添付ファイル99.1

Nayax 2022年第3四半期収益報告2022年11月16日1
 

重要情報本プレゼンテーションでは一般的な情報のみを提供し,会社証券の購入や売却の要約と見なすべきでもないし,このような要約の提案を受けるべきではない.なお,本プレゼンテーションは会社証券への公開要約ではない.本プレゼンテーションを出席または視聴することにより、各参加者(“参加者”)は、(I)本免責声明を読んだことに同意し、(Ii)本明細書に記載された制限された制約を受け、(Iii)すべての適用された法律に従って、そのような情報の受信を許可する。(Iv)当社の業務および財務状況の評価、および(V)自身の分析を完全に担当し、独自に自社業務の将来に対する参加者の見方を形成する責任がある。本プレゼンテーション中の情報は参考にするだけである.これは,網羅的な情報ではなく, ダウンサイジング形式で提供される要約情報のみを含む.本プレゼンテーションは、会社の財務諸表や他の公開文書の精査の代わりに、イスラエル証券管理局および証券取引委員会に報告または報告することを意図しているわけでもない(“会社報告”)。本プレゼンテーションで提供される情報と会社レポートとの間に何か不一致があれば,会社レポートを基準とする.本プレゼンテーションにおける情報は根拠ではなく,会社に関するいかなる決定も行う根拠として用いるべきではない, 当社の証券を購入するいかなる決定も含まれています。どのような決定も会社の報告書に基づいて、適切な専門的な提案を受けた後に行われなければならない。本プレゼンテーションで提供される情報は、法律、財務、税務、経済、または他の態様にかかわらず、会社への投資に関連する任意のタイプのアドバイスまたは意見とみなされてはならない。本報告は、その適切な考慮のために、潜在的投資家がさらに独立した情報を収集および分析する必要性を代替するものではない。各潜在投資家は、投資家自身の税務状況を考慮した税務提案を含む、潜在投資会社に関連する独立したbrアドバイスおよび指導を得なければならない。本陳述には、将来の事件及び/又は事項に関する予測、推定、評価及びその他の情報が含まれており、これらの事件及び/又は事項の実現は不確定であり、会社の制御範囲を超えており、展望的な陳述を構成している(改正された1933年証券法第27 A条、改正された1934年証券取引法第21 E条及びイスラエル証券法5728-1968)、会社の業務目標及び戦略に対する期待及び評価を含む。試験の成功と会社技術の異なるシステムと業界における統合、会社の既存と未来の製品の優勢、会社の開発完了のスケジュールと会社の製品と技術の期待生産、販売と流通、会社の各業界に対する意図, 同社は異なる国·地域の許可協定、生産と流通の面で協力と交渉の意図を確立している。本登録声明に含まれる多くの前向き記述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“予想”、“すべき”、“計画”、“意図”、“推定”、“潜在”などの前向き語彙を使用することによって識別することができる。前向きな陳述は、私たちの意図、信念、または現在予想されている陳述を含むが、これらに限定されない。前向きな陳述は私たちの経営陣の信念と仮定と私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。このような陳述はリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果は展望性陳述で明示的または示唆された結果と実質的に異なる可能性があるが、これらに限定されない:私たちの全体的な市場状況に対する予想は、新冠肺炎の大流行および他の世界経済傾向の結果を含むが、イスラエルの全体的な経済、政治、人口、ビジネス状況、イスラエルのインフレと為替レートの変動、私たちが成長戦略を実施する能力、経営活動の成功は、私たちと私たちの競争相手の広告と販売促進努力、新製品と概念の開発、私たちの未来の競争と業務を展開する能力、消費者のセンスと選好の変化、合格者の可用性とこれらの人員を維持する能力、商品コスト、労働力、流通およびその他の運営コストの変化、政府の規制と税務事項の変化、その他私たちの財務状況に影響を与える可能性のある要素を含む, 流動性と経営結果; および我々が2022年9月12日に米国証券取引委員会に提出したForm 20−F登録声明(我々の“登録声明”)改正案1で“リスク要因”で議論されている他のリスク要因。