2回目の改正と再署名された信用協定

期日は

2022年11月15日

そのうち

Comstock Resources，Inc
借り手として

富国銀行国立協会
管理エージェントとして

本契約の開証は乙に行する

そして

本契約の貸手

使用

富国銀行証券有限責任会社は

アメリカの銀行証券会社は

Capital One国立協会は

第五第三銀行全国協会

みずほ銀行株式会社

地域資本市場地域銀行の部門は

そして

Truist Securities，Inc
共同首席調査官として
共同簿記管理人

そして

KeyBanc資本市場会社
そして
PNC Capital Markets LLC
連合首席調査官として

カタログ

添付ファイルの最高融資額と選定約束一覧表
添付ファイル二信用状発行限度額一覧表

添付ファイルA紙幣の形式

添付ファイルBコンプライアンス証明書フォーマット

添付ファイルCセキュリティツール

添付ファイルD譲渡と仮説表

添付ファイルE“増額承諾書”

添付ファイルFに貸出者証明書表を添付します

添付ファイルGはプロトコルを繰り返します

添付ファイルH納税証明書

別表1.01既存信用状

付表7.05訴訟

別表7.14付属会社及び共同企業；非実質付属会社

別表7.15営業場所およびオフィス

付表7.20ガス不均衡

別表7.21製品の市場普及

別表7.22互換プロトコル

別表7.27労働事務

別表9.02既存債務

別表9.03既存の留置権

別表9.06既存投資

別表9.11既存の制限プロトコル

この日付が2022年11月15日の第2の改正および再記載された信用協定は、Comstock Resources，Inc.(ネバダ州法律によって正式に設立され、存在する会社(“借り手”)であり、各貸手は時々本協定の当事者とし、富国銀行全国協会(その個人として富国銀行)を貸手とする行政代理(法律の実施または本契約に基づいて別途規定されている後継者とともに、“行政代理”と呼ばれる)と開証行との間で締結される。

双方の合意は以下のとおりである

リサイタル

(A)借主、その中で指名された行政エージェント、貸手の当事者、およびその中で示された他のエージェントおよび当事者は、2019年7月16日のこの特定の改訂および再署名されたクレジット協定(本協定の発効前に修正された“既存の信用協定”)の当事者である。

(B)借主、行政代理人、貸金人(定義は以下参照)、および他の代理人および当事者は、有効日(以下に参照)の前の期間または日付で測定された要求に影響を与えることなく、既存の信用協定を補充および置換することを望む既存の信用協定を改訂および再記述することを望む。

(C)(I)モントリオール銀行、(Ii)Natixisニューヨーク支店、(Iii)フランス興業銀行、(Iv)フランス農業信用銀行企業および投資銀行、(V)OCM Engy Holdings、LLC、(Vi)Oaktree Opportunities Fund xB Holdings(デラウェア州)、L.P.(Vii)Oaktree Value Opportunities Fund Holdings，L.P.，および(Viii)米国銀行クレジット製品意欲は、発効日に貸手として停止する(いずれも貸手から“脱退”身分)。

本プロトコルに記載されている相互契約およびプロトコル、ならびに以下に言及される融資、クレジット延期および約束を考慮すると、双方は、発効日前に既存または本明細書でより完全に説明された日付または期間で測定された既存のクレジットプロトコルの要求に影響を与えることなく、有効日から発効される既存のクレジットプロトコルのすべての内容を修正し、再確認することに同意する。

第一条
定義と会計事項

1.01節以上で定義したターム本プロトコルで用いられる(以下のように定義する)ように，以上で定義した大文字用語ごとに上記の意味を持つ.

1.02節のいくつかの定義された用語.本プロトコルで用いられる次のような大文字用語の意味は以下のとおりである

“2021年優先債券発行”とは、2029年優先債券と2030年優先債券の発行を指す。

“2029年優先手形”とは、借り手が2029年優先手形文書に基づいて2021年3月4日に発行した元金総額12.5億ドルの6.75%優先無担保手形を指す。

“2029年優先手形文書”とは、借り手が発行者として、米国株式譲渡信託会社が受託者として、1つまたは複数の貸金者を保証人として、2021年3月4日に発行されたある契約、およびこれに関連して締結されたすべての関連文書を指し、これにより2029年優先手形が発行され、本条項に基づいて時々改訂、再記述、修正または補充することができる。

“2030年優先手形”とは，借り手が2030年優先手形文書により2021年6月28日に発行した元金総額965，000，000ドル，利子率5.875の優先無担保手形である。

“2030年優先手形文書”とは、借主を発行者とし、米国株式譲渡信託会社を受託者とし、1つ以上の貸金者を保証人とし、2021年6月28日に発行されたいくつかの契約と、これに関連して締結されたすべての関連文書とを意味し、これにより2030年優先手形を発行し、本条項に基づいて時々改訂、再記述、修正または補充することができる。

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するか否かを意味する。

“口座制御プロトコル”とは、行政エージェントに任意の融資先に行政エージェント、融資者の適用、およびそのような預金口座、証券口座または商品口座を開設する適用金融機関間の任意の預金口座、証券口座または商品口座の“制御権”を付与する形態および実質的に行政エージェントに合理的に満足させる制御プロトコルを意味し、司法管轄区域で有効な“統一商法”に定義されている。

追加融資者“は、2.06(C)(I)節で与えられた用語の意味を有する。

追加の借主証明書“は、2.06(C)(Ii)(F)節で与えられた用語の意味を有する。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

前金契約“とは、任意の借り手を意味する：(A)任意の融資先から石油および天然ガス資産の生産または製造された炭化水素の購入価格を支払うための任意の支払い(”前払い“)を受ける権利があるか、または買い手または買い手の口座に炭化水素を実際に送達する前に支払うか、炭化水素が実際に生産されているかどうかまたは実際に交付する必要があるかどうかにかかわらず、または(B)買い手に支払いの代わりにこれらの炭化水素の交付を拒否する選択権または権利を付与する支払い先を意味する。上記のいずれかの場合、前金は、販売および交付時に、前記炭化水素の全額支払いとして使用されるか、または前記炭化水素の一部の購入価格またはあるパーセントまたは一部の炭化水素の支払いとしてのみ使用される。しかし、任意のガス販売または購入契約または任意の他の種類の契約に“請求または支払いしない”という標準条文を加えること自体は、この契約が本条例で示される前払い契約を構成していない。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“影響を受けた融資”は，3.03(B)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“選定承諾額合計”とは、いつでも、2.06節の増加、減少、または終了による選択された承諾額の合計を意味する。発効日までに選定された引受総額は15億ドル。

いつでも“最高貸方金額を合計する”とは、最高貸手金額の合計であり、最高貸手金額は2.06節に従って減少または終了することができるので、最高貸方金額の合計を意味する。発効日までの合計最高貸方金額は3，500，000，000ドルである。

“循環信用リスク総額”とは、すべての融資者のいつでも循環信用リスク総額を意味する。

協定“とは、この第2の改正および再署名されたクレジット協定を意味し、この協定は、時々修正、修正、補足、または再記述される可能性がある。

“予備基本金利”とは、任意の日の年利(必要があれば、1%の次の1%に切り捨てる)、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効する連邦基金実金利に1/2を加え、(C)その日(またはその日が営業日でない場合、前の営業日)から1ヶ月間の調整期間SOFRプラス1%(1.00%)の最大者を意味する。ただし、本定義第(C)項は、調整後のSOFR条項が使用不可能または確定できない任意の期間には適用されない。最優遇金利、連邦基金有効金利又は調整後期限SOFRの変化による予備基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、連邦基金有効金利又は調整後期限SOFRの発効日から発効しなければならない。疑問を生じないために、予備基本金利が1.00%を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、この金利は1.00%とみなされるべきである。

反腐敗法とは、アメリカ合衆国が借主又はその子会社に時々適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“反テロ法”は，7.23節でこの用語を与える意味を持つ.

“適用保証金”とは、いずれの日においても、任意のABRローンまたはSOFRローンについて、または以下の表において本契約項の下で支払われるべき任意の承諾料について規定される承諾料料率(“承諾料料率”)を意味し、場合によっては、その際に有効な選定承諾額使用率に基づいて、以下で選定された承諾額使用率メッシュにおいて規定される年率をいう

適用保証金の各変更は，その変更が発効した日から発効日直前の日までの期間に適用される

しかしながら、借り手がいつでも第8.12(A)節の規定に従って備蓄報告を提出できなかった場合、備蓄報告が提出される前に、“適用保証金”とは、選定された承諾使用率が最高水準にあるときに上記電力網に規定される年利率を意味する。

適用割合“は、任意の貸主にとって、有効日までの貸主の選択された承諾額が、総選択された承諾額のパーセントを占めることを意味し、この割合は、添付ファイル1に記載される(第2.06節に従って時々修正することができ、(B)貸主が第12.04(B)節の譲渡に従って時々修正することができる)。

承認相手側“とは、(A)任意の貸主または貸手の任意の関連会社、および(B)BBB+/BBa 1として格付けされた任意の長期優先無担保債務がBBB+/BBa 1に格付けされたムーディまたはその同等の格付けされた任意の他の人を意味する。

“認可石油エンジニア”とは、(A)オランダSewell&Associates，Inc.および(B)行政エージェントが合理的に受け入れた任意の他の独立石油エンジニアを意味する。

承認基金“とは、任意の人(自然人(または自然人の主要な利益のために所有および経営されている持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)を意味し、その通常の業務中に、商業銀行循環融資および同様のクレジットの発行、購入、保有または投資に従事し、(A)貸手、(B)貸主の関連会社または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“Arkoma”とは，Arkoma Driling，L.P.，テキサス州の有限共同企業を指す。

譲渡および負担とは、貸金人および譲受人(第12.04(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および負担を意味し、添付ファイルDまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態で行政エージェントによって受け入れられる。

利用可能期間“とは、有効日から終了日(ただし終了日を含まない)までの期間を意味する。

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限であり、本プロトコルに従って利息期限の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)そうでなければ、基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の任意の支払期間を意味し、この期限は、基準に従って計算された利息を支払うために使用または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、場合によっては、その日まで含まれず、疑問を生じることがない。3.03(C)(Iv)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“銀行価格デッキ”とは、行政エージェントが時々借り手に提供する石油、天然ガスおよび他の炭化水素の長期曲線であり、この曲線は、行政エージェントによって時々借り手に提供され、当時の行政エージェントが同様の場合の借り手の石油および天然ガス備蓄に基づく信用に基づいて使用された銀行価格と一致する。

銀行製品“は、(A)ショッピングカードを含む商業および会社のクレジットカード、(B)プリペイドカード、(C)金庫管理サービス(スキャンコード、支払い制御、自動手形交換所取引、返品、貸越、および州間預金ネットワークサービスを含むが、これらに限定されない)のいずれかを意味する。

銀行製品サプライヤー“とは、借り手または制限された子会社が銀行製品を提供する任意の貸手またはその付属会社を指すものである。

“基本金利用語SOFR決定日”は、“用語SOFR”の定義において用語に付与される意味を有する。

“基準”とは、最初に用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照金利またはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利の代わりに3.03(C)(I)節に従って適用された基準置換を意味する。

基準代替“とは、任意の基準移行イベントについて、(A)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(1)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がこのような金利を決定するメカニズム、または(2)当時ドル建ての銀団信用融資基準の任意の変化の中で、または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)に関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定することを意味する。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準代替調整“とは、そのときの基準を任意の適用可能な利用可能な期限の未調整基準で代替する任意の代替について、利害調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または方法を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関が適用される未調整基準で基準を代替するために、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われている決定利差調整のための市場慣行を適切に考慮することを意味する。このような基準の代わりに、ドル建て銀団クレジット配置の適用可能な未調整基準で置換するための、このような利差調整を計算または決定する方法。

“基準交換日”とは，そのときの基準に関する以下のイベントのうち比較的早く発生したイベントである

(A)“基準移行イベント”定義(A)または(B)項に属する場合は、以下の両方のより遅い日を基準とする：(I)公開宣言または公開された資料の日付および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)管理者が、基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日；または

(B)“基準移行イベント”の定義(C)項については、基準(又は基準の公表部分を計算するための管理人又はその基準(又はその一部)管理人の監督者は、“国際証券事務監査委員会組織(国際証監会組織)財務基準原則”の第1の日を決定し、該当しないか、又は該当しないことを宣言する。しかし、これらが代表的ではなく、規定に適合していない場合、または一致しない場合は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、(C)条に示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)項又は第(B)項のいずれかの基準に係る場合、“基準交換日”は、当該基準(又は基準の公表された部分を算出するための)の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された部分を算出するための)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準管理人または基準管理人(または計算のタイミングで使用される公表された部分)を表す公開声明または情報開示

管理者が基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能なテノールを永久的または無期限に停止したことを宣言するか、または発表すると、後任の管理人は、基準(またはその部分)の任意の利用可能なテノールを提供し続けるであろう

(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)基準管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または基準管理人(またはその構成要素)の監督管理担当者の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な約束者が代表性を有さないか、または指定された将来の日まで代表性を有さないか、または国際証券事務監察委員会組織(国際証監会組織)の“財務基準原則”に適合しないか、または該当しない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“は、基準移行イベントについて、(A)適用される基準交換日および(B)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90(90)日未満である場合、その宣言または発行日)のうちのより早い日を意味する。

“基準使用不可期間”とは，(A)基準交換日からの期間(あれば)であり，このとき基準交換がなければ本契約項のすべての目的と，第3.03(C)(I)および(B)節で規定されるいずれの融資文書についても，基準交換が発生したときまでである

3.03(C)(I)節の規定により，本プロトコルと任意の融資文書下のすべての目的に当時の基準を置き換える.

利益所有権証明“とは、融資先利益所有権に関する”利益所有権条例“によって要求される証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。

“理事会”とは、アメリカ合衆国連邦準備制度理事会または任意の後続政府機関を意味する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じタイプのローンを指し、SOFRローンについては、単一利子期間が有効な融資を指す。

“借入金基数”とは，2.07節で決定された額といつでも等しい額であり，その額は第2.07節または第8.13(C)節に応じて随時調整可能である.

“借入基数不足”とは、いつでも、循環信用リスク総額が当時の有効借入金基数を超えた額を意味するが、いかなる借金基数不足の存在と額を確定するためにも、いかなる信用証項下の債務はいかなる日においても未返済とみなされず、当該等の債務がその日に現金で担保されている限り。

“借入基数不足確定日”とは，行政エージェントが借り手(A)総信用リスクが(B)当時有効な借入基数を超えたことを通知する日である.

借入基礎不足確定日毎に、“借金基礎不足支払日”とは、その借金基礎不足確定日の直後の連続する4(4)ヶ月の毎月の該当日を意味し、またはいずれかの月に該当する日付がない場合は、その月については、その月の最後の日であるが、いずれかの対応日が営業日でない場合、その月の借入基礎不足支払日は、その対応日の直後の営業日とする。

“借入基礎価値”とは、融資先が明らかにした埋蔵量を構成するいかなる石油や天然ガス財産についても、行政代理人が

2.07節の規定により、このような石油及び天然ガス財産は、最近、本契約項の下の借入基地を確定又は再決定する際に、このような石油及び天然ガス財産を決定又は再決定する。

“借入請求”とは、借り手が第2.03節に基づいて提出した借入請求をいう。

営業日“とは、(A)ニューヨーク連邦準備銀行が閉鎖された土曜日、日曜日または他の日ではなく、(B)法律の認可またはニューヨーク、ニューヨーク、シャーロット、ノースカロライナ、またはテキサス州ダラスの商業銀行が引き続き閉鎖されることを要求する日ではない。

誰の“資本賃貸義務”とは、その人が任意の資本賃貸項の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、その義務の金額は、公認会計基準に従って決定された資本化金額でなければならない。

資本リース“とは、任意の者について、本契約日に基づいて発効すべき公認会計原則に従って、賃貸料支払い責任を有する者(有無にかかわらず)の貸借対照表に資本リースとして記録されたすべてのリースを意味する。

“現金担保”とは、1つ又は複数の開証行又は貸金人の利益のために、行政代理行への質抵当及び預託又は行政代理行に交付し、信用証リスクである担保又は貸手が信用証支払い、現金又は預金口座残高に資金を提供する義務を有する担保、又は、行政代理行及び適用される開証行が自ら適宜取り決めた場合、各場合において、行政代理行及び当該開証行が満足する形態及び実質書類に基づいて、行政代理行への質抵当及び預け入れ又は他の信用支援を行う。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物投資”とは、

(A)アメリカ合衆国の直接債務またはその元金と利息がアメリカ合衆国の無条件に保証された債務(またはアメリカ合衆国の任意の機関によって無条件に保証された債務)は、いずれの場合も、その債務を取得した日から1年以内に満期となる

(B)商業手形を取得した日から二百七十(270)日以内に満了し、その取得日に標普又はムーディーズが取得できる最高信用格付けを有する商業手形投資；

(C)アメリカ合衆国の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の任意の国内事務所によって発行または担保または保管され、その発行または提供された通貨市場預金口座による預金、銀行引受為替手形、および取得日から百八十(180)日以内に満期となる定期預金への投資

資本、黒字、未分配利益の合計が5億ドル以上の州であってもよい

(D)上記(B)項に記載の証券と上記(C)項に記載の基準を満たす金融機関との間で締結された期限が30(30)日を超えない包括的担保買い戻し契約；

(E)以下の条件を満たす通貨市場基金または同様の基金：(I)1940年の“投資会社法”下の米国証券取引委員会第2 a-7条に記載された基準に適合すること、(Ii)AAA級に標準化されたか、またはムーディーズによってAAA級に評価されたこと、および(Iii)少なくとも5，000，000，000元のポートフォリオ資産を有すること。

“不慮の事故”とは、借り手またはその任意の制限された子会社の任意の財産の任意の損失、死傷または他の損害、または任意の国有化、収用権の権限の下、または非難または同様の手続きによって、借り手またはその任意の制限された子会社の公平な市場価値が50，000，000ドルを超えることを意味する。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年の証券取引法及びその下の“米国証券取引委員会規則”が本条例の施行日から施行された意味に適合する)が、直接又は間接的に、実益方式又は登録されて株式の所有権を取得し、その額が35%以上であり、借り手の発行及び未発行の議決権権益総額のうち、所有者の実益が所有されることが許可されている割合をいう。(B)借り手取締役会多数席(空席を除く)の保有者は、(I)借主または承認者の取締役会によって指名されたわけでもなく、(Ii)そのように指名された取締役から委任されたか、または(Iii)承認者によって委任されたものでもなく、(C)承認所有者以外の任意の人または団体によって借り手者への直接または間接支配権が取得されたか、または(D)債務文書、高級手形または優先株文書を許可する条項に基づいて、制御権が変更された。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約が発効日後に通過または発効すること、(B)任意の政府当局が発効日後に任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用を変更すること、または(C)任意の政府当局が発効日後に任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行することを意味する(法的効力があるか否かにかかわらず)。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、どのような場合に制定、通過または発行された日であっても、“法的変更”とみなされるべきである。

CLO“とは、その通常の業務中に発行、購入、保有、または他の方法で商業銀行循環融資および同様のクレジット延長に投資し、融資者またはその関連会社によって管理される任意のエンティティ(会社、共同企業、信託、または他の機関を問わない)を意味する。

“法規”は時々改正された1986年の国内税法、及び任意の後続法規を指す(本文は他に規定がある者を除く)。

担保“とは、債務保持者が利益を得るために、任意の担保ツールに基づいて行政代理を受益者とする担保権益が付与されたと主張する任意の貸金者の任意の財産を意味する。

“承諾料率”の意味は“適用保証金”の定義と同じである。

“商品口座”は、UCC 9条に規定されている意味を持たなければならない。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)といかなる後続法規、及び当該等の法規に基づいて公布されたいかなる法規を指す。

“適合性証明書”とは，8.01(C)節で述べた証明書であり，基本的には添付ファイルBの形式をとる.

適合変更“とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(”予備基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の変更を意味する。期間の適用性および長さ、5.02節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェントの決定は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映して実施するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することは行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントによって決定される本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“総合純収入”とは、借り手及びその制限された付属会社が任意の時期において、借り手及びその付属会社の純収益(又は損失)の和を意味する

制限された子会社(A)いずれかの人(借り手を除く)が制限された付属会社でない場合は、借り手の純収入は総合純収入に計上されなければならないが、当該他の人がその期間内に実際に借主又は制限された付属会社に現金で支払う場合(場合により決まる)の配当金又は割り当てられた額が制限されている場合は、借り手の権益は総合純収入に計上されなければならない。当該制限された付属会社がさらに第(B)項に記載の額を借り手に分配することを排除せず、(Ii)借入者の当該期間の純損失における権益を当該総合純収入を決定する際に計上しなければならない場合；(B)上記の間の制限された付属会社の純収益(損失は含まないが)であるが、制限された付属会社が配当金または同様の分配、譲渡または融資の支払いを宣言または支払いすることを限度とし、制限された付属会社の組織文書または制限された付属会社に適用される任意の合意、文書、または法律を適用する条項は、その時点では許可されていないか、またはそれぞれの場合に制限または禁止されていない, (C)制限された付属会社になった日、または借り手またはその任意の制限された付属会社と合併または合併した日、またはその人の資産が借入者または任意の制限された付属会社によって取得された日前に累算されなければならない純収入(または損失)；(D)その期間内の任意の非常にまたは異常な損益；(E)会計原則変更の累積影響および資産減記または減記に起因することができる任意の損益(ASCテーマ410(前Fas 143)によって生じる損益を含む)、(F)ヘッジ取引または他の金利プロトコル、通貨プロトコルまたは商品プロトコル(ASCトピック815(前Fas 133)の適用によって生成される非現金収益または損失または費用を含むが、任意のヘッジ取引の終了に関連する任意の現金または支払い)、および(G)非流動資産の任意の減記または減値(任意の上限減記を含む)を明確に含む必要がある。第9.01(A)節に記載された財務比率の特定について、任意の基準期間の総合純収入を計算する場合、借り手または任意の制限された付属会社がこの基準期間内の任意の時間に任意の重大な処置または重大な買収を行う場合、または制限されていない付属会社または制限された付属会社として付属会社を指定する場合、この基準期間の総合純収入は予備試験ベースで計算されなければならない。

“連結限定子会社”とは、連結子会社に属する限定的子会社をいう。

連結子会社“とは、借り手の各子会社(現在存在しているか、後に作成または買収されているかを問わず)を意味し、その財務諸表は、公認会計基準に従って借り手の財務諸表と連結されなければならない。

“制御”とは、投票権を行使する能力にかかわらず、誰かの管理または政策の方向を指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味する

権力は、契約や他の方法を通じて。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

債務“は、誰にとっても、重複することなく、(A)その人の借入金または任意の種類の預金または立て替えに対するすべての義務、(B)その人が債券、債権証、手形または同様の手形で証明するすべての義務、(C)その人が通常利息費用を支払うすべての義務、(D)その人が条件付き売却または他の所有権保留協定に従って取得した財産に対して負うすべての義務、を意味する。(E)当該者が財産又はサービスの遅延購入価格について負担するすべての債務(通常業務中に招く超過期間が六十(60)日を超えない支払帳簿を含まない)；(F)当該人が所有又は取得した財産の留置権を担保とする他の者のすべての債務(又は当該債務の所有者が当該債務又は他の権利を担保として既存の権利を有する。)は、当該人が保証した債務が負担されているか否かにかかわらず、(G)当該人の他人の債務のすべての保証を行う。(H)当該人の所有資本リース義務。(I)口座側である当該者は、信用状及び保証書のすべて又は義務を有する。(J)資格を満たしていない株式；(K)当該人は、銀行引受為替手形のすべて又は義務を有するか、又は義務を有する。(L)当該人は、法により強制的に実行可能な任意の純額決済義務を履行した後、交換協定に従って負担されるすべて又は義務を有する。(M)当該人は、他人の財務状況又は契約又は他人の債務を維持又は購入するすべての義務又は承諾を維持又は誘導する。(N)炭化水素の義務を含む商品、貨物、またはサービスの送達は、1つまたは複数の前払いを支払うことができる, 通常の業務中の天然ガスバランス調整に加えて(ただし、そのような事前支払いに限定される)；(O)“受取即時払い”または同様の合意によって規定される義務(決定された輸送または掘削契約によって規定される義務を除く)、および(P)その人によって生成された、またはその人が直接または間接的に支払いを受けて生成された任意の生産支払いの未清算残高。誰の債務も、その人のこのような義務が公認会計基準の下でその人の責任の範囲内に含まれていなくても、その人がそれに対して法的責任を負う限り、その人の上記の性質のすべての義務を含むべきである。誰の債務は、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人がその他の人の所有権権益またはその他の人との他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるため、そのような債務の条項がその人がこれに対して法的責任を負わないことを規定しない限り、その人はそれに対して法的責任を負わないと規定される。

上記の規定にもかかわらず、一人の“債務”は含まれてはならない

(1)公認会計原則に従って減値されたか、または満期時または償還時にそのすべての債務を償還するのに十分な金額または現金または現金等価物投資、およびすべての利息およびプレミアム(あるような))が、他の留置権制約を受けずに設立または質権された他の保有権によって制限されることなく、そのような債務保有者の利益のために設立または質権された任意の債務；

(2)人は、石油または天然ガス財産の所有権権益と交換するために、掘削または開発井の全部または一部の掘削、完了または他の費用の任意の合意または同様の手配の任意の義務(合意は、最高支払義務の制約を受ける可能性があり、その後、費用は、その中の仕事または参加権益に従って、または当事者の合意に従って分担される可能性がある)または油井上で掘削、完了または他の作業を行うことに同意する。

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

“違約貸金人”とは、第2.11(B)項に別段の規定があることを除き、いずれかの貸主が(A)本合意により資金を提供する日から2(2)営業日以内に違約することを規定し、(B)本合意により資金を提供する日の後2(2)営業日以内に信用状支払いに参加する任意の部分に資金を提供することができなかったことをいう。(C)満期日から3(3)営業日以内に、善意の論争の標的でない限り、本プロトコルの下で支払うことを要求する任意の他のお金を行政エージェントまたは任意の他の貸主に支払うこと、(D)行政エージェント、借り手または融資を発行する貸手に通知されたか、またはその貸手が本合意の下でのすべてまたは任意の資金義務を履行しないことを公言したこと、(E)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に履行できなかったこと。本契約項下の所期資金義務を履行することを行政代理人及び借り手に書面で確認する(条件は、当該貸主が行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(E)によりもはや違約貸金者ではない)、又は(F)すでに又は直接又は間接を有する親会社：(I)任意の債務救済法下の訴訟の対象となり、(Ii)その指定係、管財人、管理人、受託者、管理人、管理人、債権者又はその業務又は資産の再編又は清算を担当する類似者の利益の譲受人, 連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州や連邦規制機関を含む、または(3)自己救済行動の対象となる；ただし、(X)貸金人は、政府当局又はその道具が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで違約貸金者になってはならない；及び(Y)監督当局又は監督機関は、“2007年オランダ金融監督法”(随時改正され、任意の相続人を含む)に基づいて、貸金人又は個人委任管理人、仮清算人、保管人、受付人、受託者、又は他の同様の役人になってはならない

第(X)項および第(Y)項のいずれかの場合、このような所有権権益が、融資者に免除をもたらすか、または米国内の裁判所の管轄から保護するか、またはその資産の判決または差し押さえ命令の実行を免れるか、または貸金人(または政府当局または文書)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、(F)項に記載されたイベントとみなされてはならない。行政代理は、上記(A)~(F)条の1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借主、各開証行、および各貸金者に当該決定に関する書面通知を出した後、当該貸金者は違約貸手とみなされるべきである(第2.11(B)節の制約を受ける)。

“預金口座”はUCC 9条に規定されている意味を持たなければならない。

“指定司法管轄区域”とは、その国または地域自体またはその政府が任意の制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する。

処分“とは、任意の財産の任意の売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、または他の処置を意味する。用語“処置”および“処置”は、それに関連する意味を有する。

“資格を満たさない持分”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の担保または他の持分の条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(I)満期または強制償還(他の方法で資格に適合しない持分を含まない)、債務超過または他の方法に従って、(Ii)その所有者によって償還される任意の持分を選択することができ、(Ii)その所有者によって償還を選択することができる(他の方法で資格に適合しない持分を除く)、(Iii)規定による現金または他の財産の定期支払または配当を意味する。または(Iv)満期日後180日前に、不適格持分を構成する債務または任意の他の持分に変換するか、または交換することができる；しかし、本合意の場合、優先株は不適格な株式を構成してはならない。本協定の場合、いつでも返済されていないとみなされる不適格持分の金額は、借り手及びその制限された付属会社が当該等の不合格持分の満了時又は当該等の不適格持分の任意の強制償還条項に基づいて支払う義務がある可能性のある最高額であり、課税配当金を含まない。

“ドル建て生産支払”とは、借り手又は制限された子会社の生産支払義務を意味し、公認会計原則に従って負債記録として、及びこれに関連するすべての承諾及び義務をいう。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“国内子会社”とは、米国内の任意の司法管区の法律に基づいて設立された任意の制限された子会社を意味する。

EBITDAX“は、任意の期間内に、その期間の総合純収入に、借り手および制限された子会社がその期間の総合純収入を決定する際に差し引く以下の費用または費用の合計を加算するが、重複しない：(A)支払われたまたは計算すべき所得税および特許権税、(B)利息支出、(C)償却、損失および費用、(D)米国会計基準第815号特別テーマ(元FAS 133号)、米国会計基準第410号(元FAS 143号)または米国会計基準第360号(元FAS 1444号)の適用による任意の非現金損失または費用；(E)石油および天然ガス探査および廃棄費用(すべての掘削、掘削完了、地質および地球物理費用を含む)；(F)非常に、非常に、または非日常的な費用、費用または損失。(G)この期間の総合純収入の他の非現金費用(任意の将来の期間の現金支出を表す計算すべきまたは準備金を表す任意のこのような非現金費用は含まれないが、限定される訳ではないが、株式ベースの報酬、ヘッジ、上限テスト減価または減価に関連する費用、借り手およびその子会社の取締役および従業員が所有する持分に関連する限定的な支払いを含む)；(H)取引費用；(I)任意の投資、非一般課程買収、非一般課程処分、株式発行、資本再編、再融資または本協定で発生することが許可されている債務の発生、再融資または返済に関する実際、合理的かつ文書記録された取引コスト、費用、費用および課金(それぞれの場合、法的費用、所有権、環境および他の第三者デ職調査コスト、移行管理費用、購入価格調整として売り手に支払う閉鎖前管理費用を含むがこれらに限定されない), (I)本条(I)に基づいてEBITDAXを決定する際に振り込まれる総額は、(I)$100，000，000および(Ii)EBITDAX(本条(I)に従って任意の増加前に定められる)の10.0%を超えてはならない；(I)この期間の総合純収入を計算する際に含まれる任意の非現金収入および(Ii)総合純収入を増加させる任意の非常または非常項目。第9.01(A)節に記載された任意の財務比率の決定に関連する任意の基準期間のEBITDAXを計算するために、借り手または任意の制限された子会社が基準期間内の任意の時間に任意の重大な処理または重大な買収を行った場合、または子会社を非制限子会社または制限された子会社として指定した場合、基準期間のEBITDAXは形式的に計算されるべきである。

上記の規定があるにもかかわらず、第(A)、(C)~(G)項のいずれかの制限された子会社に規定されている項目は、EBITDAXを計算する際にのみ総合純収入を計上しなければならない

(A)総合純収入を算出する際に当該制限された付属会社の純収益又は損失の程度を計上する(及び同じ割合で計算する)；及び

(B)決定された日に、制限された子会社が、その組織文書およびそのような割り当てに適用される各適用法律、合意、または判決に基づいて、借り手に対応する額を割り当てることを許可する範囲内。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，6.01節で規定された条件(または12.02節により棄却)を満たす日付である.

選択された約束“とは、各貸主について、本契約項の下で融資および参加信用状を提供する承諾を意味し、本契約項における融資者の循環信用リスクの最高合計金額を代表する金額として表され、”選択された約束“は、(A)第2.06節に従って時々修正され、(B)第12.04(B)節による譲渡に基づいて時々修正されることができる。各貸手が選択した承諾額を代表する金額は、選択された承諾額総額における融資者の適用割合であるべきである。各貸手が最初に選択した承諾額は、添付ファイル1の“選択された承諾額”というタイトルの下で、融資先の名前と相対的に列挙される

選択されたコミットメント増加証明書“は、2.06(C)(Ii)(E)節で与えられた用語の意味を有する。

選択された承諾額使用パーセンテージ“とは、その分子がその日における貸金人の循環信用リスク総額である任意の日に百分率で表されるスコアを意味し、その分母は、その日に発効する選択された承諾額の合計である。

“電子記録”は、“米国法典”第15編7006節でこの用語に付与された意味を有し、その意味に基づいて解釈すべきである。

“電子署名”は，“米国法典”第15編7006節でこの用語に与えられた意味を持ち，その意味に基づいて解釈すべきである.

“工学報告”は，2.07(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つ.

環境法とは、借り手又は任意の子会社が業務を行う任意及びすべての司法管轄区域、又は借り手又は任意の子会社が存在する任意の地域、又は借り手又は任意の子会社の任意の財産が存在する地域を意味し、改正された“清浄空気法”、“改正された”清浄空気法“、”1980年の総合環境、反応、補償及び責任法“(”環境、反応、補償及び責任法“)において有効な、汚染、健康、安全、環境又は自然資源の保護又は回収に関連する任意の方法及び全ての政府要件を含むが、これらに限定されない。改正された“連邦水汚染制御法”、改正された1970年の“職業安全と健康法”、改正された1976年の“資源節約と回収法”、改正された“安全飲用水法”、改正された“有毒物質制御法”、1986年に改正された“スーパー基金改正と再授権法”、改正された“危険材料輸送法”およびその他の環境保全または保護政府の要求。この定義、第7.06節、および第8.10節については、用語“油”は、“石油保護法”に規定された意味を有するべきであり、用語“危険物質”および“放出”(または“脅かされた放出”)は、“環境、環境、環境および環境法案”に規定された意味を有し、用語“固体廃棄物”および“処分”(または“処分”)は、“資源保護法案”に規定されている意味を有し、用語“石油および天然ガス廃棄物”は、テキサス州自然資源法典91.1011節(“91.1011節”)に規定された意味を有するべきである。ただし、条件は、(A)“行政手続法”、“経済、社会、文化的権利、および政治的権利国際条約”、または91.1011条のいずれかが改正されて、その定義された任意の用語の意味を拡大することである, このようなより広い意味は、改正案の施行日後に適用され、(B)借り手または任意の子会社の任意の財産が存在する州または他の司法管轄区域の法律が、“石油”、“有害物質”、“放出”、“固体廃棄物”、“処分”または“石油および天然ガス廃棄物”の意味を確立した場合、この意味は、“石油条例”、“環境および環境影響報告法”、“資源·環境保護法”または91.1011条に規定されている意味よりも広い場合に適用されるべきである。

持分“とは、株式株式、共同企業権益、合弁企業権益又は類似実体の権益、有限責任会社の会員権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、並びにその所有者に任意のそのような持分を購入又は取得する権利を付与する任意の承認持分証、オプション又はその他の権利を意味する。

“持分発行”とは、借り手が借り手の任意の株式(不適格株式を除く)または借り手株主の任意の他の出資を公開または個人発行および売却することを意味するが、従業員福祉計画に基づいて発行された証券は“株式発行”とみなされてはならない。

“従業員退職収入保障法”は、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその任意の後続法令、及びこの法令に基づいて公布された規則及び条例をいう。

ERISA関連者“とは、借り手又は子会社と共にERISA第4001(B)(1)節又は規則第414条(B)、(C)、(M)又は(O)項に示す”単一雇用主“とみなされる各業種又は企業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する。

EERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043(C)節に記載された”報告可能イベント“およびそれに基づいて発表された条例を意味するが、ERISA第4043(C)節で示される30日の通知期間が放棄されたイベントを除く。(B)放棄するか否かにかかわらず、その計画に適用される年金支給規則を満たすことができなかった任意の計画、(C)借り手、子会社、またはEERISA付属会社がEERISA第4001(A)(2)節で定義された”主要雇用主“の計画年間脱退計画である。(D)計画終了の意向通知を提出するか、または“ERISA”第4041条に従って計画修正案を終了とみなす；(E)PBGCが計画を終了する手順を提起するか、または(F)“ERISA”第4042条によれば、任意の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理する任意の他のイベントまたは条件を構成することができる。

“誤払い”は，11.12(A)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“誤った借金譲渡”は，11.12(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，11.12(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤返金不足”という語の意味は，11.12(D)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”の意味は，10.01節でこの用語に与えられた意味と同じである.

超過現金“とは、任意の場合、借り手およびその制限された子会社(現金を含まない)の現金および現金等価物投資総額が、その時点で有効な選択された約束総額の(X)$150，000，000および(Y)10%(10%)を超える大きな者を意味する。

除外口座“とは、以下の1つまたは複数の目的のみに使用される預金口座を意味する：(A)賃金およびそれに関連する税金および他の従業員の賃金および福祉、ならびに未払いの従業員補償(賃金、賃金、福祉および費用補償を含む)、(B)販売税を含む税金の支払い、または(C)信託口座または受託または信託口座として、または借り手またはその制限された子会社以外の者の利益である

借り手または任意の制限された子会社の営業口座、収入口座または入金口座は、除外口座を構成します。

“現金排除”とは、(A)借主または任意の制限された子会社が排除口座内の任意の現金または現金等価物に投資し、(B)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って現金担保として保有する任意の現金または現金等価物投資を意味し、(C)それぞれの場合、(I)借り手または任意の制限された子会社の真の支出を満たすためにのみ発行または開始された小切手、電信為替または自動決済所振替、および(Ii)本プロトコルによって禁止されていない取引および通常の業務中に、(D)任意の貸金者は、拘束力および強制的に実行可能な約束に従って、10(10)営業日以内に債務を返済する約束に基づいて、第9.14節に従って債務を返済するための貸金側現金；ただし、本条項(D)に従って除外された現金は、いつでも10(10)連続営業日を超えてはならず、除外された金額は、契約承諾の金額を超えてはならず、(E)任意の貸手は、独立第三者と締結された拘束力および強制実行可能な売買協定に従って、借入先が獲得する財産の購入価格を支払うための現金のために使用されるであろう。ただし、本条項(E)により除外された現金は、いつでも連続して10(10)営業日の排除を超えてはならず、排除された金額は、当該売買協定に要求される金額を超えてはならない。

“排除された交換義務”とは、任意の交換プロトコルについて、借り手または保証者の全部または一部が保証されている場合、または借り手または保証人が任意の交換プロトコル(またはその任意の保証)を保証するための保証である場合、商品取引法または任意の規則に従って違法または違法になり、この範囲内で、任意の交換プロトコルの任意の債務を意味する。借り手または保証人が、借り手または保証人に保証を提供する際に、任意の理由で“商品取引法”で定義された“合資格契約参加者”を構成することができなかったため、または任意のスワップ協定に対する保証権益の債務が発効するため、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)。管理限界が1つ以上のスワップの総合意に従って任意のスワッププロトコルについて任意の債務を生成する場合、この免除は、任意のスワップ(個別取引を含む)に起因することができる債務部分、および任意のそのようなマスタープロトコルによる確認にのみ適用され、この保証または保証権益は、それにとって違法または違法になる。

“免税”とは、行政代理、任意の貸金人、任意の開証行、または任意の他の受取人について、借主または任意の保証人が、本契約または任意の他のローン文書に従って負担される義務またはその義務によって支払われる任意の金を意味し、(A)アメリカ合衆国または他の司法管轄区域が、その純収入に対して(またはそれで測定される)所得税または特許権税を徴収し、これらの受取人の組織またはその依頼者が存在する法律に基づいている

(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の分岐機関利得税又は借り手又は任意の保証人が存在する任意の他の司法管区区で徴収される任意の類似税、並びに(C)外国貸金人(借主が第5.05条に従って提出された請求を除く)は、当該外国貸主が本協定の当事者(又は新たな融資事務所を指定する)となったときに、当該外国貸金人に支払われる金に応じて徴収される任意の米国源泉徴収税、外国貸主(またはその譲渡者がある場合)が第5.03(A)条または第5.03(C)条に基づいて徴収される権利がある場合、(D)FATCAに基づいて徴収される任意の米国源泉徴収税、または(E)外国貸金人が第5.03(F)条に規定する任意の源泉徴収税に準拠していないことに起因して、新たな融資事務所(または譲渡)を指定した場合には、そのような源泉徴収税に関連する追加額を得ることができる。

“行政命令”は，7.23節でこの用語に与えられた意味を持つ.

既存のクレジットプロトコル“は、本プロトコルの要約においてこの用語を付与する意味を有する。

“貸主からの脱退”は、本プロトコルの要約において用語を付与する意味を有する。

FATCA“は、有効日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な修正または後続バージョンがない)、および任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、ならびに規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引金利の加重平均(必要に応じて1%の次の1/100に上方に切り捨てる)、または、いずれの営業日にも公表されていない場合、行政エージェントが選択された3つの認可された連邦基金ブローカーから受信したこのような取引当日の見積の平均値(必要があれば、1%の次の1/100に上方に切り捨てる)を意味する。しかし、どんな場合でも、連邦基金の有効金利は0%を下回ってはいけない。

“費用状”とは、行政代理、富国証券有限責任会社と借り手との間のいくつかの書簡協定を意味し、その日は発効日である。

“最終借入基差支払日”とは、借入基差確定日毎に、借入基差確定日から4ヶ月目の該当日、又は、その月に該当日がなければ、その月の最終日であるが、当該該当日が営業日でなければ、その月の借入基差支払日は、その該当日直後の営業日とすべきである。

誰にとっても、“財務官”とは、その人の首席財務官、主要会計官、財務主管、または財務総監を意味する。他に説明がある以外に、財務者に言及すると、すべて借り手の財務者を指す。

財務諸表“とは、第7.04(A)節にいう借り手及びその総合制限子会社の1つ以上の財務諸表を意味する。

“洪水保険条例”は、総称して(A)1968年の“国家洪水保険法”、“B)1973年の”洪水災害保護法“、”C)1994年の“国家洪水保険改革法”、“D)2004年の”洪水保険改革法“、および(E)現在又はそれ以降に施行されたビガルト·ウォータース洪水保険改革法、並びに上記のいずれかの法規の後続法規及び上記のいずれかの法規に基づいて公布された任意の法規と総称される。

“下限”とは、年利率がゼロ%に等しいことを意味する。

“外国の貸手”とは、アメリカ人ではないいかなる貸手を意味する。

“海外子会社”とは、国内子会社ではないいかなる制限された子会社を意味する。

“前置リスク”とは、任意の開証行について、いつでも違約貸金者が発生した場合、当該違約貸金者の信用証リスク開放口(信用証支払いを除く)、すなわち、当該違約貸金者の参加義務が本条項に従って他の貸金者または担保として現金に再分配されたことを意味する。

“公認会計原則”とは、第1.05節に規定する条項及び条件を満たす場合に、アメリカ合衆国において時々有効な公認会計原則をいう。

“良好かつ弁護可能な所有権”とは、最後まで合理的に疑われなかった所有権、すなわち、その所在する地理的領域において石油及び天然ガス資産を生産する事業の購入及び所有、開発及び経営に従事している慎重な者が、すべての事実及びその法的影響を知っている場合に、同様の合理的な行為を受け入れることを望む所有権を意味する。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“政府要求”とは、任意の法律、法規、法規、条例、命令、決定、規則、規則、判決、法令、禁止、特許経営、許可証、証明書、許可証、

環境法、エネルギー規制および職業、安全および健康基準または制御を含むが、これらに限定されない、政府当局の許可または他の指示または要件。

保証人“は、保証人が、任意の方法で任意の他の人(”主要債務者“)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証する任意の義務、または任意の他の人(”一次債務者“)の債務または他の義務を保証する経済的効果を有する任意の義務、(A)購入または支払い(または購入または支払いのための資金の購入または提供)を含む保証人の直接的または間接的な任意の義務を含む任意の義務、(B)購入または賃貸財産、または購入(または下敷きまたは提供資金の提供)任意の支払い保証、(B)購入または賃貸財産、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、(D)そのような債務または債務を支援するために発行された任意の信用証または保証書を口座当事者として提供すること。しかし、“保険書”という言葉には、正常な業務過程での受託または預金の裏書きは含まれていない。

“保証人”とは，発効日に借主者のそれぞれの制限された子会社，及び発効日後に保証人となったすべての他の者を指し，第8.14条又はその他の規定に基づくか否かにかかわらず。

“保証協定”とは、改正され、再署名された二番目の保証協定を意味し、日付は保証人が署名して発効した日であり、その形式と実質はすべて行政代理人を合理的に満足させ、時々改訂、修正、あるいは補充することができる。

ヘッジ清算“とは、売却、譲渡、更新、清算、平倉、キャンセル、修正、または任意のヘッジ取引の全部または任意の部分(場合によっては、その予定期限日を除く)、または非貸金者への売却、譲渡、または他の方法で任意の保証人の株式を譲渡することを含む、ヘッジ取引の全部または任意の部分について相殺金を確立することを意味する。

ヘッジ終了価値“とは、2つの連続する所定の再決定日の間の任意の期間(または任意のヘッジ清算が2023年4月1日前、すなわち発効日から2023年4月1日までの間の期間)であり、任意のヘッジ清算(その期間に任意の新しいヘッジヘッドまたは以前に達成されたヘッジ取引が実施された後)の借入者またはその制限された子会社(例えば、ある)の正味正価(行政エージェントによって合理的に決定される)を意味するが、いずれの場合も、対沖終了価値は0ドルを下回ってはならない。

ヘッジ取引“とは、スワッププロトコルに従って任意の人が行う任意の取引または他の取引を意味する。

“最高合法金利”とは、各貸主について、いつでも、または時々、融資者に適用される現行の法律に基づいて、または法律が許可されている範囲内で、その貸手が現在有効な法律に基づいて、または法律によって許容されている範囲内で、いつでも、または時々融資または他の債務について締結することができる最高非高利貸し金利(ある場合)、これらの適用法がその後発効する可能性があり、許容される最高非高利貸し金利が、適用法によって許容されるレベルよりも高いことを意味する。

炭化水素権益“とは、現在または後に石油および天然ガスリース、石油、天然ガスおよび鉱物リースまたは他の液体またはガス状炭化水素リース、鉱業費権益、最も重要な特許権使用料および特許権使用料権益、純利益権益および生産支払い権益から得られるすべての権利、所有権、権益および産業を意味し、任意の性質の保留権益または余剰権益を含む。

炭化水素“とは、石油、天然ガス、スリーブガス、滴下ガソリン、天然ガソリン、凝縮油、留分油、液状炭化水素、ガス状炭化水素、およびそれによって精製または分離されたすべての製品を意味する。

負債“とは、借入者または任意の保証人が不足しているか、または不足する任意およびすべての金(直接または間接(仮定的に取得された金を含む)、絶対的または間接的(仮説的に取得されたことを含む)、満期または満了、現在存在または後に生じるものを含む)：(A)任意の融資文書による行政エージェント、任意の開証行または任意の貸手のいずれかを含むが、いかなる融資に限定されないすべての利息(任意の融資者の破産、無力債務または再編成に関連する任意の事件、手続きまたは他の訴訟開始後に生じる任意の利息(または適用されない破産法および破産法の実施がなければ、生じる利息を含む)を意味する。このような事件、法的手続き、または他の訴訟において、権益が許可されているかどうか、または申請として許可されているかどうかにかかわらず)。(B)借主または任意の制限された付属会社と締結された任意のスワッププロトコル(本合意の日前に存在した任意のスワッププロトコルを含む)に従って、任意の貸手スワッププロバイダに支払われるお金は含まれていないが、(I)貸手または貸手の連属会社ではなく、または(Ii)貸手または貸手ではない連属会社の別の貸手スワップ提供者に融資者によって譲渡され、(C)銀行製品について締結された任意の追加のヘッジ取引または確認書；(D)上記のいずれかの事項のすべての継続、延期および/または再配置；しかし、借り手または“商品取引法”またはそれが公布された任意の条例に基づいて規定された“適格契約参加者”ではない任意の保証人についてのみ、その人の交換債務は、その人が不足している“債務”から除外されなければならない。

“保証税”とは、免税以外の税金を意味する。

“初期埋蔵量報告”とは、借り手が内部で作成した埋蔵量報告であり、2022年7月1日までに明らかにされた埋蔵量を列挙し、貸金先の石油と天然ガス財産に帰属し、行政代理と貸金人が本契約項下の初期借入基数を決定するために使用される。

“利子選択要求”とは，借り手が2.04節に基づいて提出した借入の転換または継続の要求を意味する.

