Imci_10 q.htm

0000884650誤り--12-31Q320220.00160000000436125453263000000546507400000.160.160.16P 5 YP 5 Y0.2591153729645275950001837525000075000000008846502022-01-012022-09-300000884650IMCI：AndrewHoyenMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-170000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-04-290000884650SRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-300000884650SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300000884650IMCI：DonaldWReeveMember2022-07-290000884650IMCI：DonaldWReeveMember2022-06-012022-06-150000884650IMCI：DonaldWReeveMember2022-09-010000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-08-080000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-04-120000884650IMCI：DonaldWReeveMember2022-09-300000884650IMCI：TalosVictoryFundMember2022-09-300000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-06-012022-06-150000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-05-270000884650IMCI：TalosVictoryFundMember2022-04-120000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-09-300000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-05-012022-05-270000884650IMCI：TalosVictoryFundMember2022-06-012022-06-150000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2021-01-012021-09-030000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2022-01-012022-09-300000884650IMCI：DonaldWReeveMember2022-01-012022-09-300000884650IMCI：TalosVictoryFundMember2022-01-012022-09-300000884650IMCI：MastHillFundLPMメンバー2021-09-0300008846502021-01-012021-12-310000884650米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2021-01-012021-09-300000884650米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2022-01-012022-09-300000884650米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2021-12-310000884650米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2021-09-300000884650米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2022-09-300000884650アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーIMCI：クライアントメンバ2021-01-012021-09-300000884650アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーIMCI：クライアントメンバ2022-01-012022-09-300000884650米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersIMCI：クライアントメンバ2021-01-012021-09-300000884650米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersIMCI：クライアントメンバ2021-07-012021-09-300000884650米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersIMCI：クライアントメンバ2022-01-012022-09-300000884650米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersIMCI：クライアントメンバ2022-07-012022-09-300000884650SRT：最大メンバ数IMCI：CustomerOneメンバー2022-01-012022-09-300000884650SRT：最小メンバ数IMCI：CustomerOneメンバー2022-01-012022-09-300000884650IMCI：ホスト·サポート·サービスのメンバー2021-01-012021-09-300000884650IMCI：ホスト·サポート·サービスのメンバー2022-01-012022-09-300000884650IMCI：ホスト·サポート·サービスのメンバー2021-07-012021-09-300000884650IMCI：その他のITコンサルティングサービスのメンバー2021-01-012021-09-300000884650IMCI：その他のITコンサルティングサービスのメンバー2021-07-012021-09-300000884650IMCI：その他のITコンサルティングサービスのメンバー2022-01-012022-09-300000884650IMCI：その他のITコンサルティングサービスのメンバー2022-07-012022-09-300000884650IMCI：ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェアメンバ2021-01-012021-09-300000884650IMCI：ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェアメンバ2021-07-012021-09-300000884650IMCI：ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェアメンバ2022-01-012022-09-300000884650IMCI：ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェアメンバ2022-07-012022-09-300000884650IMCI：ホスト·サポート·サービスのメンバー2022-07-012022-09-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-3000008846502022-06-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-3000008846502022-04-012022-06-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-3000008846502022-03-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-3100008846502022-01-012022-03-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-3100008846502021-09-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-3000008846502021-06-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-3000008846502021-04-012021-06-300000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-3000008846502021-03-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-3100008846502021-01-012021-03-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000884650アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-3100008846502020-12-310000884650アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000884650US-GAAP：AdditionalPaidInCapit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4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有Xbrli：純

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。登録者は453,263発行者の普通株は、1株当たり額面価値.001ドルで、2022年11月14日までに発行された。

本四半期報告書のForm 10-Qに関するいくつかの陳述は“前向きな陳述”である。本報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述であり、私たちの戦略、未来の業務、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標、および予想される市場成長と傾向を含む。このような陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、表現または成果はこのような前向き陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、表現または成果とは大きく異なる可能性がある。“信じる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“予定”、“すべき”、“計画”、“可能”、“目標”、“可能”、“予想”、“予想”、“求める”および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。本明細書に含まれる展望的陳述は、多くのリスクおよび不確定要因を含む現在の予想に基づく。私たちの計画と目標は業務拡張に関する仮定にある程度基づいている。上記に関連する仮定は、将来の経済、競争および市場状況、および将来の業務決定の判断に関するものであり、これらはすべて困難または正確な予測が不可能であり、多くは私たちが制御できるものではない。前向き陳述に基づく仮説は合理的であると考えられるが，どの仮説も不正確であることが証明される可能性があるため，本報告に含まれる前向き陳述が正確であることが証明されることは保証されない.本稿に含まれる前向き陳述に固有の重大な不確実性を考慮する, このような情報を含むことは、私たちまたは他の誰もが私たちの目標と計画が達成されることを表すとみなされてはならない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。本報告のすべての前向きな陳述は、本報告の発表日または規定に基づいてのみ行われ、本報告の日までの私たちの観点を代表する。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。将来の結果またはイベントが我々の前向きな陳述に明示または暗示される可能性のある結果またはイベントとは大きく異なる様々なリスク、関連要因および不確実性のさらなるリストおよび記述については、本報告の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”の一部、2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告、および米国証券取引委員会に提出された他の文書(“米国証券取引委員会”)を参照されたい。ここで使用される用語“IGI”、“会社”、“私たち”またはその任意の派生製品は、デラウェア州の無限グループ会社を意味する。

この討論には展望的な陳述が含まれており、その正確性はリスクと不確実性に関するものだ。多くの理由から、私たちの実際の結果は、前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらの理由は、上記の“前向き陳述”というタイトルの下で本報告の他の部分と議論された結果を含むが、これらに限定されない。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。

以下の経営陣は、財務状況及び経営成果の検討及び分析を、本報告の他の部分の財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。

新冠肺炎の流行はすでに深刻な経済混乱を招き続ける可能性が高い。それは世界の旅行とサプライチェーンを混乱させ、世界の商業活動に悪影響を与えた。新冠肺炎及びその潜在的な長期経済影響、及び政府当局と企業が講じた任意の対応措置の有効性は、依然としてかなりの不確実性が存在している。旅行制限、営業時間の制限及び/又は不必要企業の閉鎖、その他の新冠肺炎の伝播を抑制する努力は、引き続き世界の商業活動を混乱させる。新しいコロナウイルス株と変種は世界各地で伝播し続けている。ワクチンの全世界範囲内での持続的な発売は鼓舞的であるが、それらの政治環境、商業環境と会社への長期的な影響はまだ確定していない。新冠肺炎の大流行に関連するいくつかのリスクのより多くの情報を理解するために、本報告の第2の部分1 A項および米国証券取引委員会に提出された他の文書を参照してください。

2022年6ケ月前に、私たちのホスト支援サービスとソフトウェア許可証収入は新冠肺炎疫病が顧客運営優先度に与える影響はわずかであった。しかし、2020年と2021年に実施される多くの政府は、対面やグループ会議を制限し、ネットワークセキュリティプロジェクトの分野で新しい顧客と相互作用する能力を制限しており、2022年のサイバーセキュリティプロジェクト収入に実質的な影響を与えている。私たちは、従業員のための遠隔作業の手配、不要なビジネス旅行の制限、仮想販売とマーケティング活動の利用を含む、このような不確定かつ急速に変化する情勢の挑戦に対応するために、私たちの運営を調整し続けています。私たちの販売とマーケティング費用は2022年6ヶ月前に増加した。私たちはこれらの費用は引き続き増加すると予想していますが、これらの費用は新冠肺炎が大流行する前年の旅行と対面マーケティング活動の費用よりも低いと予想されます。私たちは引き続き私たちの業務、経営業績、財務状況に与える影響の性質と程度を積極的に監視します。