前のリストは私たちのすべての展望的な陳述の詳細なリストではない。前向きな陳述は、私たちの未来の業績に対する信念、仮説、期待に基づいており、私たちが現在把握している情報を考慮している。これらの 陳述は、私たちの現在の未来のイベントの予想と予測に基づいた推定に過ぎない。いくつかの重要な要素は著者らの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。特に、あなたは私たちの登録声明の“リスク要因”の項目で提供されるリスクを考慮しなければならない。あなたは未来の事件の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することができない。すべての展望的な陳述は特定の陳述の日付だけを説明する。法的に別の要求がない限り、私たちは、これらの陳述が実際の結果または私たちが予想している変化と一致するように、いかなる理由でもいかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。また,プレゼンテーションには各機関が公表したデータも含まれている, 及び協力の枠組み内で会社に提供するデータは、会社が経営する業界、競争地位と市場に関連し、その内容は会社によって独立して確認されていないため、会社はその日付の正確性或いは完全性或いはデータが最新の責任であるかどうかを担当せず、会社はデータに対するいかなる依存もいかなる責任も負わない。本プレゼンテーションに含まれる経営陣評価は,独立業界アナリストや他の第三者ソースが発表した公開情報および社内研究データに基づいており,これらのデータを審査した会社の仮定と,会社が合理的と考えている業界や市場経験や知識に基づいている.また、上述した要因を含む様々な要因により、会社の業界の将来業績や会社の将来業績の予測、仮説、推定は不確実性やリスクの影響を受けることは避けられない。これらの要因や他の要因は、独立当事者や当社が作成した見積もりで表現された結果と大きく異なる結果になる可能性があります。業界の出版物、研究、調査、研究は一般的に、それらに含まれる情報が信頼できると思われる出所から得られることを示している, しかし,このような情報の正確性や の完全性は保証されていない.これらのソースから得られた予測および他の前向き情報は、本プレゼンテーションにおける他の前向き記述と同様の制限および不確実性によって制限される。当社は、本プレゼンテーションの情報が完全または正確であることを確認または約束しません。当社、その従業員、上級管理者、株主は、本プレゼンテーションに含まれる情報の使用による損害及び/又は損失に責任を負わない。当社は当社及びその業務に関する経済、財務又は法律状況のいかなる変化にも一切責任を負いません。当社は、プレゼンテーション準備日後に適用されるイベントおよび/または状況を反映させるために、プレゼンテーションに含まれる予測および/または評価を更新および/または変更することを承諾しない。誰も、本プレゼンテーションに含まれる情報についていかなる陳述も許可されておらず、そのような陳述が提供または行われた場合、許可された陳述とみなされるべきではない。本プレゼンテーションの内容は、会社またはそのマネージャーを拘束せず、プレゼンテーションに記載されている会社に関連する任意の項目を変更することを自ら決定する権利があります。当社及びそのライセンシーは、本プレゼンテーションで使用する商標の独自の権利を有している。便宜上、本プレゼンテーションで言及された商標および商号は、“”または“”記号を持たずに出現することができるが、このような引用がないことは、会社が適用法に従って可能な範囲で最大限に 宣言をしないことを意味するわけではない, その権利又は適用許可者によるこれらの商標及び商号に対する権利。本プレゼンテーションには、他の会社の商標、商号、サービスマークも含まれており、それぞれの所有者の財産であり、参考に供するだけである。このような他の当事者の商標、商号またはサービスマークを使用することは、br社との関係を示唆するもの、または任意の他の当事者の会社への裏書きまたは賛助を示唆するものとして解釈されてはならない。2
 