利息支出“とは、任意の期間、借り手及びその制限された付属会社の総合的な利息支出に、借り手又はその制限された付属会社によって発生する、資本賃貸債務及び合成賃貸債務に起因することができる利息支出、資本化利息、債務発行コストの償却及び元の発行割引、金利交換協定項の下の純支払い、借り手又はその任意の制限された付属会社によって保証されるか、又はその制限された付属会社の資産留置権で担保される別の人の債務の任意の利息支出を意味する。加えて、借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の一連の優先株について支払うか、または計算すべきすべての配当金(借り手の持分のみ(資格に適合しない持分を除く)、または借り手または借り手の制限された付属会社に支払うべき持分権益の配当を除く)。

“支払日”とは、(A)いかなるABRローンについても、各日歴月の最終日を意味し、(B)任意のSOFRローンについては、その利子期間に適用される最後の日を指し、SOFR借入金の利息期限が3ヶ月を超える場合、その利子期間内に3ヶ月間隔で終了したときの最終日を指す。

利子期間“は、任意のSOFRローンについて、SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンとして継続された日からその後1(1)、3(3)または6(6)ヶ月の日までの期間を意味し、各場合は、借主がその借入要求または利息選択要求の中から選択され、獲得可能性に応じて決定される

(A)利子期間は、任意のSOFRローンの立て替え、継続、または変換の日から開始されなければならず、連続する利子期間に属する場合、各連続する利子期間は、直前の利子期間が満了した日から開始されなければならない

(B)任意の利息期間が非営業日の1日で満了すべきである場合、その利息期間は次の営業日で満了しなければならないが、任意の利息期間が非営業日ではなく、その月の次の営業日の後のある日に満了しなければならない場合、その利息期間はその月の直前の営業日に満了しなければならない

(C)1月の最後の営業日(またはその月の末尾に数字上に対応する日付がない日)から始まる任意の利息期間

この利息期間の終了時)は、当該利息期間の終了時に暦に関する最後の営業日に終了すべきである

(D)いかなる利子期間も満期日を超えてはならない

(E)いつでも有効な利子期間は10(10)個を超えてはならない；および

(F)3.03(C)(Iv)節に従って本定義から削除され、その後回復されていない任意の基本期間は、任意の借金要求または利息選択要求で指定されてはならない。

“仮再決定”は，2.07(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

“仮再確定日”とは，仮再確定によって再確定された借入基数が第2.07(D)節の規定により発効した日を意味する.

“投資”とは、誰にとっても、その人が、任意の直接または間接預金、前払い、融資または他のクレジット拡張の形態(任意の他の人の債務または他の債務を格納する株式を含む保証または同様の手配、および(重複せず)に、その人への立て替え、貸し出しまたは拡大を約束した金額を含む)または出資(任意の現金または他の財産の移転または任意の財産またはサービス支払いを含む)による他の人へのすべての投資を意味する。または他の人の任意の他の債務または持分参加または権益を負担、購入、購入、または他の方法で買収するか、または株式、債務または他の証券を購入または買収する証拠(適用法律に従って保証を構成する範囲内に石油または天然ガスレンタルにおけるいかなる権益も含まれない)、および公認会計基準に従って貸借対照表上に投資として分類されるまたは分類される任意の他の項目、ならびに任意の購入または他の方法で(一回の取引または一連の取引において)事業単位を構成する任意の他の人の任意の資産を買収すること；しかし，通常の業務過程で譲渡可能な手形や伝票の裏書きは投資とはみなされない.借入者または任意の制限された付属会社が、いかなる直接的または間接的に制限された付属会社の任意の持分を売却または処分する場合、そのような売却または処置が発効した後、その人はもはや制限された付属会社ではない, 借り手は、そのような売却または処分日のいずれかに投資がなされたとみなされ、これらの投資は、制限された付属会社の投資の公平な市価に相当し、これらの投資は売却または処分されていない。借入者又は任意の制限された付属会社が第三者への投資を保有する者を買収する者は、借主又は当該制限された付属会社の当該第三者への投資とみなされ、金額は、被購入者が当該第三者に保有する投資の公平な市価に相当する。除

本プロトコルに別途規定されているように、投資額は、その後の価値変化に影響を与えることなく、投資を行う際に決定される。

“発行銀行”系とは、(A)富国銀行全国協会が本信用証発行者として、(B)米国銀行、N.A.、本信用状の発行者として、(C)Capital One、全国協会、本信用証の発行者として、(D)第五第三銀行、全国協会、本信用状の発行者として、(E)みずほ銀行、有限会社、本信用証の発行者として、(F)地域銀行、(G)実銀行，本プロトコル項の信用証発行者の身分，及び(H)それぞれの相続人は，第2.08(I)節に規定する身分である。各発行銀行は、当該発行行の関連会社が1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。

“ジョーンズ実体”とはアーヤンとウィリストンを意味する。

法律系は、米国またはその任意の州またはその政治的区画、または任意の外国またはその任意の部門、省またはその他の政治的区画の任意の法規、法律、法規、条例、規則、条約、判決、命令、法令、許可証、特許権、特許経営権、許可証、協定、または他の政府制限を意味する。法律への任意の言及は、その法律の任意の修正または修正、およびその法律に基づいて公布されたすべての法規、裁決、および他の法律を含む。

“信用状約束”はいつでも50，000，000ドルを意味する。

“信用状支払い”とは、任意の発行銀行が信用状に基づいて支払う金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し総額に、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状支払いの総額を加えることを意味する。任意の融資者の任意の場合の信用状リスク開放は、その時間におけるすべてのLCリスク開放の適用割合でなければならない。

“信用状発行限度額”とは、発行行ごとに、その開設行の名称に対向する添付ファイル2に記載されている金額を意味し、このような信用状発行限度額は、第12.02条に基づいて随時修正することができる(各開設行の信用証発行限度額の合計は信用状承諾を超えることができるが、いずれの場合も、個別開証行の信用証発行限度額は信用証承諾を超えてはならないという理解がある)。

“借入者”とは，添付ファイルに掲げる者のことであり，譲渡及び負担により本契約当事者となる者をいうが，もはや借主でない者は除く

2.06(C)節により本プロトコルの側となる人はいずれもいる.

“貸手交換プロバイダ”とは、(A)借主または制限された付属会社と交換協定を締結する任意の者を意味し、(Ii)交換協定を締結した後に貸手または貸手の関連者となる限り、(またはその前に)交換協定を締結した者は、その人がいつでも貸手または貸手としての関連者として停止するか否かにかかわらず、(場合に応じて)、又は(B)上記(A)項に記載のいずれかの譲受人は、当該譲受人が貸金人又は貸金人の関連会社である限り。疑問を生じないために、“貸手交換プロバイダ”は、借主と交換協定を締結する任意の脱退貸主、または脱退貸主が“貸手”(既存のクレジット協定に基づいて定義されている)または“貸手”の連属会社(既存のクレジット協定に基づいて定義されている)であるときに締結された任意の制限された付属会社を含むべきである。

信用状“は、添付表1.01に記載された信用状を含む、本プロトコルに従って発行された任意の信用状と、有効日の直前に既存の信用状プロトコルに従って未払いの各信用状を意味する。

信用状協定“とは、借り手が適用可能な開証行と締結した任意の信用状に関連するすべての信用状申請および他の合意(それに対する任意の修正、修正、または補足を含む)を意味する。

“留置権”とは、いかなる財産権益を意味し、当該権益が通常法、成文法又は契約に基づいているか否かにかかわらず、当該等の義務又は申立が固定又はあるか否かにかかわらず、(A)信託契約、住宅ローン、財産権負担、質権、担保協定、条件付き販売又は信託領収書又は担保目的により生じる留置権又は担保権益、又は(B)石油及び天然ガス財産によって支払われる生産支払い等を含むが、これらに限定されない。“留置権”という言葉には、地権、制限、地役権、許可、条件、チノ、例外、または保留が含まれてはならない。本プロトコルの場合、借主およびその付属会社は、条件付き販売プロトコルに従って、または融資リースまたは他の手配に従って取得または所有する任意の財産の所有者とみなされ、借入契約または他の手配に基づいて、融資を創出することが意図された取引において、財産の所有権は、他の人によって保持または他人に帰属されているとみなされるべきである。

ローン文書“とは、本プロトコル、本付記、課金状、信用状プロトコル、信用状、保証手形、および本プロトコルに関連して時々交付される任意の他の文書を意味し、いずれの場合も、それを修正、修正、補足、または再記載することができる。

“融資限度額”とは、いつでも、(A)当時の最高融資額総額、(B)選定された承諾額総額、および(C)当時の借入金基数における最低値である。

“貸手”とは、借り手と借り手を保証人とする各子会社をいう。

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。

“多数の貸手”とは、(I)未償還融資または信用証リスクがないいつでも、非違約貸金者がすべての非違約貸金者が選定した承諾総額の50%(50%)以上を所有することを意味する。及び(Ii)任意の融資又は信用状リスクが償還されていない期間のいつでも、非違約貸金者は、すべての非違約貸金者の融資未償還元金総額の50%(50%)以上を保有し、すべての非違約貸金者の信用状の参加権益を保有する(非違約貸主が第12.04(C)条に基づいて任意の融資又は信用証を売却する参加権を問わない)。

“重大買収”とは、借り手及びその制限された付属会社が支払う対価格が(A)1億ドルを超え、(B)当時の有効借入ベースの5%(5%)に相当するドルの金額に関連する任意の財産買収または一連の関連財産買収を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその子会社の全体的な業務、資産、運営又は財務状況、(B)借主、任意の制限された子会社又は任意の保証人が融資文書に規定された任意の支払い義務又は他の重大な義務を履行する能力、(C)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は(D)行政代理、開証行及び貸手が融資文書に基づいて得ることができる権利及び救済又は利益に及ぼす重大な悪影響を意味する。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその制限された付属会社の元金総額が100，000，000ドルを超える債務(融資および信用状を除く)または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大債務の決定については、借り手又は任意の制限された付属会社が任意の時間に任意のヘッジ取引所について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は当該制限された付属会社が当該ヘッジ取引の終了時に支払わなければならない最高総額(法により強制的に実行可能な純額決済義務を履行した後)でなければならない。

“重大処置”とは、任意の財産処分または一連の関連財産処分を意味し、借り手またはその任意の制限された付属会社にもたらす総収益が(A)1億ドルを超え、(B)当時の有効借入基数の5%(5%)に相当するドルのうちのより小さい者を意味する。

“重大付属会社”とは、任意の日において、任意の国内附属会社及びその付属会社が所有又は保有している財産を意味し、その公平な市場価値は、借り手及びその制限された付属会社の最近の会計四半期最終日のすべての合併財産の公平な市場価値の5%(5%)よりも大きく、第8.01(A)又は8.01(B)節に基づいて財務諸表を提供している。疑問を免れるために、いかなる重大な付属会社の持分を持つ国内子会社はすべて重大な付属会社を構成しなければならない。

期日“とは、2027年11月15日、または本契約条項に従って承諾を終了する任意の早い日を意味する。

各貸手にとって、“最高貸手金額”は、(A)第2.06節に従って随時修正することができる、または(B)第12.04(B)節に許可された任意の譲渡に従って時々修正することができる添付ファイル1“最高貸手金額”というタイトルの下で貸手名に対向する金額を意味する。

“最低担保金額”とは，いつでも，(I)現金または預金口座残高からなる現金担保について，開証行がそのときの発行と未払い信用状の前払いリスクの103%に相当する金額，および(Ii)その他の場合，行政エージェントと適用開証行が自ら決定した金額である.

少数持分“とは、非借り手または制限された付属会社が所有する制限された付属会社の任意の種類の持分に代表されるパーセンテージ権益を意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者、すなわち国家が認めた格付け機関を意味する。

担保財産“とは、担保ツール条項の下に存在し、存在する留置権に制約される任意の貸金者が所有する任意の財産を意味する。

“多雇用主計画”とは、ERISA第3(37)節で定義された多雇用主計画をいう。

“現金収益純額”とは、(A)借入者又は任意の制限された付属会社が、石油及び天然ガス財産(石油及び天然ガス財産を有する任意の制限された付属会社の任意の持分を含む)に対する任意の処分について、超過(ある場合があれば)：(I)この処分に関連する場合に受信した現金及び現金等価物の総和を意味するが、受領した場合にのみ、(Ii)当該等の石油及び天然ガス財産によって保証された同項の処分(融資を除く)で償還された任意の債務の元本金額を超え、当該債務の元金は、当該債務の留置権を保証することより優先される。(B)借入者または制限された付属会社の処理に関連する自己負担費用および支出；(C)すべての法定、所有権、および記録税支出、ならびにすべての連邦、州、省、外国

(D)当該等の処置のために、付属会社の少数の株主権益所有者へのすべての分配及びその他の支払いが必要であり、(E)公認会計原則に基づいて、当該等の処置において処分され、借り手又は任意の制限された付属会社によって保持された財産に関連する任意の負債から、売り手が備蓄として提供する適切な額を差し引く。(F)石油および天然ガス財産の任意のこのような処置によって生成されたヘッジ清算または任意のヘッジ取引の早期終了によって生成された債務を償還するために支払われる現金、および(G)任意の処置協定の習慣に基づいて、代理管理口座に入金される購入価格の任意の部分を規定し、購入価格調整準備金として、このような処置に関する賠償またはそのような処置に関連する他の態様の賠償を償還するために、(G)そのような処置に関する賠償またはそのような処置に関連する他の側面の賠償を償還するための現金；ただし、一旦信託を終了すると、現金収益の純額は、借主または任意の制限された子会社に発行される資金の任意の部分を増加させ、(B)任意の許可された再融資債務または発行許可債務について、引受割引および手数料、およびこれに関連する他の合理的なコストおよび支出を差し引く、合理的な法的費用および支出を含む、(B)任意の許可された再融資債務または許可債務の発行について、現金純収益が増加する、(C)任意の融資先または任意の子会社に対する任意のヘッジ清算、(I)対沖清算に関連して受信された現金および現金等価物の総額(任意の純額決済手配を実施した後), (Ii)当該借入先または当該付属会社が当該等のヘッジ清算によって生じる自己支出および(D)任意の持分発売について、通常費用、手数料、コスト、およびそれに関連する他の支出後の現金収益を差し引く。

“運営資本純額”とは、(A)借り手及びその制限された付属会社のすべての流動資産を指し、(B)借主及びその制限された付属会社のすべての流動負債を減算するが、(I)負債に含まれる流動負債、(Ii)ASC 842を採用するまで資本賃貸とみなされないリース及び(Iii)当社が公認会計原則に基づいて作成した総合財務諸表に記載されている期日に関する猶予及び資産を除く。

“新規借入基数通知”は，2.07(D)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“無請求権債務”とは負債を意味する

(A)借主またはその任意の制限された付属会社(I)任意のタイプの信用支援を提供する(債務を構成する任意の承諾、合意または手形を含む)、(Ii)保証人として、または他の方法で直接または間接的に法的責任を負う、または(Iii)貸金人を構成する；

(B)借主またはその任意の制限された付属会社の任意の他の債権の任意の所有者は、通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合には、任意の責任(その所有者が制限されていない付属会社に対して強制的に行動する可能性のある任意の権利を含む)について、そのような他の債務の所有者が当該他の債務の責任を宣言することを許容してはならず、またはそのような他の債務の支払いをその期限の前に加速または支払わなければならない

(C)貸金者は、借入者又はその制限された付属会社の株式又は資産に対していかなる請求権も持たない書面通知を受けた。

“手形”とは、2.02(D)節で述べた借り手の本票であり、基本的に添付ファイルAの形式を採用し、そのすべての修正、修正、置換、延長、および再配置を意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

誰の“表外負債”とは、(A)当該者がその売却された売掛金又は手形について負担する任意の買い戻し義務又は負債、(B)資本賃貸義務に属さないいかなる売却及び借り戻し取引項目のいずれかの負債、(C)当該人が締結したいわゆる“合成賃貸”取引項のいずれかの債務、負債又は義務、(D)任意の前払契約、又は(E)任意の債務を意味する。任意の他の取引によって生じる負債または義務であり、その取引は、借金または代替借款に機能的に等しいが、当該人の貸借対照表上の負債を構成しないが、上記(C)~(E)条に記載された経営リースおよび慣用的な石油、天然ガスおよび鉱物借款は含まれていない。

石油および天然ガス財産“シリーズとは、(A)炭化水素権益、(B)現在または後に炭化水素権益と合併または合併する財産、(C)炭化水素権益の全部または一部に影響を及ぼす可能性のあるすべての既存または将来の合併単位、およびそれによって作成された単位(任意の政府当局の命令、条例および規則に従って作成されたすべての単位を含むがこれらに限定されない)のすべての既存または将来の合併プロトコル、集約プロトコルおよび宣言、(D)生産共有契約および合意を含む任意の炭化水素権益またはそのような炭化水素権益に起因する炭化水素の生産、販売、購入、交換または加工に関連するすべての経営プロトコル、契約および他のプロトコルを意味する。(E)炭化水素権益内およびそれ以下で生産および保存可能なすべての炭化水素、または炭化水素権益に起因することができるすべての炭化水素、ならびにシリンダ内のすべての石油、ならびに炭化水素権益または炭化水素権益に起因することができるすべての賃貸料、問題、利益、利益、製品、収入および他の収入を含む。(F)任意の方法で炭化水素権益に関連し、炭化水素権益に関連し、追加的に、または炭化水素権益に付随するすべての不動産単位、相続可能、従属財産および財産；および。(G)上記または本明細書に記載されたすべての財産、権利、権益、権益および産業は、土地または非土地財産、現在所有または所有財産を含む

以下のような炭化水素権益または財産(掘削機、自動車設備、レンタル設備または他の個人財産を含まず、これらの財産は、油井を掘削するためまたは他の同様の一時的用途とすることができる)の経営、動作または発展のために取得、使用または有用であり、任意およびすべての油井、ガス井、注水井または他の油井、建築物、構築物、燃料分離器、液体抽出装置、装置圧縮機、ポンプ、揚水ユニット、油田収集システム、タンクおよびタンク電池、固定装置、バルブ、部品、機械および部品、エンジン、ボイラー、計器、機器、設備、用具を取得し、位置する。工具、工具、ケーブル、電線、鉄塔、スリーブ、管および棒、地上賃貸、通行権、地役権および地役権、ならびに上記の任意およびすべての項目のすべての追加、置換、置換、付属物および付属品。本プロトコルには明確な規定があるほか、本プロトコルで言及されているすべての“石油と天然ガス資産”とは、借り手とその制限された子会社が所有する石油と天然ガス資産を指し、文脈による。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款(優先株に関する指定証明書及び任意の他の指定証明書を含む)及び定款を指す；(B)任意の有限責任会社については、有限責任会社の合意、設立定款及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体については、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立協定、およびその設立に関連する任意の合意、文書、届出または通知は、いずれの場合も、設立国の州務卿または他の部門に提出され、9.12節で許容される範囲内で時々改訂されなければならない。

元の発効日は2019年7月16日です。

“他のエージェント”の意味は，12.19節でこのタームに与えられた意味と同じである.

他の税項“とは、本プロトコルの実行、交付、履行、強制執行、または登録、および任意の他の融資伝票項目の下での保証権益またはそれに関連する保証権益のために、任意の既存または将来の印紙、裁判所、無形、記録、アーカイブ、伝票、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行資金金利”とは、いずれの日においても、(A)連邦基金有効金利および(B)銀行間報酬に関する銀行業のルールに基づいて行政エージェントによって決定される隔夜金利のうちの大きな1つを意味する。

“参加者”は12.04(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は12.04(C)(I)節で規定された意味を持つ.

“レジ”は，11.12(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

年金資金調達規則“規則”と“従業員退職保障条例”の計画に関する最低納付要件(任意の分割払いを含む)の規則を指し、規則412、430および436節および従業員退職保障条例第302および303節に記載されている。

定期用語SOFR決定日“は、”用語SOFR“の定義においてそのような用語を付与する意味を有する。

“資産交換許可”とは、以下の条件のうちの1つを満たす限り、借り手が石油および天然ガス資産で他の石油および天然ガス資産を交換することを意味する：(A)この交換は、いかなる貸手関連会社でもない者(“譲渡者”)と行われる；(B)処分された任意の石油および天然ガス資産が担保である場合、受信した石油および天然ガス資産は担保担保とすべきである(借り手が行政代理人に証明され、行政代理人に借り手およびその子会社を合理的に信納させない限り、9.05(F)節)；及び(C)すでに売却された石油及び天然ガス物件の公平な市価は、受信した石油及び天然ガス物件の公平な市価に実質的に等しい(いずれの場合も、借主又はその指定者の取締役会又は同等の管理機関が合理的に決定し、例えば行政代理が要求を提出し、借り手は借り手の担当者証明を提出しなければならない)。

ライセンス債務“とは、変換可能証券を含む、第9.02(K)節に従って発行された任意の無担保優先債務または無担保優先二次債務を意味する。

ライセンス債務文書“とは、第9.02(K)および(L)節に基づいて、任意の許可債務またはそれに関連する任意の許可再融資債務を証明するために時々修正、追加、または修正された合意および文書を意味する。

“許容財産権負担”とは、

(A)適切な行動によって異議を提起した税金、評価税、または他の政府の課金または徴収費の留置権を滞納することなく、公認会計基準に従って十分な準備金を保持していること

(B)労災補償、失業保険または他の社会保障、高齢退職金または公的責任義務に関連する留置権であり、これらの債務は延滞しているのではなく、または適切な行動によって誠実に異議を唱えており、公認会計基準に従って十分な準備金が保持されている

(C)法定の所有者留置権、経営者留置権、売主留置権、運送人留置権、倉庫保管権、整備工留置権、機械師留置権、仕入先留置権、労働者留置権、資材工留置権、建築業留置権又はその他類似留置権

通常の業務中に法律の実施によって生じた、または石油および天然ガス財産を探査、開発、運営、および維持する事件は、いずれも、非延滞義務または適切な行動によって誠実に争奪されている義務であり、公認会計基準に従って十分な備蓄が保持されている

(D)通常の業務プロセスにおいて、経営契約、合弁企業協定、石油·天然ガスパートナーシップ協定、石油·天然ガスリース、下請け協定、分割注文、石油·天然ガスの販売、輸送または交換契約、統一·集約宣言および合意、共通利益分野協定、販売協定、加工協定、開発協定、注入、加圧および再循環協定、塩水または他の処置協定、ガスバランス協定、特許権使用料協定を凌駕する、純利益、繰延生産支払い、地震または他の地球物理許可または協定によって生成される契約留置権、(I)石油、天然ガスおよび鉱物生産事業における習慣的な合意、および(I)借り手または任意の制限された子会社が通常の業務中に締結する協定、および各場合において石油および天然ガス事業において一般的かつ習慣的な他の合意；しかし、本条(D)項に示すいかなる当該等留置権も、当該等留置権に含まれる任意の重大財産を実質的に損害するものではなく、借り手又は制限された付属会社が所有している任意の目的のために使用されるか、又は当該等の財産に規定されている任意の財産の価値を実質的に損なうものではない

(E)完全に銀行留置権、相殺権または同様の権利および救済方法に関連する任意の成文法または一般法の規定によって生じる留置権、および債権者ホスト機関に保管されている預金口座または他の資金の負担のみを負担する留置権であるが、これらの預金口座は専用現金担保口座であってはならず、ニューヨーク連邦貯蓄銀行が公布した条例で規定されている制限を受けてはならず、借り手またはその任意の付属会社は、当該ホスト機関に担保を提供することを意図していない

(F)借り手又は任意の付属会社の任意の財産の業権、区画及び土地用途規定又は制限、地役権、制限、地役権、通行証、条件、契約、例外規定又は保留条項に関する非重要業権が妥当でない箇所又は規定に適合していない場合は、いずれの場合も債務を担保とせず、全体的にも借り手又は任意の付属会社がこの目的のために当該等の財産を保有する用途に重大な損害を与えることなく、又は当該等の財産規限を受けた財産の価値に重大な損害を与えることができない

(G)入札、担保および控訴債券、政府契約、通貨債券の履行および返還、入札、貿易契約、リース、法定義務、規制義務、および他の通常の業務中に発生した同様の義務を履行する現金、現金等価物投資または証券の留置権を保証する

(H)違約事件の判決や差し押さえ留置権を招くことはないが、正式に開始された任意の適切な法的手続きを再審査した可能性がある

この判決の実行は最終的に終了されていないか、または訴訟の期限が満了しておらず、留置権を強制的に執行する訴訟も開始されていない

(1)借り手または任意の制限された付属会社が、その通常の業務中に締結した経営リース(合成リースを含む)の統一商業法典融資報告書の届出によって生じる留置権は、リースの財産のみをカバーする

(J)通常の業務運営中に他の人に承認された特許、分譲または再発行(石油および天然ガス財産または石油および天然ガス財産に関連するものを除く)、このような特許、分譲または再特許は、借主およびその制限された付属会社の業務をいかなる重大な点でも妨害することはなく、その規定によって制限された当該等の財産の価値を実質的に減損することもない

(K)レンタル人、再譲渡者、ライセンシーまたは再ライセンシーは、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した許可に基づいて所有する任意の権益または所有権を有するが、これらの留置権は、借主または制限された付属会社の財産に負担をかけることはないが、賃貸契約または許可対象に属する財産を除外する

また、(1)(A)~(E)項に記載の留置権は、当該留置権を実行する訴訟が開始されていない場合にのみ、“許容される財産権負担”として保持すべきであり、(2)行政代理人及び貸金者に与えられる優先留置権を副次的な地位に置くことを意図せず、いかなる許容される財産権負担の存在を黙示又は明示として許容するか、及び(3)“許容される財産権負担”という言葉は、いかなる担保債務の留置権も含まない。

“ライセンス所有者”とは、アーヤン、ウィリストンおよびジェリー·ジョーンズ、その配偶者および子孫および/または関連会社(ジェリー·ジョーンズおよびその配偶者によって直接または間接的に制御されたいくつかの信託、家族共同企業または同様のエンティティを含む)を意味し、誰もが“許可所有者”でなければならない。

許可再融資債務“とは、借り手または制限された付属会社の任意の債務、および任意の融資者が交換のために生成または発行したその担保を構成する任意の債務、またはその現金収益純額が、時々全部または部分的に延長、再融資、継続、置換、廃棄または払い戻し(総称して”再融資“と呼ばれる)、既存の許可債務または優先手形のみに使用されることを意味する。ただし、条件は、(A)当該等許可再融資債務の元金(又は当該等許可再融資債務が割引価格で発行された場合、当該許可再融資債務の初期発行価格)が当該等再融資直前に第9.02(K)、(M)又は(N)節に未償還の許可債務に基づく元金金額(任意の保険料、課税及び未払い利息、これに関連する費用及び支出を加えて)を超えないことである。(B)当該等許可再融資債務は、1年前のいかなる予定償還、強制償還又は支払債務基金債務について規定されていない

(C)債務又は優先手形を許可するいかなる再融資許可債務についても、(C)債務又は優先手形を許可する任意の再融資許可債務については、当該等の合意が借主又は当該付属会社が最初に本協定の規定を遵守しなければならないと規定している場合。借り手に対する有利度は、再融資債務の条項及び条件(“市場”金利、手数料、融資割引及び償還又は前払い割増を含まない)を下回らず、借り手の担当者が当該債務の発生又は発行前の少なくとも7(7)営業日前に管理機関に提出した証明書、及びそれに関連する文書草稿を前提としており、借り手が当該等の条項及び条件が上記の要求を満たすことを誠実に確定していることを示している。行政代理が7(7)営業日以内に借り手に上記の決定(その不同意の根拠の合理的な記述を含む)に同意しないことを通知しない限り、(D)当該等の許可再融資債務の強制前払い、買い戻し及び償還条項が貸金先及びその付属会社に対する負担は、当該等の既存許可債務又は優先手形にかかる責任よりもはるかに大きいものではなく、(E)当該等許可再融資債務は無担保である, (F)任意の融資先の任意の直接または間接付属会社が、当該付属会社が本プロトコルの下の保証者であるか、または返済の全部または任意の部分債務に従属することが許可されているか、または明示的に従属することが意図されていない限り、その付属条項または(X)少なくともそのような既存の債務許可または優先手形に記載されている付属条項と同様に担保当事者に有利であるか、または(Y)行政代理および多数の貸主に合理的に満足させることができる。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“石油業界標準”とは、当時有効な石油と天然ガス埋蔵量の定義を意味し、SPE(または任意の公認継承者)によって公布される。

計画“とは、ERISA第3(2)節に定義された任意の従業員年金福祉計画を意味し、(A)現在または後に借り手、子会社またはERISA関連会社によって開始、維持または出資されるか、または(B)本協定の発効日の6年前の任意の時間に、借主、子会社、またはERISA関連会社によってスポンサー、維持または出資される。

“優先株”とはB系列優先株のこと。

“優先株ファイル”とは、借り手が2019年7月16日または前後に発行したAシリーズ償還可能優先株とBシリーズ償還可能優先株のある指定証明書と、Bシリーズ優先株発行に基づくすべての関連文書を指し、これに基づいて随時改訂、再記述、修正または補充を行うことができる。

“最優遇金利”とは、カリフォルニア州サンフランシスコに位置する主要事務所で行政エージェントが時々公開している最優遇金利としての年利を意味し、最優遇金利の各変化は、変化が公開されて発効が宣言された日から発効しなければならない(この変化が発効として公開された日を含む)。この金利は、行政エージェントによって一般的な参照金利に設定され、行政エージェントが適切であると考えられる要因を考慮し、行政エージェントの多くの商業または他のローンの定価は、必ずしも任意の顧客から実際に徴収される最低または最高の金利であるとは限らず、行政エージェントは、その金利とは無関係な金利で様々な商業または他の融資を行うことができることを理解されたい。

“備考基礎”とは、借り手または任意の制限された付属会社の任意の基準期間に起因することができる総合純収入またはEBITDAXを計算する際に、借り手または任意の制限された付属会社がその基準期間の開始後に任意の重大な処分または重大な買収を行った場合、または制限されていない付属会社または制限された付属会社であることを指定し、それぞれの場合、(I)重大な処置について、総合純収入およびEBITDAXは、その計算において、この重大な処置がこの参照期間の初日に発生したように、その参照期間内にこの重大な処分の対象に属する財産に帰属することができる任意の額を除外しなければならない。(Ii)重大な買収については、当該参照期間の総合純収入及びEBITDAXは、当該参照期間の初日に発生したように、1933年証券法下のS-X法規に基づいて形式的効力を与えた後に計算しなければならない；及び(Iii)借主が制限されていない付属会社又は制限された付属会社であることを指定した場合、当該基準期間の総合純収入及びEBITDAXは、1933年証券法下のS-X法規に基づいて効力を与えた後に計算され、この指定のように当該参照期間の初日に発生しなければならない。

“形式コンプライアンス”とは、借り手及びその制限された付属会社が、任意の実質的な処分又は指定子会社を非限定的な付属会社又は制限された付属会社として指定した後、第9.01(A)節に規定する財務比率契約を引き続き形式的に遵守すべきか否かを決定するために、(A)重大な処分の場合、総合純収入およびEBITDAXは、第8.01(A)または(B)節に従って財務諸表の最近の参考期間が提供された初日に発生したように、その計算において、重大な処分の対象に属する財産の任意の金額を除外しなければならず、(B)借主が付属会社を非限定的な付属会社または制限された付属会社として指定した場合

この参照期間の子会社、総合純収入、およびEBITDAXは、この指定が第8.01(A)または(B)節に従って財務諸表を提供する参照期間の初日に発生したように、1933年の証券法下のS-X条例と一致する方法で形式的な効力を与えなければならない。(C)借入者または任意の制限された付属会社が(仮定または保証方法を含む)または招くであろうか、または償還されたか、または償還、償還、退職、債務解除などの方法を含む)、または任意の財産権処置または借り手が、当該付属会社を非制限付属会社または制限された付属会社として指定する場合。失効または消滅)任意の債務(本契約の下で発生または償還された債務を除く。このような債務が永久的に償還され、置換されていない限り)は、借り手が子会社を非限定的な付属会社または制限された付属会社として指定する重大な処置または指定に関連しているか、または第8.01(A)または(B)節に従って財務諸表の最近の参考期間を提供した日の後に、適用参考期間の最後の日に債務の発生または償還が発生するように、純債務総額を計算しなければならない。並びに(D)借り手が第8.01(A)節に要求される2022年12月31日までの財政期間の財務諸表を提出する前に、任意の重大な処分又は指定附属会社が非限定的付属会社又は制限された付属会社である場合は、第9.01(A)節に規定する任意の財務比率を計算するための形式適合性, 借り手は、総合純収入、EBITDAX、および総純債務を計算するために、既存の信用協定5.1(A)節に提出された2021年12月31日までの財政年度監査された財務諸表を使用しなければならない。

財産“とは、任意の種類の財産または資産に対する任意の利益、不動産、動産または混合財産、または有形または無形の財産または資産を意味し、現金、証券、口座および契約権利を含むがこれらに限定されない。

“提案借入基数”は，2.07(C)(I)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“提案借入基数通知”は，2.07(C)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“明らかにされた埋蔵量”または“明らかにされた埋蔵量”とは、石油業界基準により“明らかにされた埋蔵量”に分類される石油と天然ガス埋蔵量、および(A)“開発された生産埋蔵量”、“B)”開発された非生産埋蔵量“または(C)”未開発埋蔵量“の1つである。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“PV−9”とは，いかなる石油や天然ガス資産が生産されると予想されるいずれの明らかな埋蔵量についても，年間9%の割引率で計算される将来の純収入の正味現在値である

このような備蓄における借入先および他の融資先は、これらの備蓄の残りの予想経済寿命中に、最新の銀行価格資料に基づいて計算される借主および他の融資先の集合的権益を累積すると予想される。

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換協定についても、当該交換協定下での債務保証又は関連担保権益の付与が発効したときに、借り手及び総資産が10，000，000ドルを超える各保証人、又は商品取引法又は商品取引法により公布された任意の規定により“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて、他方がこの時点で“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者を締結することができる。

適格専門資産管理人“は、12.21(A)(Iii)(A)節で付与された用語の意味を有する。

再確認合意“とは、発効日に行政代理を受益者とする借主のいくつかの再確認合意を意味し、基本的には、時々修正、修正、補充、または再記述される可能性がある本プロトコル添付ファイルGの形態を採用する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

“償還”とは、任意の債務又は優先株について、当該債務又は優先株の買い戻し、償還、前払い、償還又は失敗(又は上記のいずれかに関連する資金分割)を意味する。“償還”にはこれに関連する意味がある。

再決定日“とは、任意の所定の再決定または任意の一時的再決定について、それに関連する再決定された借入金基数が第2.07(D)節に従って発効した日を意味する。

いずれの会計四半期についても、“基準期間”とは、適用される会計四半期の最終日に終了する任意の4(4)連続会計四半期の期間を意味する。

“再融資債務”は、“再融資可能債務”の定義にこの用語を与える意味を有する。

登録簿“は，12.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.

ルールD“とは、時々修正、追加、または置換することができる取締役会ルールDを意味する。

任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、高級管理者、パートナー、メンバー、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

“関連政府機関”とは、ニューヨーク連邦準備委員会の取締役会、または取締役会またはニューヨーク連邦準備委員会またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“救済作業”は，8.10(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“必要な欠額支払い”とは、本プロトコル条項により借入基礎欠額確定日以降に発生する借入基礎欠額支払日毎に、借入基礎欠額確定日に存在する借入基礎欠額の4分の1(その計上利息を加える)に相当する金額であるが、借入基礎欠額の金額が借入基礎欠額確定日後に増加した場合、残り1件当たりの必要欠額はほぼ等しい額に増加し、最終的な借入基礎欠額支払日または前に借入金基礎欠額をゼロに減少させるのに十分である(当該日に必要な欠額支払いを実施した後)。

“必要工事価値”とは、(A)融資当事者の石油と天然ガス財産における行政代理人の利益のための担保や信託契約について、“埋蔵量を明らかにする”PV−9価値の85%と“明らかにされた生産埋蔵量”のPV−9価値の85%であり、いずれの場合も初期埋蔵量報告や貸手に提出された最新埋蔵量報告で評価される。(B)借入先の石油および天然ガス財産において所有権状況を明らかにする行政エージェントが満足できる所有権情報については、初期埋蔵量報告または貸手に提出された最新の埋蔵量報告で評価された“明らかにされた”石油および天然ガス財産のPV-9価値の85%(85%)以上である。

“必要な貸手”とは、(1)未返済の融資または信用状リスクがないいつでも、非違約貸手が少なくともすべての非違約貸手が選択した約束総額の66%および3分の2(662/3%)を有することを意味する。および(Ii)任意の融資または信用状リスクが償還されていない間の任意の時間において、非違約貸金者は、少なくとも66%(662/3%)の未償還融資元金総額およびすべての非違約融資者の信用状における参加権益を保有する(非違約貸金者が第12.04(C)条に従って任意の融資または信用状を売却する参加にかかわらず)。

埋蔵量報告“は、行政代理人が合理的に満足する形態および内容の報告を意味し、その中には、毎年12月31日または6月30日まで(または一時的に再決定された場合には他の日)が、貸手石油および天然ガス財産の明らかにされた埋蔵量に起因することができ、生産量および将来の純価値の予測が記載されている

米国証券取引委員会の当時の報告要求と一致した定価仮定によると、その日までにそれに関連する収入、税項、運営費用、資本支出がある。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者”とは、誰にとっても、その人のCEO、総裁、任意の財務担当者、または任意の副総裁を意味する。他に説明がある以外に、責任上級者とは、借り手の責任上級者を指す。

制限された支払い“とは、借り手またはその任意の付属会社の任意のそのような株式または任意のオプション、株式証または他の権利を購入、償還、退職、買収、解約または終了するために、借り手または任意の制限された付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(割り当てられた現金、現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(割り当てられた現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務基金または同様の預金を含むことを意味する。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の非制限付属会社を意味する。

循環信用リスク“とは、いつでも任意の貸手にとって、その時間における貸主の融資元金残高およびそのLCリスクの合計を意味する。

“スタンダードプール”とは、スタンダードプール格付けサービス会社を意味し、スタンダードプールグローバル会社の一つの部門及びその任意の後続の国が認可した格付け機関である。

“制裁を受ける国”とは、任意の制裁対象または対象となる国または領土(発効日現在、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナクリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアを含む)を意味する。

制裁対象者“とは、いつでも、(A)OFACまたは米国国務省が維持している制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家で活動している者、組織または居住している者、または(C)上記(A)または(B)項に記載されているいずれかの者によって支配されている者を意味する。

制裁とは、米国政府(OFACを含むが、これらに限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、国王陛下の財務省または他の関係機関によって時々実施、管理または実行される経済制裁または金融制裁または貿易禁輸を意味する。

“予定再決定”は，2.07(B)節で与えられた用語の意味を持つ.

“予定再確定日”とは、第2.07(D)節に規定された、予定再決定に基づいて再決定された借入金基数が発効した日を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会又は任意の後任の政府機関をいう。

“保証者”とは、行政代理、貸金人、開証行、銀行製品提供者と貸金人が交換する提供者を指し、“保証側”はそのいずれか単独を意味する。

“証券口座”は、UCC第8条に規定する意味を持たなければならない。

保証協定“とは、発効の日に借り手、時々の保証者、行政エージェント、および他の当事者によって締結された、形式的、および実質的に合理的に行政エージェントを満足させるいくつかの第2の改正および再署名された保証協定を意味する。

保証ツール“とは、任意の保証プロトコル、保証プロトコル、再確認プロトコル、任意の口座制御プロトコル、任意の債権者間プロトコルおよびすべての譲渡、住宅ローン、信託契約、担保または信託契約の修正および/または補足、ならびに添付ファイルCに記載または言及されたすべての他のプロトコル、文書または証明書、ならびに現在または後に借り手または任意の他の他の人によって署名および交付された任意およびすべての他のプロトコル、文書または証明書(貸主または融資者の任意の関連会社と締結されたドロップ契約または任意の融資者と任意の他の貸手または債権者との間で、本プロトコルに従って任意の債務参加または同様の合意を除く)を意味する。または債務、付記、本プロトコルまたはクレジットの下での償還義務の支払いまたは履行の保証として、そのようなプロトコルは、時々修正、修正、補足、または再記載される可能性がある。

“高度説明”とは，単独と集団の2029年高級説明文書と2030年高級説明文書のことである。

“高度説明文書”とは，単独と集団の2029年高度説明文書と2030年高級説明文書のことである。

“Bシリーズ優先株”とは、借り手が発効日に保有する175，000株のBシリーズ優先株のことで、1株当たり額面10.00ドル。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入金”が任意の借入金に用いられる場合、このような借入金を構成する融資が第3.02(B)節に規定する調整後期限SOFRに従って決定された金利計上(疑問を免除するために、ABRローンからなるABR借入金が予備基準金利で計上されているか否かを意味し、この金利は、その定義(C)項を参照して決定される)。

“SOFRローン”とは、第3.02(B)節に規定する調整後期限SOFR利息のいずれかのローン(疑問を免除するため、ABRローンを除く。この金利がその定義の第(C)項を参考にして決定された場合、ABRローンは予備基本金利に基づいて利息を算出する)を意味する。

SPEとは石油技術者学会のことです

“特定違約事件”とは、第10.01条第(A)、(B)、(H)、(I)又は(J)項に規定する任意の違約事件をいう。

二次債務“とは、任意の借り手が債務返済権利および時間的に契約に従って債務に属する任意の債務から、それぞれの場合に行政エージェントを満足させる他の条項および条件を含むことを意味する。

“附属会社”とは、任意の者(“親会社”)について、任意の日において、その勘定が親会社の連結財務諸表において親会社の勘定と合併する任意の他の者を指し、当該財務諸表がその期日までの公認会計原則に従って作成された場合、その他の者(A)その持分が株式の50%以上又は一般投票権の50%以上を占める他の者(当時その人の任意の他のカテゴリーの持分があるか否か、又は何らかの意外な状況の発生により投票権を有する可能性があるか否かにかかわらず)、(B)組合のような任意の一般的な共同資本は、その日に親会社または親会社の1つまたは複数の付属会社によって制御されるか、または親会社および親会社の1つまたは複数の付属会社によって制御される。

“子会社”とは、借り手の子会社をいう。

一時停止負債および資産“とは、(A)石油および天然ガス財産所有者(故または身元不明の権益所有者、係争鉱物権益、未賃貸鉱物権益および他の関連無人申出金を含む)との間の正の差額(ある場合)、および(B)上記(A)項に記載の権益に関連する連名利息請求書の売掛金を意味する。

スワッププロトコル“シリーズは、取引所取引、”場外取引“または他にかかわらず、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融もしくは定価指数または経済、金融もしくは定価リスクまたは価値の測定基準、または任意の同様の取引(商品取引法第1 a(47)条で示される”スワップ“を構成する任意のプロトコル、契約または取引を含む)、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する、任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味する。国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態のマスタープロトコルまたは任意の他のマスタープロトコルの条項および条件によって規定された、またはそれによって制限された任意の種類の取引および関連確認書を含み、任意のそのようなマスタープロトコル下の任意のそのような義務または法的責任(それぞれの場合、任意の関連付表または取引確認書と共に)を含む。しかし、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのために支払われる影の株式または同様の計画だけで、スワップ協定に属してはならない。

誰にとっても、“合成賃貸”とは、公認会計基準に基づいて、賃貸料の支払い責任(有無にかかわらず)を有する個人の財務諸表上で経営賃貸とみなされ、米国連邦所得税については、借入金債務とみなされるすべての賃貸を適切に意味し、テナントがレンタル満期または早期終了時に経営賃貸に制約された財産残存価値の80%を超える購入を義務付けていること、または早期終了時に残存価値の80%を超える金額を支払うことを前提としている。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または未来の税、控除、減税、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“SOFR”という用語は、

(A)SOFRローンの任意の計算については、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利は、利子期間の最初の2日前(2)の米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR決定日”)がSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が定期SOFR確定日前の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限はSOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したSOFR基準金利となる。そして

(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、1ヶ月を期限とするSOFR基準金利は、その日(この日、“基本金利期限SOFR確定日”)の前の2つ(2)の米国政府証券営業日の前の2つの米国政府証券営業日であり、この金利はSOFR管理人という言葉によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表した当該期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日のSOFR基準金利が当該基本金利期限SOFR確定日の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

“長期SOFR調整”とは、ABRローン(“代替基本金利”によって定義された(C)条に基づいて計算される場合)またはSOFRローンについて、任意の計算において、このようなローンの年利率が0.10%に等しいことを意味する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

終了日“とは、選択された約束の満了日および終了日のうちのより早いものを意味する。

“純債務総額”とは、借り手およびその制限された子会社の任意の日のすべての債務を意味し、総合的に決定され、“債務”の定義において(E)、(I)(それに関連する抽出および未返済の金額を除く)、(K)または(L)項に記載のタイプの債務を含み、その日に保有されているすべての額面で計算された無制限現金および現金等価物投資の合計を減算する。しかし、特定の日にいかなるローン元金が返済されていないか、あるいは任意の信用状支出が借り手またはその代表によって返済されていない場合は、第9.01(A)節に規定された総純債務を計算するために、この計算を計算するために総純債務の減少を許可された無制限現金および現金同値投資総額は、当時有効な選定承諾額総額の(X)$150，000，000および(Y)10%(10%)の両者のうち大きい者を超えてはならない。

“取引費用”とは、借り手及びその子会社が交渉、書類の提出、完備、管理、修正、譲渡により生じる費用及び支出を意味する

本プロトコルおよび他の融資文書の補足文書(料金手紙によって支払われる任意の金額および費用を含むがこれらに限定されない)。

“取引”とは、(A)借入者、借入者が本協定及びその所属する他の融資文書に署名、交付及び履行し、融資の借款、収益の使用及び本協定項の信用状の発行、及び借主が担保文書に基づいて担保財産及び他の財産に留置権を付与し、及び(B)各貸金側、当該貸金側が属する各ローン文書の署名、交付及び履行を意味する。借入側は債務及び担保協議の下での他の義務の担保を付与し、借り手側は担保権益及び提供担保を付与し、及び借り手側は担保文書に基づいて担保財産及びその他の財産に対する留置権を付与する。

タイプ“とは、任意のローンまたは借金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利がバックアップ基本金利、調整後期限SOFR、または任意の基準代替金利を参照して決定されるか否かを意味する。

“統一商法”とは、ニューヨーク州の現行の、時々改正された“統一商法典”を指す。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“非限定的付属会社”とは、借り手が第9.23節に基づいて書面で管理エージェントに“非限定的付属会社”として指定された借り手の任意の付属会社及びその人のすべての付属会社を意味する。発効日まで、制限されていない付属会社はありません。

未使用可獲得性“とは、いつでも(A)選択された約束総額から(B)循環クレジットリスク開放総額を減算した金額に等しい(本合意条項(本プロトコル6.02節を含むが、これらに限定されない)借入者が許可された範囲内)を意味する(違約貸主がそのすべての未返済借入金の適用割合に資金を提供しているように、任意の違約貸主について計算される)。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する任意の日を意味するが、第2.03節、第2.04節、および第3.04(B)節の通知要求については、いずれの場合も営業日である。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国納税証明”は第5.03(F)節に規定されている意味を持つ。

“量産支払”とは、借り手又は制限された子会社の生産支払義務を意味し、公認会計原則に従って繰延収入として記録され、これに関連するすべての承諾及び義務をいう。

“議決権を有する持分”とは、誰にとっても、その人の取締役会又は他の管理機関において一般投票権を有する者の持分をいう。

“全資付属会社”とは、そのすべての発行された株式(法律の認可を適用する任意の董事合資格株式を除く)が、完全な償却に基づいて借り手または1つまたは複数の全額付属会社によって所有される任意の付属会社を意味する。

“ウィリストン”とは、テキサス州の有限共同企業であるウィリストン掘削会社のことです。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

第1.03節ローンと借入金の種類。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、それぞれタイプ別に分類および指すことができる(例えば、“SOFRローン”または“SOFR借金”)。

1.04節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。本プロトコルで使用される“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。本プロトコルで用いられる“将”という語は，“将”という語と同じ意味と効力を持つと解釈されるべきである.文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改正、補足、再記述、改訂、再記述または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、このような修正、補足または修正の任意の制限によって規定されなければならない)を意味するものと解釈されるべきであり、(B)融資文書中の任意の法律への言及は、修正、修正、編集または再制定された、全部または部分的に適用され、時々施行されるこの法律を指すものと解釈されなければならない。(C)ローン文書における誰への言及も、その人の相続人および譲受人(本プロトコルに記載されている制限に適合する場合)；(D)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコルの下”などの言葉、および同様の意味を含む言葉は、本プロトコルの具体的な規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものと解釈されるべきである。(E)任意の期限の決定については、本協定で使用される“自”という言葉は“自己と含まれる”を意味し、“至”という言葉は“至かつ含まれる”および(F)本協定における物品、節、添付ファイル、展示品および付表に対するすべての言及は、以下の各項目の条項および節および添付ファイル、展示品および付表を指すと解釈されるべきである, 本契約です。本協定または任意の他の融資文書の任意の規定は、任意の人またはその法定代表者が本合意または任意の他の融資文書を起草しただけで、その人に不利であると解釈または解釈されてはならない。