IGI本部はニューヨーク州ピッツフォードに位置し、ネットワークセキュリティソフトウェア及び関連するネットワークセキュリティコンサルティング、コンサルティングと情報セキュリティサービスを管理する開発者である。私たちは主に、ホスト·サービス·プロバイダ(MSP)、ホスト·セキュリティ·サービス·プロバイダ(MSSP)、代理·流通業者、および政府請負者のような間接チャネルを介して当社のソフトウェアおよびサービスを販売し、総称して我々のチャネルパートナーと呼ぶ。私たちはまた最終顧客に直接販売します。

私たちの成功能力は私たちがサイバーセキュリティ市場でどれだけ成功したかにかかっており、これらの市場の競争と統合がますます激化している時、私たちはどの程度頭角を現すことができると信じている。我々がネットワークセキュリティソフトウェアとサービスを競争相手と区別する戦略は，カスタマイズソフトウェアと専門サービスを組み合わせ，様々な環境に展開可能なネットワークセキュリティソフトウェアであるサービス(SaaS)ソリューションを設計，開発，マーケティングすることで我々の業務を発展させることである.ソフトウェアおよびサービスは、最初に私たちの完全子会社ISIネットワーク実験室(“ネットワーク実験室”)で開発され、私たちが発見した技術の空白を埋め、その後、既存のチャネルパートナーと顧客関係を通じてこれらのソフトウェアとサービスを市場に投入します。私たちのソフトウェアとサービスは、様々な環境におけるお客様とチャネルパートナーのセキュリティニーズを簡略化して管理することを目的としています。私たちは中小企業市場に集中している。私たちはこの2つのサービスに経常的な収入ビジネスモデルを提供し、私たちのネットワークセキュリティSaaSソリューションを介して私たちのチャネルパートナーを支援します。製品は独立した解決策として販売することができ、既存の環境に統合して、ネットワークセキュリティや関連IT機能の管理をさらに自動化することができる。

私たちは私たちの成功能力がこのような市場競争と統合が激化した時、市場で頭角を現した成功度にかかっていると信じている。私たちのソフトウェアとサービスは、顧客とチャネルパートナーのセキュリティニーズを簡略化し、中小企業に重点を置いて、私たちは製品とサービスの能力を統合して、彼らを私たちの競争相手と区別することを信じています。また、私たちは、サービスと私たちのネットワークセキュリティSaaSソリューションに経常的な収入ビジネスモデルを提供することで、私たちのチャネルパートナーを支援します。

ネットワークセキュリティは発展していく分野であるため、顧客やチャネルパートナーの発展のニーズを満たすために、独自のソフトウェアやサービスの開発に取り組んでいます。これらの努力は，我々の特許や特許を出願しているNodewareソリューションの開発を招いている.他の独自ソフトウェアやサービスの中核として、他の知的財産権の開発に大きな投資を続けていく予定です。

歴史的には、私たちの大部分は私たちのホスト支援サービスから収入を得ていますが、私たちのネットワークセキュリティSaaSソリューション(Nodewareを含む)は著しく増加する機会を提供していると信じています。Nodewareは，サービス不足の細分化市場に展開され，様々なネットワークを越えて既存や新たなネットワークセキュリティソフトウェアやサービスに統合することができ，この細分化された業務を著しく増加させることができると信じている.同様に，NodewareのSaaSの日常的な収入ビジネスモデルと，独立または統合ソリューションとしての柔軟性は，我々のチャネルパートナー製品の組合せにおける魅力的な一部となると信じている.そこで，2021年には，Nodeware販売とマーケティングに大きな投資を行い，我々のネットワークセキュリティ販売と技術コンサルタントチームを強化した.したがって、私たちは集中的な努力による予想成長を見ていると信じており、私たちはこれが2022年以降に収入増加に転換すると予想している。

中小企業向けのネットワークセキュリティサービス市場は分散しており，現時点ではこのクライアント群の需要を満たすことはできないと考えられる.市場は分散して統合され始めており，それが他のネットワークセキュリティ技術やサービス会社を戦略的に買収することを求めている理由である.

以下の各節では，我々の業務戦略の具体的な構成要素を定義する.

Nodewareは特許を取得したSaaSソリューションであり，ネットワーク資産の識別やネットワークセキュリティホールの管理や監視を自動的に行うことができる.Nodewareは、ネットワーク上の潜在的なネットワークセキュリティホールを能動的に識別、監視、解決することによって、簡単かつ経済的に安全性を強化し、ハッカーと恐喝ソフトウェアを防止するために安全性を強化する。Nodewareの柔軟性は、単一のネットワークから複数のサブネットワークに拡張することができ、より高度なネットワーク要求を有するより大きく、より複雑な組織を収容することができるようにする。Nodewareは、独自のスキャン技術を使用して、ネットワークインフラストラクチャのセキュリティ露出の全面的なビューを捕捉するために、コンピュータネットワーク内の脆弱性を評価する。ユーザは、Webをサポートする独自の制御パネルを介して警報を受信し、ネットワーク情報を見る。連続的、自動的な内部スキャンと外部オンデマンドスキャンはこの製品の構成要素である。以下に説明するように、Nodewareは、特許と、出願中の特許とを有する。我々は，他の知的財産権を開発し，他の独自ソフトウェアやサービスの中核として，国内や国際パートナーや流通業者のチャネルを介して市場に発信する予定である.

Nodewareは、企業規模の顧客に集中した高価な解決策と比較して、エンドクライアントの組織やネットワークの異なるネットワークニーズを満たすことを目的とした中小企業に経済的な解決策を提供している。NodewareはSaaSソリューションとして販売され，セキュリティニーズや市場変化の歩みに追従するために，強化，更新，アップグレードが発表されている.Nodewareはまた，他の技術プラットフォームに統合されるように設計されている.我々は主に我々のチャネルパートナーを介してNodewareを販売しており，一部は最終クライアントに直接販売されている.Nodewareは、エンドクライアントのネットワークセキュリティをよりよく知ることができる、我々のチャネルパートナーのために製品を販売し、使用する機会を創出します。2018年以降、Telarus、TD SYNNEX、シュタイブ、ますます多くのMSP、MSSP、エージェント、流通業者、政府請負業者を含むチャネルパートナーグループを拡大し続けています。

2021年6月には、Nodewareソリューションと持続的なソフトウェア開発をサポートするために、完全子会社IGI CyberLabs，LLCを作成しました。CyberLabsの第一の課題はNodewareの販売を推進することであり，月間と経年化の恒常的な収入を推進すると信じている.IGIによるネットワークセキュリティ会社買収の努力が成果を得ることに伴い、ネットワーク実験室はまた現在の他の未来の子会社の製品とプラットフォームの増強を推進する。これはまた、発展し続けるチャネルパートナー関係を通じて、新しいクラウドとSaaSネットワークセキュリティ関連解決策を市場に出す能力を強化した。

私たちは私たちの知的財産権が資産であり、私たちの業務の成長と利益に役立つと信じている。私たちは特許、特許出願と秘密手続き、商標と契約条項の組み合わせに基づいて、アメリカと海外で私たちの知的財産権を設立し、保護しています。私たちは登録と一般法に基づいて私たちの商標を同時に保護するつもりだ。

2016年5月には、独自製品Nodewareに仮特許出願を提出し、2016年11月に商業化しました。2017年5月、Nodewareユーティリティ特許出願を提出しました：2021年5月4日、Nodewareに対するネットワーク評価システムと方法は、米国特許番号10，999，307を発表しました。2017年5月19日に提出された米国特許出願番号15/600，297は、2016年5月19日に提出された米国仮特許出願番号62/338，904の優先権を要求しています。この特許は、発行日から4年以内に有効であり、出願日から最大20年延長することができる。したがって，延長するマイルストーンがすべて満たされていると仮定し，主題特許の満期日は2037年7月19日である.

