添付ファイル4.1

Envestnet，Inc.は発行元として，

Envestnet資産管理会社は保証人として

そして

アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者として

圧痕

日付：2022年11月17日

2027年に期限が切れた2.625%変換可能手形

カタログ

2022年11月17日現在，発行者はEnvestnetのデラウェア州社 Inc.(“会社”，詳細は1.01節)，Envestnet Asset Management，デラウェア州の会社 Inc.は保証人として(“保証人”，詳細は1.01節)，および受託者である米国銀行 信託会社(“受託者”，詳細は1.01節).

W I TN E E T H：

その合法的な会社の目的を考慮して、会社は2027年満期の2.625%変換可能手形(“手形”)の発行を正式に許可し、予備元金総額は575，000，000ドル以下であり、認証、発行と交付手形の条項と条件を提供するために、会社は本契約の署名と交付を正式に許可した

保証人は、契約と手形の項目における会社の義務を全面的かつ無条件に保証するために、本契約の署名と交付を正式に許可している

したがって、チケットのフォーマット、1枚のチケットが携帯すべき認証証明書、変換通知のフォーマット、購入通知を基本的に変更するフォーマット およびチケットが負担すべき譲渡および譲渡のフォーマットは、基本的に以下の規定のフォーマットに適合しなければならない

従って、当社が署名し、受託者又は正式に許可された認証代理認証及び交付を受けた場合、brチケットに必要なすべての行為及び事柄(本契約に規定されているような)が完了及び履行され、当社の有効、拘束力及び法的義務、保証者の有効、拘束力及び法的義務の保証、及び本契約がその条項に基づいて達成された有効な合意が完了し、履行され、本契約の署名及び本契約項下の手形の発行はすべての面で正式に許可されている。

だから、今この契約は証明されている

手形認証，発行および交付に基づく条項や条件を発表し，不動産や手形所持者が手形を購入·受領した場合を考慮して，当社は保証人と契約を結び，受託者と手形の互恵およびそれぞれの所持者が時々同等かつ見合った利益を得ることで合意したが，詳細は以下のとおりである

第1条 定義

第1.01節それは.定義する本1.01節で定義した用語(本章では別に明示的に規定されているか，あるいは文脈に要求がある場合を除く)は，本1.01節で規定した該当する意味を持つべきである.“本契約”，“本契約”，“本契約”と類似した意味の語は，本契約の全体を指し，任意の特定の条項，章や他の部分を指すものではない.本条で定義されている用語は複数と単数を含む.

“付加利息“とは，4.06(D)節，4.06(E)節，6.03節(適用基準)によって支払われたすべての 金額(あれば)である.

“追加株式”は、第14.02(A)節に規定する意味を有するものとする。

任意の指定者の付属会社“とは、その指定者と直接または間接的に制御されているか、またはその直接的または間接的に共同で制御または制御されている任意の他の人を意味する。本定義に関して、“制御”とは、契約または他の方法によって投票権のある証券の所有権が、その人の管理層および政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を意味し、用語“制御”および“制御”は、前述に関連する意味を有する。本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本契約については、一方が別の人であるか否かの“関連先” は、当該決定を下すか、又は本契約の要求に基づいて当該決定を行う場合の事実に基づいて行わなければならない。

代理人“とは、任意の登録者、支払代理人、委託者、変換代理人、または入札代理人を意味する。

認可者“とは、会社または保証人、取締役会長、副会長、総裁、首席財務官、首席投資官、首席会計官、総法律顧問または秘書、会社または保証人を意味する(状況に応じて)。

破産法とは，米国法第11章“破産”と題する法律，あるいは債務者の破産，債務返済不能，清算，再編または救済に関連する任意の他の法律であり，破産の日以降も施行される。

“入札エージェント”とは， 最初に当社または当社が将来指定可能な任意の他者が14.01(B)(Ii)節の要求に基づいてチケットの取引価格を決定することを意味する

“ブロック通知”は13.03節で規定した意味を持つ.

“取締役会”とは、当社または保証人(場合によって決まる)の取締役会またはその取締役会において、それを代表して行動することを正式に許可する委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議のコピーを交付することを証明することを意味する。

営業日“とは、ニューヨーク、ニューヨーク州、または支払地の州または連邦特許銀行機関の閉鎖を許可または要求する任意の日を意味する。

“株本”とは、会社の株式及び有限責任会社のすべての株式、権益、参加、権利又はその他の等価物(いずれにしても指定)を意味し、組合企業にとって、組合企業の共同権益(通常であっても有限であっても)、及び個人に当該組合企業の損益又は資産分配を共有する権利を与える任意の他の権益又は参加を意味する。

“資本化賃貸債務” とは、リース契約項の下で公認会計原則に従って財務報告を行うために資本化を必要とする債務であり、当該債務に代表される負債額は、当該原則に従って決定された当該債務の資本化金額であるべきである。

“現金決済”は、第14.04(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“閉店”とは、午後5：00 のことです。(ニューヨーク時間)。

“合併決済”は が14.04(A)節で規定する意味を持つべきである.

“委員会”とは，米国証券·取引委員会を意味する

“普通株”とは、当社が本契約が成立した日の普通株のことで、1株当たり額面0.005ドルであり、14.11節の規定を満たしている。

“会社”は、本契約第一項の規定の意味を有し、第十一条の規定に該当する場合には、その相続人及び譲り受け人を含まなければならない。

“会社注文”とは、会社の書面注文を指し、会社の許可者が会社の名義で署名し、受託者に交付する。

変換剤“は、4.02節で規定された意味を有するべきである。

“変換日”は，14.03(A)節で規定された意味を持つべきである.

“変換通知”は，14.03(A)節に規定する意味を持つべきである.

“変換期間”とは、変換のために返された任意のチケットのことです

(I)(Ii)第2の規定に加えて、関連転換日が最終決済方法選択日よりも前に発生した場合、関連転換日直後の第2の取引日から開始され、含まれる連続60取引日である

(Ii)交換日が、社債について第16.02節に従って償還通知を発行した日又は後 であり、償還日の直前である場合、その償還日の直前の61番目の予定取引日から数えた連続する60取引日(その日前の61番目の予定取引日を含む)

(Iii)転換日が最終決済方法選択日または後であることについては、満期日直前の61番目の予定取引日からの連続60取引日(当該取引日を含む)。

“換算価格”とは、 までのいつでも、1，000ドル、割る換算率当時の転換率

“変換率”は，14.01(A)節で規定された意味を持つべきである.

“会社信託オフィス”とは、受託者がその会社の信託業務をいつでも管理する会社信託オフィスを意味し、本ファイルの日付のオフィスは、190.S.LaSalle Street，10階、MK-IL-SLTR 10階、シカゴ、IL 60603に位置しており、注意：グローバル会社信託およびホストサービス、または受託者は、時々所有者および会社が指定した他の住所を通知する。Brまたは任意の後任受託者の会社信託事務所(または当該後任受託者が時々所有者および当社に通知を出して指定された他の住所)。

“クレジットローン”とは、当社、時々の保証者、時々の貸手とモントリオール銀行(行政代理として、モントリオール銀行、三菱UFG銀行有限会社、KeyBank National AssociationとJ.P.Morgan Chase Bank，N.A.は連合牽引人と共同帳簿管理人として)の間で2022年2月4日に改訂·再記述された第3の信用協定、及びシンジケート代理としてのシリコンバレー銀行を指す。このプロトコルは、1つまたは複数のクレジットおよび/または他のプロトコルによってさらに修正される可能性があるので(任意の修正および再記述を含む)、追加 または他の方法で修正または置換される可能性があるので、プロトコルまたは任意の他の代理人、融資者または貸手グループによって行われるかにかかわらず、このプロトコルの下の債務の全部または任意の部分の債務の満了を延長する任意の、再融資、置換、または他の方法で再構成されたプロトコルを含む。

受託者“とは、グローバル手形としての受託者、またはその任意の後続エンティティを意味する。

“毎日の転換価値”とは，変換期間中の取引日ごとに，(I)その取引日の転換率と(Ii)その取引日の普通株の1日VWAPの積の60分の1(1/60)を意味する.

“毎日測定値” は14.04(A)(Vi)節で規定されるべきであるという意味を持つ.

“1日当たり決済金額” は14.04(A)(Vi)節で規定されるべきであるという意味を持つ.

任意の取引日に関して、普通株の毎日VWAP(または適用するように手形ベースの参照財産の一部である任意の証券)は、Bloomberg Page“ENV”というタイトルで表示される普通株(または他の証券)の1株当たり出来高加重平均価格を意味するAQR“(又はその同等継承者は、当該ページが使用できない場合、又は彭博ページ上の任意の証券の一部が適用される場合)、所定の寄り付き取引から当該取引日の主要取引日の予定終値までの期間、又は当該出来高加重平均価格がbr}(又は当該参照財産が証券ではない)であれば、当該取引 日に1株の普通株(又は当該参照財産)の時価を、当社がこの目的のために採用した国家認可独立投資銀行会社によって決定される。毎日VWAP は、盤後取引や通常の取引期間以外の他の取引は考慮しない。

違約“とは、違約イベントに属する任意のイベント、または通知または一定時間経過後、またはその両方を兼ねたイベントを意味する。

違約金額“とは、任意の手形(償還価格、基本変動購入価格、元金および利息、追加利息を含むがこれらに限定されないが含まれる)上で支払われるべきであるが、時間通りに支払われていない、または適時に割り当てられていない任意の金額を意味する。

“信託”とは，全世界の手形ごとに，第2.05(C)節でこのような手形として指定された受託者が，本契約の適用条項に従って相続人を指定するまで，その後，“信託”は，その相続人を指すか，または含むものであることを意味する.

“DTC”とは預託信託 会社のことである.

“発効日”は，14.02(B)節で規定される の意味を持つべきである.

“合格保証人機関” とは、“取引所法”第17 AD-15条の“合格保証人機関”の定義に適合する機関をいう。

“違約イベント” は6.01節で規定された意味を持つ.

配当日“とは、普通株式が取引所または適用市場で正常な取引を適用する最初の日を意味するが、当社または普通株式販売者から取引所または市場によって決定される発行、配当または割り当てを取得する権利はない。

“取引法”は改正後の1934年の証券取引法及び公布された規則と条例を指す。

“最終決済方式選択日” は満期日までの65番目の予定取引日を指す.

“譲渡·譲渡テーブル” は，添付ファイルAに添付されている添付ファイル3に添付されている“譲渡·譲渡テーブル”を意味する.

“基本変更購入通知表”とは、添付ファイル2として本ファイル添付ファイルAに添付された“基本変更購入通知書テーブル”である。

“手形フォーマット”とは、添付ファイルAとして添付されている “手形フォーマット”を意味する。

“変換通知フォーマット” は、添付ファイルAとして本添付ファイル1に添付される“変換通知フォーマット”を意味する。

“自由両替日”とは2027年6月1日のことです。

“根本的な変化”とは，次のような場合の1つである

上述したように、普通株式保有者が、そのような取引に関連する少なくとも90%の対価格(断片的な株式のために支払われた現金および異なる意見を持つ者の評価権について支払う現金を含まない)を受信または受信した場合、任意のニューヨーク証券取引所に上場またはオファーされた普通株を含む場合、上記(Ii)条による根本的な変化とはみなされない。ナスダックグローバル精選市場またはナスダックグローバル市場(またはそのそれぞれの継承者)は、1つまたは複数の取引に関連する取引において発行または交換されるときに、このように上場またはオファーされるであろうが、このような1つまたは複数の取引のために、手形は、断片的な株式に対する現金支払いおよび異なる政見者の評価権について支払う現金を含まないこのような対価格に変換することができる(第14.02節の制約)。

“根本変化有効期限” は15.02(B)(I)節で規定される意味を持つ.

“調達日を根本的に変更” は15.02(A)節で規定された意味を持つ.

“基本変更調達通知” は15.02(B)(I)節で規定される意味を持つ.

“調達価格を根本的に変更” は15.02(A)節で規定された意味を持つ.

“購入権の根本変更通知” は15.02(C)節で規定された意味を持つ.

“グローバルチケット”は，2.05(B)節で規定された の意味を持つべきである.

“担保”とは，保証人が本契約第17条の規定により会社の本契約項下の義務に対して行う担保をいう。

“保証人”は、本契約第1項に規定する意味 及びその相続人及び譲受人を有し、いずれの場合も、保証人が本契約の規定により担保を解除するまでである。

所有者“は、特定のチケットがチケット登録簿に登録されているときに、その名義の誰かを意味する任意のチケット、br}または他の同様の用語(用語”利益所有者“を含まない)に適用される。

“負債”とは、誰にとっても、(I)その人が借入金によって借りた債務および(B)その人によって責任または法的責任がある支払の手形、債権証、債券または他の同様のツールによって証明された債務の元金および任意のプレミアムおよび利息を意味し、(Ii)その人のすべての資本化賃貸債務を意味する。(Iii)その人が財産の繰延購入価格として発行または負担するすべての債務、条件付き売却債務、および任意の所有権保留契約下のすべての債務(ただし、通常の業務中に生成された支払貿易帳簿を含まない)。(Iv)当該人は、任意の信用状、銀行引受為替手形又は同様の信用取引について任意の債務者に支払うすべての義務(ただし、当該人が通常の業務中に負う義務(上記(I)~(Iii)項に記載の義務を除く)を保証する信用状義務を除く)、当該信用状が抽出されていない限り、又は当該信用状が抽出されていない場合又はその抽出された範囲内である。信用状の支払い後に支払い要求を受け取った後、当該人が支払い要求を受けた後の第3の営業日にこのような引き出しを精算するよりも遅くない)。 (V)他の人(I)~(Iv)第2項でいうタイプのすべての債務および他の者のすべての配当金であり、上記のいずれかの場合、当該人は債務者、保証人または他の身分として責任があるか、または法的責任があるか、または法的責任がある債務および配当金である。(Vi)第(I)~(V)項に記載のすべての義務 は、当該人の任意の財産又は資産の任意の留置権によって保証される(当該義務が当該人によって負担されているか否かにかかわらず)、その義務の額は、当該財産又は資産の価値又は保証された義務の額のうちの小さい者でなければならない。(Vii)任意の改正, 上記(I)から(Vi)項に記載された任意の債務または債務を修正、返金、継続または延長する。

契約“とは、最初に署名された本文、または本明細書の規定に従って修正または補足された場合、修正または補足された文書を意味する。

“利子付日”とは、毎年6月1日と12月1日を指し、2023年6月1日から始まる。

“撤回不可能な選挙”は14.04(A)(Iv)節で規定された の意味を持つ.

普通株のいずれの取引日における“最終報告販売価格”とは，午後4：00における終値(あるいは，終値販売価格が報告されていなければ， 前回入札と最終要価の平均値，または，両者が1つ以上であれば，前回入札と前回要価の平均値である) である.(ニューヨーク市時間)ニューヨーク証券取引所総合取引において報告された日、または普通株がニューヨーク証券取引所に上場されていない場合、普通株の上場取引である米国主要国または地域証券取引所、または普通株が米国国または地域証券取引所に上場していない場合、場外取引市場集団のために午後4：00に報告されるbr)。(ニューヨーク市時間)(またはいずれの場合も、関連取引所または取引システムが正常に取引されたときの標準的な終値時間である)提供普通株の終値がこのように報告されていない場合、“最終報告の販売価格”は、当社がこの目的のために選択した少なくとも3つの国が認めた独立投資銀行のそれぞれの関連日における普通株の最終見積と要件の平均値 であるべきである。

“貸金人”とは、信用手配項目の下の任意の貸金人を意味する。

“完全根本的変更” は、根本的な変更を構成する任意の取引またはイベントを意味する(このような定義の任意の例外または排除を実施した後に決定されるが、その定義(Ii)項の原則書は考慮されていない)。

“市場中断事件”とは、ニューヨーク証券取引所が倒産したこと、または普通株がニューヨーク証券取引所に上場していない場合、普通株が上場している米国の他の国や地域の主要証券取引所を意味する。オープン取引または(Ii)は、任意の所定の取引日に、普通株式または普通株式に関連する任意のオプション契約または将来の契約の任意の一時停止または制限(価格変動がニューヨーク証券取引所によって許容される制限または他の理由を超える) が発生または存在して合計30時間を超え、一時停止または制限が午後1：00前の任意の時間に発生または存在する。このような日に。

“満期日”とは、2027年12月1日を指す。

“最大変換率” は14.02(B)節で規定された意味を持つ.

“合併取引”は、11.01節に規定する意味を持たなければならない。

“注釈”または“注釈” は，本契約記述部の第1段落で規定された意味を持つべきである.

“手形登録簿”は、2.05(A)節で規定される の意味を持たなければならない。

“手形登録官”は，2.05(A)節で規定される の意味を持たなければならない.

“通知”は19.03節で規定した意味を持つべきである.

“発売覚書”とは、期日が2022年11月14日の予備発売覚書であり、期日が2022年11月14日の関連定価条項説明書が添付されており、債券の発売及び販売に関係している。

“上級者証明書” が会社または保証人に使用される場合、受託者を交付し、会社の許可者または保証人(状況に応じて)によって署名された証明書を指す。各このような証明書は，19.05節に規定する宣言(当該節の規定が要求され，かつその節で規定された範囲内である場合)を含むべきである

“営業時間”とは、午前9：00 のことです。(ニューヨーク時間)。

“弁護士意見”とは、受託者に提出された、会社の従業員又は法律顧問によって署名された書面意見、又は受託者が受け入れ可能な他の弁護士の書面意見をいう。19.05節の規定が要求され、かつ19.05節の規定が要求する範囲内であれば、各意見には、19.05節に規定する陳述が含まれなければならない。

オプションの償還“は、節16.01に規定されている意味を有するものとする。

8.04節の規定に加えて、“未弁済”とは、任意の特定の時間に受託者が本契約に基づいて認証され、交付されたすべてのチケットを指すが、以下の場合を除く

(A)その前に受託者によってログアウトされたか、または受託者によってログアウトを受けたチケット；

(B)満期済手形またはその一部であり、当該手形の場合、必要な金額の金は、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で格納されなければならないか、または当社によって信託方式で無効および分離されている(例えば、当社はそれ自体の支払代理人としなければならない)

(C)第2.06節で支払われたチケット に従って、または第2.06節の条項に従って によって認証され、他のチケットのチケットが認証され、受託者に信納された証明が提出されない限り、任意のそのようなチケットが適切なときに保護された購入者によって所有されていることが証明されない限り、

(D)第14条に従って変換され、第2.08節に従ってログアウトを要求したチケット

(E)第16条に従って償還された手形；及び

(F)会社が2.10節の最後から2番目に購入したチケット .

“支払保証金”には、第18.03節に規定する意味がある。

“支払手形”は13.03節で規定した意味を持つ.

“支払いエージェント”は，4.02節で規定された の意味を持つべきである.

“支払い阻止期間”は13.03節で規定した意味を持つ.

“個人”とは、個人、会社、有限責任会社、協会、共同企業、合弁企業、株式会社、信託、非法人組織又は政府、機関又はその政治的分岐を意味する。

“実物手形”とは，登録形式で発行された永久証明書手形であり，元金の最低額面は1，000ドル，元金金額は1，000ドルを超える倍数である.

任意の特定の手形の“前身手形”とは、特定の手形によって証明された債務と同じ全部または任意の部分債務を証明する各以前の手形を意味し、本定義の場合、残欠、紛失、廃棄または盗難されたチケットの代わりに、第2.06節の認証および交付された任意のチケットに基づいて、置換された残存、紛失、紛失、廃棄、または盗まれた手形と同じ債務証拠とみなされるべきである。

償還日“は、節16.02(A)に規定する意味を有するものとする。

償還通知“は、節16.02(A)に規定する意味を有するものとする。

“償還通知日”は、16.05節で規定された意味を有するべきである。

“償還期間”は、第14.02(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“償還価格”とは、16.01節で償還されたいずれの手形に対しても、100%の元金である追加する償還日(ただし償還日を含まない)までの支払利息および償還日(償還日を含まない)の未払い利息(償還日が定期記録日の後であるが直前の利息支払日または前でない限り、この場合、利息は、その定期記録日から当該手形の記録保持者に支払われ、償還価格は当該手形元金の100%に等しい)。

“参考財産”は，第14.11(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“定期記録日”とは、任意の支払日を意味し、それぞれ適用される6月1日または12月1日の支払日の直前の5月15日または11月15日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)を意味する。

“転売制限終了日” は、第2.05(C)節に規定された意味を有するべきである。

“責任者”という言葉が受託者に用いられる場合、受託者会社信託部門内の任意の上級者を意味し、総裁補佐官、総裁補佐副秘書長、財務担当者、信託担当者、または受託者の任意の他の上級者を含み、通常履行されている機能は、そのような上級者をそれぞれ担当すべき者が果たす機能に類似しており、いずれの場合も、本契約の管理を直接担当しており、特定の会社信託については、特定のテーマを理解し、熟知しているために紹介された他の任意の役人。

“制限証券” は、第2.05(C)節に規定される意味を有するべきである。

“ルール144”とは，証券法により公布されたルール144 を意味する.

ルール144 A“は、証券法に従って発行されたルール144 A を意味する。

“予定取引日”とは、(I)普通株上場取引の米国主要国又は地域証券取引所又は市場の予定取引日(第1.01節の規定により)、又は(Ii)普通株がそのような証券取引所又は市場に上場していない場合、営業日であることを意味する。

“証券法”は改正後の1933年に証券法及び公布された規則と条例を指す。

“高級負債”とは、利息の元金(ある場合を含む)(任意の州、連邦または外国破産法に基づいて任意の訴訟を提起した後、許容範囲内の利息を含む)、会社または保証人の債務に関連するまたはそれに関連する支払いの終了、および会社または保証人の債務によって発生または満了するすべての費用、精算、賠償およびその他の金額を意味する。本契約日またはその後に当社または保証人によって設立され、招く、負担、保証、または実際に保証された債務(前述の条項のすべての延期、継続、延期または返金、または改訂、修正または補充を含む)にかかわらず、その条項に従って、付記または保証に属する債務から除外すべきであることが明確に規定されている。

“決済金額”は，14.04(A)(V)節で規定される意味を持つ.

“決済方式”とは、当社が選択した(または選択されたとみなされる)任意の手形変換、実物決済、現金決済、または合併決済を意味する。

“株式交換イベント” は14.11(A)節で規定されるべき意味を持つ.

“署名保証計画” は、“取引法”第17 AD-15(G)条の要求に適合する計画を指すものとする。

“重大付属会社”とは、取引法S-X条例第1条の規則1-02の“重大付属会社”の定義に適合する会社の付属会社を指す。

“指定金額” は14.04(A)(Vi)節で規定される意味を持つべきである.

“剥離”は，第14.06(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“印鑑”は，第2.05(A)節に規定する意味を持たなければならない.

“株価”とは、(1)普通株式保有者が基本変動定義第(Ii)項に記載の全面基本変動において現金のみを受け取った場合、1株当たりに支払われる現金金額、または(2)(A)普通株式所有者がこのような全面基本変動中に現金以外のいかなる対価を受け取っている場合、または(B)基本変動定義第(Ii)項に記載の全面基本変動以外の全面基本変動、または(C)償還期間中に転換に関する を意味する。関連する重大な変動発効日または関連償還通知日(どの場合によるか)の有効日前の5取引日(前の取引日を含む)までの5取引日内の普通株式最終報告の販売価格の平均値を指す。

“株式決済”は、第14.04(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“付属会社”は、誰であっても、任意の会社、協会、共同企業または他の商業エンティティを意味し、その総投票権は、取締役、マネージャー、一般パートナーまたは受託者の選挙で投票する権利があり、その総投票権は、50%を超える株式または他の権益(共同権益を含む) 当時、(I)その人によって直接または間接的に所有または制御されていた；(Ii)当該人およびその人の1つまたは複数の付属会社；または(Iii)当該人の1つまたは複数の子会社。

“生き残った実体”は11.01(A)節に規定された意味を持つべきである。

“取引日”とは、(A)第14.04節に基づいて決済金額を決定することを除いて、(I)ニューヨーク証券取引所、または普通株がニューヨーク証券取引所に上場していない場合、普通株が上場する主な他の米国国または地域証券取引所が取引を開放する日を指し、いずれの場合も予定終値時間は午後4：00である。(ニューヨーク市時間) または関連取引所または市場が正常に取引された当時の標準終値時間、および(Ii)当該証券取引所または市場における普通株の最終報告販売価格、または(B)14.04節に基づいて決済金額を決定するための日付、すなわち(I)市場中断イベントおよび(Ii)ニューヨーク証券取引所がない場合、または普通株がニューヨーク証券取引所に上場していない場合、普通株がその後に上場する米国の他の主要国または地域証券取引所はいずれの場合も取引を開放し、計画終値時間は午後4：00となる。(ニューヨーク市時間)またはbr関連取引所または市場通常取引の当時の標準終値時間。本定義(A)と(B)については，普通株がこのように上場していなければ，“取引日”とは営業日を指す.

債券の“取引価格”とは，任意の確定日に，入札代理機関が午後3：30頃に債券元金金額2，000，000ドルについて取得した1，000ドルあたりの債券の二次市場入札見積の平均値である.(ニューヨーク時間)会社から選択すべき3つの独立した国家認可証券取引業者(Br)決定日；提供少なくとも3つのこのような入札を合理的に得ることができないが，2つのこのような入札を合理的に得ることができれば，この2つの入札の平均値を用いる， さらに提供すれば少なくとも2つのこのような入札を合理的に得ることができないが，1つのそのような入札を合理的に得ることができる場合には，この 1つの入札を用いるべきである.任意の確定日(I)入札エージェントが独立した国家認可証券取引業者から少なくとも1回の2，000，000ドルの手形元本入札を合理的に得ることができない場合，(Ii)当社が入札エージェント(当社でなければ)が必要なときに入札を獲得することを要求できなかった場合，または(Iii)入札エージェントが必要なときに を獲得できなかった場合，いずれの場合も，1，000ドル当たりの元本債券の取引価格は、普通株の最新報告販売価格とその日債換算率の積の98%未満とみなされる。

“取引価格条件”は14.01(B)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“譲渡”は，第2.05(C)節に規定する意味を持たなければならない.

“トリガイベント”は，14.06(C)節で規定される の意味を持つべきである.

“受託者“とは、本契約第1段落で”受託者“に指定された者のことで、後任の受託者が本契約の適用条項 によって受託者になるまで、その後”受託者“とは、当時本契約第1段落の受託者であった各人を指すか、または含む。

“評価期間“は，14.06(C)節で規定された意味を持つべきである.

第1.02節それは.利息への引用。このような場合、4.06(D)節、4.06(E)節、および 第6.03節のいずれかに基づいて支払いが必要であり、かつてまたは追加の利息が支払われなければならない場合には、追加の利息が含まれているとみなされる。文意が別に言及されている以外に、本合意のいかなる条項の追加利益に明示的に言及しても、明示的に言及されていない本合意条項の追加利益を排除すると解釈してはならない。

第二条手形の発行、説明、署名、登録及び交換

第2.01節それは.名前と金額です。このバッチチケットは、“2027年に満了した2.625変換可能チケット”に指定されます。本契約により認証や交付が可能なチケットの元金総額は最初は575，000，000ドルに制限されており，2.10節の制約を受けているが，登録や譲渡時に認証や交付されたチケットを除いたり，本契約が明確に許可されている範囲では他のチケットの交換や代替としている.

第2.02節それは.付記の書式。この等付記に記載されている付記及び受託者認証証明書は、添付ファイルAに記載されている対応するフォーマット を大まかに採用すべきであり、その条項及び規定は、本契約を構成し、ここに明確に組み込まれ、本契約の一部となる。適用範囲内で、当社及び受託者は、本契約に署名及び交付する、すなわち、当該等の条項及び規定に明確に同意し、その制約を受ける。

任意のグローバルチケットは、受託者または保管者の要求に応じて、または任意の適用可能な法律またはその下の任意の規定を遵守するために、または任意の証券取引所または自動見積システムのルールおよび規則を遵守するために裏書きするか、または本契約規定に抵触しない図面または記述または変更 が加えられたか、または任意の特定のチケット によって受けられた任意の特別な制限または制約を示すことができる。

任意の手形は、実行者によって承認されたアルファベット、数字または他の識別標識および記号、図例または書き込み(承認のための確実な証拠に署名)を有し、本契約の規定に抵触しないか、または任意の法律またはそれに基づいて制定された任意の規則または規定に基づいて、または任意の証券取引所または自動見積システムの規則または規定に基づいて、任意の証券取引所または自動見積システムの規則または規定に準拠することができる。または慣例に適合するか、または任意の特定の付記によって受けられる任意の特別な制限または制限を指定する。

各グローバル手形は、その中に規定された未償還手形の元本 を代表すべきであり、それは、それによって許可された償還、買い戻し、ログアウト、転換、譲渡、または交換を反映するために、時々増加または減少することができ、それによって許可された償還、買い戻し、ログアウト、転換、譲渡、または交換を反映するために、時々増加または減少するべきである。グローバル手形の任意の裏書きは、それに代表される未償還手形金額の任意の増減を反映するために、受託者または受託者によって、受託者の指示の下で、このようにして、手形所有者が本契約に従って発行された指示に基づいて行われなければならない。世界的な手形の元本(償還価格および基本的な変動購入価格を含む、適用されるような)および世界的な手形の課税および未払い利息は、本合意がbrである限り、記録日または他の所持者が支払いを受ける資格があるかどうかを決定する方法を規定しない限り、支払日にその手形の所有者に支払わなければならない。

第2.03節それは.手形の日付と額面；利息支払いと延滞金額。(A)債券は登録形式で発行しなければならず，額面 を含まず，最低額面は1，000元元金および1，000元を超える倍数である.各チケットの日付は、その認証された日付 であり、そのチケットのチケット面上に指定された日付から利息を計算しなければならない。手形の利息は360日1年で計算され，その中には12カ月30日が含まれており，一部の月については30日月の実際の経過日数で計算される.