第1.05節の会計用語と決定；公認会計原則。本プロトコルに別途規定がない限り、本プロトコルで使用されるすべての会計用語は説明すべきであり、本プロトコル項の下の会計事項に関するすべての決定を行い、公認会計原則に基づいて、本プロトコル項目の下で行政代理機関又は貸金人に提供する財務事項に関連するすべての財務諸表及び証明書及び報告を作成しなければならない。その適用基礎は財務諸表と一致すべきであるが、借り手の独立公認会計士の同意の変更は、第8.01(A)節の要求に基づいて貸手に財務諸表を提出する次の日に行政代理機関に開示される変更を除く。しかし、借り手及び多数の貸主が別途書面合意を持っていない限り、このような変更は、本条約に記載されている各契約を遵守する計算方法を修正或いは影響してはならず、これらの計算はすべて以前の期間と一致して報告された財務資料を用いて行わなければならない。本プロトコルには、第9.01節の試験による任意の比率および各比率の構成要素を計算するために、すべての非限定的な付属会社およびその付属会社(その資産、負債、収入、損失、キャッシュフローおよびそれらの要素を含む)は含まれていないが、任意の非限定的な付属会社またはその任意の付属会社が実際に借り手または任意の制限された付属会社に支払う任意の現金配当金または分配は除外され、借り手またはその制限された付属会社が実際に受信した場合は、借り手またはその制限された付属会社の収入とみなされるべきである。本協定には、他に明文化的な規定がない限り、反対の規定があるにもかかわらず、

しかし、これらに限定されず、第9.01節のテストによる任意の比率を計算するためには、(I)FASB ASC 842が発効する前に、GAAPについて、または経営リースとみなされるべきすべての債務は、本プロトコルのすべての財務定義および計算において引き続き経営リースとみなされなければならない(このような経営リース義務がこの日に有効であるか否かにかかわらず)、FASB ASC 842(以前の展望またはトレーサビリティまたは他の方法)によれば、財務諸表において資本リース債務とみなされることが要求されるにもかかわらず、(Ii)本プロトコルに従って行政代理人に提出されたすべての財務諸表は、上記(I)項による調整が当該財務諸表と一致するように必要な修正を示す明細書を含むべきであり、(Iii)本プロトコルに記載されている任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)に適合するか否かを決定するために、借り手及びその制限された付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされ、FASB ASC 825の財務負債への影響を考慮すべきではない。

第1.06節税率。行政エージェントは、(A)用語SOFR基準率、用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートの継続、管理、提出、計算または任意の他の事項、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴を含む、用語SOFR基準率、調整用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートの継続、管理、提出、計算または任意の他の事項を負担しない。3.03(C)節に従って調整されないか、または調整されない場合があり、用語SOFR基準金利、調整された条項SOFR、用語SOFRまたは終了または利用不可能前の任意の他の基準と同様であるか、または同じ価値または経済的等価性が生成されるか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)任意の条件に適合する変更の効果、実施または構成されるであろう。管理エージェントおよびその共同会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができ、これらの取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、それぞれの場合、用語SOFR基準金利、調整用語SOFR、用語SOFRまたは任意の他の基準、その任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートを決定するために情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接的、特殊、懲罰的なものを含む任意のタイプの損害賠償責任を借主、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, 付随的または後果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約、または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、任意のそのような情報源またはサービス提供の任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算。

1.07節目に分割する.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部または支部計画(または異なる管轄区域の法律下の任意の類似事件)に関連している：(A)誰かの資産、権利、義務、または負債が資産になっている場合、

(B)任意の新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に、当時の持分所有者から構成されたとみなされなければならない。

1.08節目は切り捨てる.本プロトコルによって維持されなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を別の構成要素で除算し、結果を本プロトコルで表される比率またはパーセントよりも1桁多い位置に桁上げし、結果を最も近い数字に上方または下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

第1.09節信用状金額。本契約に別の規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時抽出可能な金額とみなされなければならないが、その条項が、その利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する任意の信用状については、そのような増加を実施したすべてのそのような増加を実施した後の信用状の最高金額は、その最高金額がその時間に抽出可能であるか否かにかかわらず、考慮されなければならない。

第二条
単位

第2.01節の選挙の約束。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各貸手は、使用可能期間内に借入者に元本総額をドルで提供することにそれぞれ同意し、(A)貸手の循環信用リスクがその選択された約束を超えること、または(B)循環信用リスク総額が選択された約束総額を超える融資を引き起こさない。借入者は、上記範囲内において、本協定に規定する条項及び条件を満たした場合に、借入、償還及び再借入融資を行うことができる。

第2.02節ローンと借入金。

(A)借入金。各ローンは借入の一部とし、貸主がそれぞれ選定した承諾に従って比例して融資を行うべきである。いかなる貸主も規定通りにいかなる融資も提供しておらず、本協定の下での他の貸手の義務は解除されていないが、選択された約束は数項であり、いかなる貸手も他の貸手に対して要求に応じて融資を提供しない責任を負うべきではない。

(B)ローンタイプ。3.03節の規定によると、毎回の借金は、借主が本プロトコルの要求に基づいて提供するABRローンまたはSOFRローンから完全に構成されなければならない。各貸手は、その選択に応じて、貸手の任意の国内または海外支店または関連会社にそのような融資を発行させることによって、任意のSOFR融資を発行することができるが、選択権を行使するいかなる行為も行うことができる

借り手が本合意条項に従ってこのようなローンを返済する義務に影響を与えてはならない。

(C)最低金額；借入金回数制限.任意のSOFR借金の各利子期間が開始されたとき、借金の総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、3，000，000ドル以上でなければならない。ABR借入金を行うたびに、借入金総額は500，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上であるべきであるが、ABR借金の総額は、選定された承諾額総額の全未使用残高に等しくてもよいし、2.08(E)節で想定される信用状支払いに必要なすべての未使用残高であってもよい。1つ以上のタイプの借金は同時に返済されないことができるが、いつでも、未返済借金の総数は10(10)ペンを超えてはならない。本プロトコルには、任意の借金要求に関する利息期限が満期日後に終了する他の規定があるにもかかわらず、借り手は、借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

(D)付記。各貸主が発行する融資は、(その貸主が要求した場合)借主の1枚の本票によって証明され、この票は、実質的に添付ファイルAの形態であり、次の場合に日付を明記しなければならない：(I)任意の借方当事者は、発効日から日付を明記し、(Ii)任意の貸手が譲渡及び仮定に基づいて契約当事者となる場合、譲渡及び仮説発効日まで、又は(Iii)第2.06(C)節に基づいて第2.06(C)節に従って選択された承諾額の総額の増加に関連する任意の貸主、その増加までの発効日、貸手に支払われるべき元本金額は、その日に発効する最高貸手金額に等しく、他の方法で正式に完了する。任意の貸手の最高貸手金額が任意の理由で増加または減少した場合(第2.06節、第12.04(B)節、または他の規定によれば)、貸手が要求を出した場合、借り手は、増加または減少の発効日に、貸手およびその登録譲受人に新しい支払手形を交付しなければならず、元金金額は、貸手の最高貸手金額に等しく、他の方法で適切に記入されなければならない。各貸手の各ローンの日付、金額、タイプ、金利および利息の期限(適用されるように)、およびその元金について支払われるすべてのお金は、その貸手がその手形にその帳簿に記録されなければならない。このような書き込みはなされておらず、融資者または借り手がそのような融資に対するいかなる権利または義務にも影響を与えない。

第2.03節借入金申請。借入を申請するためには、借り手は電話(または行政代理人の承認の手配に基づいて、電子通信により)を介して行政代理人に通知しなければならない：(A)SOFR借入であれば、提案借入日の3つ前の米国政府証券営業日午後1：00、ノースカロライナ州シャーロット市時間、または(B)ABR借入金であれば、発効日前の米国政府証券営業日より遅くない。ABR借款を含め、信用状返済のための支払いは、以下の通りです

第2.08(E)節の規定によると、ノースカロライナ州シャーロット市時間午後1時より遅くなく、借入金を提案した日は、当該日を米国の営業日とする。このような電話借用請求は毎回取り消すことができないものとし，行政エージェントが承認して借り手によって署名した形式で，直接交付または電子メールで行政エージェントに書面借用要求を確認しなければならない.このような電話や書面による貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)請求された借金の合計金額；

(Ii)米国で営業日である借入日；

(Iii)この借金がABR借金であるかSOFR借金であるか

(4)SOFR借入金については、その借金の初期利子期間、すなわち“利子期間”という言葉の定義が想定される期間に適用される

(V)当時の有効借款ベースの額、選択された負担額総額、現在の循環信用リスク総額(請求された借入金を考慮しない)、および予想される循環信用リスク総額(請求された借入金を有効にする)；および

(Vi)借り手が資金を支払う口座の場所と番号は、2.05(A)節の要求に適合しなければならない。

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.何の要求もないSOFR借入金について利息期限が指定されていない場合、借り手は1ヶ月の期限を選択したとみなされるべきである。各借入要求は、要求された借入金額が選択された承諾額または借入基数を超える循環信用リスク総額をもたらすべきではないという陳述および保証を構成しなければならない。

第2.03節に規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借入金の一部として当該貸主に提供する融資金額とを直ちに各貸主に通知しなければならない。

第2.04節利益選挙。

(A)変換と継続。毎回借用は最初に適用借用要求で指定されたタイプに属するべきであり，SOFR借用であれば持つべきである

このような借入請求に規定されている初期利息期限。その後、借り手は、その借入金を異なるタイプに変換するか、またはその借金を継続することを選択することができ、SOFR借入金の場合には、利息期限を選択することができ、これらは本2.04節で規定される。借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。

(B)利益選択要求.本2.04節に基づいて選択を行うためには、借り手は、第2.03節で借入者に借入請求を要求する時間前に、電話(又は電子通信、このような手配が行政代理人の承認を受けた場合)を介して行政代理人にその選択を通知し、借り手がその選択の発効日にその選択による借入タイプを提出する場合である。すべてのこのような電話権益選択要求は撤回できないものとし、行政エージェントが承認し、借り手によって署名されたフォーマットで、専任者配信または電子メールを介して行政エージェントに書面権益選択要求を迅速に確認しなければならない。

(C)利益選択要求中の情報.各電話および書面資本選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を指定しなければならない

(I)この利息選択要求に適用される借入金は、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、得られた借金の毎に2.04(C)(Iii)および(Iv)節に規定される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(Iii)それによって生じる借金がABR借款であるかSOFR借入金であるか；および

(Iv)そこから生じる借金がSOFR借入金であれば、その選択を実施した後にその借金の利子期間に適用され、“利子期間”という語の定義が想定される期間とすべきである。

このような利息選択要求がSOFR借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)行政エージェントから貸手への通知.利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、各借り手にその詳細および各借金に占める貸金者のシェアを直ちに通知しなければならない。

(E)利子選択要求をタイムリーに提出できなかった影響、および違約イベントや借入金基礎不足が利子選択に与える影響。借り手が、適用された利息期限が終了する前にSOFR借入金に関する利息選択要求を直ちに提出できなかった場合、当該借入金が本条項の規定に従って返済されない限り、その借入金は、その利息期限が終了したときに、SOFR借入金として継続し、1ヶ月の利息期限があるべきであるが、その利息期限が満期日の1ヶ月以内である場合、その借入金はABR借入金に変換されるべきである。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントが多数の貸手の指示に従って借り手に書面で通知しており、未返済借入金をSOFR借入金に変換するか、またはSOFR借入金として継続することを許可しない場合、または(Ii)循環信用リスク総額が借入ベースを超える場合、(A)未返済借入金はSOFR借入に変換することができないか、またはSOFR借入金として継続することができない(および任意の借款をSOFR借入に変換するか、またはSOFR借入として継続することを要求する利息選択要求は無効であるべきである)、および(B)償還しない限り、各SOFR借入金は適用の利子期間終了時にABR借入金に変換しなければならない。

第2.05節借入金に資金を提供する。

(A)貸手は資金を提供する。各貸手は、本契約で規定された日に、午後2：00までに直ちに利用可能な資金を電信為替方式で貸主に電気的に送金しなければならない。ノースカロライナ州シャーロット時間は，最近貸手にこの目的で指定された行政エージェントの口座を通知する.行政エージェントは、受信した同じ資金中の金額を口座制御プロトコルによって制限された借り手の口座(または行政エージェントが他の方法で同意した別の口座)に迅速に記入し、適用された借入申請において借り手が指定された方法で、借り手がこのような融資を得ることができるようにするが、第2.08(E)節に規定される信用状支出の償還のためのABR融資は、行政エージェントによって適用される発行銀行に送金されなければならない。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で融資資金を取得することを責任を負うとみなされてはならない、または任意の融資者を構成するいかなる融資資金があるか、または任意の特定の場所または方法で融資資金を取得することを示してはならない。

(B)貸手による資金の推定。行政エージェントが任意の借金の提案日の前に貸手から書面通知を受けない限り、借り手は借金における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が第2.05(A)節に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合，借入者が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合，適用される借主と借り手はそれぞれ，該当する金額とその利息をただちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであり，その日からその日を含む毎日を要求すべきであることに同意する

借り手が獲得可能な金額は(行政代理への支払い日を含まないが)、(I)その貸主に対して隔夜銀行融資金利、または(Ii)借り手に対してABR融資に適用される金利であるが、このような要求は、まず適用される融資者に提出し、その後、借り手に提出しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

第2.06節で選択された承諾額を終了する；任意に選択された承諾額の総額を増加および減少させる。

(A)約束を計画通りに終了する.以前に終わらない限り、選択された約束は満期日に終了されなければならない。いつでも、総最高貸手金額、借入金基数、または選択された承諾総額がゼロに終了または減少した場合、選択された約束は、終了または減少の有効日に終了されるべきである。

(B)選択された承諾総額を任意に終了および減少させる。

(I)借り手は、選択された承諾総額を随時終了または時々減少させることができるが、(A)毎回減少する選択された承諾総額は、1，000，000ドル~5，000，000ドル以上の整数倍であるべきであり、(B)借り手が第3.04(C)条に従って同時に前払いした後、循環信用リスク総額が選択された承諾額総額を超える場合、借り手は、選択された承諾総額を終了または減少させることができない。

(Ii)借主は、終了又は減少の有効日の少なくとも3(3)の営業日前に、第2.06(B)(I)条に規定する総選択承諾額を終了又は減少させることを行政代理に通知し、この選択及びその発効日を指定しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、第2.06(B)(Ii)条に従って提出された各通知を取り消すことはできないが、借り手が提出した選択された承諾額総額を終了する通知は、この通知が他のクレジット手配の有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。選択された承諾額の総額のいかなる終了または減少も恒久的でなければならない。第2.06(C)節の規定に基づいていない限り、回復することはできない。選定された承諾額の総額を減少させるたびに、貸手は各貸金人の適用パーセンテージに応じて比例的に減少しなければならない。

(C)選択された支払総額を増加させることを選択することができる。

(I)第2.06(C)(Ii)節に規定する条件を満たす場合、借り手は、貸金人(違約貸金者を除く)の選定承諾額を増加させることにより、又は当時貸金者でない行政代理及び開証行が受け入れ可能な者を貸手(“追加融資者”)とすることにより、当時有効な選定承諾額総額を増加させることができる。本合意にいかなる逆の規定があっても、任意の場合、追加の貸手は、(A)借主、借主の関連会社または自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されてはならない)、または(B)本合意の下の貸主になった後に、違約融資者またはその子会社のいずれかを構成することになる。

(2)選択された承諾額総額の任意の増加は、以下の追加条件を条件とすべきである

(A)行政機関が別途同意しない限り、増加した金額は1，000，000，000ドル未満であってはならず、発効後、選択された承諾額の合計がその時点で有効な最高貸方総額または借金基数を超えるように増加してはならない

(B)この追加された発効日にミスが発生することもなく、無責任が継続されることもない

(C)任意のSOFR借入金がこの増加が発効した日にも弁済されていない場合、借り手は、第5.02節の規定に従って、この増加に関連するいかなる金を支払わなければならない

(D)貸手の同意なしに、いかなる貸主も、その選択された約束を増加させてはならない

(E)借り手が貸主の選択承諾額を増加させることにより選択承諾額総額を増加させることを選択した場合、借主と貸金者は、実質的に添付ファイルE形式の証明書(“選択承諾額増加証明書”)を署名して行政エージェントに交付すべきであり、また、新たな手形が当該融資者の増加した選択承諾額を反映する必要がある場合、この場合、借り手は、新規手形(行政代理が借主に手形を提示した後)に、当該増加発効後の最高貸方金額に等しく、他の方法で記入しなければならない。借り手が行政代理人に支払った3500ドルの処理と記録費と、借り手が行政代理人に合理的な弁護士弁護士費を返済した。そして

(F)借り手が、別の貸手を本協定の一方にすることによって選択された承諾額総額を増加させることを選択した場合、借り手と追加融資者は、添付ファイルF形式の証明書(“追加貸主証明書”)を署名して行政代理人および開証行に交付し、追加融資者によって支払われる行政アンケートおよび3，500ドルの処理および記録料と共に、借り手が合理的な法律顧問費用を行政代理人に返済し、借り手は(1)追加融資者の要求に応じて、追加の貸主およびその登録譲受人に対応する手形を渡し、元金金額は、その最高貸手金額に等しく、他の方法で適切に記入し、(2)借主、追加融資者、および/または行政エージェント間で合意され得る任意の適用可能な費用を支払う。

(Iii)第2.06(C)(Iv)節に従って受理および記録された後、選択された承諾額増加証明書または追加貸金証明書に指定された発効日から後(または任意のSOFR借金が返済されていない場合、SOFR借金の利子期間の最後の日)：(A)選択された承諾額総額は、その中で増加しなければならず、(B)追加貸金証明書である場合、任意の追加の融資先は、本協定及び他の融資文書の一方であり、本契約及び他の融資文書の下で貸金者の権利及び義務を有するものでなければならない。さらに、融資者または他の貸手(例えば、適用されるような)は、各他の貸主の未償還融資(および信用状における参加権益)を比例的に購入しなければならない(このような貸手は、このような売却に同意し、売却を完了するためにすべてのさらなる行動をとる)、各貸主(適用されるような他の任意の貸主を含む)が、選択された総承諾額の増加を実施した後、その未返済融資(および参加権益)の適用割合を保有する。

(4)借り手及び貸手又は借主又は他の貸主と他の貸主との署名による正式記入の選択された追加承諾額証明書又は追加貸金者証明書(適用される場合)、第2.06(C)(Ii)節に示す処理及び記録料、第2.06(C)(Ii)節に示す行政調査アンケート(適用される場合)、及び第2.06(C)(I)節に要求された行政エージェントによる同項の増加に対する書面同意を受けた後、行政エージェントは、このような選択の承諾を受けて、証明書または追加の貸手証明書を増加させ、その中に含まれる情報を、第12.04(B)(Iv)条に規定されている行政エージェントによって保存されている登録簿に記録しなければならない。本協定については、選択された承諾額総額の増加は、第2.06(C)(4)節の規定により登録簿に記録されていない限り無効である。

(V)選定承諾額総額を増加させた後、選定承諾額総額は、借入基数または最高貸方総額を超えてはならない。

(VI)第2.06(C)節に従って選択された承諾額総額を増加させる際には、(A)各貸主の最高貸金額は、各貸主の適用割合が当該貸主の選択承諾総額に代表されるパーセンテージに等しくなるように自動的に必要な程度に修正されなければならず、各場合、増加した後、及び(B)本プロトコル添付ファイル1は、これにより増加した各貸主(任意の追加貸主を含む)の選択承諾を反映するために改訂されなければならず、貸手最高貸金額は、上記(A)項のいずれの変化によれば、それによって生じた融資者の適用割合の変化もありますしかし、いかなる貸手も貸金者の同意を得ず、その最高貸金額を増加させてはならない。

(Vii)本協定に従って借入基数を任意の再決定または他の調整を行い、そうでなければ、借入金基数が選択された承諾額総額よりも少なくなる場合、選択された承諾額総額は自動的に減少しなければならない(融資者は、再決定された借入基数に等しくなるように、(添付ファイル1は、各貸金者の選択された承諾額および選択された承諾額の修正を反映するために、修正とみなされるべきである)。

2.07節借入基数。

(A)初期借入基数.発効日から最初の再確定日(ただし含まれていない)までの間，借入金基数は2，000，000，000ドルとした。上記の規定にもかかわらず、借入基数は第2.07節と第8.13(C)節に応じて時々さらに調整されるべきである。

(B)定期的および仮再裁定。

(I)借入金基数は、第2.07項に基づいて半年毎に再決定されなければならない(このような定期的に再決定されるたびに、“定期再整理定”と呼ばれる)、第2.07(D)項の規定に基づいて、再整理された借入金基数は、毎年4月1日及び10月1日(またはいずれの場合も、合理的に実行可能な場合はその後のこの日に直ちに発効)に適用され、借り手、行政代理、開証行、貸金人に適用され、2023年4月1日から施行される。

(Ii)また、借り手(行政エージェントに通知することによって)および行政エージェント(必要な貸手の指示の下で、借り手に通知することにより)は、任意の2回の連続する予定再決定の間の任意の時間内に、第2.07節の規定に基づいて、借入基数を2回の予定再決定の間に再決定することを選択することができる。本協定については、本協定が規定する発効日における借入金基数の決定は、予定の再確定とみなされるべきである。

(Iii)上記(Ii)項に加えて、借入者は、所定の再査定の間の任意の時間において、明らかにされた埋蔵量の石油及び天然ガス物件を買収することを行政代理に通知することができ、当該石油·天然ガス事業のPV-9値(買収時に計算)が、この買収直前に有効な借入基地の5%を超える場合(第2.07(B)(Ii)節のいずれかの再査定、又は(Iii)“仮再決定”)の場合には、追加の借入基地の中期再決定を申請するが、上記(Ii)項の制限を含まない。

(C)定期的および一時的にプロセスを再決定する.

(I)定期的再決定および臨時再決定のたびに、行政エージェントは、(A)第8.12(A)節および第8.12(C)節の規定により借り手によって行政エージェントに提出された予備報告および証明書を受信し、定期的に再決定された場合、第8.12(B)節および第8.12(C)節および(B)条の規定に従って提出された他の報告、データおよび補足情報を含むが、第8.12(C)節に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。行政エージェントは、工事報告に含まれる情報を評価し、これらの情報および他の情報(工事報告に記載されている石油および天然ガス資産の所有権に関する情報を含む状況、任意の他の債務、融資当事者の他の資産、負債、固定費用、現金流量、業務、財産を含む)に基づいて、新たな借入基地を誠実に提出するか、または既存の借入基地(“提案借入基地”)を再確認しなければならない。管理と所有権、ヘッジと非ヘッジ融資先の価格、生産情景、金利と運営コスト変動に対するリスク開放)は行政エージェントが誠実に適切と考え、特定の時間に存在する正常な石油と天然ガスローン基準に符合する。いずれの場合も、どの提案された借入基数も総最高貸方金額を超えてはならない。

(2)行政エージェントは，提案借款基数を借款者と貸手に通知すべきである(“提案借入基数通知”)：

(A)再決定予定の場合、行政エージェントが必要な工事報告を受信し、第2.07(C)(I)節に従って借入金基地を決定する合理的な機会があった後、直ちに提出する

(B)一時的に再決定された場合、行政エージェントが必要な工事報告を受信した後の15日以内に迅速に提出しなければならない

(3)当時有効な借入基数を増加させるいかなる提案借款基数は、第2.07(C)(3)節に規定するすべての貸金者(違約貸金者を除く)の善意の承認を得なければならず、第2.07(C)(3)節に規定する正常な石油及び天然ガス貸借基準に適合し、当時の有効借入基数を減少又は維持するための提案借款基数は、第2.07(C)(3)節に規定する規定の貸主の善意の承認を得たものとみなされ、特定の時間に存在する正常な石油及び天然ガス貸借基準に適合しなければならない。提案した借入基数の通知を受けた後，各貸手は15(15)営業日の時間で提案した借入基数または提案した借入基数に同意しないことに同意し，代替借入基数を提案しなければならない.提案された借入基数が減少または維持される場合、この15(15)営業日の終了時に、任意の貸金者は、その承認または不承認を書面で行政エージェントに伝達しておらず、この沈黙は、提案された借金基数の承認とみなされるべきである。提案された借入基数が借金基数を増加させる場合、この15(15)営業日の終了時に、いかなる貸金者も書面で行政エージェントに承認または不承認を通知することはなく、このような沈黙は、提案された借入基数を承認しないとみなされるべきである。この15営業日期間が終了した場合、すべての貸金者が承認された場合、または提案された借金基数が当時の借入金基数を増加させる場合、すべての貸手または必要な貸金者は、提案された借入基数がその時の借入基数を減少または維持する場合、承認されたか、または借入基数を減少または再確認した場合, 以上のように承認されたとみなされると，提案された借入金基数は新たな借入基数となり，第2.07(D)節で規定された日から発効する.しかしながら、15日間の期限が終了したときに、すべての貸主または必要な貸主(場合によっては)が承認されていないか、または(減少または再確認の場合)上記のように提案された借入基数が承認されたとみなされる場合、行政エージェントは、その時点で許容可能な最高借入基数(A)を決定するために、第2.07節の目的の場合、融資者をポーリングし、その額が当時有効な借入基数、または(B)すべての貸手を確認または減少させるであろう場合、この額が借金基数を増加させると，その額は新たな借金基数となり，第2.07(D)節で規定された日から発効する.

(Iv)任意の貸主が第2.07(C)(Iii)節に従って提案された借入ベースを承認していない場合、借り手は、第5.05節に従って異議を有する貸主の選択された約束を交換することを要求する権利がある。

(V)借り手が上記(I)項及び第(Ii)項に規定する日前に行政エージェント及び貸金人に予備報告又はその他の情報を提供していない場合、行政エージェント及び貸金者は、依然として自己で借入基数を再決定し、その後、行政エージェント及び貸金者が関連する準備金報告又は他の適用される情報を受信するまで、借入基数を随時再指定することができ、行政エージェント及び貸金者は、第2.07節の規定に従って借入基数を再決定しなければならない。

(Vi)本協定に従って借入金基数を任意の再決定または他の調整を行う場合、そうでなければ、借金基数は選択された承諾額総額よりも少なくなり、選択された承諾額総額は、第2.06(C)(Vii)節に従って自動的に減少されなければならない。

(D)再決定された借入金基数の効力.第2.07(C)(Iii)節の規定によれば、再確定された借入基数が承認された後、又は借金基数を減少又は再確認した場合、行政代理機関は、再確定した借入基数の金額を借入者及び貸金人に通知すべきであり(“新借入基数通知”)、当該額は新たな借入基数となるべきであり、借入者、行政代理人、開証行及び貸金人に対して有効であり、借り手に適用される

(I)予定再決定の場合、(A)行政エージェントが、第8.12(A)節及び第8.12(C)節に従って借り手がタイムリーかつ完全な方法で交付されることを要求する工事報告を受信した場合、その通知が発行された後の4月1日または10月1日(またはそれぞれの場合、その後合理的に実行可能な場合にはできるだけ早く)。または(B)行政エージェントが第8.12(A)節および第8.12(C)節に従って借り手の交付を要求する工事報告をタイムリーかつ完全に受信しなかった場合、通知が交付された後の次の営業日；そして

(Ii)仮再裁定に属する場合は，その通知交付後の次の営業日である.

(Iii)次の所定の再決定日、次の仮再決定日、または第2.07(F)または(G)条または第8.13(C)条による借金基数の次の調整(先行発生者を基準とする)の前に、その額は借入金基数となるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手がそれに関連する新規借入金基数通知を受ける前に、定期的に再確定または一時的に再確定しては発効しない。

(E)貸手の全権裁量権。貸手は、総に対する最高融資額であっても他の面でも、任意の特定の金額の借入基数を決定する義務がない。また、借り手は貸手が借入基数を増加させる義務がないことを認め、借入基数の任意の増加は各貸手が自分で決定し、各貸金者の個人信用審査手続きの制約を受け、これらの手続きは誠実に行うべきであり、このような情報とその他の情報(工事報告に記載されている石油と天然ガス資産の所有権情報を含む状況、任意の他の債務の存在、貸手側の財務状況、借り手及びその制限された子会社の当時有効なヘッジ取引の経済影響、大口商品価格仮定、生産予測、運営費用、一般と行政費用、資本コスト、運営資本

要求、流動性評価、配当支払い、環境コスト、法律コストとその他の信用要素)は、融資者が自分で適切かどうかを決定し、特定の時間に存在する正常な石油と天然ガスローン基準と一致する。

(F)発行許可債務時の借入基数を下げる.本合意に相反する規定があっても、借り手または制限された付属会社が所定の再決定日の間(または2023年4月1日までに発生したいずれかのこのようなイベントであった場合、2023年4月1日までに発生したいずれかの事件)が、第9.02(K)節に基づいて任意の債務を生成した場合(または第9.02(L)節により生成された任意の再融資許可債務の元金が、当時返済されていなかった高級手形元金の総額を超えたり、そのような再融資債務を使用して再融資を許可する許可債務を超えたりする(第9.02(K)節に従って許可されている)。2023年)(仮再定に関係するのではなく)、当該債務が発行された日に、当時有効な借入基数は1件の額を減少させるべきであり、その額は(I)0.25に当該債務を乗じた額(又は再融資債務を許可すれば超過額)と(Ii)所定の貸金人が当該債務を発行する前に自ら裁量的に決定した他の額(あれば)に等しいが、このように削減された借入基数は当該債務が発生した日に直ちに新たな借入基数となる必要がある。本協定に基づいて借入基数を次の再決定または調整する前に、その日に借入者、代理人、各開証行および貸手に対して有効かつ適用される。ただし、当該等債務のいかなる収益も当該債務の発生と同時に使用する場合(ただし、いずれにしても5(5)営業日を超えてはならない)場合は、第9.08節により任意の優先株を償還しなければならない, 第2.07(F)節の他の規定によれば、借入金基数のいずれかの減少は、発生したこのような債務元本金額が優先株償還のための収益額を超える場合にのみ適用される。再確定すると，行政エージェントはただちに借入者と貸手に新たな借入基数通知を出さなければならない.第2.07(F)節の場合、そのような債務が割引価格で発行されているか、または“額面”を下回る価格で販売されている場合は、そのような割引を参照することなく、元金金額から減少額を計算しなければならない。

(G)石油·天然ガス財産の処分またはヘッジ清算時の借入基数を削減する。本明細書で規定される借入金ベースの任意の他の再決定または調整に加えて、任意の時間において、2つの連続する所定の再決定日の間の任意の時間(または、第1の予定再決定日の前にある場合)、第9.05(D)節の処理(子会社の株式を処分する方法を含む)に従って処理された石油および天然ガス資産の総借入基準値、および第9.19節のすべてのヘッジ清算によるヘッジ終了価値。発効日から第1の予定リッジ日までの期間)が、当時有効な借入基数の5%(5%)を超え(かつ、借り手が当該等のヘッジ清算と同時に行われる任意の他の対沖取引を発効させた後)、借入基数は、当該等処置のすべての石油及び天然ガス資産の借入基準値及び当該等ヘッジ終了価値に相当する額を自動的に減少させなければならない

いずれの場合も、減少した借入基数は、処置または対沖清算(場合によって決定される)後に直ちに新しい借入基数となり、本協定に基づいて借入基数を次の再決定または他の調整を行うまで、借入者、代理人、各開証行および貸金人に有効かつ適用しなければならない。このような減少のいずれかの後、行政エージェントは、それを直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。

(H)業界権の欠陥または例外に関する借入基数を減少させる。借り手がいつでも第8.13条の所有権要求を満たしていない場合、行政エージェントは第8.13(C)条に基づいて借入基数を再決定することができ、削減された借入基数は再確定後直ちに新しい借入基数となり、本プロトコルにより借入基数を次の再決定又は調整を行うまで、有効かつ借入者、代理人、各開証行及び貸金人に適用することができる。再確定すると，行政エージェントはただちに借入者と貸手に新たな借入基数通知を出さなければならない.

第二百八十八節信用状。

(A)一般規定.本協定に規定されている条項および条件に適合する場合、借り手は、利用可能な期間内の任意の時間および時間に、行政エージェントおよび適用可能な開証行が合理的に受け入れられる形で、本人または任意の他の融資者の口座にドル建て信用状を発行することを申請することができ、その総金額は、信用状承諾を超えてはならない(任意の開証行については、その信用証発行限度額を発行する)。条件は、循環信用リスク総額が当時有効な選定承諾額総額を超えた場合、または循環リスク総額がそのために選定承諾額総額を超えた場合、借り手は本信用状項下の信用状の発行、修正、または延長を要求してはならない。本契約の条項及び条件が、適用される開設行に提出された任意の形態の信用状申請又はそれと締結された任意の他の合意の条項及び条件と一致しない場合は、本契約の条項及び条件を基準とする。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、開証行は、本合意の下で発行する義務がなく、以下のいずれかの信用状を開設することができない：(1)いかなる人も、(A)いかなる制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者との間の任意の活動または業務に資金を提供するか、または(2)資金を提供する際に任意の制裁対象のいかなる国または地域に属するか、または(B)任意の方法で本協定のいずれかの制裁に違反することをもたらす。(Ii)このような信用状が発行された場合、類似した状況にある借り手が類似した場合に適用される信用状に一般的に適用される発行行の1つまたは複数の政策に違反する場合、または(Iii)任意の命令がある場合, いかなる政府当局又は仲裁人の判決又は法令であっても，その条項は，開証行の開設信用状の開設を禁止又は制限することを目的としていなければならない，又は開証行又は開証行に管轄権を有する任意の政府当局に関連するいかなる政府要求も，一般信用状又はそのような信用状の開設を禁止すべきである

具体的には、発行行が発効日に発効していない任意の制限、準備金または資本要件(本契約に従って他の補償がなされていない)に適用されるか、または発行行に発効日に適用されず、開証行がそれに重要と考えられる任意の未償還の損失、コストまたは費用を誠実に適用するか、または発行行に適用される。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、ルール、基準、要件または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての請求、ルール、基準、要件または命令は、いずれの場合も、上記(Iii)項の発効日から失効するものとみなされなければならない。通過、配布、実施します。

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.信用状の発行(または未完了信用状の修正または延長)を要求する場合、借り手は、適用開証行および行政エージェント(要求の発行、修正または延期日の3営業日前(3)営業日以上)に提出しなければならない(または適用開証行の承認を受けた場合)電子通信方式で通知しなければならない

(I)信用状の発行を要求するか、または修正、更新、または延期すべき信用状を決定すること

(2)発行、修正、または延期の日(営業日とすべき)を指定する

(3)信用状の失効日を指定する(第2.08(C)節に該当する)；

(Iv)信用状の金額を指定する；

(V)信用状受益者の氏名または名称および住所を指定し、信用状の作成、修正、更新、または期間延長のために必要な他の資料；

(6)当時の有効借款基数の金額、選択された承諾額総額、現在の循環信用リスク総額(請求された信用状または請求された未返済信用状の修正または延長は考慮されていない)、および予想される循環信用リスク総額を具体的に説明する(請求された信用状または請求された改正または未償還信用状の延長を実施する)。

各通知は、要求された発行、改訂または延期(状況に応じて決定される)を実施した後、(A)信用状リスクが信用状承諾を超えてはならないこと、(B)各開設行の個別信用証リスクは、当該開設行の信用証発行限度額を超えてはならないこと、および(C)循環信用リスク総額は、選択された承諾総額を超えてはならないことを代表しなければならない。上記の規定にもかかわらず、もし誰かの貸手が当時信用状の下の違約貸金者であった場合、開証行はいつでも発行、修正、更新、あるいは任意の信用状を発行する義務がなく、(X)借り手がこの違約融資者の信用状総リスク開放口の部分を現金で担保しなければならない(発行が発効した後に計算される。この開証行は、第2.08(J)または(Y)節に規定された手順に従って、借主または違約貸手と、当該開証行が当該違約貸金人に対して負う全ての信用証リスクを除去するために、当該開証行を完全に満足させる手配を達成した。

任意の開設行が要求を出した場合、借り手はまた、任意の信用状申請について発行行標準フォーマットの信用状申請を提出しなければならないが、申請または任意の信用状合意が本協定の条項と競合する場合は、本合意の条項を基準とする。

(C)有効期間満了日。各信用状は、次の二日の早い日に失効しなければならない。(I)信用状の発行日の一年後(又は信用状が延期された場合、延期された年の場合)及び(Ii)満期日の前五(5)営業日。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状金額の修正を増加させること)によって、発行行または融資者は、さらなる行動を取らず、各発行銀行は、各貸手に許可し、各貸手は、ここで、融資者が信用状項目の下で総金額を抽出することができる適用可能な割合に相当する参加額を開証行から取得する。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各貸主は、ここで無条件に、各開証銀行の口座のために行政代理に貸金者の適用割合を支払うことに同意し(この目的のために、いかなる違約貸金者が存在した場合は、第2.11(A)(Iv)節後の貸金者の総信用状リスクのパーセンテージで計算されなければならない)、第2.08(E)節に規定された期日に借主が返済しないか、又は任意の理由で借り手に返済を要求しなければならない。各貸主は、信用状取得への参加義務が絶対的かつ無条件であることを第2.08(D)条に基づいて認め、同意し、任意の信用状の修正または延期、または選択された約束の違約、減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる補償、相殺、差し止め、または減少を有してはならない。

(E)精算する。信用状を開設して信用状で任意の信用状金を支払う場合、借り手は信用状支払い当日の昼12：00前に信用状支払い通知を受信しなければならない場合、行政エージェントにその信用状の支払い金額に相当する金額を支払い、もし借り手がその日の昼12：00前に信用状支払いの通知を受けた場合、または借り手がその日のその時間前にこの通知を受けなかった場合、シャーロット昼12：00より遅くない。ノースカロライナ州時間：(I)借り手が通知を受信した営業日、通知を受信した日のシャーロット市時間正午12：00前に受信した場合、または(Ii)借り手が通知を受信した後の営業日である場合、その通知が受信された日のその時間前に受信されなかった場合、しかし、この信用状支出が1，000，000ドル以上であれば、借入者は、第2.03節の借入金条件に基づいて、第2.03節の規定により、等額のABR借入金でこの金を支払うことを要求することができ、このような融資の範囲内で、借主がこのような金を支払う義務は解除され、それによって生じるABR借入金によって置き換えられることになる。借り手がそのような要求をした場合(借り手がそのような要求を提出しておらず、関連する返済が行われていない場合は、そのような請求がなされたとみなされるべきである)、行政エージェントは、適用される信用状支払い、借り手がそのとき支払うべき金、および貸手の適用割合(この目的のために、当時違約貸金者が存在した場合)を各貸主に通知しなければならない, 第2.11(A)(Iv)節を実施した後の貸主の総信用状リスクのパーセンテージで計算されなければならない。この通知を受けた後、各貸手は、その適用割合を直ちに行政エージェントに支払わなければならない(この目的のために、もし任意の違約貸主が存在した場合、その貸手が第2.11(A)(Iv)節を実行した後に借り手に支払わなければならない総LCリスクのパーセンテージと計算されなければならない)、その支払い方法は、第2.05節の貸手によって発行された融資に関する方法と同じである(第2.05節の必要な融通後に貸手の支払い義務に適用されるべきである)。行政代理は，適用された開証行に貸金者から受け取った金額を迅速に支払わなければならない。行政代理は，借主が本第2.08(E)条に従って支払われた任意の金を受信した後，直ちにその金を適用された開証行に分配しなければならないか，又は貸手が本第2.08(E)条に基づいて開証行の償還のために支払った範囲内で，その後，その利益が示す可能性のある貸手及び開証行に配布しなければならない。貸金人は、第2.08(E)条に基づいて適用される開証行のいずれかの信用証支払いのために支払われた任意の金(上記ABRローンの資金を除く)が融資を構成してはならず、また、借入者が当該信用状を返済する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務。第2.08(E)項に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)任意の信用状、任意の信用状合意または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の証明が偽造された、詐欺的または他の伝票であること、(Ii)信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の証明が偽造された、詐欺的または他の伝票であることを示す、第2.08(E)項に規定される信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならない

任意の態様で無効またはその中の任意の陳述は、任意の態様において真実または不正確であり、(Iii)任意の開証行が、信用状に従って支払われる為替手形または他の伝票が、信用状または任意の信用状合意の条項に適合していないか、または(Iv)上記のいずれの場合にも類似しているか否かにかかわらず、第2.08(F)節の規定がない場合、本信用状の下での借り手の義務を法的または公平に解除する権利を構成することができ、またはこの項の下で借り手の義務を相殺する権利を提供することができる。行政エージェント、融資者、開証行、およびそれらの任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡または任意の支払いまたは支払い失敗(前項で示された任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下またはそれに関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状に従って発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失または遅延のために、任意の責任または責任を負うことができない。技術用語の任意の解釈誤りまたは任意の開証行が制御できない理由によって生じる任意の結果；しかし、前述の規定は、信用状の確定下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、借入者に与える直接的な損害(相応の損害ではなく、借り手は法律が適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任を免除すると解釈すべきではない。本契約は双方が明確に同意した, 開証行に重大な不注意や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がない場合、その開証行は、毎回の裁定時に必要なすべての慎重さを尽くしたとみなされるべきである。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面上に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、各発行行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、そのような伝票を受け取ることを自ら決定し、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していない場合、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができることに同意する。

(G)支払いプログラム.各発行行は、伝票を受け取った後、信用状の下で支払い要求を代表すると言われるすべての伝票を直ちに審査しなければならない。各開証行は、迅速に電話で行政エージェント行と借り手に通知しなければならない(電子メール確認、または行政エージェント行の場合、電子メールまたは他の電子通信により確認し、そのような手配が行政代理行の許可を得た場合)、発行行がすでにまたはその通知に基づいて信用状支払いを行うかどうかを通知するが、通知を出さないか、または遅延して通知を出さず、借り手がこのような信用証支払いについて当該開設行および融資者に支払う義務を解除しない。

(H)中期利息。開設銀行が任意の信用状金を支払う場合は、借入者が当該開設銀行の信用状支払い(自己資金又は第2.08(E)項による借金)を返済する前に、その未払い金額を支払わなければならない

信用状支払いの日から(ただし借り手が当該信用状を返済して支払う日を除く)までの毎日の利息は、当時ABRローンに適用されていた年率で計算される。第2.08(H)節の規定により発生した利息は、開証行を適用する口座に記入しなければならないが、いずれの貸金者は、第2.08(E)条に基づいて当該開証行の支払いを償還するために支払いの日及びその後に発生した利息は、当該開証行の口座に記入しなければならないが、この支払の範囲内では、当該開証行が負担しなければならない。

(I)任意の発行行を交換する.どの開証行も借入者、行政代理行、交換された開証行と後任の開証行の間で書面合意を達成し、いつでも交換することができる。行政エージェントは、任意の開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第3.05(B)節の規定に従って置換された証券取引口座によって生成されたすべての未払い費用を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(1)その後に発行される信用状については，(1)相続開証行は，本プロトコルの下で発行された行のすべての権利と義務を有するべきであり，(2)本プロトコルで言及されている“開証行”は，当該継承行または任意の以前の開証行，またはその継承行およびすべての以前の開証行を指すものとみなされ，文脈に応じて決定されるべきである。本契約項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で置換前に発行された信用状に対するすべての権利と義務を継続して所有すべきであるが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

(J)現金担保。(I)任意の違約イベントが発生して継続しており、借り手が行政代理または多数の貸手が第2.08(J)条に従って現金担保の保管を要求する通知を受けた場合、(Ii)借り手は、第3.04(C)条または第3.04(E)(Ii)条の任意の前払いに起因して生じる信用状リスクの超過額を行政代理に支払うことを要求される。適用される場合、(Iii)借主は、第2.08(B)又は(Iv)条に従って、任意の違約貸主の信用状リスクを現金担保として選択するか、又は(Iv)任意の貸手が違約貸金者であり、借り手が第2.08(J)条に基づく任意の開証行に基づいて現金担保の保管を要求する書面請求を受けた場合、任意の信用状がまだ決済されていない場合は、借り手は行政代理の名義で貸手の利益を行政代理の口座に信用状リスクの103%に相当する現金に入金しなければならない。第3.04(C)節又は第3.04(E)(Ii)節(適用に準じて)が支払を要求する場合、第3.04(C)節又は第3.04(E)(Ii)節(適用者を基準とする)に規定された超過部分の金額、及び違約貸主の場合、現金額は、違約貸金人が第2.08(B)節の最後から2番目(X)節(X)項に従って計算したときに占める全信用状リスクの103%(口座に入金された任意の金額、すなわち、全信用状リスクのいずれかの部分における違約貸金人の現金担保を差し引く)に相当し、その任意の課税および未払い利息を追加する。しかし、現金担保を預ける義務は直ちに発効しなければなりません。この保証金は直ちに満期になり、支払いを要求する必要がありません。または他のいかなる形態の通知も必要ありません, 一度起こったら…

10.01(H)節、10.01(I)節、または10.01(J)節に記載された任意の貸金者の任意の違約イベント。借入者は、開証行及び貸金人の利益のために、行政代理に当該口座に対する独占的優先及び持続的に完全な保証権益及びその口座への留置権、及びその口座に時々入金又は保有するすべての現金、小切手、為替手形、証明書及び手形を付与し、当該口座に入金されたすべての預金又は電信為替、当該口座に入金された資金で購入した任意及びすべての投資、時々受領、受取又はその他の方法で支払われたすべての利息、配当金、現金、手形、金融資産及びその他の財産を付与し、上記のいずれかまたは全部、ならびにそれによって生成されるすべての収益、製品、加入、レンタル料、利益、収入および利益、ならびにそれらの任意の代替および代替。借り手は、第2.08(J)条に基づいて入金金額の義務を絶対的かつ無条件でなければならないと規定しており、いずれかのこのような信用状の受益者が信用状条項に基づいて全部または一部の金額を抽出しようとしているか否かにかかわらず、法律が適用可能な最大範囲内で、借り手またはその任意の子会社は、現在またはその後、任意のこのような受益者、開証行、行政代理に対して、貸金人や他の誰もがどんな理由でも。この保証金は担保とし、借入者及び保証人が本契約及びその他の融資書類の下での義務が支払及び履行されることを保証しなければならない。行政代理人は独自の脱退権を含む独自の支配権と支配権を有している, そのせいです。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いても、当該等の預金は借り手の書面要求及び指示の下で行われるが、行政代理の選択及び全権裁量権の下で行われ、借入者が自らリスクや費用を負担し、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政代理は、その口座中のお金を、開証行がまだ返済していない信用状支払いの償還に使用しなければならず、そうでない場合は、借り手が当時の信用状リスク償還義務を満たすために保有しなければならないか、またはローンの満期日が加速した場合、本契約または他の融資文書の下での借入者および保証人の他の義務の履行に適用される。借り手が上記(I)、(Iii)又は(Iv)項に従って一定額の現金担保を提供することを要求され、借り手が第3.04(C)条又は第3.04(E)(Ii)条(状況に応じて)に基づいて、任意の前払いに関連するLCリスクに起因する超過額を行政代理に支払う必要がない場合は、その額(上記未適用の範囲内)は、第(I)項に従って提供された現金担保の後3(3)営業日以内に借主に返却しなければならない。(Y)上記(Iii)又は(Iv)条に従って提供される現金担保の場合、適用される違約貸金者は、もはや違約貸金者ではない。借り手はいつでも行政代理に違約貸手が違約貸金者ではないことを確認するように要求することができます, 行政代理は、この要求を直ちに確認するか、または借主に書面確認を提供し、その貸主が依然として違約貸金者であることを確認し、これを確定の根拠としなければならない。

(K)信用状情報と信用状発行限度額の報告。いつでも、発行行が行政代理行を兼任する金融機関でない場合は、(A)各月の最終日の後の第5営業日よりも遅くなく、(B)信用状が修正され、終了され、または他の方法で失効する毎日、(C)信用状発行または信用証の期限が延長された日、および(D)行政代行行の要求の下で、各発行行(または本節(B)、(C)または(D)項の場合、適用開証行)は、行政エージェント行を満足させ、その発行行が発行した各未清算信用状に関する情報(発行銀行が発行した信用状に関連する任意の精算、現金担保、または終了を含む)を合理的に満足させるべき報告書を行政代行行に提出すべきである。また，各発行行は，発行行となったり，その信用証発行限度額を変更したりする場合には，ただちにその信用証発行限度額またはその変更を行政エージェントに通知しなければならない.任意の開証行は、本第2.08(K)条に従ってこのような情報を提供することができず、本契約項の下での借り手または任意の貸金人の償還義務および参加義務を制限してはならない。

(L)証明書を発行して辞職する.

