経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下は、2021年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間の我々の財務状況と運営結果について検討する。2022年5月13日、私たちは私たちの普通株に対して4株1株の逆株式分割を実施した。 すべての株と1株当たりの金額は逆株式分割を反映するために説明または遡及調整された。普通株の額面 は1株当たり0.001ドルに保たれている。本契約に別途規定がない限り、指す“会社”、“私たち”または“私たちの”はPYXIS TANKERS INCを含まなければならない。その子会社でもあります以下の議論と分析、および2022年9月30日まで、および2021年および2022年9月30日までの9ヶ月間の監査されていない中期簡明総合財務諸表、および本報告書の他の部分に含まれる付記を読まなければなりません。我々の経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析に関するより多くのbr情報については、2022年4月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたbr}2021年12月31日までの20−F表年次報告(“2021年年次報告”)を参照されたい。

前向き陳述

私たちの運営、キャッシュフロー、財務状況の開示と分析は、特に“1995年プライベート証券訴訟改革法案”に適合する展望的な陳述を含む、事業の発展と拡大、買収に成功する可能性を含む。予測性を有する、未来のイベントまたは条件に依存または言及する陳述、または、“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“信じる”、“推定”、“求める”、“目標”、“継続”、“想定”、“可能”、“そうする”、“はず”、“できる”、“可能”、““ ”“項目”，“予測”，“潜在”，“可能”および類似の表現は前向き表現である.本プレスリリース中のすべての非歴史的または現在の事実の表現は、未来と市場リース料率に対する私たちの期待の財務表現、期待または目標、特に新冠肺炎(その変異体、例えばオミックとオウ戦争を含む)が私たちの財務状況と運営および製品油タンカー業界全体に与える影響を含むが、これらに限定されず、すべて展望性声明に属する。展望的表現は、以下に限定されるものではない：会社の将来の経営業績または財務業績、海賊行為を含む世界と地域の経済·政治情勢、完成すべき船舶買収、埠頭と保険コストを含む当社の業務戦略と予想される資本支出または運営費用、製品油タンカー業界の競争、船舶リース料と供給および需要に影響を与える要素を含む運航市場の動向に関する表現、私たちの財務状況、流動性および資本資源, 将来的に資本支出、買収、その他の一般会社活動に資金を提供する能力、既存の賃貸契約が満期になった後に固定料率レンタル船を締結する能力、現品市場で収入を得る能力、購入可能な船に対する私たちの期待br、新しい船の建設に必要かもしれない時間、船の使用寿命を含む。その中の多くの陳述は、私たちの制御または予測能力を超える要素に対する私たちの仮定に基づいており、リスクおよび不確定要素の影響を受け、これらのリスクおよび不確定要素は、2021年年報および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の公開文書に、“第3の重要な情報-D.リスク要因”の節でより詳細に記載されている。これらの要素のいずれかまたはこれらの要素の組み合わせは、私たちの将来の運営結果および展望的陳述の最終正確性に大きな影響を与える可能性がある。

将来の結果が異なる可能性のある要因 は、以下の要因を含むが、これらに限定されない

本明細書に含まれる前向きな陳述に過度に依存してはならない。なぜなら、それらは必ずしも説明されているか、または全く起こらないとは限らないイベントに関する陳述であるからである。本明細書のすべての展望的陳述は、本明細書に含まれる警告的宣言によって完全に限定される。これらの展望性陳述は私たちの未来の業績を保証することができず、実際の結果と未来の発展は展望性陳述中の予測と大きく異なる可能性がある。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、私たちは、本声明の発表日以降の事件または状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の改訂を公開する義務はない。

概要

私たち は2015年3月23日にマーシャル諸島共和国に登録設立された会社PYXIS TANKERS Inc.です。私たちは現在、以下の船舶所有会社の100%所有権を直接または間接的に所有しています

PYXIS は現在、以下の非船舶所有会社の100%所有権を持っています

船舶を所有するすべての会社は、タンカーを所有·経営することで液体貨物の海上輸送に従事しており、以下のようになる

船舶管理

PYXIS海事会社です。取締役(“海事”)はマーシャル諸島共和国の法律に基づき設立された会社で、当社の代表取締役、CEO兼第I役員理事長兼CEOのヴァレンティスさん実益によって所有されており、頭部管理協定(br}(“頭部管理協定”)に基づき、リース、融資、会計、販売、保険、運営、幹ドック、建造監督など、船舶所有会社に一定の船舶管理サービスを提供していますが、各船は固定された毎日の料金を徴収しています。

