約事件が発生した後、証券受託者は、本文書、証券文書または債権者間契約に要求または許可された任意の行動をとることができる

証券受託者が、この条件7.13(D)に従って1人の役人によって署名された書面請求(セキュリティ文書命令)を受信した後、証券受託者は、ここで許可されて任意の証券文書に署名し、債券保有者のさらなる同意を必要とせずに、発行日後に任意の証券文書に署名および署名することができる。セキュリティファイルコマンド(I)は、この条件7.13(D)および(Ii)に従って、セキュリティ受託者がセキュリティファイルに署名および締結することを示すセキュリティファイルコマンドがセキュリティ受託者に渡され、7.13(D)条に記載されたセキュリティファイルコマンドであることを示すべきである。証券受託者に上級者証明書および弁護士の意見(当該証券文書の署名および交付を宣言するすべての前提条件が満たされている)を交付した後、任意のこのような証券文書の署名は、発行者によって指示され、費用を支払わなければならない。債券保有者は債券を受け取った後、証券受託者にこのような証券書類に署名するように許可し、指示する

証券受託者は、任意の違約又は違約事件の発生を知って又は通知するものとみなされてはならない。証券受託者は、債券所持者又は発行者が本手形に関する書面通知を受信した場合を除き、当該違約又は違約事件を説明し、当該通知が違約通知であることを説明する。証券受託者は、指示債券所持者の要求に応じて、本条件7.13を満たす違約又は違約事件の行動を行わなければならない

本または任意の証券文書の任意の条項は、証券受託管理者が、本文書またはその下の任意の責務を履行する際に、自己資金またはリスクを支出するか、または他の方法で任意の財務責任を招くか、または本明細書またはその下のいかなる行動を取らないか、または債券保有者の要求または指示の下で任意の行動をとることを要求してはならない。もしbr}証券受託者が合理的な理由があれば、そのような資金の償還を保証できないと信じている。本文書、債権者間契約または証券文書には逆の規定があるにもかかわらず、証券受託者が担保訴訟を開始する権利があるか、または担保の制御権を得るためにその救済措置を行使することを要求されるか、または担保がある場合、証券受託者は、このような訴訟の開始、任意の救済措置の行使、検査または任意の財産の研究または任意の他の行動を要求されてはならず、証券受託者が証券受託者が以下の状況によって個人責任を招く可能性があると判断された場合、任意の危険物質の担保またはそのような財産は、証券受託者が債券保有者から担保または賠償を受けていない限り、その金額および形態は、証券受託者をすべてそのような責任から免除するように完全に満足させることができる。証券委託者が発行者または債券所有者の任意の賠償、保証、または約束が十分であると合理的に考えない場合、証券委託者は、この条件7.13(F)に記載された任意の行動を随時停止する権利がある

証券受託者は、いかなる方法でも、本手形、証券文書または債権者間契約の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または本手形、証券文書または債権者間契約の発行者、任意の保証人または他の任意の当事者が、本合意または本合意項の下での義務を履行することができなかった(ただし、その深刻な不注意または故意の不当な行為を除く)いかなる方法でも債券所有者に責任を負わない。証券受託者または任意の債券保有者は、本文書、証券文書または債権者間の契約に記載されている任意の合意または条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がなく、または発行者または保証人の財産、帳簿または記録を検査する。

本協定の双方および債券保有者は、証券受託者が負担しない、任意のタイプに対する任意の責任、クレーム、訴訟原因、訴訟、損失、告発、請求、要求、処罰、罰金、和解、損害(予見可能かつ予見不可能な損害を含む)、判決、費用および費用(任意の救済、是正行動、応答、除去または修復行動、または調査、運営および維持または監視費用、人身傷害または財産損害、不動産または個人を含む)、任意の環境法に基づいて、セキュリティ文書または本プロトコルまたは本プロトコルに従って取られた任意の行動。さらに、本合意当事者および債券所有者は、本明細書、債権者間の契約および証券文書項目の下の権利を行使する際に、証券受託者が所有権マークを所有または取得することができ、主に担保に対する証券受託者の保証権益を保護するためであり、br}証券受託者がとるこのような行動は、当該担保管理への任意の参加として解釈または構成されてはならないことを同意し、認めている

証券受託者は、発行者および保証人が本文書に基づいて提供するすべてのサービスについて書面で合意した補償を得る権利があり、発行者と保証人は、それぞれこのような補償を支払うことに同意し、証券受託者の補償を行う自腹を切る本文書に基づいて提供されるサービスに関する正当な支出(弁護士の費用および支出を含む)よりも、これらのお金は無料で支払われなければならず、課税、相殺、および反クレームによる控除および差し止めの費用は含まれていない。発行者および保証人は、それぞれ、証券受託者およびその高級職員、取締役、代理人および従業員およびそれらの任意の後継者の任意の損失、訴訟、法的手続き、クレーム、罰金、損害賠償、責任または正当に発生した費用(弁護士の費用および支出を含む)の賠償に同意し、損害を受けないようにし、これらの損失、訴訟、訴訟、クレーム、罰金、損害賠償、責任または正当に発生した費用(弁護士の費用および支出を含む)は、本文書に従って証券受託者を担当することによって生じた、またはそれに関連する重大な不注意、故意不正行為または詐欺によるものではない。いずれの場合も、証券受託者は、任意の形態の特殊、間接、懲罰的、または後の損失または損害をいずれの当事者にも負担しない(その他を除いて業務、営業権、機会または利益の損失)は、予見可能か否かにかかわらず、証券受託者がこのような損失または損害を通知されたとしても、訴訟形態にかかわらずである。発行者および保証人の本条件7.13(I)項の義務は、債券支払い、本手形の終了または満了、および担保委託者の辞任または解任後も有効である

証券受託者は、真実で交付されたと合理的に信じられている任意の保証書、通知、指示、同意、証明書、宣言書、声明または他の紙または文書に基づいて取られた任意の行動または損失に基づいて責任を負うことなく、または適切な当事者または複数の当事者によって署名された任意の文書または文書を代表する場合には、十分に保護されなければならない。相互衝突、不明確または曖昧な指示または指示を受けた場合、または適用法律を遵守するために、証券受託者は、何の行動も取らず、いかなる責任も負わない権利がある

機密情報

証券受託者は、その個人的身分および証券受託者として同意し、認め、発行者、任意の付属会社(または発行者またはその付属会社の任意の直接または間接持分所有者)、任意の保証人(またはその保証人の任意の直接または間接持分所有者)、任意の質押人(またはその質押人の任意の直接または間接持分所有者)、または任意の債券保有者(または債券の実益所有者)が証券受託者に提供するすべてのbr情報(秘密情報)を独自および秘密情報と見なすことができる。安全受託者は，機密情報を保護するための合理的な予防措置をとることに同意しており，これらの予防措置の厳格さは，安全受託者が自身の機密情報を保護するための措置を下回ってはならない.発行者又は債券保有者(又は債券実益権益所有者)が事前に書面で同意していない場合は、証券受託者は、本文書に記載されている以外のいかなる第三者にもいかなる秘密情報を開示してはならず、証券受託者の権利の行使及び本文の義務を履行する以外のいかなる目的にも使用してはならない。セキュリティ受託者は、本プロトコルに従って受信したセキュリティ情報のアクセス権限を、(A)その役員、上級管理者、マネージャーおよび従業員、および(B)その法律顧問に制限すべきであり、彼らの各々は、上記の目的を達成するために秘密情報を開示する必要がある提供, しかし、いずれの場合も、その当事者は、本条件7.14の条項と実質的に同じ条項および条件に基づいてこのような情報を秘密にすることに明確に同意している

証券受託者は、発行者または任意の債券保有者(または債券実益権益の任意の所有者)が、証券委託者または本手形に関連する秘密情報を開示された任意の人の秘密情報への任意の依存について、上記のbr}目的に関連するか否かにかかわらず、いかなる責任も負わないことに同意する。上述した一般性を制限することなく、証券受託者は、発行者または任意の債券保有者(または債券の任意の実益権益所有者)に同意し、秘密情報またはそれがそのような目的に適用されるかどうかについていかなる陳述またはbr}保証を行うことができない。証券受託者はさらに、証券受託者に秘密資料を開示することによって、発行者、その付属会社、任意の保証人、任意の品質保証人、または発行人の従業員、上級者、取締役、マネージャー、代表または代理人、任意の保証人、任意の質保証人または任意の債券保有者(または債券実益権益の任意の所有者)(発行者、秘密当事者と共に)のためにいかなる権利を取得することはなく、いかなる秘密保護者も、秘密資料を開示することによって、いかなる者に対してもいかなる責任、責任、または義務を負わないことに同意する

