アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-K

当面の報告

13または15(D)節 より

1934年証券取引法

報告日(最初の報告イベント日) -2022年11月17日

Envestnet， Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

(312) 827-2800

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください一般に A.2を説明する.以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型会社である場合は、登録者 が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示して、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

調達協定

2022年11月14日、Envestnet，Inc.(“会社”)とEnvestnet Asset Management，Inc.(“保証人”)は、モルガン·スタンレー株式会社、米銀行証券会社、モントリオール銀行資本市場会社、モルガン大通証券有限責任会社と購入プロトコル別表に列挙されたいくつかの購入者の代表(総称して“購入プロトコル”)として購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結した。(“買い手”) 1933年証券法(改正)(“証券法”)(“証券法”)規則第144 A条合資格機関バイヤーに2027年満期の自社2.625%交換可能手形(“手形”)元金総額5，000，000ドル (“証券法”)について。当社の手形項目における責任は、保証人(当社の全額付属会社)が無担保に基づいて全面的及び無条件担保 (“担保”及び手形と総称して“証券”と呼ぶ)とする。また、当社は買い手に13日間の選択権を付与し、最大で債券元金総額7，500万ドルを追加購入することができます。購入者は2022年11月15日に彼らのオプションを全面的に行使した。債券の発行と発売は二零二年十一月十七日に完了しました。

最初の購入者の割引と発売費用を差し引いた後、同社が売却債券から得た純収益は約5.584億ドルだった。当社の約4.942億ドルの純収益と，2023年満期の会社の1.75%未償還転換手形を現金で買い戻す元金総額3.00億ドル，合計約3.124億ドルと計上利息 と，2025年満期の会社0.75%転換手形の元金総額約2.0億ドル，現金加算利息合計約1.818億ドルを使用した。当社も、発売された純額のうち約7，940万ドルを、以下に述べる上限催促取引のコストを支払うために使用します。当社は余剰純収益 を一般企業用途に利用する予定であり、買収、連盟または他の取引による選択的戦略投資を含む可能性がある。

購入契約には双方の慣例陳述と担保、および賠償と出資条項が含まれており、これらの条項によると、当社と保証人 一方と買い手は、ある責任(証券法 の下の責任を含む)について相互に賠償することに同意している。

購入プロトコルのコピーは、本報告の添付ファイル10.1 として表格8−Kの形態で提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。調達プロトコルの上記概要説明 の全内容は調達プロトコル条項によって制限される.

契約と付記

手形は，当社，保証人，米国銀行信託全国協会が受託者(“受託者”)として2022年11月17日に発行した 契約(“契約”)によって発行される.事前に購入、償還、両替しない限り、その債券は二零二七年十二月一日に満了する。この債券の利息は年利2.625分で計算され、2023年6月1日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年6月1日と12月1日に支払われる。

この等手形は当社の一般的な無担保債務であり、その支払権利は当社の信用手配下の債務の後にある。この手形は、当社の他のすべての既存および将来優先債務と同等の支払権を有し、当社のすべての将来の二次債務よりも優先的な支払権を有している。債券は構造的に当社の任意の付属会社(保証人を除く)の債務及びその他の負債 に従属し、当該等の付属会社は無担保に基づいて手形に全面的かつ無条件の保証 を提供し、債券は後日当社の任意の他の付属会社によって担保される範囲を除いて、当該等の債務の資産価値を担保する範囲内で、任意の将来保証された債務に効果的に従属する。

所有者は、(1)2022年12月31日までのカレンダー四半期の後に開始される任意のカレンダー四半期期間(ただし、当該カレンダー四半期に限定される)のうちの1つまたは複数の条件を満たさなければならないことを前提として、2027年6月1日前の営業日営業終了直前のいつでも変換手形 を発行することができる。変換されたカレンダー四半期の直前のカレンダー四半期の最終取引日が終了した30の連続取引日のうち、最低20取引日(連続しているか否かにかかわらず)は、債券が適用取引日ごとに有効な転換価格の130%を超えている。(2)任意の5取引日連続後の5営業日連続期間において、当該取引日毎の債券元金1，000ドル当たりの取引価格は、自社普通株がその日の最後に発行した販売価格に当時の為替レートの98%を乗じた場合よりも低い、(3)償還日直前の予定取引日の営業時間終了前の任意の時間に任意の またはすべての債券を償還する、または(4)契約に記載された指定企業事項が発生する。2027年6月1日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、保有者は、上記のいずれかの条件を満たすか否かにかかわらず、随時債券を渡して両替することができる。変換後、会社は契約で述べたように、現金、普通株または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは を渡します。