各船が交付された日から、船舶の乗組員と技術管理は国際タンカー管理有限公司が負担する。(“ITM”)海事許可を受ける。ITMは関係のない第三者技術マネージャーで、アラブ首長国連邦ドバイにある支店で代表されている。ITMと締結された各船舶管理協定は、いずれか一方が終了するまでその条項に従って有効になります。 当方またはITMは、3ヶ月前に通知した後、いつでも任意の理由で船舶管理協定をキャンセルすることができます。

運営結果

私たちのbr収入には私たちが船を借りる時のレンタル船収入が含まれている。私たちの運営結果の傾向を分析するための重要な措置は

収入、 純額

私たちは船を借りて石油製品と他の液体バルク品(例えば有機化学品と植物油)を輸送することで収入を創出する。収入は主にわが船団の船舶数，使用した航行日数 と船舶リースによって稼いだ1日レンタルレンタル料金額に由来する。これらの要素は逆に私たちの多くの決定の影響を受け、船を借りる、乾ドック、修理、メンテナンスとアップグレードにかかる時間、及び私たちの船舶の船齢、状況と規格及び製品油タンカー市場の需給要素を含む。2022年11月10日現在、わが船団のうち3隻は定期レンタルに使用され、2隻はスポット市場に使用されている。定期レンタル契約の収入 は異なる1日料率が経営リースに計上されていることを規定しているため，サービス提供時に直線に基づいて定期レンタル期限 内で確認する。現品レンタル船項での収入は，現在のスポットレンタル船を積載することで現在のスポットレンタル船の陸揚げを確認する。定期的にレンタルされた船舶はより予測可能なキャッシュフローを提供しているが，市場条件が有利な時期にはスポット市場で運営されている船舶よりも利益率が低い。船主は一般的にこの2種類のレンタル船の手数料を総レンタル料で支払います。住所手数料とは、取り決められた船契約の固定パーセントによってレンタル船人に直接提供される割引であり、収入減少の形で報告される。

時間チャーター機

定期用船契約とは，特定の時間帯に船舶を使用する契約であり，その間にテナントは港や運河費用および燃料油費用を含むほぼすべての航程費用を支払うが，船舶所有者は乗組員，保険，メンテナンス，船舶のメンテナンス費用，備品と消耗品の費用およびトン数税を含む船舶運営費用を支払う。定期レンタル船料率は通常、レンタル期間内に固定料金で決定されます。現行の定期レンタル船料率は、季節性および年ごとに変動しているため、期限が切れたり、定期レンタル船を終了したりする船探し作業がある場合、定期レンタル船市場で実現可能な現行の定期レンタル船料率は、満期または終了直前の定期レンタル船料率よりも大幅に高いか、または下回る可能性がある。定期レンタル料の変動はスポットレンタル料の変化の影響を受けるが，スポットレンタル料は船舶需給を含む様々な要因の影響を受ける。船舶運営総費用を増加させる可能性のある要因は，乗組員の給料，保険料，備品注文，保険証書カバー範囲内にないメンテナンスと潤滑油価格である。

現品チャーター便

通常、現品レンタル船とは特定の貨物を一次航行で輸送する契約であり、通常数日から3ヶ月間続く。現品用船は通常，積み荷港から陸揚げ港までの上で特定の数量とタイプの貨物を輸送することに関連しており，各種貨物の荷役条件の制約を受け，船主はトンで報酬を計算している。現物レンタル契約によると、船舶所有者は、その資本コスト、航程費用(例えば、港、運河と燃料油費用)と船舶運営費用を含むすべての費用を支払う責任がある。スポットレンタル船料率の変動は、積み込み可能な貨物と、任意の所与の時間に所与の港でこれらの貨物を輸送することができる船の数との不均衡に起因する。

航程に関する費用と手数料

私たちbrがスポットレンタルで運営する船舶は航程に関するコストが発生し、主に港と運河費用および燃料費が含まれています。br港と運河費用および燃料費は主に船舶採用スポットレンタル期間中に増加します。これらの費用は船主が負担するからです。現品用船契約と定期用船契約の取次手数料(あれば)は，レンタル船の手配に参加する船舶仲介人の数とテナントに関する仲介人が受け取る手数料金額を含む多くの要因に依存する。このような手数料は、収入が繰延されていることを前提として、関連期間中にレンタル契約において繰延および償却され、手数料は収入の獲得に伴って生じるからである。