(B)任意の手形(またはその前身手形)営業時間終了時に任意の定期記録日に手形登録簿に登録された者は、その支払日に対応する利息を受け取る権利がある。任意の実物手形の場合、任意の手形(X)の元本金額は、当社がこの目的のために設置した米国事務所または機関(最初は会社信託事務室でなければならず、(Y)任意のグローバル手形の場合)は、委託者またはその代の有名人の口座に直ちに使用可能な資金を送金する方法で支払われなければならない。当社は、任意の実物手形について利息(I)を小切手で手形登録簿に表示されている各所持者の住所に郵送するか、または所持者が手形登録所に申請した後、関連する定期記録日よりも遅くない前に、即時利用可能資金を電子為替方式で米国の口座に振り込む必要があり、この申請は有効 を維持し、所有者が手形登録所長に書面で反対に通知するまで、または(Ii)任意のグローバル手形について即時利用可能資金を預金者またはその代有名人の口座に送金する。

(C)任意の違約金額は、関連支払日に直ちに所持者への支払を停止しなければならないが、手形が負担する金利(適用法律に規定されている実行可能性制限を受ける)に応じて、当該関連支払日(当該日を含む)から手形が負担する年利に基づいて利息 を提示しなければならず、この違約金額は、以下(I)又は(Ii)項に規定するbr}のように、その利息と共に会社がそれぞれ選択して支払うべきである

(I) 会社は、取引終了時に任意の違約金額を、その名義で当該等の債券(又はそのそれぞれの前身債券)を登録する者 に支払うことを選択し、当該等の違約金額の特別記録日を支払い、以下のように当該等の違約金額を決定しなければならない。当社は、受託者が各手形で支払うことを提案した延滞金額及び提案支払日を書面で通知しなければならない(受託者が事前支払いに同意しない限り、受託者がこの通知を受けてから25日未満であってはならない)。同時に、会社は、受託者に、そのような借金について支払わなければならない総金額に等しい金額 を納付しなければならない。または、支払日を提案する前に、受託者に満足できる手配をしなければならない。当該等の金を入金した後，信託形式で保有し，本条に規定する延滞額を得る権利がある者に恩恵を与える。したがって、当社は、当該等の違約金額の支払いのための特別な記録日 を決定しなければならない。この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上、および受託者が提案支払い通知を受けた10日以上後であってはならない。当社は直ちに当該特別記録日を受託者に通知すべきであり、受託者は自社名義で、提案した当該等の違約金額に関する支払い及び当該等の特別記録日に関する通知を各所持者に送付することを自費で手配しなければならない。その住所は当該特別記録日付と同一でなければならないが、当該特別記録期日の10日前よりも少なくてはならない。滞納金の支払いを提案する通知brとその特別記録日が郵送された, 当該違約金額は、当該特別記録日の終値時にその名義で手形 (又はそれぞれの前身手形)を登録した者に支払わなければならず、本第2.03(C)節の第(Ii)項に基づいて支払われなくなる。

(Ii)当社が本条項に従って受託者に提案支払いに関する通知を発行した場合、会社は、当該取引所又は自動見積システムが要求の通知を出した後、いかなる証券取引所又は債券を発行するかを指定するbr取引所又は自動見積システムの要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で任意の違約金額を支払うことができる。

第2.04節それは.備考を実行、認証、交付します。手形は、会社名で、会社の任意の上級管理者の手動、ファクシミリまたは電子署名(PDF形式または米国連邦2000年ESIGN法案または他の適用法によってカバーされる任意の電子署名を含む) によって署名されなければならない。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が発行した手形を受託者認証に送付することができ、br認証及び当該等の手形を交付する会社命令、上級者証明書及び大弁護士が受託者が合理的に要求する可能性があることに対する意見とともに、受託者は当該会社の命令に従って当該等の手形を認証及び交付しなければならない。

受託者の担当者(または受託者が第19.10節の規定により指定された認証エージェント)によって手動で署名された認証証明書のみが，本契約の 利益を享受する権利があるか，あるいは任意の目的に対して有効であるか義務である.受託者(又は当該認証代理人)が当社が発行した任意の手形に発行された当該証明書は、認証された手形が認証され、本プロトコルに基づいて交付された確実な証拠でなければならず、所持者は本契約の利益を享受する権利がある。

当社のいずれかの上級者が任意の手形に署名した場合、このように署名された手形が受託者によって認証および交付されるか、または当社が処分する前に、同社の上級者がそのような上級者の担当を停止した場合、これらの手形は、手形に署名した者が当該会社の上級者を停止していないように、認証および交付または処置を行うことができる。一方、どのチケットも、そのチケットの実際の日付が当社の高級社員の人が当社を代表して署名したため、本契約の発行日のどのような人であっても、このような高級社員 ではない。

第2.05節それは.手形譲渡の交換と登録；譲渡と転売の制限；信託。(A)会社は、会社信託事務室に登録簿(当該事務室または第4.02節に指定された会社の任意の他の事務室または機関に保存されている登録簿)を保存するように手配しなければならない付記登録簿“)は、当社が定める可能性のある合理的な規定に該当する場合には、当社は付記の登録及び付記の譲渡について規定しなければならない。その登録簿は書面または合理的な時間内に書面に変換できる任意の形式を採用しなければならない。受託者は，本文書で規定されているように，手形および譲渡手形を登録するために“手形登録官”に初歩的に委任された.当社は、4.02節の規定により、1名以上の連席手形登録者を任命することができます。

登録のために手形登録者または任意の協理手形登録者に任意の手形を渡し、第2.05節に規定される譲渡要件を満たした後、会社は署名し、受託者は、指定された譲受人の名義で1枚または複数の任意の許可額面、元金総額、および本契約が要求する可能性のある限定的な図例を有する1枚または複数の許可額面、および本契約によって要求される可能性のある限定的な図例を有する新しい手形を認証および交付する。

当社が4.02節に設立された任意の当該等の事務所または代理 によって交換されるチケットを返却する場合、チケットは、任意の承認されたbr額面および元金総額のような他のチケットと交換することができる。いずれかの手形が交換のために返された場合は、当社は署名しなければならない。受託者は、会社の命令の下で、交換を行う所有者が受領する権利のある手形を認証及び交付し、同時に償還されていないのではなく、登録番号を明記しなければならない。

譲渡登録または交換、買い戻しまたは変換のために提出または提出または提出されたすべての手形(当社、受託者、手形登録処長または任意の共通手形登録処長がこの要求を有する)は、手形所有者または書面で許可された所有者またはその事実の受権者によって妥当に署名され、手形登録部長の規定に適合する資格保証機関によって保証され、または手形登録所長の満足するフォーマットに適合する1つまたは複数の書面譲渡文書が添付されなければならない。これらの要件には、印鑑の補充または代替として、証券 譲渡代理バッジ計画(“印鑑”)または手形登録処長によって決定される他の署名保証計画が含まれており、これらはすべて“取引法”の規定に適合している。

当社、受託者、手形登録処長、任意の共同手形登録処長又は支払代理人は、任意の手形交換又は登録についてサービス料を徴収することができないが、会社は、両替又は登録手形のために発行された旧手形所持者の氏名と、両替又は登録手形のために提出された旧手形所持者の氏名とが異なるために必要な任意の書類、印紙又は同様の発行又は譲渡税を支払うのに十分な金を所持者に請求することができる。

当社、受託者、手形登録処長、または任意の連席手形登録処長は、以下の譲渡を交換または登録する必要がない：(I)両替のために提出された任意の手形、または(例えば、両替のために交換された任意の部分、この部分は両替のために提出された)、(Ii)任意の手形または任意の手形の任意の部分は、第15条に従って提出される(撤回されていない)、または(Iii)細則16条に従って償還された任意の手形 を選択するが、任意の手形の未償還部分を除く。

当社、受託者、またはその任意の代理人または受託者は、グローバルチケットの任意の実益所有者、DTCのメンバーまたは参加者 に対して、任意の通知(任意の基本変更購入通知を含む)、またはグローバルチケットの実益所有権権益のために支払われた任意の記録の任意の態様、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監視または審査することによって、またはDTC(または任意の他の受託管理人)の任意の記録として、または行われない任意の記録について、任意の責任または責任を負う。チケットの所有者へのすべての通知および通信、および所持者へのすべての支払いについては、登録所有者(グローバルチケットに属する場合、DTCまたはその代名人)または登録すべき所有者の命令 にのみ発行または発行することができる。誰でもGlobal チケットで利益を得る権利はDTCでしか行使できないが，DTCの適用規則やプログラムを遵守しなければならない.受託者は、DTCによって提供されるメンバー、参加者、および任意の実益所有者に関する情報に依存することができ、十分に保護されるであろう。

受託者には、本契約または適用法による任意のチケットの任意の譲渡(任意のグローバルチケットのDTC参加者、メンバまたは利益所有者間または間の任意の譲渡を含む)に適用される任意の譲渡および転売制限が遵守されているかどうかを監視、監視、判断または照会するが、本契約条項によって明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求し、本契約条項が明確に要求されたときにこのようにし、本契約条項の明確な要求に適合するかどうかを決定するために審査を行う。DTCが取られているか、または取られていないいかなる行動についても、受託者およびその任意のエージェントはいかなる責任も負わない。当社は信託銀行が提供するフォーマットで信託銀行と申立書簡を締結しており、受託者及び当社の代理人又は受託者は現在、当該手紙及び信託銀行が適用される手順に従って行動することを許可している。

本契約により譲渡または交換チケットを登録する際に発行されるすべてのチケットは，当社の有効な責任であり，その等の債務を証明し，本契約の下で当該等の譲渡や交換登録時に渡されたチケットと同じ利益を享受する権利がある.

(B)したがって、法的に別の要求がない限り、すべてのチケットは、管理者または委託者の名義で登録された1枚または複数のグローバル形態のチケット(“各”グローバルチケット“)ですべてのチケットを代表しなければならず、法律に別の要求がない限り、第2.05(C)節末の第4段落 に準拠しなければならない。譲渡や交換は，実物手形を発行するグローバルチケットの実益 権益には触れず，本契約(本契約による譲渡や転売の制限を含む)やホスト機関のプログラムにより，ホスト機関(ただしホスト機関やホスト機関を含まない)によって行われるべきである.

(C)第2.05(C)節の規定により、第2.05(C)節に記載された図の例を有するか、又は有する必要がある各 手形(変換手形により発行された要求とともに、第2.05(D)節に記載した図の例を有する任意の普通株式とともに、総称して“制限された証券”と呼ぶ)は、第2.05(C)節で述べた譲渡及び転売の制限(以下に述べる図の例の制限を含む)を受けるべきである。当該等の譲渡及び転売制限が当社及び各当該等の制限された証券保有者の書面同意により廃止又はその他の方法で免除されない限り、 は当該等の譲渡及び転売制限のすべての制約を受けることに同意する。第2.05(C)節および第2.05(D)節で使用されるように、“譲渡”という用語は、任意の制限された証券の任意の販売、質権、譲渡、または他の処置を含む。

次の日の後の日付(“転売制限終了日”)まで：(1)手形の最初の発行日の後の年の日付、又は第144条又はその任意の後続条文によって許容されるより短い期間、及び(2)法律の規定が適用された後の日付(あれば)、当該手形(及び当該手形を両替するために発行されたすべての証券又はその手形の代わりに発行された証券であっても、普通株を除く。)を証明する任意の証明書。第2.05(D)節に規定する図の例を有するべきであり、 (適用される場合)は、一般的に次のような形態の図を有するべきである(このようなチケットが証券法の発効または有効な登録宣言に従って譲渡され、譲渡時に有効であることが宣言されなければ、 または規則144または証券法の当時有効な任意の同様の条項に規定されている免除登録に従って販売されない限り、または会社が他の書面の同意がなく、受託者に通知されない限り)

本証券及び転換後に発行可能な普通株(あれば) は改正後の1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略称する)に基づいて登録されておらず、 は以下の規定に適合しない限り、提供、販売、質権またはその他の方法で譲渡することができない。本契約または本プロトコルにおける実益権益を買収することにより、買収者：

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、会社が提案した譲渡が証券法及び適用される州証券法に適合すると判断するために、合理的に必要な法律意見、証明又はその他の証拠の提出を要求する権利を保持する。証券法の登録要求に制限されない免除 があるかどうかについては，何も述べていない.

いずれの会社の関連会社(証券法第144条の定義による)又は直前の3ヶ月以内に当該会社の関連会社(証券法の第144条の定義による)であっても、個人は、本手形又は本文の実益権益 を購入、又は保有することができない。

転売制限終了日までに任意のチケットを譲渡する場合、チケット登録所は、譲渡および譲渡フォームに適用されるブロック が削除されない限り、登録しない。

任意の手形(又は交換又は代替のために発行された証券)(I)その条項による譲渡及び転売の制限は失効しなければならず、(Ii)証券法の発効又は有効な登録宣言に従って譲渡が宣言され、譲渡時に引き続き有効であるか、又は(Iii)第144条に規定する免除登録又は証券法の当時有効な任意の同様の条項に従って販売された手形であってもよい。2.05節の規定によれば，そのチケットをチケット登録所に戻して交換する際には，同じ基本期間と元金総額を持つ新しいチケットを1枚または複数枚交換すべきであり，そのチケットは2.05(C)節で要求される制限的な図例を持つべきではなく，br}に制限されたCUIP番号を割り当ててはならない.当社は、前文(I)~(Iii)項に記載された条件が満たされた任意のグローバル手形を書面で委託する権利があり、指示を受けた後、受託者は、両替のために当該グローバルチケットを返送すべきであり、このように交換された新しいグローバルチケットは、第2.05(C)節に規定された制限的な図の例を持たず、制限されたCUSIP 番号を割り当てることもできない。転売制限終了日が発生した場合、当社は、直ちに受託者に通知し、証券法により手形又は任意の普通株転換後に発行された手形又は任意の普通株の登録声明を発表した直後に を通知しなければならない。

本契約には、任意の他の規定(第2.05(C)節に規定するものを除く)があるにもかかわらず、グローバル手形は、全部または部分的に譲渡されてはならないが、以下の場合を除く：(1)受託者または受託者の代理名人への譲渡、または受託者または委託者の別の世代有名人によって譲渡されるか、または受託者または任意のそのような代理名人によって後任の受託者またはその後任の受託者の代理名人に譲渡される場合を除き、(Ii)は、それに続く第2段落の規定に基づいて、グローバル手形またはその任意の部分を1枚または複数枚の実物手形として交換する。

信託機関は取引法に基づいて登録された決済機関でなければならない。同社は最初にDTCを各グローバル手形の保管人に任命した。最初に，各グローバル手形は受託者に発行され，CEDE&Co.の名義で受託者として登録され，委託者としてCEDE&Co.の受託者として保管されていた。

(I)受託者がいつでも当社に通知する場合、当該受託者は、グローバル手形の受託者として希望又は継続できず、90日以内に後任係を委任していない。(Ii)当該受託者は、もはや取引所法に基づいて決済機関として登録されなくなり、90日以内に代替者brを委任されていない、又は(Iii)手形に違約事件が発生してもbrを継続しているが、いずれの手形の実益所有者は、当該手形における実益権益を手形として実物として発行することを要求する。上級職員証明書及び会社認証及び交付手形の命令を受けた後、(X)(Iii)項の場合)当該実益所有者に発行された実物手形は、その実益所有者の実益権益に対応する当該手形の元金金額に等しい元金金額と、(Y)第(Br)(I)又は(Ii)条の場合、関連するグローバル手形(又はその任意の部分)の各実益所有者に、当該等のグローバル手形の元金総額に等しい実物手形を交付し、当該等のグローバル手形と交換する。受託者にグローバルチケットを渡した後、このようなグローバルチケットはログアウトされるだろう。

第2.05(C)節に係る全世界手形の全部又は一部を交換するために発行された実物手形は，その直接又は間接参加者又はその他の態様の指示に従って，委託者の名称及びライセンス額面で登録され，又は前項(Iii)第2項の場合には，関連受益者は受託者に通知しなければならない。署名及び認証後，受託者は，当該実物手形を当該実物手形を登録する者に交付しなければならない。

グローバルチケットのすべての資本が変換、ログアウト、買い戻し、償還、または譲渡された場合、このグローバルチケットは、受信後に受託者によってその標準手続きに従ってログアウトされなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、グローバル手形の任意の権益が実物手形に両替され、そのために実物手形を受信した譲受人に変換、ログアウト、買い戻し、償還または譲渡された場合、またはbr}の任意の実物手形がグローバル手形の一部に交換または譲渡された場合、グローバル手形の元金は、ホストと受託者との間の現行のプログラムおよび指示に従って、適切に減少または増加し、状況に応じて、受託者または受託者の指示の下で当該グローバル手形を裏書きしなければならない。 は、このような減少または増加を反映する。

当社、受託者、手形登録処長、当社の任意の代理人または受託者は、グローバルチケットの実益所有権権益に関連するいかなる記録または支払いについても、またはそのような 実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監視または審査するか、またはDTC(または任意の他の受託管理人)の任意のものとして、またはしない限り、いかなる責任または責任を負うことはない。

(D) 転売制限終了日まで、手形変換に従って発行される普通株を代表する任意の株は、一般株式が有効であると宣言され、譲渡時に有効であるか、または規則144または証券法に従って当時有効であった任意の類似条項の免除登録を継続しなければ、実質的に以下の形態の 図例を有するべきである。または、普通株式が転換時に発行された手形であって、その手形は、登録声明に従って譲渡され、登録宣言は、 となっているか、または証券法に従って有効であると宣言され、譲渡時に有効であるか、または規則144または証券法に基づいて当時有効であった任意の同様の規定の免除登録、または会社の同意を得て受託者および普通株式の任意の譲渡エージェントに書面で通知されない限り)

本証券は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)に基づいて登録されておらず、以下の規定に適合しない限り、提供、売却、質権、又は他の方法で を譲渡してはならない。本契約を買収するか、または本契約の実益権益を取得することにより、購入者：

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び会社の普通株譲渡代理は、合理的に必要とされる可能性のある法律的意見、証明又は他の証拠を提供して、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に適合することを決定することを要求する。任意の免除“証券法”の登録要求 が得られるかどうかについては述べられていない.

いずれの会社の関連会社(証券法第144条の定義による)又は直前の3ヶ月以内に当該会社の関連会社(証券法の第144条の定義による)であっても、個人は、本証券又はここで利益を得たbrの権益を購入、又は保有してはならない。

このような普通株(I)の譲渡及び転売制限は、その条項に基づいて失効したか、(Ii)証券法に基づいて譲渡され、証券法により施行されたか、又は有効であると宣言され、譲渡時に有効な登録宣言を継続したか、又は(Iii)第144条に規定する免除登録又は証券法に基づいて当時有効であった任意の類似条項に従って売却された普通株であってもよい。普通株譲渡エージェントのプログラムに従って当該普通株を代表する株を渡して 交換を行う場合，1枚または複数枚の新しいまたは同じ総数の普通株の証明書を交換し，2.05(D)節で要求される限定的な図例を持つべきではない.

(E)手形の変換又は交換の際に発行される任意の手形又は普通株、例えば、当社の任意の連属会社(又は直前の3ヶ月以内のいずれかの時間に当社の連属会社のいずれかの者)によって買い戻し又は所有されている場合は、証券法による登録又は証券法の免除要求に基づいて転売しない限り、当該取引は、当該手形又は普通株を生成することができる。もはや“制限された 保証”ではない(定義はルール144参照).会社は、第2.08節の規定により、その買い戻し又は所有している任意の手形を受託者に提出してログアウトしなければならない。

第2.06節それは.破損、廃棄、紛失、または盗難メモ。もし任意の紙幣が破損されたり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれたりした場合、当社は適宜署名することができ、会社の命令の下で、受託者又は受託者が委任した認証代理は、同時に返済されていないのではなく、登録番号を載せた新しい紙幣を認証及び交付し、損壊、紛失又は盗難された紙幣を交換及び置換し、又は廃棄、紛失又は盗難された紙幣の代わりに交換及び置換する必要がある。いずれの場合も、手形を代行する出願人は、その代替によるまたは関連する任意の損失、責任、コストまたは支出からそれぞれ保護するために、当社、受託者、および適用される認証エージェントに、他の必要な保証または補償を提供しなければならないが、brの各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、そのチケットが廃棄、紛失または盗難されたことを証明する証拠を当社、受託者および(適用されるような)認証エージェントに提出しなければならない。

受託者または認証エージェントは、任意の代行チケットを認証し、適用されるように、受託者、当社、および認証エージェントによって要求された保証または補償を受信した後に交付することができる。当社、受託者、手形登録処長、任意のbr連席手形登録処長または支払い代理人は、任意の代替手形を発行する際にサービス料を徴収しないが、当社、受託者および手形登録処長は、新しい代替手形所有者の名前が古い紙幣所有者の名前とは異なり、古い紙幣所持者の名前が破壊され、紛失され、または盗まれたため、これに関連する任意の書類、印紙または同様の発行または譲渡税の支払いに十分な支払いを要求することができる。期限が切れた場合、または満期になる手形、または第14条の規定により買い戻しまたは変換が必要な手形として提出された場合、欠陥または廃棄、紛失、または盗まれた場合、会社は、支払いまたは許可支払いまたは許可支払いまたは変換または許可変換(残存不全の手形を除く)を適宜決定することができ、場合に応じて、支払いまたは変換を要求する出願人は、会社、受託者、および(適用のような)提供を必要とすることを前提とする。認証エージェントに必要な保証brまたは補償を提供して、そのような代替によるまたは関連する任意の損失、責任、コストまたは支出からそれぞれを保護し、廃棄、紛失または盗難ケース毎に、当社、受託者、および任意の支払いエージェントまたは両替エージェントを満足させる証拠を提供して、そのようなチケットの廃棄、紛失、または盗難およびその所有権を証明するために、そのようなチケットの廃棄、紛失または盗難およびその所有権を証明する。

任意の手形が廃棄され、紛失され、または盗まれたために、第2.06節の規定により発行された各代替手形は、廃棄され、紛失されたか、または盗まれた手形がいつでも取り戻すべきかどうかにかかわらず、当社の追加契約義務を構成しなければならず、本契約のすべての利益(ただし、本契約によって規定されるすべての制限を受けなければならない)を有し、本契約によって正式に発行された任意およびすべての他の手形と平等に比例して享受されなければならない。法的に許容される範囲内で、すべてのチケットを保有および所有する明示的条件は、上記の条項が、残存、廃棄、紛失、または盗難手形の置換、支払い、償還、変換、または買い戻しに対して一意であり、既存またはその後に公布された任意の法律または法規が、手形または他の証券の置換、支払い、償還、変換、または買い戻しに関連しているにもかかわらず、それを返品することなく、任意およびすべての他の権利または修復措置を排除すべきであることである。

第2.07節それは.仮備考。実物手形を準備する前に、会社は一時手形に署名することができ、受託者または受託者が指定した認証エージェントは、会社の命令に従って一時手形(印刷または平版)を認証および交付しなければならない。臨時手形は任意の発行額面で発行でき、基本的に実物手形の形式で発行することができるが、臨時手形に適用される漏れ、挿入及び変更は、すべて当社が決定しなければならない。各当該等の仮手形は 当社が署名し，受託者や認証エージェントが実物チケットと同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある.不合理な遅延がない場合、当社は、4.02節に従って設立された各事務所または機関が、任意または全ての一時チケットを交換するために、受託者 またはその認証エージェント(任意のグローバルチケットを除く)に署名して発行し、受託者または認証エージェントは、同等の元本 のこれらの一時チケットを交換として認証し、交付しなければならない。この交換は会社が自費で行わなければならず，何の費用も徴収しない.交換前に，仮手形は各方面で本契約による認証と交付された実物手形と同様の福祉と本契約項の下での制限を享受すべきである.

第2.08節それは.支払い、変換などのチケットをキャンセルします 支払い、買い戻し、償還、登録譲渡または交換または変換のために提出されたすべての手形は、受託者以外の任意の者(当社の任意の代理人、付属会社または共同経営会社を含む)に提出された場合、受託者に提出してログアウトしなければならない。受託者に渡されたすべてのチケットは，受託者が迅速にログアウトしなければならず，本契約のいずれかの条項が明確に許可されていない限り，交換としてチケットを認証してはならない.受託者はその慣用的な手続きに従ってログアウト手形を処分しなければならない。

第2.09節それは.CUSIP番号です。 社はチケット発行時に“CUSIP”番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ，そうであれば，受託者は所有者へのすべての通知に“CUSIP”番号を使用して，その等所持者を容易にすべきである提供任意の等通告は、付記またはその等通告に印刷された当該等番号の正確性についていかなる陳述もなされておらず、付記に印刷された他の識別番号のみを信頼することができることを宣言することができる。会社は受託者“CUSIP”番号の任意の変化を速やかに書面で通知しなければならない。

第2.10節それは.備考する。 第2.01条の規定にもかかわらず、当社は所有者の同意なしに本契約を再発行し、本契約に基づいて追加手形を発行することができ、その条項は最初に発行された手形と同じである(ただし、発行日が異なり、場合によっては発行価格、初回利息日、初回支払日が異なる)、元金総額は制限されない提供このような追加チケットが、本プロトコルに従って最初に発行された米国連邦所得税チケットと交換できない場合、そのような追加のチケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有するべきである。本契約項でのすべての目的に対して，投票目的を含めて，本契約日に発行されたチケットと任意の付加チケット を単一クラスとする.このような任意の付加手形を発行する前に、会社は、受託者が合理的に要求する事項、および19.05節に要求される事項をカバーするために、公司令官、上級者証明書、および弁護士意見を受託者に提出しなければならない。さらに、当社は、当社またはそのbr}付属会社または個人または公開入札または交換要約を介して、または現金で決済された スワップまたは他の派生ツールを含む、法的許可の範囲内で、直接または間接(当該チケットが当社に返送されたか否かにかかわらず)公開市場または他の場所でチケットを買い戻すことができる。当社は、第2.08節の規定により、任意の購入された手形(現金決済のスワップ又は他の派生ツールによって購入された手形を除く)を手配して受託者に解約しなければならない。また、これらの手形は、買い戻し時に本契約項の下の未償還手形とみなされなくなる。

第三条 弁済と解除

3.01節それは.満足感と解放。本契約は、会社が高級社員証明書に記載されている要件の発効を停止しなければならない。受託者は、本契約の清算および弁済を確認するために、以下のいずれかおよびすべての正式文書に署名しなければならない：(A)(I)これまでに認証および交付されたすべての手形(廃棄された、紛失された、または盗まれ、第2.06節の規定により交換、支払いまたは変換された手形を除く)は、受託者によって解約された。(Br)又は(Ii)手形の満期及び支払後、当社は受託者又は交付所持者に撤回不可能に入金し(いずれの者に適用されるかに応じて)、満期日、任意の償還日、任意の基本変動購入日、転換又はその他の場合にかかわらず、現金、普通株式又は両者の組み合わせ(何者が適用するかに応じて)、すべての未償還手形(廃棄済み、紛失又は盗難及び置換された手形を除く)を支払うのに十分である。第2.06節の規定による支払又は転換)及び本契約項の下で会社の満期及び対応するすべての他の金；及び(B)当社はすでに受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出しており、いずれも本契約の弁済及び弁済に関連する本契約のすべての事前条件が遵守されていることを述べている。本契約は弁済及び解除されたにもかかわらず、当社は第7.06条に基づいて受託者に対して負う義務は引き続き有効である。

3.02節Brに預けられた金と株は受託者が信託の形で保有するそれは.3.03節に該当する規定の下で、第3.01節に基づいて受託者に保管されているすべての普通株金及び株式(ある場合)は、信託形態で所有者の唯一の利益として保有しなければならず、受託者は、直接又は支払エージェント又は変換エージェント(支払エージェント又は変換代理として、当社を含む)を介して、当該等普通株式金及び株式brを、受託者に保管された当該等金又は普通株式株式の特定の手形の支払又は決済に使用し、すべての満期及び満期支払元金及び利息又は当社の株式交換責任(場合による。)の清算及び本契約項の下でのすべてのその他の支払金を支払う。

3.03節支払エージェントまたは転換エージェントは、所持金と株式を返済するそれは.本契約が弁済及び解除された後、支払代理又は転換代理(例えば受託者を除く)が当時保有していたすべての普通株金及び株式(ある場合)は、当社の書面の要求の下で自社又は支払又は委託者に償還又は交付しなければならず、当該支払代理又は転換代理は、当該等の普通株金及び株式(有)に関連するすべてのさらなる責任を解除する。

適用法律には別途規定があるほか、手形元金又は利息又は当社が手形に関連する他の債務を支払うために受託者の任意の金及び普通株株式を保管又は支払い、又は当社の手形に関する両替義務を履行するために納付又は支払された任意の金及び普通株式は、手形又は当社の両替債務(場合により定める)の元金又は利息又はその下の他の債務(どの場合に限る)が満期及び支払日後2年以内に、手形所有者に運用されていないが、まだ誰も請求されていない。受託者がbr社に返済または交付を要求すべきであり、受託者のこのような普通株に対するすべての責任はすぐに終了する。その後、任意の手形の所持者は、適用される遺棄物権法が他の者を指定しない限り、当該所持者が受け取る権利がある可能性のある任意の支払い又は交付のみを当社に求めることになる。

3.04節復職するそれは.受託者または支払エージェントまたは変換エージェントが、任意の裁判所または政府当局が、このようなアプリケーションを禁止、制限、または他の方法で禁止する任意の命令または判決によって、第3.02節に従って任意の普通株の金銭または株式を使用することができない場合、預金が発生していないように、会社が第3.01節の規定に従って負う義務を回復し、回復しなければならない。受託者または支払いエージェントまたは変換エージェントが、第3.02節に従ってこのような普通株のすべての金銭または株式を適用することが許可されるまでしかし前提は当社がその責任を回復した後、その株式交換責任について任意の手形の利息又は元本又は交付株式を支払う場合、当社は、当該等の手形所有者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人又は両替代理人が保有する普通株式又は株式から当該等の金を受け取る。

第四条
会社の特定契約

4.01節それは.元金と利息を払う。当社は、br地点、時間及び本文書及び当該等の手形に記載された方式で、各手形の元金(償還価格及び 基本変動購入価格を含み、適用される場合を含む)及び未払い利息を支払うことを承諾し、同意する。

4.02節それは.オフィスや機関のメンテナンス。当社はアメリカに事務所や代理機関を設置し、手形を返却して譲渡や交換を登録したり、支払いや買い戻しのために提示したりすることができます(“支払いエージェント“)や変換(”変換エージェント“)は，チケットおよび本契約に関する通知および請求要求を当社に届けることができる. 会社はただちに受託者に書面通知を行い，その事務所や機関の所在地および任意の場所の変更を通知する.会社がそのような必要な事務所または機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、そのような陳述および提出を受託者によって指定された会社信託オフィスまたは受託者の米国の他の事務所または機関 に提出または送達することができる。