Yair Nechmad CEO兼共同創業者Sagit Manor CFO本日講演者3
 

会社の概要
 

ナスダック株式コード:NYAX)2022年第3四半期の経常収入は前年同期比39%増加2022年第1四半期の経常収入は同56%増加2022年第3四半期の顧客は前年比56%増加世界9カ国/地域の事務所と44市場の流通業者2021年第3四半期の設備規模3.41億取引2021年12月:517 K/2022年9月:68.5万ホストとbr}相互接続設備(1)日常的な収入には、SaaS購読と支払い処理費(2)SaaS収入と支払い処理費用が含まれている。OTI損益データは2022年第3四半期に初めて含まれた。2022年第3四半期ドルベースの純保有率2と3.4%の収入流出率127%80種類以上の支払い方法と40種類以上の通貨2021年12月:30 K/2022年9月:42 KEnd Customers 5
 

無人ビジネスおよびBeyondロイヤルティとマーケティングキットを統合したPOS支払いキット遠隔測定および管理ソフトウェアキットに適したエンド·ツー·エンド小売技術および支払いプラットフォーム
 

全チャネル受入度、消費者参加度および忠誠度およびマーケティング計画即時返金無現金受入度統合POS店内割引売上高Nayaxを増加させるプラットフォームは小売業者の売上を増加させ、コスト消費者遠隔測定およびソフトウェア定価遠隔 監視報告を低減し、動的経路/在庫管理遠隔測定/モノのインターネットデータ収集を調整してサプライヤー/小売業者のコストを低減する
 

ローカル市場にグローバル解決策を提供する顧客集中度が低い 顧客を獲得し、顧客を維持し、成長する上で良好な業績記録全世界のYoY収入流出率YoYドル純滞在率1 1 SaaS収入と支払い処理費用OTIデータ に基づいて2022年第3四半期に初めて含まれた。2022年第3四半期第8四半期
 

NAYAXはスイスのVM Vending Management AGと契約を結び,その キャッシュレスサービスプロバイダとなる.Vm Vending Management AGは、英米タバコ会社(BAT)とフィリプモリス国際会社(PMI)の第一選択サービスプロバイダであり、この2社は現在、支払い解決策としてNAYAXを試用しており、最近では我々小売部門の主な業務のハイライトである−Nova 55のMonyx財布解決策に基づく予約システムをイスラエルの主要サッカー場で実施し始めている。NAYAXは7-Eleven Groupと提携し,7-Eleven グループの無人保全Go-2市場戦略EV Meterにキャッシュレス解決策を提供し,OCPPプロトコルの開発を完了した.EV Meterは、車両が充電せずに充電ステーションを封鎖することを防止するための解決策を提供します。Atlanta Food and Beverageは、VMSとしてVendsysを使用し、そのすべてのキャッシュレス機器にNayaxキャッシュなしを配置します。Tiba Parkingと北米のすべての駐車事業者にサービスを提供する協力協定に調印した。多国籍チェーン小売コンビニと戦略協定を締結し、そのEV支払い解決方案の提供者になった。9 UKOはNAYAXとパートナーシップを達成し、追加のハードウェア劣化検証ソリューションを必要としない市場破壊的ソリューションを提供し、運営コストを著しく低減することができます
 

土地と拡張は、より高い顧客ロイヤルティを生成します10既存顧客 拡張(百万ドル)(1)(2)既存顧客の強力な成長。例えば、2018年の顧客からの収入は2018年から2022年の間に5倍以上増加した。ハイライト(1)既存クライアント拡張の定義は付録を参照されたい.(2)2022 数字は12ヶ月稼働率を含む(2021年第4四半期と2022年9月)
 

CB 050-040-009 v 2新しい支払い方法
 

全世界の任意の商店またはウェブサイトでクレジットカード計画を介して任意の忠誠資産を真の通貨に変換して購入することができる先駆的な特許解決策
 

財務的価値を有する非実物忠誠度資産CoinBridgeは、世界の任意の商店またはウェブサイトで支払いを可能にするCoinBridgeは、忠誠度資産とは何か?ポイントクーポン券ご褒美ギフトカード割引はPOSや端末統合なし
 

CoinBridgeは、任意の既存のモバイルプラットフォームにシームレスに統合され、任意のPOS、ウェブサイト、または任意の他の会社のシステム統合CoinBridge Mobile SDKと任意の既存のモバイルアプリケーションを容易に埋め込む必要がなく、店内でもオンライン でもTap&Go体験(NFC/EMV)による取引をサポートする。我々のSDKはエンドユーザに対して透明であり,モバイルアプリケーションの外観に影響を与えない.CoinBridgeバックエンド·プロセッサは、任意の既存のアカウント管理プラットフォームをCoinBridgeシステムに接続し、CoinBridge が顧客の残高および小売業者の支出ポリシーに基づいて各取引を検証することを可能にする。それはまた購入が完了するたびに取引データを転送する。我々の特許技術は
 