2019年12月、私たちは2つ目の臨時特許出願を提出し、2020年12月にNodewareの特許について後続訴訟を提起しました。2020年と2021年には、ダウンロード可能なWindows実行可能バージョン、リモートPCまたはサーバにダウンロード可能なWindows、Mac、Linuxエージェントなど、新冠肺炎の需要と影響に応じてプラットフォームを更新·改善しました。データ管理，脅威情報，ユーザ機能に関する複数の補強がこれらの更新の一部である.

私たちの知的財産権を保護するための私たちの努力は十分でないか効果的ではないかもしれない。このような不確実性と財務諸表の全体的な重要性のため、これらの費用は費用に計上されている。

米国特許制度は一時的および非臨時特許出願の提出を許可する。非仮特許出願は米国特許商標局によって審査され，当該局が要求する発明が特許性基準に適合していると判断すると，非仮特許出願は特許に成熟することができる。

我々の現在の特許および商標の組み合わせは、任意の物理的またはクラウドネットワーク上または任意の物理的またはクラウドネットワークにわたって資産を識別および編成する方法に関する係属中の特許、ならびに“Nodeware”名の登録商標および当社および製品に関連する他の商標および商号を含む脆弱性のNodeware解決策およびプロセスをスキャンするための特許を含む。Nodewareソリューションや我々が開発した他の適切なネットワークセキュリティ技術における知的財産権の地位を強化するために努力していく予定である

我々の目標は，垂直および他のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ベースの統合と，他の業界ソリューションとの統合を実現するために，我々の製品および解決策を位置づけることである.私たちは私たちの業務戦略に一致した技術と製品開発戦略を持っています。我々は，ネットワークセキュリティ市場上の他の技術パートナーを探し続け，APIや全スタック統合を介してNodewareを統合する.

Nodeware以外に、我々は北米の異なる市場のチャネルパートナーと直接顧客にネットワークセキュリティコンサルティングサービスを提供し、イベント応答、セキュリティ意識訓練、ネットワークセキュリティリスク管理、IT管理とコンプライアンス、セキュリティ評価サービス(CISOTaaS)とPenLogic浸透テストサービスを含む。我々のネットワークセキュリティコンサルティングプロジェクトは、Nodewareのような異なる技術プラットフォームおよびプロセスを利用して文書およびプロセスを作成し、クライアントは、これらの文書およびプロセスを使用して、全体的なIT管理および企業セキュリティを継続的に改善することができる。我々は全体のネットワークとインフラセキュリティを検証し、機密顧客情報の完全性を維持し、サービスの連続性を維持し、ネットワークセキュリティ脅威とイベントがデータに与える潜在的な損害を最大限に減らすことを目標としている。私たちは顧客のフィードバックと市場の変化に基づいて、引き続き私たちのサイバーセキュリティサービスを強化します。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営報告書データを比較しました。この表で提案された傾向は将来の経営業績を代表するものではありません。

我々のホスト支援サービス売上高は2.1%増加し，2021年9月30日までの3カ月間の1，114，851ドルから2022年同期の1，138，418ドルに増加した。9月30日までの9カ月間で，ホスト支援サービス売上高は3.1%増加し，2021年の3，243，183ドルから2022年同期の3，343，032ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち，ホスト支援サービス売上高は約66%を占め，2021年9月30日までの3カ月は約61%，2021年9月30日現在の9カ月は約59%を占めている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちのホスト支援サービスの売上の増加はPerspectaが要求した追加プロジェクトによるものであったが、プロジェクトが2021年に終了するため、VMWareが割り当てられた仮想化パケットプロジェクトは減少し続け、この増加を相殺した

2022年9月30日までの3ヶ月間で、我々のネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェア売上高(主に中小企業向け)は18.5%減少し、2021年同期の704，889ドルから573，794ドルに低下した。これらの同じ売上高は2022年9月30日までの9カ月間で17.3%減少し、2021年9月30日までの9カ月間の2，096，403ドルから1，732，742ドルに低下した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェア販売が減少したのは、収入確認項目の完了期間が原因である。販売パイプラインにおけるプロジェクトの増加により，プロジェクトが今後数カ月で完了することや，Nodeware注文が増加し，収入が増加することが予想される.

2022年9月30日までの3カ月間で，他のITコンサルティングサービスの売上高は低下し，2021年同期比17，000ドル減少した。これらの売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年同期比11.9万ドル低下した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、他のITコンサルティングサービスの売上が低下した原因はコンサルティング契約の終了であり、この契約は2021年第2四半期に発生した。

販売費用は主に従業員の給与支出だ。2022年9月30日までの3カ月間、販売コストは2021年同期の1，136，772ドルから1，060，872ドルに低下し、下げ幅は6.7%だった。2022年9月30日までの3ヶ月間、販売コストが2021年より低下したのは、マーケティング·販売者数の減少によるものである。2022年9月30日までの9カ月間で，販売コストは2021年同期比2.3%低下し，3，318，989ドルから3，241，751ドルに低下した.

2021年9月30日までの3ヶ月と比べて、私たちの毛利益は48，468ドル、651，341ドル減少しました。毛利益は2021年9月30日までの9カ月間と比較して305，494ドル低下し，1，834，023ドルに低下した。この2つの時期において、減少の主な原因は上記の売上高の減少である。

一般および行政費用には、役員、行政および財務者の報酬や福祉、賃貸料、保険、専門費用、出張、事務費用などの会社管理費用が含まれる。2022年9月30日までの3ヶ月間、一般と行政費用は529，695ドルで、2021年の同四半期の528，424ドルをやや上回った。比較した3ヶ月間、法律と会計費用は70000ドル増加し、その中には他の上場企業に関する費用が含まれていた。レンタル料とレンタル費用も2.1万ドル増加した。相談費は39，000ドル減少し，会社のマーケティング費用は13，000ドル減少し，賃金支出は45，000ドル減少し，この減少額は一部の人員が行政グループから販売グループに異動したことで部分的に相殺された。変化する残高は小さく，複数の料金種別に分布している.

2022年9月30日までの9カ月間で、一般·行政コストは2021年同期より13.8%高く、1，534，527ドルから1，746，995ドルに増加した。これは主に他の上場企業関連費用を含む法律や会計費用が36.3万ドル増加したためだ。レンタル料とレンタル費用も42，000ドル増加した。相談費は65，000ドル減少し，会社のマーケティング費用は41，000ドル減少し，一部の人は行政グループから販売グループに異動し，賃金費用は80，000ドル減少し，この減少額を部分的に相殺した。変化する残高は小さく，複数の料金種別に分布している.