当社は、時々、共同席チケット登録所として指定することもでき、または1つまたは複数の他の事務所または機関が、任意またはすべての目的のためにチケットを提出または発行することを指定することができ、時々、これらの指定を取り消すことができる提供このような指定または撤回は、いかなる方法でも、会社がこの目的のために米国に事務所または代理機関を設立する義務を解除してはならない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、受託者に迅速な書面通知を行う。用語“支払いエージェント”および“変換エージェント”は、適用可能な任意のそのような追加または 他の事務所または機関を含む。

会社はここで支払代理、手形登録所、委託者、および両替代理人として委託者を指定し、会社の信託事務所を米国内の事務所または代理機関として指定し、米国で手形を返却して譲渡または交換を登録するか、または支払い、買い戻しまたは両替のために手形を提示することができる。その後、当社は、譲渡または交換、支払い、買い戻し、または変換手形を登録するために、米国の事務所または代理機関として異なる事務所または代理機関を指定することができる。当社または当社に手形と本契約に関する通知と要求を発行し、19.03節に規定する住所で当社に送達することができます。

4.03節それは.預かりオフィスの の穴を埋めるように任命する.受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、いつでも受託者がいるように、第7.09節に規定する方法で受託者を任命する。

4.04節それは.代理店への費用支払いに関する規定。(A)会社が受託者以外の支払代理人を指定した場合、会社は、当該支払代理人 に署名を促し、受託者に文書を交付する。この文書では、当該代理人は受託者と合意すべきであるが、第4.04節の規定に適合しなければならない

(I) これは、適用されるように、手形の元金(償還価格および基本的に変動する購入価格を含む)、および手形所有者の利益のための計算および未払いの利息を支払うために、そのエージェントとして保持されるすべての金を保有する

(Ii) は、会社が債券元金(償還価格及び基本変動購入価格を含み、適用される場合を含む)の任意の支払い、及び債券の未払い利息について、受託者に通知する；及び

(Iii)このような無責任行為が継続されている間の任意の時間に、受託者の書面の要求に応じて、当行は、このように信託形態で保有されているすべての金を直ちに受託者に支払う。

当社は、手形元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む、適用される場合を含む)の満期日又は前に、当該元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む、適用されるような償還価格及び基本変動購入価格を含む)又は未払い利息の金を支払代理人に納付し、(当該支払代理人が受託者でない限り)、当社は直ちに受託者に行動しなかったことを通知する。

(B) 自社自身の支払代理として、当社は、債券元本の満期日毎(償還価格及びbr}基本変動購入価格を含み、適用される場合を含む)及び債券の計上及び未払い利息の満期日又は前に、手形保有者の利益のために当該元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む)を支払うのに十分な金を予約、分離及び信託形式で保有する。手形の満期及び支払時には、当社は直ちに受託者に当該等の行動をとることができなかった場合及び当社が手形元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む、適用される場合を含む)又は未払い利息(適用される場合を含む)を書面で通知する。

(C)第4.04節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、会社は、いつでも本契約を取得するための弁済および解除、または任意の他の理由で、受託者への支払い、受託者への支払いの手配、本4.04節で要求された会社または任意の支払代理人が信託方式で所有するすべての金または金額を受託者に支払うことができ、これらの金額または金額は、本4.04節に記載された信託および会社または任意の支払い代理人が受託者に支払うかまたは交付するときに受託者によって所有される。当社又は当該支払代理人は、さらなる責任をすべて免除されるが、当該等の金又は金額に限定される。

(D)受託者又は任意の支払代理人に保管され、又はその後、当社が信託形態で保有する任意の普通株金及び株式、元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む。適用される場合を含む)の元金(償還価格及び基本変動購入価格を含む。適用される場合を含む)、及び任意の手形変換後2年以内に誰も請求しない支払対価(償還価格及び基本変動購入価格を含み、適用される場合を含む)。転換時に満期になった利息または対価格が満期になった場合、会社の要求に応じて会社の上級者証明書に記載されている利息または対価格を支払うべきであり、または(当時会社が保有している場合)信託を解除しなければならない。その後，当該手形の所持者は無担保一般債権者として当社にのみ支払うことができるが，受託者又は支払代理人は，当該等の信託金及び普通株式が負う一切の法的責任及び当社が当該等信託金及び普通株式受託者としてのすべての法的責任について終了する。

4.05節それは.存在する。細則第11条に該当する規定の下で，当社はその会社の存在を維持及び全面的に維持及び発効させるために，必要なすべてのことを行うか手配しなければならない。

第4.06節それは.第144 A条情報要件及び年次報告書。(A)いつでも、当社は、転換時に発行可能な手形又は普通株式がこのとき証券法第144(A)(3)条に示される“制限された証券”を構成する限り、“証券取引法”第13条又は15(D)条の制約を受けず、書面で請求しなければならず、会社は、当該手形又は変換後に発行可能な普通株式の任意の所有者、実益所有者、又は潜在的購入者にbrを提供しなければならない。証券法第144 A(D)(4)条の規定により提供されなければならない資料は、第144 A条に基づいて当該等普通株式手形又は株式の転売を支援する。

(B)取引法第13条又は15(D)条によれば、会社は、会社が委員会に提出しなければならない任意の文書又は報告の写し(そのような資料、文書又は報告を含まない)の写し(当該資料、文書又は報告又はその一部を含まず、秘密に処理され、委員会とのいかなる通信も含まなければならない)を委員会に提出しなければならない。会社が委員会のEDGARシステム(または任意の後続の電子届出システム)を介して委員会に提出した任意のこのような文書または報告は、EDGARシステムを介してこれらの文書を提出する際に第4.06(B)節で受託者に提出されたとみなされており、受託者がこれらの文書を提出したかどうかを決定する責任がないことは言うまでもない。

(C)上記(B)項に記載の報告及び文書を受託者に提出することは、参照のためのみであり、受託者は、当該等の報告及び文書を受信した場合は、報告及び文書に記載されている情報の推定通知を構成しないし、報告及び文書に記載されている情報に基づいて決定することもできず、会社が本プロトコル項のいずれかの契約を遵守している場合を含む(受託者は最終的に上級者証明書に依存する権利がある)。

(D)手形の最初の発行日(この日付を含む)から6ヶ月以内のいずれの時間においても、当社は、“取引所法令”第13又は15(D)条(誰が適用されるかに応じて)提出すべき任意の書類又は報告を監査委員会にタイムリーに提出することができなかった(すべての適用の猶予期間及び表格8-Kの報告を実施する場合を除く)。または手形は、当社の連属会社または当社の連属会社以外の所有者によって他の方法で自由に売買することができない、または直前の3ヶ月以内の任意の時間(米国証券法または当社または手形条項の制限を受けるため)、当社の は追加の利息を支払わなければならない(本4.06(D)節の目的は、本4.06(D)節で手形の自由売買が不可能になったとみなされてはならない)。当該等の追加利息は、年利0.50%で計算され、金利は、当社が書類を提出できず、期間中の毎日の未償還手形元本金額であるか、又は当社連属会社又は当社共同会社所有者を除いて、当該等の手形所有者は、他の方法で当該手形を自由に売買することができない(米国証券法又は当社又は当該手形の条項により制限されない)。本第4.06(D)節で使用されるように、取引法第13又は15(D)節により会社が委員会に提出することを要求する書類又は報告には、“取引法”第13又は15(D)節に基づいて委員会に提出された書類又は報告は含まれていない。

(E)2.05(C)節に規定する注釈上の限定的な図例が削除されていない限り(または本契約により削除されたとみなされる場合)、債券獲得には、制限されたCUIP番号が割り当てられているか、又は債券は、当社の連属会社又は当社連属会社の保有者以外の保有者が直前の3ヶ月以内の任意の時間に自由に売買することができない(米国証券法又は当社又は債券条項の制限を受けない)、債券の最初の発行日から380日から計算して、当社は債券について追加利息を支払わなければならず、金利は債券元金の年間0.50%に相当する。2.05(C)節に従ってチケットを削除する限定的な図の例 の前の380日以内に、チケットには、制限されないCUSIP番号が割り当てられ、チケットは、当社の連属会社または当社の連属会社以外の所有者によって、直前の3ヶ月以内の任意の時間(米国証券法または当社またはチケット条項の制限を受けない)で自由に取引することができる。

(F)追加の 利息は、利息計算後の各支払利息を延滞形態で支払い、チケットの通常の利息と同じように支払う。

(G)上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、本契約条項(第4.06(D)節または第4.06(E)節に対応する任意の追加利息と、第6.03節に対応する任意の追加利息との合計) の年間金利は0.50%を超えてはならず、どのようなイベントや状況が発生しても、これらの追加利息 を支払う必要がある。

(H)当社が第4.06(D)条又は第4.06(E)条の規定により追加利息を支払わなければならない場合は、当社は、各追加利息に対応する定期支払日又は前に、受託者に上級職員証明書を提出し、利子期間及び追加利息の金額を詳細に記載しなければならない。受託者 は、任意の 所有者に、高級職員証明書のコピーまたは会社から受信した追加の利息に関する他の通知を提供することを要求しなければならない。受託者の担当者が会社信託事務室で証明書を受信しない限り、受託者は、そのような追加利息を支払う必要がないと質問せずに仮定することができる。もし会社が追加の利息を得る権利のある人に追加の利息を直接支払った場合、会社は受託者に上級者証明書を提出し、支払いの詳細をリストしなければならない。

4.07節それは.居留、延期、高利貸し法。当社は(その合法的にそうすることができる範囲内で)いつでも主張したり、抗弁したり、いかなる方法でも、本契約または本契約の履行に影響を与える可能性がある任意の猶予、延期または高利貸し法律の利益または利点を主張または利用してはならない。当社は、この法律がまだ公布されていないように、このような法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、本プロトコルの実行を妨害、遅延、または阻害しないことを約束しているが、この法律が公布されていないように、ここではこれらの法律のすべての利益または利点を明確に放棄する。

4.08節それは.コンプライアンス証明書；デフォルト設定に関する宣言。会社は(I)会社の各財政年度(2022年12月31日に終了した財政年度開始)が終了してから120日以内に受託者に上級職員証明書を提出し、署名者が前年度に発生したいかなる違約事件(及びその簡単な記述)を知っているかを説明し、(br}高級社員の知る限り、会社が本契約のいかなる条項、条項及び条件を履行又は遵守しているか否か、及び(Ii)当該事件発生後30日以内に、書面通知は、違約事件を構成するいかなる事件、その状態、及び会社がこれについて取っているか又は提案する行動をとるであろう。第4.08節の規定により出さなければならないいかなる通知も、受託者会社信託事務室の責任者に送付しなければならない。

第4.09節それは.さらなる手段 と行動.受託者の要求に応じて、当社及び保証人は、当該等の他の文書に署名及び交付し、本契約の目的をより効果的に達成するために、合理的な需要又は適切なさらなる行動を行う。

4.10節目未来の付属保証。当社は、当社が発行した任意の無担保債務証券を支払うことを保証する付属会社が証券法に基づいて登録した発売又は規則第144 A条 及び/又はその下の規則S免除登録の発売を手配し、第10.01条の署名及び受託者に補充証書を交付し、当該補充証書に基づいて、当該付属会社は、当該等の債務証券を担保する条項 担保支払手形及び当社が契約に基づいて受託者に負う責任を実質的に類似するものとする。当該等の付属会社が当該等債務証券について当該等担保を提供しなくなった場合、当社は、第10.01条に基づいて署名し、受託者にbr内の別の補充証書を交付して、当該付属会社の手形に対する当該等保証を取り消すことができる。

第五条会社及び受託者の所有者名簿及び報告

第5.01節それは.所持者リスト。会社は、2023年5月15日から半年ごとに受託者に提出または手配し、2023年5月15日から毎年5月15日および11月15日以降15日を超えず、受託者が書面要求を行う可能性のある他の時間に、会社がこのような要求を受けてから30日以内(または受託者が合理的に要求する可能性のある短い時間内に、本合意項目のいずれかの通知をタイムリーに提供できるようにする)ことを約束し、同意する。受託者が合理的な要求の形で所持者の氏名及び住所のリストを列挙し、そのリストの締め切りは、当該等の資料を提供する15日前(又は受託者が当該等の通知を提供するために合理的に要求される他の日)を超えないが、受託者が手形登録者を担当している限り、そのリストを提供する必要はない。

第5.02節それは.リストの保存と開示 受託者は、第5.01節に規定する、または受託者によって手形登録者として保存されている最近のリストに含まれる所有者の名前および住所のすべての情報を、合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない(そうすれば)。受託者は提供された新しいリストを受け取ると，第5.01節で規定した任意のリストを破棄することができる.

第六条
違約と救済措置

第6.01節それは.違約事件。 次のイベントのいずれも“であるべきである“失責事件”は付記と関係がある

(A)満期および支払された任意の手形の利息を延滞し、30日間継続する

(B)満期日に対応する手形元本、選択可能な償還時、任意の基本的な変更に関連する任意の必要な購入時、加速またはその他の宣言で任意の手形を延滞する元金；

(C)会社が5日以内に支払いまたは交付することができなかった(どの場合に応じて)任意のチケット変換後の決済額

(D)会社は、第14.01(B)(Ii)条又は第14.01(B)(Iii)条に基づいて直ちに書面通知を提供することができなかったか、又は第15.02(C)条に規定する条項に従って直ちに購入権変更通知を提供することができず、上記通知期日から5日以内に是正されなかった

(E)会社は第11条に規定する義務を履行できなかった

(F)会社が契約に規定する任意の他の契約(契約または合意を除く。その履行または違反事項は、上記(A)~(E)項で特別に処理された)を履行し、当社が受託者または合計で少なくとも25%の未償還手形元金(副本受託者と共に)から通知を受けた後、90日間継続する

(G)当社又はその任意の重要付属会社は、任意の住宅ローン、協議又はその他の文書について違約し、当該等の住宅ローン、協議又はその他の文書に基づいて、当社及び/又は任意の当該等の重要付属会社が借入した金の合計が1，000万ドル(又はその外貨等の同値)を超え、当該等の住宅ローン、協議又はその他の文書に基づいて、いかなる未返済債務があるか、又は当該等の債務を担保又は証明することができる。このような債務が現在存在するか、後に生じるかにかかわらず、(I)このような債務は、任意の適用猶予期間後に満了および対応として宣言されるか、または(Ii)任意の適用猶予期間後に満了し、規定された満期日、買い戻し要求時、加速宣言時、または他の場合には、そのような債務の元金を支払うことができないことをもたらす

(H)当社又はその任意の重要付属会社は、現行又はそれ以降に施行される任意の破産、債務返済不能又は他の同様の法律に基づいて、当社又はそのような重要な付属会社の受託者、係、清算人、受託者又は他の同様の関係者又はその財産の任意の主要部分を委任することを求め、当社又はその任意の重要な付属会社又はその債務について任意の案件又はその他の手続を展開し、その会社又はその任意の重要な付属会社又はその債務の清算、再編又は他の救済を求めるか、又は当該等の済助又はその任意のこれらの者が非自発的な事件又はその展開のための他の手続において委任又は接収することに同意しなければならない。債権者の利益のために一般的に譲渡しなければならないか、または債務が満期になったときには一般的に返済できない

(I)当社またはその任意の重要付属会社が非自発的事件または他の手続を提起することに対応して、当社またはその重要付属会社またはその現在またはそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律の債務の清算、再編または他の救済を求めるか、またはその重要な付属会社またはその財産の任意の主要部分の受託者、係、清算人、委託者または他の類似のbr官僚を任命することを求め、これらの非自発的事件または他の手続きは、90日間連続して却下および棚上げされないように維持されなければならない

(J)司法管轄権を有する裁判所に登録された最終判決では、判決は、保険範囲内ではない(慣行免責額を除く)、または(I)控訴権利が満了した日 (例えば、控訴開始)または(Ii)すべての控訴権利が消滅した日から30日以内に支払われない、または(I)控訴権利が満了した日に (例えば、控訴開始)または(Ii)すべての控訴権が消滅した日から30日以内に支払われない、または棚上げされる

(K)保証人の保証は、任意の司法手続きにおいて、強制的に実行されてはならない、または無効であると判断されなければならない、または任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならないが、本契約に規定される範囲を除いて、保証人または保証人を代表して行動する者は、保証項の下で保証人の義務を否定または否定しなければならない。

6.02節加速、撤回、廃止それは.1つまたは複数の違約イベントが発生し、継続している場合は、すべてのチケットの元金が満了して支払わなければならない場合(第6.01(H)節または第6.01(I)節のいずれかの場合を除く)、すべての手形の元本が満了して支払われなければ、受託者または第8.04節に基づいて決定された未償還手形元金総額の少なくとも25%の所持者が当社に書面通知を出す(所有者によって発行された場合、受託者に発行される)。その時点で未償還手形のすべての元金および未払い利息が100%満期および即時対応することを宣言することができるが、いかなる当該などの声明を出した後、そのような手形は、本契約または付記に記載されている任意の がこれと逆であっても、自動的に即時満期および対応となる。6.01(H)節または 第6.01(I)節に規定されている当社に関する違約事件が発生しても継続していれば，すべての手形の元本，応算利息，未払い利息はいずれも100%であり，あれば，すべての手形が自動的に満期となって対応する.

しかしながら、前項の条件(Br)は、次の条件を満たす必要がある：以下の条件を満たす必要がある：以下の場合、手形の元本および未払い利息(ある場合)が任意の時間に満期および支払と宣言され、有効期限の支払いの判決または判決または判決に記入される前に、当時未償還手形元本総額の多数の所持者は、会社および受託者に書面で当該声明およびその結果を撤回および撤回することができる(元金を支払わない場合を除く。 償還価格および基本変動購入価格(適用される場合)、または交付されなかった利息 変換時に支払うべき対価格を含む場合：

(1)このような撤回及び廃止は、管轄権のある裁判所のいかなる判決又は法令にも抵触しない

(2)本契約項の下のすべての既存の違約事件は、手形元金、累計及び未払い利息(ある場合を含む)を除いて(任意の償還価格又は基本変動購入価格を含む。適用される場合)、第6.09節により治癒又は免除されなければならない

このような撤回または廃止は、いかなる後続の違約または違約事件に影響を与えるべきでもなく、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない

6.03節追加利息それは.本契約や付記に逆の規定があっても、会社がこのように選択すれば、会社が第4.06(B)節を遵守できなかったことに関するいかなる違約事件に対しても、唯一の救済方法は：このような違約事件発生後の最初の360カレンダー日には，所持者は追加の手形利息を得る権利があり，年利 は(I)違約事件発生後の180カレンダー日前の未償還手形元金の0.25% ，および(Ii)181日目から1日の未償還手形元金の0.50%に等しい.違約事件発生後360日目であり、その間も違約事件は続いている。当社が選択した場合、6.03節で支払われるべき追加利息は、違約事件が初めて発生した日(その日を含む)からその後360日目(その日を含む)、またはその違約イベントが救済または免除されたより早い日 に基づいて、すべての未償還手形 を支払う。違約イベント発生後361日目(またはそれ以上、違約イベントが361日前に治癒または免除された場合)、第6.03節に従って支払われるべき追加利息の発生は停止され、違約イベントが361日目以降も継続されている場合、チケットは直ちに第6.02節の規定に従って発行が加速される。当社が本項で述べた違約の場合、6.03節で支払うべき追加利息を支払わないか、または追加利息を支払うが満期時にその追加利息を支払わないことを選択した場合、手形 は直ちに第6.02節の規定に従って発行を加速する。

本項第6.03項に基づいて支払われた追加利息を選択するためには、本項の規定により第4.06(B)項の規定を遵守できなかったために違約事件が発生した後の最初の360日以内の唯一の救済措置として、会社は、当該360日の期限が開始される前に、すべての所持者、受託者、支払代理人を通知しなければならない(この期限は、上記第6.01(F)条に規定する90日間の期限満了後のbrで開始してはならない)。すべての所持者，受託者，支払いエージェントに通知が間に合わなかった場合，チケットはただちに6.02節の規定に従って発行を加速する.

当社がこの選択をした場合、利息を計上した後の支払日ごとに債券の一般的な利息と同じ方法で追加利息を支払うことになります。支払 満期未支払いの償還価格、基本変動購入価格、元金と利息は、要求された支払日からその時に適用される金利で利息を計上しなければならない。

第6.04節それは. 違約時に手形を支払う；これに適用される.第6.01節(A)又は(B)項に記載の違約事件が発生した場合は、会社は、受託者又は第6.02節に規定する必要所持者の要求に応じて、手形所持者の利益のために、受託者に手形の満了時に対応する全ての元金及び利息(ある場合)、及び期限を超えた元金及び利息(ある場合)を支払し、手形がその際に負担した金利に応じて支払う。第7.06節に従って受託者に支払われるべき任意の金額の追加金額を支払うのに十分でなければならない。当社が要求されたときに直ちに当該金を支払うことができない場合は、受託者はその個人名義及び明示信託の受託者として、そのために満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決について訴訟を提起することができ、手形について当社又はその他の債務者に強制的に執行し、当社又は任意の他の債務者の財産(どこにあっても)から法律で定められた方法で判決又は裁定を受けることができる。

米国法第11章又は任意の他の適用法に基づいて、会社又は手形上の任意の他の債務者の破産又は再編に未解決の手続がある場合、又は破産又は再編における係、譲受人又は受託者、清算人、抵当者又は同様の関係者が、当社又はそのような他の債務者、当社又はそのような他の債務者の財産を任命又は接収するか、又は当社又はそのような手形上の他の債務者に関連する任意の他の司法手続が発生する場合、又は当社の債権者又は財産又は当該等の他の債務者であれば、受託者は、手形元本がその際に満期又は声明又はその他の方法で支払われるか否かにかかわらず、受託者が第6.04節の規定に基づいて任意の要求を行ったか否かにかかわらず、当該等の訴訟手続又はその他の方法に介入する権利及び権利があり、手形の全ての元金及び未払い利息(ある場合)について1つ又は複数の申立を提出し、証明する権利がある。任意の司法手続きにおいて、必要又は適切であると考えられる申立証明書及び他の書類又は文書を提出し、受託者(受託者、その代理人及び弁護士への合理的な補償、費用、支出及び立て替えのいずれかのクレームを含む)、及び当該司法手続きにおいて許可された所有者が、会社又は手形上の任意の他の債務者、その債権者又はその財産にクレームを提起するように、必要又は適切であると考えられる他の行動をとる。そして、そのような請求のいずれかの支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、第7.06条に従って受託者に支払われるべき任意の金額を差し引いた後に分配する。どんな受信機でも, 破産または再編における譲受人または受託者、清算人、受託者、または同様の係官は、各所有者が受託者にそのような行政費用を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者に支払うべき任意の合理的な補償、費用、立て替えおよび支出を受託者に支払うことを許可し、分配の日までに第7.06条に従って受託者に対処する任意の他の金額を含む。任意の当該訴訟において合理的な補償、支出、立て替え、および遺産から支出された支払いが任意の理由で拒否された範囲内で、これらの支払いは、清算中であるか、または任意の再構成または計画に従ってbrまたは他の財産を手配するかにかかわらず、手形保持者に対して当該訴訟で受け取る権利がある任意およびすべての割り当て、配当、金、証券および他の財産の留置権を保証し、そのような財産から支払わなければならない。

本プロトコルに記載されている内容は、許可受託者 許可または同意または任意の所有者を代表して、その所有者またはその任意の所有者または高級債務所有者に影響を与える任意の権利の再編、手配、調整または再構成計画、または許可受託者 が、任意のこのような手続きにおいて、任意の所有者または高級債務保有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない。受託者は、破産管財人又は同様の役人を選挙し、債権者委員会又は他の同様の委員会のメンバーとなることができる。

本契約又は任意の付記の下で、受託者は、本契約又は任意の付記下のすべての訴訟及び申立権利を強制的に実行することができ、いかなる付記があっても、又は任意の取り調べ又はそれに関連する他の法律手続において付記を提示する必要はなく、受託者によって提起された任意の当該等の訴訟又は法律手続は、明示信託受託者の名義で提出されなければならず、支払受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金を計上した後、任意の追討判決は付記所有者の課税差益のために行わなければならない。

受託者が言及した任意の法律手続き(および本契約の任意の条項を解釈することに関連する任意の法律手続きにおいて、受託者はその一方である)、受託者はチケットのすべての所有者を表し、どのチケット所有者もそのような手続き に参加させる必要はない。

受託者または任意の所有者が本契約項下の任意の権利を継続して実行している場合、これらの訴訟が、第6.09節の任意の放棄または第6.02節の任意の撤回および廃止または任意の他の理由によって終了または放棄された場合、または受託者またはその所有者に不利であると判断された場合、上記の各場合、当社、所有者および受託者は、それぞれ、本契約下のいくつかの地位および権利、ならびに当社のすべての権利、救済および権力を回復しなければならない。この訴訟が提起されていないように、所有者と受託者たちは継続されなければならない。

第6.05節それは.受託者が受け取ったお金の運用 受託者は、本条第6条に基づいて手形(Br)について徴収した任意の金又は財産、並びに違約事件が発生した後、本契約項の下で当社の義務について分配可能な任意の金又は他の財産について、受託者が当該金又は財産を分配するために指定された1又は複数の日付を以下の順序で使用しなければならない

第一に、受託者が第7.06節に従って支払うべきすべてのお金 ；

第二に、第13条に要求される高級債務の保有者

第三に、その時点で満期及び未支払の元本手形の金額(償還価格及び基本変動購入価格を含む。適用される場合) 及び任意の利息を支払い、当該元本手形の満期及び支払総額(償還価格及び基本変動購入価格を含む。適用される場合)及び任意の利息に基づいて、当該等の金又はその利益のために徴収された任意の利息を比例的に徴収する

第四に、その権利を有する一人以上の人に余剰金を支払うこと。

第6.06節それは.所有者によって行われる法的手続き。満期時に元金(償還価格および基本変動を含む)または利息を受け取る権利、または変換時に支払いまたは引渡し価格を徴収する権利を強制的に実行することを除いて、任意の手形の所有者 は、本契約の任意の規定によって、本契約の任意の規定によって、平衡法上または法律上、本契約に対して任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起する権利がない、または接収者、受託者、清算人、受託者または他の同様の官僚を任命するか、または本契約に従って任意の他の救済を行う必要がない

(A)上記br所持者は、事前に本条例の規定に従って、失責事件及びその継続について受託者に通知する必要がある

(B)当時未償還債券元金総額の少なくとも25%を保有していた所持者は、受託者が受託者名で当該失責事件について訴訟、訴訟又は法的手続きを提起することを要求しなければならない

(C)上記br所有者は、それによって招かれた、またはそれによって引き起こされた任意の損失、法的責任、損害、費用または支出について、受託者に合理的に満足できる補償または保証を提出しなければならない

(D)受託者は、通知、請求、およびかかる補償または保証を受信してから60日以内に、任意の訴訟、訴訟、または法的手続きを無視または拒否することができる

(E)受託者は，当該書面請求と一致しない指示は，当時未償還手形元金総額の大部分を持つ所持者 によって6.09節により当該60日間の期間内に受託者に与えられるべきではない

各チケットの所有者および所有者は、他の所有者および受託者と明確に約束されており、任意の人または複数の所有者は、本契約の任意の規定によって、任意の方法で、任意の他の所有者の権利に影響、干渉、または損害を与えてはならず、または、本契約に規定された方法および平等な方法でなければ、任意の他のそのような所有者に対する優先権または優先権の獲得を求めてはならない。すべての所有者の課税額と共通利益(本契約に別段の規定がない限り)。本条項6.06条を保護し実行するためには、各所有者および受託者は、法律または平衡法によって与えられた救済を受ける権利がある。

本契約の任意の他の規定および任意の手形のいかなる規定にもかかわらず、任意の所有者は、(X)元金(償還価格および基本変動購入価格を含む、適用される場合を含む)の元金(償還価格および基本変動購入価格を含む)、(Y)手形上の課税および未払い利息、および(br}(Z)手形 または本契約において明示または規定された満期日または後に手形を変換する際に支払うべき対価格を含む)、または当該支払または引渡しを強制的に実行する権利がある場合、訴訟を提起する。場合によっては、当社に不利な関連日または後に、保持者の同意を得ず、これらの権益を減損または影響してはならない。

第6.07節それは.受託者による法律手続き違約イベントが継続する場合、受託者は、本契約によって付与された任意の権利を保護および強制するために必要な適切な司法手続きを適宜採用して、本契約に記載された任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約によって付与された任意の権力の行使を支援するためにも、本契約または法律を強制的に執行して受託者に付与された任意の他の法律または平等法権利を強制することができる。

第6.08節それは.救済措置は を積算して継続している。第2.06節最終段落の規定を除いて、法律の許容範囲内で、本条第6条受託者又は所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、累積されたものとみなされ、受託者又は手形所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に含まれる契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。受託者または任意の手形所有者が、任意の失責または失責事件によって生じる任意の権利または権力を行使する際の任意の遅延または漏れは、そのような権利または権力を減損してはならない、またはbrは、そのような失責または失責事件を放棄するか、またはそのような失責または失責事件またはそのような失責または失責事件に対する黙認と解釈してはならない。また、第6.06節の規定に抵触しない場合には、本細則第6条又は法律により受託者又は所持者に付与された各権力及び救済措置は、受託者又は所持者が随時行使することができ、適切であると考えられる場合に行使することができる。

第6.09節それは.訴訟は と多数の所持者に違約を放棄することを指示した.8.04節に基づいて決定された未償還時間において、手形元本総額の多数の所有者は、受託者が得ることができる任意の救済措置を求めるために、または受託者が手形について付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利がある提供, しかし、， (A)この指示は、任意の法的規則または本契約に抵触してはならず、(B)受託者は、受託者が適切であると考え、その指示に抵触しない任意の他の行動をとることができる。受託者は、法律または本契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または他の任意の所有者の権利を適切に損なうと考えられる指示、または受託者に個人の責任または財務リスクを負担させる指示を拒否することができる。8.04節で決定された未償還時間では，チケット元金総額が多数を占める所持者は，すべてのチケット所持者が過去の任意の違約または違約イベントとその結果を放棄することを表すことができるが，6.01(A)，6.01(B)または6.01(C)節で述べた違約(I)が第6.01節の規定に従って治癒していないものは除外する.又は(Ii)各未清算手形所持者の同意を得ず、第(Br)条第(10)条に基づいて本協定又は条項を修正又は改訂してはならない。このような免除のいずれかの後、手形および本契約については、上記の違約または違約事件は、救済および終了されたとみなされるべきであり、当社、受託者および手形所有者は、その以前の地位および本合意の下での権利を回復すべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長してはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない

