1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
|
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
|
|
|
|
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
|
|
|
|
|
|
(主にオフィスアドレスを実行)
|
(郵便番号)
|
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
|
||||
授業ごとのテーマ:
|
商品番号:
|
登録所の取引所名:
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
☑ |
ファイルマネージャを加速する
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☐ | ||
非加速ファイルサーバ
|
☐
|
規模の小さい報告会社
|
|||
新興成長型会社
|
• |
全体的な経済状況の変化、特に私たちの業界の変化、およびロシア-ウクライナ紛争、行われている新冠肺炎の大流行および他の公衆衛生危機、企業と政府の任意の関連する対応または行動を含むが、これらに限定されないグローバル経済に関連する他のリスク
|
• |
私たちの資産から受け取ったキャッシュフローの減少と、私たちの航空資産を使用して借金の債務を保証する契約を制限します
|
• |
私たちは買収機会を割引価格で利用することができます
|
• |
私たちの資産は流動性が不足しており、これはポートフォリオを適切な方法で変える能力を阻害するかもしれない
|
• |
私たちが買収した資産収益率と融資コストの相対的な利益差は
|
• |
私たちが参入した融資市場の不利な変化は買収融資の能力に影響を与えた
|
• |
顧客はその義務を履行しない
|
• |
私たちは既存の契約を更新し、既存または潜在的な顧客と新しい契約を締結することができる
|
• |
将来の買収に必要な資金の入手可能性とコスト
|
• |
特定のタイプの資産に集中するか、または特定の部門に集中する
|
• |
航空業界内の競争
|
• |
競争の激しい市場を獲得し、買収機会を獲得する
|
• |
合弁企業、パートナーシップ、財団による手配、または第三者との他の協力経営のリスク
|
• |
買収された企業の能力を統合することに成功しました
|
• |
私たちの資産が古くなったり、売却したり、再レンタルしたり、資産を再レンタルしたりする能力
|
• |
保険に加入できない損失と不可抗力事件に直面している
|
• |
立法/規制環境とより多くの経済規制に直面している
|
• |
石油と天然ガス産業の変動にさらされている石油と天然ガス価格
|
• |
法制度が発達していない管轄区では有効な法的救済を得ることは困難である
|
• |
私たちは1940年の“投資会社法”に基づいて私たちの登録免除を維持し、この免除を維持することで私たちの業務に制限を加えることができる
|
• |
私たちは投資に関連したレバーの能力を利用することに成功しました
|
• |
外貨リスクとリスク管理活動
|
• |
財務報告書の内部統制の有効性;
|
• |
自然災害、ますます多くの環境立法、気候変動のより広範な影響を含む環境リスクに曝露する
|
• |
金利および/または信用利差の変化、および私たちが取る可能性のあるこのような変化に関連する任意のヘッジ戦略の成功;
|
• |
国、州、または省級政府が取った行動は、国有化や新税の徴収を含み、私たちの財務業績や資産価値に大きな影響を与える可能性がある
|
• |
私たちのマネージャーとその専門家への依存と、私たちとマネージャーとの関係において実際、潜在的、あるいは存在すると思われる利益の衝突
|
• |
砦投資グループ有限責任会社とソフトバンクグループ付属会社の合併の影響
|
• |
私たちの株価の変動は
|
• |
将来的には株主に配当金を支払うことができません
|
• |
この報告書は“危険要素”の一部で言及された他の危険を報告する。
|
第1部-財務情報
|
||
第1項。
|
FTAI航空有限会社は監査されていない総合財務諸表。
|
5
|
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
|
5
|
|
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
|
6
|
|
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益変動表
|
7
|
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
|
8
|
|
連結財務諸表付記
|
10
|
|
注1:陳述の背景と根拠
|
10
|
|
注2:主要会計政策の概要
|
11
|
|
注3:レンタル設備、純額
|
15
|
|
注4:融資リース、純額
|
16
|
|
注5:投資
|
16
|
|
備考6:無形資産と負債、純額
|
17
|
|
注7:連属会社の融資に対応
|
18
|
|
付記8:公正価値計量
|
18
|
|
注9:収入
|
19
|
|
注10:所得税
|
21
|
|
注11:管理プロトコルと関連取引
|
21
|
|
注12:市場情報を細分化する
|
24
|
|
注13:1株当たり収益と配当金
|
31
|
|
備考14:支払いの引受およびまたは事項
|
31
|
|
注15:後続活動
|
31
|
|
第二項です。
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
|
32
|
第三項です。
|
市場リスクの定量的·定性的開示について
|
46
|
第四項です。
|
制御とプログラム
|
46
|
第2部-その他の資料
|
||
第1項。
|
法律訴訟
|
46
|
第1 A項。
|
リスク要因
|
46
|
第二項です。
|
未登録株式証券販売と収益の使用
|
65
|
第三項です。
|
高級証券違約
|
65
|
第四項です。
|
炭鉱安全情報開示
|
65
|
五番目です。
|
その他の情報
|
65
|
第六項です。
|
陳列品
|
65
|
第1項。 |
財務諸表
|
(未監査)
九月三十日
|
十二月三十一日 | ||||||||||
備考
|
2022 |
2021
|
|||||||||
資産
|
|||||||||||
現金と現金等価物
|
2
|
$
|
|
$
|
|
||||||
売掛金純額
|
2
|
|
|
||||||||
レンタル設備、ネット
|
3
|
|
|
||||||||
融資リース、純額
|
4
|
|
|
||||||||
投資する
|
5
|
|
|
||||||||
無形資産、純額
|
6
|
|
|
||||||||
在庫、純額
|
2
|
|
|
||||||||
その他の資産
|
2
|
|
|
||||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
負債.負債
|
|||||||||||
売掛金と売掛金
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
関連会社に支払うべき管理費
|
11
|
|
|
||||||||
関連会社への融資に応じる
|
7
|
|
|
||||||||
慰謝料は金で支払う
|
2
|
|
|
||||||||
証券保証金
|
2
|
|
|
||||||||
その他負債
|
|
|
|||||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
|
|||||||
引受金とその他の事項
|
14
|
||||||||||
権益
|
|||||||||||
普通株(普通株)$
|
|
|
|||||||||
追加実収資本
|
|
|
|||||||||
利益を残す
|
|
|
|||||||||
総株
|
|
|
|||||||||
負債と権益総額
|
$
|
|
$
|
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||||||||||||
備考
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
収入.収入
|
9
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
費用.費用
|
|||||||||||||||||||
運営費
|
2
|
|
|
|
|
||||||||||||||
販売コスト
|
2
|
|
|
|
|
||||||||||||||
一般と行政
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
11
|
|
|
|
|
||||||||||||||
減価償却および償却
|
3
|
|
|
|
|
||||||||||||||
資産減価
|
3
|
|
|
|
|
||||||||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
その他の収入(費用)
|
|||||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
5
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
資産売却益,純額
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
その他の収入(費用)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
その他収入合計
|
(
|
)
|
|
|
|
||||||||||||||
所得税前収入
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
所得税支給
|
10
|
|
|
|
|
||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
1株当たりの収益:
|
13
|
||||||||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
薄めにする
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
加重平均流通株:
|
|||||||||||||||||||
基本的な情報
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
薄めにする
|
|
|
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
|
||||||||||||
その他支払い済み
資本
|
保留する
収益.収益
|
総株
|
||||||||||
株-2021年12月31日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
純損失
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
出資する
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
株式-2022年6月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
純収入
|
|
|
|
|||||||||
出資する