世界のどの店でも忠誠度奨励とポイントを真の現金取引 に変換し、商店でもオンラインでも、世界のどの店でもシームレスな買い物が可能になり、商店でもオンラインGBでも100 GBの次世代仮想ギフトカードが現金に奨励される
 

財務概要
 

安定した経常収入に基づいて構築された強力なビジネスモデル販売ごとの購入手数料 相互接続POS加工費が取引量のパーセンテージを占める相互接続POS毎月購読料(SaaS)の持続的な増加経常収入ベース卓越支払い処理経済埋め込み支払い多層価値 作成元:会社データハードウェアSaaS支払い急速に増加する経常収入ベース“ロック”~60%経常収入2.5%+成長率
 

毛利益は前年同期比28%増加2022年第3四半期の毛利率は1種の転換を反映し、処理費用はSaaS収入より高かった。我々の業務モデルが機能していることを重点的に紹介した:経常収入:SaaS収入と処理費の支払い。OTI損益データは2022年第3四半期に初めて含まれた。強力な収入増加(Br)(百万ドル)高経常収入(百万ドル)(1)2022年第3四半期と2021年第3四半期の毛金利は世界のコンポーネント不足による持続的な中断を反映しており、これはハードウェア収入と加工費の増加を含む収入移転による収入移転によるものである。SaaS収入と支払い処理費用からなる高経常収入を重点的に紹介した。前年比39%増。強い第3四半期の収入を強調した。私たちは強力で持続的に増加するハードウェアと経常的な収入の恩恵を受け続けているので、前年比53%増加した。ハイライト18強い毛収入経常利益(百万ドル)毛金利複合年間成長率:43%39%複合年間成長率:36%28%65%60%61%57%55%51%53%複合年間成長率:35%複合年成長率:32%44%42%47%40%40%34%28%
 

ハイライトはもう一つの記録的な数字,すなわちすべての地域のホストと接続設備数は700,000台近くに達し,OTIは2022年第3四半期に初めて他の47,000台の設備を統合した。2022年には前年比48%増加する。ホストと相互接続設備の敷地面積が拡大している一貫記録 (千個)のハイライト2022年第3四半期は顧客群の加速的な増加の勢いを反映し、前年比56%増加し、すべての地区に反映され、OTIを含む。127%の高い純保持率および3.4%の低ストリーム率で、クライアント群を著しく増加させ、維持する。お客様数(千)19 CAGR:46%56%CAGR:25%48%OTI損益データは2022年第3四半期に初めて含まれました
 

世界のキャッシュレス決済傾向は取引数 (百万)を推進し、2022年のすべての地域は前年比51%増加し、消費者行動傾向によって推進され、私たちのより大きな顧客群のために処理された取引の増加は突出しており、2022年の全地域は前年比56%増加した 私たちの強い顧客拡張と顧客行動の転換に伴い20 OTI損益データは初めて2022年3月に含まれた。取引額(百万ドル)複合年間成長率:44%51%複合年間成長率:39%56%
 

より高い運営費用は戦略的成長計画を支援するために2022年第3四半期にやや増加し、数年間の持続的な利益を突出させた。2022年第3四半期調整後EBITDAはマイナス370万ドルであったが,2021年第3四半期はマイナス1.6ドルであり,これは主に我々の戦略成長戦略を支持する運営費が増加したためである。調整後のEBITDA(百万ドル)研究開発費(百万ドル)(1)減価償却と償却(百万ドル)SG&A費用(百万ドル)(1)(1)株式ベースの報酬は含まれていない(2)歴史年度比較 (2018−2020)は含まれておらず、(I)世界的な部品不足により増加した製品コスト(Ii)2021年第3四半期に発売された非販売従業員向けボーナス計画は含まれていない。2021年第3四半期と2022年第3四半期調整後のEBITDAはそれぞれプラス50万ドルと50万ドル である。2022年第3四半期の前年同期比16%増は、60万ドルのOTI支出を含む人材獲得、製品革新、インフラへの投資増加を反映している。2022年第3四半期は前年同期比56%増加し、これは人材獲得への投資、顧客基盤の拡大、130万ドルのOTI費用を含むより高い上場費用を反映している。21 16%CAGR:53%CAGR:44%56%$1(2)$0.5(2)$0.5(2)OTII損益データは2022年第3四半期に初めて含まれました
 