証券受託者が任意の法律、法規、または裁判所の命令を遵守するために、本プロトコルに従って受信された任意の秘密情報の開示を要求された場合、そのような情報は、規定を遵守するために必要な範囲内でしか開示されない提供, しかし、発行者又は債券所有者(又は債券実益権益の任意の所有者)(例えば、適用される)に合理的な事前書面通知を与え、発行者又は任意の債券保有者(又は債券実益権益の任意の所有者)に十分かつ公平な機会を与え、その命令の発行に反対して上訴し、発行者又は任意の債券保有者(又は債券実益権益のいずれかの所有者)と合理的に協力し、状況に応じて上訴すべきであることを通知しなければならない。このような裁判所命令に反対し、開示されるべき任意のそのような情報を秘密に処理することを保証し、および/またはこのような開示範囲を縮小する保護令を得ることに関して

登録官と支払いエージェントは一人当たりこの条件の制約を受けることに同意した

利息の切符

以下(B)及び(C)項に別段の規定があるほか、債券は2021年に売掛金及び売掛金が発効した日から(当該日を含む)適用額面金利で元金で利する

2022年高級債券がA&R発効日を2023年12月15日以降の任意の時間に引き上げた場合、債券に関連する利子票は、各利子券支払日に現金形式で支払わなければならないが、適用された利子券金利が8.50%(現金利息票上限)を超える場合、発行者は、適用利息支払日前の第3営業日に遅れない日に債券保有者に通知する権利がある(義務ではないが)適用現金利息票の上限を超えるべき利子票(超過利息票)を資本化し、債券が適用利息支払日に返済されていない元金金額に加入し、当該等超過利息票を選択した場合は、債券元金の一部とみなされ、その後、当時適用されていた利子票金利に応じて利子票を計上する

2023年12月16日以降(この日を含む)の任意の時間に、債券に関連する利子票は、その日以降の各利息支払日に現金で支払われなければならない

債券が条件13または条件15に従って償還または償還された場合、債券はもはや額面金利を有さなくなる

普通のチノ

報告書やその他の情報

年度財務諸表それは.発行者は、2018年12月31日までの財政年度開始から各財政年度終了後90日以内(ただし、いずれの場合も)発行者及びその子会社に当該財政年度終了時までの総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益、キャッシュフロー及び株主権益報告書を早急に発行し、前の財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらは国際財務報告基準に基づいて作成されている。このような合併財務諸表は監査を行い、発行者が国際的に公認されている地位を有する独立公認会計士事務所の報告と意見(この報告と意見は国際財務報告基準に基づいて作成されなければならない)が添付されており、このような財務諸表はすべての重要な面で発行者までの国際財務報告基準に規定されている日付と期間の総合財務状況、経営成果、現金流量をかなりリアルに反映していることを示している。 提供, しかし、この連結財務諸表、報告および意見は、連結財務諸表が持続的な経営に基づいて作成されていないことを示すいかなる陳述も含まれてはならない提供, さらに進む, しかし、当該等の総合財務諸表が上記指定時間 内で連結所又は別の証券取引所ウェブサイト又は他の指定届出システムに無料で提供されている場合は、発行者は、当該等の総合財務諸表が交付されたとみなさなければならない

四半期財務諸表それは.発行者は、発行者毎の会計年度の前3四半期の終了後60日以内(2019年3月31日までの財政四半期から)、発行者及びその子会社が当該会計四半期終了までの総合貸借対照表、及び当該会計四半期及び(当該会計年度に関する第2及び第3会計四半期)発行者会計年度の過去部分に関する総合収益、現金流量及び株主権益報告書をできるだけ早く債券所有者に交付しなければならない。それぞれの場合、前の財政年度の1つまたは複数の比較可能な期間の数字が比較形態で列挙され、これらの数字は、国際財務報告基準に従って作成される提供, しかし、当該等の総合財務諸表が上記指定された期間内に連結所又は(適用されるような)別の証券取引所ウェブサイト又は(適用されるような)他の指定届出システムに無料で提供された場合は、発行者が当該等の総合財務諸表の交付を行ったとみなさなければならない。当該等の総合財務諸表は財務主任が確認すべきであり、その知る限り、当該等の総合財務諸表はすべての重要な方面で発行者及びその付属会社が一貫して適用されている国際財務報告基準が指定された日及び期間の総合財務状況、経営成果及び現金流量を公平に列記し、そして条件9.1(A)項に記載された監査された総合財務諸表を満たした上で、正常な年末監査調整及び脚注を加えない。このような連結財務諸表は、財務幹事の証明(合理的な詳細を提供する)が添付されており、当該財政四半期が条件9.13の条件(流動資金口座報告要求)を遵守していることを証明しなければならない。上記の規定にもかかわらず、発行者またはその任意の付属会社が買収を行った場合、被買収エンティティに関する財務諸表は、このような四半期財務諸表がこのように交付されなければならない最初の日、すなわち買収完了後少なくとも90日まで、本条件9.1(B)の規定に基づいて交付されなければならない総合四半期財務諸表に計上する必要はない

コンプライアンス証明書それは.発行者は、発行者毎の財政年度終了後120日以内(2018年12月31日までの財政年度開始)に、当該財政年度内に違約又は違約事件が発生しておらず、かつ継続していることを証明する上級職員証明書を債券所持者に交付し、又は、当該上級職員が当該等の違約又は違約事件を知っている場合は、当該証明書に当該違約又は違約事件の記述及びその具体的な状況を含めるべきである。および(Ii)実際に実行可能な場合には，どうしても発行人が違約を意識してから10日以内に，違約の詳細および発行人がしようとしている行動を知るために，早急に役人証明書設定を提出する.

取引所に提出した情報それは.上場日後、発行者は、準備ができた後、直ちに債券保有者に発行者又はその任意の付属会社が連結所又は(適用するように)別の種類の証券取引所に提出した任意の定期報告及びその他の報告、登録声明及びその他の材料の写しを交付しなければならないが、いずれの場合も、本文に基づいて債券保有者に交付する必要はない

情報伝播.

この条件9.1で交付を要求する情報が、証券取引所または代替証券取引所のウェブサイトまたは(適用されるような)他の指定された届出システム上で無料で提供されない限り、発行者は、債券保有者(および債券の実益権益所有者)にこのような情報を提供しなければならず、発行者は、発行者が個別に適宜決定し、これらの情報を発行者またはグループの他のメンバーに署名して交付しなければならない(場合に応じて)、この協定は、本手形の予想される取引に関連する秘密協定である。 (A)このような情報を関連債券保有者が発行者の要求に応じて発行者に提供する電子メールアドレスに直接送信するか、または(B)IntraLinksや の他の類似した電子システム上でそのような情報を発行する。上記(B)の条項の場合、発行者は、債券保有者(および債券の実益権益所有者)がIntraLinksまたは他の類似した電子システムを管理および維持し、債券が決済されていないときにIntraLinksまたはそのような他の類似電子システムに掲示されたすべてのこのような情報を維持しなければならない。発行者が情報または債券保有者(または債券実益権益所有者)を提供してIntraLinksまたは他の同様の電子システムにアクセスする際には、当該債券保有者(または債券実益権益所有者)が秘密協定に署名し、そのような取引の慣例条項に従って発行者または当グループの他のメンバー会社に秘密協定を交付したという条件を遵守しなければならない

発行者は、任意の機密報告または他の機密情報を債券保有者(または債券の任意の実益権益所有者)に渡す義務はないが、債券所有者は、本明細書で提案される取引に関連する秘密協定を発行者または当グループの他のメンバー(場合に応じて)に署名して交付していない

電話会議です発券者は、所持者の少なくとも50%の書面請求を受けてから10営業日以内でなければならない。条件9.1(A)又は9.1(B)に従って財務諸表を提供した後、債券と当時未償還の債券の元本総額とを比較して、債券保有者向けの電話会議を開催し、1名以上の上級管理者が出席し、債券保有者が関連財務諸表について提起した質問に回答する

公共情報の提供

保証金書類には他の規定があるにもかかわらず

任意の発行者または保証人が、本文書または債券文書中の任意の他の規定に従って提供または交付を要求される任意の文書、情報または通知(発行者および/または当グループの状況における任意の重大な不利な変化または予期される重大な不利な変化、または発行者および/または当グループの任意の実際、保留または脅威に関する訴訟、仲裁または同様の手続きに関する任意の情報を含むがこれらに限定されない)が重大な非公共情報(各通信プロトコル)とみなされる可能性がある場合、発行者は、まず関連する債券保有者、登録官、証券受託管理者、証券受託管理者、または関連する債券所有者、証券受託管理者、またはそれらのいずれかの非公共情報(各通信プロトコル)を通知すべきである。支払いエージェントまたは計算エージェント(それぞれ金融者である)が発行者または保証人が送達しなければならないことを書面で宣言するそのような通信は、重要な非公開情報を含む(または構成または含む可能性がある)。いずれの融資側も、当該通信を受信したいか否かを発行者に通知し、その通信を送信すべき発行者に指示する権利がある