(I)どの開証行も、いつでも行政代理、貸手、借り手に三十(30)日前の書面通知を出して辞職することができる。開証行は本合意項の下で辞任した後も、依然として開証行側であり、引き続き開証行の本合意項の下でのすべての権利と義務を有し、そして引き続き開証行がその辞任前に発行した信用状に関連する他の融資文書を有しているが、追加の信用状或いは延長、更新、又は未払い信用状の増加を要求すべきではない。

(Ii)任意の辞任開証行は、開証行が発行された行の身分を辞任して発効した日に発行されたすべての信用状のすべての権利、権力、特権および義務、およびそれに関連するすべての信用状リスクを保持しなければならない(貸主が第2.08(D)項に記載の行動をとることを要求する権利を含む)。前述の規定を制限することなく、貸金人が開証行の職を辞任した場合、借主は、またはすでに辞職して開証行の要求を退職すべきであり、商業上合理的な努力を講じて、当該辞任した開証行が発行し、当該開証行が辞任したときにまだ開設されていない信用状(ある場合)の代わりに、1つまたは複数の他の開証行が信用状を発行するように手配し、または、もう1つの開証行を有効に促すために、当該任意の開証行が再署名した開証行の義務を負う。

第2.09節[保留されている].

2.10節違約貸金者の現金担保。違約貸金者が存在する場合には、借り手は、行政代理又は任意の適用可能な開証行に書面請求を行った後(1)営業日以内(行政エージェントに写しを渡す)に、当該違約貸金人に対する当該開証行の事前リスク(第2.11(A)(Iv)項及び当該違約貸金者が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)を現金化し、その金額は、(A)最低担保金額及び(B)当該開証行及び当該行政代理が適宜同意する金額のうちの小さい者に等しい。

(A)担保権益の付与。借入者及び任意の違約貸金者が提供する範囲内で、銀行の利益を発行するために、行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の優先担保権益を維持することに同意し、(I)違約貸金者の場合、違約貸金者が以下(B)項に基づいて適用される信用状リスクに参加するために資金を提供する義務、及び(Ii)借款人の場合、その違約貸金者が参加者として負担するLCリスクの保証を償還する。借り手又は違約貸金人(状況に応じて定める)は、行政代理人がそれに関連する預金口座の標準フォーマット譲渡を合理的に要求して、当該現金担保口座を設立し、開証行の利益のために行政代理人に当該口座及びその資金に対する優先担保権益を付与することを含む任意の文書及び合意に署名しなければならない。行政代理人が、現金担保が本契約に規定された行政代理人および開証行以外の誰の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の総金額が上記の要求された金額よりも少ないと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を行政代理人に直ちに支払うか(違約貸金者が提供した任意の現金担保が発効した後)。

(B)申請。本合意にいかなる逆の規定があっても、違約貸金者は、第2.10節又は第2.11節に基づいて信用状について提供される現金担保の使用について、違約貸金者がこれにより現金担保を提供する任意の他の財産申請の前に、信用状リスク開放(違約貸金者が提供する現金担保品を含む。当該義務に基づく任意の利息を含む)に資金を提供する義務を履行しなければならない。

(C)要求を終了する.以下の場合、本第2.10節の規定により、いかなる開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(又はその適切な部分)は、現金担保として保有する必要がなくなった：(A)適用される前払いリスクを除去する(通過終了を含む)

または(B)行政エージェントおよび当該開証行は、超過現金担保が存在することを決定することができるが、第2.11条に違反することなく、(X)当該開証行は、違約貸手が提供する現金担保を有することを自己決定して、当該違約貸手の将来の予想前払いリスクまたは他の義務を支援することができ、(Y)借主および当該開証行は、将来の予想前払いリスクまたは他の義務を支援するために、借り手が提供する現金担保を保有すべきであることを自己決定することができる。さらに、借り手がこのような現金担保を提供する範囲内で、このような現金担保品は、融資文書によって付与された任意の他の担保権益から引き続き制限されなければならないと規定されている。

2.11節違約貸金人。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、多数の貸主および必要な貸手の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政エージェントは、第12.08条に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、手数料、または他の金(自発的であっても強制的であっても、期日までは第X条または他の規定に基づいて)、または行政エージェントが第12.08条に基づいて違約貸主から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸金者が発行した融資のいずれかの金額を比例的に支払うためのものである。第3に、第2.10節の規定に基づいて、任意の開証行が当該違約貸金者の事前リスクを担保し、第4に、借り手の要求(違約が存在しない限り)に基づいて、当該違約貸金者が本合意で規定されている部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、預金口座に保有し、比例して発行し、(X)違約貸主による本契約項の下で融資する潜在的な未来融資義務を履行し、(Y)第2.10節の規定に基づいて、任意の開証行を当該違約貸主が将来本合意の下で発行する信用状の将来リスクを担保する。第六に、いかなる貸金人又は任意の開証行が違約貸金者が本契約項の義務に違反することにより得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、貸金人又は開証行に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約が存在しない限り, 借款人が当該違約行為により得られた司法管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した判決により、借り手のいかなる金の支払も滞る

第八に、貸し手は、契約違反者又は管轄権のある裁判所に別の指示をする。(X)そのような支払いが任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が第6.02節に規定された条件を満たしているか、または放棄したときに発行されている場合、そのような支払いは、非違約融資者のすべての融資および信用状支払いを比例的に支払い、その後、借りられた任意の融資または信用状支払いのためにのみ使用されなければならない。すべての融資および資金および無資金参加のLCリスク開放が、本契約項目の下で選択された約束に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、この違約融資者は、第2.11(A)(Iv)条を発効させない。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.11(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用(または保有)する場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)いかなる違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第3.05(A)条に従っていかなる承諾料を受け取る権利もない(借入者は、違約貸金者に当該等の費用を支払うことを要求されてはならない)。

(B)違約融資1人当たり当たり信用状料金を請求する権利があるが、第3.05(B)(I)条に従って、貸主が違約貸金者である任意の期間に信用状費用を徴収する権利があるが、第2.10条に従って現金担保を提供した信用状金額の適用割合に限定される。

(C)第3.05(B)節に従って上記(B)項に従って任意の違約貸主に支払う必要がないいかなる費用についても、借り手は、以下(A)(Iv)項に従って非違約貸主に再分配された任意の非違約貸金人に、そのような費用のうち、当該違約貸主に支払われるべき部分を各非違約貸主に支払わなければならない。(Y)違約貸金人の任意のそのような費用に他の方法で対応する金額を適用される開証行に支払うが、開証行が違約貸金者に事前リスクを割り当てることができる範囲を限度とし、(Z)これらの費用のいずれも支払う必要がない残りの金額。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.非違約貸主のそれぞれの適用割合(違約貸主の選択承諾を考慮せずに計算される)に基づいて、非違約貸主間で違約貸金者のすべてまたは任意の部分LCリスクを再分配すべきであるが、(X)再割り当て時に第6.02節に規定された条件を満たすことに限定される(また、借り手がその時点で行政エージェントに他の方法で通知されない限り、借り手は、その時点でこれらの条件を満たすことを陳述し、保証されているとみなされなければならない)。(Y)このような再割り当ては、非違約貸手の循環信用リスクが、非違約貸手の選択された約束を超えることをもたらさない。第12.18項の別の規定を除いて、本契約項下のいずれの再分配も、違約貸金者が違約貸金者となることによるクレームを放棄又は免除することを構成しない

違約貸金人は、非違約貸金者がこのような再分配後にリスク開放を増加させたために提出された任意のクレームを含む。

(五)現金担保。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、第2.10節に規定する手順に従って、開証行を適用する任意の前払いリスクを現金化しなければならない。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、および開証行が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動をとって、貸主が本契約項の下で選択された約束に基づいて融資および信用状中の資金および無資金の参加を比例的に保有するようにする(第2.11(A)(Iv)条を実行しない場合、その貸主はもはや違約貸主ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

(C)新信用状。任意の貸主が違約貸金者である限り、発行行は、発行、延長、継続、または任意の信用状を増加させる必要はなく、開証行が任意の既存の信用状および新たな、延長された、継続的、または増加した信用状に関連する信用状リスクが、上記(A)(Iv)項に適合する方法で非違約貸金者の間にすべて割り当てられることを確信しない限り、当該契約違反貸手は参加してはならず、違約貸手の参加が完了しない限り、または第2.10節の規定に従って現金を担保にすることができる。

第三条
元金と利息の支払い

3.01節はローンを返済する。借り手はここで無条件に承諾し，終了日に行政エージェントに各融資の元金を支払い，貸手が負担する.

3.02節の利息。

(A)ABRローン。ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用保証金を加えてこのような融資の未償還元金の利息を計算しなければならないが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。

(B)SOFRローン。SOFR借入を構成する融資は、その借入の有効利子期間内の調整期間SOFRの未返済元金に適用される保証金を加えて利息を計上しなければならないが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。

(c)[保留されている].

(D)違約後比率。上記の規定にかかわらず、(I)任意の融資の元金又は利息、又は借入者又は任意の保証人が本契約又は任意の他の融資書類に従って支払うべき任意の費用又は他の金額が満了時に支払われない場合は、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、第3.04(C)条に基づいて借入基礎が不足している場合に支払われる任意の金を含み、又は違約事件が発生して継続している場合には、満期未支払金額の場合には、多数の貸金人の選択の下で、すべての未返済の融資が他の違約事件の場合には利子を計上しなければならない。判決後と判決の前に、年利2.02%(2%)に3.02(A)節で規定されたABRローンに適用される金利を加えたが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。(Ii)第10.01(H)節、第10.01(I)節および/または第10.01(J)節で述べたタイプの違約事件が発生した場合、すべての未償還元金、いかなるローン文書下の費用およびその他の義務は自動的に利息を計上しなければならず、年利は2.02%(2%)プラス3.02(A)節に規定されているABRローンに適用される金利に等しいが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。この場合、すべての未返済ローンは判決後および判決前にこのようなローンに当時適用されていた金利プラス適用保証金(ある場合)に2%(2%)を追加した金利で利息を計上しなければならないが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。

(E)支払日。各ローンの課税利息は、そのローンの各支払日と終期日に借金形式で支払われなければならない。ただし、(I)第3.02(D)条に基づく利息は、要求に応じて支払われなければならず、(Ii)任意のローン(終了日前に前払いを選択することができるABRローンを除く)のように、償還または前払いが発生した場合、償還または前払いされた利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Iii)任意のSOFRローンが現在の利子期間が終了する前に任意の変換を行う場合、ローンの支払利息は、変換の発効日に支払われるべきである。

(F)金利計算。予備基本金利が最優遇金利で決定された場合、ABRローンのすべての利息計算は1年に基づいていなければなりません

365日または366日(状況に応じて)、および実際に経過した日数。本協定に規定するすべての他の費用及び利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用又は利息は、365/366日の1年で計算される費用又は利息よりも多いものとする)。適用される予備基本レート、調整後の期限SOFRまたは期限SOFRは管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は明らかな誤りのない最終決定であり、本契約双方に対して拘束力を有するべきである。

(G)用語SOFRは変化に適合する。SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない条件に適合した変更を随時行う権利がある。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する一貫性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

3.03節で状況を変更した.

(A)基準可用性に影響を与える場合。以下(C)項に別段の規定がある場合を除き、SOFRローンの任意の要求又は転換又は継続又はその他の方法で、任意の理由で(I)行政エージェントが決定すべきである(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)、適用される利子期間の調整期間SOFRまたは利子期間の最初の日または前に決定されるべき合理的かつ十分な方法が存在しない場合、または(Ii)多数の貸手が決定すべき(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であり拘束力があるべきである)調整期間SOFRは、融資者がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができない場合、それぞれの場合において、その後，行政エージェントはできるだけ早く電話やファックスでこのことを借り手と貸手に通知しなければならない.行政エージェントが借り手および貸手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利は、行政エージェントが(第(Ii)条に従って、多数の貸主の指示の下で)この通知を取り消すまで、停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を制限する)、または撤回できなかった場合、任意の係属中の借入、変換、またはSOFRローンの継続の要求を取り消すことができる, 借り手は、そのような要求のいずれかをABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような前金や変換時に借り手は

このように前払いまたは変換された金額の計算された利息、および第5.02節に従って要求された任意の追加金額も支払われなければならない。

(B)SOFR利用可能性に影響を与える法律。本条例の施行日後に、適用法律の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関が任意の適用法律を提出する場合、またはその解釈または管理に任意の変更を行う場合、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資機関)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守する場合、任意の貸金人(またはそのそれぞれの融資機関)は、本合意項での義務を履行し、任意のSOFR融資を行うことができないか、または維持することができない。またはSOFR、SOFR基準金利、調整後のSOFRまたはSOFR期限に基づいて利息を決定または受け取る場合、貸手は直ちに管理エージェントに通知すべきであり、管理エージェントは実行可能な場合にはできるだけ早く借り手および他の貸手に通知しなければならない。その後、行政エージェントが借り手にこのような状況が存在しなくなることを通知する前に、(I)貸主がSOFRローンを発行する義務と、借り手がそれぞれの場合に任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する権利を一時停止すべきである(“影響を受けた融資”)、および(Ii)このような違法行為を回避する必要がある場合には、行政エージェントは、“代替基本金利”定義(C)条項を参照することなく代替基本金利を計算しなければならない。影響を受けたすべての貸手が行政エージェントおよび借り手に通知されるまで、このような決定をもたらす状況は存在しなくなる。この通知を受けた後、このような違法行為を回避する必要がある場合には、借り手は、任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に事前に返済しなければならない、または適用される場合には, すべての影響を受けた融資をABR融資に変換し(それぞれの場合、このような不正性を回避する必要がある場合、行政エージェントは、“予備基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく予備基本金利を計算しなければならない)、影響を受けたすべての貸主がその日に影響を受けた融資を合法的に維持することができる場合、または直ちに、任意の貸主がその影響を受けた融資をその日に合法的に維持することができない場合、バックアップ基本金利を直ちに計算することができる。そのような前払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第5.02節に要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない。

(C)基準置換設定.

(一)基準置換.(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準の代わりに基準代替案を修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示した後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントがその時間に多数の貸主から改正に反対する書面通知を受けていない限り

借入人。適用される基準トランジション開始日までは，本3.03(C)(I)節の規定に基づいて基準を置き換えてはならない.

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは，第3.03(C)(Iv)節の規定により，基準の任意の期限の除去または回復について借主にタイムリーに通知する.行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、第3.03(C)条に基づく任意の決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.03(C)節の明確な要求に従う.

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(1)基準の基調が画面または他の情報サービス機関に表示されていない場合、その画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発表するか、または(2)基準の管理者または基準管理人の監督管理者が公開声明または発表情報を提供し、基準のいかなる基調が代表的でないか、または“国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)金融基準原則”に適合していないか、または一致することを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能な、代表的でない、適合しない、または非整列された基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期限”の定義(または同様または同様の定義)を変更することができ、(B)上記(A)項に従って除去された基調が(1)その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(2)そうでないか、またはそれ以上でない場合、国際証券事務監察委員会(IOSCO)の基準財務基準原則(基準代替を含む)を有していない、または該当しない、または該当しないことが発表された場合、行政

エージェントは、以前に削除された期限を回復するために、時間または後に、すべての基準設定された“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手は、基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間中に借入、変換、または継続する任意の未解決請求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(B)任意の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされるであろう。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。

3.04節前に返済します。

(A)オプションの前金。借り手は、すべてまたは一部の借金を随時または随時早期に返済する権利がありますが、第3.04(B)節の規定により事前に通知しなければなりません。

(B)前金の通知および条項を選択することができます。借り手は、電話(電子メールで確認する)(または電子通信を介して、そのような手配が行政エージェントによって承認された場合)を介して、SOFR借金を前払いした場合、午後1：00の任意の前払いに遅れないように行政エージェント(I)に通知しなければならない。ノースカロライナ州シャーロット時間、前払い日の前の三(3)のアメリカ政府証券営業日、あるいは(Ii)前払いABR借金であれば、午前11：00より遅くありません。ノースカロライナ州シャーロット時間、前金日、この期日はアメリカの営業日でなければなりません。このような通知の各々は取り消すことができないものであり、事前支払い日および各借金またはその一部の元本金額、前金がSOFRローン、ABRローン、または両方の組み合わせであるか、および割り当て可能な金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.06(B)節で想定される選択された承諾を条件付き終了通知に関連して発行された場合、終了通知が第2.06(B)節に従って撤回された場合、前払い通知は撤回されることができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借金の前払によって許容される額と同じでなければならない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。3.02節の要求に応じて，前金には支払利息が付随しなければならない.

(C)強制的な繰り上げ返済。

(I)第2.06(A)節または第2.06(B)節に従って任意の選択された承諾額総額を終了または減少させた後、循環信用リスク総額が選択された承諾額総額を超えた場合、借り手は、(A)借入金の終了または減少の日に事前に借金を返済しなければならず、元金総額は、その超過分に等しく、(B)LCリスク開放のためにすべての借金を早期返済した後も超過しなければならない。代表貸手は，第2.08(J)節で規定した現金担保としての超過分に相当する金額を行政エージェントに支払う.

(Ii)第2.07節(第2.07(F)、(G)又は(H)節を除く)に基づいて借入基数を再決定又は調整する際に、循環信用リスク総額が再確定又は調整された借入基数を超えた場合、借入者は借入者選択時に以下の行動のうちの1つを行わなければならず、行政エージェントが借入基数が不足している10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で通知しなければならない：(A)4(4)ヶ月連続等額分割払い強制前払い、1件あたりの金額は借入基数不足の4分の1(1/4)に相当し、借り手が借入基数不足通知を受信してから30(30)日に支払いを開始し、(B)借入者が借入基数不足通知を受けてから30(30)日以内に署名して交付するか、または1つまたは複数の貸手が署名して管理代理機関に交付することを促し、その形式と実質的に合理的に行政エージェント機関を満足させ、債務の返済を確保し、借り手または当該などの貸手の他の財産をカバーするかは、状況に応じて決定される。借り手または借り手が直接所有していた、当時いかなる保証ツールにもカバーされていなかった、タイプおよび性質が行政エージェントを満足させ、(行政エージェントによって決定され、必要な融資者によって自己裁量的に承認された)価値を有する他の石油および天然ガス財産、ならびに借金ベースが不足している金額に少なくとも等しい他の石油および天然ガス財産を含む；しかし前提は, 借り手が第3.04(C)(Ii)条(B)項に基づいて署名を選択し、行政エージェントに交付する(または1つまたは複数の貸手が署名および交付を促す)補充または追加保証ツールがある場合、借り手は、30(30)日以内に行政エージェントに担保または質権を意図した追加資産の記述(資産の現在の推定値、工事報告、所有権証拠または意見、および行政エージェントの合理的な要求に適合する他の文書(弁護士の意見を含む)を同時に提供しなければならない。(C)借入者が借入基礎不足通知を受けてから30(30)日以内に、超過した金を前払いするか、又は行政代理人借り手に上記(A)~(C)項に記載の行政代理人が許容可能な行動の組み合わせを実施することを通知する(その後、(A)~(C)項に従って当該等の行動を実施する)。さらに，行政エージェントが当該10(10)営業日の期間内に受信されなかった場合

借り手が借り手がその30(30)日以内に第(B)項に記載の行動をとるべきであると考えている場合、借り手または他の誰にも通知する必要はなく、借り手は、各借入基礎不足支払日に必要な借金を強制的に前払いすることを選択したとみなされなければならない。上記の規定にもかかわらず、本第3.04(C)(Ii)条の規定により支払わなければならない全ての金は、終了日又は前に支払わなければならない。

(Iii)第2.07(F)，(G)または(H)節または第8.13(C)節に基づいて借入基数を任意に調整した場合，循環信用リスク総額が調整後の借入基数を超えた場合，借り手は行政エージェントの通知を受けた最初の営業日に超過分に相当する元金総額で借金を前払いしなければならない.借り手は、債務を処理又は清算又は発生した日に現金担保に前払い及び/又は入金する義務があり、第2.07(G)及び(H)節及び/又は第8.13(C)節の場合、借り手は、減少した日に現金担保品に前払い及び/又は入金する義務があるが、第3.04(C)(Iii)条の規定により支払わなければならないすべての金は、終了日又は前に支払わなければならない。

(Iv)第3.04(C)節に規定されている各借入金は、まず当時返済されていない任意のABR借入金に比例して適用され、次いで当時未返済のいずれかのSOFR借入金に適用され、当時SOFR借入金が返済されていない場合は、優先順位でSOFR借入金から始まり、適用された利子期間内に残り日数が最も少ないSOFR借入金が開始され、その利息期間に適用される残り日数が最も多いSOFR借入金が終了する。

(V)第3.04(C)節に規定する前払い金毎に、前払い金に含まれる融資に比例して適用されなければならない。本第3.04(C)条に規定する前払金は，第3.02条の要求に応じて利子を付随させなければならない。

(D)保険料や罰金は徴収しない。本3.04節で許可又は要求された前金は、第5.02節で別途要求されない限り、保険料又は違約金を徴収することができない。

(E)借入者及び制限された付属会社が連続して5(5)営業日以上にいかなる超過現金が返済されていない場合、借り手は当該連続5(5)個の営業日後の第5(5)営業日前に前払いしなければならず、前払の元金は当該第5(5)営業日の超過現金金額以上でなければならない。本3.04(E)節の各借入金によると、まず当時返済されていなかったいかなるABR借款に比例して適用され、次いで当時返済されていなかった任意のSOFR借入金に適用され、当時未返済のSOFR借入金が1件以上あった場合は、優先順位でSOFR借入金から開始し、その適用に適用される利息期間中の残り日数が最も少ないSOFR借入金から始まり、

SOFR借金で終了し，適用利子期間中に残り日数が最も多かった。本第3.04(E)条に規定する各借金の前払金は、当該超過現金により前払いされた融資に比例して適用されなければならない。本第3.04(E)条に規定する前払金は，第3.02条の要求に応じて利子を付随させなければならない。

3.05節の費用。

(A)承諾料。借り手は、各貸主の口座について行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、承諾料は、有効日(有効日を含む)から終了日(ただし終了日を含まない)までの間に選択された約束の1日平均未使用金額を適用された承諾料率で累算しなければならない(本3.05(A)節の場合、LCリスクは承諾の使用を構成すべきであることを理解されたい)。毎年3月，6月，9月，12月最終日以降の第3営業日と終了日に承諾料を支払わなければならず，有効日以降の最初の当該日から開始しなければならない。すべての承諾料は、360日を1年として計算されなければならず、このような計算が最高合法料金を超えない限り、この場合、承諾料は365日(またはうるう年366日)で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。貸手が違約貸手である場合、当該貸主が違約貸手でなくなるまで、本第3.05(A)節に従って当該貸金者の全ての選定された約束に基づいて承諾料を徴収することを停止しなければならない。

(B)信用状手数料。借り手同意(I)は、SOFRローンに適用される金利を決定するための同じ適用保証金に基づいて計算される(または付表1.01に規定される信用状の発効日前の任意の決定日に対応する)貸手の信用状への参加に関する参加費を各貸手の口座に行政エージェントに支払うことに同意する。有効日から有効日まで(ただし、貸手によって選択された承諾終了の日および貸手が信用状リスクの開放を停止する日の遅い者は含まれていない)期間(未返済信用状支払いに起因することができる部分は含まれていない)。有効日から選択された約束を終了した日と任意の信用状リスクを停止した日との間(ただし、両者より後者を含まない)までの間、信用状リスク(未償還信用状支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)の1日平均金額は、0.250%の年間金利で積算されるべきであるが、いずれの場合も、そのような費用は、任意の四半期に500ドルを下回ってはならない；(3)信用状発行銀行は、信用証の発行、修正または延長、または信用状項目の下での引き出しの標準費用を自己負担する。毎年3月、6月、9月、12月の最終日(この4日間を含む)に計上される加入料及び前払いは、その最終日以降の第3営業日に支払われ、その日以降に発生する最初の営業日から始まります

有効日；しかし、これらのすべての費用は終了日に支払われなければならず、終了日の後に生成された任意のそのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。第3.05(B)条に従って開証行に支払われる任意の他の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければならない。すべての参加料および前期費は、このような計算が最高合法料金を超えることがない限り、360日を1年として計算されなければならず、この場合、参加費および前期費は、365日(またはうるう年の366日)に基づいて計算され、実際に経過した日数で支払われるべきである(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(C)行政代行費.借り手は，借り手と行政代理人が別途合意した金額と時間に応じて行政代理人に支払費用を支払うことに同意し，費用は行政代理人が自己負担する.

第四条
比例して待遇を分配する。

4.01節一般支払い；比例処理；相殺を割り当てる。

(A)借り手の支払い。借り手は、午後2時までに本契約に規定されている各金(元金、利息、手数料又は信用状支払いの返済にかかわらず、又は第5.01節、第5.02節、第5.03節又はその他の規定により支払うべき金額)を支払わなければならない。ノースカロライナ州シャーロット時間は、期限が切れた日に、直ちに使用可能な資金で、抗弁、控除、補償、相殺或いは反クレームをしてはならない。費用は，いったん支払うと，全額を稼ぐべきであり，いずれの場合も，明らかな誤りがなければ返金しない.任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべて第12.01節に規定する行政代理事務室で支払わなければならないが，本契約で明確に規定されている直接開証行への支払いおよび第2.09節，第5.01節，第5.02節，第5.03節および第12.03節に規定する支払いは，支払いを受ける権利のある者に直接支払うべきである.行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)支払い不足。いつでも、行政代理が受け取った資金及び使用可能な資金が、本契約項の下で満期になった元金、未返済の信用状支払い、利息及び費用を全額支払うのに十分でない場合は、(I)まず、これらの資金を本契約項の下で満期になった利息及び費用の支払いに使用し、その時点でこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用の額に基づいて、これらの金を享受する権利がある当事者の間に比例してこれらの資金を分配し、(Ii)第2に、

本契約項の下で満期になった元金及び未償還の信用状支払いを支払うために用いられ、当時これらの当事者に支払われた元金と未償還の信用状支払いの金額に基づいて、比例して当該金を享受する権利のある当事者間で支払いを行う。

(C)貸手が分担して支払う。任意の貸手が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、その任意のローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを受ける場合、その貸手が獲得した支払割合は、任意の他の貸手が受信した融資総額および信用証支払いおよびその計算利息に参加する割合よりも高い。次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれの融資の元本および受取利息の総額に基づいて、LC支払いに参加してそのような支払いのすべての利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資および参加信用状支払いに参加しなければならない。ただし、(1)このような参加を購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合には、その参加を撤回し、購入価格を回収した範囲に戻し、利息を計算せずに、及び(Ii)本第4.01(C)節の規定は、借主が、本契約の明示的な条項に従って特定の貸主に支払う任意の金(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、又は貸手が、任意の譲受人又は参加者にその任意の融資の参加又は参加LC支払いの対価格を譲渡又は売却するための任意の支払いとして適用されるものと解釈してはならない。借入者は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配により参加を取得した任意の貸手は、その参加について借主への相殺権と逆請求権を行使することができ、その貸手が借り手の直接債権者であるようにすることができる。

4.02節の借り手支払いの推定.行政代理人が貸手または口座開設金に対応する日前に借り手から通知を受けない限り、行政代理人は支払いをしないであろう。そうでなければ、行政代理人は、借り手が本条例でこの日に規定されていると仮定し、その仮定に基づいて支払金を貸手または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸主またはその開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、隔夜銀行資金金利で、その金額が当該融資者または当該開証行に割り当てられた日から(その日を含む)毎に、隔夜銀行資金金利で当該管理エージェントに返済されることに同意する。

4.03節の行政エージェントのいくつかの減額.任意の貸主が第2.05(B)節、第2.08(D)節、第2.08(E)節、または第4.02節の規定に従って支払うことができない場合、管理エージェントは、その中にいることができる

適宜決定権(本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず)は，行政代理がその後受け取った任意の金額を貸金人の口座に記入し，当該等の未履行債務がすべて支払われるまで，当該貸金者の当該条項の下での義務を履行する。ローンが加速または満了する前の任意の時間に、行政エージェントは、融資元金に関する任意の支払いまたは信用状支払いの償還を受信しなければならず、1つまたは複数の違約貸金者は、本合意の一方でなければならず、行政エージェントは、第2.11(A)(Ii)条に従ってそのような支払いを適用しなければならない。融資が加速または満期になった後、すべての元金は第10.02(C)節の規定に従って比例して支払われる。

4.04節報酬の処分.担保文書には，融資当事者が当事者の利益を担保するために行政エージェントに譲渡するすべての貸金先の生産中の権益と，担保財産から担保財産に生成または分配される可能性のあるすべての当該権益に帰属する収益が掲載されている.証券文書“はまた、これらの収益を、その中で保証された債務および他の債務の償還に使用することが一般的に規定されている。このような証券文書に譲渡が含まれているにもかかわらず、違約事件が発生する前に、(A)行政エージェントおよび貸金人は、買い手または買い手に通知することも、行政エージェントまたは融資者に送金することを促す他の行動も行わないが、貸手は、その収益を貸手に支払うことを許可し、(B)貸手は、行政エージェントに必要な行動を許可し、その収益を貸手に支払うことを許可する。

第五条
コストがかさむ

5.01節でコストが増加した.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸金人または任意の開証銀行の資産、その口座またはその口座に格納された預金、または任意の貸金人または開証銀行が提供または参加した立て替え金、融資または他の信用について、そのような資産に適用される任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定として適用、修正または使用され、これらの規定は、本条例の施行日当日に適用されていないか、または適用されているとみなされる

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、選択された承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本について、本契約日に適用されない任意の税金(A)第5.03節に従って賠償される税項または(B)税を含まない)本契約日に適用される税項((A)第5.03項による賠償の税項または(B)税項目を含まない)の税率のいかなる増加を含むか、または(A)第5.03項による賠償の税項または(B)税項を含まない)のいずれかの支払人に請求する

(Iii)任意の融資者または任意の開証行に影響を与えるか、本プロトコルまたは融資者が行う融資の任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く)、または融資者または開証行に、本合意の日に貸手または開設行に適用されない任意の信用状または参加信用状；

上記のいずれかの結果は、融資、転換、継続または維持、または任意の融資を行う義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設のいずれかの信用状の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が本合意の下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させ、その後、融資者の要求を減少させることでなければならない。開証行または他の荷受人のように、借り手は、融資者、発行銀行、または他の受取人(場合に応じて)に、融資者、発行銀行、または他の受取人によって引き起こされたそのような追加費用または被った欠陥を補償するために、1つまたは複数の追加金を支払うであろう。

(B)資本要求。任意の貸主または開証行が決定された場合、融資者または開証行または融資者または開証行ホールディングス会社の任意の貸出金事務所(例えば、ある)の自己資本充足率または流動性要件に影響を与える任意の法律変更が、融資者または開証行資本のリターン率または開証行または開証行ホールディングス会社の資本(ある場合)を低下させるか、本合意の結果として、貸手の選択または融資者が行う融資またはその貸主が保有する信用証に参加するか、又は当該開証行から発行された信用状が、当該貸金人又は開証行又は当該開証行の持株会社が上記の法律変更がなければ(当該開証行の政策及び当該開証行又は開証行の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮して)達成できるレベル未満であれば、借り手は時々当該貸出金行又は開証行(どの場合に応じて)に支払うであろうか。融資者または開証行または融資者または開証行の持株会社が受けた任意のそのような減価の1つまたは複数の追加金額を補償するであろう。

(C)証明書.5.01(A)または(B)節に規定する賠償受取人またはその持株会社(どのような場合に依存するか)に必要な金額の受信者証明書は、借り手が計算を確認することができ、明らかな誤りがない場合に決定的であるように、金額の計算および十分なバックアップ詳細を含むべきである。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、証明書に表示された満期金額を、貸主または発行行に支払わなければならない。

(D)失敗または遅延の影響を請求する。いかなる受信者も本第5.01条に基づいて賠償を請求することができなかったか又は遅延した場合は，賠償を請求しなければならない

債権者が賠償を請求する権利を放棄するように構成されているが、融資者または任意の開証行(場合によって決まる)が、借主が費用の増加または減少を引き起こす法律の変更および当該貸手または当該開証行がこのクレームを提起する意向を通知する前の百八十(180)日以内に、融資当事者は、本5.01節の規定に従って、融資者または当該開証行に任意の増加した費用または減少した費用を賠償すべきではない。また、このような費用の増加又は減少を引き起こす法律変更にトレーサビリティがある場合には、上記百八十(180)日の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

第5.02節は資金支払いを中断する。(A)適用された利子期間の最後の日以外の時間に任意のSOFRローンの任意の元金(違約イベントまたは選択可能または強制前払いローンの結果を含む)、(B)適用された利子期間の最終日以外の時間に任意のSOFRローンをABRローンに変換する場合、(C)借金、変換ができなかった場合、(D)借り手は、第5.05節の要求に基づいて、適用される利子期間の最後の日以外の日に任意のSOFRローンを譲渡する場合、いずれかの場合、借り手は、その事件による各貸手の損失、コストおよび支出(資金清算または再使用または任意の支払費用に起因する任意の損失、コストまたは支出を含む)を賠償しなければならない。

任意の貸手が発行し、その貸手が本5.02節で取得する権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、証明書を受け取ってから10(10)日以内に貸主に支払わなければならない。

第5.03節税金。

(A)免税支払い。適用法に別段の規定があることに加えて、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はその義務のために支払われるいかなる金も免税、税を引かない、又は控除しないものとする。しかし、借り手または行政代理人が、このような支払いから任意の補償税または他の税金を差し引くことを要求された場合、借り手が支払うべき金額は、必要なすべての控除または控除(第5.03(A)条に規定する追加支払金に適用される控除および控除を含む)を行った後、行政代理人、貸金人または開証行(場合によって決まる)が受信した金額が、そのような控除または控除を行わずに受け取るべき金額に等しくなるように増加しなければならない。(Ii)借り手または行政エージェントは、そのような控除または控除を行うべきであり、(Iii)借り手または行政エージェントは、適用された法律に基づいて、控除されたすべての金額を関係政府当局に支払わなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は、適用された法律に基づいて関係政府当局に適時に支払うか、または行政代理機関によって、その支払いにタイムリーに返済する他の任意の税金を選択しなければならない。

(C)借り手の弁済。借り手は書面の要求を出してから10(10)日以内に行政代理、各貸金人及び各開証行にその支払いされた任意の賠償された税金又はその他の税金を全額賠償しなければならない

借主が、本条項または任意の他の融資文書(本条項第5.03節に規定する支払金額または主張を含むか、本条項5.03条に規定する支払額に起因することができる)または借入者が本契約または任意の他の融資文書に従って負担する任意の義務(本条項第5.03項に従って徴収または主張される補償税または他の税金を含む)、それに関連する任意の罰金、利息および合理的支出、またはそれによって生じる任意の罰金、利息および合理的支出、または行政代理行、貸手または開証行(場合に応じて)に支払われる支払からの差し止めまたは控除、そのような補償税または他の税種が関連当局によって正しく徴収されているかどうかにかかわらず、政府または合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、そのような補償税または他の税金が関連当局によって正しく徴収されているかどうかにかかわらず、または関連する任意の罰金、利息および合理的な支出、またはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な支出、またはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な支出、またはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的支出を含む。行政代理，貸金人又は開証行は，第5.03条に規定する支払金額又は債務金額の証明を借主に交付し，明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。

(D)貸手の賠償。各貸主は書面要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸主に属する任意の保障税項(ただし、借主が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、かつ借主の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第12.04(C)(I)条の維持参加者登録簿に関する規定及び(Iii)当該貸手に属するいかなる含まれていない税項を遵守できなかったため、それぞれ行政代理人に賠償しなければならない。行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべてのお金を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額に対応することを許可し、相殺は、本(D)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額である。

(E)支払証拠。借り手が政府当局に任意の補償税又はその他の税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し又は当該行政機関が合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

(F)貸手の地位。(I)任意の融資書類に基づいて支払われた金に対して、源泉徴収免除または減免を受ける権利がある任意の貸金者

借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正確な記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのようなお金を支払うことを可能にする。さらに、任意の貸手が借り手または行政エージェントの合理的な要求であれば、借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を提供し、借り手または行政エージェントが借り手が予備抑留または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することができるようにする。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(本節(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(G)項に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または貸金人の法律または商業的地位を深刻に損なうことになる場合、そのような書類を記入、署名、および提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(A)任意の貸手が米国人に属する場合、融資者が本合意に従って貸手になる日または前後(および借り手または行政エージェントが合理的な要求を出した後に時々提出する)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手となる日または前後(借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)(以下の2項に適用される1つに準ずる)借主および行政代理に交付すべきである(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が当事者である側の所得税条約から利益を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eは、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を規定し、(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E規定は免除または減少する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸主が“規則”第881条(C)条に基づいて証券組合利息免除のメリットを得ることを要求した場合、(X)基本的に添付ファイルHの形態の証明を採用し、外国貸主がそうでないことを示す

第八百八十一条第二項(C)(3)(A)節にいう借り手の“10%株主”、規則第871(H)(3)(B)節にいう借り手の“10%株主”又は規則第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国会社”(“米国税務適合証明書”)、並びに(Y)署名された米国国税局表W−8 BEN又は米国国税局表W 8 BEN−Eのコピー；

(4)外国の貸手が利益を受けるすべての人でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピーと、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN、IRSフォームW 8 BEN-E、実質的に添付ファイルH、IRSフォームW-9の形態の米国税務コンプライアンス証明書および/または各利益を受けるすべての人の他の証明文書(場合に応じて)。条件は、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を得ることを要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーの代わりに、米国の税務規定に実質的に適合する証明書を証拠Hの形態で提供することができることである

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日又は前後(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、署名された任意の他の表の写しを借主及び行政代理人に交付し(写しの数は受領者によって要求されるべきである)、当該副は、適用法に規定された任意の他の表の規定に従って、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請する根拠として、記入されなければならない。そして、借主または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を確定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)FATCAファイル。任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本(G)項についてのみ、“FATCA”は、発効日後にFATCAを修正することを含むべきである。

(H)税金の払い戻し。行政代理または貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、借り手によって賠償された任意の税金または他の税金の返金を受けたと判断した場合、または借り手が本5.03節に従って追加金額を支払った場合、返金は支払われなければならない

借り手(ただし、借り手が本5.03節に基づいて返金された税金または他の税金によって支払われた賠償金または追加金額に限定される)、行政代理または貸手のすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を計算しない(関連政府当局が払戻について支払った任意の利息を除く)。しかし、借り手は、行政代理または貸金人の要求に応じて、行政エージェントまたは貸金人が政府当局にそのような金の返済を要求された場合に、借り手に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の料金を加えて)を当該行政エージェントまたは貸手に返済することに同意する。本(H)項に相反する規定があっても、いずれの場合も、行政エージェントまたは任意の貸金者は、本(H)項に基づいて借り手にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、行政エージェントまたは貸金人が、行政エージェントまたは貸金人(何者に適用されるかに応じて)に置かれた税後純値よりも不利な位置にあり、控除されていない、抑留されているか、または他の方法で払い戻しをもたらす税金が徴収され、その税金に関連する賠償金または追加金額が支払われていないことを前提としている。本5.03節は、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられる任意の他の納税に関する情報)を提供することを要求すると解釈してはならない。

(I)生きる。この項の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡または置換、選択された約束の終了、および任意の融資文書項目のすべての義務が償還、弁済または履行された後に継続されなければならない。

5.04節では異なる貸出事務所を指定する。任意の貸主が第5.01項に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第5.03項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、その貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を合理的に指定しなければならないか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡し、そのような指定または譲渡(I)が第5.01条または第5.03条に従って支払われるべき金額を除去または減少させる。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

5.05節貸主を交換する。

(A)任意の貸手が第5.01節に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第5.03節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手が第5.04節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、または任意の貸手が第3.03(B)節に従って融資に影響を与えた場合、または任意の貸手が違約貸手になった場合、あるいは、任意の貸主が第2.07(C)(Iii)節に基づいて提案された借入基礎の承認を拒否した場合、借主は、第2.07(C)(Iv)節に従って異議申立貸金人を置換することを選択するか、又は借主が第12.02節に基づいて貸金人を置換する権利がある場合、借款者は、当該貸金人、行政代理及び開証行を通知した後、当該貸金人に譲渡及び転授を要求することができ、請求権を要求することができない(以下の制限に従い、その要求の制限及び同意を受ける)。第12.04(B)節)、そのすべての権利、権利(第5.01節または第5.03節に従って支払いを受けた既存の権利、ならびに本プロトコルの義務およびそのような義務を負うべき譲受人の関連融資文書を含まない)(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし，条件は，(1)借り手は行政代理と開証行の事前書面同意を受けなければならない(この2つの場合，いずれも無理に同意を拒否または遅延してはならない)，(2)貸手は，その融資の未返済元金と信用証支払いに参加した金とその計算利息に相当する金額を受信しなければならない, 譲受人(元金及び支払利息及び費用の未償還の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)本条項及びその他の融資文書(第5.02条のいずれかの金額を含む)に基づいて譲受人に支払われるべき計算費用及び他のすべての金額、(Iii)第5.01条に基づいて賠償要求又は第5.03条に基づいて支払うことを要求するいずれかのそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少を招くことになり、(Iv)このような譲渡は、適用法と衝突しない。(V)第12.02節により貸主が非同意貸金者となったことによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除又は同意に同意しなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。

第六条
先行条件

6.01節の発効日。貸主が融資を行う義務及び発行銀行が信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第12.02条により免除される)の日から発効しなければならない

(A)行政エージェントは，それ自身と貸金者の利益のために，すべての便利さと代理費，その他の合理的かつ証拠のある費用と金額を受け取ったものとする

有効日または発効日前に満期および対処される費用は、有効日または発効日前に満了および対応するすべての費用および金額を含むが、これらに限定されないが、発効日または発効日前に領収書を発行する行政代理弁護士Vinson&Elkins L.L.P.本協定に従って借り手が返済または支払いを要求する合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を含むが、これらに限定されない。または、行政エージェントが受け入れることができる確認を受けた、すなわち、そのようなすべての費用および金額は、発効日に資金を提供するローンによって支払われる。

(B)行政代理人は、各貸手側の秘書、アシスタント秘書、または担当官の証明書を受信しなければならず、(I)貸金側取締役会(または他の管理機関)が、融資者が所属する融資文書を署名および交付することを許可し、これらの文書中で想定される取引を行うことについて正式に採択された決議、(Ii)貸手(Y)が融資先が属する融資文書に署名することを許可された上級者、および(Z)この目的のために正式に許可された別の上級者によって置換される前に、貸金者の代表として、本協定及び本協定で意図される取引に関する文書に署名し、通知及び他の通信を発行し、(Iii)当該等の認可官の署名サンプル、並びに(Iv)その管轄内の関係政府当局を介して最近一日に成立又は成立を証明する定款又は他の管理文書、並びに発効日に発効した当該者の定款又は他の管理文書。行政エージェントおよび貸手は、行政エージェントが借り手から書面通知を受けるまで、最終的にこの証明書に依存することができる。

(C)行政代理人は、最近の日に、その組織管轄権法律に基づいて規定された各借り手の良好な信用、存在、またはその等価物の証明書を受け取り、行政代理人が要求する範囲内で、その人が業務を展開する資格を有する各他の司法管轄区域の証明書を受信しなければならない。

(D)行政エージェントは、(行政エージェントによって要求された数によって)本プロトコルの各々がその当事者を代表して署名した本プロトコルのコピーを受信しなければならない。

(E)行政エージェントは、正式に署名された手形(またはその任意の修正または再記載を受け、場合に応じて)を受信しなければならず、各要求された貸手およびその登録譲受人に支払われなければならず、元金金額は、要求を提出した貸主の最高貸手金額に等しく、日付は発効日である。

(F)行政エージェントは、当事者から安全文書の正式な署名および記入のコピーを受信しなければならない(行政エージェントが要求する可能性のある数によって)、合意、修正案、および再確認を含む

融資先の既存の担保融資および添付ファイルCに記載された他の担保ツールは、それぞれの場合、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。証券文書や他の融資文書に署名·交付する際には、行政エージェントは、証券文書(A)が石油と天然ガス財産に留置権(許容される財産権負担に限られるが、このような定義の末尾のただし書の制限を受ける必要がある)、初期備蓄報告で評価された石油·天然ガス財産のPV−9価値の少なくとも85%に優先的、完全な留置権を設定すること、および(B)証券文書から質権を担保と主張する他のすべての財産に対して留置権を設けること(第9.03節で許可される留置権のみの制限)、および(B)証券文書から担保として主張される他の財産に対して留置権を設定することを合理的に確信すべきである

(G)行政代理人は、Locke Lord LLP、Woodburn and WedgeおよびO‘Melveny&Myers LLP(借主と保証人の特別弁護士)の有利な書面意見(行政代理人と貸金人へ、有効日を明記)を受け取り、借り手と保証人、本プロトコル、他の融資文書とそのために行われる取引に関する事項、および行政代理人が合理的に要求する可能性のある現地弁護士の意見、証明書、手形、文書およびその他の文書を含み、それぞれの場合、実質内容は行政代理人とその合理的な受け入れである。

(H)行政エージェントは貸金先の保険範囲証明書を受信し，貸金側が7.12節に従って保険を加入することを証明しなければならない.