2022年9月30日までの3ヶ月間の販売費用は713，173ドルで、2021年同期の502，389ドルより42%増加した。2022年第3四半期、新入社員の募集は本四半期の環比増加に約32，000ドル貢献し、増加したマーケティング費用は90，000ドル、確認された株式オプション支出は約91，000ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の販売費用は1，973，755ドルで，2021年同期の1，397，156ドルより41%増加した。この増加は主に2021年により多くの販売員を雇用したことによるもので、前年より約281000ドル増加した。また、2021年同期に比べてマーケティング費用は18.4万ドル増加し、株式オプション確認費用は前年比約10.6万ドル増加した。変化する残高は小さく，複数の料金種別に分布している.

2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の営業損失はそれぞれ591，528ドルと331，004ドルであり，赤字は260，524ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の営業損失は1，886，727ドルで、2021年同期の792，166ドルより1，094，561ドル増加した。私たちの経営損失は前年より増加しており、主な原因は、上記の2021年と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の売上高の低下、わが販売チームの増加と関連コスト、私たちの業務成長への投資、および発生した専門費用である。

2022年9月30日までの3カ月間の純利息支出は495，764ドルで、2021年同期の59，307ドルより736%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出は901，998ドルで、2021年同期の166，875ドルより441%増加した。利息支出が増加したのは主に過去4四半期の過渡的な融資によるものだ。2022年9月30日までの3ヶ月間の純利息支出には、4つのブリッジローンの違約による追加利息が含まれている。この追加利息の額は約205，000ドルだ。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の純損失はそれぞれ1，087，292ドルと269，806ドルで、817，486ドル増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の純損失はそれぞれ2，788，725ドルと838，536ドルだった。この2つの比較可能な期間の増加は、主に上記で説明した販売、一般および行政、および利息項目に起因する。

2022年9月30日まで、私たちは6584ドルの現金を持っている。2022年9月30日現在，我々の運営資本赤字は約5460，000ドル，流動比率は0.12である。

2022年の間、私たちの主要な流動性源は売掛金、ブリッジローンと私たちの保証信用限度額が提供する現金です。私たちは独立した金融機関と売掛金融資信用限度額を維持しており、選択された売掛金領収書を金融機関に売却することを可能にし、私たちにはすべての請求権があり、金額は2，000，000ドルで、主要顧客に1，500，000ドルの転売を提供することを含む。これは私たちに必要な現金を提供してくれて、私たちのいくつかの持続的な費用と支出に資金を提供する。2022年9月30日まで、条件に合った売掛金によって、私たちはこの手配の下で0ドルが使えます。2022年の販売では、より多くの保証資格のある売掛金が発生し、私たちの運営を支援することになると予想されています。私たちは領収書の未払い時間の長さに応じて料金を支払います。

2022年9月30日現在、関連先の当期手形22.9万ドルに対応しています。そのうち10万ドルは2023年1月1日に満期になる。残りの129，000元は入金手形として発行され，利息率は6%であった.

2022年9月30日まで、第三者に支払う現金手形は約1，248，000ドルで、その中には約150，000ドルの変換可能な手形が含まれている。2016年6月30日に満期になったがまだ支払われていない支払手形元金12，500ドルも含まれている。本手形は、2016年2月に購入したソフトウェアを支払うために発行され、そのソフトウェアの保証権益を担保としています。これまで、所有者は、本チケットの超過金額やソフトウェアの保証権益を強制的に実行するための行動をとっていません。

現在の支払手形にはMast Hill Fund，L.Pとの3つのブリッジローンも含まれており，1ローンあたりの利息は8%である.我々は，ブリッジローンの収益を利用して，CyberLabのNodewareソリューションへのマーケティングを大幅に強化し，その成長を著しく促進する予定である.これらの取引に関する繰延手形費用は合計約658，000ドルである.2022年9月30日までの繰延手形コストの未償却残高は約221，000ドルである。最初のブリッジローンについてのより多くの情報は、2021年の監査財務諸表付記6を参照されたい。二番目のブリッジローンの詳細については、2022年2月15日の8-K表を参照してください。第三橋ローンの詳細については、2022年5月31日の8-K表を参照されたい。2022年9月30日までのMast Hillへの手形総額は約963，000ドルであった。現在、2022年9月30日まで、私たちはこれらのローンの元金と利息を滞納しており、総額は約381，000ドルです。手形所持者たちは現在その会社に何の行動も取っていない。

支払手形にはTalos勝利基金有限責任会社の過渡的な融資も含まれており、初期元金は296，000ドル、利息は8%である。このローンに関連した繰延手形費用は合計約129，000ドルです。2022年9月30日現在、繰延手形コストの未償却残高は約6.9万ドル。このローンの詳細については、2022年4月12日の8-K表を参照してください。2022年9月30日現在，Talosに支払われるチケットの総額は約296，000ドルである.現在、2022年9月30日まで、私たちはこのローンの元金と利息を約71，000ドル滞納しています。手形所持者たちは現在その会社に何の行動も取っていない。

支払手形にはケルト銀行の融資も含まれており、初期債務額は150 552ドルである。これには受信した139400ドルと1152ドルの固定使い捨てローン費用が含まれている。このローンの詳細については、2022年8月8日の8-K表を参照してください。2022年9月30日現在、ケルト銀行への手形総額は約12.4万ドル。

著者らは数年前に2人の関連側と無担保信用限度額融資プロトコル(“LOCプロトコル”)を締結した。LOCプロトコルは，2023年1月2日までに運営資金が7.5万ドルに達し，2022年7月31日までに10万ドルに達することを規定している.2022年9月30日現在，LOCプロトコルにより，約15，000ドルの利用可能資金がある.

2021年の間に、2人の取締役会メンバーに合計5.5万ドルの催促通知書を発行した。即時為替手形の金利は6%である。2022年9月30日まで、これらは返済されていない。

2022年9月30日現在の第三者に対する長期債務の現在満期日は76.5万ドルである。これには、2018年1月1日に満期となった長期手形265，000ドル(加えて約240，700ドルの課税利息)と、2021年12月31日に満期となった約500，000ドルが含まれており、これらの手形はまだ更新または改訂されていない。

2022年9月30日現在の関連側の長期債務の現在満期日は29.5万ドルである。20万ドルは2023年1月1日に満期になります。7万ドルは2023年1月2日に満期になる。2.5万ドルは2023年6月30日に満期になります

我々は，様々な支払手形の条項を再交渉し，資金返済手形，あるいはこの2つの選択の組合せを求める予定である.現在の支払手形を返済できる保証はありませんし、満期時に長期支払手形の満期日の延長を取得したり、予定満期日に返済したり、他の方法で手形の再融資を行うことができます。

私たちは関連側と最大500，000ドルの支払手形協定を締結した。手形金利は7.5%、満期日は2026年8月31日。残高は2022年9月30日現在49.9万ドル。

次の表に私たちが列挙した期間のキャッシュフロー情報を示します

私たちの運営キャッシュフローは主に私たちの契約全体の収益力、私たちが適時に顧客に領収書とお金を受け取る能力、そして私たちがサプライヤーの支払いを管理する能力の影響を受けます。私たちはサービスが完了した後、毎週あるいは毎月顧客に料金を取り、契約条項に基づいて頭金を受け取ります。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの純損失は2，788，725ドルの現金影響は780，544ドルの非現金支出と信用部分によって相殺された。また、売掛金やその他の資産は174，611ドル減少し、純損失が現金に与える影響をさらに相殺した。賃金、繰延収入、その他の支払費用の増加を加えると、合計377 460ドル、および売掛金は757 007ドル増加し、業務活動に使用された現金は699 103ドルとなった。

