株式募集定款補編第18号 | 第四十四条第二項第三号に基づいて提出する | |
(目論見書まで、期日は2022年4月7日) | 登録説明書第333-259733号 |
Spire Global,Inc
61,883,713株A類普通株
660万株株式承認証はA類普通株を購入します
18,099,992株A類普通株関連株式承認証
本募集説明書の付録は、期日が2022年4月7日である目論見書(随時補充又は改訂された目論見書)の補足及び補充であり、目論見書は、当社S-1表登録声明(第333-259733号)の一部である
以下に述べるように、2022年11月16日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告書に含まれる情報を用いて、本募集説明書の付録を提出する
本募集説明書に記載されている情報は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と組み合わせて使用されない限り、目論見書の任意の改訂または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は目論見書と一緒に読まなければなりませんが、募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か不一致があれば、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。
私たちのA類普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードはSPIRです。私たちの公開株式証のニューヨーク証券取引所での取引コードはSPIR.WSであり、転売後、私たちの私募株式証も公開株式証明書と同じ株式コードで取引されます。2022年11月15日、ニューヨーク証券取引所でのA類普通株の最終見積もりは1.44ドルで、私たちの公共株式証の最新オファーは0.12ドルです
私たちは新興の成長型会社で、連邦証券法の定義によると、私たちは未来の届出書類のいくつかの低下した上場企業の報告要求を守ることを選択するかもしれません
私たちの証券に投資することは高いリスクを伴う。任意の証券を購入する前に、目論見書10ページ目からのリスク要因という章のうち、私たちの証券に投資するリスクに関する議論をよく読まなければなりません
あなたはただ株式募集定款及び本募集定款の補充或いは改訂に掲載された資料に依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません
証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、目論見書が真実であるか完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書増刊日は2022年11月16日
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
現在のレポート
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初の報告事件日):2022年11月16日
Spire Global,Inc
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 | 001-39493 | 85-1276957 | ||
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
新月塔大道8000号 1,100号室 ウィーンバージニア州 |
22182 | |||
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(202) 301-5127
(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)
Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の該当する枠を選択してください
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
☐ | “取引法”規則14 a−12による材料募集(17 CFR 240.14 a−12) |
☐ | 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
☐ | 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 精霊 | ニューヨーク証券取引所 | ||
引受権証を償還することができ、1株当たりA類普通株の完全株式承認証を行使することができ、行権価格は11.50ドルである | SPIR.WS | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かをフックで示す
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する
8.01項。 | 他のイベントです |