融資側がこのような重要な非公開情報の受信を拒否した場合、発行者および/または発行者または保証人は、重大な非公開情報を含まない範囲内でのみ通信の配信を義務化する

融資側が発行者に任意の材料 を提供するように指示した場合、または上記(I)のセグメントに従って関連通信を受信することを発行者に確認していない場合、発行者がこのような非公開情報を共有する重大な情報を誠実に決定することが、非公共情報を共有することを制限する上場規則または関連証券取引所の適用法律または法規に違反する場合、発行者および/または発行者または保証者は、任意の融資者と任意の重大な非公共情報を共有する義務がない

いずれの場合も、本ツールの項では、発行者またはbr保証人が任意の融資側に任意の関連資料または通信を渡すことができなかったために違約または違約事件を招くことはなく、このような資料または通信は、上記(I)の段落に従って発行された通信に関する通知を受信していないか、または融資者が上記(Ii)段落に従って発行者に通知したか、またはそのような通信または通信は、任意の上場規則または関連契約所の適用された法律または法規に違反し、brの重大な非公開資料の共有を制限する

債券に悪影響を及ぼす訴訟時効

債務発生と不合格株と優先株の発行制限。

債券がまだ発行されていない限り、発行者は、その制限された子会社が任意の債務(取得した債務を含む)を直接または間接的に生成することを許可してはならない、またはいかなる不適格株または優先株の発行も許可してはならない提供, しかし、発行者および任意の保証人が債務(後天的債務を含む)または不適格株の発行を招く可能性があり、以下の場合：(I)発行者の総合レバー率は4.0~1.0以下になり、(Ii)発行者の利息カバー比率は少なくとも2.0~1.0であり、いずれの場合も根拠となる形式的には基数(を含む)形式的には得られた純額の運用)は，追加債務や不合格株の発行を招いたようなものであり(状況に応じて)，得られた金の運用は総合レバレッジ率や利息カバー率を計算している間に発生する.

条件9.4(A)に規定されている制限は適用されない：

発行者またはその制限された付属会社が信用協定項の下で発生した債務、ならびに信用状および銀行引受為替手形(信用証と銀行引受為替手形は元金金額はその額面に等しいとみなされる)を発行し、いつでも返済されていない元金総額は50，000，000ドルを超えない(またはその同値なドル)

債券、担保、担保留置権に代表される発行者、保証人、担保人による債務

発行日に存在し有効な債務(本条件第9.4(B)第(I)項及び第(Br)項(Ii)項に記載の債務を除く)

発行者または任意の制限された付属会社によって生成された債務(資本化賃貸債務を含む)、および発行者または任意の制限された付属会社によって発行された不適格株は、資産(不動産または非土地)または設備(資産またはそれを所有する誰の株を直接購入することによっても)に資金を提供するために使用され、元金総額は60，000，000ドル(またはその同値なドル等)を超えず、第(Br)条第(Iv)項に基づいて発行日後に発生するすべての他の債務および不適格株の元金総額と合計される

発行者またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に発行する信用状および銀行保証によって生成される債務であって、労働者賠償要求、従業員または元従業員またはその家族もしくは財産、意外または責任保険または自己保険に関連する信用状、および政府当局によって発行された環境または他の許可証または許可証の維持または必要に関連する信用状、または労働者の賠償要求に関連する返済義務の他の債務を含むが、これらに限定されない

発行者または制限された付属会社は、本手形の条項に基づいて、任意の業務、任意の資産または付属会社によって生成された合意によって生成された債務、購入価格または同様の債務を買収または処分するが、そのような事業、資産または付属会社の全部または任意の部分を買収または処分するために当該買収に資金を提供するために生じる債務保証を除く

発行人の保証人に対する債務

保証人が発行人や他の保証人に発行する優先株；

保証人は出札人や他の保証人に対する債務

発行者または任意の制限された付属会社は、投機目的のために生じるヘッジ義務ではないが、(1)本手形条項によって許容される任意の未償還債務の金利リスクを決定またはヘッジするための金利リスク、(2)任意の通貨両替の通貨レートリスクを決定またはヘッジするため、または(3)任意の商品売買の商品価格リスクを決定またはヘッジするための；

発行者または制限された任意の子会社の通常の業務中または過去の慣行または業界慣行と一致する履行、入札、控訴および保証契約および保証完了に関する義務(信用状および銀行保証の支払義務を含む)

発行者又は任意の制限された付属会社の債務又は不適格株は、元金総額又は清算優先株のうち、第(Xii)条により発生したすべての他の債務及び不適格株の元本又は清算優先額と合計して、10，000，000ドル(又はその等値ドル)及び2.5%を超えない大きい者である。(第(Xii)項については、第(Br)(Xii)第2項によるいかなる債務も、もはや招いたものまたは未償還とはみなされないが、第9.4(A)条では、自発歩行者または制限された付属会社(どの場合にかかわらず)は、第(Xii)項に依存することなく、第9.4(A)条の下で当該債務の第1日の発生およびその後に当該等の債務を招くことができることを理解されたい)

発行者または保証人は、発行者または制限された付属会社の債務または他の義務に対する任意の保証を有し、本手形の条項が発行者または制限された付属会社のそのような債務の発生を許可する限り、提供その明示的条項によれば、債務が債券の支払権利または制限された子会社の保証(適用状況に応じて)において制限された子会社に従属する場合、制限された子会社の債務の任意のそのような担保については、支払権利において債券に関する保証に実質的に従属しなければならず、その程度は、債務が債券または制限された子会社に属する保証と実質的に同じである

発行者または制限された付属会社が制限された付属会社の負債または不適格株によって生成され、当該制限された付属会社の目的は、本条件9.4(A)条および本条件第9.4(B)条(Ii)、(Iii)、(Iv)、(Xii)(Xiv)、(Xx)、(Xxi)、(Xx)、(Xx)、(Xxi)条項に従って発行を許可する任意の債務または不適格株式の払戻、再融資または失効、またはそのような債務または不適格株式の払戻または再融資によって生じる債務または不適格株式を、プレミアム(プレミアムを含む)を支払うために生成された任意の追加債務または不適格株式を含むことを目的とする。手数料、支出、失敗費用(債務再融資)提供このような債務を再融資する方法は

このような再融資債務が発生した場合、債務の加重平均満期寿命は、(X)払戻された、再融資または廃棄された債務または不適格株の残りの加重平均満期寿命よりも少なくなく、および(Y)債務元金および返金または再融資された不適格株の元本がいずれもその日または後に満了し、その日の満了の加重平均満期寿命のうちのより短い者である場合；

所定の満期日は、(X)に規定された償還又は再融資債務の満期日又は(Y)債券規定満期日よりも早くない91日；

このような再融資債務の返金、再融資または失敗の範囲内では、(A)債券または担保(場合に応じて)の債務よりも低く、そのような再融資債務は、債券または担保(適用基準)、または(B)不適格株よりも低い不適格株；

生成された合計金額(または元の発行割引で発行された場合、総発行価格)は、そのような再融資に関連して生成された未償還債務の総金額以下(または元の発行割引で発行された場合、総付加価値)に割増(入札割増を含む)、費用、br}費用、および失敗コストを加える；

発行者または制限されたアクセサリの債務は、払戻、再融資、または非制限されたアクセサリの債務を無効にすることができる債務を含むべきではない

本条件9.4(B)第(Iv)、(Xii)、(Xix)又は(Xxi)項の返済、再融資又は未返済債務のキャンセルにより招いた任意の再融資債務については、第(Xiv)条 に基づいて第(Iv)、(Xii)、(Xix)又は(Xxi)項の未償還額を決定するのではなく、第(Xiv)条 に基づいて決定されたものとみなさなければならない。(Xix)または(Xxi)本条件9.4(B)；提供, さらに進むなお、本条第(Xiv)項(A)及び(B)は、いかなる銀行債務の償還又は再融資にも適用されない

(X)発行者または任意の制限された付属会社の債務または資格喪失株式を融資して、発行者または制限された付属会社によって買収された任意の財産または資産または(Y)本明細書の条項に従って発行者または制限された付属会社と合併、合併または合併し、発行者または制限された付属会社の任意の財産または資産または(Y)人として合併、合併または合併すること提供いずれの場合も、このような買収または合併、合併または合併が実施された後：

