中期財務情報
金海集団有限公司
2022年第3四半期
2022年11月16日
バミューダ·ハミルトン、2022年11月16日-世界有数の大型乾散貨物船船東金洋集団有限公司(ナスダック/ロンドン証券取引所株式コード：GOGL)(以下、“会社”または“金洋”)は、今日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の監査を受けていない業績を発表した。
ハイライト
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2022年第3四半期の純収益は1.046億ドル、1株当たり収益は0.52ドルだったが、2022年第2四半期の純収益は1兆637億ドル、1株当たり収益は0.82ドルだった。
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調整後EBITDA1 2022年第3四半期は1兆182億ドルだったが、2022年第2四半期は1兆916億ドルだった。
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報告のTCE22022年第3四半期、望角型とパナマ型/超大型船舶のレートはそれぞれ1日22，658ドルと23，562ドル。報告されたホストチームTCE
レートは1日23，017ドルである。
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金色セスリーと金色キャサリンの2隻のスーパー巨船の販売を完了し、収益2，190万元、現金純額4，300万元を記録した。
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1億ドルまでの株買い戻し計画を発表した。
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荷役に基づいて計算された推定TCE料率は，レンタル船料金を含めて，おおむね以下のようになる
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2022年第4四半期、希望角型船舶の75%の利用日数は1日23，100ドル、パナマ型船舶の78%の利用日数は1日19，100ドル
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2023年第1四半期、望角型利用可能日数の4%は1日21，300ドル、Panamax利用可能日数の21%は1日21，150ドル。
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2022年第3四半期に1株当たり0.35ドルの現金配当金が、2022年12月5日頃に2022年11月28日に登録された株主に支払われることが発表された。汎欧取引所VPSを通じて会社株を保有する株主は、2022年12月7日頃にこの現金配当金を得る可能性がある。
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ウリック·アンダーソン最高経営責任者はこう言いました
地政学的·マクロ経済的要因は挑戦的な背景であるが、黄金海は第3四半期に堅調な業績を上げた。私たちの現代化、省エネ型船舶は基準収益に対して著しい割増があり、この要素は私たちの今年の表現がずっと市場より良いことを助けてくれた。契約貸切範囲によると、2022年第4四半期に強い業績が予想されますが、来年第1四半期には季節的な減速が予想されます。私たちの強力な利益創出の潜在力に加え、機械チームの成長に対する過去最低の期待に加えて、私たちは私たちの積極的な長期的な見通しに自信を持っている。これは私たちが配当金を株主に返すことに取り組んでいることと、私たちが最近発表した株式買い戻し計画に反映されています“
1調整後の未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益。調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。調整されたEBITDAと最も直接比較可能な公認会計基準指標との入金は本報告の最後の部分に含まれる。
2TCE料率、または定期レンタル船等値料率は、非GAAP測定基準である。本報告の後の部分には，TCEレートと最も直接比較可能なGAAP指標の入金が含まれている。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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機動隊の発展と業績
本報告日までに，同社の船団は95隻の船舶からなり，その中には10隻の新しい建物が含まれており，総積載重量は約1360万トンである。同社の機動隊には、
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会社が所有する船舶76隻(望角型船舶48隻、パナマ型船舶28隻)
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8隻の望角型船舶を長期レンタル方式でレンタルし、利益共有手配を達成した
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超大型船を借りました
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85000トンのKamsarmax船を10隻注文した。
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2022年6月、当社は2隻のUltraMax船Golden CecilieとGoldenキャサリンを関係のない第三者に売却することで合意し、販売総価格は6，300万ドルだった。これらの船は2022年第3四半期に新しい所有者に交付される。同社は2022年第3四半期の船舶販売で2190万ドルの収益を記録した。
本報告日現在、同社には建設中の船舶が10隻あり、2025年第1四半期に満期となった未償還契約承諾額は2兆615億ドル。
当社は，2022年第4四半期，希望角型船舶の75%の利用日数は1日23，100ドル，パナマ型船舶の78%の利用日数は1日19，100ドルと推定している。これらの見積もりは前向きに述べられており，当社が締結した定期用船契約および現在の荷役方法のスポット固定装置に基づき，この方法により，船積み開始から陸揚げ完了までの全航程で直線的に収入が確認されている。実際に稼いだTCEレートは，契約日数および船舶空載航行期間終了時のバラスト日数に依存する。排出会計に搭載する方法によると、会社は2022年第4四半期末にいかなるバラスト日や非契約日の収入も確認できなくなる。また、非契約日数の費用は延期できないことを確認します。
2023年第1四半期には，黄金海洋は1日平均21，300ドルの料率で望角型船舶総日数の4%，1日平均21，150ドルの平均レートでパナマ型船舶総日数の21%を獲得した。
企業発展
2022年10月、同社は1億ドルに達する株式買い戻し計画を打ち出し、2022年10月4日から12カ月に及ぶ間に最大1000万株の会社普通株を買い戻した。
同社は本日、2022年第3四半期の1株当たり0.35ドルの現金配当金を、2022年12月5日頃に2022年11月28日に登録された株主に支払うと発表した。汎欧取引所VPSを通じて会社株を保有する株主は、2022年12月7日頃にこの現金配当金を得ることが遅くなる可能性がある。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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2022年第3四半期の業績
2022年第3四半期損益表
同社は2022年第3四半期の純収益が1.046億ドル、1株当たり収益が0.52ドル(基本)だったのに対し、2022年第2四半期の純収益は1兆637億ドル、1株当たり収益は0.82ドル(基本)と発表した。
2022年第3四半期調整後のEBITDAは1兆182億ドルで、2022年第2四半期の1兆916億ドルより7340万ドル減少した。
2022年第3四半期の営業収入は2.82億ドルで、2022年第2四半期の3兆167億ドルから3470万ドル減少した。2022年第3四半期には6隻の船が乾ドックにいたが、2022年第2四半期には1隻の船しか乾ドックにいなかったため、テナント日数は2022年第2四半期の187日から2022年第3四半期の272日に増加した。2022年第2四半期に比べ、航程費用は1980万ドル増加し、8650万ドルに達したが、これは主に2022年夏の燃料価格が歴史的に上昇したためだ。