船舶運営費用

私たち は定期とスポットリース運営の船舶によって船舶運営費用を発生させます。船舶運営費用には，主に船員給与および関連費用，保険料，メンテナンス費用，備品および消耗品費用，トン税および船舶運営に必要なその他の雑費が含まれる。すべての船舶運営費用は発生時に に計上される。

一般料金 と管理費用

一般と行政費用の主な構成要素は、私たちの総管理協定に従って海事の行政サービスに支払われる年会費 を含み、この協定は、私たちの2021年年報により詳細に説明され、私たちのbr}高級管理者のサービスと、上場企業に関連する費用を規定している。このような上場企業の支出には、 公開報告書類を準備するコスト、法律と会計コスト、法律と会計専門家および従業員のコスト、およびアメリカ証券取引委員会、ナスダック株式市場規則(“ナスダック”)、会社取締役会(“取締役会”)の報酬と投資家関係に関連するbr}コストが含まれる。

管理費

私たちは私たちの船舶にそれぞれSeaとITMに商業と技術管理サービスの管理費を支払います。これらのサービスは、私たちの船舶のために仕事を探し、私たちとテナントとの関係を管理すること、戦略管理サービス、日常の船舶運営を管理し、監督と船級社のコンプライアンスを確保すること、合格した高級船員と船員を雇うことを手配し、乾ドックと修理を手配·監督すること、船舶のための保険を手配すること、および上述の管理機能を実行する岸人員を提供することを含む。その船舶管理サービスの一部として，海事は新たに船舶を建設する監督サービスを提供してくれ，これらのコストは船舶交付総コストの一部として資本化されている。

減価償却

我々は，各船の期待耐用年数(造船所初納入日から25年と推定)内で，直線をもとに推定残存価値を差し引いた後，船舶コストを減価償却した。2021年第4四半期には、世界的な廃棄率の上昇により、船舶残値を計算するための廃棄率を300ドル/軽トンから340ドル/軽トンに調整する。

専門のbr調査と乾ドック

私たちは定期的に私たちの船舶ごとにドライドック検査を行い、業界 認証や政府要求に適合するように重大な修正を行う義務があります。一般に，船は30~60カ月ごとに定期検査が行われており，具体的には船齢に依存する。ある船の乾ドック資本化コストは，その船が次に予定した乾ドック まで直線的に償却されている。

利息 と財務コスト

私たちのbrは従来、私たちの既存の船団を部分的に融資買収したことによる債務で利息支出と融資コストが発生してきた。2015年10月28日に海洋投資家会社を受益者とした600万ドルの改訂·再発行された本票(“本票”)に関する利息支出も発生した。本票項で固定金利で支払われた利息を除いて、当社の他の債務合意項での金利はいずれもLIBOR金利にリンクしています。私たちの変動金利リスクをヘッジするために、2018年1月19日、私たちは私たちの船舶を持つ子会社を通じて私たちの貸手に名義金額1，000万ドルの金利上限を購入し、LIBORの上限金利は3.5%だった。金利上限は2022年7月18日に終了した。同様に、2021年7月16日、同子会社は960万ドルの金利上限を追加購入し、ロンドン銀行間の同業借り換え金利上限は2%、終了日は2025年7月8日となった。将来、私たちは私たちの金利をさらに制限するために、追加の金融ヘッジ製品を使用することを考慮するかもしれない。

私たちの財務状況を評価する際には、上記の財務と運営指標と使用する船団と船舶タイプ、br}定期レンタル同値率と運営費用に重点を置いて、私たちの運営業績を評価します。私たちはまた、短期的な流動性を評価し、機動隊のさらなる拡大に資金を提供する能力を評価するために、私たちの現金状況と未済債務を監視する。既存船舶の買収や売却に関する議論は、私たちの財務と運営基準に基づいており、これらの基準は、リース市場の状況、船舶投資の可用性、雇用機会、予想される陸上埠頭コスト、および全体的な経済見通しに依存する。

選定された 情報

私たちのbr}は、2022年9月30日まで、2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間の厳選された総合財務データを、以下の表に掲載しています。これらのデータは、私たちが監査していない中期総合財務諸表から来ており、その付記には、本稿の他の部分が含まれています。以下の表に記載されている2021年12月31日現在の精選総合財務データは、我々の2021年年次報告書に含まれる監査済み財務諸表とその付記からである。

