hurn-20221115
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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_____________________
表8-K
当面の報告
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
2022年11月15日
報告日(最初に報告された事件日)
_____________________
ヒュンロンはグループ有限会社に問い合わせます。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州000-5097601-0666114
(国やその他の管轄区域(手数料)アメリカ国税局の雇用主は
法団に成立する)ファイル番号)識別コード)
ファンブレンストリート西550番地
シカゴです, イリノイ州
60607
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(312)583-8700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_____________________

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
☐
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
☐
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
☐
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですヘーンナスダック世界ベスト市場
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐






プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。
2022年11月15日、ヒュンロンコンサルティング集団有限公司(“当社”または“ヒュンロン”)は、当社のいくつかの付属会社と保証人として、その中で指定された貸手及びアメリカ銀行(ノースカロライナ州)を行政代理及び抵当代理として締結し、6億ドルの5年間優先保証循環信用手配を含む、2022年11月15日に、当社のいくつかの付属会社と期日が2022年11月15日の三回目の改正及び再注文信用協定(“改訂信用協定”)を締結した。改訂信用協定の改訂及び再記述を経て二零一五年三月三十一日に締結した二番目の改訂及び再予約信用協定(改訂及び改訂後は“現有の信用協定”)を経て、この協定は当社、当社のいくつかの付属会社、その中で指定された貸手及び行政代理及び担保代理であるアメリカ銀行によって締結され、この協定は6億ドルの優先保証循環信用手配を含み、2024年9月27日に期限が切れる。改正された信用協定は、既存の信用協定下の定価を維持しながら、期限を延長することを規定している。
改訂された信用協定は2027年11月15日に満期になった6億ドル優先保証循環信用手配を規定し、その中の2000万ドルは予備信用証の発行に使用し、1500万ドルは循環限度額ローンに使用する。慣例条件および約束を増加させるいかなる貸金者の承認に基づいて、当社は循環信用融資を増加させるか、総額2.5億ドルに達する定期融資を設立することを選択することができ、それによって改訂された信用協定下の最高利用可能な元金金額を8.5億ドルとすることができる。
改訂された信用協定項の下の初歩的な借金は、既存の信用協定項の下の未返済借款の再融資を提供するために使用され、改訂された信用協定項の下の将来の借金は、運営資金、資本支出、株式買い戻し、買収およびその他の一般企業用途を許可するために使用することができる。
改訂された信用協定によれば、改訂された信用協定に基づく借入金は、1、3ヶ月または6ヶ月の期間SOFR(改訂信用協定参照)または代替基本金利計上に応じて、それぞれの場合に適用保証金が加算される。借入金は最初にSOFR年利率に1.375%を加算し、定期SOFR借入金に属する場合、予備基本金利プラス0.375%で利息を計算し、もし基本金利ローンに属する場合(定義は改訂信用協定参照)。2022年12月31日までの四半期のコンプライアンス証明書を受け取ることを要求した日後、適用される保証金は、当社当時の総合レバレッジ率(改訂信用協定の定義参照)に基づき、定期SOFR借入金については、年間1.125%から1.875%の間、または基本金利ローンについては、毎年0.125%~0.875%である。
当社は当初、この融資の1日未使用金額について年間0.15%の承諾料を支払うことと、発行された信用状と未返済の信用状から抽出可能な最高金額に基づいて年間1.375%の信用状費用を支払うことを要求されました。2022年12月31日までの四半期のコンプライアンス証明書の受信を要求した日の後、承諾料率は毎年0.15%~0.3%の間で変動し、信用状料率は会社の総合レバレッジ率に応じて年間1.125%~1.875%で変動する。
当社とPNC Capital Markets，LLCは持続可能な発展構造代理として、必要な融資者(改訂された信用協定を定義する)の同意を得た後、改訂された信用協定を改訂することができ、当社及びその子会社のある環境、社会と管理目標に関連する特定の重要な業績指標を組み入れることができる。いずれも当該等の改正が発効した後、当社の当該等の主要業績指標に対する当社の表現に基づき、当社は他に適用される利息、承諾料及び信用状費用の比率を若干調整する。承諾料率の場合，これらの調整はすべてのキー業績指標の合計増減0.01%を超えず，定期SOFR借入金，基本金利借入金や信用証料率の場合，これらの調整はすべてのキー業績指標の合計増減0.05%を超えない。
改訂された信用協定によって借りられた金は随時前払いすることができ、割増や罰金を支払う必要はないが、当社は改訂された信用協定による承諾の未使用部分をいつでも永久的に減少または終了する権利がある。
改訂された信用協定の下の融資及び債務は、3つ目の改正及び再署名された保証協定(“改訂された保証協定”)及び3つ目の改正及び再署名された質権協定(“改訂された質権協定”)に基づいてノースカロライナ州アメリカ銀行と担保代理として担保を提供し、この合意に基づいて、当社及び付属保証人は改訂された信用協定に基づいて貸主に優先留置権を付与するが、留置権の規定限度を許可しなければならず、この留置権は当社及び付属保証人の実質的にすべての個人財産資産に優先留置権を付与する。並びに国内のすべての付属会社の株式又はその他の株式の100%及び各権利が投票する権利のある“重大第一級外国付属会社”(改正質権協定を参照)の株式の65%又はその他の株式、並びに各重大な第一級外国付属会社の100%株式又はその他の株式を投票する権利がない。
改正信用協定は常習と慣用陳述と保証を掲載している；保留権、投資、追加債務及び制限された支払いの制限を含むプラスと負の契約；2つの財務的契約：(I)最高総合信用率(改訂された信用協定の定義参照)は3.75~1.00である；しかし、ある取引が発生した時、最高許可総合レバー率は4.25~1.00に増加し、及び(Ii)最低総合利息カバー比率(改訂信用協定の定義参照)は3.00~1.00である；常習及び常習違約事件；及びその他の常習制限。