2022年第3四半期、同社は1日平均23，017ドルのTCE料率を実現したが、2022年第2四半期は1日29，431ドルだった。
2022年第3四半期、船の販売収入は2，190万ドルで、Golden CecilieとGoldenキャサリンの販売と関係がある。2022年第2四半期には、金皇后、金企業、金奮進の販売に関する販売収入は950万ドルだった。
2022年第3四半期の船舶運営費は5930万ドルだが、2022年第2四半期は5040万ドル。2022年第3四半期、船舶運営費用には主に4670万ドルの運行とその他の雑費用(2022年第2四半期の運行費用4530万ドル)と620万ドルの乾ドック費用
(2022年第2四半期は60万ドル)が含まれている。運営費用には主に乗組員費用、メンテナンスとメンテナンス、備品と保険が含まれています。新冠肺炎が乗組員コストに与える影響はこの間に著しく低下した。また，デジタル化や省エネルギーへの投資も200万ドルを記録した。
2022年第3四半期のチャーター便レンタル費用は1920万ドルだったが、2022年第2四半期は1540万ドルだった。貸船料金の増加は主に本四半期の短期貸切船舶の増加によるものです。
管理費は2022年第2四半期の550万ドルから2022年第3四半期の480万ドルに低下し、主な原因は2022年第2四半期に比べて人員支出が減少したことだ。2022年第3四半期の減価償却は3250万ドルで、2022年第2四半期とほぼ横ばいだった。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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純利息支出が2022年第2四半期の1，190万ドルから2022年第3四半期の1，440万ドルに増加したのは、主にこの間のSOFRとLIBOR参考金利の増加によるものである。
2022年第3四半期、同社はデリバティブで1140万ドルの純収益を記録した。これはドル金利交換1，430万ドルの収益と関係があるが，長期運賃と燃料油デリバティブの290万ドルの損失分で相殺されている。
当社は2022年第3四半期に共同経営会社から590万ドルの収益を記録し、主にTFG Marine Pteでの投資収益と関係がある。TFG)と連合貨物会社(“UFC”)。
2022年第3四半期現在2022年9月30日現在のキャッシュフロー表と貸借対照表
2022年9月30日現在、会社の現金と現金等価物は1兆323億ドルで、300万ドルの制限現金br残高を含み、2022年6月30日に比べて3610万ドル減少した。また、当社は循環信用手配の下で1，000，000，000ドルの未引き出し可能な生産能力を持っています。
2022年第3四半期、経営活動が提供する現金は9870万ドルで、運営資金の負の変化500万ドルと連合会社から得た配当金660万ドルを含む。
2022年第3四半期、投資活動が提供する現金純額総額は3，660万ドルで、主にGolden CecilieとGoldenキャサリンの販売手数料純額6，170万ドルと関係があり、一部は新建築契約分割払い2，390万ドルで相殺された。
2022年第3四半期、融資活動のための現金純額は1兆713億ドルだった。これには2400万ドルの予定債務返済と680万ドルの予定融資リース返済が含まれている。Golden CecilieとGoldenキャサリンの売却に関連した債務は第3四半期に合計2000万ドル返済された。また、同社は2022年第3四半期に1億205億ドルの配当金支払いを記録した。
2022年9月30日現在、長期債務の帳簿価値は11.545億ドルで、長期債務の現在部分9450万ドルを含む。融資リース債務の帳簿価値は1.103億ドルで、融資リース債務の現在部分1810万ドルを含む。
乾散貨物船市場
2022年第3四半期、乾散貨物運賃の低下の主な原因は港の渋滞状況が持続的に緩和し、有効な船団の供給を増加させ、建築関連の材料と農業用大口商品を含むいくつかの大口商品の世界貿易を減少させたことである。EUのロシアへの輸入禁止と全世界のエネルギー安全への関心により、石炭輸送量が増加し、一部の大口商品の需要低下への影響を相殺した。注目すべきは、高い燃料価格が乾物市場にも影響していることであり、これは2022年第3四半期の航行速度が引き続き低下していることと、現代の節油船舶が旧式トン数に比べて稼いでいる平均定期レンタル同値率の差を反映していることである。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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Sea Analyticsのデータによると，2022年第3四半期の全世界乾物船団利用率(総トンマイル需要を総利用可能船団容量で割った計算)は87.3%であり，前四半期の91.5%を下回った。船団の使用率が低下した要因は、需要低下ではなく、港の渋滞が減少し、有効船団供給が増加したことである。実際、2022年第3四半期の海運乾物輸送総量は1215公トンで、2022年第2四半期の1165公トンより4.3%増加し、2021年第3四半期の1231公トンより1.3%減少した。
2022年第3四半期の中国鉄鋼生産量は前四半期より9.9%低下し、主な原因は中国不動産業界の建築関連材料に対する需要の低下である。鉄鋼生産量が低下したにもかかわらず、2022年第3四半期の中国鉄鉱石輸入は前四半期より7.3%増加し、2021年第3四半期の高い輸入水準に比べて1.8%増加した。これと同時に、インドの鉄鋼生産量は安定した増加を維持し、2022年第3四半期の生産量は前年比1.6%増加し、インド政府が2030年までに鉄鋼生産能力を2倍にする目標を立てたためだ。
海運石炭は効果的な船団供給の増加をある程度相殺した。2022年第3四半期の石炭輸入増加は季節的傾向に合致し、2021年第3四半期とほぼ横ばいであるにもかかわらず、EU加盟国がロシアの石炭輸入に対する制裁は石炭貿易に重大な影響を与えた。さらにロシアの欧州天然ガス供給中断への懸念に加え、エネルギー安全への需要が世界の石炭需要を推進している。中国の石炭需要は前年同期比10.2%低下したが、強い需要増加はインド(22.1%増)、台湾(15.4%増)、欧州(4.7%)からだった。石炭需要の増加に加え、石炭生産量はますます遠くから得られており、1トン当たりマイルの需要を増加させている。
欧州北渓天然ガスパイプラインの損傷とウクライナ戦争が続いた後、動力石炭の需要は引き続き存在することが予想される。貿易変化が速く、特に冬が来る前に、戦争開始以来、航行距離は増加し、2023年にはトン数マイルがさらに増加すると予想される。石炭発電は発達した経済体に好まれていないが、新興経済体のエネルギー構造の重要な構成要素であり、今年までに石炭は中国の総発電量の70%を占め、この割合は冬季にも増加すると予想されている。Sea Analyticsの予測によると、2022年と2023年には、電気石炭需要はそれぞれ4.9%と8.8%増加すると予想されている。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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2022年第3四半期の基本農業輸送は海運総量の11.9%を占め、2022年第2四半期より2.7%低下し、2021年第3四半期に比べて6.0%低下した。ウクライナの戦争は貨物の航行距離を増加させたが、中国の消費量の減少により大豆貿易は前年に比べて大幅に低下した。2022年には世界の大口商品需要の伸びが0.2%低下し、2023年には6.0%の反発が予想される。他の副次的大口商品は2022年第2四半期に比べて0.2%低下し、2021年第3四半期に比べて0.1%低下したのは、ウクライナやロシアの各種副次的大口商品の輸出が影響を受けたためだ。
2022年第3四半期末までに、全世界の乾燥貨物船隊は9億641億トンに達し、本四半期の正味積載量は640万トンで、2022年第2四半期の700万トンと2021年第3四半期の840万トンと横ばいとなった。2022年第3四半期の港渋滞の緩和に伴い、有効船団の輸送力の増加は船団の増加を上回った。2022年第3四半期、好望角型とパナマ型船舶の港での平均待ち時間は2.4日と過去基準を満たしているが、2021年第3四半期の平均待ち時間は3.0日
である。2022年第3四半期、新規船舶受注水準は引き続き低下し、340万トンの船舶のみを発注したが、これは2017年第1四半期以来の最低四半期金額であり、受注第4四半期の環比低下でもある。四半期末現在、世界の機械チームに占める受注率は7.3%で、2021年第3四半期末の8.1%と過去20年間の平均27.8%を下回った。注文は現在30年ぶりの最低水準にある。
戦略と展望