中期と長期展望中期展望収入は中期展望が2.2億ドルであることを再確認し、有機的な成長と戦略M&Aの推進を受けて収入増加は35%の主要な成長動力目標を再確認した:顧客成長、市場浸透とわがプラットフォームの持続的な拡張。2022年11月16日までの指導。後続の日付にスライドを使用することは、その後続の日付のガイダンス再確認を構成するものではない。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある要素の議論については,警告声明を参照されたい.中期は今後3-5年と定義される。長期展望毛金利目標は50%の主要な駆動要素である:モノのインターネットPOSにレンタルオプションを提供し、SaaS収入と調整後の支払い処理費用調整後のEBITDAは約30%である。未来を展望すると、私たちは依然として私たちの強力な長期成長動力と前の巨大な市場チャンスに興奮している。私たちの持続的なビジネスモデルは私たちの違う顧客、垂直市場、そして地理的位置によって展示される。強い長期的な追い風と私たちの高い純収入保持率によって、私たちは未来の収入増加を推進する明確な機会があると信じている。22
 

持続的な長期成長戦略既存の顧客と共に持続的な成長を維持し、成長する顧客は引き続き革新と新しい解決策を開発し、世界で新しい大型企業と中小企業の顧客を獲得し、的確な戦略的M&Aを求め、引き続き国際的に拡張して新興の高成長垂直市場Nayaxに進出し、その戦略的成長計画を実行し続け、同時に収益成長と利益のバランスに集中し続けている23
 

要約は、無人ビジネスのリード、同類の最適なグローバル支払いプラットフォーム 、および完全なエンドツーエンド·ソリューションに適用されます。有能なチームが、戦略的重点の実現に集中している。強力な長期追い風に押され、複数の成長レバレッジを持つ膨大な総目標市場。強力で持続的な成長は、SaaSと支払い処理からの経常収入が高い。資本は十分で、明確な利益方法がある。収益増加と利益に注目することの間でバランスを取り続けている。24個
 

付録
 

追加資本による資本支出の増加は2022年第3四半期の86%の増加 の前年同期比増加を強調したのは主に追加資本化開発支出26資本支出(百万ドル)の86%のOTI損益データが初めて2022年第3四半期に含まれたためである
 

国際財務報告基準は、現在の非国際財務報告基準四半期(千ドルで)2022年第3四半期(9,867)(6,735)の財務支出の純収益(赤字)に対して、税額支出(利益)純額159(38)減価償却及び償却2,357 1,898 EBITDA(6,820)(4,528)株式に基づく支払 コスト1,835 2,789非定常発行コスト(1)824 96権益法被投資者(2)428 67調整後EBITDA(3)(3,733)(1,576)(1)主に外貨レートの影響により減少した財務支出 (2)権益法被投資者が増加したのは、Tigapoが2021年7月に買収を完了したことによるコスト増加が原因である。(3)歴史年度比較(2018-2020年)については、(I)世界の部品不足による製品コスト増加(Ii) 2021年第3四半期に発売された非販売社員ボーナス計画を除いて、2021年第3四半期と2022年第3四半期の調整後EBITDAはそれぞれプラス50万ドルと50万ドルであった。27営業損失の入金は、最も直接的に比較可能な国際財務報告基準 に示された各時期の調整後EBITDAの財務測定基準OTI損益数字が2022年第3四半期に初めて含まれた
 

ホストと相互接続-私たちの顧客が運営する設備。端末 クライアント-過去12ヶ月以内にNayax収入に貢献したクライアント。経常収入-SAAS収入と支払い手数料。ドルベースの純保留率-ある年のリピーターからの収入と前年のような顧客からの収入の割合は、収入の増加と顧客流出の損失率を反映している。収入流出-顧客が過去12ヶ月以内に私たちのプラットフォームから離れたことで損失した収入の割合。既存のクライアント拡張−提供された数年間、所与のキュー内で生成された収入。各キューは,与えられたbr年に初めて収入を得たクライアントを表す.調整されたEBITDA−営業収入/損失に減価償却と償却,株式による報酬コスト,非日常的な発行コスト,および権益法で計上された共同会社損失における当社のシェアと定義されている。キーワード 定義28
 

ありがとうございます。IR連絡先:ir@nayax.comサイト:ir.nayax.com 29