(I)行政エージェントは、借り手担当官の証明書を受け取り、借り手が第7.03節で要求されたすべての同意および承認を得たことを証明しなければならない。

(J)行政エージェントは、(I)本プロトコルおよび他の融資文書に含まれる融資者のすべての陳述および保証がすべての重要な点で真実かつ正しいことを証明する証明を借入者の許可者から受領しなければならない(いかなる陳述および保証が重要性または重大な悪影響を言及することによって制限されない限り、この場合、この陳述および保証はすべての態様で真実で正しいべきである)；(Ii)任意の貸手は、本合意および他の融資文書に含まれるいかなる契約にも違反していない。(Iii)取引が発効した後、違約が発生せず、継続している；(Iv)2021年12月31日以来、いかなる事件或いは条件は発生しておらず、個別或いは全体にかかわらず、合理的に予想されていないことは重大な悪影響を与える；及び(V)各貸金先はすでに(状況に応じて)第6.01節及び第6.02節で述べた各条件を満たしている。

(K)貸手は、施行日の少なくとも3営業日前に、規制当局が適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含む)によって要求されたすべての文書およびその他の情報を受信し、施行日の少なくとも5営業日前に書面要求を受けなければならない。

(L)任意の貸手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしている場合、要求を提出した各貸手は、少なくとも有効日の3(3)営業日前に、貸主に関連する利益所有権証明を取得しなければならない。

(M)行政代理人は、行政代理人または行政代理人の特別弁護士が合理的に要求する可能性のある他の文書を受信しなければならない。

第11.04節に規定する一般性を制限することなく、第6.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸金者は、行政エージェントがその反対意見の発効日を示す前に貸金人の通知を受けない限り、本第6.01節に規定された条件に適合するか、受け入れ可能または満足するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸金者は、同意、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。借主またはその任意の子会社およびその代表は、本6.01節に従って署名または提出されたすべての文書に基づいて、その形態および実質は、行政エージェントおよびその弁護士を合理的に満足させるべきである。上記の規定にもかかわらず、上記各条件がノースカロライナ州シャーロット市時間午後5時前に満たされない限り(又は第12.02条により免除される)、貸主が融資を行う義務及び開証行が信用状を発行する義務は発効してはならない[十一月三十日]2022年(これらの条件が満たされていない場合、または放棄された場合、選択された約束はその時間で終了されなければならない)。行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。

6.02節各クレジットイベント.各貸金者が任意の借入金(初期資金を含む)時に融資を発行する義務、及び発行銀行の発行、修正、更新或いは展示期間の任意の信用状の義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)当該借入金又は当該信用状の発行、修正又は延期(誰に適用されるかに応じて)が発効したとき及びその後、違約の発生及び継続はない。

(B)本契約および他の融資文書に規定されている貸金者の陳述および保証は、すべての重要な側面において真実かつ正確でなければならない(いずれも重要度または参照によって制限されない限り、これらの陳述および保証は、

この場合、陳述および保証は、借入金の日または信用状の発行、修正または延期の日(適用のような)が、任意の陳述および保証がより早い日に明示的に限定されない限り、様々な態様で真実かつ正確でなければならず、この場合、借金の日または信用状の発行、修正または延期の日から(場合に応じて)、指定されたより早い日付から、このような陳述および保証は、すべての重要な態様において真実および正確に継続されるべきである(任意のこれらの陳述および保証が重要性または重大な悪影響の言及によって制限されない限り、この場合、これらの陳述および保証は、様々な態様で真実および正しいものである)。

(C)融資の発行または信用状の発行、修正または延期(場合に応じて)は、任意の融資者または開証行の違反または適用を超える政府要求と衝突することはなく、いかなる貸金人または任意の開証行がいかなる適用可能な政府要求に違反または超過することもなく、いかなる法的変更も発生せず、すなわち、任意の融資の発行または償還を求め、命じ、禁止または制限すること、または任意の信用証またはその中の任意の参加する任意の発行、または延期、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって予期される取引を完了するか、または解決されるか、または脅かされることもない。

(D)当該等の借入金又は当該等信用状の発行、改訂又は延期(何者に適用されるかに応じて)が発効したとき及びその後、循環信用リスク総額は、当時の有効な融資限度額を超えてはならない。

(E)借入者及び制限された付属会社は、当該等の借入を実施する直前又は後にいかなる超過現金も有してはならず、いずれの場合も、当該超過現金は、当該借入者が当該借入から資金を取得した日の後5(5)営業日又はその日前に決定されなければならず、これらの用途は、通常業務中に得られた収益の任意の所定の用途(借入者が借入に関する要求において証明し、9.15節で許可された任意の用途を含む)を実施した後に決定される。通常の業務中に収益の任意の予期される用途が発効した後(適用範囲内で、借入者が関連借入金申請で証明する)、金額は、第3.04(E)項の強制的な前払いをトリガするのに十分でなければならず、このような融資は、第2.05項に従って資金を獲得し、その後、(A)行政エージェントが“制御”(統一商業法第9-104節の意味に適合する)を有する借り手口座または(B)その定義に従って許容される範囲内の除外口座で維持されなければならない(本合意に従って使用されるまで)。

(F)行政エージェントは、第2.03条に従って提出された借入要求または第2.08(B)条に従って提出された信用状(または信用状の修正または延期)要求を受信する(場合に応じて)。

借入請求及び毎回任意の信用状の開設、修正又は延長の請求は、借り手が信用状の発行日に第6.02(A)~(E)項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

第七条
説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

第7.01節組織；権力。借り手及びその制限された付属会社はすべてその組織がある司法管轄区の法律によって組織となり、有効な存在と信用は良好であり、すべての必要な権力と権力を持ち、そして必要なすべての重要な政府許可証、許可、同意及び承認を持って、その資産とその現在行われている業務を所有し、しかも個別或いは全体がこのように行動できない限り、合理的に予想することができず、重大な不利な影響を招き、各司法管轄区で業務と信用を展開する資格がある。

7.02節の許可；実行可能である.取引は、各借り手の法人、有限責任会社または共同企業の権力範囲に属し、必要なすべての法人、有限責任会社または共同企業の正式な許可を得ており、必要であれば、その持分の任意の所有者によって訴訟を行うこともできる。各融資先が属する各ローン文書はすでにその借り手によって正式に署名と交付され、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予またはその他の一般債権者の権利に影響を与える法律と一般衡平法の原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟または法律上考慮されなければならない。

第7.03節の承認；衝突なし。取引(A)いかなる政府当局または任意の他の第三者の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動も必要とせず、いかなるような同意、承認、登録、届出または任意の他の行動も必要とせず、任意の融資文書の有効性または実行可能または実行可能または完了可能な取引を保証するために必要ではないが、取得または作成され、完全に有効な取引を除外する：(I)本合意の要求に従って保証ツールの記録および届出を行い、(Ii)本合意の下で違約を引き起こさない第三者の承認または同意を行わない場合、(B)適用可能な法律または任意の借り手の組織文書または任意の政府当局のいかなる命令にも違反しない、(C)借り手または制限された付属会社またはその財産に拘束力のある任意の契約、重大な債務協定または他の同様の文書の下での違約、または借り手または制限された付属会社の任意の支払いを要求する権利を違反またはもたらすことはなく、(D)発生または適用を引き起こさない

借入者又は任意の制限された子会社の任意の財産に対する任意の留置権(融資書類に設定された留置権を除く)。

第7.04節財務状況；重大な不利な変化はない。

(A)借り手はこれまでに貸手に(I)2021年12月31日までの財政年度及び2021年12月31日までの財政年度の総合貸借対照表及び損益表、株主権益及びキャッシュフロー表を提供しており、安永法律事務所、独立公共会計士により報告され、及び(Ii)2022年6月30日までの財政四半期及び2022年6月30日までの財政年度の一部は財務主任審査を経ている。当該等の財務諸表は公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその総合付属会社の当該日付及び期間における財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記するが、第(Ii)条に記載されている財務諸表については、正常な年末調整及び付記を含まなければならない。

(B)2021年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、開発、または状況がないか、または合理的に予想される。

(C)借り手または任意の制限された付属会社は、(I)いかなる重大な債務(不適格株式を含む)もないが、財務諸表が言及または反映または計上したものを除外するか、または(Ii)任意の重大または負債、重大な表外負債または共同企業、期限を超えた税金の負債、異常な長期または長期負担、または任意の不良負担によって生じる未達成または予想損失を除くが、財務諸表(その付記を含む)に反映または規定されているものを除外する。

(D)借り手及び付属会社は、第8.01(A)及び(B)節で提供されたすべての貸借対照表、全収益表及びキャッシュフロー表及び全ての他の財務資料に基づいて、発効日後の期間内に、第7.04(A)節で示した財務諸表に一致して適用される公認会計原則に従って作成し(会計原則の変更及び会計推定の変更を除く)、関係者が関連日にカバーする総合財務状況及び当該日までの期間の経営業績を各重大面で公平に提示する。

第7.05節訴訟。

(A)任意の仲裁人または政府当局は、借り手または任意の制限された付属会社に対する訴訟、訴訟、調査または法律手続きが決定されていない、または借り手に知られている場合、そのような訴訟、訴訟、調査または法律手続きは、借り手または任意の制限された付属会社のために書面で脅威で提起または影響されていない；(I)完全保険を受けていない(正常な賠償免除額を除く)場合は、合理的に不利な裁定を下す可能性があり、一旦不利と判断されると、個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される(関連事項を除く)

(Ii)任意の融資文書または取引の有効性または実行可能性に疑問を提起する。

(B)添付表7.05に開示された事項の状況は、発効日以降、変更されず、個別的または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性が増加している。

第7.06条環境問題。しかし、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想できない場合は除外される(または以下の(C)、(D)および(E)条については、このような行動を取らない場合には、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない)

(A)借主または任意の付属会社の任意の財産またはその上で行われるいかなる業務も、環境法または任意の裁判所または政府当局の環境事項に関するいかなる命令または要求にも違反しない。

(B)借り手または任意の付属会社の財産およびそれが現在行われている作業、または借り手によって知られている、そのような財産または作業の任意の以前の所有者または事業者によって行われた作業は、任意の裁判所または政府当局またはその席の前に行われた任意の既存、保留または脅威によって取られた行動、訴訟、調査または手続きの制約、または環境法に規定された任意の救済義務に違反しないか、または受ける。

(C)借主および各子会社の任意およびすべての財産の経営または使用に関連するすべての通知、許可証、許可証、免除、承認または同様の許可(例えば、ある)は、過去または現在の有害物質、石油および天然ガス廃棄物または固体廃棄物の環境への処理、貯蔵、処分または放出を含み、正式に取得または提出され、借り手および各子会社は、これらの通知、許可証、許可証および同様の許可の条項および条件を遵守する。

(D)借り手または任意の付属会社(または任意の借り手によって支配されている者または任意の付属会社によって制御されている者)が、借り手または任意の付属会社の任意およびすべての財産上で発生するすべての有害物質、固体廃棄物および石油·ガス廃棄物(場合があれば)は、公衆の健康または福祉または環境に対して差し迫った重大な危害を構成しないように、環境法に従って過去に輸送、処理および処理されており、輸送中に、このようなすべての輸送手段および処理および処分施設を処理または処分することは、公衆の健康または福祉または環境に差し迫った重大な危害を構成することを回避するために環境法を遵守しており、いかなる政府当局が任意の環境法について講じた任意の既存、未決または脅威の行動、調査または調査の対象ではない。

(E)(1)借入者は、石油、有害物質、固体廃棄物または石油および天然ガス廃棄物がないことを決定するために、すべての合理的に必要なステップをとっている

第(I)及び(Ii)項に記載の場合を除いて、借り手又は任意の付属会社は、(I)及び(Ii)が環境法に適合しておらず、かつ公衆の健康又は福祉又は環境に対して差し迫った重大な危害を構成することはない。

(F)適用範囲内で、借り手および各子会社のすべての財産は、現在、OPAによって規定されているすべての設計、運営、および設備要求を満たしており、借り手は、そのような財産がOPAによって制約された範囲内で本合意期間内にOPA要求を遵守することができないと信じる理由は何もない。

(G)借り手または任意の付属会社は、環境への石油、有害物質、固体廃棄物または石油および天然ガス廃棄物の排出または脅威に関する既知のまたは責任ある、または任意の救済作業義務を有さない。

7.07節は法律と合意を遵守する；違約はない。

(A)借主及びその子会社は、すべての重要な点において、その財産又はその財産に適用されるすべての政府要件を遵守している。借り手およびその子会社は、それまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意および他の文書を遵守し、その財産所有権および業務展開に必要なすべての許可証、許可証、特許経営権、免除、承認および他の政府許可を所有しており、これらの許可を単独または全体的に遵守できない限り、重大な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想される。

(B)借り手または任意の付属会社は、任意の契約、手形、クレジットプロトコルまたは同様の文書項目の下で責任を失うこともなく、いかなる事件や状況も発生しておらず、いかなる適用猶予満了または通知でもない場合、またはその両方を有している場合、借り手またはその付属会社は、前述の契約、手形、クレジットプロトコルまたは同様の文書項目のいずれかの責任を構成し、借り手またはその付属会社またはその付属会社の償還または任意の要約を提出して、その契約、手形、クレジットプロトコルまたは同様の文書に従って前述の事項または要約を行い、借り手またはその付属会社またはその任意の財産が、その契約、手形、クレジットプロトコルまたは類似文書に従って任意の前述の事項またはその付属会社またはその任意の財産に基づいてその付属会社またはその任意の財産に基づいて当該契約、手形、クレジットプロトコルまたは同様の文書に従って前述の事項またはその付属会社またはその任意の財産を行うために任意の要約を提出することを要求する。

(C)違約は発生せず，継続している.

第7.08節“投資会社法”；“商品取引法”。いずれの融資先も“投資会社”または“投資会社”によって支配されている会社ではなく、この“投資会社”は1940年に改正された“投資会社法”が指すか、または規制されている。

第7.09節税金。借主およびその制限された子会社は、提出を要求するすべての連邦および他の重要な納税申告書および報告書の提出を直ちに提出または促進し、支払うべきすべての重要な税金を支払うか、または支払うべきすべての重要な税金を支払った

(A)借り手または制限された付属会社は、公認会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金の税項を予約しており、これらの税金項目は、適切な手続きによって誠実に異議を唱えているか、または(B)そうすることができないことが重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想できない範囲内である。借り手は合理的に、融資当事者の帳簿上の税収や他の政府の料金に関する費用、課税項目、準備金が十分であると考えている。(その定義(A)項に記載された許可された財産権負担を除いて)いかなる税収留置権も提出されておらず、借り手の知る限り、そのような税金または他のそのような政府課金についていかなるクレームも主張されていない。

7.10節ERISA.

(A)貸手および各ERISA付属会社は、すべての重要な点でERISAを遵守し、適用された場合には各計画に関する規則を遵守する。

(B)各計画は、基本的に“従業員補償及び補償基準国際基準”を満たし、適用される場合には“規則”に適合する。

(C)任意の貸金者または任意のERISA関連会社に適用される可能性がある、非作為的、または取引として、直接的または間接的に生じることはない(I)ERISA第502条(C)、(I)または(L)分節に従って評価された民事罰金、または規則副題D第43章に従って徴収された税項、または(Ii)ERISA第409条下の受信責任に違反する責任。

(D)1974年9月2日以降、いかなる計画(固定払込計画を除く)、またはそのような計画に従って設定された任意の信託は終了していない。任意の貸手または任意のERISA関連会社は、PBGCに対していかなる責任も負わず(期限を超えていない現在の保険料を支払うことを除く)、いかなる貸手またはいかなるERISA関連会社も、いかなる計画によってもいかなる責任も生じることが予想される。何の計画に関連したERISA事件は発生しなかった。

(E)満期時に、任意の貸金者又は任意のERISA付属会社が、各計画又は法律の適用条項に従って、本計画の日に当該計画の払込金に対して支払われるすべての金額を要求し、かつ、任意の計画の最近の推定日までに、資金目標達成率(基準第430(D)(2)節に定義されるように)が80%以上である。

(F)福祉負債の精算現在値(財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)特別番号に従って使用される仮定)は、合理的に予想されない限り重大な悪影響を及ぼさない。715)“従業員補償及び補償方法”の第4章に制約された各計画の下で、借り手が最近終了した財政年度終了まで、その計画がそのような福祉負債に割り当てることができる資産の現在値を超えてはならない(“従業員補償及び補償法案”第4章に基づいて計画終了に基づいて計算)。“福祉負債の精算現在価値”という言葉は、国際保険法第4041節に規定されている意味を持たなければならない。

(G)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、ERISA第3(1)節で定義された従業員福祉計画を開始、維持または貢献してはならないが、そのようなエンティティの元従業員に福祉を提供するために維持される任意のそのような計画を含むが、これらに限定されず、任意の貸手または任意のERISA関連会社は、重大な責任を負うことなく、これらの計画を終了することをいつでも自ら決定してはならない。

(H)任意の融資先または任意のERISA関連会社は、開始、維持または貢献、または本契約日の6年前の任意の時間に、任意のマルチ雇用主計画に賛助、維持または貢献していない。

(I)計画修正案が計画に対する現在の負債増加をもたらすので、いかなる貸金業者または任意のERISA付属会社も、“規則”第436(F)節に従って保証を提供する必要はない。

7.11節で開示される；重大な非現実的な陳述はない。借り手は、それまたは任意の付属会社がその制約を受けなければならないすべての合意、文書、および会社または他の制限、ならびにそれが知っているすべての他の事項を貸手に開示しており、個別または全体的には、これらの事項は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる。任意の借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは融資者に提供する本プロトコルまたは任意の他の融資文書の交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(“情報”)、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)に従って交付された報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(“情報”)は、その情報が提供された日(または特定の日に明示的に関連している場合、その特定の日に明示的に関連する場合)の任意の重大な事実の誤った陳述または陳述、またはその情報が提供された日(または特定の日に関連する場合、その特定の日に明示的に関連する場合、またはその情報が特定の日に関連する場合、特定の日には、陳述を行う場合には、陳述を行うために必要な任意の重大な事実があり、これらの陳述は、作成または交付時に誤解されることはない。借入者が予想される財務情報、探査情報、予算、予想財務情報、推定された財務情報、地質と地球物理データ、工程予測とその他の推定、および一般経済的性質または一般業界性質を有する任意の情報を示す限り、これらの情報は作成時に合理的とされる仮定に基づいて誠実に作成されたものであり、行政エージェントと融資者の承認を得る：(1)このような予測は未来の事件に関するものであり、事実とみなされてはならない, (Ii)このような予測は、融資先によって制御可能ではない重大な不確定要因および意外な状況の影響を受け、(Iii)任意の特定の予測が達成される保証はなく、(Iv)任意のそのような予測によってカバーされる期間または複数の期間の実際の結果は、予測結果とは異なる可能性があり、このような差は重大である可能性がある。任意の埋蔵量報告または第9.18節に従って提出された任意の予測において、誤った情報に基づいているか、または含まれているか、またはその報告の事項に関連する重大な情報は考慮されていないが、各埋蔵量報告書に含まれる石油および天然ガス属性の数および生産量およびコスト推定に起因することができる予測または第9.18節に従って提出された任意の予測に関する理解がある

第9.18節は専門的な意見、推定、予測に基づいていなければならず、借り手や子会社は、そのような意見、推定、予測が最終的に正確であることを保証しない。

7.12番目の保険です。各貸手は、(A)すべての重大な政府要件およびすべての重大な合意を遵守させるのに十分なすべての保険証券、および(B)少なくとも金額の保険範囲、ならびに通常、同じまたは同様の業務に従事する会社が融資先の資産および業務のために保険をかけるのに十分なそのようなリスク(公共責任を含む)の保険範囲を有する。行政エージェントはこのような責任保険証書の追加被保険者に指定されており，行政エージェントは財産損失保険側の貸手損失受取人に指定されている.

7.13節の留置権の制限.いずれの貸金者も、第9.03(C)節で許可された留置権の設立を許可する資本賃貸を含まないが、当該資本賃貸の物件標的に限定される)または任意の命令、判決、令状または法令の制約を受けており、これらの命令、判決、令状または法令によって制限されているか、またはその不動産またはその物件について行政代理に債務および融資文書を保証する能力を付与することを主張している。

第7.14節付属会社。発効日まで、別表7.14に記載されている以外に、借り手には子会社がなく、別表7.14は、借り手の任意の子会社が第9.23節に規定する非限定子会社として指定されているか否かを示す。発効日まで、材料子会社はコンストク石油天然ガス有限会社、コンストク石油天然ガスルイジアナ州有限責任会社とコンストク石油天然ガスルイジアナ州持株有限会社である。

7.15節営業と勤務地。借り手の組織管轄はネバダ州であり，その組織管内公共記録に記載されている借り手の名前はComstock Resources，Inc.であり，借り手のその組織管内の組織識別番号はNV 19831014871である.借り手の主な営業場所とCEOオフィスは，第12.01節(または第8.01(M)節に提出された通知)と12.01(C)節に規定された住所に位置する.各借入先の組織管轄権、その組織管轄権公共記録に記載されている名称、その組織管轄権における組織識別番号、およびその主要営業場所および最高経営責任者オフィスの位置は、別表7.15に記載されている(または第8.01(M)節に従って提出された通知に規定されている)。

第7.16節財産·肩書などしかし、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない事項は除外される

(A)各借り手は、最近提出された埋蔵量報告で評価された明らかにされた石油および天然ガス財産(第9.05節に従って販売された石油および天然ガス財産を除く)に対して良好で正当化可能な所有権を有し、そのすべての個人材料に対して良好な所有権を有する

いずれの場合も，9.03節で許可された留置権を除いて，財産はすべての留置権の影響を受けない.許可された財産権負担が完全に発効した後、所有者に指定された貸金側は、最近提出された埋蔵量報告に反映された炭化水素権益の生産における純権益(ただし、第9.05節で許可されたいかなる行動または適用された借主側の選択による石油および天然ガスに関するいかなる運営にも関与しないことによるこのような権益の減少、および法規、法規または任意の適用可能な共同経営協定の習慣条項に規定されているほか)を有しており、これらの財産の所有権は、いかなる実質的な点においても、当該借地側にメンテナンスに関連するコストおよび支出を負担させる義務を負ってはならない。各当該等物件の開発及び運営金額は、最近提出された備蓄報告に記載されている各物件の運営権益を超えているが、当該貸金先は当該等石油及び天然ガス物件の純収入権益の相応の割合が増加して当該金額を相殺していない。

(B)融資各方面が業務を経営するために必要なすべての重大な借款と契約はすべて有効と存続に属し、十分な効力と作用を持っている；及び(I)借入者にとって及び(Ii)借り手の知っている限り、いかなる無責任行為或いは事件或いは情況は通知或いは時間の経過によっていかなる当該等の借約或いは当該等の借約の責任を招くことができ、この等の責任或いは事件或いは情況は合理的に重大な不利な影響を与えることが予想される。

(C)貸手は、有効日に業務を行うことと同じ方法ですべての重要な態様で事業を展開することを可能にするために、すべての必要な権利および財産を含むすべての地権および通行権を含む、現在所有、レンタル、または許可されている権利および財産。

(D)修理中の物件を除いて、貸金先のすべての物件は全体として、その業務の運営に合理的に必要であり、良好な作業状況(一般損失を除く)にあり、慎重な業務基準に従って保守を行う。

(E)各貸手は、その事業のすべての商標、商号、著作権、特許、および他の知的財産権材料を所有または使用することを許可されており、これらの材料を使用することは、他の人の権利を侵害することはないが、個別または全体が合理的に予想されず、重大な悪影響をもたらすいかなる侵害行為も除外する。融資先は、現在その業務で使用されているすべてのデータベース、地質データ、地球物理データ、工学データ、地震データ、地図、解釈、および他の技術情報を使用することができるが、これらのデータの使用に関するプロトコルに記載されている制限を遵守しなければならないが、これらの制限は、炭化水素探査および生産業務に従事する会社の慣例であるが、全体として実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想される例外は除外される。

第7.17節物件のメンテナンス。重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想できない行為や不作為を除いて，借入側が運営する石油·天然ガス資産(およびそれに合併した資産)および借り手が非借り手が運営する任意の石油·天然ガス資産の理解は，以下の基準に従って維持，運営·開発されてきた：(A)このような石油·天然ガス資産が存在する石油·天然ガス業界の習慣基準，(B)すべての適用される政府要求，および(C)すべての租約の規定に適合している。一部の炭化水素権益の分譲又は他の契約、並びに石油及び天然ガス財産の一部を構成する他の契約及び合意を含む。具体的には、前述したように、合理的に予想できない重大な悪影響が生じる場合を除いて、(I)いかなる明らかな石油·天然ガス資産の許容生産量は、いかなる超過生産(当時の過剰生産が許容されているか否かにかかわらず)によって全面および正常許容生産量(最大許容許容差を含む)以下に減少することはなく、および(Ii)明らかにされた石油·ガス資産の一部を構成する油井(またはそれに合併した油井)と垂直方向との偏差は、政府が規定した最大許容レベルを超えず、かつこれらの油井は井戸の底に位置し、その上で生産され、井戸は完全に井戸内にある。明らかにされた石油と天然ガス属性(あるいはそれと統合された属性上に位置する油井であれば，このようなユニット化属性である).融資先が現在経営している物件を正常に運営するために必要なすべてのパイプ、油井、天然ガス加工工場、プラットフォーム、および他の材料の改善、固定装置、および設備を所有している, 借り手によれば、貸手によって運営されていないすべての物件は、正常な運営を行うのに十分な状態にあり、任意の貸手がその借り手の過去のやり方と一致するように運営されている前述の物件(この条項7.17に適合していないメンテナンスが大きな悪影響を与えない物件を除く)。

7.18ローンと信用状の使用。融資および信用状によって得られた資金は、(A)探査、開発および生産運営のための運営資金、(B)本プロトコルで許可された石油および天然ガス資産の買収に資金を提供し、(C)一般企業用途のために使用される。融資先は、主にまたはその重要な活動の一つとして、即時、付随または最終的な目的にかかわらず、保証金株(取締役会第T、UまたはX条の意味)を購入または保有するために信用を提供する業務に従事していない。任意の融資または信用状の収益は、(X)取締役会規則T、UまたはXの規定または(Y)任意の制裁に違反する任意の目的に使用されてはならない。

第7.19節支払能力。本プロトコルで意図された各取引(本プロトコルの下の各借金および毎回の信用状の発行または延長を含む)を実施した後、(A)融資先の総資産(賠償、相殺、保険または任意の同様の手配によって合理的に受信された金額を実施した後)は、公正な推定値で計算され、全体的には、債務が絶対債務になって満期になるので、貸手側の総債務を超えることになり、(B)各融資者は生じないか、または意図しないであろう

(C)債務が絶対債務になって満期になった場合、(C)各借り手が所有することはない(信じる理由もない)そのような債務が絶対および満期になったときに、その返済能力を超えた債務を招くことはなく、その返済能力を超える債務を招くことはない(各借り手が受け取る現金の時間および額を考慮し、その負債またはその負債について対処すべき金額を考慮し、補償、相殺、保険または任意の類似の手配によって合理的に受け取った金額を実行した後)。

第7.20節天然ガス不均衡、事前返済。添付表7.20または第8.12(C)節に従って交付された最新の証明書に記載されていることを除いて、純額で計算すると、天然ガスの不均衡、徴収または支払い、または他の事前支払いには、借り手またはその任意の制限された付属会社が、石油および天然ガス産業によって製造された炭化水素化合物を今後ある時間に送達する必要がなく、その際、またはその後、bcf天然ガスの半分以上(mcf当量で計算)の全額支払いを受けることはない。

第7.21節製品マーケティング。添付表7.21に記載され、本契約日に発効する契約を除いて、その後、行政エージェントに書面で開示されるか、または最近交付された備蓄報告に含まれる契約を除く(すべての契約について、借り手は、これらの契約に従って販売されているすべての製品の価格を受信していることを示し、この価格は、実質的に関連する契約の条項に従って計算され、交付は、最近交付された予備報告書に開示されない限り、対象物件の交付能力を大幅に下回っていない)。借り手またはその制限された子会社の炭化水素の生産販売(購入、生産または他の権利の購入、生産または他の権利を含むが、現在行使されているか否かにかかわらず)を含むが、いかなる重大な合意も存在せず、これらの合意は、懲罰または損害を受けることなく、60(60)日以下の時間以内にキャンセルされてはならず、(A)一定の所定価格で生産を販売することに関連し、(B)契約日から期限または満期日が6(6)ヶ月を超える。

第7.22節交換協定と合格ECP保証人。第8.01(C)節の規定によれば、本契約日以降、借主が提出しなければならない各報告は、借主と各制限された付属会社とのすべてのスワップ協定、その主要条項(タイプ、期限、発効日、終了日および名目金額または数を含む)、時価ベースの純値、これに関連するすべての信用支援協定(要求または提供された任意の保証金を含む)、およびこれらの合意の各々の取引相手の真および完全なリストを記載する。借り手は合格したECP保証人です。

第7.23節反テロ法。

(A)どの貸金者もなく、各貸金者によれば、そのいかなる付属会社、役人、または取締役も、第第を含むテロまたはマネーロンダリングに関連するいかなる政府要件にも違反していない(“反テロ法”)。13224テロ支援について、2001年9月24日施行(“行政命令”)、共同

(A)テロを迎撃·妨害するために必要な適切なツールを提供することで米国を強化し、2001年“公法”第107-56号と“敵との貿易法”は、“米国法典”第50編、アプリに掲載されている。いずれの場合も、時々修正された1以下である。

(B)各貸手によれば、融資先の任意の関連会社、高級社員、取締役、仲介人、または他の代理人は、融資に関連する活動に従事していないか、または利益を得ていることを含む任意の貸金者

(I)行政命令添付ファイル内に記載されているか、または他の態様で行政命令条文の規定によって制限されている者

(Ii)行政命令添付ファイルに記載されているいずれかの所有または制御されている者、または誰かを代表して行動する者、またはその行政命令条文によって規定されている他の方法で制限されている者

(3)いかなる反テロ法は、いかなる貸手がそれと取引するか、または他の方法で任意の取引に従事する者を禁止する

(4)行政命令によって定義された“テロ”を犯し、脅威または共謀して実施または支援する人；または

(Iv)米国財務省外国資産規制事務室(“OFAC”)の公式ウェブサイト又は任意の代替ウェブサイト又はそのようなリストの他の代替公式出版物に公表されている最新のリストに“特定の国及び封鎖された者”として指定されている者。

第7.24節反腐敗法律と制裁。借り手及びその子会社は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員及び代理人が反テロ法、反腐敗法及び適用された制裁を遵守し、かつ借り手、その子会社及びそのそれぞれの高級職員及び従業員及びその付属会社及びそのそれぞれの役員、高級職員、従業員及び代理人が(I)改正された“敵取引法”を遵守することを確保するために、その業務及び国際活動(ある場合)に基づいて合理的に適切と考えられる政策及びプログラムを実施し、維持している。米国財務省の各外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B，第5章、改正)、およびこれに関連する任意の他の認可立法または行政命令、(Ii)反腐敗法および(Iii)“愛国者法”は、すべての実質的な側面において、適用される制裁に違反していない。(A)任意の貸手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの任意の役員、高級職員または従業員、または(B)借り手の知っている限り、借り手、その借り手の任意の代理人、または本協定に設立されたクレジット手配に関連する、またはそこから利益を得ることに関連する任意の付属会社は、制裁を受けた者ではない。いかなる借り手側又はいかなる子会社も借金又は信用状を使用してはならず、またその収益を使用してはならず、いずれも反テロ法、反腐敗法又は適用される制裁措置に違反する。

7.25節の影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

第7.26節実益所有権条例。発効日から、受益者所有権証明書に含まれる情報(適用すれば)は各方面で誤りがない。

第7.27節労働問題。別表7.27に記載されている以外、どの借り手もいかなる労使または集団交渉合意の制約を受けない。これらの紛争は、単独または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される、既存のまたは脅威的なストライキ、停止、または任意の融資先に関連する他の労使紛争はない。融資先従業員の労働時間および支払いは、“公平労働基準法”またはこのような問題を処理する他の任意の適用法に違反しない。

第7.28節セキュリティツール。“担保合意”の効力は、当事者の利益を担保するために、“担保合意”に記載されているほとんどの担保及びその収益に有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定することであるが、実行可能な場合には、債権者の権利に影響を与える破産法、破産又は類似法及び一般公平原則及び誠実信用原則及び公平取引原則を遵守しなければならない。担保プロトコルに記載された質権の場合、行政エージェントが当該質権を代表する株式の支配権を取得して保持する場合、担保プロトコルに記載されているほとんどの他の担保(石油及び天然ガス資産を除く)の場合、適切な形態の融資報告書及び他の書類が適切な事務室又は口座制御協定に提出されたとき、担保プロトコルが作成した留置権は、すべての権利に対する完全な留置権及び担保権益を構成しなければならない。このような担保(石油および天然ガス資産を除く)およびその収益における融資先の所有権および権益は、担保権益が提出またはその要求に応じた他の行動によって債務の担保として整備されることができる限り、いずれの場合も、これらの担保の権利は、他の人よりも優先される(質権以外の担保については、行政エージェントは制御権を有するが、第9.03節で許可される留置権を除く)。

各担保は、当事者の利益を有効に担保することができ、その中に記載されている担保財産及びその収益に有効かつ強制的に実行可能な留置権を設定することができるが、実行可能な場合、債権者の権利の適用破産法、資本不担保又は類似法律及び平衡法、一般公平原則及び誠実信用原則及び公平取引原則の制約を受けなければならない。担保がすでに又は適切な事務所に提出された場合、各項目の担保は、融資先が当該等の財産及びその収益におけるすべての権利、所有権及び利益の完全な留置権及び担保権益を債務の担保として構成しなければならない。他の人の権利よりも優先する(9.03節で許可された留置権は除く).

第八条
平権契約

選択された約束の満了または終了、各ローンの元本および利息、およびローン文書に基づいて支払われるべきすべての費用および他のすべての金額は全額支払うべきであり、すべての信用状は満期または終了し、すべての信用証の支払いは返済されるべきである前に、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない

第8.01節財務諸表；その他の情報。借り手は、電子的または他の方法で各貸手に配布するための資料を行政エージェントに提供しなければならない

(A)年度財務諸表。借り手が2022年12月31日に終了した財政年度開始毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借り手と子会社の監査された総合貸借対照表が異なる場合は、借り手と制限された子会社が当該財政年度終了時の監査された総合貸借対照表と関連する経営報告書、及び当該財政年度と当該財政年度までの現金流量とを比較形式で前財政年度の数字を挙げ、行政代理人によって合理的に受け入れられる公認国家的地位を有する独立公共会計士((X)が“持続経営”または同様の性質に属する資格または例外、または(Y)当該財務諸表に関連する事項の限られた審査範囲((X)および(Y)条に属する場合を除く。その理由は、(1)本契約項下の債務が満期になりそうであるか、または(Ii)任意の財務契約の任意の予想違約)であり、当該総合財務諸表が実質的にすべての実質的に公平に記載されていることを示すからである。借り手及びその総合付属会社の財務状況及び経営結果は公認会計原則に基づいて、総合的に一致して適用され(会計原則の変更及び会計見積もりの変更を除く)、これらの変更は公認会計基準の要求に基づいて書面で行政代理に開示又はその他の方法で財務諸表脚注に開示される。

(B)四半期財務報告書。借り手毎の財政年度の前3四半期終了後四十五(45)日以内に、2022年9月30日までの財政四半期から、借り手及び子会社の総合貸借対照表が異なる場合には、借り手及び制限された子会社の総合貸借対照表、並びに関連する経営報告書、株主権益及びキャッシュフローが、それぞれの場合において、該当時期の数字(又は貸借対照表の場合)を比較形式で列挙する。前の財政年度が終わる時、すべてその1人の財務主任の審査により、すべての重要な方面で公認会計原則に従って総合基礎の上で公平に借り手及び総合付属会社の財務状況及び経営結果を報告する報告はすべて一貫的に適用される(会計原則及び公認会計原則に要求される会計推定変動は除く)が、正常な年末調整及び無脚注でなければならない。

(C)財務幹事証明書--コンプライアンス。第8.01(A)節又は第8.01(B)節に規定する任意の財務諸表の交付とともに、(I)本契約添付ファイルBの実質的な形式で発行された財務者証明(A)は、違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合は、その詳細及びいかなる行動を示す

(B)9.01節の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算を提供し、(C)第7.04(A)節に記載された監査された財務諸表の日から公認会計基準またはその適用に何らかの変化が生じたか否かを説明し、このような変化が発生した場合、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を説明する。しかし、借り手は、公認会計原則および(Ii)が非限定的子会社の貸借対照表情報、収入および現金流量の別個の付表要求を反映しない限り、任意の財務諸表の再記述または書き換えを要求されてはならず、これらの情報を上記財務諸表と照合する。

(d)    [保留されている].

(E)財務幹事証明書--スワッププロトコルおよびヘッジ取引。

(I)本プロトコル項目の各準備金報告書を提出すると同時に、行政エージェントが合理的に満足する形式および実質的に財務主任証明書を提出し、最近の日付までの借り手と各制限された付属会社のすべてのスワップ協定、その次のすべてのヘッジ取引の重要な条項(タイプ、期限、発効日、終了日および名目金額または数量を含む)、時価値による純値、付表7.22に記載されていない任意の新しい信用支援プロトコルの真および完全なリストを記載する。

(Ii)第8.01(C)節のコンプライアンス証明書を提出する際には、借り手は、借入者と各制限された付属会社がその期間中に毎月有効なすべてのヘッジ取引の毎月名目総量(基差に関連するヘッジ取引を除く)と、その期間内の毎月の天然ガス及び原油の実生産量とを比較する財務主任証明書を提出し、各天然ガス及び原油のヘッジ取引量が炭化水素実生産量の100%を超えないこと、又はこのようなヘッジ取引量が炭化水素の実生産量を確実に超えないことを証明する必要がある。このような超過額を指定する.

(F)管理層メッセージ.独立会計士が借り手又はその任意の制限された付属会社に提出した借入者又はその任意の制限された付属会社の業務、財務状態又は経営に関連する年度、中期又は特別監査の任意の管理書簡又は書面報告の写しは、受領直後である。ただし、独立公共会計士は許可しなければならない

借り手またはその任意の制限された子会社(場合に応じて)は、管理レターまたは書面報告のコピーを行政エージェントおよび貸手に共有する。

(G)米国証券取引委員会及びその他の書類；株主への報告書。借り手またはその任意の子会社が、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出されるか、または借り手によってその株主に配布されるすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピーは、公開されて利用可能な後、直ちに公表される。

(H)債務項目、優先債券及び優先株公告を承認する。優先手形、任意の許可債務文書または優先株(他の方法では提供または提供されていない)の任意の通知または報告の条項に従って交付された任意の責任または制御権変更通知を発行または受信した後、および優先手形、任意の許可債務文書または優先株の任意の修正、修正または追加を署名した後、そのような任意の修正、修正または追加のコピーを直ちに提出する。

(I)保険者証明書--保険範囲。第8.01(A)節に基づいて任意の財務諸表を交付すると同時に、各保険者は、第8.07節で要求された保険について、行政エージェントが実質的に満足できる保険保証証明書を発行し、行政エージェントまたは任意の貸手が要求を出した場合、保険証書を適用するすべてのコピーを提供しなければならない。12.01節の規定に従って行政エージェントに交付されるほか，すべての保険証書は富国銀行の以下のアドレス：Wells Fargo Bank，N.A.行政エージェントとしてISAOA Atima，Attn：Cuit Department，MACC 7300-050，1700 Lin Street，5 Floor，Denver，CO 80203，電子メールコピーをwlscuit@well sfargo.comに送信する.

(J)購入者リスト。行政代理機関が要求を出した後、直ちに借り手または任意の制限された付属会社に炭化水素を購入する人員リストであり、このリストは、備蓄金報告“現在”日の1年前のすべての炭化水素販売収入の少なくとも80%を占めている。

(K)石油及び天然ガス財産及びヘッジ清盤の処分に関する通知。借り手または制限された任意の付属会社が、第9.05(D)節の規定に従って任意の石油または天然ガス財産または任意の付属会社の任意の持分を処分しようとしている場合、または第9.19節で禁止されていないヘッジ清算を完了することが予想される場合、または合理的に予想されることは、第2.07(G)節に従って借入基礎を調整することにつながるであろう場合、その処置または対沖清算が完了する前に、直ちに書面通知(状況に応じて決定される)、その価格、予想成約日、および行政代理が合理的に要求する任意の他の詳細を発行しなければならない。

(L)死傷事件に関する通知.いかなる死傷事件が発生したか、または任意の合理的な予想が死傷事件を引き起こすことが予想される任意の訴訟または手続を開始した場合は、直ちに書面通知を出し、いずれの場合も3営業日以内に通知を出さなければならない。

(M)借り手と子会社に関する情報。借り手または任意の制限された付属会社の会社名、借り手または任意の制限された付属会社の行政総裁オフィスまたは主要営業場所、借り手または任意の制限された付属会社の住所、借り手または任意の制限された付属会社の事務所または主要営業場所に変更があった場合は、直ちに書面通知を出さなければならない(いずれにしても変更前10(10)営業日以内)

制限された付属会社の会社構造、またはその人が登録または構成された司法管轄区域内、ならびに(Iv)借り手または任意の制限された付属会社の連邦納税者識別コード。

(N)生産レポートおよびリース経営レポート。第8.12節に規定する任意の埋蔵量報告書の交付とともに、本財政年度から現在までの各カレンダー月、(I)各カレンダー月の石油および天然ガス財産の生産による生産量および販売量(およびそのような販売の価格および収入)を列挙し、そのような日歴月ごとの関連従価、解散費および生産税、およびそれによって生成されるリース運営費用、(Ii)各四半期内の任意の生産油貯蔵、生産設備または生産井の任意の変化を列挙する。合理的には、このような変化は実質的な悪影響を与え、(Iii)借主または任意の制限された子会社は、そのような四半期ごとにその石油および天然ガス資産を売却することが予想される

(O)財政予算案を予定する。第8.12節で石油エンジニアが作成した備蓄報告を行政代理人に交付するとともに、行政代理人が満足する形で、借り手または代表借り手が報告書を作成し、次の4つの会計四半期期間(I)借主と制限子会社がそれぞれ計算した原油と天然ガスの予想生産量およびこのような予測を計算する際に使用される仮定、(Ii)借り手と制限された子会社の年間経営予算を詳細に説明する。借入者と制限された子会社の石油·天然ガス資産で明らかにされた未開発埋蔵量と、このような予測を計算する際に使用される仮説と、(Iii)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の情報とを含む石油·天然ガス資産の開発のための資本支出の内訳は、いずれの場合も財務担当者の証明書が添付されており、この報告がその仮説に基づいて誠実に作成されていることを示しており、これらの仮説は報告書を作成する際に合理的であると考えられるが、実際の結果は当該等の予測とは異なる可能性があることを理解すべきである

(P)非制限付属会社等借入者又は任意の制限された子会社(本契約及びその他の融資書類の要件及び制限に適合する場合)に新たな制限された子会社を設立又は買収した場合、又は制限された子会社を処分又は解散した場合

制限された付属会社として非制限付属会社を再指定するか、または制限された付属会社を非制限付属会社として再指定するか(それぞれの場合、第9.23節に従って)、または任意の追加の持分投資を任意の人に行うか、または任意の人への任意の持分投資を売却するかは、それぞれの場合、最近交付された付表の日付から別表7.14の代わりになる。

(Q)再融資を許可する；債務発生；優先株償還。任意の許容債務または任意の優先手形または債務再融資または任意の優先株償還(または行政エージェントが合理的に同意するより短い期限)を生成する前に、少なくとも7(7)の営業日に書面通知を発行し、任意の優先手形の再融資または債務の発生または優先株償還を許可する最新の文書草稿とともに、その後、行政エージェントまたは任意の貸金人の要求の下で、直ちに行政エージェントと貸金人のコピーを交付し、責任者によって真実かつ完全であることを証明する。任意の優先手形の再融資については、債務の発生または優先株の完了後の償還の各文書を提供することができるかもしれない。

(R)他の要求が提供する情報.任意の合理的な要求を提出した後、行政エージェントまたは任意の貸主が各場合に合理的に要求することができる借主または任意の子会社の運営、商業取引および財務状態に関する他の情報(任意の計画または複数の雇用主計画およびERISA要求に従って提出される任意の報告または他の情報を含むが、これらに限定されない)、または本合意または任意の他の融資文書の条項に準拠する他の情報。借り手およびその子会社が任意の情報を隠蔽する権利がある場合、情報の提供が、誠実な第三者契約に基づいて借り手またはその子会社に対して拘束力を有する任意の守秘義務(この義務が本条項を考慮して締結または生成されたものでない限り)、または借り手およびその子会社が入手可能な専門的特権(作業製品原則を含む)を失うことが合理的に予想される場合。

(S)アカウント制御プロトコル。開設前に、借り手又はその任意の子会社が開設した任意の預金口座、証券口座又は商品口座の管理エージェントに書面通知を発行する(この通知は、当該預金口座、証券口座又は商品口座のアカウント、目的及び位置に関する合理的な詳細情報を含むものとする)。ただし、借り手又は当該子会社は常に第8.17節の規定を遵守しなければならない。

(T)“お客様を了解します”および利益所有権情報。行政代理または任意の貸手は、“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含むが、書面で合理的に要求される情報および文書を含むが、“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含むが、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング法を遵守するために、直ちに提供されなければならない。

(U)現金および現金等価物投資情報。行政代理人が合理的な要求を出した後、借り手は要求を出してから2(2)営業日より遅くなく、行政代理人に借り手及び制限された子会社が要求を提出した日までの現金と現金等価物投資要約を提供しなければならない。

(V)第9.08(C)節で支払証明書を制限する。借り手取締役会が第9.08(C)及び(Y)条に基づいて、任意の制限された支払いを直接又は間接的に発表、承認又は同意した日から5(5)営業日以内に、借り手は、当該制限された支払いを実際に支払う日の前(1)営業日以内に、借り手の財務主管証明書を行政代理人に提出し、借り手が声明の日(X)の総純債務に対する比率の計算を説明し、第8.01節(A)又は(B)項に基づいて財務諸表を提供する4四半期連続の直近期間の最終日には、(Y)EBITDAXに対する制限支払いを実施した後、承認又は合意を達成する。

第8.01(A)、(B)、(G)または(O)節に従って交付を要求する文書(そのような任意の文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合、借り手がそのような文書を発行する日、または借り手のウェブサイト上のウェブサイトアドレスにファイルへのリンクを提供する日とみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし、(1)借り手は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの発行を停止する書面を発行するまで、そのような文書の紙または電子コピーを行政エージェントまたは借り手に渡し、(2)借り手は、(ファクシミリまたは電子メールによって)行政エージェントおよび各貸出者にそのような文書を掲示し、電子メールを介してそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を行政エージェントに通知しなければならない。本契約には別の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、借り手は、第8.01(C)節で要求された適合性証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない。このような証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。

8.02節重大イベント通知。借り手は、行政代理と各貸手に次の書面通知を提供しなければならない

(A)借り手または任意の他の貸手が知ってから3(3)日以内に任意の違約の発生をできるだけ早く通知する

(B)借り手または任意の他の融資者が知った後3(3)日以内に、任意の仲裁人または政府当局が、任意の仲裁人またはその任意の関連者の任意の訴訟、訴訟または手続きに対して、任意の訴訟、訴訟または手続きを提起または開始し、不利な決定のような訴訟、訴訟または手続きは、合理的に予想されると重大な悪影響をもたらす

(C)いずれの場合も、借り手または任意の他の貸手が知っている後3(3)日以内に任意のERISAイベントが迅速に発生し、このイベントは、単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、借り手、その子会社、またはそのERISA関連会社の負債総額が50，000，000ドルを超えることが合理的に予想される

(D)任意の契約、ローンまたはクレジットまたは同様の合意の条項に従って、任意の借り手またはその任意の付属会社の任意の債務証券所有者に提供される任意の報告書または報告のコピーは、提出直後に提出されるが、第8.01節または本8.02節の任意の他の条項に従って貸主に提供される必要はない

(E)任意の融資先またはその任意の子会社が受信した後5(5)営業日以内に、任意の融資者またはその任意の子会社に対する機関の財務または他の経営結果に関する任意の調査または可能な調査または他のクエリの各通知または他の手紙のコピーを、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の同様の機関)から迅速に受信する

(F)任意の借り手が発効日後に受信した、借入基地に含まれる任意の物質資産の所有権を開示する任意の重大な欠陥のすべての所有権または他の情報は、迅速に通報されなければならない

(G)借り手または任意の他の貸手が、任意の他の結果または合理的な予想が重大な悪影響をもたらす事態を知った後、直ちに通知すること；および

(H)本プロトコルに従って交付された任意の関連利益所有権証明において提供される情報の任意の変化は、証明において決定された利益を有するすべての人のリストを変化させる。

第8.02節に提出された各通知には、通知が必要なイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られるか、または採択されるべき任意の行動を示す担当官の声明が添付されなければならない。

8.03節に存在する；業務行為.借り手は、その合法的な存在及び以下の項目に重要な権利、許可、許可、特権及び特許経営権を維持、更新及び全面的に発効させるために、各子会社の進行、獲得及び維持を促進し、又は必要なすべての政府の承認及びその他の必要なことを促進し、維持しなければならない

いずれの場合も、これらの権利、ライセンス、ライセンス、特権および特許経営権を維持することができず、または資格に適合できず、合理的に予期できないことが重大な悪影響を及ぼすことを除いて、上記の規定が第9.04節で許可された任意の合併、合併、清算、または解散を禁止しない限り、その任意の石油および天然ガス事業が存在する他の司法管轄区域で業務を展開する資格または(必要に応じて)その資格を維持する。

第8.04節債務の支払。借り手は、(A)適切な手続きによってその有効性または金額に誠実に疑問を提起しない限り、各子会社に債務違約または違約前に税務責任を支払うように促すべきであり、(B)借り手またはその付属会社が公認会計基準に従って十分な準備金を確保していること、および(C)これらの論争中に支払わないことが重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。

8.05節ローン文書項目の下の義務を履行する。借り手は、その条項に従って融資を支払い、各貸手は、指定された時間または時間に、(本協定に限定されない)項目のすべての義務および義務を指定された方法で履行し、履行するであろう。

第8.06節物件の操作とメンテナンス。借り手は自費で、すべての制限された付属会社を促すだろう

(A)その石油及び天然ガス財産及びその他の材料財産を経営し、又は当該等の石油及び天然ガス財産及びその他の材料財産を経営するか、又は当該等の石油及び天然ガス財産及びその他の材料財産を経営するように手配し、すべての適用される契約及び合意、及び適用される割合規定及び環境法律、及びその石油及び天然ガス財産の発展及び運営を規制するために、当該等の政府当局から炭化水素及びその他の鉱物を生産及び販売するために随時構成されたすべての他の政府主管当局のすべての適用法律、規則及び規則を含むが、当該等の規定に従わないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない場合は例外である

(B)すべての財産材料を準備して維持し、その動作が良好で正常な損失を除外し、すべての設備、機械および施設を含むそのすべての材料の石油および天然ガス特性および他の材料特性を保存、維持および維持するが、これらの財産の一部が経済的に合理的な数量で炭化水素を生産する能力がもはやない場合は例外であるが、前述の規定は第9.05節で許可されたいかなる資産に対してもいかなる処置も禁止されていない

(C)そうしないことが重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されないことに加えて、迅速な支払いおよび補償、またはその影響またはそれに明らかにされた石油および天然ガス財産に関連するリースまたは他の合意によって生じるすべての遅延レンタル料、特許権使用料、支出および債務の支払いおよび補償を促進し、これらの権利が損なわれないようにし、これらの権利に従って没収または違約されることを防止するために、合理的かつ慣用的な努力を行う

(D)業界基準に従って、合理的かつ慣用的な努力を迅速に履行または行い、業界基準に従って、その石油および天然ガス財産および他の材料財産の権益に影響を与える各項目およびすべての譲渡、契約、賃貸、分譲、契約および合意によって規定される義務を履行し、そうしないと重大な悪影響をもたらすことができない限り、および

(E)借り手又は当該制限された付属会社がいかなる財産の経営者でない場合、借り手は商業的に合理的な努力を行い、経営者に本8.06条を遵守させるべきであるが、経営者は本条項の規定を遵守せず、違約又は違約事件を構成しない。

8.07番目の保険です。借入者は、借入者ではない関連会社との財務が健全で信頼性の良い保険会社と保険を維持することを各付属会社に促し、その金額及びリスクは、同じ又は同様の場所で同じ又は同様の業務を経営している会社が通常維持している額及びリスクと同じである。借り手は、保険証券(労働者賠償及び雇用主責任に関する保険証書を除く)の各発行者に行政代理人に裏書きを提供させなければならない：(I)各財産又は傷害保険証書に行政代理人が貸手の損失受取人であることを示し、一般責任保険の各保険証書について行政代理人及び各貸金者を追加の被保険者として指定し、(Ii)規定は、以下の保険を廃止する前に、30(30)日前に行政代理人に通知しなければならない。保険証券が提供する重大な減保または保険変更または当該保険証書に対する他の重大な修正(保険料の未支払いによるキャンセルは除く、10(10)日前に通知しなければならない)と(Iii)行政代理はすべての他の方面で合理的に受け入れることができる。

8.08節の書籍と記録；検査権。借り手は、その業務および活動に関連するすべての取引および取引のすべての重要な側面を完全かつ正確に記録するために、各子会社に適切な記録および帳簿を保存させなければならない(慣例的な決済手続きおよび未決済の会計月の会計分録の制約を受ける)。借り手は、行政代理又は任意の貸金者が指定した任意の代表が、合理的な事前書面通知の下でその物件にアクセスし、その帳簿と記録を審査及び抜粋し、その高級管理者及び独立会計士とその事務、財務及び状況を議論することを許可しなければならず、借り手は、合理的な時間及び合理的な要求に従ってその事務、財務及び状況を議論するように各子会社に促すべきである。しかし、違約事件が発生せず継続している限り、(I)このようなアクセス及び検査は限定されなければならない

行政代理人または任意の貸手(またはその任意の代表)は、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の行為を行うことができ、事前に通知する必要はなく、(Ii)行政代理人のみが貸手を代表することができる(前提は、貸金人の代表が行政代理人に同行することができる)第8.08節に従って行政代理人および貸金人の面会および検査権利を行使することができる。行政エージェントは、この8.08節で行われたすべてのこのような検査または監査に基づいて、借り手が合理的な費用を支払わなければならない。借入者は、行政代理人の要求に応じて、独立会計士が行政代理人の要求に応じて、借り手の事務、財務、状況を検討するように許可し、指示する。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。第8.08節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる貸金者も、開示、許可、審査、または次の任意の文書、情報または他の事項を検討する必要はない：(A)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律が適用される任意の文書、情報または他の事項、または(Ii)貸金者に拘束力のある任意の誠実な独立第三者契約(この項(Ii)項の場合、このように長い。このような守秘義務は、本条項を考慮して作成または達成されたものではない)、または(B)弁護士-依頼者または同様の特権によって制限されているか、または弁護士の仕事の成果を構成する。

8.09節は法律を遵守する。借り手は、各子会社にすべての実質的な面ですべての適用された政府要求を遵守するように促すべきである。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人が反マネーロンダリング法、反腐敗法、制裁の適用を確保するための政策と手続きを維持し、実行する。

第8.10節環境問題。

(A)借入者は自費(入手可能な第三者出資を含む)：(I)その財産及び業務、各制限された子会社及び各制限された子会社の財産及び業務を遵守させなければならない。これらの法律に違反して合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす。(Ii)任意の石油、石油および天然ガス廃棄物、危険物質または固体廃棄物を処分またはその他の方法で放出してはならず、借り手またはその制限された付属会社の任意の財産または任意の他の財産上、下または近くに処分または放出されてはならない、または借り手またはその制限された付属会社の任意の財産または任意の他の財産から処分または他の方法で放出されてはならない。適用される環境法に準拠しない限り、これらの廃棄物の処分または放出は、合理的に大きな悪影響を及ぼすであろう。(Iii)タイムリーに取得またはアーカイブし、環境法に規定されている借入者またはその制限された付属会社の財産の経営または使用に関連するすべての通知、許可、ライセンス、免除、承認、登録または他の許可(ある場合)、取得またはアーカイブしない場合は、各制限されたアクセサリ会社にタイムリーに取得またはアーカイブを促すべきである

合理的な予想は実質的な悪影響を及ぼす。(Iv)完了まで迅速に開始し、勤勉に行い、各制限された付属会社が任意の評価、評価、調査、監視、抑制、清掃、除去、修理、回復、救済または他の救済義務(総称して“救済作業”と呼ぶ)を迅速に開始し、勤勉に行うように促すべきであり、適用される環境法に基づいて、または過去、現在または将来のいずれかの石油、石油および天然ガス廃棄物、有害物質または固体廃棄物の処分または放出に関連しているか、または実際または過去、現在または将来の処分、または借人またはその制限された付属会社の任意の財産上、下、周囲、またはその任意の制限された付属会社の財産から石油、石油および天然ガス廃棄物、有害物質または固体廃棄物を排出するため、またはその必要に応じて、適切な必要に応じて、任意の制限された付属会社の財産から迅速に、またはその任意の制限された付属会社の財産から任意の石油、石油および天然ガス廃棄物、または固体廃棄物を排出することに関連して、または借人またはその制限された付属会社の任意の財産から、またはその任意の制限された付属会社の財産から任意の石油、石油および天然ガス廃棄物、有害物質または固体廃棄物を処分または放出することに関連しているか、または実際または過去、現在または将来の処分または借主またはその制限された付属会社の任意の財産上、下、周囲またはその任意の制限された付属会社の財産から石油、石油および開始して完成まで勤勉に起訴しなければ、合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。そして(V)本条項8.10(A)条の下で借り手及びその制限された子会社の義務が適時かつ十分に履行されることを継続的に決定し、確保するために、合理的に必要な環境監査及びコンプライアンスの合理的な政策を策定し、実施することは、これらの政策を確立し、実施することが合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想され、各制限された子会社がこの政策を確立及び実施することを促進しなければならない。

(B)借入者は、借主またはその制限された子会社またはその財産に対する任意の脅威(書面)行動、調査または調査、または任意の土地所有者または他の第三者が、借り手によって知られている任意の環境法(定例検出および是正行動を含まない)に関連する任意の脅威(書面)要求または訴訟を直ちに書面で通知しなければならない。

(C)将来石油および天然ガス財産または他の財産を買収する際には、行政代理および貸金者の要求に応じて、各融資者は、石油および天然ガス財産または他の財産の追加的権益を買収していない限り、当時のASTM国際規格に従って環境評価報告、監査およびテストを提供しなければならない。

8.11節ではさらに保証する.