インフレ上昇と利上げが世界のGDP成長の減速を推進する期待に伴い、状況は依然として挑戦に直面している可能性があるが、支持要素は市場バランスの維持に役立つだろう。最近運賃が高騰する可能性はあまりないにもかかわらず、石炭市場環境の劇的な変化や、政府が支持する中国住宅建設政策の安定化の初歩的な兆しは、支持要素である。さらに重要なのは、供給面の動きが数十年間と同じように肯定的だということだ。
国際通貨基金(IMF)は、2022年と2023年に世界のGDPはそれぞれ3.2%と2.7%増加すると予測しており、これまでインフレ、地政学的緊張情勢と通貨政策の引き締めに後押しされて、世界のGDPは連続的に下方修正されてきた。アジア新興経済体の2022年と2023年の成長予測もそれぞれ4.4%と4.9%に引き下げられた。しかし、歴史的基準で測定すると、改訂後の予測は依然として健康であり、安定した基準の乾物大口商品需要を支持するはずである。注目すべきは、インドのGDPは2022年と2023年にそれぞれ6.8%と6.1%増加すると予想されていることだ。IMFの予測によると、2023年と2024年のインフレ率はそれぞれ6.5%と4.1%に低下する見通しだ。Sea Analyticsのデータによると、2022年の世界トンマイル需要は前年比で変わらないと予想されているにもかかわらず、2023年には3.9%の強い反発が予想される。予測には依然としてリスクが存在するが、一部は通貨政策の有効性により、世界経済低迷の持続時間と深刻度に対する人々の見方は出所によって異なる。
不確定な短期需要見通しとは対照的に、機械隊の供給見通しは楽観的である。サプライチェーンと物流問題及び新冠肺炎に関連する合意が船団の効率低下を招く可能性がある可能性を除いて、国際海事機関が発売したエネルギー効率の現有の船舶指数或いはEEXIは船団効率に重大な影響を与えることが予想される。2023年から、世界船団のすべての船舶が新しいエネルギー効率基準を達成することが要求されるだろう。航行速度の低下を除いて、2014年までに建造された船舶の多くがEEXI基準を満たす選択は限られる。これは，新たな基準を達成できない効率の低い船舶が早期に退役する可能性をさらに増加させた。現在の市場環境では，燃料価格と燃料価格差の上昇により，現代の節油船舶と排ガス浄化システムを搭載した船舶は旧トン数に比べてかなりの割増が得られている。
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受注が運営機隊に占める割合は30年ぶりの最低点にあり、貨物市場の改善への期待も高く支持されている。2022年までに2.0%の増加と過去10年間の平均で毎年約4.2%増加した後、全世界の乾燥貨物船隊は2023年に2.9%増加し、2024年にはわずか1.8%増加し、有機代替レベルよりはるかに低いと予想される。EEXI標準の影響により、船団の増加はさらに減速する可能性があり、全世界の船団の20%近くの船齢が15年以上に達するため、これはそれらの商業実行可能性を現代同業者よりも低くするだろう。この数字は全世界の好望角型とパナマ型船舶の16.5%まで下がったが、いかなる標準で測定しても、船団の重要な構成部分である。
2022年までの9カ月間、積載量840万トンの新好望角型とパナマ型船舶だけを発注し、年初の世界船団の1.3%未満を占めた。最近鋼材価格が下落しているにもかかわらず、置場容量が限られているため、新建築価格は高い水準を維持している。新規価格が過去最高を記録し、競争的融資の不足、造船所の生産能力制限、真に未来に向けた技術に疑問符がつけられたことから、当社は新規受注が大幅に増加しないと予想している。
同社はマクロ経済要素と乾物貿易への潜在的な影響に密接に注目し、短期的に有利な地位にあり、2022年第4四半期の大部分の利用可能な日数で利益のある船レンタルサービスを提供している。当社は短期的に市場環境が疲弊し、2023年上半期に季節的疲弊を経験し、来年中に回復すると予想している。
黄金海は一流の船団を持ち、大型船舶種別に集中しており、顕著な運営レバーを持っている。同社は過去18ヶ月間、その船団を積極的に発展·更新し、いくつかの古い船を処分し、現代船28隻を買収または発注した。当社は大型乾散貨物船の最大上場船主であり，新規船舶を含めて平均船齢は約6.5年である。より大きな船団で会社の現金を増やすことで潜在力を生み出すほか、最近の船舶取引はその船団が卓越した燃費から利益を得ることを確保し、今後数年間も強い競争力を持っている。
黄金海は強力なキャッシュフローを生み出すことができ、その業界をリードする現金損益バランスレベルと、動揺した市場条件下で積極的に船団を借りる方法のおかげである。取締役会はまだ配当を通じて株主に価値を返還するために努力している。将来的には任意の配当金支払いの金額と時間は会社の業績、投資機会、当時の市場状況に基づいているが、会社はその収益の大きな部分を分配しようとしている。
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取締役会
金海集団有限公司
バミューダハミルトン
2022年11月16日
ご質問がございましたら、ご連絡ください：
Ulrik Andersen：金海管理AS最高経営責任者
+47 22 01 73 40
Peder Simonsen：金海管理AS首席財務官
+47 22 01 73 40
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前向きに陳述する
この収益報告書で議論されている事項は展望的な陳述を構成するかもしれない。1995年の“個人証券訴訟改革法”(PSLRA)は展望性陳述に安全港保護を提供し、会社がその業務に関する展望性情報を提供することを奨励した。前向きな陳述は、歴史的事実に関する陳述ではなく、計画、目標、目標、戦略、未来の事件または業績、潜在的仮説、および他の陳述に関連する陳述を含む。
同社はPSLRAの安全港条項を利用しており，これに関する警告声明
を含めている。本文書および会社または代表会社が行った任意の他の書面または口頭陳述には、将来の事件および財務表現に対する会社の現在の見方を反映した前向きな陳述が含まれている可能性がある。この収益報告書は未来の事件に対する仮定、予想、予測、意図、そして信念を含む。これらの陳述は
“前向き陳述”である.同社は、未来の事件に対する仮説、期待、予測、意図、信念は常に実際の結果とは異なる可能性があり、この違いは実質的である可能性があると戒めている。本稿の枠で使用される語は、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“可能”、“できる”、“可能”および同様の表現またはフレーズが前向き陳述を識別する可能性がある。
本報告の前向きな陳述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、履歴運営傾向、会社記録に含まれるデータ、および第三者が提供する他のデータの検討を含むが、これらの仮説自体が重大な不確実性および意外な事件の影響を受けるため、これらの仮説自体が重大な不確実性およびインシデントの影響を受けるため、企業の制御範囲を超えていると考えているが、会社はこれらの予想、信念、または予測を実現または達成することを保証することはできない。したがって、私たちはあなたにどんな前向きな陳述にも依存しないように注意します。
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本文の他の場所で議論されているこれらの重要な要素と事項を除いて、会社は実際の結果が前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性があると考えている重要な要素は、会社の将来の経営または財務業績、会社が債務協定に従って借金を継続する場合、その中に含まれるチノの遵守状況、会社が融資を獲得または獲得する能力、会社の流動性、および会社の運営に必要なキャッシュフローが十分であるかどうか、これらに限定されない。会社は価格、燃料価格(低硫黄燃料の増加を含む)、乾燥ドック、乗組員、保険コストを含む会社の運営費用と航程コストの変化を含む、既存の乾燥船と新規乾燥貨物船の使用に成功し、運営費用と航程コストの変化。会社が会社の船舶建造、調達およびリフォームの将来の資本支出および投資に資金を提供する能力(その数量と性質およびその完了時間、交付と運営開始日、予想停止時間および収入損失を含む)；計画された、行われるべきまたは最近の買収、業務戦略および予想資本支出またはbr}運営費用は、乾燥ドック、検査、アップグレード、および保険コストを含む；船舶建造に関連するリスク；船舶買収及び買収を達成できる能力に対する会社の期待br計画の取引；船舶故障とテナント停止状況；会社取締役会或いは取締役会のいくつかのメンバー或いは執行者間の潜在的利益相違, 高級管理職および株主；未解決または将来の訴訟の潜在的責任；派生ツール投資の潜在的リスクまたは損失；一般的な乾物海運市場の傾向、レンタル船料率および船舶価値の変動、乾散貨物運航業界の需給変化、会社の船舶市場および建設中の新しい建築数、世界経済力、欧州とユーロの安定性、インフレと金利および為替レート上昇の全体的な影響、海運およびその他の輸送の変化；政府規則と条例の変化または規制当局の行動；全体的な国内と国際政治状況；事故、気候に関連する(急性および慢性)事故、貯蔵または受け入れ施設の損傷、政治的不安定、テロ襲撃、海賊または国際敵対行動、ロシアとウクライナの間で持続的な侵略を含む；流行病と流行病の持続時間と深刻さ、新冠肺炎、および乾燥貨物輸送需要への影響を含む。日々厳格に検討されているbrおよび投資家、融資者、テナントおよび他の市場参加者は、私たちの環境、社会および管理実践が絶えず変化する予想に与える影響；国際海事機関によって規定されているグローバルレベル、および/またはEUまたは個別の国などの地域当局が適用する地域/国家レベルでも、新しい環境法規と制限；および会社が時々アメリカ証券取引委員会に提出した報告書に記載されている他の重要な要素, 会社が最近提出した2021年12月31日現在のForm 20-F年度報告を含む。