第6.10節それは.違約に関するお知らせです。受託者は、責任者が実際に知った失責行為の発生及び継続後90日以内に、すべての失責行為の通知をすべての所持者に送付しなければならない。このような失責行為の名前及び住所がチケット登録簿に出現しているため、当該等の失責行為が通知される前に訂正又は放棄された場合は例外である提供受託者が適用されるような償還価格および基本的な変動購入価格を含む任意の手形の元金を支払うことができない場合、または適用されるべき利息または未払い利息、または変換後の満期の掛け値を支払うことができない場合、受託者が抑留通知が保持者の利益に適合すると誠実に決定した場合、受託者は保護されるべきである。

第6.11節それは.訴訟費の支払いを承諾する。本契約のすべての当事者は同意し、任意の手形の各所有者は、本契約を受けた後に同意したとみなされるべきであり、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために提起された訴訟において、または受託者が受託者として採取または見落とした任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費および費用を含む、当該訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する提供第6.11節の規定(法律で許容される範囲内)は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、8.04節に基づいて決定された当時の未償還手形の元金総額の10%を超える所有者または所持者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、任意の所有者が強制的に任意の手形(償還価格および基本購入価格を含むがこれらに限定されない)を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。適用される場合は、その手形が明示的または規定された期限の後、または第14条の規定に基づいて、任意の手形の権利または変換時に支払われるべき対価格を請求するために提起された任意の訴訟を強制的に実行する。

受託者に関する第7条

第7.01節それは.受託者の役割 .受託者は、違約事件が発生する前及び発生する可能性のあるすべての違約事件が救済又は免除された後、本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾し、本契約において明確に規定された職責のみを履行する。もし違約事件が発生して継続しており、実際に受託者の担当者が知っている場合、受託者は、本契約が受託者に与える権利と権力を行使し、行使時に慎重な態度と技巧で行動すべきであり、慎重な人は個人の事務を処理する際に同じ慎重かつテクニックを行使すべきである提供違約イベントが発生し、継続しており、受託者の担当者が実際に知っている場合、受託者は、要求または指示を遵守することによって引き起こされる可能性のある任意の損失、責任、損害、コスト、または支出に対応するために、受託者に合理的に満足できる賠償または保証を提供していない限り、任意の所有者の要求に応じて、または本契約の下の任意の権利または権力の行使を指示する義務がないであろう。

本契約のいずれの条項も、受託者の深刻な不注意行為を免除し、その深刻な不注意が不当な行為であるか、または故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈すべきではないが、以下の場合を除く

(A)違約イベントが発生する前、および起こりうるすべての違約イベントを治癒または放棄した後：

(I)受託者の職責及び義務は、本契約の明文規定によって完全に決定されるべきであり、受託者は、本契約で明確に規定された職責及び義務を履行する以外は、いかなる責任も負わず、いかなる黙示チノ又は義務を受託者にとって不利であると解釈してはならない

(Ii)受託者が悪意がない場合、または故意に不適切な行為をした場合、受託者は、陳述の真実性とその中で表現された意見の正確性について、最終的には、本契約要求に適合した任意の証明書または意見を受託者に提供することに依存することができる。しかしながら、本プロトコルの任意の条項が、そのような証明書または意見を受託者に提供することを明確に要求する場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを検討する責任がある(ただし、その中に記載されている任意の数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)

(B)受託者は、受託者が関連事実を明らかにする際に深刻な不注意があることが証明されない限り、受託者の1人または複数の担当者が誠実に行った任意の判断ミスに対して責任を負わない

(C)受託者は、第8.04節第8.04節に規定された受託者が入手可能な任意の救済についていかなる訴訟を行うかについての時間、方法及び場所、又は受託者が本契約に従って受託者に付与された任意の信託又は権力の指示を行使又は行使しないことに対して、誠実に取られた又は取られなかったいかなる行動に対しても責任を負う

(D)本契約に規定があるか否かにかかわらず、本契約における受託者の行為又は受託者の法的責任に影響する各規定、又は受託者に保護を提供する各規定は、本節の規定により制限されなければならない

(E)受託者は、当社または任意の支払代理人に対して行われたいかなる支払い(金額、請求権利の正確性、または支払いに関連する任意の他の事項)または通知、または任意の連席手形登録所によって保存された手形に関するいかなる記録も責任を負わない

(F) のいずれか一方がイベントに関する通知を渡さず、本契約により、そのイベントの事実が受託者に通知を送信する必要がある場合、受託者は、最終的にその通知を受信していないことを行動の理由として、そのイベントが発生していないかのように、受託者の担当者の1人が実際にそのイベントを知っていない限り、

(G)会社に書面投資指示がない場合、受託者が受信したすべての現金は利子を計上しない信託口座に入金すべきであり、受託者はいずれの場合も投資の選択又はそれによる投資損失に責任を負わず、いずれの投資も満期日前に清算又は満期日前に投資を行う側が書面投資指示をタイムリーに提供できなかったことによる損失に責任を負うことはできない。会社に書面による投資指示がない場合には、受託者は、本契約に基づいて保有するいかなる金額にも投資又は再投資を行う義務がない

(H)受託者が受託者、手形登録処長、支払代理人、両替代理人又は譲渡代理人を同時に担当している場合は、本条第7条に従って受託者に与えられる権利及び保障は、当該受託者、手形登録処長、支払代理人、両替代理人又は譲渡代理人にも付与されなければならない

(I)受託者に責任がない(A)本契約または本明細書で言及された任意のプロトコルの任意の記録、アーカイブまたは保管、または保証権益を証明する任意の融資陳述または継続陳述を監視するか、またはそのような記録の任意の保存、アーカイブまたは保管を監視するか、または上記の任意の記録の再記録、再アーカイブまたは再保存、(B)任意の保険の監督または(C)br}に関連する、評価または徴収に関連する任意の税金、評価税または他の政府課金または任意の種類の留置権または財産権負担を監督するか、または解除する。信託基金のどの部分でも。

本契約に含まれるいかなる条項も、受託者がその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を支出または冒険的に使用するか、または他の方法で個人の財務責任を招くことを要求してはならない。

第7.02節それは.依存文書， 意見など7.01節の他に規定がある：

(A)受託者は、それが真実であると誠実に信じ、適切な当事者によって署名または提出された任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、保証書、メモ、大弁護士の意見、上級者証明書、利息票または他の文書(その正本またはファックスの形態にかかわらず)について行動し、行動または行動しないときに十分に保護されることができる

(B)本文書に記載されている会社の任意の要求、指示、命令、または要求は、会社の命令または上級者証明書(本文書がこれについて他の証拠を特定しない限り)によって十分に証明されなければならず、任意の取締役会決議は、会社秘書またはアシスタント秘書の核証明書のコピーによって受託者に証明されてもよい

(C)受託者は、その選択された大弁護士と協議し、大弁護士の意見を求めることができ、大弁護士の任意の提案または大弁護士の意見は、受託者が本合意に基づいて誠実で、大弁護士の提案または意見に依存した場合に行われるか、または取らないいかなる行動についても、十分かつ完全な許可および保護を受けるべきである

(D)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証又は他の文書又は文書に記載されている事実又は事項について任意の調査を行う義務がないが、受託者は、当該等の事実又は事項について適切と思われるさらなる調査又は調査を行うことを適宜決定することができ、受託者が当該等の更なる調査又は調査を行うことを決定した場合、会社の帳簿、記録及び取扱所を審査する権利がある。自らまたはbr代理人または弁護士が会社の費用を負担し、このような照会や調査によって何の責任も負わない

(E)受託者は、本プロトコルに基づいて慎重に指定された任意の代理人、受託者、代理有名人、または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない、本プロトコルの下の任意の信託または権力を、代理人、受託者、または受託代理人によって直接または実行することができる

(F)ここに列挙された受託者の許可権利は、責務と解釈されてはならない

(G)受託者は、誠実に取られたまたは取られなかったいかなる行動に対しても個人的責任を負わず、その行動が許可されているか、または本契約によって付与された裁量権または権利または権力の範囲内であると信じている

(H)受託者は、本プロトコルを実行するために設立された信託基金または本プロトコルに従って付与された権力についていかなる保証または保証を提供する必要がない

(I) が当社が許可する任意の投資を行う場合、受託者は(個人として) またはそれのいずれかまたは複数の共同経営会社と取引する権利があり、いずれの場合も、受託者またはその共同経営会社が受託者のサブエージェントであるか、または任意の第三者またはそれ自身の口座である依頼者のための取引を行う独立原則および標準市場条項で取引を行う。

いずれの場合も、受託者は、どのような訴訟形態が取られても、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたとしても、任意のタイプの任意の特殊、間接、懲罰的、または事後的損失または損害(利益損失を含むが、これらに限定されない)に責任を負わない。受託者は、(1)責任者がその失責または失責事件を実際に知っていなければ、または(2)当社または任意の債券保有者が、当該失責または失責事件に関する書面通知を受託者に発行した限り、債券に関するいかなる失責または失責事件を知っているかによって責任を負うことはない。受託者は、会社に高級社員証明書を交付し、個人名および/または上級職員の肩書を列挙することを要求することができ、受託者は、本契約に基づいて受託者に高級社員証明書、会社命令、および任意の他の事項または指示を提供する権利がある。

第7.03節それは. リサイタルなどには責任がありません。本報告および付記(受託者の認証証明書を除く) は当社の声明とすべきであり，受託者はその正しさに責任を負わない.受託者は、本契約または手形または保証の有効性または十分性について何も述べず、これに責任を負うこともない。受託者は、会社がいかなるチケットを使用または適用するか、または受託者が本契約の規定に従って認証および交付された任意のチケットの収益 に責任を負わない。受託者は、債券の発売についていかなる陳述や陳述を行うこともせず、発売覚書や任意の他の文書における債券の売却に関するいかなる陳述や陳述にも責任を負うことはない。受託者には、会社または保証人がいかなる契約、条件、陳述、保証、または合意を履行、遵守または違反する義務がない場合を確定または調査する義務がない。受託者 は、任意の根本的な変化、完全な根本的な変化、合併取引、または任意の他のイベントが発生したかどうかを独立して決定または確認する義務がなく、そのようなイベントを保持者に通知する義務もない。

第7.04節それは.受託者，支払いエージェント，変換エージェント，入札エージェントまたはチケット登録者はチケットを持つことができる.受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、入札エージェント(例えば、当社またはその任意の共同経営会社を除く)またはチケット登録者は、その個人または任意の他の身分で、チケットの所有者または品質保証人とすることができ、その権利は、受託者、支払いエージェント、両替エージェント、入札入札エージェントまたはチケット登録者ではない権利と同じである。

第7.05節それは.信託形式で保有する 普通株の金額と株式。受託者が受領したすべての普通株金及び株式は、本合意で規定される用途に応じて使用又は運用されるまで信託形式で保有しなければならない。法律の規定がない限り、受託者が信託の形態で保有する普通株の資金及び株式は、他の基金又は財産から分離する必要はない。受託者は、本合意の下で受信したいかなる現金または普通株の利息に対しても責任を負わないが、会社と受託者が時々達成する可能性のある合意は除外する。

第7.06節それは.受託者の報酬と費用 。会社は、時々本契約の下の任意の身分で受託者に支払うことを承諾し、同意し、受託者は、受託者と会社とが書面で合意したいかなる身分(信託受託者の報酬を明示することに関する法的規定の制限を受けない)が本契約によって提供されるすべてのサービスによって合理的な補償を受ける権利があり、会社は受託者の要求に応じてすべての合理的な費用を支払うか、または清算する。受託者は、本契約の任意の規定に基づいて、合理的に発生または支払いされる支出および下敷き(合理的な補償、その代理人および弁護士、ならびにすべての非定期雇用者の支出および支出を含む)を含むが、その不注意または故意の不正行為による任意のそのような支出、支出、または下敷きは除外する。当社はまた、本契約項の下の任意の身分で、受託者およびその代理人および任意の認証代理人が、本契約項の下の任意の識別および任意の他の文書または取引に対して賠償し、受託者、その上級者、取締役、代理人または従業員、またはそのような代理人または認証代理人(どのような場合にかかわらず)が、不注意または故意的不正行為なしに生じた任意の損失、クレーム、損害、責任または費用(またはこれに関連する行為)を損害を受けないようにすることを約束する。また、場所内の任意の責任クレームに対抗するために、自分を弁護する費用および費用(合理的な弁護士費および費用を含む)を含む、本契約または本契約の下の任意の他のアイデンティティを受け入れるか、またはそれに関連する費用および支出を生成または管理する。第7.06節の規定により、会社は受託者に賠償又は賠償を義務とし、受託者に費用を支払う又は償還することができる, 支払及び立て替え金は優先債権とし、ここで手形を受託者が保有又は受領したすべての金銭又は財産に従属させるが、第6.05節の規定に該当する場合は、特定手形所持者の利益のために信託方式で保有する資金は除く。受託者が本条項第7.06条に規定する任意の満期金を受け取る権利は、会社に属する他の債務又は債務からはならない。当社の本条項7.06項の義務は、本契約で弁済·解除され、以前の辞任または免職または受託者が引き続き有効である。会社はその同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、その同意は無理に拒否されてはならない。本7.06節に規定する賠償範囲は、受託者の高級職員、役員、代理人、従業員に適用される。

適用法により受託者が享受可能な任意の他の権利を損なうことなく、受託者及びその代理人及び任意の認証エージェントが、第6.01(H)節又は第6.01(I)節に規定する違約事件が発生した後に費用又はサービスを提供する場合には、任意の破産、債務返済不能又は同様の法律に基づいて、サービスの費用及び補償が行政費用を構成しなければならない。

第7.07節それは.役人証明書や大弁護士の意見を証拠とする第7.01節の別の規定に加えて、本契約の規定を実行する際には、受託者が本契約に基づいて任意の行動をとるか、または行動しない前に1つのことを証明または決定する必要があると判断すべきであり、受託者が重大な不注意、故意の不正行為、無謀さ、不信感がない場合には、この事項(本契約に明確に規定されている他の証拠がない限り)は、受託者に提出された高官証明書および/または弁護士の意見によって最終的な証明および確立を得ると見なすことができる。受託者が深刻な不注意、故意的な不正行為、無謀さ、不信感がない場合、当該上級者証明書および/または大弁護士の意見は、受託者が本契約の規定に基づいて受託者の信念に基づいてとるか、または取らないいかなる行動の完全権証でなければならない。

第7.08節それは.受託者の資格。この合意は常に1人の受託者を設立し、受託者は1人の受託者として行動し、少なくとも50，000，000ドルの総合資本と黒字を持つべきである。その人が法律または任意の監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、その人の総合資本および黒字は、その最近公表された状況報告に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を満たさなくなった場合は，直ちに本条に規定する方法及び効力で辞職しなければならない。

第7.09節それは.受託者の辞任または免職 (A)受託者は、随時当社に辞任に関する書面通知を行い、退職に関する通知を手形登録簿に記載されている住所に送付することができる。辞職通知を受けた後、会社は直ちに書面で後任受託者を任命し、1式2部を任命し、取締役会の命令を経て署名しなければならない。当該書面の写しを辞任受託者に送付し、1部の写しを後任受託者に送付しなければならない。このように任命された後任受託者がなく、かつ、所有者に辞職通知を提出してから60日以内に任命を受ける場合、辞任受託者は、会社及び所有者に10営業日の通知を出した後、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、又は少なくとも6ヶ月(又は本契約日以降)の所有者は、第6.11節の規定に適合する場合に、彼又は彼女自身及び他のすべての同様の状況の所有者を代表することができる。どのような裁判所にも後任受託者を任命してください。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(B) の場合，いつでも以下のいずれかが発生すべきである

(I)受託者は，第7.08節の規定によりもはや資格を満たしておらず，会社又はそのいずれかの所持者が書面で要求した後に辞任しないものとし，又は

(Ii)受託者は、破産または債務返済ができないと判定されたか、または受託者またはその財産の係に委任されるか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する

そして、いずれの場合も、当社は、取締役会決議により受託者を罷免することができ、取締役会の命令により署名された書面により、1式2部の後任受託者を任命することができ、そのうちの1部は、このように削除された受託者に交付されるべきであり、他方は、後任受託者に交付されるか、又は、第6.11節の規定に適合する場合には、少なくとも6ヶ月(又は本契約の日から)手形を所有する所有者は、彼又は本人及び他のすべての類似した立場の者を代表することができる。管轄権のある裁判所に請願し、受託者を罷免し、後任受託者を任命することを要求する。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる.

(C)第8.04(A)節の規定により、未償還債券元本総額のうち多数を占めるbr所有者は、随時受託者を罷免し、後任受託者を指名することができ、当該後任受託者は、後任受託者として委任されたとみなされるべきであり、当社に指名通知を出してから10日以内に、当社が反対する場合は、受託者又は任意の所有者は、第7.09(A)節に規定する条項及び条件及びその他の規定に基づいて、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。

(D)第7.09節のいずれかの規定により、受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第7.10節の規定により任命を受けたときに発効しなければならない。

第7.10節それは.後任者から 受託者を受ける.第7.09節の規定により指定された任意の後任受託者は、本契約項の下でこのような任命を受けた文書を署名、確認し、当社及びその前任者に交付しなければならず、後任受託者の辞任又は更迭は直ちに発効し、当該後任受託者には、これ以上の行為、行為又は転易がなく、本協定項の下で前身の権利、権力、責任及び義務と同じ権利、権力、責任及び義務が付与され、その効力は、最初に受託者として指定されたものと同じ効力が付与される。しかし、当社又は後任受託者の書面の要求の下で、行動を停止した受託者は、第7.06節の規定に従って当時支払うべき任意の金を支払った後、文書を作成して交付し、行動を停止した受託者のすべての権利及び権力を当該後任受託者に譲渡しなければならない。このような後任受託者の要求に応じて、当社は、すべての権利および権力を当該後任受託者により全面的かつ明確に帰属および確認するために、任意およびbrのすべての書面に署名しなければならない。行為を停止する任意の受託者は、手形がここで当該受託者に属するすべての金銭または財産から所有されるように、優先請求権を保持しなければならないが、特定の手形所有者の利益のために信託形態で保有される資金を除いて、第7.06節の規定により当時支払われるべき任意のbr金額を保証する。

いかなる後任受託者も，本第7.10節に規定する任命を受けてはならず，受理された場合を除き，当該後任受託者は，第7.08節に規定する資格を満たさなければならない。

本項7.10節に規定する後任受託者が任命を受けた後、当社及び後任受託者の各々は、書面の指示の下で、会社が費用を負担し、本合意項の下で受託者の後任の通知を所有者の住所に交付又は手配しなければならない。この通知は手形登録簿に出現しなければならない。当社が後任の受託者が委任を受けてから10日以内にその通知を提出できなかった場合、後任の受託者はその通知の送達を手配しなければなりません。費用は当社が負担します。

第7.11節それは.合併継承， など.受託者は、合併、変換、または合併することができる任意の会社または他のエンティティ、 または任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社または他のエンティティ(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務(本契約の管理を含む)を継承する任意の 会社または他のエンティティは、本契約の下の受託者の相続人であり、いかなる文書の提出または本契約の任意の当事者へのさらなる行動も必要としない提供任意の会社または他のエンティティが受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する場合、その会社または他のエンティティは、第7.08節の規定による資格を有する。

受託者の相続人が本契約によって設立された信託を継承する場合、任意の手形は認証されているが交付されていない場合、受託者のいずれかの相続人は、前任受託者または前任受託者によって指定された認証代理人の認証証明書を採用し、認証された当該手形を交付することができ、そのとき任意の手形が認証されていない場合、受託者の任意の相続人または後任受託者によって指定された認証代理人は、任意の前任受託者の名義または後任受託者の名義でその手形を認証することができる。一方，このようなすべての場合，当該等の証明書の効力は“付記”や本契約に記載されているものとまったく同じであるが，受託者の証明書はそのような証明書の効力を持たなければならない提供, しかし、 任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義でチケットを認証する権利は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される。

第7.12節それは.受託者は会社指示 を申請します。受託者が当社に書面で指示を行うことを要求する任意の出願(受託者がしようとしているまたは採取しようとしているいかなる行動も、手形所有者の本契約下での権利に影響を与える出願を除く)は、受託者が本契約に基づいて採取しようとしているまたは取らないいかなる行動を書面で記載するか、およびその行動を取らなければならない日および/または後に選択することができる。受託者は，申請が指定された日以降(その日は，会社が受託者に申請を受領すべき日を示す3営業日よりも先にあってはならない)申請書中の提案に基づいてとるいかなる行動や漏れについても，そのような上級者が書面で任意の早い日に同意しない限り，そのような行動が行われる前(または何らかの漏れがあれば，有効日である)のいずれかに責任を負わない。 受託者は、このような申請に対する本契約による書面指示を受信し、とるべきまたは取らない行動を説明しなければならない。

第八条
所持者について

第8.01節それは.所有者の訴訟。本契約が規定されている限り、指定された元金総額の債券の所有者は、任意の行動(任意の要求または要求を出すこと、任意の通知を出すこと、同意または免除または任意の他の行動をとることを含む)をとることができる場合、そのような行動をとるとき、その指定されたパーセントの債券を有する保有者が債券に加入している事実は、所有者が自ら署名するか、または委任された書面の代理人または委任された代理人によって署名された任意の文書または任意の数の場合の文書によって証明することができる。(B)定款細則第9条の規定により正式に開催及び開催された任意の所持者会議で賛成票を投じた所持者記録、又は(C)関連文書又は文書と任意の保持者会議記録との組み合わせ である。当社又は受託者が手形所持者に任意の行動を求めるたびに、当社又は受託者は、募集前に日付を定め、その行動をとる権利がある所持者を決定する記録日とすることができる。記録日が選択された場合，記録日は，このような行動の求めを開始した日付 の15日前を超えてはならない.

8.02節それは. ホルダーによって提供される実行証明.第7.01節，第7.02節，第9.05節の規定に該当する場合，受託者が規定する合理的な規則や規則 または受託者が満足するように提出すれば，所持者またはその代理人または受託代表が任意の文書に署名する証明は十分である.紙幣を持っていることは紙幣登録簿か紙幣登録所の部長の証明書で証明しなければなりません。任意の所持者会議の記録は9.06節に規定された方法で証明されなければならない.

第8.03節それは.彼らは絶対的な所有者とされている。当社、受託者、任意の認証代理人、任意の支払代理人、任意の両替代理人及び任意の手形登録所長は、当該紙幣の元金支払い又は(第2.03節の規定に適合する)当該紙幣の元金又は(第2.03節の規定に適合する)当該紙幣を当該紙幣の絶対所有者と見なすことができる(当該紙幣が期限を超えたか否かにかかわらず、当該紙幣の絶対所有者であっても、自社又は紙幣登録所長以外の誰であっても、その上に所有権の明記又は他の文字を作成することができる)、又は当該紙幣を受け取るための元金及び(第2.03節の規定に該当する)当該紙幣の絶対所有者である。この紙幣および本契約項の下のすべての他の目的を変換するための；当社、受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、または任意のチケット登録は、1人当たり 逆通知の影響を受けません。全世界手形の唯一の登録所有者は保管人またはその代理者でなければならない。そのときまたはその命令の下で任意の所有者に行われたすべての当該等支払いまたは交付は有効であり、このように支払いまたは交付されたbrの普通株の金額または株式については、このような支払または交付は、当該手形のいずれかの支払および解除のための支払または引渡し可能株式の責任に対して有効である。違約事件発生後の本契約または手形に相反する規定があっても、グローバル手形の実益権益のいかなる所有者も、委託者または任意の他の者の同意、求め、委託、許可、または任意の他の行動を必要とすることなく、当社に直接強制実行することができ、この所有者は、本契約の規定に従って証明された形態で手形を交換する権利がある。

第8.04節それは.会社が持っている手形 は無視する.必要な元金総額手形の所有者が任意の方向に同意、同意、放棄、または本契約に従って他の行動をとるかどうかを決定する際には、会社、その任意の子会社または会社の任意の関連会社またはその任意の付属会社が所有する手形は無視され、未償還手形ではないとみなされる提供受託者がそのような指示，同意，免除，その他の行動によって保障されるべきかどうかを決定する際には，担当者がそれを知っている備考のみが無視できる.本8.04節では，このように善意で質権を持つ手形は未清算手形と見なすことができるが，質権者はそのような手形について受託者が満足できる品質権を確立する必要があり，質権者は当社，その付属会社，当社の連属会社あるいはその付属会社ではない.もしその権利に論争がある場合、受託者が弁護士の提案に基づいて下した任意の決定は、受託者に対する十分な保護であるべきである。受託者の要求に応じて、当社は直ちに受託者に高級社員証明書を提出しなければならない。その中には、当社が知っているbrが所有または保有しているすべての手形(ある場合)、または上記のいずれかの者のために所持している手形(あればある)が挙げられている。また、第7.01節の規定の下で、受託者は、当該証明書に掲載されている事実の確実な証拠として、当該証明書に記載されていないすべての手形を 未償還手形とする権利がある。

8.05節それは.異議を撤回します： 未来の所有者はバインドされています。第8.01節に規定されている受託者証明保持者がその行動について任意の行動をとる前(後ではなく)のいつでも，任意のチケット所持者がその行動に同意した場合には，受託者に書面通知を提出し，第8.02節に規定する所持証明の後，そのチケットに関する行動を撤回することができる.上述したことに加えて、任意のチケットの所有者によって取られた任意の行動は、そのチケットまたは交換または置換のために発行されたチケットまたは登録譲渡時に発行された任意のチケットにかかわらず、そのチケットについて、またはそのチケットのために交換または代替発行されたチケットの有無にかかわらず、または登録譲渡時に発行された任意のチケットにかかわらず、その所有者およびそのチケットの将来の所有者および所有者に対して決定的および拘束力を有する。

第9条
保有者会議

第9.01節それは.会議の目的。本条第9条の規定により、以下の任意の目的のために随時かつ時々保持者会議を開催することができる

(A) 会社または受託者に任意の通知を発行するか、または本契約によって許可された任意の指示を受託者に発行するか、または本契約項目の下の任意の違約または違約イベントの放棄に同意するか(それぞれの場合、本契約によって許可される)およびその結果、または 所有者が第6条の任意の規定に従って許可された任意の他の行動をとる；

(B)第7条の規定により受託者を罷免し、後任受託者を指名する

(C)第10.02節の規定により、本協定に添付された1つ以上の契約に署名することに同意するか、または

(D) 本契約に基づく任意の他の条文または適用法律に従って、任意の他の許可が任意の指定元金金額所有者またはその代表が本契約による任意の他の条文または適用法律に従って取られる任意の他の行動をとる。

第9.02節それは. 受託者が会議を開催する.受託者はいつでも所持者会議を開催することができ、第9.01節に規定された任意の行動をとることができ、会議は受託者が決定した時間と場所で開催される。各所持者会議の通知は、会議の時間及び場所、及び第8.01節の提案により当該会議で行われた行動及び任意の記録日時の一般条項に基づいて、手形登録簿上の所持者の住所に応じて所持者に交付されなければならない。 このような通知も会社に郵送しなければならない.このような通知は、決定された会議日前に20日以上であるが、90日以下に送達されなければならない。

その時、すべての未償還手形の所有者が代表の出席を身をもってまたは委任した場合、またはその時の未償還手形の所持者が会議前または会議後に放棄通知を放棄し、また、当社および受託者が正式に許可された代表によって出席するか、または会議の前または後に通知を放棄するように、任意の所有者会議は有効であり、通知する必要はない。

第9.03節それは. 会社や所持者が会議を開催します。いずれかの場合、取締役会の決議に基づいて、当社又は当時の未償還手形元本総額の少なくとも10%の所持者は、受託者に所有者会議の開催を要求し、書面による会議で行われる行動を合理的に詳細に説明することを要求し、受託者が要求を受けてから20日以内に当該会議の通知を交付しなかった場合、当社又はその等保持者は、会議の開催時間及び場所を決定することができ、第9.01節で許可された任意の行動をとることができる。9.02節の規定に従って関連通知を配信します。

第9.04節それは.投票資格。任意の人が任意の所有者大会で投票する権利がある場合は、(A)会議に関連する記録日に1つ以上のメモを保持するか、または(B)会議に関連する1つまたは複数の記録の保持者によって書面で代表されるbr}を委任しなければならない。出席または任意の所有者総会で発言する権利のある唯一の者は、その会議で投票する権利のある者及びその大弁護士、受託者及びその大弁護士の任意の代表、並びに当社及びその大弁護士の任意の代表でなければならない。

第9.05節それは.法規制。本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、受託者は、手形の保有及び代表の委任、投票者の委任及び投票者の検査の職責、提出及び審査代表、証明書及びその他の投票権証拠、及び適切と思われる他の会議に関する事項を証明するために、任意の所有者会議について適切と思われる合理的な規定を行うことができる。

受託者は、会議が当社または第9.03節に規定する保持者によって招集されない限り、書面で臨時会議議長を委任しなければならない。この場合、当社または会議を開催する保持者は(場合によっては)同様に仮議長を任命しなければならない。会議常任議長と常任秘書は，会議に出席し，会議で投票する権利のある総元本が多数の保持者投票で選択されるべきである.