2022年11月16日、デラウェア州のSpire Global,Inc.,デラウェア州の会社(The Company)は、未償還の(I)購入会社A類普通株の公開株式権証と、1株当たり額面0.0001ドル(A類普通株)の交換要約(買収要約)と同意募集(意見募集)とから 要約と同意募集(Br)を開始し、この株式証はニューヨーク証券取引所でSPIR.Net WSのコードで取引され、NavSight Holdings,Inc.の間で2020年9月9日の権証合意に基づいて発行されると発表した。会社の前身(NavSight)と米国株式譲渡·信託会社(株式承認契約)は,NavSightの初公開(IPO)(公開株式証)に関連し,および(Ii)IPOとともに承認株式証プロトコルにより発行されたA類普通株株式の私募株式証(私募株式証および公開株式証とともに発行される引受証)を私募で購入する.当社は株式承認証のすべての所有者に機会を提供し、株式承認証所有者が要約に基づいて引受及び交換した1株当たり株式承認証を発行し、0.2株A類普通株と交換する
要約発売と同時に、当社は公開株式証所有者の同意を求め、株式証明書契約を改訂して、当社が要約終了時にまだ発行されていない株式証1部当たり0.18株A類普通株の交換を要求することを許可し、この比率は要約に適用される交換比率より10%低い(この 改訂、すなわち株式証改訂)。要約と同意募集は,期日が2022年11月16日の目論見書/交換要項(目論見書/交換要項)と日付が2022年11月16日のスケジュール(目論見書/要約交換スケジュール)に基づいて行われる。要約と同意募集は、米国東部時間2022年12月14日午後11時59分または会社が延長する可能性のある遅い時間と日付で満期になります。株式承認契約の条項によると、いくつかの特定の修正または改訂を除いて、すべての修正または改訂は、当時発行されていなかった持分証の少なくとも65%の所有者が投票または書面で同意する必要がある。代表の約21%が公有権証及び100%の私募株式証明書を発行していない各方面はすでに要約の中で公開株式証及び私募株式証明書(何者の適用による)を提出することに同意し、そして入札と支持協定に基づいて、同意書中の権利証の改訂を求めることに同意した。したがって、追加発行されていない公共株式証明書を発行していない所有者の約44%が同意書中の引受権証修正案を求めることに同意し、要約の他の条件が満たされたり放棄されたりした場合には、株式承認証修正案を採用する
2022年11月16日、当社はプレスリリースを発表し、開始要約と 同意募集を発表しました。このニュース原稿のコピーは添付ファイル99.1として添付され,参照によって結合される
重要な付加情報はアメリカ証券取引委員会に提出されました
取引所スケジュールと募集説明書/要約は、米国証券取引委員会サイト(米国証券取引委員会)で無料で提供され、サイトはwww.sec.govである。請求ファイルは、D.F.King&Co.(866)796-6867(権利証明書保持者の場合)または(212)269-5550(銀行および仲介人の場合)、または以下の電子メールアドレス:spire@dfking.comに電話することもできる。要約で発行された証券に関するS-4表登録声明は米国証券取引委員会に提出されたが,まだ発効していない.登録声明が発効するまで、このような証券を販売してはならないし、購入要約を受け入れてはならない
私たちは株式証明書の所有者に、契約と同意を求めて任意の決定を下す前に、募集説明書/契約交換の付表をよく読むように促します。これらは要約と同意募集の様々な条項と条件を含む重要な情報を含んでいるからです
本公告は参考までに、購入要約または要約売却株式証を構成する要約、または要約がA類普通株の任意の株を購入する要約を構成しておらず、任意の州では、このような要約、要約または売却は、任意のこのような 州の法律に基づいて登録または資格する前に不正である。要約と同意募集は交換の付表と募集説明書/要約のみで行われ、要約と同意募集の完全な条項と条件は交換の付表と募集説明書/要約に掲載されている
前向きな陳述に関する警告的声明
この8-K表の現在の報告書は、要約および同意を求める予想された時間に関する陳述を含む前向きな陳述を含む。これらの前向きな陳述は、一般に、信じ、プロジェクト、予想、推定、意図、戦略、未来、チャンス、計画、可能、すべき、継続、会議、結果、同様の表現によって識別されるが、これらの言葉がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。展望性陳述は、現在の 予想および仮定に基づく未来のイベントの予測、予測、および他の陳述であるため、リスクおよび不確実性の影響を受ける可能性がある。多くの要因は、米国証券取引委員会が2022年11月16日に提出したS-4表の“リスク要因”の節に記載された要素を含むが、これらの要素は、会社が米国証券取引委員会に提出した定期報告で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで参照することができるので、将来の実際のイベントは、本報告書の前向き表現と大きく異なる可能性がある
新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク、不確実性と仮定を考慮して、本報告が8-K表形式で検討した前向きイベントと状況は発生しない可能性があり、実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある
展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に展望性陳述に過度に依存しないように注意し、私たちはいかなる義務も負わず、新しい情報、未来の事件或いはその他の原因でこれらの展望的陳述を更新或いは改訂するつもりもない。私たちは必ず私たちの期待を実現することを保証しません。