当社は、本報告の読者にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように注意しており、これらの陳述はそれらの日付のみを反映している。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、会社は、本報告日後のイベントまたは状況、または予期しない事象の発生を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の改正を公開する義務がない。これらの展望性陳述は会社の未来業績の保証ではなく、実際の結果と未来の発展は展望性陳述中の予測と大きく異なる可能性がある。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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中期財務情報
2022年第3四半期
索引.索引
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監査されていない中期合併業務簡明報告書
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監査されていない中期簡明総合貸借対照表
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監査されていない中期簡明合併現金フロー表
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監査されていない中期簡明総合権益変動表
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未監査中期簡明合併財務諸表付記
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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金海集団有限公司
監査されていない中期合併業務簡明報告書
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(単位は千ドル、1株当たりのデータは除く)
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3か月まで
九月三十日
2022
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3か月まで
六月三十日
2022
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3か月まで
九月三十日
2021
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9か月で終わる
九月三十日
2022
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9か月で終わる
九月三十日
2021
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営業収入
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定期チャーター便収入
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125,776
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183,393
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188,764
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471,017
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394,282
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航次用船収入
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155,614
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132,985
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198,618
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391,772
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425,841
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その他の収入
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659
|
287
|
236
|
1,109
|
1,250
|
|||||||||||||||
|
総営業収入
|
282,049
|
316,665
|
387,618
|
863,898
|
821,373
|
|||||||||||||||
|
船を処分して得た収益
|
21,856
|
9,516
|
4,860
|
31,372
|
4,860
|
|||||||||||||||
|
その他営業収入(費用)
|
—
|
—
|
792
|
(413
|
)
|
4,351
|
||||||||||||||
|
運営費
|
||||||||||||||||||||
|
航程費用と手数料
|
86,460
|
66,628
|
81,734
|
209,361
|
183,922
|
|||||||||||||||
|
船舶運営費
|
59,336
|
50,369
|
52,371
|
167,870
|
151,271
|
|||||||||||||||
|
用船料
|
19,179
|
15,380
|
31,240
|
44,862
|
78,312
|
|||||||||||||||
|
行政費
|
4,787
|
5,497
|
4,602
|
15,411
|
13,322
|
|||||||||||||||
|
船舶減価損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
減価償却
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
|
総運営費
|
202,239
|
170,408
|
203,246
|
534,949
|
521,359
|
|||||||||||||||
|
純営業収入
|
101,666
|
155,773
|
190,024
|
359,908
|
309,225
|
|||||||||||||||
|
その他の収入(費用)
|
||||||||||||||||||||
|
利子収入
|
725
|
240
|
76
|
1,020
|
330
|
|||||||||||||||
|
利子支出
|
(15,131
|
)
|
(12,113
|
)
|
(10,846
|
)
|
(37,285
|
)
|
(29,400
|
)
|
||||||||||
|
デリバティブ収益
|
11,391
|
7,127
|
5,598
|
37,268
|
29,254
|
|||||||||||||||
|
共同経営会社の権益業績