2022年9月30日現在，我々の船団は環境保全型中距離2(“MR 2”)タンカー“Pyxis Lamda”，“br}”Pyxis Theta“，”Pyxis Karteria“，”Pyxis Epsilon“および生態改装したMR 2， ”Pyxis Malou“4隻からなる。私たちの小型タンカー“北海アルファ”と“北海ベータ”はそれぞれ2022年1月28日と2022年3月1日に販売された。次の表は2021年と2022年の9カ月のMR 2タンカー船団データのみを示している。

次の表は、2021年9月30日、2021年9月30日、2022年9月30日までの9ヶ月間の中距離(MR)機隊の1日TCEレートの計算結果を反映しています

.

次の表は，2021年9月30日と2022年9月30日までの9カ月間のMR 2船型あたりの1日TCE料率，1日運営費用(“OPEX”)と使用率 を反映している

* a)2021年12月20日、2017年に韓国SPP造船で製造された50，145トンの中距離製品油タンカー を関連側から受け取りました。彼女の最初の特別調査の後、この“PYXIS Lamda”は2022年1月初めに商業就職を開始した。2021年には、船が提供する利用可能な日数はゼロであるため、10000ドルの航程および関連費用は上記のデータから除外された

B) “Pyxis Karteria”は2021年7月15日に買収され，当時商業活動を開始した

C) 我々の2隻の小型タンカー“北海アルファ”と“北海ベータ”はそれぞれ2022年1月28日と2022年3月1日に販売された。この2隻の船は2022年にそれぞれ約7日と36日のスポットを使用しており，その買手への納入日までである.小型タンカーは2022年9月30日までと 同期の9カ月間の表計算から除外されている

D) 2022年2月、“Pyxis Epsilon”号は港で一時的に座礁し、船舶の軽微な損傷をもたらした。この船は造船所の修理を含め、43日間休船し、2022年3月末に商業使用を再開した。

運営結果

2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間

(別の説明を除いて、金額 は百万ドルで表され、四捨五入は最も近い10万となる。)

2021年と2022年9月30日までの9カ月間のうち，我々の船団におけるMR船の平均数はそれぞれ4.0隻と5.0隻であった)

収入純額：2022年9月30日までの9カ月の収入純額は4，000万ドルで，2021年同期の1，720万ドルより2，270万ドル増加し，132%増加したのは，我々のMRのスポット市場レートの大幅な上昇とスポット雇用が増加し，スポット運営日数を含めて2021年同期の161日より535日増加したためである。純収入の増加分は機隊利用率の8.9%低下で相殺され，2021年同期の95.3%から2022年9月30日までの9カ月間の86.4%に低下した。2022年までの9か月間，わが船団のMR 1日TCE料率は23，079ドルであり，2021年同期より12，350ドル 増加したのは，船代が上昇したためであるが，以下で議論する航程に関するコストと手数料は740万ドル増加し，この増加を部分的に相殺した。

フライト関連コストと手数料：2022年9月30日までの9ヶ月間、フライト関連コストと手数料は1，280万ドル で、2021年同期の540万ドルより740万ドル増加し、139%増加した。2022年9月30日までの9カ月間，我々のMRはスポットチャーターで合計696日のレンタル期間があったが，2021年の同時期は161日であった。我々MRのスポットレンタル活動は航程コストを増加させ，通常はテナントではなく我々が負担するため，スポット雇用の増加は航次に関するコストやマージンの増加を招いている。

船舶運営費用：2022年9月30日までの9カ月間の船舶運営費用は940万ドルで、2021年同期の900万ドルに比べて40万ドル または4.8%増加した。この成長は主に我々の機関チームが2021年下半期に“Pyxis Karteria”と“Pyxis Lamda”を増加させたが、2022年第1四半期に販売された“NorthSea Alpha”と“NorthSea Beta”によって部分的に相殺された。

一般·管理費：2022年9月30日までの9カ月間の一般·管理費は190万ドルで、2021年同期並み。

管理費：2022年9月30日までの9カ月間にSeaとITMに支払うべき管理費は合計130万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月に比べて20万ドル増加したのは，我々の船団がbrを増加させ，Seaに支払う日常管理費が増加したためであり，ギリシャのインフレ率に伴い毎年増加している。