条件9.4(A)に規定された総合レバー率テストによれば、発行者は、少なくとも1.00ドルの追加債務を負担することを許可される

総合レバレッジ率は、当該等の買収又は合併、合併又は合併の直前の水準を下回ることになる

売掛金子会社が適格売掛金融資において発生した債務は、発行者又は売掛金子会社以外のいずれの制限された子会社にも追徴しない(標準証券化業務を除く)提供第(Xvi)項で許可される未返済債務元金総額は、いつでも25，000，000ドル(またはその同値なドル)を超えない

銀行または他の金融機関は、資金不足による債務を補うために、通常の業務中に小切手、為替手形または同様の手形を現金化する提供この債務は発生した日から5営業日以内に返済される

信用状プロトコルによって発行された信用状または銀行保証所がサポートする発行者または任意の制限された子会社の債務に基づいて、元本金額は当該信用状に規定された金額を超えないが、当該信用証プロトコルに従って発行された信用状または銀行保証は、本条件9.4において別途許容される範囲内である

いつでも元金総額は250，000，000ドルの寄付債務を超えません。

(X)保険料融資又は(X)保険料を含む任意の制限された付属会社の負債(Y)不払いそれぞれの場合、通常のトラフィック中の供給スケジュールに記載されている義務；

発行者または任意の制限された付属会社の投資または代表発行者または任意の制限された付属企業の債務保証によって生じる債務、または発行者または任意の制限された付属会社の債務保証を表す債務、任意の時間における償還されていない元金総額が(A)25，000，000ドル(またはその同値なドル)を超えてはならない(任意の制限された付属会社に関連する債務または制限された付属会社に対する債務を表す場合)、または(B)任意の合営企業に投資することに関連する債務または任意の合弁企業の債務保証を表す債務(B)5，000，000ドル；

発行者または制限された付属会社の負債：(X)付属会社でない合弁企業(その法人形態にかかわらず)または(Y)任意の制限されていない付属会社、発行者または任意の制限された付属会社の現金管理業務(会社間自己保証手配を含む)に関連する通常の業務プロセスにおいて生成される各場合；

発行者または任意の保証人によって発生する二次債務は、規定された満期日が適用される場合、債券規定満期日後91日の最初の償却日よりも早くない提供(A)当該等債務の条項は，当該等債務の利子(及びプレミアムがあれば)のみを次の形式で支払うことができる実物支払い(B)発行者又は前記保証人は、当該二次債権下の債権者に実質的に債権者間契約書別表2の形態で作成された加入承諾書を作成し、証券受託者に加入承諾書を交付しなければならないが、この承諾によれば、当該債権者は従属債権者として当該債権者間契約書に加入する(当該債権者間契約書の定義に従って)

発行者または任意の制限された付属会社が、Alvogen Luxまたはその任意の付属会社(発行者およびその付属会社を除く)との融資取引によって生じる無担保債務であって、発行者または関連制限された付属会社に対して、発行者または制限された付属会社が関係者との比較可能な取引で得られる割引よりもどの程度低いかではない無担保債務提供(A)当該等債務は、発行者又は制限された付属会社に関する無担保債務でなければならない、(B)当該等債務は、償還権において当該等債券に明らかに従属し、(C)当該等債務の規定満期日が当該等債券の規定の満期日よりも早くない91日、(D)当該等債務の条項の規定は、当該等債務の利息(及びプレミアムがあれば)は、以下の形式でのみ支払われる実物支払い及び(E)発行者又は前記保証人は、当該債務項目の下の債権者に実質的に債権者間契約付表2の形式でなされた加入承諾を作成し、当該承諾を証券受託者に交付しなければならない。これにより、当該債権者が当該債権者間契約に加入して次順位債権者とする。

発行者または任意の制限された付属会社が発行者または任意の制限された付属会社の設備および財産を売却/レンタルすることによって生じる債務は、任意の発生時に25，000，000ドル(またはその等値ドル)を超えてはならない

発行者または任意の制限された付属会社が1年または1年以内に満了する債務は、発行者または任意の制限された付属会社によって、発行者または任意の制限された付属会社の融資スケジュールの通常の過程で運営資金のために使用される提供この条項(Xxvi)によって許可される債務元金総額は、いつでも10，000，000ドル(またはその同値なドル)を超えない

発行者、保証人、および他の債券に代表される債務質押人による債務、および他の債券の担保および留置権を保証し、元金総額は289，236，004.31ドル以下(他の債券条項によるいかなるPIK権益資本化も含まない)

非保証人子会社で発生した債務は、任意の他の非保証人子会社に対する債務の保証を構成する

中国合営企業又はその中国法律により設立された付属会社の任意の未返済時間における元金総額は120，000，000ドル(又はその等値ドル)を超えない債務である提供この債務は発行人にも保証人にも請求権がない

(X)Saemundargata融資によって発生した債務によると提供これは条件9.18(Saemundargataローン)および(Y)Alvogen施設は、条件9.17を満たす限り(アルヴォーガン工場);

Aztiq CBまたはAztiq CBによる債務は、条件 9.19を満たす限り(Aztiq施設貢献);

新株発行または新株発行の一部として発生する任意の債務または不適格株は、各 の場合、条件9.16を満たしていれば(新株発行),

債務または不適格株(またはその任意の部分)が本条件9.4(B)第(I)~(Xxvii)項に記載されている1つ以上の負債カテゴリを許容する基準を満たす場合、または条件9.4(A)に従って生成する権利がある場合、発行者は、その負債または不適格株式(またはその任意の部分)を本条件9.4に適合する任意の方法で分類または再分類するか、または後で分割、分類または再分類することを自己決定しなければならない

債務が発生した場合、発行者は、1つの債務項目を条件9.4(A)と本条件9.4(B)第(I)~(Xxvii)に記載されている1つ以上の債務タイプに分割して分類する権利があり、与える必要がない形式的には第9.4(A)条に基づいて発生する可能性のある債務額を計算する際に、本条件第9.4(B)条第(I)~(Xxvii)項に基づいて発生する債務への影響

利息の計上、増価の増加、同じ条件での追加 債務の形で利息を支払い、同じ種類の優先株の追加株式の形態で優先株配当金を支払い、償却または既存発行の割引または清算優先株を増加させ、通貨レート変動のみによる未償還債務金額の増加は、本条件9.4については、債務、不適格株または優先株の発生とみなされてはならない。ある債務額を決定する際には、債務に関連する信用状債務の担保またはそれに関連する債務を含むべきではない提供この保証または信用状(状況に応じて)に代表される債務の発生は、この条件9.4に適合する

この条件9.4には他の規定があるにもかかわらず、通貨レートの変動によって完全に発生する任意の未返済債務については、本条件9.4に従って生成可能な最高債務金額は超過とはみなされない提供このような債務が発生した時、このような債務が発生することを許可する

制限された支払いに対する制限

債券がまだ発行されていない限り、発行者はその制限された子会社の直接または間接を許可することも許されない

発行者に関連する任意の合併、合併または合併に関連する任意の支払い(A)発行者が発行者の配当(不合格株を除く)のみで支払う配当または割り当て、または(B)制限された付属会社の配当または割り当てを含む任意の配当金、費用、費用、または任意の他の割り当て(または任意の 未支払い配当、費用、費用、または他の割り当て利息)(現金または実物)を発表、発行、割り当てまたは支払う(B)制限された付属会社の配当または割り当てを含む； 提供任意の配当または割り当てが、全額付属会社以外の制限された付属会社が発行する任意のカテゴリまたは一連の証券、またはそのようなカテゴリまたは系列証券について支払われる場合、発行者または制限された付属会社(br}は、そのカテゴリまたは一連の証券の権益に基づいて、少なくとも比例して配当金または割り当てられたシェアを受け取る)

発行者または発行者の任意の直接または間接親会社の任意の株式を購入、償還、廃止、または他の方法で買収または抹消する(不適格株を除く)

発行者の任意の不合格株または発行者の任意の直接または間接親会社を購入またはその他の方法で買収またはログアウトする

発行者またはその任意の制限された付属会社の任意の二次債務(支払い、償還、買い戻し、失敗を除く)に対して任意の自発的または任意の元金支払いを行うか、または任意の償還、買い戻し、廃棄または他の方法で の任意の所定の返済または予定満期日前に価値別廃棄発行者またはその任意の制限された付属会社の任意の二次債務(支払い、償還、買い戻し、失敗を除く)、brは、上記支払、償還、買い戻し、失敗、買収または終了後1年以内に満期になる二次債務を予想し、そのような債務、元金または分割払いまたは最終満期日が上記支払、償還、買い戻し、失敗、買収または退職の一年以内の期限内でない限り、元金分割払いまたは最終満期日は、債券が満期日を規定する1年以内に発生し、(B)第9.4(B)(Vii)条または条件9.4(B)(Ix)条で許可される債務)