9.01項目。 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
展示品番号: |
説明する | |
99.1 | Spire Global,Inc.リリース日は2022年11月16日のプレスリリース | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). |
サイン
1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者は本報告が正式に許可された署名名人がその署名を代表することを正式に促した
Spire Global,Inc. | ||||||
日付:2022年11月16日 | 差出人: | /s/ピーターPlatzer | ||||
名前: | ピーター·プラツァー最高経営責任者 | |||||
タイトル: | 執行主任 |
添付ファイル99.1
Spire Global,Inc.は株式承認証について交換要約と同意募集を開始することを発表した
ウィーン、バージニア州(2022年11月16日)Spire Global,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:SPIR)(またはSpire社と呼ぶ)は、先行する天基データ、分析および空間サービスプロバイダであり、今日、未発行の(I)公開取引のbr}株式承認証(公開株式証)について会社A類普通株(すなわちA類普通株)を0.0001ドルで購入し、同社の株式証明書がニューヨーク証券取引所で取引され、コードは SPIR.WS、すなわち意見募集に同意すると発表した。(Ii)A類普通株株式を購入する私募株式承認証(私募株式証、及び公開株式証とともに株式承認証)と。要約及び同意意見募集の目的は、当社の資本構造を簡略化し、株式承認証の潜在的な希薄化影響を減少させ、それによって当社の将来の業務融資により大きな柔軟性を提供することである
株式承認証に関する交換要項及び同意書の募集
当社は持分証のすべての所有者に機会を提供し、0.2株A類普通株と交換し、所有者が要約に基づいて提出及び交換した1部ごとに株式承認証を発行した。要約によると、会社は株式承認証と交換するため、合計3,619,996株のA類普通株を発行する
要約発売と同時に、当社は公開株式証所有者の同意を求め、すべての引受権証を管理する引受権証プロトコル(株式証契約)を改訂することで、当社が要約終了時に返済していない1株当たりの株式承認証1株当たり0.18株のA類普通株の交換を許可し、比率は要約に適用される交換比率(この等の改訂、即ち株式証改訂)より10%低い。持分証合意の条項によると、当時発行されていなかった持株証のうち少なくとも65%の持株権証所有者は同意しなければ株式証修正案を承認することができない。代表の約21%が公有株式承認証及び100%私募株式証明書を発行していない各方面はすでに入札及び支持プロトコルに基づいて、要約の中でその公開持分証及びプライベート株式証明書(誰が適用するかとする)を提出し、同意書中の引受証の改訂を求めることに同意した。したがって、追加で約44%の未発行公共株式証所有者が同意募集中に株式証修正案を承認し、要約の他の条件が満たされたり放棄されたりした場合、株式証改正案が採択される。要件期間は、米国東部時間2022年12月14日夜11:59まで、または会社の募集説明書/要約取引所スケジュール(それぞれ以下の定義)で説明されるように、会社が延長できる遅い時間および日付(満期日)まで続く。入札の引受権証は、保有者が 満期日までのいつでも撤回することができる
要約と同意募集は,期日が2022年11月16日の目論見書/交換要約(目論見書/取引所要項)と期日が2022年11月16日のスケジュール(米国証券取引委員会のスケジュール)に基づいて行われ,各募集説明書と交換要項は米国証券取引委員会(SEC)に提出されており,要約と同意募集の条項と条件をより全面的に述べている
同社のA類普通株と公共株式証はそれぞれSPIRとSPIR.WSのコードでニューヨーク証券取引所に上場している。2022年11月14日までに、(I)140,011,711株のA類普通株が発行され、(Ii)12,058,614株のB類普通株、額面は1株当たり0.0001ドル(B類普通株)、および(3)合計18,099,982株が承認株式証を発行したと仮定し、その中には11,499,982株の公共株式証と6,600,000株の私募株式証が含まれている。br}はすべての承認持分所有者が承認持分証を提出して要約交換を行うと仮定し、会社は最大3,619,996株A類普通株を発行する予定であり、結果として
143,631,707株A類発行済み普通株(約2.6%増加)及び12,058,614株B類発行済み普通株の中で、総発行済み株は155,690,321株普通株(約2.4%増加)であり、すでに発行された公募株或いは私募株式証がない。B類普通株には経済的権利はないが,1株当たり9票の投票権と,清算事件が発生した場合にA類普通株と平等な 権利を持つ。3,694,880株のA類普通株を購入した引受権証は、会社のBlue Torch融資に関連しており、今回の要約の一部ではなく、依然として株式を流通させます。
当社は募集に同意したトレーダーマネージャー(トレーダーマネージャー)としてドイツ銀行証券を招聘した。要約や同意募集の任意の問題や協力要請については、ドイツ銀行証券に連絡してください。サイトは:
ドイツ銀行証券会社
コロンブス環島1号
ニューヨーク、ニューヨーク10019
注目:株式とリンクした資本市場
(212) 250-5600
D.F.King&Co.はカプセルと同意の情報エージェント 募集情報エージェント(情報エージェント)に指定されており,米国株式譲渡と信託会社は取引所エージェント(交換エージェント)に指定されている
重要な補足情報は米国証券取引委員会に提出された
上場スケジュールと目論見書/目論見書はアメリカ証券取引委員会サイトで無料でダウンロードでき、URLはwww.sec.govである。請求ファイル はまた、(866)796-6867(権利証所持者のため)または(212)269-5550(銀行およびブローカーのため)に電話するか、または以下の電子メールアドレスを介して情報エージェントに送信することができる: spire@dfking.com。要約で発行された証券に関するS-4表登録声明は米国証券取引委員会に提出されたが,まだ発効していない.登録声明が発効するまで、このような証券を販売してはならないし、購入要約を受け入れてはならない
本公告は参考までに、購入要約または要約売却承認株式証を構成するものではなく、または要約売却または要約が任意のA類普通株を購入することを構成しておらず、いずれの州においても、このような要約、要約または販売は、任意のこのような州の法律に従って登録または資格を取得する前に不正である。要約と募集同意書は募集説明書/募集説明書/要約付表の交換のみで行われ、要約と同意募集の完全な条項と条件は交換要約と募集説明書/要約付表に掲載されている
株式証明書の所有者は、契約と同意を求めて任意の決定を下す前に、募集説明書/契約交換の付表をよく読むことを提案します。要約と同意募集の様々な条項と条件を含む重要な情報が含まれているからです。
当社、その任意の管理層または取締役会、または情報エージェント、取引所エージェントまたは取引業者マネージャーは、任意のbr}提案と交換するために、権利証保有者が同意書中の権利証改訂において権利証明書を提出すべきかどうかについて提出していない
スピール·グローバル·カンパニーについて
SPIRE(ニューヨーク証券取引所株式コード:SPIR)は、組織が自信を持ち、正確かつ迅速に決定を行うことができるように、究極的な利点からユニークなデータセットにアクセスし、地球への強力な洞察を提供する世界有数の天基礎データ、分析、および空間サービスプロバイダである。 SPIREは、入手困難で価値のあるデータを取得するために、世界最大の多目的衛星コンステレーションのうちの1つを使用して、予測解決策を提供する。そして、SPIREは、これらのデータを購読として世界各地の組織に提供し、業務運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配備して、成長と競争優位を実現し、リスクを低減することができるようにする。SPIREは商業と政府組織に彼らが求めている競争優位を提供し、宇宙からの洞察力革新を利用して、いくつかの世界で最も困難な問題を解決した。SPIREはサンフランシスコ、ボルダー、ワシントンDC、オンタリオ州、グラスゴー、牛津郡、ルクセンブルク、シンガポールに事務所を設置しています
前向きな陳述に関する警告的声明
本プレスリリースは、要約及び同意を求める期待時間に関する陳述を含む前向き陳述を含む。これらの前向きな陳述は、一般に、信じ、プロジェクト、予想、予想、推定、意図、戦略、未来、機会、計画、可能、すべき、継続する、継続する、会、結果、同様の表現によって識別されるが、これらの言葉がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。展望性陳述は現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測、および他の陳述であるため、リスクと不確定性の影響を受ける可能性がある。多くの要因は、米国証券取引委員会会社が2022年11月16日に提出したS-4表登録声明のリスク要因の節に記載されているリスク要因の節に記載されている要因を含むが、このような要因は、会社が米国証券取引委員会に提出された定期文書で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上で参照することができるので、将来の実際のイベントは、本プレスリリースの前向き声明と大きく異なる可能性がある
新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク、不確実性と仮定を考慮して、本プレスリリースで議論した前向きイベントや状況は発生しない可能性があり、実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある
展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒め、私たち はいかなる義務も負わず、新しい情報、未来の事件あるいは他の原因でこれらの前向き陳述を更新あるいは修正するつもりもない。私たちは私たちが私たちの期待を達成することを保証できない
連絡先:
メディア:
ヒラリー·アルフィー
メール:hillary.yaffe@Spire.com
投資家:
ベンジャミン·ハクマン
メール:benjamin.hackman@Spire.com