展示品99.3
マネージャーやトレーダーへの手紙は
商業銀行、信託会社、その他の指名者
見積もりが交換になる
A類普通株購入の引受権証
のです
SPIRE GLOBAL,Inc.
上には
Spire Global,Inc.A類普通株式
同意して意見を求める
要約および同意募集(以下のように定義)およびキャンセル権は、米国東部時間2022年12月14日夜11:59または延期される可能性のある遅い時間および期日に満了します。要約と同意を求めて提出した会社の引受権証は、満期日(以下のように定義)までに撤回することができます。関連株式承認証を撤回することによってのみ 任意の株式承認証の撤回に同意することができ、関連同意の撤回を自動的に構成する
2022年11月16日
仲介業者や取引業者商業銀行に
信託会社や他の指名者:
2022年11月16日の目論見書/要約(目論見書/要約交換)、および関連する転送書と同意書(転送状と同意書)を同封し、その中でデラウェア州のスペルグローバル社(社)が株式承認証所持者に提出した要約を共同で述べ、私たちA類普通株1株を購入し、1株当たり0.0001ドルの価値がある。11.50ドルの買い取り価格(株式承認証)で0.2株A類普通株を交換し、所有者が要約に基づいて提出して交換した1部当たりの株式証明書(要約)と交換する。これは,目論見書/要約交換および意見書と同意書中の条項や条件のみに基づいて提出される。見積もりはアメリカ東部時間2022年12月14日夜11:59まで有効ですか、または会社が延長する可能性のある遅い時間と日付です。要約開放期間は,任意の撤回や延期を発効させ,要件期間と呼ぶ.要件期間が終了した日時を満期日と呼ぶ.?本書簡で使用されているが定義されていない定義用語は,添付の 入札説明書/要約交換にそれらを与える意味を持つべきである
要約交換株式証の各承認持分証所有者は、0.2株A類普通株を獲得し、当該所有者が提出して交換した各株式承認証と交換する。任意の参加要約の権証所有者は,その所有権証を下回って交換することができる
要約を行うとともに,我々は公共株式証所有者の同意(意見募集)を求めており,(br}改訂(権証改訂)で吾らと米国株式譲渡および信託会社LLC(権証プロトコル)が2020年9月9日に締結した権証プロトコル(権証合意)で,すべての引受権証を管理し,当社が発行済み株式証1部あたり0.18株A類普通株の交換を要求し,比率は要約に適用される比率より10%低いことを許可している
要約により、A類普通株の断片的な株式は発行されません。断片株式を発行する代替として,任意に断片的な株式を取得する権利を持つbrに基づいて株式証所有者を承認し,その所有者のこのような断片的な株式をすべてまとめた後,現金(利息を含まない)を獲得し,金額は 株式の断片部分にカプセル期間の最終取引日ニューヨーク証券取引所A類普通株の最終販売価格に等しい.我々の要約完了義務は,最低数の入札株式承認証を受信することを条件としていない
株式承認契約の条項によると、少なくとも65%未発行の公共株式証を持つ所有者の同意を得て初めて株式承認証の改訂を承認することができる。したがって、権利証改正案を通過する条件の1つは、当時発行されていなかった公有権証の所有者の同意を少なくとも65%得ることである。br}が要約にその権利証を提出していない場合には、所有者は権証修正案に同意することができず、所有者は権証修正案に同意しない場合にはその権利証を入札することができない。権利証修正案に対する同意は,権証に関する転送や同意書の一部であるため,権利証を提出して交換することにより,所有者は彼らの同意を渡す.保有者は、期日前のいつでも、彼らが提出した引受権証を撤回することによって、その同意を撤回することができる
少なくとも65%の未発行株式証保有者が株式承認証の改訂に同意しない場合、要約によってA類普通株と交換されていない引受権証は、当社が当該等株式証の満期前に償還を許可するいかなる当該条項も含めて、未償還株式証を維持する現行条項となる。当社は権利brを保留し、いつでも現行条項に基づいて任意の株式承認証を償還します(場合によって)
要約や同意の求めは,要約,募集または売却は不正とみなされる国や他の管轄区に住む所持者には行われない.私たちはアメリカがどの州の見積もりと同意を求めても 適用法に適合していないことを知りません。米国のどの州も要約に基づいて要約を提出し、同意を求めたり、株式承認証を受け入れたりすることが適用法律に適合していないことを認識すれば、適用法律を遵守するよう心から努力します。このような誠実な努力後、適用法律を遵守することができなければ、要約、誘致、販売が不法になるbr州や他の司法管轄区に住む権利証所持者に要約と同意を求めることはありません(彼らの入札や代表も受け入れません)
以下の書類の写しを同封します
1. | 募集説明書/交換要約; |
2. | 同意書と同意書を提出して、要約を受け付け、権証修正案と入札権証に対する同意を提供して交換し、その口座にあなたの名義または指定された人の名義で登録された権利証を持っている顧客の情報を提供します。付箋の交付書および同意書のコピーは、許可証を発行し、同意書を提供するために使用することができる |
3. | 以下の場合,要約を受け取るための保証交付通知:(I)帳簿登録譲渡手続きをタイムリーに完了できない,または(Ii)時間に必要なすべての文書が満期日までに米国証券譲渡·信託会社(取引所代理); に到着することを許可しない |
4. | このような各クライアントの要約に関する指示を取得するための指示テーブルを含む、お客様の名義または指定された人名の下に登録されているお客様に送信される可能性のあるレターフォーマット |
5. | アメリカ証券譲渡信託会社への返送封筒です |
要約のいくつかの条件は目論見書/要項交換部分に記載されている要約と同意を求める 一般用語 要約と同意募集の条件 .
私たちはあなたの顧客にできるだけ早く連絡することを促す。要約とキャンセル権は米国東部時間2022年12月14日夜11:59に満了するか、当社が延長する可能性のある遅い時間と日付に注意してください
当社は、募集説明書/要約に記載されている部分に記載されているように、任意のブローカー、トレーダーまたは他の人にいかなる費用または手数料を支払うことはありません(取引所エージェント、情報エージェント、トレーダーマネージャー、および一部の他の人々を除く要約と同意 募集 費用と支出?)要約により株式証明書の入札を求める.しかし、会社はあなたの要求に応じて、添付された材料のコピーを授権証を持っているお客様に転送することによって生じる慣用文書と郵送費用を補償します
オファーに何かご質問がありましたら、オファー中の情報エージェントに直接連絡して、見積中の情報エージェントに添付材料の他のコピーを取得することができます
要約と募集に同意する情報エージェントは,
D.F.King&Co.,Inc
48ウォールストリート、22発送するフロア.フロア
ニューヨーク、ニューヨーク10005
銀行とマネージャーの有料電話:(212)269-5550
他のすべての人が無料電話をかける:(866)796-6867
メール:spire@dfking.com
とても誠実にあなたのものです
Spire Global,Inc
本手紙または添付ファイルに含まれる任意の内容は、あなたまたは任意の他の者が、当社の代理人、取引所エージェント、取引業者マネージャ、情報エージェントまたはその任意の関連会社になることを許可しないか、または同意の要求に関連する任意の情報を提供するか、または任意のファイルを使用することを許可するか、またはそれらの誰を代表して任意の声明を行うことはないが、添付されたファイルおよび本明細書に記載された記載は除外される