我々は，ITチャネルパートナーに対するNodewareマーケティングを追加し，これらのパートナーは彼らのクライアントに転売した.私たちは浸透テスト、CISOTaaS、その他のサービスを行うために、私たちのサイバーセキュリティチームに投資した。これらの新販売の発生には通常、より長い納期が必要であるため、1つまたは複数の四半期内に私たちの販売およびマーケティング担当者から見返りを得ないことが予想される。そのため、十分な売上高が生じるまで、これらの人員投資から営業収入や営業損失を獲得し続ける可能性がある。私たちは必要に応じて私たちの運営キャッシュフロー、増量借款、計画発行資金の中から新販売者のコストに資金を提供する予定です。

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期では，計算機ハードウェアのための資本支出と，Nodewareを強化するためのソフトウェア開発労働力が発生した.2021年より26405ドル減少した要因は、2022年の資本化の発展活動が減少したことである。私たちは引き続きコンピュータハードウェアとソフトウェアに投資して、私たちの技術を更新して、私たちの業務成長をサポートする予定です。私たちは私たちの持続的な投資があまり大きくないと予想する。

2022年8月8日、会社はケルト銀行と融資協定を締結した。私たちはこのローンから150，552ドルの債務総額、11，152ドルの使い捨て費用を含む139，400ドルを獲得した。2022年9月30日まで、私たちはこの義務に26，285ドルを支払った。

2022年9月30日までの9カ月間に，Mast Hill Fund L.P.とTalos勝利基金LLCから様々な過渡ローン865，455ドルを獲得した。これには1021，000ドルの毛収入から155 545ドルの債務発行コストが含まれている。2021年11月に設立されたMast Hill Fund L.P.ブリッジローンにも約210，000ポンドの元金を支払った。

私たちは独立した金融機関の売掛金融資信用限度額を維持し、選択された売掛金領収書を金融機関に売却することを可能にし、私たちにすべての請求権を持ち、主要顧客への1，500，000ドルの転売を含む2，000，000ドルの金額を提供する。これは私たちに特定の費用と支出に資金を提供するために必要な現金を提供する。2022年9月30日現在、条件を満たす売掛金によると、我々のこのプロジェクトでの融資利用可能額は約0ドルである。私たちは領収書の未払い時間の長さに応じて料金を支払います。2022年9月30日まで、私たちは様々な信用限度額で約16，000ドルの利用可能な信用を持っています。

2019年5月には，関連側と500，000ドルのクレジット手形限度額を開始し，499，000ドルを借り入れ，1，000ドルを運営資金として借り入れた.その協定は2026年8月に満了されるだろう。

2017年、私たちは関連側と合計17.5万ドルの信用限度額を2つ開始した。2021年6月30日まで、このような融資協定に基づいて、私たちは15，000ドルを利用することができる。75，000ドルのクレジット限度額の満期日は2023年1月であり、100，000ドルのクレジット限度額の満期日は2023年7月に延長された。

私たちは、他の業務(ある場合)を買収することによって融資増加を達成し、以下の1つまたは複数のソースによって、私たちの長期内部成長を達成することを予想している：株式の発行、売掛金セットからの現金、関連および第三者からの追加借入金、私たちの既存の売掛金信用スケジュールの使用、または私たちの売掛金信用スケジュールの再融資。

私たちは代替案を評価する予定で、その中には、私たちの手形を再交渉する条項が含まれている可能性があり、手形を普通株に変換することと、私たちの手形の返済を求めることを求めています。私たちは私たちのキャッシュフローに基づいて支払手形の返済状況を評価し続ける。そのため、現在私たちが継続的に経営している企業として継続していく能力には大きな疑いがあります。

小さな報告会社として、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません。

情報開示制御と手続きの評価。我々の経営陣は、CEOと財務官の参加の下、我々の“開示制御·手順”(1934年証券取引法(“取引法”)ルール13 a-15(E)および15-d-15(E))の有効性を評価し、本報告で述べた期間終了まで(“評価日”)を行った。この評価に基づいて、最高経営責任者および財務官は、評価日までに、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求することを保証するために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した：(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、(Ii)必要な開示決定を迅速に行うために、最高経営者および最高財務官を含む私たちの管理職に伝達される。

財務報告書の内部統制の変化。本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。

私たちは現在、経営陣が私たちまたは私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えているいかなる訴訟や手続きにも参加していません。

本報告日現在、以下の記載を除いて、先に(I)2022年1月14日に米国証券取引委員会に初めて提出されたS-1表登録声明(文書番号333-262167)(以下、“登録声明”と略す)で開示されたリスク要因、(Ii)2022年3月15日までに米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告、および(Iii)2022年3月31日および2022年6月30日までの四半期報告に開示されたリスク要因は、大きな変化は生じていない。それぞれ2022年5月16日、2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出された。これらの要素のいずれも、私たちの経営業績や財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。より多くのリスクが発生する可能性があり、これらのリスクはまた私たちの運営結果や財務状況に影響を及ぼす可能性がある。私たちは、将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で、このようなリスク要因の変化を時々開示したり、他のリスク要因を開示したりするかもしれない。

監査されていない財務諸表は継続的な経営に基づいて作成されているにもかかわらず、私たちの経営陣は、私たちの経常赤字や運営やその他の要因からのマイナスキャッシュフローは、2022年9月30日まで継続的に経営を続ける企業としての能力に大きな疑いを抱いていると考えている。

2022年9月30日現在、私たちの営業資本赤字は5，464，828ドル、株主不足は6，367，284ドルです。2022年9月30日までの9カ月間の純損失は約2，789，000ドルと報告しています。これらの要因は、私たちが経営を続けている会社として経営を続ける能力を大きく疑わせています。

我々が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査財務諸表は、米国公認会計原則に基づいて持続経営に基づいて作成された。継続経営基準は、今後12ヶ月以内に経営を継続し、正常な業務過程で私たちの資産を現金化し、私たちの負債と約束を履行することができると仮定します。したがって、もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちの連結財務諸表には必要な調整は何も含まれていません。私たちの経常赤字、マイナスキャッシュフロー、追加資本への需要、そして私たちがこのような資本を調達する能力をめぐる不確実性は、私たちが経営を続けている企業として継続する能力を大きく疑っています。今後12ヶ月以内に運営を継続し、正常な業務過程で債務や約束を履行できるようにするためには、売上高を増加させ、費用を削減し、運営から現金を発生させたり、必要に応じて追加資金を調達することで利益業務を確立しなければならない。私たちは販売を拡大し、支出を減らすことで収入を増加させ、私たちの財務状況を改善し、最終的に私たちの財務業績を改善するつもりだ。もし私たちが追加資本を調達し、売上を増加させ、費用を下げることができなければ、私たちは引き続き私たちの運営に資金を提供し、私たちの製品を開発し、私たちの資産から価値を実現し、正常な業務過程で私たちの債務を履行することができないだろう。もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちは私たちの資産を清算しなければならないかもしれません。実現可能な価値は私たちの財務諸表上の価値よりはるかに低く、株主は私たちの普通株式への全部または一部の投資を損失するかもしれません。

私たちはより多くの資本を集める必要があり、もし私たちが将来より多くの資本を集めることができれば、私たちの株主は希釈されるかもしれないし、私たちが発行した証券は普通株式保有者よりも優先する権利を持っているかもしれない。もし私たちがもっと多くの資本を集めることができなければ、これは私たちの運営に資金を提供し、私たちの商業計画を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼすだろう。