8.04節の規定には別の規定がある以外に、 は任意の所持者会議において、各所持者または代理人が保有または代表する1，000ドルの手形元金当たり1票を投じる権利がある提供, しかし、いずれの会議においても、議長によって未償還と判断され、未償還と疑われた手形 について投票またはポイントを行ってはならない。大会議長は、その所持している手形または上記のように他の所有者を代表して投票する書面に正式に指定されている以外に、他の投票権はない。第9.02節または第9.03節の規定により正式に開催される任意の所持者会議は、会議に出席する手形元本総額の過半数を有する所持者によって随時延期されることができ、定足数を構成するか否かにかかわらず、会議は別途通知することなく、このような休会と見なすことができる。

第9.06節それは.投票する。任意の所有者会議に提出された任意の決議案の採決は、書面投票で行われなければならず、投票は、所有者またはその委託代表によって署名され、彼らが所有または代表した手形の未償還元金総額で行われなければならない。会議常任議長は、会議で投じられたすべての賛成または反対決議の投票数をカウントし、確認された書面報告書1式2部のすべての会議で投票された票を会議秘書に提出する2人の投票検査員を任命すべきである。各所有者会議の議事録は、会議秘書によって1式2部作成され、会議で行われた任意の投票のための検査者の元の報告書と、会議通知のコピーが記載されており、上記通知が第9.02節の規定で交付されたことを示す1人以上の関係者の宣誓書とを添付しなければならない。任意の決議案に賛成または反対投票された手形の元本総額を記録しなければならない。会議記録は会議常任議長および秘書の誓約書の署名と確認が必要であり、1部は当社に送付し、もう1部は受託者に保存し、受託者は会議で投票した票を添付しなければならない。

このように署名されて確認されたどんな記録も、その中で言及された事項の確実な証拠でなければならない。

第9.07節それは.権利は 会議によって遅延されてはならない。本細則第9条に記載されているいかなる条文も、所有者総会の任意の召集または本規約によって明示的または黙示された任意の権利によって、本契約または手形の任意の条文による受託者または所有者に付与された任意の権利または権利の付与または保留を妨害または遅延しているとみなされたり、解釈されてはならない。

第十条
補充契約

第十百九十一条それは.保持者の同意なしに補充義歯 を補充した。取締役会の決議の許可を経て、当社と保証人及び受託者はいつでも次の1つ以上の項目の随時補充契約を締結することができ、費用は当社が負担する

(A)本明細書に記載された任意の曖昧な点を修正するか、または任意の漏れ、欠陥、または不一致を修正すること

(B)相続人会社、存続実体又はその他の相続人が、本契約に記載されている会社又は保証人を負担する義務を規定する

(C)本契約の条項に基づいて、チケットの保証を追加し、担保をキャンセルする

(D)チケットの安全を確保すること

(E) 所有者の利益が当社のチノに加入するか、または当社に付与された任意の権利または権力を放棄するか；

(F)第14.07条に基づいて、本契約で規定される転換率を向上させるか、又は所持者の転換権について規定する

(G)いかなる所有者の権利にも悪影響を与えない変更を行うこと

(H)受託者、登録官、支払い代理人または両替代理人の相続人が受け入れまたは委任されたことを証明し、相続人が受託者、登録官、支払い代理人、または両替代理人の本プロトコルの下での責任を負うことを証明する

(I)本契約又は付記の規定を発売覚書“付記説明”の節の規定に適合させる；又は

(J)決済方法または指定されたドル金額を取り消すことができないか、または決済方法を選択する権利をキャンセルすることができないが、このような選択またはキャンセルは、14.04(A)節に従って任意の チケット選択(または選択とみなされる)の任意の決済方法に影響を与えないことが条件である。

当社の書面の要求に応じて、受託者は現在許可され、当社と共同で当該等の補充契約に署名して、記載されている可能性のある他の適切なbr協定及び規定を締結することができますが、受託者は責任はありませんが、受託者が本契約の下又はその他の場合の権利、責任又は免除権に影響を与えるいかなる補充契約を適宜締結することができます。

10.02節のいかなる規定にもかかわらず、当社、保証人、および受託者は、手形未償還所有者の同意を必要とすることなく、本条項10.01条項によって許可された任意の補充契約に署名することができる。

第十百二十二条それは.保持者の同意を得て義歯brを補充した。当時の未償還手形元金総額(第8条に基づいて決定され、買い戻し、入札又は交換要約に関する同意を含むがこれらに限定されない)の少なくとも大多数の所持者の同意(第8条の規定参照)により、当社及び保証人は、取締役会決議及び受託者の許可を得た場合、費用は当社が負担する。時々、任意の方法で本契約または任意の補足契約の任意の規定を変更またはキャンセルするか、または任意の方法で所有者の権利を修正するために、任意の時間に を本契約の1つまたは複数の補足契約に加入することができる提供, しかし、 未償還手形所有者1人1人の同意なしに，このような補充契約はできない：

(A)当時の未償還手形元金の割合を低下させ、任意の補充契約が所有者の同意を必要とする場合、所持者の同意を得る必要があるか、または本契約下の任意の免除は、所持者の同意を必要とする(Br)6.09節による過去の違約の免除を含む)

(B)任意の紙幣利息の金利を下げるか、または支払時間を延長すること

(C)任意の手形の元金を減少させるか、またはその満期日を延長すること

(D)任意の損害または不利な影響を与える任意のチケットの変換権の変更；

(E)任意の手形の基本的な変動購入価格または償還価格を低下させるか、または任意の不利手形所有者の方法で修正または修正し、契約、定義または他の規定の変更または免除にかかわらず、当社が当該金を支払う義務を有する

(F) 任意の支払手形をその手形の通貨以外の通貨で支払うこと；

(G)不利な手形所持者の方法で本定款第13条又は第18条の規定を変更する

(H)債券満期日または後に所有者手形元金(償還価格または基本的な変動購入価格を含む、適用されるような)または利息を取得する任意の所有者の権利、または所有者手形またはその所有者手形に関連する任意の支払いについて訴訟を提起する権利；または

(I)所有者がチケットを変換する権利を損害または悪影響を与えるか、または変換に関連する条項を他の方法で修正するか、または変換率を低下させるが、本契約によって要求される修正によって制限される必要がある

(J)第10.02節または第6.02または6.09節の放棄条項のいずれかの規定を修正するが、修正、修正または放棄に必要な割合を増加させるか、または各影響を受けた所有者の同意を除外することを規定する；または

(K)本契約規定を満たしていない他の 担保をキャンセルするか、または不利なチケット保持者の方式で保証 を修正する。

当社の書面の要求に応じて、受託者が上記所有者が同意した証拠を受託者に提出した後、受託者は、当社及び保証人と共に当該補充契約書を作成しなければならない。当該補充契約書が受託者が本契約項の下又は他の方法で享受する権利、責任又は免除に影響を与えない限り、この場合、受託者は適宜当該等の補充証書を締結することができるが、br}を必要としない。

本条項10.02 によれば，所持者は提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はない.このような所有者たちがその実質的な内容を認めさえすれば、十分だ。いずれも当該等補充契約が発効した後、当社は所持者に通知を行い、当該等の補充契約を簡単に記述しなければならない。しかし，このような通知や通知中のいかなる傷もすべての所有者に発行されていないことは，補足契約の効力を損なうことはない.

第十十零零三条それは.補充性義歯効果。本細則第10条の条文に基づいて任意の補足契約を締結した後、本契約は、それに基づいて修正及び改正されるものとみなされるが、受託者、当社及び所有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利制限、義務、責任及び免責権は、その後本契約項の下で確定、行使及び強制執行すべきであり、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があるが、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は、本契約の条項及び条件の一部とみなされるべきである。

第十百四十四条それは. 注釈上の記号.本細則第10条の規定により任意の補充証書に署名した後に認証及び交付された手形は，当該補充契約書に規定されている任意の事項に書き込みを明記することができ，費用は当社が負担することができる。当社取締役会は、当社が決定したように、当該等の補充契約に掲載されている本契約のいずれかの修正に適合するように修正された新しい手形は、当社が自費で作成及び署名することができ、受託者(又は受託者が第19.10条により正式に委任された認証代理人)により認証された後、会社の命令の下で交付し、当時返済されていなかった手形と交換することができる。

第十百五十五条それは. は受託者に補充契約のコンプライアンス証明を提供すべきである.19.05節に要求された文書のほかに、受託者は、本条項によって署名された任意の補充契約が本条項第10条の要求に適合し、本契約が許可または許可された確実な証拠であることを宣言する高官証明書と弁護士の意見を受領しなければならない。

第十百六十六条高級債務への影響 それは.優先債務保有者が事前に書面で同意していない場合は、いかなる補充契約も、優先債務の従属地位又は保証を終了又は損害するために、第13条又は第18条の規定を任意の方法で直接又は間接的に修正又は廃止してはならない。

第十一条
合併、合併、販売、譲渡、リース

第十一条第一条それは.資産を合併し、合併し、売却する会社は、任意の他の人と合併または合併してはならない、またはその全部またはほぼすべての財産および資産を売却、譲渡、譲渡または賃貸してはならない(任意のそのような取引または一連の取引、a合併 取引“)でなければ：

(A) (I)当社は、発生した存続または譲受人、または(Ii)によって生成された存続または譲受人(当社でなければ)(“存続実体”)、(1)はアメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織および存在する会社、および(2)存続エンティティ(当社でなければ)は、受託者の補充証書を署名して交付することにより、手形と本契約の下で当社のすべての義務を明確に負担する；

(B)この取引が発効した後、直ちに失責または無責任事件が発生または継続しないこと；および

(C)当社又は存続実体は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出しなければならず、各 は当該等の取引及び(当該等の取引に関連して補充証書を必要とする)当該等補充契約書 は、本細則第11条の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての事前条件を遵守している。

11.02節後継者 を入れ替えた当社は、任意の他の人と合併したり、他の人と合併したり、当社を任意の他の人と合併したり、当社を任意の他の人と合併したり、当社を他の人と売却したり、当社を任意の他の人と合併したり、当社を任意の他の人と合併したり、当社を任意の他の人に売却したり、当社を任意の他の人と合併したり、当社を他の人に売却したり、または当社を他の人に売却したりすることができる。(B)本契約項の下で当社の所有又はほぼすべての財産及び資産の賃貸契約は、当該相続人が本契約において自社として指名されたような効力を有し、その後、本契約及び付記項の下のすべて又はほぼすべての財産及び資産の賃貸契約を除いて、当該相続人は、本契約及び本付記項下のすべての責任及び契約を解除する。

第十二条会社登録者、株主、高級職員及び取締役の免除権

第十二十一条それは. 契約，手形，保証は会社義務に限られる.任意の手形の元金の支払(償還価格および基本的な変動の購入価格を含む)または未払い利息、およびその手形の任意のクレームまたは他の態様に基づいて、請求権brはなく、会社または保証人の本契約または任意の補充契約または手形における任意の義務、契約または合意項の下または合意の下または合意下の任意の請求権は、それによって生じる任意の債務によって、過去、現在または将来として、任意の会社、株主、従業員、代理人、上級職員、取締役または付属会社にあってはならない。会社または保証人または任意の相続人会社の保証人または任意の相続人会社を介して、任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を実行することによって、または任意の評価または処罰または他の方法によって、または任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰を実行することによって、または任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰を実行することによって、または任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法によって、または任意の定款、法規または法律によって、または任意の相続人会社の保証人または任意の相続人会社を通過すること。本契約及び本契約項の下で発行される義務は会社義務のみであり、本契約及び手形発行の条件及び対価として、当該等の責任をすべて免除及び免除することを明確に理解する。

第十三条
従属

第十三十一条プロトコル 下位それは.当社は、各所持者が手形を受け入れた後も同意し、手形が証明する債務は無担保債務であり、当該等債務及び当該等債務に関連するすべての権利は、本細則13条に規定されている範囲内及び本細則13条に規定されている方法で、現金全数で当社の信用br融資下の債務を優先し、貸手の利益及び貸手によって強制的に執行することよりも優先されることに同意する。“注釈”は各方面で順位をつけなければならないPari 通行証信用手配下の債務を除いて、当社のすべての他の既存及び未来の優先債務(信用手配下の債務を除く)は当社の未来の任意の二次債務より優先すべきである；信用br手配下の債務を除いて、当社が保証した債務のみを担保とする債務は債券より優先すべきであるが、このような債務を担保とする資産の価値は制限されている。

第十三十二条清算·解散·破産それは.会社の全部または部分清算または会社の全部または一部が解散したとき、または会社またはその財産に関連する破産、再編、債務不履行、接収または同様の手順で債権者に会社資産を支払うか、または分配する場合：

(A)貸金人は、信用に基づいて手配された金の現金支払いを全数受け取る権利があり、所有者は、手形について当社が支払う元金または利息(ある場合)または任意の他の支払金を受け取る権利がある

(B)貸主が全額現金支払いを得る前に、所有者は、本条第13条の権利によって得られるべきでない任意の支払いまたは割り当てまたは他の金額は、その権益に応じて貸金者に支払うべきであるが、所持者は、株式株式および任意の債務証券を受け取ることができ、これらの株式および債務証券の付属程度は、少なくとも手形と同じである。

第十三条第三項信用限度額上のデフォルト それは.当社は手形元金及び利息を支払うことができず、第3条に基づいて任意の預金又はbrを入金して他の方法で購入又はその他の方法で任意の手形を解約してはならない(総称して“支払い手形“)もし：

(A)クレジット手配の下で不足しているいかなる金も、満期時に全額現金で支払われていない、または

(B)信用スケジュールの下で任意の違約が発生し、その条項に従って信用スケジュールの満期日を加速させる

(I)違約が是正または免除され、そのような任意の加速が撤回されたか、または

(2)信用手配の下のいかなる借金も、全額現金を支払った

提供, しかし、会社及び受託者が行政代理から書面通知を受けた場合は、本文(A)又は(B)項のいずれかに記載の事件が発生し、継続している手形の支払を許可する場合は、会社は、前述の規定を考慮することなく手形を支払うことができる。

信用スケジュールに関する任意の違約(前項(A)または(B)項に記載の違約を除く)の継続中に、別途通知(加速の通知を実施するために必要とされる可能性のある通知を除く)または任意の適用の猶予期間が満了することなく、その満了日を直ちに加速させることができる。受託者が支払い阻止期間選択を指定した行政エージェントからの書面通知(“遮断通知”)を受信してから、会社は、その後179日まで(またはそれより早く、支払い阻止期間が終了した場合(A)当該停止期間通知を発行した者から受託者及び会社への書面通知(A)当該停止期間通知を発行した者から受託者及び会社への書面通知)を行ってはならない。(B)クレジット手配下のすべての借金を全額現金で返済するか、または(C)クレジット手配のために違約を継続していない(br})。

前項で述べた規定があるにもかかわらず(ただし、本13.03節第1段落の規定により制限されなければならない)、当社は、貸金人またはその代表がクレジット手配の満期日を加速していない限り、当該支払い阻止期間の終了後に手形支払いを回復することができ、このようなクレジット手配下の借金は現金で全額返済されていない。

第十三十四条チケットの支払い速度を速める それは.違約事件で手形の支払いが加速された場合、受託者(提供受託者の担当者は、会社又は所持者(状況に応じて)当該違約事件についての書面通知を受けたものでなければならない。信用手配項目のいかなる借金も返済されていない場合、当社は行政代理が早期支払い通知を受けた後、5営業日以内に手形を支払うことができず、その後は第(Br)条第13条当時に支払いを許可した場合にのみ手形を支払うことができる。

第十三十五条いつ送金を払わなければなりませんかそれは.第13条の規定により支払されてはならない金または分配を所有者に支払うか分配する場合、支払いまたは割り当てを受けた所有者は、融資者が所有する信託の形態で所有し、彼らの利益がbr}になる可能性があるので、貸手に支払うべきである。受託者は、本節13.05項の義務または権利を所有者または貸手に通知する義務はない。

第十三百六十六条代位権クレジット手配項の下のすべての借金を現金で全額支払った後、手形がすべて支払われる前に、所持者は、クレジット手配の割り当てに適した権利 を得る。当社と所持者の間では、本細則第13条による貸金人への割り当ては、当社が信用手配について下した支払いではありません。

第十三百七十七条相対 権限それは.第13条は、所持者と借主の相対的権利を規定する。本義歯の内容はいかなるものであってもよい

(A)損害会社と保有者との間の絶対的及び無条件責任、すなわち債券の条項に従って債券の元金及び利息(あれば)及び所有者に対応する他のすべての金を支払う；又は

(B)受託者または任意の所有者が違約が発生したときにその利用可能な救済措置を行使することを防止するが、貸手は、所有者に割り当てられた権利に他の方法で対応する制限を受領しなければならない。

第十三百八十八条係り受け関係 は会社の影響を受けてはならないそれは.いかなる貸主が手形に示される債務の従属的地位を強制的に執行する権利は、当社のいかなる行動も取らなかったか、又は本契約を遵守できなかったことにより損害を受けてはならない。

第十三十九条 受託者と支払いエージェントの権利それは.第13.03条の規定にもかかわらず、受託者または支払いエージェントは、手形支払いを継続することができ、受託者または支払いエージェントの担当者が、支払日の少なくとも2営業日前に、受託者が満足できる書面通知を受信しない限り、第13条に従って支払うことができないことを示し、そうでなければ、そのような支払いを禁止する事実が存在することに責任を負うべきではない。当社、行政エージェント、および任意の貸主は、このような通知を発行することができる。

受託者は、その個人的身分または任意の他の身分で貸金者とすることができ、その権利は、受託者でない場合に享受される権利と同じである。登録官と支払いエージェントは，類似した権利を用いて同様の操作を行うことができる.受託者は、それが貸手である範囲内で、任意の他の貸主と同様に、本条(Br)13条に規定する信用手配に関するすべての権利を有しなければならない；本契約中の任意の規定は、受託者が貸手としてのいかなる権利を奪ってはならない。本第13条のいずれの規定も、受託者が本契約のいずれの条項に基づいて受託者に請求したか、又はそれに支払われた金には適用されない。

第十三十条 の配布または管理エージェントへの通知それは.割当てを行うか，または貸手に通知するたびに， を割り当てて管理エージェントに通知することができる.

第十三十一条第13条違約事件や権利制限加速を防止しないそれは.本条第13条のいずれの規定により手形による支払いができなかった者は、違約の発生を阻止すると解釈してはならない。第13条のいずれの規定も、所持者又は受託者が手形の満期日を加速させる権利に影響を与えない。

第十三十二条受託者には依存する権利があるそれは.第13条に基づいて任意の支払又は分配を行う場合は，受託者及び所持者は依存する権利がある

(A)司法管轄権を有する裁判所では、任意の命令または判決が行われ、この命令または判決では、第13.02節で示される任意の性質の法律手続きが決定されている

(B)受託者又は代理人又は他の者が受託者又は所有者にその等の金又は割り当てを支払又は配布する証明書を清算する

(C) でエージェントを管理する

その支払または割り当てに参加する権利がある者を決定するために、当社の貸金者および他の負債保持者、その金額または支払金額、支払われたまたは割り当てられた金額、およびその支払または割り当てに関連する、または本第13条に関連するすべての他の事実。受託者が第13条に従って行われる任意の支払いまたは割り当てに貸金人として参加する任意の権利を誠実に決定するためには、証拠が必要である。受託者は、その人が信用手配の下でその人の金額を不足していること、その人がその等の支払いまたは割り当ての範囲に参加する権利があること、およびその人が本条第13条に従って享受する権利に関連する他の事実を提供することを証明する証拠を提供することを請求することができる。このような証拠が提供されていない場合、受託者は、その人が当該金銭を受け取る権利があるかどうかを司法判断するために、当該人への支払いを遅延させることができる。

第十三条の十三受託者が従属的地位を実現するそれは.各所有者は、第13条に規定する所有者と貸金者との間の従属関係を確認または実現するために、手形の発行を受け、受託者に代わって必要または適切な行動をとるように指示し、任意およびすべての目的のために受託者を事実権者に委任する。受託者が第13.02節に記載された任意の訴訟において要求されたフォーマットでクレームまたは債務証明の適切な証明を提出していない場合、行政エージェントは、クレームの提出期限が満了する少なくとも30日前に、そのような任意の訴訟において適切な証明を提出する権利がある。

第十三十四条受託者は貸手の受託管理人ではないそれは.受託者が所有者または当社または任意の他の者に、任意の貸金人が本細則第13条または他の規定によって得られる権利のある金または資産を支払ったり、分配したりした場合、受託者は、貸手に対していかなる信頼された責任も負うものとはみなされず、そのような貸主に対して責任を負うこともない。

第十三十五条貸手の付属条項への依存 それは.各所有者は手形を引受する時に前述の付属条項 がかつ各貸金人に対する誘因及び代価として確認及び同意し、信用手配下の債務は手形発行前或いは後に発生或いは取得して、信用手配下の債務を取得及び継続し、このような貸金人は信用手配下の債務を取得及び継続して保有する場合、或いは信用手配下の債務を継続して保有する場合は、最終的に当該等の付属条文に依存するとみなされるべきである。

第十四条[br}手形の転換

第十四十一条それは.権限を転換します。 (A)第14.01(B)節で述べた条件及び期間を満たし、本第14条の規定を遵守した後、所持者は、自由両替日の直前の営業日の営業日が終了するまで、そのチケットの全部又は任意の部分(両替が必要な部分が1，000ドル元金又はその整数倍)を随時発行する権利を有する。自由両替日及びその後、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、所持者は、その手形の全部又は任意の部分(両替する部分が1，000ドル元金又はその整数倍である場合)を提出する権利があり、第14.01(B)節に記載されたいずれの条件が満たされているか否かにかかわらず、本条第14条の規定に適合している限り。所持者は，当時有効な適用転換率 (“転換率”)から14.04節で規定した転換満期金額を得る権利があり，最初は1，000ドル手形元本あたり13.6304株普通株であった。いつでも発効される転換率は本協定で規定された方法で調整されなければならない。

(B)14.01(B)節で述べた条件および期間を満たし、自由両替日の直前の営業日の営業時間が終了するまで、所持者は、自由両替日の直前の営業日の営業時間が終了するまで、いつでもそのチケットを返却する権利がある。

(I)自由両替日直前の営業日の取引が終了する前に、保有者は、転換が発生したカレンダー四半期前のカレンダー四半期の最後の30(30)取引日以内に、普通株の最新報告販売価格が少なくとも20(20)取引日(連続しているか否かにかかわらず)であることを前提として、2022年12月31日までの四半期(かつ、当該カレンダー四半期期間に限られる)以降に開始された任意のカレンダー四半期内に、その全部または任意の部分債券を渡して変換することができる。適用取引日ごとに発効した手形交換株価の130% を超える.

(Ii)自由両替日直前の営業日収市前のように、任意の5取引日連続期間の各取引日において、債券元金1，000ドル当たりの取引価格が(X)取引日に最後に公表された普通株式販売価格の98%未満である 乗じる(Y)取引日の有効為替レートであり、所有者は、次の5つの連続する営業日内の任意の時間に両替のためにチケットを返すことができる(“Y”取引 価格条件“).

入札代理人(例えば、当社でない場合)は、手形の取引価格を決定する義務はなく、当社が当該等を決定することを要求しない限り、手形所持者が自社に合理的な証拠を提供し、手形1，000元当たりの元金の取引価格が普通株が最後に公表した販売価格及び適用換算率の98%を下回ることを証明しない限り、当社はこの要求を行う義務はない(あるいは当社が入札代理を担当していれば、当社は取引価格を決定する責任はない)。このとき，当社は入札エージェント(当社でなければ) の確定を指示すべきか，あるいは当社が入札エージェントを担当していれば，当社は債券の1，000ドルあたりの元本 取引価格を決定し，次の取引日から，1，000ドルあたりの元本 債券の取引価格が普通株最終報告の販売価格と適用される換算率の98%以上となるまで決定すべきである.取引価格条件を満たした場合、当社は手形所持者及び受託者に通知しなければなりません。もし， が取引価格条件を満たした後のいつでも，1，000ドルあたりの元本債券の取引価格が普通株が最近報告した販売価格とその日の換算率の98%以上であれば，当社はこれを手形所持者と受託者に通知すべきである.

(Iii)もし、 が自由両替日の直前の営業日営業が終了する前に、当社はすべてまたはほとんどの普通株式保有者に発行または分配を選択する(場合によっては)：

(X)普通株を引受または購入する権利、オプションまたは株式承認証を持たせ、引受期間は、公表日から45日以内に満了し、1株当たり価格は、連続する10取引日内の普通株の直近の公表販売価格の平均値よりも低く、当該取引日は、この発行公告日の直前の取引日を含む

(Y)現金、 債務証券(または他の債務証拠)または他の資産または証券(上記(I)項で説明されていない任意の権利、オプションまたは株式承認証を含むが、第14.06(A)節で説明した配当金または割り当ては含まれていない)、 割り当てられた1株当たりの価値は、その発送宣言日直前の取引日前の普通株最終報告販売価格の10%を超える

その後、いずれの場合も、当社は、配当日 の前に、少なくとも70個の所定の取引日に保持者に通知し(受託者および変換エージェントにコピーを送信する)ように割り当てなければならない。当社が当該等通知を出した後、保有者は、配当直前の営業日の営業時間が終了し、当社が当該等の発行や割り当てを行わないと発表するまで、随時その債券を返送して転換することができる。当社の規定のように、債券保有者は普通株式保有者と同時に同じ条項で債券を保有し、債券を保有するために上記関連割当に参加しなければならない場合、保有者は本項(Iii)項に基づいてその債券を任意に転換することができず、その債券を転換する必要はなく、あたかも彼らが保有する普通株株式数 が割当記録日の換算率に当該保有者が保有する債券の元本金額( 千に相当する)に等しいようにする。

(Iv)自由両替日直前の営業日の営業時間が終了する前に、(X)重大な変動又は全体的な重大な変動が発生したか、又は(Y)当社が(A)統合、合併、拘束力のある株式取引所の一方であり、当該取引所により、普通株を現金、証券又は他の資産に変換するか、又は(B)当社及びその付属会社の全部又は実質すべての資産を統合的に売却、譲渡、譲渡又はリースすること。手形は、(Br)業務が終了するまで(I)当該取引が基本的に変更された場合、基本変更購入日の直前の営業日に引渡し、(Ii)そうでなければ、その取引発効日直後の35番目の営業日に引き渡すために、以下の指定通知の日からまたはその後の任意の時間に交換することができる。当社は、所有者と受託者にこのような取引を通知します

(A)会社が取引を公表した日後、実際に実行可能な範囲内であるが、いずれの場合も、取引の予想される有効日の35日前の所定の取引時間よりも少なくてはならない

(B)当社が当該取引の予想有効日前の少なくとも35の所定の取引日以内に当該取引を知らない場合は、当社が通知を受けた場合又は他の方法でその取引が了承された日から1営業日以内であるが、いずれの場合も当該取引の実際の発効日後の次の営業日よりも遅れてはならない。

(V)自由両替日の直前の営業日営業時間終了前に、当社が第16条の要求に従って全部又は任意の部分債券を償還する場合、所有者は、償還日前の予定取引日営業時間前の任意の時間に両替のために全部又は任意の部分債券を提出することができる。その後、手形を変換する権利は、当社が償還価格の支払いを滞納しない限り失効し、この場合、手形所有者は、償還価格が支払いまたは適切に準備されるまで、その全部または任意の部分債券を変換することができる。

第十四百二十二条それは.変換時の変換率の調整 は、完全な基本的な変更または任意の償還に関連する。

(A)(I)完全基本変更の有効日が満期日前に発生した場合、または(Ii)会社がオプションの償還のために全部または任意の部分のチケットをリコールし、所有者が(A)完全基本変更に関連するbr変換チケットを選択するか、または(B)オプションの基本変更の償還通知日から関連する償還日の直前の所定の取引日(任意の期間が“償還期間”)の収市までの期間内に、 、上記のいずれの場合も、当社は、転換して返送する手形の換算率を、以下の場合に、若干の追加 株式普通株(“余分株式”)を増加させなければならない。これらの目的については、当社および変換エージェントが変換通知 (またはグローバルチケットの場合、br委託者の適用プログラムに従って発行される関連変換通知)を受信した場合、完全な基本変更の発効日から関連する基本変更購入日直前のbr}営業日(または、根本変更 がその定義第(Ii)項のただし書でなければ，その根本変更発効日直後の35番目の予定取引日(br})である.

重大な変更や償還期間に関する転換手形を発行する場合、当社は株式決済、現金決済または合併決済の方式を選択し、14.04節に規定する方式でその転換義務を履行することができる。 しかし、 根本変更の定義(Ii)項に記載のいずれかの重大な変更において普通株式所有者に支払われる対価格が完全に現金で構成されている場合、その重大な変更発効日後の手形の任意の変換については、手形変換時の支払及び交付義務は、当該重大な変更の株価から完全に計算され、変換された1，000ドル当たりの手形元金金額に基づいて計算されるべきである。 現金金額は，(I)変換日を適用した有効変換率(本14.02節で要求された任意の 余分株式数で増加)の積と見なす乗じる(Ii)この株価。この場合、会社 は、適用された変換日後の2営業日目に、その金額の現金を変換所有者に支払う。

(B)14.02(A)節で述べたように、全体の基本変更または償還期間中に行われる株式交換について株式交換比率の追加株式数(あれば)を増加させ、添付表 Aに記載されている表を参照して、全体の基本変更が発生または発効した日(“発効日”) または償還通知日(場合によって決まる)および株価を決定しなければならない。具体的な株価および発効日または償還通知日 は、別表Aに添付されている表に列挙することができない

(I)株価がテーブル内の2つの株価の間にある場合、または有効日または償還通知日がテーブル内の2つの日付の間にある場合、増発株式の数は、株価が高いおよび低い株価または365日に基づくより早い日と遅い日との間の直線補間法によって決定されるべきである

(Ii)株価が1株当たり1，000.00ドルを超える場合(以下(Br)(C)項は株価と同じように調整しなければならない)、換算率に追加株式を増加させてはならない

(Iii)株式価格が1株当たり55.37ドル未満であれば(株式価格と同様に以下(C)項に従って調整しなければならない)、株式交換比率に追加株式を増加させることはない。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、14.02節で述べた事件により、当社は換算率を1，000ドル手形当たり元金18.0603株普通株式(“最高換算率”) を超えるまで向上させることはできない提供会社は任意のイベントが発生した場合に最大換算率を調整すべきであり，その調整方式は14.06節により換算率を調整しなければならない方式と同様である.

(C)本プロトコルの付表A表の1行目に列挙した株価(即14.06節で規定したチケット換算率調整の日から，別表Aにおける表中の余分な 株式数を調整すべきである.調整後の株価は、調整前に適用される株価に等しいはずだ をかけるスコアは，その分子が株価調整の調整直前の適用換算率であり，その分母が調整後の換算率である.本プロトコル付表Aに添付されている 表中の増発株式数は，14.06節で規定した株式交換比率と同時に同様に調整すべきである.