初期転換率は1，000ドルあたり債券元金が13.6304株の会社普通株を持ち，初期転換価格が1株あたり約73.37ドルに相当する。転換率は、あるイベントが発生したときに調整されるが、任意の課税利息や未払い利息については調整されない。さらに、満期日前または満期日前の債券償還の全部または一部に関連するいくつかの会社イベントが発生した後、当社は、債券保有者の為替レート を増加させ、保有者が会社イベントに関連するか、または関連償還期間中に本契約に記載された場合に、その債券 を変換することを選択する。

会社は2025年12月5日までに債券を償還しないかもしれない。当社は、当社の普通株の最終報告販売価格が、任意の30取引日(この期間の最終取引日を含む)内に少なくとも20取引日(この期間の最終取引日を含む)内に少なくとも当時の有効転換価格の130%に達することを条件として、2025年12月5日以降に全てまたは任意の部分債券を現金で償還することができる。当社が償還通知を出した日の直前の5取引日のいずれかの取引日。償還手形を選択できる任意の償還価格は、償還した手形元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息(有事)に加算される。このような手形は債務返済基金を提供していない。

根本的な変化 (定義は契約参照)が発生した場合，所持者は会社に現金で債券の一部または全部を購入することを要求することができ，価格は購入した債券元金の100% に相当し，計上すべき利息と未払いの利息を加える(あれば)

この契約には慣行条項とチェーノと違約事件が含まれている。違約事件(契約によって定義されたように)が発生し、持続するように、受託者または未償還手形元本の少なくとも25%を持つ所持者は書面通知を出すことができ、すべての手形の元本および未払い利息の100%が満期および対応であることを宣言することができる。

本報告の添付ファイル8−Kおよび付記のコピーは、それぞれ添付ファイル4.1および4.2として本報告に提出され、参照によって本報告に組み込まれる。 上記の付記および付記の概要記述は、付記および付記の条項によって制限される。

上限のコール取引

手形の定価については， 社はいくつかの 初期購入者またはその関連会社(“オプション相手側”)とひそかに協議した天井催促取引(“基礎完納催促取引”)を締結している.2022年11月15日に、初期 買い手がその超過配当権を行使することについて、当社はオプション取引相手のbrと追加の完納取引(“追加完納催促取引”を締結し、基本的な完封促進取引と一緒に、“封頂促進取引”)を締結した。全体的には、上限のあるコールオプション取引は、最初に債券関連の自社普通株の株式数をカバーしており、債券適用の逆希薄調整にほぼ似た逆希釈調整の影響を受けている。 上限のある通話取引のコストは約7940万ドルである.

一般的に、上限を設定して取引を促進することは、任意の手形転換時に当社の普通株に対する潜在的な償却および/または任意の潜在現金支払い を相殺することを減少させることができることが予想され、この等減値および/または相殺 は、上限触媒取引上限価格に基づく上限規制を受ける。償還取引の上限価格は、最初に会社の普通株1株110.7400ドルとなり、2022年11月14日にニューヨーク証券取引所で発表された55.37ドルの販売価格よりも倍になり、償還取引の条項に基づいて何らかの調整が行われる可能性がある。償還取引のオプションは、2027年12月1日、すなわち債券の満期日まで、すべてまたは一部の債券が転換されても、会社の選択権に応じて未償還状態を維持することができる。その日までに買い戻しまたは償還する。

販売促進取引はすべて独立取引であり、すべて当社がオプション取引相手と締結し、しかも手形条項の一部ではなく、いかなる所有者も手形項目下の権利に影響を与えない。債券保有者たちは上限取引に関するいかなる権利も持っていないだろう。

前述の取引の概要は、添付ファイル10.2として本8−Kテーブルの現在の報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる実質的に呼確認を制限するテキストを参照することによって全体を限定する。

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

第3.02項変換可能または行使可能な持分証券の未登録販売。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本3.02項に組み込まれる。

当社は、証券法第4(A)(2)条に規定する免除登録に基づいて、買い手に債券を発売及び売却し、買い手が証券法第144 A条に規定する免除登録により、合資格機関の買い手であると合理的に信じている者に転売する。当社はこれらの免除登録に依存しており，一部は買い手が購入契約で述べた陳述に基づいている.手形変換後に発行可能な普通株式(ある場合)が証券法に基づいて登録されていない場合は，登録又は適用された登録要求免除を受けていない場合は，米国で発行又は販売してはならない。

8.01項目の他の活動。

当社は2022年11月17日にプレスリリースを発表し、債券発売の締め切りを発表した。証券法第135 c条の要求に基づき、現在、プレスリリースのコピーを添付ファイル99.1としてアーカイブする。

プロジェクト9.01財務諸表 とグラフです。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

日付：2022年11月17日

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