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
株-2022年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
|
||||||||||||
その他支払い済み
資本
|
保留する
収益.収益
|
総株
|
||||||||||
株-2020年12月31日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
純収入
|
|
|
|
|||||||||
出資する
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
株式-2021年6月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
純収入
|
|
|
|
|||||||||
出資する
|
|
|
|
|||||||||
資本分配
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
株-2021年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
純収入
|
$
|
|
$
|
|
||||
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整:
|
||||||||
未合併実体損失における権益
|
|
|
||||||
資産売却益,純額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
収益に含まれる保証金と修理費請求
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
減価償却および償却
|
|
|
||||||
実物支払利息
|
|
|
||||||
資産減価
|
|
|
||||||
繰延所得税の変動
|
|
(
|
)
|
|||||
リース無形資産の償却とインセンティブ
|
|
|
||||||
信用損失準備金
|
|
|
||||||
変更:
|
||||||||
売掛金純額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
在庫、純額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
その他の資産
|
(
|
)
|
|
|||||
売掛金と売掛金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
関連会社に支払うべき管理費
|
|
|
||||||
その他負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
経営活動が提供する現金純額
|
|
|
||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
未統合エンティティからの割当て
|
|
|
||||||
融資リース元金を徴収する
|
|
|
||||||
賃貸設備を購入する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
財産·工場·設備を購入する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
リース無形資産を買収する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
飛行機とエンジンを買う手付金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
賃貸設備を売却して得た金
|
|
|
||||||
航空機とエンジンの販売保証金収益
|
|
|
||||||
購入保証金を払い戻す
|
|
|
||||||
投資活動のための現金純額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
保証金を受け取る
|
|
|
|
|||||
保証金を払い戻す
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
慰謝料を請求する
|
|
|
||||||
慰謝料を支給する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
親会社が出資する
|
|
|
||||||
親会社への資本分配
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動が提供する現金純額
|
(
|
)
|
|
|||||
現金と現金等価物の純増加
|
|
|
||||||
期初現金及び現金等価物
|
|
|
||||||
期末現金と現金等価物
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金投資と融資活動を追加開示します
|
||||||||
賃貸設備の購入と譲渡
|
$
|
|
$
|
|
||||
負担して決済した保証金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
慰謝料保証金を負担して決済する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
資産
|
利用可能寿命範囲を見積もる
|
剰余価値推定
|
||
飛行機
|
|
普通は超えない
|
||
飛行機エンジン
|
|
エンジンコア残値と有限寿命部品の推定公正価値の和
|
||
航空工装装備
|
|
使用寿命終了時の廃棄価値
|
||
家具と固定装置
|
|
ありません
|
九月三十日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
レンタル設備
|
|
$
|
|
|||||
減算:減価償却累計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
レンタル設備、ネット
|
$
|
|
$
|
|
買収:
|
||||
飛行機
|
|
|||
エンジン
|
|
|||
性質:
|
||||
飛行機
|
|
|||
エンジン
|
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
設備の償却費
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
九月三十日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
融資リース
|
$
|
|
$
|
|
||||
未収入を稼ぐ
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資リース、純額
|
$
|
|
$
|
|
帳簿価値
|
|||||||||||||
投資する
|
所有権パーセント
|
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
||||||||||
高級エンジン整備合弁企業
|
権益法
|
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
ファルコンMSN 177有限責任会社
|
権益法
|
|
|
|
|
||||||||
$
|
|
$
|
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
高級エンジン整備合弁企業
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
ファルコンMSN 177有限責任会社
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
合計する
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
|||||||
無形資産
|
||||||||
買収した有利なリース無形資産
|
$
|
|
$
|
|
||||
差し引く:累計償却
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
無形資産総額,純額
|
$
|
|
$
|
|
||||
無形負債
|
||||||||
買収した不良賃貸無形資産
|
$
|
|
$
|
|
||||
差し引く:累計償却
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
買収した不良賃貸無形資産、純額
|
$
|
|
$
|
|
|
合併中の分類
運営説明書
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
リース無形資産
|
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年までの残り時間
|
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
その後…
|
(
|
)
|
||
合計する
|
$
|
|
• |
レベル1:活発な市場における同じ資産または負債のオファーなど、観察可能な投入。
|
• |
第2レベル:第1レベル内のオファーに加えて、資産または負債の見積または市場実証のような投入のような直接または間接的に観察可能な投入。
|
• |
レベル3:観察が困難な投入は、市場データがほとんどないか、全くないか、これは、市場参加者が資産や負債の価格設定のために私たち自身の仮定をどのように設定するかを要求する。
|
• |
市場法−同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。
|
• |
収益法−推定技術を用いて,現在の市場の将来の金額の予想に基づいて,将来の金額を単一の現在値に変換する。
|
• |
コスト法−現在の資産サービス能力の入れ替えに必要な金額(リセットコスト)に基づく。
|
2022年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
合計する
|
||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
修理収入
|
|
|
|
|||||||||
融資リース収入
|
|
|
|
|||||||||
資産売却収入
|
|
|
|
|||||||||
航空宇宙製品収入
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
合計する
|
||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
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修理収入
|
|
|
|
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融資リース収入
|
|
|
|
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航空宇宙製品収入
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
合計する
|
||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
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修理収入
|
|
|
|
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融資リース収入