発行者の任意の直接または間接株主に、その任意の制限された子会社が発行者の任意の直接または間接株主に任意の管理、コンサルティングまたは他の費用またはボーナスを支払うことを可能にするか、または発行者の任意の直接または間接株主に発行者としての命令を支払うことを可能にすること；

制限された投資を行うこと

(上記(I)~(Vi)項に記載のすべてのそのような支払いおよび他の行動は、総称して制限支払いと呼ばれる)、このような制限支払いが発生した場合(上記(Iii)項で説明した制限支払いを除いて、以下の例外は適用されない)

違約が発生すべきではなく、違約によって違約や違約を続けることもない。

取引が発効した直後に形式的にはこれに基づいて、発行者は、債券ファイルに基づいて、条件9.4(A)で1.00ドルの追加債務を負担することを許可される

このような制限的支払いは、発行者およびその制限された子会社が発行日後に支払うすべての他の制限的支払いの総額(第9.5(B)条第(I)、(Iv)、(V)条(このような配当金が総合純収入を減少させない範囲内)、(Vi)および(Xviii)によって許容される制限支払いを含むが、第9.5(B)条で許可されるすべての他の制限的支払いは含まれていない。累積クレジット未満の金額(この条件9.5による任意の非現金財産に対する任意の制限的支払いの金額は、その財産が作成されたときの公平な市場価値(発行者によって善意的に決定された)に等しい)

条件9.5(A)の規定は禁止すべきではない：

任意の配当金または割り当ては、宣言された日の後60日以内に支払われ、そのような支払いが本明細書の規定に適合しなければならない場合、

(A)発行者または発行者の任意の直接または間接親会社または発行者の二次債務、発行者の任意の直接または間接親会社または任意の保証人の任意の株式(廃棄された株式)を、または実質的に同時に販売されたbr}収益から得るために、償還、買い戻し、廃棄、または他の方法で買収する。発行者または発行者の任意の直接的または間接的な親会社の株式または発行者の株式への貢献(発行者に売却された子会社または従業員持株計画または発行者またはその任意の子会社によって設立された任意の信託の任意の不適格株式または任意の株式を除く)(そのような出資、払戻株を含む)；および(B)実質的に同時売却(発行者の付属会社または従業員持株計画または発行者またはその任意の付属会社によって設立された任意の信託を除く)から配当金を実質的に同時に売却する収益から、計算された配当金を支払うこと

発行者または任意の保証人の二次債務の償還、償還、買い戻し、失敗、または他の方法で取得または脱退して、発行者または保証人の新しい債務を実質的に同時に販売する収益から得るか、条件9.4： が満たされる限り、

このような新規債務の元本(または増額、適用される場合)は、そのような償還、買い戻し、取得またはログアウトされた二次債務の元金(または適用のような増価)を超えず、累算すべきが未払いの利息(そのような償還、買い戻し、買収またはログアウトの付属債務を管理する文書に基づく条項に応じて支払わなければならない任意の割増の額に加え、任意の入札割増またはこれに関連して招く減損費用、費用および支出)を追加する

この債務は、債券または関連担保に属する(どのような状況に依存するかに依存する)から、その程度は、少なくとも価値によって購入、交換、償還、買い戻し、減価償却、買収または廃棄された従属債務と同程度である

このような債務には所定の満期日があり、適用される場合、第1の償却日は(br})(X)このような償還、買い戻し、買収またはログアウトの二次債務の規定の満期日および(Y)任意の当時の未償還債券の規定の満期日の91日後に等しいか、および

このような債務の発生時の加重平均満了寿命は、(X)このような償還、買い戻し、失敗、買収または解約された二次債務の残りの加重平均満了寿命、および(Y)償還、買い戻し、買収または解約された二次債務のようなすべての元金の償還、買い戻し、買収またはログアウト後の1年または後に満了する加重平均満了寿命であり、債券の最後の満了後の1年のこの日の短い者ではない

上場日およびその後、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または他の合意または手配に基づいて、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または他の合意または手配に基づいて、発行者または発行者の任意の直接または間接親会社の持分価値のために支払われる買い戻し、退職または他の買収(または発行者の任意の直接または間接親会社に配当金を支払う)、発行者の任意の未来、現または前任社員、取締役またはbrの発行者のコンサルタントまたは発行者の任意の直接または間接的または間接的な親会社または他の合意または保有；提供それはこうです

本条(4)項に基づいて支払われる総金額は、いずれの日数においても10，000，000ドル以下(またはその同値なドル(br})(任意の例年の未使用金額は、その後の2つの暦年での繰り越しが許可されるが、いずれの日付においても最高支払(以下の報告を行わない)20，000，000ドル(またはその同値なドル))である提供, さらに進むいずれのグレゴリオ暦の年内にも、その額は増加することができるが、超えてはならない

発行者又はその任意の制限された付属会社は、発行者又は発行者の任意の直接又は間接親会社の株式(不適格株を除く)を発行者及びその制限された付属会社又は発行者の任意の直接又は間接親会社の経営陣のメンバー、取締役又はコンサルタント、又は発行者の任意の直接又は間接親会社の発行日(提供このような任意の買い戻し、廃棄、その他の買収または配当のための現金収益の金額は、条件9.5(A)第(Iii)第2項の支払い制限のために使用可能な金額を増加させてはならない)

発行者または発行者の任意の直接または間接親会社(発行者にある程度貢献する)または発行者の制限された子会社が発行日後に受信した重要な生命保険証書の現金収益；

上場当日及びその後、当該等の管理層株式計画又は株式オプション計画又は任意の他の管理層又は従業員福祉計画又はその他の合意又は証券取引所に関する上場規則及び適用に関する法律法規に適合するように手配する

条件9.4に従って発行または生成された発行者またはその任意の制限された子会社の任意のカテゴリまたは一連の不適格株の所有者に配当または割り当てを支払うことを宣言し、および分配すること

配当金の発表および支払い：(A)発行日後に発行された任意のカテゴリまたはシリーズ指定優先株(不適格株を除く)の所有者および(B)発行者の任意の直接または間接親会社に、発行後に発行される任意の直接または間接親会社の任意のカテゴリまたは系列指定優先株(不適格株を除く)の所有者に配当金を支払うための収益；提供, しかし、(A)この宣言が発効した後(および配当金または割り当てを支払う)形式的にはこれに基づいて、条件9.4(A)および(B)に規定された総合レバレッジ試験によれば、発行者は、少なくとも1.00ドルの追加債務の発生を許可され、(B)(Vi)第2項による発表および支払いされた配当総額は、発行日後に発行された指定優先株(不適格株を除く)のいずれの売却から実際に発行された現金収益純額を超えない

制限されない付属会社の総公平市価(発行者が誠実に決定する)への投資は、本条項(Vii)条による当時返済されていなかったすべての他の投資とともに、(X)10，000，000ドル(またはその等値ドル)および(Y)2.5%の両方を超えてはならない。いずれの場合も、投資時の総資産(各投資の公平な市場価値は、投資を行う際に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)

発行者の株式に配当金を支払う(または発行者の任意の直接または間接親会社に制限支払いを支払い、発行者の直接または間接親会社が実体普通株の配当金を支払うことを支援するために)最大6%に達する。発行者は、発行者または発行者の任意の直接または間接親会社の任意の公開発行普通株から毎年得られる純収益

法律の適用に基づいて、又は合併、合併、合併又は譲渡発行者及び制限された付属会社の全部又は実質的な資産に関する支払い又は割り当ては、条件9.11に適合する提供このような資産の合併、合併、合併或いは譲渡のため、債券保有者は制御権変更引受権利を持つべきであり、債券保有者が制御権に基づいて引受権利入札を変更したすべての債券はすでに買い戻し、償還或いは変価買収されている

除外された寄付金で支払われる他の制限的な支払い；

総額10，000，000ドル以下(またはその同値なドル)と2.5%の他の制限された支払い。総資産の割合は、いずれの場合も実行時である

非限定的付属会社(主要資産が現金等価物である非限定的付属会社を除く)は、配当金または他の形態の割り当てとして、発行者または発行者の制限された付属会社に不足している株式または債務を提供する

発行者の任意の直接または間接親会社に合理的な配当金または他の分配を支払い、金額は、発行者およびその制限された子会社(発行者および/またはその制限された子会社がそのメンバーの合併または合併税グループの共同親会社を含む)の収入に直接徴収される任意の税金を当該親会社に直接支払うために必要な金額；

支払い制限：

発行者の任意の直接または間接親会社(適用される場合)に、その会社の生存を維持するために必要な費用およびbr}費用(フランチャイズ税または類似税を含む)、発行者に支払う任意の直接または間接親会社の上級職員および従業員の費用(特許経営税または類似税を含む)、発行者に支払われる任意の直接または間接親会社の高級社員および従業員の補償(適用される場合)、発行者の任意の直接または間接親会社(適用される場合)の一般会社管理費用(適用される場合)に必要な合理的な金額は、そのような費用および支出が発行者(適用される場合)およびその子会社の所有権または運営に直接起因する限り、および発行者の任意の直接または間接親会社に支払う費用(適用する場合)に必要な合理的な金額を支払う