改訂された信用協定について、当社は改訂信用協定を経たアメリカ銀行、ノースカロライナ州及びその他の契約者にいくつかの約束、手配及びその他の費用を支払い、契約者のいくつかの支出を返還する。
改訂信用プロトコル、改訂保証プロトコル、および改訂質保証プロトコルの上述した説明は、完全であると主張するのではなく、修正信用プロトコル、改訂保証プロトコル、および改訂質保証プロトコルの全文を参照することによって定義され、そのコピーは、それぞれ添付ファイル10.1、10.2および10.3として本プロトコルに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。
改訂を宣言したクレジットプロトコルのプレスリリースのコピーは、当テーブル格8−Kの添付ファイル99.1として提出される。
第2.03項。直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。
上の1.01項で提案した情報は，参照により本2.03項に組み込まれる.
9.01項目。    財務諸表と証拠品です。

(D)展示品
展示品
番号をつける		展示品説明
10.1†
2022年11月15日まで、ヒューロンコンサルティンググループは借り手として、ある子会社は保証人として、融資先とアメリカ銀行は行政エージェントと担保エージェントとして、モルガン大通銀行とPNC銀行は共同シンジガエージェントとして、PNC Capital Markets LLCは持続可能な構造エージェントとして、モントリオール銀行、第五銀行、National AssociationとTD Bank、N.A.は共通ファイルエージェントとして、アメリカ銀行証券会社、JPMorgan Chase Bank、N.A.とPNC Capital Markets LLC、連合席首席コーディネーターと連席簿記管理人を務める。
10.2
3回目の改正と再署名されたセキュリティ協定は、2022年11月15日となっている。
10.3
3回目の改正と再署名された質権協定は、2022年11月15日。
99.1
プレスリリース日：2022年11月15日
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
†    S-K 601(B)(10)(Iv)の規定によれば、本展示品のいくつかの展示品は省略されている。会社は、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意またはすべての漏れた証拠品のコピーを提供することに同意する。


サイン


1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。


ヒュンロンはグループ有限会社に問い合わせます。
(登録者)
日付：2022年11月16日ジョン·D·ケリー
ジョン·D·ケリー
執行副総裁、首席財務官兼財務担当者