(D)償還中の債券の変換も完全な基本的な変化に関連しているとみなされる場合、変換されたチケットの所有者は、適用された償還通知日または適用された完全な基本的な変化の有効日の最初のイベント に対して一度に為替レートを増加させる権利があり、14.02節の場合、次のイベントは発生していないとみなされる。

(E)会社は、任意の重大な変更の有効日を保持者に通知し(コピーを受託者および変換代理に通知し、有効日よりも遅くない5営業日後にプレスリリースを発行して有効日を発表しなければならない。

第十四百三十三条それは.変換特権 を行使する

(A) のいずれかのチケット所有者が上記の規定に従ってチケットを変換する権利がある前に、当該所持者は、(I)グローバルチケットについて、 が保管人の施設を介して当該チケットを変換エージェントに譲渡し、その際有効な保管人が適用する変換手順を遵守し、必要があれば、当該所有者が第14.04(D)条の規定により得られない次の支払日に応じて利息に対応する資金を支払い、必要に応じて全ての税金又は関税を支払わなければならない。14.09節 および(Ii)で述べたように，実物手形の場合，(A)撤回不可の書面通知を記入して手動で署名し，本契約添付ファイルAに列挙された変換通知(またはその転送部品) の形で変換エージェント(“変換通知”) に送信し，変換代行オフィスで変換対象チケットの元金金額および所有者が任意の普通株式の証明書または証明書の名称または名前(住所付き)を書面で説明しなければならない.決済は，登録された両替責任を後に交付し，(B)当該手形を正式に当社または空白 (適切な裏書きおよび譲渡ファイルを添付)で両替エージェントのオフィスに戻し，(C)必要があれば，14.09節で述べたすべての譲渡または類似税項を支払い，および(D)必要があれば，その所持者が第14.04(D)節で述べた次の支払日に利息に対応する金 を支払う.手形変換時には，会社は任意の普通株を発行するために任意の伝票，印紙または同様の発行または譲渡税を支払わなければならず，所有者が所有者の名前以外の名称でそのような株を発行することを要求しない限り，税金を納めなければならない, この場合，所持者 は税金を納めなければならない.チケットは，所持者が14.03節で規定した要求を遵守した日(“変換日”)に変換されたと見なすべきである.

チケット保持者が基本変更時に購入のためにそのチケットを提出した場合，その所持者は，15.02(C)節により基本変更満了時間前にその基本変更購入通知を有効に撤回した場合にのみ，そのチケットを変換することができる.

(B)任意の手形を一部両替する必要がある場合、当社は上級者証明書を受領した後、受託者は手形所持者の書面命令を提出し、その所持者に1枚以上の新しい手形を交付し、その所持者から費用を徴収することなく、1枚以上の発行額面の新しい手形を発行しなければならない。1枚以上の発行額面の新しい手形は、元金総額が手形の未両替部分に等しい。

第十四十四条それは.換算義務決済 本14.04節の規定は14.08節の規定を受けなければならない.

(A)任意の手形変換後、当社は、1，000ドル当たり変換された手形の元本金額について、(1)純現金(“現金決済”)、 (2)普通株式、現金(適用例)、普通株の任意の断片株式(“株式決済”)、または(3)現金と普通株の組み合わせ(例えば、適用)とともに、現金(適用例)とともに、普通株の任意の断片的株式(“株式決済”)、または(3)現金と普通株の組み合わせのうちの1つを現金(適用する)とともに支払うか、または(3)現金と普通株の組み合わせ(例えば、適用)のうちの1つを選択することができる。14.04節で述べた特定指定ドル金額(“合併決済”)と決済する.

(I)最終決済方法選択日またはその後に行われるすべての両替、および関連両替日が債券に関する償還通知発行後および関連償還日前に発生したすべての両替は、同じbr決済方法で決済しなければならない。当社が最終決済方式選択日又は直前に受託者及びすべての所持者に決済方式を選択する書面通知を発行していない場合、当社は最終決済方式選択日又はその後のいずれの転換も、指定金額1，000ドルの組合せ決済方式でその転換義務を履行したとみなされ、当社が先に撤回不可能に他の決済方式又は組合せ決済方式を選択しなければ、その指定金額は第14.04(A)(Iv)節に記載した指定金額とは異なる。

(Ii)両替日が償還通知日の後及び関連償還日の前に発生した場合、当社が関連償還通知において決済方式を選択することを示していない場合、当社は、償還通知を発行した日又はその後及び関連償還日の前に、合併決済方式でその両替義務を履行することを選択したとみなされ、具体的な金額は1，000ドルである。 当社が以前に撤回できない限り、14.04(A)(Iv)節で述べた別の決済方法または異なる指定ドル金額を有する組合せ決済を選択した。

(Iii)最終決済方法選択日前のすべての両替(関連両替日は、償還通知が発生した後であるが、関連償還日前の任意の両替を除く)、当社は、任意の所与の両替日に発生したすべての両替に対して同じ決済 方法を使用する。最終 決済方法選択日または後、(B)チケットに関する償還通知が発生した後、かつ関連償還日前、または(C)第14.04(A)(Iv)節に記載された任意の取消不能選択後の任意の両替を除いて、当社は異なる両替日に発生した両替について同じ決済方法を使用する義務はない。もし会社が最終決済方法選択日前に任意の変換に関する特定のbr決済方式(償還通知を出した後であるが、関連する償還日前に発生する関連転換日のいずれの変換も含まない)を選択した場合、会社が以前に第14.04(A)(Iv)節に従って撤回不可能な選択をした場合、会社は受託者によって会社が選択した決済方法(適用するような指定されたドル金額を含む)を変換所有者に通知しなければならない。関連転換日後の取引日の取引終了に遅れない。もし会社が適時に選択しなかった場合、あるいは会社はその転換義務について合併決済を選択しましたが、会社は1，000ドル当たりの元金の指定ドル金額を両替所持者に通知するのに間に合わなかった場合、会社は指定金額が1ドル当たり1，000ドルの合併決済を選択したとみなさなければなりません, 000この変換に関連するチケット元本金額。

(Iv)最終決済方式選択日の前に、当社は、自社が当該等通知を交付した後の 変換日のすべての両替に適用するために、株式決済、現金決済又は特定指定金額の合併決済を撤回不可能に選択する旨を所持者に書面で通知することができる(いずれも当該等の選択は、“選択不可”である)。特に，会社 は最終決済方法選択日までに，その選択の場合，このような通知後のすべての両替について，指定金額1，000ドルの組合せ決済を撤回不可能に選択することができる.

(V)当社が任意の手形変換により支払いまたは交付しなければならない現金(ある場合)および普通株式(ある場合)の株式数(どのような場合によります)(“決済金額”)は、以下のように計算されます

(A)会社が株式決済によりその転換義務を履行することを選択した場合、会社は、転換日有効転換率に相当する普通株式数 (14.05節に規定する断片的株の代わりの現金とともに)を転換所有者に交付し、1，000ドルの手形元金を交換しなければならない

(B)当社が現金決済方式でその両替義務を履行することを選択した場合、当社は1，000元の手形元金金額について両替所持者に現金を支払う必要があり、金額は両替期間内の連続60取引日内の1取引日あたりの1日当たりの両替価値の総和に等しい

(C)当社が選択した(又は選択されたとみなされる)合併決済方式でその株式交換責任を償還する場合、当社は、1，000ドル当たり正株式交換の手形元本について、関連株式交換期間内の連続60取引日以内の1取引日当たりの1日当たりの決済金額に相当する現金及び普通株取引額を所持者に交付しなければならない。

(Vi)適用移行期間内の連続60取引日における各取引日の“1日当たり決済金額”には ：

(A)現金 は(I)当社が第14.04(A)(I)，(Ii)または(Iii)条(状況に応じて定める)により指定した両替時に受け取る$1，000元金あたりのドル額， があれば，四分五裂する60(この商数を“1日換算値”と呼ぶ)および(Ii)1日換算値で除算すること；および

(B) 当該取引日に対する1日換算価値が当該取引日の1日計量価値を超える程度は、(I)1日換算価値と1日計量価値との差額の普通株式数に等しい四分五裂する (Ii)この取引日普通株からの毎日VWAP.

(Vii)支払又は引渡し(場合に応じて)転換時に支払うべき対価格：(A)株式決済の場合、転換日後の2営業日以内に、転換日が 満期日の直前の通常記録日の後に発生しない限り、この場合、当社は、満期日又は(B)任意の他の決済方法の場合、変換期間の最終取引日後の2営業日以内に当該等引渡し(及び支払い、適用等)を行う提供, しかし、第(A)又は(B)項の場合、いずれかの変換済み手形の転換日前に、普通株式が第14.12節に従って完全に現金からなる参照財産で置換されている場合は、当社は、関連する変換日の直後の第2営業日に変換に関する満期対価を支払わなければならないが、本項に逆の規定があっても、当該変換等は、いかなる転換期間にも適用されない。

(Viii)第14.04(A)節の規定により、現金決済又は合併決済の場合、転換期間の予定取引日に市場中断イベントが発生した場合、又はその予定取引日が任意の他の理由で取引日でない場合、1日両替価値又は1日決済金額(いずれが適用されるかに応じて)が次の取引日に決定され、決済金額はそれに応じて交付が遅延される。この遅延のため、利息は発生しません。

(B)各変換は、関連する変換日の営業終了直前に完了するものとする提供, しかし、なお、 のいずれかの普通株式が当該等株式交換時にその名義で発行されなければならない者は、株式交換日(例えば、所属株式交収)取引終了時又は 株式交換期間に関する最終取引日(任意の他の場合)の当該株式の所有者とみなされるべきである。

(C)債券所有者が変換のための手形を返送する際に支払うべき任意の現金金額は、当該所有者または所持者の1人以上の代役者に当社が支払わなければならない。さらに、当社は、所有者またはその所有者の1人または複数の代理人に変換した後に満了する任意の普通株式、証明書、またはホストによる帳簿振替(任意の代替断片株式の現金とともに)を発行または手配する。

(D)転換時には、保有者は、未払い利息(あれば)について追加の現金支払いを請求してはならないが、(Br)項(D)項に記載されている者を除いて、当社は、任意の未払い利息および未払い利息に計上するために換算率を調整することもできない。(Br)項(D)項に記載のほか、当社が第14.04条に基づいて手形両替について達成した決済は、その手形元金の支払及び支払利息(ある場合はあるが)から(ただし含まない)両替日に関する責任を履行するものとみなされる。したがって、変更日までの計算された利息および未払い利息(ある場合)は、ログアウト、終了、または没収されるのではなく、全額支払いされたとみなされるであろう。手形を現金と普通株の組合せ に変換する際には，計算すべき利息と未払い利息は，まず変換時に支払われた現金から支払うものとする.

上記の規定にもかかわらず、 チケットが正常記録日の取引終了後に変換された場合、その正常記録日の取引終了時に、そのチケットの所持者は、対応する支払日に当該チケットの支払利息を受信する。 は、任意の正常記録日の取引が終了した後であるが、直前の支払日の開始前に変換のための手形を渡し、その利息支払日に等しい支払利息に相当する金額を添付しなければならない提供, しかし、このようなお金を支払う必要はありません

(I) 当社が通常の記録日の後で、対応する 支払日または前の基本的な変更購入日を指定した場合；

(Ii)会社が指定した償還日が定期記録日の後であり、対応する利息支払い日または前に ；

(Iii)期限の直前の定期記録日の後に両替のために返却された任意の手形；または

(Iv)手形の両替時に期限を超えた利息がまだ支払われていない場合は、期限を超えた利息の範囲内に限定される。

したがって、生疑問を免除するために、すべての所持者が満期日または任意の償還日または購入日を基本的に変更する前の定期記録日に市を取得した場合、手形がその定期記録日の後に変更されたか否かにかかわらず、満期日または他の適用利息支払日に満了した全数利息支払いを受信する。

第十四十五条それは. 一部株式チケット変換時には、当社はいかなる断片的な普通株式も発行せず、任意の断片的な普通株式の代わりに現金を支払うべきであり、変換時に関連する変換日普通株の毎日VWAP(例えば、株式決済)または変換期間の最終取引日に関する毎日VWAP(例えば、任意の他の決済方式に属する)に従って変換する際に発行可能な普通株である。交換された手形ごとに、当社が合併決済方式でその両替責任を履行することを選択した場合、両替時に発行すべき全株式数 は、両替期間を適用した1日当たりの決済総額で計算され、計算後に残った任意の断片株式 は現金で支払われる。さらに、所有者が変換のために1枚以上のチケットを同時に発行するように、変換時に発行されるべき全額株式の数は、そのように渡されたチケット(または指定された部分)の元金総額で計算されるべきである。

第十四百六十六条それは. 換算率調整。換算率は当社が以下のように随時調整すべきであるが、手形所有者(株式分割または株式合併の場合を除く)、 は普通株式所有者と同時に同じ条項であり、手形所有者のみが本14.06節で述べた任意の取引に参加する場合には、換算率 を調整することはできず、その手形を適用換算率に等しい普通株を持つ数に変換する必要はない。この等所有者の保有債券を乗じた元金を$1，000で割る：

どこですか

本項(A)による任意の調整は、当該配当金又は割り当てられた配当金の配当日の開始直後に発効し、又は適用される株式分割又は株式合併の有効日の開始直後に発効しなければならない。 本条(A)に記載されたタイプの任意の配当又は割り当てが宣言された場合、そのように支払われないか、又は行われなかった場合、又は本条(A)に記載されたタイプの株式分割又は組み合わせが宣言されたが、普通株の発行された株式は分割又は合併されていない(場合に応じて決定される)、株式交換比率は直ちに再調整しなければならず、取締役会が当該等配当金或いは割り当てを派遣しないことを決定した日から、又は普通株式発行済み株式を分割又は合併しない日から発効し、もし当該配当金、分配、株式分割又は株式合併が発表又は公表されていない場合、当該株式交換比率はその時に発効する。

どこですか

本項(B)に基づいて作成された任意の増資は、当該等の権利、オプション又は株式証の発行時に連続的に発行され、当該等の発行の配当日を除いて市が開設された後直ちに発効しなければならない。普通株式が当該等の権利、オプション又は株式承認証の満期後も交付されていない場合、株式交換比率は、その時点で発効した為替レート に再調整すべきであり、当該等の権利、オプション又は承認株式証の発行増加については、実際に交付された普通株式数 のみで計算される。このような権利、オプションまたは株式承認証がこのように発行されていない場合、換算率は、その時点で発効した換算率(このように発行された配当日を除いて発生していない)に引き下げられるべきである。

本項(B)及び については、第14.01(B)(Iii)(X)節において、任意の権利、オプション又は承認持分証があるか否かを決定する際には、適用された連続する10取引日内の各取引日に普通株最新報告販売価格よりも低い平均価格で普通株を引受又は購入する権利があるか否かを決定する際には、会社が当該権利、オプション又は株式証について徴収した任意の対価格及び当該権利、オプション又は株式証明を行使又は変換する際に支払うべき任意の金額、当該等の対価格の価値(非現金)、等の価値(非現金)、等の価値を考慮しなければならない。 は取締役会が決定します。

(I)第14.06(A)または14.06(B)条に従って調整された配当金、 割当、権利、オプション、または株式承認証；

(2)第14.06(D)節に従って調整された完全に現金で支払われた配当金または分配；

(3)第14.12節に規定する取引による参照財産の分配；及び

(4)以下の14.06(C)節で規定するデリバティブ を適用する

そして、それぞれの場合、換算率は、以下の式に従って調整されるべきである

どこですか

“FMV”(上で定義したように) が“SP”以上である場合₀“(上記で定義したように)、上記増額の代替として、手形の所有者1人当たり、手形、会社の株式の額および種類、会社の負債証明、会社の他のbr資産または財産または権利を変換することなく、普通株式所有者と同じ時間および同じ条項の1，000ドル元本を取得する。当社の株式又は他の証券のオプション又は株式承認証を買収し、当該保有者が 割当日の有効な換算率を記録した普通株式数に相当する普通株式数を有する場合、当該所有者は当該等の証券を受信する。

上記14.06(C)節の 項による任意の増加によれば、割り当てられた配当日の営業開始直後に発効しなければならない。 がそのように支払われていない場合、変換率は、その配当または割り当てが宣言されていない場合、その時点で有効な変換率 に低減されなければならない。

第(C)項による調整について、子会社又は他の事業単位又はそれに関連する任意のカテゴリ又は一連の資本普通株式又は類似株式の普通株が配当金又は他の分配を支払い、これらの株式が子会社又は他の事業単位に属するか、又は発行時に、米国国家証券取引所(“剥離”)に上場又は取引が許可される場合、転換率は、以下の式に従って増加しなければならない

どこですか

本項14.06(C)条上段の換算率の調整は、推定期間の最終取引日に行われるべきであるが、推定期間内のいずれの株式交換についても、適用換算率を決定する際には、10取引日に関する参考は、当該分解体配当日と換算日との間の短い取引日 に置き換えられるものとする。剥離された除利日が10取引日未満であり、任意の変換された転換期間を含む最後の取引日 である場合、₀“上記の分割に関連する から10取引日までは、当該等株式交換についてのみ、自己分割の配当金日からの比較的少ない取引日 に置き換えられ、この株式交換期間の最後の取引日 を含むとみなされるべきである。

会社が所有またはほぼすべての普通株式所有者に配信する権利、オプションまたは株式承認証は、特定のイベント(“トリガイベント”)：(I)普通株式と共に譲渡されるとみなされるまで、その所有者が特定のイベント(“トリガイベント”)が発生するまで、普通株式(初期または場合によっては)を含む株式 を所有する権利、オプションまたは承認株式証を有するようにする。及び(Iii)当該等の権利、引受権及び株式承認証も将来発行される普通株 について発行され、本項(C)については、未配布(かつ本項(C)に基づいて株式交換比率 を調整する必要がない)とみなされ、最も早く事件が発生するまで、当該等の権利、引受権及び株式承認証は発行されたものとみなされ、本項(C)に基づいて株式交換比率を適切に調整しなければならない(必要があれば)。第14.06(I)条の規定の下で、いずれかの権利、株式購入または株式承認証がイベントの影響を受け、当該権利、株式購入または承認持分証が発生したときに、異なる証券、債務証拠または他の資産を購入するために行使することができる場合、任意およびそのたびのイベント発生日は、そのような権利を有する新しい権利、株式購入または承認持分証に関連する割り当て日および配当金日(ならびに既存の権利、株式購入または承認持分証の終了または満了を必要とすることなく)とみなされるべきである。第14.06(I)節に該当する場合、権利、オプションまたは株式承認証のいずれかが配布されている場合(または分配とみなす), または、本項(Br)(C)項に従って換算率を調整した分配額を計算するために計算された任意のトリガイベントまたは他のイベント(前述のタイプ)、(1)当該権利、オプションまたは承認株式証の所有者が行使されていない場合に全ての償還または買い戻しの場合には、最終償還または買い戻し時に換算率を再調整して、当該br分配またはトリガイベント(どのような場合に応じて)が発効するように、現金分配のように、1人以上の普通株式所有者がその日にすべての普通株式所有者に発行した1株当たり償還または購入価格brに等しい普通株式所有者が、そのような権利、オプションまたは承認株式証(当該所有者が当該等の権利または承認株式証を保持していると仮定する)について徴収した価格と同等であり、(2)これらの権利、オプションまたは承認持分証が満期または終了していかなる所有者の行使も得られていない場合、変換比率は再調整され、当該権利、オプションまたは承認持分証がまだ発行されていない。

第14.06(C)節及び第14.06(B)節において、第14.06(C)節に適用される任意の配当又は分配は、第14.06(A)節に適用される普通株、又は14.06(B)節に適用される普通株を引受する権利、引受権又は株式承認証も含み、(1)株式の配当又は分配、 負債又は他の資産又は財産の証拠とみなされなければならない。当該等の普通株式又は当該等の権利、オプション又は株式承認証を除いて、第14.06(C)節に適用される (及び第14.06(C)節で当該等配当又は割り当てについての任意の転換率調整)、それに続くのは、(2)当該等の普通株式又は当該等の権利、オプション又は承認配当証の配当又は割り当て(及び第14.06(A)及び14.06(B)節で当該等の配当又は割当について要求される任意のさらなる転換率調整)、(A)当該配当金又は割り当てられた配当金日は、第14.06(C)節に従って、第14.06(A)節及び第14.06(B)節及び第14.06(B)節に示される“除配当日”に変更されなければならない。(B)当該配当金又は割り当てに含まれる任意の普通株式は、“配当日の開業直前又は当該等株式分割又は合併発効日の直前に発行されたものとみなされてはならない。適用される“第14.06(A)節でいう”又は第14.06(B)節でいう“当該等に割り当てられた除配当日の開業直前の未返済債務”をいう。

どこですか

本節14.06(D)による任意の増加は、配当金または割り当てられた配当金の営業開始直後に発効すべきである。 提供14.06(D)節に記載された任意の配当金または割り当てが宣言されているが、支払われていない場合、配当比率は、配当金または割り当てが発表されていないときに有効な転換率に減少し、取締役会が配当金または割り当てを派遣しないことを決定した日から発効しなければならない。

上述したように、“C” (上述した)が“SP”以上である場合₀“(上述したように)上記の増加の代わりに、チケットの所持者1人当たり1，000ドル当たりの手形元本は、普通株式保有者と同じ時間と同じ条件で、その所持者が当該等現金配当金または割当記録日に相当する換算率 の複数の普通株式を保有していれば得られる現金金額を取得する。

どこですか

第14.06(E)条による換算率の調整は、入札または交換要約が満了した後の次の取引日を含む第10取引日に続く取引終了時に行われるべきである提供任意の入札または交換要約終了日直後の10取引日(次の取引日を含む)内の任意の両替については、適用される換算率を決定する際に、10取引日に関する参照 は、その入札または交換要約の満期日と両替日との間に経過する短い取引日に置き換えられるものと見なすべきである。任意の変換の次の取引日 満了日が任意の変換の遷移期間終了前の10取引日よりも少ない場合、“SP”の定義で参照される₁“上記から10までの連続取引日は、この変換についてのみ、締め切り後のより短い取引日(満期後の次の取引日を含む)から、変換期間の最後の取引日に置き換えられるとみなされるべきである。

(f) If:

(I)会社は、合併決算によって変換義務を履行することを選択し、普通株は、所有者が変換された手形に適用される転換期内に所与のbr取引日に受け渡しすることができる

(Ii)本第14.06節(A)、(B)、(C)、(D)および(E)項に記載の任意の流通または取引の記録日、有効日または満期日 は、関連変換期間の第1の取引日または後、および変換期間の最後の取引日または前に発生する

(Iii)このような普通株の数は、(X)記録日、有効日または満期日またはそれ以前の取引日の取引日内に計算され、(Y)このような分配または取引が14.06節(Br)(A)、(B)、(C)、(D)および(E)項に記載されていない換算率に基づいて計算される

(Iv)保有者は、取引日に取得したbr}株式を、関連する流通または取引 に参加する権利がない(これらの株は、関連する記録日または他の日に保有されていないので)、

そして、会社は、関連取引日にあなたに交付される株式数 会社が適切だと思う数量を調整して、関連する流通または取引を反映します。

(G) 換算率調整が上記のいずれかの除利子日に発効し、除利子日または後で、関連記録日または前にチケットを変換した所持者が、14.04(B)節の関連配当日に当該除利日の調整換算率に基づいて普通株株の記録保持者を行うとみなされる場合、 上記換算率調整条項および決済条項があるにもかかわらず、この株式交換所有者は、この配当日に関する換算率調整を行ってはならない。対照的に、所持者は、転換時に調整されていない基準で配当金、割り当て、またはその他の調整を引き起こす事項を受領および参加する権利がある普通株式の記録保持者であるとみなされるべきである。

また，所有者が チケットを変換する場合，合併決済はそのチケットおよびそのチケットの変換期間中の任意の取引日に適用される1日当たりの決済金額 ：

(I)本条14.06節(A)、(B)、(C)、(D)及び (E)項に記載の任意の割当又は取引により調整された換算率から算出される

(Ii)その所有者がその活動に参加する権利を有するようにする任意の普通株式；

上記の換算レート調整条項及び決済条項があるにもかかわらず、(X)このような換算レート調整は、当該取引日の現金又は他の対価格(当該取引に参加する権利がある普通株式を除く)及び(Y)当該等の普通株式の割引率調整に限定され、当該保有者は、調整されていない上で普通株式の記録所有者とみなされ、関連配当金に参加するべきである。割り当てや他のこのような調整を引き起こすイベント。

(H)上記のいずれの規定にもかかわらず、適用される変換率は調整されない

(I)任意の既存または将来計画に従って任意の普通株を発行する場合、任意の計画に基づいて、会社証券が対応する配当金または利息を再投資することを規定し、任意の計画に従って追加のオプション金額を普通株に投資すること；

(Ii)会社またはその任意の付属会社の任意の既存または将来の従業員、取締役またはコンサルタント福祉計画または計画に従って、または会社またはその任意の付属会社が負担する任意の普通株またはその株を購入するオプションまたは権利の発行

(Iii)第(Ii)項に記載されていない任意の株式購入権、株式承認証、権利または行使可能、交換可能または変換可能証券に従って任意の普通株式を発行する場合 であり、これらの手形が最初に発行された日には発行されていない；

(4) 普通額面に対する変動；または

(V)利息および未払い利息(ある場合)を計算しなければならない。

(I)からbrまで転換債券後の有効な株式供給計画(即(毒丸)転換債券の保有者は、転換に関連する任意の普通株式に加えて、転換前に権利が普通株から分離されていない限り、転換に関連する任意の普通株式に加えて、転換比率を分離時に調整しなければならない。この場合にのみ、転換比率は、第14.06(C)条に従って、当社が第14.06(C)条に従って、すべてまたはほぼすべての株式を保有する普通株保有者に負債、資産、財産、権利、オプションまたは株式証の証拠を配布したように調整される。このような権利の満了、終了、または償還時に再調整することができる。

(J)第14.06節(A)、(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に規定する調整を除き、ニューヨーク証券取引所及び当時の上場会社証券の任意の他の証券取引所の適用法律及び上場規則の適用が許可されている範囲内で、(I)当社は時々、株式交換比率を任意の額に適宜増加させることができ、少なくとも20営業日であり、この期間内に増加が撤回できない限り、取締役会 は、この増加が当社の最適な利益に適合すると考えており、(Ii)当社は、普通株式保有者または普通株式を購入する権利を回避または減少させるために、株式交換比率を向上させてもよいし、(Ii)当社は、普通株主配当または株式割当(または株式買収権利)または類似事件に関連する任意の所得税を回避または減少させることができる。

(K)換算率の調整 は，万分の1(1/10，000)に最も近い株式と計算すべきである.

(L)本14.06節において、普通株式がいつでも発行された株式数は、自社庫内が保有する株式を含まないが、断片的な普通株の発行株式の代わりに発行可能な株式を含むものとする。

(M) 契約の任意の条項が、最近報告された販売価格、毎日VWAP、1日の両替価値、1日の決済金額または株価を計算することを会社に要求する場合、取締役会は、発効した換算率の任意の調整、または イベントの除外日、満期日、または発効日の調整を必要とする任意のイベントを考慮するために、最近報告された販売価格、毎日VWAP期間 期間内の任意の時間に適切に調整しなければならない。1日換算値，1日決済金額または株価 を計算する.疑問を生じないために、第(M)項による調整は、本第14.06条第(F)項によるいかなる調整と重複してはならない。受託者および変換エージェントは，上記のいずれの計算や決定に対しても何の責任も負わない.