2022年9月30日現在、私たちは約6600ドルの無制限現金と現金等価物を持っています。これは、監査されていない財務諸表の発行日から1年間で会社の計画運営に資金を提供するのに十分ではないかもしれません。私たちは私たちの運営に資金を提供し、私たちのビジネス戦略を実行するために、短期的かつ長期的により多くの資金を調達する必要がある。任意の潜在的融資は、普通株、優先株、普通株または優先株を購入する引受権証、債務証券、転換可能証券、前記証券を購入する権利、戦略パートナーからの株式投資、またはこれらの何らかの組み合わせを含むことができる。私たちが将来可能な任意の株式発行を行って追加資本を調達することは、私たちの普通株の価格を低下させるかもしれないし、あるいは私たちの普通株保有者が過去に支払った価格よりも低い価格で株式を発行することを要求して、これらの新しい発行された株が希釈される可能性があり、このような希釈は深刻かもしれない。もし私たちが信用手配や債務または優先証券の発行によって資金を獲得すれば、これらの証券は普通株株主の権利よりも優先する権利を持つ可能性が高く、これは私たちの普通株の価値を損なう可能性がある。

我々の運営は損失を繰り返し，運営キャッシュフローは負であり，深刻な累積損失であるため，我々の経営陣は，経営を継続する企業として経営を継続する能力に大きな疑問があると結論した。この決意は私たちが追加的な資金を調達する能力をさらに深刻に制限するかもしれない。私たちは私たちが利益を出すか、経営を続けることができるという保証はない。しかも、私たちは株式証券の発行、債務または転換可能な債務融資、または他の融資方法によっても、必要な金額、合理的な条項、私たちが受け入れられる条項、または根本的に存在しないことを保証することはできない。もし私たちがより多くの資本を集めることができなければ、私たちの運営に資金を提供し続け、私たちの業務計画を実施する能力に実質的かつ不利な影響を与え、さらには私たちの業務と資本構造の破産および/または再編を招く可能性がある。

私たちは過去1年間に異なる時間に当社に発行した無担保ブリッジローン条項に基づいて支払うべき約150万ドルの元金と利息を滞納しています

現在、私たちは二つの違う手形所持者と元金と利息を滞納している。手形所持者は支払い不能の通知を受けており、現在のところ当社に対しては何の行動もとっていません。このような手形所持者たちと他の手形所持者たちが会社に何の行動もしないという保証はない。手形所持者は一部の普通株式と一部の現金支払いを受け入れることを自分で決定することができる。このような手形所有者のどんな行動も、私たちの流動性、財務状況、そして経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの破産や債務不履行を招く可能性がある。我々のすべての資産は債権者によって清算されるため、清算は債権者が要求された支払いを受けた後、株主に残す資産がない可能性がある。したがって、解決策や債務加速が達成できない場合は、継続的な経営企業としての能力を制限する。

新冠肺炎疫病は著者らの運営結果、財務状況とキャッシュフローに実質的な不利な影響を与える可能性がある。

新型肺炎の流行は大きな不確実性と経済的混乱をもたらした。新冠肺炎疫病は未来に私たちの業務に負の影響を与える可能性があり、その影響は、私たちの顧客が業務を展開し、私たちの製品とサービスを購入し、適時に支払う能力が制限されていること、消費者支出の減少、購入決定の遅延、コンサルティングサービスの実施遅延、およびチャネルパートナーが推進するネットワークセキュリティサービスとソフトウェア許可収入の減少を含むが、これらに限定されない。新冠肺炎の流行による会議や会議閉鎖の主な影響は，会社が当初予想していたように急速に販売を増加させる能力を制限したことである。この状況は2022年の間に緩和された。

会社の他のリスク要因を全面的に列挙するために、2021年12月31日までの年度10-K表年報および2022年11月1日に証券取引委員会に提出されたS-1/A表を参照してください。上記を除いて、2022年9月30日までの9ヶ月間に大きな変動はなかった。

2022年9月30日までの3ヶ月間、1人の非執行役員が当社の株式オプションを行使した。今回は334株を発行し、発行価格は3ドル。

さん総裁は、2022年9月30日までの3ヶ月間に、当社の普通株式の株式オプションを行使した。今回の発行は5，334株で、発行価格は3ドル、総発行額は16，000ドル。

上記証券の発行は、1933年の証券法(改正)(“証券法”)に依存し、発行者が公開発行された取引に一切触れない登録免除要求の免除については、免除登録が必要な範囲内である。上記取引における前記証券の受給者は、販売またはその任意の流通に関連する目的ではなく、投資目的のために自分の口座のために証券を購入するだけである。

同社は2016年12月31日に満期になった第三者に支払う150，000ドルの変換可能手形を滞納している。これらの手形の累計利息は2022年9月30日までに約116，000ドルである。

同社は2018年1月1日に満期となった第三者長期手形265，000ドルを滞納している。2022年9月30日現在，これらの手形の累計利息は約241，000ドルである。

同社は2021年12月31日に満期となった第三者に支払う50万ドルの長期手形を滞納している。これらの手形の累計利息は2022年9月30日までに約82，000ドルである。

同社は、Mast Hill Fund，L.P.と締結された本チケットの満了に基づく161280ドルを延滞しており、このチケットは、2022年9月3日に満了し、このチケットは、Mast Hillの最初のローンとして定義される。2022年9月30日現在、約束手形の元金と受取利息の総額は約302，000ドルであり、違約利息が含まれている。最初のMast Hillローンのさらなる開示については、付記7を参照されたい。

同社はMast Hill Fund，L.P.と締結した本票の満期金を滞納しており，2022年9月15日までに満期となった本券は2件目のMast Hillローンであり，計177，600ドルである。2022年9月30日現在、約束手形の元金と受取利息の総額は約45万ドルで、違約利息が含まれている。二番目のMast Hillローンのさらなる開示については、付記7を参照されたい。

Mast Hill Fund，L.P.と締結された本チケットによると、会社は、上記で第3のMast Hillローンとして定義された2022年9月27日までに満了した4.26万ドルのチケットを延滞している。2022年9月30日現在、約束手形の元金と受取利息の総額は約419，000ドルであり、違約利息が含まれている。3番目のMast Hillローンのさらなる開示については、付記7を参照されたい。

Talos勝利基金と締結した約束手形によると、会社は2022年9月12日までに満期となった71，040ドルの満期金を延滞しており、Talosローンと定義されている。2022年9月30日現在、約束手形の元金と受取利息の総額は約354，000ドルであり、違約利息が含まれている。Talosローンのさらなる開示については、付記7を参照されたい。

ここに提出された、または引用によって本明細書に組み込まれた展示品については、本報告の次の展示品インデックスを参照されたい。“展示品索引”はここで引用して参考とする。

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

デラウェア州		52-1490422
(明またはその他の司法管轄権会社や組織)		(税務署の雇用主識別コード)

175サリーの小道, 202号室, ピッツフォード, ニューヨークです		14534
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