特別調査コスト償却 ：2022年9月30日までの9ヶ月間、特別調査コストの償却は30万ドルで、2021年の同時期と横ばいだった。

減価償却： 2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却は460万ドルで、2021年同期の350万ドル に比べて100万ドルまたは29.3%増加しました。この増加は、2021年下半期に“Pyxis Karteria”と“Pyxis Lamda”の2隻の船を購入したことによるものであり、この2隻は2021年末に販売待ちの“NorthSea Alpha”と“NorthSea Beta”船に分類されて減価償却を停止し、2022年第1四半期に販売され、この2隻の減価償却を部分的に相殺した。

売却船純損失：2022年9月30日までの9ヶ月間に、2022年1月28日と2022年3月1日にそれぞれ買い手に船を納入する再配置コストに関する取引損失 “北海アルファ号”と“北海ベータ号”の計50万ドルを記録した。2021年の比較可能期間 にはこのような費用は記録されていません。

債務清算損失：2022年9月30日までの9カ月間に、当社は債務弁済損失約34，000元を記録し、2022年第1期“北海アルファ”および“北海ベータ”ローンの返済に関する繰延融資コストの未償却残高の台帳を反映している。2021年9月30日までの9カ月間、債務清算損失50万ドルを記録し、主に前払い費用と繰延融資コストの余剰未償却残高の解約を反映しており、いずれも2021年第1四半期末に再融資を行う“PYXIS Epsilon”ローンに関連している。

金融デリバティブ収益：2022年9月30日までの9ヶ月間、金融デリバティブ収益は50万ドルに達し、2021年7月に購入された960万ドルの金利上限の推定値と関係がある。

利息と融資コスト純額：2022年9月30日までの9カ月間の利息と融資コスト純額は300万ドルだったが、2021年同期は250万ドルだった。この増加は、主に2022年の平均未返済債務残高 が“Pyxis Karteria”と“Pyxis Lamda”船の買収に伴う増加と、すべての変動金利銀行債務支払いのLIBOR金利上昇によるものである。

キャッシュフロー

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主要な資金源は、私たちの経営と投資活動の現金であった。私たちの資金の主な用途は、運営資金要求と私たちの融資協定の債務超過能力である。2022年9月30日現在の現金、現金等価物、限定現金は690万ドルだったが、2021年12月31日現在で990万ドルだった。2022年9月30日現在，我々の運営資本は200万ドルの黒字であるが，2021年12月31日現在の運営資本赤字は370万ドル である。私たちは運営資本を流動資産から流動負債を減算すると定義する。

操作 活動

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は320万ドルだったが、2021年同期の純現金使用量は340万ドルだった。同四半期の純収益は670万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は690万ドルで、1360万ドルの運営現金に多く貢献した。運営資本口座、流動資産、流動負債の総変動により現金が710万ドル減少した。減少の主な原因は、売掛金の純額が740万ドル増加し、“PYXIS”の一時欠航(上文脚注(D)参照)により売掛金が190万ドル増加し、在庫が130万ドル増加し、売掛金が160万ドル減少したことである。

投資 活動

二零二二年九月三十日までの九ヶ月間、投資活動が提供した現金純額は500万ドルで、主に“北海アルファ”および“北海ベータ”で得られた金(手数料を差し引いて)850万ドルを売却し、一部は“Pyxis Lamda”買収に関する300万ドルの現金決済と“Pyxis Lamda”に設置されたバラスト水処理システム(“BWTS”)に支払われた60万ドルで相殺された。2021年同期の投資活動用現金純額は合計2，020万ドルであり，これは主に“Pyxis Karteria”買収の費用が支払われたためである。

活動に資金を提供する

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は1，120万ドルで、主に1，050万ドルの債務元金支払い総額を反映しており、アムステルダム貿易銀行に前払いしたSecondとThirone融資手配を含めて580万ドル。また、2022年の9カ月間に、7.75%のAシリーズ累計転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)にbrに関する70万ドルの配当金を支払った。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供する現金純額は3，030万ドルで、主に2，720万ドルの債務元金支払いを反映しており、EighthoneとEnTrust Permalの2，400万ドルの融資(“クレジット手配”)を含み、 はそれぞれPyxis Epsilon保証のEighthoneとPyxis Karteriaによって保証されたTenthoneの1，700万ドルと1，350万ドルの新銀行融資、 私募普通株純収益2，310万ドルである。7.75%のAシリーズ累計転換可能優先株純収益570万ドルを発行し、普通株式承認証20万ドルを行使し、Aシリーズ優先株配当金 に30万ドル、EighthoneとTenthoneの新融資手配に関する融資費用60万ドルを支払う。