(N)第14.06節において、“記録日”は、文意に加えて、普通株式(または他の証券)所有者が、任意の現金、証券または他の財産を受け取る権利があるか、または普通株(または他の適用可能証券)を現金、証券または他の財産の組み合わせに両替または変換する権利がある任意の配当金、分配または他の取引またはイベントを意味し、当該現金を受け取る権利のある株主を決定するために定められた日を意味する。証券または他の財産(この日が取締役会または法規、契約または他の規定によって決定されるにかかわらず)であり、“発効日”は、適用される取引所または適用される市場で普通株が取引される第1の日を意味し、関連する株式分割または株式の組み合わせ(場合に応じて)を反映する通常の方法である。

第十四百七十七条変換率調整通知 換算率が本文の規定に従って調整されるたびに、当社は本合意に基づいて調整後の換算率を計算し、当社の首席財務官または主要会計官が署名した証明書を用意し、調整後の換算率を列挙し、調整に根拠する事実を合理的に詳細に記述すべきである。この証明書は，速やかに受託者と変換エージェント(受託者でない場合)に提出しなければならず，会社も調整保持者に通知しなければならない.このような証明書の交付または通知は、そのような調整の有効性に影響を与えてはならない。

第十四百八十八条それは. 社は普通株を保留しています当社は、手形変換時に発行するために、いつでも、その認可されているが発行されていないが他の用途ではない普通株から優先引受権を持たない普通株を予約及び保持しなければならない。数は、(A)最高換算率及び(B)未償還手形元金総額を1，000ドルで割った積に等しい。

第十四十九条改装税 それは.会社は、普通株式の発行に関連する任意およびすべての伝票、印紙または同様の発行または譲渡に関する税金を支払わなければならない。これらの税金は、本契約項のいずれかの手形を変換する際に納付しなければならない提供当社は、転換所有者が当該所有者の名義以外の名義で当該等株式を発行することを要求することにより、満期税金の支払を要求されることはなく、かつ、当該所有者が当該等税又は税金を自社に納付した場合、又は当該等税又は税金を自社信納に納付させることが確立されていない限り、当該等の株式を発行することはできない。

第十四十一条ある種の条約それは.当社は、転換後に発行可能な普通株式の換算率を当時の額面価値(あり)を下回るような調整を行う前に、当社が最高換算率 に相当する数の普通株を有効かつ合法的に発行できることを確実に確保するためのすべての会社の行動(予想調整を実施するため)を合理的に決定し、適用法により当該等の株式を未納株式とみなす。

第十四十一条再分類、合併、合併、または販売の場合に準備される。

(A) の場合：

(I)普通株式の任意の資本再編、再分類または変更(分割または合併による変更を除く)

(Ii)当社の任意の合併、合併、または合併に関する

(Iii)当社及びその付属会社の合併資産を実質的に全体として売却、リース又は第三者に譲渡する任意の ；

(Iv) 法定株式取引所、

いずれの場合も、発行された普通株式の所有者は、その普通株式株式から現金、証券又は他の財産(“参照財産”及び“株式交換事件”と呼ばれる任意の取引を取得する権利があり、会社又は相続人又は購入者(場合によっては)は、株式交換事件の発効時間 及び後に、受託者と許可された補充契約を締結しなければならない。1，000ドル当たりの元本手形の所有者は、そのチケットを、株式交換イベントの直前の転換率に相当するいくつかの普通株式を有する所有者が株式交換イベントにおいて所有または獲得する権利のある種類および参照財産の金額に変換する権利がある提供(I)当社が先に第14.04(A)(Iv)条に基づいて撤回できない選択をしていない限り、(I)当社は、任意の手形両替に適用される決済方法 を決定する権利がある場合には、現金で支払いを継続しなければならない。(Iii)当社が第14.04(A)(V)節に従って手形を変換する際に交付すべき任意の普通株式は、その数 普通株式を保有する所有者が当該株式交換イベントで獲得すべき参照財産の金額及び種別で交付可能に変更され、(Iv)1日VWAPは、1株の普通株式を保有する保有者が当該株式交換イベントで獲得すべき参照財産単位のbr価値に基づいて計算すべきである。このような 補充契約はまた、14.06節で述べた調整と可能な限り同じ逆希釈および他の調整を提供すべきである。このような株式交換事件のいずれかの参照財産が、株式、証券、または株式交換事件中の相続人または購入者(どの場合に応じて)以外の会社の他の財産または資産を含む場合、他の会社も補充契約書に署名しなければならず、補充契約には、第14条に従って当社が根本的な変化が生じたときにその手形を購入する権利を含む保持者の利益を保護するための追加条項が含まれなければならない, 取締役会は上記の理由に基づいて合理的に必要だと考えている。14.11節またはこのような補足契約により、チケットが参考財産に変換可能であれば、当社は、受託者に書面で通知し、関連情報を含むプレスリリースを発行し、当社のbr}サイト上でそのプレスリリースを発行しなければならない。第14条全体において、任意の株式交換イベントにより、普通株が参照財産に置換されている場合は、当該補充契約の規定に適合する場合には、普通株への引用は、当該参照財産をいう。

14.11節において、参照財産が1種以上の対価からなり、部分的に任意の形式の株主選択に基づいて決定された場合、単位参照財産の構成は、普通株式保有者が1株当たり実際に受信した対価格タイプと金額の加重平均とみなされるべきである。当社は関連決定を下した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く所持者 (コピーを受託者および両替エージェントに渡す)という加重平均を通知する必要がある。所有者が任意の株式交換イベントで現金しか受け取っていない場合、その株式交換イベントの発効日以降に発生するすべての株式交換イベント(I)1，000ドル当たりの元金手形の株式交換対価格は現金のみであり、その金額は関連する株式交換日の有効換算率に等しくなければならない(任意の追加株を増加させることができる) をかける(Ii)当社は、その株式交換義務を履行するために、株式交換日直後の第2営業日に株式交換所有者に現金を支払わなければならない。当社は、その条項が本14.11条と一致しない限り、いかなる株式交換活動の側にもなってはならない。

(B)14.11節の上記規定は、連続する株式交換イベントにも同様に適用される。

第十四十二条それは. 受託者の変換条項に対する責任.受託者および任意の他の変換エージェントは、換算率(または換算率の任意の調整)、または換算率を任意の調整(任意の増加を含む)を必要とする任意の事実が存在するかどうか、またはそのような調整が行われるときに、または採用される方法について、または本プロトコルまたは使用されるべき任意の補足契約について、任意の調整を行うか、または補足契約を締結する必要があるかどうかを決定するために、任意の時間にわたって所有者にいかなる責任も責任を負わない。第7条条文の規定の下で、受託者又は任意の他の両替代理は、当社に対していかなる現金支払いを支払うことができなかったか、又は任意の手形を返却した後に、いかなる普通株又は株式又は他の証券、財産又は現金を発行、譲渡又は交付することができなかったかに責任を負うことはできない。第7条の規定の下で、受託者及び任意の両替代理は、当社第14条に記載されたいかなる償還にも責任を負わない。

第十四百十三条それは. は，ある操作の前に所持者に通知する.以下の場合：

(A)会社またはその任意の付属会社は、14.06節の要求に従って換算率を調整する任意の 行動；

(B)任意の 株式交換イベント；

(C)会社またはその任意の付属会社の任意の自発的または非自発的解散、清算または清算；または

(D)任意の合併取引；

そして、いずれの場合も(契約の別の条項(質問を免除するため、第14.07節を除く)に基づいて、当該イベントを別途通知する必要がある)場合には、会社は、受託者及び変換エージェントへの提出をできるだけ早く手配し、当該所持者が手形登録簿に出現するアドレスに従って各所持者に送信しなければならないが、いずれの場合も、少なくとも以下(X)又は(Y)項に規定する適用日の5暦前(又は、遅い場合には、会社が以下(X)又は(Y)項に規定する適用日を知ってから2営業日を超えない)については、(X)会社又はその子会社が当該行動をとるために記録する日付を説明し、又は、記録を行わない場合は、会社又はその子会社が当該行動を取って普通株式所有者を特定した日、又は(Y)当該株式に取引所イベント、合併取引、解散、清算または清算は、適用される場合、普通株式保有者が、株式交換事件、合併取引、解散、清算または清算時に、その普通株を証券または他の財産に交換する権利があると予想される日に発効または発生すると予想される。このような通知またはその中の任意の欠陥を発行することができず、そのようなイベントに起因する本プロトコルの任意の条項の実行に影響を与えるべきではない。

第15条所持者の選択により手形を買い戻す

第十五百十一条それは. は故意に省略する.

第十五百二十二条それは. が根本的に変化した場合には，所持者の選択に応じて買い戻しを行う.(A)任意の時間に根本的に変化する場合、各所持者 は、その所持者の選択に応じて、当該等所有者のチケット または1，000ドルまたは1，000ドル元金の倍数に相当する任意の部分を現金で購入することを当社に要求する権利がある基本変更(br}購入日“)は会社が指定し，基本変更購入権通知(定義は後述)の日から20暦以上，35暦を超えず，購入価格はその元金の100%に等しく，その応算と未払い利息(あればある)とともに基本変更購入日(”基本 変更購入価格“)は含まれていない；提供, しかし、本第15.02条に基づいて基本変動購入日に手形を購入し、基本変動購入日が通常記録日取引終了後であるが、当該利子支払日取引が終了する前に、当該定期記録日の記録保持者に当該利子支払日の支払利息を支払わなければならず、この場合、基本変化購入価格は、購入中の手形元金の100%に等しくなければならない。

(B)本第15.02条によりチケットを購入するには、チケット所有者が以下の条件に従って選択すべきである

(I)基本変更購入権通知が基本変更購入日 の直前の営業日(“基本変更満期時間”)の直前までの期間内に、所持者は、手形裏面に記載されたフォーマットで、受託者(又は当社が委任した他の支払代理人)に記入された通知(“基本変更購入通知”)を交付する

(Ii)基本変動購入通知を受託者(又は当社に委任した他の支払エージェント)に送付した会社信託事務所(又は当社に委任した他の支払エージェント)は、基本変動購入通知が基本変動満了時間(手形が実物手形であれば、すべて必要な書き込みとともに )までの間の任意の時間に、受託者(又は自社委任された他の支払代理人)に 又は譲渡手形を交付し、当該等交付 は、所有者がその基本変動購入価格を受け取る条件である。

基本変更調達通知は説明しなければならない：

(A)証明された場合、購入されたチケットの証明書番号を渡す

(B)購入した債券元金の 部分を、1，000元またはその整数倍でなければならない；および

(C)当該等債券は、当該等債券及び契約の適用条文に基づいて当社が購入する

提供, しかし、また，チケットがグローバルチケットであれば，基本変更購入通知は適用される預金管理プログラムに適合しなければならない.

第15条によると，当社は基本変更購入日に有効に引き渡され，撤回されていないチケット の購入を要求すべきであり，15.03節より.

15.02節の規定により購入した手形は現金で支払わなければならない。

受託者(又は会社が指定した他の支払代理人)は、15.03節の規定により、任意の基本変更購入通知又は書面撤回通知を受けた後、直ちに会社に通知しなければならない。

証明されたように、部分的にのみ購入された手形は、受託者(例えば、当社または受託者がこの要件を有し、受託者によって正式に裏書きされたような)、または受託者(例えば、会社または受託者にこの要求があり、会社および受託者によって会社および受託者が満足される形で署名され、所有者またはその書面許可者によって正式に署名されなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は認証し、その手形所有者に同じ条項および条件を有する1枚以上の新しい手形を無料で交付しなければならない。各額面brの承認手形の元金総額が、そのように提出された手形元本の未購入部分に等しく、またはグローバル手形に属する場合、受託者または受託者の指示下の受託者は、その代表される元本部分の元本減少についてグローバル手形上で書き込みをしなければならない。

(C)当社は、基本変動発生後20 の暦日内に、受託者、転換代理人及び支払代理人及び所持者毎に書面通知(この通知は“基本変動購入権通知”) を発行し、所持者がそれによる選択の下で購入権の書面通知を所持者に発行する。このような通知は、第1の種類のメールで送信されるか、または保管人の通知プログラムに基づいて、グローバルチケットについて発行されなければならない。当該等の基本的な変動を提供するとともに、当社は、自社サイト又は当社が当時使用可能であった他の公開媒体に購入権公告を掲載した公告を掲載しなければならない。

基本変更購入権利通知は、具体的に説明しなければならない(適用される場合)：

(I)根本的な変化を招くイベント；

(2)基本変更の発効日；

(3)所有者が本条第15条に従って購入権を行使することができる最後の日；

(4)調達価格の根本的な変化；

(V) 購入日を基本的に変更します

(Vi)支払エージェントおよび変換エージェント(例えば、適用可能な)の名前およびアドレス；

(7)適用される変換率および適用される変換率の任意の調整；

(Viii)所有者が本15.02条に基づいて基本変更購入通知を撤回した場合にのみ、所持者は、基本変更購入通知を所持者から交付されたチケットに変換することができる

(Ix)所有者が会社にそのチケットを購入するために従わなければならない手順を要求する.

当社 は上記の通知を発行しておらず，その欠陥は所有者の買い戻し権利や本15.02節によるチケットの買い戻しプログラムの有効性に影響を与えることを制限すべきではない.

(D)本プロトコルには、関連する基本変動当日または前に債券元金金額が加速され、加速が撤回されていない場合には、当社は、基本変動後に所有者がチケット を選択して購入することはできない(ただし、当社が基本変動支払いを滞納して加速した場合を除く) 当該手形の購入価格については、いかなる逆規定もある。

(E)(Br)条に逆規定があっても、第三者が本細則第15条に記載されている方式、時間及びその他の方式で基本変動買収要約を提出し、基本変動買収要約に応じて適切に入札及び撤回されていないすべてのチケットを購入する場合には、当社は基本変動買収要約 に基づいて基本変動買収要約を行うことを要求されることはない。

第十五百三十三条それは. 基本変更調達通知を撤回します。基本変更購入権通知により、基本変更が満了するまでのいつでも、支払いエージェントに書面撤回通知を送信することにより、基本変更購入通知 を全部または部分的に撤回することができ、具体的に説明する

(I)その撤回通知を提出した手形の元金額について，

(Ii)発行された証明書紙幣の場合、紙幣の証明書番号を撤回すること

(Iii)この手形の元本金額(あれば)であるが，元の基本変動購入通知書に制限されなければならないが，元金金額は$1，000または1，000元の整数倍でなければならない

提供, しかし、また，チケットが証明された形式でなければ，抽出通知は保管人の適切なプログラムに適合しなければならない.

第十五百四十四条それは.調達価格が根本的に変化する保証金。(A)ニューヨーク市時間午前11時またはそれ以前に、購入日 を基本的に変動させ、当社は、受託者(または当社が委任した他の支払エージェント、または当社がそれ自体の支払エージェントとして、基本変動購入日に基本変動購入価格ですべての手形を買い戻すのに十分な金を、分離、分離および信託形式で保有する)に入金しなければならない。受託者(または当社から委任された他の支払エージェント)は、資金および/または手形を受信した後、基本変更期限前(br})に購入(および未抽出)の各チケットの支払いを戻し、(X)そのようなチケットの基本的な変更購入日(提供所有者が15.02節の基本的に購入価格を変動させる条件を満たしている)， と(Y)帳簿登録移行の時間または手形を受託者(または当社が指定した他の支払いエージェント)に渡した時間 所持者が15.02節の要求方式で小切手を郵送し，そのチケットを取得する権利のある所有者が支払うべき金額に支払い， これらのチケットが証券登録簿に現れる提供, しかし、受託者への支払いは、委託者又はその代理有名人の口座に直ちに使用可能な資金を電信為替で行わなければならない。受託者(又は他の支払代理人)は、支払い後、会社の書面の要求に応じて、直ちに基本購入価格を超えた任意の資金を会社に返却する。

(B) 受託者(あるいは当社が委任した他の支払エージェント)が所持している金が基本変動購入日に基本変動購入後の営業日に購入するすべてのチケットまたはその部分を購入するのに十分であれば， は基本変動購入日以降，その等のチケットの発行を停止し，利息(あれば)もその等のチケットに停止する.手形が入金されて譲渡されているか否かにかかわらず、手形が受託者または支払エージェント および(Ii)手形所持者の他のすべての権利が終了したか否かにかかわらず、(A)手形の交付または譲渡時に基本的な変動購入価格を受け取る権利は除外され、および(B)基本変動購入日が定期記録日の後および関連する利息支払日または前に、所持者が当該定期記録日 から当該支払日に利息を徴収する権利は除外される。

第十五十五条手形を買い戻す際には法律を適用する約束を守る それは.本条項第 15条に基づいてチケットを購入する任意の要約は、必要があれば、当社は：

(I)当時適用可能であった“取引法”下のカプセル買収規則の規定を遵守する

(Ii)必要があれば、取引法のスケジュールまたは任意の後続または同様のスケジュールを提出し、

(Iii)他の点では，すべての適用される連邦と州証券法を遵守する

いずれの場合も、本条項第15条の下での権利及び義務 が本条項に規定された時間及び方法で行使されることを許可する。

第16条オプション償還

第十六十一条オプションのbr償還それは.債券には債務返済基金が用意されていない。債券は2025年12月5日までに当社が償還してはならない。2025年12月5日以降、当社は償還することができます(“償還を選択することができる)現金で全部または任意のbr部分債券を償還し、普通株の最後の届出販売価格 が少なくとも株価交換の130%であれば、当社が16.02節に従って償還通知日を提供する直前の任意の5取引日 までの任意の連続する30取引日(この期間の最終取引日を含む)内に、少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)が有効である。

第十六十二条オプション償還通知それは.(A)当社が第16.01条に従ってその償還権利を行使して全部または任意の部分債券を償還することができる場合は、償還日(各日は“償還日”)を定め、提案された償還通知日(または受託者が許容可能なより短い期間)の前に5つ以上のカレンダーbr日(または受託者が許容可能なより短い期間)前の5つのカレンダーbr日前に、受託者からの通知と共に、当社の名義および自費で償還を行う。償還日の前に70個以上であるが90個以下の所定の取引日でなければならず、各チケット所有者に、このような選択可能な償還の通知(“償還通知”)の交付または手配が必要であるので、チケット登録簿に表示されている最後の住所に従って全部または部分的に償還されなければならない提供, しかし、 当社が上記の通知を出した場合も、受託者及び支払代理人に償還日に関する書面通知を出さなければならない。両替日は営業日でなければなりません。

(B)償還通知本プロトコルで規定された方式で交付されれば，所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に妥当と推定されるべきである.いずれの場合も、償還通知または償還通知のいずれかの欠陥を指定された償還されたチケットの所有者に渡すことができず、任意の他のチケットを償還する訴訟手続の有効性に影響を与えない。

(C)償還通知毎に手形を明記し、以下を明記しなければならない

(I)償還日、

(Ii)償還価格；

(Iii)償還日には、償還価格は、償還されたチケットの各々が満期になって支払う必要があり、その手形の利息は、償還日以降に累算を停止する

(Iv)償還代金の1つまたは複数の場所を支払うために手形を渡すこと

(V)所有者は、償還日の直前の所定の取引日の取引が終了する前に、両替のために債券を回収することができる

(6)両替所有者がそのチケットを変換するために従わなければならないプログラムと、決済方法および指定された現金金額(適用されるような)

(Vii)換算率と、14.02節の換算率によって増加した追加株式数(例えば、適用)

(Viii)等に付記されたCUSIP、ISINまたは他の類似番号(ある場合)を指定し、その公告に列挙されているか、または均等に付記されているCUSIP、ISINまたは他の同様の番号(あれば)の正確性または十分性について何も述べていない；

(Ix)任意の手形が部分的に償還される場合は、元金の部分を償還しなければならず、償還日以降、当該手形を返送する際に、元金がその手形の未償還部分に等しい新しい手形を発行しなければならない。

償還通知は撤回してはならない.

(D)償還されるべき手形がすべての未償還手形よりも少ない場合、受託者は、受託者が適用される手続に従って、世界的な手形の手形又はその一部を選択し、又は証明書の形態で償還された手形(元本は1，000ドル又はその整数倍)を選択し、世界的な手形である場合は、適用される手続に従って行わなければならない比例する証明書形式の付記に対しては，受託者 は公平かつ適切な別の方法であると考える.選択された部分償還された任意のチケットが選択後に部分的に変換された場合、変換されたチケット部分が(可能な場合)償還部分を選択するために提出されたものとみなされるべきである。

第十六十三条償還が必要な手形を支払うそれは.(A)チケットの償還通知がbr第16.02節に従って発行された場合、これらのチケットは、償還日に満了し、適用された償還価格で償還通知に記載された1つまたは複数の場所で支払われる。償還通知に記載された1又は複数の地点で債券を提示及び返送する際には、当社は適用される償還価格に応じて債券を支払及び償還しなければならない。

(B)償還日の開業前に、当社は、支払代理に現金を預託しなければならない、又は当社又はその付属会社が支払代理を担当しなければならない場合は、当社は、第7.05節の規定により、信託形態で現金(償還日に保管されていれば、即時利用可能資金)を保有し、当該償還日に償還された全ての手形の償還価格を支払うのに十分である。支払待ちエージェントは，金を受け取った後，その等の手形の償還日 に支払わなければならない.支払代理は、支払い後、会社の書面の要求に応じて、直ちに償還価格を超えた任意の資金を会社に返還しなければならない。

第十六十四条償還制限 それは.当社はいかなる日にもいかなる手形も償還してはならないが、手形の元本が本契約の条項に基づいて支払いを加速しており、償還日又は前にこの加速支払を撤回していない場合は、当社はいかなる日にもいかなる手形も償還することはできない(ただし、当社が当該等の手形について償還代金を支払うことができなかった場合を除く)。

第十六百五十五条それは. は両替期間内に変換する際の変換率が向上する当社は16.02節で述べたように償還通知を発行し、保有者が自社が償還通知を発行した日(“償還通知日”)から関連償還期間が終了するまでその債券を転換することを選択した場合、当社はいくつかの の場合、第14.02(A)節で述べた償還両替の当該等債券の適用換算率を向上させなければならない。

第17条手形担保

17.01節。 保証します(A)保証人は、当社が本契約及び当該等の条項の下での手形及び義務を無条件かつ撤回不可能に保証し、受託者毎に認証及び交付された手形所持者及び当該所持者を代表する受託者に(I)手形の元金及び利息が満期時に全数支払いされ、満期日、償還日又は基本的に購入日を変更しても、加速又はその他の方法(いかなる破産法の任意の自動中止条項の実施、すなわち 満期となる金額を含むかを含むが限定されない)。期限を過ぎた元金の利息(ある場合)および任意の超過利息の利息(合法的な範囲内)、および会社が本プロトコルまたは本プロトコルに従って所有者または受託者に負担するすべての他の義務と共に、本プロトコルおよび本プロトコルの条項に従って全額支払うか、または履行または遵守する。及び(Ii)任意の手形又は任意の当該その他の債務の支払又は継続時間が延長された場合、満期又は延期又は継続条項に従って履行又は遵守された場合には、満期日、償還日又は基本変更購入日にかかわらず、加速又はその他の方法で全額弁済されるが、上記(I)及び(Ii)項の場合、本細則第17.03節に記載された制限を受けなければならない。

保証人は、本合意項の下での義務が無条件でなければならないことに同意し、手形または本契約の有効性、正規性または実行可能な行動にかかわらず、強制的に実行される行動をとっていないこと、手形保持者が本プロトコルまたはその任意の規定に対する任意の放棄または同意、会社に不利な任意の判決を回復すること、その判決を強制的に執行する任意の訴訟、または保証人を構成する可能性のある他の任意の法律または平衡法によって解除または抗弁するbr}であることに同意する。

(B)保証人(法律の許容範囲内)会社の破産または破産時の勤勉さ、提示、支払い要求、裁判所へのクレームの利益、会社または他の人への訴訟を要求する任意の権利、拒否、通知およびすべての要求および契約、すなわち保証人の保証は、手形、本契約および担保に記載された義務を完全に履行しない限り、手形の として解除されてはならない。保証人はその保証が支払いの保証であり、受取の保証ではないことを認める。保証人は、当該手形の元本又は利息が満期日、償還日又は重大な変更購入日に違約が発生した場合、受託者は当該手形の所持者又は所持者を代表して他の方法で法律訴訟を提起することができるが、本契約に規定されている条項及び条件を遵守して、保証人の担保を強制的に実行しなければならず、まず会社に対して訴訟を提起する必要がないことに同意する。保証人は、違約事件の発生後および継続中に、受託者または任意の所有者が、手形の満期日を加速させるために、手形の利息を受け取るために、または手形に関連する任意の他の権利または救済措置を強制的に実行または行使するために、それぞれの権利の行使を阻止する法律が適用される場合、受託者または任意の保持者がこのようなbrの権利および救済措置の行使を許可された場合に、満期および対処すべき金額を受託者に支払うことを要求しなければならないことに同意する。

(C)裁判所が、会社または保証人、または会社または保証人に関連する任意の受託者、受託者、清算人または他の同様の役人の返還を要求または他の方法で要求した場合、彼らのいずれかが受託者またはその保持者に支払った任意の金は、保証人が解除された範囲内で、その保証の効力を完全に回復しなければならない。保証人はまた、保証人側と保証人と受託者との間で、(X)(Br)条第(Br)条に別の規定があるほか、保証の目的のために、本担保の債務は、第(Br)条の規定により期限日に加速することができ、いかなる猶予、強制令又はその他の禁止があっても、本保証の履行を加速させる債務を阻止することができ、(Y)第(6)条に規定する債務の加速を阻止した場合、当該等の債務(満期の有無及び支払にかかわらず)は、直ちに保証人が保証の目的を満了して支払わなければならない。

(D)当社が当社に対して清算又は再編を要求する申請を提出又は提出した場合、当社が破産又は債権者の利益の譲渡を行う場合、又は当社の全て又は任意の重要資産が委託者又は受託者に任命された場合、保証は十分な効力を維持し、有効性を継続し、任意の場合、適用されるbr法に基づいて、手形の支払い及び履行が撤回又は減少された場合、担保は、法的に許容される最大範囲で有効又は有効に回復されなければならない。または、“撤回可能なbr}優先オプション”、“詐欺的譲渡”または他の方法として、これらのすべては、そのような支払いまたは履行がなされていないように、手形上の任意の債権者によって他の方法で回復または返却されなければならない。任意の支払いまたはその任意の部分が撤回、減少、回復、または返却された場合、チケットは、法的に許容される最大範囲内で回復され、そのように撤回、減少、回復、または払い戻しではなく、支払われた金額のみを減少させるものとみなされる。

(E)当社または保証人は、本契約条項による保証または任意の解除、終了、一時停止または保証の解除を反映するために、手形に書き込みを行う必要がない。

第十七十二条分割可能性 この保証された任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。

第 17.03節責任制限。保証人及びその所持者が本合意を受けた後、このようなすべての当事者の意図を確認することは、保証人がその担保に基づいてなされた担保が詐欺的譲渡又は譲渡を構成しないことであり、“破産法”、“統一詐欺性譲渡法”、“統一詐欺性譲渡法”又は任意の類似した連邦又は州法律又はその現地法の詐欺的譲渡又は譲渡に関する規定に適用される。上記の意図を実現するために，保持者と保証人はここで撤回不可能に同意し，保証人のその担保下での義務は最高金額を限度とし，保証人の他のすべてあるいは有および固定債務が発効した後，保証人のその担保下での義務がこのような詐欺的譲渡または譲渡を構成することを招くことはない。

第十七十四条代位権。 保証人が第17.01節の規定により支払ういかなる金についても、保証人は、所有者が会社に対するすべての権利を代行しなければならない提供, しかし、違約事件が発生し、継続している場合、保証人は、当社が本契約または手形によって満期および対処したすべてのお金が全て支払われるまで、その代位権によって生成された、またはその代位権に基づいて生じる任意の支払いを強制または請求する権利がない。

第十七十五条。 復職する。保証人は、会社または保証人が破産または資金が相殺されない場合、任意の債務または利息の支払いまたは利息がいつでも撤回されるか、または所有者によって他の方法で回復されなければならない場合、第17.01条に規定する保証は、継続して有効であるか、または回復しなければならないことに同意する(具体的な状況に応じて)。

第 節17.06それは.保証人を釈放する。上記の規定にもかかわらず、手形の保証人は、自動(Br)解除および解除(I)は、保証人の全部またはほとんどの資産を売却または他の方法で処分する(合併または合併の方法で保証人のすべての株を売却することを含む)を、当社または当社の連属会社ではない者に、または(Ii)手形のすべての元本および利息を全額支払う。

第十七百七十七条収益 が確認された.保証人は、本契約が想定する融資手配から直接的かつ間接的な利益を得ることを認め、担保による担保および免除は、このような利益を考慮して意図的に行われることを認める。

第十八条

担保従属地位

第18.01条プロトコル 下位それは.保証人は同意し、各所有者が手形の同意を受けることによって、保証によって証明された債務は無担保債務であり、そのような債務及びそれに関連するすべての権利は、支払い権利において副次的な地位にランクされ、この範囲内で、本第18条に規定された方法で、クレジット手配下の保証人の債務を優先的に全額現金で支払い、このような副次的な地位は、融資者の利益のためであり、貸主によって強制的に実行されることができる。保証状は各方面で承諾するPari 通行証保証人の既存および将来のすべての他の優先債務(クレジット手配下の債務を除く)については、保証人の将来の任意の二次債務よりも優先すべきであり、信用手配下の債務を除いて、保証人の債務のみが保証資産の価値よりも優先されるべきである。

第十八十二条清算·解散·破産それは.全部または部分清算または保証人が全部または部分的に解散したとき、または保証人またはその財産に関連する破産、再編、債務不履行、接収または同様の手続きにおいて、債権者に保証人の資産を支払いまたは分配する

(A)貸金人は、保証人が手形の元本または利息(ある場合)または任意の他の支払額について保証人から手形について元金または利息を支払う権利がある前に、信用に基づいて未払いの全額現金支払いを請求する権利がある

(B)貸金者が全額現金支払いを得る前に、所有者が本条(18)項のために取得する権利がない任意の支払いまたは割り当てまたは他の金の場合、その権益に応じて貸金者に支払わなければならないが、所持者は株式株式および任意の債務証券を受け取ることができ、当該株式および債務証券の付属程度は少なくとも手形と同じである。

第18.03条信用限度額上のデフォルト それは.保証人は、担保に基づいて任意の金を支払うこと、第3条に基づいて任意の保証金を支払うこと、または他の方法で購入または他の方法で任意の手形を解約してはならない(総称して“保証金を支払う“)もし：

(A)クレジット手配の下で不足しているいかなる金も、満期時に全額現金で支払われていない、または

(B)信用スケジュールの下で任意の違約が発生し、その条項に従って信用スケジュールの満期日を加速させる

(I)違約が是正または免除され、そのような任意の加速が撤回されたか、または

(2)信用手配の下のいかなる借金も、全額現金を支払った

提供, しかし、当社と受託者が行政代理人から書面通知を受けた場合、保証金の支払いに同意した場合、保証人は前述の規定の影響を受けずに保証金を支払うことができ、本文(A)又は(B)項に記載の事件が発生し、依然として発生している。

信用スケジュールに関する任意の違約(前項(A)または(B)項に記載の違約を除く)の継続中に、別途通知(加速の通知を実施するために必要とされる可能性のある通知を除く)または任意の適用の猶予期間が満了することなく、その満了日を直ちに加速させることができる。保証人は、支払封鎖期間を指定する行政エージェントからの支払い封鎖期間通知(当社のコピーと共に)を受信してから179日後まで保証金を支払うことができない(またはそれ以上、支払い封鎖期間通知を出した1人以上の人が、受託者および当社に書面で通知し、(B)クレジット手配下のすべての借金を全額現金で返済するか、または(C)クレジット手配が違約なしで終了する)保証金を支払うことができない。

前項の規定があるにもかかわらず(ただし、第18.03節第1項の規定により制限される)、保証人は、貸金人又はその代表がクレジット手配の満期日を加速していない限り、支払い阻止期間の終了後に保証への支払いを再開することができ、クレジット手配項の下の借金は、まだ全額現金で返済されていない。

第18.04条チケットの支払い速度を速める それは.違約事件で手形の支払いが加速された場合、受託者(提供受託者の担当者は、会社又は所持者(状況に応じて)当該違約事件についての書面通知を受けたものでなければならない。信用手配項のいずれかの借金がまだ返済されていない場合、保証人は、行政代理が加速支払い通知を受けてから5営業日以内に保証を支払うことができず、その後、第18条の支払いが許可された場合にのみ、保証人は保証 を支払うことができる。

第十八十五条いつ送金を払わなければなりませんかそれは.第18条に規定されているため、所有者に支払うべきでない金または分配を所有者に支払うか分配する場合、支払または割り当てを受けた所有者は、彼らの利益がbr}になる可能性があるので、信託の形態で貸手に所有し、それを貸主に支払わなければならない。受託者は、本節の下での義務または権利 18.05を所有者または貸手に通知する義務はない。

第十八十六条代位権クレジット手配項の下のすべての借金を現金で全額支払った後、手形がすべて支払われる前に、所持者は、クレジット手配の割り当てに適した権利 を得る。保証人と所持者との間で、本条項第18条による貸金人への分配は、保証人による信用手配への支払いではない。

第十八百七十七条相対 権限それは.第18条は、所有者と貸金人の相対的権利を規定する。本義歯の内容はいかなるものであってもよい

(A)保証人と所持者との間で、損害保証人が担保に基づいてその条項に従って所持者に支払う絶対的かつ無条件的な義務；または

(B)受託者または任意の所有者が違約が発生したときにその利用可能な救済措置を行使することを防止するが、貸手は、所有者に割り当てられた権利に他の方法で対応する制限を受領しなければならない。

第十八十八条従属関係 保証人は損害を与えてはならないそれは.任意の貸手が手形に示される債務を強制的に実行する従属権利 は、保証人のいかなる行為としても、または本契約を遵守できないことによって損害を受けてはならない。

第十八十九条 受託者と支払いエージェントの権利それは.第18.03条の規定にもかかわらず、受託者または支払いエージェントは、手形支払いを継続することができ、受託者または支払いエージェントの担当者が、支払日前に2営業日前に受託者が満足できる書面通知を受信しない限り、第18条に従って支払うことができないことを示し、そのような支払いを禁止する事実が存在することに責任を負うべきではない。会社、行政エージェント、および任意の貸手は、このような通知を発行することができる。

受託者は、その個人的身分または任意の他の身分で貸金者とすることができ、その権利は、受託者でない場合に享受される権利と同じである。登録官と支払いエージェントは，類似した権利を用いて同様の操作を行うことができる.受託者は、それが貸手である範囲内で、任意の他の貸主と同様に、本条第(Br)18条に規定する信用手配に関するすべての権利を有するべきであり、本契約中の任意の規定は、受託者が貸手としてのいかなる権利を奪ってはならない。本第18条のいずれの規定も、受託者が本契約のいずれの条項に基づいて受託者に請求するか、又はそれに支払う金には適用されない。

第18.10条 の配布または管理エージェントへの通知それは.割当てを行うか，または貸手に通知するたびに， を割り当てて管理エージェントに通知することができる.