|
|
|
|
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資産売却収入
|
|
|
|
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航空宇宙製品収入
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
合計する
|
||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
修理収入
|
|
|
|
|||||||||
融資リース収入
|
|
|
|
|||||||||
航空宇宙製品収入
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
||||
2022年までの残り時間
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
その後…
|
|
|||
合計する
|
$
|
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
現在:
|
||||||||||||||||
ケイマン諸島
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
アメリカ:
|
||||||||||||||||
連邦制
|
|
|
|
|
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州と地方
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
アメリカではない
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
当期支出総額
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
延期:
|
||||||||||||||||
ケイマン諸島
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
アメリカ:
|
||||||||||||||||
連邦制
|
|
|
|
|
||||||||||||
州と地方
|
|
|
|
|
||||||||||||
アメリカではない
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
繰延準備金総額(福祉)
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
管理費
|
$
|
|
|
$
|
|
|
||||||||||
収入奨励的分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
資本利得インセンティブ分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
統合業務報告書の分類:
|
||||||||||||||||
一般と行政費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
統合業務報告書の分類:
|
||||||||||||||||
一般と行政費用
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
|||||||
関連会社に支払うべき管理費
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
販売コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般と行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
|
|
|
|
||||||||||||
資産減価
|
|
|
|
|
||||||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の費用
|
||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他費用合計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
所得税前収入
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税支給
|
|
|
|
|
||||||||||||
株主は純収益を占めるべきだ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
増列:未合併実体損失における権益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:未統合エンティティの調整後EBITDAシェアを比例計算する
|
|
|||||||||||||||
差し引く:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:減価償却と償却費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:資産減価費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:買収と取引費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:所得税引当
|
(
|
)
|
||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
アフリカ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
アジア
|
|
|
|
|||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|
|
|
||||||||||||
北米.北米
|
|
|
|
|||||||||||||
南米.南米
|
|
|
|
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
販売コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般と行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
|
|
|
|
||||||||||||
資産減価
|
|
|
|
|
||||||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の費用
|
||||||||||||||||
未合併実体収益(損失)における権益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
資産売却益,純額
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他収入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前収入
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税支給
|
|
|
|
|
||||||||||||
株主は純収益を占めるべきだ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
増列:未合併実体損失における権益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:未統合エンティティの調整後EBITDAシェアを比例計算する
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:減価償却と償却費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:資産減価費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:買収と取引費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:所得税引当
|
(
|
)
|
||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
アフリカ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
アジア
|
|
|
|
|
||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|
|
|
||||||||||||
北米.北米
|
|
|
|
|
||||||||||||
南米.南米
|
|
|
|
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
販売コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般と行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
|
|
|
|
||||||||||||
資産減価
|
|
|
|
|
||||||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入(費用)
|
||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
資産売却益,純額
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の費用
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
その他収入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前収入
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税準備金
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
増列:未合併実体損失における権益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:未統合エンティティの調整後EBITDAシェアを比例計算する
|
|
|||||||||||||||
差し引く:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:減価償却と償却費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:資産減価費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:買収と取引費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:所得税引当
|
(
|
)
|
||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
アジア
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|
|
|
||||||||||||
北米.北米
|
|
|
|
|
||||||||||||
南米.南米
|
|
|
|
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