債務 プロトコル

当社の債務協定に関する情報は、当社の2021年12月31日までの2021年年報における財務諸表付記7と、当社が2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間の未監査中期総合財務諸表付記7を参照されたい。

流動性 と資本資源

私たちの主な流動資金源は運営キャッシュフロー、銀行債務と関連側からの借金、私募普通株と転換可能な優先株の発行であり、将来の運営キャッシュフロー、さらなる株式と債務の収益および債務再融資を予定している。新冠肺炎による不確定性と露烏戦争の潜在的な影響を認識し、私たちの未来の流動性需要は主に以下の方面と関係があると予想される

我々brは，現物レンタルや定期レンタル船による運営キャッシュフローと，たまに関連側の金額，長期借入金および将来の株式や債券発行の収益を借りて，我々の流動性と資本需要に資金を提供し，我々の成長計画を実施する予定である。私たちは定期的にキャッシュフロー予測を行い、今後12ヶ月間の流動資金需要を満たすことができるかどうかを評価し、既存債務協定下の金融·証券担保カバー比率契約 を遵守できるかどうかを評価する。将来のキャッシュフローの見積もりを作成する際には、船舶タイプの定期レンタル等値料率、船舶運営費用、船舶資本支出、船団利用率、私たちの管理費、一般と行政費用、債務超過要求に関する重大な仮定を含む船舶の将来表現を仮定する。未来の現金フローを推定するための仮説は、歴史的傾向と未来の予想に基づく。2022年9月30日現在、我々の運営資本は200万ドルの黒字であり、流動資産から流動負債を差し引いたものと定義されている。2022年第3四半期まで監査されていない中期連結財務諸表の提出日brは、運営によって生成された現金と、私たちの運営資金需要を管理することで、今後12ヶ月の流動性需要を満たすことができると予想されています。また、会社は、債務、株式証券、合弁企業、および/または資産の売却を含む資本調達を考慮する可能性があります。

私たちの業務は資本集約型であり、私たちの将来の成功は、私たちが現代タンカーを買収し、古いタンカーを選択的に販売することで、質の高い船団の能力を維持することにかかっている。

私たちは発行されたAシリーズ優先株に現金配当金を支払いますが、近い将来、私たちの普通株の保有者に配当金を支払うつもりはありません。私たちのキャッシュフローを保留する予定で、主に船舶運営コスト、埠頭コスト、債務超過、その他の債務、一般会社と行政費用、私たちの業務への再投資(例えば船や船団買収に資金を提供する)の支払いに使用され、具体的な状況は私たちの取締役会が決定します。

2021年2月24日、私たちは投資家たちと株式私募を完了し、配給発売費用を差し引く前に、会社に2500万ドルの毛収入をもたらした。私たちは1株1.75ドルで14，285，715株の普通株を発行した(その後の逆株式分割では、実際には1株7.00ドルで3，571，429株の普通株が発行された)。得られた純収益の一部を未返済債務の返済に利用し、余剰収益の一部を2021年7月15日に“PYXIS Karteria”の買収に利用する。私たちが私募で提供·販売した証券は、その後、改正された1933年証券法に基づいて、2021年3月11日に施行された米国証券取引委員会に提出された転売登録声明に登録されている。

2021年3月30日、私たちの船主子会社は“Pyxis Epsilon”を持つ2400万ドルの“Eighthoneローン”を前払いした。EnTrust Permalのこのローンの年利率は11%だ。この融資を全額返済した後、早期返済費用と清算に関連する未償却繰延融資費用の解約brを含む約50万ドルの債務弁済損失が発生した。この日、私たちはEighthoneローンの再融資を完了し、新たな1，700万ドルの担保ローンを獲得し、金利はLIBORに3.35%を加え、5年に分けて返済した。今回の再融資には約727.5万ドルの現金も使用された。アルファ銀行との融資再融資は年間約7.5%の金利を節約し、元本償却を年間120万ドルと計画している。

Eighthoneローンを返済した後、本チケットの満期日は2022年3月30日に変更されます。2021年5月27日現在、現在の元票 は、a)2021年6月17日に100万ドルの元金と応算利息 40万ドルを返済した；b)2021年6月17日に100万ドルの元金を1，091，062株の普通株に変換し、公開配布第1四半期後1日から10日間の出来高加重平均終値に基づいて計算し、 2021年の財務業績実績(すなわち2021年6月3日から6月16日まで、0.9165ドル)を計算した。C)元本残高は300万ドル，満期日は2023年4月1日であり，2021年6月17日から年利7.5%で利上げされ，その後四半期ごとに現金で支払われる。この等の改正は当社監査委員会の承認を得た。