		ページ
第1部-財務情報

第1項。	財務諸表	4

	貸借対照表-2022年9月30日(監査なし)及び2021年12月31日	4

	2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業レポート(未監査)	5

	2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主損失表(監査なし)	6

	2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー表(監査なし)	7

	財務諸表付記-(監査なし)	8

第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	15

第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	23

第四項です。	制御とプログラム	23

第2部-その他の資料

第1項。	法律訴訟	24

第1 A項。	リスク要因	24

プロジェクト2	未登録株式証券販売と収益の使用	25

第3項	高級証券は約束を破った。	26

第六項です。	陳列品	26

サイン		27

資産

	九月三十日			十二月三十一日
	2022			2021
	(未監査)
流動資産：
現金	$	6,584		$	99,432
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く14,710そして$9,7102022年9月30日と2021年12月31日まで		585,825			727,297
前払い費用と他の流動資産		177,475			218,821
流動資産総額		769,884			1,045,550

資産を使用してリースを経営し，純額		664,980			41,490
財産と設備、純額		25,436			41,138
ソフトウェア、ネットワーク		422,882			417,650
預金.預金		10,144			6,937
総資産	$	1,893,326		$	1,552,765

負債と株主欠陥

流動負債：
売掛金	$	1,293,870		$	536,863
賃金総額を計算すべきである		346,658			425,839
支払利息		955,107			594,241
退職に応算する		283,767			275,422
収入を繰り越す		514,327			497,734
費用、その他の流動負債を計算しなければなりません		229,455			167,310
賃貸負債を経営しています--短期		74,911			42,347
長期債務の当面満期日		765,000			765,000
長期債務関係者の当面の満期日		295,000			190,000
支払手形，純額		1,247,617			383,824
支払手形--関係者		229,000			229,000
流動負債総額		6,234,712			4,107,580

長期債務：
支払手形：
他にも		458,713			458,309
関連先		974,664			1,084,765
賃貸負債を経営しています--長期		592,521			0
総負債		8,260,610			5,650,654

引受金とその他の事項

株主の欠陥：
普通株、$。001額面は60,000,000ライセンス株；453,263そして436,1252022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ発行と未返済。		453			436
追加実収資本		31,888,350			31,369,036
赤字を累計する		(38,256,087	)		(35,467,361	)
株主総赤字		(6,367,284	)		(4,097,889	)
総負債と株主の欠員	$	1,893,326		$	1,552,765

	9月30日までの3ヶ月間						9月30日までの9ヶ月間
	2022			2021			2022			2021

収入.収入	$	1,712,212		$	1,836,740		$	5,075,774		$	5,458,586
収入コスト		1,060,872			1,136,931			3,241,751			3,319,069
毛利		651,340			699,809			1,834,023			2,139,517

コストと支出：
一般と行政		529,695			528,424			1,746,995			1,534,527
売る		713,173			502,389			1,973,755			1,397,156
総コストと費用		1,242,868			1,030,813			3,720,750			2,931,683

営業収入(赤字)		(591,528	)		(331,004	)		(1,886,727	)		(792,166	)

他の収入と支出
利子収入		0			0			18			3
利息支出：
関連先		(22,765	)		(19,293	)		(68,907	)		(50,348	)
他にも		(472,999	)		(40,014	)		(833,109	)		(116,530	)
利子支出総額		(495,764	)		(59,307	)		(902,016	)		(166,878	)

その他の収入(費用)		0			120,505			0			120,505
その他収入合計		(495,764	)		61,198			(901,998	)		(46,370	)

純損失	$	(1,087,292	)	$	(269,806	)	$	(2,788,725	)	$	(838,536	)

基本的に1株当たりの純損失と希釈した1株当たりの純損失	$	(2.41	)	$	(0.67	)	$	(6.28	)	$	(2.14	)

加重平均流通株基本		451,345			399,829			443,901			392,398

希釈した加重平均流通株		451,345			399,829			443,901			392,398

					その他の内容
	普通株				支払い済み			積算
	株		金額		資本			赤字.赤字			合計する

残高-2021年12月31日		436,125	$	436	$	31,369,036		$	(35,467,361	)	$	(4,097,889	)

株に基づく報酬		0		0		923			0			923
発行された引受権証		0		0		148,334			0			148,334
純損失		0		0		0			(868,234	)		(868,234	)

残高-2022年3月31日		436,125		436		31,518,293			(36,335,595	)		(4,816,866	)

株式証の行使		11,470		11		(11	)		0			0
株に基づく報酬		0		0		51,708			0			51,708
発行された引受権証		0		0		210,816			0			210,816
純損失		0		0		0			(833,200	)		(833,200	)

残高-2022年6月30日		447,595	$	447	$	31,780,806		$	(37,168,795	)	$	(5,387,542	)

株式オプションの行使		5,668		6		16,994			0			17,000
株に基づく報酬		0		0		90,550			0			90,550
純損失		0		0		0			(1,087,292	)		(1,087,292	)

残高-2022年9月30日		453,263	$	453	$	31,888,350		$	(38,256,087	)	$	(6,367,284	)

大型加速ファイルサーバ	☐	ファイルマネージャを加速する	☐
非加速ファイルマネージャ	☒	規模の小さい報告会社	☒
		新興成長型会社	☐

無リスク金利	1.26%-3.35	%
期待配当収益率	0	%
株価の変動を予想する	110%-130	%
オプションの期待寿命	2.75

	量			重みをつける		残り	骨材
	オプション			平均値		契約書	固有の
	卓越した			行権価格		用語.用語	価値がある
2021年12月31日現在の未返済債務		143,427		$	5.85
授与する		1,403			9.49
鍛えられた		(5,668	)		3.00
期限が切れる		(7,106	)		4.87

2022年9月30日に返済されていません		132,506		$	6.06	2.9年.年	$	289,700

2022年9月30日-既得または
授与される予定です		132,056		$	6.06	2.9年.年	$	289,700

練習可能である		131,922		$	6.06	2.9年.年	$	289,700

説明する	分類する	九月三十日 2022			十二月三十一日 2021

使用権資産-レンタル、純額	その他資産(非流動資産)	$	664,980		$	41,490

賃貸負債-短期経営	負債を計算すべきである		74,911			42,347
賃貸負債を経営しています--長期	その他長期負債		592,521			0

リース総負債を経営する		$	667,432		$	42,347

割引率-レンタル経営			7.0	%		6.0	%

	·	内部開発とNodewareを市場に出すことは，特許を取得したソフトウェアであるサービスソリューションであり，ネットワーク資産の識別やネットワークセキュリティホールの管理や監視を自動的に行うことができる.Nodewareは、ネットワーク上の潜在的なネットワークセキュリティホールを能動的に識別、監視、解決することによって、簡単かつ経済的に安全性を強化し、ハッカーと恐喝ソフトウェアを防止するために安全性を強化する。Nodewareは、企業規模の顧客に集中したより高価な解決策と比較して、エンド顧客の組織およびネットワークの異なるネットワーク需要を満たすことを目的とした経済的な解決策を中小企業に提供する。Nodewareの柔軟性は、単一のネットワークから複数のサブネットワークに拡張することができ、より高度なネットワーク要求を有するより大きく、より複雑な組織を収容することができるようにする。NodewareはSaaSソリューションとして販売され，セキュリティニーズや市場変化の歩みに追従するために，強化，更新，アップグレードが発表されている.Nodewareはまた，他の技術プラットフォームに統合されるように設計されている.我々は主に我々のチャネルパートナーを介してNodewareを販売しており，一部は最終クライアントに直接販売されている.私たちは私たちの独自のソフトウェアとサービスの核心として私たちの知的財産権を開発し続けるつもりだ。私たちは、当社の独自のソフトウェアやサービスに加えて、主にWebroot、クラウドベースの端末セキュリティプラットフォームソリューションとして、北米225を超える小規模チャネルパートナーにマーケティングを行い、サポートしています

