FWP

規則第433条に基づいて提出する

2022年11月17日の自由執筆目論見書

表S-3に提出された登録声明(書類番号：333-255452)

桂冠教育会社

本無料で書かれた目論見書を読む際には、会社が1933年の証券法(改正)に基づいて提出した登録説明書(以下の定義)と、期日が2022年11月16日の予備募集説明書補編(予備募集説明書補編)を同時に読み、米国証券取引委員会のEDGARサイト(米国証券取引委員会)www.sec.govを介してアクセスすることができる。本明細書で使用されるが定義されていない任意の大文字用語は、予備入札説明書補編で与えられた意味を有するべきである

当社の普通株を売却する株主の二次発売(発売)については、当社は発売対象となる32，842，183株の普通株のいくつか(最も近い整株に切り捨てる)を引受業者から同時に買い戻す予定であり、総購入価格は最高でbr}$7，500万ドルである。会社が支払う1株当たりの価格は、引受業者が今回の発行で株を売却した株主から株式を購入する価格に等しい。当社はこの取引を同時買い戻し株式と呼んでいます。疑問を生じないため、当社は当該等の同時買い戻し株式に関するいかなる引受割引及び手数料の支払いにも責任を負いません。同時買い戻し株式の成約は発売完了を条件としているため、同時買い戻し株式が完成する保証はない。今回の発行は株式の同時買い戻し完了を条件としない

同時に株式の買い戻しは当社の取締役会の承認を得た。当社は循環信用で手配した借金で、同時に株式を買い戻すために資金を提供する予定だ

本無料執筆目論見書における株式同時買い戻しに関する説明その他の情報は参考までに。本無料書面募集説明書のいずれの内容も、当社の任意の普通株を購入する要約を売却または求めたと解釈することはできませんが、同時に株式買い戻しを行います

当社は2021年4月23日に米国証券取引委員会に自動棚上げ登録声明(今回の発行に関連する基本募集説明書とbr}予備募集説明書補編を含む)を提出し、提出後に発効し、日付は2021年12月10日の目論見説明書補編改訂(総称して“目論見説明書”と呼ぶ)を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、添付されている予備入札説明書の付録、および同社が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、同社および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。株式募集規約の副刊および