販売コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般と行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
買収と取引費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
|
|
|
|
||||||||||||
減価償却および償却
|
|
|
|
|
||||||||||||
資産減価
|
|
|
|
|
||||||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入
|
||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
資産売却益,純額
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の費用
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
その他収入合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前収入
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
所得税引当
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
株主は純収益を占めるべきだ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
増列:未合併実体損失における権益
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:未統合エンティティの調整後EBITDAシェアを比例計算する
|
|
|||||||||||||||
差し引く:利息支出
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:減価償却と償却費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
減算:資産減価費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:買収と取引費用
|
(
|
)
|
||||||||||||||
差し引く:所得税引当
|
(
|
)
|
||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||||||||||
航空業
レンタルする
|
航空宇宙
製品
|
会社
他にも
|
合計する
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
アフリカ
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
アジア
|
|
|
|
|
||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|
|
|
||||||||||||
北米.北米
|
|
|
|
|
||||||||||||
南米.南米
|
|
|
|
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年9月30日
|
||||
合計する
|
||||
レンタル設備、ネット
|
||||
アフリカ
|
$
|
|
||
アジア
|
|
|
||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|||
北米.北米
|
|
|||
南米.南米
|
|
|||
レンタル設備の総数、純額
|
$
|
|
2021年12月31日
|
||||
合計する
|
||||
レンタル設備、ネット
|
||||
アジア
|
$
|
|
||
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
|
|||
北米.北米
|
|
|||
南米.南米
|
|
|||
レンタル設備の総数、純額
|
$
|
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||
(単位:千、共有データを除く)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
加重平均流通株:
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
|
|
|
|
||||||||||||
薄めにする
|
|
|
|
|
||||||||||||
基本と希釈して1株当たりの純収益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
九月三十日
2022
|
||||
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
その後…
|
|
|||
合計する
|
$
|
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
40,273
|
$
|
40,392
|
$
|
(119
|
)
|
$
|
111,316
|
$
|
120,389
|
$
|
(9,073
|
)
|
||||||||||
修理収入
|
35,507
|
40,252
|
(4,745
|
)
|
112,171
|
87,763
|
24,408
|
|||||||||||||||||
融資リース収入
|
119
|
439
|
(320
|
)
|
332
|
1,285
|
(953
|
)
|
||||||||||||||||
航空宇宙製品収入
|
53,401
|
7,730
|
45,671
|
94,211
|
13,284
|
80,927
|
||||||||||||||||||
資産売却収入
|
85,488
|
—
|
85,488
|
85,488
|
—
|
85,488
|
||||||||||||||||||
その他の収入
|
3,461
|
5,125
|
(1,664
|
)
|
8,687
|
5,761
|
2,926
|
|||||||||||||||||
総収入
|
218,249
|
93,938
|
124,311
|
412,205
|
228,482
|
183,723
|
||||||||||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||||||||||
運営費
|
14,612
|
10,130
|
4,482
|
83,651
|
20,641
|
63,010
|
||||||||||||||||||
販売コスト
|
95,948
|
5,367
|
90,581
|
120,139
|
8,577
|
111,562
|
||||||||||||||||||
一般と行政
|
3,354
|
2,862
|
492
|
9,125
|
7,166
|
1,959
|
||||||||||||||||||
買収と取引費用
|
2,848
|
1,132
|
1,716
|
5,449
|
3,710
|
1,739
|
||||||||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
539
|
2,116
|
(1,577
|
)
|
4,692
|
7,027
|
(2,335
|
)
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
32,877
|
34,825
|
(1,948
|
)
|
106,567
|
102,194
|
4,373
|
|||||||||||||||||
資産減価
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
利子支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
総費用
|
155,317
|
57,875
|
97,442
|
459,704
|
154,097
|
305,607
|
||||||||||||||||||
その他の収入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
(358
|
)
|
(369
|
)
|
11
|
(125
|
)
|
(1,050
|
)
|
925
|
||||||||||||||
資産売却益,純額
|
—
|
12,685
|
(12,685
|
)
|
79,933
|
17,467
|
62,466
|
|||||||||||||||||
その他の収入(費用)
|
42
|
(1,341
|
)
|
1,383
|
245
|
(717
|
)
|
962
|
||||||||||||||||
その他の収入総額
|
(316
|
)
|
10,975
|
(11,291
|
)
|
80,053
|
15,700
|
64,353
|
||||||||||||||||
所得税前収入
|
62,616
|
47,038
|
15,578
|
32,554
|
90,085
|
(57,531
|
)
|
|||||||||||||||||
所得税支給
|
3,818
|
500
|
3,318
|
7,252
|
1,037
|
6,215
|
||||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
58,798
|
46,538
|
12,260
|
25,302
|
89,048
|
(63,746
|
)
|
3か月まで
September 30, |
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
58,798
|
$
|
46,538
|
$
|
12,260
|
$
|
25,302
|
$
|
89,048
|
$
|
(63,746
|
)
|
|||||||||||
新設:所得税支給
|
3,818
|
500
|
3,318
|
7,252
|
1,037
|
6,215
|
||||||||||||||||||
新規:買収と取引費用
|
2,848
|
1,132
|
1,716
|
5,449
|
3,710
|
1,739
|
||||||||||||||||||
新規:資産減価費用
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
増加:減価償却と償却費用(1)
|
39,353
|
41,269
|
(1,916
|
)
|
136,860
|
123,543
|
13,317
|
|||||||||||||||||
新規:利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
新規:未統合エンティティの調整後EBITDAを比例配分(2)
|
(241
|
)
|
(312
|
)
|
71
|
165
|
(906
|
)
|
1,071
|
|||||||||||||||
減算:未合併実体損失における権益
|
358
|
369
|
(11
|
)
|
125
|
1,050
|
(925
|
)
|
||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)
|
$
|
110,073
|
$
|
90,939
|
$
|
19,134
|
$
|
305,234
|