|
5,900
|
12,666
|
11,076
|
33,020
|
14,607
|
|||||||||||||||
|
その他の財務プロジェクト
|
49
|
86
|
(569
|
)
|
(193
|
)
|
(533
|
)
|
||||||||||||
|
その他の収入純額
|
2,934
|
8,006
|
5,335
|
33,830
|
14,258
|
|||||||||||||||
|
所得税前純収益
|
104,600
|
163,779
|
195,359
|
393,738
|
323,483
|
|||||||||||||||
|
所得税費用
|
35
|
30
|
30
|
100
|
80
|
|||||||||||||||
|
純収入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
|
1株当たりの情報：
|
||||||||||||||||||||
|
1株当たりの収益：基本
|
$
|
0.52
|
$
|
0.82
|
$
|
0.97
|
$
|
1.96
|
$
|
1.71
|
||||||||||
|
1株当たり収益：希釈後
|
$
|
0.52
|
$
|
0.81
|
$
|
0.97
|
$
|
1.95
|
$
|
1.70
|
||||||||||
付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。
|
金海集団有限公司、2022年第3四半期
|
| 13 |
金海集団有限公司
監査されていない中期簡明総合貸借対照表
|
(単位：千円)
|
自分から
September 30, 2022 |
自分から
June 30, 2022 |
自分から
December 31, 2021 |
|||||||||
|
資産
|
||||||||||||
|
流動資産
|
||||||||||||
|
現金と現金等価物
|
129,270
|
163,981
|
197,032
|
|||||||||
|
制限現金
|
2,985
|
4,340
|
12,985
|
|||||||||
|
その他流動資産
|
192,090
|
186,784
|
159,373
|
|||||||||
|
流動資産総額
|
324,345
|
355,105
|
369,390
|
|||||||||
|
船舶と設備、ネット
|
2,718,422
|
2,744,961
|
2,880,321
|
|||||||||
|
販売待ちの船を持っている
|
—
|
39,884
|
—
|
|||||||||
|
新しい建物
|
73,583
|
49,830
|
35,678
|
|||||||||
|
融資リース·使用権資産·純額
|
87,356
|
91,123
|
98,535
|
|||||||||
|
経営性賃貸、使用権資産、純額
|
27,330
|
25,652
|
19,965
|
|||||||||
|
その他長期資産
|
93,475
|
81,150
|
50,288
|
|||||||||
|
総資産
|
3,324,511
|
3,387,705
|
3,454,177
|
|||||||||
|
負債と権益
|
||||||||||||
|
流動負債
|
||||||||||||
|
長期債務の当期部分
|
94,460
|
96,070
|
105,864
|
|||||||||
|
融資リース債務の当期部分
|
18,106
|
18,517
|
21,755
|
|||||||||
|
賃貸債務の当期分を経営する
|
14,754
|
11,695
|
13,860
|
|||||||||
|
その他流動負債
|
103,191
|
103,943
|
106,594
|
|||||||||
|
流動負債総額
|
230,511
|
230,225
|
248,073
|
|||||||||
|
長期債務
|
1,060,001
|
1,101,399
|
1,156,481
|
|||||||||
|
融資リース債務の非流動部分
|
92,241
|
96,823
|
105,975
|
|||||||||
|
賃貸債務の非流動部分を経営する
|
19,481
|
21,150
|
14,907
|
|||||||||
|
総負債
|
1,402,234
|
1,449,597
|
1,525,436
|
|||||||||
|
権益
|
1,922,277
|
1,938,108
|
1,928,741
|
|||||||||
|
負債と権益総額
|
3,324,511
|
3,387,705
|
3,454,177
|
|||||||||
付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。
|
金海集団有限公司、2022年第3四半期
|
| 14 |
金海集団有限公司
監査されていない中期簡明合併現金フロー表
|
(単位：千円)
|
3か月
一段落した
九月三十日
2022
|
3か月
一段落した
六月三十日
2022
|
3か月
一段落した
九月三十日
2021
|
9か月
一段落した
九月三十日
2022
|
9か月
一段落した
九月三十日
2021
|
|||||||||||||||
|
純収入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
|
純収入を業務活動に提供する現金純額に調整する
|
||||||||||||||||||||
|
船を処分して得た収益
|
(21,856
|
)
|
(9,516
|
)
|
(4,860
|
)
|
(31,372
|
)
|
(4,860
|
)
|
||||||||||
|
減価償却
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
|
船舶減価損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
相連会社からの配当金
|
6,626
|
945
|
—
|
14,123
|
—
|
|||||||||||||||
|
共同経営会社の株式業績
|
(5,900
|
)
|
(12,666
|
)
|
(11,076
|
)
|
(33,020
|
)
|
(14,607
|
)
|
||||||||||
|
定期用船契約の償却
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
|
派生商品は時価で値段を計算する
|
(12,975
|
)
|
(7,541
|
)
|
(2,797
|
)
|
(39,446
|
)
|
(13,205
|
)
|
||||||||||
|
その他、純額
|
707
|
1,271
|
(896
|
)
|
946
|
(4,322
|
)
|
|||||||||||||
|
経営性資産と負債変動
|
(4,963
|
)
|
(13,300
|
)
|
(8,559
|
)
|
(24,532
|
)
|
(40,754
|
)
|
||||||||||
|
経営活動が提供する現金純額
|
98,681
|
155,476
|
200,485
|
377,782
|
341,242
|
|||||||||||||||
|
投資活動
|
||||||||||||||||||||
|
船舶付加費と使用権資産
|
(1,275
|
)
|
(848
|
)
|
(802
|
)
|
(3,517
|
)
|
(289,744
|
)
|
||||||||||
|
新しい建物の増築
|
(23,915
|
)
|
(13,727
|
)
|
—
|
(37,642
|
)
|
(116,445
|
)
|
|||||||||||
|
関係者の融資を償還する
|
—
|
—
|
—
|
5,350
|
—
|
|||||||||||||||
|
船を売って得た収益
|
61,740
|
51,479
|
—
|
113,219
|
17,652
|
|||||||||||||||
|
その他の投資活動、純額
|
2
|
939
|
939
|
943
|
961
|
|||||||||||||||
|
投資活動提供の現金純額
|
36,552
|
37,843
|
137
|
78,353
|
(387,576
|
)
|
||||||||||||||
|
融資活動
|
||||||||||||||||||||
|
長期債務を償還する
|
(43,986
|
)
|
(305,418
|
)
|
(434,866
|
)
|
(382,634
|
)
|
(538,173
|
)
|
||||||||||
|
長期債務収益
|
—
|
275,000
|
435,000
|
275,000
|
497,975
|
|||||||||||||||
|
株割り当ての純収益
|
—