発行者の任意の直接または間接親会社が利息および/または債務元金を支払うのに必要な金額であって、その債務の収益は、発行者またはその任意の制限された子会社に貢献し、発行者によって保証されているか、または他の方法で発行者の債務とみなされており、条件br}9.4に従って一定の範囲内で発生している

株式オプション又は株式承認証の行使時に発生するとみなされる株式買い戻し権益は、当該等オプション又は株式承認証行使価格の一部を代表する

適格売掛金融資および支払または売掛金費用の分配に関する売掛金引戻し義務に基づいて購入売掛金；

発行者または任意の制限された付属会社の制限された支払いは、オプションまたは株式承認証の行使またはそのような者の株式の転換または交換の際に、断片的な株式の発行の代わりに現金を支払うことを可能にする提供, しかし、このような支払、ローン、下敷き、配当金、または割り当ては、本条件第9.5条の任意の制限から逃れるために、または他の方法で当該配当金所有者(取締役会によって誠実に決定された)に任意の配当金を派遣するか、または他の方法で資本を返還することを容易にする

償還、償還、買い戻し、失敗、または任意のbrの二次債務を買収または廃棄する価値(X)その代償は、発行者(不合格株を除く)または発行者の任意の直接または間接親会社(場合に応じて)の株式のみで支払われる提供, しかし、 このような持分は、条件9.7 および条件13.4に記載された規定と同様の規定に従って、累積クレジット定義第(3)項または(Y)項の制限支払いに使用可能な金額を増加させることはない提供第(Y)項の場合、債券保有者が制御権引受権に応じて変更又は資産売却要約に関連して(場合によっては)提出されたすべての債券が買い戻し、償還又は価値によって買収されたこと

Alvogen融資の任意の償還または前払い(その満了に応じた任意の費用、利息、または同様の支払いを含む)は、そのような償還または前払が投資と実質的に同時に行われることであり、金額は、Alvogen融資(本手形日まで)に従って任意のAlvogen融資(本手形日まで)による任意の優先購入権証券のこのような償還または前払いの金額に相当し、優先購入権の生成は、本手形の条項の下で許容される

条件9.17(D)を満たす場合、新規増資に成功した後、Alvogen融資の任意の償還または前払い(その満期に応じた任意の利息または同様の支払いを含む)の金額は、任意の計算利息および他のコストと共に50，000，000ドル以下である提供条件9.17(B)(Ii)(F)によれば、Alvogen LuxまたはAlvogen施設の下またはAlvogen施設に関連する任意の他の人が任意のペンス株式証明書を取得した場合、この条件(Xx)に従っていかなるお金も返済または支払うことができない

債券保有者が(Alvogen融資協定で規定されているように)資金違約が発生した後、第11.1条(繰り上げ返済を強制する)と；

条件9.21を満たす場合、Alvogen Lux株主ローンローリング融資またはその新規資本ローテーション融資の任意の償還または前払い(その満期に応じた任意の費用、利息または同様の支払いを含む)、Alvogen Lux株主ローンスクロール金額を超えない)

任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定するためには、発行者およびその制限された付属会社が、このように指定された付属会社のすべての未償還投資(償還されたものを除く)を制限的な支払いとみなさなければならない。金額は、投資定義の最後の言葉で述べたように、その金額の制限的な支払いまたは投資の許可が許可され、その子会社が非制限付属会社の定義に適合する場合にのみ許可される。

本条件9.5に適合するか否かを決定するために、制限された支払い(またはその任意の部分)が条件9.5(B)に記載された複数のカテゴリの基準を満たす場合、または条件9.5(A)に従って支払いを行う権利がある場合、発券者は、このような制限された支払い(またはその任意の部分)を本条件9.5に適合する任意の方法で分類または再分類するか、または後で分割、分類、または再分類することを自己決定することができる

子会社の配当金と他の支払い制限に影響を及ぼす

債券がまだ発行されていない限り、発行者は、任意の制限された子会社の能力の任意の自発的な財産権負担または任意の自発的な制限の存在または有効化をもたらすか、または有効にするために、その制限された子会社が直接または間接的に製造されることを許可してはならない

(A)任意の配当金、費用、費用または他の分配を宣言または支払いするか、または任意の他の分配(または支払われていない配当金、費用、費用または他の分配の利息)(現金または実物にかかわらず)発行者またはその任意の制限された付属会社(1)その持分または(2)任意の他の資本または参加、または(Br)その利益で測定するか、または(B)発行者またはその任意の制限された付属会社の任意の債務を支払うこと；

任意の配当金や株式割増備蓄を返済または分配する

任意の株を償還、買い戻し、破ったり、脱退したり、その株を返済したり、そうする決心をしたりする。

発行者またはその任意の制限された付属会社に融資または立て替え金を提供すること

その任意の財産または資産を発行者またはその任意の制限された子会社に売却、レンタルまたは譲渡する、

発行日から発効する契約負担または制限

手形、保証、債券、または保証文書

適用される法律または任意の適用された規則、条例または命令；

発行者または任意の制限された付属会社が買収時に存在した誰かの債務に関連する任意の合意または他の文書(ただし、この買収を達成するために締結されたか、またはその買収を完了するための資金または信用支援の全部または任意の部分を提供するわけではない)、協定または他の文書の財産的負担または制限は、誰にも適用されない、またはそのように買収された人以外の誰の財産または資産、またはその人の財産または資産；

売却または処分が終了するまで、制限された付属会社の株式または資産を売却または処分する協定に従って制限された付属会社に適用される任意の制限を含む資産を売却する契約または協定

条件9.4および9.9に従って他の方法で発生する保証債務を許可する；

顧客は、通常の業務中に締結された契約に基づいて、現金または他の預金または純資産に制限を加える

合弁企業協定、協力協定、独自権利許可証、および通常の業務過程で一定の範囲内で締結された他の類似協定における習慣規定；

住宅購入債務と正常業務過程における資本化賃貸債務

通常の業務中に締結されたリース契約、ライセンス、および他の同様のプロトコルに記載されている習慣規定；

合格受取融資に関連する売掛金子会社の任意の財産権負担または制限 ；提供このような制限はこのような売掛金子会社にのみ適用される

発行者又は発行者が保証人としての任意の制限された子会社の他の債務、不適格株又は優先株(A)、(B)中国合営企業の発生を許可する条件9.4(B)(Xxix)又は(C)保証人のいかなる制限された子会社でもなく(中国合弁企業を除く)、任意の合意又は文書に含まれるこのような 財産権負担及び制限が発行者が債券を支払う予想元本又は利息(発行者によって誠実に決定される)の能力に実質的な影響を与えない限り；提供されました 第(A)項及び(C)項の場合、条件9.4の発行日後に当該等の債務、不適格株又は優先株の発生を許可する

条件9.5によって禁止されていない制限的な投資および任意の許容された投資；

上記(1)乃至(13)項に記載の契約、文書又は義務の任意の改正、修正、再記載、継続、増加、補充、返金、置換又は再融資による上記(I)、(Ii)及び(Iii)項に示すタイプの任意の財産権負担又は制限；提供発行者の善意の判断によれば、このような修正、修正、再説明、継続、増加、補充、返金、交換または再融資による配当および他の支払い制限の制限は、このような修正、修正、再説明、継続、増加、補充、払い戻し、交換または再融資前の配当または他の支払い制限に記載された制限よりも多くはない；または

条件9.21を満たす場合、Alvogen Lux株主ローンスクロール融資またはその新しい資本名簿の任意の償還または前払い(それに対応する任意の費用、利息、または同様の支払いを含む)の金額は、Alvogen Lux株主ローンスクロール金額を超えてはならない

本条件9.6に適合するか否かを決定するために、(I)他の配当金または清算分配の前に配当金または清算分配を受信する任意の優先株の優先権は、配当金の分配を制限する能力とみなされてはならない。および(Ii)発行者または発行者の制限された子会社に提供される融資または下敷きは、発行者またはそのような制限された子会社で発生した他の債務を制限するものとみなされてはならない

資産売却

債券が発行されていない限り、発行者は、(X)発行者またはその制限された付属会社(どのような場合に応じて)が資産を売却する際に徴収される対価格が、売却されたまたは他の方法で処理された資産の公平な市価(発行者によって善意に基づいて決定されるか)、および(Y)少なくとも75%に等しい限り、その制限されたbr付属会社が資産を売却することを許可してはならない。発行者またはその制限された付属会社(どのような状況に応じて)受信した代償は現金等価物である； 提供この金額は：

