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Envestnet,Inc.変換可能チケットの発売終了を発表

シカゴ,イリノイ州,2022年11月17日-富管理と財務健康知能システムリーディングプロバイダEnvestnet, Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:ENV)(“当社”)は本日,1933年証券法(改正“証券法”)第144 A規則により,2027年に満期となった元金総額5.75億ドルの2.625%転換可能手形(“手形”)の発売が終了したと発表した。得られた金には,全額行使7,500万ドルのオプションが含まれており,購入会社が初期購入者に付与した追加のbr手形を含む.

この等手形は当社の一般的な無担保債務であり,当社の全額付属会社Envestnet Asset Management,Inc.(“保証人”)が無担保で保証される。当社の循環信用手配によると、手形と担保の支払権は、それぞれ当社と保証人のbr義務の後になります。

債券は、brが事前に購入、償還、転換しない限り、2027年12月1日に満期になる。この債券の利息年利率は2.625厘で、半年ごとに配当され、2023年6月1日から半年ごとに配当される。

2027年6月1日前の営業日の営業終了直前に、このようなチケットは、br所持者によって選択的に両替することができるが、場合によっては、期限直前の第2の予定取引日の営業時間が終了するまで、およびその後の任意の時間に限定される。手形の初期為替レートは1,000ドル当たり元本 を13.6304株会社普通株に両替する(1株会社普通株約73.37ドルの初期両替価格に相当)。変換後、手形は当社が選択して現金、当社普通株式または現金と当社普通株の組み合わせで決済することができます。

当社は2025年12月5日以降にその選択権ですべてまたは任意の部分債券を償還することができ、償還価格は債券元金の100%に相当し、未払い利息を加えることができるが、償還日を含まず、会社普通株の最終報告販売価格 が(この期間の最終取引日を含む)終了までの任意の30 連続取引日内に少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)内に少なくとも当時の有効転換価格の130%に達することを前提とする。当社は償還通知日の前の五取引日のいずれかの取引日を発行します。

最初の購入者の割引と発売費用を差し引いた後、同社は売却債券から純収益約5.584億ドルを獲得した。当社は、得られた純額と利用可能な現金のうち約494.2 百万ドルを現金で購入し、2023年に満期となった未返済1.75%転換手形元金総額3.00億ドル、現金総額約3.124億ドル、および2025年満期の0.75%転換手形元金総額2億ドル、総額約1.818億ドル(買い戻し手形を支払う利息の追加収益br)を追加した。当社も、発売で得られた純額のうち約7,940万ドル を用いて、下記の上限催促取引のコストを支払います。当社は余剰純収益を一般企業用途に利用する予定であり、買収、連盟または他の取引による選択的戦略投資を含む可能性がある。

手形の定価については, 社はいくつかの 初期購入者またはその関連会社(“オプション相手側”)とひそかに協議した天井催促取引(“基礎完納催促取引”)を締結している.2022年11月15日、購入者が初めて追加手形を購入する選択権を行使し、当社はオプション取引相手と追加の完納取引を締結した(“追加完封催促取引”と基本完封催促取引と併せて、“封頂催促取引”)を締結した。全体的には、上限のあるコールオプション取引は最初に債券関連の会社普通株の株式数をカバーしており、債券適用の逆希釈調整にほぼ似た逆希釈調整の影響を受けている。上限のある通話取引のコストは約7940万ドル。

一般的に、上限を設定して取引を促進することは、任意の手形転換時に当社の普通株に対する潜在的な償却および/または任意の潜在現金支払い を相殺することを減少させることができることが予想され、この等減値および/または相殺 は、上限触媒取引上限価格に基づく上限規制を受ける。償還取引の上限価格は、最初に会社の普通株1株110.7400ドルとなり、2022年11月14日にニューヨーク証券取引所で発表された55.37ドルの販売価格よりも倍になり、償還取引の条項によって何らかの調整が行われる可能性がある。場合によっては、完封償還取引のオプションは、会社の選択権に応じて2027年12月1日まで未償還、すなわち手形の満期日まで維持することができる。債券のすべてまたは一部がその日前に買い戻しまたは償還されていても。

これらの手形は証券法第144 A条に基づいて適格機関の買い手に発売された。手形または手形に変換可能な当社の普通株式株式は、証券法または任意の他の管轄区の証券法に基づいて登録されていないか、または登録されていない限り、適用免除登録の規定に基づいていない限り、米国で発売または販売されてはならない。

本公告は売却要約でもなく,手形の購入(あるいは手形が当社の普通株の株式に変換可能である)でもなく, はどの司法管区内でも,いかなる要約,要約や販売も違法ではない.

警告声明

本プレスリリースでは,Envestnetの将来予想,計画,見通しに関する様々な記述が含まれているが,当社がチケットを発行したり発売を完了したりするかどうか,発売された資金の期待用途(市場状況や他の理由によって変化する可能性がある),上限償還取引の影響に関する予想,オプション対手側とそのそれぞれの関連側の行動に関する期待,および上限償還取引が有効であるかどうかは,1995年の私証券訴訟改革法案の安全港条項による前向き表現である。これらの 陳述はリスクおよび不確定要素に関連しており、会社の実際の結果はこのような前向き陳述によって表現されたり、示唆されたりする結果とは大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のあるこれらおよび他のリスク、不確実性および要因に関するより多くの情報は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した定期報告を参照されたい。

これらの前向き陳述に過度に依存しないことを戒め,これらの陳述は本プレスリリースの日の状況のみを説明している.本プレスリリース中のすべての情報は、法律の要求がない限り、本プレスリリースの日後の状況またはイベント または報告意外なイベントの発生を反映するために、本プレスリリースの日以降の状況またはイベント を反映するために、任意の前向きな陳述を公開修正する義務がない。

Envestnetについて

Envestnet, Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:ENV)は,財務アドバイスと健康を提供する方法を変更している。私たちの使命は、コンサルタントや金融サービスプロバイダに革新的な技術、解決策、知能を提供し、一人一人の財務健康を現実にすることです。106,000人近くのコンサルタントと約6,900社は、アメリカの20社の最大の銀行のうち16社、50社の最大の富管理とブローカー会社のうち47社、500社以上の最大のRIAと数百社の金融科学技術会社を含み、Envestnetの技術とサービスを利用して、企業、コンサルタント及びその顧客がより良い 結果を得るのを助ける。

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