$
|
222,264
|
$
|
82,970
|
(1)
|
(I)減価償却および償却費用32,877ドルおよび34,825ドル、(Ii)レンタル無形償却
はそれぞれ3,291ドルおよび1,266ドル、および(Iii)賃貸インセンティブ償却はそれぞれ3,185ドルおよび5,178ドルである、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間を含む。(I)減価償却および償却費用はそれぞれ106,567ドル、102,194ドル、(Ii)レンタル無形償却はそれぞれ10,259ドル、3,216ドル、および(Iii)賃貸インセンティブ償却はそれぞれ20,034ドル、18,133ドルである、2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間を含む。
|
(2)
|
(I)純損失358ドルと369ドル、(Ii)減価償却と償却費用はそれぞれ117ドルと57ドル、
は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の項目を含む。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の以下の項目を含む:(1)純損失125ドルと1050ドル、(2)減価償却と償却費用はそれぞれ290ドル、144ドル。
|
• |
航空リース部門は330万ドル増加し、主な原因は保険料、輸送と倉庫費、専門費用、その他の運営費用が増加したが、信用損失準備金の減少分はこの増加を相殺した。
|
• |
航空宇宙製品部門が170万ドル増加したのは、主に中古材料計画の売上増加による手数料費用の増加と、航空宇宙製品の増加による専門費用やその他の運営費用の増加である。
|
• |
航空リース部門が5,800万ドル増加したのは、主にロシア航空会社への制裁により信用損失準備金が増加し、保険料、輸送費とbr倉庫費、専門費用および修理と維持費用が増加したためである。
|
• |
航空宇宙製品部門が460万ドル増加したのは、主に中古材料計画の売上増加による手数料費用の増加と、航空宇宙製品の増加による専門費用やその他の運営費用の増加である。
|
航空リース資産
|
広い体
|
狭体
|
合計する
|
|||||||||
飛行機
|
||||||||||||
2022年1月1日現在の資産
|
13
|
95
|
108
|
|||||||||
購入
|
1
|
22
|
23
|
|||||||||
売上高
|
(3
|
)
|
(2
|
)
|
(5
|
)
|
||||||
振替
|
(2
|
)
|
(28
|
)
|
(30
|
)
|
||||||
2022年9月30日現在の資産
|
9
|
87
|
96
|
|||||||||
エンジン
|
||||||||||||
2022年1月1日現在の資産
|
68
|
139
|
207
|
|||||||||
購入
|
2
|
43
|
45
|
|||||||||
売上高
|
(26
|
)
|
(24
|
)
|
(50
|
)
|
||||||
振替
|
5
|
22
|
27
|
|||||||||
2022年9月30日現在の資産
|
49
|
180
|
229
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||||||||||
賃貸収入
|
$
|
40,273
|
$
|
40,392
|
$
|
(119
|
)
|
$
|
111,316
|
$
|
120,389
|
$
|
(9,073
|
)
|
||||||||||
修理収入
|
35,507
|
40,252
|
(4,745
|
)
|
112,171
|
87,763
|
24,408
|
|||||||||||||||||
融資リース収入
|
119
|
439
|
(320
|
)
|
332
|
1,285
|
(953
|
)
|
||||||||||||||||
資産売却収入
|
85,488
|
—
|
85,488
|
85,488
|
—
|
85,488
|
||||||||||||||||||
その他の収入
|
3,461
|
5,125
|
(1,664
|
)
|
8,687
|
5,761
|
2,926
|
|||||||||||||||||
総収入
|
164,848
|
86,208
|
78,640
|
317,994
|
215,198
|
102,796
|
||||||||||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||||||||||
運営費
|
10,533
|
7,282
|
3,251
|
72,135
|
14,177
|
57,958
|
||||||||||||||||||
販売コスト
|
64,855
|
—
|
64,855
|
64,855
|
—
|
64,855
|
||||||||||||||||||
買収と取引費用
|
247
|
234
|
13
|
624
|
804
|
(180
|
)
|
|||||||||||||||||
減価償却および償却
|
32,728
|
34,718
|
(1,990
|
)
|
106,180
|
101,992
|
4,188
|
|||||||||||||||||
資産減価
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
総費用
|
112,858
|
43,093
|
69,765
|
371,965
|
120,021
|
251,944
|
||||||||||||||||||
その他の収入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併実体収益における権益(損失)
|
(45
|
)
|
—
|
(45
|
)
|
753
|
—
|
753
|
||||||||||||||||
資産売却益,純額
|
—
|
10,961
|
(10,961
|
)
|
61,371
|
15,751
|
45,620
|
|||||||||||||||||
その他の収入(費用)
|
42
|
(1,341
|
)
|
1,383
|
245
|
(717
|
)
|
962
|
||||||||||||||||
その他の収入総額
|
(3
|
)
|
9,620
|
(9,623
|
)
|
62,369
|
15,034
|
47,335
|
||||||||||||||||
所得税前収入
|
51,987
|
52,735
|
(748
|
)
|
8,398
|
110,211
|
(101,813
|
)
|
||||||||||||||||
所得税支給
|
1,232
|
610
|
622
|
2,197
|
1,048
|
1,149
|
||||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
50,755
|
52,125
|
(1,370
|
)
|
6,201
|
109,163
|
(102,962
|
)
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
50,755
|
$
|
52,125
|
$
|
(1,370
|
)
|
$
|
6,201
|
$
|
109,163
|
$
|
(102,962
|
)
|
||||||||||
新設:所得税支給
|
1,232
|
610
|
622
|
2,197
|
1,048
|
1,149
|
||||||||||||||||||
新規:買収と取引費用
|
247
|
234
|
13
|
624
|
804
|
(180
|
)
|
|||||||||||||||||
新規:資産減価費用
|
4,495
|
859
|
3,636
|
128,171
|
3,048
|
125,123
|
||||||||||||||||||
増加:減価償却と償却費用(1)
|
39,204
|
41,162
|
(1,958
|
)
|
136,473
|
123,341
|
13,132
|
|||||||||||||||||
新規:未統合エンティティの調整後EBITDAを比例配分(2)
|
16
|
—
|
16
|
875
|
—
|
875
|
||||||||||||||||||
差し引く:未合併実体の権益(収益)損失
|
45
|
—
|
45
|
(753
|
)
|
—
|
(753
|
)
|
||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)
|
$
|
95,994
|
$
|
94,990
|
$
|
1,004
|
$
|
273,788
|
$
|
237,404
|
$
|
36,384
|
(1)
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の以下の項目を含む:(I)減価償却費用32,728ドルおよび34,718ドル、(Ii)レンタル無形償却3,291ドルおよび1,266ドル、および(Iii)賃貸インセンティブ償却はそれぞれ3,185ドルおよび5,178ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の以下の項目を含む:(1)減価償却費用106,180ドルと101,992ドル、(2)レンタル無形償却はそれぞれ10,259ドルと3,216ドル、(3)賃貸インセンティブ償却はそれぞれ20,034ドル、18,133ドルである。
|
(2)
|
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を含む次の項目:(1)純損失45ドルと純利益753ドル、(2)減価償却と償却はそれぞれ61ドル、122ドル。
|
• |
資産売却収入が8,550万ドル増加したのは、主に2022年の商用機やエンジンの販売増加によるものだ。資産売却に関する前文の議論を参照する.
|
• |
修理収入が470万ドル減少した要因は,航空機の早期交付と,ロシア航空への制裁によりロシア航空会社の航空機リースに関する修理請求書の早期終了が減少したことであるが,この部分はリース航空機やエンジン数の増加,航空機とエンジン利用率の上昇によって相殺されている。
|
• |
その他の収入が170万ドル減少したのは、主にレンタル終了返済補償が減少したためだ。
|
• |
資産売却収入が8,550万ドル増加したのは、主に2022年の商用機やエンジンの販売増加によるものだ。資産売却に関する前文の議論を参照する.
|
• |
修理収入が2,440万ドル増加した主な原因は,レンタル航空機やエンジン数の増加,航空機やエンジン利用率の向上,リース終了補償の増加であったが,事前納入による修理保証金の減少と,ロシア航空への制裁によるロシア航空との航空機レンタルの早期終了による修理請求書の減少であり,この増加を部分的に相殺した。
|
• |
その他の収入は290万ドル増加し、主な原因はレンタル終了後の返納補償が増加したことだ。
|
• |
リース収入が910万ドル減少したのは、主にロシア航空への制裁により飛行機やエンジンレンタルが早期に終了したためだ。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たち自身の飛行機とロシア航空会社にレンタルされたエンジンから得られた基本レンタル収入は約3020万ドルだった。航空機レンタルとエンジン数の増加分はこの減少額を相殺した。
|
• |
販売コストが6,490万ドル増加したのは,主に上記のような資産販売増加および資産販売収入と関連販売コストの列報総額の増加によるものである.