発行者または発行者の任意の制限された子会社の任意の負債(発行者または制限された子会社の最近の貸借対照表またはその付記に示されるように)(その条項に従って債券または任意の保証に属する負債から除く)、または譲受人との取引によってキャンセルまたは終了された債務

発券人又は発券者の制限された子会社が譲受人から受信した任意の手形又は他の債務又は他の証券又は資産、発券人又は発券者の制限された子会社から受信後180日以内に現金に変換する(受信した現金を限度とする)、及び

発行者またはその任意の制限された付属会社がその資産売却において徴収した公平な市価総額(発行者によって誠実に決定された)の任意の指定された非現金コストは、本条項(Iii)条に従って受信された当時償還されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、30，000，000ドル(またはその同値ドル)および7.5%を超えることができない。本条件9.7(A)については、当該等の指定された非現金対価格を受信したときの総資産価値(各指定非現金対価格の公平な市価で計算され、その後の価値変動を含まず)は、現金等価物とみなされるべきである

発行者または発行者の任意の制限された子会社が任意の資産売却の純利益を受信してから180日以内に、発行者または発行者の制限された子会社は、資産を使用して販売される純利益を選択することができる：

(X)非保証人の制限された子会社の債務又は(Y)同等の債務を償還すること；又は

1つまたは複数のビジネスに投資しています提供このような投資がある人の株式を買収する形態で行われる場合、その買収は、その人が発行者となる制限された付属会社、またはその人が発行者の制限された付属会社である場合、発行者または発行者の任意の制限された付属会社のbr人に対する所有権の割合の増加をもたらす)、資産または財産または資本支出は、それぞれの場合、(A)同様の業務のために使用されるか、または(B)などの資産売却の対象となる財産および資産を置換する

発行者は、これらの法律又は法規が資産売却要約に基づいて債券を買い戻すために適用される限り、取引法第14 E-1条及び任意の他の証券法律法規の要求を遵守しなければならない。もしいかなる証券法律や法規の規定が本文の規定と衝突した場合、発行者は適用される証券法律法規を遵守すべきであり、そのために本文で述べた義務に違反しているとみなされてはならない。

資産売却要約は債券に関する範囲内であり，その開始後10 以上の営業日で有効(要件期間)を維持する.発行者は、要件期間終了後5営業日以内に正式入札を発行者に抹消し、発行者によって受け入れられた債券又はその一部を解約し、購入日に各入札債券所有者に発行者によって決定された購入価格を郵送又は交付しなければならない

債券を購入する債券保有者を選択するには、購入日の少なくとも3営業日前に、債券を適切な用紙 とともに通知で指定された住所で発行者に返送しなければならない。債券保有者が、購入日前の営業日よりも遅くない営業日に電報、電送、ファクシミリ又は手紙を受信した場合、債券保有者の氏名、債券所持者が購入した債券元金を交付し、債券保有者が債券保有者が債券購入を選択した声明を撤回した場合、債券所持者は、その選択した債券を撤回する権利を有する。契約期間終了時に、資産売却要約に応じて入札する債券(およびこのような同等債務)が発行者が購入する必要のある債券よりも多い場合、発行者は、比例して、抽選方式または発行者が公平で適切であると考える他の方法(適用法律の要求に適合する方法で)を選択して償還債券を選択する提供1，000ドル以下の債券を部分的に購入してはならない。適用される場合は、当該等同等債務の条項に基づいて当該等同等債務を選択しなければならない提供発行者が資産売却要約に基づいて同等の債務や債券を購入する任意の他の方式は可能な限り比例して行わなければならない

資産売却要約の書面通知は、購入日前少なくとも30日前であるが60日以下であることを各債券保有者に送信し、住所は当該債券保有者の登録住所とする。一部の債券のみを購入する場合は、当該債券に関連する任意の購入通知は、購入したか、又は購入する元本部分を明記しなければならない。債券保有者が一部の債券のみを購入する場合は、元本は債券未購入分払戻額に相当する新債券を発行しなければならない

本文書には、債券がまだ発行されていない限り、発行者 は、その制限された付属会社の直接的または間接的な販売、譲渡、レンタル、または他の方法で(単一取引または一連の関連取引にかかわらず)発行者または当該制限された付属会社が保有する中国合営企業の任意の持分発行者または制限された付属会社以外の任意の者を、合併、合併または同様の取引方法での任意の処置を含む任意の制限された付属会社に許可することができないという逆の規定がある

付属会社との取引

債券が償還されていない限り、発行者は、その制限されたbr子会社が発行者の任意の関連会社に直接的または間接的に任意のお金を支払うことを許可してはならない、またはその売却、レンタル、譲渡または他の方法でその任意の財産または資産を処理するか、または発行者の任意の関連会社から任意の財産または資産を購入すること、または発行者の任意の関連会社またはその利益のために任意の取引または取引、契約、合意、了解、融資、下敷きまたは保証を行うか、または発行者の任意の関連会社の利益のために関連する総対価が2，500，000ドル(またはその同値ドル)を超えることを許可してはならない。そうでなければ：

このような関連取引の条項は、発行者または関連する制限された付属会社に対して、発行者または制限された付属会社および関係者が取引で得ることができる条件よりもはるかに悪いわけではない

総対価格が2，500，000ドル(またはその同値ドル)を超える関連取引または一連の関連取引に関連する場合、発行者は、取締役会の多くのメンバーが誠実に採択した決議を債券保有者に提出し、関連取引を承認し、関連取引が前条(I)条に適合することを証明する高官の証明書で決議を明らかにする

総対価格が10，000，000ドル(またはその同値ドル)を超える関連取引または一連の関連取引に関連する場合、発行者は、任意の債券保有者の書面要求に基づいて、債券保有者に取引を提案すべきであることを通知しなければならない

上記(Br)(Ii)項で述べた取締役会決議に加えて、発行者は、国内または国際的に評判の良い会計、評価または投資銀行会社の意見、または評価条項および条件または意見を必要とする一連の関連取引の経験を有する他の国内または国際的地位の公認独立専門家の意見を債券保有者に提出する。関連取引または一連の関連関連取引を宣言する(L)財務的観点から発行者またはそのような制限された子会社に対して公平であり、すべての関連状況を考慮するか、または(2)このときの取引において非関連者から得られる条項よりも優遇されない条件 で非関連側から取得する；そして

前項で言及された意見については、発行者は、国内または国際的に名声の良い少なくとも4つの会計、評価または投資銀行会社および/または評価条項および関連取引タイプの条件を有する少なくとも4つの国内または国際的地位の公認独立専門家を債券保有者に提出すべきであり、少なくとも2つの取引は国際的地位を有するべきであり、そのような会社または専門家を選択し、少なくとも50.1%の保持者によってこのような意見を提出すべきである。債券元金総額または発行者要求を受けてから10営業日以内に特別決議で；提供会社や専門家を選択しなければ、発行者は選択する権利がなければならない

条件9.8(A)の規定は、以下の場合には適用されない

発行者と/またはその制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社となるエンティティ)との間または間の取引であって、発行者またはその任意の制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社となるエンティティ)に任意の金を支払うこと、またはその売却、レンタル、譲渡または他の方法で任意の財産または資産を処分すること、または任意の財産または資産を購入すること、または発行者またはその制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社となるエンティティ)との間で、任意の契約、合意、改訂、任意の了解、融資、下金または担保、または発行者またはその制限された付属会社(またはその取引等によって制限された付属会社となるエンティティ)とのための任意の契約、合意、修正、任意の了解、融資、下金または担保、または発行者またはその制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社のエンティティとなる)の間の取引、または任意の了解、融資、下請けまたは担保、またはその制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社のエンティティになる)のために制限された任意の利益、付属会社に制限された利益、または保証を行うことを含む、発行者と/またはその制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社のエンティティとなる)との間の取引または間の取引

条件9.5および投資許可の制限支払いを許可する(投資定義を許可する第 (13)条)；

発行者または発行者の任意の制限された子会社または任意の直接的または間接的な親会社の上級者、取締役、従業員またはコンサルタントに、合理的かつ慣用的な補償、福祉、費用および精算費用、ならびに発行者を代表する上級者、取締役、従業員またはコンサルタントが提供する賠償、資金提供、および保険を支払うこと

上級管理者、役員、従業員またはコンサルタントに融資(またはローンをキャンセル)を支払い、取締役会の多数の公正なメンバーの善意で承認される

発行日に発効する任意の合意またはその任意の修正案(任意のそのような合意およびそのすべての修正案が発行日よりも実質的に発効しない元の合意が任意の実質的な態様で債券保有者に不利である限り)、または発行者が善意で決定されたそれに基づいて予想される任意の取引；