(A)各貸金者は、融資文書(手形を含む)内の借り手の事前条件、契約および合意を遵守、修正、または完了するために、行政エージェントに合理的な要求のすべての他の文書、プロトコル、および文書を迅速に発行し、行政エージェントに迅速に発行し、または債務保証として使用される担保をさらに証拠を提供し、より完全に説明するか、または本プロトコルまたは保証文書中の任意の漏れを訂正するか、またはその中で保証された義務をより完全に説明するか、または本プロトコルまたは任意の保証文書またはその優先権に従って設定された任意の保持権を完全に、保護または保持するか、または任意の記録を行う必要がある。行政エージェントの合理的な情動権に基づいて、合理的に必要又は適切な場合には、これに関連する任意の通知を提出したり、任意の同意を取得したりする。

(B)借り手は、行政代理が法律で許可されている場合には、融資者の署名を必要とせずに、担保財産の全部または任意の部分的な担保財産の全部または一部に関する融資または継続宣言およびその修正案を提出することができる。法律によって許可されている場合、証券文書のコピー、写真または他の複製、または担保財産またはその任意の部分をカバーする任意の融資報告書は、融資報告書として十分でなければならない。行政エージェントは、商業的に合理的な努力をとり、いかなる貸金者のサインもなく、迅速に借り手に提出された任意の融資または継続声明を送信し、行政エージェントは商業的に合理的な努力をとり、迅速に借り手にこれに関連する届出または記録情報を送信する。借り手は、そのような融資声明のいずれかを、融資先の“すべての資産”または行政エージェントが要求する可能性のある同様の効果を適用する言葉として説明することができることを認めて同意することができる。

8.12節備蓄報告書。

(A)借り手は、2023年3月1日から、毎年3月1日および9月1日までに、前年1月1日または7月1日までの石油および天然ガス資産を評価する予備報告書を行政代理および貸手に提出しなければならない(場合に応じて)。毎年1月1日までの埋蔵量報告は1人以上の石油承認エンジニアによって作成されなければならず、すべての他の埋蔵量報告は借り手の総エンジニア或いはその監督の下で作成されなければならず、そうでなければ、前の1月1日の埋蔵量報告と一致する方法で作成されなければならない。借り手の総エンジニアが準備し、あるいはその監督の下で作成した各準備金報告は、この輪機長の核証がすべての要件において真実で正確でなければならず、その直後の1月1日備蓄金報告に使用されるプログラムに従って作成しなければならない。各埋蔵量報告の形式及び実質は行政代理人を合理的に満足させ、毎年1月1日又は7月1日まで(又は一時的に再決定された場合、その他の日)借入者及び他の貸手側の石油及び天然ガス埋蔵量を列挙し、その日までの採掘率及び将来の純収益、税収、運営費用及び資本支出の予測とともに、当時の米国証券取引委員会報告書の要求と一致し、行政代理人が当時有効であった石油及び天然ガスローンの慣用及び定価慣行に基づく将来の純収入を説明する補充資料を添付しなければならない。いずれの場合も、そのような生産に関連するヘッジ取引が反映される。

(B)中期再決定の要求がある場合、借り手は、借り手の総エンジニアによって作成されたか、またはその監督の下で作成された準備金報告書を行政代理人および貸金人に提出しなければならず、総エンジニアは、準備金報告が各要件において真実かつ正確であることを証明し、直前の1月1日準備金報告のための手続きに従って準備されていることを証明しなければならない。行政代理又は借入者が第2.07(B)節に要求するいずれかの仮再裁定に基づいて，借入者

行政エージェントが要求する“締め切り”をできるだけ早くこの備蓄報告に提供すべきであるが，どうしてもこの要求を受けてから60(60)日遅れてはならない。

(C)各準備金報告書を提出する際には、借り手は、すべての重要な点で、管理者によって発行された証明を行政代理人および貸金人に提供しなければならない

(I)積立金報告書に記載されている資料およびそれに関連する他の資料はいずれも真実で正確であるが、予測については、借り手はこのような予測がSPE指針によって借り手が合理的であると考える仮定に基づいて作成されていることのみを示しているが、すべての予測に固有の不透明な要素に制限されている必要がある

(Ii)7.16節と7.27節に含まれる陳述と，その証明書の日付が真で正しいままであることを保証する

(Iii)証明書の展示品に記載されている者を除いて、備蓄報告によって評価された石油および天然ガス資産については、純額で計算すると、第7.20節に示された数を超える天然ガス不均衡、徴収または支払いまたは他の前払いはなく、借主または任意の他の融資者は、将来のある時間に炭化水素を交付しなければならないか、またはそのような石油および天然ガス資産から炭化水素を生産することなく、その時点または後に全ての金を受け取ることなく、

(Iv)前の埋蔵量報告の日以来、同社の石油及び天然ガス財産の公平時価合計は$25，000，000を超えるいかなる財産も販売されていないが、この証明書の証拠物に記載されている場合は例外であり、この証明書は販売されているすべての石油及び天然ガス財産(通常業務運営中に販売されている炭化水素化合物を除く)を列挙し、行政代理人が合理的に規定する詳細を列挙しなければならない

(V)証明書に添付されているのは、本証明書の日付または最近交付された準備報告の遅い日の後に締結されたすべてのマーケティング契約のリストであり、この契約が本証明書の日付で発効した場合、借り手は、添付表7.21にこれらのプロトコルを列挙する義務があることが合理的に予想される

(Vi)この備蓄報告に付随して評価された担保物件に属する石油及び天然ガス物件の付表を添付し、当該等担保物件の価値に代表される借入基礎のパーセンテージを示し、そのパーセンテージが第8.14(A)節の規定に適合する。

8.13節のタイトル情報。

(A)第8.12(A)節に要求された各準備金報告書が行政代理人及び貸金人に交付されたとき又はその前(又は行政当局が規定する長い期間)

借り手は、行政代理人が評価した石油および天然ガス財産に必要な工事価値に関する合理的で満足できる所有権情報、および埋蔵量報告日から得られた任意の石油および天然ガス財産を受け取るために、行政代理人が合理的に受け入れられる形式および内容に応じて所有権情報を提出し、最近提出された埋蔵量報告に含まれていない十分な石油および天然ガス財産をカバーしなければならない。

(B)借主が第8.13(A)条に基づいて追加物件の所有権情報を提供した場合、借り手は、行政代理の通知を受けてから60(60)日以内(または行政エージェントの同意後90(90)日以内に、行政エージェントが自ら決定しなければならない)、(1)そのような情報による第9.03条で許可されていない所有権欠陥または例外状況(優先権に関する欠陥または例外を含む)を修正しなければならない。(2)同等の価値を有する許容可能な担保財産(許可された財産の負担を除いて、所有権の欠陥または例外は存在しない)、または(3)行政エージェントが合理的に受け入れられる形態および実質的に所有権情報を交付することにより、行政エージェントは、備蓄報告によって評価された石油および天然ガス財産の少なくとも必要な工学的価値に関する合理的で満足できる所有権情報と、備蓄報告の日から得られた任意の石油および天然ガス財産とを受信しなければならない。

(C)借入者が行政代理人又は貸金人が書面で60日間(又は適用される場合、90日の期間)内に救済されたいかなる業権が妥当でないか、又は借入者が受け入れ可能な業権資料を提供する規定を遵守しない場合、当該資料は、少なくとも最近の埋蔵量報告によって評価された石油及び天然ガス財産の必要な工事価値をカバーし、当該備蓄報告の日以来取得されたいかなる石油及び天然ガス財産とともに、このような救済は失責を構成することができず、逆に、行政代理人及び/又は要求された貸金者は、その全権裁量権を随時行使する権利を有する次の救済方法を行使する。この救済策をいつまでも行使できなかったことは，行政代理や貸金人の今後の行使を放棄することに等しいものではない。行政代理人または必要な貸主が60日の期限(または適用されるような90日の期限)後も任意の担保財産の所有権に合理的に満足できない場合、受け入れられない担保財産は要求に計上されるべきではなく、行政代理人は、その時点で返済されていない借入基礎から必要な貸手によって決定された額を減算して、少なくとも石油および天然ガス財産の必要な工事価値について許容可能な所有権情報を提供する要求を遵守するために、借主および貸手に通知を出すことができる。新しい借入基数は書面通知を受けた後すぐに施行されなければならない。

8.14節に担保を付加する；保証人を付加する。

(A)借入基礎を再整理するたびに、借り手は備蓄報告及び現行担保物件リスト(第8.12(C)(Vi)節で述べたように)を検討して、担保物件が少なくとも最近完成した備蓄報告によって評価された石油及び天然ガス物件が探査及び生産活動、買収、処分及び生産後に必要な工事価値を代表するかどうかを決定しなければならない。担保財産が少なくとも当該要求された工事価値を代表しない場合、借主は、備蓄報告の交付後30(30)日以内(または行政エージェントが自ら適宜承認可能な長い期間)で他の貸金者に優先保留権権益(第9.03節で許可された留置権に限る)を行政エージェントに付与し、債務の担保として、最近交付された備蓄報告で評価された他の石油及び天然ガス財産は担保ツール留置権の制約を受けないようにすべきである。担保物件は少なくともそのような必要な工学的価値を代表するだろう。このようなすべての留置権は、信託契約、担保プロトコル、および融資声明、または他の担保文書の規定に従って作成および改善され、これらのすべての規定の形態および実質は、記録目的のために、行政エージェントを合理的に満足させ、(必要または適切な場合に確認された)対応するコピーを十分に実行しなければならない。上記の規定を遵守するために、いずれかの制限された子会社がその石油及び天然ガス資産に対して留置権を実施し、当該子会社が保証人でない場合は、保証人となり、第8.14(C)節の規定を遵守しなければならない。

(B)双方の理解は、借入基礎物件に必要な工事価値質権と、優先的に留置権を整備する義務(許容される財産権負担の制限を受けるが、その定義末尾のただし書の制限を受ける必要がある)のみであり、行政便利の問題のみであり、当事者の意図は、行政代理人が融資当事者の財産の全資産質権から利益を得ることである。したがって，最初の埋蔵量報告や貸手に提出され，当事者の利益を担保するために行政エージェントに質権された最新の埋蔵量報告で評価された石油および天然ガス財産のPV−9価値の割合はいつでも100%と高い。

(C)発効日後に任意の追加の重大付属会社を設立又は買収する場合(又は制限されていない付属会社が制限された付属会社であり、当該制限された付属会社が重大付属会社であることを指定する)場合は、借り手は、新たに設立又は買収された重大付属会社が設立又は買収(又は制限された付属会社として指定された)後30(30)日以内(又は行政代理が同意する可能性の高い期間)に、保証協定に従って制限された付属会社担保債務を手配しなければならない。このような保証のいずれかについては、借り手は、(または制限された付属会社に)(A)制限された付属会社が署名した“保証協定”および“保証協定”の補足文書に署名および交付し、この補充協定に従ってそれぞれ保証人および保証人となり(定義は“保証協定”参照)、優先担保権益(標的)を付与しなければならない

第9.03節で許可された留置権によれば、(B)制限された付属会社のすべての持分(当該制限された付属会社の持分を証明する元の株式(ある場合を含むが、その登録所有者によって空白の形で正式に署名された各証明書の適切な日付が明記されていない株式権力(または会社の任意の主要付属会社の等価物を含む)および(C)署名および交付行政エージェントが合理的に要求する他の修了文書、証明書および法律的意見と共に、証券文書を発行および交付する。

(D)借り手または任意の他の保証人が、発効日後に任意の重大財産(石油および天然ガス財産および担保文書に基づいて担保権益が設定された任意の財産を除く)を取得した場合、借り手は迅速でなければならない(いずれにしても、30(30)個の営業日内(または行政代理人が自ら同意を決定した後の日内))に署名し、行政エージェントがこのような財産の優先担保権益を人為的に設定して合理的に必要とする任意の保証文書を交付するが、第9.03節で許可された留置権を遵守しなければならない。

(E)借入者が任意の制限された付属会社又は任意の制限された付属会社に任意の融資又は立て替えを行う場合、又は任意の制限された付属会社が借入者又は任意の他の制限された付属会社又は借入者に任意の融資又は立て替えを行う場合は、借入者は、当該等の制限された付属会社(I)が会社間手形の形態で当該等の融資を発行するように促し、(Ii)借主又は適用される制限された付属会社の当該会社間手形における権益を行政代理に譲渡して、貸主の利益を取得し、債務が証券ツールに要求される程度に達することを保証する。

(F)本8.14節の前述の規定を促進し、本条項又は保証文書に規定されている任意の例外、排除又は制限に適合する場合、各貸金者(任意の新規設立又は買収の制限された子会社を含む)は、迅速(いずれにしても、30(30)個の営業日内(又は行政代理全権が適宜合意されたより後の日内)に署名し、行政代理人に交付しなければならない(又は他の方法で、場合に応じて)他の保証文書、文書、証明書、法的意見、所有権保険書、測量、要約、評価、環境評価、洪水情報及び/又は洪水保険票、いずれの場合も，行政エージェントの合理的な要求と行政エージェントの合理的な満足の方式に従う.

(G)石油及び天然ガス物件(付属会社の株式を売却する方法を含む)が売却されるたびに販売される石油及び天然ガス物件の総借入基礎価値(処分付属会社を透過した株式を含む)が当時の有効借入ベースの5%(5%)を超え、当時選定された承諾使用率が80%(85%)を超えた場合、借主者は、担保物件が当該処分を実施した後に少なくとも石油及び天然ガス物件の必要な工事価値を代表するか否かを決定しなければならない。はい

担保財産が少なくとも当該要求された工事価値を代表しない場合、借主は、その制限された付属会社に、処置後30(30)日以内(または行政代理が適宜同意するより長い期間(60(60)日以下)以内に)行政エージェントに優先留置権権益(第9.03節で許可された留置権に限定される)を付与し、最近交付された証券ツール留置権に拘束されていない他の石油及び天然ガス財産を評価し、発効後、証券ツール留置権に拘束されない他の石油及び天然ガス財産を評価しなければならない。担保物件は少なくともそのような必要な工学的価値を代表するだろう。

(H)本協定の条項に別段の規定がない限り，保証文書はつねに有効でなければならない.

(I)任意の融資文書に相反する規定があっても、いずれの場合も、任意の貸金者が所有する任意の建物(適用可能な洪水保険規例を参照)または住宅(適用される洪水保険規程を参照)の製造(定義)は、“住宅ローン財産”の定義には含まれず、いかなる建物または製造(流動)住宅も担保ツールの制約を受けない。

8.16節ERISA準拠.各融資先および任意のERISA関連会社は、(I)各計画またはそれに基づいて設立された任意の信託の各年次報告および他の報告のコピーを米国労工省、国税局またはPBGCに提出した後、直ちに、総裁または主要財務官、融資先またはERISA関連会社(場合によって決まる)によって署名された書面通知を行政エージェントに提出し、(Ii)ERISA第406条または本守則4975条に記載されているように、任意の計画またはそれに基づいて設立された任意の信託に関連するERISA事件または任意の“取引禁止”の発生を知ったとき、具体的には、その性質、融資先またはERISA付属会社がそれに対して行動しているか、またはしようとしている行動、および(知っている場合)国税局、労働部、またはPBGCがこれについてまたは提案した任意の行動、および(Iii)PBGCが任意の計画を終了または指定することを意図している任意の通知のコピーを受信する。各計画(多雇用主計画を除く)については、各融資先は、(I)超過支払いまたは過払い費用または罰金を招くことなく、留置権を生じることなく、すべての年金資金規則を全額かつタイムリーに満たし、(Ii)遅延支払いまたは少額支払いまたはERISA第4006および4007条に要求されるすべての保険料の支払いを直ちにPBGCに支払うことを促すべきであり、いかなる遅延支払いまたは過払い費用または罰金を招くこともない。

第8.17節非限定的付属会社。借り手：

(A)借入者及びその制限された子会社の管理、業務及び事務をこのように行うことを促す(単独の帳簿の保持、債権者及び潜在的債権者に制限されていない子会社の個別財務諸表、及び借り手及びその制限された子会社の財産を提供することを含む)

一方は子会社であり、他方は各制限されていない子会社)であり、各制限されていない子会社は、借り手および制限された子会社から分離された異なるエンティティとみなされるためである((1)税務目的で借り手または共同とみなされる制限されていない子会社の任意の権益を有する任意の制限された子会社、および(2)借り手と任意の制限されていない子会社との間の共同管理/取締役職を除く)

(B)制限された付属会社が借入者またはそのような制限された付属会社に対して、いかなる制限されていない付属会社の債務を保証するか、またはその任意の債務に対して法的責任を負うことを許容することも、制限された付属会社が招くことも、または借入者またはそのような制限された付属会社がいかなる制限されていない付属会社の債務を保証することも許容されないこと

(C)制限されていない付属会社が借り手または制限された付属会社の任意の持分または債務を保有することを許可しない

(D)制限されていない付属会社には、追加権債務以外の債務の有無は許されない

(E)いかなる制限されていない付属会社も、借り手または借り手の任意の制限された付属会社との間の任意の合意、契約、手配、または了解のいずれかの当事者になることを許可しないであろう

(F)その制限された付属会社がいかなる直接的または間接的な義務を有することも許可されないであろう(I)その者の追加の持分を承認すること、または(Ii)その個人の財務状況を維持または維持すること、またはその人に任意の特定のレベルの経営業績を達成させること；および

(G)任意の制限されていない付属会社が、借り手またはその制限された付属会社の任意の債務の保証を提供すること、または他の方法で直接または間接的に信用支援を提供することを許可しない。

8.17節勘定。

(A)借り手は、それぞれのすべての運営、収入、代理または他の預金口座、証券口座または商品口座(ただし、(I)任意の除外口座および(Ii)任意の他の預金口座、証券口座または商品口座を維持するように、およびそのような口座が保有する現金、証券または商品の総公平な市場価値が3，000，000ドルを超える発効日の初日まででない限り、制限された付属会社のそれぞれのすべての運営、収入、代行または他の預金口座、証券口座または商品口座を維持するように促すべきである。ただし、借り手又はその制限された付属会社が、効力発生日に口座を保有又は維持して制御されているすべての口座における財産の公平な時価の合計は、$10，000，000(A)本項(2)第2項の規定により、いつでも10，000，000ドルを超えてはならない

プロトコルは、既存のクレジットプロトコルに従って、(X)1つまたは複数の貸手または(Y)行政エージェントによって合理的に受け入れられた任意の他の金融機関と交付され、それぞれの場合、口座制御プロトコルに従って行政エージェントによって制御される。

(B)発効日後60(60)日(または行政代理が合理的に同意した後の日付)から後、借り手は、その各制限された付属会社に、それぞれのすべての運営、収入、代理または他の預金口座、証券口座または商品口座((I)任意の除外口座および(Ii)任意の預金口座、証券口座または商品口座を含まない限り、およびその口座が現金証券または総公平市価が3，000，000ドルを超える商品を保有する日の発効日の初日まで)を維持させなければならない。しかしながら、借り手またはその制限された付属会社は、発効日後に、(X)1つまたは複数の融資者または(Y)行政エージェントと合理的に受け入れられる任意の他の金融機関との確立、保有、仮定、または他の方法で維持されるすべてのこのようなアカウントにおける財産公平時価の合計が10，000，000ドルを超えてはならず、それぞれの場合、口座制御プロトコルに従って行政エージェントによって制御されなければならない。

第9条
消極的契約

選択された約束の満了または終了、各ローンの元本および利息、ならびにローン文書に従って支払われるべきすべての費用および他のすべての金額が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了され、すべての信用状の支払いが返済される前に、借り手は貸手と約束して同意しなければならない

第9.01節金融契約。

(A)EBITDAXに対する純債務総額の比。借り手は、任意の財政四半期の最終日(2022年12月31日現在の財政四半期から)に、財政四半期最終日までの総純債務と、財政四半期最終日までの4つの財政四半期のEBITDAXとの比が3.50~1.00を超えることを許可してはならない。

(B)電流比率。任意の財政四半期の最終日(2022年12月31日現在の財政四半期から)、借り手は、その(I)借り手と制限された子会社の連結流動資産の比率(選択された約束総額の未使用金額を含む)を許可してはならない(ただし、借り手が本合意条項(第6.02節を含むがこれらに限定されない)に従って借入金を許可されている範囲内に限定される)。ただし、ASC主題815(元FAS 133)項の非現金資産は含まれておらず、(Ii)借主および制限された子会社の連結流動負債(ASC主題815(元FAS 133)項の非現金債務を含まない)に分類することができる

流動負債、本プロトコルの当期満了日、任意の一時停止負債、および株式または同様のインセンティブに基づく報酬報酬または手配に関連する資産および非現金負債)として、1.0~1.0未満でなければならない。

第9.02節債務。借り手はいかなる制限された付属会社が招く、発生、負担、またはいかなる債務を受けることも許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)融資文書項目の下で生成された融資または他の債務、または融資文書項目の下で生成された融資または他の債務の任意の保証または保証手配；

(B)元の発効日までの別表9.02に記載されている貸金先の債務、および上記債務に関連する任意の再融資許可債務

(C)借入者は、制限された付属会社の債務、および任意の制限された付属会社が借り手または任意の他の制限された付属会社の債務を借りているが、これらの債務は、借入者または保証人以外の誰にも保有、譲渡または質入れしてはならない。また、借り手または保証人が借りている任意の当該債務は、保証協定に記載されている条項を基準としなければならない

(D)借り手は、本条例に従って許可された任意の制限された付属会社の債務を保証し、制限された付属会社が借り手を保証する任意の他の制限された付属会社の債務を保証する。しかしながら、(A)第9.02(D)節に従って保証された債務が債務に従属する場合、担保義務は、少なくとも債務の従属条項と同様に貸手に有利でなければならない債務に属する保証からでなければならず、(B)制限された付属会社は、制限された付属会社が実質的に担保に記載された条項に従って債務の保証を提供しない限り、いかなる許可債務または優先手形(またはその許可再融資債務)を担保してはならないか

(E)借り手または任意の制限された付属会社が、任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するために引き起こされる債務、ならびに任意のこれらの資産の買収に関連して負担される任意の債務、または任意の資産を取得する前に任意の資産の保有権を保証する任意の債務、およびそのような債務の延期、継続および置換を含む債務。ただし、(I)当該等の債務は、この買収の前又は同項の建設又は改善工事の完了後百八十(180)日以内に招いたものであり、(Ii)本条(E)項で許可された債務元金総額が(A)$100，000，000及び(B)当時有効な借入基礎の5%を超えてはならない者である

(F)借入者又は口座当事者としての任意の制限された付属会社の商業信用状に関する債務、並びに通常の業務中又は政府の規定の下で労働者賠償請求、保証書又は保証義務に関連する債務

石油·天然ガス資産の経営、開発、廃棄または修復に関するもの

(G)借り手または第9.18節で許可された任意のヘッジ取引に従って存在または生成された任意の制限された付属会社の債務(またはあるまたは有)；

(H)受託、預金、または協議払いの譲渡可能手形の裏書きは、いずれの場合も通常の業務中に生成される

(I)9.04節で許可された買収に関連する売り手および9.05節で許可された処置に関連する買い手が賠償義務に慣れていることによって生じるまたは負債がある；

(J)通常のトラフィック中の繰延補償スケジュール；

(K)転換可能な証券と、その保証者によって提供される任意の保証とを含む、借り手または任意の制限された付属会社の無限度額によって引き起こされる無担保優先または無担保優先二次債務

(I)借り手は、そのような債務を招く意向、債務額、および予想される成約日の書面通知を、7(7)以上の作業日前に行政代理および貸手に提出し、関連する重大な最終文書草稿のコピーと共に、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、予備要約メモ(ある場合)、最終要約メモ(ある場合)のコピー、および完了後のこのような重大な最終文書の最終署名バージョンのコピーを提供しなければならない

(Ii)当該等の債務を招く場合には、(A)失責事件が発生せず、かつ、その時点で継続している、及び、(B)当該等の債務(及び当該等の失責で得られた収益で同時に債務を返済した)を履行した後、当該等の債務が当該等の債務の招くことにより責任を失うことはない

(3)このような債務(およびこのような債務が発生した収益と同時に返済されたいかなる債務)が発生すると、循環信用リスク総額が第2.07(F)節に従って減少した借金基数を超えることはない

(4)このような債務は、行政代理が別の約束がない限り、満期日後180(180)日までに何も予定されていない

(5)この債務の予定満期日は、満期日後百八十日よりも早くない

(6)このような債務には、強制的な早期弁済又は償還規定又は債務弁済義務は一切ない(ただし、上記の規定では、本協定が要求する範囲内でまずこのような収益を債務に用いる範囲内で、制御権変更又は資産処分要約買収規定を除く)

(Vii)このような債務が従属債務である場合、(A)その任意の保証も従属債務であり、(B)行政エージェントおよび多数の貸主は、すべての従属条項に満足している

(8)このような債務を発生させるとともに、第2.07(F)節により借入金基数を必要に調整する

(Ix)借主は、この支出形態の効力を与えた後、直ちに第9.01条の規定を遵守した

(L)再融資債権を承認し、その収益はそれと同時に使用しなければならず、第9.02(K)、(M)又は(N)条に許可された承認債務項又は優先手形に基づいて再融資を提供するが、第9.02(L)条及び第9.14(A)(Ii)(B)条については、借り手が2021年優先手形発行後120(120)日以内に償還優先手形又は許可債務を実際に申請した部分は、上記償還と同時に発行されたものとする必要がある

(M)高級手形項の下で返済されていない借り手無担保債務(および保証人の関連無担保債務)；

(N)いかなる時間にも返済されていない他の無担保債務総額が(I)$50，000，000および(Ii)当時有効な借入基数の2.5%のうち大きいものを超えてはならない；および

(O)通常業務中に保険料を調達することに関する債務。

第9.03節留置権。借り手は、いかなる制限された付属会社も、その任意の財産(現在所有されているか、またはその後にその買収)に設立されてはならず、招いても、負担しても、または任意の留置権の存在を許可してはならない、または任意の収入または収入(売掛金を含む)、またはそれに関連する任意の権利を譲渡または売却することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)任意の債務を支払う留置権を保証する

(B)許可された財産権負担；

(C)借入者または任意の制限された付属会社に対して、元の発効日に別表9.03の任意の財産または資産と並んで存在する任意の留置権が存在するが、(I)この留置権は、借主の任意の他の財産または資産または制限されたいかなる付属会社にも適用されない

(Ii)このような留置権は、借り手または任意の制限された付属会社が本契約日に保証した9.02(B)節で許可された債務のみを保証し、それに関連する再融資許可債務のみを保証し、未償還元金金額を増加させないようにしなければならない

(D)借り手または任意の付属会社が、任意の財産または資産の前に存在する任意の留置権を取得するか、またはその日後に付属会社になる者が、付属会社になる前に存在した任意の財産または資産上の任意の留置権；ただし、条件は、(I)当該留置権の設定は、当該買収又は当該人が付属会社になることを考慮又は関係しているわけではなく、(Ii)当該留置権は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産に適用されず、(Iii)当該留置権は、当該買収又は当該人が付属会社になった日(どのような状況に応じて)担保された債務のみを保証すべきであり、かつ、当該留置権が許可する再融資債務は、その未償還元金金額を増加させないことである

(E)借入者又は任意の制限された付属会社に対して取得、建造又は改善された固定資産又は資本資産及びその収益の留置権；ただし、(I)当該等の担保権益担保第9.02(E)条に許可された債務、(Ii)当該等の担保権益及びそれによって担保された債務は、この買収又は当該等の建設又は改善が完了する前又は90日後に発生したものであり、(Iii)当該等の担保を借りた債務は、取得、建造又は改善された固定資産又は資本のコストを超えず、及び(Iv)当該等の担保権益は、借り手又は制限された付属会社の任意の他の財産又は資産に適用されない

(F)通常業務中に開設された預金口座及び証券口座に対する銀行及び証券仲介機関の留置権及び相殺権

(G)いかなる制限されていない付属会社に対する持分保有権；

(H)保証第9.02(O)節で許可された債務の留置権；ただし、このような保有権は、借り手または制限された任意の付属会社の任意の財産に追加または他の方法で延長されてはならないが、このような債務が資金を提供する保証金の収益は除外され、

(I)借り手又は任意の制限された子会社に支払われた現金保証金、又は借り手又は第9.06節に従って許可された任意の制限された子会社の実際又は予想される買収に関連する他の信託金額に付加された留置権。

9.04節は根本的に変化する.借り手は、任意の制限された子会社が分割計画に従って任意の他の人と合併または合併することを許可してはならないし、または任意の他の人の合併または合併を許可してはならないし、または他の人の合併または合併を許可してはならないし、売却、譲渡、リースまたは他の方法で(一回の取引または一連の取引で)その全部または実質的に全部/任意の実質的な部分資産、または全部または実質的に全部または実質的に全部または全部を処分してはならない

(I)任意の制限されたアクセサリ/個人は、借り手が生存エンティティである取引に借り手を組み込むことができるが、(I)任意の制限されたアクセサリ/個人は、借り手が生存エンティティである取引に借り手を組み込むことができ、または(Ii)任意の制限されたアクセサリ/個人は、既存エンティティの取引において借り手を組み込むことができる。または2つ以上の新しい制限された子会社に分けることができる。しかし、既存の制限された付属会社が貸手である場合、各新しい付属会社もそれに続く貸手でなければならない：(Iii)任意の制限された付属会社は、借り手または制限された付属会社である別の完全子会社に資産を売却、譲渡、レンタル、または他の方法で処分することができ、または制限された付属会社である別の全額付属会社に株式を発行することができ、(Iv)借り手がそのような清算または解散が借主の最適な利益に適合していると誠実に決定し、融資者に実質的な不利益を与えず、(V)借主または任意の制限された付属会社が第9.06節で許可された任意の投資を行うことができる場合、いかなる制限または付属会社を解散することができるかを決定することができる。(Vi)借り手または制限された任意の付属会社は、第9.05節で許可された任意の処置を行うことができる

ただし、9.06節でも許可されていない限り、合併直前に完全子会社でない者がこのような合併を行うことは許されない。

第9.05節財産の処分。借り手は、いかなる制限された付属会社がそのいかなる財産を処分することも許可してはならない。現在所有しているものであっても、後に取得したものであっても、いかなる者にも、制限された付属会社の株式株式を発行又は売却することができないが、以下の場合を除く

(A)通常のトラフィック中に炭化水素を販売する工程；

(B)埋蔵量が明らかにされていない未開発面積、地帯や深さの農地、およびそれなどの農地に関する譲渡

(C)借主または制限された付属会社の古いまたは老朽化した装置または他の資産を売却または譲渡するか、または借り手または制限された付属会社の業務運営においてもはや有用でない装置、または少なくとも同等の価値および用途を有する装置または資産によって置換された装置または資産；

(D)この処置が施行される前または後に責任がない場合、石油および天然ガス財産またはその中の任意の権益または石油および天然ガス財産を所有する任意の制限された付属会社の処置

(I)このような処置について受信された対価格の少なくとも75%は、現金または現金等の投資でなければならない

(Ii)受信した任意の非現金対価格(投資を構成する範囲内)は、第9.06節の規定に適合する

(Iii)この処置について徴収される代価は、この処分の石油及び天然ガス財産、その権益又は制限された付属会社の公平な市場価値以上でなければならない(借り手の取締役会が合理的に決定し、もし行政代理人が要求した場合、借款人は借主の担当者から発行された証明書を提出しなければならない)

(Iv)2つの連続する予定再決定日(又はいずれかのこのような事件が2023年4月1日前に発生した場合、発効日から2023年4月1日までの期間を指す)の間の任意の期間において、石油及び天然ガス財産又は最近交付された備蓄報告に含まれる石油及び天然ガス財産を有する制限された付属会社を処分し、そのPV-9価値とその期間内のすべてのヘッジ清算盤のヘッジ終了価値との合計は、当時の有効借入ベース金額の5%(5%)を超える(各ケースごとに行政代理人が合理的に決定する)。借入基数は第2.07(G)節に従って調整すべきである。しかし、行政エージェントが借り手にこの処置による借金基数の調整により借金基数が不足している可能性があることを通知した場合、この処理が完了した後、借り手或いは他の貸金先はすでに現金純収益を受け取っているか、あるいは手元に現金を持っていなければならず、どのような潜在的な借金基数不足を解消するのに十分である

(V)そのような処置が石油および天然ガス財産を所有する制限されたアクセサリに属する場合、そのような処置は、制限されたアクセサリのすべての持分を含むべきである

(Vi)このような処置が発効する前および後に、借り手は、第9.01節(第9.01(A)節に規定する財務比率条約を形式的に遵守することを含む)を形式的に遵守しなければならない

(Vii)このような処置(取引または一連の関連取引によるものにかかわらず)は、すべてまたは実質的にすべての借入ベース物件の処置ではない(制限された付属会社の全て(ただし、全て以上)持分処理または他の処置に基づくか否かにかかわらず)；

(Viii)このような処置が発効した後、その時点で有効なすべての商品ヘッジ取引の毎月の総量が、合理的に予想された原油および天然ガス生産量の100%を超える(別々に計算され、処置に形態的効力を有するように調整された)場合、借り手は、1つまたは複数の他の融資当事者に、このような決定後30(30)日以内に終了させ、相殺金を確立し、生産量を他の生産に分配させなければならない

借主および他の貸手は、この時点で、すべての大口商品ヘッジ取引の月間総量が、現在およびその後の任意のカレンダー月の合理的な予想生産量の100%を超えないように、マーケティングまたは他の方法で既存の大口商品ヘッジ取引を平定している

(E)借り手と完全子会社である保証人との間の処分であるが、当該処分が発効する前と後には、借り手及び制限された子会社は、当該処分の日に第8.14(C)節に規定する30日間の猶予期間を実行することなく、当該処分の日に第8.14(C)節の規定を遵守する

(F)(I)資産交換または石油および天然ガス事業を許可する他の処置は、いずれの場合も、融資先またはその任意の付属会社以外の1人または複数の人に“埋蔵量を明らかにする”ように分類されず、(Ii)石油および天然ガス産業の許可資産スワップは、その後、任意の財政年度に公平な市場価値(“資産交換許可”の定義に従って)合計35，000，000ドル以下の“明らかな埋蔵量”に分類される。いずれの場合も、違約や借入基礎の不足が存在しない限り、違約や借入基礎の不足を招くこともない

(G)借り手または全額付属会社の保証人として任意の付属会社の持分を売却または発行すること

(H)資産の任意の処分：(I)外国子会社から別の外国子会社へ、または(Ii)非保証子会社から貸金側へ；

(1)通常業務過程において現金等値投資を公平な市価で処理する

(J)第9.21節で許可された売掛金の販売および割引；

(K)借主またはその制限された付属会社の石油および天然ガス財産に管轄権を有する政府当局によって命令された任意の強制集約または統一処分；

(L)いかなる死傷事故も

(M)借り手のいずれの財政年度においても資産総額が50，000，000ドル以下の他の処分は含まれていないが、(X)このような処分には、最近再再借入基数に含まれる“開発済み埋蔵量が明らかにされた”ことが含まれていてはならない。(Y)いずれの当該等の財政年度においても、このような資産総額は、最近再再借入基数に含まれる“未開発埋蔵量”を含む25，000，000ドル以下である

(N)違約、違約事件または借入基礎不足が発生せず、それによって持続または引き起こされる限り、通常の業務中の地震、地質または他のデータおよび許可権の処置は、借り手または制限された付属会社が借入基地に含まれる石油および天然ガス財産の運営に重大な損害を与えない限り、

ただし、本第9.05条((C)、(E)、(J)(K)又は(L)項を除く)による任意の処分は、公平な市価を基準としなければならない。本協定には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)借入者が借入基数が不足している間に行われる任意の処置の現金純収益(ある場合)を使用して、このような借入基数不足を減少させること、(Ii)非限定子会社又は非保証人限定子会社の任意の構成投資に対する借入者又は保証人の任意の構成投資の処分は、第9.06節に準拠しなければならず、(Iii)任意の制限子会社の持分処分を借り手又は保証人以外の誰かに処分する場合、処分は、借入者及びその子会社が保有するすべてのこのような株式、並びに(Iv)任意の処分借入基地における石油及び天然ガス財産又は借入基地に含まれる石油及び天然ガス財産を有する制限された子会社の持分に属するものであり、第9.05(D)節の許可を得なければならない。借入者又は任意の制限された子会社は、任意の支払手形、売掛金又は将来の収入を割引、販売、質権又は譲渡してはならないが、9.21節で許可された処分は除外する。

第9.06節投資、ローン、下敷き、そして保証。借り手は、任意の制限された付属会社が任意の投資を購入、保有または買収することを許可してはならない(合併前に完全資本付属会社ではない任意の者との合併を含む)が、以下の場合を除く。

(A)現金同値投資；

(B)それぞれの子会社の株式に対する借款人および保証人の投資

(C)借り手又は任意の保証人による任意の保証人(又は第8.14節に従って保証人となる任意の新規設立又は買収された付属会社)又は借り手の任意の保証人への投資。(Ii)借主でない保証人のいずれかの制限された付属会社又は任意の制限された付属会社による投資(ただし、借り手又は保証人の保証人ではない制限された付属会社の融資は、返済権の面で債務項目の後でなければならない)。並びに(Iii)借り手又は保証人でない制限された付属会社(又は新たに設立された制限された付属会社又はこの取引によって制限された付属会社のいずれかの者)の保証人であって、その推定値は、第9.06(C)(Iii)節に各無制限投資が行われたときに当該投資の公平な市価(借主が誠実に決定される)である限り、(A)当時存在しない限り、又はこれにより違約又は違約事件を招くことがない限り、(B)この投資の発効直後の純債務総額対EBITDAX比率は2.75：1.00以下である。(C)

借り手は、本協定に従って投資が発効した直後に、その時点の有効融資限度額の20%以上の金額を得ることができる未使用の借入能力を有することができるが、借り手または担保を構成する制限された子会社を構成する任意の投資は、第9.02(D)節で許容される範囲内でのみ許可されなければならない

(D)第9.02(D)節で許可された債務の保証を構成する

(E)借主および制限された付属会社の上級職員、役員および従業員への前払いは、いつでも返済されていない総額は、旅行、娯楽、移転、および同様の一般的な業務目的のために1，000，000ドルを超えない

(F)通常業務中の銀行預金；

(G)損失を防止または制限するために、合理的に必要な範囲内で、通常の業務中に商業信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形特性のクレジット延長の投資と、財務的苦境に陥った口座債務者から得られた弁済または部分的な弁済投資と、

(H)融資書類の許容範囲内で、本契約によって許可された財産処分に関連する受信された非現金対価格であるが、非現金対価として受信された任意の石油および天然ガス財産は、第9.05(D)節に適合しなければならない。非現金対価として受信された任意の持分は、第9.10節および第9.06節のただし書に適合しなければならない

(I)元の有効日までの付表9.06に記載された投資；およびその延期、継続、修正、再記載または置換；しかし、このような延期、継続、修正、再説明または置換は、(I)元の投資の金額を増加させることができないか、または(Ii)このような元の投資における貸金者の利益または本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での融資者の利益に実質的な悪影響を与えることができない

(J)普通組合または有限組合または付属会社を構成しない他のタイプのエンティティへの投資(出資を含む)(各エンティティは“合弁企業”)であり、これらのエンティティは、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に他人と締結したものである。しかし条件は：(I)どのような合弁企業も米国司法管轄区の法律に基づいて組織され、アメリカ合衆国の陸上地理境界内に位置する石油と天然ガスの探査、開発、生産、加工と関連活動に特化しており、マーケティング、収集、輸送、処理、貯蔵を含むがこれらに限定されない；(Ii)このような合弁企業の権益は公平で合理的であり、(Iii)得られた当該等の合弁企業の権益と出資(当該権益又は出資を取得した日の価値)のいつでも未償還総額は1億ドルを超えない。さらにこの投資を実施する前と後に

(行政代理が許容可能な形態に基づいて)違約または借入基礎不足のために、違約または借入基礎不足が発生または継続することはなく、本契約第7条に含まれるすべての陳述および保証は、投資時間の直前および後に行われるように、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない(または、声明がより早い日に明示的に行われている場合、その日は真実であり正しい)

(K)通常業務中に契約義務または履行義務の履行を保証する預金からなる投資；

(L)投資を構成する範囲内で、他の石油および天然ガス財産、およびそれに関連するまたはそれに関連する天然ガス収集および処理施設の直接所有権権益への投資、または下請け、下請け、合弁経営、合弁企業、共同開発または共通利益ゾーン協定、パイプラインまたは他の同様の手配に関連する投資、これらのプロトコル、パイプラインまたは他の同様の配置がアメリカ合衆国の地理的境界内の石油および天然ガス探査および生産事業において一般的かつ習慣である

しかし、(I)任意の投資が作成時に“現金同値投資”という言葉の定義の規定に適合していれば、その投資は継続して保有することができ、その投資がその後に行われて当該規定を満たしていなくても、(Ii)本プロトコル9.06節または本プロトコルの他の部分に相反する規定があっても、任意の合弁企業または任意の非限定的子会社に投資してはならない。(X)そのような投資は、いかなる担保の処分(現金または現金等価物投資を除く)を含まず、(Y)任意のそのような投資が発効した後、借入者およびその制限された子会社の本プロトコル項の下での借入可獲得性プラス非限定的現金および現金等価物投資の合計は、借入基数の50%以上である。(Iii)借入者(またはその任意の直接または間接親会社)の株式の償還、購入、買収、または他の方法で解約することによる、借り手(またはその任意の直接または間接親会社)への投資は、第9.08節で許可された限定的な支払いを構成する範囲内でのみ許可され、(Iv)借入基地に含まれる財産の処分を構成する任意の投資、または借入基地に含まれる財産を有する制限された子会社の持分は、第9.05(D)節の制約を受けなければならない。

第9.07節マーケティング活動。借り手は、任意の制限された付属会社が任意の炭化水素のマーケティング活動に従事することを許可することも、またはそれに関連する任意の契約を締結することを許可しないが、以下の場合を除く：(A)販売契約に記載されているか、または合理的に推定されるのは、借り手またはその制限された付属会社のうちの1つによって共同経営協定に従って販売する権利がある石油および天然ガス資産から製造される炭化水素化合物の契約、(B)借り手およびその制限された付属会社の石油および天然ガス資産に関連する石油および天然ガス資産から製造される炭化水素の契約を販売することを除外する。石油および天然ガス事業において一般的かつ習慣的な単位化プロトコルまたは他の同様の契約、ならびに(C)