2021年5月14日、私たちは米国証券取引委員会にF-3表の登録声明(“保留登録声明”)を提出し、この声明によると、私たちは時々普通株、優先株、債務証券、引受権証、購入契約および単位を販売することができ、それぞれはその中で説明したように、任意の組み合わせの形で1回または複数回発売され、総金額は最大2.5億ドルに達する。“棚登録声明” は2021年5月25日に米国証券取引委員会によって発効が発表された。

2021年06月18日、当社は、2021年6月16日にナスダック短板から、30営業日連続で、普通株終値がナスダック上場継続に要求される1株1.00ドルの最低購入価格(“最低購入価格要求”)を下回るとの通知を受けたと発表した。同社は2021年12月13日までに最低入札価格要求を再遵守しなければならない。その間のいつでも，普通株の終値が少なくとも10営業日連続で少なくとも1ドルであれば，ナスダックは会社が最低入札価格要求を遵守する確認文書 を提供することができ，これは終了する.同社は最初のコンプライアンス期間内にコンプライアンスを再獲得していないが、追加の180個のカレンダー日規期間を取得する資格がある。この追加コンプライアンス期間の資格を満たすために、当社は 公開保有株式の時価継続上場要求およびナスダックの他のすべての初期上場基準を満たすように要求されているが、 ただし入札価格要求は除外し、必要に応じて逆株式分割を含む追加規則期間内に不足を補う予定であることを書面通知を提供する。ナスダック従業員が当社がこの不足を補うことができないと考えている場合、あるいは当社が他の理由で条件を満たしていない場合、ナスダックは普通株に対して退市処理を実施します。本通知は当社の業務運営に何の影響も与えませんので、当社はすべての合理的な措置を講じて取引所の規定を再遵守します。その間、普通株はナスダックで取引を続けるだろう。2022年5月13日 , 当社は以下に述べるように、最低入札価格要求を遵守することを目的とした逆株式分割を実施している。すべての期間の株式および1株当たりの情報は、4つの逆方向株式分割の情報を反映するように調整されている。

2021年7月9日、我が船が所有する子会社Tenthoneは、7年以内に返済する1350万ドルの融資契約を欧州銀行と結んだ。ローン定価はLIBORプラス4.8%、計画前4期元本償却は35万ドル、その後毎年元本償却は120万ドル。

2021年7月16日、我々は308，487株Aシリーズ優先株の後続公開発行を完了し、購入価格は1株Aシリーズ優先株20.00ドルであった。引受割引と予定発行費用を差し引く前に、同社は今回の発行から約617万ドルの毛収入を得た。同社は今回の発行で得られた資金純額のうち556万ドルを運営資金を含む一般企業用途に使用している。

2021年11月15日、韓国SPP造船有限会社が建設した2017年に建造された50，296トンの環境保全MR船を、関連会社“Pyxis Lamda”から約3，170万ドルの価格で買収する協定覚書に調印した。独立かつ公正な取締役会メンバーからなる当社監査委員会は、PYXIS Lamda買収の条項を交渉し、承認した。2021年12月21日、我々はPyxis Lamdaの買収を完了し、既存の融資者と2，900万ドルの新しい保証銀行融資を行うことを発表し、そのうちの2，168万ドルはPyxis Lamdaの買収に一部の資金を提供し、732万ドルは“Pyxis Malou”の未返済融資を全額返済するために使用された。br}買収Pyxis Lamdaの対価格の公正価値は3，117万ドルであり、2，168万ドルの優先融資手配を含み、この融資は5年以内に満期になり、船舶が保証し、公正価値で300万ドルの負債を負担する。2024年満期の改訂された無担保本票によると、会社は2021年12月20日の出港時に4，139，003株の公価値217万ドルの普通株を発行し、手元現金は432万ドルとなった。

2021年12月23日、小型タンカー“NorthSea Alpha”と“NorthSea Beta”を合計890万ドルの販売総価格で販売することで第三者と合意した。この2隻の船はそれぞれ2022年1月28日と2022年3月1日に買い手に交付された。このような船に担保を提供した580万ドルの未返済債務の償還と各取引コストの支払い後，融資者から運営資金用途として用いた最低流動資金を金brで得られた現金収益純額合計約270万ドルおよび60万ドルを支給した。