|
828
|
62
|
828
|
636
|
|||||||||||||||
|
支払済み債務費用
|
—
|
(2,750
|
)
|
(4,432
|
)
|
(2,750
|
)
|
(4,432
|
)
|
|||||||||||
|
株式発行純収益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
352,225
|
|||||||||||||||
|
支払済み配当金
|
(120,531
|
)
|
(100,443
|
)
|
(100,218
|
)
|
(401,366
|
)
|
(150,322
|
)
|
||||||||||
|
融資リースを償還する
|
(6,782
|
)
|
(7,936
|
)
|
(8,523
|
)
|
(22,975
|
)
|
(24,215
|
)
|
||||||||||
|
融資活動提供の現金純額
|
(171,299
|
)
|
(140,719
|
)
|
(112,977
|
)
|
(533,897
|
)
|
133,694
|
|||||||||||
|
純変化
|
(36,066
|
)
|
52,600
|
87,645
|
(77,762
|
)
|
87,360
|
|||||||||||||
|
期初現金、現金等価物、および限定現金
|
168,321
|
115,721
|
174,817
|
210,017
|
175,102
|
|||||||||||||||
|
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
132,255
|
168,321
|
262,462
|
132,255
|
262,462
|
|||||||||||||||
付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。
|
金海集団有限公司、2022年第3四半期
|
| 15 |
金海集団有限公司
監査されていない中期簡明総合権益変動表
|
(千ドル単位、株式データを除く)
|
9か月
一段落した
九月三十日
2022
|
9か月
一段落した
九月三十日
2021
|
||||||
|
流通株数
|
|
|||||||
|
期初残高
|
200,435,621
|
143,327,697
|
||||||
|
既発行株
|
—
|
56,917,924
|
||||||
|
在庫株の分配
|
450,000
|
190,000
|
||||||
|
期末残高
|
200,885,621
|
200,435,621
|
||||||
|
株本
|
||||||||
|
期初残高
|
10,061
|
7,215
|
||||||
|
既発行株
|
—
|
2,846
|
||||||
|
期末残高
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
国庫株
|
||||||||
|
期初残高
|
(4,309
|
)
|
(5,386
|
)
|
||||
|
株式分配
|
2,568
|
1,077
|
||||||
|
期末残高
|
(1,741
|
)
|
(4,309
|
)
|
||||
|
追加実収資本
|
||||||||
|
期初残高
|
285
|
979
|
||||||
|
既発行株
|
—
|
349,379
|
||||||
|
株式オプション費用
|
436
|
467
|
||||||
|
黒字に繰り越す
|
—
|
(350,671
|
)
|
|||||
|
期末残高
|
721
|
154
|
||||||
|
資本黒字を払い込む
|
||||||||
|
期初残高
|
1,762,649
|
1,732,670
|
||||||
|
株主に分配する
|
(180,392
|
)
|
(150,322
|
)
|
||||
|
余分な実収資本から送金する
|
—
|
350,671
|
||||||
|
期末残高
|
1,582,257
|
1,933,019
|
||||||
|
収益を累計する
|
||||||||
|
期初残高
|
160,055
|
(366,722
|
)
|
|||||
|
株主に分配する
|
(220,974
|
)
|
—
|
|||||
|
在庫株を分配する
|
(1,740
|
)
|
(443
|
)
|
||||
|
純収入
|
393,638
|
323,403
|
||||||
|
期末残高
|
330,979
|
(43,762
|
)
|
|||||
|
総株
|
1,922,277
|
1,895,163
|
||||||
付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。
|
金海集団有限公司、2022年第3四半期
|
| 16 |
金海集団有限公司
未監査中期簡明総合財務諸表付記選集
1.一般規定
金洋集団有限公司(“当社”または“金海”)は、乾物輸送を専門とするバミューダ登録運航会社である。同社の普通株はナスダック世界精選市場に上場し、汎欧取引所オスロ証券取引所に二次上場している。
2.会計ポリシー
会計基礎
監査されていない簡明総合財務諸表は、米国公認の会計原則に基づいて列報されている。監査されていない簡明総合財務諸表は、年度および中期総合財務諸表に要求されるすべての開示を含まず、会社の年次財務諸表と共に読まれ、会社が2022年3月24日に米国証券取引委員会に提出されたForm 20-F年度報告書に含まれている。
重大会計政策
簡明な総合財務諸表を作成していない場合に採用されている会計政策は、当社が2021年12月31日までの年次財務諸表を作成する際に従った会計政策と一致している。
3.1株当たり収益
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の基本1株当たり収益は、それぞれ加重平均流通株数200，885，621株と200，656，500株に基づいている。同社の在庫株はすでにその流通期間内に重み付けされている。
2022年9月30日までに発行された購入株式総額は650，000株であり、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、在庫株方法でそれぞれ624，661株と547，143株を薄くした。
4.販売のための船および設備、漁網および船を持つ
当社は2022年2月に、古いパナマ型船3隻をGolden Empress、Golden EnterpriseおよびGolden Endeavourに売却し、総販売価格は5，200万ドルとする協定を締結した。2022年4月と5月、この3隻のパナマ型船舶が新たな所有者に交付された。同社は2022年第2四半期に売却から950万ドルの収益を得た。
|
金海集団有限公司、2022年第3四半期
|
| 17 |
2022年6月、当社は2隻のスーパー巨船Golden CecilieとGolden Katineを関係のない第三者に売却することで合意し、販売総価格は6，300万ドルだった。これらの船は2022年第3四半期に新しい所有者に交付される。同社は船を納入する際に売却から2190万ドルの収益を記録した。
5.新しいビル
2022年9月30日現在、同社は7，360万ドルを資本化しており、Kamsarmax新建築10棟の建設契約
に関連している。
6.レンタル証書
同社は2022年9月30日現在、同社がテナントである場合に11隻の船舶を長期レンタルしている。関連側SFL Corporation Ltd.(ニューヨーク証券取引所コード：SFL)から借りた8隻の船舶のうち、7隻が融資リースに分類された。当社は2022年9月30日までの9カ月間、同社の賃貸契約についてSFLに合わせて2，300万ドルを返済している。
2022年2月、当社は選択権を行使し、シュミット海軍大将とヴィタス·ベーリングナンバー艦艇の契約をそれぞれ1年間延長した。また、2022年5月、会社は海軍大将シュミットとヴィトゥス·ホワイト令の船主と合意覚書に調印し、この覚書によると、会社は船を船主に再交付し、期間は最長6カ月となった。レンタル契約契約は変わらず有効であるが、上記の合意覚書を遵守する必要がある。延期選択権の行使と賃貸契約の中止によるリース負債の見直しは，使用権資産と使用権負債の補充入金として総額950万ドルであった。
2022年第3四半期、当社は選択権を行使し、Ultramax船金鷹のレンタル期間を1年間延長し、1日のレンタル料は14，200ドルとなった。
2022年9月30日現在、会社の融資リース債務の帳簿価値は1.103億ドルで、現在の部分1810万ドルを含む。
7.持分証券
同社はEneti Inc.の投資を持ち，Eneti Inc.は海洋再生可能エネルギーに従事する会社であり，ニューヨーク証券取引所(NYSE：NETI)(“Eneti”)に上場している。2022年までの9カ月間、エネティ株価の下落により、会社は20万ドルの赤字を確認した。市価ベースの損失当社中期簡明総合経営報告書のその他の財務項目は次の通りです。