|
• |
資産減価は360万ドル増加し、賃貸設備の帳簿価値を公正価値に調整するために使用される。より多くの情報は、連結財務諸表付記3を参照されたい。
|
• |
運営費が330万ドル増加した主な原因は,保険料,輸送·倉庫費,専門費,その他の運営費が増加したが,信用損失準備金の減少分がこの増加を相殺したことである。
|
• |
減価償却と償却費用が200万ドル減少したのは、私たちのエンジンレンタルプールに再交付と分配される飛行機の数が増加したためです。
|
• |
資産減額が1兆251億ドル増加したのは、主にウクライナとロシアにある航空機やエンジンを減記したためであり、これらの航空機やエンジンは回収できない可能性がある。より多くの情報は、連結財務諸表付記3を参照されたい。
|
• |
販売コストが6,490万ドル増加したのは,主に上記のような資産販売増加および資産販売収入と関連販売コストの列報総額の増加によるものである.
|
• |
運営費が5,800万ドル増加したのは、主にロシア航空会社への制裁により信用損失が増加し、保険料、輸送と倉庫費、専門費用、修理と維持費用が増加したためである。
|
• |
減価償却と償却費用が420万ドル増加したのは,所有·リースの資産数が増加したためであるが,エンジンレンタルプールに再交付·分配される航空機数の増加を部分的に相殺した。
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
航空宇宙製品収入
|
$
|
53,401
|
$
|
7,730
|
$
|
45,671
|
$
|
94,211
|
$
|
13,284
|
$
|
80,927
|
||||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||||||||||
運営費
|
3,491
|
1,774
|
1,717
|
8,094
|
3,519
|
4,575
|
||||||||||||||||||
販売コスト
|
31,093
|
5,367
|
25,726
|
55,284
|
8,577
|
46,707
|
||||||||||||||||||
買収と取引費用
|
15
|
—
|
15
|
15
|
—
|
15
|
||||||||||||||||||
減価償却および償却
|
77
|
40
|
37
|
178
|
40
|
138
|
||||||||||||||||||
総費用
|
34,676
|
7,181
|
27,495
|
63,571
|
12,136
|
51,435
|
||||||||||||||||||
その他の収入
|
||||||||||||||||||||||||
未合併実体損失における権益
|
(313
|
)
|
(369
|
)
|
56
|
(878
|
)
|
(1,050
|
)
|
172
|
||||||||||||||
資産売却益,純額
|
—
|
1,724
|
(1,724
|
)
|
18,562
|
1,716
|
16,846
|
|||||||||||||||||
その他の収入総額
|
(313
|
)
|
1,355
|
(1,668
|
)
|
17,684
|
666
|
17,018
|
||||||||||||||||
所得税前収入
|
18,412
|
1,904
|
16,508
|
48,324
|
1,814
|
46,510
|
||||||||||||||||||
所得税準備金
|
2,586
|
(110
|
)
|
2,696
|
5,055
|
(11
|
)
|
5,066
|
||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
15,826
|
2,014
|
13,812
|
43,269
|
1,825
|
41,444
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
株主は純収益を占めなければならない
|
$
|
15,826
|
$
|
2,014
|
$
|
13,812
|
$
|
43,269
|
$
|
1,825
|
$
|
41,444
|
||||||||||||
新設:所得税支給(利益を得る)
|
2,586
|
(110
|
)
|
2,696
|
5,055
|
(11
|
)
|
5,066
|
||||||||||||||||
新規:買収と取引費用
|
15
|
—
|
15
|
15
|
—
|
15
|
||||||||||||||||||
増加:減価償却と償却費用
|
77
|
40
|
37
|
178
|
40
|
138
|
||||||||||||||||||
新規:未統合エンティティの調整後EBITDAを比例配分(1)
|
(257
|
)
|
(312
|
)
|
55
|
(710
|
)
|
(906
|
)
|
196
|
||||||||||||||
減算:未合併実体損失における権益
|
313
|
369
|
(56
|
)
|
878
|
1,050
|
(172
|
)
|
||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)
|
$
|
18,560
|
$
|
2,001
|
$
|
16,559
|
$
|
48,685
|
$
|
1,998
|
$
|
46,687
|
(1)
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の以下の項目を含む:(1)純損失313ドルと369ドル、(2)減価償却と償却はそれぞれ56ドル、57ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の以下の項目を含む:(1)純損失878ドルと1,050ドル、(2)減価償却と償却はそれぞれ168ドルと144ドル。
|
• |
販売コストが2570万ドル増加したのは、主に航空宇宙製品の収入の増加と上述した毛収入によるものである。
|
• |
運営費が170万ドル増加した主な原因は,中古材料計画の売上増加による手数料費用の増加と,航空宇宙製品の増加による専門費やその他の運営費用の増加である。
|
• |
販売コストが4670万ドル増加したのは、主に航空宇宙製品の収入の増加と上述した毛収入によるものだ。
|
• |
運営費が460万ドル増加した主な原因は,中古材料計画の売上増加による手数料支出の増加と,航空宇宙製品の増加による専門費やその他の運営費の増加である。
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
||||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||||||||||
運営費
|
588
|
1,074
|
(486
|
)
|
3,422
|
2,945
|
477
|
|||||||||||||||||
一般と行政
|
3,354
|
2,862
|
492
|
9,125
|
7,166
|
1,959
|
||||||||||||||||||
買収と取引費用
|
2,586
|
898
|
1,688
|
4,810
|
2,906
|
1,904
|
||||||||||||||||||
管理費と関連会社への奨励分配
|
539
|
2,116
|
(1,577
|
)
|
4,692
|
7,027
|
(2,335
|
)
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