第18.11条第br 18条違約イベントや権利制限加速を防止しないそれは.本条第18条のいずれかの保証理由に従って支払われていない者は、違約の発生を阻止すると解釈してはならない。第十八条のいずれの規定も、所持者又は受託者が手形の満期日を加速させる権利に影響を与えない。

第18.12条受託者には依存する権利があるそれは.第18条に基づいて任意の金を支払うか又は分配する場合には，受託者及び所持者は依存する権利がある

(A)司法管轄権を有する裁判所では、任意の命令または判決を行い、その命令または判決には、第18.02節で示される性質を有する任意の法律手続きが保留されている

(B)受託者又は代理人又は他の者が受託者又は所有者にその等の金又は割り当てを支払又は配布する証明書を清算する

(C) でエージェントを管理する

支払いまたは分配に参加する権利がある者を決定するために、保証人の貸主および他の債務所有者、その支払うべき金額、支払われたまたは分配された金額、および第18条に関連する、または本第18条に関連するすべての他の事実を決定する。受託者が、第18条に従って任意の支払いまたは分配に融資者として参加する権利には証拠が必要であると誠実に判断される場合、受託者は、受託者に合理的にbr信納が信用手配の下で当該人の金額を不足していること、当該者がその等の支払いまたは割り当ての範囲に参加する権利があること、および当該者が本条第18条に従って享受する権利に関連する他の事実を提供することを請求することができ、このようなbr証拠が提供されていない場合、受託者は、司法が当該者がこれらの金を受け取る権利があると判断する前に、当該者への任意の支払いを遅延させることができる。

第18.13条受託者が従属的地位を実現するそれは.各所有者は、第18条に規定する所持者と貸金者との間の従属関係を確認又は実現し、任意及び全ての目的のために受託者を事実権者に委任するために、手形の発行を受け、受託者に必要又は適切な行動をとるように指示する。受託者がクレームを提出する期間が満了する少なくとも30日前にいない場合、行政エージェントは、第18.02節に記載された任意の訴訟において要求されたフォーマットに従ってクレームまたは債務証明の適切な証明を提出することを許可され、行政エージェントは、そのような任意の訴訟において適切な証明を提出することを許可される。

第十八十四条受託者は貸手の受託管理人ではないそれは.受託者は、貸金者に対していかなる信用責任があるとみなされるべきではなく、受託者が誤って所有者又は保証人又は他の人に任意の貸金人が第18条又は他の方法に従って獲得する権利のある金銭又は資産を支払うか又は分配する場合、受託者は、そのような融資者に対していかなる責任も負うべきではない。

第 18.15節貸手の従属条項への依存それは.各所有者は手形を引受する際に確認して同意し、前述の 付属条項は、各貸金人に対する誘因及び代価として意図されており、信用手配下の債務が手形発行前又は後に発生又は取得して、信用手配下の債務を取得及び継続し、保有又は継続してクレジット手配下の当該等の債務を取得及び継続する場合には、最終的に当該等の付属条項に依存するとみなされるべきである。

第19条[br]雑項の規定

第十九百九十一条それは. 会社の後継者に拘束力のある条項。本契約に含まれる当社のすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に拘束力があり、このように明示されているか否かにかかわらず、拘束力があります。

第十九百二十二条それは.会社の公務行為を後任する本契約の任意の条文の認可又は規定は、当社の任意の取締役会、委員会又は高級職員によって行われ又は行われる任意のもの又は手続であり、当時当社の合法的に唯一の相続人であった任意の法団又は他の実体の取締役会、委員会又は高級職員が同じ力及び効力で下し及び行うことができるものとすることができる。

第十九百三十三条それは. アドレスなどを通知する.本契約のいずれかの条文は、受託者または所持者が当社に提出または送達する任意の通知または要求を規定または許可し、すべての目的について、書留または書留郵便で前払いして住所 (当社が受託者に別の住所を提出するまで)の郵便ポスト内 (当社が受託者に別のアドレスを提出するまで)からEnvestnet，Inc.，35 East Wacker Drive，Suite 2400，Chicago，IL 60601までとみなさなければならない。注意：秘書。本プロトコルの下で受託者または受託者に発行または提出された任意の通知、指示、要求、または要求は、すべての目的 について十分に発行、交付または発行されたとみなされなければならない。例えば、発行、交付または送達された方法は、前払い郵便の書留または書留であり、発送先は会社信託事務所のポストであるか、またはPDF形式で電子的に送信され、受託者によって受信される。

受託者は当社に通知を出し，後日の通知や通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる.受託者は、任意の資金振込指示を含む任意の通知、指示、または他のコミュニケーションを受ける権利がある(それぞれ、a“通知“) 本契約により電子送信(電子メール，ファクシミリ，ポータルサイトまたは他の電子方式を含む)で受信した通知は，その通知を送信した人が実際にそのようにすることを許可された人であることを確認する責任はない.受託者は、2000年のESIGN法案または他の適用可能な法律に適合する電子署名(手書き署名を含む電子画像およびDocuSign、Orbit、Adobe Sign、または本プロトコルの任意の他の 側によって指定された、受託者が受け入れ可能な任意の他のデジタル署名プロバイダによって提供されるデジタル署名を含む)は、すべての場合、元の署名とみなされるべきである。本契約の他の当事者は，電子署名や電子的方法を用いて受託者に通知を送信することによるすべてのリスクを担っており，受託者が不正な通知に基づいて行動するリスクや第三者が遮断または誤用するリスクを含むがこれらに限定されない.上記の規定にもかかわらず、受託者は、いずれの場合も、当該等の電子的通知の代わりに、又は補充するために、手書き署名付き正本文書形式の通知を受託者に請求することができる。

所持者に郵送する任意の通知または通信は、一等郵便料金前払い郵便料金で所持者に郵送しなければならず、郵便料金はすでに支払われており、住所は手形登録簿上の住所と同じであり、所定の時間内に発送された場合は、十分な通知または通信を得なければならない提供グローバルチケット所持者への通知は，ホスト機関の施設を介して電子的に発行することができる.

通知またはbr}通信または通知におけるいかなる傷も所持者に郵送されておらず、他の所持者に対する十分性に影響を与えない。通知または手紙が上記のように郵送されている場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、その通知または手紙は適切に発行されている。

正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由により、郵送で所持者に当該通知を発行することが実行可能でない場合、受託者の許可を得て行われる通知は、本プロトコルに記載された各項目の十分な通知を構成しなければならない。

第19.04条それは.管轄法。本契約および各チケット、ならびに本契約および各チケットによって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである(その中の法律衝突条項は考慮されない)。

手形所有者および受託者の利益のために、当社は、本契約または手形によって引き起こされる、または本契約または手形に関連する義務、法的責任または任意の他の事項について、当社または手形の任意の法的行動、訴訟または法律手続きについて、チケットの満期および満期に近い金が支払われるまで、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区に位置する米国裁判所に提出することができる。このようなすべての裁判所の非排他的管轄権に撤回して服従することはできない人をもとにする一般的かつ無条件にその財産、資産および収入に関する任意の訴訟、訴訟または訴訟。

法律の許容の最大範囲内で、当社は撤回することができず、br}は、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク州裁判所またはニューヨークマンハッタン市マンハッタン区に位置する米国裁判所に提起される可能性のある上記の任意の訴訟、訴訟または法律手続きに対して無条件に放棄することができ、ニューヨーク州裁判所またはニューヨークマンハッタン区に位置する米国裁判所に提起される可能性のある任意の上記の訴訟、訴訟、または法的手続きを無条件に放棄し、無条件に放棄し、いかなる裁判所にも抗弁またはクレームを提起しないこと、すなわち、そのような裁判所で提起された任意の訴訟、訴訟、または法的手続きが不便な裁判所で提起されたことに同意する。

第十九百五十五条それは.前提条件を遵守する証拠；受託者弁護士の証明と意見。当社が受託者に本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとるかの任意の申請又は要求 を提出した場合、当社は受託者 に上級者証明書と弁護士意見を提出し、その行動が本契約条項によって許可されており、 本契約に規定されている提案行動に関するすべての事前条件が満たされていることを宣言しなければならない。

会社または代表会社が本契約において提供し、本契約を遵守して受託者に提出する各上級者証明書および弁護士意見(第4.08節に規定する上級者証明書を除く)は、(A)証明書に署名した者は、要求された行動および本契約の陳述を熟知しており、(B)証明書に含まれる陳述に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述を含むべきである。(C)声明 は、その人の判決に基づいて、彼または彼女が本契約がその行動を許可することを許可するかどうかについて知ることができるように必要な審査または調査を行ったこと、および(D)当該人の判決において当該行動が本契約の許可を得たかどうか、および本契約で規定された進行しようとする行動に関するすべての前例条件が満たされているかどうかを陳述する。

第十九百六十六条それは. 法定休日。いずれの場合も、任意の利息支払日、購入日を基本的に変更するか、または満期日が営業日でない場合には、その日にとるいかなる行動もその日にとる必要はないが、次の営業日に採取することができ、その日に採用される効力および効果と同様であり、利息の発生を遅延させてはならない。

19.07節それは. 保証権は作成されていません。本契約または付記のいずれの明示または黙示内容も、任意の司法管区において“統一商法”または同様の法律(現在または以後公布および発効)に基づいて保証権益を構成すると解釈してはならない。

19.08節それは.Br義歯のメリット。本契約または付記中の任意の明示または黙示内容は、いかなる人にも、いかなる利益または本契約項の下の任意の法律または均衡法の権利、救済または請求索を与えてはならないが、所有者、本契約当事者、任意の支払い代理人、任意の両替代理人、任意の認証代理人、任意の手形登録者、およびその相続人は除外する。

19.09節それは. ディレクトリ，タイトルなど.本契約のディレクトリ及び条項及びセクションのタイトル及びタイトルは、参照を容易にするためにのみ挿入され、本契約の一部とはみなされず、本契約の任意の条項又は条項を任意の方法で修正又は制限してはならない。

第十九百十条それは. 認証エージェント.受託者は、受託者を代表して行動することを許可され、第2.04節、第2.05節、第2.06節、第2.07節、第10.04節、第15.04節に規定されたチケットの元の発行、譲渡および交換を含む認証代理人を委任することができ、認証代理人が本契約およびその章で認証および交付手形を明確に許可したように、すべての意図および目的に完全に適合する。本契約のすべての目的について、認証エージェントによるチケット の認証および交付は、“受託者”による認証および交付とみなされ、認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書は、本契約の下または受託者認証証明書の任意の要求を満たすものとみなされるべきである。第7.08節の規定によると、当該認証エージェントは、常に本契約の受託者を担当する資格を有する者でなければならない。

任意の認証エージェントは、合併または変換または合併することができる任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントが一方の任意の合併、合併または変換によって生成された任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントが任意の認証エージェントの会社の信託業務を継承する任意の会社または他のエンティティとして、本プロトコルの下で認証エージェントの後継者でなければならない。 その継承者会社または他のエンティティが本19.10条に従って資格を有する場合、本契約当事者または認証エージェントまたはそのような後続会社または他のエンティティによって署名または記録されていない任意の文書または任意のさらなる行為。

任意の認証エージェントは、受託者および会社に書面で辞職通知を出すことにより、いつでも辞任することができる。受託者は，いつでも任意の認証エージェントや当社に書面終了通知を出すことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.退職通知を受けた後または終了した後，または任意の認証エージェントがいつでも本条に規定する資格を満たしていない場合，受託者は1人の後任認証エージェント(受託者である可能性がある)を委任し，当社に委任に関する書面 を通知し，委任に関する通知をすべての所持者に送付し，そのような所有者の名前や名前および住所をチケット登録簿に登録することができる.

会社は時々そのサービスのために認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意しているが，会社が認証エージェントの費用が不合理であると考えると，会社はその認証エージェントを終了する可能性がある.

7.02節，7.03節，7.04節，8.03節，19.10節の規定は任意の認証エージェントに適用される.

19.10節により認証エージェントが指定されていれば，受託者の認証証明書に加えて，以下の形式の代替認証証明書を裏書きしている可能性がある：

_
Brは内部に命名された義歯にある。

第十九百十一条それは. はピアで実行される.本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。本契約のコピーおよび署名ページは、ファクシミリまたは電子送信(PDFフォーマットまたは米国連邦2000年ESIGN法案または他の適用法によってカバーされる任意の電子署名を含む)によって交換され、本契約の双方にとって、本契約の有効な署名および交付を構成すべきであり、すべての目的において元の契約の代わりに を使用することができる。ファクシミリまたは電子送信(PDFフォーマットまたは米国連邦2000年ESIGN法案または他の適用法によってカバーされる任意の電子署名を含む)によって送信される本契約当事者の署名は、すべての場合、その元の署名とみなされるべきである。

第十九百十二条それは. 分割可能性.本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、 (法律で許容される範囲内)の残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、いかなる方法でも影響を受けてはならない、または損傷されてはならない。

第十九百十三条それは.陪審員裁判を放棄します。会社、保証人、受託者、および手形所有者は、手形を受け取った後、法律が適用される最大範囲内で、本契約、手形または取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意およびすべての陪審員によって裁判される権利を撤回することができない。

第十九百十四条それは. 不可抗力。いずれの場合も、受託者は、スト、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的騒乱、核または自然災害または天災または天災、ならびに中断、公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの損失または故障、または連邦準備銀行の電信為替または他の電線または通信施設の他の利用不可能を含む、直接的または間接的にその制御できない力によって引き起こされる、または引き起こされる本プロトコルの義務を履行する任意の失敗または遅延に対して、いかなる責任も負わない。受託者は、実際に実行可能な状況でできるだけ早く契約を再開するために、銀行業の公認慣行に適合した合理的な努力をすべきであるという理解がある。

第十九百十五条それは. 計算それは.本付記に別途規定がある場合を除き、当社は本付記に要求されるすべての計算を行う責任を負うべきである。この等計算には，株価，普通株最新公表販売価格 ，毎日VWAP，1日両替価値，1日決済金額，手形の支払利息，手形の任意の追加支払利息および手形の為替レートが含まれているがこれらに限定されない.当社はこれらすべての計算を善意に基づいて行い、明らかな誤りがなければ、当社の計算は最終計算であり、手形所持者に対して拘束力を持つべきである。会社 は受託者と変換エージェントにその計算の明細書を提供すべきであり、各受託者と変換エージェント は独立して確認することなく、最終的に会社の計算の正確性に依存する権利がある。委託者 は任意のチケット所持者の要求に応じて会社の計算結果をその所持者に渡し，費用は会社が負担する

第十九百十六条税金の代理支払いを代行するそれは.各所有者は同意し、各手形権益の実益所有者は、そのような権益を買収することによって同意とみなされ、当社または他の適用控除義務者が換算率調整のために所有者または実益所有者を代表して源泉徴収項目または予備源泉徴収税を支払うことを表すように、当社または他の適用控除義務者は、手形現金および普通株式株式(または場合によっては、普通株に対する任意の支払い)を支払う際に、これらの金を減納することを選択することができる。

第十九百十七条。アメリカの“愛国者法案”です双方はここで、“米国愛国者法案”及びその実施条例下の顧客識別計画(CIP)の要求に基づいて、受託者がテロやマネーロンダリング活動の取締りを支援するために、受託者と関係を構築したり、口座を開設したりする各人又は法人の身分情報を取得、確認、記録しなければならないことを認めている。双方は、当事者の名前、実際の住所、税務識別番号、および組織ファイル、良好な信用証明書、営業許可証、または他の関連識別情報など、受託者が各当事者の識別および確認に役立つ他の情報を含むが、これらに限定されないが、その要求可能な情報を受託者に提供すべきであることに同意する。

[ページの残りをわざと空にする]

本契約双方は上記の初めての署名の日に本契約に正式に署名したことを証明した。

付表A

添付ファイルA

[手形額面の形式]

[グローバルメモに以下の例が含まれていれば]

[本証明書が信託会社A New YORK Corporation(“DTC”)のライセンス代表によってEnvestnet，Inc.に提出されない限り.(“会社”) またはその譲渡，交換または支払い登録エージェントは，発行されたいずれの証明書もCEDE& 社の名義で登録される.またはDTC許可で要求された他の名前(本契約の下の任意の支払いは割譲会社に支払います)。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本文書を譲渡するか、または他の方法で本文書の価値を使用することは、本文書の登録すべての人が本文書に利害関係があるので、誤りである。]

[セキュリティが制限されている場合には、以下の例が含まれる]

[本証券及び転換後に発行可能な普通株(あれば) は改正後の1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略称する)に基づいて登録されておらず、 は以下の規定に適合しない限り、提供、販売、質権またはその他の方法で譲渡することができない。本契約または本プロトコルにおける実益権益を買収することにより、買収者：

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、会社が提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に基づいて行われていると判断するために、合理的に必要な法律意見、証明又はその他の証拠の提出を要求する権利を保持する。任意の免除“証券法”の登録要求 が得られるかどうかについては述べられていない.

会社の関連会社(定義は証券法第144条参照)又は前の3ヶ月間会社関連会社(定義証券法第144条のbr)であった個人は、本手形又は本手形の実益権益を購入、又は保有してはならない。]

Envestnet，Inc.

2027年に期限が切れた2.625%変換可能手形

CUSIP番号29404 K AF 3

アイエスエーエヌオー号です。US 29404 KAF 30

Envestnet，Inc.は、デラウェア州法律に基づいて正式に組織され、有効に存在する会社(“会社”であり、その用語は、本契約の裏で言及されている任意のbr後続会社または他のエンティティを含む)、受信された価値について、[CEDE&CO.]信託機関の2027年12月1日の規則とプログラムによると，本契約に添付されている“手形交換明細書”に記載されている元本金額は，他のすべての未償還手形の元本金額とともに，信託機関のルールやプログラムにより，2027年12月1日のいつでも，その元金総額は575，000，000ドルを超えてはならず，その利息は以下のとおりである。

本手形は2.625%の年利で利息を計上し、2022年11月17日から利息を計上するか、あるいは最近支払または利息を提供した日から次の予定支払日から2027年12月1日まで計算しなければならない。利息は半年ごとに現金で支払い、2023年6月1日から毎年6月1日と12月1日に前年5月15日と11月15日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)の記録保持者に現金で支払う。上記の契約4.06(D)節、4.06(E)節、および6.03節で述べたように、追加利息を支払わなければならず、この場合、4.06(D)節、4.06(E)節、または6.03節のいずれかに基づいて、任意の言及された利息またはそれに関連する利息は、追加利息を含むものとみなされるべきである。支払いに明示的に言及されたいかなる条項の追加利息も、明示的に言及されていない場合に当該条項に対して追加的な利息を支払うことを除外するものと解釈することはできない。

いかなる違約金額も手形が負担する金利で年利を上げるが、適用法律の強制執行に制限されなければならず、支払日に関する計算(含まれていないが含まれていない)から当社は契約第2.03(C)節によりその選択時に当該等の違約金額を支払う日である。

そして、このチケットが世界的なチケットである限り、当社は、そのチケットの元本および利息を、そのチケットとして登録されている所有者またはその代理人に即時利用可能な資金で支払うべきである(場合によっては)。本契約の規定及び規定により、当社は、当社がこの目的で指定した事務所又は代理機関に任意の手形(グローバルチケットを除く)の元金を支払わなければならない。 当社は、受託者を手形の支払代理及び手形登録処長に初歩的に指定し、米国における代理を指定し、支払又は登録譲渡及び両替のための手形の提示場所としている。

契約第17条に規定されている条項と条件によると、手形はEnvestnet Asset Management，Inc.(“保証人”)によって全面的かつ無条件的に保証されなければならない。保証人の担保項下の義務は、支払権については“契約”第18条に規定する範囲及び方式の後に、予め全額現金支払保証人の信用手配項の下での義務よりも優先すべきである。

本付記裏面に記載されている他の 条文を参照されたいが、本付記所有者に権利を付与して本付記を現金、普通株式又は現金と普通株との組み合わせ(いずれに適用されるかに応じて)に変換する条文、及び付記の付属条項及び契約に記載されている制限された条文 を含むがこれらに限定されない。すべての目的に関して、これらのさらなる規定は、ここに完全に列挙されたものと同じ効力を有するべきである。

本付記および本付記のために引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争、または論争は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、その管轄されるべきである(その中の法律的衝突条項は考慮されない)。

本付記が本契約と何か衝突した場合は、本契約の規定を基準としなければならない。

本チケット上の認証証明書が受託者または正式に許可された認証エージェントによって手動で署名されるまで，本チケットはいずれの場合も有効または強制的な認証証明書とはならない.

[ページの残りをわざと空にする]

本手形は当社が正式に署名したことを証明します。

日付：

[手形の形を反転させる]

Envestnet，Inc. 2027年満期の2.625変換可能チケット

本手形は当社が正式に発行した手形の1つであり、2027年満期の2.625%交換可能手形に指定されています(“手形“)，最初の元金総額は575，000，000ドルであり，すべての根拠または日付が2022年11月17日の契約(”契約“)によって発行または発行される(”契約“)であり，この契約は，当社，保証人，米国銀行信託会社，全国協会(”受託者“)からなり，現在，この契約およびそのすべての補充契約に言及し，受託者，当社および手形所有者の当該契約下の権利，権利制限，義務，責任および免除を記述する. は，契約に規定されているいくつかの条件により，元金総額を問わず追加チケットを発行することができる. 本付記で使用される本付記で定義されていない大文字用語は，本契約で規定されている該当する意味を持つべきである.

ある違約事件が発生し、継続している場合、すべての手形の元本および利息は、受託者または当時未償還手形元金総額の少なくとも25%のbr所持者によって宣言することができ、声明後、契約規定の方法で満期および支払を行い、契約によって規定された条件およびいくつかの例外状況の制約を受けることができる。

契約条項及び条件の規定の下で、当社は基本変動購入日に基本変動購入価格について所有者にすべての支払い及び交付を行い、期限日に所持者に元金金額を支払い(場合に応じて)、所持者は支払代理人に手形を戻して手形に関する当該等の支払いを受け取る。当社は、支払い時に公的·個人債務を支払うための法定通貨である米国通貨で現金金額を支払う。

この契約には，当社および受託者がいくつかの場合，未償還債券元金総額が当時の未償還債券元金総額よりも少なくない多数の保有者の同意を超えない場合には，いくつかの場合，手形保有者の同意を必要とせずに補充契約に署名し，契約条項を改訂することを許可する条文 が掲載されている.契約も、いくつかの例外的な場合を除いて、当時未償還手形元金総額を持っていた過半数の所持者が、すべての手形所持者を代表して任意の過去の違約または違約事件 を免除することができ、契約とその結果に基づいていると規定されている。

本付記及び本付記の条文は、当社の絶対及び 無条件支払又は交付(場合に応じて)本手形元金(償還価格及び基本変動購入価格を含み、適用される場合を含む)、計算すべき利息及び未払い利息及び転換後の支払対価の責任を変更又は損害せず、本付記それぞれの時間、金利及び普通株の法定通貨又は株式(場合に応じて)に応じて支払又は交付を行う。

債券は 登録形式で発行可能であり，元金金額は1，000元とその倍数であり，利息券は設けられていない.本文書表面で指す会社の事務所や代理機関は，本契約で規定された方式や制限により，手形は他の発行額面の同等元本金額の手形を両替することができ，何の手数料も支払う必要はないが，会社や受託者が要求する場合は，そのような手形を交換することによって発行された新しい手形所持者の名前と、交換のために提出された旧手形所持者の名前とは異なり、徴収される可能性のある任意の譲渡または同様の税金を支払うのに十分な金額を支払う。

債券は2025年12月5日またはその後に当社の選択権で償還することができ、償還日は2025年12月5日またはその後であり、契約に掲げる条項および条件の制限を受けることができる。

基本変動が発生した場合，所持者は所持者の選択に応じて，当社に基本変動購入日にその所持者の全部または任意の部分手形(元本金額は1，000ドルまたはその整数倍)を現金で買い戻すことを要求し，価格は基本変動購入価格と等しい.

当社の条項に該当する場合には、本契約所有者は、当社が選択した特定期間内に、当社が規定する特定条件が発生した場合には、満期日直前の第2の予定取引日取引が終了する前に、当社の選択に応じて、1，000ドル又はその倍数のいずれかの手形又はその部分を現金、普通株式又は普通株の現金と普通株との組み合わせに変換する(場合による)。義歯に規定されているように時々調整する。

手形で証明された債務 は無担保債務であり、当該等債務及び当該等債務に関するすべての権利は、当社が信用手配項の下で現金で自社債務を全額支払う場合には、当社の信用手配下の債務を優先的に支払う権利とし、契約第13条に規定する範囲及び方式を基準とする。

本付記で使用した用語と本義歯で定義した用語を本稿ではその定義に従って使用した。

略語

この説明正面銘文で使用される以下の略語は、適用された法律または法規に基づいて全文が書かれているとみなすべきである

10 COM=共通のテナントとして

Unif Gift Min ACT=“未成年者に制服を贈る法案”

取引先=保管人

10個のENT=テナント全体として

JT Ten=共有者ではなく生存権のある連名テナント

上のリストではないにもかかわらず、他の略語を使用することもできる。

付表A

日程表を転文する

Envestnet，Inc. 2027年満期の2.625変換可能チケット

今回のグローバル手形の初期元本金額は [] ドル ($[]). 本グローバルチケットの増減は以下のとおりである

添付ファイル1

[改装通知書の書式]

宛先：Envestnet，Inc.

返信：Envestnet， Inc.2.625%2027年満期の変換可能チケット

以下に署名された本チケットの登録所有者は、ここで選択権を行使し、本チケットが指す契約条項に基づいて、本チケットまたはその以下の指定部分(元本1，000ドルまたはその倍数 )を現金、普通株式または現金と普通株式株式との組み合わせ(適用状況に応じて決定される)に変換し、任意の現金、発行可能および交付可能な普通株式、任意の断片的な株式の現金、および本手形のいかなる未変換元金金額を表す任意の 手形を指示する。以下に異なる 名を明記しない限り，本証明書の登録保持者に発行されて渡される.任意の普通株式または本チケットのいずれかの未変換部分が非署名者の名義 で発行される場合、署名者は、“契約”第14.03(A)節および第14.09節に従って、すべての文書、印紙、または同様の発行または譲渡税を支払う。本付記附附は、次の署名者の利息のいずれかを支払わなければならない。ここで使用されるが、ここで定義されていない大文字の用語は、本契約におけるこのような用語が有する意味を有するべきである。

添付ファイル2

[購入申込通知書のフォーマットを基本的に変更する]

宛先：Envestnet，Inc.

返信：Envestnet， Inc.2.625%2027年満期の変換可能チケット

以下に署名した本チケットの登録所有者は，ここでEnvestnet，Inc.(“当社”)が当社の根本的な変更に関する通知を受信したことを確認し，根本的な変更の購入日を指定し，本付記が指す契約の15.02節に従って登録所持者に(1)本チケットの全元金，または以下に指定された部分(すなわち1，000ドル元金またはその倍数)を請求し，指示する. および(2)基本的な変更購入日が通常の記録日付の後でなく、対応する利息支払い日または前の期間内でない場合、利息および未払い利息は、ある場合は計上されるべきであるが、この基本変更購入 日付は含まれていない。ここで使用されているがここで定義されていない大文字の用語は，本契約でそのタームに付与された意味を持つべきである.

エンティティチケットであれば， が買い戻すチケットの証明書番号は以下のとおりである

添付ファイル3

[譲渡と譲渡の形式]

アメリカ銀行信託会社全国協会

受託者及び手形登録所長として

ラサール通り190番地

10階

シカゴ、IL 60603

_に対して.Inc.(“当社”)は，家屋内に完全な代替権を持つ.

転売制限終了日前に発生した任意の譲渡チケットについて、そのチケットを管理する契約で定義されているように、署名者は、チケットが譲渡されていることを確認する

☐当社またはその付属会社に

改正された1933年の証券法の施行または発効が宣言された登録声明に基づいて行われる；または

☐改正された1933年証券法の第144 A条規則に従って行われる；または

☐1933年証券法(改訂本)の下の第144条の規則、又は1933年の証券法(改正本)の登録要件の他の任意の取得可能な免除に基づいて遵守する。

注意：譲渡書上の署名は、明記された面上の名称に対応しなければならず、いかなる変更や拡大、またはいかなる変更もあってはならない。

A-14