第三者炭化水素の購入および/または販売：(1)一般に相殺的規定(すなわち、対応する定価メカニズム、納期、納品点および数量)があるので、いかなる“立場”も取らない；(2)このために適切な信用支援を採用して、取引相手の重大な信用リスクを軽減する。

第9.08節の支払い制限。借り手は、いかなる制限された付属会社も直接または間接的に支払いを宣言または支払いすることを許可してはならない、または任意の制限された支払いを支払うことに同意してはならないが、以下の場合を除く

(A)借り手は、その普通株式の追加株式のみで支払われた持分権益の配当金を宣言して支払うことができる

(B)制限された付属会社は、その持分に比例して(または借り手またはその制限された付属会社により有利に)配当金を発表および支払いすることができる

(C)借り手は、任意のB系列優先株の償還による任意の支払いを含む任意の制限された支払い(任意のB系列優先株の償還による任意の支払いを含む)の直接または間接的な支払いまたは同意または支払いを直接または間接的に宣言することができる：(I)それによる無責任または無責任なイベントが存在しない場合、(Ii)これらの配当または割り当て直後の純債務総額対EBITDAXの比率は、2.75：1.00以下である。(Iii)借主は、本契約に従ってこの時点で取得することができ、金額は、制限支払いが発効した直後に発効する融資限度額の20%以上であり、(Iv)借り手は、制限支払いを実際に支払う日前に、(1)営業日が第8.01(V)節に要求される証明を下回らなければならない。そして

(D)違約または借入基礎不足を生じない限り、借り手は、発効日に有効な優先株文書(いずれにしても、現金で支払われる任意の配当率は、毎年10%の配当率を超えてはならず、そのようなすべての支払いの総額は毎年$17，500，000を超えてはならない)、B系列優先株に関連する任意の配当または他の割り当ての支払いを宣言または同意するか、または支払うことができる(ただし、生の疑問を免除するために、他の制限された支払いを償還または支払うことはできない)

しかし、借り手または任意の制限された付属会社が、本第9.08節の前述の規定に従って制限的な支払いを宣言し、その支払いが当該規定に適合する場合、借り手または制限された付属会社は、声明の日から30(30)日以内に制限的な支払いを支払うことができ、たとえその制限的な支払いがそのような規定に適合しなくなっても、これらの規定に適合しなくなる。

9.09節関連会社との取引。借り手は、いかなる制限された付属会社も、任意の財産または資産を売却、賃貸、または他の方法で譲渡することを許可してはならない、またはその購入、賃貸、または他の方法で任意の財産または資産を取得すること、または他の方法で任意の他の事業に従事することを許可してはならない

(C)第9.05(E)、(G)または(H)節、第9.06節または第9.08節で許可された任意の取引は、借り手とその付属会社との間または間の取引を除く。

9.10節の業務性質の変更。借り手といかなる制限された子会社も、アメリカ陸上地理境界内で業務を展開する陸上独立石油ガス探査と生産会社としての業務性質に実質的な変化が生じることは許されない。本協定が発効した日から、借主およびその制限された付属会社は、(これらの支出が資本、運営または他であるにかかわらず)、または米国の陸上地理的境界線以外に位置するいかなる石油および天然ガス事業または事業に関連する任意の他の支出を買収または行うことはないであろう。本協定にいかなる逆の規定があっても、借り手または任意の付属会社は、(I)米国内の司法管轄区域以外の任意の司法管轄区域の法律に従って設立された任意の付属会社、(Ii)いかなる外国合弁企業、または(Iii)完全資本付属会社以外のいかなる制限された付属会社においても、いかなる権益を設立、買収、または所有してはならない。

9.11制限プロトコルの第借り手は、いかなる条件を禁止、制限または適用するために、いかなる制限された付属会社も、いかなる制限された付属会社も直接または間接的に締結し、任意の合意または他の手配の存在を許可してはならない：(A)借入者または任意の制限された付属会社がその任意の財産を設定し、所有権の存在を生成、または許可する能力。(B)任意の制限された付属会社が、その持分の任意の株式について配当金または他の分配を支払う能力、または借主または任意の制限された付属会社に融資または立て替え金を発行または償還する能力、または借入者または任意の他の制限された付属会社の債務を保証する能力、またはその任意の財産を任意の貸手に譲渡する能力、または(C)任意の貸手側が本合意または任意の他の融資文書を修正または修正する能力；しかし、(I)上記の規定は、法律または融資文書、債務文書、優先手形文書または優先株文書が適用されることを許可する制限および条件には適用されず、(Ii)上記の規定は、元の発効日および付表9.11に示された発効日の制限および条件には適用されない(ただし、これらのような制限または条件の任意の延長または継続に適用されるか、またはこれらの制限または条件の範囲を拡大する修正または修正には適用されない)。(3)上記の規定は、販売前に制限された付属会社を売却するプロトコルに記載されている慣用的な制限及び条件には適用されないが、当該等の制限及び条件は、販売予定の制限された付属会社にのみ適用され、また、本協定の規定により、このような販売は許可される, (Iv)上記(A)項は、本契約で許可された担保債務(許可された債務を除く)に関連するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用されず、当該等の制限又は条件が当該債務を担保する財産又は資産にのみ適用される場合、(V)前記(A)項は、リース及び他の契約において譲渡を制限する慣用条項には適用されず、(Vi)前記(A)項は、以下のいずれの譲渡により生じるいかなる財産権負担又は制限にも適用されない

(Vii)上記(A)項は、通常の業務中における借主及びその制限された子会社による知的財産権の許可又は再許可のいかなる制限にも適用されず、(Viii)上記(A)項は、顧客、サプライヤー又は他の第三者が通常の業務中に現金又は他の預金又は純資産に適用するいかなる制限にも適用されない。

9.12節のいくつかの文書修正の制限。借り手は、任意の制限された付属会社が、その組織ファイル(優先株ファイルを含む)、債務ファイルまたは高級手形ファイル項目の下の任意の権利を修正、修正または放棄することを許可してはならず、いずれの場合も、そのような修正、修正または免除が、行政エージェント、開証行、または融資者の利益に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

第9.13節会計期間の変動。借り手は、借り手の会計年度が12月31日以外のある日に終了することを許可してはならず、借り手が会計四半期を確定する方法を変更してはならない。

第9.14節承認債務項目又は優先手形の償還；債務承認文書又は優先手形文書の改訂。借り手はできないし、期限後180(180)日前に制限された付属会社も許可しないだろう：(A)償還、発行または要約は、第9.02(K)、(L)、(M)または(N)節で許可された任意の債務、または他の方法で任意または選択的に償還することができるが、(I)償還を構成する範囲内で、このような債務を借り手の持分(不合格持分を除く)に変換し、これに関連する。これらの株式の断片的な株式の発行に必要な任意のこのような債務の現金決済を回避し、(Ii)(A)株式を同時に発行して得られた現金を使用して、それによって違約または借入基礎の不足を招くことがないことを前提とし、または(B)再融資を許可する債務が同時に発生すること、および(Iii)(A)違約または違約事件が存在しない場合、借り手は、優先手形を償還または償還することができるか、または許容債務(またはこれに関連する任意の再融資可能債務)を償還することができる。(B)上記償還又は償還直後において、EBITDAXに対する純債務総額の比率は、2.75：1.00以下であり、及び(C)借入金者は、未使用の借入金能力を有し、当該借入能力は、本プロトコルに従って当該償還又は償還が発効した直後の当該時間内に取得することができ、額は、その時点で発効した融資限度額の20%以上である。(B)修正、修正、猶予、または他の方法で債務ファイルまたは高度手形ファイル(またはそれが招く任意の承認再融資債務を承認することを証明する文書)の任意の条項の修正、修正、猶予、または他の変更を変更、同意または同意する, (I)その効果が(A)満期日または平均寿命を短縮し、(B)その元金の支払いを要求する場合(9.14(A)(Ii)条に許可された支払いは除く)、(C)現金で支払われる利息の金利を向上させ、すべての現金で支払われる利息の総和が当時有効な市場金利を超えるようにする(なお、本条項については、

債務を受ける対価として債務保持者に発行される元の発行割引および持分は利息を構成してはならない)年間5%以下の追加違約率を加えるか、またはそのような現金利息の支払期限を短縮するか、または(D)9.02節で許可されない限り、(Ii)そのような行動は、任意の12ヶ月の間に債務元金の2.5%を超える同意、修正、免除、または他の同様の費用を支払う必要がある。(Iii)このような訴訟は、借主および保証人が本プロトコルおよび他の融資文書の同時修正案を署名して交付しない限り、本契約および他の融資文書に含まれる条項または違約よりも制限的な条項または違約を増加させ、本協定または他の融資文書を同様に修正するために、または(Iv)そのような行動が留置権(9.03節で許可される留置権を除く)を付与して、そのような任意の債務を保証する。

第9.15節反マネーロンダリングと反テロ金融法、“海外腐敗防止法”、“裁決法”、人を制限する。

(A)借入者は、第7.18節で許可された用途以外の用途に融資収益を使用することを許可してはならない。借り手または借り手を代表する誰も行動していないか、またはいかなる行動をとるかは、任意の融資文書が規則U、規則Tまたは規則Xまたは取締役会の任意の他の規則に違反するか、または1934年の証券取引法第7条またはその下の任意の規則または規則に違反する可能性があり、いずれの場合も、これらの規則または規則は現在有効であるか、または後に有効である可能性がある。行政エージェントが要求を出す場合、借り手は、FR Form U−1または取締役会ルールU、TまたはルールXに記載された他のテーブルの要求に適合する前述の宣言を行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない。

(B)借入者は、いかなる借金や信用状も要求せず、借り手は使用してはならず、付属会社およびそのそれぞれの役員、上級者、従業員、および代理人は、いかなる借金または信用状の収益を使用してはならない：(I)誰に提出した要約、支払い、支払い約束または許可のために、任意の人に支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、いかなる反汚職法または反テロ法に違反し、(Ii)いかなる制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便利を提供するか、または制裁を受けている国であっても、または(Iii)は、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法をもたらす。

(C)任意の融資者は、任意の融資または信用状の収益を直接または間接的に使用してはならず、またはそのような収益を任意の付属会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し、貢献するか、または知っている限り、任意の個人または実体または任意の指定された司法管轄区域で実施される任意の活動またはそれと展開される業務を支援してはならず、これらの活動または業務は、資金を提供する際に制裁の対象であるか、または任意の他の方法で任意の個人またはエンティティ(貸手として取引に参加する任意の個人またはエンティティを含む)をもたらすことができない

行政代理、開証行またはその他)制裁、反テロ法または反腐敗法。

(D)いかなる貸金者も、いかなる制限された子会社も、すべての実質的な面で適用される反腐敗法及び反テロ法を遵守しないことを許可してはならない。

9.16節のテナントに対する制限。借主または任意の制限された付属会社は、借入者および制限された付属会社がそのような賃貸契約または賃貸契約に従って支払うすべての金額(任意のリース満了時の任意の残りの金を含む)のすべての金額(任意のリース満了時の任意の残りのお金を含む)が、そのレンタル期間内の連続する12ヶ月の任意の期間内の総金額が15，000，000ドルを超えるように、借入者または任意の制限された付属会社が、賃貸契約または賃貸契約に基づいて任意の種類の物件(不動産または非土地物件を含むが、資本賃貸および炭化水素権益賃貸を含まない)の支払い責任を発生、または負担することはない。

第9.17節天然ガス不均衡、自己負担、または他の前払い。借り手はできないし、制限された子会社も天然ガスの不均衡を許可することもできない。借り手または任意の制限された付属会社の石油および天然ガス財産について、事前支払い契約を含むかまたは他の前払いを受け取るか、またはその前払い金は、借り手または制限された付属会社が将来のある時間に炭化水素を交付することを要求し、そのとき、またはその後、(X)2 bcf天然ガスまたは(Y)借り手およびその制限された付属会社の最近の年間の天然ガス年間生産量(mcf同値で計算される)の合計が(X)2 bcfまたは(Y)2%(mcf同値で計算)を超える大きな者を受け取ることはない。

第9.18節ヘッジ取引。

(A)借り手は、いかなる制限された付属会社もいかなる商品ヘッジ取引も許可されないが、借り手又は他の貸手は、任意の日付と承認された取引相手と借入者又は他の貸手との誠実(かつ投機的ではない)ヘッジ活動に関連する商品ヘッジ取引を締結することを許可しなければならないが、借り手及び当時有効な他の貸手のすべての他の商品ヘッジ取引(“承認オプション”を除く)合計及び純額決済時に、上記取引所がカバーする総名義取引量は、当該取引等の取引を超えない。借り手及び他の貸手が合理的に予想した原油生産量(原油関連のヘッジ取引用)の85%と、借り手及び他の貸手が合理的に予想した天然ガス(天然ガス関連のヘッジ取引用)の85%の予想生産量は、いずれの場合も、借り手及び他の貸手側の石油と天然ガス資産からなり、明らかにされた開発生産埋蔵量を構成している。

(B)上記名義取引量制限を算出する際には、常に同じ取引量を“ヘッジ”する可能性があるが、商品リスクの異なる要素(例えば、商品価格リスクと基準リスク)の商品ヘッジ取引は集約すべきではないことは言うまでもない。

(C)本第9.18節に相反する規定があっても、本プロトコル又は任意の他の融資文書は、通常の業務中にヘッジ商品価格変動のために承認された取引相手と締結することができる限り、借り手又は任意の他の貸手が本契約の下で禁止されていない購入された“見下げ”オプションを締結することを禁止してはならない。

(D)借主または制限された付属会社は、投機目的でいかなるヘッジ取引も行わない(将来の商品価格レベルまたは他の側面についても)。

(E)いずれの場合も、任意のスワップ協定は、借主または制限された付属会社に担保、信用支援(信用証を含む)または保証金を提供することを要求する要求、合意、または契約または契約を記載してはならず、スワップ協定下の義務または市場リスクをカバーすることを保証する。しかし、この文は、(I)貸手交換提供者が、任意の融資者との交換協定の下での義務が、証券ツールの下で行政エージェントの留置権を保証として付与することを要求することを阻止するのではなく、または(Ii)任意の融資者が承認された取引相手と任意の交換協定を締結することを禁止しなければならず、協定または契約は、融資者以外の誰にも担保、信用支援(信用証を含む)または保証金を提供して、交換協定下での融資者の義務を保証するか、または市場リスクをカバーすることを要求する。

(F)借り手又はその任意の制限された付属会社は、取引が達成された日から60ヶ月を超えるヘッジ取引を締結してはならない。

(G)借り手が任意の暦の終了後に決定され、その月に決済支払いを計算するすべての商品ヘッジ取引の総量がカレンダー月に分けて計算された原油および天然ガスの実際の生産量の100%を超える場合、借り手は、決定が下された後20(20)の営業日内に1つまたは複数の他の融資当事者に停止させ、相殺頭寸を確立し、借り手および他の貸手がマーケティングしている他の生産に数量を割り当てるか、または他の方法で既存の商品対沖取引を解除するように促すべきである。未来の期間保証取引量は当時とその後のいかなるカレンダー月の合理的な予想生産量の100%を超えないだろう。

(H)借り手は、いかなる制限された付属会社も、取引相手と金利についてヘッジ取引を締結することを許可しない

ただし、(I)固定金利から変動金利に効率的に金利を変換するヘッジ取引は、その名目金額(借り手や他の貸手とそのときに実際に固定金利から変動金利に変換されたすべての他の対沖取引合計)を超えない場合は、固定金利で利息を計上した借入金に対する融資先の未償還元金金額の100%を超えない場合と、(Ii)金利を変動金利から固定金利に効率的に変換するヘッジ取引と、名目金額(借り手および他の貸手が当時有効に金利を変動から固定に移行した他のすべての対沖取引と合計)は、融資先が変動金利で利息を計上した借金の当時の未返済元金金額の100%を超えない。

第9.18節では、予測生産量の予測は、借主が既存の油井生産量逓減率の内部予測、および投入または未投入の新規油井および買収の予想将来の生産量の増加または削除、ならびに石油および天然ガス資産の処分を含む、管理エージェントに提出された最新の埋蔵量報告書に記載されている各原油および天然ガスの明らかにされた開発生産埋蔵量の予測に等しくなければならない。いずれも行政エージェントに提出された単独または補完的な予備報告に反映されており，そうでなければ行政エージェントは満足している.

第9.19節ヘッジ取引は終了します。第2.07(C)節および第9.18(G)節に規定する条項に加えて、借り手は、そのときの有効な借入ベースを計算するためのヘッジ取引に基づいて確立されたヘッジ保証金を維持しなければならず、そのような行動(そのような行動をとって同時に実行される任意の他のヘッジ取引と共に実施される)の効果がそのようなヘッジ取引の下でのそれの頭寸をキャンセルする場合、借り手はいかなるヘッジ取引の下でも行われないか、または任意のヘッジ清算を実施することができない。しかし，上記の規定にもかかわらず，借り手が第8.01(K)節に基づいて行政エージェントや貸手に意向の書面通知を事前に行い，キャンセルするとともに，第2.07(G)節(適用)により借金基数を調整すれば，借り手は任意のヘッジ清算を行うか完了することができ，その効果はその期限を取り消すことである.

9.20節の売却と借り戻し取引とその他の表外負債。借り手は、(A)売却および借り戻し取引または(B)表外負債を生成または生成した任意の他の取引を締結または許容する制限された子会社が存在することも許可されないであろうが、(I)第9.18節の許可された範囲内のヘッジ取引および(Ii)第9.17節の条項で許容される前金契約を除く。

9.21節売掛金の販売または割引。借り手または制限された付属会社が取得した非正常業務範囲の売掛金または

通常業務中に連名利息請求書口座を決済するか、又は正常業務過程で発生した違約帳簿を決済するために発行する割引を決済する場合、借り手又は任意の制限された付属会社は、その任意の受取手形又は売掛金を割引又は販売しない。

第9.22節預金口座、証券口座、商品口座を追加する。借り手は、その任意の制限された子会社が、任意の経営、収入、代理または他の預金口座((I)を除く)および(Ii)任意の預金口座、証券口座または商品口座を開設、設立、または維持することを許可してはならず、かつ、その口座が現金、証券または商品を保有している発効日の初日まで、現金、証券または商品の総公平な市場価値が300万ドルを超える限り、ただし、本項(Ii)第9.22節に規定するすべてのこのような口座から除外された財産の公平な時価合計は、任意の時点で10，000，000ドルを超えてはならない)任意の口座開設銀行、証券仲介者又は商品仲介機関(借り手又は当該制限された付属会社がその預金口座、証券口座又は商品口座を開設する口座、証券仲介者又は商品仲介機関を除く)は、(A)行政代理が新たな預金口座、証券口座又は商品口座の開設又は設立に書面で同意しない限り、(B)当該新たな預金口座、証券口座又は商品口座を開設することに同意しなければならない。開業や設立を同時に行うよりも，行政エージェントによって口座制御プロトコルによって制御される.

第9.23節限定及び非限定子会社の指定及び転換。

(A)第9.23(B)節に該当するものとし、借り手又はその制限された付属会社になった者は、制限された付属会社に分類されなければならない。

(B)借り手は、新規設立又は新規買収を含む任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができる管理代理人に事前に書面で通知することができ、条件は、(I)この指定の直前及び発効後、(A)各融資書類に記載されている各貸金先の陳述及び担保は、その日及びその日までの各要項において真実及び正しいものである(又は上記のように比較的早い日に明確になされた場合、その日までのすべての要件において真実及び正確に属する)。(B)違約事件が存在しないか、又は存在しないこと(かつ借り手が形式的に9.01節に規定する契約を遵守しなければならず、このような指定が発効する前提条件として、借り手は行政エージェントに証明書を提出し、合理的で詳細な計算を列挙し、遵守状況を形式的に証明し、第9.23(B)節に規定する他の条件を満たすことを証明する)、(C)当該付属会社(1)重大な付属会社ではない、(2)契約又はその他の方法により所有者又は経営者ではない、どんな油類や

(3)借入基地に含まれる石油および天然ガス物件について収集、輸送、加工、販売または他の中流サービスを提供しないこと、および(4)いかなる許可債務、優先手形または優先株(またはその任意の再融資許可債務)の項のいずれかの債務、負債または他の債務の保証人、“制限された付属会社”または主要債務者ではなく、(D)借入基地不足が生じない場合。及び(Ii)次の文により当該付属会社(及びその付属会社)への投資とみなされ，9.06節により指定されたときに行うことが許可される.任意の制限された子会社を非制限子会社として指定するには、(A)非制限子会社(及びその子会社)への投資を構成すべきであり、その金額は、当該子会社(及びその子会社)における借入者の直接及び間接所有権権益の公平な市場価値に等しく、(B)第9.05(D)節(及び第3.04(C)(Ii)節)については、当該子会社(及びその子会社)(及びその中の持分)の財産の処分とみなされるべきである。第9.23(B)節に別の規定がある場合を除き、いかなる制限子会社も非制限子会社として再指定されてはならない。任意の非限定子会社がいつでも第8.16節に規定する非限定子会社の要求を満たすことができない場合、本合意の場合、非限定子会社はその後もはや非限定子会社ではなく、その子会社の任意の債務は、その日に発生した債務とみなされ、債務が第9.02節に規定する日に発生することが許可されていない場合は、借り手は違約しなければならない。

(C)借入者は、(I)この指定の直前及び後に、(A)各融資書類に記載されている各貸金先の陳述及び担保がその日付及びその日までに各要件において真実かつ正しいものであることを行政代理に事前に書面で通知することができる。(B)違約イベントが存在しないか、または存在しない(借り手は形式的に第9.01節に規定するチノを遵守しなければならない)と(Ii)借主は第8.14節および第8.16節の要求を遵守する。このような指定は、その金額が、その子会社の直接および間接所有権権益の公平な市場価値または借り手の前に第9.06節の任意の適用投資制限のために借主が行った現金投資の金額に等しい金額とみなされ、(Y)指定されたときにその子会社が当時存在していた任意の投資、債務、または留置権の発生を構成するものとみなされる。このような指定は、指定された日までに9.23(C)節の条件を満たしていることを証明するために、指定された前に行政エージェントに提出された証明書によって、借り手の担当官が証明しなければならない(また、そのような指定が発効する前提条件として、借り手は、形式に基づいて遵守を証明する計算を合理的に詳細に記載された証明書を行政エージェントに提出しなければならない, 9.01節の規定に適合する契約(形式的には第9.01(A)節に規定する財務比率契約を遵守することを含む)。

(D)任意の付属会社は、高級債券ファイルまたは任意の許可された債務ファイルについても“非制限付属会社”として指定されない限り、本プロトコルに従って非制限付属会社として指定されてはならない。(Ii)本プロトコルに従って非制限付属会社として指定されたいかなる付属会社も、その付属会社が高級債券文書または任意の許可債務文書について“制限された付属会社”として指定されない限り、制限された付属会社として指定されてはならない。

9.24節ERISA。どんな貸手や制限された子会社もいつでもそうしない

(A)任意のERISA関連会社が任意の取引に従事することを許可するか、または任意のERISA関連会社が取引のためにERISA第502条(C)、(I)または(L)項に従って評価された民事罰金を受ける可能性があり、または“規則”の副題D第43章に従って徴収される税金；

(B)任意のERISAアクセサリ会社が任意の計画を終了することを可能にするか、または任意の計画に対して、借入先または任意のERISAアクセサリがPBGCに任意の責任を負う可能性のある任意の他の行動をとることを可能にする

(C)支払をしていないか、または許可されていないERISA関連会社は、期限が切れたときに、任意の計画、合意、または適用される法律の規定に従って、その借入先または任意のERISA関連会社がその払込金として支払わなければならないすべての金額を全額支払うことができなかった

(D)“規則”第430(D)(2)節で定義されたように、任意のERISAアクセサリ機関が、任意の計画の資金調達目標達成率を80%以下に低下させることを許可または許可すること

(E)任意の多雇用主に支払いを計画するか、または任意の多雇用主に支払いを計画する義務を負うか、または任意のERISA付属会社が任意の多雇用者に計画的に支払うことを可能にするか、またはその計画への支払いの義務を負担することを可能にする

(F)任意のERISA関連会社の買収または許可は、その人が融資先または融資先の任意のERISA関連会社についてERISA関連会社の誰の権益になり、その人が開始、維持または貢献したか、または買収の前の6年間の任意の時間に開始、維持または貢献をもたらすことを前提としている：(1)任意の多雇用主計画、または(2)ERISA第4タイトルに制約された任意の他の計画は、計画に従って福祉負債の精算現在値(FASB ASC第No主題に基づいて使用される仮定)。715)このような福祉負債に割り当て可能なそのような計画資産の現在値を超えるが(ERISA第4章に従って計画終了に基づいて計算される)、実質的な悪影響を与えない資産は除外される

(G)“ERISA”515、4062、4063、4064、4201、または4204条によれば、任意のERISA関連会社が、ある計画またはその計画のために法的責任を負うことを招くか、または許可する

(H)ERISA第3(1)条に定義された任意の従業員福祉計画(これらのエンティティの元従業員に福祉を提供するために維持される任意のそのような計画を含むがこれらに限定されない)への支払いまたはそのような計画への支払いの義務を負うか、またはそのような計画への支払いまたは入金の義務を負うことができ、そのような計画は、そのようなエンティティが、重大な責任を負うことなく、いつでも自ら裁量的に終了してはならない

(I)貸金先または任意のERISAアクセサリ会社が“規則”第436条に従って計画を保証しなければならないように、任意のERISAアクセサリ会社が流動負債の増加をもたらす計画を修正または許可する。

第十条
違約事件

10.01節違約事件。以下の1つまたは複数のイベントは“違約イベント”を構成しなければならない

(A)借入者が、任意のローンの元金又は任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了し、支払わなければならない場合、融資の満期日又は指定された前払い日にかかわらず、加速又はその他の方法で、いかなるローンの元金又はいかなる償還義務も支払うことができない

(B)借入者は、満期になって支払うべき金額を除いて、または任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または任意の他の金額(第10.01(A)項に示す金額を除く)を支払わなければならず、このような不履行は、3(3)営業日以内に継続して救済されなければならない

(C)借主または任意の他の融資者またはその代表は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する場合になされた任意の陳述または保証、または任意の他の融資文書または本プロトコルまたはその任意の修正または修正または本プロトコルまたは本プロトコルに従って放棄された任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において行われた任意の陳述または担保、または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルに従って放棄された任意の修正または修正または放棄、任意の重要な点で正しくない(または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での任意の保証または他の記載、または任意の重要な点で不正確であることを証明しなければならない、または本プロトコルまたは他の融資文書の下での任意の修正または修正または放棄は、任意の重要な点で正しくない(または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での任意の保証または他の文書に記載されているか、または他の重要な点で正しくないことを証明しなければならない、または任意の重要な点で正しくない(または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での任意の保証または他の文書に記載されているか、または他の重要な点で正しくない(または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下でのいかなる保証または他の文書の下での、または本プロトコルこの陳述または保証は、行われるか、または行われるとみなされるときに正しくないことが証明されるべきである)

(D)任意の貸手は、第8.02(A)節、第8.03節(任意の貸金者の存在について)、第8.07節(保険の維持のみについて)、または第IX条に記載された任意の約束、条件、または合意を遵守または履行してはならない

(E)借主または他の貸金者は、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意(10.01(A)節、10.01(B)節または10.01(D)節に規定するものを除く)を遵守または履行しなければならず、遵守しない

(A)行政エージェントがこれについて借り手に書面通知(この通知は多数の貸主の要求に応じて発行される)と(B)借り手の担当者または他の貸手が実際にその違約を知っている日(早い者を基準とする)を発行してから30(30)日以内に救済しない；

(F)借り手または制限された付属会社は、いかなる重大債務についても(元金または利息であっても、支払額にかかわらず)、当該債務が満期になり、支払わなければならない場合には、当該重大債務の条項に規定されている任意の救済期間の後まで継続しなければならない

(G)任意の重要な債権が所定の満期日前に満期になるように、または任意の重要な債権の保有者またはその任意の受託者または代理人が(通知を発行するか否か、時間または両方を兼ねているか否かにかかわらず)任意の重要な債権を所定の満期日前に満期にすることができるか、または前払い、買い戻し、償還または失効を要求する重要な債務項目、または(担保を構成する任意の重要な債務項目のような)当該債務項目の保有者または所有者(例えば、担保を構成する任意の重要債権)がそのような重要な債務の予定期限前に満期になることを許可または許可することができるように、任意のイベントまたは条件が発生するか、またはそのような重要な債務の予定期限前に満期になることを許容することができる、またはその担保を構成する任意の重要な債務の所定の期限が満了する前に、現金または担保を構成する任意の重要な債務項目の前に債務者または保有者(例えば、保証を構成する任意の重要債務項目)が当該債務の期限前に満期になることを可能にする任意のイベントまたは条件；ただし、本条(G)は、当該債務の財産又は資産を自主的に売却又は譲渡することにより満了する担保付き債務には適用されないが、当該等の自発的な売却又は譲渡は、本協定に基づいて許可される

(H)非自発的手続を開始し、または非自発的届出を提出して、(I)任意の債務者済助法律に従って、借主または任意の制限された付属会社またはその債務またはその大部分の資産の清算、再編または他の補助、または(Ii)借主または任意の制限された付属会社またはその大部分の資産委任係、受託者、保管人、抵当者、保管人または同様の役人であることを求めなければならない。これらの法律または提示は、60(60)日を却下することなく、または前述の任意の事項を承認または命令する命令または法令を提出しなければならない

(I)借入者又は任意の制限された付属会社は、(I)任意の法的手続を自発的に展開し、又は任意の債務者救済法に基づいて、清算、再編成又は他の済助を求める任意の届出を提出しなければならない。(Ii)第10.01(H)条に記載されている任意の法律手続又は招待状を提起することに同意するか、又は当該法律手続又は陳情書について速やかかつ適切に抗弁することに同意し、(Iii)借主又は制限された付属会社又はその大部分の資産委任係、受託者、保管人、財産差し押さえ人、保管者又は同様の関係者のための申請又は同意。(Iv)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)前述の任意の目的を達成するための任意の行動を行うために、そのような法的手続きにおいて提出された重要な告発を認める答弁書を提出する。

(J)借り手または制限された付属会社は、書面で能力がないことを認めるか、または債務が満了したときに一般的に債務を返済できない能力がなくなる

(K)総額が$75，000，000を超える金の支払いに関する1つ以上の判決(範囲が独立第三者保険の引受範囲内ではなく、保険者は保険範囲に異議を唱えず、いかなる破産手続きの制約も受けず、疑問を生じないように、借り手、任意の制限された付属会社又はそれらの任意の組み合わせに対して判決を下すべきであり、連続60日以内に、当該等の付属会社は、未解除、未弁済、未空き又は無担保状態を維持すべきであり、その間(適用される法律、規則、裁判所命令により)有効に保留して実行してはならない。和解合意または判断債権者との合意)、または債権者がそのような判決を強制するために、借り手または任意の付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、合法的に任意の行動をとるべきであると判定する

(L)発生したすべての他のERISAイベントと共に、借り手、その子会社、またはそのERISA関連会社の負債総額が75，000，000ドルを超えることが合理的に予想される、発生したERISAイベント

(M)任意の融資文書の任意の規定は、署名および交付後の任意の時間に、本条例またはこの条の平文許可または本条例によって明確に許可された任意の理由またはすべての債務以外の任意の理由の弁済のために、完全に有効かつ有効であることを停止しなければならない；または任意の融資者または任意の他の人は、任意の方法で任意の融資文書の任意の規定の有効性または実行可能性に異議を唱えなければならない；または任意の融資者は、任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる法的責任または義務を有することを否定しなければならない、または任意の融資文書の任意の規定を撤回、終了または撤回しなければならない。または、任意の債務を保証する任意の留置権の全部または一部が、第1の優先権を有する完全な留置権ではなく、(I)本プロトコルによって許可された取引における財産処分による限り、(Ii)担保について、そのようなすべての担保の総価値がいつでも1，000，000ドルを超えない限り、または(Iii)そのような任意の担保の完璧または優先権の喪失は、行政代理人が証明書、本票、本票を保持できなかったためである。それに交付された代表ローン文書の下に質入れされた証券および他の物品の手形または文書；

(N)制御権の変更；または

(O)“違約イベント”は、債務ファイルまたは高級手形ファイルを許可する下で発生しなければならない。

第10.02節の救済措置。

(A)違約イベントが第10.01(H)節、第10.01(I)節または第10.01(J)節に記載された違約イベントでない場合、違約イベントが継続している間の任意の時間に、行政代理人は、多数の貸手の要求の下で、借り手に通知することにより、以下の2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる

同時にまたは異なる時間：(I)選択された約束を終了すること、選択された承諾をすぐに終了すること、および(Ii)手形および当時未償還の融資のすべての満期および支払うべき期限を宣言し(または一部、この場合、そのように満期および支払うべき元金をそのように宣言することなく、その後、満期および支払いを宣言することができる)、すぐに、その支払すべき利息および融資当事者が本合意および手形および他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用およびその他の義務を含むことを宣言する(ただし、これらに限定されない。第2.08(J)節に規定された信用状リスクを保証するために現金担保を支払うためには、提示、要求、拒否、意思加速通知、加速通知、または任意の他のタイプの通知を必要とすることなく、直ちに満了し、支払うべきであり、これらはすべて各貸手によってここで免除される。10.01(H)節、10.01(I)節または10.01(J)節に記載された違約イベントが発生した場合、選択された承諾は自動的に終了し、当時ローンを返済していなかった元金、応算利息、課税利息、および融資先が本プロトコルおよび手形および他の融資文書項目の下で計算すべきすべての費用および他の義務(第2.08(J)節に規定された信用状リスクを保証するために現金担保を支払うことを含むがこれらに限定されない)は、自動的に満期になって支払い、提示、支払い、拒否またはその他の任意の形態の通知を要求する必要はない。各借り手はすべての費用を免除します。

(B)違約事件が発生し、継続した場合、行政代理および貸金者は、法律および平衡法上利用可能な他のすべての権利および救済方法を享受する。

(C)担保を清算または他の方法で処分することによって現金化された収益、またはローンの満了後に他の方法で受信された収益を含むが、これらに限定されないすべての担保は、第1に、本協定および担保文書に規定された費用および賠償を償還するために適用され、第2に、融資者に支払う費用、費用および賠償を構成する一部の債務を比例的に支払うか、第3に、融資の課税利息を比例的に支払い、第四に、融資元金、当時借主またはその代表によって返済されていなかった信用状支出、および(I)融資者交換提供者の債務定義(B)条項および(Ii)銀行製品提供者の債務定義(C)条項が指す債務を比例的に支払うこと；第五に、任意の他の債務を比例的に支払うこと；第六に、LCリスクを確保するために行政代理店が保有する現金担保として、第七に、超過した部分は、借り手または任意の政府要求の他の要求に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、商品取引法又は同法案に基づいて公布されたいかなる条例に基づいて、借り手又は“適格契約参加者”ではない保証人から受け取った金額は、交換義務以外の債務からなる債務に使用することができない(この条項の規定により、いずれかの金額が交換義務以外の債務に用いられることはいうまでもない。)行政エージェントは、本項第10.02節に基づいて商品項目の“資格に適合する契約参加者”から受け取った金額の中から、分配に適したと考えられる調整を行わなければならない

取引所法案又は同法により公布された任意の条例は、第10.02節に記載されたいずれかの除外された交換債務の保有者の債務に対する割合合計回収を可能な限り確保するために、第10.02節による他の債務の比例累積回収と同じである)。

第十一条
行政代理

第11.01条委任各貸主および開証行は、ここでは、本プロトコルおよび融資文書に基づいて行政エージェントをその代理人として撤回することができず、行政エージェントが本プロトコル条項または他の融資文書を取って行政エージェントの行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は完全に行政代理、貸金人及び開証行の利益のためであり、借り手又はその任意の子会社はいずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

11.02節行政代理人の役割と義務。ローン文書が明文で規定されている以外、行政代理機関はいかなる職責或いは義務を負わず、そのローン文書が規定する職責は行政性質を持つべきである。上記一般性を制限することなく、(A)行政代理人は、違約が発生したか否かにかかわらず継続している(本文書および他の融資文書において“代理人”という言葉を使用することは、行政代理人を意味し、法律を適用する任意の代理原則に基づいて生じる任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではない。逆に、この用語は、市場慣行としてのみ使用され、独立締約国間の行政関係を作成または反映するためにのみ使用され、(B)11.03節に規定されている以外に、行政代理人は、任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する義務を負っておらず、(C)本条項が明確に規定されているほか、行政代理人はいかなる開示義務も負うべきではなく、開示できなかった責任にも責任を負うべきではない。借り手またはその任意の付属会社に関する任意の情報は、行政代理である銀行またはその任意の付属会社によって任意の身分で伝達または取得される。借り手または貸金人が行政代理人に任意の違約書面通知を発行しない限り、行政代理人は、いかなる違約行為があるかを知らないとみなされ、(I)本契約または任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の証明書の内容を決定または調査する責任があるとみなされるべきである, 本契約に基づいて、または任意の他のローン文書に基づいて交付された報告書またはその他の文書

本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)本プロトコル第6条または他の任意の場所に列挙された任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付される項目または行政エージェントの適宜決定を明確に要求する前例条件を除いて、(Vi)存在、価値、借り手およびその子会社または任意の他の債務者または保証人の任意の付属保証または財務または他の条件の完全性または優先権、または(Vii)借り手または任意の他の人(自身を除く)は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における任意の義務を履行することができなかったか、または本明細書またはその中に記載された任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守することができなかった。第6条に規定する条件に適合するか否かを決定するためには、各貸主は、行政代理機関がその反対意見を指定する提案締め切り前に貸金人の書面通知を受けなければならないとみなされなければならない。この条の規定に従って、貸手が同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項によって、行政代理機関がその反対意見を指定する提案期限前に受信されなければならない。

11.03節行政エージェントがとった行動.行政エージェントは、任意の適宜行動または任意の裁量権を行使する責任はないが、ここでは、行政エージェントが多数の貸手の指示に従って書面で行使されなければならない裁量権および権力(または第12.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)を除いて、すべての場合、行政エージェントは、(A)多数の貸手または貸手の書面指示を受けない限り、本合意または任意の他の融資文書に従って行動することを拒否または拒否する理由が完全にあるべきである。(または第12.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸主)、および(B)そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる可能性のある任意の責任およびすべての責任および支出について、貸手によって満足できる賠償が行われる。上記の指示および行政エージェントは、上記の指示に基づいて取られたいかなる行動または取らないいかなる行動も、すべての貸手に対して拘束力を有する。違約が発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な貸手が第11.03節に記載された書面指示(賠償あり)で指示された方法で当該違約に行動しなければならないが、行政エージェントが当該等の指示を受けない限り、行政エージェントは、違約について貸金者の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。しかしなんといっても, 行政代理人が行政代理人に個人的な責任を負わせたり、本合意、ローン文書に違反したり、法律を適用する行為を行うことを要求しますか？行政エージェントは、多数の貸主または貸手(または第12.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸主)の同意または要求の下で行われるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わず、本合意または任意の他の融資文書または任意の他の融資文書に従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない

本文書または文書中で言及または規定された文書または文書、または本文書または関連文書に関連する文書または文書は、それ自体の一般的な不注意を含むが、それ自体の深刻な不注意または故意の不正行為は除外される。

11.04節は管理エージェントによる依存である.行政エージェントは、実際に適切な者によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字に依存することによっていかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントはまた、口頭、電話、または電子通信によってそれになされた任意の声明に依存して、この声明が適切な人によって行われたと信じてもよく、これらの声明に依存することによっていかなる責任も招くことはなく、行政エージェントが深刻な不注意または故意に不適切な行為がない限り、行政エージェントのこのような声明の記録に異議を唱える権利をここで放棄することができる。融資または信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状の発行前に融資者または発行行の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または発行行の要求に適合していると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士のアドバイスに従って取られるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない, 会計士や専門家です。行政エージェントは，任意のチケットの受取人を本プロトコルのすべての目的の所持者と見なすことができ，本プロトコルで許可された譲渡または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されるまででない.

第11.05節子エージェント.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。この条第十一条前の数節の免責条項は、任意のこのような二次エージェント及び行政エージェントの関連者、並びに任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本条項に規定されるクレジット融資シンジケートに関する活動及び行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

第11.06条行政代理の辞任又は免職。第11.06節の規定により，後任行政代理人の指定と受け入れを前提として，行政代理人は随時貸金人，開証行と通知することができる

借款人です。このような任意の辞任後、多くの貸主は、後継者を指定する権利があるべきであるが、(A)無理に拒否または遅延してはならず、(B)任意の違約事件が発生し、任命時に継続している場合、同意する必要はない。多数の貸主がそのように指定された後継者がおらず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けた場合、退職した行政エージェントは、融資者および開証行を代表して、ニューヨーク、ニューヨーク、またはカリフォルニア州サンフランシスコに事務所を設置している銀行、またはそのような銀行の付属銀行であるべき後継者行政エージェントを指定することができる。相続人が行政代理人としての任命を受けると、その相続人は、退職した行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承して付与され、退任した行政代理人は、本条例項の下での職責及び義務を解除する。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。行政代理人が本条例に基づいて辞任した後、本条第11条及び第12.03節の規定は、退職する行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が、行政代理人を務めている間に取られた又は取られていないいかなる行動の利益に対しても有効であるように、引き続き有効でなければならない。行政代理が違約貸手定義第(F)項に記載されている場合に違約貸金者となる場合, 多数の貸主は後任行政代理人を指定する権利があり、その代理人は商業銀行又は信託会社でなければならず、違約事件が存在しない場合、当該代理人は借入者のために合理的に受け入れなければならない。後任行政代理人が違約貸金者定義第(F)項に記載されていることにより、行政代理人が違約貸金者となった日後20番目の営業日までに任命を受けなければならない場合は、行政代理人は交換されたとみなされ、その後、貸主は、多数の貸主が上記規定に従って後任行政代理人を指定するまで、行政代理人が本契約及び任意の他の融資文書項の下でのすべての職責を履行しなければならない。11.06節の規定に従って管理エージェントを交換した後，置き換えられた管理エージェント，そのサブエージェントとそのそれぞれの関連先が置き換えられた管理エージェントが管理エージェントを担当している間にとったまたはとられていないいかなる行動についても，第XI条と第12.03節の規定は有効に継続すべきである.

11.07節は貸手の行政代理とする。本プロトコルの下の行政エージェントである各銀行は、融資者として任意の他の貸手と同じ権利と権力を有し、本プロトコルに規定された行政エージェントではないように、当該銀行及びその関連銀行が借り手又はその任意の子会社又は他の関連会社の預金を受け入れることができ、それに貸し付けられ、通常、それと任意のタイプの業務に従事することができるように、本プロトコルに規定された行政エージェントではないようにすることができる。

11.08節は信頼していない。各貸手は、管理エージェントまたは任意の他の貸手に独立して依存せず、そのような文書に基づくことを認める

情報を取得し、自己の信用分析及び決定を行い、本協定及び他の融資文書を締結し、その一方である。各貸手も、行政エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または行動しないことを自ら決定し続けることを認める。行政エージェントは、借主またはその任意の子会社が、本プロトコル、融資文書または本プロトコルの言及または規定された任意の他の文書を履行または遵守する場合を随時理解すること、または借り手またはその子会社の財産または帳簿を検査することを要求されてはならない。行政エージェントが融資者に提供する通知、報告、および他のファイルおよび情報を明示的に要求することに加えて、行政エージェント、任意の手配者、または任意のシンディガエージェントまたはファイルエージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社が所有する可能性のある借り手(またはその任意の関連会社)のトランザクション、財務状態またはトラフィックに関連する任意のクレジットまたは他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。この点で、各貸主は、任意の法律的意見または任意の融資文書において別途明確に説明されていない限り、Vinson&Elkins L.L.P.は、今回の取引では行政代理の特別顧問としてのみ行動することを認めている。本契約の当事者は、その必要と思われる範囲内で融資書類とその中で考慮されている事項について自分の法律顧問と協議する。

11.09節行政代理は担保と留置権の権限を解除する。(A)融資書類の条項に基づいて売却または解除を許可された担保、または(B)(I)選択されたすべての承諾を終了し、(Ii)行政代理のすべての債務を全額弁済する(請求されていないまたは賠償義務があり、任意のスワップ協定に基づいて任意の貸手スワップ提供者または任意の銀行製品提供者に対して任意の銀行製品について借りた債務を除く)とき、各貸金者および各発行者は、行政エージェントに次の担保を解除することを許可する。融資文書項目の下の開証行および貸金者、ならびに(Iii)すべての信用状の満了または終了(行政エージェントおよび適用開証行を満足させる他の手配がなされた信用状については除く)。各貸主および各発行者は、行政エージェントが実行し、売却または他の財産処分に関連するすべての、借り手が合理的に要求する留置権、終了宣言、譲渡、または他の文書を借主に実行することを許可し、費用および費用は借り手が自ら負担することを前提とし、このような売却または他の処置は、9.12節で許可されたまたは融資文書条項によって許可されていることを前提とする。

11.10節ではシンジケートエージェントと共通ファイルエージェントを連携させる.すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、本プロトコルでシンジケートエージェントおよび共通ファイルエージェントとして指定された貸手は、本プロトコル項目のいずれの権利、権力、義務、責任または義務を有さない。上記の規定を制限することなく、連合シンジケート

代理人および共通文書代理人は、任意の融資者と任意の相談、エージェント、または受託関係があるとみなされてはならない。

11.11節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。借り手またはその任意の付属会社の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント機関(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理機関が借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)は、この手続きに介入することによって、または他の方法で許可を得る権利がある

(A)貸出金及び未払いの全ての元金及び利息、並びに他のすべての未払い債権について、申請書を提出及び証明し、貸し手及び行政代理人の申立て(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第12.03条に基づいて貸金人及び行政代理人によって支払われるべき他のすべての金を含む)が当該司法手続きにおいて許可されるように、その他の必要又は適切な書類を提出する

(B)任意のそのようなクレームの対応または交付された任意のお金または他の財産を収集して受信し、それを配信する；任意の司法手続きにおいて、任意の委託者、委託者、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、ここで各貸手によって行政エージェントにそのような金を支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸手に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額を行政エージェントに支払い、12.03節に従って行政エージェントの任意の他の金額を支払うべきである。

本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の債務または権利に影響を与える任意の再編、調整、または再構成計画を許可、同意、同意、受け入れ、または採択するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のそのような手続きにおいて、任意の貸手の債権について投票することができる。

11.12節誤払い。

各貸主、各開証行、各他の保証者、および本契約の任意の他の当事者がここでそれぞれ同意した場合、(I)行政エージェントが、その融資者またはその開証行または任意の他の保証されている側(または保証されている側の貸手関連会社)、またはその行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を得る任意の他の人に通知する場合、行政エージェントは、その自己の口座のために、融資者、開証行、または他の保証を表す者(上記の各受信者、“支払い受け入れ先”)を代表しても、当該受信した任意の資金を自己決定している

または(Ii)任意の支払い受取人が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付は、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が当該等の支払い、前払いまたは返済(場合によっては異なる)について発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定された金額または日付と異なり、(Y)当該支払い、前払いまたは返済(Y)の前または後に支払い通知が添付されていない。行政代理(又はその任意の関連会社)は、当該等の支払い、前払い又は返済(場合に応じて)が発行された前金又は償還、又は(Z)当該支払受取人が他の方法でエラー送受信又は受信(全部又は一部)を認識した場合、それぞれの場合、支払に誤りがあると推定しなければならない(本項11.12(A)項又は第(I)項又は第(I)項に規定するいずれかのこのような金額は、元金、利息、料金、分配又はその他の支払い、前払い又は償還として受信されたものである。個別または集団の“誤払い”)であっても、各場合において、支払宛先は、誤支払いを受信したときにエラーとみなされるが、本節のいずれの規定も、行政エージェントに、上記(1)項または(2)項に記載の通知を提供することを要求しない。各支払い受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張しないことに同意し、行政エージェントに対して任意の誤払いの任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺、または回収する権利を放棄する, “価値免除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、放棄することに限定されない。

(B)前(A)項に制限しない場合は、受取人毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに行政エージェントにこのようなことが発生したことを書面で通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産であり、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の(1)営業日よりも遅れてはならない。その日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額は、行政エージェントに返金され、支払受給者が誤払い(またはその一部)を受信した日から連邦基金の有効金利で行政エージェントに返済された日からの毎日の利息が行政エージェントに返金される。

(D)行政エージェントが直前(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者又は支払受給者である関連会社のいずれかの貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸主にとっては“誤り”である

支払い返金不足“)は、行政エージェントが適宜決定し、行政エージェントが当該貸金人に書面通知を行った後、その貸手は、その誤払いに係る部分(ただし、その選定された承諾を含まない)の全額面を無現金で行政エージェントに譲渡したとみなされるか、または行政エージェントの選択の下で、行政エージェントの適用融資付属会社の金額は、誤払い返却不足(又は行政エージェントが指定可能なより小さい金額)(このような誤払い影響種別の融資(ただし選択された承諾ではない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に当該分配金額のいずれかの未払い利息を加え、本合意のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、また、当該誤払い不足譲渡の譲受人として行政代理又はその適用融資関連会社がいかなる金も支払わない。本プロトコルの下での権利を制限することなく、行政エージェントは、適用される譲渡貸主に随時書面で通知することによって、いかなる誤った支払い不足譲渡をキャンセルすることができ、撤回後、誤った支払い不足譲渡に基づいて譲渡されたすべての融資は、いかなる支払いまたは他の価格を必要とすることなく、貸主に再譲渡されなければならない。双方は、ここで認められ、同意する：(1)本条(D)項に記載のいかなる譲渡も、適用された譲受人の支払いまたは譲渡人がいかなる支払いまたは他の代価を受けることを要求しない場合に行わなければならない, (Ii)第12.04節の条項および条件と何らかの衝突が生じた場合には、本条項(D)の規定が適用されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、他の誰もさらなる同意または行動をとることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)本契約当事者が同意する：(I)エラー支払い(または一部のエラー支払い)が、任意の理由で誤払い(または部分支払い)を受信した任意の支払い宛先から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、(A)支払受取人のその金額に対するすべての権利を享受すべきであり、(B)任意の場合に相殺、純額、および任意のローン文書項目を使用して支払いを受けている受取人の任意およびすべての金を使用して、第11.12項または本合意の賠償条項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金を相殺する権利がある。(2)本協定の場合、支払受給者が受信した誤払いは、いずれの場合も、当該誤払いが当該誤払いの額のみである場合を除いて、借り手又は任意の他の貸金者に対する債務の支払い、前払い、償還、弁済、又は他の弁済とみなされてはならない。行政エージェントが債務を支払うために借り手または任意の他の融資者から受信した資金から構成され、(Iii)誤った支払いが任意の方法または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済として記録されている場合、このように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利(場合に応じて)は、このような支払いまたは清算が受信されたことがないように、誤った支払いの範囲がない限り、すなわち、誤った支払いの金額についてのみ、完全に有効に継続されなければならない。行政エージェントが債務返済のために借り手または任意の他の貸手から受け取った資金を含む。

(F)行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者が権利又は義務を移転又は置換し、承諾又は償還、弁済又は弁済を終了した後、任意の融資書類の下のすべての債務(又はその任意の部分)を履行した後、当事者が第11.12条に基づいて負う義務は引き続き有効でなければならない。

(G)第11.12条のいずれの規定も、いずれのレジで誤払いを受けたかによるクレームを放棄又は免除することを構成しない。

(H)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本11.12条の規定は、行政エージェントと貸金者との間の合意のみであり、本11.12条は、本契約または融資文書の任意の規定に従って、借り手またはその任意の子会社に任意の追加の義務または責任を課してはならない。

第十二条
他にも

第12.01条通知。

(A)電話による通知及びその他の通信が明確に許可されているほか(第12.01(B)節の規定に該当する)、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配サービスにより送達され、書留又は書留で郵送されなければならない。または、第2.08(B)節、第2.09(B)節、第8.01節及び第12.01(B)節で許可された範囲内で、電子通信による伝送は、以下のようになる

(I)借り手または他の融資者に、Comstock Resources，Inc.，5300 City and Country Boulevard，Suite 500，Frisco，Texas 75034最高財務官ローランド·バーンズに注意する場合(Teleccopy No.(972)668-8822；電話：電子メールアドレス：rob@crkfrisco.com.O‘Melveny&Myers LLP，250 N Harwood St.，Dallas，TX 75201，Suite 1700，Dallas，TX 75201，(電話番号：(972)360-1914；jJacobsen@omm.com)；

(Ii)行政代理人へ住所：リンケン街1700番地，12階，MAC C 7300-128，デンバー，コロラド80203，ジョナサン·ヘリック(電子メールアドレス：jonathan.herrick@well sfargo.com)，コピー：(A)富国銀行，国家協会，MAC D 1109-019，1525 West W.T.Harris Blvd，Charlotte，North Carolina 28262，シンディガ機構サービス部と(B)Vinson&Elkins LLP，2001年Ross Avenue，Sulite 3900，Dallas，75201，75201，

(Iii)全国富国銀行協会に送ると、発行銀行としてコロラド州デンバー市C 7300-128 MAC C 7300-128リンケン街1700号、郵便番号80203、ジョナサン·ヘリックに送る

(4)任意の他の発行行に発行された場合は、その行政調査アンケートに規定されている住所又はその発行行に従って書面で借り手に指定された住所で送達する；又は

(V)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する.