72
|
67
|
5
|
209
|
162
|
47
|
||||||||||||||||||
利子支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
総費用
|
7,783
|
7,601
|
182
|
24,168
|
21,940
|
2,228
|
||||||||||||||||||
所得税前損失
|
(7,783
|
)
|
(7,601
|
)
|
(182
|
)
|
(24,168
|
)
|
(21,940
|
)
|
(2,228
|
)
|
||||||||||||
所得税準備金
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
株主は純損失を占めるべきだ
|
(7,783
|
)
|
(7,601
|
)
|
(182
|
)
|
(24,168
|
)
|
(21,940
|
)
|
(2,228
|
)
|
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
変わる
|
2022
|
2021
|
変わる
|
||||||||||||||||||
株主は純損失を占めるべきだ
|
$
|
(7,783
|
)
|
$
|
(7,601
|
)
|
$
|
(182
|
)
|
$
|
(24,168
|
)
|
$
|
(21,940
|
)
|
$
|
(2,228
|
)
|
||||||
新規:買収と取引費用
|
2,586
|
898
|
1,688
|
4,810
|
2,906
|
1,904
|
||||||||||||||||||
増加:減価償却と償却費用
|
72
|
67
|
5
|
209
|
162
|
47
|
||||||||||||||||||
新規:利息支出
|
644
|
584
|
60
|
1,910
|
1,734
|
176
|
||||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)
|
$
|
(4,481
|
)
|
$
|
(6,052
|
)
|
$
|
1,571
|
$
|
(17,239
|
)
|
$
|
(17,138
|
)
|
$
|
(101
|
)
|
• |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、投資用現金はそれぞれ3.962億ドルと3.212億ドルだった。
|
• |
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、親会社への資本分配はそれぞれ2兆942億ドルと1.45億ドルだった。
|
• |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、解放された維持費と保証金はそれぞれ90万ドルと1960万ドルだった。
|
• |
私どもの運営費に関する流動資金の使用は私どもの経営活動のキャッシュフローに純額で計上されています。
|
• |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供するキャッシュフローに融資リース元金と修理準備金元金を加えてそれぞれ1.911億ドルと1.566億ドル
である
|
• |
親会社の出資額は、2022年と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ2兆421億ドルと2億495億ドルだった。
|
• |
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、航空設備の売却益はそれぞれ2兆621億ドル、7850万ドルだった。
|
9月30日までの9ヶ月間
|
||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
||||||
キャッシュフローデータ:
|
||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
151,304
|
$
|
131,828
|
||||
投資活動のための現金純額
|
(124,180
|
)
|
(239,446
|
)
|
||||
融資活動が提供する現金純額
|
(13,685
|
)
|
108,318
|
資産
|
利用可能寿命範囲を見積もる
|
剰余価値推定
|
||
飛行機
|
製造日から25年
|
新築時は一般的にメーカーの定価の15%を超えません
|
||
飛行機エンジン
|
2-6年、修理調整後の耐用年数で計算
|
エンジンコア残値と有限寿命部品の推定公正価値の和
|
||
航空工装装備
|
購入日から3~6年
|
使用寿命終了時の廃棄価値
|
||
家具と固定装置
|
購入日から3~6年
|
ありません
|
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について
|
第四項です。 |
制御とプログラム
|
第1項。 |
法律訴訟
|
第1 A項。 |
リスク要因
|
• |
世界的、地域的、または国家的経済状況および活動が悪化し、これは、世界が私たちのサービスの需要に悪影響を与え、定期船およびスポットレートをもたらす可能性がある
|
• |
ワクチンの獲得性と有効性などの潜在的な健康影響が私たちの運営に与える中断は、私たちの従業員と乗組員、そして私たちの顧客と業務パートナーのスタッフに与える影響
|
• |
疫病に対応するために実施される新しい法規、命令またはやり方は、旅行制限、検査制度の強化、衛生措置(例えば、隔離および物理的距離)の強化、または遠隔作業の実施を強化するなど、私たちの業務への干渉またはそれに関連する追加のコスト
|
• |
資産減価費用と収入の減少
|
• |
航空旅行の需要不足や航空会社が特定の地域を往復できないことは、私たちのテナントの財務圧力を増加させることを含む、航空旅行需要と特定の航空会社の財務健康に影響を与える可能性がある
|
• |
検疫、労働者の健康、法規或いは新冠肺炎疫病のその他の影響による全世界のサプライチェーンの中断によるいかなる関連人員削減は、更に私たちの運営を乱し、収入の減少を招く可能性がある
|
• |
潜在的な流動性制限を含む減少する可能性のあるキャッシュフローおよび財務状況
|
• |
一般的な信用緊縮や世界金融市場の持続的な低下により、私たち、私たちの同業者と上場会社の公開取引証券価格の下落、資金を得る機会の減少またはコストの増加、任意の既存債務の再融資能力を含む;
|
• |
私たちの顧客、合弁パートナー、またはビジネスパートナーの財務状況および見通しが悪化する可能性がありますか、または顧客または第三者が遅延または他の中断のために不可抗力契約条項を援用しようとしています。
|
• |
私たちが購入した資産タイプの一般的な需要は
|
• |
全体的なマクロ経済状況は、私たちの資産可能なサービスの商品の市場価格を含む
|
• |
戦争、長期的な武力衝突、テロ行為を含む地政学的事件
|
• |
伝染病や自然災害の発生
|
• |
政府の規制
|
• |
金利;
|
• |
信用の入手可能性
|
• |
潜在的な流動性制限を含む減少する可能性のあるキャッシュフローおよび財務状況
|
• |
私たちの顧客を含めて業界会社の再編と破産
|
• |
製造業者の生産レベルと技術革新
|
• |
製造業者は、この業界を合併または撤退するか、または特定の資産タイプの生産を停止する
|