2022年5月11日、会社年度株主総会後、会社取締役会は当社の普通株の逆分割の実施を許可し、割合は1株：4株の既存普通株であり、2022年5月13日から発効した。逆株式分割後、私たちの普通株はナスダック資本市場で取引を続け、既存コードは“PXS”、新しいCUIP番号は71726130。逆株式分割に関連するbr断片株式資本を支払い、逆株式分割後に発行された普通株を10，613，424株に減少させる。逆株 分割を行う目的は、普通株 のナスダック資本市場への上場を維持するために必要な1株最低1ドルの要求を満たすことである。また，株式逆分割後，(A)ナスダックAシリーズ累積交換可能株優先株(ナスダック株式コード：PXSAP)の指定証明 で定義されている変換価格を1.40ドルから5.60ドルに調整し，および(B)会社普通株購入承認株式証(ナスダック株式コード：PXSAW)で定義された取引価格 を1.40ドルから5.60ドルに調整した.すべての期間のすべての株式と1株当たりの情報は、4株の逆分割を反映するように調整されている。

2022年1月から9月までの間に、会社は毎月発行されたAシリーズ優先株に対して1株当たり0.1615ドルの現金配当金を支払い、2022年9月30日までの9ヶ月間、現金配当金は合計654ドルとなった。2022年10月20日、私たちは現金配当金を支払いました。Aシリーズ優先株1株当たり0.1615ドル、あるいは2022年10月の合計73ドルです。

2022年9月30日までに、10，613，424株(逆株式分割後2022年5月13日に発効)、発行済み普通株、449，673株Aシリーズ優先株と1，590，540件の引受権証(非流通株引受業者を含まない普通株引受権証 のうち、428，571と16，000株の行使価格はそれぞれ8.75ドルと5.60ドル(2022年5月13日逆株分割後)， および2，000と2，683株Aシリーズ優先株引受権証であり、使用価格はそれぞれ1株24.92ドルと25ドル、25ドルである。2022年9月30日までの9ヶ月間の1株当たりの普通株完全償却収益0.53ドルを計算する際に、潜在的なAシリーズ発行された優先株の転換を含めて、合計12，641，229株加重平均普通株と対応する 除去配当を得る。本文書の提出日までに，Valentisさん実益は5，731，942株を持ち，我々の発行株式の約54.0%を占めている.

後続 イベント

2022年10月の間に、当社が発行したAシリーズ優先株は毎月現金配当金を1株当たり0.1615ドル、総額は73ドルとした。同様に、PYXIS取締役会は2022年11月1日、2022年11月の月間配当金を1株当たり0.1615ドルと発表した。73ドルの現金配当金は2022年11月21日まで2022年11月14日までの記録保有者に支払われる。

2022年10月から今日まで、港での一時的な座礁により船舶が軽微に破損したため、会社は949，000ドルの前払いを受けており、これは受取保険請求金“PYXIS Epsilon”と関連している。この船は造船所の修理を含めて43日間駐車し、2022年3月末に商業使用を再開した。

財務諸表に影響を与える可能性のある後続イベントは存在しません。

最近の発展

当社の最近の発展に関する資料は、上記の“流動資金及び資本資源”の節及び当社の2022年9月30日まで及び2021年9月30日及び2022年9月30日までの9ヶ月間審査中期簡明総合財務諸表付記を参照してください。

艦隊情報 (2022年11月10日現在)

PYXIS TANKERS Inc.

監査されていない中期簡明合併財務諸表インデックス

合併貸借対照表

2021年12月31日まで、2022年9月30日まで(監査なし)

(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)

付記はこれらの未監査の中期簡明連結財務諸表の構成要素である

監査されていない中期総合総合収益/(損失)レポート

2021年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間

(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)

付記はこれらの未監査の中期簡明連結財務諸表の構成要素である

PYXIS TANKERS Inc.

監査されていない株主権益中期合併報告書

2021年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間

(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)

付記はこれらの未監査の中期簡明連結財務諸表の構成要素である

PYXIS TANKERS Inc.

監査されていないキャッシュフロー表の中間連結レポート

2021年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間

(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ。

PYXIS TANKERS Inc.

未監査中期簡明合併財務諸表付記

(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)