同社はスイス海洋プライベート株式会社の16.4%の株式投資を持っている。スイス海運有限公司(“スイス海運”)は、貨物貨物輸送事業者である。SwissMarine社の所有権は2022年第1四半期に17.5%から16.4%に希釈された。当社は権益法に基づいてこの投資を会計処理しており、2022年9月30日現在、この投資の帳簿価値は4900万ドルである。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の当社のスイス海運での権益収益はそれぞれ17，000ドルおよび2，000万ドルです。2022年の前9ヶ月間、会社はスイス海洋から合計980万ドルの配当を受け、この配当金は投資減少として記録された。また、スイス海運は2022年第1四半期に当社に540万ドルの付属株主ローンを全額返済しました。
会社はTFG海運有限会社(“TFG”)の10%の株式投資を持っており、TFGはGolden Ocean、Frontline Ltd、Trafigura Pte Ltdからなる給油調達合弁会社である。会社はTFGに90万ドルの株主融資を提供しており、融資期間は5年で2024年に満期となる。当社は権益法に基づいてこの投資を会計処理し、2022年9月30日現在、この投資の帳簿価値は800万ドルに達している。
会社は連合貨物有限責任会社、乾燥貨物船事業者、物流サービス提供者(“UFC”)の50%の株式投資を持っている。当社はこの投資を権益法に従って会計処理しています。2022年までの9ヶ月間、会社はUFCから合計430万ドルの配当を取得し、これらの配当金は投資の減少として記録され、2022年9月30日現在、投資の帳簿価値は280万ドルに達している。
8.長期債務
2022年9月30日現在、会社の長期債務帳簿価値と未返済元金はそれぞれ11.545億ドルと11.661億ドルだった。長期債務の現在の部分は9450万ドルだ。
2022年5月、当社は複数の主要運航銀行と2.75億ドルの信用手配融資協定に調印し、14隻の望角型船舶が保証した債務の再融資を行った。新融資の金利は担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に190ベーシスポイント加算され、これはロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)とSOFR
参考金利との履歴利差に基づいて計算され、LIBORによる信用保証金約165ベーシスポイントに相当する。新融資は2022年第2四半期にすべて発動され、2兆566億ドルの未返済額に全額再融資された。
9.配当金
2022年9月30日までに、会社は普通株201，190，621株を発行し、普通株200，885，621株を発行し、1株当たり額面0.05ドル。また、会社は国庫株30.5万株を保有している。
2022年第3四半期、同社は2022年第2四半期の業績に関する合計1億205億ドル、または1株当たり0.60ドルの配当金を株主に支払った。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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10.関連するパーティ取引
当社の最も重要な関連先取引はSFLとの取引であり、SFLは当社の最大株主
の大きな影響を受ける会社です。付注6“リース”について、当社は2022年第3四半期にSFLに船舶8隻をリースした。
SFLからリースした8隻の船舶のレンタル料を除いて，関連側が徴収するその他の金額には，主に一般管理費と短期リースのレンタル料が含まれている。他の関係者から稼いだ金額には主に商業管理費が含まれている。
付記7“株式証券”について、スイス海運は2022年1月に返済されていない株主ローン540万ドルを全額自社に返済した。TFGの株主ローン残高は2022年9月30日現在90万ドル。
TFGとの合意によると、同社は2022年9月30日までの9カ月間に燃料油の調達に1億478億ドルを支払った。2022年9月30日現在、TFGへの金額は合計1370万ドルに達している。
11.支払いの引受およびまたは事項
2022年9月30日現在、同社には建設中の船舶が10隻あり、2025年第1四半期に満期となった未返済契約は2兆718億ドルと約束されている。2023年には、10基の新しい建物のうち6基が交付される予定で、残りの契約約束は約1.74億ドル。契約は、船の売却収益、キャッシュフローの運営、新しい建物交付の近くに設立された債務融資によって資金を提供することを約束した。
付記7，“持分証券”については，TFGとの燃料コーパス供給スケジュールにより，当社はその
子会社の業績に3，000万ドルの保証を提供している。2022年9月30日現在、この保証ではリスク開放は存在しない。
12.後続のアクティビティ
2022年10月、同社は1億ドルに達する株式買い戻し計画を打ち出し、2022年10月4日から12カ月に及ぶ間に最大1000万株の会社普通株を買い戻した。
2022年11月16日、会社は2022年第3四半期に1株当たり0.35ドルの現金配当金を、2022年12月5日頃に2022年11月28日に登録された株主に支払うと発表した。汎欧取引所VPSを通じて会社株を保有する株主は、2022年12月7日頃にこの現金配当金を得ることが遅くなる可能性がある。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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(A)純収益(赤字)をEBITDAと調整後EBITDA(利息、税控除、減価償却、償却前の収益)に調整
EBITDAは純収益(赤字)に純利息支出，所得税支出および減価償却と償却を加えたものである。調整後のEBITDAとは，調整後のEBITDA
であり，以下の表に示す項目を除いて，当社がそのコア業務の継続的な表現を反映できないと考えられるいくつかの非現金項目である。運航業アナリスト
は、EBITDAと調整後のEBITDAをよく見られる業績測定基準として用いて、同業者間の結果を比較した。EBITDAおよび調整後EBITDAは、米国公認会計原則(“GAAP”)によって確認された項目ではなく、純収益、営業収入、経営活動キャッシュフローまたはGAAPが要求する会社の経営業績または流動性の任意の他の指標の代替項目として単独で考慮または使用すべきではない。
会社列報EBITDAと調整後EBITDAは，会社の継続業績に関する情報(会社が会社の中核業務に直接影響しないと考えられる項目を含まない)を提供することにより，会社の継続業績の比較性を強化し，投資家の会社経営業績への理解を深めることを目的としている。会社経営陣は、EBITDAや調整後のEBITDAは投資家にとって有用であると考えており、このような業績評価基準は、会社のコア業務の収益性に関する情報を提供し、会社の経営業績と同業者の経営業績との比較を容易にしているからである。また，会社経営陣は会社の経営実績を審査する際にEBITDAと調整後のEBITDAを測定基準として用いた。当社はこれらの計測が投資家に有用であると信じているが，当社が使用しているEBITDAや調整後EBITDAの定義は他社が使用している類似計測と比較できない可能性がある。
EBITDAのほかに，調整後のEBITDAは，調整後のEBITDAが会社の中核業務の継続業績に関する余分な非現金や他項目の影響を除去したためである。調整されたEBITDAを取得するために，当社はいくつかの損益，例えば船の売却，共同会社投資の売却，合併による駆け引きによる購入収益，船減値，使用権資産および有価証券，デリバティブ商品の市価および他の金融プロジェクトに関する損益を除外しているが，当社はこれらの損益が当社の各期間のコア業務の継続的な比較可能性をさらに低下させると考えている。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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(単位：千円)
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3か月まで
九月三十日
2022
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3か月まで
六月三十日
2022
|
3か月まで
九月三十日
2021
|
9か月で終わる
九月三十日
2022
|
9か月で終わる
九月三十日
2021
|
|||||||||||||||
|
純収入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