• |
私たちが持っている資産の廃棄と時代遅れです
|
• |
売却または合併経営によって増加する市場資産供給水準;
|
• |
以前使用されていなかったまたは放置されていた資産を私たちのいる産業に再導入する。
|
• |
テロ行為武装敵対行動戦争内乱
|
• |
海賊行為
|
• |
潜在的なサイバーセキュリティ攻撃
|
• |
政府は地域経済の多くの面に大きな影響を与えている
|
• |
財産または設備の差し押さえ、国有化、または没収;
|
• |
契約の廃止、廃止、修正、または再交渉
|
• |
ある地域では戦争保険のような保険範囲の制限がある
|
• |
政治的動揺
|
• |
外交とアメリカの通貨政策と外貨変動と切り下げ
|
• |
収入や資本を国内に送金することはできません
|
• |
遠隔地の設備の修理と交換に関連する合併症
|
• |
輸出入割当量、賃金と価格規制、貿易障壁の設置
|
• |
アメリカと外国の制裁や貿易禁止
|
• |
私たちが事業を展開している国への資金の移動を制限しています
|
• |
米国財務省が特定の国や特定の国民と商売を制限する制裁規定を遵守する
|
• |
外国の官僚機関の行動に適合するために規制または財務要求;
|
• |
適用される反腐敗法律と法規を遵守する
|
• |
税収を没収することを含む税収政策を変更する
|
• |
私たちがコントロールできない他の形の政府規制と経済状況;
|
• |
政府が腐敗する。
|
• |
私たちのすべてまたは基本的にすべての資産を合併、合併、または移転します
|
• |
追加債務を発生させたり、優先株を発行したり
|
• |
投資や買収を行っています
|
• |
私たちや私たちの子会社の資産に留置権を設立し
|
• |
資産を売る
|
• |
私たちの株を分配したり買い戻したり
|
• |
関連会社と取引します
|
• |
私たちの子会社に影響を及ぼす配当制限と他の支払い制限を制定する。
|
• |
私たちの既存と未来の債務計画を満たす条項と満期日
|
• |
新しい資産を購入するか、既存の資産を再融資すること
|
• |
私たちの運営資金需要に資金を提供し、十分な流動性を維持する
|
• |
他の成長計画に資金を提供する。
|
•
|
私たちの投資家の基礎的な変化は
|
•
|
私たちの四半期や年間収益や他の会社の収益は
|
•
|
経営業績の実際または予想変動
|
•
|
会計基準、政策、指針、解釈、または原則の変更;
|
•
|
私たちや私たちの競争相手は重大な投資、買収、処分を発表します
|
•
|
証券アナリストは私たちの普通株をカバーできなかった
|
•
|
証券アナリストの利益予想の変化やこれらの予測を満たす能力は
|
•
|
他は会社の経営業績や株価に匹敵する
|
•
|
優先株を発行する
|
•
|
全体的な市場変動
|
•
|
一般的な経済状況
|
•
|
私たちが参加している市場と市場部門の発展。
|
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用
|
第三項です。 |
高級証券違約
|
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示
|
五番目です。 |
その他の情報
|
第六項です。 |
陳列品
|
証拠品番号:
|
|
説明する
|
|
2.1
|
協定と合併計画は,期日は2022年8月12日であり,FTAI,当社とFTAI航空合併付属有限責任会社(FTAIが2022年10月11日に提出したS-4表登録声明の添付ファイルAを参考に合併したもの)である.
|
||
2.2
|
|
FTAIインフラ会社と砦運輸·インフラ投資家有限責任会社との分離·流通協定は、2022年8月1日(FTAIを引用して2022年8月1日に提出された8-K表現在の報告書の添付ファイル2.1
合併)である。
|
|
3.1
|
改訂及び改訂された当社組織定款大綱及び細則(当社が2022年11月14日に提出した8−K表の現行報告添付ファイル3.1登録成立参照)。
|
||
10.1
|
|
サービスと利益共有協定は、日付は2022年11月10日であり、FTAI航空ホールディングス有限会社、砦輸送およびインフラ投資家有限責任会社、砦グローバル輸送会社、br}インフラマスター有限責任会社(2022年11月14日に提出された会社の現在報告8-K表の添付ファイル10.1を参照して統合された)である。
|
|
†
|
10.2
|
|
FTAI、FTAI締約国の子会社FTAI航空有限公司とFIG LLCとの間の管理·コンサルティング協定は、2022年7月31日(FTAIを引用して2022年8月1日に提出されたタブ8-K現在報告の添付ファイル10.1合併)である。
|
†
|
10.3
|
|
登録権協定の改訂と再署名は、2022年11月10日であり、FTAI航空有限会社、砦輸送およびインフラ投資家有限責任会社、砦グローバル輸送有限責任会社、インフラマスター有限責任会社、FIG有限責任会社(2022年11月14日に提出された会社の現在8-K報告書の添付ファイル10.2を引用して統合された)である。
|
†
|
10.4
|
|
FTAI航空株式会社の不適格株式オプションおよびインセンティブ奨励計画(2022年10月4日に提出された会社S-4表登録声明の添付ファイル10.5を参照して編入)。
|
10.5
|
|
FTAI航空有限公司取締役と上級乗組員賠償協定(合併して2022年10月4日に提出された会社S-4表登録説明書添付ファイル10.6)。
|
|
†
|
10.6
|
(会社が2022年10月4日に提出したS-4表登録説明書添付ファイル10.7を参照して編入された)リッチ·タイ航空株式会社の非限定株式オプションおよびインセンティブ計画に基づく取締役奨励協定表。
|
|
†
|
10.7
|
FTAI航空株式会社非限定株式オプションおよび奨励計画下の奨励プロトコル表(2022年10月4日に当社が提出したS-4表登録声明の添付ファイル10.8を参照して編入されます)。
|
|
31.1 |
2002年にサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。 |
||
31.2 |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する首席財務官証明書。 |
||
32.1 |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
||
32.2 |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
||
101 |
以下の財務情報は、会社が2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)合併貸借対照表、(Ii)連結経営報告書、(Iii)連結全面収益表(損失)、(Iv)合併権益変動表、(V)合併キャッシュフロー表、(Vi)合併財務諸表に添付されている。 |
||
104 |
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
||
†
|
契約と補償計画や手配を管理します。
|
差出人:
|
ジョセフ·P·アダムス
|
日付:
|
2022年11月17日
|
|
ジョセフ·P·アダムス
|
||||
会長兼最高経営責任者
|
差出人:
|
/s/Eun(Angela)名前
|
日付:
|
2022年11月17日
|
|
恩恵(アンジェラ)名
|
||||
首席財務官
|