発行者またはその任意の制限された付属会社がその義務を存在または履行する場合 発行者またはその任意の制限された付属会社が、発行日にその当事者である任意の株主または持分協定(それに関連する任意の登録権協定または購入合意を含む)、およびその後に達成可能な任意の修正または同様の取引、br}合意または手配；提供発行者またはその任意の制限された付属会社が、そのような既存の取引、合意または手配された任意の将来の修正、または発行日後に締結された任意の類似の取引、合意または手配の下の任意の将来の修正に基づいて、任意の既存の取引、合意または手配およびそのすべての修正、または新しい取引、合意または手配の条項のみが、発行日よりも有効な元の取引、合意、またはより不利な債券保有者を手配することなく、本条(Vi)項の許可を得ることができる

顧客、顧客、サプライヤーまたは商品またはサービスの購入者または売り手との取引、または商品またはサービスの購入または販売に関連する取引は、通常の業務中または他の場合に本チケットの条項を遵守し、取締役会または発行者の上級管理職の合理的な決定の下で、発行者およびその制限された子会社に対して公平であるか、または少なくともその時点で非関連者から合理的に得られる可能性のある特典条項；

適切な入金融資の一部として行われた任意の取引；

誰にでも発行する発行者の株式(不合格株を除く)；

取締役会または発行者の任意の直接または間接親会社または発行者の制限された子会社によって誠実に承認された証券または他の現金、証券または他の形態の支払い、報酬または付与、または取締役会または発行者の任意の直接または間接親会社または発行者の制限された子会社によって誠実に承認された資金、雇用手配、株式オプションおよび株式計画または同様の従業員または取締役福祉計画の資金

任意の税金共有プロトコルまたは手配と、条件9.5(B)(13)によって許可された任意の支払いとを締結すること

発行者資本(資本備蓄を含む)へのいかなる貢献も

条件9.11許可および遵守された取引；

発行者またはその制限された子会社と取締役も発行者取締役または発行者である任意の直接または間接親会社の任意の人との間の取引；提供, しかし、当該取締役は、発行者である取締役又はその直接的又は間接的な親会社である(どのような場合にかかわらず)当該他の人に係る任意の事項における投票権を放棄する

発行者またはその任意の制限された子会社が通常の業務中に締結する任意の雇用契約；

発行者とその子会社の総合税務効率を向上させるための会社間善意取引(発行者が高級社員証明書で証明する)は、本稿で規定されている任意の契約を遵守する目的を回避するためではない

通常の業務プロセスにおいて、税務、会計または現金集約または管理目的のために任意の合併グループまたはサブグループを形成し、維持すること

発行元関連会社との取引は、発行元または任意の保証人がbr所有権(および製品を製造または販売する任意の他の権利)を購入することに関し、その購入価格は、(A)発行者または保証人が購入した関連当事者がそのために生成した開発コストに1.5を乗じ、(B)発行元の財務または会計担当者によって誠実に決定された割引キャッシュフロー方法に従って計算されたこのような所有権の公平な市場価値を超えない提供上級者によって決定された公平な市価が10，000，000ドル(またはその同値ドル)を超える場合(かつ、公平な市価の決定が開発コストよりも小さい場合)、公平な市価の計算は、発行者によって招聘された独立財務コンサルタントによって現金流動法に基づいて決定されるべきである

条件9.4(B)(Xxiv)、9.4(B)(Xxiv)、9.4(B)(Xxxi)または 9.4(B)(Xxxii)に従って発生する債務を許可する

留置権

業務線です

資産の合併、合併、売却

発行者は、直接または間接的な合併、合併または合併、または終了またはbr}を(発行者がまだ存在しているか否かにかかわらず)に変換してはならない、または1回または一連の関連取引において、そのすべてまたはほぼすべての財産または資産を売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法で誰にも処分してはならないが、 を除く：

SPAC上場を完了するための一部として、またはSPAC上場を完了するための目的として、以下の(Br)(2)(A)段落に記載される任意の取引(ただし、いずれの場合も、SPAC上場定義のすべての条件を満たす必要がある)；および

以下の場合の他のトランザクション：

発行者がまだ存在する者であるか、またはそのような合併、清算または変換(発行者でない場合)から構成または存続している者、またはそのような売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡または他の処置を行っている者は、ルクセンブルクまたはルクセンブルクの任意の州または領地の法律組織または存在する法人エンティティ(発行者またはその人は、状況に応じて、ここでは相続人会社と呼ばれる)である。及び(Y)後任会社(発行者でなければ)は、債券保有者が合理的に満足している文書又は手形に基づいて、発行者が本手形、債券及び証券文書項目の下でのすべての義務を明確に負う

取引(取引によって相続人会社またはその任意の制限された子会社の債務となる任意の債務を、当該取引が発生したときに当該相続人会社または制限された子会社が発生した債務とみなす)を実施した後、違約が発生し、継続して発生してはならない

与えられた直後形式的にはこの取引が適用される第4四半期の開始時に発生した場合(取引により相続人会社またはその制限された子会社となった債務を、取引が発生したときに当該相続人会社またはその制限された子会社によって生成された任意の債務とみなす)

条件9.4(A)に規定されている総合レバレッジ試験によれば、後任会社は、少なくとも1.00ドルの追加債務を負担することを許可される

後任会社及びその制限された子会社の総合レバレッジ率は、取引直前の発行者及びその制限された子会社の総合レバレッジ率を下回る

各保証人は、上記の取引の他方でない限り、その担保が当該人の本文書、担保(その時点でその条項によって終了されていない場合)、および債券項目の下での保証に適用されることを確認しなければならない

発行者は、債券保有者(A)に高級職員証明書と弁護士の意見を提出し、(X)当該等の合併、清算、転換、販売、譲渡、譲渡、レンタル、転易又はその他の処分、及び当該等の加入書(あれば)は、本文本及び(Y)発行者の本文項目の義務に適合することを宣言しなければならない。債券及び証券書類は依然として相続人会社の義務であり、(B)上級職員の証明書は、当該等に必要な行動が迅速に取られたことを示し(その証拠とともに)、いずれにしても取引後30日より遅くない

本条文に別段の規定がある以外に、いかなる保証人も、いかなる保証人も直接又は間接的に合併、合併又は合併を許可してはならず、又は清算又は転換して(保証者がまだ存在しているか否かにかかわらず)、又は売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法で1つ又は一連の関連取引の全部又はほぼすべての財産又は資産を処分することを許可してはならない。(A)当該保証人がまだ存在している者でない限り、又はそのような合併、合併、合併又は存続のために成立又は存続している者でなければ、会社、組合または有限責任会社が設立または存在する法律に従って設立または存在する会社、組合企業または有限責任会社(またはこのような取引において複数の保証人に関連する場合、任意の保証人の設立管轄権を指す)またはその任意の州または地域(当該保証人またはその人は、どのような場合にかかわらず)設立または存在する会社、組合または有限責任会社の清算または転換(例えば、その保証人を除く)またはそのような売却、譲渡、譲渡、リース、転易またはその他の処分の対象。ここで後任保証人と呼ばれ、後任保証人(当該保証人でない場合)は、当該保証人の本文の下でのすべての義務を明確に負担し、当該保証人が質押人である場合には、当該保証人がその所属する保証文書項の下でのすべての義務を明確に負担し、適用されれば、債券所持者が合理的に満足する加入書又は他の書類又は手形に基づいて、当該保証人が属する保証書類及び担保文書のすべての義務、又は(B)当該等の売却、処分又は合併を負担する。合併又は合併は条件9.7に違反しない(この場合、保証人は担保を解除されなければならない)

収益の使用

発行者は、(I)任意の取引コストおよび(Ii)既存の債務、資本支出および/または運営資金の償還を含むが、これらに限定されない(ただし、発行者の任意の2022 Alvogen Lux株主ローンに関連する支払いまたは償還を含むが、(このツールが条件9.21に従って別途許可されない限り)またはその持株会社、子会社および関連会社の任意の株主ローンを含む、債券発行によって得られた純額を使用しなければならない)

発行者は債券発行を直接または間接的に使用しない：

またはそのような収益を任意の子会社、付属会社、合弁企業パートナー、または他の個人またはエンティティに貸し、出資するか、または他の方法で提供する

適用される反腐敗法律と法規に違反したいかなる活動にも資金や便宜を提供する

任意の国または領土内の任意の人または任意の人との任意の活動または業務を支援または便利にするために資金または便宜を提供し、このような便利な資金を提供する場合、その活動または業務は任意の制裁の目標である

他の合理的な予想は、発行者がいかなる制裁に違反する方法も含めて、誰にもつながるだろう

債券発行によって得られたお金を直接または間接的に次の支払いに使用することはありません：

資金洗浄やテロリストの融資活動や業務に資金や便宜を提供する；または