|
利子収入
|
(725
|
)
|
(240
|
)
|
(76
|
)
|
(1,020
|
)
|
(330
|
)
|
||||||||||
|
利子支出
|
15,131
|
12,113
|
10,846
|
37,285
|
29,400
|
|||||||||||||||
|
所得税費用
|
35
|
30
|
30
|
100
|
80
|
|||||||||||||||
|
減価償却
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
|
定期用船契約の償却
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
|
減価償却および償却前収益
|
151,483
|
208,186
|
239,473
|
527,448
|
443,953
|
|||||||||||||||
|
船舶減価損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
船を処分して得た収益
|
(21,856
|
)
|
(9,516
|
)
|
(4,860
|
)
|
(31,372
|
)
|
(4,860
|
)
|
||||||||||
|
デリバティブ収益
|
(11,391
|
)
|
(7,127
|
)
|
(5,598
|
)
|
(37,268
|
)
|
(29,254
|
)
|
||||||||||
|
その他の財務プロジェクト
|
(48
|
)
|
100
|
637
|
381
|
673
|
||||||||||||||
|
調整後の利税減価償却および償却前収益
|
118,188
|
191,643
|
229,652
|
459,189
|
414,699
|
|||||||||||||||
(B)総営業収入と定期貸切等収入と定期貸切等価率の入金
(I)定期賃貸契約等値収入：
運航業の一般的なやり方と一致し，同社は測定基準としてTCE収入を用い，航次レンタル船による収入と定期レンタル船による収入を比較した。当社はTCE収入を営業収入から航程費用と手数料を差し引いて有利なレンタル契約を加えた償却(すなわち、買収した定期レンタル契約は騎士橋航運有限会社との合併後の公正価値)と定義している。定期レンタル契約によると、航程費用、例えば燃料費、運河と港費と手数料はテナントが負担して支払いますが、航次レンタル船協定によると、航程費用は船主が負担して支払います。TCE収入は運航業でよく見られる業績評価基準であり、主に運航会社の業績の異なる時期の変化を比較するために用いられ、異なる時期の間に船舶を借りるレンタル船のタイプの組み合わせ(即ちスポットレンタルと定期レンタル)が変化したにもかかわらず。定期レンタル船の同値収入は非米国GAAP測定基準であり、それは運営収入(アメリカGAAP測定基準の中で最も直接的な比較可能性指標)と共に追加の意味のある情報を提供するので、管理層が会社の船の配置と使用に関する決定を下し、船が定期レンタルまたは航空便レンタルに雇われているかどうかにかかわらず、その財務業績を評価するからである。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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(単位：千円)
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3か月まで
九月三十日
2022
|
3か月まで
六月三十日
2022
|
3か月まで
九月三十日
2021
|
9か月で終わる
九月三十日
2022
|
9か月で終わる
九月三十日
2021
|
|||||||||||||||
|
総営業収入
|
282,049
|
316,665
|
387,618
|
863,898
|
821,373
|
|||||||||||||||
|
新規：定期船レンタル契約の償却
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
|
新規：その他営業収入(費用)
|
—
|
—
|
792
|
(413
|
)
|
4,351
|
||||||||||||||
|
減算：その他の収入*
|
659
|
287
|
236
|
1,109
|
1,250
|
|||||||||||||||
|
定期と定期レンタル船の純収入
|
281,390
|
316,378
|
388,219
|
862,376
|
825,529
|
|||||||||||||||
|
差し引く：航空運賃と手数料
|
86,460
|
66,628
|
81,734
|
209,361
|
183,922
|
|||||||||||||||
|
定期用船等収入
|
194,930
|
249,750
|
306,485
|
653,015
|
641,607
|
|||||||||||||||
(2)定期レンタル船等値料率：
定期用船等値料率(“TCE料率”)は，会社全体の運営船団の加重平均1日TCE収入を表す。
TCE料率は1日当たりの収入表現を評価する指標である。会社が船型ごとのTCE料率を計算する方法は，TCE収入を報告期間内のレンタル日数で割ることである。上レンタル日数は船舶別で計算され，代表報告期間内に会社が所有またはレンタルした船舶1隻(所有またはレンタル)あたりの利用可能日数とテナント日数である。報告期間内の船の利用可能日数とは，報告期間内にその船(所有またはレンタル)が会社が占有する日数である。定義によると，自船舶の利用可能日数は報告期間内の日歴日に等しく，船舶が関連期間に置場から交付されない限り，借入船舶の利用可能日数は基本定期賃貸契約の日数に等しく，このレンタル期間が1つ以上の報告期間と重なる場合には，関連報告期間に比例して割り当てられる。報告期間内の船の停泊日数とは，報告期間内に，計画外整備，予定乾ドックや特殊あるいは中間検査および放置(あれば)により，船が会社に管理されているが運営できない日数である。
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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(千ドル単位で、TCEレートおよび日数は含まれていません)
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3か月まで
九月三十日
2022
|
3か月まで
六月三十日
2022
|
3か月まで
九月三十日
2021
|
9か月で終わる
九月三十日
2022
|
9か月で終わる
九月三十日
2021
|
|||||||||||||||
|
TCE収入好望角型船舶
|
115,716
|
156,277
|
203,449
|
396,502
|
424,207
|
|||||||||||||||
|
TCE収入パナマ型船舶と超大型船舶
|
79,214
|
93,473
|
103,036
|
256,513
|
217,401
|
|||||||||||||||
|
定期レンタル船の総収益等の収入
|
194,930
|
249,750
|
306,485
|
653,015
|
641,608
|
|||||||||||||||
|
日単位で
|
||||||||||||||||||||
|
船団レンタル日数好望角型船舶
|
5,107
|
5,097
|
5,334
|
15,229
|
14,835
|
|||||||||||||||
|
船団は日パナマ型と超大型船舶をレンタルしております
|
3,362
|
3,389
|
4,166
|
10,289
|
10,851
|
|||||||||||||||
|
艦隊総借地日数
|
8,469
|
8,486
|
9,500
|
25,518
|
25,686
|
|||||||||||||||
|
毎日$単位で
|
||||||||||||||||||||
|
望角型船舶毎日TCE値
|
22,658
|
30,661
|
38,142
|
26,036
|
28,595
|
|||||||||||||||
|
パナマ型と超大型船の1日当たりの総消費量
|
23,562
|
27,581
|
24,733
|
24,931
|
20,035
|
|||||||||||||||
|
定期用船等料率
|
23,017
|
29,431
|
32,262
|
25,590
|
24,979
|
|||||||||||||||
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金海集団有限公司、2022年第3四半期
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