	·	チャネルパートナーおよび異なる市場(銀行、製造、サプライチェーン、および技術を含む)にまたがる直接顧客にネットワークセキュリティコンサルティングおよびコンサルティングサービスを提供します。当社のコンサルティング·コンサルティングサービスの一部として、お客様やチャネルパートナーレベルで既存の情報技術·管理チームをサポートし、セキュリティリーダーや指導を提供する契約を結んでいます。我々は、企業とインフラの全体的なネットワークセキュリティを検証し、機密顧客情報の完全性を維持し、保護し、サービスの連続性を維持し、脅威と事件による潜在的なデータ損害を最小限に抑えることを目標としている

	·	情報セキュリティに関するホスト支援サービスを提供し、主に大型情報技術プロバイダとアメリカ政府請負業者Peratonの下請けとして、キー政府環境におけるサーバレベルからエンドユーザインタフェースアプリケーションまでのキータスク技術インフラに深い故障排除、バックエンド分析及び技術とセキュリティ支援を提供し、通常は2レベルサポートと呼ばれる

	·	カスタマイズソフトウェアと専門サービスを組み合わせることによって、内部リソースが不足してネットワークセキュリティ関連事務に集中している中小企業に差別化されたネットワークセキュリティソフトウェアおよびサービスを提供する
	·	Nodewareソリューションを含むネットワークセキュリティSaaSソリューションの設計、開発、およびマーケティング
	·	戦略集約戦略の一部として，買収する他のネットワークセキュリティ会社を決定する.

	9月30日までの3ヶ月間
													2022 vs 2021
				パーセントとして						パーセントとして			額：			パーセントを増加させる
	2022			売上高			2021			売上高			変わる			(減少)

売上高	$	1,712,212			100.0	%	$	1,836,740			100.0	%	$	(124,528	)		(6.8	)%
販売コスト		1,060,872			62.0			1,136,931			61.9			(76,059	)		(6.7	)
毛利		651,340			38.0			699,809			38.1	%		(48,469	)		(6.9	)

一般と行政		529,695			30.9			528,424			28.8			1,271			0.2
売る		713,173			41.7			502,389			27.4			210,784			42.0
総コストと費用		1,242,868			72.6			1,030,813			56.1			212,055			20.6

営業損失		(591,528	)		(34.5	)		(331,004	)		(18.0	)		(260,524	)		(78.7	)
その他の収入		-			-			120,505			6.6			(120,505	)		100.0
利子支出(純額)		(495,764	)		(29.0	)		(59,307	)		(3.2	)		(436,457	)		(735.9	)
純損失	$	(1,087,292	)		(63.5	)%	$	(269,806	)		(14.7	)%	$	(817,486	)		(303.0	)%

1株当たり純損失--基本損失と赤字	$	(2.41	)				$	(0.67	)				$	(1.74	)

		無限集団会社
		(登録者)

日付：2022年11月17日		/s/ジェイムズVilla
		ジェームズ·ヴィラ
		最高経営責任者
		(首席行政主任)

日付：2022年11月17日		/s/リチャード·グリックマン
		リチャード·グリックマン
		財務副総裁兼首席会計官
		(首席財務官と首席会計官)

証拠品番号：		説明する

10.1		当社とAndrew Hoyenが2022年7月29日に締結した最初の日付は、2017年7月17日の与信通知書修正協定および合意である(本稿では、当社が2022年8月4日に提出した8-K表現在報告の添付ファイル10.1を引用する)。
10.2		当社とケルト銀行が2022年8月8日に締結した融資契約(ここでは、当社が2022年8月12日に提出した8-K表の添付ファイル10.1を参照)。
10.3		当社とドナルド·リフが2022年9月6日に署名した、日付が最初の2020年12月30日の約束手形修正協定(当社が2022年9月8日に提出した8-K表現在報告の添付ファイル10.1を引用しました)。
10.4		会社とドナルド·リフが2022年9月6日に締結した本票の修正協定は、当初は2021年5月25日であった(本稿は、当社が2022年9月8日に提出した8-K表現在報告の添付ファイル10.2を引用)。
31.1		2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。**
31.2		2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された首席財務官証明書。**
32.1		2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。**
32.2		2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて発行された首席財務官証明書。**
101.INS		XBRLインスタンスドキュメント。*
101.衛生署署長		XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CAL		XBRL分類拡張はリンクライブラリ文書を計算します*
101.LAB		XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント*
101.価格		XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
101.DEF		XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義します*

					その他の内容
	普通株				支払い済み		積算
	株		金額		資本		赤字.赤字			合計する

残高-2020年12月31日		387,600	$	387	$	30,792,391	$	(33,898,548	)	$	(3,105,770	)

株に基づく報酬		0		0		28,248		0			28,248
純損失		0		0		0		(152,227	)		(152,227	)

残高-2021年3月31日		387,600		387		30,820,639		(34,050,775	)		(3,229,749	)

普通株発行		3,334		3		58,122		0			58,125
株式オプションの行使		3,788		4		14,926		0			14,930
株に基づく報酬		0		0		81,920		0			81,920
純損失		0		0		0		(416,503	)		(416,503	)

残高-2021年6月30日		394,722	$	394	$	30,975,607	$	(34,467,278	)	$	(3,491,277	)

普通株発行		27,135		27		81,873		0			81,900
株式オプションの行使		0		0		7,296		0			7,296
株に基づく報酬		0		0		0		0			0
純損失		0		0		0		(269,806	)		(269,806	)

残高-2021年9月30日		421,857	$	421	$	31,064,776	$	(34,737,084	)	$	(3,671,887	)

	9月30日までの9ヶ月間
	2022			2021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失	$	(2,788,725	)	$	(838,536	)
純損失と経営活動に使用する現金純額を調整する：
株に基づく報酬		143,181			117,464
減価償却および償却		178,471			136,533
債務割引償却		453,892			0
売掛金を増やして当期に備える		5,000			(0)
債務を免除する		(0)			(120,505	)
(増加)資産減少：
売掛金		136,472			221,406
前払い費用と他の資産		38,139			6,007
負債増加(減少)：
売掛金		757,007			172,175
収入を繰り越す		16,593			(55,270	)
費用を計算する		352,521			268,450
退職に応算する		8,345			8,020
経営活動に使用した現金純額		(699,104	)		(84,256	)

投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する		(969	)		(12,437	)
ソフトウェア開発コスト資本化		(165,436	)		(180,374	)

投資活動に使用した現金純額		(166,405	)		(192,811	)

資金調達活動のキャッシュフロー：
支払手形の毛収入		1,171,552			0
起債コスト		(166,697	)		0
支払手形収益--関係者		0			404,000
手形の返済--短期		(249,194	)		0
普通株式オプションを行使して得られる収益		17,000			96,830
長期債務を償還する		0			(200,000	)

融資活動が提供する現金純額		772,661			300,830

現金が純増する		(92,848	)		23,763

現金--期初		99,432			32,313

	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
お預かり支援サービス	$	1,138,418	$	1,114,851	$	3,343,032	$	3,243,183
ネットワークセキュリティプロジェクトとソフトウェア		573,794		704,889		1,732,742		2,096,403
他の情報技術コンサルティングサービス		0		17,000		0		119,000
総売上高	$	1,712,212	$	1,836,740	$	5,075,774	$	5,458,586