(B)本契約項の下で貸手への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信の方法で交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別途約束されない限り、第2条、第3条、第4条および第5条に基づいて発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスを変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

第12.02条の免除；改正。

(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が行使できなかったか、または任意の融資文書下の任意の権利、権力または特権を行使する間に遅延がなく、または任意の融資文書下でのそのような権利、権力または特権を実行するステップを放棄または中止するステップは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、他の任意の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力または特権の行使を阻止または行使してはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。第12.02(B)条の許可が得られない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の放棄または借り手への任意の乖離の同意は、いずれの場合も有効ではなく、その放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的に対してのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)第3.02(G)節および第3.03(C)節に別の規定がある以外は、根拠がない限り、本プロトコルまたは本プロトコルのいずれかの条項を放棄、修正または修正してはならない

借り手および多数の貸手または借り手および行政エージェントは、多数の貸手の同意を得ているが、このような合意は、(I)貸手の書面の同意を得ずに、いかなる貸手の最高信用限度額または選択された承諾を増加させてはならない、(Ii)すべての貸手の書面の同意を得ずに借入基数を増加させてはならない、(Iii)[保留区](Iv)必要な融資者(違約貸金者を除く)の書面同意なしに、第2.07節の当時有効な借入基数の減少または維持をもたらす可能性があるように、任意の方法で第2.07節を修正する；(V)第2.07節を任意の方法で修正し、借入基数の増加を招く；(V)各貸金人(違約貸金者を除く)の同意なしに、第2.07節を任意の方法で修正する；(Vi)任意の融資または信用証支出の元金を低減するか、またはその金利を低下させるか、または本契約項の下で支払うべき任意の費用を低減する。(Vii)任意の融資または信用証支払元金またはその利息の所定の支払いまたは前払い日を延期するか、または本合意または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の他の債務の所定の支払いまたは前払い日を延期するか、またはそのような支払いの任意の金額を低減、免除または免除するか、または影響を受けていない各貸手の書面による同意の場合、満期日または終了日を延期または延長するか、(Iii)(A)第4.01(B)条を修正する(Iii)(A)第4.01(B)条；4.01(C)節、10.02(C)節(またはローン文書を修正する任意の他の条項、その効果は、4.01(B)節、4.01(C)節、10.02(C)節、12.15節、12.18節または12.22節)を変更して、支払または申請順序を比例的に分担するか、または(B)12.15節を変更する。第12.18節又は第12.22節(又は第12.15節、第12.18節又は第12.22節に変更の効力を有する任意の他の条項)について、各貸手の書面による同意を得ない場合には、(Ix)各貸手(違約貸主を除く)の書面による同意を得ず、用語“貸手交換提供者”又は“重要付属会社”の定義を変更する, (X)任意の保証人を免除する(“担保協定”に規定されているものを除く)、すべてまたは実質的にすべての担保を免除するか、または第8.14節に規定する割合を85%未満に低下させ、各貸金者(違約貸金者を除く)の書面同意を得ない；(Xi)(A)第11.09節に規定する条項を制限することなく、貸金者の任意の債務を任意の他の債務の償還権の下に置く；または(B)各場合において、債務の留置権を保証することは、任意の他の債務を保証する任意の他の保留権に従属する。各貸主が事前に書面で同意していないか、または(12)各貸手(違約貸金者を除く)の書面同意を得ていないか、第12.02(B)条の任意の規定または“多数の貸手”の定義または“必要な貸手”の定義を変更するか、または本条項に規定されている本条の金の下または任意の他の融資書類項目の下の任意の権利を放棄、修正または修正するか、または任意の決定または任意の同意を与える貸主の数またはパーセンテージ；さらに、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントまたは開証行の権利または義務に影響を与えてはならない、事前に書面で同意されていない行政代理人または開証行は、修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。上記の規定にもかかわらず、別表7.14(付属会社)の任意の補充は、そのような補足計画として明示的にマークされた追加計画を行政エージェントに渡すだけで有効であり、行政エージェントは、受信後直ちにそのコピーを貸主に渡す。それにもかかわらず、当選の約束と懸案は

必要な貸手が本プロトコルに従って任意の行動(12.02節に従って任意の修正または免除の任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する場合、任意の違約貸手の借金は考慮されないべきであるが、第12.02(B)(Iv)、(V)、(Ix)、(X)および(Xii)節に記載されていることを除いて、すべての違約貸金者の同意を得る必要がある放棄、修正、または修正は、この契約違反貸主の同意を得る必要がある。第12.02(B)(Viii)、(Ix)、(X)、(Xi)および(Xii)条を除いて、任意の貸手が任意の融資書類の提案修正、免除、同意または解除に同意しない場合、この改正、免除、同意または免除は、各貸手の同意を得、必要な貸手の承認を得なければならない場合、借り手は、第5.05節の規定に従って同意しない貸手を交換することができる。しかし、このような改正、放棄、同意、または免除は、この条項が想定する譲渡によって発効することができる(借り手がこの項に基づいて行わなければならない他のすべてのこのような譲渡と併せて)。上記の規定があるにもかかわらず、証明書行を増加させ、開証行を削除し、または任意の開証行の信用証発行限度額を修正するために、添付ファイル2を修正することができるが、借り手、行政エージェント、およびその発行行の同意のみを経てもよい(多数の貸主または任意の他の種類の貸主の同意を必要としない)、しかし、この改正が発効する前に、どの後任の開証行も本契約項の下の“開証行”になってはならない。

12.03節の支出、賠償；損害免除。

(A)借り手は、(I)行政代理及びその関連会社で発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己負担費用を支払わなければならないが、行政エージェント及びその関連会社の外部コンサルタントの合理的かつ記録された自己負担費用、課金及び支出を含むが、全体として(法律顧問については、行政代理の主要な法律顧問事務所と、任意の関連司法管轄区で合理的に必要な現地法律事務所とを含む。)合理的かつ文書記録のある旅行、コピー、郵送、メッセンジャー、電話および他の同様の費用、ならびに環境評価、監査、調査および評価のコストは、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理(本プロトコルの実行前および後に、行政エージェントに提供される管理エージェントおよび融資者の権利および義務に関する弁護士の意見を含む)、および本プロトコルまたはその規定に関連する任意の修正、修正、免除または同意(本プロトコルまたはそれに基づいて予想される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)、(Ii)すべてのコスト、行政代理または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の保証文書またはその中に記載された任意の他の文書によって考慮された任意の保証資本の提出、登録、記録または改善のために発生する費用、税金、評価、および他の費用、(Iii)任意の信用状または任意の信用状項目の下での支払い要件の開設、修正、更新または延期によって発生する任意の合理的および文書記録のある自己支払い費用, (4)行政エージェント、開証行、または任意の融資者によって発生するすべての文書記録付き(要約形式)自己払い費用は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、その#年の権利を強制的に実行または保護することに関連する任意の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する費用は、第12.03条の下で発生する権利、または本プロトコルに従って発行される融資または信用状に関連する費用を含み、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に生じるこのような文書記録付き(要約形式)支出を含むが、これらに限定されない。

(B)借り手は、行政代理人、各開証行、各貸金者、および上記のいずれかの関連者(各人を“INDEMNITEE”と呼ぶ)を賠償し、各INDEMNITEを任意の損失、クレーム、損害、債務、および関連費用の損害から保護し、法律顧問は、法律顧問として、法律事務所がすべてのINDEMNITEに支払う合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、課金および支出を全体として制限しなければならない(必要があれば、必要に応じて、各適切な司法管轄区域内の1つの現地法律事務所は、全体(実際または予想される利益衝突の場合、衝突の影響を受けた企業が当該紛争を借り手に通知する場合、影響を受けた企業のために別の法律事務所によって提供される利益衝突))として、直接引き起こされるか、または直接引き起こされるか、または(I)本契約または任意の他の融資文書または任意の合意または文書の署名または交付に直接起因する。契約の双方または任意の他の融資文書の当事者は、本契約または他の融資文書の項目におけるそれぞれの義務を履行するか、または本契約または任意の他の融資文書が意図した取引を完了すること、(Ii)借主または任意の制限された子会社が、本協定または任意の政府要求を含む任意の融資文書の条項を遵守できなかったこと、(Iii)借主者または任意の保証人が任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の文書、文書または証明に記載されている任意の不正確または任意の保証または契約に違反しているか、(Iv)任意のローンまたは信用状またはその得られた金額の使用を含むが、これらに限定されない, (A)任意の開設行が信用状項目の支払い要求の償還を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合、または(B)任意の信用状の下で支払い、それに関連する伝票が該当しないか、納品されていないか、または他の方法で不適切に提出されているにもかかわらず、(V)融資伝票の任意の他の態様、(Vi)業務の動作

借り手およびその付属会社は、借り手およびその付属会社に対する任意の声明、(7)貸主が担保ツールによって受信された収益を得る権利がないといういかなる主張、(8)借り手または任意の付属会社またはその任意の財産に適用される任意の環境法、これらに限定されないが、その任意の財産上の石油、石油および天然ガス廃棄物、固体廃棄物または有害物質の存在、生成、貯蔵、放出、脅威放出、使用、輸送、処置、または処理手配、(Ix)借り手または任意の付属会社は、借り手または任意の付属会社に適用される任意の環境法に違反または遵守しない、(X)借り手またはその任意の付属会社の過去の任意の財産の所有権、またはその任意の財産の過去の活動は、当時は合法的かつ完全に許容されていたにもかかわらず、現在の責任を招く可能性があり、(Xi)存在、使用、放出、貯蔵、処理、処置、発電、脅威放出、輸送、輸送、石油、天然ガス廃棄物の配置、または処理を招く可能性がある。借り手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の不動産上またはその近くの固体廃棄物もしくは有害物質、または借り手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の物件上、またはそこから実際に存在または放出されていると主張する危険物質、(Xii)任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Xiii)ローン文書に関連する任意の他の環境、健康または安全状態、または(Xiv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、または契約に基づくか否かにかかわらず、侵害または任意の他の理論は、任意のINDEMNITEEがいずれかの当事者であるか否かにかかわらず、賠償は、任意の種類または性質の単独または同時に存在する不注意であっても、各INDEMNITEまで延長されなければならない, 能動的であっても受動的であっても、肯定的な行為であっても非行為であっても、1つまたは複数の侵害行為において決定されたすべてのタイプの過失行為を再説明すること、または任意のまたは複数の過失に加えられる厳格な責任による(第2)1つまたは複数の侵害行為を含むがこれらに限定されない。しかし、このような損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)が司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で、借り手又は任意の保証人が当該INDEMNITEE項の義務に実質的に違反するためにINDEMNITEEに提出した請求であり、当該等の損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)は当該INDEMNITOR(Y)の深刻な不注意又は故意不正行為によるものであり、当該等の損失、申索、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)について上記の補償を得てはならない

本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書は、借り手または保証人が管轄権のある裁判所によって裁定されたそのクレーム勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を受けた場合である。

(C)借入者が第12.03(A)条又は第12.03(B)条の規定に従って行政代理人又は開証行にいかなる金を支払わない場合、各貸手は、それぞれ行政代理人又は開証行(どの場合に応じて)に当該貸手の未払い金を支払うことに同意する適用割合(適用される未精算費用又は賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、支払われていない支出或いは補償された損失、請求、損害、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決定されるか)は、行政代理人或いは開証行がその身分で招く或いは開証行に提出しなければならない。

(D)法律が適用可能な範囲内で、本プロトコルのいずれか一方は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他のローン伝票または任意のプロトコルまたは文書、または本プロトコル、任意の他の融資伝票または任意のプロトコルまたは文書またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について、任意のクレームを主張し、各当事者は放棄する。しかし、本条(D)は、借主が第三者が受弥者に対して提出した特別、間接、間接または懲罰的損害賠償のために、当該被補償者に賠償する義務を免除しない。上記(B)項に記載の任意の賠償は、予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコル、またはしたがって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して引き起こされるいかなる損害についても、いかなる責任も負わない。

(E)本第12.03条の規定により支払われるべきすべての金は、書面請求をしてから3(3)営業日後に支払うことに遅れない。

第12.04節相続人と譲受人。

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人(任意の信用状を発行する各開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手の事前書面の同意を得ず、借り手が本契約の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借り手の書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡又は譲渡を企図しても無効である)；(Ii)第12.04節の規定に基づいて、貸主は、本合意の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人、および本プロトコルによって許可される譲受人を除く)(各発行元を含む任意の関連機関を含む)を付与するものと解釈してはならない

任意の信用状を発行する銀行)、参加者(第12.04(C)条に規定される範囲内)、および本合意によって明確に規定された範囲内で、各行政エージェント、開証行および貸金者の関係者)は、本合意または本合意によって享受される任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームに基づく。

(B)(I)第12.04(B)(Ii)条に規定する条件に適合する場合、任意の貸主は、事前に書面で同意することができる(無理にそのような同意を拒否または遅延してはならない)場合に、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その選択された約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる：

(A)借り手(ただし、借主の同意を無理に拒否してはならないが、借り手が譲渡を提案する書面通知を受けてから15(15)営業日以内に反対しなかった場合は、同意したとみなす)、貸手、貸手に譲渡された関連会社又は承認基金、又は指定された責任事件が発生し、継続している場合、借り手が他の譲受人に譲渡することに同意する必要はない；

(B)行政エージェントと各開証行であるが，この譲渡が発効する直前に貸金人である譲受人に譲渡し，行政代理またはいかなる開証行の同意も必要としない.

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)融資者、融資者の関連先または承認基金、または融資者が選択した承諾額または融資の全ての残り額を譲渡しない限り、譲渡融資者が毎回譲渡の規定の下で選択した承諾額または融資額は5，000，000ドル未満であってはならず、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を持たない限り、譲渡融資者が選択した承諾額および融資総額は5，000，000ドル未満であってはならず、譲渡発効後、選択された承諾額および融資の合計は、借り手および行政代理人が別の同意がない限り、5，000，000ドル未満であってはならない。しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を得る必要はない

(B)譲渡の各部分は、本合意の下で貸主のすべての権利及び義務の対応する部分の譲渡として使用されなければならない

(C)各譲渡の当事者は、譲渡および負担、および3500ドルの処理および記録料を行政代理人に署名して交付しなければならない

(D)譲渡者が借入者でなければ、行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

(E)CLOの譲渡については、譲渡貸主は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持しなければならないが、貸主とCLOとの間の譲渡および負担は、CLOの同意を得ず、貸主は、CLOの任意の修正、修正、または免除に同意することができない

(F)(1)借り手または借り手のいずれかの関連会社または付属会社に譲渡してはならない、または(2)自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営してはならない)

(G)最高融資額と割り当てられた選択された承諾額の適用割合とが等しい

(H)上記を違約貸金人又はその附属会社に譲渡してはならない、又は本条例により貸金者となった場合に違約貸金者又はその付属会社を構成するいかなる者であってもならない。

(3)第12.04(B)(Iv)節及びその受領及び記録に該当する前提の下で、各譲渡及び仮定の発効日から以後、この譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方であり、この譲渡及び仮定譲渡の利益範囲内では、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内では、譲渡先貸手は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーしている場合、この貸手は本契約の一方ではなくなるが，5.01節，5.02節，5.03節，12.03節の利益を継続して享受すべきである).貸手が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本プロトコル第12.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、当該貸手が第12.04(C)節の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却するとみなされる。

(Iv)この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、その事務所のうちの1つに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、各貸手が本条項に従って時々借りた融資および信用状支出の最高貸手金額および選択された承諾額、元本金額(および前記利息)(“登録簿”)を保存しなければならない。任意のローン文書に他の逆の規定があっても、登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借主、行政代理、開証行、および貸手者は、逆の通知があるにもかかわらず、本契約条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、任意の開証行と任意の貸金人が任意の合理的な時間に和従することができなければならない

合理的な事前通知がありましたら、いつでもお知らせください。登録簿の任意の変更について、必要に応じて、行政エージェントは、添付ファイル1の改訂を反映し、改訂された添付ファイル1のコピーを借り手、各開証行、各貸主に送付する。

(V)行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲受方が記入した行政アンケート(譲渡先がすでに本契約の下の貸金者でない限り)、第12.04(B)節に示す処理及び記録費、並びに第12.04(B)節に要求されたこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、そのような譲渡及び負担を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本プロトコルでは，譲渡が12.04(B)節の規定で登録簿に記録されている限り，譲渡は無効である.

(C)(I)任意の貸手が、借り手、行政代理、または任意の開証行の同意を得ずに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティに株式を売却することができる：(X)借り手または借り手の任意の関連会社または付属会社、(Y)違約貸主またはその任意の付属会社、または(Z)自然人(または持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営)(“参加者”)貸主の本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その選択された約束の全部または一部および不足している融資を含む)；しかし、(A)当該貸手の本プロトコルの下での義務は変わらないようにすべきであり、(B)当該貸手は引き続き当該等の義務を履行して本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、開証行及び他の貸手は、当該貸金者の本合意項の下での権利及び義務について単独かつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第12.02節の本に記載されているが、参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。また，このようなプロトコルは，参加者が12.03節の規定によって制約されることを規定しなければならない.第12.04(C)(Ii)条の制約の下で、借り手は、各参加者が第5.01条の利益を享受する権利があることに同意する, 5.02節と5.03節の範囲は同じであり，あたかも貸金人であるかのように，12.04(B)節により譲渡によりその権益を獲得している.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、12.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、4.01(C)節の制約を受けることに同意すればよい。売却に参加する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として登録され、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)(“参加者登録簿”)を登録簿に登録しなければならないが、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾書、融資、手紙における権利に関する任意の情報を含む)を開示する義務はない

このような承諾、融資、信用状又はその他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)条に基づいて登録されていることを決定するために、このような開示が必要でない限り、融資文書項目の下の信用又は他の義務)。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(Ii)参加が、第5.01節または第5.03節に従って関連参加者によって受信された支払いが、融資者を適用して参加者の参加に売却されて得られる権利のある任意の支払いよりも高い場合、参加者に売却されることが事前に借り手の書面同意を得られない限り、借り手は、そのような増加した費用を支払う義務がない。参加者が外国の貸手である場合、参加者が第5.03(F)節(第5.03(F)節で要求された書類を参加者に渡すべきであると理解されるべき)を遵守することに同意しない限り、5.03節の利点を享受する権利がない。また，第5.01節，第5.02節，または第5.03節に従って権利を行使した各参加者については，借り手は，その参加者が貸手であるように，第5.05節に規定された権利を行使することができる.

(D)任意の貸金者は、当該貸金者に管轄権を有する連邦準備銀行又は他の中央銀行の債務の任意の質権又は譲渡を保証することを含む、本協定項の全部又は一部の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、本第12.04(D)条は、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、担保資本の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような任意の質権者または譲受人を本合意当事者である貸手の代わりに置換することができる

(E)上記のいずれの規定にもかかわらず、借り手は、その任意の関連会社が、本合意項目の下で任意の貸手の権利および義務の全部または一部を直接または間接的に負担、購入、または他の方法で獲得することを許可しないであろう(任意の貸手によって選択された承諾およびローンの全部または任意の部分を含む)。上記のいずれの規定にもかかわらず、貸手は、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利および義務(その選択された約束の全部または一部および借り手のローンを含む)を、譲渡、販売、販売、参加、または他の方法で借り手または借り手の任意の関連会社に処分してはならない。

第12.05条生存；復活；復職。

(A)借主が本プロトコルにおいて、および関連または関連して交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、プロトコル、陳述および保証

本プロトコルまたは任意の他の融資文書によれば、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意のローンの発行、および任意の信用状の発行後も存在しなければならず、このような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸主が本プロトコルに従って任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を認識しているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額がまだ支払われていない限り、または任意の信用状が支払われていない限り、選択された約束が満了または終了していない限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第5.01節、第5.02節、第5.03節、第12.03節および第XI条の規定は引き続き有効であり、本契約で行われる取引の完了、融資の償還、信用状、および選択された約束の満了または終了、または本協定、任意の他の融資文書または本協定またはそれらの任意の規定の終了にかかわらず、完全な有効性を維持しなければならない。

(B)任意の担保の債務または収益の任意の支払いがその後、任意の破産法、普通法または平衡法に従って、詐欺的または優遇的であると宣言された、廃棄または償還された受託者、債務者、係または他の人を管理しなければならない場合、この範囲内で、このような補償された債権は、そのような支払いまたは収益が受信されていないように、行政代理人および貸金者が本合意および各ローン文書に基づいて有する留置権、担保権益、権利、および権利および救済を継続しなければならない。この場合、各ローン文書は自動的に回復すべきであり、借り手はこの回復を達成するために行政代理と貸金人の合理的な要求の行動をとるべきである。

第12.06条対応先；統合；有効性。

(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。.pdfのようなファクシミリまたは他の電子送信を介した本プロトコルへの署名された署名ページの交付は、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本プロトコルおよびその標的に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルおよびその標的に関連する以前の任意およびすべての口頭または書面合意および了解を代替する。本協定と他の融資文書は、本協定と合意の双方間の最終的な合意を代表し、双方の以前、同時に、またはその後の口頭協定の証拠に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.

(C)第6.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効し、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。本プロトコル署名ページを電子フォーマット(すなわち“.pdf”または“tif”)で交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(D)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の文書、修正、承認、同意、放棄、修正、情報、通知、証明書、報告、声明、開示または許可が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルで意図される取引に関連して署名または交付される言葉、ならびに本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書、修正、承認、同意、放棄、修正、情報、通知、証明書、報告、声明、開示または許可は、電子署名または署名を含むものとみなされる。任意の適用法は、“連邦グローバル商法および国家商法電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定された法的効力、有効性、または実行可能性を含み、人工署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。本プロトコルの各当事者は、任意の電子署名または電子記録形式で実行されるプロトコルが有効であるべきであり、本プロトコル自体および本プロトコルの他の当事者に対して手動オリジナル署名と同じ拘束力を有することに同意する。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、送達、交付および/または保持のために、当事者が使用するか、またはpdfフォーマットにスキャンされたような電子署名された紙を使用または受け入れるか、または転送、交付および/または保持のために別のフォーマットの電子署名に変換された紙を含むことができるが、これらに限定されない。本稿には逆の内容が含まれているにもかかわらず, 行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務はないが、前述の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが本プロトコルのいずれか一方の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび本プロトコルの他の当事者は、実行者または代表実行者によって提供されると言われる任意の電子署名に依存する権利があり、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸主の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに元の手動署名のコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者および任意の融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟を含むが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の電子画像(各場合、その任意の署名ページを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有し、(B)融資の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる任意の論点、抗弁または権利を放棄すべきであることに同意する

いかなるローン文書もない紙の原本に基づく文書のみに基づいて、その任意の署名ページに関する文書を含む。

12.07節の分割可能性.本協定または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の管轄区域において無効、不法または実行不可能と認定され、この司法管轄区域内では、本合意またはその残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、無効、不法または実行不可能な範囲内で無効であり、特定の管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

第12.08節相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、各貸主およびその各関連会社は、任意の時間および時々、法律によって許容される最大限度で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特殊、時間または要求、一時または最終)および任意の時間に任意の貸手または関連会社が任意の時間に任意の貸手または任意の貸手のクレジットまたは口座のための他の義務(交換プロトコルの下の義務を含む)を相殺して、任意の融資者または今後、本プロトコルまたは任意の他の融資文書による貸手の任意およびすべての義務を相殺することを許可される。このような債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず。第12.08節に規定される各貸主の権利は、貸主またはその付属会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

第12.09条は法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(A)このプロトコルおよび手形は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならないが、米国連邦法律が、任意の貸金者がその州の法律によって許容される金利で契約を締結することを許可する場合、費用の徴収、備蓄、または利息の徴収を許可する場合は、この限りではない。

(B)融資文書に関連する任意の法律訴訟又は法律手続は、ニューヨーク州裁判所又はアメリカ合衆国ニューヨーク南区裁判所で提起され、本協定の締結及び交付によって、各当事者は、法律の許容範囲内で上記裁判所のその財産に対する管轄権を普遍的かつ無条件に受け入れなければならない。すべての当事者は、場所設定または法廷の不便な理由に基づく任意の反対意見を含むが、現在またはその後に提起される可能性のあるいかなる反対意見を含むが、これらに限定されないが、ここでは撤回不可能にいかなる反対意見も放棄することができない

上記の司法管轄区域内の任意のこのような訴訟または手続き。このような管轄権への服従は非排他的であり，一方の当事者が他の任意の管轄権を持つ裁判所で他方の当事者に対する管轄権を獲得することを排除しない.

(C)借主は、現在、会社のサービス会社を撤回不能に指定、委任、許可し、ここで当該会社に撤回できない特別権力を付与し、同社は、当協定日にコロラド州デンバー市の事務所において、ニューヨークにおけるいかなる訴訟又は法律手続の指定、委任及び代理人として、その代表として受け入れ、受け入れ及び確認し、その財産について、任意の法律手続又はすべての法律手続の伝票を送達することができない。任意の当該法律手続きにおいて送達されることができる通知及び文書は、当該代理人が当該法律プログラム文書の送達について借り手にいかなる意見も提供していないことに同意し、そのような送達又は当該法律プログラム文書に基づいて提出された任意の申出索の有効性を減損又は影響することはない。いずれの理由でも，これらの指定者，指定者，エージェントはACTの指定者，指定者，エージェントとしなくなり，借り手はニューヨークで新たな指定者，指定者，エージェントを指定することに同意し，行政エージェントが本規定の条項や目的の下で合理的に満足するようにする.いずれも，このような訴訟や訴訟において，前払い郵便の書留または書留で写しを第12.01節に規定する住所または第12.01節に規定する他の住所(またはその譲渡と負担)に郵送し，それに法的手続き文書を送り，その送達文書は受信した日から発効することに撤回できない.本条例は、いずれか一方または任意の手形所有者が法的に許可された任意の他の方法で法的手続文書を送達する権利、または任意の他の司法管轄区域で他方に対して法的手続を提起する権利、または他の方法で訴訟を行う権利に影響を与えない。

(D)各当事者(I)法律によって許容される最大範囲内で、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続における陪審裁判およびその中の任意の反クレームを撤回および無条件に放棄することができない；(Ii)法的に禁止されていない最大限において、任意のこのような訴訟において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的または後果的損害賠償を要求または追跡する権利、または実際の損害以外の損害賠償を撤回することができないこと、(Iii)本合意のいずれかおよび本合意のいずれか一方を証明する任意の代表または弁護士代理人が明確でないか、または実際の損害以外の損害賠償を放棄することができない

そうでなければ，あるいは，訴訟が発生した場合，当該側は上記免除の強制実行を求めることはなく，(Iv)本プロトコル，融資文書，本プロトコルで意図された取引が本プロトコルに誘引されて締結されたことを認めるため，他の事項を除いて12.09節に含まれる相互免除と証明を行う.

第12.10節の見出し。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

12.11節は秘密にしておく.行政エージェント、開証行、およびローンは、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む情報は、(A)会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む情報を開示することができる(このような開示の対象が、そのような情報の機密性を通知され、このような情報の機密性を指示されることであることが理解されている)、(B)任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の程度、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の行使下の任意の修復措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きの行使、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)プロトコルの条項が本12.11条の規定と実質的に同じ(または少なくとも同等の制限を有する)場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者に、または本プロトコルのいずれかの権利または義務の任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換プロトコルの任意の実際または潜在的な相手方(またはそのコンサルタント)、(G)は、借入者の同意を得る, (H)秘密に基づいて、(I)任意の格付け機関に借り手またはその子会社または本プロトコルを評価するか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルのCUSIP番号の発行および監視について情報を提供するか、または(I)このような情報(I)が本第12.11条以外の他の理由に違反して開示される場合、または(Ii)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸主に非秘密の方法で借り手以外のソースからそのような情報を取得する。本第12.11節の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された借り手または任意の子会社およびその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の開証行または任意の貸手が、借り手または子会社が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報は除外されるが、この日後に借り手または任意の子会社から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明確に識別されている。さらに、行政エージェント、開証行、および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービス提供者、および代理人または任意の開証行または貸手に、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる

この協定、他の融資文書、そして選択された約束の管理と関連がある。12.11節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なす.本プロトコルには、“情報”は、借り手、借り手の子会社、行政エージェント、各貸主およびそれらのそれぞれの関連会社(および上述した者それぞれのパートナー、取締役、高級管理者、従業員、代理人、コンサルタントおよび他の代表)および任意の他の当事者を含むべきではないが、(A)米国連邦および州所得税による意図された取引の処理に関する任意の情報、およびそのような取引に対する米国連邦または州所得税の処理方法(“税収構造”)に関する任意の事実のいずれかに限定されるものではない。この目的のために、これらの事実は、当事者または本明細書で言及された任意の他の人の名前、または当事者またはそのような他の人を識別することを容易にする情報、または税務処理または税務構造とは無関係な任意の価格設定条項または他の非公開業務または財務情報、および(B)借主、行政代理人、または融資者に提供される税務処理または税務構造に関連する任意のタイプの材料(意見または他の税務分析を含む)を含むべきではない。

12.12節金利制限。本契約双方の意図は，各貸主がそれに適用される高利貸し法律を厳格に遵守すべきであることである。したがって、任意の貸主に適用される法律(アメリカ合衆国の法律または任意の他の司法管轄区域の法律を含む。本協定の他の条項は、その貸手に強制的に適用される可能性があるにもかかわらず)に基づいて、任意の貸手にとって、本プロトコルが行うことが意図される取引は高利貸しである場合、この場合、任意の融資文書または融資に関連する、または融資担保として締結された任意の合意に逆の規定があっても、以下のようになる：(I)任意の貸金人に適用される適用法に従って利息を構成するすべての対価格の合計融資者は、任意の融資文書または合意または融資に関連する他の方法に従って徴収または徴収された債務は、いずれの場合も、この適用法によって許可された最高金額を超えてはならず、任意の超過した部分は自動的にログアウトしなければならず、返済された場合、貸手は債務元金の貸方に記入しなければならない(または、債務の元金がすでにまたは貸手によって全額返済される場合、貸手から借り手への返却)。および(Ii)本プロトコル項のいずれかの違約イベントまたは他の理由により融資所持者が選択された場合、または任意の要求または許可された事前支払いの場合、融資の満了が加速された場合、任意の貸金人に適用される法律に基づいて、利息を構成する対価格は、この適用法によって許容される最高額を含むことができず、本合意または他の規定の超過利息は、融資者によって加速または前払いの日から自動的にキャンセルされなければならない, その前に弁済された場合、貸手は、債務元金の貸方に記入しなければならない(または債務元金が返済されたか、または全額返済される範囲内で、貸手によって借り手に返却される)。どんな貸主にも支払うことに同意しました

当該貸主に適用される法律の許容範囲内で、本合意項の下で満期になった金を全額弁済するまで、融資によって証明された融資の所定期間内に償却、比例分担又は差し押さえ、全額弁済するまで、本協定項のいずれかの融資の金利又は金額が当該適用法により許容される最高額を超えないようにしなければならない。任意の時間および時々(I)任意の日に任意の貸手に支払われる利息金額が、第12.12条に適用される貸手に適用される最高合法金利で計算されなければならない場合、および(Ii)任意の後続の利息計算期間について、貸手に支払われるべき利息金額は、貸主に適用される最高合法金利で計算される支払利息金額よりも少なくなるであろう。その後の利息計算中に貸手に支払う利息については、貸手に支払う利息の総額が第12.12条を実行しない場合に利息総額を計算する場合に、貸手に支払うべき利息の総額が等しくなるまで、貸手に適用される最高合法金利で計算を継続しなければならない。

第12.13条免責条項。双方は、ITは本プロトコルおよび他の融資文書を読む義務があり、ITが本プロトコルおよび他の融資文書を通知し、理解することに同意する義務がある；ITは実際に本プロトコルを読んで、本プロトコルの条項、条件および効果を十分に理解し、理解する義務がある；本プロトコルおよび他のローン文書を実行する前の全体的な交渉過程において、ITはその選択された独立した法律顧問によって代表され、本プロトコルおよび他のローン文書を締結する際に弁護士からアドバイスを受けた。本協定と他の融資文書のいくつかの条項は、一方が取引のある方面の固有の責任を負い、他方のこのような責任に対する責任を免除することを認識している。本協定各当事者は、本協定及び他の融資文書中のいかなる免責条項の有効性又は実行可能性を理由に、当該条項が知られていない場合、又は当該条項が“目立たない”場合に異議を唱えないことに同意し、承諾する

第12.14節既存の信用協定；実際のローン；既存のヨーロッパドルローン；違約。

(A)発効日から、本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルを完全に修正および再記述し、ここで既存のクレジットプロトコルの代わりにすべきであるが、借り手、行政エージェント、および貸手は同意する：(I)

既存のクレジットプロトコルの下での貸金者の“約束”は、本プロトコルによって置換され、終了されなければならない(既存のクレジットプロトコル第12.05(A)節において、既存のクレジットプロトコルにおける借り手がいくつかの契約およびプロトコルの存続について明確に規定されていない限り)、(Ii)既存のクレジットプロトコルは、借り手が発効日前に下した陳述および保証を引き続き証明すべきであり、(Iii)本プロトコルで明示的に宣言または修正されていることを除いて、他の融資文書は承認され、修正されておらず、すべての債務に対して完全に有効であることが確認されるであろう。(Iv)既存のクレジットプロトコルは、証拠として継続され、有効日前に既存のクレジットプロトコルに従って行われ、実行または承認を要求する任意の行動または非作為(有効日前に既存のクレジット協定に記載されている契約および担保免除が許可されたいかなる行為を含むがこれらに限定されないが、任意の日または期間の開始または前に発生または測定された任意の使用、非作為またはイベントを含むが、これらに限定されない。発効日及び(V)既存の信用協定の条項及び規定は、本第12.14節(D)項に規定する範囲内で完全に有効でなければならない。ここで提案された改正および再記述は、発効日前に存在する既存の信用協定の下での任意の違反または任意の“違約”または“違約事件”を訂正してはならない。本プロトコルは、既存の信用プロトコルの下に存在する義務と債務の更新を任意の方法で構成することを意図しておらず、すべてまたは任意の部分のこのような義務と債務に対する証拠支払いを構成することも構成されていない。

(B)本プロトコルの条項および条件、ならびに行政エージェント、融資者および発行銀行の本プロトコルおよび他の融資文書の下での権利および救済措置は、既存のクレジットプロトコルおよびそれによって発行されたクレジット項目に基づいて発生するすべての債務に適用されなければならない。

(C)発効日以降、(I)融資文書(本プロトコルを除く)における既存の信用協定(またはその任意の修正および再記載)へのすべての言及は、改正および再記載された既存の信用協定を指すものとみなされるべきであり、(Ii)発効日または後に、既存の信用協定または任意の融資文書(ただし、本明細書ではない)へのすべての言及は、本協定の対応する条項への言及に修正されるべきであり、(Iii)は、文意に別段の規定があることを除いて、発効日当日または後に、本プロトコルにおける(賠償および費用精算のための目的を含む)本プロトコルのすべての言及は、修正および再記述された既存のクレジット協定への参照とみなされるべきである。

(D)本改正および再記述は書面に限定され、類似しているか否かにかかわらず、本明細書または任意の他の融資文書に明示的に規定されていない限り、本明細書で特に改訂されない限り、または任意の他の融資文書によって修正されない限り、融資文書のすべての条項および条件は、同様であるか否かにかかわらず、任意の他の修正、再記述または免除に同意しない。

(E)署名者は、終了通知を受信する権利と、既存のクレジット協定に従って任意の前払い金通知を受信する任意の権利とを放棄する。既存のクレジットプロトコルの当事者である各貸手は、ここで、借り手が貸し人に送達した既存のクレジットプロトコルに関連する任意のチケットを合理的な速度で借り手に返却することに同意する。

(F)本協定の発効後、(I)各貸主が保有する融資総額は、全ての融資における適用割合よりも低く(本改正及び再記載が発効した後)、行政代理に支払われ、すべての融資における適用割合よりも高い保有融資総額を有する各貸主の未返済融資を償還すべきである。(Ii)各信用状における各貸主の参加額は、各貸主の循環信用リスク開放がすべての貸手循環信用リスク開放総額におけるその適用割合に等しくなるように自動的に調整されなければならない(本改正および再記述の発効後)、および(Iii)行政エージェントが指定すべき他の調整は、各貸主の循環信用リスク開放口がすべての貸主循環信用リスク開放総額における適用割合に等しくなるように自動的に調整されなければならない(本改正および再記載の発効後)。

(G)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの発効前に返済されていないすべての“欧州ドルローン”(既存のクレジットプロトコルの定義によれば)があれば、発効日に新たな借金に再配置され、新たな借入金に変換されなければならない。この借金は、1ヶ月間のSOFRローンからなり、その後、本プロトコルの条項および条件の制約を受けるべきであり、借り手は、行政エージェントに応じて、前述した任意の借入金要求または利息選択要求の提出を合理的に要求すべきである。

(H)各適用貸手の要求に応じて、借り手は、第12.14(F)節に記載された融資の再分配および調整、および第12.14(G)節に記載されたすべての既存の“欧州ドルローン”をSOFRローンに再配置および変換した結果である5.02節で要求された任意の中断資金を貸主に支払うことを要求されなければならない。

12.15節担保事項；交換協定。借入者または制限された付属会社の任意のスワップ協定(本合意の日前に存在した任意のスワップ協定を含む)のいずれかの義務(スワップ義務を含まない)については、保証ツールおよび本プロトコルにおける債務を保証する任意の担保に関連する条項の利益も、借主スワップ提供者に比例して延長され、借主スワップ提供者が使用することができるが、すべてのスワップ契約の場合には、現在存在するか、または本合意日後に締結されたことにかかわらず、含まれない。(A)貸手スワップ提供者がもはや貸手または貸手関連会社ではない後、または(B)貸手スワップ提供者が、貸手または貸手関連会社ではない別の貸手スワップ提供者に譲渡された後に締結された任意の他の取引または確認書。貸手交換提供者は、以下の条項の下でいかなる投票権または同意権を有してはならない

このような交換プロトコルによって借りられている債務が存在するために生成された任意の融資文書。

12.16節は第三者の受益者がいない。本契約、他の融資文書、および融資者と発行銀行との間の融資および発行、修正、更新または延長に関する本協定の合意は、完全に借主の利益のためであり、他の誰(借り手の任意の子会社、任意の債務者、請負業者、下請け業者、仕入者または物質師を含むがこれらに限定されない)は、いかなる理由でも、本契約または任意の他の融資文書項目の下で、行政エージェント、任意の他の代理、任意の開証行、または任意の融資者のためのいかなる権利、クレーム、救済または特権を有してはならない。第三者の受益者はいない。

第12.17節米国愛国者法案の公告。各貸手はこれを借り手に通知し、“米国愛国者法案”(バー第三章)の要求に基づいている。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“法案”)は、借り手の名前および住所、および貸手が法案に基づいて借り手を識別できるようにする他の情報を含む借り手の情報の取得、確認、および記録を要求する。

12.18節は良好な理解を保っている.借り手は、本保証プロトコルの下で債務を構成する交換協定に関連する義務を含む、各融資者(借り手を除く)に必要とされる可能性のある資金または他の支援を、ここで絶対的、無条件かつ撤回不可能に約束する(ただし、借り手が第12.18条に規定する責任のみ、または本プロトコルまたは任意の融資文書の下でこのような他の融資者に関連する責任を含むが、詐欺的譲渡に関する、詐欺的譲渡、または本プロトコルまたは任意の融資文書の下でそのような他の融資者に関連する責任を履行することを前提とする。より大きな金額ではありません)借り手は、第12.18条に基づいて負担される義務に基づいて、貸主及び行政代理にすべての債務を全額弁済し、貸主が選択したすべての承諾を終了するまで、完全な効力を維持しなければならない。商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的については，借り手は12.18節を構成しようとしており，12.18節は相手の貸手側の利益を構成する“良好な維持，支持，または他の合意”を構成していると見なすべきである.

12.19節独立取引。借り手は、(A)行政エージェント、本プロトコルの表紙に記載された共同牽引手配人、簿記管理人、共同シンジガエージェントおよび共通ファイルエージェント(総称して他のエージェントと総称する)および貸手が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手およびその関連会社と行政エージェント、他のエージェントおよび貸主との間の独立した商業取引であり、一方、(B)借主は、適切と考えられる範囲内で自分の法律、会計、規制、および税務コンサルタントに相談した。および(C)借主が、本プロトコルおよび関連文書によって意図された取引を評価、理解し、受け入れることができる条項、リスクおよび条件

(Ii)(A)行政代理人、他の代理人、および各貸主は、関係者が明確に書面で約束しない限り、借主またはその任意の関連会社または任意の関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者としてのみ行動し、および(B)行政代理人、他の代理人または任意の貸手は、借り手またはその任意の関連会社に対して本協定で意図された取引についていかなる義務もないが、本合意および他の関連文書に明確に規定された義務を除く。および(Iii)行政エージェント、他の代理および融資者およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、借り手およびその連合会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェント、他の代理または任意の貸手は、借り手またはその共同会社に任意のそのような権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、他のエージェント、または任意の貸手に対して、本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任違反の疑いのある行為について提出する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

12.20節は影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れる；または

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

12.21節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益ではなく、行政エージェント、他のエージェント、およびそれらのそれぞれの関連者の利益であり、その人が本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手でなくなった日から、以下の項目のうちの少なくとも1つが、借り手または任意の他の貸手の利益のために保証され、保証される

(I)貸主は、融資、信用状、または選択された承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“消費者権益保護法”第3条(42)条に改正された“連邦判例アセンブリ”第29編2510.3-101節の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、選択された約束、および本協定の管理と履行

(Iii)(A)当該貸金人は、“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、選択された承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、クレジット書簡、選択された約束および本プロトコルは、PTE 84~14および(D)第1の部分(B)~(G)セグメントの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、融資、信用状、選択された約束、および本プロトコルの第84~14部分(A)セグメントの要件に適合し、参加、管理および履行することができる。あるいは…

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項に記載されている他の陳述、保証及び契約を提供しない限り、貸主は、前条(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、貸手はさらに(X)表示及び保証をさらに行い、当該人が本合意の貸手となった日から当該者が本合意の貸手となった日まで停止する

行政代理人、他の代理人、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、借り手または任意の他の貸手の利益のために本プロトコルの借入者として停止するのではなく、行政代理人、他の代理人、またはそれらのそれぞれの関連する当事者の誰もが貸手の資産の受託者ではなく、貸手の資産参加、参加、管理および融資、信用証、選択された承諾書、および本プロトコル(行政代理人が本合意の下で任意の権利を保持または行使することに関連することを含む)のために。任意のローン文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の文書)。

12.22節では，任意のサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他のプロトコルまたはツールを支援する範囲内(このような支援、“QFC信用支援”、およびそのような各QFC、“支援されたQFC”)において、双方は、連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(これに基づいて公布された法規と共に、FDICに同意し、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本12.22節で用いた以下の用語は、以下の意味を有する

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

第12.23条貸主から脱退する。本協定に署名することにより、各既存の貸手は、既存の信用協定第12.02節の目的についてのみ、クレジット協定の下で貸金者として本合意に同意することに同意する。本合意は、本プロトコルが発効した後、すべての融資を返済し、各脱退融資者の未払い利息および費用を返済した後、各脱退融資者の選択された承諾額を0.00ドルとし、各脱退融資者の融資約束および各脱退融資者のクレジット合意の下でのすべての他の義務を終了すべきであり、各脱退融資者は、もはや融資文書項目の下のすべての目的の融資者ではないことに同意し、確認する。ただし，脱退した貸手ごとに5.01節，5.02節，5.03節，12.03節，12.05節の利益を享受する権利が継続されなければならない.

[サインは以下のとおりです]

本プロトコル双方は、本プロトコルが上記で初めて明記された日付の発効を促進した。

代理人、開証行、貸金人：

    

添付ファイル1
最高貸金額と選定承諾額リスト

添付ファイル2
信用状発行限度額一覧表